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M.

lvarez

La industria de los surfactantes:


Tendencias mundiales y perspectivas
para Colombia
The Surfactant Industry:
Worldwide Trends and Prospects in Colombia
Mario lvarez C. 1 Resumen
En el ao 2000 se produjeron en el mundo cerca de 11 millones de toneladas de
surfactantes obtenidos tanto de fuentes petroqumicas como de fuentes
oleoqumicas. Los ltimos aos han estado caracterizados por un alto dinamismo
en la industria, dado no solo por los fenmenos de globalizacin de la economa,
sino por la permanente aparicin de nuevos productos, resultado de procesos de
investigacin y desarrollo, y las nuevas exigencias de consumidores por productos
amigables con el medio ambiente. En este trabajo se presenta el comportamiento
del mercado de los surfactantes en los ltimos aos y las principales tendencias
en el consumo, especialmente en los sectores de uso final como detergentes y
productos de cuidado personal. Tambin se presenta el estado actual de este
mercado para Colombia, as como sus perspectivas.

Summary
In 2000 the worldwide surfactant industry produced 11 million of metric tons
which are based on natural or petrochemical feedstock. The last years this indus-
try have been characterized by a great dynamic, by the economical globalization
and by the continuous process of research and development of new products that
Palabras Clave are introduced in the market and the new consumers requirements for eco-
friendly products. In this paper we show the historical grow of the surfactants
Surfactantes, market and the principal consume trends, especially in the final application sec-
Industria oleoqumica, tors like detergents and personal care products. Also, it is presented the actual
Detergentes. statement of the Colombian market, and its prospects.

1 . Grupo de Transferencia Tecnolgica Interfase, Universidad Industrial de Santander


E-mail: malvarez@uis.edu.co
Nota: Este artculo se publica sin editar, la responsabilidad de los textos es del autor.

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La industria de los surfactantes: Tendencias mundiales y perspectivas para Colombia

Introduccin A pesar del conocimiento de estos compuestos


desde hace cientos de aos, el verdadero
Los agentes de tensin superficial, tensoactivos desarrollo de la industria de surfactantes se
o surfactantes estn presentes en una gran gama gener en los primeros aos del siglo XX cuando
de productos con los cuales todas las personas aparecen los denominados "surfactantes
interactan diariamente. Este tipo de com- sintticos": los "detergentes". A nivel industrial
puestos se pueden encontrar incorporados en el trmino detergente se usa para hacer referencia
jabones, champs, cremas dentales, pinturas, a aquellos productos dedicados a la limpieza, bien
lubricantes, alimentos procesados, dulces, etc. sean productos intermedios o productos finales.
Los surfactantes son compuestos qumicos que Los primeros detergentes sintticos fueron
tienen un grupo hidroflico (afn al agua) y otro desarrollados en Alemania en el perodo de la
hidrofbico, lo cual le confiere diferentes primera guerra mundial. Estos detergentes eran
propiedades a una misma molcula, y se del tipo sulfonatos de alquil naftaleno de cadenas
encuentran relacionados con fenmenos inter- cortas, hechos a partir de combinaciones de
superficiales tan importantes como la emulsi- alcoholes proplicos y butlicos con naftalenos y
ficacin, solubilizacin, dispersin, detergencia, una posterior sulfonacin y aparecieron bajo el
adherencia y adsorcin, por lo cual son nombre general de Nekal(2). Estos productos eran
ampliamente usados en diversos sectores unos detergentes aceptables, y tenan excelentes
industriales como por ejemplo: la industria de propiedades como agentes de remojo y an son
jabones, detergentes, limpieza industrial e producidos en grandes cantidades para ser
institucional, cuidado personal, farmacuticos, utilizados como "auxiliares textiles".
agricultura, plsticos, minera, explotacin
petrolera y pinturas, entre otros. A finales de la dcada de 1920 e inicios de la
dcada de 1930, aparecieron en escena los
No es de extraar que esta industria haya "alcoholes sulfatados" y los alquil aril sulfonatos,
presentado un crecimiento asombroso durante que se convirtieron en los primeros surfactantes
las ltimas dcadas, y sea objeto de grandes de importancia. Despus de la segunda guerra
transformaciones debido a cambios en las mundial los alquil aril sulfonatos tenan la ms
preferencias de los consumidores, que estn alta proporcin del mercado ya que eran usados
exigiendo productos con altos niveles de calidad en productos de limpieza de todo tipo, en tanto
y bajo impacto ambiental. que los alcoholes sulfatados eran utilizados en
grandes proporciones solamente en la elabo-
Evolucin de la industria de los surfactantes racin de champs. Sin embargo, en esta poca
El surfactante ms antiguo de la historia de la el uso de los surfactantes era muy limitado
humanidad es el jabn, que se utiliza desde hace debido a su poca disponibilidad, alto precio y
aproximadamente 5000 aos, cuando fue altos costos de produccin de los alcoholes
producido en la regin de Egipto y en Meso- grasos.
potamia, convirtindose en el elemento principal Posteriormente, el rpido desarrollo de la
para la limpieza personal. Hasta los inicios del industria petroqumica gener suficientes
siglo XX, los jabones eran elaborados a partir de materias primas dentro de las cuales es posible
materias primas de origen animal o vegetal, como mencionar al tetrmero de propileno utilizado
por ejemplo el sebo y aceites de diversas plantas. para elaborar el sulfonato de alquilbenceno
Paralelamente a la expansin del proceso de ramificado, producto que se convirti en el primer
fabricacin de jabones a partir de sustancias surfactante commodity siendo usado amplia-
grasas, empezaron a surgir otras preparaciones mente, sin tener en cuenta sus efectos ambien-
ricas en substancias tensoactivas como la tales.
lecitina, los glicridos y las protenas, las cuales En las dcadas de 1950 y 1960 se desarrollaron
se utilizaban en diversas reas que abarcaban nuevos surfactantes, dentro de los cuales es
desde la preparacin de alimentos hasta la posible citar a los alquilfenoles etoxilados, las
elaboracin de tintas y el tinturado de telas. amidas, los compuestos cuaternarios de amonio

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y las aminas oxidadas, entre otros, productos brimiento de nuevos usos para los productos
que se convirtieron en elementos esenciales en existentes en los diferentes segmentos de
la produccin de detergentes, limpiadores y aplicacin. Esto ha generado un crecimiento
productos de cuidado personal. continuo, siendo ms acentuado durante el
perodo 1988-2000, cuando el consumo se ha
Al trmino de este perodo, surge el sulfonato de
casi duplicado, al pasar de un volumen
alquilbenceno lineal (LAS, por sus siglas en
aproximado de 7,5 millones de toneladas a 11
ingls, Linear Alquilbenzene Sulphonate), como
millones de toneladas. En el largo plazo, se estima
respuesta a una creciente inquietud por la
que el mercado de surfactantes continuar
conservacin del medio ambiente, siendo un
creciendo en la medida que los estndares de
producto con mayor biodegrabilidad comparado
higiene de Europa, Estados Unidos y Japn sean
con el alquilbenceno ramificado y sus derivados.
adoptados en los pases en va de desarrollo,
De forma simultnea, entran en el mercado los
hasta alcanzar en el ao 2050 un volumen
alcoholes etoxilados, y rpidamente se desa-
mundial de 18 millones de toneladas(3).
rrollan sus derivados sulfatados.
El crecimiento del consumo de surfactantes no
En los aos posteriores, fue desarrollado un
ha sido uniforme en todas las regiones del
amplio nmero de surfactantes, los que se
mundo. Tal como se puede apreciar en la Figura
produjeron en volmenes considerablemente
1, la regin Asitica ha presentado un creci-
inferiores a los de los productos basados en el
miento superior al de las otras regiones, a tal
alquilbenceno lineal (LAB), materia prima del
punto de convertirse en la mayor consumidora
LAS, como es el caso de las poliamidas, betainas,
del mundo, dejando a Norteamrica y Europa
sulfonatos de metil steres y los metil steres
occidental, en segundo y tercer lugar respec-
etoxilados.
tivamente. Suramrica y otras regiones del
Durante los ltimos venite aos, estos surfac- mundo tambin han registrado un crecimiento
tantes que en su mayora eran producidos por importante. Este comportamiento se debe, entre
va sinttica, por las razones antes mencionadas, otros factores, al crecimiento de la poblacin y
empezaron a ser obtenidos a partir de sustancias al mejoramiento de las condiciones de vida de
grasas de fuentes animales o vegetales debido, algunos sectores socioeconmicos en Asia y
entre otras razones a: a) la disponibilidad de Suramrica, circunstancias que generan un
grasas y aceites en grandes cantidades, que incremento de la demanda de surfactantes en
permite suplir los requerimientos alimenticios de los distintos segmentos del mercado, especial-
la poblacin mundial y usar cierta parte de su mente en los de productos de cuidado del hogar
produccin a la elaboracin de productos no y cuidado personal.
alimenticios; b) la aparicin de nuevas tendencias
de conservacin del medio ambiente, debido a
que los surfactantes va oleoqumica son ms
"amigables" que los surfactantes sintticos; c) la
disminucin de las reservas petroleras mun-
diales, materia prima de los surfactantes
sintticos; y d) cambios en las fluctuaciones de
precios de las materias primas disponibles
(petrleo, grasas y aceites). En la actualidad el
20% de los surfactantes consumidos en el
mundo, es decir unas dos millones de toneladas,
son de origen oleoqumico.

El mercado actual de los surfactantes


El mercado de los surfactantes se caracteriza por
ser muy dinmico, debido a la permanente
Figura Evolucin del consumo mundial de surfactantes
aparicin de nuevos productos y al descu- 1 1988 -2000 (4)

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La industria de los surfactantes: Tendencias mundiales y perspectivas para Colombia

Se considera que en los prximos aos, las fueron absorbidas por la industria de productos
regiones en donde se encuentran los pases en de cuidado del hogar, en el cual se encuentran
va de desarrollo sern los principales focos de los detergentes y limpiadores; 2,97 millones de
crecimiento del consumo de surfactantes. Por tal toneladas (27%) se consumieron en aplicaciones
razn las compaas multinacionales estn tcnicas como la elaboracin de agroqumicos,
centrando sus esfuerzos en estas regiones, a lubricantes, qumicos para el sector de la
pesar de que las principales regiones productoras construccin, productos plsticos, y textiles;
son Norteamrica, Europa Occidental y Asia. 990.000 toneladas (9%) se utilizaron en la
elaboracin de productos para el sector industrial
Estructura de la industria e institucional, dentro de los cuales es posible
La estructura de la industria es semejante a la mencionar los detergentes industriales, los
petroqumica, a saber: 1) Se parte de materias limpiadores industriales especiales, productos
primas consideradas commodities que en este para el cuidado de pisos y sanitarios, limpiadores
caso son el aceite de palma y el palmiste. 2) de vehculos, lubricantes industriales para el
Productos bsicos obtenidos a partir de las procesamiento de metales, por mencionar slo
materias primas, como los cidos grasos y los algunos; y 880.000 toneladas (8%) fueron usadas
metil esteres. 3) Productos intermedios que en el sector de productos de cuidado personal.(5)
tienen un cierto grado de complejidad tecnolgica Esta distribucin se muestra en la Figura 2.
y de valor agregado como los alcoholes grasos y
En trminos de categoras qumicas, el mercado
las aminas grasas. 4) Los surfactantes propia-
mundial de surfactantes se encuentra dominado
mente dichos que se obtienen a partir de los
intermedios y que segn la mayor o menor
especialidad que ofrezcan se catalogan como
commodities o specialities. 5) La fase de formu-
lacin. 6) Productos de uso final.
La caracterstica principal de este encadena-
miento industrial es su sucesiva complejidad
tecnolgica acompaada de un valor agregado
cada vez mayor.
Las plantas industriales del inicio de la cadena
funcionan con base en economa de escala y
demandan grandes inversiones.
Las plantas para producir intermedios se pueden Figura Distribucin del consumo mundial de surfactantes, 2000
describir como "a la medida", requieren menores 2
inversiones, son de tecnologas maduras y
comercialmente disponibles y son de menor
escala que en la etapa de los productos bsicos.
Adicionalmente estn muy relacionadas con la
demanda de productos de uso final y con nichos
de mercado muy definidos.

Segmentacin del mercado


El crecimiento del consumo de surfactantes se
debe en gran parte a la dinmica de los sectores
industriales en los cuales se utilizan estos
compuestos como parte del producto o del
proceso. En el ao 2000 cerca del 56% de los Figura
Distribucin del mercado de surfactantes, 2000 (6)
surfactantes, es decir 6,16 millones de toneladas, 3

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por los surfactantes aninicos. En el ao 2000, Los surfactantes de mayor consumo y su


se estima que estos compuestos representaban
el 65% del mercado, tal como se puede observar futuro crecimiento
en la Figura 3. Dentro de esta categora se En la industria de los surfactantes existen
encuentran los surfactantes de mayor demanda algunos compuestos que se destacan en el
como lo son el jabn, el alcohol sulfato, el dodecil panorama mundial, y en los cuales se centra el
benceno o sulfonato de alquilbenceno, los anlisis presentado. Estos surfactantes son:
sulfonatos de -olefinas y parafinas, la mayora
de los cuales tienen su principal aplicacin en Los sulfonatos de alquilbenceno lineal,
los segmentos de cuidado del hogar y cuidado conocido como LAS por sus iniciales en ingls
personal. (Lineal alkylbenzene sulphonate)
Los surfactantes no inicos son los segundos en Los derivados de alcoholes:
importancia con el 25% del mercado mundial. - Sulfatos de alcoholes grasos (PAS
Dentro de este grupo sobresalen comercialmente Primary Alcohol Sulphate)
los alcoholes y alquilfenoles etoxilados, alcohol- - Alcoholes etoxilados (AE)
etoxilatos. Otros compuestos de esta categora, - Sulfatos de alcoholes grasos etoxilados
con menor participacin en el mercado, son los (AES, Alcohol etoxysulphates)
dialcoholes etoxilados, cidos grasos etoxilados,
Alquilfenoles etoxilados (APE, alquilphenol
alquilpoliglucsidos, las aminas oxidadas y las
ethoxylates)
etanolamidas.
Los sulfonatos de olefinas y parafinas
El mercado restante es compartido por las otras (AOS/PS, olefin & paraffin sulphonates).
dos categoras de surfactantes existentes:
catinicos y anfotricos. Los compuestos catinicos Los sulfonatos de alquilbenceno lineal y los derivados de los
cuentan con el 5% del mercado y dentro de esta
categora se encuentran las sales cuaternarias de alcoholes detergentes
amonio (QUATS) y las sales de aminas grasas, en El sulfonato de alquilbenceno lineal LAS- es el
tanto que los de tipo anfotrico son los de menor surfactante de mayor importancia en el mercado.
participacin en el mercado con slo un 3% del Como se puede observar en la Tabla 1, el LAS ha
consumo mundial, y en esta categora se dominado por mucho tiempo el mercado de
encuentran las betainas, las sulfobetainas, los surfactantes manteniendo una tendencia
glicinatos y propionatos, entre otros. creciente de consumo y se espera que esta
tendencia se mantenga por algunos aos ms.
En cuanto al nivel de elaboracin de los
El LAS fue desarrollado como una alternativa
surfactantes, en esta industria tambin es posible
menos contaminante para los surfactantes
encontrar dos categoras de surfactantes bsicos:
usados en la industria de los detergentes, como
los commodities y los specialities. Los surfac-
por ejemplo los sulfonatos de alquilbenceno
tantes bsicos o commodities son producidos en
ramificados BAS-, es por ello que los ha ido
mayor escala y sirven de materia prima para el
desplazando, a tal punto que el consumo mundial
desarrollo de otros surfactantes como los son,
de BAS ha disminuido en un 66,6% en el perodo
por ejemplo, los sulfatos de alcohol, las aminas
comprendido entre 1988 y 2000, al pasar de
grasas primarias y los alcoholes etoxilados. Los
524,8 mil toneladas a 175,3 mil toneladas, en
surfactantes specialities son los compuestos de
tanto que el consumo de LAS ha aumentado en
mayor valor agregado en la cadena de produccin
56%.
y se caracterizan por ser elaborados en pequeas
cantidades para satisfacer algunas necesidades El crecimiento del consumo de los AE, AES y
especficas en ciertos nichos del mercado. De PAS ha sido muy fuerte en el perodo 1988- 2000
acuerdo con opiniones de expertos el 80% de los pasando de 1,4 a 2,5 millones de toneladas, lo
surfactantes consumidos a nivel mundial son cual representa el 23% del consumo mundial, y
bsicos y el 20% restante son de tipo speciality.(7) su uso se ha incrementado tanto en el sector de

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elaboracin de los productos de cuidado del hogar permiten visualizar el futuro del consumo de
como en el sector de productos del cuidado estos compuestos. En Norteamrica, Europa
personal occidental y Japn se presenta una tendencia
decreciente en el consumo de LAB, en tanto que
Este crecimiento del consumo ha sido el principal
el consumo de alcoholes detergentes muestra una
motor de expansin en la produccin de la
tendencia creciente.
industria de los alcoholes grasos, la cual ha
pasado de 760.000 toneladas(8) en 1985 a Este comportamiento se explica si se observa el
1.600.000 toneladas(9) en el ao 2000. cambio que han tenido las formulaciones de
detergentes y productos de limpieza del hogar
Estos compuestos derivados de los "alcoholes
en estas regiones. Para dar slo un ejemplo, en
detergentes" tienen una gran versatilidad en la
la Tabla 2 se presenta la diferencia entre las
industria, han empezado a ganar espacio frente
formulaciones para detergentes y lquidos
al LAS debido a que, dependiendo de su
lavaplatos usadas antes y en la actualidad en
composicin y presentacin, pueden exhibir
Europa. En las nuevas formulaciones el
todas las caractersticas deseadas en diferentes
contenido de LAS como agente activo ha sido
sectores de uso final. Por ejemplo, los tres
completamente desplazado por los derivados de
compuestos mencionados poseen una alta
los alcoholes detergentes. La mayora de los ms
biodegradabilidad y compatibilidad enzimtica;
grandes productores de jabones en Europa se
los AE y AES son resistentes a la dureza del agua,
estn enfocando en el uso de los sulfatos de
y suaves con la piel; los AE son buenos
alcoholes etoxilados AES como el mayor
controladores de espuma, en tanto que los AES
componente activo. Sin embargo, uno de los
y los PAS son excelentes formadores de espuma
principales productores an tiene una frmula
y los AE presentan un buen desempeo a bajas
basada en sulfonato de parafinas, la cual ha
temperaturas.
probado ser muy duradera. Esta tendencia es
A pesar de lo anterior y aunque se espera que el probablemente el resultado del incremento de los
consumo de los derivados de los alcoholes suavizantes de piel por remocin del elemento
contine en aumento, el LAS seguir teniendo el ms spero, el LAS. Ciertas compaas adems
primer lugar en el mercado de surfactantes tienen como objetivo usar surfactantes no inicos
debido a su buen desempeo general, fcil en lugar de AES.
procesamiento y sobre todo por su precio, ya que
Existen otros factores que han influido en la
es el surfactante ms econmico del mercado.
sustitucin del LAS por compuestos derivados
Sin embargo si se detallan las tendencias del de los alcoholes grasos en los pases desa-
consumo de los precursores de los surfactantes, rrollados, dentro de los cuales se pueden
es decir, el alquilbenceno lineal y los alcoholes mencionar: el mayor grado de biodegradabilidad
grasos (C12), presentadas en la Figura 4, se anaerbica de los derivados de los alcoholes
encuentran algunas diferencias regionales que comparado con el LAS; y el cambio en las

Tabla
Consumo mundial de los grupos de surfactantes de mayor importancia, 1988 2005 (Miles de toneladas) (10)
1

Surfactante 1988 1992 1995 2000 2005


Sulfonato de alquilbenceno lineal-LAS 2.113 2.468 2.791 3.304 3.883
Sulfonato de alquilbenceno ramificado 524 430 261 175 142
Derivados de alcoholes 1.448 1.764 2.092 2.580 3.100
Alcoholes Etoxilados AE 692 746 836 1.029 1.256
Sulfatos de alcoholes etoxilados -AES 485 542 666 794 952
Sulfatos de alcoholes Grasos PAS 271 475 589 756 891
Alquilfenol etoxilatos APE 590 642 660 714 773
Sulfonatos de Alfa olefinas y parafinas AOS 140 140 130 150 160

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Figura
Consumo global de LAB y alcoholes detergentes (C12+), 1988-2005 (11)
4
tecnologas de aglomeracin usadas en la Tabla Cambios en las formulaciones (% de agente activo) en
industria de los detergentes, las cuales han
permitido el incremento de la incorporacin de
2 detergentes y lquidos lavaplatos en Europa (12)
surfactantes "sensibles al calor". Un ejemplo de
esto lo constituyen los sulfatos de alcoholes Detergentes Lquidos lavaplatos
primarios (PAS) y los alcoholes etoxilatos, los Antigua Nueva Antigua Nueva
cuales han demostrado una alta compatibilidad LAS 9,0 0,0 LAS 17,7 0,0
con enzimas incorporadas en las formulaciones PAS/AES 2,7 12,5 PAS/AES 6,4 18,3
de detergentes, especialmente en el segmento de N.I. 7,7 6,4 N.I. 0,5 1,1
lavado en seco, y para los que la proporcin de Jabn 0,0 1,0 Betainas 0,0 1,2
sustitucin del LAS por PAS y otros derivados de Total 19,4 19,9 24,6 20,6
alcoholes es aproximadamente de 1:0,5.
En el caso de las regiones como Latinoamrica, desarrollo con el objetivo de formular un solo
el Sureste Asitico y China, el LAS sigue siendo producto que sirva para diversas aplicaciones y
el principal agente activo para la mayora de los del cual se obtenga el mximo desempeo. Un
detergentes del mercado, y por ello se espera un ejemplo de esta tendencia de desarrollo podra
crecimiento en el consumo de este compuesto ser el mejoramiento del alquilbenceno lineal, LAB.
en estas regiones. Como se muestra en la Figura Una gran cantidad de esfuerzos e inversiones en
5 las formulaciones para estos pases son menos I&D se est realizando a nivel mundial en este
complejas que las presentes en el mercado de tema. Similares desarrollos son centrados en los
detergentes de los pases desarrollados, en donde alcoholes grasos, donde las estructuras mole-
los productos son especialmente diseados para culares ramificadas pueden producir beneficios
cada nicho del mercado de acuerdo con las especialmente en cuanto a la relacin costo/
necesidades de los clientes. desempeo de aplicaciones detergentes. Sin
embargo es imperativo controlar los nuevos
En los productos para las regiones en va de
desarrollos de tal forma que la biodegradabilidad
desarrollo las empresas se esfuerzan por emplear
de los productos no se vea afectada.
slo una formulacin para todas las aplicaciones
de detergentes. En consecuencia, los productores En el caso de Europa y Norteamrica se espera
de surfactantes se han unido con los productores que la tendencia hacia el uso de formulaciones
de detergentes para trabajar en la bsqueda de complejas en los productos de cuidado del hogar
surfactantes activos para los pases en va de contine con el objetivo de satisfacer necesidades

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Figura Comparacin de las formulaciones tpicas de detergentes


5 en diferentes regiones del mundo (13)

Figura Consumo mundial de Alquilfenoles etoxilados APE,


especficas de los diferentes segmentos del 6 1988-2000 (14)
mercado. En estos pases los productores de
surfactantes enfocarn sus esfuerzos en
los pases en va de desarrollo. En Asia el
investigaciones de alto nivel para el desarrollo
consumo de APE pas de 147.000 toneladas en
de molculas ms sofisticadas.
1988 a 237.000 toneladas en el ao 2000 y en el
resto del mundo pas de 160.000 toneladas a
Los alquilfenoles etoxilados (APE) 226.000 toneladas en el mismo perodo. La
El consumo mundial de los alquilfenoles versatilidad del APE as como su bajo costo
etoxilados se ha incrementado constantemente dificulta su pronta sustitucin y por lo tanto es
durante los ltimos aos a pesar de dejar de ser poco probable que el consumo de este compuesto
utilizado por los mayores productores de jabn se vea reducido en los prximos aos en los
como sustancia activa debido a su pobre pases en va de desarrollo.
biodegradabilidad. El crecimiento del consumo
de alquilfenoles etoxilados en el perodo 1988- La situacin ms crtica se encuentra en
2000 ha sido del 31% aproximadamente, Norteamrica donde existe una gran presin de
alcanzando un consumo de 714.200 toneladas, los productores de APE con el fin de que se
tal como se observa en la Figura 6. mantenga el uso de este compuesto en las
formulaciones de la industria, para lo cual han
Al igual que en el caso de los surfactantes ya invertido grandes cantidades de dinero en
analizados, se presentan drsticas diferencias en investigaciones orientadas a demostrar la
cuanto al consumo de APE en las diferentes seguridad del uso de este producto en todas sus
regiones del mundo. En Europa Occidental se aplicaciones. El futuro del APE en Norteamrica
observa la ms grande de las reducciones del depender de las decisiones que tomen los
consumo, el cual ha pasado de 107.000 toneladas clientes industriales y las autoridades ambien-
a 52.000 toneladas en el perodo 1988-2000, que tales alrededor de este tema y, en el largo plazo,
representa una disminucin del 50%. En esta de los resultados de las investigaciones que se
regin del mundo el APE ha sido desplazado por realizan en todo el mundo para lograr una mejor
los alcoholes etoxilados debido a que estos compatibilidad de estos compuestos con el medio
compuestos son ms amigables con el medio ambiente.
ambiente; esta tendencia continuar a tal punto
que se estima que el consumo de este compuesto Estructuras corporativas de la industria de surfactantes
desaparecer para el ao 2010.
En la actualidad se estima que existen ms de
En las otras regiones del mundo el consumo del 480 productores de surfactantes en el mundo,
APE ha venido en aumento, siendo el ms notable de los cuales 100 se encuentran en Norteamrica,
el experimentado en las regiones asiticas y en 180 en Europa y 200 en Asia. Dentro de estos

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productores existen grandes firmas multinacio- compaas fuertes ofreciendo el ms completo


nales con presencia en todo el mundo, as como abanico de surfactantes posible sin lmites
compaas medianas y pequeas que cubren regionales y con altos niveles de eficiencia.
demandas regionales.
Las tendencias en los mercados de uso final
A pesar de ser pocas las empresas productoras
de surfactantes, el nivel de competencia del de surfactantes
mercado es alto debido fundamentalmente a la A continuacin se presentan las principales
existencia de grandes compaas con alto poder tendencias en el mercado de uso final de los
de negociacin, ya que el nivel de sus operaciones surfactantes resaltando aquellas de procedencia
les permite ofrecer ms ventajas a sus clientes. oleoqumica. Todos estos sectores cuentan con
En los ltimos aos, el nmero de fusiones, un alto nivel de desarrollo a nivel mundial y, por
alianzas y adquisiciones se ha incrementado, tratarse de industrias ampliamente reconocidas,
ejemplo de esto es que en el perodo 1997-2000 no se entrar en detalles en cuanto a la
se produjeron cerca de 35 transacciones de este estructura del mercado. Adicionalmente, en el
tipo, de las cuales nueve tuvieron impacto global, anlisis de los principales surfactantes ya se han
ocho en el mercado europeo y seis en el mencionado algunas de las tendencias del
americano. Dentro de las ms importantes mercado que se presentan a continuacin.
negociaciones que se han producido en el
mercado es posible mencionar la compra de
El sector de los productos del cuidado del hogar
Condea por parte la compaa africana Sasol, El sector de productos de cuidado del hogar
transaccin de 1.300 millones de dlares, consume cerca del 56% de la produccin mundial
concretada en el ao 2001; la fusin de Dow con de productos surfactantes, cerca de 6 millones
Union Carbide en 1999, que agreg seis plantas de toneladas en el ao 2000, y cuenta con una
de xido de etileno, cuadruplicando su capacidad amplia gama de productos, dentro de los cuales
de 713.000 toneladas anuales a 2.900.000 se encuentran los detergentes, los productos de
toneladas anuales; la compra de la compaa propsito general (limpiadores en spray,
Albright y Wilson, de propiedad de Rodhia por limpiadores para pisos, limpiadores desinfectan-
parte de Huntsman, un jugador relativamente tes, desengrasantes y limpiadores concentrados,
nuevo en el negocio, en el 2001. entre otros), los productos para la limpieza y
desinfeccin de baos, los desinfectantes,
Esta reestructuracin del mercado se debe en limpiadores de vidrios, limpiadores para
parte a las estrategias que estn planteando las alfombras, detergentes para el hogar y tabletas
empresas de surfactantes para posicionarse y para la purificacin de agua almacenada en
permanecer en el mercado. Por ejemplo, la tanques de reserva o baos.
estrategia de Huntsman es crecer a travs de
productos de alto valor agregado y bajo volumen En todos estos compuestos son incorporados
de ventas specialities. Su estrategia es penetrar surfactantes de todas las clases dependiendo de
nuevos mercados con nuevos productos, por lo cada formulacin, principalmente como ingre-
cual planean entusiasmar a los clientes para que dientes activos.
soliciten sus nuevos productos a medida de sus Es importante mencionar que adems de esta
necesidades. Para lograr sus objetivos invierten funcin, en algunos casos, estos compuestos son
cerca del 3% de sus ventas de surfactantes en incorporados a los productos como parte de la
investigacin y desarrollo, cerca de 30 millones formulacin sin ser el ingrediente activo. Dos
de dlares. Otra estrategia es la integracin de ejemplos de esto son: algunas aminas que son
los productores pequeos quienes buscarn usadas como builders, es decir como compuestos
fortalecerse para hacer competencia tanto en el para mejorar el desempeo del producto y
portafolio de productos, como en la logstica y estabilizar la mezcla; y el cloruro de dialquil-
en los procesos de investigacin y desarrollo, dimetil amonio, el cual es usado como agente
claves en esta industria. antibacterial.
Se espera que al final del proceso de concen- El surfactante de mayor consumo en este sector
tracin exista slo un nmero limitado de es el LAS, producto usado tradicionalmente en

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La industria de los surfactantes: Tendencias mundiales y perspectivas para Colombia

todo el mundo para la elaboracin de detergentes El sector industrial e institucional


y productos de limpieza del hogar. Como se Este sector consume cerca del 9% de los
mencion en secciones anteriores se espera que surfactantes producidos en el mundo debido a
este compuesto siga siendo muy importante en que cuenta con una gran gama de productos para
el mercado, y a pesar que no es tan contaminante, la limpieza y aseo de amplio consumo, dentro de
ha empezado a ser desplazado por los surfac- los cuales es posible mencionar a los productos
tantes derivados de los alcoholes grasos debido para el cuidado de pisos, lavaplatos, desin-
a las tendencias ambientalistas, especialmente fectantes, productos sanitarios y limpiadores de
en regiones desarrolladas como el Continente vidrios, entre otros.
Europeo.
Aunque a simple vista estos productos pueden
Los sulfatos de metil steres (MES) y los sulfatos coincidir con algunos usados en el sector de
de mtil steres etoxilados (FMEO) se constituyen cuidado del hogar, son especialmente diseados
como nuevos agentes activos para detergentes para ser usados a nivel industrial cubriendo
al superar problemas tcnicos que tenan en el necesidades especficas como es el caso de los
pasado y presentar un buen comportamiento en desinfectantes para el sector hospitalario,
las formulaciones finales. En el caso del MES, limpiadores y detergentes de tipo industrial, entre
para ser competitivo en el mercado, debe ser de otros.
alta calidad y ser obtenido a partir de materias
primas de alta disponibilidad a precios atractivos. En Estados Unidos se estima que las ventas de
La tecnologa para la produccin de este este sector del mercado en el ao 2004 alcan-
compuesto ya se encuentra disponible en el zarn los US$8,1 millardos, de acuerdo con un
mercado. La compaa Cheminton ha desarro- estudio realizado por el Fredonia Group, una
llado, patentado y comercializado un nuevo firma consultora estadounidense (17), siendo los
proceso de produccin de MES de alta calidad segmentos de mayor participacin: los limpia-
que no requiere materia prima ultrapurificada e dores de propsito general (US$2,2 millardos);
hidrogenada o el uso de un proceso de blanquea- los productos para el cuidado de pisos (US$1,4
do de dos etapas con blanqueadores basados en millardos); los lquidos lavaplatos (US$1,2
halgenos.(15) millardos); los desinfectantes y sanitarios
(US$940 millones). El crecimiento en este ltimo
Se espera que la expansin del uso del MES en sector ser ms alto en los servicios de salud y
productos detergentes y productos cosmticos alimentos.
se presente inicialmente en Asia, Suramrica y
Centroamrica. En aquellos mercados donde los En este sector, las tendencias de las formula-
productos basados en jabn son populares, el ciones son similares a las del sector de productos
MES mezclado con jabones ofrece mejorar el de cuidado del hogar. El establecimiento de
desempeo a muy bajo costo. Por otra parte las nuevas empresas e industrias en todo el mundo,
propiedades ambientales y para la salud y sern clave para el crecimiento del sector.
adems su comportamiento, son generalmente
comparados con los bien conocidos sulfatos de
El sector de los productos del cuidado personal
La industria cosmtica o de productos de cuidado
alcohol etoxilados.(16)
personal es uno de los mercados de bienes de
Las perspectivas para los surfactantes catinicos consumo de mayor dinmica en todo el mundo.
y anfotricos en este mercado son muy buenas A diario las empresas lanzan nuevos productos
debido a las nuevas formulaciones de los o hacen reformulaciones con el fin de satisfacer
productos que incluyen ingredientes antibac- las exigencias de los consumidores. Al igual que
teriales y suavizantes, en los cuales se requieren la industria de los surfactantes, su desarrollo se
este tipo de compuestos. La bsqueda de present durante el siglo XX, cuando empezaron
productos mejores por ciertos segmentos del a promoverse el jabn y el agua pura como
mercado promover el crecimiento del consumo elementos de limpieza personal.
de este tipo de productos.

PALMAS - Vol. 25 No. Especial, Tomo I, 2004 349


M. lvarez

Este sector industrial tiene una amplia gama de en la poblacin femenina juvenil por todo tipo de
lneas de productos, que se pueden agrupar en productos de maquillaje, as como la preocu-
dos grandes segmentos: cosmticos para la piel pacin tanto de hombres como de mujeres por
y cosmticos para el cuidado del cabello. Dentro la conservacin de la apariencia son, en la
del segmento de los cosmticos para el cuidado actualidad, algunos de los principales motores
de la piel se encuentran productos para la de la industria cosmtica internacional.
limpieza e higiene (jabones, cremas dentales,
Otra de las tendencias importantes en este
aditivos para el bao, tnicos faciales, entre
mercado es la marcada preocupacin de los
otros); productos para el cuidado y fragancia de
consumidores de algunos pases desarrollados
la piel (como cremas, lociones, desodorantes,
por la conservacin de la salud y el medio
perfumes); productos de proteccin y accin
ambiente, lo que ha generado un alto nivel de
especfica (proteccin UV, cremas de afeitar,
preferencia por productos de origen vegetal, lo
repelentes, talcos, y otros); y productos de maqui-
cual permite prever que las materias primas
llaje (labiales, esmaltes, sombras para ojos,
vegetales cumplirn un papel fundamental en el
pestainas, etc.). En el segmento de cosmticos
futuro de la industria cosmtica. Muestra de ello
o productos para el cuidado del cabello se
es la disminucin de la aplicacin del LAS y los
encuentran los champs, acondicionadores,
APE en las formulaciones de productos de
tinturas y productos para el modelado del cabello,
cuidado personal en los pases europeos,
entre otros.
mostrada en secciones anteriores.
Esta industria, que factura anualmente a nivel
mundial cerca de US$170 millardos, consumi El sector de aplicaciones tcnicas
en el ao 2000 cerca de 880.000 toneladas de Los surfactantes son muy utilizados en diferentes
surfactantes, la gran mayora de origen oleoqu- sectores industriales en las denominadas
mico, y grandes cantidades de aceites debido a aplicaciones tcnicas, como compuestos que
que estos compuestos se incorporan en los facilitan la realizacin de los procesos, dentro de
productos de uso final para darles caractersticas las cuales es posible mencionar:
tales como bajo nivel de espuma, apariencia
suave, cremosidad, consistencia, entre otras. Los
Auxiliares para el procesamiento textil
principales mercados de consumo son la Unin Aditivos para resinas y pinturas
Europea, Japn y Estados Unidos, todos con Auxiliares para el procesamiento de plsticos
ventas anuales superiores a los US$20 millardos y cauchos
y consumos per cpita sobre los US$100.(18) En Auxiliares en el procesamiento del cuero
Amrica Latina, los mayores consumidores son Aplicaciones lubricantes para el trabajo de
Mxico, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.(19) metales
En el mbito mundial, existen empresas que Aditivos en la industria alimenticia
sobresalen en el mercado, dentro de las cuales Tensoactivos para espumas de minerales.
es posible mencionar a Procter & Gamble,
Unilever, Colgate-Palmolive, Amway, Johnson &
Johnson y Wella, entre otras; que, como es bien Mercado de surfactantes en Colombia
conocido, cuentan dentro de sus negocios con En Colombia es difcil precisar el mercado de los
una gran diversidad de productos. surfactantes. Sin embargo, a continuacin se
presenta un panorama no exhaustivo en
En los prximos aos se espera que el consumo
trminos de produccin, exportaciones e
de los productos cosmticos contine creciendo
importaciones de los principales compuestos que
en la medida que los pases en va de desarrollo
se lograron identificar a travs de la codificacin
se muevan hacia los estndares de higiene y
CIIU y las partidas arancelarias.
limpieza de regiones desarrolladas como Europa
y Japn. El crecimiento de la poblacin y el En el anlisis de la produccin se incluyeron los
mejoramiento de las condiciones econmicas en cdigos del CIIU 3529928-9 correspondiente a
diferentes pases del mundo, la gran aceptacin preparaciones tensoactivas y 3511199-9

350 PALMAS
La industria de los surfactantes: Tendencias mundiales y perspectivas para Colombia

correspondiente a la produccin de aminas y


amidas. Por su parte, en el anlisis de las
variables de comercio exterior se incluyeron los
productos agrupados en la partida No. 34.02
correspondiente a los agentes de superficie
orgnicos (excepto el jabn); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas
las preparaciones auxiliares de lavado) y
preparaciones de limpieza, aunque contengan
jabn, excepto las de la partida No. 34.01; y 38.17
correspondiente a las mezclas de alquilbenceno,
Fuente: Estadsticas Sistema Intelexport del Ministerio de Comercio Exterior.
en donde se encuentra el dodecil benceno, el http://www.proexport.gov.co - Clculos: Interfase
surfactante de origen petroqumico de mayor
importancia a nivel mundial o LAS. Figura Importaciones de surfactantes. Colombia, 1997-2000
Produccin
8
De acuerdo con los resultados de la Encuesta apreciar en la Figura 8, y esta disminucin ha
Anual Manufacturera de 1999 del DANE, la afectado a todas las categoras de productos. El
produccin de surfactantes en Colombia fue de surfactante con mayor volumen de importaciones
605 toneladas, presentndose un descenso con durante el perodo 1997-2000 fue el dodecil
respecto al ao anterior, cuando se registr una benceno de sodio o alquilbenceno lineal (LAS) con
produccin de 1.375 toneladas, tal como se puede unas importaciones promedio de 29.000
observar en la Figura 7. toneladas anuales, la mayora de las cuales se
consumen en la industria de los detergentes y
jabones nacionales.
En el ao 2000 se importaron 26.000 toneladas
de dodecil benceno por un valor aproximado de
US$23 millones, las cuales representaron el 83%
del volumen importado. Adicionalmente, el pas
import 3.200 toneladas de sulfatos o sulfonatos
de alcoholes grasos, con un valor aproximado de
US$3 millones, y representaron el 11% del
volumen importado. Los compuestos de funcin
Fuente: DIAN. Clculos: Interfase
amina fueron los terceros en importancia con un
volumen de 1.029 toneladas con un valor de
US$1,68 millones, el 3,2% del total. El porcentaje
Figura Produccin de surfactantes. Colombia, 1997-1999 restante corresponde a otros surfactantes no
7 especificados.

Como se puede observar en la grfica, en 1999 Exportaciones


aproximadamente el 50% de la produccin de Las exportaciones colombianas de surfactantes
surfactantes fueron aceites sulfonados para la en el ao 2001 fueron de 29.396 toneladas con
textiles y el 50% preparaciones tensoactivas en un valor FOB de US$25 millones. Esta cifra no
general. En ese ao se present una cada es congruente con la informacin de produccin
considerable en los niveles de produccin de e importaciones presentada en las secciones
preparaciones tensoactivas. anteriores, especialmente si se observa que la
mayora de los surfactantes importados se
Importaciones consumen en el pas, ya que no se registran
Las importaciones colombianas de surfactantes exportaciones de este item, lo cual supone que
han venido en descenso tal como se puede la produccin de surfactantes en el pas podra

PALMAS - Vol. 25 No. Especial, Tomo I, 2004 351


M. lvarez

encontrarse en un intervalo comprendido entre mercado de detergentes, aunque la tendencia


las 20.000-30.000 toneladas anuales. Esta hacia su desplazamiento por productos de origen
inconsistencia se explica debido a que la partida vegetal generar en el mediano plazo un mayor
arancelaria 3402, usada para la identificacin nivel de sustitucin en este segmento del
de los denominados agentes de superficie mercado, como ha ocurrido ya en pases
orgnicos (excepto el jabn), preparaciones desarrollados de Europa. En el corto plazo no se
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas espera que el LAS pueda ser fcilmente despla-
las preparaciones auxiliares de lavado) y zado, por lo menos en los pases en va de
preparaciones de limpieza, aunque contengan desarrollo. Los productos llamados a sustituir el
jabn, excepto las de la partida No. 34.01, LAS son fundamentalmente los surfactantes
corresponden a un nmero no determinado de derivados de los alcoholes grasos, como lo son
formulaciones industriales, cuyos datos de los alcoholes grasos sulfatados y los sulfatos de
produccin y de consumo son difciles de alcoholes grasos etoxilados, y los derivados de
consolidar por estar presentes en diferentes los metil steres como son los sulfatos de metil
partidas CIIU, que pueden ser clasificadas en otra steres (MES) y los sulfatos de metil steres
partida arancelaria como es el caso de los etoxilados (FMEO).
aditivos.
La industria de los surfactantes se caracteriza
Del volumen total de surfactantes exportados en por una fuerte dependencia de la inversin en
el 2001, 414 toneladas correspondieron a investigacin y desarrollo de productos, ya que
surfactantes aninicos, 45 toneladas a surfac- la innovacin se constituye en uno de los factores
tantes catinicos, 254 toneladas a surfactantes claves para permanecer en el mercado. Adicional-
no inicos y 28.670 a los dems tipos de mente, es necesario tener en cuenta que una
surfactantes (sin clasificar). empresa no puede limitarse a producir solamente
un tipo de surfactante, ya que la tendencia
Dentro del grupo de surfactantes aninicos, el
mundial es disponer de portafolios de productos
50% eran sulfatos o sulfonatos de alcoholes
muy diversificados. Debido a esto se han visto, y
grasos y el otro 50% a otro tipo de compuestos
se seguirn presentando alianzas, fusiones y
aninicos. Los surfactantes catinicos fueron en
adquisiciones en este sector industrial en el largo
su totalidad sales de aminas grasas y dentro del
plazo.
grupo de los surfactantes no inicos las protenas
alquilbetanicas o sulfobetanicas representaron Finalmente, es importante llamar la atencin
el 3,9%. En este perodo no se registraron sobre el hecho que los productores de surfac-
exportaciones de LAS. tantes tienen centrada su atencin en los
mercados de los pases en va de desarrollo,
Dentro de las empresas exportadoras de estos
debido a las perspectivas de crecimiento y de
productos se encuentran Stepan Colombiana de
mejoramiento del ingreso que jalonaran la
Qumicos Ltda., Bayer S.A., Yanbal de Colombia
demanda en los sectores de uso final.
S.A., Andercol S.A., Cyquim de Colombia S.A.,
Cognis de Colombia S.A., Clariant de Colombia Las perspectivas de desarrollo y crecimiento de
S.A., Hrcules de Colombia S.A., Unilever Andina la industria de los surfactantes son excelentes,
S.A., Colgate Palmolive, Detergentes S.A. y Ronh debido al crecimiento y gran dinmica de los
and Hass Colombia S.A., entre otros. sectores de uso final de estos productos: el sector
de productos de cuidado del hogar que cuenta
Conclusiones con el 56% del mercado, el sector de cuidado
En el anlisis presentado sobre el sector de los personal o cosmtico con el 8%, el sector
surfactantes es evidente la supremaca de los industrial e institucional con un 9% y el sector
productos petroqumicos en esta industria, en de aplicaciones tcnicas con un 27%. Las nuevas
donde el alquilbenceno lineal, dodecil benceno o tendencias hacia el uso de materias primas
LAS, cuenta con cerca del 35% de la demanda renovables y ambientalmente sostenibles hacen
mundial. La gran versatilidad de estos productos prever un aumento de la participacin de los
en la industria del cuidado del hogar les ha productos oleoqumicos en el mercado, siendo
permitido posicionarse, especialmente en el los derivados de los alcoholes grasos, los metil

352 PALMAS
La industria de los surfactantes: Tendencias mundiales y perspectivas para Colombia

steres y las aminas grasas, algunos de los 7 Ibid.


productos llamados a desempear un papel 8 KIFLI, H.; OOI, T.L.; AHMAD SALMIAH. 1997.
destacado en el futuro de la industria oleoqumica Progreso en la investigacin y desarrollo para la
industria oleoqumica malaya. Palmas, vol.18, no.
2, p.64.
Agradecimientos
9 BRUNSKILL, A. 2001. World Oleochemicals and oil
Agradecemos al Instituto Colombiano del prices: Cause or effect. In: http://www.aomg.org.my
Petrleo, Ecopetrol ICP y a la Cadena Productiva
10 PARKER, P. 1997. World Scenario on Surfactants.
de Palma de Aceite de la Zona Central por la
On Fats, Oleochemicals and Surfactants, Challenges
autorizacin de la publicacin del presente in the 21st century. Science Publishers, Inc. India,
trabajo. 1997, p.178.
11 PARKER, P. 1997. World Scenario on Surfactants.
Bibliografa On Fats, Oleochemicals and Surfactants, Challenges
in the 21st century. Science Publishers, Inc. India,
1 LVAREZ C., M. et al., 2002. Estudio exploratorio de 1997, p.180.
la industria oleoqumica. Cadena productiva de la
palma de aceite Zona Central, Instituto Colombiano 12 Ibid. p.181.
del Petrleo Ecopetrol ICP, Universidad Industrial 13 DOLKEMEYER, W. 2000. Surfactants on the eve of
de Santander. Bucaramanga, julio 2002, 119p. the Third Millennium: Challenges and opportunities.
2 http://www.chemistry.co.nz/deterghistory.htm Presented at the CESIO convention Firenze, Italy.
May 29 - june 2, 2000.
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In: Proceedings Chemical technical utilisation of 14 PARKER, P. 1997. World Scenario on Surfactants.
vegetable oils. CTVO NET. Bonn, Germany, 20-21 On Fats, Oleochemicals and Surfactants, Challenges
june, 2000, p.87. in the 21st century. Science Publishers, Inc. India,
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4 DOLKEMEYER, W., 2000. Surfactants on the eve of
the Third Millennium: Challenges and opportunities. 15 MACKARTUR, B.W.; BROOKS, B.; SHEATS, B.W.;
Presented at the CESIO convention Firenze, Italy. FOSTER, N.C. 1999. Meeting the challenge of the
May 29 - june 2, 2000. methylster Sulfonation. In: PORIM International
Palm Oil Congress. Proceedings PORIM. Malasia. p.
5 AGRICE, ADEME. 2001. Tensioactives et Oleagineux. 228-251.
Etude sur les matires premires olagineuses
disponibles sur le march europen. Agriculture pour 16 Ibid.
la chimie et lenergie, Agence de lEnvironnement et 17 http://www.happi.com
de la Maitrise de lEnergie. France. Novembre 2001,
76p., p.13. 18 http://www.geminis.cl/Productos/
Industriacosmetica.asp (20/06/2002)
6 DOLKEMEYER, W. 2000. Surfactants on the eve of
the Third Millennium: Challenges and opportunities. 19 Ibid.
Presented at the CESIO convention Firenze, Italy.
May 29 - june 2, 2000.

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