Leche y productos lcteos

Situacin actual y tendencias de la produccin mundial de leche

La produccin primaria de leche es un importante elemento para toda la cadena lctea. Es el

eslabn de la cadena de valor que tiene la mayor participacin en a) los costos, b) los recursos
utilizados, c) la creacin de emisiones y d) los desafos polticos propios de la produccin lechera.
Es por esto que desde hace 10 aos IFCN se concentra en analizar y comprender mejor la
produccin de leche en todo el mundo. Este artculo resume los hallazgos del trabajo de IFCN en el
2010 y que han sido recientemente publicados en el Reporte Lechero IFCN 2010
(www.ifcndairy.org).

Tipos de produccin mundial minifundio industrializado

En un mundo que avanza hacia un comercio internacional con menores restricciones, regiones con
bajos costos ganarn participacin mientras que aquellas con costos altos probablemente
reducirn su produccin de leche. La comercializacin de productos lcteos se ve tambin
afectada por los precios de la leche y los concentrados, los cuales han sido extremadamente
voltiles en los ltimos aos.

Oferta y demanda

La demanda de leche est muy influida por el nmero de personas y la cantidad de leche
que cada una de ellas est dispuesta a consumir y pueda obtener. En los ltimos 15 aos
la poblacin mundial est aumentando en 78 millones de personas por ao; mientras
tanto, el consumo per cpita promedio de leche para el ao 2009 fue de 105 kg ME
(equivalente de leche). Si se asume que el consumo per cpita se mantiene constante, se
necesitan alrededor de 8 millones de toneladas ms de leche por ao slo para satisfacer
la demanda adicional generada por el crecimiento de la poblacin mundial.

El precio internacional de los productos lcteos

El precio internacional de los productos lcteos, como el del resto de los productos de
origen agropecuario y casi todas las otras materias primas, experiment un alza
importante en la segunda mitad de la ltima dcada. Ms concretamente, en el caso de
los lcteos, ese movimiento alcista comenz en noviembre y diciembre de 2006 y sigui
con fuerza en el ao 2007, hasta mediados de 2008. En ese momento, como se muestra
en el siguiente grfico (Grfico 2.3.1.), y como producto de la crisis financiera global, los
precios cayeron con fuerza pero volvieron a rebotar a partir del primer semestre de 2009.

Consumo percapita

, el consumo per cpita vara entre pases. Tambin se modifica dependiendo de los
patrones de consumo de los diferentes pases los que estn afectados principalmente por
cambios en el ingreso per cpita y el proceso de urbanizacin. Por ejemplo en Asia, el
 continente ms poblado del mundo, el consumo de lcteos se est incrementando a tasa
muy alta. En la Figura 2 podemos ver que en EE.UU. la leche usualmente se mueve de
Oeste a Este, mientras que en China se mueve de Norte a Sur.

Conclusiones

La demanda de leche se ve impulsada por el crecimiento demogrfico, aumentos en el

poder adquisitivo, los precios al consumidor y cambios en los hbitos de consumo

Cabe destacar que los pases en desarrollo, que habitualmente poseen bajos rendimientos
son capaces de producir leche a menor costo y resultan menos afectados por cambios en
el precio de los concentrados debido a su baja utilizacin.

Las regiones lecheras que sean capaces de adaptarse ms rpido ganarn participacin en
el mercado a travs de:

a) sistemas de produccin competitivos en costos,

b) garantizar la necesidades de sustentabilidad

c) creacin de confianza en la cadena lctea y

d) contar con estrategias eficientes para hacer frente a futuras crisis y volatilidad de
precios.

En el pasado, las regiones con las condiciones ms favorables en cuanto a clima, costo de
los factores de produccin y condiciones polticas, fueron competitivas en el mercado
mundial. En el futuro, aquellas regiones en las que todos los eslabones de la cadena
trabajen conjuntamente en desarrollar estrategias de largo plazo que estn alineadas con
los ejes del mercado lcteo mundial sern las que tengan participacin creciente.

Colombia

Despus de Brasil, Colombia es el segundo pas de la regin en cantidad de productores de

leche, con unas 500,000 fincas que producen leche a partir de uno de los hatos ms
grandes de Amrica Latina (9.8 millones de cabezas), en dos grandes sistemas productivos
(Salcedo, 2012), el especializado (1.4 millones de cabezas) y el de doble propsito (8.4
millones de cabezas), cuya estratificacin (se incluyen ambos sistemas) se presenta en el
Cuadro 5.2.4, a continuacin.
 Los predios con menos de 50 cabezas representan aproximadamente el 80 % del total, y
tambin son importantes productivamente, ya que cuentan con algo menos del 25 % de
las cabezas de ganado (Salcedo, 2012), por lo que es probable que tambin participen con
un porcentaje semejante de la produccin nacional de leche.

departamento de Nario
De las cadenas productivas del Departamento de Nario las mas importantes son papa,
lcteos, fibras naturales entre otros, siendo la ganadera y la agricultura la base de la
economa Nariense, aunque todava predomina una produccin minifundista.
La produccin de la leche en el departamento de nario entre los aos 1980 y 1990 ha
incrementado la participacin en el PIB agropecuario de un 25% a un 45%, estas cifras
consolidan la actividad ganadera como la de mayor dinamismo. Este fenmeno se debe al
desplazamiento de reas cultivadas de trigo, cebada y papa las cuales son remplazadas por
la ganadera.
En el 2004 de 345 mil cabezas de ganado el 1% le corresponde a ganadera lechera, en el
2005 de 302 mil cabezas de ganado el 34% son de lechera especializada.
 Los municipios del departamento de Nario con mayor inventario ganadero son: Pasto
(26mil cabezas), Guachucal (20mil cabezas), Cumbal (20mil cabezas) e Ipiales (17.000
cabezas); los municipios con mayor produccin lechera son: Pasto, Guachucal, Cumbal y
Pupiales.
En la cuenca lechera de Nario encontramos algunas lecheras especializadas, con un alto
nivel tecnolgico, razas seleccionadas, manejo de praderas, suplementacin alimenticia,
accesoria tcnica, e inseminacin artificial.
El total de leche producida en el departamento es de 815mil lts/da y en promedio es de
6.9 lts/vaca al da, este promedio es mayor al promedio nacional (4.5 lts/vaca al da), pero
inferior al promedio de departamentos lecheros como Cundinamarca, Antioquia y
Risaraldas.

Segn el Codex Alimentarius, por producto lcteo se entiende un producto obtenido mediante
cualquier elaboracin de la leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes
funcionalmente necesarios para la elaboracin. La diversidad de productos lcteos vara
considerablemente de regin a regin y entre pases de la misma regin, segn los hbitos
alimentarios, las tecnologas disponibles de elaboracin de la leche, la demanda de mercado y las
circunstancias sociales y culturales.

El consumo per cpita de leche y productos lcteos es mayor en los pases desarrollados, pero la
diferencia con muchos pases en desarrollo se est reduciendo. La demanda de leche y productos
lcteos en los pases en desarrollo est creciendo como consecuencia del aumento de los ingresos,
el crecimiento demogrfico, la urbanizacin y los cambios en los regmenes alimentarios. Esta
tendencia es ms pronunciada en Asia oriental y sudoriental, especialmente en pases muy
poblados como China, Indonesia y Viet Nam. La creciente demanda de leche y productos lcteos
ofrece a los productores (y a otros actores de la cadena lctea) de las zonas perirubanas de alto
potencial productivo una buena oportunidad para mejorar sus medios de vida mediante el
aumento de la produccin.
Considerando el volumen, la leche lquida es el producto lcteo ms consumido en todo el mundo
en desarrollo. Tradicionalmente, la demanda de leche lquida es mayor en los centros urbanos y la
de leche fermentada en las zonas rurales, pero los productos lcteos procesados estn
adquiriendo una creciente importancia en muchos pases.

Datos sobre la leche y los productos lcteos

Ms de 6 000 millones de personas en el mundo consumen leche y productos lcteos; la mayora

de ellas vive en los pases en desarrollo.

Desde comienzos del decenio de 1960, el consumo de leche per cpita de los pases en desarrollo
se ha casi duplicado. Sin embargo, el consumo de leche ha aumentado ms lentamente que el de
otros productos pecuarios; el consumo de carne se ha ms que triplicado y el consumo de huevos
se ha quintuplicado.

Durante los dos ltimos decenios, el consumo de leche per cpita disminuy en el frica
subsahariana.

El consumo de leche per cpita es:

elevado (mayor que 150 kilogramos per cpita al ao) en Amrica del Norte, Argentina, Armenia,
Australia, Costa Rica, Europa, Israel, Kirguistn y Pakistn;

medio (de 30 a 150 kilogramos per cpita al ao) en la India, Japn, Kenia, Mxico, Mongolia,
Nueva Zelandia, la Repblica Islmica de Irn, frica septentrional y meridional, la mayora del
Oriente Prximo y la mayor parte de Amrica Latina y el Caribe;

bajo (menor que 30 kilogramos per cpita al ao) en Vietnam, Senegal, la mayora de frica central
y la mayor parte de Asia oriental y sudoriental.

En Asia meridional, se prev que el consumo de leche y productos lcteos aumente en un 125 por
ciento para 2030.

En la India, aproximadamente el 50 por ciento de la leche se consume en la explotacin.

La leche proporciona el 3 por ciento del suministro de energa alimentaria en Asia y frica, en
comparacin con el 8 al 9 por ciento en Europa y Oceana; del 6 al 7 por ciento del suministro de
protenas alimentarias en Asia y frica, en comparacin con el 19 por ciento en Europa; y del 6 al 8
por ciento del suministro de grasas alimentarias en Asia y frica, en comparacin con Europa,
Oceana y las Amricas, donde proporciona entre el 11 y el 14 por ciento.
Se mueve el mercado de los lcteos en Colombia

El aumento en el consumo de productos lcteos en Colombia anima a los industriales del sector a
continuar su expansin nacional. Preocupan los altos costos y la informalidad.

Las fusiones y adquisiciones siguen mandando la parada en el sector lcteo del pas. En poca de
vacas gordas, las grandes compaas procesadoras estn dando el salto a la consolidacin de sus
negocios comprando pequeas y medianas empresas regionales para asegurar una mayor tajada
de mercado y reducir sus costos logsticos.

En un mercado apetitoso, que vende al ao unos $6 billones, las compras no se han hecho
esperar. A comienzos del ao pasado el peruano Grupo Gloria, que en el pas es dueo de la marca
Algarra, anunci la compra de cinco compaas regionales: Incolcteos, Lechesan, Conservas
California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata, cuyas ventas alcanzan los US$75 millones y que
cuentan con plantas en Barranquilla, Bucaramanga, Simijaca y Bogot. Este negocio le habra
representado al grupo Gloria inversiones por unos US$86 millones, segn report el diario
peruano El Comercio.

Antonio Botero, presidente de Grupo Gloria Colombia, asegura que esta compra permiti un
aumento de 11% en los ingresos y que hace parte de la estrategia de expansin nacional pues
hasta el momento, con la marca Algarra cubramos bsicamente el centro del pas, pero la meta
es ampliar nuestra participacin de mercado. Con estas compras, Gloria Colombia cubrir cerca
de 75% del mercado colombiano y el desafo para la empresa ser llegar ahora al occidente del
pas, ya sea por medio de compras de empresas regionales, a travs de distribuidores o con la
apertura de nuevas plantas.

Pero no fue la nica movida. A finales del ao el turno fue para Alquera, que en octubre anunci
la compra de Freskaleche, una exitosa procesadora que opera en los Santanderes y el Cesar, con
ventas anuales por $175.000 millones, y que le aportar cerca de 24% al negocio de la compaa
bogotana.

Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquera, atribuye la dinmica en fusiones y adquisiciones a

la necesidad de las compaas de adoptar estrategias que les permitan consolidarse en el negocio
lcteo. Las empresas tienen que garantizar un crecimiento orgnico, a travs de inversiones e
innovacin, pero tambin uno inorgnico, buscando participacin en otros mercados.

Esta estrategia se da adems en tiempos prsperos para el negocio lechero. Cifras preliminares de
Asoleche, el gremio de las industrias lcteas, indican que el ao pasado el crecimiento en leches
procesadas alcanz el 6% y en quesos frescos super el 10%.

El crecimiento tiene que ver con factores que van desde el clima hasta el aumento en el ingreso de
los hogares colombianos. En materia climtica, 2014 fue un ao de lluviosidad moderada que
permiti a los industriales un abastecimiento adecuado de materia prima. En 2015 se anticipa que,
a pesar del Fenmeno del Nio, se mantendrn las buenas condiciones en suministro de leche.

El mayor ingreso fue otro factor positivo. El consumo per cpita de leche en Colombia alcanza los
145 litros, uno de los ms altos de Amrica Latina, pero todava bajo frente a pases desarrollados
o al nivel recomendado por la FAO, de 170 litros por persona. Sin embargo, el ao pasado
mantuvo su tasa crecimiento, lo que impacta positivamente al sector, pues de los $6 billones que
vende al ao, cerca de 50% corresponde a leche lquida.

Otro 20% del mercado lcteo del pas son quesos, 23% es leche en polvo y el 7% restante a
derivados lcteos, segn cifras de Asoleche. Aunque el negocio de quesos en 2014 tuvo un
crecimiento sobresaliente, los dems derivados lcteos se mantienen estables.

Esto puede ser al mismo tiempo un problema y una oportunidad. Para Cavelier, de Alquera, el
bajo consumo implica que todava hay mucho espacio para crecer pues en el caso de los yogures el
consumo es de apenas 5 kg por persona por ao y en el de los quesos de 11 kilogramos, entre los
ms bajos de la regin.

Aunque hay ms de 100 compaas procesadoras de lcteos, alrededor de 30 en todo el pas son
de gran tamao y responden por cerca de 70% de las ventas totales del sector.

En este grupo estn marcas con proyeccin nacional como Alpina, Colanta, Alquera, Algarra y
Parmalat, pero vienen creciendo otras regionales como Coolechera, San Fernando y Colcteos.
Jorge Andrs Martnez, presidente de Asoleche, cree que el sector continuar con la dinmica de
fusiones y adquisiciones.

Creo que vamos a ver un proceso de consolidacin de negocios a nivel nacional, pero tambin
veremos que ms empresas pequeas, que se han desarrollado en nichos, continuarn
compitiendo muy bien, explica Martnez.

Los dolorosos

Pero no solo ros de leche y miel le esperan al sector lcteo colombiano. La fuerte competencia
que existe en el pas, en donde operan ms de 900 compaas, hace que los niveles de innovacin
y control de costos sean cada da ms exigentes.

En materia de innovacin, las empresas le apuestan cada vez ms a llegar a los consumidores que
buscan mantener hbitos de vida saludables. Ernesto Fajardo, presidente de Alpina, sostiene que
hoy nos enfrentamos a consumidores que buscan hbitos de vida saludables y en esa medida una
alimentacin sana. Es por eso que las compaas del sector estamos llamadas a conocer a
profundidad a nuestros consumidores para responder a sus expectativas y a las tendencias de
alimentacin en el mundo.

El ao pasado Alpina realiz inversiones por unos $125.000 millones para ampliar su capacidad de
produccin, fortalecer su logstica y expandir su operacin en Estados Unidos.

Botero, de Grupo Gloria, explica que en un mercado tan competido, una de las principales
estrategias es reducir al mximo los costos. Esto se logra manejando grandes volmenes y
ampliando el tamao de mercado para aprovechar las economas de escala.

Por eso la queja recurrente entre los procesadores es el alto costo de las materias primas en
Colombia: el litro al productor se paga a US$0,45, cuando en pases de la regin como Per,
Argentina o Uruguay este apenas es de US$0,20. Este nivel de costos hace que las empresas
colombianas sean menos competitivas internacionalmente, y que la meta de aumentar las
exportaciones se vea cada vez ms difcil.

La dinmica del consumo anticipa un buen 2015 para el sector lcteo, pese a los nubarrones
generados por los altos costos de produccin. Un buen ao para seguirles el paso a las
consolidaciones.