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metalmecánico y astillero
Producto 1
F. Anexos 505
– Glosario
– Fuentes empleadas
Este documento forma parte de una presentación. Se basa en unos análisis preliminares realizados para elaborar las recomendaciones de negocio al cliente que
solicitó este encargo.
Este documento no está completo sin la exposición verbal realizada durante la presentación.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 2
Objetivos, alcance y metodología del proyecto
Objetivos parciales
Diagnosticar el sector en Colombia en relación a los principales países de referencia en los sectores siderúrgico,
metalmecánico y astilleros
Elaborar documento final y presentar el Plan de Negocio al Programa de Transformación Productiva y la Cámara
Fedemetal de la ANDI y agentes involucrados en el sector
Negocio Metalmecánico
Alambres y mallas, productos trefilados
Materiales para la
Elementos de soldadura
construcción Elementos auxiliares: tornillería, grifería
Calderas, tanques de almacenamiento
Recipientes, tubos, bombas y válvulas de presión
Bienes de Capital Ascensores y elevadores
Puentes grúa
De desbaste: tornos, taladros, fresadoras, pulidoras, roscadoras,…
Maquina- Unidades y centros de mecanizado
herramientas Prensas: mecánicas, hidráulicas, oleoneumáticas
Maquinas de electroerosión, arco de plasma, laser, ultrasonido, etc.
• Caracterizar la evolución reciente y principales • Evaluar el posicionamiento competitivo del • Definir objetivos y programa de actuaciones • Presentar las conclusiones de la estrategia de
Objetivos
tendencias del Sector y subsectores Sector en Colombia en relación a países de para la transformación productiva del Sector transformación productiva del Sector
asociados (Siderurgia, Metalmecánica y referencia en Colombia Siderúrgico, Metalmecánico y Astillero
Astilleros) • Identificar los retos para la competitividad del
• Identificar mejores prácticas a nivel global Sector nacional
• Dimensionamiento y caracterización del • Dimensionamiento del Sector nacional • Definición de ambición del Sector Colombiano • Elaboración de documento final de proyecto
Sector a nivel mundial: • Caracterización del Sector y sus cadenas para su transformación productiva en proceso • Desarrollo, preparación y realización de la
– Evolución reciente de oferta y demanda por productivas (estudio de gabinete, encuestas y iterativo (encuestas y comités sectoriales): presentación interna a Bancoldex y
Productos comités sectoriales) – Visión y objetivos a corto, medio y largo plazo asociaciones gremiales
– Principales países exportadores e – Cadena del sector: Cadena productiva, – Principales mercados a abordar • Organización y realización de evento de
importadores Grado de integración, Productividad, – Estrategia general e iniciativas asociadas: presentación externa del Plan a agentes de
– Análisis de principales tendencias, Instrumentos y oferta institucional Específicas de Sector y subsectores, y interés del Sector
Principales tareas
- Análisis regiones
• Aspectos generales
• Análisis sectores
• Políticas públicas de apoyo
- Análisis empresas
• Datos generales
• Evolución de la empresa
• Aspectos estratégicas
• Análisis facturación
• Análisis estructura de costes
F. Anexos
Tubería Metálica
Estructura y
Galvanizado
Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción
Bienes de
Capital
Maquina-
herramientas
Sector Astillero
La producción siderúrgica mundial se incrementó 75% entre 2001 y 2011, hasta alcanzar 1.490 Mill tn (acero
líquido)
• En 2011, LatAm representó en 5% de la producción global mientras Asia 64%
La capacidad productiva mundial ha crecido un 88% entre 2001 y 2011, desplazándose hacia el continente
Producción
asiático (64% sobre total mundial en 2011 frente a 43% en 2001) debido a motivos de aprovisionamiento,
y Capacidad mercado y normativos
• El peso conjunto de Europa y Norteamérica ha descendido desde 50% en 2001 hasta 31% en 2011
El mayor aumento de capacidad instalada frente a producción ha originado un aumento de sobrecapacidad de
un 138% (503 Mill tn en 2011, 25% de la capacidad instalada)
• La evolución esperada de la capacidad hasta 2014 refleja un incremento de 147 Mill tn, siendo China (+60
Mill tn; 44%) e India (+32 Mill tn; 23%) los principales actores
La producción de acero líquido en LatAm se incrementó 31% entre 2001 y 2011, hasta alcanzar 67,9 Mill tn
• Brasil representó en 2011 el 52% de la producción de LatAm, mientras Colombia supuso 2% (1,3 Mill tn)
Consumo
El mercado de chatarra alcanzó una dimensión de 473 Mill tn en 2009, con un comercio internacional de 103 Mill
Comercio tn, presentando Asia el mayor balance importador (+22 Mill tn)
exterior • Existe una creciente tendencia a la implantación de restricciones a la exportación (impuestos a la
Relación exportación, cuotas de exportación, licencias de exportación o penalizaciones indirectas)
PIB 55% de la producción mundial de acero laminado en caliente se destina a productos planos y solamente 2% del
Empresas acero producido es de tipo inoxidable
del sector
• LatAm produce más productos largos que la media mundial (50% frente a 45%) y menos inoxidable (1%
Desarrollo
sostenible
frente a 2%)
En cuanto a calidad de producción, las organizaciones ISO, DIN y ASME ofrecen certificaciones internacionales
Análisis
China para empresas siderúrgicas mediante los estándares específicos para la producción de acero y algunos
Prospectiva
productos derivados
sector
(2012–2027)
Fuente: IISI
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 11
Análisis sectorial mundial. Siderurgia
484
1.799 Corea del Sur Japón
503 Europa
NAFTA
(25%) 4
1.583
(3%)
567 +88%
236 5
1.356 8 (4%) 5
(6%) (4%)
1.170 212
9 1
1.062 (1%) 60 China
200 (7%)
0 (44%)
Sobrecapacidad 211
(0%)
1.656 12
1.490 (9%)
1.347
1.232
1.144
970
Producción 851
32
(23%)
India
La producción de acero líquido en LatAm se incrementó 31% entre 2001 y 2011, hasta
alcanzar 67,9 Mill tn, debido fundamentalmente al crecimiento de México y Brasil
Brasil representó en 2011 el 52% de la producción de LatAm, mientras Colombia supuso 2%
(1,3 Mill tn)
Evolución producción de acero líquido en LatAm TOP 8 productores % s/ total
(2001-2011; Mill tn/año) LatAm (2011) (mil. tn) LatAm
31,1 32,9 31,6 33,8 33,7 32,9 35,2 • Colombia duplicó su producción de
29,6 30,9
Brasil 26,7 26,5 acero entre 2001 y 2011, pasando a
representar el 2% de la producción
LatAm
• La caída de la producción mundial del
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 acero se percibió en LatAm de manera
similar en todos los países
Fuente: World Steel Association, Alacero
Carbono Carbono
98% 99%
Producción acero por producto a nivel mundial1 Producción acero por producto en LatAm2
(2011; %) (2011;%)
Fuente: World Steel Association, German Steel Association, Análisis Idom Consulting
Nata 1) Porcentaje sobre producción de acero laminado en caliente, que supone entre el 90% y el 99% de la producción de acero líquido total
2) Porcentaje sobre producción de acero laminado en caliente, que supone entre el 75% y el 85% de la producción de acero líquido en LatAm
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 14
Análisis sectorial mundial. Siderurgia
El mercado de chatarra alcanzó una dimensión de 473 Mill tn en 2009, con un comercio
internacional de 103 Mill tn, presentando Asia el mayor balance importador (+22 Mill tn)
Existe una creciente tendencia a la implantación de restricciones a la exportación (impuestos a
la exportación, cuotas de exportación, licencias de exportación o penalizaciones indirectas)
Mercado global de la chatarra: Aprovisionamiento, consumo y
comercio (2009, Mill tn) Comentarios
473 • Crecientes restricciones a la exportación de materias primas a nivel
442
mundial para proteger los sectores productivos nacionales
• Actuaciones no permitidas por las instituciones de comercio
exterior: Prohibición de exportaciones de chyatarra en:
Argentina, Indonesia, Arabia Saudi, Uruguay
155 175
106 111 93 82 • Actuaciones basadas en justificaciones (p. ej. Necesidad de
50 51 conservar recursos naturales)
15 15 23 40
• Impuestos a la exportación de chatarra: Ad valorem (% valor
Asia Unión NAFTA Países LatAm Resto Mundo Total Mundo exportado) o tasa fija (importe por tonelada), no aplicados en
Europea exURSS la UE ni por los EEUU:
30%
Aprovisionamiento Consumo
103 103 20%
15% 15%
10%
China es el mayor consumidor mundial de acero (7x respecto a EEUU en 2011), pero el mayor consumo per
cápita lo presenta Corea del Sur (1,2 tn/pax en 2011)
• LatAm presenta una media de consumo per cápita de productos siderúrgicos un 69% inferior a la media
Consumo
mundial, teniendo todos los países consumos por debajo de la media mundial
Brasil fue el mayor consumidor de acero LatAm con un consumo 41% del total regional en 2011, por delante de
México (27%)
• El principal sector de consumo en LatAm fue construcción (44%), seguido de maquinaria industrial (18%) y
Sector automotor (16%)
Comercio Corea del Sur presenta el consumo per cápita más elevado del mundo (1.156 kg/pax), 5x la media mundial (215
exterior
kg/pax en 2011)
Relación
PIB
• El consumo medio de LatAm es un 41% inferior a la media mundial (127 kg/pax), y Colombia se sitúa a la
Empresas
cola con un consumo de 69 kg/pax (46% inferior a la media de LatAm)
del sector
Desarrollo
sostenible
Análisis
China
Prospectiva
sector
(2012–2027)
Asia es el mayor consumidor de acero a nivel mundial (46% en 2001 y 65% en 2011),
mientras LatAm consumió 5% del total mundial en 2011 (64 Mill tn)
42% del acero consumido en 2010 a nivel mundial se utilizó en construcción, mientras
transporte y maquinaria industrial consumieron 17% y 15% respectivamente
Consumo de productos siderúrgicos a nivel mundial Sectores usuarios del acero a nivel mundial
(2001-2011; Mill Tn) (2010)
1.373
+6% 1.294
132
1.228 1.210 Otros
126 64 Energía
1.145 129 1.139 4%
130 62 103 Construcción
1.049 115 113 10%
58 61 97
980 54 48
105 127 186
893 116 69 Doméstico
95 48 141 177
828 12% 42%
92 49 127 143
775 232 211
Resto 85 42 138
82 42 218
121 191
Amer. Lat. 42 123
121 194 15%
N. America 183 Maquinaria
179
Europa 177 889
832 17%
766
681 693
579 617 Transporte
454 503
Asia 353 399
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: World Steel Association, ANDI, Análisis Idom Consulting
China es el mayor consumidor mundial de acero (7x respecto a EEUU en 2011), pero el
mayor consumo per cápita lo presenta Corea del Sur (1,2 tn/pax en 2011)
LatAm presenta una media de consumo per cápita de productos siderúrgicos un 69% inferior
a la media mundial, teniendo todos los países consumos por debajo de la media mundial
Distribución mundial del consumo de acero
(2011; Mill Tn; kg/per capita) Comentarios
País / Región Consumo total Consumo aparente per cápita (kg/per capita) • China es el mayor consumidor de acero en
Corea del Sur 56 mill. tn 1.157 el mundo, debido principalmente a su
industria pesada
Japón 64 mill. tn 507
China 624 mill. tn 460 • Con 1/7 del consumo de China se sitúa
EU (27) 153 mill. tn EE.UU., en cuya industria tiene un gran
310
Rusia 41 mill. tn peso el sector automovilístico, el naval y el
292
aeronáutico
EE.UU. 89 mill. tn 285
Mundo 1373 mill. tn 214,7
País Consumo total Consumo aparente per cápita (kg/per capita) • Brasil es el mayor consumidor de acero de
Chile 3,1 mill. tn 185 LatAm: sectores aeronáutico, ferrocarril,
Sector automotor y energías renovables
México 17,7 mill. tn 158
son los principales
Brasil 25,9 mill. tn 131
Argentina 5,1 mill. tn 125 • En 2º lugar se encuentra México, cuya
Perú 2,6 mill. tn industria manufacturera se basa
87
Colombia 3,2 mill. tn principalmente en autopartes y
69
+69% Diferencia respecto media mundial electrodomésticos
LatAm 64 mill. tn 127,4
Brasil fue el mayor consumidor de acero LatAm con un consumo 41% del total regional
en 2011, por delante de México (27%)
El principal sector de consumo en LatAm fue construcción (44%), seguido de maquinaria
industrial (18%) y Sector automotor (16%)
Consumo de productos metálicos en LatAm Sectores usuarios del acero en LatAm
(2001-2011; Mill Tn) (2010)
89,6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: World Steel Association, ANDI, Alacero, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 20
Análisis sectorial mundial. Siderurgia
Corea del Sur presenta el consumo per cápita más elevado del mundo (1.156kg/pax en
2011), 5x la media mundial (215 kg/pax en 2011)
El consumo medio de LatAm fue 41% inferior a la media mundial (127 kg/pax), y Colombia se
sitúa a la cola con un consumo de 69 kg/pax (-46% a la media LatAm)
Evolución consumo acero per cápita mundial Evolución consumo acero per en LatAm
(2005-2011; kg per cápita) (2005-2011; kg per cápita)
1.250 220
Media mundial
1.200 210
La evolución de la balanza comercial siderúrgica latinoamericana se ha visto marcada por un incremento muy
superior de las importaciones frente a las exportaciones (+59% en 10 años frente a +13%), debido en gran
Comercio parte al aumento de un 87% de las importaciones provenientes de China entre 2006 y 2011 hasta alcanzar un
exterior volumen de 2,9 Mill tn
• Brasil es el principal mercado exportador a nivel regional y México el principal importador
• China supone ya un 14% del total de las importaciones siderúrgicas de LatAm
El acero plano es el producto con el que más se comercia a nivel mundial (60%), debido a que incluye
productos de mayor valor frente a los productos largos (más commodity)
Relación
PIB
El sector siderúrgico es sensible a las variaciones en el PIB, reflejando la producción y el consumo unas
caídas superiores a las del PIB en 2008 (-19% y -21% vs -3%), no habiéndose recuperado ni producción ni
Empresas consumo
del sector • El volumen de inversiones en la siderurgia ha aumentado más rápido que el PIB per capita
Desarrollo
sostenible
Análisis
China
Prospectiva
sector
(2012–2027)
+3% +3%
444 436 444 436
418 417 418 417
75 75 387 84 387
366 371 74 65 366 371 66 89
81
17 19 65
333 20 326 19 333 49 60 36 326 76
319 75 74 16 18 319 32
300 27 21 300 53 35
19 44 19 21
71 15 63 16 41 42 40 20 70 31 21
67 13 41
Resto 63 23 24 29 13 24
13 150 14 38 13 15
11 142 34 112 22
N. America 10 23 134 15 145 13 114
23 132 103 15 116
18 94 101 13
Amer. Lat. 116 112 114
77 81 101 115
Asia 70 85 100 103
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
China es el mayor exportador de acero a nivel mundial (48 Mill tn en 2011), mientras
que EEUU (27 Mill tn) seguido de Alemania (25 Mill tn) es el principal importador
En LatAm, Brasil presenta el mejor balance exportador (+7,9 Mil tn en 2011), mientras que
México (-2,2 Mill tn) y Colombia y Chile (-1,5 Mill tn) presentan las balanzas más negativas
TOP 7 Países exportadores TOP 7 Países importadores
(2011; Mill Tn) (2011;Mill tn)
Los productos planos fueron los que concentraron un mayor volumen de exportaciones
a nivel mundial con un 34%, con excepción de los productos intermedios (36%)
El acero inoxidable contiene un mayor valor agregado (3.565 USD por tonelada exportada en
2011) que el resto de productos siderúrgicos
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de siderurgia
(2002-2011; mill. tn; USD/tn)
44%
24%
4%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre
+1%
26,9 23,8
+5%
24,1 21,2 21,2
22,7 23,0 22,8 20,1
7,6
4,0 19,0 8,2
3,2 3,4
20,8
3,6 19,9
0,1 0,2 1,8 7,1
18,4 0,1 0,1 1,9 0,2 2,3 18,0 0,2 8,4
2,2 1,7 1,5 1,3 7,4
2,6 0,2 1,5 14,9 7,6
15,0
2,9 1,4 0,3
16,1 2,0
1,3 15,1 0,8 13,3 13,2 13,2
0,2 4,6 5,5 5,5 5,0 0,2 12,8
2,1 1,3 1,0 6,3 1,3 2,3
4,7 0,2 5,8 5,3
5,6 1,2 1,7 2,0
5,8 4,8 1,4
5,2 5,7 5,2 5,6 0,9 2,0 1,3
4,0
3,8 1,1 1,6 6,4
1,3
1,2 0,8 0,7
0,9 0,8 1,0 6,7
0,7
0,8 0,4 0,5 8,2 7,1
12,9 12,0 12,5 12,6
11,7 11,2 6,7 5,1
10,4
9,3 9,2 8,6 9,0 6,2
5,3 5,8 5,6 5,8
5,9
3,7
1,9 2,6 2,4
0,7 0,8 1,6
0,6 0,6 0,6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3.000
2.500 10%
+87%
2.000
1.500 5%
1.000
500 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
El acero plano es el producto con el que más se comercia en el mundo (60%) debido a
que incluye productos de mayor valor frente a los productos largos (más commodity)
Acero tubular
47,9%
Acero plano
Importaciones siderúrgicas en LatAm por producto
(2010; %)
Acero tubular
8,2% Acero largo
25,8%
60,4%
Acero plano
66,0%
Acero plano
Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting
Entre las principales compañías siderúrgicas sólo existe un productor realmente global (ArcelorMittal) y varios
Empresas
líderes regionales, tanto con origen en países desarrollados (Nippon Steel - Sumitomo Metals, US Steel) como
del sector en países de bajo coste (Tata, Baosteel) que han desarrollado diferentes estrategias empresariales de
internacionalización según la intensidad y la dispersión geográfica del proceso
• Igualmente, se encuentran compañías especialistas de nicho (ThyssenKrupp, VoestAlpine)
• En LatAm, Ternium ha desarrollado una potente expansión mediante implantaciones productivas en la
región mientras que Gerdau se ha expandido también a Europa e ICH/Simec se ha centrado en EEUU y
Canadá
Desarrollo
sostenible El grupo ArcelorMittal lideró en 2011 el ranking mundial con una producción de 97,2 Mill Tn (6,5% de lo
Análisis producción global), 120% más que la 2ª compañía en la lista (Habei Group, con 44,4 mill. tn)
China
Prospectiva
sector
(2012–2027)
Relación
En los países BRIC los costes productivos reportados fueron menores que la media mundial (-13% en Brasil,
PIB
-30% en México), y adicionalmente existen sospechas de prácticas contra la competencia desarrolladas por
terceros países (China)
En los grupos multinacionales siderúrgicos el paradigma de inversión en planta siderúrgica es que para
Empresas mejorar su rendimiento tiene que presentar proyectos de rentabilidad superior a la de sus competidores (otras
del sector
(cont.)
plantas del grupo)
• Así las plantas más competitivas tienen posibilidad de llevar a cabo proyectos más rentables que la
media, por lo que están mejor situadas para atraer inversiones en dichos proyectos y así mejorar
continuamente su competitividad; por el contrario, las menos competitivas verán recortadas sus
inversiones dificultándose la mejora de su competitividad
Desarrollo
sostenible De cara a los próximos años, se espera aumento de la demanda de acero a nivel mundial así como una
mayor concentración productiva
Análisis
China • Igualmente, se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las empresas
Prospectiva
implantadas en países desarrollados y aumento de la productividad
sector
(2012–2027)
Consolidación de empresas
1.490
1.417
1970 2000 2006 2012
850
1970-2000: 2000-2005: 2006…: 2012…:
Consolidación Consolidación Consolidación Consolidación
714 nacional: regional y global global
73% • Usinor Sacilor continental:
75% • Arcelor Mittal • Nippon Steel
• Arcelor
• Bristish Steel – Sumitomo
• ThyssenKrupp • Mittal Steel • TATA Corus Metals
75% • ISG
• Nippon Steel
• JFE Holding
• Arbed
Resto 82%
• Baosteel • US Steel
10% • Jindal • Gerdau
8%
• Corus
• AK Steel
9% • Ispat Int
Top 5-10 17% 17%
7%
Top 5 16%
11%
El grupo ArcelorMittal lideró en 2011 el ranking mundial con una producción de 97,2
Mill Tn (6,5% de lo producción global), 120% más que la 2ª compañía en la lista (Habei
Group, con 44,4 mill. tn)
7 de las 16 compañías siderúrgicas con mayor producción del mundo en 2011 son chinas
Top 16 productores siderúrgicos por producción de acero bruto
(2011; MillTn/año)
Entre las principales compañías siderúrgicas sólo existe un productor realmente global
(ArcelorMittal) y varios líderes regionales, tanto con origen en países desarrollados
(Nippon Steel-Sumitomo, US Steel) como en países de bajo coste (Tata, Baosteel)…
Igualmente, se encuentran compañías especialistas de nicho (ThyssenKrupp, VoestAlpine)
23%
19% 18%
14% 14% 13% 12% 12%
8% 7% 6% 5%
CSN Severstal NLMK Ternium MMK Gerdau Baosteel ThyssenKru ArcelorMittal Nippon Votorantim US Steel Tata Steel
(Brasil) (Rusia) (Rusia) (Argentina) (Rusia) (Brasil) (China) (GER) (LUX) Steel (JAP) (BRA) (EEUU) Europe
(UK)
Compañías siderúrgicas países en vías de desarrollo Compañías siderúrgicas países avanzados
Racional
• Cercanía a fuentes de aprovisionamiento e integración vertical aguas arriba (minería) de las empresas de países en desarrollo
‒ Votorantim es una excepción al suponer la chatarra un 80% de su suministro total de insumos siderúrgicos
• Menores costes laborales y medioambientales: +4% respecto a empresas países avanzados
• Menores costes energéticos: +5% de media respecto a empresas países avanzados
En los países BRIC los costes productivos reportados fueron menores que la media
mundial (-13% en Brasil, -30% en México), y adicionalmente existen sospechas de
prácticas contra la competencia desarrolladas por terceros países (China)
Las principales fuentes de ventaja para Brasil y México son bajos costes energéticos y de
materia prima
Comparativa cash-cost EXW para planchón / slab por regiones
(2010; USD/tonelada producida)
700 693
550
520
500
470
450
400
350
300
Oriente Medio
Resto LatAm
Europa Este
Mexico
Brasil
India
Rentabilidad
Presentación de proyectos Decisión
de proyectos
Ejecución
• Proyecto 1 15 % • Proyecto 1 EBITDA de la
Comité de decisión Nivel medio de + inversión
• Proyecto 2 10 % centralizado • Proyecto 2 inversiones
• Proyecto n 12 % Criterios: • Proyecto n
necesario
(s/facturación Propuesta
• Proyecto 1 20 % • Rentabilidad • Proyecto 1
anual): de inversión
• Factores sociales
• Proyecto 2 5% • Proyecto 2
• Factores políticos • 5% para plantas
• Proyecto n 20 % • Proyecto n integrales
• Etc. Rechazo
• Proyecto 1 3% • Proyecto 1 (horno alto) EBITDA de la
• Proyecto 2 10 % • Proyecto 2 • 3% para plantas _ inversión
de horno
• Proyecto n 1% • Proyecto n
eléctrico
Propuesta
de inversión
Notas: (1) Ejemplos de plantas que no han alcanzado una rentabilidad necesaria y sus inversiones han ido decreciendo han sido: Lieja (FR), Köckner
(AL), AHV (ES), Sidenor Vitoria (ES), Pittsburgh (EEUU), Sagunto (ES)
(2) Avilés es un ejemplo de planta que ha alcanzado una rentabilidad suficiente y se le ha otorgado inversiones crecientes en el grupo
ArcelorMittal
Relación PIB
La producción de acero de China, impulsada por el crecimiento de provincias como Hebei, alcanzó niveles
cercanos a 600 Mill.Tn en 2011, frente a las 150 Mill.Tn producidas en 2001
Empresas del • Construcción es el principal sector consumidor de acero en China (50% en 2011)
sector
La rentabilidad de las empresas de la industria en China se ha visto claramente afectada por la crisis y se
espera que se vea debilitada en los próximos 1-2 años
Desarrollo • El Gobierno lanzó programas de incentivos a partir de 2008 para fomentar la venta en sectores como el
sostenible Sector automotor y el de electrodomésticos, grandes consumidores de acero
El coste de mano de obra en China es menor que en los principales países competidores, lo cual le permite
producir a precios más competitivos
Análisis China • China produce suficiente carbón y coque; sin embargo, depende fuertemente de las importaciones de
mineral de hierro
Prospectiva Para el estudio de previsión de demanda en el horizonte 2027, Idom Consulting ha considerado un escenario
sector (2012–
conservador intermedio con un crecimiento mundial medio de un 4,8% anual
2027)
• En el caso de LatAm, se espera un aumento del 7% anual debido a los planes existentes de
infraestructuras, obra residencial, desarrollo industrial y explotaciones off-shore
Se prevé que las importaciones siderúrgicas asciendan a 841 Mill tn en 2027, correspondiendo un 7% a LatAm
Se espera un consumo de productos siderúrgicos de 2.927 Mill tn a nivel global en el año 2027
• En el caso de LatAm, se espera un consumo de 189 Mill tn en el año 2027
Red de Universidades de
4 pilares del desarrollo Programas industriales de
Educación Superior
Energía Supone el 85%-95% del ciclo de Eficiencia termal, equipos de bajo sostenible impacto social
operacional vida de consumo de energía en consumo, control del flujo de aire,
la construcción de un edificio con lean construction (construcción
acero orientada a optimización de
recursos) Tecnologías limpias,
Beneficio /
Transporte El aumento del comercio implica Optimización de logística, rentables y poco
innovación
mayores emisiones, estructuras ligeras, productos intensivas en capital
especialmente por camiones locales
Materia El sector requiere un uso Reciclaje, reutilización, productos Uso racional de
Accidentes
prima y intensivo de agua y materia material-eficientes Planeta recursos energéticos
agua prima y gestión de residuos
Cero
Emisiones Emisiones de CO2 a Uso eficiente de energía y
consecuencia de la combustión materiales, reciclaje Socios: automoción, Soluciones en acero
de materia prima construcción, atractivas para el
infraestructuras usuario final
conocimiento
Organización
Reciclaje y Posibilidad de reciclaje única del Diseño de ciclo de vida, uso de
reutilización acero material reciclable,
del
estandarización
Personas
Ambiente de Existencia de agua no deseada Materiales secos, control del flujo
interiores acumulada en estructuras; de aire, diseño con criterio
parámetros de confort
especificados en regulaciones
200
Hebei
Ferrocarril Astilleros
Jiangsu
Electrodomésticos
Shandong
Automotriz 2%
2%
Liaoning Construcción residencial
8% 2%
150 Tianjin 25%
Infraestructura 16%
100
50 25%
20%
Construcción comercial
Maquinaria
Fuente: Poor Profits And Overcapacity Dampen The Outlook For Steel In China – Standard & Poor‘s
Fuente: Poor Profits And Overcapacity Dampen The Outlook For Steel In China – Standard & Poor‘s, China’s Steel Industry and Its Impact on the United States - CRS
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 43
Análisis sectorial mundial. Siderurgia
Comentarios
450
Otros Energía Mano de obra Materia prima
400
• El coste de mano de obra en China es
350 menor que en los principales países
competidores, lo cual le permite producir
300 a precios más competitivos
0
Europa Norte Japón China Sudáfrica India Brasil Rusia
Occidental América
Fuente: New Competitive Realities in Steel – Millenium Steel
841
803
768
735
702 24%
4,5% 672 24%
643 24%
615 24%
589 23% 7%
564 23% 7%
540 23% 7%
517 22% 7% 7%
495 22% 7% 7%
474 22% 7% 7%
454 21% 7% 7%
435 21% 7% 7% 7%
417 21% 8% 6%
20% 20% 8% 6%
Resto 19% 20% 8% 8% 6% 30%
8% 6% 6% 30% 30%
8% 8% 6% 30%
Amer. Lat. 8% 5% 6% 30% 30%
8% 5% 5% 29% 29%
5% 29% 29%
N. America 28% 29% 29%
28% 28% 28%
Europa 28%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2.927
2.790
2.659 335
4,8% 2.535 316
2.417 298 189
2.305 281 177
2.198 265 165 166
2.096 250 154 161
1.999 236 144 156 298
1.735 1.907 223 135 152 289
1.656 1.819 210 126 147 281
1.580 176 198 118 143 273
1.508 166 187 110 139 265
1.439 148 157 103 135 257
140 96 131 250
90 127 242
Resto 1.373 84 120
123 235
73 78 116 229
Amer. Lat. 132 64 68 109 113 215
222
103 106 203 209
N. America 191 197
186 1.847 1.939
Europa 1.675 1.759
1.520 1.596
1.378 1.447
1.191 1.250 1.313
1.029 1.080 1.134
Asia 889 933 980
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: Análisis Idom Consulting
Desarrollos del sector automotor, naviero y de la construcción a nivel global provocarán un aumento de la
demanda internacional de acero
• Tendencia condicionada por la crisis global que afecta especialmente a las economías más
desarrolladas
• Previsible aumento de tasas de consumo de acero en áreas como LatAm, India y Rusia por programas
de infraestructuras, construcción y desarrollo de industria metalmecánica
Creciente concentración de la producción por grandes grupos industriales multinacionales (líderes globales y
regionales)
Incremento especialización tecnológica y apuesta por productos con mayores requerimientos tecnológicos y
mayor valor añadido en las empresas implantadas en países más desarrollados
Sector
Siderúrgico
Tubería
Tubería metálica con y sin costura
Metálica
Estructura y
Galvanizado
Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción
Bienes de
Capital
Maquina-
herramientas
Sector Astillero
Resumen del estudio del sector de tubos metálicos a nivel mundial (1/3)
La producción mundial de tubos y accesorios ascendió en 2010 a 92,3 mill. tn, correspondiendo el 61% a tubos con
costura el 38% a tubos sin costura, y el 2% restante a accesorios
– El 64% fueron tubos industriales, seguidos de tubos de gran diámetro (14%), OCTG1)(10%) y de línea (7%)
– Los tubos de acero al carbono y otras aleaciones suponen el 97% de la prod. mundial, representando los tubos
Producción
y Capacidad
de acero inoxidable el 3%; el 8% de tubo de acero inoxidable corresponde a tubos sin costura (3,5 Mill tn),
frente al restante 92% de Tubos con costura
– Asia es la región con mayor expansión productiva de tubo de acero (un 175% entre 2001 y 2011)
– China lidera tanto la prod. de tubo commodity de pequeño diámetro (48% de la prod. mundial en 2010) como en
tubo mayor de 16‖ (34%)
El consumo de tubo de acero ha seguido una evolución similar a la prod. (TACC 7% en 2001-2010), destacando de
nuevo China como el país de mayor crecimiento con un 48% del consumo en 2010 frente al 20% que suponía en
Consumo
2001
Se espera un consumo de tubos de acero de 179 Mill tn a nivel global en el año 2022, con un crecimiento del 4,8%
anual entre 2012 y 2022
Comercio
exterior
Situación
del sector
Prospectiva
de mercado
Nota: 1) OCTG: Oil Country Tubular Goods
2) EBITDA: Earings before interests, taxes, depreciation and amortizations.; indicador del rendimiento operativo de una empresa
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 50
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos
Los tubos, tanto sin costura como soldados, se estructuran en 4 grandes segmentos
(OCTG, tubería de línea, de gran diámetro e industrial), siendo los tres primeros de mayor
valor añadido
Backup
Subsector Tipología Gama Aplicación
OCTG • Tubos roscados para industria de petróleo y gas, incluyendo tubos de
perforación y tubería de revestimiento
Mayor valor añadido Tubería de línea • Transporte de corta distancia de petróleo crudo, derivados del
petróleo y de gas natural
Powergen • Industria de generación de energía y petroquímica
Tubo sin costura
Industrial – Precisión (tubo de • Elementos de construcción en ingeniería civil y mecánica, así como en
estructura) construcciones de acero
Commodity Industrial – Mecánicos • Sector automotor y construcción de maquinaria
Industrial – Comerciales • Ingeniería civil e industria de construcción, así como instalaciones de
calefacción
OCTG • Tubos roscados para industria de petróleo y gas, incluyendo tubos de
perforación y tubería de revestimiento
Tubería de línea • Transporte de corta distancia de productos derivados del petróleo,
Mayor valor añadido agua y gas natural
Gran diámetro (mayor de 16‖) • Construcción de sistemas de tuberías troncales para el transporte de
Tubo con costura • LSAW (longitudinal) larga distancia de gas natural, petróleo crudo y productos petrolíferos
• HSAW (helicoidal)
Industrial – Precisión • Industria del mueble, Sector automotor y calefacción
Commodity Industrial – Mecánicos • Construcción de maquinaria
Industrial – Comerciales • Aplicaciones de calefacción
Accesorios
1,8%
3% Tubo Inoxidable
92%
Tubo Soldado
Total: 108,9 mill. tn Total: 3,27 mill. tn
Fuente: World Steel Association, German Steel Tube Association, Tubacex, análisis Idom Consulting
La producción mundial de tubo de acero creció un 7% anual desde 2001, siendo Asia la
región con mayor expansión productiva (un 175% entre 2001 y 2011)
La producción de tubos de LatAm se encuentra en el apartado de Otros, no alcanzando el
2% a nivel mundial
Evolución producción mundial tubos acero por área geográfica1
(2001-2011; miles tn; %)
108.990
101.894 3%
+7% 98.814 7%
2%
91.676 2% 8% 92.523
9% 2% 10%
2% 5%
80.176 10% 10%
11% 9% 12%
3%
71.592 11%
11% 15% 13%
64.533 3% 18%
12% 11% 16%
58.374 58.784 3% 19%
Otros 3% 12% 11% 16%
6% 19%
Norteamérica 11% 13% 13% 19% 19% +175%
12% 11% 22% 18%
CIS2
22%
Europa (27) 25% 25% 20%
23% 53%
24% 56%
46%
Resto Asia 27% 26% 40% 42%
36%
27% 30%
China 20% 22%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China 23,4
• Producto de bajo valor añadido
Total 52,1 Competidores • Inicialmente enfocados a mercados domésticos
Emergentes
• Progresiva internacionalización apoyándose en
• Principales proyectos:
Proyectos • Empresas chinas bajos costes y en subvenciones encubiertas
anunciados 13 Plantas Vallourec en
• Empresas rusas (procesos abiertos contra Turquía y China por
Brasil, Oriente Medio y
• Empresas turcas dumping en la UE, LatAm y EEUU)
China
Fuente: Metal Bulletin, Análisis Idom Consulting
Producción mundial tubo con costura menor de 16 Producción mundial tubo con costura mayor de 16
pulgadas por área geográfica pulgadas por área geográfica
(2010; mill. Tn; %) (2010; mill. Tn; %)
Otros Otros
América Latina América Latina
6% Norteamérica 6%
CIS 3%
2% 2%
7%
UE-27
China
12% 34%
Norteamérica
8%
48% China
13% 16%
UE-27 CIS
15%
28%
Asia (exc. China) Asia (exc. China)
OCTG
Tubería de Línea Industrial
106.231
+7% 101.150 4% 2%
97.114 9% 18%
9% Gran Diámetro
90.284 9% 90.164
11%
8%
17%
8% 13%
77.149 12%
9% 10%
70.267 7% 17% 9% 7% OCTG
11% 8% 9%
63.606 8% 17% 10% 13% 10%
57.196 56.422 8% 16%
17% 13% 3% Tubería de línea
Otros 11% 9% 16% 10%
15% 13%
9% 16%
Norteamérica 16% 18% 10% 15%
17%
CIS 1 10% 9% 18% 16%
18%
19% 17%
Europa (27) 20%
18% 48%
20% 51%
21% 40% 49%
Resto Asia 23% 36%
34% 34%
27% 29% Industrial
China 20% 24%
Soldado
sin costura
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nota: 1) Commonwealth of Independent States: Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
Fuente: World Steel Association, TMK, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 57
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos
Resumen del estudio del sector de tubos metálicos a nivel mundial (2/3)
Producción
y Capacidad
Consumo
Europa es la principal importadora de tubos de acero, mientras que Asia superó en 2010 a Europa como principal
región exportadora
– Las importaciones de LatAm aumentaron a un ritmo mayor al resto de áreas geográficas, (9,5% anual entre
Comercio 2001 y 2010)
exterior
– Prácticamente los únicos países de LatAm exportadores de productos tubulares son Mexico, Brasil y Argentina
El tubo con costura fue el producto que mayor valor concentró en comercio internacional, con el 42% de los
intercambios; su precio ascendió en 2010 a 3.507 USD/tn
Los productores líderes se orientan a productos de mayor valor añadido (premium, ultra-premium) y se acercan al
cliente, mientras que los competidores emergentes se centran, inicialmente, en producto de bajo valor añadido y
mercados domésticos
Situación
del sector Entre los factores clave de éxito del sector destacan especialización e innovación tecnológica para tubos sin costura,
cercanía a mercados cliente y acuerdos con proveedores de MP para productores de Tubo con costura <16‖, y
capacitación tecnológica para tubos de precisión
Actualmente las compañías con mayor EBITDA2) son aquellas implantadas en mercados desarrollados y dirigidas a
mercados más especiales (Vallourec & Tenaris) frente a compañías con menores costes y dirigidas a mercados
Prospectiva commodity
de mercado
El desarrollo de los principales grupos se ha basado, principalmente, en la adquisición de compañías ya existentes
Europa es la principal región importadora de tubos de acero, mientras que Asia superó
en 2010 a Europa como principal región exportadora de productos tubulares
Las importaciones de LatAm aumentaron a un ritmo mayor al resto de áreas geográficas, con
una tasa de crecimiento anual del 9,5% entre 2001 y 2010 (1,0 Mill tn a 2,2 Mill tn)
Exportaciones tubulares a nivel mundial Importaciones tubulares a nivel mundial
(2001-2010; Mill Tn) (2001-2010;Mill tn)
+5% +5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
El tubo con costura fue el producto que mayor valor concentró en comercio
internacional, con el 42% de los intercambios
El precio del tubo con costura exportado ascendió en 2010 a 3.507 USD/tn
33% 32% 38% 39% 39% 40% 36% 37% Tubos sin costura
32% 38%
$ 1.870
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre, TradeMap
2,0 -6%
2,0 +11%
2,2
1,8
0,4 0,4 1,7 2,0
0,3 0,4 Resto
0,3
1,5
1,6
1,3 0,2
1,2 1,5 1,5 1,0 0,5 Colombia
1,1 0,8 0,7 1,2
1,3
0,7 0,8
0,5 1,0 0,2 0,8
0,4
0,6 0,6
0,4 1,0 0,8 0,4 Brasil
0,3 0,9 0,6
0,5 0,3
0,4 0,2 0,4 Argentina
0,5 0,3
0,6 0,1
0,1 0,1 0,2
0,8 0,8 0,9 0,9 0,1 0,4 0,1 0,1
0,8 0,1 0,1 0,2
0,7 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1
0,5 0,1
0,4
0,6 Mexico
0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
0,3 0,3 0,3
20011 20021 20031 20041 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 20021 20031 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Asociación Alemana de Productores de Tubo de Acero (ESTA), análisis Idom Consulting
Entre los factores clave de éxito del sector en la actualidad destacan la especialización
e innovación tecnológica para los tubos sin costura, la cercanía a los mercados cliente
y acuerdos con proveedores de materia prima para los productores de Tubos con
costura de pequeño diámetro, y la capacitación tecnológica para los tubos de
precisión
Segmento Factores clave de éxito
• Producto de alta calidad y valor añadido
• Especialización en nichos de mercado de alto crecimiento: sector nuclear, OCTG, inustrial de altas
prestaciones, industria aeronáutica
Tubo sin costura • Posicionamiento cercano al cliente
• Innovación tecnológica
• Integración vertical
• Posicionamiento en países emergentes
• Precio
• Distancia a cliente (radio máximo entrega: 500 km aprox.)
• Tiempos de entrega reducidos
Tubo con costuras <16” • Integración vertical aguas arriba o acuerdos de suministro con acerías
• Acuerdos con distribuidores especializados, dado el poder negociador de los mismos
(principalmente distribuidores multiproducto)
• Gama amplia de productos
• Capacidad tecnológica
• Calidad
Tubo de precisión • Logística just-in-time, especialmente en tubo de alta precisión técnica
• Relación/cercanía consumidor (ventas directas)
• Integración vertical
En el sector de tubos, actualmente las compañías con mayor EBITDA son aquellas
implantadas en mercados desarrollados y dirigidas a mercados más especiales
(Vallourec & Tenaris) frente a compañías con menores costes y dirigidas a mercados
commodity
Comparativa cash cost por tonelada de tubo producida Comparativa EBITDA s/tonelada producida
(2011; USD/ tonelada producida) (2011; USD/ tonelada producida)
625
610
TMK 1.050
US Steel 1.450
325
250
Tenaris 1.550
Vallourec 2.250
A nivel global, los principales agentes, salvo Tata Steel, son especialistas únicos en
producción de tubo
En cuanto al portfolio, salvo Vallourec todos incluyen en su portfolio tubos con y sin costura o
son especialistas en tubos con costura
Principales compañías productoras de tubos (2011)
Vallourec (Francia) TMK (Rusia) CHTPZ (Rusia)
• Tubo con y sin costura • Tubos con y sin costura
• Tubo sin costura
• Acero al carbono e inoxidable • Acero al carbono e inoxidable
• Acero al carbono
• OD: 0.25–100‖ (acero al C sin costura); 0.25–16‖ (acero • OD: 0.125–20‖ (acero al C sin
• OD: 0.5–59‖ costura); 24–64‖ (acero al C
al C soldados); 0.25–8‖ (inox sin costura)
• 50 plantas en más de 20 países soldado); 0.25–13‖ (inox sin costura)
• 7 plantas en 4 países
• Presencia comercial: Global • 2 plantas en Rusia
• Presencia comercial: Rusia (62%)
US Steel (EEUU) • Presencia comercial: Rusia
• Tubo con y sin costura
• Acero al carbono
Evraz (Rusia)
• OD: 2–26‖ (sin costura); 8.6– 20‖
(soldado) • Tubo con y sin costura
• Plantas en EEUU • Acero al carbono
• Presencia comercial: EEUU • OD: 7–9,6‖ (sin costura); 2,4–
110‖ (soldado)
Tenaris (Argentina) • Plantas en Canadá y EEUU
• Tubo con y sin costura (anteriormente IPSCO)
• Acero al carbono • Presencia comercial (tubos):
• OD: 0.375 – 28‖ (sin costura); 1– América
16‖ (soldado)
• 15 plantas en 10 países Corus-Tata Steel (India)
• Presencia comercial: Global • Tubo con costura
Marcegaglia (Italia) • Acero al carbono
Borusan (Turquía) • OD: 0.25–20‖
• Tubo con costura
• 4 plantas en Reino Unido y
• Acero al carbono • Tubo con costura
Holanda
• OD: 0.25–16‖ (acero al C); 1–24‖ • Acero al carbono
• Presencia comercial: Europa
(tubos inox) • OD: 0.25–100‖ Con y sin costura
• USA (tubos inox soldados), Italia, • Turquía, España (en construcción) Con costura
China
• Presencia comercial: Turquía,
• Presencia comercial: Europa Sin costura
Europa, América
Fuente: Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 65
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos
Changzhou (CH) Centro I+D Vallourec Precision Rusia (inox) Hydril (US)
Tubes (FR)
TCA, Atlas Bradford y
2007 Tube alloy (US)
V&M do Brasil (BR; JV
con Sumitomo)
IPSCO (US) Proveedor chatarra
2008
Industrial Asia
Europa
Principales 14% 10%
Energía Oriente Medio & África Norteamérica
datos Sectores: 13% Geografía: 11% 5%
52%
comerciales
73% Sudamérica 22%
OCTG
Acuerdos en • Joint Venture con JFE (Japón) desde 2000, para la planta Tenaris NKK Tubes, de 260.000 t/año de capacidad
curso – Fases de colaboración: Acuerdo de alianza estratégica (1997), Acuerdo de colaboración tecnológica y comercial (1998), Joint venture
(2000)
Fuente: Web Tenaris, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 67
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos
Resumen del estudio del sector de tubos metálicos a nivel mundial (3/3)
Para el estudio de previsión de demanda de tubos en el horizonte 2027, Idom Consulting ha considerado un
escenario conservador intermedio con un crecimiento mundial medio de consumo de tubos de un 4,8% anual
• En el caso de LatAm, englobada en Resto, se prevé un aumento del 6% anual hasta 2027 por desarrollo
Prospectiva de sector petrolífero, demandas industria e infraestructuras
de mercado
El comercio mundial de tubería metálica crecería a más de un 4% anual entre 2011 y 2027 hasta alcanzar los 76
Mill tn
Se espera un consumo de tubos de acero de 227 Mill tn a nivel global en el año 2027, concentrado en Asia en un
62%
TACC IDOM
Área Geográfica (2012-2027) Racional
Asia 5% • Creciente demanda de tubos para infraestructuras, industria y
sector del petróleo
Europa 2% • Sector industrial con prácticamente nulo aumento demanda
Nota: 1) Commonwealth of Independent States: Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
Fuente: Informes sectoriales tubos, Análisis Idom Consulting
76
73
70
67 17
4,1% 64
61 22% (23%)
59 22%
57 22%
54 21%
52 21% 12
50 21%
48 20% 16% (16%)
46 20% 16%
44 19% 15%
41 43 19% 15% 15%
40 18% 19% 15%
18% 15% 15%
17% 18% 15% 22
Resto 7 15% 15%
14% 14% 30% (29%)
14% 14% 31% 31%
Asia 5 33% 32%
34% 34%
36% 35%
37% 36%
39% 39% 38%
Europa 16 40%
24
31% 31% 32% 32% (32%)
30% 30% 31% 31% 31%
29% 29% 29% 30% 30%
N. America 11 28%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting
Se espera un consumo de tubos de acero de 227 Mill tn a nivel global en el año 2027,
concentrado en Asia en un 62%
227.283
216.622 24.415
206.474
196.814 11% (11%)
4,8% 187.617 11% 24.828
178.862 10%
170.527 10% 11% (11%)
162.591 11% 23.348
10% 11%
155.035 10% 10% (10%)
147.840 10% 11%
140.990 10% 11% 10% 13.628
128.255 134.467 10% 11% 10% 6%
11% 10% 6% (6%)
122.339 10% 11% 10% 29.932
116.706 10% 11% 10% 7%
111.341 9% 11% 10% 7% 13% (13%)
9% 10% 7%
Otros 106.231 9% 11%
11% 10% 7% 13%
13%
9% 9% 11% 10% 8% 7% 13%
Norteamérica 11% 11% 11% 10% 10% 8% 13%
10% 8% 13% 13%
10% 10% 8% 8% 13%
CIS 10% 9% 13% 13%
9% 9% 13%
9% 13% 13%
Europa (27) 13% 13% 111.132
13% 49%
Resto Asia 49% 49% 49% (49%)
49% 49% 49%
48% 48% 49%
48% 48% 48% 48%
China 48% 48%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: Análisis Idom Consulting
Entre 2001 y 2010 la producción mundial de tubos se ha ido concentrando en Asia, pasando del 47% en 2001 al
69% en 2010
Europa es la principal importadora de tubos a nivel mundial, pero Asia lleva una evolución creciente y acelerada,
siendo igualmente la principal exportadora
América Latina presenta un déficit creciente desde 2008 en la balanza comercial de tubos, debido a un menor
volumen de exportaciones y a un creciente volumen de importaciones
Como factores clave de éxito destacan la especialización e innovación tecnológica en tubos sin costura, cercanía
a mercados cliente y acuerdos con proveedores de materia prima para productores de tubos soldados
Las compañías más rentables son aquellas que han apostado por la especialización tecnológica y de mercados
Se estima un crecimiento de la demanda anual hasta 2027 de un 4,8% anual, siendo mayor en las regiones
emergentes (América Latina entre ellas) debido al desarrollo del sector petrolífero, al crecimiento de la demanda
industrial y a las infraestructuras
Sector
Siderúrgico
Tubería Metálica
Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción
Bienes de
Capital
Maquina-
herramientas
Sector Astillero
Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (1/6)
• Estructuras
La producción y comercio de estructuras y galvanizado se divide en tres categorías: fabricación de
productos metálicos para uso estructural, tratamiento y revestimiento de metales y forja, prensado,
estampado
• Galvanizado
Producción La producción mundial de productos galvanizados se ha incrementado un 0,2% entre 2001 y 2010, hasta
y consumo
alcanzar 76 Mill tn
– LatAm representa en 2010 el 2% de la producción global, así como Asia el 52%
El consumo de galvanizados respecto a los productos planos es mayor en las regiones de Japón (34%),
UE15 (29%) y EE.UU. (29%), frente al 22% del consumo en Sudamérica
– La construcción es el principal sector consumidor con un 48% del consumo total de productos de acero
galvanizado
Comercio
exterior
El consumo de productos galvanizados en la UE-15 se concentra en el sector de automotriz (64%) y el de
la construcción (24%)
Empresas
del sector – La participación de ArcelorMittal (38%) en el mercado de los galvanizados en la UE 15 es similar a la
suma de los tres siguientes competidores en el mercado en 2009
Prospectiva
sector
(2012–2027)
Código
CIIU Descripción arancelario Descripción
• Tratamiento y revestimiento de
2892 metales; obras de ingeniería y
7205 • Granallas y polvos aleados
mecánica en general
7210 • Productos laminados chapados o revestidos
7212 • Productos chapados o revestidos
China 28,466
+0,2% Japón2 20,178
Estados Unidos 14,115
Corea del Sur 8,753
+5,8% -10,0% Alemania 5,871
104,4 104,8 India2 4,618
1% 1% 0%
101,8 Francia 3,789
3% 2%
94,5 93,7 1% Italia 3,529
1% 1% 91,6
87,5 4% 3% 21%
18% 1% 1%
2% 22%
79,7 3% 12%
Comentarios
74,7 3% 23% 76,3
Resto 3% 25%
2%
2% 23% 2%
3% • Europa pierde el liderazgo mundial en
Amer. Lat. 24%
29% 28% 21%
EEUU y
28% la producción de galvanizados,
29% 30%
Canadá pasando del 34% de cuota mundial
30%
32% (25 mill tons en 2001) al 23% de cuota
32% 23%
(17,8 mill tons en 2010)
33%
Europa 34% • El crecimiento de Asia en 20 puntos
62% porcetuales se debe al crecimiento de
49% 50%
43% China, desde 3 mill tons en 2003 a 28
43% 52%
39% 38%
34% mill tons en 2010
Asia 32%
• Salvo Asia, todas las regiones pierden
participación en la producción mundial
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera LatAm a todo el continente americano excepto EE.UU.,Canadá y Groenlandia
2) No se han reportado datos para el 2010 de algunos países (producción = 0); se consideran las cifras de 2009 para Japón e India para el top 8
Fuente: World Steel Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 77
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
Participación en el consumo mundial de productos planos por región Consumo mundial de galvanizados por sector
seleccionada1 (2009; %) (2010; %)
3% 3% 2% Hojalata
1% 7% 7% 5% 6%
7% 9%
Cubiertos 4% 12% Acero Recubierto
10% 4% 5% 6% Orgánicamente
4%
10% Otros Construcción
No cubiertos 15%
15% Automotriz 8%
22% 29%
29% Tubería 4%
34% 18% 34% Galvanizado en caliente 4%
Muebles
19% 5%
33%
Unidades de ingeniería 6% 48%
31% 16%
26%
17% Laminado en caliente 6%
Ferrocarril, energía, irrigación
61% 8%
52% 53% Bidones y contenedores
43%
11%
42%
35% 36% 35% Laminado en frío Bienes de consumo duraderos
Otros1
Línea blanca 5% ArcelorMittal 38%
7%
ThyssenKrupp 15%
Riva 6%
Notas:
1) Incluye barriles o toneles metálicos, tubos soldados, radiadores y cajoneras metálicas
2) Los otros incluyen a empresas con menos del 4% de cuota: voestalpine, Salzgitter, SAAB, Ruukki, Duferco, Marcegaglia, Gonvarri, Gallardo, Wuppermann
3) UE 15: Unión Europea, 15 estados. Incluye Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España,
Suecia y Reino Unido
Fuente: Eurofer, ISSB
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 79
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (2/6)
Producción
y consumo • Estructuras
El hierro de construcción estructurado es la principal estructura metálica de comercio en el mundo en 2011,
con el 71% de los intercambios comerciales
A pesar del crecimiento de Asia en 20 puntos de cuota en exportación, Europa mantiene el liderazgo con el
54% de las exportaciones de estructuras en 2011
Comercio
exterior África y EE.UU. son las regiones con mayor valor en las mercancías exportadas (3.646 y 3.279 USD), siendo
Oriente Medio la región que exporta menor valor/ton (1.622 USD) en 2011
Las exportaciones de estructuras en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 10% anual, teniendo Colombia la
quinta posición en exportaciones con una cuota del 5%
– Colombia ha tenido un crecimiento anual del 11% en exportaciones, aunque Brasil es el país que exporta
mercancías más caras en 2011 (3.399 USD por tonelada de estructura)
Empresas Las importaciones y exportaciones de estructuras metálicas crecieron desde 2001 a un 24% anual hasta la
del sector crisis en 2009, recuperándose a un ritmo de un 3% anual entre 2009 y 2011
En LatAm las importaciones crecieron de 2001 a 2011 un 14% anual y las exportaciones un 10%, ocupando
Colombia la quinta posición tanto en exportaciones como en importaciones
Prospectiva – Colombia ha tenido un crecimiento anual del 30% en importaciones, aunque Venezuela es el país que
sector importa mercancías más caras en 2011 (3.632 USD por tonelada de estructura)
(2012–2027)
69% 68% 68% 69% 67% 67% 67% 68% 71% 69% 71% Hierro de construcción
estructurado $ 2.763
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre
TACC2
-17%
3% China 9.327 29%
44.040
4%
2%
6% 38.936 Otros1 Alemania 4.880 12%
3%
36.507 2% Latino América
24% 33.999 4% 34.884 5%
2% EEUU y Canadá
5% 5% Corea del Sur 2.659 24%
4%
2% 32% 2%
6% 6%
36% Asia
Italia 1.736 11%
24.865 38%
28%
4% 34%
2%
8%
19.251 Polonia 1.733 14%
4%
3% 27%
15.707 8%
3%
12.277 8% 2% 23% Dinamarca 1.617 21%
10.768 3%
19% 56%
9.732 3% 9% 2%
3% 59% 54% Europa
12% 3% 17% 51% 53%
3% 13%
17%
59%
Bélgica 1.572 12%
15%
62%
67%
68%
66% 66%
EE.UU. 1.513 12%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 82
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
TACC2
1.057
10% Brasil 3.399 11,5%
11%
951 Exporta-
4% 7%
TACC ciones
5% 4% Colombia 2.750 6,1%
822
4%
7%
4%
Resto1 9,8% 54
10%
727 Colombia 11,4% 37
684 5%
9% 17% 5% Argentina 14,9% 39 Argentina 2.579 7,1%
635 4% 23%
15% 5%
576 10% 5% Chile 18,9% 44
3% 6% 5% 14%
13% 4% 6% Brasil 13,1% 112
3% 6% 11%
6%
Chile 2.433 5,0%
428 5%
5% 13%
13%
11%
3% 20%
322 323 311 5%
3%
10% 6% 12% México 2.278 6,8%
18% 57%
4% 3% 4% 3% 3% 25% 57%
12% 2% 16% 2% 65%
62% México 9,7% 507
10% 2% 64% 55%
54%
62% 66% 52%
63%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 32 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 83
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
TACC1
-17%
3% Alemania 2.922 10%
44.040
2%
4%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Nota: 1) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 84
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
TACC2
Importa-
TACC ciones
Venezuela 3.632 6,3%
1.814
1.635
14% Chile 3.039 6,7%
1.410 41% Resto1 12,4% 738
1.360
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 33 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 85
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (3/6)
Producción
y consumo
• Galvanizado
Los laminados revestidos son el principal producto dentro de la categoría de comercio de los CIIU 2891 y
2893 en el mundo en 2011, con el 79% de los intercambios
– Los cables trefilados son los productos de mayor valor agregado por tonelada (2.455 USD), mientras
que los laminados revestidos son los de menor valor por tonelada (1.086 USD)
Debido al crecimiento de Asia en 16 puntos de cuota en exportación hasta alcanzar el 47% sobre el total,
Comercio
exterior Europa ha perdido el liderazgo de exportaciones de galvanizado
– China ha tenido un crecimiento anual del 54% en exportaciones entre 2001 y 2011, siendo el mayor
exportador con 10.862 mill. de USD en 2011
Europa fue las región con mayor valor en mercancías exportadas (1.142 USD/tn), siendo Oriente Medio la
región que exportó menor valor/ton (934 USD) en 2011
Empresas
Las exportación de galvanizados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011, con Colombia en 3ª
del sector posición en exportaciones con una cuota del 10%
– Colombia tuvo un crecimiento anual del 17% en exportaciones, aunque Costa Rica fue el país que
exportó mercancías más caras en 2011 (1.373 USD por tonelada)
Prospectiva
sector
(2012–2027)
Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (4/6)
Producción
y consumo
• Galvanizado (sigue)
Las importaciones de galvanizados y polvos crecieron desde 2001 a un 18% anual hasta 2009,
recuperándose a un ritmo de un 25% anual desde 2009 a 2011
– Tailandia tuvo un crecimiento anual del 24% en importaciones, aunque Alemania fue el mayor
importador del mundo con 5.320 mill. de USD en 2011
Comercio LatAm es la región de mayor valor en galvanizados importados (1.168 USD/ton en 2011) y Oriente Medio
exterior es la que importa galvanizados de menor valor (968 USD/ton)
– El valor de los galvanizados importados creció un 9,5% en Italia, aunque Estados Unidos fue el país con
importaciones de mayor valor por tonelada (1.347 USD)
Las importaciones de galvanizados en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 13% anual, teniendo Colombia
una cuota menor al 3% en 2011
Empresas
– Brasil ha tenido un crecimiento anual del 23% en importaciones, aunque Argentina es el país que
del sector importa mercancías más caras en 2011 (1.317 USD por tonelada)
Prospectiva
sector
(2012–2027)
77% 78% 79% 79% 79% 79% 79% 78% 77% 79% 79%
Laminados revestidos $ 1.086
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Debido a la diferencia en el valor por tonelada de los productos trefilados, se analizan los flujos comerciales de forma separada
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 88
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
TACC2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 89
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
TACC2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 32 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 90
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (5/6)
Producción
y consumo
EE.UU. es las región con mayor valor en mercancías exportadas (3.386 USD/tn), siendo Oriente Medio la
región que exportó menor valor/ton (1.939 USD) en 2011
– El valor de las estructuras vendidas creció un 10,6% en Alemania, que fue asimismo el país top 8
exportador con mayor valor por tonelada exportada (4.683 USD/tn) en 2011
Las exportaciones de trefilados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011, con Colombia con una
Comercio cuota menor al 4% del total
exterior – Colombia tuvo un crecimiento anual del 15% en exportaciones, aunque Argentina fue el país que
exporta mercancías más caras en 2011 (1.528 USD por tonelada)
Empresas
del sector
Prospectiva
sector
(2012–2027)
TACC2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen a África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 92
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
TACC2
Importa-
TACC ciones
4.754
4.599 Argentina 1.317 7,6%
22%
13% 3.841 26% Otros1 10,8% 1.191 Perú 1.246 6,7%
5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 33 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 93
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (6/6)
Producción
y consumo
• Galvanizado
El sector de producción de acero galvanizado ha visto incrementada la concentración en 20 puntos
Comercio
exterior porcentuales del top 3 de productores en la UE 15 de 1995 a 2010
Empresas – La consolidación en la UE 15 se ha producido por la creación de ArcelorMittal, ThyssenKrup y Corus a
del sector través de fusiones
• Estructuras y galvanizado
La evolución del comercio de estructuras y galvanizados mantiene correlación con la del PIB (>94%),
incluso mayora que la producción de cemento (90%)
Prospectiva – El comercio de estructuras está correlacionado (90%) con la producción de cemento no así con la
sector industria automotriz
(2012–2027)
La previsión de crecimiento anual del comercio de estructuras (5,2%) y de productos galvanizados (4,5%)
es mayor que la previsión anual de crecimiento del PIB (3,7%)
Las barreras de entrada en el mercado chino restan potencial al país asiático, resultando más atractivos
los nichos de alto valor añadido de Alemania y EE.UU
El mercado importador en los países asiáticos se encuentra con la competencia de productos de origen
chino que satisfacen las necesidades de productos de bajo valor
La recuperación del sector de estructuras y galvanizado está siendo liderada por los mercados
emergentes, fundamentalmente, China e India
– Se espera que el comercio de estos productos crezca por encima del 4% anual hasta 2027
81% 1,4
2,5
66% 68%
0,4 0,4 16,9 3,6
0,6 0,5
0,6
0,6
+20 1,0
1,4 4,6
48%
10,8
1,5
1,5
1,9
4,3 2,2
Top 3
Top 5
Top 10
Arcelor
Usinor
Duferco
ThyssenKrupp
Aceralia
voestalpine
Corus
BS
Arbed
Voestalpine
Thyssen
Krupp Hoesch
Hoogovens
Salzgitter
Salzgitter
Cockerill Sambre
Ruukki
SSAB
Ruukki
SSAB
Riva ILP
Riva ILP
1995 2010
Nota:
1) UE 15: Unión Europea, 15 estados. Incluye Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
España, Suecia y Reino Unido
Fuente: Eurofer, ISSB
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 95
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
Índice
Correlación Correlación
4,5 Comercio Comercio • El comercio de galvanizados es muy sensible a
estructura galvanizado la producción de automóviles y la construcción
4,0
• La caída en el comercio de estructuras se da en
3,5 varias etapas, tocando fondo en 2010, debido a
la inelasticidad del mercado de construcción e
3,0 inmobiliario, en donde los proyectos y ajustes de
mercado se realizan de manera plurianual
2,5
• El comercio de mercancías crece a tasas
94,6% 94,3%
2,0 superiores a las del PIB, mientras que la
90,3% 88,5%
producción crece a tasas inferiores:
1,5
69,8% 89,8% • La producción de automóviles creció un 36% en
1,0 9 años, la de cemento un 84% en el mismo
periodo. Mientras que el comercio de
0,5
galvanizados creció por encima del PIB, un
0,0 201% y el de estructuras un 254%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 • En 2011 el sector de galvanizados recuperó el
nivel de comercio previo a la crisis en 2009,
PIB general Producción de cemento Comercio galvanizados
mientras que el comercio de estructuras sigue
Producción de automóviles Comercio estructuras
en niveles de 2007
Fuente: Banco Mundial, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, International Cement Review
• China es el principal exportador de acero estructural, empleado • Competencia nacional (importantes empresas fabricantes como
fundamentalmente para la construcción. Asimismo, no figura entre los POSCO, Zhangjiagang Panhua Steel) como internacional (Union Steel
principales 8 importadores, siendo su tendencia netamente exportadora con China, subsidiaria de la coreana Dongkuk Steel's Union Steel)
un producto de bajo valor agregado (1.700 dólares por tonelada de China • Importan principalmente de Japón, Alemania; Estados Unidos y Korea
respecto a 2.800 dólares por tonelada de la media mundial • Altos subsidios nacionales a la compra de material por debajo de
• China también es el principal productor mundial de aceros galvanizados y precios de mercado y acusaciones de dumping por parte de la Unión
recubiertos, habiendo superado la producción de Japón los últimos 4 años Europea
China
• El uso de elementos y aceros recubiertos en China se sitúa 25% del total • Precio reducido
de los aceros lamiados por debajo de los países con mayor grado de • Aranceles
desarrollo como la Unión Europea o Japón
• China es el segundo importador de galvanizados, importando galvanizados
de alto valor añadido que no produce (4500 USD/TON), mientras que es el
principal exportador mundial de galvanizados de bajo valor añadido (970
USD/TON)
• Segundo mayor importador de estructuras metálicas con un valor por • Es un mercado consolidado, competitivo
tonelada de 2580 USD/TON, en consonancia con la media mundial de 2593 • La certificación de los proveedores en sector de automotriz exige altos
Estados USD/TON, con un crecimiento anual de importaciones del 6% niveles en cumplimientos de calidad
• Tercer mayor importador de productos galvanizados y trefilados, un valor • Los sindicatos del metal tienen un alto poder de cabildeo y presión para
Unidos
de 1347 USD/TON, por encima del promedio mundial en el comercio de dificultar la entrada de nuevos competidores
estos productos que se sitúa en 1179 USD/TON, con un crecimiento anual
de importaciones del 8,5%
• Principal importador de acero estructural, con un crecimiento en los últimos • Normativa específica: nacional (NMW), europea (CEN) e internacional
10 años del 10%. El valor de las estructuras importadas es 200 USD/TON (ISO)
adicional respecto a la media mundial de 2600 USD/TON • Demanda de productos de valor agregado
• Mercado sofisticado con una fuerte dependencia el sector automotriz • Los principales países de origen de sus importaciones son China y
Alemania germano (BMW, VW, Daimler, etc.), que representa el 65% del consumo de algunos europeos como Italia, España o países de Europa del Este
galvanizado en la Unión Europea
• Alemania es el cuarto productor mundial y primer importador mundial de
alambres y barras de construcción. El valor de las importaciones alemanas
en este rubro es de 1447 USD/TON respecto a los 1249 USD/TON de
medial mundial
• Sexto país productor de acero galvanizado del mundo, pasando en una • Elevado costo de entrada en el mercado indio para empresas
década de 1,4 millones de toneladas a 4,6 millones extranjeras a través de sucursales propias
• El gran consumo interno de ha provocado que la demanda se duplique, • Debido a la concentración sectorial con grandes empresas del sector
pasando de 1,3 millones de toneladas consumidas en 2001 a 2,6 millones (Ispat y Essar, Tata, Bhushan, Jindal, Uttam) la competencia por el
India en 2008 acceso al mercado interno es fuerte
• Las exportaciones del mercado indio han pasado del 22% a comienzos del • El 45% del mercado de aceros recubiertos sigue empleándose para fines
2000 a casi el 50% en el 2008, habiendo actualizado la tecnología para la de construcción, fuertemente dominado por proveedores y constructoras
producción de acero galvanizado y aceros orgánicos coloreados locales
• En estructuras metálicas alta relevancia tanto en importación (cuarto a • Las importaciones de estructuras metálicas son de bajo valor agregado
nivel global) como en exportación (tercer puesto) (1.800 USD/TON) mientras que las exportaciones son de alto valor
• Los conglomerados industriales nacionales, que agrupan a potentes agregado (4.100 USD/TON), siendo China el principal proveedor de
Corea del industrias de automotriz, astilleros, robótica y electricidad convierten a este importaciones coreanas
país en el cuarto consumidor mundial de acero galvanizado • Mercado de galvanizados dependiente en la industria de la automotriz,
Sur • En acero galvanizado tiene una posición exportadora (segundo puesto astilleros y construcción nacional
mundial), mientras que no figura entre los 8 principales importadores, • Alta competencia local para productos galvanizados en donde Corea
pudiendo satisfacer la demanda interna con su propia producción tiene una posición exportadora neta
• Mercado importador neto (quinto mundial) en cuanto a estructuras • Predominio del factor precio sobre el factor calidad en las importaciones
metálicas, no obstante no está presente entre los ocho principales de estructuras metálicas, de procedencia china, con un precio de 2.230
exportadores USD/TON es el segundo más bajo de los 8 principales importadores,
• Debido a crisis inmobiliaria japonesa desde los 90, el mercado de la después del precio de Corea del Sur
construcción, principal consumidor de estructuras metálicas se encuentra • Difícil acceso al mercado de galvanizado, ya que forman parte de grupos
Japón estancado industriales consolidados o tienen cadenas bien establecidas con los
• En cuanto a galvanizado es el segundo productor mundial, con un clientes finales (automotrices, línea blanca)
mercado interno altamente sofisticado y es el tercer exportador de metales • El cambio de matriz energética, eliminando la generación nuclear ha
galvanizados puesto en riesgo la producción a costo competitivo interna productos con
• No está dentro de los 8 principales importadores de galvanizado alta intensidad energética, abriendo el mercado de importaciones de
• Principales sectores consumidores de acero galvanizado son el galvanizados
aeronáutico, automotriz y electrodomésticos
La recuperación del sector de estructuras y galvanizado está siendo liderada por los
mercados emergentes, fundamentalmente, China e India
Se espera que el comercio de estos productos crezca por encima del 4% anual hasta 2020
Tendencias a nivel mundial
Estados Unidos Japón
• Tercer productor mundial, a pesar de la • Ha perdido su liderazgo como productor de
reducción en 2009 y del auge de los países galvanizados
asiáticos • Es el principal competidor de China
• La industria de automotriz, construcción y • El mercado interno de consumo para
militar juegan un papel relevante construcción se encuentra desde hace 20
• Se espera que en el futuro muestre mejoras años estancado
gracias a un bajo costo energético (gas
shale) Corea del Sur
Alemania • Tendencias de crecimiento positivas en el
mercado de galvanizados, relacionadas con la
• Ha perdido las posición de los tres primeros industria automotriz, astilleros y línea blanca
productores a hasta el quinto lugar • Tendencia a igualar o superar a Japón en
• Consolidación de los principales empresas productos que requieren nuevas
productoras implementaciones de aceros recubiertos
• La industria de automotriz germana mantiene • El mercado de bienes raíces no ha sido tan
el consumo de galvanizados afectado como en los países occidentales
India
• Con el PIB incrementando
China
conservadoramente entre el 5% y el 8%, se
estima que en 10 años la demanda de • Gracias a la demanda interna y el control
galvanizados se duplique público de varias plantas, se ha posicionado
• El sector de la construcción representa el como líder mundial en galvanizados
45% de la demanda interna, estando el resto • Se espera que el consumo de metales
muy diversificado recubiertos crezca a medida que se
• La producción de galvanizado se da de sofistiquen las industrias de automotriz,
manera energéticamente poco eficiente línea blanca y de construcción
• El comercio global de estructuras se estima que crezca un 5,2% anual, mientras que el de galvanizados un 4,5% anual
• Después de las tendencias de recesión del periodo 2007-2009, el mercado global está tratando de impulsarse con un rápido crecimiento
La recuperación está siendo liderada por mercados emergentes como China e India
• Las mejores perspectivas de futuro se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y LatAm
Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young, ―Indian Steel Report‖ SteelWorld
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 100
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
El volumen de exportaciones crece más rápidamente en Asia, que se ha situado como primer exportador en
galvanizados y trefilados por delante de Europa
En LatAm, las importaciones de estructuras, galvanizado y trefilados han crecido más que las exportaciones los
últimos años; se importan productos de mayor valor
La construcción es el principal sector consumidor de productos de acero galvanizado y Asia representa más del
50% de la producción mundial (LatAm el 2% aproximadamente)
El consumo de galvanizados respecto al total de productos planos es mayor en las regiones de Japón (34%),
UE15 (29%) y EE.UU. (29%), frente al 22% del consumo en Sudamérica
Las grandes compañías aumentan la concentración de la producción del sector de galvanizado a través de
fusiones y adquisiciones
Se estima un crecimiento anual hasta 2027 del 5,2% en comercio de estructuras y 4,5% en comercio de productos
galvanizados; recuperación del sector liderada por mercados emergentes como China e India
Las barreras de entrada en el mercado chino restan potencial al país asiático, resultando más atractivos los
nichos de alto valor añadido de Alemania y EE.UU
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 101
Análisis sectorial mundial
Sector
Siderúrgico
Tubería Metálica
Estructura y
Galvanizado
Bienes de
Capital
Maquina-
herramientas
Sector Astillero
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 102
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
Resumen del estudio del subsector de material eléctrico a nivel mundial (1/3)
La producción mundial de material eléctrico alcanzó 202.000 Mill USD en 2011, con un crecimiento anual del 1%
debido a la fuerte caída de 2009
– Los principales productos fueron generadores y motores y cables, ambos con 31%
Producción Pese a que la principal zona productiva es Asia – Pacífico (53%), seguido de Europa y LatAm, entre las 4
y mayores compañías en términos de facturación 3 son europeas (Alstom, Schneider y Siemens) y 1 es americana
Capacidad
(General Electric)
El sector de producción de material eléctrico en la UE es uno de los sistemas más dinámicos en la UE por la
aplicación de innovación, por el nivel de I+D y el crecimiento, además de tener un grado de consolidación
superior al de la media
China, Alemania y Estados Unidos se posicionan como principales potencias exportadoras de material
eléctrico
– Destaca China con un crecimiento del 15% en exportaciones y 24% en importaciones desde 2006
Comercio
exterior – Europa (+7% de saldo neto exportador) y Asia (+5% de saldo neto) fueron regiones netamente
exportadoras en 2011, mientras que América fue importadora neta de material eléctrico (-8% de saldo
neto)
Los productos 3110 (motores y generadores) y 3120 (aparatos de distribución y control de energía)
Relación suponen el 70% del comercio internacional total; las exportaciones de estos 2 productos supusieron los
PIB mayores valores por tonelada en el subsector de material eléctrico con 143.600 y 107.445 USD
respectivamente
Situación y
prospectiv
a del
sector
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 103
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
Productos incluidos dentro del alcance del estudio del sector de material eléctrico
No existe uniformidad de datos estadísticos para el presente sector
Códigos CIIU Descripción productos Códigos arancelarios asociados
• 8501: Motores eléctricos y generadores
Fabricación de motores, • 8502: Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
3110 generadores y • 8503: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501
transformadores eléctricos u 8502
• 8504: Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia
• 8535 y 8536: Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos
Fabricación de aparatos de eléctricos
3120 distribución y control de la • 8537: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de la partidas
energía eléctrica 8535 u 8536, para control o distribución de electricidad
• 8538: Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 8535,
8536 u 8537
Fabricación de hilos y cables • 8544 Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad
3130 – Subpartidas: 854411, 854419, 854420, 854442, 854449, 854460, 844470
aislados
• 8505: Electroimanes; imanes permanentes; platos, mandriles y dispositivos magnéticos*
• 8511: Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o
por comprensión.
• 8512: Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto partida 8539) , limpiaparabrisas y
eliminadores de escarcha o vaho
• 8530: Aparatos eléctricos de señalización, seguridad, control o mando , para vías férreas, carreteras, vías
fluviales y aeropuertos
Fabricación de otros tipos de • 8531: Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual
3190 equipo eléctrico • 8543: Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no comprendidos en otra parte de este capítulo*
• 8544: Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad*
• 8545: Aparatos eléctricos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u
otros carbonos para usos eléctricos
• 8546: Aislantes eléctricos de cualquier material*
• 8547: Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado
embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas*
• 8548: Desperdicios y deshechos de pilas, baterías o acumuladores eléctricos*
Fuente: www.camaras.org
*Sólo algunas subpartidas consideradas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 104
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
La producción mundial de material eléctrico alcanzó 202.000 Mill USD en 2011, con un
crecimiento anual del 1% debido a la fuerte caída de 2009
Los principales productos producidos fueron generadores y motores y cables, ambos con
31%
Producción de material eléctrico Producción de material eléctrico por subproducto
(2007-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
+1%
202,0 Otros
193,2 194,1 193,4
18%
177,2
Generadores y motores
31%
Global
Sistemas de control 20%
31%
Cables
2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 105
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
Pese a que la principal zona productiva es Asia – Pacífico (53%), seguido de Europa y
LatAm, de las 4 mayores compañías en términos de facturación, 3 son europeas
(Alstom, Schneider y Siemens) y 1 es americana (General Electric)
No hay empresas latinoamericanas entre las principales productoras
Producción de sector de material eléctrico Producción de sector de material eléctrico por empresas
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
Resto
3%
Alstom (FRA)
Américas General Electric (USA) 8%
21% 18% Schneider (GER)
8%
Siemens
7%
23%
Europa
59%
• El sector productivo chino lo conforman más de 2.000 Otros
empresas de las cuales un 90% son PYMES, pero donde
también están presentes todas las grandes compañía que
deben estar
Fuente: Market Line: «Global Electrical Equipment» (julio 2012)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 106
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
+250 42%
65% 56%
62%
55%
50-249 18%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 108
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
Europa (+7% de saldo neto exportador) y Asia (+5% de saldo neto) fueron regiones
netamente exportadoras en 2011, mientras que América fue importadora neta de
material eléctrico (-8% de saldo neto)
Exportaciones material eléctrico Importaciones material eléctrico
(2011; Miles de millones de USD y % s/total por productos) (2011; Miles de millones de USD y % s/total por productos)
50%
Asia 44% 42% Asia 39% 41%
38% 37% 37% 38%
31%
3110 3120 3130 3190 Otro Total 3110 3120 3130 3190 Otro Total
Motores y Aparatos de Fabricación tipo de Motores y Aparatos de Fabricación tipo de
generadores distribución de hilos y material generadores distribución de hilos y material
y control de cables eléctrico y control de cables eléctrico
energía energía
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 109
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 110
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
Resumen del estudio del subsector de material eléctrico a nivel mundial (2/3)
Producción El comercio internacional de motores, generadores y transformadores (3110) alcanzó ~192.300 Mill USD
y
en 2011, acaparando Asia y Europa el ~90% de las exportaciones.
Capacidad
– En las importaciones Asia (39%) y Europa (34%) supusieron un 73% del conjunto, mientras que
América alcanzó un 22%
China (20%) y Alemania (13%) exportaron en 2011 un 33% del total de motores, generadores y
transformadores
– Estados Unidos, por su parte, es el principal importador, seguido de cerca por China
Comercio Las exportaciones de hilos y cables aislados (CIIU 3130) en 2011 alcanzaron 74.000 Mill USD
exterior
(cont.) – Europa se posiciona como la principal región en exportaciones (44%) e importaciones (41%)
China es el principal exportador del grupo 3130, con una cuota del 17% en 2011 y un crecimiento
entre 2006 y 2011 del 50%
– EEUU y Alemania son los principales mercados importadores de estos productos
Las exportaciones de otros tipos de material eléctrico (CIIU 3190) en 2011 alcanzaron 85.000 Mill
USD
Relación
PIB – Asia se posiciona como región dominante en este producto, con el 50% de las exportaciones
Situación y
China se coloca como el principal exportador (20% en 2011), mientras que Alemania, EEUU, Japón
prospectiv y México tienen un volumen de entre 6 y 7.000 Mill USD de exportaciones
a del
sector – En cuanto a las importaciones, EEUU fue el principal mercado en 2011 con un 19% de cuota
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 111
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
+14%
-14% 192,3 192,3
1% 5%
170,8 171,5 12% 170,8 171,5
1% 1% 6% 6%
+13% 22%
148,6 14% 147,8 13% 148,6 147,8
1% 1% 5% 23% 7% 24%
121,6 14% 14% 121,6
103,6 43% 23% 23%
1% 5%
1% 16% 41% 103,6 34%
91,0 46%
91,0 4% 26%
78,3 1% 16% 33%
70,6 71,2 44% 45% 78,3 5% 35%
1% 25%
1% 1% 16% 70,6 71,2 5% 35% 34%
42% 25%
18% 4% 4%
22% 20% 42% 27% 33%
43% 33% 31% 32%
42% 33%
39% 40% 45% 44% 33% 39%
40% 30% 30% 38%
41% 40% 36% 35% 36%
41% 41% 39% 36%
40% 40% 40% 36% 37%
38% 33% 35%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 112
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
China (20%) y Alemania (13%) exportaron en 2011 un 33% del total de motores,
generadores y transformadores
Estados Unidos, por su parte, es el principal importador, seguido de cerca por China
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011
Hong Kong 13,1 7,02% +5,85% Hong Kong 11,9 6,18% +8,54%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 113
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
+20%
181,3 181,3
-19%
1% 4%
155,3 158,2 14% 155,3 158,2
+13% 1% 1% 4% 4% 20%
142,4 142,4
1% 15% 15% 4%
126,1 20% 126,1 21%
121,8 16% 121,8
1% 21% 5%
1% 5%
95,0 105,5 15% 46% 105,5
18% 19% 35%
1% 1% 95,0 4% 23%
77,6 18% 45% 5% 34%
51% 77,6 24% 39%
65,4 66,2 1% 18% 50%
66,2 5% 24% 39%
1% 1% 49% 65,4 36%
20% 47% 37%
4% 4% 25%
24% 23% 47% 37%
49% 29% 28%
38%
49% 39%
48% 48% 38% 37% 40%
38% 39% 41%
33% 36% 36% 39%
34% 33% 34% 35%
31% 34% 33% 35%
27% 28% 30% 28% 30% 31%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 114
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
En 2011 Alemania fue el principal país exportador del grupo 3120 (17% s/total), casi
doblando a China, Japón y EEUU (9-10% s/total)
China fue el principal país importador y el único presente en el top 10 que creció más del
10% desde 2006 (19% en exportaciones y 11% en importaciones)
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011
Estados Unidos 16,2 9,11% +3,64% Hong Kong 9,3 5,11% +7,51%
Francia 9,4 5,28% +3,80% Corea del Sur 6,6 3,65% +16,65%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 115
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
Las exportaciones de hilos y cables aislados (CIIU 3130) en 2011 alcanzaron 74.000 Mill
USD
Europa se posiciona como la principal región en exportaciones (44%) e importaciones (41%)
+23%
-28% 74,7
74,7
69,4 4% 69,4 6%
3% 5% 62,8
60,9 62,8 16% 60,9
+26% 15% 6% 22%
2% 3% 5% 21%
14% 16%
49,7 21% 49,7 22%
3% 7%
16% 44%
46% 21%
41%
49% 42% 42%
10,9 46% 40%
10,9 22,8 43%
2% 17,0 9%
13,5 14,6 3% 22,8 39%
3% 25% 11,9 17,0
23% 11,9 3% 13,5 14,6 9%
2% 20% 19% 7%
45% 3% 20% 36% 8% 8% 24%
24% 7%
30% 21% 43% 37% 30% 23% 25%
36% 38% 33% 24% 38% 31% 31%
42% 35% 38% 29% 31%
40% 45% 39% 37% 32%
45% 35% 39%
34% 33% 34% 35% 29% 31% 29%
30% 26% 30%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 116
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
China es el principal exportador del grupo 3130, con una cuota del 17% en 2011 y un
crecimiento entre 2006 y 2011 del 50%
EEUU y Alemania son los principales mercados importadores de estos productos
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011
Hong Kong 3,1 4,12% +43,63% Hong Kong 2,7 3,66% +31,20%
Corea del Sur 2,6 3,5% +24,84% Reino Unido 2,7 3,57% +23,95%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 117
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
Las exportaciones de otros tipos de material eléctrico (CIIU 3190) en 2011 alcanzaron
85.000 Mill USD
Asia se posiciona como región dominante en este producto, con el 50% de las exportaciones
85,0
+28% 85,0
2%
4%
-18%
69,8 17% 69,8 27%
3% 63,2 3%
63,2
+16% 59,0 2% 59,0 3%
17% 27%
1% 3%
20% 51,9 51,9
29% 25%
22% 2% 27% 3%
18% 32%
30% 25%
37,4 37,4
33,7 1% 38% 32,0 33,7 2% 32%
27,3 32,0
1% 38% 34% 27,3 2% 2% 38%
22,4 1% 1% 26% 29% 37%
24,4 27% 24,4 2% 31% 36%
1% 27% 22,4 30%
1% 30% 2%
50% 2% 34%
34% 38% 38% 37%
36% 40% 38% 50% 39% 38% 38%
38% 39%
39% 40% 41% 45% 38%
35% 37% 37% 36% 34% 34% 36%
31% 33% 35% 29% 29% 32%
27% 27% 29% 23% 24% 26%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 118
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
China se coloca como el principal exportador (20% en 2011), mientras que Alemania,
EEUU, Japón y México tienen un volumen de entre 6 y 7.000 Mill USD de exportaciones
En cuanto a las importaciones, EEUU fue el principal mercado en 2011 con un 19% de cuota
México 6,5 7,51% +4,25% Corea del Sur 3,7 4,36% +22,95%
Hong Kong 3,6 4,18% +31,18% Reino Unido 3,0 3,59% +12,92%
Corea del Sur 3,6 4,17% +25,89% México 2,9 3,41% +19,68%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 119
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
Resumen del estudio del subsector de material eléctrico a nivel mundial (3/3)
El sector tiene una elevada dependencia del resto de sectores manufactureros al ser un proveedor de piezas y
Situación y partes para dichos sectores
prospectiv
a del – Se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las empresas implantadas en países
sector desarrollados
– Se prevé un crecimiento del mercado mundial de un 5,3% anual
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 120
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
PIB Exportaciones/producción
(billones USD) (miles millones USD)
450 100
400 90
350 80
70
300
60
250
50
200
40
150
30
100 20
50 10
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB Exportaciones Producción
El sector tiene una elevada dependencia del resto de sectores manufactureros al ser
un proveedor de piezas y partes para dichos sectores
Igualmente, se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las
empresas implantadas en países desarrollados
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 122
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 123
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico
Conclusiones
Las perspectivas para el sector de material eléctrico en los próximos años son buenas, tanto la demanda y el
comercio internacional van a aumentar significativamente. Para abastecer este crecimiento con éxito existen dos
estrategias posibles:
Actuación
en el • Centrarse en un producto sencillo, con poco valor añadido y posicionarse en el mercado gracias a la
sector mano de obra barata
• O bien, centrarse en un producto mucho más complejo e innovador, con más valor añadido y
personalización, y basar su ventaja competitiva en estas características, difíciles de imitar
A día de hoy, América Latina es una región netamente importadora, con previsiones de que su demanda
Actuación
en el
aumente de forma significativa en los próximos años. De esta manera, se presenta una gran oportunidad para
sector la actuación y el crecimiento en el sector de material eléctrico en el continente en general y en Colombia en
particular
Las mayores empresas a nivel mundial son Europeas y Estadounidenses, sin embargo el peso de las PYMES
Empresas
en este sector es muy relevante
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 124
Análisis sectorial mundial
Sector
Siderúrgico
Tubería Metálica
Estructura y
Galvanizado
Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico Alambres y barras
Materiales para
Elementos de soldadura
la construcción Elementos auxiliares: tornillería, grifería
Bienes de
Capital
Maquina-
herramientas
Sector Astillero
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 125
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
La producción mundial de barras se ha incrementado un 295% entre 2001 y 2010, hasta alcanzar 165 Mill tn
– LatAm representa en 2010 el 5% de la producción global, así como Asia el 85%
– La producción de barras de LatAm se ha incrementado un 15% entre 2001 y 2010, hasta alcanzar 8,5
Mill tn
– Brasil y México representa en 2010 el 80% de la producción de LatAm, mientras que Colombia no
Producción
reporta producción en 2010
La producción mundial de alambrón se ha incrementado un 64% entre 2001 y 2010, hasta alcanzar 141 Mill tn
– LatAm representa en 2010 el 4% de la producción global, así como Asia el 84%
– La producción de alambrón de LatAm ha permanecido prácticamente constante entre 2001 y 2010, hasta
alcanzar 5,9 Mill tn
– Brasil y México representa en 2010 el 94% de la producción de LatAm, mientras que Colombia no
reporta producción en 2010
Comercio
exterior
Prospectiva
sector
(2012–2027)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 126
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Código
CIIU Descripción arancelario Descripción
7307 • Codos, curvas, manguitos, bridas
7301 • Tablaestacas
7229 • Alambre de acero aleado
7228 • Barras de aceros aleados
• Industrias básicas de hierro y 7227 • Alambrón de acero aleado
2710 7223 • Alambres de acero inoxidable
acero: alambres y barras 7221 • Alambrón de acero inoxidable
7217 • Alambres de acero sin alear
7215 y 7214 • Barras de acero sin alear
7213 • Alambrón sin alear
8301 • Candados y llaves
8302 • Bisagras, herrajes
8213 • Tijeras y sus hojas
• Fabricación de artículos de 8209 • Plaquitas, puntas, objetos similares
8207 • Brocas, barrenas, trépanos, útiles
2893 cuchillería, herramientas de 8205 • Cinceles, martillos, tornillos, yunques
8204 • Llaves de ajustes manuales
mano y artículos de ferretería 8203 • Limas, alicates, cizallas
8202 • Serruchos, sierras
8201 • Horcas, machetes
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 127
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Alambres y barras sin alear • Elemento estructural para las construcciones en acero
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 128
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Evolución producción de barras para construcción por área geográfica TOP 8 productores
(2001-2010; Mill tn/año) mundiales (2010) (mil. tn)
China 130,964
Corea del Sur 8,771
Japón2 7,855
Estados Unidos 5,740
Brasil 3,763
Italia 3,315
+17% 170,1 México 3,040
164,9 1% 164,9
4% 158,7 3% España 2,729
4% 4%
147,1 5% 5,9 5%
5% 5% 10%
3%
6%
6% Comentarios
128,5 5%
4% 13%
4% 13%
116,6 5% 14%
• El repunte en 40 millones de toneladas
4% 6%
7% para Asia desde el 2002 al 2003
96,9 6% 15% corresponde con una valoración
4%
8% 16% estadística precisa de la producción de
6%
53,8 China
7% 18% 82% 85%
Resto3 41,7 74% • Europa pierde el liderazgo en la
7% 12% 73%
73% producción de barras, pasando de
N.América 16% 71%
12% 68% representar el 36% de la producción en
Amer. Lat.
18% 28% 64% 2001 al 6% en 2011
Europa
36%
42% • Asia incrementa su participación en 62
Asia 23% puntos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera LatAm a todo el continente americano excepto EE.UU., Canadá y Groenlandia
2) No se han reportado datos para el 2010, se consideran las cifras de 2009 para Japón
3) El resto de regiones incluye a Oriente Medio y África
Fuente: World Steel Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 129
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
La producción de barras de LatAm se incrementó un 15% (2% anual) entre 2001 y 2010,
hasta alcanzar 8,5 Mill tn
Brasil y México representaron en 2010 el 80% de la producción de LatAm, mientras que
Colombia no reportó producción en 2010
Evolución producción de barras para construcción en LatAm TOP 8 productores
(2001-2010; Mill tn/año) LatAm (2010) (mil. tn)
Brasil 3,763
México 3,040
+2% Ecuador 485
8,8
8,5 Guatemala 345
Costa Rica 287
7,8 20% República Dominicana 273
7,4 20% Cuba 108
7,2 14%
6,9 El Salvador 78
6,4 6,3 6,5
17%
Resto1 26% 17%
16% 5,6 Comentarios
2% 38%
Colombia 2% 36%
45% 49% • No se reportan estadísticas para
53%
47%
Colombia más allá de 2001, así como
52% 43%
México 36% 43% existen en 2003, 2006 y 2009
carencias de información para el
resto de países considerados aparte
de México y Brasil
42% 44% • Brasil despunta frente a México en
41% 51%
39% 47%
Brasil 35% 42% 47% 36% 2010 con 0,8 millones de toneladas
adicionales (8 puntos porcentuales)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera resto para 11 países de LatAm y Caribe
Fuente: World Steel Association
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 130
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Evolución producción de alambrón para construcción por área geográfica TOP 8 productores
(2001-2010; Mill tn/año) mundiales (2010) (mil. tn)
China 105,528
India2 21,876
Japón 6,254
157,8 0,7 Alemania2 5,160
+6% 147,7 149,2 3% 1% Italia 3,941
1,6
1,8 141,5 Brasil 3,190
2% 4% 2%
131,9 1,0
4% 11% 2% España 2,784
4%
15%
Corea del Sur 2,734
4% 2% 16% 10%
118,7 1,0
112,0 1,0 2%
4% 18%
100,6 3% Comentarios
5%
1,0 18%
93,0 4%
Resto 86,1 1,6 5% 21% • Asia incrementa en una década su
1,5 5%
N.América 5%
5% 22%
participación en la producción del
7%
Amer. Lat. 23% 64% al 84%, mientras que el resto de
23% 83% las regiones pierden participación
Europa 77% 78% 84%
76%
75%
70%
68%
65%
Asia 64%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera LatAm a todo el continente americano excepto EE.UU.,Canadá y Groenlandia
2) No se han reportado datos para el 2010, se consideran las cifras de 2009 para India y Alemania
3) El resto de regiones incluye a Oriente Medio y África
Fuente: World Steel Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 131
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Brasil 3,190
México 2,302
+0,4% Trinidad y Tobago 361
5,8 5,9
5,6
5,5 6%
5,3 5,3 5,3 9%
5,1 5,2 5% 5,2
9% 9% 5%
Resto 22%
13%
14% Comentarios
39%
Colombia 4% 39% 36%
33%
39% • No se reportan estadísticas para
33% 42%
35% Colombia más allá de 2001, así como
35%
México 29% existen en 2004 carencias de
información para el resto de países
considerados aparte de México y
Brasil
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Fuente: World Steel Association
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 132
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Producción El alambrón, alambre y barras sin alear fueron las principales industrias de acero para construcción en
comercio mundial en 2011, con el 51% de los intercambios; el alambrón y alambre de acero inoxidable es la
mercancía de mayor valor por tonelada (3.903 USD)
Los repuestos de herramientas son el principal grupo de productos en volumen de comercio dentro de las
materiales de ferretería, con el 46% de los intercambios en 2011; son la mercancía de mayor valor por
Comercio
exterior tonelada (9.918 USD/tn)
Las piezas o repuestos pequeños son el principal grupo de productos en volumen de comercio dentro de otros
productos de metal, con el 70% de los intercambios en 2011; son la mercancía de mayor valor por tonelada
(5,237 USD)
• Trefilado (sigue)
Las importaciones de trefilados crecieron desde 2001 a un 18% anual hasta 2009, recuperándose a un ritmo
de un 15% desde 2009 a 2011
– Corea del Sur tuvo un crecimiento anual del 20% en importaciones, aunque EEUU fue el mayor importador
Prospectiva
sector del mundo con 903 mill. de USD en 2011
(2012–2027)
Europa es la región de mayor valor en trefilados importados (2.566 USD/ton en 2011) y Oriente Medio es la
que importa mercancías de menor valor (1.916 USD/ton)
– El valor de los trefilados comprados creció un 9,5% en Singapur, aunque China fue el país con
importaciones de mayor valor por tonelada (3.892 USD/ton)
Las importaciones de trefilados en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 12% anual, siendo Colombia el cuarto
país importador (cuota de8%)
– Colombia ha tenido un crecimiento anual del 21% en importaciones, aunque Venezuela es el país que
importa mercancías más caras en 2011 (4.061 USD por tonelada)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 133
Análisis sectorial mundial. Trefilados
TACC2
2%
2.251 2.321 3%
7% 3%
Francia 247 5%
9% 3% 50%
4% 10%
50% 46% 47% Asia
50% 50% 44% Japón 235 3%
41% 43%
40%
39%
38%
36% 36%
35%
España 225 9%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 134
Análisis sectorial mundial. Trefilados
Las exportaciones de trefilados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011, con
Colombia con una cuota menor al 4% del total
Colombia tuvo un crecimiento anual del 15% en exportaciones, aunque Argentina fue el país
que exporta mercancías más caras en 2011 (1.528 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de trefilados en LatAm Top 4 de exportadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)
Exporta- TACC2
TACC ciones
168 Chile 2.826
162 7,5%
8% 6% Otros1 0,9% 3,2
11% 4% Chile 21,1% 6,7
142
134 135 4% Brasil 2.695 10,8%
132
12% 20% Argentina 12,7% 15,5
8% 10% 10%
3% 21%
118 5%
4% 4%
111
12% 13% México 2.433 9,3%
11% 14% 16% 20%
4% 22% México
3% 2,6% 17,9
86 12% 15%
78 11% 30% 26% Argentina 1.839 9,9%
25%
72 4%
24% 21%
12%
3% 11% 12% 27% 20%
13% 2%
11%
25%
37% 30%
48% Brasil 11,2% 29,7
47% 47% 46% 38% 42%
46% 47%
48%
46%
35%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 32 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 135
Análisis sectorial mundial. Trefilados
Las importaciones de trefilados crecieron desde 2001 a un 18% anual hasta 2009,
recuperándose a un ritmo de un 15% anual desde 2009 a 2011
Corea del Sur tuvo un crecimiento anual del 20% en importaciones, aunque Estados Unidos
fue el mayor importador del mundo con 903 mill. de USD en 2011
Evolución de la importación de trefilados por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)
TACC2
7.124 7.054
7% 5% Otros1 Alemania 501 13,7%
18% 6%
4% África
6.071
8%
6% Latino América
5.548 6% China 322 20,0%
5.375 6%
6%
17% 6% 7%
16% EEUU y Canadá
4%
4.690 6% 6%
4%
República de Corea 289 23,1%
4.316 4%
7%
17%
5% 6% 18%
4% 16%
3.451
6% 22% 26% Asia Japón 259
21% 15,1%
4%
4% 21%
6% 21% 26%
2.756
27%
4%
5% 22%
4%
2.251 2.321 4% 7% 20%
20% Canadá 243 5,7%
4% 7% 4% 21%
7% 19%
25% 23%
20% 42%
46%
40% Europa Francia 238 8,0%
17% 18% 38%
44% 45% 39%
45%
44%
43% 44%
Singapur 219 15,5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen a Oceanía y Oriente Medio
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 136
Análisis sectorial mundial. Trefilados
TACC2
535 Importa-
TACC ciones
Venezuela 4.061 8,8%
18% Otros1 10,9% 96
432 429
4% Perú 16,2% 24 México 3.003 -1,7%
12% 5%
18%
Venezuela 8,2% 28
25% 367
6% Argentina 10,5% 34
6% 8% Colombia 20,9% 41 Argentina 2.957 5,4%
312 20%
5% 4%
286
6% 5% 8% 9% Chile 14,3% 47
25%
248 8% 7% 6%
23% Perú 2.787 5,1%
4% 9%
213 18% 5% 9%
4%
189 4% 4%
10% 9% 5%
25% México 8,4% 132
16%
168 170 5% 9% 4% 7%
18% 4% 10%
5% 3% 8% Colombia 2.761 3,8%
20% 20% 3% 9% 3% 7% 25%
3% 3% 7% 4% 8%
7% 25%
8% 6% 6% 3% 10% 27%
7% 3% 6% 33%
4%
7% 6% 36%
40% Chile 2.442 4,6%
40% 46% 40% 25% Brasil 17,7% 133
35% 24%
18% 20%
16%
16% 15% 13% 12% 13%
10%
Brasil 2.132 4,8%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 30 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 137
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
El alambrón, alambre y barras sin alear fueron las principales industrias de acero para
construcción en comercio mundial en 2011, con el 51% de los intercambios
El alambrón y alambre de acero inoxidable es la mercancía de mayor valor por tonelada
(3.903 USD), el alambrón, alambre y barras sin alear son los de menor valor (694 USD)
Desglose participación del comercio (export/import) de industrias básicas de acero para construcción: alambres y barras
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)
Valor de los productos
(2010; dólares por tonelada)
25.690 26.463 31.874 47.355 55.956 64.646 86.493 110.511 58.289 74.783 95.459
3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% Tablaestacas
$ 983
6% 6% 6% 5% 6% 4% 4% 5% 5% Alambrón y alambres
6% 6% $ 3.903
de acero inoxidable
18% 19%
20% 19% Alambrón, alambres
18% 18% 20% 23% $ 1.209
19% 18% 16% y barras aleadas
51% 52% 54% 57% 54% 54% 54% 56% 53% 52% 51%
Alambrón, alambre $ 694
y barras sin alear
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 138
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
TACC
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 139
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
TACC
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 35 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno. Colombia posee el 0,2% de cuota
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 140
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
TACC
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 141
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
TACC
Importa-
TACC ciones México 1.759 9,5%
6.246
5.944 Brasil 1.479 2,3%
14% 20% Resto 9% 1.227
5.228
24%
Panamá 29% 219 Argentina 1.332
4% 5,0%
20% 4% Bolivia 23% 254
4% 5%
Argentina 17% 311
3% 3% 6%
3.821 5% 4% Chile 13% 390 Chile 1.235 2,4%
3.606
3.449 6% 7%
Colombia
10% 22% 429
26% 10%
2.828 24% 27% 8% Perú 29% 520 Colombia 1.086 7,6%
6%
5%
3%
3% 4% 7%
2.356 27%
3%
3% 5% 11%
5% 5%
2% 6% 6% 5% 20% Brasil 25% 1.241
30% 3% 5% 6%
4% Bolivia 901 9,4%
1.636 1.540 1.698 3% 7% 5% 5%
5% 15%
6%
21%
7%
2% 4% 5% 12%
31% 1% 28% 2% 27% 7% 14%
2% 2% 5% 10% 4% 18%
2%
7% 3% 9% 3% Perú 883 7,6%
7% 4% 7% 2%
6% 26% México 10% 1.653
8% 4% 8% 4% 9% 4% 38% 22%
3% 4% 32% 24%
39% 38%
25%
40% 44% 40%
Panamá 871 9,6%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 28 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 142
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Herramientas
23% 22% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 21% 21% 21% $ 7.710
de mano1
Elementos
32% 33% 33% 33% 34% 34% 35% 34% 35% 34% 32% $ 3.726
de seguridad2
Repuestos
45% 44% 45% 45% 45% 44% 44% 45% 44% 45% 46% $ 9.918
de herramientas3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas:
1) Las herramientas de mano incluyen: Horcas, machetes, serruchos, sierras, limas, alicates, llaves de ajuste manual, cinceles, martillos y tijeras
2) Los elementos de seguridad incluyen: Candados y llaves
3) Los repuestos de herramientas incluyen: Brocas, barrenas, trépanos, plaquitas, puntas, bisagras, herrajes, y útiles
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 143
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
TACC
19%
-25% China 14.586 22,0%
83.565 2%
Otros1
78.316 3%
13% 1% Latino América Alemania 13.369 9,3%
72.956 4% 72.588 11%
2% 3% EEUU y Canadá
4% 11% 3%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 144
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Exporta-
TACC ciones TACC
3%
2.781 2.752
2.702 Brasil 14.182
2.615 7% 8,0%
9%
1% 11% Otros1 7,6% 294
7% 2%
2% 2.430
2.356 1% 3% Chile 20,0% 80
2% 3%
7% 15% 11% 3%
Panamá 52,4% 94 México 11.018 4,9%
2.076 1% 0% 13% 2.067
17% 3%
3%
7% 1.917 1.914 14% 19% Brasil 12,8% 521
1% 0% 12%
8% 7% 1% 8% 3% 18% Panamá 5.606 6,7%
1% 0% 3%
7% 0%
1.511 12%
17%
7% 1%
0%
12% Chile 3.985 -1,5%
76% 74%
78% 68%
85%
85% 63% México -0,3% 1.712
65%
79%
65%
80%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 34 países de LatAm y Caribe, con menos del 3% de cuota cada uno. Colombia posee el 2,5% de cuota
2) Los datos del tonelaje para Chile no son comparables antes de 2005
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 145
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
TACC
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 146
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
TACC
Importa-
5.950 TACC ciones
Argentina 14.338 7,8%
46%
44% México 3,9% 2.635
58% 55% 45%
63% 60%
63% 65% 46% Chile 5.293
64% -11,7%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 33 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 147
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Notas: Crisis
1) Las piezas de tamaño variable incluyen: Alambres de púas, telas y tejidos metálicos, varillas de soldadura, electrodos
2) Las piezas grandes de acero incluyen: Depósitos, barriles, tambores, anclas, rezones, hélices de barco, cajas, puertas de seguridad y cofres. Las hélices de barcos fueron
incorporadas en 2007 a las estadísticas internacionales
3) Las piezas pequeñas incluyen: puntas, clavos, chinchetas, bolas de acero, tirafondos, escarpias, roscas, pernos, clavijas, ballestas, muelles helicoidales, anillos, tapas, tapones,
placas, cierres y remaches
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 148
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
TACC
-25% 18%
Alemania 13.559 13,6%
2%
91.508
87.986 Otros1
3%
1% China 13.444 21,4%
3% Latino América
17% 9%
77.043 8% 78.578 EEUU y Canadá
2%
1% 3%
2%
9%
EE.UU. 7.099 8,8%
9%
65.847
2%
3%
59.414 33% 37% Asia
9% Japón 5.729 12,0%
3% 1%
52.706 10% 32%
37%
3% 2%
46.218 10%
3% 1% 34% Italia 5.542 10,9%
11% 33%
37.180
3% 1% 32%
31.706 12%
29.722 31% Taiwán 5.120 9,7%
4% 1%
4% 1% 13%
14% 29%
55%
29% 56%
50% Europa
29% 49%
53%
53% Francia 3.664 8,1%
53%
54%
54%
52% 53%
España 2.702 12,5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 149
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
TACC
Exporta-
TACC ciones
2.370 Argentina 5.813 13,2%
2.268
9% 2.220
13% Otros1 7,6% 304
17%
1.947 5% Argentina 11,8% 107 Brasil 4.150 8,8%
23%
5% Chile
4% 1.778 15,8% 110
1.748 14%
1.661 3%
4% 5%
13%
3% 19% 18% Brasil 11,8% 435 Chile 3.333 4,4%
1.486 14% 3%
3% 21%
2%
12% 3% 4%
2% 21% 17%
4%
2% 2% 18%
1.124 17% México 2.825 7,4%
1.104 16% 18%
1.018 12%
13%
14% 3% 2% 2% 2%
3% 2% 11% 14%
14% 60% México 7,8% 1.415
55%
64% 59% 52%
68% 65%
56%
71% 70%
66%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 34 países de LatAm y Caribe, con menos del 3% de cuota cada uno. Colombia posee el 2,5% de cuota
2) Los datos del tonelaje para Chile no son comparables antes de 2005
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 150
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Las importaciones de otros productos para construcción crecieron desde 2001 un 17%
anual hasta el 2009, recuperándose a un ritmo de 18% anual desde 2009 a 2011
China ha tenido un crecimiento del 21% anual en importaciones, aunque Estados Unidos es
el mayor importador con 10.055 mill USD en 2011
Evolución de la importación de otros productos por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)
TACC
59.414 10%
16% 10,8%
6% 14% Francia 4.939
8%
52.706 19%
8% 22% Asia
7% 13%
46.218 8% 17%
6% 20% 23% México 3.367 6,4%
7%
37.180 21% 22%
6% 21%
31.706 8% 16%
29.722 6% Reino Unido 3.268 9,0%
6% 16%
9% 21%
10% 15%
22% 52%
23% 16% 52% 47% Europa
15%
15%
47%
44% Canadá 3.157 6,5%
50%
49%
50%
50%
47% 48%
Italia 2.659 12,2%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 151
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
TACC
Importa-
7.510 TACC ciones
Argentina 5.342 7,5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 34 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 152
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Producción
Comercio
exterior
Las previsiones de crecimiento anual del comercio de alambre (4,9%), otros productos (4,6%) y ferretería
(4,0%) son mayor que del PIB (3,7%)
Prospectiva China, India, y Japón poseen altas barreras de entrada, por dumping, proteccionismo local y alta
sector competencia, respectivamente
(2012–2027)
La recuperación del sector de materiales de construcción está impulsada por China e India
– Las mejores perspectivas de futuro para el sector se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y
LatAm
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 153
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
La evolución del PIB tiene una buena correlación (> 85%) con el comercio de alambre,
productos de ferretería y otros materiales para la construcción
El comercio de los otros materiales de construcción, dada su heterogeneidad de sectores,
presenta la mejor correlación (97%) de los comercios de los materiales para construcción
Correlación PIB-Comportamiento mundial de materiales de construcción
(2002-2011; índice = 1) Comentarios
Índice
Correlación Correlación Correlación
4,5 Comercio Comercio comercio • El comercio de mercancías crece a tasas
alambre ferretería otros superiores a las del PIB, mientras que la
4,0 producción, salvo las barras, crece a tasas
inferiores:
3,5 • La producción de automóviles creció un 36% en
9 años, la de barras un 52% en 8 años. La
3,0 excepción la marca la producción de barras, que
ha presentado un crecimiento del 207% en 8
2,5 años.
2,0 87,8% 95,5% 97,3% • Por otro lado, el comercio de alambre y
alambrón creció por encima del PIB, un 135%,
1,5 el de otros un 189%, y el de ferretería un 261%
• La producción de barras incluye en 2003 un
mejora estadística al incluir a mayor número de
0,0
países productores
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
• En 2011 el comercio de ferretería y otros
recuperaron el nivel previo a la crisis, no
PIB general Comercio Alambre obstante, el comercio de alambre sigue sin
Producción de automóviles Comercio Ferretería haber recuperado los niveles previos a la crisis
Producción de Barras Comercio Otros
Producción de Alambre
Fuente: Banco Mundial, Economy Watch, The Economist 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 155
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
Los grandes productores asiáticos, China, India, y Japón, poseen altas barreras de
entrada, por dumping, proteccionismo local y alta competencia, respectivamente
• China es el principal productor de barras y alambres del mundo, casi • Gran competencia por el abastecimiento para las grandes obras de
multiplicando por 9 al segundo país que es la India infraestructura nacionales (puentes, autopistas, ferrocarriles)
• Es el primer país en exportaciones de barras y alambres y de ferretería del • Amplio mercado local de abastecimiento para mercancías de bajo valor
mundo y el segundo país en exportaciones de otros productos para la agregado (Wuhan Iron & Steel, Baosteel, Ansteel, etc.), que están
construcción diversificando su core business para aprovechar los bajos créditos por
• El valor de sus exportaciones se encuentran por debajo que la media se empresas estatales. De este modo, se subsidia la producción de
mundial, 1126 USD/TON vs 1204 USD/TON mundial para las barras y acero, sea cual sea su uso final
China
alambres, 4602 USD/TON vs 9162 USD/TON mundial para los materiales • Importan principalmente de Japón, Alemania; Estados Unidos y Corea
de ferretería y 1902 USD/TON vs 3664 USD/TON mundial para los otros del Sur
materiales de construcción • Necesidad de competir con las importaciones de alto valor agregado
• China se ha ido posicionando como importador a medida que su economía • Aranceles
ha ido creciendo, siendo el sexto importador de barras y alambres, quinto
en ferretería y tercero en otros materiales de construcción a nivel mundial
• La tonelada importada tiene un valor entre 2 y 3 veces superior a la mundial
• Segundo mayor productor mundial de barras y alambres para construcción, • Mercado con poca apertura comercial, en donde el crecimiento del
orientado a un mercado interno sector se ha dado de manera interna, tampoco supone una
• No figura entre los 8 principales importadores ni exportadores mundiales competencia dado que no exporta significativamente
India • Necesidad de implantación en el propio país para vender localmente
• Tercer productor mundial de barras y alambres para construcción • Importante productos y exportador neto, no figura entre los principales
• Quinto exportado de barras y alambres del mundo, cuarto de material de importadores
ferretería y cuarto de otros materiales de construcción • El país importador con mayor relevancia es China, debido a su bajo
• El valor de las exportaciones de Japón se encuentran por encima de la costo, puede acceder a satisfacer la demanda japonesa de bajo valor
Japón media mundial, en algunos casos con diferencias hasta de 6 veces por agregado
encima del valor mundial: 1616 USD/TON vs 1204 USD/TON mundial para • El mercado inmobiliario y de gran infraestructura ha permanecido
alambres y barras, 34000 USD/TON vs 9162 USD/TON mundial para estancado o en crisis desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a
ferretería y 11202 USD/TON vs 3664 USD/TON mundial para otros comienzos de 1990
productos
• Japón no se encuentra entre los 8 principales importadores mundiales
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 156
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
• Cuarto productor de barras y alambre del mundo • Competencia en el bajo segmento de mercado de barras y alambres con
• Es el quinto importador de barras y alambres y el séptimo en China, principal proveedor de las importaciones coreanas
exportaciones • Mercado autoabastecido o cerrado en el caso del material de ferretería y
Corea del • A pesar de ello, su posición es de exportador neto, debido a que la otros materiales de construcción, necesidad de explorar nichos
mercancía que importa tiene un valor de 1093 USD/TON, por debajo de la específicos
Sur media mundial de 1249 USD/TON, pero las barras y alambres que exporta
tienen un valor de 1616 respecto a los 1204 USD/TON mundiales
• No está dentro de los principales exportadores o importadores a nivel
mundial de ferretería y otros materiales para la construcción
• Séptimo productor mundial de barras y alambres, por detrás de Italia • Normativa específica: nacional (NMW), europea (CEN) e internacional
• Alemania tiene una alta apertura, debido a que en importaciones es el (ISO)
primero mundial en barras y alambres y el segundo en materiales de • Importaciones de países de la región como España o Italia, que son el
ferretería y otros; mientras que para exportaciones es el primero mundial sexto y noveno productores mundiales de barras y alambres
Alemania en otros productos y el segundo mundial en barras y ferretería
• Tanto las importaciones como exportaciones tienen un mayor valor que la
media mundial, aunque exporta productos de mayor valor por tonelada
que los que importa
• Quinto productor mundial de barras y alambres • Mercado que ha sufrido con la crisis inmobiliaria en el 2008-2009 y se
• Mercado netamente importador, primer importador mundial en ferretería y encuentra estancado, reduciendo la necesidad de importaciones para el
otros materiales de construcción y segundo mercado importador en barras uso en vivienda
y alambres del mundo
• El valor de las importaciones ronda el promedio mundial, importando de
EE.UU. China la mercancía de menor valor
• El valor de las exportaciones se sitúa entre 1,5 y 2 veces por encima del
valor por toneladas de las exportaciones promedias mundiales
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 157
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción
India
• Con el PIB incrementando conservadoramente
China
entre el 5% y el 8%, se estima que en 10 años la
demanda de material de construcción se duplique • Sobrecapacidad en el sector de barras y
• El gobierno indio planea grandes infraestructuras alambres
(20km al día) durante toda la década para suplicar • Producción por debajo del costo para
las carencias en comunicaciones y transportes mantener el empleo
• Gran demanda impulsada por programas de
inversión gubernamentales
• El comercio global de alambres y barras se estima que crezca un 4,9% anual, el de otros productos un 4,6% y la ferretería en un 4%
• Después de las tendencias de recesión del periodo 2007-2009, el mercado global está tratando de impulsarse con un rápido crecimiento
La recuperación está siendo liderada por mercados emergentes como China e India
• Las mejores perspectivas de futuro se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y LatAm
Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young, ―Indian Steel Report‖ SteelWorld
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 158
Análisis sectorial mundial
Sector
Siderúrgico
Tubería Metálica
Estructura y
Galvanizado
Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción
Calderas, tanques de almacenamiento
Bienes de Recipientes, tubos, bombas y válvulas de presión
Capital Ascensores y elevadores
Puentes grúa
Maquina-
herramientas
Sector Astillero
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 159
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
Se incluyen 4 grupos de productos dentro del alcance del estudio del sector de bienes
de capital
Fabricación de generadores • 8402: Calderas generadores de vapor y sus partes, excepto las de
de vapor, excepto calderas calefaccion central
2813
de agua caliente para
calefacción central
Bienes de
capital • 8412: Motores, máquinas motrices y sus partes
Fabricación de bombas,
• 8413: Bombas de inyección, elevadores de líquidos y sus partes
2912 compresores, grifos y
• 8414: Bombas de aire, compresores y sus partes
valvulas
• 8481: Válvulas, artículos de grifería y sus partes
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 160
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
El sector de bienes de capital, intensivo en I+D, está compuesto por un gran número de PYMES, compañías
con una clara vocación exportadora
Producción
– Entre las 30 compañías de mayor facturación del sector a nivel global, más del 50% son empresas
japonesas o estadounidenses
Comercio
exterior
Prospectiva
sector
(2012–2027)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 161
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
El sector de bienes de capital, intensivo en I+D, está compuesto por un gran número
de PYMES, compañías con una clara vocación exportadora
Entre las 30 compañías de mayor facturación del sector a nivel global, más del 50% son
empresas japonesas o estadounidenses
Top 30 productores bienes de capital por ingresos1
(2012; Miles Mill USD)
Europa concentra más del 50% de las exportaciones a nivel mundial, seguido por Asia, cuyo peso ha
Producción aumentado del 21% en 2001 al 31% en 2011
– Alemania es el mayor exportador (16% s/ exportaciones mundiales), si bien las exportaciones chinas
(13%) han crecido a un 18% desde 2006
El peso de las exportaciones destinadas a Asia ha crecido del 21% al 31% los últimos 10 años, mientras
que las importaciones de Europa (del 43% al 38%) y América (del 22% al 16%) se han reducido con
respecto a las importaciones a nivel mundial
– EEUU, China y Alemania concentran el 30% de las importaciones de bienes de capital
El 49% de las exportaciones de bienes de capital a nivel mundial correspondieron a bombas y
Comercio
exterior compresores en 2011; son además los productos de mayor valor agregado (56.986 USD/tn en 2010)
En LatAm, destaca la evolución de las exportaciones e importaciones brasileñas, habiendo pasado del
25% al 30% y del 16% al 24% sobre el total respectivamente
– México y Brasil concentran el 90% de las exportaciones y el 60% de las importaciones de bienes de
capital de LatAm
– El peso del comercio exterior mexicano con respecto al de LatAm ha disminuido 5 puntos
porcentuales en exportaciones y 9 en importaciones 2001-2011
– Destacan el crecimiento de las exportaciones de Chile (21%) y Perú (20%), y el aumento de las
Prospectiva importaciones de Brasil (24%) entre 2006 y 2011
sector
(2012–2027) El valor de las exportaciones de bombas, compresores, grifos y válvulas es muy superior al resto de
bienes de capital tanto a nivel mundial (75% sobre el total) como en LatAm (88%)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 163
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
En bienes de capital, Europa concentra más del 50% de las exportaciones a nivel
mundial, seguido por Asia, cuyo peso ha aumentado del 21% en 2001 al 31% en 2011
Alemania es el mayor exportador concentrando el 16% de las exportaciones a nivel mundial,
si bien las exportaciones chinas (13%) han crecido a un 18% anual desde 2006
Exportaciones bienes de capital a nivel mundial Principales países exportadores
(2001-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
exportación crecimiento
Resto total 2006-2011
+17%
América Latina y Caribe -22%
Norte América1 Alemania 48,3
583 627 15,99% 7,14%
Asia
0% 2% 0%
Europa +16% 525 7%
508 1% China 39,7
Series 6% 0% 13,13% 18,27%
0% 457 15%
Series 2%
2% 13% 0% 7%
412 6%
355 2% EEUU 34,3 11,35% 9,60%
0% 13% 6% 15%
314 0% 2%
0% 12% 7% 14% 26%
257 29%
11% 2% 12% Japón 24,0 7,95% 8,93%
218 0% 7% 29% 26%
206 2%
0% 11% 6% 28%
0% 29%
10% 11% 7%2% Italia 23,1 7,65% 4,11%
2% 29%
9%2% 8% 30%
30% 50%
29% 29% 50% Francia 12,1 3,99% 1,85%
50% 50%
50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% Reino Unido 10,2 3,36% 3,46%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Corea del Sur 7,7 2,56% 11,73%
El peso de las exportaciones a Asia ha crecido del 21% al 31% los últimos 10 años,
mientras que las importaciones de Europa (del 43% al 38%) y América (del 22% al 16%)
se han reducido con respecto a las importaciones a nivel mundial
EEUU, China y Alemania concentran el 30% de las importaciones de bienes de capital
Importaciones bienes de capital a nivel mundial Principales países importadores
(2001-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
exportación crecimiento
total 2006-2011
Resto
América Latina y Caribe
Norte América EEUU 39,7 12,67% 4,95%
314
Asia
292 6%
Europa +12%
7% 263 8% China 25,4 8,11% 14,37%
254 7%
206 7%
7% 229 16%
7% 6% 8% Alemania 24,4
16% 7,78% 10,45%
6% 8%
157 177 17% 7% 16%
7% 5%
6% 15% 31% Francia 12,4 3,95% 5,09%
6% 27%
109 128 20%
7% 7% 20% 26% 31%
7% 19% 30% Canadá 11,3 3,62% 4,88%
103 6% 24%
8% 6% 20%
24%
25%
22% 22%
22% 44% RU 10,7 3,42% 3,80%
21% 22% 44% 38%
43% 39% 38%
44% 43%
43% 43% 45%
Rusia 9,6 3,07% 20,11%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
México 8,8 2,80% 8,19%
21% 20% 21% 22% 19% 19% Equipos de elevación y manipulación $ 13.328
23% 23% 24% 20%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 166
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
Resto Resto
Chile Argentina
+16%
Argentina -18% Chile
Brasil Brasil
+21%
9 25
8 9 -19%
México 4% México
5% 5% 2%
+14% 7 4%
1% 1% 21 21 27%
7 5% 7 5%
5%
+15%
4% 1% 6% 15
5% 30% 27%
6 23% 30% 17
4%1% 1% 29% 13 7%
3% 31% 6% 9%
11 26% 7%
5 1% 30% 29% 7%
4 3% 29% 26% 8% 9%
4% 30% 7%
3 4% 4 9 7%
3%1% 29% 8 8 24% 8% 7% 24%
4% 25% 5%
25% 1% 29% 26% 26% 6% 6% 9% 25%
4%1% 3% 8 3% 16% 20%
5%1% 28% 6% 19%
60% 27% 8% 15% 21%
58% 60%
62% 60% 8% 6% 5% 6% 15%
63% 57% 6% 6% 16%
63% 16% 17% 35%
67% 63% 43% 34% 34%
65% 44% 45% 34%
44% 48% 47% 47%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 167
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
Exportaciones bienes de capital por producto Exportaciones bienes de capital en LatAm por producto
(2011; %) (2010; %)
74,5%
88,3%
Importaciones de bienes de capital por producto Importaciones bienes de capital en LatAm por producto
(2011; %) (2010; %)
76,0% 72,3%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 169
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
Prospectiva Se prevé un sector más dinámico donde la especialización, la innovación de productos, la oferta de
sector servicios y el enfoque de las ventas a mercados emergentes cobrarán protagonismo
(2012–2027)
Las expectativas de crecimiento latinoamericanas para 2012, mayores para México y Brasil, se han
reducido medio punto porcentual con respecto a 2011, cuando la industria creció un 4,3%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 170
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
PIB Exportaciones/Importaciones
(billones USD) (miles millones USD)
350 1,0
Comentarios
0,9
300 • El sector de bienes de capital a nivel
0,8
mundial se ve afectado por las recesiones
250 0,7 ya que depende completamente de
industrias como la del automóvil y la de
0,6
200 edificación
0,5 • En el 2009 las exportaciones globales
150 cayeron un 10% con respecto al año
0,4
anterior, coincidiendo con la crisis
100 0,3 económico-financiera y la reducción del
0,2 5% del PIB a nivel mundial
50 • Para 2011, tanto el PIB global como el
0,1
comercio exterior de bienes de capital
0 0,0 (exportaciones/ importaciones) superaron
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 los valores previos a la crisis
PIB
Exportaciones
Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center, The World Bank
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 171
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
2 Nota metodológica:
1) El modelo de crecimiento de comercio de bienes de capital se ha realizado teniendo en
1 cuenta las previsiones del PIB. La R2 ajustada es de 95,8%. Por tanto, debido principalmente
a la alta correlación entre ambas variables, se considera el PIB como variable sólida para
construir la regresión
0
2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028
PIB general
Previsiones
Comercio bienes de capital
Fuente: Banco Mundial, Economy Watch, The Economist, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 172
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
El Este de Asia, Europa del Este y LatAm muestran las mayores expectativas de
crecimiento en el sector de bienes de capital
Se prevé un sector más dinámico donde especialización, innovación de productos, oferta de
servicios y enfoque de ventas a mercados emergentes cobrarán protagonismo
Tendencias a nivel mundial
China
Estados Unidos • Posicionamiento como hub de fabricación de bienes
• Se trata de un sector fragmentado de capital en Asia-Pacífico, desplazando a EEUU y
• La demanda está estrechamente vinculada a la Japón
actividad industrial de EE.UU. • El desarrollo de técnicas y profesionales locales no ha
• Si bien el crecimiento del beneficio y podido hacer frente al rápido crecimiento del país en
rentabilidad de las empresas se ha visto las últimas décadas
ralentizado el último año, se espera una – Posibilidades en estos campos tanto para la oferta
expansión moderada del sector de servicios como de bienes
– Necesidad de estrategia decidida de compromiso
con el mercado a medio/largo plazo
Brasil
Europa del Este
• El sector Oil & Gas está demandando equipos
tales como intercambiadores de calor, air coolers, • Establecimiento de empresas dedicadas a la
recipientes de alta presión, etc., que están calderería, transformación de chapa, etc. en países
directamente relacionados con el sector Europa Occidental como Rumanía
metalmecánico • Dificultad para encontrar en la actualidad proveedores
• Producción liderada por Alemania: maquinaria pesada, prensas de este tipo con garantías suficientes (oportunidad en
• Surgen oportunidades con todas las empresas que de estampación, maquinaria para la industria del automóvil, etc.
se relacionan con la construcción, como empresas un mercado que necesita renovar su industria)
• Caída del consumo y creciente propensión exportadora en la
de bienes de equipo y maquinaria, así como industria. P.e. España exportó el 82,2% sobre facturación
fabricantes de revestimientos y pavimentos con (máximo histórico) en 2011, mitigando los efectos de una fuerte
algún diferencial en cuanto al diseño. caída en el consumo interno cifrada en un -10%
• Mejores previsiones de crecimiento en el Este de Asia, Europa del Este y Latino América
• Aumento de cierres de empresas y adquisiciones, dándose un cambio hacia un sector más dinámico tras años de estabilidad en la industria
• Concentración en nichos de mercado
• Mayor número de empresas dedicadas a ofrecer servicios en lugar de fabricar y vender las propias máquinas
• Superación de proyecciones de crecimiento en mercados emergentes, superando hoy día el 40-50% de la cartera de pedidos de muchas empresas
• Creciente importancia de mantenerse a la vanguardia en la innovación de productos
• Ventas de bienes de capital a menudo dentro de una misma firma, manejada casi completamente por una corporación multinacional
Fuente: Evolution of Production Networks - OECD, The Manufacturer, Sercobe, Encuentro Internacional AREX – Bienes de capital, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 173
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
Se prevé que el sector crezca a un ritmo mayor en países emergentes como China e
India, mientras que en EEUU y Europa se espera un crecimiento más moderado
Las expectativas de crecimiento latinoamericanas para 2012, mayores para México y Brasil,
se han reducido medio punto porcentual con respecto a 2011, cuando la industria creció un
4,3%
Se prevé que la producción de países emergentes siga creciendo a un ritmo superior al resto de países y regiones
• China continuará creciendo a un ritmo mayor que el resto de países pero se espera que el ritmo sea menor a otros años;
existe la amenaza de una severa ralentización en el crecimiento del sector de bienes de capital chino que afectaría a la
evolución del resto del mundo
• India tiene como objetivo aumentar su producción en un 16,8% entre 2012 y 2017
• En la UE ha desacelerado el crecimiento orgánico del sector de bienes capitales debido a la actual situación financiera
(los consumidores tienden a posponer sus adquisiciones de bienes duraderos, pues éstas requieren una gran inversión y
en muchos casos, de financiación)
• En EEUU, si bien el crecimiento del beneficio y rentabilidad de las empresas se ha visto ralentizado el último año, se
espera una expansión moderada (se espera que el aumento de los precios energéticos conlleve nuevas inversiones en
los sectores minero y energético, apoyando el crecimiento de la industria)
Aunque para 2012 la CEPAL pronostica un crecimiento de 3,7% de la industria metalmecánica en LatAm y el Caribe, este será un
poco más bajo que el del año pasado (4,3%)
• Al igual que en años anteriores, los resultados son desiguales entre las regiones, dado que los países sudamericanos
crecieron 4,6%, las economías de Centroamérica 4,1% y las naciones caribeñas solo 0,7%
• Las expectativas de crecimiento son mayores para México y Brasil (puede convertirse en tercer mercado automotor para
2016 según la encuesta Global Automotive Executive, impulsando el sector metalmecánico)
Fuente: Standard & Poor's , www.metalmecánica.com, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises of India, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 174
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital
El sector de bienes de capital, intensivo en innovación y desarrollo, por lo que la inversión en I+D es un factor
competitivo clave de la industria
Los fabricantes de bienes de capital son en su mayoría PYMES, si bien existen grandes multinacionales entre los
primeros puestos en facturación (predominantemente estadounidenses y japonesas)
Europa es la principal importadora y exportadora de bienes de capital a nivel mundial, pero Asia lleva una
evolución creciente y acelerada en ambos casos
América Latina presenta una balanza comercial negativa en bienes de capital, que crece progresivamente
especialmente desde 2004, debido a un menor volumen de exportaciones y a un creciente volumen de
importaciones
Destacan especialización, innovación de productos, oferta de servicios y enfoque de ventas a mercados
emergentes como factores clave de éxito
Se estima un crecimiento del comercio exterior anual hasta 2027 de un 4,5% anual, impulsado principalmente por
las regiones emergentes (América Latina entre ellas), debido al crecimiento de la demanda industrial y a las
infraestructuras
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 175
Análisis sectorial mundial
Sector
Siderúrgico
Tubería Metálica
Estructura y
Galvanizado
Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción
Bienes de
Capital
De desbaste: tornos, taladros, fresadoras,
Maquina- pulidoras, roscadoras,…
herramientas Unidades y centros de mecanizado
Prensas: mecánicas, hidráulicas, oleoneumáticas
Sector Astillero Maquinas de electroerosión, arco de plasma,
laser, ultrasonido, etc.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 176
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
La producción mundial de máquina herramienta aumentó un 30% tras la caída sufrida en 2009 alcanzando los
94.000 Mill USD en 2011
– China y Japón representaron en 2011 el 50% de la prod. y son los que mayores crecimientos han
presentado en los últimos 5 años
Producción
– En LatAm la prod. de máquina herramienta no se ha recuperado tras la crisis de 2008 disminuyendo un
12% hasta 2011
– Brasil es el principal país productor de máquina herramienta de LatAm (86% de la prod. en 2011),
seguido de México y Argentina
En 2011 se consumieron más de 86.000 millones de USD de máquina herramienta a nivel mundial,
correspondiendo a Asia más del 65%
Consumo
– China y Japón concentraron en 2011 más del 50% del consumo, siendo China el 2º país con mayor
crecimiento (26% en 2006-2011)
Comercio – El consumo en LatAm se está recuperando tras el descenso del 16% sufrido en 2008 por la crisis
exterior mundial
Situación
sector – Brasil y México son los principales consumidores de LatAm, concentrando en 2011 el 95% del consumo
Relación
PIB
Prospectiva
sector
(2012–2027)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 177
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
Los productos incluidos dentro del alcance del estudio del sector de máquina
herramienta son…
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 178
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
1.490 -12%
1.451
2% 2%
1.356
2% 11% 9%
12%
+31% 1.108
3% 1.032 1.028
11% 3% 3%
16% 12%
725 706
0% 2% 0% 2%
86% 89%
85%
86%
81% 85%
301 326
98% 98%
0% 3% 0% 4%
97% 96%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Resto Latinoamerica Norteamérica Europa Asia xx% % respecto consumo total 2011 Tasa crecimiento
xx%
4.366,3
-16%
6%
3.702,5 +16%
3.655,6 3.562,4
4% 4%
6%
35% 3.068,0
+36% 27%
2.814,5 5%
5% 46% 38%
35%
44%
1.234,6
1.036,6 58% 69%
12% 0%
764,7 0% 9% 50% 61% 56%
685,9
19% 25% 51%
0% 0% 88%
91%
81% 75%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nota: 1) Se ha considerado el consumo de Argentina, México y Brasil, que se encuentran entre los 28 principales productores a nivel mundial
2) Solo se disponen de datos de México a partir de 2006
Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 182
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
Producción A nivel mundial se exporta el 50% de lo que se produce, siendo Europa (50% del mercado total de
exportación) el principal foco exportador; Asia es el principal destino de las importaciones y está impulsando
Consumo la recuperación del mercado a nivel mundial desde 2011
– Japón y Alemania son los principales países exportadores, suponiendo un 46% del total
– En 2011 los principales países importadores fueron China (35%) y Estados Unidos (11%)
Comercio
exterior – LatAm es una región netamente importadora de máquina herramienta
Los accesorios de máquina herramienta y herramientas neumáticas e hidráulicas, concentraron el 46% de
los intercambios internacionales en 2011
– Las exportaciones de máquinas para soldar y cortar tuvieron un mayor valor que el resto de productos
del sector con 204.444 USD por tonelada
Situación
sector
Las empresas de EEUU son especialistas en mercados de mayor valor añadido y las asiáticas en
producción en masa
Relación
PIB – Las empresas de Alemania y Japón son las que mayores ingresos presentaron en 2009
Prospectiva
sector
(2012–2027)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 183
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
A nivel mundial se exporta el 50% de lo que se produce, siendo Europa (50% del
mercado total de exportación) el principal foco exportador
Japón y Alemania son los principales países exportadores, suponiendo un 46% del total
Exportaciones mundiales de Análisis sectorial mundial.
Máquina-herramienta Principales países exportadores
(2002-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
exportación crecimiento
total 2006-2011
-38% +28%
Japón 11,4 +24,9% +21,6%
+17% 91,4 0%
89,3 0%
2% 0%
3% 0%
78,2 0% Alemania 9,5 +20,7% +7,6%
2% 0% 25%
28%
66,1 0% 66,6 0%
3% 0% 28% 3% 0% Italia 4,5 +9,7% +8,8%
57,2 0% 55,5 0%
2% 0% 28% 3% 0% 25% 22%
49,8 0% 19%
3% 0% 27% Taiwan 4,0 +8,8% +12,8%
19% 30%
39,6 0%
34,9 0% 3% 28% 19% 22%
0%
3% 0% 29% 20% 16%
31% 18% Suiza 3,0 +6,5% +11,3%
17% 50% 50%
16% 50%
50% 50%
50% 50%
50%
50% China 2,4 +5,3% +19,1%
50%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Korea 2,3 +5,0% +13,9%
Porcentaje exportación respecto producción
54,3% 54,7% 54,7% 55,3% 55,6% 55,8% 54,9% 50,3% 47,4% 48,7%
11%
8% 8% Máquinas (incluidas prensas) de forjar o estampar N.d.
7% 7% 7% 7% 8% 8% 8%
19%
33% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 32% 31% Partes y accesorios para máquinas herramientas N.d.
17%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 185
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
-41% +29%
China 13,2 +34,7% +16,8%
+18% 38,8 38,2
1% 0%
35,7 8% 7%
1% Estados Unidos 4,3
7% +11,3% +7,8%
31,3 15% 13%
1% 14%
6% 27,7
26,8 1%
3% 1% 17% 8% Alemania 2,9
23,7 29%
+7,6% +10,6%
23,1
2% 1% 17% 1% 11%
16% 38% 42% 11%
12% India 1,8
16,5 1% 33% 30% +4,7% +23,4%
34%
14,1 1% 11% 2% 35%
9% 3% 37%
Corea del Sur 1,8
43% 51% +4,7% +7,0%
49%
46% 42% 40% 34% 51%
47%
39% Mexico 1,3
38% 42% +3,3% +5,7%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brasil 1,2
+3,2% +19,3%
Porcentaje importación respecto consumo
45,8% 47,9% 53,5% 53,7% 58,3% 53,5% 51,3% 45,7% 42,9% 44,3%
Exportaciones de máquina herramienta en Latino América1 Importaciones de máquina herramienta en Latino América1
(2007-2011; millones de USD) (2007-2011; millones de USD)
+30% 3.871,8
3.803,6 -32% +23%
10%
11%
3%
3%
+9% 7%
2.925,8 7%
337,1
-23% 6% 2.667,3
309,2 1% 5% 3% 2.567,8
2% 6% 6% 11%
5% 1% 265,6 +25% 12% 37%
3%
251,5 41% 3% 6%
30% 1% 4% 4% 6%
40%
9% 5% 1%
201,5
5% 57% 38%
33% 8% 1% 37% 39%
45%
58% 42%
52% 37%
53% 53% 40% 42%
42% 26%
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Resto Colombia Argentina Mexico Brasil Resto Colombia Argentina Mexico Brasil
Tamaño mercado
Fuente: Japan Society for the Promotion of Machine Industry, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 188
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
Las empresas de Alemania y Japón son las que mayores ingresos presentaron en 2009
Las principales empresas son las alemanas Trumpf y Gildemeister y las japonesas Yamazaki
Mazak y Amada
Top 25 productores Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta por ingresos
(2009; Mill USD)
Fuente: ―Energy-Using Product Group Analysis. Lot 5: Machine tools and related machinery‖, Fraunhofer
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 189
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
• China es el principal importador y consumidor de máquina herramienta a • Gran competencia, tanto nacional (importantes empresas fabricantes
nivel mundial. En 2011 importó el 35% del total y consumió más del 45% como Yantai Universal Machine Tool Accessory Group, Zheng Zhou
• China también es el mayor productor de máquina herramienta, con más de Machinery, Shangai Tools Works, etc) como internacional (Sandvik
un 30% de la producción global. La producción con respecto al consumo China(Suecia), Kennametal (EEUU), ISCAR (Israel))
supuso en 2011 un 72% • Importan principalmente de Japón, Alemania; Estados Unidos y Korea)
• En los últimos 5 años, tanto su producción como su consumo ha • Acuerdos de colaboración con firmas extranjeras y apoyo económico
China aumentado en un 33 %y un 26% respectivamente público para la mejora de las prestaciones y de la calidad del producto
• La industria de maquinaria y máquina herramienta es la segunda industria nacional, así como políticas para la promoción de I+D, protección de la
más grande del país, por detrás de la textil industria global
• Producción de productos de gama media-bajo, con bajo contenido • Precio reducido
tecnológico que se destinan al sector de la automotriz y su industria • Aranceles
auxiliar, el sector ferroviario y el eólico
• Es el segundo mayor importador mundial de máquina herramienta (11% del • Es un mercado maduro, consolidado y muy competitivo
total ), el cuarto consumidor mundial, consume un 7,5% del total a nivel • Los principales países origen de las importaciones son Japón,
mundial y el séptimo productor de máquina herramienta (4,5%) Alemania, Canadá y China
Estados • El crecimiento de sus importaciones en los últimos años ha sido moderado, • Importancia de la calidad , cumplimiento de unos requisitos de calidad,
Unidos entorno al 8%. La demanda externa de sus productos es limitada e importancia del reconocimiento de la marca
• Los sectores consumidores de este tipo de productos son el de automotriz,
construcción, minero, petrolífero y ferroviario
• Alemania es el tercer mayor importador y consumidor, con un 7,5% y un 8% • Normativa específica: nacional (NMW), europea (CEN) e internacional
del total , respectivamente (ISO)
• También es el tercer mayor productor (14%) y el segundo exportador (21%) • Demanda de productos de alta tecnología
Exporta el 70% de lo que produce • Los principales países de origen de sus importaciones son China y
• Junto con Italia son los principales países europeos del sector de la algunos europeos como Italia, Austria o Suiza
Alemania máquina herramienta, aunque están perdiendo importancia en detrimento
de los países asiáticos
• Los sectores consumidores son la industria del automóvil, la de
construcción de maquinaria y la de elaboración y producción de metales.
También se emplean para la tecnología láser
Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication; ICEX; Trademap
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 190
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
• Es el cuarto país importador de máquina herramienta a nivel mundial (5%) • Los países origen de las importaciones son China y Taipei Chino
y el séptimo consumidor (3%). Su consumo ha experimentado un (máquina herramienta con bajo contenido tecnológico) y otros como
crecimiento elevado en los últimos 5 años (25%) Italia, Alemania, Japón para la industria automovilística y otras con alto
• Existe un Programa Nacional para el Desarrollo de la Máquina valor tecnológico
India Herramienta en India • Elevado coste de entrada en el mercado indio para empresas
• Los principales sectores consumidores son la automotriz (constituye el extranjeras a través de sucursales propias
40% de la demanda), defensa y la industria ferroviaria
• El régimen de importación de libre para estos productos lo que supone
una gran ventaja para penetrar en el mercado
• Alta relevancia tanto en importación (quinto a nivel global) como en • Maquinaria producida en Corea del Sur resulta muy competitiva en
exportación (séptimo puesto) precio comparándose con el producto extranjero
• Los conglomerados industriales nacionales, que agrupan a potentes • Gran porcentaje de la exportación está centrado en maquinaria de alta
Corea del industrias de automotriz, astilleros, robótica y electricidad convierten a este calidad y precisión, situada en los segmentos más altos del mercado
país en el quinto mayor consumidor a nivel global • Mercado dependiente en la industria de la automotriz
Sur • Más de un tercio de la demanda proviene del sector de automotriz • Alta competencia, tanto doméstica como internacional
• Mercado abierto a las importaciones, pocas barreras de entrada debido a
la importancia del producto para el desarrollo de su economía
• Existen exenciones arancelarias en productos concretos
• Mercado situado en el sexto puesto a nivel de importaciones, décimo • Amplia presencia del mercado de maquinaria usada procedente de
puesto en consumo global Estados Unidos
• El 90% de su consumo proviene de importaciones, siendo su producción • Predominio del factor precio sobre el factor calidad
doméstica muy pequeña. Muy pocos fabricantes nacionales, se sitúa en • Consumo de máquina herramienta está muy ligado a la situación de la
México el puesto 23 global en cuanto a producción economía americana
• Sus importaciones provienen de Estados Unidos, Japón y Alemania • Opciones de financiación para las PYMES (consumidor relevante de
• Principales sectores consumidores son el aeronáutico, automotriz y máquina herramienta) son escasas y costosas
electrodomésticos • Muy dependiente de los mercados inversores. Las decisiones se toman
• Muy pocas trabas para la importación : ha cumplido un desarme en la matriz de las multinacionales inversoras, rara vez en México.
arancelario para productos relacionados con las industrias manufactureras
Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication; ICEX; Trademap
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 191
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
Producción
Existe una fuerte correlación entre producción de máquina herramienta y PIB global
Consumo
– Debido a la crisis mundial la industria de la máquina herramienta sufrió una acentuada caída en 2009
Comercio
exterior
pero en 2011 ya había superado valores de 2008
Situación – La recuperación del sector de la máquina herramienta está siendo liderada por los mercados
sector
emergentes de China e India
Relación
PIB
Prospectiva Las empresas de EEUU son especialistas en mercados de mayor valor añadido y las asiáticas en
sector producción en masa
(2012–2027)
– Las empresas de Alemania y Japón son las que mayores ingresos presentaron en 2009
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 192
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
Existe una fuerte correlación entre producción de máquina herramienta y PIB global
Debido a la crisis mundial la industria de la máquina herramienta sufrió una acentuada caída
en 2009 pero en 2011 ya había superado valores de 2008
Correlación PIB-Comportamiento mundial de máquina herramienta
(2002-2011)
Producción/Consumo/
PIB Export/Import Comentarios
(billones USD) (miles millones USD)
100 100 • La industria de la máquina herramienta a nivel
90 90 mundial es muy sensible al clima económico y
financiero
80 80
• Se ve especialmente afectada por las recesiones ya
70 70 que depende completamente de industrias como la
60 60 automovilística, la edificación y la manufactura
50 50
• En el 2009 la producción mundial y el consumo de
máquina herramienta cayeron más de un 30%
40 40 respecto a las cifras obtenidas en 2008
30 30 • En 2011 el sector de la máquina herramienta superó
los valores anteriores a la crisis de 2008 en
20 20
producción y consumo, y prácticamente lo igualaron
10 10 las exportaciones y las importaciones
0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication; Banco Mundia; Banco Mundial
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 193
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
La recuperación del sector de la máquina herramienta está siendo liderada por los
mercados emergentes de China e India
Las mejores perspectivas de futuro se presentan para Este de Asia, Europa del Este y LatAm
Tendencias a nivel mundial
Estados Unidos Japón
• La industria de la máquina herramienta ha • Ha perdido su liderazgo como productor
caído en los últimos años después de más de 20 años
• En el pasado era una de las industrias • Es el principal competidor de China
estratégicas por su importancia en la defensa
militar
• En enero de 2008 descendió un 72%
respecto al mismo mes en 2008
• Se espera que en el futuro muestre mejoras Corea del Sur
Alemania • Tendencias de crecimiento positivas, nuevos
pedidos para maquinaria general, de corte y
• A pesar del descenso de la producción deformación de metales y maquinaria
mundial, ha mantenido su posición como uno eléctrica
de los principales productores • Tendencia positiva de las inversiones en
• Las exportaciones a India han aumentado maquinaria
desde 2002 • Nuevas oportunidades para sectores como el
• Se espera que las tendencias continúen de generación de energía nuclear
siendo positivas
India
• Con el PIB aumentando más del 9% se
China
espera que la demanda de máquina
herramienta se multiplique, creciendo del 50 • La industria de la máquina herramienta está
al 100% aumentando desde los años 90s
• El sector de la automotriz representa el 60% • Está evolucionando en la innovación y la
de la demanda de máquina herramienta del calidad de sus productos
país
• Será necesario aumentar la capacidad y por
tanto la inversión
• Después de las tendencias de recesión del periodo 2007-2009, el mercado global está tratando de impulsarse con un rápido crecimiento
La recuperación está siendo liderada por mercados emergentes como China e India
• Las mejores perspectivas de futuro se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y Latino América
Fuente: ―Market Study:MEM in South Korea‖, OSEC; Industry Review: Machine Tools
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 194
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
150.000
Resto 4%
100.000
TOTAL 7,1% 50.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Prev Idom
Prev Oxford-2012
Prev Oxford-2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 195
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
109
102 0
8
96 0% (0%)
(7%)
90 0% 7% 11
6,8% 84 0% 7%
10% (10%)
78 0% 7%
73 0% 11% 24
69 7% 11%
0% 7% (22%)
64 0% 11% 22%
60 0% 7% 11%
56 7% 23%
53 0% 11% 23%
49 0% 7% 12%
46 0% 7% 24%
43 0% 7% 12% 24%
41 0% 7% 12% 24%
0% 7% 12% 25%
Resto 0% 7% 12% 25%
38 7% 13% 26%
7% 13% 26%
Amer. Lat. 3 0 13% 13% 26% 66
5 27%
N. America 28% 27% 59% 60% (60%)
11 28% 58% 59%
Europa 57% 57%
56% 56%
54% 54% 55%
52% 52% 53%
Asia 19 51%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 196
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
239.715
0% 257.266 329
223.392
4% (0%)
7,1% 208.208 0%
9.565
194.082 0% 4%
7% (4%)
180.940 0% 4% 35.986
7% 17.374
0% 4% (14%)
168.774 4% 7% 14% (7%)
157.453 0% 7% 15%
146.951 0% 8% 15%
137.420 0% 4%
128.336 0% 4% 8% 15%
119.834 4% 8% 16%
86.290 112.060 0% 4% 8% 16%
105.594 0%
167 98.071 0% 4% 8% 16%
91.624 0% 4% 8% 17%
Resto 3.562 0% 4% 8% 17%
0% 4% 9% 17% 194.012
7.756 4% 9% 18%
Amer. Lat. 9%4% 9% 18% 18% 74%
75% (75%)
18% 74%
N. America 17.231 19% 73% 73%
72% 72%
Europa 71% 71%
70% 70%
69% 69% 69%
Asia 57.574 68%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 197
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta
Características y conclusiones
A nivel mundial la producción de máquina herramienta se ha recuperado después de la caída sufrida en 2009, concentrándose el 50%
en China y Japón. Sin embargo, en LatAm los valores de producción continúan descendiendo desde 2008
En cuanto al consumo de máquina herramienta, Asia consume del 65% a nivel mundial. En LatAm el consumo se ha recuperado tras la
crisis sufrida en 2009, siendo Brasil y México los principales países consumidores
Los principales países exportadores son Japón y Alemania, aunque China, Corea t Taiwán son los que mayor crecimiento de
exportaciones han experimientadoen los últimos años. en cuanto a las importaciones, China concentra el 35% de las importaciones, y
destaca el crecimiento de las importaciones de India y Brasil. LatAm es una región netamente importadora.
Los principales países importadores de máquina herramienta serán los mayores competidores de Colombia en el mercado. Colombia
podrá situarse en el segmento de las empresas de máquina herramienta especializadas en mercados de mayor valor añadido,
compitiendo con Estados Unidos o Alemania, o situarse en el segmento de empresas de producción en masa, compitiendo con las
asiáticas.
La recuperación del sector de la máquina herramienta está siendo liderada por los mercados emergentes de China e India. Las mejores
perspectivas de futuro se presentan para Este de Asia, Europa del Este y LatAm
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 198
Análisis sectorial mundial. Metalmecánica
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 199
Análisis sectorial mundial
Sector
Siderúrgico
Tubería Metálica
Estructura y
Galvanizado
Sector Materiales
Metalmecánico Eléctricos
Materiales para
Sector la construcción
Bienes de
Capital
Maquina-
herramientas
Petroleros
Graneleros
Sector Astillero Portacontenedores
Otros (carga general, offshore, otros)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 200
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Producción
y capacidad
Reparación
Desguace
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 201
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Se han considerado para el análisis del sector astillero las actividades de construcción,
operación y mantenimiento y desguace de embarcaciones
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 202
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
1 2 4
Construcción Operación
3 Desguace
Fabricación y Pruebas -
Diseño Aprovisionamiento
Equipamiento Certificación
Reparación y mantenimiento
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 203
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Buquetanque
Tanquero 83 16 Medio Gasolina, Keroseno, Diesel
Especial
Introducción La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 102 Mill GT en 2011
impulsada por los pedidos colocados en el 2007 previo a la desaceleración económica
– Asia concentra el 90% de producción de embarcaciones mundiales apoyada por políticas de estado,
integración sectorial, productividad, y bajo costo laboral en el caso de China
La producción mundial ha crecido con una tasa promedio anual de 13% derivado del crecimiento
económico previo al a crisis internacional del 2009
– La producción de embarcaciones graneleras aumentaron a un ritmo promedio de 23% anual
Producción Asia concentra el 90% de la producción mundial de astilleros concentrado virtualmente su totalidad en
y capacidad China, Corea del Sur y Japón
– Los 4 principales astilleros del mundo concentraron el 25% de los pedidos a inicio del 2012
Japón lidera la competitividad de la financiación así como de la industria de soporte mientras que Corea del
Sur lidera en términos de fuerza laboral competitiva
Europa predomina en la proporción de su producción de alta complejidad mientras que en China
predomina la proporción de producción en baja complejidad
– Corea del Sur y Japón tienden a construir proporcionalmente embarcaciones ligeramente mas
Reparación complejas respecto a China
Los principales astilleros en el mundo se localizan en Corea del Sur y Japón apoyados por un sector de
Desguace soporte extenso de proveedurías de acero
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 205
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 101.5 Mill GT en 2011 impulsada por los
pedidos colocados en el 2007 previo a la desaceleración económica
• Crecimiento promedio anual de 12.62% desde 2002 a 2011
Producción • Las embarcaciones graneleras han crecido en promedio anual 23% en el mismo lapso apoyada, entre otros factores,
por el incremento de comercio internacional de graneles minerales
• La flota de carga contenerizada ha aumentado en una tasa promedio anual de 12.45%
• La flota de tanqueros ha credido a tasa promedio anual de 5.96%
Asia concentra el 90% de producción de embarcaciones mundiales apoyada por políticas de estado, integración sectorial,
productividad, y bajo costo laboral en el caso de China
• China participó con el 39% mundial de producción
• Corea del Sur participó con el 36% mundial de producción
• Japón participó con el 19% mundial de producción
Principales Los 4 principales astilleros de mundo concentran cerca del 25% de pedidos en CGT a inicio del 2012.
Actores
Los principales astilleros en el mundo se ubican en Corea del Sur
• Hyundai Heavy Industries: 94 Mill GT acumuladas en el tiempo
• Daewoo Shipbuilding: 68Mill GT acumuladas en el tiempo
• Samsung Heavy Industries: 58 Mill GT acumuladas en el tiempo
Brasil lidera la construcción naval en LatAm sumando 65% de las GT entregados entre 2001-2009
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 206
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
• En cuanto las • En cuanto aumenta la • En cuanto las • Se incrementa la • El incremento en • Las dificultades • Perdida significativa
naciones no alcanzan demanda de servicios tecnologías participación de costos laborales derivadas de altos de participación de
cierto nivel de de trasporte marítimo necesarias para mercado mundial de incentivan a las costos laborales y mercado mundial y
comercio marítimo, local (cabotaje) e reparar construcción de naciones a basar escases de mano de reducen a dedicar la
dependen de los internacional, las embarcaciones embarcaciones en competitividad en alta obra calificada se producción a
servicios de trasporte cantidad de aumenta así como base a una ventaja tecnología así como traducen en embarcaciones
marítimo de otros embarcaciones se cantidad de competitiva basada en en disminución de competitividad domésticas
países. incrementa y se embarcaciones liderazgo de costos costos y mejora de productiva y de
• En cuanto las :empiezan a construir domésticas productividad costos.
naciones requieren astilleros para incrementa nuevos • Las naciones
contar con sus propias reparación astilleros se requieren de apoyo
embarcaciones para construyen. financiero y subsidio
satisfacer la demanda • Se desarrolla la gubernamental
de servicios de industria siderúrgica
trasporte marítimo dedicada a productos
compran de segunda para embarcaciones
mano de naciones
desarrolladas
Resumen madurez de los principales países
19
39 35
8
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 208
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
La producción mundial ha crecido con una tasa promedio anual de 13% derivado del
crecimiento económico previo al a crisis internacional del 2009
La producción de embarcaciones graneleras aumentaron a un ritmo promedio de 23% anual
Producción mundial
(2002-2011; Mill GT) Comentarios
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012)
CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD. 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 209
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
60%
Singapur 767
50% de pedidos concentrados en los 14 principales
50% astilleros mundiales
Alemania 418
40%
Italia 382 30%
25% de pedidos concentrados en los 4 principales
20% astilleros mundiales
Croacia 380
10%
España 206
0%
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Número Astilleros
Total Astilleros con pedidos al inicio 2012: 413
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 210
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Nota: Notas basadas al año 2010 considerando a Japón como estándar asignándole 100 pts. Cada país restante se pondera basado en la fortaleza relativa. Factores superiores a
100 denotan superioridad respecto al desempeño en Japon.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 211
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Las embarcaciones offshore así como carga general cuentan con mayor fragmentación
en la producción por países respecto al resto de tipologías de buques los cuales tienen
una concentración de producción en Asia
Asia ha incursionado en la producción de todas las tipologías de buque
Gasero 95% 5% 24
0%
Portacontenedores Portacontendores 84% 16% 0% 84
Granelero 99% 1% 88
Graneleros
1%
Carga Seca 60% 38% 2% 11
Otros 9% 91% 1% 11
Caracterización de pedidos vigentes Corea del Sur Caracterización de pedidos vigentes China
(2012, Escala 1-10) (2012, Escala 1-10)
Complejidad Complejidad
10 10
8 Portacontenedores 8 Gasero
Gasero
6 6
Portacontenedores Tanqueros Portacontenedores Portacontenedores
4 Tanqueros 4
Tanqueros Tanqueros Tanqueros Tanqueros Tanqueros
2 2 Tanqueros
Granelero Granelero Granelero Granelero Granelero Granelero
0 Tamaño 0 Tamaño
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Clarkson
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 213
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Los principales astilleros en el mundo se localizan en Corea del Sur y Japón apoyados
por un sector de soporte extenso de proveedurías de acero
En el 2011 reportaron producción 499 astilleros en el mundo
Principales astilleros en el mundo
Caracterización de Políticas de Estado
(2011; miles CGT)
34.757 49.787 • Financiación barata y casi ilimitada
• Ayudas de estado, vistas o encubiertas
• Participación accionaria del estado en
empresas en algunos casos
• Rescate con fondos públicos las
empresas en problemas, dichas medidas
son prohibidas en Europa
940
1.166 1.058
1.427
1.765
2.679
2.983
3.012
Hyundai Samsung Daewoo Hyundai Hyundai STX Dalian Sungdong Resto total
Samho Mipo 491
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 214
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Desguace
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 215
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
28
59
53
44 49
0 38
34 0 16
26 16 0 28
9 54 16
16 9 36
4 4 18 28 21 22
9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Brasil Argentina Chile Total
Casco
• Existen grandes diferencias en diseño, seguridad, tamaño y complejidad entre
un buque militar y un buque civil. Por ello, la construcción de un buque militar es
Maquinaria
mucho más compleja, cara e intensiva en mano de obra que la de un buque
Sistemas Eléctricos civil
Comunicaciones • En cada una de las fases en las que se divide la construcción, el buque militar
requiere varias veces la cantidad de trabajo que requiere un buque militar
Sistemas Auxiliares
• La complejidad del buque, la importancia de los sistemas de abordo y la carga
Equipamiento
armamentística hacen que la mano de obra deba ser muy especializada
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 • En la construcción de buques militares el ratio entre operarios técnicos y
Destructor Granelero de 75.000 DWT
trabajadores de oficina es mucho mayor que en los buques comerciales
Fuente: IHS Fairplay. 2001-2009. Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas
Military and Commercial Shipbuilding - RAND
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 216
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Argentina Brasil
Argentina Brasil
Fuente: IHS Fairplay. 2001-2009. Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 217
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Promar 67,86
Granelero
Navship 19,37
Offshore
Fuente: IHS Fairplay. 2001-2009. Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 218
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Toneladas de Importación
(2011 – Ship Manager; Mill GT)
75% Europa 47.1
Exportación Asia 15.6
NorteAmérica 5.2
Total: 102 Mill GT Medio Oriente 3.4
Sudamérica 2.0
África 0.6
Oceanía 0.5
Total 74.5
• Europa es el principal importador de embarcaciones con $41,9 Billones USD
invertidos en 2011
• Asia invirtió $24,9 Billones USD en 2011
Fuente: UNCTAD - IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas, Lloyds Register
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 219
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Entre los factores de selección de astillero predomina el precio para buque tanques y
calidad para gaseros
Las embarcaciones Offshore tienden a contar con un factor de decisión del Gobierno destino
Factores y Criterios de Selección de Astillero para Producción
Tipología Sofisticación Precio Plazo Calidad Gobierno
Buquetanque Bajo - Medio
Buquetanque
Tanquero Medio
Especial
Nivel de exigencia
Nivel de exigencia
Buques mercantes, tanqueros, Fragatas, destructores,
cruceros, navíos de soporte portaviones, submarinos • Las diferencias entre las condiciones de operatividad
Operación
en mar logístico y uso entre los distintos tipos de buques son muy
abierto grandes
• Debido a estas diferencias, las tomas de decisiones
Ferries, remolcadores de puerto Barcos patrulla
en la construcción y diseño son así mismo distintas
Operación
cercana a
la costa
Operación no bélica Operación bélica
Fuente: AFRA – American Freight Rate Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 220
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Resto 100
15% 90
80
70 Asia
49% Asia
60
36% 50
Europa Resto
40
30
Total: 57 mil Mill Eur
20 Europa
10
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Douglaas-Westwood,2005
2006-2010 - Estimación Idom
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 221
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Los pedidos han disminuido en un 80% desde 2007 y en 2012 el precio de referencia de
embarcaciones ha bajado a niveles del 2004
Las continuas ampliaciones de capacidades de producción en China y Corea del Sur desde el 2007
han generado un exceso mundial de oferta
Las principales asociaciones de astilleros estiman una caída en la demanda mundial de construcción
de embarcaciones en el lapso 2012-2015 y a su vez una recuperación de demanda en el largo plazo
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 222
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
165
184
Pedidos 177 -6.92%
Producción
-80% 142
138 139
100 129
101
96
76 75
66
57
45
35
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2012
80 80
73,5
70 6,5 70
63,8
59,3 8,0
60 6,8 60
55,0
52,3 6,3
45,8 9,0 10,0 5,0
50 47,9 5,3 9,0 50
5,0
40,0 4,5 8,5 10,5
40 8,0 40
4,0 7,8 10,5
10,5 31,8 29,0 30,1
7,5 31,5
30 10,5 18,5 33,4 18,0 30
16,0
10,5 12,0
20 9,0 20
6,5 9,8
10 17,5 19,0 20,0 19,0 10
14,0 16,0
11,5
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ordenes Resto UE Japón China Corea del Sur
Europa lidera la demanda de embarcaciones a nivel mundial¹ con el 40% de valor de los
pedidos durante el lapso 2004-2007
Los pedidos de buques offshore se dispararon entre 2004 y 2007
Demanda de embarcaciones por países Evolución Demanda de embarcaciones
(2008-2011; Promedio miles Mill USD/Año) (2004-2011; miles Mill USD)
265
43 106
140
165 165
6 5
115 70 84 107 6
92 100 7
Europa 8
50 80 40 9
40 55 42 10
Asia 57 41
42 10 45 25 13
37
Resto 40 45 18 13 33
15 23 24 23
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Grecia China Japón EEUU Alemania Brasil Noruega Singapur Resto total
100 CSIS-CSSC
102
95
96 -15.79%
92
21 90 KOSHIPA
Petroleros 24 19 80 85
80
20
75
56
51 70
61 14
Graneleros 49 55 29 65
13
SAJ
60
21
19
55
23
Portacontenedores 14 0
13 12 16 15
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Otros 9 7 6 8 6 5 La diferencia entre las estimaciones de SAJ respecto a CSIS-CSSC y KOSHIPA se atribuye a las
expectativas menos optimistas en embarcaciones gaseras y portacontenedores
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012) CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD.
International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 226
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
+3% 90 90 90 90 90
32% 30% 6% 5%
Europa 38% 36% 35% 33% 7%
9% 8%
11% 10%
14% 13% 79% 81% 83%
16% 75% 77%
Asia 17%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012) CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD.
International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 227
Análisis sectorial mundial. Metalmecánica
Las empresas del sector astillero pueden obtener certificaciones en base a estándares
establecidos por ISO, DIN o ASME para la producción de buques y tecnología marina
DIN (Instituto Alemán Europa • Sistemas de gestión • Construcción naval y tecnología marina
de Estandarización) • Cadenas de transporte • Ingeniería mecánica
• Ingeniería de seguridad
• Salud
ASME (American América • Energía y Medioambiente • Tanques de transporte
Society of Mechanical • Códigos y estándares operacionales • Estructuras de sólidos a granel
Engineers) • Estandarización y pruebas • Prevención de daños en turbinas de agua
• Nuevos desarrollos
• Códigos y normas de seguridad
• Iniciativas estratégicas
• Códigos y estándares en tecnología de
presión
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 228
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Introducción La facturación anual en la reparación de buques se ha estimado en 16 Bill USD en 2011 y ha llevado a un
crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las conversiones
Producción
y capacidad Los factores de decisión para seleccionar el astillero de reparación se basan en la tipología de reparación
– Regularmente se seleccionarán astilleros locales al punto de descarga total de carga de la embarcación
para llevar a cabo reparaciones programadas
La facturación anual en la reparación de buques se estima en 16 Bill USD en 2011 y ha llevado a un
crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las conversiones
La OECD pronostica un crecimiento en el negocio de reparación de embarcaciones del 138% en el lapso
Reparación 2011-2029 por el incremento de la flota mundial, complejidad de las embarcaciones y el incremento en
inspecciones
Las grandes bases de reparación como Rotterdam, Hamburgo, Singapur y Japón se enfrentan a una
competencia cada vez más fuerte en servicios
– Europa del Este, China y Vietnam están incursionando desde en general hasta tareas complejas como
refits extensas o conversiones
Desguace
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 229
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
La selección de un astillero de reparación se basa fundamentalmente en el Precio, matizado por tres factores; calidad,
plazo y desvío
• Calidad: La reputación de calidad del astillero es importante y puede ser clave a la hora de elegir.
• Plazo: Al armador le cuesta dinero la inmovilización del buque, por lo que el plazo es un factor de coste más a añadir a
presupuesto.
• Desvío: al armador le cuesta dinero sacar un buque de su ruta y llevarlo a un astillero distante, por lo que añadirá este
coste a los presupuestos. Un astillero próximo tendrá una ventaja económica sobre uno distante.
La OECD pronostica un crecimiento en el negocio de reparación de embarcaciones del 110% en el lapso 2007-2015 por
el incremento de la flota mundial, complejidad de las embarcaciones y el incremento en inspecciones
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 230
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 231
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Sofisticación 20
La creciente sofisticación de embarcaciones 16,50
Embarcaciones demanda mayor numero de mantenimiento 15,58
14,24
15
10,00
10 8,21 8,91
7,627,41 7,35
El creciente numero de inspecciones y
Sofisticación lineamientos de cada autoridad portuaria 5
Embarcaciones requerirán mayores niveles de mantenimiento a
las embarcaciones 0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Fuente: UNCTAD – IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas, OCDE.2008
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 233
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Construcción naval y reparación de buques en el mismo Dividir las actividades de reparación de las actividades
Caracterización astillero con el fin de diversificar la cartera de productos. nuevas construcciones.
• Rotterdam
Principales Bases de • Europa del Este
• Hamburgo
Reparación y • China
• Singapur
Mantenimiento • Vietnam.
• Japón
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 234
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Introducción El tamaño de mercado mundial de desguace de embarcaciones es de 29 Mill tn peso muerto y se concentra
en un 76% entre India, Bangladesh y Pakistan
Producción
y capacidad – Los altos precios de acero triplicaron los márgenes de negocios del 8 por ciento en 2009 al 30 por ciento
en 2010
Reparación En 2011 el 54% de las embarcaciones en activo a nivel mundial contaban con mas de 20 años de antigüedad
– El precio internacional de acero ha aumentado en promedio 8% desde 2007
El incremento en precios del acero seguirá siendo un catalizador para el desarrollo de la actividad del
Desguace desguace ya que incentiva la compra-venta de embarcaciones para ser desmontadas y participar en el
mercado de chatarra y/o de segunda mano
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 235
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
En Enero del 2011 el 54% de las embarcaciones contaban con mas de 20 años de antigüedad
• La edad media de desguace de los buques es de 28-30 años lo que propiciaría un aumento de desguaces a
medio plazo
Los países que desguazan tienen que ser países que necesiten chatarra de acero para sus industrias
siderúrgicas No pueden ser países desarrollados, porque los automóviles viejos producen suficiente chatarra
incluso para exportar además del alto costo de mano de obra y los reglamentos medioambientales que los
países desarrollados tienen.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 236
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
• Los países que desguazan tienen que ser países que necesiten chatarra de acero para
India 32% 9.28 sus industrias siderúrgicas No pueden ser países desarrollados, porque los automóviles
viejos producen suficiente chatarra incluso para exportar además del alto costo de
mano de obra y los reglamentos medioambientales que los países desarrollados tienen.
Bangladesh 24% 6.83
• El 94% de la industria se concentra en 4 países en desarrollo
• India se centra en los Tanqueros (que representan un 46 por ciento de las acciones de
China 20% 5.76 su TPM) y en Carga Seca y Buques de Pasajeros (33 por ciento de las acciones de su
TPM)
• China se especializa en los Graneleros (47 por ciento de las acciones de su TPM);
Pakistán 18% 5.10
• Pakistán se especializa en Tanqueros (81 por ciento de las acciones de su TPM).
• La flota destinada al desguace consistió primordialmente en tankers construidos en los
Resto 7% 2.00 1980´s y 1990´s, graneleros construidos en los 1980´s y embarcaciones de carga
general construidas en los 1970´s y 1980´s
• Los altos precios de acero triplicaron los márgenes de negocios del 8 por ciento en
2009 al 30 por ciento en 201
Fuente: UNCTAD – IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 237
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
En 2011 el 54% de las embarcaciones en activo a nivel mundial contaban con mas de 20
años de antigüedad
El precio internacional de acero ha aumentado en promedio 8% desde 2007
0 - 4 años
14%
+7.78%
5 - 9 años 800 800
11% 750
550 600
10%
15 - 19 años 2007 2009 2010 2011 2012
Fuente: UNCTAD –IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas,
Index Mundi- Hot-rolled steel Monthly Price - US Dollars per Metric Ton
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 238
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Caracterización
Flota mayor de 20
años • La edad media de desguace de los buques es de 28-30 años lo que propiciaría un aumento de desguaces a
desarrollo futuro
medio plazo
El crecimiento de los costos del acero seguirá siendo un factor fundamental para el crecimiento del negocio del
Precios de Acero desguace, ya que incentivarán la compra-venta de embarcaciones para la achatarramiento. De lo contrario, los
propietarios tendrían que asumir el costo de la demolición.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 239
Análisis sectorial mundial. Sector astillero
Se han considerado para el análisis del sector astillero las actividades de construcción, operación y mantenimiento y desguace de
embarcaciones
La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 102 Mill GT en 2011 impulsada por los pedidos colocados
en el 2007 previo a la desaceleración económica
– La producción mundial ha crecido con una tasa promedio anual de 13% derivado del crecimiento económico previo al a crisis
internacional del 2009; Asia concentra el 90% de la producción mundial de astilleros concentrado virtualmente su totalidad en China,
Corea del Sur y Japón
– La construcción de embarcaciones ha crecido en LatAm impulsada por la construcción de embarcaciones tanqueras, graneleras y
offshore; Brasil lidera la construcción naval en LatAm sumando 65% de las GT entregados entre 2001-2009
Los principales astilleros en el mundo se localizan en Corea del Sur y Japón apoyados por un sector de soporte extenso de proveedurías
de acero; en el 2011 reportaron producción 499 astilleros en el mundo
– Los principales astilleros en Sudamérica se localizan en Brasil apoyándose en las políticas de apoyo para la construcción nacional de
embarcaciones offshore
Las continuas ampliaciones de capacidades de producción en China y Corea del Sur desde el 2007 han generado un exceso mundial de
oferta ; la caída de pedidos desde 2007 ha sido un factor favorecedor de la disminución promedio anual de 7% del precio de las
embarcaciones
Las principales asociaciones de astilleros estiman una caída en la demanda mundial de construcción de embarcaciones en el lapso 2012-
2015 y a su vez una recuperación de demanda en el largo plazo
– Europa lidera la demanda de embarcaciones a nivel mundial¹ con el 40% de valor de los pedidos durante el lapso 2004-2007
La facturación anual en la reparación de buques se estima en 16 Bill USD en 2011 y ha llevado a un crecimiento igual de oportunidades
para la reparación de buques y las conversiones; La OECD pronostica un crecimiento en el negocio de reparación de embarcaciones del
110% en el lapso 2007-2015 por el incremento de la flota mundial, complejidad de las embarcaciones y el incremento en inspecciones
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 240
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– Alemania
– Brasil
– México
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 241
Análisis países referencia. Alemania
Alemania es la principal potencia industrial europea con una fuerte presencia de grupos empresariales
propios en los sectores a estudio
– Es líder europeo para los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero, especializada en productos
de alto valor añadido (yates en astilleros o máquina herramienta en metalmecánica)
Aspectos
generales – En los tres sectores a estudio, Alemania se sitúa entre los 10 principales países a nivel productivo y
exportador, si bien el sector metalmecánico destaca especialmente por su fortaleza y potencial de
futuro
– Alemania es una gran potencia exportadora (41% de su PIB procede de exportaciones), siendo
Francia, Estados Unidos y Países Bajos sus principales destinos de exportación
Alemania se posiciona como el 6º país más competitivo a nivel mundial siendo infraestructuras
(3º), sofisticación de negocios (3º) y educación superior (5º) los factores en los que mejor puntúa
Posición Las PYMES1 son una de las piezas claves de la economía industrial de Alemania (suponen el 97%
competitiva
de las empresas, 70% de los trabajadores y 50% del PIB)
– El sistema educativo y el sector financiero también son factores relevantes de éxito
Análisis
sectores
Políticas)
Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 242
Análisis de países de referencia. Alemania. Visión general
Resumen Alemania
Alemania es la principal potencia industrial europea con una fuerte presencia de grupos empresariales propios en los sectores a estudio
– Es líder europeo para los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero, especializada en productos de alto valor añadido (yates en astilleros o
máquina herramienta en metalmecánica)
– En los tres sectores a estudio, Alemania se sitúa entre los 10 principales países a nivel productivo y exportador, si bien el sector metalmecánico
destaca especialmente por su fortaleza y potencial de futuro
Alemania se posiciona como el 6º país más competitivo a nivel mundial siendo infraestructuras (3º), sofisticación de negocios (3º) y educación superior (5º)
los factores en los que mejor puntúa
Las PYMES1 son una de las piezas claves de la economía industrial de Alemania (suponen el 97% de las empresas, 70% de los trabajadores y 50% del PIB)
Alemania es una gran potencia exportadora (41% de su PIB procede de exportaciones), siendo Francia, Estados Unidos y Países Bajos sus principales
destinos de exportación
El sector metalmecánico supone un 34% del total de la industria alemana; astilleros y siderurgia combinados suman un 4,5%
El sector metalmecánico registra un mayor número de empresas y está compuesto en su mayoría por empresas de capital local frente a un sector siderúrgico
que se localiza en la zona noreste de Alemania y cuenta con grandes multinacionales locales y extranjeras
Globalmente, Alemania es el séptimo productor de acero y a nivel europeo es líder con un 25% de la producción total
– Los 91.000 empleados de la industria, figuran entre los más productivos: 489 ton/empleado/año
Es líder en el sector astillero europeo con 1 mill.CGTs en encargos terminados en 2010 y está enfocando su sector hacia los buques de alto valor añadido
Alemania centra sus políticas industriales en fortalecimiento de PYMES y promoción de la I+D enfocada a la permanente mejora de la actividad productiva
El estado de Bremen, referente regional alemán en política de I+D e innovación, y ha desarrollado el programa «Innovision 2010» con el objeto de potenciar
la actividad investigadora y fomentar los nexos entre la formación y el sector empresarial
Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 243
Análisis de países de referencia. Alemania. Visión general
Alemania es la principal potencia industrial europea con una fuerte presencia de grupos
empresariales propios en los sectores a estudio
Es el líder europeo para los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero, especializada en
productos de alto valor añadido (yates en astilleros o máquina herramienta en metalmecánica)
Caracterización
Alemania
Demográfica Económica Construcción Agricultura
Población (2010): 82,6 millones PIB (posición): 3,577 billones de USD (4°) 4%
Densidad: 230 hab/km2 TACC 2001-2011: 6,63% 1%
Tasa de desempleo (2011): 5.98% Apertura comercial*: 0,76 26%
Industria
69%
Servicios
• Alemania exporta en 2011 USD 35 mil millones • 28% exportaciones sobre UE • El valor de las exportaciones ha
• La exportación de la siderurgia ha crecido un 12,5% anual desde • La exportación de la metalmecánica ha crecido decrecido un 2% anual desde 2001 a
2001, mientras que las importaciones han crecido un 15% a un ritmo semejante del 4% anual desde 2001 2011
para importaciones y exportaciones • En 2001 Alemania era exportador neto,
Orientación • En 2001 Alemania era exportador neto, con un 7,8% de superávit
con un 31,3% de superávit respecto al
exportadora respecto al total del comercio exterior de productos siderúrgicos • Alemania ha mantenido desde 2001 la 2011 a
posición exportador en metalmecánica, con un total del comercio exterior de navíos
• En 2011 Alemania pasó a ser importador neto con un déficit del
3,3% sobre el total del comercio exterior de productos siderúrgicos superávit de 13% sobre el total de comercio • En 2011 Alemania era importador neto,
exterior de productos metalmecánicos con un 39% de déficit respecto al total
del comercio exterior de navíos
• Generador del 0,8% del Valor Agregado Bruto (VAB) de Alemania • Generador del 7,3% del VAB de Alemania, • Generador del 0,14% del VAB de
Generador de valor en 2009 fuerte posicionamiento en la economía del país Alemania
agregado • Genera 25 mil millones de USD en 2009 • Genera 217 mil millones de USD en 2009 • Genera 4 mil millones de USD en 2009
2.600 Francia
2.400
9,6%
Reino Unido
2.200 6,0%
2.000
China
1.800
-59% 6,1%
1.600
Países Bajos 6,3%
1.400
1.200
6,9% 65,0%
1.000 Estados Unidos
Resto
800
600
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 245
Análisis de países de referencia. Alemania. Posición competitividad
Posición Global 6
Fuente: The Global Competitiveness Report – World Economic Forum
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 246
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial
Las PYMES son una de las piezas claves de la economía industrial de Alemania
(suponen el 97% de las empresas, 70% de los trabajadores y 50% del PIB)
El sistema educativo y el sector financiero también son factores relevantes de éxito
Factores Descripción
• Mittlestand es el entramado de empresas de pequeño y mediano tamaño (PYMES) presentes en el sector industrial alemán
• 97% de las empresas presentes en el sector manufacturero alemán son PYMES, generan el 50% del PIB y emplean al 70% de los
trabajadores del sector privado: su contribución al desarrollo económico alemán y su peso en la industria son enormes
• Ocupan nichos de mercado en segmentos B2B*, están muy especializadas e incorporan últimas tecnologías y técnicas de gestión
• Especial importancia en sectores máquina herramienta, autopartes, química y equipo eléctrico
Mittlestand • Proveedores de importantes grupos industriales alemanes y constituyen una de las mayores ventajas competitivas de Alemania
• Hidden Champions son las PYMES caracterizadas por ser líderes de mercado pero desconocidas para el público general.
– Otras características: Enfoque a la exportación, alto valor añadido , especialización e innovación, orientación hacia valor y no
Hidden Champions hacia precio así como una cultura corporativa muy fuerte y arraigada
– Muchas de las hidden champions a nivel mundial son alemanas y suponen una pieza fundamental en su éxito industrial y
económico
• Término utilizado en economía para referirse al modelo usado en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial para fomentar la prosperidad
económica
• Basado en la utilización de relaciones industriales innovadoras, formación vocacional y relación cercana entre industria y sector financiero
• Factores críticos de éxito:
− Formación vocacional: aprendizaje de oficios desde etapas tempranas de la educación en combinación con enseñanza teórica. Las
empresas, con ayuda del gobierno, se responsabilizan de dicha formación. De esta forma, pueden obtener personal muy eficiente,
con formación específica y que ya conoce la empresa
Modelo Alemán − Relaciones industria/sector financiero: los bancos alemanes tienen un papel importante en el sector industrial. Muchas de estas
entidades financieras tienen intereses en dicho sector, por lo que llevan a cabo inversiones y buscan la permanencia y el buen
rendimiento de esta industria a largo plazo
• El modelo alemán recibe muchas criticas y siempre ha estado amenazado el peso de la integración de Alemania del Este, sin embargo
en los últimos años está demostrando ser un modelo a seguir, con excelentes resultados
• Capitalismo del Rin: concepto de capitalismo social, estructurado y regulado, tiende a ser considerado más equitativo y eficiente. Pieza
Capitalismo del Rhin importante del modelo alemán
• Principales características: sector financiero dominado por bancos y no tanto por mercados de valores, reparto equitativo de poder entre
accionistas y gestores, mercados más regulados y estructurados y empleados mejor formados gracias al sistema de educación dual
Fuente: Eurostat, IMF, Análisis Idom Consulting
*B2B: Business to business, representa transacciones comerciales entre negocios
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 247
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial
Resto PIB
Metalmecánico
34,33%
81,66% 18,34%
61,25%
Otros 0,32%
Manufacturas
4,11%
Siderúrgico
Astilleros
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 248
Análisis países referencia. Alemania
Aspectos El sector metalmecánico supone un 34% del total de la industria alemana; astilleros y siderurgia
generales
combinados suman un 4,5%
Posición El sector metalmecánico registra un mayor número de empresas y está compuesto en su mayoría por
competitiva empresas de capital local frente a un sector siderúrgico que se localiza en la zona noreste de Alemania y
cuenta con grandes multinacionales locales y extranjeras
Globalmente, Alemania es el séptimo productor de acero y a nivel europeo es líder con un 25% de la
producción total
Análisis
sectores – Los 91.000 empleados de la industria, figuran entre los más productivos: 489 ton/empleado/año
Es líder en el sector astillero europeo con 1 mill.CGTs en encargos terminados en 2010 y está enfocando
su sector hacia los buques de alto valor añadido
Alemania centra sus políticas industriales en fortalecimiento de PYMES y promoción de la I+D enfocada a
la permanente mejora de la actividad productiva
Políticas)
El estado de Bremen, referente regional alemán en política de I+D e innovación, y ha desarrollado el
programa «Innovision 2010» con el objeto de potenciar la actividad investigadora y fomentar los nexos
entre la formación y el sector empresarial
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 249
Análisis de países de referencia. Alemania. Principales regiones según sectores
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 250
Análisis de países de referencia. Alemania. Principales características según sectores
En los tres sectores a estudio, Alemania se sitúa entre los 10 principales países a nivel
productivo y exportador
El sector metalmecánico destaca especialmente por su fortaleza y potencial de futuro
Sectores Características
• Alemania es el mayor productor de acero en la Unión Europea, 7º a nivel mundial
• Producción total 2011: 44,3 millones de toneladas, 91.000 empleados. Productividad líder en la industria: 489 toneladas/empleado
• Exportación 2011: 20 millones de toneladas, de las cuales 77% fueron intra-UE
Siderúrgico • Ventas netas 2011: EUR 49.700 millones
• Alemania supone el 3% del consumo mundial de acero, el 26% de la UE27. El mayor consumidor a nivel mundial es China con un 46%
Europa es el segundo mayor mercado con un 13% -UE27 11%-
• Facturación 2010: EUR 173.000 millones, crecimiento de 56% en el periodo 2003-2008, recuperación rápida tras la crisis de 2009. Líder
en exportaciones y producción, 19,1% de participación en comercio mundial
• 900.000 empleados, 6300 empresas - 87% de ellas PYMES
• I+D anual de 11.400 millones, especial relevancia del Instituto Fraunhofer de ciencias aplicadas, con 17 institutos especializados. Gran
Metalmecánico receptor de inversión extranjera, 169 proyectos en 2008-2011
• Clientes principales: automotriz, electrónica, químicos y alimentación. Futuro: energías renovables, producción de baterías, motores
eléctricos y energías de propulsión alternativas
• Clusters, claves para el desarrollo. Mayor beneficio: flujo e intercambio continuo de información
• 2010: 1 millón de CGT en encargos completados con valor de EUR 4.600 millones, 0,7 millones de CGT en nuevos encargos y 1,6
millones de CGT en pedidos acumulados con valor de EUR 7.300 millones. La reparación y conversión de buques sumó 1.100 millones
• Las exportaciones se situaron en el 93%
• El sector empleó a 18.000 personas
Astillero • Alemania se sitúa como un benchmark de calidad y tecnología, sin embargo no puede competir contra Asia en buques simples (ej:
portacontenedores), por lo que debe diversificar su actividad. El futuro de la industria se encuentra en la construcción de buques
complejos y de alto valor añadido
• Existen varios clusters que buscan reforzar la posición del país y de los astilleros, así como promover el intercambio de información y
tecnología entre empresas y ciencia.
Fuente: GTAI, Stahl, CESA, Maritime Cluster Northern Germany, Análisis Idom Consulting
*CGT: Compensated Gross Tonage. Sistema utilizado para equiparar las horas de trabajo que requieren distintos buques, ponderando la complejidad de construcción y el
tonelaje, obteniendo un resultado que permite comparaciones.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 251
Análisis de países de referencia. Alemania. Producción sector siderúrgico
Globalmente, Alemania es el séptimo productor de acero con un 2,9% del total, aunque
lejos de China (45,8%), Japón (7,2%) y EE.UU. (5,8%)
A nivel europeo, es líder con un 25% de la producción total
Producción de acero Principales países en producción de acero
(2001-2011; Millones de toneladas) (2011; Total 1.490 millones de toneladas )
207 210
202 198
193 196
187 188 Resto
47 49 177
46 173
45 46 24,11%
45 45
45
44 44
139
33 45,85% China
Alemania 2,97%
162 4,60%
156 151 160 152 Corea del Sur
143 143 148
129 133
4,61%
107
Rusia
4,85%
India 5,79%
7,22%
Estados Unidos
Japón
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alemania
UE 27 (Excluyendo Alemania)
Fuente: Eurostat, IMF, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 252
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 253
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 254
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial
Fuente: Maritime Cluster Northern Germany, CESA, Eurostat Análisis Idom Consulting
*CGT: Compensated Gross Tonage. Sistema utilizado para equiparar las horas de trabajo que requieren distintos buques, ponderando la complejidad de construcción y el tonelaje,
obteniendo un resultado que permite comparaciones. Fue ideado por la OCDE para realizar un balance más realista entre estadísticas de producción internacionales.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 255
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial
Militar
Militar
25% 20%
75% 80%
Civil
Civil
287,5
262,9
46%
54%
Otros Astilleros
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 257
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial
La flota bajo bandera alemana es muy extensa, aunque en los últimos años esta
tendencia está cambiando
La posición geográfica del país, el sistema impositivo, su fuerza exportadora y sus
infraestructuras son algunas de las razones por las que se da dicha situación
Principales países armadores
(2005; millones de GTs; total mundial 566.4 millones de GTs )
+16%
+13.5%
+6.4%
+6.2% +5.5% +5.3%
90,6 +3.1% +2.9% +2.7% +2.6%
76,4
36,3 35,2 31,4 29,9
17,5 16,7 15,3 14,6
Grecia Japón Alemania Noruega EE.UU. China Hong Kong Corea del Sur Taiwan Reino Unido
• Tradicionalmente Alemania ha sido un país con gran presencia tanto en el sector astillero como en las empresas que lo abastecen
• Siempre ha existido una fuerte presencia de navieras en dicho país. Solamente en Hamburgo tienen oficinas más de 120 navieras, siendo el total de
Alemania 430
• Permite elegir entre varios sistemas impositivos, brindando la posibilidad de escoger un programa basado en tonelaje en lugar de facturación, siendo éste
muy favorable
• Alemania tiene una posición geográfica de carácter estratégico, está situada en el centro de Europa: es un centro industrial y comercial
• Dispone de infraestructuras adecuadas, muchos de sus puertos registran tráfico de relevancia mundial, destacando el puerto de Hamburgo, uno de los
mayores de Europa
• En los últimos años, a raíz de la crisis, la caída del comercio mundial, el difícil acceso al crédito (tanto para armadores como para astilleros) el número de
buques con bandera alemana se ha visto reducido
Las PYMES, o mittelstand, son una pieza clave en el éxito manufacturero de Alemania.
Es por ello que el gobierno ofrece amplio apoyo para mantener este éxito
Objetivo general: creación de un entorno estable que fomente la inversión
Focos de
actuación Características
• Las PYMES o mittelstand son una pieza central en la política industrial debido a su importancia en el tejido manufacturero de
Alemania
• Las PYMES en Alemania incluyen a las empresas con una plantilla máxima de 500 trabajadores y facturación de 50 Mill
EUR
• Existe un continuo diálogo entre las instituciones gubernamentales y dichas empresas a la hora de desarrollar estas políticas
• Muchas de las acciones se centran en fomentar, fortalecer y facilitar la innovación, el emprendimiento, las oportunidades en el
extranjero, la reducción de burocracia, la disponibilidad de mano de obra cualificada y la eficiencia
• Existen fondos destinados a financiación de coste reducido, así como la posibilidad de obtener garantías públicas. Para ello,
el Gobierno Federal se asegura del correcto funcionamiento del sector crediticio. Por otra parte, el Ministerio de Economía
ofrece programas de financiamiento como el ERP o KfW y programas específicos para financiar las exportaciones. En el
Mittelstand - sector bancario, existen el IKB Deutsche Industriebank, banco especializado en Mittelstand así como también ayuda estatal
PYMES destinada a los bancos de ahorro públicos y cooperativas bancarias, ya que son entidades a las que las PYMES alemanas
tradicionalmente acudían a financiarse.
• Crisis: objetivo ganar flexibilidad y evitar despidos, para ello se ideó el programa Kurzarbeit, muy aplicado en las PYMES.
Estrategia consistente en la reducción de la de la jornada laboral en lugar de realizar despidos. El salario de los trabajadores
se veía reducido, pero en menor proporción que su jornada laboral. La diferencia del salario la abonaba el gobierno. Este plan
se complementaba con programas de formación que se realizaban en las horas que anteriormente se dedicaban a la
producción. Una vez superada la crisis, permitió retomar la producción a niveles anteriores con rapidez, y el plan fue
considerado un éxito. El gobierno Alemán destino 5.100 millones de euros y logró preservar 500.000 puestos de trabajo.
• El objetivo de estas políticas es crear un entorno estable a la vez que se mantiene la competitividad, crecimiento e innovación
de la PYME alemana. Los resultados muestran además mayor emprendimiento, más flexibilidad y más crecimiento en
Alemania
Fuente: Ministerio Federal de Economía y Tecnología - Alemania, R&D Magazine, IMF, Universidad de Melbourne, CBI, Pro Inno Europe
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 259
Análisis de países de referencia. Alemania. Políticas industriales
• Alemania es la economía europea que más invierte en I+D y la 4ª en el mundo. Se desarrollan múltiples acciones para
incentivar esta actividad y así impulsar el crecimiento económico y la competitividad, evitando adoptar una posición pasiva.
Dichos programas son tanto directos –financiando directamente estas actividades- como indirectos –financiando, por
ejemplo, la formación de trabajadores en innovación e I+D. Los resultados son muy positivos: el 54% de las Mittelstand
lanzaron algún producto o proceso innovador en el periodo 2008-2010 y el gasto en I+D ha crecido un 71% en el periodo
2004-2010, mientras que para grandes empresas sólo creció un 19%.
• Fomento y financiación de investigación en universidades, colaboración interdisciplinar, intercambio de información y
networking, colaboración entre industria y ciencia, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de
I+D investigación
• Programas específicos destacables:
−Leading-edge cluster programe (Spitzencluster-Wettbewerb): su objetivo es la financiación de clústeres centrados en
tecnologías avanzadas. Éstos deben cooperar de forma estructurada y a nivel regional a lo largo de toda la cadena de
innovación
−Central Innovation Programe (ZIM): programa destinado a la financiación de actividades de innovación en PYMES. Sus
principales objetivos incluyen: reducir riesgos, agilizar la implementación de resultados, aumentar el nivel de colaboración
entre compañías e institutos de investigación y fomentar la innovación y el desarrollo orientados al mercado
• Políticas de reunificación que buscan favorecer la industria, la cohesión económica y social así como aumentar la
productividad en la antigua Alemania Oriental
Otros • Apoyo gubernamental hacia el desarrollo de tecnologías verdes
• Creación de un entorno estable y con visión a largo plazo que aporte la confianza necesaria para la inversión y actividad
económica
Fuente: Ministerio Federal de Economía y Tecnología - Alemania, R&D Magazine, IMF, Universidad de Melbourne, CBI, Pro Inno Europe
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 260
Análisis de países de referencia. Alemania. Políticas industriales regionales: Bremen
• Programa de innovación estratégica planteado en 2002. Objetivo: situar a Bremen entre las 10 primeras regiones tecnológicas Alemania
• Sus principales medios de acción fueron:
− Fortalecer los clústeres existentes y fomentar la creación campos de excelencia tecnológica así como el intercambio de tecnología e
información
− Expandir la investigación y desarrollar las capacidades y cursos en campos relacionados con la aplicación
− Crear un entorno adecuado para fomentar la innovación y la colaboración entre ciencia y empresas
• Dotación total de 764 millones de EUR de los cuales, 280 fueron destinados a I+D
Programa • Resultados:
InnoVision 2010 − Transformación de la universidad hacia un centro de ingeniería y ciencias con alto contenido tecnológico
− Industria muy fuerte en aeronáutica, logística, sector automotor y tecnologías marítimas
− Apertura de varios institutos de investigación de renombre (Fraunhofer, Max-Planck)
− Creación de nexos entre ciencia y economía local
− Adaptación exitosa de industrias tradicionales de Bremen a la nueva realidad tecnológica
• Sin embargo, la tasa de desempleo permanece alta, debido en gran parte a los efectos de la crisis, y los esfuerzos para integrar a la mano
de obra menos cualificada fueron insuficientes y su deuda es alta
• En 2012 se plantea Innovision 2020 como continuación y expansión de Innovision 2010
Fuente: Instituto de Estadística de Bremen, Revista Vasca de Economía - Ekonomiaz, ERDF in Bremen, Case Study 3: Bremen‘s Innovation Policy by Jörg Plöger, Índice de
Competitividad Regional Europeo (2010)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 261
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– Alemania
– Brasil
– México
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 262
Análisis países referencia. Brasil
Brasil es el principal economía de LatAm, cuenta con varios sectores económicos grandes y
desarrollados como el agrícola, minero, manufacturero y de servicios
Aspectos
generales Tanto el PIB como las exportaciones e importaciones brasileñas siguieron una evolución análoga, con un
crecimiento anual del 16% entre 2001 y 2011
Brasil se sitúa en el puesto 53 del ranking de países más competitivos del mundo principalmente debido
al tamaño de su mercado interno (10º en el ranking) y el grado de sofisticación de negocios (31º),
habiendo ascendido 19 posiciones entre 2007 y 2011
Posición
competitiva – Según el informe PISA publicado por la OECD, Brasil se situó en la posición 53 entre los países con
mejores sistemas educativos del mundo
– Es el país de LatAm con más parques científicos y tecnológicos, contando actualmente con 22
operativos y 31 en proceso de implantación; representa el 60% de las inversiones en I+D que
actualmente se realizan en LatAm
Análisis
sectores
Políticas)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 263
Análisis de países de referencia. Brasil
Caracterización
Brasil Construcción Agricultura
Demográfica Económica
Población (2011): 192 Mill hab. PIB (posición mundial): 2,493 billones USD (6°) 4%
Densidad: 22 hab/km2 1%
Crecimiento anual 2001-2011: 16% 26%
Crecimiento anual 2001-2011: 1,29% Estructura PIB por sectores: Industria
69%
Servicios
• Las exportaciones netas fueron del 31% de la • Posicionamiento nacional logrado a través de • La cartera es del 0.45% de la mundial gracias a
producción nacional en 2001 impedimentos comerciales para la importación de que la empresa minera brasileña Vale está
• Brasil tiene unas exportaciones netas del 10% de la metalmecánica (p.e. aranceles y requisitos normativos) produciendo sus megabuques para el transporte
Orientación producción en 2011 y por las necesidades de abasto interno de mineral
exportadora • La reducción en 21 puntos en su peso exportador • El sector astillero brasileño representa el 0.05% de
es debido al incremento del consumo aparente del las unidades entregadas a nivel mundial, con
5% anual, mientras que la producción ha importaciones chinas por 2.211 GT
incrementado en un 2,78% anual en 10 años
• Peso sobre PIB : La siderurgia genera el 0,7% de • Cifra de negocios (2011): La industria metalmecánica • Genera el 0,09% del PIB nacional en 2009
Valor Agregado Bruto de Brasil en 2009, siendo representa el 2,2% del PIB de Brasil a 2009 • Generación de valor en conglomerados
Generador de una industria de 11 mil millones de dólares • Alto apalancamiento del sector automotriz (Macopolo y industriales (Vale, Camargo Corrêa, Queiroz
valor agregado Busscar) y aeroespacial (Embraer) Galvâo, etc.)
Tanto el PIB como las exportaciones e importaciones brasileñas siguieron una evolución
análoga, con un crecimiento anual del 16% entre 2001 y 2011
PIB Comentarios
1.000
• A partir de 2010 el PIB creció al 24%
anual, mientras que las exportaciones e
importaciones lo hicieron al 33% y 29%
500 respectivamente
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 265
Análisis de países de referencia. Brasil. Competitividad
Brasil se sitúa en el puesto 53 del ranking de países más competitivos del mundo
principalmente debido al tamaño de su mercado interno (10º en el ranking) y el grado
de sofisticación de negocios (31º)
Instituciones 77
Infraestructura 64
Requisitos • A nivel de LatAm está por delante de países
básicos Entorno macroeconómico 115 como México (58) o Colombia (68), siendo
únicamente superado por Chile (31), Puerto
Salud y educación primaria 87 Rico (35), Barbados (42) y Panamá (49)
Posición Global 53
Fuente: The Global Competitiveness Report – World Economic Forum
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 266
Análisis de países de referencia. Brasil. Competitividad
Posición
Global 72 64 56 58 53
Comentarios
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 267
Análisis de países de referencia. Brasil. Competitividad. Capital humano
Según el informe PISA publicado por la OECD, Brasil se situó en la posición 53 entre
los países con mejores sistemas educativos del mundo
Los resultados obtenidos por el país fueron superiores al promedio de LatAm en la mayoría
de las escalas, si bien se situaron muy por debajo del promedio de los países OECD
Brasil en ranking educativo Programme for International Student Assessment (PISA) 2009
Rtdo. escala lectura Rtdo. escala matemáticas Rtdo. escala ciencias Posición en ranking
Promedio
LatAm
405 388 402 N.a.
Promedio
493 496 501 N.a.
OECD
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 268
Análisis de países de referencia. Brasil. Competitividad. Capital humano
• El proyecto concreta varias de las innovaciones que introdujo la Ley de Directrices Básicas de la Educación en Brasil (Ley 9394 de 1996)
Antecedentes – La ley, entre otras cosas, facilita una mejor relación entre la formación de carácter académico educativo y la formación para el
trabajo, y delimita entre el sistema de enseñanza media y el de capacitación profesional
• Expansión, modernización, mejora de la calidad y permanente actualización de la capacitación profesional en Brasil a través de:
– Adecuación de perfiles profesionales a necesidades del entorno laboral
Objetivo
– Cualificación y recalificación de los trabajadores independientemente de su nivel educativo y la formación
– Actualización de jóvenes y adultos en el nivel de técnicos y tecnólogos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 269
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo. I+D+i
PCT Operativos 22
PCT en proceso
31
de implantación
PCT en proyecto 11
• Variable, desde parques con más de 100 empresas y
Dimensión 3.000 trabajadores, a parques con menos de 1 ha. y
menos de 10 empresas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 270
Análisis países referencia. Brasil
Aspectos Los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero de Brasil representan el 8,8%, 8,4% y 0,6% del PIB
generales
industrial nacional respectivamente
Posición – La fabricación de productos de metal concentró al 64% de empresas y el 36% de empleados del total de
competitiva los sectores del estudio en 2010
– Brasil representó el 2,3% de la producción global de acero y el 52% de LatAm en 2011, situándose como
mayor productor de la región
Análisis
sectores – La producción del sector metalmecánico brasileño creció un 16% anual entre 2005 y 2010
– Brasil es actualmente el mayor productor de LatAm de buques, habiendo pasado de la posición 18 a la 5
en producción mundial entre 2005 y 2011
Políticas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 271
Análisis de países de referencia. Brasil. PIB y peso Sector
Los sectores siderúrgico y metalmecánico de Brasil representan el 8,8% y 8,4% del PIB
industrial nacional respectivamente
El peso del sector astillero es menor, siendo el valor de su producción un 0,6% sobre el PIB
de la industria brasileña
8,8%
26,0% 8,4%
0,6%
74,0%
82,2%
Total: 2.143 miles de Mill. USD Total: 557 Miles de Mill. USD
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 272
Análisis de países de referencia. Brasil. PIB y peso Sector
1.050.000
50.000
900.000
40.000
750.000
600.000 30.000
450.000
20.000
300.000
Siderurgia
10.000
Metalmecánica
150.000
Astilleros
Productos y Servicios Industriales
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 273
Análisis de países de referencia. Brasil. PIB y peso Sector
+4% 1.500
74.701 Productos de metal (exc.
69.899 71.867 2% máquinas y equipos)
67.196 2% 2% 7%
2% 7% 7%
7% 500
7% 7%
7%
7% Máquinas y equipos
21%
21% 21% 400
21%
300 Metalurgia2
Máquinas , aparatos y
200 materiales eléctricos
62% 64% 64%
62%
Equipos de transporte (exc.
100 vehículos automotrices)1
0
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Nota: 1) Equipos de transporte incluye la construcción de embarcaciones
2) Metalurgia incluye la producción siderúrgica
Fuente: IBGE, Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 274
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Siderúrgico. Producción
Comentarios:
• Brasil es el noveno productor mundial de acero
(2,3% de la producción global en 2011)
• Brasil es el mayor productor de acero de LatAm,
concentrando el 52% de la producción
• Entre 2008 y 2009 se observa una caída de la
producción de acero Brasileño (11%) debido a la
crisis, recuperada con un crecimiento anual del
15% entre 2009 y 2011
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Comentarios
+19% -33%
6,92 • Sector liberalizado en 1994; atrae
6,66
8% +29% grandes inversiones extranjeras
7% desde entonces
5,89
5,67
8% 5,22 5,21
9%
33% 4,98 • Hasta ahora, el sector ha dependido
39% del exterior con escaso consumo
34% 29% nacional
31% 33%
3,83 39%
12% • Sector en crecimiento gracias a las
3,15
2,95 25% inversiones extranjeras en el país y
29% 22% su gran mercado interno
Tubos 16%
44%
Largos 32% 59% • Entre 2001 y 2005 incremento de la
58% 60% 53%
61% producción debido a un incremento
59% 46% 45% de la demanda externa.
Planos 53% 56%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
V&M do Brasil
Votorantim Otros
Aperam South America 2
2 (2%)
Thyssekrupp AcelorMittal
(2%)
9 3 25
(9%) (25%) Número de
(3%)
empresas 11
1
siderúrgicas
(1%)
CSN 14
(14%) Número de plantas
29
productivas
Tipología de Empresas de
25 empresas gran tamaño
19 (25%)
(19%)
Gerdau
Usiminas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 277
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Siderúrgico. Comercio exterior
EEUU fue el origen del 50% de las importaciones y el destino del 79% de las
exportaciones brasileñas de acero en 2011
Origen del acero importado por Brasil Destino del acero exportado por Brasil
(2011, %) (2011, %)
Resto
Resto 15%
23%
Brasil
China
2% 1%
Canada
3%
Alemania
4% 50% EEUU
4%
Corea del Sur
5%
Japón 79%
15%
EEUU
China
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 278
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Siderúrgico. Consumo
La producción de acero aumentó un 2,3% anual entre 2001 y 2010, mientras que el
consumo duplicó el ritmo de crecimiento de la producción con un 5,1% anual
Construcción, automotriz y bienes de capital son los principales sectores de consumo de
acero en Brasil, concentrando el 80% del consumo global en 2010
TCAC
40 Hogares y electrodomésticos Otros
5%
35 Produc 2,3% Tuberias de pequeño diámetro
6%
30 6% Construcción
Contenedores 33%
Consumo 5,1% 4%
25
20
15
21%
Bienes de Capital
10
5
25%
0 Sector automovilístico
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 279
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Metalmecánico. Producción
La producción del sector metalmecánico brasileño creció un 16% anual entre 2005 y
2010, habiendo aumentado un 32% en 2010 con respecto a 2009
Se trata de producción metalmecánica básica y la tecnología metalmecánica es
principalmente importada de otros países
Evolución producción sector metalmecánico Brasil
(2005-2010; miles Mill.USD)
Comentarios
-22% +32%
49,0
47,7 • La producción del sector metalmecánico brasileño creció un
16% anual entre 2005 y 2010
+28%
• Tras una caída del 22% en 2009, el sector aumentó su
37,2 37,1 volumen de producción en un 32% en 2010
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 280
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Metalmecánico. Facturación
Evolución facturación sector metalmecánico Brasil Facturación sector metalmecánico Brasil por producto
(2005-2010; miles Mill.USD) (2010; %)
18%
Otros equipos
17%
18% Máquina-herramienta
Material eléctrico
2005 2006 2007 2008 2009 2010
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 281
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Metalmecánico. Empresas
Empresas sector metalmecánico Brasil por rango empleados Profesionales y oficios más demandados en la industria
(2008;%) metalmecánica
Otros
100% Utilizacíón de prensas
Programador torno
Agujereadora
11% 6% paralelo CNC
Técnicos en Compresores 1%
Soldadores
4% 1%
22% 1%
Fresadores CNC 31%
6%
17%
9%
Fresadores oficiales
22%
28%
19%
21%
Torneros oficiales
*CNC: Control Numérico Computerizado – torno controlado mediante software informático que utiliza datos alfa-numéricos siguiendo los ejes cartesianos
Fuente: Expectativas de inversión del Sector Industrial Metalmecánico 2008 – UCES, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 282
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Astillero. Producción
Comentarios
Terminados
• Brasil es el mayor productor de buques de LatAm; ha pasado de
Nuevos pedidos la posición 18 a la 5 en producción mundial entre 2005 y 2011
+57%
• En 2009, la crisis afectó al sector y cayeron los pedidos un 93%
con respecto al año anterior
Las buques petroleros y los de apoyo a actividades offshore concentran el 89% de las
embarcaciones en construcción en Brasil
La cartera de pedidos del país representa el 4% de la cartera de pedidos mundial
Cartera de pedidos Brasil por tipo de embarcación Cartera de pedidos mundial por tipo de embarcación
(2011; número de embarcaciones; %) (2011; número de embarcaciones; %)
7%
Buques de contenedores
42%
48% Petroleros 10%
41%
Offshore
11%
Offshore
Graneleros
Petroleros 17%
Astilleros de Brasil
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 285
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Astillero. Producción
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 286
Análisis países referencia. Brasil
Aspectos Las políticas públicas de desarrollo industrial llevadas a cabo por el Gobierno brasileño incluyen incentivos a
generales
la inversión privada como créditos BNDES (banca de segundo piso), reformas del marco regulatorio y la
reducción selectiva de impuestos para diversos sectores
Posición
competitiva – Entre instrumentos de promoción de exportaciones destacan seguros de crédito para la exportación,
Centros de Negocios para inserción internacional y portales para exportadores
Análisis
sectores – El apoyo a Aglomeraciones Productivas Locales (APL) de Brasil es considerado política de articulación
productiva de mayor fortaleza en LatAm en cuanto a niveles de cobertura geográfica y sectorial así
como en recursos
– El BNDES y la APEX son los principales organismos de promoción de inversiones de Brasil, ofreciendo
líneas de financiación, recursos no reembolsables, subscripción de valores, servicios de consultoría,
seminarios y ferias, entre otros instrumentos
Políticas
– Las políticas de apoyo a la I+D+i incluyen la implantación de laboratorios, la creación de la Ley de
Innovación, la modernización de Centros de Investigación y la reestructuración del Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial entre otras medidas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 287
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo
• Mejora del desempeño industrial • Promover el desarrollo de la industria local como proveedores del sector de hidrocarburos
• Jalonamiento de la industria por el • Compromiso de la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil de adquirir bienes locales y
sector de hidrocarburos servicios en una base competitiva
• Desarrollo de políticas de promoción • Principales actores: Ministerio de Minas y Energía, Consejo Nacional para la política
de la industria nacional energética, Agencia Nacional del Petróleo
Política de • Principales áreas estratégicas:
Movilización de la • Cualificación laboral y tecnológica
Industria para el • Política industrial: acciones de financiamiento (programas de financiación a medida con el
Sector de Petróleo Industria programa PROGREDIR), regulación (definición de la metodología de contenido local a
y Gas Natural aplicar a cada bien y servicio, la «cartilla de contenido local»), política tributaria específica
(PROMINP) y más favorable para el sector de construcción naval
• Desempeño industrial
• Principales objetivos:
• Desarrollo de la industria de bienes locales
• Desarrollo tecnológico
• Creación y fortalecimiento de empleos de la cadena productiva
• Aumentar cultura exportadora en bienes y • Diversificar la pauta exportadora (más valor • Proyectos sectoriales
servicios agregado, productos no tradicionales) • Programas para el desarrollo de producto de alto
• Proporcionar amplio espectro de contenido tecnológico
• Inserción internacional de PYMES instrumentos de financiación • Programas de financiación pre y post embarque
• Simplificar el papeleo operativo • Equiparación de tasas de interés con las de la
• Diseminar y facilitar el acceso a información • Unificar el acceso, difusión y calidad de UE y EEUU principalmente
especializada información comercial • Seguros de crédito para la exportación
• Consolidar y ampliar los mercados • Promoción de proyectos orientados a Inserción
tradicionales Internacional de PYMES
• Inteligencia comercial
• Apertura de nuevos mercados • Creación de Centros de Negocios orientados a
• Focalizar estímulo a las exportaciones de inserción internacional en locaciones clave
• Articulación institucional y sectorial PYMES; aumentar su acceso a los • SISCOMEX (sistema administrativo
mercados informatizado)
• Políticas de apoyo a conglomerados • Programas que apoyan la primera exportación de
• Mejorar el posicionamiento internacional del empresas
país (imagen país) • Programas que buscan interacción entre sector
público y privado
• Promoción de Eventos Internacionales
• Portales para los exportadores
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 290
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo. Articulación productiva
Fuente: Clusters y políticas de articulación productiva en Latino América - Comisión Económica para Latino América y el Caribe (CEPAL)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 291
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo. Inversión
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 292
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo. I+D+i
Medidas
Metrología • Programa Nacional de Cualificación y Modernización de los
– Pretende dotar al país de una infraestructura de Institutos y Centros de Investigación
laboratorios acreditada y cualificada para diversos sectores – Se pretende modernizar y reestructurar los Institutos y
industriales Centros de Investigación a partir de un nuevo concepto de
• Red Brasileña de Tecnología gestión y de áreas de especialización
– Implantación de 165 proyectos de desarrollo de productos • Reestructuración del INPI (Inst. Nac. de la Propiedad
para sustitución competitiva de las importaciones por Industrial)
producción nacional (principalmente en sector oil & gas) – Modernización de la estructura física y de gestión a fin de
• Implantación de Laboratorios de Metrología de Materiales hacerla más ágil, moderna y flexible
(cerámica, fibra de carbono, etc.)
Objetivos:
• Aumentar el número de registros de patentes en Brasil, ampliando así • Crear condiciones para que la tasa inversión en I+D aumente en las empresas
la capacidad de innovación del país e integrar sus esfuerzos con la Universidad e Institutos de Investigación
• Dar mayor competitividad y calidad a los productos brasileños en los • Dotar al país de una infraestructura de investigación aplicada capaz de
mercados internos y externos sustentar el proceso de innovación y capacitación productiva de las empresas
• Fortalecer la cadena productiva de petróleo y gas entre otros sectores • Acortar los plazos de registro de patentes, marcas y contratos de tecnología
Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), Informe sobre la Ciencia 2010 - UNESCO
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 293
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– Alemania
– Brasil
– México
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 294
Análisis países referencia. Corea del Sur
Corea del Sur es uno de los principales productores a nivel mundial en el sector astillero y siderúrgico (2º y 5º
a nivel mundial)
– La estructura industrial está caracterizada por grandes corporaciones industriales con presencia
multisectorial y comparativamente reducida presencia de PYMES
Corea del Sur se situó en la posición 15 del ranking mundial de PIB en 2011, tras una recuperación del 16%
Aspectos desde la caída provocada por la crisis de 2009
generales
En 2011 fue el 7º exportador y el 9º importador a nivel mundial, siendo sus principales socios China, Japón y
Estados Unidos
Los principales sectores en Corea del Sur son la electrónica, el automóvil, las telecomunicaciones y el astillero
– Destacan conglomerados empresariales como Samsung Group, Hyunday Group y LG Group
Las exportaciones de alta tecnología de Corea crecieron 15 veces de 1987 a 2005, hasta alcanzar 126 miles
millones USD en 2005
Posición
competitiva
Análisis
sectores
Políticas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 295
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Corea del Sur es uno de los principales productores a nivel mundial en el sector
astillero y siderúrgico (2º y 5º a nivel mundial)
La estructura industrial está caracterizada por la existencia de grandes corporaciones
industriales con presencia multisectorial y comparativamente reducida presencia de PYMES
Caracterización
Corea del Agricultura
Demográfica Económica
Sur Población: 49 millones PIB (posición): 1,116 billones de USD (15°) 2,6%
Densidad: 495 hab/km2 Crecimiento anual en últimos 10 años: 6.4%
Crecimiento anual en últimos 10 años: 0.5% Estructura PIB por sectores: 39,3% Industria
58,2%
Servicios
• Exportación neta: 28,9 Mill tn., siendo 4º • Exportación neta: 32.000 Mill USD (2010) • Exportación neta: 42.500 Mill USD (2010)
exportador mundial • Políticas de fomento: Protección de la producción
Orientación • Destino exportaciones: 25% China nacional por parte del Estado (ver Política
• Política de fomento: Intervención del Estado Económica y Política Industrial)
exportadora
a través de políticas favorables al mercado
(ver Política Económica y Política Industrial)
• Orientación a productos de alto valor • % del PIB del sector: N.d • 21% de crecimiento del sector del 2005 a 2007.
agregado por la carencia de materias primas • Valor generado: N.d • -21% decrecimiento del sector del 2008 a 2009
Generador de
• 3% de crecimiento anual del sector • Sector con alto grado de concentración y relación
valor agregado siderúrgico desde el 2005 con las empresas productoras siderúrgicas
La estructura industrial de Corea del Sur está marcada por la existencia de grandes corporaciones industriales con presencia
multisectorial y de tamaño global (p. ej.:Hyundai) con capacidades inversores y de acometimiento de inversiones muy elevadas
Fuente: Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 296
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Corea del Sur se situó en la posición 15 del ranking mundial de PIB en 2011, tras una
recuperación del 16% desde la caída provocada por la crisis mundial de 2009
En 2011 fue el 7º exportador y el 9º importador a nivel mundial, siendo sus principales
socios China, Japón y Estados Unidos
Evolución principales factores económicos
(2001-2011; Miles millones USD)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 297
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector industria
Los principales sectores en Corea del Sur son la electónica, el automóvil, las
telecomunicaciones y el astillero
Destacan conglomerados empresariales como Samsung Group, Hyunday Group y LG
Group
Principales sectores de la industria Principales empresas
• La telefonía móvil es el principal área de mayor crecimiento de las SK Group Conglomerado 79.600 34.000
telecomunicaciones (Telecomunicaciones,
Telecomunica • Además Corea del Sur también posee el mayor número de energía…)
ciones usuarios de banda ancha en el mundo. La presencia de una de las Lotte Group Conglomerado (Alimentación, 34.869 nd
redes de banda ancha más rápidas del mundo favorece el construcción, electrónica,
crecimiento del comercio vía internet tecnologías de la
información…)
• En 2008, Corea del Sur concentraba el 50,6% del mercado mundial
POSCO Industria del metal y la minería 30.600 24.648
de construcción de barcos
Construcción • Cuatro de las principales compañías de construcción de buques Korea Electric Electricidad 28.000 23.343
de barcos son Surcoreanas: Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Power
Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering y STX
Offshore & Shipbuilding Nonghyup Conglomerado 24.700 68.000
Hanwha Conglomerado nd nd
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 298
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector industria
130 126,1
120,6
120
110
98,4
100
90
80 74,9
70 66,3
58,5
60
49,2
50
40 33,5
29,0 30,0
30 25,0
20 15,0 17,0
10,0 12,0
8,3 9,0 8,2 9,0
10
0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 299
Análisis países referencia. Corea del Sur
Aspectos
generales
Corea del Sur se sitúa en el puesto 24 del ranking de países más competitivos del mundo principalmente
debido al entorno macroeconómico (6º en el ranking), a sus infraestructuras (9º) y al tamaño de mercado
Posición (11º)
competitiva
La industria del acero representó en 2009 un 2,1% del PIB del total de la industria y un 7,6% de la
industria manufacturera y es un sector muy dependiente de la evolución de las materias primas debido a
la ausencia de fuentes en el país
Análisis
sectores La facturación del sector metalmecánico en Corea del Sur descendió un 14% entre 2008 y 2010, hasta
llegar a los 180 miles millones USD en 2010
En 2010 fue el 2º país con mayor número de pedidos de barcos a final de año; el número de buques
terminados aumentó un 12% entre 2001 y 2010
Políticas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 300
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Posición competitividad
Corea del Sur se sitúa en el puesto 24 del ranking de países más competitivos del
mundo principalmente debido al entorno macroeconómico (6º en el ranking), a sus
infraestructuras (9º) y al tamaño de mercado (11º)
Instituciones 65
Infraestructura 9
Requisitos
básicos • Sus principales fortalezas son sus
Entorno macroeconómico 6 sobresalientes infraestructuras (9º) y el
ambiente de estabilidad macroeconómica (6º).
Salud y educación primaria 15
Además la educación tanto primaria (15º)
17 como secundaria (17º) son accesibles y de
Educación superior y formación
alta calidad
Eficiencia del mercado de productos 37 • Estos factores, junto con la elevada
disposición tecnológica se encuentran entre
Eficiencia del mercado laboral 76
Potenciadores los fundamentos de su destacable capacidad
de eficiencia 80 de innovación (14º)
Desarrollo del mercado financiero
• Los aspectos más desfavorables son la
Preparación tecnológica 18 calidad de sus instituciones (65º) y su rígido
mercado laboral (76º), así como su ineficiente
Tamaño de mercado 11 mercado financiero (80th)
Factores de Sofisticación de negocios 25
innovación y
sofisticación Innovación 14
Posición Global 24
Fuente: The Global Competitiveness Report – World Economic Forum
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 301
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Posición competitividad
En 2011 Corea del Sur mejoró su puntuación con respecto al año anterior pero
descendió 2 posiciones en el ranking mundial
-3%
5,40 +2%
5,28
5,00 4,93 5,02
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 302
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector industria
En 2010, el PIB del sector servicios concentró un 58,2 % del PIB, el de industria un
39,3 y el de agricultura un 2,6%
Desde la década de los 80 hasta 2005 el PIB industrial aumentó un 11%
-1%
Agricultura 800
2,6% 700
600
500 +11%
39,3% Industria
400
58,2%
Servicios 300
200
100
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Total PIB Corea del Sur en 2010: 1.014,89
miles millones USD
PIB Industria1 PIB Industria Manufacturera
Nota: 1) El PIB de la industria comprende el valor agregado de explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, y suministro de electricidad, gas y agua
Fuente: World Bank; KOSA
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 303
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico
La industria del acero representó en 2009 un 2,1% del PIB del total de la industria y un
7,6% de la industria manufacturera y es un sector muy dependiente de la evolución de
las materias primas debido a la ausencia de fuentes en el país
El PIB del acero ha aumentado un 13% desde 1980
Evolución sector siderúrgico, industria manufacturera e industria
(1980-2009; Billones USD)
+13% -5%
800
750 Comentarios
700
650 • El sector siderúrgico coreano es uno de los
600 principales importadores a nivel mundial debido
550 a la absoluta falta de materias primas en el país
500 • La industria siderúrgica es una industria clave
450 en el país con un elevado impacto en otras
400 industrias tales como la del automóvil, el sector
350 astillero y la construcción
300 • El PIB de la industria del acero aumentó un
250 13% desde 1980hasta 2005
200 • En 2009 representó un 2,1% del PIB del total
150 de la industria y un 7,6% de la industria
100 manufacturera
50
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Fuente: KOSA
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 304
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico
Evolución producción de acero en Corea del Sur Principales empresas productoras de acero
(2001-2011; Millones toneladas) (2011; Millones toneladas)
+19%
68,47 Otros
-9%
+3% 19%
58,36
51,52 53,63
47,52 47,82 48,46 48,57
43,85 45,39 46,31
57% POSCO
24%
Hyundai Steel
Comentarios
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 • En 2011 Corea del Sur fue el 6º productor de acero
a nivel mundial
TOP productores mundiales (2011) (mill. tn) • Desde 2001 la producción de acero aumentó un 3%
hasta la crisis de 2009, cuando descendió un 9%
China 683,3
Japón 107,6 por la disminución de la demanda mundial
Estados Unidos 86,2 • Desde entonces y hasta 2011 la producción ha
India 72,2 crecido un 19%
Rusia 68,7 • Dos empresas concentran más del 80% de la
Corea del Sur 68,5
Alemania 44,3
producción de acero en el país: POSCO y Hyundai
Steel
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 305
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico. Producción
Por productos siderúrgicos, los productos planos son los que más se producen (64%
en 2011), seguidos de los largos (29%) y los tubos (8%)
Tubos
-9% +15% 8%
+3%
63,89
60,92 Largos 29%
58,66 4,86
54,98 4,81 55,35
52,64 53,71 53,44 4,41
50,31 3,91 64%
48,41 4,28 4,07 4,13 Planos
4,26 18,42
4,13
4,12 19,98
20,41
19,58 19,09
20,40 20,12 18,80
18,01 19,91
Comentarios
40,62
33,85 36,12 • Los productos planos son los que mayor relevancia
29,32 30,57 31,28 32,35
26,29 26,27 27,98 tienen en el conjunto de la producción, alcanzando
en 2011 el 64% del conjunto
• El peso de los productos planos sobre el conjunto
ha aumentado de un 54 al 64%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 306
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico. Consumo
Comentarios
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 307
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico. Exportaciones e importaciones
-29%
+22%
+15% 28,27
24,51 25,88
24,64
+6%
22,20
19,60 20,14 20,21
17,94 18,16 18,65
17,55
16,06
14,94 15,50
14,02 14,02 14,04
12,89
10,71
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Japón
Resto del mundo Resto del mundo
China
22,8% 29,0% 22,3% 15,7%
20,0% China
15,5% Arabia Saudi 8,5%
Europa12,0% 12,1% 11,0%
12,3%
8,6% EEUU Europa 10,2%
Resto de Asia Japón EEUU Resto de Asia
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 308
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico. Empresas e inversión
+1%
2.435 2.454
2.328 -6%
44.859
+10%
34.471
2.366 2.376
2.266
(97,2%) (96,8%) 40.260
(97,3%) 22.533 21.978
(89,7%) 27.735
(80,5%)
18.918 20.846
(84,0%) (94,8%)
2.978 3.709 731 3.615 1.132 4.599 6.736
62 69 78 (80,3%) (19,7%) (16,0%) (5,2%) (10,3%) (19,5%)
(2,7%) (2,8%) (3,2%)
1980 1990 2000 2005 2009
2000 2005 2009
Resto industria manufacturera Acero Resto industria manufacturera
Acero
Fuente: KOSA
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 309
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector metalmecánico. Ingresos
La facturación del sector metalmecánico en Corea del Sur descendió un 14% entre
2008 y 2010, hasta llegar a los 180 miles millones USD en 2010
La mayor facturación corresponde a los productos metálicos básicos (más del 50%),
seguidos de maquinaria y equipamiento
Evolución facturación de productos metalmecánicos
(2006-2010; Millones USD)
241.213 -14%
+36%
207.071
Otra maquinaria
179.443
y equipamiento
161.319
23%
129.621
51% Productos
metálicos básicos
18%
Equipamiento
eléctrico
7%
Productos metálicos
fabricados y procesados
Fuente: KOSTAT
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 310
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector metalmecánico. Empresas y gasto I+D
+3% -11%
1.207 1.208
1.176
1.113
1.077
+126% -52%
8.241
7.252
1.983 1.921
1.615
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: KOSTAT
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 311
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector astillero. Producción
En 2010 Corea del Sur fue el 2º país, después de China, con mayor número de
pedidos de barcos a final de año
Los nuevos pedidos en Corea del Sur aumentaron en 2010 un 228% después de la caída
del 65% sufrida entre 2007 y 2009
Evolución de nuevos pedidos de buques en Corea del Sur Distribución pedidos a final de año
(2001-2011; CGT1) (2010; Porcentaje)
Resto
Europa
8%
2%
67.893
Japón
16% China
+34% -65% 39%
38.109 +228%
34.643
32.399
27.912
24.976 34%
21.609
Corea del Sur
11.840
9.719 8.522
Desde 2001 el número de buques terminados en Corea del Sur aumentó un 12% hasta
2010
Corea se situó en 2010 después de China en buques completados, concentrando un 33%
del total
Evolución de buques terminados en Corea del Sur Distribución buques completados
(2001-2010; CGT1) (2010; Porcentaje)
Resto
Europa
6%
3%
31.698
28.849
Japón China
26.379 21% 38%
+12%
20.593
17.689 18.171
14.768
13.967
12.967
11.608
33%
Corea del Sur
El clúster astillero en Corea del Sur está apoyado por el Gobierno, institutos de
colaboración e instituciones de educación e investigación
Casco Electrónica
Productos químicos
Materiales de soldar BUQUES
Productos metálicos
Downstream
Proveedores especializados
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 314
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector astillero. Clúster astillero
Empresas Empleados
+14% 121.534
+3% -4% +5% 6%
1.628
1.302 94.197
11% 16% 81.502 7%
1.205 77.892 49%
1.101 1.100 6%
18% 64.979 9%
23% 16% 43%
21% 49% 9% 39%
35% 37%
34% 33% 43%
0% 4% 12% 82% 33%
14% 14% 12% 40% 43% 39%
14%
31% 26% 24% 15% 12% 0%
12% 11% 3% 10% 4% 8% 4% 9% 3% 9% 3%
6%
1994 1997 2000 2004 2007 1994 1997 2000 2004 2007
Busan Gyeongnam Ulsan Jeonnam Otros
Fuente: ―Shipbuilding cluster in the Republic of Korea”, Harvard Business School; KOSHIPA
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 315
Análisis países referencia. Corea del Sur
Aspectos
generales
Las políticas coreanas han apostado por el impulso de las nuevas tecnologías, la formación, la innovación
y la cooperación internacional
Posición
competitiva – La economía ha evolucionado desde la industria ligera en los 60s hasta la de IT en los 90s, pasando
por la pesada y la de ensamblaje y procesado
Análisis
sectores El Programa Internacional de I+D tiene como objetivo el establecimiento de Programas Internacionales
conjuntos de I+D y de Acuerdos Multilaterales
Corea del Sur se encuentra a la cabeza mundial en los clústeres de equipamiento naval, de equipamiento
de comunicaciones y de automotor en otros
– Las políticas de los clústeres están en interconexión con las políticas industriales, las de ciencia y
tecnología y las de desarrollo regional
Políticas – El Programa de Innovación de Ciudades Clúster tiene el objetivo de apoyar a un grupo de grandes
complejos industriales en centros regionales para convertirlos de centros de producción a sistemas
de innovación regional
Actualmente se está aumentando el apoyo a las PYMES mediante la expansión de las políticas de
créditos y avales financieros; además, se están llevando a cabo programas de apoyo a la innovación y a
la educación industrial de las PYMES
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 316
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Contexto industrial y político
Las políticas coreanas han apostado por el impulso de las nuevas tecnologías, la
formación, la innovación y la cooperación internacional
La economía coreana ha evolucionado desde la industria ligera en los 60s hasta la de IT en los
90s, pasando por la pesada y la de ensamblaje y procesado
Evolución del crecimiento económico en Corea Objetivos de las principales políticas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 317
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Política económica
Entre 1960 y la década de los 80 la política económica de Corea del Sur se caracterizó
por sus medidas proteccionistas
A partir de los 80 la inversión extranjera directa adquirió un papel muy relevante para el
desarrollo de su economía
Fecha Objetivo Principales medidas
1960s Proceso de promoción de exportaciones y • Subsidios y créditos a empresas que ingresaban a los sectores prioritarios
sustitución de importaciones • Estructuración sistema arancelario para protección de bienes
• Lista de bienes prohibidos para su importación o con restricciones
Estímulos directos e indirectos a las • Acceso a créditos bancarios subsidiados para actividades relacionadas con las exportaciones
exportaciones • Acceso libre de aranceles a importaciones de insumos requerido en las exportaciones
• Exenciones y reducciones fiscales a las actividades relacionadas con la exportación
• Tarifas preferenciales de energía y transporte para productos exportables
Políticas de ajuste de inversiones en la industria • Medidas para aumentar competitividad de industria pesada
pesada y en la industria química
Lanzamiento de reformas basadas en el mercado • Eliminación de restricciones a importaciones y exportaciones, algunos subsidios, reforma arancelaria
(después de crisis financiera asiática de 1997) • Se promueven políticas de inversión extranjera (IED), orientada a sectores específicos
2010 Programas para fomentar I+D y la mejorar la • Aumento de las deducciones fiscales para inversiones en negocios de I+D
posición global de Core • Conseguir un crecimiento anual del 7% del PIB, unos ingresos de 40.000 USD per cápita, y convertirse en la 7ª economía
mundial
Fuente: “Comercio exterior y desarrollo económico, el caso de Corea del Sur”, Carlos Gómez Chiñas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 318
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Política industrial
Fomentar nuevos motores • Fomentar 17 nuevos motores de crecimiento en 3 sectores: Tecnologías verdes, High-technology, Servicios de valor añadido
de crecimiento
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 319
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Política I+D
La política de I+D tiene como objetivo aumentar las inversiones de I+D para el
desarrollo de las industrias estratégicas, las PYMES y las regiones
Estas inversiones deben ser evaluadas y monitorizadas durante los proyectos para lograr
una mayor eficiencia
Objetivos Estrategias
• Orientar los procesos de I+D en el sector industrial en tecnologías estratégicas
Promocionar el desarrollo Inversiones de acuerdo a planes nacionales
nacional de tecnologías de Concentración de tecnologías básicas punteras
industrias estratégicas Concentrar las medidas de apoyo por paquetes
A través del planeamiento y la evaluación
• PYMES
Ofrecer servicio de I+D a medida para apoyar a las empresas
o Hacer participar a empresas punteras en proyectos a gran escala y de larga duración para obtener tecnologías básicas
o Hacer participar a empresas medianas en proyectos de pequeña envergadura y corta duración para extender las
capacidades de innovación
o Hacer que las pequeñas empresas tengan relación con institutos de investigación y apoyo para superar sus barreras
tecnológicas
Innovación de las PYMES y Dar a las PYMES más oportunidades para participar en las industrias estratégicas
las regiones • Regiones
Aumentar las capacidades de I+D de las regiones
o Fortalecer el desarrollo de proyectos de gran envergadura y larga duración relacionados con clústeres de industrias
regionales
o Expandir la inversión en I+D
Planificar planes de I+D periódicamente
Fortalecer la responsabilidad y especialización de evaluación y dirección
Paralizar y cortar la financiación de proyectos con falta de mejora en investigación y comercialización a través de la supervisión y
evaluación de cada etapa
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 320
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Política I+D
Organismos I+D
Fuente: ITEP
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 321
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Política I+D
Establecimiento de
Propuesta de Programas conjuntos de Propuesta de
Subsidios Subsidios
ofertas ofertas
I+D
Factores de Condiciones de
condicionamiento demanda
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 323
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Caracterización de la • Construcción de una cadena • Especialización entre firmas de la • Papeles estables de las firmas en la • Reorientación de los papeles de las
cadena de valor de valor con diferentes firmas cadena cadena de valor firmas en la cadena de valor
Relaciones • Desarrollo de relaciones • Fortaleza de las relaciones • Presión en las relaciones • Reconfiguración de las relaciones
estratégicas estratégicas estratégicas estratégicas estratégicas
• Algunas entradas, ninguna • Algunas entradas, ninguna salida • Pocas entradas, pocas salidas • Pocas entradas, muchas salidas
Dinámica del clúster salida
Fuente: ―Cluster life cycles: the case of the shipbuilding industry cluster in South Korea‖, Manuscripts; “Shipbuilding Cluster in the Republic of Korea”, Harvard Business School
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 324
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Las políticas de los clústeres están en interconexión con las políticas industriales, las
de ciencia y tecnología y las de desarrollo regional
2005 2008
Políticas
Industriales
Políticas de
los
Clústeres
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 325
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
• Transformar 7 complejos industriales regionales de centros de producción a hubs regionales destinados a la innovación mediante la integración de infraestructuras de I+D y el
desarrollo de redes interconectadas entre universidades, industria e instituciones de investigación
• Se espera que esta experiencia piloto se transfiera a varios complejos industriales y se extienda a todos los Complejos Industriales Nacionales
•
Organismo
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 326
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Ministerio de Ministerio de
Ciencia y Comercio, Industria
Tecnología y Energía
ITEP
Comité de Coordinación de la Política
Regional de Innovación del Clúster (2005)
KIET
Korea Industrial
150 Centros de
Complex
Excelencia
Corporation
Agencias Regionales
de Innovación
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 327
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
• Ampliación de la financiación a las PYMES, a través de la expansión de las políticas de créditos y esquemas de avales
• La promoción de la tecnología y el conocimiento basados en la creación de empleo
Política actual de • Fomentar una tecnología innovadora basada en las PYMES a través del uso de esquemas de certificación tales como Venture Business, Inno-Biz y Green
las PYMES Business Enterprises y la expansión del apoyo de la comercialización de sistemas de I+D para las PYMES
• Establecer una cooperación ―win-win‖ entre grandes compañías y SMEs con la mejora de la competitividad de los proveedores de partes y materiales a las
grandes empresas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 328
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– Alemania
– Brasil
– México
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 329
Análisis países referencia. México
El PIB nominal en México ha crecido en promedio 5,15% anualmente mientras que el PIB del sector
Aspectos manufacturero ha decrecido en proporción en 1,38% en el mismo lapso
generales
Mexico produjo 18,2 Mill tn de acero en 2011 y cuenta con 26% de la cuota de producción latinoamericana
El valor de la producción metalmecánica aumentó 9,42% en promedio anualmente mientras que la siderúrgica
8,15% y astilleros 11,85% en el mismo lapso
Análisis
sectores
La metalmecánica aporta 88,2 miles Mill pesos de valor agregado frente a los 20,7 de siderurgia y 0,9 de
astilleros
En México la CANACERO integra al sector productivo siderúrgico y metalmecánico
– A su vez existen asociaciones específicas de transformación del acero, distribución del acero y gremios
industriales transversales que apoyan los intereses del sector
Políticas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 330
Análisis de países de referencia. México
Datos generales del país
Caracterización
México Industria
Demográfica Económica Construcción
Población (2010): 112,3 Mill PIB (posición): 1.154 bill USD (14) 28% 7%
habitantes Crecimiento anual 2000-2010: 3,76% Primario 4%
Densidad: 57 hab/km²
Crecimiento 2000-2010: 1,43%
62%
Servicios
Características Sector siderúrgico Sector metalmecánico Sector astillero
• 13° productor siderúrgico mundial en 2011: 18 • Crecimiento en producción anual 2001-2011: • Producción: posición mundial mayor a la 25°1
mil toneladas 0,1% y crecimiento anual en valor de la • Crecimiento anual en valor de la producción en 7
Crecimiento producción en 7 años: 8,6%2
• Crecimiento en producción anual en 2001-2011: años: 10,1%2
acelerado 3,16%
• Exportación neta: México importa 1,93 veces los • Exportación neta: México exporta 1,14 veces • Exportación neta: México exporta 1,06 veces la
productos siderúrgicos que exporta. Es un la metalmecánica que importa. Es un que importa. Es un exportador neto por 146 Mill
Orientación importador neto por 7.300 Mill USD en 2011 exportador neto por 25.500 Mill USD en 2011 USD en 2011
exportadora
• % del PIB: 0,5% del PIB a 2010 • % del PIB del sector: 4,4% del PIB a 2010 • % del PIB del sector: 0,07% del sector
Generador de • Valor generado: 20,7 mil Mill pesos en 2009 • Valor generado: 88 mil Mill pesos en 2009 • Valor generado: 1 mil Mill pesos en 2009
valor agregado
Nota: 1) Lloyd‘s Register no posee desagregación de los países cuya posición es mayor a la 25°
2) INEGI
Fuente: INEGI, FMI, Banco Mundial
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 331
Análisis de países de referencia. México
Datos generales del país
-1,38%
1.167 20,0
+5,15% 1.096 19,0 18,9
1.035 1.039 17,8 17,8 17,7 18,0 17,7 17,4 17,4
952 16,7
849 882
760
672 710 706 700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Factores Ranking
GCI 2012-2013 53
GCI 2011-2012 58
GCI 2010-2011 66
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 333
Análisis de países de referencia. México
Datos generales del país
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 334
Análisis de países de referencia. México
Datos generales del país
A nivel regional en América Latina, sigue habiendo importantes retos para solucionar
en materias como instituciones, infraestructura, eficiencia en la asignación de
recursos, calidad de la educación y capacidad innovadora
México cuenta como principales ventajas a nivel regional el volumen de mercado,
infraestructuras y su marco macroeconómico Valoración de
5 Países con mayor competitividad en Latinoameríca oportunidades de mejora
(2012)
53° México
Mercado interno y profundo, marco • América Latina y el Caribe ha
macroeconómico sólido, infraestructura de 40° Panamá
La economía más competitiva de América Central. Panamá aprovecha sus puntos fuertes mantenido un crecimiento
transporte y el grado de sofisticación de las
empresa bastante bueno tradicionales con su infraestructura de transporte especialmente para los puertos, su sostenido en el último año a una
estabilidad macroeconómica pesar de la tasa de inflación preocupante de casi el 6 por ciento; tasa promedio del 4,5 por ciento.
sus mercados financieros eficientes • Se esperan tasas de crecimiento
de 3,4 por ciento y 4,2 por ciento
44° Barbados para 2012 y 2013,
Instituciones que funcionan bien y una buena infraestructura. La calidad del sistema respectivamente, la región se
educativo, un alto uso de las TIC y una comunidad de negocios bastante sofisticado espera que continúe superando al
resto de el mundo.
• La fuerte demanda externa de
materias primas locales,, junto
33°Chile con un buen manejo
Marco macroeconómico muy sólido con macroeconómico han un
niveles muy bajos de deuda pública y un crecimiento sostenido.
presupuesto con superávit gobierno junto con 48° Brasil
instituciones eficientes y transparentes, Mejora en su condición macroeconómica, a pesar de su tasa de
públicos y bastante bien desarrolladas las inflación todavía alto de casi un 7 por ciento, y el aumento en el uso de
infraestructuras de transporte las TIC En La comunidad empresarial disfruta de los beneficios de uno
de los mayores mercados internos del mundo que permite importantes
economías de escala y sigue teniendo un acceso bastante fácil a la
financiación
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 335
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector
Mexico produjo 18,2 Mill tn de acero en 2011 y cuenta con 26% de la cuota de
producción latinoamericana, frente a 31% en 2000
El aumento de la producción ha sido 14 puntos porcentuales inferior al del resto de LatAm
(17% vs 31%)
Evolución anual, producción acero crudo México Producción de Acero Crudo por países en LatAm
(2000-2011, Mill tn) (2011, %)
Ecuador Colombia
Guatemala Chile
Trinidad y Tobago 2%3%
69,4 Venezuela 1%
67,3 65,8 5% 1%
64,0 62,9 62,7
61,7 1%
58,2 18,2
54,7 54,9 17,6 17,2 52,7 +17% Argentina
16,7 16,2 16,4 (26%)
50,7 16,7 8%
15,6 15,2
Mexico 14,0 14,1
(29%) 13,3 +31%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente:- Alacero
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 336
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector
Evolución consumo aparente anual en México Participación regional en el consumo aparente de acero
(2004-2012, Mill tn) crudo (2011, %)
Uruguay
Trinidad y Tobago Venezuela
Peru Argentina
Paraguay 5% 8%
0%
69,7 1%
62,8 1%
59,1 60,8 59,9 19,0 0%
52,9 52,5 (27%)
17,7 +19%
Mexico
47,6 19,1 16,9 26%
44,5 19,5
14,9
20,3
16,8 17,2 +83%
Mexico
(38%) 1%
50,7 0%
45,1 (73%) 1%
39,6 41,7 43,0
37,6 0% 52%
27,7 30,4 32,6 Guatemala
Resto LatAm 2% Brasil
(62%) El Salvador 3%
Ecuador
Cuba
Colombia
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile
Fuente:- Alacero
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 337
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector
Venezuela
Argentina
Peru
5% 8%
1%
6,11% 220 Mexico
204
198 35 16%
185 188
29 36 +66%
160 29 36
154
21 +39% Ecuador 1%
Mexico 21
Colombia 3%
Chile 1%
185
156 169 169
139 152
Resto LatAm 134
65%
Brasil
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente:- Alacero
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 338
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector
+6% 33.587
29.910
27.935
24.180
21.521
20.684
16.817
+5%
9.648
7.082 7.294
6.559 5.986 5.975
4.459 +8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente:- INEGI
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 339
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector
-1%
7%
9%
11.9 12.1 14.9 15.4 15.5 16.3
10.7
0.9 1.2 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente:- INEGI
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 340
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector
-2.09%
0.00% -2.54%
6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente:- INEGI
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 341
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector
Evolución Valor Agregado Producción Evolución Valor Agregado Producción Evolución Valor Agregado Producción
Complejos Siderúrgicos Metalmecánica Astilleros
(2003-2009, Mill USD) (2003-2009, Mill USD) (2003-2009, Mill USD)
+5% 9.398
8.453
8.006
6.836
6.323
6.088
5.014
+4%
2.803
61 82 81 83 78
37 36
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Los principales complejos siderúrgicos son transnacionales los cuales aportan el 75%
de la producción nacional
Los complejos metalmecánicos transnacionales aportan 70% de los 10 principales
participantes
Principales Complejos Siderúrgicos Complejos Metalmecánicos
(2010, Mill tn) (2010, Mill tn)
Arcelor Mittal Lazaro Cardenas 6.60 Arcelor Mittal Celaya 0.60
AHMSA 3.75 Posco 0.40
Ternium Mexico 3.70 Aceros y Laminados Sigosa 0.40
Deacero 3.00 ThyssenKrup Mexinox 0.22
Simec International 2.00 Arcelor Mittal Tultiltlán 0.20
Tenaris Tamsa 1.20 Posco MPPC 0.17
TYASA 0.40 Zincacero 0.10
Gerdau Sidertul 0.40 Mexicana de Laminación 0.08
Tipologías Tipologías
Aceros Corsa 0.26 Transnacionales en México Grupo Perfimexa 0.05 Transnacionales en México
Arcelor Mittal Cordoba 0.20 Industria Nacional Aceros de Jalisco 0.05 Industria Nacional
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 343
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector
Asociación Caracterización
La CANACERO, como órgano autónomo de consulta y colaboración del Estado, tiene como finalidad, conforme a sus Estatutos y a la
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, promover y defender nacional e internacionalmente a la industria siderúrgica
mexicana, y colaborar con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza
Asociación nacional de Transformadores de Acero que agrupa productores de alambre y sus derivados. Cuenta con 21 miembros que
fabrican alambre de acero y otros productos que representan el 90% de la producción nacional estimada de 2 Mill tn.
Participan en los sectores de la construcción, agropecuario e industrial.
La Confederación Nacional de Distribuidores de Acero está integrada por los principales Distribuidores y Centros de Servicio de Acero
del país y tienen asignada una zona de influencia, dividida en estados, para lograr una mejor atención y organización de los asociados
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León representa, promueve y sirve los intereses de la comunidad industrial de
Nuevo León.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación - Consejo Metalmecánico tiene como función esencial representar los intereses
de sus afiliados; promover acciones gubernamentales y de otros organismos empresariales que contribuyan a mejorar la actividad
industrial; así como defenderlos de medidas y políticas gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal que afecten la actividad
industrial del país
La Asociación Mexicana de Galvanizadores es un agente nacional para incrementar el uso del hierro y el acero galvanizado,, agrupando
a las empresas de galvanizado y organizaciones afines, promoviendo su conocimiento y generando una mayor cultura de protección del
acero contra la corrosión
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 344
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector
Para el sector México cuenta con 2 clústers geográficos (Norte y Centro) y 2 zonas
productoras ubicadas en zonas portuarias dedicadas principalmente a la exportación
Norte 41%
Centro 28%
Puerto Veracruz 8%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 345
Análisis países referencia. México
Aspectos La Secretaría de Economía promueve e instrumenta políticas públicas a través del Fondo PYME y el
generales PRODIAT para fortalecer el aparato productivo del sector
Posición
– Instrumenta políticas para una estructura económica con mayor participación de manufacturas y servicios
competitiva de alto valor agregado
Bancomext apoya mediante Banca de Fomento y Banca de Empresas
Análisis
sectores – Los sectores económicos a los que se destinó un mayor volumen de recursos fueron el sector
Manufacturas y Servicios, con el 59% del financiamiento del 2011
ProMéxico apoya en 22 rubros a un diverso catalogo de beneficiarios con el fin de fortalecer la participación
de México en la economía internacional
La competitividad del sistema educativo es 15% inferior a las economías en transición contando con el mejor
desempeño en la capacidad de investigación y en la oferta de servicios de entrenamiento laboral así como en
calidad de oferta de postgrados
Políticas
México cuenta en el mayor capital humano de América así como el desarrollo de ingenieros por cada 1000
habitantes
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 apoya actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal
manera que se reflejen en la mejora competitiva del país
– El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECiTI) fortalece la apropiación
social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento público de su carácter estratégico para el
desarrollo integral del país
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 346
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo
La Secretaría de Economía promueve e instrumenta políticas públicas y Bancomext otorga financiamientos ProMéxico es el organismo del Gobierno
programas orientados a crear mas y mejores empresas, empleos y destinados a atender los requerimientos Federal encargado de fortalecer la
emprendedores. Entre las principales actividades de apoyo al sector tanto de corto como de mediano y largo participación de México en la economía
destaca: plazo de las empresas participantes en internacional. Para ello, apoya la actividad
el comercio exterior mexicano, exportadora de empresas establecidas en el
• Fomenta un sistema de apoyo integral a las Micro, Pequeñas y incluyendo a exportadores y sus país y coordina las acciones para atraer
Medianas Empresas (MIPYMES), proveedores, importadores y empresas inversión extranjera directa a territorio
• Fomenta una economía más competitiva, profundizando y ampliando la que sustituyen importaciones. Fue nacional.
red de acuerdos comerciales. establecido en 1937 y cuenta con 3 ProMéxico fue establecido el 13 de junio de
• Instrumenta políticas para una estructura económica con mayor delegaciones nacionales. 2007 y cuenta con una red de 52 oficinas en
participación de manufacturas y servicios de alto valor agregado. la República Mexicana y más de 30 oficinas
• Establece políticas que promuevan la protección de los sectores Financiamiento 2011: 67, 26 Mill ps en 21 países
económicos. Credito: 61,528 Mill ps
Garantías: 5,588 Mill ps Financiamiento 2011: 67, 26 Mill ps
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 347
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo
Fondo de Apoyo para Otorga apoyos a proyectos que fomenten la creación, En 2011 se otorgaron recursos a 574 proyectos por un monto de 3.488,89
la Micro, Pequeña y consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y Mill pesos
Mediana Empresa medianas empresas y las iniciativas de los emprendedores, así
(FONDO PYME) como a aquellos que promuevan la inversión productiva que
permitan generar más y mejores empleos, más y mejores micro,
pequeñas y medianas empresas, y más y mejores
emprendedores
Programa para el El PRODIAT tiene cobertura nacional y su Población Objetivo En 2011 se recibieron 22 solicitudes de apoyo por un monto de 21,1 Mill
Desarrollo de las es:Las personas físicas con actividad empresarial y personas pesos
Industrias de Alta morales constituidas que realizan actividades clasificadas en los
Tecnología (PRODIAT) siguientes subsectores Fabricación de maquinaria y equipo
Asistencia técnica, capacitación y otros servicios relacionados
para reducir el riesgo y los costos hundidos asociados a la
capacitación y consultorías especializadas en la aplicación
industrial de productos y procesos innovadores.
Asistencia técnica, para aumentar la eficiencia en las
decisiones de compra de maquinaria, insumos y servicios de
alta especialización.
Acceso y recursos para obtener información especializada de
la situación actual en los mercados, y de sus tendencias
tecnológicas, productivas y de demanda.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 348
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo
Banca de Fomenta el financiamiento al comercio exterior de las pequeñas y • A través de la incorporación a FCI (Factors Chain International)
Fomento medianas empresas mexicanas exportadoras e importadoras, incorporación se pueden financiar cuentas por cobrar 67 países y
desarrollando productos y programas para este fin; además de también apoyar a las empresas mexicanas que estén importando y
proporcionarles servicios que les permitan diversificar sus mercados e cuyos proveedores requieran la cobertura del riesgo para venderles a
incrementar su competitividad en el exterior través de 260 socios que conforman esta importante red internacional
de empresas de factoraje.
• Con el Programa de Garantía Comprador BANCOMEXT otorga
garantía a las Instituciones Financieras en el Exterior para cubrir el
riesgo de no pago, sobre los financiamientos que otorguen a sus
clientes importadores de bienes y servicios mexicanos.
• Dispone de un red de intermediarios financieros internacionales que
permiten contar con 92 líneas de crédito de contraparte a
instituciones financieras internacionales en 23 países.
Banca de Realiza la promoción y el otorgamiento de los apoyos financieros de la • Líneas de Crédito mayores a 3 millones de dólares.
Empresas Institución entre los participantes de las diferentes actividades relacionadas
con el comercio exterior y la generación de divisas, tiene como fin apoyar a
las empresas que conforman su mercado objetivo a aumentar su Sectores destinatarios del Financiamiento 2011
competitividad a nivel internacional y fortalecer su participación en la
cadena de exportación Turismo
Programas • Turismo 10%
Sectoriales • Maquila de Exportación
Agropecuario
• Sector automotor-Autopartes 12%
• Transporte y Logística
• Eléctrico – Electrónico 19% 59%
Manufacturas
• Energía Minero-Metalúrgico
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 349
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 350
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo
Luego del proceso de privatización del sector siderúrgico en 1991, las empresas
acereras iniciaron la reconversión tecnológica, en la que han invertido 12.690 millones
de dólares
Se estima que entre 2010 y 2015 se invertirán en el sector 12.864 Mill USD
Se generado un entorno de mayor competitividad económica que favorezca Las exportaciones mexicanas han crecido 500%, pasando de alrededor
a todas las empresas; se ha expandido la red de tratados comerciales para de 52 mil millones de dólares en 1993, a casi 300 mil millones de dólares
garantizar el acceso a más mercados. La vasta red de acuerdos y tratados en 2010.
que México ha firmado con 43 naciones, y que en su conjunto representan
cerca del 60% del PIB mundial
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 351
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo
Certificaciones • Las labores de normalización se realizan a través del Comité Técnico de Normalización Nacional de la Industria
Siderúrgica (COTENNIS), órgano que coadyuva en la política de normalización y permite la coordinación de
actividades que en esta materia corresponde realizar a CANACERO
Fuente: CANACERO
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 352
Análisis de países de referencia. México
Capital humano
Factores Ranking
5.01 Matriculación en educación secundaria 71
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 353
Análisis de países de referencia. México
Capital humano
Talento 0,65
0,63
0,60 0,61 Mexico
0,59 0,60
0.50
• Existen más de 745.000 universitarios en las carreras de ingeniería 0,48
0,45
y tecnología, lo que representa la mayor fuente de talento de
ingeniería de América.
Fuente: ProMéxico
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 354
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica
Factores Ranking
12.01 Capacidad de Innovación 75
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 355
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 356
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 357
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 358
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica
Parque de Investigación e Innovación Desarrollos en las áreas de biotecnología, nanotecnología, mecatrónica, tecnologías de información y IP, IES y Centros de
Tecnológica de Monterrey comunicaciones y salud. Investigación
Parque Tecnológico Cuernavaca Especialización en áreas como biotecnología, tecnologías de información, mecátronica y salud. Gobiernos federal y
estatal, e IES
Condominio Tecnológico de Tijuana metrología, automatización, polímeros, mecatrónica, eficiencia energética y materiales avanzados IP, IES y Centros
de Investigación
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 361
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica
El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), • Centro Público de Investigación perteneciente al Sistema CONACYT,
participa activamente en tres actividades de carácter primordial para creado a finales de 1991 a partir de la infraestructura física y humana
México: de lo que fuera el IMIS (Instituto Mexicano de Investigaciones
Siderúrgicas).
Investigación • Enfoca sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico bajo
Materiales Nanoestructurados, Integridad y Diseño, Energías el concepto de mercado y con criterios de rentabilidad, de ahí su figura
Renovables, Simulación Computacional jurídica S. A. de C. V.
• Ha desarrollado un modelo de actuación innovador, el cual le permite
Tecnología e Innovación no sólo operar con autosuficiencia financiera, sino que además logra
Servicios a la industria y al sector gobierno una verdadera vinculación con el sector industrial, con el sector
académico y con otros centros de investigación.
Posgrado
Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales, y Maestría y Doctorado
en Ciencia y Tecnología Ambiental.
PPTO 2012 : $ 164 Mill ps (MEX) PPTO 2012 : $ 912 Mill ps (MEX)
Fuente: CONACYT
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 362
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– Alemania
– Brasil
– México
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 363
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
Alemania Brasil
• Aprendizaje de oficios desde etapas tempranas de la educación en combinación con • Proyecto de Expansión de la Educación Profesional (PROEC) para la expansión,
Capital enseñanza teórica (formación vocacional) gracias al apoyo del Gobierno a las empresas, modernización, mejora y constante actualización de la capacitación profesional en
humano que se responsabilizan de dicha formación Brasil mediante módulos formativos basados en el desarrollo de competencias,
impulsado por la Secretaría de Formación Media y Tecnológica (SEMTEC)
• Inversiones para fortalecimiento de industria por parte de entidades financieras debido a • Fomento de I+D+i con leyes de incentivos fiscales, acceso al crédito en condiciones
la fuerte relación entre industria y sector financiero preferenciales para actividades innovadoras, o subsidios directos a empresas
• Especial relevancia del Instituto Fraunhofer de ciencias aplicadas, con 17 institutos • Facilitación del acceso crediticio para la compra de equipamientos
especializados; gran receptor de inversión extranjera, 169 proyectos en 2008-2011 • Programas específicos para fortalecer la competitividad de sectores con potencial
• Fortalecimiento de PYMES a base de fomentar, fortalecer y facilitar la innovación, el exportador o capacidad de generar retornos positivos sobre otros sectores de la
Fortalecimient emprendimiento, las oportunidades en el extranjero, la reducción de burocracia, la estructura industrial (p.e. depreciación acelerada en bienes de capital)
o, promoción e disponibilidad de mano de obra cualificada y la eficiencia (p.e. disposición de fondos de • Aportación de recursos para proyectos de ampliación de capacidad, modernización e
financiación de coste reducido, así como la posibilidad de obtener garantías públicas) innovación de la industria y los servicios
innovación • Fomento y financiación de investigación en universidades, colaboración interdisciplinar, • Promoción de exportaciones mediante seguros de crédito, Centros de Negocios para
sectorial intercambio de información y networking, colaboración entre industria y ciencia, así como inserción internacional y portales para exportadores entre otros instrumentos
el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de investigación • Apoyo a APLs articulando esfuerzos de diferentes actores y agentes locales
• Programa Leading-edge para financiar clústeres centrados en tecnologías avanzadas vinculados con la producción para identificar sus necesidades y darles respuesta a
(deben cooperar de forma estructurada a lo largo de toda la cadena de innovación) través de los instrumentos de apoyo existentes o creando proyectos de dinamización
• Programa Innovision (Bremen) para fortalecer clústeres existentes, expandir la
investigación y crear un entorno adecuado para fomentar la innovación
Infraestructura • Apoyo gubernamental hacia el desarrollo de tecnologías verdes • Incremento de la tasa de inversión pública en infraestructura logística, energética,
social y urbana
y
• Incentivos a la inversión privada en distintos sectores seleccionados (p.e. ferrocarril,
sostenibilidad petróleo y gas o vivienda)
• Creación de un entorno estable y con visión a largo plazo que aporte la confianza • Mejora del ambiente de inversiones a través de la reforma del marco regulatorio
necesaria para la inversión y actividad económica • Reducción selectiva de impuestos para diversos sectores y actividades y medidas de
Marco • Marco normativo especialmente exigente en materia medioambiental para la industria consolidación fiscal a largo plazo de las cuentas públicas (p.e. desgravación de
normativo y siderúrgica: Provoca pérdida de competitividad el sector europeo compras de acero nacional para construcción civil)
regulador • Creación de Ley de Innovación que actúa en la relación Universidad-Instituto de
Investigación-Empresa posibilitando que cierren acuerdos de colaboración para la
creación de nuevos productos y procesos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 364
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado
Capital • Programa de Apoyo a la Educación Industrial • Cuenta con el mayor capital humano de América así como con el mayor desarrollo
- 4 sub-programas: Instituto de apoyo al establecimiento de negocios, Innovación de de ingenieros por cada 1000 habitantes
humano Métodos empleando equipamientos, Cooperativa de Educación industrial en I+D
• Impulso de las nuevas tecnologías, la formación, la innovación y la cooperación • Plan Nacional Desarrollo 2007-2012: Apoyo a las actividades científicas, tecnológicas
internacional y de innovación
• Fomento de 17 nuevos motores de crecimiento en 3 sectores: Tecnologías verdes, High- • Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECITI):
technology, Servicios de valor añadido Apropiación social del conocimiento y la innovación. Incluye:
• Ampliación de la financiación a las PYMES, a través de la expansión de las políticas de • Estrategia de fortalecimiento de la cadena de educación, ciencia básica y
créditos y esquemas de avales, e involucración en proyectos de I+D a gran escala y con aplicada, tecnología e innovación a través de Programas Nacionales de
la colaboración de empresas punteras e institutos de investigación Postgrados de Calidad, revisión de becas y nuevos convenios con instituciones
• Programa Industrial de I+D de ITEP (Korea Institute of Industrial Technology Evaluation privadas de investigación
Fortalecimiento & Planning): Promoción de la competitividad industrial tecnológica (subsidios de I+D a • Estrategia de descentralización de actividades científicas, tecnológicas y de
las empresas, universidades e institutos de investigación) innovación hacia entidades federativas y empleo de fondos regionales para el
promoción e • Establecimiento de Programas Internacionales conjuntos de I+D y Acuerdos desarrollo científico, tecnológico y de innovación
innovación Multilaterales • Estrategia para fomento de una mayor financiación de ciencia básica aplicada,
sectorial • Programa de Innovación Regional de ITEP (Korea Institute of Industrial Technology tecnología e innovación mediante creación de comités técnicos y fondos
Evaluation & Planning): Desarrollo equilibrado de Corea del Sur mediante la promoción sectoriales
de las industrias regionales y los clústeres de innovación para fomentar la competitividad • Estrategia para evaluación de la aplicación de los recursos públicos destinados a
• Programa de Innovación de Ciudades Clúster: Apoyo a un grupo de grandes complejos formación, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación mediante
industriales en centros regionales para convertirlos de centros de producción a sistemas comités de evaluación, desarrollo de evaluadores y de un sistema integrado de
de innovación regional (involucra a ministerios, centros de investigación científica, información
centros de excelencia, agencias regionales de innovación y otros complejos industriales)
• Clúster astillero especialmente relevante en el país, siendo apoyado por el Gobierno,
institutos de colaboración e instituciones de educación e investigación
Infraestructura • Programa de Construcción de Infraestructura Industrial de ITEP (Korea Institute of • Mayor inversión en infraestructura científica, tecnológica e innovación que ha
Industrial Technology Evaluation & Planning) para promocionar la innovación industrial permitido emplazar en el país parques tecnológicos dedicados a manufactura
y tecnológica avanzada y mecatrónica (Incluido en el PECITI)
sostenibilidad
• Apoyo a la desregularización, liberalización, privatización y globalización en los ‘90 • Apoyo a la competitividad y vocación exportadora: Secretaría de Economía (Fondo
Marco (apertura al comercio y la IED) PYME y Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)
• Las políticas van encaminadas hacia la inversión para tecnologías emergentes, para fortalecimiento aparato productivo) , Bancomext (Banca de Fomento y Banca de
normativo y promover la comercialización de nuevas tecnologías, formar investigadores e ingenieros, Empresas) y ProMexico (apoyo a 22 rubros para participación economía
regulador promover un sistema de innovación a nivel regional y fortalecer la cooperación internacional)
internacional
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 365
Análisis de países de referencia. Comparativa indicadores competitividad
Colombia es el país con menor IDH (0,72) en 2011, al igual que el mayor receptor neto
de inversión extranjera directa y aquel cuyo PIB más ha crecido entre 2007 y 2011
Por el contrario la productividad de cada hora trabajada es la más baja de los países
comparados (México tiene una productividad de 17 USD de PIB/hora trabajada vs 8 en
Colombia)
Comparativa indicadores de competitividad (2011)
4,4% 4,2%
3,5%
Crecimiento
PIB 2007- 1,2% 1,5%
2011 (%)
55
PIB por hora
trabajada1) 28
(USD/h 17
8
trabajada) n.d.
4,0%
3,5%
IED neta
2,0%
como % PIB 1,1%
0,4%
39%
32% 34%
Valor 28% 28%
Agregado
Industria
(% s/PIB)
1.205
Consumo de 538
acero
(kg acero/per 131 158
69
capita)
8.900
Consumo de
6.779
energía
(kWh per 2.206
1.047 1.943
capita)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 367
Análisis de países de referencia. Comparativa indicadores competitividad
Gasto público
Indicadores
en educación
(% s/PIB)
Nº de alumnos 28 28
22 21
por profesor
13
(primaria +
secimd)
126
Índice facilidad
negocios 42 53
Indicadores marco
19
normativo y reg.
(1=óptimo) 8
119
Tiempo para
abrir negocio
(días) 14 15 7 9
75%
Tasa tributaria 67%
47% 53%
total
(% s/benef 30%
operativos)
Fuente: UNIDO, World Bank, OECD statistics, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 368
Análisis de países de referencia. Comparativa indicadores competitividad
29%
Exportaciones
alta tecnología 15% 17%
(% s/exportación 11%
5%
manufactura)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 369
Análisis de países de referencia. Comparativa indicadores competitividad
100,0
79,3
Carreteras
pavimentas 36,1
(% total) 14,4 18,2
Sostenibilidad
36,9
Tráfico
marítimo 14,6
18,5
conten. (TEU 8,1
2,4
uds. equiv 20 p)
9,6 10,4
Emisiones CO2
per capita 4,3
(kg per capita) 1,5 2,1
Contaminantes 0,2
hídricos 0,1
0,1
(kg DBO/dia
/trabajador n.d. n.d.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 370
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– País Vasco
– Gujarat
– Emilia Romagna
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 371
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
El País Vasco es la región con mayor renta per cápita de España y menor tasa de desempleo, siendo la 2ª
región en industria y líder en sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero
• Es la región española con mayor peso industrial (25% s/PIB) y la única considerada como de alta
competitividad a nivel europeo
Aspectos Los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero vasco suponen un 10% del PIB y del empleo regional,
Generales siendo los sectores vascos con mayor impacto a nivel mundial
• La cadena de valor del sector conforma un verdadero cluster que cubre toda la cadena de valor desde
la producción básica de acero hasta la transformación
Frente a una balanza comercial negativa estatal, la CAPV presenta resultados positivos debido
especialmente a la actividad exportadora de la cadena siderúrgica, metalmecánica y derivada (67% s total
exportaciones en la CAPV vs 39% en el caso de España
Sector • Igualmente, la CAPV cuenta con una actividad exportadora más activa (31% s/ PIB vs 19%)
Siderúgico
Sector Metal
Mecánico
Sector
Astillero
Políticas
Públicas
Conclusiones
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 372
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
País Vasco es la región con mayor renta per cápita de España y menor tasa de desempleo,
siendo la 2ª región en industria y líder en siderurgia, metalmecánica y astillero
Es la región española con mayor peso industrial (25% s/PIB) y la única considerada como de alta
competitividad a nivel europeo
Principales características de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV)
• Superficie: 7.200 km2
• Población (2011): 2,2 Mill personas
• Principales ciudades: Bilbao (0,5 Mill hab); Vitoria (0,2 Mill), San Sebastián (0,2 Mill Hab)
• PIB per capita (2011): 134% sobre media europea
• Región clasificada como de alta competitividad según la UE (única en España)
Distribución sectores PIB CAPV (2010; Peso relativo de la CAPV sobre España y posición de la
% s total regional) región a nivel nacional (2011;% s total nacional)
Construcción Sector primario
PIB 6,2% 5º
8%
Industria 1% Gasto en I+D 9,3% 3º
25%
67% Exportaciones 9,4%
Servicios 2º
Industria 10,4%
1º
Evolución tasa de desempleo (2008-2011; % sobre pobl. activa) Sector astillero 21,1%
1º
25% Productos metálicos 21,4%
España
20% Maquinaria y equipos 23,1% 1º
+80%
15% CAPV
10% Producción siderúrgica 25,0% 1º
+74% Zona Euro
5%
2008 2009 2010 2011 Peso en población: 4,5%
Fuente: INE, EUSTAT, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 373
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero vasco suponen un 10% del PIB y
del empleo regional, siendo los sectores vascos con mayor impacto a nivel mundial
La cadena de valor del sector conforma un verdadero cluster que cubre toda la cadena de
valor desde la producción básica de acero hasta la transformación
Alcance cadena de valor siderúrgica y metalmecánica de la CAPV
Cuota mundial export (%; 2007)
Ingenierías, proveedores tecnológicos y de equipos
0,7 Motores y equipos
Fusión Colada
Colada Laminación Tratamiento Acabado Medio
Medio Construcción
Materias Fusión Continua
Continua térmico
Acabado ambiente
ambiente Metales y manufactura
primas Construcción 0,6
Automoción
Proveedores deinsumos
Maquinaria pesada
Sectores de consumo
Electrodos
Materias primas Automoción Naval 0,5 Material de construcción
Ferro-
aleaciones Maquinaria Equipos marinos
Logistica Ferroviario: 0,4
Gases/energía Refractarios Materias Acería Laminación Acabado Transformación
Petro- Automoción
primas química Aeronáutico Tecnología de producción
Fuentes
0,3
Refractarios energía Naval
Energía, packaging y Vehículo aeroespacial Energía
Ferroaleaciones
Olarra Aramendi Pradera Ulma
Energía, aplicaciones
0,2
Gases Gerdau-Sidenor Bandas de Acero Lanik Sidenor Calibrados packaging y electrónicas:
Alimentación
ArcelorMittal Condesa Nueva Incal Rugui aplicaciones 0,1
Logística Tubacex Aratubo S.Izaguirre Layde electrónicas Iluminación y eq. electrico
Tubos Reunidos Talsa Tremefil Arania Petroquímica
Celsa (Nervacero) Losal Vexco Aceros Ormazabal
0,0
… Maquinaria
CSN Aulasa Ucín -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Frente a una balanza comercial negativa a nivel español, la CAPV presenta resultados
positivos debido a la actividad exportadora de la cadena siderúrgica, metalmecánica y
derivada (67% sobre exportaciones totales en la CAPV vs 39% en el caso de España)
Igualmente, la CAPV cuenta con una actividad exportadora más activa (31% s/ PIB vs 19%)
Comercio exterior comparado Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) vs España
(2009-2011; Mill EUR y % s/total exportaciones)
Exportaciones CAPV (2011):
31% sobre PIB
21.077 +23% Metales y manufacturas
17.875 17.110 Resto sectores 26%
14.945 15.430 33%
+22% 12.294
22%
19%
Material transporte y partes
Maquinas y aparatos
2009 2010 2011
El sector siderúrgico vasco es un sector maduro que cuenta con estructuras ya montadas que realizan
actividades de estrategia clúster
Sector
Siderúrgico
Actualmente hay dos centros tecnológicos (incluyendo el AMBCRC, el centro estrella de la siderurgia vasca),
dos acerías con departamento o centro de I+D y una universidad realizando proyectos de I+D en el ámbito
siderúrgico en la CAPV
• En 2010 el gasto en I+D del sector fue de 35 mill EUR lo que supone el 2,5% de su facturación
• Los centros tecnológicos y universidades en la CAPV han desarrollado actividades que cubren toda la
cadena de valor siderúrgica
El sector metalmecánico vasco ha soportado mejor la crisis (caída del 20% del VAB frente a 29% de
Sector Metal facturación) debido a un tamaño medio menor, a la apuesta tecnológica, a una gran
Mecánico internacionalización y a la plena autonomía para la toma de decisiones
• El sector productor de tubos está muy concentrado (IC5: 85%), siendo el resto muy atomizados
Sector
Astillero En la CAPV existen tres centros con especialización en la industria metalmecánica, ofreciendo formación
avanzada y personalizada e investigación aplicada
Políticas • Destaca el modelo del IMH cuyos ciclos formativos son diseñados por las industrias clientes
Públicas
Conclusiones
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 376
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Compañías de Compañías de
aprovisionamiento de Productores de planos de acero al C (3 plantas; 2,4 Mill tn capacidad;1.600 personas) distribución de los – Plantas de planos: Productos de bajo valor
los Grupos o Grupos o distribuidores
proveedores externos externos
añadido pero con mercados clientes diversificados
Productores de aceros especiales e inox (2 plantas; 1,2 Mill tn capacidad;800 personas)
(construcción, Sector automotor, industria)
• Plantas productivas propiedad de grandes
Evolución producción-consumo de acero Evolución EBITDA siderúrgicas CAPV multinacionales o empresas españolas: ningún centro
CAPV (2007-2011; miles Tn) (2008-20110; % ventas netas) de decisión en la CAPV: 5 plantas de ArcelorMittal, 2
de Grupo Celsa, 2 de Grupo Gallardo, 1 de Riva Group
6,2 Producción 5% 0% y 1 de Gerdau
5,9 5,8 6,0 24% 16%
5,6 Consumo 16% • Abastecimiento y comercialización dependen de las
5,2 8% 11%
14% estrategias de las compañías propietarias de las
4,5 plantas
4,1
3,5
3,8 • Principales hechos recientes:
70% 65% 73% – Operaciones de regulación de empleo parcial y
permanente en todas las empresas
– Dificultades para exportación por políticas
-3% corporativas
– Acciones públicas de apoyo:
2008 2009 2010 – Ayudas del gobierno regional para inversiones
en plantas con compromiso mantenimiento
EBITDA Personal
2007 2008 2009 2010 2011 producción
Otros gastos Mat primas
– Apoyo a actividades de I+D: Centro
Fuente: EUSTAT, Análisis Idom Consulting
ArcelorMittal, programas de I+D específicos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 377
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Plataforma tecnológica apoyada Lugar de encuentro abierto a los distintos • Innovación Tecnológica • Comités técnicos para investigación en diferentes áreas:
por el Ministerio de Ciencia e agentes implicados directa o indirectamente • Desarrollo Sostenible – Sector automotor
Platea Innovación y UNESID con el sector acero; comités formados por • Genérico Sector – Energía
empresas, universidades, Administraciones, – Construcción
centros tecnológicos y agentes sociales – Medio Ambiente
– RRHH
Asociación de Trefiladores de 43 trefiladores de acero a nivel estatal, más • Internacionalización • Presentación de los productos de los asociados a centros de información, organismos,
ATA Acero otros socios colaboradores (fabricantes de oficinas comerciales de España en el extranjero, y sobre todo a clientes tanto nacionales,
equipos y servicios) como internacionales, con el fin de fomentar el comercio tanto nacional como internacional
Organismos actuales
Asociación Española de 180 grupos industriales y 14 asociaciones • Internacionalización • Representación y promoción de empresas del sector, incluyendo:
Fabricantes de Bienes de Equipo sectoriales, representando a 400 empresas • Innovación Tecnológica – Identificación y análisis de proyectos
• Genérico Sector – Selección de fabricantes más adecuados
Sercobe – Apoyo a las propuestas con la mejor solución financiera posible
– Colaboración con Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Economía, Asuntos
Exteriores y Medio Ambiente, y con el ICEX
Asociación dedicada al estudio y 8 compañías siderúrgicas que cuentan con 13 • Desarrollo Sostenible • Estudio de las instalaciones y procesos en la mejora medioambiental
gestión de la innovación plantas industriales en la CAPV • Genérico Sector • Foro de encuentro del Sector
medioambiental en el sector • Tratamiento del polvo de acería y utilización de escorias
ACYMA siderúrgico de la CAPV • Estudio del reciclaje de materiales y subproductos
• Difusión de los valores del acero
• Estudios de investigación con la UPV y Centros Tecnológicos
Federación Española de Más de 200 empresas del sector de la • Innovación en gestión • Difusión de información general (laboral, fiscal y medioambiental), relacionada a ayudas y
Recuperación y Reciclaje recuperación y el reciclaje • Genérico Sector novedades legislativas, etc.
FER • Estudios
• Cursos formativos gratuitos para socios
• Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 378
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Actualmente hay dos centros tecnológicos, dos acerías con departamento o centro de
I+D y una universidad realizando proyectos de I+D en el ámbito siderúrgico en la CAPV
En 2010 el gasto en I+D del sector fue de 35 mill EUR (2,5% de su facturación)
Mapa de la I+D en siderurgia de la CAPV
Centro I+D ArcelorMittal Ceit (IK4)
Tecnalia
Centro I+D Gerdau Sidenor Personal 50 investigadores dedicados al Área de
Personal 46 personas Siderurgia
Equipo Tecnología para evaluar inclusiones en el acero Equipo Tecnologías de fabricación, transformación y
(ej: equipos de ultrasonido) e instalaciones de medioambiente: nanotecnología, CSP,
simulación de procesos (ej: plastómetro gleeble) automatización, software diseño procesos,
etc.
Líneas • Diseño de nuevas calidades de acero especial
I+D para diferentes sectores:. Líneas • Control de propiedades mecánicas y calidad
• Modelización y control de procesos de I+D • Eco-diseño de procesos (eficiencia
fabricación: fusión, solidificación, energética)
calentamiento, conformado y tratamientos • Gestión de ruidos, polvo y residuos
térmicos
• Control de calidad y protección del
medioambiente
• Gasto I+D: 35 mill EUR
Inversión I+D
siderurgia • Peso sobre facturación sector: 0,28%
CAPV (2010) • Peso sobre gasto I+D total CAPV: 2,50% Centros tecnológicos
Acerías con departamento I+D
Fuente: Eustat, Análisis Idom Consulting Ingenierías / fabricantes de equipos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 379
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Presencia Estrategia
Implicación en
consolidada- Activos industrial
sociedad
“estado-del-arte” definida
• Una de las mayores compañías en • Estrategia en Euskadi apoyada en plantas • Compras: El 30%-40% de la compra
Euskadi, con más de 3.500 productivas de alto rendimiento que son de ArcelorMittal Euskadi se realiza a
empleados benchmark en innovación y excelencia proveedores regionales
• Grupo siderúrgico con mayor operacional: • Medio ambiente: Principios de Calidad
presencia en Euskadi a través de 12 −Largos: Mantenimiento de instalaciones Total y Desarrollo Sostenible, siendo
plantas: 5 plantas productivas (3 de ―estado del arte‖ en Zumarraga, Olaberria AM Sestao “Premio Europeo de
largos, 2 de planos), 2 plantas de y Bergara Medio Ambiente a la Empresa,
trasformación, 4 centros de −Planos: Sección PV 2009-2010”
distribución y uno mixto • Educación: Colaboraciones con
−Transformación de Sestao de una
• Las plantas en Euskadi concentran capacidad productiva de 0,9 Mill. tm en Universidades, Centros Tecnológicos
el 45% de la producción de acero 2005 a 1,8 Mill. tm en 2008 de Metalurgia y Centros de Formación
crudo en España de ArcelorMittal, −Esfuerzo de Etxebarri para mantener Profesional
si bien se han visto afectadas en la condición de benchmark • Economía: Fundador de IZAITE2)
2009 por la caída de la demanda en la producción de hojalata
(reducción de la producción de 3,7 • Cultura: Patrono estratégico del
mill. t a 2,5 mill. t) −AM3S1): Mayor red de distribución en Museo Guggenheim
España, con sede en Euskadi
1) AM3S: Steel Solutions and Services
2) IZAITE: Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibilidad
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 380
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Plantas
locales AM
Centro I+D+i
“ArcelorMittal Basque
Apuesta Country Research Apuesta
ArcelorMittal Centre” Gobierno Vasco
• Creación de un centro de Cluster • Apoyo en la creación del
Red global siderúrgico
I+D+i en Euskadi que partners AM: vasco: centro de excelencia de
desarrolle actividades world- Ingenierías Ingenierías I+D+i siderúrgico,
class en diferentes ámbitos, Proveedores Proveedores incorporando el expertise y
Clientes Productores
integrando el conocimiento y capacidades de la RVCTI y
Otros Clientes
capacidades de su red Otros
del cluster siderúrgico vasco
mundial de partners • Apoyo al liderazgo sostenible
• Desarrollo de proyectos de de las plantas de
I+D+i en las plantas ArcelorMittal en Euskadi a
productivas sitas en Euskadi través del desarrollo de I+D+i
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 381
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
De esta manera aprovecha al máximo las capacidades propias de AM y de la RVCTI y se conecta con el tejido
industrial vasco (energía, automoción, construcción, etc.)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 382
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
TECNALIA Cuenta con un área siderúrgica y metalmecánica que se divide en las siguientes • Eficiencia en procesos:
especialidades complementarias: • Mejora calidad
• Labein Tecnalia • Incremento de la productividad
• Simulación.Modelos predictivos • Medio ambiente:
• Conocimientos del proceso y sus variables • Reciclado
• Inasmet Tecnalia • Reducción de emisiones
• Estudios físicos de fabricación en estado líquido y sólido • Eficiencia energética
• Caracterización de aceros y materiales del proceso (instalaciones y • Desarrollo de productos:
residuos) • Fabricabilidad
• Robotiker Tecnalia • Ciclo de vida
• Garantía de calidad • Prestaciones
• Control de procesos
UPV Cuenta con un área de metalúrgia y productos metálicos para dar apoyo en • Metalurgia física:
materia de investigación a la industría centrada en la transformación de metales • Aleaciones con Memoria de forma avanzada
• Compuestos intermetálicos para alta temperatura
• Estudio a escala micro y nano métrica de las aleaciones con
memoria de forma y su aplicación a MEMS y NEMS
Univ. Dentro de sus 5 áreas de gestión de I+D se encuentra el Área Tecnológica • Comportamiento mecánico y diseño de producto
MONDRAGON • Ciencia, tecnología y procesos de transformación de materiales
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 383
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
El sector metalmecánico vasco ha soportado mejor la crisis (caída del 20% del VAB
frente a 29% de facturación) debido a un tamaño medio menor, a la apuesta tecnológica,
a una gran internacionalización y a la plena autonomía para la toma de decisiones
El sector productor de tubos está muy concentrado (IC5: 85%), siendo el resto muy atomizados
Principales características del sector metalmecánico
Subsector Facturación Principales empresas Tipología empresas Internacionalización (2011; % Índice
(2010) exportación sobre ventas) concentración1)
Tubería metálica 1.701 Mill EUR Tubos Reunidos, Tubacex, Grupo • TR y Tubacex cotizan en Bolsa • Exportaciones: 80-90% sobre ventas para TR
Condesa, STS, Hijos de Juan de Garay • Resto: núcleo en la CAPV y Tubacex; 30-40% resto 85%
• Presencia productiva en EEUU y Europa
Estructuras y 1.249 Mill EUR Grupo Ulma, Laminados Velasco, • Empresas locales • Exportación media-baja: 20-30% • N.d.
galvanizado CromoDuro
Materiales 2.065 Mill EUR Grupo Ormazabal (Velantia), Arteche, • 3 grandes grupos locales, presencia • Exportación muy alta: 75-80%
eléctricos Ingeteam de multinacionales (ABB, Alstom) y • Implantación productiva en el extranjero 42%
PYMES locales
Materiales para 1.382 Mill EUR Nervión Montajes y Mantenimientos, Ulma • Empresas locales • Exportación media-baja: 30-40%
construcción Materiales de Construcción 45%
Bienes de capital 5.558 Mill EUR Talleres Jaso Industrial, Sarralle Equipos • Empresas locales • Exportación muy alta: 75-80%
Siderúrgicos, Lagun Artea • Proceso incipiente de implantación fuera 30%
Máquina 727 Mill EUR Danobat, Fagor Arrasate, Ona • Empresas locales • Exportación alta: 72%
herramienta Electroerosion, Zayer • Presencia productiva en Asia y LatAm 33%
Instituto de Centro de Formación e innovación tecnológica al servicio de la • Máquina herramienta • Diseño de ciclos formativos de
Máquina industria: FP con las necesidades
Herramienta • Objetivo: Convertirse en referente en fabricación mecánica en industriales
Europa • Oferta de «Ingeniería en
(IMH)
• Organismo intermedio de innovación, entidades que fomentan la alternancia»: formación en
cooperación empresarial y la transferencia de conocimiento y ingeniería + trabajo en planta
aplicaciones tecnológicas
• Responsable de la formación del sector de máquinas-
herramienta, integra al sector privado (Cluster de la Máquina
Herramienta Vasca) y al sector público (Gobierno Vasco) para el
diseño de planes formativos adaptados a la realidad industrial
• Centro Nacional de Referencia en Fabricación Mecánica
Azterlan Centro Tecnológico privado acreditado como Centro Sectorial de • Proveedores de Sector automotor • Acuerdo con universidades y
investigación en metalurgia y tecnologías de transformación: • Proveedores del sector eléctrico centros tecnológicos del
• Áreas de investigación principales: materiales metálicos de • Bienes de equipo extranjero para el intercambio
nueva generación, sostenibilidad y medio ambiente y procesos • Sector energías renovables, energía eólica de personas
avanzados de conformado • Medios avanzados en
• Formación: Actividades formativas específicamente dirigidas a metrología y análisis químico
empresas, y cursos de especialización en fundición • Homologado como entidad
acreditada
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 385
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Aspectos
Generales
Sector
Siderúgico
Sector Metal
Mecánico
El clúster marítimo vasco está formado por 164 empresas que sumaron una facturación de 701 Mill EUR y
una plantilla de 3.965 personas en 2011
• Pese a la demanda decreciente de nuevos buques, generalizada en la UE y agravada en España, el
sector marítimo vasco mantiene EBITDAS positivos y disminuye a menor ritmo
El sector siderúrgico vasco es un sector maduro que cuenta con estructuras ya montadas que realizan
Sector actividades de estrategia clúster
Astillero
El sector astillero vasco está ejecutando desde 2009 un Plan Estratégico con el objetivo de adaptar al sector a
un nuevo contexto con caída de la demanda interna, mayor competitividad global y requerimientos especiales
• Previamente, se habían identificado los nichos de mercado y geografías prioritarias
En materia de formación específica para el sector naval, en la CAPV se identifican dos agentes principales: la
Escuela Técnica Superior Naval de la Universidad del País Vasco y el Fondo de Formación Euskadi, con un
enfoque de capacitación profesional específica
Políticas
Públicas
Conclusiones
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 386
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
El clúster marítimo vasco está formado por 164 empresas que sumaron una
facturación de 701 Mill EUR y una plantilla de 3.965 personas en 2011
Pese a la demanda decreciente de nuevos buques, generalizada en la UE y agravada en
España, el sector marítimo vasco mantiene EBITDAS positivos y disminuye a menor ritmo
Evolución del sector marítimo vasco
Principales cifras del cluster marítimo vasco (2011) (2008 – 2011; mCGT de tonelaje ponderado)
404
Tipología Nº Facturación Nº empleados Principales
empresas empresas equiv. equivalentes empresas 351
(2011) (2011)
Astilleros 8 361 Mill EUR 687 La Naval de Sestao,
335 237
Astilleros Murueta, Resto España 270
Astilleros Zamacona (83%)
(77%) 175
Armadores 6 180 Mill EUR 1.894 178
ANABAC de Bermeo,
buques (75%) 128
pesqueros Arguibia de Pasajes,
Garela de Donostia, (73%)
OPPAO en Ondarroa 69 81 59 47
CAPV (23%) (27%)
(17%) (25%)
Empresas 146 106 Mill EUR 1.095 Guascor, AMPO,
auxiliares Babcock Montajes, 2008 2009 2010 2011
Ingeteam, Sener
Armadores 4 53,7 Mill EUR 274
Evolución EBITDA empresas construcción naval CAPV
Naviera del Nervión,
buques Naviera Murueta, (2008-20110; % ventas netas)
mercantes
Remolcadores 10% 6% 6%
Ibaizabal 5% 5% 10%
9% 8% 9%
TOTAL 164 701 Mill EUR 3.965 EBITDA
SECTOR Otros gastos
76% 80% 75% Personal
Mat primas
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Análisis de regiones de referencia. País Vasco
El sector astillero vasco está ejecutando desde 2009 un Plan Estratégico con el
objetivo de adaptar al sector a un nuevo contexto con caída de la demanda interna,
mayor competitividad global y requerimientos especiales
Previamente, se habían identificado los nichos de mercado y geografías prioritarias
Plan Estratégico Cluster Marítimo Vasco 2009-2012: Ejes y objetivos estratégicos
Ejes Estratégicos Principales objetivos estratégicos Ejemplos de actuación
Financiación y • Promover y ayudar a la implantación de estructuras financieras y • Campañas público-privadas de captación de armadoras y
Nichos identificados fiscalidad fiscales que faciliten el acceso a nuevas contrataciones navieras para que se instalen en la CAPV
El sistema de innovación del clúster marítimo vasco cuenta con unos agentes
productivos que disponen de apoyo técnico y científico y financiación pública para
desarrollar sus proyectos
Los principales grupos de trabajo se centran en los segmentos off-shore, militar naval y local
en la provincia de Gipuzkoa
Cluster Naval del País Vasco: Sistema de innovación y principales grupos de trabajo
FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS • Grupo OFFSHORE: El objetivo de este grupo es trabajar de forma
• Ministerio de Industria, Gobierno de España
colaborativa entre todos los agentes del cluster y promover el sector off-shore
• Departamento de Industria, Gobierno Vasco
en el País Vasco
• Grupo Construcción Militar Naval: Grupo para responder a las necesidades
AGENTES CLUSTER MARÍTIMO VASCO del sector de construcción militar naval, identificado como de especial interés
• ADIMDE – Asociación para la Industria
y con grandes oportunidades por el Cluster Marítimo Vasco
Marítima Vasca
• Asociación Cluster Marítimo Vasco • Grupo de Empresas de la provincia de Gipuzkoa: Grupo que pretende
• Astilleros: Balenciaga, Ibaizabal, Zamakona, fomentar la acción compartida de los astilleros y empresas asociadas
La Naval, Murueta
ubicadas en la provincia de Gipuzkoa para potenciar la capacidad de los
• Empresas de servicios: Sener
• Empresas proveedoras: Guascor, Vicinay astilleros locales
SOCIOS TECNOLÓGICOS
• AZTI -.Centro Tecnológico Marino
• Universidad del País Vasco
– Grado en Ingeniería Marina – Diseño de los cursos según mapa de necesidades formativas del
sector naval vasco
– Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
– Ofrece capacitación profesional, cursos a medida y cursos de
reciclaje para todos los niveles de la empresa náutica
• Universidad de Deusto: Master en Gestión de Empresas – Principales acciones formativas:
Marítimo-Portuarias y Derecho Marítimo
– Calderería y conformado de tubos
– Riesgos específicos del sector naval
– Soldadura, incluyendo homologación y recalificación profesional
– Desarrollo competencial de mandos intermedios
– Idiomas
– Manejo de equipos de elevación y transporte
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Análisis de regiones de referencia. País Vasco
El País Vasco ha seguido desde la etapa de la reconversión una política industrial activa e independiente de
Sector cambios políticos con el objetivo de mantener y reforzar el sector industrial, visto como elemento tractor del
Astillero
desarrollo del país…
• …situándose en la actualidad por encima de la media europea en todos los indicadores de I+D
La RVCTI tiene como objetivo promover la coordinación de todos los agentes y articular las demandas del tejido
productivo con las capacidades del sistema
• Para dar respuesta a esos retos, se estructura en 3 subsistemas: Científico y Universitario, Desarrollo
Políticas Tecnológico e Innovación y Apoyo a la Innovación, de carácter transversal
públicas
El contexto económico actual vasco tiene su origen en las reformas generadas mediante
la aplicación de políticas industriales para superar la crisis industrial durante los años 80
Uno de los principales desencadenantes de la crisis fue el diseño del tejido industrial enfocado a
un mercado interior en una coyuntura de escasa apertura de la economía vasca y española
Gestión de la crisis y reconversión industrial en el País Vasco (Años 80-90)
• Facilitación de la financiación de nuevos proyectos de base tecnológica mediante la
Relanzamiento concesión de garantías a las empresas que lo necesitaban
laboral • Revitalización de zonas industriales más afectadas por la crisis
• Fomento a la contratación de desempleados de larga duración mediante ayudas
fiscales
Crisis industrial profunda en
España a finales de los 70 e • Definición de una metodología de competitividad basada en el desarrollo de «clusters»
inicios de los 80, agravada en como base del posterior desarrollo industrial del País Vasco
Programa de • Previamente, se había realizado un estudio de la posición y los factores
el País Vasco (Tasa de
desempleo de 27% en 1983-
clusterización competitivos de la CAPV
85; renta per capita 1985: 85% • Trabajo de análisis por Michael Porter y su equipo para la caracterización de
de la renta europea): clusteres sectoriales en el País Vasco y apoyo a la creación de asociaciones
cluster
• Motivos externos: crisis del Políticas
petróleo (1973) Actividades • Fomento de nuevas iniciativas empresariales de carácter innovador y con alto
públicas de componente tecnológico para diversificar el tejido industrial y dinamizar el mercado
• Motivos internos: promoción Emprendedoras de
laboral: Apoyo a la creación de spin-offs con base tecnológica (creación de centros
• Brusca apertura de la industrial valor añadido empresariales e incubadoras empresariales)
autárquica economía
española a la economía • Diseño de condiciones favorables de impulso del desarrollo económico de las zonas
de mercado especialmente desfavorecidas: Planes especiales de reconversión de las zonas más
• Sobrecapacidad Dinamización afectadas por la crisis, apoyando implantación de empresas mediante ayudas directas
productiva y apoyo impositivo
empresarial
• Falta de productividad y • Creación de infraestructuras físicas y tecnológicas adecuadas: Creación de Centros
competitividad Tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 392
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Las políticas públicas aplicadas han ido evolucionando desde la generación de oferta
tecnológica a principios de los 80 hasta la política actualmente vigente de orientación
a la consecución de resultados en la actividad innovadora
• Situación de crisis industrial: • Creación en 1997 de la RVCTI, que • PCTI 2010 (2007)
– Región en declive integra a las universidades y centros – Objetivo principal: Situar a la
– Gasto en I+D: 0,07% PIB vs 0,3% tecnológicos CAPV como un referente en
en España • Puesta en marcha de programas innovación en Europa
• Apuesta estratégica por la industria y tecnológicos sectoriales y programas • Mayor orientación a la obtención de
creación de las bases de la Red Vasca de investigación básica resultados, mediante el empleo de
de Ciencia, Tecnología e Innovación • Desarrollo del Plan Vasco de Ciencia, indicadores cuantitativos y
(RVCTI): Tecnología e Innovación (PCTI) cualitativos
– Desarrollo de políticas científicas – Objetivo principal: Consolidar a • Ampliación del concepto de
(orientadas a la investigación la CAPV como un país innovador innovación, abarcando otros tipos de
básica en Universidad) y y aproximar la investigación innovación: marketing, organización,
tecnológicas (centradas en el tejido básica y la aplicada capital humano
productivo) muy diferenciadas – Apuesta por la investigación • Apuesta por la diversificación del
– Creación de centros tecnológicos y estratégica: Investigación básica tejido productivo vasco, incorporando:
otra infraestructura necesaria que serviría de instrumento de – Biociencias
– Apoyo a la creación y diversificación sectorial de la – Nanociencias
mantenimiento de unidades de I+D economía vasca en ámbitos – Energías alternativas
en las empresas intensivos de conocimiento – Electrónica para el transporte
inteligente
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 393
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
678
• Valorización de la industria como base de la economía
productiva en un entorno competitivo global
26%
• Adaptación a cada contexto económico y a las 500
tendencias globales 440
avances científicos
2,1% 6,2%
• Visión de la I+D+i a largo plazo 1,8%
1,4%
• Desarrollo de forma permanente de una alianza entre
el sistema público y privado
CAPV España UE
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Análisis de regiones de referencia. País Vasco
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Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Programas de ayuda
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 396
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
ETORTEK (Desarrollo de conocimiento • Apoyo a la investigación estratégica realizada por entidades asociadas a la RVCTI (Centros • Hasta 100% de gastos de equipos y
en I+D+i) tecnológicos o unidades empresariales de I+D+i) personal
GAITEK (I+D+i para desarrollo de • Apoyo a la realización de proyectos orientados clara y exclusivamente al Desarrollo de Nuevos • Hasta 50% en el caso de proyectos en
nuevos productos) Productos cooperación y 40% en proyectos
individuales; 250.000 EUR máximo
INNOTEK (Promoción de proyectos de • Apoyo a la realización de Proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación, orientados a la • Hasta 50% en el caso de proyectos en
I+D+i) mejora sustancial de productos ya existentes y/o a la mejora sustancial de nuevos procesos cooperación y 40% en proyectos
individuales; 250.000 EUR máximo
HEDATU (Difusión de la ciencia, • Ayudas para Proyectos de Difusión del conocimiento Científico, Tecnológico e Innovador al • Hasta 90% de gastos subvencionables
tecnología e innovación) mundo empresarial y a la sociedad vasca
NETs (Impulso para la generación de • Apoyo integral al lanzamiento de Nuevas Empresas de Base Científica y Tecnológica • Hasta 50% en el caso de proyectos en
conocimiento de I+D+i) cooperación y 40% en proyectos
individuales; 250.000 EUR máximo
ALDATU (Innovación en mercado y • Subvención de proyectos de innovación excelente en los ámbitos de: Replanteamiento de la • 30% de los costes elegibles + 20% para
organización) Estrategia de la Organización; Innovación de Mercado; Innovación en Organización y Desarrollo PYMES + 5% si existe cooperación
de la capacidad de innovación • Importe máximo: 90.000 €/proyecto
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 397
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Aspectos
Generales
Los clústeres sectoriales del País Vasco también participan en el fomento de la actividad innovadora siendo
Sector su principal actividad (proyectos conjuntos de I+D, prospectiva tecnológica y difusión de información)
Siderúgico
• Como ejemplo de actividad colaborativa, destaca el caso del centro AIC del clúster Sector automotor
Sector Metal
En la actualidad, la CAPV sigue apostando por la innovación y el conocimiento en la industria y servicios
Mecánico avanzados como el eje fundamental de la competitividad de la región, siendo la prioridad máxima de la
agenda política vasca en el periodo 2006-2015
Sector
Astillero
El Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013 actualmente vigente tiene como objetivo propiciar la
creación de un entorno que favorezca el desarrollo de las empresas y un modo de gobernanza de las
Administraciones que ejerza de motor
El Plan establece un ambicioso compromiso para alcanzar el 3% de gasto en I+D sobre el PIB para 2015,
para lo que será necesario movilizar 8.950 Mill EUR hasta 2013
• El plan prevé un aumento de la financiación privada de un 88% hasta alcanzar 1.430 Mill EUR en 2015
Conclusiones
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 398
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
ACICAE, el cluster de la Sector automotor gestiona el AIC (Automotive Intelligence Center), enfocado 1: Nada
a la creación de valor para la Sector automotor basada en la innovación abierta y cooperación 4: mucho
Fuente: Entrevistas a clústeres, ―Asociaciones clúster de la CAPV‖ (Orkestra, 2009) y Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 399
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
• Una economía abierta al mundo: construir una sociedad • Avanzar hacia una estructura empresarial de sectores
insertada en la economía global, caracterizada por un sistema de alto valor añadido
de I+D+i conectado internacionalmente y con empresas que Estrategia • Apoyar la creación y fortalecimiento de empresas
colaboran en estrategias globales Vasca 2015 competitivas e innovadoras líderes
• Una economía innovadora, emprendedora y tecnológicamente • Mejorar calidad y eficiencia de servicios públicos
avanzada: • Innovación social como estrategia cooperativa para
– Aprovechamiento del talento personal y atesoramiento afrontar los grandes retos globales
del capital humano • Sistema de CTI que aporta valor al sistema y sea
– Intensificar la apuesta por la I+D+i Política de reconocido internacionalmente
• Una economía sostenible: adecuación del modelo de Orientación • Euskadi, polo avanzado de talento
crecimiento y biniestar social a los retos de sostenibilidad a resultados
• Euskadi, territorio vertebrado
2006-2015
Plan de • País y ciudadanía volcados en la CTI
Articulación del Plan: Competitividad Plan de Ciencia, • Nuevo modelo de financiación
Empresarial e Tecnología
Sistema Vasco de Innovación
Innovación social e Innovación
Economic and social results
2010-2013 2015
• Businesses Articulación del Plan:
• Promoters
Application of knowledge
• Society Tridente Vasco de Innovación
(administration)
Objetivos de la Política
i nt
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Científica, Tecnológica y de
tio tw
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• Hoja de ruta de transformación competitiva de la CAPV aprobada con acuerdo público y privado, incluyendo a: Administración
Pública, Patronales y asociaciones de empresarios, sindicatos y la Red Vasca de Ciencia y Tecnología
• Objetivo principal: Ayudar a alcanzar una ventaja competitiva única y diferencial para la CAPV, para lo que considera el conjunto
de la sociedad desde la óptica de la competitividad
• Se considera necesario un nuevo impulso a la innovación, que afecte a la valorización del talento social, de los conocimientos, de
las tecnologías y de la calidad
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 401
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 402
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
• Activar los recursos públicos y privados necesarios para pasar de un 2,1% de gasto en I+D sobre PIB en 2010 al 3% en 2015
(aumento del 75% sobre los recursos invertidos entre 2011 y 2015 hasta alcanzar 2.376 Mill EUR en 2015)
– Objetivo Financiación privada: 62% (+72% entre 2011 y 2015)
– Objetivo Financiación pública: 38% (+88% entre 2011 y 2015)
2.326
2.037
1.700 896
+72%
1.481 807
1.353
720
651
591 +88%
1.430
1.230
980
762 830
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 403
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
Aspectos
Generales
Sector
Siderúgico
Sector Metal
Mecánico
Sector
Astillero
Políticas
públicas
(cont.)
La apuesta por el mantenimiento del sector industrial vasco, así como por la innovación e internacionalización
como vectores clave de desarrollo son los factores clave que han permitido al País Vasco convertirse en una
Conclusiones
región puntera en la UE
• El efecto tractor de la industria ha propiciado la creación de un sector servicios intensivo en conocimiento
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 404
Análisis de regiones de referencia. País Vasco
La apuesta por el mantenimiento del sector industrial vasco, así como por la
innovación e internacionalización como vectores clave de desarrollo son los factores
clave que han permitido al País Vasco convertirse en una región puntera en la UE
El efecto tractor de la industria ha propiciado la creación de un sector servicios intensivo en
conocimiento
Aspectos clave de la evolución del País Vasco
• País Vasco se ha convertido en una de las regiones más dinámicas y atractivas de Europa gracias a la apuesta por el mantenimiento
industrial desde los años 80
• La región ha trabajado diversos planes adaptados a cada situación temporal, desde el apoyo a las empresas en crisis hasta el impulso de la
internacionalización
• La apuesta por la innovación y por la internacionalización de las empresas se ha apoyado con políticas públicas de apoyo, especialmente
para las PYMES
• La creación de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología ha favorecido el desarrollo de actividad innovadora en las empresas
• El fenómeno de clusterización ha favorecido los movimientos de cooperación interempresariales imprescindibles para competir a nivel
internacional para empresas de mediano y pequeño tamaño
• Conclusiones sectoriales:
• La pérdida de centros de decisión ocurrida en el sector siderúrgico ha impedido que se desarrollara una propuesta en clave vasca
frente a la crisis
• La especialización tecnológica y la capacidad de internacionalización de las empresas del sector metalmecánico son factores clave
para el mantenimiento del sector metalmecánico en un contexto de desindustrialización en Europa
• El sector naval vasco conforma un auténtico cluster que permite ofrecer unas soluciones completas en los mercados a los que
atiende
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 405
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– País Vasco
– Gujarat
– Emilia Romagna
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 406
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Gujarat es un estado situado al oeste de la India y es considerado el ―motor de crecimiento‖ de dicho país
• Su situación estratégica le permite tener acceso a regiones interiores de la India y estar conectado con
los principales puertos del mundo
Aspectos El PIB de Gujarat (41% correspondiente a industria) creció un 14% en 2010 respecto a 2001, hasta alcanzar
Generales un 7% del total del PIB de la India
• Gujarat concentra el 22% de las exportaciones de la India, el 12% del valor añadido de la manufactura
y el 16% de la producción
• Respecto al total de la industria en Gujarat, el sector de la siderurgia representó en 2007 un 9% del
total y el metalmecánico un 12%
• Desde 2004 hasta 2010 el PIB de la Industria en Gujarat creció prácticamente al mismo ritmo que el
PIB, aproximadamente un 10%
Sector
Siderúgico La producción de la industria aumentó 20% desde 2000 hasta 2009 y el número de empresas tan solo un
1% en el mismo periodo
Sector Metal • La productividad de la mano de obra en la industria aumentó un 16% entre 2000 y 2007
Mecánico
Sector
Astillero
Políticas
Públicas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 407
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Situación
India Características
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 408
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Datos generales
600.000 41,3%
Industria
400.000
200.000 +14%
PIB Gujarat
0 Total PIB Gujarat 2010: 79.543 millones USD
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Peso relativo de Gujarat sobre la India Contribución de Gujarat a la India en algunos sectores
(2010; % sobre total nacional) industriales (2010; % sobre total nacional)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 409
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Industria
Nota: 1) El PIB de la industria comprende el valor agregado de explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, y suministro de electricidad, gas y agua
Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 410
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Industria
137.076 +1%
+20% +5%
103.171 104.158 Miles de empleados Empresas
90.227
1.600 15.107 15.576 16.000
68.007 14.090 14.327 14.863
59.168
13.950 14.055
39.159 45.786 1.400 13.180 12.795
13.603 14.000
27.110 30.309
1.200 12.000
1.038
977
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.000 10.000
888
809
Evolución productividad de la industria en Gujarat 800 752 729 8.000
713 717
(2000-2007; Miles USD/empleado)
600 6.000
+16%
92,3 99,4 400 4.000
73,2 76,6
62,8
54,6 200 2.000
36,0 42,5
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Miles empleados Empresas
Nota: 1) El PIB de la industria comprende el valor agregado de explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, y suministro de electricidad, gas y agua
Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 411
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Aspectos
Generales
El valor añadido del sector siderúrgico en Gujarat en 2007 fue de aproximadamente 1.500 millones USD, lo
que supuso un crecimiento del 25% respecto 1998
• La producción siderúrgica en 2007 fue de 9.000 millones USD, lo que supuso un crecimiento del 21%
Sector
siderúrgico respecto 1998
• La productividad de la mano de obra creció un 22% anual entre 1998 y 2007 alcanzando los 8.000
USD/empleado en 2007
Desde 2003 el valor añadido del sector metalmecánico en Gujarat aumentó un 40% hasta 2007
• Gujarat se ha convertido en el nuevo hub del sector automotor de la India después del emplazamiento
Sector Metal de empresas como Tata Motors, Ford India y Peugeot
Mecánico • En el sector metalmecánico en Gujarat la producción aumentó un 22% en 2007 respecto 1998, en
donde el 44% correspondió a productos metálicos, el 37% a maquinaria y equipos y el resto a máquinas
eléctricas
• La productividad de la mano de obra aumentó también un 22% en ese mismo periodo
Sector
Astillero
Políticas
Públicas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 412
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Siderúrgico
• El mercado del acero en la India es uno de los mercados con Evolución valor añadido sector siderúrgico en Gujarat
crecimiento más rápido en el mundo (1998-2007; Millones USD)
• La industria del acero en la India juega un papel significativo y
posee su propio Ministerio del Acero (MoS)
• De acuerdo con el MoS y con la World Steel Association India
fue el 4º mayor productor de acero en 2011 1.449,5
Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE); ―The Indian Steel Industry” International Business Development (DIBD)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 413
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Siderúrgico
5.000 20.000
8,2 7,9 4.000
+22% 15.000
5,9 3.000
5,6
10.000
2.000
1.190 1.025 1.045 1.145
3,3 999 804 938 993 846 938
2,9 1.000 5.000
2,1
1,3 1,6 1,2
0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Miles empleados Empresas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 414
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Metalmecánico
Desde 2003 el valor añadido del sector metalmecánico en Gujarat aumentó un 40%
hasta 2007
Gujarat se ha convertido en el nuevo hub del sector automotor de la India después del
emplazamiento de empresas como Tata Motors, Ford India y Peugeot
Evolución valor añadido sector metalmecánico en Gujarat
Comentarios
(1998-2007; Millones USD)
Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE); The Hindu Business Line
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 415
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Metalmecánico
9.514
Máquinas eléctricas
+22%
20%
6.198
5.113 44% Productos metálicos
3.631
2.049 2.284 2.444
1.551 1.848 1.881 37%
Máquinas y equipos
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 416
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Aspectos
Generales
Sector Metal
Mecánico
Gujarat concentra el 60% de los pedidos de barcos de la India y tiene una capacidad de construcción de
150.000 DWT/año
• El número de pedidos de barcos en la India descendió un 17% de 2008 a 2011 y la capacidad de
construcción se triplicó en 2010
En 2010 Gujarat definió una nueva Política para el Sector Astillero con el fin de impulsar el desarrollo socio-
económico de la región costera a través del establecimiento de Parques Astilleros Marítimos (MSP) que
Sector constituyen clústers de astilleros situados en la costa y son prommovidos por el Consejo Marítimo de Gujarat
Astillero (GMB)
• Además la Política del Sector Astillero estableció una serie de incentivos y beneficios para el desarrollo
del sector
• En 2002 la India concedió un subsidio para la construcción de buques que hizo que la cuota de
participación del país a nivel mundial para nuevos pedidos pasase de un 0% a un 1,30% en 5 años
llegando a los 40 mil millones de USD
Políticas
Públicas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 417
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero
Gujarat concentra el 60% de los pedidos de barcos de la India y tiene una capacidad de
construcción de 150.000 DWT/año
El número de pedidos de barcos en la India descendió un 17% de 2008 a 2011 y la
capacidad de construcción se triplicó en 2010
Análisis sector astillero India Comentarios Gujarat1
Evolución pedidos a final de año • Gujarat concentra el 60% de los pedidos de barcos de la
(2007-2010; Mil GT) India y tiene una capacidad de construcción de 150.000
DWT/año
• Parámetros favorables para el desarrollo del sector astillero
-17% en Gujarat:
3.538 3.424
+86% Aumento del comercio internacional resultante en
2.615 2.436 demanda de nuevos buques, conversiones de barcos y
2.016
reparaciones
780
Rutas internacionales cruzando la línea de costa de la
554 península de la India
Disponibilidad de localizaciones favorables para el
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 establecimiento de astilleros
Disponibilidad de recursos en términos de acero,
Evolución capacidad construcción Evolución reparaciones
(2006-2009; Mil DWT) (2008-2010; Nº barcos) maquinaria, madera, metales no férreos, etc
Disponibilidad de mano de obra cualificada con
+145%
salarios bajos
-15%
Atmósfera propicia para los negocios
+8%
1.150 236 229 Apoyo del Gobierno para promocionar y dar facilidades
172 a la industria astillera:
370 450 460 470 o Políticas progresistas y liberales que proporcionan
libertad arancelaria, acuerdos comerciales a largo
plazo, deducciones en tarifas portuarias, f
2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 documentación para proyectos financiables y
servicios a precios menores
Nota: 1) No se dispone de datos sobre Gujarat
Fuente: “Ports&Ports-led Development” Sector Profile. INDEXTb; GMB; 2011 World Shipbuilg Statistics; Statistics of India‘s Ship Building and Ship Repairing Industry 2010-2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 418
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero
Nombre del
Situación Actividad Propiedad
astillero
Construcción y
ABG Shipyard Ltd Magdalla, Surat Privado
reparación
Construcción y
L&T Hazira Privado
reparación
Kaladara
Shipyard of M/S Soft Construcción Privado
Village
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 419
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero. Política
En 2010 Gujarat definió una nueva Política para el Sector Astillero con el fin de
impulsar el desarrollo socio-económico de la región costera a través del
establecimiento de Parques Astilleros Marítimos (MSP)…
Clúster- • Varios astilleros se establecerán en MSP estableciendo un Clúster para concentrar todos los requerimientos que puedan precisar de la industria
• Beneficios:
Parques
Menor inversión y retorno más rápido (Infraestructuras comunes)
Astilleros
Reducción de costes logísticos, costes de producción
Marítimos Mejora de la productividad
(MSP)
Principales contenidos
Mayores beneficios
Programa de • Establecimiento de instituciones educativas para la formación de obra de mano especializada en Construcción de Barcos
Desarrollo de • Actuaciones conjuntas con Universidades y Escuelas de Ingeniería
Recursos • Creación de un Centro de Desarrollo de Conocimiento Naval en el sector privado
Humanos • Apoyo y coordinación de actividades de los departamentos y las agencias en cuestiones de Desarrollo de Recursos Humanos
• Se cederá la zona costera para el • El GMB, como una Agencia Nodal, • Orilla norte del río Narmada en la Región de
desarrollo según acuerdos a largo plazo desarrollará los Parques Astilleros Dahej
• El GMB asistirá para obtener permisos y Marítimos (MSP) (las actividades de • Antigua zona portuaria de Bhavnagar
otras certificaciones desarrollo se realizarán en colaboración
con la Corporación de Desarrollo Industrial • Línea de Costa del distrito de Bhavnagar en
• El Gobierno también ha tomado la iniciativa el Golfo de Cambay
de Gujarat (GIDC) y otras agencias
de establecer/actualizar institutos de • Zona de costa entre Navlakhi y Jodiya
involucradas
formación para el desarrollo del
conocimiento específico requerido para la • La superficie para realizar las actividades • Línea de costa cerca de Mandvi en el Golfo
industria astillera auxiliares, residencias, desarrollo de de Kutch
recurso humano, instalaciones sanitarias
etc. serán señaladas dentro del MSP
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 421
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero. Política
Además la Política del Sector Astillero estableció una serie de incentivos y beneficios
para el desarrollo del sector
• El Consejo Marítimo de Gujarat (GMB) comprará terrenos al Gobierno y después asignará parcelas en alquiler a
Adquisición del
terreno las empresas para la construcción/reparación de barcos durante un periodo determinado
Incentivos y beneficios por parte del Gobierno
• El GMB asegurará que los aspectos clave como la seguridad nacional, la defensa, el desarrollo del
Aspectos clave medioambiente y económico sean salvaguardados y dirigidos de forma adecuada
Muelles • El GMB permitirá a los astilleros construir muelles equipados para sus propias necesidades, específicamente
equipados para embarcaciones que se encuentran en construcción
• El GMB dará completa autonomía operacional al astillero (dentro del marco legislativo) respecto a la operación
Autonomía del astillero
• El GMB recomendará que se designen los Parques Astilleros Marítimos (MSP) como Zonas Económicas
especiales (SEZ) (ver Política Industrial)
Notificaciones
• Se aplicarán a los astilleros beneficios fiscales y de otros tipos empleados por el Gobierno de la India bajo
distintos esquemas
En 2002 la India concedió un subsidio para la construcción de buques que hizo que la
cuota de participación del país a nivel mundial para nuevos pedidos pasase de un 0% a
un 1,30% en 5 años llegando a los 40 mil millones de USD
Relación entre la financiación del sector astillero y el número de nuevos pedidos en la India
Comienzo Final
subsidio subsidio
Fuente: Shipping background building in India. Deloitte
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 423
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero. Actuaciones
Proyectos aprobados en el sector astillero Coste de proyecto Evolución inversión privada en astilleros en Gujarat
(Millones USD)
(2005-2009; Millones USD)
Infraestructura AFCONS en Mahua 130
*PPP: Public-private partnership – Acuerdo público-privado: servicio público o actividad privada operada a través de un acuerdo entre el gobierno y una o
más entidades públicas
Fuente: “Ports and ports-led development. Sector Profile” INDETXb 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 424
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Aspectos
Generales
Sector Metal
Mecánico
Sector
Astillero
En 2009 se definió una nueva Política Industrial para aumentar las inversiones, mejorar el empleo y la ―marca
Gujarat‖ y ofrecer mejoras a los inversores
Existen distintos mecanismos de inversión para impulsar el desarrollo de actividades industriales como las
Zonas Económicas Especiales (SEZ), las Zonas Especiales de Inversión (SIR) y los Parques Industriales
Tanto el número de centros de educación superior como el de plazas ofertadas en Gujarat se han triplicado en
el período 2001-2009
• En 2010 el gasto del Gobierno de Gujarat en educación aumentó un 46% respecto al año anterior, lo que
Políticas
públicas supuso un 21% del total del gasto
El número de PYMES aumentó un 11% desde 1960 hasta 2012, de las cuales 25% están relacionadas con el
sector siderúrgico y metalmecánico
• Actualmente existen 83 clústeres en Gujarat que el Gobierno intenta fortalecer con el apoyo de
instituciones de I+D y asociaciones industriales
• La Política Industrial de Gujarat también apuesta por el fortalecimiento de las PYMES basando sus
actuaciones en la I+D y en el apoyo por las nuevas tecnologías
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 425
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Política Industrial
En 2009 Gujarat definió una nueva Política Industrial para el aumento de las
inversiones, la mejora del empleo y de la “marca Gujarat” y para dar mejoras a los
inversores…
• Intervenciones específicas para aumentar • Regiones Especiales de Inversión (SIR) – Nuevos Modelos de Desarrollo
el crecimiento y atraer inversiones • Public Private Partnership (PPP)
Mejora globales • Mega Proyectos
inversiones • Proyectos Innovadores
• Mejora de infraestructura
• Desarrollo Portuario
• Iniciativas en Logística y Servicios
Mejora de las • Fortalecer los mecanismos para dar • Fortalecer los Mecanismos para las actuaciones de los inversores
instalaciones facilidades a los inversores y supervisar • Supervisar los resultados de las políticas aplicadas y realizar correcciones intermedias
a los los resultados de las políticas
inversores
Fuente: “Industrial Policy-2009”, Government of Guyarat
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 426
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Política industrial
Zonas Económicas Especiales (SEZ) Zonas Especiales de Inversión (SIR) Parques Industriales
• Son motores de crecimiento que pueden estimular la • Son grandes regiones de inversión y áreas • Son complejos industriales con instalaciones e
manufactura, aumentar las exportaciones y generar industriales en el Estado de Gujarat infraestructuras para dar servicio a las actividades del
empleo • Permiten el desarrollo de hubs globales de sector industrial y sector servicios
• Son zonas duty free y deben ser consideradas como actividades económicas dotados de infraestructuras, • Entre estas instalaciones se encuentra el servicio de
territorio extranjero en cuanto a comercio y servicios, centros de excelencia y marcos regulatorios abastecimiento, de saneamiento, carreteras
operaciones e impuestos y tarifas proactivos interiores, electricidad, redes de comunicación y otros
• Deben establecerse para la fabricación de bienes y el • Estas zonas se complementan con las Zonas de • Existen dos tipos principales de Parques Industriales:
ofrecimiento de servicios Inversión (IRs) creadas por el Gobierno de la India los de Proyectos Industriales y los Parques High Tech
• Incluyen leyes laborales flexibles y opciones de salida • El Gobierno de la India ha propuesto la creación de • El objetivo del gobierno es el desarrollo de
un Corredor Dedicado a Mercancía (DFC) entre infraestructuras y servicios sociales a gran escala
Principales sectores Delhi-Mumbai, y parte de él será desarrollado como para atraer a industrias y empresas para que se
Corredor Industrial (DMIC) establezcan en estos complejos
Textil y ropa • Como parte del DMIC se han propuesto 6 mega • Existen otros tipos de parques como los Parques
11% nodos industriales en Gujarat (4 áreas industriales y Orientados a la Inversión, Parques Orientados a la
Farmacéutico 2 regiones de inversión) Exportación y Eco Parques Industriales
11%
Electrónica
• Instalaciones para dar servicio a todo el mundo se • Los nuevos Parques Industriales se desarrollan bajo
49% IT desarrollarán en esatas regiones bajo la política el modelo de PPPs (desarrollo, financiación,
industrial desarrollada para el ―Hub de Producción y construcción, mantenimiento y operación por una
29% Comercio Global‖ empresa del sector privado seleccionada por el
gobierno o una agencia gubernamental
Ingeniería
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 427
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Capital humano
44.682 Privadas
2001 subvencionadas
35.016
2009 7%
Privadas 32%
9.011 10.490 8.570 54% Gobierno
5.678 de Gujarat
1.548 1.865 3.475
693 570 1.122 120 40 606 1.301
7%
Grado Ing Diploma Grado Diploma Master Master MBA MCA Gobierno Central
Ing Farm Farmacia Ing/Tecn Farma
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 428
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Capital humano
Objetivo Comentarios
Institutos y Centros de • Establecer Institutos Principales en Estado • Algunos de los sectores señalados son: textil y ropa, ingeniería y auto, plásticos y embalajes, gemas y
formación para el de Gujarat en sectores de especial interés joyas, químico y petroquímico e infraestructuras
desarrollo del conocimiento para dar apoyo técnico a las instituciones
en sectores específicos educativas y los socios industriales
+46%
• Modelos de PPP en educación
2.485
+12%
PPP para instituciones de desarrollo del
1.705
1.386 1.397 conocimiento
1.101
691 747 791 884 978 PPP para Escuelas de Ingeniería
PPP para colegios
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • Creación de una Ciudad del Conocimiento
El número de PYMES en Gujarat aumentó un 11% desde 1960 hasta 2012, de las cuales
25% están relacionadas con el sector siderúrgico y metalmecánico
Actualmente existen 83 clústeres en Gujarat que el Gobierno intenta fortalecer con el apoyo
de instituciones de I+D y asociaciones industriales
Evolución número de PYMES en Gujarat Algunos clústeres del Sector en Gujarat
Laminados Ahmedabad
+11% 312.782
306.646
Desarmado de barcos Alang
251.088
Maquinaria para procesado de aceite Junagadh
Industria de Ingeniería Makarpura
115.384
Bombas Mehsana
43.743
2.169 15.849
Motores diésel Rajkot
1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2012 Fundición Rajkot
TOTAL 83
Textil
21% Maquinaria y autopartes
• El Gobierno de Gujarat ha tomado varias iniciativas para
Productos metálicos
fortalecer estos clústeres con el apoyo activo de instituciones
8% Productos minerales no metálicos de I+D y asociaciones industriales:
55% Industrias básicas de metal Modernización tecnológica
7% Maquinaria eléctrica Mejora de la calidad
3% 4%
Otros Establecimiento de centros con instalaciones comunes
2%
Instalaciones para el desarrollo del conocimiento, etc
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 431
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Empresas. Nuevas tecnologías, sofisticación de los negocios e innovación
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 432
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– País Vasco
– Gujarat
– Emilia Romagna
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 433
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Emilia-Romagna es una de las regiones italianas más industrializadas y prósperas (PIB per cápita 128%
media UE; 3ª región en Italia)
• Su tasa de desempleo es menor y sus exportaciones y PIB son mayores que la media italiana
El sector de las manufacturas tuvo en 2008 un peso muy significativo: 20% del total del PIB
• A su vez, la industria metalmecánica supuso en 2008 un 40% del sector manufacturero
La evolución del PIB de Emilia-Romagna ha sido más positiva que la de Italia pese a la crisis europea y
global desde 2008 (PIB en 7% mayor en 2009 que en 2005, frente al 6% de Italia)
Sector Metal • Las exportaciones de dicha región crecieron con más dinamismo en épocas de bonanza
Mecánico
Las PYMES1 son de suma importancia para la economía de Emilia-Romagna…
• …pues suponen más del 90% de las empresas y más de dos tercios del empleo
Sector
Astillero
Políticas
Públicas
Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 434
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos generales
Sector primario
• Región Administrativa italiana situada en el noroeste del país
• Superficie: 22.400km2 4%
• Población (2008): 4,3 millones
Industria
Visión general • Principales ciudades: Bolonia (382.000 hab), Parma(187.000 hab), Módena (183.000 hab.) 34%
• PIB per cápita (2007): 128% sobre media europea
62%
• Tasa de desempleo: 6,34% (10,7% - Italia) Servicios
• 4º región por PIB y 3ª región por PIB per cápita en Italia
Exportaciones 12,9%
Manufacturas 12,1%
PIB 8,8%
Siderurgia 4,3%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 435
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos generales
Debilidades Oportunidades
Fortalezas Amenazas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 436
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos generales
El sector de las manufacturas tuvo en 2008 un peso muy significativo: 20% del total del
PIB
A su vez, la industria metalmecánica supuso en 2008 un 40% del sector manufacturero,
mientras que el sector siderúrgico es prácticamente inexistente en la región
Desglose PIB Emilia-Romagna (valor añadido a coste de factor)
(2008;%)
40,27%
80,47% 19,53%
55,37%
1,69%
2,67%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 437
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos generales
La evolución del PIB de Emilia-Romagna ha sido más positiva que la de Italia pese a la
crisis europea y global desde 2008
Las exportaciones de dicha región crecieron con más dinamismo en épocas de bonanza
Evolución PIB Evolución Exportaciones
(2005-2009;%,valor 2005=100) (2005-2009;%,valor 2005=100)
112 128
111 126
124
110
122
109
120
108
118
107
116
106 114
105 112
104 110
108
103
106
102
104
101
102
100
100
99 98
98 96
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 438
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos generales
5,1%
0,6%
0,1% 21,5%
43,1%
14,1%
94,2% 21,3%
Número de empleados:
La facturación del sector metalmecánico en Emilia-Romagna fue en 2008 un 16% del total Italiano
• En 2008, el valor añadido por trabajador en los sectores manufacturero y metalmecánico supera a la
media italiana (6% en el caso del sector metalmecánico)
Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 440
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector metalmecánico
• Extenso dinamismo empresarial, apoyado en políticas industriales de carácter regional: más de 420.000 empresas en la región, 66.000 de
ellas dedicadas a la manufactura
• PIB Industrial: 34% frente a 19% en Italia
• Entramado industrial altamente competitivo y especializado, con gran presencia de pequeñas y medianas empresas (PYMES)
Economía • Considerada como una de las 5 mejores regiones para invertir en Europa (Financial Times, 2012)
Industrial • Vocación exportadora: responsable del 12% de las exportaciones italianas con sólo el 9% del PIB
• Sectores de automóvil y metalmecánica world-class
• Gran presencia y relevancia de clústeres intersectoriales e intraregionales: poseen un gran grado de madurez, complejidad e integración,
englobando ingeniería, servicios del conocimiento y productores complementarios
• Principales destinos exportaciones: Alemania, Reino Unido , Francia y España
• Gran énfasis e implementación a todos los niveles de innovación e I+D: Apuesta por una economía basada en el conocimiento
• 5.9% de gasto en I+D a nivel nacional, 15% de publicaciones y 20% de patentes
– Región puntera a nivel europeo en patentes per cápita
Actividades de • Elevado volumen de recursos, 12.800 personas dedicadas a la investigación (8,9% del total italiano)
innovación e – Universidades: 6 centros; 6.400 profesores - 76% en áreas técnicas
I+D – Institutos de investigación básica y aplicada: 1.400 investigadores
– Departamentos de I+D en empresas privadas: 4.900 profesionales
• Programas y acciones para el fomento de la innovación y financiación de empresas basadas en la investigación, fomentando interacción
entre empresas, institutos de investigación y universidades
+6%
+11%
83,8%
87,9%
66,23 68,15
64,47
59,80
16,2%
12,1%
Italia Emilia-Romagna
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 442
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector metalmecánico
Desglose de subsectores por valor añadido Desglose de subsectores por número de empleados
(2008;%) (2008,%)
Otros
Material Eléctrico
Productos Metálicos Productos Metálicos
Fuente: Regional University Industry Strategies Network, Istituto Nazionale di Statistica - Italia
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Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector metalmecánico
Políticas regionales para el apoyo de la innovación e I+D para el sector metalmecánico e industria general
2002 Ley Regional 7/02 Promoción de la investigación industrial, transferencia tecnológica e innovación en el sistema productivo de Emilia-Romagna
2003 PRRIITT Programa Regional para la Investigación Industrial, Innovación y Transferencias Tecnológicas
Emilia-Romagna
2007 ROP-ERDF (2007- Programa de Operación Regional – Fondos Europeos para el Desarrollo Regional
2013)
2010 Estrategia Territorial Definición de objetivos e instrumentos para el desarrollo de la región en concordancia con las políticas nacionales y europeas
Regional
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 444
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector metalmecánico
La industria automotriz en Emilia-Romagna como ejemplo de la integración vertical de la cadena de valor del sector
metalmecánico
• El sector automotor de Emilia-Romagna es un sector de relevancia mundial, puntero en tecnología e innovación, integrado por
fabricantes como Ferrari, Lamborghini, Maserati y Ducati, entre otros
• Una pieza clave en la contribución al crecimiento de dicho sector han sido las PYMES. Éstas forman una red de proveedores
que suministran muchos de los componentes necesarios para la fabricación de dichos automóviles
• Consecuentemente, los fabricantes de automóviles mencionados, y otras muchas industrias automotrices (Magneti Marelli, VM
Motori, etc.) cuentan con un universo de proveedores especializados en alta tecnología, centrados en el diseño de componentes
mecánicos y eléctricos con la más alta tecnología y estándares de calidad
• De esta forma, se consigue una especialización industrial muy fuerte a lo largo de la cadena productiva, estando las PYMES
organizadas en cadenas de suministro muy estructuradas y organizadas en función de los distritos industriales, con una máxima
coordinación entre proveedores y clientes
• Éstas son algunas de las piedras angulares del modelo productivo de la región de Emilia-Romagna, basando así su
competitividad en un sistema de empresas que son capaces de crear una red a nivel intrasectorial mientras que, por otro lado,
colaboran con organizaciones de investigación e innovación.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 445
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector astilleros
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 446
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos
Generales
El consorcio ASTER es el principal elemento de la innovación e I+D en Emilia-Romagna
• Está participado por la Región de Emilia-Romagna, centros nacionales de investigación y universidades
Sector Metal
El Distrito Tecnológico HI-MECH es una respuesta basada en la innovación para mantener la competitividad del
Mecánico
sector mecánico en Emilia-Romagna
• Dedicado a la industria mecánica debido a su importancia económica en la región
Sector
El Distrito Tecnológico HI-MECH ofrece una extensa infraestructura para la investigación
Astillero • En el ámbito comercial, existen amplias oportunidades con numerosas ferias internacionales
El objetivo de las políticas industriales en Emilia-Romagna es fusionar la oferta y demanda de investigación
industrial, transferencia tecnológica e innovación
• Los objetivos se están cumpliendo tanto intra-sectorialmente como inter-sectorialmente
Emilia – Romagna tiene una posición líder en patentes y su nivel de empleo en manufactura de alta y media
tecnología está muy por encima de la media europea
• El número de patentes supera a la media de Italia y Francia
Políticas Un ~41% del empleo en clústeres pertenece al especializado en metalmecánica…
públicas • …dentro de dicho clúster la mitad del empleo está dedicado a la producción de tecnología
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 447
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas
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Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas
• Distrito tecnológico especializado en la mecánica avanzada. Madurado en un marco institucional y legislativo caracterizado por su énfasis
en la innovación y en las transferencias tecnológicas
• Focalizado en la industria mecánica por su importancia económica y productiva tanto a nivel regional como nacional y su importancia en la
integración económica de Emilia -Romagna, dada la conexión existente entre esta industria y el resto de sectores
• Objetivo básico: explotar la investigación como fuerza impulsora del crecimiento de la región. El sector metalmecánico es competitivo,
pero para mantener este estatus, necesita estímulos: innovación y experiencia científica e industrial combinada
• Otros objetivos: guiar el sistema de investigación hacia la transferencia de resultados a la industria y fomento de investigación que permita
competitividad a nivel internacional
• Compuesto por 11 laboratorios de investigación industrial, 5 centros de innovación y 130 empresas regionales
• Investigación centrada en 3 macro-áreas:
– Estudio y planificación sistemas mecánicos inteligentes
Distrito – Métodos innovadores de ingeniería mecánica
Tecnológico – Materiales, superficies y nano fabricación para mecánicas avanzadas
HI-MECH
● Laboratorios
▲Centros innovación e investigación
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 449
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas
LARER Laboratorio Regional de Automatización . Desarrollo de Feria de mecánica especializada. Más de 1000 exhibidores
tecnologías MECSPE especializados
MECTRON Laboratorio Regional de Mecatrónica LAMIERA Feria dedicada a maquinaria de conformación de metales. 28.000 m 2
y 560 expositores
Laboratorio Regional para el estudio de Máquina AUTOPRO Frecuencia bienal. Centrada en equipamiento y productos para la
MUSP Herramienta y sistemas de producción MOTEC asistencia y acompañamiento de vehículos de transporte. 1.443
expositores
Laboratorio Regional para la tecnología y sistemas de la R2B - Expofórum internacional centrado en la innovación tecnológica.
TECAL industria alimenticia Research Participan tanto entidades de investigación como empresas, muchas
to business de ellas del sector metalmecánico
REI Centro de Soporte para la innovación en productos de Salón Internacional para la maquinaria y tecnología destinada a la
mecatrónica SIMAC industria de la zapatería. 300 expositores
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 450
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas
Clústeres /
Distritos Infraestructura Metalmecánico Agroindustria
Tecnoógicos
• Las políticas regionales están orientadas a
• 11 laboratorios incrementar el grado de compromiso, tanto
HI-MECH
• 5 centros de investigación público como privado, con la investigación
industrial e innovación .
• Dichas políticas tienen como objetivo crear
Medio • 5 laboratorios a medio plazo una unión y una mejor
ambiente, • 1 centro de investigación relación entre demanda y oferta de
desarrollo investigación industrial, transferencia
sostenible y tecnológica e innovación
energía • Se empiezan a ver los resultados que se
persiguen en el sector metalmecánico, que
mantiene una estrecha relación con el
• 2 laboratorios distrito tecnológico HI-MECH, especializado
Agroindustria
• 3 centros de investigación en mecánica avanzada
• Por otro lado, también podemos ver
resultados positivos con el sector de agro
• 2 laboratorios industria, pues existen relaciones
Materiales de
• 4 centros de investigación intersectoriales con HI-MECH o el clúster
construcción
de medio ambiente y sostenibilidad
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 451
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas
618,4 0,64
0,53 0,52
0,49 0,48 0,48
0,45
417,4
0,40
327,0
198,1
66,6
Alemania Emilia - Francia Italia España Gasto público Gasto empresarial Empleo en Empleo en
Romagna en I+D en I+D manufactura servicios de
de alta y media conocimiento
tecnología intensivo
*EPO: European Patent Office Promedio UE Emilia - Romagna
Fuente: Good Practices for Innovation Support Measures for SMEs
Regional Innovation Scoreboard
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 452
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas
Reparto del total de empleo en clústeres Empleo por sectores en clúster metalmecánico
(2009,%) (2009, %, total empleados; 339.500)
59,0% 41,0%
49,9% Producción de tecnología
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 453
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas
Emilia-Romagna es una de las regiones más dinámicas e industrializadas de Italia; disfrutan de uno de los mayores
PIB, tanto en términos absolutos como per cápita.
Caracterizada por su apertura al exterior y orientación exportadora; resulta atractiva para inversores extranjeros, siendo
elegida en varias ocasiones como uno de las mejores regiones en las que invertir en Europa
El sector industrial tiene mucho peso en la economía regional; tradicionalmente ha sido muy competitivo, con un gran
entramado de PYMES1 y micro empresas, ambos muy especializados e intensivos en tecnología
Para conseguir mantener ese estatus económico y competitivo, se está reorientando la economía hacia un enfoque
basado en el conocimiento, investigación e innovación
Para lograrlo se han ideado políticas que fomentan las relaciones entre empresas y entes investigadores, la
Conclusiones transferencia tecnológica entre industrias y la investigación y su posterior aplicación en general, entre ellas se pueden
destacar:
• Ley número 7/02 ―Promoción de la Investigación Industrial, Transferencia Tecnológica e Innovación en el
Sistema Productivo de Emilia-Romagna‖
• PRIITT: ―Programa Regional para la Investigación Industrial y la Transferencia Tecnológica‖
• El Programa de Operación Regional con Fondos Europeos para el Desarrollo Regional para Emilia-Romagna
• Estrategia territorial regional
Dichas políticas han fomentado la creación de agentes como el ASTER, el HI-MECH o el programa SPINNER, que
contribuyen significativamente a la modernización y el incremento del conocimiento en la industria
Emilia-Romagna ha sido capaz de implementar una eficaz política industrial, con visión a largo plazo, con el consenso
de stakeholders y sostenible a nivel social
Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 455
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 456
Análisis de empresas de referencia.
Se han analizado 4 empresas de referencia para cada uno de los sectores (TATA Steel en
siderurgia, DANOBAT y Donges SteelTec en metalmecánica y Astilleros Armón en el
sector astillero) a estudio por su evolución pasada y perspectivas de evolución a futuro
Plan de negocio
• TATA Steel (India) • Danobat (España) • Donges SteelTec (Alemania) • Astilleros Armón (España)
• 2ª compañía siderúrgica a nivel • Empresa de pequeño tamaño • Uno de los principales • Especialización en buques de
global por extensión de la red especializada en la producción fabricantes de estructuras de hasta 180 m de eslora
• Política de expansión basada de máquina herramienta acero y puentes de Alemania • Diversificación de productos
en el desarrollo industrial • Participación activa en políticas • Realiza actividades que van (embarcaciones deportivas,
Racional
mediante compras y nuevas de cooperación empresarial, desde la ingeniería, la buques off-shore, dragas) e
inversiones mejora de la cualificación de realización de ensayos, la internacionalización creciente
empleados e I+D fabricación y el montaje de
• Desarrollo empresarial basado estructuras
en expansiones dirigidas hasta • Entró a formar parte de Hitachi
convertirse en player relevante Power Europe en 2008
sectorial a nivel europeo y
mundial
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 457
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– TATA Steel
– Danobat
– Dongest SteelTec
– Astilleros Armón
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 458
Análisis empresas referencia. Tata Steel
Aspectos
estratégicos
Análisis
facturación
Análisis
estructura
costes
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 459
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel
Resto
Resto Asia UE salvo Reino Unido
Principales 13% 29%
mercados 5%
(2011) Reino Unido 26%
27% India
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 460
Análisis empresas referencia. Tata Steel
Datos TATA Steel ha desarrollado en los últimos 10 años una fuerte política expansiva basada en diversificación
generales geográfica de mercados, aseguramiento de suministro de materias primas y mejora y reforzamiento
tecnológico de sus inversiones existentes
Evolución – Destacan la compra de Corus (actual TATA Steel Europe) e inversiones asociadas en aumento de
capacidad de abastecimiento de materias primas
– Adicionalmente, TATA Steel ha desarrollado acuerdos estratégicos con L&T para el desarrollo de un
puerto en Dhamra, con NYK para el transporte marítimo y con TATA Power para el aseguramiento
energético a bajo coste
– La adquisición en 2007 de Corus, supuso un aumento del 415% de su facturación, permitiéndole
Aspectos alcanzar a TATA una dimensión global, aun cuando la evolución negativa del mercado natural de
estratégicos
Corus (la UE) ha penalizado los ratios de rentabilidad del Grupo
TATA Steel ha pasado de estar solo implantada en la India en 2002 a tener instalaciones productivas
en más de 26 países en 2012
A nivel comercial destaca el peso de Europa (55% sobre total ventas), pese al descenso de 14 puntos
porcentuales entre 2007 y 2011
Análisis
facturación
Análisis
estructura
costes
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 461
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel
TATA Steel ha desarrollado en los últimos 10 años una fuerte política expansiva basada
en diversificación geográfica de mercados, aseguramiento de suministro de materias
primas y mejora y reforzamiento tecnológico de sus inversiones existentes
Destacan la compra de Corus (actual TATA Steel Europe) y las inversiones asociadas en
aumento de capacidad de abastecimiento de materias primas
Estrategia de crecimiento
Importe
Año Sociedad / Planta (Ubicación) Operación Actividad Capacidad
(Mill USD)
2004 • NatSteel (Vietnam, Thailandia, China, Malaysia, • Adquisición 300 • Producción de acero y servicios downstream; especialidad 0,75 Mill tn/año
Filipinas y Singapur) en producción de alambrón
2005 • Planta Seraikelai (Jharkland, India) • Planta nueva 5.000 • Proyecto greenfield para planta siderúrgica integral; 12 Mill tn/año
proyecto no finalizado
2005 • Mina en Australia • Joint Venture con Vale n.d. • Mina de carbón de coque para asegurar abastecimiento n.d.
plantas de sudeste asiático
2006 • TATA Steel South Africa • Planta nueva N.d. • Producción de ferrocromo para acero inox 300 kton/año
2007 • Corus (Países Bajos, Reino Unido, Francia) • Adquisición 12.000 • Producción de acero y servicios downstream 18,0 mill tn/año
2007 • Proyecto Ha Tinh (Vietnam) • Planta nueva 5.000 • Proyecto de planta nueva en Vietnam; paralizado hasta 4,5 Mill tn/año
2011 por falta de permisos
2007 • Omán • Joint Venture n.d. • Proyecto de explotación de mina de cal con socio local n.d.
2007 • Benga Coal Project (Australia) • Joint venture con Riversdale n.d. • Planta de producción de carbón de coque n.d.
Mining
2009 • Kalinganar (Odisha) • Planta nueva n.d. • Inicio del proyecto de planta siderúrgica nueva 5,0 Mill tn/año
2010 • Hareri District Steel (Karnataka, India) • Planta nueva 500 • Inicio del proyecto de planta siderúrgica nueva 3,0 Mill tn/año
2010 • Planta Jamshedspur (Jharkland, India) • Mejora tecnológica en joint n.d. • Planta de procesado y laminado en frío de productos n.d.
venture con Nippon Steel (NSC) planos para lo que NSC transferirá tecnología
2011 • Proyecto Taconite (Canadá) • Planta nueva 500 • Planta para explotación de mineral de hierro para n.d.
abastecer a TATA Steel Europe
2012 • Planta Jamshedspur (Jharkland, India) • Ampliación planta existente 400 • Ampliación capacidad productiva planta 9,0 Mill tn
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 462
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel
Inversiones asociadas
• Proyecto «Dhamra Port Company»: Joint • TATA NYK Shipping Ltd: Joint Venture al • JV con TATA Power: Acuerdo con TATA
venture con Larsen & Toubro para la creación 50% entre TATA Steel y la naviera japonesa Power para el suministro de energía eléctrica
de un puerto en el Estado de Orissa. NYK. a sus plantas de India y para el aumento de la
– Construcción entre 2007 y 2011 – Constituida en 2007; en 2012 cuenta con capacidad de suministro
– Capacidad anual estimada: 25 Mill tn/año 14 buques y para 2015 espera contar con – Proyecto estrella planta de ciclo
30 buques combinado de 525 MW para abastecer a
– Carga máxima de buques: 180.000 DWT planta ampliada de Jamshedspur
– Inversión estimada: 800 Mill USD
– Adicionalmente, se ha construido una (Jharkland, India)
línea de ferrocarril de 60 km que ha unido – Especialización en buques de más de
al puerto con una línea férrea nacional 150.000 DWT de capacidad de carga
– Presta servicio a otras compañías del
Grupo TATA aparte de TATA Steel
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 463
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel
Capacidad
(miles de tn) 2.830 4.047 4.972 5.200 26.600 26.600 26.600 26.600 28.800
Ventas
(miles de tn) 3.075 4.075 4.550 4.930 31.700 28.500 23.600 23.500 24.200
Facturación
(Mill USD) 2.830 4.047 4.972 5.200 25.900 28.900 20.100 23.300 26.100
Facturación por
empleado (USD) 93.200 119.850 130.000 132.500 361.600 329.800 290.500 289.700 296.500
Geografías • India: 90% • India: 90% • India: 90% • UE: 69% • UE: 64% • UE: 57% • UE: 56% • UE: 55%
(% ventas) • India: 95%
• Asia: 10% • Asia: 10% • Asia: 10% • India: 15% • India: 18% • India: 25% • India: 26% • India: 27%
EBITDA (%) 33% 40% 32% 31% 14% 13% 9% 17% 10%
Gasto I+D
(% sobre ventas) n.d. n.d. n.d. n.d. 0,21% 0,17% 0,17% 0,27% 0,17%
Deuda neta /
recursos propios 1,14 0,42 0,22 0,06 0,84 1,99 1,65 1,77 1,55
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 464
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel
2002
27% 27% 26%
37% 34%
90%
30% 29% 29%
32% 30%
2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Presencia productiva
Fuente: web TATA Steel, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 465
Análisis empresas referencia. Tata Steel
Datos
TATA Steel multiplicó por 5 su facturación tras la compra de Corus en 2007, alcanzando una cifra de
generales
facturación de 26.125 Mill USD en 2011
Evolución
– Hasta la compra de Corus, TATA Steel tuvo unas cifras de EBITDA de 30-40%, descendiendo a cifras
Aspectos
9 y 17% a partir de ese momento debido a la situación del mercado europeo
estratégicos
– Las mejoras en los márgenes de TATA Steel desde 2007 se deben al descenso en la partida de
compra de productos y semiproductos en la que incurría Corus en Europa
Análisis
facturación
Una de las principales ventajas competitivas de TATA Steel es el bajo coste de la electricidad suministrada,
un 40% inferior a los competidores de India y China debido al aseguramiento de un suministro a bajo coste
Análisis
mediante acuerdos con los proveedores
estructura
costes El gasto en I+D se ha sostenido en torno al 0,17% sobre la facturación total del Grupo, excepto en el año
2010 en el que alcanzó un 0,27% y es un factor clave para la reorientación estratégica de TATA Steel
Europe, que ha apostado por conseguir para 2016 un cambio de mix hacia productos con mayor margen,
destacando los productos planos recubiertos para Sector automotor
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 466
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel
TATA Steel multiplicó por 5 su facturación tras la compra de Corus en 2007, alcanzando
una cifra de facturación de 26.125 Mill USD en 2011
Hasta la compra de Corus, TATA Steel tuvo unas cifras de EBITDA de 30-40%, descendiendo
a cifras entre 9 y 17% a partir de ese momento debido a la situación del mercado europeo
Personas 33.000 34.000 35.000 37.205 87.597 86.548 81.269 81.251 81.622
Precio
medio 920 993 1.093 1.054 816 1.014 853 992 1.080
(USD/ton)
Facturación Mill. USD 0% EBITDA %
40%
30.000 28.962 40
33% 25.857 26.125
32% 31% 35
25.000 23.344
20.128 30
20.000
25
15.000 17% 20
14% 13% 15
10.000 10%
+22% 9%
5.200 10
4.047 4.972
5.000 2.830 5
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: informes TATA Steel, análisis Idom Consulting EBITDA (%) Facturación
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 467
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel
Las mejoras en los márgenes de TATA Steel desde 2007 se deben al descenso en la
partida de compra de productos y semiproductos en la que incurría Corus en Europa
El peso de la mano de obra ha oscilado entre 14-17% sobre ingresos totales, mientras que la
materia prima se ha mantenido relativamente constante debido a la apuesta por el hierro,
menos sensible a las fluctuaciones que la chatarra
Evolución principales partidas de costes de TATA Steel
(2007-2011, % sobre total ingresos)
98%
89% 91%
85% 87%
Otros gastos 22%
14% 17%
17%
Amortización 4% 3% 19%
4%
4%
Mano de obra 16% 14% 5% 14%
15%
17%
25% 18%
Prod y semiprod 25% 15%
13%
36% 38%
MP 31% 33% 32%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 468
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 469
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel
TATA Steel India cuenta con los mejores resultados de grandes compañías
siderúrgicas a nivel mundial, superando en 17 puntos porcentuales a la siguiente
compañía en 2011…
….pese a lo cual los resultados del grupo TATA Steel se ven perjudicados por los malos
resultados de TATA Steel Europe, los peores de las compañías analizadas
Comparativa EBITDA principales competidoras siderúrgicas
(2008-2011, % sobre total ingresos)
45%
40%
35%
30%
25% +17%
20%
15%
10%
5%
0%
2.008 2.009 2.010 2.011
-5%
TATA Steel Europe es la
ArcelorMittal SAIL (India) TS India única compañía de las
analizadas cuyo mercado
Baosteel (China) TATA Steel TS Europa geográfico se limita a
Europa
Fuente: Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 470
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel
El gasto en I+D se ha sostenido en torno al 0,17% sobre la facturación total del Grupo,
excepto en el año 2010 en el que alcanzó un 0,27% y es un factor clave para la
reorientación estratégica de TATA Steel Europe…
TATA Steel cuenta con 4 centros de I+D y 800 investigadores propios, así como acuerdos con
6 centros europeos especializados en investigación básica sobre metales
…que ha apostado por conseguir para 2016 un cambio de mix hacia productos con
mayor margen, destacando los productos planos recubiertos para Sector automotor
Para conseguir ese objetivo, TATA Steel Europe ha elaborado un Plan Estratégico que lo
convierta en proveedor líder de sectores con mayores requerimientos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 472
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– TATA Steel
– Danobat
– Dongest SteelTec
– Astilleros Armón
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 473
Análisis empresas referencia. Danobat
Datos DANOBAT es una multinacional cooperativa de origen español, líder en producción de máquina
generales herramienta dentro del Grupo Cooperativo Mondragón
DANOBAT y su competencia en Europa están diversificando los mercados de producción, mientras que
Análisis
Hardinge profundiza en las ventajas EE.UU. Y Europa
estructura
costes Entre los factores clave de éxito del sector que ha desarrollado Danobat destacan la especialización por
cada cooperativa del grupo e innovación tecnológica, lo que le ha permitido resistir la crisis mejor que sus
competidores a nivel nacional e internacional
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 474
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT
• Grupo empresarial cooperativo creado en 1980, tras la fusión entre las compañías SORALUCE (España) y DANOBAT (España)
Principales • Sede social en Elgoibar, País Vasco, con capital social de los empleados
datos • Forma parte en 1992 de la Corporación Mondragón, uno de los mayores grupos industriales de Europa
• Presencia productiva en España, Alemania, Reino Unido, Rumanía, India, China
• Máquina herramienta: Sierras de corte, unidades de taladrado, plasma 3D, fresado/mandrinado, rectificadoras, tornos, punzonadoras,
Portfolio de paneladoras automáticas y corte por láser
productos
• Equipamiento para ferrocarril
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 476
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT
• Patentes 2.705
• Cursos de capacitación Bajo contrato 2.507
15%
• Jornadas de difusión Gobierno Vasco 2%
• Proyectos de I+D+i
Gobierno España 15% 1.381 1.282
Unión Europea
68%
258 301
134
Total de ingresos: 8,552 millones de euros
Fuente: Web DANOBAT, INNOBASQUE, análisis Idom Consulting 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 477
Análisis empresas referencia. Danobat
Datos
generales
Análisis La estructura de costos del Grupo DANOBAT muestra una tendencia a incrementar la importancia de los
estructura
costes
costos laborales, del 3% del total en 2006 al 20% del total en 2010; no obstante, el aprovisionamiento de
materia prima sigue constituyendo el 75% del costo final del producto
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 478
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT
Notas:
1) Los datos de SABI no incluyen la relación de DANOBAT con otras cooperativas del grupo, como Dano-Rail, puesto que reportan directamente al Grupo Mondragón
2) Los datos de inversión se desagregan en el registro mercantil a partir del nuevo plan contable vigente desde 2008. No incluye inversiones financieras
3) El gasto de I+D está ofrecido en la web para el 2010 únicamente y sobre el total de facturación del grupo DANOBAT
Fuente: Web DANOBAT, SABI, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 479
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT
Presencia productiva
Notas:
1) Los datos de SABI no incluyen la relación de DANOBAT con otras cooperativas del grupo, como Dano-Rail, puesto que reportan directamente al Grupo Mondragón
Fuente: web DANOBAT, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 481
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT
n.d.
Notas:
1) Los datos contables incluyen a las dos empresas principales del Grupo: Danobat y Soraluce. Para el 2007 no se proporcionan datos de la estructura de costos de Soraluce.
El reporte de cifras se da en el esquema del Antiguo Plan Contable para su comparabilidad con el año 2006
Fuente: web DANOBAT, SABI, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 482
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
-12%
4,4%
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Facturación por
empleado 274 314 314 219 375 396 291 224 321 356 262 287 196 226 133 176
(kUSD/pers)
Endeudamiento n.d. 1,48 1,06 1,36 1 1,05 0,89 0,99 0.11 0.17 0.03 0.03 0,55 0,64 0,87 0,70
(PT/FFPP)
Costos personal
(% s/ ventas) n.d. 7,78 7,06 7,85 23,7 24,1 28,7 34,4 n.d. n.d. n.d. n.d. 31,4 38,0 51,7 32,7
Costo salarial
unit (USD/pers)* 21.271 85.345 n.d. 70.663
• Apertura de una nueva oficina • Incrementó de 2010 a 2011 • En 2009 firmó una alianza • Presentó un expediente
en Beijing en 2011 un 22% el gasto investigación estratégica con distribuidores regulador de empleo para 23
• Inversión en 6 millones de y desarrollo premium de Estados Unidos, trabajadores (15% de la
euros en 2011 para ampliar las • A pesar de la reducción de la que remplazan a los actuales plantilla) con garantía de
oficinas de Alemania facturación, se mantuvieron distribuidores de Hardinge y empleo durante la vigencia de
Principales los especialistas las ventas y servicio directo la misma
• Apertura de una nueva planta
noticias productiva en Pune, India • Nueva planta en Taicang • Nuevas instalaciones y • Apertura de oficinas de ventas
(China) en primavera de renovado servicio postventa en Rusia y la India y logro de
• Joint-Venture con la China en Alemania nuevos proyectos
CNR Corporation Limited para 2012, duplicando la capacidad
el abastecimiento al Ministerio productiva en China y su
Chino de Ferrocarril plantilla a 800 empleados
*Promedio 2007-2010
Fuente: Análisis Idom Consulting, Cuentas anuales empresas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 484
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT
Entre los factores clave de éxito del sector que ha desarrollado Danobat destacan la
especialización por cada cooperativa del grupo e innovación tecnológica, lo que le ha
permitido resistir la crisis mejor que sus competidores a nivel nacional e internacional
• Localización geográfica cerca de los clientes finales, en Alemania, Reino Unido y España
Sector automotor y • Especialización de Overbeck, Newall en la provisión de máquinas individuales y llave en mano
Aeroespacial • Especialización en máquina para la fabricación de ejes de transmisión, turbina, llanta, engrane,
árbol de levas, rotores y trenes de aterrizaje
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 485
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– TATA Steel
– Danobat
– Dongest SteelTec
– Astilleros Armón
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 486
Análisis empresas referencia. Donges SteelTec
Donges SteelTec, empresa subsidiaria de Hitachi Power Europe GmbH desde 2008, es uno de las principales
Datos
generales fabricantes de estructuras de acero y puentes de Alemania
– El 71% de sus ventas corresponde a plantas energéticas, el 16% a edificios y 13% a puentes
Evolución
Donges SteelTec duplicó su facturación tras entrar a formar parte de Hitachi Power Europe en 2008,
principales alcanzando una cifra de 73,3 Mill USD en 2011
resultados – El EBITDA pasó del -3% en 2008 al 9% en 2009
Donges SteelTec cuenta con 140 años de experiencia y varias certificaciones que avalan la calidad de su
Cadena de
sistema de gestión para planificación, desarrollo, diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero,
valor
incluyendo proyectos llave en mano
El peso de gastos de personal y otros gastos de explotación sobre ingresos totales descendieron 6 y 8
Análisis puntos porcentuales respectivamente entre 2008 y 2011, mientras que el margen de la empresa aumentó
estructura
de costes más de 10 puntos porcentuales
– El coste de materia prima representó un 70% sobre el total de ingresos en 2011
En 2008 y 2009, a raíz de un acuerdo de activos, la compañía adquirió varios activos de la antigua
Inversiones Donges Stahlbau, alcanzando niveles de inversión de hasta el 75% sobre facturación
– La inversión en inmovilizado creció un 32% en 2011 con respecto al año anterior
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 487
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec
Donges SteelTec, empresa subsidiaria de Hitachi Power Europe GmbH desde 2008, es
uno de los principales fabricantes de estructuras de acero y puentes de Alemania
• Empresa líder en fabricación de estructuras de acero y puentes en Alemania creada en 1872 bajo la denominación Donges Stahlbau GmbH
Principales • Sede social en Darmstadt, Alemania
datos • Forma parte desde 2008 del grupo Hitachi Power Europe GmbH
• Presencia productiva en Alemania
Portfolio de • Puentes y estructuras de acero para: terminales aeroportuarias, hangares, edificios industriales, centros logísticos, edificios de oficinas,
productos infraestructura deportiva, plantas de energía, estaciones ferroviarias, etc.
• Capacidad productiva:
- 25.000 tn / año
Capacidades - 2.500 tn / mes
• Capacidad stock materia prima: 6.000 tn
• Capacidad piezas prefabricadas: 160 tn (50 x 5 x 3 m)
• DIN EN ISO 9001:2000: Sistema de gestión de calidad para la planificación, desarrollo, diseño, fabricación y montaje de puentes,
estructuras de acero, construcciones de fachadas y la construcción llave en mano
Principales
• DIN EN ISO 3834-2: Prueba de requisitos de calidad para soldadura
certificaciones
• SCC 2006: Sistema internacional de gestión de la salud y la protección del medio ambiente de seguridad para las centrales eléctricas,
puentes, estructuras de acero, construcción de fachadas y la construcción llave en mano
Puentes
13%
Principales
datos Edificios • No se han generado ingresos en el
16%
SECTORES GEOGRAFÍA
comerciales extranjero en 2010 y 2011
(2011) 71% Plantas energéticas
Fuente: Web Donges SteelTec, Informes Donges SteelTec en Unternehmensregister, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 488
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec
Donges SteelTec duplicó su facturación tras entrar a formar parte de Hitachi Power
Europe en 2008, alcanzando una cifra de 73 Mill USD en 2011
El EBITDA pasó del -3% en 2008 al 9% en 2009
Facturación
por empleado 94.779 150.673 191.696 213.106
+33%
Facturación Mill. USD 68,8 EBITDA %
9% 10% 73,3
75 10
6% 8
60 54,5
6
45 4
31,4
30 2
0
15
-3% -2
0 -4
EBITDA (%)
2008 2009 2010 2011
Facturación
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 489
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec
• Oficina técnica de ingeniería • Ensayos de carga para • Planta en Darmstadt, • Suministro, montaje en sitio y
estructural de acero y comprobación del cálculo y diseño Alemania, de 65.500 m2 de entrega de la construcción
construcción de la estructura superficie llave en mano
• Análisis estructural, planos - Fabricación de prototipo y • Capacidad productiva de • Transporte de conexión para
generales y planos de taller reposición de piezas 25.000 tn/año facilitar el suministro y
• 40 estaciones de trabajo CAD y - Ensayo en probeta de • Granallado abrasivo, corte y montaje: ferrocarril y carretera
software logocad y HiCAD materiales a utilizar procesamiento mecánico,
- Utilización de extensómetros ensamblaje, soldadura, re-
para el registro y seguimiento granallado, revestimiento
de los esfuerzos en diferentes • Máquinas CNC de perforación,
barras corte, punzonado,
revestimiento, soldadoras, etc.
Fuente: Web Donges SteelTec, Informes Donges SteelTec en Unternehmensregister, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 490
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec
Margen
Impuestos
Otros Gastos
70%
62% 63% Amortización
53%
Otros gastos de explotación
Gastos Personal
Materiales
-11%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 491
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec
3,0
40
2,5
2,0 95% 30
95%
1,5 20
+32% % s/facturación
1,0
7% 0,4 0,5 10 Inmovilizado intangible
0,5 1% 8% 1%21%
79% Inmovilizado material
92%
0,0 0
2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 492
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec
Certificaciones y noticias
• DIN EN 1090
Certificación de ejecución de Estructuras de Acero y Aluminio
• SCC
Certificado de seguridad con validez internacional para la protección de seguridad en el trabajo, la salud y el medio
ambiente
• DIN 18800 Teil 7, Ril 804, DIN 15018, DIN 4132, DIN 19704, DIN 18808, DIN EN 1090-1:2009 y SCC 2006
Certificaciones en ingeniería, fabricación y ejecución de estructuras de acero
• En 2008 Hitachi Power Europe incorpora como subsidiaria a Donges SteelTec mediante la compra de activos de Donges
Stahlbau, tras declararse insolvente
Noticias
• Donges SteelTec concede 6.000 euros en premios a varios recién graduados de licenciatura o tesis de doctorado en el
campo de la estructura de acero en la Universidad Técnica de Darmstadt
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 493
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
– TATA Steel
– Danobat
– Dongest SteelTec
– Astilleros Armón
F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 494
Análisis de empresas de referencia. Armón
Ha crecido en los últimos 20 años en base a crecimiento orgánico de nuevas fundaciones así como por medio
Evolución de adquisidores de astilleros de la región
– Las fundaciones incluyen el emplazamiento de propias proveedurías de corte y conformado del acero
Ha crecido en los últimos 20 años en base a crecimiento orgánico de nuevas fundaciones así como por medio
Aspectos de adquisidores de astilleros de la región
estratégicos
– Las fundaciones incluyen el emplazamiento de propias proveedurías de corte y conformado del acero
Astilleros Armón duplicó a partir del 2008 el peso promedio de embarcación construida incursionando en
Análisis
nuevos negocios de mayor valor agregado y dimensiones como es el caso de embarcaciones pesqueras y
facturación remolcadores de mayor tamaño y sofisticación
– Incursionó en embarcaciones offshore y oceanográficas en los años 2009 y 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 495
Análisis de empresas de referencia. Armón
Astilleros Armón es la sede corporativa de 6 compañías forjadas con una capacidad productiva superior a 40 buques
al año.
• Facturación grupo: 97 mill EUR
Estructura • 6 Plantas productivas ubicadas en España
Organizativa • El número de empleados del grupo asciende a 71
La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 101.5 Mill GT en 2011 impulsada por
los pedidos colocados en el 2007 previo a la desaceleración económica
Construcción:
• Capacidades de construir buques hasta 180 m de esloras.
Modelo de
• Inversiones 2008-2010 de 210 mill EUR
Producción
• Crecimiento anual de productividad del 32% en el periodo 2005 – 2010 hasta alcanzar 0.16 mill EUR /
empleado en 2010
El volumen de negocio asciende a 40 embarcaciones por año. Productos diversificados entre Pesqueros,
Posicionamiento
Remolcadores, Embarcaciones rápidas, Dragas, Cargueros, Prácticos, Oceanográficos
Crecimiento anual de la facturación del 32% en el periodo 2005 – 2010 hasta alcanzar 102 mill EUR en 2010
Desempeño
Financiero Crecimiento anual de EBITDA del 85% en el periodo 2005 – 2010 hasta alcanzar 4.9 mill EUR en 2010
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 496
Análisis de empresas de referencia. Armón
• Grupo empresarial constituido como sociedad cooperativa en1963 y convertido en sociedad anónima en 1974
Principales • Sede en Navia, Asturias (España)
datos • Presencia productiva en 4 astilleros: Navia, Burela, Puerto Vega y Vigo.
• Productos diversificados entre Pesqueros, Remolcadores, Embarcaciones rápidas, Dragas, Cargueros, Prácticos, Oceanográficos
Portfolio de
productos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 497
Análisis de empresas de referencia. Armón
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 498
Análisis de empresas de referencia. Armón
Estrategia de crecimiento
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 499
Análisis de empresas de referencia. Armón
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 500
Análisis de empresas de referencia. Armón
Astilleros Armón duplicó a partir del 2008 el peso promedio de embarcación construida
incursionando en nuevos negocios de mayor valor agregado y dimensiones…
Producción
(2000-2010; miles GT - Embarcaciones)
32 19.711
30 Embarcaciones
29
28
27 Producción GT
25 25
23 14.489 14.338
13.573
12.108
11.350 11.489 11.288
10.974
10.307
14
7.910 12
6.982
10 10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
304 406 378 453 396 452 512 484 970 791 859 1971
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 501
Análisis de empresas de referencia. Armón
Asfalteros 4,474
Carga
Cementeros 8,291
Cargueros 3,778 3,778
Dragas 298
Especial
Investigación Pesquera 2,954
Anticontaminacion 1,780 1,780
Oceanográficos 7,142 951 7,450
Yates 279 160
Supply 480 633
Offshore
Manipulación 498 810 4,704 810 5,500
Pesqueros 3,542 5,351 3,367 6,240 8,247 5,715 7,473 3,624 855 268 1,011 3,450 3,450
Pesquero
Arrastreros de Fondo 2,630 3,723 3,359 3,192 1,304 1,164 2,464 650 450
Arrastreros 1,656 2,932 1,167 294 300
Total general 6,982 10,974 11,350 14,489 11,489 11,288 14,338 12,108 13,573 7,910 10,307 19,711 5,858 23,865 3,450
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 502
Análisis de empresas de referencia. Armón
Muevo Nicho
2008-Presente
Offshore
Oceanográficos 68%
Granel Especializado Aprovisionamientos (1) 73%
87%
Evolución
2008-Presente
2000-2007 Pesqueros 3%
Remolcadores Gastos de personal (2) 3%
Pesqueros
Remolcadores
24% 29%
Otros gastos de explotación (3) 4%
9%
Tamaño de Embarcación (GT)
2008 2009 2010
Notas:
(1) a) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
b) Trabajos realizados por otras empresas
(2) a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
(3) a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Fuente: Astilleros Armón
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 503
Análisis de empresas de referencia. Armón
Facturación EBITDA
Valor Agregado Mill. EUR Emleados miles
170 7,0
EBITDA 30 142 150
160 6,5 Empleados
FACTURACIÓN 140
150 Valor Agregado
6,0 130
140 25
5,5 115 120
130 4,9
5,0 107 107 110
120
110 101,6 4,5 20 100
100 97,0 90
4,0
90 77 80
80,4 3,2 3,5 71 71
80 15
70
70 3,0
63,5 62,7 11,2 60
60 2,5 10,0
48,2 10 8,8 8,7 50
50 1,7 2,0
1,6 1,6 7,2 7,4 40
40 1,4 6,3
1,5
30 25,2 30
5
1,0 20
20
10 0,2 0,5 10
0 0,0 0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0.91% 2.52% 2.85% 1.95% 2.76% 4.85% 3.25% 0.04 € 0.06 € 0.07 € 0.09 € 0.11 € 0.16 € 0.12 €
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 504
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
F. Anexos
– Glosario
– Fuentes empleadas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 505
Glosario
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 506
Glosario
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 507
Glosario
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 508
Glosario
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 509
Glosario
• UE 15: Unión Europea, 15 estados. Incluye únicamente 15 estados: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido
• UE 27: Unión Europea , 27 estados. Incluye a la UE-15 más, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
República Checa y Rumanía.
• Venture Business: Certificación implementada en Corea para PYMES que cumplen determinados requisitos, como, por ejemplo, que posean un elevado gasto
en I+D.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 510
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
F. Anexos
– Glosario
– Fuentes empleadas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 511
Fuentes
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 512
Fuentes
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Total de partidas arancelarias por series históricas 1993 – 2011 TOTPART.
2012
• World Steel Association. Steel Statistical Yearbook. 2001 – 2011
• International Steel Statistics Bureau (ISSB). Annual Country Books. 2001 – 2010
• International Steel Statistics Bureau (ISSB). Annual Summary Tables. 2001 – 2010
• The European Steel Association. Annual Report. 2011
• The European Steel Association. European Steel in Figures. 2005-2009
• International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). World Motor Vehicle Production. 2001-2011
• International Cement Review (CEMNET). Global Cement Report. 2011
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• SteelWorld. Indian Steel Report. 2011
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Sector • Japan Society for the Promotion of Machine Industry
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• Market Line: «Global Electrical Equipment» (julio 2012)
• Market Study:MEM in South Korea
• Industry Review: Machine Tools. OSEC
• Revista Forbes
• YAMANO, Norihiko; Evolution of Production Networks. OECD. 2011
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17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 518
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto
F. Anexos
– Glosario
– Fuentes empleadas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 519
Breve introducción al sector del acero
62%
Materias primas 57%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 520
Breve introducción al sector del acero
Redondo corrugado
• Construcción
• Automoción
Palanquillas Redondo liso
• Forja
Perfiles ligeros • Usos generales
Otras secciones
Productos largos
Perfiles estructurales (medios
y pesados)
• Construcción
Desbastes (blooms)
• Infraestructuras
Carril
Tubo extruido
hornos altos
LAMINADOR
• Calidades obtenidas en proceso de horno alto
muy superior a horno eléctrico
SINTERIZACIÓN
HORNO DE
TRATAMIENTOS
CONTÍNUA
COLADA
TRATADA
BOBINA
LAMINADOR
EAF
TRATAMIENTOS
CONTÍNUA
COLADA
PRODUCTO
TRATADO