Estudio tcnico de un proyecto de inversin

Cuando la empresa o persona ha decidido generar o fabricar parte de los productos o servicios que el mercado demanda para satisfacer
sus necesidades, en ese momento se deben determinar los requerimientos de maquinaria, equipo, instalaciones, proceso de produccin,
terreno servicios, todo lo necesario en una planta de produccin que permita fabricar los productos que pretende ofrecer al mercado.

Parte fundamental de este proceso y como resultado de un anlisis profundo de mercado debemos obtener los siguientes resultados:

Determinar el tamao ptimo de la planta

Localizacin estratgica
Los equipos necesarios
Las instalaciones adecuadas
La organizacin requerida para realizar la produccin.

Definicin de un estudio tcnico.

Un estudio tcnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnolgicas para producir los bienes o servicios que se
requieren, lo que adems admite verificar la factibilidad tcnica de cada una de ellas. Este anlisis identifica los equipos, la maquinaria,
las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversin y de operacin requeridos, as
como el capital de trabajo que se necesita.
El estudio tcnico es aquel que presenta la determinacin del tamao ptimo de la planta, determinacin de la localizacin ptima de la
planta, ingeniera del proyecto y anlisis organizativo, administrativo y legal.

Con el estudio tcnico se podr obtener los requerimientos de equipos de

fbrica para la operacin y el monto de la inversin correspondiente. Del
anlisis de las caractersticas y especificaciones tcnicas de las mquinas
se precisar su disposicin en planta, la que a su vez permitir dimensionar
las necesidades de espacio fsico para que el desarrollo de las operaciones
se efecte de manera normal, en consideracin a las normas y principios
de la administracin de la produccin.

El estudio tcnico no se realiza en forma aislada de los dems estudios

existentes. El estudio de mercado definir ciertas variables relativas a
caractersticas del producto, demanda proyectada a travs del tiempo,
estacionalidad en las ventas, abastecimiento de materias primas y
sistemas de comercializacin adecuados, entre otras materias, dicha
informacin deber tomarse en cuenta al seleccionar el proceso
productivo.

En sntesis, el objetivo del estudio tcnico es llegar a determinar la funcin

de produccin ptima para la utilizacin eficiente y eficaz de los recursos
disponibles para la produccin del bien o servicio deseado. De la seleccin
de la funcin ptima se derivarn las necesidades de equipos y maquinarias
que, junto con la informacin relacionada con el proceso de produccin,
permitirn cuantificar el costo de operacin. 1 Partes de un estudio tcnico (Baca Urbina 2010)
 1. Localizacin del proyecto: la localizacin ptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor
tasa de rentabilidad sobre capital o a obtener el costo unitario mnimo. El objetivo general de este punto es, llegar a determinar
el sitio donde se instalar la planta. En la localizacin ptima del proyecto se encuentran dos aspectos: la Macro localizacin
(ubicacin del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible) y la Micro localizacin (cercana
con el mercado consumidor, infraestructura y servicios).
2. Determinacin del tamao ptimo de la planta: se refiere a la capacidad instalada del proyecto, y se expresa en unidades de
produccin por ao. Existen otros indicadores indirectos, como el monto de la inversin, el monto de ocupacin efectiva de mano
de obra o algn otro de sus efectos sobre la economa. Se considera ptimo cuando opera con los menores costos totales o la
mxima rentabilidad econmica.
3. Ingeniera del proyecto: su objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalacin y el funcionamiento de la planta, desde la
descripcin del proceso, adquisicin del equipo y la maquinaria, se determina la distribucin ptima de la planta. En sntesis,
resuelve todo lo concerniente a la instalacin y el funcionamiento de la planta.
4. Organizacin de la organizacin humana y jurdica: una vez que el investigador haya hecho la eleccin ms conveniente sobre la
estructura de organizacin inicial, proceder a elaborar un organigrama de jerarquizacin vertical simple, para mostrar cmo
quedarn, a su juicio, los puestos y jerarquas dentro de la empresa. Adems, la empresa, en caso de no estar constituida
legalmente, deber conformarse de acuerdo al inters de los socios, respetando el marco legal vigente en sus diferentes ndoles:
fiscal, sanitario, civil, ambiental, social, laboral y municipal.

Objetivos de un estudio Tcnico.

Los objetivos del anlisis tcnico-operativo de un proyecto los podemos enunciar de la siguiente manera:
Verificar la posibilidad tcnica de la fabricacin del producto que se pretende.
Analizar y determinar el tamao ptimo. Localizacin optima, los equipos, las instalaciones requeridos para realizar la produccin.

Determinacin del tamao ptimo de la planta.

El tamao de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de produccin por ao
Debe entenderse por manufactura la actividad de tomar insumos, como las materias primas, mano de obra, energa, etc., y convertirlos en
productos. Se han clasificado cinco tipos genricos de procesos de manufactura: por proyecto, por rdenes de produccin, por lotes, en lnea
y continuos.
Un proceso de manufactura por proyecto se refiere al hecho de construir algn producto por nica ocasin, o en dos o tres ocasiones.
La manufactura por rdenes de produccin implica elaborar determinada cantidad de producto con ciertas caractersticas, para lo cual se
requiere de personal con habilidades especiales, con experiencia, que utilizan equipo productivo especializado y para elaborar la produccin
se fija un tiempo lmite. La demanda de tales productos es irregular y la organizacin del productor debe ser muy elevada para cumplir con
dicho compromiso.
Un proceso de manufactura por lotes se presenta cuando se fabrica un producto similar en grandes cantidades sobre la base de operaciones
repetitivas. En realidad, este tipo de manufactura es similar al de rdenes de trabajo, con la diferencia de que en los lotes el producto se
elabora en grandes volmenes y en las rdenes de trabajo rara vez se ejecutan. En la manufactura por lotes es tan alto el volumen de
produccin que el proceso permanece vigente por aos, por lo cual es posible dividir el proceso en operaciones sencillas y de esta forma
pueden ser muy bien estudiadas y optimizadas. Es el tipo de manufactura que ms se utiliza en los productos de consumo popular. Un mismo
equipo puede utilizarse para fabricar varios artculos distintos y es aqu donde ms se aplica la programacin de la produccin por lotes.
La manufactura por lnea se utiliza cuando una empresa que elabora una gama de productos fabrica uno con mayor demanda que los dems;
entonces se considera que vale la pena hacer una lnea de produccin exclusiva para ese artculo. Es el mismo caso de una empresa que slo
elabora un producto, en cuya situacin la empresa montar lneas de manufactura para ese producto exclusivamente.
En la manufactura de procesamiento continuo una materia prima pasa a travs de varios procesos y con ella se elaboran diversos productos
sin interrupcin; este procedimiento puede durar meses o aos. El ejemplo ms sencillo son las refineras de petrleo, que trabajan noche y
da, y continuarn as hasta que el pozo se agote o sufra alguna avera. Los procesos se disean para trabajar continuamente debido a que
una interrupcin en la produccin, y reiniciarla, tiene un costo muy elevado. Otra caracterstica de este tipo de procesamiento es la alta
demanda de los productos que se fabrican.
Todo proceso productivo conlleva una tecnologa que viene a ser la descripcin detallada, paso a paso, de operaciones individuales, que, de
llevarse a cabo, permiten la elaboracin de un artculo con especificaciones precisas. De lo anterior se puede deducir que la siguiente etapa,
indispensable para determinar y optimizar la capacidad de una planta, es conocer al detalle la tecnologa que se emplear.

Factores que condicionan el tamao de la planta:

El tamao del proyecto y la demanda

La demanda es uno de los factores ms importantes para condicionar el tamao de un proyecto. El tamao propuesto slo puede aceptarse
en caso de que la demanda sea claramente superior. Si el tamao propuesto fuera igual a la demanda, no sera recomendable llevar a cabo
la instalacin, puesto que sera muy riesgoso. Cuando la demanda es claramente superior al tamao propuesto, ste debe ser tal que slo
cubra un bajo porcentaje de la primera, no ms de 10%, siempre y cuando haya mercado libre.

El tamao del proyecto y los suministros e insumos

El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. Muchas grandes empresas
se han visto frenadas por la falta de este insumo. Para demostrar que este aspecto no es limitante para el tamao del proyecto, se debern
listar todos los proveedores de materias primas e insumos y se anotarn los alcances de cada uno para suministrar estos ltimos.

El tamao del proyecto, la tecnologa y los equipos

Hay ciertos procesos o tcnicas de produccin que exigen una escala mnima para ser aplicables, ya que por debajo de ciertos niveles los
costos seran tan elevados que no se justificara la operacin de la planta. Las relaciones entre el tamao y la tecnologa influirn a su vez en
las relaciones entre tamao, inversiones y costo de produccin. En efecto, dentro de ciertos lmites de operacin y a mayor escala, dichas
relaciones propiciarn un menor costo de inversin por unidad de capacidad instalada y un mayor rendimiento por persona ocupada; lo
anterior contribuir a disminuir el costo de produccin, aumentar las utilidades y elevar la rentabilidad del proyecto.

El tamao del proyecto y el financiamiento

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversin de la planta de tamao mnimo, es claro que la
realizacin del proyecto es imposible. Si los recursos econmicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaos para producciones
similares entre los cuales existe una gran diferencia de costos y de rendimiento econmico, la prudencia aconsejar escoger aquel que se
financie con mayor comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto rendimiento de capital.

Se conoce como tamao de una planta o empresa la capacidad instalada de produccin de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad
producida por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o unidades de producto elaborados por ao, mes, das por turnos y horas,
etc.
La capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en trminos de la cantidad de productos que se obtienen, sino en funcin del volumen
de materia prima que se procesa.
En proyectos que cuentan con equipos de diferentes capacidades, la capacidad del proyecto viene dada en funcin de los equipos de menor
capacidad.
Para aquellos proyectos que fabriquen o procesen diversos productos de caractersticas diferentes, el tamao del proyecto se acostumbra
especificar con respecto a la produccin de un lote o mezcla de productos.

La definicin del tamao de una planta origina la aparicin de tres trminos que son necesarios conocer, como son:

CAPACIDAD INSTALADA
La capacidad instalada es el potencial de produccin o volumen mximo de produccin que una empresa en particular, unidad, departamento
o seccin, puede lograr durante un perodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los
equipos de produccin, instalaciones, recursos humanos, tecnologa, experiencia/conocimientos, etc. Es importante sealar que el hecho de
estar cerca de la capacidad instalada no significa necesariamente que todos los recursos estn cerca de su capacidad mxima.
CAPACIDAD UTILIZADA
El alto valor porcentual del arranque de la produccin, as como el crecimiento anual establecido, son consecuencia del anlisis de mercado,
el desarrollo planificado de la produccin, basado en dicho anlisis, y de la capacidad de la tecnologa utilizada.
Capacidad de Produccin utilizada o real:
Es la produccin de uno o varios productos, que el sistema de trabajadores y mquinas de la empresa puede generar, de acuerdo a unas
condiciones dadas de mercado y de disponibilidad de recursos.

Localizacin ptima del proyecto

El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio donde se instalar la planta.

1. Mtodo cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas

Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localizacin. Esto conduce a una
comparacin cuantitativa de diferentes sitios. El mtodo permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisin.
Desarrollar una lista de factores relevantes.
Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos deben sumar 1.00), y el peso asignado depender
exclusivamente del criterio del investigador.
Asignar una escala comn a cada factor (por ejemplo, de 0 a 10) y elegir cualquier mnimo.
Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar la calificacin
por el peso.
Sumar la puntuacin de cada sitio y elegir el de mxima puntuacin.

Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluacin, se encuentran los siguientes:
- Factores geogrficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen en las distintas zonas del pas, como el clima, los
niveles de contaminacin y desechos, las comunicaciones (carreteras, vas frreas y rutas areas), etctera.
- Factores institucionales que se relacionan con los planes y las estrategias de desarrollo y descentralizacin industrial.
- Factores sociales, se relacionan con la adaptacin del proyecto al ambiente y a la comunidad. Estos factores son poco atendidos,
pero no menos importantes. En especfico, se refieren al nivel general de los servicios sociales con que cuenta la comunidad,
como escuelas (y su nivel), hospitales, centros recreativos, facilidades culturales y de capacitacin de empleados y otros.
- Factores econmicos, que se refieren a los costos de los suministros e insumos en esa localidad, como la mano de obra, las
materias primas, el agua, la energa elctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos y la cercana de los
mercados y las materias primas.

2. Mtodo cuantitativo de Vogel.

Este mtodo apunta al anlisis de los costos de transporte, tanto de materias primas como de productos terminados. El problema del mtodo
consiste en reducir al mnimo posible los costos de transporte destinado a satisfacer los requerimientos totales de demanda y abastecimiento
de materiales.
Entre sus ventajas est que es un mtodo preciso y totalmente imparcial. Todos los datos se llevan a una matriz oferta-demanda u origen y
destino. Se escoger aquel sitio que produzca los menores costos de transporte, tanto de la materia prima como del producto terminado.
Ingeniera del proyecto
El objetivo general del estudio de ingeniera del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalacin y el funcionamiento de la planta.
Desde la descripcin del proceso, adquisicin de equipo y maquinaria se determina la distribucin ptima de la planta.
Proceso de produccin
El proceso de produccin es el procedimiento tcnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y
se identifica como la transformacin de una serie de materias primas para convertirla en artculos mediante una determinada funcin de
manufactura.
En esta parte del estudio se proceder a seleccionar una determinada tecnologa de fabricacin. En el momento de elegir la tecnologa que
se emplear, hay que tomar en cuenta los resultados de la investigacin de mercado.

Tcnicas de anlisis del proceso de produccin.

Diagrama de bloques Es el mtodo ms sencillo para representar un proceso. Consiste en que cada operacin unitaria ejercida sobre
la materia prima se encierra en un rectngulo; cada rectngulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de flechas que
indican tanto la secuencia de las operaciones como la direccin del flujo, se pueden agregar ramales al flujo principal del proceso y se
puede complementar la informacin con tiempos y temperaturas.
Diagrama de flujo del proceso, Aunque el diagrama de bloques tambin es un diagrama de flujo, no posee tantos detalles e informacin
como el diagrama de flujo del proceso, donde se usa una simbologa internacionalmente aceptada para representar las operaciones
efectuadas.
Cursograma analtico Ms que un diagrama, es una tcnica que consiste en hacer un anlisis muy detallado del proceso, bsicamente
con la intencin de reducir el tiempo, la distancia, o ambos parmetros dentro de un proceso que ya est en funcionamiento. A diferencia
del diagrama de bloques y del diagrama de proceso, los cuales pueden ser empleados en estudios sobre instalaciones que todava no
existen, el cursograma analtico es ms apropiado para estudios de redistribucin de planta, esto limita su uso en proyectos de
ampliacin de la capacidad de instalaciones y, por supuesto, en estudios de redistribucin de reas.
Iconograma Icono significa imagen, por lo que un iconograma es la representacin de un proceso por medio de imgenes estilizadas de
todos los componentes de un proceso, lo cual incluye hombres, mquinas y medios de transporte de materiales. Es una herramienta
til para representar procesos, sobre todo si a quien va a leer el estudio de evaluacin se le dificulta el entendimiento de la simbologa
internacional.
Factores relevantes que determinan la adquisicin de equipo y maquinaria
Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan
directamente la eleccin. La mayora de la informacin que es necesario recabar ser til en la comparacin de varios equipos y tambin es
la base para realizar una serie de clculos y determinaciones posteriores.
a. Proveedor Es til para la presentacin formal de las cotizaciones.
b. Precio Se utiliza en el clculo de la inversin inicial.
c. Dimensiones Dato que se usa al determinar la distribucin de la planta.
d. Capacidad Es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de l depende el nmero de mquinas que se adquiera. Cuando ya se
conocen las capacidades disponibles hay que hacer un balanceo de lneas para no comprar capacidad ociosa o provocar cuellos
de botella, es decir, la cantidad y capacidad de equipo adquirido debe ser tal que el material fluya en forma continua.
e. Flexibilidad Esta caracterstica se refiere a que algunos equipos son capaces de realizar
operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos y provocan en el material cambios fsicos, qumicos o mecnicos en distintos
niveles.
f. Mano de obra necesaria Es til al calcular el costo de la mano de obra directa y el nivel de capacitacin que se requiere.
g. Costo de mantenimiento Se emplea para calcular el costo anual del mantenimiento. Este dato lo proporciona el fabricante como
un porcentaje del costo de adquisicin.
h. Consumo de energa elctrica, otro tipo de energa o ambas Sirve para calcular este tipo de costos. Se indica en una placa que
traen todos los equipos, para sealar su consumo en watts/hora.
i. Infraestructura necesaria Se refiere a que algunos equipos requieren alguna infraestructura especial (por ejemplo, alta tensin
elctrica), y es necesario conocer esto, tanto para preverlo, como porque incrementa la inversin inicial.
j. Costo de instalacin y puesta en marcha Se verifica si se incluye en el precio original y a cunto asciende.
k. Existencia de refacciones en el pas Hay equipos, sobre todo los de tecnologa avanzada, cuyas refacciones slo pueden obtenerse
importndolas.

Distribucin de la planta
Una buena distribucin de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operacin ms econmica, a la vez
que mantiene las condiciones ptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.
Principios bsicos de una distribucin de la planta:
1. Integracin total Consiste en integrar en lo posible todos los factores que afectan la distribucin, para obtener una visin de todo
el conjunto y la importancia relativa de cada factor.
2. Mnima distancia de recorrido Al tener una visin general de todo el conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de
materiales, trazando el mejor flujo.
3. Utilizacin del espacio cbico, aunque el espacio es de tres dimensiones, pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta accin
es muy til cuando se tienen espacios reducidos y su utilizacin debe ser mxima.
4. Seguridad y bienestar para el trabajador ste debe ser uno de los objetivos principales en toda distribucin.
5. Flexibilidad Se debe obtener una distribucin fcilmente reajustable a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo
de proceso de la manera ms econmica, si fuera necesario.
Tipos de proceso
La distribucin est determinada en gran medida por:
1. El tipo de producto (ya sea un bien o un servicio, el diseo del producto y los estndares de calidad).
2. El tipo de proceso productivo (tecnologa empleada y materiales que se requieren).
3. El volumen de produccin (tipo continuo y alto volumen producido o intermitente y bajo volumen de produccin).
Existen tres tipos bsicos de distribucin:
a. Distribucin por proceso Agrupa a las personas y al equipo que realizan funciones similares y hacen trabajos rutinarios en
bajos volmenes de produccin. El trabajo es intermitente y guiado por rdenes de trabajo individuales. stas son las principales
caractersticas de la distribucin por proceso: son sistemas flexibles para trabajo rutinario, por lo que son menos vulnerables a
 los paros. El equipo es poco costoso, pero se requiere mano de obra especializada para manejarlo, lo cual proporciona mayor
satisfaccin al trabajador.
b. Distribucin por producto Agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo con la secuencia de operaciones realizadas sobre el
producto o usuario. Las lneas de ensamble son caractersticas de esta distribucin con el uso de transportadores y equipo muy
automatizado para producir grandes volmenes de, relativamente, pocos productos. El trabajo es continuo y se gua por
instrucciones estandarizadas.
c. Distribucin por componente fijo Aqu la mano de obra, los materiales y el equipo acuden al sitio de trabajo, como en la
construccin de un edificio o un barco. Tienen la ventaja de que el control y la planeacin del proyecto pueden realizarse usando
tcnicas como el CPM (ruta crtica) y PERT.

Mtodos de distribucin.
La distribucin de una planta debe integrar numerosas variables interdependientes. Una buena distribucin reduce al mnimo posible los
costos no productivos, como el manejo de materiales y el almacenamiento, mientras que permite aprovechar al mximo la eficiencia de los
trabajadores. El objetivo de cada una de las distribuciones es:
Distribucin por proceso Reducir al mnimo posible el costo del manejo de materiales, ajustando el tamao y modificando la
localizacin de los departamentos de acuerdo con el volumen y la cantidad de flujo de los productos.
Distribucin por producto Aprovechar al mximo la efectividad del trabajador agrupando el trabajo secuencial en mdulos de
operacin que producen una alta utilizacin de la mano de obra y del equipo, con un mnimo de tiempo ocioso.
Los mtodos para realizar la distribucin por proceso o funcional son el diagrama de recorrido y el SLP (Systematic Layout Planning).

El mtodo SLP.
Para que el mtodo SLP tenga xito, se requiere una serie de datos sugeridos por Richard Muther. Los primeros datos que se deben conocer
son P, Q, R, S y T, que por sus siglas en ingls significan: P, producto, con todas sus especificaciones, las cuales se declaran desde el principio
de la evaluacin del proyecto. Q (quantity), cantidad de producto que se desea elaborar, lo cual se determina tanto en el estudio de mercado
como en la determinacin del tamao de planta. R (route), secuencia que sigue la materia prima dentro del proceso de produccin. S
(supplies), insumos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo. T, tiempo, que es la programacin de la produccin.
Despus se necesita tomar en cuenta el flujo de materiales y la relacin de actividades que se tienen en las operaciones del proceso de
produccin. Con estos datos ya es posible aplicar el mtodo SLP. Una vez que se ha desarrollado el mtodo, se verifica el espacio requerido
y se le compara con el espacio disponible.
El mtodo SLP utiliza una tcnica poco cuantitativa al proponer distribuciones con base en la conveniencia de cercana entre los
departamentos. Emplea la simbologa internacional.
Se ha subrayado la primera letra del orden de proximidad, para mostrar que la simbologa es nemotcnica. El mtodo puede desarrollarse
en los siguientes pasos:

1. Construya una matriz diagonal y anote los datos correspondientes al nombre del departamento y al rea que ocupa. Observe que
la matriz tiene la forma en que estn relacionados todos los departamentos de la empresa.
2. Llene cada uno de los cuadros de la matriz (diagrama de correlacin) con la letra del cdigo de proximidades que se considere
ms acorde con la necesidad de cercana entre los departamentos.
3. Construya un diagrama de hilos a partir del cdigo de proximidad.
4. Como el diagrama de hilos debe coincidir con el de correlacin en lo que se refiere a la proximidad de los departamentos, y de
hecho ya es un plano, ste se considera la base para proponer la distribucin.
5. La distribucin propuesta es ptima cuando las proximidades coinciden en ambos diagramas y en el plano de la planta.