Manual USHAY - Pliegos - Cotización Obras - Entidades Contratantes

MANUAL DE USUARIO
DICIEMBRE 2014
Contenido
1. Presentacin ....................................................................................................... 2
2. Descripcin del proceso................................................................................... 2
2.1. Carga del PAC al USHAY ................................................................................. 3
2.2. Nuevo Pliego .................................................................................................... 4
2.3. Bsqueda y seleccin de tems del PAC .................................................... 5
2.4. Registro de Datos Generales del Pliego ................................................... 12
2.5. Requerimiento de la contratacin............................................................ 21
2.5.1. Presupuesto ............................................................................................ 21
2.5.2. Especificaciones Tcnicas ................................................................... 26
2.6. Generacin de Pliego ................................................................................... 28
2.6.1. Condiciones Particulares ..................................................................... 28
2.6.2. Cronograma ............................................................................................. 36
2.7. Evaluacin ...................................................................................................... 43
2.7.1. Requisitos Mnimos ................................................................................ 43
2.7.2. Por Puntaje ............................................................................................. 69
2.8. Aprobacin de Pliegos ................................................................................. 77
2.8.1. Validacin ................................................................................................ 77
2.9. Anexos ............................................................................................................. 79
2.9.1. Archivos ................................................................................................... 79
2.10. Utilitarios del aplicativo .............................................................................. 82
3. Subida del Proceso Ushay al SOCE .................................................................. 86
1. Presentacin
El presente manual ha sido elaborado con el objeto de dar a conocer a las

Entidades Contratantes la funcionalidad del aplicativo Modulo Facilitador
USHAY para Pliegos.
2. Descripcin del proceso
Una vez que la Entidad Contratante ha ingresados los Datos Entidad

Contratante y ha cargado en el SOCE, el Plan Anual De Contratacin,
podr iniciar con la elaboracin de pliegos para las contrataciones que desee
realizar, para ello deber ingresar a la seccin Pliegos que se encuentra en
la pantalla de inicio del aplicativo USHAY (Mdulo Facilitador de
Contratacin). Imagen 2.1
Imagen 3.1
2.1. Carga del PAC al USHAY
Ingrese a la seccin Pliegos del mdulo USHAY donde encontrar la

siguiente pantalla y de clic en la seccin Cargar PAC. Imagen 2.2
Imagen 3.2
En esta pantalla se registrar: el periodo fiscal, el usuario y la contrasea del

funcionario responsable asignado por la entidad contratante. Imagen 2.3
Imagen 3.3
Una vez que el PAC se haya cargado correctamente le aparecer el siguiente

mensaje. Imagen 2.4
Imagen 3.4
2.2. Nuevo Pliego
Para iniciar con la elaboracin del pliego deber dar clic en la opcin NUEVO
PLIEGO. Imagen 2.5
Imagen 3.5
A continuacin se presentar la siguiente pantalla donde se dar un nombre al

archivo con el cual usted identificar a su pliego. Imagen 2.6
Imagen 3.6
Ingrese el nombre del archivo y de clic en el botn Guardar. Imagen 2.7
Imagen 3.7
2.3. Bsqueda y seleccin de tems del PAC
Para continuar con el registro de los pliegos, es importante que la Entidad

Contratante seleccione la partida presupuestaria o cuenta contable con la que
realizar la contratacin, para ello deber realizar la bsqueda de los
procesos de contratacin registrados en el PAC junto con toda la informacin
que fue cargada en el SOCE. Imagen 2.8
Imagen 3.8
Para realizar la bsqueda de las partidas presupuestarias o cuentas contables

de clic en Filtros Bsqueda. Imagen 2.9
Imagen 3.9
Una vez que ingrese a esta seccin podr realizar la bsqueda de la partida
presupuestaria dentro de los tems de las contrataciones registradas en el
PAC, las opciones de bsqueda con las que contar son las siguientes:
Nmero de partida presupuestaria o cuenta contable
CPC
Descripcin de la partida o cuenta contable
Tipo de compra: Bien, Servicio, Obra o Consultora.
Por el procedimiento de Compra Sugerido y
Por rangos de precio, para los rangos de precio no ingrese ningn

smbolo de separacin para los miles o millones, el signo de la coma (,)
es el separador de decimales. Imagen 3.10
Imagen 3.11
Podr realizar la bsqueda con uno o varios de los filtros mencionados, una
vez que haya ingresado o seleccionado el filtro que necesita, de clic en el
botn Buscar. Imagen 2.11
Imagen 3.12
A continuacin el aplicativo mostrar el resultado de la bsqueda realizada.

Imagen 2.12.
Imagen 3.13
Proceda a Agregar la partida requerida para la contratacin que va a

realizar. Tome en cuenta que las partidas seleccionadas deben de estar
relacionadas con el objeto de contratacin. Imagen 2.13
Imagen 3.14
A continuacin el aplicativo mostrar un mensaje con el cual informar que

los tems de las contrataciones registradas en el PAC, y en las cuales consta la
partida presupuestaria o cuenta contable han sido agregados correctamente.
En el caso de Bienes para los cuales aplica el Principio de Vigencia Tecnolgica
se deber seleccionar la partida de servicios respectiva. Para continuar de
clic en el botn ok. Imagen 2.14
Imagen 3.15
En la siguiente imagen podr observar el tem seleccionado del PAC para la

contratacin a realizar y el respectivo registro del pliego. Imagen 2.15
Imagen 3.16
Para el caso de contrataciones a travs de procesos de Cotizacin Obras, el

sistema no permitir elegir ms de una partida presupuestaria o cuenta
contable. Imagen 2.16
Imagen 3.17
Para eliminar el tem de la contratacin seleccionada, de clic sobre el cono

Eliminar, tal como se muestra a continuacin. Imagen 2.17
Imagen 3.18
A continuacin el aplicativo mostrar un mensaje en el cual se informar que
la eliminacin se realiz correctamente, para continuar de clic en el botn
ok. Imagen 2.18
Imagen 3.19
Una vez que haya seleccionado la partida presupuestaria o cuenta contable

correcta, deber dar clic en el botn Guardar. Imagen 2.19
Imagen 3.20
A continuacin el aplicativo mostrar un mensaje, indicando que

posteriormente no se podrn actualizar los tems del PAC que han sido
seleccionados. Imagen 2.20
Imagen 3.21
Si est seguro de continuar, de clic en el botn ok, caso contrario en el

botn Cancel.
2.4. Registro de Datos Generales del Pliego
A continuacin debe ingresar los Datos generales del pliego, en donde debe
seleccionar: Tipo de compra, Tipo de contratacin y Presupuesto referencial
sin IVA. Imagen 2.21
Imagen 3.22
Dentro de Tipo de compra se puede observar las siguientes opciones:
Menor Cuanta
Licitacin
Cotizacin
Para seleccionar el Tipo de compra, el mdulo facilitador USHAY presenta

ayudas respecto del Presupuesto permitido, el cual permite confrontar el
presupuesto referencial asignado por la entidad contratante en el PAC con el
presupuesto por tipo de contratacin definido en la normativa. Imagen 2.22
Imagen 3.23
Proceda a ingresar el Presupuesto Referencial sin IVA y presione sobre el botn

Guardar. Imagen 2.23
Imagen 3.24
Una vez guardada la informacin, el mdulo facilitador USHAY muestra la
siguiente informacin. Imagen 2.24
Imagen 3.25
A continuacin se deber dar clic en el cono con lpiz que se encuentra

bajo la descripcin Opciones con el fin de ingresar la informacin del CPC a
nivel 9, con el cual se realizar la contratacin. Imagen 2.25
Imagen 3.26
Para elegir el CPC 9, con el cual realizar la contratacin deber dar clic en el
botn Buscar CPC. Imagen 2.26
Imagen 3.27
Aparecer una lista de CPC de un lote especfico con sus descripciones, de la

cual se seleccionar el que mejor se adapte a la contratacin a realizar y se
dar clic en el botn Guardar. Imagen 2.27
Imagen 3.28
El CPC a nivel 9 y su descripcin se vern desplegados en la pantalla, una vez
confirmados los datos deber dar clic en el botn Guardar. Imagen 2.28
Imagen 3.29
A continuacin, el sistema solicitar ingresar informacin relacionada con:
Objeto de la Contratacin: Descripcin del objeto de la contratacin.
Plazo de Ejecucin: Das lmite para entrega del objeto del proceso.
La ejecucin del contrato inicia en: Seleccione de las siguientes

opciones.
o Desde la fecha de suscripcin del contrato
o Desde la fecha de notificacin que el anticipo se encuentra

disponible
Desde cualquier otra condicin de acuerdo a la naturaleza del contrato.
Imagen 3.30
Imagen 3.31
Vigencia de la oferta: Das en que la oferta deber estar vigente.
Tipo de adjudicacin: De acuerdo al tipo de contratacin el sistema

habilitar la opcin correspondiente (Parcial, Total).
Formas de pago: En esta seccin se podr establecer lo siguiente:
o La entrega de un anticipo, de ser el caso. Para lo cual deber

ingresar en la opcin sealada. Imagen 2.30
Imagen 3.32
A continuacin debe ingresar datos del Anticipo, el mdulo facilitador USHAY

despliega una pantalla en donde se presentan los siguientes campos:
Descripcin: Donde debe detallar la forma de pago escogida
Porcentaje: Porcentaje de Pago que se dar al contratista

respecto del monto adjudicado, conforme los lmites
definidos en la normativa legal vigente.
Una vez confirmados los datos deber dar clic en el botn Guardar. Imagen
3.33
Imagen 3.34
Para establecer formas de pago complementarias al anticipo, seleccione el

botn Agregar. Imagen 3.35
Imagen 3.36
A continuacin, el mdulo facilitador USHAY despliega una pantalla en donde

se presentan los siguientes campos:
o Tipo: en donde se despliegan las siguientes opciones:
Otra- Revisar Trminos de Referencia
Pago a 30 das
Pago a 40 das
Pago Contra entrega
Pago por Planilla
o Descripcin: Donde se detallar la forma de pago escogida
o Porcentaje: Porcentaje de pago respecto del presupuesto

adjudicado. Imagen 3.37
Imagen 3.38
Una vez confirmados los datos deber dar clic en el botn Guardar.
Proyectos de Inversin: Esta seleccin se utilizar en caso de que la

contratacin forme parte de un proyecto de inversin.
Costo de levantamiento de texto, reproduccin de edicin de los

pliegos: De ser el caso, la entidad contratante podr definir un costo
econmico a ser cancelado exclusivamente por el oferente adjudicado,
una vez recibida la notificacin de adjudicacin.
Cuando concluya con el ingreso de todos los datos, en la parte inferior, se

podrn visualizar tres botones, lo cuales permiten: Guardar, Validar y
Regresar. Pulse sobre el botn Guardar para almacenar la informacin
ingresada. Imagen 3.39
Imagen 3.40
El sistema despliega una pantalla en donde confirma que la informacin se

guard de manera exitosa. Imagen 3.41
Imagen 3.42
Una vez ejecutado este paso, se procede a validar la informacin guardada,

para lo cual se debe dar clic sobre el botn Validar. Imagen 3.43
Imagen 3.44
El sistema validar si la informacin ingresada tienes errores o est

incompleta, y presenta, de ser el caso, un listado de los campos a validar.
Imagen 3.45
Una vez que todos los errores fueron corregidos y los datos se ingresaron
correctamente, proceda a validar nuevamente la informacin registrada, a
continuacin el sistema despliega la siguiente pantalla; de esta manera
permitir continuar con el siguiente paso. Imagen 3.46
Imagen 3.47
2.5. Requerimiento de la contratacin
2.5.1. Presupuesto
En este punto se incluir el presupuesto de la obra, para lo cual se deber

ingresar en la seccin Presupuesto del USHAY. Imagen 3.48
Imagen 3.49

se puede ejecutar las siguientes acciones:
Importar Presupuesto Excel

Descargar el Formato Presupuesto
Instructivo
Para acceder el formato del presupuesto de la obra se debe dar clic en el

botn Formato Presupuesto, el cual descarga un documento en Excel con
la plantilla a utilizar para registrar la informacin requerida por el mdulo
facilitador USHAY. Imagen 3.50
Imagen 3.51
Una vez registrada la informacin pertinente al presupuesto de la obra, se

procede a importar dicha informacin al mdulo facilitador USHAY, dando clic
en el botn Importar Presupuesto Excel. Imagen 3.52
Imagen 3.53

se puede subir el archivo que contiene el presupuesto de la obra, para lo cual
se debe dar clikc en el botn Examinar. Imagen 3.54
Imagen 3.55
Nota: Para el anlisis de precios unitarios, el sistema nicamente soporta

archivos de extensin *.xls
Una vez ejecutada la accin Subir Archivo, el sistema muestra el siguiente

mensaje. Imagen 3.56
Imagen 3.57
Para retornar a la pantalla del Presupuesto, se debe dar clic en el botn

Regresar. Imagen 3.58
Imagen 3.59
En esta instancia, en la pantalla Presupuesto, del mdulo facilitador USHAY,

se visualiza la informacin correspondiente al presupuesto de la obra. Imagen
3.60
Imagen 3.61
Para enlazar el archivo correspondiente al Anlisis de Precios Unitarios en la

seccin Presupuesto, es necesario, en primera instancia, cargar el archivo
correspondiente en la seccin Anexos (ver seccin Anexos del presente
manual).
Una vez cargado el Anlisis de Precios Unitarios en la seccin Anexos, dar

clic en el botn Ninguno Seleccionado y seleccionar el archivo
correspondiente. Imagen 3.62
Imagen 3.63
Una vez ejecutado el procedimiento descrito, el sistema muestra el archivo

que se encuentra enlazado en esta seccin. Imagen 3.64
Imagen 3.65
Adicionalmente, el aplicativo USHAY contiene el instructivo correspondiente
que servir de gua para llenar y registrar el presupuesto de la obra. Para
acceder a este instructivo debe dar clic en el botn Instructivo. Imagen 3.66
Imagen 3.67
2.5.2. Especificaciones Tcnicas
Para el ingreso de las especificaciones tcnicas, se deber ingresar en la

seccin ET del USHAY. Imagen 3.68
Imagen 3.69
Para enlazar el archivo correspondiente a Especificaciones Tcnicas en la

seccin ET, es necesario, en primera instancia, cargar el archivo
correspondiente en la seccin Anexos (ver seccin Anexos del presente
manual).
Una vez cargadas las Especificaciones Tcnicas en la seccin Anexos, dar

clic en el botn Ninguno Seleccionado y seleccionar el archivo
correspondiente. Imagen 3.70
Imagen 3.71
Una vez ejecutado el procedimiento descrito, el sistema muestra el archivo

que se encuentra enlazado en esta seccin. Imagen 3.72
Imagen 3.73
Una vez cargado y enlazado el documento que contienen las especificaciones
tcnicas, se debe hacer clic en el botn Guardar, para grabar la
informacin. Imagen 3.74
Imagen 3.75
2.6. Generacin de Pliego
2.6.1. Condiciones Particulares
Para el ingreso de las condiciones particulares de la contratacin, se deber

ingresar en la seccin Condiciones Particulares del USHAY. Imagen 3.76
Imagen 3.77
El sistema solicitar ingresar informacin relacionada con:
Cdigo del Proceso: Cdigo para control interno de la Entidad

Contratante (Ej. COTO-SERCOP-002-2014)
Descripcin del trmino de recepcin: La recepcin de la obra se

ejecutar en atencin a lo previsto en el artculo 123 del Reglamento
General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin
Pblica. Imagen 3.78
Imagen 3.79
Localidad en donde se ejecutar la contratacin: Provincia y cantn.

Imagen 3.80
Imagen 3.81
Direccin entrega de ofertas: Lugar exacto donde los proveedores

debern entregar sus ofertas. Imagen 3.82
Imagen 3.83
Direccin apertura de ofertas: Direccin donde se realizar el acto de

apertura de las ofertas. Imagen 3.84
Imagen 3.85
Obligaciones de las partes: En esta seccin se incluye:
o Periodicidad del planillaje: Mensual, Bimensual, Trimestral,

nica. Imagen 3.86
Imagen 3.87
o Obligaciones del Contratista: Plazo de entrega planilla(s) a

fiscalizacin, Trmino para la aprobacin de planilla(s),
Obligaciones adicionales del contratista, de ser el caso. Imagen
3.88
Imagen 3.89
o Obligaciones del Contratante: Trmino para la atencin o

solucin de peticiones o problemas; Nmero de das para
proporcionar documentos, permisos y autorizaciones que se
necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra;
Descripcin de terrenos, materiales, equipos u otros;
Obligaciones adicionales del contratante. Imagen 3.90
Imagen 3.91
o Adicionalmente, en esta seccin se incluye la opcin que

permite identificar si la persona que suscribe los pliegos es la
mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado de
ser el caso. Imagen 3.92
Imagen 3.93
ndices Financieros: Permite ingresar los ndices que sern

considerados en el proceso de contratacin, debe dar clic en el botn
Agregar. Imagen 3.94
Imagen 3.95
A continuacin, el mdulo USHAY presenta una pantalla en la cual se solicita

seleccionar el tipo de ndice, entre los cuales se encuentran:
o ndice de Solvencia
o ndice de Endeudamiento
o Otro ndice resuelto por la entidad. Imagen 3.96
Imagen 3.97
Nota: Tome en cuenta que los ndices financieros no son sujetos de evaluacin
y no deben de usarse como instrumento de calificacin.
Una vez seleccionado el tipo de ndice que se considerar en la oferta, el

sistema requiere la siguiente informacin:
o Indicador: Corresponde al valor requerido del ndice seleccionado
o Observacin: corresponde a las restricciones que la entidad estima

pertinentes respecto del ndice seleccionado (ej. Mayor o igual a,
menor a)
Con la informacin completa, se debe hacer clic en el botn Guardar para

grabar la informacin ingresada y, de ser el caso, para ingresar un nuevo
ndice, repitiendo el proceso indicado en esta seccin. Imagen 3.98
Imagen 3.99
En el caso de requerirse un ndice adicional, propuesto por la entidad

contratante, se deber seleccionar la opcin Otro ndice resuelto por la
entidad y registrar la informacin requerida por el sistema.
Para Eliminar un ndice ingresado errneamente, se debe hacer clic en el

utilitario disponible bajo el campo Opciones. Imagen 3.100
Imagen 3.101
Al ejecutar la accin descrita en el prrafo anterior, el sistema despliega una

nueva pantalla que permite eliminar el registro seleccionado, para lo cual se
debe hacer clic en el botn Aceptar. Imagen 3.102
Imagen 3.103
Una vez que se ha completado toda la informacin requerida por el sistema,

en la seccin Condiciones Particulares, es preciso guardar dicha
informacin, para lo cual en la parte inferior de la pantalla, se podrn
visualizar tres botones, lo cuales permiten: Guardar, Validar y Regresar. Pulse
sobre el botn Guardar para almacenar la informacin ingresada. Imagen
3.104
Imagen 3.105
Imagen 3.107

Imagen 3.109

Imagen 3.110
Imagen 3.111
correctamente, valide nuevamente la informacin, el sistema despliega la
siguiente pantalla; de esta manera permitir continuar con el siguiente paso.
Imagen 3.112
Imagen 3.113
2.6.2. Cronograma
Para ingresar el cronograma que regir el procedimiento de contratacin, se

deber ingresar en la seccin Cronograma del USHAY. Imagen 3.114
Imagen 3.115
En esta seccin, el sistema requiere la siguiente informacin:
Fecha de Publicacin: Fecha real en la cual desea publicar el Proceso

Fecha lmite de preguntas: Fecha mxima para solicitar aclaraciones
respecto al proceso de contratacin
Fecha lmite de respuestas y aclaraciones: Fecha mxima para

solventar cualquier inquietud relacionada al proceso de contratacin
Fecha lmite de entrega de ofertas: Fecha mxima para la entrega de

propuestas
Fecha de apertura de ofertas: Fecha para la apertura de los sobres de

las ofertas
Fecha estimada de adjudicacin: Fecha estimada para la Adjudicacin

de la compra
Para ingresar las fechas de control del procedimiento, se debe hacer clic en el
lpiz que encuentra debajo del campo Opciones. Imagen 3.116
Imagen 3.117
Ejecutada esta accin, el sistema presenta una pantalla, en la cual se solicita

el Da y la Hora de control del procedimiento de contratacin. Imagen
3.118
Imagen 3.119
Al hacer clic en el calendario del campo Da, se despliega un utilitario

que permite seleccionar el da en el cual se efectuar una determinada fase
del proceso (Ej. Publicacin del proceso). Imagen 3.120
Imagen 3.121
As mismo, al hacer clic en el reloj del campo Hora, se despliega un

utilitario que permite seleccionar la hora y los minutos de control de una
determinada fase del proceso (Ej. Publicacin del proceso). Imagen 3.122
Imagen 3.123
Finalmente, para guardar la informacin cargada en el sistema se debe hacer

clic en el botn Guardar, el sistema retorna a la pantalla Cronograma
para continuar con el registro de fechas de control restantes. Imagen 3.124
Imagen 3.125
Para Limpiar una fecha ingresada errneamente, se debe hacer clic en el

Imagen 3.127

Imagen 3.129
En consecuencia, al replicar en cada una de las fechas de control del proceso

el mtodo descrito en los prrafos que anteceden, se obtiene como resultado
el Cronograma que regir el procedimiento de contratacin en el SOCE, una
vez que este se haya publicado. Imagen 3.130
Imagen 3.131
Nota: Se recomienda que el pliego se suba al portal Institucional del

SERCOP al menos con 60 minutos de anticipacin a la fecha y hora de
publicacin indicada en el cronograma
Una vez que se ha ingresado toda la informacin requerida en esta seccin, se

procede a validar la informacin guardada, para lo cual se debe dar clic sobre
el botn Validar. Imagen 3.132
Imagen 3.133

Imagen 3.134
Imagen 3.135
Imagen 3.136
Imagen 3.137
2.7. Evaluacin
2.7.1. Requisitos Mnimos
Para registrar los requisitos mnimos, que constituyen uno de los insumos
fundamentales para la evaluacin de las ofertas, se deber ingresar en la
seccin Requisitos Mnimos del USHAY. Imagen 3.138
Imagen 3.139
El sistema solicitar ingresar informacin relacionada con:
Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluar

considerando la presentacin de los Formularios y requisitos mnimos
previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:
o I Formulario de Oferta
1.1 Presentacin y compromiso
1.2 Datos generales del oferente
1.3 Nmina de socio(s), accionista(s) o partcipe(s)

mayoritarios de personas jurdicas oferentes
1.4 Situacin financiera
1.5 Tabla de descripcin de rubros, unidades, cantidades

y precios
1.6 Anlisis de precios unitarios
1.7 Metodologa de construccin
1.8 Cronograma valorado de trabajos
1.9 Experiencia del oferente
1.10 Personal tcnico propuesto para el proyecto
1.11 Equipo asignado al proyecto
o II Formulario de compromiso de participacin del personal

tcnico y hoja de vida
2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal tcnico clave asignado al

proyecto
o III Formulario de compromiso de asociacin o consorcio (de

ser procedente)
o Observacin: En el caso de que la Entidad Contratante requiera
aclarar y/o ampliar alguna particularidad de los formularios,
puede especificarlo en esta seccin. Imagen 3.140
Imagen 3.141
Equipo Mnimo: El listado del equipo mnimo detallado por la Entidad

Contratante en el pliego, deber ser definido en funcin de su tipologa
(sin determinacin de marcas) y utilizando especificaciones tcnicas no
direccionadas; no se fijarn condiciones que carezcan de soporte legal
o que resultaren excesivas para el tipo de obra a ejecutar.
Para agregar el Equipo mnimo en el sistema USHAY se debe dar clic en el

botn Agregar. Imagen 3.142
Imagen 3.143
A continuacin, el sistema presenta la pantalla respectiva, en la cual se debe

ingresar la siguiente informacin:
o Equipos y/o instrumentos: Descripcin del equipo requerido
o Caractersticas: Detalle las caractersticas del equipo
o Cantidad: Nmero de equipos requeridos. Imagen 3.144
Imagen 3.145
Una vez ingresada la informacin requerida por el USHAY, se debe dar clic en
el botn Guardar, para grabar la informacin en el sistema. Imagen 3.146
Imagen 3.147
Para ingresar el listado completo del equipo mnimo, se deber repetir el

procedimiento descrito en esta seccin. Imagen 3.148
Imagen 3.149
Para Eliminar un registro ingresado errneamente, se debe hacer clic en el

Imagen 3.151

Imagen 3.153
Personal tcnico mnimo: A efectos de evaluar este parmetro, la
Entidad Contratante deber definir el listado del personal tcnico
necesario para el proyecto, la posicin que ocupar, la formacin
profesional que deber acreditar y el instrumento por el que se
comprometer su participacin. De ser el caso podr establecer
condiciones de experiencia mnima a ser acreditadas por cada uno de
los miembros del equipo, en concordancia con la naturaleza y
dimensin del proyecto a contratar
Para agregar el Personal tcnico mnimo, en el sistema USHAY se debe dar

clic en el botn Agregar. Imagen 3.154
Imagen 3.155

o Funcin: Corresponde a la actividad o actividades que

desempear el personal requerido
o Nivel de estudio: El sistema presenta las siguientes opciones:
Educacin Bsica
Bachiller
Tecnlogo
Tercer Nivel Terminado
Tercer Nivel con ttulo

Cuarto Nivel. Imagen 3.156
Imagen 3.157
o Titulacin acadmica: Se refiere a la profesin que debe

acreditar el personal requerido (Ej. Ingeniero Civil)
o Cantidad: Nmero de profesionales requeridos
Imagen 3.159
Para ingresar el listado completo del personal tcnico mnimo, se deber
repetir el procedimiento descrito en esta seccin. Imagen 3.160
Imagen 3.161

Imagen 3.163

Imagen 3.165
Experiencia mnima del personal tcnico: La Entidad Contratante
deber definir cul es la experiencia que cada uno de los miembros del
personal tcnico deber acreditar como mnimo, ya sea en aos,
nmero o monto de proyectos en los que haya participado. Imagen 3.166
Imagen 3.167
Para agregar la Experiencia mnima del personal tcnico, en el sistema

USHAY se debe dar clic en el botn Experiencia. Imagen 3.168
Imagen 3.169
o Descripcin: Definir cul es la experiencia que cada uno de los

miembros del personal tcnico deber acreditar.
o Tiempo Mnimo: Puede ser en Horas, Das, Meses o Aos
o Nmero de Proyectos: Cantidad mnima de proyectos que se

considerarn para acreditar y validar la experiencia
o Monto de Proyectos: Monto econmico mnimo que los

proyectos debern acreditar para ser considerados como vlidos.
Imagen 3.170
Imagen 3.171
Imagen 3.173
Para registrar condiciones adicionales de experiencia mnima para el mismo

personal tcnico, se deber repetir el procedimiento descrito hasta este
punto. Imagen 3.174
Imagen 3.175
Para registrar las condiciones de experiencia mnima para el listado completo
del personal tcnico, se deber repetir el procedimiento descrito en esta
seccin. Imagen 3.176
Imagen 3.177

Imagen 3.179

Imagen 3.181
Experiencia General y Especfica Mnima: La Entidad Contratante

definir con precisin cul es la experiencia mnima que deber
acreditar el oferente, ya sea en nmero o dimensin de proyectos
(obras), o montos contractuales; se definir exactamente qu tipo de
obras se aceptarn como experiencia general y cuales como
experiencia especfica; as como el instrumento por el que se
demostrar la misma
Para agregar la Experiencia General y Especfica Mnima del oferente, en el

sistema USHAY se debe dar clic en el botn Agregar. Imagen 3.182
Imagen 3.183

o Tipo: El tipo de experiencia puede ser:

Experiencia General
Experiencia Especfica
o Descripcin: Detalle de la experiencia mnima que deber

acreditar el oferente
o Experiencia adquirida en los ltimos aos: Nmero de aos
o Nmero de proyectos: Cantidad de proyectos que se

considerarn para acreditar la experiencia. Imagen 3.184
Imagen 3.185
Nota: Respecto de la experiencia requerida, la entidad contratante no podr

limitar la temporalidad en la que fue obtenida a un perodo inferior al de los
ltimos cinco aos. (ej.: no se podr solicitar determinada experiencia
adquirida en los ltimos 2 aos; lo correcto ser que sea aquella adquirida al
menos en los ltimos 5 aos)
Adicionalmente, el sistema permite registrar la siguiente informacin:
o Monto contractual: Valor del monto mnimo que los proyectos

debern acreditar para ser considerados como vlidos. Imagen
3.186
Imagen 3.187
As mismo, el sistema admite informacin respecto de si se Permite alcanzar

el Monto Mnimo a travs de la sumatoria del presupuesto de los contratos. Al
dar clic en la casilla de verificacin respectiva, el sistema permite ingresar la
siguiente informacin:
o Contratos permitidos: Nmero de contratos que sern
considerados en la sumatoria para alcanzar el Valor del
monto mnimo
o Monto mnimo por contrato: Es el monto econmico mnimo

de cada uno de los contratos permitidos. Imagen 3.188
Imagen 3.189
Imagen 3.191
Para registrar el detalle completo de la Experiencia General y Experiencia

Especfica requerida para el oferente, se deber repetir el procedimiento
descrito en esta seccin. Imagen 3.192
Imagen 3.193

Imagen 3.195

Imagen 3.197
Patrimonio: El patrimonio es la relacin que se determina con respecto

del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el
SERCOP.
Imagen 3.198
El sistema calcula automticamente el valor del patrimonio que los oferentes

deben acreditar para continuar en el procedimiento de contratacin.
Metodologa y Cronograma: La Entidad Contratante deber especificar

los aspectos puntuales que el oferente debe presentar y cumplir como
parte de la metodologa, ej.: presentacin de CPM (programacin de la
ejecucin del proyecto por el mtodo de la ruta crtica); definicin de
frentes de trabajo; presentacin de cronogramas de ejecucin / uso de
equipo / personal tcnico.
Para agregar la Metodologa y Cronograma, en el sistema USHAY se debe dar

clic en el botn Agregar. Imagen 3.199
Imagen 3.200

ingresar la informacin indicada. Imagen 2.116
Imagen 3.201
Imagen 3.203
Para registrar el detalle completo de la Metodologa y Cronograma, se

deber repetir el procedimiento descrito en esta seccin. Imagen 3.204
Imagen 3.205

Imagen 3.207

Imagen 3.209
Otro(s) parmetro(s) resuelto por la entidad contratante: En el caso

que la Entidad Contratante considere necesario aadir un parmetro
adicional ste deber estar debidamente sustentado, relacionado con
el proyecto y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las
resoluciones emitidas por el SERCOP; deber estar completamente
definido, no ser restrictivo ni discriminatorio y deber establecer su
indicador y el medio de comprobacin
Para agregar Otro(s) parmetro(s) resuelto por la entidad contratante, en el

sistema USHAY se debe dar clic en el botn Agregar. Imagen 3.210
Imagen 3.211

o Parmetro: Se debe seleccionar el parmetro del siguiente

listado:
Certificados de Calidad
Cumplimiento de especificaciones
Garanta Tcnica
Metodologa de Desarrollo
Plan de Trabajo
Plazo de Entrega
Programacin de los servicios
Trabajos similares
Oferta Econmica
Transferencia Tecnolgica
Otros parmetros propuestos por la entidad
o Dimensin: Describir la dimensin que el proveedor debe

acreditar respecto del parmetro. Imagen 3.212
Imagen 3.213
Imagen 3.215
Para registrar parmetros adicionales, se deber repetir el procedimiento

descrito en esta seccin.
En el caso de seleccionar el parmetro denominado Otros parmetros

propuestos por la entidad, el sistema solicita adems se ingrese la
descripcin del nuevo parmetro propuesto:
Imagen 3.216

Imagen 3.218

Imagen 3.220

en la seccin Requisitos Mnimos, es preciso guardar dicha informacin,
para lo cual en la parte inferior de la pantalla, se podrn visualizar tres
botones, lo cuales permiten: Guardar, Validar y Regresar. Pulse sobre el botn
Guardar para almacenar la informacin ingresada. Imagen 3.221
Imagen 3.222

Imagen 3.224

Imagen 3.226

De ser el caso, una vez que todos los errores fueron corregidos y los datos se
ingresaron correctamente, valide nuevamente la informacin, el sistema
despliega la siguiente pantalla; de esta manera permitir continuar con el
siguiente paso. Imagen 3.227
Imagen 3.228
2.7.2. Por Puntaje
Para registrar la metodologa para la evaluacin de las ofertas, se deber

ingresar en la seccin Por puntaje del USHAY. Imagen 3.229
Imagen 3.230
El sistema solicitar ingresar informacin relacionada con. Imagen 3.231
Imagen 3.232
Experiencia general: Especificar cul es el tipo y dimensin de la

experiencia que debe demostrar el oferente y mediante qu
documentos
Para ingresar la informacin de este parmetro se debe hacer clic en el

lpiz disponible debajo del campo Valoracin (puntos). Imagen 3.233
Imagen 3.234

ingresar la informacin solicitada.
o Descripcin: Corresponde a la metodologa a travs de la cual se

asignar el puntaje a las ofertas.
o Valoracin: Corresponde al puntaje asignado al parmetro. Imagen

3.235
Imagen 3.236
Una vez ingresada la informacin requerida por el sistema, deber dar clic en
el botn Guardar.
Experiencia especfica: Detallar cul es la experiencia especfica que

debe demostrar el oferente, y mediante qu documento.
Para ingresar la informacin en el sistema USHAY referente a este

parmetro, se deben seguir los mismos pasos ilustrados para el caso de
la Experiencia General de esta seccin.
Experiencia del personal tcnico: Para el personal tcnico principal,

se deber establecer y dimensionar cul es la experiencia que debe
acreditarse, y mediante qu documentos ser demostrada.

Otro(s) parmetro(s) resuelto(s) por la entidad: Se seleccionar del

siguiente listado; o la entidad puede proponer un nuevo parmetro de
evaluacin, diferente a los del listado.
o Certificados de Calidad
o Cumplimiento de especificaciones
o Garanta Tcnica
o Metodologa de Desarrollo
o Plan de Trabajo
o Plazo de Entrega
o Programacin de los servicios
o Trabajos similares
o Transferencia Tecnolgica
Para ingresar la informacin de este parmetro se debe hacer clic en el

lpiz disponible debajo del campo Valoracin (puntos). Imagen 3.237
Imagen 3.238
A continuacin, el sistema presenta la pantalla respectiva, en la cual el

usuario puede seleccionar uno de los parmetros que se encuentran en la lista
de parmetro, luego de lo cual debe dar clic en el botn Agregar. Imagen
3.239
Imagen 3.240
Una vez agregado el parmetro de evaluacin, el sistema presenta la pantalla

en la cual se registra la informacin pertinente al parmetro seleccionado.
Para grabar la informacin registrada se debe hacer clic en el botn
Guardar. Imagen 3.241
Imagen 3.242
Por otro lado, si la Entidad Contratante ha definido evaluar un nuevo

parmetro, conforme a las necesidades del procedimiento de contratacin, se
deber dar clic en el botn Crear Nuevo Parmetro, y proceder con el
registro de la informacin solicitada por el sistema. Considrese que, si por
necesidad institucional es necesario crear ms de dos parmetro la sumatoria
de todos los nuevos parmetros debe ser mximo de 5 puntos. Imagen 3.243
Imagen 3.244
Imagen 3.246
Oferta econmica: La oferta econmica se evaluar aplicando un

criterio inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En
caso de que existan errores aritmticos en la oferta econmica, la
Comisin Tcnica proceder a su correccin conforme lo previsto en la
Resolucin expedida por el SERCOP para el efecto.

Para el caso del parmetro Oferta Econmica es necesario sealar

que el puntaje asignado est comprendido en el rango de 50 hasta 60
puntos.
en la seccin Por Puntaje, es preciso validar dicha informacin, para lo
cual en la parte inferior de la pantalla, se podrn visualizar y hacer clic en el
botn Validar. Imagen 3.247
Imagen 3.248
Imagen 3.249
Imagen 3.250
Imagen 3.251
2.8. Aprobacin de Pliegos
2.8.1. Validacin
Para ingresar a la seccin Validacin deber dar clic sobre el botn

Validacin que se encuentra en la parte inferior del men, para de esta
manera desplegar las opciones correspondientes. Imagen 3.143
Imagen 3.143
El sistema valida de forma global la informacin ingresada, y presenta las
siguiente opciones:
Generar Pliego: Esta opcin permite generar el archivo que contiene el

pliego del procedimiento de contratacin, mismo que ser cargado en
el SOCE. Imagen 3.144
Imagen 3.144
Seleccione la opcin Guardar archivo y luego de cliv en el botn Aceptar.

Imagen 3.145
Imagen 3.145
Al momento de pulsar el botn Guardar, se despliega la opcin para escoger
la ruta en donde deber guardarse el archivo.
Firma Electrnica: En esta opcin la mxima autoridad o su delegado

proceder a firmar electrnicamente el pliego generado; o, en su
defecto, deber imprimir el pliego para suscribirlo manualmente.
Imagen 3.146 Imagen 3.146Imagen 3.146
Imagen 3.146
2.9. Anexos
2.9.1. Archivos
Esta seccin del sistema permite cargar los archivos y/o documentos que
forman parte del expediente del procedimiento, y que deben estar a
disposicin de los oferentes para que puedan elaborar y presentar sus ofertas
en las mejores condiciones.
Para cargar los anexos, se debe hacer clic en el botn Subir Anexos. Imagen
3.147
Imagen 3.147
Una vez ejecutada la accin descrita, el sistema solicita la siguiente

informacin:
Descripcin: Se debe ingresar una breve descripcin del archivo
Archivo: Permite cargar el archivo que se ingresar en el sistema.

Imagen 3.148
Imagen 3.148
el botn Examinar para seleccionar el archivo que se va a subir al
aplicativo. Para cargar el archivo en el sistema de clic en el botn Agregar.
Imagen 3.149
Imagen 3.149
Para cargar archivos adicionales, se deber repetir el procedimiento descrito

en esta seccin.
Al hacer clic en el botn Regresar, el sistema retorna a la pantalla

Archivos Anexos y permite visualizar los archivos cargados. Adems de ser
el caso, permite eliminar los archivos cargados. Imagen 3.150
Imagen 3.150
2.10. Utilitarios del aplicativo
El aplicativo cuenta adems con opciones adicionales que permiten ejecutar

las acciones descritas a continuacin, para ello en la parte superior derecha
del mdulo USHAY podr observar los siguientes conos. Imagen 3.151
Imagen 3.151
Vista previa del pliego: Genera una versin del pliego en extensin
pdf. Imagen 3.152
Imagen 3.152
Subir pliego: Permite subir pliegos que hayan sido compartidos por
otros usuarios, o que hayan sido generados en otro computador. Para
empezar, de clic en el botn Examinar para seleccionar el archivo
que se va a subir al aplicativo. Para cargar el archivo en el sistema de
clic en el botn Subir Archivo. Imagen 3.153
Imagen 3.153
A continuacin de clic en el botn Consolidar Archivos. Imagen 2.154

Imagen 2.154
La Consolidacin de archivos es una funcionalidad que permite subir toda la

informacin que haya generado el aplicativo para el pliego, existen casos en
los que el archivo que genera el aplicativo ushay
contratacin_pli_coto.ushay es de un tamao superior a los 10MB, en
este caso el aplicativo Ushay generar el archivo con una extensin .zip
contratacin_pli_coto.zip. Se recomienda no cambiar el nombre que por
defecto genera el aplicativo ushay. Imagen 3.155
Imagen 3.155
La opcin de Reutilizar archivos como su nombre lo indica, sirve para
reutilizar la informacin de un archivo generado por el aplicativo ushay de
pliegos.
Grabar pliego: Permite guardar el pliego que se est elaborando, para

de ser el caso compartirlo con otro usuario o utilizarlo en forma
posterior en un computador diferente.
tems del PAC: Permite visualizar los tems de PAC seleccionados

para el pliego. Imagen 3.156
Imagen 3.156
3. Subida del Proceso Ushay al SOCE
Deber dar clic en Entidad Contratante Nueva Contratacin (Ushay).

Imagen 4.1
Imagen 3.1
A continuacin aparecer la siguiente pantalla, y deber dar clic en

Examinar. Imagen 3.2
Imagen 3.2
Deber subir el archivo generado por el aplicativo Ushay. Imagen 3.3

Imagen 3.3
Cuando el archivo se encuentre subido a continuacin deber dar clic en

Procesar Archivos. Imagen 3.4
Imagen 3.4
Luego aparecer la siguiente pantalla en donde deber escribir poner la

palabra clave. Imagen 3.5
Imagen 3.5
Igualmente deber dar clic en el funcionario responsable del proceso de

contratacin. Imagen 3.6
Imagen 3.6
Una vez que haya llenado los datos anteriormente descritos deber dar clic en
Continuar. Imagen 3.7
Imagen 3.7
Inmediatamente aparecer el siguiente mensaje y deber dar clic en

Aceptar o Cancelar. Imagen 3.8
Imagen 3.8
Al dar clic en Aceptar aparecer otro mensaje indicndole lo siguiente, para

lo cual deber dar clic nuevamente en Aceptar. Imagen 3.9
Imagen 3.9
A continuacin deber subir todos los archivos solicitados como son la
Resolucin de Inicio del Proceso, Certificacin Presupuestaria y los Pliegos en
PDF. Imagen 3.10
Imagen 3.10
Cuando se hayan subido todos los archivos requeridos deber dar clic en
Finalizar. Imagen 3.11
Imagen 3.11
Inmediatamente aparecer el siguiente mensaje y deber dar clic en

Aceptar o Cancelar. Imagen 3.12
Imagen 3.12
Para revisar que el proceso se haya subido deber dar cli en Consultar
submen Consulta de Procesos. Imagen 3.13
Imagen 3.13
Una vez que haya seleccionado alguna de las opciones proceda a dar clic en
el botn Buscar. Imagen 3.14
Imagen 3.14
Haga clic en el cdigo del proceso, como se muestra a continuacin. Imagen

3.15
Imagen 3.15

Manual USHAY - Pliegos - Cotización Obras - Entidades Contratantes

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MANUAL DE USUARIO

El presente manual ha sido elaborado con el objeto de dar a conocer a las

2. Descripcin del proceso

Una vez que la Entidad Contratante ha ingresados los Datos Entidad

Ingrese a la seccin Pliegos del mdulo USHAY donde encontrar la

En esta pantalla se registrar: el periodo fiscal, el usuario y la contrasea del

Una vez que el PAC se haya cargado correctamente le aparecer el siguiente

2.2. Nuevo Pliego

A continuacin se presentar la siguiente pantalla donde se dar un nombre al

Ingrese el nombre del archivo y de clic en el botn Guardar. Imagen 2.7

2.3. Bsqueda y seleccin de tems del PAC

Para continuar con el registro de los pliegos, es importante que la Entidad

Para realizar la bsqueda de las partidas presupuestarias o cuentas contables

Nmero de partida presupuestaria o cuenta contable

Descripcin de la partida o cuenta contable

Tipo de compra: Bien, Servicio, Obra o Consultora.

Por el procedimiento de Compra Sugerido y

Por rangos de precio, para los rangos de precio no ingrese ningn

A continuacin el aplicativo mostrar el resultado de la bsqueda realizada.

Proceda a Agregar la partida requerida para la contratacin que va a

A continuacin el aplicativo mostrar un mensaje con el cual informar que

En la siguiente imagen podr observar el tem seleccionado del PAC para la

Para el caso de contrataciones a travs de procesos de Cotizacin Obras, el

Para eliminar el tem de la contratacin seleccionada, de clic sobre el cono

Una vez que haya seleccionado la partida presupuestaria o cuenta contable

A continuacin el aplicativo mostrar un mensaje, indicando que

Si est seguro de continuar, de clic en el botn ok, caso contrario en el

Dentro de Tipo de compra se puede observar las siguientes opciones:

Para seleccionar el Tipo de compra, el mdulo facilitador USHAY presenta

Proceda a ingresar el Presupuesto Referencial sin IVA y presione sobre el botn

A continuacin se deber dar clic en el cono con lpiz que se encuentra

Aparecer una lista de CPC de un lote especfico con sus descripciones, de la

A continuacin, el sistema solicitar ingresar informacin relacionada con:

Objeto de la Contratacin: Descripcin del objeto de la contratacin.

La ejecucin del contrato inicia en: Seleccione de las siguientes

o Desde la fecha de suscripcin del contrato

o Desde la fecha de notificacin que el anticipo se encuentra

Vigencia de la oferta: Das en que la oferta deber estar vigente.

Tipo de adjudicacin: De acuerdo al tipo de contratacin el sistema

Formas de pago: En esta seccin se podr establecer lo siguiente:

o La entrega de un anticipo, de ser el caso. Para lo cual deber

A continuacin debe ingresar datos del Anticipo, el mdulo facilitador USHAY

Descripcin: Donde debe detallar la forma de pago escogida

Porcentaje: Porcentaje de Pago que se dar al contratista

Para establecer formas de pago complementarias al anticipo, seleccione el

A continuacin, el mdulo facilitador USHAY despliega una pantalla en donde

o Tipo: en donde se despliegan las siguientes opciones:

Otra- Revisar Trminos de Referencia

Pago por Planilla

o Descripcin: Donde se detallar la forma de pago escogida

o Porcentaje: Porcentaje de pago respecto del presupuesto

Proyectos de Inversin: Esta seleccin se utilizar en caso de que la

Costo de levantamiento de texto, reproduccin de edicin de los

Cuando concluya con el ingreso de todos los datos, en la parte inferior, se

El sistema despliega una pantalla en donde confirma que la informacin se

Una vez ejecutado este paso, se procede a validar la informacin guardada,

El sistema validar si la informacin ingresada tienes errores o est

2.5. Requerimiento de la contratacin

En este punto se incluir el presupuesto de la obra, para lo cual se deber

A continuacin, el mdulo facilitador USHAY despliega una pantalla en donde

Importar Presupuesto Excel

Para acceder el formato del presupuesto de la obra se debe dar clic en el

Una vez registrada la informacin pertinente al presupuesto de la obra, se

A continuacin, el mdulo facilitador USHAY despliega una pantalla en donde