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Alumnio

Prof. Dr. Clsio Loureno Xavier

Ribeiro Preto

2012
Equipe de Coordenao do Projeto Economia de Baixo Carbono

Coordenao Geral Rudinei Toneto Junior


Coordenao Geral Adjunta Marcelo Pinho

Coordenao do Modelo de Equilbrio Geral: Angelo Costa Gurgel

Coordenao SASTEC Banco de Dados de Tecnologias: Geciane Silveira Porto e


Srgio Kannebley

Coordenao de Estudos Setoriais


Uso do Solo, Pecuria e gros - Geraldo Bueno Martha Junior e Elsio Contini
Biocombustveis Andr Luis Squarize Chagas
Siderurgia - Germano Mendes de Paula
Alumnio Clsio Loureno Xavier
Cimento Marcelo Pinho
Petrleo e Petroqumico Eduardo Luiz Machado
Automobilstico e Aeronutica Cludio Ribeiro de Lucinda

Consultores Temticos: Energia, Eficincia Energtica e Tecnologias Verdes


Paulo Seleghim Junior
Oswaldo Baffa

Auxiliares de Coordenao
Beatriz Selan
Gabriela Eusbio

Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Estruturao de Projetos (FEP) do
BNDES. O contedo de exclusiva responsabilidade dos autores, no refletindo,
necessariamente, a opinio do BNDES. Informaes sobre o FEP encontram-se em
HTTP://www.bndes.gov.br.

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UNIVERSIDADE DE SO PAULO
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAO E CONTABILIDADE DE RIBEIRO
PRETO
CONTRATO DE COLABORAO FINANCEIRA NO-REEMBOLSVEL
N 11.2.0488.1
FUNDACE BNDES

ECONOMIA DE BAIXO CARBONO: AVALIAO DE IMPACTOS DE RESTRIES E


PERSPECTIVAS TECNOLGICAS

ALUMNIO

Clsio Loureno Xavier

RIBEIRO PRETO-SP
DEZEMBRO-2012

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INTRODUO

Esta a Nota Tcnica Final referente anlise da indstria de alumnio no


mbito do projeto Economia de Baixo Carbono: Avaliao de Impactos de
Restries e Perspectivas Tecnolgicas, conduzido pela Fundao para Pesquisa e
Desenvolvimento da Administrao, Contabilidade e Economia (Fundace), com a
colaborao financeira no reembolsvel do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econmico e Social (BNDES).

Em termos metodolgicos, esta Nota Tcnica fez uso de trs fontes principais
de informaes. Alm das fontes bibliogrficas, foram realizadas entrevistas e
aplicado um questionrio junto s seguintes empresas/organizaes, a quem o
autor agradece a significativa colaborao:

Alcoa Alumnio SA (Nilson Pereira Souza - Diretor de EHS & S);

Norsk Hydro (Luiz Gustavo Correa - Chefe dos Projetos de Expanso,


Tecnologia e Explorao de Bauxita);

Norsk Hydro (Andreia Reis, Chefe de Relacionamento e Desenvolvimento


de Negcios);

Votorantim Metais-CBA (Ana Cludia Lima, Consultora de Meio Ambiente);

ABAL (Maurcio Born Coordenador do GT Mudanas Climticas).

As entrevistas e/ou respostas ao questionrio (que se encontra em anexo)


foram essenciais para compreender as perspectivas das empresas e instituies
acerca do tema, mas em funo do termo de confidencialidade, nenhuma resposta
de qualquer respondente ser identificada ao longo desta Nota Tcnica. Ademais, os
conceitos formulados, opinies e crticas encontradas no presente texto, salvo as
manifestadas pelos autores citados nominalmente, so de inteira responsabilidade
do autor.

Uma terceira fonte valiosa de informaes foi a participao do autor no V


Congresso Internacional do Alumnio, realizado entre os dias 24 e 26 de Abril de

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2012, onde se estabeleceu contato e interao com diretores de empresas do setor
de alumnio, associaes internacionais e consultores internacionais.

Esta Nota Tcnica est dividida em trs partes: a primeira parte aborda o
quadro internacional da indstria do alumnio, incluindo a caracterizao setorial, os
principais produtos, setores demandantes, cadeia de produo e rotas tecnolgicas
da indstria de alumnio mundial, com o objetivo de fornecer uma caracterizao
setorial no que se refere estrutura produtiva, volume de produo, comrcio
exterior e estrutura de mercado e fatores crticos para a competitividade. A segunda
parte examina as mesmas questes para a indstria de alumnio brasileira,
abordando a estrutura de mercado e estratgias competitivas das empresas
produtoras de alumnio no Brasil. A terceira parte analisar as mudanas climticas,
institucionais e tecnolgicas, envolvendo uma avaliao dos impactos ambientais na
indstria de alumnio no mundo, um inventrio de emisses de carbono e rotas
tecnolgicas na indstria de alumnio, bem como os provveis efeitos das mudanas
regulatrias sobre a indstria do alumnio. Por fim, apresenta-se um tpico
conclusivo com a sntese do impacto das mudanas institucionais e tecnolgicas
sobre o setor de alumnio no Brasil.

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1. QUADRO INTERNACIONAL DA INDTRIA DO ALUMNIO

1.1. Caracterizao Setorial da Indstria do Alumnio

Em funo de suas caractersticas fsico-qumicas, como baixa densidade,


alta condutibilidade eltrica e resistncia corroso, o alumnio concorre com outros
metais em termos de preos, substituindo-os parcialmente como o caso do cobre
na indstria de equipamentos de transmisso eltrica, o ao na indstria automotiva
e tambm na construo civil, o estanho na produo de containers e o chumbo na
produo de tubos (Bunker & Ciccantell, 1994, pp. 50-51).

Em termos mundiais, a abrangncia da cadeia produtiva do alumnio pode ser


dividida nas seguintes etapas:

Bauxita;

Alumina;

Alumnio primrio;

Manufatura de produtos intermedirios ou semi-acabados;

Fabricao de produtos finais;

Reciclagem.

Por sua vez, como apresentado na Figura 1, a etapa da manufatura de


produtos intermedirios da cadeia produtiva do alumnio (que tambm podem ser
denominados de produtos transformados) envolve os seguintes segmentos:

Chapas;

Folhas;

Extrudados;

Vergalho;

Fundidos;

P e destrutivos.

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Os produtos finais representam um passo adicional da cadeia produtiva, por
meio do qual, por exemplo, as folhas so transformadas em embalagens e os
produtos extrudados so transformados em esquadrias. Outros exemplos de
produtos finais de alumnio so: a) reservatrios, tonis, cubas e recipientes; b)
recipientes para gases; c) artefatos de uso domstico. Adicionalmente, ressalta-se a
importncia crescente do alumnio secundrio na oferta total de alumnio, pois que
se trata de um metal com alta possibilidade de reciclagem.

Figura 1: Cadeia Produtiva do Alumnio

Fonte: ABAL, 2008b

O uso final do alumnio por setores de atividade econmica constitui elemento


essencial compreenso da dinmica competitiva dos segmentos intermedirios da
cadeia produtiva do alumnio. O Grfico 1 ilustra o consumo de alumnio pelos
diferentes setores industriais. No ano de 2008, o setor de transporte representou o
maior mercado para o alumnio, representando 35% do total consumido no mundo.
O setor de embalagens foi o segundo maior mercado demandante com participao
de 20% do total mundial, seguido do setor de construo civil com participao de
15%. Por ltimo, os setores de mquinas e equipamentos e material eltrico
responderam por 10% e 8% do consumo de alumnio no mundo, respectivamente.
Dessa forma, em termos mundiais, os desempenhos dos setores de transporte,

7
embalagens e construo civil so os principais condicionantes da evoluo do
consumo de produtos originrios da cadeia produtiva do alumnio.

Grfico 1: Uso Final de Alumnio no Mundo - 2008

Uso Final do Aluminio no Mundo - 2008

7%
15%
5%
Co nstruo Civil
Transpo rte
20% M aterial Eltrico
M quinas e Equipamento s
Embalagens

35% Outro s Uso s Industriais


Outro s Uso s Co nsumo
10%
8%

Fonte: UBS, 2008

Na mesma perspectiva, a verificao do padro de consumo de alumnio por


pases selecionados no perodo recente revela a existncia de algumas assimetrias
em termos de segmentos, conferindo maior ou menor participao a determinados
setores de acordo com a regio analisada (Tabela 1).

Tabela 1: Consumo de Alumnio por Segmento - 2006 e 2009 (em %)

Construo Bens de
Pases / Transportes Ind. Eltrica Embalagens Mq. e Equip.
Civil Consumo
Segmento
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009
Argentina 24,2 19,6 22,4 18,6 19,5 19,2 6,7 7,7 10,2 22,7 5,2 2,3
Brasil 11,4 14,8 25,4 21,3 12,3 10,3 8,4 10,1 28,7 30,3 4,0 4,6
USA/Canad 15,7 14,2 37,4 28,1 7,3 8,7 7,1 6,7 22,1 31,5 7,2 7,0
Europa 21,1 29,0 26,6 30,0 3,5 nd 6,1 nd 18,2 20,0 11,2 nd
Japo 16,1 15,3 41,5 38,8 4,6 5,2 12,2 12,6 10,3 14,1 4,3 2,9
Mxico 6,0 5,0 38,0 24,0 21,0 17,0 9,0 11,0 6,0 18,0 12,0 9,0
Fonte: ABAL, 2010b.

8
Nos Estados Unidos e Canad prevalece um padro de consumo de alumnio
fundamentalmente concentrado nos segmentos de transportes (37,4% e 28,1%
respectivamente em 2006 e 2009)1 e embalagens (22,1% e 31,5%), enquanto na
Europa predominam os setores de transportes (26% e 30%) e construo civil
(21,1% e 29%). No Japo, por sua vez, apenas o setor de transporte se destaca no
consumo de alumnio em torno de 40% nos ltimos anos.

A predominncia do setor de transporte no consumo de alumnio em todas as


regies desenvolvidas est associada ao uso crescente nos automveis. No caso
dos veculos leves fabricados nos Estados Unidos, a fatia do alumnio cresceu
consideravelmente nas ltimas dcadas, de 2,0% em 1970 para 8,8% em 2010
(Grfico 2) e dever continuar crescendo no longo prazo, segundo expectativa da
indstria de alumnio, conforme ABAL (2010b).

Grfico 2: Participao do alumnio no peso de automveis leves norte-


americanos, 1970-2020 (%)

Fonte: Scheps (2010)

Um ponto importante que se depreende da Tabela 1 acima a menor


importncia do segmento de transportes na demanda de alumnio em pases em
desenvolvimento. Isso provavelmente uma decorrncia do fato de que o alumnio

1
Certamente a menor participao do segmento de transportes no consumo de alumnio em 2009 guarda relao
com os fortes efeitos da crise financeira internacional sobre a indstria automobilstica norte-americana.
9
mais usado em modelos de automveis mais caros, para os quase a desvantagem
do maior preo do alumnio acaba sendo menos importante.

Em termos geogrficos, em nvel mundial, so requisitos tecnolgicos para a


eficincia na fabricao de alumnio a proximidade fsica e a interao com os
clientes e usurios a jusante, seja para atender s suas especificaes, seja em
funo dos altos custos e riscos envolvidos no transporte de um material
relativamente frgil (Bunker & Ciccantell, 1994, pp. 50-51). Como consequncia,
mesmo que uma companhia seja verticalizada, no necessariamente concentrar
suas operaes em um mesmo lugar. provvel que as plantas de alumina se
localizem mais prximas da matria-prima (bauxita), ao passo que as atividades de
manufatura de produtos intermedirios e a fabricao de produtos finais sejam
instaladas mais prximas do mercado consumidor.

A bauxita a principal matria-prima utilizada na indstria do alumnio. De


fato, aproximadamente 95% da produo mundial de bauxita so utilizadas na
produo de alumina, sendo denominada de bauxita grau metalrgico. Por sua vez,
as bauxitas grau no-metalrgico ou refratrias (alta alumina) so empregadas nas
indstrias qumicas, de abrasivos e de cimento.

O alumnio em forma mineral um dos metais em maior disponibilidade no


mundo. As reservas mundiais de bauxita totalizavam 27,4 bilhes de toneladas em
2010 e encontram-se distribudas entre os seguintes pases: Guin (27%), Austrlia
(20%), Brasil (9,5%), Vietnam (7,6%) e Jamaica (7,3%), de acordo com DNPM
(2011). Supondo a manuteno do ritmo de produo mundial atual, o horizonte de
durao das reservas mundiais de bauxita de 174 anos (idem).

Segundo a ABAL (2008, p. 10), de um modo geral, a relao insumo-produto


na cadeia de produo da indstria do alumnio a seguinte: 5 toneladas de bauxita
so necessrias para produzir 2 toneladas de alumina, quantidade esta suficiente
para produzir 1 tonelada de alumnio primrio.

O alumnio primrio produzido por meio de um processo de reduo


eletroltica da alumina, tambm conhecido como smelter, utilizando-se de um
processo denominado processo Hall-Hroult, onde uma corrente eltrica passa
atravs de uma soluo de alumina dentro de uma cuba eletroltica, demandando

10
grande quantidade de energia para que haja a reduo, o que torna o alumnio um
metal eletro-intensivo. Em outros termos, a reao ocorre num recipiente de carbono
que age como catodo e que contm a soluo eletroltica. O anodo de carbono
parcialmente submerso na soluo e consumido ao longo do processo. A eletrlise
do xido de alumnio produz alumnio fundido, que se deposita no catodo, e
oxignio, que se deposita no anodo e reage com o carbono, produzindo emisses de
CO2. Alguma quantidade de CO2 tambm produzida quando o anodo reage com
outras fontes de oxignio (como o ar).

No Brasil, a mdia de emisses do processo de produo de alumnio


primrio de 2,7 t de CO2eq por tonelada de alumnio, enquanto a mdia mundial
de 7,1 t de CO2eq por tonelada de alumnio, segundo o International Aluminium
Institute (IAI, 2010). O total das emisses de CO 2eq na indstria brasileira do
alumnio (em 2008) desde a minerao at a reciclagem foi de 4,2 t de CO2eq
por tonelada de alumnio, muito abaixo da mdia mundial de 9,7 t de CO 2eq por
tonelada de alumnio, conforme o International Aluminium Institute. Ressalta-se que
tais nmeros incluem as emisses de carbono na gerao de eletricidade consumida
durante o processo, no se restringindo quelas emisses que ocorrem diretamente
no processo de produo.

O processo de produo de alumnio primrio pode utilizar dois tipos


principais de tecnologia:

1. Tecnologia Prebaked cubas com anodos pr-cozidos; e

2. Tecnologia Soderberg anodos cozidos na prpria cuba.

A produo mundial de alumnio desagregada por tecnologia foi 63% para a


tecnologia Prebaked (em 1990) e 37% para a tecnologia Soderberg. Em 2009, a
tecnologia Prebaked aumentou sua participao na produo mundial para 89% e a
tecnologia Soderberg encolheu para apenas 11% (BAYLISS, 2012).

Segundo o MCT (2006), o fator de emisso de CO 2 no consumo do nodo na


tecnologia Soderberg 1,8 e o da tecnologia Prebaked de 1,5 tonelada de CO2 por
tonelada de alumnio. No Brasil, aproximadamente sessenta e dois por cento (62%)
11
da produo de alumnio primrio utiliza a tecnologia Prebaked, de menor emisso
de CO2, enquanto a tecnologia Soderberg utilizada em um tero da produo de
alumnio, de maior emisso de CO2.

1.2. Produo, Consumo e Fluxos de Comrcio Exterior na Indstria de Alumnio

1.2.1. Produo e Consumo

Conforme se observa na Tabela 2, a produo mundial de bauxita cresceu de


137 milhes de toneladas em 2001 para 209 milhes de toneladas em 2010,
perfazendo um crescimento mdio anual de 4,8%. Na produo de alumina, os
nmeros foram respectivamente de 51,6 e 85,4 milhes de toneladas, o que resulta
numa taxa anual mdia de crescimento de 5,8%. Tal diferena entre as taxas de
crescimento de bauxita e de alumina explicvel porque se trata de minrios com
teores contidos absolutamente diferentes. De fato, a obteno recente de ganhos de
eficincia na cadeia produtiva do alumnio tem permitido a reduo da relao
insumo-produto, diminuindo a quantidade de alumina necessria produo de
alumnio primrio. De acordo com CHINA METALS (2008, p.1), utilizando a
tecnologia corrente, j so necessrias apenas 1,93 toneladas de alumina para a
produo de 1 tonelada de alumnio primrio, menos do que o rendimento padro
indicado na seo anterior.

Tabela 2: Produo Mundial de Bauxita, Alumina e Alumnio Primrio


2003-2010 (mt)

Ano Bauxita Alumina Alumnio Primrio


2001 137.000 51.600 24.300
2002 144.000 55.000 26.100
2003 153.000 57.900 28.000
2004 164.000 61.700 29.900
2005 178.000 65.000 31.900
2006 193.000 72.300 33.900
2007 204.000 77.900 38.000
2008 211.000 82.500 39.600
2009 196.000 77.400 36.900
2010 209.000 85.400 40.800
Fonte: US Geological Survey, 2011.

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No que tange ao alumnio primrio (Tabela 2), tambm se registra um
incremento da produo de 24,3 para 40,8 milhes de toneladas entre 2001 e 2010,
o que equivale a um crescimento de 5,93% a.a. Deve-se ressaltar que o alumnio
um material com elevado ndice de reciclagem. Em ltima anlise, ganhos
incrementais de eficincia e a importncia crescente da reciclagem permitem
explicar diferentes ritmos de crescimento ao longo da cadeia produtiva do alumnio
no perodo recente.

De outra parte, o comportamento do consumo mundial de alumnio entre 2003


e 2010 pode ser visto no grfico abaixo, onde se constata uma pequena diminuio
(em torno de 4,3%) entre 2008 e 2009, reflexo da crise financeira internacional,
recuperando-se no ano subsequente, quando ultrapassa o nvel de consumo prvio
retrao, atingindo 39,7 milhes de toneladas em 2010 contra 37,0 milhes de
toneladas em 2008.

Grfico 3: Consumo Mundial de Alumnio - 2003-2010 (mt)

Fonte: ABAL, vrios nmeros.

O crescimento da indstria mundial de alumnio nesta dcada est fortemente


relacionado ao dinamismo do consumo chins. De fato, estima-se que o consumo
aparente chins de alumnio tenha evoludo a um ritmo de 14,1% no perodo 2000-
2004, acelerando-se ainda mais para um ritmo mdio de 24,5% no trinio 2005-2007
(Merrill Lynch, 2008b). De acordo com Macquarie (2008, p.2), existem vrios
caminhos pelos quais se pode aferir a importncia da China no mercado mundial de
alumnio, como a sua participao na produo mundial ou mesmo seu market-
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share no consumo mundial. Entretanto, o melhor indicador do desempenho da China
no mercado mundial de alumnio o saldo comercial nesta indstria ou, em outros
termos, importa mais para o mercado mundial de alumnio se o ritmo de crescimento
da produo de alumnio na China consegue acompanhar o ritmo de crescimento do
consumo domstico do que o ritmo de crescimento desta indstria per se.

Tabela 3: Produo de Bauxita, Alumina e Alumnio da China

2001-2010 (mt)

Ano Bauxita Alumina Alumnio Primrio


2001 9.800 4.650 3.570
2002 11.000 5.450 4.510
2003 13.000 6.110 5.970
2004 15.000 6.990 6.900
2005 18.000 8.610 7.800
2006 27.000 13.700 9.349
2007 30.000 19.500 12.588
2008 35.000 22.800 13.177
2009 40.000 23.800 12.846
2010 44.000 29.000 16.324
Fonte: US Geological Survey, 2011.

A despeito do impressionante boom da demanda domstica por alumnio


primrio, a China tem administrado um saldo comercial positivo na indstria de
alumnio e ligas, adotando para tanto um imposto sobre exportao, no valor de 5%
em janeiro de 2006 e de 15% em janeiro de 2007, que incide sobre metais primrios
(ndice de pureza de 99,7%).

No obstante o contnuo crescimento da produo de alumnio na China ao


longo da dcada anterior, com uma participao no total mundial que salta de 13%
em 2001 para 40% em 2010, dado o crescimento tambm contnuo do consumo, a
China permaneceu como um importador lquido de alumnio primrio, ainda que
esse desequilbrio tenha diminudo no ano de 2010.

Em sntese, ressalta-se que a contribuio percentual da China para o


aumento da produo mundial atingiu 73,2% no perodo 2003-2010, ou seja, a China
foi responsvel por quase do crescimento da produo mundial no perodo. Na
mesma perspectiva, mais forte ainda foi a contribuio da China para o aumento do

14
consumo mundial, sendo responsvel por 88,7% do crescimento do consumo
mundial no perodo 2003-2010.

Grfico 4: Consumo de Alumnio Primrio na China 2003-2010 (mt)

Fonte: ABAL, 2010b

Em termos prospectivos, a Alcoa, uma das maiores empresas do segmento


de alumnio no mundo, divulgou em junho de 2006, uma estimativa elaborada pela
consultoria McKinsey, segundo a qual, o consumo mundial de alumnio aumentaria
de 31,2 milhes de toneladas (em 2005) para 60,7 milhes de toneladas (em 2020),
conforme se observa no Grfico 5.

Grfico 5: Projeo do Consumo Mundial de Alumnio, Por Regies, 2005-20 (Mt)

Fonte: McKinsey citado por Alcoa (2006)

15
Como consequncia, projeta-se um crescimento mdio anual de 4,5% na
produo de alumnio no perodo. Ainda de acordo com esta estimativa, a
participao asitica no consumo global aumentaria dos atuais 42% para 52% (em
2020).

Na mesma perspectiva, Merrill Lynch (2008b) estima que as taxas de


crescimento do consumo de alumnio na China, aps um perodo de forte acelerao
at 2007, atingindo o patamar de 40% a.a., sofreriam uma desacelerao at 2012,
mantendo, todavia, uma taxa de crescimento do consumo superior taxa de
crescimento mundial, como pode ser observado no grfico abaixo.

Grfico 6: Previso da Taxa de Crescimento do Consumo de Alumnio:


China e Mundo 2007-2012

Fonte: Merrill Lynch, 2008b

De qualquer forma, a tabela abaixo evidencia que o consumo de alumnio da


sia em 2010 j atingiu o patamar de 60% do consumo mundial, antecipando e
ultrapassando a estimativa supramencionada da Alcoa em 2006. Como pode ser
notado, a sia importadora lquida de alumnio primrio, enquanto a Europa e a
Amrica apresentaram naquele ano um equilbrio entre produo e consumo.

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Tabela 4: Produo e Consumo Mundial de Alumnio Primrio (mt) - 2010

Produo % Consumo %
frica 1.742,7 4% 707,1 2%
Amrica 6.997,2 17% 6.423,7 16%
sia 21.319,4 52% 23.975,1 60%
Europa 8.479,9 21% 8.183,0 21%
Oceania 2.272,0 6% 390,7 1%
TOTAL 40.811,2 100% 39.679,6 100%
Fonte: ABAL, 2010

1.2.2. Comrcio Internacional na Indstria de Alumnio

Aps um contnuo crescimento do mercado mundial de alumnio primrio,


entre 2002 e 2008, quando o valor das exportaes atingiu US% 113,7 bilhes a
preos correntes, ocorreu uma forte e brusca desacelerao das exportaes de
alumnio em razo da crise financeira internacional de 2008, reduzindo as
exportaes para US$ 73,4 bilhes em 2009, o que significou um encolhimento de
35% do comrcio internacional nesse setor (Grfico 7). No ano de 2010, com a
diminuio de estoques e a retomada do crescimento do consumo de alumnio na
China, as exportaes retomaram a trajetria de crescimento, sem, contudo, atingir
o nvel obtido em 2008.

Grfico 7: Exportaes Mundiais de Alumnio (Milhes de US$)

Fonte: UNCTAD, 2011

17
No mesmo sentido, at esse mesmo ano, em que pese o excesso de oferta
existente em relao ao consumo, as cotaes do alumnio vinham sendo
pressionadas pela forte elevao dos custos com energia eltrica. O aumento dos
preos do alumnio no perodo ps-2002 quase ininterrupto, atingindo a cotao de
US$ 3.069 por tonelada em junho de 2008, antes da ecloso da crise de crdito
internacional (Grfico 8). A partir da, inicia-se um processo abrupto de baixa de
preos, atingindo rapidamente em dezembro de 2008 o valor de US$ 1.496, uma
queda de mais 50% em apenas seis meses, o que evidencia a existncia de um
ciclo de negcio com riscos elevados, alternando perodos de ganhos, mas tambm
perodos de prejuzos financeiros na produo de alumnio. Desde maro de 2009, a
trajetria de preos do alumnio se tornou ascendente at o ms de abril de 2011,
quando atingiu o patamar de US$ 2.600 por tonelada. A partir da uma nova inflexo
descendente, que se mantm at o presente momento.

Grfico 8: Evoluo Mensal dos Preos do Alumnio Primrio


Dezembro-2001-Dezembro-2011 (US$/t)

Fonte: LME, 2012

18
A tabela abaixo apresenta um importante coeficiente de comrcio
internacional para a quase totalidade dos pases exportadores de alumnio primrio
no perodo 2002-2010. O coeficiente de market share mostra a evoluo da
participao das exportaes dos pases mencionados no setor de alumnio primrio
no total das exportaes mundiais desse mesmo setor (Tabela 5). Nota-se, em
primeiro lugar, certa estabilidade na participao dos quatro maiores pases lderes
na exportao de alumnio primrio at 2009 (Rssia, Canad, Austrlia e Noruega).
Em 2010, todos estes quatro pases sofrem perda de participao no mercado
internacional. Em segundo lugar, China, Brasil e frica do Sul perdem participao
no mercado internacional de alumnio primrio na comparao entre 2002 e 2010.
No caso do Brasil, a perda de participao mais pronunciada entre 2009 e 2010.

Tabela 5: ndice de Market Share de Alumnio Primrio - Perodo 2002-2010 (%)

Pas/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rssia 17,7% 18,4% 19,1% 18,2% 17,7% 17,9% 17,8% 20,4% 14,5%
Canad 13,5% 13,1% 11,1% 12,0% 12,2% 13,7% 14,1% 14,1% 11,1%
Austrlia 9,7% 8,9% 8,5% 8,5% 8,4% 9,1% 8,7% 9,5% 7,4%
Noruega 7,1% 8,0% 8,2% 8,2% 8,0% 8,8% 8,2% 7,7% 6,6%
Islndia 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 2,5% 3,9% 4,6% 3,6%
Holanda 3,6% 4,2% 3,5% 3,3% 3,7% 4,6% 3,6% 2,3% 3,3%
China 5,0% 7,3% 9,3% 7,1% 6,3% 3,0% 4,4% 1,8% 3,3%
Brasil 4,7% 4,7% 4,5% 4,0% 4,4% 4,5% 3,9% 4,3% 2,7%
frica do Sul 3,4% 3,7% 3,4% 3,5% 3,2% 3,4% 3,1% 3,9% 2,6%
Moambique 1,5% 2,2% 0,0% 3,0% 4,0% 3,4% 3,1% - 2,8%
Alemanha 2,6% 2,3% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,0% 2,1%
EUA 1,9% 1,4% 1,9% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 2,0% 2,0%
Reino Unido 1,6% 1,6% 1,9% 2,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,8% 1,8%
ndia 0,9% 0,5% 0,4% 0,8% 0,6% 0,9% 1,0% 1,6% 2,0%
Nova Zelndia 1,9% 1,7% 1,8% 1,7% 1,6% 1,8% 1,6% 1,4% 1,4%
Itlia 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,7% 0,6% 0,9% 1,2%
Blgica 1,8% 1,1% 1,7% 1,6% 1,2% 1,1% 1,0% 0,8% 1,2%
Total 79,0% 80,9% 79,7% 80,1% 79,6% 81,6% 81,0% 79,1% 69,4%
Fonte: UNCTAD, 2012

Nota: Alumnio Primrio corresponde ao cdigo SITC 6841 = cdigos NCM/SH 7601.10.00 + 7601.20.00.

19
1.3. Estrutura de Mercado e Concorrncia na Indstria de Alumnio

No tocante estrutura de mercado, segundo Bunker & Ciccantell (1994), os


custos de capital relativamente baixos nos pases desenvolvidos tm estimulado a
entrada de novos concorrentes na etapa final de fabricao de alumnio. De outra
parte, e mais importante, os altos custos associados pesquisa e desenvolvimento
e, principalmente, os benefcios de uma integrao entre smelters e fabricantes
dentro da firma tm resultado em integrao vertical, concentrao da produo e
reforo do oligoplio do alumnio em nvel mundial, exceo de poucos entrantes
verticalmente integrados.

A estrutura de mercado global de alumnio pelo menos nos trs estgios


iniciais da cadeia caracteriza-se como um oligoplio homogneo, o que
evidentemente associado aos elevados volumes de investimentos requeridos. De
acordo com Ericsson (2003), a indstria historicamente foi dominada por poucas
empresas em escala global. Antes da I Guerra Mundial, as lderes eram duas
companhias francesas, uma sua, uma britnica e uma norte-americana. Na dcada
de 1930, as firmas francesas se fundiram e a norte-americana adquiriu a britnica.
Como a Alcoa foi obrigada a se desfazer da subsidiria canadense, permaneceram
quatro grandes players. Durante a II Guerra Mundial, o alumnio era considerado um
metal estratgico para a aviao e duas novas companhias norte-americanas foram
constitudas com apoio governamental e posteriormente privatizadas. Da surgiram
as chamadas Big 6 Alcoa, Alcan, Pechiney, Alusuisse, Reynolds e Kaiser que
dominaram a indstria do alumnio por quase meio sculo.

De acordo com Ciccantell (2000), a hegemonia das Big 6 foi se erodindo ao


longo do tempo. De fato, a participao conjunta destas seis grandes companhias,
em termos da capacidade mundial de bauxita regrediu de 88% (em 1955) para 57%
(1971) e ainda para 37% (1997); em termos de alumina, de 90% (1955) para 79%
(1971) e 54% (1991); em termos de alumnio primrio, de 86% (1955) para 56%
(1971) e 41% (em 1996). Conclui-se tambm que a estratgia predominante entre as
Big 6 era a integrao vertical.

Um dos principais fatores que resultaram na queda da participao de


mercado conjunta dessas empresas foi a constituio de joint-ventures, muitas

20
vezes envolvendo parcerias entre empresas privadas (estrangeiras e domsticas) e
companhias estatais. De fato, em particular na dcada de 1970, foram muito
difundidas as ideias do nacionalismo de recursos naturais, que por sua vez eram
decorrentes da preocupao com soberania nacional, pois o alumnio era tido com
metal estratgico. Ciccantell (2000) aponta que a participao das joint-ventures na
capacidade mundial de alumnio primrio ampliou-se de 32% (em 1974) para 49%
(em 1996). Outras motivaes para a formao dessas joint-ventures foram a
apropriao conjunta de economias de escala e o compartilhamento do risco.

A tendncia de fragmentao, em boa medida, foi interrompida em 1998,


quando a Alcoa adquiriu a tambm norte-americana Alumax, por US$ 3,8 bilhes.
No ano seguinte, a Alcan comprou a Reynolds por US$ 4,6 bilhes. Tambm em
1999, foi anunciada uma fuso envolvendo os ativos da Alcan, Alusuisse e
Pechiney. Diante das restries impostas pelas autoridades antitruste, a transao,
concretizada em 2000 e com valor estimado de US$ 4,4 bilhes, acabou envolvendo
apenas as duas primeiras companhias (Ericsson, 2003).

Desde ento, destacam-se quatro grandes transaes. Em 2003, a Alcan


adquiriu a Pechiney por US$ 6,2 bilhes. Apenas um ano depois, ocorreu a revenda
dos ativos de laminao que a Alcan tinha adquirido da Pechiney, dando origem
Novelis (PWC, 2005, p. 4). Em outubro de 2006, foi anunciada a fuso envolvendo
os ativos de alumnio de trs empresas: Rusal, Sual e Glencore International. A
transao, com um valor estimado de US$ 30 bilhes, foi concluda no ano seguinte.
A companhia passou a se denominar United Company Rusal (ou simplesmente UC
Rusal). Em julho de 2007, foi divulgado o acordo para a compra da Alcan pela Rio
Tinto, a um custo de US$ 38,1 bilhes, superando a proposta de US$ 28,8 bilhes
realizada pela Alcoa (PWC, 2008: p. 10). As ltimas duas transaes explicam
porque o valor das fuses e aquisies na indstria mundial do alumnio
incrementou de forma to significativa em 2007, mesmo que o nmero de
transaes no tenha registrado tendncia semelhante (Grfico 9).

21
Grfico 9: Fuses e Aquisies na Indstria Mundial do Alumnio (nmero de
transaes: 2003-2010 e Valor em US$ bilhes: 2003-2007)

Fonte: PWC, vrios.

Em maio de 2010, a Norsk Hydro anunciou a compra do controle dos


negcios da Vale no setor de alumnio e suas matrias-primas. O negcio foi
fechado por US$ 4,9 bilhes, incluindo a absoro pela Hydro de uma dvida de US$
700 milhes e a aquisio, pela Vale, de uma participao de 22% no capital da
empresa norueguesa, tornando-se a segunda maior acionista, depois do governo da
Noruega. Alm disso, a Vale receber US$ 1,1 bilho em dinheiro. Com a operao,
a Hydro, que tinha participaes minoritrias, passa a deter 100% dos ativos da Vale
na Albrs, na Alunorte (fabricante de alumina), na Companhia de Alumina do Par

22
(CAP) e na Bauxite JV, empresa que ser criada para reunir a mina de Paragominas
e o restante dos negcios de bauxita da Vale no Brasil 2. A aquisio do controle dos
negcios da Vale no Brasil conduzir a Hydro a uma capacidade anual de 12,2
milhes de toneladas de bauxita e de 6,9 milhes de toneladas de alumina. O
resultado disso a transformao da Norsk Hydro em player global com uma cadeia
de valor totalmente integrada.

O principal efeito desse processo de consolidao foi a intensificao da


concentrao da produo mundial de alumnio, a qual pode ser observada no
Grfico 10, que apresenta os dez maiores produtores mundiais de alumnio primrio,
com uma participao de 52% no total da produo mundial. Se tomarmos apenas
as cinco maiores empresas mundiais de alumnio primrio (UC Rusal, Rio Tinto
Alcan, Alcoa, Chalco e Hydro), constata-se uma concentrao de quase 40% na
produo mundial em 2010.

Grfico 10: Maiores Produtores Mundiais de Alumnio Primrio - 2010

Fonte: Elaborao prpria, a partir de fontes de mercado.

2
A Vale reteve uma parcela de 40% na Bauxite JV, que ser vendida Hydro por US$ 400 milhes at 2015.

23
A participao conjunta das Top 5 relativamente alta nos trs estgios
iniciais da cadeia produtiva do alumnio. Mesmo assim, ela significativamente
inferior fatia controlada, durante a dcada de 70, pelas Big 6. Tal situao decorre,
em especial, de dois fatores relacionados. De um lado, constata-se uma
desconcentrao geogrfica da produo, favorecendo os pases em
desenvolvimento em detrimento dos pases desenvolvidos. De outro, verifica-se o
surgimento de novos players como Chalco (China), Dubal (Emirados rabes Unidos)
e Alba (Bahrein) em mercados mais dinmicos. Vale a pena destacar que algumas
das companhias novatas, como a Chalco, so estatais.

No caso da integrao vertical na cadeia produtiva do alumnio, o Grfico 11


mostra, com base em dados de 2007, a situao dos principais produtores mundiais
de alumina. Nota-se que Vale, Alcoa, BHP Billiton, Chalco e UC Rusal produziam
internamente a alumina de que necessitavam, dispondo ainda de excedentes para
serem comercializados no mercado. De outro lado, Rio Tinto Alcan e Hydro no
produziam toda a alumina necessria para a fabricao de alumnio, sendo
compradoras lquidas deste insumo. Naturalmente, a compra dos ativos da Vale pela
Hydro modificou por completo sua condio de integrao vertical.

Grfico 11: Produo de Alumina / Necessidade de Alumina, 2007 (%)

Vale 221%

Alcoa 182%

BHP 154%

Chalco 147%

UC Rusal 131%

Rio Tinto Alcan 95%

Hydro 61%

Fonte: Hydro (2008)

24
O item de maior peso na estrutura de custos na produo de alumnio no
mundo o custo da alumina, que representa entre 40% a 45% do total dos custos
de produo de alumnio. Ressalta-se que, de acordo com UBS (2008), devido s
distintas dotaes de recursos naturais nos diferentes pases, o custo da energia
pode atingir at 40% dos custos totais na produo de uma tonelada de alumnio,
como o caso dos custos de produo na China. Portanto, os dois itens que mais
oneram o custo de produo de alumnio primrio so a alumina e a energia.
Representam, em conjunto, de 70% a 75% dos custos de produo da tonelada de
alumnio primrio (UBS, 2008), cujo custo mdio total situava-se, em 2008, em torno
de US$ 1.600 por tonelada (Grfico 12).

Grfico 12: Composio do Custo de Fabricao de Alumnio Primrio, 2002-


2008 (US$/tonelada)

Fonte: UBS (2008, p. 26)

Tendo em vista a relevncia da energia eltrica nos custos de produo de


alumnio primrio, o Grfico 13 apresenta a evoluo do consumo especfico a partir
de 1986. Como se observa, a mdia mundial diminuiu de 16,4 MWh/t (em 1986)
para 15,2 MWh/t (em 2010), ao passo que, para a indstria brasileira, os valores
foram de 16,3 MWh/t para 15,6 MWh/t, respectivamente. De um modo geral, o
desempenho brasileiro foi melhor do que a mdia global, mas no ltimo binio

25
(2009-10), o consumo brasileiro de energia eltrica na produo de alumnio
primrio posicionou-se acima da mdia mundial.

Grfico 13: Consumo Especfico de Energia Eltrica na Produo de


Alumnio Primrio, Mundo e Brasil, 1986-2010 (MWh/tonelada)

Fonte: ABAL, 2010b

Ainda em relao questo da energia eltrica, o Grfico 14 mostra a


capacidade de gerao prpria por parte dos principais produtores mundiais de
alumnio. Observa-se que Hydro (com 35%) e Rio Tinto Alcan (33%) lideram a auto-
gerao de energia, seguidas da Vale (26%), Alcoa (23%) e Chalco (16%). De
acordo com informaes disponveis no website da Companhia Brasileira de
Alumnio (CBA, subsidiria do Grupo Votorantim), a mdia mundial do auto-gerao
na indstria mundial de alumnio de 28%. A CBA, por sua vez, gera no mnimo
60% da energia eltrica que consome.

O Grfico 15 ilustra os custos de produo de alumnio primrio em 2009 para


as empresas lderes em nvel mundial. Mostra uma considervel diferena entre os
nveis de custo dessas empresas e, mais ainda, que a maior produtora chinesa,
diferentemente do que ocorre em tantos setores, no desfruta de uma vantagem de
custo. Esse quadro reflete as peculiaridades de uma indstria muito intensiva em
recursos naturais, em particular de energia eltrica barata.

26
Grfico 14: Auto-Gerao de Energia em Empresas Selecionadas de Alumnio,
2007 (%)

Fonte: Hydro (2008)

Grfico 15: Estimativa de Custos de Produo das Empresas Lderes de


Alumnio - 2009 (US$/ton)

Fonte: UBS, 2009

Quanto dinmica competitiva, importante destacar que o alumnio primrio


uma commodity cujos preos so definidos por negociao na London Metal
Exchange (LME). Em 2008, esta bolsa de mercadoria transacionou 113 milhes de
contratos (gerando US$ 10,24 trilhes em negcios), dos quais 48 milhes de
27
contratos foram relativos ao alumnio. No entanto, mesmo em um mercado de
tamanha dimenso, com mercado de opes e derivativos e intensa oscilao de
preos, diante da persistncia da concentrao da oferta de alumnio em escala
global, no possvel afirmar que as principais empresas produtoras de alumnio
perderam por completo o poder de mercado, isto , a capacidade de influenciar os
preos isoladamente.

Deve-se tambm sublinhar a intensa competio com sucedneos. O


alumnio compete com outros materiais, tais como o cobre na indstria de
equipamentos de transmisso eltrica, o estanho na produo de contineres e o
chumbo na produo de tubos (Bunker & Ciccantell, 1994, pp. 50-51).
Provavelmente, a competio mais intensa seja com o ao, em termos da fabricao
de automveis, embalagens e materiais de construo.

1.4. Fatores Crticos para a Competitividade Internacional

Em linhas gerais, os fatores de competitividade presentes na cadeia produtiva


do alumnio, podem ser decompostos de acordo com os estgios de processamento:

1. Estgio 1 (inicial): a qualidade da bauxita fator determinante da


competitividade, sendo que a bauxita metalrgica direcionada somente para
a produo de alumina. Alm disso, os nveis de tributao e de cobrana de
royalties tambm so importantes fatores competitivos.

2. Estgio 2 (meio): na produo de alumina, a proximidade das minas de


bauxita, as despesas com combustveis e o custo de capital se constituem
nos principais fatores de competitividade.

3. Estgio 3 (meio): na produo de alumnio primrio, a disponibilidade e o


preo de energia eltrica so os fatores essenciais de competitividade.

4. Estgio 4 (final): na produo de alumnio semimanufaturado, a proximidade


do consumidor o principal fator competitivo.

Portanto, a cadeia produtiva do alumnio primrio tende a no ser integrada


localmente, pois o incio da cadeia envolve proximidade da matria-prima e o final da
cadeia, proximidade com o consumidor de semimanufaturados de alumnio.

28
Em nvel internacional, o grfico abaixo explicita a composio dos principais
custos de produo por tonelada na produo de bauxita, alumina, alumnio e
semitransformados de alumnio no ano de 2011. Note-se que, alm dos custos com
matria-prima, em todas as etapas da cadeia produtiva, exceo da produo de
semitransformados, os custos com energia tm elevada participao nos custos
totais: 27% em bauxita, 32% em alumina e 33% em alumnio primrio. Em segundo
lugar, conforme CRU (2011), o elevado percentual dos custos com energia no caso
do smelter de alumnio indica uma mudana estrutural e persistente no patamar dos
preos da tarifa de energia eltrica para os produtores de alumnio em todo o
mundo. Em terceiro lugar, nos custos de produo de alumina, os custos com
energia tambm se apresentam como bastante relevantes (mais de 30%) em funo
da incluso no s dos custos com combustveis, mas tambm com energia
eltrica.

Grfico 16: Composio do Custo de Custo de Produo na Cadeia


Produtiva do Alumnio, 2011

Fonte: CRU (2011).

29
1.4.1. Bauxita

No caso da produo de bauxita, o grfico abaixo detalha a origem do


aumento mdio de 21% dos custos de produo de bauxita no perodo 2009-2011.
Os principais componentes de tal elevao dos custos foram os combustveis e os
custos com o pagamento de eletricidade e pagamento de royalties.

Grfico 17: Custo Mdio de Produo da Bauxita no Mundo 2009-2011

Fonte: CRU (2011).

No tocante incidncia de royalties sobre a minerao, Weiss (2001) afirma


que: os regimes tributrios constituem importante componente a ser examinado
cuidadosamente na deciso de investimentos em minerao, desde a fase de
pesquisa exploratria at as fases de estudo de viabilidade, de implantao de mina
e planta e de operao. De fundamental importncia a relevncia dos tributos
incidentes nos estgios iniciais da implantao de projetos, os quais refletem
diretamente no clculo do retorno do investimento. (...) Em escala mundial, os
regimes tributrios tm sido decisivos para a seleo de alguns pases em
detrimento de outros. Podem no afetar significativamente os depsitos
excepcionais, de grandes reservas e altos teores, mas podem ser decisivos para
que sejam abandonados os projetos de depsitos bons ou apenas regulares, os
quais constituem a vasta maioria dos depsitos que so encontrados.

30
Em relao aos custos envolvidos no pagamento de royalties, de acordo com
a ERNST & YOUNG (2007), em levantamento encomendado pelo IBRAM (Instituto
Brasileiro de Metalurgia), tomando como referncia a cobrana de royalties,
impostos sobre valor agregado (IVA) e o Imposto de Renda, China, Guin e Brasil
seriam os pases com as maiores cargas tributrias incidentes sobre a produo de
bauxita, conforme pode ser vizualizado no grfico abaixo.

Grfico 18: CargaTributria na Produo de Bauxita em Pases Selecionados (2007)

30,00%

25,00%
6,60%
7,00%
6,80%

20,00%
7,00%
6,60% 6,67%

15,00% 9,00%
13,00% 7,00% 3,80%
12,00%
5,00%
13,45%
6,50%
10,00% 11,64% 8,00%

10,00% 10,11% 9,00% 11,00% 4,50%


5,00%
6,86% 6,86%
4,50% 5,36%
3,00% 3,06%
0,00% 0,51% 0,00%
0,00%
BRAZIL

AUSTRALIA

CHINA

GUINEA

INDIA

KAZAHKSTAN

JAMAICA

RUSSIA

VENEZUELA
USA

Royalties VAT IR Federal Estadual (Margem 20%)

Fonte: ERNST & YOUNG (2007)

No entanto, o estudo acima foi bastante criticado pela existncia de


problemas metodolgicos para todos os tributos e encargos analisados (royalties,
IVA e IRPJ), e tambm nas alquotas adotadas para o clculo da carga tributria de
outros pases (Braz, 2009). Alm disso, como o ICMS, o PIS, a COFINS e os
royalties denominados CFEM (Compensao Financeira pela Explorao de
Recursos Minerais) so dedutveis na apurao do imposto de renda, sua maior ou
menor incidncia afeta o lucro tributvel e, consequentemente, a carga tributria do
imposto de renda, impossibilitando a manuteno da suposio de lucro tributvel
constante, como estabelecido no estudo da ERNST & YOUNG (2007). Vale dizer, na

31
hiptese presente em ERNST & YOUNG (2007) um aumento (diminuio) nas
dedues de ICMS, PIS, COFINS ou CFEM exigiria uma diminuio (aumento)
equivalente nas demais dedues que so baseadas em custos (mo-de-obra,
combustveis, transportes, etc), o que no seria factvel em funo dos
determinantes dos custos estarem relacionados a outros fatores como produo,
escala, tecnologia, entre outros. Por fim, no foram consideradas as possibilidades
de repasse dos impostos indiretos. Como eles so repassados em maior ou menor
intensidade para os compradores, dependendo o repasse das elasticidades da
demanda e da oferta, somente a parte que no foi repassada se constitui em nus
efetivo para a empresa vendedora. Como, no caso da minerao, geralmente
baixa a elasticidade da demanda no curto prazo, isso facilita o repasse de impostos
e encargos como ICMS, PIS, COFINS e CFEM (Braz, 2009, p. 26).

1.4.2. Alumina

Na produo de alumina os custos com energia (combustveis) so to


crticos como os custos com a bauxita. A influncia do custo do combustvel
depende da localizao em relao refinaria de gs (ou s vezes carvo)3. Alm
disso, os custos de produo de uma refinaria integrada geralmente diminuem
significativamente os custos com aquisio de matrias-primas em relao a uma
refinaria no integrada localmente (CRU, 2011).

3
No Brasil, as refinarias de alumina utilizam energia hidreltrica, o que constitui uma especificidade da
produo brasileira, pois o peso do item combustvel menor em comparao com a experincia de outros
pases.
32
Grfico 19: Custo Mdio de Produo de Alumina no Mundo 2009-2011

Fonte: CRU (2011).

No grfico acima, registra-se um crescimento em torno de 20% nos custos de


produo por tonelada de alumina no perodo 2009-2011, aumentando de US$
220/tonelada para US$260/tonelada. Os itens de maior participao no crescimento
de tais custos foram exatamente os custos com energia (combutveis) e os custos
com aquisio de bauxita.

Na mesma perpectiva, o custo de produo da alumina no ano de 2011 pode


ser observado no grfico abaixo, onde apresentada uma curva de produo
cumulativa em que a produo ordenada das plantas de menor custo para as de
maior custo, com um custo mdio de produo em torno US$ 250/tonelada, sendo
que os segmentos de reta tendem a ser menores direita do grfico, onde esto
representadas as plantas menores. Em segundo lugar, destaca-se a grande
amplitude de variao dos custos mdios de alumina, de algo como US$180/t para
mais de US$ 350/t. Ademais, os produtores chineses de alumina se concentram no
estrato superior desta curva de custos em funo de suas maiores escalas de
produo. Observe-se que os preos de alumina atingiram a cifra de US$350/t no
mercado spot em outubro de 2011.

33
Grfico 20: Custo Mdio de Produo de Alumina X Produo Acumulada no
Mundo 2011

Fonte: CRU (2011).

Finalmente, a competitividade e os custos de produo de alumina dependem


tambm dos custos de capital, o que pode ser observado no grfico abaixo. Nota-se
um Capex (gastos com capital) da ordem de US$ 1.100 por tonelada de capacidade
instalada de alumina em 2008, crescendo ligeiramente para US$ 1.250 por tonelada
de capacidade em 2011. Mais ainda, essas cifras representam aproximadamente
50% dos custos marginais de longo prazo da produo de alumina.

34
Grfico 21: Custo de Capital na Produo de Alumina e Aluminio Primrio,
2008 e 2011

Fonte: CRU (2011).

1.4.3. Alumnio

Na produo de alumnio primrio (smelter), a competitividade tambm


envolve os custos de capital, medida que se trata de um setor intensivo em capital.
O grfico acima tambm mostra um custo de capital da ordem US$ 4.200 por
tonelada de capacidade instalada de alumnio em 2008, decrescendo para
aproximadamente US$ 3.500 por tonelada em 2011. Adicionalmente, o capex do
alumnio primrio situa-se em torno de 30% dos custos marginais de longo prazo.

Em termos de competitividade internacional, o custo de capital (capex) para


as empresas produtoras de alumnio primrio na China duas a trs vezes menor
que no resto do mundo, conforme Macquarie (2011). Ademais, os smelters chineses
replicam o desenho de suas plantas produtivas, diminuindo os custos com mo de
obra e reduzindo o tempo mdio de construo, em torno de 12 a 18 meses contra
48 meses no resto do mundo.

35
Grfico 22: Cash Cost na Produo de Aluminio Primrio na China 2011

Fonte: Macquarie (2011).

Como se verifica abaixo, no perodo 2009-2011, os custos mdios de


produo de alumnio primrio no mundo aumentaram em torno de quase 40%,
saltando de US$ 1.456 por tonelada em 2009 para US$ 2.000 por tonelada em 2011.
Os custos com alumina e energia eltrica foram os maiores responsveis por tal
incremento nos custos mdios de produo no perodo recente, embora os custos
com carbono4 tambm tenham se elevado significativamente, mas com uma
participao menor nos custos totais de produo.

4
No processo Hall-Hroult, o alumnio produzido pela reduo eletroltica da alumina (Al2O3 ) dissolvida em
um banho de fluoretos fundidos. O processo se desenvolve em fornos especiais revestidos por uma barra de
carbono (como grafite), tambm chamados de cubas eletrolticas, que operam a aproximadamente 960C.
36
Grfico 23: Custo Mdio de Produo de Alumnio Primrio no Mundo
2009-2011

Fonte: CRU (2011).

De todo modo, o fator mais crtico de competitividade na produo de


alumnio primrio a disponibilidade de energia eltrica a preos competitivos.
Nessa perspectiva, o grfico abaixo mostra a evoluo dos preos da energia
eltrica para os smelters. Aps um longo perodo de cerca 20 anos em que os
preos internacionais da energia eltrica para os smelters ficaram, grosso modo,
estveis em torno de US$ 20 MWh, iniciou-se uma trajetria fortemente ascendente,
que levou as tarifas a ultrapassarem o patamar de US$ 40 por MWh em 2011.

Em termos comparativos e mdios, frica, Austrlia e Canad apresentavam


em 2009 as menores tarifas de energia eltrica para os smelters de alumnio
(Grfico 25). Enquanto os dois primeiros (frica e Austrlia) possuem carvo em
abundncia e a preos baixos, o Canad baseia sua competitividade na oferta
abundante de energia hidreltrica. De outro lado, Europa, China e Estados Unidos
localizavam-se no extremo oposto, com as tarifas de energia mais elevadas no
gradiente de regies/pases abaixo apresentados. Em situao intermediria
encontravam-se Amrica Latina, Escandinvia e Rssia (CRU, 2010). Ressalte-se
que nem mesmo os produtores de alumnio primrio na China encontram-se em

37
situao confortvel em termos de custos com energia eltrica, pois os contratos de
seus smelters variam de US$ 30 a US$ 85 MWh, segundo Macquarie (2011).

Grfico 24: Tarifa Mdia de Energia Eltrica na Produo de Alumnio Primrio


no Mundo 1982-2012

Fonte: CRU (2011).

38
Grfico 25: Tarifa Mdia de Energia Eltrica na Produo de Alumnio Primrio
em Regies Selecionadas 2009

Fonte: CRU (2010).

exatamente na perspectiva de busca de menores custos de energia que se


observa um processo recente de relocalizao dos investimentos da indstria de
alumnio em direo ao Oriente Mdio, devido ao baixo custo de energia naquela
regio. Em fevereiro de 2009, foi constituda a Gulf Aluminium Council, composta por
seis companhias: Dubai Aluminium Company (Dubal), Aluminium Bahrain, Emirates
Aluminium (Emal), Qatar Aluminium (Qatalum), Saudi Arabian Mining Company e
Sohar Aluminium. A inteno da nova associao quadruplicar a produo de
alumnio primrio at 2020, aumentando a produo atual de 1,8 para 7,2 milhes
de toneladas e atingindo 12% da produo mundial (Reuters, 08/02/2009). Em
fevereiro de 2009, a Sohar Aluminium (Om) anunciou a entrada em operao de
um smelter de 350 mil toneladas (Oman Observer, 22/02/2009). No mesmo ms, a
Qatalum anunciou que 65% dos trabalhos de sua etapa I foram concludos. A
empresa planeja operar inicialmente com uma capacidade instalada de 585 mil
toneladas e posteriormente ampliar a capacidade para 1,2 milho de toneladas (The
Peninsula, 17/02/2009). Adicionalmente, a Emal est construindo um smelter com
capacidade inicial de 700 mil toneladas e, em uma segunda fase, planeja-se duplicar
a escala de operao deste empreendimento (Arabianbusiness, 04/02/2009). Estas
39
notcias, publicadas em fevereiro de 2009, atestam a relevncia cada vez maior do
Oriente Mdio para a indstria mundial do alumnio, bem com a crescente escala
inicial dos smelters.

importante ressaltar que esta tendncia recente de relocalizao dos


investimentos da indstria de alumnio em direo ao Oriente Mdio coerente com
a busca de custos privados mais competitivos numa atividade muito intensiva em
energia, mas inconsistente com as preocupaes com a intensidade das emisses
de carbono no setor, j que no Oriente Mdio a energia primria fatalmente tem
origem em combustveis fsseis.

Tais empreendimentos so elucidativos da presena de novos players no


mercado de alumnio, com a realizao de elevados investimentos, os quais podero
resultar em uma relocalizao da produo mundial e deslocamento de ativos
preexistentes e de empresas tradicionais do setor, inclusive com atuao no Brasil.

1.4.4. Economias de Escala na Produo de Alumnio Primrio

De acordo com GAREN, JEPSEN e SCOTT (2009), toda a cadeia produtiva


do alumnio, desde a extrao mineral at a produo de alumnio primrio e
secundrio, sujeita a economias de escala, embora em diferentes nveis. As
principais fontes das redues no custo mdio geradas pelo aumento da escala de
produo so a indivisibilidade e magnitude dos investimentos, as indivisibilidades
tcnicas e o efeito de aprendizagem.

A escala mnima eficiente na produo de alumina de pelo menos 500.000


toneladas/ano. Na produo de alumnio primrio tambm existem economias de
escala significativas e a escala mnima eficiente situas-se em torno de 300.000
toneladas por ano (idem) Tal fato associa-se aos elevados investimentos para
implantao da fbrica (US$ 1,6 bilho para uma refinaria tpica com capacidade de
produo de alumnio primrio de 375.000 t/ano) que envolve considervel consumo
de energia eltrica e a necessidade de fornecimento constante de alumina (Ibidem).
A tabela abaixo ilustra a capacidade de produo, mxima e mnima, por tipo de
tecnologia. Cabe notar que as recentes expanses da indstria do alumnio na
China, ndia e Oriente Mdio apresentam plantas com tamanho mdio muito superior

40
a 300.000 toneladas, chegando a atingir capacidade de produo anual bastante
superior a um milho de toneladas.

Tabela 6: Capacidade de Produo de Alumnio Primrio por Tipo de


Tecnologia (mt)

Prebaked Soderberg
Mximo 719 945
Mnimo 24 16
Mdia 220 144
Fonte: Blomberg, 2007

J a produo de alumnio secundrio ( base de sucata) envolve escalas


muito menores do que a de alumnio primrio, principalmente porque depende
criticamente de suprimento local de sucata. A disponibilidade muito mais limitada
desse insumo e o aumento do custo com a ampliao do raio de abastecimento
impem limites para o tamanho das unidades que operam a reciclagem.

1.4.5. Barreiras Tarifrias e No-Tarifrias ao Comrcio Exterior na Indstria de


Alumnio Primrio

As trs tabelas abaixo representam as Most-Favored Nation Tariffs (MFN),


tarifas que os pases adotam para as importaes de outros membros da OMC
(Organizao Mundial do Comrcio), sendo vlidas para todos os pases signatrios,
a menos que eles faam parte de um acordo de comrcio preferencial (tratado de
livre comrcio ou unio aduaneira).

A Tabela 7 referente s tarifas aplicadas para bauxita e concentrados de


alumnio, no perodo de 2000 a 2010, para pases selecionados. Pode-se observar
que China, Unio Europeia, EUA, Austrlia, Canad e Japo apresentaram tarifas
nulas neste segmento. Argentina e Brasil tiveram taxas decrescentes, atingindo em
2010 o valor de 2%. Om e Rssia apresentaram tarifa de 5% e a ndia reduziu seu
valor nos ltimos anos para 2%.

41
Tabela 7: Tarifa de Importao Aplicada para Bauxita e Concentrados de Alumnio
(SITC Rev.1: cd 2833), Mdia Ad Valorem (MFN) - Pases Selecionados

Ano Argentina. Brasil China UE ndia Om Rssia EUA Austr. Canad Japo
2000 5 5 0 0 - - - 0 0 0 0
2001 4,5 4,5 0 0 5 - 5 0 0 0 0
2002 3,5 3,5 - 0 - 5 5 0 0 0 0
2003 2 3,5 0 0 - - - 0 0 0 0
2004 2 3,5 0 0 5 - - 0 0 0 0
2005 2 2 0 0 5 5 5 0 0 0 0
2006 2 2 0 0 - 5 - 0 0 0 0
2007 2 2 0 0 5 5 5 0 0 0 0
2008 2 2 0 0 2 5 5 0 0 0 0
2009 2 2 0 0 2 5 5 0 0 0 0
2010 2 2 0 0 - - 5 0 0 0 0
Fonte: Elaborao prpria, Trains UNCTAD (2012). Nota: (-) representa dados no disponveis na base de dados.

A Tabela 8 ilustra os dados para alumina. Os EUA, Austrlia, Canad e Japo


aplicaram taxa zero. A China e a ndia reduziram drasticamente seus valores,
passando, respectivamente, de 18% para zero e de 35% para 6,5%. Argentina e
Brasil reduziram seus valores de 5% para 1%. A Rssia foi de 5% para zero. E
Unio Europeia e Om mantiveram suas tarifas, respectivamente, em 4% e 5%.

Tabela 8: Tarifa de Importao Aplicada para Alumina: xido de Alumnio


(SITC Rev.3: cd. 2852), Mdia Ad Valorem (MFN) - Pases Selecionados

Ano Argent. Brasil China UE ndia Om Rssia EUA Aust. Canad Japo
2000 5 5 18 4 35 - - 0 0 0 0
2001 4,5 4,5 18 4 - - 5 0 0 0 0
2002 3,5 3,5 - 4 - 5 5 0 0 0 0
2003 2 3,5 10 4 - - - 0 0 0 0
2004 1 3,5 8 4 30 - - 0 0 0 0
2005 1 2 8 4 15 5 5 0 0 0 0
2006 1 2 5,5 4 - 5 - 0 0 0 0
2007 2 1 8 4 12,5 5 0 0 0 0 0
2008 1 1 0 4 6,25 5 0 0 0 0 0
2009 1 1 0 4 6,5 5 0 0 0 0 0
2010 1 1 0 4 - - 0 0 0 0 0
Fonte: Elaborao prpria, a partir de Trains UNCTAD (2012

42
A Tabela 9 refere-se ao alumnio primrio. De forma geral, pode-se observar
diminuio nos valores das tarifas de importao, mas, comparando-se com os
segmentos anteriores, as tarifas de importao nesse segmento a jusante da cadeia
produtiva apresentam-se mais elevadas. Neste caso, apenas a Austrlia, o Canad
e o Japo apresentaram taxas nulas. Em 2010, a Rssia apresentou valor de 3,75%,
a Unio Europeia 4,5%, a China, a ndia e o Om 5%. No Brasil e na Argentina, a
tarifa foi de 6%, enquanto os EUA mantiveram-na constante em 1,43%.

Tabela 9: Tarifa de Importao Aplicada para Alumnio Primrio (SH 02:


cd.7601), Mdia Ad Valorem (MFN) - Pases Selecionados

Ano Argent. Brasil China UE ndia Om Rssia EUA Aust. Canad Japo
2000 9 9 9 6 - - - 1,43 0 0 0
2001 8,5 8,5 8 6 25 - 10 1,43 0 0 0
2002 7,5 7,5 - 6 - 5 10 1,43 0 0 0
2003 6 7,5 6 6 - - - 1,43 0 0 0
2004 7,5 7,5 6 6 15 5 - 1,43 0 0 0
2005 6 6 6 6 15 5 10 1,43 0 0 0
2006 6 6 6 6 - 5 - 1,43 0 0 0
2007 6 6 6 6 12,5 5 8,75 1,43 0 0 0
2008 6 6 4,75 4,5 5 5 3,75 1,43 0 0 0
2009 6 6 4,75 4,5 5 - 3,75 1,43 0 0 0
2010 6 6 4,75 4,5 - - 3,75 1,43 0 0 0
Fonte: Elaborao prpria, Trains UNCTAD (2012).

Em 2009, a Unio Europeia tambm comeou a adotar barreiras no-


tarifrias, como exigncias de autorizao por razes de TBT (qualidade e
desempenho do produto), inspeo e exigncias de registros para os importadores
de alumnio, especialmente para subprodutos de alumnio em forma bruta e ligas de
alumnio. Nesse mesmo ano, a Unio Europeia (UE) passou a impor sobretaxa de
25,9% nas exportaes brasileiras de folhas de alumnio para seus 27 pases
membros, em uma nova barreira ao comrcio exterior, argumentando que a
aplicao da medida antidumping busca combater importaes com preos abaixo
de custo, forma de concorrncia desleal que provoca prejuzos indstria europeia.
O quadro abaixo apresenta essas barreiras no tarifrias adotadas pela Unio
Europeia, bem como seus cdigos e descrio.

43
Quadro 1: Principais Barreiras No Tarifrias (BNTs) Adotadas pela
Unio Europeia na Indstria do Alumnio*

Cdigo Barreiras No-Tarifrias Descrio

B110 Proibies relacionadas a Barreiras Proibies de importao por razes de


Tcnicas segurana nacional, proteo do meio
ambiente, etc.

Exigncias de que o importador deve receber


B140 Exigncias de Autorizao licena, autorizao ou aprovao de uma
relacionadas a Barreiras Tcnicas agncia governamental competente do pas
de destino.

Exigncias de que os importadores devem


B150 Exigncias de Registro para ser registrados. Para se inscrever, os
Importadores, relacionadas a importadores devem cumprir certos
requisitos, documentao e taxas de
Barreiras Tcnicas
inscrio.

Medidas que regulamentam o tipo, cor e


tamanho de impresso de embalagens e
rtulos e define as informaes que devem
ser fornecidas ao consumidor. Pode incluir
B310 Requisitos de Rotulagem requisitos sobre a lngua oficial a ser
utilizados, bem como informaes tcnicas
sobre o produto.

Medidas que regulamentam o modo em que


os bens devem ou no ser embalados, e
B330 Requisitos de Embalagem define os materiais de embalagem a serem
utilizados.

Requisitos para a inspeo do produto no


pas importador: pode ser realizada por
B840 Exigncias de Inspeo entidades pblicas ou privadas.

* O cdigo utilizado para encontrar as BNT foi o 7601 (alumnio em forma bruta).
Fonte: Elaborao prpria a partir da base de dados TRAINS, da UNCTAD.

44
1.5. Dinmica Tecnolgica

Em termos mundiais, as tecnologias das vrias etapas do processo de


produo do alumnio so amplamente difundidas e incorporadas aos equipamentos.
As empresas lderes no mercado internacional so as responsveis pelas inovaes
tecnolgicas, desenvolvendo pesquisas e determinando o ritmo de sua difuso entre
as empresas do setor.

Na perspectiva das inovaes tecnolgicas de mdio e longo prazo que


produziro impactos nos processos de produo utilizados na indstria de alumnio,
o quadro abaixo apresenta as futuras trajetrias tecnolgicas que podem ser
identificadas no momento.

Segundo o IEA (2010), os desenvolvimentos tecnolgicos futuros podem


tambm oferecer oportunidades para reduo de emisses diretas de CO2 nos
processos de fundio de alumnio, embora os dois desenvolvimentos tecnolgicos
mais promissores anodos inertes e reduo carbotrmica , que tm sido objeto
de pesquisa por muitos anos, no tenham atingido ainda escala comercial.

Quadro 2: Opes Tecnolgicas no Mdio e Longo Prazo para a


Indstria Mundial de Alumnio

Fonte: IEA (2010).


45
A tabela 10 apresenta os gastos em P&D sobre a receita bruta, no perodo de
2006 a 2010, das matrizes das seguintes empresas lderes selecionadas: Rio Tinto,
Alcoa, Chalco e Norsk Hydro.

Por um lado, a Alcoa e a Norsk Hydro apresentaram crescimento neste


indicador no perodo entre 2006 e 2009 e diminuio apenas no ltimo ano. De outra
parte, Rio Tinto e Chalco tiveram oscilaes durante o perodo e, na mdia, os
menores valores dentre as quatro empresas. Na mdia dos ltimos cinco anos, as
quatro empresas lderes da indstria de alumnio primrio gastaram 0,53% da
receita bruta em P&D.

Tabela 10: Gastos em P&D/Receita Bruta de Vendas de Empresas-Lideres


Selecionadas da Indstria de Alumnio Primrio: 2006-2010

Ano Rio Tinto Alcoa Chalco Hydro


2006 0,46% 0,69% 0,18% 0,49%
2007 0,48% 0,81% 0,27% 0,54%
2008 0,27% 0,91% 0,23% 0,69%
2009 0,30% 0,92% 0,25% 1,02%
2010 0,35% 0,83% 0,14% 0,72%
Mdia 0,37% 0,83% 0,21% 0,69%
Fonte: Relatrio Anual das empresas.

Outro indicador de esforo e de busca de inovao tecnolgica o nmero de


trabalhadores alocados em P&D em relao ao nmero total de trabalhadores da
empresa. Os dados esto disponveis apenas para a Rio Tinto e para UC Rusal nos
anos de 2009 e 2010.

Para a Rio Tinto, tal indicador foi de 0,26% em 2009 e 0,70% em 2010,
enquanto para UC Rusal tais valores foram 0,98% e 1,34% respectivamente,
indicando algum crescimento e maior empenho no desenvolvimento de inovaes no
setor de alumnio, embora o perodo seja muito curto para afirmaes mais
conclusivas.

46
Diante da constatao retromencionada da existncia de algum esforo
tecnolgico por parte das empresas lderes do setor de alumnio, buscou-se localizar
e especificar abaixo a direo de tais esforos tecnolgicos, ainda que incrementais.

Alcoa

A Alcoa se dedica pesquisa e desenvolvimento de programas, que incluem


processo para produzir alumnio a um custo menor, com menor necessidade de
energia e menor emisso de poluentes, alm do desenvolvimento de novos
produtos. Seus gastos com P&D foram de US$ 238 milhes em 2007, US$ 246
milhes em 2008, US$ 169 milhes em 2009 e US$ 174 milhes em 2010. Como
resultado do desenvolvimento de produtos de tecnologia avanada, no final de 2010
a empresa detinha um portflio de 890 pedidos de patentes pendentes e 1.792
patentes concedidas (ALCOA, 2010).

O targeting de P&D da Alcoa tem sido as tecnologias ambientais,


com projetos em andamento direcionados para melhorias da eficincia energtica,
diminuio nas emisses de CO2 ou gases equivalentes e reciclagem avanada.
Para tanto, a empresa mantm relaes de cooperao com centros de pesquisa e
universidades na Rssia, China, ndia, Europa e Estados Unidos e as inovaes tm
como o escopo os mercados aeroespacial, automotivo, de embalagem, edificao e
construo, transporte comercial, eletrnicos, mercados industriais, produtos
laminados planos, extruses de liga dura e forjada, sistemas de fixao, fundio de
preciso, alm de metais leves como o titnio e nquel baseados em superligas.

Registre-se o desenvolvimento de uma nova tecnologia de purificador em


duto, que remove pelo menos 90% do dixido de enxofre emitido a partir de nodos
consumidos em clulas de fuso, em contraposio atual tecnologia que oferece
uma taxa de 80%, e permite uma reduo adicional no consumo de energia.

Em 2010, a Alcoa tambm registrou uma evoluo na tecnologia de nodo


inerte, tecnologia que traz como resultado a reduo de custos operacionais, alm
de benefcios ambientais e reduo das emisses de carbono. A empresa tambm
desenvolveu o processo carbotrmico de alumnio, tecnologia com potencial para
produzir alumnio a um custo menor, impulsionado pela reduo dos custos de

47
converso, menor necessidade de energia e menor emisso de carbono, tudo isso a
um custo de capital mais baixo do que aquele obtido na fundio tradicional.

UC Rusal

Uma grande vantagem competitiva da Rusal seria sua P&D in-house, que
permite empresa um processo de busca interna de novos processos e/ou novos
produtos, alm da cooperao externa com as principais universidades da Rssia.

A empresa realiza esforos para desenvolver e aperfeioar tecnologias de


fundio. Ela titular de uma srie de tecnologias de fundio energeticamente
eficientes que reduzem o consumo de energia e emisses e aumentam a eficincia
da produo. Alm disso, a UC Rusal est tomando medidas para melhorar o
processo de reduo Soderberg, atravs do desenvolvimento de uma nova gerao
de clulas eletrolticas que utilizam pasta de anodo coloidal em vez de anodos de
carvo. Essa nova tecnologia, "Clean Soederberg", reduz o impacto sobre o meio
ambiente e aumenta a eficincia das clulas.

Um grande projeto de inovao da Rusal o desenvolvimento da tecnologia


inovadora do nodo inerte, que eliminar completamente do processo de fundio a
emisso de gases de efeito estufa. Uma nica clula, utilizando a tecnologia do
nodo inerte, ser capaz de produzir a mesma quantidade de oxignio que 70
hectares de floresta. Alm disso, essa tecnologia do nodo inerte reduzir em 10%
os custos operacionais, atravs da diminuio do consumo de energia e de nodo, e
representar uma reduo em torno de 30% nas despesas de projetos Greenfield,
devendo ser introduzida nos novos processo produtivos at meados da presente
dcada.

O processo de reduo clssica Soderberg requer meia tonelada de nodos


de carvo por uma tonelada de alumnio. Os nodos de carvo so responsveis
pela liberao de dixido de carbono, juntamente com as emisses de alcatro e
poliaromticos na atmosfera. Alm disso, os nodos de carvo queimam e precisam
ser substitudos a cada trs semanas, o que dispendioso para a empresa. A pasta
de nodo inerte no contm carbono e o nico subproduto da panela de fundio
com nodo inerte ser o oxignio puro. Alm disso, o nodo inerte no queima e,

48
por conseguinte, no requer substituio, o que significa uma reduo considervel
de custos operacionais.

Alm disso, a Rusal est melhorando a estrutura da clula de reduo. Um


projeto para criar uma clula nica com nodos verticais est em andamento. A
nova tecnologia ir assegurar uma utilizao mais eficiente do espao de produo e
minimizar o consumo de energia. O Centro de Engenharia e Tecnologia tambm
est implementando um projeto para aumentar a eficincia das clulas de energia
atravs da remodelao da sua parte inferior.

A empresa tambm tem buscado desenvolver novos tipos de ligas de


alumnio, sendo que os principais projetos nessa rea incluem ligas de alumnio com
metais (ligas de alumnio-zircnio e alumnio-silcio-magnsio que aumentam a
condutividade eltrica de hastes de arame de alumnio, sem perder sua fora) para
criar fios leves e altamente condutores. As barras de arame de alumnio sero
capazes de substituir os fios de cobre, caros e pesados, e assegurar um aumento de
20-40% no tempo de vida das linhas de transmisso de energia. Alm disso, a
empresa desenvolve uma tecnologia para produzir ligas de alumnio com excelentes
propriedades fsicas e mecnicas para a indstria automotiva.

Finalmente, outro esforo tecnolgico da UC Rusal a reciclagem da lama


vermelha, resduo do processo de refino Bayer. A lama vermelha contm uma srie
de elementos teis, incluindo o xido ferroso e outros metais. A tecnologia de
reciclagem de lama vermelha busca resolver o problema do seu caro
armazenamento e criar uma fonte adicional de lucro para as refinarias de alumina.

Hydro

A Hydro investiu em 2009 US$ 121 milhes e em 2010 US$ 96 milhes em


P&D. Neste valor esto as inovaes em produtos, processos e marketing. Tambm
realiza pesquisa para o alumnio secundrio, tais como: desenvolvimento de
produtos a jusante e processamento da sucata com adoo de tecnologias de forno
que ajudam a melhorar as taxas de reciclagem e a qualidade do metal produzido. De
acordo com relatrio da Hydro, no setor de alumnio, o desenvolvimento de algumas
tecnologias deve comear de 10 a 20 anos antes de sua realizao (HYDRO, 2010).

49
As principais tarefas de P&D da Hydro esto vinculadas tecnologia
de fundio e ao desenvolvimento de produtos. Os focos principais do seu centro de
competncia so o desenvolvimento e otimizao de equipamentos e processos
para uma produo de qualidade, o desenvolvimento de ligas para melhorar as
propriedades do produto final e a sucata ps-consumo.

O desenvolvimento de tecnologia de reduo direcionado busca de maior


produtividade e menor emisso de poluentes e consumo de energia. Parmetros
como o tamanho da clula, a eficincia atual, aspectos geomtricos e a vida do
ctodo so fatores importantes que podem ser continuamente melhorados. O grupo
de tecnologia da empresa tambm desenvolveu modelos para o clculo do campo
magntico e do balano de calor de clulas para permitir maior previsibilidade de
parmetros de desempenho.

Segundo a Hydro, o desenvolvimento contnuo para melhorar o impacto


ambiental no s feito para os modernos processos de pr-cozimento para
alimentao de clulas, mas tambm para as clulas mais velhas do processo
Soderberg. Alm disso, busca-se desenvolver a prxima gerao de tecnologia de
fundio (denominada HAL4e), enfatizando produtividade das clulas, bem como o
consumo de energia e emisses reduzidas.

Por fim, ressalta-se que a Hydro, assim como as suas principais concorrentes
no mercado internacional, tambm busca o desenvolvimento tecnolgico para novas
geraes do nodo. No caso da Hydro, nodos por vibrao de vcuo foram
desenvolvidos e licenciados pela empresa em todo o mundo.

Rio Tinto/Alcan

Os esforos tecnolgicos da Rio Tinto Alcan direcionam-se busca de eficincia do


processo de produo de alumnio e reduo das emisses de gases e do
consumo de energia. Basicamente, os investimentos e as iniciativas tecnolgicas
tm se concentrado no desenvolvimento da gerao de tecnologias denominadas
APs: na AP3X, que consiste em uma tecnologia de fundio lder na indstria de
alumnio em termos de eficincia energtica e baixas emisses, os investimentos
visam melhoria do desempenho desta tecnologia e criar novas geraes de AP; j

50
o AP60, que e a ultima gera9a0 de referencia, promove, no processo de fundiyao, o
aumento da safda de metal, melhorando a produtividade e reduzindo o custo por
tonelada.

51
2. QUADRO NACIONAL DA INDSTRIA DO ALUMNIO

2.1. Produo, Consumo e Fluxos de Comrcio de Alumnio no Brasil

No Brasil, as reservas mais expressivas de bauxita (95%) esto localizadas


no Estado do Par, as quais tm, como principal concessionria, a empresa
Minerao Rio do Norte (MRN). A MRN uma joint-venture capitaneada, at 2010,
pela Vale (40%) e que tem ainda como scios BHP Billiton (14,8%), Alcoa (13,6%),
Alcan (12%), CBA (10%), Norsk Hydro (5%) e Abalco (4,6%). Tambm pertencente
Vale at 2010, ressalta-se aqui a recente ampliao da capacidade da mina de
Paragominas de 9,9 para 14,85 Mtpa (incluindo Paragominas III) no primeiro
semestre de 2011.

A CBA uma controlada pelo grupo Votorantim e extrai bauxita em Minas


Gerais. A produo brasileira de bauxita passou de 18,4 milhes de toneladas (em
2003) para 32 milhes de toneladas (em 2010), sendo 96,5% de bauxita
metalrgica. Os restantes 3,5% so de bauxita refratria, cujos principais produtores
so a Minerao Curimbaba e a Rio Pomba Minerao, ambas instaladas em Minas
Gerais.

Tabela 11: Produo de Bauxita, Alumina e Alumnio Primrio no Brasil


no Perodo 2003-2010 (mt)

Ano Bauxita Alumina Alumnio Primrio


2003 18.457 4.805 1.381
2004 20.949 5.135 1.458
2005 22.035 5.227 1.498
2006 22.835 6.793 1.605
2007 25.460 7.137 1.655
2008 28.097 7.822 1.661
2009 26.074 8.708 1.535
2010 32.028 9.431 1.536
Fonte: ABAL, 2008 e 2010b.

A produo brasileira de alumina cresceu ainda mais e duplicou entre 2003 e


2010, quando atingiu 9,4 milhes de toneladas (Tabela 11). Isto se deveu
52
principalmente expanso da Alumina do Norte do Brasil (Alunorte). Antes da venda
dos ativos da Vale para a Hydro em 2010, a composio do capital da Alunorte era
repartida entre Vale (57,3%), Norsk Hydro (34%), Nippon Amazon Aluminium (4%),
CBA (3,6%) e Japan Alunorte Investment (1%). A Alunorte, que se localiza no Par,
foi responsvel por 61% da produo brasileira em 2010, demonstrando uma
significativa concentrao geogrfica. De outra parte, a Alumar localizada no
Maranho produziu 24%, os quais somados produo da Alcan (3%), tambm no
Maranho, resultam em 27% do total da produo. O restante distribuiu-se entre So
Paulo (9%) e Minas Gerais (3%).

No perodo ps-crise financeira internacional, a produo de alumnio primrio


no Brasil declinou de 1,65 milhes de toneladas em 2007 para 1,53 milhes de
toneladas em 2009, estabilizando-se exatamente no mesmo nvel em 2010 (tabela
7). No obstante, alm da crise econmica per se, a capacidade instalada da
produo de alumnio no Brasil foi afetada negativamente no ltimo binio pela
desativao das operaes produtivas da Valesul Alumnio em 2009, o que implicou
reduo de 95 mil toneladas, e tambm pelo anncio da desativao da planta da
Novelis, localizada no municpio de Aratu (BA), o que significar uma diminuio
adicional da produo de 60 mil toneladas em 2011. O efeito final foi uma reduo
de capacidade instalada na indstria de alumnio brasileira da ordem de 155 mil
toneladas, quase 10% do total. Os altos custos da energia eltrica no pas foram a
principal justificativa apresentada em ambos os casos.

O grfico 26 mostra a evoluo do consumo brasileiro de alumnio entre 2001


e 2010. Observa-se um incremento substancial, da ordem de 6,4% ao ano. Apesar
da ligeira oscilao negativa no incio da dcada passada e no auge da crise
financeira em 2009, o consumo domstico de alumnio no Brasil apresentou
tendncia persistente de crescimento. No entanto, a demanda do pas ainda
equivale a apenas 3% do total mundial.

No Brasil prevalece um padro de consumo de alumnio no perodo recente


fundamentalmente concentrado nos segmentos de embalagens (30%) e transporte
(21%), seguido da construo civil (15%), diferenciando-se, sobretudo, do padro de
consumo europeu, onde o peso da construo civil mais expressivo. No tocante ao
padro de demanda mundial de alumnio, a maior discrepncia se refere

53
participao do segmento de transporte, que muito maior em nvel mundial (35%)
do que no Brasil (21%) (Grfico 27).

Grfico 26: Consumo de Alumnio no Brasil: 2001-2010 (mt)

Fonte: ABAL, 2010b

Grfico 27: Consumo de Alumnio no Brasil por Segmento: 2009 (%)

Fonte: ABAL, 2010b.

54
Nota-se no Grfico 28 que as exportaes brasileiras de alumnio primrio na
dcada passada oscilaram em torno de uma mdia de 700 a 800 mil toneladas por
ano, declinando em 2010 para 600 mil toneladas e em 2011 para 524 mil toneladas.
Segundo a ABAL (2010b, p.7), em 2010, em torno de 80% das exportaes
brasileiras de alumnio estiveram concentradas em alumnio primrio, tendo como
principais destinos o Japo (29%), a Sua (26%) e os Estados Unidos (12%).

Grfico 28: Exportaes e Importaes de Alumnio Primrio - Brasil: 2002-


2011 (mt)

Fonte: Elaborao prpria, a partir de Contrade (2012) e Abal (2010a).

Nota: Cdigo SITC 6841=Cdigos NCM/SH 7601.10.00 + 7601.20.00

55
O volume de importaes de alumnio primrio pelo Brasil oscilou em torno de
1% da produo fsica domstica at 2009, atingindo 3,6% 2010, com forte
possibilidade de ultrapassar a casa dos 10% em 2011, de acordo com os dados
preliminares de produo local. A principal origem das importaes brasileiras de
alumnio primrio a Argentina, com participao de 17,7% em relao ao total das
importaes no setor primrio, sendo que o restante das importaes est diludo
em vrios outros pases (Grfico 28).

A evoluo do saldo comercial do segmento de alumnio primrio no Brasil


nos ltimos anos, em dlares correntes, apresentou duas fases distintas:
crescimento do saldo comercial at 2007, no perodo anterior crise financeira
internacional, atingindo o patamar positivo de US$ 2 bilhes, decrescendo a partir
da ao patamar do incio da dcada, com saldo em torno de US$ 1 bilho (binio
2009-2010) e abaixo disso em 2011. Em sntese, no trinio 2009-2011, o saldo
comercial resultado da interao de trs fatores: as importaes fsicas de
alumnio primrio cresceram fortemente (embora partindo de um patamar muito
baixo), as exportaes fsicas decresceram e os preos se mantiveram em uma
trajetria ascendente.

Grfico 29: Saldo Comercial de Alumnio Primrio - Brasil: 2002-2011 (mt)

Fonte: Elaborao prpria, a partir de Contrade (2012) e Abal (2010a).

Nota: Cdigo SITC 6841=Cdigos NCM/SH 7601.10.00 + 7601.20.00

56
Finalmente, cabe ressaltar a importncia significativa da reciclagem no
provimento da oferta domstica de alumnio (ABAL, 2010b, p. 33): no binio 2009-
10, a sucata recuperada representou uma mdia de 35,7% do total do consumo
domstico de alumnio no Brasil, acima da mdia mundial, situada em torno de 27%.
A reciclagem concentra-se no segmento de latas, onde se atinge uma taxa de
reciclagem de 98,2%, certamente bastante positivo, ainda restrita a um dos
segmentos demandantes do alumnio.

A tabela 12 sintetiza os destinos da produo da cadeia produtiva do


alumnio. De acordo com dados da ABAL (2010b), as exportaes brasileiras de
alumnio primrio tm representado parcela significativa da produo domstica,
com participao oscilando em torno de 39%. No mesmo sentido, o Brasil tambm
exporta parcela significativa da bauxita produzida localmente nos ltimos anos (entre
20% e 30%). A orientao exportadora mais forte, contudo, ocorre na alumina. Nada
menos que 68% da alumina produzida no Brasil destina-se ao mercado externo,
refletindo a ausncia de investimentos em expanso da capacidade produtiva de
alumnio primrio. Note-se que se toda a alumina exportada pelo Pas fosse
eventualmente transformada em alumnio, a produo domstica deste produto seria
o triplo da atual.

Tabela 12: Participao das Exportaes na Produo da Cadeia Produtiva do Alumnio


Brasil: 2010 (em %)

Estgio Produtivo Bauxita Alumina Alumnio Primrio

Produo (mil ton) 32.028 9.431 1.536

Exportao (mil ton) 6.789 6.419 606

Exportaes/Produo (%) 21% 68% 39%


Fonte: ABAL, 2010b

57
2.2. Estrutura de Mercado e Concorrncia na Indstria de Alumnio Brasileira

No Brasil, assim como em nvel internacional, a decomposio da cadeia


produtiva do alumnio primrio em bauxita, alumina e alumnio, a despeito da
solidariedade de interesses cruzados entre os vrios players, permite uma melhor
visualizao e anlise da estrutura de mercado da cadeia produtiva a montante.

Em relao produo total de bauxita, em 2010, a MRN foi responsvel por


53,1%, sendo seguida pela Vale/Paragominas (23%), Alcoa (11%) e Companhia
Brasileira de Alumnio/CBA (9%), conforme pode ser visto na Tabela 13. Segundo a
ABAL (2010b), depois da diminuio em 2009, em funo da retrao do mercado
internacional, a produo brasileira de bauxita cresceu 22,8% em 2010, graas
principalmente ao desempenho da mina de Juruti (PA) da Alcoa, que atingiu a
utilizao plena de capacidade. Ressalta-se tambm em 2010 o fechamento da mina
de Ouro Preto (MG), pertencente Novelis.

Tabela 13: Produo Brasileira de Bauxita por Empresa, 2003-2010 (em mil
toneladas)

Empresa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


MRN 14.406 16.749 17.211 17.750 18.058 18.100 15.600 17.000
CBA 2.143 2.233 2.461 2.785 3.000 2.800 2.200 2.850
Alcoa 798 789 1.068 1.181 956 1.150 1.180 3.640
Alcan 416 437
Novelis 452 461 504 430 160
Vale 1.876 4.400 6.200 7.523
Outros 695 742 1.172 1.059 1.067 1.260 656 979
TOTAL 18.458 20.950 22.364 23236 25.461 28.140 25.996 31.992
Fonte: ABAL, vrios nmeros.

Cabe salientar, de todo modo, que a produo de bauxita no Brasil no perodo


recente fortemente concentrada em apenas duas empresas, MRN e Vale (antes da
venda de seus ativos Norsk Hydro), as quais so responsveis conjuntamente por
75,5% da produo total em 2010.

Em julho de 2000, a Alunorte decidiu expandir sua capacidade instalada de


1,5 para 2,3 milhes de toneladas de alumina. Este projeto de expanso, que

58
requereu investimentos de US$ 286 milhes, foi concludo em janeiro de 2003. Em
julho de 2003, um segundo projeto de expanso foi aprovado, com objetivo de
ampliar a capacidade nominal de 2,5 para 4,4 milhes de toneladas, a um custo de
US$ 786 milhes. Este estgio foi formalmente inaugurado em maro de 2006. Em
2008, foram concludos os chamados estgios 6 e 7 da Alunorte, a um custo de US$
846 milhes. Assim, a unidade teve sua capacidade ampliada para 6,3 milhes de
toneladas.

No caso da produo de alumina, os principais players so Alunorte e Alumar.


O Consrcio de Alumnio do Maranho (Alumar) o segundo maior produtor de
alumina do pas. Ele comeou a ser desenvolvido em 1980 e foi inaugurado quatro
anos mais tarde, com a seguinte configurao produtiva: alumina (500 mil toneladas)
e alumnio primrio (110 mil toneladas). A bauxita fornecida pela mina de
Trombetas (MRN). A Alumar passou por alguns estgios de ampliao, de forma a
alcanar a capacidade de alumnio primrio equivalente a 250 mil toneladas (em
1986), 328 mil toneladas (em 1990) e ainda 443 mil toneladas (em 2006).
Atualmente, a capacidade instalada de 2,250 milhes de toneladas de alumina e
de 435 mil toneladas de alumnio primrio. Ressalta-se tambm que a composio
acionria das plantas de refinaria e reduo da Alumar distinta. A Alcoa possui
54% das duas unidades, mas a BHP Billiton proprietria de 36% da refinaria de
alumina e 46% do smelter. A Alcan detm 10% da refinaria de alumina desde 1992,
quando cedeu em troca para a BHP Billiton uma participao de 12% na MRN.

Tabela 14: Produo Brasileira de Alumina por Empresa, 2003-2010

(mil toneladas)

Empresa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Alunorte 2.300 2.500 2.600 3.900 4.300 5.000 5.900 5.710
Alumar 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 1.400 1.500 2.250
CBA 600 700 800 800 900 820 890 880
Alcoa 300 300 400 400 400 360 220 320
Alcan 100 100 150 160 250
Novelis 100 100 100 100 40
TOTAL 4.700 5.000 5.300 6.700 7.200 7.830 8.710 9.410
Fonte: ABAL (2008) e ABAL (2010b).
Obs: Em 2005, a Novelis assumiu as operaes de alumina em decorrncia da ciso da Alcan.

59
Em setembro de 2004, a Alcoa anunciou que a refinaria de alumina da Alumar
seria expandida para 3,5 milhes de toneladas. Para garantir o suprimento de
bauxita para esta expanso, a Alcoa decidiu desenvolver a mina de Juruti, como j
comentado. Ambos os projetos entraram em operao em 2009, a um custo
estimado de US$ 1,62 bilho (expanso da Alumar) e US$ 2 bilhes (mina de
Juruti), sendo que esta ltima atingiu sua plena capacidade em 2010.

A Vale, com 60% de participao, liderou a construo da Companhia de


Alumnio do Par (CAP), atravs da formao de uma joint-venture com a Hydro
(20%) e a Dubal (19%). A capacidade inicial da CAP ser de 1,86 milho de
toneladas, tendo sido projetado alcanar capacidade final de 7,4 milhes de
toneladas. Quando este objetivo for atingido, a CAP deve se tornar a maior refinaria
de alumina do mundo. O investimento total da primeira etapa foi estimado em US$
2,2 bilhes, com previso de entrada em operao em 2012.

Novamente, necessrio ressaltar que a produo de alumina no Brasil no


perodo recente tambm fortemente concentrada em apenas duas empresas,
Alunorte e Alumar, as quais so responsveis conjuntamente por 85% da produo
total em 2010.

No Brasil, a produo de alumnio primrio envolve fundamentalmente as


seguintes empresas produtoras e respectiva localizao geogrfica de suas plantas
industriais: CBA (subsidiria do grupo Votorantim), localizada em So Paulo; Alumar
(controlada pela Alcoa e BHP Billiton), localizada no Maranho; Vale, com
operaes no Par (Albras); Novelis, na Bahia e Minas Gerais; e Alcoa, em Minas
Gerais. A produo brasileira de alumnio primrio foi ampliada de 1,13 milho de
toneladas para 1,66 milho de toneladas ao longo do perodo 2001-2008, caindo nos
dois anos seguintes. Do incremento total da produo entre 2001 e 2010 (404 mil
toneladas), 60% relacionou-se ao crescimento da CBA 5. O restante do aumento foi

5
A planta de produo de alumina e alumnio primrio da CBA localiza-se no municpio de Alumnio, a 75
quilmetros de distncia de So Paulo. Desde 2001, a CBA est envolvida em recorrentes projetos de expanso.
Naquele momento, sua capacidade nominal era de 240 mil toneladas. Em 2003, ela j tinha sido ampliada para
314 mil toneladas, em 2005 para 400 mil toneladas e em 2007 para 475 mil toneladas.

60
vinculado Alumar (27%) e Albras (29%). Na Tabela 15, a concentrao da
produo de alumnio primrio no Brasil fica patente. Albrs, CBA e Alumar so
responsveis por 88,5% da produo local. Alm da forte concentrao da produo
ao longo de toda a cadeia produtiva de alumnio no Brasil, preciso tambm
ressaltar a importncia das joint-ventures presentes no setor, as quais tm sido
fundamentais nas estratgias competitivas das empresas (Tabela 16).

Tabela 15: Produo Brasileira de Alumnio Primrio por Empresa, 2003-2010


(mil toneladas)

Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Albrs 334 416 436 441 450 460 459 459 454 451
CBA 230 248 314 345 370 405 451 466 471 472
Alumar 325 370 335 377 381 438 448 454 434 435
Novelis 92 102 107 109 108 110 107 99 100 90
Alcoa 70 88 95 90 95 96 96 97 65 88
Valesul 80 93 95 95 94 96 94 85 10
Total 1.132 1.317 1.381 1.457 1.498 1.605 1.655 1.660 1.534 1.536
Fonte: ABAL, 2010b.

Tabela 16: Joint-Ventures na Indstria Brasileira de Alumnio em 2010

Companhia
Consrcios MRN Alunorte Albrs Alumnio do Alumar
Par (CAP)

Alumnio Alumnio
Produto Bauxita Alumina Alumina Alumina
Primrio Primrio

CBA 10,0 3,6


BHP Billiton 14,8 36,0 46,0
Rio Tinto Alcan 12,0 10,0
Alcoa 18,2 54,0 54,0
Norsk Hydro 45,0 91,1 51,0 81,0
Dubal 19,0
Investidores japoneses 5,3 49,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborao prpria.

61
Adicionalmente, fatores micro e macroeconmicos (como baixa escala de
produo e sobrevalorizao cambial, respectivamente), infra-estrutura (custos de
energia no Brasil) e determinantes estratgicos (relacionados aos preos e
rentabilidade do alumnio) resultaram na desativao da Valesul em 2009 e da
planta da Novelis em 2011 e na recente venda dos ativos da Vale para a Norsk
Hydro, com impactos sobre a indstria do alumnio brasileira.

No que tange ao comportamento dos preos e da rentabilidade do alumnio,


UBS (2009, p. 3) indica que, em fevereiro de 2009, os preos de comercializao do
alumnio primrio eram equivalentes a 99% do cash production cost, no incluindo,
portanto, os custos de amortizao de capital. Portanto, muitas empresas no
estavam conseguindo nem mesmo empatar com os custos variveis. Na verdade, a
indstria do alumnio apresenta uma rentabilidade menor quando comparada com o
desempenho de outros metais, uma vez que, na mesma ocasio os preos
superavam os cash production cost em 11% no caso do zinco; em 37% no nquel; e
em 39% no cobre. Tais produtos, semelhana do alumnio primrio, tm como
principal referncia os preos da LME. Tambm em fevereiro de 2009, Macquarie
(2009, p. 2) estimou que uma capacidade equivalente a 15% da produo mundial
de alumnio do ano anterior encontrava-se paralisada.

Outrossim, a maior ameaa para os investimentos e aumento da capacidade


produtiva de alumnio no Brasil diz respeito existncia de oferta estvel e preos
competitivos de energia. Seguindo a tendncia internacional, conforme visto no
Grfico 14, parte das empresas brasileiras tm realizado investimentos em
autogerao de energia, o que permitiu ampliar sua participao na matriz de
consumo do setor de 12% em 2000 para 31% em 2010. O principal produtor de
alumnio no Brasil, a Companhia Brasileira de Alumnio (CBA), do grupo Votorantin,
j produz 60% da energia consumida nas atividades de processamento do alumnio
primrio por meio de 18 usinas hidreltricas instaladas no Brasil.

62
2.3. Perfil Tecnolgico da Indstria de Alumnio Primrio no Brasil

No Brasil os gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor de


alumnio so reduzidos, pois as empresas multinacionais utilizam resultados das
pesquisas de suas matrizes no exterior. As empresas de capital nacional licenciam
ou se associam a multinacionais, utilizando-se assim de transferncia de tecnologia
importada (Lima, 2004).

A tabela 17 referente aos investimentos realizados nas minas de bauxita no


perodo 2001-2009, subdivididos em cinco segmentos. Pode-se observar que os
gastos em Inovao Tecnolgica e de Sistemas nas minas de bauxita so reduzidos
no perodo 2001-2007, apresentando um pequeno crescimento no binio 2008-2009
quando atingem 5% do total de investimentos anuais. De qualquer forma, seu valor
mdio na ltima dcada pouco significativo sob qualquer critrio comparativo. No
item Geologia e Pesquisa Mineral os valores oscilam fortemente, sem ultrapassar a
cifra dos 30%. O segmento com maior participao o de Aquisio e/ou Reforma
de Equipamentos, com mdia de 48% ao longo de todo o perodo analisado.

Tabela 17: Investimentos Realizados nas Minas de Alumnio (bauxita): Brasil


2001-2009 (em R$)

Aquisio e/ou Inovaes


Geologia e
ANOS Reforma de Infra-estrutura Tecnolgicas e Outros Total
Pesquisa Mineral
Equipamentos de Sistemas

2001 11.910.591 84% 1.289.362 9% 461.500 3% - - 500.600


4% 14.162.053
2002 5.082.400 18% 1.317.500 5% 1.273.800 4% 20.000 0% 20.814.807
73% 28.508.507
2004 9.865.832 63% 2.548.024 16% 300.400 2% 150.000 1% 2.679.489
17% 15.543.745
2005 14.797.900 54% 7.864.225 29% 1.667.200 6% 82.000 0% 2.763.190
10% 27.174.515
2005 15.495.200 66% 2.442.300 10% 237.000 1% 15.000 0% 5.241.620
22% 23.431.120
2006 102.795.554 22% 11.013.105 2% 61.835.107 13% 8.326.585 2% 276.057.665
60% 460.028.016
2007 28.748.938 31% 27.856.223 30% 10.996.671 12% 765.386 1% 23.869.820
26% 92.237.038
2008 25.842.597 32% 16.630.030 21% 8.907.725 11% 3.217.002 4% 25.720.504
32% 80.317.859
2009 29.792.187 57% 6.404.381 12% 3.072.775 6% 2.790.966 5% 10.620.880
20% 52.681.189
MDIA 27.147.911 48% 8.596.128 15% 9.861.353 7% 1.920.867 2% 40.918.731
29% 88.231.560

Fonte: DNPM, 2012

63
Na mesma perspectiva, a tabela 18 apresenta informaes sobre os
investimentos realizados nas usinas de alumnio no Brasil no perodo 2001-2009,
distribudos pelos mesmos cinco segmentos. Observa-se, mais uma vez, que os
maiores percentuais so destinados aos gastos em Infraestrutura (mdia de 34%) e
Aquisio de Equipamentos (mdia de 28%) e o valor pouco significativo (mdia de
2% no perodo) dos gastos em Inovaes Tecnolgicas e de Sistemas. Por outro
lado, deve-se destacar que nos ltimos anos os gastos em Meio Ambiente das
usinas de alumnio, que representaram 18% do total de gastos para todo o perodo,
parece apresentar uma tendncia de crescimento.

Tabela 18: Investimentos Realizados nas Usinas de Alumnio (bauxita): Brasil


2001-2009 (em R$)

Aquisio e/ou Inovaes


ANOS Infra-Estrutura Reforma de Meio Ambiente Tecnolgicas e Outros TOTAL
Equipamentos de Sistemas

2001 5.107.700 41% 6.433.310 52% 418.139 3% 366.715 3% 45.000 0% 12.370.864 100%
2002 3.452.900 1% 3.078.000 1% 385.000 0% 155.000 0% 259.932.700 97% 267.003.600 100%
2003 3.520.700 32% 2.771.339 25% 1.635.542 15% 203.889 2% 2.793.852 26% 10.925.322 100%
2004 8.719.354 32% 6.905.114 25% 10.489.930 38% 614.365 2% 713.928 3% 27.442.691 100%
2005 10.091.700 40% 10.129.863 40% 1.862.700 7% 618.074 2% 2.539.306 10% 25.241.643 100%
2006 55.925.743 48% 31.147.004 27% 20.025.705 17% 885.871 1% 7.604.653 7% 115.588.976 100%
2007 435.775.346 56% 184.958.099 24% 26.629.989 3% 2.127.442 0% 135.644.207 17% 785.135.083 100%
2008 48.614.627 42% 33.925.500 29% 30.139.168 26% 1.110.227 1% 2.792.620 2% 116.582.141 100%
2009 11.719.826 14% 24.808.092 30% 43.142.516 51% 3.185.508 4% 1.235.844 1% 84.091.787 100%
MDIA 64.769.766 34% 33.795.147 28% 14.969.854 18% 1.029.677 2% 45.922.457 18% 160.486.901

Fonte: DNPM, 2012

Tais dados, na ausncia de informaes mais desagregadas de gastos em


P&D das empresas no Brasil, indicam que o setor de alumnio de fato possui um
perfil tecnolgico dependente de tecnologias geradas nas matrizes, com as
empresas de capital nacional licenciando ou se associando s empresas
transnacionais, utilizando-se assim de transferncia de tecnologia importada.

A busca de informaes sobre grupos de pesquisa atuantes no setor de


alumnio no Brasil, realizada a partir de levantamento junto ao Diretrio de Grupos
de Pesquisa do CNPq tambm se revelou altamente infrutfera. O levantamento
utilizou como palavras-chave as denominaes das principais inovaes
64
tecnolgicas nas empresas lderes internacionais, isto : nodo inerte, ctodo em
soluo aquosa, reduo carbotrmica, reduo caulnica e captura e sequestro de
carbono. Com isso, verificou-se uma interao e cooperao muito fraca entre as
empresas produtoras de alumnio no Brasil e os centros de pesquisa, dificultando e
limitando o aprendizado e desenvolvimento de inovaes tecnolgicas no pas.

2.4. Competitividade Internacional do Setor de Alumnio no Brasil

A cadeia produtiva do alumnio primrio no Brasil segue a tendncia


internacional a no ser integrada localmente, pois o incio da cadeia (bauxita e
alumina) localiza-se na regio norte do pas, e o final da cadeia produtiva, que exige
proximidade com o consumidor de semimanufaturados de alumnio, situa-se nas
regies Sul e Sudeste do Brasil.

Ressalta-se, em primeiro lugar, a qualidade da bauxita metalrgica extrada


no Brasil, com baixo grau de impurezas, um dos fatores determinantes da
competitividade nessa etapa da cadeia produtiva, medida que diminui os custos de
energia. Essa uma diferena importante em relao a outros pases, como a
China, onde o grau de impureza da bauxita maior, considerando o mesmo esforo
energtico na extrao.

Em segundo lugar, conforme visto anteriormente, na produo de alumina, a


proximidade das minas de bauxita, as despesas com combustveis e o custo de
capital se constituem nos principais fatores de competitividade. Tendo isso como
referncia, a produo brasileira de alumina atende o requisito da proximidade com
as minas de bauxita, embora no se possa fazer tal afirmao em relao aos
custos de capital, que so elevados em todos os setores da economia nacional.

Alm disso, se no plano internacional os principais players produzem


internamente a alumina de que necessitam, dispondo ainda de excedentes para
serem comercializados no mercado ( exceo da Rio Tinto Alcan, que produzia
internamente 95% da alumina necessria), no Brasil tal situao de elevada
integrao vertical no diferente, reduzindo os custos de produo
significativamente em relao a uma refinaria no integrada localmente

65
A influncia do custo do combustvel depende da localizao da refinaria de
alumina em relao refinaria de gs (ou s vezes carvo). No Brasil, as refinarias
de alumina utilizam energia hidreltrica, o que constitui uma especificidade da
produo brasileira e torna o peso do item combustvel menor em comparao com
a experincia de outros pases.
Apesar disso, existe uma forte orientao exportadora da alumina produzida
no Brasil: nada menos que 68% da alumina produzida no Brasil destina-se ao
mercado externo, refletindo a ausncia de investimentos em expanso da
capacidade produtiva de alumnio primrio. Reafirma-se aqui que se toda a alumina
exportada pelo Pas fosse eventualmente transformada em alumnio, a produo
domstica deste produto seria o triplo da atual.

Na produo de alumnio primrio, o fator mais crtico de competitividade a


disponibilidade de energia eltrica a preos competitivos, cujos patamares
internacionais ultrapassaram o valor de US$ 40 por MWh em 2011, aps um longo
perodo de cerca 20 anos em que os preos internacionais da energia eltrica para
os smelters ficaram, grosso modo, estveis em torno de US$ 20 MWh.

No Brasil, atualmente os preos da energia eltrica situam-se em patamares


intermedirios, em torno de US$ 30 MWh, acima da frica, Austrlia e Canad, mas
abaixo dos pases europeus e China, onde se situam entre US$ 40 e US$ 50 MWh.
Ressalta-se aqui que os pases africanos e a Austrlia baseiam sua competitividade
na abundncia de carvo, enquanto no Brasil a principal fonte de energia
hidreltrica, o que permite um nvel total de emisso de CO2eq por tonelada de
alumnio inferior metade da mdia mundial, considerando toda a cadeia produtiva,
desde a minerao at a reciclagem de alumnio.

Essa problematizao importante porque nos permite inferir que, num


cenrio de uma economia de baixo carbono, e com a existncia de restries
produo e ao comrcio internacional de alumnio originrio de matrizes energticas
de alta emisso de CO2eq, a indstria brasileira de alumnio primrio pode buscar
uma reinsero exportadora amparada nas vantagens do alumnio brasileiro em
termos de emisses de carbono. Note-se que o anncio pelo governo brasileiro da
Medida Provisria n 579 em 11 de setembro de 2012 de barateamento das tarifas
de eletricidade para uso industrial convergente com essa possibilidade.

66
Portanto, qualidade da bauxita, capacidade produtiva pre-existente de
alumina e matriz energetica de baixfssima emissao de C02eq se autorrefor9am
mutuamente como fatores inerentes e especfficos a dinamica competitiva da
industria brasileira de alumfnio, essenciais em um ambiente internacional de baixo
carbono.

67
3. MUDANAS CLIMTICAS, INSTITUCIONAIS E TECNOLGICAS

De acordo com MDIC (2012), a indstria de transformao foi responsvel


por um dcimo das emisses de dixido de carbono no Brasil em 2005. As emisses
diretas dos processos industriais (65,5 milhes de toneladas de CO2) e a queima de
combustveis fsseis (75,6 milhes de toneladas de CO2) representaram 8,6%, do
total de emisses de GEE.

Por outro lado, tanto no que se refere s emisses diretas quanto quelas
oriundas do setor energtico, poucos setores industriais concentram a maior parte
das emisses de GEE: alumnio, cal, cimento, ferro-gusa e ao, papel e celulose,
qumica e vidro, em conjunto foram responsveis, em 2005, por quase 90% das
emisses diretas de GEE da indstria de transformao e por mais da metade das
emisses derivadas da queima de combustveis fsseis na indstria. Em 2009, o
peso destes setores no Valor Bruto da Produo industrial foi de aproximadamente
19%, embora inclua apenas pouco mais de 5% das empresas industriais (idem).

Segundo a ABAL (2010c), a produo de alumnio no Brasil respondeu por


apenas 0,15% total das emisses do pas e 1% das emisses globais de GEE em
2010.

A totalidade das empresas entrevistadas apontou que a questo ambiental


mais relevante atualmente para a indstria de alumnio mundial a emisso
atmosfrica de CO2, NOX e SOX, principalmente devido matriz energtica base
de combustveis fsseis nos EUA, Europa, Austrlia e, principalmente China; a
gesto de resduos slidos, principalmente o resduo do refino da bauxita, principal
resduo gerado (volumetricamente) no processo de extrao da alumina a partir da
bauxita.

No que diz respeito indstria brasileira de alumnio, a principal preocupao


registrada nas entrevistas tambm reside na reduo das emisses de GEE; em
segundo lugar, com maior frequncia, registrada a importncia da gesto de
resduos slidos e da gesto de biodiversidade, em funo da maior parte das
reservas de bauxita do pas estar concentrada na regio amaznica, tanto em
funo da atividade de minerao, quanto da gerao de energia a partir de
hidroeltricas.

68
3.1. Impactos Ambientais na Indstria de Alumnio no Mundo

As emisses de dixido de carbono ocorrem durante o processo de eletrlise


e durante a produo de energia eltrica, se gerada por combustvel de origem
fssil. Na eletrlise, a maioria do CO2 resultado da reao qumica entre o anodo
carbono e a alumina, mas alguma quantidade formada quando o anodo reage com
outras fontes de oxignio (como o ar).

A produo de eletricidade, usada no processo de fundio, tambm


responsvel por emisses adicionais de gases de efeito estufa. O nvel e o tipo das
emisses dependem da fonte primria de energia para essa eletricidade.

Em outras etapas da produo de alumnio, tais como minerao e produo


do anodo, tambm h emisses de CO 2, mas so relativamente pouco significativas
(em torno de 5% das emisses diretas). Portanto, mais de 90% das emisses totais
de dixido de carbono da indstria mundial de alumnio proveniente do processo
de gerao de energia e da fundio. No Brasil, a fonte principal de energia
utilizada no processo de fundio a hidroeletricidade e, assim, pode-se
considerar que essa atividade tem contribuio pouco significativa nas
emisses de CO2 (MCT, 2006).

Durante o processo de eletrlise, se o nvel de xido de alumnio na cuba de


produo ficar muito baixo, pode ocorrer, dada a dificuldade de controle da relao
entre as substncias na cuba eletroltica, um rpido aumento de voltagem (efeito
andico), , em decorrncia da existncia uma quantidade insuficiente de alumina
(Al2O3) dissolvida no banho eletroltico.

Assim, neste processo a alumina (Al2O3) dissolvida num fluoreto fundido,


que consiste principalmente de criolita (Na3AlF6). Quando uma clula eletroltica de
alumnio est operando normalmente, no h produo de perfluorcarbonos (PFCs).
Contudo, se o xido de alumnio contido na soluo dilui-se muito, abaixo de 1,5%,
ocorre um rpido aumento de voltagem (efeito andico) e a soluo passa a reagir
com o carbono, produzindo gases PFCs, de acordo com as seguintes reaes:

69
Os perfluorcarbonos (CF4 e C2F6) so gases de efeito estufa de longo tempo
de permanncia na atmosfera e favorecem o aquecimento global por sua alta
capacidade de absoro infravermelha e sua relativa inrcia na atmosfera (PINHO,
2010). Essas ocorrncias so indesejveis do ponto de vista ambiental e tambm do
ponto de pista da eficincia produtiva, pois acarretam uma baixa na produtividade e
aumento do consumo de energia.

Apesar das concentraes atmosfricas de PFCs serem relativamente


pequenas, se comparadas s concentraes de CO2 e CH4, os gases PFCs so
removidos muito lentamente da atmosfera. O tempo de vida estimado de CF 4 e C2F6
na atmosfera de 50.000 e 10.000 anos, respectivamente, resultando em um
potencial de aquecimento global relativamente alto: uma tonelada de CF 4 e C2F6
emitida equivale a 6.500 e 9.200 toneladas, respectivamente, de CO 2 quando se
considera o aquecimento de um perodo de 100 anos.

A quantidade de PFCs emitidos por uma planta de reduo de alumnio


razo direta da frequncia e da durao dos efeitos andicos. No processo de
reduo de alumnio, podem ser adotadas algumas tecnologias e controles
operacionais que contribuem positivamente para a reduo de emisses
atmosfricas, tais como:

Controle do nvel de banho eletroltico


Tecnologia e procedimentos para controle dos efeitos andicos
Tecnologia e procedimentos para predio e supresso dos efeitos andicos
Tecnologia e procedimentos de adio de alumina nas cubas eletrolticas
Formulao dos insumos componentes do anodo
Tecnologia e procedimentos para colocao e remoo de pinos no anodo
Eficincia do sistema de exausto das cubas eletrolticas

Uma sntese da emisso de CO2eq por etapa da cadeia produtiva na


produo mundial de alumnio pode ser visualizada no grfico abaixo, onde se
confirma, de um lado, a pequena importncia da atividade de minerao da bauxita
enquanto emissora dos gases do efeito estufa (GEE) e, sobretudo a forte diminuio
da emisso dos gases PFCs entre 1990 e 2010. De outra parte, constata-se tambm
a contribuio significativa do refino da alumina e do consumo de nodo, no mbito
70
da eletrlise, para a emisso de GEE. Tal contribuio desses itens crescente,
acompanhando os aumentos dos nveis de produo, principalmente a partir do
incio da dcada de 2000, mas tambm reflete a heterogeneidade em termos de
rotas tecnolgicas ainda presente nas plantas produtivas das empresas lderes no
plano internacional, como ser verificado abaixo nos casos da Norsk Hydro e da
Rusal.

Grfico 30: Total de Emisses Diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE)


pela Indstria Mundial do Alumnio, 1990-2010

Fonte: Chris Bayliss, 2012

Outra sntese da emisso de Co2eq por etapa da cadeia produtiva na


produo norte-americana de alumnio (em 2007) atravs da rota tecnolgica
Prebaked (operando com 95% de eficincia de corrente e com uma distncia nodo-
ctodo de 4,5 cm) pode ser visualizada na tabela abaixo, onde se constata a
prevalncia das emisses decorrentes do processo eletroltico (energia da reao) e
a presena ainda expressiva da emisso de perfluorcarbono.

Tabela 19: Emisso de Co2eq na Produo Norte-Americana de Alumnio


Primrio

71
Rota Tecnolgica
kgCO2/kgAl
Prebaked

Material Mineral (Bauxita e Alumina) 1,71


Energia da Reao 5,05
Reagente de carbono - nodo 1,65
Perfluorocarbono 2,2
TOTAL de Emis s es CO2 10,61

Fonte: U.S. Energy, 2007

Finalmente, um fator importante que modera o impacto ambiental no setor de


alumnio a reciclagem, pois requer apenas 5% da energia consumida em relao
produo de alumnio primrio e emite apenas 5% dos gases de efeito estufa
(GEE), diminuindo tambm os custos de produo. Ademais, uma caracterstica
essencial do alumnio que favorece o processo de reciclagem que ele pode ser
reciclado vrias vezes sem perder suas propriedades fsico-qumicas (IAI, 2009).

Como se pode observar no grfico abaixo, desde a dcada de 1970 at o


inicio dos anos 2000, em termos mundiais, a tendncia tem sido de reduo da
proporo de alumnio primrio e de aumento da reciclagem de alumnio. A partir
dos anos 2000, nota-se certa estabilidade entre a proporo de alumnio primrio
(68%) e alumnio reciclado (32%), embora isso ocorra sob uma produo total
continuamente crescente ao longo do perodo. A tabela subsequente refere-se ao
nmero de plantas de reciclagem de aluminio por regio em 2008. As regies que
mais detinham plantas naquele momento eram o Resto da Asia, a Amrica do Norte
e a Europa.

72
Grfico 31: Produo de Alumnio Primrio e Reciclagem

Fonte: IAI, 2009.

Tabela 20: Nmero de Plantas de Reciclagem de Alumnio


no Mundo 2008

Nmero de Plantas de
Regio
Reciclagem
Resto da sia 495
Amrica do Norte 316
Europa 273
Japo 120
Amrica Latina & Caribe 117
China 71
Oceania 56
Oriente Mdio 50
frica 46
CIS 22
Fonte: IAI, 2009.

Diferentes tipos de sucata apresentam diferentes tempos de vida til.


Dependendo da aplicao do material, podem envolver algumas semanas, como no
caso de muitas embalagens, at dcadas, como no caso dos perfis extrudados
presentes em edificaes, por exemplo. Esse tempo relacionado ao tempo de
obsolescncia. Quando o produto tem sua vida til esgotada, ser, ento,

73
descartado. Uma vez coletado, esse material ser introduzido ao ciclo da
reciclagem, sendo reincorporado ao processo de produo de itens semi-elaborados
ou transformados. A European Aluminium Association e a Organisation of European
Aluminium Refiners and Remelters fizeram estimativas para o tempo mdio de vida
til dos diferentes produtos que contm alumnio e os resultados foram: embalagens,
de poucas semanas a um ano; bens de consumo durveis, de 9 a 15 anos; veculos
leves, de 7 a 20 anos; construes e moradias, de 15 a 50 anos; mquinas, de 20 a
40 anos e outros tipos de transportes que no veculos leves, de 30 a 40 anos.

importante registrar que nos pases em desenvolvimento, a utilizao do


alumnio ocorre principalmente e inicialmente na infraestrutura, atividade que tem um
ciclo de vida mais longo, o que implica em uma diminuio na proporo de alumnio
secundrio. Com a continuao do crescimento de tais pases, aumenta-se tambm
a utilizao do alumnio no setor de transporte. E apenas num segundo momento,
aumenta-se a proporo do alumnio reciclado. Tal fato est relacionado com as
mudanas nos padres de uso final do alumnio que decorrem do aumento da renda.

A desagregao setorial revela que as estimativas de reciclagem de alumnio


no setor de transporte e de construo so de 85% a 95% e representaram mais de
50% dos produtos acabados que entraram em uso em 2007. Quanto reciclagem
de latas, o valor varia de 30% a 100% a depender da regio e da eficincia do
sistema de coleta, com uma mdia global de 70%. O grfico abaixo mostra a
reciclagem de latas de alumnio em diversos pases selecionados.

74
Grfico 32: Reciclagem de Latas de Alumnio, Pases Selecionados, 2007 (em
%)

Fonte: IAI, 2009.

O prximo grfico, referente sucata global reciclada desagregada por setor,


permite observar que o setor de transporte o que detm maior participao,
seguido de embalagens. Em termos mundiais, em 2009, 44% das sucatas de vida
til esgotada foram provenientes do setor de transportes, 28% de embalagens, 10%
de mquinas e cabos, e 7% da construo civil.

75
Grfico 33: Alumnio: Sucata Velha Global Reciclada por Setor, 2009

Fonte: IAI, 2009.

Em 2010, a reciclagem de alumnio economizou cerca de 170 milhes de


toneladas de emisses por ano de CO2eq (IAI, 2009). O grfico abaixo apresenta a
evoluo desta economia, a projeo e o importante impacto at o ano de 2020 na
reduo das emisses de gases de efeito estufa.

76
Grfico 34: Economia na Emisso de CO2eq a Partir do Alumnio Reciclado

Fonte: IAI, 2009.

Nota: Os dados de emisso de CO2 para o alumnio primrio no incluem a China.

3.2. Inventrio de Emisses de Carbono e Rotas Tecnolgicas

Conforme j foi dito no item 1.1 deste relatrio, a mdia de emisses de


gases de efeito estufa (GEE) do processo de produo de alumnio primrio no
Brasil inferior mdia mundial. A produo de alumnio primrio pode ser feita por
meio de dois tipos principais de tecnologia: 1) Tecnologia Prebaked: cubas com
anodos pr-cozidos; e 2) Tecnologia Soderberg: anodos cozidos na prpria cuba.
Segundo o MCT (2006), o fator de emisso de CO 2 da tecnologia Soderberg 1,8 e
o da tecnologia Prebaked de 1,5 tonelada de CO2 por tonelada de alumnio. No
Brasil, 62% da produo de alumnio primrio utiliza a tecnologia Prebaked, de
menor emisso de CO2, enquanto a tecnologia Soderberg utilizada em um tero da
produo de alumnio.

77
As rotas tecnolgicas prevalecentes em duas empresas lderes internacionais
na produo de alumnio podem ser vistas abaixo: de um lado, a norueguesa Norsk
Hydro, recm ingressante no mercado brasileiro atravs da aquisio dos ativos de
alumnio da Vale e, de outro lado, a maior produtora mundial de alumnio primrio, a
russa Rusal.

Tabela 21: Rota Tecnolgica Utilizada por Planta na Norsk Hydro

Capacidade de
Planta Pas Tecnologia
Fundio (1000 mt)
Karmoy Noruega 230 Duas linhas Prebaked e uma Soderberg
Ardal Noruega 330 Duas linhas Prebaked
Sunndal Noruega 515 Duas linhas Prebaked
Hyanger Noruega 120 Uma linha Prebaked
Slovalco Slovakia 179 Uma linha Prebaked
Neuss Alemanha 370 Trs linhas Prebaked
Kurri Kurri Austrlia 185 Trs linhas Prebaked
Tomago Austrlia 65 Trs linhas Prebaked
Qatalum Qatar 313 Duas linhas Prebaked
Alouette Canad 115 Duas linhas Prebaked
Fonte: Adaptada de Annual Report, Hydro, 2010.

No caso da Norsk Hydro, observa-se a predominncia da tecnologia


Prebaked, sendo que a tecnologia Soderberg ainda pode ser encontrada em
apenas em uma das plantas das empresas, a de Karmoy/Noruega. Por outro lado,
no caso da Rusal cerca de 75% da capacidade de fundio ainda se baseia na
tecnologia Soderberg.

A tabela abaixo detalha essa questo, apresentando a produo de alumnio


primrio no Brasil, desagregada por rota tecnolgica, nos anos de 1990, 1994, 2000
e 20056. Pode-se observar que do total da produo, neste perodo, a mdia de
utilizao da tecnologia Prebaked Anode foi de 64%. Alm disso, o aumento da
produo no perodo 1990-2005 via rota tecnolgica Soderberg foi de 55%,
enquanto que o aumento da produo atravs da rota tecnolgica Prebaked Anode
6
Infelizmente, o inventrio de emisses de GEE no Brasil est disponvel somente at 2005 e apenas em 2013
est prevista a atualizao de tal inventrio para o Setor de Alumnio por parte do Departamento de
Competitividade Industrial do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC).

78
foi de 67,8%, refletindo assim, um maior esforo na implantao desta ltima rota
tecnolgica. De todo modo, a composio entre tais rotas tecnolgicas pouco se
alterou no perodo, sofrendo apenas uma ligeira alterao de quatro pontos
percentuais.

Em 2005, a fbrica que mais produziu alumnio primrio no Brasil foi a Albras,
localizada em Barcarena-PA, com uma produo de 449.520 toneladas e utilizao
da tecnologia Prebaked Anode. Tambm foi a planta produtiva que obteve o maior
crescimento da produo no perodo, com uma variao positiva de 131%. Adotando
essa mesma rota tecnolgica, em seguida posiciona-se a Alumar, localizada em So
Luiz-MA, com produo de 380.967 toneladas, e na terceira posio estava a CBA,
localizada no municpio de Alumnio-SP, com produo de 370.368 toneladas e
utilizao da rota tecnolgica Soderberg.

Tabela 22: Brasil: Produo de Alumnio Primrio por Rota Tecnolgica


1990-2005
Variao
Fbrica Localidade 1990 1994 2000 2005 1990-
Tecnologia 2005
(toneladas) (%)
Novelis Aratu - BA 56.382 29.890 56.631 57.033 1,2
Novelis Ouro Preto - MG 50.896 42.580 50.302 50.593 -0,6
Soderberg Alcoa Poos de Caldas-MG 88.512 90.401 91.733 95.267 7,6
CBA Alumnio - SP 174.013 221.804 240.078 370.368 112,8
Total Soderberg 369.803 384.675 438.744 573.261 55,0
Albras Barcarena - PA 193.997 347.419 369.209 449.520 131,7
Prebaked Alumar So Lus - MA 264.324 362.630 369.059 380.967 44,1
Anode Valesul Santa Cruz - RJ 92.749 90.696 92.572 94.007 1,4
Total Prebaked 551.070 800.745 830.840 924.494 67,8
Total 920.873 1.185.420 1.269.584 1.497.755 62,6
Fonte: Inventrio Brasileiro de Emisses Antrpicas, 2010.

A tabela 23 apresenta as emisses de gases de efeito estufa diretas e


indiretas da indstria de alumnio brasileira em quatro anos: 1990, 1994, 2000 e
2005. Pode-se observar que, com exceo dos gases CF4 e C2F6, todos os outros
gases tiveram variao positiva no perodo de 2005 comparado a 1990. No entanto,
deve-se considerar que a quantidade produzida de alumnio primrio tambm
aumentou no perodo e essa a justificativa para o aumento da emisso desses
gases. J a causa para a reduo significativa de CF4 e C2F6 mesmo com o

79
aumento da produo so as aes do setor para diminuio da frequncia e
durao do efeito andico, fonte de gerao desses gases.

Tabela 23: Brasil: Emisses de Gases de Efeito Estufa Diretas e Indiretas


da Indstria do Alumnio
GEE Tecnologia 1990 1994 2000 2005 Variao 1990-2005
(Gg) (%)
Soderberg 672 692 791 1.002 49,1
CO2 Prebaked Anode 902 1.264 1.325 1.471 63,0
Total 1.574 1.955 2.116 2.472 57,1
Soderberg 0,1407 0,1316 0,0743 0,0636 -54,8
CF4 Prebaked Anode 0,1615 0,1916 0,0722 0,0603 -62,7
Total 0,3022 0,3232 0,1465 0,1239 -59,0
Soderberg 0,0092 0,0084 0,0051 0,0042 -54,0
C2F6 Prebaked Anode 0,0171 0,0195 0,0066 0,0061 -64,3
Total 0,0263 0,0279 0,0117 0,0104 -60,7
Soderberg 50 52 59 77 55,0
CO Prebaked Anode 295 428 444 495 67,8
Total 345 480 504 572 65,9
Soderberg 0,8 0,83 0,94 1,23 55,0
NOx Prebaked Anode 1,18 1,72 1,79 1,99 67,8
Total 1,98 2,55 2,73 3,22 62,6
Fonte: Inventrio Brasileiro de Emisses Antrpicas, 2010.

A tabela 24 apresenta as emisses de gases do efeito estufa diretos e


indiretos por tonelada de alumnio. Nela se pode constatar que apesar de a
quantidade das emisses totais da maioria dos GEE ter aumentando no perodo,
como observado na Tabela 24, quando se considera a emisso de GEE por
tonelada de alumnio, houve reduo de praticamente todos eles, o que ocorreu
como resultado da modernizao das fbricas e da utilizao de tecnologias mais
limpas.

No caso do CO2, CO e NOx, a reduo da emisso por tonelada de alumnio


produzido entre 1990 e 2005 foi de apenas 3,33%, 0,12% e 0,15%. Entretanto, no
caso da emisso de CF4 e de C2F6 a reduo foi bastante significativa, de 73,84% e
75% respectivamente.

80
Tabela 24 - Brasil: Emisses de Gases de Efeito Estufa Diretas e Indiretas por
tonelada de Alumnio
Gs Tecnologia 1990 1994 2000 2005 Variao 1990-2005
(Gg/t al) (%)
Soderberg 0,00181718 0,00179892 0,00180287 0,00174789 -3,81%
CO2 Prebaked Anode 0,00163682 0,00157853 0,00159477 0,00159114 -2,79%
Total 0,00345400 0,00337745 0,00339765 0,00333904 -3,33%
Soderberg 0,00000038 0,00000034 0,00000017 0,00000011 -70,84%
CF4 Prebaked Anode 0,00000029 0,00000024 0,00000009 0,00000007 -77,74%
Total 0,00000067 0,00000058 0,00000026 0,00000018 -73,84%
Soderberg 0,00000002 0,00000002 0,00000001 0,00000001 -70,55%
C2F6 Prebaked Anode 0,00000003 0,00000002 0,00000001 0,00000001 -78,74%
Total 0,00000006 0,00000005 0,00000002 0,00000001 -75,09%
Soderberg 0,00013521 0,00013518 0,00013447 0,00013432 -0,66%
CO Prebaked Anode 0,00053532 0,00053450 0,00053440 0,00053543 0,02%
Total 0,00067053 0,00066968 0,00066887 0,00066975 -0,12%
Soderberg 0,00000216 0,00000216 0,00000214 0,00000215 -0,82%
NOx Prebaked Anode 0,00000214 0,00000215 0,00000215 0,00000215 0,52%
Total 0,00000430 0,00000431 0,00000430 0,00000430 -0,15%
Fonte: Elaborao prpria a partir de Inventrio Brasileiro de Emisses Antrpicas, 2010.

Por fim, a tabela 25 refere-se s emisses de gases de efeito estufa diretas e


indiretas da indstria de alumnio por planta e por tipo de tecnologia no Brasil.

Quanto emisso de CO2, pode-se observar que no total houve aumento


tanto na tecnologia Soderberg quanto na tecnologia Prebaked Anode, sendo as
fbricas com maior participao nestas emisses a Albras, a CBA e a Alumar. O
mesmo movimento observado nas emisses dos gases CO e NOx.

81
Tabela 25: Brasil: Emisses de Gases de Efeito Estufa Diretas e Indiretas
da Indstria de Alumnio por Planta e por Tipo de Tecnologia
CO2
Variao
Tecnologia Tipo Fbrica Localidade 1990 1994 2000 2005 1990-2005
(mt) (%)
VSS+HSS Novelis Aratu - BA 102 54 102 100 -2,7%
HSS Novelis Ouro Preto - MG 92 77 91 88 -4,4%
Soderberg VSS Alcoa Poos de Caldas - MG 161 163 165 167 3,5%
VSS CBA Alumnio - SP 316 399 433 647 104,7%
Total Soderberg 672 692 791 1.002 49,1%
CWPB Albras Barcarena - PA 318 548 589 715 125,2%
Prebaked CWPB Alumar So Lus - MA 433 572 589 606 40,1%
Anode CWPB Valesul Santa Cruz - RJ 152 143 148 150 -1,5%
Total Prebaked Anode 902 1.264 1.325 1.471 63,1%
Total 1.574 1.956 2.116 2.473 57,1%
CF4
Variao
Tecnologia Tipo Fbrica Localidade 1990 1994 2000 2005 1990-2005
(mt) (%)
VSS+HSS Novelis Aratu - BA 0,0215 0,0102 0,0096 0,0063 -70,5%
HSS Novelis Ouro Preto - MG 0,0194 0,0146 0,0085 0,0056 -71,0%
Soderberg VSS Alcoa Poos de Caldas - MG 0,0337 0,0309 0,0155 0,0106 -68,6%
VSS CBA Alumnio - SP 0,0662 0,0759 0,0407 0,0411 -37,9%
Total Soderberg 0,1407 0,1316 0,0743 0,0636 -54,8%
CWPB Albras Barcarena - PA 0,0569 0,0831 0,0321 0,0293 -48,4%
Prebaked CWPB Alumar So Lus - MA 0,0775 0,0868 0,0321 0,0248 -67,9%
Anode CWPB Valesul Santa Cruz - RJ 0,0272 0,0217 0,0080 0,0061 -77,4%
Total Prebaked Anode 0,1615 0,1916 0,0722 0,0603 -62,7%
Total 0,3022 0,3232 0,1465 0,1239 -59,0%
C2F6
Variao
Tecnologia Tipo Fbrica Localidade 1990 1994 2000 2005 1990-2005
(mt) (%)
VSS+HSS Novelis Aratu - BA 0,0014 0,0007 0,0007 0,0004 -70,2%
HSS Novelis Ouro Preto - MG 0,0013 0,0009 0,0006 0,0004 -70,7%
Soderberg VSS Alcoa Poos de Caldas - MG 0,0022 0,0020 0,0011 0,0007 -68,3%
VSS CBA Alumnio - SP 0,0043 0,0048 0,0028 0,0027 -37,3%
Total Soderberg 0,0092 0,0084 0,0051 0,0042 -54,3%
CWPB Albras Barcarena - PA 0,0060 0,0085 0,0029 0,0030 -50,7%
Prebaked CWPB Alumar So Lus - MA 0,0082 0,0088 0,0029 0,0025 -69,4%
Anode CWPB Valesul Santa Cruz - RJ 0,0029 0,0022 0,0007 0,0006 -78,4%
Total Prebaked Anode 0,0171 0,0195 0,0066 0,0061 -64,3%
Total 0,0263 0,0279 0,0117 0,0103 -60,8%
Fonte: Elaborao prpria a partir de Inventrio Brasileiro de Emisses Antrpicas, 2010.

82
Por outro lado, quanto emisso de gases CF4 e C2F67, todas as fbricas
registraram quedas significativas nos seus valores no perodo e as fbricas
responsveis pela maior diminuio foram a Valesul no Rio de Janeiro, as fbricas
da Novelis na Bahia e em Minas Gerais e a Alcoa, localizada em Poos de Caldas-
MG. Registre-se que todas estas fbricas possuam poca pequenas escalas de
produo, independentemente da rota tecnolgica utilizada.

Ao longo dos ltimos vinte anos, a indstria brasileira vem investindo na


modernizao tecnolgica dos aspectos acima, com a introduo ou aprimoramento
de sistemas eletrnicos para medir, antecipar e suprimir a ocorrncia dos efeitos
andicos. Tambm foi fundamental a introduo e reforo do cumprimento de
prticas operacionais mais robustas, no intuito de manter a estabilidade do processo
e possibilitar aos operadores agirem com maior rapidez para a supresso dos efeitos
andicos. A introduo de melhorias no desenho e formulao dos anodos tambm
aumentou a estabilidade do processo, reduzindo a ocorrncia destes eventos e das
emisses de PFCs (MCT, 2006).

Em termos agregados, a evoluo comparada da emisso de gases PFCs no


Brasil e no mundo pode ser avaliada a partir dos dois grficos abaixo, onde se
constata uma diminuio significativa e continuada das emisses absolutas de
gases PFCs nos ltimos vinte anos, entre 1990 e 2010.

7
Ressalta-se aqui que a produo de alumnio a principal fonte de emisso desses gases PFCs (CF4 e C2F6) na
atmosfera.

83
Grfico 35: Emisso Global de Gases PFCs (em Mt CO2eq) e Produo
Mundial de Alumnio Primrio (em Mt Al)

Fonte: Chris Bayliss, 2012.

Grfico 36: Emisso de Gases PFCs (em Mt CO2eq) e Produo de


Alumnio Primrio no Brasil (em Mt Al)

Fonte: Chris Bayliss, 2012.

Entretanto, quando se considera a emisso de gases PFCs em termos


relativos, considerando a evoluo da produo de alumnio primrio, registra-se um
desempenho favorvel dessa indstria no Brasil em relao mesma indstria em
termos mundiais, como pode ser notado na tabela abaixo, o que nada mais do que

84
resultado da introduo das inovaes incrementais supramencionadas visando
medir, antecipar e suprimir a ocorrncia dos efeitos andicos.

Tabela 26: ndice de Intensidade de Emisso de Gases PFCs no Mundo no


Periodo 1990-2010 (em t CO2e/ t Al)

Intensidade de Emisses de Gases


PFCs: 1990-2010 (em t CO2e/t Al)
Ano/Regio
Mundo Brasil

1990 4,65 1,78


1995 3,12 1,92
1998 2,65 1,25
1999 2,36 1,16
2000 1,99 1,16
2001 1,58 1,18
2002 1,41 1,54
2003 1,14 1,07
2004 1,05 0,70
2005 0,96 0,67
2006 0,81 0,47
2007 0,76 0,42
2008 0,68 0,42
2009 0,57 0,38
2010 0,58 0,40

Fonte: Chris Bayliss, 2012.

No tocante reciclagem de alumnio no Brasil, em 2009, o ndice de


reciclagem total atingiu 38,3%, estando acima da mdia mundial que foi de 27%.
No obstante, tal ndice fortemente influenciado pela elevada concentrao da
reciclagem de alumnio em embalagens, mais especificamente em latas de alumnio
para bebidas.

85
Grfico 37: Brasil - Relao entre Sucata Recuperada de Alumnio e
Consumo Domstico 2009

Fonte: The Aluminum Association, clculo ABAL, 2011.

O Brasil lder no ndice de reciclagem de latas de alumnio para bebidas,


conforme o grfico abaixo, que apresenta a evoluo deste ndice. Em 2010, o Pas
reciclou 97,6%, enquanto a mdia mundial neste segmento situa-se em torno de
70%.

Grfico 38: Brasil - ndice de Reciclagem de Latas de Alumnio para


Bebidas (%)
100

80

60

40

20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Argentina 52 78 80 78 88.1 89.6 90.5 90.8 92 91.1
Brasil 85 86.5 89 95.7 96.2 94.4 96.5 91.5 98.2 97.6
Mdia Europa 45 46 48 48 52 57.7 62 63.1 64.3
EUA 55.4 53.4 50 51.2 52 51.6 53.8 54.2 57.4 58.1
Japo 82.8 83.1 81.8 86.1 91.7 90.9 92.7 87.3 93.4 92.6

Fonte: ABAL, 2012.

86
Atualmente, em aproximadamente 30 dias, uma latinha de alumnio pode ser
comprada no supermercado, utilizada, coletada, reciclada e voltar s prateleiras para
o consumo, resultado que fruto da conjugao de vrios aspectos, sendo o
principal deles o fato de o Pas possuir um mercado de reciclagem j estabelecido
em todas as suas regies. Alm disso, a facilidade na coleta, transporte e venda e o
alto valor da sucata de alumnio, aliados grande disponibilidade durante todo o
ano, estimulam a reciclagem das latas de alumnio para bebidas no Brasil,
provocando tambm mudanas no comportamento do consumidor.

Entretanto, a concentrao da reciclagem de alumnio no segmento de latas


para bebidas, revela ainda um potencial a ser explorado nos demais segmentos,
principalmente na construo civil e no setor de transportes. Alis, como revela
ABAL (2012), a participao da sucata na oferta total de alumnio no Brasil tem
oscilado em torno de 25% a 30% e parte dessa oferta suprida com importaes,
provenientes principalmente da Amrica Latina e Europa, o que resulta em menor
eficincia em termos de emisses de CO2eq j que esses outros pases utilizam
fontes menos limpa de energia em seus processos produtivos.

3.3. Mudanas Climticas e Regulao Setorial

Os casos mais elaborados de legislaes restritivas que atinge os setores


intensivos em emisso de CO2 em geral e a produo de alumnio primrio e
alumina em particular so muito recentes: o Emissions Trading System (EU ETS)
europeu, em vigor desde 2008, mas que incluir as emisses de alumnio a partir de
2013; e a adoo do Carbon Pricing Scheme em julho de 2012 na Austrlia,
constituindo, tambm em, caso impar e em estgio ainda inicial de implantao
naquele pas. Seno vejamos.

3.3.1. Emissions Trading System Europeu

O EU-ETS cobre aproximadamente 10.500 instalaes intensivas em energia


na Europa, as quais recebem ou compram permisses de emisses anualmente e
devem monitorar, auditar e relatar as suas emisses, tambm anualmente, por meio
de procedimentos padronizados. Este esquema teve uma primeira fase de
87
aprendizado de 2005 a 2007 (na qual ao menos 95% das permisses foram
alocadas gratuitamente, sendo o restante leiloado), seguido por uma segunda fase
com durao de cinco anos, de 2008 a 2012, (na qual ao menos 90% das
permisses foram alocadas gratuitamente, sendo o restante leiloado). J est
definida uma terceira fase de oito anos, de 2013 a 2020, na qual o leilo dever
predominar como mtodo para alocao de emisses. Este modelo, com
diferenciao no mtodo de alocao de emisses por fases, permite que as
empresas se preparem e se adaptem s novas regras (CNI, 2012).

O esquema de comercializao de emisses europeu trata os setores


industriais de forma diferenciada: inicialmente, envolveu empresas de certos setores
como energia, metais, minerais papel e celulose e, gradualmente, a partir de 2013,
ser expandido, quando incorporar outros setores e tambm outros gases do efeito
estufa (GEE), dentre eles est o setor de alumnio e os perfluorocarbonetos emitidos
em sua produo. O objetivo reduzir em 21% as emisses do bloco at 2020 (com
base no nvel de 2005), porm, aps essa data, o teto para a liberao de GEEs
continua caindo 1,74% ao ano, oferecendo maior certeza para os investidores em
tecnologias limpas.

REINAUD (2008) procedeu a uma anlise dos efeitos do EU-ETS sobre a


competitividade (fluxos comerciais) dos setores da indstria europia e sobre a fuga
de carbono, ou seja, o aumento das emisses fora da regio, como resultado da
poltica de limite de emisses na UE, tendo como referncia os dados anteriores e
posteriores implementao da poltica climtica.

No primeiro perodo de implantao do sistema EU-ETS, alm dos esforos


diretos de reduo das emisses exigida de setores intensivos em energia (efeito
direto), ocorreram variaes do preo da energia, dependendo do pas que se
avaliava (efeitos indiretos). Essa fase foi caracterizada pela volatilidade nos preos
das licenas e pela apropriao pelo setor industrial de subsdios alm de suas
necessidades.

Neste perodo, as emisses de carbono do setor de alumnio primrio


europeu no foram limitadas. No entanto, avalia-se que ocorrer uma diminuio
das margens de lucro do setor e, possivelmente, diminuio de sua participao no
mercado, j que altamente intensivo em energia e os preos de eletricidade
88
tendem a aumentar. Fez-se ento uma anlise dos custos de eletricidade na Europa,
para verificar se o aumento do custo foi maior do que em regies concorrentes e se
o EU-ETS foi um fator diferencial.

A anlise no confirmou a hiptese de que os preos de CO2 da UE afetariam


os fluxos de comrcio de alumnio primrio. Alm disso, preos mais altos de
energia eltrica tambm parecem no ter afetado o desempenho das fbricas de
fundio, pois a maioria da capacidade instalada da UE opera com contratos de
longo prazo e preos pr-estabelecidos da energia. No entanto deve-se considerar
que qualquer aumento dos preos de eletricidade neste perodo analisado seria
parcialmente obscurecido pela situao favorvel do setor, de elevao da demanda
e de elevadas margens de lucro resultante da alta dos preos do alumnio no
mercado internacional. Durante o perodo 2003-2006 o preo do alumnio primrio
aumentou 82% e as margens mdias de lucro operacional para fbricas de fundio
foram em 2005-2006 praticamente o dobro em relao ao binio 1998-1999.

Quanto s perspectivas futuras, REINAUD (2008) afirma que o setor de


alumnio est exposto a um risco elevado de fuga de carbono, devido ao preo da
energia, dado que aps 2010 os contratos de fornecimento de energia iriam expirar
para 65% da capacidade instalada europeia. Ressalta-se tambm que em 2016 as
fbricas de fundio no podero se beneficiar de contratos prvios anteriores s
reformas no mercado de eletricidade da UE.

Portanto, os efeitos da adoo do EU-ETSs dependem diretamente do ciclo


de negcios do alumnio e dos preos da energia, embora seja provvel que, com a
incluso das emisses diretas, envolvendo os leiles plenos de licenas, os
produtores europeus de alumnio com maiores custos de produo tornem-se mais
vulnerveis concorrncia internacional. Visando reduzir essa provvel fragilidade
competitiva, em julho de 2012, foi aprovada pela Comisso Europeia uma medida
em que os pases-membros podero subsidiar at 85% do custo adicional incorrido
pelas empresas mais eficientes em cada setor no perodo 2013-2015, quando novos
setores devero ser includos no EU-ETS.

89
3.3.2. Carbon Pricing Scheme da Austrlia

O governo australiano apresentou em 1 de julho de 2012 um regime de


preos de carbono em que cerca de 500 dos maiores poluidores da Austrlia tero
que comprar uma licena para cada tonelada de emisso de carbono que produzem.
A cobertura do sistema ir incluir energia eltrica, energia estacionria 8, processos
industriais, as emisses fugitivas (por exemplo, a partir de minerao de carvo),
resduos, e o setor de transportes, incluindo ferrovirio, martimo e aviao
domstica (Citi, 2012).

O governo ir prestar assistncia a atividades intensivas em emisses,


categoria que inclui usinas de alumnio e refinarias de alumina, e tal assistncia
governamental vem na forma de fornecimento de licenas de carbono gratuitas com
base em parmetros globais mdios de emisses da indstria para o setor de
alumnio e alumina. A taxa de assistncia, que comea em 94,5% dos nveis de
emisso de referncia global, diminuir em 1,3% a cada ano at o ano de 2017, com
um limite mnimo de 90%.

Assim, se as emisses forem iguais aos nveis de referncia global, as


fbricas de fundio tero que comprar licenas para a diferena entre a taxa de
assistncia e a referncia global. Obviamente, para os nveis de emisso acima da
referncia global, mais licenas tero que ser compradas. O preo do carbono por
tonelada ser fixado para os primeiros trs anos a partir de A$ 23 a tonelada
aumentando, em termos reais, 2,5% ao ano e, a partir de 1 de julho de 2015, o preo
do carbono ser definido pelo mercado.

Para se ter uma noo do impacto do imposto de carbono sobre os custos


industriais, nas tabelas abaixo, tem-se a mdia das emisses de carbono por
tonelada de alumnio e alumina da indstria australiana. O custo mdio para as
fbricas de fundio australianas (excluindo Kurri Kurri) em 2012 de A$ 2060/t, no
ano fiscal de 2013 o imposto sobre o carbono representa 2% do custo. No caso da
alumina, o custo mdio para as refinarias australianas de A$ 243/t, e o custo do
imposto sobre o carbono no ano fiscal de 2013 ser de 0,38% do custo. Assim, o

8
Energia estacionria a utilizao combinada de eletricidade e de gs para fins industriais, comerciais e
residenciais.
90
impacto da taxa de carbono, com o apoio do governo estar em torno de 2% para o
alumnio e de 0,3% a 0,7% para a alumina.

importante mencionar que a incidncia direta do imposto de carbono sobre


os produtores de alumnio implicar A$ 20-40/t adicionais para os custos de
produo de alumnio primrio. No entanto, isto no inclui o impacto da taxa de
carbono sobre os custos de energia, dado que o imposto sobre o carbono
provavelmente ir aumentar o preo da eletricidade tambm.

O ministro australiano das Mudanas Climticas e Eficincia Energtica


declarou aos meios de comunicao em 23 de maio de 2012 que o encerramento da
fbrica de fundio de alumnio Kurri Kurri no foi influenciado pela implementao
do regime de preos de carbono. Fontes da indstria tm insistido que o principal
responsvel pela deciso de encerramento foram os custos crescentes da energia,
mas que a taxa de carbono tambm foi um fator.

Em um contexto de preos deprimidos no mercado de alumnio, a adio de


A$ 20-40/t nos custos de produo implicar um reposicionamento da maior parte
das fbricas de fundio australianas nona posio nos rankings mundiais de
custos de produo9.

Tabela 27: Imposto de Carbono por Tonelada de Alumnio com Base na


Mdia das Emisses de Carbono da Indstria Australiana
2013 2014 2015 2016 2017
CO2eq por tonelada de Al 15.62 15.62 15.62 15.62 15.62
Taxa de Assistncia 94.5% 93.2% 91.9% 90.6% 90.0%
Ton de Carbono isentas de taxao 14.8 14.6 14.4 14.2 14.1
Quantidade de carbono a ser paga 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6
Preo de Carbono por
tonelada($/t) 23.2 22.9 22.9 23.5 24.1
Custo Mdio por tonelada ($/t) 20.0 24.4 28.9 34.5 37.6
Fonte: Citi, 2012

9
Nesta perspectiva, o acordo do governo de um subsdio para a fbrica de fundio Point Henry pode ser visto
como uma admisso tcita da presso adicional de custos criada pela adoo do imposto de baixo carbono.
91
Tabela 28: Imposto de Carbono por Tonelada de Alumina com Base na
Mdia das Emisses de Carbono da Indstria Australiana

2013 2014 2015 2016 2017


CO2eq por tonelada de Al 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
Taxa de Assistncia 94.5% 93.2% 91.9% 90.6% 90.0%
Ton de Carbono isentas de taxao 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66
Quantidade de carbono a ser paga 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07
Preo de Carbono por
tonelada($/t) 23.2 22.9 22.9 23.5 24.1
Custo Mdio por tonelada ($/t) 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8
Fonte: Citi, 2012

De modo semelhante aos smelters, as refinarias de alumina na Austrlia


tambm so atingidas pelos efeitos em termos de aumento dos custos, embora isso
seja mitigado pelos maiores preos da alumina no mercado internacional no
momento de implantao das medidas restritivas emisso de CO2 (A$ 310/t em
julho de 2012), permitindo s refinarias australianas a obteno de lucros sobre os
cash costs. Com exceo das refinarias Gladstone e Kwinana, o cash cost para as
outras refinarias australianas situam-se so na faixa de 30% a 50%.

Tabela 29: Produo das Refinarias de Alumina Austrlia 2012-


2015
Kt 2012 2013 2014 2015
Gladstone 3907 3950 3975 3975
Gove 2570 2570 2600 2700
Kwinana 2200 2200 2200 2200
Pinjarra 4300 4300 4300 4300
Wagerup 2600 2600 2600 2600
Worsley 3727 4476 4600 4600
Yarwun 1450 2854 3400 3400
Australia 20754 22950 23675 23775
World 104516 112357 117816 124235
Fonte: Citi, 2012

92
Tabela 30: Composio de Custos das Refinarias de Alumina - Austrlia

Custo
Total de
Soda de
Bauxita Frete Total de Trabalho Outros
Refinery Custica Caixa
($/t) ($/t) Energia($/t) ($/t) Custos
($/t) (C1)
($/t)
($/t)
Yarwun 37.2 18.0 52.7 29.0 39.8 34.0 210.7
Pinjarra 28.9 0.0 37.8 53.3 36.5 57.9 214.4
Worsley 30.5 0.0 40.2 30.9 44.2 70.2 216.0
Wagerup 32.6 0.0 37.7 49.6 44.7 63.6 228.1
Gladstone 38.6 18.2 53.7 57.6 35.6 37.6 241.4
Kwinana 28.9 22.0 37.8 63.9 68.3 71.1 292.0
Gove 25.9 0.0 43.0 138.6 44.8 45.3 297.5
Fonte: Citi, 2012

A Austrlia responde atualmente por 20% da produo de alumina global,


mas espera-se que a partir de 2015 seu market share global vai comear a declinar
em funo da ampliao de capacidade produtiva no resto do mundo, mesmo
considerando que a produo de alumina na Austrlia tambm dever sofrer um
incremento da ordem de 14,6%, de 20.754 mt em 2012 para 23.775 mt em 2015,
impulsionada principalmente pelo aumento de capacidade das refinarias de Yarnun
e Worsley. No obstante, as questes ambientais permanecem decisivas para as
refinarias de alumina, pois os preos internacionais que em 11 de junho de 2012
eram de A$418/t, atualmente caram para A$310/t, especialmente em funo da alta
produo chinesa de alumina. Certamente isso levou a Alcoa a limitar a expanso
da refinaria Wagerup em 4.700 mt. De outro lado, possvel que a proibio de
exportao de minrio da Indonsia (parcialmente introduzida em maio de 2012 e
com a proibio total at 2014) resulte em uma reverso na queda dos preos da
alumina no mercado internacional, mantendo a atratividade de sua produo na
Austrlia em comparao com as fbricas de fundio de alumnio.

3.4. Mudanas Climticas e Mudana Tecnolgica

No estudo Scenarios & Strategies to 2050 da Agncia Internacional de


Energia, doravante IEA (2010), o uso futuro da energia e as emisses de CO2 na
produo de alumnio primrio foram analisados atravs da projeo de dois

93
cenrios, Baseline e Blue, cada um subdividido nos casos de alta e baixa demanda
de alumnio no mercado mundial10.

Os cenrios Baseline refletem a evoluo que se espera com base no


consumo atual de energia e nas polticas climticas. Os cenrios Blue examinam as
implicaes de um objetivo poltico global de reduzir pela metade, em relao ao
nvel de 2006, o gasto com energia e emisses de CO 2 em 2050. Isso exigiria um
incentivo de US$ 200/tCO2.

Tabela 31: Consumo de Alumnio Per Capita e Total por Regio (Mt)

Consumo per capita Consumo Total (kg/hab)


Regies 2006 2050 2050 2006 2050 2050
baixa alta baixa alta
Amrica do Norte 28,5 32,1 38,1 12 18 22
Europa 22,7 28,1 36,7 12 16 20
Pacifico Asitico 13,9 21,5 31,3 3 4 6
China 5,1 22,6 32,3 7 32 45
ndia 1,0 6,0 8,8 1 10 14
Economias em Transio 3,8 11,8 26,5 1 3 3
Amrica Latina 3,5 10,7 15,3 2 7 10
Oriente Mdio e frica 0,7 2,0 3,0 1 5 9
Pases em Desenv. sia 2,0 10,6 15,0 2 16 26
Total 6,3 12,1 16,8 41 110 155
Fonte: International Energy Agency (IEA), 2010.
A demanda por alumnio deve crescer substancialmente at 2050 por causa
do aumento do consumo em uma ampla gama de setores, especialmente transporte,
construo civil e mquinas e equipamentos. A mdia mundial da demanda per
capita quase duplica no cenrio Baseline de baixa demanda, e cresce mais de 2,5
vezes no cenrio de alta demanda. Dado o crescimento populacional, isso significa
que a demanda total cresce 2,7 vezes no caso de baixa demanda e 3,7 vezes no de
alta demanda. Em termos absolutos, a demanda experimentaria rpido crescimento
nas economias da sia, frica e Amrica do Sul.

Para atender a essa crescente demanda, ocorreria at 2050 uma expanso


da produo de alumnio primrio no mundo em relao a 2010, discriminado na
tabela abaixo segundo as principais regies produtoras e os cenrios de baixa e alta
demanda.

10
Esta parte do trabalho se baseia fartamente em IEA (2010).
94
Tabela 32: Produo de Alumnio Primrio por Regies em 2010 e 2050 nos
Cenrios de Baixa e Alta Demanda

2010 2050 Baixa Demanda 2050 Alta Demanda


Posio Regio Produo Regio Produo Regio Produo
1 China 16.20 China 40.24 China 55.57
2 Ex-Unio Sovitica 4.98 frica e Oriente Mdio 10.43 frica e Oriente Mdio 12.86
3 frica e Oriente Mdio 4.80 ndia 9.54 ndia 12.64

4 OCDE Amricas 4.69 Ex-Unio Sovitica 7.72 Outros pases da sia em


11.53
desenvolvimento
5 OCDE Europa 5 Outros pases da sia em
7.16 ASEAN 11.53
desenvolvimento
6 Amrica Latina 2.29 ASEAN 7.16 Ex-Unio Sovitica 10.03
7 OCDE sia Oceania 2.28 OCDE Amricas 6.43 OCDE Europa 7
8 ndia 1.45 OCDE Europa 5 OCDE Amricas 7.27
9 Outros pases da sia em
0.25 Amrica Latina 4.64 Amrica Latina 6.49
desenvolvimento
10 ASEAN 0.25 OCDE sia Oceania 3.30 OCDE sia Oceania 4.99

Fonte: IEA (2012). Tabulao especial.

A China, dentre todas as regies consideradas, tanto em 2010 quanto nos


cenrios de baixa e alta demanda em 2050, ocupa e continuar ocupando a primeira
posio na produo de alumnio primrio, com uma participao de
aproximadamente 40% do total mundial. O crescimento da produo de alumnio
primrio na China entre 2010 e 2050 no cenrio de alta demanda ser da ordem de
243%. Nessa mesma perspectiva, em 2050 (alta demanda), a segunda regio
produtora de destaque ser composta pela frica e pelo Oriente Mdio, registrando
uma produo de 12,86 Mt e um crescimento de 168% em relao a 2010. A ndia
deslocar-se-ia da 8 posio em 2010 para a 3 posio em 2050 (12,64 Mt) em
termos de importncia na produo de alumnio primrio, o que representaria um
crescimento de 772% no perodo em um cenrio de alta demanda.

A oferta de alumnio reciclado tambm aumenta fortemente. Nos cenrios


Baseline a produo de alumnio reciclado sobe para 47 Mt em 2050, no caso de
baixa demanda, e 63 Mt, no caso de alta demanda, continuando a representar cerca
de um tero da produo total de alumnio. Nos dois cenrios Blue, a produo total
de alumnio assumida como sendo a mesma em relao aos cenrios Baseline,
mas a produo de alumnio reciclado aumenta para 55 Mt e 76 Mt em 2050 sob
baixa e alta demanda, respectivamente, representando cerca de 40% da produo
total de alumnio.

95
Como resultado deste aumento de produo, o uso final de energia cresce
fortemente nos cenrios Baseline, atingindo 8,1 EJ em 2050, no caso de baixa
demanda, e 10,8 EJ, no caso de alta demanda. Ela cresce mais lentamente do que a
produo de alumnio devido a melhorias de eficincia na fundio e refino,
projetando-se a manuteno das taxas de melhoria dos ltimos anos. Isto significa
que em 2050 a mdia global de utilizao de energia na refino diminuiria para 14
GJ/t de alumina e nos smelters, para 13 MWh/t de alumnio. A distribuio global de
uso de energia refletir a mudana do padro de produo de alumnio.

Nos cenrios Blue, o uso de energia em 2050 de 11% a 22% menor do que
no cenrio Baseline. No caso de baixa demanda, estes ganhos de eficincia
energtica so em grande parte conseguidos atravs de desenvolvimentos nas
tecnologias existentes, juntamente com alguma implantao de novas tecnologias.
No cenrio de alta demanda, ocorre a introduo generalizada de wetted drained
cathodes e anodos inertes a partir de 2015 e de tecnologias de reduo
carbotrmica a partir de 2030. Assume-se que a mdia global de intensidade em
energia eltrica nos smelters ser em 2050 de 10,5 MWh/t de alumnio.

Grfico 39: Consumo Final de Energia por Cenrio, 2006 e 2050

Fonte IEA, 2010.

A tabela abaixo apresenta o consumo final de energia por fonte na produo


de alumina e de alumnio primrio em 2010 e 2050 (nos cenrios Baseline e Blue de
Alta Demanda-AD). Pode-se observar que em todas as simulaes ocorrer
96
aumento no consumo de energia nas prximas dcadas, embora o cenrio Blue
apresente um crescimento menor do consumo total de energia em relao ao
cenrio Baseline. De outra parte, deve ser ressaltado que, em qualquer cenrio, no
longo prazo, a eletricidade ser crescentemente a principal fonte de energia na
produo de alumina e alumnio primrio no mundo.

Tabela 33: Consumo Final de Energia na Produo de Alumina e Alumnio


(Mtoe)

2010 2050 (Baseline AD) 2050 (Blue AD)


Carvo 21,59 62,27 34,13
Petrleo 12,29 36,93 25,83
Gas 12,82 35,65 29,88
Eletricidade 53,76 147,93 115,32
Total 100,46 282,78 205,16
Fonte: IEA (2012). Tabulao especial.

O grfico 40 complementa o grfico anterior e aponta que no cenrio Baseline


2050 de alta demanda, em termos percentuais, ocorrer uma pequena reduo do
uso de energia hidroeltrica e um ligeiro incremento do uso do carvo enquanto
fonte energtica utilizada na produo de alumina e alumnio primrio.
Diferentemente, no caso do cenrio Blue ocorre exatamente o contrrio, com
ampliao da participao de energia hidroeltrica e diminuio da participao do
carvo enquanto fonte energtica utilizada na produo de alumina e alumnio
primrio, ou seja, ocorreria uma ampliao da utilizao de energia proveniente de
fontes limpas sem emisso de CO2.

97
Grfico 40: Consumo Final de Energia (em %) na Produo de Alumina e
Alumnio Primrio (Mtoe)

Fonte: IEA (2012). Tabulao especial.

Quanto s emisses, nos cenrios Baseline, o total de emisses diretas e


indiretas de CO2 cresce a partir de cerca de 0,4 Gt em 2006 para entre 1,0 Gt e 1,4
Gt em 2050. O aumento das emisses menor do que o aumento na utilizao final
de energia, o que reflete uma menor intensidade de emisses de CO2 no mix de
energia, devido troca de combustvel. Nos cenrios Blue, as emisses de CO2 so
70% (baixa demanda) e 77% (alta demanda) menores, situando-se em 0,3 Gt em
2050, cerca de 20% abaixo dos nveis de 2006. A maioria das redues de emisses
de CO2 adviria do uso de eletricidade de baixo carbono, em vez de medidas diretas
para reduzir as emisses da indstria de alumnio em si, onde so maiores os custos
de reduo de CO2. No cenrio de baixa demanda Blue, mais de 80% das redues
de emisses envolvem o uso da eletricidade, enquanto no cenrio de alta demanda
Blue a cifra equivalente superior a 70%. Isto sugere que uma parte importante da
estratgia de reduo das emisses deste setor pode estar na localizao do
processo de fundio perto de fontes de energia limpas em termos de emisso de
CO2, como hidrulica ou centrais nucleares. Assim, a maior oportunidade de
economia de emisso de CO2 na indstria de alumnio depende da descarbonizao
da gerao de eletricidade.

98
Grfico 41: Emisso de CO2 por Cenrio na Produo de Alumnio, 2006 e 2050

Se o suprimento de eletricidade obtiver xito na anulao da emisso de


carbono, todas as economias adicionais de CO2 se originaro apenas de emisses
diretas do processo produtivo.11 As redues de emisses diretas so, portanto,
significativamente maiores no cenrio Blue de alta demanda do que no de baixa
demanda. Neste ltimo caso, a reduo de emisses diretas conseguida
basicamente atravs da reciclagem e de pequenos ganhos de eficincia, tanto em
refino quanto em fundio. No cenrio Blue de alta demanda, a reciclagem contribui
muito menos, com a maior parte da reduo vindo de melhoria de eficincia
energtica e de emisses no processo.

11
No caso do alumnio, de acordo com IEA (2010, p. 178), as tecnologias de captura e armazenamento de
carbono esto em uma fase ainda muito inicial e muito pouco tem sido publicado sobre o assunto.

99
Grfico 42: Emisses Diretas e Indiretas de CO 2 da Produo de Alumina e
Alumnio Primrio (Mt CO2)

O Grfico 42 acima apresenta as emisses mundiais diretas e indiretas de


CO2 na produo de alumina e alumnio primrio nos cenrios baseline e blue de
alta demanda. Como pode ser observado, as emisses indiretas de CO2 so
persistentemente maiores que as emisses diretas em qualquer cenrio at 2020. A
partir de 2030 at 2050, as emisses indiretas de CO2 so superiores s emisses
diretas apenas no cenrio baseline. No cenrio blue, entre 2030 e 2050, pelo
contrrio, as emisses diretas de CO2 se tornam superiores s emisses indiretas.
Ademais, a partir de 2020, as emisses de CO2 no cenrio blue sero menores que
no cenrio baseline em todos os anos projetados at 2050.

A tabela 34 apresenta o total de emisses diretas e indiretas de CO2 na


produo de alumnio primrio desagregado por regies, para os dois cenrios de
demanda, tanto em Mt quanto em porcentagem. De forma geral, 81% das redues
de emisso de CO2 no cenrio blue so atribudas principalmente reduo das
emisses indiretas, ou seja, a descarbonizao da eletricidade.

Como pode ser observado, os pases asiticos em desenvolvimento (China e


ndia, entre outros) constituem no s a regio que j teve a maior participao nas

100
emisses de CO2 na produo de alumnio em 2010 (57%), mas continuaro a ter
uma participao crescente em tais emisses pelo menos at 2030. A partir da, tal
regio estabilizar e diminuir o nvel de emisses, principalmente no cenrio blue,
no obstante continue sendo, em qualquer cenrio, a maior responsvel absoluta
(entre 59% a 68%) pelas emisses de CO2 na produo de alumnio.

Tabela 34: Total de Emisses Diretas e Indiretas de CO2 na Produo de


Alumnio Primrio (Mt CO2 eq %)

2030 2050 2010 2030 2050


Regio 2010
Baseline Blue Baseline Blue Baseline Blue Baseline Blue
sia em desenvol. 280,0 733,3 383,1 834,5 223,1 57% 70% 66% 68% 59%
Oriente Mdio 30,3 80,3 48,4 98,9 40,7 6% 8% 8% 8% 11%
Econ. em transio 43,5 58,1 36,6 70,2 28,5 9% 6% 6% 6% 7%
OCDE Pacfico (+ Israel) 45,3 48,0 27,4 56,4 18,9 9% 5% 5% 5% 5%
Amrica Latina 16,5 30,3 22,2 46,6 24,8 3% 3% 4% 4% 7%
OCDE Amrica 34,1 44,8 27,8 46,4 17,1 7% 4% 5% 4% 4%
OCDE Europa 25,4 28,8 22,1 36,3 20,4 5% 3% 4% 3% 5%
frica 19,1 24,5 11,6 32,3 7,4 4% 2% 2% 3% 2%
Mundo 494,1 1.048,1 579,2 1.221,6 380,8 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: IEA (2012). Tabulao especial.

De outro lado, tendo como referncia o ano de 2010, pases como Japo e
Coria do Sul, Estados Unidos, pases europeus, economias em transio e pases
africanos estabilizaro e, na maior parte das vezes, diminuiro seus nveis de
emisses de CO2 no longo prazo em qualquer cenrio at o ano de 2050. Apenas
os pases do Oriente Mdio e Amrica Latina aumentaro seus nveis de emisses
de CO2 entre 2010 e 2050 em qualquer um dos dois cenrios avaliados.

Deve ser destacado que na Amrica Latina apenas Brasil, Argentina e


Venezuela so pases com capacidade de produo instalada de alumnio. Mais
ainda, o Brasil responsvel por aproximadamente dois teros da produo de
alumnio primrio latino-americana e tambm responsvel pela maior parte das
emisses de CO2. Adicionalmente, a diminuio das emisses de CO2 por parte
das empresas produtoras de alumnio instaladas no Brasil apresenta uma grande
rigidez e limitao no que se refere s emisses indiretas porque a sua fonte de
energia sempre foi e continua sendo proveniente de fonte hidroeltrica, restando

101
apenas o recurso busca de eficincia nos processos de refino e a ampliao da
reciclagem para alm do setor de embalagem.

O Grfico 43 mostra que nos cenrios Baseline, quase metade de todas as


emisses de CO2 em 2050 vm da China. Isso reflete os altos nveis de produo,
combinados com baixo nvel de eficincia na produo de alumina e uma elevada
proporo de uso de carvo, tanto diretamente na indstria do alumnio, quanto
indiretamente na gerao de eletricidade. As emisses da ndia tambm crescem
fortemente, assim como em outras partes da sia em desenvolvimento. Nos
cenrios Blue, todas as regies apresentam grandes redues nas emisses. Para
China e ndia seriam necessrias maiores redues de CO 2 em 2050. Isso reflete
uma reduo na utilizao do carvo para gerao de energia, combinada com
maiores eficincias mdias na indstria do alumnio. As menores redues de
emisses em 2050 so na Amrica Latina, pois o setor eltrico j tem uma elevada
quota de emisso zero de carbono. Assim, h menos espao para reduo da
intensidade das emisses de carbono em funo da fonte hidroeltrica de energia
utilizada na produo de alumnio na regio.

Grfico 43: Emisso de CO2 por Cenrio e por Regio, 2006 e 2050

Fonte IEA, 2010

Como j mencionado anteriormente, a produo de alumnio primrio


altamente intensiva em energia, o que requer esforos tecnolgicos permanentes de
reduo no consumo de energia, incluindo melhorias incrementais no clssico
102
Processo Bayer na produo de alumina, na fundio e tambm no processo de
reciclagem.

Processo Bayer: modificaes nos equipamentos, reduo de perdas de


calor atravs de uma maior utilizao de cogerao e maior eficincia na
transferncia de calor. Tais medidas, dentre outras, poderiam reduzir o
uso global de eletricidade e de combustvel em 20% em comparao com
o consumo mdio atual.

Processo de fundio: substituio de tecnologias antigas,


desenvolvimento de controles de processos, melhoria no isolamento para
reduzir as perdas de calor e economia no consumo de eletricidade auxiliar.
No curto prazo, o objetivo da indstria de alumnio reduzir o consumo e
energia para 14,5 MWh/t de alumnio, e com maior reduo no longo
prazo.

A reduo no consumo de energia tambm pode ser obtida na produo


de nodo e, sobretudo, no processo de reciclagem, que, no entanto, utiliza
apenas 5% da energia em relao produo de aluminio primrio.

provvel que a implementao de novas tecnologias seja rentvel se


realizada como parte do ciclo natural de substituio da planta. Mas dada a longa
vida das plantas de refinaria e de fundio, este ciclo no ser suficiente para atingir
as redues de CO2 que so necessrias nos cenrios Blue. A estimativa de custos
das novas tecnologias, que sero necessrias para atingir os cenrios Blue,
bastante incerta, uma vez que algumas delas ainda tm que ser postas em operao
em escala comercial.

A partir da anlise de provveis custos das tecnologias e do volume de


produo em cada cenrio, os custos totais de investimento ao longo do perodo de
2006 a 2050, segundo os cenrios Baseline, seriam de US$ 660 bilhes (baixa
demanda) e US$ 910 bilhes (alta demanda). Para os cenrios Blue, seriam
requeridos investimentos adicionais de US$ 60 bilhes (baixa demanda) e US$ 90
bilhes (alta demanda), cerca de 10% a mais que no Baseline. A tabela abaixo
procura sintetizar as principais concluses no que se refere aos impactos ambientais
na indstria de alumnio.

103
Tabela 35: Sntese do Uso de Energia e Emisses de CO2 na Produo de
Alumnio em 2050 em relao a 2006
Parmetros Baseline BD Baseline AD Blue BD Blue AD

Evoluo que se espera com a


Objetivo poltico de reduzir pela metade
Cenrios energia implementada e com as
o gasto de energia e as emisses.
polticas climticas atuais.

2050: Aumenta demanda em setores que utilizam alumnio e aumento da


Demanda populao.
Cresce 2.7x Cresce 3.7x Cresce 2.7x Cresce 3.7x
2050: Aumenta a produo
Oferta
91 milhes 123 milhes 91 milhes 123 milhes
Reciclagem 47 Mt 63 Mt 55 Mt 76 Mt
8.1 EJ 10.8 EJ 7.2 EJ 8.4 EJ
Desenvolvimento wetted drained
Energia O uso de energia cresce menos
2006 =3.5 EJ de tecnologias cathodes + anodos
que a produo (melhorias de
existentes + novas inertes + red
eficincia de fundio e refino)
tecn. carbot.

Refino 2006
14 GJ/t
= 16 GJ/t

Fundio
13 MWh/t 10.5 MWh/t
2006 = 15.2 MWh/t
1 Gt 1.4 Gt 0.3 Gt 0.3 Gt

70% e 80% das redues so do uso de


Emisso GEE
2006 = 0.4 Gt Aumento das emisses menor eletricidade de baixo carbono. Emisses
do que o aumento final de energia diretas: reciclagem, e aumento da
eficincia de refino e fundio.

Emisso de CO2/t de
10,98 11,38 3,29 2,43
alumnio

Investimentos 660 bi 910 bi 720 bi 1000 bi

Fonte: IEA (2010).

104
4. ANLISE DO IMPACTO DAS MUDANAS INSTITUCIONAIS E
TECNOLGICAS SOBRE O SETOR DE ALUMINIO NO BRASIL

4.1. Sntese das Perspectivas Tecnolgicas e Impactos sobre o Setor

Uma sntese das perspectivas tecnolgicas do setor de alumnio nos


horizontes temporais de 2022 e 2050 pode ser encontrada na tabela abaixo, que
apresenta inclusive os provveis impactos da adoo de tais tecnologias sobre a
economia no consumo de energia e na emisso de CO2eq.

Em primeiro lugar, deve ser destacado que a tecnologia do nodo inerte a


inovao tecnolgica da indstria do alumnio de maior viabilidade de implantao
comercial j no incio de 2020, pois j se encontra na fase de prottipo/piloto e
possibilitaria uma reduo bastante significativa de 41% nas emisses de CO2,
embora os efeitos em termos de economia de energia sejam pouco expressivos
(apenas 5%).

As demais inovaes tecnolgicas da indstria do alumnio (Ctodo em


Soluo Aquosa, Reduo Carbotrmica e Reduo Caulnica) ainda se encontram
em fase de pesquisa e testes em laboratrios e possuem probabilidade de
implantao apenas no perodo ps 2030. De qualquer forma, se tais tecnologias
vierem a ser viabilizadas e implantadas, possibilitariam significativas economias de
energia, em torno de 25% (casos da reduo carbotrmica e reduo caulnica) e
economia de emisses de CO2, no caso do Ctodo em Soluo Aquosa.

Tabela 36: Consumo de Energia e Emisso de CO2 por Tecnologia na


Produo de Alumnio Primrio

Energia: kWh/kg Al Rota Tecnolgica


Ctodo em Reduo Reduo
Emis s es de CO2: Prebaked (Hall- nodo Inerte
Soluo Aquos a Carbotrmica Caulnica
kgCO2/kg Al Hroult)
Energia (Matrias Primas ) 8,2 8,2 8,36 7,59 8,91
Energia da Reao 14,43 11,38 13,1 9,64 7,91
TOTAL 22,63 19,58 21,46 17,23 16,82
Economia de Energia 13% 5% 24% 26%
Enmis s es 10,61 7,89 6,29 9,08 9,14
Economia nas Emis s es 26% 41% 14% 14%

Fonte: Elaborao prpria a partir de U.S. Energy (2007).

105
As perspectivas tecnolgicas para a indstria de alumnio primrio no Brasil
no so alvissareiras, pois as empresas produtoras so multinacionais com
laboratrios de pesquisa concentrados no exterior e, alm disso, as plantas locais
possuem mais de vinte anos, dificultando a adoo da maior parte das inovaes
supramencionadas.

Apesar disso, as empresas produtoras de alumnio no Brasil podem se


beneficiar, em algum grau, da presena local das principais empresas multinacionais
(exceto Rusal) que esto avanadas no desenvolvimento da tecnologia do nodo
inerte, mais especificamente na fase de prottipo/piloto. Se tal tecnologia for de fato
implementada no mdio prazo (2020) em outros pases, pode ser rapidamente
difundida e se tornar acessvel s empresas do norte do pas que j adotam
tecnologias prebaked com nodo pr-cozido, requisitando apenas o redesenho da
clula.

No mesmo sentido, as entrevistas sugeriram a possibilidade de adoo de


inovaes incrementais de controle e diminuio do efeito andico ou mesmo a
clulas eletrolticas de alta amperagem- acima de 500 kA, indicando a presena de
certas competncias gerenciais e tcnicas nas empresas produtores de alumnio no
Brasil.

As entrevistas tambm indicaram a presena de um esforo por parte das


empresas no desenvolvimento de prticas operacionais e lgicas para supresso de
efeitos andicos, alm de implantao de diversas iniciativas para aumentar a
eficincia no uso de energia. Uma das empresas ressaltou que busca novas
reservas de bauxita e o melhor dimensionamento das reservas atuais, visando
diminuio dos graus de impureza e cortes em termos de teores de bauxita mais
baixos. Para tanto, utiliza: flotao e separao magntica, entre outros. Na alumina,
utiliza seus esforos de pesquisa (P& D) visando a melhorias de trocas trmicas. No
alumnio utiliza material refratrio, cubas mais eficientes e diminuio dos resduos
nas cubas. Uma outra empresa afirmou que possui um Departamento de P&D que
tem uma rea especfica de eficincia energtica e meio ambiente, onde projetos de
reciclagem e reduo de emisses so desenvolvidos permanentemente.

106
4.2. Sntese das Restries ao Comrcio Exterior e ao Consumo e Impactos
sobre o Setor

Em primeiro lugar, conforme visto anteriormente, j existem algumas


restries no-tarifrias incidentes sobre o comrcio exterior de alumnio, adotadas
pela Unio Europia (UE), tais como exigncias de autorizao por razes de TBT
(qualidade e desempenho do produto), inspeo e exigncias de registros para os
importadores de alumnio, especialmente para subprodutos de alumnio em forma
bruta e ligas de alumnio. Alis, a UE, em uma nova barreira ao comrcio exterior,
adotou uma sobretaxa de 25,9% nas exportaes brasileiras de folhas de alumnio
para seus 27 pases membros argumentando que a aplicao da medida
antidumping busca combater importaes com preos abaixo do custo, forma de
concorrncia desleal que provocaria prejuzos indstria europeia.

Todavia, ainda no foram identificados casos de restries ao comrcio


exterior no setor de alumnio relacionados s emisses de gases de efeito estufa
(GEE) decorrentes dos processos produtivos ou mesmo da utilizao de fontes
energticas intensivas na emisso de CO2.

Em segundo lugar, tambm conforme foi descrito anteriormente, os casos


mais elaborados de legislaes restritivas que atinge os setores intensivos em
emisso de CO2 em geral e a produo de alumnio primrio e alumina em particular
so muito recentes: o Emissions Trading System (EU ETS) europeu, em vigor desde
2008, mas que incluir as emisses de alumnio a partir de 2013; e a adoo do
Carbon Pricing Scheme em julho de 2012 na Austrlia, constituindo, tambm em,
caso impar e em estgio ainda inicial de implantao naquele pas.

A incidncia direta deste imposto de carbono sobre os produtores de alumnio


na Austrlia implicar A$ 20-40/t adicionais para os custos de produo de alumnio
primrio. No entanto, isto no inclui o impacto da taxa de carbono sobre os custos
de energia, dado que o imposto sobre o carbono provavelmente ir aumentar o
preo da eletricidade tambm.

Inicialmente, os impactos destas medidas adotadas na Europa e na Austrlia


para a produo e exportao das empresas produtoras de alumnio no Brasil so
pouco significativos, mas se ocorrer uma generalizao da adoo de tais

107
mecanismos nos pases europeus e outros podero ocorrer aumentos de
importaes de alumnio de pases com baixa emisso de GEE, como o caso do
Brasil. Em outros termos, a difuso de tais mecanismos regulatrios de baixo
carbono no setor de alumnio pode resultar em novas oportunidades para
empresas/pases que j adotam parcial ou integralmente tais requisitos.

4.3. Polticas Industriais, Tecnolgicas e Ambientais para Adaptao s


Mudanas Climticas

Os principais objetivos de mdio prazo desejveis para o setor de alumnio


no Brasil deveriam se concentrar no aproveitamento das vantagens competitivas do
alumnio brasileiro, principalmente a qualidade da bauxita, a capacidade produtiva
pr-existente de alumina e a existncia de uma matriz energtica de baixssima
emisso de CO2eq, fatores inerentes e especficos dinmica competitiva da
indstria brasileira de alumnio, essenciais em um ambiente internacional de baixo
carbono. Isso poderia viabilizar uma reinsero exportadora da indstria de alumnio
no Brasil.

Uma reconverso da orientao exportadora existente para a bauxita e,


sobretudo para a alumina, seria um importante objetivo de mdio prazo, Conforme
visto acima, nada menos que 68% da alumina produzida no Brasil destina-se ao
mercado externo, refletindo a ausncia de investimentos em expanso da
capacidade produtiva de alumnio primrio. Note-se que se toda a alumina exportada
pelo Pas fosse eventualmente transformada em alumnio, a produo domstica
deste produto seria o triplo da atual.

De outra parte, os objetivos de longo prazo para o pleno desenvolvimento


do segmento de alumnio no Brasil com adoo de inovaes tecnolgicas mais
significativas e acelerao de investimentos e produo no apenas em bauxita e
alumina, mas tambm na produo de alumnio primrio dependem fortemente de
uma varivel estratgica: oferta elstica de energia a preos competitivos. Somente
assim os principais players do segmento de alumnio incluiriam em seus planos de
investimentos a ampliao da produo de alumnio ao invs de se concentrarem
em bauxita e alumina. Nessa medida, o anncio pelo governo brasileiro da

108
Medida Provisria n 579 em 11 de setembro de 2012 de barateamento das
tarifas de eletricidade para uso industrial convergente com essa
possibilidade e se constitui numa importante medida de poltica pblica na
direo de maiores nveis de produo e de investimentos da indstria local de
alumnio.

Outrossim, mesmo diante da persistncia dos diferenciais positivos das tarifas


de energia eltrica entre o Brasil e o mundo, possvel demonstrar a manuteno
da posio competitiva da produo de alumnio no Brasil, em funo dos seus
baixos nveis de emisso de CO2eq, bastando para isso que ocorra uma certa
difuso dos mecanismos internacionais de precificao das emisses de carbono.
Seno vejamos.

Supondo que o Brasil implante capacidade adicional de fundio, a questo


fundamental se a desvantagem no preo de mercado de energia nova requerida
para implantar tal capacidade adicional seria compensada pelas vantagens em
carbono caso as emisses fossem precificadas.

Uma maneira de inferir isso seria calcular qual o nvel de um imposto sobre
o carbono que anularia as desvantagens do custo de energia. Supondo: (i) o
consumo de energia for de cerca de 15,2 Mwh/t (conforme visto acima); (ii) o
diferencial de preo de energia varia em quatro nveis distintos em US$ 5 Mwh, US$
10 Mwh, US$ 15 Mwh e US$ 20 Mwh e que (iii) o diferencial de emisses entre o
Brasil e o mundo for de 5 t de CO2eq / t de alumnio (tambm conforme visto acima)
p. 10 acima), obteramos as taxaes incidentes sobre as emisses de carbono pela
indstria do alumnio, necessrias manuteno da posio competitiva do setor no
Brasil: US$ 17,27, US$ 34,55, US$ 51,82 e US$ 69,09 por tonelada de CO2eq.

Vale dizer, novos investimentos e ampliao da oferta de alumnio no Brasil,


mesmo com diferenciais crescentes no preo da energia, poderiam se beneficiar de
uma maior precificao das emisses de carbono em um cenrio mais restritivo e de
maior regulao internacional, garantindo a manuteno da posio competitiva
Brasil no setor de alumnio. Portanto, outra importante medida de poltica pblica
que deriva desse relatrio e pode ser adotada pelo governo brasileiro, em
consonncia com as recentes legislaes internacionais restritivas que
atingem a produo de alumnio (o Emissions Trading System europeu e o
109
Carbon Pricing Scheme da Austrlia), deve ser a defesa nas organizaes e
negociaes internacionais dos mecanismos de precificao das emisses de
CO2eq nas indstrias eletrointensivas como o alumnio. importante ressaltar
tambm que nas duas recentes experincias internacionais que incidem sobre a
indstria de alumnio (Emissions Trading System europeu e o Carbon Pricing
Scheme da Austrlia) esto previstos mecanismos de compensao e benefcios,
ainda que temporrios, como forma de mitigar os custos das medidas sobre o setor
de alumnio.

Alis, nas entrevistas, as empresas do Setor de Alumnio no Brasil sugeriram


tambm, como medidas de polticas pblicas, a prioridade diminuio da
emisso especfica de CO2 (e no o montante agregado de CO2), medida j
prevista no Plano Indstria, coordenado pelo Ministrio do Desenvolvimento,
Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), bem como a adoo de eventuais
sobretaxas a produtos importados com maior pegada de carbono.

Uma importante poltica pblica ambiental para o setor de alumnio no


Brasil refere-se ampliao das atividades de reciclagem, para alm do
segmento de latas para bebidas, sabendo-se que tal atividade requer apenas 5%
da energia consumida e emite apenas 5% dos gases de efeito estufa (GEE) em
relao produo de alumnio primrio. Nesse sentido, a proposio de tratamento
diferenciado para matrias-primas recicladas, medida tambm previsto no
supramencionado Plano Indstria do MDIC, pode cumprir um papel central na
reduo de emisses de CO2eq.
Finalmente, a elaborao de uma poltica ambiental que reduza os prazos de
licenas ambientais, tornando-as compatveis com os prazos praticados no
mercado internacional, a formulao de uma poltica tarifria compatvel com a
competitividade e uma forte preocupao quanto indefinio de uma possvel
elevao dos royalties para substncias minerais presente no novo Cdigo Mineral
so variveis estruturantes do investimento e das posies competitivas das
empresas da indstria de alumnio no Brasil.

No que se refere aos esforos tecnolgicos das empresas produtoras de


alumnio no Brasil, a despeito das instalaes e equipamentos atuais utilizados na

110
produo de alumina e de alumnio no Brasil estarem relativamente atualizados, e
das inovaes incrementais existentes, o mapeamento e as diversas fontes
verificadas (entrevistas, grupos de pesquisa, etc.) indicaram uma ausncia de
desenvolvimento de inovaes e novos processos em consonncia com os esforos
das empresas lderes internacionais. Na mesma direo, como acima mencionado,
constatou-se uma interao e cooperao muito fraca entre as empresas produtoras
de alumnio no Brasil e os centros de pesquisa, tambm dificultando e limitando o
aprendizado e desenvolvimento de inovaes tecnolgicas no pas.

Nas entrevistas, as empresas tambm manifestaram preocupao quanto ao


baixo nvel de inovao da indstria local, sugerindo a criao de uma poltica
pblica de estmulos e incentivos fiscais para investimentos em P&D e de
aproximao das empresas com Universidades e centros de pesquisa no pas,
o que um fator essencial e pr-requisito para a adoo de inovaes tecnolgicas
mais significativas, como o nodo inerte, entre outras, as quais permitiriam redues
adicionais de emisses de CO2eq.

111
5. Referncias Bibliogrficas

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114
ANEXOI:

115
IBNDES
Economia de Baixo Carbono:
Avaliao de lmpactos de Restli es e Perspectivas Tecnol6gicas

0 objeti>lo da pesquisa e identWicar o impacto de restri oes ambientais e


mudan as tecnol6gicas direcionadas a uma Economia de Baixo Carbono sobre
setores economicos especfficos no Brasil. Alem disso, pretende verWicar quais
as principals perspectwas (rotas) tecnol6gicas no setor que resultariam em uma
transi ao para Economia de Baixo Carbona: maior eficiencia energetica,
emprego de fontes de energia renovaveis e redu ao das emissoes. Este
projeto e financiado pelo BNDES e coordenado pela Faculdade de Economia,
Administra ao e Contabilidade da USP de Ribeirao Preto.

GARANTIA DE CONFIDENCIALIDADE

Todas as informa oes recolhidas serao exclusivamente utilizadas de forma


agregada, garantindo, desse modo, o anonimato das informa oes reveladas.

IDENTIFICA.;Ao DO ENTREVISTADO

Nome da empresa:
Nome do entrevistado:
Cargo:

Telefones:
Fax:
E-Mail:

116
1. Quais so as questes ambientais mais relevantes atualmente para?

a. Indstria de alumnio mundial:

b. Indstria de alumnio brasileira:

2. Considerando a rota tecnolgica de sua empresa, como voc avalia a


situao da indstria de alumnio brasileira comparativamente s melhores
prticas mundiais, em termos de?

a. Gesto ambiental:

b. Desempenho ambiental:

c. Desempenho energtico (consumo especfico):

3. Considerando a rota tecnolgica de sua empresa, como voc avalia a


situao da sua companhia comparativamente s melhores prticas
brasileiras, em termos de?

a. Gesto ambiental:

b. Desempenho ambiental:

c. Desempenho energtico (consumo especfico):

4. Qual tem sido o impacto do efeito estufa e das mudanas climticas sobre?

a. Indstria de alumnio mundial:

b. Indstria de alumnio brasileira:

5. Que impactos so previstos do efeito estufa e das mudanas climticas


para o futuro? Em que horizonte temporal e com qual intensidade?

a. Indstria de alumnio mundial:

b. Indstria de alumnio brasileira:

6. Restries produo e ao comrcio exterior associados ao efeito estufa j


ocorrem? De que tipo e com qual intensidade?
117
a. Indstria de alumnio mundial:

b. Indstria de alumnio brasileira:

7. A empresa antev novas restries produo e ao comrcio exterior


associados ao efeito estufa no futuro? Em que horizonte temporal e com
qual intensidade?

a. Indstria de alumnio mundial:

b. Indstria de alumnio brasileira:

8. Considerando um cenrio de crescente restrio emisso de gases efeito


estufa (GEE) incluindo, por exemplo, uma taxao especfica , o alumnio
tende a ganhar ou perder mercado para os seus principais sucedneos:

a. Siderurgia:

b. Cimento:

9. Quais so as oportunidades que podem ser geradas em um cenrio mais


restrito de emisso de GEE para:

a. Indstria de alumnio mundial:

b. Indstria de alumnio brasileira:

10. As condies de financiamento para adequao a um cenrio mais


restritivo de emisso de GEE so adequadas?

a. Indstria de alumnio mundial:

b. Indstria de alumnio brasileira:

11. Quais so os principais problemas tecnolgicos enfrentados atualmente?

a. Indstria de alumnio mundial:

b. Indstria de alumnio brasileira:

118
12. Considerando a rota tecnolgica de sua empresa, como voc avalia a
situao da indstria de alumnio brasileira comparativamente s melhores
prticas mundiais, em termos de?

a. Esforo inovativo, em geral:

b. Pesquisa & desenvolvimento, em particular:

c. Patentes, em particular:

13. Considerando a rota tecnolgica de sua empresa, como voc avalia a


situao da sua companhia comparativamente s melhores prticas
brasileiras, em termos de?

a. Esforo inovativo, em geral:

b. Pesquisa & desenvolvimento, em particular:

c. Patentes, em particular:

14. Assumindo maior presso para reduo de emisso de GEE nos prximos
cinco anos, de que forma e em que intensidade o esforo inovativo ser
afetado?

a. Indstria de alumnio mundial:

b. Indstria de alumnio brasileira:

15. Num cenrio mais restritivo de emisso de GEE, quais so as tecnologias


mais promissoras no mbito da indstria de alumnio mundial? Qual o
horizonte previsvel para sua difuso?

a. Inovaes radicais:

b. Inovaes incrementais:

16. No que tange a cada uma das inovaes radicais mencionadas na seo
anterior, discuta:

a. Qual o horizonte previsvel para sua difuso?

b. Quais so os principais gargalos enfrentados?

119
c. Se elas so tecnologias de carter proprietrio?

d. Quais so os agentes mais diretamente envolvidos (as universidades e


institutos de pesquisa, os fornecedores de equipamentos, os produtores de
insumos, as prprias siderrgicas):

17. Quais so as repercusses das inovaes tecnolgicas citadas nas duas


questes anteriores sobre a posio competitiva?

a. Indstria de alumnio mundial (principais players atuais):

b. Indstria de alumnio brasileira:

c. Sua empresa:

18. Considerando os riscos dos impactos das inovaes tecnolgicas para a


indstria de alumnio brasileira, discuta:

a. Se os agentes localizados no Brasil podem atuar de maneira ativa no


desenvolvimento dessas tecnologias? Quais agentes?

b. Quais so os benefcios que as empresas brasileiras obteriam se


participassem desse processo?

c. Se as atuais competncias tecnolgicas localizadas no Brasil so


suficientes para que o pas se engaje nesse processo?

d. Quais so os principais gargalos para este engajamento?

19. No processo de adaptao s mudanas climticas, quais devem ser as


medidas tomadas pelo pas em termos de?

a. Meio ambiente:

b. Cincia, tecnologia e inovao;

c. Comrcio exterior:

d. Oferta de Energia;

e. Outras:

120
20.Considerando que na producao de aluminio primario a oferta de energia e
urn fator critico de competitividade, quais devem ser as medidas tomadas
pelo pais em termos de:

a- amplia9ao da oferta e diversifica9ao de fontes de energia;

b- Gusto da energia em compara9ao com os custos internacionais

121
ANEXO II:

SNTESE DAS ENTREVISTAS REALIZADAS NO SETOR DE ALUMINIO

O texto abaixo apresenta uma sntese das cinco entrevistas realizadas para
avaliao de impactos de restries e perspectivas tecnolgicas com empresas do
setor de alumnio no Brasil.

Inicialmente, sobre as questes ambientais mais relevantes atualmente para a


indstria de alumnio mundial, as empresas entrevistadas apontaram: as emisses
atmosfricas de CO2, NOX e SOX, principalmente devido matriz energtica base
de combustveis fsseis nos EUA, Europa, Austrlia e principalmente China; a
gesto de resduos slidos, principalmente o resduo do refino da bauxita, principal
resduo gerado (volumetricamente) no processo de extrao da alumina a partir da
bauxita; e a gesto de gua.

No que diz respeito indstria de alumnio brasileira, destacaram-se: a


reduo das emisses; a gesto de resduos slidos e a gesto de biodiversidade,
em funo da maior parte das reservas de bauxita do pas estar concentrada na
regio amaznica, tanto em funo da atividade de minerao, quanto da gerao
de energia a partir de hidroeltricas.

Sobre as medidas que o pas vem adotando para as questes ambientais,


tem-se o esforo do Ministrio do Meio Ambiente nos Dilogos Sobre
Biodiversidade, em que o pas aderiu s metas da COP (Conferncia entre as
Partes) de Aichi, implantao de metas relacionadas recuperao de reas
degradas, valorao de servios ecossistmicos, e, a gesto de emisses. Alm
disso, o Brasil est discutindo e o Plano Nacional de Mudanas Climticas e vrios
Estados da Federao esto elaborando as prprias legislaes sobre o assunto.
Outras medidas citadas foram: o cdigo ambiental que reserva 80% para rea de
reserva legal, exigindo ampliao das reas de explorao ou compra de reas de
compensao e o IBAMA que desenvolveu um Manual de Recuperao de reas
Mineradas de bauxita.

Quanto gesto ambiental, as empresas so certificadas no Sistema de


Gesto Ambiental ISO 1400 e afirmam estar alinhadas com as prticas mundiais.
122
Quanto questo do desempenho ambiental, as empresas brasileiras
afirmam que possuem um dos melhores desempenhos ambientais do mundo, pois a
matriz energtica tem como base as hidroeltricas e consequentemente uma das
menores emisses de GEE. Outro aspecto relevante apontado concernente a
Legislao Ambiental Brasileira, que bastante rigorosa, semelhante Legislao
Americana. Alm disso, os rgos de Controle Ambiental tem uma boa proximidade
com as empresas, o que faz com que os padres de emisses sejam seguidos
rigorosamente. Uma das empresas afirmou que em alumina, emite 0,7 ton CO2/ton
alumina (2012) e diz tambm que a indstria brasileira lder mundial no co-
processamento de resduos em fornos de cimento e que h uma grande
oportunidade, para o desenvolvimento de usos alternativos para o resduo do refino
da bauxita.

Em termos de desempenho energtico, um entrevistado de uma das


empresas afirma que os resultados so melhores que os resultados mundiais,
enquanto outro entrevistado afirma que o consumo especfico de energia das
plantas de alumnio no Brasil no figuram entre as melhores do mundo, pois o ltimo
investimento em uma planta de alumnio no pas tem mais de duas dcadas e neste
perodo a evoluo tecnolgica foi significativa resultando em reduo significativa
do consumo especfico de energia na produo de alumnio. Neste sentido, aponta
que programas de eficincia energtica esto sendo implementados.

A mesma pergunta foi realizada, mas sob o mbito da empresa, ou seja,


considerando a rota tecnolgica de cada empresa entrevistada, como elas avaliam a
prpria situao comparativamente s melhores prticas brasileiras em termos de
gesto ambiental, desempenho ambiental e por fim, desempenho energtico.

No que diz respeito gesto ambiental, duas empresas responderam


positivamente, uma primeira empresa afirmou que referncia mundial, sendo que
suas plantas so certificadas nas normas ISO 14001, 18001, 9000 e SA 8000,
enquanto a outra empresa afirmou que possui prticas alinhadas com o que vem
sendo praticado mundialmente.

Quanto ao desempenho ambiental, uma das empresas estabeleceu um


conjunto de metas para 2020/2030: reduo de suas emisses atmosfricas,
reduo de intensidade do uso de gua, eliminao de aterros industriais, aumento
123
da eficincia energtica entre outros. Como exemplos de sucesso no desempenho
ambiental a empresa citou o co-processamento de resduos em fornos de cimento, a
gesto de guas e projetos de recuperao de reas mineradas.

Em relao ao desempenho energtico, uma delas afirma que tem um


programa de eficincia energtica de primeira linha e metas globais para a reduo
do consumo especfico. Tal programa de Eficincia Energtica tem sua metodologia
baseada em trabalhos do Departamento de Energia dos EUA (DoE) e consiste de
um ciclo de trs anos que abrange: identificao, implementao e verificao. Uma
segunda empresa afirma que possui resultados em termos de desempenho
energtico melhores que os mundiais.

Outra questo abordada foi sobre o impacto do efeito estufa e das mudanas
climticas sobre a indstria de alumnio mundial e a indstria de alumnio brasileira.
No que diz respeito indstria mundial, uma das empresas afirma que no h
nenhuma evidncia cientfica de algum impacto significativo derivado de mudanas
climticas na indstria do alumnio a nvel mundial que eles tenham conhecimento.
Por outro lado, outra empresa afirma que o impacto forte na Austrlia e no
Canad. Sobre o impacto na indstria brasileira, uma empresa afirmou que ela tem
sido prejudicada no sentido da entrada de produtos de outros pases com alta
emisso e baixos custos. No existe uma cobrana do pas quanto a restringir este
tipo de entrada de produtos que acabam concorrendo com as empresas brasileiras
que buscam estabelecer processos mais limpos, mas que possuem um custo mais
elevado. Por fim, a terceira empresa diz que este impacto fraco.

Nesta mesma linha, outra questo tratada foi, que impactos so previstos do
efeito estufa e das mudanas climticas para o futuro, em que horizonte temporal e
com qual intensidade, tanto para a indstria de alumnio mundial quanto para a
brasileira. Uma das empresas desconhece estudos tcnicos/cientficos sobre
potenciais impactos que possam precisar temporalidade e magnitude. Outra
empresa afirma que ir reduzir a produo mundial no mdio ou no longo prazo ou
aumentar os custos por necessitar compensar emisses. J a nvel nacional aponta
a desindustrializao da indstria de alumnio, considerando que as metas de
redues de volume de emisses abriria espao para entrada de alumnio importado

124
de outros pases. Uma terceira empresa aponta o aumento da reciclagem como o
impacto mais proeminente.

As empresas foram indagadas se restries produo e ao comrcio


exterior associados ao efeito estufa j ocorrem, de que tipo e com qual intensidade.
Uma das empresas afirma que no h, at o momento, nenhuma restrio dessa
natureza. Por exemplo, o Brasil tem aumentado suas importaes de produtos
transformados de alumnio da China que, sabidamente, possui uma matriz
energtica a base de carvo mineral, portanto com maior emisso de GEE. A
segunda empresa tambm afirmou que a nvel mundial no existem restries, mas
a nvel nacional sim, em decorrncia das metas de emisses estabelecidas
voluntariamente no pas. A terceira empresa diz que em 2012 as restries
produo e ao comrcio exterior associados ao efeito estufa no so importantes,
mas podem ser em 2020 e acrescentou que a China no segue prticas ambientais
de baixa emisso de CO2 e, por isso, a existncia de restries ambientais ficam
limitadas.

Ainda sobre o comrcio exterior, foi questionado se a empresa antev novas


restries produo e ao comrcio exterior associados ao efeito estufa no futuro,
em que horizonte temporal e com qual intensidade para a indstria mundial e
brasileira. A primeira empresa aponta a possibilidade de taxas a produtos com maior
pegada de carbono, mas nada de concreto. Aponta tambm a no prosperidade na
Rio +20 de uma agncia reguladora ambiental global. A segunda empresa aponta
que tudo depende das discusses globais que esto ocorrendo, e a terceira
empresa diz que nos fluxos de comrcio, devem-se verificar os efeitos apenas nos
transformados de alumnio.

Um fato positivo para a indstria brasileira do alumnio segundo uma das


empresas entrevistadas seria a criao ou estabelecimento de taxas sobre produtos
importados com maior pegada de carbono, dado que o pas possui uma das
menores pegadas.

Considerando um cenrio de crescente restrio emisso de gases efeito


estufa (GEE) incluindo, por exemplo, uma taxao especfica as empresas foram
indagadas se o alumnio tenderia a ganhar ou perder mercado para os seus
principais sucedneos, como a siderurgia e o cimento. A primeira empresa apontou
125
que considerando a matriz energtica atual da siderurgia, o alumnio tende a ganhar
mercado, uma vez que a indstria siderrgica usa muito combustvel fssil em seus
fornos, como exemplo na coqueria e acearia. Como produto, o alumnio mais leve
e o seu uso em equipamentos automotivos, como rodas, carrocerias, resulta em
menores emisses em funo do menor peso, reduzindo a demanda de
combustvel. Para o cimento ela afirmou que so segmentos distintos e no h uma
competio direta. Uma viso mais pessimista apontada por uma segunda
empresa, ao afirmar que o alumnio tende a perder mercado para todos os
segmentos, pois com a taxao este valor terminar sendo repassado para o valor
final do produto e com isto piorando ainda mais o retorno financeiro deste metal, que
j possui uma das menores rentabilidade dentre os metais no-ferrosos.

Em termos de oportunidades que podem ser geradas em um cenrio mais


restrito de emisso de GEE para a indstria de alumnio mundial e a brasileira, um
das empresas afirmou que o alumnio tender a ser mais competitivo que o ao,
tanto mundialmente quanto nacionalmente, afirmando ainda que o Brasil tem a
vantagem da matriz energtica ser mais competitiva. A segunda empresa aponta
que ir aumentar a demanda por alumnio devido ao seu peso especfico para a
indstria automobilstica, por impactar no consumo de combustvel.

Quanto questo tecnolgica, foram perguntados quais so os principais


problemas tecnolgicos enfrentados atualmente na indstria de alumnio mundial e
na brasileira. Uma das empresas afirmou que alm da matriz energtica, existem as
questes reduo do efeito andico (uma das principais fontes de emisso de GEE
na produo do alumnio) e aumento da vida til dos anodos e catodos. A segunda
tambm apontou as emisses dos anodos nos processos de produo primria.

Em termos de rota tecnolgica, a avaliao das empresas que a situao da


indstria de alumnio brasileira compatvel com as melhores prticas mundiais, em
termos de gesto ambiental, desempenho ambiental e desempenho energtico.

Diante disso, e considerando a rota tecnolgica da empresa, procedeu


verificao de como ela avaliava a situao da indstria de alumnio brasileira
comparativamente s melhores prticas mundiais, em termos de esforo inovativo
em geral, e pesquisa & desenvolvimento, em particular e patentes. Sobre esforo
inovativo, uma das empresas afirmou que tem buscado atravs de incentivos
126
financeiros aos seus empregados, via Planos de Sugesto, e dedicao de
oramento para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao (PD&I) e Elaborao e
Execuo de Planos de Ao para obteno de Eficincia Energtica e redues em
seus nveis de emisses de GEE. Como resultado desse processo estruturado, as
plantas de alumnio no Brasil tem desenvolvido prticas operacionais e lgicas para
supresso de efeitos andicos, alm de implantar diversas iniciativas para aumentar
a eficincia no uso de energia. Uma segunda empresa afirmou que na bauxita,
busca novas reservas e o melhor dimensionamento das reservas atuais, visando
diminuio dos graus de impureza e cortes em termos de teores de bauxita mais
baixos. Para tanto, utiliza: flotao e separao magntica, entre outros. Na alumina,
utiliza seus esforos de pesquisa (P& D) visando a melhorias de trocas trmicas. No
alumnio, utiliza: material refratrio; cubas mais eficientes e diminuio dos resduos
nas cubas. Uma terceira empresa afirmou que possui um Departamento de P&D que
tem uma rea especfica de eficincia energtica e meio ambiente, onde projetos de
reciclagem e reduo de emisses so desenvolvidos. Quanto s patentes, as
empresas afirmaram que no existem incentivos para tal busca e desenvolvimento
no Brasil.

Assumindo maior presso para reduo de emisso de GEE nos prximos


cinco anos, as empresas foram questionadas sobre a forma e em que intensidade o
esforo inovativo em desenvolvimento seria afetado. Uma das empresas diz que
mais investimentos em energia limpa sero priorizados, assim como trabalhos em
eficincia energtica, qualidade de revestimento das cubas e aumento da vida til
dos anodos.

Considerando ainda um cenrio mais restritivo de emisso de GEE, as


empresas foram questionadas sobre quais as tecnologias mais promissoras no
mbito da indstria de alumnio mundial e qual o horizonte previsvel para sua
difuso em duas situaes: inovaes radicais e incrementais. Para as inovaes
radicais foram mencionadas novas tecnologias para produo de alumnio primrio,
assim como a tecnologia do anodo inerte, que poder levar 10 anos para ser
implementada e cinza de carvo na China (alumina). Para as inovaes
incrementais tem-se a adoo e aperfeioamento de lgicas de supresso de efeitos
andicos, alm de trabalhos de eficincia energtica, com horizontes de 3 anos.

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Ainda em relao cenrio mais restritivo de emisso de GEE, no que tange as
inovaes radicais mencionadas, as empresas foram instadas discutirem o
horizonte previsvel para sua difuso. Uma empresa apontou 10 anos e outra
respondeu que ser no longo prazo. Sobre os principais gargalos enfrentados, foram
apontados: pesquisa e desenvolvimento e recursos financeiros em funo da
oscilao dos preos do alumnio e diminuio das margens das empresas. Alm
disso, as empresa afirmaram que tais tecnologias so carter proprietrio e, por fim,
responderam que os agentes mais diretamente envolvidos so os centros de
desenvolvimento tecnolgicos das empresas.

Sobre quais so as efeitos das inovaes tecnolgicas citadas sobre a


posio competitiva das empresas, elas apontaram que tem forte repercusso, pois
o desenvolvimento e implementao da tecnologia do anodo inerte trar vantagem
competitiva tanto em termos ambientais, com reduo significativa de emisses,
como financeiras, com reduo do consumo de coque e piche, e maior produo de
alumnio por cuba.

Considerando os riscos dos impactos das inovaes tecnolgicas para a


indstria de alumnio brasileira, foi perguntado se os agentes localizados no Brasil
podem atuar de maneira ativa no desenvolvimento dessas tecnologias. Uma das
empresas respondeu positivamente, afirmando o Brasil capaz de atuar no
desenvolvimento dessas tecnologias e os agentes seriam indstrias e
pesquisadores. Outra diz que sua rea de PDI no Brasil desenvolveu uma parceria
estratgica com uma Universidade Federal, onde montou um laboratrio
especificamente para desenvolvimento de materiais utilizados na indstria do
alumnio, como por exemplo, refratrios. Alm disso, desenvolve parcerias com
ABCP e com a EMBRAPA para usos alternativos de seus subprodutos.

Ainda em relao adoo de novas tecnologias, as empresas foram


perguntadas sobre os eventuais benefcios que as empresas brasileiras obteriam se
participassem do processo de desenvolvimento dessas novas tecnologias e
responderam que formao de capital humano, desenvolvimento de tecnologia e
melhora de performance de processos so os principais resultados.

Finalmente, as empresas do setor de alumnio no Brasil foram interrogadas


sobre quais deveriam ser as medidas tomadas pelo pas no processo de adaptao
128
s mudanas climticas, em termos de: meio ambiente; cincia, tecnologia e
inovao; comrcio exterior e oferta de energia. Para o meio ambiente:
harmonizao das diferentes Polticas de Mudanas Climticas dos Estados e evitar
metas de reduo total e sim especficas, alm de maior agilidade em processos de
licenciamento ambiental. Para cincia, tecnologia e inovao: incentivos fiscais
para investimentos em PD&I. Para o comrcio exterior: foram sugeridas a adoo
de eventuais sobretaxas a produtos importados com maior pegada de carbono. E
por fim, para oferta de energia: reduo das tarifas de energia, reduo da carga
tributria incidente sobre a tarifa de energia e ampliao dos incentivos ao uso das
energias alternativa (bio).

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