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Cadeia produtiva da

indstria sucroalcooleira
Cenrios econmicos e estudos setoriais

Recife | 2008
Conselho Deliberativo - Pernambuco
Banco do Brasil - BB
Banco do Nordeste do Brasil - BNB
Caixa Econmica Federal - CEF
Federao da Agricultura do Estado de Pernambuco - Faepe
Federao das Associaes Comerciais e Empresariais de Pernambuco - Facep
Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de Pernambuco - Fecomrcio
Federao das Indstrias do Estado de Pernambuco - Fiepe
Instituto Euvaldo Lodi - IEL
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - Sebrae
Secretaria de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco - SDE
Servio Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Pernambuco - Senac/PE
Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/PE
Servio Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PE
Sociedade Auxiliadora da Agricultura do Estado de Pernambuco
Universidade de Pernambuco - UPE
Presidente do Conselho Deliberativo
Josias Silva de Albuquerque
Diretor-superintendente
Murilo Guerra
Diretora tcnica
Ceclia Wanderley
Diretor administrativo-financeiro
Gilson Monteiro

Cadeia produtiva indstria sucroalcooleira:


cenrios econmicos e estudos setoriais
Coordenao geral
Srgio Buarque
Equipe tcnica - Sebrae
Joo Alexandre Cavalcanti (coordenador da Unidade Observatrio Empresarial)
Ana Cludia Arruda
Equipe tcnica - Multiviso
Enas Aguiar
Ester Maria Aguiar de Sousa
Grson Aguiar de Sousa
Izabel Favero
Jos Thomaz Coelho
Valdi Dantas
Coordenao da Unidade de Comunicao e Imprensa - Sebrae
Janete Lopes
Reviso
Betnia Jernimo
Projeto grfico e diagramao
Z.diZain Comunicao | www.zdizain.com.br
Tiragem
100 exemplares
Impresso
Reprocenter

Sebrae
Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro - CEP 50.750-230 - Recife - PE
Telefone 81 2101.8400 | www.pe.sebrae.com.br
Sumrio

Lista de quadros e figuras...................................................................................................... 5

Palavra do Sebrae....................................................................................................................7

Apresentao..........................................................................................................................9

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva.................................................................11

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil....................................... 19

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco........................... 28

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco.................................33


4.1 Dinamismo futuro da atividade........................................................................................33
4.2 Perspectiva de encadeamento e adensamento................................................................36
4.3 Oportunidades de negcios futuros................................................................................ 37

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva.......................................................... 42

Referncias.............................................................................................................................47

Apndices.............................................................................................................................. 49

3
Lista de quadros e figuras

Quadros
Quadro 1 - Produo e destinao da cana-de-acar: Pernambuco, Brasil e Regies
(Safra 2007/2008)....................................................................................................................20
Quadro 2 - Produo de acar: Pernambuco, Brasil e Regies (1000t).............................. 20
Quadro 3 - Produo de lcool: Pernambuco, Brasil e Regies (1000lts)............................ 20
Quadro 4 - Cana-de-acar: produo e produtividade (Pernambuco, Brasil e Regies)...21
Quadro 5 - Vantagem competitiva do setor sucroalcooleiro brasileiro (2005)...................... 23
Quadro 6 - Comparao do custo da gerao de emprego.................................................... 26
Quadro 7 - ndice de acar total recupervel no Brasil e nos Estados produtores
de cana-de-acar.....................................................................................................................31

Diagramas
Diagrama 1 - Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira.................................................13

Grficos
Grfico 1 - Brasil, Nordeste e UFs selecionadas: produtividade por safra (2007-2008)...... 22
Grfico 2 - Brasil: cana-de-acar moda (milhes de toneladas).........................................24
Grfico 3 - Brasil: produo de acar (milhes de toneladas)............................................ 24
Grfico 4 - Brasil: produo de etanol (milhes de m3)........................................................25
Grfico 5 - Destino da fabricao brasileira de cana-de-acar (%)................................... 25
Grfico 6 - Evoluo da participao do Nordeste e de Pernambuco na rea plantada
total de cana-de-acar (%)...................................................................................................27
Grfico 7 - Participao percentual do setor sucroalcooleiro no PIB de Pernambuco...... 29
Grfico 8 - Participao do acar e do lcool no PIB de Pernambuco (%)...................... 30

5
Grfico 9 - Evoluo futura do volume de negcios da cana-de-acar (R$ milhes)......38
Grfico 10 - Evoluo do volume de negcios futuros da indstria de alimentos
e bebidas (R$ bilhes)............................................................................................................39
Grfico 11 - Alimentos e bebidas: evoluo da receita de vendas e do nmero
de MPEs...................................................................................................................................43

6
Palavra do Sebrae

Os Cadernos Setoriais resultam do projeto Observatrio Empresarial,


que se destina a levar tendncias e cenrios macroeconmicos, com vistas a
subsidiar o empresariado com informaes sobre o ambiente de negcios.
Trazem assim, esses cadernos, a estrutura produtiva do setor, analisan-
do as suas caractersticas e desempenho, capacidade de competir, dificulda-
des, ameaas e oportunidades.
Cabe ressaltar, ainda, a importncia deste documento como indutor
de polticas pblicas capazes de criar um ambiente favorvel soluo de
eventuais dificuldades no pleno desenvolvimento de cada um dos setores
estudados.
Murilo Guerra
Superintendente do Sebrae em Pernambuco

7
Apresentao

Este documento apresenta uma anlise da cadeia produtiva sucroal-


cooleira em Pernambuco, procurando identificar as futuras oportunidades
de negcios e os espaos para micro e pequenas empresas. Faz parte do
projeto Cenrios e estudos de tendncias setoriais do Sebrae Pernambu-
co. Alm desta cadeia, o estudo analisou 12 outras cadeias produtivas: avi-
cultura, construo civil, produtos reciclados, indstria naval, indstria de
material plstico, indstria de polister, refino de petrleo, txtil e de confec-
es, indstria metalrgica e produtos de metal, indstria madeiro-movelei-
ra, logstica e turismo. Para cada uma foi produzido um relatrio semelhante
de anlise da dinmica futura, das oportunidades de negcios e dos espaos
para as pequenas e microempresas de Pernambuco.
Cadeia produtiva entendida, neste trabalho, como a malha de inte-
raes seqenciada de atividades e segmentos produtivos que convergem
para a produo de bens e servios (articulao para frente e para trs), arti-
culando o fornecimento dos insumos, o processamento, a distribuio e a
comercializao, e mediando a relao do sistema produtivo com o mercado
consumidor. A competitividade de cada uma das fases da cadeia e, princi-
palmente, do produto final, depende do conjunto dos seus elos e, portanto,
da capacidade e eficincia produtiva de cada um deles.

9
Embora na literatura contempornea o conceito de competitividade
sistmica (apoiado na concepo de cluster de Michael Porter) destaque
que a eficincia produtiva da cadeia depende de um conjunto de fatores
e condies externas mesma (externalidades) oferta de infra-estrutu-
ra adequada, regulao da produo e comercializao, disponibilidade de
tecnologia e de mo-de-obra qualificada, sistema financeiro, entre outras, a
anlise da cadeia est concentrada no processo de produo para identifi-
cao dos elos de maior oportunidade de negcios no futuro da economia de
Pernambuco. Como o objetivo do estudo no promover o desenvolvimento
da cadeia produtiva, mas identificar na cadeia as oportunidades de negcios,
especialmente para as MPEs, partindo da hiptese sobre a sua evoluo futu-
ra, no ser relevante analisar os fatores sistmicos.
A anlise da cadeia produtiva foi feita com base em duas fontes princi-
pais de informao, dando tratamento tcnico e organizando e confrontan-
do dados secundrios e informaes bibliogrficas sobre o tema (ver refe-
rncias), alm da viso de empresrios e tcnicos expressa em entrevistas
semi-estruturadas (ver lista de entrevistados).
O documento est estruturado em cinco captulos: o Captulo 1 apre-
senta uma caracterizao descritiva da cadeia produtiva e dos seus elos
mais importantes (cadeia principal, cadeia a montante e cadeia a jusante),
numa abordagem terica geral, ainda no identificando os elos presentes e
importantes em Pernambuco; no Captulo 2, uma anlise do desempenho
recente das principais atividades da cadeia produtiva no Brasil, detalhada
para o Estado de Pernambuco no Captulo 3; o Captulo 4 procura explo-
rar as perspectivas futuras da cadeia produtiva nos prximos 13 anos (com
base na trajetria mais provvel) e avana na identificao das grandes
oportunidades de negcios que se abrem; no Captulo 5, uma focaliza-
o dos espaos que as MPEs podem ocupar dentro da evoluo futura
da cadeia produtiva sucroalcooleira.

10
Captulo 1
Caracterizao da cadeia
produtiva

A cadeia produtiva sucroalcooleira bastante estruturada no Brasil,


nico pas do mundo que domina todos os estgios da sua tecnologia de
produo. Representa um conjunto amplo e articulado de atividades que vo
desde a produo da cana-de-acar, at a colocao do acar e do lcool
no mercado para consumo final, passando por todos os elos de processamen-
to (Figura 1). O agronegcio da cana-de-acar compe-se de elos geradores
de vrias oportunidades de negcios: produo da cana-de-acar, processa-
mento de produtos derivados, servios de pesquisa, capacitao, assistncia
tcnica e creditcia, transporte, comercializao, exportao, servios portu-
rios, entre outras.
A modernizao e a competitividade sustentvel do setor sucroalco-
oleiro resultaram da interao e integrao entre usinas, destilarias e for-
necedores de matrias-primas e insumos, centros de pesquisa, universida-
des, fabricantes de equipamentos, instituies governamentais, corretores,
representantes, atacadistas, varejistas e consumidores finais1.
As atividades a montante da cadeia central compreendem fornecedo-
res de matrias-primas, mquinas, equipamentos, tecnologias etc. O ncleo 1 VIDAL, Maria de Ftima; SANTOS, Ailton

central de produo engloba os principais elos que caracterizam as etapas N; SANTOS, Marcus Antnio. Setor
sucroalcooleiro no Nordeste brasileiro:
fundamentais para a elaborao dos produtos finais de consumo (acar estruturao da cadeia produtiva, produo
e mercado. 2006.
e lcool); a jusante, esto as atividades de promoo da comercializao

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva 11


e da distribuio para o mercado consumidor, assim como as atividades
industriais de processamento do lcool e do bagao para gerao de insu-
mos para outras cadeias produtivas (energia, frmacos, alimentos etc).
Dessa forma, constitui-se em um sistema complexo, motivo pelo qual
a sua abordagem deve partir do princpio de que o desempenho de cada
atividade produtiva depende das suas integraes para frente e para trs,
numa relao sistmica de encadeamento (INTG/SEBRAE, 2000). Alm dis-
so, toda cadeia produtiva vincula-se a um conjunto mais amplo de elementos
que constituem o ambiente de negcio no qual se encontram os parmetros
de regulao, o fornecimento de mo-de-obra qualificada, a oferta de tecno-
logia e os mecanismos de financiamento da atividade econmica, alm da
oferta de infra-estrutura e logstica.
A cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro mostra-se bastante comple-
xa, em funo do nmero de elos que a compem. Especialmente no conjun-
to de atividades centrais, apresenta uma diversidade considervel de estru-
turas produtivas desempenhadas por grandes e pequenas empresas, assim
como de produtos e subprodutos colocados disposio do mercado e de
outras atividades industriais. Por outro lado, o setor vem passando por gran-
des mudanas tecnolgicas, tanto de mercado quanto de processos produti-
vos, sobretudo de processos de aproveitamento dos subprodutos (bagao e
palha de cana).
Essa pluralidade de atividades envolvidas ocorre desde a fase de
plantio e colheita da cana-de-acar, que envolve, pelo menos, dois seg-
mentos de produtores bem distintos que, ao longo do tempo, apresentam
relacionamentos de complementaridade e conflitos: de um lado, o grupo
econmico formado pelos usineiros; de outro, os plantadores e fornecedo-
res de cana, onde predominam os pequenos proprietrios de terra.
Tambm no resto da estrutura da cadeia central, em seqncia ao
processo de moagem (Figura 1), a cadeia subdivide-se em dois grupos
empresariais: nos elos laterais, voltados para a produo de acar e
lcool, predominam as grandes e mdias empresas, mais estruturadas
tanto financeira quanto organizacionalmente; no elo central, voltado
para a pequena produo, e muitas vezes artesanal, de melao, rapa-
dura e aguardente, so encontradas as micro e pequenas empresas
que convivem no mercado com chances diferentes, especialmente
no que se refere ao ambiente de negcios e ao acesso a financia-
mentos, tecnologia, infra-estrutura e logstica.
Em resumo, a cadeia produtiva sucroalcooleira pode ser
visualizada como um conjunto de atividades articuladas em

12 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


trs blocos: a cadeia principal, na qual se d o processo de pro-
duo dos diversos produtos da cana-de-acar (acar, lco-
ol, cachaa, rapadura, mel de engenho) e seus subprodutos; a
cadeia a montante, responsvel pela oferta de insumos e mat-
rias-primas, mquinas e equipamentos para a cadeia principal; e
a cadeia a jusante, que utiliza os produtos e subprodutos da cadeia
principal. A interao lgica de funcionamento da cadeia produtiva
sucroalcooleira est apresentada no Diagrama 1.
O trabalho de colheita da cana, em Pernambuco, sempre repre-
sentou um momento de ampliao das atividades baseadas no traba-
lho braal, devido s caractersticas do relevo, que dificulta a meca-
nizao e contribui para a baixa produtividade. Para reduzir o peso
da cana, costuma-se atear fogo aos canaviais, destruindo as palhas da
planta, o que caracteriza uma prtica, alm de antieconmica, de efeitos
nocivos ao meio ambiente2.
Atualmente, com o surgimento de novos usos para a palha, princi-
palmente para a produo de briquetes3, usados na gerao de energia

2 Esta prtica tende a enfrentar dificuldades

crescentes de colocao da produo no


mercado internacional, cuja tendncia
de boicote aos produtores com prticas
de produo de baixa sustentabilidade
ambiental. A despeito deste fato, o lcool
atualmente um produto de elevado valor,
em termos de sustentabilidade ambiental
e, por isso mesmo, possui grande potencial
de comercializao. Cada litro de lcool
combustvel reduz cerca de 2,6 quilos de
emisso de CO2, gerador do efeito estufa,
sendo que o mercado interno consome
cerca de 14 bilhes de litros de lcool ao
ano (CARVALHO, 2003).
3 Briquetes feitos de materiais de pequeno

ou nenhum valor, como jornais velhos


ou restos de plantas parcialmente
decompostos, como palha da cana, podem
ser um combustvel alternativo a lenha ou
carvo, e vai custar menos.

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva 13


em substituio ao carvo, ela vem se tornando um subproduto de grande
importncia para a cadeia produtiva.
Aps a colheita, o processo produtivo passa pela lavagem e pelo desfi-
bramento, preparando a cana para a moagem, o qual vem sofrendo mudan-
as tecnolgicas, uma vez que se reconhece que a lavagem da cana uma
atividade muito poluente, j que a gua utilizada descartada no meio
ambiente sem nenhum tratamento. Este sistema vem sendo abolido em algu-
mas unidades de produo em outras vem sendo substitudo por um sis-
tema de reutilizao da gua na irrigao do canavial4. O elo seguinte da
cadeia responde pela moagem para produo do caldo e, em seguida, do a-
car e lcool, gerando como subproduto o bagao, cuja utilizao vem sendo
feita para gerao de eletricidade na prpria usina.
Depois da concentrao do caldo, separa-se o acar, de um lado, e o
melao, de outro; o melao, como subproduto da concentrao do caldo, pode
ser utilizado para a alimentao animal, ou descartado, com riscos de poluir
o meio ambiente. Nas usinas com destilaria5, o melao tratado a partir da
4 Ver nota 1. destilao do lcool, restando como subproduto o vinhoto (ou vinhaa). A
5 Existem trs tipos de unidades produo do vinhoto como subproduto da fermentao do melao, durante
processadoras da cana-de-acar: as
usinas que s produzem acar; as
muito tempo resultou em um problema para as usinas, que no tendo como
usinas com destilaria, que produzem estocar essa produo, lanava-o nos rios e crregos prximos, provocan-
tanto o acar como o lcool; e
do graves problemas ecolgicos. Hoje, este subproduto vem ganhando um
as destilarias autnomas que s
produzem lcool. Em Pernambuco novo espao para utilizao, sendo usado na prpria usina, como fertilizan-
predominam as usinas do segundo
te nos canaviais, na produo de fertilizantes para o mercado, mesmo que
tipo, onde o empresrio pode optar
pela produo tanto do acar como seja ainda pouco significativo. Mais recentemente, seu uso foi observado
do lcool, a depender dos interesses
na produo de gs carbnico vendido para fbricas de refrigerantes e de
do mercado, da variao dos preos
desses produtos. Tradicionalmente, guas gaseificadas.
o Estado produz mais acar do Na refinaria autnoma, o lcool o produto e o subproduto o
que lcool. Podem ser encontrados,
ainda, pequenos engenhos e vinhoto. Na produo artesanal, depois da concentrao do caldo, obtm-
destilarias que se dedicam se o mel de engenho, produto bastante utilizado na cozinha regional;
produo artesanal de cachaa e
rapadura, com pouca influncia no j da moldagem e secagem, a rapadura e o acar mascavo, produtos
mercado. que vm tendo o seu consumo estimulado, tanto nas dietas naturalistas
6 Algumas usinas comercializam o como em merendas escolares, por seu alto teor de ferro.
lcool neste estgio para a fabricao
de cachaa, onde o lcool passa por A produo do lcool, que resulta da fermentao da concen-
um processo de centrifugao ou trao do caldo, pode ocorrer tanto nas usinas com destilarias, como
decantao, transformando-o em
vinho, que passa pelo processo de nas destilarias autnomas.
destilao. Depois de destilada, a A produo do lcool tambm pode passar por vrias etapas,
cachaa deve sofrer um processo de
envelhecimento para posteriormente
com novas fases de destilao: da primeira destilao obtm-se
ser engarrafada, forma que chega ao aguardente ou lcool cru6; da segunda, lcool hidratado; da ter-
mercado distribuidor e consumidor.
ceira, lcool anidro; e da quarta, lcool neutro.

14 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


Na anlise da cadeia a montante, destaca-se, em primei-
ro plano, o elo que representa o fornecimento de insumos agr-
colas, indispensveis atividade de plantio e colheita da cana.
Dentre esses insumos, salientam-se os adubos e os fertilizantes
resultantes (uma boa parte) do prprio processo produtivo como
o adubo orgnico utilizado pelas usinas, obtido dos resduos da
lavagem e do desfibramento da cana, das palhas e do bagao.
Os implementos agrcolas mais importantes so os que direta
e indiretamente se ocupam da produo da cana, tais como tratores,
arados e instrumentos utilizados no plantio e na colheita da cana (foi-
ces, coletores), alm dos equipamentos de irrigao. A utilizao des-
ses implementos estabelece um diferencial entre a produo no Estado
de Pernambuco e a produo no Sudeste e Centro-Oeste. Uma vez que
o cultivo da cana-de-acar, em Pernambuco, feito, principalmente, em
terras da Zona da Mata, cujas caractersticas marcantes so a topografia
irregular e o relevo, utilizam-se instrumentos mais rsticos e mais mo-de-
obra com menos mecanizao (como as colhedeiras), o que reduz o ndi-
ce de produtividade. Nas demais regies, onde o plantio se d em terre-
nos mais planos, a mecanizao dos processos de plantao e colheita tem
maior produtividade e absorve um menor uso de mo-de-obra. O transporte
da cana para as unidades de produo de acar e lcool feito por meios
variados carros de boi, carroas, caminhes e treminhes.
As mquinas e equipamentos so instrumentos principalmente utiliza-
dos a partir do processo de moagem da cana, passando pelos equipamentos
de concentrao do caldo, caldeiras, destilarias etc. Este elo de fundamen-
tal importncia para o processo de produo do setor e representa um dos
segmentos que exigem maiores investimentos, abrindo mercado no Estado
no s para mquinas e equipamentos novos, como para mquinas e equipa-
mentos usados. Uma boa parcela das unidades produtivas em Pernambuco
atua com mquinas usadas, seminovas, adquiridas de outras unidades pro-
dutivas situadas no Sudeste, especialmente So Paulo. S os grandes empre-
srios do setor tm capital suficiente para investimento em mquinas e equi-
pamentos novos. Um segmento tambm dinmico e de grande importncia
para o funcionamento da produo o de equipamentos que compem as
mquinas, tais como juntas de borracha para trocador de calor, placas de tro-
ca trmica, entre outros.
O transporte do etanol para o mercado feito com a utilizao de car-
ros-tanques. Nesta atividade tambm figuram os fornecedores de peas,
pneus, vlvulas, tubulaes de ao, pois esses elementos representam

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva 15


um segmento importante da planilha de custos de uma indstria do setor
industrial vinculado cadeia. Algumas atividades derivam da utilizao
de mquinas e equipamentos: manuteno, conservao e reparao de
mquinas e equipamentos, que representam uma despesa das unidades
produtivas.
Os servios especializados de caldeiraria, mecnica, limpeza, son-
dagem, gabaritagem, colagem, assessoria e consultoria tcnica vm sendo
ampliados no mercado e representam um custo importante na produo. H
tambm alguns ramos de servios que no so exclusivos da cadeia, mas
que assumem uma grande importncia para o seu funcionamento: transporte
interno e externo de pessoal e de material, dedetizao, servios escolares e
de alimentao, pintura, fornecimento de fardamentos, equipamentos de pro-
teo individual e coletiva etc.
Os insumos industriais so utilizados na produo do acar e represen-
tam os produtos qumicos utilizados na cristalizao e clarificao do acar
carvo, cal e enxofre, afora a filtrao do acar refinado e tambm alguns
processos mais recentes com oznio e trocadoras de on (para o glac).
Outra atividade importante a montante da cadeia produtiva a inds-
tria de embalagem. Para os produtos gerados na cadeia, as embalagens so
bastante diversificadas, desde as que so utilizadas para o acar (sacos,
potes), at as embalagens de rapadura e mel de engenho. Complementares
a este setor, as empresas produtoras de rtulos e identificao de marcas.
Os produtos comercializados em grandes quantidades, como o acar para
exportao e o etanol, so transportados em sistemas especiais.
Tambm a indstria de garrafas desempenha uma funo importan-
te na cadeia, especialmente para a embalagem de lcool e cachaa. A
comercializao da cachaa vem despertando a ateno para a produo
de embalagens diferenciadas, que elevem o padro de qualidade do pro-
duto no mercado.
Os elos da cadeia a jusante resultam, na sua grande maioria, de
subprodutos originados da cadeia central, que vem ganhando uma
diversificao considervel nos ltimos tempos. O primeiro deles a
produo e comercializao de adubo orgnico com a utilizao do
vinhoto que resulta da separao do acar e do lcool, na concen-
trao do caldo, como fertilizante na atividade agrcola da cana-
de-acar, embora a comercializao do vinhoto ainda no seja
comum, pois quase no h sobra. Merece destaque, ainda, a torta
de filtro, resultado da sobra de material do processo de fabrica-
o do acar e muito rica em nitrognio.

16 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


A produo de bioenergia vem crescendo a jusante da
cadeia principal, com utilizao do bagao e da palha da cana-
de-acar como fonte de gerao de energia, parte da qual para
suprimento das prprias usinas. Na verdade, parte do bagao
produzido depois da moagem j vem sendo usada para alimentar
as caldeiras na prpria usina, como tambm para outros tipos de
indstria. Hoje, grupos estrangeiros, especialmente alemes, esto
procurando negociar a explorao do segmento e pretendem montar
uma indstria para a produo de mais de 30 mil toneladas de brique-
tes, produzidos a partir da prensa da palha e do bagao, que devem
substituir o carvo. O produto traz uma srie de vantagens, pois alm
de aproveitar o bagao e as folhas da cana, dando utilidade ao que era
lixo, evita a queimada, que uma prtica poluidora que produz uma
energia menos poluente do que o carvo.
A produo de gs carbnico oriundo da fermentao do vinhoto
est sendo explorada com a filtrao e o engarrafamento do gs para ven-
da em indstrias de bebidas e gaseificao de refrigerantes e gua. Isto
representa um novo filo no mercado, com possibilidades de aproveita-
mento dos subprodutos gerados na produo de acar e lcool.
A indstria de papel utiliza a celulose contida no bagao da cana na
produo de papel. No entanto, a produtividade deste insumo no to
satisfatria como a de outros produtos como eucalipto, o que vem acarretan-
do uma reduo da sua utilizao para este fim. No entanto, esta indstria
vem aproveitando parte do bagao adquirido nas usinas para a produo de
bioenergia.
A indstria de alimentos utiliza largamente o acar na sua produo.
Grande parte dos produtos industrializados para alimentao humana uti-
liza acar como um dos seus ingredientes bsicos. Tambm merece desta-
que a utilizao da cana no setor de bebidas, com a produo de cachaas e
outras aguardentes (rum, por exemplo). A alimentao animal tambm pode
ter por base subprodutos da cana, tais como os compostos orgnicos alimen-
tares para rao animal e os briquetes de bagao para alimentao orgni-
ca de gado.
Finalmente, a indstria lcool-qumica tambm tem crescido bastante,
utilizando lcool para a elaborao de produtos qumicos como plsticos,
maneira da indstria petroqumica.
As perspectivas de expanso da cadeia a jusante aumentam pelas
inovaes tecnolgicas que esto gerando novos produtos: plsticos biode-
gradveis (a partir do bagao da cana), pirlise de biomassa destinada

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva 17


fabricao de leos combustveis verdes para pequenos geradores de ener-
gia, etanol (a partir da biomassa), crditos de carbono, etanol como com-
bustvel verde e alimentador de trmicas estacionrias, biodiesel e gliceri-
na para produo de solventes na indstria de tintas.

18 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


Captulo 2
Desempenho recente da
cadeia produtiva no Brasil7

De acordo com a Conab (2007), a estimativa da produo nacional de


cana-de-acar destinada indstria sucroalcooleira de 475,07 milhes de
toneladas, das quais 47% (223,48 milhes) so para a fabricao de acar e
53% (251,59 milhes) para a produo de lcool. Quando comparada safra
2006-20007, verifica-se um crescimento de 10,62% (45,60 milhes de toneladas).
No Norte/Nordeste, o aumento foi de 11,24% (6,23 milhes de tone-
ladas). Este aumento ocorreu em funo das boas condies climticas, dos
bons tratos culturais, da irrigao e da introduo de variedades mais produ-
tivas. Pernambuco (5 lugar) responde por 3,71%, ou seja, 17,61 milhes de
toneladas (Quadro1).
No Centro-Sul, verificou-se um incremento de 10,52% (39,37 milhes
de toneladas). Do total de cana-de-acar destinada ao setor sucroalcoolei-
ro, apenas o Sudeste (puxado por So Paulo, com 58,5%) apresentar 67,9%
(322,5 milhes).
De acordo com o Quadro 2, a produo de acar est estimada em
29,65 milhes de toneladas, quase 2% abaixo da safra 2006-2007. Deste total,
o Centro-Sul responde por 84,50% (25,05 milhes de toneladas) e o Nordes-
te por 15,20% (4,50 milhes de toneladas). 7 Este captulo foi baseado em pesquisa
A produo nacional de lcool deve alcanar 20,88 bilhes de litros anual da Conab (Acompanhamento da
safra brasileira de cana-de-acar). 2007.
(Quadro 3), superando a safra anterior em 19,53% (3,41 bilhes de litros),

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil 19


Quadro 1 Produo e destinao da cana-de-acar: Pernambuco, Brasil e Regies (Safra 2007/2008)

Regio Total % Acar % lcool % Outros %

Brasil 475.074,00 100,00 223.483,50 100,00 251.590,60 100,00 74.831,40 100,00

Norte 1.117,40 0,24 203,5 0,09 913,90 0,36, 315,70 0,42

Nordeste 60.496,80 12,73 35.926,9 16,08 24.570,00 9,77 12.446,00 16,63

Pernambuco 17.612,00 3,71 13.108,60 5,87 4.503,40 1,79 3.530,90 4,72

Centro-oeste 50.594,50 10,65 15.990,9 7,16 34.603,70 13,75 4.945,80 6,61

Sudeste 322.542,50 67,89 15.292,3 68,14 170.250,20 67,67 49.191,10 65,74

Sul 40.322,70 8,49 19.069,9 8,53 21.252,90 8,45 7.932,90 10,60

Centro-sul 413.459,80 87,03 187.353,00 83,83 226.106,70 89,87 62.069,70 82,95

Fonte: Conab - Boletim novembro de 2007.

Quadro 2 Produo de acar: Pernambuco, Brasil e Regies (1000t)

Participao na Variao
Regio Safra 06/07 Safra 07/08
safra 07/08 (%) (1000t) %

Brasil 30.223,60 29.647,20 100,00 576,40 -1,91

Norte 20,20 25,10 0,08 4,90 24,05

Nordeste 4.192,70 4.571,30 15,14 378,60 9,03

Pernambuco 1.433,30 1.636,20 5,52 202,90 14,16

Centro-oeste 1.926,50 2.133,60 7,20 207,20 10,75

Sudeste 21.944,40 20.373,30 68,72 -1.571,00 -7,16

Sul 2.139,90 2.543,90 8,58 404,00 18,88

Centro-sul 26.010,80 25.050,80 84,50 -959,80 22,47

Fonte: Conab - Boletim novembro de 2007.

Quadro 3 Produo de lcool: Pernambuco, Brasil e Regies (1000lts)

Participao na Variao
Regio Safra 06/07 Safra 07/08
safra 07/08 (%) (1000lts) %

Brasil 17.471.138,70 20.883.954,70 100,00 3.412.816,00 19,53

Norte 68.702,70 68.987,80 0.3 285,10 0,41

Nordeste 1.660.546,50 1.936.007,00 9,3 275.460,50 16,59

Pernambuco 338.672,00 368.894,50 1,8 30.222,50 8,92

Centro-oeste 2.222.507,00 2.814.879,70 13,5 592.372,70 26,65

Sudeste 12.192.520,30 14.276.041,30 68,4 2.083.521,00 17,09

Sul 1.326.862,20 1.788.038,90 8,6 461.176,70 34,76

Centro-sul 15.741.889,50 18.878.959,60 90,4 3.137.070,40 0,78

Fonte: Conab - Boletim novembro de 2007.

20 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


razo pela qual o setor encontra-se em dificuldades devido
baixa nos preos de comercializao, uma vez que a demanda,
sobretudo externa, comportou-se muito abaixo do esperado, tanto
para o acar como para o lcool8.
Em relao a tais nmeros, o Centro-Sul participa com
90,40% (18,88 bilhes de litros) e o Nordeste com 9,10% (1,9 bilho).
A produo de cana-de-acar destinada ao setor sucroalcooleiro e
a outros fins corresponde a cerca de 550 milhes de toneladas. Deste
total, a indstria sucroalcooleira concentrar 86,39% (475,07 milhes)
e os 74,83 milhes restantes sero destinados fabricao de cachaa,
alimentao animal, sementes e outros fins.
A rea ocupada atualmente com a cultura da cana-de-acar de
6,96 milhes de hectares, dos quais 82,37% esto no Centro-Sul e 17,63%
no Norte/Nordeste. Estima-se para esta safra uma produtividade mdia
de 78,969 kg/ha, superior safra 2006-2007 em 2,5% (Quadro 4).
Observa-se que a produtividade cresceu em quase todos os Estados
produtores, com exceo do Piau, que registrou uma queda de 6,2% . Den-
tre as regies, o Nordeste foi o grande destaque com 8,1%, para o qual Per-
nambuco contribuiu com 11,2%, superando largamente o Centro-Sul com
apenas 1,3% de crescimento, e o Brasil, com modestos 2,5% de crescimento
mdio da produtividade.
A despeito do excelente desempenho do Nordeste e, sobretudo, de Per-
nambuco, a produtividade dos mesmos encontra-se ainda muito abaixo da
Regio Sudeste e, em especial, de So Paulo (Grfico 1).
No Brasil, a plantao ocupa 6,96 milhes de hectares, o que repre-
senta pouco menos de 2,5% da rea agricultvel do pas (CONAB, 2007).

Quadro 4 Cana-de-acar: produo e produtividade (Pernambuco, Brasil e Regies)

rea (1000ha) Produo (1000t) Produtividade (kg/ha)


Regio
Safra 07/08 Variao (%) Safra 07/08 Variao (%) Safra 07/08 Variao (%)

Brasil 6.963,60 13,00 549.905,40 15,80 78.969 2,50

Norte 21,50 8,50 1.433,10 13,60 66.687 4,60

Nordeste 1.206,40 7,40 72.942,80 16,00 60.465 8,10


8 Estasituao vem produzindo
Pernambuco 371,50 0,50 21.142,90 11,80 56.920 11,20 algumas conseqncias,
Centro-oeste 710,10 17,50 55.540,30 22,10 78.214 4,00 inimaginveis h um ano atrs:
o cancelamento/adiamento de
Sudeste 4.420,90 12,50 371.733,60 12,90 84.086 0,30
investimentos em novas plantas e o
Centro-sul 5.735,70 14,30 475.529,50 15,80 82.907 1,30 adiamento da moagem da safra que
est saindo do campo (jornal Valor,
Fonte: Conab - Boletim novembro de 2007.
29 jan/2008, p. B12).

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil 21


Em Pernambuco, o cultivo da cana-de-acar concentra-se na Zona da Mata
e na RMR, alcanando, na safra 2006-2007, a marca de 371,5 mil hectares.
Devido, especialmente, s condies edafoclimticas que essas regies ofere-
cem, existe uma possibilidade de ampliao da produo canavieira no Ser-
to pernambucano.
A atividade sucroalcooleira representa uma parte relevante do agrone-
gcio brasileiro na produo de acar, commodity na qual o Brasil lder
mundial em produo e produtividade, e de lcool, ainda voltado em gran-
de parte para o mercado interno de combustvel. O setor largamente o
mais competitivo do mundo, com os maiores nveis de produtividade e ren-
dimento, e os menores custos de produo (VIDAL, 2006). Em 2005, repre-
sentava cerca de 2,35% do PIB brasileiro, equivalendo, portanto, a cerca
de R$ 40 bilhes.
A vantagem competitiva do Brasil frente a outros pases produtores
manifesta-se de forma clara no diferencial de custos mdios de produo
(Quadro 5). Com efeito, enquanto o Brasil produz uma tonelada de a-
car por 120 dlares, a Tailndia, pas que mais se aproxima da produ-
tividade brasileira, gasta 178 dlares. A Unio Europia, com o mais
elevado custo de produo, chega a 760 dlares (a tonelada de a-
car, base de beterraba). Na produo de lcool, a vantagem brasi-
leira semelhante: um litro do produto brasileiro custa 20 centavos
de dlar, ao passo que a Tailndia precisa de 29 para a produo de
um litro de lcool e a Unio Europia de 97 para um litro de lco-
ol de cereais.

22 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


Quadro 5 Vantagem competitiva do setor sucroalcooleiro brasileiro (2005)

Custo de produo Custo de produo do


Produtor Matria-prima Matria-prima
do acar USD/t* lcool (USD/l)
Brasil 120 Cana-de-acar 0,20 Cana-de-acar

Tailndia 178 Cana-de-acar 0,29 Cana-de-acar

Austrlia 195 Cana-de-acar 0,32 Cana-de-acar

EUA 290 Milho 0,47 Milho

Unio Europia 760 Beterraba 0,97 Cereais

*Custo na usina.
Fonte: Barros, 2005.

Outra vantagem competitiva do Brasil de ser o nico pas do mun-


do que domina todos os estgios e tecnologias de produo, apresentando
janelas de oportunidades de negcios em vrias atividades produtivas
produo de cana-de-acar, processamento de derivados, pesquisa, capa-
citao, assistncia tcnica, logstica de transporte, comercializao, expor-
tao, servios porturios e engenharia de manuteno (VIDAL, 2006).
A produo de cana-de-acar no Brasil vem crescendo, nos ltimos
anos, tanto em rea plantada, como no volume de cana moda e, eviden-
temente, na produo de acar e lcool (BARROS, 2005). Como mostra o
Grfico 2, excetuando a quebra de safra de 2000-2001, houve uma crescente
expanso da cana-de-acar moda em dez anos (de 1994-1995 a 2004-2005)
o volume total cresceu de 240,7 milhes de toneladas, na safra 1994-1995,
para 380 milhes na safra 2004-2005.
O aumento da cana-de-acar moda reflete a expanso da produo de
acar e de lcool no Brasil (grficos 3 e 4). Com um declnio na safra 2000-2001,
a produo de acar saltou de 11,7 milhes de toneladas, em 1994-1995, para
24 milhes em 2004-2005; no mesmo perodo, a produo de lcool (anidro e
hidratado) cresceu de 12,7 milhes metros cbicos, em 1994-1995, para cerca
de 16 milhes dez anos depois (BARROS, 2005).
Pouco mais da metade (50,9%) da cana-de-acar moda no Brasil uti-
lizada para a produo dos diversos tipos de acar (Grfico 5), sendo 38,6%
para fabricao de lcool os 10,5% restantes destinam-se produo de
cachaa, alimentao animal, sementes, fabricao de rapadura, acar mas-
cavo e outros fins.
O setor tem tambm um impacto importante na gerao de empregos
diretos no pas, estimados, atualmente, em um milho, sendo 511 mil no cam-
po. No entanto, enquanto crescem os empregos nos outros segmentos da
cadeia, que exigem maior treinamento e capacitao profissional, os empre-

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil 23


24 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira
Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil 25
gos no campo, no plantio e na colheita da cana comeam a perder impor-
tncia como conseqncia da adoo de tecnologias modernas nos segmen-
tos ocupados por trabalhadores com menor nvel de escolaridade. Contudo,
pode-se observar que, na relao entre investimento e emprego gerado, o setor
sucroalcooleiro tem uma posio favorvel, quando comparado com outros
setores da economia (Quadro 6).
A plantao de cana-de-acar no Brasil ocupa cerca de 6,6 milhes de
hectares, que correspondem a pouco mais de 2,5% de toda a rea agriculturvel
do pas (safra 2007-2008) e representam uma participao significativa da pro-
duo agrcola nacional o terceiro maior valor de produo, inferior apenas
participao da soja e do milho.
Embora no passado a Regio Nordeste tenha figurado como a rea de
maior produo de cana-de-acar, vem perdendo espao para as demais do
pas; de 34,6% da rea plantada do Brasil, em 1990, o Nordeste representa, atu-
almente (safra 2007-2008), apenas 17,3% do total nacional. Desde 1990, a con-
centrao da produo brasileira vem se deslocando para o Centro-Sul, que
representa hoje 82,4% do total, com ampliao de reas cultivadas em So Pau-
lo, Gois, Minas Gerais e Mato Grosso. O Grfico 6 mostra o declnio acele-
rado da participao do Nordeste e de Pernambuco na rea plantada, sobre-
tudo at 1999, evidenciando o declnio continuado at a safra mais recente
(2007-2008).

Quadro 6 Comparao do custo


da gerao de emprego

Setor mil US$ / emprego

Cana-de-acar 10

Bens de consumo 44

Automobilismo 91

Bens de capital 98

Metalurgia 145

Petroqumica 200

Fonte: Barros, 2004.

26 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil 27
Captulo 3
Desempenho recente
da cadeia produtiva em
Pernambuco

A histria de Pernambuco tem sido fortemente marcada pela cultura


da cana-de-acar, embora a atividade venha perdendo importncia nos
ltimos anos, quando comparada com a produo nacional. Conforme o
Grfico 6, a participao de Pernambuco na rea cultivada de cana-de-
acar do Brasil declina de 11%, em 1990, para apenas 5,3%, na safra
2007-2008. Neste perodo, Pernambuco praticamente mantm estvel o
percentual da rea nordestina em torno de 32%, apesar de ter perdido
espao nas dcadas anteriores (em 1940 representava 40,5% da produ-
o regional).
Ao mesmo tempo em que a cana-de-acar pernambucana decli-
na sua participao na rea plantada no Brasil, a indstria sucroalcoo-
leira, representada pela produo de acar e lcool, tambm perdeu
importncia relativa na economia pernambucana. Em 1985, quando
representava 17,24% do PIB de Pernambuco, a indstria sucroalcoo-
leira declinou drasticamente para apenas 8,8%, em 1993, iniciando
uma recuperao que, no obstante, no volta aos patamares ini-
ciais. De acordo com o Grfico 7, em 2003 o setor (acar e lco-
ol) representava 13,74% do produto bruto pernambucano. Em 18
anos (1985-2003), a produo sucroalcooleira teve um cresci-
mento real de apenas 13,82%. Para Alexandre Rands (2003),

28 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


ao longo deste perodo, o setor passou por uma profunda reestruturao
produtiva e desregulamentao, cujas principais conseqncias foram a
reduo da rea de cana plantada, o fechamento de inmeras usinas e o
incremento da competitividade do setor como um todo.
A diminuio da participao relativa da indstria sucroalcooleira no
PIB pernambucano reflete tambm uma maior diversificao da base pro-
dutiva do Estado, com expanso do tercirio e, em menor medida, de outras
atividades industriais. Em todo caso, o peso da atividade sucroalcooleira no
setor industrial mostra um movimento muito irregular, mas de lenta eleva-
o, no perodo 1990-2002. Segundo o Grfico 8, a participao passou de
33%, em 1990, para 48,05%, em 2002, oscilando para apenas 24% em 1993.
O declnio da atividade sucroalcooleira pernambucana deve-se, alm
dos fatores citados, de um lado, s oscilaes do preo do acar no mercado
internacional e do lcool nos mercados nacional e internacional; e de outro,
retirada dos incentivos para produo do lcool em face do fracasso do
Prolcool e, principalmente, da desregulamentao da atividade (incluin-
do o fechamento do Instituto do Acar e do lcool). Segundo informaes
colhidas nas entrevistas com tcnicos do Sindacar, nos ltimos 10 anos,
20 unidades produtivas de acar e lcool, nmero correspondente a 45%
do parque industrial do setor, encerraram as suas atividades, sendo que
algumas delas transferiram os seus estabelecimentos para outros Estados,
especialmente Mato Grosso e Gois.

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco 29


Em termos comparativos, de 1990 a 2007, enquanto o Brasil apresen-
tava uma tendncia de ampliao da rea plantada, como consolidao do
novo padro de uso da terra para o plantio da cana, a Regio Nordeste e o
Estado de Pernambuco declinavam. Isto provocou uma reduo na produ-
o de cana-de-acar que no tem sido maior em razo dos ganhos de
produtividade superiores mdia nacional.
Alm das desvantagens apontadas que afetam a atividade e com-
prometem a produtividade das safras em Pernambuco (principalmente o
relevo), o rendimento industrial tambm tem desvantagens que decor-
rem das caractersticas da prpria cana. Vale dizer, o teor do acar total
recupervel, fator que indica a quantidade de sacarose contida na cana
que utilizada para a produo de acar e lcool, tambm desfa-
vorvel na produo estadual. Quando analisada a evoluo no Bra-
sil, percebe-se que este ndice evoluiu de 125,32 kg/t, em 1990, para
147,65 kg/t, em 2004, o que representa um crescimento de 22,33 kg/t
no perodo. Enquanto isso, o crescimento de ATR em Pernambuco
ficou limitado a 9,93 kg/t, o que significa perda de competitivida-
de (Quadro 7).
Como conseqncia desse diferencial de teor da sacaro-
se, Pernambuco tem um rendimento inferior mdia nacional,

30 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


Quadro 7 ndice de acar total recupervel no Brasil e nos
Estados produtores de cana-de-acar

Safra PE SP BR

90/91 115,70 130,76 125,32

91/92 114,69 145,07 136,63

92/93 123,83 140,40 135,68

93/94 115,98 142,19 135,72

94/95 125,71 149,92 143,67

95/96 133,39 144,07 140,67

96/97 121,82 141,92 137,96

97/98 133,76 143,64 141,41

98/99 120,15 142,16 137,83

99/00 112,75 148,34 141,65

00/01 117,20 145,93 139,44

01/02 113,16 145,58 139,03

02/03 123,43 149,60 144,06

03/04 125,63 152,75 147,65

Fonte: Datamtrica.

sobretudo quando comparado com o Estado de So Paulo em mdia, a


indstria sucroalcooleira paulista produz, por tonelada de cana, 27 quilos de
acar a mais que Pernambuco.
De acordo com as informaes colhidas nas pesquisas e, sobretudo,
nas entrevistas, a baixa produtividade geral de Pernambuco tem a ver tam-
bm com problemas tecnolgicos e de escala das unidades produtoras. Parce-
la considervel da produo de cana em Pernambuco tem origem na pequena
produo, com dificuldades para incorporao de novas tecnologias; segun-
do os dados, Pernambuco tem, aproximadamente, 15 mil plantadores de cana,
que plantam, em mdia, de 2 a 15 hectares para fornecimento s usinas. Esses
fornecedores trabalham, via de regra, com tecnologia obsoleta e usam poucos
insumos, puxando para baixo a produtividade mdia da atividade no Estado.
Para a quase totalidade dos entrevistados, a indstria sucroalcooleira
de Pernambuco estaria sendo vtima de uma carga tributria superior dos
outros Estados, ampliando os custos de produo. De fato, em Pernambuco,
o ICMS pago pelo setor chega a 25% e, em Alagoas, alcana 27%, enquan-
to em So Paulo de 12%, o que amplia a diferena de competitividade dos
produtores paulistas.
Problema adicional que afeta a atividade sucroalcooleira no Estado
seria a desigualdade das relaes entre as diferentes etapas do processo

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco 31


produtivo, que leva desigual apropriao dos lucros na cadeia de valor.
Segundo um empresrio do setor, as destilarias vendem o litro de lcool por
R$ 0,85 e o produto chega ao consumidor, em mdia, por R$ 1,60, ficando
uma margem grande de lucro no segmento de comercializao, especial-
mente com as distribuidoras.

32 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


Captulo 4
Dinamismo futuro da
cadeia produtiva em
Pernambuco

A dinmica futura da economia pernambucana, segundo a trajetria


mais provvel9, facilitada pela recuperao econmica do Brasil, principal-
mente a partir de 2011, e pela estabilidade internacional com ampliao e
abertura do comrcio, arrastar o conjunto das atividades produtivas do Esta-
do. Em todo caso, em resposta s tendncias no contexto mundial e nacio-
nal, especialmente os avanos na OMC e a reorientao da matriz energtica
mundial, a cadeia produtiva sucroalcooleira dever experimentar um grande
crescimento nos prximos 13 anos.

4.1 Dinamismo futuro da atividade

Sinais de mudana no perfil e amplitude das demandas mundial e


nacional de acar e, principalmente, lcool condicionam o dinamismo futu-
ro da cadeia sucroalcooleira de Pernambuco. No segmento energtico, h
uma tendncia de mudana da matriz energtica, que pode impulsionar a
demanda mundial pelo lcool provocada, de um lado, pela elevao signi-
ficativa do preo mundial do petrleo, com oscilaes na oferta e nos riscos
de baixas nos controles de estoques dos EUA, guerras e instabilidades pol-
ticas em alguns dos principais pases produtores; e de outro, pela intensifi- 9 Sebrae/Multiviso. Cenrios alternativos

de Pernambuco. Recife, 2007.


cao das crticas aos efeitos danosos ao meio ambiente pelo uso dos deri-

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco 33


vados fsseis e pela necessidade de reduo da emisso de poluentes na
atmosfera. Tudo isso deve favorecer a ampliao do uso de biocombustveis,
principalmente para abastecimento do grande volume de veculos. O lco-
ol atualmente um produto de elevado valor, em termos de sustentabilidade
ambiental, na medida em que cada litro de lcool combustvel reduz 2,6 qui-
los de emisso de CO2 (em relao gasolina).
A perspectiva para o acar tambm de demanda ascendente, influen-
ciada diretamente pelo crescimento do mercado nacional, com a melhoria da
renda, e internacional, com o crescimento do mercado da China, cujo consu-
mo per capita ainda muito baixo (representa cerca de um dcimo do consu-
mo per capita dos EUA). Alm disso, em ocorrendo avanos importantes nas
negociaes da OMC para a reduo das barreiras tarifrias e dos subsdios
produo de acar europeu e norte-americano, dever haver uma expanso
significativa da demanda mundial.
O mercado de etanol no Brasil apresenta grandes possibilidades de cres-
cimento. Isto se deve ao aumento no preo do petrleo e expanso rpida
da frota de automveis bicombustveis. Alm disso, a regulao da adio de
lcool gasolina, que ampliou a possibilidade de mistura at 25% do volu-
me do combustvel, acena para a ampliao da demanda no mercado inter-
no. Estima-se que a demanda nacional de lcool ultrapassar os 40 bilhes
de litros, em 2015, podendo chegar perto de 50 bilhes de litros em 202010.
Assim, mais que dobraria a produo de 2007, estimada em 20 bilhes de
litros. Invertendo a tendncia atual, onde h um predomnio de destinao
da cana para a produo do acar, espera-se que, j em 2015, 75% da pro-
duo de cana sero destinados para a produo de lcool.
A tendncia para o mercado de etanol no mundo tambm se mos-
tra bastante positiva para o Brasil. Na medida em que a demanda exter-
na pelo produto est em expanso, especialmente nos EUA, cujo consu-
mo em 2006 foi de 15 bilhes de litros, tendo como projeo de consumo
para 2012, 28 bilhes de litros, atingindo 100 bilhes em 2020 (20% do
consumo atual de gasolina, que corresponde meta de reduo do con-
sumo at 2020). Tambm a Unio Europia dever aumentar signifi-
cativamente o consumo de etanol nos prximos 10 anos, passando de
10 A
nove para 14 bilhes de litros, assim como o Japo, que deve ter o seu
demanda de etanol deve
crescer um pouco acima da taxa consumo de biocombustvel dobrado de seis para 12 bilhes de
(elasticidade 1,08) de crescimento
da economia nacional na TMP, em litros no mesmo perodo. Desta forma, o Canad e o Leste Europeu
conformidade com a hiptese de tambm devem acompanhar esse movimento de expanso, prova-
aumento da participao das fontes
renovveis na matriz energtica velmente entre um e dois bilhes de litros. Toda essa tendncia
nacional (estimativa Multiviso).
de ampliao da demanda por etanol levar a uma necessidade

34 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


de crescimento, tambm, da oferta do produto, que dever atin-
gir a marca dos 200 bilhes de litros, em 2020. Para tanto, devem
ser destinados, aproximadamente, 25 milhes de hectares para o
plantio da cana no mundo (CARVALHO, 2003).
Mesmo apresentando alguns pontos negativos com relao
sua capacidade competitiva no setor, com custo de produo supe-
rior ao de outras regies do Brasil, o Estado de Pernambuco ainda
desponta como o terceiro ou o quarto menor custo de produo do
mundo, o que faz com que a sua produo seja competitiva no merca-
do internacional.
No que se refere s tendncias da cadeia sucroalcooleira no Esta-
do, percebe-se um clima de otimismo entre empresrios e tcnicos que
atuam no setor. Pela crena na possibilidade de uma retomada de cresci-
mento das atividades ligadas cadeia, a partir da instalao efetiva dos
grandes investimentos que esto sendo anunciados para Pernambuco.
Mas o principal projeto de impacto na produo da indstria sucroalcoo-
leira ser o Canal do Serto, que prev a irrigao de 150 mil hectares de
solo de qualidade no Serto pernambucano, dos quais 110 mil para a pro-
duo de cana-de-acar, a fim de abastecer as destilarias a serem implan-
tadas na regio.
O resultado dessas tendncias deve ser a ampliao da rea planta-
da com cana-de-acar no Brasil e em Pernambuco, para atender deman-
da em expanso acelerada, mesmo porque as outras fontes de biocombust-
vel no tm o mesmo rendimento ( o caso do milho utilizado nos EUA). Na
rea de biocombustveis, um novo segmento pode ampliar as vantagens da
regio, com o plantio da cana associado ao de amendoim (que pode ser plan-
tado na fase de desuso da terra para o plantio da cana) para produo de leo
para biodiesel; em poucos meses se poder plantar e colher o amendoim, que,
alm de ser usado na produo de leo, serve como fertilizante da terra, com 11 A cultura do amendoim em Pernambuco

se mostra mais vivel do que a da


as sobras da colheita (as ramas) . 11
mamona, especialmente porque pode
Um dos grandes fatores de competitividade do setor reside na disponi- ser associada ao plantio de cana. Na
entressafra de cana, nos meses de
bilidade de gua para irrigao. Neste sentido, o Canal do Serto apontado fevereiro, maro e abril, podendo chegar
at o ms de maio, planta-se e colhe-se o
como o projeto de maior impacto para o setor, pois ampliar as possibilidades amendoim, at que, em maio, tem incio
de utilizao de terras irrigadas para o plantio de cana e a implantao de o plantio da cana. Estudos da Embrapa
mostram que a regio canavieira do
destilarias para a produo de lcool para exportao. Segundo informaes Estado pode produzir 2.100 litros de
leo por hectare (chegando a existir
fornecidas em entrevistas, j existem alguns projetos nesta direo, e gru- variedades de amendoim que podem
pos estrangeiros, especialmente japoneses e chineses, j demonstram inte- gerar at seis toneladas por hectare), o
que possibilita, a um produtor mdio que
resse no setor, afora o fato de que existe uma usina de lcool em funciona- trabalhe em 40 hectares, produzir 100 mil
litros de biodiesel.
mento na regio.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco 35


Segundo informaes do Sindacar, existe em andamento um pro-
jeto a ser implantado a partir de uma parceria entre a Petrobras e o governo
do Japo, que se integrar com o eixo norte do projeto de transposio do
Rio So Francisco. Este ser favorecido com a recuperao da ferrovia inte-
riorana no projeto da Transnordestina. Abranger uma rea de 167 mil hec-
tares, abrindo espao para o agronegcio (acar, etanol, energia eltrica e
gs carbnico) em torno de 120 mil hectares (o suficiente para a instala-
o de seis ou sete unidades produtoras, que ofertariam por volta de 30.000
empregos diretos e 100.000 indiretos, em um prazo de 15 anos). Beneficia-
r as comunidades de 16 municpios no Estado, e de um na Bahia, levando
gua atravs de um canal principal de 457 quilmetros. Alm de 120 quilme-
tros de canais secundrios, atender diversas necessidades como dessedenta-
o animal, abastecimento humano, agroindstria, pecuria e agricultura irri-
gada, proporcionando uma expectativa superior a 300.000 oportunidades de
trabalho.
H, contudo, a hiptese de o crescimento da demanda de etanol, no
mercado mundial, contribuir, primeiramente, para uma dinamizao ainda
maior do setor sucroalcooleiro do Sudeste, uma vez que essas regies apre-
sentam uma maior capacidade de resposta e atrao de investimentos, e que
s numa fase posterior haveria impactos na Regio Nordeste, provocando
uma ampliao da estrutura de produo nordestina.
Uma das vantagens competitivas do setor no Estado de Pernambuco
a disponibilidade da infra-estrutura porturia de Suape, nas proximidades
da regio produtora, que barateia os custos de transporte. As demais regi-
es produtoras, especialmente o Centro-Oeste, ficam distantes de reas
porturias, o que encarece os custos na comercializao, especialmente,
para o exterior.

4.2 Perspectivas de encadeamento e adensamento

A cadeia produtiva sucroalcooleira tem uma forte interao com


o conjunto da economia pernambucana, facilitando o adensamento de
uma futura expanso da atividade. Mais importante que o prprio
adensamento da cadeia produtiva, o futuro anuncia a ampliao da
mesma com o desenvolvimento de novos produtos resultantes da
explorao de subprodutos da cana. A co-gerao de energia a par-
tir do bagao da cana vem sendo considerada uma boa opo e
ganha importncia como fator de preservao do meio ambien-
te, uma vez que as tecnologias disponveis para o seu uso pro-

36 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


duzem baixos nveis de emisso de gases poluentes. De acordo
com o Balano Energtico Nacional (ano-base 2006), os produ-
tos energticos resultantes da cana-de-acar representaram, em
2004, como oferta interna, 14,6% da matriz energtica brasileira.
Na gerao de energia eltrica, o bagao de cana j representava
2,25% da produo brasileira em 2006.
Segundo informaes do Sindacar (CUNHA, 2007), o lco-
ol responsvel por uma considervel melhoria ambiental, especial-
mente com o aproveitamento do bagao de cana, que vem sendo apro-
veitado como fonte nobre para a gerao de energia eltrica limpa,
oriunda da biomassa. Inmeros produtos j esto sendo produzidos e,
no decorrer deste sculo, novas tecnologias surgiro no contexto sucro-
alcooleiro. Por exemplo: plsticos biodegradveis provenientes do baga-
o da cana, pirlise de biomassa destinada fabricao de leos com-
bustveis verdes para pequenos geradores de energia, etanol a partir da
biomassa, compostos orgnico-alimentares para rao animal, briquetes
de bagao para alimentao orgnica do gado, fertilizantes orgnicos de
vinhaa, bebidas (rum e aguardente), crditos de carbono seqestradores
de CO2, etanol como combustvel verde e alimentador de trmicas estacio-
nrias, alm do biodiesel e da glicerina destinada fabricao de solventes
na indstria de tintas e outros.

4.3 Oportunidades de negcios futuros

De acordo com a trajetria mais provvel da economia de Pernambuco


e, particularmente, da atividade principal da cadeia indstria sucroalcoo-
leira, haver, nos prximos 13 anos, uma ampliao significativa do volume
de negcios, principalmente na medida em que amadurecerem as mudanas
e os investimentos (depois de 2011) como o Canal do Serto. O crescimento
da cadeia ser considerado com base em dois segmentos importantes: a pro-
duo de cana-de-acar, principal insumo da cadeia principal, e a inds-
tria de alimentos e bebidas, ncora importante da atividade. Como mostra o
Grfico 9, o volume de negcios da cana-de-acar dever aumentar de R$
995 milhes, em 2007, para cerca de R$ 1,107 bilho, em 2010, mais do que
duplicando na dcada seguinte, chegando a R$ 2,47 bilhes (estimativa para
2020). Essa ampliao dos negcios, resultado de uma taxa mdia de cresci-
mento de 7,63% no perodo, evoluir de forma lenta nos primeiros anos, mas
ser acelerada a partir de 2011, quando amadurecerem os investimentos e
aumentar a demanda.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco 37


Levando em considerao a conceituao de atividades do IBGE, a
cadeia sucroalcooleira tem um destaque grande na indstria de alimentos
e bebidas, na medida em que a produo de acar ocupa parte significati-
va do seu volume de produo. Assim, a evoluo futura estimada do volu-
me de negcios da indstria de alimentos e bebidas representa uma proxy
do comportamento da cadeia produtiva. Segundo as hipteses adotadas na
trajetria mais provvel e os seus impactos na estrutura produtiva, a inds-
tria de alimentos e bebidas dever crescer, nos prximos 13 anos, a uma
taxa mdia anual de 8,2%, comeando lentamente, mas se acelerando na
segunda dcada (2011-2020). Desta forma, o Grfico 10 indica que o valor
da produo da indstria de alimentos e bebidas se elevar de R$ 4,94
bilhes, em 2007, para R$ 5,84 bilhes, em 2010, alcanando na ltima
dcada cerca de R$ 13,81 bilhes em 2020 (quase triplicar em 13
anos)12.
Analisando o conjunto da cadeia produtiva, podem ser identifica-
das as grandes oportunidades de futuro atravs dos elos mais frgeis
(ou sem chance em Pernambuco) e de maior potencial de futuro no
Estado.
As chances de desenvolvimento da cadeia produtiva no Esta-
do mostram-se bastante diferenciadas nos elos a montante, nos elos
centrais e nos elos a jusante.
A montante existe um mercado muito grande para mqui-
12 Mais detalhes sobre a metodologia nas e equipamentos, itens que no so, em sua grande maioria,
de simulao, ver Apndice B.
produzidos no Estado, especialmente as mquinas pesadas.

38 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


Pela escala que vai ganhar o segmento, pode ser aberta uma oportunida-
de de negcios importante em Pernambuco. Este mercado caracteriza-se
principalmente pela negociao de mquinas e equipamentos usados, pois
os novos so muito caros para o nvel de investimento local e s as grandes
empresas podem compr-los. Existem empresas pernambucanas especiali-
zadas na comercializao de mquinas usadas moendas, caldeiras, gera-
dores etc, geralmente oriundas de centros mais avanados.
Os insumos agrcolas, tambm, em sua maioria, no so produzidos no
Estado e muitos no so produzidos no Brasil. Alguns fertilizantes que so
produzidos no pas tm os seus insumos bsicos vindos do exterior e apre-
sentam problema nos custos de produo devido ao cartel. O Brasil s produz
fertilizantes base de fsforo e nitrognio. Quanto ao calcrio e ao gesso,
utilizados como corretivos do solo, apenas 20% das necessidades da ativida-
de produtiva so atendidas pelo mercado local. O adubo orgnico, contudo,
produzido e consumido na prpria usina, que no dispe de estoque para
comercializar.
No segmento de embalagens e garrafas, de grande importncia para o
setor de cachaa, Pernambuco dispe de indstria competitiva a Compa-
nhia Industrial de Vidros (do grupo Brennand). Os rtulos tambm podem
ser adquiridos no mercado local, que oferece produtos de alta qualidade.
De forma sinttica, so oportunidades de negcios a montante da cadeia
produtiva:

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco 39


. fornecimento de mudas;
. produo de insumos agrcolas;
. produo de implementos agrcolas;
. produo de mquinas e equipamentos para usinas e destilarias;
. fornecimento de equipamentos industriais;
. servios de manuteno e reparao de equipamentos;
. fornecimento de servios de logstica (armazenagem, distribuio,
transporte e comercializao);
. indstrias de embalagem;
. servios especializados.
Nos elos centrais da cadeia, o plantio e a colheita de cana devem ganhar
um novo impulso e voltar a crescerem, em decorrncia do aumento da deman-
da por lcool, expandindo-se, especialmente, para a regio do Serto, com a
utilizao de irrigao. Uma das vantagens, hoje, da cana produzida no Esta-
do, e que durante muito tempo foi vista como desvantagem, que, diferente-
mente da cana produzida nas outras regies, a pernambucana produz mais
fibra do que caldo, e atualmente a fibra tem se valorizado mais do que o cal-
do. O que era resduo, est se transformando em produto e gerando energia.
Tambm vem chamando ateno, na cadeia principal, a verticalizao da pro-
duo a usina gerar a energia que consome, por exemplo, e tentar novos
produtos. Assim, destacamos como grandes oportunidades de negcios em
Pernambuco:
. produo de acar e lcool;
. produo de cana-de-acar para fornecimento s usinas e
destilarias;
. fornecimento e utilizao do bagao de cana das moagens para
produo de rao animal e gerao de energia (autoproduo);
. fornecimento e utilizao do vinhoto para adubo e gerao
de bioenergia;
. produo de acar mascavo para o mercado de produtos
naturais.
Na cadeia a jusante, merece destaque o setor de servios, pois
a cadeia central muito dependente de servios de manuteno e
transporte, de servios pessoais e de servios sociais. So oportuni-
dades que devem surgir no futuro desta cadeia produtiva:
. indstria de alimentos e bebidas;
. indstria qumica e lcool-qumica;
. processamento de adubo orgnico com base no vinhoto;
. gerao de bioenergia;

40 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


. comrcio de CO2;
. indstria de papel;
. servios de logstica (armazenagem, distribuio, trans-
porte e comercializao);
. comrcio atacadista e varejista;
. servios especializados;
. servios de manuteno e reparao de equipamentos;
. fabricao de rao.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco 41


Captulo 5
Espaos das MPEs
na cadeia produtiva

A cadeia produtiva sucroalcooleira tem, nos seus elos centrais, uma


dependncia muito grande da atividade de grandes empresas, que reque-
rem equipamentos caros, instalaes grandes, muita mo-de-obra e insu-
mos onerosos. O incremento da produo de bioenergia, com a utilizao
do bagao de cana em termoeltricas, tambm s funciona para as grandes
empresas.
Dentre todos os seus elos, destacam-se o plantio e a colheita da
cana, que em Pernambuco j foi produzida por 72% dos pequenos pro-
dutores rurais, mas hoje limita a sua participao a 32% da produo no
Estado. O que vem chamando ateno para este segmento de produtores
a tendncia para uma atuao em cooperativas, frmula encontrada
para ganhar competitividade no mercado. O Sindicato dos Fornecedo-
res de Cana do Estado de Pernambuco tem um projeto para a peque-
na produo de lcool, que segundo informaes da sua diretoria j
est aprovado e vai ter a sua primeira experincia realizada em Ser-
ro Azul, em Palmares, com financiamento do Banco do Brasil e da
Petrobras, assumindo um compromisso de compra da produo. A
experincia deve ser estendida para a formao de novas coope-
rativas, com aproximadamente mil associados, voltadas para a
produo de lcool.

42 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


Na cadeia a jusante, os micro e pequenos produtores no
conseguem comprar mquinas novas e abrem o mercado para a
venda de mquinas usadas. No futuro, deve surgir um mercado
muito grande de equipamentos usados, que vm, na maioria das
vezes, de So Paulo, onde atuam produtores com uma maior capa-
cidade de investimento.
A utilizao do bagao na indstria de papel no apresenta
grandes chances de crescimento, pois as indstrias do ramo utilizam
mais aparas de madeira e eucalipto, que oferecem um melhor rendi-
mento, utilizando mais o bagao como biocombustvel.
De qualquer forma, considerando a participao mdia das MPEs
no nmero total de empresas, nas atividades vinculadas cadeia, e o
rendimento mdio das MPEs na indstria de transformao, pode-se
estimar a evoluo futura do espao desses pequenos empreendimentos.
Como os dados no esto disponveis para a agropecuria, foi feita uma
estimativa para a indstria de alimentos e bebidas, dentro da qual se des-
taca a produo de cana-de-acar.
A simulao da evoluo futura do volume de vendas e do nmero
de MPEs do segmento industrial de alimentos e bebidas (Grfico 11) revela

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva 43


que o nmero de MPEs na atividade pode evoluir dos atuais 4.875 (2007)
para 6.089 (2010), crescendo para 10.137 (2020). Desta forma, podem ser
criadas 5.262 MPEs nos prximos 13 anos (mdia de 404/MPEs/ano). Por
outro lado, o volume total de receita das MPEs da indstria de alimentos e
bebidas pode crescer de R$ 1,12 bilho, em 2007, para mais de R$ 1,6 bilho,
em 2010, saltando para R$ 5,3 bilhes, em 202013.
De forma qualitativa e mais ampla, no limitada indstria de alimen-
tos e bebidas, foram destacadas as oportunidades de negcios em Pernambu-
co, na cadeia sucroalcooleira, com maior espao para as MPEs.
Entre as atividades produtivas que devem abrir amplo espao futuro
para pequenas empresas, as embalagens e os rtulos. no setor de servios
que deve se abrir a maior oportunidade para as micro e pequenas empresas.
A usina sempre est contratando servios em obras e manuteno. De acordo
com empresrios do setor, hoje falta mo-de-obra qualificada no mercado para
atividades essenciais na indstria como caldeireiros e operadores de carrega-
deiras de cana. Micro e pequenas empresas precisam se capacitar para atua-
rem no mercado. Elas precisam ser formalizadas dentro das regras legais para
que as grandes empresas possam estabelecer contratos de prestao de servi-
os em setores como transporte, alimentao, alojamento, segurana, vigiln-
cia, sade, educao, propaganda e difuso, comercializao e assistncia
tcnica. Vrios outros servios so terceirizados e a tendncia que eles se
ampliem. Alguns empresrios afirmam que preferem comprar esses servios
em locais prximos da indstria (s no o fazem com maior freqncia em
razo da baixa oferta ou baixa qualidade dos servios oferecidos).
Tambm na rea de reciclagem, o setor sucroalcooleiro pode oferecer
insumos para o desenvolvimento de novos produtos no mercado. O setor
de alimentao, que tem o acar como insumo bsico, deve crescer e,
com ele, a demanda pelo produto. Esse crescimento deve ser fortalecido
pela dinamizao da economia e pelo lanamento de novos produtos no
mercado.
As grandes cachaarias dominam o mercado da aguardente,
porm a cachaa artesanal, mesmo com menor competitividade no
mercado, pode ampliar a sua margem de participao, especialmen-
te se melhorar a qualidade do seu produto. A cultura gastronmi-
ca pernambucana bastante marcada pelo consumo de rapadura,
mel de engenho e acar mascavo, produzidos em pequenas uni-
dades produtivas com baixa tecnologia e baixo investimento (fato-
13 Mais detalhes sobre a metodologia res que representam pouca barreira entrada). Estas caracters-
de simulao, ver Apndice C.
ticas facilitam o crescimento do segmento, ao mesmo tempo em

44 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


que so inibidoras da sua viabilidade econmica, necessitando-
se de apoio tcnico e financeiro para a melhoria da qualidade e
a difuso do produto no mercado.
De acordo com estudos realizados pelo Sebrae/INTG (2000),
todo processo produtivo do setor envolve:
. fornecedores de matria-prima geralmente com insu-
mos produzidos localmente, em sistema de cana prpria ou
adquirida;
. fornecedores de tecnologia, embora o Estado possua um
importante sistema de P&D. O setor no tem sido influenciado
devidamente por esses aportes e continua carente em inovao
e tecnologias apropriadas;
. fornecedores de mquinas e equipamentos normalmente adqui-
ridos em mercados de segunda ou em sucatas;
. fornecedores de material de embalagem (produtos em plstico e
rtulos elaborados em pequenas grficas) com baixa capacidade
de acesso ao sistema financeiro.
A distribuio e a comercializao dos produtos da cadeia ocorrem
apenas no mercado interno, embora alguns produtores j articulem neg-
cios com empresas estrangeiras para export-los, especialmente, para a
Europa. J a comercializao do acar mascavo exige um sistema de distri-
buio mais sofisticado, por ter o seu consumo tambm difundido por prati-
cantes de dietas mais naturalistas.
De forma sistemtica, podem ser destacadas as seguintes atividades da
cadeia sucroalcooleira com mais espao para as MPEs:
. produo de mudas e melhoramento gentico;
. produo de cana-de-acar para usinas, destilarias e produtores de
rapaduras e aguardentes;
. produo de acar mascavo para o mercado de produtos naturais;
. produo de rapaduras e aguardentes artesanais;
. produo de roupas, mscaras, luvas e botas para segurana do
trabalho;
. servios de manuteno mecnica;
. manuteno de sistemas de irrigao;
. comrcio de utenslios e ferramentas (alm de mquinas usadas);
. servios de manuteno e reparao de equipamentos e ferramentas;
. comrcio de equipamentos industriais leves;
. servios tcnicos especializados de engenharia;
. servios de controle e tratamento de resduos;

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva 45


. servios de transporte;
. servios de informtica (programas, manuteno, equipamentos);
. servios de contabilidade especializada para o setor;
. assistncia jurdica (comercial, fiscal, trabalhista);
. servios de armazenagem e distribuio;
. fornecimento de embalagens;
. transporte de carga e trabalhadores;
. servios laboratoriais de controle de pragas.

46 Cadeia produtiva da indstria sucroalcooleira


Referncias

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melhor alternativa para converso da energia solar e fssil em etanol. 2006.

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47
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Estado/Secretaria de Planejamento/Promata, 2006.

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TECPPA. Relatrio final. In: I Seminrio de Tecnologia para Pequena Pro-


duo de lcool. CNA, 2007.

UNIO DA AGROINDSTRIA CANAVIEIRA DE SO PAULO. Relatrio


de acompanhamento de safra. 2005.

VIDAL, Maria de Ftima; SANTOS, Jos Ailton N; SANTOS, Marcos


Antnio. Setor sucroalcooleiro no Nordeste brasileiro: estruturao da
cadeia produtiva, produo e mercado. In: XLIV Congresso da Socie-
dade Brasileira de Economia e Sociologia Rural. Sober, 2006.

48
Apndices

A - Lista de entrevistados

Alexandre Arajo de Morais Andrade Lima (presidente da Associao dos


Fornecedores de Cana de Pernambuco)

Ernesto Gonalves Ferreira Lima (empresrio)

Frederico Vilaa (diretor da Usina So Jos)

Grson Carneiro Leo (presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana de


Pernambuco)

Gutemberg Granja Maciel (gerente geral da Secretaria de Agricultura de


Pernambuco)

Margareth Csar Resende Pereira Lima (presidente da Associao de Produ-


tores de Rapadura em Pernambuco)

Octvio Pinto Carvalheira (qumico industrial e consultor tcnico)

49
Renato Augusto Pontes Cunha (presidente do Sindicato do Acar e do
lcool no Estado de Pernambuco)

Victor Carvalheira (diretor da Cachaaria Carvalheira)

B - Metodologia de simulao macroeconmica

Para mais detalhes sobre a metodologia de simulao da evoluo futu-


ra da participao dos setores produtivos no PIB agregado, sugerimos a leitu-
ra do texto Desempenho econmico e desempenho industrial no Brasil, de
Regis Bonelli e Armando Castelar (IPEA, 2003), no qual os autores destacam
que a distribuio setorial de longo prazo do PIB segue um padro de mudan-
a onde, num primeiro momento, as atividades agropecurias perdem peso
em relao indstria que, mais frente, perde espao para o setor de servi-
os. Ademais, a intensidade e o ritmo da transformao estrutural da econo-
mia pernambucana foram condicionados pelo resultado combinado de cinco
processos referidos na trajetria futura mais provvel: a distribuio setorial
dos investimentos produtivos; os impactos previsveis dos grandes investi-
mentos na estrutura produtiva; os investimentos em infra-estrutura previstos
influenciando a competitividade de atividades e potencialidades de Pernam-
buco; os fatores externos (mundiais e nacionais) com impacto na estrutura
produtiva do Estado; e a distribuio da demanda de bens e servios de con-
sumo final, que resulta da renda gerada na economia (efeito renda).

C - Metodologia de simulao do market share das MPEs


14 De acordo com o manual de
instruo de preenchimento da A metodologia de simulao da expanso do nmero de empre-
Rais, devem declarar anualmente,
entre outros estabelecimentos e sas e do volume de vendas em cada segmento foi construda a partir
entidades do setor formal, todos
os estabelecimentos inscritos no dos dados disponveis nas seguintes fontes: Rais/MTE, ano-base 200414;
CNPJ, com ou sem empregados. PAS/IBGE, ano-base 2004 e PIA/IBGE, ano-base 2004. Estes relatrios
Assim, os estabelecimentos que no
mantiveram vnculos empregatcios forneceram os dados relativos ao nmero de empresas (com ou sem
ou mantiveram suas atividades
paralisadas, durante o ano-base, empregados), ao volume de vendas e ao valor da produo no ano-
esto obrigados a entregar a base 2004. A estimativa do volume de vendas futuras de um dado
Rais denominada negativa. A
base estatstica Estabelecimento segmento produtivo i, em um ano j, foi obtida multiplicando-se
(ESTB), utilizada neste estudo e
distribuda no mbito do Programa o PIB do segmento i (importado das simulaes macroeconmi-
de Disseminao de Estatsticas cas), no ano j, pela relao entre o volume de vendas e o PIB do
do MTE, considera todos os
estabelecimentos declarantes com segmento i, no ano-base 2004 (obtido das fontes citadas). Tal
ou sem empregados.
relao, para simplificao, foi considerada constante ao lon-

50
go do horizonte. A simulao da evoluo futura do nmero de
empresa do segmento i, no ano j, foi, por sua vez, obtida divi-
dindo-se o valor do volume de vendas do segmento i, no ano
j, pelo valor mdio das vendas do segmento no ano j, o qual foi
estimado como uma proporo da receita mdia do setor, no ano j.
Esta proporo (dada pela relao entre as vendas do segmento i e
as vendas do setor em 2004) foi mantida constante ao longo do hori-
zonte. A simulao da evoluo do contingente de MPEs e dos res-
pectivos volumes de negcios para o segmento i, no ano j, foi feita
multiplicando-se os valores alcanados para o segmento i, no ano j,
pelas relaes de participao das MPEs no nmero de empresas e no
volume de negcios, verificadas em 2004. Vale mencionar que a parti-
cipao no nmero total de empresas foi mantida constante ao longo da
projeo, mas a participao nas vendas evoluiu linearmente ao longo do
horizonte, partindo, em 2004, de 14,9% para 20%, em 2020.

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