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Septiembre 2011
www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenNuevaYork
INDICE
1.Introduccin ............................................................................................................................... 3
2.DefinicindeHispanooLatino................................................................................................... 3
3.PoblacinLatinaenlosEstadosUnidos ..................................................................................... 4
4.LospaseshispanospresentesenlosEE.UU. ............................................................................. 4
5.CaractersticasGeneralesdelosLatinosenlosEstadosUnidos ................................................ 6
6.PoderAdquisitivodelaPoblacinLatina................................................................................... 7
7.QuConsumenlosLatinos ......................................................................................................... 8
a.Consumodealimentos:......................................................................................................................... 9
b.ConsumodeBebidasAlcohlicas:....................................................................................................... 10
c.HbitosdeConsumo:........................................................................................................................... 10
8.Crecimientodelaindustriaalimenticiahispana...................................................................... 11
9.EstrategiasparaCaptaralConsumidorLatino ........................................................................ 12
10.Conclusin .............................................................................................................................. 15
AnexoI:FuentesdeInformacin.................................................................................................. 15
AnexoII:EjemplosdeProductosLatinosProvenientesdeArgentina,Per,MxicoyColombia
PresentesenEE.UU. ..................................................................................................................... 16
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EstudiodelMercadoHispanoenlosEE.UU.Ao2011
1. I NTRODUCCIN
ElmercadohispanoenlosEstadosUnidosesunodelosmercadosdemsrpidocrecimientoenNorteamrica.La
poblacin hispana est creciendo a un ritmo sin precedentes generando nuevas oportunidades de negocios.
MuchascompaasenEE.UU.estnorientadashacialosconsumidoresquehablanespaolcongranxito.Algunas
empresashacenpublicidadymarketingdemanerabilingedemododemejorllegarasupblicoobjetivoalgunas
han abierto tiendas donde se habla espaol, otras centran sus esfuerzos de publicidad directa a travs de la
televisin,radioymediosescritosenlacomunidadhispana.Enestesentido,lasempresasquequieranhacerseun
espacioenelmercadotienenbuenpotencialenestemercadoencrecimiento.
Las definiciones ms comunes del trmino latino o hispano hacen referencia al origen (ascendencia
latinoamericana)oalhechodehablarespaol.
Para la confeccin del Censo estadounidense el trmino hispano antes se usaba como una identificacin racial
dentrodeunalistaexcluyentedecategorasenlaqueestaban,porejemplo,blancos,negrosoamerindios.Apartir
de1997,eltrminolatinoidentificaoficialmenteaungrupotnicoytienevalorlegalenlosEstadosUnidos(OMB,
OfficeofManagementandBudget).
Deestemodo,eltrminolatinoohispanocorrespondeaunacategoradeetnia.EsascomoenelCensoactualse
requiere identificar dos o tres categoras: raza, etnia e idioma nativo. Por ejemplo, un chileno residiendo en los
EstadosUnidospodraserunhispanoblanco,denotandoassuraza(blanca)ysuorigen(oetnia)provenientedeun
pasconpoblacinmayoritariamentehispana.
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SegnelUSCensusBureau,elao2010habaaproximadamente50,5millonesdelatinosenlosEstadosUnidos,
siendo la minora ms grande y con mayor tasa de crecimiento en el pas. Se estima que dichos hispanos
alcanzarn a ser el 25% de la poblacin de los EE.UU. hacia el ao 2050, lo que equivale a 102,6 millones de
personas.Dichasestimacionescalculanqueel13%serafroamericano,el8%serasiticoyel52%sernblancos
nolatinos(U.S.CensusBureau).
Hispanosporraza(2010)
los ltimos diez aos desde el ao 2000, el tamao de estos grupos se ha mantenido sin mayores cambios en
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relacinconeltotaldelapoblacinhispana,loquecontrastaconelcrecimientoexperimentadoporlossiguientes
cuatrosubgruposdesalvadoreos,dominicanos,guatemaltecosycolombianos.
Apesardeserelgrupopredominanteentrminosnacionales,losmexicanosnosonelgrupodominanteenmuchas
de las reas metropolitanas de la nacin. Por ejemplo, los cubanos son el grupo dominante en Miami, los
salvadoreossonelgrupomsgrandeenelreadeWashingtonD.C.yenelnorestedeNuevaYorkyNuevaJersey
los puertorriqueos son el grupo ms grande. Aun as, en muchas reas metropolitanas como Los AngelesLong
Beach (California), Chicago (Illinois) y San Antonio (Texas) los mexicanos son lejos el mayor grupo de origen
hispano.
ANLISISDELAREAMETROPOLITANAALREDEDORDELACIUDADDENUEVAYORK
AlrededordeNuevaYorkquedaelreametropolitana,queconsisteenloqueseconocecomoElreatriestatal.
EstaconsistedeNuevaYork,NuevaJerseyyConnecticut,dondehayunmercadohispanoencrecimientodadoala
presencia de una variada mezcla de culturas y nacionalidades. Las oportunidades para que nuevas empresas
puedancrecersoninmensasporquehaypersonasdeorigenhispanodetodaspartesdelmundo.
Lapoblacindelosnacidosenelextranjerosemantuvorelativamenteconstantedesdeelao2000cercadel36%.
Tresdelosnuevecondadosenelpasdondelaspersonasnacidasenelextranjerorepresentanuntercioomsde
lapoblacinseencuentraenNuevaYorkoensusalrededores:Queens(47%,ensegundolugaraMiamiDade,con
un49%),Brooklyn(37%)yHudson(40%)enNuevaJersey.
LoshispanossonahoralamayoradelapoblacinenelBronx,aunquelospuertorriqueos,quealgunavezfueron
dominantes, han perdido en nmero, mientras que la poblacin de los dominicanos y mexicanos se han
incrementado.
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MapadelaCiudaddeNuevaYork:
Fuente:PewHispanicCenter
Aunque han sido removidos de su entorno cultural original, los latinos son muy apegados a sus costumbres e
idioma. Este fuerte sentido de herencia ha permeado las races de los estadounidenses quienes a su vez estn
adoptandogranpartedelaculturahispana.Lacomida,lamsicayelentretenimientonosloespreservado,sino
quetambinaceptadoeinclusoemuladopormuchosnohispanos.
Ademsdel idioma espaol, haymarcadas diferencias en el grupo familiar, edad, trabajo, educaciny el uso del
tiempolibreencomparacinconelrestodelapoblacin.Segnuncifrasde2010recabadasporelPewHispanic
Center,el52%deloslatinosdelosEstados Unidosprefierehablarespaolenlugardeingls.Diversasencuestas
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indican que la gran mayora de los hispanos americanos aseguran que el idioma es el elemento ms importante
parapreservarsucultura.
Adems, el hecho de hablar un mismo idioma crea un vnculo que supera cualquier barrera que pudiera existir
comoresultadodelosvariadospasesdeorigen.Mientrasqueelusodelinglssehaincrementadoatravsdelos
aos, las encuestan indican que las segundas y terceras generaciones de latinos nacidos en los Estados Unidos
siguenaprendiendoahablarespaolantesqueingls.
Ademsdelapreservacindelidioma,hayclarasdiferenciasentreelgrupofamiliarhispanoyelrestodelosgrupos
familiaresdeEE.UU.DeacuerdoalDepartamentodeTrabajodelosEstadosUnidosen2010lasfamiliashispanas
estabancompuestasporunpromediode3,8personas,mientrasquelapoblacingeneraltenaunpromediode2,6
personasporfamilia.
Los latinos adems tienen ms hijos. El grupo familiar latino tiene en promedio 1,2 hijos menores de 18 aos,
mientrasqueelrestoslotiene0,6,loqueafectalaedadpromediodeestesegmento(porconsiguiente,loslatinos
en los Estados Unidos son ms jvenes que el resto de la poblacin). De acuerdo a la Oficina del Censo de los
EE.UU., en 2010 la edad promedio de la poblacin blanca no hispana era de 35,4 aos, mientras que la edad
promediodeloslatinosrondabalos26aos.
Elmercadohispanoesunafuentenoexplotadadeconsumidoresqueslorecientementehanpasadoatenerun
rolimportanteenventas.SegnelPewHispanicCenterunafamiliahispanaengeneralreneeldineroentrevarios
miembrosdelafamiliaparahacercomprasgrandes,comoporejemplo,productoselectrnicos.Estoimplicauna
grancantidaddedineroquesegastaenunasolacompra.
Elingresomediodelafamiliahispana,segnlaOficinadelCensodeEE.UU.esdeUS$34.339.Elpoderdecompra
totaldeloshispanoshaaumentadoaunritmosignificativo.En1990,ElCentroSeligafirmqueelpoderdecompra
fuedeUS$212milmillones,aosmstardelascifrasde2007fuerondeUS$863,1milmillones.Lascifraspara2010
indicanquelapoblacinhispanaactualmentetieneunpoderadquisitivodeaproximadamenteUS$1.000millones
yseproyectaquealcancemsdeUS$1,3milesdemillonesen2015.
Seestimatambinqueelpoderadquisitivodeloshispanosequivaleaun9,3%deltodaslascomprasdealimentos
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enlosEE.UU.,conuncrecimientoproyectadodel12%para2015.(Estascifrasnoincluyenelpoderadquisitivode
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losinmigrantesindocumentados).
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Datosinteresantes:
45% de los hogares hispanos ricos (sobre US$ 99.000) se concentran en la ciudad de Nueva York, Los
Angeles,Houston,MiamiyChicago.
Chicagotieneelmayorporcentajedehispanosenelgrupodemedianosingresos(segmentoconingresos
entreUS$35.000aUS$99.000).
47,3%dehispanossondueosdeunacasa.
42,4%dehispanostienencuentasdeahorrosodepsitosaplazo.
Por ltimo, cabe mencionar que segn un estudio de Gallup Pole (2010) casi la mitad (48% a 49%) de los
inmigranteslatinosquehanllegadoalosEE.UU.enlosltimos19aosdeclaranhaberenviadodineroaalguien
que vive en el extranjeroen losltimos 12 meses.Los hispanos envan ms deUS$ 30milmillones alao asus
familiasenAmricaLatina,segnestimacioneshechasporGallupPole.
Encomparacinconblancosnolatinoslascategorasenlasqueloslatinosgastanmsenproporcinasusingresos
son las siguientes: Vestuario de nios y bebs, vestuario y zapatos deportivos, servicios telefnicos inalmbricos
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(enespecialserviciosdelargadistancia),abarrotesyalimentosfrescos,mueblesyelectrodomsticos.
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Durante2009,deacuerdoaunanlisisdegastosdeconsumorealizadoporLatinumNetwork,elcrecimientoenel
gasto del consumidor latino fue el doble del crecimiento en el gasto del mercado general, todo esto mientras la
economaestadounidenseempeorabaylosconsumidoresensutotalidadajustabanpresupuestos.
ElinformedeLatinumNetworkrevelaqueexistensignificativasoportunidadescomercialesenlascategorasdonde
el crecimiento del gasto del consumidor hispnico sobrepasa significativamente al crecimiento general del
mercado.
Porejemplo,elpoderadquisitivodelos hispanos,aumentardeUS$1.000millonesen2010aUS$1,3milesde
millonesen2015,representandocasiel11porcientodeltotaldepoderdecompradelanacin.
MsdeUS$9milmillonesdenuevosalimentosybebidasfueronintroducidosalmercadohispanoencategoras
que estaban inactivas o en declive, como pescados y mariscos, jugo de fruta fresca y productos lcteos, segn
LatinumNetwork.Esenlasdosltimasdcadasquehahabidoungranmercadoquesehaabiertoparaatendera
losconsumidoreshispanos.
A. C ONSUMO DE ALIMENTOS :
La poblacin hispana tiene una identificacin muy fuerte con sus alimentos. Los alimentos son ms que
comida,esunacaractersticayunaparteintegranteconqueidentificanconsucultura.Lasfamiliashispanas,
adems,sonmspropensasaprepararcomidascaserasencasaycompartirlasconfamiliaresyamigosantes
desaliracenar.
Cabe mencionar que las ventas de comidas y bebidas hispanas en los Estados Unidos estn creciendo
rpidamente,alcanzandoUS$5,7milmillonesen2006yseesperallegaraUS$8,4milmillonesafinalesde
2011.
Segn un estudio hecho por Oklahoma State University, los hogares hispanos gastan la mayor parte de los
ingresosdesushogaresenalimentosUS$128,50porsemana,comparadoconUS$91paralosnohispanos.
Tambin van ms a menudo a las tiendas de alimentos o supermercados 4,7 veces por semana, ms del
doblequelosnohispanos.Estosepuedeatribuiraquelamayoradelosestadounidensesdeorigenhispano
danunsignificadoemocionalyculturalalosalimentosquecomen.
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El consumo de vino est aumentando a un ritmo ms rpido entre los hispanos que entre cualquier otro
grupo tnico en los EE.UU. De acuerdo con un estudio del Wine Marketing Council, el 31% de los hispanos
afirmanquebebemsvinoahoradeloquehacadurantelosltimosaos(comparadocon11%enelcasode
loscaucsicos).Losvinosimportados,principalmentedeChileyArgentina,representanel33%delosvinosde
consumototaldeloshispanos.CabernetSauvignon,Merlot,Malbec,ChardonnayySauvignonBlancsonlos
vinosmspopularesdeChileyArgentinaqueseconsumen.
Amododeejemplo,RoundHillVineyards&CellarsesunadelasbodegasdeEE.UU.cuyoxitosedebeaeste
grupotnico.Ellostuvieronunaumentodecasiun400%enventas,loqueatribuyenaunaumentoenventas
dirigidasalosconsumidoreshispanosyasiticoamericanos.
C. H BITOS DE C ONSUMO :
En 2010 la Asociacin de Marketing Direct de Nueva York, desarroll un perfil completo de los hbitos de
consumo y preferencias de los estadounidenses de origen hispano. Las principales conclusiones del estudio
son:
82%deloshispanosrealizunacompraatravsdeunsitioWebenelltimoao,conun62%de
elloshaciendocincoomenoscompras.
Laconvenienciafuelarazncitadaconmsfrecuencia(56%)porloshispanosparahacercomprasen
lnea.
Casi el 40% de los hispanos que compran directamente de las ofertas de compra por correo de
revistas.
57%deloscompradoreshispanoshicieronunaodoscomprasportelfonoenelltimoao.
42%deloscompradoreshispanoshicieronslounacompraenrespuestaaunanunciodetelevisin
oinfomercial.
El15%deloshispanosharealizadounacompraatravsdeemailenelltimoao,conunamedia
de5,4compras.
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Dos razones fueron citadas porun 58%delos hispanos por nohaber hecho"compras directas":el
37% dijo que "prefiere ver y tocar los elementos", mientras que el 21% dijo que no estaban
"interesadosenlosartculosanunciados.
Adems de la creciente popularidad de las comidas tradicionales hispanas, hay una creciente tendencia a
incorporarsaboreslatinosaalimentosybebidasparaatraeralapoblacingeneraldeEE.UU.
Muchasempresasestndirigidasalapoblacinhispanamediantelaintroduccindeextensionesdelneasnuevas,
variantes de sabor o en el envase bilinge. Ms del 40% de los entrevistados en una encuesta dirigida a los
fabricantes Packworld.com indicaron que tienen previsto introducir envases etiquetados en espaol, as como
ingls.Casiel70%delapoblacinhispanaenEE.UU.indicaqueprefiereleerlasetiquetasdealimentosybebidas
enespaol.
LacomidatnicaconstituyecasiUS$1decadaUS$7quesegastaenalimentosybebidasenelmercadodeEE.UU.
Lacomidahispanayasiticasonlascocinastnicasmspopularesenelpas.Lacomidamexicana,dehecho,seha
posicionadofuertemente:losestadounidensesestncomiendocuatrovecesmscomidamexicanaquelohizoen
ladcadade1980ylasventasdesalsasuperanlasdeKetchup.
Losalimentosdesnacksparahispanostambinestncreciendoenpopularidad,especialmenteentrelacorriente
principaldepoblacindelosEE.UU.enbuscadesolucionesdecomidarpida.Lasventasdesnackshancrecidode
US$ 303 millones en 1999 a US$ 612 millones en 2004. Sin embargo, los consumidores no estn dispuestos a
sacrificar el sabor, por lo que los fabricantes de alimentos han respondido introduciendo elementos tnicos a
salsas,mezclasdeespecias,alimentoscongeladosypreparados.
Dentro de las grandes empresas de productos hispanos estn Goya Food, Inc. (EE.UU.), Grupo Bimbo (Mxico) y
Jugos del Valle (Mxico). Basado en Nueva Jersey, Goya ofrece alimentos hispanos como frijoles, arroz, y las
especialidades regionales hispanas del Caribe, Mxico, Centro y Sudamrica. Goya vende ms de 1.200 tipos de
productoshispanos,incluyendoalimentosdulces,conservas,galletasyharinas,pastas,aceitesdecocina,bebidas,
condimentosyalimentoscongelados.
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ElGrupoBimbooperaen15pasesyfabricamsde5.000productosdeestilohispano(comoelpanylosproductos
dulceshorneados,galletas,barrasdefruta,pasteles,productosempacados,tortillas,ensaladasorgnicasydulces).
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Lacompaaoperabajounas100marcas,entreellasBimbo,Marinela,TaRosa,Wonder,Milpareal,Lara,Suandy,
Lonchibon,HogarDel,LaMejor,Monarca,BreddyyTulipan.LasventasenlosEE.UU.representaronel24%delas
ventasnetasdelacompaaen2005.
JugosdelValle,porsulado,vendejugosdefrutastpicasdelatinoamrica,bebidasyotrosproductosdefrutasbajo
susmarcas,queincluyenFrutsi,Botellin,DelValleNios,FrutBebere,RedondoValle,VallePractic,apretn,Practic
Jumbo,Barrilitos,DelValle,RCFiesta,Pepillo,Florida7,Florida7Blend,TiroAzul,Kultai,ValVita,PEPeHit.Brasily
EstadosUnidossonlosprincipalesmercadosdeexportacindelaempresa.
Otrasempresascomoporejemplo,KlassTimeLtd.(EE.UU.)(originalmenteunaempresaconsedeenMxico),han
ampliadosunegocioenlosEE.UU.Dichaempresafabricaproductosdeestilomexicanocomogelatinasylicuados
dirigidos al mercado hispano de los EE.UU. Otras empresas con una historia similar son Bon Agroindustrial SA
(RepblicaDominicana),cuyasexportacionessecentranenconcentradosdezumosynctares,yCacique(EE.UU.),
unamarcalderenelsuministrodequesoshispanos,chorizoyyogur.
Laclaveaconsideraralllegaralmercadohispanoeselgrupodereferencia,laidentidadculturalycmotodoesto
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serelacionaconlasdecisionesdecompra.Lainvestigacinserlamejorherramientaalllegaralmercadohispano
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ya que el empresario tendr que entender cmo piensan los hispanos para encontrar adecuadas estrategias de
penetracinymarketing.
PorserelgrupominoritariodemayorcrecimientoenlosEstadosUnidos,elmercadolatinohacomenzadoacaptar
laatencindediversascompaasentodoslossectoresdenegocios.Suinfluenciapoltica,culturalyeconmicaha
captadolaatencindetodalanacin.Paraalcanzarefectivamenteaestegruposedebeconsiderareldesarrollo
deprogramasdemarketingculturalmenterelevantes.Unejemplodeelloesfocalizarunacampaaenlafamilia,
debidoalaimportanciaqueestemercadoledaalgrupofamiliar,buscandocomoapoyounaempresaqueyaest
trabajandoconelmercadolatinoenidiomaespaol.
UnreportehechoporRoslowResearchdestacquelosanunciosenidiomaespaolparaelmercadolatinoson45%
ms efectivos que los anuncios en ingls. En cuanto a la capacidad para recordar el mensaje principal de los
anuncios,loscomercialesenespaolsellevanelprimerpuestoconun56%decomprensinmsalta.
EjemplodemensajepublicitariodeM&Msenespaol:
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EjemplodemensajepublicitariodeWendysenespaol:
Ademsdelidiomaespaolylaimportanciadelafamilia,elmarketingrelacionalestambinclave.Elconsumidor
latinoseorientaporlasrelacionesyelcontactopersonal,loqueesimportanteparamantenerlalealtaddelcliente.
Unaformadepotenciarestarelacinesreclutandopersonallatinoqueseacapazdecomunicarsecorrectamentey
entender los deseos y preocupaciones de este mercado. Esto es una extensin del marketing relacional y un
elementoclaveenlaculturalatinaquesirveparaalcanzardemaneramseficienteestemercado.
Otro factor importante a considerar es la edad, el mercado hispano es ms joven que el promedio del mercado
general de consumo. Un tercio de la poblacin es menor de 18 aos, mientras que la edad promedio de los
hispanosamericanoses26.Esteinmensogrupo,llamadoLaGeneracinHispanaXoGeneracinN,esconsiderado
lafuerzamotoraqueempujaeincrementalainfluenciahispanaenlaculturaestadounidense.Lejosdeasimilar,los
hispanosestnreteniendosucultura.
Recuerde que la equidad de la construccin de relaciones con los consumidores hispanos es muy importante y
puedetomarunpocodetiempoypaciencia.Aquellosquehantenidoxitoconlosconsumidoreshispanossaben
queesosdosfactoressimplesconducenagrandesrecompensaseconmicasyunamayorequidadeconmica.
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10. C ONCLUSIN
Seestimaqueelao2020,1decada6estadounidensesserdeascendenciahispanayen20501decada4serde
ascendenciahispana,esdecir,el30%delapoblacin.
Teniendopresentequecasiel15%delapoblacinestadounidenseeshispana(i.e.aproximadamente48millones
depersonas)yqueposeemosventajascomparativasconrespectoanuestroscompetidoresnolatinos,yaseapor
nuestras similitudes culturales y/o por que poseemos el knowhow relativo a la comercializacin y marketing en
mercadoslatinos,seconsideraqueelsegmentohispanodeEE.UU.esunexcelentemercadopocoexploradopor
productosyservicioschilenos.
Esnecesariotomarencuentaqueel70%deestemercadoseencuentradistribuidoentreCalifornia,Texas,Florida,
Nueva York y Illinois. ProChile tiene Oficinas Comerciales en muchas de estos estados cubriendo la totalidad del
territoriodelosEE.UU.,loquefacilitaraunafuturacampaafocalizadaenelmercadolatinodeestasreas.
AmericanCommunitySurvey(ACS) http://www.census.gov/acs/
CIA http://www.cia.gov
CityData http://www.citydata.com
HispanicPopulation http://www.hispanicpopulation.net
HispanTelligence http://www.hispanicbusiness.com
HispanicWire http://www.hispanicprwire.com
GallupPoll http://www.gallup.com
LatinumNetwork http://www.latinumnetwork.com
OfficeofManagementandBudget(OMB) http://www.whitehouse.gov/omb
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PewHispanicCenter http://www.pewhispanic.org
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TheRoslowResearchGroup http://www.roslowresearch.com
SeligCenterforEconomicGrowth, http://www.terry.uga.edu/selig
TerryCollegeofBusiness,University
ofGeorgia
U.S.CensusBureau http://www.census.gov
- Mxico
Nctar Dulcedetamarindo
33oz 20unidades
$US3,95 $US3,50
Tamarindo Lechecondensada
4oz 14oz
$US1,95 $2,95
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Minimantecadas
Cajeta 4,2oz
13oz (3unidades)
$US4,89 $US7,95
Achioterojo
Quesofrescocasero 14oz
10oz $US6,50
$US9.95
Porotosmayocobo Caldosaborapollo
454g 7,9oz
$US2,95 $US3.25
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Argentina
Yerbamate Aceitedeoliva
1kg 500ml
$US5,20 $US11,95
Galletassinsalagregada
6oz
Chimichurri
US$1,39
10,5oz.
US$3,99
Alfajores
Dulcedeleche
300g
450g
(6unidades)
$US8,99
$US5,99
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Jugo Quesosardo
33oz 1libra
$US4,99 $US16,99
Panralladoparamilanesaclsica Pandulceconalmendras
16,5oz 600g
$US2,69 US15,99
Colombia
Maltarefresconoalcohlico
10oz Postobonrefresco
(6latas) 2litros
$US11,99 $US2,49
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Ajiaco Sancocho
500g 100g
$US6,99 $US5,29
HarinaP.A.N. Galletasdesoda
1kg 8,25oz
$US3,99 9unidadescon4galletascadauna
$US4,79
Galletasrellenasconguayaba
Achirasdelhuila
6,2oz
50g
$US7,99
$US3,99
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Caf Arequipe
500g 450g
$US10,49 $US9,79
Per
IncaKola
12oz Ajpancapaste
(6latas) 7,5oz
US$4,79 $US3,29
Chocolateparatazagranuladoinstantneo Jarabegomaespumante
90g 750ml
$US2,59 $US19,99
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Aderezoparaanticuchos T
15oz 30g
US$7,99 (25bolsitas)
$US2,99
Chichamorada Panettone
10oz 1kilo
US$2.59 $US17,99
Rocoto Olluquitos
20oz 2,47oz
$US5,39 $US3,99
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