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Os Desafios do Pr-Sal: Riscos e Oportunidades para o Pas

As Polticas Industrial e de Inovao


no setor de Petrleo e Gs

Rodrigo Matos Huet de Bacellar


Superintendente
rea de Insumos Bsicos

Junho / 2014
Agenda

1. Poltica Industrial para o setor de P&G importante?

2. Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?

3. Qual a atuao do Plano Brasil Maior para o setor?

4. A Poltica de Contedo Local no Brasil est gerando benefcios?

5. A Poltica de Inovao para o setor est gerando investimentos no


setor?

6. Qual a atuao do BNDES no setor de P&G nos ltimos anos?


Poltica Industrial para o setor de P&G importante?
Poltica Industrial para o setor de P&G importante?

Quadro comparativo de aplicao de polticas pblicas

Fonte: Bain & Company e Tozzine Freire Advogados


Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?

R$
bilhes

Fonte: BNDES

Setor de Petrleo e Gs lidera os Investimentos nos prximos anos


Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?

Indstria brasileira de petrleo: oportunidade rara e que pode lev-


la a uma posio de liderana para o desenvolvimento de novas
tecnologias no setor.

Inovaes em Processamento de Superfcie: otimizao das


plantas de processo e a compactao e adequao para o
ambiente submarino dos equipamentos de processamento
primrio de leo e gs.
Inovaes em Instalaes Submarinas
Inovaes em Poos
Nanotecnologia
Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?

Cadeia da indstria naval ainda muito dependente de


fornecedores internacionais.
Baixa internacionalizao e baixos investimentos em inovao
pelas empresas de capital nacional.
Baixa escala das empresas nacionais, quando comparadas aos
players globais da cadeia e o desafio de aumentar a produtividade.
Necessidade de fortalecer as empresas de engenharia consultiva
e de projetos.
Gargalos de infraestrutura no pas (ex.: logstica).
Escassez de mo-de-obra qualificada.
Onde estamos? Qual o contexto do setor de P&G no Brasil?

Novas descobertas do pr e ps sal geraram uma grande demanda


de embarcaes e estruturas offshore.

Disponibilidade de recursos suficientes de financiamento para


suportar o atendimento s necessidades da Cadeia Fornecedora de
P&G (BNDES e FMM).

Alta concentrao de mercado em diversos segmentos da cadeia.


Ex: equipamentos submarinos e turbogeradores.

Cadeia de fornecedores nacionais formada por empresas de menor


porte (MPMEs) e concentrada nos segmentos de menor valor-
agregado.
Qual a atuao do Plano Brasil Maior para o setor?

OBJETIVOS PRIORIZADOS AES IMEDIATAS


1. Aumentar a participao e a 2. Promover a inovao na cadeia 3. Ampliar a qualificao
produtividade da indstria de suprimentos do setor de P&G profissional necessria ao
nacional no mercado brasileiro e Naval, ampliando e desenvolvimento da cadeia de
de P&G, principalmente nos elos potencializando parcerias, petrleo e gs, a fim de atender a
de maior valor agregado e eliminando os gargalos demanda da indstria.
contedo tecnolgico. tecnolgicos.

POSICIONAR A INDSTRIA NACIONAL NA


CADEIA DE VALOR GLOBAL DE P&G E NAVAL
DE FORMA COMPETITIVA E SUSTENTVEL

5. Promover a internacionalizao
4. Equalizar as condies 6. Desenvolver plos produtivos e
de empresas brasileiras e a atrao
tributrias e tcnicas dos tecnolgicos, a partir das
de investimentos estrangeiros em
fornecedores nacionais em caractersticas regionais.
segmentos especficos,
relao aos internacionais.
incentivando a transferncia de
tecnologia.
Qual a atuao do Plano Brasil Maior para o setor?

PBM: Sistema de Gesto CNDI


Nvel de
aconselhamento
Comit Gestor superior
Casa Civil, MDIC, MF, MCTI, MP
Coordenao: MDIC
Nvel de
gerenciamento e
Grupo Executivo deliberao
Coordenao: MDIC

Comrcio Exterior

Coordenaes Sistmicas
Coordenaes Setoriais

Investimento

Inovao
Comit Executivo Conselho de
ComitsGs
Executivos Competitividade
Conselhos de de Formao e Qualificao
Petrleo, e Naval Profissional
Comit Executivo
Competitividade Setorial
Petrleo, Gs e Naval Produo Sustentvel Nvel de articulao
e formulao
Competitividade de
COORDENAO MDIC. Pequenos Negcios

VICE-COORDENAO BNDES. Aes Especiais em


Desenvolvimento
Regional
Bem estar do
Consumidor

Condies e Relaes de
Trabalho
Qual a atuao do Plano Brasil Maior para o setor?

Exemplos de aes diretas ou indiretamente relacionadas ao PBM

Plano Brasil Maior: Desonerao fiscal(PIS/Cofins e Encargos


Trabalhistas) e Reviso da Lei de Inovao Projeto Lei
2.177/2011.

PROMINP: Qualificao de Mo-de-Obra de 97,5 mil


trabalhadores e Estimulando a formao de 5 Arranjos Produtivos
Locais.

MME e ANP: Clusula de Poltica de Contedo Local e


Investimento em Inovao.

BNDES: BNDES P&G e Inova Petro.


A Poltica de Contedo Local no Brasil est gerando
benefcios?

Contedo Local (CL) foi exigido em todas as Rodadas

Rodada 7 a 10
Estabelecidas ofertas min. e mx.

Rodada 1 a 4 Certificao de CL por 3 parte

Livre ofertas de CL Cartilha de CL definida como ferramenta


de clculo de CL

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rodada 5 e 6
Estabelecidas ofertas mnimas de CL

1999 a 2004: Sem exigncia de certificado de contedo local.


2005 at presente: Exigncia de certificado de contedo local.
A Poltica de Contedo Local no Brasil est gerando
benefcios?
Principais Estaleiros para Plataformas e Navios
No perodo 2003-2013 os estaleiros participaram na
produo de:
16 Plataformas.
06 Navios.

ESTALEIRO ATLNTICO SUL (7 sondas, 19 navios)


VARD PROMAR (8 navios)

ENSEADA PARAGUAU (6 sondas)

JURONG ARACRUZ (7 sondas)

At 2020 devem participar


MAU (4 navios) na produo de:
BRASFELS (6 sondas, 2 plataformas)
INHAMA (4 plataformas) 32 Plataformas.
28 Sondas.
ESTALEIRO RIO GRANDE (3 sondas, 8 plataformas)
HONRIO BICALHO (QUIP) (2 plataformas)
ESTALEIRO DO BRASIL (EBR) (1 plataforma)
Fonte: Petrobras
A Poltica de Contedo Local no Brasil est gerando
benefcios?
Principais Estaleiros para Navios de Apoio a Plataforma
Produzidas at 2013 mais de 120 embarcaes de apoio a
plataforma.

Previsto at 2020 a produo de mais de 198 embarcaes de


apoio a plataforma.

ALIANA/CBO
VARD NITEROI
SO MIGUEL

WILSON SONS GUARUJ

DETROIT/Starnav
KEPPEL SINGMARINE
NAVSHIP/Bram Fonte: Petrobras; Sinaval; BNDES
A Poltica de Contedo Local no Brasil est gerando
benefcios?

3
Fonte: Prominp / *BNDES 2
A Poltica de Contedo Local no Brasil est gerando
benefcios?

Atrao de Fornecedores Internacionais

Fonte: Prominp
A Poltica de Inovao para o setor est gerando
investimentos no setor?

Regulamentao sobre Investimento de P&D no setor de Petrleo:


Nos contratos de concesso da ANP estabelece que a
Concessionria obrigada a realizar investimentos em P&D no
valor de 1% da receita bruta dos campos de alta produtividade
que pagam Participao Especial (PE).

Onde os recursos sero aplicados?


No mnimo 50% em Universidades e Centros de Pesquisa.
At 50% em instalaes prprias da Concessionria e suas
contratadas.
A partir da 11 Rodada pelo menos 10% nas empresas
fornecedoras.
A Poltica de Inovao para o setor est gerando
investimentos no setor?
De 1998 a 2013 foram investidos cerca de R$ 8,7 bilhes.

Obrigao de Investimento em P&D&I no setor de P&G - R$


1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PETROBRAS Outras Concessionrias Fonte: ANP

Cerca de 80% dos investimentos foram para Infraestrutura


Laboratorial.
A Poltica de Contedo Local no Brasil est gerando
benefcios?
Centros de P&D Internacionais esto se instalando no
pas?

Fonte: Prominp
Qual a atuao do BNDES para o setor de P&G nos ltimos
anos?
Programa BNDES P&G
Implantao, Ampliao e Modernizao
Capacidade Aumento da capacidade instalada de bens e servios
Produtiva Inclui capacitao, transferncia de tecnologia, servios de
certificao, etc. (Direta e Indireta No Automtica)

Empresas de controle nacional


Consolidao do Setor (fuso e aquisio) e Internacionalizao das
Fortalecimento Empresas de Controle Nacional em Busca de Novas Tecnologias
da Cadeia de
Fornecedores Parcerias estratgicas para o desenvolvimento do setor
Projetos de consolidao atravs de Valores Mobilirios
(preferencialmente) ou Financiamento. (Direta e Indireta No Automtica)

Giro Produo Estabilizar o Fluxo de Caixa dos Fornecedores de Bens e Servios


de Bens e
Servios Contratos (Recebveis) em garantia
(Direta e Indireta No Automtica)

Inovao e Apoio inovao na cadeia de fornecedores.


Desenvolviment
o Tecnolgico Condies vigentes nas linhas de inovao.
(Direta)
Qual a atuao do BNDES para o setor de P&G nos ltimos
anos?

LINHAS

Processamento de Instalaes Poos Reservatrios


Superfcie Submarinas

Apoio Tcnico
PBLICO-
ALVO
Fornecedores ICTs

+ = R$ 3,0 bi
ORAMENTO
R$ 1,5 bi R$ 1,5 bi
(Crdito, FUNTEC e Equity) (Inova Brasil, Subveno e Cooperativo
ICT/Empresa)
Qual a atuao do BNDES para o setor de P&G nos ltimos
anos?
Plataformas Navios Sondas Barco de Apoio

Apoio Financeiro BNDES no setor de P&G


Acumulado R$ Milhes
70.000

60.000
58.119 Apoio Financeiro para
BNDES apoia todos os 51.923 todos os portes de
elos da Cadeia 50.000 43.917 empresas: de MPME a
R$ milhes

40.237 grandes empresas.


Fornecedora de P&G. 40.000 37.164

30.000

20.000
8.992
10.000 3.900
1.552
-
Fonte: BNDES
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No considera o valor de R$ 24,75 bilho da capitalizao da Petrobras em 2010.

Tubos Flexveis rvore de Natal e Manifold Umbilicais Refinarias


Qual a atuao do BNDES para o setor de P&G nos
ltimos anos?
O que j fizemos? O que mais podemos fazer?
Programa BNDES P&G: R$ 2,3 bi de Apoiar as empresas que possuem
financiamento aos fornecedores de planos de negcios que visem
P&G. redirecionar suas atividades para os
segmentos estratgicos de E&P.
Apoio a empresas do 1 e 2 Elo da
Cadeia Fornecedora. Aes Institucionais:

Inova Petro 1: contratado o primeiro Melhorar o ambiente de negcios


projeto em dezembro 2013. e de investimento do setor:
Aperfeioar a Poltica de
Lanado Inova Petro 2 (15/01/2014). Contedo Local.
Incentivar exportaes de
Elaborando o Inova Fornecedores da bens e servios de alto
valor agregado.
Cadeia P&G com a ANP e FINEP.
Incentivar a Engenharia
Apoio a construo naval offshore e Nacional.
embarcaes de apoio martimo com Aperfeioar a aplicao dos
recursos do FMM na ordem de R$ 1,5 recursos derivados da clusula
de P&D da ANP.
bi por ano.
Consideraes Finais

A descoberta de grandes reservas de Petrleo no se traduz


necessariamente em gerao de riqueza para o pas.

A Poltica de Contedo Local um poderoso instrumento para o


desenvolvimento da indstria local, deve estar sempre muito bem
calibrada, a fim de que se desenvolva uma cadeia produtiva
sustentvel economicamente e competitiva internacionalmente.

A Poltica de Contedo Local a principal poltica para o


desenvolvimento de uma cadeia produtiva de P&G, porm ela por
si s, no condio suficiente.

Existem diversos pases que adotaram a Poltica de Contedo


Local e so bem sucedidos.
Consideraes Finais

A Poltica de Inovao deve privilegiar o bom projeto,


independente se este est na operadora, no ICT, ou nas
empresas.

O Brasil ser o principal mercado para E&P offshore nos


prximos anos, proporcionando escala e dando maior
previsibilidade da demanda no mdio e longo prazo.

O Pr-sal tem o potencial de induzir o desenvolvimento


tecnolgico no setor de P&G e em outros setores da economia.
OBRIGADO

www.bndes.gov.br