El cacao colombiano

Oportunidades y retos en el
mercado internacional

Bogot D.C., Septiembre 2015

POR QU PRODUCIR MS CACAO?
El 93% de la produccin mundial de cacao se concentra en 10 pases

A partir del 2001 se empez a hablar de un dficit del cacao que se consolidar hacia
2020, debido al decrecimiento de la produccin, generado por las malas condiciones de
los cultivadores en los principales pases de origen, sumado al aumento del consumo
industrial, que ha sido estable en los ltimos aos.

Produccin de cacao por pas

1600 36,9% 40,0%

1400 Los 5 principales productores 35,0%

Produccin (miles tn)

1200 mundiales concentran 30,0%

alrededor el 80% de la oferta 25,0%
1000 21,3%
800 20,0%

600 15,0%
10,4%
400 5,7% 10,0%
5,2% 4,9% 4,7%
200 1,5% 1,2% 1,2% 1,0% 0,5%
5,0%
0,3%
0 0,0%
La produccin de cacao certificado ha venido aumentando en el
mundo
ICCO estima que apenas el
6% (300 mil toneladas) de
La sostenibilidad es cada vez ms importante en el mercado: la produccin mundial esta
certificada
la demanda de cacao cultivada de manera responsable ha
crecido considerablemente, debido a la respuesta de las
compaas a las preferencias de los consumidores.

As mismo hay una tendencia notable relacionada con el

creciente inters en la salud, en el origen nico y en
productos amigables con la diversidad biolgica.

Las cuatro principales certificaciones requeridas por el

mercado internacional para el cacao son: Faitrade,
Rainforest Alliance, UTZ y Orgnico.
Los precios internacionales del cacao se han mantenido estables y
para agosto de 2015 registran un precio promedio de US$3.135/Ton.
Se estima que los precios continen presentando una tendencia al alza como consecuencia del aumento en
el consumo industrial.

El precio del cacao certificado tiene primas Cerca del 80% del cacao certificado proviene
entre un 10% y 50% por encima del cacao no de Amrica Latina
certificado

Precio internacional del cacao

Precios mensuales ICCO 2006 - 2015
4.000
3.500 3.135
3.000
US$/Tonelada

2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
jul.-05

jul.-06

jul.-07

jul.-08

jul.-09

jul.-10

jul.-11

jul.-12

jul.-13

jul.-14

jul.-15
ene.-05

ene.-06

ene.-07

ene.-08

ene.-09

ene.-10

ene.-11

ene.-12

ene.-13

ene.-14

ene.-15
Las importaciones mundiales han crecido a un ritmo acelerado en los
ltimos 10 aos
ICCO estima que cerca del 3,5% del comercio mundial es certificado

Importaciones mundiales US$ Importaciones mundiales miles (tn)

4.188
USD 12.000
4.000
3.425
USD 10.000 3.162 3.500
3.096 3.122 3.088 3.045 3.042
2.988 3.004
Millones de dlares

2.901

Miles de Toneladas
3.000
USD 8.000
2.500
USD 6.000 2.000
$ 9.506 $ 10.000 $ 9.682
USD 4.000 $ 8.524 $ 8.245 1.500
$ 7.760 $ 7.849
$ 6.152 855
$ 5.130
1.000
$ 4.590 $ 4.848
USD 2.000
$ 2.565 500

USD 0 -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim 2015

Fuente: Trademap
Principales compradores y exportadores mundiales
Principales importadores Principales exportadores

US$ 2014 US$ 2014 2014

Importadores 2014 toneladas Exportadores
millones millones toneladas
Holanda 1.832 633.196 Ghana 4.556 526.187
Estados Unidos 1.365 441.367 Costa de Marfil 2.044 813.891
Alemania 1.031 326.539 Holanda 612 197.368
Malasia 918,7 298.524 Ecuador 588 198.827
Blgica 869,4 263.641 Nigeria 549 216.767
Francia 435,0 137.487
Indonesia 446 188.420
Espaa 341,0 109.001
Camern 446 182.526
Italia 295,2 91.746
Blgica 434 136.002
Singapur 270,0 81.072
Repblica Dominicana 162 63.629
Turqua 266,7 91.119
Per 153 47.186
Rusia 213,1 60.873
Canad 202,1 65.001 Estados Unidos 144 47.378
Reino Unido 179,1 60.184 Nueva Guinea 126 46.342
Suiza 142,5 43.294 Uganda 59,4 25.939
China 106,4 38.301 Alemania 45,8 13.809
Japn 101,8 31.760 Sierra Leona 30,8 12.558
Mxico 90,1 28.659 Colombia 24,4 8.098
Ucrania 64,8 17.880 Liberia 19,1 8.029
Pases que tienen acuerdos comerciales con Colombia
Fuente: Trademap
Corresponde a la partida 18.01 "Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado".
EL CACAO EN COLOMBIA
Factores competitivos en la produccin de cacao en Colombia
El sector cacaotero colombiano ha venido recobrando su importancia en rea y produccin
durante los ltimos aos y es reconocido por ser fino y de aroma a nivel mundial.

Entre 2011 a 2014 el rea sembrada con cacao se ha incrementado cerca del 10%, mientras
que la produccin ha crecido un 30%.

Segn Fedecacao, cerca de 30.000 familias estn vinculadas directamente en esta

actividad.

El 90% de los productores se consideran pequeos, ya que poseen entre 1 y 10 hectreas.

El cultivo del cacao es una alternativa atractiva para jalonar el desarrollo integral de la
poblacin rural y cuenta con instrumentos de apoyo gubernamental a travs de
instrumentos y programas que buscan mejorar las condiciones actuales y futuras de estas
comunidades.

Colombia ocupa el puesto 11 entre los principales productores mundiales de cacao, lo que
representan el 2,5 % de la produccin mundial.
 En los ltimos 5 aos las exportaciones colombianas de cacao en grano
han registrado un comportamiento positivo

Exportaciones US$ Exportaciones (tn)

USD 30 7.693 8.098 9.000
8.000
Millones de dlares

USD 25 7.000
4.557

Toneladas
5.055 6.000
USD 20 4.364 4.632 5.000
4.000
USD 15 $ 24,4
2.326 3.000
$ 18,3 2.000
USD 10 $ 14,5 $ 13,6 $ 14,9
$ 10,5 1.000
USD 5 $ 8,0 -
2010 2011 2012 2013 2014 ene-jul 2014 ene-jul 2015

Principales Departamentos de Origen

2014
Bogota
32,7% Huila
14,1%
Caldas
3,5%
Santander Risaralda
48,2% 0,7%
Otros
0,7%
El cacao colombiano se esta exportando a 13 mercados
alrededor del mundo
Exportaciones colombianas de cacao
Cifras en millones de dlares 2014

Blgica
US$1,4 Pases Bajos
Canad US$1
US$0,01 Reino Unido
US$0,05 Estonia
Suiza US$2,8
US$0,07
Estados Unidos Espaa
US$0,03 US$8,4 Italia
US$0,9

Mxico
US$7,9
India
US$0,5

Argentina
US$0,5

Fuente: DANE
En los ltimos 5 aos las exportaciones colombianas de derivados del
cacao han registrado un comportamiento positivo
Exportaciones US$ Exportaciones (tn)
USD 45 9.000
USD 40 7.266 7.437 8.000
6.525 6.747
Millones de dlares

USD 35 6.105 7.000

Toneladas
USD 30 6.000
4.291 5.000
USD 25 3.468
$ 39,2 4.000
USD 20 3.000
$ 26,6 $ 29,7 $ 29,4
USD 15 $ 22,0 $ 22,4 2.000
USD 10 $ 17,7 1.000
USD 5 -
2010 2011 2012 2013 2014 ene-jul 2014 ene-jul 2015

Principales derivados del cacao exportados 2014 Principales Departamentos de Origen

Cifras en millones de dlares 2014
Producto US$2014 Valle del
cauca
Manteca de cacao 21,8 Antioquia
5,7%
41,3%
Pasta de cacao 5,4 Caldas
1,2%
Cacao en polvo 6,4
Bogota Cundinam
Preparaciones alimenticias que contengan cacao 5,6 51,5% arca
0,1%
Los derivados del cacao se estn exportando a 23 mercados
alrededor del mundo
Exportaciones colombianas de derivados del cacao
Cifras en millones de dlares 2014

Rusia
Pases Bajos
Canad US$3,3
US$3,6
US$0,1 Reino Unido
US$2,1
Alemania
US$0,4

Estados Unidos Espaa

US$12,4 US$0,8
Japn
US$0,4
Corea del
Mxico Sur
US$1,1
Trinidad y Tobago
US$0,5
US$1,3
Venezuela
Panam
US$0,1
US$1

Ecuador
US$2,6

Per
US$1,8

Uruguay
US$0,3
Chile
US$0,2 Argentina
US$4,3

Fuente: DANE
Estructura de la cadena del cacao
Estructura de la cadena analizada

Preparaciones
Pasta de cacao Aceite de cacao Cacao en polvo alimenticias que
Cacao en grano
18.03.10 - 18.03.20 18.04.00 18.05.00 18.06.10 contengan cacao
18.01.00
18.06.20 - 18.06.31
18.06.32 - 18.06.90
Colombia debe aprovechar las oportunidades en el
mercado para fortalecer su presencia en eslabones que
generan mayor valor agregado en la industria del cacao
Captura de Valor en la Industria de Cacao (US$/kg)

4,3
4,0
3,8
3,5
3,2
2,9
Valor agregado

2,3
2,1

Cacao Pasta de Cacao Manteca de Cacao en Polvo Modificadores Cobertura de Chocolate de Barras de
Cacao de leche con chocolate mesa en pasta chocolate y
chocolate dulce y amargo chocolates
rellenos

Nivel de procesamiento
Materias Primas Productos Intermedios Productos Finales
 Oportunidades identificadas
para el cacao y la chocolatera
en Corea del Sur
 Poblacin
Poblacin ( 2014): 50,4millones*

La 26a poblacin ms grande del mundo.

Ciudades con poblaciones de ms de 1 milln*:
Sel (10 millones) - Busan (3,5 millones) - Incheon (2,9 millones) - Daegu (2,5
millones) - Daejeon (1,5 millones) - Gwangju (1,5 millones) - Ulsan (1,1 millones)

Poblacin histrica de Corea Poblacin por grupo de edades

50,4
49,4 Ao 0-14 15 64 65 + Edad
48,1 aos aos media
47
1990 25.6% 69.3% 5.1% 27
45,1

42,9
2000 21.1% 71.7% 7.2% 31.8

2010 16.1% 72.8% 11.1% 37.9

2013 14.7% 73.1% 12.2% 39.7

1990 1995 2000 2005 2010 2014

* Fuente: World Bank

** Fuente: Korea Tourism Organization
 Informacin general de Corea
PIB: USD 1,4 billones (2014)
PIB Per Cpita: USD 27.090 (2014)
rea 97.100 km2

Corea es en el mundo:
13 economa
6 exportador (US$ 628 billones)
PIB per Capita
9 importador (US$ 542,9 billones)
US$ 27.090
7 importador de alimentos

Moneda oficial: Won Coreano (KRW)

1 USD$ = Aprox. 1,110 KRW*
1 KRW = 2.4 pesos colombianos*

Fuente: World bank

*Valor promodio Junio de 2015
 Algunas datos del mercado
el tamao total del mercado de alimentos en 2013
fue de US$ 53.5 billones.
Principales proveedores de alimentos al mercado
coreano: Estados Unidos, China y Australia.
El tamao total del mercado para productos de
cacao y confitera de chocolates es de
aproximadamente US$ 600 millones*.

En 2014 las ventas de chocolates ascendieron a

KRW$ 531 billones (US$ 478,3 millones).
Crecimiento del 2% en volumen y 5% en trminos
de valor actual**
Consumo per cpita de chocolate es de
aproximadamente 800g 900g.
* Fuente: Korea Cocoa & Chocolate Association
** Euromonitos Tasa de cambio: 1 US$= 1,110KRW$
 Importaciones
Valor importaciones de productos de cacao y chocolates en
2014: US$ 397,5 millones

Participacin en las importaciones de cacao y chocolates por tipo de producto

Chocolates y dems preparaciones que

4% 4% 0% contengan cacao
4%
7% Cacao en polvo sin adicin de azcar

Pasta de cacao incluso desgrasada

81%
Cacao en grano, entero o partido, crudo o
tostado

Manteca, grasa y aceite de cacao

Cascaras, peliculas y dems residuos de

cacao
 Caractersticas y tendencias del mercado
Los productos con alto contenido de cacao son cada vez
ms populares.
Creciente importacin de chocolates Premium.
Marcas como Godiva, Lderach y Teuscher han entrado en Empresa Lotte
el mercado local con tiendas propias.
El tipo de chocolate que ms se vende son las barras de
chocolate.
Los hoteles tiendas delicatessen y grandes almacenes
tambin estn mejorando su oferta de productos de
confitera de chocolate.
Los chocolates de origen nico son an poco conocidos.
6. Competitividad del producto
Competencia
Cacao en grano: Ghana (91% de participacin)
Para pasta, manteca, grasa y aceite de cacao el principal proveedor es
Malasia

Confitera de chocolate alrededor del 80% del

mercado es controlado por las empresas locales
Lotte Confectionery, Haitai confectionery & foods,
Orion confectionery y Crown confectionery.

El mercado de chocolates Premium es dominado por

las marcas extranjeras, especialmente las empresas
Europeas.

* Precios segn factura comercial compartida por un importador durante la entrevista.

6. Competitividad del producto
Precios*
Producto Descripcin Producto Descripcin

Snickers Ghana (Lotte)

Origen: USA Origen: Corea
Contenido: 52,7g Contenido: 50g
Precio en KRW$: 1.700 Precio en KRW$: 2.000
Precio en US$: 1,5 Precio en US$: 1,8
Fuente: Tienda de conveniencia CU Fuente: Tienda de conveniencia CU

Toblerone Dars (Morinaga)

Origen: Suiza Origen: Japn
Contenido: 50g Contenido: 100g
Precio en KRW$: 2.000 Precio en KRW$: 2.000
Precio en US$: 1,8 Precio en US$: 1,8
Fuente: Tienda por departamento Lotte Fuente: Tienda de conveniencia CU

Hersherys Macadamia
Origen: USA Origen: Japn
Contenido: 43g Contenido: 90g
Precio en KRW$: 1.500 Precio en KRW$: 4.000
Precio en US$: 1.2 Precio en US$: 3.6
Fuente: Tienda de conveniencia CU Fuente: Tienda por departamento Lotte

* Tasa de cambio promedio a Junio de 2015: 1US$ = 1.110 KRW

6. Competitividad del producto
Precios*
Producto Descripcin Producto Descripcin

Creme Noisette (loacker) Truffes Fantaisie

Origen: Alemania Origen: Francia
Contenido: 100g, Contenido: 200g
Precio en KRW$: 3.000 Precio en KRW$: 5.000
Precio en US$: 2,7 Precio en US$: 4,1
Fuente: Tienda por departamento Lotte Fuente: Tienda por departamento Lotte

Tous Les Jours Emoti

Origen: Corea Origen: Repblica Checa
Contenido: 45g Contenido: 200g
Precio en KRW$: 5.000 Precio en KRW$: 5.000
Precio en US$: 4,1 Precio en US$: 4,5
Fuente: Panadera tous le jours Fuente: Tienda por departamento Lotte

Lindt excellence Belgid Or

Origen: Suiza Origen: Blgica
Contenido: 100g Contenido: 200g
Precio en KRW$: 6.500 Precio en KRW$: 6.000
Precio en US$: 5,9 Precio en US$: 5,4
Fuente: Panadera tous le jours Fuente: Tienda por departamento Lotte

* Tasa de cambio promedio a Junio de 2015: 1US$ = 1.110 KRW

Mercadeo
 Producto:
Si es necesario adaptar el producto de acuerdo
al gusto del consumidor coreano.
Mayor contenido de cacao.
Productos premium con valor agregado.
Empaque
Atractivo ante los ojos del consumidor final.
El producto debe ser fcil de abrir y de conservar
Pequeas porciones

Mayores consumidores de chocolates:

Personas entre los 20s y los 30s especialmente
mujeres
Creciente consumo en nios
 Temporada de compra
Todo el ao pero se incrementa en pocas de invierno y el primer trimestre
del ao para la celebracin de diferentes fechas especiales.
Algunas fechas:
Da de San Valentn (14 de febrero). 50% del total de ventas anuales
White Day da blanco (14 de marzo).
Ao nuevo
Da de la madre

Los chocolates tipo barra o bloque son menos

estacionales y se venden durante todo el ao, sin
embargo su consumo tambin crece en pocas ms fras.