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EL TESTAMENTO
Testamento: concepto y caracteres. Clases. Solemnidades generales. La
capacidad para testar. Ineficacia, revocacin, nulidad y caducidad del
tes-tamento.
1. Concepto
La sucesin, seala el artculo 658 CC, se defiere por voluntad del
hombre mani-festada en testamento, y, a falta de ste, por
disposicin de la ley. La primera se llama testamentaria, y la segunda
legtima. Podr tambin deferirse en una parte por volun-tad del
hombre, y en otra por disposicin de la ley.
El artculo 667 CC dispone: El acto por el cual una persona
dispone para des-pus de su muerte de todos sus bienes o de parte
de ellos, se llama testamento.
Esta definicin legal fue criticada por la doctrina desde principios
del siglo XX por considerarla:
intil (podra suprimirse sin perjuicio para la economa del
Cdigo).
incompleta (prescinde de los caracteres esenciales del
testamento como ser un acto personalsimo, esencialmente
revocable, solemne, etc.)
e inexacta (pues el testamento puede comprender tanto
disposiciones patri-moniales como declaraciones sobre
relaciones familiares-reconocimiento de hijos, nombramiento de
tutores, etc.).
No obstante, a pesar de no contemplar los caracteres esenciales
del testamento, esta definicin puede resultar til y ha sido acogida
por la jurisprudencia. As, la STS de 8 de julio de 1940 (quiz la ms
citada en el Derecho de Sucesiones, segn LA-CRUZ) establece:
nos ensea el artculo 667 en relacin con el artculo 668 del Cdigo
sustantivo que el testamento es un acto por el cual se dispone, total o
par-cialmente, de los bienes para despus de la muerte. De este
concepto extrae dicha sentencia las siguientes conclusiones:
2. Naturaleza jurdica
Al tratarse de una declaracin de voluntad, coinciden todos los
tratadistas en con-siderarlo un negocio jurdico pues es un acto de la
autonoma de la voluntad dirigi-do a reglamentar, dentro de unos
lmites, el rgimen y los efectos de la sucesin del testador.
3. Caracteres
Del examen de los diversos preceptos del CC que configuran los
rasgos del testa-mento, cabe concluir que los caracteres esenciales
del mismo (no todos ellos exten-sibles, como veremos, al testamento
en los ordenamientos forales) son los siguientes:
A) Unilateral
A diferencia del contrato, en el testamento no concurren dos
partes. Slo la nica voluntad del testador crea el testamento
permaneciendo ajeno a cualquier concierto de voluntades como
ocurre en los pactos sucesorios. No hay una contraparte a la que va
dirigida la declaracin de voluntad.
B) No receptibilidad
En consonancia con la unilateralidad, la declaracin de voluntad
no es preciso que sea conocida por los interesados para que
despliegue sus efectos (STS de 8 de julio de 1940). La voluntad de
los beneficiarios slo es necesaria para la efectiva adquisi-cin de los
bienes hereditarios, pero no para la eficacia de la disposicin
testamen-taria como tal.
C) Unipersonal
El testamento es un acto esencialmente individual en el que no
cabe la concu-rrencia de otra persona para su otorgamiento
simultneo. El artculo 669 CC prohbe expresamente que dos o ms
personas puedan testar mancomunadamente, o en un mismo
instrumento, ya lo hagan en provecho recproco, ya en beneficio de
un terce-
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D) Personalsimo
Segn el artculo 670 CC: El testamento es un acto
personalsimo: no podr de-jarse su formacin, en todo ni en parte, al
arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de comisario o
mandatario. Tampoco podr dejarse al arbitrio de un tercero la
subsistencia del nombramiento de herederos o legatarios, ni la
designacin de las porciones en las que hayan de suceder cuando
sean instituidos nominalmente.
Acto seguido, el CC excepciona en su artculo 671 que podr el
testador enco-mendar a un tercero la distribucin de las cantidades
que deje en general a clases determinadas, como a los parientes, a
los pobres o a los establecimientos de bene-ficencia, as como la
eleccin de las personas o establecimientos a quienes aqullas deben
aplicarse.
El testamento, o clusulas del mismo que contravengan esta
prohibicin, ser ra-dicalmente nulo aplicndose la misma regla que
el artculo 733 establece para el testamento mancomunado.
Los ordenamientos forales contienen una regulacin detallada de
los testamentos por comisario o por fiduciario:
a) En libro IV del Cdigo Civil de Catalua, relativo a las sucesiones
se regula:
La institucin de heredero fiduciario (pudiendo recaer esta
designacin en la persona del cnyuge sobreviviente o del
conviviente en unin estable de pa-
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E) Formalismo
La voluntad del testador ha de producir efectos tras su muerte por
lo que ha de manifestarse necesariamente a travs de las formas
predeterminadas por la Ley, de modo que, si no se cumplen, no
puede reconocerse su existencia.
As lo sanciona el artculo 687 CC al disponer: Ser nulo el
testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las
formalidades respectivamente establecidas en este captulo.Todas
las modalidades testamentarias tienen la nota del formalismo siendo
el negocio jurdico que el CC reviste de mayor nmero de
formalidades.
Como consecuencia directa de este formalismo, el artculo 672 CC
establece la nulidad radical de las memorias testamentarias (escritos
firmados por el testador en las que, haciendo uso de la facultad que
se reserv en el testamento, completaba, modificaba u ordenaba
nuevamente las disposiciones contenidas en l), salvo que revistan
los requisitos formales y materiales del testamento olgrafo, en cuyo
caso
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G) Revocabilidad
El testamento es un acto esencialmente revocable hasta la muerte
del testador, que podr revocar su testamento anterior.
El artculo 737 CC establece al respecto que: Todas las
disposiciones testamenta-rias son esencialmente revocables, aunque
el testador exprese en el testamento su voluntad o resolucin de no
revocarlas.
Se tendrn por no puestas las clusulas derogatorias de las
disposiciones futuras, y aquellas en que ordene el testador que no
valga la revocacin del testamento si no la hiciere con ciertas
palabras o seales (las denominadas clusulas ad cautelam).
7. Eficacia post mortem. Los efectos del testamento, como vimos,
se producen a la muerte del testador.
A) El notario
En el CC slo su artculo 694 pfo. 1 se refiere al notario
autorizante cuando dis-pone: El testamento abierto deber ser
otorgado ante notario hbil para actuar en el lugar del
otorgamiento.
Esta exigencia se ha de extender a todos los testamentos
notariales, no slo al abierto.
B) Los testigos
El CC exiga la presencia de testigos en todos los testamentos,
salvo el olgrafo, hasta la Ley 30/91 que suprimi con carcter
general dicha exigencia en los testa-mentos notariales.
Regulacin que no es seguida por la Compilacin del Derecho Civil de Navarra que en su
Ley 192, autoriza a los navarros a testar en vascuence, pero cuando el notario no conociere
esta lengua, exige la intervencin de dos intrpretes elegidos por el testador para su
traduc-cin al castellano.
3. Causas de incapacidad
Conforme al artculo 663 CC: Estn incapacitados para testar:
1. Los menores de catorce aos de uno y otro sexo (salvo el
testamento olgrafo que slo puede otorgarse por los mayores de
edad, ex artculo 668 CC).
2. El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal
juicio.
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A) Edad
La mencin al sexo trae causa de que en el derecho anterior al CC
la mujer poda testar a los doce aos. La reduccin de la edad
respecto a la precisada para adquirir la plena capacidad de obrar se
justifica en que, al ser el testamento un acto mortis causa, no puede
causar perjuicios a su autor as como en la posibilidad de revocarlo a
lo largo de su vida.
B) Cabal juicio
Contempla el CC supuestos tanto de enajenacin mental duradera
como de acci-dental y pasajera ausencia de capacidad de entender y
de querer (hipnotismo, em-briaguez, estado de shock, etc.).
La expresin empleada por el CC de no hallarse en su cabal juicio
es ms amplia que la que utiliza al referirse a la incapacidad para
contratar en su artculo 1.263.2, que habla de locos o dementes
(OSSORIO y LACRUZ).
No se requiere una previa declaracin de incapacidad aunque, si
el sujeto est ha-bitualmente carente de cabal juicio, no podr
gobernarse a s mismo y debera estar incapacitado conforme al
artculo 200 CC. No obstante, si no est incapacitado por resolucin
judicial, jugar la presuncin de capacidad para testar del artculo
662 (STS de 18 de marzo de 1988)
La jurisprudencia del TS viene manteniendo que son circunstancias insuficientes para es-
tablecer la incapacidad: la edad senil del testador (ser un anciano decrpito y achacoso),
que el otorgante se encuentre aquejado de graves padecimientos fsicos que no afecten a
su estado mental o que padezca una enfermedad neurastnica y tenga algunas
extravagancias cuando el testamento se ha otorgado en estado de cabal juicio (STS
de25/4/59, 25/10/28 y 27/1/1998).
Tambin recoge la jurisprudencia que las demencias seniles por trastornos fsicos orgni-
cos (arterioesclerosis, hidrocefalia y alzhimer) en fase terminal producen un deterioro irre-
versible de la capacidad de juicio que privan de la razn y de la capacidad de querer,
entender y obrar (STS de 18 de mayo de 1998).
1. Revocacin
A) Concepto
El artculo 737 CC establece contundentemente el principio de la
revocabilidad esencial del testamento: Todas las disposiciones
testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador
exprese en el testamento su voluntad o resolucin de no revocarlas.
B) Requisitos
Impone el artculo 738 que el testamento no puede ser revocado
en todo ni en parte sino con las solemnidades necesarias para testar.
A excepcin de la denominada revocacin real que abordaremos
ms adelan-te, la revocacin ha de reunir las exigencias tanto de
forma como de fondo propias del testamento. As, debe ser un acto
personalsimo, sin que quepa que un tercero pueda revocar el
testamento otorgado por otra persona; es necesaria la misma capa-
cidad que para testar; y su contenido es sustancialmente idntico al
del testamento, ya que, como ste, persigue ordenar de una
determinada forma las disposiciones de ltima voluntad del causante.
No existe obligacin de que el testamento revocador sea del
mismo tipo que el revocado. Basta con sea eficaz. Por ello un
testamento olgrafo podr revocar a uno notarial anterior, y
viceversa.
El artculo 739.1 CC dispone que el testamento anterior queda
revocado de de-recho por el posterior perfecto, si el testador no
expresa en ste su voluntad de que aqul subsista en todo o en parte.
Cuando el CC habla del nuevo testamento perfecto significa que ha
de ser vlido (STS de 13 de julio de 1985). En consecuencia, si un
testamento caduca por falta de cumplimiento de los requisitos
posteriores a su otor-gamiento, devendr ineficaz y carecer de
efectos revocatorios.
No obstante, s se mantendr el efecto revocatorio del testamento
vlido que no llega ser eficaz, como dispone el artculo 740: La
revocacin producir su efecto aunque el segundo testamento
caduque por incapacidad del heredero o de los lega-tarios en l
nombrados, o por renuncia de aqul o de stos.
C) Clases
Tradicionalmente se distingue por los autores entre revocacin
expresa, tcita y material o real.
a) Revocacin expresa
Es aquella en la que el testador de forma explcita manifiesta su
voluntar de dejar sin efecto, total o parcialmente, el testamento
anterior. Ha de reunir los requisitos exigidos por el artculo 738, ya
estudiados.
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b) Revocacin tcita
Es la que no se realiza de forma expresa, sino que hay que
deducirla de un testa-mento posterior. La contempla el ya citado
artculo 739.1 cuando establece: El tes-tamento anterior queda
revocado de derecho por el posterior perfecto, si el testador no
expresa en ste su voluntad de que aqul subsista en todo o en
parte. El tenor del precepto no exige que se exprese la subsistencia
del testamento anterior, por lo que cabria concluir que todo
testamento perfecto est dotado ex lege de eficacia revocatoria total
de los anteriores, si bien sta puede ser evitada por la voluntad del
testador expresada en ltimo testamento.
D) Efectos
La revocacin priva de eficacia al testamento revocado con la
excepcin, prevista en el artculo 731 CC, del reconocimiento de un
hijo, que no pierde su fuerza aunque se revoque el testamento en
que se hizo o ste no contenga otras disposiciones, o sean nulas las
dems que contuviere. La razn de esta excepcin est en la indispo-
nibilidad de los efectos del reconocimiento de hijos.
La jurisprudencia, con algunas vacilaciones, ha considerado que
otras disposicio-nes que no forman parte del contenido tpico del
testamento, como el reconoci-miento de la simulacin de una
compraventa o el reconocimiento de derechos, no resultaban
alcanzadas por la revocacin del testamento en el que se contenan
(SSTS de 6 de junio de 1986 o de (1 de julio de 1996).
2. Nulidad
El testamento ser absolutamente nulo cuando no se cumplan en
su otorgamiento las prescripciones legales, lo que, como indica DEZ
PICAZO, en algunos casos mas que nulidad absoluta dar lugar
inexistencia, si es que se admite esta categora como diferente a la
anterior.
Ante la ya indicada falta de rigor del CC en materia de ineficacia y
la ausencia de un rgimen jurdico regulador de la invalidez del
testamento, se producen lagunas que, en la medida de los posible y
siempre que concurra identidad de razn, son rellenables mediante
el recurso a la analoga. Para ello se ha propuesto trasladar al
testamento la tipologa bsica de invalidez o ineficacia estructural del
testamento, distinguiendo as supuestos de nulidad radical junto a
supuestos de anulabilidad o impugnabilidad. Sin embargo, las
diferencias estructurales entre contrato y testamen-to dificultad
extraordinariamente esa tarea, en especial por la unilateralidad del
testa-mento frente a la bilateralidad del contrato. Por ello, slo
parece razonable extender el rgimen de la nulidad y anulabilidad
contractuales al testamento en los casos en que pueda existir
justificacin (como aceptar la definicin de dolo del artculo 1269 o
incluir la intimidacin, no expresamente contemplada en el artculo
673, entre los
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B) Clases de nulidad
Si la nulidad afecta a todo el testamento ser total, mientras que si
afecta a una o varias disposiciones testamentarias concretas ser
parcial, permaneciendo la validez del resto. Sin embargo, ser nulo
todo el testamento si se demostrara que el testador
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C) Legitimacin
La legitimacin activa para impugnar el testamento por causa de
nulidad corres-ponde a los interesados en la declaracin de nulidad
(herederos ab intestato, los fa-vorecidos en un testamento anterior,
los que tengan derecho de acrecer, etc.). La STS de 13 de julio de
1989 sostiene que la accin corresponde exclusivamente a los que
por llamamiento de la Ley ostentan la condicin de herederos, a falta
de disposicin testamentaria. Resulta evidente que stos son
interesados, pero no debe desecharse la posibilidad de que no sean
los nicos. Sin embargo, podr instarse la nulidad por el Ministerio
Fiscal cuando en el otorgamiento haya mediado delito, como medio
de restaurar el orden jurdico perturbado por la infraccin criminal.
La legitimacin pasiva corresponder a los que resulten
favorecidos por el testa-mento cuya nulidad se pretende, entre los
que se producir un litisconsorcio pasivo necesario, as como al
albacea mientras no se haya extinguido el albaceazgo (DEZ PICAZO
Y GULLN).
D) Efectos
1) La declaracin de nulidad del testamento determina la
apertura de la sucesin intestada como expresamente contempla el
artculo 912.1 del CC.
2) Sanciona el artculo 674 CC al que con dolo, fraude o violencia
impidiera a una persona, de quien sea heredero abintestato, otorgue
libremente su voluntad con la prdida de su derecho a la herencia,
sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que haya incurrido.
3) Tanto en el testamento abierto como en el cerrado, el notario
autorizante res-ponder de los daos y perjuicios si la falta
determinante de la nulidad se produjo a causa de su malicia o de
negligencia o ignorancia inexcusable (artculos 705 y 715.1).
4) La Disposicin Derogatoria nica 2.1 LEC 1/2000 ha
derogado el artculo 1252 del CC que estableca la presuncin de
eficacia contra terceros de la cosa juz-gada en las cuestiones
relativas a la nulidad de las disposiciones testamentarias, Con-forme
al artculo 222.3 de la actual LEC, esta eficacia quedar limitada a
las partes del proceso, a sus herederos y causahabientes as como a
los no litigantes titulares de los derechos que fundamenten la
legitimacin de las partes.
5) Uno de los efectos ms caractersticos efectos de la nulidad del
testamento es la denominada conversin, que supone que supone
que un testamento es ineficaz bajo una determinada forma, es vlido
para otra si rene los elementos legales exi-gidos para sta. As lo
previene expresamente el artculo 715 cuando el testamento cerrado
es nulo por no se haberse observado todas las formalidades previstas
en la ley, que ser, sin embargo, vlido como testamento olgrafo si
todo l estuviera escri-to y firmado por el propio testador y tuviere
las dems condiciones propias de este testamento.
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F) Plazo de prescripcin
La accin de nulidad puede ejercitarse desde el momento de la
apertura de la sucesin.
3. Caducidad
Es una modalidad de ineficacia sobrevenida por el transcurso del
plazo sealado en atencin a las circunstancias en que se otorga
(como el testamento en peligro de muerte) o por la inobservancia de
requisitos formales ulteriores tambin en un plazo (como en el
testamento olgrafo) que determina su invalidez.
El CC, con una terminologa que una veces habla de caducidad y
otras de inefica-cia, contempla los siguientes casos:
1) El testamento olgrafo que no se presenta para su
protocolizacin al Juez de Primera Instancia que corresponda dentro
de los cinco aos, contados desde el falle-cimiento del testador
(artculo. 689).
2) El testamento abierto otorgado en peligro inminente de muerte
o en caso de epidemia quedar ineficaz si pasaren dos meses desde
que el testador haya salido del peligro de muerte, o cesado la
epidemia. Si el testador falleciere en dicho plazo, tambin quedar
ineficaz si dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se
acude al Tribunal competente para elevarlo a escritura pblica
(artculo. 703).
3) El testamento militar y el martimo caducarn a los cuatro
meses desde que el testador haya dejado de estar en campaa
(artculo. 719) o desde que desembarque en un punto donde pueda
testar en la forma ordinaria (artculo. 730) respectivamen-te.