actua verzekeringen

TWEEJAARLIJKSE STUDIE VAN PWC OVER DE VERZEKERINGSSECTOR

Aanpassing businessmodel
baart verzekeraars zorgen
Changemanagement is de belangrijkste uitdaging voor de verzekeringssector. Verzekeraars
zijn daarin traditioneel iets trager, maar nu staat de aanpassing van het businessmodel overal
hoog op de agenda, zegt Dirk Vangeneugden van de consultant PwC. Patrick Claerhout

O
m de twee jaar somt PwC in zijn
Banana Skins Survey de belangrijkste
risicos voor de verzekeringssector op.
Dit jaar staat changemanagement als
uitdaging bovenaan in de lijst. De voor-
bije jaren waren steevast de lage rente en de regel-
gevende veranderingen de grootste kopzorgen.
Het is de eerste keer in zes edities dat een opera-
tioneel risico bovenaan in de lijst staat, zegt Dirk
Vangeneugden, nancial services partner bij PwC
Belgi. Maar nu is changemanagement de hot topic
in verzekeringsland. En dat hoeft niet te verbazen,
vindt Vangeneugden: Zowat alle verzekeraars wor-
den geconfronteerd met technologische en structu-
rele veranderingen, waardoor ze zich genoodzaakt
zien hun businessmodel aan te passen. Technolo-
gisch zorgt de oprukkende digitalisering ervoor dat
de klanten anders en sneller bediend willen worden.
Tussen de klantenverwachtingen en het aanbod van
verzekeringsmaatschappijen gaapt nog een kloof.

Zelfrijdende auto
Tegelijkertijd worden veel verzekeraars gecon-
fronteerd met een dalende verkoop van levensver-
zekeringen. Die daling is een gevolg van de lage
rente, waardoor levensverzekeringen met een gega-
randeerd rendement (tak21) minder aantrekkelijk
worden voor de klant. Bovendien dalen de inkom-
sten omdat de verzekeraars hun activa moeten her-
beleggen tegen aanzienlijk lagere opbrengsten.
Om die inkomstendaling op te vangen, moeten
verzekeraars hun kosten naar beneden brengen. De
digitalisering van processen en systemen kan hel-
pen, maar vergt in eerste instantie belangrijke IT- PHILIPPE DE LONGUEVILLE
investeringen. Organisaties worden afgeslankt en EN DIRK VANGENEUGDEN
administratieve jobs verdwijnen. Er worden nieuwe De verzekeringssector staat voor
functies met nieuwe proelen gecreerd, en in de een ingrijpende transformatie.
GF

meeste gevallen moet de cultuur veranderen.

76 31 AUGUSTUS 2017 WWW.TRENDS.BE

Kortom, veranderingsmanagement is
meer dan ooit aan de orde van de dag,
besluit Vangeneugden.
De sector ondergaat een transforma-
tie, bevestigt Philippe De Longueville,
chief risk ofcer en lid van het directie-
comit van P&V Groep, en voorzitter
van de commissie risk & nance van
Assuralia. Het is moeilijk geworden
een rendabel businessmodel te bouwen
op tak21-producten. Vandaar dat in
Belgi steeds meer verzekeraars zich uit
dat type levensverzekeringen terugtrek-
ken. Men beseft dat de rentevoeten wel-
licht nog een hele tijd laag blijven, en dat
het verdienmodel anders gestructu-
reerd moet worden.
Maar ook de snelle technologische
evoluties hebben een grote impact, weet
De Longueville: Neem een fenomeen
als de zelfrijdende auto. Zodra die er is,
verminderen de risicos en dus ook de
premie-inkomsten van de verzekeraars.
Dan moeten ze op zoek naar alterna-
tieve inkomsten, die bijvoorbeeld kun-
nen komen uit het aanbieden en uitbrei-
den van dienstverlenende activiteiten.
Snel reageren op veranderende omge-
vingsfactoren, zoals technologie en
klantengedrag, is evenwel niet meteen
het sterke punt van de verzekeringssec-
tor. De industrietak is traditioneel aan
de trage kant om veranderingsproces-
sen door te voeren. Ze sleept een papie-
ren administratie uit het verleden en
een verouderde IT-infrastructuur mee.
Een grote wendbaarheid en aanpas-
singsvermogen zitten inderdaad niet in
de cultuur van de sector ingebakken,
geeft De Longueville toe. Maar het
bewustzijn dat alles ingrijpend aan het
veranderen is, is wel degelijk aanwezig.
Iedereen ziet dat de digitalisering de
zaken versnelt. Het zal er voor de verze-
keraars op aankomen het tempo van de
veranderingen minstens bij te houden,
en de kansen om te innoveren te benut-
ten.
Ook in Belgi staat changemanage-
ment hoog in de ranglijst van risicos
voor de verzekeringssector, maar toch
niet helemaal bovenaan (zie tabel).
Cyberrisicos en de lage rente blijken in
TOP 10 RISICOS
WERELDWIJD BELGI
1. changemanagement cyberrisicos
2. cyberrisicos rentevoeten
3. technologie changemanagement
4. rentevoeten rendement investeringen
5. rendement investeringen regulering
6. regulering technologie
7. macro-economische omgeving macro-economische omgeving
8. concurrentie producten met gegarandeerde rente
9. menselijk talent menselijk talent
10. producten met gegarandeerde rente productontwikkeling
INSURTECH WORDT
NIET LANGER ALS EEN BEDREIGING GEZIEN
Uit een recente studie van geleden hielden ze er nog De Longueville: Ik vermoed
PwC blijkt dat de insurtech- rekening mee dat ze grote dat er in de volgende jaren
bedrijven (innovatieve tech- stukken business konden structurele partnerships
nologiebedrijven die mikken verliezen aan die nieuwe ontstaan. De verzekeraars
op verzekeringstoepassin- concurrenten. In de praktijk kunnen niet langer alles zelf
gen) veel minder als een is een samenwerkingsmo- doen, ze hebben behoefte
bedreiging gezien worden del ontstaan. Klassieke ver- aan specialisten die hen op
dan enkele jaren geleden. zekeringsmaatschappijen bepaalde domeinen kunnen
Vangeneugden: De klas- werken nauw samen met vooruithelpen zoals het
sieke verzekeringsmaat- de insurtechs, vooral voor verwerven van externe data
schappijen schatten het dis- data-analyse, klantenseg- of het leveren van technolo-
ruptieve effect van insur- mentatie, en klantencontact gie om risicos beter in te
tech lager in. Enkele jaren via nieuwe kanalen. schatten.
ons land nog belangrijkere bekommer- in de markt gezet worden, kunnen ver-
nissen. zekeringen tegen cyberrisicos ook grote
Dirk Vangeneugden van PwC Belgi: verliezen genereren.
In Belgi zijn de verzekeraars vooral Regulering is dan weer veel minder
bekommerd om de bescherming van een bekommernis dan in het verleden,
gevoelige consumentendata. Als pakweg merken Vangeneugden en De Longue-
medische vragenlijsten in handen van ville: Regulering is een minder acuut
hackers vallen, dreigt de sector zware thema geworden dan het aanpassen van
reputatieschade te lijden. Verzekeraars het verdienmodel of het investeren in de
beseffen dat de digitalisering meer en digitalisering en in data-analyse. De sec-
nieuwe risicos met zich brengt. tor heeft de voorbije jaren twee belang-
Volgens Philippe De Longueville rijke hordes genomen: de invoering van
biedt dat ook een opportuniteit: Als Solvency II en van Mid. Daardoor is er
alles digitaal wordt, nemen de cyberrisi- vertrouwen dat ook nieuwe regelge-
cos hand over hand toe. Klanten zullen vende systemen ingevoerd kunnen wor-
zich steeds meer willen indekken. Er zal den. Ik denk dan in de eerste plaats aan
hieruit een nieuw verzekeringsaanbod IFRS17, de nieuwe boekhoudnorm voor
ontstaan, en dus ook een nieuwe bron de verzekeringssector die in 2021 van
van inkomsten. Nieuwe risicos zijn kracht wordt. En er komt met GDPR
moeilijk in te schatten en bieden altijd (general data protection regulation) ook
margepotentieel. Maar als ze niet goed een nieuwe privacywetgeving. z
WWW.TRENDS.BE 31 AUGUSTUS 2017 77