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EN LA EMPRESA MINERA:
Disminucin de la rentabilidad, por disminucin de los precios
Dificultades en la implementacin de nuevos proyectos por
financiamiento y demanda
EN EL MBITO SOCIAL:
Disminucin de los recursos generados por la minera (Canon
Minero, Aporte Voluntario)
Desempleo por reajuste de operaciones
Conflictividad
OBJETIVO DE UNA EMPRESA MINERA
Ventas de Minerales
(-) Costos de Produccin
Utilidad Bruta
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos Venta
Utilidad Operativa
(-) Gastos Financieros (Intereses)
(-) Otros gastos
Utilidad antes de impuesto a la renta y
participaciones
(-) Participacin Trabajadores
(-) Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
VALOR CONTABLE DE LA EMPRESA BALANCE
GENERAL
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Deuda Corto Plazo
Ctas por Cobrar
Inventarios PASIVO NO CORRIENTE
Deuda Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Activo Fijo Neto Capital Social
Activo Intangible Neto Utilidades Acumuladas
Geologa y Procesos
Mina Comercializacin
Exploracin Metalrgicos
Operaciones Operaciones
Exploraciones Tajo Planta
Operaciones
Produccin Laboratorio
Subterrneas Metalrgico
AREAS DE SOPORTE
(NEGOCIO MINERO EN MARCHA)
Energa y Mantenimiento
Seguridad, Medio Ambiente y Asuntos Sociales
Laboratorio Qumico
S
Proyectos
O
P RRHH
O
R Logstica
T Sistemas
E
Finanzas
Contabilidad
Planeamiento y Productividad
Auditora Interna
EL VALOR DE MERCADO DE UNA EMPRESA
El valor de mercado de la empresa es diferente del valor
contable, debido a que incorpora los proyectos futuros
de la empresa
Se incrementa el valor de mercado de una empresa
teniendo proyectos rentables a lo largo de la vida til de
la operacin minera.
El Valor de Mercado se puede estimar trayendo a valor
actual los flujos futuros de la empresa, incluyendo los
proyectos.
CADENA DE VALOR (PROYECTO MINERO)
Estudio de
Propiedad Minera C. Campesina Construccin
Factibilidad
Reservas Proceso
Recurso: Agua
Minerales Metalrgico
GENERACIN DE VALOR DE UNA EMPRESA
MINERA
Para generar valor debe:
Encontrarse el insumo minero (Reservas)
https://www.youtube.com/embed/4uBKoV7SWr4
NOTICIA DE ACTUALIDAD
CONTRATISTAS MEF
MINSA
OEFA Autorizacin de vertimiento de residuos
Servidumbres de Embalses de Agua para
industriales
Fines energticos, industriales y Mineros
Concesin Minera
MINAM
Permiso de uso de aguas
Concesin de Beneficio MINEM
Canon Minero ESSALUD
Operacin de una planta de tratamiento de agua servida
Permiso para construccin de relleno sanitario
PNP Certificado de Operacin Minera
Inversin privada en comunidades campesinas y nativas GR
Promocin minera (Garantas, Contratos de estabilidad)
Regala Minera Autorizacin para la construccin de lineas de alto voltaje
Requerimientos ambientales para la exploracin
DIGESA
DGE Permiso para cruce de rio o via de agua MININTER
Declaracin Anual Consolidada
Autorizacin para la
instalacin de tanques de
MINTRA Operacin de una planta de Plan de cierre
combustible
tratamiento de agua para ANA
consumo humano
Autorizacin para la construccin de vias de acceso
Seguridad y Salud ocupacional Pasivos ambientales
Trabajadores mineros
DIRECTORES Participacin ciudadana
SUNAFIL
PN Permiso para uso de madera MINCULTURA Permiso para uso de agregados de construccin
Reportes estadsticos
Impacto Social
Permiso para el uso, manejo y transporte
de explosivos y polvorines SUNAT Produccin mnima
COMUNIDAD
AUDITORES Permiso para construccin de centro mdico
1990 1993 1996 1998 2002 2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Cierre de Minas
Ley N 28090 (14/10/03)
Constitucin Trminos de Refer. Coms. EIA-d
Pasivos Ambientales R.M. N 092-2014-MEM/DM (24.02.14)
1993 D.S. N 095-2005-EM (09/12/05)
Responsabilidad social
Decreto Supremo N 042-2003-EM (13.12.03)
Reglamento de la Ley del SEIA
D.S. N 019-2009-MINAM (25/09/09) Criterios Tcnicos para ITS
R.M. N 310-2014-MEM/DM (27.02.14)
Trminos de Refer. Coms. EIA-sd modiff. R.M. N 120-2014-MEM/DM
R.M. N 167-2008-MEM/DM (07.04.08)
TECNOLOGIA
EXPLOTACION
DE LEGISLACION
YACIMIENTO
MINERO
MANO DE OBRA
QUE HAY QUE HACER PARA DESARROLLAR
UN PROYECTO MINERO?
Trabajar duro
Ser muy transparente, y
Tener suerte
Staff (1) Budget
Special. Consultants Prime Consultant Intermittent Activities Logic Contraint Item#
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
WET SEASON W E T S E A S O N (LLUVIAS)
Actual Planned
Project Drilling Permit
Exploration & Resource Expansion Drilling Res Estim.
(WGM) (1)
Refinery Site selection
Met Sample Drilling
Prelim Eng Studies, Geotech etc(26,(30)) Refinery Design (GTI) (7) Prefeas Report(29)
Water Baseline
L Monitoring (GWI) (15) (Lima Ofice)
Community Relations (SCG)(Lima Office)
Total '"ACCHA" project (Titiminas and Yancque) PFS Budget - PRELIMINARY
Oct 29/12 - prs
BUDGET BASIS PFS Budget Consultant Oct Nov Dec Total Q3/12 Bal
subtotals 2012
$US 1,000's $US 1,000's $US 1,000's $US 1,000's
$US 1,000's
$US 1,000's $US 1,000's
1 Geology & Resources WGM Proposal 250 WGM 250
2 Mine Plan, Titiminas Open Pit w. u/g extension 100 SRK, Amec or equal 100
3 Mine Plan, Yanque assume same as Titiminas 100 450 SRK, Amec or equal 100
4 Process Design, Accha Conc. Matomo Final Proposal 73 Matomo 25 10 35 38
5 Prelim Met tests Superv. Accha Conc. Matomo Proposal, incl Lab 13 Matomo 10 3 13 0
6 Process Design, Yancque Conc. Assumed same as Accha 73 Matomo 10 10 63
7 Process Design, Refinery,fixed Matomo Final Proposal 164 Matomo 0 164
8 Met Testwork, Accha Conc. Mintek Proposal 52 Mintek 15 15 37
9 Met Testwork, Yanque Conc. Mintek Proposal 52 Mintek 0 52
10 Met Testwork, Optional Float,Leach etc Mintek Proposal 122 Mintek 122
11 Met Testwork, Option Yanque Allow 50% of Mintek Proposal 61 Mintek 61
12 Process Design, Heap leach Bateman Proposal 57 Bateman 2 4 2 8 49
13 Met Testwork ~50% of IML, Austr. Proposal 50 Heap leach (Allow) 15 15 35
14 Met Testwork Kupfermelt proposal 10 727 Kupfermelt 2 6 8 2
15 Tailings, WM,EIA (incl baseline ) Combined contract 100 Knight Piesold etc 0 100
16 Permitting Allow 50% of Mintek Proposal 25 M. Ch. 0 25
17 Water Supply Study (allow) Extension (double) of GWI services 82 GWI 10 10 20 62
18 Capex & Opex GTI Option Proposal 112 Matomo or other 112
19 Engineering Site Plans, G/A's prelim 50 Misc, to be arranged 0 50
20 Geotech.Eng & Tests (allow) Allow 50% of Mintek Proposal 25 Use Local Offices 0 25
21 Analytical Services (e.g. water samples) Prelim Allow 10 Lima Labs 0 10
22 Mapping Data available fr. Geology 20 Local Services 0 20
23 Mineralogy 25 M. Boni 0 25
24 Peru Logistics, Costs etc Assistance Allow 50% of Mintek Proposal 15 M Chappuis 5 5 10
25 Mine Water Hydrogeology Allow, not an issue 25 Extension of GWI 0 25
26 PFS Project Management incl in G&A, incl PRS 0 ZNC 0 0
27 Travel Expenses Consultants only, Allow 6 site visits @ $10,000 60 all consultants 10 10 50
28 Misc Expenses Allow for misc expenses, 20 all consultants 2 4 6 14
29 Pre-Feas Study Report Allow 50 619 could be prs+Audit 0 50
30 Contingency Part of Budget, allocate when needed 269 232 all consultants 0 0 0 0 269
15%
2.065 2.028 2 53 90 145 1.920
$ CDN @ 0,82 2.473 Cum 2 55 145 145 2.065
Amnt allowed in "Proposed" of GM $ 10mill Financing Raising: 1.575
Amnt allowed in "Proposed" of GM $ 15mill Financing Raising: 3.150
Valor agregado
OPERACIONES
E DIRECTOS S
N (INSUMOS) PROCESO PRODUCTO A
T TERMINADO L
R
A
PLANTA TRABAJO { BIEN
SERVICIO
I
D
D A
A S
S
ENTRADAS SALIDAS
Recursos PROCESO Resultados
Insumos Actividades Productos
Costos Beneficios
Valor agregado
Productividad
No es slo
la
eficiencia La Productividad
laboral est vinculada a
la calidad del
producto,
insumos y
procesos
P OPERACIONES
R
O Proceso C
V Insumos Materiales Directos
Transformacion L
E Personas (Valor Agregado) Productos I
E Planta Personal Bien Fisico: Materiales E
D Servicio : Personas N
(Activos) (Mano De Obra)
O T
R Tecnologia Conocimientos
E
E Know-how S
S Curva De Aprendizaje
O Experiencia
Control
Realimentacion
Proceso Productivo
Operaciones
MANO MEDIO
MONEDA DE METODOS MATERIALES MAQUINAS MENTALIDAD
AMBIENTE
OBRA
PROCESO
TRANSFORMACION
REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS
PROVEEDOR * MISION O FUNCION CLIENTE
* OBJETIVOS O METAS
ENTRADAS * INTERACCION CON PROCESOS SALIDAS
* VALOR AGREGADO
* SE REPITE
REALIMENTACION
SISTEMA
MEDICION
REALIMENTACION REALIMENTACION
Y
COMPARACION
CANTIDAD
TIEMPO
CALIDAD COSTOS
RECURSOS
MANO DE OBRA OBJETIVOS
(PERSONAS)
MAQUINAS
(ACTIVOS PRODUCTIVOS) PLAZOS
MATERIALES CANTIDAD CONTROL
(DIRECTOS E INDIRECTOS)
METODOS CALIDAD TIEMPO OPERACIONES
(SISTEMAS/PROCEDIMIENTOS) (M7C3T)
MEDIO AMBIENTE COSTOS
(CLIMA ORGANIZACIONAL)
MENTALIDAD
(CULTURA ORGANIZACIONAL)
MONEDA
(DINERO)
LOS ENEMIGOS, LAS EXIGENCIAS Y LOS
ALIADOS DE LOS RECURSOS
Cero defectos
SEIRI = Necesarios
Cero inventarios
SEITON = Orden
Cero retrasos
SEISO = Limpieza
Cero papeles
EXIGENCIAS SEIKETSU = Mantenimiento
Cero averas
ALIADOS
SHITSUKE = Disciplina
Cero sorpresas
SHUKAN = Hbitos
Cero desprecio
47
SIX SIGMA
OUTCOME
WHERE
Target Standard
WHEN
WHAT
WHO
Utiliza 5 Pasos %
GAP
21 Late
3. Analyze 4. Improve
Identify & Verify Root Cause ... Identify & Implement Countermeasures ...
2) Medir (Measure) Single Case Bore Contingency Table Countermeasures Matrix
ACTN?
OVRL
FEAS
Ef
EFF
FISHBONE fec PROBLEM ROOT
Ca t No STATEMENT CAUSE CM
us Problem
REASON/
Problem
FACTOR
CASE e E A1 3 2 6 N
F A
A F A2 4 4 16 Y
1 2 3 4 5 A
35 3 E
Present C1 5 4 20 Y
3) Analizar (Analyze) A
B A
Absent
4 25
C
T
C
C2 3 1 3 N
C
Scatter Diagram Action Plan
BARRIERS AIDS HOW WHO WHEN
Effect
4) Mejorar (Improve) B
Cause "C"
High A1a A1b
1. Dev
2. Impl
5. Control
4. Results
Improve Standardization Future Plans
Before After
n=21
Effect Overall
n=10
B C A D C B A D
SIX SIGMA, DMAIC:
Mejora del Proceso
Utiliza 5 Pasos
1) Definir (Define)
2) Medir (Measure)
3) Analizar (Analyze)
4) Mejorar (Improve)
5) Controlar (Control)
SIX SIGMA, DMAIC:
Mejora del Proceso
Utiliza 5 Pasos
1) Definir (Define)
2) Medir (Measure)
3) Analizar (Analyze)
4) Mejorar (Improve)
5) Controlar (Control)
SIX SIGMA, DMAIC:
Mejora del Proceso
Utiliza 5 Pasos
1) Definir (Define)
2) Medir (Measure)
3) Analizar (Analyze)
4) Mejorar (Improve)
5) Controlar (Control)
SIX SIGMA, DMAIC:
Mejora del Proceso
Utiliza 5 Pasos
1) Definir (Define)
2) Medir (Measure)
3) Analizar (Analyze)
4) Mejorar (Improve)
5) Controlar (Control)
SIX SIGMA, DMAIC:
Mejora del Proceso
Utiliza 5 Pasos
1) Definir (Define)
2) Medir (Measure)
3) Analizar (Analyze)
4) Mejorar (Improve)
5) Controlar (Control)
LEAN THINKING
55
FUNDAMENTOS DEL LEAN
Qu es LEAN?
Origen
Principios de LEAN
Daimler-Chrysler.
Wiremold .
Porsche.
Dell Computers.
SIX SIGMA
Motorola
Allied Signal
General Electric.
Seagate.
Belcorp.
Good Year.
Yanacocha
Antamina