Você está na página 1de 208

Aprender os bsicos do

Salesforce
Guia do usurio, Spring 16

@salesforcedocs
ltima atualizao: 17/12/2015
A verso em Ingls deste documento tem precedncia sobre a verso traduzida.

Copyright 20002016 salesforce.com, inc. Todos os direitos reservados. Salesforce uma marca registrada da salesforce.com,

inc., assim como outros nomes e marcas. Outras marcas que aparecem neste documento podem ser marcas comerciais de
seus respectivos proprietrios.
CONTEDO

Fundamentos do Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
O que o Salesforce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Conceitos bsicos para o novo usurio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Adaptar a configurao ao seu modo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Trabalhar em dispositivos mveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Gerenciar relacionamentos e dados com registros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Localizar informaes com a pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Executar um relatrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Seu acesso a elementos de UI, registros e campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

ndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Fundamentos do Salesforce

Bem-vindo(a) ao Salesforce, o premiado servio de computao em nuvem projetado para ajudar


EDIES
voc a gerenciar seus relacionamentos com clientes, integrar-se a outros sistemas e criar seus
prprios aplicativos! Aqui esto alguns dos principais conceitos para ajud-lo a entender os produtos Disponvel em: Salesforce
e as edies do Salesforce e orient-lo na sua autoconfigurao como usurio. Voc tambm Classic
encontrar informaes sobre tarefas comuns que realizar no Salesforce, como o uso de recursos
bsicos do Chatter, execuo de relatrios ou pesquisa no Salesforce em busca de informaes ou Disponvel em: todas as
registros necessrios. edies

O que o Salesforce?
O Salesforce o ajuda a gerenciar seus relacionamentos com clientes, integrar-se a outros sistemas e criar seus prprios aplicativos.
Conceitos bsicos para o novo usurio
O Salesforce novidade para voc? Configure-se como novo usurio para poder comear a usar o aplicativo imediatamente.
Adaptar a configurao ao seu modo de trabalho
Use as opes de configurao para personalizar sua experincia do Salesforce. Defina suas preferncias de tela, proteja suas
informaes e informe outras pessoas que voc est conectado.
Trabalhar em dispositivos mveis
A Salesforce fornece vrios aplicativos mveis para mant-lo conectado e produtivo, no importando onde voc esteja.
Gerenciar relacionamentos e dados com registros
A maior parte dos dados do seu Salesforce so armazenados em registros individuais e organizados em objetos. Por exemplo, o
objeto Conta apresenta todos os registros da sua conta. Se a empresa Acme for uma de suas contas, voc ter um registro da conta
da Acme.
Localizar informaes com a pesquisa
A pesquisa do Salesforce permite encontrar informaes com mais rapidez. A pesquisa est disponvel por meio do site do Salesforce,
de um aplicativo Salesforce1 mvel ou de uma implementao de pesquisa personalizada integrada plataforma Salesforce.
Executar um relatrio
Para executar um relatrio, localize-o na guia Relatrios e clique no nome dele. A maioria dos relatrios executada automaticamente
ao clicar no nome. Se voc j estiver exibindo um relatrio, clique em Executar relatrio para execut-lo imediatamente ou agendar
uma execuo futura. No Lightning Experience, o boto Executar relatrio apenas aparece aps voc salvar um relatrio.
Seu acesso a elementos de UI, registros e campos
O administrador pode personalizar diversas reas para proteger os dados da empresa. Usurios de organizaes Professional,
Enterprise, Unlimited, Performance e Developer Edition podem controlar o acesso de outros usurios aos seus dados compartilhando
registros individualmente com seus colegas.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | O que o Salesforce? | 2

O que o Salesforce?
O Salesforce o ajuda a gerenciar seus relacionamentos com clientes, integrar-se a outros sistemas
EDIES
e criar seus prprios aplicativos.
O Salesforce inclui os seguintes produtos e servios. Disponvel em: Salesforce
Classic
Aplicativos do Salesforce
O Salesforce inclui aplicativos predefinidos de CRM (Gerenciamento de relacionamento com A sua edio do
clientes), que abrangem desde a automatizao da equipe de vendas at o gerenciamento de Salesforcedetermina os
relacionamento com parceiros, marketing e atendimento a clientes. recursos e funcionalidades
que podem ser acessados.
Plataforma Force.com
A plataforma Force.com a primeira PaaS (Platform as a Service) do mundo, permitindo que
desenvolvedores criem e forneam qualquer tipo de aplicativo empresarial, totalmente on
demand e sem software. A plataforma tambm inclui ferramentas de personalizao do tipo apontar e clicar, fceis de usar para
ajudar a criar solues para os seus requisitos empresariais nicos, sem qualquer experincia de programao.
AppExchange
O AppExchange um verdadeiro show de variedades, apresentando centenas de recursos de aplicativos em nuvem criados pelos
clientes, desenvolvedores e parceiros do Salesforce. Muitos dos aplicativos so gratuitos e todos eles so predefinidos no Salesforce,
permitindo que voc inclua funcionalidades de forma fcil e eficiente.
Comunidade do Salesforce.com
O Salesforce oferece treinamento, suporte, consultoria, compromissos, melhores desempenhos e quadros de discusso para ajudar
voc a ter sucesso. Visite a Comunidade do Salesforce.com.

Principais conceitos e termos


medida que voc vai se familiarizando mais com o Salesforce, til aprender alguns conceitos e termos principais. Eles surgiro
com frequncia quando voc interagir com o produto, a documentao e nossos profissionais de atendimento. Estes conceitos o
ajudaro a entender como o Salesforce funciona. E os termos o ajudaro a entender alguns dos seus muitos componentes.
Edies do Salesforce
O Salesforce oferece vrios pacotes configurveis de produtos e servios, cada qual voltado para um conjunto diferente de necessidades
de negcios.
Navegadores suportados
Os navegadores compatveis com o Salesforce variam, dependendo de voc estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning
Experience.
Folhas de dicas e guias de implementao

Principais conceitos e termos


medida que voc vai se familiarizando mais com o Salesforce, til aprender alguns conceitos e
EDIES
termos principais. Eles surgiro com frequncia quando voc interagir com o produto, a
documentao e nossos profissionais de atendimento. Estes conceitos o ajudaro a entender como Disponvel em: Salesforce
o Salesforce funciona. E os termos o ajudaro a entender alguns dos seus muitos componentes. Classic

Disponvel em: Todas as


edies
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Principais conceitos e termos | 3

Conceitos
Conceito Definio
Nuvem o nome que a Salesforce d a uma federao flexvel de recursos que ajudam a realizar certos tipos de
atividades, como a venda de produtos, o suporte aos clientes ou a colaborao com seus colegas de
trabalho. Dois exemplos comuns que voc encontrar so Service Cloud e Sales Cloud.

Computao em nuvem Tecnologia que permite servios baseados na Internet que permitem se inscrever e efetuar login por
meio de um navegador. O Salesforce fornece seus servios na nuvem. Outros servios familiares de
computao em nuvem incluem o Google Apps e a Amazon.com.

Software as a Service (SaaS) Software no entregues por meios tradicionais (como um disco), mas na nuvem, como servio. No
preciso baixar ou instalar nada, e as atualizaes so automticas.

Trust O termo que a Salesforce usa para seu compromisso empresarial de criar e entregar o mais seguro, rpido
e confivel servio baseado em nuvem disponvel.
Criado para melhorar o sucesso dos clientes, o trust.salesforce.com um site de status dos
sistemas que fornece aos clientes do Salesforce e comunidade acesso a informaes de desempenho
do sistema e a atualizaes em tempo real e em histrico, a relatrios de incidentes e a programaes
de manuteno em todos os seus principais componentes de sistema.
O trust.salesforce.com gratuito para todos os membros da comunidade Salesforce.

Termos
Termo Definio
Aplicativo Abreviao de aplicativo. Um conjunto de componentes como guias, relatrios, painis e pginas do
Visualforce, que atendem a necessidades comerciais especficas. O Salesforce fornece aplicativos padro
que podem ser personalizados, como o Sales e o Call Center. Os aplicativos padro podem ser
personalizados para se adaptarem sua rotina de trabalho.

Edio Um dos vrios pacotes configurveis de produtos e servios do Salesforce, cada qual voltado para um
conjunto diferente de necessidades de negcios. Todas as edies do Salesforce compartilham a mesma
aparncia, mas variam nos recursos, funcionalidade e preo.

Objeto A definio de um tipo especfico de informao que voc pode armazenar no Salesforce. Por exemplo,
o objeto Caso permite armazenar informaes sobre consultas de clientes. Para cada objeto, sua
organizao ter vrios registros especficos.
O Salesforce tem muitos objetos padro, mas possvel criar tambm objetos personalizados.

Organizao Uma implantao do Salesforce com um conjunto definido de usurios licenciados. Sua organizao
inclui todos os dados e aplicativos.

Registro Uma coleo de campos que armazenam informaes sobre um item especfico de um tipo especfico
(representado por um objeto), como um contato, uma conta ou uma oportunidade. Por exemplo, voc
talvez tenha um registro de contato para armazenar informaes sobre Joe Smith e um registro de caso
para armazenar informaes sobre a consulta de treinamento enviada por ele.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 4

Termo Definio
Verso A Salesforce lana novas verses de produtos e recursos trs vezes ao ano, e as verses so identificadas
pelo ano e pelas estaes (inverno, primavera e vero) de acordo com as estaes do ano no hemisfrio
norte. Exemplo: Winter '15.
Em cada verso do Salesforce, as notas da verso incluem novos recursos e produtos disponveis de forma
geral ou na verso beta, alm de todas as mudanas em recursos e produtos existentes. Para localizar as
notas da verso, basta procurar Notas da verso na Ajuda do Salesforce.

Salesforce O nome do servio de CRM por computao em nuvem da Salesforce.

Salesforce O nome da empresa.

Edies do Salesforce
O Salesforce oferece vrios pacotes configurveis de produtos e servios, cada qual voltado para
EDIES
um conjunto diferente de necessidades de negcios.
Esses pacotes, chamados de edies, compartilham todos a mesma aparncia, mas variam nos Disponvel em: Salesforce
recursos, funcionalidade e preo. Por exemplo, um recurso disponvel na edio Professional por Classic
uma taxa adicional pode ser includo na edio Enterprise. Uma boa opo comear com uma
A sua edio do
edio mais bsica e atualizar posteriormente medida que os negcios crescem.
Salesforcedetermina os
Para ver uma tabela comparativa das edies e seus recursos, consulte a pgina Edies e preos recursos e funcionalidades
do Salesforce. que podem ser acessados.

Nota: A Ajuda do Salesforce descreve todos os recursos geralmente disponveis, incluindo


aqueles no disponveis em todas as edies. Para saber se um recurso est disponvel na sua
edio: procure por ele na ajuda e verifique a tabela "Disponvel em:" no topo de qualquer
tpico para localizar esse recurso.

Contact Manager Edition


Edio Group
Developer Edition
Personal Edition
Professional Edition
Enterprise Edition
Unlimited Edition
Edio Performance
A edio Performance a soluo da Salesforce que combina CRM e a plataforma Force.com com Data.com, Work.com, Identity,
Live Agent, Salesforce Knowledge e uma funcionalidade adicional de sandbox.
Edio Database.com
Expansion Pack e Unlimited Apps Pack

CONSULTE TAMBM:
Comparao de produtos mveis da Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 5

Contact Manager Edition


O Contact Manager foi projetado para pequenas empresas e oferece acesso aos principais recursos de gerenciamento de contatos,
incluindo contas, contatos, atividades, calendrios, notas, anexos e relatrios. O Contact Manager tambm fornece opes de personalizao
simples e fceis de usar. Para obter mais informaes sobre os recursos do Contact Manager, acesse a pgina Edies e preos do
Salesforce.

Nota: O Lightning Experience no est disponvel na Contact Manager Edition.

CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce

Edio Group
No Salesforce, a edio Group foi projetada para pequenos negcios e grupos de trabalho com um nmero limitado de usurios. Os
usurios da edio Group podem gerenciar seus clientes desde o incio do ciclo de vendas at o fechamento do negcio para fornecer
suporte e servios ao cliente. A Group Edition oferece acesso a contas, contatos, oportunidades, leads, casos, painis (apenas leitura) e
relatrios. Para obter mais informaes sobre os recursos da edio Group, acesse a pgina Edies e preos do Salesforce.

CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce

Developer Edition
A edio Developer fornece acesso plataforma e API do Force.com. Ela permite que os desenvolvedores ampliem o sistema Salesforce,
o integrem a outros aplicativos e desenvolvam novas ferramentas e aplicativos. A edio Developer fornece acesso a muitos recursos
disponveis na edio Enterprise.
A Salesforce no fornece suporte tcnico edio Developer. possvel solicitar ajuda nos quadros de mensagens da comunidade de
desenvolvedores disponveis para usurios registrados por meio do site do desenvolvedor Force.com - developer.salesforce.com. A
documentao da edio Developer est disponvel na Biblioteca tcnica.

CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce

Personal Edition
Nota: A edio Personal no se encontra disponvel para novas organizaes. Organizaes existentes que j configuraram a
edio Personal continuam a ter acesso. Alm disso, as organizaes com a edio Personal que se inscreveram depois de junho
de 2009, no tm acesso a oportunidades.
A edio Personal uma soluo de CRM projetada para um representante de vendas individual ou outro usurio nico. A edio Personal
fornece acesso a recursos-chave de gerenciamento de contatos, como contas, contatos e sincronizao com o Microsoft Outlook. Ela
tambm fornece aos representantes de vendas ferramentas de vendas, como oportunidades.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 6

Nota: O Lightning Experience no est disponvel na Personal Edition.

CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce

Professional Edition
A edio Professional do Salesforce foi projetada para empresas que precisam de funcionalidade de CRM completa. A edio Professional
inclui ferramentas de personalizao, integrao e administrao simples e fceis de usar que facilitam qualquer implantao de pequeno
a mdio porte. Para obter mais informaes sobre os recursos da edio Professional, acesse a pgina Edies e preos do Salesforce.

CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Expansion Pack e Unlimited Apps Pack

Enterprise Edition
A edio Enterprise do Salesforce foi projetada para atender s necessidades de empresas grandes e complexas. Alm de todas as
funcionalidades disponveis na edio Professional, as organizaes que usam a edio Enterprise obtm ferramentas de administrao
e personalizao avanadas que oferecem suporte a implantaes de grande escala. A edio Enterprise tambm inclui o acesso API
de servios da Web para que voc possa se integrar facilmente a sistemas de back-office. Para obter mais informaes sobre os recursos
da edio Enterprise, acesse a pgina Edies e preos do Salesforce.

CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce
Expansion Pack e Unlimited Apps Pack

Unlimited Edition
O Salesforce Unlimited Edition a soluo da Salesforce para maximizar o seu sucesso e estend-lo por toda a empresa por meio da
plataforma Force.com. Os clientes da edio Unlimited se beneficiam de novos nveis de flexibilidade de plataforma para gerenciar e
compartilhar todas as suas informaes sob demanda.
A edio Unlimited inclui todas as funcionalidades da edio Enterprise, alm de Suporte Premier, acesso mvel completo, aplicativos
personalizados ilimitados, limites maiores de armazenamento, e muito mais. Para obter mais informaes sobre os recursos da edio
Unlimited, acesse a pgina Edies e preos do Salesforce.

CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce

Edio Performance
A edio Performance a soluo da Salesforce que combina CRM e a plataforma Force.com com Data.com, Work.com, Identity, Live
Agent, Salesforce Knowledge e uma funcionalidade adicional de sandbox.
A edio Performance foi projetada para clientes que necessitam impulsionar crescimento incrvel, atingir novos nveis de satisfao do
cliente e maximizar o sucesso de vendas e servios no mundo social e mvel. A edio Performance inclui todas as funcionalidades da
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 7

edio Unlimited alm de limpeza, lead de destino e dados de clientes de Data.com, ferramentas de orientao e feedback do Work.com,
servios de identidade confiveis do Identity, e muito mais. Para clientes no Japo, Cingapura e Coreia do Sul, oferecemos a Performance
Edition Limited, que inclui todas as funcionalidades da Performance Edition exceto Data.com. Para obter mais informaes sobre os
recursos da edio Performance, acesse a pgina Edies e preos do Salesforce.

CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce

Edio Database.com
Database.com um servio de banco de dados de nuvem multitenant criado para armazenar dados para aplicativos corporativos mveis,
sociais. Voc pode usar o Database.com como o banco de dados de backend de aplicativos gravados em qualquer idioma, e executados
em qualquer plataforma ou dispositivo mvel. A infraestrutura de informtica social incorporada do Database.com e o suporte nativo
para criar APIs sofisticadas baseadas em REST permitem criar aplicativos mveis e sociais voltados para o funcionrio.
Como um usurio do Salesforce, voc j est usando o Database.com quando executa tarefas, como criar objetos personalizados,
gerenciar a segurana ou importar dados com a plataforma do Force.com e API.
Uma verso independente do Database.com est disponvel para desenvolvedores que desejam criar aplicativos que utilizam outros
idiomas, plataformas e dispositivos.
No h documentao especfica do Database.com. Em vez disso, voc usa a documentao do Salesforce e uma lista de recursos
compatvel com o Database.com. Essa lista identifica os assuntos da documentao do Salesforce que se aplicam ao Database.com.
Alm disso, a Tabela de edies de todos os recursos inclui o Database.com se o recurso estiver disponvel no Database.com. Use a ajuda
online do Salesforce, as notas da verso, os livros de exerccios e os guias para desenvolvedores para APIs, Apex, SOQL e SOSL.

Nota: O Lightning Experience no est disponvel na Database.com Edition.

Lista de recursos do Database.com


Essa lista de recursos do Salesforce tambm est disponvel no Database.com. Use essa lista junto com as tabelas de recursos da
edio para localizar tpicos na ajuda do Salesforce que tambm se aplicam ao Database.com.

CONSULTE TAMBM:
Edies do Salesforce

Lista de recursos do Database.com


Essa lista de recursos do Salesforce tambm est disponvel no Database.com. Use essa lista junto
EDIES
com as tabelas de recursos da edio para localizar tpicos na ajuda do Salesforce que tambm se
aplicam ao Database.com. Disponvel em: Salesforce
Os recursos do Salesforce listados aqui so os que tambm esto disponveis no Database.com. Os Classic
recursos so organizados por rea geral do produto. Alguns recursos esto disponveis apenas por
Disponvel em: Edio
meio da API. Isso indicado onde eles aparecem.
Database.com
Administrao
Trilha de auditoria
Informaes sobre a empresa
Administrador delegado e Login como
Gerenciamento de perfil avanado
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 8

Segurana em nvel de campo


Histrico de login
Transferncias em massa
Nova UI de perfil
Conjuntos de Permisses
Perfis
Apex (As bibliotecas s esto disponveis para os recursos permitidos no Database.com.)
API
Clientes da API
API em massa
Data Loader
API de metadados
API REST do Chatter
Replicao de dados da API de servios da Web
Leituras da API de servios da Web
Gravaes na API de servios da Web
Gerenciamento de licenas de aplicativo
Conjuntos de alteraes
Chatter
Capacidade de parar de seguir registros de sua propriedade no Chatter
Menes com arroba (somente API)
Atividade e influncia do Chatter
Personalizar configuraes do Chatter
Rastreamento de feed
Feeds
Arquivos (somente API)
Layouts de grupo
Acionador de grupo e Acionadores de membros do grupo
Grupos
Hashtags e tpicos
Aes rpidas
Visualizaes de links de rich media no feed
Acionadores para comentrios e itens de feed
Contedo
Configuraes personalizadas
Domnios do cliente
Dados
Capacidade transferir registros de objetos personalizados em massa
Data Loader
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 9

Criador de aplicativos declarativo e esquema personalizado


Objetos e campos personalizados
Force.com
Campos de frmula
rea de Rich Text
Campos de resumo de totalizao
Regras de validao
Ferramentas para desenvolvedores
Force.com IDE
Divises
Interface de usurio de perfil avanada
Ativando o
Segurana no nvel do campo
Permisses de campo/objeto
Configuraes de objetos e guias Somente objetos
Pesquisar
Permisses do sistema
Exibindo e editando permisses de aplicativos
Exibindo e editando horas de login
Exibindo e editando intervalos de IP de login
Exibindo e editando o acesso ao provedor de servios
Exibindo listas de perfil
Acessibilidade dos campos (para objetos personalizados)
Matriz de dependncias de campo
Fileforce
Localizao e globalizao
Multimoedas
Fusos horrios
Minhas informaes pessoais
Trocar minha senha
Editando informaes pessoais
Dando acesso de login (boto Enviar link de ativao)
Offline
Aplicativos de desktop Force.com Flex
Aplicativos da web Force.com
Conjuntos de Permisses
Capacidade de pesquisar permisses
Exibindo, editando e criando
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Edies do Salesforce | 10

Exibies de lista de perfil


Criando
Editando
Restringindo logins
Horas e intervalos de IP em perfis
Sandbox
Developer Sandbox (por uma taxa adicional)
Sandbox cpia completa (por uma taxa adicional)
Sandbox somente para configurao (por uma taxa adicional)
Pesquisar
Marcas pessoais
Marcas pblicas
Segurana
Aplicativos conectados (OAuth)
Campos personalizados criptografados
Segurana geral
Recurso de identidade
Login nico recebido
Polticas de senha e login
Recuperando senhas esquecidas
Login nico
Compartilhamento
Compartilhamento gerenciado do Apex
Regras de compartilhamento baseadas em critrio
Usurio de portal de alto volume
Regras de compartilhamento baseadas em propriedade
Grupos pblicos
Filas
Hierarquia de funes
Modelo de compartilhamento e compartilhamento manual
Tpicos
Acionadores de tpicos e atribuio de tpicos
Configurao do usurio
Criando e editando grupos pessoais e pblicos
Enviar link de ativao
Usurios
Expirando senhas
Gerenciar usurios
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegadores suportados | 11

Gerenciando funes
Monitorando eventos de usurio (logins e treinamento)
Redefinindo senhas
Campos de papel
Pgina Lista de funes
Configurar a expirao de senha
Configurando restries de login
Exibindo a lista relacionada Grupo pblico
Exportao semanal
Fluxo de trabalho
Mensagens de sada (como aes imediatas e dependentes de tempo)
Fluxo de trabalho baseado em tempo (fila de fluxos de trabalho)
Atualizaes e mensagens de sada de fluxos de trabalho
Regras de fluxo de trabalho

Expansion Pack e Unlimited Apps Pack

Expansion Pack para Professional Edition


No caso do Professional Edition, possvel comprar unidades de Expansion Pack para aumentar os limites de aplicativos, guias e objetos.
Cada unidade de Expansion Pack corresponde a uma licena de usurio na sua organizao.

Unlimited Apps Pack para Enterprise Edition


No caso do Enterprise Edition, possvel comprar unidades de Unlimited Apps Pack para aumentar os limites de aplicativos, guias e
limites de objetos, bem como o nmero mximo de chamadas de API e capacidade de armazenamento de dados. Cada unidade de
Unlimited Apps Pack corresponde a uma licena de usurio na sua organizao.

Adicionando unidades de pacote


As unidades de Expansion Pack e Unlimited Apps Pack esto disponveis para usurios do Sales Cloud, Service Cloud, Force.com e
somente do Site.com. Uma organizao s pode ser atualizada uma vez com o Expansion Pack ou Unlimited Apps Pack. Caso a sua
organizao precise de limites maiores de aplicativos do que os fornecidos pelo pacote, recomendamos que voc atualize a edio da
sua organizao. Para adicionar unidades de Expansion Pack ou Unlimited Apps Pack, entre em contato com um representante da
Salesforce.

Navegadores suportados
Os navegadores compatveis com o Salesforce variam, dependendo de voc estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.

Navegadores compatveis com o Salesforce Classic


O Salesforce Classic compatvel com Microsoft Internet Explorer verses 9, 10 e 11, Apple Safari verses 5.x, 6.x e 7.x no Mac
OS X e Microsoft Edge para Windows 10. Tambm h suporte para as verses estveis mais recentes do Mozilla Firefox e do Google
Chrome. H algumas limitaes.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegadores suportados | 12

Navegadores compatveis com o Lightning Experience


O Lightning Experience compatvel com Microsoft Internet Explorer verso 11, Apple Safari verso 8.x no Mac OS X e Microsoft
Edge para Windows 10. Tambm h suporte para as verses estveis mais recentes do Mozilla Firefox e Google Chrome. Se
estiver usando o Microsoft Internet Explorer verses 7 a 10, voc ser redirecionado para o Salesforce Classic. H algumas limitaes.
Obtendo plug-ins para visualizar documentaes e cursos de treinamento online
Faa download dos plug-ins necessrios para visualizar a documentao em PDF do Salesforce e os cursos de treinamento online.
Conhecendo os atalhos de teclado
Use atalhos de teclado para executar aes com eficincia no Salesforce.
Atalhos de teclado para janelas do compositor do Lightning Experience
Use atalhos de teclado para trabalhar com eficincia em janelas do compositor do Lightning Experience. Abra uma janela do
compositor para criar tarefas, fazer anotaes, registrar uma chamada e muito mais. Os atalhos de teclado facilitam a navegao nos
campos dentro de um compositor e a alternncia entre vrias janelas do compositor abertas ao mesmo tempo.
Configurando o Internet Explorer
Se voc usa o Internet Explorer, recomendamos a utilizao da verso mais recente compatvel com o Salesforce. Aplicar todos os
hotfixes da Microsoft.
Configurando o Firefox
Para garantir que o Salesforce funcione bem com o Firefox, necessrio fazer algumas configuraes no navegador.

Navegadores compatveis com o Salesforce Classic


O Salesforce Classic compatvel com Microsoft Internet Explorer verses 9, 10 e 11, Apple Safari
EDIES
verses 5.x, 6.x e 7.x no Mac OS X e Microsoft Edge para Windows 10. Tambm h suporte para as
verses estveis mais recentes do Mozilla Firefox e do Google Chrome. H algumas limitaes. Salesforce Classic disponvel
Nota: O suporte do Salesforce Classic para Microsoft Internet Explorer verses 7 e 8 ser em: todas as edies
interrompido a partir do Summer '15.
No h suporte ao uso do Salesforce Classic em um navegador mvel. Em vez disso, recomendamos o uso do aplicativo Salesforce1
quando voc estiver trabalhando em um dispositivo mvel. Para ver quais navegadores mveis so compatveis com o Salesforce1,
consulte Requisitos do aplicativo mvel Salesforce1 na pgina 87.
Microsoft Edge
O Salesforce tem suporte para Microsoft Edge no Windows 10 para o Salesforce Classic. Observe estas restries.
Embora haja suporte para o Microsoft Edge em desktop, o Salesforce ainda no tem suporte para Microsoft Edge no Salesforce1
para celulares Windows.
No h suporte para o editor de soluo HTML do Microsoft Edge no Salesforce Knowledge.
No h suporte ao Microsoft Edge no Console do desenvolvedor.
No h suporte ao Microsoft Edge no Salesforce CRM Call Center compilado com o Kit de ferramentas de CTI verso 4.0 ou
superior.
Microsoft Internet Explorer verses 9, 10 e 11
Se voc usa o Internet Explorer, recomendamos a utilizao da verso mais recente compatvel com o Salesforce. Aplicar todos os
hotfixes da Microsoft. Observe estas restries.
O site completo do Salesforce compatvel com Internet Explorer 9, 10 e 11 no Windows 8 e 8.1 em laptops habilitados para
toque apenas com entradas padro de mouse e teclado. No h suporte para dispositivos mveis ou tablets em que o toque
seja o principal meio de interao. Use o aplicativo de navegador mvel Salesforce1.
No h suporte para o editor de solues HTML em Internet Explorer 11 no Salesforce Knowledge.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegadores suportados | 13

O recurso Exibio de compatibilidade no Internet Explorer no suportado.


Por exemplo, no possvel alterar o modo de anlise de compatibilidade do navegador usando o cabealho
X-UA-Compatibility.
A verso Metro do Internet Explorer 10 no suportada.
O Internet Explorer 11 no compatvel com o Console do desenvolvedor.
O Internet Explorer 11 no suportado no Salesforce CRM Call Center compilado com o Kit de ferramentas de CTI verso 4.0 ou
superior.
O Community Templates for Self-Service compatvel com o Internet Explorer 9 e posteriores para usurios de desktop e o
Internet Explorer 11 e posteriores para usurios mveis.
O Internet Explorer 9 no compatvel com o Salesforce Wave Analytics.
O Internet Explorer 9 e o 10 no so compatveis com o Lightning App Builder.
Para recomendaes de configurao, consulte Configurando o Internet Explorer na pgina 16.
Mozilla Firefox, verso estvel mais recente
O Salesforce se esfora para testar e suportar a verso mais recente do Firefox.
O Mozilla Firefox compatvel para usurios de desktop somente em relao ao Community Templates for Self-Service.
Para recomendaes de configurao, consulte Configurando o Firefox. na pgina 17
Google Chrome, verso estvel mais recente
O Chrome aplica atualizaes automaticamente. A Salesforce faz todos os esforos para testar e fornecer suporte verso mais
recente. No h recomendaes de configurao para o Chrome.
Com o Chrome, no possvel usar:
A guia Console (o console do Salesforce compatvel).
Apple Safari verses 5.x, 6.x e 7.x no Mac OS X
No h recomendaes de configurao para o Safari. O Apple Safari em iOS no compatvel com o site do Salesforce completo.
Com o Safari, no possvel usar:
O console do Salesforce
Salesforce CRM Call Center compilado com o Kit de ferramentas de CTI em verses inferiores 4.0
Salesforce Wave Analytics

Navegadores compatveis com Wave Analytics


A compatibilidade com navegadores inclui o Microsoft Internet Explorer verses 10 e 11 e as verses estveis mais recentes do Mozilla
Firefox e do Google Chrome.

Recomendaes e requisitos para todos os navegadores


Para todos os navegadores, necessrio ativar JavaScript, cookies e TLS 1.2. Se o TLS 1.2 no estiver disponvel, ative o TLS 1.1.
Navegadores que no tenham suporte para TLS 1.1 ou TLS 1.2 no podero acessar o Salesforce depois que desativarmos o TLS 1.0.
A desativao est agendada, mas no garantida, para o primeiro e segundo trimestres de 2016.

A resoluo mnima de tela necessria para oferecer suporte a todos os recursos do Salesforce 1024 x 768. Resolues de tela
inferiores nem sempre exibem corretamente certos recursos do Salesforce, como o Report Builder e o Editor de layout de pgina.

Para usurios do Mac OS no Apple Safari ou Chrome, certifique-se de que a configurao de sistema Mostrar barras de
rolagem esteja configurada como Sempre.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegadores suportados | 14

Alguns plugins e extenses de navegadores da Web de terceiros podem interferir na funcionalidade do Chatter. Se ocorrer alguma
falha de funcionamento ou comportamento inconsistente do Chatter, desative os plugins e as extenses do navegador da Web e
tente novamente.

Determinados recursos do Salesforce e alguns clientes de desktop, kits de ferramentas e adaptadores tm seus prprios requisitos
de navegador. Por exemplo:
O Internet Explorer o nico navegador suportado para:
Mala direta padro
Instalando o Salesforce Classic Mobile em um dispositivo Windows Mobile
Connect Offline

Para obter a melhor experincia com o editor avanado de layout de pgina, use o Firefox.
Para obter a melhor experincia no Salesforce Console em mquinas com 8 GB de RAM, use o Chrome.
Os requisitos de navegador tambm se aplicam ao upload de diversos arquivos no Chatter.

Navegadores compatveis com o Lightning Experience


O Lightning Experience compatvel com Microsoft Internet Explorer verso 11, Apple Safari
EDIES
verso 8.x no Mac OS X e Microsoft Edge para Windows 10. Tambm h suporte para as verses
estveis mais recentes do Mozilla Firefox e Google Chrome. Se estiver usando o Microsoft Lightning Experience
Internet Explorer verses 7 a 10, voc ser redirecionado para o Salesforce Classic. H algumas disponvel em: Edies
limitaes. Group, Professional,
No possvel acessar o Lightning Experience em um navegador mvel. Em vez disso, Enterprise, Performance,
recomendamos o uso do aplicativo Salesforce1 quando voc estiver trabalhando em um dispositivo Unlimited e Developer
mvel. Para obter uma lisa dos navegadores mveis compatveis com o Salesforce1, consulte
Requisitos do aplicativo mvel Salesforce1 na pgina 87.
Microsoft Edge
A Salesforce oferece suporte ao Microsoft Edge no Windows 10 para o Lightning Experience. Observe estas restries.
Embora haja suporte para o Microsoft Edge em desktop, o Salesforce ainda no tem suporte para Microsoft Edge no Salesforce1
para celulares Windows.
No h suporte para o editor de soluo HTML do Microsoft Edge no Salesforce Knowledge.
No h suporte ao Microsoft Edge no Console do desenvolvedor.
No h suporte ao Microsoft Edge no Salesforce CRM Call Center compilado com o Kit de ferramentas de CTI verso 4.0 ou
superior.
Microsoft Internet Explorer verso 11
Se voc usa o Internet Explorer, recomendamos a utilizao da verso mais recente compatvel com o Salesforce. Aplicar todos os
hotfixes da Microsoft. Observe estas restries.
O site completo do Salesforce compatvel com Internet Explorer 11 no Windows 8 e 8.1 em laptops habilitados para toque
apenas com entradas padro de mouse e teclado. No h suporte para dispositivos mveis ou tablets em que o toque seja o
principal meio de interao. Use o aplicativo de navegador mvel Salesforce1.
No h suporte para o editor de solues HTML em Internet Explorer 11 no Salesforce Knowledge.
O recurso Exibio de compatibilidade no Internet Explorer no suportado.
Por exemplo, no possvel alterar o modo de anlise de compatibilidade do navegador usando o cabealho
X-UA-Compatibility.
O Internet Explorer 11 no compatvel com o Console do desenvolvedor.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegadores suportados | 15

O Internet Explorer 11 no suportado no Salesforce CRM Call Center compilado com o Kit de ferramentas de CTI verso 4.0 ou
superior.
Para recomendaes de configurao, consulte Configurando o Internet Explorer na pgina 16.
Mozilla Firefox, verso estvel mais recente
O Salesforce se esfora para testar e suportar a verso mais recente do Firefox. Para recomendaes de configurao, consulte
Configurando o Firefox. na pgina 17
Google Chrome, verso estvel mais recente
O Chrome aplica atualizaes automaticamente. A Salesforce faz todos os esforos para testar e fornecer suporte verso mais
recente. No h recomendaes de configurao para o Chrome.

Nota: A verso estvel mais recente do Google Chromium compatvel.

Apple Safari verso 8.x no Mac OS X


No h recomendaes de configurao para o Safari.
Com o Safari, no possvel usar:
Salesforce CRM Call Center compilado com o kit de ferramentas de CTI em verses anteriores 4.0
Salesforce Wave Analytics

Navegadores compatveis com Wave Analytics


So compatveis os navegadores Microsoft Internet Explorer verso 11 e as verses estveis mais recentes do Mozilla Firefox e Google
Chrome.

Recomendaes e requisitos para todos os navegadores


Para todos os navegadores, necessrio ativar JavaScript, cookies e TLS 1.2. Se o TLS 1.2 no estiver disponvel, ative o TLS 1.1.
Navegadores que no tenham suporte para TLS 1.1 ou TLS 1.2 no podero acessar o Salesforce depois que desativarmos o TLS 1.0.
A desativao est agendada, mas no garantida, para o primeiro e segundo trimestres de 2016.

A resoluo mnima de tela necessria para oferecer suporte a todos os recursos do Salesforce 1024 x 768. Resolues de tela
inferiores nem sempre exibem corretamente certos recursos do Salesforce, como o Report Builder e o Editor de layout de pgina.

Para usurios do Mac OS no Apple Safari ou Google Chrome, certifique-se de que a configurao de sistema Mostrar barras
de rolagem esteja configurada como Sempre.
Alguns plugins e extenses de navegadores da Web de terceiros podem interferir na funcionalidade do Chatter. Se ocorrer alguma
falha de funcionamento ou comportamento inconsistente do Chatter, desative os plugins e as extenses do navegador da Web e
tente novamente.

Obtendo plug-ins para visualizar documentaes e cursos de treinamento online


Faa download dos plug-ins necessrios para visualizar a documentao em PDF do Salesforce e
EDIES
os cursos de treinamento online.
Adobe Reader para exibir a documentao em PDF. Acesse a pgina de download do Disponvel em: Salesforce
Adobe Reader para fazer download de uma cpia gratuita. Classic
Macromedia Flash Player para fazer cursos de treinamento online. Acesse a pgina de Disponvel em: todas as
download do Adobe Flash Player para fazer download de uma cpia gratuita. edies, exceto
Database.com
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegadores suportados | 16

Conhecendo os atalhos de teclado


Use atalhos de teclado para executar aes com eficincia no Salesforce.
EDIES
Alm dos atalhos de teclado padro disponveis no navegador da Web, o Salesforce suporta os
seguintes atalhos de teclado. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Pressione ALT e qualquer nmero entre 0 e 9 para realar um item na lista Itens recentes da
Experience
barra lateral. Por exemplo, pressione ALT+1 para destacar o primeiro item da lista, ALT+2 para
destacar o segundo item e assim por diante. Pressionar de ALT+0 reala o dcimo item da lista. Disponvel em: todas as
edies, exceto
Nota: Se voc estiver usando o Mozilla Firefox, pressione SHIFT+ALT e um nmero Database.com
para exibir automaticamente o item realado. Se estiver usando o Mozilla Firefox em um
Mac, pressione CTRL e um nmero. Se voc estiver usando o Microsoft Internet Explorer,
pressione ALT e um nmero e depois pressione Enter para exibir o item realado.

Se sua organizao tiver ativado a barra lateral recolhvel, pressione ALT+S para abrir ou fechar essa barra. Se voc abrir a barra lateral
usando ALT+S, o cursor ser posicionado automaticamente na caixa de pesquisa.

Atalhos de teclado para janelas do compositor do Lightning Experience


Use atalhos de teclado para trabalhar com eficincia em janelas do compositor do Lightning
EDIES
Experience. Abra uma janela do compositor para criar tarefas, fazer anotaes, registrar uma chamada
e muito mais. Os atalhos de teclado facilitam a navegao nos campos dentro de um compositor Disponvel no Lightning
e a alternncia entre vrias janelas do compositor abertas ao mesmo tempo. Experience
Alm dos atalhos de teclado padro disponveis no seu navegador da Web, o Lightning Experience
Disponvel em: em: Edies
oferece suporte a estes atalhos prticos ao usar janelas do compositor.
Group, Professional,
Alt+1: abre o menu de estouro a partir de qualquer lugar na pgina Enterprise, Performance,
Teclas de seta para cima e para baixo: permitem a navegao atravs da lista de janelas abertas Unlimited e Developer
do compositor no menu de estouro
Teclas de seta para a esquerda e a direita: permitem a navegao entre janelas abertas do
compositor
Enter (no cabealho de uma janela do compositor): move o foco para dentro da janela do compositor
Tecla Tab: alterna entre os campos dentro da janela do compositor
Tecla Esc: move o foco de uma janela do compositor para o cabealho da janela

Configurando o Internet Explorer


Se voc usa o Internet Explorer, recomendamos a utilizao da verso mais recente compatvel
EDIES
com o Salesforce. Aplicar todos os hotfixes da Microsoft.
Para maximizar o desempenho do Internet Explorer, defina o seguinte na caixa de dilogo Opes Disponvel em: Salesforce
da Internet por meio das configuraes do seu navegador: Classic
Guia Geral Disponvel em: todas as
1. Na guia Geral, clique em Configuraes em Histrico de navegao. edies

2. Na opo Verificar se h verses atualizadas das pginas


armazenadas, selecione Automaticamente.
3. Na opo Espao em disco a ser usado, insira ao menos 50 MB.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegadores suportados | 17

Guia Segurana
1. Na guia Segurana, clique em Nvel personalizado em Internet e v at a seo Script.
2. Verifique se a opo Script ativo est habilitada. O JavaScript depende do fato de essa configurao estar habilitada.
Guia Privacidade
1. Na guia Privacidade, clique em Avanado.
2. Selecione a opo Ignorar manipulao automtica de cookies.
3. Selecione a opo Sempre permitir cookies da sesso.
4. Para a opo Cookies de terceiros, selecione Aceitar.
Guia Avanadas
Na guia Avanadas, v at a seo Segurana e faa o seguinte:
No marque a opo No salvar pginas criptografas em disco.
Selecione Usar TLS 1.0, Usar TLS 1.1 e Usar TLS 1.2. No deixe de desmarcar Usar SSL 2.0 e Usar
SSL 3.0. No h mais suporte para SSL no Salesforce. No haver suporte para TLS 1.0 aps sua desativao, que est agendada
atualmente para o primeiro e segundo trimestres de 2016.

Dica: A opo Esvaziar a pasta Temporary Internet Files quando o navegador for fechado
faz com que o cache seja liberado quando o Internet Explorer for fechado. Isso aumenta a privacidade, mas s vezes diminui
o desempenho.

CONSULTE TAMBM:
Navegadores suportados

Configurando o Firefox
Para garantir que o Salesforce funcione bem com o Firefox, necessrio fazer algumas configuraes
EDIES
no navegador.
O Salesforce se esfora para testar e suportar a verso mais recente do Firefox. Disponvel em: Salesforce
Classic

Configuraes obrigatrias Disponvel em: todas as


edies
Certifique-se de que o Firefox aceite cookies.
1. Clique em Ferramentas > Opes.
2. V para o painel Privacidade.
3. Na opo Firefox ir, selecione Usar configuraes personalizadas para histrico
4. Selecione a opo Aceitar cookies de sites.
5. Selecione a opo Aceitar cookies de terceiros.
6. Para a opo Preservar cookies at, selecione Perderem a validade.
7. Clique em OK.

Configuraes avanadas
Voc tambm pode configurar as preferncias avanadas de cache para maximizar o desempenho.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 18

1. Digite about:config na barra de endereo do navegador e pressione Enter.


2. Se for exibido um aviso, clique em Serei cuidadoso, eu prometo!
3. Procure as seguintes preferncias e defina-as segundo o valor recomendado, clicando duas vezes sobre o nome de preferncia. As
alteraes so aplicadas imediatamente.
4. Altere a forma como o navegador retm recursos comuns nas solicitaes definindo as preferncias de cache a seguir.

Preferncia Valor recomendado Valor padro


browser.cache.check_doc_frequency 3 3

browser.cache.disk.capacity 50.000 ou mais; aumente para usar mais espao no 50.000


disco rgido

browser.cache.disk.enable Verdadeiro Verdadeiro

browser.cache.disk_cache_ssl Verdadeiro Falso

browser.cache.memory.enable Verdadeiro Verdadeiro

network.http.use-cache Verdadeiro Verdadeiro

Nota: Voc pode definir algumas dessas preferncias ao clicar em Ferramentas > Opes no navegador Firefox. Consulte
a Ajuda do Firefox para obter detalhes.

Dica: Definir privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown como Verdadeiro faz com que o cache seja liberado quando o Firefox for
fechado. Isso aumenta a privacidade, mas pode diminuir o desempenho.
Para exibir o contedo do seu cache, digite about:cache na barra de endereo do Firefox e pressione Enter.
Consulte a MozillaZine Knowledge Base e a Firefox Support Home Page para obter mais informaes sobre essas e outras preferncias.

CONSULTE TAMBM:
Navegadores suportados

Folhas de dicas e guias de implementao


Alm da ajuda online, o Salesforce publica material adicional para ajudar voc a usar o Salesforce com sucesso. Esses documentos incluem
folhas de dicas, guias de implementao e outros recursos que descrevem os recursos e as funcionalidades do Salesforce.

Nota: necessrio ter o Adobe Reader para abrir arquivos Adobe PDF. Para fazer o download da verso mais recente do, acesse
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
Para todos os usurios
Para profissionais de vendas

Demonstraes em vdeo
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 19

Trabalhe com mais rapidez com as apresentaes passo a passo


As apresentaes passo a passo interativas detalham as etapas de uma tarefa ou recurso. A Salesforce cria apresentaes passo a
passo para ajud-lo a usar o Salesforce com sucesso.

CONSULTE TAMBM:
Demonstraes em vdeo

Para todos os usurios


Estes documentos so para todos os usurios do Salesforce.
Como ser bem-sucedido com Salesforce
Dicas para usar as entregas do contedo
Perguntas frequentes sobre o Chatter Plus

Para profissionais de vendas


Os seguintes documentos se aplicam aos profissionais de vendas:

Gerenciamento de Territrio Enterprise


Guia de implementao do Gerenciamento de Territrio Enterprise

Gerenciamento de conta
Amostra de modelos de mesclagem de mala direta (arquivo zip)

Demonstraes em vdeo
O Salesforce cria demonstraes em vdeo para ajudar voc a usar o Salesforce com sucesso.
Configurao do usurio
Funcionalidade geral do Salesforce
Comunidade
Vendas
Servio
Analtico
Data.com
Plataforma e aplicativos
Site.com
Segurana
Salesforce Identity
Importao de dados
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 20

Configurao do usurio

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Como alterar suas configuraes pessoais no Salesforce


Este breve vdeo mostra como alterar suas configuraes pessoais no Salesforce. possvel
alterar as guias que so exibidas na parte superior da pgina, alterar o layout e os
elementos que aparecem em pginas individuais e fazer o ajuste fino nas configuraes
de email do Chatter.

Precisa de ajuda com o login?


Um vdeo rpido para ajud-lo caso voc esquea a senha do Salesforce!

Funcionalidade geral do Salesforce

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Pesquisar no Salesforce Classic


Esse vdeo o guia pela pesquisa no Salesforce e no Chatter para que voc pode localizar
arquivos, publicaes, registros e tpicos rapidamente.

Pesquisar no Salesforce Lightning Experience


Esse vdeo mostra como realizar pesquisas no Salesforce Lightning Experience e navegar
nos resultados da pesquisa.

Como a pesquisa funciona?


Voc j se perguntou como a pesquisa encontra informaes na sua organizao? Esse
vdeo descreve o processo de pesquisa, incluindo como seus termos de pesquisa so
divididos e comparados com um ndice de pesquisa.

Como pesquisar na Ajuda


Nosso portal de Ajuda extenso e conta com muitos recursos, desde documentao at
artigos do conhecimento do tipo soluo de problemas, vdeos e muito mais. Ajuste suas
configuraes de pesquisa e saiba como usar os filtros para que voc sempre possa
encontrar exatamente o que precisa.

Comunidade

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Dicas para distribuir o Chatter


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 21

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores
No tem certeza de como distribuir o Chatter na sua organizao ou impulsionar a adoo
entre os usurios? Assista a esse vdeo curto para ver as suas opes e elaborar um plano
especfico para as suas necessidades de negcios.

Colaborar em Grupos do Chatter


Os grupos do Chatter oferecem espaos de colaborao com diversos graus de privacidade
que permitem que os membros do grupo trabalhem em equipe, compartilhem recursos
e at mesmo convidem clientes. Assista a esse vdeo para planejar a estratgia de grupo
da sua organizao e aproveite ao mximo os recursos de feed de grupo, pesquisa em
grupos, arquivos, anncios e outros recursos eficientes.

Descobrir e organizar com tpicos do Chatter


Use tpicos do Chatter para ver sobre o que as pessoas esto falando, organizar as
conversas de que voc deseja fazer parte e descobrir as pessoas e grupos que esto
interessados e que conhecem as mesmas reas.

Aproveitando ao mximo os feeds do Chatter


Use Salesforce Chatter para criar publicaes, pesquisas e favoritos para colaborar
efetivamente com seus colegas de trabalho no Chatter. Aprenda a publicar para seus
seguidores ou para um grupo, adicionar uma publicao aos favoritos para poder localiz-la
posteriormente e criar uma pesquisa para obter resultados rapidamente!

Aprimorando suas publicaes do Chatter


Aprenda a como usar tpicos de hashtag e @menes para aprimorar suas publicaes
do Chatter.

Introduo ao Salesforce Files Sync


Saiba como sincronizar arquivos entre seu computador ou dispositivo mvel e o Salesforce
para que voc sempre tenha a verso mais atualizada de cada arquivo.

Configurando a sua comunidade do Salesforce


Saiba como um administrador do Salesforce usa Comunidades do Salesforce para criar
uma comunidade de suporte para a sua empresa.

Vendas

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Lightning Experience: conhea-o melhor


Esse vdeo apresenta o Salesforce Lightning Experience completo. Saiba como localizar
suas configuraes pessoais, onde encontrar itens como registros e aplicativos e como
navegar em registros e localizar detalhes e aes comuns.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 22

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Usar tarefas no Lightning Experience para aumentar a produtividade de vendas


Conhea trs maneiras eficientes de gerenciar tarefas no Lightning Experience.

Qualificar e converter leads com eficincia


A rea de trabalho de lead no Lightning Experience a central de comando para trabalhar
na qualificao de leads. Registre chamadas, crie tarefas, colabore e envie email tudo
a partir da sua rea de trabalho.

Explorar oportunidades e gerenciar o pipeline


Esse vdeo mostra como desenvolver seus negcios e gerenciar seu pipeline no Salesforce
Lightning Experience.

Leve as suas tarefas do desktop para dispositivos mveis


Veja como o assistente de configurao pode lhe ser til para comear a usar o Salesforce.

Fundamentos do Salesforce para ajudar suas equipes de vendas a fecharem negcios


mais rapidamente
Conhea os objetos padro que voc usar para armazenar dados no Salesforce.

Leve as suas tarefas do desktop para dispositivos mveis


Mantenha-se informado sobre suas tarefas quando estiver em trnsito usando o aplicativo
Salesforce1 para celulares e tablets.

Contas e contatos em movimento


Combine dados de desktop e dispositivos mveis com o aplicativo Salesforce1 para
telefones e tablets.

Dividindo crdito pela sua equipe de vendas


Saiba como adicionar receita e divises de sobreposio a oportunidades.

Conectando redes sociais a contas, contatos e leads


Obtenha insights sobre seus clientes atuais e em potencial adicionando dados sociais a
suas contas, contatos e leads do Salesforce.

Editando a visibilidade do grupo de categoria baseada em papel


Permite determinados papis para exibir informaes, por exemplo, perguntas em uma
comunidade de respostas ou artigos em uma base de conhecimento, de acordo s
categorias de dados especficas.

Previses exatas com previses colaborativas


Veja como trabalhar em Previses colaborativas de modo a atingir suas metas de vendas.

Enviando email em massa


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 23

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores
Esta demonstrao mostra como aproveitar a ferramenta de email em massa no Salesforce,
de modo que voc possa contatar rapidamente clientes e rastrear os emails dentro do
aplicativo Salesforce.

Criar modelos de cotao


Os modelos de cotao permitem projetar, visualizar e ativar modelos para PDFs de
cotao que os representantes de vendas enviam aos clientes.

Como mesclar contatos no Salesforce


Saiba mesclar registros de contatos duplicados no Salesforce.

Como usar o Notes


Aprenda a usar o Notes, a ferramenta aprimorada de anotaes do Salesforce1.

Como rastrear chamadas, emails e reunies


Aprenda como rastrear diferentes eventos, como chamadas, emails e reunies, no
Salesforce.

Mesclar contas duplicadas: dicas e truques


A ferramenta Mesclar contas lhe permite consolidar vrios registros de conta em um
nico registro e escolher quais dados de cada registro sero mantidos. Esse vdeo guia
voc pelo processo para que voc possa obter dados claros e teis rapidamente.

Vdeos do Exchange Sync

Configurao de apontar e clicar do Salesforce Exchange Sync no Office 365


Esse vdeo mostra passo a passo como configurar o Exchange usando a interface de
apontar e clicar.

Configurao por linha de comando do Salesforce Exchange Sync no Exchange


Esse vdeo mostra como configurar o Exchange 2010, Exchange 2013 ou Office 365
(Exchange Online) usando a interface de linha de comando.

Vdeos do Salesforce for Outlook

Preparando-se para integrar o Microsoft Outlook e o Salesforce


Se voc quiser sincronizar contatos, eventos e tarefas entre o Microsoft Outlook e o
Salesforce, alm de adicionar emails e compromissos aos registros do Salesforce, use o
Salesforce for Outlook. Saiba como fazer o download e instal-lo.

Conhecendo as direes de sincronizao


Saiba como exibir as configuraes de direo de sincronizao no Salesforce for Outlook
e descubra se voc possui as permisses para alter-las.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 24

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Usando o painel lateral do Salesforce para trabalhar com registros no Microsoft


Outlook
Saiba como possvel trabalhar com registros do Salesforce diretamente no Outlook.
Alm disso, saiba como adicionar emails e compromissos do Outlook aos registros do
Salesforce escolhidos por voc.

Servio

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Encorajar colaborao com os Temas do Idea


O Temas de ideia permite convidar membros da comunidade a publicar ideias sobre
tpicos especficos, de modo que os membros possam resolver problemas ou propor
inovaes para sua empresa.

Introduo ao Salesforce Console


O console do Salesforce usa guias para ajud-lo a localizar e atualizar registros rapidamente.

Preparar-se para configurar um Salesforce Console


Como configurar um console do Service Cloud para agentes de suporte.

Configurao de gerenciamento de direitos


Aprenda a como configurar o recurso Gerenciamento de direitos. O gerenciamento de
direitos til para que seus representantes de suporte determinem quais clientes se
habilitam para determinados tipos de suporte. Este vdeo aborda Marcos do gerenciamento
de direitos, Processos de direitos, Direitos e Contratos de servio.

Atualizando processos de direito com verses de direitos


Saiba como criar uma nova verso de um processo de direito, alterar o marco na nova
verso do processo de direito e aplicara nova verso a um direito e seus casos associados.

Configurando categorias de dados


As categorias de dados permitem que voc classifique dados com base nas suas
necessidades comerciais.

Dar suporte aos seus clientes em suas redes sociais


Saiba como comear a usar o Atendimento a clientes sociais.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 25

Analtico

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Criar o aplicativo Sales Wave, Parte 1: Usar o Assistente de configurao


O aplicativo Sales Wave Analytics um aplicativo de anlise completo que traz a eficincia
do Wave Analytics para o Sales Cloud. O Salesforce facilita a criao, compartilhamento
e excluso do aplicativo Sales Wave. Mostramos como fazer isso nesse vdeo.

Criar o aplicativo Sales Wave, Parte 2: Carregar o arquivo CSV de cotas e agendar um
fluxo de dados
Ao criar um aplicativo Sales Wave, se voc rastrear cotaes para representantes de vendas
no Salesforce, precisar carregar um arquivo CSV de cotas e agendar um fluxo de dados
para manter os dados no aplicativo atualizados. Esse vdeo mostra como fazer ambos.

Dicas para agendamento de relatrios


Aprenda a como agendar relatrios com um usurio ativo em execuo, enviando-os
durante o horrio fora do pico sem afetar o desempenho e enviando-os para os usurios
corretos.

Tome decises baseadas em dados com relatrios e painis


Acompanhe-nos em uma viso geral do recurso de relatrios e painis no Lightning
Experience. Veja um exemplo de como obter um insight e inspirar a ao usando seus
dados do Salesforce.

Uma viso geral dos painis


Esta demonstrao aborda alguns dos principais recursos dos painis, por exemplo, a
alterao do grfico, a alterao das opes de drill down e a criao de painis dinmicos,
de modo que os gerentes de vendas e os membros das equipe possam usar um painel
para rastrear o desempenho da equipe e individual.

Fazer os painis exibirem os dados certos


Nessa demonstrao, faremos download de um conjunto de painis do AppExchange e
os editaremos para exibir exatamente as informaes de que precisamos. Definiremos o
usurio em execuo, verificaremos filtros de relatrio, criaremos filtros de painel e
verificaremos a visibilidade do relatrio fatores que afetam quais dados so exibidos
nos painis.

Compartilhamento da pasta de anlises


Com o compartilhamento de pasta, voc pode dar acesso a painis e relatrios a muitos
usurios e conceder a cada usurio os direitos necessrios: de visualizador, de editor ou
de gerente.

Criando relatrios de matriz


Este vdeo mostra a voc a facilidade de criar relatrios de matriz usando o criador de
relatrios.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 26

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Usando filtros cruzados nos relatrios


Use um filtro cruzado para localizar apenas os registros de que necessita em um relatrio.
Os filtros cruzados permitem que voc ajuste seus resultados, incluindo ou excluindo
registros de objetos relacionados, sem precisar escrever frmulas ou cdigo.

Conceitos bsicos sobre grupos


Aprenda como agrupar seus dados sem ter de criar campos personalizados! Os grupos
so teis para classificar, organizar e compreender grandes quantidades de dados no
Salesforce de modo rpido e fcil. Crie suas prprias categorias sem usar frmulas nem
campos personalizados.

Conceitos bsicos sobre o Criador de relatrios


Este vdeo o introduz ao criador de relatrios, uma interface avanada do tipo
arrastar-e-soltar para criao de relatrios.

Introduzindo relatrios combinados no Salesforce


Com relatrios combinados, voc cria tipos diferentes de informaes em um nico
relatrio. Nosso exemplo cria oportunidades abertas e fechada e caso de suporte ativos.

Acelerando a execuo dos seus relatrios


Obtenha dicas para fazer que seus relatrios executem mais rpido. Aprenda como
remover colunas desnecessrias, como configurar o escopo dos dados relevantes e como
usar filtros eficientes com operadores.

Notificaes de relatrio
Aprenda como assinar relatrios para receber notificaes de relatrio periodicamente,
quando as mtricas mais importantes para voc atenderem a certas condies.

Integrar grficos em qualquer lugar


Aprenda a colocar grficos e diagramas em suas pginas de conta, contato e caso e muito
mais! O Salesforce permite integrar grficos diretamente s pginas de detalhes de
registros para que os usurios possam ver informaes importantes com rapidez.

Data.com

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Localizando contas e contatos do Data.com e adicionando-os ao Salesforce


Aprenda como localizar contas e contatos do Data.com, e como adicion-los ao Salesforce.

Como configurar o Data.com Clean?


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 27

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores
Este vdeo mostra aos administradores do Salesforce como configurar e manter o Data.com
Clean.

Selecione uma correspondncia do Data.com para o registro de contas do Salesforce

Usando o seletor de setor do Data.com


Aprenda a como usar o Seletor de setor do Data.com para navegar facilmente pelas listas
extensivas do setor e incluir critrios do setor na sua pesquisa de contas ou contatos.

Gerenciar registros duplicados no Salesforce com regras sobre duplicados


Saiba como o Gerenciamento de duplicados do Data.com pode ajud-lo a manter a
qualidade dos dados no Salesforce. Essa demonstrao mostra como criar uma regra
sobre duplicados para controlar se e quando os usurios podero salvar registros
identificados como duplicados.

Identificar registros duplicados com regras de correspondncia


Aprenda a criar uma regra de correspondncia para poder controlar a forma de
identificao dos registros duplicados.

Noes bsicas sobre regras de correspondncia


Aprenda como funcionam as regras de correspondncia para identificar registros
duplicados.

Plataforma e aplicativos

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Como alterar a aparncia do Salesforce para a sua empresa


Demonstrao rpida de como personalizar a aparncia do Salesforce para a sua
organizao.

Criando uma regra de fluxo de trabalho


Demonstrao rpida de como criar uma regra de fluxo de trabalho no Salesforce.

Viso geral do Cloud Flow Designer do Visual Workflow


Esta demonstrao apresenta uma viso geral do Cloud Flow Designer do Fluxo de
trabalho visual, a ferramenta para criar fluxos. Com o Salesforce Cloud Flow Designer,
possvel configurar telas e definir lgica de ramificao para seus fluxos, completamente
dentro do Salesforce, sem gravar nenhum cdigo.

Criando um fluxo simples


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 28

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores
Observe medida que criamos um fluxo de comprometimento de duas telas usando os
campos de entrada e opes do usurio. Coletaremos informaes dos usurios, pediremos
a eles para escolher o nvel de comprometimento e agradeceremos pela doao.

Fluxo de trabalho de soluo de problemas


Aprenda a investigar e resolver os problemas mais comuns que ocorrem ocasionalmente
no fluxo de trabalho.

Evitar aes indesejadas em processos


Este vdeo mostra como configurar opes no Process Builder para que voc possa, por
exemplo, evitar o envio de vrios emails ao VP toda vez que uma oportunidade de alto
valor for atualizada.

Acessando o campo Email em um objeto de pesquisa


Voc j quis usar um campo de um objeto de pesquisa em seu objeto filho? Por exemplo,
acessando o campo de email em um objeto de pesquisa em um fluxo de trabalho baseado
no objeto filho? Este vdeo apresenta um cenrio como esse.

Criando links e botes personalizados


Saiba como criar um link no objeto Conta que mapeia o endereo da empresa no Yahoo
Maps.

Usando e criando exibies de lista


Precisa trabalhar com diversos registros de uma vez? Classific-los em ordem alfabtica
ou por quantidade? Ou at mesmo editar diversos deles de uma vez? Exibies de lista
so a bola da vez! Este vdeo apresenta a criao de duas exibies diferentes.

Menu de acesso rpido do Force.com


Como administrador, voc sempre quis exibir ou criar campos, ou exibir ou criar tipos de
registros no contexto, a partir de uma guia de objeto, em vez de ter que ir at os menus
de Configurao? Esse vdeo mostra a voc como usar o menu de acesso rpido do
Force.com.

Como o Organization Sync funciona


Aprenda mais sobre o Organization Sync, um recurso de alta disponibilidade que permite
configurar uma organizao secundria sincronizada do Salesforce que seus usurios
podero acessar quando a organizao principal estiver inativa ou em manuteno.

Vdeos sobre campos personalizados

Como criar um campo personalizado no Salesforce


Deseja personalizar o Salesforce para que ele capture todos os dados corporativos? Este
breve vdeo mostra como criar um campo de lista de opes personalizada, desde a
escolha do tipo de campo correto at a aplicao da segurana no nvel do campo.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 29

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Campos personalizados: listas de opes


Esse vdeo o guia pela criao de um campo de lista de opes, bem como pela adio
de novos valores ao campo e excluso dos antigos. Abrangemos at mesmo a adio de
seus valores aos layouts de pgina corretos para que seus usurios vejam as selees que
so relevantes ao seu trabalho.

Campos personalizados: dicas e truques


Aprenda com os especialistas algumas prticas recomendadas, detalhes sobre a excluso
de campos, limites de uso de campos, rastreamento de histrico de campos e muito
mais. Tambm apresentamos algumas ressalvas ao alterar tipos de campo e conselhos
sobre como escolher o tipo adequado de campo de texto.

Vdeos sobre frmulas

Conceitos bsicos sobre frmulas


Este vdeo apresenta uma breve introduo s frmulas do Salesforce, ao acesso ao editor
de frmulas no aplicativo e ao uso das ferramentas do editor para criar frmulas.

Como calcular o nmero de dias que um caso est aberto


Esse vdeo o leva pela construo de uma frmula que calcula o nmero de dias que leva
para fechar um caso ou, se o caso ainda estiver aberto, quantos dias se passaram desde
que o caso foi aberto.

Como criar uma frmula de imagem


Esse vdeo explica como criar uma frmula rpida e fcil que adiciona grficos ao campo
de classificaes em um lead cinco estrelas para quente, trs estrelas para morno e
uma estrela para frio de modo que os vendedores tenham uma viso geral de quais
leads so mais importantes.

Frmulas: dicas e truques


As frmulas so excelentes ferramentas e podem ser usadas nos campos e relatrios. Esse
vdeo o guia com algumas dicas profissionais sobre como comear e como evitar algumas
armadilhas comuns.

Vdeos sobre gerenciamento de verso

Gerenciamento de verso: Viso geral


Aprenda a usar as ferramentas de apontar e clicar do Force.com, um sandbox para
desenvolvedores e os conjuntos de alteraes para gerenciar verses para a sua
organizao.

Gerenciamento de verso: Desenvolvendo e testando no sandbox


Saiba mais sobre os quatro tipos de sandbox que o Salesforce fornece e descubra como
criar sandboxes para desenvolver e testar seus aplicativos.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 30

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Gerenciamento de verso: Implantando alteraes usando conjuntos de alteraes


Aprenda a usar conjuntos de alteraes para mover alteraes na configurao como
aplicativos, objetos e conjuntos de permisses entre suas organizaes.

Site.com

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Criando um site com o Site.com


Aprenda a importar patrimnios para usar no seu site, criar modelos de pginas, aplicar
estilos CSS e adicionar e duplicar pginas do site no Site.com Studio.

Segurana

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Quem v o qu: Viso geral


Aprenda a como controlar quem v que tipo de dados na sua organizao.

Quem v o qu: Acesso organizao


Aprenda a como restringir o login por meio de intervalos de IP e horrios de login.

Quem v o qu: Acesso a objetos


Aprenda a como conceder aos usurios acesso aos objetos usando perfis.

Quem v o qu: Padres para toda a organizao


Aprenda a como restringir o acesso aos registros de propriedade de outros usurios.

Quem v o qu: Acesso a registro via a Hierarquia de papis


Aprenda a como abrir o acesso aos registros usando a hierarquia de papis.

Quem v o qu: Acesso a registros via regras de compartilhamento


Aprenda a como conceder acesso a registros usando as regras de compartilhamento.

Quem v o qu: Segurana no nvel do campo


Aprenda a como restringir o acesso aos campos especficos em uma base perfil a perfil.

Quem v o quem: Compartilhamento de usurio


Aprenda a como controlar a visibilidade entre usurios na sua organizao.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 31

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Quem v o qu: Conjuntos de permisses


Aprenda dar permisses adicionais aos usurios e a acessar configuraes sem alterar
perfis.

Quem v o qu: Tipos de registro


Saiba como organizar e reunir dados para o mesmo objeto de diferentes maneiras usando
os tipos de registro.

Criando uma regra de compartilhamento baseada em critrios


Aprenda a como criar uma regra de compartilhamento com base em um valor de campo
em um registro.

Permitindo que o administrador do Salesforce acesse a sua conta


Aprenda a conceder ao administrador o acesso s contas do Salesforce sem distribuir sua
senha.

Removendo acesso do usurio ao Salesforce


A desativao dos usurios no Salesforce remove acesso aos dados da conta enquanto
preserva a atividade e registros histricos. Assim que compreender o porqu desativar
usurios em vez de exclu-los, aprenda a como desativar algum e veja o que acontece
aos seus dados.

Ativando seu computador


Saiba como ativar seu computador para poder efetuar login no Salesforce de fora do
escritrio.

Para ajud-lo, o administrador do Salesforce ou o suporte do Salesforce podem efetuar


login na sua conta do Salesforce. Esse vdeo mostra como permitir que o administrador
ou o suporte do Salesforce acessem sua conta por um perodo de tempo especificado
sem revelar informaes confidenciais, como a sua senha.

Salesforce Identity

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Demonstrao do Salesforce Identity


Veja uma apresentao rpida de alguns dos incrveis recursos do Salesforce Identity.
Essa demonstrao aborda, entre outros temas, identidade visual, login nico,
gerenciamento de acesso, polticas e relatrios.

Salesforce como provedor de login nico


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 32

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores
Aprenda como simples configurar o Salesforce Identity como um provedor de login
nico para aplicativos de terceiros. Nesse vdeo, configuraremos rapidamente o Salesforce
como um provedor de identidade para Google Apps.

Configurar o login nico


Esse vdeo demonstra as "prticas recomendadas" de login nico da Salesforce tanto para
funcionrios quanto para parceiros e clientes com Portais e Comunidades, bem como
estratgias de depurao cruciais.

Configurar Meu domnio


Conhea as vantagens de configurar um URL personalizado para a sua organizao do
Salesforce usando "Meu domnio". O recurso Meu domnio aprimora significativamente
seu controle sobre os servios de login, proporcionando login nico transparente e
personalizao da identidade visual da pgina de login do Salesforce.

Integrar o Active Directory ao Salesforce usando o Identity Connect


Aprenda como integrar o Active Directory ao Salesforce de maneira simples usando o
Salesforce Identity Connect. Esse vdeo mostra como configurar o Identity Connect de
modo que os usurios possam se autenticar e voc possa manter os usurios do Salesforce
sincronizados com os usurios do Active Directory.

Aprimorar a segurana com autenticao de dois fatores


Veja uma demonstrao da autenticao de dois fatores para o Salesforce e de quando
us-la.

Configurar o Iniciador de aplicativos


Configure, use e gerencie o Iniciador de aplicativos do Salesforce, que fornece um portal
de login nico aos seus usurios para ativar aplicativos do Salesforce e externos aprovados
a partir de uma nica interface.

Login social
Aprenda a configurar o Login social. Esse recurso permite que seus usurios faam login
na organizao do Salesforce via Meu domnio usando suas credenciais de rede social.

Login nico e gerenciamento de acesso para aplicativos mveis


Saiba como ativar aplicativos conectados para usurios mveis e, ao mesmo tempo,
manter o controle sobre polticas e regras de autorizao usando o Salesforce Identity e
OAuth. Esse vdeo aborda as polticas especficas para dispositivos mveis, como proteo
por PIN, tempo limite da sesso, integrao de login nico, auditoria e relatrios.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Folhas de dicas e guias de
implementao | 33

Importao de dados

Ttulo do vdeo Para usurios Para


finais administradores

Limpando seu arquivo de importao


Saiba como limpar seus arquivos de importao e deixar o Salesforce pronto, alm de
conhecer as prticas recomendadas para manter a limpeza dos dados aps import-los.

Limpando e preparando seus dados usando Excel


O Excel oferece muitos recursos e funes para agilizar o processo de preparao dos
seus dados para importao. Ns mostraremos algumas maneiras prticas de usar esses
recursos com seus dados de importao.

Escolhendo a ferramenta certa


Saiba mais sobre o Data Loader, para que voc possa decidir se ele adequado para as
suas necessidades. Ns o comparamos com os assistentes de importao e listamos outras
ferramentas a serem consideradas.

IDs de proprietrio e IDs de pai


Saiba, passo a passo, quais objetos devem ser importados e quando. Explicaremos como
garantir que cada objeto filho, como, por exemplo, oportunidades, tenha o registro de
proprietrio e pai correto e demonstraremos como fazer isso na interface do usurio
usando a ferramenta Data Loader.

Prticas recomendadas para a importao de dados


Conhea os principais pontos crticos encontrados pelos clientes para que voc possa
evit-los completamente. Esse vdeo mostra em detalhes como excluir uma importao
com falha, como fazer backup dos dados antes da importao e muito mais.

Importando suas contas e contatos Parte 1: Exportando seus dados


Neste vdeo, vamos gui-lo pela importao dados de Conta e de Contato usando o
Assistente de importao de dados. Quando tiver seus dados em um arquivo csv, ser
possvel usar o assistente para import-lo e mapear campos.

Importando suas contas e contatos Parte 2: Importando seus dados

CONSULTE TAMBM:
Folhas de dicas e guias de implementao

Trabalhe com mais rapidez com as apresentaes passo a passo


As apresentaes passo a passo interativas detalham as etapas de uma tarefa ou recurso. A Salesforce
EDIES
cria apresentaes passo a passo para ajud-lo a usar o Salesforce com sucesso.
Antes de clicar no link de uma apresentao passo a passo, verifique se voc tem as permisses de Disponvel em: Todas as
usurio e licenas corretas associadas ao recurso para poder acessar as pginas adequadas no edies
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Conceitos bsicos para o novo usurio | 34

Salesforce. Ento clique no link para abrir a apresentao passo a passo. Se ainda no tiver efetuado login, voc ser solicitado a efetuar
login na sua conta.
A apresentao passo a passo o conduz por uma srie de etapas para ajud-lo a concluir uma tarefa ou revisar um recurso diretamente
na sua conta do Salesforce.

Nota: Lembre-se de que as apresentaes passo a passo o conduzem pela sua prpria conta do Salesforce e no por um ambiente
de demonstrao. Portanto, voc estar de fato fazendo alteraes nos dados na sua organizao durante o processo. Se estiver
preocupado com essas alteraes, siga a apresentao passo a passo primeiramente em uma conta de sandbox ou em outro
ambiente de teste.

Conceitos bsicos para o novo usurio


O Salesforce novidade para voc? Configure-se como novo usurio para poder comear a usar o
EDIES
aplicativo imediatamente.
Disponvel em: Salesforce
1. Efetuar login pela primeira vez Classic
Quando o administrador o configura como novo usurio, voc recebe um email com seu nome Disponvel em: Todas as
de usurio e um link para o site do Salesforce da sua organizao. edies. Chatter disponvel
2. Navegao no Salesforce nas: Edies Group,
Aprenda a navegar nas reas bsicas do Salesforce para aprender rapidamente a usar o aplicativo. Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
3. Configurar seu perfil no Chatter Contact Manager e
Seu perfil do Chatter comunica quem voc para seus colegas de trabalho e os clientes com Developer
quem voc se comunicar. Ele inclui sua foto e informaes bsicas, como seu cargo e informaes
de contato.
4. Personalizar sua experincia com o Salesforce
O Salesforce inclui opes de configuraes pessoais para ajud-lo a personalizar sua experincia. A localizao dessas configuraes
no aplicativo depende da experincia do Salesforce ativada para voc.
5. Conhea o administrador do Salesforce
O administrador do Salesforce ou "admin", como pode optar por cham-lo um usurio do Salesforce com tarefas de
administrao do sistema e outros superpoderes. Os administradores so responsveis pela configurao do Salesforce para suas
organizaes e por se certificarem de que ele funcione sem problemas. Os administradores tm um perfil especial que permite
adicionar usurios e especificar o que eles podem ver e fazer no Salesforce. Os administradores podem tornar todos mais produtivos,
criando objetos, fluxos de trabalho, regras de validao, relatrios e mais do Salesforce, todos personalizados. Os administradores
so planejadores, solucionadores de problemas e heris.
6. Por que no consigo ver alguns recursos?
Visto que o Salesforce altamente personalizvel, voc talvez no tenha acesso a todos os recursos do produto.
7. Dicas para novos usurios
Aprenda dicas de que voc precisa para ser um usurio produtivo e rpido do Salesforce j desde o incio.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Efetuar login pela primeira vez | 35

Efetuar login pela primeira vez


Quando o administrador o configura como novo usurio, voc recebe um email com seu nome de
EDIES
usurio e um link para o site do Salesforce da sua organizao.
Efetue o login pela primeira vez da seguinte maneira. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
1. Verifique seu email para obter informaes de login.
Experience
2. Clique no link especificado no email
O link faz o seu login no site automaticamente. Disponvel em: todas as
edies
3. O site solicita que voc defina uma senha e escolha uma pergunta e resposta de segurana
para verificar sua identidade caso esquea sua senha.
Se no tiver recebido suas informaes de login, entre em contato com o administrador do Salesforce na sua organizao.

CONSULTE TAMBM:
Solucionar problemas de login
Ativar um dispositivo para verificao de identidade

Navegao no Salesforce
Aprenda a navegar nas reas bsicas do Salesforce para aprender rapidamente a usar o aplicativo.
EDIES
O Salesforce uma ferramenta valiosa. Conhecer a interface e onde ele armazena suas informaes
o ajudar a tirar o mximo proveito de sua experincia. Disponvel em: Salesforce
Classic
1. Entenda como o Salesforce organiza suas informaes.
2. Entenda as pginas do Salesforce. Disponvel em: todas as
edies
3. Entenda sua guia Incio.
4. Navegue nas pginas iniciais de objetos.
5. Localize o menu Configurao.

Entendendo como o Salesforce organiza suas informaes


O Salesforce agrupa seus dados em categorias lgicas chamadas objetos. Um objeto uma coleo de campos chamada para o
tipo de informao que esses campos capturam. Objetos do Salesforce bastante usados incluem Contatos, Contas, Casos e Relatrios.
Por exemplo, o objeto Contatos contm campos com informaes que descrevem as pessoas que fazem negcios com voc,
incluindo nome, sobrenome, nmero de telefone, cargo e empresa onde trabalham.
Navegando nas pginas iniciais de objetos
Abrir outro aplicativo
No encontrou o recurso que precisa usar? Talvez ele esteja em outro aplicativo. Veja todos os aplicativos disponveis no menu
suspenso e selecione o que voc precisa.
Localizar Configurao
O modo de localizao da Configurao depende de qual experincia do Salesforce voc est usando e das configuraes da interface
do usurio da organizao.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegao no Salesforce | 36

Entendendo como o Salesforce organiza suas informaes


O Salesforce agrupa seus dados em categorias lgicas chamadas objetos. Um objeto uma coleo de campos chamada para o tipo
de informao que esses campos capturam. Objetos do Salesforce bastante usados incluem Contatos, Contas, Casos e Relatrios. Por
exemplo, o objeto Contatos contm campos com informaes que descrevem as pessoas que fazem negcios com voc, incluindo
nome, sobrenome, nmero de telefone, cargo e empresa onde trabalham.
Existem dois tipos de objetos no Salesforce.
Os objetos padro esto includos na licena do Salesforce que sua empresa comprou. So os objetos mais usados.
Os objetos personalizados so criados para atender s necessidades de negcios da sua empresa.
O administrador da sua organizao pode personalizar objetos padro ou criar objetos personalizados para apoiar o tipo de trabalho
que sua empresa faz ou o setor em que ela est inserida. Por exemplo, sua organizao pode optar por criar um objeto personalizado
chamado Erros para rastrear os problemas conhecidos nos produtos dela ou renomear o objeto padro Contas como Clientes
porque a organizao se refere a seus clientes dessa forma.
Na interface do Salesforce, em geral trabalhamos com objetos a partir de suas guias. Por exemplo, o objeto Oportunidade tem a guia
Oportunidades. Se ficar sabendo sobre um objeto na documentao do Salesforce, mas no conseguir encontr-lo na interface do
usurio, entre em contato com o administrador para saber se o objeto est disponvel para voc. Se sua edio apresenta objetos e guias
relacionadas para os quais voc no encontra documentao, possivelmente se trata de um objeto personalizado. Entre em contato
com seu administrador para saber como us-los.

CONSULTE TAMBM:
Navegando nas pginas iniciais de objetos

Navegando nas pginas iniciais de objetos


No aplicativo da rea de trabalho, os objetos comumente usados so encontrados clicando nas suas guias, que aparecem no topo da
tela. Outros recursos do Salesforce, como Incio e Chatter, tambm tm guias.
Para trabalhar com seus dados, clique na guia do objeto. Por exemplo, para acessar informaes da conta para os clientes que trabalham
com voc, clique na guia Contas. Aqui voc encontrar:
1. O nome do objeto e o tipo de dados que voc est exibindo. Nesse caso, Contas.
2. Opes de modo de exibio de lista. Um modo de exibio de lista reduz suas contas at um conjunto especfico (por exemplo, voc
pode optar por exibir Todas as contas ou apenas as Contas exibidas recentemente).
3. Uma lista de registros acessados recentemente. Aqui, Contas recentes. Essa lista visvel para todos os objetos padro e personalizados
e no pode ser personalizada.
4. Links para outros recursos que voc talvez queira usar a seguir.

Abrir outro aplicativo


No encontrou o recurso que precisa usar? Talvez ele esteja em outro aplicativo. Veja todos os
EDIES
aplicativos disponveis no menu suspenso e selecione o que voc precisa.
Para usar os recursos disponveis em um aplicativo do Salesforce diferente daquele que est aberto, Disponvel em: Lightning
preciso abrir o outro aplicativo. Outros aplicativos incluem Salesforce Marketing, Call Center e Experience e Salesforce
aplicativos personalizados para sua organizao. Classic

Disponvel em: Todas as


edies, exceto
Database.com
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegao no Salesforce | 37

Sua organizao tambm pode usar aplicativos conectados. Aplicativos conectados incluem aplicativos de produtividade, como Gmail
e Microsoft Office 365, ou outros aplicativos para ajudar voc a trabalhar. Se o administrador adicionou esses aplicativos sua organizao,
eles sero exibidos no Iniciador de aplicativos.

Abrir outro aplicativo Salesforce no Salesforce Classic


fcil navegar entre aplicativos Salesforce, como o aplicativo Vendas e o aplicativo Marketing.
Abrir um aplicativo a partir do Iniciador de aplicativos no Salesforce Classic
Navegue entre seus aplicativos Salesforce e aplicativos conectados a partir de um nico menu.
Abrir outro aplicativo no Lightning Experience
Use Pesquisar ou o Iniciador de aplicativos para navegar entre todos os seus aplicativos.

Abrir outro aplicativo Salesforce no Salesforce Classic


fcil navegar entre aplicativos Salesforce, como o aplicativo Vendas e o aplicativo Marketing.
EDIES
Nota: Essas etapas funcionam no Salesforce Classic. Se houver uma linha de guias no topo
de sua tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Se voc vir uma barra de navegao Disponvel em: Salesforce
esquerda, significa que voc est no Lightning Experience. Classic

Para usar os recursos disponveis em um aplicativo do Salesforce diferente daquele que est aberto, Disponvel em: Todas as
preciso abrir o outro aplicativo. possvel ter um aplicativo aberto por vez e o aplicativo aberto edies, exceto
ser aberto da prxima vez que voc efetuar login no Salesforce. Database.com

Para abrir um aplicativo: No canto superior direito de qualquer pgina do Salesforce, selecione o
aplicativo que deseja no menu suspenso de aplicativos. PERMISSES DO
USURIO

Para usar um aplicativo:


Acesse esse aplicativo
conforme especificado
no seu perfil de usurio
ou conjunto de
permisses.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Navegao no Salesforce | 38

Abrir um aplicativo a partir do Iniciador de aplicativos no Salesforce Classic


Navegue entre seus aplicativos Salesforce e aplicativos conectados a partir de um nico menu.
EDIES
Nota: Essas etapas funcionam no Salesforce Classic. Se houver uma linha de guias no topo
de sua tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Se voc vir uma barra de navegao Disponvel em: Salesforce
esquerda, significa que voc est no Lightning Experience. Classic

Voc deve ter acesso a um aplicativo Salesforce ou a um aplicativo conectado para ver e abrir o Disponvel em: Edies
mesmo no Iniciador de aplicativos. Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer
Para abrir o Iniciador de aplicativos: selecione o Iniciador de aplicativos em qualquer pgina do
Salesforce a partir do menu de aplicativos do Force.com.
PERMISSES DO
No Iniciador de aplicativos, clique no cone de um aplicativo instalado para abri-lo.
USURIO

Para ver o iniciador de


aplicativos:
"Usar recursos de
identidade"

Abrir outro aplicativo no Lightning Experience


Use Pesquisar ou o Iniciador de aplicativos para navegar entre todos os seus aplicativos.
EDIES
Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Disponvel em: Lightning
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Experience

Para abrir um aplicativo, voc tem duas opes. Disponvel em: Todas as
edies, exceto
Use a caixa Pesquisar no Salesforce na parte superior de qualquer pgina do
Database.com
Salesforce. Comece a digitar o nome do aplicativo, como "Marketing", e clique no resultado
conforme aparecer. Essa pesquisa funciona para aplicativos personalizados, assim como para
aplicativos conectados. A pesquisa no permite o uso de caracteres curinga nas pesquisas de PERMISSES DO
aplicativos. No entanto, palavras parciais geram resultados de pesquisa de aplicativos medida USURIO
que voc digita (como "Mark").
Para usar um aplicativo:
No canto superior direito de qualquer pgina do Salesforce, clique no cone Iniciador de
Acesse esse aplicativo
aplicativos. conforme especificado
O Iniciador de aplicativos exibe todos os seus aplicativos Salesforce disponveis e quaisquer no seu perfil de usurio
aplicativos conectados que o administrador tiver instalado. ou conjunto de
permisses.
possvel ter um aplicativo Salesforce aberto por vez, e o aplicativo aberto ser aberto da prxima
vez que voc efetuar login no Salesforce.
possvel abrir vrios aplicativos conectados simultaneamente. Aplicativos conectados so aqueles que o administrador instala para
ajud-lo a realizar seu trabalho, como o Gmail e o Microsoft Office 365. Cada aplicativo conectado aberto em uma nova janela;
portanto, configure seu bloqueador de pop-up para permitir pop-ups deste local. Caso contrrio, o aplicativo conectado no abrir.
Arraste um cone de aplicativo de uma posio para outra e classifique pelos aplicativos mais usados.
No v o que deseja? Clique em Outros itens para ver mais aplicativos, objetos e itens. Outra opo perguntar ao administrador se
h mais aplicativos disponveis.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Configurar seu perfil no Chatter | 39

Localizar Configurao
O modo de localizao da Configurao depende de qual experincia do Salesforce voc est
EDIES
usando e das configuraes da interface do usurio da organizao.
O Salesforce inclui muitas opes para configurao, manuteno e personalizao da sua Disponvel em: Salesforce
organizao. Algumas organizaes tambm tm opes para criar, compilar e distribuir seus Classic e Lightning
prprios aplicativos. Essas opes esto todas disponveis a partir do menu Configurao. Os Experience
administradores e desenvolvedores do Salesforce usam o menu Configurao com frequncia. As
Disponvel em: Todas as
configuraes da interface de usurio da sua organizao determinam como todos na sua edies, exceto
organizao acessam esse menu. Database.com.
1. Consulte na parte superior de qualquer pgina do Salesforce.

Se est usando o Lightning Experience, clique no e selecione Incio da configurao.
Se estiver usando o Salesforce Classic e vir Configurao no cabealho da interface de usurio, clique nela.
Se estiver usando o Salesforce Classic e no vir Configurao no cabealho, clique no seu nome e selecione Configurao.

2. Insira o nome da pgina desejada na caixa Busca rpida e selecione a pgina apropriada no menu.

Dica: Digite os primeiros caracteres do nome de uma pgina na caixa Busca rpida. medida que voc digita, as
pginas correspondentes aos termos de pesquisa aparecem no menu. Por exemplo, para localizar a pgina Configuraes de
idioma, digite confi na caixa Busca rpida e selecione Configuraes de idioma.

CONSULTE TAMBM:
Localizar suas configuraes pessoais no Salesforce Classic

Configurar seu perfil no Chatter


Seu perfil do Chatter comunica quem voc para seus colegas de trabalho e os clientes com quem
EDIES
voc se comunicar. Ele inclui sua foto e informaes bsicas, como seu cargo e informaes de
contato. Disponvel em: Salesforce
Configure seu perfil do Chatter logo aps comear a usar o Salesforce e atualize-o com frequncia. Classic

Nota: Se sua organizao no usa o Chatter, voc ainda poder adicionar e editar informaes Disponvel em: Edies
pessoais. Group, Professional,
Enterprise, Performance,
1. Clique na guia Chatter e localize a imagem do perfil do espao reservado esquerda da pgina. Unlimited, Contact
Clique no Seu nome ao lado da imagem do espao reservado. Manager e Developer
2. Para atualizar sua foto de perfil, passe o mouse sobre a imagem do espao reservado e clique
em Adicionar foto.

Dica: Use uma foto sua e no de um grupo de pessoas ou de um animal de estimao. O Chatter uma ferramenta de
negcios, por isso, escolha uma foto que voc no se importaria de mostrar para seu chefe ou para o presidente da empresa.

3.
Para atualizar suas informaes de contato, clique na sob a foto do seu perfil. Na caixa Editar perfil, preencha os campos na
guia Contato e na guia Sobre.

Dica: Preencha seu perfil com detalhes sobre o departamento em que voc trabalha, sua experincia anterior ou projetos
em que voc est trabalhando atualmente.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Personalizar sua experincia com o
Salesforce | 40

4. Clique em Salvar todos.

CONSULTE TAMBM:
Editar suas informaes pessoais

Personalizar sua experincia com o Salesforce


O Salesforce inclui opes de configuraes pessoais para ajud-lo a personalizar sua experincia. A localizao dessas configuraes
no aplicativo depende da experincia do Salesforce ativada para voc.

Localizar suas configuraes pessoais no Lightning Experience


Se voc usa o Lightning Experience, suas configuraes pessoais esto localizadas em Configurao pessoal ou Minhas configuraes.
Localizar suas configuraes pessoais no Salesforce Classic
Se voc usa o Salesforce Classic, suas configuraes pessoais esto localizadas em Configurao pessoal ou em Minhas configuraes.

Localizar suas configuraes pessoais no Lightning Experience


Se voc usa o Lightning Experience, suas configuraes pessoais esto localizadas em Configurao
EDIES
pessoal ou Minhas configuraes.
1. Na parte superior de qualquer pgina do Salesforce, clique em sua imagem. Disponvel em: Lightning
Experience
2. Clique em Configuraes.
3. No lado esquerdo da pgina, clique em um item de menu para exibir seu submenu e, depois, Disponvel em: Todas as
no item que desejar. edies, exceto
Database.com.
Dica: Para encontrar uma pgina rapidamente, digite os primeiros caracteres do nome
dela na caixa Busca rpida. medida que voc digita, as pginas correspondentes aos
termos de pesquisa aparecem no menu. Por exemplo, para localizar a pgina Informaes
pessoais, digite info na caixa Busca rpida.

Localizar suas configuraes pessoais no Salesforce Classic


Se voc usa o Salesforce Classic, suas configuraes pessoais esto localizadas em Configurao
EDIES
pessoal ou em Minhas configuraes.
1. Na parte superior de qualquer pgina do Salesforce, clique na seta para baixo prxima ao seu Disponvel em: Salesforce
nome. Classic
Dependendo das configuraes da interface de usurio da sua organizao, voc dever ver Disponvel em: Todas as
Configurao ou Minhas configuraes no menu. edies, exceto
Database.com.
2. No menu sob seu nome, clique em Configurao ou Minhas configuraes.
3. Execute uma das seguintes opes:
Se voc clicou em Configurao, procure no lado esquerdo da pgina e clique em um item de menu para exibir seu submenu
e, depois, no item que desejar.
Se voc clicou em Minhas configuraes, procure no lado esquerdo da pgina e clique em um item de menu sob Minhas
configuraes para exibir seu submenu e, depois, no item que desejar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Conhea o administrador do Salesforce | 41

Dica: Para encontrar uma pgina rapidamente, digite os primeiros caracteres do nome dela na caixa Busca rpida. medida
que voc digita, as pginas correspondentes aos termos de pesquisa aparecem no menu. Por exemplo, para localizar a pgina
Informaes pessoais, digite info na caixa Busca rpida.

CONSULTE TAMBM:
Localizar Configurao

Conhea o administrador do Salesforce


O administrador do Salesforce ou "admin", como pode optar por cham-lo um usurio do Salesforce com tarefas de administrao
do sistema e outros superpoderes. Os administradores so responsveis pela configurao do Salesforce para suas organizaes e por
se certificarem de que ele funcione sem problemas. Os administradores tm um perfil especial que permite adicionar usurios e especificar
o que eles podem ver e fazer no Salesforce. Os administradores podem tornar todos mais produtivos, criando objetos, fluxos de trabalho,
regras de validao, relatrios e mais do Salesforce, todos personalizados. Os administradores so planejadores, solucionadores de
problemas e heris.
Todas as organizaes do Salesforce tm pelo menos um administrador, mas as maiores podem ter mais. A funo de administrador
pode ser to simples ou complexa quanto o tamanho e a estrutura da sua empresa. Em organizaes menores, o administrador pode
ser algum que tambm usa o Salesforce como os outros usurios: para vender produtos ou prestar atendimento ao cliente, por exemplo.
Muitas habilidades, um grande crebro.
O Salesforce oferece muitos recursos e itens (como aqueles detalhados no guia Aprender os fundamentos do Salesforce) que voc mesmo
pode instalar e configurar. bem satisfatrio! No entanto, para obter mais informaes, junte-se a seu confivel administrador. Ele o
ajudar a tirar o melhor proveito de tudo o que o Salesforce tem para oferecer e assegurar que voc tenha uma experincia bem-sucedida
e produtiva.
Conhea alguns exemplos dos tipos de coisas com as quais o administrador pode ajud-lo ou fazer para voc.
Encontrar ou usar um objeto, campo ou recurso de que voc ouviu falar durante o treinamento.
Criar um fluxo de trabalho para descobrir quando um caso foi encerrado.
Criar um processo de aprovao personalizado para aprovar as despesas de funcionrios.
Criar um relatrio personalizado para sua regio de vendas.
Fornecer a voc uma permisso de usurio que no foi concedida como parte do seu perfil de usurio.
Responder perguntas sobre seu acesso, ou de outros, aos registros.
Lidar com as famigeradas mensagens de erro que pedem para entrar em contato com o administrador para obter ajuda ou mais
informaes.
A maneira, o momento e o motivo para voc entrar em contato com o administrador dependem de polticas e prticas comerciais
internas da empresa. Precisa saber quais so exatamente? Pergunte ao administrador!

CONSULTE TAMBM:
Por que no consigo ver alguns recursos?
Conceder acesso de login
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Por que no consigo ver alguns
recursos? | 42

Por que no consigo ver alguns recursos?


Visto que o Salesforce altamente personalizvel, voc talvez no tenha acesso a todos os recursos
EDIES
do produto.
Talvez voc fique sabendo sobre novos recursos do Salesforce em nossa documentao de ajuda Disponvel em: Salesforce
e vdeos de treinamento. No entanto, s vezes voc ver que no pode acess-los por meio da sua Classic e Lightning
interface. Isso pode acontecer por vrios motivos. Experience

Pode ser necessrio ajustar seus modos de exibio de pgina personalizados ou instalar Disponvel em: Todas as
aplicativos externos para ativar o recurso. edies
Suas permisses e configuraes de acesso a alguns recursos so limitados.
Sua empresa personalizou o Salesforce para que alguns objetos e campos padro tenham
nomes diferentes ou ento criou seus prprios objetos e campos personalizados.
O recurso que voc est procurando no oferecido na edio do Salesforce ou na experincia do Salesforce que sua empresa usa.

CONSULTE TAMBM:
Conhea o administrador do Salesforce

Dicas para novos usurios


Aprenda dicas de que voc precisa para ser um usurio produtivo e rpido do Salesforce j desde
EDIES
o incio.
Os novos usurios devem ter estas dicas em mente: Disponvel em: Salesforce
Classic
Quando voc clica em um objeto para localizar seus dados, no v uma lista completa de seus
registros existentes o Salesforce os mantm fora da vista at que voc os recupere Disponvel em: Todas as
manualmente, caso voc queira escolher um subconjunto da lista completa. Escolha uma opo edies
na Exibio e clique em Ir!
As listas relacionadas so links encontrados na parte inferior das pginas de objeto. As listas
relacionadas fornecem acesso rpido a outros objetos relacionados que voc talvez queira ver depois. Esse recurso agrega muito
valor, porque d acesso rpido a informaes que voc provavelmente precisar a seguir. Isso significa menos navegao e pode
acelerar seu fluxo de trabalho. O Salesforce fornece o aplicativo com algumas listas relacionadas padro, mas os administradores
tambm podem personalizar alguns itens da lista relacionada.
Se voc leu ou ouviu falar de um recurso que no v em sua prpria interface, no se preocupe. O administrador pode personaliz-la
para atender s necessidades de sua organizao. Se o administrador no ativou a ajuda para personalizao, entre em contato com
ele.
Nossa ajuda e materiais de treinamento podem mencionar um recurso que sua empresa no tem ativado ou que seu perfil de
permisses no permite que voc veja. Se voc acha que esse recurso deveria estar na sua interface ou o ajudaria em seu trabalho,
entre em contato com o administrador do Salesforce na sua empresa. No sabe quem ? Entre em contato com a pessoa da sua
empresa que o apresentou ao Salesforce.
Salve seu trabalho! fcil gastar muito tempo atualizando os campos de um registro e navegar para fora da tela sem salvar. Crie o
hbito de procurar o boto Salvar antes de clicar para sair para outro elemento de pgina.

CONSULTE TAMBM:
Por que no consigo ver alguns recursos?
Conhea o administrador do Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adaptar a configurao ao seu modo de
trabalho | 43

Adaptar a configurao ao seu modo de trabalho


Use as opes de configurao para personalizar sua experincia do Salesforce. Defina suas
EDIES
preferncias de tela, proteja suas informaes e informe outras pessoas que voc est conectado.
Disponvel em: Salesforce
Ativar um dispositivo para verificao de identidade Classic
Confirme facilmente a sua identidade e ajude a evitar acessos no autorizados ativando seu Disponvel em: Todas as
dispositivo com o Salesforce. edies.
Editar suas informaes pessoais
Alterar sua senha
Depois de fazer login, voc pode alterar sua senha para aumentar a segurana. Se tiver perdido a senha, clique no link Esqueceu
sua senha na pgina de login para redefinir sua senha por email.
Alterar a sua pergunta de segurana
Se voc esquecer a sua senha e precisar redefini-la, s vezes, ser preciso verificar sua identidade respondendo a uma pergunta de
segurana escolhida previamente. Voc pode alterar a pergunta e resposta de segurana na pgina Alterar minha senha, em suas
configuraes pessoais.
Editar suas configuraes de idioma e localidade
Editar suas configuraes de email
Edite as configuraes de email de sada para especificar o nome que aparecer, bem como uma assinatura opcional. Tambm
possvel especificar um endereo de retorno e optar por enviar automaticamente emails BCC para si mesmo no endereo de retorno.
Definir preferncias do tipo de registro
Atualizar suas informaes de contato
Atualize suas informaes de contato a qualquer momento em sua pgina de perfil. Suas informaes de contato esto visveis a
todos em sua organizao.
Adicionar guias de itens usados com frequncia
A interface de usurio do Salesforce Classic composta por guias que servem como pontos de partida para exibir, adicionar e editar
informaes de um objeto. Aplicativos diferentes podem ter conjuntos diferentes de guias. Adicione guias em itens usados com
frequncia em qualquer aplicativo.
Personalizar sua exibio
possvel personalizar a exibio do Salesforce por meio das suas configuraes pessoais.
Guias disponveis no Salesforce
Padres de acessibilidade
Saiba mais sobre os padres que a Salesforce segue para projetar aplicativos que levam em considerao a acessibilidade.
Perguntas frequentes sobre exibio
Pginas do Salesforce
Os aplicativos do Salesforce so compostos de guias e pginas. Os objetos padro, como Contas, Contatos e Leads, e outros recursos,
como o Chatter, normalmente tm guias e, a partir de uma guia, possvel navegar pelas pginas para interagir com os recursos
que voc est usando. Por exemplo, se voc deseja criar um registro de conta, clique na guia Contas e v at a pgina inicial de
Contas.
A guia Incio
Na guia Incio, voc criar uma publicao do Chatter, exibir instantneos de painel, visualizar suas tarefas e seu calendrio e pesquisar
o feed ( ).
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Ativar um dispositivo para verificao de
identidade | 44

Solucionar problemas de login


No consegue efetuar login? Esqueceu seu nome de usurio ou senha, ou ficou bloqueado por excesso de tentativas de login? Para
problemas de login, aqui esto algumas solues que voc pode tentar.

Ativar um dispositivo para verificao de identidade


Confirme facilmente a sua identidade e ajude a evitar acessos no autorizados ativando seu
EDIES
dispositivo com o Salesforce.
Ocasionalmente voc ser solicitado a confirmar sua identidade quando efetuar login no Salesforce. Disponvel em: Salesforce
Ao confirmar a sua identidade, voc tambm "ativa" o seu dispositivo. A ativao do dispositivo Classic e Lightning
permite que o Salesforce associe sua identidade ao seu dispositivo. A ativao ajuda a evitar acessos Experience
no autorizados sua conta.
Polticas de senha
Quando voc efetua login de um dispositivo que no reconhecemos, o Salesforce solicita que voc disponveis em: todas as
confirme sua identidade usando um dos mtodos de verificao a seguir. edies
Aplicativo mvel Salesforce Authenticator
Se voc tiver conectado o aplicativo Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) sua
conta, use o aplicativo para confirmar a atividade na sua conta do Salesforce. O Salesforce envia uma notificao por push para seu
dispositivo mvel. Ao receber a notificao, abra o aplicativo, verifique os detalhes da atividade e toque em Aprovar no dispositivo
mvel.

Importante: A verificao por meio de notificao por push ou verificao automatizada baseada em local com o aplicativo
mvel Salesforce Authenticator verso 2.0 estar disponvel aps a concluso da verso Spring '16 do Salesforce para todas
as organizaes de produo, em 13 de fevereiro de 2016. Ela no est disponvel para visualizao ou teste prvio em
organizaes de sandbox. Devido aos processos de liberao da App Store e do Google Play, possvel que a verso 2.0 esteja
disponvel para download antes que o novo mtodo de verificao esteja disponvel em organizaes de sandbox e produo.
Os usurios que fizerem download da nova verso do aplicativo no podero usar as funcionalidades da verso 2.0 no Salesforce
at que o novo mtodo de verificao seja liberado.
Aplicativo gerador de senha nica
Se voc conectar um aplicativo autenticador (como o Salesforce Authenticator ou o Google Authenticator) sua conta, use o
aplicativo mvel para gerar um cdigo de verificao. Esse tipo de cdigo s vezes chamado de "senha nica baseada em tempo".
O valor do cdigo alterado periodicamente.
Mensagem de texto SMS
Se tiver um nmero de celular verificado associado sua conta, voc receber um cdigo de verificao em uma mensagem de
texto enviada para o seu telefone. Se no tiver um nmero de celular verificado, voc ser solicitado a registrar um quando efetuar
login no Salesforce. O registro do seu nmero de telefone celular verifica esse dado e ativa esse mtodo quando sua identificao
for solicitada posteriormente. Se o seu nmero do celular mudar, entre em contato com o administrador do Salesforce.
Email
O Salesforce envia um email com um cdigo de verificao para o endereo associado sua conta. O cdigo expira aps 24 horas.

Conectar o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) sua conta para verificao de identidade
Voc pode conectar a verso 2.0 ou posterior do aplicativo mvel Salesforce Authenticator sua conta. Use o aplicativo sempre que
o Salesforce precisar verificar a sua identidade. Se o seu administrador exigir autenticao de dois fatores para maior segurana
quando voc efetuar login ou acessar relatrios ou painis, use o aplicativo para verificar a atividade da sua conta. Caso seja necessrio
usar autenticao de dois fatores antes de conectar o aplicativo, voc ser solicitado a conect-lo na prxima vez que efetuar login
no Salesforce. Mesmo que ainda no tenha o requisito de autenticao de dois fatores, voc poder conectar o aplicativo sua conta
por meio das suas configuraes pessoais.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Ativar um dispositivo para verificao de
identidade | 45

Conectar um aplicativo ou dispositivo gerador de senha nica para verificao de identidade


possvel conectar um aplicativo gerador de senha nica, como o autenticador do Salesforce ou do Google, sua conta. Use um
cdigo de verificao gerado pelo aplicativo, s vezes chamado de "senha nica baseada em tempo", sempre que o Salesforce
precisar verificar a sua identidade. Se o seu administrador exigir autenticao de dois fatores para maior segurana quando voc
efetuar login, acessar aplicativos conectados ou acessar relatrios ou painis, use um cdigo do aplicativo. Se precisar usar autenticao
de dois fatores antes de ter um aplicativo conectado, voc ser solicitado a conectar um na prxima vez que efetuar login no
Salesforce. Mesmo que ainda no tenha o requisito de autenticao de dois fatores, voc poder conectar o aplicativo sua conta
por meio das suas configuraes pessoais.

Conectar o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) sua conta para


verificao de identidade
Voc pode conectar a verso 2.0 ou posterior do aplicativo mvel Salesforce Authenticator sua
EDIES
conta. Use o aplicativo sempre que o Salesforce precisar verificar a sua identidade. Se o seu
administrador exigir autenticao de dois fatores para maior segurana quando voc efetuar login Disponvel em: Salesforce
ou acessar relatrios ou painis, use o aplicativo para verificar a atividade da sua conta. Caso seja Classic e Lightning
necessrio usar autenticao de dois fatores antes de conectar o aplicativo, voc ser solicitado a Experience
conect-lo na prxima vez que efetuar login no Salesforce. Mesmo que ainda no tenha o requisito
de autenticao de dois fatores, voc poder conectar o aplicativo sua conta por meio das suas Disponvel em: Edies
configuraes pessoais. Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Importante: A verificao por meio de notificao por push ou verificao automatizada Unlimited, Developer e
baseada em local com o aplicativo mvel Salesforce Authenticator verso 2.0 estar disponvel Contact Manager
aps a concluso da verso Spring '16 do Salesforce para todas as organizaes de produo,
em 13 de fevereiro de 2016. Ela no est disponvel para visualizao ou teste prvio em
organizaes de sandbox. Devido aos processos de liberao da App Store e do Google Play,
possvel que a verso 2.0 esteja disponvel para download antes que o novo mtodo de
verificao esteja disponvel em organizaes de sandbox e produo. Os usurios que fizerem
download da nova verso do aplicativo no podero usar as funcionalidades da verso 2.0
no Salesforce at que o novo mtodo de verificao seja liberado.
O aplicativo Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) no seu dispositivo mvel o segundo "fator" da autenticao. O uso do
aplicativo adiciona um nvel extra de segurana sua conta. Depois de conectado, o aplicativo envia uma notificao ao seu dispositivo
mvel sempre que voc realiza uma atividade que exige verificao de identidade. Ao receber a notificao, voc abre o aplicativo no
dispositivo mvel, verifica os detalhes da atividade e responde no dispositivo mvel para confirmar. Se voc receber uma notificao
sobre uma atividade que no reconhece, use o aplicativo para bloquear a atividade. Voc pode sinalizar a atividade bloqueada para o
administrador do Salesforce. O aplicativo tambm fornece um cdigo de verificao que voc pode usar como um mtodo alternativo
de verificao de identidade.
1. Faa download e instale a verso 2.0 ou posterior do aplicativo Salesforce Authenticator para o tipo de dispositivo mvel que voc
usa. Para iPhone, obtenha o aplicativo na App Store. Para dispositivos Android, obtenha o aplicativo no Google Play.
Caso tenha instalado anteriormente a verso 1 do Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel, voc poder atualizar o aplicativo
para a verso 2.0 por meio da App Store ou do Google Play. A atualizao preserva todas as contas conectadas que voc j tem no
aplicativo. Essas so contas "somente de cdigo" que geram cdigos de verificao, mas no enviam notificaes por push nem
permitem verificaes automatizadas baseadas em local. Voc pode reconhecer uma conta somente de cdigo na lista Contas
conectadas do aplicativo pelo cdigo de verificao que aparece abaixo do nome da conta. Se voc tiver uma conta somente de
cdigo para o nome de usurio que utilizou no login atual no Salesforce, deslize para a esquerda no aplicativo para remover esse
nome de usurio antes de continuar. Nas etapas a seguir, voc conectar novamente a conta para esse nome de usurio. A nova
conta conectada proporciona a funcionalidade total do Salesforce Authenticator verso 2.0: notificaes por push, verificaes
automatizadas baseadas em local e cdigos de verificao.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Ativar um dispositivo para verificao de
identidade | 46

2. Em suas configuraes pessoais, insira Detalhes avanados do usurio na caixa Busca rpida e selecione
Detalhes avanados do usurio. Nenhum resultado? Insira Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione
Informaes pessoais.
3. Localize Registro do aplicativo: Salesforce Authenticator e clique em Conectar.
4. Por motivos de segurana, ser solicitado que voc efetue login na sua conta.
5. Abra o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel.
Se estiver abrindo o aplicativo pela primeira vez, voc ver uma apresentao dos recursos do aplicativo. Veja a apresentao ou
prossiga diretamente para adicionar a sua conta do Salesforce ao aplicativo.

6. No aplicativo, toque em + para adicionar sua conta.


O aplicativo gera uma frase exclusiva com duas palavras.

7. Insira a frase no campo Frase de duas palavras no Salesforce.


8. Clique em Conectar.
Se voc tiver conectado anteriormente sua conta um aplicativo autenticador que gere cdigos de verificao, talvez um alerta seja
exibido. A conexo da verso 2.0 ou posterior do aplicativo Salesforce Authenticator invalida os cdigos do seu aplicativo anterior.
De agora em diante, quando voc precisar de um cdigo de verificao, obtenha-o do Salesforce Authenticator.

9. No aplicativo Salesforce Authenticator no dispositivo mvel, voc ver detalhes sobre a conta que voc est conectando. Toque em
Conectar no aplicativo para concluir a conexo da conta.

CONSULTE TAMBM:
Ativar um dispositivo para verificao de identidade
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Conectar um aplicativo ou dispositivo gerador de senha nica para verificao de


identidade
possvel conectar um aplicativo gerador de senha nica, como o autenticador do Salesforce ou
EDIES
do Google, sua conta. Use um cdigo de verificao gerado pelo aplicativo, s vezes chamado
de "senha nica baseada em tempo", sempre que o Salesforce precisar verificar a sua identidade. Disponvel em: Salesforce
Se o seu administrador exigir autenticao de dois fatores para maior segurana quando voc Classic e Lightning
efetuar login, acessar aplicativos conectados ou acessar relatrios ou painis, use um cdigo do Experience
aplicativo. Se precisar usar autenticao de dois fatores antes de ter um aplicativo conectado, voc
ser solicitado a conectar um na prxima vez que efetuar login no Salesforce. Mesmo que ainda Disponvel em: todas as
no tenha o requisito de autenticao de dois fatores, voc poder conectar o aplicativo sua conta edies
por meio das suas configuraes pessoais.
1. Faa download do aplicativo autenticador compatvel com o seu tipo de dispositivo. Voc pode usar qualquer aplicativo autenticador
com suporte ao algoritmo de senha nica baseada em tempo (TOTP) (IETF RFC 6238), como o Salesforce Authenticator para iOS, o
Salesforce Authenticator para Android ou o Google Authenticator.
2. Em suas configuraes pessoais, insira Detalhes avanados do usurio na caixa Busca rpida e selecione
Detalhes avanados do usurio. Nenhum resultado? Insira Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione
Informaes pessoais.
3. Localize Registro do aplicativo: gerador de senha nica e clique em Conectar.
4. Por motivos de segurana, ser solicitado que voc efetue login na sua conta.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar suas informaes pessoais | 47

5. Leia o cdigo QR usando o aplicativo autenticador no seu dispositivo mvel.


Alternativamente, voc pode clicar em No consigo ler o cdigo QR no seu navegador. O navegador exibir uma chave de
segurana. No aplicativo autenticador, insira o seu nome de usurio e a chave exibida.

6. No Salesforce, insira o cdigo gerado pelo aplicativo autenticador no campo Cdigo de verificao.
O aplicativo autenticador gera um novo cdigo de verificao periodicamente. Insira o cdigo atual.

7. Clique em Conectar.

CONSULTE TAMBM:
Ativar um dispositivo para verificao de identidade
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Editar suas informaes pessoais


1. Em suas configuraes pessoais, insira Detalhes avanados do usurio na caixa
EDIES
Busca rpida e selecione Detalhes avanados do usurio. Nenhum resultado? Insira
Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione Informaes pessoais. Disponvel em: Salesforce
2. Para fazer alteraes, clique em Editar. Classic e Lightning
Experience
Se voc alterar seu endereo de email, uma mensagem de confirmao ser enviada ao novo
endereo. Clique no link fornecido na mensagem para que o novo endereo de email entre As opes de configurao
em vigor. Esse processo assegura a segurana do sistema. pessoais disponveis variam
de acordo com a edio do
3. Salve suas alteraes. Salesforce que voc possui.

CONSULTE TAMBM:
Alterar sua senha
Configurar seu perfil no Chatter
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Alterar sua senha


Depois de fazer login, voc pode alterar sua senha para aumentar a segurana. Se tiver perdido a
EDIES
senha, clique no link Esqueceu sua senha na pgina de login para redefinir sua senha por email.
Para proteger a privacidade dos seus dados, mude sua senha periodicamente. Se o administrador Disponvel em: Salesforce
do Salesforce especificar que as senhas de usurio devero expirar periodicamente, voc ser Classic e Lightning
solicitado a alterar sua senha no final de cada perodo. Experience

Nota: Se voc tiver a permisso Login nico do usurio, somente um administrador poder Disponvel em: todas as
redefinir sua senha. Para obter ajuda, entre em contato com o administrador do Salesforce. edies

1. Em suas configuraes pessoais, insira Senha na caixa Busca rpida e selecione Alterar
minha senha.
2. Insira as informaes da senha solicitadas.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Alterar a sua pergunta de segurana | 48

3. Clique em Salvar.

CONSULTE TAMBM:
Redefinir sua senha esquecida
Redefinir sua chave de segurana
Ativar um dispositivo para verificao de identidade
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Alterar a sua pergunta de segurana


Se voc esquecer a sua senha e precisar redefini-la, s vezes, ser preciso verificar sua identidade
EDIES
respondendo a uma pergunta de segurana escolhida previamente. Voc pode alterar a pergunta
e resposta de segurana na pgina Alterar minha senha, em suas configuraes pessoais. Disponvel em: Salesforce
Nota: Se voc no vir a opo Alterar minha senha, entre em contato com o administrador Classic e Lightning
Experience
do Salesforce para obter assistncia.
1. Em suas configuraes pessoais, insira Senha na caixa Busca rpida e selecione Alterar Disponvel em: todas as
minha senha. edies

2. Insira a sua senha atual.


3. No menu suspenso da Pergunta de segurana, selecione uma pergunta.
4. Insira sua resposta para a pergunta no campo Resposta.
5. Clique em Salvar.

CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Editar suas configuraes de idioma e localidade


1. Em suas configuraes pessoais, insira Fuso horrio na caixa Busca rpida e
EDIES
selecione Idioma e fuso horrio. Nenhum resultado? Insira Informaes pessoais
na caixa Busca rpida e selecione Informaes pessoais. Disponvel em: Salesforce
2. Especifique estas configuraes conforme necessrio. Classic

Para Fuso horrio, selecione o fuso horrio principal. Disponvel em: Todas as
Para Localidade, selecione seu pas ou regio geogrfica. edies, exceto
Database.com
Para Idioma, selecione seu idioma principal. Todo o texto e ajuda online aparecem no
idioma selecionado.
Para Codificao de email, selecione o conjunto de caracteres e opo de codificao para email enviado pelo
Salesforce.

3. Clique em Salvar.

CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar suas configuraes de email | 49

Editar suas configuraes de email


Edite as configuraes de email de sada para especificar o nome que aparecer, bem como uma
EDIES
assinatura opcional. Tambm possvel especificar um endereo de retorno e optar por enviar
automaticamente emails BCC para si mesmo no endereo de retorno. Disponvel em: Salesforce
1. Em suas configuraes pessoais, insira Minhas configuraes de email na caixa ClassicLightning Experience
Busca rpida e selecione Minhas configuraes de email.
Disponvel em: todas as
2. Faa as alteraes. edies, exceto
Database.com
Nota: No Personal Edition e no Developer Edition, todos os emails enviados tero uma linha
com o slogan do Salesforce adicionada abaixo da sua assinatura pessoal.

CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Definir preferncias do tipo de registro


Configure uma opo para inserir automaticamente o seu tipo de registro padro quando novos
EDIES
registros forem criados. Com essa configurao, voc pode ignorar a pgina que solicita a seleo
de um tipo de registro. Se houver vrios tipos diferentes de registros disponveis, voc pode usar Disponvel em: Salesforce
essa pgina para selecionar um tipo sempre que criar um novo registro. Classic
1. Em suas configuraes pessoais, insira Tipo de registro na caixa Busca rpida
Disponvel em: Edies
e selecione Definir tipos de registro padres ou Seleo de tipo de registro, qualquer um Enterprise, Performance,
que for exibido. Unlimited e Developer
2. Marque qualquer caixa de dilogo para selecionar automaticamente o tipo de registro padro
quando novos registros desse tipo forem criados.
As caixas no assinaladas indicam que voc prefere ser consultado sobre o tipo de registro que deseja selecionar.

3. Clique em Salvar.

Nota: A opo Seleo do tipo de registro pode no estar disponvel porque sua organizao no usa tipos de registro, ou porque
no h vrios tipos de registro disponveis para determinada guia.
Caixas de seleo individuais s so oferecidas quando h mais de um tipo de registro disponvel para uma guia.
Se a sua organizao usa contas pessoais, observe que marcar a caixa Conta nesta pgina seleciona um tipo de registro padro
para todos os tipos de contas. No possvel definir selees de tipo de registro padro separadas para contas comerciais e contas
pessoais. Se voc trabalha com esses dois tipos de conta, deixe a caixa em branco.

CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Atualizar suas informaes de contato


Atualize suas informaes de contato a qualquer momento em sua pgina de perfil. Suas informaes de contato esto visveis a todos
em sua organizao.

Disponvel em: Salesforce Classic e Lightning Experience


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Atualizar suas informaes de contato | 50

Disponvel em: Edies Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager e Developer

Para atualizar suas informaes de contato, clique em seu nome ou na foto de seu perfil. possvel atualizar todos os campos em seu
perfil, exceto o campo Gerente. Somente o administrador do Salesforce pode atualizar o campo Gerente.
Em Comunidades, voc tambm pode controlar a visibilidade de suas informaes de contato nas comunidades por campo. Voc pode
optar por expor campos apenas a funcionrios, membros da comunidade de fora de sua empresa ou usurios convidados que no
precisam fazer login. Alguns campos sempre esto visveis para todos que acessem a comunidade.

Alterar foto de seu perfil ou grupo


Carregue uma foto no seu perfil para que as pessoas possam visualizar quem voc ou carregue uma foto dos grupos dos quais
proprietrio ou gerencia.
Seguir pessoas
Siga pessoas para ver as atualizaes delas no seu feed, incluindo publicaes, comentrios e curtidas.
Seguir registros
Siga registros para que voc possa visualizar atualizaes no seu feed, incluindo alteraes de campos, publicaes, tarefas e
comentrios sobre registros.
Participar ou sair de grupos
Participe de grupos para colaborar com outras pessoas em projetos ou reas comuns de interesse. Compartilhe com o grupo arquivos
e informaes relacionados a projetos.
Pesquisar em seus feeds
Procurando pessoas, grupos os perfis? Use a pesquisa para localizar informaes rapidamente em seus feeds.

CONSULTE TAMBM:
Alterar foto de seu perfil ou grupo

Alterar foto de seu perfil ou grupo


Carregue uma foto no seu perfil para que as pessoas possam visualizar quem voc ou carregue uma foto dos grupos dos quais
proprietrio ou gerencia.

Disponvel em: Salesforce Classic e Lightning Experience

Disponvel em: Edies Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager e Developer

1. Acesse seu perfil ou a pgina do grupo.


2. Passe o mouse sobre a foto e clique em Adicionar foto ou em Atualizar.
3. Navegue at a foto que deseja carregar e abra o arquivo. possvel carregar fotos em formato .jpg, .gif ou .png com at 8 MB.
4. Crie uma imagem em miniatura arrastando as linhas pontilhadas pela foto.
Se a foto for para seu perfil, e voc for membro de qualquer comunidade, voc pode selecionar Exibir comunidades com
pginas acessveis publicamente. Essa opo torna a foto visvel para usurios convidados que visualizam sites
acessveis publicamente ou pginas que no exigem login.

5. Salve suas alteraes.


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Atualizar suas informaes de contato | 51

Seguir pessoas
Siga pessoas para ver as atualizaes delas no seu feed, incluindo publicaes, comentrios e curtidas.

Disponvel em: Salesforce Classic e Lightning Experience

Disponvel em: Edies Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager e Developer

Para seguir uma pessoa, clique em Seguir na pgina de perfil de uma pessoa.
Assim que voc seguir pessoas, poder ver as publicaes, comentrios e curtidas delas no seu feed. Voc pode seguir um total combinado
mximo de 500 pessoas, tpicos e registros. Para ver quantos itens voc est seguindo, exiba a lista Seguindo no seu perfil.
Para parar de seguir uma pessoa, clique no . Ao parar de seguir uma pessoa, voc no ver mais atualizaes futuras dela no seu feed.

CONSULTE TAMBM:
Seguir registros

Seguir registros
Siga registros para que voc possa visualizar atualizaes no seu feed, incluindo alteraes de
PERMISSES DO
campos, publicaes, tarefas e comentrios sobre registros.
USURIO
Disponvel em: Salesforce Classic e Lightning Experience Para exibir um registro:
Ler no registro
Disponvel em: Edies Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact
Manager e Developer

As alteraes de campos que voc visualiza no seu feed dependem de quais campos seu administrador configurou para o rastreamento
de feeds. Atualizaes em campos personalizados criptografados no so exibidas nos feeds.
Para seguir um registro, clique em Seguir na pgina de registro.
Quando voc segue um registro, v atualizaes no registro no seu feed. Voc pode seguir um total combinado mximo de 500 pessoas,
tpicos e registros. Para ver quantos itens voc est seguindo, exiba a lista Seguindo no seu perfil.
Caso deseje seguir automaticamente os registros que voc cria, ative esse recurso a partir de suas configuraes pessoais. Insira Meus
feeds na caixa Busca rpida, selecione Meus feeds e selecione Seguir automaticamente os registros que eu criar. No
entanto, voc no segue automaticamente eventos, tarefas ou painis aps cri-los.
Para parar de seguir um registro, clique em na pgina do registro. Ao parar de seguir um registro, voc no ver mais atualizaes
futuras dele no seu feed.

CONSULTE TAMBM:
Seguir pessoas
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Atualizar suas informaes de contato | 52

Participar ou sair de grupos


Participe de grupos para colaborar com outras pessoas em projetos ou reas comuns de interesse.
EDIES
Compartilhe com o grupo arquivos e informaes relacionados a projetos.
1. V para a pgina de detalhes do grupo. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
2. Para participar de um grupo pblico, clique em Participar ou em Participar do grupo. Para
Experience
particular de um grupo privado, clique em Pedir para participar. Sua solicitao enviada ao
proprietrio e aos gerentes do grupo privado, que aceitam ou recusam sua solicitao. Disponvel em: Edies
Voc pode participar de at 300 grupos. Todos os grupos so considerados para esse limite, exceto Group, Professional,
Enterprise, Performance,
grupos arquivados. Por exemplo: se voc membro de 300 grupos e 10 deles esto arquivados,
Unlimited, Contact
possvel participar de mais 10 grupos.
Manager e Developer
Para sair de um grupo do qual participa ou retirar sua solicitao para participar de um grupo
privado, acesse a pgina de detalhes do grupo e clique no ou em Sair do grupo.

Pesquisar em seus feeds


Procurando pessoas, grupos os perfis? Use a pesquisa para localizar informaes rapidamente em
EDIES
seus feeds.
Disponvel no Salesforce
Pesquisar seus feeds no Lightning Experience Classic e no Lightning
Pesquise pessoas, grupos e arquivos em seus feeds. Experience

Pesquisar seus feeds no Salesforce Classic Disponvel em: Edies


Pesquise feeds, pessoas, grupos, tpicos e arquivos no Chatter. Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager e Developer

Pesquisar seus feeds no Lightning Experience


Pesquise pessoas, grupos e arquivos em seus feeds.
EDIES
1. Insira seus termos de pesquisa na caixa de pesquisa do cabealho.
Disponvel no Lightning
2. Na pgina de resultados de pesquisa, clique em FEEDS para ver publicaes do feed Toda a
Experience
empresa que incluem correspondncias do termo de pesquisa.
Disponvel em: Edies
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager e Developer
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adicionar guias de itens usados com
frequncia | 53

Pesquisar seus feeds no Salesforce Classic


Pesquise feeds, pessoas, grupos, tpicos e arquivos no Chatter.
EDIES
1. Insira seus termos de pesquisa na caixa de pesquisa do cabealho.
Disponvel em Salesforce
2. Clique em Pesquisar.
Classic
A pgina de resultados da pesquisa mostra correspondncias no Salesforce, incluindo o Chatter.
A partir da pgina de resultados da pesquisa, possvel refinar ainda mais sua pesquisa. Por Disponvel em: Edies
exemplo, para ver os resultados da pesquisa em todos os feeds do Chatter, clique em Feeds Group, Professional,
de pesquisa. Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Tambm possvel pesquisar feeds especficos. Por exemplo, para localizar onde uma pessoa Manager e Developer
mencionada em um grupo, digite o nome da pessoa na caixa de pesquisa acima do feed de grupo.

Exemplo:

Adicionar guias de itens usados com frequncia


A interface de usurio do Salesforce Classic composta por guias que servem como pontos de
EDIES
partida para exibir, adicionar e editar informaes de um objeto. Aplicativos diferentes podem ter
conjuntos diferentes de guias. Adicione guias em itens usados com frequncia em qualquer Disponvel em: Salesforce
aplicativo. Classic
1. Clique no cone de Adio ( ) que aparece direita das guias atuais.
Disponvel em: Todas as
A pgina Todas as guias exibida. Por padro, ela mostra todas as guias disponveis para exibir
edies, exceto
ou adicionar. Database.com
2. Se voc quiser ver uma lista apenas com as guias de um aplicativo especfico, selecione o
aplicativo na lista suspensa Exibir.
3. Clique em Personalizar minhas guias.
4. Na lista suspensa Aplicativo personalizado, selecione o aplicativo onde deseja que a guia aparea.
Por exemplo, se voc quiser que a guia Ideias aparea no seu aplicativo de Marketing, selecione Marketing e a guia Ideias
aparecer apenas nesse aplicativo.
5. Use as setas Adicionar e Remover para mover guias da lista Guias disponveis para a lista Guias selecionadas. Use as setas Para
cima e Para baixo para alterar a ordem das guias.
6. Clique em Salvar.
7. Se voc tiver adicionado uma guia a um aplicativo que no est usando ativamente, abra-o para ver sua nova guia.

CONSULTE TAMBM:
Guias disponveis no Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Personalizar sua exibio | 54

Personalizar sua exibio


possvel personalizar a exibio do Salesforce por meio das suas configuraes pessoais.
EDIES
Personalize as guias exibidas no seu aplicativo e a ordem delas
Personalize o que exibido nas suas pginas Disponvel em: Salesforce
Classic

Personalizar suas guias Disponvel em: todas as


Especifique quais guias so exibidas ao fazer login ou, se tiver vrios aplicativos, quais guias so edies, exceto
Database.com
exibidas em cada aplicativo.
Personalizar suas pginas
Especifique as listas relacionadas que aparecem nas pginas de detalhes.

Personalizar suas guias


Especifique quais guias so exibidas ao fazer login ou, se tiver vrios aplicativos, quais guias so
EDIES
exibidas em cada aplicativo.
1. Em suas configuraes pessoais, insira Personalizar minhas na caixa Busca rpida Disponvel em: Salesforce
e selecione Personalizar minhas guias. Nenhum resultado? Insira Exibio na caixa Classic
Busca rpida e selecione Alterar minha exibio.
Disponvel em: Todas as
2. Se tiver acesso a vrios aplicativos, selecione o aplicativo cujas guias voc deseja personalizar edies, exceto
na lista suspensa Aplicativos personalizados. Database.com
Por padro, voc ver as guias do aplicativo personalizado selecionado definidas para o seu
perfil.

Nota: A primeira guia exibida quando ao selecionar um aplicativo poder ser alterada se o administrador alterar a guia de
apresentao padro do aplicativo.

3. Se desejar, adicione cada guia que gostaria de exibir e altere a ordem de exibio das guias selecionadas.
4. Salve suas alteraes.

CONSULTE TAMBM:
Personalizar suas pginas
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Personalizar suas pginas


Especifique as listas relacionadas que aparecem nas pginas de detalhes.
EDIES
1. Em suas configuraes pessoais, insira Personalizar minhas na caixa Busca rpida
e selecione Personalizar minhas pginas. Nenhum resultado? Insira Exibio na caixa Disponvel em: Salesforce
Busca rpida e selecione Alterar minha exibio. Classic
Para a guia Incio, selecione o instantneo do painel a ser exibido nela. O link para personalizar Disponvel em: Todas as
a guia Incio s estar disponvel se o administrador tiver personalizado o layout da sua home edies, exceto
page para incluir um painel. Database.com
Para todas as outras guias, especifique as listas relacionadas que sero exibidas nas pginas de
detalhes.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Guias disponveis no Salesforce | 55

Para adicionar ou remover listas relacionadas, selecione uma lista relacionada e clique na seta para Adicionar ou Remover.

Nota: Essa configurao pode mudar se o seu administrador alterar o layout de pgina de uma guia em particular.

Para alterar a ordem das listas relacionadas, selecione o ttulo de uma lista na caixa Lista selecionada e clique na seta Para cima
ou Para baixo.

2. Salve suas alteraes.

CONSULTE TAMBM:
Personalizar suas guias
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Guias disponveis no Salesforce


Para exibir todas as guias disponveis no Salesforce, clique no cone de adio (+) ao lado das guias
EDIES
principais.
Nesta pgina, voc pode: Disponvel em: Salesforce
Classic
Clicar em qualquer nome de guia para acessar rapidamente esta guia.
Usar a lista suspensa Exibir para ver o logotipo e as guias includas de cada aplicativo, se Disponvel em: todas as
voc tiver vrios aplicativos. edies, exceto
Database.com
Clicar em Personalizar minhas guias para alterar como as guias sero exibidas na tela.

CONSULTE TAMBM:
Adicionar guias de itens usados com frequncia

Padres de acessibilidade
Saiba mais sobre os padres que a Salesforce segue para projetar aplicativos que levam em
EDIES
considerao a acessibilidade.
A Salesforce est comprometida a oferecer aplicativos corporativos sob demanda acessveis a todos Disponvel em: Salesforce
os indivduos, incluindo usurios que trabalham com dispositivos auxiliares, tais como software de Classic
reconhecimento de fala e leitores de tela. Para ajudar a cumprir nossa meta de design universal, a
Disponvel em: todas as
Salesforce segue as melhores prticas reconhecidas internacionalmente na Seo 508 da Lei de
edies, exceto
Reabilitao e as Diretrizes de Acessibilidade para Contedo da Web (WCAG) 2.0 Nvel AA tanto Database.com
quanto possvel.
Nosso Modelo voluntrio de acessibilidade de produtos (VPAT) uma ferramenta usada para
documentar a conformidade de um produto com os padres de acessibilidade de acordo com a Seo 508 da Lei de Reabilitao e
inclui uma avaliao da acessibilidade dos nossos produtos.

Requisitos gerais de acessibilidade


Considere os seguintes requerimentos ao usar o Salesforce.
O suporte a JavaScript deve estar disponvel e ativado.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Padres de acessibilidade | 56

Aps um perodo especificado de inatividade, uma janela pop-up de tempo limite da sesso ser exibida automaticamente,
perguntando se voc deseja fazer logout ou continuar trabalhando. Seu administrador pode definir este intervalo de tempo ou
desativ-lo totalmente. Seu navegador deve permitir pop-ups no Salesforce; caso contrrio, voc no receber um aviso sobre o
prximo tempo limite.
Os recursos Piloto e Beta talvez no estejam acessveis.

Navegadores recomendados
Para testes gerais de acessibilidade, a Salesforce usa a verso mais atual do Mozilla Firefox e Microsoft Internet Explorer no Windows
e o Apple Safari no OS X.

Comunicando a Salesforce sobre problemas de acessibilidade


Para acessar a documentao, os artigos da base de conhecimentos ou para entrar em contato com o suporte ao cliente, selecione o
link Ajuda e treinamento na parte superior de qualquer pgina.
Para informar sobre qualquer problema de acessibilidade ou solicitar um formato alternativo de qualquer documento, envie um email
para accessibility@salesforce.com.

Nota: O suporte ao cliente no est disponvel para os usurios de Personal e Developer Editions. Alm disso, a base de
conhecimentos online no est disponvel para os usurios do Developer Edition. Todos os usurios podem entrar em contato
com accessibility@salesforce.com em ingls em caso de dvidas relacionadas acessibilidade.

Modo de acessibilidade
Saiba como ao modo de acessibilidade muda sua experincia ao usar o Salesforce.
Ativar o modo de acessibilidade
Otimize sua experincia usando o Salesforce com dispositivos auxiliadores, tais como o software de reconhecimento de fala e leitores
de tela, habilitando o modo de acessibilidade.
Recomendaes para acessibilidade no Salesforce
Saiba mais sobre os recursos de acessibilidade do Salesforce destinados a usurios com dispositivos auxiliares, tais como software
de reconhecimento de fala e leitores de tela.

Modo de acessibilidade
Saiba como ao modo de acessibilidade muda sua experincia ao usar o Salesforce.
EDIES
O Salesforce inclui modo alternativo de interface que permite aos usurios com dispositivos auxiliares,
tais como softwares de reconhecimento de fala e leitores de tela, trabalharem com o Salesforce Disponvel em: Salesforce
com maior eficcia. A maioria dos novos recursos so projetados considerando a acessibilidade e Classic
so inerentemente acessveis no modo padro. Contudo, voc poder crer que o modo de
Disponvel em: todas as
acessibilidade atende melhor s suas necessidades, especialmente ao usar softwares de
edies, exceto
reconhecimento de fala ou leitura de tela para criar relatrios e planilhas ou ainda para interagir Database.com
com visualizaes em lista.
O modo de acessibilidade inclui a funcionalidade total do Salesforce com as modificaes detalhadas
aqui para criar uma melhor experincia para os usurios com dispositivos auxiliares.

Recursos do modo de acessibilidade que aprimoram a usabilidade


Acesse as pginas de configuraes a partir de um link de Configuraes na parte superior da pgina.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Padres de acessibilidade | 57

Os menus suspensos incluem um boto Ir que voc deve selecionar para navegar at a opo escolhida na lista suspensa.
Os botes do menu so gerados como uma lista suspensa com um boto Ir.
Pginas sobrepostas so exibidas como janelas pop-up separadas.
O editor HTML substitudo por uma caixa de texto. Esta caixa de texto s aceita HTML e no reconhece entradas de texto simples,
como retornos de carro. Para separar o contedo, voc precisa usar as marcas HTML de quebras de pargrafo ou de linha.
Ao visualizar um painel, o filtro de auto-preenchimento Exibir painel ser substitudo por um menu suspenso padro.
O link Editar colunas, na pgina Gerenciar membros, que pode ser acessado pelo boto suspenso Gerenciar membros na pgina
de detalhe da campanha, vira um boto suspenso. A pgina adicional Editar colunas substituda por uma pgina de configurao
padro.
Clicar em uma reunio solicitada na lista relacionada Atividades abertas e em alguns modos de exibio de lista no abre a pgina
de detalhes da reunio. Em vez disso, aberta uma caixa de dilogo que o instrui a entrar em contato com o organizador para obter
detalhes sobre a reunio solicitada.
A lista suspensa Ativar meu email em um grupo do Chatter exibida como um link de Configuraes de email do Chatter que
abre suas configuraes para receber o email do Chatter.

Recursos de calendrio desativados


Sobreposies de detalhes de compromissos na visualizao de calendrio
Edio por arrastar e soltar
Agendamento por arrastar-e-soltar
Compromissos do tipo clicar e criar
O boto Solicitao de nova reunio, na lista relacionada Atividades abertas

Nota: Por isso, voc no pode solicitar uma reunio no modo de acessibilidade, e a subguia Reunies solicitadas da seo
Calendrio da guia Incio no exibe nenhuma reunio.

Recursos de relatrios e do painel desativados


Edio arrastar-e-soltar no criador de painel
Criao e edio de relatrios no criador de relatrios

Nota: O criador de relatrios necessrio para criar ou editar relatrios combinados e relatrios contendo filtros cruzados ou
grupos. Os usurios com o modo de acessibilidade ativado podem executar esses relatrios, mas no podem cri-los ou
edit-los. Para criar relatrios no modo de acessibilidade, preciso usar o assistente de relatrios.

Arrastar e soltar para mover relatrios e painis entre pastas

Recursos de exibio em lista desativados


Links de navegao da lista relacionada
Os seguintes recursos de lista avanados:
Edio inline
Reorganizar e ajustar a largura das colunas
Edio, excluso e atualizao da exibio em lista atual
Alterao do nmero de registros exibidos por pgina
Pular para uma pgina de resultados especfica
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Padres de acessibilidade | 58

Outros recursos desativados


O boto Verificar ortografia para as solues
A pgina Gerenciar membros mais recente
O menu suspenso Marcas recentes quando voc adiciona o componente da marca na barra lateral
Ao encontrar oportunidades semelhantes, a barra lateral Critrios de correspondncia, na pgina de resultados da pesquisa
A lista de perguntas semelhantes quando voc digita uma pergunta na comunidade de respostas

Dica: Usurios com o modo de acessibilidade ativado devem usar a caixa de pesquisa da guia Respostas para ver se a pergunta
j foi respondida antes de publicarem-na.

Ativar o modo de acessibilidade


Otimize sua experincia usando o Salesforce com dispositivos auxiliadores, tais como o software
EDIES
de reconhecimento de fala e leitores de tela, habilitando o modo de acessibilidade.
1. Em suas configuraes pessoais, insira Acessibilidade na caixa Busca rpida e Disponvel em: Salesforce
selecione Acessibilidade. Nenhum resultado correspondente? Insira Informaes Classic
pessoais na caixa Busca rpida e selecione Informaes pessoais.
Disponvel em: todas as
2. Selecione Modo de acessibilidade. edies, exceto
Database.com
3. Clique em Salvar.

CONSULTE TAMBM:
Recomendaes para acessibilidade no Salesforce
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Recomendaes para acessibilidade no Salesforce


Saiba mais sobre os recursos de acessibilidade do Salesforce destinados a usurios com dispositivos
EDIES
auxiliares, tais como software de reconhecimento de fala e leitores de tela.
Veja algumas recomendaes para ajud-lo a trabalhar com o Salesforce: Disponvel em: Salesforce
Classic
Usurios de teclado com deficincia visual
Usurios de leitores de tela Disponvel em: todas as
edies, exceto
Usurios surdos ou deficientes auditivos
Database.com
Usurios de cores especficas
Usurios com pouca viso que precisam de aumento

CONSULTE TAMBM:
Ativar o modo de acessibilidade

Usurios de teclado com problemas de viso


Esses recursos do Salesforce ajudam a garantir uma experincia acessvel:
O Modo de acessibilidade ajuda voc a trabalhar com mais eficcia no Salesforce, especialmente em relatrios, painis e exibies
em lista. Consulte Modo de acessibilidade na pgina 56 para obter mais informaes.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Padres de acessibilidade | 59

reas selecionadas da tela incluem realce para proporcionar uma indicao visual do foco na tela.
Esses elementos so identificados em nossa marcao de pgina para ajud-lo a interagir com eles:
Os cabealhos so marcados como cabealhos, em vez de elementos do conjunto de campos e de legenda, para o agrupamento
de controles de formulrio.
O principal cabealho da pgina (normalmente no incio da rea de contedo principal) um cabealho de nvel 1. Voc poder
alternar para esse cabealho com uma tecla de atalho.
As tabelas de dados tm uma marcao de tabela de dados (exceto exibies em lista avanadas apenas no Modo padro) para
auxiliar na identificao dos cabealhos para cada clula.
As listas fornecidas na rea de contedo principal so marcadas como listas.

Um link para pular (primeiro link focvel do teclado em cada pgina) permitir alternar o foco para o incio da rea de contedo
principal. Isso geralmente ignora os menus de navegao anteriores rea de contedo principal, reduzindo bastante o nmero de
vezes que a tecla tab teria de ser pressionada para acessar a rea de contedo principal da pgina.
O foco do teclado colocado dentro das caixas de dilogo quando esto abertas, permanecendo travado at que a caixa de dilogo
seja fechada.
Nas pginas de edio, o foco do teclado adotar como padro o primeiro campo editvel da pgina. Quando voc criar ou editar
uma tarefa ou compromisso, o foco do teclado adotar como padro o campo Assunto, independentemente de seu local na pgina.
Botes, links e campos que no esto ativos so rotulados com um atributo desativado. Por exemplo, quando voc usa um assistente
com vrias etapas, alguns botes podem estar desativados at voc selecionar uma opo especfica.

Usurios de leitores de tela


Os aplicativos sob demanda do Salesforce so projetados para aproveitar os recursos mais modernos e mais amplamente usados em
softwares de leitura de tela. Embora voc possa encontrar muitas combinaes de navegadores e leitores de tela que funcionam bem,
recomendamos usar as verses mais recentes do Mozilla Firefox e JAWS ou NVDA com o Salesforce.
Esses recursos do Salesforce ajudam a garantir uma experincia acessvel:
O Modo de acessibilidade ajuda voc a trabalhar com mais eficcia no Salesforce, especialmente em relatrios, painis e exibies
em lista. Consulte Modo de acessibilidade na pgina 56 para obter mais informaes.
Imagens importantes tm alternativas de texto equivalentes finalidade da imagem. Imagens no importantes tm equivalentes
de texto vazios ou so implementadas via CSS. As imagens que mostram informaes detalhadas tambm so links para os dados
de origem. Por exemplo, os Painis contm grficos e tabelas visuais. Para acessar os dados de relatrio usados para gerar a tabela
ou o grfico, basta selecionar o componente do painel.

Nota: O relatrio subjacente pode conter outros dados alm dos representados no componente do painel. Alm disso, o
relatrio subjacente pode conter alguns dados aos quais voc no tem acesso para exibio devido s configuraes de
compartilhamento.

Esses elementos so identificados em nossa marcao de pgina para ajud-lo a interagir com eles:
Os cabealhos so marcados como cabealhos, em vez de elementos do conjunto de campos e de legenda, para o agrupamento
de controles de formulrio.
O principal cabealho da pgina (normalmente no incio da rea de contedo principal) um cabealho de nvel 1. Voc poder
alternar para esse cabealho com uma tecla de atalho.
As tabelas de dados tm uma marcao de tabela de dados (exceto exibies em lista avanadas apenas no Modo padro) para
auxiliar na identificao dos cabealhos para cada clula.
As listas fornecidas na rea de contedo principal so marcadas como listas.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Padres de acessibilidade | 60

Um link para pular (primeiro link focvel do teclado em cada pgina) permitir alternar o foco para o incio da rea de contedo
principal. Isso geralmente ignora os menus de navegao anteriores rea de contedo principal, reduzindo bastante o nmero de
vezes que a tecla tab teria de ser pressionada para acessar a rea de contedo principal da pgina.
O foco do teclado colocado dentro das caixas de dilogo quando esto abertas, permanecendo travado at que a caixa de dilogo
seja fechada.
Nas pginas de edio, o foco do teclado adotar como padro o primeiro campo editvel da pgina. Quando voc criar ou editar
uma tarefa ou compromisso, o foco do teclado adotar como padro o campo Assunto, independentemente de seu local na pgina.
Botes, links e campos que no esto ativos so rotulados com um atributo desativado. Por exemplo, quando voc usa um assistente
com vrias etapas, alguns botes podem estar desativados at voc selecionar uma opo especfica.
Alm disso, recomendamos habilitar essas configuraes da web personalizadas no seu leitor de tela:
Defina as pginas para atualizao automtica.
Ative os anncios de atualizao de regio ao vivo.
Defina os links de texto para mostrar os ttulos. Essa configurao garante que o leitor de tela anuncie as informaes apresentadas
pelo atributo de ttulo de um link, como um aviso de que ser aberta uma nova janela.
Defina os cabealhos para anunciar Cabealhos e Nveis. A marcao do cabealho usada para dar contexto e tambm navegao.
Adicione smbolos comuns, como @ (em) para mencionar pessoas em publicaes e comentrios do Chatter, para que o dicionrio
do seu leitor de tela possa personalizar como eles so anunciados por padro.

Usurios surdos ou deficientes auditivos


O Salesforce oferece demonstraes em vdeo hospedados no YouTube. Para visualizar legendas sincronizadas para vdeos, clique em
Assistir no YouTube.com no canto inferior direito dos vdeos incorporados.

Usurios de cores especficas


O navegador e o sistema operacional no alteram as cores exibidas nas imagens, e o Salesforce implementa muitas imagens como
imagens de fundo (que no so exibidas quando as configuraes do navegador e do sistema operacional referentes exibio em
cores esto em vigor). Se voc depende das configuraes do navegador e do sistema operacional para alterar a exibio para determinada
combinao de cores, talvez seja preciso:
exibir alternativas de texto de imagens para acessar as informaes fornecidas por imagens importantes.
Substituir nosso CSS para trs classes: assistiveText, zen-assistiveText. Em seguida, defina as configuraes do navegador como
desejar.
Alm disso:
Alguns grficos (por exemplo, em relatrios e painis) se baseiam nas cores para exibir informaes. Se voc tiver problemas para
interpretar as informaes nos grficos, selecione Paleta daltnica em grficos na sua pgina de detalhes pessoais.
Essa opo define uma paleta de cores alternativa para grficos que foi otimizada para usurios daltnicos. Os emails de painel no
usam a paleta alternativa. Voc tambm pode clicar em um grfico para exibir seu relatrio de origem.
Os painis contm grficos e tabelas visuais. Para acessar os dados de relatrio usados para gerar a tabela ou o grfico, basta selecionar
o componente do painel.

Nota: O relatrio subjacente pode conter outros dados alm dos representados no componente do painel. Alm disso, o
relatrio subjacente pode conter alguns dados aos quais voc no tem acesso para exibio devido s configuraes de
compartilhamento.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Perguntas frequentes sobre exibio | 61

Usurios com pouca viso que precisam de aumento


O Salesforce suporta ferramentas de ampliao do sistema operacional, do navegador e de outras empresas. Ajuste as configuraes
de zoom para atender s suas necessidades.
Esses elementos so identificados na marcao de nossa pgina. Voc pode alterar os estilos desses elementos para ajudar a identific-los.
Os cabealhos so marcados como cabealhos, em vez de elementos do conjunto de campos e de legenda, para o agrupamento
de controles de formulrio.
O principal cabealho da pgina (normalmente no incio da rea de contedo principal) um cabealho de nvel 1. Voc poder
alternar para esse cabealho com uma tecla de atalho.
As tabelas de dados tm uma marcao de tabela de dados (exceto exibies em lista avanadas apenas no Modo padro) para
auxiliar na identificao dos cabealhos para cada clula.
As listas fornecidas na rea de contedo principal so marcadas como listas.

Perguntas frequentes sobre exibio

A quais idiomas o Salesforce oferece suporte?


Por que no vejo alguns botes e links?
Por que no vejo janelas pop-up no Salesforce como caixas de dilogo de pesquisa e a janela Ajuda e treinamento?
Por que meus dados desaparecem quando pressiono a tecla Backspace ao editar um registro?
Posso alterar ou excluir a lista suspensa de entradas que so exibidas quando edito um campo de texto?

A quais idiomas o Salesforce oferece suporte?


O Salesforce oferece trs nveis de suporte a idiomas: idiomas totalmente suportados, idiomas do usurio final e idiomas somente da
plataforma. Cada idioma identificado por um cdigo de idioma de dois caracteres, como en, ou um cdigo de localidade de cinco
caracteres, como en-AU.
Alm do suporte a idiomas do Salesforce, voc pode localizar suas organizaes de duas maneiras. O workbench de traduo permite
que voc especifique idiomas que voc deseja traduzir, atribua tradutores a idiomas, crie tradues para personalizaes feitas na sua
organizao do Salesforce e substitua rtulos e tradues de pacotes gerenciados. Qualquer coisa, desde valores da lista de opes a
campos personalizados, pode ser traduzida de modo que os seus usurios globais podem usar todo o Salesforce em seus idiomas.
A segunda opo renomear guias e campos no Salesforce. Se o seu aplicativo personalizado usar apenas algumas guias e campos
padro do Salesforce, voc poder traduzi-los.

Idiomas totalmente suportados


Voc pode alterar o idioma de todos os recursos, inclusive a Ajuda, para um dos seguintes idiomas totalmente suportados na Configurao,
inserindo Informaes sobre a empresa na caixa Busca rpida, selecionando Informaes sobre a empresa e
depois selecionando Editar.
Chins (Simplificado): zh_CN
Chins (Tradicional): zh_TW
Dinamarqus: da
Holands: nl_NL
Ingls: en_US
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Perguntas frequentes sobre exibio | 62

Finlands: fi
Francs: fr
Alemo: de
Italiano: it
Japons: ja
Coreano: ko
Noruegus: no
Portugus (Brasil): pt_BR
Russo: ru
Espanhol: es
Espanhol (Mxico): es_MX
Sueco: sv
Tailands: th

Nota:
Espanhol (Mxico) volta para Espanhol em tradues definidas pelo cliente.
Embora a interface do usurio do Salesforce seja totalmente traduzida para o tailands, a Ajuda permanece em ingls.

Idiomas do usurio final


Os idiomas do usurio final so teis para organizaes multilngues ou parceiros que falem outro idioma que no seja o idioma padro
da empresa. No caso de idiomas do usurio final, o Salesforce fornece rtulos traduzidos para todas as pginas e objetos padro, exceto
pginas administrativas, Configurao e Ajuda. Quando voc especifica um idioma do usurio final, os rtulos e a Ajuda que no esto
traduzidos aparecem em ingls. Os idiomas do usurio final destinam-se exclusivamente a uso pessoal pelos usurios finais. No use
idiomas do usurio final como idiomas corporativos. A Salesforce no fornece suporte ao cliente em idiomas do usurio final.
Os idiomas do usurio final incluem:
rabe: ar
Blgaro: bg
Croata: hr
Tcheco: cs
Ingls (Reino Unido): en_GB
Grego: el
Hebraico: iw
Hngaro: hu
Indonsio: in
Polons: pl
Portugus (Portugal): pt_PT
Romeno: ro
Eslovaco: sk
Esloveno: sl
Turco: tr
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Perguntas frequentes sobre exibio | 63

Ucraniano: uk
Vietnamita: vi

Nota: A Salesforce fornece suporte limitado a idiomas com escrita da direita para a esquerda rabe e hebraico para os
recursos a seguir.
Live Agent
Casos
Contas
No h suporte para esses recursos no Lightning Experience, no aplicativo Salesforce1 mvel, em qualquer outro aplicativo ou
navegador mvel ou em qualquer interface de usurio, exceto o Salesforce Classic. No h garantia de que os idiomas com escrita
da direita para a esquerda funcionem corretamente com qualquer outro recurso do Salesforce. No h planos de expandir a lista
de recursos com suporte.
Os recursos sem suporte para idiomas com escrita da direita para a esquerda incluem, entre outros, os mencionados a seguir.
Criador de relatrios
Gerao de PDFs de cotaes
Previso personalizvel
Emails
Salesforce Knowledge
Feeds
Comunidades
A ausncia de um recurso nesta lista no implica na existncia de suporte. Somente Live Agent, casos e contas tm suporte com
idiomas com escrita da direita para a esquerda.

Idiomas somente plataforma


Em situaes em que o Salesforce no fornea tradues padro, use idiomas somente da plataforma para localizar aplicativos e
funcionalidades personalizadas que voc tenha criado no Salesforce App Cloud. Voc pode traduzir itens como rtulos personalizados,
objetos personalizados e nomes de campos. Tambm possvel renomear a maioria dos objetos, rtulos e campos padro. Os textos
informativos e de rtulos que no sejam de campo no podem ser traduzidos.
Idiomas somente de plataforma esto disponveis em todos os locais do aplicativo em que possvel selecionar um idioma. No entanto,
quando voc seleciona um idioma somente de plataforma, todos os rtulos padro do Salesforce adotam como padro o ingls ou, em
alguns casos, um idioma do usurio final ou com suporte total.
Quando especificado um idioma somente de plataforma, os rtulos de objetos e campos padro voltam para ingls, exceto:
Ingls (Austrlia), Ingls (ndia), Ingls (Malsia) e Ingls (Filipinas) voltam para Ingls (Reino Unido).
Alemo (ustria) e Alemo (Sua) voltam para Alemo.
Francs (Canad) volta para Francs.
Romeno (Moldvia) volta para Romeno.
Montenegrino volta para Srvio (Latino).
Portugus (Portugal) volta para Portugus (Brasil).
No momento, h suporte para os idiomas somente de plataforma a seguir.
Albans: sq
rabe (Arglia): ar_DZ
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Perguntas frequentes sobre exibio | 64

rabe (Bahrein): ar_BH


rabe (Egito): ar_EG
rabe (Iraque): ar_IQ
rabe (Jordnia): ar_JO
rabe (Kuwait): ar_KW
rabe (Lbano): ar_LB
rabe (Lbia): ar_LY
rabe (Marrocos): ar_MA
rabe (Om): ar_OM
rabe (Qatar): ar_QA
rabe (Arbia Saudita): ar_SA
rabe (Sudo): ar_SD
rabe (Sria): ar_SY
rabe (Tunsia): ar_TN
rabe (Emirados rabes Unidos): ar_AE
rabe (Imen): ar_YE
Armnio: hy
Basque: eu
Bsnio: bs
Bengali: bn
Chins (Simplificado Cingapura): zh_SG
Chins (Tradicional Hong Kong): zh_HK
Ingls (Austrlia): en_AU
Ingls (Canad): en_CA
Ingls (Hong Kong): en_HK
Ingls (ndia): en_IN
Ingls (Irlanda): en_IE
Ingls (Malsia): en_MY
Ingls (Filipinas): en_PH
Ingls (Cingapura): en_SG
Ingls (frica do Sul): en_ZA
Estoniano: et
Francs (Blgica): fr_BE
Francs (Canad): fr_CA
Francs (Luxemburgo): fr_LU
Francs (Sua): fr_CH
Georgiano: ka
Alemo (ustria): de_AT
Alemo (Luxemburgo): de_LU
Alemo (Sua): de_CH
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Perguntas frequentes sobre exibio | 65

Hindi: hi
Islands: is
Irlands: ga
Italiano (Sua): it_CH
Leto: lv
Lituano: lt
Luxemburgus: lb
Macednio: mk
Malaio: ms
Malts: mt
Romeno (Moldvia): ro_MD
Montenegrino: sh_ME
Romanche: rm
Srvio (Cirlico): sr
Srvio (Latim): sh
Espanhol (Argentina): es_AR
Espanhol (Bolvia): es_BO
Espanhol (Chile): es_CL
Espanhol (Colmbia): es_CO
Espanhol (Costa Rica): es_CR
Espanhol (Repblica Dominicana): es_DO
Espanhol (Equador): es_EC
Espanhol (El Salvador): es_SV
Espanhol (Guatemala): es_GT
Espanhol (Honduras): es_HN
Espanhol (Nicargua): es_NI
Espanhol (Panam): es_PA
Espanhol (Paraguai): es_PY
Espanhol (Peru): es_PE
Espanhol (Porto Rico): es_PR
Espanhol (Estados Unidos): es_US
Espanhol (Uruguai): es_UY
Espanhol (Venezuela): es_VE
Tagalo: tl
Tmil: ta
Urdu: ur
Gals: cy
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Perguntas frequentes sobre exibio | 66

Por que no vejo alguns botes e links?


Os botes e os links so exibidos apenas para os usurios que tm as permisses adequadas para us-los. Por exemplo, os usurios que
no tm a permisso Excluir em oportunidades no vem o boto Excluir na pgina de detalhes de uma oportunidade nem o link
Excluir na lista relacionada da oportunidade.

Por que no vejo janelas pop-up no Salesforce como caixas de dilogo de pesquisa
e a janela Ajuda e treinamento?
Se as configuraes de bloqueio de pop-up do seu navegador forem configuradas para a segurana mxima, voc no ser capaz de
visualizar nenhuma janela de pop-up dentro do Salesforce, mesmo as que fornecem funcionalidades necessrias, como o pop-up do
calendrio para escolher uma data em uma atividade, dilogos de pesquisa para seleo de um registro, a janela Ajuda e treinamento,
e mais.
Para testar as configuraes de pop-up:
1. Em suas configuraes pessoais, insira Lembretes na caixa Busca rpida e selecione Lembretes e alertas. Nenhum
resultado? Insira Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione Informaes pessoais.
2. Clique em Visualizar alerta de lembrete.
Para permitir as janelas pop-up do Salesforce, adicione o Salesforce como site confivel nas configuraes de bloqueio de pop-up do
seu navegador. Consulte a Ajuda online do navegador para obter instrues especficas.
Alguns complementos do navegador, como a barra de ferramentas do Google, tambm tm bloqueio de pop-up. Consulte a documentao
de software dos produtos para obter os detalhes sobre como configur-los a fim de permitir a exibio das janelas pop-up do Salesforce.

CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Por que meus dados desaparecem quando pressiono a tecla Backspace ao editar
um registro?
Algumas verses do Internet Explorer utilizam a tecla Backspace como atalho de teclado para o boto Voltar do navegador. Quando
voc pressiona a tecla Backspace e o cursor no est em um campo de texto, o navegador volta pgina anterior, dando a impresso
de que os dados foram perdidos. Para recuperar os dados e retornar pgina em que voc estava trabalhando, clique no boto Avanar
do navegador.

Posso alterar ou excluir a lista suspensa de entradas que so exibidas quando edito
um campo de texto?
No. Essas entradas com preenchimento automtico exibidas quando voc est editando determinados campos de texto so um recurso
do Internet Explorer. O navegador memoriza os textos que voc digitou anteriormente e fornece uma lista dessas entradas para voc,
para preencher automaticamente o campo. Para desativar esse recurso, clique em Ferramentas na barra de menus do navegador,
selecione Opes da Internet, clique na guia Contedo e depois escolha o boto em Preenchimento automtico para alterar a
configurao do navegador.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Pginas do Salesforce | 67

Pginas do Salesforce
Os aplicativos do Salesforce so compostos de guias e pginas. Os objetos padro, como Contas, Contatos e Leads, e outros recursos,
como o Chatter, normalmente tm guias e, a partir de uma guia, possvel navegar pelas pginas para interagir com os recursos que
voc est usando. Por exemplo, se voc deseja criar um registro de conta, clique na guia Contas e v at a pgina inicial de Contas.
Clique em Novo para abrir a pgina Editar conta onde voc inserir as informaes da conta. Clique em Salvar e voc ver a pgina de
Detalhes da conta. Volte pgina inicial de Contas e a nova conta estar listada.
As guias do Salesforce podem ter vrios tipos de pginas, incluindo pginas de Incio, Editar e Detalhes, e voc pode criar modos de
exibio de lista para alguns objetos. O Chatter tem um tipo de pgina principal: um feed. E o Data.com tem uma interface de pesquisa.
Os painis e relatrios tambm tm seus prprios estilos de pgina.
O administrador do sistema normalmente configura os layouts de pgina para objetos padro e ativa os recursos de navegao que sua
organizao pode usar, mas a interao com o Salesforce mais fcil se voc entender os elementos de pgina mais comuns dos objetos
mais utilizados. Entre elas:
1. Uma barra de marca, onde possvel exibir e adicionar marcas em registros.
2. Um feed, onde voc pode adicionar e exibir os comentrios sobre um registro.
3. Uma barra lateral, onde se pode pesquisar e criar rapidamente novos registros, entre outras coisas.
4. Sees do registro, com campos principais e links.
5. Listas relacionadas, que agrupam e exibem links para outros registros associados quele que voc est exibindo. Voc pode alterar
a ordem das listas relacionadas na sua pgina.
6. Vrios links que ajudam a percorrer a pgina ou a acessar pginas diferentes ou sites externos.
Vamos analisar esses elementos em uma pgina de detalhe da conta.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Pginas do Salesforce | 68

Entendendo a barra lateral do Salesforce


Exibindo e ocultando a barra lateral recolhvel
Trabalhando com itens relacionados diretamente a partir do registro que voc est exibindo
Em registros do Salesforce, links e detalhes de registros associados so agrupados em listas relacionadas. Algumas listas relacionadas
permitem realizar tarefas comuns referentes ao objeto relacionado, como criar novos registros ou anexar arquivos.
Trabalhando com listas avanadas
Navegando por listas longas
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Pginas do Salesforce | 69

Alterando a diviso de trabalho


possvel alterar os registros sendo exibidos selecionando a diviso em que voc est trabalhando atualmente.

CONSULTE TAMBM:
Marcaes em registros
Entendendo a barra lateral do Salesforce
Navegando nas pginas iniciais de objetos
A guia Incio

Entendendo a barra lateral do Salesforce


A coluna da barra lateral que aparece esquerda da maioria das pginas do Salesforce oferece
EDIES
acesso conveniente aos seguintes links e comandos.
Pesquisar Disponvel em: Salesforce
Classic
Use a caixa de pesquisa do cabealho se no tiver a pesquisa da barra lateral.
Disponvel em: todas as
O link Marcas e a lista suspensa Marcas recentes
edies, exceto
A lista suspensa Divises Database.com
A lista suspensa Criar novo
Um atalho Calendrio para seu ltimo modo de exibio de calendrio
A lista Itens recentes
Mensagens e alertas
Links personalizados
Um atalho para a Lixeira
As opes em sua barra lateral variam de acordo com os recursos ativados e se o administrador personalizou o layout de pgina.

Exibindo e ocultando a barra lateral recolhvel


Se o seu administrador tiver ativado a barra lateral recolhvel, ela poder ser exibida ou ocultada
EDIES
conforme necessrio.

Nota: Os usurios do centro de atendimento no vero chamadas recebidas se eles reduzirem Disponvel em: Salesforce
a barra lateral. Classic

Clique na borda da barra lateral para abri-la ou fech-la quando necessrio. Disponvel em: Todas as
edies, exceto
Database.com
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Pginas do Salesforce | 70

Trabalhando com itens relacionados diretamente a partir do registro que voc est
exibindo
Em registros do Salesforce, links e detalhes de registros associados so agrupados em listas
EDIES
relacionadas. Algumas listas relacionadas permitem realizar tarefas comuns referentes ao objeto
relacionado, como criar novos registros ou anexar arquivos. Disponvel em: Salesforce
Por exemplo, o registro de Lead oferece vrias listas relacionadas, como Atividades abertas, que Classic
lista as atividades abertas e os campos importantes de atividade. Nessa lista relacionada, possvel
Disponvel em: Todas as
criar uma nova tarefa, atividade ou solicitao de reunio. Quando uma tarefa relacionada ao lead
edies
fechada, um link para essa ela exibidos na lista relacionada Histrico de atividade do registro
do Lead, que exibe os mesmos campos importantes como Atividades abertas e oferece outras
tarefas comuns.
As listas relacionadas que voc pode exibir e usar so determinadas por:
Suas permisses de usurio
As personalizaes da interface do usurio e do layout de pgina feitas pelo administrador do Salesforce
Personalizaes que voc pode fazer
fcil organizar e acessar listas relacionadas. Veja como.

1. Role a pgina para localizar a lista relacionada de que voc precisa.


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Pginas do Salesforce | 71

2. Se links para listas relacionadas exibidos quando se passa o mouse estiverem ativados na sua organizao, clique em um deles para
exibir a lista em um pop-up.
3. Clique em Personalizar pgina para selecionar e organizar as listas relacionadas disponveis que voc deseja ver.

Trabalhando com listas avanadas


As listas avanadas permitem que voc exiba, personalize e edite rapidamente os dados de listas,
EDIES
agilizando sua produtividade diria. Para que sejam aproveitadas ao mximo, elas devem primeiro
ser ativadas pelo administrador. Disponvel em: Salesforce
As listas avanadas permitem: Classic
Navegar pelos resultados da lista clicando no cone da primeira pgina (<<), Anterior, Prxima Disponvel em: todas as
ou no cone da ltima pgina (>>) na parte inferior da lista. edies, exceto
Ir para uma pgina especfica de resultados inserindo um nmero na caixa de texto, no canto Database.com
inferior direito e, em seguida, pressionando ENTER.
Crie um novo modo de exibio ao clicar em Criar novo modo de exibio. Edite, exclua ou PERMISSES DO
atualize o modo de exibio atual ao clicar em Editar, Excluir ou , respectivamente. USURIO
Altere o nmero de registros exibidos por pgina. Clique no no canto inferior esquerdo da
Para usar a edio inline em
lista e selecione a configurao desejada. Voc pode exibir 10, 25, 50, 100 ou 200 registros de
uma lista avanada:
uma vez. Ao alterar essa configurao, voc retorna primeira pgina da lista de resultados.
Edio em massa das
Alm da lista em exibio, a alterao da preferncia na quantidade de registros exibidos por listas
pgina ser aplicada a todas as listas em todos os aplicativos do Salesforce. Alm disso, se voc
alterar a preferncia para 200, uma mensagem o advertir sobre uma possvel diminuio do
desempenho.

Altere a largura de uma coluna arrastando o lado direito do cabealho da coluna com o mouse. Qualquer alterao feita na largura
da coluna afetar apenas essa lista, sendo preservada at o prximo acesso lista.
Se voc adicionar ou remover colunas de uma lista, qualquer personalizao na largura da coluna dessa lista ser descartada
automaticamente.

Altere a ordem de exibio das colunas arrastando o cabealho da coluna inteira com o mouse para a posio desejada. Se voc
tiver permisso para editar a definio da lista, suas alteraes sero salvas automaticamente para todos os usurios que visualizam
a lista. Se voc no tiver permisso para editar a definio da lista, suas alteraes sero descartadas quando sair da pgina.
Altere o nmero e a ordem das colunas exibidas clicando em Editar ao lado da lista suspensa no canto superior direito.
Se o administrador tiver ativado a edio inline da sua organizao, edite registros nicos diretamente na lista clicando duas vezes
em valores de campos individuais. Se o administrador lhe tiver concedido a permisso Edio em massa das listas, voc poder
editar at 200 registros de uma s vez.
Nas exibies em lista de conta, contato e lead, clique no cone Abrir calendrio na parte inferior da pgina para ver uma
exibio semanal do calendrio abaixo da lista. Em seguida, voc pode arrastar um registro da lista para um time slot no calendrio
e criar rapidamente um compromisso associado a esse registro. Observe que o administrador controla a disponibilidade do recurso
Agendamento por arrastar e soltar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Pginas do Salesforce | 72

Navegando por listas longas


Vrias pginas de lista no Salesforce incluem as seguintes ferramentas para gerenciar uma grande
EDIES
quantidade de dados:
Para exibir uma lista filtrada de itens, selecione uma lista predefinida da lista suspensa Exibir Disponvel em: Salesforce
ou clique em Criar novo modo de exibio para definir sua prpria exibio personalizada. Classic
Para editar ou excluir qualquer exibio que voc tenha criado, selecione-a na lista suspensa Disponvel em: todas as
Exibir e clique em Editar. edies

No topo da lista, clique em uma letra para mostram os itens que correspondem a essa letra, ou
clique em Outros para mostrar os itens cujos nomes comeam com nmeros ou smbolos. Clique em Tudo para exibir todos os
itens que correspondam aos critrios do modo de exibio atual.
Para classificar os itens da exibio em lista pelos dados em uma determinada coluna, clique no cabealho dessa coluna. Isso classifica
os dados do texto em ordem alfabtica e os dados numricos em ordem ascendente. As datas so classificadas primeiro com a data
mais recente. Para reverter a ordem de classificao, clique no cabealho da coluna uma segunda vez.

Nota: Voc pode classificar por qualquer campo personalizado, exceto por lista de opes de seleo mltipla. As exibies
de lista de usurios no esto classificadas para organizaes com mais de dois milhes de usurios. Organizaes com mais
de dois milhes de usurios podem entrar em contato com a Salesforce para reabilitar a classificao.

Clique no link Pgina anterior ou Prxima pgina para ir para o conjunto de itens seguinte ou anterior na exibio atual.
Na parte inferior da lista, clique no link menos ou mais para diminuir ou aumentar o nmero de itens por pgina.
Em algumas listas relacionadas com vrios itens, esto disponveis os seguintes links:
Clique em Mostrar [nmero] mais para aumentar o nmero de itens na lista.
Clique em Lista ir para para exibir uma pgina secundria da lista relacionada inteira.

Alterando a diviso de trabalho


possvel alterar os registros sendo exibidos selecionando a diviso em que voc est trabalhando
EDIES
atualmente.
possvel alterar a diviso em que voc est trabalhando a qualquer momento e substituir a diviso Disponvel em: Salesforce
padro originalmente designada para suas pesquisas e relatrios. Classic
No campo Divises na barra lateral, selecione a diviso em que deseja trabalhar. Disponvel em: Edies
Professional, Enterprise,
Nota: Os registros criados so designados a sua diviso padro, no a sua diviso de trabalho.
Performance, Unlimited e
possvel definir explicitamente uma diviso diferente da sua diviso padro ao criar o registro. Developer
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | A guia Incio | 73

A guia Incio
Na guia Incio, voc criar uma publicao do Chatter, exibir instantneos de painel, visualizar suas
EDIES
tarefas e seu calendrio e pesquisar o feed ( ).
Disponvel em: Salesforce
Tambm possvel usar os componentes da barra lateral, como Criar novo, Itens recentes e Links
Classic
personalizados, que voc tambm ver em outras pginas do Salesforce. O layout da guia de Incio,
os componentes da barra lateral e os links so ativados e configurados pelo administrador. As guias e as opes
disponveis na lista
Banners de alerta podem aparecer na guia Incio para inform-lo quando estaro disponveis
suspensa Criar novo variam
atualizaes para clientes de desktop como o Connect Offline.
de acordo com as suas
permisses e da edio do
Alterando o painel da guia Incio Salesforce utilizada.
Usando as tarefas e o calendrio na pgina inicial
Exibindo links personalizados na guia Incio
Exibindo mensagens e alertas
Grfico de desempenho
Use o grfico de desempenho na pgina inicial do Lightning Experience para rastrear seu desempenho de vendas ou o desempenho
da sua equipe de vendas em relao a uma meta de vendas personalizvel.
O Assistente
Use o Assistente na pgina inicial do Lightning Experience para exibir atualizaes importantes ao longo do dia.

CONSULTE TAMBM:
Navegando nas pginas iniciais de objetos

Alterando o painel da guia Incio


O administrador pode criar pginas personalizadas da guia Incio que exibem componentes
EDIES
personalizados, como um instantneo do painel ou o logotipo da empresa. Se a guia Incio contiver
um instantneo do painel, voc poder alterar as configuraes do painel. Disponvel em: Salesforce
Se houver um painel na guia Incio, clique em Personalizar pgina na seo Painel. Utilize esta Classic
pgina para selecionar um painel diferente a ser exibido na guia Incio. Clique em Atualizar para
Disponvel em: Edies
atualizar os dados do painel.
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Usando as tarefas e o calendrio na pgina inicial


Nota: As sees Minhas tarefas e Calendrio sero exibidas na pgina inicial se tiverem sido EDIES
includas como componentes no layout da pgina inicial.
Na pgina inicial, possvel exibir, criar e editar tarefas e compromissos. Se tiver instalado o Salesforce Disponvel em: Salesforce
para Outlook, talvez voc possa sincronizar seus itens do Outlook com o Salesforce para que eles Classic
apaream nas sees Minhas tarefas e Calendrio. Disponvel em: todas as
Na seo Minhas tarefas, voc pode: edies, exceto
Database.com
Clicar em Novo para criar uma nova tarefa.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | A guia Incio | 74

Exibe uma lista das tarefas atribudas a voc. Podem ser exibidas at quinze tarefas; para exibir todas as tarefas, clique em Exibir
mais.
identifica as tarefas que fazem parte de uma srie recorrente.

Escolher um intervalo de tempo na lista suspensa para alterar as tarefas para exibio.
Atribua emails no resolvidos a registros relacionados; para exibir todos os emails no atribudos, clique em Meus itens no
resolvidos.
Se sua organizao tiver ativado os links de navegao para a lista Minhas tarefas, passe o mouse sobre o assunto de uma tarefa para
ver seus detalhes em uma tela adicional. Como alternativa, clicar no assunto de uma tarefa para abrir sua pgina de detalhes.
Clicar em X para fechar uma tarefa.
Na seo de Calendrio, voc pode:
Clicar em Novo compromisso para criar um novo compromisso.
Clique na subguia Reunies agendadas para exibir uma lista dos compromissos agendados para os prximos sete dias. Esta guia
exibe no mximo 50 compromissos por dia.
identifica os eventos que fazem parte de uma srie recorrente.
identifica compromissos com convidados. Eventos pertencentes a vrias pessoas no esto disponveis na Personal Edition.
Se sua organizao tiver ativado os links de navegao da home page para compromissos, passe o mouse sobre o assunto de
um evento para exibir os detalhes do evento em uma tela adicional interativa. possvel tambm clicar no assunto de um
compromisso para abrir sua pgina de detalhes.

Clique na subguia Reunies solicitadas para exibir as reunies solicitadas, mas no confirmadas. Essa guia exibe no mximo 100
reunies solicitadas.
Clique no assunto da reunio para abrir a pgina de detalhes, onde voc poder cancelar e reagendar a reunio.
A coluna Respostas mostra o nmero de convidados que responderam solicitao da reunio.
Depois de confirmar uma reunio, ela ser exibida na subguia Reunies agendadas.
Se a subguia Reunies solicitadas no for exibida, pea ao seu administrador do Salesforce para adicion-la seo Calendrio.

Exibir um pequeno calendrio do ms atual. Para mudar o ms exibido, clique na e na .


Navegue at modos de exibio diferentes do seu calendrio e clique nos cones abaixo do pequeno calendrio mensal, conforme
apropriado.

Exibindo links personalizados na guia Incio


Essa seo aparece na guia Incio dependendo do seu layout de pgina inicial personalizado.
EDIES
A seo Links personalizados da guia Incio contm links para sites ou pginas do Salesforce teis
para todos em sua organizao. O administrador define quais links aparecem nessa seo. Disponvel em: Salesforce
Classic

Disponvel em: todas as


edies, exceto
Database.com
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | A guia Incio | 75

Exibindo mensagens e alertas


A seo Mensagens e alertas da barra lateral da guia Incio exibe anncios personalizados pelo
EDIES
administrador da sua organizao. A seo Mensagens e alertas no est disponvel na edio
Personal. Disponvel em: Salesforce
Classic

Disponvel em: Edies


Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Grfico de desempenho
Use o grfico de desempenho na pgina inicial do Lightning Experience para rastrear seu
EDIES
desempenho de vendas ou o desempenho da sua equipe de vendas em relao a uma meta de
vendas personalizvel. Disponvel em: Lightning
Se voc tiver uma equipe associada, o grfico de desempenho exibir dados baseados nas Experience
oportunidades da sua equipe de vendas. Caso contrrio, o grfico exibir as oportunidades que lhe
Disponvel em: Edies
pertencem. Somente oportunidades para o trimestre de vendas atual que estejam fechadas ou
Professional, Enterprise,
abertas com uma probabilidade superior a 70% so exibidas. Performance, Unlimited e
Fechadas A soma de todas as suas oportunidades fechadas. Developer
Abertas (>70%) A soma de suas oportunidades abertas com uma probabilidade superior a
70%. A linha azul no grfico o total combinado das oportunidades fechadas e oportunidades
abertas com uma probabilidade superior a 70%.
Meta Sua meta de vendas personalizvel para o trimestre. Esse campo especfico ao grfico de desempenho e no afeta as
cotas de previso ou qualquer outro tipo de meta. Clique no para definir a meta.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | A guia Incio | 76

Mova o mouse sobre o grfico para ver as quantias de oportunidades fechadas e confirmadas em diferentes datas. Se voc passar o
cursor do mouse sobre a data em que uma oportunidade foi fechada ou definida com uma probabilidade superior a 70%, um ponto
azul aparecer. Clique no ponto para ver uma janela com mais detalhes da oportunidade.

CONSULTE TAMBM:
O Assistente

O Assistente
Use o Assistente na pgina inicial do Lightning Experience para exibir atualizaes importantes ao
EDIES
longo do dia.
Clique em diferentes leads ou oportunidades para ir para a pgina de detalhes do registro. Disponvel em: Lightning
Experience

Disponvel em: Edies


Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

As seguintes atualizaes aparecem no Assistente:


Leads atribudos a voc hoje
Oportunidades com tarefas atrasadas
Oportunidades sem atividade em 30 dias
Oportunidades sem atividade aberta
Atualizaes sobre leads aparecem antes de atualizaes sobre oportunidades. As atualizaes sobre oportunidades so organizadas
por ordem de data de fechamento.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Solucionar problemas de login | 77

Nota: Se no tiver acesso a atividades em oportunidades ou se o pipeline de atividades estiver desativado, voc ver em seu
lugar as oportunidades com data de fechamento nos prximos 90 dias.

CONSULTE TAMBM:
Grfico de desempenho

Solucionar problemas de login


No consegue efetuar login? Esqueceu seu nome de usurio ou senha, ou ficou bloqueado por
EDIES
excesso de tentativas de login? Para problemas de login, aqui esto algumas solues que voc
pode tentar. Disponvel em: Salesforce
As polticas de senha definidas pelo administrador do Salesforce determinam quantas tentativas Classic e Lightning
de login so permitidas, por quanto tempo voc fica bloqueado e quais so os requisitos de senha. Experience

Para proteger a privacidade dos seus dados, mude sua senha periodicamente. Se o administrador Disponvel em: todas as
do Salesforce especificar que as senhas de usurio devero expirar periodicamente, voc ser edies, exceto
solicitado a alterar sua senha no final de cada perodo. Database.com
Esqueceu sua senha? Recuper-la.
Bloqueado? Espere at que o perodo de bloqueio termine e tente novamente, ou entre em contato com o administrador do
Salesforce.
A senha expirou? Ns solicitamos que voc altere sua senha.
Acessando o Salesforce de um novo local? Talvez seja necessrio ativar o seu computador.
O que significa Usar domnio personalizado na pgina de login? Se o administrador do Salesforce tiver criado um domnio personalizado
para a sua organizao, clique em Usar domnio personalizado para fornecer o nome do domnio existente e efetuar login.
Um domnio personalizado tem o formato https://universalcontainers.my.salesforce.com, em que
universalcontainers um nome fornecido pelo administrador.

Redefinir sua chave de segurana


Ao acessar o Salesforce de fora da rede confivel de sua empresa usando um cliente de desktop ou a API, voc usa uma chave de
segurana para efetuar login. Uma chave de segurana uma chave gerada, com diferenciao de maisculas e minsculas, que
voc usa com sua senha ou em um campo separado no aplicativo cliente.
Conceder acesso de login
Para auxili-lo, seu administrador ou um representante do suporte ao cliente pode efetuar login no aplicativo usando o seu login.
Por padro, os administradores da sua empresa podem acessar sua conta sem qualquer ao da sua parte. Se sua organizao exigir
que os usurios concedam acesso de login a administradores, voc poder conceder acesso durante um perodo especificado.
Tambm possvel conceder acesso a representantes de organizaes de suporte.
Redefinir sua senha esquecida
Caso voc esquea a sua senha, clique no link "esqueci a senha" na pgina de login para redefinir sua senha por email. Tudo o que
voc precisa do seu nome de usurio.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Solucionar problemas de login | 78

Redefinir sua chave de segurana


Ao acessar o Salesforce de fora da rede confivel de sua empresa usando um cliente de desktop
EDIES
ou a API, voc usa uma chave de segurana para efetuar login. Uma chave de segurana uma
chave gerada, com diferenciao de maisculas e minsculas, que voc usa com sua senha ou em Disponvel em: Salesforce
um campo separado no aplicativo cliente. Classic e Lightning
Sua chave de segurana no exibida nas configuraes ou no perfil. Experience

Se o seu administrador atribuiu a voc a permisso "Autenticao de dois fatores para logins na Disponvel em: todas as
API", use o valor gerado pelo seu aplicativo autenticador, como o Autenticador do Salesforce ou edies
do Google, para o valor da chave de segurana. Connect Offline e Connect
for Office no esto
Para obter ou redefinir sua chave disponveis no
Database.com
Uma nova chave de segurana ser enviada a voc por email quando voc redefine sua senha.
Voc tambm pode redefinir sua chave manualmente.
1. Em suas configuraes pessoais, insira Redefinir na caixa Busca rpida e selecione Redefinir minha chave de segurana.
2. Clique em Redefinir chave de segurana. A nova chave de segurana enviada para o email existente em suas configuraes
pessoais do Salesforce.

Dica: Antes de acessar o Salesforce a partir de um novo endereo IP, recomendamos obter sua chave de segurana a partir de
uma rede confivel usando Redefinir minha chave de segurana.

Atualizar sua chave no Salesforce Outlook Edition


1. No Outlook, v at Ferramentas > Opes do Salesforce.
2. Na janela de senha, insira sua senha e chave de segurana, com a chave de segurana includa no final da sua senha. Por exemplo,
senhaXXXXX.
3. Para testar se voc inseriu corretamente sua senha e chave, clique em Verificar.
4. Clique em OK.

Atualizar sua chave no Connect Offline, Connect for Office e Data Loader
Quando voc efetuar login, inclua o valor da chave de segurana no final da sua senha, desta forma: senhaXXXXX.

Nota: Se for exibida uma mensagem erro de senha invlida ao efetuar login, seu endereo IP j pode ter sido autenticado ou
includo ao Intervalo de IP confivel por seu administrador. Nesse caso, tente fazer login somente com sua senha.

CONSULTE TAMBM:
Localizar suas configuraes pessoais no Salesforce Classic
https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000182450
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Solucionar problemas de login | 79

Conceder acesso de login


Para auxili-lo, seu administrador ou um representante do suporte ao cliente pode efetuar login
EDIES
no aplicativo usando o seu login. Por padro, os administradores da sua empresa podem acessar
sua conta sem qualquer ao da sua parte. Se sua organizao exigir que os usurios concedam Disponvel em: Salesforce
acesso de login a administradores, voc poder conceder acesso durante um perodo especificado. Classic e Lightning
Tambm possvel conceder acesso a representantes de organizaes de suporte. Experience
Por razes de segurana, o perodo mximo de concesso de acesso um ano. Durante o perodo
Disponvel em: todas as
em que voc concedeu acesso, administradores ou representantes de suporte podem usar seu edies
login e acessar seus dados para ajud-lo a resolver problemas.
Concedendo acesso ao
1. Em suas configuraes pessoais, insira Acesso de login na caixa Busca rpida e administrador, disponvel
selecione a opo para conceder acesso de login. em: Edies Enterprise,
2. Defina a data de vencimento do acesso escolhendo um valor a partir da lista de opes. Performance, Unlimited,
Developer e Database.com
3. Clique em Salvar.
Caso o administrador, representante de suporte ou editor faa alteraes de configurao usando
o seu login, a trilha de auditoria de configurao lista as alteraes e o nome de usurio. Em algumas PERMISSES DO
organizaes, registros dos cliques feitos por um administrador que efetuou login como voc USURIO
tambm so mantidos para fins de auditoria.
Para exibir o histrico da
Nota: Voc no poder conceder acesso a certas organizaes de suporte se o administrador trilha de auditoria de
tiver configurado restries ou se a licena de um aplicativo empacotado impedir isso. configurao:
Exibir configurao

CONSULTE TAMBM:
Conhea o administrador do Salesforce
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Redefinir sua senha esquecida


Caso voc esquea a sua senha, clique no link "esqueci a senha" na pgina de login para redefinir
EDIES
sua senha por email. Tudo o que voc precisa do seu nome de usurio.
1. Na pgina de login, clique no link "esqueci a senha". Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
2. Digite seu nome de usurio e clique em Continuar. Um email contendo instrues para redefinir
Experience
sua senha enviado para o endereo especificado em suas configuraes pessoais do Salesforce.
3. Dentro de 24 horas, clique no link fornecido no email, responda sua pergunta de segurana Disponvel em: todas as
e clique em Continuar. (O link no email pode ser usado apenas uma vez e expira aps 24 horas.) edies

4. Quando solicitado, insira uma nova senha.


Ocasionalmente voc ser solicitado a confirmar sua identidade quando efetuar login no Salesforce. Ao confirmar a sua identidade, voc
tambm "ativa" o seu dispositivo. A ativao do dispositivo permite que o Salesforce associe sua identidade ao seu dispositivo. A ativao
ajuda a evitar acessos no autorizados sua conta.

CONSULTE TAMBM:
Ativar um dispositivo para verificao de identidade
Solucionar problemas de login
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Trabalhar em dispositivos mveis | 80

Trabalhar em dispositivos mveis


A Salesforce fornece vrios aplicativos mveis para mant-lo conectado e produtivo, no importando onde voc esteja.

Comparao de produtos mveis da Salesforce


O Salesforce1, SalesforceA e Salesforce Classic Mobile esto disponveis em diferentes dispositivos mveis e em diferentes edies,
com diferentes opes de suporte.
Aplicativo Salesforce1 mvel
O aplicativo mvel Salesforce1 o Salesforce em trnsito! Essa experincia mvel de classe corporativa proporciona acesso em
tempo real s mesmas informaes que voc v no escritrio, mas organizadas para realizar o trabalho mais rapidamente entre
reunies com clientes, durante a espera por um voo ou at mesmo na fila do caf. A interface intuitiva facilita a navegao e a
interao com os dados em uma tela sensvel ao toque, para que voc possa revisar e atualizar informaes com apenas alguns
toques. E o Salesforce1 inclui muitas das personalizaes de sua organizao, de forma que o aplicativo est ajustado s suas
necessidades comerciais.
Salesforce Classic Mobile
O aplicativo Salesforce Classic Mobile fornece acesso mvel aos seus dados do Salesforce nos dispositivos Android, BlackBerry e
iPhone. Se voc tiver uma licena para usar a verso completa do Salesforce Classic Mobile, poder exibir, criar, editar e excluir
registros, rastrear suas atividades, exibir seus painis, executar relatrios simples e registrar chamadas e emails.
Salesforce Authenticator
Bem-vindo ao novo aplicativo mvel Salesforce Authenticator! A verso 2.0 um aplicativo de autenticao de dois fatores eficiente
e inovador para o seu dispositivo mvel. O aplicativo adiciona uma camada extra de segurana para proteger sua conta e seus dados
do Salesforce. Ele foi projetado para ser extremamente fcil de usar. Voc obtm maior segurana e praticidade em um nico
aplicativo com excelente design.

Comparao de produtos mveis da Salesforce


O Salesforce1, SalesforceA e Salesforce Classic Mobile esto disponveis em diferentes dispositivos mveis e em diferentes edies, com
diferentes opes de suporte.

Produto Descrio Edies suportadas Dispositivos mveis Suporte


do Salesforce suportados offline?
Salesforce1 Acesse e atualize os dados do Salesforce de Gratuito para clientes que Telefones Android Sim, para
uma interface otimizada para navegao e usam: exibio de
Tablets Android
funcionamento no seu dispositivo mvel Contact Manager dados.
(somente para
touchscreen. Edition aplicativo de
Voc pode exibir, editar e criar registros, Personal Edition navegador mvel)
gerenciar suas atividades, exibir seus painis Group Edition Apple iPad
e relatrios e usar o Chatter. O Salesforce1 Professional Edition Apple iPhone
suporta muitos objetos padro e exibies
Enterprise Edition Celulares Windows 8.1
em lista, todos os objetos personalizados
(somente para
da sua organizao, a integrao de outros Unlimited Edition
aplicativo de
aplicativos mveis e muitas das Edio Performance
navegador mvel)
personalizaes do Salesforce da sua Developer Edition
organizao, incluindo guias e pginas do
Visualforce.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 81

Produto Descrio Edies suportadas Dispositivos mveis Suporte


do Salesforce suportados offline?

SalesforceA Gerencie usurios e veja informaes das Gratuito para clientes que Telefones e tablets No
organizaes do Salesforce do seu usam: com Android
smartphone. Contact Manager Apple iPad
Desative ou congele usurios, redefina Edition
Apple iPhone
senhas, desbloqueie usurios, edite detalhes Group Edition Apple iPod Touch
de usurios e atribua conjuntos de Professional Edition
permisses. Enterprise Edition
Este aplicativo restringe-se a usurios com Unlimited Edition
permisso Gerenciar usurios.
Performance Edition
Developer Edition

Salesforce Classic possvel visualizar seus painis, executar Uma verso gratuita, Telefones e tablets Sim
Mobile relatrios simples, registrar chamadas e limitada, est disponvel com Android
emails, rastrear suas atividades e criar, editar para todos os clientes do Apple iPhone
e excluir registros. A maioria dos objetos de Salesforce, exceto para
Vendas padro e alguns objetos de Servio organizaes
esto disponveis. E se voc estiver usando Database.com
a verso completa, os objetos e
configuraes personalizados tambm so A verso completa requer
suportados. licenas mveis e est
disponvel para:
Professional Edition
Enterprise Edition
Unlimited Edition
Performance Edition
Developer Edition

CONSULTE TAMBM:
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Salesforce Classic Mobile
Edies do Salesforce

Aplicativo Salesforce1 mvel


O aplicativo mvel Salesforce1 o Salesforce em trnsito! Essa experincia mvel de classe
EDIES
corporativa proporciona acesso em tempo real s mesmas informaes que voc v no escritrio,
mas organizadas para realizar o trabalho mais rapidamente entre reunies com clientes, durante a Salesforce1 disponvel em:
espera por um voo ou at mesmo na fila do caf. A interface intuitiva facilita a navegao e a Todas as edies, exceto
interao com os dados em uma tela sensvel ao toque, para que voc possa revisar e atualizar Database.com
informaes com apenas alguns toques. E o Salesforce1 inclui muitas das personalizaes de sua
organizao, de forma que o aplicativo est ajustado s suas necessidades comerciais.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 82

Nota: Essa verso do Salesforce1 no contm todas as funcionalidades do site completo do Salesforce. Para ver os dados ou
realizar aes no suportadas no Salesforce1, use o site completo.

Obter o aplicativo Salesforce1 mvel


O modo como voc acessa o Salesforce1 depende de como deseja trabalhar: usando um aplicativo instalado no seu dispositivo ou
um navegador mvel. possvel que algumas verses do Salesforce1 estejam desativadas para a sua organizao consulte o
administrador do Salesforce sobre as suas opes.
Recursos do aplicativo Salesforce1 mvel: O que est disponvel em cada verso
O Salesforce1 est disponvel como um aplicativo para download em dispositivos iOS e Android e tambm como um aplicativo
baseado em navegador. Na maioria dos casos, os aplicativos para download e de navegador mvel incluem os mesmos recursos.
Entretanto, h algumas diferenas entre as experincias, geralmente relacionadas a diferenas nas plataformas mveis que oferecem
suporte ao Salesforce1.
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
O Salesforce1 est disponvel para a maioria das edies do Salesforce e para muitos tipos de licena de usurio. O aplicativo
compatvel com uma ampla variedade de plataformas mveis, com alguns requisitos relacionados ao dispositivo, ao sistema
operacional e ao navegador mvel. Uma conexo Internet necessria para se comunicar com o Salesforce.
Quais dados esto disponveis no aplicativo Salesforce1 mvel?
O Salesforce1 usa a edio do Salesforce da sua organizao, o tipo de licena do usurio, o perfil de usurio atribudo e os conjuntos
de permisses para determinar os dados que esto disponveis para voc. Em geral, voc v os mesmos objetos, tipos de registro,
campos e layouts de pgina que esto disponveis ao trabalhar no site completo do Salesforce. No entanto, no h suporte para
todos os dados e funcionalidades do Salesforce no Salesforce1.
Por que no consigo efetuar login no aplicativo Salesforce1 mvel?
Voc tem certeza de que est usando suas credenciais corretas do Salesforce, mas no consegue efetuar login no Salesforce1? H
vrios motivos comuns para a ocorrncia desse problema.
Localizar a Ajuda no aplicativo Salesforce1 mvel
O Salesforce1 inclui um link de Ajuda que pode ser usado para aprender mais sobre o aplicativo mvel.
Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 mvel
Esses recursos fornecem informaes sobre como usar o aplicativo Salesforce1 mvel, como configurar a sua organizao para usar
o aplicativo e como desenvolver para o aplicativo.
Suporte a idioma e local para o aplicativo Salesforce1
O Salesforce1 funciona com praticamente todas as regies suportadas e idiomas de usurio final totalmente suportados do Salesforce.
(A Ajuda do Salesforce possui uma lista completa de regies e idiomas suportados.) Idiomas lidos da direita para a esquerda, incluindo
rabe e hebraico, no so suportados nesta verso.
Consideraes sobre acessibilidade do aplicativo Salesforce1 mvel
O Salesforce1 foi desenvolvido com foco na acessibilidade e, por isso, proporciona uma experincia mvel totalmente acessvel para
todas as pessoas, incluindo usurios que trabalham com leitores de tela.
Ligar ou desligar o aplicativo de navegador mvel do Salesforce1
Quando o aplicativo de navegador mvel Salesforce1 est disponvel para sua organizao, voc automaticamente redirecionado
para esta experincia ao efetuar login a partir de um navegador mvel suportado pelo Salesforce. No h suporte ao uso do site
completo do Salesforce em um navegador mvel. Mas ser possvel desativar o aplicativo para navegador mvel se voc precisar
acessar o Salesforce Classic a partir de seu dispositivo mvel por algum tempo.

CONSULTE TAMBM:
Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 mvel
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 83

Obter o aplicativo Salesforce1 mvel


O modo como voc acessa o Salesforce1 depende de como deseja trabalhar: usando um aplicativo
EDIES
instalado no seu dispositivo ou um navegador mvel. possvel que algumas verses do Salesforce1
estejam desativadas para a sua organizao consulte o administrador do Salesforce sobre as Salesforce1 disponvel em:
suas opes. Todas as edies, exceto
Instalar um aplicativo para download Database.com

Os aplicativos para download do Salesforce1 esto disponveis para telefones Android, e dispositivos
iPad e iPhone. Faa download e instale o aplicativo a partir do Google Play ou App Store.
Voc pode fazer download e instalar os aplicativos Salesforce1 para download a partir do Google Play ou da App Store, para dispositivos
Android e iOS compatveis.
Aps instalar o aplicativo, inicie-o a partir da tela de Incio e faa login na sua conta do Salesforce. Pode ser solicitado criar um PIN de
segurana. Por padro, voc conectado ao ambiente de produo.

Nota: Se no for possvel efetuar login, verifique com seu administrador se voc est habilitado para usar o aplicativo para
download.
Usar o aplicativo para navegador mvel
O aplicativo para navegador mvel Salesforce1 executado em um navegador mvel. O aplicativo de navegador mvel uma tima
opo se sua organizao impede a instalao de aplicativos em dispositivos corporativos.
Se o aplicativo para navegador mvel estiver disponvel para sua organizao, voc ser automaticamente redirecionado para o Salesforce1
quando efetuar login no Salesforce a partir de um navegador mvel compatvel.
Se o Salesforce1 no for iniciado automaticamente, verifique se voc no desativou o redirecionamento para o aplicativo de navegador
mvel e se o navegador usado suportado.

CONSULTE TAMBM:
Por que no consigo efetuar login no aplicativo Salesforce1 mvel?
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Ligar ou desligar o aplicativo de navegador mvel do Salesforce1

Recursos do aplicativo Salesforce1 mvel: O que est disponvel em cada verso


O Salesforce1 est disponvel como um aplicativo para download em dispositivos iOS e Android e tambm como um aplicativo baseado
em navegador. Na maioria dos casos, os aplicativos para download e de navegador mvel incluem os mesmos recursos. Entretanto, h
algumas diferenas entre as experincias, geralmente relacionadas a diferenas nas plataformas mveis que oferecem suporte ao
Salesforce1.

Recurso Aplicativos para Aplicativo para


download no iOS e navegador mvel
Android (v7.x)
Navegao e aes

Acesse at 200 modos de exibio de lista por objeto

Consulte instantneos de dados de negcios em grficos do modo de exibio


de lista
(somente para tablets)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 84

Recurso Aplicativos para Aplicativo para


download no iOS e navegador mvel
Android (v7.x)
Classificar e filtrar modos de exibio de lista

Realizar aes como fazer chamadas telefnicas, registrar chamadas, enviar


emails, mapear locais e exibir notcias ou sites
(Suporte a chamadas telefnicas somente em iPhones e celulares Android)

Use as aes rpidas criadas para a sua organizao

Pesquisar

Procurar registros do Salesforce

Definir o escopo de pesquisas globais para localizar registros por objeto

Consultar os resultados da pesquisa correspondente para todos os registros,


no apenas aqueles que foram recentemente exibidos

Classificar resultados da pesquisa

Relacionamento e gerenciamento de dados

Adicionar novos registros e atualizar os existentes

Impedir a criao de registros duplicados

Adicionar contatos ao Salesforce a partir de listas de contatos de dispositivo


mvel

Localizar, associar e exibir perfis do Twitter referentes a contas, contatos e leads


do Salesforce

Trabalhar com dados armazenados fora do Salesforce


((somente iOS)

Produtividade de vendas

Fazer anotaes de reunio em rich text e relacion-las facilmente a registros

Rastreie as ltimas notcias sobre suas contas

Converter leads qualificados em contatos

Usar Caminho de vendas para seguir processos de vendas e fechar negcios

Salesforce Today e atividades

Usar o Today para se preparar e gerenciar os eventos do dia, participar de


chamadas em conferncia e registrar eventos no calendrio mvel no Salesforce

Adicionar contatos ao Salesforce a partir de eventos no Today

Criar tarefas a partir de publicaes do Chatter


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 85

Recurso Aplicativos para Aplicativo para


download no iOS e navegador mvel
Android (v7.x)
Criar tarefas a partir do Notes

Rastrear, fechar ou reabrir tarefas

Realizar atualizaes rpidas de tarefas com um toque: editar comentrios ou


alterar uma data de vencimento, um status ou uma prioridade

Criar e exibir eventos do Salesforce

Work.com

Usar Work.com Coaching, Goals, Rewards e Skills


(Skills somente no Android)

Ferramentas de Atendimento ao cliente

Usar Atendimento ao cliente social para rastrear casos e responder a Tweets


do Twitter em tempo real

Exibir artigos do Salesforce Knowledge

Relatrios do Salesforce1

Exibir painis, componentes de painis (incluindo componentes de painis do


Visualforce) e relatrios

Classificar dados em relatrios

Aplicar filtros de painis

Compartilhar painis em feeds


(somente iOS, limitado)

Chatter (Feeds, Perfis, Grupos, Arquivos)

Usar feeds, pessoas e grupos do Chatter

Pesquisar no feed principal do Chatter

Exibir, editar e seguir entradas de feed organizadas por tpico; adicionar


mltiplos tpicos a publicaes

Compactar diversas atualizaes de registro em uma nica publicao

Anexar fotos ou arquivos a publicaes ou comentrios ou usar aes rpidas


para publicar fotos ou arquivos

Compartilhar publicaes do Chatter

Ver as visualizaes de arquivos publicados em publicaes e comentrios

Tocar duas vezes para adicionar ou remover favoritos de publicaes do Chatter


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 86

Recurso Aplicativos para Aplicativo para


download no iOS e navegador mvel
Android (v7.x)
Fazer perguntas e obter respostas no feed

Escalar perguntas no Chatter para casos

Editar detalhes do perfil do usurio


((somente Android)

Trocar a foto do perfil do usurio

Adicionar registros a grupos

Colaborar com mais privacidade em grupos no listados do Chatter

Publicar anncios em feeds de grupo

Gerenciar grupos

Usar o Salesforce Files

Usar o Salesforce Files se o Chatter estiver desativado

Navegar e compartilhar arquivos de origens de dados externas, como o


SharePoint ou o OneDrive para Business (requer o Files Connect)

Usar o Salesforce1 se o Chatter estiver desativado

Usar aes rpidas no Salesforce1 se o Chatter estiver desativado

Ativar o Salesforce1 a partir de notificaes por email e links para resumos do


Chatter

Lgica comercial e automao de processo

Enviar registros para aprovao

Exibir o status de aprovaes pendentes e aprovar ou rejeitar solicitaes de


aprovao
(somente iOS)

Continuar ou excluir entrevistas de fluxo em pausa

Notificaes

Receber notificaes em aplicativos

Receber notificaes por push

Configurar as notificaes por push que so enviadas

Offline

Exibir dados armazenados em cache ao trabalhar offline

Acesso
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 87

Recurso Aplicativos para Aplicativo para


download no iOS e navegador mvel
Android (v7.x)
Acessar comunidades criadas usando o modelo Guias do Salesforce +
Visualforce

Alternar entre vrias contas ou comunidades do Salesforce sem sair do aplicativo

Abrir a maioria dos URLs do Salesforce diretamente no Salesforce1


(somente para iOS)

Configurar conexes a vrias instncias da pgina de login

Controlar o acesso ao aplicativo com um PIN de segurana

Personalizaes e configuraes de usurio/aplicativo

Exibir pginas do Visualforce

Acessa pginas do Lightning e aplicativos personalizados e de terceiros

Ver uma seleo e organizao de aes personalizada na barra de aes e


nas aes de item de lista

Ver uma identidade visual personalizada

CONSULTE TAMBM:
Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 mvel

Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel


O Salesforce1 est disponvel para a maioria das edies do Salesforce e para muitos tipos de licena
EDIES
de usurio. O aplicativo compatvel com uma ampla variedade de plataformas mveis, com alguns
requisitos relacionados ao dispositivo, ao sistema operacional e ao navegador mvel. Uma conexo Salesforce1 disponvel em:
Internet necessria para se comunicar com o Salesforce. Todas as edies, exceto
Dispositivos e navegadores compatveis Database.com

O Salesforce1 suportado na orientao de retrato nesses ambientes.

Aplicativo Salesforce1 Dispositivos suportados Sistema operacional mvel Navegador mvel


compatvel compatvel
Aplicativo para download para iPhone 5 ou modelos posteriores iOS 8 ou posterior No se aplica
iOS, v7.3.3 ou posterior iPad 4 ou modelos posteriores
(incluindo iPad Air 2 e iPad Pro)
iPad mini 2 ou modelos posteriores
Apple Watch (apenas notificao
por push)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 88

Aplicativo Salesforce1 Dispositivos suportados Sistema operacional mvel Navegador mvel


compatvel compatvel
Aplicativo para download para Telefones Android Android 4.4 ou posterior No se aplica
Android, v8.0 ou posterior

Aplicativo para navegador iPhone 5 ou modelos posteriores iOS 8 ou posterior Apple Safari
mvel iPad 4 ou modelos posteriores Good Access
(incluindo iPad Air 2 e iPad Pro)
iPad mini 2 ou modelos posteriores

Telefones Android Android 4.4 ou posterior Google Chrome


Tablets Android Good Access

Celulares Nokia Lumia 1020 e HTC Atualizao Windows 8.1 Microsoft Internet Explorer 11
8X

Celulares BlackBerry Z10 BlackBerry OS 10.2 ou posterior Navegador BlackBerry


(O suporte terminar na verso
Winter '17)

Celulares BlackBerry Z30 BlackBerry OS 10.2.1.3175 ou Navegador BlackBerry


(O suporte terminar na verso posterior
Winter '17)

Para um desempenho ideal do Salesforce1, recomendamos manter os sistemas operacionais de seus dispositivos mveis atualizados
para os dispositivos mveis mais atuais conforme permitido pelo seu plano mvel. Verses futuras do Salesforce1 podem exigir a remoo
do suporte para sistemas operacionais mais antigos e, s vezes, as verses de sistemas operacionais mais novas no funcionam bem em
dispositivos mais antigos.
Ao usar o aplicativo de navegador mvel, recomendamos a desativao do Modo de Navegao Annima no Chrome, Navegao
InPrivate no Internet Explorer ou Navegao Privada no Safari ou no Navegador do BlackBerry.
Edies e licenas do Salesforce
As seguintes edies e tipos de licenas de usurio do Salesforce permitem usar o Salesforce1.

Edies do Salesforce

As seguintes edies do Salesforce Personal Edition A Database.com Edition no suportada.


permitem usar o Salesforce1.
Group Edition
Professional Edition
Enterprise Edition
Edio Performance
Unlimited Edition
Developer Edition
Contact Manager Edition
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 89

Tipos de licena de usurio

Esses tipos de licena de usurio podem Usurios do Salesforce As seguintes licenas de usurio no so
acessar o Salesforce1. No h necessidade suportadas: usurios de portal (a menos que
Plataforma Salesforce e usurios do
de uma licena especial do Salesforce1 ou sejam usurios de uma comunidade do
Force.com
de uma licena mvel. Salesforce), usurios do Database.com,
Usurios do Chatter Plus (tambm usurios de Sites e do Site.com, usurios do
conhecido como Chatter Only), usurios Data.com e usurios do Work.com.
do Chatter Free e usurios do Chatter
External*
Usurios externos da Comunidade de
clientes, da Comunidade de clientes
Plus e da Comunidade do parceiro
Usurios de portal que so membros do
Salesforce

Nota: Voc pode acessar os mesmos dados e funcionalidades disponveis no site completo, conforme determinado pela edio
do Salesforce da sua organizao, pelo seu tipo de licena de usurio e pelo perfil de usurio e conjuntos de permisses atribudos
a voc.
*
Usurios do Chatter Plus, Chatter Free e Chatter External devem ter a permisso de perfil "API ativada" habilitada para usar qualquer
dos aplicativos Salesforce1 para download. Usurios do Chatter External que tm acesso de API no podem acessar as exibies
de lista Grupos ou Pessoas quando usam um aplicativo para download.

Conexo sem fio


Uma conexo Wi-Fi ou de rede celular necessria para se comunicar com o Salesforce. Para conexes de celular, uma rede 3G ou mais
rpida necessria. Para obter o melhor desempenho, recomendamos o uso de Wi-Fi ou LTE.
Se voc estiver usando um dos aplicativos para download do Salesforce1, poder ver seus registros acessados mais recentemente quando
o dispositivo estiver offline.

CONSULTE TAMBM:
Suporte a idioma e local para o aplicativo Salesforce1
Consideraes sobre acessibilidade do aplicativo Salesforce1 mvel
Quais dados esto disponveis no aplicativo Salesforce1 mvel?

Quais dados esto disponveis no aplicativo Salesforce1 mvel?


O Salesforce1 usa a edio do Salesforce da sua organizao, o tipo de licena do usurio, o perfil
EDIES
de usurio atribudo e os conjuntos de permisses para determinar os dados que esto disponveis
para voc. Em geral, voc v os mesmos objetos, tipos de registro, campos e layouts de pgina que Salesforce1 disponvel em:
esto disponveis ao trabalhar no site completo do Salesforce. No entanto, no h suporte para Todas as edies, exceto
todos os dados e funcionalidades do Salesforce no Salesforce1. Database.com
Esses objetos esto disponveis no Salesforce1. Salvo indicao em contrrio, possvel visualizar,
editar ou criar registros referentes a esses objetos.
Contas e Contas pessoais
Ativos (exibio ou edio somente nos aplicativos para download)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 90

Campanhas
Casos
Contatos
Contratos
Empresa D&B (somente exibio, para clientes do Data.com Premium Prospector e Data.com Premium Clean)
Painis (apenas exibio)
Compromissos
Leads
Transcries do bate-papo ativo
Oportunidades
Pedidos (somente exibio ou edio)
Relatrios (Somente exibio)
Salesforce Knowledge (somente exibio)
Tarefas
Work.com Coaching, Goals, Thanks, Rewards e Skills (Skills no est disponvel no aplicativo para download do iOS)
Ordens de servio (exibio ou edio somente nos aplicativos para download)
Objetos personalizados que tm uma guia que voc pode acessar
Objetos externos do Lightning Connect que so pesquisveis e tm uma guia que voc pode acessar
Voc pode acessar todos esses objetos a partir do menu de navegao do Salesforce1. O menu de navegao o ajuda a focar nos objetos
com os quais voc trabalha mais frequentemente. Toque em Mais na parte inferior da seo Recentes para ver a lista completa de todos
os objetos disponveis para voc no Salesforce1.
Com algumas excees, todos os campos padro e personalizados esto disponveis nesses registros. E voc poder trabalhar com a
maioria das listas relacionadas de objetos suportados.

Dica: Se voc for iniciante no Salesforce e ainda no tiver um histrico de itens recentes, inicialmente voc v esses objetos na
seo Recente do menu de navegao do Salesforce1: Contas, Casos, Contatos, Arquivos, Grupos (a menos que tenham sido
adicionados diretamente ao menu de navegao), Leads, Oportunidades e Pessoas (a menos que tenham sido adicionadas
diretamente ao menu de navegao).
Conforme voc passa um tempo trabalhando no Salesforce1 e no site do Salesforce completo, os objetos que voc usa mais
acabam substituindo os objetos padro na seo Recentes e se tornam os objetos disponveis para pesquisas globais no Salesforce1.
Pode levar at 15 dias para que os objetos com os quais voc trabalha regularmente apaream na seo Recentes. Para fazer
objetos aparecerem imediatamente em Recentes, fixe-os a partir dos resultados de uma pesquisa no site completo.
Ao realizar uma pesquisa global no Salesforce1, possvel localizar registros referentes a objetos que aparecem apenas na seo
Recente. Para encontrar registros para os outros objetos que esto na lista completa de objetos quando a seo Recente est
expandida, pesquise a partir da pgina inicial do objeto.

Se o Chatter estiver ativado, voc poder acessar os feeds, perfis de usurios, os grupos e os arquivos. Voc poder acessar os perfis de
usurios mesmo se o Chatter estiver desativado.
Se estiver usando um aplicativo do Salesforce1 para download, voc poder usar o Salesforce Today para se preparar para reunies, ficar
em contato com os clientes, entrar rapidamente em chamadas em conferncia e gerenciar o seu dia de modo geral.

CONSULTE TAMBM:
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 91

Por que no consigo efetuar login no aplicativo Salesforce1 mvel?


Voc tem certeza de que est usando suas credenciais corretas do Salesforce, mas no consegue
EDIES
efetuar login no Salesforce1? H vrios motivos comuns para a ocorrncia desse problema.
Confirme que voc de fato tem permisso para usar o Salesforce1. Os administradores do Salesforce1 disponvel em:
Salesforce podem controlar quem capaz de usar os aplicativos Salesforce1 para download e Todas as edies, exceto
tambm podem desativar o acesso ao aplicativo para navegador mvel para voc ou para toda Database.com
a empresa. Se no tiver certeza de que tem acesso, consulte o administrador.
Se estiver usando um aplicativo para download, certifique-se de que est efetuando login na
instncia correta produo, sandbox ou um domnio personalizado. Por padro, o Salesforce1 se conecta ao seu ambiente de
produo. Se sua organizao usar conexo nica, configure o aplicativo para apontar para uma pgina diferente durante o login.
O mesmo ocorre para conectar o Salesforce1 a um ambiente de sandbox para fins de teste ou para efetuar login usando um URL
de comunidade.
Um domnio personalizado tem o formato https://universalcontainers.my.salesforce.com, em que
universalcontainers um nome selecionado pelo administrador. O administrador pode fornecer a voc o nome de
domnio a ser usado.
Para conectar o aplicativo para download para iOS a uma instncia diferente, use estas etapas.
Para conectar o aplicativo para download para Android a uma instncia diferente, use estas etapas.

Se ainda assim no for possvel efetuar login, pea ajuda ao administrador.

CONSULTE TAMBM:
Obter o aplicativo Salesforce1 mvel
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel

Localizar a Ajuda no aplicativo Salesforce1 mvel


O Salesforce1 inclui um link de Ajuda que pode ser usado para aprender mais sobre o aplicativo
EDIES
mvel.
O link de Ajuda est localizado na parte inferior do menu de navegao do Salesforce1. Toque no Salesforce1 disponvel em:
para abrir o menu de navegao. Todas as edies, exceto
Database.com
E h vrios outros recursos que podem ajudar a comear a usar o Salesforce1. Verifique os recursos
da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 mvel na pgina 91.

Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 mvel


Esses recursos fornecem informaes sobre como usar o aplicativo Salesforce1 mvel, como
EDIES
configurar a sua organizao para usar o aplicativo e como desenvolver para o aplicativo.
Salesforce1 disponvel em:
Noes bsicas do Salesforce1 Todas as edies, exceto
Database.com
Guias

Uso do aplicativo Salesforce1 PDF

Tpicos da ajuda
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 92

Introduo ao aplicativo Salesforce1 mvel HTML

Recursos do aplicativo Salesforce1 mvel: O que est disponvel em cada verso HTML

Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel HTML

Quais dados esto disponveis no aplicativo Salesforce1 mvel? HTML

Obter o aplicativo Salesforce1 mvel HTML

Limites e diferenas do Salesforce1 em relao ao site do Salesforce completo HTML

Ajuda no aplicativo

Para o aplicativo para download do Salesforce1 em iPhones HTML

Para o aplicativo para download do Salesforce1 em iPads HTML

Para o aplicativo para download do Salesforce1 em telefones Android HTML

Para o aplicativo de navegador mvel do Salesforce1 em celulares HTML

Para o aplicativo de navegador mvel do Salesforce1 em tablets HTML

Vdeos do Salesforce1

Leve as suas tarefas do desktop para dispositivos mveis Vdeo

Contas e contatos em movimento Vdeo

Configurando e personalizando o Salesforce1

Guias e dicas

Seo do Salesforce1 nas notas da verso Spring '16 do Salesforce PDF HTML

Guia de administrao do aplicativo mvel Salesforce1 PDF HTML

Guia de distribuio para administradores do aplicativo Salesforce1 HTML

Dicas para administradores do Salesforce1 PDF

Tpicos da ajuda

Configurar o aplicativo Salesforce1 mvel com o Assistente do Salesforce1 HTML

Opes de configurao do aplicativo Salesforce1 mvel HTML

Como as aes so ordenadas na barra de aes do Salesforce1 HTML

Identidade visual da sua organizao no aplicativo Salesforce1 mvel HTML

Ativar pginas do Visualforce para o aplicativo Salesforce1 mvel HTML

Acesso offline ao aplicativo Salesforce1 mvel HTML


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 93

Desenvolvendo para o Salesforce1

Guias e dicas

Dicas para desenvolvedores do Salesforce1 PDF

Guia para desenvolvedores de aplicativos Salesforce1 PDF HTML

Esquemas de URL do Salesforce1 Mvel para Android e iOS PDF

Guia de segurana do Salesforce1 Mvel PDF

Suporte a idioma e local para o aplicativo Salesforce1


O Salesforce1 funciona com praticamente todas as regies suportadas e idiomas de usurio final
EDIES
totalmente suportados do Salesforce. (A Ajuda do Salesforce possui uma lista completa de regies
e idiomas suportados.) Idiomas lidos da direita para a esquerda, incluindo rabe e hebraico, no Salesforce1 disponvel em:
so suportados nesta verso. Todas as edies, exceto
Database.com
Nota: Os aplicativos para download do Salesforce1 usam as configurao de localidade e
de idioma do seu perfil de usurio do Salesforce e as configurao de localidade de seu
dispositivo mvel. Se o seu dispositivo usa configuraes de localidade diferentes das
especificadas para seu perfil de usurio, o aplicativo pode ser exibido em diferentes idiomas.
Por exemplo, o menu de navegao pode estar em ingls e os registros em francs.
O Salesforce1 inclui suporte para diversas moedas, mas o gerenciamento de moedas avanado no est disponvel.

CONSULTE TAMBM:
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel

Consideraes sobre acessibilidade do aplicativo Salesforce1 mvel


O Salesforce1 foi desenvolvido com foco na acessibilidade e, por isso, proporciona uma experincia
EDIES
mvel totalmente acessvel para todas as pessoas, incluindo usurios que trabalham com leitores
de tela. Salesforce1 disponvel em:
Diferentemente do site completo do Salesforce, o Salesforce1 no precisa de um modo de Todas as edies, exceto
acessibilidade para dar aos usurios que trabalham com dispositivos auxiliares uma experincia Database.com
totalmente acessvel.
Consulte a documentao do seu dispositivo mvel para obter mais informaes sobre o uso de
um leitor de tela.

CONSULTE TAMBM:
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Aplicativo Salesforce1 mvel | 94

Ligar ou desligar o aplicativo de navegador mvel do Salesforce1


Quando o aplicativo de navegador mvel Salesforce1 est disponvel para sua organizao, voc
EDIES
automaticamente redirecionado para esta experincia ao efetuar login a partir de um navegador
mvel suportado pelo Salesforce. No h suporte ao uso do site completo do Salesforce em um Salesforce1 disponvel em:
navegador mvel. Mas ser possvel desativar o aplicativo para navegador mvel se voc precisar Todas as edies, exceto
acessar o Salesforce Classic a partir de seu dispositivo mvel por algum tempo. Database.com
Nota: Se voc desativar o redirecionamento automtico para o aplicativo para navegador
mvel Salesforce1, estar desativando o acesso automtico para qualquer navegador
compatvel em qualquer dos seus dispositivos mveis. Por exemplo, se voc desativar o
aplicativo de navegador mvel do seu tablet, no ser possvel usar o aplicativo de navegador
mvel do celular tambm.
Essas etapas no afetam o aplicativo Salesforce1 para download, que sempre exibe a interface
do Salesforce1.

Para desligar o aplicativo do navegador mvel dentro do aplicativo:


1. Toque no .
2. Toque em Site completo.
Voc ser imediatamente redirecionado para o site completo do Salesforce Classic. No possvel acessar o Lightning Experience a partir
de qualquer navegador mvel.
O site completo ser ento seu ambiente padro sempre de efetuar login de um navegador mvel. Retorne para o aplicativo do Salesforce1
usando o link Ir para Salesforce1 no rodap do site completo, quando ento o aplicativo do navegador mvel se tornar o novo
ambiente padro.
Para desativar o aplicativo de navegador mvel a partir do site completo:
1. Em suas configuraes pessoais, insira Detalhes avanados do usurio na caixa Busca rpida e selecione
Detalhes avanados do usurio. Nenhum resultado? Insira Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione
Informaes pessoais.
2. Desmarque Usurio do Salesforce1.
3. Salve suas alteraes.
Para reativar o aplicativo para navegador mvel Salesforce1 a partir do site completo, repita as etapas anteriores e marque a caixa de
seleo Usurio do Salesforce1.

CONSULTE TAMBM:
Obter o aplicativo Salesforce1 mvel
Requisitos do aplicativo Salesforce1 mvel
Personalizar sua experincia com o Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Classic Mobile | 95

Salesforce Classic Mobile


O aplicativo Salesforce Classic Mobile fornece acesso mvel aos seus dados do Salesforce nos
EDIES
dispositivos Android, BlackBerry e iPhone. Se voc tiver uma licena para usar a verso completa
do Salesforce Classic Mobile, poder exibir, criar, editar e excluir registros, rastrear suas atividades, Disponvel em: Salesforce
exibir seus painis, executar relatrios simples e registrar chamadas e emails. Classic e Lightning
Qualquer usurio do Salesforce que no tenha uma licena mvel pode fazer download de uma Experience
verso restrita, gratuita, do Salesforce Classic Mobile. Com a verso gratuita, voc pode exibir, criar,
Verso gratuita disponvel
editar e excluir contas, patrimnios, contatos, leads, oportunidades, compromissos, tarefas, casos em: todas as edies,
e solues. Voc tambm pode acessar seus painis. exceto Database.com
Nota: Os recursos suportados podem variar dependendo do seu sistema operacional mvel Verso completa disponvel
e do modelo do dispositivo. nas: Edies Performance,
Unlimited e Developer e,
O Salesforce Classic Mobile armazena seus registros do Salesforce em um banco de dados local no
por um custo extra, em:
dispositivo mvel, o que significa que voc pode usar o aplicativo Salesforce Classic Mobile mesmo
Professional Edition e
quando uma conexo de dados no est disponvel. O Salesforce Classic Mobile pesquisa
Enterprise Edition
periodicamente o Salesforce para obter registros novos e atualizados, poupando a voc o
inconveniente de sincronizar manualmente os dados.
Na verso gratuita do Salesforce Classic Mobile, apenas registros que tenham sido acessados recentemente no Salesforce sincronizaro
automaticamente para o seu dispositivo. No entanto, possvel procurar e baixar registros que no sejam entregues automaticamente
para o seu dispositivo. Os itens que voc baixa do Salesforce torna-se uma parte permanente do conjunto de dados mveis. Alm dos
registros acessados recentemente, a configurao padro sincroniza atividades fechadas nos ltimos cinco dias e as atividades abertas
que vencero nos prximos 30 dias.
Verifique a lista de dispositivos mveis compatveis para ver se voc pode usar o aplicativo Salesforce Classic Mobile no seu smartphone.

Requisitos para uso do Salesforce Classic Mobile


Instalando o aplicativo Salesforce Classic Mobile
Download do Salesforce Classic Mobile Over-the-Air no Salesforce
FAQ sobre uso do Salesforce Classic Mobile

Requisitos para uso do Salesforce Classic Mobile


O aplicativo Salesforce Classic Mobile pode ser executado nos sistemas operacionais Android,
EDIES
BlackBerry e iOS. Ele tambm compatvel com operadoras sem fio se o dispositivo for capaz de
estabelecer uma conexo de dados pela Internet, geralmente poder executar o aplicativo mvel. Disponvel em: Salesforce
Verifique se seu dispositivo suportado antes de instalar o aplicativo mvel. Dispositivos mveis Classic e Lightning
lanados recentemente no contam com suporte imediato porque cada dispositivo passa por um Experience
processo de certificao e garantia de qualidade oficial.
Verso gratuita disponvel
em: todas as edies,
Notas sobre smartphones BlackBerry exceto Database.com
Mesmo se seu dispositivo estiver de acordo com os requisitos mnimos do sistema operacional, Verso completa disponvel
voc poder melhorar o desempenho ao fazer upgrade para a verso suportada mais recente nas: Edies Performance,
do sistema operacional oferecida pela sua operadora de telefonia celular. Unlimited e Developer e,
por um custo extra, em:
Usurios mveis executando verses 4.0 a 4.3 do sistema operacional do BlackBerry ainda
Professional Edition e
podem fazer download e instalar o aplicativo Salesforce Classic Mobile; no entanto, o servidor
Enterprise Edition
mvel detectar o sistema operacional mais antigo e enviar a verso 11.6 do Salesforce Classic
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Classic Mobile | 96

Mobile, que foi a ltima verso com suporte s verses 4.0 a 4.3 do sistema operacional BlackBerry. Os usurios da verso 11.6 do
aplicativo Salesforce Classic Mobile no podem usar nenhum dos novos recursos includos na verso atual ou em verses futuras.
Desde o Winter '9, o Salesforce Classic Mobile oficialmente no oferece mais suporte ao BlackBerry srie 8700, embora o aplicativo
mvel possa continuar a ser executado nesses modelos de dispositivo.
Os dispositivos BlackBerry touchscreen usam o mesmo aplicativo Salesforce Classic Mobile que outros dispositivos BlackBerry; assim,
alguns aspectos do Salesforce Classic Mobile no so otimizados para a interface touchscreen.

Notas sobre dispositivos iOS


O uso do aplicativo Salesforce Classic Mobile para produtos Apple est sujeito a certas limitaes:
Terceiros (incluindo, entre outros, a Apple Inc. e o seu provedor de conectividade rede) podem, a qualquer momento, restringir,
interromper ou impedir o uso do Salesforce Classic Mobile para dispositivos iPhone e iPod Touch, excluir o aplicativo Salesforce
Classic Mobile de dispositivos iPhone ou iPod Touch ou exigir que a Salesforce tome alguma das medidas acima, sem que isso gere
para o cliente o direito a reembolso, crdito ou qualquer outra compensao por parte desse terceiro ou da Salesforce.
Os contratos de nvel de servio no se aplicam ao Salesforce Classic Mobile para iPhone. Limitaes adicionais esto descritas no
Suplemento do formulrio de pedido do Salesforce Classic Mobile para iPhone, que os usurios devem aceitar ao fazer download
ou instalar o Salesforce Classic Mobile no iPhone.

CONSULTE TAMBM:
Comparao de produtos mveis da Salesforce
Salesforce Classic Mobile

Instalando o aplicativo Salesforce Classic Mobile


Voc pode instalar o aplicativo Salesforce Classic Mobile em qualquer dispositivo Android, BlackBerry
EDIES
ou iPhone compatvel.
O modo mais fcil de instalar o Salesforce Classic Mobile visitar o Disponvel em: Salesforce
http://mobile.salesforce.com no dispositivo mvel e seguir as instrues da tela. Classic e Lightning
Experience
Ou voc pode usar as etapas de instalao para o seu tipo de dispositivo:
Verso gratuita disponvel
em: todas as edies,
Instalao no Android exceto Database.com
O Salesforce Classic Mobile est disponvel para download no Google Play. Para acessar o Google Verso completa disponvel
Play, o seu dispositivo Android deve estar conectado rede. Voc tambm precisar de uma conta nas: Edies Performance,
do Google para fazer download dos aplicativos. Se voc no tiver uma conta do Google, acesse Unlimited e Developer e,
https://accounts.google.com e selecione Inscrever-se para configurar uma conta. por um custo extra, em:
Para instalar o Salesforce Classic Mobile pelo Google Play: Professional Edition e
Enterprise Edition
1. Na tela de aplicativos do seu dispositivo com Android, selecione o Google Play Store.
2. Selecione o campo Pesquisar e digite salesforce.
3. Selecione Salesforce Classic Mobile nos resultados de pesquisa.
4. Selecione Download.
5. Toque em Aceitar e fazer download se voc concordar com os termos.
6. Selecione Abrir para iniciar o aplicativo.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Classic Mobile | 97

7. Na primeira vez que iniciar o aplicativo Salesforce Classic Mobile no dispositivo, voc deve ativar o aplicativo para o seu dispositivo
efetuando login e fazendo download dos dados. Verifique se o telefone est conectado rede.
a. Selecione Aceito.
b. Na tela de ativao, digite seu nome e senha do Salesforce.
c. Selecione Ativar.

Dependendo da configurao da sua organizao, talvez voc precise configurar uma senha antes de acessar o aplicativo.

Instalao do BlackBerry
O Salesforce Classic Mobile est disponvel para download no BlackBerry World. Voc precisa de uma conta no BlackBerry World para
fazer download de aplicativos no seu BlackBerry, mas possvel criar uma conta no seu dispositivo caso ainda no tenha uma. Para
instalar o Salesforce Classic Mobile pelo BlackBerry World:
1. Selecione o cone do BlackBerry World.
Se no for possvel localizar o cone no seu dispositivo, talvez seja preciso fazer download do BlackBerry World. O BlackBerry World
no pode ser executado em todos os smartphones BlackBerry, no se esquea de conferir as exigncias do sistema Research in
Motion antes de tentar instalar o BlackBerry World no seu dispositivo.

2. Selecione o cone Pesquisar.


3. Digite salesforce no campo Pesquisar.
4. Nos resultados da pesquisa, selecione Salesforce Classic Mobile.
5. Clique em Download.
6. Aps a instalao ser concluda, selecione OK.
7. Quando solicitado a permitir ou no que o aplicativo acesse o telefone, selecione Permitir.
8. Quando receber um aviso perguntando se voc deseja permitir que o aplicativo acesse tp.mobile.salesforce.com, selecione Sim.
9. Feche o BlackBerry World.
10. Selecione o cone do aplicativo, que reside na pgina inicial do seu dispositivo ou na pasta Aplicativos. Nos telefones mais novos, o
cone poder estar na pasta Downloads.
11. Na primeira vez que iniciar o aplicativo Salesforce Classic Mobile no dispositivo, voc deve ativar o aplicativo para o seu dispositivo
efetuando login e fazendo download dos dados. Verifique se o dispositivo est conectado rede.
a. Leia o acordo de licena e selecione Aceito.
b. Insira o nome do usurio e a senha do Salesforce.
Como vrias senhas contm caracteres especiais que so difceis de serem inseridos no dispositivo, a caixa de seleo Mostrar
senha selecionada por padro. Para proteger sua senha, remova a seleo da opo.

c. Selecione Ativar.
Depois que o seu nome de usurio e a senha forem confirmados pelo Salesforce, ser feito o download dos dados. O download
de dados inicial pode demorar alguns minutos. As prximas atualizaes de dados ocorrem automaticamente.

Dependendo da configurao da sua organizao, talvez voc precise configurar uma senha antes de acessar o aplicativo.

Nota: Se voc no puder baixar o aplicativo Salesforce Classic Mobile do BlackBerry World, poder instalar o aplicativo over-the-air
diretamente do Salesforce.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Classic Mobile | 98

Instalao no iPhone
O Salesforce Classic Mobile est disponvel para download na App Store da Apple. Para usar a App Store, seu iPhone ou iPod touch deve
estar conectado rede. Voc precisa tambm de uma conta no iTunes Store para fazer download de aplicativos. Se voc ainda no
tem uma conta no iTunes Store, abra o iTunes no seu computador e selecione Conta do > Store para configurar uma.
Para instalar o Salesforce Classic Mobile pela App Store:
1. Na tela Home do iPhone ou iPod Touch, selecione o cone da App Store.
2. Pressione Buscar.
3. Toque o campo Pesquisar para abrir o teclado. Digite salesforce.
4. Selecione Salesforce Classic Mobile na lista de resultados de pesquisa para exibir as informaes sobre o aplicativo.
5. Pressione Grtis e, em seguida, Instalar.

Nota: No h nenhuma tarifa para baixar o aplicativo da App Store. Os usurios das edies Enterprise, Professional, Unlimited,
Performance e Developer com licenas mveis executam a verso completa do Salesforce Classic Mobile. Qualquer usurio
do Salesforce que no tenha uma licena mvel pode fazer download de uma verso restrita, gratuita, do Salesforce Classic
Mobile.

6. Insira sua conta e senha na iTunes Store e pressione OK.


7. Na primeira vez que iniciar o Salesforce Classic Mobile, voc deve ativar o aplicativo para o seu dispositivo efetuando login e baixando
os dados. Verifique se o dispositivo est conectado rede.
a. Pressione o cone Salesforce na Home.
b. Pressione Aceito.
c. Na tela de ativao, digite seu nome e senha do Salesforce.
d. Pressione Ativar.

Cuidado: Se o aplicativo fechar ou o dispositivo ficar bloqueado durante o processo de ativao, o sistema operacional
do iPhone pausar o processo de download, mas retomar na prxima vez que voc abrir o aplicativo.

Dependendo da configurao da sua organizao, talvez voc precise configurar uma senha antes de acessar o aplicativo.

CONSULTE TAMBM:
Comparao de produtos mveis da Salesforce
Salesforce Classic Mobile
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Classic Mobile | 99

Download do Salesforce Classic Mobile Over-the-Air no Salesforce


O BlackBerry World o local preferencial para o download do aplicativo Salesforce Classic Mobile
EDIES
porque os usurios so automaticamente notificados medida que as atualizaes ficam disponveis.
No entanto, alguns administradores do BlackBerry impedem que os usurios faam download e Disponvel em: Salesforce
usem o BlackBerry World em seus dispositivos. Os usurios de BlackBerry tambm podem instalar Classic e Lightning
o Salesforce Classic Mobile over-the-air diretamente no Salesforce, caso no tenham conseguido Experience
acessar o BlackBerry World.
Verso gratuita disponvel
Para fazer download do Salesforce Classic Mobile over-the-air: em: todas as edies,
1. Aponte o navegador do celular para mobile.salesforce.com/bb. exceto Database.com
2. Destaque o link Fazer download do aplicativo e selecione Obter link no menu. Verso completa disponvel
nas: Edies Performance,
3. Selecione Download. Se for exibido um prompt para substituir uma verso antiga do aplicativo
Unlimited e Developer e,
do cliente, selecione Sim.
por um custo extra, em:
Nota: O requisito mnimo para o sistema operacional do BlackBerry para o aplicativo Professional Edition e
mvel 4.3. Se voc estiver executando as verses 4.04.3 do sistema operacional, voc Enterprise Edition
ainda poder fazer o download e instalar o aplicativo mvel; no entanto, o servidor mvel
ir detectar o sistema operacional antigo e enviar a verso 11.6 do aplicativo mvel, cujo
a ltima verso suportava as verses 4.04.3 do sistema operacional. Voc no poder
usar nenhum dos novos recursos includos na verso atual ou em verses futuras at que
voc faa a atualizao para o sistema operacional mais recente do BlackBerry para o seu
telefone.

4. Selecione Reiniciar para reiniciar seu dispositivo.


5. Ao surgir um prompt para permitir uma conexo HTTP, marque a caixa de seleo tp.mobile.salesforce.com. Desa e
selecione Permitir esta conexo.
6. Selecione o cone Salesforce Classic Mobile, que fica na pgina inicial do seu dispositivo ou da pasta Aplicativos. Nos telefones mais
novos, o cone poder estar na pasta Downloads.
7. Leia o acordo de licena e selecione Aceito.
8. Insira o nome do usurio e a senha do Salesforce.
Como vrias senhas contm caracteres especiais que so difceis de serem inseridos no dispositivo, a caixa de seleo Mostrar
senha selecionada por padro. Para proteger sua senha, remova a seleo da opo.

9. Selecione Ativar.
Depois que o seu nome de usurio e a senha forem confirmados pelo Salesforce, ser feito o download dos dados. O download de
dados inicial pode demorar alguns minutos. As futuras atualizaes dos dados ocorrero automaticamente nos bastidores.

CONSULTE TAMBM:
Comparao de produtos mveis da Salesforce
Salesforce Classic Mobile

FAQ sobre uso do Salesforce Classic Mobile

Preciso de uma licena para usar o Salesforce Classic Mobile?


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Classic Mobile | 100

Meu telefone compatvel com o aplicativo Salesforce Classic Mobile?


Quais dados do Salesforce so armazenados no meu dispositivo quando eu uso o aplicativo Salesforce Classic Mobile?
Posso ver registros no aplicativo Salesforce Classic Mobile que no consigo acessar no Salesforce?
Com que frequncia o aplicativo Salesforce Classic Mobile atualiza meus dados?
Como posso usar o aplicativo Salesforce Classic Mobile para acessar registros que no esto no meu dispositivo mvel?
Quando eu receber uma ligao em meu dispositivo mvel, o aplicativo Salesforce Classic Mobile abrir o registro do contato
associado?

Preciso de uma licena para usar o Salesforce Classic Mobile?


Voc precisa de uma licena mvel para usar a verso completa do Salesforce Classic Mobile. Qualquer usurio do Salesforce que no
tenha uma licena mvel pode fazer download de uma verso restrita, gratuita, do Salesforce Classic Mobile.
Com a verso gratuita, voc pode exibir, criar, editar e excluir contas, patrimnios, contatos, leads, oportunidades, compromissos, tarefas,
casos e solues. Tambm possvel acessar seus painis.A verso gratuita sincroniza os registros acessados recentemente no site do
Salesforce, e voc pode pesquisar se h registros cujo download no foi realizado automaticamente em seu dispositivo. A partir de
Summer '13, a verso gratuita do Salesforce Classic Mobile est desativada por padro em todas as novas organizaes. possvel ativ-la
para conceder aos usurios o acesso ao Salesforce em dispositivos mveis.
Se uma licena mvel foi atribuda a voc, mas o administrador ainda no definiu sua configurao mvel, possvel ativar o Salesforce
Classic Mobile com a configurao mvel padro. A configurao padro sincroniza automaticamente com seu dispositivo mvel os
registros acessados por ltimo no Salesforce. Voc tambm pode pesquisar e fazer download de todos os registros do Salesforce que
no estejam disponveis no seu dispositivo.
Para descobrir se foi atribuda sua conta de usurio uma licena mvel para acessar a verso completa do Salesforce Classic Mobile,
consulte sua configurao pessoal.
Se a caixa de seleo Usurio mvel estiver marcada, voc poder instalar e executar o Salesforce Classic Mobile. Se a caixa de
seleo Usurio mvel estiver marcada, mas o campo Configurao mvel estiver em branco, voc poder ativar o Salesforce
Classic Mobile usando a configurao mvel padro.
Se a caixa de seleo Usurio mvel no estiver marcada e voc for cliente das edies Enterprise, Professional, Unlimited, Performance
ou Developer, talvez tenha acesso verso gratuita do Salesforce Classic Mobile. Pergunte ao administrador se voc tem acesso
verso gratuita do Salesforce Classic Mobile.

Nota: A caixa de seleo Usurio mvel desativada por padro para os novos usurios das edies Unlimited e Performance.

Meu telefone compatvel com o aplicativo Salesforce Classic Mobile?


O aplicativo Salesforce Classic Mobile pode ser executado em iPhones, dispositivos iPod Touch e na maioria dos dispositivos BlackBerry
e Android. Para descobrir se seu celular pode executar o aplicativo, consulte a lista de dispositivos mveis suportados.

Nota: Os recursos suportados podem variar dependendo do seu sistema operacional mvel e do modelo do dispositivo.

Quais dados do Salesforce so armazenados no meu dispositivo quando eu uso o aplicativo


Salesforce Classic Mobile?
O uso do aplicativo Salesforce Classic Mobile para acessar o Salesforce em um dispositivo mvel muito diferente do uso do aplicativo
Salesforce completo em seu computador. Os dispositivos sem fio tm uma quantidade mnima de memria e uma tela pequena, e no
mantm uma conexo de rede constante. Para trabalhar com essas limitaes, h um subconjunto de dados do Salesforce armazenado
em um banco de dados local em seu telefone.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Classic Mobile | 101

Os seguintes tipos de guias esto disponveis no aplicativo Salesforce Classic Mobile:


Todas as guias de objeto personalizadas e estas guias de objeto padro:
Contas
Patrimnios
Anexos
Casos
Contatos
Contedo
Compromissos
Grupos
Membros do grupo
Leads
Notas
Oportunidades
Catlogos de preos
Produtos
Solues
Tarefas
Usurios
Painis
Relatrios

Guias Web e Visualforce

Nota: As guias e objetos que voc v no aplicativo so determinados pela sua configurao do celular e talvez no incluam todas
as guias e objetos listados aqui.
Alm disso, os aplicativos do iPhone e Android no do suporte a relatrios.

Ao abrir a guia para um objeto, provavelmente voc no visualizar todos os seus registros do Salesforce. Para cada objeto mobilizado,
seu administrador pode criar critrios de filtragem para limitar o nmero de registros em seu dispositivo. Por exemplo, em uma organizao
grande, enviar todas as oportunidades abertas e fechadas para seu dispositivo mvel poderia consumir muita memria ou potencialmente
trav-lo. Em vez de enviar todas as oportunidades, seu administrador pode enviar um subconjunto delas, como, por exemplo, as
oportunidades abertas que voc possui e que esto agendadas para fechamento neste ms.

Posso ver registros no aplicativo Salesforce Classic Mobile que no consigo acessar no Salesforce?
No. As permisses dos usurios, regras de compartilhamento e segurana de nvel de campo so herdadas do Salesforce o aplicativo
mvel impe todas as restries configuradas no Salesforce.

Com que frequncia o aplicativo Salesforce Classic Mobile atualiza meus dados?
O aplicativo Salesforce Classic Mobile verifica se h alteraes nos dados a cada 20 minutos. Durante esta atualizao incremental, o
servidor recupera quaisquer registros do Salesforce criados recentemente que voc possua e, em seguida, envia esses dados para seu
dispositivo. Ele tambm envia modificaes para quaisquer registros que j estejam armazenados no dispositivo.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 102

Nota: Observe o seguinte sobre a sincronizao de dados:


Os aplicativos clientes do Android e BlackBerry ajustam seu perodo de consulta de dados com base no uso do aplicativo. Se
o aplicativo no estiver sendo usado, o intervalo do perodo de consulta aumentar de uma forma exponencial, at atingir
oito horas. Deste ponto em diante, o dispositivo consultar se h dados a cada oito horas. Isso impede que o aplicativo Salesforce
Classic Mobile consuma a bateria do dispositivo quando raramente usado.
Como apenas um aplicativo pode ser executado no iPhone por vez, o aplicativo Salesforce Classic Mobile no poder solicitar
uma atualizao de dados se no estiver aberto. Ao iniciar o aplicativo no iPhone, ele desempenhar uma atualizao incremental,
a menos que tenha ocorrido uma sincronizao de dados nos ltimos 20 minutos.

Como posso usar o aplicativo Salesforce Classic Mobile para acessar registros que no esto no
meu dispositivo mvel?
Os dados do Salesforce disponveis em seu dispositivo so definidos pela configurao do seu celular. Voc pode pesquisar facilmente
registros cujo download no seja realizado automaticamente em seu dispositivo. H uma caixa de pesquisa disponvel em cada guia de
objeto no aplicativo Salesforce Classic Mobile, bem como na pgina inicial do aplicativo.

Quando eu receber uma ligao em meu dispositivo mvel, o aplicativo Salesforce Classic Mobile
abrir o registro do contato associado?
O aplicativo Salesforce Classic Mobile no pode abrir um contato do Salesforce quando voc recebe chamadas. No entanto, se voc fizer
uma ligao a partir do Salesforce Classic Mobile, receber automaticamente um aviso para registrar a chamada.

Salesforce Authenticator
Bem-vindo ao novo aplicativo mvel Salesforce Authenticator! A verso 2.0 um aplicativo de
EDIES
autenticao de dois fatores eficiente e inovador para o seu dispositivo mvel. O aplicativo adiciona
uma camada extra de segurana para proteger sua conta e seus dados do Salesforce. Ele foi projetado Disponvel em: Salesforce
para ser extremamente fcil de usar. Voc obtm maior segurana e praticidade em um nico Classic e Lightning
aplicativo com excelente design. Experience
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Autenticao de dois fatores
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce com Salesforce
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar Authenticator disponvel em:
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Edies Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
O que autenticao de dois fatores?
Developer e Contact
Todos ns queremos manter nossas contas e dados online protegidos. A autenticao de dois Manager
fatores uma tima maneira de fazer isso. Autenticao de dois fatores significa que voc
precisa ter dois itens, ou fatores, para acessar sua conta. O primeiro fator algo que voc sabe,
como a combinao do seu nome de usurio e senha. O segundo algo que voc tem, como um dispositivo mvel com um aplicativo
de segurana instalado. Esse segundo fator, o dispositivo mvel com um aplicativo de segurana, adiciona uma camada extra de
proteo sua conta. Mesmo que hackers roubem a sua senha, eles no conseguiro efetuar login, porque no tm seu dispositivo
mvel com o Salesforce Authenticator instalado.
Obter o aplicativo mvel Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
O Salesforce Authenticator um aplicativo que voc obtm por download e instala no dispositivo mvel.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 103

Requisitos do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)


O aplicativo mvel Salesforce Authenticator compatvel com vrias plataformas mveis, impondo alguns requisitos relacionados
ao dispositivo, ao sistema operacional e ao navegador mvel. Uma conexo com a Internet necessria para a comunicao com
o Salesforce a fim de realizar verificaes da atividade na conta pelo usurio e verificaes automatizadas baseadas em localizao.
Cdigos de verificao (senhas nicas baseadas em tempo, ou TOTPs) podem ser gerados sem uma conexo com a Internet no
dispositivo mvel.
Consideraes sobre acessibilidade no Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
O Salesforce Authenticator foi desenvolvido com foco na acessibilidade e proporciona uma experincia mvel plenamente acessvel
a todas as pessoas, inclusive usurios que trabalham com leitores de tela. Diferentemente do site completo do Salesforce, o Salesforce
Authenticator no requer um modo de acessibilidade para proporcionar aos usurios que trabalham com dispositivos auxiliares
uma experincia totalmente acessvel.
Suporte a idiomas e localidades para o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
O Salesforce Authenticator funciona com quase todas as localidades compatveis com o Salesforce e com os idiomas de usurio final
totalmente compatveis. A Ajuda do Salesforce inclui uma lista de localidades e idiomas com suporte. Idiomas lidos da direita para
a esquerda, incluindo rabe e hebraico, no so suportados nessa verso.
Tipos de conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
O aplicativo mvel Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) oferece suporte a dois tipos de contas conectadas. As contas
padro dispem de recursos de notificao por push, verificaes automatizadas baseadas em localizao e cdigos de verificao
para autenticao de dois fatores. As contas somente de cdigo contam apenas com cdigos de verificao.
Conectar uma conta ao Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Conecte sua conta do Salesforce ao aplicativo mvel Salesforce Authenticator para usar o aplicativo na autenticao de dois fatores.
Em algumas organizaes, voc solicitado a conectar sua conta ao efetuar login. Em outras organizaes, voc conecta a conta
usando suas configuraes pessoais.
Remover uma conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Quando no quiser mais usar o aplicativo para autenticao de dois fatores, remova a conta do Salesforce do aplicativo mvel
Salesforce Authenticator. Antes de remover uma conta do aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel, garanta que
voc no perder o acesso sua conta do Salesforce. Pea ao administrador do Salesforce para desativar a exigncia de autenticao
de dois fatores na sua conta ou tenha outro mtodo de autenticao de dois fatores disponvel.
Verificar a atividade da conta com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) para autenticao de dois fatores
Se as configuraes da sua organizao exigirem que voc conclua uma autenticao de dois fatores quando efetuar login ou acessar
recursos restritos no Salesforce, use o aplicativo mvel Salesforce Authenticator. Esse aplicativo utilizado para fornecer detalhes
de identificao durante o login e outras atividades da conta. O uso do aplicativo para confirmar a atividade da conta satisfaz o
requisito de autenticao de dois fatores.
Bloquear atividades no reconhecidas na conta com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Se voc receber uma notificao do aplicativo mvel Salesforce Authenticator sobre uma atividade da conta que voc no reconhea,
use o aplicativo para bloquear a atividade. Voc tambm pode sinalizar a atividade bloqueada para o administrador do Salesforce.
Automatizar a autenticao de dois fatores de uma localizao confivel com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Ative os servios de localizao no aplicativo mvel Salesforce Authenticator e, em seguida, use o aplicativo para automatizar a
autenticao de dois fatores a partir de uma localizao confivel. As localizaes confiveis podem incluir, por exemplo, sua casa
ou seu escritrio.
Interromper verificaes automatizadas baseadas em localizao no Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Voc pode remover um local da sua lista de localizaes confiveis para desativar a verificao automatizada a partir desse local.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 104

O que autenticao de dois fatores?


Todos ns queremos manter nossas contas e dados online protegidos. A autenticao de dois
EDIES
fatores uma tima maneira de fazer isso. Autenticao de dois fatores significa que voc precisa
ter dois itens, ou fatores, para acessar sua conta. O primeiro fator algo que voc sabe, como a Disponvel em: Salesforce
combinao do seu nome de usurio e senha. O segundo algo que voc tem, como um dispositivo Classic e Lightning
mvel com um aplicativo de segurana instalado. Esse segundo fator, o dispositivo mvel com um Experience
aplicativo de segurana, adiciona uma camada extra de proteo sua conta. Mesmo que hackers
roubem a sua senha, eles no conseguiro efetuar login, porque no tm seu dispositivo mvel Autenticao de dois fatores
com o Salesforce Authenticator instalado. com Salesforce
Authenticator disponvel em:
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Edies Group,
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce Professional, Enterprise,
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar Performance, Unlimited,
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Developer e Contact
Manager
Muitos aplicativos autenticadores mveis geram cdigos de verificao que expiram aps um
determinado tempo. Ao efetuar login em uma conta online que exige autenticao de dois fatores,
voc insere o cdigo juntamente com seu nome de usurio e senha. O Salesforce Authenticator tambm gera cdigos sempre que
necessrio, mas a verso 2.0 do aplicativo introduz novos recursos que aumentam a praticidade sem sacrificar a segurana.
Quando algum tenta efetuar login ou acessar dados online restritos na sua conta, o Salesforce Authenticator envia uma notificao
para o seu dispositivo mvel. Voc abre o aplicativo para ver os detalhes da atividade online. Depois de verificar os detalhes, voc pode
tocar em Aprovar para confirmar que a atividade pertence a voc. Se no reconhecer a atividade, toque em Negar para bloque-la.
Voc tambm pode sinalizar a atividade bloqueada para o administrador do Salesforce.
Ativando os servios de localizao para o Salesforce Authenticator, voc libera recursos ainda mais eficientes. Se estiver em casa ou no
escritrio, por exemplo, voc pode determinar ao Authenticator que confirme suas atividades automaticamente a partir dessa localizao
confivel. A automao lhe proporciona a segurana extra da autenticao de dois fatores e voc no precisa sequer tirar o telefone do
bolso.
Para poder usar o Salesforce Authenticator na autenticao de dois fatores, conecte o aplicativo sua conta online. No Salesforce, voc
pode conectar o aplicativo sua conta nas suas configuraes pessoais. Conectar o aplicativo no significa que voc precisar usar a
autenticao de dois fatores sempre que efetuar login. Seu administrador configurar uma exigncia de autenticao de dois fatores
para voc em conformidade com as polticas de segurana da sua empresa. Se o administrador exigir uma autenticao de dois fatores
antes da conexo do Salesforce Authenticator sua conta, voc ser solicitado a conectar o aplicativo na prxima vez que efetuar login.

Obter o aplicativo mvel Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)


O Salesforce Authenticator um aplicativo que voc obtm por download e instala no dispositivo
EDIES
mvel.

Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Disponvel em: Salesforce
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce Classic e Lightning
Experience
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Autenticao de dois fatores
Novas instalaes com Salesforce
Authenticator disponvel em:
Voc pode fazer download e instalar o aplicativo mvel Salesforce Authenticator do Google Play Edies Group,
ou da App Store para dispositivos Android e iOS compatveis. Professional, Enterprise,
Depois de instalar o aplicativo, ative-o na tela inicial e conecte-o sua conta do Salesforce. Em Performance, Unlimited,
algumas organizaes, voc solicitado a conectar o aplicativo durante o login. Caso contrrio, Developer e Contact
voc conecta o aplicativo usando suas configuraes pessoais no Salesforce. Manager
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 105

Atualizar do Salesforce Authenticator verso 1


Se j tiver a verso 1 instalada no seu dispositivo mvel, faa download da atualizao da App Store ou do Google Play. A atualizao
preserva as contas conectadas que voc j tem no aplicativo. Essas so contas somente de cdigo que geram cdigos de verificao,
mas no recebem notificaes por push nem permitem verificaes automatizadas baseadas em localizao. Voc pode reconhecer
uma conta somente de cdigo na lista Contas conectadas do aplicativo pelo cdigo de verificao que aparece abaixo do nome da
conta. Os cdigos de verificao nessas contas somente de cdigo permanecero vlidos at que voc conecte a nova funcionalidade
2.0 sua conta do Salesforce usando suas configuraes pessoais. Depois que voc conectar a nova verso, a conta proporcionar a
funcionalidade total do Salesforce Authenticator verso 2.0: notificaes por push, verificaes automatizadas baseadas em local e
cdigos de verificao.

CONSULTE TAMBM:
Requisitos do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)

Requisitos do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)


O aplicativo mvel Salesforce Authenticator compatvel com vrias plataformas mveis, impondo
EDIES
alguns requisitos relacionados ao dispositivo, ao sistema operacional e ao navegador mvel. Uma
conexo com a Internet necessria para a comunicao com o Salesforce a fim de realizar Disponvel em: Salesforce
verificaes da atividade na conta pelo usurio e verificaes automatizadas baseadas em localizao. Classic e Lightning
Cdigos de verificao (senhas nicas baseadas em tempo, ou TOTPs) podem ser gerados sem uma Experience
conexo com a Internet no dispositivo mvel.
Autenticao de dois fatores
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na com Salesforce
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce Authenticator disponvel em:
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar Edies Group,
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Dispositivos e navegadores compatveis
Developer e Contact
H suporte para o Salesforce Authenticator na orientao de retrato nesses ambientes. Manager

Aplicativo Salesforce Dispositivos suportados Sistema operacional


Authenticator mvel compatvel
iOS, v2.0 ou posterior iPhone 5 ou modelos posteriores iOS 8 ou posterior

Android, v2.0 ou posterior Telefones Android Android 4.2 ou posterior

Para um desempenho ideal do Salesforce Authenticator, recomendamos manter o sistema operacional do dispositivo mvel atualizado
e fazer o upgrade para um dispositivo de modelo mais moderno, caso isso seja permitido pelo seu plano mvel. Verses futuras do
Salesforce podero exigir a remoo do suporte para sistemas operacionais mais antigos e, s vezes, as verses mais novas dos sistemas
operacionais no funcionam bem em dispositivos mais antigos.
Edies e licenas do Salesforce
Estas edies e tipos de licena de usurio do Salesforce permitem o uso do Salesforce Authenticator para verificao de identidade e
autenticao de dois fatores.

Edies do Salesforce

Group Edition A Database.com Edition no suportada.


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 106

Professional Edition
Enterprise Edition
Performance Edition
Unlimited Edition
Developer Edition
Contact Manager Edition

Tipos de licena de usurio

Usurios do Salesforce As seguintes licenas de usurio no so


suportadas: usurios de portal (a menos que
Plataforma Salesforce e usurios do
sejam usurios de uma comunidade do
Salesforce
Salesforce), usurios do Database.com,
Usurios externos da Comunidade de usurios de Sites e do Site.com, usurios do
clientes, da Comunidade de clientes Data.com e usurios do Work.com.
Plus e da Comunidade do parceiro
Usurios de portal que so membros do
Salesforce

Conexo sem fio


Uma conexo Wi-Fi ou de rede celular necessria para a comunicao com o Salesforce. Para conexes de celular, uma rede 3G ou
mais rpida necessria. Para obter o melhor desempenho, recomendamos o uso de Wi-Fi ou LTE. O Salesforce Authenticator gera
cdigos de verificao vlidos quando o dispositivo est offline. Voc tambm pode exibir o histrico de atividades e a lista de localizaes
confiveis quando o dispositivo est offline.

CONSULTE TAMBM:
Suporte a idiomas e localidades para o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Consideraes sobre acessibilidade no Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)

Consideraes sobre acessibilidade no Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou


posterior)
O Salesforce Authenticator foi desenvolvido com foco na acessibilidade e proporciona uma experincia mvel plenamente acessvel a
todas as pessoas, inclusive usurios que trabalham com leitores de tela. Diferentemente do site completo do Salesforce, o Salesforce
Authenticator no requer um modo de acessibilidade para proporcionar aos usurios que trabalham com dispositivos auxiliares uma
experincia totalmente acessvel.

Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na App Store e no Google Play aps a
concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O
aplicativo no estar disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox.
Consulte a documentao do seu dispositivo mvel para obter mais informaes sobre o uso de um leitor de tela.

CONSULTE TAMBM:
Requisitos do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 107

Suporte a idiomas e localidades para o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou


posterior)
O Salesforce Authenticator funciona com quase todas as localidades compatveis com o Salesforce e com os idiomas de usurio final
totalmente compatveis. A Ajuda do Salesforce inclui uma lista de localidades e idiomas com suporte. Idiomas lidos da direita para a
esquerda, incluindo rabe e hebraico, no so suportados nessa verso.

Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na App Store e no Google Play aps a
concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O
aplicativo no estar disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox.

CONSULTE TAMBM:
Requisitos do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)

Tipos de conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)


O aplicativo mvel Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) oferece suporte a dois tipos
EDIES
de contas conectadas. As contas padro dispem de recursos de notificao por push, verificaes
automatizadas baseadas em localizao e cdigos de verificao para autenticao de dois fatores. Disponvel em: Salesforce
As contas somente de cdigo contam apenas com cdigos de verificao. Classic e Lightning
Experience
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce Autenticao de dois fatores
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar com Salesforce
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Authenticator disponvel em:
Contas padro Edies Group,
Professional, Enterprise,
Na lista Contas conectadas, as contas padro exibem um > na extremidade direita da linha. Toque Performance, Unlimited,
em qualquer lugar na linha da conta para ir para a pgina de detalhes da conta. A pgina de detalhes Developer e Contact
mostra informaes sobre a conta, incluindo as atividades recentes da conta. Ela tambm exibe o Manager
cdigo de verificao atual.
Contas somente de cdigo
Na lista Contas conectadas, as contas somente de cdigo exibem um cdigo de verificao abaixo do nome de usurio. As contas
somente de cdigo no tm uma pgina de detalhes da conta.

CONSULTE TAMBM:
Conectar uma conta ao Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Remover uma conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 108

Conectar uma conta ao Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)


Conecte sua conta do Salesforce ao aplicativo mvel Salesforce Authenticator para usar o aplicativo
EDIES
na autenticao de dois fatores. Em algumas organizaes, voc solicitado a conectar sua conta
ao efetuar login. Em outras organizaes, voc conecta a conta usando suas configuraes pessoais. Disponvel em: Salesforce
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Classic e Lightning
Experience
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar Autenticao de dois fatores
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. com Salesforce
Se voc for solicitado a conectar o Salesforce Authenticator sua conta do Salesforce ao efetuar Authenticator disponvel em:
login, siga as instrues na tela. Siga estas etapas para conectar o aplicativo usando suas Edies Group,
Professional, Enterprise,
configuraes pessoais no Salesforce.
Performance, Unlimited,
1. Faa login na sua conta do Salesforce. Developer e Contact
2. Faa download e instale a verso 2.0 ou posterior do aplicativo Salesforce Authenticator para Manager
o tipo de dispositivo mvel que voc usa. Para iPhone, obtenha o aplicativo na App Store. Para
dispositivos Android, obtenha o aplicativo no Google Play.
Caso tenha instalado anteriormente a verso 1 do Salesforce Authenticator no dispositivo mvel, atualize o aplicativo para a verso
2.0 por meio da App Store ou do Google Play. A atualizao preserva as contas conectadas que voc j tem no aplicativo. Essas so
contas somente de cdigo que geram cdigos de verificao, mas no recebem notificaes por push nem permitem verificaes
automatizadas baseadas em localizao. Voc pode reconhecer uma conta somente de cdigo na lista Contas conectadas do
aplicativo pelo cdigo de verificao que aparece abaixo do nome da conta. Nas etapas a seguir, voc conectar novamente a conta
para esse nome de usurio. A nova conta conectada proporciona a funcionalidade total do Salesforce Authenticator verso 2.0:
notificaes por push, verificaes automatizadas baseadas em local e cdigos de verificao.

3. Em suas configuraes pessoais, insira Detalhes avanados do usurio na caixa Busca rpida e selecione
Detalhes avanados do usurio. Nenhum resultado? Insira Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione
Informaes pessoais.
4. Localize Registro do aplicativo: Salesforce Authenticator e clique em Conectar.
5. Por motivos de segurana, voc ser solicitado a efetuar login na sua conta novamente.
6. Abra o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel.
Se estiver abrindo o aplicativo pela primeira vez, voc ver uma apresentao dos recursos do aplicativo. Veja a apresentao ou
prossiga diretamente para adicionar a sua conta do Salesforce ao aplicativo.

7. No aplicativo, toque em + para adicionar sua conta.


O aplicativo gera uma frase exclusiva com duas palavras.

8. No navegador, insira a frase no campo Frase de duas palavras e clique em Conectar.


Se voc tiver conectado anteriormente sua conta um aplicativo autenticador que gere cdigos de verificao, talvez um alerta seja
exibido. A conexo da verso 2.0 ou posterior do aplicativo Salesforce Authenticator invalida os cdigos do seu aplicativo anterior.
De agora em diante, quando voc precisar de um cdigo de verificao, obtenha-o do Salesforce Authenticator.

9. No aplicativo Salesforce Authenticator no dispositivo mvel, verifique os detalhes da conta que voc est conectando.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 109

10. Para concluir a conexo da conta, toque em Conectar no aplicativo.

CONSULTE TAMBM:
Tipos de conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Remover uma conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)

Remover uma conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)


Quando no quiser mais usar o aplicativo para autenticao de dois fatores, remova a conta do
EDIES
Salesforce do aplicativo mvel Salesforce Authenticator. Antes de remover uma conta do aplicativo
Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel, garanta que voc no perder o acesso sua Disponvel em: Salesforce
conta do Salesforce. Pea ao administrador do Salesforce para desativar a exigncia de autenticao Classic e Lightning
de dois fatores na sua conta ou tenha outro mtodo de autenticao de dois fatores disponvel. Experience
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Autenticao de dois fatores
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce com Salesforce
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar Authenticator disponvel em:
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Edies Group,
Professional, Enterprise,
1. Em suas configuraes pessoais, insira Detalhes avanados do usurio na caixa
Performance, Unlimited,
Busca rpida e selecione Detalhes avanados do usurio. Nenhum resultado? Insira
Developer e Contact
Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione Informaes pessoais.
Manager
2. Localize Registro do aplicativo: Salesforce Authenticator e clique em Desconectar.
3. Localize Registro do aplicativo: Gerador de senha nica e clique em Desconectar.
4. Abra o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel.
5. Na lista de contas conectadas do aplicativo, localize a conta que deseja remover.
6. Deslize para a esquerda no nome de usurio da conta.
7. Toque em Remover ou Excluir, o que aparecer.
Uma caixa de dilogo de confirmao ser exibida.
8. Para confirmar a remoo da conta, toque em Remover.

CONSULTE TAMBM:
Tipos de conta do Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Conectar uma conta ao Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 110

Verificar a atividade da conta com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)


para autenticao de dois fatores
Se as configuraes da sua organizao exigirem que voc conclua uma autenticao de dois fatores
EDIES
quando efetuar login ou acessar recursos restritos no Salesforce, use o aplicativo mvel Salesforce
Authenticator. Esse aplicativo utilizado para fornecer detalhes de identificao durante o login e Disponvel em: Salesforce
outras atividades da conta. O uso do aplicativo para confirmar a atividade da conta satisfaz o requisito Classic e Lightning
de autenticao de dois fatores. Experience
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Autenticao de dois fatores
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce com Salesforce
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar Authenticator disponvel em:
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Edies Group,
Professional, Enterprise,
Para poder usar o aplicativo para autenticao de dois fatores, conecte o aplicativo sua conta.
Performance, Unlimited,
Quando fizer algo que exija verificao no Salesforce, voc receber uma notificao do aplicativo
Developer e Contact
Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel.
Manager
1. Responda notificao abrindo o aplicativo Salesforce Authenticator no dispositivo mvel.
O aplicativo exibe os detalhes das atividades na sua conta, incluindo seu nome de usurio, o
servio que voc est tentando acessar (como o Salesforce) e informaes sobre o dispositivo usado para a atividade. Se os servios
de localizao estiverem ativados e disponveis, o aplicativo mostrar sua localizao atual. Devido natureza da tecnologia de
geolocalizao, a preciso dos campos de geolocalizao (por exemplo, endereo da rua, pas, cidade) pode variar.
2. Verifique os detalhes.
3. Se voc reconhecer os detalhes, toque em Aprovar no dispositivo mvel.
No Salesforce, voc ser conectado ou receber acesso ao recurso desejado.

CONSULTE TAMBM:
O que autenticao de dois fatores?
Automatizar a autenticao de dois fatores de uma localizao confivel com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Bloquear atividades no reconhecidas na conta com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)

Bloquear atividades no reconhecidas na conta com o Salesforce Authenticator


(verso 2.0 ou posterior)
Se voc receber uma notificao do aplicativo mvel Salesforce Authenticator sobre uma atividade
EDIES
da conta que voc no reconhea, use o aplicativo para bloquear a atividade. Voc tambm pode
sinalizar a atividade bloqueada para o administrador do Salesforce. Disponvel em: Salesforce
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Classic e Lightning
Experience
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar Autenticao de dois fatores
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. com Salesforce
1. Responda notificao abrindo o aplicativo Salesforce Authenticator no dispositivo mvel. Authenticator disponvel em:
O aplicativo exibe os detalhes das atividades na sua conta, incluindo seu nome de usurio, o Edies Group,
Professional, Enterprise,
servio que voc est tentando acessar (como o Salesforce) e informaes sobre o dispositivo
Performance, Unlimited,
usado para a atividade. Se os servios de localizao estiverem ativados e disponveis, o aplicativo
Developer e Contact
Manager
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Salesforce Authenticator | 111

mostrar a localizao atual do usurio. Devido natureza da tecnologia de geolocalizao, a preciso dos campos de geolocalizao
(por exemplo, endereo da rua, pas, cidade) pode variar.
2. Verifique os detalhes.
3. Se no reconhecer os detalhes, toque em Negar no dispositivo mvel.
O aplicativo perguntar o que voc quer fazer com a atividade no reconhecida.
4. Para evitar o acesso no autorizado sua conta e alertar o administrador do Salesforce quanto potencial violao de segurana,
toque em Bloquear atividade e sinalizar. Para evitar o acesso sua conta sem sinalizar, toque em Apenas bloquear atividade.
Se tiver tocado em Negar por engano, toque em Cancelar para voltar atrs e verificar a atividade.

CONSULTE TAMBM:
O que autenticao de dois fatores?
Verificar a atividade da conta com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) para autenticao de dois fatores

Automatizar a autenticao de dois fatores de uma localizao confivel com o


Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Ative os servios de localizao no aplicativo mvel Salesforce Authenticator e, em seguida, use o
EDIES
aplicativo para automatizar a autenticao de dois fatores a partir de uma localizao confivel. As
localizaes confiveis podem incluir, por exemplo, sua casa ou seu escritrio. Disponvel em: Salesforce
Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Classic e Lightning
Experience
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar Autenticao de dois fatores
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. com Salesforce
Para poder usar o aplicativo para autenticao de dois fatores, conecte o aplicativo sua conta. Na Authenticator disponvel em:
primeira vez que voc usar o Salesforce Authenticator para verificar a atividade da conta, o aplicativo Edies Group,
Professional, Enterprise,
solicitar acesso sua localizao. Responda autorizando o acesso ou, subsequentemente, v para
Performance, Unlimited,
as configuraes do dispositivo mvel e permita que o Salesforce Authenticator acesse sua
Developer e Contact
localizao. Os dados de localizao do dispositivo mvel no saem do aplicativo. Com a permisso
Manager
de acesso sua localizao, a autenticao de dois fatores ser automatizada quando voc estiver
trabalhando no escritrio, em casa ou em outra localizao confivel.
1. Responda a uma notificao do Salesforce Authenticator abrindo o aplicativo no dispositivo mvel.
O aplicativo exibe os detalhes das atividades na sua conta, incluindo seu nome de usurio, o servio que voc est tentando acessar
(como o Salesforce) e informaes sobre o dispositivo usado para a atividade. Se os servios de localizao estiverem ativados e
disponveis, o aplicativo mostrar sua localizao atual. Devido natureza da tecnologia de geolocalizao, a preciso dos campos
de geolocalizao (por exemplo, endereo da rua, pas, cidade) pode variar.
2. Verifique os detalhes.
3. Se voc reconhecer os detalhes e estiver em uma localizao em que confie, como seu escritrio ou sua casa, ative Sempre verificar
daqui.
4. Toque em Aprovar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Gerenciar relacionamentos e dados com
registros | 112

No Salesforce, voc ser conectado ou receber acesso ao recurso desejado. Na prxima vez que voc realizar a mesma ao a partir
da mesma localizao, o aplicativo Salesforce Authenticator automaticamente verificar a atividade para voc. Voc precisar estar
com o dispositivo mvel, mas no precisar responder a uma notificao do aplicativo.

CONSULTE TAMBM:
Verificar a atividade da conta com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior) para autenticao de dois fatores
Interromper verificaes automatizadas baseadas em localizao no Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)

Interromper verificaes automatizadas baseadas em localizao no Salesforce


Authenticator (verso 2.0 ou posterior)
Voc pode remover um local da sua lista de localizaes confiveis para desativar a verificao
EDIES
automatizada a partir desse local.

Importante: A verso 2.0 do aplicativo mvel Salesforce Authenticator estar disponvel na Disponvel em: Salesforce
App Store e no Google Play aps a concluso da liberao da verso Spring '16 do Salesforce Classic e Lightning
Experience
para todas as organizaes de produo em 13 de fevereiro de 2016. O aplicativo no estar
disponvel antes dessa data para visualizao ou teste em organizaes de sandbox. Autenticao de dois fatores
1. Abra o aplicativo Salesforce Authenticator no seu dispositivo mvel. com Salesforce
Authenticator disponvel em:
2. Na lista Contas conectadas, toque no seu nome de usurio ou v para a pgina de detalhes da Edies Group,
conta. Professional, Enterprise,
3. Em Localizaes confiveis, toque em Exibir tudo. Performance, Unlimited,
Developer e Contact
4. Deslize para a esquerda na localizao em que deseja interromper a confiana.
Manager
5. Toque em Excluir ou Parar de confiar, o que aparecer.
O aplicativo lhe pedir para confirmar que deseja desativar as verificaes automatizadas para
essa localizao.
6. Toque em Parar de confiar.

CONSULTE TAMBM:
Automatizar a autenticao de dois fatores de uma localizao confivel com o Salesforce Authenticator (verso 2.0 ou posterior)

Gerenciar relacionamentos e dados com registros


A maior parte dos dados do seu Salesforce so armazenados em registros individuais e organizados em objetos. Por exemplo, o objeto
Conta apresenta todos os registros da sua conta. Se a empresa Acme for uma de suas contas, voc ter um registro da conta da Acme.

Localizar e exibir registros e dados


Use guias, pesquisa ou listas para ver seus dados.
Criar registros
A criao de registros um procedimento padro para a maioria dos usurios do Salesforce. Alguns objetos (como Conta) tm
diretrizes e consideraes especiais s quais voc deve estar atento, mas o processo de criao dos registros similar para todos.
Editar registros
Excluir registros
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 113

Anexar arquivos a registros


possvel anexar arquivos, como documentos do Microsoft Office, PDFs da Adobe, imagens e vdeos, maioria dos tipos de registros
do Salesforce. O limite de tamanho para um arquivo anexado de 25 MB quando ele anexado diretamente lista relacionada,
incluindo um arquivo anexado a uma soluo.O limite de tamanho para vrios arquivos anexados ao mesmo email de 25 MB, com
o tamanho mximo de 5 MB por arquivo.
Tpicos sobre registros
Tpicos so palavras ou frases que voc pode associar maioria dos registros do Salesforce para organiz-los em torno de temas
comuns. Use tpicos para agrupar registros por tema comum e, em seguida, para filtrar as exibies de listas.
Marcaes em registros
Marcas so palavras ou frases curtas que voc pode associar maioria dos registros do Salesforce para descrever e organizar seus
dados de forma personalizada. Use marcas para agrupar registros de vrios objetos por um tema ou uso comum e, depois, use essas
marcas em pesquisas para tornar rpida e intuitiva a localizao de informaes.
Verificar a ortografia
Se o corretor ortogrfico estiver ativado para sua organizao, verifique a ortografia dos recursos onde voc digita texto, como emails,
compromissos, tarefas, casos, notas e solues.
Diretrizes para inserir moedas, datas, horrios e nmeros de telefone
Selecione valores da lista de opes
Voc pode encontrar alguns tipos diferentes de campos de lista de opes no Salesforce.
Notas
O Notes uma verso aprimorada da ferramenta de anotaes do Salesforce, que permite a seus usurios criar anotaes mais
rapidamente. Use o Notes para simplificar seu fluxo de trabalho, aumentar a produtividade e tirar o mximo de proveito do Salesforce.
Consideraes para gerenciar arquivos e notas anexados a registros
Ao trabalhar com anexos, documentos do Google ou notas criadas com a ferramenta antiga de anotaes, h diversas coisas para
se ter em mente.
Campos de notas e anexos
O Notes uma verso aprimorada da ferramenta de anotaes do Salesforce. Essa tabela lista os campos que esto disponveis ao
criar uma nota usando o Notes. Tambm h uma barra de ferramentas com cones para adicionar listas numeradas e com marcadores
s notas.
Excluso de notas e anexos dos registros
Para excluir uma nota ou anexo, clique em Excluir ao lado da nota ou anexo na lista relacionada Notas e anexos ou na lista relacionada
Anexos de um registro.
Por que o registro que estou tentando salvar sinalizado como duplicado? O que fazer?
A sua organizao usa regras referentes duplicao, que impedem que os usurios criem registros duplicados. Leia a mensagem
para decidir como proceder.

Localizar e exibir registros e dados


Use guias, pesquisa ou listas para ver seus dados.
EDIES
Ao trabalhar com registros, importante lembrar que os tipos de registros que voc pode criar,
exibir, editar e excluir so determinados pelas configuraes de administrador, como perfil de Disponvel em: Salesforce
usurio ou conjunto de permisses. O acesso aos registros individuais pode ser determinado por Classic
outras configuraes, como configuraes de compartilhamento. E seu acesso aos campos nos
Disponvel em: Todas as
tipos de registros pode ser controlado por segurana em nvel de campo. Trabalhe com seu
edies
administrador para se certificar de que voc tem acesso aos registros e dados necessrios.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 114

Existem algumas maneiras fceis de localizar e exibir seus registros.


Em uma guia, como Contas ou Contatos, comece a partir do modo de exibio padro e clique em Ir! ou selecione um modo de
exibio diferente. A pgina resultante que aparece chamada de modo de exibio de lista.
Procure um registro usando palavras-chave, como um nome ou endereo armazenado no registro. Use a barra de pesquisa no
banner exibido na maioria das pginas.
Em muitos registros, abaixo das sees da pgina principal, procure listas relacionadas, que identificam os registros associados quele
que voc est exibindo. Por exemplo, um registro de conta provavelmente tem uma lista de contatos relacionados a essa conta.

Concedendo acesso a registros


Voc pode usar compartilhamento manual para conceder acesso a certos tipos de registros, incluindo contas, contatos e leads, a
outros usurios especficos. Em alguns casos, conceder acesso a um registro inclui o acesso a todos os seus registros associados.
Editando ou excluindo acesso ao registro
Edite ou remova o acesso a um registro.
Exibindo os usurios com acesso aos seus registros
Depois de conceder acesso a um registro que voc possui, possvel exibir uma lista de usurios com acesso a esses registros e a
suas informaes relacionadas, incluindo seu nvel de acesso e uma explicao. A lista mostra todos os usurios que tm acesso
maior do que as configuraes padro de toda a organizao.
Nveis de acesso ao registro
Modos de exibio de lista
As exibies de lista fornecem acesso rpido a registros importantes. Voc pode encontrar exibies pr-configuradas, como, por
exemplo, uma lista de registros exibidos recentemente, para cada objeto padro ou personalizado. Crie exibies de lista personalizadas
para exibir registros que atendam aos seus prprios critrios. Role pelas exibies pr-configurados e exibies de lista que voc
criou e use grficos de exibio de lista para ver uma exibio grfica dos dados da sua exibio de lista.
Como funciona o modelo de compartilhamento?
Em que tipos de registros posso imprimir os modos de exibio de lista?
Abrir itens exibidos recentemente
Na seo Itens recentes da barra lateral do Salesforce, h uma lista de at 10 itens (registros, documentos, objetos personalizados
etc.) que voc adicionou, editou ou exibiu mais recentemente.

CONSULTE TAMBM:
Pginas do Salesforce
Conhea o administrador do Salesforce
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 115

Concedendo acesso a registros


Voc pode usar compartilhamento manual para conceder acesso a certos tipos de registros, incluindo
EDIES
contas, contatos e leads, a outros usurios especficos. Em alguns casos, conceder acesso a um
registro inclui o acesso a todos os seus registros associados. Disponvel em: Salesforce
Por exemplo, se voc conceder a outro usurio acesso a uma conta, ele ter acesso automtico a Classic
todas as oportunidades e a todos os casos associados a essa conta.
O compartilhamento para
Para conceder acesso a um registro, voc deve ser um dos usurios a seguir. contas e contatos est
O proprietrio do registro disponvel em: Edies
Professional, Enterprise,
Um usurio em um papel acima do proprietrio na hierarquia (se as configuraes de Performance, Unlimited e
compartilhamento da organizao controlarem acesso por meio de hierarquias) Developer
Qualquer usurio com Acesso total ao registro concedido O compartilhamento para
Um administrador campanhas, casos,
registros de objetos
personalizados, leads e
Acompanhe passo a passo: conceder aos usurios acesso sua conta
oportunidades est
Para conceder acesso a um registro usando compartilhamento manual: disponvel nas edies
Enterprise, Performance,
1. Clique em Compartilhamento no registro que voc deseja compartilhar.
Unlimited e Developer
2. Clique em Adicionar.
3. Na lista suspensa Pesquisar, selecione o tipo de grupo, usurio, papel ou territrio a ser
adicionado.
Dependendo dos dados na sua organizao, as suas opes podem incluir:

Tipo Descrio
Grupos de gerentes Todos os gerentes diretos e indiretos de um usurio.

Grupos de subordinados do gerente Um gerente e seus subordinados diretos e indiretos que ele
gerencia.

Grupos pblicos Todos os grupos pblicos definidos pelo administrador.

Grupos pessoais Todos os grupos pessoais definidos pelo proprietrio do registro.


Somente o proprietrio do registro pode compartilha com seus
grupos pessoais.

Usurios Todos os usurios da organizao. No inclui usurios do portal.

Papis Todos os papis definidos para a organizao. Inclui todos os


usurios em cada papel.

Papis e subordinados Todos os usurios no papel mais todos os usurios nos papis
abaixo desse papel na hierarquia. S estar disponvel quando
nenhum portal estiver ativado para sua organizao.

Papis e subordinados internos Todos os papis definidos para a organizao. Inclui todos os
usurios no papel especificado e todos os usurios nos papis
subordinados, exceto os papis do portal do parceiro e do Portal
de clientes.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 116

Tipo Descrio
Papis e subordinados internos e do portal Adiciona um papel e seus papis subordinados. Inclui todos os
usurios nesse papel mais todos os usurios nos papis abaixo
desse papel. S estar disponvel quando o parceiro ou Portal
de clientes estiver ativado para sua organizao. Inclui papis e
usurios do portal.

Territrios Para organizaes que usam gerenciamento de territrio, todos


os territrios definidos para sua organizao, incluindo todos os
usurios em cada territrio.

Territrios e subordinados Para organizaes que usam o gerenciamento de territrio, todos


os usurios no territrio mais os usurios abaixo desse territrio.

Nota: Em organizaes com mais de 2.000 usurios, papis e grupos, se a consulta no retornar nenhum item em uma
determinada categoria, essa categoria no aparecer no menu suspenso Pesquisar. Por exemplo, se nenhum dos nomes de
grupos contiver a string "CEO", aps pesquisar por "CEO" a opo Grupos no aparecer mais na lista suspensa. Se voc inserir
um novo termo de pesquisa, todas as categorias continuaro sendo pesquisadas, mesmo se no aparecerem na lista. Voc
pode preencher novamente a lista suspensa limpando os termos de pesquisa e pressionando Localizar.

4. Escolha os grupos, usurios, papis ou territrios especficos que devem ter acesso adicionando os nomes desejados lista Compartilhar
com. Use as setas Adicionar e Remover para mover os itens da lista Disponveis para a lista Compartilhar com.
5. Escolha o nvel de acesso do registro que voc est compartilhando e de quaisquer registros associados que possui.

Nota:
Se voc estiver compartilhando uma oportunidade ou caso, aqueles com quem estiver compartilhando tambm devero
ter, pelo menos, acesso de Leitura para a conta associada (exceto se estiver compartilhando um caso por meio de uma
equipe de caso). Se voc tambm tiver privilgios para compartilhar a conta, aqueles com quem est compartilhando
tero automaticamente acesso de Leitura conta. Se voc no tiver privilgios de compartilhar a conta, pea ao proprietrio
da conta para conceder a quem de direito acesso de "Leitura" conta.
Acesso de contato no estar disponvel quando o padro da empresa para contatos estiver definido como
Controlado pelo pai.
Para regras de compartilhamento que especificam o acesso para registros de objetos associados, o nvel de acesso em
questo se aplica apenas a essa regra de compartilhamento. Por exemplo, se uma regra de compartilhamento de conta
especificar Particular como nvel de acesso para contatos associados, um usurio poder ainda ter acesso aos contatos
associados por outros meios, como padres para toda a organizao, a permisso Modificar todos os dados ou Exibir
todos os dados ou a permisso Modificar tudo ou Exibir tudo para contatos.

6. Ao compartilhar uma previso, selecione Enviar permitido para permitir que um usurio, grupo ou papel envie a previso.
7. Selecione o motivo porque voc est compartilhando o registro, de modo que usurios e administradores possam compreender.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 117

8. Clique em Salvar.

CONSULTE TAMBM:
Editando ou excluindo acesso ao registro
Seu acesso a elementos de UI, registros e campos
Exibindo os usurios com acesso aos seus registros
Nveis de acesso ao registro

Editando ou excluindo acesso ao registro


Edite ou remova o acesso a um registro.
EDIES
Os compartilhamentos manuais sero excludos automaticamente se o proprietrio do registro for
alterado ou se eles no forem mais necessrios, como quando os padres da organizao ou as Disponvel em: Salesforce
regras de compartilhamento concedem um acesso semelhante e mais amplo do que o Classic
compartilhamento manual.
O compartilhamento para
Para editar ou excluir o acesso a um registro: contas e contatos est
1. Abra o registro para o qual deseja editar ou excluir. disponvel em: Edies
Professional, Enterprise,
2. Clique em Compartilhamento no registro. Performance, Unlimited e
3. Clique em Editar ou Excluir ao lado do grupo, usurio, papel ou territrio cujo acesso voc Developer
deseja modificar ou remover. O compartilhamento para
campanhas, casos,
registros de objetos
CONSULTE TAMBM:
personalizados, leads e
Concedendo acesso a registros oportunidades est
Nveis de acesso ao registro disponvel nas edies
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer
O compartilhamento para
objetos personalizados est
disponvel no
Database.com

Exibindo os usurios com acesso aos seus registros


Depois de conceder acesso a um registro que voc possui, possvel exibir uma lista de usurios
EDIES
com acesso a esses registros e a suas informaes relacionadas, incluindo seu nvel de acesso e
uma explicao. A lista mostra todos os usurios que tm acesso maior do que as configuraes Disponvel em: Salesforce
padro de toda a organizao. Classic
No caso de compartilhamento de previso, a lista mostra se o usurio pode enviar uma previso
Disponvel em: Edies
(em verses de previso onde o compartilhamento est disponvel). Os usurios do portal de alto
Professional, Enterprise,
volume e os superusurios do Portal de clientes so excludos dessa lista. Performance, Unlimited e
Nota: Para regras de compartilhamento que especificam o acesso para registros de objetos Developer
associados, o nvel de acesso em questo se aplica apenas a essa regra de compartilhamento.
Por exemplo, se uma regra de compartilhamento de conta especificar Particular como nvel
de acesso para contatos associados, um usurio poder ainda ter acesso aos contatos
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 118

associados por outros meios, como padres para toda a organizao, a permisso Modificar todos os dados ou Exibir todos os
dados ou a permisso Modificar tudo ou Exibir tudo para contatos.
1. Clique em Compartilhamento no registro desejado.
2. Clique em Expandir lista.
3. Clique em Por qu? ao lado do nome de um usurio ver o motivo de ele ter acesso ao registro.
Se houver vrios motivos com diferentes nveis de acesso, significar que o usurio sempre recebeu o nvel de acesso com a maioria
das permisses.
Os motivos possveis so:

Motivo Descrio
Regra de compartilhamento de conta O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de conta criada pelo administrador.

Compartilhamento de conta Foi concedido ao usurio acesso por meio do boto


Compartilhamento na conta associada.

Equipe de conta O usurio membro da equipe de conta.

Territrio de conta A conta foi atribuda a um territrio ao qual o usurio tem acesso.

Regra de territrio de conta O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de territrio de conta criada pelo
administrador.

Administrador O usurio tem a permisso administrativa "Modificar todos os


dados" ou "Exibir todos os dados" ou a permisso de objeto
"Modificar tudo" ou "Exibir tudo".

Usurio ou regra do portal associado O usurio do portal ou qualquer regra acima da regra do usurio
do portal tem acesso conta da qual o usurio do portal um
contato.

Proprietrio ou compartilhamento do registro associado O usurio possui ou tem acesso de compartilhamento a um


contato ou contrato associado conta. Clique no link para exibir
os registros associados que o usurio possui ou ao qual foi
concedido acesso de compartilhamento.

Compartilhamento de registro associado O usurio membro de um grupo de compartilhamento que


tem acesso a um contato ou contrato associado conta
pertencente aos usurios do portal de alto volume.

Regra de compartilhamento de campanha O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de campanha criada pelo administrador.

Regra de compartilhamento de caso O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de caso criada pelo administrador.

Regra de compartilhamento de contato O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de contato criada pelo administrador.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 119

Motivo Descrio
Gerente de previso delegado Um usurio tem acesso a dados de previso que lhe foi concedido
pelo boto Compartilhamento na previso (em verses de
previso onde o compartilhamento est disponvel).

Gerente de previso Um usurio tem acesso por ser um gerente de previso na


hierarquia de previses.

Membro do grupo O usurio tem acesso atravs de um grupo, como Grupo de


gerentes ou Grupo de subordinados do gerente.

Regra de compartilhamento de lead O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de lead criada pelo administrador.

Gerente de membro do territrio O usurio tem um subordinado na hierarquia de papis que


atribudo ao territrio ao qual a conta est associada.

Compartilhamento manual O usurio tem acesso que foi concedido por meio do boto
Compartilhamento no registro.

Compartilhamento de territrio manual A conta foi atribuda manualmente a um territrio ao qual o


usurio tem acesso.

Regra de compartilhamento de oportunidade O usurio tem acesso por meio de uma regra de
compartilhamento de oportunidade criada pelo administrador.

Proprietrio O usurio possui o registro, membro da fila que o possui ou


est acima do membro da fila na hierarquia de papis.

Grupo de compartilhamento do portal O usurio membro de um grupo de compartilhamento que


tem acesso aos registros pertencentes aos usurios do portal de
alto volume.

Usurio do portal relacionado O usurio do portal um contato no caso.

Papel acima de proprietrio ou usurio compartilhado (somente O papel do usurio est acima do papel de um usurio do portal
portal) que tem acesso ao registro por meio de propriedade ou
compartilhamento.

Equipe de vendas O usurio membro da equipe de vendas de oportunidade.

Permisso de Exibir todas as previses O usurio tem a permisso de Exibir todas as previses

CONSULTE TAMBM:
Seu acesso a elementos de UI, registros e campos
Concedendo acesso a registros
Nveis de acesso ao registro
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 120

Nveis de acesso ao registro


Quando voc compartilhar registros com outros usurios, poder atribuir-lhes diferentes nveis de
EDIES
acesso aos registros.
Os nveis de acesso disponveis so: Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Nvel de acesso Descrio Experience

Acesso total O usurio pode exibir, editar, excluir e transferir O compartilhamento para
o registro. O usurio tambm pode estender o contas e contatos est
acesso compartilhado a outros usurios; disponvel em: Edies
entretanto, no pode conceder Acesso total a Professional, Enterprise,
outros usurios. Performance, Unlimited e
Developer
Leitura/Gravao O usurio pode ver e editar o registro, e tambm O compartilhamento para
adicionar a ele registros associados, notas e campanhas, casos,
anexos. registros de objetos
personalizados, leads e
Somente leitura O usurio pode ver o registro e tambm
oportunidades est
adicionar a ele registros associados. Ele no
disponvel nas edies
pode editar o registro nem adicionar notas ou
Enterprise, Performance,
anexos.
Unlimited e Developer
Particular O usurio no pode acessar o registro de
nenhuma forma.

Nota: Se voc encontrar um erro ao selecionar a opo Acesso total, significa que voc no tem mais permisso para definir
acesso total nos registros. Entre em contato com seu administrador para determinar se esse acesso necessrio.

CONSULTE TAMBM:
Seu acesso a elementos de UI, registros e campos
Exibindo os usurios com acesso aos seus registros

Modos de exibio de lista


As exibies de lista fornecem acesso rpido a registros importantes. Voc pode encontrar exibies pr-configuradas, como, por exemplo,
uma lista de registros exibidos recentemente, para cada objeto padro ou personalizado. Crie exibies de lista personalizadas para
exibir registros que atendam aos seus prprios critrios. Role pelas exibies pr-configurados e exibies de lista que voc criou e use
grficos de exibio de lista para ver uma exibio grfica dos dados da sua exibio de lista.

Criar um modo de exibio de lista


Crie um modo de exibio de lista para ver um conjunto especfico de registros. Voc pode criar e salvar exibies para oportunidades,
contatos, leads e outros objetos padro e personalizados. Voc determina quais registros so exibidos definindo filtros. Todos os
registros que atendem a seus critrios de filtro aparecem no modo de exibio de lista.
Editar filtros de modo de exibio de lista
Refine ou atualize seus modos de exibio de lista para assegurar que voc est vendo os registros mais relevantes. Para alterar quais
registros so exibidos em um modo de exibio de lista, edite os filtros do modo de exibio de lista.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 121

Classificar modos de exibio de lista


Muitos objetos permitem exibir registros em listas, tambm chamadas de "modos de exibio de lista". Se a sua lista longa,
possvel classificar os registros por uma das colunas de campo. Por exemplo, possvel classificar o modo de exibio de lista Todas
as contas pela coluna de campo Nome da conta, pela coluna de campo Estado/Provncia de cobrana e por
outras. possvel tambm classificar modos de exibio de lista personalizados. A classificao alfanumrica.
Imprimir uma exibio de lista no Salesforce Classic
Excluir um modo de exibio de lista
Exclua um modo de exibio de lista que no mais necessrio para manter seu espao de trabalho atualizado.
Valores de data relativa para critrios de filtro
Ao criar um modo de exibio de lista que inclui um filtro para um intervalo de datas, por exemplo, Criar data ou Data da
ltima atualizao , use um ou mais dos valores de data relativa fornecidos para especificar o intervalo.
Exibir dados do modo de exibio de lista com grficos no Lightning Experience
Veja uma exibio grfica dos dados do modo de exibio de lista com os grficos do modo de exibio de lista. Existem trs tipos
de grficos: de barras verticais, de barras horizontais e de anel. Para qualquer modo de exibio de lista, selecione entre os grficos
do modo de exibio de lista padro e personalizados disponveis. possvel alterar o modo de exibio de dados para outro tipo,
se desejado.
Criar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience
Crie um grfico para visualizar dados do modo de exibio de lista. Existem trs tipos de grficos: de barras verticais, de barras
horizontais e de anel. Para um grfico do modo de exibio de lista, voc pode alterar a exibio de dados para outro tipo, se desejado.
Quando voc cria um grfico do modo de exibio de lista para um objeto, como Oportunidades ou Leads, o grfico associado ao
objeto. O grfico est disponvel para qualquer modo de exibio de lista que voc tenha permisso para ver para aquele objeto,
exceto a lista Exibidos recentemente.
Editar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience
Refine ou atualize os grficos do modo de exibio de lista personalizados para assegurar que voc est vendo as visualizaes de
dados mais significativas. Existem trs tipos de grficos: de barras verticais, de barras horizontais e de anel. Para um grfico do modo
de exibio de lista, voc pode alterar a exibio de dados para outro tipo, se desejado.

Criar um modo de exibio de lista


Crie um modo de exibio de lista para ver um conjunto especfico de registros. Voc pode criar e salvar exibies para oportunidades,
contatos, leads e outros objetos padro e personalizados. Voc determina quais registros so exibidos definindo filtros. Todos os registros
que atendem a seus critrios de filtro aparecem no modo de exibio de lista.

Criar um modo de exibio de lista no Lightning Experience


Crie uma exibio para ver uma lista infinitamente rolvel de registros que atendem a seus critrios de filtro.
Criar exibies de lista personalizadas no Salesforce Classic
Crie um modo de exibio de lista para ver um conjunto especfico de contatos, documento ou outros registros de objetos. Por
exemplo, voc pode criar um modo de exibio de lista de contas no seu estado, leads com uma origem de lead especfica ou
oportunidades acima de um valor especfico. Tambm possvel criar modos de exibio de contatos, leads, usurios ou casos para
usar em listas de destinatrios de email em massa.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 122

Criar um modo de exibio de lista no Lightning Experience


Crie uma exibio para ver uma lista infinitamente rolvel de registros que atendem a seus critrios
EDIES
de filtro.

Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao Disponvel em: Lightning
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Experience
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Disponvel em: Edies
As aes que voc pode executar nos modos de exibio de lista esto disponveis no menu Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Controles de exibio de lista, acessado clicando em ao lado do nome dos modos de Unlimited e Developer
exibio de lista.
1. Em Controles de exibio de lista, selecione Novo. exibida uma caixa de dilogo. PERMISSES DO
2. Insira um nome para a lista. USURIO
3. Escolha quem ter acesso a essa exibio de lista: apenas voc ou todos os usurios, incluindo Para criar modos de
usurios do portal de clientes e do portal do parceiro. exibio de lista:
4. Clique em Salvar. O painel Filtros aparece. Ler no tipo de registro
includo na lista E Criar
5. Clique em Mostre-me e selecione Todos os objetos ou Meus objetos. e personalizar modos
6. Clique em Concludo. de exibio de lista
Para criar, editar ou excluir
7. Adicione e configure filtros para exibir somente os registros que atendem seus critrios. H
modos de exibio de lista
diferentes opes, dependendo do campo que voc deseja filtrar e do operador escolhido. pblica:
a. No menu suspenso Novo filtro, selecione o campo para filtrar. Gerenciar modos de
exibio de lista pblica
b. Clique em Concludo.
c. No menu suspenso Filtrar por..., selecione um operador. Por exemplo, escolha igual a,
comea com ou exclui.
d. Em Valor, faa uma seleo ou insira um valor.
e. Clique em Concludo.
f. Para configurar outro filtro, clique em Adicionar filtro.
g. Para remover um filtro, clique em prximo ao nome do filtro.

8. Clique em Salvar. O modo de exibio includo na lista suspensa Modo de exibio de lista, de modo que voc pode acess-lo
mais tarde.
9. Como opo, escolha e ordena as colunas em seu modo de exibio de lista.
a. No menu Controles de exibio de lista, selecione Selecionar campos para exibio.
b. Para adicionar colunas, selecione um ou mais campos em Campos disponveis e use a seta para mov-las para Campos visveis.
c. Para remover colunas, selecione um ou mais campos em Campos visveis e use a seta para mov-las para Campos disponveis.
d. Ordene as colunas selecionando um ou mais campos em Campos visveis e usando as setas para mov-los para cima ou para
baixo.
e. Clique em Salvar.

Exemplo: Voc est planejando uma viagem para So Francisco e deseja ver uma lista das contas que visitar enquanto estiver
l. Em Contas, crie um modo de exibio de lista que mostra Minhas contas. Adicione um filtro para Cidade de cobrana
igual a So Francisco.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 123

Nota: As informaes que aparecem em modos de exibio de listas so somente os dados aos quais voc tem acesso sejam
registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso para leitura ou leitura/gravao, registros que foram compartilhados com
voc ou registros de propriedade de usurios ou compartilhados com usurios em papis abaixo de voc na hierarquia de papis.
possvel exibir apenas os campos visveis em seu layout da pgina e configuraes de segurana no nvel do campo.

CONSULTE TAMBM:
Criar exibies de lista personalizadas no Salesforce Classic
Editar filtros de modo de exibio de lista no Lightning Experience
Referncia de operadores de filtro
Exibir dados do modo de exibio de lista com grficos no Lightning Experience

Criar exibies de lista personalizadas no Salesforce Classic


Crie um modo de exibio de lista para ver um conjunto especfico de contatos, documento ou
EDIES
outros registros de objetos. Por exemplo, voc pode criar um modo de exibio de lista de contas
no seu estado, leads com uma origem de lead especfica ou oportunidades acima de um valor Disponvel em: Salesforce
especfico. Tambm possvel criar modos de exibio de contatos, leads, usurios ou casos para Classic
usar em listas de destinatrios de email em massa.
Disponvel em: todas as
Nota: Essas etapas funcionam no Salesforce Classic. Se houver uma linha de guias no topo edies
de sua tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Se voc vir uma barra de navegao
esquerda, significa que voc est no Lightning Experience.
PERMISSES DO
Para criar um novo modo de exibio, clique em Criar novo modo de exibio na parte superior
USURIO
de qualquer pgina de lista ou na seo Modo de exibio da home page de qualquer guia.
Para criar modos de
Nota: Se Criar novo modo de exibio no estiver visvel, voc no tem a permisso Criar exibio de lista
e personalizar modos de exibio de lista. Entre em contato com o administrador do Salesforce personalizados:
para solicit-la. Ler no tipo de registro
1. Inserir Nome do modo de exibio includo na lista E Criar
e personalizar modos
Insira o nome a ser exibido na lista suspensa Modo de exibio. de exibio de lista

2. Se voc tiver a permisso Personalizar aplicativo, insira um nome exclusivo a ser usado pelos Para criar, editar ou excluir
modos de exibio de lista
API e pacotes gerenciados.
pblica:
3. Especificar critrios de filtro Gerenciar modos de
Filtrar por proprietrio exibio de lista pblica
Essas opes variam de acordo com o tipo de registro. Em geral, selecione
Todos(as)... ou Meus(Minhas)... para especificar o conjunto de registros
para pesquisa. Pode haver opes adicionais:
Os modos de exibio de lista de leads e casos podem ser limitados por fila.
Os modos de exibio de lista de catlogos de preos podem ser limitados por catlogo de preos.
Os modos de exibio da lista de atividades tm vrias opes.
Se sua organizao tem gerenciamento de territrios, os modos de exibio de lista de contas e oportunidades podem ser
limitados por Meus territrios ou Equipes de meus territrios. Meus territrios indica
registros associados a territrios aos quais voc pertence. Equipes de meus territrios indica registros
associados a territrios aos quais voc pertence ou a territrios subordinados a voc na hierarquia de territrios.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 124

Se sua organizao tiver equipes de caso, as exibies em lista de caso podero ser restringidas por Minhas equipes
de caso.
Se sua organizao tiver equipes de conta, as exibies em lista de caso podero ser restringidas por Minhas equipes
de conta.
Se sua organizao tiver equipes de oportunidades, as exibies em lista de oportunidades podero ser restringidas por
Minhas equipes de oportunidades.
Filtrar por campanha
Essa opo est disponvel nestes modos de exibio de listas:
Contatos: incio
Leads: incio
Enviar emails em massa a contatos
Enviar emails em massa a leads
Assistente de adio em massa de membros de campanha
Assistente de atualizao em massa de membros de campanha
Se estiver editando um modo de exibio de lista filtrado por campanha e no tiver pelo menos acesso de leitura campanha,
voc receber um erro ao tentar salvar o modo de exibio de lista.
Filtrar por diviso
Se a sua organizao usar divises para segmentar os dados e voc tiver a permisso Afetado por divises, selecione a diviso
s quais os registros devem corresponder no modo de exibio de listas. Essa opo desativada quando voc no est
pesquisando todos os registros.
Selecione -- Atual -- para mostrar os registros na diviso de trabalho atual.
Filtrar por campos adicionais
Se desejar, insira critrios de filtro para especificar condies a serem atendidas pelos itens selecionados, como Origem do
lead igual a Web. Voc tambm pode usar valores de data especiais nos critrios de filtro.

Nota: Quando voc selecionar o campo Data de criao em um filtro do modo de exibio de lista, o valor
especificado poder ser somente uma data e no um horrio. Essa limitao no se aplica a outros filtros.

4. Selecionar campos para exibio


Os campos padro so selecionados automaticamente. Voc pode escolher at quinze campos diferentes para incluir no seu modo
de exibio. possvel exibir apenas os campos disponveis no seu layout de pgina. Quando voc seleciona um campo de rea de
texto longo, so exibidos at 255 caracteres no modo de exibio de listas.
a. Para adicionar ou remover campos, selecione um nome de campo e clique na seta Adicionar ou Remover.
b. Use as setas para colocar os campos na seqncia correta.

5. Restringir visibilidade
Se voc um administrador ou um usurio com a permisso Gerenciar modos de exibio de lista pblica, especifique se o modo
de exibio personalizado pode ser visto por todas as pessoas ou apenas por voc. Essa opo no est disponvel no Personal
Edition. Para ver uma exibio de listas, os usurios devem ter a permisso Ler adequada para os tipos de registros nele contidos.
Como alternativa, os usurios das edies Enterprise, Unlimited, Performance e Developer podem especificar um grupo pblico,
papel ou papel que inclua todos os usurios abaixo dele para ver o modo de exibio personalizado. Para compartilhar o modo de
exibio de lista, selecione Visvel para alguns grupos de usurios, escolha o tipo de grupo ou papel na lista
suspensa, selecione o grupo ou papel na lista abaixo e clique em Adicionar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 125

Nota: Os modos de exibio de lista estaro visveis para os clientes do Portal de Clientes do Salesforce se o boto Visvel
a todos os usurios for selecionado para modos de exibio em objetos atribudos a perfis de usurios do portal
de clientes. Para criar modos de exibio de lista que somente os usurios do Salesforce possam ver, selecione Visvel
para alguns grupos de usurios e compartilhe os modos com o grupo Todos os usurios internos ou com um
conjunto selecionado de grupos e papis internos.
Ao implementar um portal de clientes, crie modos de exibio personalizados que contenham somente informaes relevantes
para os usurios do portal de clientes e, em seguida, deixe esses modos de exibio visveis aos usurios do portal de clientes
compartilhando-os com o grupo Todos os usurios do portal de clientes ou um conjunto selecionado de grupos e papis do
portal.

6. Clique em Salvar. O modo de exibio includo na lista suspensa Modo de exibio, de modo que voc pode acess-lo mais tarde.
Voc pode renomear um modo de exibio de lista e clicar em Salvar como para salvar os critrios do modo de exibio de lista
sem alterar o modo de exibio original.

Para retornar ltima pgina de lista exibida, clique em Voltar lista na parte superior de qualquer pgina de detalhes.

Nota: As informaes que aparecem em modos de exibio de listas so somente os dados aos quais voc tem acesso sejam
registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso para leitura ou leitura/gravao, registros que foram compartilhados com
voc ou registros de propriedade de usurios ou compartilhados com usurios em papis abaixo de voc na hierarquia de papis.
possvel exibir apenas os campos visveis em seu layout da pgina e configuraes de segurana no nvel do campo.
Alm disso, atividades arquivadas no so includas nos modos de exibio de listas de atividades. Voc pode usar a lista relacionada
de Histrico de atividades para exibir essas atividades.

Editar filtros de modo de exibio de lista


Refine ou atualize seus modos de exibio de lista para assegurar que voc est vendo os registros mais relevantes. Para alterar quais
registros so exibidos em um modo de exibio de lista, edite os filtros do modo de exibio de lista.

Editar filtros de modo de exibio de lista no Lightning Experience


Edite filtros em um modo de exibio de lista a partir de Controles de exibio de lista ou clique em para acessar o painel Filtros.
Editar filtros de modo de exibio de lista no Salesforce Classic
Para alterar os filtros de um modo de exibio de lista, edite a lista.

CONSULTE TAMBM:
Referncia de operadores de filtro
Criar um modo de exibio de lista no Lightning Experience
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 126

Editar filtros de modo de exibio de lista no Lightning Experience


Edite filtros em um modo de exibio de lista a partir de Controles de exibio de lista ou clique
EDIES
em para acessar o painel Filtros.
Disponvel em: Lightning
Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao Experience
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Disponvel em: Edies
Group, Professional,
As aes que voc pode executar nos modos de exibio de lista esto disponveis no menu
Enterprise, Performance,
Controles de exibio de lista, acessado clicando em ao lado do nome dos modos de Unlimited e Developer
exibio de lista.
1. Em Controles de exibio de lista, selecione Editar filtros de lista. Como alternativa, clique PERMISSES DO
USURIO
em . O painel Filtros aparece.
2. Adicione, remova ou edite filtros para exibir somente os registros que atendem seus critrios. Para editar os modos de
H diferentes opes, dependendo do campo que voc deseja filtrar e do operador escolhido. exibio de lista:
Ler no tipo de registro
a. No menu suspenso Novo filtro, selecione o campo para filtrar. includo na lista E Criar
b. Clique em Concludo. e personalizar modos
de exibio de lista
c. No menu suspenso Filtrar por, selecione um operador. Por exemplo, escolha igual a, comea
Para criar, editar ou excluir
com ou exclui.
modos de exibio de lista
d. Em Valor, faa uma seleo ou insira um valor. pblica:
e. Clique em Concludo. Ler no tipo de registro
includo na lista E Criar
f. Para configurar outro filtro, clique em Adicionar filtro. e personalizar modos
de exibio de lista
g. Para remover um filtro, clique em prximo ao nome do filtro.

3. Para aplicar os filtros editados e atualizar a lista, clique em Salvar.


Todos com acesso lista veem os resultados de suas alteraes salvas.

Exemplo: Voc deseja exibir um conjunto de oportunidades em uma placa em vez de em uma grade, mas o modo de exibio
de lista inclui registros com diferentes tipos de registros. A placa Oportunidade pode exibir somente os modos de exibio de lista
com registros de um nico tipo de registro. Para fazer a exibio em uma placa, edite os filtros em seu modo de exibio de lista.
No painel Filtros, selecione Adicionar filtro. Escolha Tipo de registro da oportunidade e o operador igual a e insira o valor do
tipo de registro desejado. Seu modo de exibio de lista editado agora pode ser exibido na placa.

Nota: As informaes que aparecem em modos de exibio de listas so somente os dados aos quais voc tem acesso sejam
registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso para leitura ou leitura/gravao, registros que foram compartilhados com
voc ou registros de propriedade de usurios ou compartilhados com usurios em papis abaixo de voc na hierarquia de papis.
possvel exibir apenas os campos visveis em seu layout da pgina e configuraes de segurana no nvel do campo.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 127

Editar filtros de modo de exibio de lista no Salesforce Classic


Para alterar os filtros de um modo de exibio de lista, edite a lista.
EDIES
Nota: Essas etapas funcionam no Salesforce Classic. Se houver uma linha de guias no topo
de sua tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Se voc vir uma barra de navegao Disponvel em: todas as
esquerda, significa que voc est no Lightning Experience. edies

1. Clique em Editar ao lado do nome do modo de exibio de lista. Usurios sem a permisso
"Gerenciar modos de exibio de lista pblica" veem Clonar em vez de Editar, portanto, eles PERMISSES DO
podem clonar um modo de exibio pblico ou padro. USURIO
2. Em Especificar critrios de filtro, altere a seleo Filtrar por proprietrio, se Para editar os modos de
desejado. Adicione ou altere as selees Campo, Operador ou Valor em Filtrar por exibio de lista:
campos adicionais, se desejado. Ler no tipo de registro
3. Clique em Salvar para aplicar seus filtros editados ao modo de exibio de lista. includo na lista E Criar
e personalizar modos
Todos os usurios com acesso ao modo de exibio de lista veem os resultados de suas alteraes de exibio de lista
salvas. Para criar, editar ou excluir
modos de exibio de lista
Nota: As informaes que aparecem em modos de exibio de listas so somente os dados
pblica:
aos quais voc tem acesso sejam registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso
Ler no tipo de registro
para leitura ou leitura/gravao, registros que foram compartilhados com voc ou registros includo na lista E Criar
de propriedade de usurios ou compartilhados com usurios em papis abaixo de voc na e personalizar modos
hierarquia de papis. possvel exibir apenas os campos visveis em seu layout da pgina e de exibio de lista
configuraes de segurana no nvel do campo.

Classificar modos de exibio de lista


Muitos objetos permitem exibir registros em listas, tambm chamadas de "modos de exibio de
EDIES
lista". Se a sua lista longa, possvel classificar os registros por uma das colunas de campo. Por
exemplo, possvel classificar o modo de exibio de lista Todas as contas pela coluna de campo Disponvel em: Salesforce
Nome da conta, pela coluna de campo Estado/Provncia de cobrana e por Classic e Lightning
outras. possvel tambm classificar modos de exibio de lista personalizados. A classificao Experience
alfanumrica.
Disponvel em: Todas as
1. Abra o modo de exibio de lista. edies
2. Clique no cabealho da coluna de campo pela qual deseja classificar.
Uma seta aparece indicando como a lista est classificada: a partir do primeiro registro da coluna
PERMISSES DO
( ) (alfanumrica) ou do ltimo ( ).
USURIO
Nota: A partir da verso Spring '13, no ser possvel classificar os modos de exibio de
lista do objeto Usurios em organizaes do Salesforce com mais de dois milhes de usurios. Para classificar um modo de
exibio de lista:
Ler nos registros da
CONSULTE TAMBM: lista
Criar exibies de lista personalizadas no Salesforce Classic
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 128

Imprimir uma exibio de lista no Salesforce Classic


Nota: Essas etapas funcionam no Salesforce Classic. Se houver uma linha de guias no topo EDIES
de sua tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Se voc vir uma barra de navegao
esquerda, significa que voc est no Lightning Experience. Disponvel em: Salesforce
Se os modos de exibio de lista imprimveis estiverem ativados para a sua organizao, voc poder Classic
imprimir modos de exibio de lista padro e personalizados. Disponvel em: todas as
1. V para o modo de exibio de lista que deseja imprimir. Por exemplo: Todas as contas na guia edies, exceto
Contas. Database.com

2. Classifique o contedo do modo de exibio de lista, se desejar.


PERMISSES DO
3. Clique em .
USURIO
4. Na nova janela, selecione o nmero de registros que deseja imprimir, at 1.000. (Para imprimir
mais de 1.000 registros, execute um relatrio e clique em Exibir rea de impresso no relatrio.) Para imprimir modos de
exibio de lista:
5. Clique em Imprimir esta pgina.
Ler nos registros
includos na lista

Excluir um modo de exibio de lista


Exclua um modo de exibio de lista que no mais necessrio para manter seu espao de trabalho
EDIES
atualizado.
Disponvel em: todas as
Excluir um modo de exibio de lista no Lightning Experience edies
possvel excluir um modo de exibio de lista que no mais necessrio.
Excluir um modo de exibio de lista no Salesforce Classic PERMISSES DO
possvel excluir uma exibio personalizada que no mais necessria. USURIO

Para excluir modos de


exibio de lista pblica
Gerenciar modos de
exibio de lista pblica

Excluir um modo de exibio de lista no Lightning Experience


possvel excluir um modo de exibio de lista que no mais necessrio.
EDIES
Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Disponvel em: Edies
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Group, Professional,
Enterprise, Performance,
1. Selecione um modo de exibio de lista. Unlimited e Developer
2.
Clique em para acessar Controles de exibio de lista.
PERMISSES DO
3. Selecione Excluir.
USURIO

Para excluir modos de


exibio de lista pblica
Gerenciar modos de
exibio de lista pblica
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 129

Excluir um modo de exibio de lista no Salesforce Classic


possvel excluir uma exibio personalizada que no mais necessria.
EDIES
Nota: Essas etapas funcionam no Salesforce Classic. Se houver uma linha de guias no topo
de sua tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Se voc vir uma barra de navegao Disponvel em: Salesforce
esquerda, significa que voc est no Lightning Experience. Classic

1. Selecione um modo de exibio de lista personalizada. Disponvel em: todas as


edies
2. Clique em Edit (Editar).
3. Clique em Excluir.
PERMISSES DO
USURIO
CONSULTE TAMBM:
Criar exibies de lista personalizadas no Salesforce Classic Para excluir modos de
exibio de lista pblica
Gerenciar modos de
exibio de lista pblica

Valores de data relativa para critrios de filtro


Ao criar um modo de exibio de lista que inclui um filtro para um intervalo de datas, por exemplo,
EDIES
Criar data ou Data da ltima atualizao , use um ou mais dos valores de
data relativa fornecidos para especificar o intervalo. Disponvel em: Salesforce
Importante: A criao e a filtragem exibies de lista no Lightning Experience esto Classic e Lightning
Experience
disponveis atualmente apenas em organizaes de Teste. Fornecemos esse recurso para
selecionar clientes por meio de um programa piloto que requer a concordncia com termos Disponvel em: todas as
e condies especficos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato edies
com a Salesforce. Como programas piloto esto sujeitos a alteraes, no podemos garantir
a aceitao. Os recursos piloto no esto geralmente disponveis, conforme indicado neste
documento ou em comunicados imprensa ou declaraes pblicas. No podemos garantir
a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo especfico, ou mesmo independentemente
de qualquer condio. Tome suas decises de compra com base apenas nos recursos
geralmente disponveis.
Por exemplo, para criar uma exibio personalizada ou relatrio de contas criadas na semana anterior, insira Data de criao
igual a SEMANA PASSADA. No caso de valores de data relativa com variveis, como "PRXIMOS N DIAS", substitua N por
qualquer nmero acima de zero.
Os valores de data relativos no fazem distino entre maisculas e minsculas. Voc pode usar "LTIMA SEMANA" ou "ltima semana".
Voc pode usar vrios valores de intervalo em um mesmo campo, separados por vrgulas.

Nota: Nas edies Enterprise, Unlimited, Performance, Professional e Developer, a semana definida pela lista suspensa Localidade
na sua pgina de informaes pessoais. Para as Edies Contact Manager, Group e Personal, a semana definida pela configurao
de Localidade no perfil da empresa. Por exemplo, para a localidade definida como ingls dos Estados Unidos, a semana vai de
domingo a sbado, enquanto no ingls do Reino Unido a semana vai de segunda-feira a domingo.

Nota: Na tabela, os valores de data relativa marcados com um asterisco (*) no esto disponveis no Lightning Experience.

Valor de data relativo Intervalo


ONTEM Comea 00:00:00, um dia antes do dia atual, e continua por 24 horas.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 130

Valor de data relativo Intervalo


HOJE Comea 00:00:00, no dia atual, e continua por 24 horas.

AMANH Comea 00:00:00, no dia aps o dia atual, e continua por 24 horas.

SEMANA PASSADA Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana anterior semana atual, e continua
por sete dias.

ESTA SEMANA Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana atual, e continua por sete dias.

PRXIMA SEMANA* Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana aps a semana atual, e continua por
sete dias.

LTIMAS n SEMANAS* Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana que comeou, n semanas antes da
semana atual, e continua at 23:59 no ltimo dia da semana antes da semana
atual.

PRXIMAS n SEMANAS* Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana aps a semana atual, e continua por
n vezes por sete dias.

n SEMANAS ATRS* Comea 00:00:00, no primeiro dia da semana que comeou, n semanas antes do
incio da semana atual, e continua por sete dias.

MS PASSADO Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms anterior ao ms atual, e continua por


todos os dias desse ms.

ESTE MS Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms atual, e continua por todos os dias desse
ms.

PRXIMOS n MESES* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms aps o ms atual, e continua at o fim
do ms de nmero n.

LTIMOS n MESES* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms que comeou, n meses antes do ms
atual, e continua at 23:59 no ltimo dia do ms antes do ms atual.

n MESES ATRS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms que comeou, n meses antes do incio
do ms atual, e continua por todos os dias desse ms.

PRXIMO MS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ms depois do ms atual, e continua por
todos os dias desse ms.

LTIMOS 90 DIAS* Comea 00:00:00, 90 dias antes do dia atual, e continua at o segundo atual. (O
intervalo inclui hoje.)

PRXIMOS 90 DIAS* Comea 00:00:00, no dia aps o dia atual, e continua por 90 dias. (O intervalo no
inclui hoje.)

LTIMOS n DIAS* Comea 00:00:00, n dias antes do dia atual, e continua at o segundo atual. (O
intervalo inclui hoje. O uso desse valor de data inclui registros de n + 1 dias
atrs at o dia atual.)

PRXIMOS n DIAS* Comea 00:00:00, no dia seguinte, e continua pelos prximos n dias. (O intervalo
no inclui hoje.)

n DIAS ATRS* Comea 00:00:00 no dia, n dias antes do dia atual, e continua por 24 horas. (O
intervalo no inclui hoje.)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 131

Valor de data relativo Intervalo


TRIMESTRE PASSADO Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre do calendrio anterior ao
trimestre-calendrio atual, e continua at o fim desse trimestre.

ESTE TRIMESTRE Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre do calendrio atual, e continua at
o fim do trimestre.

PRXIMO TRIMESTRE* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre do calendrio depois do


trimestre-calendrio atual, e continua at o fim desse trimestre.

LTIMOS n TRIMESTRES* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre-calendrio, n trimestres atrs, e


continua at o fim do trimestre-calendrio antes do trimestre atual. (O intervalo
no inclui o trimestre corrente.)

PRXIMOS n TRIMESTRES* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre, aps o trimestre-calendrio atual,
e continua at o fim do trimestre-calendrio, n trimestres no futuro. (O intervalo
no inclui o trimestre corrente.)

n TRIMESTRES ATRS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre do calendrio, n trimestres antes
do trimestre-calendrio atual, e continua at o fim desse trimestre.

LTIMO ANO Comea 00:00:00, em 1 de janeiro do ano anterior ao ano atual, e continua at o
fim de 31 de dezembro desse ano.

ESTE ANO Comea 00:00:00, em 1 de janeiro do ano atual, e continua at o fim de 31 de


dezembro desse ano.

PRXIMO ANO* Comea 00:00:00, em 1 de janeiro do ano posterior ao ano atual, e continua at
o fim de 31 de dezembro desse ano.

n ANOS ATRS* Comea 00:00:00, em 1 de janeiro do ano calendrio, n anos antes do ano
calendrio atual, e continua at o fim de 31 de dezembro desse ano.

LTIMOS n ANOS* Inicia 0h de 1 de janeiro n+1 anos atrs. O intervalo termina em 31 de dezembro
do ano anterior ao ano atual.

PRXIMOS n ANOS* Comea 00:00:00, em 1 de janeiro do ano posterior ao ano atual, e continua at
o fim de 31 de dezembro do n ano.

LTIMO TRIMESTRE FISCAL* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal anterior ao trimestre fiscal
atual, e continua at o ltimo dia desse trimestre fiscal. O trimestre fiscal definido
na pgina Ano fiscal, em Configurao.

Nota: Nenhum dos valores FISCAL de data literal suportado ao se criar


modos de exibio personalizados mveis.

ESTE TRIMESTRE FISCAL* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal atual, e continua at o ltimo
dia desse trimestre fiscal. O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em
Configurao.

PRXIMO TRIMESTRE FISCAL* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal depois do trimestre fiscal
atual, e continua at o ltimo dia desse trimestre fiscal. (O intervalo no inclui o
trimestre corrente.) O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em
Configurao.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 132

Valor de data relativo Intervalo


LTIMOS n TRIMESTRES FISCAIS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal, n trimestres fiscais atrs, e
continua at o fim do ltimo dia do trimestre fiscal anterior. (O intervalo no inclui
o trimestre fiscal corrente.) O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em
Configurao.

PRXIMOS n TRIMESTRES FISCAIS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal posterior ao trimestre fiscal
atual, e continua at o fim do ltimo dia do n trimestre fiscal. (O intervalo no
inclui o trimestre fiscal corrente.) O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal,
em Configurao.

n TRIMESTRES FISCAIS ATRS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do trimestre fiscal, n trimestres fiscais aps o
trimestre fiscal atual, e continua at o fim do ltimo dia do trimestre fiscal.

LTIMO ANO FISCAL* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal anterior ao ano fiscal atual, e
continua at o fim do ltimo dia desse ano fiscal. O trimestre fiscal definido na
pgina Ano fiscal, em Configurao.

ESTE ANO FISCAL Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal atual, e continua at o fim do
ltimo dia do ano fiscal. O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em
Configurao.

PRXIMO ANO FISCAL* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal posterior ao ano fiscal atual, e
continua at o fim do ltimo dia desse ano fiscal. O trimestre fiscal definido na
pgina Ano fiscal, em Configurao.

LTIMOS n ANOS FISCAIS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal, n anos fiscais atrs, e continua
at o fim do ltimo dia do ano fiscal anterior ao ano fiscal atual. (O intervalo no
inclui o ano fiscal corrente.) O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em
Configurao.

PRXIMOS n ANOS FISCAIS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal posterior ao ano fiscal atual, e
continua at o fim do ltimo dia do n ano fiscal. (O intervalo no inclui o ano
fiscal corrente.) O trimestre fiscal definido na pgina Ano fiscal, em Configurao.

n ANOS FISCAIS ATRS* Comea 00:00:00, no primeiro dia do ano fiscal, n anos fiscais atrs, e continua
at o fim do ltimo dia desse ano fiscal.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 133

Exibir dados do modo de exibio de lista com grficos no Lightning Experience


Veja uma exibio grfica dos dados do modo de exibio de lista com os grficos do modo de
EDIES
exibio de lista. Existem trs tipos de grficos: de barras verticais, de barras horizontais e de anel.
Para qualquer modo de exibio de lista, selecione entre os grficos do modo de exibio de lista Disponvel em: Lightning
padro e personalizados disponveis. possvel alterar o modo de exibio de dados para outro Experience
tipo, se desejado.
Disponvel em: Edies
Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao Group, Professional,
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Enterprise, Performance,
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Unlimited e Developer
1. Na pgina inicial de um objeto, selecione um modo de exibio de lista com dados que voc
deseja visualizar. PERMISSES DO
2. Clique em . USURIO
O painel Grficos aparece. Para ver os grficos do
3. Para selecionar um grfico diferente, clique no ao lado do nome do grfico. modo de exibio de lista:
Ler no tipo de registro
4. Para alterar a exibio grfica dos dados, clique em no painel Grficos e escolha um novo includo na lista
tipo de grfico.
Seus dados so alterados para a nova exibio.

CONSULTE TAMBM:
Criar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience
Editar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience

Criar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience


Crie um grfico para visualizar dados do modo de exibio de lista. Existem trs tipos de grficos:
EDIES
de barras verticais, de barras horizontais e de anel. Para um grfico do modo de exibio de lista,
voc pode alterar a exibio de dados para outro tipo, se desejado. Quando voc cria um grfico Disponvel em: Lightning
do modo de exibio de lista para um objeto, como Oportunidades ou Leads, o grfico associado Experience
ao objeto. O grfico est disponvel para qualquer modo de exibio de lista que voc tenha
permisso para ver para aquele objeto, exceto a lista Exibidos recentemente. Disponvel em: Edies
Group, Professional,
Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao Enterprise, Performance,
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Unlimited e Developer
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic.
1. Na pgina inicial de um objeto, selecione um modo de exibio de lista com dados que voc PERMISSES DO
deseja visualizar. USURIO
2. Clique em . Para criar grficos do modo
3. No painel Grficos que aparece, clique em . de exibio de lista:
Ler no tipo de registro
4. Selecione Novo grfico. includo na lista E Criar
exibida uma caixa de dilogo. e personalizar modos
de exibio de lista
5. Insira o nome do grfico.
6. Selecione um tipo de grfico: de barras verticais, de barras horizontais ou de anel.
7. Selecione o tipo de agregado, o campo do agregado e o campo de agrupamento.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 134

O tipo de agregado especifica como os dados do campo so calculados: por soma, por contagem ou por mdia. O campo de
agregado especifica o tipo de dados a ser calculado. O campo de agrupamento fornece rtulos aos segmentos do grfico.

8. Para exibir seu grfico, clique em Salvar.

Exemplo: Sua equipe de vendas quer comparar contas por nmero de funcionrios para focar esforos de prospeco em
empresas grandes. Um dos representantes cria um grfico de barra horizontal selecionando Soma como o tipo de agregado,
Funcionrios como o campo de agregado e Nome da conta como o campo de agrupamento. O grfico mostra o nmero de
funcionrios em cada conta por nome de conta.

CONSULTE TAMBM:
Exibir dados do modo de exibio de lista com grficos no Lightning Experience
Editar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience

Editar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience


Refine ou atualize os grficos do modo de exibio de lista personalizados para assegurar que voc
EDIES
est vendo as visualizaes de dados mais significativas. Existem trs tipos de grficos: de barras
verticais, de barras horizontais e de anel. Para um grfico do modo de exibio de lista, voc pode Disponvel em: Lightning
alterar a exibio de dados para outro tipo, se desejado. Experience
Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao Disponvel em: Edies
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Group, Professional,
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Enterprise, Performance,
1. Na pgina inicial de um objeto, clique em Unlimited e Developer
.
2. No painel Grficos que aparece, selecione o nome de um de seus grficos personalizados.
PERMISSES DO
3. Clique em . USURIO
4. Selecione Editar grfico.
Para editar os grficos do
exibida uma caixa de dilogo. modo de exibio de lista:
5. Faa as alteraes no nome do grfico, no tipo de grfico, no tipo de agregado, no campo do Ler no tipo de registro
agregado ou no campo de agrupamento. includo na lista E Criar
e personalizar modos
O tipo de agregado especifica como os dados do campo so calculados: por soma, por contagem de exibio de lista
ou por mdia. O campo de agregado especifica o tipo de dados a ser calculado. O campo de
agrupamento fornece rtulos aos segmentos do grfico.

6. Para exibir seu grfico editado, clique em Salvar.

Nota: No possvel editar grficos padro ou pr-configurados. Voc pode editar apenas grficos que criar. Voc no pode
excluir grficos do modo de exibio de lista.

CONSULTE TAMBM:
Exibir dados do modo de exibio de lista com grficos no Lightning Experience
Criar um grfico do modo de exibio de lista no Lightning Experience
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar e exibir registros e dados | 135

Como funciona o modelo de compartilhamento?


Em organizaes que usam as edies Professional, Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, o administrador pode definir o
modelo de compartilhamento padro, estabelecendo padres para toda a organizao. Os padres para toda a organizao especificam
o nvel padro de acesso a registros. Para a maioria dos objetos, os padres para toda a organizao podem ser definidos como Particular,
Somente leitura pblica ou Leitura/Gravao pblica.
Em ambientes em que o modelo de compartilhamento de um objeto foi definido como Particular ou Somente leitura pblica, um
administrador pode conceder aos usurios acesso adicional a registros configurando uma hierarquia de papis ou definindo regras de
compartilhamento. As regras de compartilhamento s podem ser usadas para conceder acesso adicional, e no para restringir o acesso
a registros alm do que foi originalmente especificado no modelo de compartilhamento por meio dos padres para toda a organizao.
Aps restringir o acesso usando padres para toda a organizao, os usurios normalmente obtm acesso por meio de um ou mais
destes mtodos:
Hierarquia de papis
Regras de compartilhamento
Compartilhamento manual
Acesso implcito (registros filho de contas e associados)
Equipes (de contas, casos e oportunidades)

Em que tipos de registros posso imprimir os modos de exibio de lista?


Se os modos de exibio de lista imprimveis estiverem ativados para sua organizao, voc poder imprimir os modos de exibio de
lista padro e personalizados para estes tipos de registros.
Contas
Atividades
Campanhas
Casos
Contatos
Contratos
Objetos personalizados
Documentos
Leads
Oportunidades
Conjuntos de permisses
Catlogos de preos
Perfis
Produtos
Relatrios
Solues
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Criar registros | 136

Abrir itens exibidos recentemente


Na seo Itens recentes da barra lateral do Salesforce, h uma lista de at 10 itens (registros,
EDIES
documentos, objetos personalizados etc.) que voc adicionou, editou ou exibiu mais recentemente.
Para abrir a pgina de detalhes ou de edio de qualquer item, basta clicar no respectivo link. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Dica: Se a sua organizao tiver ativado os detalhes de navegao, passe o mouse sobre Experience
um item na lista de Itens recentes para exibir informaes importantes sobre o registro antes
de clicar na pgina de detalhes ou de edio dele. Disponvel em: Todas as
edies
Nota: Seus Itens recentes talvez exibam menos de 10 itens se voc tiver excludo h pouco
tempo alguns itens exibidos recentemente. Da mesma forma, as listas Recente nas pginas
iniciais de guia (por exemplo, a lista Leads recentes) podem exibir menos de 10 ou 25 itens
se os itens tiverem sido excludos recentemente.

Criar registros
A criao de registros um procedimento padro para a maioria dos usurios do Salesforce. Alguns
EDIES
objetos (como Conta) tm diretrizes e consideraes especiais s quais voc deve estar atento, mas
o processo de criao dos registros similar para todos. Disponvel em: Lightning
Experience
Criar um registro no SalesforceLightning Experience
Disponvel em: Salesforce
Crie novos registros do Salesforce para oportunidades, leads, tarefas, notas, contas e contatos. Classic
Alguns objetos (como Conta) tm diretrizes e consideraes especiais s quais voc deve estar
atento, mas o processo de criao dos registros similar para todos. Disponvel em: todas as
edies
Criar um registro no Salesforce Classic
Crie novos registros do Salesforce para oportunidades, leads, tarefas, notas, contas e contatos.
Alguns objetos (como Conta) tm diretrizes e consideraes especiais s quais voc deve estar atento, mas o processo de criao dos
registros similar para todos.

CONSULTE TAMBM:
Editar registros
Excluir registros
Diretrizes para inserir moedas, datas, horrios e nmeros de telefone
Criar notas e adicion-las aos registros
Anexar arquivos a registros

Criar um registro no SalesforceLightning Experience


Crie novos registros do Salesforce para oportunidades, leads, tarefas, notas, contas e contatos.
EDIES
Alguns objetos (como Conta) tm diretrizes e consideraes especiais s quais voc deve estar atento,
mas o processo de criao dos registros similar para todos. Disponvel em: Lightning
Nota: Estas informaes so para o Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao Experience
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Disponvel em: todas as
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. edies
possvel criar registros de diferentes formas no Lightning Experience.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Criar registros | 137

Para criar registros a partir de qualquer pgina do Salesforce, selecione o item desejado no menu de navegao e clique em Novo
no modo de exibio de lista.
Para criar registros a partir de um registro existente, clique em Novo para o item desejado. Por exemplo, digamos que voc esteja
exibindo um registro de contato e deseje criar uma nota sobre o contato clique em Novo na seo Notas da pgina de contato.

Criar um registro no Salesforce Classic


Crie novos registros do Salesforce para oportunidades, leads, tarefas, notas, contas e contatos.
EDIES
Alguns objetos (como Conta) tm diretrizes e consideraes especiais s quais voc deve estar atento,
mas o processo de criao dos registros similar para todos. Disponvel em: Salesforce
Nota: Estas informaes so para o Salesforce Classic. Se houver uma linha de guias no topo Classic
de sua tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Se voc vir uma barra de navegao Disponvel em: todas as
esquerda, significa que voc est no Lightning Experience. edies
Dependendo de como o seu administrador configurou sua organizao Salesforce, possvel criar
registros de diferentes maneiras.

Criando registros a partir das guias de objeto


Criando registros em feeds
Criando registros usando a lista suspensa Criar novo
Criando registros com Criao rpida

Criando registros a partir das guias de objeto


Antes de criar um registro, certifique-se de estar ciente de todas as orientaes para o tipo de
EDIES
registro sendo criado.
1. Clique na guia do tipo de registro que deseja criar. Voc comear na pgina inicial do objeto. Disponvel em: Salesforce
Por exemplo, clique na guia Contas se quiser criar um registro de conta. Classic
2. Clique em Novo. Disponvel em: todas as
3. Selecione o tipo de registro se isso lhe for solicitado. edies

4. Digite os valores nos campos. Os campos obrigatrios so identificados com uma barra vermelha
( ). PERMISSES DO
USURIO
Dica: A maioria dos objetos tem definies de campo na ajuda do Salesforce. Apenas
pesquise a ajuda pelo nome do objeto + campos. Por exemplo, se estiver criando ou Para criar registros:
editando um registro de conta ou quiser saber mais sobre suas opes na lista suspensa Use Criar no objeto do
Setor, procure Campos da conta na ajuda. tipo de registro que voc
est criando
5. Quando terminar de inserir os valores para o novo registro, clique em Salvar ou em Salvar e
novo para salvar o registro atual e criar outro. Se voc sair da pgina antes de clicar em Salvar,
talvez perca suas alteraes.

CONSULTE TAMBM:
Criando registros em feeds
Criando registros com Criao rpida
Criar registros
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Criar registros | 138

Criando registros em feeds


Dependendo de como o administrador configurou o Salesforce, talvez seja possvel criar registros
EDIES
no feed na home page, na guia Chatter e nas pginas de detalhes do registro. Editores em diferentes
feeds podem ter diferentes aes disponveis. Verifique com o seu administrador para obter Disponvel em: Salesforce
informaes sobre o que voc pode fazer em cada feed. Antes de criar um registro, certifique-se Classic
de estar ciente de todas as orientaes para o tipo de registro sendo criado.
Disponvel em: todas as
1. No feed em que deseja criar um registro, clique na ao rpida que corresponde ao tipo de
edies
registro que deseja criar.
2. Digite os valores nos campos. Os campos obrigatrios so identificados com uma barra vermelha
PERMISSES DO
( ).
A maioria dos objetos tem definies de campo na ajuda do Salesforce. Apenas pesquise a USURIO
ajuda pelo nome do objeto + campos. Por exemplo, se estiver criando ou editando um registro Para criar registros:
de conta ou quiser saber mais sobre suas opes na lista suspensa Setor, procure Campos Use Criar no objeto do
da conta na ajuda. tipo de registro que voc
3. Quando terminar de inserir os valores do seu novo registro, clique em Criar. est criando

Um item do feed para o registro que voc criou ir aparecer:


No feed em que voc criou o registro.
Como o primeiro item no feed do novo registro em si.
No feed do Chatter.
No feed do Chatter de qualquer um que siga o registro a partir do qual voc criou o novo registro. Por exemplo, se voc criou um
contato a partir da pgina de detalhes do registro para a conta Indstrias ABC, qualquer um que siga as Indstrias ABC ver um item
de feed para o registro do contato criado.

CONSULTE TAMBM:
Criando registros a partir das guias de objeto
Criando registros com Criao rpida
Criar registros

Criando registros usando a lista suspensa Criar novo


A lista suspensa Criar novo, disponvel na barra lateral, oferece opes para criar novos registros.
EDIES
Para criar um registro usando a lista suspensa:
1. Selecione o tipo de registro que deseja criar. A nova pgina de registro exibida imediatamente Disponvel em: Salesforce
na guia apropriada, ou a caixa de dilogo Carregar um arquivo exibida se voc tiver selecionado Classic
Arquivo.
As opes disponveis na
2. Preencha os campos. lista suspensa Criar novo
3. Clique em Salvar ou Carregar para Meus arquivos se voc tiver selecionado Arquivo. variam de acordo com as
suas permisses, com a
edio do Salesforce e com
o aplicativo utilizado.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar registros | 139

Criando registros com Criao rpida


Se o seu administrador tiver habilitado a Criao rpida, possvel criar registros a partir das home
EDIES
pages para leads, contas, contatos e oportunidades. Tambm possvel criar contas a partir da lista
de resultados do campo de pesquisa Conta no formulrio da Criao rpida sobre contatos, leads Disponvel em: Salesforce
e oportunidades. Regras de validao no se aplicam ao criar novos registros com a Criao rpida. Classic
1. Clique na guia do tipo de registro que deseja criar. Para criar uma conta enquanto cria um
Disponvel em: todas as
contato, lead ou oportunidade, clique no cone ao lado do campo Conta no formulrio edies
da Criao rpida sendo usada.
2. Digite os valores nos campos. Os campos obrigatrios so identificados com uma barra vermelha PERMISSES DO
( ). USURIO
A maioria dos objetos tem definies de campo na ajuda do Salesforce. Apenas pesquise a
ajuda pelo nome do objeto + campos. Por exemplo, se estiver criando ou editando um registro Para criar registros:
de conta ou quiser saber mais sobre suas opes na lista suspensa Setor, procure Campos Use Criar no objeto do
da conta na ajuda. tipo de registro que voc
est criando
3. Clique em Salvar.

CONSULTE TAMBM:
Criando registros a partir das guias de objeto
Criando registros em feeds
Criar registros

Editar registros
1. Certifique-se de estar ciente de todas as orientaes para o tipo de registro que est editando.
EDIES
A ajuda do Salesforce conversar com voc.
2. Localize e abra o registro que deseja editar. Disponvel em: Salesforce
Classic
3. Clique em Editar.
4. Insira ou edite os valores nos campos. Disponvel em: todas as
edies
Dica: A maioria dos objetos tem definies de campo na ajuda do Salesforce. Apenas
pesquise a ajuda pelo nome do objeto + campos. Por exemplo, se estiver criando ou
editando um registro de conta ou quiser saber mais sobre suas opes na lista suspensa
PERMISSES DO
Setor, procure Campos da conta na ajuda. USURIO

5. Quando terminar de escrever ou editar os valores, clique em Salvar. Para editar registros:
Use Editar no objeto do
tipo de registro que voc
Alterando o tipo de um registro est editando
Os tipos de registro determinam os valores da lista de opes disponveis durante a criao e
edio de um registro. Ao criar um registro, ser possvel escolher seu tipo se houver vrios
disponveis e se as preferncias de tipo de registro no tiverem sido definidas para ignorar a pgina de seleo do tipo de registro.
Editar campos no Salesforce
Muitos objetos do Salesforce, incluindo objetos personalizados, oferecem a praticidade da edio inline de registros.
Diretrizes para editar registros com o editor inline
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar registros | 140

Editando registros diretamente das listas avanadas

CONSULTE TAMBM:
Criar registros
Diretrizes para inserir moedas, datas, horrios e nmeros de telefone
Diretrizes para editar registros com o editor inline
Editando registros diretamente das listas avanadas
Criar notas e adicion-las aos registros
Anexar arquivos a registros
Verificar a ortografia

Alterando o tipo de um registro


Os tipos de registro determinam os valores da lista de opes disponveis durante a criao e edio
EDIES
de um registro. Ao criar um registro, ser possvel escolher seu tipo se houver vrios disponveis e
se as preferncias de tipo de registro no tiverem sido definidas para ignorar a pgina de seleo Disponvel em: Salesforce
do tipo de registro. Classic e Lightning
Experience

Editar campos no Salesforce


Muitos objetos do Salesforce, incluindo objetos personalizados, oferecem a praticidade da edio inline de registros.

Editar campos de registro com o editor inline no Salesforce Classic


Muitos objetos do Salesforce, incluindo objetos personalizados, oferecem a convenincia da edio inline de campos de registros
pelo usurio.
Editar campos de registro com o editor inline no Lightning Experience
A edio inline acelera a atualizao dos registros. Em uma guia Detalhes, um representante pode abrir um registro para edio e
atualizar vrios campos ao mesmo tempo.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar registros | 141

Editar campos de registro com o editor inline no Salesforce Classic


Muitos objetos do Salesforce, incluindo objetos personalizados, oferecem a convenincia da edio
EDIES
inline de campos de registros pelo usurio.

Dica: Nem todos os campos de todos os objetos podem ser editados inline. Para ver se um Disponvel em: Salesforce
campo permite a edio inline, passe o mouse sobre ele e procure um cone de lpis ( ). Classic

1. Dentro de um registro que voc est criando ou editando, clique duas vezes no campo que Disponvel em: todas as
deseja definir ou editar. Se o campo oferecer pesquisa para ajudar a localizar o valor que voc edies

deseja, voc ver um cone de lente ( ).


PERMISSES DO
2. Insira o texto no campo ou use Pesquisar para localizar o valor que voc deseja. Clique no cone
USURIO
de desfazer ( ) ou exclua a entrada, se necessrio.
3. Clique em Salvar. Para editar registros:
Use Editar no objeto do
tipo de registro que voc
est editando

Editar campos de registro com o editor inline no Lightning Experience


A edio inline acelera a atualizao dos registros. Em uma guia Detalhes, um representante pode
EDIES
abrir um registro para edio e atualizar vrios campos ao mesmo tempo.
Clique duas vezes em um campo ou clique no cone de edio ao lado dele. O registro aberto Disponvel em: Lightning
em modo de edio. Experience

Disponvel em: Edies


Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar registros | 142

Use atalhos de teclado para editar um registro rapidamente.


Para avanar para o prximo campo no registro, pressione a tecla Tab.
Para voltar ao cone de reverso do campo anterior, pressione Shift + Tab.
Para reverter a alterao em um campo, pressione Enter no cone de reverso.
Para reverter todas as alteraes feitas no registro, pressione Esc para mover para Cancelar e pressione Enter.
Para salvar, pressione Enter duas vezes.
Aqui esto mais algumas vantagens da edio inline no Lightning Experience.
Os representantes podem navegar dentro da pgina durante a edio de um registro. Eles podem alternar para o feed do Chatter
do registro e voltar sem perder as alteraes.
Os representantes so avisados quando tentam navegar para outra pgina ou guia do navegador sem salvar as alteraes.
As mensagens de erro so exibidas em uma janela na parte inferior da pgina. Os representantes podem clicar no para ocultar
a janela ao rolar por um registro longo.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar registros | 143

Nota: A edio inline funciona apenas ao editar detalhes do registro. Ela logo estar disponvel no painel Destaques e nas exibies
de lista.

Diretrizes para editar registros com o editor inline


EDIES
Dicas para salvar edies inline
Pressione Enter com o cursor na caixa de edio do campo para confirmar a alterao nesse Disponvel em: Salesforce
campo. Classic

Pressione Enter sem nenhum campo no modo de edio para salvar todas as edies no Configuraes de edio
registro. inline disponveis em: todas
as edies, exceto
Database.com
Limitaes
A edio inline no est disponvel em: PERMISSES DO
Modo de acessibilidade USURIO
Pginas de configurao
Para usar a edio inline:
Painis Editar no objeto
Portal de clientes
Descries das solues HTML

As caixas de seleo padro a seguir nas pginas de edio de caso e lead no so editveis inline:
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar registros | 144

Atribuio de caso (Atribuir usando regras de atribuio ativas)


Notificao por email de caso (Enviar email de notificao para contato)
Atribuio de lead (Atribuir usando a regra de atribuio ativa)

Os campos nos objetos padro a seguir no so editveis em linha.


Todos os campos em Documentos e Catlogos de preos
Todos os campos em Tarefas, exceto Assunto e Comentrio
Todos os campos em Eventos, exceto Assunto,, Descrio e Local
Campos de nome completo de Contas pessoais, Contatos e Leads. No entanto, seus campos de componente so, por exemplo,
Nome e Sobrenome.

Voc pode usar a edio inline para alterar os valores de campos em registros aos quais tenha acesso somente leitura, seja pela
segurana em nvel de campo ou pelo modelo de compartilhamento da sua organizao; contudo, o Salesforce no deixa voc
salvar as alteraes e exibe uma mensagem de erro de privilgio insuficiente quando voc tenta salvar o registro.

Casos especiais
A edio inline est disponvel nas pginas de detalhes de todos os campos editveis nas pginas de edio, exceto para alguns
campos em tarefas, compromissos, catlogos de preos e documentos. Para editar qualquer um desses, v at a pgina de edio
de um registro, alterar o valor do campo desejado e, em seguida, clicar em Salvar. A tabela a seguir lista os objetos que tm restries
de edio inline em alguns de seus campos. Voc pode precisar de permisses especiais para exibir alguns desses campos:

Objeto Campos
Todos os objetos Todos os campos so editveis, exceto campos com reas de texto extensas.

Oportunidades Todos os campos so editveis, exceto os campos a seguir, que so editveis somente nas
pginas de detalhes (no nos modos de exibio de listas):
Valor
Fase
Categoria da previso
Quantidade

Leads Todos os campos so editveis, exceto o Status do lead que editvel somente nas
pginas de detalhes (no nos modos de exibio de listas).

Casos Todos os campos so editveis, exceto o Status do caso que editvel somente nas
pginas de detalhes (no nos modos de exibio de listas).

Contratos Todos os campos so editveis, exceto o Status do contrato que editvel somente
nas pginas de detalhes (no nos modos de exibio de listas).

Compromissos Somente os campos a seguir so editveis:


Descrio
Local
Assunto
Tipo
Campos personalizados
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Editar registros | 145

Objeto Campos
Tarefas Somente os campos a seguir so editveis:
Tipo de chamada
Descrio
Assunto
Tipo
Campos personalizados

Documentos Nenhum campo editvel.

Catlogos de preos Nenhum campo editvel.

Editando registros diretamente das listas avanadas


Se a edio inline e as listas avanadas estiverem ativadas para sua organizao, voc poder editar
EDIES
os registros diretamente em uma lista. As clulas editveis exibem um cone de lpis ( ) quando
voc passa o mouse sobre a clula, enquanto as clulas no editveis exibem um cone de cadeado Disponvel em: Salesforce
( ). Classic
Cuidado: Nas exibies de lista avanada, quando usurios diferentes fizerem edies inline Disponvel em: todas as
simultneas nos mesmos campos de um registro, os registros sero atualizados com a edio edies, exceto
mais recente, mas no identificamos o conflito com uma mensagem. Database.com
Se tiver a permisso Edio em massa das listas, voc pode alterar o valor de um campo comum
em at 200 registros por vez para a maioria dos tipos de registros. Os produtos devem ser editados PERMISSES DO
um por vez. USURIO
Para editar um registro nico de uma lista:
Para usar a edio inline em
1. Na lista, clique duas vezes na clula editvel. uma lista avanada:
2. Insira o valor que voc deseja. Edio em massa das
listas
3. Clique em OK.
Para editar registros em massa de uma lista:
1. Marque a caixa de seleo ao lado de cada registro a ser editado. possvel selecionar registros em vrias pginas.
2. Clique duas vezes em uma das clulas a ser editada. Aplique sua edio a apenas um registro ou a cada registro selecionado.
Se voc encontrar erros ao tentar atualizar os registros, uma janela de console ser exibida mostrando o nome de cada registro com erro
(se conhecido) e uma explicao. Clique em um registro na janela de console para abrir sua pgina de detalhes em uma nova janela.

Nota: Para exibir o console de erros, os bloqueadores de pop-up devem estar desativados para o domnio do Salesforce.

Dicas sobre o uso da edio inline em listas


Alguns campos padro no suportam a edio inline. Por exemplo: os campos Status do caso, Fase da oportunidade,
Valor da oportunidade, Quantidade da oportunidade e Status do lead, e a maioria dos campos Tarefa
e Compromisso, s podem ser editados a partir da pgina de edio do registro. Para obter mais informaes, consulte Diretrizes
para editar registros com o editor inline na pgina 143.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Excluir registros | 146

Se sua organizao usar tipos de registros, a edio inline em listas s estar disponvel quando todos os registros da lista forem do
mesmo tipo. Portanto, voc deve especificar o filtro Tipo de registro igual a X, onde X o nome de um nico tipo
de registro (ou em branco para o tipo de registro mestre).
No possvel usar a edio inline em uma lista avanada se seus critrios de filtro do modo de exibio de lista contm uma clusula
OU.
No caso de listas de atividades, voc deve especificar o filtro adicional Tarefa igual a verdadeiro (para tarefas) ou
Tarefa igual a falso (para compromissos) para que a edio inline esteja disponvel.
Se sua organizao estiver usando contas pessoais:
Voc no pode utilizar a edio inline para alterar contas pessoais de uma lista de Contatos. S possvel fazer a edio inline
delas em uma lista de Contas.
Voc s poder usar a edio inline dos contatos associados s contas corporativas ao especificar um filtro adicional de Is
Person Account EQUALS False nos critrios da lista.

Excluir registros
A excluso de registros um procedimento padro para a maioria dos usurios do Salesforce. No
EDIES
caso de alguns tipos de objetos, a excluso de um registro afeta outros registros relacionados. Por
exemplo, se voc excluir uma conta ou contato, todos os patrimnios associados tambm sero Disponvel em: Salesforce
excludos. Classic
1. Certifique-se de que voc est ciente dos efeitos (se houver) ao excluir o tipo de registro que
Disponvel em: todas as
voc deseja excluir. A ajuda do Salesforce lhe informar.
edies
2. Localize e abra o registro que deseja excluir.
3. Clique em Excluir. PERMISSES DO
USURIO
CONSULTE TAMBM:
Para excluir registros:
Usando a Lixeira Use Excluir no objeto
Excluso de notas e anexos dos registros do tipo de registro que
voc est excluindo
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Anexar arquivos a registros | 147

Anexar arquivos a registros


possvel anexar arquivos, como documentos do Microsoft Office, PDFs da Adobe, imagens e
EDIES
vdeos, maioria dos tipos de registros do Salesforce. O limite de tamanho para um arquivo anexado
de 25 MB quando ele anexado diretamente lista relacionada, incluindo um arquivo anexado Disponvel em: Salesforce
a uma soluo.O limite de tamanho para vrios arquivos anexados ao mesmo email de 25 MB, Classic
com o tamanho mximo de 5 MB por arquivo.
Disponvel em: Edies
1. Abra o registro
Contact Manager, Group,
2. Clique em Anexar arquivo. Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
3. Clique em Procurar e localize o arquivo que deseja anexar.
Developer
4. Clique em Anexar arquivo para carregar o arquivo.
5. Clique em Concluir quando terminar de carregar. PERMISSES DO
Nota: USURIO
Quando um arquivo anexado ao feed do Chatter de um registro, ele adicionado lista Para anexar arquivos a
relacionada Notas e anexos como um anexo de feed. O limite do tamanho do arquivo registros:
para anexos de feed do Chatter de 2 GB. Use Editar no objeto
Se a configurao de segurana No permitir carregamentos de HTML
como anexo ou registros de documentos estiver ativada para a sua
organizao, no ser possvel carregar arquivos com as seguintes extenses: .htm,
.html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.

Tpicos sobre registros


Tpicos so palavras ou frases que voc pode associar maioria dos registros do Salesforce para
EDIES
organiz-los em torno de temas comuns. Use tpicos para agrupar registros por tema comum e,
em seguida, para filtrar as exibies de listas. Disponvel em: Salesforce
Se o Chatter estiver ativado, voc tambm v os registros de um tpico em um local central: a guia Classic
Registros na pgina de detalhes do tpico. Por exemplo, se vrias contas estiverem participando
Disponvel em: todas as
de uma conferncia, voc pode adicionar o tpico Conferncia de usurios 2014
edies
aos registros delas. Em seguida, voc pode usar esse tpico para filtrar uma exibio de lista de
contas ou (com o Chatter) exibir as contas juntas na guia Registros da pgina do tpico
Conferncia de usurios 2014.
Veja um exemplo de pgina de detalhes do tpico, em que a guia Registros mostra as contas no tpico. (Se voc no vir uma guia
Registros como esta, referente a um tpico especfico, o tpico no foi adicionado a nenhum registro.)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Tpicos sobre registros | 148

Os administradores podem ativar tpicos referentes a contas, ativos, campanhas, casos, contatos, contratos, leads, oportunidades,
pedidos, solues, objetos personalizados e artigos em ingls. Tambm possvel ativar tpicos para tarefas e eventos, mas eles no
so acessveis por meio das exibies de lista ou da guia Registros.

Nota: H suporte para tpicos apenas em artigos do Knowledge em ingls.

Adicionar tpicos a registros


Adicione tpicos para organizar rapidamente os registros com base em temas comuns, recuper-los em exibies de lista e (com o
Chatter) exibi-los em pginas de detalhes de tpicos.
Remover tpicos de registros
Remova um tpico de um registro se ele no for mais adequado.

CONSULTE TAMBM:
Adicionar tpicos a registros
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Tpicos sobre registros | 149

Adicionar tpicos a registros


Adicione tpicos para organizar rapidamente os registros com base em temas comuns, recuper-los
EDIES
em exibies de lista e (com o Chatter) exibi-los em pginas de detalhes de tpicos.
Os tpicos para objetos devem ser ativados para que voc possa adicionar tpicos a registros do Disponvel em: Salesforce
tipo de objeto em questo. Classic

Nota: Todos os nomes de tpico so pblicos e aparecem nos resultados de pesquisa, mas Disponvel em: todas as
isso no afeta a visibilidade dos registros que tm tpicos. edies

1. No topo da pgina de detalhes do registro, sob o nome do registro, clique em Clique para
adicionar tpicos. Se o registro j tem tpicos, clique em Tpicos. PERMISSES DO
USURIO

Para adicionar tpicos a um


registro:
Ler e Editar no
registro
E
"Atribuir tpicos" para
adicionar tpicos
existentes
OU
"Criar tpicos" para
adicionar tpicos novos

Se o administrador ativou layouts, baseados em feeds, clique em Adicionar tpicos na barra lateral da exibio de feeds.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Marcaes em registros | 150

2. No editor de tpicos, comece a digitar o texto. medida que voc digita, voc pode escolher um tpico de uma lista de sugestes
ou continuar digitando para criar seu prprio tpico exclusivo. Para adicionar mais de um tpico, digite uma vrgula aps cada tpico.
Vrgulas ( , ) e colchetes de fechamento ( ] ) encerram um tpico automaticamente. Outros tipos de pontuao, smbolos e separadores
em nomes de tpicos so suportados.
Os registros podem ter at 100 tpicos.

3. Quando terminar de adicionar tpicos, clique em Concludo ou pressione Enter.


Agora possvel usar os tpicos que voc adiciona aos registros para filtrar as suas exibies de lista. Se o seu administrador ativou o
Chatter, os tpicos adicionados a registros se tornam links para pginas de detalhes de tpicos, nas quais os registros associados aparecem
na guia Registros para facilitar o acesso. (Observe que as publicaes do Chatter em um registro no so adicionadas automaticamente
aos tpicos de um registro. necessrio adicionar os tpicos s publicaes.)

CONSULTE TAMBM:
Criar exibies de lista personalizadas no Salesforce Classic
Remover tpicos de registros

Remover tpicos de registros


Remova um tpico de um registro se ele no for mais adequado.
EDIES
Remover tpicos no os exclui. Antes de remover um tpico de um registro, considere se foi voc
ou outra pessoa que o adicionou. Essa pessoa pode estar usando o tpico para rastrear o registro. Disponvel em: Salesforce
Classic
1. No topo da pgina de detalhes do registro, clique em Tpicos.
2. , prximo ao tpico que voc deseja remover do registro. Disponvel em: todas as
edies
3. Clique em Concludo ou pressione ENTER.
A remoo de um tpico do registro o remove de todos os modos de exibio de lista que usam
PERMISSES DO
o tpico como filtro. Se o Chatter estiver ativado, o registro tambm removido da guia Registros
USURIO
da pgina de detalhes do tpico.
Para remover tpicos de um
registro:
Ler e Editar no
registro
E
"Atribuir tpicos"

Marcaes em registros
Marcas so palavras ou frases curtas que voc pode associar maioria dos registros do Salesforce
EDIES
para descrever e organizar seus dados de forma personalizada. Use marcas para agrupar registros
de vrios objetos por um tema ou uso comum e, depois, use essas marcas em pesquisas para tornar Disponvel em: Salesforce
rpida e intuitiva a localizao de informaes. Classic
Por exemplo, se voc encontrou vrios contatos e leads em uma conferncia, poder marc-los
Disponvel em: todas as
todos com a frase Conferncia de usurios 2011. Voc poderia ento pesquisar a marca Conferncia
edies, exceto
de usurios 2011 e clicar nessa marca nos resultados da pesquisa para recuperar esses registros. Database.com
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Marcaes em registros | 151

O Salesforce oferece suporte a dois tipos de marcas.


Marcas pessoais so privadas. Somente voc pode exibir qualquer marca pessoal que adicionar a um registro.
As marcas pblicas so compartilhadas entre todos os usurios de uma organizao. Qualquer usurio com acesso ao registro pode
exibir as marcas pblicas que voc adiciona.
Os administradores podem ativar marcas pessoais e pblicas para contas, atividades, patrimnios, campanhas, casos, contatos, contratos,
painis, documentos, compromissos, leads, notas, oportunidades, relatrios, solues, tarefas e qualquer objeto personalizado, permitindo
a voc:
Marcar registros
Remover marcas de um registro
Procurar, pesquisar e gerenciar marcas

Nota: Se o administrador ativa tpicos para um objeto, as marcas pblicas so desativadas para o objeto. Marcas pessoais no
so afetadas.

Marcando registros
Removendo marcas de registros
Procurando, pesquisando e gerenciando marcas
Exibindo marcas usadas recentemente

Marcando registros
1. No canto superior direito da pgina de detalhes do registro, clique em Adicionar marcas. Se
EDIES
o registro j tiver marcas associadas, clique em Editar marcas.
2. Na caixa de texto Marcas pessoais ou Marcas pblicas, insira listas separadas Disponvel em: Salesforce
por vrgula das marcas que voc deseja associar ao registro. A marca s pode ter letras, nmeros, Classic
espaos, traos e sublinhados e deve conter pelo menos uma letra ou nmero.
Disponvel em: todas as
Ao inserir novas marcas, at dez marcas j definidas sero exibidas como sugestes de edies, exceto
preenchimento automtico. Ao digitar, a lista de sugestes alterada para exibir somente as Database.com
marcas que correspondem ao prefixo inserido. Para escolher uma sugesto, clique nela ou use
as teclas de setas do teclado para selecion-la e pressione a tecla TAB ou ENTER.
PERMISSES DO
3. Clique em Salvar. USURIO

Dica: Ao criar ou editar marcas, voc pode pressionar a tecla ENTER para salvar suas Para editar marcas em um
alteraes ou a tecla Esc para descart-las. registro:
Ler no registro
Nota: H limites para o nmero de marcas pessoais e pblicas que voc pode criar e aplicar Para renomear ou excluir
aos registros. Em todas as edies, se voc tentar marcar um registro com uma nova marca marcas pblicas:
que excede um ou mais desses limites, a marca no ser salva. Se voc chegar a um limite, Gerenciador de
poder ir para a pgina de Marcas e excluir as marcas pouco usadas. marcas

CONSULTE TAMBM:
Marcaes em registros
Removendo marcas de registros
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Marcaes em registros | 152

Removendo marcas de registros


1. No canto superior direito da pgina de detalhes do registro, clique em Editar marcas.
EDIES
2. Ao lado da caixa de texto Marcas pessoais ou Marcas pblicas, clique em [X]
ao lado da marca que voc deseja remover. Disponvel em: Salesforce
Classic
3. Clique em Salvar.
Disponvel em: todas as
Dica: Ao criar ou editar marcas, voc pode pressionar a tecla ENTER para salvar suas
edies, exceto
alteraes ou a tecla Esc para descart-las.
Database.com
Se a marca removida for a ltima ocorrncia da marca, ela ser completamente excluda da sua
organizao. Se outros registros usarem a marca, ela ainda ser exibida nos resultados de pesquisa PERMISSES DO
e na pgina Marcas. USURIO

Para editar marcas em um


registro:
Ler no registro

Procurando, pesquisando e gerenciando marcas


Para acessar a pgina Marcas, clique no nome de qualquer marca em uma pgina de detalhes ou,
EDIES
se o seu administrador tiver adicionado marcas barra lateral, clique em Marcas na barra lateral.
Nessa pgina, voc pode: Disponvel em: Salesforce
Classic
Exibir e procurar marcas
Localizar registros com marcas Disponvel em: todas as
edies, exceto
Pesquisar marcas
Database.com
Renomear e excluir marcas
Revisar estatsticas de marcas pessoais
PERMISSES DO
USURIO
Exibindo e procurando marcas
Para renomear ou excluir
Use a caixa de seleo Marcas pessoais e Marcas pblicas para limitar ou expandir marcas pblicas:
a exibio. Somente voc pode ver as marcas pessoais que tiver definido, visto que elas so privadas. Gerenciador de
Entretanto, voc poder ver todas as marcas pblicas definidas em sua organizao. marcas
Clique em uma letra na parte superior da rea de navegao de marcas para exibir somente as
marcas que comeam com essa letra ou clique em Prxima pgina ou Pgina anterior.
Por padro, as marcas so listadas em ordem alfabtica. Na lista de opes Classificar, escolha Por nmero de utilizaes para
classificar as marcas pelo nmero de registros marcados por elas, ou escolha Por usados mais recentemente para classificar as marcas
pela adio mais recente a um registro.

Localizando registros com marcas


Clique em uma marca para ver a lista de registros organizados por objeto. O nmero de registros associados marca exibido ao lado
dela. Para refinar ainda mais os seus resultados, clique em marcas adicionais. Quando mais de uma marca selecionada, apenas os
registros correspondentes a todas as marcas selecionadas so exibidos na lista de resultados. Clique [X] ao lado da marca para desmarc-la
e remov-la do filtro. Clique em Limpar marca(a) selecionada(s) para desmarcar todas as marcas e recomear.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Marcaes em registros | 153

Nota:
s vezes, o nmero de registros associados a uma marca pode ser maior que o nmero de registros exibidos quando voc
clica nessa marca na pgina Marcas. Isso ocorrer se voc tiver marcado um registro e perdido a permisso para exibi-lo em
virtude de uma alterao no compartilhamento, ou se um registro ao qual voc no tem acesso tiver uma ou mais marcas
pblicas.
Os resultados da pesquisa e a pgina Marcaes no exibem objetos personalizados que no tenham uma guia associada,
mesmo que as marcaes estejam ativadas para o objeto personalizado.

Voc pode personalizar colunas e filtrar os resultados da pesquisa.

Pesquisando marcas
Insira os termos na caixa de texto Pesquisar marcas e clique em Pesquisar. Somente as marcas que correspondem aos critrios de
pesquisa so listadas na rea de busca da marcas. Voc poder clicar em qualquer marca para exibir os registros associados a ela.
As strings de pesquisa devem incluir pelo menos dois caracteres e podem incluir curingas e operadores.
O resultado de pesquisa mais recente salvo na rea de busca de marcas ao lado do alfabeto na parte superior da pgina. Clique na
string de pesquisa para retornar aos seus resultados.

Renomeando e excluindo marcas


Para renomear uma marca, passe o cursor sobre a marca e selecione Renomear na lista suspenss que aparece ao redor da marca.
Insira um novo nome para a marca na caixa de texto exibida e clique em Salvar.
Para excluir uma marca, passe o cursor sobre a marca e selecione Excluir na lista suspensa exibida ao redor da marca. A marca
removida de cada registro em sua organizao e colocada na Lixeira.
Se uma marca for restaurada da Lixeira, ela ser automaticamente reassociada aos seus registros anteriores. Para obter mais informaes,
consulte Usando a Lixeira na pgina 186.

Voc pode renomear ou excluir qualquer marca pessoal, mas precisa ter a permisso Gerenciador de marcas para renomear ou excluir
uma marca pblica.

Revisando estatsticas de marcas pessoais


Clique em Uso de marcas pessoais no lado direito. Essa pgina exibe o nmero atual das suas marcas pessoais exclusivas e dos
aplicativos das marcas pessoais. Voc pode ter um nmero mximo de:
500 marcas pessoais exclusivas
5.000 ocorrncias de marcas pessoais aplicadas a registros
Se voc estiver chegando ao limite das marcas pessoais, considere mesclar marcas similares renomeando-as em uma nica marca. Por
exemplo, se voc tiver marcas para Ciclismo, Bicicleta e Bike, poder renomear Bicicleta e Bike como Ciclismo para reduzir o nmero de
marcas pessoais exclusivas.
Para reduzir o nmero de marcas aplicadas a registros, exclua as marcas pessoais que no so mais usadas.

Exibindo marcas usadas recentemente


O link Marcas e a lista suspensa Marcas recentes, disponveis na barra lateral, permitem navegar nas marcas e acessar suas marcas usadas
mais recentemente, respectivamente.
Clique em Marcas para navegar, pesquisar e gerenciar sua coleo inteira de marcas.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Verificar a ortografia | 154

Selecione uma marca na lista suspensa Marcas recentes para exibir todos os registros que receberam essa marca. As marcas que
aparecem nessa lista so aquelas usadas mais recentemente para marcar registros.

Verificar a ortografia
Se o corretor ortogrfico estiver ativado para sua organizao, verifique a ortografia dos recursos
EDIES
onde voc digita texto, como emails, compromissos, tarefas, casos, notas e solues.
O corretor ortogrfico no suporta todos os idiomas suportados pelo Salesforce. Por exemplo, o Disponvel em: Salesforce
corretor ortogrfico no suporta tailands, russo e idiomas de byte duplo, como japons, coreano Classic
ou chins.
Disponvel em: todas as
Para verificar a ortografia, basta procurar o boto Verificar ortografia sempre que estiver digitando edies
texto.

Diretrizes para inserir moedas, datas, horrios e nmeros de telefone


A criao e edio de registros mais fcil se voc entender algumas diretrizes e dicas para os
EDIES
campos de moeda, data, hora e nmero de telefone que encontrar em vrios registros.
Disponvel em: Salesforce
Classic
Moeda
Na maioria das edies do Salesforce, o formato e o tipo de moeda que podem ser usados nos Disponvel em: todas as
edies, exceto
campos de moeda, como Cota ou Receita anual, so determinados pela configurao de
Database.com
Localidade da moeda da sua empresa. Em organizaes que usam as edies Group,
Professional, Enterprise, Unlimited e Performance e que usam vrias moedas, o formato e o tipo de
moeda so determinados pelo campo Moeda do registro que est sendo criado ou editado.

Dica: Ao inserir um valor monetrio (ou qualquer outro tipo de nmero), possvel usar os atalhos k, m ou b para indicar milhares,
milhes ou bilhes. Por exemplo, se for digitado 50k aparecer 50.000. No entanto, esses atalhos no funcionam para os
critrios de filtro.

Datas e horas
Vrios campos permitem que voc insira uma data ou uma hora no formato especificado pela configurao de Localidade pessoal.
Ao inserir datas, voc pode escolh-las no calendrio ou inseri-las manualmente.
So vlidas somente as datas dentro de determinado intervalo. A data vlida mais antiga 1700-01-01T00:00:00Z GMT, ou pouco aps
a meia-noite de 1 de janeiro de 1700. A ltima data vlida 4000-12-31T00:00:00Z GMT, ou pouco depois da meia-noite de 31 de
dezembro de 4000. Esses valores so deslocados conforme o fuso horrio. Por exemplo: no fuso horrio do Pacfico, a data vlida mais
antiga 1699-12-31T16:00:00, ou 16h do dia 31 de dezembro de 1699.

Dica:
Os anos aparecem e so salvos como quatro dgitos, mas voc pode inserir os dois ltimos dgitos e o Salesforce determinar
os dois primeiros. Se forem inseridos valores de 60 a 99, supe-se que se referem ao sculo 20 (por exemplo: 1964) e se
forem inseridos valores de 00 a 59, supe-se que se referem ao sculo 21 (por exemplo: 2012).
Se voc digitar apenas os nmeros de ms e dia (exemplo: 01/15), o Salesforce fornecer o ano corrente.
Se sua localidade e idioma forem ingls, digite palavras como Yesterday, Today e Tomorrow, ou qualquer dos dias
da semana, e o Salesforce determinar a data para voc. Considera-se que os nomes de dias da semana (como
segunda-feira) sempre se referem semana seguinte.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Selecione valores da lista de opes | 155

Nmeros de telefone
Ao digitar nmeros de telefone em vrios campos de telefone, o Salesforce preservar o formato de nmero de telefone usado. Contudo,
se a sua Localidade estiver configurada para Ingls (Estados Unidos) ou Ingls (Canad), os nmeros de telefone de 10 dgitos e
os nmeros de 11 dgitos que comeam com 1 sero automaticamente formatados como (800) 555-1212 quando o registro
for salvo.

Dica:
Se no quiser a formatao parnteses-espao-hfen ((800) 555-1212) para nmeros de dez ou onze dgitos, insira um
+ antes do nmero. Por exemplo: +49 8178 94 07-0.
Se seus nmeros de telefone de dez e onze dgitos tiverem o formato automtico do Salesforce, ser preciso digitar os parnteses
ao especificar as condies de filtro. Por exemplo: Telefone inicia com (415).

Selecione valores da lista de opes


Voc pode encontrar alguns tipos diferentes de campos de lista de opes no Salesforce.
Listas de opes padro - Clique na seta para baixo a fim de selecionar um nico valor.
Listas de opes de seleo mltipla - D um clique duplo em qualquer valor disponvel em uma caixa de rolagem para adicionar
esse valor caixa de rolagem selecionada direita. Voc pode escolher um nico valor ou vrios valores. Para selecionar os valores
dentro de um intervalo, selecione o primeiro valor e clique no ltimo valor do intervalo, mantendo pressionada a tecla SHIFT. Em
seguida, clique na seta para adicionar as selees caixa escolhida.
As listas de opes dependentes e de controle trabalham em conjunto entre si. O valor escolhido na lista de opes de controle
afeta os valores disponveis na lista de opes dependente. As listas de opes dependentes e de controle so indicadas nas pginas
de edio por um cone de . Passe o mouse sobre o cone para exibir o nome da lista de opes dependente ou de controle.

Notas
O Notes uma verso aprimorada da ferramenta de anotaes do Salesforce, que permite a seus
EDIES
usurios criar anotaes mais rapidamente. Use o Notes para simplificar seu fluxo de trabalho,
aumentar a produtividade e tirar o mximo de proveito do Salesforce. Disponvel em: Salesforce
O Notes criado com base no Salesforce Files, para que voc possa fazer muitas das mesmas coisas Classic e Lightning
com notas que voc faz com arquivos, como um relatrio sobre notas, e usar o Chatter para Experience
compartilhar notas.
Disponvel em: Edies
Para obter mais informaes sobre o que voc pode fazer com o Notes, confira o vdeo: Como Contact Manager, Group,
usar o Notes. Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer
Criar notas e adicion-las aos registros
Use o Notes, nossa ferramenta aprimorada de anotao no Salesforce, para adicionar informaes
importantes a seus registros.
Exibir ou reverter para uma verso anterior de uma nota
O Notes permite exibir verses antigas de notas e restaur-las, se necessrio.
Criar um relatrio sobre suas notas
Visualizar e analisar detalhes sobre todas as suas notas usando relatrios. S possvel criar relatrios sobre notas criadas com o
Notes, nossa ferramenta avanada de anotaes.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Notas | 156

Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1


Aprenda algumas dicas, truques e prticas recomendadas para usar o Notes no Salesforce1.
Qual a diferena entre o Notes e a antiga ferramenta de anotaes?
O Notes uma verso aprimorada da ferramenta original de anotaes do Salesforce. Com o Notes, voc pode obter diversos recursos
que o ajudam a tomar notas melhores mais rapidamente e aumentar a produtividade.

Criar notas e adicion-las aos registros


Use o Notes, nossa ferramenta aprimorada de anotao no Salesforce, para adicionar informaes
EDIES
importantes a seus registros.

Nota: Se voc estiver usando a ferramentas de notas antiga, fale com seu administrador Disponvel em: Salesforce
sobre a troca para a verso aprimorada do Notes. Classic e Lightning
Experience

Criar notas e adicion-las a registros no Salesforce Classic Disponvel em: Edies


Contact Manager, Group,
Adicione informaes importantes a seus registros usando o Notes, nossa ferramenta aprimorada
Professional, Enterprise,
de anotao no Salesforce, para que voc possa ser mais organizado e aumentar a produtividade.
Performance, Unlimited e
Criar notas e adicion-las aos registros no Salesforce Lightning Experience Developer
O Notes permite que voc adicione informaes importantes a seus registros para se manter
organizado.

Criar notas e adicion-las a registros no Salesforce Classic


Adicione informaes importantes a seus registros usando o Notes, nossa ferramenta aprimorada
EDIES
de anotao no Salesforce, para que voc possa ser mais organizado e aumentar a produtividade.

Nota: Essas etapas funcionam no Salesforce Classic. Se houver uma linha de guias no topo Disponvel em: Salesforce
de sua tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Se voc vir uma barra de navegao Classic
esquerda, significa que voc est no Lightning Experience. Disponvel em: Edies
1. Na lista relacionada Notas de um registro, clique em Nova nota. Ou, para criar uma nota privada Contact Manager, Group,
que no esteja relacionada a um registro, v para a guia Arquivos e clique em qualquer um dos Professional, Enterprise,
filtros do Notes para exibir a opo Nova nota. Performance, Unlimited e
Developer
2. Insira um ttulo e um texto do corpo.
3. Salve a nota.
As notas criadas com a verso aprimorada do Notes aparecem na lista relacionada Notas do registro, ao passo que as notas criadas
com a ferramenta de anotaes antiga aparecem na lista relacionada Notas e anexos do registro.

CONSULTE TAMBM:
Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1
Qual a diferena entre o Notes e a antiga ferramenta de anotaes?
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Notas | 157

Criar notas e adicion-las aos registros no Salesforce Lightning Experience


O Notes permite que voc adicione informaes importantes a seus registros para se manter
EDIES
organizado.

Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao Disponvel em: Lightning
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Experience
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Disponvel em: Edies
1. Na lista relacionada Notas de um registro, clique em Novo. Alternativamente, para criar uma Contact Manager, Group,
nota que esteja relacionada a um registro diferente ou a nenhum registro, clique no cone Aes Professional, Enterprise,
globais e selecione Nova nota. Performance, Unlimited e
Developer
2. Insira um ttulo e um texto do corpo. Voc pode adicionar imagens sua nota.
3. Relacione a nota a outros registros, se necessrio.
As notas criadas com a verso aprimorada do Notes aparecem na lista relacionada Notas do registro, ao passo que as notas criadas
com a ferramenta de anotaes antiga aparecem na lista relacionada Notas e anexos do registro.

CONSULTE TAMBM:
Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1
Qual a diferena entre o Notes e a antiga ferramenta de anotaes?

Exibir ou reverter para uma verso anterior de uma nota


O Notes permite exibir verses antigas de notas e restaur-las, se necessrio.
EDIES
Nota: Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Se voc vir uma barra de navegao
no lado esquerdo de sua tela, significa que voc est no Lightning Experience. Se voc vir Disponvel em: Lightning
uma linha de guias no topo da tela, significa que voc est no Salesforce Classic. Experience

1. Na lista relacionada Notes de um registro, clique no ttulo da nota. Disponvel em: Edies
Contact Manager, Group,
2. Na janela da nota, clique em . Professional, Enterprise,
3. Na lista, selecione a verso da nota que deseja exibir. Performance, Unlimited e
Developer
4. Para restaurar a verso selecionada da nota, clique em Restaurar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Notas | 158

Criar um relatrio sobre suas notas


Visualizar e analisar detalhes sobre todas as suas notas usando relatrios. S possvel criar relatrios
EDIES
sobre notas criadas com o Notes, nossa ferramenta avanada de anotaes.
1. Certifique-se de que esteja familiarizado com os relatrios padro e como personaliz-los. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
2. Crie um novo relatrio com os seguintes critrios.
Experience

Tipo de relatrio Relatrio de arquivos e contedo Disponvel em: Edies


Contact Manager, Group,
Campos Nome do arquivo Professional, Enterprise,
Data da publicao Performance, Unlimited e
Developer
Criada por
Data da ltima reviso
PERMISSES DO
Revisado pela ltima vez por USURIO
Tipo de arquivo
Para criar, editar e excluir
relatrios:
Filtros Tipo de arquivo igual a SNOTE.
Criar e personalizar
relatrios
E
3. Certifique-se de salvar o relatrio para poder execut-lo novamente mais tarde.
Criador de relatrios
4. Se desejar compartilhar o relatrio com outras pessoas, crie uma pasta do relatrio e salve o
relatrio nela. Depois, use as configuraes compartilhadas para a pasta para adicionar indivduos
ou grupos de usurios.

CONSULTE TAMBM:
Notas

Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1


Aprenda algumas dicas, truques e prticas recomendadas para usar o Notes no Salesforce1.
EDIES
Assista a um vdeo: Como usar o Notes
Disponvel em: Edies
O administrador precisar configurar o Notes para a sua organizao. Em seguida, voc pode
Contact Manager, Group,
comear a usar o Notes no Salesforce1. Aqui esto algumas diretrizes para ajud-lo.
Professional, Enterprise,
Para criar notas, toque em na barra de ao. Performance, Unlimited e
Developer
Para adicionar listas com marcadores e listas numeradas a notas, use os cones na barra de
ferramentas Notas.
Para relacionar notas a vrios registros, toque em Relacionar registros. Para alterar os registros relacionados, toque nos nomes
desses registros (3).
Para criar uma tarefa, passe o dedo sobre uma linha em uma nota. Alternativamente, toque em uma linha ou destaque algum texto
e, em seguida, toque em na barra de ferramentas.
Trabalhe com tarefas relacionadas diretamente em uma nota.
Para visualizar e pesquisar todas as notas, selecione Notas no menu de navegao do Salesforce1.
Se voc ou o administrador tiver adicionado a lista relacionada Notas aos layouts de pgina, voc poder:
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Notas | 159

Acessar rapidamente notas relacionadas a partir de registros em vez de ter que mudar para o menu de navegao para abrir o
item em Notas.
Criar notas a partir da lista relacionada.

Qual a diferena entre o Notes e a antiga ferramenta de anotaes?


O Notes uma verso aprimorada da ferramenta original de anotaes do Salesforce. Com o Notes,
EDIES
voc pode obter diversos recursos que o ajudam a tomar notas melhores mais rapidamente e
aumentar a produtividade. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Notes vs. a antiga ferramenta de anotaes Experience

Disponvel em: Edies


Recurso Notas Antiga ferramenta de Contact Manager, Group,
anotaes Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Adio de notas a registros
Developer
Usar a lista relacionada Notas
para gerenciar notas

Usar a lista relacionada Notas e


anexos para gerenciar notas

Notas salvas automaticamente (apenas Lightning


Experience)

Verificar ortografia

Adicionar notas privadas a


registros

Criar notas privadas


independentes (no
relacionadas a registros)

Relacionar notas a mais de um (apenas Lightning


registro Experience e Salesforce1)

Usar a formatao de rich text,


incluindo listas com marcao
e numerao

Pesquisar apenas notas no


Salesforce

Criar tarefas a partir de notas (somente no Salesforce1)

Criar um relatrio sobre suas


notas

Adicionar imagens a uma nota (apenas Lightning


Experience)
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Consideraes para gerenciar arquivos e
notas anexados a registros | 160

Recurso Notas Antiga ferramenta de anotaes


Exibir ou reverter para uma verso anterior (apenas Lightning Experience)
de uma nota

CONSULTE TAMBM:
Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1
Criar notas e adicion-las aos registros
Notas

Consideraes para gerenciar arquivos e notas anexados a registros


Ao trabalhar com anexos, documentos do Google ou notas criadas com a ferramenta antiga de
EDIES
anotaes, h diversas coisas para se ter em mente.
Se o Chatter estiver ativado para sua organizao, os arquivos publicados em um feed de um Disponvel em: Salesforce
registro sero adicionados lista relacionada Notas e anexos do registro como anexos do feed. Classic
Voc pode exibir (se disponvel), fazer download e excluir anexos do feed da lista relacionada
Notas e anexos esto
Notas e anexos, mas no pode edit-los.
disponveis em: Edies
Voc no pode editar uma nota ou anexo, a menos que tambm tenha acesso para editar o Contact Manager, Group,
registro associado. Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Para excluir uma nota ou anexo, voc deve ser o proprietrio da nota ou do anexo ou um Developer
administrador com a permisso "Modificar todos os dados". A propriedade da nota determinada
pelo campo proprietrio. A propriedade do anexo determinada pelo campo criado. Google Docs disponvel em
todas as edies
Os proprietrios dos registros podem excluir anexos de registros mesmo se no adicionaram
o anexo.
Os usurios do portal podem fazer download de anexos, mas no podem visualizar, editar ou
excluir os anexos.
Notas e anexos marcados como particulares na caixa de seleo Particular podero ser acessados apenas pela pessoa que os
anexou e pelos administradores. Para exibir notas e anexos particulares, os administradores precisam da permisso Exibir todos os
dados. Para editar ou excluir as notas e anexos, os administradores precisam da permisso Modificar todos os dados.
Se o servio Adicionar Google Docs ao Salesforce for ativado em sua organizao, a lista relacionada Notas e anexos se chamar
Google Docs, notas e anexos. A lista relacionada Anexos ser chamada de Google Docs e anexos.
Para acessar um documento do Google a partir de uma pgina de detalhes de registro, o documento deve ser compartilhado com
sua conta do Google Apps.
A lista relacionada Notas e anexos incluir arquivos do Salesforce CRM Content quando eles forem postados em um feed do Chatter
de um registro. No entanto, a lista relacionada Notas e anexos no inclui arquivos do Salesforce CRM Content que existem somente
no Salesforce CRM Content. Se o Salesforce CRM Content estiver ativado, voc poder adicionar a lista relacionada Contedo
relacionado pgina de detalhes para contas, contatos, leads, oportunidades, casos, produtos ou objetos personalizados.
Se voc publicar notas para contatos externos pelo Salesforce para Salesforce, todas as notas sero automaticamente compartilhadas
com uma conexo quando voc compartilhar o objeto pai. Os anexos so compartilhados automaticamente quando a caixa de
seleo Compartilhar com conexes do anexo est marcada. Para interromper o compartilhamento de uma nota ou
anexo, selecione Privado.
Nem todos os arquivos podem ser visualizados, como arquivos criptografados ou protegidos por senha, PDFs protegidos contra
cpia, tipos de arquivos desconhecidos e qualquer arquivo com mais de 25 MB. Para arquivos que no possam ser visualizados, a
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Campos de notas e anexos | 161

opo Visualizar no estar disponvel em feeds ou modos de exibio de lista, e os arquivos sero exibidos como cones do tipo
de arquivo genrico no feed. Alguns recursos do Microsoft Office 2007 no so exibidos corretamente em visualizaes. Se for
possvel visualizar um arquivo, mas no houver uma visualizao, entre em contato com o administrador do Salesforce, que talvez
possa gerar a visualizao novamente.
Todas as notas e anexos adicionados a contatos e oportunidades so tambm adicionados conta associada.

CONSULTE TAMBM:
Notas
Criar notas e adicion-las aos registros
Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1

Campos de notas e anexos


O Notes uma verso aprimorada da ferramenta de anotaes do Salesforce. Essa tabela lista os
EDIES
campos que esto disponveis ao criar uma nota usando o Notes. Tambm h uma barra de
ferramentas com cones para adicionar listas numeradas e com marcadores s notas. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
Campos do Notes
Disponvel em: Edies
Nota: No Salesforce1 e Lightning Experience, h campos adicionais para relacionar vrios Contact Manager, Group,
registros nota. Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Campo Descrio Developer
Corpo Texto da nota. Pode conter at 50 MB de dados.

Ttulo Assunto da nota. Mximo de 200 caracteres.

Campos da antiga ferramenta de anotaes


Campo Descrio
Corpo Texto da nota. Pode ter at 32 KB de dados.

Particular Caixa de seleo que indica que a nota acessvel somente para
o proprietrio e os administradores. Para exibir notas particulares,
os administradores precisam da permisso Exibir todos os dados.
Para edit-los, precisam da permisso Modificar todos os dados.

Ttulo Breve descrio da nota. Mximo de 80 caracteres.


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Excluso de notas e anexos dos
registros | 162

Campos para anexos


Campos do anexo
Campo Descrio
Descrio Descrio do arquivo carregado.

Nome do arquivo Nome do arquivo carregado.

Particular Caixa de seleo que indica que o anexo acessvel somente para
o proprietrio e os administradores. Para exibir anexos particulares,
os administradores precisam da permisso Exibir todos os dados.
Para edit-los, precisam da permisso Modificar todos os dados.

Compartilhar com conexes Caixa de seleo que indica que o anexo compartilhado com
conexes quando o registro pai compartilhado. Essa caixa de
seleo est disponvel apenas se o Salesforce para Salesforce
estiver ativado, se o registro pai compartilhado e se o anexo
pblico.

Tamanho Tamanho do arquivo carregado.

Excluso de notas e anexos dos registros


Para excluir uma nota ou anexo, clique em Excluir ao lado da nota ou anexo na lista relacionada
EDIES
Notas e anexos ou na lista relacionada Anexos de um registro.
As notas e os anexos excludos podem ser restaurados a partir da Lixeira. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Para excluir um arquivo anexado a partir de um feed do Chatter, clique em Excluir ao lado do anexo
Experience
de feed. Isso remove o arquivo de todos os feeds do Chatter onde ele foi compartilhado e exclui o
arquivo da lista relacionada Notas e anexos. Restaurar o arquivo clicando na Lixeira, selecionando Disponvel em: Edies
o arquivo e clicando em Cancelar excluso. Se o arquivo tiver sido anexado do seu computador, Contact Manager, Group,
de um feed do Chatter, um grupo ou uma biblioteca do Salesforce CRM Content, exclu-lo da lista Professional, Enterprise,
relacionada Notas e anexos tambm o remover da publicao, mas no o excluir de seu local Performance, Unlimited e
original. Developer

CONSULTE TAMBM: PERMISSES DO


Criar notas e adicion-las aos registros USURIO
Consideraes para gerenciar arquivos e notas anexados a registros Para excluir uma nota ou
anexo:
Proprietrio do registro
pai
OU
Editar ou Excluir no
tipo de registro pai
OU
"Modificar todos os
dados
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Por que o registro que estou tentando
salvar sinalizado como duplicado? O que fazer? | 163

Por que o registro que estou tentando salvar sinalizado como duplicado?
O que fazer?
A sua organizao usa regras referentes duplicao, que impedem que os usurios criem registros
EDIES
duplicados. Leia a mensagem para decidir como proceder.
Isto o que voc ver caso o registro que est tentando salvar estiver sinalizado como uma possvel Disponvel em: Salesforce
duplicao. Classic e Lightning
Experience

Disponvel em: Edies


Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

1. Uma mensagem gerada pelo sistema informa quantas possveis duplicaes foram localizadas. O nmero inclui apenas os registros
aos quais voc tem acesso. Caso voc no tenha acesso a nenhum dos registros identificados como possveis duplicatas, essa
mensagem no incluir um nmero, mas ter uma lista de proprietrios de registros para que voc possa solicitar acesso s duplicatas
existentes.
2. Um alerta personalizado escrito pela pessoa que criou a regra sobre duplicados. O ideal que o alerta explique por que no possvel
salvar o registro e o qu voc deve fazer.
3. Se a regra sobre duplicados permitir salvar um registro apesar de ele ser uma possvel duplicata, o botoSalvar (ignorar alerta)
estar presente. Se a regra sobre duplicados impedir voc de salvar um registro que uma possvel duplicata, o boto Salvar estar
presente, mas o registro no poder ser salvo com xito at que voc faa as alteraes necessrias no registro, de modo que ele
deixe de ser sinalizado como possvel duplicata.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Por que o registro que estou tentando
salvar sinalizado como duplicado? O que fazer? | 164

4. A lista de possveis duplicatas inclui somente os registros aos quais voc tem acesso. Os campos mostrados na lista incluem apenas
os campos aos quais voc tem acesso (at os primeiros 7 campos que foram comparados, determinando-se sua correspondncia).
A lista exibe at cinco registros. Se forem encontradas mais de cinco duplicaes, clique em Mostrar tudo >> para ver a lista
completa de registros, at um mximo de 100. Os registros so listados na ordem de sua ltima modificao. Acesse diretamente
um dos registros da lista clicando em seu link.
5. Os campos realados so os que foram comparados e tiveram a correspondncia determinada.

Quais formatos devo usar para datas, horas e nomes no Salesforce?


Como permitir que apenas determinados usurios compartilhem dados?
Um usurio individual pode controlar o compartilhamento de registros de sua propriedade?
Posso transferir registros para outros usurios?
Como imprimir os registros do Salesforce?

Quais formatos devo usar para datas, horas e nomes no Salesforce?


O formato usado para datas, horas e nomes de pessoas no Salesforce determinado pela sua configurao de Localidade.
Para saber qual formato de data/hora sua configurao de Localidade usa:
1. Em suas configuraes pessoais, insira Detalhes avanados do usurio na caixa Busca rpida e selecione
Detalhes avanados do usurio. Nenhum resultado? Insira Informaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione
Informaes pessoais.
2. Veja o formato de data/hora usado no campo somente leitura Criado por. Esse o formato que voc deve usar para inserir
datas e horas nos campos do Salesforce.

CONSULTE TAMBM:
Personalizar sua experincia com o Salesforce

Como permitir que apenas determinados usurios compartilhem dados?


Se sua organizao tem a edio Professional, Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer com um modelo de compartilhamento
Particular ou de Somente leitura pblica, o administrador ainda poder permitir que determinados usurios compartilhem informaes.
Seu administrador pode criar grupos pblicos e definir regras de compartilhamento para especificar que os usurios em determinados
grupos ou papis sempre compartilharo seus dados com usurios em outro grupo ou papel pblico. Usurios individuais tambm
podem criar grupos pessoais para dar acesso a suas prprias contas, contatos e oportunidades.

Um usurio individual pode controlar o compartilhamento de registros de sua


propriedade?
Sim. Nas organizaes com a edio Professional, Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, todos os proprietrios de contas
podem estender mais o compartilhamento em uma base de conta a conta. Por exemplo, se a organizao tem um modelo Particular,
o proprietrio da conta Acme pode compartilhar essa conta e seus dados relacionados com grupos selecionados ou com usurios
individuais.
Nas edies Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, os proprietrios de oportunidade tambm podem estender o
compartilhamento para oportunidades individuais separadamente do compartilhamento de contas.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Localizar informaes com a pesquisa | 165

Voc pode utilizar o compartilhamento de contas, leads, casos e oportunidades para aumentar o acesso a seus dados, mas no possvel
restringir o acesso alm dos nveis padro da sua organizao.
Esse tipo de compartilhamento chamado de compartilhamento manual, e feito pelo boto Compartilhamento na pgina de
detalhes de registro.

Posso transferir registros para outros usurios?


Na maioria das edies, possvel transferir a propriedade de registros usando um destes mtodos. Quando voc altera o proprietrio
de um registro, o Salesforce tambm transfere a propriedade de certos registros relacionados.
Transferindo a propriedade de um nico registro de que voc proprietrio
Clique em Alterar proprietrio na pgina de detalhes do registro. Para obter mais informaes, consulte Alterando a propriedade
e Transferncia de itens associados.
Transferindo a propriedade de mltiplos casos, leads ou registros de objeto personalizado de que voc proprietrio
Clique na guia do objeto e visualize uma exibio de lista. Selecione os registros a serem transferidos e clique em Alterar proprietrio.
Transferindo a propriedade de mltiplos registros pertencentes a outros usurios
Use o recurso de Transferncia em massa. Para obter mais informaes sobre o uso da Transferncia em massa e os registros
relacionados que so transferidos, consulte Transferncia em massa de registros.
Usando regras de fluxo de trabalho para transferir a propriedade de registros
Quando o proprietrio de um registro alterado por uma regra de fluxo de trabalho, o Salesforce no altera a propriedade de nenhum
registro relacionado.

Como imprimir os registros do Salesforce?


Para imprimir os detalhes de um registro do Salesforce:
1. Clique no link Exibir rea de impresso localizado no canto superior direito da maioria das pginas de detalhes. Uma nova janela
do navegador aberta com o registro exibido em um formato simples, pronto para imprimir.
2. Ou ento, agrupe e expanda sees individuais na rea de impresso clicando nos tringulos ao lado dos ttulos da seo.
3. Como outra opo, clique em Expandir tudo ou Recolher tudo para mostrar ou ocultar as sees agrupveis da pgina. As listas
relacionadas, como a lista de oportunidades relacionadas a uma conta, no so agrupveis.
4. Clique em Imprimir esta pgina ou use a funo de impresso do seu navegador para enviar a pgina para uma impressora.

Nota: Na guia Console, voc pode clicar no cone de impresso ( ) para abrir o modo exibio de impresso de um registro.

Localizar informaes com a pesquisa


A pesquisa do Salesforce permite encontrar informaes com mais rapidez. A pesquisa est disponvel
EDIES
por meio do site do Salesforce, de um aplicativo Salesforce1 mvel ou de uma implementao de
pesquisa personalizada integrada plataforma Salesforce. Disponvel em: Todas as
edies, exceto
Como a pesquisa funciona? Database.com
Para localizar com eficincia o que voc est procurando, a pesquisa divide os termos de pesquisa
e localiza correspondncias para eles no ndice.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como a pesquisa funciona? | 166

Como a pesquisa divide as informaes?


Cada vez que voc cria um registro, o mecanismo de pesquisa divide as informaes pesquisveis em partes. Para escolher os termos
de pesquisa a serem utilizados, til saber como essas partes so divididas.
Qual a diferena entre a pesquisa no Lightning Experience, no Salesforce Classic e no Salesforce1?
Como a pesquisa global no site completo do Salesforce (seja com Lightning Experience ou com Salesforce Classic) e no aplicativo
Salesforce1 mvel usa o mesmo ndice de pesquisa, voc est sempre pesquisando os mesmos dados. Voc v o mesmo conjunto
de registros acessados recentemente nos resultados instantneos. O escopo da pesquisa (a lista de objetos que voc mais usa)
influencia os resultados da pesquisa. Mas lembre-se de que alguns objetos padro no esto disponveis no Salesforce1 e no Lightning
Experience, de modo que os resultados da pesquisa nem sempre sero exatamente iguais. Alm disso, como a interface de pesquisa
global diferente entre todas essas experincias, h diferenas visuais e de navegao a serem consideradas.
Como pesquisar em campos de pesquisa?
Use a pesquisa de consulta para associar dois registros.
Resultados da pesquisa
Em muitos casos, voc encontrar rapidamente o registro pesquisado simplesmente revisando os principais resultados, pois os
resultados so classificados por relevncia para cada usurio. Entenda por que determinados registros so retornados e como refinar
melhor os seus resultados.
Limitaes de pesquisa no Salesforce Classic
Existem certas restries ao usar pesquisa global, pesquisa de barra lateral, pesquisa avanada, consultas estruturadas, exibies de
lista e filtros.

Como a pesquisa funciona?


Para localizar com eficincia o que voc est procurando, a pesquisa divide os termos de pesquisa
EDIES
e localiza correspondncias para eles no ndice.
Assista ao vdeo: Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Como a pesquisa funciona?
Experience
Quando voc insere um termo de pesquisa no campo de pesquisa (1), o mecanismo de pesquisa
divide o termo de pesquisa em partes menores, chamadas de tokens (2). Ele compara esses termos Disponvel em: Todas as
edies, exceto
menores com as informaes armazenadas no ndice (3), classifica os registros associados por
Database.com
relevncia (4) e retorna os resultados aos quais voc tem acesso (5).

Nota: Aps a criao ou atualizao do registro de um objeto pesquisvel, pode demorar


15 minutos ou mais para que o texto atualizado seja pesquisvel. Os registros de um objeto
tornam-se pesquisveis somente depois de serem armazenados no ndice de pesquisa.O
mecanismo de pesquisa retorna somente os resultados que voc tem permisso para visualizar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como a pesquisa divide as
informaes? | 167

Para obter mais informaes sobre o que voc pode fazer com a pesquisa, assista a estes vdeos.
Pesquisar no Salesforce Classic
Pesquisar no Salesforce Lightning Experience

Como a pesquisa divide as informaes?


Cada vez que voc cria um registro, o mecanismo de pesquisa divide as informaes pesquisveis
EDIES
em partes. Para escolher os termos de pesquisa a serem utilizados, til saber como essas partes
so divididas. Disponvel em: Salesforce
Quando voc cria ou atualiza um registro (1), o mecanismo de pesquisa separa o texto pesquisvel Classic e Lightning
do registro em termos menores, chamados de tokens (2). Ento, ele armazena os tokens no ndice Experience
de pesquisa (3). Da mesma forma, quando voc pesquisa, o mecanismo de pesquisa divide os
Disponvel em: Todas as
termos de pesquisa em tokens para que possa retornar registros com tokens correspondentes do edies, exceto
ndice. Database.com

Aqui esto alguns exemplos dos tokens criados a partir das informaes de registro. O mecanismo de pesquisa cria tokens alfanumricos
quando os termos de pesquisa contm pontuao. Voc poderia localizar o registro com uma pesquisa usando qualquer token indexado
listado.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como a pesquisa divide as
informaes? | 168

Informaes do registro Tokens indexados

Acme, Inc. acme


inc

Web2Lead web2lead
web
2
lead

Exhibit-XYZ1234 exhibit-xyz1234
exhibitxyz1234
exhibit
xyz1234
xyz
1234

(415) 999-3434 415


999-3434
9993434
999
3434

john.smith@domain.com john.smith@domain.com
@domain.com
john.smith
john
smith
johnsmith
domain.com
domnio
com
domaincom
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como a pesquisa divide as
informaes? | 169

Como a pesquisa processa termos em chins, japons, coreano e tailands?


A pesquisa encontra resultados relevantes para pesquisas em idiomas asiticos como chins, japons, coreano e tailands ao separar
informaes para armazenar no ndice da pesquisa.

CONSULTE TAMBM:
Como a pesquisa funciona?

Como a pesquisa processa termos em chins, japons, coreano e tailands?


A pesquisa encontra resultados relevantes para pesquisas em idiomas asiticos como chins, japons,
EDIES
coreano e tailands ao separar informaes para armazenar no ndice da pesquisa.
O mecanismo de pesquisa retorna resultados precisos para pesquisas em idiomas do leste da sia Disponvel em: Salesforce
que no incluam espaos entre palavras usando tokenizao morfolgica. Classic e Lightning
Experience
Considere o problema de indexar o termo Prefeitura de Tquio e uma pesquisa subsequente de
Quioto em japons. Disponvel em: Todas as
edies, exceto
Termo indexado Termo de pesquisa Database.com


Prefeitura de Tquio Quioto

A tokenizao morfolgica segmenta o termo (Prefeitura de Tquio) em dois tokens.

Termo indexado Termo de pesquisa


Tquio Prefeitura

Essa forma de tokenizao assegura que uma pesquisa por (Quioto) retorne somente resultados que incluam (Quioto) e no
(Prefeitura de Tquio).
Em chins, japons, coreano e tailands (CJKT), possvel encontrar uma pessoa digitando seu sobrenome antes do nome. Pesquisar
retornar qualquer pessoa com o sobrenome e o nome .
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Qual a diferena entre a pesquisa no
Lightning Experience, no Salesforce Classic e no
Salesforce1? | 170
Qual a diferena entre a pesquisa no Lightning Experience, no Salesforce
Classic e no Salesforce1?
Como a pesquisa global no site completo do Salesforce (seja com Lightning Experience ou com
EDIES
Salesforce Classic) e no aplicativo Salesforce1 mvel usa o mesmo ndice de pesquisa, voc est
sempre pesquisando os mesmos dados. Voc v o mesmo conjunto de registros acessados Disponvel em: Salesforce
recentemente nos resultados instantneos. O escopo da pesquisa (a lista de objetos que voc mais Classic e Lightning
usa) influencia os resultados da pesquisa. Mas lembre-se de que alguns objetos padro no esto Experience
disponveis no Salesforce1 e no Lightning Experience, de modo que os resultados da pesquisa nem
sempre sero exatamente iguais. Alm disso, como a interface de pesquisa global diferente entre Disponvel em: Todas as
todas essas experincias, h diferenas visuais e de navegao a serem consideradas. edies, exceto
Database.com
Recurso Aplicativos Aplicativo de Site completo Site completo
para navegador do Lightning do Salesforce
download mvel Experience Classic
Salesforce1 Salesforce1
para Android e
iOS
Acesso pesquisa Caixa de pesquisa cone de pesquisa Caixa de pesquisa Caixa de pesquisa
na parte superior localizado no localizada no localizada no
do menu de cabealho. cabealho. cabealho.
navegao do
Salesforce1.

Resultados exibida uma exibida uma exibida uma No disponvel.


instantneos lista dos registros lista dos registros lista dos registros Comear a digitar
quando a caixa de mais utilizados mais utilizados mais utilizados para ver
pesquisa est recentemente, recentemente, recentemente, resultados
selecionada referentes a todos referentes ao referentes a todos instantneos.
os objetos. objeto os objetos.
selecionado
atualmente na
barra de escopo
de pesquisa.

Resultados Os caracteres Os caracteres Os caracteres Os caracteres


instantneos digitados filtram digitados filtram digitados filtram digitados filtram
durante a a lista dos a lista dos a lista dos a lista dos
digitao registros registros registros registros
utilizados mais utilizados mais utilizados mais utilizados mais
recentemente. recentemente. recentemente. recentemente.
Conforme voc Conforme voc
digita, a lista digita, a lista
tambm comea tambm comea
a mostrar a mostrar
registros registros
correspondentes correspondentes
no acessados no acessados
recentemente. recentemente.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Qual a diferena entre a pesquisa no
Lightning Experience, no Salesforce Classic e no
Salesforce1? | 171
Recurso Aplicativos para Aplicativo de Site completo do Site completo do
download navegador mvel Lightning Experience Salesforce Classic
Salesforce1 para Salesforce1
Android e iOS
Resultados de pesquisa Voc v os trs principais So exibidos vrios So exibidos resultados Voc v os cinco
completos registros para cada objeto resultados referentes ao referentes ao objeto principais registros para
utilizado mais objeto selecionado na selecionado na barra de cada objeto utilizado
recentemente. barra de escopo de escopo de pesquisa. mais recentemente.
Os resultados so pesquisa. Altere o objeto Principais resultados Os resultados so
agrupados por objeto e para ver mais resultados. mostra os principais agrupados por objeto e
classificados por Os resultados so resultados referentes aos classificados por
relevncia. classificados por objetos mais usados. relevncia.
relevncia. Altere o objeto para ver
mais resultados.
Os resultados so
classificados por
relevncia.

Refinar resultados da No disponvel. Os resultados podem ser Os resultados podem ser Os resultados podem ser
pesquisa classificados por tipo de classificados por classificados por
campo. cabealho da coluna. cabealho da coluna.
Se ativada pelo
administrador, a filtragem
tambm estar
disponvel.

Pesquisa de feed A pesquisa global no Na pgina de resultados Voc pode usar a Na pgina de resultados
localiza informaes em de pesquisa, selecione pesquisa global na de pesquisa, use
feeds. Use a pesquisa de Feeds na barra de pgina inicial de feeds Pesquisar feeds para ver
feed para isso. Na pgina escopo de pesquisa para para ver os resultados do resultados de tudo em
Feed, puxe o topo da ver os resultados do feed feed Toda a empresa. sua empresa.
pgina para baixo para Toda a empresa. Caso no tenha
expor a caixa de pesquisa. pesquisado na pgina
inicial de feeds, alterne
para Feeds na barra de
escopo de pesquisa.

Caracteres do termo de iOS: A pesquisa global Retorna resultados para Retorna resultados para Barra lateral e
pesquisa retorna resultados para os os primeiros 100 os primeiros 100 avanada: Retorna
primeiros 155 caracteres caracteres do termo de caracteres do termo de resultados para os
do termo de pesquisa. A pesquisa. pesquisa. primeiros 80 caracteres
pesquisa de feed retorna do termo de pesquisa.
resultados para os Global: Retorna
primeiros 100 caracteres. resultados para os
Android: Retorna primeiros 100 caracteres
resultados para todo o do termo de pesquisa.
termo de pesquisa,
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como pesquisar em campos de
pesquisa? | 172

Recurso Aplicativos para Aplicativo de Site completo do Site completo do


download navegador mvel Lightning Experience Salesforce Classic
Salesforce1 para Salesforce1
Android e iOS
independentemente do
nmero de caracteres.

Como pesquisar em campos de pesquisa?


Use a pesquisa de consulta para associar dois registros.
EDIES
Termo Definio Disponvel no Disponvel no Disponvel em: Salesforce
Salesforce Classic? Lightning Classic e Lightning
Experience? Experience
Pesquisa padro Pesquisa um conjunto Sim No Disponvel em: Todas as
limitado de campos edies, exceto
em cada objeto, como Database.com
o campo de nome. Os
resultados so
limitados a 50 registros
por vez. No possvel
classificar, filtrar ou
personalizar as colunas
nos resultados.

Pesquisa avanada Pesquisa mais campos Sim, se ativado pelo Sim, mas a filtragem
em cada objeto. As administrador no est disponvel
consultas de pesquisa
so divididas em
termos de pesquisa
separados, o que
proporciona uma
melhor
correspondncia e
melhores resultados.
Os resultados no tm
um limite especfico
de pesquisa e podem
ser refinados.

Preenchimento Todas as pesquisas de Sim, se ativado pelo Sim. Os caracteres


automtico da consulta exibem uma administrador. Os digitados filtram a lista
pesquisa (resultados lista dinmica de caracteres digitados dos registros utilizados
instantneos) registros filtram a lista dos mais recentemente.
correspondentes registros utilizados Conforme voc digita,
quando voc comea mais recentemente. a lista tambm comea
a digitar em um a mostrar registros
campo de pesquisa. correspondentes no
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como pesquisar em campos de
pesquisa? | 173

Termo Definio Disponvel no Salesforce Disponvel no Lightning


Classic? Experience?
acessados recentemente.

Filtros de pesquisa relacionados Filtros definidos pelo Sim, se ativado pelo Sim
administrador que restringem administrador
os valores vlidos e os
resultados da pesquisa de
campos de pesquisa nas
pesquisas avanadas na caixa de
dilogo de pesquisa. Pode ser
obrigatrio ou opcional.
Por exemplo, voc pode
configurar o campo de pesquisa
Proprietrio da conta para
mostrar apenas os usurios
ativos no mesmo registro.

Filtros de pesquisa dependentes Filtros definidos pelo Sim, se ativado pelo No


administrador que referenciam administrador
campos no registro de objeto
atual (a origem) para pesquisas
avanadas na caixa de dilogo
de pesquisa. Pode ser
obrigatrio ou opcional.
Por exemplo, voc pode
configurar o campo Contato do
caso para mostrar somente os
contatos associados conta
selecionada no campo Nome
da conta do caso no mesmo
registro.

Dilogos de pesquisa (layout de Em Configurao, os Sim Sim, mas os resultados de


pesquisa) administradores definem os pesquisa e de pesquisa global
campos que estaro disponveis so combinados no layout
no layout de pesquisa da caixa Resultados da pesquisa. Minhas
de dilogo de pesquisa. Os colunas no esto disponveis.
usurios podem adicionar e
remover campos da lista usando
Minhas colunas. Os usurios no
podem adicionar campos extras
que no tenham sido definidos
no layout de pesquisa pelos
administradores.

Campos de filtro de pesquisa Em Configurao, os Sim, se ativado pelo No


(layout de pesquisa) administradores definem os administrador
campos disponveis para
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como pesquisar em campos de
pesquisa? | 174

Termo Definio Disponvel no Salesforce Disponvel no Lightning


Classic? Experience?
filtragem em pesquisas de
consulta avanadas.
Os usurios acessam os filtros
usando Mostrar filtros no
dilogo de pesquisa. Os usurios
no podem adicionar campos
extras que no tenham sido
definidos no layout de pesquisa
pelos administradores.

Pesquisar na caixa de dilogo de pesquisa no Salesforce Classic


Os campos de pesquisa permitem associar dois registros em um relacionamento. Por exemplo, um registro de contato inclui um
campo de pesquisa de conta que associa o contato sua conta.
Pesquisa de consulta no Lightning Experience
Os campos de pesquisa permitem associar dois registros em um relacionamento. Por exemplo, um registro de contato inclui um
campo de pesquisa de conta que associa o contato sua conta. Na pesquisa de procura por objetos pesquisveis, os termos so
comparados a todos os campos pesquisveis em um registro, e no apenas ao nome do registro. Caso um registro no esteja
aparecendo nos resultados instantneos de sugesto automtica, realize uma pesquisa completa. Caso um novo registro no aparea
nos resultados de pesquisa, aguarde 15 minutos e tente novamente. Confira as respostas a algumas outras perguntas frequentes
sobre pesquisas.

Pesquisar na caixa de dilogo de pesquisa no Salesforce Classic


Os campos de pesquisa permitem associar dois registros em um relacionamento. Por exemplo, um
EDIES
registro de contato inclui um campo de pesquisa de conta que associa o contato sua conta.
Disponvel em: Salesforce
Pesquisa na caixa de dilogo de pesquisa Classic
Os objetos do Salesforce geralmente incluem campos de pesquisa que permitem associar dois Disponvel em: Todas as
registros em um relacionamento. Por exemplo, um registro de contato inclui um campo de edies, exceto
pesquisa Conta que associa o contato conta dele. Database.com
Dicas para usar as pesquisas padro e avanada
Ao usar as pesquisas padro e avanada, considere estas dicas:
Pesquisa de concluso automtica
Se ativado pelo administrador, as pesquisas suportaro o preenchimento automtico.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como pesquisar em campos de
pesquisa? | 175

Pesquisa na caixa de dilogo de pesquisa


Os objetos do Salesforce geralmente incluem campos de pesquisa que permitem associar dois
EDIES
registros em um relacionamento. Por exemplo, um registro de contato inclui um campo de pesquisa
Conta que associa o contato conta dele. Disponvel em: Salesforce
Os campos de pesquisa so exibidos com o boto nas pginas de edio de registro. Clicar em Classic

abre um dilogo de pesquisa de procura no qual possvel procurar o registro que voc deseja Disponvel em: Todas as
associar quele que est editando. executada uma pesquisa em branco quando voc clica no cone edies, exceto
de pesquisa sem inserir um termo de busca. Database.com

O Salesforce oferece dois tipos de pesquisas.


Pesquisas padro
Todos os campos de pesquisa usam a pesquisa de procura padro de forma predeterminada. Em pesquisas de procura padro, o
Salesforce consulta um conjunto limitado de campos pesquisveis para cada objeto. Os resultados da pesquisa contm at 50
registros de cada vez. Os objetos padro so listados em ordem alfabtica crescente. Os objetos personalizados so listados em
ordem decrescente pela data mais recente em que voc os acessou. No possvel classificar, filtrar ou personalizar as colunas dos
resultados de pesquisa.
Pesquisas avanadas
Caso tenha sido ativado pelo administrador, o Salesforce usa a pesquisa de procura avanada nos campos de pesquisa de conta,
contato, oportunidade, usurio e objeto personalizado. As pesquisas avanadas oferecem mais recursos de pesquisa do que as
pesquisas padro:
Por padro, as pesquisas avanadas consultam um conjunto limitado de campos, chamados de campos de Nome, para cada
objeto. Se a pesquisa de um registro retorna um grande nmero de correspondncias, como um contato com um nome bastante
comum, voc pode pesquisar todos os campos pesquisveis do registro para restringir os resultados. Se estiver disponvel na
caixa de dilogo de pesquisa avanada, selecione Todos os campos e insira outros termos de pesquisa exclusivos do registro,
como o endereo de email do contato.
As consultas de pesquisas personalizadas so divididas em termos de pesquisa separados em limites de caracteres alfabticos,
numricos e de caracteres especiais. Por exemplo, se voc inserir TODOS4UM em um campo de pesquisa avanada, a consulta
resultante pesquisar TODOS e 4 e UM. Assim, inserir Todos os 4 e UM apresenta os resultados em TODOSPARAUM. Alm
disso, procurar por S& resulta em campos contendo S& e &S.
Voc pode classificar e filtrar os resultados de pesquisas avanadas. Tambm possvel ocultar e organizar as colunas exibidas
na janela de resultados.

Nota: Alm de filtros controlados pelo usurio, os administradores podem criar filtros de pesquisa em campos que esto
em um relacionamento de pesquisa, entre mestre e detalhes ou hierrquico para limitar os valores vlidos em resultados
de caixas de dilogo de pesquisa para o campo.

As pesquisas avanadas retornam todos os registros que correspondem aos critrios da sua pesquisa e permitem que voc
percorra conjuntos grandes de resultados de pesquisa.

Nota: O Salesforce s retorna correspondncias de um objeto personalizado se o administrador tiver associado uma guia
personalizada a ele. No necessrio adicionar a guia para exibio.
Quando feita uma pesquisa em branco, exibida uma lista de todos os registros usados recentemente. Os resultados da pesquisa variam
de acordo com alguns tipos de objeto:
Para pesquisas padro de produtos e filas, a caixa de dilogo exibe a lista dos 50 primeiros registros em ordem alfabtica.
No caso de pesquisas padro de campanhas, a caixa de dilogo mostra as primeiras 100 campanhas ativas.
Na pesquisa padro de patrimnios de um caso, ela mostra todos os patrimnios associados ao contato do caso, se houver.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como pesquisar em campos de
pesquisa? | 176

Para pesquisas padro ou avalizadas dos usurios, o dilogo mostra uma lista dos registros recm-acessados pelos usurios de sua
organizao.

Dicas para usar as pesquisas padro e avanada


Ao usar as pesquisas padro e avanada, considere estas dicas:
EDIES
Nas pesquisas padro, um curinga automaticamente includo em cada termo de pesquisa.
Por exemplo, uma pesquisa por bob jo na verdade feita como bob* jo* e retorna itens Disponvel em: Salesforce
com bob jones, bobby jones ou bob johnson. Voc tambm pode usar explicitamente um caractere Classic
curinga de asterisco (*) na sua string de pesquisa.
Disponvel em: Todas as
Particularmente para pesquisas avanadas, o curinga no pode ser o primeiro caractere no edies, exceto
termo ou frase de pesquisa e os resultados da pesquisa podem incluir mais registros do que o Database.com
esperado se os seus termos de pesquisa contiverem uma combinao de letras, nmeros e
caracteres especiais.
Se voc inserir um valor na caixa de texto de pesquisa e salvar o registro sem clicar no cone de pesquisa ( ), o Salesforce executar
automaticamente uma pesquisa padro. Se ele localizar uma correspondncia exata, o valor ser salvo no campo de pesquisa,
mesmo que encontre outros resultados parciais. Se ele no localizar uma correspondncia exata e encontrar uma ou mais
correspondncias parciais, o Salesforce exigir que um valor seja selecionado em uma lista suspensa de correspondncias. Se nenhum
resultado corresponder ao texto inserido, ser exibido um erro.
Para pesquisar contatos, leads, usurios ou outros indivduos que incluam espaos nos campos Nome ou Sobrenome, coloque
os termos entre aspas.
Por exemplo, para procurar algum cujo sobrenome von hausen, digite von hausen".

Em organizaes com o Portal de clientes do Salesforce ou o portal do parceiro ativado, possvel filtrar os resultados que sero
exibidos na caixa de dilogo de pesquisa de usurios selecionando uma fila ou um grupo de usurios na lista suspensa
Proprietrio ou Atribudo a.
Se sua organizao usar divises e voc tiver a permisso Afetado por divises, os resultados da caixa de dilogo de pesquisa
incluiro registros da diviso selecionada na janela de dilogo de pesquisa.

Pesquisa de concluso automtica


Se ativado pelo administrador, as pesquisas suportaro o preenchimento automtico.
EDIES
As pesquisas padro e avanadas podem exibir uma lista dinmica de registros correspondentes
recentemente usados quando um campo de pesquisa for editado. Esta lista est restrita a objetos Disponvel em: Salesforce
do tipo adequado e, com exceo das pesquisas dos usurios, preenchida com os itens Classic
recm-usados. Por exemplo, ao editar uma pesquisa de Conta, voc pode ver contas usadas
Disponvel em: Todas as
recentemente com nomes que correspondem ao prefixo que voc inseriu. Os contatos usados
edies, exceto
recentemente no aparecem nessa lista. Database.com
A pesquisa de concluso automtica est sujeita s seguintes restries:
Voc deve ter acessado recentemente registros adequados para a que lista da pesquisa de
concluso automtica seja preenchida.
Voc deve editar o campo da pesquisa em uma pgina de edio de registro.
Os detalhes de navegao so exibidos apenas para campos de pesquisa em tipos de objetos includos nas listas de registros usados
recentemente. Por exemplo, os produtos no so includos nas listas de registros usados recentemente, de modo que os detalhes de
navegao no so exibidos para um campo de pesquisa em produtos.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Como pesquisar em campos de
pesquisa? | 177

Pesquisa de consulta no Lightning Experience


Os campos de pesquisa permitem associar dois registros em um relacionamento. Por exemplo, um
EDIES
registro de contato inclui um campo de pesquisa de conta que associa o contato sua conta. Na
pesquisa de procura por objetos pesquisveis, os termos so comparados a todos os campos Disponvel em: Lightning
pesquisveis em um registro, e no apenas ao nome do registro. Caso um registro no esteja Experience
aparecendo nos resultados instantneos de sugesto automtica, realize uma pesquisa completa.
Caso um novo registro no aparea nos resultados de pesquisa, aguarde 15 minutos e tente Disponvel em: Todas as
novamente. Confira as respostas a algumas outras perguntas frequentes sobre pesquisas. edies, exceto
Database.com

Por que alguns resultados no aparecem na lista de opes?


Se um objeto no for pesquisvel na organizao, ou se voc no tiver exibido o registro anteriormente, o menu suspenso estar
vazio.
Posso usar uma pesquisa de correspondncia parcial?
Para encontrar o registro correto, insira o termo de pesquisa completo. A pesquisa de procura no utiliza correspondncia parcial
automtica com curingas no final. A finalidade desse comportamento evitar que resultados indesejados sejam retornados.
O que determina o campo secundrio abaixo do nome do registro?
Quando disponvel, h um campo secundrio exibido sob o nome do registro principal em pesquisas que fornece informaes mais
contextuais. Por exemplo, a localizao San Francisco aparece abaixo da empresa Acme, Inc. para ajud-lo a distinguir os nomes de
registros semelhantes e escolher o registro certo. O administrador personaliza os campos secundrios quando define quais campos
de registro sero exibidos e em que ordem.
Quais campos so pesquisados na caixa de dilogo de pesquisa?
Quando voc comea a digitar no campo de pesquisa, voc ver uma lista de resultados sugeridos automaticamente. Esses resultados
instantneos so correspondncias para o termo de pesquisa com o campo de tipo de nome do registro. No entanto, se voc realizar
uma pesquisa total, os resultados retornados correspondero o termo da pesquisa com todos os campos pesquisveis para o objeto.
Esse comportamento semelhante aos resultados de pesquisa global.

CONSULTE TAMBM:
Como refinar resultados de pesquisa no Lightning Experience?
Quais so os resultados exibidos enquanto digito na barra de pesquisa?

Por que alguns resultados no aparecem na lista de opes?


Se um objeto no for pesquisvel na organizao, ou se voc no tiver exibido o registro
EDIES
anteriormente, o menu suspenso estar vazio.
Disponvel em: Lightning
Experience

Disponvel em: Todas as


edies, exceto
Database.com
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Resultados da pesquisa | 178

Posso usar uma pesquisa de correspondncia parcial?


Para encontrar o registro correto, insira o termo de pesquisa completo. A pesquisa de procura no
EDIES
utiliza correspondncia parcial automtica com curingas no final. A finalidade desse comportamento
evitar que resultados indesejados sejam retornados. Disponvel em: Lightning
Experience

Disponvel em: Todas as


edies, exceto
Database.com

O que determina o campo secundrio abaixo do nome do registro?


Quando disponvel, h um campo secundrio exibido sob o nome do registro principal em pesquisas
EDIES
que fornece informaes mais contextuais. Por exemplo, a localizao San Francisco aparece abaixo
da empresa Acme, Inc. para ajud-lo a distinguir os nomes de registros semelhantes e escolher o Disponvel em: Lightning
registro certo. O administrador personaliza os campos secundrios quando define quais campos Experience
de registro sero exibidos e em que ordem.
Disponvel em: Todas as
edies, exceto
Database.com

Quais campos so pesquisados na caixa de dilogo de pesquisa?


Quando voc comea a digitar no campo de pesquisa, voc ver uma lista de resultados sugeridos
EDIES
automaticamente. Esses resultados instantneos so correspondncias para o termo de pesquisa
com o campo de tipo de nome do registro. No entanto, se voc realizar uma pesquisa total, os Disponvel em: Lightning
resultados retornados correspondero o termo da pesquisa com todos os campos pesquisveis Experience
para o objeto. Esse comportamento semelhante aos resultados de pesquisa global.
Disponvel em: Todas as
edies, exceto
Database.com

Resultados da pesquisa
Em muitos casos, voc encontrar rapidamente o registro pesquisado simplesmente revisando os
EDIES
principais resultados, pois os resultados so classificados por relevncia para cada usurio. Entenda
por que determinados registros so retornados e como refinar melhor os seus resultados. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Como os resultados de pesquisa so classificados? Experience
O mecanismo de pesquisa classifica os resultados mais relevantes para o usurio com base em Disponvel em: Todas as
frequncia dos termos de pesquisa, ordem e exclusividade, registro e atividade de usurio, e edies, exceto
permisses de acesso. A relevncia dos resultados de pesquisa diferente para cada usurio. Database.com
Como redefino resultados de pesquisa?
Use estas diretrizes para encontrar rapidamente registros na pgina de resultados de pesquisa.
Quais variaes do termo de pesquisa eu verei nos resultados da pesquisa?
Os resultados da pesquisa incluem resultados expandidos para termos relevantes ou semelhantes por meio de lematizao (que
retorna correspondncias com a raiz da palavra), grupos de sinnimos, correo ortogrfica e apelidos.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Resultados da pesquisa | 179

Quais so os resultados exibidos enquanto digito na barra de pesquisa?


Conforme voc digita na caixa de pesquisa global, exibida uma lista de sugestes automticas de registros. Com esses resultados
instantneos, voc pode acessar um registro rapidamente antes de realizar uma pesquisa completa.

Como os resultados de pesquisa so classificados?


O mecanismo de pesquisa classifica os resultados mais relevantes para o usurio com base em
EDIES
frequncia dos termos de pesquisa, ordem e exclusividade, registro e atividade de usurio, e
permisses de acesso. A relevncia dos resultados de pesquisa diferente para cada usurio. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Impulsos e filtros de prioridade Experience

O mecanismo de pesquisa usa muitos fatores para priorizar registros. Esses fatores no so listados Disponvel em: Todas as
na ordem em que so aplicados nem por importncia. edies, exceto
Database.com
Frequncia
Prioriza registros que incluem mais ocorrncias do termo de pesquisa. Alm disso, registros
que contenham todos ou a maior quantidade dos vrios termos de pesquisa inseridos tm maior prioridade.
Exclusividade
Prioriza registros com termos exclusivos, pressupondo que a exclusividade aumenta a probabilidade de uma correspondncia
relevante.
Local
Prioriza registros com o termo de pesquisa nos campos nome, ttulo ou assunto.
Proximidade
Prioriza registros em que os termos de pesquisa esto mais prximos, com poucas (ou nenhuma) palavras entre eles. Registros com
a mesma sequncia de termos tm maior prioridade. Da mesma forma, se uma nica string alfanumrica for indexada com vrios
tokens, correspondncias exatas tm maior prioridade que correspondncias com palavras no meio.
Propriedade
Prioriza seus prprios registros.
Comprimento
Normaliza o nmero de instncias do termo em um registro, para que documentos maiores no recebam prioridade indevida em
relao aos menores. Esse impulso vale apenas para registros do Salesforce Knowledge.
Anexo de registro
Normaliza o nmero de instncias de um termo em um anexo. Anexos com muitas instncias de um termo de pesquisa no recebem
uma prioridade indevida em relao a registros mais relevantes com menos instncias. Aplica-se apenas a registros do Salesforce
Knowledge.
Atividade de registro
Prioriza registros exibidos ou editados com frequncia e registros com mais registros associados, como listas relacionadas. A data
de criao dos dados no afeta a prioridade do resultado.
Atividade do usurio
Prioriza registros que voc editou ou exibiu recentemente.
Acesso
Retorna apenas os registros que voc tem acesso para exibir.

Por que diferentes usurios veem resultados diferentes?


Os resultados da pesquisa so ajustados para o usurio que realiza a pesquisa.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Resultados da pesquisa | 180

As permisses de acesso so baseadas nos perfis dos usurios. Se voc no tem acesso a um registro, mas outra pessoa tem, ele
aparece para a pessoa, mas no para voc.
Ser proprietrio do registro o impulsiona nos resultados. Se voc for o proprietrio do registro, ele aparecer mais alto nos resultados.
Exibir ou editar o histrico de registro impulsiona os registros nos resultados. Se voc exibiu ou editou um registro recentemente,
ele tem maior prioridade na pesquisa em relao a algum que o est exibindo pela primeira vez.
O histrico do objeto impulsiona os registros nos resultados. Registros de tipos de objeto que voc usa com mais frequncia tm
maior prioridade nos resultados de pesquisa.

Como redefino resultados de pesquisa?


Use estas diretrizes para encontrar rapidamente registros na pgina de resultados de pesquisa.
EDIES

Como refinar resultados de pesquisa no Salesforce Classic? Disponvel em: Salesforce


Use nossas diretrizes para classificar e filtrar resultados e localizar registros rapidamente. Classic e Lightning
Experience
Como refinar resultados de pesquisa no Lightning Experience?
Use nossas diretrizes para navegar pela pgina de resultados de pesquisa e localizar registros Disponvel em: Todas as
rapidamente. edies, exceto
Database.com

Como refinar resultados de pesquisa no Salesforce Classic?


Use nossas diretrizes para classificar e filtrar resultados e localizar registros rapidamente.
EDIES
Ao usar a barra de pesquisa global, voc pesquisa em todos os objetos e em vrios tipos de campos
em um registro, incluindo campos personalizados e de texto longo. Se voc inserir mais de um Disponvel em: Salesforce
termo, sero retornados resultados contendo todos os termos de pesquisa, o que pode ser excessivo! Classic
Veja a seguir algumas estratgias para localizar o registro que voc est procurando aps realizar
Disponvel em: Todas as
uma pesquisa completa.
edies, exceto
Pesquisar tudo Database.com
O padro da pesquisa retornar resultados referentes aos objetos que voc mais usa. Para
expandir a pesquisa para outros objetos, use Pesquisar tudo. Se a opo Pesquisar tudo no
estiver disponvel, isso significa que a pesquisa global no tem informaes suficientes sobre os objetos que voc utiliza. Seus
resultados incluem todos os objetos at que o sistema tenha mais informaes.
Vincular
Mova o mouse e vincule itens importantes na parte superior da lista de objetos dos resultados da pesquisa. Voc pode cancelar o
vnculo ou reclassificar os objetos mais tarde. O vnculo til para objetos que voc no usa com frequncia.
Filtro

Use Opes... para restringir a pesquisa aos itens de que voc proprietrio, se disponveis, a pesquisas de frase exata e a
divises, se utilizadas pela sua organizao.
Use Mostrar filtros, se disponvel, para filtrar seus resultados de pesquisa.
Use Minhas colunas, se disponvel, para definir quais colunas sero exibidas personalizando Campos selecionados a partir
de Campos disponveis
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Resultados da pesquisa | 181

Nota: O administrador determina a disponibilidade dos campos de filtro e das colunas personalizveis em um layout de
pesquisa. Se o administrador no tiver criado um layout de pesquisa ou se os layouts de pesquisa no estiverem disponveis
para um objeto, no ser possvel filtrar os resultados da pesquisa nem personalizar as colunas nos resultados da pesquisa.
Os filtros no esto disponveis em portais de clientes nem em portais de parceiros.

Diretrizes de Mais
Verifique se o escopo de objeto est correto. possvel alterar o escopo na navegao esquerda.
Confira a ortografia e se voc inseriu o termo de pesquisa completo. Ou tente inserir um termo de pesquisa mais especfico.
Se voc tiver criado o registro recentemente ou o registro tiver sido alterado vrias vezes, ele no aparecer imediatamente nos
resultados da pesquisa. O processo para tornar um registro pesquisvel, chamado de indexao, pode demorar 15 minutos.
Pesquisar no Salesforce Classic

CONSULTE TAMBM:
Por que no consigo ver alguns recursos?

Como refinar resultados de pesquisa no Lightning Experience?


Use nossas diretrizes para navegar pela pgina de resultados de pesquisa e localizar registros
EDIES
rapidamente.
Classificar seus resultados Disponvel em: Lightning
Voc pode ordenar os resultados usando o menu suspenso de classificao. O menu lista todas Experience
as colunas do layout de pesquisa, alm da Relevncia. Para classificar, escolha um dos itens
Disponvel em: Todas as
no menu suspenso. Ou clique nos cabealhos de coluna.
edies, exceto
A classificao dos resultados til quando h registros demais na pgina de resultados da Database.com
pesquisa.
Se o layout de pesquisa incluir apenas campos no classificveis, o boto de classificao ser
desativado.
Ver os resultados mais relevantes na mesma pgina com Principais resultados
A pgina de resultados principais contm os resultados de registro mais relevantes referentes aos objetos que voc mais usa.
Essa pgina uma boa opo quando voc deseja conferir os resultados de um termo de pesquisa, mas no est procurando por
um tipo de objeto especfico. Por exemplo, pesquise Acme Inc. e examine as respectivas contas, leads e oportunidades na pgina
Principais resultados. A pgina Principais resultados diferente para cada pessoa, dependendo dos objetos que ela mais usa. Use o
link Exibir mais se quiser ver mais resultados para um objeto.
Ver todas as publicaes da empresa em Feeds
Se ativada pelo administrador, a pgina de resultados da pesquisa Feeds lista as publicaes do feed Toda a empresa que correspondam
ao termo de pesquisa inserido.
O uso de feeds til para pesquisar por uma publicao que voc deseja ler novamente. Por exemplo, voc viu uma publicao
sobre um novo vdeo de treinamento, mas no lembra quem publicou a informao.
Filtrar resultados por objeto com a barra de escopo da pesquisa
Os objetos que voc usa com mais frequncia esto na frente e no centro. A barra de escopo da pesquisa sob a caixa de pesquisa
global permite passar rapidamente pelos resultados filtrados por objeto. Para ver os resultados referentes ao objeto, clique no nome.
Digamos que voc tenha pesquisado um contato na pgina inicial de Contas e chegado pgina de resultados de pesquisa de
Contas. Clique no objeto Contatos para ver os resultados referentes a contatos.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Resultados da pesquisa | 182

Ver todos os objetos disponveis em Mais


Caso esse objeto no aparea na barra de escopo de pesquisa, selecione Mais para ver uma lista de todos os objetos disponveis
para voc. Se os objetos usados com frequncia no couberem na barra de escopo de pesquisa, eles aparecero na parte superior
da lista de objetos Mais. Role para baixo na lista alfabtica para localizar um objeto.
Diretrizes de Mais
Confira a ortografia e se voc inseriu o termo de pesquisa completo. Ou tente inserir um termo de pesquisa mais especfico.
Se voc tiver criado o registro recentemente ou o registro tiver sido alterado vrias vezes, ele no aparecer imediatamente nos
resultados da pesquisa. O processo para tornar um registro pesquisvel, chamado de indexao, pode demorar 15 minutos.
Pesquisar no Salesforce Lightning Experience

CONSULTE TAMBM:
Por que no consigo ver alguns recursos?

Quais variaes do termo de pesquisa eu verei nos resultados da pesquisa?


Os resultados da pesquisa incluem resultados expandidos para termos relevantes ou semelhantes
EDIES
por meio de lematizao (que retorna correspondncias com a raiz da palavra), grupos de sinnimos,
correo ortogrfica e apelidos. Disponvel em: Salesforce
Classic e Lightning
Lematizao Experience

Durante o processo de pesquisa, uma palavra reduzida sua raiz. A pesquisa retorna ento Disponvel em: Todas as
correspondncias das formas expandidas. Esse comportamento se aplica ao tipo de palavra que edies, exceto
voc est pesquisando. Uma pesquisa por um substantivo retorna variantes da forma nominal e Database.com
uma pesquisa por um verbo retorna variantes da forma verbal. Por exemplo, uma pesquisa para
executar corresponder a itens que contenham execuo, executando e executado.
Correspondncias de formas de um termo de pesquisa tm prioridade menor que correspondncias do termo exato nos resultados.
H suporte para esses objetos.
Artigo
Arquivo
H suporte para esses idiomas.
Chins
Dinamarqus
Holands
Ingls
Francs
Alemo
Italiano
Japons
Coreano
Noruegus
Portugus
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Resultados da pesquisa | 183

Russo
Espanhol
Sueco
Tailands

Grupos de sinnimos
Os grupos de sinnimos contm palavras ou frases que so tratadas da mesma forma em pesquisas. Uma pesquisa de um termo em
um grupo de sinnimos retorna resultados para todos os termos no grupo. Por exemplo, uma pesquisa por USB retorna resultados para
todos os termos no grupo de sinnimos que contm USB, pen-drive, dispositivo flash e dispositivo de memria.
H suporte para esses objetos.
Artigo do Knowledge
Caso
Feed do Chatter
Arquivo
Idia
Pergunta

Correo ortogrfica
Quando voc insere um termo de pesquisa que no produz qualquer resultado, o mecanismo de pesquisa verifica a ortografia e retorna
resultados com base no termo de pesquisa corrigido.
H suporte para esses objetos.
Artigo do Knowledge
Grupo do Chatter
Feed do Chatter
Arquivo
Pergunta
H suporte para esses idiomas.
Ingls

Apelidos
No se lembra se algum usa o nome Mike ou Michael? Pesquise um nome, e os resultados incluiro correspondncias para os apelidos
associados. Por exemplo, se voc pesquisar por Mike Smith, os resultados incluiro Michael Smith.
H suporte para esses objetos.
Conta
Contato
Lead
Usurio
H suporte para esses idiomas.
Ingls
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Limitaes de pesquisa no Salesforce
Classic | 184

Quais so os resultados exibidos enquanto digito na barra de pesquisa?


Conforme voc digita na caixa de pesquisa global, exibida uma lista de sugestes automticas
EDIES
de registros. Com esses resultados instantneos, voc pode acessar um registro rapidamente antes
de realizar uma pesquisa completa. Disponvel em: Salesforce
Resultados instantneos so exibidos somente para registros em objetos pesquisveis. Classic e Lightning
Experience
Os registros sugeridos exibidos so aqueles que voc visualizou recentemente ou que incluem o
termo de pesquisa inserido. Caso o registro que voc procura no esteja nos resultados instantneos, Disponvel em: Todas as
realize uma pesquisa completa para ver mais resultados. edies, exceto
Database.com
Palavras irrelevantes, por exemplo, como e para, so includas nos resultados instantneos referentes
a esses objetos.
Conta
Campanha
Caso
Contato
Contrato
Objetos personalizados
Apoio
Fundo
Meta
Lead
Oportunidade
Pedido
Reward
Capacidade
Tpico
Usurio

Limitaes de pesquisa no Salesforce Classic


Existem certas restries ao usar pesquisa global, pesquisa de barra lateral, pesquisa avanada,
EDIES
consultas estruturadas, exibies de lista e filtros.
Disponvel em: Salesforce
Classic
Chatter e pesquisa global
Quando o Chatter est ativado, as pesquisas global e de feeds so ativadas, mas as pesquisas Disponvel em: Todas as
edies, exceto
avanada e de barra lateral so desativadas. necessrio que o administrador da organizao tenha
Database.com
ativado o Chatter para usar a pesquisa global. As opes de pesquisa no esto disponveis aos
usurios do Chatter Free.
O escopo da pesquisa no afeta as pesquisas de feed do Chatter, que incluem correspondncias para publicaes entre todos os objetos.

Pesquisa de barra lateral e avanada


A tabela apresenta as principais diferenas entre a pesquisa de barra lateral e a avanada.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Limitaes de pesquisa no Salesforce
Classic | 185

Recurso Barra lateral Avanada


Local Se disponvel, localiza-se esquerda da Link para pesquisa avanada na pesquisa
pgina. O painel da barra lateral pode ser de barra lateral.
recolhido.

Campos de registro e anexos Pesquisa todos os tipos de campo Pesquisa todos os tipos de campo
personalizados, exceto rea de texto personalizados. Os campos padro
digitado, rea de texto longo e rea de rich pesquisados variam de acordo com o
text. Os campos padro pesquisados variam objeto.
de acordo com o objeto. Os anexos no so
pesquisados.

Pesquisas em vrios objetos Escolha um objeto com base no qual a Escolha um ou mais objetos para limitar sua
pesquisa ser limitada. Selecione Pesquisar pesquisa. Selecione Pesquisar tudo para
tudo para pesquisar em todos os objetos pesquisar em todos os objetos pesquisveis
pesquisveis por barra lateral. por avanado.

Termos de pesquisa Usa uma pesquisa de frase e corresponde Usa pesquisa de palavra separada para
os termos na sequncia exata em que so campos pesquisveis em um registro. Por
exibidos. Por exemplo, pesquisar jos exemplo, pesquisar jos pereira
pereira retorna itens com Jos Pereira, retorna itens com Jos Pereira, alm de um
mas no Z Pereira ou Jos S. Pereira. Alm contato chamado Paulo Alencar, cujo
disso, adicionado um caractere curinga ao endereo de email palencar@pereira.com.
final dos termos de pesquisa. Por exemplo,
Jos Pereira*.

Pesquisa de apelido No inclui apelidos nos resultados. Inclui resultados de apelidos.

Consultas estruturadas com base em vrios critrios


Para procurar registros com base em uma consulta estruturada, como contas em uma certa rea ou oportunidades em aberto em uma
empresa, use uma exibio de lista, relatrio ou painel.

Limitar aos meus itens


Quando Limitar aos meus itens est selecionado, os resultados da pesquisa no retornam registros de ativo, ideia, fatura, pedido,
pergunta, cotao, resposta e de usurio, porque esses registros no possuem proprietrios.

Filtros
Seu administrador determina os campos de filtro disponveis em um layout de pesquisa. Filtros de pesquisa no esto disponveis nos
Portais de clientes nem nos portais de parceiros.
Na filtragem de resultados de pesquisa, o operador selecionado automaticamente com base no tipo de campo. Salvo observao em
contrrio, todos os campos usam o operador contains. Os campos de numerao automtica e telefone usam o operador contains
porque podem conter caracteres no numricos. O operador = (igual a) usado nos seguintes tipos de campos.
Datas
Nmeros, exceto campos de numerao automtica ou de telefone
IDs de registro
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Limitaes de pesquisa no Salesforce
Classic | 186

S existe suporte para o uso explcito do operador OU nos campos numricos. Exceto por campos numricos, as vrgulas so usadas
como operadores OR em filtros de resultados de pesquisa. Por exemplo: se voc digitar acme, califrnia no campo de filtro Nome da
conta, os resultados incluiro nomes de conta com acme ou califrnia. Em campos de nmero (em que uma vrgula pode fazer parte
de um nmero), as vrgulas no so tratadas como operadores OR; portanto, voc deve inserir explicitamente o operador OR.
Se voc especificar mais de um critrio, o resultado incluir somente registros que correspondam a todos os critrios. Por exemplo: se
voc digitar acme califrnia no campo de filtro Nome da conta, os resultados incluiro nomes de conta com acme e califrnia.
No inclua http:// ou https:// nos critrios de filtro de URL; caso contrrio, voc poder receber resultados inesperados. Quando voc
insere valores em campos de URL e salva os registros, o Salesforce adiciona http:// em todos os URLs que no comeam com http:// ou
https://. O http:// adicionado no armazenado no banco de dados. Por exemplo, se voc inserir salesforce.com no campo Site da Web
e salvar o registro, o campo Site da Web exibir http://salesforce.com, mas o valor armazenado ser salesforce.com. Portanto, se voc
inserir http://salesforce.com no campo de filtro Site da Web, os resultados no incluiro o seu registro.

Usando a Lixeira

Usando a Lixeira
O link Lixeira na barra lateral permite exibir e restaurar registros recm-excludos at 15 dias antes
EDIES
de serem excludos permanentemente. O limite de registro de sua Lixeira 25 vezes os Megabytes
(MBs) de seu armazenamento. Por exemplo, se sua organizao tiver 1 GB de armazenamento, seu Disponvel em: Salesforce
limite ser 25 vezes 1000 MB ou 25.000 registros. Se sua organizao alcanar o limite da respectiva Classic
Lixeira, o Salesforce remover automaticamente os registros mais antigos, desde que tenham ficado
pelo menos duas horas na Lixeira. Disponvel em: todas as
edies, exceto
Database.com
Exibindo os itens da Lixeira
Escolha Minha lixeira na lista suspensa para exibir apenas os itens excludos por voc. Os PERMISSES DO
administradores, e os usurios com a permisso Modificar todos os dados, podem escolher Toda USURIO
a Lixeira para exibir todos os dados excludos por toda a organizao. Na Personal Edition, a opo
Toda a Lixeira mostra todos os itens excludos por voc. Para exibir e recuperar os
registros excludos:
Ler nos registros da
Pesquisando itens na Lixeira Lixeira
1. Escolha Minha lixeira ou Toda a Lixeira na lista suspensa. Escolhendo a opo Minha lixeira Para exibir e recuperar os
a pesquisa acontece somente nos itens excludos por voc. registros excludos por
outros usurios:
2. Insira os termos de pesquisa. Os termos de pesquisa so tratados como palavras separadas com
Modificar todos os
um E implcito entre elas. Por exemplo, quando voc procura Andr Pereira so retornados itens
dados
com Andr e Pereira juntos, mas no com Andr alencar cujo endereo de email
aalencar@pereira.com. Um curinga automaticamente includo ao final dos termos de pesquisa. Para recuperar as marcas
pblicas excludas:
Assim sendo, procurar Rob retorna Roberto ou Robrio. A pesquisa procura correspondncias
Gerenciador de
no campo exibido na coluna Nome da Lixeira, como Nome do Lead, Nmero do Caso,
marcas
Nmero do Contrato ou Nome do Produto.
Para limpar a Lixeira:
Nota: Alguns recursos de pesquisa, incluindo lematizao e sinnimos, no esto Modificar todos os
disponveis na pesquisa da Lixeira. dados

3. Clique em Pesquisar.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Limitaes de pesquisa no Salesforce
Classic | 187

Restaurando os itens da Lixeira


Selecione a caixa ao lado dos itens que voc deseja restaurar e clique em Cancelar excluso. Para restaurar todos os itens excludos,
selecione a caixa no cabealho da coluna e clique em Cancelar excluso.
Quando voc cancela a excluso de um registro, o Salesforce restaura as associaes de registro para os seguintes tipos de relacionamentos:
Contas Pai (como especificado no campo Conta Pai em uma conta)
Casos Pai (como especificado no campo Caso Pai em um caso)
Solues mestre para solues traduzidas (como especificado no campo Soluo mestre em uma soluo)
Gerentes de contatos (como especificado no campo Reporta-se A em um contato)
Produtos relacionados a patrimnios (como especificado no campo Produto em um patrimnio)
Oportunidades relacionadas a cotaes (como especificado no campo Oportunidade em uma cotao)
Todos os relacionamentos de pesquisa personalizados
Membros do grupo de relacionamento em contas e grupos de relacionamento, com algumas excees
Marcas
As categorias de artigo, o estado da publicao, e as atribuies

Nota: O Salesforce restaura somente relacionamentos de pesquisa que no foram substitudos. Por exemplo, se um ativo for
relacionado a um produto diferente antes do registro do produto original ter a excluso cancelada, esse relacionamento entre
patrimnio e ativo no ser restaurado.

Limpando a Lixeira
Para remover permanentemente os itens excludos antes do perodo de 15 dias, os administradores e usurios com a permisso Modificar
todos os dados podem clicar em Esvaziar lixeira ou Esvaziar a lixeira de sua organizao.

CONSULTE TAMBM:
Excluir registros
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Executar um relatrio | 188

Executar um relatrio
Para executar um relatrio, localize-o na guia Relatrios e clique no nome dele. A maioria dos
EDIES
relatrios executada automaticamente ao clicar no nome. Se voc j estiver exibindo um relatrio,
clique em Executar relatrio para execut-lo imediatamente ou agendar uma execuo futura. Disponvel em: Salesforce
No Lightning Experience, o boto Executar relatrio apenas aparece aps voc salvar um relatrio. Classic e Lightning
Se no for possvel visualizar nenhum resultado, verifique o relatrio em relao a uma destas Experience
condies:
Disponvel em: Todas as
O relatrio no exibiu nenhum dado. Verifique seus critrios de filtro para se certificar de que edies, exceto
alguns dados sejam exibidos. Database.com
Devido segurana no nvel do campo, voc no tem acesso a um dos agrupamentos
selecionado. PERMISSES DO
O contexto da sua frmula de resumo personalizado no corresponde s configuraes do USURIO
grfico. Por exemplo, se a frmula for calculada para Setor, mas o grfico no incluir Setor,
nenhum resultado ser exibido. Para executar relatrios:
Executar relatrios
Seus valores esto fora dos valores aceitveis. O valor mximo permitido 999999999999999.
O valor mnimo permitido -99999999999999. Para agendar relatrios:
Agendar relatrios
Se o seu relatrio retornar mais de 2.000 registros, apenas os primeiros 2.000 sero exibidos. Para
ter uma exibio completa dos resultados do relatrio, clique em Exportar detalhes. Para criar, editar e excluir
relatrios:
Se seu relatrio levar mais de 10 minutos para ser concludo, o Salesforce o cancelar. Experimente Criar e personalizar
as seguintes tcnicas para reduzir a quantidade de dados no relatrio: relatrios
Filtre por seus prprios registros, e no por todos os registros. E
Limite o escopo dos dados a um intervalo especfico de data. Criador de relatrios
Exclua as colunas desnecessrias do seu relatrio.
Oculte os detalhes do relatrio.

Adicionar lgica de filtro


A lgica de filtro determina como e quanto os filtros so aplicveis ao seu relatrio.
Classificar resultados dos relatrios
Classifique um relatrio pelos dados em determinada coluna clicando em seu ttulo. Clique no cabealho de uma coluna para
classificar os dados de acordo com a ordem crescente dessa coluna: o texto classificado de A a Z, os dados numricos so classificados
do mais baixo para o mais alto e os dados de hora/data so classificados dos primeiros para os ltimos.
Visualizando dados com painis
Um painel mostra dados de relatrios de origem como componentes visuais, que podem ser grficos, medidores, tabelas, mtricas
ou pginas do Visualforce. Os componentes proporcionam um instantneo dos indicadores-chave de mtrica e de desempenho
para sua organizao. Cada painel pode ter at 20 componentes.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adicionar lgica de filtro | 189

Adicionar lgica de filtro


A lgica de filtro determina como e quanto os filtros so aplicveis ao seu relatrio.
PERMISSES DO
Quando voc adiciona um filtro ao seu relatrio, o filtro numerado. Seu primeiro filtro se torna USURIO
Filtro 1 e seu segundo filtro se torna Filtro 2. A lgica de filtro aplicada com base nesses filtros
numerados. Para criar, editar e excluir
relatrios:
Por exemplo, digamos que voc tenha um relatrio de Contas com campos como Estado, Criar e personalizar
Receita anual e Setor. Seu relatrio tem estes filtros: relatrios
1. Estado inclui Califrnia, Arizona, Nevada E
2. Setor igual a Servios bancrios Criador de relatrios
3. Receita anual maior que 10000000 Para criar modos de
Esses trs filtros fazem seu relatrio retornar Contas localizadas na Califrnia, no Arizona ou em exibio de lista
Nevada no setor de Servios Bancrios com receita anual superior a US$ 1.000.000. Mas, e se voc personalizados:
quiser apenas Contas localizadas na Califrnia, Arizona ou Nevada E no setor de Servios bancrios Ler no tipo de registro
includo na lista
OU com receita anual superior a US$ 1.000.000,00? Adicione lgica de filtro ao seu relatrio.
Para criar, editar ou excluir
1. Clique em Adicionar > lgica de filtro. modos de exibio de lista
2. Insira cada nmero de linha de filtro, separado por um operador de lgica de filtro. pblica:
Gerenciar modos de
Por exemplo, (1 AND 2) OR 3 localiza registros que correspondem ao Filtro 1 e ao Filtro 2 ou
exibio de lista pblica
ao Filtro 3.
Aqui est uma tabela completa de operadores de lgica de filtro:

Operador Definio
AND Localiza registros que correspondem a ambos os valores.
1 AND 2

OR Localiza registros que correspondem a qualquer um dos valores.


1 OU 2

NOT Localiza registros que excluem os valores.


Por exemplo, o Filtro 1 Setor igual a "Biotecnologia". Voc
define a lgica de filtro como Not 1. Seu relatrio retorna
registros que no so iguais a Biotecnologia.

3. Clique em Salvar.
Agora seu relatrio mostra Contas do setor de Servios Bancrios na Califrnia, Arizona e Nevada com qualquer valor de receita e qualquer
Conta com receita anual superior a US$ 1.000.000,00.

Nota:
A lgica de filtro no est disponvel para todos os filtros. Por exemplo: voc no pode us-los para campos de resumo de
totalizao.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adicionar lgica de filtro | 190

Nos relatrios em que o objeto A pode ou no ter o objeto B, voc no pode usar a condio OU para filtragem entre vrios
objetos. Por exemplo, se voc inserir critrios de filtro Nome da conta comea com M OU Nome do contato
comea com M, uma mensagem de erro ser exibida informando que os critrios de filtro esto incorretos.
Exceto quanto lgica de filtro em campos de pesquisa, voc no poder usar lgica de filtro se seus filtros de campo usarem
qualquer dos seguintes campos:
Tpicos
Descrio
qualquer campo Linha 1 do endereo, Linha 2 do endereo, Linha 3 do endereo
Categoria da previso
Campanha: Tipo de membro
Usurio: Nome do perfil
Status do login
campos de rea de texto longo personalizados

Referncia de operadores de filtro


O operador de um filtro como o verbo de uma frase. Os operadores especificam como os critrios de filtro esto relacionados entre
si. Consulte esta lista de operadores de filtro ao configurar filtros em exibies de lista, relatrios, painis e alguns campos
personalizados.
Filtrando pelos valores de lista de opes especial

CONSULTE TAMBM:
Referncia de operadores de filtro
Filtrando pelos valores de lista de opes especial

Referncia de operadores de filtro


O operador de um filtro como o verbo de uma frase. Os operadores especificam como os critrios de filtro esto relacionados entre si.
Consulte esta lista de operadores de filtro ao configurar filtros em exibies de lista, relatrios, painis e alguns campos personalizados.

Operador Usos
igual Use para uma correspondncia exata. Por exemplo, "Criado igual hoje".

inferior a Use para resultados que so menores que o valor inserido. Por exemplo, "Cota inferior a 20.000" retorna registros
em que o campo de cota est entre 0 e 19.999,99.

superior a Use quando quiser que os resultados excedam o valor inserido; por exemplo, "Cota superior a 20.000" retorna
registros em que o valor da cota comea em 20.000,01.

inferior ou igual Use para resultados que correspondam ou sejam inferiores ao valor inserido.

superior ou igual Use para resultados que correspondam ou excedam o valor inserido.

no igual a Mostra resultados que no tm o valor inserido. Esse operador especialmente til para eliminar campos
vazios. Por exemplo, "Email no igual a <em branco>".
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adicionar lgica de filtro | 191

Operador Usos
contm Use para campos que incluem sua string de pesquisa, mas s vezes tambm incluem outras informaes. Por
exemplo, "Conta contm California" localizaria California Travel, California Pro Shop e Surf California. Lembre-se
que, se voc inserir uma string de pesquisa curta, ela poder corresponder a uma palavra mais longa. Por
exemplo, "A conta contm pro" localizaria Loja Califrnia Pro e Corporao de Promoes. Esse operador no
diferencia maisculas de minsculas.

no contm Elimina registros que no contm o valor inserido. Por exemplo, "Linha 2 do endereo de correspondncia no
contm CEP".

Nota: Ao especificar critrios de filtragem nos campos de resumo de totalizao, does not
contain usa a lgica or nos valores separados por vrgulas. No modos de exibio de lista, relatrios
e painis, does not contain usa a lgica and.
Esse operador no diferencia maisculas de minsculas.

comea com Use quando voc souber com o que comea seu valor, mas no o texto exato. Esse operador gera uma pesquisa
mais restrita que "contm". Por exemplo, se inserir "Conta comea com California", voc encontrar California
Travel e California Pro Shop, mas no Surf California.

inclui Disponvel quando voc escolher uma lista de opes de seleo mltipla como o campo selecionado. Use
este operador para localizar registros que incluam um ou mais dos valores inseridos.
Por exemplo, se voc inserir "Interesses inclui hquei, futebol, beisebol", encontrar registros que tm apenas
hquei selecionado e registros contendo dois ou trs dos valores inseridos. Os resultados no incluem
correspondncias parciais dos valores.

exclui Disponvel quando voc escolher uma lista de opes de seleo mltipla como o campo selecionado. Use
este operador para localizar registros que no contenham nenhum valor que corresponda aos valores inseridos.
Por exemplo, se voc inserir "Interesses exclui vinho, golfe", seu relatrio listar registros que contenham
qualquer outro valor dessa lista de opes, inclusive valores em branco. Os resultados no incluem
correspondncias parciais dos valores.

entre Disponvel somente para filtros de painel. Use para filtrar faixas de valores. Para cada faixa, o filtro retorna
resultados maiores ou iguais ao valor mnimo e menores que o valor mximo.
Por exemplo, se voc inserir "Nmero de funcionrios entre 100 e 500", os resultados incluiro contas com 100
funcionrios ou mais at 499 funcionrios. As contas com 500 funcionrios no so includas nos resultados.

Filtrando pelos valores de lista de opes especial


Ao criar critrios de filtro, possvel usar valores de lista de opes especial em seus critrios de
EDIES
pesquisa. Trata-se de listas de opes especiais com os valores Verdadeiro ou Falso.
Por exemplo, para mostrar todas as oportunidades ganhas, digite Ganho igual a Disponvel em: Salesforce
Verdadeiro como seu critrio de pesquisa. Para mostrar todas as oportunidades Classic
fechadas/perdidas, digite Fechado igual a Verdadeiro e Ganho igual a Falso.
Os campos disponveis
variam de acordo com a
sua edio do Salesforce.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adicionar lgica de filtro | 192

Nota: Se voc estiver criando critrios de filtro para um relatrio ou modo de exibio de lista, o cone de pesquisa ser exibido
automaticamente quando voc escolher filtrar por uma das listas de opes especiais. Clique no cone de pesquisa para escolher
o valor Verdadeiro ou Falso. Como opo, digite manualmente Verdadeiro ou Falso nos critrios de filtro.
Estes so os campos disponveis e seus valores:

Campo de lista de opes especial Valor Descrio


Contas e contatos: conta pessoal Verdadeiro A conta uma conta pessoal. Observe que o administrador
poder ter personalizado o nome desse campo. O campo
exibido como cone de conta pessoal ( ).

Falso A conta uma conta comercial.

Contas, leads e oportunidades: Conta Verdadeiro A conta uma conta de parceiros ou o proprietrio do lead ou
de parceiros da oportunidade um usurio parceiro.

Falso A conta no uma conta de parceiros ou o proprietrio do lead


ou da oportunidade no um usurio parceiro.

Atividades: O dia inteiro Verdadeiro Aplica-se apenas a compromissos, no a tarefas. O compromisso


est marcado como se estendendo pelo dia inteiro.

Falso O compromisso tem uma hora especfica.

Atividades: Fechado Verdadeiro Aplica-se somente a tarefas, no a compromissos. A tarefa foi


encerrada, ou seja, o campo Status da tarefa tem o valor
Fechado.

Falso A tarefa ainda est aberta.

Atividades: Convite para o Verdadeiro Aplica-se apenas a compromissos, no a tarefas. O compromisso


compromisso o convite para reunio enviado a outro usurio para um
(Apenas para relatrios) compromisso com vrias pessoas.

Falso O compromisso o compromisso original com vrias pessoas


atribudo ao anfitrio do compromisso.

Falso A atividade no tem planilha verde.

Atividades: Tarefa Verdadeiro A atividade uma tarefa, no um compromisso.

Falso A atividade um evento.

Campanhas: Ativo Verdadeiro A campanha est ativa e pode ser escolhida entre vrias listas de
opes de campanha, por exemplo, nos assistentes de
importao de campanha.

Falso A campanha est inativa.

Casos: Fechado Verdadeiro O caso est encerrado, ou seja, o campo Status do caso tem
o valor Fechado.

Falso O caso ainda est aberto.

Casos: Escalado Verdadeiro O caso foi automaticamente escalado por meio da regra de
escalao da sua organizao.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adicionar lgica de filtro | 193

Campo de lista de opes especial Valor Descrio


Falso O caso no foi escalado.

Casos: Novo comentrio de Verdadeiro O caso tem um novo comentrio adicionado por um usurio de
autoatendimento Autoatendimento.

Falso O caso no tem um novo comentrio de Autoatendimento.

Casos: Aberto Verdadeiro O caso est aberto, ou seja, o campo Status do caso tem o
(Apenas para relatrios) valor que no equivalente a Fechado.

Falso O caso foi encerrado.

Casos: Comentado pelo Verdadeiro O caso tem um comentrio adicionado por um usurio de
autoatendimento Autoatendimento.

Falso O caso no tem um comentrio de Autoatendimento.

Contatos: Recusa de email Verdadeiro O contato no pode ser includo em uma lista de destinatrios
de email em massa.

Falso O contato pode receber emails em massa.

Contatos: Autoatendimento ativo Verdadeiro O contato est ativado para efetuar login no seu portal de
(Apenas para relatrios) Autoatendimento.

Falso O contato no foi ativado para o Autoatendimento.

Leads: Convertido Verdadeiro O lead foi convertido.


(Apenas para relatrios) Falso O lead no foi convertido.

Leads: Recusa de email Verdadeiro O lead no pode ser includo em uma lista de destinatrios de
email em massa.

Falso O lead pode receber emails em massa.

Leads: No lido Verdadeiro O lead ainda no foi exibido ou editado pelo proprietrio desde
que foi atribudo a esse usurio.

Falso O lead foi exibido ou editado pelo menos uma vez pelo
proprietrio desde que foi atribudo.

Oportunidades: Fechado Verdadeiro A oportunidade est encerrada, ou seja, o campo Estgio


tem um valor do tipo Fechado/Ganho ou Fechado/Perdido.

Falso A oportunidade ainda est aberta.

Oportunidades: Principal Verdadeiro O parceiro da oportunidade foi marcado como parceiro principal.
(Apenas para o relatrio Oportunidades do Falso O parceiro da oportunidade no foi marcado como parceiro
parceiro) principal.

Oportunidades: Particular Verdadeiro O proprietrio da oportunidade marcou a caixa Particular


na pgina de edio de oportunidade.

Falso A caixa Particular na oportunidade no est marcada.


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Adicionar lgica de filtro | 194

Campo de lista de opes especial Valor Descrio


Oportunidades: Ganho Verdadeiro A oportunidade est encerrada e ganha, ou seja, o campo
Estgio tem um valor do tipo Fechado/Ganho.

Falso A oportunidade no foi ganha. O campo Estgio pode ter


um valor do tipo Aberto ou Fechado/Perdido.

Produtos: Ativo Verdadeiro O produto est ativo e pode ser adicionado s oportunidades
nas organizaes que usam as edies Enterprise, Unlimited e
Performance.

Falso O produto est inativo e no pode ser adicionado s


oportunidades.

Produto: Tem agenda de Verdadeiro O produto tem uma agenda de quantidade padro.
quantidade
Falso O produto no tem uma agenda de quantidade padro.

Produto: Tem agenda de receita Verdadeiro O produto tem uma agenda de receita padro.

Falso O produto no tem uma agenda de receita padro.

Solues: Visvel no portal de Verdadeiro A soluo foi marcada como Visvel no portal de
autoatendimento Autoatendimento e est visvel aos usurios do portal de
Autoatendimento.

Falso A soluo no foi marcada como Visvel no portal


de Autoatendimento e no est visvel aos usurios do
portal de Autoatendimento.

Solues: Revisado Verdadeiro A soluo foi revisada, ou seja, o campo Status da soluo
tem o valor Revisado.

Falso A soluo no foi revisada.

Solues com status Desatualizado Verdadeiro A soluo traduzida no foi atualizada para corresponder
soluo mestre qual est associada.

Falso A soluo traduzida foi atualizada para corresponder soluo


mestre qual est associada.

Usurios: Ativo Verdadeiro O usurio est ativo e pode efetuar login.

Falso O usurio est inativo e no pode efetuar login.

Usurios: Usurio do Offline Verdadeiro O usurio tem acesso para usar o Connect Offline.

Falso O usurio no teve o uso do Connect Offline ativado.

Usurios: Usurio do Marketing Verdadeiro O usurio pode gerenciar campanhas.

Falso O usurio no est ativado para gerenciar campanhas.

Usurio: Parceiro Verdadeiro O usurio um usurio parceiro.

Falso O usurio no um usurio parceiro.


Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Classificar resultados dos relatrios | 195

Nota: As listas de opes especiais que voc consegue exibir so apenas aquelas visveis nas configuraes de segurana do
nvel do campo e do layout de pgina.

Classificar resultados dos relatrios


Classifique um relatrio pelos dados em determinada coluna clicando em seu ttulo. Clique no
EDIES
cabealho de uma coluna para classificar os dados de acordo com a ordem crescente dessa coluna:
o texto classificado de A a Z, os dados numricos so classificados do mais baixo para o mais alto Disponvel em: Salesforce
e os dados de hora/data so classificados dos primeiros para os ltimos. Classic e Lightning
Para reverter a ordem de classificao, clique no cabealho da coluna uma segunda vez. Experience
Se o cabealho do relatrio flutuante estiver habilitado para sua organizao, o comportamento Disponvel em: Todas as
de classificao ser levemente diferente. edies, exceto
Quando os usurios classificam os dados clicando em um cabealho de relatrio flutuante, o Database.com
relatrio atualizado e os redireciona ao incio dos seus resultados.
Em um relatrio com vrios nveis de agrupamento, possvel classificar pelo valor resumido PERMISSES DO
que define cada agrupamento. USURIO
Por exemplo: pegue um relatrio de Oportunidades agrupado pelo tipo de negcio. Por sua
vez, cada agrupamento de Tipo agrupado por Fase, e cada agrupamento de Fase Para classificar resultados
do relatrio:
agrupado por Origem do lead. Agora possvel classificar os agrupamentos de Tipo
Executar relatrios
por quantidade, o agrupamento de Fase por fase e o agrupamento de Origem do lead
por contagem de registros.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Visualizando dados com painis | 196

Visualizando dados com painis


Um painel mostra dados de relatrios de origem como componentes visuais, que podem ser grficos,
EDIES
medidores, tabelas, mtricas ou pginas do Visualforce. Os componentes proporcionam um
instantneo dos indicadores-chave de mtrica e de desempenho para sua organizao. Cada painel Disponvel em: Salesforce
pode ter at 20 componentes. Classic e Lightning
Ao clicar na guia Painis, ser exibido o painel que foi exibido na ltima vez. A parte superior da Experience
pgina mostra a hora da ltima atualizao do painel e o usurio cujas permisses determinam os
Disponvel em: Edies
dados visveis no painel. Group, Professional,
Cada componente em um painel mostra dados de um relatrio subjacente. Se voc tiver acesso Enterprise, Performance,
pasta com o relatrio de origem subjacente, poder ver o componente de painel relacionado. Clique Unlimited e Developer
em um componente do painel ou em seus elementos para fazer drill down at o relatrio de origem,
o relatrio filtrado, a pgina de detalhes do registro ou outro URL. Se voc fizer drill down em um
PERMISSES DO
componente filtrado, os filtros de painel so aplicados ao relatrio de origem.
USURIO
Clique em Ir para lista de painis para exibir seus painis. Localize um painel usando o localizador
de painis. Digite o nome no campo Exibir painel e escolha o painel na lista de resultados. Para exibir e atualizar
Voc s visualiza painis nas pastas que voc pode acessar. painis:
Executar relatrios E
Siga um painel para obter atualizaes sobre ele publicadas em seu feed do Chatter. acesso pasta de
painis
Para criar painis:
Executar relatrios E
Gerenciar painis
Para editar e excluir painis
que voc criou:
Executar relatrios E
Gerenciar painis
Para editar e excluir painis
que voc no criou:
"Executar relatrios",
Gerenciar painis E
Exibir todos os dados

Seu acesso a elementos de UI, registros e campos


O administrador pode personalizar diversas reas para proteger os dados da empresa. Usurios de
EDIES
organizaes Professional, Enterprise, Unlimited, Performance e Developer Edition podem controlar
o acesso de outros usurios aos seus dados compartilhando registros individualmente com seus Disponvel em: Salesforce
colegas. Classic

Ao Acesso necessrio Disponvel em: todas as


edies, exceto
Para exibir uma guia: preciso ter a permisso de Leitura nos Database.com
registros dentro daquela guia.
Certifique-se de personalizar sua exibio
pessoal a ser mostrada na guia.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Seu acesso a elementos de UI, registros
e campos | 197

Ao Acesso necessrio
Para exibir um registro: Confirme se voc tem a permisso de Leitura para o tipo de
registro que deseja visualizar.
As organizaes que usam as edies Professional, Enterprise,
Unlimited, Performance e Developer podem definir um modelo
de compartilhamento que determine o acesso que os usurios
tm a registros que no possuem. Dependendo do modelo
de compartilhamento, o proprietrio talvez tenha de
compartilhar o registro com voc, no caso de voc no ser o
proprietrio do registro ou estar acima do proprietrio na
hierarquia de papis.
As organizaes que usam as edies Enterprise, Unlimited,
Performance e Developer podem usar o gerenciamento de
territrio para conceder acesso a contas, oportunidades e casos.

Para exibir um campo: Confirme se voc tem a permisso de Leitura para o tipo de
registro do campo.
No caso de organizaes que usam as edies Enterprise,
Unlimited e Performance, verifique a segurana do nvel de
campo. As configuraes de segurana em nvel de campo
podem impedi-lo de ver o campo.
Verifique seu layout de pgina. Dependendo das configuraes
de seu layout de pgina, voc pode ver alguns campos e no
outros.

Para editar um campo: Confirme se voc tem a permisso de Edio para o tipo de
registro do campo.
No caso de organizaes que usam as edies Enterprise,
Unlimited e Performance, verifique a segurana do nvel de
campo. As configuraes de segurana em nvel de campo
podem definir um campo como de Somente leitura.
Verifique seu layout de pgina, pois ele pode definir os campos
como de somente leitura.

Para exibir uma lista relacionada: Confirme se voc tem a permisso de Leitura para o tipo de
registro exibido na lista relacionada.
Verifique seu layout de pgina. Dependendo das configuraes
de seu layout de pgina, voc pode ver alguns campos e no
outros.
Fundamentos do Salesforce Guia do usurio | Seu acesso a elementos de UI, registros
e campos | 198

Ao Acesso necessrio
Para exibir um boto ou link: Confirme se voc tem a permisso necessria para executar a
ao. Os botes e os links so exibidos apenas para os usurios
que tm as permisses de usurio adequadas para us-los.

CONSULTE TAMBM:
Concedendo acesso a registros
Exibindo os usurios com acesso aos seus registros
Nveis de acesso ao registro
NDICE

Aplicativo mvel Salesforce Authenticator (continuao)


A verificaes automatizadas
Acessibilidade
111112
alternar formatos de documentos 56
desativar verificaes automatizadas 112
atalhos de teclado 16
verificar atividade da conta 110111
modo de acessibilidade 58
Viso geral 102
modo de acessibilidade no Salesforce 56
Aplicativo Salesforce1 mvel
plug-ins 15
acessando 83
recomendaes 58
comparao de recursos 83
suporte 56
Dados suportados 89
testando 56
Desativar 94
viso geral 55
instalando 83
acesso ao registro
no possvel efetuar login 91
Acesso total 120
recursos 91
Leitura/Gravao 120
Redirecionar o aplicativo de navegador mvel 94
Particular 120
usando 91
Somente leitura 120
Aplicativos
Adicionando
abrindo 3638
anexos 147
Iniciador de aplicativos 38
administrador do Salesforce
Aplicativos Salesforce1
no posso ver recursos 42
usando 93
Anexos
viso geral 81
adicionando 147
Aplicativos Salesforce1 mveis
campos 161
requisitos 87
excluindo 162
usando 93
exibindo e editando 160
Aprender os fundamentos do Salesforce 1
Anotao 155, 158
Apresentao passo a passo 33
Apelido 182
Assistente
aplicativo 2
Lightning Experience
Aplicativo mvel Salesforce Authenticator
76
acessando 104
assistente 76
autenticao de dois fatores 110111
Autenticao de dois fatores 104, 107 B
bloquear atividades no reconhecidas na conta 110
Barra de tarefas 138
conectar conta 45, 108
Barra lateral
instalando 104
marcas 150
localizaes confiveis
viso geral 69
111112
Barra lateral recolhvel
parar de confiar 112
Exibindo 69
remover conta 109
Ocultando 69
requisitos 105
Tipos de conta C
107
Caixa de dilogo de pesquisa
Contas padro 107
sobre 175
Contas somente de cdigo 107
Calendrio
usando 106107
Guia Incio 73
ndice

Campanhas Configurao do usurio (continuao)


filtrando modos de exibio de lista por 121, 123 editando 47
Campos personalizando guias 54
notas 161 personalizando pginas 54
Chatter redefinindo a pergunta de segurana 48
carregar fotos 50 redefinir chave de segurana 78
informaes de contato 49 senha expirada 47
participar de grupos 52 trocar senhas 47
pesquisando 5253 Configuraes pessoais
sair de grupos 52 Busca rpida 40, 140
seguindo pessoas 51 Busca rpida, Lightning Experience 40
seguindo registros 51 Busca rpida, Salesforce Classic 40
Chatter Plus navegando at, Salesforce Classic 40
Perguntas frequentes 19 navegando para 40, 140
Chave de segurana navegando para, Lightning Experience 40
redefinir 78 Contact Manager
Codificao de email viso geral 5
configuraes, editando 48 Contato
como funciona a pesquisa 167, 169 informaes, Chatter 49
Compartilhamento manual Correo ortogrfica 182
editando ou excluindo acesso 117 corretor ortogrfico 154
compatibilidade com a seo 508 55, 58 Criao de chaves 167
Computao em nuvem 2 Criao rpida
Conceitos bsicos criando registros 139
compartilhando registros 164 Criando
demonstraes em vdeo 19 grficos do modo de exibio de lista 133
folhas de dicas 18 modos de exibio personalizados 120123
guias de implementao 18 notas 156
guias do usurio 18 registros 136
idiomas suportados 61
imprimindo registros 165 D
modelo de compartilhamento 135 Database.com
navegando nas pginas iniciais de objetos 36 documentao 7
novo usurio 34, 112 guias para desenvolvedores 7
percorrendo o aplicativo 35 Datas
regras de compartilhamento 164 formato 164
Configurao localidade 164
Busca rpida 39 usando em critrios de filtro 129
informaes pessoais 47 Demonstraes (vdeos) 19
navegando para 39 detalhes de navegao 176
usurio 43 Developer Edition
configurao de localidade 154 viso geral 5
Configurao do usurio dicas 176
alterando senhas 4546 dicas para novos usurios 42
alterar senha 44 Diretrizes de acessibilidade ao contedo da Web (WCAG) 55, 58
ativando o computador 45 dispositivo
ativar dispositivo 44, 46 ativar dispositivo 44
conceder acesso de login 79 dispositivo perdido 44
configuraes de email 49 revogar acesso 44
ndice

dispositivo (continuao) Excluindo


telefone perdido 44 marcas 152
Divises modos de exibio de lista 128129
alterando a diviso selecionvel 72 notas e anexos 162
diviso de trabalho 72 Exibies
documentao 7 Consulte Modos de exibio personalizados 121122, 125
Documentao 127
rea de impresso 18 Exibindo
folhas de dicas 18 notas e anexos 160
guias de implementao 18 Expansion Pack
guias do usurio 18 viso geral 11

E F
Edio inline Fazendo o download
listas avanadas 145 Aplicativo mvel Salesforce Authenticator 104
sobre 143 Aplicativo para download Salesforce1 83
Edio Performance Feeds
viso geral 6 seguindo pessoas 51
Edies seguindo registros 51
definio 4 Filtrando
Editando resultados da pesquisa 180
configuraes de email 49 Fluxo de trabalho
grficos do modo de exibio de lista 134 filtrando por datas 129
informaes pessoais 47 Folhas de dicas 18
inline 143 formatao de valor
notas e anexos 160 datas 154
Efetuar login horrios 154
bloqueado 77 moeda 154
dica de login 35 nmeros de telefone 154
dica de nome de usurio 35 Fuso horrio
domnio personalizado 77 configuraes, editando 48
erro de login 77
nome de usurio bloqueado 77 G
nome de usurio esquecido 77 Gerenciamento de Territrio Enterprise
nome de usurio perdido 77 folha de dicas para administradores 19
primeira vez 35 gerenciamento de territrios
redefinir senha 77 implementando 19
senha esquecida 77 Grfico de desempenho
senha perdida 77 Lightning Experience
Email 75
configuraes 49 grfico de desempenho 75
editando configuraes do usurio 49 Grficos do modo de exibio de lista
Enterprise Edition exibindo 133
viso geral 6 Group Edition
Entregas de contedo viso geral 5
folha de dicas 19 Guia Incio
Esquecer senha 47 coluna da barra lateral 69
Esqueci minha senha 47 Lista suspensa Criar novo 138
Lixeira 186
ndice

Guia Incio (continuao) listas de registros


personalizando 73 classificando 127
seo calendrio 73 listas relacionadas 70
Seo Minhas tarefas 73 Listas relacionadas 67
usando o componente da barra lateral da marca 153 Lixeira 186
viso geral 73 Localidade
guias configuraes, editando 48
adicionando 53 datas 164
Guias horrios 164
exibindo todas 55 nomes 164
personalizando 54 Login 77
Guias de implementao 18
Guias do usurio 18 M
Mala direta
H amostra de modelos de mala direta 19
Home page Marcao
Consulte a guia Incio 73 usando o componente da barra lateral da marca 153
Horrios Marcas
formato 164 estatsticas pessoais 152
localidade 164 excluindo 152
excluindo marcas 151
I gerenciando 152
Idioma limites das marcas 151
configuraes, editando 48 marcando registros 151
Imprimindo mesclando 152
modos de exibio de lista 128 pesquisando 152
registros 165 pessoais e pblicas 152
Instalao pessoais versus pblicas 150
Aplicativo para download Salesforce1 83 procurando 152
Instalando removendo de registros 152
Aplicativo mvel Salesforce Authenticator 104 renomeando 152
Itens recentes 136 viso geral 150
Marcas pessoais
J estatsticas 152
JAWS 56 Marcas pblicas 150, 152
Minhas configuraes
L Busca rpida 40, 140
Lematizao 182 Busca rpida, Lightning Experience 40
Lightning Experience Busca rpida, Salesforce Classic 40
navegadores compatveis 14 navegando at, Salesforce Classic 40
navegadores suportados 14 navegando para 40, 140
notas 157 navegando para, Lightning Experience 40
requisitos 14 Mobile Lite
Links 67 instalando 96
Listas Modelos
classificando 72 amostra de modelos de mala direta 19
navegando 72 Modos de exibio
Listas avanadas Consulte Modos de exibio personalizados 120, 123
edio inline 145
ndice

modos de exibio de lista Notes novo 155, 158159


classificando 127 Nuvem 2
Modos de exibio de lista
Consulte Modos de exibio personalizados 120123, 125 O
127 objeto 2
excluindo 128 Objetos
grficos do modo de exibio de lista 133134 noes bsicas 36
imprimindo 135 pgina inicial de objeto 36
Modos de exibio personalizados ortografia 154
classificando 72
consulte Modos de exibio de listas 128 P
criando e salvando 120123 Pginas
editando 125127 navegando 67
excluindo 129 Pginas de detalhes
filtros de campo 189 personalizando 54
imprimindo 128 Painis
navegando 72 exibindo 196
valores das listas de opes 191 viso geral 196
valores para campos de data 129 Para impedir duplicaes
regras sobre duplicatas 163
N Perfil de Chatter
Navegadores configurando 39
configuraes 1112, 14 Pergunta de segurana
Configuraes do Firefox 17 redefinindo pelo usurio 48
Configuraes do Internet Explorer 16 Perguntas frequentes
recomendaes 1112, 14 compartilhando registros 164
requisitos 1112, 14 idiomas suportados 61
suporte limitado 1112, 14 imprimindo registros 165
verses suportadas 1112, 14 modelo de compartilhamento 135
Nomes regras de compartilhamento 164
formato 164 Personal Edition
localidade 164 viso geral 5
Notas Pesquisando
Ativar 155 caixa de dilogo de pesquisa 175
Barra de ao 155 Chatter 5253
campos 161 como ele funciona 166
Configurao 155 marcas 152
criando 156157 resultados 178
Criar 158 pesquisar 169
Dicas 158 Pesquisar
Diretrizes 158 Chatter 52
excluindo 162 Pesquisas 176
exibindo e editando 160 Pessoas
Relatrio 158 seguindo 51
Salesforce1 155, 158 preenchimento automtico 176
Tomar 155 Professional Edition
Usando 158159 viso geral 6
Viso geral 159
Notes avanado 155, 158159
ndice

Senha (continuao)
R verificao de login 44
Redefinir senha 47, 79
Senha perdida 47
registro 2
Senhas
registros
alterao pelo usurio 4546
campos necessrios 137, 139, 141
alterar 47
criando 136
autenticao de dois fatores 4546
criando a partir das guias de objeto 137
confirmao de identidade 4546
criando com Criao rpida 139
esqueci 79
criando em feeds 138
redefinir 79
edio inline 141
verificao de login 4546
editando 139
Sinnimo 182
excluindo 146
Software as a Service 2
Registros
Suporte
adicionando notas 156157
conceder acesso de login 79
criando 136137
encontrando 113 T
exibindo 113
telefone
seguindo 51
ativar dispositivo 44
Regras sobre duplicatas 163
dispositivo perdido 44
Relatrio
revogar acesso 44
notas 158
telefone perdido 44
Relatrios
Termos de pesquisa 167
classificando resultados 195
Tpicos
executando 188
adicionar a registros 149
filtros de campo 189
em registros 147
valores das listas de opes 191
remover de registros 150
valores para campos de data 129
tpicos de ajuda de campos 136137, 139, 141
Trocar senha 47
S Trust 2
Salesforce 2
Salesforce Classic U
notas 156
Unlimited Apps Pack
Salesforce Classic Mobile
viso geral 11
dispositivos suportados 95
Unlimited Edition
instalando 96
viso geral 6
Salesforce1
Usurios
Configurao 155, 159
alterando a diviso selecionvel 72
Notas 155
Consulte tambm Configurao do usurio 47
Sees 67
Senha V
alterar usurio 44
Vdeo
autenticao de dois fatores 44
demonstraes 19
confirmao de identidade 44