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Ribeiro Preto
2012
Equipe de Coordenao do Projeto Economia de Baixo Carbono
Auxiliares de Coordenao
Beatriz Selan
Gabriela Eusbio
Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Estruturao de Projetos (FEP) do
BNDES. O contedo de exclusiva responsabilidade dos autores, no refletindo,
necessariamente, a opinio do BNDES. Informaes sobre o FEP encontram-se em
HTTP://www.bndes.gov.br.
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UNIVERSIDADE DE SO PAULO
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAO E CONTABILIDADE DE RIBEIRO
PRETO
CONTRATO DE COLABORAO FINANCEIRA NO-REEMBOLSVEL
N 11.2.0488.1
FUNDACE BNDES
ALUMNIO
RIBEIRO PRETO-SP
DEZEMBRO-2012
3
INTRODUO
Em termos metodolgicos, esta Nota Tcnica fez uso de trs fontes principais
de informaes. Alm das fontes bibliogrficas, foram realizadas entrevistas e
aplicado um questionrio junto s seguintes empresas/organizaes, a quem o
autor agradece a significativa colaborao:
4
2012, onde se estabeleceu contato e interao com diretores de empresas do setor
de alumnio, associaes internacionais e consultores internacionais.
Esta Nota Tcnica est dividida em trs partes: a primeira parte aborda o
quadro internacional da indstria do alumnio, incluindo a caracterizao setorial, os
principais produtos, setores demandantes, cadeia de produo e rotas tecnolgicas
da indstria de alumnio mundial, com o objetivo de fornecer uma caracterizao
setorial no que se refere estrutura produtiva, volume de produo, comrcio
exterior e estrutura de mercado e fatores crticos para a competitividade. A segunda
parte examina as mesmas questes para a indstria de alumnio brasileira,
abordando a estrutura de mercado e estratgias competitivas das empresas
produtoras de alumnio no Brasil. A terceira parte analisar as mudanas climticas,
institucionais e tecnolgicas, envolvendo uma avaliao dos impactos ambientais na
indstria de alumnio no mundo, um inventrio de emisses de carbono e rotas
tecnolgicas na indstria de alumnio, bem como os provveis efeitos das mudanas
regulatrias sobre a indstria do alumnio. Por fim, apresenta-se um tpico
conclusivo com a sntese do impacto das mudanas institucionais e tecnolgicas
sobre o setor de alumnio no Brasil.
5
1. QUADRO INTERNACIONAL DA INDTRIA DO ALUMNIO
Bauxita;
Alumina;
Alumnio primrio;
Reciclagem.
Chapas;
Folhas;
Extrudados;
Vergalho;
Fundidos;
P e destrutivos.
6
Os produtos finais representam um passo adicional da cadeia produtiva, por
meio do qual, por exemplo, as folhas so transformadas em embalagens e os
produtos extrudados so transformados em esquadrias. Outros exemplos de
produtos finais de alumnio so: a) reservatrios, tonis, cubas e recipientes; b)
recipientes para gases; c) artefatos de uso domstico. Adicionalmente, ressalta-se a
importncia crescente do alumnio secundrio na oferta total de alumnio, pois que
se trata de um metal com alta possibilidade de reciclagem.
7
embalagens e construo civil so os principais condicionantes da evoluo do
consumo de produtos originrios da cadeia produtiva do alumnio.
7%
15%
5%
Co nstruo Civil
Transpo rte
20% M aterial Eltrico
M quinas e Equipamento s
Embalagens
Construo Bens de
Pases / Transportes Ind. Eltrica Embalagens Mq. e Equip.
Civil Consumo
Segmento
2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009
Argentina 24,2 19,6 22,4 18,6 19,5 19,2 6,7 7,7 10,2 22,7 5,2 2,3
Brasil 11,4 14,8 25,4 21,3 12,3 10,3 8,4 10,1 28,7 30,3 4,0 4,6
USA/Canad 15,7 14,2 37,4 28,1 7,3 8,7 7,1 6,7 22,1 31,5 7,2 7,0
Europa 21,1 29,0 26,6 30,0 3,5 nd 6,1 nd 18,2 20,0 11,2 nd
Japo 16,1 15,3 41,5 38,8 4,6 5,2 12,2 12,6 10,3 14,1 4,3 2,9
Mxico 6,0 5,0 38,0 24,0 21,0 17,0 9,0 11,0 6,0 18,0 12,0 9,0
Fonte: ABAL, 2010b.
8
Nos Estados Unidos e Canad prevalece um padro de consumo de alumnio
fundamentalmente concentrado nos segmentos de transportes (37,4% e 28,1%
respectivamente em 2006 e 2009)1 e embalagens (22,1% e 31,5%), enquanto na
Europa predominam os setores de transportes (26% e 30%) e construo civil
(21,1% e 29%). No Japo, por sua vez, apenas o setor de transporte se destaca no
consumo de alumnio em torno de 40% nos ltimos anos.
1
Certamente a menor participao do segmento de transportes no consumo de alumnio em 2009 guarda relao
com os fortes efeitos da crise financeira internacional sobre a indstria automobilstica norte-americana.
9
mais usado em modelos de automveis mais caros, para os quase a desvantagem
do maior preo do alumnio acaba sendo menos importante.
10
grande quantidade de energia para que haja a reduo, o que torna o alumnio um
metal eletro-intensivo. Em outros termos, a reao ocorre num recipiente de carbono
que age como catodo e que contm a soluo eletroltica. O anodo de carbono
parcialmente submerso na soluo e consumido ao longo do processo. A eletrlise
do xido de alumnio produz alumnio fundido, que se deposita no catodo, e
oxignio, que se deposita no anodo e reage com o carbono, produzindo emisses de
CO2. Alguma quantidade de CO2 tambm produzida quando o anodo reage com
outras fontes de oxignio (como o ar).
12
No que tange ao alumnio primrio (Tabela 2), tambm se registra um
incremento da produo de 24,3 para 40,8 milhes de toneladas entre 2001 e 2010,
o que equivale a um crescimento de 5,93% a.a. Deve-se ressaltar que o alumnio
um material com elevado ndice de reciclagem. Em ltima anlise, ganhos
incrementais de eficincia e a importncia crescente da reciclagem permitem
explicar diferentes ritmos de crescimento ao longo da cadeia produtiva do alumnio
no perodo recente.
2001-2010 (mt)
14
consumo mundial, sendo responsvel por 88,7% do crescimento do consumo
mundial no perodo 2003-2010.
15
Como consequncia, projeta-se um crescimento mdio anual de 4,5% na
produo de alumnio no perodo. Ainda de acordo com esta estimativa, a
participao asitica no consumo global aumentaria dos atuais 42% para 52% (em
2020).
16
Tabela 4: Produo e Consumo Mundial de Alumnio Primrio (mt) - 2010
Produo % Consumo %
frica 1.742,7 4% 707,1 2%
Amrica 6.997,2 17% 6.423,7 16%
sia 21.319,4 52% 23.975,1 60%
Europa 8.479,9 21% 8.183,0 21%
Oceania 2.272,0 6% 390,7 1%
TOTAL 40.811,2 100% 39.679,6 100%
Fonte: ABAL, 2010
17
No mesmo sentido, at esse mesmo ano, em que pese o excesso de oferta
existente em relao ao consumo, as cotaes do alumnio vinham sendo
pressionadas pela forte elevao dos custos com energia eltrica. O aumento dos
preos do alumnio no perodo ps-2002 quase ininterrupto, atingindo a cotao de
US$ 3.069 por tonelada em junho de 2008, antes da ecloso da crise de crdito
internacional (Grfico 8). A partir da, inicia-se um processo abrupto de baixa de
preos, atingindo rapidamente em dezembro de 2008 o valor de US$ 1.496, uma
queda de mais 50% em apenas seis meses, o que evidencia a existncia de um
ciclo de negcio com riscos elevados, alternando perodos de ganhos, mas tambm
perodos de prejuzos financeiros na produo de alumnio. Desde maro de 2009, a
trajetria de preos do alumnio se tornou ascendente at o ms de abril de 2011,
quando atingiu o patamar de US$ 2.600 por tonelada. A partir da uma nova inflexo
descendente, que se mantm at o presente momento.
18
A tabela abaixo apresenta um importante coeficiente de comrcio
internacional para a quase totalidade dos pases exportadores de alumnio primrio
no perodo 2002-2010. O coeficiente de market share mostra a evoluo da
participao das exportaes dos pases mencionados no setor de alumnio primrio
no total das exportaes mundiais desse mesmo setor (Tabela 5). Nota-se, em
primeiro lugar, certa estabilidade na participao dos quatro maiores pases lderes
na exportao de alumnio primrio at 2009 (Rssia, Canad, Austrlia e Noruega).
Em 2010, todos estes quatro pases sofrem perda de participao no mercado
internacional. Em segundo lugar, China, Brasil e frica do Sul perdem participao
no mercado internacional de alumnio primrio na comparao entre 2002 e 2010.
No caso do Brasil, a perda de participao mais pronunciada entre 2009 e 2010.
Pas/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rssia 17,7% 18,4% 19,1% 18,2% 17,7% 17,9% 17,8% 20,4% 14,5%
Canad 13,5% 13,1% 11,1% 12,0% 12,2% 13,7% 14,1% 14,1% 11,1%
Austrlia 9,7% 8,9% 8,5% 8,5% 8,4% 9,1% 8,7% 9,5% 7,4%
Noruega 7,1% 8,0% 8,2% 8,2% 8,0% 8,8% 8,2% 7,7% 6,6%
Islndia 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 2,5% 3,9% 4,6% 3,6%
Holanda 3,6% 4,2% 3,5% 3,3% 3,7% 4,6% 3,6% 2,3% 3,3%
China 5,0% 7,3% 9,3% 7,1% 6,3% 3,0% 4,4% 1,8% 3,3%
Brasil 4,7% 4,7% 4,5% 4,0% 4,4% 4,5% 3,9% 4,3% 2,7%
frica do Sul 3,4% 3,7% 3,4% 3,5% 3,2% 3,4% 3,1% 3,9% 2,6%
Moambique 1,5% 2,2% 0,0% 3,0% 4,0% 3,4% 3,1% - 2,8%
Alemanha 2,6% 2,3% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,0% 2,1%
EUA 1,9% 1,4% 1,9% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 2,0% 2,0%
Reino Unido 1,6% 1,6% 1,9% 2,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,8% 1,8%
ndia 0,9% 0,5% 0,4% 0,8% 0,6% 0,9% 1,0% 1,6% 2,0%
Nova Zelndia 1,9% 1,7% 1,8% 1,7% 1,6% 1,8% 1,6% 1,4% 1,4%
Itlia 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,7% 0,6% 0,9% 1,2%
Blgica 1,8% 1,1% 1,7% 1,6% 1,2% 1,1% 1,0% 0,8% 1,2%
Total 79,0% 80,9% 79,7% 80,1% 79,6% 81,6% 81,0% 79,1% 69,4%
Fonte: UNCTAD, 2012
Nota: Alumnio Primrio corresponde ao cdigo SITC 6841 = cdigos NCM/SH 7601.10.00 + 7601.20.00.
19
1.3. Estrutura de Mercado e Concorrncia na Indstria de Alumnio
20
vezes envolvendo parcerias entre empresas privadas (estrangeiras e domsticas) e
companhias estatais. De fato, em particular na dcada de 1970, foram muito
difundidas as ideias do nacionalismo de recursos naturais, que por sua vez eram
decorrentes da preocupao com soberania nacional, pois o alumnio era tido com
metal estratgico. Ciccantell (2000) aponta que a participao das joint-ventures na
capacidade mundial de alumnio primrio ampliou-se de 32% (em 1974) para 49%
(em 1996). Outras motivaes para a formao dessas joint-ventures foram a
apropriao conjunta de economias de escala e o compartilhamento do risco.
21
Grfico 9: Fuses e Aquisies na Indstria Mundial do Alumnio (nmero de
transaes: 2003-2010 e Valor em US$ bilhes: 2003-2007)
22
(CAP) e na Bauxite JV, empresa que ser criada para reunir a mina de Paragominas
e o restante dos negcios de bauxita da Vale no Brasil 2. A aquisio do controle dos
negcios da Vale no Brasil conduzir a Hydro a uma capacidade anual de 12,2
milhes de toneladas de bauxita e de 6,9 milhes de toneladas de alumina. O
resultado disso a transformao da Norsk Hydro em player global com uma cadeia
de valor totalmente integrada.
2
A Vale reteve uma parcela de 40% na Bauxite JV, que ser vendida Hydro por US$ 400 milhes at 2015.
23
A participao conjunta das Top 5 relativamente alta nos trs estgios
iniciais da cadeia produtiva do alumnio. Mesmo assim, ela significativamente
inferior fatia controlada, durante a dcada de 70, pelas Big 6. Tal situao decorre,
em especial, de dois fatores relacionados. De um lado, constata-se uma
desconcentrao geogrfica da produo, favorecendo os pases em
desenvolvimento em detrimento dos pases desenvolvidos. De outro, verifica-se o
surgimento de novos players como Chalco (China), Dubal (Emirados rabes Unidos)
e Alba (Bahrein) em mercados mais dinmicos. Vale a pena destacar que algumas
das companhias novatas, como a Chalco, so estatais.
Vale 221%
Alcoa 182%
BHP 154%
Chalco 147%
UC Rusal 131%
Hydro 61%
24
O item de maior peso na estrutura de custos na produo de alumnio no
mundo o custo da alumina, que representa entre 40% a 45% do total dos custos
de produo de alumnio. Ressalta-se que, de acordo com UBS (2008), devido s
distintas dotaes de recursos naturais nos diferentes pases, o custo da energia
pode atingir at 40% dos custos totais na produo de uma tonelada de alumnio,
como o caso dos custos de produo na China. Portanto, os dois itens que mais
oneram o custo de produo de alumnio primrio so a alumina e a energia.
Representam, em conjunto, de 70% a 75% dos custos de produo da tonelada de
alumnio primrio (UBS, 2008), cujo custo mdio total situava-se, em 2008, em torno
de US$ 1.600 por tonelada (Grfico 12).
25
(2009-10), o consumo brasileiro de energia eltrica na produo de alumnio
primrio posicionou-se acima da mdia mundial.
26
Grfico 14: Auto-Gerao de Energia em Empresas Selecionadas de Alumnio,
2007 (%)
28
Em nvel internacional, o grfico abaixo explicita a composio dos principais
custos de produo por tonelada na produo de bauxita, alumina, alumnio e
semitransformados de alumnio no ano de 2011. Note-se que, alm dos custos com
matria-prima, em todas as etapas da cadeia produtiva, exceo da produo de
semitransformados, os custos com energia tm elevada participao nos custos
totais: 27% em bauxita, 32% em alumina e 33% em alumnio primrio. Em segundo
lugar, conforme CRU (2011), o elevado percentual dos custos com energia no caso
do smelter de alumnio indica uma mudana estrutural e persistente no patamar dos
preos da tarifa de energia eltrica para os produtores de alumnio em todo o
mundo. Em terceiro lugar, nos custos de produo de alumina, os custos com
energia tambm se apresentam como bastante relevantes (mais de 30%) em funo
da incluso no s dos custos com combustveis, mas tambm com energia
eltrica.
29
1.4.1. Bauxita
30
Em relao aos custos envolvidos no pagamento de royalties, de acordo com
a ERNST & YOUNG (2007), em levantamento encomendado pelo IBRAM (Instituto
Brasileiro de Metalurgia), tomando como referncia a cobrana de royalties,
impostos sobre valor agregado (IVA) e o Imposto de Renda, China, Guin e Brasil
seriam os pases com as maiores cargas tributrias incidentes sobre a produo de
bauxita, conforme pode ser vizualizado no grfico abaixo.
30,00%
25,00%
6,60%
7,00%
6,80%
20,00%
7,00%
6,60% 6,67%
15,00% 9,00%
13,00% 7,00% 3,80%
12,00%
5,00%
13,45%
6,50%
10,00% 11,64% 8,00%
AUSTRALIA
CHINA
GUINEA
INDIA
KAZAHKSTAN
JAMAICA
RUSSIA
VENEZUELA
USA
31
hiptese presente em ERNST & YOUNG (2007) um aumento (diminuio) nas
dedues de ICMS, PIS, COFINS ou CFEM exigiria uma diminuio (aumento)
equivalente nas demais dedues que so baseadas em custos (mo-de-obra,
combustveis, transportes, etc), o que no seria factvel em funo dos
determinantes dos custos estarem relacionados a outros fatores como produo,
escala, tecnologia, entre outros. Por fim, no foram consideradas as possibilidades
de repasse dos impostos indiretos. Como eles so repassados em maior ou menor
intensidade para os compradores, dependendo o repasse das elasticidades da
demanda e da oferta, somente a parte que no foi repassada se constitui em nus
efetivo para a empresa vendedora. Como, no caso da minerao, geralmente
baixa a elasticidade da demanda no curto prazo, isso facilita o repasse de impostos
e encargos como ICMS, PIS, COFINS e CFEM (Braz, 2009, p. 26).
1.4.2. Alumina
3
No Brasil, as refinarias de alumina utilizam energia hidreltrica, o que constitui uma especificidade da
produo brasileira, pois o peso do item combustvel menor em comparao com a experincia de outros
pases.
32
Grfico 19: Custo Mdio de Produo de Alumina no Mundo 2009-2011
33
Grfico 20: Custo Mdio de Produo de Alumina X Produo Acumulada no
Mundo 2011
34
Grfico 21: Custo de Capital na Produo de Alumina e Aluminio Primrio,
2008 e 2011
1.4.3. Alumnio
35
Grfico 22: Cash Cost na Produo de Aluminio Primrio na China 2011
4
No processo Hall-Hroult, o alumnio produzido pela reduo eletroltica da alumina (Al2O3 ) dissolvida em
um banho de fluoretos fundidos. O processo se desenvolve em fornos especiais revestidos por uma barra de
carbono (como grafite), tambm chamados de cubas eletrolticas, que operam a aproximadamente 960C.
36
Grfico 23: Custo Mdio de Produo de Alumnio Primrio no Mundo
2009-2011
37
situao confortvel em termos de custos com energia eltrica, pois os contratos de
seus smelters variam de US$ 30 a US$ 85 MWh, segundo Macquarie (2011).
38
Grfico 25: Tarifa Mdia de Energia Eltrica na Produo de Alumnio Primrio
em Regies Selecionadas 2009
40
a 300.000 toneladas, chegando a atingir capacidade de produo anual bastante
superior a um milho de toneladas.
Prebaked Soderberg
Mximo 719 945
Mnimo 24 16
Mdia 220 144
Fonte: Blomberg, 2007
41
Tabela 7: Tarifa de Importao Aplicada para Bauxita e Concentrados de Alumnio
(SITC Rev.1: cd 2833), Mdia Ad Valorem (MFN) - Pases Selecionados
Ano Argentina. Brasil China UE ndia Om Rssia EUA Austr. Canad Japo
2000 5 5 0 0 - - - 0 0 0 0
2001 4,5 4,5 0 0 5 - 5 0 0 0 0
2002 3,5 3,5 - 0 - 5 5 0 0 0 0
2003 2 3,5 0 0 - - - 0 0 0 0
2004 2 3,5 0 0 5 - - 0 0 0 0
2005 2 2 0 0 5 5 5 0 0 0 0
2006 2 2 0 0 - 5 - 0 0 0 0
2007 2 2 0 0 5 5 5 0 0 0 0
2008 2 2 0 0 2 5 5 0 0 0 0
2009 2 2 0 0 2 5 5 0 0 0 0
2010 2 2 0 0 - - 5 0 0 0 0
Fonte: Elaborao prpria, Trains UNCTAD (2012). Nota: (-) representa dados no disponveis na base de dados.
Ano Argent. Brasil China UE ndia Om Rssia EUA Aust. Canad Japo
2000 5 5 18 4 35 - - 0 0 0 0
2001 4,5 4,5 18 4 - - 5 0 0 0 0
2002 3,5 3,5 - 4 - 5 5 0 0 0 0
2003 2 3,5 10 4 - - - 0 0 0 0
2004 1 3,5 8 4 30 - - 0 0 0 0
2005 1 2 8 4 15 5 5 0 0 0 0
2006 1 2 5,5 4 - 5 - 0 0 0 0
2007 2 1 8 4 12,5 5 0 0 0 0 0
2008 1 1 0 4 6,25 5 0 0 0 0 0
2009 1 1 0 4 6,5 5 0 0 0 0 0
2010 1 1 0 4 - - 0 0 0 0 0
Fonte: Elaborao prpria, a partir de Trains UNCTAD (2012
42
A Tabela 9 refere-se ao alumnio primrio. De forma geral, pode-se observar
diminuio nos valores das tarifas de importao, mas, comparando-se com os
segmentos anteriores, as tarifas de importao nesse segmento a jusante da cadeia
produtiva apresentam-se mais elevadas. Neste caso, apenas a Austrlia, o Canad
e o Japo apresentaram taxas nulas. Em 2010, a Rssia apresentou valor de 3,75%,
a Unio Europeia 4,5%, a China, a ndia e o Om 5%. No Brasil e na Argentina, a
tarifa foi de 6%, enquanto os EUA mantiveram-na constante em 1,43%.
Ano Argent. Brasil China UE ndia Om Rssia EUA Aust. Canad Japo
2000 9 9 9 6 - - - 1,43 0 0 0
2001 8,5 8,5 8 6 25 - 10 1,43 0 0 0
2002 7,5 7,5 - 6 - 5 10 1,43 0 0 0
2003 6 7,5 6 6 - - - 1,43 0 0 0
2004 7,5 7,5 6 6 15 5 - 1,43 0 0 0
2005 6 6 6 6 15 5 10 1,43 0 0 0
2006 6 6 6 6 - 5 - 1,43 0 0 0
2007 6 6 6 6 12,5 5 8,75 1,43 0 0 0
2008 6 6 4,75 4,5 5 5 3,75 1,43 0 0 0
2009 6 6 4,75 4,5 5 - 3,75 1,43 0 0 0
2010 6 6 4,75 4,5 - - 3,75 1,43 0 0 0
Fonte: Elaborao prpria, Trains UNCTAD (2012).
43
Quadro 1: Principais Barreiras No Tarifrias (BNTs) Adotadas pela
Unio Europeia na Indstria do Alumnio*
* O cdigo utilizado para encontrar as BNT foi o 7601 (alumnio em forma bruta).
Fonte: Elaborao prpria a partir da base de dados TRAINS, da UNCTAD.
44
1.5. Dinmica Tecnolgica
Para a Rio Tinto, tal indicador foi de 0,26% em 2009 e 0,70% em 2010,
enquanto para UC Rusal tais valores foram 0,98% e 1,34% respectivamente,
indicando algum crescimento e maior empenho no desenvolvimento de inovaes no
setor de alumnio, embora o perodo seja muito curto para afirmaes mais
conclusivas.
46
Diante da constatao retromencionada da existncia de algum esforo
tecnolgico por parte das empresas lderes do setor de alumnio, buscou-se localizar
e especificar abaixo a direo de tais esforos tecnolgicos, ainda que incrementais.
Alcoa
47
converso, menor necessidade de energia e menor emisso de carbono, tudo isso a
um custo de capital mais baixo do que aquele obtido na fundio tradicional.
UC Rusal
Uma grande vantagem competitiva da Rusal seria sua P&D in-house, que
permite empresa um processo de busca interna de novos processos e/ou novos
produtos, alm da cooperao externa com as principais universidades da Rssia.
48
por conseguinte, no requer substituio, o que significa uma reduo considervel
de custos operacionais.
Hydro
49
As principais tarefas de P&D da Hydro esto vinculadas tecnologia
de fundio e ao desenvolvimento de produtos. Os focos principais do seu centro de
competncia so o desenvolvimento e otimizao de equipamentos e processos
para uma produo de qualidade, o desenvolvimento de ligas para melhorar as
propriedades do produto final e a sucata ps-consumo.
Por fim, ressalta-se que a Hydro, assim como as suas principais concorrentes
no mercado internacional, tambm busca o desenvolvimento tecnolgico para novas
geraes do nodo. No caso da Hydro, nodos por vibrao de vcuo foram
desenvolvidos e licenciados pela empresa em todo o mundo.
Rio Tinto/Alcan
50
o AP60, que e a ultima gera9a0 de referencia, promove, no processo de fundiyao, o
aumento da safda de metal, melhorando a produtividade e reduzindo o custo por
tonelada.
51
2. QUADRO NACIONAL DA INDSTRIA DO ALUMNIO
53
participao do segmento de transporte, que muito maior em nvel mundial (35%)
do que no Brasil (21%) (Grfico 27).
54
Nota-se no Grfico 28 que as exportaes brasileiras de alumnio primrio na
dcada passada oscilaram em torno de uma mdia de 700 a 800 mil toneladas por
ano, declinando em 2010 para 600 mil toneladas e em 2011 para 524 mil toneladas.
Segundo a ABAL (2010b, p.7), em 2010, em torno de 80% das exportaes
brasileiras de alumnio estiveram concentradas em alumnio primrio, tendo como
principais destinos o Japo (29%), a Sua (26%) e os Estados Unidos (12%).
55
O volume de importaes de alumnio primrio pelo Brasil oscilou em torno de
1% da produo fsica domstica at 2009, atingindo 3,6% 2010, com forte
possibilidade de ultrapassar a casa dos 10% em 2011, de acordo com os dados
preliminares de produo local. A principal origem das importaes brasileiras de
alumnio primrio a Argentina, com participao de 17,7% em relao ao total das
importaes no setor primrio, sendo que o restante das importaes est diludo
em vrios outros pases (Grfico 28).
56
Finalmente, cabe ressaltar a importncia significativa da reciclagem no
provimento da oferta domstica de alumnio (ABAL, 2010b, p. 33): no binio 2009-
10, a sucata recuperada representou uma mdia de 35,7% do total do consumo
domstico de alumnio no Brasil, acima da mdia mundial, situada em torno de 27%.
A reciclagem concentra-se no segmento de latas, onde se atinge uma taxa de
reciclagem de 98,2%, certamente bastante positivo, ainda restrita a um dos
segmentos demandantes do alumnio.
57
2.2. Estrutura de Mercado e Concorrncia na Indstria de Alumnio Brasileira
Tabela 13: Produo Brasileira de Bauxita por Empresa, 2003-2010 (em mil
toneladas)
58
requereu investimentos de US$ 286 milhes, foi concludo em janeiro de 2003. Em
julho de 2003, um segundo projeto de expanso foi aprovado, com objetivo de
ampliar a capacidade nominal de 2,5 para 4,4 milhes de toneladas, a um custo de
US$ 786 milhes. Este estgio foi formalmente inaugurado em maro de 2006. Em
2008, foram concludos os chamados estgios 6 e 7 da Alunorte, a um custo de US$
846 milhes. Assim, a unidade teve sua capacidade ampliada para 6,3 milhes de
toneladas.
(mil toneladas)
59
Em setembro de 2004, a Alcoa anunciou que a refinaria de alumina da Alumar
seria expandida para 3,5 milhes de toneladas. Para garantir o suprimento de
bauxita para esta expanso, a Alcoa decidiu desenvolver a mina de Juruti, como j
comentado. Ambos os projetos entraram em operao em 2009, a um custo
estimado de US$ 1,62 bilho (expanso da Alumar) e US$ 2 bilhes (mina de
Juruti), sendo que esta ltima atingiu sua plena capacidade em 2010.
5
A planta de produo de alumina e alumnio primrio da CBA localiza-se no municpio de Alumnio, a 75
quilmetros de distncia de So Paulo. Desde 2001, a CBA est envolvida em recorrentes projetos de expanso.
Naquele momento, sua capacidade nominal era de 240 mil toneladas. Em 2003, ela j tinha sido ampliada para
314 mil toneladas, em 2005 para 400 mil toneladas e em 2007 para 475 mil toneladas.
60
vinculado Alumar (27%) e Albras (29%). Na Tabela 15, a concentrao da
produo de alumnio primrio no Brasil fica patente. Albrs, CBA e Alumar so
responsveis por 88,5% da produo local. Alm da forte concentrao da produo
ao longo de toda a cadeia produtiva de alumnio no Brasil, preciso tambm
ressaltar a importncia das joint-ventures presentes no setor, as quais tm sido
fundamentais nas estratgias competitivas das empresas (Tabela 16).
Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Albrs 334 416 436 441 450 460 459 459 454 451
CBA 230 248 314 345 370 405 451 466 471 472
Alumar 325 370 335 377 381 438 448 454 434 435
Novelis 92 102 107 109 108 110 107 99 100 90
Alcoa 70 88 95 90 95 96 96 97 65 88
Valesul 80 93 95 95 94 96 94 85 10
Total 1.132 1.317 1.381 1.457 1.498 1.605 1.655 1.660 1.534 1.536
Fonte: ABAL, 2010b.
Companhia
Consrcios MRN Alunorte Albrs Alumnio do Alumar
Par (CAP)
Alumnio Alumnio
Produto Bauxita Alumina Alumina Alumina
Primrio Primrio
61
Adicionalmente, fatores micro e macroeconmicos (como baixa escala de
produo e sobrevalorizao cambial, respectivamente), infra-estrutura (custos de
energia no Brasil) e determinantes estratgicos (relacionados aos preos e
rentabilidade do alumnio) resultaram na desativao da Valesul em 2009 e da
planta da Novelis em 2011 e na recente venda dos ativos da Vale para a Norsk
Hydro, com impactos sobre a indstria do alumnio brasileira.
62
2.3. Perfil Tecnolgico da Indstria de Alumnio Primrio no Brasil
63
Na mesma perspectiva, a tabela 18 apresenta informaes sobre os
investimentos realizados nas usinas de alumnio no Brasil no perodo 2001-2009,
distribudos pelos mesmos cinco segmentos. Observa-se, mais uma vez, que os
maiores percentuais so destinados aos gastos em Infraestrutura (mdia de 34%) e
Aquisio de Equipamentos (mdia de 28%) e o valor pouco significativo (mdia de
2% no perodo) dos gastos em Inovaes Tecnolgicas e de Sistemas. Por outro
lado, deve-se destacar que nos ltimos anos os gastos em Meio Ambiente das
usinas de alumnio, que representaram 18% do total de gastos para todo o perodo,
parece apresentar uma tendncia de crescimento.
2001 5.107.700 41% 6.433.310 52% 418.139 3% 366.715 3% 45.000 0% 12.370.864 100%
2002 3.452.900 1% 3.078.000 1% 385.000 0% 155.000 0% 259.932.700 97% 267.003.600 100%
2003 3.520.700 32% 2.771.339 25% 1.635.542 15% 203.889 2% 2.793.852 26% 10.925.322 100%
2004 8.719.354 32% 6.905.114 25% 10.489.930 38% 614.365 2% 713.928 3% 27.442.691 100%
2005 10.091.700 40% 10.129.863 40% 1.862.700 7% 618.074 2% 2.539.306 10% 25.241.643 100%
2006 55.925.743 48% 31.147.004 27% 20.025.705 17% 885.871 1% 7.604.653 7% 115.588.976 100%
2007 435.775.346 56% 184.958.099 24% 26.629.989 3% 2.127.442 0% 135.644.207 17% 785.135.083 100%
2008 48.614.627 42% 33.925.500 29% 30.139.168 26% 1.110.227 1% 2.792.620 2% 116.582.141 100%
2009 11.719.826 14% 24.808.092 30% 43.142.516 51% 3.185.508 4% 1.235.844 1% 84.091.787 100%
MDIA 64.769.766 34% 33.795.147 28% 14.969.854 18% 1.029.677 2% 45.922.457 18% 160.486.901
65
A influncia do custo do combustvel depende da localizao da refinaria de
alumina em relao refinaria de gs (ou s vezes carvo). No Brasil, as refinarias
de alumina utilizam energia hidreltrica, o que constitui uma especificidade da
produo brasileira e torna o peso do item combustvel menor em comparao com
a experincia de outros pases.
Apesar disso, existe uma forte orientao exportadora da alumina produzida
no Brasil: nada menos que 68% da alumina produzida no Brasil destina-se ao
mercado externo, refletindo a ausncia de investimentos em expanso da
capacidade produtiva de alumnio primrio. Reafirma-se aqui que se toda a alumina
exportada pelo Pas fosse eventualmente transformada em alumnio, a produo
domstica deste produto seria o triplo da atual.
66
Portanto, qualidade da bauxita, capacidade produtiva pre-existente de
alumina e matriz energetica de baixfssima emissao de C02eq se autorrefor9am
mutuamente como fatores inerentes e especfficos a dinamica competitiva da
industria brasileira de alumfnio, essenciais em um ambiente internacional de baixo
carbono.
67
3. MUDANAS CLIMTICAS, INSTITUCIONAIS E TECNOLGICAS
Por outro lado, tanto no que se refere s emisses diretas quanto quelas
oriundas do setor energtico, poucos setores industriais concentram a maior parte
das emisses de GEE: alumnio, cal, cimento, ferro-gusa e ao, papel e celulose,
qumica e vidro, em conjunto foram responsveis, em 2005, por quase 90% das
emisses diretas de GEE da indstria de transformao e por mais da metade das
emisses derivadas da queima de combustveis fsseis na indstria. Em 2009, o
peso destes setores no Valor Bruto da Produo industrial foi de aproximadamente
19%, embora inclua apenas pouco mais de 5% das empresas industriais (idem).
68
3.1. Impactos Ambientais na Indstria de Alumnio no Mundo
69
Os perfluorcarbonos (CF4 e C2F6) so gases de efeito estufa de longo tempo
de permanncia na atmosfera e favorecem o aquecimento global por sua alta
capacidade de absoro infravermelha e sua relativa inrcia na atmosfera (PINHO,
2010). Essas ocorrncias so indesejveis do ponto de vista ambiental e tambm do
ponto de pista da eficincia produtiva, pois acarretam uma baixa na produtividade e
aumento do consumo de energia.
71
Rota Tecnolgica
kgCO2/kgAl
Prebaked
72
Grfico 31: Produo de Alumnio Primrio e Reciclagem
Nmero de Plantas de
Regio
Reciclagem
Resto da sia 495
Amrica do Norte 316
Europa 273
Japo 120
Amrica Latina & Caribe 117
China 71
Oceania 56
Oriente Mdio 50
frica 46
CIS 22
Fonte: IAI, 2009.
73
descartado. Uma vez coletado, esse material ser introduzido ao ciclo da
reciclagem, sendo reincorporado ao processo de produo de itens semi-elaborados
ou transformados. A European Aluminium Association e a Organisation of European
Aluminium Refiners and Remelters fizeram estimativas para o tempo mdio de vida
til dos diferentes produtos que contm alumnio e os resultados foram: embalagens,
de poucas semanas a um ano; bens de consumo durveis, de 9 a 15 anos; veculos
leves, de 7 a 20 anos; construes e moradias, de 15 a 50 anos; mquinas, de 20 a
40 anos e outros tipos de transportes que no veculos leves, de 30 a 40 anos.
74
Grfico 32: Reciclagem de Latas de Alumnio, Pases Selecionados, 2007 (em
%)
75
Grfico 33: Alumnio: Sucata Velha Global Reciclada por Setor, 2009
76
Grfico 34: Economia na Emisso de CO2eq a Partir do Alumnio Reciclado
77
As rotas tecnolgicas prevalecentes em duas empresas lderes internacionais
na produo de alumnio podem ser vistas abaixo: de um lado, a norueguesa Norsk
Hydro, recm ingressante no mercado brasileiro atravs da aquisio dos ativos de
alumnio da Vale e, de outro lado, a maior produtora mundial de alumnio primrio, a
russa Rusal.
Capacidade de
Planta Pas Tecnologia
Fundio (1000 mt)
Karmoy Noruega 230 Duas linhas Prebaked e uma Soderberg
Ardal Noruega 330 Duas linhas Prebaked
Sunndal Noruega 515 Duas linhas Prebaked
Hyanger Noruega 120 Uma linha Prebaked
Slovalco Slovakia 179 Uma linha Prebaked
Neuss Alemanha 370 Trs linhas Prebaked
Kurri Kurri Austrlia 185 Trs linhas Prebaked
Tomago Austrlia 65 Trs linhas Prebaked
Qatalum Qatar 313 Duas linhas Prebaked
Alouette Canad 115 Duas linhas Prebaked
Fonte: Adaptada de Annual Report, Hydro, 2010.
78
foi de 67,8%, refletindo assim, um maior esforo na implantao desta ltima rota
tecnolgica. De todo modo, a composio entre tais rotas tecnolgicas pouco se
alterou no perodo, sofrendo apenas uma ligeira alterao de quatro pontos
percentuais.
Em 2005, a fbrica que mais produziu alumnio primrio no Brasil foi a Albras,
localizada em Barcarena-PA, com uma produo de 449.520 toneladas e utilizao
da tecnologia Prebaked Anode. Tambm foi a planta produtiva que obteve o maior
crescimento da produo no perodo, com uma variao positiva de 131%. Adotando
essa mesma rota tecnolgica, em seguida posiciona-se a Alumar, localizada em So
Luiz-MA, com produo de 380.967 toneladas, e na terceira posio estava a CBA,
localizada no municpio de Alumnio-SP, com produo de 370.368 toneladas e
utilizao da rota tecnolgica Soderberg.
79
aumento da produo so as aes do setor para diminuio da frequncia e
durao do efeito andico, fonte de gerao desses gases.
80
Tabela 24 - Brasil: Emisses de Gases de Efeito Estufa Diretas e Indiretas por
tonelada de Alumnio
Gs Tecnologia 1990 1994 2000 2005 Variao 1990-2005
(Gg/t al) (%)
Soderberg 0,00181718 0,00179892 0,00180287 0,00174789 -3,81%
CO2 Prebaked Anode 0,00163682 0,00157853 0,00159477 0,00159114 -2,79%
Total 0,00345400 0,00337745 0,00339765 0,00333904 -3,33%
Soderberg 0,00000038 0,00000034 0,00000017 0,00000011 -70,84%
CF4 Prebaked Anode 0,00000029 0,00000024 0,00000009 0,00000007 -77,74%
Total 0,00000067 0,00000058 0,00000026 0,00000018 -73,84%
Soderberg 0,00000002 0,00000002 0,00000001 0,00000001 -70,55%
C2F6 Prebaked Anode 0,00000003 0,00000002 0,00000001 0,00000001 -78,74%
Total 0,00000006 0,00000005 0,00000002 0,00000001 -75,09%
Soderberg 0,00013521 0,00013518 0,00013447 0,00013432 -0,66%
CO Prebaked Anode 0,00053532 0,00053450 0,00053440 0,00053543 0,02%
Total 0,00067053 0,00066968 0,00066887 0,00066975 -0,12%
Soderberg 0,00000216 0,00000216 0,00000214 0,00000215 -0,82%
NOx Prebaked Anode 0,00000214 0,00000215 0,00000215 0,00000215 0,52%
Total 0,00000430 0,00000431 0,00000430 0,00000430 -0,15%
Fonte: Elaborao prpria a partir de Inventrio Brasileiro de Emisses Antrpicas, 2010.
81
Tabela 25: Brasil: Emisses de Gases de Efeito Estufa Diretas e Indiretas
da Indstria de Alumnio por Planta e por Tipo de Tecnologia
CO2
Variao
Tecnologia Tipo Fbrica Localidade 1990 1994 2000 2005 1990-2005
(mt) (%)
VSS+HSS Novelis Aratu - BA 102 54 102 100 -2,7%
HSS Novelis Ouro Preto - MG 92 77 91 88 -4,4%
Soderberg VSS Alcoa Poos de Caldas - MG 161 163 165 167 3,5%
VSS CBA Alumnio - SP 316 399 433 647 104,7%
Total Soderberg 672 692 791 1.002 49,1%
CWPB Albras Barcarena - PA 318 548 589 715 125,2%
Prebaked CWPB Alumar So Lus - MA 433 572 589 606 40,1%
Anode CWPB Valesul Santa Cruz - RJ 152 143 148 150 -1,5%
Total Prebaked Anode 902 1.264 1.325 1.471 63,1%
Total 1.574 1.956 2.116 2.473 57,1%
CF4
Variao
Tecnologia Tipo Fbrica Localidade 1990 1994 2000 2005 1990-2005
(mt) (%)
VSS+HSS Novelis Aratu - BA 0,0215 0,0102 0,0096 0,0063 -70,5%
HSS Novelis Ouro Preto - MG 0,0194 0,0146 0,0085 0,0056 -71,0%
Soderberg VSS Alcoa Poos de Caldas - MG 0,0337 0,0309 0,0155 0,0106 -68,6%
VSS CBA Alumnio - SP 0,0662 0,0759 0,0407 0,0411 -37,9%
Total Soderberg 0,1407 0,1316 0,0743 0,0636 -54,8%
CWPB Albras Barcarena - PA 0,0569 0,0831 0,0321 0,0293 -48,4%
Prebaked CWPB Alumar So Lus - MA 0,0775 0,0868 0,0321 0,0248 -67,9%
Anode CWPB Valesul Santa Cruz - RJ 0,0272 0,0217 0,0080 0,0061 -77,4%
Total Prebaked Anode 0,1615 0,1916 0,0722 0,0603 -62,7%
Total 0,3022 0,3232 0,1465 0,1239 -59,0%
C2F6
Variao
Tecnologia Tipo Fbrica Localidade 1990 1994 2000 2005 1990-2005
(mt) (%)
VSS+HSS Novelis Aratu - BA 0,0014 0,0007 0,0007 0,0004 -70,2%
HSS Novelis Ouro Preto - MG 0,0013 0,0009 0,0006 0,0004 -70,7%
Soderberg VSS Alcoa Poos de Caldas - MG 0,0022 0,0020 0,0011 0,0007 -68,3%
VSS CBA Alumnio - SP 0,0043 0,0048 0,0028 0,0027 -37,3%
Total Soderberg 0,0092 0,0084 0,0051 0,0042 -54,3%
CWPB Albras Barcarena - PA 0,0060 0,0085 0,0029 0,0030 -50,7%
Prebaked CWPB Alumar So Lus - MA 0,0082 0,0088 0,0029 0,0025 -69,4%
Anode CWPB Valesul Santa Cruz - RJ 0,0029 0,0022 0,0007 0,0006 -78,4%
Total Prebaked Anode 0,0171 0,0195 0,0066 0,0061 -64,3%
Total 0,0263 0,0279 0,0117 0,0103 -60,8%
Fonte: Elaborao prpria a partir de Inventrio Brasileiro de Emisses Antrpicas, 2010.
82
Por outro lado, quanto emisso de gases CF4 e C2F67, todas as fbricas
registraram quedas significativas nos seus valores no perodo e as fbricas
responsveis pela maior diminuio foram a Valesul no Rio de Janeiro, as fbricas
da Novelis na Bahia e em Minas Gerais e a Alcoa, localizada em Poos de Caldas-
MG. Registre-se que todas estas fbricas possuam poca pequenas escalas de
produo, independentemente da rota tecnolgica utilizada.
7
Ressalta-se aqui que a produo de alumnio a principal fonte de emisso desses gases PFCs (CF4 e C2F6) na
atmosfera.
83
Grfico 35: Emisso Global de Gases PFCs (em Mt CO2eq) e Produo
Mundial de Alumnio Primrio (em Mt Al)
84
resultado da introduo das inovaes incrementais supramencionadas visando
medir, antecipar e suprimir a ocorrncia dos efeitos andicos.
85
Grfico 37: Brasil - Relao entre Sucata Recuperada de Alumnio e
Consumo Domstico 2009
80
60
40
20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Argentina 52 78 80 78 88.1 89.6 90.5 90.8 92 91.1
Brasil 85 86.5 89 95.7 96.2 94.4 96.5 91.5 98.2 97.6
Mdia Europa 45 46 48 48 52 57.7 62 63.1 64.3
EUA 55.4 53.4 50 51.2 52 51.6 53.8 54.2 57.4 58.1
Japo 82.8 83.1 81.8 86.1 91.7 90.9 92.7 87.3 93.4 92.6
86
Atualmente, em aproximadamente 30 dias, uma latinha de alumnio pode ser
comprada no supermercado, utilizada, coletada, reciclada e voltar s prateleiras para
o consumo, resultado que fruto da conjugao de vrios aspectos, sendo o
principal deles o fato de o Pas possuir um mercado de reciclagem j estabelecido
em todas as suas regies. Alm disso, a facilidade na coleta, transporte e venda e o
alto valor da sucata de alumnio, aliados grande disponibilidade durante todo o
ano, estimulam a reciclagem das latas de alumnio para bebidas no Brasil,
provocando tambm mudanas no comportamento do consumidor.
89
3.3.2. Carbon Pricing Scheme da Austrlia
8
Energia estacionria a utilizao combinada de eletricidade e de gs para fins industriais, comerciais e
residenciais.
90
impacto da taxa de carbono, com o apoio do governo estar em torno de 2% para o
alumnio e de 0,3% a 0,7% para a alumina.
9
Nesta perspectiva, o acordo do governo de um subsdio para a fbrica de fundio Point Henry pode ser visto
como uma admisso tcita da presso adicional de custos criada pela adoo do imposto de baixo carbono.
91
Tabela 28: Imposto de Carbono por Tonelada de Alumina com Base na
Mdia das Emisses de Carbono da Indstria Australiana
92
Tabela 30: Composio de Custos das Refinarias de Alumina - Austrlia
Custo
Total de
Soda de
Bauxita Frete Total de Trabalho Outros
Refinery Custica Caixa
($/t) ($/t) Energia($/t) ($/t) Custos
($/t) (C1)
($/t)
($/t)
Yarwun 37.2 18.0 52.7 29.0 39.8 34.0 210.7
Pinjarra 28.9 0.0 37.8 53.3 36.5 57.9 214.4
Worsley 30.5 0.0 40.2 30.9 44.2 70.2 216.0
Wagerup 32.6 0.0 37.7 49.6 44.7 63.6 228.1
Gladstone 38.6 18.2 53.7 57.6 35.6 37.6 241.4
Kwinana 28.9 22.0 37.8 63.9 68.3 71.1 292.0
Gove 25.9 0.0 43.0 138.6 44.8 45.3 297.5
Fonte: Citi, 2012
93
cenrios, Baseline e Blue, cada um subdividido nos casos de alta e baixa demanda
de alumnio no mercado mundial10.
Tabela 31: Consumo de Alumnio Per Capita e Total por Regio (Mt)
10
Esta parte do trabalho se baseia fartamente em IEA (2010).
94
Tabela 32: Produo de Alumnio Primrio por Regies em 2010 e 2050 nos
Cenrios de Baixa e Alta Demanda
95
Como resultado deste aumento de produo, o uso final de energia cresce
fortemente nos cenrios Baseline, atingindo 8,1 EJ em 2050, no caso de baixa
demanda, e 10,8 EJ, no caso de alta demanda. Ela cresce mais lentamente do que a
produo de alumnio devido a melhorias de eficincia na fundio e refino,
projetando-se a manuteno das taxas de melhoria dos ltimos anos. Isto significa
que em 2050 a mdia global de utilizao de energia na refino diminuiria para 14
GJ/t de alumina e nos smelters, para 13 MWh/t de alumnio. A distribuio global de
uso de energia refletir a mudana do padro de produo de alumnio.
Nos cenrios Blue, o uso de energia em 2050 de 11% a 22% menor do que
no cenrio Baseline. No caso de baixa demanda, estes ganhos de eficincia
energtica so em grande parte conseguidos atravs de desenvolvimentos nas
tecnologias existentes, juntamente com alguma implantao de novas tecnologias.
No cenrio de alta demanda, ocorre a introduo generalizada de wetted drained
cathodes e anodos inertes a partir de 2015 e de tecnologias de reduo
carbotrmica a partir de 2030. Assume-se que a mdia global de intensidade em
energia eltrica nos smelters ser em 2050 de 10,5 MWh/t de alumnio.
97
Grfico 40: Consumo Final de Energia (em %) na Produo de Alumina e
Alumnio Primrio (Mtoe)
98
Grfico 41: Emisso de CO2 por Cenrio na Produo de Alumnio, 2006 e 2050
11
No caso do alumnio, de acordo com IEA (2010, p. 178), as tecnologias de captura e armazenamento de
carbono esto em uma fase ainda muito inicial e muito pouco tem sido publicado sobre o assunto.
99
Grfico 42: Emisses Diretas e Indiretas de CO 2 da Produo de Alumina e
Alumnio Primrio (Mt CO2)
100
emisses de CO2 na produo de alumnio em 2010 (57%), mas continuaro a ter
uma participao crescente em tais emisses pelo menos at 2030. A partir da, tal
regio estabilizar e diminuir o nvel de emisses, principalmente no cenrio blue,
no obstante continue sendo, em qualquer cenrio, a maior responsvel absoluta
(entre 59% a 68%) pelas emisses de CO2 na produo de alumnio.
De outro lado, tendo como referncia o ano de 2010, pases como Japo e
Coria do Sul, Estados Unidos, pases europeus, economias em transio e pases
africanos estabilizaro e, na maior parte das vezes, diminuiro seus nveis de
emisses de CO2 no longo prazo em qualquer cenrio at o ano de 2050. Apenas
os pases do Oriente Mdio e Amrica Latina aumentaro seus nveis de emisses
de CO2 entre 2010 e 2050 em qualquer um dos dois cenrios avaliados.
101
apenas o recurso busca de eficincia nos processos de refino e a ampliao da
reciclagem para alm do setor de embalagem.
Grfico 43: Emisso de CO2 por Cenrio e por Regio, 2006 e 2050
103
Tabela 35: Sntese do Uso de Energia e Emisses de CO2 na Produo de
Alumnio em 2050 em relao a 2006
Parmetros Baseline BD Baseline AD Blue BD Blue AD
Refino 2006
14 GJ/t
= 16 GJ/t
Fundio
13 MWh/t 10.5 MWh/t
2006 = 15.2 MWh/t
1 Gt 1.4 Gt 0.3 Gt 0.3 Gt
Emisso de CO2/t de
10,98 11,38 3,29 2,43
alumnio
104
4. ANLISE DO IMPACTO DAS MUDANAS INSTITUCIONAIS E
TECNOLGICAS SOBRE O SETOR DE ALUMINIO NO BRASIL
105
As perspectivas tecnolgicas para a indstria de alumnio primrio no Brasil
no so alvissareiras, pois as empresas produtoras so multinacionais com
laboratrios de pesquisa concentrados no exterior e, alm disso, as plantas locais
possuem mais de vinte anos, dificultando a adoo da maior parte das inovaes
supramencionadas.
106
4.2. Sntese das Restries ao Comrcio Exterior e ao Consumo e Impactos
sobre o Setor
107
mecanismos nos pases europeus e outros podero ocorrer aumentos de
importaes de alumnio de pases com baixa emisso de GEE, como o caso do
Brasil. Em outros termos, a difuso de tais mecanismos regulatrios de baixo
carbono no setor de alumnio pode resultar em novas oportunidades para
empresas/pases que j adotam parcial ou integralmente tais requisitos.
108
Medida Provisria n 579 em 11 de setembro de 2012 de barateamento das
tarifas de eletricidade para uso industrial convergente com essa
possibilidade e se constitui numa importante medida de poltica pblica na
direo de maiores nveis de produo e de investimentos da indstria local de
alumnio.
Uma maneira de inferir isso seria calcular qual o nvel de um imposto sobre
o carbono que anularia as desvantagens do custo de energia. Supondo: (i) o
consumo de energia for de cerca de 15,2 Mwh/t (conforme visto acima); (ii) o
diferencial de preo de energia varia em quatro nveis distintos em US$ 5 Mwh, US$
10 Mwh, US$ 15 Mwh e US$ 20 Mwh e que (iii) o diferencial de emisses entre o
Brasil e o mundo for de 5 t de CO2eq / t de alumnio (tambm conforme visto acima)
p. 10 acima), obteramos as taxaes incidentes sobre as emisses de carbono pela
indstria do alumnio, necessrias manuteno da posio competitiva do setor no
Brasil: US$ 17,27, US$ 34,55, US$ 51,82 e US$ 69,09 por tonelada de CO2eq.
110
produo de alumina e de alumnio no Brasil estarem relativamente atualizados, e
das inovaes incrementais existentes, o mapeamento e as diversas fontes
verificadas (entrevistas, grupos de pesquisa, etc.) indicaram uma ausncia de
desenvolvimento de inovaes e novos processos em consonncia com os esforos
das empresas lderes internacionais. Na mesma direo, como acima mencionado,
constatou-se uma interao e cooperao muito fraca entre as empresas produtoras
de alumnio no Brasil e os centros de pesquisa, tambm dificultando e limitando o
aprendizado e desenvolvimento de inovaes tecnolgicas no pas.
111
5. Referncias Bibliogrficas
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112
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114
ANEXOI:
115
IBNDES
Economia de Baixo Carbono:
Avaliao de lmpactos de Restli es e Perspectivas Tecnol6gicas
GARANTIA DE CONFIDENCIALIDADE
IDENTIFICA.;Ao DO ENTREVISTADO
Nome da empresa:
Nome do entrevistado:
Cargo:
Telefones:
Fax:
E-Mail:
116
1. Quais so as questes ambientais mais relevantes atualmente para?
a. Gesto ambiental:
b. Desempenho ambiental:
a. Gesto ambiental:
b. Desempenho ambiental:
4. Qual tem sido o impacto do efeito estufa e das mudanas climticas sobre?
a. Siderurgia:
b. Cimento:
118
12. Considerando a rota tecnolgica de sua empresa, como voc avalia a
situao da indstria de alumnio brasileira comparativamente s melhores
prticas mundiais, em termos de?
c. Patentes, em particular:
c. Patentes, em particular:
14. Assumindo maior presso para reduo de emisso de GEE nos prximos
cinco anos, de que forma e em que intensidade o esforo inovativo ser
afetado?
a. Inovaes radicais:
b. Inovaes incrementais:
16. No que tange a cada uma das inovaes radicais mencionadas na seo
anterior, discuta:
119
c. Se elas so tecnologias de carter proprietrio?
c. Sua empresa:
a. Meio ambiente:
c. Comrcio exterior:
d. Oferta de Energia;
e. Outras:
120
20.Considerando que na producao de aluminio primario a oferta de energia e
urn fator critico de competitividade, quais devem ser as medidas tomadas
pelo pais em termos de:
121
ANEXO II:
O texto abaixo apresenta uma sntese das cinco entrevistas realizadas para
avaliao de impactos de restries e perspectivas tecnolgicas com empresas do
setor de alumnio no Brasil.
Outra questo abordada foi sobre o impacto do efeito estufa e das mudanas
climticas sobre a indstria de alumnio mundial e a indstria de alumnio brasileira.
No que diz respeito indstria mundial, uma das empresas afirma que no h
nenhuma evidncia cientfica de algum impacto significativo derivado de mudanas
climticas na indstria do alumnio a nvel mundial que eles tenham conhecimento.
Por outro lado, outra empresa afirma que o impacto forte na Austrlia e no
Canad. Sobre o impacto na indstria brasileira, uma empresa afirmou que ela tem
sido prejudicada no sentido da entrada de produtos de outros pases com alta
emisso e baixos custos. No existe uma cobrana do pas quanto a restringir este
tipo de entrada de produtos que acabam concorrendo com as empresas brasileiras
que buscam estabelecer processos mais limpos, mas que possuem um custo mais
elevado. Por fim, a terceira empresa diz que este impacto fraco.
Nesta mesma linha, outra questo tratada foi, que impactos so previstos do
efeito estufa e das mudanas climticas para o futuro, em que horizonte temporal e
com qual intensidade, tanto para a indstria de alumnio mundial quanto para a
brasileira. Uma das empresas desconhece estudos tcnicos/cientficos sobre
potenciais impactos que possam precisar temporalidade e magnitude. Outra
empresa afirma que ir reduzir a produo mundial no mdio ou no longo prazo ou
aumentar os custos por necessitar compensar emisses. J a nvel nacional aponta
a desindustrializao da indstria de alumnio, considerando que as metas de
redues de volume de emisses abriria espao para entrada de alumnio importado
124
de outros pases. Uma terceira empresa aponta o aumento da reciclagem como o
impacto mais proeminente.
127
Ainda em relao cenrio mais restritivo de emisso de GEE, no que tange as
inovaes radicais mencionadas, as empresas foram instadas discutirem o
horizonte previsvel para sua difuso. Uma empresa apontou 10 anos e outra
respondeu que ser no longo prazo. Sobre os principais gargalos enfrentados, foram
apontados: pesquisa e desenvolvimento e recursos financeiros em funo da
oscilao dos preos do alumnio e diminuio das margens das empresas. Alm
disso, as empresa afirmaram que tais tecnologias so carter proprietrio e, por fim,
responderam que os agentes mais diretamente envolvidos so os centros de
desenvolvimento tecnolgicos das empresas.
129