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EE & ER
Hospitales y Clnicas
Privados. Version 4.
marzo de 2013
TABLA DE CONTENIDO
1. RESUMEN .............................................................................................................................. 4
2. INTRODUCCIN ..................................................................................................................... 6
3. OBJETIVO ............................................................................................................................... 7
3.1. Objetivo general ............................................................................................................ 7
3.2. Objetivos especficos ..................................................................................................... 7
4. METODOLOGA...................................................................................................................... 8
5. ANLISIS DEL MERCADO ....................................................................................................... 9
5.1. Participacin del sector de Servicios de salud en el PIB ............................................... 9
5.2. Generacin de empleo en el sector de la salud .......................................................... 10
5.3. Establecimientos de salud. .......................................................................................... 11
5.4. Segmentacin del mercado objetivo .......................................................................... 12
5.4.1 Criterios para la segmentacin del mercado ...................................................... 12
5.4.2 Segmentacin por ciudades principales.............................................................. 13
5.4.3 Clculo de la distribucin segn tamao de los hospitales ................................ 14
6. CARACTERIZACIN ENERGTICA Y COSTOS ENERGTICOS DE OPERACIN ....................... 15
7. ANLISIS DE TECNOLOGAS ................................................................................................. 18
7.1. Sistema de control del Aire Acondicionado ................................................................ 18
7.2. Aire Acondicionado de Alta Eficiencia......................................................................... 19
7.3. Energa solar trmica para calentamiento de agua .................................................... 20
7.4. Sustitucin de Calderas ............................................................................................... 21
7.5. Cogeneracin .............................................................................................................. 23
8. ANLISIS DE AHORROS Y REDUCCIN DE EMISIONES ........................................................ 26
8.1. Potencial de Reduccin Consumo Energa .................................................................. 26
8.2. Potencial de Reduccin de Costos Energticos........................................................... 27
8.3. Potencial de Reduccin de Emisiones de GEI.............................................................. 28
8.4. Potencial de Inversin por Tecnologa ........................................................................ 29
8.4.1 Inversin, ahorros anuales, reduccin de emisiones GEI.................................... 29
8.4.2 Costo marginal de abatimiento de GEI. .............................................................. 30
9. POTENCIAL DE PROYECTOS Y HOSPITALES BENEFICIADOS. ................................................ 31
9.1. Inversin estimada ...................................................................................................... 33
9.2. Ahorros energticos y reduccin de emisiones GEI .................................................... 33
10. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 34
11. REFERENCIAS ................................................................................................................... 35
Teniendo en cuenta que el consumo energtico tiene relacin con el nmero de camas,
la complejidad del hospital (entendida como el tipo se servicios que prestan) y la zona
Se supone que un 50% de los hospitales del grupo objetivo quiere hacer un cambio de
tecnologa, y que finalmente el 38 % realizan efectivamente la inversin con lo cual se
estiman 34 proyectos. Esa cifra no corresponde exactamente a la mitad del grupo
objetivo por la necesidad de trabajar con nmeros enteros en los clculos del potencial.
Zona CONTROL
COGEN A.A. E.S. CALD Total
climtica A.A.
Zona CONTROL
COGEN A.A. E.S. CALD Total
climtica A.A.
En la siguiente tabla, se presentan las inversiones inciales totales para cada grupo de
proyecto en cada zona climtica. Las inversiones son de 6,31 millones de dlares
aproximadamente y la mayor inversin se dara en la actualizacin de sistemas de aire
acondicionado.
Zona CONTROL
COGEN A.A. E.S. CALD Total
climtica A.A.
2. INTRODUCCIN
En este documento se presenta los resultados de la recoleccin, compilacin y anlisis
de la informacin relacionada con el potencial de inversin en eficiencia energtica y
energas renovables en el sector hospitales y clnicas privadas en Colombia. Se
evaluaron las posibilidades de ahorro energtico y de reducciones de las emisiones
carbono a travs la inversin en tecnologas existentes en el mercado y que tienen un
amplio potencial para ser replicadas.
3. OBJETIVO
4. METODOLOGA
El estudio se desarroll en cuatro etapas:
Con respecto a las zonas climticas se consideraron 4 zonas donde se encuentran las
ciudades principales: Bogot (Zona Climtica (ZC) I), Medelln (ZC II), Cali (ZC III),
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San Andrs (ZC IV).
Con base en esta informacin se estableci la lnea base de consumo que sirve para
estimar el potencial de reduccin de consumo y el potencial de reduccin de emisiones
con respecto a las condiciones actuales.
El ahorro potencial que se puede generar por cada una de las tecnologas se estableci
teniendo en cuenta la lnea base asumiendo un rendimiento de las tecnologas tipo que
De acuerdo con informacin del Banco de la Repblica, el PIB del sector de los servicios
sociales representa entre el 2,1% y el 2,3% del PIB de la economa total Colombiana tal
y como se muestra en la Figura 1. El crecimiento del sector de los servicios de la salud
muestra el mismo comportamiento del PIB nacional y ha crecido un 66% con respecto
a los valores del ao 2000, para una tasa de crecimiento promedio anual de 5,2% (Figura
2).
9,000,000
8,000,000 250,000,000
7,000,000
PIB (MCOP)
200,000,000
6,000,000
5,000,000 150,000,000
4,000,000
3,000,000 100,000,000
2,000,000 50,000,000
1,000,000
0 0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Figura 1. Evolucin del PIB y de las ramas de los servicios sociales (Fuente: Banco de la
Repblica)
40 36
28
30
21
20
11
6
10
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Figura 2 Crecimiento acumulado del PIB de los servicios la salud con base ao 2000 (Fuente:
Banco de la Repblica)
Participacin
Octubre - diciembre 2011
Inmobiliario Intermediacion
6% financiera
Transporte
1%
comunicaciones
8%
Servicios
sociales
19%
Comercio,
Agropecuario hoteles y
19% restaurantes
26%
Minas y Manufactura
canteras 13%
1%
Electricidad Construccion
1% 6%
Variacin en %
Octubre - diciembre 2011/2010
Total 6.8%
Inmobiliario 11.4%
Construccin 9.9%
Electricidad 29.9%
Manufactura 6.6%
Agropecuario 9.6%
El sistema de salud en Colombia est regulado por el gobierno nacional, por intermedio
del Ministerio de la Salud y Proteccin Social bajo mandato constitucional y delegado
en parte al sector privado. El sistema vigente en Colombia est reglamentado por la Ley
100, expedida en 1993, la cual reglamenta el sistema general de seguridad social de
Colombia.
Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) son los hospitales, clnicas, laboratorios,
consultorios que prestan el servicio de salud. Pueden ser pblicas o privadas. Para
efectos de clasificacin en niveles de complejidad y de atencin se caracterizan segn
el tipo de servicios que habiliten y acreditan, es decir su capacidad instalada, tecnologa
y personal y segn los procedimientos e intervenciones que estn en capacidad de
realizar. Segn estudio del Ministerio de la Proteccin Social, de las IPS reportadas, el
84,3% corresponden al primer nivel de atencin, el 13,4% al segundo nivel y el 2,3% al
tercer nivel de atencin segn sus caractersticas.
1. Baja complejidad (Nivel 1): Son aquellas instituciones que habilitan y acreditan
en su mayora servicios considerados de baja complejidad y se dedican a realizar
intervenciones y actividades de promocin de la salud y prevencin de la
Quindio
Cauca
Choco
Risaralda
Huila
Sucre
Arauca
Valle del Cauca
Santander
Caldas
Amazonas
Antioquia
Bolivar
Putumayo
Bogota DC
Norte Santander
Boyaca
Tolima
Meta
Atlantico
Nario
Casanare
Cundinamarca
Magdalena
Cordoba
La Guajira
Caqueta
Para evaluar los tamaos de los hospitales, se construy la figura 6, se nota que un 72%
de los hospitales y clnicas tienen menos de 50 camas. De la totalidad de los hospitales,
198 disponen de ms de 50 camas y son de nivel de complejidad 2 y 3.
Si se consideran slo ciudades principales dentro del grupo objetivo se llegara al 51%
de los hospitales y clnicas de nivel 2 y 3 de ms de 50 camas, por esa razn se decidi
extender el estudio a la totalidad de las poblaciones. A diferencia de los hoteles, la
distribucin de los hospitales no corresponde a lugares de turismo o negocios, sino a
polos de salud ubicados de tal manera que garantizan el acceso a la mayor parte de
la poblacin.
100 100%
80 80%
47% 51%
60 42% 60%
19% 36%
40 28% 40%
20 20%
0 0%
# establ. % cumulativo
70
# establecimientos
35%
60 30%
50 25%
40 15% 20%
13%
30 15%
20 10%
10 5%
0 0%
I II III IV
ZC I 50 22 1 73
ZC II & III 37 17 2 56
ZC IV 61 8 0 69
Con base a esos datos recogidos en las encuestas, se determinaron los ndices de
consumo de energa elctrica por zona climtica. Los ndices se presentan en la tabla
4.
ZC II & III 41 46 69
ZC IV 48 54 82
Tabla 5 Distribucin del consumo de energa elctrica segn tamao del hospital y zona climtica
Para determinar el consumo trmico por cama de los hospitales por zona climtica se
usaron los resultados de las encuestas realizadas, los datos disponibles en el artculo
brasileo citado antes y datos disponibles del consultor. Los resultados se presentan en
la tabla 7.
La distribucin de energa trmica por usos de acuerdo con los resultados de las
encuestas realizadas es como se muestra en la figura 9.
habitaciones 15%
7. ANLISIS DE TECNOLOGAS
En este apartado se presenta la descripcin de las principales caractersticas de las
tecnologas que se propone implementar. La lista de tecnologas es la siguiente:
Un sistema de control del Aire acondicionado consiste a instalar sistemas que permitan
la automatizacin de la operacin. Entre otros se propone la instalacin de sensores de
temperatura, de apagado automtica, sensores de presencia etc. Esto permite la
optimizacin del uso del sistema de aire acondicionado segn las necesidades diarias
del establecimiento. En la tabla 8 se presenta las caractersticas de la tecnologa.
Costos Mantenimiento NA
Tecnologa alternativa NA
Tabla 9 Caracterizacin cambio del aire acondicionado por sistemas de alta eficiencia
Los ndices de inversin incluyen adems de la tecnologa los costos relacionados con
los anlisis de diseo, as como la instalacin y puesta en marcha de los nuevos equipos
de aire acondicionado.
Cambio A.A.
$ 1,200,000 $ 1,062,500
$ 1,000,000 $ 937,500
$ 750,000
$ 800,000
$ 637,500
$ 562,500
$ 600,000
$ 450,000
$ 400,000 $ 187,500
$ 212,500
$ 150,000
$ 200,000
$-
ZC I ZC II&III ZC IV ZC I ZC II&III ZC IV ZC I ZC II&III ZC IV
Figura 10 Inversin para un cambio de sistema de aire acondicionado segn la ZC y el tamao del
hospital
Se asume que los sistemas solares tienen una eficiencia del 80 % y suministran el 80
% de la energa necesaria para el calentamiento de agua, el restante 20 % es
suministrado mediante energa elctrica o gas natural dependiendo de la tecnologa con
la que cuente el hospital. En la tabla 10 se presentan las caractersticas de esta
tecnologa.
Energa solar
$ 800,000 $ 732,643
$ 700,000
$ 600,000 $ 526,000
$ 500,000 $ 422,537
$ 370,830
$ 400,000
$ 303,360
$ 300,000 $ 213,869
$ 200,000 $ 28,971
$ 100,000 $ 20,800 $ 14,664
$-
ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV
II&III II&III II&III
100 camas 300 camas 500 camas
Figura 11 Inversin para instalacin de un sistema solar trmico segn la ZC y el tamao del
hospital
El cambio de caldera se propone para reducir el consumo de gas. Las nuevas calderas
tienen eficiencias superiores al 85% segn el tipo y la configuracin. No se plantea el
Tiempo construccin NA
$ 200,000 $ 179,569
$ 180,000 $ 165,756
Cambio caldera
$ 160,000
$ 140,000 $ 129,842
$ 103,563
$ 120,000 $ 95,597
$ 100,000 $ 74,884
$ 80,000
$ 60,000 $ 10,500 $ 10,500
$ 40,000
$ 20,000 $ 10,500
$-
ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV
II&III II&III II&III
Tiempo construccin NA
Aunque la cogeneracin genera importantes ahorros de acuerdo con el precio del gas
que se utilice, resulta ser un proyecto complejo y de alta inversin que implementara
una pequea fraccin de los hospitales incluidos como mercado objetivo.
La figura 13 presenta las inversiones segn el tamao del hospital y la zona climtica.
$ 3,000,000
Cogeneracin $ 2,548,295
$ 2,500,000
$ 2,156,250
$ 2,000,000
$ 1,677,083
$ 1,500,000
$ 1,019,318
$ 1,000,000 $ 862,500
$ 302,841 $ 670,833
$ 256,250
$ 500,000 $ 199,306
$-
ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV
II&III II&III II&III
Costo inversin 120.000 USD 1.500 USD/Ton * 800 USD/m2 1.000 USD/BHP* 1.500 USD/kW
Costos mantenimiento NA 20 USD/ton/ao 4,7 USD/m2/ao 5% costos combustible PCO $20/KW generado
Bombas + sistema de
Costos operacin Despreciables Energa elctrica Combustible Combustible (gas)
respaldo
Tiempo entrega Inmediato 6 meses 2 meses 1 mes 2 meses
Tiempo instalacin 2 meses 2 semanas 2 semanas 1 mes 3 meses
Integradores con
Capacitacin de los Venta de equipos con
Mitigadores de riesgo Uso de equipos certificados experiencia y equipos con
operadores eficiencia certificada
garanta certificada
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV
(1,000,000) II&III II&III II&III II&III II&III
En la figura 15 se muestran los resultados de los clculos del ahorro en los costos de
los energticos de los hospitales con respecto a la lnea base establecida de consumos
cuando se implementan las diferentes tecnologas seleccionadas. Es importante anotar
que no se considera la implementacin de dos proyectos diferentes de manera
simultnea, por ejemplo, el cambio del aire acondicionado y la instalacin de energa
solar para el calentamiento de agua.
Los proyectos que mayor ahorro generan son los de cogeneracin, esto debido a que
en el caso supuesto se sustituye todo el consumo de energa de la red elctrica y con
el calor residual se suplen la mayor parte de los requerimientos trmicos del hospital.
No obstante, este tipo de proyectos requieren una alta inversin y tienen una
complejidad tcnica importante y se requiere que el precio del gas (combustible principal
que se considera para los proyectos) se mantenga estable con un contrato de suministro
de largo plazo.
Es importante anotar que para el clculo de los ahorros se consideraron iguales precios
de gas y energa elctrica en todo el pas y se incluyeron los valores de los impuestos
en los precios considerados (contribucin en el precio de la energa elctrica del 20 % y
contribucin en el precio del gas de 8,9 % el cual por ley no aplica para los proyectos de
cogeneracin). Esto valores pueden variar de acuerdo con la regin y con el nivel de
consumo de la instalacin.
$ 800,000
29% 35% 35% 6% 6% 7% 6% 6% 7% 5% 4% 3% 4% 3% 2% 0%
$ 700,000
$ 600,000 -2000%
$ 500,000
USD/ao
-4000%
$ 400,000
$ 300,000 -6000%
$ 200,000
-8000%
$ 100,000
$- -10000%
ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV ZC I ZC ZC IV
II&III II&III II&III II&III II&III
Cogen A.A. Control A.A. E.S. CALD
Factura energticos (USD/ao) Ahorro (USD/ao) % ahorro
Figura 15 Reduccin de costos por hospital de acuerdo con el tipo de tecnologa implementada
1,400
32% 42%44% 5% 7% 8% 5% 6% 8% 10% 9% 8% 7% 7% 6% 0%
1,200
1,000 -500%
Ton CO2/ao
800 -1000%
600
-1500%
400
-2000%
200
- -2500%
ZC I ZC ZC ZC I ZC ZC ZC I ZC ZC ZC I ZC ZC ZC I ZC ZC
II & IV II & IV II & IV II & IV II & IV
III III III III III
Cogen A.A. Control A.A. E.S. CALD
En la Figura 17 se puede comparar cada uno de los proyectos en las diferentes zonas
climticas segn la inversin inicial, los ahorros y el tiempo de retorno.
10
9 $ 3,412
8 E.S.
$ 23,608
Tiempo de retorno (ao)
7 $ 3,149
$ 2,467
6 A.A.
ZC I
$ 15,537 ZC II&III
5 $ 19,976
CALD ZC IV
4
$ 23,136
3 $ 1,814$ 2,508 $ 50,094
$ 15,226
$ 2,316 $ 46,980 $ 48,744
2
1 $ 19,576
Control A.A. COGEN Inversin inicial (USD)
-
El ancho de cada barra representa el potencial de cada oportunidad para reducir las
emisiones GHG. El alto de cada barra representa el costo promedio de prevenir 1
tonelada de CO2 equivalente para el ao 2011 a travs de esa oportunidad, as por
ejemplo el ahorro que se logra por cada tonelada reducida con un proyecto de
cogeneracin en la ZC IV es superior a los 1.500 US$.
Este anlisis permite ordenar los proyectos que mayor relacin beneficio
econmico/reduccin de emisiones tienen para ser priorizados en las lneas de
financiacin.
500
VPN/Ton CO2 ahorradas ao
0
- 250 500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000
-500
-1000
-1500
-2000
Los proyectos menos atractivos desde el punto de vista del costo marginal de
abatimiento son los proyectos de energa solar para calentamiento de agua y el cambio
de aire acondicionado dado que las reducciones de consumo son pequeas y las
inversiones son relativamente altas.
No. de camas
Zona climtica
50-150 151-450 >450
ZC I 9 4 0
ZC II & III 6 3 0
ZC IV 11 1 0
TOTAL 26 8 0
Al igual que la disponibilidad a invertir, la probabilidad del desarrollo del los proyectos
de acuerdo con las tecnologas utilizadas se ajusta mediante el resultado de las
encuestas realizadas en los hospitales.
100%
5%
60% 5% 5%
25% 20%
25%
40%
30% 30%
20% 30%
5% 10% 10%
0%
ZC I ZC II & III ZC IV
Para estimar la inversin total, se utilizaron los promedios de camas por zona climtica
tal como se explico arriba. La inversin total estimada en los proyectos considerados
como factibles es de 6,31 millones de US$. La distribucin de los potenciales de
inversin por tecnologa es la siguiente: 61 % en el aire acondicionado y 10,6 % en
cogeneracin (Ver Error! Reference source not found.6).
Zona CONTROL
COGEN A.A. E.S. CALD Total
climtica A.A.
Zona CONTROL
COGEN A.A. E.S. CALD Total
climtica A.A.
Tabla 68 Resumen del valor de la reduccin de emisiones segn tecnologa (Ton CO2/ao)
Zona CONTROL
COGEN A.A. E.S. CALD Total
climtica A.A.
El total de reduccin de emisiones que se lograra con los proyectos sera de 4.502
toneladas de CO2 por ao.
10. CONCLUSIONES
Las siguientes son las principales conclusiones del estudio de mercado para el sector
hospitales.
- De acuerdo con informacin del Banco de la Repblica, el PIB del sector de los
servicios de la salud representa entre el 2,1 y el 2,3 % del PIB de la economa
total Colombiana.
- Se supone que un 50% de los hospitales del grupo objetivo quiere hacer un
cambio de tecnologa, y que efectivamente el 38 % finalmente lo implementan,
para un total de 34 proyectos.
11. REFERENCIAS