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Plan de Negocio para el sector Siderúrgico,

metalmecánico y astillero

Producto 1

PTP – Cámara Fedemetal de la ANDI


28 de diciembre de 2012
Contenido Página

A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto 3

B. Análisis sectorial mundial 7

C. Análisis de países de referencia 241

D. Análisis de regiones de referencia 371

E. Análisis de empresas de referencia 456

F. Anexos 505
– Glosario

– Fuentes empleadas

– Breve introducción al sector del acero

Este documento forma parte de una presentación. Se basa en unos análisis preliminares realizados para elaborar las recomendaciones de negocio al cliente que
solicitó este encargo.
Este documento no está completo sin la exposición verbal realizada durante la presentación.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 2
Objetivos, alcance y metodología del proyecto

El Programa de Transformación Productiva y la Cámara Fedemetal de la ANDI han


solicitado a Idom Consulting asistencia para…

...elaborar el Plan de Negocio del sector Siderúrgico, Metalmecánico y Astillero de


Colombia

Objetivos parciales

 Diagnosticar el sector a nivel mundial

 Diagnosticar el sector en Colombia en relación a los principales países de referencia en los sectores siderúrgico,
metalmecánico y astilleros

 Formular el Plan de Negocio

 Elaborar documento final y presentar el Plan de Negocio al Programa de Transformación Productiva y la Cámara
Fedemetal de la ANDI y agentes involucrados en el sector

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Objetivos, alcance y metodología del proyecto

El Plan de Negocio se compondrá considerando 8 sectores y subsectores afines

Productos largos: Barra corrugada, barra lisa, perfiles ligeros, secciones


Sector Siderúrgico Productos planos: Chapa gruesa y bobina laminada en caliente y frio

Tubería Metálica Tubería metálica con y sin costura

Estructura y Estructuras metálicas y cables estructurales


Galvanizado Productos galvanizados

Elementos de medida, manómetros, termómetros, válvulas


Materiales Eléctricos Tableros, bandejas portacables, cables
Plan de Sector Elementos auxiliares: válvulas, soportes, accesorios, mallas de tierra

Negocio Metalmecánico
Alambres y mallas, productos trefilados
Materiales para la
Elementos de soldadura
construcción Elementos auxiliares: tornillería, grifería
Calderas, tanques de almacenamiento
Recipientes, tubos, bombas y válvulas de presión
Bienes de Capital Ascensores y elevadores
Puentes grúa
De desbaste: tornos, taladros, fresadoras, pulidoras, roscadoras,…
Maquina- Unidades y centros de mecanizado
herramientas Prensas: mecánicas, hidráulicas, oleoneumáticas
Maquinas de electroerosión, arco de plasma, laser, ultrasonido, etc.

Sector Astillero Producción y reparación de embarcaciones

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Objetivos, alcance y metodología del proyecto

Según lo establecido en los Términos de Referencia de la licitación, la metodología


aplicada por Idom Consulting se está desarrollando en 4 fases
1 2 3 4
Diagnóstico del Sector Formulación del Plan
Diagnóstico del Sector
a nivel mundial Presentación del estudio
en Colombia de Desarrollo

• Caracterizar la evolución reciente y principales • Evaluar el posicionamiento competitivo del • Definir objetivos y programa de actuaciones • Presentar las conclusiones de la estrategia de
Objetivos

tendencias del Sector y subsectores Sector en Colombia en relación a países de para la transformación productiva del Sector transformación productiva del Sector
asociados (Siderurgia, Metalmecánica y referencia en Colombia Siderúrgico, Metalmecánico y Astillero
Astilleros) • Identificar los retos para la competitividad del
• Identificar mejores prácticas a nivel global Sector nacional

• Dimensionamiento y caracterización del • Dimensionamiento del Sector nacional • Definición de ambición del Sector Colombiano • Elaboración de documento final de proyecto
Sector a nivel mundial: • Caracterización del Sector y sus cadenas para su transformación productiva en proceso • Desarrollo, preparación y realización de la
– Evolución reciente de oferta y demanda por productivas (estudio de gabinete, encuestas y iterativo (encuestas y comités sectoriales): presentación interna a Bancoldex y
Productos comités sectoriales) – Visión y objetivos a corto, medio y largo plazo asociaciones gremiales
– Principales países exportadores e – Cadena del sector: Cadena productiva, – Principales mercados a abordar • Organización y realización de evento de
importadores Grado de integración, Productividad, – Estrategia general e iniciativas asociadas: presentación externa del Plan a agentes de
– Análisis de principales tendencias, Instrumentos y oferta institucional Específicas de Sector y subsectores, y interés del Sector
Principales tareas

oportunidades y amenazas derivadas – Encadenamiento y desarrollo regional: Transversales


– Principales nichos de negocio (Geografías, Zonas de alta concentración sectorial y – Conceptualización de proyecto bandera
Productos) mejores prácticas regionales para el • Definición de plan de acción para la estrategia
• Evaluación potencial de crecimiento a largo fortalecimiento del sector propuesta y plan global de implementación:
plazo y análisis de impacto en Colombia • Análisis de posicionamiento competitivo frente – Actividades principales
• Estudio benchmark de agentes de referencia: a Países de referencia en ejes transversales:
– Responsables
– Capital humano
– Países: Global y Latinoamérica – Recursos: RRHH, financieros, otros
– Regiones con encadenamiento productivo – Marco normativo y regulación
– Calendario
– Empresas líderes – Fortalecimiento, promoción e innovación
sectorial – Indicadores de seguimiento
– Infraestructura y Sostenibilidad
• Identificación de retos / brechas para el
desarrollo del Sector
Resultados

Producto 1: Producto 2: Producto 3: Producto 4:


Diagnóstico del Sector Diagnóstico del Sector Plan de Desarrollo Documento final
en el mundo en Colombia del Sector de Consultoría

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Explicación estructura del documento

Explicación estructura del documento y limitaciones del análisis del mismo

Explicación estructura documento Limitaciones

- Análisis sectores • Los datos de la presentación se encuentran actualizados hasta


• Evolución producción sector (Mundial, LatAm) la última fecha disponible en las fuentes consultadas
• Evolución consumo sector (Mundial, LatAm) • Alcance de datos mundial excepto para aquellos productos para
• Evolución exportaciones e importaciones (Mundial, LatAm) los que no existan estadísticas oficiales
• Principales empresas sector y posicionamiento
• Previsión demanda 2027 (Mundial, LatAm) • Proyecciones:
o En caso de contar con fuentes autorizadas se han
- Análisis países incorporado las proyecciones de dichas fuentes,
• Aspectos generales identificándolas debidamente
• Posicionamiento competitividad
• Análisis sectores o Resto de casos: Se han adoptado correlaciones de
• Políticas de apoyo evolución respecto al PIB de R2>0,90

- Análisis regiones
• Aspectos generales
• Análisis sectores
• Políticas públicas de apoyo

- Análisis empresas
• Datos generales
• Evolución de la empresa
• Aspectos estratégicas
• Análisis facturación
• Análisis estructura de costes

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A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos

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Análisis sectorial mundial

Productos largos: barra corrugada, barra lisa, perfiles ligeros, secciones


Sector
Productos planos: Chapa gruesa y bobina laminada en caliente y frio
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción

Bienes de
Capital

Maquina-
herramientas

Sector Astillero

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (1/6)

La producción siderúrgica mundial se incrementó 75% entre 2001 y 2011, hasta alcanzar 1.490 Mill tn (acero
líquido)
• En 2011, LatAm representó en 5% de la producción global mientras Asia 64%
La capacidad productiva mundial ha crecido un 88% entre 2001 y 2011, desplazándose hacia el continente
Producción
asiático (64% sobre total mundial en 2011 frente a 43% en 2001) debido a motivos de aprovisionamiento,
y Capacidad mercado y normativos
• El peso conjunto de Europa y Norteamérica ha descendido desde 50% en 2001 hasta 31% en 2011
El mayor aumento de capacidad instalada frente a producción ha originado un aumento de sobrecapacidad de
un 138% (503 Mill tn en 2011, 25% de la capacidad instalada)
• La evolución esperada de la capacidad hasta 2014 refleja un incremento de 147 Mill tn, siendo China (+60
Mill tn; 44%) e India (+32 Mill tn; 23%) los principales actores
La producción de acero líquido en LatAm se incrementó 31% entre 2001 y 2011, hasta alcanzar 67,9 Mill tn
• Brasil representó en 2011 el 52% de la producción de LatAm, mientras Colombia supuso 2% (1,3 Mill tn)
Consumo
El mercado de chatarra alcanzó una dimensión de 473 Mill tn en 2009, con un comercio internacional de 103 Mill
Comercio tn, presentando Asia el mayor balance importador (+22 Mill tn)
exterior • Existe una creciente tendencia a la implantación de restricciones a la exportación (impuestos a la
Relación exportación, cuotas de exportación, licencias de exportación o penalizaciones indirectas)
PIB 55% de la producción mundial de acero laminado en caliente se destina a productos planos y solamente 2% del
Empresas acero producido es de tipo inoxidable
del sector
• LatAm produce más productos largos que la media mundial (50% frente a 45%) y menos inoxidable (1%
Desarrollo
sostenible
frente a 2%)
En cuanto a calidad de producción, las organizaciones ISO, DIN y ASME ofrecen certificaciones internacionales
Análisis
China para empresas siderúrgicas mediante los estándares específicos para la producción de acero y algunos
Prospectiva
productos derivados
sector
(2012–2027)

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La producción siderúrgica mundial se incrementó 75% entre 2001 y 2011, hasta


alcanzar 1.490 Mill tn (acero líquido)
En 2011, LatAm1 representó en 5% de la producción global mientras Asia 64%

Evolución producción de acero líquido2) por área geográfica TOP 8 productores


(2001-2011; Mill tn/año) mundiales (2011) (mil. tn) % s/ total

 China 683 46,1%


 Japón 107 7,1%
 EE.UU. 86 5,8%
 India 72 4,8%
1.490
 Rusia 68 4,6%
+6% 1.417
1.347 154  Corea del Sur 68 4,6%
1.329
153  Alemania 44 3,0%
1.247 1.232 68
168 156 62
 Ucrania 35 2,3%
99
1.144 163 137 94
1.071 67 66
155 63 114 106 53 215 Comentarios
970 153 67 206
904 63 114
851 145 63 110 241 230 168 • Asia multiplicó por 2,7 su producción
138
Resto 134 60 116 235 en 10 años, representando en 2011 el
56 110
Amer. Lat. 52 220 64% de la producción global
108
105 226
N.América
214 • LatAm creció 30% desde 2001,
208 954 representando en 2011 el 5% de la
Europa 205 903
807
757 771 producción global
672
596
513 • La producción en Norteamérica
395 442
Asia 355 descendió 5% entre 2001 y 2011
• Entre 2007 y 2009 la producción de
acero cayó en todo el mundo excepto
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
en Asia
Notas: 1) Se considera LatAm a Hispanoamérica y Brasil
2) Acero líquido representa el producto inicial básico del proceso siderúrgico, del cual derivan todos los demás productos
Fuente: World Steel Association
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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La capacidad productiva mundial ha crecido un 88% entre 2001 y 2011, desplazándose


hacia el continente asiático (64% sobre total mundial en 2011 frente a 43% en 2001)
debido a motivos de aprovisionamiento, mercado y normativos
El peso conjunto de Europa y Norteamérica ha descendido desde 50% en 2001 hasta 31% en
2011
Evolución capacidad instalada por área geográfica
(2001-2011; mmt; % total)
Posibles palancas
1.062 1.095 1.245 1.452 1.703 1.916 1.993
77 82 86 87 102 115 118
Resto (6%) Trasladar las plantas fuera de Europa:
(7%) (7%) (7%) (6%) (6%) (6%)
153 151
160 153
138 145
N.América
152
(12%) (11%) (9%) (8%) (8%) • Cercanía a la Materia Prima (minas
(14%) (13%)
de hierro)
441 454
426
407 (25%) (23%) (23%) • Cercanía a la demanda final
384 (28%)
380
379 (31%) • Menor exigencia de la legislación y
Europa (35%)
(36%) regulación medioambiental

1.022 1.207 1.270


799 (63%) (64%)
630 (60%)
453 496 (55%)
Asia (51%)
(43%) (45%)

2001 2002 2004 2006 2008 2010 2011

Fuente: IISI
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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El mayor aumento de capacidad instalada frente a producción ha originado un aumento


de sobrecapacidad de un 138% (503 Mill tn en 2011, 25% de la capacidad instalada)
La evolución esperada de la capacidad hasta 2014 refleja un incremento de 147 Mill tn, siendo
China (+60 Mill tn; 44%) e India (+32 Mill tn; 23%) los principales actores
Aumento esperado capacidad por
Evolución producción y capacidad mundial de acero líquido área geográfica
(2001-2011 y proyecciones a 2014; Mill tn/año) (2011-2014; Mill tn y % sobre total)
2.140
1.993 +147

484
1.799 Corea del Sur Japón
503 Europa
NAFTA
(25%) 4
1.583
(3%)
567 +88%
236 5
1.356 8 (4%) 5
(6%) (4%)
1.170 212
9 1
1.062 (1%) 60 China
200 (7%)
0 (44%)
Sobrecapacidad 211
(0%)
1.656 12
1.490 (9%)
1.347
1.232
1.144
970
Producción 851
32
(23%)
India

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2014*

* Proyecciones según estimaciones adoptadas por Idom Consulting


Fuente: World Steel Association, OECD,, Análisis Idom Consulting
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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La producción de acero líquido en LatAm se incrementó 31% entre 2001 y 2011, hasta
alcanzar 67,9 Mill tn, debido fundamentalmente al crecimiento de México y Brasil
Brasil representó en 2011 el 52% de la producción de LatAm, mientras Colombia supuso 2%
(1,3 Mill tn)
Evolución producción de acero líquido en LatAm TOP 8 productores % s/ total
(2001-2011; Mill tn/año) LatAm (2011) (mil. tn) LatAm

 Brasil 35,2 51,8%


 México 18,1 26,7%
 Argentina 5,7 8,4%
+3%  Venezuela 3,1 4,6%
67,2 67,9
65,7  Chile 1,6 2,4%
63,3 62,7 63,0  Colombia 1,3 1,9%
9,2
61,8 7,7
59,6 8,1  Perú 0,9 1,3%
56,2 7,8 8,7 8,9 5,8 1,3
1,2 1,1  Trinidad y Tobago 0,6 0,9%
7,6 0,7 52,9 1,2 5,7
51,9 7,6 0,8 1,2 5,4 5,5
0,7 5,1 5,1
Resto 5,4 5,5 7,2
6,5 0,7 5,0
Comentarios
Colombia 0,6 4,4 1,1 18,1
4,7 17,6 17,2 4,0
16,7 16,7
Argentina
15,2 16,2 16,4 • Brasil aumentó su producción 32% en
14,0 10 años, representando en 2011 el
Mexico 13,3 14,1
52% de la producción LatAm debido a
las grandes obras de infraestructura
que ha acometido el país

31,1 32,9 31,6 33,8 33,7 32,9 35,2 • Colombia duplicó su producción de
29,6 30,9
Brasil 26,7 26,5 acero entre 2001 y 2011, pasando a
representar el 2% de la producción
LatAm
• La caída de la producción mundial del
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 acero se percibió en LatAm de manera
similar en todos los países
Fuente: World Steel Association, Alacero

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

55% de la producción mundial de acero laminado en caliente se destina a productos


planos y solamente 2% del acero producido es de tipo inoxidable
LatAm produce más productos largos que la media mundial (50% frente a 45%) y menos
inoxidable (1% frente a 2%)
Producción acero por tipología a nivel mundial Producción acero por tipología en LatAm
(2011; %) (2011;%)
Inoxidable Inoxidable
2% 1%

Carbono Carbono

98% 99%

Producción acero por producto a nivel mundial1 Producción acero por producto en LatAm2
(2011; %) (2011;%)

Acero largo 45,1%


54,9% Acero largo 49,9% 50,1%

Acero plano Acero plano

Fuente: World Steel Association, German Steel Association, Análisis Idom Consulting
Nata 1) Porcentaje sobre producción de acero laminado en caliente, que supone entre el 90% y el 99% de la producción de acero líquido total
2) Porcentaje sobre producción de acero laminado en caliente, que supone entre el 75% y el 85% de la producción de acero líquido en LatAm
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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El mercado de chatarra alcanzó una dimensión de 473 Mill tn en 2009, con un comercio
internacional de 103 Mill tn, presentando Asia el mayor balance importador (+22 Mill tn)
Existe una creciente tendencia a la implantación de restricciones a la exportación (impuestos a
la exportación, cuotas de exportación, licencias de exportación o penalizaciones indirectas)
Mercado global de la chatarra: Aprovisionamiento, consumo y
comercio (2009, Mill tn) Comentarios
473 • Crecientes restricciones a la exportación de materias primas a nivel
442
mundial para proteger los sectores productivos nacionales
• Actuaciones no permitidas por las instituciones de comercio
exterior: Prohibición de exportaciones de chyatarra en:
Argentina, Indonesia, Arabia Saudi, Uruguay
155 175
106 111 93 82 • Actuaciones basadas en justificaciones (p. ej. Necesidad de
50 51 conservar recursos naturales)
15 15 23 40
• Impuestos a la exportación de chatarra: Ad valorem (% valor
Asia Unión NAFTA Países LatAm Resto Mundo Total Mundo exportado) o tasa fija (importe por tonelada), no aplicados en
Europea exURSS la UE ni por los EEUU:
30%
Aprovisionamiento Consumo
103 103 20%
15% 15%
10%

Tasas sobre export chatarra (%)


40 40
32 26 22 China Rusia India Argentina Irán
11 14
7 8 • Cuotas de exportación (no permitido en general): India ha
3 2 0
impuesto cuotas a la exportación de mineral con alto
Asia Unión NAFTA Países LatAm Resto Mundo Total Mundo contenido en hierro
Europea exURSS
• Necesidad de licencias gubernamentales de exportación
Exportaciones Importaciones
• Métodos indirectos: Incremento a las tasas de transporte de
Fuente: World Steel Association, Alacero mat primas

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

En cuanto a calidad de producción, las organizaciones ISO, DIN y ASME ofrecen


certificaciones internacionales para empresas siderúrgicas mediante los estándares
específicos para la producción de acero y algunos productos derivados

Principales certificaciones internacionales de calidad de producción y gestión en siderurgia

Organizaciones Área de Principales modalidades de estandarización y


certificadoras influencia certificación Sectores normados / Comités técnicos
ISO (International Europa • ISO 9000: Gestión de calidad • Acero
Organization for • ISO 14000: Gestión medioambiental • Cables de acero
Standarization) • ISO 26000: Responsabilidad social • Cadenas de acero, eslingas de cadena de enlace,
• ISO 31000: Gestión de riesgos componentes y accesorios
• ISO 50001: Gestión energética
DIN (Instituto Europa • Sistemas de gestión • Estándares en hierro y acero
Alemán de • Cadenas de transporte • Estándares de pruebas en materiales
Estandarización) • Ingeniería de seguridad • Cadenas de acero redondo
• Salud • Alambre de acero y productos con alambre
ASME (American América • Energía y Medioambiente • Pilas de acero
Society of • Códigos y estándares operacionales • Instalaciones de recuperación de recursos
Mechanical • Estandarización y pruebas • Materiales ferrosos
Engineers) • Nuevos desarrollos
• Códigos y normas de seguridad
• Iniciativas estratégicas
• Códigos y estándares en tecnología de presión

Fuente: Webs ISO, DIN, ASME

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (2/6)


Producción
y Capacidad Asia es el mayor consumidor de acero a nivel mundial (46% en 2001 y 65% en 2011), mientras LatAm consumió
5% del total mundial en 2011 (64 Mill tn)
• 42% del acero consumido en 2010 a nivel mundial se utilizó en construcción, mientras transporte y
maquinaria industrial consumieron 17% y 15% respectivamente

China es el mayor consumidor mundial de acero (7x respecto a EEUU en 2011), pero el mayor consumo per
cápita lo presenta Corea del Sur (1,2 tn/pax en 2011)
• LatAm presenta una media de consumo per cápita de productos siderúrgicos un 69% inferior a la media
Consumo
mundial, teniendo todos los países consumos por debajo de la media mundial

Brasil fue el mayor consumidor de acero LatAm con un consumo 41% del total regional en 2011, por delante de
México (27%)
• El principal sector de consumo en LatAm fue construcción (44%), seguido de maquinaria industrial (18%) y
Sector automotor (16%)

Comercio Corea del Sur presenta el consumo per cápita más elevado del mundo (1.156 kg/pax), 5x la media mundial (215
exterior
kg/pax en 2011)
Relación
PIB
• El consumo medio de LatAm es un 41% inferior a la media mundial (127 kg/pax), y Colombia se sitúa a la
Empresas
cola con un consumo de 69 kg/pax (46% inferior a la media de LatAm)
del sector
Desarrollo
sostenible
Análisis
China
Prospectiva
sector
(2012–2027)

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Asia es el mayor consumidor de acero a nivel mundial (46% en 2001 y 65% en 2011),
mientras LatAm consumió 5% del total mundial en 2011 (64 Mill tn)
42% del acero consumido en 2010 a nivel mundial se utilizó en construcción, mientras
transporte y maquinaria industrial consumieron 17% y 15% respectivamente
Consumo de productos siderúrgicos a nivel mundial Sectores usuarios del acero a nivel mundial
(2001-2011; Mill Tn) (2010)

1.373
+6% 1.294
132
1.228 1.210 Otros
126 64 Energía
1.145 129 1.139 4%
130 62 103 Construcción
1.049 115 113 10%
58 61 97
980 54 48
105 127 186
893 116 69 Doméstico
95 48 141 177
828 12% 42%
92 49 127 143
775 232 211
Resto 85 42 138
82 42 218
121 191
Amer. Lat. 42 123
121 194 15%
N. America 183 Maquinaria
179
Europa 177 889
832 17%
766
681 693
579 617 Transporte
454 503
Asia 353 399

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: World Steel Association, ANDI, Análisis Idom Consulting

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Análisis sectorial mundial. Siderurgia

China es el mayor consumidor mundial de acero (7x respecto a EEUU en 2011), pero el
mayor consumo per cápita lo presenta Corea del Sur (1,2 tn/pax en 2011)
LatAm presenta una media de consumo per cápita de productos siderúrgicos un 69% inferior
a la media mundial, teniendo todos los países consumos por debajo de la media mundial
Distribución mundial del consumo de acero
(2011; Mill Tn; kg/per capita) Comentarios

País / Región Consumo total Consumo aparente per cápita (kg/per capita) • China es el mayor consumidor de acero en
Corea del Sur 56 mill. tn 1.157 el mundo, debido principalmente a su
industria pesada
Japón 64 mill. tn 507
China 624 mill. tn 460 • Con 1/7 del consumo de China se sitúa
EU (27) 153 mill. tn EE.UU., en cuya industria tiene un gran
310
Rusia 41 mill. tn peso el sector automovilístico, el naval y el
292
aeronáutico
EE.UU. 89 mill. tn 285
Mundo 1373 mill. tn 214,7

Distribución en LatAm del consumo de acero


(2011; Mill Tn; kg/per capita)

País Consumo total Consumo aparente per cápita (kg/per capita) • Brasil es el mayor consumidor de acero de
Chile 3,1 mill. tn 185 LatAm: sectores aeronáutico, ferrocarril,
Sector automotor y energías renovables
México 17,7 mill. tn 158
son los principales
Brasil 25,9 mill. tn 131
Argentina 5,1 mill. tn 125 • En 2º lugar se encuentra México, cuya
Perú 2,6 mill. tn industria manufacturera se basa
87
Colombia 3,2 mill. tn principalmente en autopartes y
69
+69% Diferencia respecto media mundial electrodomésticos
LatAm 64 mill. tn 127,4

Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 19


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Brasil fue el mayor consumidor de acero LatAm con un consumo 41% del total regional
en 2011, por delante de México (27%)
El principal sector de consumo en LatAm fue construcción (44%), seguido de maquinaria
industrial (18%) y Sector automotor (16%)
Consumo de productos metálicos en LatAm Sectores usuarios del acero en LatAm
(2001-2011; Mill Tn) (2010)

89,6

Equipamiento eléctrico Aplicaciones domésticas


+8%
2%
38,2
Automoción 2%
61,6 16%
60,6
58,4
54,3 Construcción
12,8 12,0 44%
49,3 11,9
47,6 11,3
47,7 3,2
2,6 2,8
42,1 42,0 42,5 9,2 2,8 4,6 5,1 17%
9,4 4,8 8,5 Otros Prod. Metal
2,8 4,6
Resto 8,5 8,2 7,4 2,1 4,5 2,2
2,4
Colombia 1,3 1,3 1,7 2,8 1,43,6 3,7 3,2 16,1 17,2
2,6 16,4
17,1 18%
Argentina 17,1
16,0 15,2
Mexico 13,1 14,3 14,9 15,3
Maquinaria

24,0 26,1 25,9


18,5 22,1 18,6
Brasil 16,7 16,5 16,0 18,3 16,8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: World Steel Association, ANDI, Alacero, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 20
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Corea del Sur presenta el consumo per cápita más elevado del mundo (1.156kg/pax en
2011), 5x la media mundial (215 kg/pax en 2011)
El consumo medio de LatAm fue 41% inferior a la media mundial (127 kg/pax), y Colombia se
sitúa a la cola con un consumo de 69 kg/pax (-46% a la media LatAm)
Evolución consumo acero per cápita mundial Evolución consumo acero per en LatAm
(2005-2011; kg per cápita) (2005-2011; kg per cápita)
1.250 220
Media mundial
1.200 210

1.150 Corea del Sur 200


190
1.100
180
1.050 -41%
170
1.000
160 Mexico
950 150
450 China 140
400 130 Media LatAm
350 120 Brasil
Media EU 27 110
300
EE.UU. 100 -46%
250
Media mundial 90
200
80
150
Media LatAm 70 Colombia
100 60
50 50
0 40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: World Steel Association, Alacero, CEPAL, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 21


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (3/6)


Producción Europa es el principal mercado exportador e importador siderúrgico a nivel mundial (167 Mill tn exportadas en
y Capacidad 2011), seguido de Asia
• LatAm presenta desde 2007 un déficit neto en su balanza comercial siderúrgica
Consumo
China es el mayor exportador de acero a nivel mundial (48 Mill tn en 2011), mientras que EEUU (27 Mill tn)
seguido de Alemania (25 Mill tn) es el principal importador
• En LatAm, Brasil presenta el mejor balance exportador (+7,9 Mil tn en 2011), mientras que México (-2,2
Mill tn) y Colombia y Chile (-1,5 Mill tn) presentan las balanzas más negativas

La evolución de la balanza comercial siderúrgica latinoamericana se ha visto marcada por un incremento muy
superior de las importaciones frente a las exportaciones (+59% en 10 años frente a +13%), debido en gran
Comercio parte al aumento de un 87% de las importaciones provenientes de China entre 2006 y 2011 hasta alcanzar un
exterior volumen de 2,9 Mill tn
• Brasil es el principal mercado exportador a nivel regional y México el principal importador
• China supone ya un 14% del total de las importaciones siderúrgicas de LatAm

El acero plano es el producto con el que más se comercia a nivel mundial (60%), debido a que incluye
productos de mayor valor frente a los productos largos (más commodity)
Relación
PIB
El sector siderúrgico es sensible a las variaciones en el PIB, reflejando la producción y el consumo unas
caídas superiores a las del PIB en 2008 (-19% y -21% vs -3%), no habiéndose recuperado ni producción ni
Empresas consumo
del sector • El volumen de inversiones en la siderurgia ha aumentado más rápido que el PIB per capita
Desarrollo
sostenible
Análisis
China
Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 22


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Europa es el principal mercado exportador e importador siderúrgico a nivel mundial


(167 Mill tn exportadas en 2011), seguido de Asia
LatAm presenta desde 2007 un déficit neto en su balanza comercial siderúrgica

Exportaciones siderúrgicas a nivel mundial1 Importaciones siderúrgicas a nivel mundial1


(2001-2011; Mill Tn) (2001-2011;Mill tn)

+3% +3%
444 436 444 436
418 417 418 417
75 75 387 84 387
366 371 74 65 366 371 66 89
81
17 19 65
333 20 326 19 333 49 60 36 326 76
319 75 74 16 18 319 32
300 27 21 300 53 35
19 44 19 21
71 15 63 16 41 42 40 20 70 31 21
67 13 41
Resto 63 23 24 29 13 24
13 150 14 38 13 15
11 142 34 112 22
N. America 10 23 134 15 145 13 114
23 132 103 15 116
18 94 101 13
Amer. Lat. 116 112 114
77 81 101 115
Asia 70 85 100 103

182 182 175 193 180


161 157 169 155 167 164
Europa 138 141 145 133 126 127 132 146 144 142
117

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting


Nota: 1) Exportaciones e importaciones anuales de productos semiterminados y terminados
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 23
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

China es el mayor exportador de acero a nivel mundial (48 Mill tn en 2011), mientras
que EEUU (27 Mill tn) seguido de Alemania (25 Mill tn) es el principal importador
En LatAm, Brasil presenta el mejor balance exportador (+7,9 Mil tn en 2011), mientras que
México (-2,2 Mill tn) y Colombia y Chile (-1,5 Mill tn) presentan las balanzas más negativas
TOP 7 Países exportadores TOP 7 Países importadores
(2011; Mill Tn) (2011;Mill tn)

China 47,9 EE.UU. 26,9

Japón 40,7 Alemania 24,9

Corea del Sur 28,9 Corea del Sur 22,8

Alemania 26,4 Italia 17,5

Ucrania 26,0 China 16,3

Rusia 24,7 Francia 14,7

Italia 17,2 Bélgica 13,3

TOP 7 Países exportadores LatAm TOP 7 Países importadores LatAm


(2011; Mill Tn) (2011;Mill tn)

Brasil 11,22 Mexico 5,73

Mexico 3,30 Brasil 3,32

Venezuela 1,17 Colombia 1,62

Argentina 0,93 Chile 1,61

Colombia 0,17 Peru 1,57

Chile 0,11 Argentina 0,87

Trinidad y Tobago 0,10 Ecuador 0,83

Nota: 1) No incluye comercio interior


Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 24
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Los productos planos fueron los que concentraron un mayor volumen de exportaciones
a nivel mundial con un 34%, con excepción de los productos intermedios (36%)
El acero inoxidable contiene un mayor valor agregado (3.565 USD por tonelada exportada en
2011) que el resto de productos siderúrgicos
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de siderurgia
(2002-2011; mill. tn; USD/tn)

Valor de los productos


319 333 366 371 418 444 436 326 387 417
(2011; dólares por tonelada)
3% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 3% Inoxidable $ 3.565
8%
5% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 5% Alambrón $ 928
7%
11% 6% 11% 13% 11% 11% Barras y perfiles $ 831
11% 12% 13%
3% 16%
5% 7% 7% $ 1.153
7% 9% 11% Otros aleados
7%
9%
34%
33% 40%
35% 36% 37% 32% $ 904
37% 34% Planos

44%

24%

42% 39% $ 553


38% 37% 35% 38% 36% Productos intermedios
33%
18%
20%

4%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 25


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La evolución de la balanza comercial siderúrgica latinoamericana se ha visto marcada


por un incremento muy superior de las importaciones frente a las exportaciones (+59%
en 10 años frente a +13%)…
Brasil es el principal mercado exportador a nivel regional y México el principal importador
Exportaciones siderúrgicas en LatAm Importaciones siderúrgicas en LatAm
(2001-2011; Mill Tn) (2001-2011;Mill tn)

+1%

26,9 23,8
+5%
24,1 21,2 21,2
22,7 23,0 22,8 20,1
7,6
4,0 19,0 8,2
3,2 3,4
20,8
3,6 19,9
0,1 0,2 1,8 7,1
18,4 0,1 0,1 1,9 0,2 2,3 18,0 0,2 8,4
2,2 1,7 1,5 1,3 7,4
2,6 0,2 1,5 14,9 7,6
15,0
2,9 1,4 0,3
16,1 2,0
1,3 15,1 0,8 13,3 13,2 13,2
0,2 4,6 5,5 5,5 5,0 0,2 12,8
2,1 1,3 1,0 6,3 1,3 2,3
4,7 0,2 5,8 5,3
5,6 1,2 1,7 2,0
5,8 4,8 1,4
5,2 5,7 5,2 5,6 0,9 2,0 1,3
4,0
3,8 1,1 1,6 6,4
1,3
1,2 0,8 0,7
0,9 0,8 1,0 6,7
0,7
0,8 0,4 0,5 8,2 7,1
12,9 12,0 12,5 12,6
11,7 11,2 6,7 5,1
10,4
9,3 9,2 8,6 9,0 6,2
5,3 5,8 5,6 5,8
5,9
3,7
1,9 2,6 2,4
0,7 0,8 1,6
0,6 0,6 0,6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting


Resto Colombia Argentina México Brasil
Nota: 1) Exportaciones e importaciones anuales de productos semiterminados y terminados
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 26
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

…debido en gran parte al aumento de un 87% de las importaciones provenientes de


China entre 2006 y 2011 hasta alcanzar un volumen de 2,9 Mill tn
China supone ya un 14% del total de las importaciones siderúrgicas de LatAm

Importaciones y penetración china en LatAm


(2006-2011; kTn, %)
Importaciones KTn Penetración %
3.500 15%

3.000

2.500 10%

+87%
2.000

1.500 5%

1.000

500 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Penetración China en América Latina (%)


Importaciones Chinas en América Latina (k tn)

Fuente: ANDI, Alacero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 27


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El acero plano es el producto con el que más se comercia en el mundo (60%) debido a
que incluye productos de mayor valor frente a los productos largos (más commodity)

Comercio global por producto Exportaciones siderúrgicas en LatAm por producto


(2010; %) (2010; %)

Acero tubular

Acero tubular 17,2%


Acero largo
12,0% 34,9%
Acero largo
27,6%

47,9%

Acero plano
Importaciones siderúrgicas en LatAm por producto
(2010; %)

Acero tubular
8,2% Acero largo
25,8%
60,4%
Acero plano

66,0%

Acero plano
Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 28


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El sector siderúrgico es sensible a las variaciones en el PIB, reflejando la producción y


el consumo unas caídas superiores a las del PIB en 2008 (-19% y -21% vs -3%), no
habiéndose recuperado ni producción ni consumo
El volumen de inversiones en la siderurgia ha aumentado más rápido que el PIB per capita
Correlación PIB per cápita con Consumo y
Producción en LatAm Correlación PIB per cápita con Inversiones en LatAm
(2004-2011; Mill. Tn, USD) (2004-2010; Mill. USD constantes, USD)
Acero Mill. Tn. PIB per cápita USD Inversiones Mill. USD PIB per cápita - USD
70 5.800 7.000 5.900
5.700 6.500 5.800
65 5.600
6.000 5.700
5.500
-3% 5.500 5.600
60 -19% 5.400
5.300 5.000 5.500
55 -21% 5.200 4.500 5.400
5.100
4.000 5.300
50 5.000
3.500 5.200
4.900
45 4.800 3.000 5.100

4.700 2.500 5.000


40 4.600
2.000 4.900
4.500
1.500 4.800
35 4.400
4.300 1.000 4.700

30 4.200 500 4.600


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB per cápita LatAm Consumo acero LatAm
Producción acero LatAm PIB per cápita Inversiones
Fuente: World Steel Association, Alacero, CEPAL, Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 29
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (4/6)


Producción En el sector siderúrgico mundial se ha producido un proceso de consolidación empresarial, pasando entre 2000
y Capacidad y 2005 de ser nacional a regional (supranacional), y desde 2006 es global tras las compras de Arcelor por Mittal
Consumo y de Corus por TATA
• Pese al proceso de consolidación, los 5 principales productores sólo concentran el 17% de la producción
Comercio mundial por el impacto del crecimiento de la capacidad en China
exterior
Relación
PIB El proceso de consolidación a nivel regional latinoamericano entre 1990 y 2009 ha tenido como principal actor al
Grupo Techint (5.800 Mill USD y 34%)
• Los mayores actores realizaron compras centradas en mercados únicos (salvo ArcelorMittal), siendo los
principales países México y Brasil (51% y 30%), y Colombia ha supuesto 4%

Entre las principales compañías siderúrgicas sólo existe un productor realmente global (ArcelorMittal) y varios
Empresas
líderes regionales, tanto con origen en países desarrollados (Nippon Steel - Sumitomo Metals, US Steel) como
del sector en países de bajo coste (Tata, Baosteel) que han desarrollado diferentes estrategias empresariales de
internacionalización según la intensidad y la dispersión geográfica del proceso
• Igualmente, se encuentran compañías especialistas de nicho (ThyssenKrupp, VoestAlpine)
• En LatAm, Ternium ha desarrollado una potente expansión mediante implantaciones productivas en la
región mientras que Gerdau se ha expandido también a Europa e ICH/Simec se ha centrado en EEUU y
Canadá

Desarrollo
sostenible El grupo ArcelorMittal lideró en 2011 el ranking mundial con una producción de 97,2 Mill Tn (6,5% de lo
Análisis producción global), 120% más que la 2ª compañía en la lista (Habei Group, con 44,4 mill. tn)
China
Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 30


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (5/6)


Producción
Las compañías de los países en desarrollo presentaron ratios de rentabilidad superiores a los de las
y Capacidad siderúrgicas europeas, estadounidenses o japonesas (EBITDA mayor de13% frente a <12% en 2011) por sus
integraciones verticales y menores costes estructurales
Consumo
• Algunas de las razones por la que existe esta mayor rentabilidad son: cercanía a las materias primas,
Comercio mayor integración vertical aguas arriba y menores costes de mano de obra y energía
exterior

Relación
En los países BRIC los costes productivos reportados fueron menores que la media mundial (-13% en Brasil,
PIB
-30% en México), y adicionalmente existen sospechas de prácticas contra la competencia desarrolladas por
terceros países (China)

En los grupos multinacionales siderúrgicos el paradigma de inversión en planta siderúrgica es que para
Empresas mejorar su rendimiento tiene que presentar proyectos de rentabilidad superior a la de sus competidores (otras
del sector
(cont.)
plantas del grupo)
• Así las plantas más competitivas tienen posibilidad de llevar a cabo proyectos más rentables que la
media, por lo que están mejor situadas para atraer inversiones en dichos proyectos y así mejorar
continuamente su competitividad; por el contrario, las menos competitivas verán recortadas sus
inversiones dificultándose la mejora de su competitividad
Desarrollo
sostenible De cara a los próximos años, se espera aumento de la demanda de acero a nivel mundial así como una
mayor concentración productiva
Análisis
China • Igualmente, se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las empresas
Prospectiva
implantadas en países desarrollados y aumento de la productividad
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 31


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

En el sector siderúrgico mundial se ha producido un proceso de consolidación


empresarial, pasando entre 2000 y 2005 de ser nacional a regional (supranacional), y
desde 2006 es global tras las compras de Arcelor por Mittal y de Corus por TATA
Pese al proceso de consolidación, los 5 principales productores sólo concentran el 17% de la
producción mundial por el impacto del crecimiento de la capacidad en China, con muchos
actores de tamaño medio y grande a nivel mundial
Producción
(1986-2010; Mill tn/año; % total)

Consolidación de empresas
1.490
1.417
1970 2000 2006 2012
850
1970-2000: 2000-2005: 2006…: 2012…:
Consolidación Consolidación Consolidación Consolidación
714 nacional: regional y global global
73% • Usinor Sacilor continental:
75% • Arcelor Mittal • Nippon Steel
• Arcelor
• Bristish Steel – Sumitomo
• ThyssenKrupp • Mittal Steel • TATA Corus Metals
75% • ISG
• Nippon Steel
• JFE Holding
• Arbed
Resto 82%
• Baosteel • US Steel
10% • Jindal • Gerdau
8%
• Corus
• AK Steel
9% • Ispat Int
Top 5-10 17% 17%
7%
Top 5 16%
11%

1986 2001 2010 2011

Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 32


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El grupo ArcelorMittal lideró en 2011 el ranking mundial con una producción de 97,2
Mill Tn (6,5% de lo producción global), 120% más que la 2ª compañía en la lista (Habei
Group, con 44,4 mill. tn)
7 de las 16 compañías siderúrgicas con mayor producción del mundo en 2011 son chinas
Top 16 productores siderúrgicos por producción de acero bruto
(2011; MillTn/año)

ArcelorMittal (LUX) 97,2

Habei Group (CHN) 44,4

Baosteel Group (CHN) 43,3

POSCO (SKO) 39,1

Wuhan Group (CHN) 37,7

Nippon Steel (JPN) 33,4

Shagang Group (CHN) 31,9

Shougang Group (CHN) 30,0

JFE (JPN) 29,9

Ansteel Group (CHN) 29,8

Shandong Group (CHN) 24,0

Tata Steel (IND) 23,8

United States Steel (USA) 22,0

Gerdau (BRA) 20,5

Nucor (USA) 19,9

ThyssenKrupp (ALE) 17,9

Fuente: World Steel Association

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 33


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El proceso de consolidación a nivel latinoamericano entre 1990 y 2009 ha tenido como


principal actor al Grupo Techint (5.800 Mill USD en adquisiciones, 34% sobre el total)
Los mayores actores realizaron compras centradas en mercados únicos (salvo ArcelorMittal),
siendo los principales países México y Brasil (51% y 30%), y Colombia ha supuesto 4%
Principales agentes por volumen de compras en LatAm
15 mayores transacciones LatAm Reparto geográfico de las transacciones realizadas por empresa y regional
(1990-2009, Mill USD y % sobre transacciones totales) (1990-2009, Mill USD y % sobre transacciones totales)

Grupo Techint 34% 5.804 1% 99%

ArcelorMittal 19% 3.179 17% 38% 45%

Gerdau 16% 2.705 5% 95%


Colombia Argentina
Venezuela 4%
Gobierno Venezuela 12% 1.970 100%
3%
12%

Vale do Rio Doce 8% 1.371 100%


51% México

Simec 5% 850 100% 30%


Brasil

AHMSA 3% 530 100%

Votorantim 3% 490 100%

Colombia Venezuela México


Volumen: 16.899 Mill USD Argentina Brasil
Fuente: CEPAL, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 34


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Entre las principales compañías siderúrgicas sólo existe un productor realmente global
(ArcelorMittal) y varios líderes regionales, tanto con origen en países desarrollados
(Nippon Steel-Sumitomo, US Steel) como en países de bajo coste (Tata, Baosteel)…
Igualmente, se encuentran compañías especialistas de nicho (ThyssenKrupp, VoestAlpine)

Posicionamiento de compañías siderúrgicas


Rasgos
Descripción Presencia geográfica Productos diferenciales Ejemplos
• Red global con plantas en • Gama completa de • Escala (más de 50 • ArcelorMittal
Player cada región productos Mill tn)
global • Presencia global
• Poder de compra
• Integración vertical
Productos
especiales • Fuerte presencia regional • Portfolio enfocado en • Elevada calidad • Nippon Steel-Sumitomo
• Con origen en Japón, productos de alto • Fuertes relaciones • US Steel
Productos de rango EEUU o UE y con acceso valor añadido con cliente • Nucor
a países de bajo coste • Liderazgo tecnológico • Riva
medio Líder
regional • Fuerte presencia regional • Commodities y una • Liderazgo en costes • Tata Steel
Commodities • Con origen en un país de gama seleccionada • Presencia local • Baosteel
bajo coste de productos de • Grupo Techint
rango medio • Gerdau
• Severstal
Tamaño de mercado
• Pocas ubicaciones • Portfolio reducido • Especificidad de • Salzgitter
productivas • Especialidades de productos • ThyssenKrupp
Especialista • Presencia comercial elevado margen • Elevada calidad • VoestAlpine
de nicho múltiple • Soluciones adaptadas
al cliente

Fuente: Documentos siderúrgicos UE, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 35


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

…que han desarrollado diferentes estrategias empresariales de internacionalización


según la intensidad y la dispersión geográfica del proceso
En LatAm, Ternium ha desarrollado una potente expansión mediante implantaciones
productivas en la región mientras que Gerdau se ha expandido también a Europa e
ICH/Simec se ha centrado en EEUU y Canadá

Estrategias empresariales comparadas de agentes siderúrgicos con presencia en LatAm


Intensidad de internacionalización
Ámbito geográfico Baja Alta
Regional (sólo un continente) • Usiminas (BRA) • Ternium (ARG)
• Votorantim (BRA)
• Nucor Steel (EEUU)
• Riva Group (ITA)

Birregional (2 áreas geográficas) • ThyssenKrupp (GER) • Gerdau (BRA)


Dispersión geográfica
• Nippon Steel – Sumitomo (JPN)
• POSCO (KOR)
• ICH / SIMEC (MEX)
• CSN (BRA)

Global • ArcelorMIttal (LUX)

Fuente: Informes CEPAL, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 36


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Las compañías de los países en desarrollo presentaron ratios de rentabilidad superiores


a los de las siderúrgicas europeas, estadounidenses o japonesas (EBITDA mayor de13%
frente a <12% en 2011) por sus integraciones verticales y menores costes estructurales
Algunas de las razones por la que existe esta mayor rentabilidad son: cercanía a las materias
primas, mayor integración vertical aguas arriba y menores costes de mano de obra y energía
Rentabilidad de los principales productores siderúrgicos (2011;% EBITDA sobre ventas)
39%

23%
19% 18%
14% 14% 13% 12% 12%
8% 7% 6% 5%

CSN Severstal NLMK Ternium MMK Gerdau Baosteel ThyssenKru ArcelorMittal Nippon Votorantim US Steel Tata Steel
(Brasil) (Rusia) (Rusia) (Argentina) (Rusia) (Brasil) (China) (GER) (LUX) Steel (JAP) (BRA) (EEUU) Europe
(UK)
Compañías siderúrgicas países en vías de desarrollo Compañías siderúrgicas países avanzados
Racional

• Cercanía a fuentes de aprovisionamiento e integración vertical aguas arriba (minería) de las empresas de países en desarrollo
‒ Votorantim es una excepción al suponer la chatarra un 80% de su suministro total de insumos siderúrgicos
• Menores costes laborales y medioambientales: +4% respecto a empresas países avanzados
• Menores costes energéticos: +5% de media respecto a empresas países avanzados

Fuente: Informes anuales corporativos, Análisis Idom

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 37


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

En los países BRIC los costes productivos reportados fueron menores que la media
mundial (-13% en Brasil, -30% en México), y adicionalmente existen sospechas de
prácticas contra la competencia desarrolladas por terceros países (China)
Las principales fuentes de ventaja para Brasil y México son bajos costes energéticos y de
materia prima
Comparativa cash-cost EXW para planchón / slab por regiones
(2010; USD/tonelada producida)

700 693

650 Media mundial 632


ponderada 617
596
600 582 Ø 598

550
520
500
470
450

400

350

300
Oriente Medio

Resto LatAm

China Canadá EEUU Corea Sur UE Japón


Rusia & CIS

Europa Este
Mexico

Brasil
India

• Colombia ha adoptado en febrero de 2012 medidas antidumping contra productos siderúrgicos


provenientes de China
• Eurofer ha presentado en noviembre de 2011 una denuncia ante la Comisión Europea por dumping
contra los aceros recubiertos orgánicamente provenientes de China

Fuente: World Steel Dynamics, Análisis Idom

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 38


Análisis sectorial mundial. Siderurgia Backup

En los grupos multinacionales siderúrgicos el paradigma de inversión en planta


siderúrgica es que para mejorar su rendimiento tiene que presentar proyectos de
rentabilidad superior a la de sus competidores (otras plantas del grupo)
Así las plantas más competitivas tienen posibilidad de llevar a cabo proyectos más rentables
que la media, por lo que están mejor situadas para atraer inversiones en dichos proyectos y
así mejorar continuamente su competitividad; por el contrario, las menos competitivas verán
recortadas sus inversiones dificultándose la mejora de su competitividad

Rentabilidad
Presentación de proyectos Decisión
de proyectos
Ejecución
• Proyecto 1 15 % • Proyecto 1  EBITDA de la
Comité de decisión Nivel medio de + inversión
• Proyecto 2 10 % centralizado • Proyecto 2 inversiones
• Proyecto n 12 % Criterios: • Proyecto n
necesario
(s/facturación Propuesta
• Proyecto 1 20 % • Rentabilidad • Proyecto 1 
anual): de inversión
• Factores sociales
• Proyecto 2 5% • Proyecto 2
• Factores políticos • 5% para plantas
• Proyecto n 20 % • Proyecto n  integrales
• Etc. Rechazo
• Proyecto 1 3% • Proyecto 1 (horno alto) EBITDA de la
• Proyecto 2 10 % • Proyecto 2  • 3% para plantas _ inversión
de horno
• Proyecto n 1% • Proyecto n
eléctrico
Propuesta
de inversión

Notas: (1) Ejemplos de plantas que no han alcanzado una rentabilidad necesaria y sus inversiones han ido decreciendo han sido: Lieja (FR), Köckner
(AL), AHV (ES), Sidenor Vitoria (ES), Pittsburgh (EEUU), Sagunto (ES)
(2) Avilés es un ejemplo de planta que ha alcanzado una rentabilidad suficiente y se le ha otorgado inversiones crecientes en el grupo
ArcelorMittal

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 39


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Conclusiones del estudio del sector siderúrgico a nivel mundial (6/6)


Producción y En materia de sostenibilidad, existen varios aspectos de la producción de acero que afectan al medioambiente
Capacidad como el consumo de energía, uso intensivo de materia prima, emisiones producidas o las posibilidades de
Consumo
reciclaje y reutilización
• La Plataforma Tecnológica Europea del Acero cuenta con programas industriales con uso racional de
Comercio
exterior
recursos y tecnologías limpias y mejora en gestión de residuos entre otros objetivos

Relación PIB
La producción de acero de China, impulsada por el crecimiento de provincias como Hebei, alcanzó niveles
cercanos a 600 Mill.Tn en 2011, frente a las 150 Mill.Tn producidas en 2001
Empresas del • Construcción es el principal sector consumidor de acero en China (50% en 2011)
sector
La rentabilidad de las empresas de la industria en China se ha visto claramente afectada por la crisis y se
espera que se vea debilitada en los próximos 1-2 años
Desarrollo • El Gobierno lanzó programas de incentivos a partir de 2008 para fomentar la venta en sectores como el
sostenible Sector automotor y el de electrodomésticos, grandes consumidores de acero
El coste de mano de obra en China es menor que en los principales países competidores, lo cual le permite
producir a precios más competitivos
Análisis China • China produce suficiente carbón y coque; sin embargo, depende fuertemente de las importaciones de
mineral de hierro

Prospectiva Para el estudio de previsión de demanda en el horizonte 2027, Idom Consulting ha considerado un escenario
sector (2012–
conservador intermedio con un crecimiento mundial medio de un 4,8% anual
2027)
• En el caso de LatAm, se espera un aumento del 7% anual debido a los planes existentes de
infraestructuras, obra residencial, desarrollo industrial y explotaciones off-shore
Se prevé que las importaciones siderúrgicas asciendan a 841 Mill tn en 2027, correspondiendo un 7% a LatAm
Se espera un consumo de productos siderúrgicos de 2.927 Mill tn a nivel global en el año 2027
• En el caso de LatAm, se espera un consumo de 189 Mill tn en el año 2027

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 40


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

En materia de sostenibilidad, existen varios aspectos de la producción de acero que


afectan al medioambiente como el consumo de energía, uso intensivo de materia prima,
emisiones producidas o las posibilidades de reciclaje y reutilización
La Plataforma Tecnológica Europea del Acero cuenta con programas industriales con uso
racional de recursos y tecnologías limpias y mejora en gestión de residuos entre otros objetivos
Programas industriales basados en desarrollo sostenible de
Factores medioambientales relacionados con la siderurgia la Plataforma Tecnológica Europea del Acero

Factor Relación con siderurgia Posibilidades de mejora

Red de Universidades de
4 pilares del desarrollo Programas industriales de

Educación Superior
Energía Supone el 85%-95% del ciclo de Eficiencia termal, equipos de bajo sostenible impacto social
operacional vida de consumo de energía en consumo, control del flujo de aire,
la construcción de un edificio con lean construction (construcción
acero orientada a optimización de
recursos) Tecnologías limpias,
Beneficio /
Transporte El aumento del comercio implica Optimización de logística, rentables y poco
innovación
mayores emisiones, estructuras ligeras, productos intensivas en capital
especialmente por camiones locales
Materia El sector requiere un uso Reciclaje, reutilización, productos Uso racional de

Accidentes
prima y intensivo de agua y materia material-eficientes Planeta recursos energéticos
agua prima y gestión de residuos

Cero
Emisiones Emisiones de CO2 a Uso eficiente de energía y
consecuencia de la combustión materiales, reciclaje Socios: automoción, Soluciones en acero
de materia prima construcción, atractivas para el
infraestructuras usuario final

conocimiento

Organización
Reciclaje y Posibilidad de reciclaje única del Diseño de ciclo de vida, uso de
reutilización acero material reciclable,

del
estandarización
Personas
Ambiente de Existencia de agua no deseada Materiales secos, control del flujo
interiores acumulada en estructuras; de aire, diseño con criterio
parámetros de confort
especificados en regulaciones

El sector metalmecánico y astillero, en contraste con el siderúrgico, no son especialmente


contaminantes y se rigen por la normativa estándar en materia medioambiental
Fuente: Sustainability of steel-framed buildings – IBS, A vision for the future of the steel sector - ESTEP
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 41
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La producción de acero de China, impulsada por el crecimiento de provincias como


Hebei, alcanzó niveles cercanos a 600 Mill.Tn en 2011, frente a las 150 Mill.Tn
producidas en 2001
Construcción es el principal sector consumidor de acero en China (50% en 2011)
Evolución producción principales provincias China Sectores de consumo de acero en China
(2001-2011; Mill. Tn) (2011; Mill. Tn, %)

200
Hebei
Ferrocarril Astilleros
Jiangsu
Electrodomésticos
Shandong
Automotriz 2%
2%
Liaoning Construcción residencial
8% 2%
150 Tianjin 25%

Infraestructura 16%

100

50 25%
20%
Construcción comercial
Maquinaria

0 Consumo total: 624 Mill. Tn


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Poor Profits And Overcapacity Dampen The Outlook For Steel In China – Standard & Poor‘s

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 42


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

La rentabilidad de las empresas de la industria en China se ha visto claramente


afectada por la crisis y se espera que se vea debilitada en los próximos 1-2 años
El Gobierno lanzó programas de incentivos a partir de 2008 para fomentar la venta en
sectores como el Sector automotor y el de electrodomésticos, grandes consumidores de
acero
Rentabilidad de la industria siderúrgica china
(2001-2011; RMB; %)

(%) (Mill.RMB) Comentarios


Ventas Rentabilidad
9 24
• En China hay sobrecapacidad, fragmentación de mercado y
22 reciente desaceleración de demanda en la industria
8
20 • El Gobierno empleó en 2008 586 mil Mill. USD para impulsar la
7 demanda doméstica
18
- En 2009 se inició un programa de incentivos para fomentar
6 16 la venta de vehículos y electrodomésticos (2 de los
principales sectores consumidores de acero)
14
5
• En 2009 se lanzó el Plan de Revitalización de la Industria
12 Siderúrgica para:
4 - Modernizar la producción mediante innovación
10
- Controlar el output y eliminar capacidad obsoleta
3 8 - Mejorar la estructura y composición de la industria
- Fomentar la expansión global manteniendo la estabilidad
6 del mercado doméstico
2
4
1 • Se espera que la rentabilidad del sector se debilite en los
2 próximos 1-2 años
0 0 • A largo plazo, se prevé que el perfil de demanda del sector
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 recupere su fuerza

Fuente: Poor Profits And Overcapacity Dampen The Outlook For Steel In China – Standard & Poor‘s, China’s Steel Industry and Its Impact on the United States - CRS
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 43
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

El coste de mano de obra en China es menor que en los principales países


competidores, lo cual le permite producir a precios más competitivos
China produce suficiente carbón y coque; sin embargo, depende fuertemente de las
importaciones de mineral de hierro

Costes operativos de producción de bobina laminada en caliente


(2010; USD/Tn)

Comentarios
450
Otros Energía Mano de obra Materia prima
400
• El coste de mano de obra en China es
350 menor que en los principales países
competidores, lo cual le permite producir
300 a precios más competitivos

250 • En China el acero bruto se produce


principalmente en los altos hornos y
200 hornos básicos de oxígeno, lo que hace
que el mineral de hierro y coque sean
150 materias primas fundamentales

100 • China produce suficiente carbón y coque;


sin embargo, depende fuertemente de las
50 importaciones de mineral de hierro

0
Europa Norte Japón China Sudáfrica India Brasil Rusia
Occidental América
Fuente: New Competitive Realities in Steel – Millenium Steel

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 44


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Para el estudio de previsión de demanda en el horizonte 2027, Idom Consulting ha


considerado un escenario conservador intermedio con un crecimiento mundial medio
del consumo de un 4,8% anual
En el caso de LatAm, se espera un aumento del 7% anual debido a los planes existentes de
infraestructuras, obra residencial, desarrollo industrial y explotaciones off-shore

TACC (2012-2027) TACC (2012-2027)


Área Previsiones Previsiones TACC IDOM
Geográfica optimistas pesimistas (2012-2027) Racional
Asia 9% 4% 5% • China ya es uno de los países con mayor consumo
per capita; no se esperan grandes aumentos
• India y países de tamaño medio (Thailandia, Vietnam,
Malaysia) tirarán de la demanda
Europa 5% 2% 3% • Sector automotor y construcción en lenta o nula
recuperación hasta 2015-2016
Norteamérica 5% 2% 3% • Sectores automotor y construcción en lenta o nula
recuperación hasta 2015-2016
LatAm 9% 5% 7% • Previsible aumento del consumo por esfuerzo inversor
en infraestructuras; explotaciones off-shore; desarrollo
industrial y construcción residencial
Resto 8% 5% 6% • Previsible aumento de demanda basada en
infraestructuras y obra residencial (MENA)
TOTAL 8,2% 3,8% 4,8%

* TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto


Fuente: MetalBulletin, World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 45


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Se prevé que las importaciones siderúrgicas asciendan a 841 Mill tn en 2027,


correspondiendo un 7% a LatAm

Previsión Importaciones siderúrgicas a nivel mundial1


(2011-2027;Mill tn)

841
803
768
735
702 24%
4,5% 672 24%
643 24%
615 24%
589 23% 7%
564 23% 7%
540 23% 7%
517 22% 7% 7%
495 22% 7% 7%
474 22% 7% 7%
454 21% 7% 7%
435 21% 7% 7% 7%
417 21% 8% 6%
20% 20% 8% 6%
Resto 19% 20% 8% 8% 6% 30%
8% 6% 6% 30% 30%
8% 8% 6% 30%
Amer. Lat. 8% 5% 6% 30% 30%
8% 5% 5% 29% 29%
5% 29% 29%
N. America 28% 29% 29%
28% 28% 28%
Europa 28%

34% 33% 33% 32% 32% 31%


37% 37% 36% 36% 35% 35% 34%
Asia 39% 39% 38% 38%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting


Nota: 1) Exportaciones e importaciones anuales de productos semiterminados y terminados
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 46
Análisis sectorial mundial. Siderurgia

Se espera un consumo de productos siderúrgicos de 2.927 Mill tn a nivel global en el


año 2027
En el caso de LatAm, se espera un consumo de 189 Mill tn en el año 2027

Previsión consumo de productos siderúrgicos a nivel mundial


(2012-2027; Mill Tn)

2.927
2.790
2.659 335
4,8% 2.535 316
2.417 298 189
2.305 281 177
2.198 265 165 166
2.096 250 154 161
1.999 236 144 156 298
1.735 1.907 223 135 152 289
1.656 1.819 210 126 147 281
1.580 176 198 118 143 273
1.508 166 187 110 139 265
1.439 148 157 103 135 257
140 96 131 250
90 127 242
Resto 1.373 84 120
123 235
73 78 116 229
Amer. Lat. 132 64 68 109 113 215
222
103 106 203 209
N. America 191 197
186 1.847 1.939
Europa 1.675 1.759
1.520 1.596
1.378 1.447
1.191 1.250 1.313
1.029 1.080 1.134
Asia 889 933 980

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 47


Análisis sectorial mundial. Siderurgia

De cara a los próximos años, se espera aumento de la demanda de acero a nivel


mundial así como una mayor concentración productiva
Igualmente, se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las
empresas implantadas en países desarrollados y aumento de la productividad

Desarrollos del sector automotor, naviero y de la construcción a nivel global provocarán un aumento de la
demanda internacional de acero
• Tendencia condicionada por la crisis global que afecta especialmente a las economías más
desarrolladas
• Previsible aumento de tasas de consumo de acero en áreas como LatAm, India y Rusia por programas
de infraestructuras, construcción y desarrollo de industria metalmecánica

Creciente concentración de la producción por grandes grupos industriales multinacionales (líderes globales y
regionales)

Incremento especialización tecnológica y apuesta por productos con mayores requerimientos tecnológicos y
mayor valor añadido en las empresas implantadas en países más desarrollados

Fuente: Proexport Colombia «Sector Siderúrgico» (2009), Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 48


Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería
Tubería metálica con y sin costura
Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción

Bienes de
Capital

Maquina-
herramientas

Sector Astillero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 49


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Resumen del estudio del sector de tubos metálicos a nivel mundial (1/3)

La producción mundial de tubos y accesorios ascendió en 2010 a 92,3 mill. tn, correspondiendo el 61% a tubos con
costura el 38% a tubos sin costura, y el 2% restante a accesorios
– El 64% fueron tubos industriales, seguidos de tubos de gran diámetro (14%), OCTG1)(10%) y de línea (7%)
– Los tubos de acero al carbono y otras aleaciones suponen el 97% de la prod. mundial, representando los tubos
Producción
y Capacidad
de acero inoxidable el 3%; el 8% de tubo de acero inoxidable corresponde a tubos sin costura (3,5 Mill tn),
frente al restante 92% de Tubos con costura
– Asia es la región con mayor expansión productiva de tubo de acero (un 175% entre 2001 y 2011)
– China lidera tanto la prod. de tubo commodity de pequeño diámetro (48% de la prod. mundial en 2010) como en
tubo mayor de 16‖ (34%)
El consumo de tubo de acero ha seguido una evolución similar a la prod. (TACC 7% en 2001-2010), destacando de
nuevo China como el país de mayor crecimiento con un 48% del consumo en 2010 frente al 20% que suponía en
Consumo
2001
Se espera un consumo de tubos de acero de 179 Mill tn a nivel global en el año 2022, con un crecimiento del 4,8%
anual entre 2012 y 2022
Comercio
exterior

Situación
del sector

Prospectiva
de mercado
Nota: 1) OCTG: Oil Country Tubular Goods
2) EBITDA: Earings before interests, taxes, depreciation and amortizations.; indicador del rendimiento operativo de una empresa
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 50
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Los tubos, tanto sin costura como soldados, se estructuran en 4 grandes segmentos
(OCTG, tubería de línea, de gran diámetro e industrial), siendo los tres primeros de mayor
valor añadido
Backup
Subsector Tipología Gama Aplicación
OCTG • Tubos roscados para industria de petróleo y gas, incluyendo tubos de
perforación y tubería de revestimiento
Mayor valor añadido Tubería de línea • Transporte de corta distancia de petróleo crudo, derivados del
petróleo y de gas natural
Powergen • Industria de generación de energía y petroquímica
Tubo sin costura
Industrial – Precisión (tubo de • Elementos de construcción en ingeniería civil y mecánica, así como en
estructura) construcciones de acero
Commodity Industrial – Mecánicos • Sector automotor y construcción de maquinaria
Industrial – Comerciales • Ingeniería civil e industria de construcción, así como instalaciones de
calefacción
OCTG • Tubos roscados para industria de petróleo y gas, incluyendo tubos de
perforación y tubería de revestimiento
Tubería de línea • Transporte de corta distancia de productos derivados del petróleo,
Mayor valor añadido agua y gas natural
Gran diámetro (mayor de 16‖) • Construcción de sistemas de tuberías troncales para el transporte de
Tubo con costura • LSAW (longitudinal) larga distancia de gas natural, petróleo crudo y productos petrolíferos
• HSAW (helicoidal)
Industrial – Precisión • Industria del mueble, Sector automotor y calefacción
Commodity Industrial – Mecánicos • Construcción de maquinaria
Industrial – Comerciales • Aplicaciones de calefacción

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 51


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

La producción mundial de tubos y accesorios ascendió en 2010 a 108,9 mill. tn,


correspondiendo el 61% a tubos con costura el 38% a tubos sin costura, y el 2%
restante a accesorios
Contabilizando tubos con y sin soldadura, el 64% de los tubos producidos fueron industriales,
seguidos de tubos de gran diámetro (14%), OCTG1 (10%) y de línea (7%)

Desglose producción mundial de tubos de acero por tipo producto


(2010; %)

Accesorios
1,8%

Tubería de Línea OCTG


Tubería de línea
11% 6%
26% 3%
OCTG 37,6% Gran Diámetro
24%

Sin Soldadura 67%


63% 60,7% Industrial
Soldado
Industrial

Total: 108,9 mill. tn

Nota: 1) OCTG: Oil Country Tubular Goods


Fuente: World Steel Association, German Steel Tube Association, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 52
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Los tubos de acero al carbono y de otras aleaciones suponen el 97% de la producción


mundial, representando los tubos de acero inoxidable el 3%
El 8% de la producción de tubo de acero inoxidable corresponde a tubos sin costura (3,5 Mill
tn), frente al restante 92% de Tubos con costura

Desglose producción mundial de tubos de acero por calidades


(2010; %)

Tubo Sin Soldadura


8%

3% Tubo Inoxidable

Tubo Acero al C 97%

92%

Tubo Soldado
Total: 108,9 mill. tn Total: 3,27 mill. tn

Fuente: World Steel Association, German Steel Tube Association, Tubacex, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 53


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

La producción mundial de tubo de acero creció un 7% anual desde 2001, siendo Asia la
región con mayor expansión productiva (un 175% entre 2001 y 2011)
La producción de tubos de LatAm se encuentra en el apartado de Otros, no alcanzando el
2% a nivel mundial
Evolución producción mundial tubos acero por área geográfica1
(2001-2011; miles tn; %)

• Argentina, México y Brasil son los únicos productores de tubos sin


costura en LatAm

108.990
101.894 3%
+7% 98.814 7%
2%
91.676 2% 8% 92.523
9% 2% 10%
2% 5%
80.176 10% 10%
11% 9% 12%
3%
71.592 11%
11% 15% 13%
64.533 3% 18%
12% 11% 16%
58.374 58.784 3% 19%
Otros 3% 12% 11% 16%
6% 19%
Norteamérica 11% 13% 13% 19% 19% +175%
12% 11% 22% 18%
CIS2
22%
Europa (27) 25% 25% 20%
23% 53%
24% 56%
46%
Resto Asia 27% 26% 40% 42%
36%
27% 30%
China 20% 22%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Notas: 1) Incluye accesorios


2) Commonwealth of Independent States: Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 54


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

En el segmento de tubos sin costura se espera un incremento del 25% de la capacidad


productiva mundial (52 mill. tn) según los proyectos en curso, si bien con estrategias
diferenciadas entre competidores líderes y emergentes
Los líderes se orientan a productos de mayor valor añadido (premium, ultra-premium) y se
acercan al cliente, mientras que los competidores emergentes se centran, inicialmente, en
producto de bajo valor añadido y mercados domésticos
Aumento capacidad nominal est.
(Proy. en curso en 2011; Mill Tn) Estrategia de productores

• Productos de alto valor añadido, orientados a


Área geogáfica Mill Tn Competidores segmentos de consumo con altos requerimientos
Líderes
Norteamérica 3,5 técnicos
Sudamérica 2,7 • Tenaris • Posicionamiento local cercano al cliente
Europa 7,4
• Vallourec • Innovación
Rusia+Ucrania 9,8

Asia (ex China) 5,3

China 23,4
• Producto de bajo valor añadido
Total 52,1 Competidores • Inicialmente enfocados a mercados domésticos
Emergentes
• Progresiva internacionalización apoyándose en
• Principales proyectos:
Proyectos • Empresas chinas bajos costes y en subvenciones encubiertas
anunciados 13 Plantas Vallourec en
• Empresas rusas (procesos abiertos contra Turquía y China por
Brasil, Oriente Medio y
• Empresas turcas dumping en la UE, LatAm y EEUU)
China
Fuente: Metal Bulletin, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 55


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

China lidera tanto la producción de tubo commodity de pequeño diámetro (48% de la


producción mundial en 2010) como en tubo mayor de 16” (34%)

Producción mundial tubo con costura menor de 16 Producción mundial tubo con costura mayor de 16
pulgadas por área geográfica pulgadas por área geográfica
(2010; mill. Tn; %) (2010; mill. Tn; %)

Otros Otros
América Latina América Latina
6% Norteamérica 6%
CIS 3%
2% 2%
7%
UE-27
China
12% 34%
Norteamérica
8%

48% China

13% 16%
UE-27 CIS

15%
28%
Asia (exc. China) Asia (exc. China)

Total: 49,3 mill. Tn Total: 16,2 mill. Tn

Fuente: German Steel Tube Association, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 56


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

El consumo de tubo de acero ha crecido 7% anual en 2001-2010, destacando de nuevo


China como el país de mayor crecimiento con un 48% del consumo en 2010 frente al
20% que suponía en 2001
El 70% del consumo corresponde a Tubo con costura, y, por aplicación, el 70% se destina a
industria
Evolución consumo aparente mundial tubos acero Distribución consumo mundial tubos acero
por área geográfica por segmento de mercado
(2001-2010; miles Tn; %) (2011;% sobre total consumo tubos)

OCTG
Tubería de Línea Industrial
106.231
+7% 101.150 4% 2%
97.114 9% 18%
9% Gran Diámetro
90.284 9% 90.164
11%
8%
17%
8% 13%
77.149 12%
9% 10%
70.267 7% 17% 9% 7% OCTG
11% 8% 9%
63.606 8% 17% 10% 13% 10%
57.196 56.422 8% 16%
17% 13% 3% Tubería de línea
Otros 11% 9% 16% 10%
15% 13%
9% 16%
Norteamérica 16% 18% 10% 15%
17%
CIS 1 10% 9% 18% 16%
18%
19% 17%
Europa (27) 20%
18% 48%
20% 51%
21% 40% 49%
Resto Asia 23% 36%
34% 34%
27% 29% Industrial
China 20% 24%
Soldado
sin costura
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nota: 1) Commonwealth of Independent States: Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
Fuente: World Steel Association, TMK, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 57
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Resumen del estudio del sector de tubos metálicos a nivel mundial (2/3)
Producción
y Capacidad

Consumo
Europa es la principal importadora de tubos de acero, mientras que Asia superó en 2010 a Europa como principal
región exportadora
– Las importaciones de LatAm aumentaron a un ritmo mayor al resto de áreas geográficas, (9,5% anual entre
Comercio 2001 y 2010)
exterior
– Prácticamente los únicos países de LatAm exportadores de productos tubulares son Mexico, Brasil y Argentina
El tubo con costura fue el producto que mayor valor concentró en comercio internacional, con el 42% de los
intercambios; su precio ascendió en 2010 a 3.507 USD/tn
Los productores líderes se orientan a productos de mayor valor añadido (premium, ultra-premium) y se acercan al
cliente, mientras que los competidores emergentes se centran, inicialmente, en producto de bajo valor añadido y
mercados domésticos
Situación
del sector Entre los factores clave de éxito del sector destacan especialización e innovación tecnológica para tubos sin costura,
cercanía a mercados cliente y acuerdos con proveedores de MP para productores de Tubo con costura <16‖, y
capacitación tecnológica para tubos de precisión
Actualmente las compañías con mayor EBITDA2) son aquellas implantadas en mercados desarrollados y dirigidas a
mercados más especiales (Vallourec & Tenaris) frente a compañías con menores costes y dirigidas a mercados
Prospectiva commodity
de mercado
El desarrollo de los principales grupos se ha basado, principalmente, en la adquisición de compañías ya existentes

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 58


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Europa es la principal región importadora de tubos de acero, mientras que Asia superó
en 2010 a Europa como principal región exportadora de productos tubulares
Las importaciones de LatAm aumentaron a un ritmo mayor al resto de áreas geográficas, con
una tasa de crecimiento anual del 9,5% entre 2001 y 2010 (1,0 Mill tn a 2,2 Mill tn)
Exportaciones tubulares a nivel mundial Importaciones tubulares a nivel mundial
(2001-2010; Mill Tn) (2001-2010;Mill tn)

+5% +5%

39,6 40,5 39,6 40,5


38,3 38,1 38,3 38,1
3,6
3,9
34,6 3,5 2,5 34,6
2,0 4,2
2,0 2,2 32,7 1,5 9,9 32,7
1,9 9,9 14,8
3,8 2,8 2,6 2,2
2,0
3,0 7,4
29,0 2,0 29,0
1,2 1,5 8,1
3,3 2,4 2,2 1,5
24,7 25,3 24,6 24,7 25,3 24,6 6,2 1,3 10,6
Resto 2,2
1,1
17,3 15,1 6,2 2,0
2,3 2,8 2,2 16,1 9,2 1,6
1,3 16,6 4,3 5,1 0,9 7,7
LatAm 1,2
1,9 1,0 5,3
1,9 1,8 13,0 1,0 0,6 7,0 6,0
N. America 15,5 0,4 6,1
5,6 5,1 4,9
13,4
12,7 11,9 14,3 15,9
Europa 12,7 12,4 12,9
9,8
10,6 11,5
9,6 9,7
16,4 9,9
14,4 14,9 15,4
13,3
10,9
9,0
Asia 6,6 7,2 7,1 5,8 6,2 6,5 6,8
3,9 5,0 4,4 5,1 5,4 5,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 59


Análisis sectorial mundial. Tubería metálica

El tubo con costura fue el producto que mayor valor concentró en comercio
internacional, con el 42% de los intercambios
El precio del tubo con costura exportado ascendió en 2010 a 3.507 USD/tn

Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de tubería metálica


(2001-2011; mill. USD; USD/tn)

Valor de los productos


26.505 29.595 41.491 54.222 69.977 86.348 106.655 70.796 75.857 95.387 (2010; dólares por tonelada)
2% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% Otros tubos y perfiles huecos
$ 637
18% 18% 19% 18% 19% 19% 19% Accesorios de tubería
20% 22% 20% N.d.

33% 32% 38% 39% 39% 40% 36% 37% Tubos sin costura
32% 38%
$ 1.870

44% 44% 46% 43%


43% 42% 41% 41% 41% 42% Tubos con costura $ 3.507

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre, TradeMap

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 60


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Desde 2005 las exportaciones de productos tubulares en LatAm caen a ritmo de un 6%


anual, mientras que las importaciones crecen en un 11% debido al aumento de la
demanda interna y al incremento de la actividad exportadora de otras regiones (Asia)
Prácticamente los únicos países de LatAm exportadores de productos tubulares son México,
Brasil y Argentina
Exportaciones tubulares en LatAm Importaciones tubulares en LatAm
(2001-2010; Mill Tn) (2001-2010;Mill tn)

2,0 -6%
2,0 +11%
2,2
1,8
0,4 0,4 1,7 2,0
0,3 0,4 Resto
0,3
1,5
1,6
1,3 0,2
1,2 1,5 1,5 1,0 0,5 Colombia
1,1 0,8 0,7 1,2
1,3
0,7 0,8
0,5 1,0 0,2 0,8
0,4
0,6 0,6
0,4 1,0 0,8 0,4 Brasil
0,3 0,9 0,6
0,5 0,3
0,4 0,2 0,4 Argentina
0,5 0,3
0,6 0,1
0,1 0,1 0,2
0,8 0,8 0,9 0,9 0,1 0,4 0,1 0,1
0,8 0,1 0,1 0,2
0,7 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1
0,5 0,1
0,4
0,6 Mexico
0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
0,3 0,3 0,3

20011 20021 20031 20041 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 20021 20031 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Notas: 1) Datos de Argentina no disponibles


Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 61
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

El canal de suministro de tubos de acero presenta en 2012 diferencias significativas en


alcance geográfico, oferta y red de distribución para los tres segmentos principales:
tubo sin costura, Tubo con costura de pequeño diámetro y tubo de precisión

Tubo sin costura Tubos con costura <16” Tubos de precisión


• Petróleo y gas, petroquímica, • Construcción, bienes de equipo, • Sector automotor, bienes de equipo
Clientes generación de energía, maquinaria camiones, vehículos industriales, e industria mecánica de precisión
pesada Sector automotor
• Mercado global; sin barreras • Regional, distancia máxima aprox. • Mercado global; sin barreras
Alcance regionales de 500 km para cargas completas regionales
geográfico de camión
• Pocos competidores y • Fragmentada con presencia de: • Concentración; pocos competidores
especializados (Tenaris, Vallourec –Productores especializados (p.e. • Requerimientos especiales de
en UE) Condesa o Borusan en Europa) know-how
– Segmento inox conformado por –Productores siderúrgicos (Tata
productores especializados Steel Corus, ArcelorMittal)
Oferta • Altas barreras de entrada por nivel • Sobrecapacidad en Europa y China
tecnológico y de inversiones • Bajas barreras de entrada por
elevado menor nivel necesario de
• Creciente presencia de producto inversiones
commodity de China de bajo precio
y calidad
• Venta directa de productores a • Aprox. 70% de ventas vía • Venta directa de productores
clientes finales (modelo de negocio distribuidores multiproducto o • Distribución presente en sectores
Distribución de ―proyectos‖) y presencia de especializados en tubo de baja precisión
distribuidores especializados

Fuente: Asociación Alemana de Productores de Tubo de Acero (ESTA), análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 62


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Entre los factores clave de éxito del sector en la actualidad destacan la especialización
e innovación tecnológica para los tubos sin costura, la cercanía a los mercados cliente
y acuerdos con proveedores de materia prima para los productores de Tubos con
costura de pequeño diámetro, y la capacitación tecnológica para los tubos de
precisión
Segmento Factores clave de éxito
• Producto de alta calidad y valor añadido
• Especialización en nichos de mercado de alto crecimiento: sector nuclear, OCTG, inustrial de altas
prestaciones, industria aeronáutica
Tubo sin costura • Posicionamiento cercano al cliente
• Innovación tecnológica
• Integración vertical
• Posicionamiento en países emergentes

• Precio
• Distancia a cliente (radio máximo entrega: 500 km aprox.)
• Tiempos de entrega reducidos
Tubo con costuras <16” • Integración vertical aguas arriba o acuerdos de suministro con acerías
• Acuerdos con distribuidores especializados, dado el poder negociador de los mismos
(principalmente distribuidores multiproducto)
• Gama amplia de productos

• Capacidad tecnológica
• Calidad
Tubo de precisión • Logística just-in-time, especialmente en tubo de alta precisión técnica
• Relación/cercanía consumidor (ventas directas)
• Integración vertical

Fuente: Análisis Idom Consulting

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Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

En el sector de tubos, actualmente las compañías con mayor EBITDA son aquellas
implantadas en mercados desarrollados y dirigidas a mercados más especiales
(Vallourec & Tenaris) frente a compañías con menores costes y dirigidas a mercados
commodity

Comparativa cash cost por tonelada de tubo producida Comparativa EBITDA s/tonelada producida
(2011; USD/ tonelada producida) (2011; USD/ tonelada producida)

625
610

TMK 1.050

US Steel 1.450
325

250

Tenaris 1.550

Vallourec 2.250

TMK Rusia US Steel Tubular Tenaris Vallourec

Fuente: Análisis Idom Consulting

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Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

A nivel global, los principales agentes, salvo Tata Steel, son especialistas únicos en
producción de tubo
En cuanto al portfolio, salvo Vallourec todos incluyen en su portfolio tubos con y sin costura o
son especialistas en tubos con costura
Principales compañías productoras de tubos (2011)
Vallourec (Francia) TMK (Rusia) CHTPZ (Rusia)
• Tubo con y sin costura • Tubos con y sin costura
• Tubo sin costura
• Acero al carbono e inoxidable • Acero al carbono e inoxidable
• Acero al carbono
• OD: 0.25–100‖ (acero al C sin costura); 0.25–16‖ (acero • OD: 0.125–20‖ (acero al C sin
• OD: 0.5–59‖ costura); 24–64‖ (acero al C
al C soldados); 0.25–8‖ (inox sin costura)
• 50 plantas en más de 20 países soldado); 0.25–13‖ (inox sin costura)
• 7 plantas en 4 países
• Presencia comercial: Global • 2 plantas en Rusia
• Presencia comercial: Rusia (62%)
US Steel (EEUU) • Presencia comercial: Rusia
• Tubo con y sin costura
• Acero al carbono
Evraz (Rusia)
• OD: 2–26‖ (sin costura); 8.6– 20‖
(soldado) • Tubo con y sin costura
• Plantas en EEUU • Acero al carbono
• Presencia comercial: EEUU • OD: 7–9,6‖ (sin costura); 2,4–
110‖ (soldado)
Tenaris (Argentina) • Plantas en Canadá y EEUU
• Tubo con y sin costura (anteriormente IPSCO)
• Acero al carbono • Presencia comercial (tubos):
• OD: 0.375 – 28‖ (sin costura); 1– América
16‖ (soldado)
• 15 plantas en 10 países Corus-Tata Steel (India)
• Presencia comercial: Global • Tubo con costura
Marcegaglia (Italia) • Acero al carbono
Borusan (Turquía) • OD: 0.25–20‖
• Tubo con costura
• 4 plantas en Reino Unido y
• Acero al carbono • Tubo con costura
Holanda
• OD: 0.25–16‖ (acero al C); 1–24‖ • Acero al carbono
• Presencia comercial: Europa
(tubos inox) • OD: 0.25–100‖ Con y sin costura
• USA (tubos inox soldados), Italia, • Turquía, España (en construcción) Con costura
China
• Presencia comercial: Turquía,
• Presencia comercial: Europa Sin costura
Europa, América
Fuente: Análisis Idom Consulting
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Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

El desarrollo de los principales grupos se ha basado, principalmente, en la adquisición


de compañías ya existentes debido a criterios comerciales y financieros
Un ejemplo es Tubo Caribe incorporada al portfolio de Tenaris tras la compra de Maverick
Salzgitter
Vallourec TMK CHTPZ Borusan Marcegaglia Tenaris
Mannesmann
2001 Vobarno (IT)
2002 North Star Steel (US)
2003 Centro Bamesa (ES) DMV Stainless (GM)
Röhrenwerk Pipe Line Silcotub (RO)
2004
(GM)
Omsco (US) PNTZ (RS) Venta parte JV a
2005 Vallourec
Compra Parte JV con
Salzgitter
Venta compañías tubos CS Resita (RO) Polonia Maverick (US)
2006 no core business
Villa Constitución (AR)

Changzhou (CH) Centro I+D Vallourec Precision Rusia (inox) Hydril (US)
Tubes (FR)
TCA, Atlas Bradford y
2007 Tube alloy (US)
V&M do Brasil (BR; JV
con Sumitomo)
IPSCO (US) Proveedor chatarra
2008

Zamil Pipes (SA) Kaztrubprom (KZ)


2009
DPAL FZCO (AE)
2010 Serimax (FR) PT Seamless (RP)
Youngstown (US) Italia Veracruz (MX)
Vallourec Umbilicals (FR) China (inox y carbono) Dammam (SA)
2011

Tianda Oil Pipe (CH)


Planta greenfield
Adquisición
Fuente: Análisis Idom Consulting
Joint Ventures
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Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Tenaris es una multinacional de origen argentino, referencia en producción de tubos


con y sin soldadura hasta 28” para los sectores de petróleo y gas (73% facturación en
2010) en el mercado americano (74% sobre ventas)
Es una empresa líder en el subsector de tubos metálicos en LatAm
• Grupo empresarial creado en 2001, tras la fusión entre las compañías Techint (Argentina), Tamsa (México) y Dalmine (Italia)
Principales • Sede social en Buenos Aires, Luxemburgo y Nueva York
datos • Cotiza en las bolsas de Nueva York, Milán y Luxemburgo
• Presencia productiva en Argentina, Brasil, Colombia, México, EEUU, Canadá, Italia, Rumanía, Arabia Saudita y Nigeria

• Tubo de acero al carbono sin soldadura de diámetro entre 2/8‖ y 28‖


Portfolio de
• Tubo de acero al carbono soldado de diámetro entre 1‖ y 16‖
productos
• Accesorios y conexiones premium

• Plantas de tubo sin soldadura: 10 plantas; 3,77 Mill tn/año de capacidad


Capacidades • Plantas de Tubo con costura: 8 plantas; 2,71 Mill tn/año de capacidad
• Plantas de conexiones y accesorios premium: 4 plantas; Capacidad superior a 100.000 t/año

Principales • Producción: 3,5 Mill toneladas (2011)


datos • Facturación: 7.712 Mill USD (2011)
operativos • EBITDA: 25% (2011)

Industrial Asia
Europa
Principales 14% 10%
Energía Oriente Medio & África Norteamérica
datos Sectores: 13% Geografía: 11% 5%
52%
comerciales
73% Sudamérica 22%
OCTG

Acuerdos en • Joint Venture con JFE (Japón) desde 2000, para la planta Tenaris NKK Tubes, de 260.000 t/año de capacidad
curso – Fases de colaboración: Acuerdo de alianza estratégica (1997), Acuerdo de colaboración tecnológica y comercial (1998), Joint venture
(2000)
Fuente: Web Tenaris, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 67
Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Resumen del estudio del sector de tubos metálicos a nivel mundial (3/3)

Para el estudio de previsión de demanda de tubos en el horizonte 2027, Idom Consulting ha considerado un
escenario conservador intermedio con un crecimiento mundial medio de consumo de tubos de un 4,8% anual
• En el caso de LatAm, englobada en Resto, se prevé un aumento del 6% anual hasta 2027 por desarrollo
Prospectiva de sector petrolífero, demandas industria e infraestructuras
de mercado
El comercio mundial de tubería metálica crecería a más de un 4% anual entre 2011 y 2027 hasta alcanzar los 76
Mill tn
Se espera un consumo de tubos de acero de 227 Mill tn a nivel global en el año 2027, concentrado en Asia en un
62%

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 68


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Para el estudio de previsión de demanda de tubos en el horizonte 2027, Idom


Consulting ha considerado un escenario conservador intermedio con un crecimiento
mundial medio de consumo de tubos de un 4,8% anual
En el caso de LatAm, englobada en Resto, se prevé un aumento del 6% anual hasta 2027
por desarrollo de sector petrolífero, demandas industria e infraestructuras

TACC IDOM
Área Geográfica (2012-2027) Racional
Asia 5% • Creciente demanda de tubos para infraestructuras, industria y
sector del petróleo
Europa 2% • Sector industrial con prácticamente nulo aumento demanda

Norteamérica 5% • Creciente demanda de tubos para sector off-shore; no previsto


aumento de demanda en industria
CIS1 5% • Previsible aumento del consumo por esfuerzo inversor en
infraestructuras; explotaciones off-shore; desarrollo industrial y
construcción residencial
Resto 6% • Aumento de demanda por nuevas exploraciones petrolíferas,
construcción, infraestructuras
TOTAL 4,8%

Nota: 1) Commonwealth of Independent States: Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
Fuente: Informes sectoriales tubos, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 69


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

El comercio mundial de tubería metálica crecería a más de un 4% anual entre 2011 y


2027 hasta alcanzar los 76 Mill tn

Previsión importaciones de tubos de acero a nivel mundial


(2012-2027; Mill Tn)

76
73
70
67 17
4,1% 64
61 22% (23%)
59 22%
57 22%
54 21%
52 21% 12
50 21%
48 20% 16% (16%)
46 20% 16%
44 19% 15%
41 43 19% 15% 15%
40 18% 19% 15%
18% 15% 15%
17% 18% 15% 22
Resto 7 15% 15%
14% 14% 30% (29%)
14% 14% 31% 31%
Asia 5 33% 32%
34% 34%
36% 35%
37% 36%
39% 39% 38%
Europa 16 40%
24
31% 31% 32% 32% (32%)
30% 30% 31% 31% 31%
29% 29% 29% 30% 30%
N. America 11 28%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 70


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Se espera un consumo de tubos de acero de 227 Mill tn a nivel global en el año 2027,
concentrado en Asia en un 62%

Previsión consumo de tubos de acero a nivel mundial


(2012-2027; Mill Tn)

227.283
216.622 24.415
206.474
196.814 11% (11%)
4,8% 187.617 11% 24.828
178.862 10%
170.527 10% 11% (11%)
162.591 11% 23.348
10% 11%
155.035 10% 10% (10%)
147.840 10% 11%
140.990 10% 11% 10% 13.628
128.255 134.467 10% 11% 10% 6%
11% 10% 6% (6%)
122.339 10% 11% 10% 29.932
116.706 10% 11% 10% 7%
111.341 9% 11% 10% 7% 13% (13%)
9% 10% 7%
Otros 106.231 9% 11%
11% 10% 7% 13%
13%
9% 9% 11% 10% 8% 7% 13%
Norteamérica 11% 11% 11% 10% 10% 8% 13%
10% 8% 13% 13%
10% 10% 8% 8% 13%
CIS 10% 9% 13% 13%
9% 9% 13%
9% 13% 13%
Europa (27) 13% 13% 111.132
13% 49%
Resto Asia 49% 49% 49% (49%)
49% 49% 49%
48% 48% 49%
48% 48% 48% 48%
China 48% 48%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 71


Análisis sectorial mundial. Tubos metálicos

Conclusiones del estudio del sector de tubos metálicos

Conclusiones del estudio

Entre 2001 y 2010 la producción mundial de tubos se ha ido concentrando en Asia, pasando del 47% en 2001 al
69% en 2010
Europa es la principal importadora de tubos a nivel mundial, pero Asia lleva una evolución creciente y acelerada,
siendo igualmente la principal exportadora
América Latina presenta un déficit creciente desde 2008 en la balanza comercial de tubos, debido a un menor
volumen de exportaciones y a un creciente volumen de importaciones
Como factores clave de éxito destacan la especialización e innovación tecnológica en tubos sin costura, cercanía
a mercados cliente y acuerdos con proveedores de materia prima para productores de tubos soldados
Las compañías más rentables son aquellas que han apostado por la especialización tecnológica y de mercados
Se estima un crecimiento de la demanda anual hasta 2027 de un 4,8% anual, siendo mayor en las regiones
emergentes (América Latina entre ellas) debido al desarrollo del sector petrolífero, al crecimiento de la demanda
industrial y a las infraestructuras

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 72


Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y  Estructuras metálicas y cables estructurales


Galvanizado  Productos galvanizados

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción

Bienes de
Capital

Maquina-
herramientas

Sector Astillero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 73


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (1/6)

• Estructuras
La producción y comercio de estructuras y galvanizado se divide en tres categorías: fabricación de
productos metálicos para uso estructural, tratamiento y revestimiento de metales y forja, prensado,
estampado

• Galvanizado
Producción La producción mundial de productos galvanizados se ha incrementado un 0,2% entre 2001 y 2010, hasta
y consumo
alcanzar 76 Mill tn
– LatAm representa en 2010 el 2% de la producción global, así como Asia el 52%

El consumo de galvanizados respecto a los productos planos es mayor en las regiones de Japón (34%),
UE15 (29%) y EE.UU. (29%), frente al 22% del consumo en Sudamérica
– La construcción es el principal sector consumidor con un 48% del consumo total de productos de acero
galvanizado
Comercio
exterior
El consumo de productos galvanizados en la UE-15 se concentra en el sector de automotriz (64%) y el de
la construcción (24%)
Empresas
del sector – La participación de ArcelorMittal (38%) en el mercado de los galvanizados en la UE 15 es similar a la
suma de los tres siguientes competidores en el mercado en 2009

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 74


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

La producción y comercio de estructuras y galvanizado se divide en tres categorías:


fabricación de productos metálicos para uso estructural (CIIU 2811), tratamiento y
revestimiento de metales (CIIU 2892) y forja, prensado, estampado (CIIU 2891)

Código
CIIU Descripción arancelario Descripción

• Fabricación de productos • Estructuras metálicas (puentes, estructuras fijas,


2881 7308
metálicos para uso estructural etc.)

• Tratamiento y revestimiento de
2892 metales; obras de ingeniería y
7205 • Granallas y polvos aleados
mecánica en general
7210 • Productos laminados chapados o revestidos
7212 • Productos chapados o revestidos

• Forja, prensado, estampado y


2891 laminado de metales,
pulvimetalurgia
7312 • Cables de hierro y acero

Fuente: DANE, correlativa de comercio exterior

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 75


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Los productos del sector estructuras, se definen en 6 grandes segmentos (puentes,


torres, compuertas, pilares, techumbres y estructuras auxiliares de construcción),
mientras que los productos revestidos se estructuran en 3 grandes segmentos (acero
recubierto orgánicamente, galvanizados y hojalata)
No exhaustivo
Subsector Tipología Gama Aplicación
• Comunicaciones y transportes en carretera, ferrocarril o tubería para
Puentes y partes
el transporte de mercancías o personas
Compuertas de esclusas • Control del nivel de canales y presas
Mayor valor añadido
Cables trefilados • Cables y tensores para puentes, edificios, estructuras, etc.
Puertas, ventanas, marcos, • Elementos accesorios para construcciones
Estructuras barandillas
• Minería, prospección petrolífera, torres comunicación
Torres y castilletes

Commodity • Elementos de construcción en ingeniería civil y mecánica, así como en


Pilares y columnas
construcciones de acero
Armazones y techumbre • Elementos de construcción
• Doméstica (cocina, apartados pequeños), industriales e interiores
OCS (Acero Recubierto (aires acondicionados, boilers, radiadores, techos, iluminación,
Mayor valor añadido Orgánicamente) pizarras blancas, productos electrónicos) y exteriores / construcción
Aceros recubiertos (cubiertas, techos, paredes)
Productos galvanizados • Autopartes, construcción (tuberías) y línea blanca

Commodity Hojalata • Envases metálicos, tapas y tapones

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 76


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

La producción mundial de productos galvanizados se incrementó un 0,2% entre 2001 y


2010, hasta alcanzar 76 Mill tn
LatAm1 representó en 2010 el 2% de la producción global, así como Asia el 52%

Evolución producción2 de productos galvanizados por área geográfica TOP 8 productores


(2001-2010; Mill tn) mundiales (2010) (mil. tn)

 China 28,466
+0,2%  Japón2 20,178
 Estados Unidos 14,115
 Corea del Sur 8,753
+5,8% -10,0%  Alemania 5,871
104,4 104,8  India2 4,618
1% 1% 0%
101,8  Francia 3,789
3% 2%
94,5 93,7 1%  Italia 3,529
1% 1% 91,6
87,5 4% 3% 21%
18% 1% 1%
2% 22%
79,7 3% 12%
Comentarios
74,7 3% 23% 76,3
Resto 3% 25%
2%
2% 23% 2%
3% • Europa pierde el liderazgo mundial en
Amer. Lat. 24%
29% 28% 21%
EEUU y
28% la producción de galvanizados,
29% 30%
Canadá pasando del 34% de cuota mundial
30%
32% (25 mill tons en 2001) al 23% de cuota
32% 23%
(17,8 mill tons en 2010)
33%
Europa 34% • El crecimiento de Asia en 20 puntos
62% porcetuales se debe al crecimiento de
49% 50%
43% China, desde 3 mill tons en 2003 a 28
43% 52%
39% 38%
34% mill tons en 2010
Asia 32%
• Salvo Asia, todas las regiones pierden
participación en la producción mundial
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera LatAm a todo el continente americano excepto EE.UU.,Canadá y Groenlandia
2) No se han reportado datos para el 2010 de algunos países (producción = 0); se consideran las cifras de 2009 para Japón e India para el top 8
Fuente: World Steel Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 77
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

El consumo de galvanizados respecto a los productos planos es mayor en las regiones


de Japón (34%), UE15 (29%) y EE.UU. (29%), frente al 22% del consumo en Sudamérica
La construcción es el principal sector consumidor con un 48% del consumo total de
productos de acero galvanizado

Participación en el consumo mundial de productos planos por región Consumo mundial de galvanizados por sector
seleccionada1 (2009; %) (2010; %)

3% 3% 2% Hojalata
1% 7% 7% 5% 6%
7% 9%
Cubiertos 4% 12% Acero Recubierto
10% 4% 5% 6% Orgánicamente
4%
10% Otros Construcción
No cubiertos 15%
15% Automotriz 8%
22% 29%
29% Tubería 4%
34% 18% 34% Galvanizado en caliente 4%
Muebles
19% 5%
33%
Unidades de ingeniería 6% 48%
31% 16%
26%
17% Laminado en caliente 6%
Ferrocarril, energía, irrigación

61% 8%
52% 53% Bidones y contenedores
43%
11%
42%
35% 36% 35% Laminado en frío Bienes de consumo duraderos

CIS1 Oriente China África Sudamérica EE.UU. UE15 Japón


Medio

Notas: 1) Comunidad de Estados Independientes, compuesto por Rusia y 9 ex repúblicas soviéticas


Fuente: World Steel Association, Steelworld
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 78
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

El consumo de productos galvanizados en la UE-15 se concentra en el sector


automotriz (64%) y el de la construcción (24%)
La participación de ArcelorMittal (38%) en el mercado de los galvanizados en la UE 15 fue
similar a la suma de los tres siguientes competidores en el mercado en 2009
Consumo de galvanizados por sector en la UE 153 Participación de mercado en la producción de
(2009; %) galvanizados en la UE 153 (2009; %)

Otros1
Línea blanca 5% ArcelorMittal 38%
7%

ThyssenKrupp 15%

Construcción 24% Importaciones 14%

64% Corus 11%


Automoción

Riva 6%

Total: 21,7 millones de toneladas Otros2 16%

Notas:
1) Incluye barriles o toneles metálicos, tubos soldados, radiadores y cajoneras metálicas
2) Los otros incluyen a empresas con menos del 4% de cuota: voestalpine, Salzgitter, SAAB, Ruukki, Duferco, Marcegaglia, Gonvarri, Gallardo, Wuppermann
3) UE 15: Unión Europea, 15 estados. Incluye Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España,
Suecia y Reino Unido
Fuente: Eurofer, ISSB
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 79
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (2/6)
Producción
y consumo • Estructuras
El hierro de construcción estructurado es la principal estructura metálica de comercio en el mundo en 2011,
con el 71% de los intercambios comerciales

A pesar del crecimiento de Asia en 20 puntos de cuota en exportación, Europa mantiene el liderazgo con el
54% de las exportaciones de estructuras en 2011
Comercio
exterior África y EE.UU. son las regiones con mayor valor en las mercancías exportadas (3.646 y 3.279 USD), siendo
Oriente Medio la región que exporta menor valor/ton (1.622 USD) en 2011

Las exportaciones de estructuras en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 10% anual, teniendo Colombia la
quinta posición en exportaciones con una cuota del 5%
– Colombia ha tenido un crecimiento anual del 11% en exportaciones, aunque Brasil es el país que exporta
mercancías más caras en 2011 (3.399 USD por tonelada de estructura)
Empresas Las importaciones y exportaciones de estructuras metálicas crecieron desde 2001 a un 24% anual hasta la
del sector crisis en 2009, recuperándose a un ritmo de un 3% anual entre 2009 y 2011

En LatAm las importaciones crecieron de 2001 a 2011 un 14% anual y las exportaciones un 10%, ocupando
Colombia la quinta posición tanto en exportaciones como en importaciones
Prospectiva – Colombia ha tenido un crecimiento anual del 30% en importaciones, aunque Venezuela es el país que
sector importa mercancías más caras en 2011 (3.632 USD por tonelada de estructura)
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 80


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

El hierro de construcción estructurado fue la principal estructura metálica de comercio


en el mundo en 2011, con el 71% de los intercambios comerciales
Puertas, marcos y ventanas son los productos de mayor valor agregado (3.278 USD en
2010), mientras que material de encofrado y andamiaje son los de menor valor (2.155 USD)
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de las estructuras metálicas
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)

Valor de los productos


10.031 10.991 12.578 16.246 19.674 25.557 34.685 44.300 36.778 34.915 38.936
(2010; dólares por tonelada)
3% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 3% Puentes y partes $ 2.763
4% 4% 4% 6%
5% 7% 8% 9% 8% Castilletes y torres $ 2.398
9%
9%

12% 12% 11% 10% Puertas, marcos,


12% 9% 8% 8% 8% $ 3.278
8% ventanas y umbrales
8%

10% Material de andamiaje,


13% 11% $ 2.155
12% 12% 14% 14% 12% encofrado y apuntalaje
12% 14% 10%

69% 68% 68% 69% 67% 67% 67% 68% 71% 69% 71% Hierro de construcción
estructurado $ 2.763

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 81


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

A pesar del crecimiento de Asia en 21 puntos de cuota en exportación, Europa


mantiene el liderazgo con el 54% de las exportaciones de estructuras en 2011
China y Corea del Sur tuvieron un crecimiento anual del 29% y 24% en exportaciones
respectivamente, siendo China el mayor exportador con 9.327 mill. de USD en 2011
Evolución de la exportación de estructuras metálicas por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2
-17%
3% China 9.327 29%
44.040
4%
2%
6% 38.936 Otros1 Alemania 4.880 12%
3%
36.507 2% Latino América
24% 33.999 4% 34.884 5%
2% EEUU y Canadá
5% 5% Corea del Sur 2.659 24%
4%
2% 32% 2%
6% 6%

36% Asia
Italia 1.736 11%
24.865 38%
28%
4% 34%
2%
8%
19.251 Polonia 1.733 14%
4%
3% 27%
15.707 8%
3%
12.277 8% 2% 23% Dinamarca 1.617 21%
10.768 3%
19% 56%
9.732 3% 9% 2%
3% 59% 54% Europa
12% 3% 17% 51% 53%
3% 13%
17%
59%
Bélgica 1.572 12%
15%
62%
67%
68%
66% 66%
EE.UU. 1.513 12%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 82
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las exportaciones de estructuras en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 10% anual,


teniendo Colombia la quinta posición en exportaciones con una cuota del 5%
Colombia tuvo un crecimiento anual del 11% en exportaciones, aunque Brasil fue el país que
exportó mercancías más caras en 2011 (3.399 USD por tonelada de estructura)
Evolución de la exportación de estructuras metálicas en LatAm Top 5 de exportadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)

TACC2

1.057
10% Brasil 3.399 11,5%
11%
951 Exporta-
4% 7%
TACC ciones
5% 4% Colombia 2.750 6,1%
822
4%
7%
4%
Resto1 9,8% 54
10%
727 Colombia 11,4% 37
684 5%
9% 17% 5% Argentina 14,9% 39 Argentina 2.579 7,1%
635 4% 23%
15% 5%
576 10% 5% Chile 18,9% 44
3% 6% 5% 14%
13% 4% 6% Brasil 13,1% 112
3% 6% 11%
6%
Chile 2.433 5,0%
428 5%
5% 13%
13%
11%
3% 20%
322 323 311 5%
3%
10% 6% 12% México 2.278 6,8%
18% 57%
4% 3% 4% 3% 3% 25% 57%
12% 2% 16% 2% 65%
62% México 9,7% 507
10% 2% 64% 55%
54%
62% 66% 52%
63%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 32 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 83
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las importaciones de estructuras metálicas crecieron desde 2001 a un 24% anual


hasta la crisis en 2009, recuperándose a un ritmo de un 3% anual desde 2009 a 2011
Australia y Corea del Sur tuvieron un crecimiento anual del 39% y 30% en importaciones
respectivamente, aunque Alemania fue el mayor importador con 2.922 mill. USD en 2011
Evolución de la importación de estructuras metálicas por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC1 2001-2011)

TACC1
-17%
3% Alemania 2.922 10%
44.040
2%
4%

8% 38.936 EE.UU. 2.580 6%


4%
Oceanía
36.507
24% 33.999
8%
4%
2% 34.884 5% Latino América
2% 6%
3%
1% 4% Oriente Medio Francia 1.818 14%
11% 11%
7% 9%
9% África
7% 12% 12% 9% EEUU y Canadá
24.865 Corea del Sur 1.797 30%
18%
2% 12% 9% 9%
4%
6%
19.251 6% 23% Asia
15% Japón 1.661 16%
2% 21%
13% 22%
4%
15.707 2% 6% 5%
3% 12% 16%
12.277 2% 6% 4% Australia 1.381 39%
10.768 1% 3% 12% 15%
1% 9.732 4% 3% 49%
15%
5% 3% 13% 5% 52%
3% 15% 4% 15% 45% Europa Reino Unido 1.088 15%
16% 42% 43%
4% 16% 53%
16%
56%
58%
60%
55% 56%
Canadá 1.046 19%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Nota: 1) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 84
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las importaciones de estructuras en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 14% anual,


teniendo Colombia la quinta posición en importaciones con una cuota del 5%
Colombia tuvo un crecimiento anual del 30% en importaciones, aunque Venezuela fue el país
que importó mercancías con mayor valor por tonelada en 2011 (3.632 USD/tn de estructura)
Evolución de la importación de estructuras metálicas en LatAm Top 6 de importadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)

TACC2
Importa-
TACC ciones
Venezuela 3.632 6,3%
1.814

1.635
14% Chile 3.039 6,7%
1.410 41% Resto1 12,4% 738
1.360

México 2.853 7,8%


53%

1.030 44% 47%


5% Colombia 30,4% 93
878 5% Venezuela 11,2% 97 Perú 2.534 2,9%

11% Chile 20,0% 68


687 58%
2% 3% 2%
6% 5% 5%
49%
9% Perú 18,6% 194 Colombia 2.384 9,4%
12% 11%
469 453 48% 13%
416 411 3% 2% 0% 9% 10%
4%
8% 10% 6% 14% México 7,6% 255
49% 48% 4%
47% 3% 0,5%
53%
12%
6% 6%
15%
Brasil 2.312
15%
7% 1% 8% 1% 8%
2%
6%
14%
8%
4% 9% 8% 1% 11% 25% 18%
2% 7% 3% 4%
24%
15% Brasil 29,6% 266
26% 26% 24% 24% 12% 11%
8% 7%
4% 7% 4% 3% 2% 5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 33 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 85
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (3/6)
Producción
y consumo
• Galvanizado
Los laminados revestidos son el principal producto dentro de la categoría de comercio de los CIIU 2891 y
2893 en el mundo en 2011, con el 79% de los intercambios
– Los cables trefilados son los productos de mayor valor agregado por tonelada (2.455 USD), mientras
que los laminados revestidos son los de menor valor por tonelada (1.086 USD)

Debido al crecimiento de Asia en 16 puntos de cuota en exportación hasta alcanzar el 47% sobre el total,
Comercio
exterior Europa ha perdido el liderazgo de exportaciones de galvanizado
– China ha tenido un crecimiento anual del 54% en exportaciones entre 2001 y 2011, siendo el mayor
exportador con 10.862 mill. de USD en 2011

Europa fue las región con mayor valor en mercancías exportadas (1.142 USD/tn), siendo Oriente Medio la
región que exportó menor valor/ton (934 USD) en 2011

Empresas
Las exportación de galvanizados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011, con Colombia en 3ª
del sector posición en exportaciones con una cuota del 10%
– Colombia tuvo un crecimiento anual del 17% en exportaciones, aunque Costa Rica fue el país que
exportó mercancías más caras en 2011 (1.373 USD por tonelada)

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 86


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (4/6)
Producción
y consumo
• Galvanizado (sigue)
Las importaciones de galvanizados y polvos crecieron desde 2001 a un 18% anual hasta 2009,
recuperándose a un ritmo de un 25% anual desde 2009 a 2011
– Tailandia tuvo un crecimiento anual del 24% en importaciones, aunque Alemania fue el mayor
importador del mundo con 5.320 mill. de USD en 2011

Comercio LatAm es la región de mayor valor en galvanizados importados (1.168 USD/ton en 2011) y Oriente Medio
exterior es la que importa galvanizados de menor valor (968 USD/ton)
– El valor de los galvanizados importados creció un 9,5% en Italia, aunque Estados Unidos fue el país con
importaciones de mayor valor por tonelada (1.347 USD)

Las importaciones de galvanizados en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 13% anual, teniendo Colombia
una cuota menor al 3% en 2011
Empresas
– Brasil ha tenido un crecimiento anual del 23% en importaciones, aunque Argentina es el país que
del sector importa mercancías más caras en 2011 (1.317 USD por tonelada)

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 87


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Los laminados revestidos son el principal producto dentro de la categoría de comercio


de los CIIU 2891 y 2893 en el mundo en 2011, con el 79% de los intercambios
Los cables trefilados1 son los productos de mayor valor agregado por tonelada (2.455 USD),
mientras que los laminados revestidos son los de menor valor por tonelada (1.086 USD)
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de galvanizados , trefilados y polvos
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)

Valor de los productos


(2011; dólares por tonelada)
20.810 22.589 28.349 36.949 41.868 47.318 58.086 65.951 44.112 59.351 67.916

4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 4% Granallas y polvos aleados $ 1.338

8% 8% 7% 8% 7% 8% 7% 7% Acero revestido $ 1.397


9% 8% 8%

10% 10% Cables de hierro y acero1 $ 2.455


10% 9% 10% 10% 10% 11% 12%
11% 10%

77% 78% 79% 79% 79% 79% 79% 78% 77% 79% 79%
Laminados revestidos $ 1.086

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis

Notas: 1) Debido a la diferencia en el valor por tonelada de los productos trefilados, se analizan los flujos comerciales de forma separada
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 88
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Debido al crecimiento de Asia en 16 puntos de cuota en exportación hasta alcanzar el


47% sobre el total, Europa ha perdido el liderazgo de exportaciones de galvanizado
China ha tenido un crecimiento anual del 54% en exportaciones entre 2001 y 2011, siendo el
mayor exportador con 10.862 mill. de USD en 2011
Evolución de la exportación de galvanizados por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2

-34% 25% China 10.862 54%


60.862 Otros1
58.828 2%
2% Latino América
2% Corea del Sur 5.860 16%
18% 2%
53.280
5%
52.538 5% EEUU y Canadá
2% 3%
3% 2%
5% 6%
Japón 5.596 11%
42.628
2%
3% 38.737
44% Europa
37.552 5% 48% Bélgica 5.491 10%
2% 2%2%
33.498 4% 6% 44%
2% 6% 52%
4%
5%
Alemania 5.002 10%
25.593 52%
2%
50%
5% 4% 52%
18.559 20.268 2% 55% Países Bajos 2.402 13%
2% 6% 4%
3% 7%
56%
47% Asia
55% 44% 46%
57% Taiwán 2.318 10%
39%
38% 40%
36%
35%
33%
31% 33%
Italia 2.268 18%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 89
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las exportación de galvanizados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011,


con Colombia en 3ª posición en exportaciones con una cuota del 10%
Colombia tuvo un crecimiento anual del 17% en exportaciones, aunque Costa Rica fue el
país que exporta mercancías más caras en 2011 (1.373 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de galvanizados en LatAm Top 6 de exportadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)

TACC2

8% Exporta- Costa Rica 1.373 8,4%


TACC ciones
1.315 1.296
1.258 6,5%
1.208 Guatemala 1.199
1.170 1.177 11% Otros1 -1,9% 140
11%
22%
1.077 5% Costa Rica 6,7% 59
21% 5% 15%
21% 5% 7% Guatemala 4,8% 84
11% 7,0%
947 3% Colombia 1.187
5% 17,3% 124
3% 4% 8%
875 5% 10% Colombia
3% 2% 1%
6% 7% 6%
806 25%
5% 8%
11% 23% 12%
3% Brasil 1.137 10,2%
30% 31% Brasil 9,7% 400
607 3% 3% 3%
7%
40% 40% 50%
3% 44% 30% 11% 31%
28% 3%
3%
México 1.010 5,6%
5% 42%
9% 26%
4% 31%

26% 38% México 11,1% 489


29% 31% 35%
24% 24% 21% 29%
29% 24%
28%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 32 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 90
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (5/6)
Producción
y consumo
EE.UU. es las región con mayor valor en mercancías exportadas (3.386 USD/tn), siendo Oriente Medio la
región que exportó menor valor/ton (1.939 USD) en 2011
– El valor de las estructuras vendidas creció un 10,6% en Alemania, que fue asimismo el país top 8
exportador con mayor valor por tonelada exportada (4.683 USD/tn) en 2011

Las exportaciones de trefilados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011, con Colombia con una
Comercio cuota menor al 4% del total
exterior – Colombia tuvo un crecimiento anual del 15% en exportaciones, aunque Argentina fue el país que
exporta mercancías más caras en 2011 (1.528 USD por tonelada)

Empresas
del sector

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 91


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las importaciones de galvanizados y polvos crecieron desde 2001 a un 18% anual


hasta 2009, recuperándose a un ritmo de un 25% anual desde 2009 a 2011
Tailandia tuvo un crecimiento anual del 24% en importaciones, aunque Alemania fue el mayor
importador del mundo con 5.320 mill. de USD en 2011
Evolución de la importación de galvanizados por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2

Alemania 5.320 12,5%


-34% 25%
60.862
58.828 China 4.194 8,5%
5% Otros1
5%
18% 53.280
4%
Oriente Medio
52.538 4%
7%
4% 7% 5% Latino América Francia 2.887 7,9%
4% 6% 8%
7%
7% 7%
EEUU y Canadá
42.628 5%
4% 9%
4% 38.737 EE.UU. 2.859 8,7%
37.552 24% 27% Asia
5%
4% 11% 22%
33.498 5% 4%
6% 7%
3% 9%
4% 28% 23,6%
7% Tailandia 2.701
10% 5%
25.593 5% 24%
4% 25%
4% 29%
20.268 7%
18.559 4% 5% 27% Italia 2.532 8,8%
4%
4% 10% 3%
6% 32% 55%
9% 8% 57% 49% Europa
28%
24% 52%
46% Bélgica 2.324 13,7%
52%
51% 48%
49%
52% 50%
España 2.180 10,4%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen a África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 92
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las importaciones de galvanizados en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 13% anual,


teniendo Colombia una cuota menor al 3% en 2011
Brasil ha tenido un crecimiento anual del 23% en importaciones, aunque Argentina es el país
que importa mercancías más caras en 2011 (1.317 USD por tonelada)
Evolución de la importación de galvanizados en LatAm Top 5 de importadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)

TACC2
Importa-
TACC ciones
4.754
4.599 Argentina 1.317 7,6%

22%
13% 3.841 26% Otros1 10,8% 1.191 Perú 1.246 6,7%

5%

28% 6% 6% Argentina 19,7% 272


México 1.210 5,8%
2.767
7% 6% Perú 18,6% 297
2.718
2.536 4% 7% Chile 17,2% 314
6% 24%
29% Chile 1.089 7,0%
25% 7% 24%
2.019 17% Brasil 22,8% 793
4%
2% 4% 6%
13%
6% 6% 4%
31%
1.515 6% 6,5%
1.408 6% Brasil 1.055
1.274 1.348 27%
2%
6%
9%
16%
5%
30% 28% 5%
3% 4%
3% 28% 2%
2% 8% 5%
4% México 9,2% 1.732
6% 5% 5% 35% 38%
7% 5% 6% 5% 6%
41%
6% 54%
45% 45%
53%
51% 55% 53% 52%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 33 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 93
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector estructuras y galvanizado a nivel mundial (6/6)
Producción
y consumo
• Galvanizado
El sector de producción de acero galvanizado ha visto incrementada la concentración en 20 puntos
Comercio
exterior porcentuales del top 3 de productores en la UE 15 de 1995 a 2010
Empresas – La consolidación en la UE 15 se ha producido por la creación de ArcelorMittal, ThyssenKrup y Corus a
del sector través de fusiones

• Estructuras y galvanizado
La evolución del comercio de estructuras y galvanizados mantiene correlación con la del PIB (>94%),
incluso mayora que la producción de cemento (90%)
Prospectiva – El comercio de estructuras está correlacionado (90%) con la producción de cemento no así con la
sector industria automotriz
(2012–2027)
La previsión de crecimiento anual del comercio de estructuras (5,2%) y de productos galvanizados (4,5%)
es mayor que la previsión anual de crecimiento del PIB (3,7%)
Las barreras de entrada en el mercado chino restan potencial al país asiático, resultando más atractivos
los nichos de alto valor añadido de Alemania y EE.UU
El mercado importador en los países asiáticos se encuentra con la competencia de productos de origen
chino que satisfacen las necesidades de productos de bajo valor
La recuperación del sector de estructuras y galvanizado está siendo liderada por los mercados
emergentes, fundamentalmente, China e India
– Se espera que el comercio de estos productos crezca por encima del 4% anual hasta 2027

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 94


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

El sector de producción de acero galvanizado vio incrementada la concentración en 20


puntos porcentuales del top 3 de productores en la UE 15 de 1995 a 2010
La consolidación en la UE 15 se produjo por la creación de las empresas que constituyen el
top 3: ArcelorMittal, ThyssenKrup y Corus a través de fusiones
Capacidad acumulada de los principales Consolidación de empresas en la UE 151
fabricantes en EU 151 (1995 – 2010; %) (1995 - 2010; capacidad en millones de toneladas)

98% 1995 2010


0,5 25,6
91% 0,8 0,5
1,0

81% 1,4
2,5

66% 68%
0,4 0,4 16,9 3,6
0,6 0,5
0,6
0,6
+20 1,0
1,4 4,6
48%
10,8
1,5
1,5
1,9
4,3 2,2
Top 3
Top 5
Top 10

Arcelor
Usinor

Duferco
ThyssenKrupp
Aceralia

voestalpine
Corus
BS

Arbed
Voestalpine
Thyssen

Krupp Hoesch

Hoogovens

Salzgitter

Salzgitter
Cockerill Sambre

Ruukki
SSAB

Ruukki
SSAB
Riva ILP

Riva ILP
1995 2010

Nota:
1) UE 15: Unión Europea, 15 estados. Incluye Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
España, Suecia y Reino Unido
Fuente: Eurofer, ISSB
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 95
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

La evolución del comercio de estructuras y galvanizados mantiene correlación con la


del PIB (>94%), incluso mayora que la producción de cemento (90%)
El comercio de estructuras está correlacionado (90%) con la producción de cemento no así
con la industria automotriz

Correlación PIB-Comportamiento mundial de galvanizado y estructura


(2002-2011; índice = 1) Comentarios

Índice
Correlación Correlación
4,5 Comercio Comercio • El comercio de galvanizados es muy sensible a
estructura galvanizado la producción de automóviles y la construcción
4,0
• La caída en el comercio de estructuras se da en
3,5 varias etapas, tocando fondo en 2010, debido a
la inelasticidad del mercado de construcción e
3,0 inmobiliario, en donde los proyectos y ajustes de
mercado se realizan de manera plurianual
2,5
• El comercio de mercancías crece a tasas
94,6% 94,3%
2,0 superiores a las del PIB, mientras que la
90,3% 88,5%
producción crece a tasas inferiores:
1,5
69,8% 89,8% • La producción de automóviles creció un 36% en
1,0 9 años, la de cemento un 84% en el mismo
periodo. Mientras que el comercio de
0,5
galvanizados creció por encima del PIB, un
0,0 201% y el de estructuras un 254%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 • En 2011 el sector de galvanizados recuperó el
nivel de comercio previo a la crisis en 2009,
PIB general Producción de cemento Comercio galvanizados
mientras que el comercio de estructuras sigue
Producción de automóviles Comercio estructuras
en niveles de 2007
Fuente: Banco Mundial, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, International Cement Review

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 96


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

La previsión de crecimiento anual del comercio de estructuras (5,2%) y de productos


galvanizados (4,5%) es mayor que la previsión anual de crecimiento del PIB (3,7%)

Previsión de crecimiento del comercio de galvanizados y


estructuras1 (2002-2027; índice = 1) Comentarios

• Para el comercio de estructuras, la ecuación de regresión


propuesta es de y= -1,97+2,89x, en donde la variable
independiente es el PIB1
5,2% • El comercio de estructuras es de hierro de construcción
Índice estructurado en 2011, lo que representa el 71% del comercio
10 total de estructuras
3,7%
9 • El crecimiento de las ciudades asiáticas, en especial China, ha
8 4,5% provocado en la última década
7 • Para el comercio de galvanizados, la ecuación de regresión
6 propuesta es de y= -0,72+1,82x, en donde la variable
5 independiente también es el PIB1
4 • El comercio de galvanizados, tiene destino en mayor número de
3 industrias que el comercio de estructuras, como la automotriz o
2 línea blanca, y su crecimiento ha sido más moderado en la
1 década del 2002-2012
0
Nota metodológica:
2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 1) El modelo de crecimiento de comercio de galvanizados y estructuras se ha realizado
teniendo en cuenta las previsiones del PIB. Para el comercio de galvanizados la R 2 ajustada
PIB general es de 88,2%, mientras que para el comercio de estructuras es de 87,6%. La inclusión de las
Previsiones variables de producción de automóviles y cemento en el comercio de galvanizados mejoran
Comercio galvanizados
la R2 hasta el 95% con F (64.8) y t (>0.72) dentro del rango. Para el comercio de estructuras
Comercio estructuras la inclusión de la producción de galvanizado mejora la R2 hasta el 93.7% con F y t dentro del
rango. En ambos casos la t de Student se acerca al límite de la aceptación de la variable,
con lo que se prefiere construir la regresión a partir de la variable más sólida, el PIB.
Fuente: Banco Mundial, International Organization of Motor Vehicle
Manufacturers, International Cement Review, Economy Watch, The Economist
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 97
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Las barreras de entrada en el mercado chino restan potencial al país asiático,


resultando más atractivos los nichos de alto valor añadido de Alemania y EE.UU.

Características Barreras Valoración

• China es el principal exportador de acero estructural, empleado • Competencia nacional (importantes empresas fabricantes como
fundamentalmente para la construcción. Asimismo, no figura entre los POSCO, Zhangjiagang Panhua Steel) como internacional (Union Steel
principales 8 importadores, siendo su tendencia netamente exportadora con China, subsidiaria de la coreana Dongkuk Steel's Union Steel)
un producto de bajo valor agregado (1.700 dólares por tonelada de China • Importan principalmente de Japón, Alemania; Estados Unidos y Korea
respecto a 2.800 dólares por tonelada de la media mundial • Altos subsidios nacionales a la compra de material por debajo de
• China también es el principal productor mundial de aceros galvanizados y precios de mercado y acusaciones de dumping por parte de la Unión
recubiertos, habiendo superado la producción de Japón los últimos 4 años Europea
China
• El uso de elementos y aceros recubiertos en China se sitúa 25% del total • Precio reducido
de los aceros lamiados por debajo de los países con mayor grado de • Aranceles
desarrollo como la Unión Europea o Japón
• China es el segundo importador de galvanizados, importando galvanizados
de alto valor añadido que no produce (4500 USD/TON), mientras que es el
principal exportador mundial de galvanizados de bajo valor añadido (970
USD/TON)

• Segundo mayor importador de estructuras metálicas con un valor por • Es un mercado consolidado, competitivo
tonelada de 2580 USD/TON, en consonancia con la media mundial de 2593 • La certificación de los proveedores en sector de automotriz exige altos
Estados USD/TON, con un crecimiento anual de importaciones del 6% niveles en cumplimientos de calidad
• Tercer mayor importador de productos galvanizados y trefilados, un valor • Los sindicatos del metal tienen un alto poder de cabildeo y presión para
Unidos
de 1347 USD/TON, por encima del promedio mundial en el comercio de dificultar la entrada de nuevos competidores
estos productos que se sitúa en 1179 USD/TON, con un crecimiento anual
de importaciones del 8,5%

• Principal importador de acero estructural, con un crecimiento en los últimos • Normativa específica: nacional (NMW), europea (CEN) e internacional
10 años del 10%. El valor de las estructuras importadas es 200 USD/TON (ISO)
adicional respecto a la media mundial de 2600 USD/TON • Demanda de productos de valor agregado
• Mercado sofisticado con una fuerte dependencia el sector automotriz • Los principales países de origen de sus importaciones son China y
Alemania germano (BMW, VW, Daimler, etc.), que representa el 65% del consumo de algunos europeos como Italia, España o países de Europa del Este
galvanizado en la Unión Europea
• Alemania es el cuarto productor mundial y primer importador mundial de
alambres y barras de construcción. El valor de las importaciones alemanas
en este rubro es de 1447 USD/TON respecto a los 1249 USD/TON de
medial mundial

Muy atractivo Poco atractivo


Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 98


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

El mercado importador en los países asiáticos se encuentra con la competencia de


productos de origen chino que satisfacen las necesidades de productos de bajo valor

Características Barreras Valoración

• Sexto país productor de acero galvanizado del mundo, pasando en una • Elevado costo de entrada en el mercado indio para empresas
década de 1,4 millones de toneladas a 4,6 millones extranjeras a través de sucursales propias
• El gran consumo interno de ha provocado que la demanda se duplique, • Debido a la concentración sectorial con grandes empresas del sector
pasando de 1,3 millones de toneladas consumidas en 2001 a 2,6 millones (Ispat y Essar, Tata, Bhushan, Jindal, Uttam) la competencia por el
India en 2008 acceso al mercado interno es fuerte
• Las exportaciones del mercado indio han pasado del 22% a comienzos del • El 45% del mercado de aceros recubiertos sigue empleándose para fines
2000 a casi el 50% en el 2008, habiendo actualizado la tecnología para la de construcción, fuertemente dominado por proveedores y constructoras
producción de acero galvanizado y aceros orgánicos coloreados locales

• En estructuras metálicas alta relevancia tanto en importación (cuarto a • Las importaciones de estructuras metálicas son de bajo valor agregado
nivel global) como en exportación (tercer puesto) (1.800 USD/TON) mientras que las exportaciones son de alto valor
• Los conglomerados industriales nacionales, que agrupan a potentes agregado (4.100 USD/TON), siendo China el principal proveedor de
Corea del industrias de automotriz, astilleros, robótica y electricidad convierten a este importaciones coreanas
país en el cuarto consumidor mundial de acero galvanizado • Mercado de galvanizados dependiente en la industria de la automotriz,
Sur • En acero galvanizado tiene una posición exportadora (segundo puesto astilleros y construcción nacional
mundial), mientras que no figura entre los 8 principales importadores, • Alta competencia local para productos galvanizados en donde Corea
pudiendo satisfacer la demanda interna con su propia producción tiene una posición exportadora neta

• Mercado importador neto (quinto mundial) en cuanto a estructuras • Predominio del factor precio sobre el factor calidad en las importaciones
metálicas, no obstante no está presente entre los ocho principales de estructuras metálicas, de procedencia china, con un precio de 2.230
exportadores USD/TON es el segundo más bajo de los 8 principales importadores,
• Debido a crisis inmobiliaria japonesa desde los 90, el mercado de la después del precio de Corea del Sur
construcción, principal consumidor de estructuras metálicas se encuentra • Difícil acceso al mercado de galvanizado, ya que forman parte de grupos
Japón estancado industriales consolidados o tienen cadenas bien establecidas con los
• En cuanto a galvanizado es el segundo productor mundial, con un clientes finales (automotrices, línea blanca)
mercado interno altamente sofisticado y es el tercer exportador de metales • El cambio de matriz energética, eliminando la generación nuclear ha
galvanizados puesto en riesgo la producción a costo competitivo interna productos con
• No está dentro de los 8 principales importadores de galvanizado alta intensidad energética, abriendo el mercado de importaciones de
• Principales sectores consumidores de acero galvanizado son el galvanizados
aeronáutico, automotriz y electrodomésticos

Muy atractivo Poco atractivo


Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young, ―Indian Steel Report‖ SteelWorld

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 99


Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

La recuperación del sector de estructuras y galvanizado está siendo liderada por los
mercados emergentes, fundamentalmente, China e India
Se espera que el comercio de estos productos crezca por encima del 4% anual hasta 2020
Tendencias a nivel mundial
Estados Unidos Japón
• Tercer productor mundial, a pesar de la • Ha perdido su liderazgo como productor de
reducción en 2009 y del auge de los países galvanizados
asiáticos • Es el principal competidor de China
• La industria de automotriz, construcción y • El mercado interno de consumo para
militar juegan un papel relevante construcción se encuentra desde hace 20
• Se espera que en el futuro muestre mejoras años estancado
gracias a un bajo costo energético (gas
shale) Corea del Sur
Alemania • Tendencias de crecimiento positivas en el
mercado de galvanizados, relacionadas con la
• Ha perdido las posición de los tres primeros industria automotriz, astilleros y línea blanca
productores a hasta el quinto lugar • Tendencia a igualar o superar a Japón en
• Consolidación de los principales empresas productos que requieren nuevas
productoras implementaciones de aceros recubiertos
• La industria de automotriz germana mantiene • El mercado de bienes raíces no ha sido tan
el consumo de galvanizados afectado como en los países occidentales

India
• Con el PIB incrementando
China
conservadoramente entre el 5% y el 8%, se
estima que en 10 años la demanda de • Gracias a la demanda interna y el control
galvanizados se duplique público de varias plantas, se ha posicionado
• El sector de la construcción representa el como líder mundial en galvanizados
45% de la demanda interna, estando el resto • Se espera que el consumo de metales
muy diversificado recubiertos crezca a medida que se
• La producción de galvanizado se da de sofistiquen las industrias de automotriz,
manera energéticamente poco eficiente línea blanca y de construcción

• El comercio global de estructuras se estima que crezca un 5,2% anual, mientras que el de galvanizados un 4,5% anual
• Después de las tendencias de recesión del periodo 2007-2009, el mercado global está tratando de impulsarse con un rápido crecimiento
La recuperación está siendo liderada por mercados emergentes como China e India
• Las mejores perspectivas de futuro se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y LatAm
Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young, ―Indian Steel Report‖ SteelWorld
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 100
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio del sector de estructuras y galvanizado

Conclusiones del estudio

El volumen de exportaciones crece más rápidamente en Asia, que se ha situado como primer exportador en
galvanizados y trefilados por delante de Europa
En LatAm, las importaciones de estructuras, galvanizado y trefilados han crecido más que las exportaciones los
últimos años; se importan productos de mayor valor
La construcción es el principal sector consumidor de productos de acero galvanizado y Asia representa más del
50% de la producción mundial (LatAm el 2% aproximadamente)
El consumo de galvanizados respecto al total de productos planos es mayor en las regiones de Japón (34%),
UE15 (29%) y EE.UU. (29%), frente al 22% del consumo en Sudamérica
Las grandes compañías aumentan la concentración de la producción del sector de galvanizado a través de
fusiones y adquisiciones
Se estima un crecimiento anual hasta 2027 del 5,2% en comercio de estructuras y 4,5% en comercio de productos
galvanizados; recuperación del sector liderada por mercados emergentes como China e India
Las barreras de entrada en el mercado chino restan potencial al país asiático, resultando más atractivos los
nichos de alto valor añadido de Alemania y EE.UU

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 101
Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales  Elementos de medida, manómetros,


Eléctricos termómetros, válvulas
Sector
Sector  Tableros, bandejas portacables, cables
Metalmecánico  Elementos auxiliares: válvulas, soportes,
Materiales para
accesorios, mallas de tierra
la construcción

Bienes de
Capital

Maquina-
herramientas

Sector Astillero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 102
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Resumen del estudio del subsector de material eléctrico a nivel mundial (1/3)
La producción mundial de material eléctrico alcanzó 202.000 Mill USD en 2011, con un crecimiento anual del 1%
debido a la fuerte caída de 2009
– Los principales productos fueron generadores y motores y cables, ambos con 31%
Producción Pese a que la principal zona productiva es Asia – Pacífico (53%), seguido de Europa y LatAm, entre las 4
y mayores compañías en términos de facturación 3 son europeas (Alstom, Schneider y Siemens) y 1 es americana
Capacidad
(General Electric)
El sector de producción de material eléctrico en la UE es uno de los sistemas más dinámicos en la UE por la
aplicación de innovación, por el nivel de I+D y el crecimiento, además de tener un grado de consolidación
superior al de la media
China, Alemania y Estados Unidos se posicionan como principales potencias exportadoras de material
eléctrico
– Destaca China con un crecimiento del 15% en exportaciones y 24% en importaciones desde 2006
Comercio
exterior – Europa (+7% de saldo neto exportador) y Asia (+5% de saldo neto) fueron regiones netamente
exportadoras en 2011, mientras que América fue importadora neta de material eléctrico (-8% de saldo
neto)
Los productos 3110 (motores y generadores) y 3120 (aparatos de distribución y control de energía)
Relación suponen el 70% del comercio internacional total; las exportaciones de estos 2 productos supusieron los
PIB mayores valores por tonelada en el subsector de material eléctrico con 143.600 y 107.445 USD
respectivamente
Situación y
prospectiv
a del
sector

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 103
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Productos incluidos dentro del alcance del estudio del sector de material eléctrico
No existe uniformidad de datos estadísticos para el presente sector
Códigos CIIU Descripción productos Códigos arancelarios asociados
• 8501: Motores eléctricos y generadores
Fabricación de motores, • 8502: Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
3110 generadores y • 8503: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501
transformadores eléctricos u 8502
• 8504: Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia

• 8535 y 8536: Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos
Fabricación de aparatos de eléctricos
3120 distribución y control de la • 8537: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de la partidas
energía eléctrica 8535 u 8536, para control o distribución de electricidad
• 8538: Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 8535,
8536 u 8537

Fabricación de hilos y cables • 8544 Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad
3130 – Subpartidas: 854411, 854419, 854420, 854442, 854449, 854460, 844470
aislados
• 8505: Electroimanes; imanes permanentes; platos, mandriles y dispositivos magnéticos*
• 8511: Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o
por comprensión.
• 8512: Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto partida 8539) , limpiaparabrisas y
eliminadores de escarcha o vaho
• 8530: Aparatos eléctricos de señalización, seguridad, control o mando , para vías férreas, carreteras, vías
fluviales y aeropuertos
Fabricación de otros tipos de • 8531: Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual
3190 equipo eléctrico • 8543: Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no comprendidos en otra parte de este capítulo*
• 8544: Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad*
• 8545: Aparatos eléctricos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u
otros carbonos para usos eléctricos
• 8546: Aislantes eléctricos de cualquier material*
• 8547: Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado
embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas*
• 8548: Desperdicios y deshechos de pilas, baterías o acumuladores eléctricos*
Fuente: www.camaras.org
*Sólo algunas subpartidas consideradas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 104
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

La producción mundial de material eléctrico alcanzó 202.000 Mill USD en 2011, con un
crecimiento anual del 1% debido a la fuerte caída de 2009
Los principales productos producidos fueron generadores y motores y cables, ambos con
31%
Producción de material eléctrico Producción de material eléctrico por subproducto
(2007-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)

+1%
202,0 Otros
193,2 194,1 193,4
18%
177,2
Generadores y motores
31%

Global
Sistemas de control 20%

31%
Cables
2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Market Line: «Global Electrical Equipment» (julio 2012)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 105
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Pese a que la principal zona productiva es Asia – Pacífico (53%), seguido de Europa y
LatAm, de las 4 mayores compañías en términos de facturación, 3 son europeas
(Alstom, Schneider y Siemens) y 1 es americana (General Electric)
No hay empresas latinoamericanas entre las principales productoras
Producción de sector de material eléctrico Producción de sector de material eléctrico por empresas
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
Resto
3%
Alstom (FRA)
Américas General Electric (USA) 8%
21% 18% Schneider (GER)
8%

Siemens
7%

53% Asia Pacífico

23%
Europa

59%
• El sector productivo chino lo conforman más de 2.000 Otros
empresas de las cuales un 90% son PYMES, pero donde
también están presentes todas las grandes compañía que
deben estar
Fuente: Market Line: «Global Electrical Equipment» (julio 2012)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 106
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

El sector de producción de material eléctrico en la UE es uno de los sistemas más


dinámicos en la UE por la aplicación de innovación, por el nivel de I+D y el crecimiento
Además, el sector tiene en Europa un grado de consolidación superior al de la media

Valor añadido neto según rangos de empleados


Principales datos del sector
(2011; % según rango empleados)

Nivel de innovación % del VA destinado a % TACC 1995 - 2009


I+D

+250 42%
65% 56%
62%
55%

50-249 18%

20-49 11% 21%


5% 6% 21%
10-19 8%
5% 9%
3%
21% 6% 9%
1-9
8% 5%
4%

Media Economía Media Manufacturing Equipamiento


Media manufacturing Fabric- equipamientos eléctricos
Eléctrico

Fuente: EUROSTAT, Análisis IDOM


*TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesta
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 107
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

China, Alemania y Estados Unidos se posicionan como principales potencias


exportadoras de material eléctrico
Destaca China con un crecimiento del 15% en exportaciones y 24% en importaciones desde
2006
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

Estados Unidos 64,3 12,07% +11% China 85,7 16,31% +23,62%

China 56,5 10,59% +15,07% Alemania 67,3 12,82% +10,53%

Alemania 41,8 7,83% +11,33% Estados Unidos 43,5 8,29% +7,04%

Hong Kong 26,5 4,97% +10,99% Japón 35,1 6,68% +8,47%

México 21,1 3,96% +7,84% Hong Kong 29,6 5,64% +10,12%

Japón 19,9 3,72% +9,89% México 21,7 4,14% +4,94%

Reino Unido 14,8 2,77% +9,56% Italia 16,4 3,13% +10,12%

2,78% +13,16% Corea del Sur 15,1 2,88% +20,05%


Corea del Sur 14,8

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 108
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Europa (+7% de saldo neto exportador) y Asia (+5% de saldo neto) fueron regiones
netamente exportadoras en 2011, mientras que América fue importadora neta de
material eléctrico (-8% de saldo neto)
Exportaciones material eléctrico Importaciones material eléctrico
(2011; Miles de millones de USD y % s/total por productos) (2011; Miles de millones de USD y % s/total por productos)

189 180 76 88 533 189 180 76 88 533


Resto 1% 1% 3% 4% 2% Resto 3% 4% 7% 5% 4%
América 12% 14% 14%
16% 17%
América 23% 20% 22%
22% 26%

Europa 43% 29%


46% 42%
44% 35% 35%
Europa 35%
41% 31%

50%
Asia 44% 42% Asia 39% 41%
38% 37% 37% 38%
31%

3110 3120 3130 3190 Otro Total 3110 3120 3130 3190 Otro Total
Motores y Aparatos de Fabricación tipo de Motores y Aparatos de Fabricación tipo de
generadores distribución de hilos y material generadores distribución de hilos y material
y control de cables eléctrico y control de cables eléctrico
energía energía

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 109
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Los productos 3110 (motores y generadores) y 3120 (aparatos de distribución y control


de energía) suponen el 70% del comercio internacional total
Las exportaciones de estos 2 productos supusieron los mayores valores por tonelada en el
subsector de material eléctrico con 143.600 y 107.445 USD respectivamente
Comercio mundial de material eléctrico
(2001-2011; Miles de millones de USD; USD/tn)

Valor de los productos


(2009; dólares por tonelada)
+19% 533,3
-18%
17% 3190 Otro tipo de material eléctrico $ 51.080
458,7 462,3

410,9 14% 16%


+15%
14% 3130 Fabricación de hilos y cables N.d.
375,5
15%
15% 14%
14%
303,5 15%
14%
14% 34% 3120 Aparatos de distribución y control de energía $ 143.600
259,8
232,5 8% 34% 34%
15%
195,1 15% 6% 35% 34%
171,8 172,7 6%
15% 40%
14% 15% 6% 41%
8% 6% 42%
41%
38% 40% 35% 3110 Motores y generadores
37% 36% $ 107.445
35% 38%
38% 38%
40% 38% 37%
39%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 110
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Resumen del estudio del subsector de material eléctrico a nivel mundial (2/3)

Producción El comercio internacional de motores, generadores y transformadores (3110) alcanzó ~192.300 Mill USD
y
en 2011, acaparando Asia y Europa el ~90% de las exportaciones.
Capacidad
– En las importaciones Asia (39%) y Europa (34%) supusieron un 73% del conjunto, mientras que
América alcanzó un 22%
China (20%) y Alemania (13%) exportaron en 2011 un 33% del total de motores, generadores y
transformadores
– Estados Unidos, por su parte, es el principal importador, seguido de cerca por China
Comercio Las exportaciones de hilos y cables aislados (CIIU 3130) en 2011 alcanzaron 74.000 Mill USD
exterior
(cont.) – Europa se posiciona como la principal región en exportaciones (44%) e importaciones (41%)
China es el principal exportador del grupo 3130, con una cuota del 17% en 2011 y un crecimiento
entre 2006 y 2011 del 50%
– EEUU y Alemania son los principales mercados importadores de estos productos
Las exportaciones de otros tipos de material eléctrico (CIIU 3190) en 2011 alcanzaron 85.000 Mill
USD
Relación
PIB – Asia se posiciona como región dominante en este producto, con el 50% de las exportaciones

Situación y
China se coloca como el principal exportador (20% en 2011), mientras que Alemania, EEUU, Japón
prospectiv y México tienen un volumen de entre 6 y 7.000 Mill USD de exportaciones
a del
sector – En cuanto a las importaciones, EEUU fue el principal mercado en 2011 con un 19% de cuota

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 111
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

El comercio internacional de motores, generadores y transformadores (3110) alcanzó


192.300 Mill USD en 2011, acaparando Asia y Europa el 90% de las exportaciones
En las importaciones Asia (39%) y Europa (34%) supusieron el 73% del conjunto, mientras
que América alcanzó un 22%
Exportaciones mundiales de Grupo 3110 Importaciones mundiales de Grupo 3110
(2001-2011; Miles de millones de USD) (2001-2011; Miles de millones de USD)

+14%
-14% 192,3 192,3
1% 5%
170,8 171,5 12% 170,8 171,5
1% 1% 6% 6%
+13% 22%
148,6 14% 147,8 13% 148,6 147,8
1% 1% 5% 23% 7% 24%
121,6 14% 14% 121,6
103,6 43% 23% 23%
1% 5%
1% 16% 41% 103,6 34%
91,0 46%
91,0 4% 26%
78,3 1% 16% 33%
70,6 71,2 44% 45% 78,3 5% 35%
1% 25%
1% 1% 16% 70,6 71,2 5% 35% 34%
42% 25%
18% 4% 4%
22% 20% 42% 27% 33%
43% 33% 31% 32%
42% 33%
39% 40% 45% 44% 33% 39%
40% 30% 30% 38%
41% 40% 36% 35% 36%
41% 41% 39% 36%
40% 40% 40% 36% 37%
38% 33% 35%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto América Europa Asia

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 112
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

China (20%) y Alemania (13%) exportaron en 2011 un 33% del total de motores,
generadores y transformadores
Estados Unidos, por su parte, es el principal importador, seguido de cerca por China
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

China 38,2 20,50% +16,83% Estados Unidos 24,0 12,47% +4,20%

Alemania 23,7 12,72% +12,17% China 20,1 10,46% +12,23%

Estados Unidos 13,8 7,41% +6,63% Alemania 14,3 7,43% +8,47%

Hong Kong 13,1 7,02% +5,85% Hong Kong 11,9 6,18% +8,54%

Japón 9,6 5,15% +7,34% Japón 6,2 3,23% +5,31%

Italia 6,5 3,49% +8,36% México 5,9 3,07% +5,91%

México 5,4 2,91% +1,67% Italia 5,4 2,79% +10,33%

Francia 5,1 2,73% +3,10% Francia 5,3 2,74% +6,57%

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 113
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

El comercio internacional de aparatos de control y distribución de energía eléctrica


alcanzó en 2011 181.000 Mill USD
Europa y Asia aglutinaron el 84% de las exportaciones y el 75% de las importaciones

Exportaciones mundiales Grupo 3120 Importaciones mundiales Grupo 3120


(2001-2011; Miles de millones de USD) (2001-2011; Miles de millones de USD)

+20%
181,3 181,3
-19%
1% 4%
155,3 158,2 14% 155,3 158,2
+13% 1% 1% 4% 4% 20%
142,4 142,4
1% 15% 15% 4%
126,1 20% 126,1 21%
121,8 16% 121,8
1% 21% 5%
1% 5%
95,0 105,5 15% 46% 105,5
18% 19% 35%
1% 1% 95,0 4% 23%
77,6 18% 45% 5% 34%
51% 77,6 24% 39%
65,4 66,2 1% 18% 50%
66,2 5% 24% 39%
1% 1% 49% 65,4 36%
20% 47% 37%
4% 4% 25%
24% 23% 47% 37%
49% 29% 28%
38%
49% 39%
48% 48% 38% 37% 40%
38% 39% 41%
33% 36% 36% 39%
34% 33% 34% 35%
31% 34% 33% 35%
27% 28% 30% 28% 30% 31%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto América Europa Asia

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 114
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

En 2011 Alemania fue el principal país exportador del grupo 3120 (17% s/total), casi
doblando a China, Japón y EEUU (9-10% s/total)
China fue el principal país importador y el único presente en el top 10 que creció más del
10% desde 2006 (19% en exportaciones y 11% en importaciones)
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

Alemania 30,3 17,1% +7,07% China 22,5 12,42% +11,27%

China 17,6 9,93% +18,92% Estados Unidos 18,7 10,29% +4,68%

Japón 16,6 9,36% +6,51% Alemania 13,9 7,65% +8,07%

Estados Unidos 16,2 9,11% +3,64% Hong Kong 9,3 5,11% +7,51%

Hong Kong 9,8 5,54% +6,97% México 8,4 4,64% +3,49%

Francia 9,4 5,28% +3,80% Corea del Sur 6,6 3,65% +16,65%

México 6,6 3,72% +2,59% Francia 6,3 3,45% +6,05%

Singapur 5,8 3,26% +8,37% Japón 4,7 2,59% +5,11%

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 115
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Las exportaciones de hilos y cables aislados (CIIU 3130) en 2011 alcanzaron 74.000 Mill
USD
Europa se posiciona como la principal región en exportaciones (44%) e importaciones (41%)

Exportaciones mundiales Producto 3130 Importaciones mundiales Producto 3130


(2001-2011; Miles de millones de USD) (2001-2011; Miles de millones de USD)

+23%
-28% 74,7
74,7
69,4 4% 69,4 6%
3% 5% 62,8
60,9 62,8 16% 60,9
+26% 15% 6% 22%
2% 3% 5% 21%
14% 16%
49,7 21% 49,7 22%
3% 7%
16% 44%
46% 21%
41%
49% 42% 42%
10,9 46% 40%
10,9 22,8 43%
2% 17,0 9%
13,5 14,6 3% 22,8 39%
3% 25% 11,9 17,0
23% 11,9 3% 13,5 14,6 9%
2% 20% 19% 7%
45% 3% 20% 36% 8% 8% 24%
24% 7%
30% 21% 43% 37% 30% 23% 25%
36% 38% 33% 24% 38% 31% 31%
42% 35% 38% 29% 31%
40% 45% 39% 37% 32%
45% 35% 39%
34% 33% 34% 35% 29% 31% 29%
30% 26% 30%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto América Europa Asia

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 116
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

China es el principal exportador del grupo 3130, con una cuota del 17% en 2011 y un
crecimiento entre 2006 y 2011 del 50%
EEUU y Alemania son los principales mercados importadores de estos productos
Principales países exportadores Principales países importadores
(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

China 12,6 16,83% +50,03% Estados Unidos 7,3 9,80% +26,29%

Estados Unidos 6,8 9,07% +20,41% Alemania 5,8 7,72% +39,29%

Alemania 6,5 8,74% +26,06% China 5,2 7,0% +28,36%

Italia 3,5 4,71% +24,12% México 3,9 5,23% +16,98%

México 3,2 4,29% +26,18% Francia 3,0 4,03% +25,15%

Hong Kong 3,1 4,12% +43,63% Hong Kong 2,7 3,66% +31,20%

Corea del Sur 2,6 3,5% +24,84% Reino Unido 2,7 3,57% +23,95%

3,12% +18,17% Japón 2,4 3,15% +41,28%


Francia 2,3

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 117
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Las exportaciones de otros tipos de material eléctrico (CIIU 3190) en 2011 alcanzaron
85.000 Mill USD
Asia se posiciona como región dominante en este producto, con el 50% de las exportaciones

Exportaciones mundiales de material eléctrico Importaciones mundiales de material eléctrico


(2001-2011; Miles de millones de USD) (2001-2011; Miles de millones de USD)

85,0
+28% 85,0
2%
4%
-18%
69,8 17% 69,8 27%
3% 63,2 3%
63,2
+16% 59,0 2% 59,0 3%
17% 27%
1% 3%
20% 51,9 51,9
29% 25%
22% 2% 27% 3%
18% 32%
30% 25%
37,4 37,4
33,7 1% 38% 32,0 33,7 2% 32%
27,3 32,0
1% 38% 34% 27,3 2% 2% 38%
22,4 1% 1% 26% 29% 37%
24,4 27% 24,4 2% 31% 36%
1% 27% 22,4 30%
1% 30% 2%
50% 2% 34%
34% 38% 38% 37%
36% 40% 38% 50% 39% 38% 38%
38% 39%
39% 40% 41% 45% 38%
35% 37% 37% 36% 34% 34% 36%
31% 33% 35% 29% 29% 32%
27% 27% 29% 23% 24% 26%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto América Europa Asia

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 118
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

China se coloca como el principal exportador (20% en 2011), mientras que Alemania,
EEUU, Japón y México tienen un volumen de entre 6 y 7.000 Mill USD de exportaciones
En cuanto a las importaciones, EEUU fue el principal mercado en 2011 con un 19% de cuota

Principales países exportadores Principales países importadores


(2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento importación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

China 17,3 19,92% +41,20% Estados Unidos 15,9 18,66% +15,06%

Alemania 6,8 7,8% +11,89% China 8,6 10,14% +34,05%

Estados Unidos 6,8 7,8% +7,27% Alemania 7,8 9,23% +12,31%

Japón 6,6 7,61% +14,68% Japón 6,6 7,76% +13,43%

México 6,5 7,51% +4,25% Corea del Sur 3,7 4,36% +22,95%

Hong Kong 3,6 4,18% +31,18% Reino Unido 3,0 3,59% +12,92%

Corea del Sur 3,6 4,17% +25,89% México 2,9 3,41% +19,68%

4,16% +12,45% 3,07% +30,58%


Singapur 3,6 Hong Kong 2,6

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 119
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Resumen del estudio del subsector de material eléctrico a nivel mundial (3/3)

El sector del material eléctrico es muy dependiente en la economía global


Relación
PIB – La producción y las exportaciones son sensibles a los cambios de ciclo, sin embargo, los efectos en las
exportaciones son mucho mayores

El sector tiene una elevada dependencia del resto de sectores manufactureros al ser un proveedor de piezas y
Situación y partes para dichos sectores
prospectiv
a del – Se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las empresas implantadas en países
sector desarrollados
– Se prevé un crecimiento del mercado mundial de un 5,3% anual

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 120
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

El sector del material eléctrico es muy dependiente en la economía global


La producción y las exportaciones son sensibles a los cambios de ciclo, sin embargo, los
efectos en las exportaciones son mucho mayores

Correlación PIB-Exportaciones-Producción Material Eléctrico


(2002-2011)

PIB Exportaciones/producción
(billones USD) (miles millones USD)
450 100

400 90

350 80
70
300
60
250
50
200
40
150
30
100 20
50 10
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB Exportaciones Producción

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center


*Información de producción sólo disponible a partir de 2007
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 121
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

El sector tiene una elevada dependencia del resto de sectores manufactureros al ser
un proveedor de piezas y partes para dichos sectores
Igualmente, se espera una mayor apuesta por productos de mayor valor añadido en las
empresas implantadas en países desarrollados

Materias primas Acería Laminación


Comentarios:
Sector estratégico y de alta relevancia en el
industria manufacturera general

• Posición centralizada respecto al


desarrollo industrial
Procesamiento industrial
• Un fragmento considerable de la
Estructuras Material industria depende de los productos e
Tubería Material Bienes de Máquina
y para innovaciones que el sector de máquina
metálica eléctrico capital herramienta
galvanizado construcción herramienta provee

Las decisiones de inversiones y la demanda en


este sector se ven influenciadas por los ciclos
económicos y de negocios

• Las pautas productivas suelen


adaptarse a cambios en estos ciclos de
Servicios financieros y logísticos forma más rápida y contundente que en
otros sectores

• Este rasgo dio lugar un crecimiento


rápido hasta 2007 (+15%), una
contracción acusada que comenzó en
2008 (-18%) y recuperación a partir de
Sectores consumidores:
Astillero, petróleo y gas, construcción, automoción, otros 2010 (+19%)

Fuente: Proexport Colombia, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 122
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Para el estudio de previsión de demanda de material eléctrico en el horizonte 2027,


Idom Consulting ha considerado un escenario conservador con un crecimiento
mundial medio de un 5,3% anual

Evolución estimada demanda material eléctrico


(2012-2027, Mill USD)

5,3% 431 454


388 409
349 368
298 314 331
255 268 283
219 229 242
209

Área TACC IDOM


Geográfica (2012-2027)
TOTAL 5,3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Evolución estimada importaciones material eléctrico


(2012-2027, miles Mill USD)

5,3% 1.157 1.218


991 1.043 1.098
848 893 941
765 806
655 690 727
561 591 622

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: Informe MarketLine (2012), Análisis Idom Consulting


*TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesta

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 123
Análisis sectorial mundial. Material eléctrico

Conclusiones

Las perspectivas para el sector de material eléctrico en los próximos años son buenas, tanto la demanda y el
comercio internacional van a aumentar significativamente. Para abastecer este crecimiento con éxito existen dos
estrategias posibles:
Actuación
en el • Centrarse en un producto sencillo, con poco valor añadido y posicionarse en el mercado gracias a la
sector mano de obra barata
• O bien, centrarse en un producto mucho más complejo e innovador, con más valor añadido y
personalización, y basar su ventaja competitiva en estas características, difíciles de imitar

A día de hoy, América Latina es una región netamente importadora, con previsiones de que su demanda
Actuación
en el
aumente de forma significativa en los próximos años. De esta manera, se presenta una gran oportunidad para
sector la actuación y el crecimiento en el sector de material eléctrico en el continente en general y en Colombia en
particular

Las mayores empresas a nivel mundial son Europeas y Estadounidenses, sin embargo el peso de las PYMES
Empresas
en este sector es muy relevante

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 124
Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico  Alambres y barras
Materiales para
 Elementos de soldadura
la construcción  Elementos auxiliares: tornillería, grifería
Bienes de
Capital

Maquina-
herramientas

Sector Astillero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 125
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Conclusiones del estudio del sector materiales de construcción (1/3)

La producción mundial de barras se ha incrementado un 295% entre 2001 y 2010, hasta alcanzar 165 Mill tn
– LatAm representa en 2010 el 5% de la producción global, así como Asia el 85%
– La producción de barras de LatAm se ha incrementado un 15% entre 2001 y 2010, hasta alcanzar 8,5
Mill tn
– Brasil y México representa en 2010 el 80% de la producción de LatAm, mientras que Colombia no
Producción
reporta producción en 2010
La producción mundial de alambrón se ha incrementado un 64% entre 2001 y 2010, hasta alcanzar 141 Mill tn
– LatAm representa en 2010 el 4% de la producción global, así como Asia el 84%
– La producción de alambrón de LatAm ha permanecido prácticamente constante entre 2001 y 2010, hasta
alcanzar 5,9 Mill tn
– Brasil y México representa en 2010 el 94% de la producción de LatAm, mientras que Colombia no
reporta producción en 2010
Comercio
exterior

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 126
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La producción y comercio de materiales para construcción se divide en tres


categorías: Industria básicas de hierro y acero (CIIU 2710), fabricación de herramientas
de mano, ferretería (CIIU 2893) y fabricación de otros productos de metal (CIIU 2899)

Código
CIIU Descripción arancelario Descripción
7307 • Codos, curvas, manguitos, bridas
7301 • Tablaestacas
7229 • Alambre de acero aleado
7228 • Barras de aceros aleados
• Industrias básicas de hierro y 7227 • Alambrón de acero aleado
2710 7223 • Alambres de acero inoxidable
acero: alambres y barras 7221 • Alambrón de acero inoxidable
7217 • Alambres de acero sin alear
7215 y 7214 • Barras de acero sin alear
7213 • Alambrón sin alear
8301 • Candados y llaves
8302 • Bisagras, herrajes
8213 • Tijeras y sus hojas
• Fabricación de artículos de 8209 • Plaquitas, puntas, objetos similares
8207 • Brocas, barrenas, trépanos, útiles
2893 cuchillería, herramientas de 8205 • Cinceles, martillos, tornillos, yunques
8204 • Llaves de ajustes manuales
mano y artículos de ferretería 8203 • Limas, alicates, cizallas
8202 • Serruchos, sierras
8201 • Horcas, machetes

8487 • Hélices de barcos


8311 • Electrodos, alambres, varillas
8310 • Placas indicadoras
8309 • Tapas y tapones
8308 • Anillos, corchetes, cierres, remaches
8303 • Cajas, puertas de seguridad, cofres
7325 • Bolas de acero y manufactura moldeada no maleable
• Fabricación de otros productos 7324 • Fregaderos, bañeras
2899 7320 • Ballestas y muelles helicoidales
elaborados de metal n.c.p. 7318 • Tirafondos, escarpias, roscas, pernos, clavijas
7317 • Puntas, clavos, chinchetas
7316 • Anclas, rezones y sus partes
7315 • Cadenas, eslabones
7314 • Telas, tejidos y redes eléctricas
7313 • Alambres de púas
7310 • Depósitos, barriles y tambores

Fuente: DANE, correlativa de comercio exterior

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 127
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Los productos del sector de materiales de construcción, se estructuran en 3 grandes


segmentos: alambres y barras, herramientas de mano y artículos de ferretería, y otros
productos auxiliares de construcción
No exhaustivo
Subsector Tipología Gama Aplicación
Mayor valor añadido Tablaestacas • Proporcionar estanqueidad al terreno, diques o puertos

Alambre y barras de acero


• Elemento estructural para las construcciones en acero
inoxidable
Alambres y barras
Commodity • Elemento estructural para las construcciones en acero
Alambres y barras aleadas

Alambres y barras sin alear • Elemento estructural para las construcciones en acero

Brocas, barrenas • Elementos y repuestos para la perforación


Mayor valor añadido
Candados y llaves • Seguridad
Herramientas de
mano y ferretería Herrajes, tijeras, puntas • Herramientas auxiliares de construcción
Commodity Limas, alicates, machetes, martillos,
• Herramientas de mano para construcción
cinceles, sierras de mano
Hélices de barcos, anclas, rezones • Industria astillera
Mayor valor añadido Cajas, puertas de seguridad • Seguridad

Otros productos Depósitos, barriles, bañeras • Almacenaje e higiene personal.


auxiliares Tapas, tapones, roscas, tirafondos • Construcción, mueblería, automotriz.
Commodity Bolas de acero, muelles helicoidales • Partes mecánicas para motores (rodamientos), suspensiones, etc.
Cadenas, redes metálicas • Productos mecánicos (motores, bicicletas, etc), seguridad (vallas)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 128
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La producción mundial de barras se incrementó un 295% (17% anual) entre 2001 y


2010, hasta alcanzar 165 Mill tn
LatAm1 representó en 2010 el 5% de la producción global, así como Asia el 85%

Evolución producción de barras para construcción por área geográfica TOP 8 productores
(2001-2010; Mill tn/año) mundiales (2010) (mil. tn)

 China 130,964
 Corea del Sur 8,771
 Japón2 7,855
 Estados Unidos 5,740
 Brasil 3,763
 Italia 3,315
+17% 170,1  México 3,040
164,9 1% 164,9
4% 158,7 3%  España 2,729
4% 4%
147,1 5% 5,9 5%
5% 5% 10%
3%
6%
6% Comentarios
128,5 5%
4% 13%
4% 13%
116,6 5% 14%
• El repunte en 40 millones de toneladas
4% 6%
7% para Asia desde el 2002 al 2003
96,9 6% 15% corresponde con una valoración
4%
8% 16% estadística precisa de la producción de
6%
53,8 China
7% 18% 82% 85%
Resto3 41,7 74% • Europa pierde el liderazgo en la
7% 12% 73%
73% producción de barras, pasando de
N.América 16% 71%
12% 68% representar el 36% de la producción en
Amer. Lat.
18% 28% 64% 2001 al 6% en 2011
Europa
36%
42% • Asia incrementa su participación en 62
Asia 23% puntos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera LatAm a todo el continente americano excepto EE.UU., Canadá y Groenlandia
2) No se han reportado datos para el 2010, se consideran las cifras de 2009 para Japón
3) El resto de regiones incluye a Oriente Medio y África
Fuente: World Steel Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 129
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La producción de barras de LatAm se incrementó un 15% (2% anual) entre 2001 y 2010,
hasta alcanzar 8,5 Mill tn
Brasil y México representaron en 2010 el 80% de la producción de LatAm, mientras que
Colombia no reportó producción en 2010
Evolución producción de barras para construcción en LatAm TOP 8 productores
(2001-2010; Mill tn/año) LatAm (2010) (mil. tn)

 Brasil 3,763
 México 3,040
+2%  Ecuador 485
8,8
8,5  Guatemala 345
 Costa Rica 287
7,8 20%  República Dominicana 273
7,4 20%  Cuba 108
7,2 14%
6,9  El Salvador 78
6,4 6,3 6,5
17%
Resto1 26% 17%
16% 5,6 Comentarios
2% 38%
Colombia 2% 36%
45% 49% • No se reportan estadísticas para
53%
47%
Colombia más allá de 2001, así como
52% 43%
México 36% 43% existen en 2003, 2006 y 2009
carencias de información para el
resto de países considerados aparte
de México y Brasil
42% 44% • Brasil despunta frente a México en
41% 51%
39% 47%
Brasil 35% 42% 47% 36% 2010 con 0,8 millones de toneladas
adicionales (8 puntos porcentuales)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera resto para 11 países de LatAm y Caribe
Fuente: World Steel Association
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 130
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La producción mundial de alambrón se incrementó un 64% entre 2001 y 2010, hasta


alcanzar 141 Mill tn
LatAm1 representó en 2010 el 4% de la producción global, así como Asia el 84%

Evolución producción de alambrón para construcción por área geográfica TOP 8 productores
(2001-2010; Mill tn/año) mundiales (2010) (mil. tn)

 China 105,528
 India2 21,876
 Japón 6,254
157,8 0,7  Alemania2 5,160
+6% 147,7 149,2 3% 1%  Italia 3,941
1,6
1,8 141,5  Brasil 3,190
2% 4% 2%
131,9 1,0
4% 11% 2%  España 2,784
4%
15%
 Corea del Sur 2,734
4% 2% 16% 10%
118,7 1,0
112,0 1,0 2%
4% 18%
100,6 3% Comentarios
5%
1,0 18%
93,0 4%
Resto 86,1 1,6 5% 21% • Asia incrementa en una década su
1,5 5%
N.América 5%
5% 22%
participación en la producción del
7%
Amer. Lat. 23% 64% al 84%, mientras que el resto de
23% 83% las regiones pierden participación
Europa 77% 78% 84%
76%
75%
70%
68%
65%
Asia 64%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Notas: 1) Se considera LatAm a todo el continente americano excepto EE.UU.,Canadá y Groenlandia
2) No se han reportado datos para el 2010, se consideran las cifras de 2009 para India y Alemania
3) El resto de regiones incluye a Oriente Medio y África
Fuente: World Steel Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 131
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La producción de alambrón de LatAm permaneció prácticamente constante entre 2001


y 2010, hasta alcanzar 5,9 Mill tn
Brasil y México representaron en 2010 el 94% de la producción de LatAm, mientras que
Colombia no reportó producción en 2010
Evolución producción de alambrón para construcción en LatAm TOP 3 productores
(2001-2010; Mill tn/año) LatAm (2010) (mil. tn)

 Brasil 3,190
 México 2,302
+0,4%  Trinidad y Tobago 361
5,8 5,9
5,6
5,5 6%
5,3 5,3 5,3 9%
5,1 5,2 5% 5,2
9% 9% 5%
Resto 22%
13%
14% Comentarios
39%
Colombia 4% 39% 36%
33%
39% • No se reportan estadísticas para
33% 42%
35% Colombia más allá de 2001, así como
35%
México 29% existen en 2004 carencias de
información para el resto de países
considerados aparte de México y
Brasil

61% 58% 58% 55% 56% 55%


51% 53% 54%
Brasil 45%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crisis
Fuente: World Steel Association

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 132
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Conclusiones del estudio del sector materiales de construcción (2/3)

Producción El alambrón, alambre y barras sin alear fueron las principales industrias de acero para construcción en
comercio mundial en 2011, con el 51% de los intercambios; el alambrón y alambre de acero inoxidable es la
mercancía de mayor valor por tonelada (3.903 USD)
Los repuestos de herramientas son el principal grupo de productos en volumen de comercio dentro de las
materiales de ferretería, con el 46% de los intercambios en 2011; son la mercancía de mayor valor por
Comercio
exterior tonelada (9.918 USD/tn)
Las piezas o repuestos pequeños son el principal grupo de productos en volumen de comercio dentro de otros
productos de metal, con el 70% de los intercambios en 2011; son la mercancía de mayor valor por tonelada
(5,237 USD)
• Trefilado (sigue)
Las importaciones de trefilados crecieron desde 2001 a un 18% anual hasta 2009, recuperándose a un ritmo
de un 15% desde 2009 a 2011
– Corea del Sur tuvo un crecimiento anual del 20% en importaciones, aunque EEUU fue el mayor importador
Prospectiva
sector del mundo con 903 mill. de USD en 2011
(2012–2027)
Europa es la región de mayor valor en trefilados importados (2.566 USD/ton en 2011) y Oriente Medio es la
que importa mercancías de menor valor (1.916 USD/ton)
– El valor de los trefilados comprados creció un 9,5% en Singapur, aunque China fue el país con
importaciones de mayor valor por tonelada (3.892 USD/ton)

Las importaciones de trefilados en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 12% anual, siendo Colombia el cuarto
país importador (cuota de8%)
– Colombia ha tenido un crecimiento anual del 21% en importaciones, aunque Venezuela es el país que
importa mercancías más caras en 2011 (4.061 USD por tonelada)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 133
Análisis sectorial mundial. Trefilados

Debido al crecimiento de Asia en 12 puntos de cuota en exportación hasta alcanzar el


47% sobre el total, Europa ha perdido el liderazgo de las exportaciones de trefilados
China ha tenido un crecimiento anual del 33% en exportaciones entre 2001 y 2011, siendo el
mayor exportador con 1.391 mill. de USD en 2011
Evolución de la exportación de trefilados por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2

-25% 15% China 1.391 33%


7.124 7.054
2% 2% 2% Otros1
3% Corea del Sur 728 10%
5%
18% 6.071
6% Latino América
2% EEUU y Canadá
3%
5.548 Alemania 525 11%
2%
5.375 6%
3% 2%
6% 2%
4.690 44% 6%
43% Europa
2% Italia 398 10%
4.316 3%
2% 6%
3% 45%
6%
3.451 49% 46%
3% EE.UU. 295 6%
6% 3%
2.756 48%
3% 49%

2%
2.251 2.321 3%
7% 3%
Francia 247 5%
9% 3% 50%
4% 10%
50% 46% 47% Asia
50% 50% 44% Japón 235 3%
41% 43%
40%
39%
38%
36% 36%
35%
España 225 9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 134
Análisis sectorial mundial. Trefilados

Las exportaciones de trefilados en LatAm crecieron un 8% anual entre 2001 y 2011, con
Colombia con una cuota menor al 4% del total
Colombia tuvo un crecimiento anual del 15% en exportaciones, aunque Argentina fue el país
que exporta mercancías más caras en 2011 (1.528 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de trefilados en LatAm Top 4 de exportadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC2 2001-2011)

Exporta- TACC2
TACC ciones
168 Chile 2.826
162 7,5%
8% 6% Otros1 0,9% 3,2
11% 4% Chile 21,1% 6,7
142
134 135 4% Brasil 2.695 10,8%
132
12% 20% Argentina 12,7% 15,5
8% 10% 10%
3% 21%
118 5%
4% 4%
111
12% 13% México 2.433 9,3%
11% 14% 16% 20%
4% 22% México
3% 2,6% 17,9
86 12% 15%
78 11% 30% 26% Argentina 1.839 9,9%
25%
72 4%
24% 21%
12%
3% 11% 12% 27% 20%
13% 2%
11%
25%

37% 30%
48% Brasil 11,2% 29,7
47% 47% 46% 38% 42%
46% 47%
48%
46%
35%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 32 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 135
Análisis sectorial mundial. Trefilados

Las importaciones de trefilados crecieron desde 2001 a un 18% anual hasta 2009,
recuperándose a un ritmo de un 15% anual desde 2009 a 2011
Corea del Sur tuvo un crecimiento anual del 20% en importaciones, aunque Estados Unidos
fue el mayor importador del mundo con 903 mill. de USD en 2011
Evolución de la importación de trefilados por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2

-25% 15% Estados Unidos de América 903 7,8%

7.124 7.054
7% 5% Otros1 Alemania 501 13,7%
18% 6%
4% África
6.071
8%
6% Latino América
5.548 6% China 322 20,0%
5.375 6%
6%
17% 6% 7%
16% EEUU y Canadá
4%
4.690 6% 6%
4%
República de Corea 289 23,1%
4.316 4%
7%
17%
5% 6% 18%
4% 16%
3.451
6% 22% 26% Asia Japón 259
21% 15,1%
4%
4% 21%
6% 21% 26%
2.756
27%
4%
5% 22%
4%
2.251 2.321 4% 7% 20%
20% Canadá 243 5,7%
4% 7% 4% 21%
7% 19%
25% 23%
20% 42%
46%
40% Europa Francia 238 8,0%
17% 18% 38%
44% 45% 39%
45%
44%
43% 44%
Singapur 219 15,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen a Oceanía y Oriente Medio
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 136
Análisis sectorial mundial. Trefilados

Las importaciones de trefilados en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 12% anual,


siendo Colombia el cuarto país importador con un 8% de la cuota
Colombia ha tenido un crecimiento anual del 21% en importaciones, aunque Venezuela es el
país que importa mercancías más caras en 2011 (4.061 USD por tonelada)
Evolución de la importación de trefilados en LatAm Top 7 de importadores en LatAm
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC2 2001-2011)

TACC2
535 Importa-
TACC ciones
Venezuela 4.061 8,8%
18% Otros1 10,9% 96

432 429
4% Perú 16,2% 24 México 3.003 -1,7%
12% 5%
18%
Venezuela 8,2% 28
25% 367
6% Argentina 10,5% 34
6% 8% Colombia 20,9% 41 Argentina 2.957 5,4%
312 20%
5% 4%
286
6% 5% 8% 9% Chile 14,3% 47
25%
248 8% 7% 6%
23% Perú 2.787 5,1%
4% 9%
213 18% 5% 9%
4%
189 4% 4%
10% 9% 5%
25% México 8,4% 132
16%
168 170 5% 9% 4% 7%
18% 4% 10%
5% 3% 8% Colombia 2.761 3,8%
20% 20% 3% 9% 3% 7% 25%
3% 3% 7% 4% 8%
7% 25%
8% 6% 6% 3% 10% 27%
7% 3% 6% 33%
4%
7% 6% 36%
40% Chile 2.442 4,6%
40% 46% 40% 25% Brasil 17,7% 133
35% 24%
18% 20%
16%
16% 15% 13% 12% 13%
10%
Brasil 2.132 4,8%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 30 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
2) TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 137
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

El alambrón, alambre y barras sin alear fueron las principales industrias de acero para
construcción en comercio mundial en 2011, con el 51% de los intercambios
El alambrón y alambre de acero inoxidable es la mercancía de mayor valor por tonelada
(3.903 USD), el alambrón, alambre y barras sin alear son los de menor valor (694 USD)
Desglose participación del comercio (export/import) de industrias básicas de acero para construcción: alambres y barras
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)
Valor de los productos
(2010; dólares por tonelada)
25.690 26.463 31.874 47.355 55.956 64.646 86.493 110.511 58.289 74.783 95.459
3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% Tablaestacas
$ 983

6% 6% 6% 5% 6% 4% 4% 5% 5% Alambrón y alambres
6% 6% $ 3.903
de acero inoxidable

18% 18% 18%


21% 20% 20% Codos, curvas, manguitos $ 3.655
22% 20% 25% 21%
22%

18% 19%
20% 19% Alambrón, alambres
18% 18% 20% 23% $ 1.209
19% 18% 16% y barras aleadas

51% 52% 54% 57% 54% 54% 54% 56% 53% 52% 51%
Alambrón, alambre $ 694
y barras sin alear

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 138
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

A pesar del crecimiento de Asia en 16 puntos de cuota en exportación, Europa


mantuvo el liderazgo con el 53% de las exportaciones de barras y alambres en 2011
China tuvo un crecimiento anual del 33% en exportaciones, siendo además el mayor
exportador con 12.953 millones de USD en 2011
Evolución de la exportación de barras y alambres por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

China 12.953 33%


-47%
28% Alemania 8.020 13%
110.511
23% 2%
3%
5%
95.459 Otros Italia 6.341 13%
3% 2%
86.493 7% Latino América
2%
3%
6% EEUU y Canadá Turquía 6.135 18%
37% 74.783
3%
64.646 4%
2% 7% 36% Asia
34% 58.289
55.956 7%
4%
2% Japón 5.449 14%
2% 4%
5% 7%
47.355 7%
34%
3% 32%
4%
7%
29% 33% EE.UU. 4.559 12%
31.874
3% 27%
25.690 26.463 4% 53%
3% 3% 8%
56% 53% Europa Corea del Sur 4.091 18%
10% 4% 9% 4% 25%
23% 24% 56% 52%
57% 54%
58%
60%
60% 59%
España 3.695 17%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 139
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las exportaciones de barras y alambres en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 12%


anual, teniendo Colombia una cuota de menos del 0,2% sobre el total
Brasil es el país con mayor crecimiento anual en las exportaciones (15,5%), aunque
Argentina es el país que exporta mercancías más caras en 2011 (1.243 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de barras y alambres en LatAm Top 4 exportadores LatAm por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2001-2011)

TACC

Exporta- Argentina 1.243 12,6%


3.613 TACC ciones
12%
20%
3.215
Brasil 983 11,4%
17% Otros1 8,2% 548
8% 2.681
2.519 Trinidad
2.491 7% México 921 6,2%
2.360 5% y Tobago 2,4% 214
20%
15% 8%
20% 2.144 Argentina 13,1% 272
19%
1.970 9% 7%
7% 23% Trinidad
6%
31% 8% 763 12,5%
21% 6% 10% y Tobago
6% 4% 34% México 14,9% 1.086
1.394 19% 24%
5%
14%
18% 31%
1.111 20% 8%
1.030 27%
23% 12%
24% 7% 22%
17%
16% 21% 37%
8% 9% 48% 47% 45% 34% Brasil 15,5% 1.094
24% 42% 35%
26% 35%
39%
25% 27%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 35 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno. Colombia posee el 0,2% de cuota
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 140
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de alambres y barras para construcción crecieron desde 2001 a un


23% anual hasta 2009, recuperándose a un ritmo de un 28% anual desde 2009 a 2011
Corea del Sur y China tuvieron un crecimiento anual del 22% y 16% en importaciones
respectivamente, aunque Alemania fue el mayor importador con 8.543 mill. de USD en 2011
Evolución de la importación de barras y alambres por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

Alemania 8.543 14%


-47%
28% EE.UU. 7.117 6%
110.511
23% 1%
6%
7% 95.459 Oceanía Italia 3.802 13%
1%
86.493 12%
7% Latino América
1% 7%
4% África
5% 74.783 Francia 3.599 9%
9% 8%
9% 1% Oriente Medio
7%
64.646 10% EEUU y Canadá
1% 10% 8%
55.956
5% 21% 58.289 9% Corea del Sur 3.520 22%
5% 1%
1% 5% 6%
5% 10%
47.355 4% 20%
12%
24% Asia
7% 15%
5% 1% 7%
4% 15% China 3.323 16%
4% 9%
31.874 19% 25%
26.463 17%
1%
1% 20%
1% 25.690 5% 5% 20% 23%
6% 6% 5% 45%
4% 4% 14% 51% Canadá 2.814 11%
7% 19%
18% 5% 20% 42% Europa
19% 49% 40%
17% 47%
49% 40%
47% 49%
47% Países Bajos 2.381 14%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 141
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de alambres y barras en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 14%,


teniendo Colombia la cuarta posición en importaciones con una cuota del 7%
Colombia tuvo un crecimiento anual del 22% en importaciones, aunque México fue el país
que importó mercancías más caras en 2011 (1.759 USD/tn de barras y alambres)
Evolución de la importación de alambres y barras en LatAm Top 8 importadores LatAm por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2001-2011)

TACC
Importa-
TACC ciones México 1.759 9,5%

6.246
5.944 Brasil 1.479 2,3%
14% 20% Resto 9% 1.227
5.228
24%
Panamá 29% 219 Argentina 1.332
4% 5,0%
20% 4% Bolivia 23% 254
4% 5%
Argentina 17% 311
3% 3% 6%
3.821 5% 4% Chile 13% 390 Chile 1.235 2,4%
3.606
3.449 6% 7%
Colombia
10% 22% 429
26% 10%
2.828 24% 27% 8% Perú 29% 520 Colombia 1.086 7,6%
6%
5%
3%
3% 4% 7%
2.356 27%
3%
3% 5% 11%
5% 5%
2% 6% 6% 5% 20% Brasil 25% 1.241
30% 3% 5% 6%
4% Bolivia 901 9,4%
1.636 1.540 1.698 3% 7% 5% 5%
5% 15%
6%
21%
7%
2% 4% 5% 12%
31% 1% 28% 2% 27% 7% 14%
2% 2% 5% 10% 4% 18%
2%
7% 3% 9% 3% Perú 883 7,6%
7% 4% 7% 2%
6% 26% México 10% 1.653
8% 4% 8% 4% 9% 4% 38% 22%
3% 4% 32% 24%
39% 38%
25%
40% 44% 40%
Panamá 871 9,6%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 28 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 142
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Los repuestos de herramientas fueron el principal grupo de productos en volumen de


comercio dentro de las materiales de ferretería, con el 46% de intercambios en 2011
Los repuestos de herramientas fueron la mercancía de mayor valor por tonelada (9.918
USD/tn), y los elementos de seguridad la mercancía de menor valor (3.726 USD)
Desglose de la participación del comercio (export/import) los materiales de ferretería para construcción
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)
Valor de los productos
(2010; dólares por tonelada)
33.912 35.492 40.603 48.800 54.298 60.960 72.956 78.316 58.586 72.588 83.565

Herramientas
23% 22% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 21% 21% 21% $ 7.710
de mano1

Elementos
32% 33% 33% 33% 34% 34% 35% 34% 35% 34% 32% $ 3.726
de seguridad2

Repuestos
45% 44% 45% 45% 45% 44% 44% 45% 44% 45% 46% $ 9.918
de herramientas3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas:
1) Las herramientas de mano incluyen: Horcas, machetes, serruchos, sierras, limas, alicates, llaves de ajuste manual, cinceles, martillos y tijeras
2) Los elementos de seguridad incluyen: Candados y llaves
3) Los repuestos de herramientas incluyen: Brocas, barrenas, trépanos, plaquitas, puntas, bisagras, herrajes, y útiles
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 143
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

A pesar del crecimiento de Asia en 13 puntos de cuota en exportación, Europa


mantuvo liderazgo con el 47% de las exportaciones de material de ferretería en 2011
China tuvo un crecimiento anual del 22% en exportaciones, siendo además el mayor
exportador con 14.586 millones de USD en 2011
Evolución de la exportación de ferretería por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

19%
-25% China 14.586 22,0%
83.565 2%
Otros1
78.316 3%
13% 1% Latino América Alemania 13.369 9,3%
72.956 4% 72.588 11%
2% 3% EEUU y Canadá
4% 11% 3%

60.960 11% 11% EE.UU. 7.195 4,7%


2% 58.586
4% 2%
54.298 4%
3% 12% 31% 37% Asia
48.800 4% 11% Japón 4.320 7,7%
30%
2% 35%
4% 13%
40.603 13%
2% 30% 32% Italia 3.716 5,2%
35.492 4%
33.912 2% 15% 29%
2% 5%
6% 27%
16%
17% Taiwán 3.278 6,3%
26%
25%
24% 53%
53% 47% Europa
48%
51%
51% 51% Austria 2.832 10,6%
53%
54%
51% 52%

Países Bajos 2.545 12,8%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 144
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las exportaciones de ferretería en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 3% anual,


teniendo Colombia una cuota inferior al 2,5% sobre el total
Panamá fue el país con mayor crecimiento anual en las exportaciones (52,4%), aunque
Brasil fue el país que exportó mercancías más caras en 2010 (14.182 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de ferretería en LatAm Top 4 exportadores LatAm2 por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2006-2010)

Exporta-
TACC ciones TACC
3%
2.781 2.752
2.702 Brasil 14.182
2.615 7% 8,0%
9%
1% 11% Otros1 7,6% 294
7% 2%
2% 2.430
2.356 1% 3% Chile 20,0% 80
2% 3%
7% 15% 11% 3%
Panamá 52,4% 94 México 11.018 4,9%
2.076 1% 0% 13% 2.067
17% 3%
3%
7% 1.917 1.914 14% 19% Brasil 12,8% 521
1% 0% 12%
8% 7% 1% 8% 3% 18% Panamá 5.606 6,7%
1% 0% 3%
7% 0%
1.511 12%
17%
7% 1%
0%
12% Chile 3.985 -1,5%

76% 74%
78% 68%
85%
85% 63% México -0,3% 1.712
65%
79%
65%
80%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 34 países de LatAm y Caribe, con menos del 3% de cuota cada uno. Colombia posee el 2,5% de cuota
2) Los datos del tonelaje para Chile no son comparables antes de 2005
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 145
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de herramientas de ferretería crecieron desde 2001 a un 13% anual


hasta el 2009, recuperándose a un ritmo de un 29% anual desde 2009 a 2011
China tuvo un crecimiento del 23% anual en importaciones, aunque Estados Unidos fue el
mayor importador con 12.504 Mill USD en 2011
Evolución de la importación de herramientas de ferretería por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

19% EE.UU. 12.504 6,6%


-25%
83.565
78.316 8% Otros1 Alemania 8.022 10,1%
13% 72.956 6% 72.588 7% Latino América
6% 7% 8%
6% Francia 3.482 8,4%
60.960 7% 19% EEUU y Canadá
19% 58.586
5%
54.298 6% 21% 8%
20% Canadá 3.214 3,2%
6% 7%
48.800
6%
5% 24% 15% 19% Asia
6% 19%
40.603 15%
5%
24% 18% China 3.167 22,7%
33.912 35.492 6% 25%
5% 15% 16%
5% 7%
8% 26% 15%
14% Reino Unido 3.013 4,2%
27%
26%
13%
53%
13% 13% 52% 47% Europa
48%
49% 51% Países Bajos 2.636 9,4%
50% 49%
50%
48% 47%

México 2.635 3,9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 146
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de ferretería en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 8% anual,


teniendo Colombia la quinta posición en importaciones con una cuota del 4%
Colombia tuvo un crecimiento anual del 13% en importaciones, aunque Argentina fue el país
que importó mercancías más caras en 2011 (14.338 USD/tn de ferretería)
Evolución de la importación de ferretería en LatAm Top 6 importadores LatAm por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2001-2011)

TACC
Importa-
5.950 TACC ciones
Argentina 14.338 7,8%

5.236 17% Resto1 9% 990


8% 5.066
Perú 17% 219 México 10.034
4% 5,4%
20%
18% 4% Colombia 13% 237
4.291
6%
Chile 15% 334
3.945 3% 3.958 3%
15% 3% 3% 7% Argentina 11% 413 Brasil 7.836 1,6%
5% 5%
17% 2% 20%
3.359 3% 7% 8%
2% 4%
2.970 16% 3% 7% 3%
19% Brasil 14% 1.122
2.860 4% 3%
2.610 14% 2% 6% 15% 5% Perú 7.532 3,9%
17%
15% 2% 3% 2% 14%
2% 2.436 11% 8%
2% 6%
2% 15% 2%
15% 6% 3% 11%
5% 3% 2% 2% 15%
2% 3% 10%
11% 3% 2% Colombia 7.332
11% 3% -1,4%
10%

46%
44% México 3,9% 2.635
58% 55% 45%
63% 60%
63% 65% 46% Chile 5.293
64% -11,7%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 33 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 147
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Los piezas o repuestos pequeños3 son el principal grupo de productos en volumen de


comercio dentro de otros productos de metal, con el 70% de los intercambios en 2011
Los piezas o repuestos pequeños son la mercancía de mayor valor por tonelada (5.237
USD), elementos de tamaño variable son los de menor valor por tonelada (1.666 USD)
Desglose de la participación del comercio (export/import) de otros productos de metal para construcción
(2001-2011; % de participación y millones de dólares de comercio)
Valor de los productos
29.722 31.706 37.180 46.218 52.706 59.414 77.043 87.986 65.847 78.578 91.508 (2010; dólares por tonelada)
11% 11% De tamaño
12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% $ 1.666
variable1

13% 14% 14% 13% 13% 12% Piezas grandes


19% 19% 21% 19% 18% $ 2.856
de acero2

75% 74% 74% 75% 75% 75% Piezas o repuestos $ 5.237


70% 69% 68% 70% 70%
pequeños3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Notas: Crisis
1) Las piezas de tamaño variable incluyen: Alambres de púas, telas y tejidos metálicos, varillas de soldadura, electrodos
2) Las piezas grandes de acero incluyen: Depósitos, barriles, tambores, anclas, rezones, hélices de barco, cajas, puertas de seguridad y cofres. Las hélices de barcos fueron
incorporadas en 2007 a las estadísticas internacionales
3) Las piezas pequeñas incluyen: puntas, clavos, chinchetas, bolas de acero, tirafondos, escarpias, roscas, pernos, clavijas, ballestas, muelles helicoidales, anillos, tapas, tapones,
placas, cierres y remaches
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 148
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

A pesar del crecimiento de Asia en 12 puntos de cuota en exportación, Europa


mantiene liderazgo con el 50% de exportaciones de otros productos de metal en 2011
China ha tenido un crecimiento anual del 21% en exportaciones, no obstante en 2011
Alemania sigue siendo el mayor exportador con 13.559 millones de USD
Evolución de la exportación de otros productos de metal por geografía Top 8 de exportadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

-25% 18%
Alemania 13.559 13,6%
2%
91.508
87.986 Otros1
3%
1% China 13.444 21,4%
3% Latino América
17% 9%
77.043 8% 78.578 EEUU y Canadá
2%
1% 3%
2%
9%
EE.UU. 7.099 8,8%
9%
65.847
2%
3%
59.414 33% 37% Asia
9% Japón 5.729 12,0%
3% 1%
52.706 10% 32%
37%
3% 2%
46.218 10%
3% 1% 34% Italia 5.542 10,9%
11% 33%
37.180
3% 1% 32%
31.706 12%
29.722 31% Taiwán 5.120 9,7%
4% 1%
4% 1% 13%
14% 29%
55%
29% 56%
50% Europa
29% 49%
53%
53% Francia 3.664 8,1%
53%
54%
54%
52% 53%
España 2.702 12,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 149
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las exportaciones de otras herramientas de metal en LatAm crecieron de 2001 a 2011


un 9% anual, teniendo Colombia una cuota inferior al 3% sobre el total
Chile es el país con mayor crecimiento anual en las exportaciones (16%), aunque Argentina
es el país que exporta mercancías más caras en 2011 (5.813 USD por tonelada)
Evolución de la exportación de ferretería en LatAm Top 4 exportadores LatAm2 por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2006-2010)

TACC
Exporta-
TACC ciones
2.370 Argentina 5.813 13,2%
2.268
9% 2.220
13% Otros1 7,6% 304
17%
1.947 5% Argentina 11,8% 107 Brasil 4.150 8,8%
23%
5% Chile
4% 1.778 15,8% 110
1.748 14%
1.661 3%
4% 5%
13%
3% 19% 18% Brasil 11,8% 435 Chile 3.333 4,4%
1.486 14% 3%
3% 21%
2%
12% 3% 4%
2% 21% 17%
4%
2% 2% 18%
1.124 17% México 2.825 7,4%
1.104 16% 18%
1.018 12%
13%
14% 3% 2% 2% 2%
3% 2% 11% 14%
14% 60% México 7,8% 1.415
55%
64% 59% 52%
68% 65%
56%
71% 70%
66%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 34 países de LatAm y Caribe, con menos del 3% de cuota cada uno. Colombia posee el 2,5% de cuota
2) Los datos del tonelaje para Chile no son comparables antes de 2005
Fuente: International Trade Centre 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 150
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de otros productos para construcción crecieron desde 2001 un 17%
anual hasta el 2009, recuperándose a un ritmo de 18% anual desde 2009 a 2011
China ha tenido un crecimiento del 21% anual en importaciones, aunque Estados Unidos es
el mayor importador con 10.055 mill USD en 2011
Evolución de la importación de otros productos por geografía Top 8 de importadores
(2001-2011; millones de dólares) (2011; millones de dólares; TACC 2001-2011)

TACC

-25% 18% EE.UU. 10.055 7,1%


91.508
87.986
8% Otros1 Alemania 7.931 12,8%
8%
17% 77.043 78.578 8% Latino América
7%
7% 10%
China 5.842 20,9%
7% 14% 65.847 14% EEUU y Canadá
8%

59.414 10%
16% 10,8%
6% 14% Francia 4.939
8%
52.706 19%
8% 22% Asia
7% 13%
46.218 8% 17%
6% 20% 23% México 3.367 6,4%
7%
37.180 21% 22%
6% 21%
31.706 8% 16%
29.722 6% Reino Unido 3.268 9,0%
6% 16%
9% 21%
10% 15%
22% 52%
23% 16% 52% 47% Europa
15%
15%
47%
44% Canadá 3.157 6,5%
50%
49%
50%
50%
47% 48%
Italia 2.659 12,2%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) Las otras regiones incluyen Oriente Medio, África y Oceanía
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 151
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Las importaciones de otros productos en LatAm crecieron de 2001 a 2011 un 10%


anual, teniendo Colombia la quinta posición en importaciones con una cuota del 4%
Colombia ha tenido un crecimiento anual del 13% en importaciones, aunque Argentina es el
país que importa mercancías más caras en 2011 (14.338 USD por tonelada de ferretería)
Evolución de la importación de otros productos en LatAm Top 5 importadores LatAm por valor mercancía
(2001-2011; Millones de dólares) (2011; dólares por tonelada; TACC 2001-2011)

TACC
Importa-
7.510 TACC ciones
Argentina 5.342 7,5%

6.486 6.532 20% Otros 10,1% 1.535


10%
Colombia 4.529 3,8%
22% 4% Colombia 16,3% 298
24%
5.166
5% Argentina 12,0% 395
4.993
3% 6% Chile 15,8% 438 Brasil 4.363
4.663 3% 0,0%
19% 5%
5%
25% 6%
4.054 21% 6%
3% 20% Brasil 16,7% 1.477
5%
3.406 21% 3% 5% 4% 18% Chile 3.491 -0,2%
4% 18% 5%
3.009 2% 4% 6%
2.830 20% 16%
2.790 4% 13%
20% 2% 4%
20% 18%
2% 21% 4% 4% 12%
2% 2% México 3.223 6,0%
3% 4% 2% 4% 3% 13%
10%
10% 3% 10%
45% México 6,4% 3.367
44% 45%
55% 51%
56% 42%
60% 58%
61% 61%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Notas: 1) El resto de países incluye 34 países de LatAm y Caribe, con menos del 4% de cuota cada uno
Fuente: International Trade Centre
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 152
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Conclusiones del estudio del sector materiales de construcción (3/3)

Producción

Comercio
exterior

Las previsiones de crecimiento anual del comercio de alambre (4,9%), otros productos (4,6%) y ferretería
(4,0%) son mayor que del PIB (3,7%)

Prospectiva China, India, y Japón poseen altas barreras de entrada, por dumping, proteccionismo local y alta
sector competencia, respectivamente
(2012–2027)
La recuperación del sector de materiales de construcción está impulsada por China e India
– Las mejores perspectivas de futuro para el sector se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y
LatAm

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 153
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La evolución del PIB tiene una buena correlación (> 85%) con el comercio de alambre,
productos de ferretería y otros materiales para la construcción
El comercio de los otros materiales de construcción, dada su heterogeneidad de sectores,
presenta la mejor correlación (97%) de los comercios de los materiales para construcción
Correlación PIB-Comportamiento mundial de materiales de construcción
(2002-2011; índice = 1) Comentarios

Índice
Correlación Correlación Correlación
4,5 Comercio Comercio comercio • El comercio de mercancías crece a tasas
alambre ferretería otros superiores a las del PIB, mientras que la
4,0 producción, salvo las barras, crece a tasas
inferiores:
3,5 • La producción de automóviles creció un 36% en
9 años, la de barras un 52% en 8 años. La
3,0 excepción la marca la producción de barras, que
ha presentado un crecimiento del 207% en 8
2,5 años.
2,0 87,8% 95,5% 97,3% • Por otro lado, el comercio de alambre y
alambrón creció por encima del PIB, un 135%,
1,5 el de otros un 189%, y el de ferretería un 261%
• La producción de barras incluye en 2003 un
mejora estadística al incluir a mayor número de
0,0
países productores
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
• En 2011 el comercio de ferretería y otros
recuperaron el nivel previo a la crisis, no
PIB general Comercio Alambre obstante, el comercio de alambre sigue sin
Producción de automóviles Comercio Ferretería haber recuperado los niveles previos a la crisis
Producción de Barras Comercio Otros
Producción de Alambre

Fuente: Trademap, Banco Mundial, International Organization of Motor Vehicle


Manufacturers
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 154
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La previsión de crecimiento anual del comercio de alambre (4,9%), otros productos


(4,6%) y ferretería (4,0%) es mayor que la previsión anual de crecimiento del PIB (3,7%)

Previsión de crecimiento del comercio de materiales de


construcción1 (2002-2027; índice = 1) Comentarios
Índice TACC • Para el comercio de alambre, la ecuación de regresión propuesta es
9 de y= -1,43+2,52x, en donde la variable independiente es el PIB1
4,9%

8 • El comercio de estructuras es de alambrón y alambre en 2011


representa el 73% del comercio total de las industrias básicas de
7 hierro y acero para construcción
4,6% • Para el comercio de ferretería, la ecuación de regresión propuesta
6
es de y= -0,18+1,22x, en donde la variable independiente también
es el PIB1
5
4,0% • El comercio de repuestos de herramientas en 2011 representa el
4 46% del comercio total de las herramientas de ferretería para
3,7% construcción
3
• Para el comercio de otros productos, la ecuación de regresión
2
propuesta es de y= -0,80+1,80x, en donde la variable independiente
también es el PIB1
1 • El comercio de repuestos de piezas o repuestos pequeños en 2011
representa el 70% del comercio total de otros productos para la
0 construcción
2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028
PIB general
Previsiones Nota metodológica:
Comercio alambre 1) El modelo de crecimiento de comercio productos para construcción se ha realizado teniendo en
Comercio ferretería cuenta las previsiones del PIB. Para el comercio de alambre la R2 ajustada es de 74,2%, para el
comercio de ferretería es de 90,2% mientras que para el comercio de otros productos es de 94,0%.
Comercio otros

Fuente: Banco Mundial, Economy Watch, The Economist 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 155
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

Los grandes productores asiáticos, China, India, y Japón, poseen altas barreras de
entrada, por dumping, proteccionismo local y alta competencia, respectivamente

Características Barreras Valoración

• China es el principal productor de barras y alambres del mundo, casi • Gran competencia por el abastecimiento para las grandes obras de
multiplicando por 9 al segundo país que es la India infraestructura nacionales (puentes, autopistas, ferrocarriles)
• Es el primer país en exportaciones de barras y alambres y de ferretería del • Amplio mercado local de abastecimiento para mercancías de bajo valor
mundo y el segundo país en exportaciones de otros productos para la agregado (Wuhan Iron & Steel, Baosteel, Ansteel, etc.), que están
construcción diversificando su core business para aprovechar los bajos créditos por
• El valor de sus exportaciones se encuentran por debajo que la media se empresas estatales. De este modo, se subsidia la producción de
mundial, 1126 USD/TON vs 1204 USD/TON mundial para las barras y acero, sea cual sea su uso final
China
alambres, 4602 USD/TON vs 9162 USD/TON mundial para los materiales • Importan principalmente de Japón, Alemania; Estados Unidos y Corea
de ferretería y 1902 USD/TON vs 3664 USD/TON mundial para los otros del Sur
materiales de construcción • Necesidad de competir con las importaciones de alto valor agregado
• China se ha ido posicionando como importador a medida que su economía • Aranceles
ha ido creciendo, siendo el sexto importador de barras y alambres, quinto
en ferretería y tercero en otros materiales de construcción a nivel mundial
• La tonelada importada tiene un valor entre 2 y 3 veces superior a la mundial

• Segundo mayor productor mundial de barras y alambres para construcción, • Mercado con poca apertura comercial, en donde el crecimiento del
orientado a un mercado interno sector se ha dado de manera interna, tampoco supone una
• No figura entre los 8 principales importadores ni exportadores mundiales competencia dado que no exporta significativamente
India • Necesidad de implantación en el propio país para vender localmente

• Tercer productor mundial de barras y alambres para construcción • Importante productos y exportador neto, no figura entre los principales
• Quinto exportado de barras y alambres del mundo, cuarto de material de importadores
ferretería y cuarto de otros materiales de construcción • El país importador con mayor relevancia es China, debido a su bajo
• El valor de las exportaciones de Japón se encuentran por encima de la costo, puede acceder a satisfacer la demanda japonesa de bajo valor
Japón media mundial, en algunos casos con diferencias hasta de 6 veces por agregado
encima del valor mundial: 1616 USD/TON vs 1204 USD/TON mundial para • El mercado inmobiliario y de gran infraestructura ha permanecido
alambres y barras, 34000 USD/TON vs 9162 USD/TON mundial para estancado o en crisis desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a
ferretería y 11202 USD/TON vs 3664 USD/TON mundial para otros comienzos de 1990
productos
• Japón no se encuentra entre los 8 principales importadores mundiales

Muy atractivo Poco atractivo


Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 156
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

El mercado importador en los países asiáticos se encuentra con la competencia de


productos de origen chino que satisfacen las necesidades de productos de bajo valor

Características Barreras Valoración

• Cuarto productor de barras y alambre del mundo • Competencia en el bajo segmento de mercado de barras y alambres con
• Es el quinto importador de barras y alambres y el séptimo en China, principal proveedor de las importaciones coreanas
exportaciones • Mercado autoabastecido o cerrado en el caso del material de ferretería y
Corea del • A pesar de ello, su posición es de exportador neto, debido a que la otros materiales de construcción, necesidad de explorar nichos
mercancía que importa tiene un valor de 1093 USD/TON, por debajo de la específicos
Sur media mundial de 1249 USD/TON, pero las barras y alambres que exporta
tienen un valor de 1616 respecto a los 1204 USD/TON mundiales
• No está dentro de los principales exportadores o importadores a nivel
mundial de ferretería y otros materiales para la construcción

• Séptimo productor mundial de barras y alambres, por detrás de Italia • Normativa específica: nacional (NMW), europea (CEN) e internacional
• Alemania tiene una alta apertura, debido a que en importaciones es el (ISO)
primero mundial en barras y alambres y el segundo en materiales de • Importaciones de países de la región como España o Italia, que son el
ferretería y otros; mientras que para exportaciones es el primero mundial sexto y noveno productores mundiales de barras y alambres
Alemania en otros productos y el segundo mundial en barras y ferretería
• Tanto las importaciones como exportaciones tienen un mayor valor que la
media mundial, aunque exporta productos de mayor valor por tonelada
que los que importa

• Quinto productor mundial de barras y alambres • Mercado que ha sufrido con la crisis inmobiliaria en el 2008-2009 y se
• Mercado netamente importador, primer importador mundial en ferretería y encuentra estancado, reduciendo la necesidad de importaciones para el
otros materiales de construcción y segundo mercado importador en barras uso en vivienda
y alambres del mundo
• El valor de las importaciones ronda el promedio mundial, importando de
EE.UU. China la mercancía de menor valor
• El valor de las exportaciones se sitúa entre 1,5 y 2 veces por encima del
valor por toneladas de las exportaciones promedias mundiales

Muy atractivo Poco atractivo


Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 157
Análisis sectorial mundial. Materiales de construcción

La recuperación del sector de materiales de construcción está impulsada por China e


India
Las mejores perspectivas de futuro para el sector se presentan para el Este de Asia, Europa
del Este y LatAm
Tendencias a nivel mundial
Alemania Japón
• Alta apertura comercial, aunque • Exportador neto de productos de alto valor
productivamente esté a un bajo nivel añadido
• El mercado de la construcción y nueva • El mercado interno de consumo para
infraestructura muestra una paralización construcción se encuentra desde hace 20
desde la crisis del 2009 años estancado
• Uso de material de construcción
especializado
Corea del Sur
Estados Unidos • El mercado de bienes raíces no ha sido tan
afectado como en los países occidentales
• Ha reducido la producción de alambrón a la • Tendencia a la creación de nuevas ciudades
mitad en una década y todavía no recupera verticales en la renovación del parque
los niveles de producción de barras previa a inmobiliario construido entre los 60 y 80
la crisis • Tendencia a inversión en infraestructura en
• Especialmente afectado por la burbuja movilidad
inmobiliaria

India
• Con el PIB incrementando conservadoramente
China
entre el 5% y el 8%, se estima que en 10 años la
demanda de material de construcción se duplique • Sobrecapacidad en el sector de barras y
• El gobierno indio planea grandes infraestructuras alambres
(20km al día) durante toda la década para suplicar • Producción por debajo del costo para
las carencias en comunicaciones y transportes mantener el empleo
• Gran demanda impulsada por programas de
inversión gubernamentales

• El comercio global de alambres y barras se estima que crezca un 4,9% anual, el de otros productos un 4,6% y la ferretería en un 4%
• Después de las tendencias de recesión del periodo 2007-2009, el mercado global está tratando de impulsarse con un rápido crecimiento
La recuperación está siendo liderada por mercados emergentes como China e India
• Las mejores perspectivas de futuro se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y LatAm
Fuente: Trademap, ―Global Steel Trends‖ Ernst & Young, ―Indian Steel Report‖ SteelWorld

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 158
Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción
 Calderas, tanques de almacenamiento
Bienes de  Recipientes, tubos, bombas y válvulas de presión
Capital  Ascensores y elevadores
 Puentes grúa
Maquina-
herramientas

Sector Astillero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 159
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Se incluyen 4 grupos de productos dentro del alcance del estudio del sector de bienes
de capital

Códigos CIIU Descripción productos Códigos arancelarios asociados

• 7309: Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares


• 7311: Recipientes de fundición, de hierro o acero
Fabricación de tanques,
• 7322: Radiadores y sus partes, para calefaccion central, de
2812 depositos y recipientes de
calentamiento no eléctrico, de hierro o acero
metal
• 7611: Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de aluminio
• 7613: Recipientes para gases comprimidos o licuados, de aluminio

Fabricación de generadores • 8402: Calderas generadores de vapor y sus partes, excepto las de
de vapor, excepto calderas calefaccion central
2813
de agua caliente para
calefacción central
Bienes de
capital • 8412: Motores, máquinas motrices y sus partes
Fabricación de bombas,
• 8413: Bombas de inyección, elevadores de líquidos y sus partes
2912 compresores, grifos y
• 8414: Bombas de aire, compresores y sus partes
valvulas
• 8481: Válvulas, artículos de grifería y sus partes

• 8425: Polipastos, tornos y gatos


• 8426: Máquinas y aparatos autopropulsados (puentes rodantes,
Fabricación de equipos de pórticos móviles, carretillas puente, grúas de torre, etc.)
2915 elevación y manipulación • 8427: Carretillas de manipulación con un dispositivo de elevación
• 8428: Máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o
manipulación (ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, etc.)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 160
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Conclusiones del estudio del sector bienes de capital (1/3)

El sector de bienes de capital, intensivo en I+D, está compuesto por un gran número de PYMES, compañías
con una clara vocación exportadora
Producción
– Entre las 30 compañías de mayor facturación del sector a nivel global, más del 50% son empresas
japonesas o estadounidenses

Comercio
exterior

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 161
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El sector de bienes de capital, intensivo en I+D, está compuesto por un gran número
de PYMES, compañías con una clara vocación exportadora
Entre las 30 compañías de mayor facturación del sector a nivel global, más del 50% son
empresas japonesas o estadounidenses
Top 30 productores bienes de capital por ingresos1
(2012; Miles Mill USD)

Mitsubishi Electric (JAP) 37,6 India Finlandia


Mitsubishi Heavy Industries (JAP) 34,7 China
Caterpillar Inc (EEUU) 32,4 Alemania 3%
ABB (SUI) 31,8 3% 3% 3% EEUU
Deere & Company (EEUU) 22,8
Suecia 7% 33%
Hyunday Heavy Industries (COR) 22,0
Schneider Electric (FRA) 22,0 Corea del Sur 7%
Sumitomo Electric (JAP) 21,8
Komatsu (JAP) 20,8 7%
MAN Group (ALE) 17,2 Suiza
Illinois Tool Works (EEUU) 13,9 10%
Schindler Holding (SUI) 12,4
23%
Eaton (EEUU) 11,9 Francia
Kubota (JAP) 11,4 Japón
Cummins (EEUU) 10,8
Vestas Wind Systems (EEUU) 9,5
Parker Hannifin (EEUU) 9,2
• Es una industria intensiva en I+D
Vallourec (FRA) 8,9
Samsung Heavy Industries (COR) 8,6 • Se trata de un sector con un gran número de PYMES
Shanghai Electric Group (CHI) 8,4
Paccar Inc (EEUU) 8,1 • La Asociación Alemana de Ingeniería (VDMA) es la mayor asociación del sector de bienes de capital
Wartsila (FIN) 7,5 en Europa
Nidec (JAP) 6,3
- Miembros: más de 3.000 empresas alemanas e internacionales
WW Grainger (EEUU) 6,2
Bharat Heavy Electricals (IND) 5,2 - Empleo: 947.000 trabajadores (2011)
LeGrand (FRA) 5,1
Cooper Industries (EEUU) 5,1 - Tipología empresas: cerca del 86% de los empresas son PYMES, 2/3 de las cuales tienen
Fanuc (JAP) 4,0 menos de 100 empleados
Sandvik (SUE) 2,0 - Comercio exterior: el promedio de la cuota de exportación de las compañías ronda el 75%
Atlas Copco (SUE)

Nota: 1) No se dispone de datos de producción a nivel mundial


Fuente: Forbes, VDMA, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 162
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Conclusiones del estudio del sector bienes de capital (2/3)

Europa concentra más del 50% de las exportaciones a nivel mundial, seguido por Asia, cuyo peso ha
Producción aumentado del 21% en 2001 al 31% en 2011
– Alemania es el mayor exportador (16% s/ exportaciones mundiales), si bien las exportaciones chinas
(13%) han crecido a un 18% desde 2006
El peso de las exportaciones destinadas a Asia ha crecido del 21% al 31% los últimos 10 años, mientras
que las importaciones de Europa (del 43% al 38%) y América (del 22% al 16%) se han reducido con
respecto a las importaciones a nivel mundial
– EEUU, China y Alemania concentran el 30% de las importaciones de bienes de capital
El 49% de las exportaciones de bienes de capital a nivel mundial correspondieron a bombas y
Comercio
exterior compresores en 2011; son además los productos de mayor valor agregado (56.986 USD/tn en 2010)
En LatAm, destaca la evolución de las exportaciones e importaciones brasileñas, habiendo pasado del
25% al 30% y del 16% al 24% sobre el total respectivamente
– México y Brasil concentran el 90% de las exportaciones y el 60% de las importaciones de bienes de
capital de LatAm
– El peso del comercio exterior mexicano con respecto al de LatAm ha disminuido 5 puntos
porcentuales en exportaciones y 9 en importaciones 2001-2011
– Destacan el crecimiento de las exportaciones de Chile (21%) y Perú (20%), y el aumento de las
Prospectiva importaciones de Brasil (24%) entre 2006 y 2011
sector
(2012–2027) El valor de las exportaciones de bombas, compresores, grifos y válvulas es muy superior al resto de
bienes de capital tanto a nivel mundial (75% sobre el total) como en LatAm (88%)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 163
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

En bienes de capital, Europa concentra más del 50% de las exportaciones a nivel
mundial, seguido por Asia, cuyo peso ha aumentado del 21% en 2001 al 31% en 2011
Alemania es el mayor exportador concentrando el 16% de las exportaciones a nivel mundial,
si bien las exportaciones chinas (13%) han crecido a un 18% anual desde 2006
Exportaciones bienes de capital a nivel mundial Principales países exportadores
(2001-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
exportación crecimiento
Resto total 2006-2011
+17%
América Latina y Caribe -22%
Norte América1 Alemania 48,3
583 627 15,99% 7,14%
Asia
0% 2% 0%
Europa +16% 525 7%
508 1% China 39,7
Series 6% 0% 13,13% 18,27%
0% 457 15%
Series 2%
2% 13% 0% 7%
412 6%
355 2% EEUU 34,3 11,35% 9,60%
0% 13% 6% 15%
314 0% 2%
0% 12% 7% 14% 26%
257 29%
11% 2% 12% Japón 24,0 7,95% 8,93%
218 0% 7% 29% 26%
206 2%
0% 11% 6% 28%
0% 29%
10% 11% 7%2% Italia 23,1 7,65% 4,11%
2% 29%
9%2% 8% 30%
30% 50%
29% 29% 50% Francia 12,1 3,99% 1,85%
50% 50%
50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% Reino Unido 10,2 3,36% 3,46%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Corea del Sur 7,7 2,56% 11,73%

1) Norte América incluye EEUU y Canadá


Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 164
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El peso de las exportaciones a Asia ha crecido del 21% al 31% los últimos 10 años,
mientras que las importaciones de Europa (del 43% al 38%) y América (del 22% al 16%)
se han reducido con respecto a las importaciones a nivel mundial
EEUU, China y Alemania concentran el 30% de las importaciones de bienes de capital
Importaciones bienes de capital a nivel mundial Principales países importadores
(2001-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
exportación crecimiento
total 2006-2011
Resto
América Latina y Caribe
Norte América EEUU 39,7 12,67% 4,95%
314
Asia
292 6%
Europa +12%
7% 263 8% China 25,4 8,11% 14,37%
254 7%
206 7%
7% 229 16%
7% 6% 8% Alemania 24,4
16% 7,78% 10,45%
6% 8%
157 177 17% 7% 16%
7% 5%
6% 15% 31% Francia 12,4 3,95% 5,09%
6% 27%
109 128 20%
7% 7% 20% 26% 31%
7% 19% 30% Canadá 11,3 3,62% 4,88%
103 6% 24%
8% 6% 20%
24%
25%
22% 22%
22% 44% RU 10,7 3,42% 3,80%
21% 22% 44% 38%
43% 39% 38%
44% 43%
43% 43% 45%
Rusia 9,6 3,07% 20,11%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
México 8,8 2,80% 8,19%

1) Norte América incluye EEUU y Canadá


Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 165
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El 49% de las exportaciones de bienes de capital a nivel mundial correspondieron a


bombas y compresores en 2011
Las bombas y compresores son también los productos de mayor valor agregado en el
subsector con un valor de 56.986 USD/tn en exportaciones de 2010
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de bienes de capital
(2001-2011; mill. USD; USD/tn)

Valor de los productos


(2010; dólares por tonelada)
109.027 128.425 156.829 177.286 205.961 254.083 291.556 228.712 262.520 313.531
2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 2% Calderas generadores de vapor (exc.calefacción central) N.d.
4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 4% 4% Tanques, depositos y recipientes de metal $ 4.016

21% 20% 21% 22% 19% 19% Equipos de elevación y manipulación $ 13.328
23% 23% 24% 20%

24% 24% 24% 26% 25% Válvulas y artículos de grifería $ 18.204


24% 25% 26%
25% 25%

49% 50% 50% 48% 49% 49% Bombas y compresores $ 56.986


46% 46% 45% 46%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 166
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

En LatAm, destaca la evolución de las exportaciones e importaciones brasileñas,


habiendo pasado del 25% al 30% y del 16% al 24% sobre el total respectivamente
El peso del comercio exterior mexicano con respecto al de LatAm ha disminuido 5 puntos
porcentuales en exportaciones y 9 en importaciones entre 2001 y 2011
Exportaciones bienes de capital en LatAm Importaciones bienes de capital en LatAm
(2001-2011; Miles de millones de USD) (2001-2011; Miles de millones de USD)

Resto Resto
Chile Argentina
+16%
Argentina -18% Chile
Brasil Brasil
+21%
9 25
8 9 -19%
México 4% México
5% 5% 2%
+14% 7 4%
1% 1% 21 21 27%
7 5% 7 5%
5%
+15%
4% 1% 6% 15
5% 30% 27%
6 23% 30% 17
4%1% 1% 29% 13 7%
3% 31% 6% 9%
11 26% 7%
5 1% 30% 29% 7%
4 3% 29% 26% 8% 9%
4% 30% 7%
3 4% 4 9 7%
3%1% 29% 8 8 24% 8% 7% 24%
4% 25% 5%
25% 1% 29% 26% 26% 6% 6% 9% 25%
4%1% 3% 8 3% 16% 20%
5%1% 28% 6% 19%
60% 27% 8% 15% 21%
58% 60%
62% 60% 8% 6% 5% 6% 15%
63% 57% 6% 6% 16%
63% 16% 17% 35%
67% 63% 43% 34% 34%
65% 44% 45% 34%
44% 48% 47% 47%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 167
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

México y Brasil concentran el 90% de las exportaciones y el 60% de las importaciones


de bienes de capital de LatAm
Destacan el crecimiento de las exportaciones de Chile (21%) y Perú (20%), y el aumento de
las importaciones de Brasil (24%) entre 2006 y 2011
Principales países exportadores de LatAm Principales países importadores en LatAm
(2011; millones de USD) (2011; millones de USD)
% Tasa % Tasa
exportación crecimiento exportación crecimiento
total 2006-2011 total 2006-2011

México 5.603 60,16% 5,92% México 8.783 35,27% 8,19%

Brasil 2.789 29,95% 7,05% Brasil 5.860 23,53% 24,13%

Argentina 397 4,27% 8,30% Chile 1.855 7,45% 9,54%

Chile 145 1,56% 21,10% Argentina 1.641 6,59% 16,62%

Panamá 91 0,98% 12,58% Colombia 1.410 5,66% 17,21%

Colombia 69 0,74% 15,79% Venezuela 1.164 4,67% 8,55%

Perú 26 0,28% 20,50% Perú 1.011 4,06% 20,11%

Venezuela 23 0,25% 3,49% Ecuador 455 1,83% 23,65%

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 168
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El valor de las exportaciones de bombas, compresores, grifos y válvulas es muy


superior al resto de bienes de capital tanto a nivel mundial (75% sobre el total) como
en LatAm (88%)

Exportaciones bienes de capital por producto Exportaciones bienes de capital en LatAm por producto
(2011; %) (2010; %)

Bombas, compresores, grifos y válvulas Bombas, compresores, grifos y válvulas


3,8%
Equipos de elevación y manipulación 6,5% Equipos de elevación y manipulación
2,2%
19,4% Tanques, depositos y recipientes de metal 4,3% Tanques, depositos y recipientes de metal
Generadores de vapor 1,0% Generadores de vapor

74,5%
88,3%

Importaciones de bienes de capital por producto Importaciones bienes de capital en LatAm por producto
(2011; %) (2010; %)

Bombas, compresores, grifos y válvulas Bombas, compresores, grifos y válvulas


3,6% 3,0%
Equipos de elevación y manipulación Equipos de elevación y manipulación
3,0%
18,3% 2,1% Tanques, depositos y recipientes de metal
21,8% Tanques, depositos y recipientes de metal
Generadores de vapor Generadores de vapor

76,0% 72,3%

Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 169
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Conclusiones del estudio del sector bienes de capital (3/3)

El sector, proveedor de bienes de apoyo a la fabricación de otros productos, depende de la evolución de


Producción
los demás sectores manufactureros
La previsión de crecimiento anual del comercio de bienes de capital (4,5%) es mayor que la previsión
Comercio
exterior anual de crecimiento del PIB (3,7%)
El Este de Asia, Europa del Este y LatAm muestran las mayores expectativas de crecimiento en el sector
de bienes de capital

Prospectiva Se prevé un sector más dinámico donde la especialización, la innovación de productos, la oferta de
sector servicios y el enfoque de las ventas a mercados emergentes cobrarán protagonismo
(2012–2027)
Las expectativas de crecimiento latinoamericanas para 2012, mayores para México y Brasil, se han
reducido medio punto porcentual con respecto a 2011, cuando la industria creció un 4,3%

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 170
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El sector, proveedor de bienes de apoyo a la fabricación de otros productos, depende


de la evolución de los demás sectores manufactureros
El comercio exterior de bienes de capital es vulnerable a la evolución de la economía global,
reflejándose en la caída del PIB global (5%) y las exportaciones del sector (10%) en 2009
Correlación PIB global-Comportamiento mundial de bienes de capital
(2002-2011)

PIB Exportaciones/Importaciones
(billones USD) (miles millones USD)
350 1,0
Comentarios
0,9
300 • El sector de bienes de capital a nivel
0,8
mundial se ve afectado por las recesiones
250 0,7 ya que depende completamente de
industrias como la del automóvil y la de
0,6
200 edificación
0,5 • En el 2009 las exportaciones globales
150 cayeron un 10% con respecto al año
0,4
anterior, coincidiendo con la crisis
100 0,3 económico-financiera y la reducción del
0,2 5% del PIB a nivel mundial
50 • Para 2011, tanto el PIB global como el
0,1
comercio exterior de bienes de capital
0 0,0 (exportaciones/ importaciones) superaron
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 los valores previos a la crisis

PIB
Exportaciones
Fuente: ―Trade Map‖, International Trade Center, The World Bank

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 171
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

La previsión de crecimiento anual del comercio de bienes de capital (4,5%) es mayor


que la previsión anual de crecimiento del PIB (3,7%)

Previsión de crecimiento del comercio de bienes de


capital1 (2002-2027; índice = 1) Comentarios

• Para el comercio de bienes de capital, la ecuación de regresión


propuesta es de y= -0,75+1,75x, en donde la variable
independiente es el PIB1
• El comercio de bienes de capital tiene destino todo tipo de
Índice industrias, ya se trata de bienes empleados para la producción
6 3,7% de otros bienes

4,5% • El comercio de bienes de capital está fuertemente


5
correlacionado con la evolución del sector manufacturero, así
como con la del PIB
4

2 Nota metodológica:
1) El modelo de crecimiento de comercio de bienes de capital se ha realizado teniendo en
1 cuenta las previsiones del PIB. La R2 ajustada es de 95,8%. Por tanto, debido principalmente
a la alta correlación entre ambas variables, se considera el PIB como variable sólida para
construir la regresión
0
2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028

PIB general
Previsiones
Comercio bienes de capital

Fuente: Banco Mundial, Economy Watch, The Economist, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 172
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

El Este de Asia, Europa del Este y LatAm muestran las mayores expectativas de
crecimiento en el sector de bienes de capital
Se prevé un sector más dinámico donde especialización, innovación de productos, oferta de
servicios y enfoque de ventas a mercados emergentes cobrarán protagonismo
Tendencias a nivel mundial

China
Estados Unidos • Posicionamiento como hub de fabricación de bienes
• Se trata de un sector fragmentado de capital en Asia-Pacífico, desplazando a EEUU y
• La demanda está estrechamente vinculada a la Japón
actividad industrial de EE.UU. • El desarrollo de técnicas y profesionales locales no ha
• Si bien el crecimiento del beneficio y podido hacer frente al rápido crecimiento del país en
rentabilidad de las empresas se ha visto las últimas décadas
ralentizado el último año, se espera una – Posibilidades en estos campos tanto para la oferta
expansión moderada del sector de servicios como de bienes
– Necesidad de estrategia decidida de compromiso
con el mercado a medio/largo plazo

Brasil
Europa del Este
• El sector Oil & Gas está demandando equipos
tales como intercambiadores de calor, air coolers, • Establecimiento de empresas dedicadas a la
recipientes de alta presión, etc., que están calderería, transformación de chapa, etc. en países
directamente relacionados con el sector Europa Occidental como Rumanía
metalmecánico • Dificultad para encontrar en la actualidad proveedores
• Producción liderada por Alemania: maquinaria pesada, prensas de este tipo con garantías suficientes (oportunidad en
• Surgen oportunidades con todas las empresas que de estampación, maquinaria para la industria del automóvil, etc.
se relacionan con la construcción, como empresas un mercado que necesita renovar su industria)
• Caída del consumo y creciente propensión exportadora en la
de bienes de equipo y maquinaria, así como industria. P.e. España exportó el 82,2% sobre facturación
fabricantes de revestimientos y pavimentos con (máximo histórico) en 2011, mitigando los efectos de una fuerte
algún diferencial en cuanto al diseño. caída en el consumo interno cifrada en un -10%

• Mejores previsiones de crecimiento en el Este de Asia, Europa del Este y Latino América
• Aumento de cierres de empresas y adquisiciones, dándose un cambio hacia un sector más dinámico tras años de estabilidad en la industria
• Concentración en nichos de mercado
• Mayor número de empresas dedicadas a ofrecer servicios en lugar de fabricar y vender las propias máquinas
• Superación de proyecciones de crecimiento en mercados emergentes, superando hoy día el 40-50% de la cartera de pedidos de muchas empresas
• Creciente importancia de mantenerse a la vanguardia en la innovación de productos
• Ventas de bienes de capital a menudo dentro de una misma firma, manejada casi completamente por una corporación multinacional

Fuente: Evolution of Production Networks - OECD, The Manufacturer, Sercobe, Encuentro Internacional AREX – Bienes de capital, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 173
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Se prevé que el sector crezca a un ritmo mayor en países emergentes como China e
India, mientras que en EEUU y Europa se espera un crecimiento más moderado
Las expectativas de crecimiento latinoamericanas para 2012, mayores para México y Brasil,
se han reducido medio punto porcentual con respecto a 2011, cuando la industria creció un
4,3%
Se prevé que la producción de países emergentes siga creciendo a un ritmo superior al resto de países y regiones
• China continuará creciendo a un ritmo mayor que el resto de países pero se espera que el ritmo sea menor a otros años;
existe la amenaza de una severa ralentización en el crecimiento del sector de bienes de capital chino que afectaría a la
evolución del resto del mundo
• India tiene como objetivo aumentar su producción en un 16,8% entre 2012 y 2017
• En la UE ha desacelerado el crecimiento orgánico del sector de bienes capitales debido a la actual situación financiera
(los consumidores tienden a posponer sus adquisiciones de bienes duraderos, pues éstas requieren una gran inversión y
en muchos casos, de financiación)
• En EEUU, si bien el crecimiento del beneficio y rentabilidad de las empresas se ha visto ralentizado el último año, se
espera una expansión moderada (se espera que el aumento de los precios energéticos conlleve nuevas inversiones en
los sectores minero y energético, apoyando el crecimiento de la industria)
Aunque para 2012 la CEPAL pronostica un crecimiento de 3,7% de la industria metalmecánica en LatAm y el Caribe, este será un
poco más bajo que el del año pasado (4,3%)
• Al igual que en años anteriores, los resultados son desiguales entre las regiones, dado que los países sudamericanos
crecieron 4,6%, las economías de Centroamérica 4,1% y las naciones caribeñas solo 0,7%
• Las expectativas de crecimiento son mayores para México y Brasil (puede convertirse en tercer mercado automotor para
2016 según la encuesta Global Automotive Executive, impulsando el sector metalmecánico)

Fuente: Standard & Poor's , www.metalmecánica.com, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises of India, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 174
Análisis sectorial mundial. Bienes de capital

Conclusiones del estudio del sector de bienes de capital

Conclusiones del estudio

El sector de bienes de capital, intensivo en innovación y desarrollo, por lo que la inversión en I+D es un factor
competitivo clave de la industria
Los fabricantes de bienes de capital son en su mayoría PYMES, si bien existen grandes multinacionales entre los
primeros puestos en facturación (predominantemente estadounidenses y japonesas)
Europa es la principal importadora y exportadora de bienes de capital a nivel mundial, pero Asia lleva una
evolución creciente y acelerada en ambos casos
América Latina presenta una balanza comercial negativa en bienes de capital, que crece progresivamente
especialmente desde 2004, debido a un menor volumen de exportaciones y a un creciente volumen de
importaciones
Destacan especialización, innovación de productos, oferta de servicios y enfoque de ventas a mercados
emergentes como factores clave de éxito
Se estima un crecimiento del comercio exterior anual hasta 2027 de un 4,5% anual, impulsado principalmente por
las regiones emergentes (América Latina entre ellas), debido al crecimiento de la demanda industrial y a las
infraestructuras

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 175
Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico

Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Materiales
Sector Eléctricos
Sector
Metalmecánico
Materiales para
la construcción

Bienes de
Capital
 De desbaste: tornos, taladros, fresadoras,
Maquina- pulidoras, roscadoras,…
herramientas  Unidades y centros de mecanizado
 Prensas: mecánicas, hidráulicas, oleoneumáticas
Sector Astillero  Maquinas de electroerosión, arco de plasma,
laser, ultrasonido, etc.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 176
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Conclusiones del estudio del sector máquina-herramienta a nivel mundial (1/3)

La producción mundial de máquina herramienta aumentó un 30% tras la caída sufrida en 2009 alcanzando los
94.000 Mill USD en 2011
– China y Japón representaron en 2011 el 50% de la prod. y son los que mayores crecimientos han
presentado en los últimos 5 años
Producción
– En LatAm la prod. de máquina herramienta no se ha recuperado tras la crisis de 2008 disminuyendo un
12% hasta 2011
– Brasil es el principal país productor de máquina herramienta de LatAm (86% de la prod. en 2011),
seguido de México y Argentina

En 2011 se consumieron más de 86.000 millones de USD de máquina herramienta a nivel mundial,
correspondiendo a Asia más del 65%
Consumo
– China y Japón concentraron en 2011 más del 50% del consumo, siendo China el 2º país con mayor
crecimiento (26% en 2006-2011)
Comercio – El consumo en LatAm se está recuperando tras el descenso del 16% sufrido en 2008 por la crisis
exterior mundial
Situación
sector – Brasil y México son los principales consumidores de LatAm, concentrando en 2011 el 95% del consumo
Relación
PIB

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 177
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Los productos incluidos dentro del alcance del estudio del sector de máquina
herramienta son…

Códigos CIIU Descripción productos Códigos arancelarios asociados

• 8456: Máquinas herramienta por arranque


• 8457: Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de
Máquina Fabricación de máquinas
2922 puestos móviles
herramienta herramienta
• 8458:Tornos de arranque
• 8459: Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas,
de taladrar, fresar, roscar metal por arranque de materia
• 8460: Máquinas desbarbar, afilar, amolar, rectificar
• 8461: Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar
• 8462: Máquinas (incluidas prensas) de forjar o estampar
• 8463: Las demás máquinas herramienta para trabajar metales
• 8464: Máquinas herramienta para trabajar piedra, hormigón, amianto
• 8465:Máquinas herramienta incluidas las de clavar, grapar, encolar o
ensamblar para trabajar materias madera y otras materias duras
• 8466: Partes y accesorios para máquinas herramientas
• 8467: Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado
• 8468: Máquinas para soldar y cortar
• 8515: Aparatos eléctricos para soldar

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 178
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

La producción de máquina herramienta a nivel mundial aumentó un 30% después de la


caída sufrida en 2009 alcanzando los 94.000 millones de USD en 2011
China y Japón representaron en 2011 50% de la producción a nivel mundial y son los que
mayores crecimientos de producción presentaron en los últimos 5 años
Producción mundial1 de Análisis sectorial mundial.
Máquina-herramienta Principales países productores
(2001-2011; Miles de millones de USD)
Países con mayor crecimiento
Países con mayor producción
de producción
(2011; Miles de millones de USD)
(2006-2011; %)
+30%
93,8
-32% 0% China 28,3 +30,1% India 0,9 +36,2%
5%
1%
81,3
+17% 0%
6%
2% Japón 18,4 +19,6% China 28,3 +32,8%
70,1 70,2 31%
0% 0%
6% 6%
2% 1%
59,4 Alemania 13,5 Rusia 0,3
0% +14,4% +17,8%
7% 44% 55,2
51,8 2% 0% 31%
5%
0% 3%
45,5 8% 43%
0% 1% Italia 6,2 Japón 18,4
9% +6,6% +16,4%
36,2 2% 41%
42%
32,1 0% 42%
8%
0% 1% 45%
10% 63% Korea 5,6 +6,0% Canadá 0,6
1% +13,4%
49%
51% 62%
49%
49%
49% 50% Taiwan 5,0 +5,3% Taiwan 5,0
48% +12,7%
45%
38% 42%
Estados
4,2 +4,4% Corea del Sur 5,6
Unidos +12,4%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto Norteamérica Latinoamérica Europa Asia


xx% % respecto producción total 2010 xx% Tasa crecimiento
Nota: 1) Considerando los 28 principales productores a nivel mundial
Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 179
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

En LatAm1 la producción de máquina herramienta no se ha recuperado tras la crisis de


2008 disminuyendo un 12% hasta 2011
Brasil es el principal país productor de máquina herramienta, produciendo en 2011 el 86% de
LatAm, seguido de México2 y Argentina
Producción de Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta en LatAm
(2001-2011; millones de USD)

1.490 -12%
1.451
2% 2%
1.356
2% 11% 9%
12%
+31% 1.108
3% 1.032 1.028
11% 3% 3%
16% 12%

725 706
0% 2% 0% 2%
86% 89%
85%
86%
81% 85%
301 326
98% 98%
0% 3% 0% 4%

97% 96%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina México Brasil


Nota: 1) Se ha considerado la producción de Argentina, México y Brasil, que se encuentran entre los 28 principales productores a nivel mundial
2) Solo se disponen de datos de México a partir de 2006
Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 180
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

En 2011 se consumieron más de 86.000 millones de USD de máquina herramienta a


nivel mundial1, correspondiendo más del 65% del consumo a Asia
China y Japón concentraron en 2011 más del 50% del consumo a nivel mundial, siendo
China el 2º país con mayor crecimiento en su consumo (26% desde 2006)
Consumo mundial1 de Análisis sectorial mundial.
Máquina-herramienta Principales países consumidores
(2002-2011; Miles de millones de USD)
Países con mayor crecimiento
Países con mayor consumo
de consumo
(2011; Miles de millones de USD)
(2006-2011; %)
+31%
86,3 China 39,1 +45,3% Rusia 1,3 +29,2%
-33% 0%
4%
+16% 75,6 9%
1% Japón 7,6 +8,8% China 39,1 +25,6%
6%
66,7
1% 11% 64,5 20%
5% 5% 0% Alemania 7,0 +8,1% India 2,6 +24,7%
11% 8%
53,6
50,0 5% 1% 50,5
0% 20%
0% 35%
44,4 0% 2% 14% 7% Estados
6,6 +7,6%
República
7,6 +20,8%
15% 32% 8% Unidos Checa
14% 2%
34,4 0%
30,7 1% 30% 32% 29%
15% 2% 33% Korea 5,1 +5,9% Argentina 0,2 +15,3%
16% 2% 67%
38% 67%
42% 51% 48% Italia 3,0 +3,5% Turquía 1,3 +14,9%
52% 49% 55%
51%
39% 45%
India 2,6 +3,0% Alemania 7,0 +13,2%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto Latinoamerica Norteamérica Europa Asia xx% % respecto consumo total 2011 Tasa crecimiento
xx%

Nota: 1) Considerando los 28 principales mercados a nivel mundial


Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 181
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

El consumo de máquina herramienta en LatAm1 se está recuperando tras el descenso


del 16% sufrido en 2008 por la crisis mundial
Brasil y México2 son los principales consumidores, concentrando en 2011 el 95% del
consumo en LatAm1
Consumo de Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta en Latino América1
(2001-2011; millones de USD)

4.366,3
-16%
6%
3.702,5 +16%
3.655,6 3.562,4
4% 4%
6%
35% 3.068,0
+36% 27%
2.814,5 5%
5% 46% 38%
35%
44%

1.234,6
1.036,6 58% 69%
12% 0%
764,7 0% 9% 50% 61% 56%
685,9
19% 25% 51%
0% 0% 88%
91%
81% 75%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina Mexico Brasil

Nota: 1) Se ha considerado el consumo de Argentina, México y Brasil, que se encuentran entre los 28 principales productores a nivel mundial
2) Solo se disponen de datos de México a partir de 2006
Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 182
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Conclusiones del estudio del sector máquina-herramienta a nivel mundial (2/3)

Producción A nivel mundial se exporta el 50% de lo que se produce, siendo Europa (50% del mercado total de
exportación) el principal foco exportador; Asia es el principal destino de las importaciones y está impulsando
Consumo la recuperación del mercado a nivel mundial desde 2011
– Japón y Alemania son los principales países exportadores, suponiendo un 46% del total
– En 2011 los principales países importadores fueron China (35%) y Estados Unidos (11%)
Comercio
exterior – LatAm es una región netamente importadora de máquina herramienta
Los accesorios de máquina herramienta y herramientas neumáticas e hidráulicas, concentraron el 46% de
los intercambios internacionales en 2011
– Las exportaciones de máquinas para soldar y cortar tuvieron un mayor valor que el resto de productos
del sector con 204.444 USD por tonelada
Situación
sector

Las empresas de EEUU son especialistas en mercados de mayor valor añadido y las asiáticas en
producción en masa
Relación
PIB – Las empresas de Alemania y Japón son las que mayores ingresos presentaron en 2009

Prospectiva
sector
(2012–2027)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 183
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

A nivel mundial se exporta el 50% de lo que se produce, siendo Europa (50% del
mercado total de exportación) el principal foco exportador
Japón y Alemania son los principales países exportadores, suponiendo un 46% del total
Exportaciones mundiales de Análisis sectorial mundial.
Máquina-herramienta Principales países exportadores
(2002-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
exportación crecimiento
total 2006-2011

-38% +28%
Japón 11,4 +24,9% +21,6%
+17% 91,4 0%
89,3 0%
2% 0%
3% 0%
78,2 0% Alemania 9,5 +20,7% +7,6%
2% 0% 25%
28%
66,1 0% 66,6 0%
3% 0% 28% 3% 0% Italia 4,5 +9,7% +8,8%
57,2 0% 55,5 0%
2% 0% 28% 3% 0% 25% 22%
49,8 0% 19%
3% 0% 27% Taiwan 4,0 +8,8% +12,8%
19% 30%
39,6 0%
34,9 0% 3% 28% 19% 22%
0%
3% 0% 29% 20% 16%
31% 18% Suiza 3,0 +6,5% +11,3%
17% 50% 50%
16% 50%
50% 50%
50% 50%
50%
50% China 2,4 +5,3% +19,1%
50%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Korea 2,3 +5,0% +13,9%
Porcentaje exportación respecto producción

54,3% 54,7% 54,7% 55,3% 55,6% 55,8% 54,9% 50,3% 47,4% 48,7%

Resto Norteamérica Asia Series


Latino América Europa Series

Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 184
Análisis sectorial mundial. Máquina herramienta

Los accesorios de máquina herramienta y herramientas neumáticas e hidráulicas,


concentraron el 46% de los intercambios internacionales en 2011
Las exportaciones de máquinas para soldar y cortar tuvieron un mayor valor que el resto de
productos del sector con 204.444 USD por tonelada
Desglose de la participación del comercio (exportaciones / importaciones) de máquina herramienta
(2001-2011; miles de millones USD; USD/tn)
Valor de los productos
(2010; dólares por tonelada)
17 20 25 29 33 39 45 28 33 46
Las demás máquinas herramienta para trabajar metales $ 15.964
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
7% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 5% 6% Máquinas de desbarbar, afilar, limar, tallar etc N.d.
10% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 7% Máquinas herramienta para trabajar otros materiales $ 17.948
12%
9% Máquinas para soldar y cortar $ 204.444
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%

11%
8% 8% Máquinas (incluidas prensas) de forjar o estampar N.d.
7% 7% 7% 7% 8% 8% 8%

9% 10% 10% 8% 9% 10% Máquinas herramienta por arranque $ 26.172


10% 11% 11% 12%

12% 10% 11% Centros de mecanizado


10% 9% 9% 9% 10% 10% 12% $ 24.364
(inc.máquinas de fresar, taladrar, roscar metales)

12% 15% 15% 16% 17%


15% 15% 15% 14% 15% Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorp. N.d.

19%

33% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 32% 31% Partes y accesorios para máquinas herramientas N.d.
17%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crisis
Fuente: International Trade Centre

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 185
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Asia es el principal destino de las importaciones de máquina herramienta y está


impulsando la recuperación del mercado a nivel mundial desde 2011
En 2011 los principales países importadores fueron China (35%) y Estados Unidos (11%)
Importaciones mundiales de Análisis sectorial mundial.
Máquina-herramienta Principales países importadores
(2002-2011; Miles de millones de USD) (2011; Miles de millones de USD)
% Tasa
importación crecimiento
total 2006-2011

-41% +29%
China 13,2 +34,7% +16,8%
+18% 38,8 38,2
1% 0%
35,7 8% 7%
1% Estados Unidos 4,3
7% +11,3% +7,8%
31,3 15% 13%
1% 14%
6% 27,7
26,8 1%
3% 1% 17% 8% Alemania 2,9
23,7 29%
+7,6% +10,6%
23,1
2% 1% 17% 1% 11%
16% 38% 42% 11%
12% India 1,8
16,5 1% 33% 30% +4,7% +23,4%
34%
14,1 1% 11% 2% 35%
9% 3% 37%
Corea del Sur 1,8
43% 51% +4,7% +7,0%
49%
46% 42% 40% 34% 51%
47%
39% Mexico 1,3
38% 42% +3,3% +5,7%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brasil 1,2
+3,2% +19,3%
Porcentaje importación respecto consumo

45,8% 47,9% 53,5% 53,7% 58,3% 53,5% 51,3% 45,7% 42,9% 44,3%

Resto Latino América Norteamérica Europa Asia

Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 186
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

LatAm es una región netamente importadora de máquina herramienta


En 2011 se recuperaron los valores de las importaciones anteriores a la crisis de 2009, con
un aumento del 23%

Exportaciones de máquina herramienta en Latino América1 Importaciones de máquina herramienta en Latino América1
(2007-2011; millones de USD) (2007-2011; millones de USD)

+30% 3.871,8
3.803,6 -32% +23%
10%
11%
3%
3%
+9% 7%
2.925,8 7%
337,1
-23% 6% 2.667,3
309,2 1% 5% 3% 2.567,8
2% 6% 6% 11%
5% 1% 265,6 +25% 12% 37%
3%
251,5 41% 3% 6%
30% 1% 4% 4% 6%
40%
9% 5% 1%
201,5
5% 57% 38%
33% 8% 1% 37% 39%

45%
58% 42%
52% 37%
53% 53% 40% 42%
42% 26%

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Resto Colombia Argentina Mexico Brasil Resto Colombia Argentina Mexico Brasil

Nota: 1)Se consideran los países pertenecientes a ALADI


Fuente: Trade Map
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 187
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

En el sector de máquina herramienta, existe especialización de empresas según


mercado cliente, siendo las empresas de EEUU especialistas en mercados de mayor
valor añadido y las asiáticas en producción en masa
Distribución de las compañías productoras de máquina herramienta a nivel mundial según orientación productiva

Compañías • Nichos de mercado específicos y con


EEUU fuertes barreras de entrada
Aeronáutica, • Empresas con elevadas capacidades
aeroespacial tecnológicas y de inversión

• Reducido tamaño de mercado, con


Maquinaria demandas específicas de producto
Compañías
Valor industrial • Especialización de compañías y nivel
Alemania
avanzada tecnológico alto
añadido Compañías
Japón • Demanda tecnológica media
Aplicaciones de consumo, • Ventaja competitiva basada en
automotriz, electrónica, capacidades tecnológicas medias y
astillero, siderurgia competitividad en costes
Compañías
Taiwán,
• Mercados «commodity»: mayor volumen
Componentes de equipos China,
y menores requerimientos tecnológicos
estandarizados (producción Corea • Precio criterio principal
en masa) • Volumen de producción y costes son
ventajas competitivas principales

Tamaño mercado

Fuente: Japan Society for the Promotion of Machine Industry, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 188
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Las empresas de Alemania y Japón son las que mayores ingresos presentaron en 2009
Las principales empresas son las alemanas Trumpf y Gildemeister y las japonesas Yamazaki
Mazak y Amada
Top 25 productores Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta por ingresos
(2009; Mill USD)

Trumpf (ALE) 2.770,3


Yamazaki Mazak (JAP) 2.525,0
Gildemeister (ALE) 2.507,9
Amada (JAP) 2.099,0
Okuma (JAP) 1.877,4
MAG (USA) 1.654,0
Austria
Shenyang (CHN) 1.626,7 Corea del Sur
Mori Seiki (JAP) 1.572,0 Suiza 5%
Dalian (CHN) 1.525,7 5% 2%
Jtekt (JAP) 1.524,6 Estados Unidos
8% Japón
Schuler (ALE) 1.452,9 37%
GF AgieCharmilles (SUI) 1.000,6
Haas (USA) 880,0
Doosan Infracore (SKO) 856,3 China 10%
Makino (JAP) 782,8
Emag (ALE) 758,0
Wia (SKO) 726,0
Körber Schleifring (ALE) 715,1
Bystronic (SUI) 690,3 32%
Index (ALE) 675,8
Alemania
Komatsu NTC (JAP) 609,1
Aida (JAP) 606,8
Chiron (ALE) 598,8
Rofin-Sinar (ALE) 575,3
A-TEC Industries (AUSTRIA) 544,5

Fuente: ―Energy-Using Product Group Analysis. Lot 5: Machine tools and related machinery‖, Fraunhofer

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 189
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Los principales países importadores de máquina herramienta serán los mayores


competidores de Colombia en el mercado (1/2)

Características Barreras Valoración

• China es el principal importador y consumidor de máquina herramienta a • Gran competencia, tanto nacional (importantes empresas fabricantes
nivel mundial. En 2011 importó el 35% del total y consumió más del 45% como Yantai Universal Machine Tool Accessory Group, Zheng Zhou
• China también es el mayor productor de máquina herramienta, con más de Machinery, Shangai Tools Works, etc) como internacional (Sandvik
un 30% de la producción global. La producción con respecto al consumo China(Suecia), Kennametal (EEUU), ISCAR (Israel))
supuso en 2011 un 72% • Importan principalmente de Japón, Alemania; Estados Unidos y Korea)
• En los últimos 5 años, tanto su producción como su consumo ha • Acuerdos de colaboración con firmas extranjeras y apoyo económico
China aumentado en un 33 %y un 26% respectivamente público para la mejora de las prestaciones y de la calidad del producto
• La industria de maquinaria y máquina herramienta es la segunda industria nacional, así como políticas para la promoción de I+D, protección de la
más grande del país, por detrás de la textil industria global
• Producción de productos de gama media-bajo, con bajo contenido • Precio reducido
tecnológico que se destinan al sector de la automotriz y su industria • Aranceles
auxiliar, el sector ferroviario y el eólico

• Es el segundo mayor importador mundial de máquina herramienta (11% del • Es un mercado maduro, consolidado y muy competitivo
total ), el cuarto consumidor mundial, consume un 7,5% del total a nivel • Los principales países origen de las importaciones son Japón,
mundial y el séptimo productor de máquina herramienta (4,5%) Alemania, Canadá y China
Estados • El crecimiento de sus importaciones en los últimos años ha sido moderado, • Importancia de la calidad , cumplimiento de unos requisitos de calidad,
Unidos entorno al 8%. La demanda externa de sus productos es limitada e importancia del reconocimiento de la marca
• Los sectores consumidores de este tipo de productos son el de automotriz,
construcción, minero, petrolífero y ferroviario

• Alemania es el tercer mayor importador y consumidor, con un 7,5% y un 8% • Normativa específica: nacional (NMW), europea (CEN) e internacional
del total , respectivamente (ISO)
• También es el tercer mayor productor (14%) y el segundo exportador (21%) • Demanda de productos de alta tecnología
Exporta el 70% de lo que produce • Los principales países de origen de sus importaciones son China y
• Junto con Italia son los principales países europeos del sector de la algunos europeos como Italia, Austria o Suiza
Alemania máquina herramienta, aunque están perdiendo importancia en detrimento
de los países asiáticos
• Los sectores consumidores son la industria del automóvil, la de
construcción de maquinaria y la de elaboración y producción de metales.
También se emplean para la tecnología láser

Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication; ICEX; Trademap

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 190
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Los principales países importadores de máquina herramienta serán los mayores


competidores de Colombia en el mercado (2/2)

Características Barreras Valoración

• Es el cuarto país importador de máquina herramienta a nivel mundial (5%) • Los países origen de las importaciones son China y Taipei Chino
y el séptimo consumidor (3%). Su consumo ha experimentado un (máquina herramienta con bajo contenido tecnológico) y otros como
crecimiento elevado en los últimos 5 años (25%) Italia, Alemania, Japón para la industria automovilística y otras con alto
• Existe un Programa Nacional para el Desarrollo de la Máquina valor tecnológico
India Herramienta en India • Elevado coste de entrada en el mercado indio para empresas
• Los principales sectores consumidores son la automotriz (constituye el extranjeras a través de sucursales propias
40% de la demanda), defensa y la industria ferroviaria
• El régimen de importación de libre para estos productos lo que supone
una gran ventaja para penetrar en el mercado

• Alta relevancia tanto en importación (quinto a nivel global) como en • Maquinaria producida en Corea del Sur resulta muy competitiva en
exportación (séptimo puesto) precio comparándose con el producto extranjero
• Los conglomerados industriales nacionales, que agrupan a potentes • Gran porcentaje de la exportación está centrado en maquinaria de alta
Corea del industrias de automotriz, astilleros, robótica y electricidad convierten a este calidad y precisión, situada en los segmentos más altos del mercado
país en el quinto mayor consumidor a nivel global • Mercado dependiente en la industria de la automotriz
Sur • Más de un tercio de la demanda proviene del sector de automotriz • Alta competencia, tanto doméstica como internacional
• Mercado abierto a las importaciones, pocas barreras de entrada debido a
la importancia del producto para el desarrollo de su economía
• Existen exenciones arancelarias en productos concretos

• Mercado situado en el sexto puesto a nivel de importaciones, décimo • Amplia presencia del mercado de maquinaria usada procedente de
puesto en consumo global Estados Unidos
• El 90% de su consumo proviene de importaciones, siendo su producción • Predominio del factor precio sobre el factor calidad
doméstica muy pequeña. Muy pocos fabricantes nacionales, se sitúa en • Consumo de máquina herramienta está muy ligado a la situación de la
México el puesto 23 global en cuanto a producción economía americana
• Sus importaciones provienen de Estados Unidos, Japón y Alemania • Opciones de financiación para las PYMES (consumidor relevante de
• Principales sectores consumidores son el aeronáutico, automotriz y máquina herramienta) son escasas y costosas
electrodomésticos • Muy dependiente de los mercados inversores. Las decisiones se toman
• Muy pocas trabas para la importación : ha cumplido un desarme en la matriz de las multinacionales inversoras, rara vez en México.
arancelario para productos relacionados con las industrias manufactureras

Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication; ICEX; Trademap

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 191
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Conclusiones del estudio del sector máquina-herramienta a nivel mundial (3/3)

Producción
Existe una fuerte correlación entre producción de máquina herramienta y PIB global
Consumo
– Debido a la crisis mundial la industria de la máquina herramienta sufrió una acentuada caída en 2009
Comercio
exterior
pero en 2011 ya había superado valores de 2008
Situación – La recuperación del sector de la máquina herramienta está siendo liderada por los mercados
sector
emergentes de China e India
Relación
PIB

Prospectiva Las empresas de EEUU son especialistas en mercados de mayor valor añadido y las asiáticas en
sector producción en masa
(2012–2027)
– Las empresas de Alemania y Japón son las que mayores ingresos presentaron en 2009

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 192
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Existe una fuerte correlación entre producción de máquina herramienta y PIB global
Debido a la crisis mundial la industria de la máquina herramienta sufrió una acentuada caída
en 2009 pero en 2011 ya había superado valores de 2008
Correlación PIB-Comportamiento mundial de máquina herramienta
(2002-2011)

Producción/Consumo/
PIB Export/Import Comentarios
(billones USD) (miles millones USD)
100 100 • La industria de la máquina herramienta a nivel
90 90 mundial es muy sensible al clima económico y
financiero
80 80
• Se ve especialmente afectada por las recesiones ya
70 70 que depende completamente de industrias como la
60 60 automovilística, la edificación y la manufactura

50 50
• En el 2009 la producción mundial y el consumo de
máquina herramienta cayeron más de un 30%
40 40 respecto a las cifras obtenidas en 2008
30 30 • En 2011 el sector de la máquina herramienta superó
los valores anteriores a la crisis de 2008 en
20 20
producción y consumo, y prácticamente lo igualaron
10 10 las exportaciones y las importaciones
0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB Consumo Importaciones


Producción Exportaciones

Fuente: ―World Machine-Tool Output & Consumption Survey‖, Gardner Publication; Banco Mundia; Banco Mundial

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 193
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

La recuperación del sector de la máquina herramienta está siendo liderada por los
mercados emergentes de China e India
Las mejores perspectivas de futuro se presentan para Este de Asia, Europa del Este y LatAm
Tendencias a nivel mundial
Estados Unidos Japón
• La industria de la máquina herramienta ha • Ha perdido su liderazgo como productor
caído en los últimos años después de más de 20 años
• En el pasado era una de las industrias • Es el principal competidor de China
estratégicas por su importancia en la defensa
militar
• En enero de 2008 descendió un 72%
respecto al mismo mes en 2008
• Se espera que en el futuro muestre mejoras Corea del Sur
Alemania • Tendencias de crecimiento positivas, nuevos
pedidos para maquinaria general, de corte y
• A pesar del descenso de la producción deformación de metales y maquinaria
mundial, ha mantenido su posición como uno eléctrica
de los principales productores • Tendencia positiva de las inversiones en
• Las exportaciones a India han aumentado maquinaria
desde 2002 • Nuevas oportunidades para sectores como el
• Se espera que las tendencias continúen de generación de energía nuclear
siendo positivas

India
• Con el PIB aumentando más del 9% se
China
espera que la demanda de máquina
herramienta se multiplique, creciendo del 50 • La industria de la máquina herramienta está
al 100% aumentando desde los años 90s
• El sector de la automotriz representa el 60% • Está evolucionando en la innovación y la
de la demanda de máquina herramienta del calidad de sus productos
país
• Será necesario aumentar la capacidad y por
tanto la inversión

• Después de las tendencias de recesión del periodo 2007-2009, el mercado global está tratando de impulsarse con un rápido crecimiento
La recuperación está siendo liderada por mercados emergentes como China e India
• Las mejores perspectivas de futuro se presentan para el Este de Asia, Europa del Este y Latino América

Fuente: ―Market Study:MEM in South Korea‖, OSEC; Industry Review: Machine Tools

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 194
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Para el estudio de previsión de demanda en el horizonte 2027, Idom Consulting ha


considerado un escenario conservador con un crecimiento mundial medio de un 7,1%
anual, inferior a los escenarios previstos por Oxford Economics debido a la situación
de inestabilidad económica y financiera de la economía mundial
En el caso de LatAm, se espera un aumento del 7% anual

Área CAGR IDOM Evolución estimada sectorial mundial máquina-herramienta


Geográfica (2012-2022) (2012-2027; Mill USD)
Asia 8%
400.000
Europa 5% 350.000
300.000
Norteamérica 5% +23%
250.000
LatAm 7% 200.000

150.000
Resto 4%
100.000
TOTAL 7,1% 50.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Prev Idom
Prev Oxford-2012
Prev Oxford-2011

Fuente: Oxford Economics, World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 195
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Se prevé que el comercio internacional de máquina herramienta alcance los 109.000


Mill USD en 2027, concentrando LatAm el 10% de las importaciones

Evolución estimada importaciones sector máquina-herramienta


(2012-2027; miles Mill USD)

109
102 0
8
96 0% (0%)
(7%)
90 0% 7% 11
6,8% 84 0% 7%
10% (10%)
78 0% 7%
73 0% 11% 24
69 7% 11%
0% 7% (22%)
64 0% 11% 22%
60 0% 7% 11%
56 7% 23%
53 0% 11% 23%
49 0% 7% 12%
46 0% 7% 24%
43 0% 7% 12% 24%
41 0% 7% 12% 24%
0% 7% 12% 25%
Resto 0% 7% 12% 25%
38 7% 13% 26%
7% 13% 26%
Amer. Lat. 3 0 13% 13% 26% 66
5 27%
N. America 28% 27% 59% 60% (60%)
11 28% 58% 59%
Europa 57% 57%
56% 56%
54% 54% 55%
52% 52% 53%
Asia 19 51%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 196
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Se espera un consumo de máquina herramienta de unos 300.000 Mill USD en el año


2027
En el caso de LatAm, se espera un consumo de unos 10.000 Mill USD (4% mundial) en el
año 2027
Evolución estimada consumo sector máquina-herramienta
(2012-2027; Mill USD)

239.715
0% 257.266 329
223.392
4% (0%)
7,1% 208.208 0%
9.565
194.082 0% 4%
7% (4%)
180.940 0% 4% 35.986
7% 17.374
0% 4% (14%)
168.774 4% 7% 14% (7%)
157.453 0% 7% 15%
146.951 0% 8% 15%
137.420 0% 4%
128.336 0% 4% 8% 15%
119.834 4% 8% 16%
86.290 112.060 0% 4% 8% 16%
105.594 0%
167 98.071 0% 4% 8% 16%
91.624 0% 4% 8% 17%
Resto 3.562 0% 4% 8% 17%
0% 4% 9% 17% 194.012
7.756 4% 9% 18%
Amer. Lat. 9%4% 9% 18% 18% 74%
75% (75%)
18% 74%
N. America 17.231 19% 73% 73%
72% 72%
Europa 71% 71%
70% 70%
69% 69% 69%
Asia 57.574 68%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 197
Análisis sectorial mundial. Máquina-herramienta

Conclusiones del análisis del sector de la máquina herramienta

Características y conclusiones

A nivel mundial la producción de máquina herramienta se ha recuperado después de la caída sufrida en 2009, concentrándose el 50%
en China y Japón. Sin embargo, en LatAm los valores de producción continúan descendiendo desde 2008

En cuanto al consumo de máquina herramienta, Asia consume del 65% a nivel mundial. En LatAm el consumo se ha recuperado tras la
crisis sufrida en 2009, siendo Brasil y México los principales países consumidores

Los principales países exportadores son Japón y Alemania, aunque China, Corea t Taiwán son los que mayor crecimiento de
exportaciones han experimientadoen los últimos años. en cuanto a las importaciones, China concentra el 35% de las importaciones, y
destaca el crecimiento de las importaciones de India y Brasil. LatAm es una región netamente importadora.

Los principales países importadores de máquina herramienta serán los mayores competidores de Colombia en el mercado. Colombia
podrá situarse en el segmento de las empresas de máquina herramienta especializadas en mercados de mayor valor añadido,
compitiendo con Estados Unidos o Alemania, o situarse en el segmento de empresas de producción en masa, compitiendo con las
asiáticas.

La recuperación del sector de la máquina herramienta está siendo liderada por los mercados emergentes de China e India. Las mejores
perspectivas de futuro se presentan para Este de Asia, Europa del Este y LatAm

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 198
Análisis sectorial mundial. Metalmecánica

En calidad de producción ISO, DIN y ASME establecen estándares internacionales para la


producción de tubería, máquina-herramienta, estructuras y otros productos
metalmecánicos, así como para ingeniería mecánica y soldadura entre otros procesos

Principales certificaciones internacionales de calidad de producción y gestión en metalmecánica

Organizaciones Área de Principales modalidades de


certificadoras influencia estandarización y certificación Productos normados / Comités técnicos
ISO Europa • ISO 9000: Gestión de calidad • Tubos de metales ferrosos y accesorios metálicos • Compresores y herramientas neumáticas, máquinas y
(International • ISO 14000: Gestión • Calderas y recipientes a presión equipos
Organization for medioambiental • Cinc y aleaciones (en STANDBY) • Válvulas
Standarization) • ISO 26000: Responsabilidad • Pequeñas herramientas • Estructuras de acero y aluminio
social • Máquinas-herramienta • Ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles
• ISO 31000: Gestión de riesgos • Metales ligeros y sus aleaciones • Los edificios y obras de ingeniería civil
• ISO 50001: Gestión energética • Grúas • Construcción de maquinaria y equipo de construcción
• Bases para el diseño de estructuras • Soldadura y procesos afines
• Bombas
DIN (Instituto Europa • Sistemas de gestión • Recubrimientos y materiales de revestimiento • Ingeniería eléctrica
Alemán de • Cadenas de transporte • Válvulas • Pruebas de materiales metálicos
Estandarización) • Ingeniería de seguridad • Hojalata y productos de metal • Tubería y calderas
• Salud • Ingeniería mecánica • Soldadura y procesos afines
• Máquina herramienta • Herramientas y dispositivos de sujeción
ASME América • Energía y Medioambiente • Calderas y recipientes a presión • Teleféricos, grúas, grúas, montacargas, Ganchos, Gatos y
(American • Códigos y estándares • Calderas para calefacción eslingas
Society of operacionales • Válvulas, bridas y accesorios • Tornillos, tuercas, remaches, tornillos, arandelas,
Mechanical • Estandarización y pruebas • Tubería de presión sujetadores y similares
Engineers) • Nuevos desarrollos • Soldadura • Herramientas de mano y accesorios
• Códigos y normas de seguridad • Materiales metálicos • Máquinas herramienta - Componentes, Elementos,
• Iniciativas estratégicas • Ascensores y escaleras mecánicas rendimiento y Equipos
• Códigos y estándares en • Plataformas elevadoras y telesillas escalera • Verification and Validation in Computational Modeling and
tecnología de presión • Transportadores y Equipos Relacionados Simulation

Fuente: Webs ISO, DIN, ASME

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 199
Análisis sectorial mundial

Sector
Siderúrgico
Tubería Metálica

Estructura y
Galvanizado

Sector Materiales
Metalmecánico Eléctricos
Materiales para
Sector la construcción
Bienes de
Capital
Maquina-
herramientas

 Petroleros
 Graneleros
Sector Astillero  Portacontenedores
 Otros (carga general, offshore, otros)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 200
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Conclusiones del estudio del sector astillero a nivel mundial (1/5)

El sector de astilleros comprende las actividades de construcción, reparación y mantenimiento, operación y


desguace

– Existen otras actividades de soporte relacionadas con el financiamiento, clasificación, registro,


Introducción aseguramiento, apoyo a embarcaciones y operación portuaria las cuales no forman parte de un sector
productivo
Las principales tipologías de buque se conforman por Tanquero, Portacontenedores, Graneleros y Otros
– La complejidad de construcción de las embarcaciones tiende a aumentar proporcionalmente respecto al
tamaño de la misma

Producción
y capacidad

Reparación

Desguace

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 201
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Se han considerado para el análisis del sector astillero las actividades de construcción,
operación y mantenimiento y desguace de embarcaciones

Se han considerado 3 negocios que involucran el sector productivo


• Construcción
• Operación y Mantenimiento (Reparaciones, Refits y Desguace)
• Desguace

Se han considerado 4 tipologías de buques con 8 sub-tipologias correspondientes


• Tanquero
- Buque tanques ( Promedian 61 mil GT, baja complejidad y transportan principalmente petróleo)
- Buque Tanques Especiales ( Promedian 16 mil GT, media complejidad y transportan principalmente
gasolina, keroseno y diesel)
- Gaseros ( Promedian 57 mil GT, media complejidad y transportan principalmente LNG- Gas Natural
Licuado y LPG- Gas Licuado de Petróleo)
• Portacontendores ( Promedian 39 mil GT, media complejidad y transportan principalmente contenedores)
• Graneleros ( Promedian 41 mil GT, baja complejidad y transportan principalmente carga suelta)
• Otros
- Carga General ( Promedian 7 mil GT, baja complejidad y transportan principalmente carga suelta)
- Offshore ( Promedian 3 mil GT, alta complejidad y soportan las actividades perforación del subsuelo)
- Otros

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 202
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

El sector de astilleros comprende las actividades de construcción, reparación y


mantenimiento, operación y desguace
Existen otras actividades de soporte relacionadas con el financiamiento, clasificación, registro,
aseguramiento, apoyo a embarcaciones y operación portuaria las cuales no forman parte de
un sector productivo

Mapa de Actores de la Industria Naval

1 2 4
Construcción Operación
3 Desguace
Fabricación y Pruebas -
Diseño Aprovisionamiento
Equipamiento Certificación
Reparación y mantenimiento

• Diseño • Plan de Manufactura • Cortes Acero • Pruebas • Mantenimiento General • Desguace


Básico • Aprovisionamiento • Ensambles • Entrega • Reparaciones embarcaciones
• Ingeniería Materias Primas • Pre- • Refits
de Detalle equipamiento • Reconversiones
• Pintura
,
• Flote
• Equipamiento
Soporte: Financiamiento, Clasificación, Registro, Aseguramiento, Apoyo a embarcaciones , Operación Portuaria

Fuente: UNCTAD –IHS Fairplay.

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 203
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las principales tipologías de buque se conforman por Tanquero, Portacontenedores,


Graneleros y Otros
La complejidad de construcción de las embarcaciones tiende a aumentar proporcionalmente
respecto al tamaño de la misma
Rango
Promedio GT*
Segmentación Buques Máximo GT*
Tipología Buque (miles GT*) Complejidad Principales Cargas - Uso
(miles GT*)

Buquetanque 234 61 Bajo - Medio Petróleo

Buquetanque
Tanquero 83 16 Medio Gasolina, Keroseno, Diesel
Especial

Gasero LNG/LPG 75 57 Medio - Alto LNG, LPG

Portacontenedores Portacontenedores 170 38 Medio - Alto Contenedores

Graneleros Mineral de Hierro, Carbón,


Graneleros 162 41 Bajo
Granos, Cemento

Carga General 65 7 Bajo Carga general suelta

Offshore 93 5 Muy Alto Unidades de perforación

Otros Crucero 220 54 Muy Alto Pasajeros


Pesquero 5 2,5 Bajo - Medio Actividad Pesquera
Apoyo Marítimo 10 3 Medio Servicios
Otros
Yates 6 5 Alto Ocio
Resto
200 Variable Variable Variable
Embarcaciones
*GT: Gross Tonnage. Sistema utilizado para la medición del tamaño total de buques. Es utilizado con objetos fiscales, de seguridad,
normativa general y tarifas portuarias. Se obtiene multiplicando el volumen interno total del buque por un coeficiente k
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 204
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Conclusiones del estudio del sector astillero a nivel mundial (2/5)

Introducción La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 102 Mill GT en 2011
impulsada por los pedidos colocados en el 2007 previo a la desaceleración económica

– Asia concentra el 90% de producción de embarcaciones mundiales apoyada por políticas de estado,
integración sectorial, productividad, y bajo costo laboral en el caso de China
La producción mundial ha crecido con una tasa promedio anual de 13% derivado del crecimiento
económico previo al a crisis internacional del 2009
– La producción de embarcaciones graneleras aumentaron a un ritmo promedio de 23% anual

Producción Asia concentra el 90% de la producción mundial de astilleros concentrado virtualmente su totalidad en
y capacidad China, Corea del Sur y Japón
– Los 4 principales astilleros del mundo concentraron el 25% de los pedidos a inicio del 2012
Japón lidera la competitividad de la financiación así como de la industria de soporte mientras que Corea del
Sur lidera en términos de fuerza laboral competitiva
Europa predomina en la proporción de su producción de alta complejidad mientras que en China
predomina la proporción de producción en baja complejidad
– Corea del Sur y Japón tienden a construir proporcionalmente embarcaciones ligeramente mas
Reparación complejas respecto a China
Los principales astilleros en el mundo se localizan en Corea del Sur y Japón apoyados por un sector de
Desguace soporte extenso de proveedurías de acero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 205
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 102 Mill


GT en 2011 impulsada por los pedidos colocados en el 2007 previo a la desaceleración
económica
Asia concentra el 90% de producción de embarcaciones mundiales apoyada por políticas de
estado, integración sectorial, productividad, y bajo costo laboral en el caso de China

La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 101.5 Mill GT en 2011 impulsada por los
pedidos colocados en el 2007 previo a la desaceleración económica
• Crecimiento promedio anual de 12.62% desde 2002 a 2011
Producción • Las embarcaciones graneleras han crecido en promedio anual 23% en el mismo lapso apoyada, entre otros factores,
por el incremento de comercio internacional de graneles minerales
• La flota de carga contenerizada ha aumentado en una tasa promedio anual de 12.45%
• La flota de tanqueros ha credido a tasa promedio anual de 5.96%

Asia concentra el 90% de producción de embarcaciones mundiales apoyada por políticas de estado, integración sectorial,
productividad, y bajo costo laboral en el caso de China
• China participó con el 39% mundial de producción
• Corea del Sur participó con el 36% mundial de producción
• Japón participó con el 19% mundial de producción

Principales Los 4 principales astilleros de mundo concentran cerca del 25% de pedidos en CGT a inicio del 2012.
Actores
Los principales astilleros en el mundo se ubican en Corea del Sur
• Hyundai Heavy Industries: 94 Mill GT acumuladas en el tiempo
• Daewoo Shipbuilding: 68Mill GT acumuladas en el tiempo
• Samsung Heavy Industries: 58 Mill GT acumuladas en el tiempo

Brasil lidera la construcción naval en LatAm sumando 65% de las GT entregados entre 2001-2009

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 206
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

El patrón desarrollo de la industria de astilleros se caracteriza por 7 etapas


relacionadas directamente y proporcionalmente con la demanda de servicios de
transporte marítimo del sector industrial y del desarrollo económico de una nación
Caracterización

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7

• En cuanto las • En cuanto aumenta la • En cuanto las • Se incrementa la • El incremento en • Las dificultades • Perdida significativa
naciones no alcanzan demanda de servicios tecnologías participación de costos laborales derivadas de altos de participación de
cierto nivel de de trasporte marítimo necesarias para mercado mundial de incentivan a las costos laborales y mercado mundial y
comercio marítimo, local (cabotaje) e reparar construcción de naciones a basar escases de mano de reducen a dedicar la
dependen de los internacional, las embarcaciones embarcaciones en competitividad en alta obra calificada se producción a
servicios de trasporte cantidad de aumenta así como base a una ventaja tecnología así como traducen en embarcaciones
marítimo de otros embarcaciones se cantidad de competitiva basada en en disminución de competitividad domésticas
países. incrementa y se embarcaciones liderazgo de costos costos y mejora de productiva y de
• En cuanto las :empiezan a construir domésticas productividad costos.
naciones requieren astilleros para incrementa nuevos • Las naciones
contar con sus propias reparación astilleros se requieren de apoyo
embarcaciones para construyen. financiero y subsidio
satisfacer la demanda • Se desarrolla la gubernamental
de servicios de industria siderúrgica
trasporte marítimo dedicada a productos
compran de segunda para embarcaciones
mano de naciones
desarrolladas
Resumen madurez de los principales países
19
39 35
8

Incipiente Crecimiento Madurez Declive


Volumen negocio Mill GT producidos en 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 207
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La industria de astilleros ha experimentado en el ultimo siglo un traslado geográfico de


producción y dichas naciones han compartido sin excepción el mismo patrón de
desarrollo basado en crecimiento por liderazgo en costos

Evolución de liderazgo de construcción naval basado en ventajas competitivas y estrategias de negocio

1850-1939 1945 - 1960 1960 - 1980 1980 - 2000 2000 -


• Tradición industrial • Estancamiento • Declive industrial • Cierre de astilleros
• Capacidad establecida • Pérdida de competitividad • Subsidios • Abandono del sector
Reino
• Ventajas competitivas no • Nacionalización
Unido
asociadas a costos

• Relanzamiento post-bélico • Expansión capacidad • Crisis y estancamiento • Fin de subsidios


• Nacionalización • Subsidios control EU • Nichos de mercado
EU (algunos países) • Nacionalización (algunos • Cierres astilleros
países)
• Cierre astilleros

• Relanzamiento post-belico • Liderazgo en costos • Diferenciación Global • Dificultades y consolidación


• Apoyo Gobierno y • Expansión capacidad • Ventajas competitivas no • Pierde cuota de mercado
Japón Protección asociadas a costos
• Método de construcción
innovador

• Apoyo Gobierno y • Liderazgo en costos • Diferenciación Global


Protección • Expansión capacidad • Ventajas competitivas no
Corea del,
asociadas a costos
Sur

• Apoyo Gobierno y • Liderazgo en costos


Protección • Expansión capacidad
China

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 208
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La producción mundial ha crecido con una tasa promedio anual de 13% derivado del
crecimiento económico previo al a crisis internacional del 2009
La producción de embarcaciones graneleras aumentaron a un ritmo promedio de 23% anual

Producción mundial
(2002-2011; Mill GT) Comentarios

102 • Durante el cierre de 2008 se


96 acumuló el máximo historico
de orden de producción,
21
representando 35% superior
24 al cierre del 2010. Dichas
12.62% 76 embarcaciones fueron
ordenadas antes del 2008.
65
• Posterior a la crisis de 2009
27
57 se han diferido entregas.
52 22 • La importancia de los
61 graneleros está creciendo
45 20 49
41 18 por el incremento de
37 comercio internacional de
35
20 16 28 graneles minerales
20
Tanqueros 15 17
23 16
12 16
Graneleros 8 11 10 12 14
13
Portacontenedores 5 13
8 5 6 9
10 11 9 9
Otros 4 4 4 4 5 7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012)
CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD. 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 209
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Asia concentra el 90% de la producción mundial de astilleros concentrado virtualmente


su totalidad en China, Corea del Sur y Japón
Los 4 principales astilleros del mundo concentraron el 25% de los pedidos a inicio del 2012

Principales países astilleros Participación de Pedidos por Astilleros


(2011; Mill GT) (2012, % CGT)
100%
China 39,496
90% 10% de pedidos concentrados en los 323
astilleros de menor participación
Corea del Sur 35,650 80%
75% de pedidos concentrados en los 40 principales
70%
astilleros mundiales
Japón 19,496

60%
Singapur 767
50% de pedidos concentrados en los 14 principales
50% astilleros mundiales
Alemania 418
40%
Italia 382 30%
25% de pedidos concentrados en los 4 principales
20% astilleros mundiales
Croacia 380

10%
España 206
0%
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Número Astilleros
Total Astilleros con pedidos al inicio 2012: 413

Fuente: IHS Fairplay, Clarksons

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 210
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Japón lidera la competitividad de la financiación así como de la industria de soporte


mientras que Corea del Sur lidera en términos de fuerza laboral competitiva
China mantiene el liderazgo de costos de materiales y salarios

Categoría Japón Corea del Sur China


Competitividad asociada a Materiales 100 100 102
costos Salarios 100 102 135
Otros 100 100 115
Competitividad no asociada Calidad 100 101 80
a costos Desempeño 100 102 86
Plazos Entrega 100 100 86
Financiamiento 100 97 84
Credibilidad 100 101 79
Fuerza Laboral Edad Promedio 100 105 114
Producción 100 106 97
Diseño 100 111 85
Productividad Productividad 100 97 74
Sistema Sistema 100 105 78
Otros Embarques 100 85 88
Cadena Suministro 100 98 78
Total 100 100 91

Nota: Notas basadas al año 2010 considerando a Japón como estándar asignándole 100 pts. Cada país restante se pondera basado en la fortaleza relativa. Factores superiores a
100 denotan superioridad respecto al desempeño en Japon.

Fuente: Korean Institute for Industrial Economics and Trade. 2007

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 211
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las embarcaciones offshore así como carga general cuentan con mayor fragmentación
en la producción por países respecto al resto de tipologías de buques los cuales tienen
una concentración de producción en Asia
Asia ha incursionado en la producción de todas las tipologías de buque

Participación de regiones por tipo de embarcación


(2003-2008; Mill GT)

Asia Europa Resto

Buque Tanque 96% 3% 101


1%
Tanquero Buque Tanque Especial 80% 19% 1% 26

Gasero 95% 5% 24
0%
Portacontenedores Portacontendores 84% 16% 0% 84

Granelero 99% 1% 88
Graneleros
1%
Carga Seca 60% 38% 2% 11

Offshore 43% 41% 16% 3


Otros

Otros 9% 91% 1% 11

Fuente: IHS Fairplay. 2003-2008


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 212
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Europa predomina en la proporción de su producción de alta complejidad mientras que


en China predomina la proporción de producción en baja complejidad
Corea del Sur y Japón tienden a construir proporcionalmente embarcaciones ligeramente mas
complejas respecto a China
Caracterización de pedidos vigentes Japón Caracterización de pedidos vigentes Europa
(2012, Escala 1-10) (2012, Escala 1-10)
Complejidad Complejidad
10 10
Otros
8 Gaseros 8
Otros (Crucero)
6 6
Portacontenedores Portacontenedores
4 4
Tanqueros
Tanqueros 2 Granelero
2 Granelero Granelero Granelero
0 Tamaño 0 Tamaño
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Caracterización de pedidos vigentes Corea del Sur Caracterización de pedidos vigentes China
(2012, Escala 1-10) (2012, Escala 1-10)
Complejidad Complejidad
10 10
8 Portacontenedores 8 Gasero
Gasero
6 6
Portacontenedores Tanqueros Portacontenedores Portacontenedores
4 Tanqueros 4
Tanqueros Tanqueros Tanqueros Tanqueros Tanqueros
2 2 Tanqueros
Granelero Granelero Granelero Granelero Granelero Granelero
0 Tamaño 0 Tamaño
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Clarkson
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 213
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Los principales astilleros en el mundo se localizan en Corea del Sur y Japón apoyados
por un sector de soporte extenso de proveedurías de acero
En el 2011 reportaron producción 499 astilleros en el mundo
Principales astilleros en el mundo
Caracterización de Políticas de Estado
(2011; miles CGT)
34.757 49.787 • Financiación barata y casi ilimitada
• Ayudas de estado, vistas o encubiertas
• Participación accionaria del estado en
empresas en algunos casos
• Rescate con fondos públicos las
empresas en problemas, dichas medidas
son prohibidas en Europa

940
1.166 1.058
1.427
1.765
2.679
2.983
3.012

Hyundai Samsung Daewoo Hyundai Hyundai STX Dalian Sungdong Resto total
Samho Mipo 491

Fuente: Clarkson Shipyard Monitor

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 214
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Conclusiones del estudio del sector astillero a nivel mundial (3/5)

Introducción La construcción de embarcaciones ha crecido en LatAm impulsada por la construcción de embarcaciones


tanqueras, graneleras y offshore
Brasil cuenta con la producción total de portacontenedores así como prácticamente la totalidad de tanqueros
Los principales astilleros en Sudamérica se localizan en Brasil apoyándose en las políticas de apoyo para la
construcción nacional de embarcaciones offshore
En el lapso 2003-2008 la producción internacional se caracterizó por sumar el 25% de producción para
destinos domestico y el 75% para destinos de exportación
Producción – China, la principal potencial mundial en producción de embarcaciones, tiene una tasa de exportación
y capacidad
muy inferior a la media (27% de su producción en 2011)
El sector Astillero se ha reconfigurado a partir de la caída de pedidos acumulada desde el 2007
La caída de pedidos desde 2007 ha sido un factor favorecedor de la disminución promedio anual de 7% del
precio de las embarcaciones
Las continuas ampliaciones de capacidades de producción en China y Corea del Sur desde el 2007 han
generado un exceso mundial de oferta
Las empresas del sector astillero pueden obtener certificaciones en base a estándares de establecidos por
Reparación
ISO, DIN o ASME para la producción de buques y tecnología marina

Desguace

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 215
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La construcción de embarcaciones ha crecido en LatAm impulsada por la construcción


de embarcaciones tanqueras, graneleras y offshore, siendo liderada por Brasil
La construcción de buques militares requiere mayor mano de obra que la de los navíos civiles

Evolución de construcción por tipólogía de embarcaciones Participación de Construcción por Países


(2001-2009, miles GT por año) (2001-2009, Promedio miles GT por año)
135 3 43
12
21

28
59
53
44 49
0 38
34 0 16
26 16 0 28
9 54 16
16 9 36
4 4 18 28 21 22
9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Brasil Argentina Chile Total

Tanqueros Graneleros Otros

Comparación de mano de obra prevista


(Miles de horas/hombre) Diferencias principales entre buques militares y comerciales

Casco
• Existen grandes diferencias en diseño, seguridad, tamaño y complejidad entre
un buque militar y un buque civil. Por ello, la construcción de un buque militar es
Maquinaria
mucho más compleja, cara e intensiva en mano de obra que la de un buque
Sistemas Eléctricos civil
Comunicaciones • En cada una de las fases en las que se divide la construcción, el buque militar
requiere varias veces la cantidad de trabajo que requiere un buque militar
Sistemas Auxiliares
• La complejidad del buque, la importancia de los sistemas de abordo y la carga
Equipamiento
armamentística hacen que la mano de obra deba ser muy especializada
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 • En la construcción de buques militares el ratio entre operarios técnicos y
Destructor Granelero de 75.000 DWT
trabajadores de oficina es mucho mayor que en los buques comerciales
Fuente: IHS Fairplay. 2001-2009. Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas
Military and Commercial Shipbuilding - RAND
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 216
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Brasil cuenta con la producción total de portacontenedores así como prácticamente


con la tipología de tanqueros

Participación de países por tipo de embarcación


(2001-2011; % - miles GT)

Argentina Brasil

Tanqueros +66.97% +33.03% 63

Argentina Brasil

Granelero 53% 47% 125

Argentina Brasil Chile

Otros 56% 126% 14% 195

Fuente: IHS Fairplay. 2001-2009. Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 217
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Los principales astilleros en Sudamérica se localizan en Brasil apoyándose en las


políticas de apoyo para la construcción nacional de embarcaciones offshore

Producción principales astilleros en LatAm


(2001-2009; miles GT)
Buque Tanque Granelero

Rio Santiago 27,80 65,65 93,45


Offshore

Promar 67,86
Granelero

Ivy Emaq 59,35


Gasero Offshore

Eisa Itajai 20,70 12,98 33,67


Carga Seca Offshore

Eisa Ilha 8,80 15,33 24,13


Offshore

Fels Setal 22,49


Offshore

Navship 19,37
Offshore

Ebin Industria 14,61

Fuente: IHS Fairplay. 2001-2009. Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 218
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

En el lapso 2003-2008 la producción internacional se caracterizó por sumar el 25% de


producción para destinos domestico y el 75% para destinos de exportación
China, la principal potencial mundial en producción de embarcaciones, tiene una tasa de
exportación muy inferior a la media (27% de su producción en 2011)
Destino de Producción Toneladas de Exportación
(2003-2008, %) (2011; Mill GT)
Asia 66.3
Europa 7.4
Resto 0.7
Total 74.5
• Corea del Sur, China y Japón concentran el 90% de las exportaciones
Domestico • Corea del Sur exporta el 76% de su producción
25% • Japón exporta el 50% de su producción
• A pesar de que China es la principal potencia mundial de producción de
embarcaciones, exporta el 27% de la producción

Toneladas de Importación
(2011 – Ship Manager; Mill GT)
75% Europa 47.1
Exportación Asia 15.6
NorteAmérica 5.2
Total: 102 Mill GT Medio Oriente 3.4
Sudamérica 2.0
África 0.6
Oceanía 0.5
Total 74.5
• Europa es el principal importador de embarcaciones con $41,9 Billones USD
invertidos en 2011
• Asia invirtió $24,9 Billones USD en 2011

Fuente: UNCTAD - IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas, Lloyds Register

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 219
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Entre los factores de selección de astillero predomina el precio para buque tanques y
calidad para gaseros
Las embarcaciones Offshore tienden a contar con un factor de decisión del Gobierno destino
Factores y Criterios de Selección de Astillero para Producción
Tipología Sofisticación Precio Plazo Calidad Gobierno
Buquetanque Bajo - Medio
Buquetanque
Tanquero Medio
Especial

Gasero LNG/LPG Medio - Alto

Portacontenedores Portacontenedores Medio Alto

Graneleros Graneleros Bajo

Carga General Bajo

Otros Offshore Muy Alto No relevante Crucial

Otros Variable Variable Variable Variable Variable

Nivel de exigencia

Nivel de exigencia
Buques mercantes, tanqueros, Fragatas, destructores,
cruceros, navíos de soporte portaviones, submarinos • Las diferencias entre las condiciones de operatividad
Operación
en mar logístico y uso entre los distintos tipos de buques son muy
abierto grandes
• Debido a estas diferencias, las tomas de decisiones
Ferries, remolcadores de puerto Barcos patrulla
en la construcción y diseño son así mismo distintas
Operación
cercana a
la costa
Operación no bélica Operación bélica

Fuente: AFRA – American Freight Rate Association 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 220
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Asia y Europa concentran 85% de la participación de la industria del equipamiento


Se espera que Asia continúe creciendo a coste de Europa ante la importancia de la cercanía
del proveedor con la zona productiva de embarcaciones así como por la concentración
asiática en la actividad marítima-comercial

Facturación Equipamiento y Servicios Evolución de participación de equipamiento por regiones


(2005, %) (1994-2005 est. 2006-2010, mil mill Eur)

Resto 100

15% 90

80

70 Asia
49% Asia
60

36% 50
Europa Resto
40

30
Total: 57 mil Mill Eur
20 Europa
10

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Douglaas-Westwood,2005
2006-2010 - Estimación Idom
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 221
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

El sector Astillero se ha reconfigurado a partir de la caída de pedidos acumulada desde


el 2007

Los pedidos han disminuido en un 80% desde 2007 y en 2012 el precio de referencia de
embarcaciones ha bajado a niveles del 2004

Las continuas ampliaciones de capacidades de producción en China y Corea del Sur desde el 2007
han generado un exceso mundial de oferta

Las principales asociaciones de astilleros estiman una caída en la demanda mundial de construcción
de embarcaciones en el lapso 2012-2015 y a su vez una recuperación de demanda en el largo plazo

La principal demanda de importación de embarcaciones está liderada por buquetanques,


embarcaciones offshore y portacontenedores

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 222
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La caída de pedidos desde 2007 ha sido un factor favorecedor de la disminución


promedio anual de 7% del precio de las embarcaciones

Relación Oferta Demanda Indice de Precios de Embarcaciones


(2015-2030; Mill GT) (2004-2012; Junio 1988=100)

165

184
Pedidos 177 -6.92%
Producción
-80% 142
138 139
100 129
101
96

76 75
66
57
45
35

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Clarkson Research Services. Shipbuilding Price Trends Julio 2012


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 223
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las continuas ampliaciones de capacidades de producción en China y Corea del Sur


desde el 2007 han generado un exceso mundial de oferta
Los astilleros han tomado medidas de adelantar producciones para mitigar momentáneamente
el fenómeno sin embargo de no darse un repunte de pedidos en el corto plazo los astilleros
requerirían de subsidios gubernamentales para seguir operando
Evolución de demanda mundial y oferta productiva por país
(2007-2009 , est 2010-2013; Mill CGT)
100 100
91,6
90 90

80 80
73,5
70 6,5 70
63,8
59,3 8,0
60 6,8 60
55,0
52,3 6,3
45,8 9,0 10,0 5,0
50 47,9 5,3 9,0 50
5,0
40,0 4,5 8,5 10,5
40 8,0 40
4,0 7,8 10,5
10,5 31,8 29,0 30,1
7,5 31,5
30 10,5 18,5 33,4 18,0 30
16,0
10,5 12,0
20 9,0 20
6,5 9,8
10 17,5 19,0 20,0 19,0 10
14,0 16,0
11,5
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ordenes Resto UE Japón China Corea del Sur

Fuente: Korean Institute for Industrial Economics & Trade.. 2008


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 224
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Europa lidera la demanda de embarcaciones a nivel mundial¹ con el 40% de valor de los
pedidos durante el lapso 2004-2007
Los pedidos de buques offshore se dispararon entre 2004 y 2007
Demanda de embarcaciones por países Evolución Demanda de embarcaciones
(2008-2011; Promedio miles Mill USD/Año) (2004-2011; miles Mill USD)
265
43 106

140
165 165
6 5
115 70 84 107 6
92 100 7
Europa 8
50 80 40 9
40 55 42 10
Asia 57 41
42 10 45 25 13
37
Resto 40 45 18 13 33
15 23 24 23

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Grecia China Japón EEUU Alemania Brasil Noruega Singapur Resto total

Evolución de pedidos y entregas de buques offshore


Plataformas petrolíferas en construcción en 2011
(1992-2010; Número)

Número de Profundidad Distancia a la 900


País
plataformas media costa 800
700
Estados Unidos 20 1.371 178
600
Brasil 33 1.067 134 500
Angola 11 1.444 149 400 Pedidos
300 Entregas
Nigeria 13 449 58
200
Noruega 15 240 129 100
Reino Unido 13 119 148 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Notas: 1) Ordenes de producción colocadas durante el año
Fuente: Clarkson Research – Agosto 2012
Military and Commercial Shipbuilding - RAND
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 225
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las principales asociaciones de astilleros estiman una caída en la demanda mundial de


construcción de embarcaciones en el lapso 2012-2015 y a su vez una recuperación de
demanda en el largo plazo

Producción mundial Proyecciones Demanda


(2010-2015; Mill GT) (2015-2030; Mill GT)

100 CSIS-CSSC
102
95
96 -15.79%
92
21 90 KOSHIPA
Petroleros 24 19 80 85

80
20
75
56
51 70
61 14
Graneleros 49 55 29 65
13
SAJ
60
21
19
55
23
Portacontenedores 14 0
13 12 16 15
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Otros 9 7 6 8 6 5 La diferencia entre las estimaciones de SAJ respecto a CSIS-CSSC y KOSHIPA se atribuye a las
expectativas menos optimistas en embarcaciones gaseras y portacontenedores
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012) CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD.
International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 226
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las principales asociaciones de astilleros estiman una caída en la demanda mundial de


construcción de embarcaciones en el lapso 2012-2015 y a su vez una recuperación de
demanda en el largo plazo

Proyecciones Demanda por área geográfica


(2015-2030; Mill GT)

+3% 90 90 90 90 90

19% 17% 16% 15%


20%
70 70 70 70 70 3% 3%
4% 3%
5%
61 61 61 61 61 61 22%
28% 27% 25% 23%

32% 30% 6% 5%
Europa 38% 36% 35% 33% 7%
9% 8%

11% 10%
14% 13% 79% 81% 83%
16% 75% 77%
Asia 17%

68% 71% 73%


63% 66%
54% 57% 60%
Resto 45% 48% 51%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012) CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD.
International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 227
Análisis sectorial mundial. Metalmecánica

Las empresas del sector astillero pueden obtener certificaciones en base a estándares
establecidos por ISO, DIN o ASME para la producción de buques y tecnología marina

Principales certificaciones internacionales de calidad de producción y gestión en metalmecánica

Organizaciones Área de Principales modalidades de


certificadoras influencia estandarización y certificación Productos normados / Comités técnicos
ISO (International Europa • ISO 9000: Gestión de calidad • Buques y tecnología marina
Organization for • ISO 14000: Gestión medioambiental • Materiales, equipos y estructuras costa afuera de petróleo,
Standarization) • ISO 26000: Responsabilidad social petroquímica y gas natural
• ISO 31000: Gestión de riesgos • Embarcaciones menores
• ISO 50001: Gestión energética

DIN (Instituto Alemán Europa • Sistemas de gestión • Construcción naval y tecnología marina
de Estandarización) • Cadenas de transporte • Ingeniería mecánica
• Ingeniería de seguridad
• Salud
ASME (American América • Energía y Medioambiente • Tanques de transporte
Society of Mechanical • Códigos y estándares operacionales • Estructuras de sólidos a granel
Engineers) • Estandarización y pruebas • Prevención de daños en turbinas de agua
• Nuevos desarrollos
• Códigos y normas de seguridad
• Iniciativas estratégicas
• Códigos y estándares en tecnología de
presión

Fuente: Webs ISO, DIN, ASME

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 228
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Conclusiones del estudio del sector astillero a nivel mundial (4/5)

Introducción La facturación anual en la reparación de buques se ha estimado en 16 Bill USD en 2011 y ha llevado a un
crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las conversiones
Producción
y capacidad Los factores de decisión para seleccionar el astillero de reparación se basan en la tipología de reparación
– Regularmente se seleccionarán astilleros locales al punto de descarga total de carga de la embarcación
para llevar a cabo reparaciones programadas
La facturación anual en la reparación de buques se estima en 16 Bill USD en 2011 y ha llevado a un
crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las conversiones
La OECD pronostica un crecimiento en el negocio de reparación de embarcaciones del 138% en el lapso
Reparación 2011-2029 por el incremento de la flota mundial, complejidad de las embarcaciones y el incremento en
inspecciones
Las grandes bases de reparación como Rotterdam, Hamburgo, Singapur y Japón se enfrentan a una
competencia cada vez más fuerte en servicios
– Europa del Este, China y Vietnam están incursionando desde en general hasta tareas complejas como
refits extensas o conversiones

Desguace

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 229
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La facturación anual en la reparación de buques se ha estimado en 16 Bill USD en 2011


y ha llevado a un crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las
conversiones

El negocio mundial de reparaciones de buques supone 16 mil Mill USD en 2011


• La flota mercante mundial es de unos 90.000 buques y 1.000 millones de GT, se tendrían unos ratios medios
aproximados de 20 USD/GT-año

El negocio incluye actividades de mantenimiento general, refits y reconversiones


• Mantenimiento General.- Los mantenimientos programados obedecen a la preservación de las condiciones de la
embarcación
• Refits.- Mantenimientos programados de partes fundamentales como motor
• Reconversiones.- Modificación de la tipología original de buque

La selección de un astillero de reparación se basa fundamentalmente en el Precio, matizado por tres factores; calidad,
plazo y desvío
• Calidad: La reputación de calidad del astillero es importante y puede ser clave a la hora de elegir.
• Plazo: Al armador le cuesta dinero la inmovilización del buque, por lo que el plazo es un factor de coste más a añadir a
presupuesto.
• Desvío: al armador le cuesta dinero sacar un buque de su ruta y llevarlo a un astillero distante, por lo que añadirá este
coste a los presupuestos. Un astillero próximo tendrá una ventaja económica sobre uno distante.

La OECD pronostica un crecimiento en el negocio de reparación de embarcaciones del 110% en el lapso 2007-2015 por
el incremento de la flota mundial, complejidad de las embarcaciones y el incremento en inspecciones

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 230
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Los factores de decisión para seleccionar el astillero de reparación se basan en la


tipología de reparación
Regularmente se seleccionarán astilleros locales al punto de descarga total de carga de la
embarcación para llevar a cabo reparaciones programadas
Factores de Selección del
Tipología Reparación Caracterización
Astillero
• Los mantenimientos programados obedecen a la Se basa fundamentalmente en
preservación de las condiciones de la embarcación así como el Precio, matizado por tres
para atender las inspecciones de las sociedad de factores; calidad, plazo y desvío
clasificación y se realizan preferentemente con la
embarcación descargada en el astillero de elección del • Calidad: es evidente que la
operador. reputación de calidad del
astillero es importante y
• Los mantenimientos no programados son efectuados
• Reparaciones localmente sin importar el costo o calidad.
puede ser clave a la hora de
elegir.
• No es propenso a la automatización lo que proporciona una
ventaja inmediata para las economías en desarrollo que • Plazo: al armador le cuesta
Tipología tienen una oferta abundante de mano de obra de bajo costo. dinero la inmovilización del
de • No necesariamente requiere de instalaciones secas, a buque, por lo que el plazo es
Reparación un factor de coste más a
menudo se realizan en el muelle de atraque
añadir a presupuesto.

• Desvío: al armador le cuesta


• Cuenta con importantes características comunes con la dinero sacar un buque de su
• Refits construcción naval, incluyendo la automatización y la ruta y llevarlo a un astillero
subcontratación. distante, por lo que añadirá
este coste a los presupuestos.
Un astillero próximo tendrá
• Requieren la disponibilidad de amplias instalaciones y una ventaja económica sobre
• Reconversión habilidades laborales que a menudo son indistinguibles de uno distante.
los necesarios para un nuevo buque

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 231
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La facturación anual en la reparación de buques se estima en 16 Bill USD en 2011 y ha


llevado a un crecimiento igual de oportunidades para la reparación de buques y las
conversiones

Evolución de la flota de embarcaciones a nivel mundial y mercado de reparaciones


(1980-2011; Mill TPM)
Reparaciones
Flota Mill TPM B USD
Mercado Estimado Reparaciones (B USD) 16
2.000 16
Tanquero 14
Portacontenedores 14
Granelero
1.500 Otros 1.396 12
10 1.276
10
9
8 475
8 7 7 450
1.000 896 8
798 184
736
683 664 659 336 169 6
282
268
500 339 261 246 98 4
44 64 532
20 26 457
11 276 321
232 235 262 2
186
147 151 152 162 176 141 200 205
0 0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011
Fuente: UNCTAD – IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 232
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

La OECD pronostica un crecimiento en el negocio de reparación de embarcaciones del


138% en el lapso 2011-2029 por el incremento de la flota mundial, complejidad de las
embarcaciones y el incremento en inspecciones

Proyecciones de crecimiento de la actividad


Caracterización
(1980-2029; B USD)
La demanda de servicios de reparación de
Aspectos clave del desarrollo futuro

buques seguirá siendo directamente relacionada 40


37,13
con el tamaño de la flota mundial y con el
Flota Mundial Proyección
crecimiento de servicios de transportación 35
marítima. Considerando los ciclos de cada 5 Histórico
años de reparación mayor, el año 2015
30
detonará la demanda de reparaciones en dique
seco 24,75
25

Sofisticación 20
La creciente sofisticación de embarcaciones 16,50
Embarcaciones demanda mayor numero de mantenimiento 15,58
14,24
15
10,00
10 8,21 8,91
7,627,41 7,35
El creciente numero de inspecciones y
Sofisticación lineamientos de cada autoridad portuaria 5
Embarcaciones requerirán mayores niveles de mantenimiento a
las embarcaciones 0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Fuente: UNCTAD – IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas, OCDE.2008

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 233
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Las grandes bases de reparación como Rotterdam, Hamburgo, Singapur y Japón se


enfrentan a una competencia cada vez más fuerte en servicios
Europa del Este, China y Vietnam están incursionando desde en general hasta tareas
complejas como refits extensas o conversiones.

Sistema de Reparación de Embarcaciones

Modelo de Negocio Tradicional Nuevos Modelos de Negocio

Construcción naval y reparación de buques en el mismo Dividir las actividades de reparación de las actividades
Caracterización astillero con el fin de diversificar la cartera de productos. nuevas construcciones.

• Mantenimientos de mayor nivel tecnológico derivado de la


creciente sofisticación de embarcaciones
Actividades Mantenimientos generales de bajo nivel tecnológico
• Despliegue del negocio de reconversiones para mitigar los
plazos de entrega actuales adaptando embarcaciones
existentes a diferentes roles

• Rotterdam
Principales Bases de • Europa del Este
• Hamburgo
Reparación y • China
• Singapur
Mantenimiento • Vietnam.
• Japón

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 234
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Conclusiones del estudio del sector astillero a nivel mundial (5/5)

Introducción El tamaño de mercado mundial de desguace de embarcaciones es de 29 Mill tn peso muerto y se concentra
en un 76% entre India, Bangladesh y Pakistan
Producción
y capacidad – Los altos precios de acero triplicaron los márgenes de negocios del 8 por ciento en 2009 al 30 por ciento
en 2010
Reparación En 2011 el 54% de las embarcaciones en activo a nivel mundial contaban con mas de 20 años de antigüedad
– El precio internacional de acero ha aumentado en promedio 8% desde 2007
El incremento en precios del acero seguirá siendo un catalizador para el desarrollo de la actividad del
Desguace desguace ya que incentiva la compra-venta de embarcaciones para ser desmontadas y participar en el
mercado de chatarra y/o de segunda mano

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 235
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

El tamaño de mercado mundial de desguace de embarcaciones es de 29 Mill Tn peso


muerto

El tamaño de mercado mundial de desguace de embarcaciones es de 29 Mill tn peso muerto y se concentra


en un 76% entre India, Bangladesh y Pakistan
• Los altos precios de acero triplicaron los márgenes de negocios del 8 por ciento en 2009 al 30 por ciento en
2010
• El 94% de la industria se concentra en 4 países en desarrollo

En Enero del 2011 el 54% de las embarcaciones contaban con mas de 20 años de antigüedad
• La edad media de desguace de los buques es de 28-30 años lo que propiciaría un aumento de desguaces a
medio plazo

El precio internacional de acero ha aumentado en promedio 7.78% desde 2007

Los países que desguazan tienen que ser países que necesiten chatarra de acero para sus industrias
siderúrgicas No pueden ser países desarrollados, porque los automóviles viejos producen suficiente chatarra
incluso para exportar además del alto costo de mano de obra y los reglamentos medioambientales que los
países desarrollados tienen.

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 236
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

El tamaño de mercado mundial de desguace de embarcaciones es de 29 Mill tn peso


muerto y se concentra en un 76% entre India, Bangladesh y Pakistan
Los altos precios de acero triplicaron los márgenes de negocios del 8 por ciento en 2009 al 30
por ciento en 2010

Participación de países en el Desguace


(2011, Mill TPM y % s/total) Caracterización

• Los países que desguazan tienen que ser países que necesiten chatarra de acero para
India 32% 9.28 sus industrias siderúrgicas No pueden ser países desarrollados, porque los automóviles
viejos producen suficiente chatarra incluso para exportar además del alto costo de
mano de obra y los reglamentos medioambientales que los países desarrollados tienen.
Bangladesh 24% 6.83
• El 94% de la industria se concentra en 4 países en desarrollo
• India se centra en los Tanqueros (que representan un 46 por ciento de las acciones de
China 20% 5.76 su TPM) y en Carga Seca y Buques de Pasajeros (33 por ciento de las acciones de su
TPM)
• China se especializa en los Graneleros (47 por ciento de las acciones de su TPM);
Pakistán 18% 5.10
• Pakistán se especializa en Tanqueros (81 por ciento de las acciones de su TPM).
• La flota destinada al desguace consistió primordialmente en tankers construidos en los
Resto 7% 2.00 1980´s y 1990´s, graneleros construidos en los 1980´s y embarcaciones de carga
general construidas en los 1970´s y 1980´s
• Los altos precios de acero triplicaron los márgenes de negocios del 8 por ciento en
2009 al 30 por ciento en 201

Fuente: UNCTAD – IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 237
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

En 2011 el 54% de las embarcaciones en activo a nivel mundial contaban con mas de 20
años de antigüedad
El precio internacional de acero ha aumentado en promedio 8% desde 2007

Edad promedio de las embarcaciones en el mundo Precios internacionales del acero


(2011; % embarcaciones) (2007-2012; USD / tn métrica)

0 - 4 años
14%
+7.78%
5 - 9 años 800 800
11% 750
550 600

> 20 años 55%


10%
10 - 14 años

10%
15 - 19 años 2007 2009 2010 2011 2012

Fuente: UNCTAD –IHS Fairplay - Compilación de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas,
Index Mundi- Hot-rolled steel Monthly Price - US Dollars per Metric Ton
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 238
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

El incremento en precios del acero seguirá siendo un catalizador para el desarrollo de


la actividad del desguace ya que incentiva la compra-venta de embarcaciones para ser
desmontadas y participar en el mercado de chatarra y/o de segunda mano

Caracterización

• La flota mundial superior a 20 años de antigüedad predominará en el corto plazo.


Aspectos clave del

Flota mayor de 20
años • La edad media de desguace de los buques es de 28-30 años lo que propiciaría un aumento de desguaces a
desarrollo futuro

medio plazo

El crecimiento de los costos del acero seguirá siendo un factor fundamental para el crecimiento del negocio del
Precios de Acero desguace, ya que incentivarán la compra-venta de embarcaciones para la achatarramiento. De lo contrario, los
propietarios tendrían que asumir el costo de la demolición.

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 239
Análisis sectorial mundial. Sector astillero

Conclusiones del estudio del sector de astilleros a nivel mundial

Se han considerado para el análisis del sector astillero las actividades de construcción, operación y mantenimiento y desguace de
embarcaciones

La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 102 Mill GT en 2011 impulsada por los pedidos colocados
en el 2007 previo a la desaceleración económica

– La producción mundial ha crecido con una tasa promedio anual de 13% derivado del crecimiento económico previo al a crisis
internacional del 2009; Asia concentra el 90% de la producción mundial de astilleros concentrado virtualmente su totalidad en China,
Corea del Sur y Japón

– La construcción de embarcaciones ha crecido en LatAm impulsada por la construcción de embarcaciones tanqueras, graneleras y
offshore; Brasil lidera la construcción naval en LatAm sumando 65% de las GT entregados entre 2001-2009

Los principales astilleros en el mundo se localizan en Corea del Sur y Japón apoyados por un sector de soporte extenso de proveedurías
de acero; en el 2011 reportaron producción 499 astilleros en el mundo

– Los principales astilleros en Sudamérica se localizan en Brasil apoyándose en las políticas de apoyo para la construcción nacional de
embarcaciones offshore

Las continuas ampliaciones de capacidades de producción en China y Corea del Sur desde el 2007 han generado un exceso mundial de
oferta ; la caída de pedidos desde 2007 ha sido un factor favorecedor de la disminución promedio anual de 7% del precio de las
embarcaciones

Las principales asociaciones de astilleros estiman una caída en la demanda mundial de construcción de embarcaciones en el lapso 2012-
2015 y a su vez una recuperación de demanda en el largo plazo

– Europa lidera la demanda de embarcaciones a nivel mundial¹ con el 40% de valor de los pedidos durante el lapso 2004-2007

La facturación anual en la reparación de buques se estima en 16 Bill USD en 2011 y ha llevado a un crecimiento igual de oportunidades
para la reparación de buques y las conversiones; La OECD pronostica un crecimiento en el negocio de reparación de embarcaciones del
110% en el lapso 2007-2015 por el incremento de la flota mundial, complejidad de las embarcaciones y el incremento en inspecciones

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 240
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

– Alemania

– Brasil

– Corea del Sur

– México

– Resumen de los países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 241
Análisis países referencia. Alemania

Conclusiones del estudio de Alemania (1/2)

Alemania es la principal potencia industrial europea con una fuerte presencia de grupos empresariales
propios en los sectores a estudio
– Es líder europeo para los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero, especializada en productos
de alto valor añadido (yates en astilleros o máquina herramienta en metalmecánica)
Aspectos
generales – En los tres sectores a estudio, Alemania se sitúa entre los 10 principales países a nivel productivo y
exportador, si bien el sector metalmecánico destaca especialmente por su fortaleza y potencial de
futuro
– Alemania es una gran potencia exportadora (41% de su PIB procede de exportaciones), siendo
Francia, Estados Unidos y Países Bajos sus principales destinos de exportación

Alemania se posiciona como el 6º país más competitivo a nivel mundial siendo infraestructuras
(3º), sofisticación de negocios (3º) y educación superior (5º) los factores en los que mejor puntúa
Posición Las PYMES1 son una de las piezas claves de la economía industrial de Alemania (suponen el 97%
competitiva
de las empresas, 70% de los trabajadores y 50% del PIB)
– El sistema educativo y el sector financiero también son factores relevantes de éxito

Análisis
sectores

Políticas)

Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 242
Análisis de países de referencia. Alemania. Visión general

Resumen Alemania

Alemania es la principal potencia industrial europea con una fuerte presencia de grupos empresariales propios en los sectores a estudio

– Es líder europeo para los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero, especializada en productos de alto valor añadido (yates en astilleros o
máquina herramienta en metalmecánica)

– En los tres sectores a estudio, Alemania se sitúa entre los 10 principales países a nivel productivo y exportador, si bien el sector metalmecánico
destaca especialmente por su fortaleza y potencial de futuro

Alemania se posiciona como el 6º país más competitivo a nivel mundial siendo infraestructuras (3º), sofisticación de negocios (3º) y educación superior (5º)
los factores en los que mejor puntúa

Las PYMES1 son una de las piezas claves de la economía industrial de Alemania (suponen el 97% de las empresas, 70% de los trabajadores y 50% del PIB)

– El sistema educativo y el sector financiero también son factores relevantes de éxito

Alemania es una gran potencia exportadora (41% de su PIB procede de exportaciones), siendo Francia, Estados Unidos y Países Bajos sus principales
destinos de exportación

El sector metalmecánico supone un 34% del total de la industria alemana; astilleros y siderurgia combinados suman un 4,5%

El sector metalmecánico registra un mayor número de empresas y está compuesto en su mayoría por empresas de capital local frente a un sector siderúrgico
que se localiza en la zona noreste de Alemania y cuenta con grandes multinacionales locales y extranjeras

Globalmente, Alemania es el séptimo productor de acero y a nivel europeo es líder con un 25% de la producción total

– Los 91.000 empleados de la industria, figuran entre los más productivos: 489 ton/empleado/año

Es líder en el sector astillero europeo con 1 mill.CGTs en encargos terminados en 2010 y está enfocando su sector hacia los buques de alto valor añadido

Alemania centra sus políticas industriales en fortalecimiento de PYMES y promoción de la I+D enfocada a la permanente mejora de la actividad productiva

El estado de Bremen, referente regional alemán en política de I+D e innovación, y ha desarrollado el programa «Innovision 2010» con el objeto de potenciar
la actividad investigadora y fomentar los nexos entre la formación y el sector empresarial

Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 243
Análisis de países de referencia. Alemania. Visión general

Alemania es la principal potencia industrial europea con una fuerte presencia de grupos
empresariales propios en los sectores a estudio
Es el líder europeo para los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero, especializada en
productos de alto valor añadido (yates en astilleros o máquina herramienta en metalmecánica)
Caracterización
Alemania
Demográfica Económica Construcción Agricultura
Población (2010): 82,6 millones PIB (posición): 3,577 billones de USD (4°) 4%
Densidad: 230 hab/km2 TACC 2001-2011: 6,63% 1%
Tasa de desempleo (2011): 5.98% Apertura comercial*: 0,76 26%
Industria
69%
Servicios

Características Sector siderúrgico Sector metalmecánico Sector astillero


• Posición 7 a nivel mundial, con una producción de 44 mil de • Principal sector en el tejido productivo y por • Producción: 10º productor mundial
Crecimiento toneladas numero de empleos • Cuota promedio sobre el mundial los
acelerado • Crecimiento anual en los últimos 10 años (-0,12%) • Supone el 20% de la producción sobre UE últimos 10 años de 2,18%
• Especialización en productos de elevados requerimientos • Líder en aplicación de tecnología

• Alemania exporta en 2011 USD 35 mil millones • 28% exportaciones sobre UE • El valor de las exportaciones ha
• La exportación de la siderurgia ha crecido un 12,5% anual desde • La exportación de la metalmecánica ha crecido decrecido un 2% anual desde 2001 a
2001, mientras que las importaciones han crecido un 15% a un ritmo semejante del 4% anual desde 2001 2011
para importaciones y exportaciones • En 2001 Alemania era exportador neto,
Orientación • En 2001 Alemania era exportador neto, con un 7,8% de superávit
con un 31,3% de superávit respecto al
exportadora respecto al total del comercio exterior de productos siderúrgicos • Alemania ha mantenido desde 2001 la 2011 a
posición exportador en metalmecánica, con un total del comercio exterior de navíos
• En 2011 Alemania pasó a ser importador neto con un déficit del
3,3% sobre el total del comercio exterior de productos siderúrgicos superávit de 13% sobre el total de comercio • En 2011 Alemania era importador neto,
exterior de productos metalmecánicos con un 39% de déficit respecto al total
del comercio exterior de navíos

• Generador del 0,8% del Valor Agregado Bruto (VAB) de Alemania • Generador del 7,3% del VAB de Alemania, • Generador del 0,14% del VAB de
Generador de valor en 2009 fuerte posicionamiento en la economía del país Alemania
agregado • Genera 25 mil millones de USD en 2009 • Genera 217 mil millones de USD en 2009 • Genera 4 mil millones de USD en 2009

*Apertura Comercial = Imp+Exp/PIB TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto


** Se ha utilizado el último año disponible de las estadísticas alemanas completas (2009)
Fuente: UNData, IMF, International Trade Centre, tcl.gov.co
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 244
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial

Alemania es una gran potencia exportadora (41% de su PIB procede de exportaciones)


Francia, Estados Unidos y Países Bajos son los principales destinos de exportación de
Alemania
Principales países importadores de productos
Relación PIB precios corrientes - Exportaciones
alemanes
(2001-2011; Miles de millones de EUR)
(2011; Total 1,5 billones de USD)

2.600 Francia

2.400
9,6%
Reino Unido
2.200 6,0%
2.000
China
1.800
-59% 6,1%

1.600
Países Bajos 6,3%
1.400

1.200
6,9% 65,0%
1.000 Estados Unidos
Resto
800

600

400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones PIB precios corrientes

Fuente: Trademap, IMF

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 245
Análisis de países de referencia. Alemania. Posición competitividad

Alemania se posiciona como el 6º país más competitivo a nivel mundial


Infraestructuras (3º), sofisticación de negocios (3º) y educación superior (5º) son los factores en
los que mejor puntúa

Posición competitiva de Alemania a nivel mundial 2012-2013


Factores de competitividad Posición en ranking mundial Comentarios

Instituciones 16 • Alemania se sitúa en la última fase de las


definidas por el Foro Económico Mundial, ésta se
Infraestructura 3 denomina ―economías impulsadas por la
Requisitos
básicos
innovación‖.
Entorno macroeconómico 30
• Dicha fase engloba a las economías cuyo estado
de desarrollo es muy avanzado. Estas naciones
Salud y educación primaria 22
deben basar su crecimiento en la innovación y
utilización de los procesos de producción más
Educación superior y formación 5
avanzados
Eficiencia del mercado de productos 21 • A nivel europeo, Alemania sólo se ve superada
por Suiza (1), Finlandia (3), Suecia (4) y los
Eficiencia del mercado laboral 53 Países Bajos (5). A nivel mundial, el único país no
Potenciadores europeo más competitivo es Singapur (2)
de eficiencia
Desarrollo del mercado financiero 32 • Alemania destaca en Infraestructuras (3), en la
sofisticación de negocios (3), en el tamaño de
Preparación tecnológica 15 mercado (5) y en la educación superior y
formación (5)
Tamaño de mercado 5
• Sin embargo, muestra debilidad en la eficiencia
Factores de Sofisticación de negocios 3 de su mercado laboral (53), en el entorno
innovación y macroeconómico (30) y en el desarrollo de su
sofisticación Innovación 7 mercado financiero (32)

Posición Global 6
Fuente: The Global Competitiveness Report – World Economic Forum

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 246
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial

Las PYMES son una de las piezas claves de la economía industrial de Alemania
(suponen el 97% de las empresas, 70% de los trabajadores y 50% del PIB)
El sistema educativo y el sector financiero también son factores relevantes de éxito
Factores Descripción
• Mittlestand es el entramado de empresas de pequeño y mediano tamaño (PYMES) presentes en el sector industrial alemán
• 97% de las empresas presentes en el sector manufacturero alemán son PYMES, generan el 50% del PIB y emplean al 70% de los
trabajadores del sector privado: su contribución al desarrollo económico alemán y su peso en la industria son enormes
• Ocupan nichos de mercado en segmentos B2B*, están muy especializadas e incorporan últimas tecnologías y técnicas de gestión
• Especial importancia en sectores máquina herramienta, autopartes, química y equipo eléctrico
Mittlestand • Proveedores de importantes grupos industriales alemanes y constituyen una de las mayores ventajas competitivas de Alemania
• Hidden Champions son las PYMES caracterizadas por ser líderes de mercado pero desconocidas para el público general.
– Otras características: Enfoque a la exportación, alto valor añadido , especialización e innovación, orientación hacia valor y no
Hidden Champions hacia precio así como una cultura corporativa muy fuerte y arraigada
– Muchas de las hidden champions a nivel mundial son alemanas y suponen una pieza fundamental en su éxito industrial y
económico
• Término utilizado en economía para referirse al modelo usado en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial para fomentar la prosperidad
económica
• Basado en la utilización de relaciones industriales innovadoras, formación vocacional y relación cercana entre industria y sector financiero
• Factores críticos de éxito:
− Formación vocacional: aprendizaje de oficios desde etapas tempranas de la educación en combinación con enseñanza teórica. Las
empresas, con ayuda del gobierno, se responsabilizan de dicha formación. De esta forma, pueden obtener personal muy eficiente,
con formación específica y que ya conoce la empresa
Modelo Alemán − Relaciones industria/sector financiero: los bancos alemanes tienen un papel importante en el sector industrial. Muchas de estas
entidades financieras tienen intereses en dicho sector, por lo que llevan a cabo inversiones y buscan la permanencia y el buen
rendimiento de esta industria a largo plazo
• El modelo alemán recibe muchas criticas y siempre ha estado amenazado el peso de la integración de Alemania del Este, sin embargo
en los últimos años está demostrando ser un modelo a seguir, con excelentes resultados
• Capitalismo del Rin: concepto de capitalismo social, estructurado y regulado, tiende a ser considerado más equitativo y eficiente. Pieza
Capitalismo del Rhin importante del modelo alemán
• Principales características: sector financiero dominado por bancos y no tanto por mercados de valores, reparto equitativo de poder entre
accionistas y gestores, mercados más regulados y estructurados y empleados mejor formados gracias al sistema de educación dual
Fuente: Eurostat, IMF, Análisis Idom Consulting
*B2B: Business to business, representa transacciones comerciales entre negocios
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 247
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial

El sector metalmecánico supone un 34% del total de la industria alemana


Astilleros y siderurgia combinados suman un 4,5%

Desglose PIB Alemania (valor añadido a coste de factor)


(2008; Total 3,57 billones de USD)

Resto PIB

Metalmecánico
34,33%

81,66% 18,34%

61,25%
Otros 0,32%
Manufacturas
4,11%
Siderúrgico
Astilleros

Fuente: Eurostat, IMF, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 248
Análisis países referencia. Alemania

Conclusiones del estudio de Alemania (2/2)

Aspectos El sector metalmecánico supone un 34% del total de la industria alemana; astilleros y siderurgia
generales
combinados suman un 4,5%

Posición El sector metalmecánico registra un mayor número de empresas y está compuesto en su mayoría por
competitiva empresas de capital local frente a un sector siderúrgico que se localiza en la zona noreste de Alemania y
cuenta con grandes multinacionales locales y extranjeras
Globalmente, Alemania es el séptimo productor de acero y a nivel europeo es líder con un 25% de la
producción total
Análisis
sectores – Los 91.000 empleados de la industria, figuran entre los más productivos: 489 ton/empleado/año
Es líder en el sector astillero europeo con 1 mill.CGTs en encargos terminados en 2010 y está enfocando
su sector hacia los buques de alto valor añadido

Alemania centra sus políticas industriales en fortalecimiento de PYMES y promoción de la I+D enfocada a
la permanente mejora de la actividad productiva
Políticas)
El estado de Bremen, referente regional alemán en política de I+D e innovación, y ha desarrollado el
programa «Innovision 2010» con el objeto de potenciar la actividad investigadora y fomentar los nexos
entre la formación y el sector empresarial

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 249
Análisis de países de referencia. Alemania. Principales regiones según sectores

El sector metalmecánico registra un mayor número de empresas y está compuesto en su


mayoría por empresas de capital local…
…frente a un sector siderúrgico que se localiza en la zona noreste de Alemania y cuenta con
grandes multinacionales locales y extranjeras No exhaustivo
Sectores Regiones principales Empresas relevantes

• Hamburgo • ArcelorMittal Hamburg GmbH


• Baja Sajonia • Salzgitter AG
Siderúrgico
• Renania del norte – Westfalia • POSCO, ThyssenKrupp
• Sarre • Saarstahl AG

• Renania del norte - Westfalia • Doosan Infracore, Gildemeister AG


• Baden - Wurtemburgo • Schuler, Läpple AG, Dieffenbacher, Trumpf
Metalmecánico • Hesse • GeGa AG, Loroch AG, Hubral-Maschinenbau
• Renania - Palatinado • Pedax, Rotox Maschinenbau, FEDEM
• Baviera • Grob Werke
• Schleswig - Holstein • Knuth Machine Tools

• Bremen • Central Industry Group, SSW,


• Hamburgo • HDW - ThyssenKrupp, Blohm + Voss, J.J. Sietas
• Mecklemburgo - Pomerania Occidental • P+S Werften, Aker Warnow Werft, Neptun Werft
Astillero
• Baja Sajonia • Meyer Werft, Nordseewerke
• Schleswig - Holstein • HDW - ThyssenKrupp, Lindenau, Lürssen, Knierim-
Yachtbau, Flensburger Schiffbau - Gesellschaft,
Nobiskrug

Fuente: GTAI, Análisis Idom Consulting Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 250
Análisis de países de referencia. Alemania. Principales características según sectores

En los tres sectores a estudio, Alemania se sitúa entre los 10 principales países a nivel
productivo y exportador
El sector metalmecánico destaca especialmente por su fortaleza y potencial de futuro
Sectores Características
• Alemania es el mayor productor de acero en la Unión Europea, 7º a nivel mundial
• Producción total 2011: 44,3 millones de toneladas, 91.000 empleados. Productividad líder en la industria: 489 toneladas/empleado
• Exportación 2011: 20 millones de toneladas, de las cuales 77% fueron intra-UE
Siderúrgico • Ventas netas 2011: EUR 49.700 millones
• Alemania supone el 3% del consumo mundial de acero, el 26% de la UE27. El mayor consumidor a nivel mundial es China con un 46%
Europa es el segundo mayor mercado con un 13% -UE27 11%-

• Facturación 2010: EUR 173.000 millones, crecimiento de 56% en el periodo 2003-2008, recuperación rápida tras la crisis de 2009. Líder
en exportaciones y producción, 19,1% de participación en comercio mundial
• 900.000 empleados, 6300 empresas - 87% de ellas PYMES
• I+D anual de 11.400 millones, especial relevancia del Instituto Fraunhofer de ciencias aplicadas, con 17 institutos especializados. Gran
Metalmecánico receptor de inversión extranjera, 169 proyectos en 2008-2011
• Clientes principales: automotriz, electrónica, químicos y alimentación. Futuro: energías renovables, producción de baterías, motores
eléctricos y energías de propulsión alternativas
• Clusters, claves para el desarrollo. Mayor beneficio: flujo e intercambio continuo de información

• 2010: 1 millón de CGT en encargos completados con valor de EUR 4.600 millones, 0,7 millones de CGT en nuevos encargos y 1,6
millones de CGT en pedidos acumulados con valor de EUR 7.300 millones. La reparación y conversión de buques sumó 1.100 millones
• Las exportaciones se situaron en el 93%
• El sector empleó a 18.000 personas
Astillero • Alemania se sitúa como un benchmark de calidad y tecnología, sin embargo no puede competir contra Asia en buques simples (ej:
portacontenedores), por lo que debe diversificar su actividad. El futuro de la industria se encuentra en la construcción de buques
complejos y de alto valor añadido
• Existen varios clusters que buscan reforzar la posición del país y de los astilleros, así como promover el intercambio de información y
tecnología entre empresas y ciencia.
Fuente: GTAI, Stahl, CESA, Maritime Cluster Northern Germany, Análisis Idom Consulting
*CGT: Compensated Gross Tonage. Sistema utilizado para equiparar las horas de trabajo que requieren distintos buques, ponderando la complejidad de construcción y el
tonelaje, obteniendo un resultado que permite comparaciones.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 251
Análisis de países de referencia. Alemania. Producción sector siderúrgico

Globalmente, Alemania es el séptimo productor de acero con un 2,9% del total, aunque
lejos de China (45,8%), Japón (7,2%) y EE.UU. (5,8%)
A nivel europeo, es líder con un 25% de la producción total
Producción de acero Principales países en producción de acero
(2001-2011; Millones de toneladas) (2011; Total 1.490 millones de toneladas )

207 210
202 198
193 196
187 188 Resto
47 49 177
46 173
45 46 24,11%
45 45
45
44 44
139

33 45,85% China
Alemania 2,97%

162 4,60%
156 151 160 152 Corea del Sur
143 143 148
129 133
4,61%
107
Rusia
4,85%
India 5,79%
7,22%
Estados Unidos
Japón
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alemania
UE 27 (Excluyendo Alemania)
Fuente: Eurostat, IMF, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 252
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial

Alemania produjo en 2011 44 millones de toneladas de acero


Los 91.000 empleados de la industria, figuran entre los más productivos: 489 ton/empleado/año

Valor añadido a precios de factor


(2009;Total 33.700 millones)
Sector Características

• Alemania es el mayor productor de acero en la Unión


Europea, 7º a nivel mundial
• Producción total 2011: 44,3 millones de toneladas,
91.000 empleados. Productividad líder en la industria:
489 toneladas/empleado 35,36%
Siderúrgico • Exportación 2011: 20 millones de toneladas, de las
cuales 77% fueron intra-UE
• Ventas netas 2011: EUR 49.700 millones
• Alemania supone el 3% del consumo mundial de 64,64%
acero, el 26% de la UE27. El mayor consumidor a
nivel mundial es China con un 46% Europa es el
segundo mayor mercado con un 13% -UE27 11%-

Resto UE27 Alemania

Fuente: Stahl, Eurostat, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 253
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial

El sector metalmecánico alemán facturó en 2010 173.000 millones de EUR, alcanzando


un peso del 35% sobre el total de la UE
Dicho sector destaca por su fortaleza mundial y su gran potencial de futuro
Valor añadido a precios de factor
Sector Características (2009;Total 361.700 millones)

• Facturación 2010: EUR 173.000 millones, crecimiento


de 56% en el periodo 2003-2008, recuperación rápida
tras la crisis de 2009. Líder en exportaciones y
producción, 19,1% de share en comercio mundial
• 900.000 empleados, 6300 empresas - 87% de ellas
PYMES
• I+D anual de 11.400 millones, especial relevancia del 34,88%
Metal Instituto Fraunhofer de ciencias aplicadas, con 17
mecánico
institutos especializados. Gran receptor de inversión
extranjera, 169 proyectos en 2008-2011
• Clientes principales: automotriz, electrónica, químicos y
65,12%
alimentación. Futuro: energías renovables, producción
de baterías, motores eléctricos y energías de
propulsión alternativas
• Clusters, claves para el desarrollo. Mayor beneficio:
flujo e intercambio continuo de información
Resto UE27 Alemania

Fuente: GTAI, Eurostat,Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 254
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial

Alemania, es líder en Europa con 1 millón de CGTs en encargos terminados en 2010 y


con una cuota de exportación del 93%
Está enfocando su sector hacia los buques de alto valor añadido para diferenciarse de los
buques producidos en Asia
Encargos terminados en Europa
Sector Características (2010;Total EUR 19.300 millones)
• 2010: 1 millón de CGT en encargos completados por valor de
EUR 4.600 millones, 0,7 millones de CGT en nuevos encargos y Dinamarca
1,6 millones de CGT en pedidos acumulados por valor de EUR Croacia
Filandia
7.300 millones. La reparación y conversión de buques sumó 4% 3% Alemania
1.100 millones 5% 24%
Otros
5%
• Las exportaciones se situaron en el 93%
Francia
7%
• El sector empleó a 18.000 personas
Astillero
• Alemania se sitúa como un benchmark de calidad y tecnología,
10%
sin embargo no puede competir contra Asia en buques simples Holanda
16%
(ej: portacontenedores), por lo que debe diversificar su actividad.
Noruega
El futuro de la industria se encuentra en la construcción de
buques complejos y de alto valor añadido 11%
España 15%
• Existen varios clusters que buscan reforzar la posición del país y
de las empresas, así como promover el intercambio de Italia
información y tecnología entre empresas y ciencia.

Fuente: Maritime Cluster Northern Germany, CESA, Eurostat Análisis Idom Consulting
*CGT: Compensated Gross Tonage. Sistema utilizado para equiparar las horas de trabajo que requieren distintos buques, ponderando la complejidad de construcción y el tonelaje,
obteniendo un resultado que permite comparaciones. Fue ideado por la OCDE para realizar un balance más realista entre estadísticas de producción internacionales.
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 255
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial

El sector militar predomina en los astilleros alemanes: es responsable de un cuarto de la


facturación y de una quinta parte del empleo (1/2)
Aproximadamente un 50% de las exportaciones armamentísticas de Alemania corresponden al
sector de astilleros
Reparto de facturación en astilleros alemanes Reparto de empleo en astilleros alemanes
(2009;%) (2009;%)

Militar
Militar
25% 20%

75% 80%
Civil
Civil

Reparto de exportaciones sector armamentístico alemán Facturación por empleado


(media 2004-2008;%) (2009, miles de EUR por empleado)

287,5
262,9

46%
54%
Otros Astilleros

Fuente: VDMA – Federación Alemana de Ingeniería Militar Civil


SIPRI – Stockholm Interntional Peace Reasearch Institute
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 256
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial

El sector militar predomina en los astilleros alemanes: es responsable de un cuarto de la


facturación y de una quinta parte del empleo (2/2) Backup

Principales empresas con intereses en el Facturación Porcentaje de facturación militar


sector naval Número de empleados (Millones EUR) (%)

Rheinmetall AG Defence 9.200 1.800 90

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 7.000 1.100 25

HDW - TKMS Kiel 2.300 800 95

Peene Werft GmbH 850 748 20

Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG 1.630 430 100

Atlas Elektronik GmbH 1.900 366 90

SAM Electronics 650 320 10

Schottel Schiffsmaschinen GmbH 800 266 -

Flensburger Schiffbau- GmbH & Co. KG 770 240 5 - 10

Fuente: Naval shipbuilding in Europe: Current Developments and Perspectives 2020

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 257
Análisis de países de referencia. Alemania. Factores de éxito en actividad industrial

La flota bajo bandera alemana es muy extensa, aunque en los últimos años esta
tendencia está cambiando
La posición geográfica del país, el sistema impositivo, su fuerza exportadora y sus
infraestructuras son algunas de las razones por las que se da dicha situación
Principales países armadores
(2005; millones de GTs; total mundial 566.4 millones de GTs )

+16%
+13.5%

+6.4%
+6.2% +5.5% +5.3%
90,6 +3.1% +2.9% +2.7% +2.6%
76,4
36,3 35,2 31,4 29,9
17,5 16,7 15,3 14,6

Grecia Japón Alemania Noruega EE.UU. China Hong Kong Corea del Sur Taiwan Reino Unido

• Tradicionalmente Alemania ha sido un país con gran presencia tanto en el sector astillero como en las empresas que lo abastecen
• Siempre ha existido una fuerte presencia de navieras en dicho país. Solamente en Hamburgo tienen oficinas más de 120 navieras, siendo el total de
Alemania 430
• Permite elegir entre varios sistemas impositivos, brindando la posibilidad de escoger un programa basado en tonelaje en lugar de facturación, siendo éste
muy favorable
• Alemania tiene una posición geográfica de carácter estratégico, está situada en el centro de Europa: es un centro industrial y comercial
• Dispone de infraestructuras adecuadas, muchos de sus puertos registran tráfico de relevancia mundial, destacando el puerto de Hamburgo, uno de los
mayores de Europa
• En los últimos años, a raíz de la crisis, la caída del comercio mundial, el difícil acceso al crédito (tanto para armadores como para astilleros) el número de
buques con bandera alemana se ha visto reducido

Fuente: VDR – Verband Deutscher Reeder


Port of Hamburg
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 258
Análisis de países de referencia. Alemania. Políticas industriales

Las PYMES, o mittelstand, son una pieza clave en el éxito manufacturero de Alemania.
Es por ello que el gobierno ofrece amplio apoyo para mantener este éxito
Objetivo general: creación de un entorno estable que fomente la inversión
Focos de
actuación Características

• Las PYMES o mittelstand son una pieza central en la política industrial debido a su importancia en el tejido manufacturero de
Alemania
• Las PYMES en Alemania incluyen a las empresas con una plantilla máxima de 500 trabajadores y facturación de 50 Mill
EUR
• Existe un continuo diálogo entre las instituciones gubernamentales y dichas empresas a la hora de desarrollar estas políticas
• Muchas de las acciones se centran en fomentar, fortalecer y facilitar la innovación, el emprendimiento, las oportunidades en el
extranjero, la reducción de burocracia, la disponibilidad de mano de obra cualificada y la eficiencia
• Existen fondos destinados a financiación de coste reducido, así como la posibilidad de obtener garantías públicas. Para ello,
el Gobierno Federal se asegura del correcto funcionamiento del sector crediticio. Por otra parte, el Ministerio de Economía
ofrece programas de financiamiento como el ERP o KfW y programas específicos para financiar las exportaciones. En el
Mittelstand - sector bancario, existen el IKB Deutsche Industriebank, banco especializado en Mittelstand así como también ayuda estatal
PYMES destinada a los bancos de ahorro públicos y cooperativas bancarias, ya que son entidades a las que las PYMES alemanas
tradicionalmente acudían a financiarse.
• Crisis: objetivo ganar flexibilidad y evitar despidos, para ello se ideó el programa Kurzarbeit, muy aplicado en las PYMES.
Estrategia consistente en la reducción de la de la jornada laboral en lugar de realizar despidos. El salario de los trabajadores
se veía reducido, pero en menor proporción que su jornada laboral. La diferencia del salario la abonaba el gobierno. Este plan
se complementaba con programas de formación que se realizaban en las horas que anteriormente se dedicaban a la
producción. Una vez superada la crisis, permitió retomar la producción a niveles anteriores con rapidez, y el plan fue
considerado un éxito. El gobierno Alemán destino 5.100 millones de euros y logró preservar 500.000 puestos de trabajo.
• El objetivo de estas políticas es crear un entorno estable a la vez que se mantiene la competitividad, crecimiento e innovación
de la PYME alemana. Los resultados muestran además mayor emprendimiento, más flexibilidad y más crecimiento en
Alemania

Fuente: Ministerio Federal de Economía y Tecnología - Alemania, R&D Magazine, IMF, Universidad de Melbourne, CBI, Pro Inno Europe

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 259
Análisis de países de referencia. Alemania. Políticas industriales

Alemania centra sus políticas industriales en fortalecimiento de las PYMES y en


promoción de la I+D enfocada a la permanente mejora de la actividad productiva
La inversión en I+D de las mittelstand creció un 71% desde 2004
Focos de
actuación Características

• Alemania es la economía europea que más invierte en I+D y la 4ª en el mundo. Se desarrollan múltiples acciones para
incentivar esta actividad y así impulsar el crecimiento económico y la competitividad, evitando adoptar una posición pasiva.
Dichos programas son tanto directos –financiando directamente estas actividades- como indirectos –financiando, por
ejemplo, la formación de trabajadores en innovación e I+D. Los resultados son muy positivos: el 54% de las Mittelstand
lanzaron algún producto o proceso innovador en el periodo 2008-2010 y el gasto en I+D ha crecido un 71% en el periodo
2004-2010, mientras que para grandes empresas sólo creció un 19%.
• Fomento y financiación de investigación en universidades, colaboración interdisciplinar, intercambio de información y
networking, colaboración entre industria y ciencia, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de
I+D investigación
• Programas específicos destacables:
−Leading-edge cluster programe (Spitzencluster-Wettbewerb): su objetivo es la financiación de clústeres centrados en
tecnologías avanzadas. Éstos deben cooperar de forma estructurada y a nivel regional a lo largo de toda la cadena de
innovación
−Central Innovation Programe (ZIM): programa destinado a la financiación de actividades de innovación en PYMES. Sus
principales objetivos incluyen: reducir riesgos, agilizar la implementación de resultados, aumentar el nivel de colaboración
entre compañías e institutos de investigación y fomentar la innovación y el desarrollo orientados al mercado

• Políticas de reunificación que buscan favorecer la industria, la cohesión económica y social así como aumentar la
productividad en la antigua Alemania Oriental
Otros • Apoyo gubernamental hacia el desarrollo de tecnologías verdes
• Creación de un entorno estable y con visión a largo plazo que aporte la confianza necesaria para la inversión y actividad
económica

Fuente: Ministerio Federal de Economía y Tecnología - Alemania, R&D Magazine, IMF, Universidad de Melbourne, CBI, Pro Inno Europe

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 260
Análisis de países de referencia. Alemania. Políticas industriales regionales: Bremen

El estado de Bremen, referente regional alemán en política de I+D e innovación, y ha


desarrollado el programa «Innovision 2010» con el objeto de potenciar la actividad
investigadora y fomentar los nexos entre la formación y el sector empresarial
• Superficie: 405 km2 (estado federal de menor tamaño en Alemania)
• Población (2012): 660.000 hab
• Principales ciudades: Bremen (547.000 hab), Bremenrhaven (112.000 hab)
Descripción • PIB per cápita (2011): 158,6% sobre media europea
• Desempleo (2007) 11.9% - de los tasas más altas de Alemania
• Posee un fuerte gobierno regional y recursos suficientes para adoptar políticas de innovación propias
• Receptor neto de pagos compensatorios de otros estados y de fondos europeos de desarrollo regional
• Administración local de educación superior y ciencia, agentes receptores de inversión en innovación e I+D
• Bremen posee su propio presupuesto de investigación pública y posee un alto grado de autonomía
I+D
• Ofrece una sólida base científica y los elementos necesarios para la creación de un sistema regional de innovación
(2005) • A pesar de estas ventajas, Bremen se ve muy influida por las prioridades nacionales y europeas, sus políticas y acciones dependen de
los presupuestos nacionales y a pesar de que su investigación pública ha crecido mucho, no todos los sectores industriales han crecido

• Programa de innovación estratégica planteado en 2002. Objetivo: situar a Bremen entre las 10 primeras regiones tecnológicas Alemania
• Sus principales medios de acción fueron:
− Fortalecer los clústeres existentes y fomentar la creación campos de excelencia tecnológica así como el intercambio de tecnología e
información
− Expandir la investigación y desarrollar las capacidades y cursos en campos relacionados con la aplicación
− Crear un entorno adecuado para fomentar la innovación y la colaboración entre ciencia y empresas
• Dotación total de 764 millones de EUR de los cuales, 280 fueron destinados a I+D
Programa • Resultados:
InnoVision 2010 − Transformación de la universidad hacia un centro de ingeniería y ciencias con alto contenido tecnológico
− Industria muy fuerte en aeronáutica, logística, sector automotor y tecnologías marítimas
− Apertura de varios institutos de investigación de renombre (Fraunhofer, Max-Planck)
− Creación de nexos entre ciencia y economía local
− Adaptación exitosa de industrias tradicionales de Bremen a la nueva realidad tecnológica
• Sin embargo, la tasa de desempleo permanece alta, debido en gran parte a los efectos de la crisis, y los esfuerzos para integrar a la mano
de obra menos cualificada fueron insuficientes y su deuda es alta
• En 2012 se plantea Innovision 2020 como continuación y expansión de Innovision 2010
Fuente: Instituto de Estadística de Bremen, Revista Vasca de Economía - Ekonomiaz, ERDF in Bremen, Case Study 3: Bremen‘s Innovation Policy by Jörg Plöger, Índice de
Competitividad Regional Europeo (2010)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 261
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

– Alemania

– Brasil

– Corea del Sur

– México

– Resumen de los países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 262
Análisis países referencia. Brasil

Conclusiones del estudio de Brasil (1/3)

Brasil es el principal economía de LatAm, cuenta con varios sectores económicos grandes y
desarrollados como el agrícola, minero, manufacturero y de servicios
Aspectos
generales Tanto el PIB como las exportaciones e importaciones brasileñas siguieron una evolución análoga, con un
crecimiento anual del 16% entre 2001 y 2011

Brasil se sitúa en el puesto 53 del ranking de países más competitivos del mundo principalmente debido
al tamaño de su mercado interno (10º en el ranking) y el grado de sofisticación de negocios (31º),
habiendo ascendido 19 posiciones entre 2007 y 2011
Posición
competitiva – Según el informe PISA publicado por la OECD, Brasil se situó en la posición 53 entre los países con
mejores sistemas educativos del mundo
– Es el país de LatAm con más parques científicos y tecnológicos, contando actualmente con 22
operativos y 31 en proceso de implantación; representa el 60% de las inversiones en I+D que
actualmente se realizan en LatAm
Análisis
sectores

Políticas)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 263
Análisis de países de referencia. Brasil

Brasil es la principal economía de LatAm, cuenta con varios sectores económicos


grandes y desarrollados como el agrícola, minero, manufacturero y de servicios

Caracterización
Brasil Construcción Agricultura
Demográfica Económica
Población (2011): 192 Mill hab. PIB (posición mundial): 2,493 billones USD (6°) 4%
Densidad: 22 hab/km2 1%
Crecimiento anual 2001-2011: 16% 26%
Crecimiento anual 2001-2011: 1,29% Estructura PIB por sectores: Industria
69%
Servicios

Características Sector siderúrgico Sector metalmecánico Sector astillero


• Noveno país en la producción siderúrgica mundial • El sector metalmecánico ha crecido en valor de la • Crecimiento anual de 2001-2011 del 48% en la
con 35mil millones de tns de acero en 2011 producción un 12% anual en los últimos 5 años1 entrega de buques
Crecimiento
• Crecimiento anual en 10 años del 2,78% • Crecimiento anual de 2001-2011 del 65% en la
acelerado cartera de pedidos de buques
• Empresa tractora: Gerdau

• Las exportaciones netas fueron del 31% de la • Posicionamiento nacional logrado a través de • La cartera es del 0.45% de la mundial gracias a
producción nacional en 2001 impedimentos comerciales para la importación de que la empresa minera brasileña Vale está
• Brasil tiene unas exportaciones netas del 10% de la metalmecánica (p.e. aranceles y requisitos normativos) produciendo sus megabuques para el transporte
Orientación producción en 2011 y por las necesidades de abasto interno de mineral

exportadora • La reducción en 21 puntos en su peso exportador • El sector astillero brasileño representa el 0.05% de
es debido al incremento del consumo aparente del las unidades entregadas a nivel mundial, con
5% anual, mientras que la producción ha importaciones chinas por 2.211 GT
incrementado en un 2,78% anual en 10 años

• Peso sobre PIB : La siderurgia genera el 0,7% de • Cifra de negocios (2011): La industria metalmecánica • Genera el 0,09% del PIB nacional en 2009
Valor Agregado Bruto de Brasil en 2009, siendo representa el 2,2% del PIB de Brasil a 2009 • Generación de valor en conglomerados
Generador de una industria de 11 mil millones de dólares • Alto apalancamiento del sector automotriz (Macopolo y industriales (Vale, Camargo Corrêa, Queiroz
valor agregado Busscar) y aeroespacial (Embraer) Galvâo, etc.)

Nota: 1) Las estadísticas detalladas se obtienen desde el 2006


Fuente: INE, EUROSTAT, Lloyd‘s Register, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 264
Análisis de países de referencia. Brasil. PIB y peso Sector

Tanto el PIB como las exportaciones e importaciones brasileñas siguieron una evolución
análoga, con un crecimiento anual del 16% entre 2001 y 2011

Evolución PIB, exportaciones e importaciones Brasil


(2001-2011; miles Mill USD)

PIB Comentarios

2.500 Exportaciones +24%


Importaciones • Tanto el PIB como las exportaciones e
importaciones siguieron una evolución
-2% análoga, con un crecimiento anual del 16%
2.000
entre 2001 y 2011

1.500 +17% • En 2009 el PIB, las exportaciones y las


importaciones de Brasil cayeron un 2%

1.000
• A partir de 2010 el PIB creció al 24%
anual, mientras que las exportaciones e
importaciones lo hicieron al 33% y 29%
500 respectivamente

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Trademap, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 265
Análisis de países de referencia. Brasil. Competitividad

Brasil se sitúa en el puesto 53 del ranking de países más competitivos del mundo
principalmente debido al tamaño de su mercado interno (10º en el ranking) y el grado
de sofisticación de negocios (31º)

Posición competitiva de Brasil a nivel mundial 2011-2012


Factores de competitividad Posición en ranking mundial Comentarios

Instituciones 77

Infraestructura 64
Requisitos • A nivel de LatAm está por delante de países
básicos Entorno macroeconómico 115 como México (58) o Colombia (68), siendo
únicamente superado por Chile (31), Puerto
Salud y educación primaria 87 Rico (35), Barbados (42) y Panamá (49)

Educación superior y formación 57


• Brasil cuenta con uno de los mayores
Eficiencia del mercado de productos 113 mercados internos (10), una entorno de
negocios sofisticado (31) un mercado
Eficiencia del mercado laboral 83 financiero eficiente (43)
Potenciadores
de eficiencia Desarrollo del mercado financiero 43
• No cumple con su enorme potencial de
competitividad debido a desequilibrios
Preparación tecnológica 54
macroeconómicos (115), la baja calidad del
sistema educativo (87) y la ineficiencia del
Tamaño de mercado 10
mercado laboral (83), entre otros
Factores de Sofisticación de negocios 31
innovación y
sofisticación Innovación 44

Posición Global 53
Fuente: The Global Competitiveness Report – World Economic Forum

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 266
Análisis de países de referencia. Brasil. Competitividad

Entre 2007 y 2011, Brasil ascendió 19 posiciones en la lista de países más


competitivos del mundo

Evolución posición competitiva Brasil


(2007-2011; miles Mill USD)

Posición
Global 72 64 56 58 53
Comentarios

+2% • Entre 2007 y 2011 ascendió 19 posiciones en la


lista de países más competitivos del mundo
4,23 4,28 4,32
4,13
3,99
• El país mejoró su puntuación en el ranking
progresivamente, aumentando el resultado en
un 2% anual entre 2007 y 2011

• Brasil está en transición entre la segunda etapa


Puntuación de desarrollo (―economías impulsadas por la
eficiencia‖) y la tercera y última fase definida
por el Foro Económico Mundial (―economías
impulsadas por la innovación‖)

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: The Global Competitiveness Report – World Economic Forum

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 267
Análisis de países de referencia. Brasil. Competitividad. Capital humano

Según el informe PISA publicado por la OECD, Brasil se situó en la posición 53 entre
los países con mejores sistemas educativos del mundo
Los resultados obtenidos por el país fueron superiores al promedio de LatAm en la mayoría
de las escalas, si bien se situaron muy por debajo del promedio de los países OECD

Brasil en ranking educativo Programme for International Student Assessment (PISA) 2009
Rtdo. escala lectura Rtdo. escala matemáticas Rtdo. escala ciencias Posición en ranking

Brasil 412 386 405 53

Promedio
LatAm
405 388 402 N.a.

Promedio
493 496 501 N.a.
OECD

Fuente: Informe PISA 2009 - OECD

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 268
Análisis de países de referencia. Brasil. Competitividad. Capital humano

La Secretaría de Formación Media y Tecnológica (SEMTEC) puso en marcha el Proyecto


de Expansión de la Educación Profesional (PROEC) para la expansión, modernización,
mejora y constante actualización de la capacitación profesional en Brasil

Caracterización del Proyecto de Expansión de la Educación Profesional (PROEP) de Brasil

• El proyecto concreta varias de las innovaciones que introdujo la Ley de Directrices Básicas de la Educación en Brasil (Ley 9394 de 1996)
Antecedentes – La ley, entre otras cosas, facilita una mejor relación entre la formación de carácter académico educativo y la formación para el
trabajo, y delimita entre el sistema de enseñanza media y el de capacitación profesional

• Expansión, modernización, mejora de la calidad y permanente actualización de la capacitación profesional en Brasil a través de:
– Adecuación de perfiles profesionales a necesidades del entorno laboral
Objetivo
– Cualificación y recalificación de los trabajadores independientemente de su nivel educativo y la formación
– Actualización de jóvenes y adultos en el nivel de técnicos y tecnólogos

Responsable • Secretaría de Formación Media y Tecnológica (SEMTEC) – Ministerio de Educación de Brasil

• Organización de módulos formativos basados en el desarrollo de competencias


– Cursos flexibles en función de las necesidades del participante
– Competencias claramente establecidas para cada módulo formativo
– Concepción más amplia que la de puesto de trabajo; orientado al área profesional
Bases del • Observación del desempeño de los incorporados al mundo laboral como fuente de la actualización de perfiles
proyecto
• Certificación de las competencias desarrolladas dentro y fuera del ambiente formativo con el fin de estimular el desarrollo educativo, el
mejoramiento de los niveles de aprendizaje de los trabajadores y el reconocimiento profesional
– Competencias construidas por los individuos independientemente de los medios a través de los cuales fueron constituidas
(equivalencia de estudios y continuidad o conclusión de cursos a el nivel técnico)
– Competencias profesionales requeridas en funciones y ocupaciones características del nivel básico de capacitación profesional

Fuente: Secretaría de Formación Media y Tecnológica (SEMTEC) – Ministerio de Educación de Brasil

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 269
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo. I+D+i

Brasil es el país latinoamericano con mayor número de parques científicos y


tecnológicos contando actualmente con 22 operativos y 31 en proceso de implantación
La mayoría de los PCT se concentran en el sur y sudeste del país; son principalmente de
iniciativa pública y su tamaño es variable
Parques Científicos y Tecnológicos (PCT) de Brasil

PCT Operativos 22
PCT en proceso
31
de implantación
PCT en proyecto 11
• Variable, desde parques con más de 100 empresas y
Dimensión 3.000 trabajadores, a parques con menos de 1 ha. y
menos de 10 empresas

• Fundamentalmente pública y a nivel federal, pero con


Iniciativa
una alta participación de los gobiernos estatales
PCT operativos
PCT en proceso • País latinoamericano con mayor número de parques
de implantación en funcionamiento y política de expansión más activa
PCT en proyecto
Comentarios • Mayoría de PCT operativos y en implantación en los
estados del sudeste y del sur (mayor renta, mayor
tradición industrial y RRHH más cualificados)

Fuente: Los parques científicos y tecnológicos en América Latina - BID

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 270
Análisis países referencia. Brasil

Conclusiones del estudio de Brasil (2/3)

Aspectos Los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero de Brasil representan el 8,8%, 8,4% y 0,6% del PIB
generales
industrial nacional respectivamente

Posición – La fabricación de productos de metal concentró al 64% de empresas y el 36% de empleados del total de
competitiva los sectores del estudio en 2010
– Brasil representó el 2,3% de la producción global de acero y el 52% de LatAm en 2011, situándose como
mayor productor de la región
Análisis
sectores – La producción del sector metalmecánico brasileño creció un 16% anual entre 2005 y 2010
– Brasil es actualmente el mayor productor de LatAm de buques, habiendo pasado de la posición 18 a la 5
en producción mundial entre 2005 y 2011

Políticas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 271
Análisis de países de referencia. Brasil. PIB y peso Sector

Los sectores siderúrgico y metalmecánico de Brasil representan el 8,8% y 8,4% del PIB
industrial nacional respectivamente
El peso del sector astillero es menor, siendo el valor de su producción un 0,6% sobre el PIB
de la industria brasileña

Peso industria sobre PIB Desglose PIB industrial


(2010; %) (2010; %)

8,8%
26,0% 8,4%
0,6%

74,0%
82,2%

Total: 2.143 miles de Mill. USD Total: 557 Miles de Mill. USD

Industria Siderurgia Astilleros


Resto Metalmecánica Resto

Fuente: Fondo Monetario Internacional, IBGE, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 272
Análisis de países de referencia. Brasil. PIB y peso Sector

La producción del sector siderúrgico crece a un ritmo mayor en tiempos de bonanza


económica (33% 2005-2008) y se ve más afectada por recesiones (-41% 2008-2009)
El sector astillero, a diferencia del siderúrgico y metalmecánico, muestra una evolución
estable incluso durante la crisis, con una tasa de crecimiento del 35% entre 2005 y 2010
Evolución valor de la producción del sector siderúrgico, metalmecánico y astillero de Brasil
(2005-2010; miles USD)
Industria Siderurgia, Metalmecánica, Astillero
1.200.000 60.000

1.050.000
50.000

900.000

40.000
750.000

600.000 30.000

450.000
20.000

300.000
Siderurgia
10.000
Metalmecánica
150.000
Astilleros
Productos y Servicios Industriales
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: IBGE, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 273
Análisis de países de referencia. Brasil. PIB y peso Sector

El número de empleados de los sectores aumentó un 4% anual entre 2007 y 2010, si


bien en 2010 creció un 8% tras la caída del 4% sufrida en 2009
La fabricación de productos de metal concentró al 64% de empresas y el 36% de empleados
del total de los sectores del estudio en 2010
Evolución número de empresas del Sector en Brasil Evolución empleados del Sector en Brasil
(2007-2010; número de empresas) (2007-2010; miles de empleados)
Equipos de transporte (exc. vehículos automotrices)1
Metalurgia2
Máquinas, aparatos y materiales elétricos 1.700
Máquinas y equipos +4% Total
Produtos de metal (exc. máquinas y equipos) 1.600

+4% 1.500
74.701 Productos de metal (exc.
69.899 71.867 2% máquinas y equipos)
67.196 2% 2% 7%
2% 7% 7%
7% 500
7% 7%
7%
7% Máquinas y equipos
21%
21% 21% 400
21%

300 Metalurgia2
Máquinas , aparatos y
200 materiales eléctricos
62% 64% 64%
62%
Equipos de transporte (exc.
100 vehículos automotrices)1

0
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Nota: 1) Equipos de transporte incluye la construcción de embarcaciones
2) Metalurgia incluye la producción siderúrgica
Fuente: IBGE, Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 274
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Siderúrgico. Producción

Brasil representó el 2,3% de la producción global de acero y el 52% de LatAm en 2011,


situándose como mayor productor de la región con 35,2 Mill. tn producidas
Entre 2008 y 2009 se observa una caída de la producción (11%) debido a la crisis, si bien se
recuperó en los próximos años con un crecimiento anual del 15% entre 2009 y 2011
Evolución de la producción de acero1 en Brasil
(2001-2011; Mill tn/año)

TOP productores LatAm


(2011) (Mill. tn)
+4% -11% +15%
 Brasil 35,2
35,2
33,8 33,7  México 18,1
32,9 32,9  Argentina 5,6
31,1 31,6 30,9
29,6  Venezuela 3,1
 Chile 1,6
26,7 26,5  Colombia 1,3
 Perú 0,9

Comentarios:
• Brasil es el noveno productor mundial de acero
(2,3% de la producción global en 2011)
• Brasil es el mayor productor de acero de LatAm,
concentrando el 52% de la producción
• Entre 2008 y 2009 se observa una caída de la
producción de acero Brasileño (11%) debido a la
crisis, recuperada con un crecimiento anual del
15% entre 2009 y 2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Notas: 1) Se considera la producción de acero bruto de Brasil


Fuente: World Steel Association
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 275
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Siderúrgico. Producción

La fabricación de productos planos predomina en el sector siderúrgico brasileño con


un 45% sobre la producción total en 2011
La producción de tubos incrementó su peso del 16% en 2001 al 33% en 2011, mientras que
el peso de productos largos disminuyó (22% en 2011 frente a 32% en 2001)
Evolución de la producción de acero1 en Brasil por tipología de producto
(2001-2010; miles Mill USD)

Comentarios

+19% -33%
6,92 • Sector liberalizado en 1994; atrae
6,66
8% +29% grandes inversiones extranjeras
7% desde entonces
5,89
5,67
8% 5,22 5,21
9%
33% 4,98 • Hasta ahora, el sector ha dependido
39% del exterior con escaso consumo
34% 29% nacional
31% 33%
3,83 39%
12% • Sector en crecimiento gracias a las
3,15
2,95 25% inversiones extranjeras en el país y
29% 22% su gran mercado interno
Tubos 16%
44%
Largos 32% 59% • Entre 2001 y 2005 incremento de la
58% 60% 53%
61% producción debido a un incremento
59% 46% 45% de la demanda externa.
Planos 53% 56%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Notas: 1) Se considera la producción de productos largos, planos y de tubos


Fuente: World Steel Association
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 276
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector siderúrgico. Producción

Los 4 principales empresas siderúrgicas de Brasil concentraron el 83% de la


producción total de acero del país en 2011
El sector se compone principalmente de grandes empresas, las cuales cuentan con un total
de 29 plantas siderúrgicas en el país

Principales productores de acero en Brasil


(2011, Mill Tn)

V&M do Brasil
Votorantim Otros
Aperam South America 2
2 (2%)
Thyssekrupp AcelorMittal
(2%)
9 3 25
(9%) (25%) Número de
(3%)
empresas 11
1
siderúrgicas
(1%)

CSN 14
(14%) Número de plantas
29
productivas

Tipología de Empresas de
25 empresas gran tamaño
19 (25%)
(19%)
Gerdau
Usiminas

Fuente: IBS, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 277
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Siderúrgico. Comercio exterior

EEUU fue el origen del 50% de las importaciones y el destino del 79% de las
exportaciones brasileñas de acero en 2011

Origen del acero importado por Brasil Destino del acero exportado por Brasil
(2011, %) (2011, %)

Resto
Resto 15%
23%
Brasil
China
2% 1%
Canada
3%
Alemania
4% 50% EEUU

4%
Corea del Sur
5%

Japón 79%
15%
EEUU
China

Fuente: World Steel Association, Alacero, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 278
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Siderúrgico. Consumo

La producción de acero aumentó un 2,3% anual entre 2001 y 2010, mientras que el
consumo duplicó el ritmo de crecimiento de la producción con un 5,1% anual
Construcción, automotriz y bienes de capital son los principales sectores de consumo de
acero en Brasil, concentrando el 80% del consumo global en 2010

Evolución consumo de acero en Brasil Desglose consumo de acero en Brasil


(2001-2011; Mill tn) (2010; % Tn)

TCAC
40 Hogares y electrodomésticos Otros
5%
35 Produc 2,3% Tuberias de pequeño diámetro
6%

30 6% Construcción
Contenedores 33%
Consumo 5,1% 4%
25

20

15
21%
Bienes de Capital
10

5
25%

0 Sector automovilístico
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Fuente: World Steel Association, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 279
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Metalmecánico. Producción

La producción del sector metalmecánico brasileño creció un 16% anual entre 2005 y
2010, habiendo aumentado un 32% en 2010 con respecto a 2009
Se trata de producción metalmecánica básica y la tecnología metalmecánica es
principalmente importada de otros países
Evolución producción sector metalmecánico Brasil
(2005-2010; miles Mill.USD)

Comentarios

-22% +32%
49,0
47,7 • La producción del sector metalmecánico brasileño creció un
16% anual entre 2005 y 2010
+28%
• Tras una caída del 22% en 2009, el sector aumentó su
37,2 37,1 volumen de producción en un 32% en 2010

• La producción brasileña se caracteriza como metalmecánica


28,1 básica y de poco valor agregado
23,0 • Brasil es importador de tecnología metalmecánica

• Brasil ha alcanzado su posicionamiento nacional en el sector a


través de impedimentos comerciales para la importación de
metalmecánica (p.e. aranceles y requisitos normativos) y por
las necesidades de abastecimiento interno

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: IBGE, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 280
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Metalmecánico. Facturación

El 22% de la facturación del sector metalmecánico brasileño en 2010 correspondió a


productos relaminados, trefilados y perfilados, por delante del valor de ventas de
máquina-herramienta (18%) y material eléctrico (18%)

Evolución facturación sector metalmecánico Brasil Facturación sector metalmecánico Brasil por producto
(2005-2010; miles Mill.USD) (2010; %)

Tanques y calderas Relaminados, trefilados


-22% +31% y perfilados
45,0 Tubos 4%
43,7
10%
+26% 22%
Estructuras metálicas
34,7 34,3
12%
26,0
21,8

18%
Otros equipos
17%

18% Máquina-herramienta
Material eléctrico
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: IBGE, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 281
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Metalmecánico. Empresas

El 70% de las empresas del sector tienen menos de 50 empleados


Los profesionales más demandados por las empresas de la industria metalmecánica
brasileña son programadores de torno paralelo CNC* y para centros de mecanizados, y
torneros oficiales

Empresas sector metalmecánico Brasil por rango empleados Profesionales y oficios más demandados en la industria
(2008;%) metalmecánica

Otros
100% Utilizacíón de prensas
Programador torno
Agujereadora
11% 6% paralelo CNC
Técnicos en Compresores 1%
Soldadores
4% 1%
22% 1%
Fresadores CNC 31%
6%

17%
9%

Fresadores oficiales
22%
28%
19%
21%
Torneros oficiales

Centros de mecanizados CNC

<10 10-30 31-50 51-100 >100 Total

*CNC: Control Numérico Computerizado – torno controlado mediante software informático que utiliza datos alfa-numéricos siguiendo los ejes cartesianos
Fuente: Expectativas de inversión del Sector Industrial Metalmecánico 2008 – UCES, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 282
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Astillero. Producción

Brasil es actualmente el mayor productor latinoamericano de buques, habiendo


pasado de la posición 18 a la 5 en producción mundial entre 2005 y 2011
La industria es impulsada por la fuerte demanda interna y externa del mercado petrolero
costa afuera y a través de buques militares
Evolución buques terminados y nuevos pedidos
(2001-2011; CGT1)

Comentarios
Terminados
• Brasil es el mayor productor de buques de LatAm; ha pasado de
Nuevos pedidos la posición 18 a la 5 en producción mundial entre 2005 y 2011
+57%
• En 2009, la crisis afectó al sector y cayeron los pedidos un 93%
con respecto al año anterior

+48% 577 • Existe una fuerte demanda interna y externa, la cual se ve


556 reflejada en el aumento del 264% anual del número de nuevos
pedidos entre 2009 y 2011
504
171 • La industria es impulsada por el mercado petrolero costa afuera
y a través de buques militares
– Atracción de fuertes Inversiones Extranjeras para la
101 construcción de astilleros de aguas profundas.
100 92
77
• Actualmente Brasil cuenta con 19 diques secos y flotantes, y 21
48 42 47 astilleros principales de los cuales:
36 28 39 31
25 24 30 – 3 astilleros grandes
13
2 6 1 – 5 astilleros de tamaño medio
– 13 astilleros pequeño
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• El sector dio empleo a 56.368 trabajadores en 2011

Notas: 1) CGT: tonelaje bruto compensado


Fuente: World Shipbuilding Statistic, ABENAV, SINAVAL, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 283
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Astillero. Producción

Las buques petroleros y los de apoyo a actividades offshore concentran el 89% de las
embarcaciones en construcción en Brasil
La cartera de pedidos del país representa el 4% de la cartera de pedidos mundial

Cartera de pedidos Brasil por tipo de embarcación Cartera de pedidos mundial por tipo de embarcación
(2011; número de embarcaciones; %) (2011; número de embarcaciones; %)

Buques de contenedores Graneleros Otros


3% 2% Transporte gas 10%
Transporte gas 6% Transporte prod. Químicos
3%

7%
Buques de contenedores
42%
48% Petroleros 10%

41%
Offshore
11%
Offshore
Graneleros

Petroleros 17%

Total: 271 buques en construcción Total: 6.873 buques en construcción

Notas: 1) CGT: tonelaje bruto compensado


Fuente: Clarksons
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 284
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Astillero. Producción

Actualmente hay un total de 43 astilleros en Brasil


El 50% de las plantas productivas están situadas en el estado de Rio de Janeiro

Astilleros de Brasil

Amazonas Pará Ceará


Pernambuco
 Estaleiro BIBI  Estaleiro RIO MAGUARI  Estaleiro INACE
 Estaleiro ATLANTICO SÛL
 Estaleiro PROMAR

Alagoas Rio de Janeiro


 EISA Alagoas  BRASFELS
 SRD Offshore
 RENAVE
Bahia
 ENAVAL
 Consórcio RIO PARAGUAÇU  Estaleiro MAUÁ
(ODEBRECHT/ OAS/ UTC)  MAC LAREN OIL Estaleiros
 NITSHORE
 SERNAMAN
 STX OSV Niterói
 UTC Engenharia
 ALIANÇA Indústria Naval
 EISA Estaleiro Ilha
 IESA Óleo e Gás
Sao Paulo
 RIO NAVE Serviços Navais
 CAMARGO CORRÊA Nava  SUPERPESA Industrial
 QEIROZ GALVAO  Navegaçao SAO MIGUEL
Rio Grande do Sul Santa Catarina
 Navegaçao SAO MIGUEL  TRIUNFO Operadora
 EBR Estaleiros Brasil  DETROIT Brasil  RIO TIETÊ  SERMETAL
 RG Estaleiros  Estaleiro ITAJAÍ  SETAL  CASSINÚ
 QUIP  Estaleiro NAVSHIP  VELLROY Estaleiros do Brasil  OSX Construçao Naval
 WILSON, SONS  KEPPEL Singmarine Brasil  WILSON, SONS  DOCKSHORE

Fuente: ABENAV, SINAVAL

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 285
Análisis de países de referencia. Brasil. Sector Astillero. Producción

En cuanto a proyectos de nuevos astilleros, se programó la construcción de 11 nuevas


plantas industriales y la expansión de otras 6
7 de los nuevos proyectos del sector se realizarán en el estado de Río de Janeiro
Proyectos de nuevos astilleros en Brasil

Astillero Ciudad Tipo de proyecto


Alusa-Galvão Barra do Furado Nueva planta industrial

ElSA Coruripe Nueva planta industrial

Hermasa Manaus Nueva planta industrial

Corema Salvador Nueva planta industrial

Estaleiros do Brasil - EBR São José do Norte Nueva planta industrial

Odebrecht-OAS-UTC Paraguaçu Nueva planta industrial

Promar Recife Nueva planta industrial

Aliança Niterói Expansión

Mac Laren Niterói Expansión

Mauá Niterói Expansión

Expansión Renave Niterói Expansión


Nueva planta industrial
STX Quissamã Nueva planta industrial
São Miguel São Gonçalo Nueva planta industrial
RG Estaleiros Rio Grande Expansión

Wilson, Sons Rio Grande Nueva planta industrial

Wilson, Sons Guarujá Expansión

OSX Porto de Açu Nueva planta industrial

Fuente: ABENAV, SINAVAL

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 286
Análisis países referencia. Brasil

Conclusiones del estudio de Brasil (3/3)

Aspectos Las políticas públicas de desarrollo industrial llevadas a cabo por el Gobierno brasileño incluyen incentivos a
generales
la inversión privada como créditos BNDES (banca de segundo piso), reformas del marco regulatorio y la
reducción selectiva de impuestos para diversos sectores
Posición
competitiva – Entre instrumentos de promoción de exportaciones destacan seguros de crédito para la exportación,
Centros de Negocios para inserción internacional y portales para exportadores
Análisis
sectores – El apoyo a Aglomeraciones Productivas Locales (APL) de Brasil es considerado política de articulación
productiva de mayor fortaleza en LatAm en cuanto a niveles de cobertura geográfica y sectorial así
como en recursos
– El BNDES y la APEX son los principales organismos de promoción de inversiones de Brasil, ofreciendo
líneas de financiación, recursos no reembolsables, subscripción de valores, servicios de consultoría,
seminarios y ferias, entre otros instrumentos
Políticas
– Las políticas de apoyo a la I+D+i incluyen la implantación de laboratorios, la creación de la Ley de
Innovación, la modernización de Centros de Investigación y la reestructuración del Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial entre otras medidas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 287
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo

Los objetivos de las políticas de desarrollo industrial de Brasil en la última década


fueron impulsar la I+D+i, fomentar las exportaciones y mejorar infraestructuras (1/2)
Entre acciones realizadas destacan incentivos a la inversión privada como créditos BNDES
(banca de segundo piso), reformas del marco regulatorio y reducción selectiva de impuestos
Principales políticas de desarrollo industrial de Brasil 2003-2010
Política Ámbito Objetivos Acciones
• Aumento de la eficiencia económica • Fomento de la I+D+i estableciendo leyes de incentivos fiscales, al acceso al crédito en
• Aumento de la capacidad de condiciones preferenciales para actividades innovadoras, o los subsidios directos a empresas
Política Industrial,
innovación • Mecanismos de apoyo a las exportaciones como ayudas a la financiación y ventajas fiscales,
Tecnológica e de
Industria • Expansión de las exportaciones acciones de promoción comercial y de prospección de mercados, o la creación de centros de
Comercio Exterior
distribución en el exterior
(PITCE)
• Facilitar el desarrollo organizacional y gerencial, así como el acceso crediticio para la compra
de equipamientos
• Impulsar la I+D, para una mejor • Elaboración de programas específicos para fortalecer la competitividad de sectores que, o bien
inserción de productos brasileños en tenían potencial exportador, o bien tenían la capacidad de generar retornos positivos sobre
mercados internacionales otros sectores de la estructura industrial
Política de – Aumentar inversión global al 21% – Entre los sectores se incluían automotriz, bienes de capital (p.e. se aplicaba una
Desenvolvimento Industria del PIB y la inversión privada en depreciación acelerada), construcción civil e industria naval entre otros
Produtivo (PDP) I+D+i al 0,64% del PIB • Desembolso de 6 mil mill.R$ por parte del BNDES, más mil mill. más provenientes de la
– Alcanzar 1, 25% de exportaciones Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para fomentar la inversión en I+D
mundiales y aumentar un 10% el nº • Aportación (BNDES) de 210 mil mill.R$ en recursos para proyectos de ampliación de la
de empresas exportadoras capacidad, modernización e innovación de la industria y los servicios
• Mejora y aumento de infraestructuras • Incremento de la tasa de inversión pública (541 mil Mill.R$ entre 2007 y 2010) en
infraestructura logística, energética, social y urbana
• Incentivos a la inversión privada en distintos sectores seleccionados (p.e. ferrocarril, petróleo y
Política de gas o vivienda):
Aceleração Infraestructura – Créditos de banca de segundo piso como BNDES y la Caixa Económica e Federal,
do Crescimento e inversiones además de la creación de un Fondo de Inversiones en Infraestructura
(PAC) – Mejora del ambiente de inversiones a través de la reforma del marco regulatorio
– Reducción selectiva de impuestos para diversos sectores y actividades y medidas de
consolidación fiscal a largo plazo de las cuentas públicas (p.e. desgravación de compras
de acero nacional para construcción civil)
Fuente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 288
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo

Los objetivos de las políticas de desarrollo industrial de Brasil en la última década


fueron impulsar la I+D+i, fomentar las exportaciones y mejorar infraestructuras (2/2)
El PROMINP busca movilizar a la industria nacional para aprovechar las oportunidades
industriales derivadas de la producción de hidrocarburos y gas natural

Principales políticas de desarrollo industrial de Brasil 2003-2010


Política Ámbito Objetivos Acciones

• Mejora del desempeño industrial • Promover el desarrollo de la industria local como proveedores del sector de hidrocarburos
• Jalonamiento de la industria por el • Compromiso de la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil de adquirir bienes locales y
sector de hidrocarburos servicios en una base competitiva
• Desarrollo de políticas de promoción • Principales actores: Ministerio de Minas y Energía, Consejo Nacional para la política
de la industria nacional energética, Agencia Nacional del Petróleo
Política de • Principales áreas estratégicas:
Movilización de la • Cualificación laboral y tecnológica
Industria para el • Política industrial: acciones de financiamiento (programas de financiación a medida con el
Sector de Petróleo Industria programa PROGREDIR), regulación (definición de la metodología de contenido local a
y Gas Natural aplicar a cada bien y servicio, la «cartilla de contenido local»), política tributaria específica
(PROMINP) y más favorable para el sector de construcción naval
• Desempeño industrial
• Principales objetivos:
• Desarrollo de la industria de bienes locales
• Desarrollo tecnológico
• Creación y fortalecimiento de empleos de la cadena productiva

Fuente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC)


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 289
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo. Exportaciones

Las estrategias de promoción de exportaciones persiguen el aumento de cultura


exportadora, inserción internacional de PYMES y acceso a información especializada
Entre los diferentes instrumentos destacan seguros de crédito para la exportación, Centros
de Negocios para inserción internacional y portales para exportadores
Políticas de promoción de exportaciones de Brasil 2003-2010

Estrategias Políticas Instrumentos

• Aumentar cultura exportadora en bienes y • Diversificar la pauta exportadora (más valor • Proyectos sectoriales
servicios agregado, productos no tradicionales) • Programas para el desarrollo de producto de alto
• Proporcionar amplio espectro de contenido tecnológico
• Inserción internacional de PYMES instrumentos de financiación • Programas de financiación pre y post embarque
• Simplificar el papeleo operativo • Equiparación de tasas de interés con las de la
• Diseminar y facilitar el acceso a información • Unificar el acceso, difusión y calidad de UE y EEUU principalmente
especializada información comercial • Seguros de crédito para la exportación
• Consolidar y ampliar los mercados • Promoción de proyectos orientados a Inserción
tradicionales Internacional de PYMES
• Inteligencia comercial
• Apertura de nuevos mercados • Creación de Centros de Negocios orientados a
• Focalizar estímulo a las exportaciones de inserción internacional en locaciones clave
• Articulación institucional y sectorial PYMES; aumentar su acceso a los • SISCOMEX (sistema administrativo
mercados informatizado)
• Políticas de apoyo a conglomerados • Programas que apoyan la primera exportación de
• Mejorar el posicionamiento internacional del empresas
país (imagen país) • Programas que buscan interacción entre sector
público y privado
• Promoción de Eventos Internacionales
• Portales para los exportadores

Fuente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 290
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo. Articulación productiva

El apoyo a Aglomeraciones Productivas Locales (APL) de Brasil es considerado


política de articulación productiva de mayor fortaleza en LatAm en cuanto a niveles de
cobertura geográfica y sectorial así como en recursos

Política de apoyo a Aglomeraciones Productivas Locales (APL)


• APL: ―Aglomeraciones territoriales de agentes económicos, políticos y sociales donde se llevan adelante un conjunto de actividades
productivas específicas de forma articulada e independiente‖ - Teixeira y Ferraro, 2009
Definición
• Política de apoyo a APL: Política nacional concebida y estructurada para fomentar la articulación productiva como parte de la política
industrial y de desarrollo productivo del país
Relevancia • Política de mayor fortaleza en LatAm en cuanto a niveles de cobertura geográfica y sectorial así como en recursos
• Vinculado con los conceptos distrito industrial y cluster
• Compuesto por empresas especializadas, pertenecientes al mismo sector productivo
Características • Fuerte presencia de PYMES
• Puede incluir a proveedores de materias primas, otros insumos y servicios así como a instituciones públicas y privadas que apoyen la
formación y capacitación de RRHH, financiación y asistencia técnica para actividades asociativas
Organismos • Grupo de Trabajo Permanente de APL (GTP APL), coordinado por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC)
responsables • Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (SEBRAE)
• Articular los esfuerzos de los diferentes actores y agentes locales vinculados con la producción para identificar sus necesidades y dar
respuesta a las mismas a través de los instrumentos de apoyo existentes o generando proyectos de dinamización
Objetivos
• Fomentar la innovación tecnológica, la modernización de la base productiva, el crecimiento de ingresos y empleo, el aumento de las
exportaciones y, en definitiva, una mayor competitividad y productividad
• Ampliación del número de instituciones gubernamentales participantes, incorporando también a algunos bancos
Actuación del
• Priorización de la actuación, de forma que cada estado pudo incorporar una lista de 5 APL considerados prioritarios
MDIC
• Coordinación de conferencias con el objeto de generar aprendizaje y difusión de las mejores prácticas entre los diferentes APL del país
• Se han elaborado programas de apoyo para 4 sectores: textil y confecciones, cuero y calzados, muebles y agroindustria
Casos • Se promueve la formación de consorcios de exportación y la creación de formas asociativas entre las PYMES de estos sectores mediante
la adopción del papel de interlocutor y dinamizador por parte del GTP APL y el SEBRAE

Fuente: Clusters y políticas de articulación productiva en Latino América - Comisión Económica para Latino América y el Caribe (CEPAL)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 291
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo. Inversión

El BNDES y la APEX son los principales organismos de promoción de inversiones de


Brasil, ofreciendo líneas de financiación, recursos no reembolsables, subscripción de
valores, servicios de consultoría, seminarios y ferias, entre otros instrumentos
Organismos brasileños de apoyo a la inversión No exhaustiva
Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (APEX)
• Principal instrumento de Brasil para dar apoyo financiero a la realización de inversiones en todos • Promoción de las exportaciones de Brasil
los segmentos de la economía • Atracción de inversiones extranjeras para el país, para lo cual fue creada la Unidad de
• Asigna recursos especiales, preferentemente en la forma de financiamientos a largo plazo y Inversiones en 2004:
Función participaciones accionarias, y apoya a los emprendimientos que contribuyan al desarrollo – Captación de proyectos de IED en Brasil, principalmente en los sectores:
económico y social agroalimentario, construcción civil, entretenimiento y servicios, maquinas y
equipamientos, moda, y tecnología y salud.

• Estar legalmente constituida en Brasil • No estar constituida en Brasil


• Estar al día en sus obligaciones legales, fiscales, tributarias y sociales • Pertenecer preferentemente a uno de los siguientes sectores de actividad:
• Presentar su registro en el sistema BNDES – Petróleo y gas
Requisitos a • Presentar un proyecto viable, satisfaciendo los criterios de análisis establecidos por el BNDES – Semiconductores
cumplir por
• Presentar las garantías suficientes – IT-BPO
las empresas
• Cumplir la legislación ambiental – Capital privado y capital riesgo
• No pertenecer a los sectores de actividad bancaria, comercio de armas, sectores de moteles, – Biotecnología y salud
saunas y baños públicos, y juegos de predicciones y similares – Turismo

• Financiación • Servicios de asesoría y consultoría, información, estudios y bases de datos de


– Línea de financiación FINEM: financiación por valor superior a 10 Mill R$ para proyectos de inversiones
implantación, ampliación de la capacidad productiva y modernización, incluida la adquisición • Prospección y contacto con inversores potenciales
de máquinas y equipos nuevos, de fabricación nacional • Identificación de competidores, proveedores, posibles socios, autoridades locales y
– Project Finance: operaciones de crédito en las que la sociedad beneficiaria es constituida con regulatorias, y asociaciones sectoriales
el propósito específico de implementar el proyecto objeto de financiación •
Instrumentos Seminarios y ferias de inversiones
– Otros • Ruedas de negocios, misiones empresariales y gubernamentales para incrementar el
• Recursos no reembolsables flujo de inversiones
– Inversiones de carácter social, cultural, ambiental, científico o tecnológico
• Subscripción de valores mobiliarios (acciones, obligaciones simples, convertibles o permutables
por acciones, warrants, y acciones de fondos de inversión de asignaciones de crédito)

Fuente: BNDES, APEX, ICEX

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 292
Análisis de países de referencia. Brasil. Políticas de apoyo. I+D+i

Las políticas brasileñas de apoyo a la I+D+i incluyen la implantación de laboratorios, la


creación de la Ley de Innovación, la modernización de Centros de Investigación y la
reestructuración del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial entre otras medidas
Brasil representa el 60% de las inversiones en I+D que actualmente se realizan en LatAm
Políticas de I+D+i del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil
Innovación de producto, proceso y gestión Sistema nacional de innovación

• Decreto 4.928 de I+D y Certificación • Ley de Innovación 2005


– Incentiva el proceso de patente y certificación al posibilitar – Actúa en la relación Universidad-Instituto de Investigación-
que las empresas descuenten gastos con depósitos de Empresa posibilitando que cierren acuerdos de
patentes y certificados colaboración para la creación de nuevos productos y
• Programa Nacional de Activación de la Red Brasileña de procesos
Medidas

Medidas
Metrología • Programa Nacional de Cualificación y Modernización de los
– Pretende dotar al país de una infraestructura de Institutos y Centros de Investigación
laboratorios acreditada y cualificada para diversos sectores – Se pretende modernizar y reestructurar los Institutos y
industriales Centros de Investigación a partir de un nuevo concepto de
• Red Brasileña de Tecnología gestión y de áreas de especialización
– Implantación de 165 proyectos de desarrollo de productos • Reestructuración del INPI (Inst. Nac. de la Propiedad
para sustitución competitiva de las importaciones por Industrial)
producción nacional (principalmente en sector oil & gas) – Modernización de la estructura física y de gestión a fin de
• Implantación de Laboratorios de Metrología de Materiales hacerla más ágil, moderna y flexible
(cerámica, fibra de carbono, etc.)

Objetivos:

• Aumentar el número de registros de patentes en Brasil, ampliando así • Crear condiciones para que la tasa inversión en I+D aumente en las empresas
la capacidad de innovación del país e integrar sus esfuerzos con la Universidad e Institutos de Investigación
• Dar mayor competitividad y calidad a los productos brasileños en los • Dotar al país de una infraestructura de investigación aplicada capaz de
mercados internos y externos sustentar el proceso de innovación y capacitación productiva de las empresas
• Fortalecer la cadena productiva de petróleo y gas entre otros sectores • Acortar los plazos de registro de patentes, marcas y contratos de tecnología

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), Informe sobre la Ciencia 2010 - UNESCO

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 293
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

– Alemania

– Brasil

– Corea del Sur

– México

– Resumen de los países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 294
Análisis países referencia. Corea del Sur

Conclusiones del estudio de Corea del Sur (1/3)

Corea del Sur es uno de los principales productores a nivel mundial en el sector astillero y siderúrgico (2º y 5º
a nivel mundial)
– La estructura industrial está caracterizada por grandes corporaciones industriales con presencia
multisectorial y comparativamente reducida presencia de PYMES
Corea del Sur se situó en la posición 15 del ranking mundial de PIB en 2011, tras una recuperación del 16%
Aspectos desde la caída provocada por la crisis de 2009
generales
En 2011 fue el 7º exportador y el 9º importador a nivel mundial, siendo sus principales socios China, Japón y
Estados Unidos
Los principales sectores en Corea del Sur son la electrónica, el automóvil, las telecomunicaciones y el astillero
– Destacan conglomerados empresariales como Samsung Group, Hyunday Group y LG Group
Las exportaciones de alta tecnología de Corea crecieron 15 veces de 1987 a 2005, hasta alcanzar 126 miles
millones USD en 2005
Posición
competitiva

Análisis
sectores

Políticas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 295
Análisis de países de referencia. Corea del Sur

Corea del Sur es uno de los principales productores a nivel mundial en el sector
astillero y siderúrgico (2º y 5º a nivel mundial)
La estructura industrial está caracterizada por la existencia de grandes corporaciones
industriales con presencia multisectorial y comparativamente reducida presencia de PYMES
Caracterización
Corea del Agricultura
Demográfica Económica
Sur Población: 49 millones PIB (posición): 1,116 billones de USD (15°) 2,6%
Densidad: 495 hab/km2 Crecimiento anual en últimos 10 años: 6.4%
Crecimiento anual en últimos 10 años: 0.5% Estructura PIB por sectores: 39,3% Industria
58,2%
Servicios

Características Sector siderúrgico Sector metalmecánico Sector astillero


• 5° productor siderúrgico mundial en 2011: 66 • Producción: 68471 Mill tn acero • Segundo productor de buques del mundo
Mill tons • Crecimiento (2005-2011): 5,3% anual • Especializado en producción de barcos
Crecimiento • Crecimiento anual en 10 años: 4,56% • Elevada dimensión empresarial militares y de gran tonelaje
acelerado • Sede de alguna de las principales
compañías siderúrgicas a nivel mundial:
POSCO, Hyundiai Steel

• Exportación neta: 28,9 Mill tn., siendo 4º • Exportación neta: 32.000 Mill USD (2010) • Exportación neta: 42.500 Mill USD (2010)
exportador mundial • Políticas de fomento: Protección de la producción
Orientación • Destino exportaciones: 25% China nacional por parte del Estado (ver Política
• Política de fomento: Intervención del Estado Económica y Política Industrial)
exportadora
a través de políticas favorables al mercado
(ver Política Económica y Política Industrial)

• Orientación a productos de alto valor • % del PIB del sector: N.d • 21% de crecimiento del sector del 2005 a 2007.
agregado por la carencia de materias primas • Valor generado: N.d • -21% decrecimiento del sector del 2008 a 2009
Generador de
• 3% de crecimiento anual del sector • Sector con alto grado de concentración y relación
valor agregado siderúrgico desde el 2005 con las empresas productoras siderúrgicas

La estructura industrial de Corea del Sur está marcada por la existencia de grandes corporaciones industriales con presencia
multisectorial y de tamaño global (p. ej.:Hyundai) con capacidades inversores y de acometimiento de inversiones muy elevadas
Fuente: Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 296
Análisis de países de referencia. Corea del Sur

Corea del Sur se situó en la posición 15 del ranking mundial de PIB en 2011, tras una
recuperación del 16% desde la caída provocada por la crisis mundial de 2009
En 2011 fue el 7º exportador y el 9º importador a nivel mundial, siendo sus principales
socios China, Japón y Estados Unidos
Evolución principales factores económicos
(2001-2011; Miles millones USD)

1.200 -11% +16%


Comentarios
1.000 +13%

800 • Corea del Sur se situó en la posición 15º en


el ranking mundial de PIB en 2011
PIB
600 • Su PIB creció un 13% desde 2001 hasta
Importaciones 2007, cuando debido a la crisis mundial cayó
400 Exportaciones un 11%
• Después se recuperó un 16% hasta el año
200 2011
• En 2011 fue el 7º exportador y el 9º
0 importador a nivel mundial
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 • Durante los últimos diez años el valor de las
exportaciones se ha mantenido
Principales países de importación Principales países de exportación
(2011; Miles mill USD) prácticamente igual que el de las
(2011; Milles mill USD)
importaciones, evolucionando de la misma
China 86,43 China 134,18 forma
Estados • China concentró el 25% de las exportaciones
Japón 68,30 34,07 de Corea del Sur y el 16% de sus
Unidos
Estados importaciones
119,19 Japón 39,70
Unidos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 297
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector industria

Los principales sectores en Corea del Sur son la electónica, el automóvil, las
telecomunicaciones y el astillero
Destacan conglomerados empresariales como Samsung Group, Hyunday Group y LG
Group
Principales sectores de la industria Principales empresas

Nombre Actividades Ingresos Empleados


• Impulsó la economía Surcoreana en los 80‘s, convirtiéndose en el (Mill USD)
sexto productor mundial de bienes electrónicos (televisores en
Electrónica color, microondas, radios, pc) Samsung Conglomerado (Electrónica, 174.200 277.000
• Es el principal productor de semiconductores, con Samsung Group redes, petroquímica, industria
Electronics y Hynix Semiconductor como líderes mundiales en la pesada…)
fabricación de chips de memoria
Hyundai Group Conglomerado (Automóvil, 109.800 55.000
electrónica, electromecánica, (Motor),
• Es uno de los principales fabricantes de automóvil, situándose en industria pesada, ingeniería y 26.164
5º lugar después de Estados Unidos y Alemania, con una construcción…) (Pesada)
Automóvil producción anual estimada de 4,27 millones de automóviles .
• Alguna de las principales firmas de automóvil en Corea del Sur LG Group Conglomerado (Electrónica, 104.000 177.000
telecomunicaciones, energía
incluyen Hyundai, Kia y Renault
solar…)

• La telefonía móvil es el principal área de mayor crecimiento de las SK Group Conglomerado 79.600 34.000
telecomunicaciones (Telecomunicaciones,
Telecomunica • Además Corea del Sur también posee el mayor número de energía…)
ciones usuarios de banda ancha en el mundo. La presencia de una de las Lotte Group Conglomerado (Alimentación, 34.869 nd
redes de banda ancha más rápidas del mundo favorece el construcción, electrónica,
crecimiento del comercio vía internet tecnologías de la
información…)
• En 2008, Corea del Sur concentraba el 50,6% del mercado mundial
POSCO Industria del metal y la minería 30.600 24.648
de construcción de barcos
Construcción • Cuatro de las principales compañías de construcción de buques Korea Electric Electricidad 28.000 23.343
de barcos son Surcoreanas: Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Power
Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering y STX
Offshore & Shipbuilding Nonghyup Conglomerado 24.700 68.000

Hanwha Conglomerado nd nd

STX Corp. Construcción de barcos 23.000 44.000


Fuente: T”he economic structure of South Korea”, Economy Watch

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 298
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector industria

Las exportaciones de alta tecnología de Corea crecieron 15 veces de 1987 a 2005,


hasta alcanzar 126 miles millones USD en 2005

Evolución de las Exportaciones Manufactureras de Alta Tecnología de Corea


(Miles Millones USD; 1987-2005)

130 126,1
120,6
120

110
98,4
100

90
80 74,9

70 66,3
58,5
60
49,2
50
40 33,5
29,0 30,0
30 25,0

20 15,0 17,0
10,0 12,0
8,3 9,0 8,2 9,0
10
0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

“Experiencia de la República de Corea”. Conferencia México 2008. Tecnológico de Monterrey

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 299
Análisis países referencia. Corea del Sur

Conclusiones del estudio de Corea del Sur (2/3)

Aspectos
generales
Corea del Sur se sitúa en el puesto 24 del ranking de países más competitivos del mundo principalmente
debido al entorno macroeconómico (6º en el ranking), a sus infraestructuras (9º) y al tamaño de mercado
Posición (11º)
competitiva

La industria del acero representó en 2009 un 2,1% del PIB del total de la industria y un 7,6% de la
industria manufacturera y es un sector muy dependiente de la evolución de las materias primas debido a
la ausencia de fuentes en el país
Análisis
sectores La facturación del sector metalmecánico en Corea del Sur descendió un 14% entre 2008 y 2010, hasta
llegar a los 180 miles millones USD en 2010
En 2010 fue el 2º país con mayor número de pedidos de barcos a final de año; el número de buques
terminados aumentó un 12% entre 2001 y 2010

Políticas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 300
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Posición competitividad

Corea del Sur se sitúa en el puesto 24 del ranking de países más competitivos del
mundo principalmente debido al entorno macroeconómico (6º en el ranking), a sus
infraestructuras (9º) y al tamaño de mercado (11º)

Posición competitiva de Corea del Sur a nivel mundial 2011-2012

Factores de competitividad Posición en ranking mundial Comentarios

Instituciones 65

Infraestructura 9
Requisitos
básicos • Sus principales fortalezas son sus
Entorno macroeconómico 6 sobresalientes infraestructuras (9º) y el
ambiente de estabilidad macroeconómica (6º).
Salud y educación primaria 15
Además la educación tanto primaria (15º)
17 como secundaria (17º) son accesibles y de
Educación superior y formación
alta calidad
Eficiencia del mercado de productos 37 • Estos factores, junto con la elevada
disposición tecnológica se encuentran entre
Eficiencia del mercado laboral 76
Potenciadores los fundamentos de su destacable capacidad
de eficiencia 80 de innovación (14º)
Desarrollo del mercado financiero
• Los aspectos más desfavorables son la
Preparación tecnológica 18 calidad de sus instituciones (65º) y su rígido
mercado laboral (76º), así como su ineficiente
Tamaño de mercado 11 mercado financiero (80th)
Factores de Sofisticación de negocios 25
innovación y
sofisticación Innovación 14

Posición Global 24
Fuente: The Global Competitiveness Report – World Economic Forum

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 301
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Posición competitividad

En 2011 Corea del Sur mejoró su puntuación con respecto al año anterior pero
descendió 2 posiciones en el ranking mundial

Evolución índice de competitividad global

Posición 11º 13º 19º 22º 24º


ranking

-3%
5,40 +2%
5,28
5,00 4,93 5,02

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: The Global Competitiveness Report – World Economic Forum

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 302
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector industria

En 2010, el PIB del sector servicios concentró un 58,2 % del PIB, el de industria un
39,3 y el de agricultura un 2,6%
Desde la década de los 80 hasta 2005 el PIB industrial aumentó un 11%

Distribución PIB por sectores Evolución PIB sector industria


(2010; Porcentaje) (1980-2010; Billones USD)

-1%
Agricultura 800
2,6% 700

600

500 +11%
39,3% Industria
400
58,2%
Servicios 300

200

100

0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Total PIB Corea del Sur en 2010: 1.014,89
miles millones USD
PIB Industria1 PIB Industria Manufacturera

Nota: 1) El PIB de la industria comprende el valor agregado de explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, y suministro de electricidad, gas y agua
Fuente: World Bank; KOSA
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 303
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico

La industria del acero representó en 2009 un 2,1% del PIB del total de la industria y un
7,6% de la industria manufacturera y es un sector muy dependiente de la evolución de
las materias primas debido a la ausencia de fuentes en el país
El PIB del acero ha aumentado un 13% desde 1980
Evolución sector siderúrgico, industria manufacturera e industria
(1980-2009; Billones USD)

+13% -5%
800
750 Comentarios
700
650 • El sector siderúrgico coreano es uno de los
600 principales importadores a nivel mundial debido
550 a la absoluta falta de materias primas en el país
500 • La industria siderúrgica es una industria clave
450 en el país con un elevado impacto en otras
400 industrias tales como la del automóvil, el sector
350 astillero y la construcción
300 • El PIB de la industria del acero aumentó un
250 13% desde 1980hasta 2005
200 • En 2009 representó un 2,1% del PIB del total
150 de la industria y un 7,6% de la industria
100 manufacturera
50
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

PIB Industria PIB Industria Manufacturera PIB acero

Fuente: KOSA

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 304
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico

Corea del Sur fue en 2011 el 6º productor de acero, aumentando su producción un


19% desde la crisis mundial de 2009
POSCO y Hyundai Steel concentraron 80% de la producción de acero surcoreana en 2011

Evolución producción de acero en Corea del Sur Principales empresas productoras de acero
(2001-2011; Millones toneladas) (2011; Millones toneladas)

+19%
68,47 Otros
-9%
+3% 19%
58,36
51,52 53,63
47,52 47,82 48,46 48,57
43,85 45,39 46,31
57% POSCO
24%
Hyundai Steel

Comentarios

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 • En 2011 Corea del Sur fue el 6º productor de acero
a nivel mundial
TOP productores mundiales (2011) (mill. tn) • Desde 2001 la producción de acero aumentó un 3%
hasta la crisis de 2009, cuando descendió un 9%
 China 683,3
 Japón 107,6 por la disminución de la demanda mundial
 Estados Unidos 86,2 • Desde entonces y hasta 2011 la producción ha
 India 72,2 crecido un 19%
 Rusia 68,7 • Dos empresas concentran más del 80% de la
 Corea del Sur 68,5
 Alemania 44,3
producción de acero en el país: POSCO y Hyundai
Steel

Fuente: World Steel Association

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 305
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico. Producción

Por productos siderúrgicos, los productos planos son los que más se producen (64%
en 2011), seguidos de los largos (29%) y los tubos (8%)

Evolución producción productos largos, planos y tubos Distribución por productos


(2001-2010; Millones toneladas) (2010; Porcentaje)

Tubos
-9% +15% 8%
+3%
63,89
60,92 Largos 29%
58,66 4,86
54,98 4,81 55,35
52,64 53,71 53,44 4,41
50,31 3,91 64%
48,41 4,28 4,07 4,13 Planos
4,26 18,42
4,13
4,12 19,98
20,41
19,58 19,09
20,40 20,12 18,80
18,01 19,91
Comentarios

40,62
33,85 36,12 • Los productos planos son los que mayor relevancia
29,32 30,57 31,28 32,35
26,29 26,27 27,98 tienen en el conjunto de la producción, alcanzando
en 2011 el 64% del conjunto
• El peso de los productos planos sobre el conjunto
ha aumentado de un 54 al 64%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tubos Largos Planos

Fuente: World Steel Association

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 306
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico. Consumo

En 2010, Corea del Sur fue el 5º consumidor mundial de acero, aumentando su


consumo un 15% después de la caída de 2009
Desde 2001 el consumo de acero aumentó un 6%, alcanzando su valor máximo en 2008
con 61 millones de toneladas
Evolución consumo de acero en Corea del Sur
(2001-2010; Millones toneladas)

TOP consumidores mundiales


-23% (2010) (mill. tn)
+6% +15%  China 599.969
61,11  Estados Unidos 90.453
57,40  Japón 68.300
54,57  India 66.023
52,00
 Corea del Sur 54.573
47,50 49,10 49,00
47,30  Rusia 41.528
45,40
 Alemania 41.144
39,70

Comentarios

• En 2010, Corea del Sur fue el 5º consumidor de acero a


nivel mundial
• El consumo aumentó desde 2001 un 6% hasta la crisis
de 2009, cuando descendió un 23%
• Posteriormente se ha recuperado un 15% hasta 2010
• Los principales sectores consumidores del acero son el
sector del automóvil y el de los astilleros

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: World Steel Association

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 307
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico. Exportaciones e importaciones

En 2010 las exportaciones y las importaciones siderúrgicas en Corea del Sur


alcanzaron el mismo valor, 25 millones de toneladas
Las exportaciones han aumentado desde 2001 un 6%, mientras que las importaciones
sufrieron una caída en 2009 debido a la crisis mundial
Exportaciones siderúrgicas Corea del Sur Importaciones siderúrgicas Corea del Sur
(2001-2010; Millones toneladas) (2001-2010; Millones toneladas)

-29%
+22%
+15% 28,27
24,51 25,88
24,64
+6%
22,20
19,60 20,14 20,21
17,94 18,16 18,65
17,55
16,06
14,94 15,50
14,02 14,02 14,04
12,89
10,71

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Japón
Resto del mundo Resto del mundo
China
22,8% 29,0% 22,3% 15,7%

20,0% China
15,5% Arabia Saudi 8,5%
Europa12,0% 12,1% 11,0%
12,3%
8,6% EEUU Europa 10,2%
Resto de Asia Japón EEUU Resto de Asia

Fuente: World Steel Association

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 308
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector siderúrgico. Empresas e inversión

En 2009 el número empresas relacionadas con el acero fue de 78.000, lo que


representó un 3,2% del total de las empresas de la industria manufacturera
La inversión disminuyó desde 45.000 millones USD en 2005 hasta 35.000 en 2009,
representando este año un 19,5% de la inversión de la industria manufacturera
Evolución número de empresas Evolución inversión
(2000-2009; Miles de empresas) (1980-2009; millones USD)

+1%

2.435 2.454
2.328 -6%

44.859

+10%
34.471

2.366 2.376
2.266
(97,2%) (96,8%) 40.260
(97,3%) 22.533 21.978
(89,7%) 27.735
(80,5%)
18.918 20.846
(84,0%) (94,8%)
2.978 3.709 731 3.615 1.132 4.599 6.736
62 69 78 (80,3%) (19,7%) (16,0%) (5,2%) (10,3%) (19,5%)
(2,7%) (2,8%) (3,2%)
1980 1990 2000 2005 2009
2000 2005 2009
Resto industria manufacturera Acero Resto industria manufacturera
Acero

Fuente: KOSA

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 309
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector metalmecánico. Ingresos

La facturación del sector metalmecánico en Corea del Sur descendió un 14% entre
2008 y 2010, hasta llegar a los 180 miles millones USD en 2010
La mayor facturación corresponde a los productos metálicos básicos (más del 50%),
seguidos de maquinaria y equipamiento
Evolución facturación de productos metalmecánicos
(2006-2010; Millones USD)

241.213 -14%

+36%
207.071
Otra maquinaria
179.443
y equipamiento
161.319
23%

129.621
51% Productos
metálicos básicos
18%
Equipamiento
eléctrico
7%
Productos metálicos
fabricados y procesados

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: KOSTAT

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 310
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector metalmecánico. Empresas y gasto I+D

El número de empresas del sector metalmecánico fue de 1.077 en 2010, descendiendo


un 11% respecto al año anterior
El gasto en I+D en el sector alcanzó en 2008 los 8.200 millones USD, aumentando un 126%
desde 2006. En 2010 descendió hasta los 1.900 millones USD

Evolución número de empresas Evolución gasto en I+D


(2006-2010) (2006-2010; Millones USD)

+3% -11%
1.207 1.208
1.176
1.113
1.077
+126% -52%
8.241
7.252

1.983 1.921
1.615

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: KOSTAT

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 311
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector astillero. Producción

En 2010 Corea del Sur fue el 2º país, después de China, con mayor número de
pedidos de barcos a final de año
Los nuevos pedidos en Corea del Sur aumentaron en 2010 un 228% después de la caída
del 65% sufrida entre 2007 y 2009
Evolución de nuevos pedidos de buques en Corea del Sur Distribución pedidos a final de año
(2001-2011; CGT1) (2010; Porcentaje)

Resto
Europa
8%
2%
67.893
Japón
16% China
+34% -65% 39%

38.109 +228%
34.643
32.399
27.912
24.976 34%
21.609
Corea del Sur
11.840
9.719 8.522

Total pedidos a final de año en 2010: 261.016 CGT


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Notas: 1) 100 toneladas brutas


Fuente: World Shipbuilding Statistic
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 312
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector astillero

Desde 2001 el número de buques terminados en Corea del Sur aumentó un 12% hasta
2010
Corea se situó en 2010 después de China en buques completados, concentrando un 33%
del total
Evolución de buques terminados en Corea del Sur Distribución buques completados
(2001-2010; CGT1) (2010; Porcentaje)

Resto
Europa
6%
3%
31.698
28.849
Japón China
26.379 21% 38%
+12%

20.593
17.689 18.171
14.768
13.967
12.967
11.608
33%
Corea del Sur

Total buques completados en 2010: 96.012 CGT


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Notas: 1) 100 toneladas brutas


Fuente: World Shipbuilding Statistic
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 313
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector astillero. Clúster astillero

El clúster astillero en Corea del Sur está apoyado por el Gobierno, institutos de
colaboración e instituciones de educación e investigación

El clúster astillero de Corea del Sur

Upstream Clústeres relacionados

Industria del acero Marítimo/Logística


Gobierno
 Comité especial de Administración Marítima
 Ministerio de Asuntos Marítimos Automotor
 6 ministros de apoyo

Casco Electrónica
 Productos químicos
 Materiales de soldar BUQUES
 Productos metálicos
Downstream
Proveedores especializados

Motores y maquinaria Institutos de colaboración


 Sistemas de propulsión  Asociación Coreana de Astilleros (KOSHIPA) Gas y petróleo
 Sistemas auxiliares  Asociación Coreana de Equipamiento Marino (KOMEA)
 Cooperativa Coreana de Industria Astillera (KOSIC)
 Instituto Coreano de Investigación de Equipamiento Químicos
Equipamiento Marino (KOMERI)
 Dirección  Sociedad de Arquitectos Navales de Korea (SNAK)
 Náutico  Consultores Marítimos Coreanos (KOMAC)
 Amarres Turismo
 Seguridad

Electricidad y electrónica Naval


 Dirección
 Náutico Instituciones de Educación e Investigación
 Amarres  Universidad Marítima de Corea
 Seguridad  Instituto de Investigación Marítima de Corea ―Extreme Ocean‖

Fuente: ―Shipbuilding cluster in the Republic of Korea”, Harvard Business School

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 314
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Sector astillero. Clúster astillero

El clúster astillero en Corea del Sur se encuentra en la región de Gyeongnam, las


mayores instalaciones se sitúan en los distritos de Ulsan, Busan y Geoje

Mapa de situación del clúster Evolución empresas y empleados sector astillero

Empresas Empleados
+14% 121.534
+3% -4% +5% 6%
1.628
1.302 94.197
11% 16% 81.502 7%
1.205 77.892 49%
1.101 1.100 6%
18% 64.979 9%
23% 16% 43%
21% 49% 9% 39%
35% 37%
34% 33% 43%
0% 4% 12% 82% 33%
14% 14% 12% 40% 43% 39%
14%
31% 26% 24% 15% 12% 0%
12% 11% 3% 10% 4% 8% 4% 9% 3% 9% 3%
6%
1994 1997 2000 2004 2007 1994 1997 2000 2004 2007
Busan Gyeongnam Ulsan Jeonnam Otros

Principales empresas coreanas constructoras de barcos


(2008) (GT)
Hyundai 3.662.642
Samsung 2.462.926
Daewoo 2.095.370
Mipo 1.309.508
Samho 1.167.830
STX 1.010.226
Hanjin 453.824
Shinah 197.575

Fuente: ―Shipbuilding cluster in the Republic of Korea”, Harvard Business School; KOSHIPA

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 315
Análisis países referencia. Corea del Sur

Conclusiones del estudio de Corea del Sur (3/3)

Aspectos
generales
Las políticas coreanas han apostado por el impulso de las nuevas tecnologías, la formación, la innovación
y la cooperación internacional
Posición
competitiva – La economía ha evolucionado desde la industria ligera en los 60s hasta la de IT en los 90s, pasando
por la pesada y la de ensamblaje y procesado
Análisis
sectores El Programa Internacional de I+D tiene como objetivo el establecimiento de Programas Internacionales
conjuntos de I+D y de Acuerdos Multilaterales
Corea del Sur se encuentra a la cabeza mundial en los clústeres de equipamiento naval, de equipamiento
de comunicaciones y de automotor en otros
– Las políticas de los clústeres están en interconexión con las políticas industriales, las de ciencia y
tecnología y las de desarrollo regional
Políticas – El Programa de Innovación de Ciudades Clúster tiene el objetivo de apoyar a un grupo de grandes
complejos industriales en centros regionales para convertirlos de centros de producción a sistemas
de innovación regional
Actualmente se está aumentando el apoyo a las PYMES mediante la expansión de las políticas de
créditos y avales financieros; además, se están llevando a cabo programas de apoyo a la innovación y a
la educación industrial de las PYMES

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 316
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Contexto industrial y político

Las políticas coreanas han apostado por el impulso de las nuevas tecnologías, la
formación, la innovación y la cooperación internacional
La economía coreana ha evolucionado desde la industria ligera en los 60s hasta la de IT en los
90s, pasando por la pesada y la de ensamblaje y procesado
Evolución del crecimiento económico en Corea Objetivos de las principales políticas

Tipo de industria Estrategia

Industria ligera • Impedir importaciones


• Impulsar la industria ligera Inversión para tecnologías emergentes
1960s orientada a la exportación

Industria pesada • Expandir el desarrollo Promover la comercialización de tecnologías nuevas


tecnológico
1970s
Formación de investigadores e ingenieros
Industria de ensamblaje y • Promover la liberación de las
procesado importaciones
(Electrónica, astillero, • Aumentar la inversión en
1980s automotor) desarrollo tecnológico y
formación de investigadores Promover un sistema de innovación regional

Tecnologías de la • Acelerar la liberación de las


información importaciones
• Fortalecer la innovación Fortalecer la cooperación internacional
1990s tecnológica orientada al mercado
• Establecer una infraestructura de
tecnologías de la información a
nivel nacional

“Korea’s Industrial Technology Innovation”, MOCIE

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 317
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Política económica

Entre 1960 y la década de los 80 la política económica de Corea del Sur se caracterizó
por sus medidas proteccionistas
A partir de los 80 la inversión extranjera directa adquirió un papel muy relevante para el
desarrollo de su economía
Fecha Objetivo Principales medidas

1960s Proceso de promoción de exportaciones y • Subsidios y créditos a empresas que ingresaban a los sectores prioritarios
sustitución de importaciones • Estructuración sistema arancelario para protección de bienes
• Lista de bienes prohibidos para su importación o con restricciones

Estímulos directos e indirectos a las • Acceso a créditos bancarios subsidiados para actividades relacionadas con las exportaciones
exportaciones • Acceso libre de aranceles a importaciones de insumos requerido en las exportaciones
• Exenciones y reducciones fiscales a las actividades relacionadas con la exportación
• Tarifas preferenciales de energía y transporte para productos exportables

Establecimiento de objetivos específicos de • Creación de un Consejo de Planificación Económica


exportación • Establecimiento de cantidades anuales por empresas, ramas industriales, productos y mercados extranjeros

1970‘s Incentivos a la agricultura y o tras actividades estratégicas

1980‘s Programa de liberalización de la economía • Privatización de bancos, liberalización de importaciones


• Priorización de préstamos extranjeros
• Autorización a empresas para trabajar con inversionistas que participaran con inversiones extranjeras directas

Políticas de ajuste de inversiones en la industria • Medidas para aumentar competitividad de industria pesada
pesada y en la industria química

1990‘s Apoyo a la desregularización, liberalización, • Globalización


privatización y globalización • Desregularización y reducción del aparato de Estado
Incentivos a las PYMES • Profundización del aparato comercial
• Disminución de restricciones a la inversión extranjera directa (IED)
• Adecuación de la legislación comercial a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otras organizaciones
internacionales
• Fomento de la cooperación económica regional con el fin de liberalizar el comercio en la región de Asia Oriental

Lanzamiento de reformas basadas en el mercado • Eliminación de restricciones a importaciones y exportaciones, algunos subsidios, reforma arancelaria
(después de crisis financiera asiática de 1997) • Se promueven políticas de inversión extranjera (IED), orientada a sectores específicos

2010 Programas para fomentar I+D y la mejorar la • Aumento de las deducciones fiscales para inversiones en negocios de I+D
posición global de Core • Conseguir un crecimiento anual del 7% del PIB, unos ingresos de 40.000 USD per cápita, y convertirse en la 7ª economía
mundial

Fuente: “Comercio exterior y desarrollo económico, el caso de Corea del Sur”, Carlos Gómez Chiñas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 318
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Política industrial

El Gobierno de Corea del Sur ha seleccionado 17 motores industriales de nuevo


crecimiento en tres sectores diferentes
Además ha establecido un nuevo sistema de I+D y unos objetivos para actualizar las
principales industrias
Objetivos Estrategias

Mejorar el clima de • Reforzar el espíritu empresarial


inversión • Descubrir nuevas áreas de inversión
• Mejorar los sistemas de inversión
Promocionar el crecimiento • Crear un ambiente favorable para los negocios
de la economía regional • Madurar las industrias regionales para convertirlas en competitivas a nivel global

• Establecer una red de I+D para compartir información y comercializarla


• Optimizar procesos de investigación
• Colaborar con universidades, empresas e institutos que desarrollan I+D
Establecer un sistema • Aumentar la externalización de I+D y promover la participación de asociaciones y grupos académicos para llevar a cabo proyectos de I+D a gran escala
novedoso de I+D • Fortalecer la cooperación global en el desarrollo tecnológico
• Aumentar el apoyo financiero para desarrollar y comercializar las tecnologías
• Fortalecer intrínsecamente la habilidad de las empresas para innovarse
• Facilitar la inversión privada en I+D

• Sector del automóvil


 Desarrollar y comercializar coches de vanguardia con tecnologías de la información incluidas
• Astillero
 Desarrollar tecnologías punteras adicionales para aumentar el proceso de valor añadido
• Semiconductores
 Mantener el estatus de mayor fabricante mundial de chips de memoria
Actualizar las principales  Fortalecer la competitividad del sector de los chips de no memoria
• Acero
industrias
 Mantener el estatus como uno de los líderes mundiales de producción de acero
• Maquinaria general
 Asegurar tecnologías avanzadas para estimular la producción y las exportaciones
• Textil
 Desarrollar tecnologías punteras en el sector del textil
• Partes y materiales
 Desarrollar tecnologías para partes y materiales importadas

Fomentar nuevos motores • Fomentar 17 nuevos motores de crecimiento en 3 sectores: Tecnologías verdes, High-technology, Servicios de valor añadido
de crecimiento

Fuente: Ministry of Knowledge Economy (MKE)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 319
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Política I+D

La política de I+D tiene como objetivo aumentar las inversiones de I+D para el
desarrollo de las industrias estratégicas, las PYMES y las regiones
Estas inversiones deben ser evaluadas y monitorizadas durante los proyectos para lograr
una mayor eficiencia
Objetivos Estrategias
• Orientar los procesos de I+D en el sector industrial en tecnologías estratégicas
Promocionar el desarrollo  Inversiones de acuerdo a planes nacionales
nacional de tecnologías de  Concentración de tecnologías básicas punteras
industrias estratégicas  Concentrar las medidas de apoyo por paquetes
 A través del planeamiento y la evaluación

• Aumentar la inversión en I+D


Promocionar campos  Invertir intensivamente en campos relacionados con la calidad de vida
 Aumentar el presupuesto de I+D en desarrollo tecnológico
relacionados con la calidad
• Extender las infraestructuras tecnológicas relacionadas con la calidad de vida
de vida
 Apoyar la certificación y estandarización de productos y tecnologías
 Incentivos a la comercialización

• PYMES
 Ofrecer servicio de I+D a medida para apoyar a las empresas
o Hacer participar a empresas punteras en proyectos a gran escala y de larga duración para obtener tecnologías básicas
o Hacer participar a empresas medianas en proyectos de pequeña envergadura y corta duración para extender las
capacidades de innovación
o Hacer que las pequeñas empresas tengan relación con institutos de investigación y apoyo para superar sus barreras
tecnológicas
Innovación de las PYMES y  Dar a las PYMES más oportunidades para participar en las industrias estratégicas
las regiones • Regiones
 Aumentar las capacidades de I+D de las regiones
o Fortalecer el desarrollo de proyectos de gran envergadura y larga duración relacionados con clústeres de industrias
regionales
o Expandir la inversión en I+D
 Planificar planes de I+D periódicamente
 Fortalecer la responsabilidad y especialización de evaluación y dirección
 Paralizar y cortar la financiación de proyectos con falta de mejora en investigación y comercialización a través de la supervisión y
evaluación de cada etapa

• Establecer mejoras centradas en el sistema de I+D


Eficiencia de las • Distribuir el presupuesto de acuerdo a los resultados de las evaluaciones
inversiones en I+D • Desarrollar análisis económicos y evaluaciones durante todo el ciclo de vida de proyectos largos y de gran envergadura
• Establecer sistemas de seguimiento
Fuente: Ministry of Knowledge Economy (MKE)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 320
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Política I+D

El ITEP tiene como objetivo promocionar la competitividad nacional de la industria y


el KEIT investigar sobre estrategias públicas y privadas para optimizar la
productividad nacional

Organismos I+D

Nombre del organismo Objetivo Actividades

ITEP • Agencia fundada por el Gobierno • Programa Industrial de I+D


(Korea Institute of • Objetivo de promocionar la competitividad  Promocionar la competitividad industrial tecnológica
Industrial Technology nacional de la industria  Dar subsidios de I+D a las empresas, universidades e institutos de investigación
Evaluation & Planning) • Dedicado a planear, evaluar y dirigir: • Programa de Construcción de Infraestructura Industrial
 Programa Industrial de I+D  Construcción d e infraestructura para promocionar la innovación industrial tecnológica (medio
 Programa de Infraestructura Industrial de investigación, formación, intercambio de información y cooperación internacional)
 Programa de Innovación regional • Programa de Innovación Regional
 Desarrollo equilibrado de Corea del Sur mediante la promoción de las industrias regionales y
los clústeres de innovación para fomentar la competitividad
• Planeamiento estratégico
 Planeamiento del desarrollo industrial tecnológico
 Análisis de las políticas industriales
 Encuestas sobre la demanda y previsiones
• Seguimiento de los programas
 Análisis de los sistemas de evaluación
 Establecimiento de sistemas de análisis
 Estudios de impacto económico

KIET • Investigación sobre estrategias públicas y • Investigación sobre política nacional


(Korea Institute for privadas para optimizar la productividad  Realizando investigaciones e informes, y desarrollando medidas sobre política industrial
Industrial Economics nacional y aconsejar al Gobierno Coreano • Proporcionar consejo e información
&Trade) sobre políticas industriales y comercio  Proporcionar información y asesoramiento respecto corporate management e innovación
tecnológica
• Investigación de estrategias industriales y corporativas
 Servicios de investigación del gobierno y las organizaciones privadas
• Siendo punto de conexión entre el sector público y el privado
 Empleando el debate sobre las políticas para conectar al sector público con el privado

Fuente: ITEP

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 321
Análisis de países de referencia. Corea del Sur
Política I+D

El Programa Internacional de I+D tiene como objetivo el establecimiento de


Programas Internacionales conjuntos de I+D y de Acuerdos Multilaterales
El ITEP y el MOCIE1 son los encargados de establecer las relaciones entre los distintos
agentes
Programa Internacional de I+D

• Buscar cooperación en distintos ámbitos


 Desarrollo conjunto de políticas tecnológicas y evaluaciones de I+D
Objetivos

 Intercambio de información de programas de I+D y sistemas nacionales de I+D


• Aumentar los socios internacionales de I+D
 Establecer una red con agencias
• Dar más oportunidades para las relaciones
 Promocionar y anunciar eventos

MOCIE Gobierno extranjero


Mecanismos de asignación de

ITEP Agencias de financiación


financiación

Establecimiento de
Propuesta de Programas conjuntos de Propuesta de
Subsidios Subsidios
ofertas ofertas
I+D

Principales organismos Acuerdos


Bilaterales/Multilaterales Socios extranjeros de
de I+D (empresas,
I+D (empresas, institutos
institutos de
de investigación,
investigación,
universidades)
universidades)

Notas: 1) Ministerio de Comercio, Industria y Energía


Fuente: ITEP
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 322
Análisis de países de referencia. Corea del Sur

El contexto empresarial en Corea del Sur se caracteriza por la presencia de grandes


conglomerados empresariales que limitan la participación de las PYMES
Existen además clústeres fuertes e interconectados y un elevado gasto en I+D

+ Elevada estabilidad macroeconómica + Mercado doméstico grande y con elevada


+ Elevada rivalidad entre grandes empresas demanda
+ Elevada importancia a la innovación + Gran importancia en las necesidades de clientes
globales
- Barreras significativas para la entrada de
pequeñas empresas Contexto para la - Los conglomerados son los principales directores
- Mercado laboral inflexible y elevados costes estrategia de las de la demanda doméstica
- Corrupción empresas y rivalidad - Limitada participación de las PYMES
- Protección de derechos de grupos minoritarios - Baja sofisticación de compradores comparada con
los competidores

Factores de Condiciones de
condicionamiento demanda

+Grado elevado de infraestructuras desarrolladas + Clústeres fuertes e interconectados


+ Elevado gasto en I+D (3,2% PIB) + Elevada importancia a productividad y eficiencia
+ Calidad en la educación primaria y secundaria Industrias + Gran número de proveedores locales
relacionadas y de
- Baja productividad comprada con los rivales apoyo - Buena calidad de proveedores locales pero
- Gasto en educación y salud por debajo de la dificultades para innovar en el nivel productivo
media de la OCDE
- Baja disponibilidad de investigación y formación
especializada
- Sistema financiero débil y poco sofisticado
- Alta dependencia en energía importadas

Fuente: ―Shipbuilding cluster in the Republic of Korea”, Harvard Business School;

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 323
Análisis de países de referencia. Corea del Sur

Corea del Sur se encuentra a la cabeza mundial en los clústeres de equipamiento


naval, de equipamiento de comunicaciones y de automotor en otros
Evolución de los clústeres en Corea del Sur

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Creación de Chaebols Desarrollo de industrias Creación de Desarrollo de Especialización


(Conglomerados de intensivas de mano de clúster capital humano de industrias de 1º Clúster de Equipamiento Naval
empresas) para obra cualificada intensivos alta tecnología 2º Clúster de Equipamiento de Comunicaciones
desarrollo de tecnológicos 5º Clúster de Transporte y Logística
manufactura, servicios y 6º Clúster de Tecnología de Información
exportaciones 13º Clúster de Minería y Manufactura de metal
9º Clúster de automotor
Industria ligera Industrias químicas y Industrias tecnológicas Hight-technology y 17º Clúster de Gas y Petróleo
pesadas tecnolgías de la iformación

Ciclo de vida de los clústeres


Desarrollo Expansión Maduración Transición

Caracterización de la • Construcción de una cadena • Especialización entre firmas de la • Papeles estables de las firmas en la • Reorientación de los papeles de las
cadena de valor de valor con diferentes firmas cadena cadena de valor firmas en la cadena de valor

Relaciones • Desarrollo de relaciones • Fortaleza de las relaciones • Presión en las relaciones • Reconfiguración de las relaciones
estratégicas estratégicas estratégicas estratégicas estratégicas

• Algunas entradas, ninguna • Algunas entradas, ninguna salida • Pocas entradas, pocas salidas • Pocas entradas, muchas salidas
Dinámica del clúster salida

• I+D • I+D • I+D • I+D


Dominio cooperativo • Estandarización de rutinas de • Educación, marketing, • Educación, marketing • Educación,
cooperación infraestructura compartida • Nuevas rutinas de cooperación
• Presencia de recursos locales, • Presencia de recursos locales, • Presencia de know-how local y • Presencia de nuevos recursos y
Determinante para el know-how y demanda de know-how y riesgo capital equilibrio entre orientación local y know-how locales y capacidad de
éxito mercado local global organización
• Dar información de know-how • Estimular outsourcing y expansión • Profesionalizar proveedores y • Estimular nuevos ingresos
Papel del gobierno local de mercados estimular nuevos Ingresos

Fuente: ―Cluster life cycles: the case of the shipbuilding industry cluster in South Korea‖, Manuscripts; “Shipbuilding Cluster in the Republic of Korea”, Harvard Business School

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 324
Análisis de países de referencia. Corea del Sur

Las políticas de los clústeres están en interconexión con las políticas industriales, las
de ciencia y tecnología y las de desarrollo regional

Esquema Política de los Clústeres Evolución principales clústeres

2005 2008

Políticas
Industriales

Políticas de
los
Clústeres

Estrategias y proyectos del Programa de Clúster Industrial

Políticas Políticas  Construir redes abiertas de colaboración entre industria-universidad-institutos-gobierno


de Ciencia y de Desarrollo  Fortalecer capacidades en I+D corporativas
Tecnología Regional  Mejorar las condiciones de trabajo y vivienda de los trabajadores altamente cualificados
 Construir clústeres abiertos con conexiones locales y extranjeras
 Fortalecer la conexión entre políticas del Gobierno y proyectos de innovación regional

Fuente: ―The Industrial Complex Cluster Program of Korea”, MKE

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 325
Análisis de países de referencia. Corea del Sur

El Programa de Innovación de Ciudades Clúster tiene el objetivo de apoyar a un grupo


de grandes complejos industriales en centros regionales para convertirlos de centros
de producción a sistemas de innovación regional

Programa de Innovación de Ciudades Clúster (2005)


Objetiv

• Transformar 7 complejos industriales regionales de centros de producción a hubs regionales destinados a la innovación mediante la integración de infraestructuras de I+D y el
desarrollo de redes interconectadas entre universidades, industria e instituciones de investigación
• Se espera que esta experiencia piloto se transfiera a varios complejos industriales y se extienda a todos los Complejos Industriales Nacionales

Empresas Universidades Centros Investigación Instituciones de Apoyo


Región Tipo de Clúster Total
Emplead Ratio (%) Emplead Ratio (%) Emplead Ratio (%) Emplea Ratio (%)

Changwon Electrónica digital 391 78 57 11 33 7 23 5 504

Gumi Aparatos avanzados 405 69 134 23 13 2 35 6 587


Participantes

Ulsan Componentes automotor 157 81 14 7 16 8 6 3 193

Banwol Componentes materiales 582 74 101 13 44 6 59 8 786


Sihwa avanzados

Gwangju Industria fotónica 154 80 18 9 13 7 7 4 192

Gunsan Componentes para el 52 76 9 13 1 1 6 9 68


automóvil

Wonju Industria médica avanzada 118 39 152 50 1 0 31 10 302

Total 1859 71 48 18 121 5 167 6 2632


Organismo

KICOX (Korea Industrial Complex Corp)


 Operación y dirección de complejos industriales de forma eficiente
 Desarrollo de complejos industriales y expansión de instalaciones de apoyo
 Red de colaboración entre universidad-industria-investigación
 Servicios de apoyo para las empresas inquilinas

Fuente: ―Competitive Regional Clusters”, OECD Reviews of Regional Innovation; KICOX

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 326
Análisis de países de referencia. Corea del Sur

El Programa de Innovación de las Ciudades Clúster involucra a distintos ministerios,


centros de investigación científica, centros de excelencia, agencias regionales de
innovación y otros complejos industriales

Esquema de organización del Programa de Innovación de las Ciudades Clúster

Comité Presidencial para en Desarrollo


Nacional Equilibrado (PCBND)
(2003, 12 ministerios involucrados)

Ministerio de Ministerio de
Ciencia y Comercio, Industria
Tecnología y Energía
ITEP
Comité de Coordinación de la Política
Regional de Innovación del Clúster (2005)
KIET
Korea Industrial
150 Centros de
Complex
Excelencia
Corporation
Agencias Regionales
de Innovación

Centros de Investigación Científica Objetivo de 7 complejos industriales Otros


Centros de Investigación de Ingeniería (parte del Programa de Innovación complejos
y Centros de Investigación Regional de Ciudades Clúster en Corea) industriales

Fuente: ―Competitive Regional Clusters”, OECD Reviews of Regional Innovation;

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 327
Análisis de países de referencia. Corea del Sur

Actualmente se está aumentando el apoyo a las PYMES mediante la expansión de las


políticas de créditos y avales financieros
Además se están llevando a cabo programas de apoyo a la innovación y a la educación
industrial de las PYMES
Políticas y financiación relacionadas con las PYMES

• Ampliación de la financiación a las PYMES, a través de la expansión de las políticas de créditos y esquemas de avales
• La promoción de la tecnología y el conocimiento basados en la creación de empleo
Política actual de • Fomentar una tecnología innovadora basada en las PYMES a través del uso de esquemas de certificación tales como Venture Business, Inno-Biz y Green
las PYMES Business Enterprises y la expansión del apoyo de la comercialización de sistemas de I+D para las PYMES
• Establecer una cooperación ―win-win‖ entre grandes compañías y SMEs con la mejora de la competitividad de los proveedores de partes y materiales a las
grandes empresas

• Ministerio de Conocimiento Económico (MKE)


 Responsable de política económica en los sectores de energía en industria
 Responsable de asignación del presupuesto de I+D a la investigación de la industria
• Administración de PYMES
 Responsable del desarrollo de políticas y coordinar la administración y el apoyo a las PYMES
 Promoción y desarrollo de las PYMES en general
• Instituto de Evaluación de Tecnología Industrial en Corea (KEIT)
 Apoyo a la I+D local en el sector industrial
Agentes de  Agencia especializada en la dirección y evaluación de los programas de subvenciones de I+D a las PYMES
apoyo a las  Realiza el planeamiento, desarrollo, selección de proyectos, y la evaluación y seguimiento de los resultados
PYMES • Instituto Coreano para el avance de la Tecnología (KIAT)
 Apoyo a la I+D internacional
 Responsable del desarrollo de infraestructura de I+D, y el planeamiento y las políticas del sector industrial tecnológico
• Corporación de las PYMES (SBC)
 Para implementar las políticas y programas del gobierno para el crecimiento y desarrollo de las PYMES
 Da financiación a las PYMES para expandir sus operaciones, desarrollar nuevos productos y transformar la estructura de sus negocios
• Corporación financiera de tecnología de Corea (KOTEC/KIBO)
 Proporciona financiación a PYMES con alto grado tecnológico basado en unas buenas prospectivas de negocio pero que tienen falta de financiación
según los criterios de las instituciones financieras
• 11 sub-programas de Apoyo a la I+D
 Desarrollo de Innovación Tecnológica de las PYMES , Establecimiento y Crecimiento Tecnológico , Desarrollo de Productos con Opción a Compra, I+D
Programas de para Producción Sostenible , I+D para la Convergencia tecnológica de las PYMES, I+D con inversión privada y gubernamental, I+D de servicios, I+D de
apoyo a la tecnología transferida; I+D con la cooperación de mercados extranjeros; Innovación de las aptitudes para la planificación de I+D; Innovación de las
innovación de las capacidades de planificación de I+D de los procesos de producción integrada de Tecnologías de la Información
PYMES • 4 sub-programas de Apoyo a la Educación Industrial
 Apoyo para el establecimiento de un instituto de negocios, I+D de Métodos para el empleo del equipamiento, Cooperación entre sector Industria y
Educación en I+D, Apoyo para la creación de una fuente común de equipamiento de I+D)
Fuente: ―South Korea SME Innovation Support Schemes”, European Commission

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 328
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

– Alemania

– Brasil

– Corea del Sur

– México

– Resumen de los países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 329
Análisis países referencia. México

Conclusiones del estudio de México (1/2)

El PIB nominal en México ha crecido en promedio 5,15% anualmente mientras que el PIB del sector
Aspectos manufacturero ha decrecido en proporción en 1,38% en el mismo lapso
generales

México es una economía en transición hacia el impulso hacia la innovación


Posición México cuenta con oportunidades de mejora en el funcionamiento de las instituciones públicas, altos
competitiva
costos asociados con la falta de seguridad y la baja confianza de la comunidad empresarial en los
políticos

Mexico produjo 18,2 Mill tn de acero en 2011 y cuenta con 26% de la cuota de producción latinoamericana
El valor de la producción metalmecánica aumentó 9,42% en promedio anualmente mientras que la siderúrgica
8,15% y astilleros 11,85% en el mismo lapso
Análisis
sectores
La metalmecánica aporta 88,2 miles Mill pesos de valor agregado frente a los 20,7 de siderurgia y 0,9 de
astilleros
En México la CANACERO integra al sector productivo siderúrgico y metalmecánico
– A su vez existen asociaciones específicas de transformación del acero, distribución del acero y gremios
industriales transversales que apoyan los intereses del sector

Políticas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 330
Análisis de países de referencia. México
Datos generales del país

México es una economía en transición hacia el impulso a la innovación


El valor de la producción metalmecánica aumentó 9,42% en promedio anualmente mientras
que la siderúrgica 8,15% y astilleros 11,85% en el mismo lapso

Caracterización
México Industria
Demográfica Económica Construcción
Población (2010): 112,3 Mill PIB (posición): 1.154 bill USD (14) 28% 7%
habitantes Crecimiento anual 2000-2010: 3,76% Primario 4%
Densidad: 57 hab/km²
Crecimiento 2000-2010: 1,43%
62%
Servicios
Características Sector siderúrgico Sector metalmecánico Sector astillero

• 13° productor siderúrgico mundial en 2011: 18 • Crecimiento en producción anual 2001-2011: • Producción: posición mundial mayor a la 25°1
mil toneladas 0,1% y crecimiento anual en valor de la • Crecimiento anual en valor de la producción en 7
Crecimiento producción en 7 años: 8,6%2
• Crecimiento en producción anual en 2001-2011: años: 10,1%2
acelerado 3,16%

• Exportación neta: México importa 1,93 veces los • Exportación neta: México exporta 1,14 veces • Exportación neta: México exporta 1,06 veces la
productos siderúrgicos que exporta. Es un la metalmecánica que importa. Es un que importa. Es un exportador neto por 146 Mill
Orientación importador neto por 7.300 Mill USD en 2011 exportador neto por 25.500 Mill USD en 2011 USD en 2011
exportadora

• % del PIB: 0,5% del PIB a 2010 • % del PIB del sector: 4,4% del PIB a 2010 • % del PIB del sector: 0,07% del sector

Generador de • Valor generado: 20,7 mil Mill pesos en 2009 • Valor generado: 88 mil Mill pesos en 2009 • Valor generado: 1 mil Mill pesos en 2009

valor agregado

Nota: 1) Lloyd‘s Register no posee desagregación de los países cuya posición es mayor a la 25°
2) INEGI
Fuente: INEGI, FMI, Banco Mundial
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 331
Análisis de países de referencia. México
Datos generales del país

El PIB¹ nominal en México ha crecido en promedio 5,15% anualmente mientras que el


PIB del sector manufacturero ha decrecido en proporción en 1,38% en el mismo lapso

PIB Nominal Mexico PIB del Sector Manufacturero de México


(2001-2011, Billones USD) (2001-2011, % del PIB Nominal)

-1,38%
1.167 20,0
+5,15% 1.096 19,0 18,9
1.035 1.039 17,8 17,8 17,7 18,0 17,7 17,4 17,4
952 16,7
849 882
760
672 710 706 700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nota: 1) Producto Interno Bruto a Precios Corrientes


Fuente: INEGI, CANACERO
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 332
Análisis de países de referencia. México
Datos generales del país

México es una economía en transición hacia el impulso hacia la innovación


Ha mejorado desde el lugar 66 hasta el lugar 53 en competitividad internacional destacando
en su gran mercado interno y profundo, marco macroeconómico sólido, infraestructura de
transporte y un grado de sofisticación de las empresa creciente

Factores de competitividad en México Mapa de Competitividad Mexico


(%) (2012-2013, Escala 1=min, 7=max)

Factores Ranking
GCI 2012-2013 53
GCI 2011-2012 58
GCI 2010-2011 66

Requisitos básicos (37,1%) 63


Instituciones
Infraestructura
Entorno macroeconómico
Salud y educación primaria
Potenciadores de eficiencia (50,0%) 53
La educación superior y la formación
Productos eficiencia del mercado
La eficiencia del mercado laboral
Desarrollo del mercado financiero
Tecnológico disposición
Tamaño del mercado
Factores de innovación y sofisticación (12,9%) 49
Sofisticación de negocios
Innovación

Fuente: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2012–2013

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 333
Análisis de países de referencia. México
Datos generales del país

México cuenta con oportunidades de mejora en el funcionamiento de las instituciones


públicas, altos costos asociados con la falta de seguridad y baja confianza de la
comunidad empresarial en los políticos

Factores que obstruyen los negocios en México Valoración de oportunidades de mejora


(%)

México aún se enfrenta a persistentes problemas


Corrupción 16,4 estructurales. Éstos deben ser abordados con el fin de seguir
Criminalidad 16,3 mejorando la competitividad de la economía.
Burocracia Gubernamental 14,2
Acceso a Financiamiento 10,1 • Altos costos asociados con la falta de seguridad
Restricciones Laborales 9,3 • Baja confianza de la comunidad empresarial en los
políticos
Regulaciones de Impuestos 9,0
• Funcionamiento del mercado de trabajo ineficiente (rigidez
Oferta de Infraestructura 6,4 en la contratación y despido y participación femenina
Educación Laboral 4,3 relativamente baja)
Tasas de Impuestos 3,9 • Falta de competencia efectiva
Incapacidad de Innovación 3,7 • El potencial innovador de México se ve obstaculizado por
Cultura Laboral 2,0 la baja calidad de la educación, especialmente en
matemáticas y ciencias
Inestabilidad Políticas Públicas 1,7
• Escaso uso de las TIC y escasa utilización de nuevas
Inflación 1,3 tecnologías para impulsar mejoras en la productividad y
Inestabilidad del Gobierno 0,6 innovación
Regulación Cambiaria 0,4
Salud Pública 0,3

Fuente: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2012–2013

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 334
Análisis de países de referencia. México
Datos generales del país

A nivel regional en América Latina, sigue habiendo importantes retos para solucionar
en materias como instituciones, infraestructura, eficiencia en la asignación de
recursos, calidad de la educación y capacidad innovadora
México cuenta como principales ventajas a nivel regional el volumen de mercado,
infraestructuras y su marco macroeconómico Valoración de
5 Países con mayor competitividad en Latinoameríca oportunidades de mejora
(2012)
53° México
Mercado interno y profundo, marco • América Latina y el Caribe ha
macroeconómico sólido, infraestructura de 40° Panamá
La economía más competitiva de América Central. Panamá aprovecha sus puntos fuertes mantenido un crecimiento
transporte y el grado de sofisticación de las
empresa bastante bueno tradicionales con su infraestructura de transporte especialmente para los puertos, su sostenido en el último año a una
estabilidad macroeconómica pesar de la tasa de inflación preocupante de casi el 6 por ciento; tasa promedio del 4,5 por ciento.
sus mercados financieros eficientes • Se esperan tasas de crecimiento
de 3,4 por ciento y 4,2 por ciento
44° Barbados para 2012 y 2013,
Instituciones que funcionan bien y una buena infraestructura. La calidad del sistema respectivamente, la región se
educativo, un alto uso de las TIC y una comunidad de negocios bastante sofisticado espera que continúe superando al
resto de el mundo.
• La fuerte demanda externa de
materias primas locales,, junto
33°Chile con un buen manejo
Marco macroeconómico muy sólido con macroeconómico han un
niveles muy bajos de deuda pública y un crecimiento sostenido.
presupuesto con superávit gobierno junto con 48° Brasil
instituciones eficientes y transparentes, Mejora en su condición macroeconómica, a pesar de su tasa de
públicos y bastante bien desarrolladas las inflación todavía alto de casi un 7 por ciento, y el aumento en el uso de
infraestructuras de transporte las TIC En La comunidad empresarial disfruta de los beneficios de uno
de los mayores mercados internos del mundo que permite importantes
economías de escala y sigue teniendo un acceso bastante fácil a la
financiación

Fuente: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2012–2013

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 335
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector

Mexico produjo 18,2 Mill tn de acero en 2011 y cuenta con 26% de la cuota de
producción latinoamericana, frente a 31% en 2000
El aumento de la producción ha sido 14 puntos porcentuales inferior al del resto de LatAm
(17% vs 31%)

Evolución anual, producción acero crudo México Producción de Acero Crudo por países en LatAm
(2000-2011, Mill tn) (2011, %)
Ecuador Colombia
Guatemala Chile
Trinidad y Tobago 2%3%
69,4 Venezuela 1%
67,3 65,8 5% 1%
64,0 62,9 62,7
61,7 1%
58,2 18,2
54,7 54,9 17,6 17,2 52,7 +17% Argentina
16,7 16,2 16,4 (26%)
50,7 16,7 8%
15,6 15,2
Mexico 14,0 14,1
(29%) 13,3 +31%

51,2 52% Brasil


47,3 46,7 46,3 49,7 48,6 (74%)
39,1 40,9 43,0 45,0
Resto LatAm 38,6
(71%) 37,4
26%
Mexico

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente:- Alacero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 336
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector

Se prevé un consumo aparente de 19 Mill tn de acero en 2012 y contar con 26% de la


cuota en latinoamericana, frente a 38% en 2000
El aumento del consumo entre 2000 y 2012 ha sido solo de un 19% frente a un 83% de
aumento en el resto de LatAm

Evolución consumo aparente anual en México Participación regional en el consumo aparente de acero
(2004-2012, Mill tn) crudo (2011, %)
Uruguay
Trinidad y Tobago Venezuela
Peru Argentina
Paraguay 5% 8%
0%
69,7 1%
62,8 1%
59,1 60,8 59,9 19,0 0%
52,9 52,5 (27%)
17,7 +19%
Mexico
47,6 19,1 16,9 26%
44,5 19,5
14,9
20,3
16,8 17,2 +83%
Mexico
(38%) 1%
50,7 0%
45,1 (73%) 1%
39,6 41,7 43,0
37,6 0% 52%
27,7 30,4 32,6 Guatemala
Resto LatAm 2% Brasil
(62%) El Salvador 3%
Ecuador
Cuba
Colombia
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile

Fuente:- Alacero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 337
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector

Pese a los datos inferiores de evolución de producción y consumo frente al resto de


LatAm, el número de empleados del sector siderúrgico ha ascendido un 66% entre
2004 y 2010 frente a 39% en el resto de LatAm
En 2011 cuenta con 16% de participación regional de empleo en el sector

Evolución anual de empleos en el Sector en México Participación Regional de Empleos


(2004-2010, miles de emplos) (2011, %)

Venezuela
Argentina
Peru
5% 8%
1%
6,11% 220 Mexico
204
198 35 16%
185 188
29 36 +66%
160 29 36
154
21 +39% Ecuador 1%
Mexico 21
Colombia 3%
Chile 1%
185
156 169 169
139 152
Resto LatAm 134

65%

Brasil
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente:- Alacero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 338
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector

La metalmecánica representa el principal valor de producción con 24.180 Mill USD en


2009
El valor de la metalmecánica aumentó un 6% en promedio anualmente mientras que la
siderúrgica 5% y astilleros 8% en el mismo lapso
Evolución Valor Total Producción Evolución Valor Total Producción Evolución Valor Total Producción
Complejos Siderúrgicos Metalmecánica Astilleros
(2003-2009, Mill USD) (2003-2009, Mill USD) (2003-2009, Mill USD)

+6% 33.587

29.910
27.935

24.180
21.521
20.684

16.817

+5%
9.648
7.082 7.294
6.559 5.986 5.975
4.459 +8%

95 128 118 130 116


74 62

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente:- INEGI

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 339
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector

La metalmecánica es el principal sector empleador con 189,8 mil empleos


El empleo en metalmecánica a disminuido 1% en promedio anualmente mientras que la
siderúrgica ha aumentado 7% y astilleros 9% respectivamente en el mismo lapso

Evolución Empleo Evolución Empleo Evolución Empleo


Complejos Siderúrgicos Metalmecánica Astilleros
(2003-2009, miles de empleados) (2003-2009, miles de empleados) (2003-2009, miles de empleados)

-1%

216.7 218.8 212.9


206.9 208.3
201.9
189.8

7%
9%
11.9 12.1 14.9 15.4 15.5 16.3
10.7
0.9 1.2 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente:- INEGI

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 340
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector

La metalmecánica agrupa el mayor numero de empresas (1.074 en 2009)


El sector metalmecánico vivió un proceso de consolidación con un descenso de 2,09% en
promedio anualmente mientras que la siderúrgica permaneció sin cambios y astilleros
decreció 2,54% respectivamente en el mismo lapso (6 empresas en 2009 vs 7 en 2003)
Evolución Cantidad de Empresas Evolución Cantidad de Empresas Evolución Cantidad de Empresas
Complejos Siderúrgicos Metalmecánica Astilleros
(2003-2009, Cantidad) (2003-2009, Cantidad) (2003-2009, Cantidad)

-2.09%

1,219 1,219 1,216 1,209


1,164
1,108
1,074

0.00% -2.54%

6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente:- INEGI

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 341
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector

La metalmecánica aporta 6.836 Mill USD de valor agregado en 2009


Las empresas metalmecánicas aumentaron 5% en promedio anualmente mientras que las
siderúrgicas 4% y astilleros 13% en el mismo lapso

Evolución Valor Agregado Producción Evolución Valor Agregado Producción Evolución Valor Agregado Producción
Complejos Siderúrgicos Metalmecánica Astilleros
(2003-2009, Mill USD) (2003-2009, Mill USD) (2003-2009, Mill USD)

+5% 9.398

8.453
8.006

6.836
6.323
6.088

5.014

+4%
2.803

1.985 2.141 2.145


1.756 1.604
1.258 +13%

61 82 81 83 78
37 36

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Notas: Precios corrientes 2003-2009


Fuente:- INEGI
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 342
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector

Los principales complejos siderúrgicos son transnacionales los cuales aportan el 75%
de la producción nacional
Los complejos metalmecánicos transnacionales aportan 70% de los 10 principales
participantes
Principales Complejos Siderúrgicos Complejos Metalmecánicos
(2010, Mill tn) (2010, Mill tn)
Arcelor Mittal Lazaro Cardenas 6.60 Arcelor Mittal Celaya 0.60
AHMSA 3.75 Posco 0.40
Ternium Mexico 3.70 Aceros y Laminados Sigosa 0.40
Deacero 3.00 ThyssenKrup Mexinox 0.22
Simec International 2.00 Arcelor Mittal Tultiltlán 0.20
Tenaris Tamsa 1.20 Posco MPPC 0.17
TYASA 0.40 Zincacero 0.10
Gerdau Sidertul 0.40 Mexicana de Laminación 0.08
Tipologías Tipologías
Aceros Corsa 0.26 Transnacionales en México Grupo Perfimexa 0.05 Transnacionales en México
Arcelor Mittal Cordoba 0.20 Industria Nacional Aceros de Jalisco 0.05 Industria Nacional

Orígenes de Producción Siderúrgica y Metalmecánica Destinos Producción Siderúrgica y Metalmecánica


(2010, Mill tn) (2010, %)
LATAM Otros
Coahuila 4.10 Canadá 3%
Michoacán 3.90
5% 6%
Nuevo León 2.80 UE (27)
8%
Guanajuato 1.80
Veracruz 1.30
Otros 2.80
Total 16.70
78%

Fuente:- CANACERO – Mapa de distribución del Acero 2011 EEUU

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 343
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector

En México la CANACERO integra al sector productivo siderúrgico y metalmecánico


A su vez existen asociaciones específicas de transformación del acero, distribución del acero
y gremios industriales transversales que apoyan los intereses del sector

Asociación Caracterización
La CANACERO, como órgano autónomo de consulta y colaboración del Estado, tiene como finalidad, conforme a sus Estatutos y a la
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, promover y defender nacional e internacionalmente a la industria siderúrgica
mexicana, y colaborar con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza

Asociación nacional de Transformadores de Acero que agrupa productores de alambre y sus derivados. Cuenta con 21 miembros que
fabrican alambre de acero y otros productos que representan el 90% de la producción nacional estimada de 2 Mill tn.
Participan en los sectores de la construcción, agropecuario e industrial.

La Confederación Nacional de Distribuidores de Acero está integrada por los principales Distribuidores y Centros de Servicio de Acero
del país y tienen asignada una zona de influencia, dividida en estados, para lograr una mejor atención y organización de los asociados

Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León representa, promueve y sirve los intereses de la comunidad industrial de
Nuevo León.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación - Consejo Metalmecánico tiene como función esencial representar los intereses
de sus afiliados; promover acciones gubernamentales y de otros organismos empresariales que contribuyan a mejorar la actividad
industrial; así como defenderlos de medidas y políticas gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal que afecten la actividad
industrial del país
La Asociación Mexicana de Galvanizadores es un agente nacional para incrementar el uso del hierro y el acero galvanizado,, agrupando
a las empresas de galvanizado y organizaciones afines, promoviendo su conocimiento y generando una mayor cultura de protección del
acero contra la corrosión

Fuente: Elaboración propia Idom

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 344
Análisis de países de referencia. México
Análisis del Sector

Para el sector México cuenta con 2 clústers geográficos (Norte y Centro) y 2 zonas
productoras ubicadas en zonas portuarias dedicadas principalmente a la exportación

Clúster Empresas Tractoras Concentración


del Mercado
Siderúrgico

Norte 41%

Centro 28%

Puerto Veracruz 8%

Puerto Lázaro 23%


Cárdenas

Fuente:- CANACERO – Mapa de distribución del Acero 2011

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 345
Análisis países referencia. México

Conclusiones del estudio de México (2/2)

Aspectos La Secretaría de Economía promueve e instrumenta políticas públicas a través del Fondo PYME y el
generales PRODIAT para fortalecer el aparato productivo del sector

Posición
– Instrumenta políticas para una estructura económica con mayor participación de manufacturas y servicios
competitiva de alto valor agregado
Bancomext apoya mediante Banca de Fomento y Banca de Empresas
Análisis
sectores – Los sectores económicos a los que se destinó un mayor volumen de recursos fueron el sector
Manufacturas y Servicios, con el 59% del financiamiento del 2011
ProMéxico apoya en 22 rubros a un diverso catalogo de beneficiarios con el fin de fortalecer la participación
de México en la economía internacional
La competitividad del sistema educativo es 15% inferior a las economías en transición contando con el mejor
desempeño en la capacidad de investigación y en la oferta de servicios de entrenamiento laboral así como en
calidad de oferta de postgrados
Políticas
México cuenta en el mayor capital humano de América así como el desarrollo de ingenieros por cada 1000
habitantes
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 apoya actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal
manera que se reflejen en la mejora competitiva del país
– El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECiTI) fortalece la apropiación
social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento público de su carácter estratégico para el
desarrollo integral del país

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 346
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo

México cuenta con una estructura de apoyo a la competitividad y vocación


exportadora soportada por la Secretaría de Economía, Bancomext y ProMexico

La Secretaría de Economía promueve e instrumenta políticas públicas y Bancomext otorga financiamientos ProMéxico es el organismo del Gobierno
programas orientados a crear mas y mejores empresas, empleos y destinados a atender los requerimientos Federal encargado de fortalecer la
emprendedores. Entre las principales actividades de apoyo al sector tanto de corto como de mediano y largo participación de México en la economía
destaca: plazo de las empresas participantes en internacional. Para ello, apoya la actividad
el comercio exterior mexicano, exportadora de empresas establecidas en el
• Fomenta un sistema de apoyo integral a las Micro, Pequeñas y incluyendo a exportadores y sus país y coordina las acciones para atraer
Medianas Empresas (MIPYMES), proveedores, importadores y empresas inversión extranjera directa a territorio
• Fomenta una economía más competitiva, profundizando y ampliando la que sustituyen importaciones. Fue nacional.
red de acuerdos comerciales. establecido en 1937 y cuenta con 3 ProMéxico fue establecido el 13 de junio de
• Instrumenta políticas para una estructura económica con mayor delegaciones nacionales. 2007 y cuenta con una red de 52 oficinas en
participación de manufacturas y servicios de alto valor agregado. la República Mexicana y más de 30 oficinas
• Establece políticas que promuevan la protección de los sectores Financiamiento 2011: 67, 26 Mill ps en 21 países
económicos. Credito: 61,528 Mill ps
Garantías: 5,588 Mill ps Financiamiento 2011: 67, 26 Mill ps

Fuente: Elaboración propia Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 347
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo

La Secretaría de Economía promueve e instrumenta políticas públicas a través del


Fondo PYME y el PRODIAT para fortalecer el aparato productivo del sector
Instrumenta políticas para una estructura económica con mayor participación de
manufacturas y servicios de alto valor agregado

Fondo de Apoyo Características Resultados

Fondo de Apoyo para Otorga apoyos a proyectos que fomenten la creación, En 2011 se otorgaron recursos a 574 proyectos por un monto de 3.488,89
la Micro, Pequeña y consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y Mill pesos
Mediana Empresa medianas empresas y las iniciativas de los emprendedores, así
(FONDO PYME) como a aquellos que promuevan la inversión productiva que
permitan generar más y mejores empleos, más y mejores micro,
pequeñas y medianas empresas, y más y mejores
emprendedores

Programa para el El PRODIAT tiene cobertura nacional y su Población Objetivo En 2011 se recibieron 22 solicitudes de apoyo por un monto de 21,1 Mill
Desarrollo de las es:Las personas físicas con actividad empresarial y personas pesos
Industrias de Alta morales constituidas que realizan actividades clasificadas en los
Tecnología (PRODIAT) siguientes subsectores Fabricación de maquinaria y equipo
 Asistencia técnica, capacitación y otros servicios relacionados
para reducir el riesgo y los costos hundidos asociados a la
capacitación y consultorías especializadas en la aplicación
industrial de productos y procesos innovadores.
 Asistencia técnica, para aumentar la eficiencia en las
decisiones de compra de maquinaria, insumos y servicios de
alta especialización.
 Acceso y recursos para obtener información especializada de
la situación actual en los mercados, y de sus tendencias
tecnológicas, productivas y de demanda.

Fuente: Elaboración propia Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 348
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo

Bancomext apoya mediante Banca de Fomento y Banca de Empresas


Los sectores económicos a los que se destinó un mayor volumen de recursos
correspondieron al sector Manufacturas y Servicios, con el 59% del financiamiento del 2011
• Institución financiera de 2º piso del Gobierno mexicano que otorga apoyo integral a
las empresas mexicanas, principalmente las PYMES

Fondo de Apoyo Características Apoyos para empresas mexicanas

Banca de Fomenta el financiamiento al comercio exterior de las pequeñas y • A través de la incorporación a FCI (Factors Chain International)
Fomento medianas empresas mexicanas exportadoras e importadoras, incorporación se pueden financiar cuentas por cobrar 67 países y
desarrollando productos y programas para este fin; además de también apoyar a las empresas mexicanas que estén importando y
proporcionarles servicios que les permitan diversificar sus mercados e cuyos proveedores requieran la cobertura del riesgo para venderles a
incrementar su competitividad en el exterior través de 260 socios que conforman esta importante red internacional
de empresas de factoraje.
• Con el Programa de Garantía Comprador BANCOMEXT otorga
garantía a las Instituciones Financieras en el Exterior para cubrir el
riesgo de no pago, sobre los financiamientos que otorguen a sus
clientes importadores de bienes y servicios mexicanos.
• Dispone de un red de intermediarios financieros internacionales que
permiten contar con 92 líneas de crédito de contraparte a
instituciones financieras internacionales en 23 países.

Banca de Realiza la promoción y el otorgamiento de los apoyos financieros de la • Líneas de Crédito mayores a 3 millones de dólares.
Empresas Institución entre los participantes de las diferentes actividades relacionadas
con el comercio exterior y la generación de divisas, tiene como fin apoyar a
las empresas que conforman su mercado objetivo a aumentar su Sectores destinatarios del Financiamiento 2011
competitividad a nivel internacional y fortalecer su participación en la
cadena de exportación Turismo
Programas • Turismo 10%
Sectoriales • Maquila de Exportación
Agropecuario
• Sector automotor-Autopartes 12%
• Transporte y Logística
• Eléctrico – Electrónico 19% 59%
Manufacturas
• Energía Minero-Metalúrgico

Fuente: Informe anual 2011 Bancomext Financiamiento 2011: 67, 26 Mill ps

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 349
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo

ProMéxico apoya en 22 rubros a un diverso catalogo de beneficiarios con el fin de


fortalecer la participación de México en la economía internacional
En 2011 los apoyos brindados ascendieron a 40,4 Mill ps

Catálogo de Beneficiarios Apoyos para empresas mexicanas

Descripción Montos (MXP)


1 Beca para practicantes en negocios internacionales. Hasta 2,800 USD
• Agrupaciones 2 Bolsa de viaje. Hasta 50,000
Hasta 2,000 pesos por hora de
gubernamentales 3 Capacitación en Negocios Internacionales
capacitación
• Centros de investigación; 4 Centros de distribución, Showrooms y Centros de negocios en México y en el extranjero. Hasta 130,000
• Comercializadores o 5 Consultoría para la mejora de procesos productivos y productos de exportación Hasta 150,000
distribuidores 6 Consultoría para registro de marca internacional. Hasta 50,000
• Dependencias, entidades u 7 Consultoría y Asesoramiento Técnico de Especialistas Hasta 200,000
organismos federales, 8 Diseño de campañas de imagen internacional de productos. Hasta 150,000
estatales y municipales 9 Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de productos de exportación. Hasta 50,000
• Empresas con potencial 10 Diseño de material promocional para la exportación. 50% del costo total sin rebasar 50,000
exportador 11 Envío de muestras al exterior. Hasta 50,000
• Empresas exportadoras 12 Estudio para la identificación y selección de nuevos proveedores. Hasta 500,000
• Empresas de capacitación 13 Estudios de logística. 75% del costo total sin rebasar 150,000
en negocios internacionales 14 Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia en las cadenas productivas. Hasta 400,000
• Empresas transnacionales 75% del costo total sin rebasar 150,000 o
15 Estudios de mercado y planes de negocios para la exportación o internacionalización.
• Importadores hasta 70,000*
16 Estudios para conformar consorcios de exportación u otros proyectos de asociatividad empresarial. Hasta 50,000
• Instituciones educativas;
Implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación y de sistemas de gestión de
• Inversionistas mexicanos; 17
proveeduría para exportadores.
Hasta 150,000
• Organismos empresariales; Hasta 50,000 Trasnacionales o
• Practicantes en negocios 18 Organización y realización de encuentros de negocios. Importadores. Hasta 150,000 Organismo
internacionales empresarial.
• Proveedores de servicios a 19 Participación individual en eventos internacionales. Hasta 70,000
la inversión 20 Planeación y realización de actividades promocionales en el exterior. Hasta 150,000
21 Proyectos de Capacitación en Negocios Internacionales Hasta 500,000 por Institución de Apoyo
22 Reportes estandarizados de mercado por producto, rama o sector económico. Hasta 70,000

Fuente: Lineamientos de Servicios ProMexico

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 350
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo

Luego del proceso de privatización del sector siderúrgico en 1991, las empresas
acereras iniciaron la reconversión tecnológica, en la que han invertido 12.690 millones
de dólares
Se estima que entre 2010 y 2015 se invertirán en el sector 12.864 Mill USD

Factores de apoyo a la Inversión en el Sector Resultados


. El sector acerero se beneficia del 40% de las medidas antidumping
México cuenta con la posibilidad de imponer cuotas compensatorias impuestas por México a las importaciones de otros países. Asimismo, del
adicionales en los casos dumping que impliquen daño o amenaza de daño a total de las cuotas compensatorias vigentes, 63% de ellas corresponden
la industria al acero y 34% de ellas son precisamente contra
China..
Se permiten implementar acciones de emergencia en caso de presentarse
alguna situación crítica, por ejemplo se pueden Así, a pesar de los bajos niveles arancelarios de la industria hoy en día,
adoptar salvaguardas en plazos más cortos ante un aumento súbito de las ya que el arancel promedio es de sólo 2.9%, México se ha consolidad
importaciones, siempre y cuando exista evidencia que confirme daño. como el 2° productor de acero en América Latina y el 13° a nivel mundial

Se ha fortalecido la competitividad con capacitación y también con


financiamiento para las PYMES y se ha profundizado una reforma
regulatoria sin precedentes que elimina obstáculos para hacer negocios en
el país

Se generado un entorno de mayor competitividad económica que favorezca Las exportaciones mexicanas han crecido 500%, pasando de alrededor
a todas las empresas; se ha expandido la red de tratados comerciales para de 52 mil millones de dólares en 1993, a casi 300 mil millones de dólares
garantizar el acceso a más mercados. La vasta red de acuerdos y tratados en 2010.
que México ha firmado con 43 naciones, y que en su conjunto representan
cerca del 60% del PIB mundial

Fuente: Elaboración propia Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 351
Análisis de países de referencia. México
Políticas de apoyo

El incremento en la producción de acero basado en el reciclaje de chatarra llegó en


2007 al 36,6% de la producción nacional, superando el promedio mundial de 26,3%

Factores Mejores prácticas


. • Eficiencia energética a través de proyectos como inyección de carbón pulverizado y gas natural a los altos
Sustentabilidad hornos, alimentación caliente al proceso de reducción directa, precalentamiento de chatarra y cogeneración,
entre otros. En el "Precalentamiento de Chatarra" el ahorro energético alcanza hasta el 18%.
• El incremento en la producción de acero basado en el reciclaje de chatarra llegó en 2007 al 36,6 % de la
producción nacional, superando el promedio mundial de 26,3% y alcanzando los límites de disponibilidad de la
misma
• En el proceso de coquizado se han logrado captar gases que son llevados a plantas de generación de energía
eléctrica y hornos de calentamiento, evitando la emisión de 600,000 toneladas de CO2.por año. En el proceso de
reducción directa, la captura de CO 2 se destina a producción de refrescos gaseosos
Calidad • Preparación de Técnicos Especialistas en "Eficiencia Energética" , cuya actividad ha incidido en la "Mejora
Continua" del uso de la energía en; Reducción de fugas, recuperación de calor y energía cinética, Iluminación,
eficiencia en quemadores, entre muchos otros.

Certificaciones • Las labores de normalización se realizan a través del Comité Técnico de Normalización Nacional de la Industria
Siderúrgica (COTENNIS), órgano que coadyuva en la política de normalización y permite la coordinación de
actividades que en esta materia corresponde realizar a CANACERO

Fuente: CANACERO

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 352
Análisis de países de referencia. México
Capital humano

La competitividad del sistema educativo es 15% inferior a las economías en transición


contando con el mejor desempeño en la capacidad de investigación y en la oferta de
servicios de entrenamiento laboral así como en calidad de oferta de postgrados

Factores de competitividad en México Comparativo del desempeño educativo


(%) (2012, Escala 1- 7)

Factores Ranking
5.01 Matriculación en educación secundaria 71

5.02 Matriculación en educación media y superior 78

5.03 Calidad del sistema educativo 100

5.04 Calidad de la educación en ciencias y matemáticas 124

5.05 Calidad de las escuelas de negocios 51

5.06 Acceso a internet en escuelas 82

5.07 Capacidad de investigación y Oferta Servicios de 44


Entrenamiento
5.08 Oferta de facilitadores de entrenamiento 67

Fuente: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2012–2013

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 353
Análisis de países de referencia. México
Capital humano

México cuenta en el mayor capital humano de América así como el desarrollo de


ingenieros por cada 1000 habitantes
Al año se gradúan 114.000 estudiantes de ingeniería y tecnología

Comparativo del desarrollo de Talento México – EEUU


Caracterización de la oferta profesional en México
(2008, Numero de Ingenieros Graduados por cada 1000 hab)

Talento 0,65
0,63
0,60 0,61 Mexico
0,59 0,60

0.50
• Existen más de 745.000 universitarios en las carreras de ingeniería 0,48
0,45
y tecnología, lo que representa la mayor fuente de talento de
ingeniería de América.

• Al año se gradúan 114.000 estudiantes de ingeniería y tecnología


(más de tres veces los egresados per cápita de los Estados 0,21 0,22 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22
0,20 EEUU
Unidos).

• México es el centro de talento en ingeniería más importante de las


Américas.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: ProMéxico

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 354
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica

La competitividad de la innovación es comparable con la de las economías en


transición contando con el mejor desempeño en la relación Universidad-Empresa así
como en la calidad de las instituciones de investigación

Factores de competitividad en México Comparativo del desempeño educativo


(%) (2012, Escala 1- 7)

Factores Ranking
12.01 Capacidad de Innovación 75

12.02 Calidad de instituciones de Investigación 49

12.03 Inversiones en I+D 59

12.04 Colaboración Universidad-Empresa 42

12.05 Adquisiciones públicas de productos de alta 67


tecnología
12.06 Disponibilidad de científicos e ingenieros 71

12.07 Patentes por Habitantes 58

Fuente: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2012–2013

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 355
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 destaca la importancia de apoyar las


actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en
la mejora competitiva del país
El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECiTI) fortalece la
apropiación social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento público de su
carácter estratégico para el desarrollo integral del país
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Objetivos del PECITI 2008 - 2012
Eje 1: Estado de derecho y seguridad 1 Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la
cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar
condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los
mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia,
Eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y
de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto
Objetivo 5: “Potenciar la productividad y posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más
competitividad de la economía mexicana para lograr clara las prioridades en materia de investigación.
un crecimiento económico sostenido y acelerar la
2 Descentralizar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación con el objeto
creación de empleos”
de contribuir al desarrollo regional, al estudio de las necesidades locales, y al
desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas para potenciar la producción en las
Estrategia 5.5: “Profundizar y facilitar los procesos
diferentes regiones del país.
de investigación científica, adopción e innovación
tecnológica para incrementar la productividad de la 3 Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la
economía nacional”. innovación. Para ello, es fundamental identificar mecanismos de financiamiento
adicionales a los que hacen el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y las
entidades federativas, incluyendo mayores recursos provenientes de las empresas.
Eje 3: Igualdad de Oportunidades
4 Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para
ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.
Eje 4: Sustentabilidad Ambiental
5 Evaluar la aplicación de los recursos públicos que se invertirán en la formación de
recursos humanos de alta calidad (científicos y tecnólogos), y en las tareas de investigación
Eje 5: Democracia efectiva y Política exterior responsable
científica, desarrollo tecnológico e innovación, de tal manera que se canalicen a áreas
prioritarias para el

Fuente: Elaboración propia Idom

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 356
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica.

La estrategia para fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología


y educación se ha llevado a cabo con tácticas antiburocráticas así como en la
convocatoria nacional a la renovación de programas hacia “Programas Nacionales de
Postgrados de Calidad”

Objetivo Tácticas Resultados


1 Establecer políticas • Revisión integral de los procesos de becas, se redujo el tiempo  Durante los últimos seis años, las becas han mostrado una tendencia creciente. De
de Estado a corto, de respuesta en 15 días máximo, que comparativamente a los este modo, se duplicó el número de becas vigentes al pasar de 20,111 a 40,596 y
mediano y largo plazo 3 meses anteriores, lo que permitió ejercer el 100% del las nuevas becas otorgadas crecieron 101% respecto a 2006. Durante 2011 se
que permitan fortalecer presupuesto apoyaron 20,141 nuevas becas de formación de recursos humanos de alto nivel
la cadena educación, con calidad y pertinencia, en sus diversas modalidades
40.594
ciencia básica y 37.396
aplicada, tecnología e 30.634
26.918
innovación 23.210
20.111 21.038 20.141
Becas Vigentes 15.259 16.170
10.027 11.457
Nuevas Becas

2006 2007 2008 2009 2010 2011


• La Subsecretaría de Educación Superior el PNPC emitió las  En el periodo 2006-2011, el PNPC ha incluido cada vez más programas de
convocatorias correspondientes a la renovación de programas y posgrado nacionales. El crecimiento en este periodo fue de 102%, al pasar de
de nuevo ingreso. Se diseñó el modelo de evaluación de ambas 680 en 2006 a 1,374 en 2011
1.216 1.305 1.374
modalidades y se conformaron los grupos de trabajo necesarios 1.069
680 859
para su diseño y evaluación

2006 2007 2008 2009 2010 2011


• Se registraron 15 nuevos convenios con instituciones privadas  El aumento en el número de miembros de 2006 a 2011 fue de 45.8%. Asimismo, el
para extender el numero de miembros e investigadores del número de investigadores creció 6.3% respecto a 2010, al pasar de 16,600 a
Sistema Nacional de Investigadores 17,639 miembros 17.639
14.681 15.565 16.600
12.096 13.485

2006 2007 2008 2010 2011


Fuente: CONACYT – Autoevaluación 2011

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 357
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica

La estrategia para descentralizar las actividades científicas, tecnológicas y de


innovación ha permitido extender a las 31 entidades federativas las actividades de
ciencia y tecnología

Objetivo Tácticas Resultados


2 Descentralizar las • El Fondo Institucional de Fomento Regional para el
actividades científicas, Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
tecnológicas y de (FORDECyT), formalizaron durante 2011 doce proyectos con
innovación con el 89.9 millones de pesos correspondientes a las convocatorias  63.4% de las becas nacionales vigentes se otorgaron a estudiantes de
objeto de contribuir al 2010-01 y 2010-02. Asimismo, en la Convocatoria 2011 se programas de posgrado de instituciones de educación superior de los 31
desarrollo regional aprobaron 11 proyectos por un monto de 388.3 millones de estados de la República.
pesos.  73.4% de los programas de posgrado de calidad se ofrecieron en los estados.
 58.4% de los proyectos de ciencia básica correspondieron a instituciones
• Fondos Mixtos: Al mes de diciembre de 2011 estuvieron estatales.
vigentes 34 Fondos Mixtos, 32 con entidades federativas y dos  93% de los apoyos de consolidación de grupos de investigación correspondieron
con municipios. a instituciones ubicadas en los estados.
• Aportación CONACYT: 450 millones pesos  59.6% del total de científicos y tecnólogos del SNI, tienen su residencia fuera de
• Aportación Gobiernos Estados: 528 millones pesos la capital del país.
 23.9% de los investigadores del SNI se concentraron en los estados de Baja
• Coordinación entre entidades federativas y el CONACYT con la California Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Puebl
Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales en  Todas las entidades federativas cuentan con Consejo Estatal de Ciencia
Ciencia y Tecnología (REDNACECYT) y Tecnología, y con Ley de Ciencia y Tecnología. Además, continúan avanzando
en otros aspectos de su estructura normativa en esa materia. De esta forma, 28
• Marco estructural de la ciencia y la tecnología en las entidades estados cuentan con su Comisión de Ciencia y Tecnología y 26 con Programa
federativas en la materia

Fuente: CONACYT – Autoevaluación 2011

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 358
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica

La estrategia para fomentar un mayor financiamiento ha logrado incrementar el gasto


federal en ciencia y tecnología en 4,78% anualmente así como el proporcional al PIB
Mexico ha ganado posiciones a nivel mundial en competitividad de la capacitad de
innovación, gasto de empresas en I+D así como vinculación academia-empresa

Objetivo Tácticas Resultados


3 Fomentar un mayor
financiamiento de la • Incrementar la inversión federal en ciencia y tecnología  En 2011 se alcanzó una inversión federal en ciencia y tecnología de 51,996
ciencia básica y millones de pesos. Esto significa una tasa de crecimiento compuesto de 4.78%
• Creación del Comité Intersectorial de Innovación en 2010
aplicada, la tecnología desde el 2006
integrado por la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de
y la innovación.
Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y +4.78%
Tecnología (CONACYT). Con él se favorece una visión global, GIDE % PIB
incluyente, transversal y propositiva en la materia. Su función 0,47
GFCYT 0,39 0,42 0,43
principal es el diseño y operación de la política pública en 0,37
56.756
materia de innovación en el país 42.284 43.109 49.578 50.028

• Creación del Comité Técnico Especializado en Estadísticas de


Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEECTI) en 2009. Su
función es integrar el conjunto de indicadores que se
consideran de interés nacional para dar seguimiento a las 2006 2007 2008 2009 2010
políticas del sector.  Durante 2011 se publicaron tres convocatorias. Como resultado se aprobaron
• Creación de Fondos Sectoriales: cuatro proyectos por un monto de 41.3 millones de pesos.
• Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias  El programa ha fortalecido de manera creciente la vinculación academia –
Navales SEMAR-CONACYT (30 Mill Pesos; 2,5 Mill USD empresa, aumentando año tras año el número de proyectos vinculados, mismos
para la convocatoria 2011-2012) que representaban el 69% del total de proyectos apoyados en 2009 y que para
2011 ya representan el 84%.
• Cambios profundos al Programa de Estímulos a la  México ganó 10 posiciones en su ―Capacidad de Innovación‖.
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación; como la  México ganó 11 posiciones en el ―Gasto de las empresas en I&D‖.
actualización del marco normativo, la inclusión de una mayor  México ganó 14 posiciones en la ―Vinculación Academia – Empresa‖.
gama de unidades productivas, un fuerte énfasis en la  ∙ Más de 200 investigadores y tecnólogos mexicanos han sido formados para
consolidación del proceso de evaluación y el fomento de incrementar la participación de México en Programas Internacionales de
proyectos de innovación en red. investigación y desarrollo tecnológico.
• Aprovechamiento del FONCICYT para descubrir y movilizar el  ∙ 100% de líderes mexicanos consideran que programas como FONCICYT son
enorme potencial de colaboración en CyT entre México y la necesarios para incrementar la cooperación internacional en CyT.
Unión Europea
Fuente: CONACYT – Autoevaluación 2011, World Economic Forum – Global Competitivenes Report 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 359
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica

La estrategia para aumentar la inversión en infraestructura ha permito emplazar en el


país 7 parques tecnológicos dedicados a manufactura avanzada y mecatrónica que se
añaden a los 4 parques ya existentes

Objetivo Tácticas Resultados


4 Aumentar la inversión
en infraestructura • El CONACYT ha iniciado acciones para crear y fortalecer los  Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de
científica, tecnológica y vínculos entre centros de investigación, IES y empresas Jalisco (CIATEJ).
de innovación. mediante redes de cooperación, parques tecnológicos, y  Construcción de la primera fase del proyecto de edificación de laboratorios de
consorcios que promuevan proyectos conjuntos Investigación y Desarrollo del CIATEJ en Nuevo León dentro del Parque de
Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT).
 Construcción de las primera y segunda fases de nuevos laboratorios del CIATEJ
en Zapopan, Jalisco. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)
 La SEP construirá un centro de investigación en el parque tecnológico de
Monterrey, N.L. Con este centro se contribuye a fomentar un esfuerzo de
innovación y desarrollo tecnológico, además de facilitar la transferencia
tecnológica al sector productivo.

Parques existentes relacionados con Características Participantes


el Sector

Parque de Investigación e Innovación Desarrollos en las áreas de biotecnología, nanotecnología, mecatrónica, tecnologías de información y IP, IES y Centros de
Tecnológica de Monterrey comunicaciones y salud. Investigación

Parque Tecnológico Cuernavaca Especialización en áreas como biotecnología, tecnologías de información, mecátronica y salud. Gobiernos federal y
estatal, e IES

Condominio Tecnológico de Tijuana metrología, automatización, polímeros, mecatrónica, eficiencia energética y materiales avanzados IP, IES y Centros
de Investigación

Parque de Innovación y Transferencia de Software, automatización y electrónica. IP, IES y Centros


Tecnología del Tecnológico de Monterrey de Investigación
en Chihuahua

Notas: 1) IES – Instituciones de Educación Superior


2) IP – Iniciativa Privada
Fuente: CONACYT – Autoevaluación 2011 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 360
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica

La estrategia para evaluar la aplicación de los recursos públicos ha permitido


incrementar anualmente un 10,5% el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados

Objetivo Tácticas Resultados


5 Evaluar la
aplicación de los • Se puso en operación un motor de búsqueda que permitirá  En 2011 el registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA) ascendió a
recursos públicos optimizar el proceso de asignación de evaluadores que realizan 20,470 evaluadores, cifra 10.5% mayor respecto al cierre de 2010.
que se invertirán en la los Comités de Evaluación de los Fondos.
+10,5%
formación de
• ∙ Se liberó el módulo en el sistema de gestión del CONACYT 20.470
recursos 17.869 18.528
para incorporar en forma automatizada a los miembros de las
humanos de alta 12.451 12.526 13.754
comisiones de evaluación de los fondos y programas del
calidad (científicos y
CONACYT.
tecnólogos), y en las
tareas de • ∙Se integró una base de datos preliminar del historial de
investigación evaluación de fondos y programas del CONACYT con un total 2006 2007 2008 2009 2010 2011
científica, acumulado de más de 300 mil registros, que incluyen las
desarrollo asignaciones y evaluaciones realizadas en 2011 por los Fondos
tecnológico e CONACYT, Programas de Posgrado, Becas al extranjero,  Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-
innovación. Estancias, SNI y comités de acreditación de evaluadores. COLCIENCIAS de Colombia, convocó 33 evaluadores del RCEA/CONACYT
para la conformación de un banco de expertos para el Programa de Ciencia
• ∙Se implementaron convocatorias orientadas para evaluar la
Tecnología e Innovación en Salud.
incorporación de los profesores del Programa del Mejoramiento
 El numero de consultas el SIICyT ha aumentado anualmente 38% desde 2001
del Profesorado (PROMEP) y a tecnólogos que laboran en
empresas cuyos proyectos han sido aprobados por las
convocatorias CONACYT.
+36,8% 1.451.852 1.756.140
• Aprovechamiento del Banco Iberoamericano de Evaluadores de 1.136.133
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 811.756 980.640
448.221 664.061
273.525
353.590
• Impulso al Sistema Integrado de Información sobre 76.611 154.962
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación
(SIICyT) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: CONACYT – Autoevaluación 2011

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 361
Análisis de países de referencia. México
Capacitación tecnológica

El CONACYT es un organismo público descentralizado de la Administración Pública


Federal, integrante del Sector Educativo responsable de elaborar las políticas de
ciencia y tecnología en México
Promueve como áreas estratégicas Posgrado y Becas, Desarrollo Tecnológico e Innovación,
Desarrollo Científico, Desarrollo Regional así como Fondos de Investigación

PPTO 2012 : $ 25,062 Mill ps (MEX)

El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), • Centro Público de Investigación perteneciente al Sistema CONACYT,
participa activamente en tres actividades de carácter primordial para creado a finales de 1991 a partir de la infraestructura física y humana
México: de lo que fuera el IMIS (Instituto Mexicano de Investigaciones
Siderúrgicas).
Investigación • Enfoca sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico bajo
Materiales Nanoestructurados, Integridad y Diseño, Energías el concepto de mercado y con criterios de rentabilidad, de ahí su figura
Renovables, Simulación Computacional jurídica S. A. de C. V.
• Ha desarrollado un modelo de actuación innovador, el cual le permite
Tecnología e Innovación no sólo operar con autosuficiencia financiera, sino que además logra
Servicios a la industria y al sector gobierno una verdadera vinculación con el sector industrial, con el sector
académico y con otros centros de investigación.
Posgrado
Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales, y Maestría y Doctorado
en Ciencia y Tecnología Ambiental.
PPTO 2012 : $ 164 Mill ps (MEX) PPTO 2012 : $ 912 Mill ps (MEX)

Fuente: CONACYT

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 362
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

– Alemania

– Brasil

– Corea del Sur

– México

– Resumen de los países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 363
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Posicionamiento de los países en torno a los ejes competitivos

Alemania Brasil

• Aprendizaje de oficios desde etapas tempranas de la educación en combinación con • Proyecto de Expansión de la Educación Profesional (PROEC) para la expansión,
Capital enseñanza teórica (formación vocacional) gracias al apoyo del Gobierno a las empresas, modernización, mejora y constante actualización de la capacitación profesional en
humano que se responsabilizan de dicha formación Brasil mediante módulos formativos basados en el desarrollo de competencias,
impulsado por la Secretaría de Formación Media y Tecnológica (SEMTEC)

• Inversiones para fortalecimiento de industria por parte de entidades financieras debido a • Fomento de I+D+i con leyes de incentivos fiscales, acceso al crédito en condiciones
la fuerte relación entre industria y sector financiero preferenciales para actividades innovadoras, o subsidios directos a empresas
• Especial relevancia del Instituto Fraunhofer de ciencias aplicadas, con 17 institutos • Facilitación del acceso crediticio para la compra de equipamientos
especializados; gran receptor de inversión extranjera, 169 proyectos en 2008-2011 • Programas específicos para fortalecer la competitividad de sectores con potencial
• Fortalecimiento de PYMES a base de fomentar, fortalecer y facilitar la innovación, el exportador o capacidad de generar retornos positivos sobre otros sectores de la
Fortalecimient emprendimiento, las oportunidades en el extranjero, la reducción de burocracia, la estructura industrial (p.e. depreciación acelerada en bienes de capital)
o, promoción e disponibilidad de mano de obra cualificada y la eficiencia (p.e. disposición de fondos de • Aportación de recursos para proyectos de ampliación de capacidad, modernización e
financiación de coste reducido, así como la posibilidad de obtener garantías públicas) innovación de la industria y los servicios
innovación • Fomento y financiación de investigación en universidades, colaboración interdisciplinar, • Promoción de exportaciones mediante seguros de crédito, Centros de Negocios para
sectorial intercambio de información y networking, colaboración entre industria y ciencia, así como inserción internacional y portales para exportadores entre otros instrumentos
el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de investigación • Apoyo a APLs articulando esfuerzos de diferentes actores y agentes locales
• Programa Leading-edge para financiar clústeres centrados en tecnologías avanzadas vinculados con la producción para identificar sus necesidades y darles respuesta a
(deben cooperar de forma estructurada a lo largo de toda la cadena de innovación) través de los instrumentos de apoyo existentes o creando proyectos de dinamización
• Programa Innovision (Bremen) para fortalecer clústeres existentes, expandir la
investigación y crear un entorno adecuado para fomentar la innovación

Infraestructura • Apoyo gubernamental hacia el desarrollo de tecnologías verdes • Incremento de la tasa de inversión pública en infraestructura logística, energética,
social y urbana
y
• Incentivos a la inversión privada en distintos sectores seleccionados (p.e. ferrocarril,
sostenibilidad petróleo y gas o vivienda)

• Creación de un entorno estable y con visión a largo plazo que aporte la confianza • Mejora del ambiente de inversiones a través de la reforma del marco regulatorio
necesaria para la inversión y actividad económica • Reducción selectiva de impuestos para diversos sectores y actividades y medidas de
Marco • Marco normativo especialmente exigente en materia medioambiental para la industria consolidación fiscal a largo plazo de las cuentas públicas (p.e. desgravación de
normativo y siderúrgica: Provoca pérdida de competitividad el sector europeo compras de acero nacional para construcción civil)
regulador • Creación de Ley de Innovación que actúa en la relación Universidad-Instituto de
Investigación-Empresa posibilitando que cierren acuerdos de colaboración para la
creación de nuevos productos y procesos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 364
Análisis sectorial mundial. Estructuras y galvanizado

Posicionamiento de los países en torno a los ejes competitivos

Corea del Sur México

Capital • Programa de Apoyo a la Educación Industrial • Cuenta con el mayor capital humano de América así como con el mayor desarrollo
- 4 sub-programas: Instituto de apoyo al establecimiento de negocios, Innovación de de ingenieros por cada 1000 habitantes
humano Métodos empleando equipamientos, Cooperativa de Educación industrial en I+D

• Impulso de las nuevas tecnologías, la formación, la innovación y la cooperación • Plan Nacional Desarrollo 2007-2012: Apoyo a las actividades científicas, tecnológicas
internacional y de innovación
• Fomento de 17 nuevos motores de crecimiento en 3 sectores: Tecnologías verdes, High- • Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECITI):
technology, Servicios de valor añadido Apropiación social del conocimiento y la innovación. Incluye:
• Ampliación de la financiación a las PYMES, a través de la expansión de las políticas de • Estrategia de fortalecimiento de la cadena de educación, ciencia básica y
créditos y esquemas de avales, e involucración en proyectos de I+D a gran escala y con aplicada, tecnología e innovación a través de Programas Nacionales de
la colaboración de empresas punteras e institutos de investigación Postgrados de Calidad, revisión de becas y nuevos convenios con instituciones
• Programa Industrial de I+D de ITEP (Korea Institute of Industrial Technology Evaluation privadas de investigación
Fortalecimiento & Planning): Promoción de la competitividad industrial tecnológica (subsidios de I+D a • Estrategia de descentralización de actividades científicas, tecnológicas y de
las empresas, universidades e institutos de investigación) innovación hacia entidades federativas y empleo de fondos regionales para el
promoción e • Establecimiento de Programas Internacionales conjuntos de I+D y Acuerdos desarrollo científico, tecnológico y de innovación
innovación Multilaterales • Estrategia para fomento de una mayor financiación de ciencia básica aplicada,
sectorial • Programa de Innovación Regional de ITEP (Korea Institute of Industrial Technology tecnología e innovación mediante creación de comités técnicos y fondos
Evaluation & Planning): Desarrollo equilibrado de Corea del Sur mediante la promoción sectoriales
de las industrias regionales y los clústeres de innovación para fomentar la competitividad • Estrategia para evaluación de la aplicación de los recursos públicos destinados a
• Programa de Innovación de Ciudades Clúster: Apoyo a un grupo de grandes complejos formación, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación mediante
industriales en centros regionales para convertirlos de centros de producción a sistemas comités de evaluación, desarrollo de evaluadores y de un sistema integrado de
de innovación regional (involucra a ministerios, centros de investigación científica, información
centros de excelencia, agencias regionales de innovación y otros complejos industriales)
• Clúster astillero especialmente relevante en el país, siendo apoyado por el Gobierno,
institutos de colaboración e instituciones de educación e investigación

Infraestructura • Programa de Construcción de Infraestructura Industrial de ITEP (Korea Institute of • Mayor inversión en infraestructura científica, tecnológica e innovación que ha
Industrial Technology Evaluation & Planning) para promocionar la innovación industrial permitido emplazar en el país parques tecnológicos dedicados a manufactura
y tecnológica avanzada y mecatrónica (Incluido en el PECITI)
sostenibilidad
• Apoyo a la desregularización, liberalización, privatización y globalización en los ‘90 • Apoyo a la competitividad y vocación exportadora: Secretaría de Economía (Fondo
Marco (apertura al comercio y la IED) PYME y Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)
• Las políticas van encaminadas hacia la inversión para tecnologías emergentes, para fortalecimiento aparato productivo) , Bancomext (Banca de Fomento y Banca de
normativo y promover la comercialización de nuevas tecnologías, formar investigadores e ingenieros, Empresas) y ProMexico (apoyo a 22 rubros para participación economía
regulador promover un sistema de innovación a nivel regional y fortalecer la cooperación internacional)
internacional

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 365
Análisis de países de referencia. Comparativa indicadores competitividad

Colombia es el país con menor IDH (0,72) en 2011, al igual que el mayor receptor neto
de inversión extranjera directa y aquel cuyo PIB más ha crecido entre 2007 y 2011
Por el contrario la productividad de cada hora trabajada es la más baja de los países
comparados (México tiene una productividad de 17 USD de PIB/hora trabajada vs 8 en
Colombia)
Comparativa indicadores de competitividad (2011)

Colombia Alemania Brasil Corea del Sur México


0,90 0,90
0,71 0,72 0,77
Índice
Desarrollo
Humano
(IDH)
Indicadores Generales

4,4% 4,2%
3,5%
Crecimiento
PIB 2007- 1,2% 1,5%
2011 (%)

55
PIB por hora
trabajada1) 28
(USD/h 17
8
trabajada) n.d.

4,0%
3,5%
IED neta
2,0%
como % PIB 1,1%
0,4%

Nota: 1) Se ha considerado una jornada anual promedio de 1.932 horas en Colombia


Fuente: UNIDO, World Bank, OECD statistics, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 366
Análisis de países de referencia. Comparativa indicadores competitividad

En cuanto al panorama económico, pese a que el peso industrial sobre el PIB es


similar, los indicadores de consumo energético y de acero (indicadores de la
intensidad de la industria) lo sitúan muy por debajo de los otros países
El acceso al crédito por el sector privado también es reducido, siendo solo México inferior

Comparativa indicadores de competitividad

Colombia Alemania Brasil Corea del Sur México


105% 101%
Crédito
interno al 61%
45%
sector 26%
privado
(% s/PIB)
Indicadores Generales

39%
32% 34%
Valor 28% 28%
Agregado
Industria
(% s/PIB)
1.205
Consumo de 538
acero
(kg acero/per 131 158
69
capita)

8.900
Consumo de
6.779
energía
(kWh per 2.206
1.047 1.943
capita)

Fuente: UNIDO, World Bank, OECD statistics, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 367
Análisis de países de referencia. Comparativa indicadores competitividad

En materia educativa, pese a dedicar porcentajes similares de recursos a la educación,


la ratio alumno/profesor es la más elevada de las estudiadas, junto con México
En materia reguladora, Colombia es un país con mayor facilidad para los negocios y mayor
rapidez de apertura que sus vecinos y competidores directos, pero el nivel impositivo total es
el mayor de todos los países
Comparativa indicadores de competitividad

Colombia Alemania Brasil Corea del Sur México


5,7% 5,3%
4,8% 4,6% 5,0%
Capital Humano

Gasto público
Indicadores

en educación
(% s/PIB)

Nº de alumnos 28 28
22 21
por profesor
13
(primaria +
secimd)
126
Índice facilidad
negocios 42 53
Indicadores marco

19
normativo y reg.

(1=óptimo) 8
119
Tiempo para
abrir negocio
(días) 14 15 7 9

75%
Tasa tributaria 67%
47% 53%
total
(% s/benef 30%
operativos)
Fuente: UNIDO, World Bank, OECD statistics, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 368
Análisis de países de referencia. Comparativa indicadores competitividad

En materia de fortalecimiento e innovación sectorial, Colombia presenta los peores


resultados en gasto en I+D, exportaciones de alta tecnología y plantillas de
investigadores
En cuanto a las empresas que utilizan bancos para sus inversiones, Colombia solo supera a
México
Comparativa indicadores de competitividad (2011)

Colombia Alemania Brasil Corea del Sur México


3,4%
2,8%
Gasto en I+D
(% sobre 1,1%
Promoción e Innovación Sectorial

PIB) 0,2% 0,4%


Indicadores Fortalecimiento,

Empresas 45% 48%


40%
que utilizan 35%
bancos para 16%
inversiones
(% s total)
4.946
Investigador 3.780
es por
millón de
695
personas 157 347

29%
Exportaciones
alta tecnología 15% 17%
(% s/exportación 11%
5%
manufactura)

Fuente: UNIDO, World Bank, OECD statistics, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 369
Análisis de países de referencia. Comparativa indicadores competitividad

En materia de infraestructura y sostenibilidad, Colombia presenta el peor índice de


desempeño logístico, con el porcentaje de carreteras pavimentadas más reducido
En el área de sostenibilidad, Colombia presenta una ratio de emisiones de CO2 per capita
muy reducido, aunque sus ratios de emisión de contaminantes son muy superiores a
Alemania y Corea
Comparativa indicadores de competitividad

Colombia Alemania Brasil Corea del Sur México


4,1
3,2 3,6
Índice Desemp. 2,8 3,1
Logístico (escala
1:5; 5= óptimo;)
Indicadores Infraestructura y

100,0
79,3
Carreteras
pavimentas 36,1
(% total) 14,4 18,2
Sostenibilidad

36,9
Tráfico
marítimo 14,6
18,5
conten. (TEU 8,1
2,4
uds. equiv 20 p)
9,6 10,4
Emisiones CO2
per capita 4,3
(kg per capita) 1,5 2,1

Contaminantes 0,2
hídricos 0,1
0,1
(kg DBO/dia
/trabajador n.d. n.d.

Fuente: UNIDO, World Bank, OECD statistics, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 370
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

– País Vasco

– Gujarat

– Emilia Romagna

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 371
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución del País Vasco (1/6)

El País Vasco es la región con mayor renta per cápita de España y menor tasa de desempleo, siendo la 2ª
región en industria y líder en sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero
• Es la región española con mayor peso industrial (25% s/PIB) y la única considerada como de alta
competitividad a nivel europeo

Aspectos Los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero vasco suponen un 10% del PIB y del empleo regional,
Generales siendo los sectores vascos con mayor impacto a nivel mundial
• La cadena de valor del sector conforma un verdadero cluster que cubre toda la cadena de valor desde
la producción básica de acero hasta la transformación

Frente a una balanza comercial negativa estatal, la CAPV presenta resultados positivos debido
especialmente a la actividad exportadora de la cadena siderúrgica, metalmecánica y derivada (67% s total
exportaciones en la CAPV vs 39% en el caso de España
Sector • Igualmente, la CAPV cuenta con una actividad exportadora más activa (31% s/ PIB vs 19%)
Siderúgico

Sector Metal
Mecánico

Sector
Astillero

Políticas
Públicas

Conclusiones

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 372
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

País Vasco es la región con mayor renta per cápita de España y menor tasa de desempleo,
siendo la 2ª región en industria y líder en siderurgia, metalmecánica y astillero
Es la región española con mayor peso industrial (25% s/PIB) y la única considerada como de alta
competitividad a nivel europeo
Principales características de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV)
• Superficie: 7.200 km2
• Población (2011): 2,2 Mill personas
• Principales ciudades: Bilbao (0,5 Mill hab); Vitoria (0,2 Mill), San Sebastián (0,2 Mill Hab)
• PIB per capita (2011): 134% sobre media europea
• Región clasificada como de alta competitividad según la UE (única en España)
Distribución sectores PIB CAPV (2010; Peso relativo de la CAPV sobre España y posición de la
% s total regional) región a nivel nacional (2011;% s total nacional)
Construcción Sector primario
PIB 6,2% 5º
8%
Industria 1% Gasto en I+D 9,3% 3º
25%
67% Exportaciones 9,4%
Servicios 2º
Industria 10,4%

Evolución tasa de desempleo (2008-2011; % sobre pobl. activa) Sector astillero 21,1%

25% Productos metálicos 21,4%
España
20% Maquinaria y equipos 23,1% 1º
+80%
15% CAPV
10% Producción siderúrgica 25,0% 1º
+74% Zona Euro
5%
2008 2009 2010 2011 Peso en población: 4,5%
Fuente: INE, EUSTAT, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 373
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero vasco suponen un 10% del PIB y
del empleo regional, siendo los sectores vascos con mayor impacto a nivel mundial
La cadena de valor del sector conforma un verdadero cluster que cubre toda la cadena de
valor desde la producción básica de acero hasta la transformación
Alcance cadena de valor siderúrgica y metalmecánica de la CAPV
Cuota mundial export (%; 2007)
Ingenierías, proveedores tecnológicos y de equipos
0,7 Motores y equipos
Fusión Colada
Colada Laminación Tratamiento Acabado Medio
Medio Construcción
Materias Fusión Continua
Continua térmico
Acabado ambiente
ambiente Metales y manufactura
primas Construcción 0,6
Automoción
Proveedores deinsumos

Maquinaria pesada

Sectores de consumo
Electrodos
Materias primas Automoción Naval 0,5 Material de construcción
Ferro-
aleaciones Maquinaria Equipos marinos
Logistica Ferroviario: 0,4
Gases/energía Refractarios Materias Acería Laminación Acabado Transformación
Petro- Automoción
primas química Aeronáutico Tecnología de producción
Fuentes
0,3
Refractarios energía Naval
Energía, packaging y Vehículo aeroespacial Energía
Ferroaleaciones
Olarra Aramendi Pradera Ulma
Energía, aplicaciones
0,2
Gases Gerdau-Sidenor Bandas de Acero Lanik Sidenor Calibrados packaging y electrónicas:
Alimentación
ArcelorMittal Condesa Nueva Incal Rugui aplicaciones 0,1
Logística Tubacex Aratubo S.Izaguirre Layde electrónicas Iluminación y eq. electrico
Tubos Reunidos Talsa Tremefil Arania Petroquímica
Celsa (Nervacero) Losal Vexco Aceros Ormazabal
0,0
… Maquinaria
CSN Aulasa Ucín -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Organismos Asociaciones Incrto abs. cuota mund export (%; 1995-2007)


Organismos
gubernamentales Centros tecnológicos
gubernamentales Universidades
Universidades siderúrgicas

Instituciones colaboradoras Peso sobre exportaciones regionales

Desglose PIB CAPV Desglose empleo CAPV


(2011; empleados) (2011; empleados)
Productores siderurgia
Industria Industria
4%
25% 24% Resto sectores
3% Maquinaria 15%
Metalmecánica
1% 7%
15% 0% 3%
Resto sectores 1%
75% Transform. siderúrgicos 76% 1%
Resto Constr. Naval Resto Productores siderurgia
Total: 66.575 Mill EUR Total: 982.181 personas Constr. Naval Resto siderurgia

Fuente: EUSTAT, Análisis Idom Consulting


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 374
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Frente a una balanza comercial negativa a nivel español, la CAPV presenta resultados
positivos debido a la actividad exportadora de la cadena siderúrgica, metalmecánica y
derivada (67% sobre exportaciones totales en la CAPV vs 39% en el caso de España)
Igualmente, la CAPV cuenta con una actividad exportadora más activa (31% s/ PIB vs 19%)
Comercio exterior comparado Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) vs España
(2009-2011; Mill EUR y % s/total exportaciones)
Exportaciones CAPV (2011):
31% sobre PIB
21.077 +23% Metales y manufacturas
17.875 17.110 Resto sectores 26%
14.945 15.430 33%
+22% 12.294

22%
19%
Material transporte y partes
Maquinas y aparatos
2009 2010 2011

Exportaciones España (2011):


19% sobre PIB Material transporte y partes
264.552 21%
239.630
206.116 214.486
186.780 Máquinas y aparatos
159.890 -22% -19% 9%
61%
Resto sectores 9% Metales y manufacturas

2009 2010 2011


Exportaciones Importaciones
Fuente: INE, EUSTAT, Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 375
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución del País Vasco (2/6)


La pérdida de capacidad de decisión, una orientación a productos commodity y la caída del consumo
Aspectos doméstico han provocado un empeoramiento del sector siderúrgico vasco
Generales
• El gobierno regional está apoyando al sector en esta coyuntura mediante ayudas a inversiones
productivas y convenios para el desarrollo de actividades de I+D

El sector siderúrgico vasco es un sector maduro que cuenta con estructuras ya montadas que realizan
actividades de estrategia clúster
Sector
Siderúrgico
Actualmente hay dos centros tecnológicos (incluyendo el AMBCRC, el centro estrella de la siderurgia vasca),
dos acerías con departamento o centro de I+D y una universidad realizando proyectos de I+D en el ámbito
siderúrgico en la CAPV
• En 2010 el gasto en I+D del sector fue de 35 mill EUR lo que supone el 2,5% de su facturación
• Los centros tecnológicos y universidades en la CAPV han desarrollado actividades que cubren toda la
cadena de valor siderúrgica
El sector metalmecánico vasco ha soportado mejor la crisis (caída del 20% del VAB frente a 29% de
Sector Metal facturación) debido a un tamaño medio menor, a la apuesta tecnológica, a una gran
Mecánico internacionalización y a la plena autonomía para la toma de decisiones
• El sector productor de tubos está muy concentrado (IC5: 85%), siendo el resto muy atomizados
Sector
Astillero En la CAPV existen tres centros con especialización en la industria metalmecánica, ofreciendo formación
avanzada y personalizada e investigación aplicada
Políticas • Destaca el modelo del IMH cuyos ciclos formativos son diseñados por las industrias clientes
Públicas

Conclusiones

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 376
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

La pérdida de capacidad de decisión, una orientación a productos commodity y la caída


del consumo doméstico han provocado un empeoramiento del sector siderúrgico vasco
El gobierno regional está apoyando al sector en esta coyuntura mediante ayudas a inversiones
productivas y convenios para el desarrollo de actividades de I+D
Principales características del sector siderúrgico vasco
• Principales datos: 11 plantas; 7 mill tn capacidad; 4.500
Fase

Materias Primas Acería Laminación Acabados Distribución


personas
– Plantas de largos: Productos commodity
• Acopio de chatarra • Obtención de • Producción de • Producción de • Entrega al
Actividad

orientados hacia el mercado nacional, salvo 2


típica

producto intermedio productos commodities con cliente


commodities valor añadido plantas: AM Olaberria (Perfiles ligeros de gran
• Galvanizado, corte
calidad) y Corrugados Lasao (mallado
Productores largos de acero al C (6 plantas; 3,4 Mill tn; 2.090 personas) electrosoldado)
Cobertura

Compañías de Compañías de
aprovisionamiento de Productores de planos de acero al C (3 plantas; 2,4 Mill tn capacidad;1.600 personas) distribución de los – Plantas de planos: Productos de bajo valor
los Grupos o Grupos o distribuidores
proveedores externos externos
añadido pero con mercados clientes diversificados
Productores de aceros especiales e inox (2 plantas; 1,2 Mill tn capacidad;800 personas)
(construcción, Sector automotor, industria)
• Plantas productivas propiedad de grandes
Evolución producción-consumo de acero Evolución EBITDA siderúrgicas CAPV multinacionales o empresas españolas: ningún centro
CAPV (2007-2011; miles Tn) (2008-20110; % ventas netas) de decisión en la CAPV: 5 plantas de ArcelorMittal, 2
de Grupo Celsa, 2 de Grupo Gallardo, 1 de Riva Group
6,2 Producción 5% 0% y 1 de Gerdau
5,9 5,8 6,0 24% 16%
5,6 Consumo 16% • Abastecimiento y comercialización dependen de las
5,2 8% 11%
14% estrategias de las compañías propietarias de las
4,5 plantas
4,1
3,5
3,8 • Principales hechos recientes:
70% 65% 73% – Operaciones de regulación de empleo parcial y
permanente en todas las empresas
– Dificultades para exportación por políticas
-3% corporativas
– Acciones públicas de apoyo:
2008 2009 2010 – Ayudas del gobierno regional para inversiones
en plantas con compromiso mantenimiento
EBITDA Personal
2007 2008 2009 2010 2011 producción
Otros gastos Mat primas
– Apoyo a actividades de I+D: Centro
Fuente: EUSTAT, Análisis Idom Consulting
ArcelorMittal, programas de I+D específicos
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 377
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El sector siderúrgico vasco es un sector maduro que cuenta con estructuras ya


montadas que realizan actividades de estrategia clúster
Descripción Socios Áreas cluster Actividades de interés
Asociación de empresas 44 empresas siderúrgicas a nivel español • Internacionalización • Colaboración en el desarrollo de la Plataforma Tecnológica del Acero que, bajo la cobertura
productoras de acero y de primera • Innovación Tecnológica de Eurofer, tiene por objeto aunar los esfuerzos de la siderurgia europea en investigación
UNESID transformación de España • Innovación en Gestión • Participación en actividades del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones
• Desarrollo Sostenible • Colaboración con Administraciones Públicas en asuntos relacionados al comercio exterior
• Genérico sector • Representación en la Junta Directiva de AENOR para la normalización y certificación de
productos siderúrgicos

Plataforma tecnológica apoyada Lugar de encuentro abierto a los distintos • Innovación Tecnológica • Comités técnicos para investigación en diferentes áreas:
por el Ministerio de Ciencia e agentes implicados directa o indirectamente • Desarrollo Sostenible – Sector automotor
Platea Innovación y UNESID con el sector acero; comités formados por • Genérico Sector – Energía
empresas, universidades, Administraciones, – Construcción
centros tecnológicos y agentes sociales – Medio Ambiente
– RRHH

Asociación de Trefiladores de 43 trefiladores de acero a nivel estatal, más • Internacionalización • Presentación de los productos de los asociados a centros de información, organismos,
ATA Acero otros socios colaboradores (fabricantes de oficinas comerciales de España en el extranjero, y sobre todo a clientes tanto nacionales,
equipos y servicios) como internacionales, con el fin de fomentar el comercio tanto nacional como internacional
Organismos actuales

Asociación Española de 180 grupos industriales y 14 asociaciones • Internacionalización • Representación y promoción de empresas del sector, incluyendo:
Fabricantes de Bienes de Equipo sectoriales, representando a 400 empresas • Innovación Tecnológica – Identificación y análisis de proyectos
• Genérico Sector – Selección de fabricantes más adecuados
Sercobe – Apoyo a las propuestas con la mejor solución financiera posible
– Colaboración con Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Economía, Asuntos
Exteriores y Medio Ambiente, y con el ICEX

Asociación dedicada al estudio y 8 compañías siderúrgicas que cuentan con 13 • Desarrollo Sostenible • Estudio de las instalaciones y procesos en la mejora medioambiental
gestión de la innovación plantas industriales en la CAPV • Genérico Sector • Foro de encuentro del Sector
medioambiental en el sector • Tratamiento del polvo de acería y utilización de escorias
ACYMA siderúrgico de la CAPV • Estudio del reciclaje de materiales y subproductos
• Difusión de los valores del acero
• Estudios de investigación con la UPV y Centros Tecnológicos

Calidad Siderúrgica, sociedad que


Sercobe
Más de 200 empresas del sector de la • Innovación en Gestión • Comités técnicos para normalización y certificación
presta servicios a empresas recuperación y el reciclaje • Información, promoción y formación
CalSider siderúrgicas en el campo de la – Cursos y jornadas de carácter técnico
calidad – Publicaciones sobre productos y servicios certificados y boletines informativos
periódicos

Federación Española de Más de 200 empresas del sector de la • Innovación en gestión • Difusión de información general (laboral, fiscal y medioambiental), relacionada a ayudas y
Recuperación y Reciclaje recuperación y el reciclaje • Genérico Sector novedades legislativas, etc.
FER • Estudios
• Cursos formativos gratuitos para socios
• Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado

Fuentes: Webs de organismos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 378
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Actualmente hay dos centros tecnológicos, dos acerías con departamento o centro de
I+D y una universidad realizando proyectos de I+D en el ámbito siderúrgico en la CAPV
En 2010 el gasto en I+D del sector fue de 35 mill EUR (2,5% de su facturación)
Mapa de la I+D en siderurgia de la CAPV
Centro I+D ArcelorMittal Ceit (IK4)

Personal 45 personas Personal 67 investigadores y 27 becarios


San Sebastian Equipo Tecnologías para siderurgia desde colada
Equipo Equipamientos existentes en distintas plantas Sestao
Derio hasta laminación: equipos para simulación
productivas de ArcelorMittal Bilbao Zumaia
Astigarraga termomecánica y tratamientos térmicos, para
Sondika
Líneas • Nuevos aceros: aplicaciones nanotecnológicas, caracterización microestructural y mecánica
I+D usos nanométricos en chatarra Basauri de materiales, modelización de procesos, etc.
Arrasate
• Eficiencia energética, regulación de electrodos y
cogeneración Líneas • Tratamientos termomecánicos
• Producción sin defectos: sensores y equipos I+D • Modelización de materiales y procesos
• Consolidación de polvos metálicos

Tecnalia
Centro I+D Gerdau Sidenor Personal 50 investigadores dedicados al Área de
Personal 46 personas Siderurgia

Equipo Tecnología para evaluar inclusiones en el acero Equipo Tecnologías de fabricación, transformación y
(ej: equipos de ultrasonido) e instalaciones de medioambiente: nanotecnología, CSP,
simulación de procesos (ej: plastómetro gleeble) automatización, software diseño procesos,
etc.
Líneas • Diseño de nuevas calidades de acero especial
I+D para diferentes sectores:. Líneas • Control de propiedades mecánicas y calidad
• Modelización y control de procesos de I+D • Eco-diseño de procesos (eficiencia
fabricación: fusión, solidificación, energética)
calentamiento, conformado y tratamientos • Gestión de ruidos, polvo y residuos
térmicos
• Control de calidad y protección del
medioambiente
• Gasto I+D: 35 mill EUR
Inversión I+D
siderurgia • Peso sobre facturación sector: 0,28%
CAPV (2010) • Peso sobre gasto I+D total CAPV: 2,50% Centros tecnológicos
Acerías con departamento I+D
Fuente: Eustat, Análisis Idom Consulting Ingenierías / fabricantes de equipos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 379
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

La iniciativa más destacada a nivel siderúrgico es el Centro tecnológico ArcelorMittal


Basque Country Research Centre (AMBCRC), para el que existe un compromiso de
inversión de 100 Mill EUR financiados a partes iguales por la parte pública (Gobierno
Vasco) y la parte privada (ArcelorMittal) hasta el año 2018

Presencia Estrategia
Implicación en
consolidada- Activos industrial
sociedad
“estado-del-arte” definida

• Una de las mayores compañías en • Estrategia en Euskadi apoyada en plantas • Compras: El 30%-40% de la compra
Euskadi, con más de 3.500 productivas de alto rendimiento que son de ArcelorMittal Euskadi se realiza a
empleados benchmark en innovación y excelencia proveedores regionales
• Grupo siderúrgico con mayor operacional: • Medio ambiente: Principios de Calidad
presencia en Euskadi a través de 12 −Largos: Mantenimiento de instalaciones Total y Desarrollo Sostenible, siendo
plantas: 5 plantas productivas (3 de ―estado del arte‖ en Zumarraga, Olaberria AM Sestao “Premio Europeo de
largos, 2 de planos), 2 plantas de y Bergara Medio Ambiente a la Empresa,
trasformación, 4 centros de −Planos: Sección PV 2009-2010”
distribución y uno mixto • Educación: Colaboraciones con
−Transformación de Sestao de una
• Las plantas en Euskadi concentran capacidad productiva de 0,9 Mill. tm en Universidades, Centros Tecnológicos
el 45% de la producción de acero 2005 a 1,8 Mill. tm en 2008 de Metalurgia y Centros de Formación
crudo en España de ArcelorMittal, −Esfuerzo de Etxebarri para mantener Profesional
si bien se han visto afectadas en la condición de benchmark • Economía: Fundador de IZAITE2)
2009 por la caída de la demanda en la producción de hojalata
(reducción de la producción de 3,7 • Cultura: Patrono estratégico del
mill. t a 2,5 mill. t) −AM3S1): Mayor red de distribución en Museo Guggenheim
España, con sede en Euskadi
1) AM3S: Steel Solutions and Services
2) IZAITE: Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibilidad
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 380
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El Centro AMBCRC es un elemento clave en la estrategia de fortalecimiento del sector


siderúrgico vasco y está trabajando en colaboración con los agentes científico-
tecnológicos y asociativos ya existentes en el País Vasco
El Centro aspira a convertirse en referente mundial dentro del Grupo ArcelorMittal

Plantas
locales AM

Centros I+D+i Universidades


AM
RVCTI

Centro I+D+i
“ArcelorMittal Basque
Apuesta Country Research Apuesta
ArcelorMittal Centre” Gobierno Vasco
• Creación de un centro de Cluster • Apoyo en la creación del
Red global siderúrgico
I+D+i en Euskadi que partners AM: vasco: centro de excelencia de
desarrolle actividades world- Ingenierías Ingenierías I+D+i siderúrgico,
class en diferentes ámbitos, Proveedores Proveedores incorporando el expertise y
Clientes Productores
integrando el conocimiento y capacidades de la RVCTI y
Otros Clientes
capacidades de su red Otros
del cluster siderúrgico vasco
mundial de partners • Apoyo al liderazgo sostenible
• Desarrollo de proyectos de de las plantas de
I+D+i en las plantas ArcelorMittal en Euskadi a
productivas sitas en Euskadi través del desarrollo de I+D+i

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 381
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El Centro se ha estructurado en 2 unidades de investigación de forma una da respuesta a


las necesidades actuales de las plantas vascas del Grupo ArcelorMittal (Unidad de I+D de
mejora incremental) y otra refuerce la competitividad de las plantas a largo plazo, creando
nuevos productos y reinventando los procesos (Unidad de I+D de ruptura)

Organización área científica Centro ArcelorMittal


Basque Country Research Centre

I+D de mejora Estrategia Energética


I+D de ruptura
incremental del País Vasco 3E2020
Plantas AM
País Vasco Proceso de Acería y Eficiencia energética de
Laminación minimills CIC Energigune
RVCTI
Metalurgia Producción sin defectos Estrategias de
(Tecnalia, IK4,
diversificación industrial
Universidades, etc.)
Productos y Nuevos Productos y del País Vasco
Aplicaciones Mercados
Centros AM CIC Microgune /
Global R&D CIC Nanogune

Industria local: Clientes y Estrategia Plantas


Proveedores estratégicos I+D AM AM Global

De esta manera aprovecha al máximo las capacidades propias de AM y de la RVCTI y se conecta con el tejido
industrial vasco (energía, automoción, construcción, etc.)

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 382
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Los centros tecnológicos y universidades en la CAPV han desarrollado actividades


que cubren toda la cadena de valor siderúrgica
Centro
Tecnológico Caracterización Líneas de investigación
CEIT En el Departamento de Materiales se encuentran estas áreas: • Nuevas rutas de procesamiento
• Ductilidad en caliente • Formas semi-acabadas, colada de Planchones delgados,
• Tratamientos termomecánicos en aceros y aleaciones Laminación directa
• Relaciones microestructura- propiedades mecánicas • Nuevos tratamientos térmicos y termomecánicos
• Desarrollo de nuevas combinaciones microestructurales con propiedades • Optimización de la composición
mecánicas mejoradas • Producción libre de defectos
• Optimización en el uso de la microaceleración • Diseño a medida de nuevas gamas de aceros con propiedades
• Texturas específicas mejoradas
• Modelización mediante elementos finitos de procesos industriales • Nuevas gamas de alta resistencia
• Desarrollo de nuevos grados de acero • Nuevos aceros microaleados
• Aceros inoxidables y superaleaciones

TECNALIA Cuenta con un área siderúrgica y metalmecánica que se divide en las siguientes • Eficiencia en procesos:
especialidades complementarias: • Mejora calidad
• Labein Tecnalia • Incremento de la productividad
• Simulación.Modelos predictivos • Medio ambiente:
• Conocimientos del proceso y sus variables • Reciclado
• Inasmet Tecnalia • Reducción de emisiones
• Estudios físicos de fabricación en estado líquido y sólido • Eficiencia energética
• Caracterización de aceros y materiales del proceso (instalaciones y • Desarrollo de productos:
residuos) • Fabricabilidad
• Robotiker Tecnalia • Ciclo de vida
• Garantía de calidad • Prestaciones
• Control de procesos

UPV Cuenta con un área de metalúrgia y productos metálicos para dar apoyo en • Metalurgia física:
materia de investigación a la industría centrada en la transformación de metales • Aleaciones con Memoria de forma avanzada
• Compuestos intermetálicos para alta temperatura
• Estudio a escala micro y nano métrica de las aleaciones con
memoria de forma y su aplicación a MEMS y NEMS

Univ. Dentro de sus 5 áreas de gestión de I+D se encuentra el Área Tecnológica • Comportamiento mecánico y diseño de producto
MONDRAGON • Ciencia, tecnología y procesos de transformación de materiales

Fuente: Entrevistas; Páginas Webs

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 383
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El sector metalmecánico vasco ha soportado mejor la crisis (caída del 20% del VAB
frente a 29% de facturación) debido a un tamaño medio menor, a la apuesta tecnológica,
a una gran internacionalización y a la plena autonomía para la toma de decisiones
El sector productor de tubos está muy concentrado (IC5: 85%), siendo el resto muy atomizados
Principales características del sector metalmecánico
Subsector Facturación Principales empresas Tipología empresas Internacionalización (2011; % Índice
(2010) exportación sobre ventas) concentración1)
Tubería metálica 1.701 Mill EUR Tubos Reunidos, Tubacex, Grupo • TR y Tubacex cotizan en Bolsa • Exportaciones: 80-90% sobre ventas para TR
Condesa, STS, Hijos de Juan de Garay • Resto: núcleo en la CAPV y Tubacex; 30-40% resto 85%
• Presencia productiva en EEUU y Europa

Estructuras y 1.249 Mill EUR Grupo Ulma, Laminados Velasco, • Empresas locales • Exportación media-baja: 20-30% • N.d.
galvanizado CromoDuro

Materiales 2.065 Mill EUR Grupo Ormazabal (Velantia), Arteche, • 3 grandes grupos locales, presencia • Exportación muy alta: 75-80%
eléctricos Ingeteam de multinacionales (ABB, Alstom) y • Implantación productiva en el extranjero 42%
PYMES locales

Materiales para 1.382 Mill EUR Nervión Montajes y Mantenimientos, Ulma • Empresas locales • Exportación media-baja: 30-40%
construcción Materiales de Construcción 45%

Bienes de capital 5.558 Mill EUR Talleres Jaso Industrial, Sarralle Equipos • Empresas locales • Exportación muy alta: 75-80%
Siderúrgicos, Lagun Artea • Proceso incipiente de implantación fuera 30%

Máquina 727 Mill EUR Danobat, Fagor Arrasate, Ona • Empresas locales • Exportación alta: 72%
herramienta Electroerosion, Zayer • Presencia productiva en Asia y LatAm 33%

10.000 17.795 -29% 20.000


8.000 12.794 12.682 15.000
6.000 5.200
4.146 4.158 20% 10.000 Facturación Metalmec (Mill EUR)
4.000 29% 32% 33% VAB Metalmec (Mill EUR)
2.000 5.000
2008 2009 2010
Nota: 1) Refleja el % de facturación de las 5 principales empresas del sector
Fuente: EUSTAT, Análisis Idom Consulting 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 384
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

En la CAPV existen tres centros con especialización en la industria metalmecánica,


ofreciendo formación avanzada y personalizada e investigación aplicada
Destaca el modelo del IMH cuyos ciclos formativos son diseñados por las industrias clientes
Centro Caracterización Sectores industriales atendidos Aspectos clave
Tekniker Centro tecnológico especializado en mectrónica, tecnologías de • Máquina herramienta y accesorios • Promoción de spin-offs
(perteneciente fabricación y microtecnologías: «Manufacturing y Diseño y Proceso • Transformación metalmecánica • Laboratorio capacitado para
a IK4) industrial • Sector automotor análisis químicos avanzados y
• Diseño de productos industriales y de consumo • Energía metrología dimensional
• Resolución de problemas relativos a fricción, desgaste y • Bienes de equipo • Especialización en mecanizado
lubricación de alta velocidad, incluyendo
• Incorporación de las tecnologías de información y comunicación formación especializada a las
a la fábrica empresas
• Alta precisión, miniaturización y micro/nano tecnologías

Instituto de Centro de Formación e innovación tecnológica al servicio de la • Máquina herramienta • Diseño de ciclos formativos de
Máquina industria: FP con las necesidades
Herramienta • Objetivo: Convertirse en referente en fabricación mecánica en industriales
Europa • Oferta de «Ingeniería en
(IMH)
• Organismo intermedio de innovación, entidades que fomentan la alternancia»: formación en
cooperación empresarial y la transferencia de conocimiento y ingeniería + trabajo en planta
aplicaciones tecnológicas
• Responsable de la formación del sector de máquinas-
herramienta, integra al sector privado (Cluster de la Máquina
Herramienta Vasca) y al sector público (Gobierno Vasco) para el
diseño de planes formativos adaptados a la realidad industrial
• Centro Nacional de Referencia en Fabricación Mecánica

Azterlan Centro Tecnológico privado acreditado como Centro Sectorial de • Proveedores de Sector automotor • Acuerdo con universidades y
investigación en metalurgia y tecnologías de transformación: • Proveedores del sector eléctrico centros tecnológicos del
• Áreas de investigación principales: materiales metálicos de • Bienes de equipo extranjero para el intercambio
nueva generación, sostenibilidad y medio ambiente y procesos • Sector energías renovables, energía eólica de personas
avanzados de conformado • Medios avanzados en
• Formación: Actividades formativas específicamente dirigidas a metrología y análisis químico
empresas, y cursos de especialización en fundición • Homologado como entidad
acreditada

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 385
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución del País Vasco (3/6)

Aspectos
Generales

Sector
Siderúgico

Sector Metal
Mecánico

El clúster marítimo vasco está formado por 164 empresas que sumaron una facturación de 701 Mill EUR y
una plantilla de 3.965 personas en 2011
• Pese a la demanda decreciente de nuevos buques, generalizada en la UE y agravada en España, el
sector marítimo vasco mantiene EBITDAS positivos y disminuye a menor ritmo

El sector siderúrgico vasco es un sector maduro que cuenta con estructuras ya montadas que realizan
Sector actividades de estrategia clúster
Astillero
El sector astillero vasco está ejecutando desde 2009 un Plan Estratégico con el objetivo de adaptar al sector a
un nuevo contexto con caída de la demanda interna, mayor competitividad global y requerimientos especiales
• Previamente, se habían identificado los nichos de mercado y geografías prioritarias

En materia de formación específica para el sector naval, en la CAPV se identifican dos agentes principales: la
Escuela Técnica Superior Naval de la Universidad del País Vasco y el Fondo de Formación Euskadi, con un
enfoque de capacitación profesional específica
Políticas
Públicas

Conclusiones

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 386
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El clúster marítimo vasco está formado por 164 empresas que sumaron una
facturación de 701 Mill EUR y una plantilla de 3.965 personas en 2011
Pese a la demanda decreciente de nuevos buques, generalizada en la UE y agravada en
España, el sector marítimo vasco mantiene EBITDAS positivos y disminuye a menor ritmo
Evolución del sector marítimo vasco
Principales cifras del cluster marítimo vasco (2011) (2008 – 2011; mCGT de tonelaje ponderado)
404
Tipología Nº Facturación Nº empleados Principales
empresas empresas equiv. equivalentes empresas 351
(2011) (2011)
Astilleros 8 361 Mill EUR 687 La Naval de Sestao,
335 237
Astilleros Murueta, Resto España 270
Astilleros Zamacona (83%)
(77%) 175
Armadores 6 180 Mill EUR 1.894 178
ANABAC de Bermeo,
buques (75%) 128
pesqueros Arguibia de Pasajes,
Garela de Donostia, (73%)
OPPAO en Ondarroa 69 81 59 47
CAPV (23%) (27%)
(17%) (25%)
Empresas 146 106 Mill EUR 1.095 Guascor, AMPO,
auxiliares Babcock Montajes, 2008 2009 2010 2011
Ingeteam, Sener
Armadores 4 53,7 Mill EUR 274
Evolución EBITDA empresas construcción naval CAPV
Naviera del Nervión,
buques Naviera Murueta, (2008-20110; % ventas netas)
mercantes
Remolcadores 10% 6% 6%
Ibaizabal 5% 5% 10%
9% 8% 9%
TOTAL 164 701 Mill EUR 3.965 EBITDA
SECTOR Otros gastos
76% 80% 75% Personal
Mat primas

2008 2009 2010


Fuente: Cluster Marítimo Vasco, INE, EUSTAT, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 387
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El sector astillero vasco está ejecutando desde 2009 un Plan Estratégico con el
objetivo de adaptar al sector a un nuevo contexto con caída de la demanda interna,
mayor competitividad global y requerimientos especiales
Previamente, se habían identificado los nichos de mercado y geografías prioritarias
Plan Estratégico Cluster Marítimo Vasco 2009-2012: Ejes y objetivos estratégicos
Ejes Estratégicos Principales objetivos estratégicos Ejemplos de actuación
Financiación y • Promover y ayudar a la implantación de estructuras financieras y • Campañas público-privadas de captación de armadoras y
Nichos identificados fiscalidad fiscales que faciliten el acceso a nuevas contrataciones navieras para que se instalen en la CAPV

Internacionalización • Abrir y consolidar mercados y nichos de negocio internacionales • Asistencia a ferias


• Mercado offshore: • Impulsar cooperación interempresarial para la comercialización • Preparación de ofertas conjuntas
Petrolífero y eólico conjunta • Elaboración estudios de mercado en los mercados y nichos
• Potenciar la internacionalización de los subcontratistas mediante seleccionados
• Transporte marítimo
el efecto tractor de las líderes • Misiones directas e inversas
especial
• Transporte fluvial Tecnología • Fomentar la tecnología e innovación en las empresas del cluster • Participación en plataformas tecnológicas de la UE y españolas
• Impulsar la cooperación para la innovación en proyectos • Proyecto Estrella: «Diseño de un Pesquero Inteligente»: Liderado
• Sector militar naval conjuntos por Astilleros Murueta y con participación de: 5 astilleros,
ingenierías, centros tecnológicos
• Presupuesto 37 Mill EUR
• Plazo: 2007-2013
Geografías prioritarias
Excelencia en la • Fomentar la implantación de sistemas de gestión en las • Apoyo a la implantación de normativas internacionales (ISO,
gestión empresas OHSAS, etc.)
• Alemania y Francia: • Implantar modelos avanzados de gestión y herramientas de • Implantación de sistema de benchmark sectorial
transporte fluvial y desarrollo corporativo
militar
Formación y • Potenciar la formación del sector según mapa de necesidades • Plan de capacitación profesional de la industria auxiliar
• Reino Unido y personas • Desarrollar competencias clave y habilidades directivas (soldadura, tuberos, grúas, calderería, etc.)
Noruega: off-shore • Atraer capital intelectual y nuevos profesionales al sector según • Desarrollo Master en Gestión de Empresas portuarias y
• Rusia, Vietnam y mapa de necesidades marítimas
Brasil: off-shore, Comunicación, • Captar, analizar y difundir información sectorial y empresarial • Cooperación con otros clusters y asociaciones
transporte fluvial y información y • Incrementar la influencia ante los centros de decisión sobre el • Desarrollo de herramienta SICC (Sistema de Inteligencia
marítimo, militar representación sector marítimo a nivel estatal y supraestatal competitiva del Cluster) para optimizar la explotación de las
oportunidades de negocio
Fuente: Cluster Marítimo Vasco, Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 388
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El sistema de innovación del clúster marítimo vasco cuenta con unos agentes
productivos que disponen de apoyo técnico y científico y financiación pública para
desarrollar sus proyectos
Los principales grupos de trabajo se centran en los segmentos off-shore, militar naval y local
en la provincia de Gipuzkoa
Cluster Naval del País Vasco: Sistema de innovación y principales grupos de trabajo

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS • Grupo OFFSHORE: El objetivo de este grupo es trabajar de forma
• Ministerio de Industria, Gobierno de España
colaborativa entre todos los agentes del cluster y promover el sector off-shore
• Departamento de Industria, Gobierno Vasco
en el País Vasco
• Grupo Construcción Militar Naval: Grupo para responder a las necesidades
AGENTES CLUSTER MARÍTIMO VASCO del sector de construcción militar naval, identificado como de especial interés
• ADIMDE – Asociación para la Industria
y con grandes oportunidades por el Cluster Marítimo Vasco
Marítima Vasca
• Asociación Cluster Marítimo Vasco • Grupo de Empresas de la provincia de Gipuzkoa: Grupo que pretende
• Astilleros: Balenciaga, Ibaizabal, Zamakona, fomentar la acción compartida de los astilleros y empresas asociadas
La Naval, Murueta
ubicadas en la provincia de Gipuzkoa para potenciar la capacidad de los
• Empresas de servicios: Sener
• Empresas proveedoras: Guascor, Vicinay astilleros locales

SOCIOS TECNOLÓGICOS
• AZTI -.Centro Tecnológico Marino
• Universidad del País Vasco

Fuente: Cluster Marítimo Vasco, Análisis Idom Consulting


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 389
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

En materia de formación específica para el sector naval, en la CAPV se identifican dos


agentes principales: la Escuela Técnica Superior Naval de la Universidad del País
Vasco y el Fondo de Formación Euskadi, con un enfoque de capacitación profesional
específica
Principales actividades formativas sector astillero País Vasco

Enseñanza universitaria Capacitación profesional

• Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales : • Fondo de Formación Euskadi:


– Facultad adscrita a la Universidad Pública del País Vasco – Institución especializada en la impartición de cursos para el sector
– Titulaciones que ofrece: naval y auxiliar naval

– Grado en Ingeniería Marina – Diseño de los cursos según mapa de necesidades formativas del
sector naval vasco
– Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
– Ofrece capacitación profesional, cursos a medida y cursos de
reciclaje para todos los niveles de la empresa náutica
• Universidad de Deusto: Master en Gestión de Empresas – Principales acciones formativas:
Marítimo-Portuarias y Derecho Marítimo
– Calderería y conformado de tubos
– Riesgos específicos del sector naval
– Soldadura, incluyendo homologación y recalificación profesional
– Desarrollo competencial de mandos intermedios
– Idiomas
– Manejo de equipos de elevación y transporte

Fuente: Cluster Marítimo Vasco, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 390
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución del País Vasco (4/6)


El contexto económico actual vasco tiene su origen en las reformas generadas mediante la aplicación de
Aspectos políticas industriales para superar la crisis industrial durante los años 80
Generales • Uno de los principales desencadenantes de la crisis fue el diseño del tejido industrial enfocado a un
mercado interior en una coyuntura de escasa apertura de la economía vasca y española
Sector
Siderúgico
Las políticas públicas aplicadas han ido evolucionando desde la generación de oferta tecnológica a principios
Sector Metal
de los 80 hasta la política actualmente vigente de orientación a la consecución de resultados en la actividad
innovadora
Mecánico

El País Vasco ha seguido desde la etapa de la reconversión una política industrial activa e independiente de
Sector cambios políticos con el objetivo de mantener y reforzar el sector industrial, visto como elemento tractor del
Astillero
desarrollo del país…
• …situándose en la actualidad por encima de la media europea en todos los indicadores de I+D

La RVCTI tiene como objetivo promover la coordinación de todos los agentes y articular las demandas del tejido
productivo con las capacidades del sistema
• Para dar respuesta a esos retos, se estructura en 3 subsistemas: Científico y Universitario, Desarrollo
Políticas Tecnológico e Innovación y Apoyo a la Innovación, de carácter transversal
públicas

En materia de apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas vascas la SPRI es la entidad


responsable y dispone de programas de ayudas enfocadas en tres grandes áreas: apoyo a la inversión,
internacionalización y actividad innovadora
• Actualmente, también dispone de ayudas específicamente dirigidas a resistir la crisis
La SPRI dispone de un gran elenco de programas de apoyo a la actividad innovadora de concurrencia
Conclusiones competitiva con el objetivo de cubrir al conjunto del sector industrial vasco
• El éxito del sistema se fundamenta en la calidad e independencia de los técnicos que evalúan las
propuestas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 391
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El contexto económico actual vasco tiene su origen en las reformas generadas mediante
la aplicación de políticas industriales para superar la crisis industrial durante los años 80
Uno de los principales desencadenantes de la crisis fue el diseño del tejido industrial enfocado a
un mercado interior en una coyuntura de escasa apertura de la economía vasca y española
Gestión de la crisis y reconversión industrial en el País Vasco (Años 80-90)
• Facilitación de la financiación de nuevos proyectos de base tecnológica mediante la
Relanzamiento concesión de garantías a las empresas que lo necesitaban
laboral • Revitalización de zonas industriales más afectadas por la crisis
• Fomento a la contratación de desempleados de larga duración mediante ayudas
fiscales
Crisis industrial profunda en
España a finales de los 70 e • Definición de una metodología de competitividad basada en el desarrollo de «clusters»
inicios de los 80, agravada en como base del posterior desarrollo industrial del País Vasco
Programa de • Previamente, se había realizado un estudio de la posición y los factores
el País Vasco (Tasa de
desempleo de 27% en 1983-
clusterización competitivos de la CAPV
85; renta per capita 1985: 85% • Trabajo de análisis por Michael Porter y su equipo para la caracterización de
de la renta europea): clusteres sectoriales en el País Vasco y apoyo a la creación de asociaciones
cluster
• Motivos externos: crisis del Políticas
petróleo (1973) Actividades • Fomento de nuevas iniciativas empresariales de carácter innovador y con alto
públicas de componente tecnológico para diversificar el tejido industrial y dinamizar el mercado
• Motivos internos: promoción Emprendedoras de
laboral: Apoyo a la creación de spin-offs con base tecnológica (creación de centros
• Brusca apertura de la industrial valor añadido empresariales e incubadoras empresariales)
autárquica economía
española a la economía • Diseño de condiciones favorables de impulso del desarrollo económico de las zonas
de mercado especialmente desfavorecidas: Planes especiales de reconversión de las zonas más
• Sobrecapacidad Dinamización afectadas por la crisis, apoyando implantación de empresas mediante ayudas directas
productiva y apoyo impositivo
empresarial
• Falta de productividad y • Creación de infraestructuras físicas y tecnológicas adecuadas: Creación de Centros
competitividad Tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología

• Medidas de potenciación del comercio internacional y de las implantaciones en el


exterior de las empresas vascas
Internacionalización
Fuente: Análisis Idom Consulting • Atracción de inversión extranjera en el País Vasco

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 392
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Las políticas públicas aplicadas han ido evolucionando desde la generación de oferta
tecnológica a principios de los 80 hasta la política actualmente vigente de orientación
a la consecución de resultados en la actividad innovadora

Evolución cronológica de las políticas industriales y de ciencia y tecnología en la CAPV (1980-2015)

Fase 1 Política de oferta Fase 2 Política combinada de Fase 3 Política de orientación a


(1980-1996) oferta y demanda (1997-2005) resultados (2006-2015)

• Situación de crisis industrial: • Creación en 1997 de la RVCTI, que • PCTI 2010 (2007)
– Región en declive integra a las universidades y centros – Objetivo principal: Situar a la
– Gasto en I+D: 0,07% PIB vs 0,3% tecnológicos CAPV como un referente en
en España • Puesta en marcha de programas innovación en Europa
• Apuesta estratégica por la industria y tecnológicos sectoriales y programas • Mayor orientación a la obtención de
creación de las bases de la Red Vasca de investigación básica resultados, mediante el empleo de
de Ciencia, Tecnología e Innovación • Desarrollo del Plan Vasco de Ciencia, indicadores cuantitativos y
(RVCTI): Tecnología e Innovación (PCTI) cualitativos
– Desarrollo de políticas científicas – Objetivo principal: Consolidar a • Ampliación del concepto de
(orientadas a la investigación la CAPV como un país innovador innovación, abarcando otros tipos de
básica en Universidad) y y aproximar la investigación innovación: marketing, organización,
tecnológicas (centradas en el tejido básica y la aplicada capital humano
productivo) muy diferenciadas – Apuesta por la investigación • Apuesta por la diversificación del
– Creación de centros tecnológicos y estratégica: Investigación básica tejido productivo vasco, incorporando:
otra infraestructura necesaria que serviría de instrumento de – Biociencias
– Apoyo a la creación y diversificación sectorial de la – Nanociencias
mantenimiento de unidades de I+D economía vasca en ámbitos – Energías alternativas
en las empresas intensivos de conocimiento – Electrónica para el transporte
inteligente

Fuente: PCTI CAPV 2010-2015, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 393
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El País Vasco ha seguido desde la etapa de la reconversión una política industrial


activa e independiente de cambios políticos con el objetivo de mantener y reforzar el
sector industrial, visto como elemento tractor del desarrollo del país…
…situándose en la actualidad por encima de la media europea en indicadores de I+D
Bases estratégicas de la política de CTI en el País Vasco Comparativa esfuerzo en I+D CAPV vs España vs UE (2011)

678
• Valorización de la industria como base de la economía
productiva en un entorno competitivo global
26%
• Adaptación a cada contexto económico y a las 500
tendencias globales 440

• Apuesta paulatina por la diversificación industrial con 11,0%


estrategias en nuevos sectores impulsados por los 8,9%

avances científicos
2,1% 6,2%
• Visión de la I+D+i a largo plazo 1,8%
1,4%
• Desarrollo de forma permanente de una alianza entre
el sistema público y privado

Gasto en I+D Gasto en I+D % Ocupados


(€/per capita) (% sobre PIB) en sectores de
alta tecnología

CAPV España UE

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 394
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) tiene como objetivo


promover la coordinación de todos los agentes y articular las demandas del tejido
productivo con las capacidades del sistema
Para dar respuesta a esos retos, se estructura en 3 subsistemas: Científico y Universitario,
Desarrollo Tecnológico e Innovación y Apoyo a la Innovación, de carácter transversal
Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI)

Subsistema de Desarrollo Tecnológico e


Subsistema Científico y Universitario Subsistema de Apoyo a la innovación
Innovación

• Universidades • Corporaciones tecnológicas: Realizan • Parques Tecnológicos y centros de


• Centros de Investigación Cooperativa (CIC): desarrollo tecnológico industrial, pluritecnológico y empresas e innovación: Existen 3 en el País
Generan nuevo conocimiento y transferencia plurisectorial (Tecnalia e IK4) Vasco y proporcionan infraestructura básica
tecnológica en sectores necesitados de masa • Centros sectoriales: Generan desarrollo para las empresas innovadoras
crítica (nanociencias, turismo, biomateriales, tecnológico para un sector en concreto (Azterlan • Organismos intermedios de innovación:
etc.) en metalmecanica) Organismos que facilitan el acceso a la I+D a
• Centros de Investigación Básica y de • Centros internacionales de Desarrollo y las empresas (actividades de formación,
Excelencia (BERC): Generan conocimiento en transferencia de tecnología: Desarrollan y facilitación del acceso a fuentes de
ámbitos de interés científico para el País Vasco transfieren tecnología de vanguardia (Vicomtech financiación, etc.), incluyendo a instituciones
(física de materiales, biofísica, etc.) para comunicaciones virtuales) como:
• Entidades de certificación y laboratorios: • Fundación para la formación técnica en el
Prestan servicios técnicos de homologación y sector de máquina herramienta
certificación de productos y empresas • Fundación Centro de Innovación tecnológica
• Organismos públicos de investigación: del medio ambiente
Adquieren y desarrollan conocimiento en • Fundación de investigación de la máquina
investigación básica herramienta
• Unidades de I+D empresariales: Desarrollan
proyectos competitivos de productos y procesos;
Cuentan con ayudas financieras y exenciones

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 395
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

En materia de apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas vascas la Sociedad


para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) es la entidad responsable y dispone
de programas de ayudas enfocadas en tres grandes áreas: apoyo a la inversión,
internacionalización y actividad innovadora
Actualmente, también dispone de ayudas específicamente dirigidas a resistir la crisis
Principales instrumentos de apoyo a las empresas en la CAPV

Programas de ayuda

Apoyo a la Apoyo a la actividad


Apoyo a la inversión Medidas anticrisis
internacionalización innovadora

• Ayuda financiera a la • Ayudas a la creación y • Programas de la Sociedad de • Programa COMPITE: Ayuda a


inversión: Reducción del desarrollo de implantaciones Promoción y Reconversión Industrial la mejora de la competitividad
coste financiero de la de empresas vascas en el (SPRI) de apoyo a la I+D: de las empresas
Algunos ejemplos

operación en 1 punto exterior: Requiere inversión • «+INNOVA»: Ayudas a la (diversificación de productos,


porcentual mínima de 120.000 EUR a innovación en PYMES de la CAPV; diversificación de mercados),
• Ayudas para fomentar realizar en 36 meses máximo 50% de gastos no reintegrables con con un importe máximo de
inversiones en maquinaria –Anticipos reintegrables del máximo de 6.000 EUR por proyecto 250.000 EUR o el 50% de los
industrial: hasta 20% del 25% o 30% con un importe • GAITEK: Ayudas a la realización de gastos subvencionables
importe, siendo 18.000 EUR máximo de 600.000 EUR proyectos orientados al desarrollo
la cantidad máxima por por proyecto y empresa de nuevos productos; subvenciones
máquina no reintegrables de hasta 50%
• ETORGAI: Ayudas a la realización
de proyectos de investigación
industrial estratégico para la CAPV;
Fuente: Análisis Idom Consulting financiación directa de hasta el 30%

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 396
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

La SPRI dispone de un gran elenco de programas de apoyo a la actividad innovadora


de concurrencia competitiva para cubrir al conjunto del sector industrial vasco
El éxito del sistema se fundamenta en la calidad e independencia de los técnicos que
evalúan las propuestas

Principales fuentes de financiación para la actividad innovadora en el sector industrial


Programa de apoyo Descripción Cuantía Máxima
SAIOTEK (Desarrollo de infraestructura • Ayuda al desarrollo de proyectos de especialización investigadora en áreas científico- • Hasta el 90% de adquisición de activos y
tecnológica en la red de I+D+i) tecnológicas en estado incipiente y de participación en redes globales conocimiento gasto de personal directamente relacionado

ETORTEK (Desarrollo de conocimiento • Apoyo a la investigación estratégica realizada por entidades asociadas a la RVCTI (Centros • Hasta 100% de gastos de equipos y
en I+D+i) tecnológicos o unidades empresariales de I+D+i) personal

GAITEK (I+D+i para desarrollo de • Apoyo a la realización de proyectos orientados clara y exclusivamente al Desarrollo de Nuevos • Hasta 50% en el caso de proyectos en
nuevos productos) Productos cooperación y 40% en proyectos
individuales; 250.000 EUR máximo

INNOTEK (Promoción de proyectos de • Apoyo a la realización de Proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación, orientados a la • Hasta 50% en el caso de proyectos en
I+D+i) mejora sustancial de productos ya existentes y/o a la mejora sustancial de nuevos procesos cooperación y 40% en proyectos
individuales; 250.000 EUR máximo

HEDATU (Difusión de la ciencia, • Ayudas para Proyectos de Difusión del conocimiento Científico, Tecnológico e Innovador al • Hasta 90% de gastos subvencionables
tecnología e innovación) mundo empresarial y a la sociedad vasca

NETs (Impulso para la generación de • Apoyo integral al lanzamiento de Nuevas Empresas de Base Científica y Tecnológica • Hasta 50% en el caso de proyectos en
conocimiento de I+D+i) cooperación y 40% en proyectos
individuales; 250.000 EUR máximo

ALDATU (Innovación en mercado y • Subvención de proyectos de innovación excelente en los ámbitos de: Replanteamiento de la • 30% de los costes elegibles + 20% para
organización) Estrategia de la Organización; Innovación de Mercado; Innovación en Organización y Desarrollo PYMES + 5% si existe cooperación
de la capacidad de innovación • Importe máximo: 90.000 €/proyecto

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 397
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución del País Vasco (5/6)

Aspectos
Generales
Los clústeres sectoriales del País Vasco también participan en el fomento de la actividad innovadora siendo
Sector su principal actividad (proyectos conjuntos de I+D, prospectiva tecnológica y difusión de información)
Siderúgico
• Como ejemplo de actividad colaborativa, destaca el caso del centro AIC del clúster Sector automotor
Sector Metal
En la actualidad, la CAPV sigue apostando por la innovación y el conocimiento en la industria y servicios
Mecánico avanzados como el eje fundamental de la competitividad de la región, siendo la prioridad máxima de la
agenda política vasca en el periodo 2006-2015
Sector
Astillero
El Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013 actualmente vigente tiene como objetivo propiciar la
creación de un entorno que favorezca el desarrollo de las empresas y un modo de gobernanza de las
Administraciones que ejerza de motor

El PCTI 2015 es el instrumento de planificación estratégica de Gobierno Vasco para la ordenación de la


Políticas
política tecnológica y de innovación en la CAPV
públicas • El PCTI 2015 es el instrumento de planificación estratégica de Gobierno Vasco para la ordenación de la
(cont.) política tecnológica y de innovación en la CAPV

El Plan establece un ambicioso compromiso para alcanzar el 3% de gasto en I+D sobre el PIB para 2015,
para lo que será necesario movilizar 8.950 Mill EUR hasta 2013
• El plan prevé un aumento de la financiación privada de un 88% hasta alcanzar 1.430 Mill EUR en 2015

Conclusiones

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 398
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Los clústeres sectoriales del País Vasco también participan en el fomento de la


actividad innovadora siendo su principal actividad (proyectos conjuntos de I+D,
prospectiva tecnológica y difusión de información)
Como ejemplo de actividad colaborativa, destaca el caso del centro AIC del clúster Sector
automotor
Actividades de los clústeres del País Vasco (Dedicación – escala de 1 a 4; 2009)

Promover proyectos conjuntos de I+D 3,4


Clusters vigentes en el País Vasco
Analizar e informar sobre tendencias tecnológicas 3,4
2,9 • Cluster de electrodomésticos (1992)
Ofrecer formación técnica
• Cluster de Máquina herramienta (1992)
Promover mejoras del proceso de producción 2,9 • Cluster de Sector automotor (1993)
Examinar el mercado 2,9 • Cluster de TIC‘s(1994)
Ofrecer formación en gestión 2,9 • Cluster de industrias medioambientales (1995)
Organizar actividades de networking 2,8 • Cluster de la energía (1996)
• Cluster de Aeronáutica (1997)
Favorecer la producción colectiva de productos y servicio 2,8
• Cluster del Puerto de Bilbao (1997)
Facilitar la promoción colectiva en mercados extranjeros 2,7 • Cluster de Construcción Naval (1997)
Mejorar el sistema de educación 2,7 • Cluster del papel (1998)
Adaptar la reglamentación medioambiental y energética 2,6 • Cluster Audiovisual (2004)
Promover cambios en los reglamentos y políticas públicas 2,4 • Cluster de transporte y logística (2006)
Establecer una marca colectiva para la región 2,1
Atraer personas y talento 1,9
Promover servicios a empresas (legal, contable) 1,9
Favorecer compras colectivas 1,6
Mejorar incentivos para la Inversión Directa Extranjera 1,6
Promover logística compartida 1,4

ACICAE, el cluster de la Sector automotor gestiona el AIC (Automotive Intelligence Center), enfocado 1: Nada
a la creación de valor para la Sector automotor basada en la innovación abierta y cooperación 4: mucho

Fuente: Entrevistas a clústeres, ―Asociaciones clúster de la CAPV‖ (Orkestra, 2009) y Análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 399
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

En la actualidad, la CAPV sigue apostando por la innovación y el conocimiento en la


industria y servicios avanzados como el eje fundamental de la competitividad de la
región, siendo la prioridad máxima de la agenda política vasca en el periodo 2006-2015
Ejes estratégicos del Plan de Competitividad Objetivos Plan de Ciencia, Tecnología
Empresarial 2010-2013 e Innovación 2015

• Una economía abierta al mundo: construir una sociedad • Avanzar hacia una estructura empresarial de sectores
insertada en la economía global, caracterizada por un sistema de alto valor añadido
de I+D+i conectado internacionalmente y con empresas que Estrategia • Apoyar la creación y fortalecimiento de empresas
colaboran en estrategias globales Vasca 2015 competitivas e innovadoras líderes
• Una economía innovadora, emprendedora y tecnológicamente • Mejorar calidad y eficiencia de servicios públicos
avanzada: • Innovación social como estrategia cooperativa para
– Aprovechamiento del talento personal y atesoramiento afrontar los grandes retos globales
del capital humano • Sistema de CTI que aporta valor al sistema y sea
– Intensificar la apuesta por la I+D+i Política de reconocido internacionalmente
• Una economía sostenible: adecuación del modelo de Orientación • Euskadi, polo avanzado de talento
crecimiento y biniestar social a los retos de sostenibilidad a resultados
• Euskadi, territorio vertebrado
2006-2015
Plan de • País y ciudadanía volcados en la CTI
Articulación del Plan: Competitividad Plan de Ciencia, • Nuevo modelo de financiación
Empresarial e Tecnología
Sistema Vasco de Innovación
Innovación social e Innovación
Economic and social results
2010-2013 2015
• Businesses Articulación del Plan:
• Promoters
Application of knowledge
• Society Tridente Vasco de Innovación
(administration)
Objetivos de la Política
i nt

de Orientación a Resultados 2006-2015


s

Co ation
rk
ne h

Consejo Vasco de Política


ern
al n wit
two

nn al
ec ne

• Economía intensiva en conocimiento


ati ctio

Científica, Tecnológica y de
tio tw
ern ne

n w ork
on
int Con

• Optimizar la base empresarial actual Innovación


ith s

People and society • Crear nuevos sectores empresariales a partir de la


posibilidades que otorga la ciencia y la tecnología
Knowledge transfer
Generation of • Extender la cultura de la innovación al conjunto de la
knowledge
• Advanced services sector • University
sociedad
• Technology Centres • Technology centres
Support structure for innovation
• Professional Technical • Research centres
Teaching Centres
• Administration • Business and Innovation • R&D units (business and El mantenimiento del sector industrial en el País Vasco
• Transfer office (OTRIs)
• University
• Saretek, Euskalit, Centres (CEIs) health)
• Advanced services sector
propició el desarrollo de un pujante sector de
Eurobulegoa • Technology parks
• Companies
• Clusters • Lifelong learning system servicios intensivo en conocimiento en la región
• Funding system • Business organizations

Fuente: Euskadi Innova y PCE 2010-2013


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 400
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013 actualmente vigente tiene como


objetivo propiciar la creación de un entorno que favorezca el desarrollo de las
empresas y un modo de gobernanza de las Administraciones que ejerza de motor
Descripción y principales objetivos del Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013

• Hoja de ruta de transformación competitiva de la CAPV aprobada con acuerdo público y privado, incluyendo a: Administración
Pública, Patronales y asociaciones de empresarios, sindicatos y la Red Vasca de Ciencia y Tecnología
• Objetivo principal: Ayudar a alcanzar una ventaja competitiva única y diferencial para la CAPV, para lo que considera el conjunto
de la sociedad desde la óptica de la competitividad
• Se considera necesario un nuevo impulso a la innovación, que afecte a la valorización del talento social, de los conocimientos, de
las tecnologías y de la calidad

EMPRESAS GOBERNANZA ENTORNO COMPETITIVO


Obj.

• Protagonistas de la transformación • Motor de la transformación • Resorte de la transformación

1. Capacidad emprendedora 1. Eficiencia y proactividad 1. Sociedad abierta


2. Estrategia y gestión 2. Interrelaciones entre agentes y 2. Conectividad
actuación
Áreas de

3. Personas cooperación 3. Financiación


4. 3I+D 3. Corresponsabilidad 4. Nuevas actividades
5. Dimensión 4. Multinivel y capilaridad 5. Infraestructuras
5. Transversalidad

Fuente: PCE 2010-2013

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 401
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El PCTI 2015 es el instrumento de planificación estratégica de Gobierno Vasco para la


ordenación de la política tecnológica y de innovación en la CAPV
En el plan se identifican 8 ámbitos de focalización (nichos de mercado y capacidades a
reforzar) prioritarios dotados de importancia estratégica para el país
Plan Vasco de Ciencia y Tecnología (PCTI) 2015

• Objetivo principal: Contribuir a la creación de riqueza y bienestar desde la CTI


• Característica básica: Orientación a resultados, para lo que se establecen metas cualitativas y cuantitativas (p. ej.: incremento del
VAB por trabajador, aumento tasa de ocupación)
• Principios básicos de actuación:
– Plan basado en la gestión del conocimiento:
– Articulación de un sistema de gobierno integrador y orientado a resultados
– Puesta en valor de las capacidades del país
– Focalización hacia el mercado
– Colaboración público-privada para la maximización de la eficacia de la inversión en CTI
• Ámbitos de focalización: Áreas consideradas de especial importancia económica y estratégica para el país. Son 8 áreas:
– Mercados de focalización: Nichos con elevado potencial de crecimiento: Envejecimiento, Energía, Transporte y movilidad,
Mundo digital e Industria de la ciencia (ESS)
– Capacidades transversales: Áreas de especialización estratégica que permiten construir oportunidades de mercado:
Biociencias, Nanociencas y Fabricación avanzada

Fuente: PCTI 2015

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 402
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

El Plan establece un ambicioso compromiso para alcanzar el 3% de gasto en I+D sobre


el PIB para 2015, para lo que será necesario movilizar 8.950 Mill EUR hasta 2013
El plan prevé un aumento de la financiación privada de un 88% hasta alcanzar 1.430 Mill
EUR en 2015
Plan Vasco de Ciencia y Tecnología (PCTI) 2015

• Activar los recursos públicos y privados necesarios para pasar de un 2,1% de gasto en I+D sobre PIB en 2010 al 3% en 2015
(aumento del 75% sobre los recursos invertidos entre 2011 y 2015 hasta alcanzar 2.376 Mill EUR en 2015)
– Objetivo Financiación privada: 62% (+72% entre 2011 y 2015)
– Objetivo Financiación pública: 38% (+88% entre 2011 y 2015)

2.326
2.037

1.700 896
+72%
1.481 807
1.353
720
651
591 +88%

1.430
1.230
980
762 830

2011 2012 2013 2014 2015


Fondos públicos Financiación privada
Fuente: PCTI 2015

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 403
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución del País Vasco (6/6)

Aspectos
Generales

Sector
Siderúgico

Sector Metal
Mecánico

Sector
Astillero

Políticas
públicas
(cont.)

La apuesta por el mantenimiento del sector industrial vasco, así como por la innovación e internacionalización
como vectores clave de desarrollo son los factores clave que han permitido al País Vasco convertirse en una
Conclusiones
región puntera en la UE
• El efecto tractor de la industria ha propiciado la creación de un sector servicios intensivo en conocimiento

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 404
Análisis de regiones de referencia. País Vasco

La apuesta por el mantenimiento del sector industrial vasco, así como por la
innovación e internacionalización como vectores clave de desarrollo son los factores
clave que han permitido al País Vasco convertirse en una región puntera en la UE
El efecto tractor de la industria ha propiciado la creación de un sector servicios intensivo en
conocimiento
Aspectos clave de la evolución del País Vasco

• País Vasco se ha convertido en una de las regiones más dinámicas y atractivas de Europa gracias a la apuesta por el mantenimiento
industrial desde los años 80
• La región ha trabajado diversos planes adaptados a cada situación temporal, desde el apoyo a las empresas en crisis hasta el impulso de la
internacionalización
• La apuesta por la innovación y por la internacionalización de las empresas se ha apoyado con políticas públicas de apoyo, especialmente
para las PYMES
• La creación de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología ha favorecido el desarrollo de actividad innovadora en las empresas
• El fenómeno de clusterización ha favorecido los movimientos de cooperación interempresariales imprescindibles para competir a nivel
internacional para empresas de mediano y pequeño tamaño
• Conclusiones sectoriales:
• La pérdida de centros de decisión ocurrida en el sector siderúrgico ha impedido que se desarrollara una propuesta en clave vasca
frente a la crisis
• La especialización tecnológica y la capacidad de internacionalización de las empresas del sector metalmecánico son factores clave
para el mantenimiento del sector metalmecánico en un contexto de desindustrialización en Europa
• El sector naval vasco conforma un auténtico cluster que permite ofrecer unas soluciones completas en los mercados a los que
atiende
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 405
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

– País Vasco

– Gujarat

– Emilia Romagna

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 406
Análisis de regiones de referencia. Gujarat

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución de Gujarat(1/4)

Gujarat es un estado situado al oeste de la India y es considerado el ―motor de crecimiento‖ de dicho país
• Su situación estratégica le permite tener acceso a regiones interiores de la India y estar conectado con
los principales puertos del mundo

Aspectos El PIB de Gujarat (41% correspondiente a industria) creció un 14% en 2010 respecto a 2001, hasta alcanzar
Generales un 7% del total del PIB de la India
• Gujarat concentra el 22% de las exportaciones de la India, el 12% del valor añadido de la manufactura
y el 16% de la producción
• Respecto al total de la industria en Gujarat, el sector de la siderurgia representó en 2007 un 9% del
total y el metalmecánico un 12%
• Desde 2004 hasta 2010 el PIB de la Industria en Gujarat creció prácticamente al mismo ritmo que el
PIB, aproximadamente un 10%
Sector
Siderúgico La producción de la industria aumentó 20% desde 2000 hasta 2009 y el número de empresas tan solo un
1% en el mismo periodo
Sector Metal • La productividad de la mano de obra en la industria aumentó un 16% entre 2000 y 2007
Mecánico

Sector
Astillero

Políticas
Públicas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 407
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Situación

Gujarat es un estado situado al oeste de la India y es considerado el “motor de


crecimiento” de dicho país
Su situación estratégica le permite tener acceso a regiones interiores de la India y estar
conectado con los principales puertos del mundo
Mapa de situación

India Características

• Gujarat es un estado de la India situado al oeste del


país, tiene frontera con Pakistán al noroeste y limita
con el estado de Rajastán al norte

• Su capital, Gandhinagar, se encuentra cerca de la


Gujarat
ciudad de Ahmedabad (antigua capital y centro
comercial)

• Su superficie es el 6% de la superficie total de la India

• Se considera el ―Motor de crecimiento de la ―India‖

• Tiene una situación estratégica en la costa oeste de la


India con acceso a zonas del norte y el centro del país
y conectada con los principales puertos de Reino
Unido, Australia, China, Japón, Corea y países del
Golfo, etc
Capital: Gandhinagar
Superficie: 196.000 km2
• Posee 1.600 km de línea de costa, lo que ofrece
Población: 60.383.628 habitantes
numerosas oportunidades para las industrias
establecidas en los puertos

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 408
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Datos generales

El PIB de Gujarat (41% correspondiente a industria) creció un 14% en 2010 respecto a


2001, hasta alcanzar un 7% del total del PIB de la India
Gujarat concentra el 22% de las exportaciones de la India, el 12% del valor añadido de la
manufactura y el 16% de la producción
Evolución de PIB Gujarat Distribución PIB Gujarat por sectores
(2001-2011; Millones USD) (2010; Porcentaje)
Agricultura
1.200.000
PIB India 10,9%
1.000.000 +8%

800.000 Servicios 46,0%

600.000 41,3%
Industria
400.000

200.000 +14%
PIB Gujarat
0 Total PIB Gujarat 2010: 79.543 millones USD
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Peso relativo de Gujarat sobre la India Contribución de Gujarat a la India en algunos sectores
(2010; % sobre total nacional) industriales (2010; % sobre total nacional)

Población 5% 80% 80%


Área geográfica 6% 65%
62%
PIB 7%
51%
Nº fábricas 10%
Valor añadido manufactura 12% 35%
Valor de producción 16%
Inversión en capital fijo 17%
Exportaciones 22%

Farmaceútico Químico Petroquímico Industria Procesos de Procesos


Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE); “Investing in Gujarat” INDETXb plástica diamantes de sal

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 409
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Industria

Respecto al total de la industria en Gujarat, el sector de la siderurgia representó en


2007 un 9% del total y el metalmecánico un 12%
Desde 2004 hasta 2010 el PIB de la Industria en Gujarat creció prácticamente al mismo ritmo
que el PIB, aproximadamente un 10%
Peso sectores sobre total de la
Comparativa evolución PIB de industria1 y manufactura en Gujarat industria en Gujarat
(2004-2010; Millones USD y % crecimiento anual) (2007; Porcentaje)

80.000 PIB Gujarat


75.000 +10% Siderurgia
70.000
9%
65.000 Metalmecánica
60.000 12%
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
+11% PIB Industria1
30.000 80%
25.000 Resto
PIB Manufactura
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nota: 1) El PIB de la industria comprende el valor agregado de explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, y suministro de electricidad, gas y agua
Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 410
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Industria

La producción de la industria en Gujarat aumentó un 20% desde 2000 hasta 2009 y el


número de empresas un 1%
La productividad de la mano de obra en la industria aumentó un 16% entre 2000 y 2007

Evolución producción de la industria en Gujarat Evolución nº empresas y empleados de la industria en Gujarat


(2000-2009; Millones USD) (2000-2009; miles de empleados; empresas)

137.076 +1%

+20% +5%
103.171 104.158 Miles de empleados Empresas
90.227
1.600 15.107 15.576 16.000
68.007 14.090 14.327 14.863
59.168
13.950 14.055
39.159 45.786 1.400 13.180 12.795
13.603 14.000
27.110 30.309
1.200 12.000
1.038
977
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.000 10.000
888
809
Evolución productividad de la industria en Gujarat 800 752 729 8.000
713 717
(2000-2007; Miles USD/empleado)
600 6.000

+16%
92,3 99,4 400 4.000
73,2 76,6
62,8
54,6 200 2.000
36,0 42,5
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Miles empleados Empresas

Nota: 1) El PIB de la industria comprende el valor agregado de explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, y suministro de electricidad, gas y agua
Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 411
Análisis de regiones de referencia. Gujarat

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución de Gujarat(2/4)

Aspectos
Generales

El valor añadido del sector siderúrgico en Gujarat en 2007 fue de aproximadamente 1.500 millones USD, lo
que supuso un crecimiento del 25% respecto 1998
• La producción siderúrgica en 2007 fue de 9.000 millones USD, lo que supuso un crecimiento del 21%
Sector
siderúrgico respecto 1998
• La productividad de la mano de obra creció un 22% anual entre 1998 y 2007 alcanzando los 8.000
USD/empleado en 2007

Desde 2003 el valor añadido del sector metalmecánico en Gujarat aumentó un 40% hasta 2007
• Gujarat se ha convertido en el nuevo hub del sector automotor de la India después del emplazamiento
Sector Metal de empresas como Tata Motors, Ford India y Peugeot
Mecánico • En el sector metalmecánico en Gujarat la producción aumentó un 22% en 2007 respecto 1998, en
donde el 44% correspondió a productos metálicos, el 37% a maquinaria y equipos y el resto a máquinas
eléctricas
• La productividad de la mano de obra aumentó también un 22% en ese mismo periodo
Sector
Astillero

Políticas
Públicas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 412
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Siderúrgico

El valor añadido del sector siderúrgico en Gujarat en 2007 fue de aproximadamente


1.500 millones USD, lo que supuso un crecimiento del 25% respecto 1998
En 2011 la India fue el 4º mayor productor de acero a nivel mundial

Comentarios sector siderúrgico en la India Análisis sector siderúrgico en Guyarat

• El mercado del acero en la India es uno de los mercados con Evolución valor añadido sector siderúrgico en Gujarat
crecimiento más rápido en el mundo (1998-2007; Millones USD)
• La industria del acero en la India juega un papel significativo y
posee su propio Ministerio del Acero (MoS)
• De acuerdo con el MoS y con la World Steel Association India
fue el 4º mayor productor de acero en 2011 1.449,5

• La producción de acero en 2011 en India fue de 72,2 millones


de toneladas
• Según el MoS, se espera que la India se convierta en el 2º
mayor productor de acero mundial en 2012 +25% 963,9
• El consumo de la industria del acero en la India es de 55 kg 850,7
per cápita comparado con el consumo medio mundial de 206
kg de acero per cápita 658,9
• El sector del acero contribuye en 2% del PIB de la India
• Con el objetivo de preservar los recursos de mineral de hierro 422,8
398,3
para uso doméstico a tasas más baratas, los impuestos de
305,1 321,2
exportación de mineral de hierro aumentaron un 30% ad
valorem en todas las variedades de mineral de hierro en 2011 201,2 184,3

• La empresa siderúrgica líder en la India , TATA Steel, es la


10ª mayor productora en Asia
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE); ―The Indian Steel Industry” International Business Development (DIBD)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 413
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Siderúrgico

La producción siderúrgica en Gujarat en 2007 fue de 9.000 millones USD, lo que


supuso un crecimiento del 21% respecto 1998
La productividad de la mano de obra creció un 22% anual entre 1998 y 2007 alcanzando los
8.000 USD/empleado en 2007
Evolución producción sector siderúrgico en Gujarat Evolución nº empresas y empleados sector siderúrgico en Gujarat
(1998-2007; Millones USD) (1998-2007; miles de empleados; empresas)

9.098 Miles de empleados Empresas


+21% 8.553
12.000 +16% 65.000
5.286 61.103
4.978 11.000 -7% 59.891
60.000
3.077 2.849 42.583
1.597 1.582 1.692 1.260 10.000 39.517
38.363 40.000
9.000 35.095
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 34.322 35.000
8.000
29.009 29.598 29.024 30.000
Evolución productividad sector siderúrgico en Gujarat 7.000
(1998-2007; Miles USD/empleado) 6.000 25.000

5.000 20.000
8,2 7,9 4.000
+22% 15.000
5,9 3.000
5,6
10.000
2.000
1.190 1.025 1.045 1.145
3,3 999 804 938 993 846 938
2,9 1.000 5.000
2,1
1,3 1,6 1,2
0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Miles empleados Empresas

Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 414
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Metalmecánico

Desde 2003 el valor añadido del sector metalmecánico en Gujarat aumentó un 40%
hasta 2007
Gujarat se ha convertido en el nuevo hub del sector automotor de la India después del
emplazamiento de empresas como Tata Motors, Ford India y Peugeot
Evolución valor añadido sector metalmecánico en Gujarat
Comentarios
(1998-2007; Millones USD)

• Gujarat se ha convertido en el nuevo hub del sector automotor de la India


desde que en 2008 Tata Motors se estableciese en Sanand (Gujarat) para
1.897,9 desarrollar su proyecto de ―Nano-car‖
• Desde entonces, varias empresas del sector automotor se han situado en
Sanand próximas a Tata Motors, como Ford India y Peugeot
• Otras como Maruti Suzuki y Hero MotoCorp también están buscando
+39% emplazamientos para sus plantas en Gujarat
• El Gobierno de Gujarat, a través de su política de promoción de la industria,
1.294,4
concede beneficios fiscales a proyectos que requieran una inversión mínima
de 200 millones USD y que cumplan unos determinados plazos
• Ford India eligió el estado de Gujarat por su oferta portuaria para las
915,7 exportaciones a los países occidentales, por motivos de costes y logísticos,
por el ambiente para los negocios y por la transparencia y competitividad
777,8 que ofrece
+9%
• Además, Gujarat atrae a los inversores por su mejor relación entre industria
509,8 y mano de obra, por su infraestructura que incluye carreteras en buenas
465,2 450,5 452,3 condiciones y amplias redes de suministro de electricidad y agua, y por su
390,4
327,1 emplazamiento entre Delhi y Mumbai
• El Corredor Industrial Delhi-Mumbai, que posee con ayuda japonesa y un
crédito valorado en 90 billones USD, se sumará a las ventajas que aporta el
estado de Gujarat ya que, aproximadamente el 38% de los 1.483 km de
corredor pasará por Gujarat, incluyendo el distrito de Ahmedabad donde se
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 encuentra Sanand

Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE); The Hindu Business Line

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 415
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Metalmecánico

En el sector metalmecánico en Gujarat la producción aumentó un 22% en 2007


respecto 1998, en donde el 44% correspondió a productos metálicos, el 37% a
maquinaria y equipos y el resto a máquinas eléctricas
La productividad de la mano de obra aumentó también un 22% en ese mismo periodo
Distribución producción por productos sector metalmecánico en
Evolución producción sector metalmecánico en Gujarat Gujarat
(1998-2007; Millones USD) (2007; Porcentaje)

9.514
Máquinas eléctricas
+22%
20%
6.198
5.113 44% Productos metálicos
3.631
2.049 2.284 2.444
1.551 1.848 1.881 37%
Máquinas y equipos

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolución nº empresas y empleados sector metalmecánico en


Evolución producción sector metalmecánico en Gujarat Gujarat
(1998-2007; Miles USD/empleado) (1998-2007; miles de empleados; empresas)
Miles de empleados Empresas
2,8 +15%
12.000 +18% 200.000
-7% 168.116
+22% 10.000 147.483
2,0 150.000
128.242 129.696
1,7 8.000 108.966 115.843
103.831 98.669 102.063 96.388
1,2 6.000 100.000
0,8 0,8 3.405 3.192 3.036 2.911 2.898 2.901 2.924 3.097 3.152 3.407
0,7 4.000
0,6 0,6 50.000
0,5
2.000
0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 416
Análisis de regiones de referencia. Gujarat

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución de Gujarat(3/4)

Aspectos
Generales

Sector Metal
Mecánico
Gujarat concentra el 60% de los pedidos de barcos de la India y tiene una capacidad de construcción de
150.000 DWT/año
• El número de pedidos de barcos en la India descendió un 17% de 2008 a 2011 y la capacidad de
construcción se triplicó en 2010
En 2010 Gujarat definió una nueva Política para el Sector Astillero con el fin de impulsar el desarrollo socio-
económico de la región costera a través del establecimiento de Parques Astilleros Marítimos (MSP) que
Sector constituyen clústers de astilleros situados en la costa y son prommovidos por el Consejo Marítimo de Gujarat
Astillero (GMB)
• Además la Política del Sector Astillero estableció una serie de incentivos y beneficios para el desarrollo
del sector
• En 2002 la India concedió un subsidio para la construcción de buques que hizo que la cuota de
participación del país a nivel mundial para nuevos pedidos pasase de un 0% a un 1,30% en 5 años
llegando a los 40 mil millones de USD

Políticas
Públicas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 417
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero

Gujarat concentra el 60% de los pedidos de barcos de la India y tiene una capacidad de
construcción de 150.000 DWT/año
El número de pedidos de barcos en la India descendió un 17% de 2008 a 2011 y la
capacidad de construcción se triplicó en 2010
Análisis sector astillero India Comentarios Gujarat1

Evolución pedidos a final de año • Gujarat concentra el 60% de los pedidos de barcos de la
(2007-2010; Mil GT) India y tiene una capacidad de construcción de 150.000
DWT/año
• Parámetros favorables para el desarrollo del sector astillero
-17% en Gujarat:
3.538 3.424
+86%  Aumento del comercio internacional resultante en
2.615 2.436 demanda de nuevos buques, conversiones de barcos y
2.016
reparaciones
780
 Rutas internacionales cruzando la línea de costa de la
554 península de la India
 Disponibilidad de localizaciones favorables para el
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 establecimiento de astilleros
 Disponibilidad de recursos en términos de acero,
Evolución capacidad construcción Evolución reparaciones
(2006-2009; Mil DWT) (2008-2010; Nº barcos) maquinaria, madera, metales no férreos, etc
 Disponibilidad de mano de obra cualificada con
+145%
salarios bajos
-15%
 Atmósfera propicia para los negocios
+8%
1.150 236 229  Apoyo del Gobierno para promocionar y dar facilidades
172 a la industria astillera:
370 450 460 470 o Políticas progresistas y liberales que proporcionan
libertad arancelaria, acuerdos comerciales a largo
plazo, deducciones en tarifas portuarias, f
2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 documentación para proyectos financiables y
servicios a precios menores
Nota: 1) No se dispone de datos sobre Gujarat
Fuente: “Ports&Ports-led Development” Sector Profile. INDEXTb; GMB; 2011 World Shipbuilg Statistics; Statistics of India‘s Ship Building and Ship Repairing Industry 2010-2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 418
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero

En la actualidad existen 9 astilleros en Gujarat, 7 de propiedad privada y 2


pertenecientes al Gobierno de Gujarat

Mapa de situación de astilleros en Gujarat

Nombre del
Situación Actividad Propiedad
astillero
Construcción y
ABG Shipyard Ltd Magdalla, Surat Privado
reparación
Construcción y
L&T Hazira Privado
reparación

Kaladara
Shipyard of M/S Soft Construcción Privado
Village

Wadia Boat Builders Construcción y


Billimora Privado
Ltd reparación

Kaladara Old Port, Construcción y Gobierno de


Bhavnager Alcock Ashdown Ltd
Bhavnagar reparación Gujarat
Hazira
Ghogha Chanch, near Construcción y Gobierno de
Alcock Ashdown Ltd
Pipavav reparación Gujarat
Magdalla Old Port,
Pipavav Modest Infraestructure Construcción Privado
Billimora Bhavnagar

Alang Marine Ghogha Construcción Privado

Pipavav Shipyard Ltd Pipavav Construcción Privado

Fuente: “Shipbuilding Policy-2010”, Government of Guyarat

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 419
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero. Política

En 2010 Gujarat definió una nueva Política para el Sector Astillero con el fin de
impulsar el desarrollo socio-económico de la región costera a través del
establecimiento de Parques Astilleros Marítimos (MSP)…

Política del Sector Astillero en Gujarat (2010)1

• Explorar potenciales y recursos disponibles en la costa de Gujarat para la construcción de barcos


• Mantener la posición de Gujarat a nivel nacional en la industria de la construcción y reparación de barcos
• Atraer inversiones privadas en el sector astillero
• Facilitar instalaciones para la reparación d barcos mundiales en los puertos de Gujarat y las proximidades
Objetivos • Aumentar el crecimiento industrial del estado favoreciendo el establecimiento de industrias relacionadas
• Conseguir los objetivos establecidos para el sector astillero en Gujarat
• Apoyar al Desarrollo de los Recursos Humanos en el sector astillero
• Generar oportunidades de empleo en el sector astillero
• Impulsar el desarrollo socio-económico de la región costera

Clúster- • Varios astilleros se establecerán en MSP estableciendo un Clúster para concentrar todos los requerimientos que puedan precisar de la industria
• Beneficios:
Parques
 Menor inversión y retorno más rápido (Infraestructuras comunes)
Astilleros
 Reducción de costes logísticos, costes de producción
Marítimos  Mejora de la productividad
(MSP)
Principales contenidos

 Mayores beneficios

• Organismo regulador, desarrollador y proveedor


• Funciones:
 Adquisición de los terrenos del Gobierno para los MSP y su desarrollo
Consejo
 Desarrollo de estudios técnicos y preparación de los planes de desarrollo
Marítimo de  Proveer infraestructuras, carreteras, agua, electricidad y saneamiento y accesos a las principales vías de comunicación
Gujarat (GMB)  Dar ayuda a la navegación y labores de drenaje en los MSP
 Identificar y señalar áreas para servicios básicos como institutos técnicos, I+D, servicios bancarios y postales, tiendas, centros de salud primaria, etc
 Asignar terrenos para los distintos usos

Programa de • Establecimiento de instituciones educativas para la formación de obra de mano especializada en Construcción de Barcos
Desarrollo de • Actuaciones conjuntas con Universidades y Escuelas de Ingeniería
Recursos • Creación de un Centro de Desarrollo de Conocimiento Naval en el sector privado
Humanos • Apoyo y coordinación de actividades de los departamentos y las agencias en cuestiones de Desarrollo de Recursos Humanos

Nota: 1)No se dispone de datos cuantitativos


Fuente: “Shipbuilding Policy-2010”, Government of Guyarat
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 420
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero. Política

…que constituyen clústers de astilleros situados en la costa y son prommovidos por el


Consejo Marítimo de Gujarat (GMB)

Clúster-Parques Astilleros Marítimos (MSP)

Apoyo del GMB Otros aspectos Emplazamientos identificados

• Se cederá la zona costera para el • El GMB, como una Agencia Nodal, • Orilla norte del río Narmada en la Región de
desarrollo según acuerdos a largo plazo desarrollará los Parques Astilleros Dahej
• El GMB asistirá para obtener permisos y Marítimos (MSP) (las actividades de • Antigua zona portuaria de Bhavnagar
otras certificaciones desarrollo se realizarán en colaboración
con la Corporación de Desarrollo Industrial • Línea de Costa del distrito de Bhavnagar en
• El Gobierno también ha tomado la iniciativa el Golfo de Cambay
de Gujarat (GIDC) y otras agencias
de establecer/actualizar institutos de • Zona de costa entre Navlakhi y Jodiya
involucradas
formación para el desarrollo del
conocimiento específico requerido para la • La superficie para realizar las actividades • Línea de costa cerca de Mandvi en el Golfo
industria astillera auxiliares, residencias, desarrollo de de Kutch
recurso humano, instalaciones sanitarias
etc. serán señaladas dentro del MSP

Fuente: Ports&Ports-led Development” Sector Profile. INDEXTb

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 421
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero. Política

Además la Política del Sector Astillero estableció una serie de incentivos y beneficios
para el desarrollo del sector

Política del Sector Astillero en Gujarat (2010)1

• El Consejo Marítimo de Gujarat (GMB) comprará terrenos al Gobierno y después asignará parcelas en alquiler a
Adquisición del
terreno las empresas para la construcción/reparación de barcos durante un periodo determinado
Incentivos y beneficios por parte del Gobierno

• El GMB desarrollará infraestructura básica en forma de carreteras, abastecimiento de agua, electricidad,


Infraestructura saneamiento, dragados, ayuda a la navegación, suministro de gas y electricidad etc. para los Clúster-Parques
Astilleros Marítimos (MSP)

• El GMB asegurará que los aspectos clave como la seguridad nacional, la defensa, el desarrollo del
Aspectos clave medioambiente y económico sean salvaguardados y dirigidos de forma adecuada

Muelles • El GMB permitirá a los astilleros construir muelles equipados para sus propias necesidades, específicamente
equipados para embarcaciones que se encuentran en construcción

• El GMB dará completa autonomía operacional al astillero (dentro del marco legislativo) respecto a la operación
Autonomía del astillero

• El GMB recomendará que se designen los Parques Astilleros Marítimos (MSP) como Zonas Económicas
especiales (SEZ) (ver Política Industrial)
Notificaciones
• Se aplicarán a los astilleros beneficios fiscales y de otros tipos empleados por el Gobierno de la India bajo
distintos esquemas

Nota: 1)No se dispone de datos cuantitativos


Fuente: Ports&Ports-led Development” Sector Profile. INDEXTb
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 422
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero. Financiación

En 2002 la India concedió un subsidio para la construcción de buques que hizo que la
cuota de participación del país a nivel mundial para nuevos pedidos pasase de un 0% a
un 1,30% en 5 años llegando a los 40 mil millones de USD

Relación entre la financiación del sector astillero y el número de nuevos pedidos en la India

Participación en el mercado global de nuevos pedidos en la India


Comentarios
(2002-2009; Porcentaje)

Aumento de los nuevos


pedidos en la India en más • En 2002 entró en vigor en la India un esquema de financiación
de 40 mil millones USD para la industria astillera que concedía un subsidio del 30% a
1,4
1,30% los astilleros públicos y privados para la venta de todo tipo de
1,3
buques a firmas extranjeras y de buques mercantes de más
1,2
de 80 m de eslora a clientes domésticos
1,1
1,0 • Según este subsidio, el pedido de buques de los principales
0,9 astilleros de la India ascendió a más de 40 mil millones USD
0,8 en el periodo 2002-2007 y la participación en el mercado
0,7 global pasó de un 0,1% en 2002 a un 1,3% en 2007
0,6 • Después de 2007, cuando el subsidió finalizó la participación
0,5 de la India en los nuevos pedidos a nivel mundial descendió
0,4 desde un 1,3 hasta un 0,01% en 2009
0,3
0,2
0,1 0,02% 0,01%
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Comienzo Final
subsidio subsidio
Fuente: Shipping background building in India. Deloitte

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 423
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Sector Astillero. Actuaciones

En la Cumbre “Vibrant Gujarat 2009” se firmaron 18 MoUs valorados 7.000 millones


USD en el sector astillero
Además en 2012 se firmó un MoU entre el Gobierno de Japón y Gujarat y para la
modernización de un astillero en Alang bajo el modelo de PPP*
Principales inversiones en sector astillero

Proyectos aprobados en el sector astillero Coste de proyecto Evolución inversión privada en astilleros en Gujarat
(Millones USD)
(2005-2009; Millones USD)
Infraestructura AFCONS en Mahua 130

Astillero ABG en Jageshwar 308


+35%
Astillero de Jinadalen en Vengani cerca de Dahej 616 -50%

Puerto de Bedi desarrollado por Parekh Marine 11 41,2


36,1
Astillero de Bharti en Mahua 260 22,7
11,0 10,3
Trabajos de Ingeniería para la Bombay Marine en Koliyad cerca de Dahej 26

Dolphin Offshore Enterprises en Jafrabad 99


2005 2006 2007 2008 2009
Modest Infrastructure en nava Ratanpur 110

Astillero Dahej 260


Otras inversiones en Gujarat

• Firma de MoU en 2012 entre el Gobierno de Japón y el


Consejo Marítimo de Gujarat para modernizar el Astillero de
Alang según los requerimientos internacionales bajo un
modelo de PPP
• 18 MoU firmados valorados en 7 miles millones de USD en la
Astillero
Cumbre Vibrant Gujarat 2009
Parques Astilleros Marítimos
• Varios clústeres de ingeniería planeados para dar mayor
Reciclaje de barcos apoyo y fortalecer la industria astillera
Instalación de repostaje

*PPP: Public-private partnership – Acuerdo público-privado: servicio público o actividad privada operada a través de un acuerdo entre el gobierno y una o
más entidades públicas
Fuente: “Ports and ports-led development. Sector Profile” INDETXb 17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 424
Análisis de regiones de referencia. Gujarat

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución de Gujarat(4/4)

Aspectos
Generales

Sector Metal
Mecánico

Sector
Astillero
En 2009 se definió una nueva Política Industrial para aumentar las inversiones, mejorar el empleo y la ―marca
Gujarat‖ y ofrecer mejoras a los inversores
Existen distintos mecanismos de inversión para impulsar el desarrollo de actividades industriales como las
Zonas Económicas Especiales (SEZ), las Zonas Especiales de Inversión (SIR) y los Parques Industriales
Tanto el número de centros de educación superior como el de plazas ofertadas en Gujarat se han triplicado en
el período 2001-2009
• En 2010 el gasto del Gobierno de Gujarat en educación aumentó un 46% respecto al año anterior, lo que
Políticas
públicas supuso un 21% del total del gasto
El número de PYMES aumentó un 11% desde 1960 hasta 2012, de las cuales 25% están relacionadas con el
sector siderúrgico y metalmecánico
• Actualmente existen 83 clústeres en Gujarat que el Gobierno intenta fortalecer con el apoyo de
instituciones de I+D y asociaciones industriales
• La Política Industrial de Gujarat también apuesta por el fortalecimiento de las PYMES basando sus
actuaciones en la I+D y en el apoyo por las nuevas tecnologías

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 425
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Política Industrial

En 2009 Gujarat definió una nueva Política Industrial para el aumento de las
inversiones, la mejora del empleo y de la “marca Gujarat” y para dar mejoras a los
inversores…

Política Industrial de Gujarat (2009)

Objetivo Intervenciones propuestas Estrategias concretas

• Intervenciones específicas para aumentar • Regiones Especiales de Inversión (SIR) – Nuevos Modelos de Desarrollo
el crecimiento y atraer inversiones • Public Private Partnership (PPP)
Mejora globales • Mega Proyectos
inversiones • Proyectos Innovadores
• Mejora de infraestructura
• Desarrollo Portuario
• Iniciativas en Logística y Servicios

• Generación de oportunidades de empleo • Apoyo y financiación a PYMES


y fortalecimiento de la empleabilidad • Sectores fuertes, potenciales y de próxima generación
sostenible  Promocionar el Desarrollo de Clústeres, promocionar sector de Textiles y Ropa, Gemas y Joyería, Agro-
Mejora negocios, Industria Pesquera, Industrias de Tecnologías de la Información, Puertos e Industrias
Relacionadas, Energías No-Convencionales y promoción de la posición de las mujeres en las empresas
empleo
• Recursos Humanos
 Centros de excelencia e instituciones especializadas de sectores específicos, cursos de formación de
Universidades a industrias, establecimiento de Instituciones de Desarrollo de Conocimiento
Especializado
• Juventud, mujeres y empresarios de primera generación
• Hacer de ―Marca Gujarat‖ una marca • Innovación, últimas tecnologías e investigación
Mejora de la
global respetada mediante la • Calidad
“Marca
incorporación de elevados estándares de • Regulación medioambiental para conseguir ―Green Business‖
Gujarat”
calidad • Riqueza acompañada de sostenibilidad social

Mejora de las • Fortalecer los mecanismos para dar • Fortalecer los Mecanismos para las actuaciones de los inversores
instalaciones facilidades a los inversores y supervisar • Supervisar los resultados de las políticas aplicadas y realizar correcciones intermedias
a los los resultados de las políticas
inversores
Fuente: “Industrial Policy-2009”, Government of Guyarat

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 426
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Política industrial

Existen distintos mecanismos de inversión para impulsar el desarrollo de actividades


industriales como las Zonas Económicas Especiales (SEZ), las Zonas Especiales de
Inversión (SIR) y los Parques Industriales

Principales mecanismos de inversión

Zonas Económicas Especiales (SEZ) Zonas Especiales de Inversión (SIR) Parques Industriales

• Son motores de crecimiento que pueden estimular la • Son grandes regiones de inversión y áreas • Son complejos industriales con instalaciones e
manufactura, aumentar las exportaciones y generar industriales en el Estado de Gujarat infraestructuras para dar servicio a las actividades del
empleo • Permiten el desarrollo de hubs globales de sector industrial y sector servicios
• Son zonas duty free y deben ser consideradas como actividades económicas dotados de infraestructuras, • Entre estas instalaciones se encuentra el servicio de
territorio extranjero en cuanto a comercio y servicios, centros de excelencia y marcos regulatorios abastecimiento, de saneamiento, carreteras
operaciones e impuestos y tarifas proactivos interiores, electricidad, redes de comunicación y otros
• Deben establecerse para la fabricación de bienes y el • Estas zonas se complementan con las Zonas de • Existen dos tipos principales de Parques Industriales:
ofrecimiento de servicios Inversión (IRs) creadas por el Gobierno de la India los de Proyectos Industriales y los Parques High Tech
• Incluyen leyes laborales flexibles y opciones de salida • El Gobierno de la India ha propuesto la creación de • El objetivo del gobierno es el desarrollo de
un Corredor Dedicado a Mercancía (DFC) entre infraestructuras y servicios sociales a gran escala
Principales sectores Delhi-Mumbai, y parte de él será desarrollado como para atraer a industrias y empresas para que se
Corredor Industrial (DMIC) establezcan en estos complejos
Textil y ropa • Como parte del DMIC se han propuesto 6 mega • Existen otros tipos de parques como los Parques
11% nodos industriales en Gujarat (4 áreas industriales y Orientados a la Inversión, Parques Orientados a la
Farmacéutico 2 regiones de inversión) Exportación y Eco Parques Industriales
11%
Electrónica
• Instalaciones para dar servicio a todo el mundo se • Los nuevos Parques Industriales se desarrollan bajo
49% IT desarrollarán en esatas regiones bajo la política el modelo de PPPs (desarrollo, financiación,
industrial desarrollada para el ―Hub de Producción y construcción, mantenimiento y operación por una
29% Comercio Global‖ empresa del sector privado seleccionada por el
gobierno o una agencia gubernamental
Ingeniería

Fuente: “Industrial Policy-2009”, Government of Guyarat

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 427
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Capital humano

Gujarat concentra algunos de los principales centros de educación superior de la India


en el ámbito de la ingeniería, el diseño y la dirección
Tanto el número de centros como el de plazas ofertadas en Gujarat se han triplicado en el
período 2001-2009

Evolución centros enseñanza superior Gujarat Principales instituciones educativas en Gujarat


(2001-2009; Centros) DIRECCIÓN • Instituto Indio de Dirección (IIM)
• Instituto de Desarrollo Empresarial (EDI)
112
• Instituto de Desarrollo Rural (IRMA)
87 88 2001 • Universidad de Nirma
75 2009 MODA Y DISEÑO • Instituto Nacional de Diseño (NID)
59 • Instituto Nacional de Tecnología de la Moda (NIFT)
35 • Centro de Tecnología y Planeamiento del Medio (CEPT)
23 25 27
13 17 16 18 INGENIERÍA Y • Instituto Nacional de Tecnología, Gandhinagar (IIT)
9 5 1 COMUNICACIÓN • Instituto Mudra de Comunicaciones, Ahmedabad (MICA)
• Instituto Dhirubhai Ambani de Información y Tecnologías
Grado Ing Diploma Grado Diploma Master Master MBA MCA de la Información (DA-IICT)
Ing Farm Farmacia Ing/Tecn Farma
OTROS • Universidad de Ciencias Forenses de Gujarat
• Universidad Nacional de Derecho de Gujarat
• Instituto Bhaskaracharya de Aplicaciones Espaciales y
Evolución plazas ofertadas Gujarat Geo-Informáticas (BISAG)
(2001-2009; Plazas) • Organización de Investigación Espacial (ISRO)

44.682 Privadas
2001 subvencionadas
35.016
2009 7%

Privadas 32%
9.011 10.490 8.570 54% Gobierno
5.678 de Gujarat
1.548 1.865 3.475
693 570 1.122 120 40 606 1.301
7%
Grado Ing Diploma Grado Diploma Master Master MBA MCA Gobierno Central
Ing Farm Farmacia Ing/Tecn Farma

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 428
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Capital humano

El gobierno de Gujarat ha desarrollado las siguientes iniciativas para el desarrollo del


conocimiento en el sector industrial de acuerdo a la Política Industrial de 2009

Objetivo Comentarios

• Llevar a cabo cursos específicos de • Asistencia del Gobierno:


formación en el sector industrial mediante el  Ayuda financiera no reintegrable: Ayuda financiera para nueva maquinaria y equipamiento (máximo de
Centros de actualización establecimiento de nuevos centros de 220.000 USD)
del conocimiento en los actualización del conocimiento de acuerdo o 100% para estados GIDC/Regiones de inversión
Estados GIDC1/ Clústeres a las necesidades de la mano de obra o 75% para clústeres industriales
industriales/ o 50% para Parques Industriales/SEZ
Parques industriales/
 Terreno y edificación: Para los centros de formación, el terreno y los edificios deben ser proporcionados por:
SEZ/ Regiones de inversión
o GIDC en los Estados GIDC
o El Clúster Industrial proporcionará el terreno y el Comisionado de Empresas el edificio
o Desarrolladores en las SEZ/Parques Industriales/Regiones de Inversión
• Realizar cursos de formación específicos • Participantes:
durante un periodo determinado bajo el  Comisionado de Industrias
modelo de PPP en centros de formación o Contribución del 75% del Coste de Capital (excluyendo los terrenos) hasta los 220.000 USD
existentes (Universidades Politécnicas,  Socios Industriales
Escuelas de Ingeniería, Instituciones, o Contribución del 25% del Coste de Capital (excluyendo los terrenos)
Universidades…) impartidos por un socio o Dirección profesional
Cursos de corta duración Industrial o Buscar candidatos patrocinadores
bajo el modelo de PPP o Proporcionar facultativos invitados
o Asegurar viabilidad
 Cuerpos de evaluadores del conocimiento nacionales e internacionales
o Certificados y evaluaciones
 Departamento de Educación Tecnológica/ Empleo y Formación/ Ingeniería/ Universidades
o Proporcionar espacios e infraestructuras
o Facultativos internos
o Sinergias operativas

• Establecer centros de formación


Centros de desarrollo de
especializados en áreas como la ingeniería
conocimiento especializado
naval, minería, tuberías, logística y servicios

Institutos y Centros de • Establecer Institutos Principales en Estado • Algunos de los sectores señalados son: textil y ropa, ingeniería y auto, plásticos y embalajes, gemas y
formación para el de Gujarat en sectores de especial interés joyas, químico y petroquímico e infraestructuras
desarrollo del conocimiento para dar apoyo técnico a las instituciones
en sectores específicos educativas y los socios industriales

Nota: 1) Gujarat Industrial Development Corporation


Fuente: ―Vibrant Gujarat 2011 Knowledge Sector‖ INDEXTb
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 429
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Capital humano

En 2010 el gasto del Gobierno de Gujarat en educación1 aumentó un 46% respecto al


año anterior, lo que supuso un 21% del total del gasto
En cuanto al sector privado, existen oportunidades para la participación en educación
mediante el modelo de PPP

Evolución gasto del Gobierno en sector educación1


Oportunidades para la participación del sector privado
(2001-2010; Millones USD)

+46%
• Modelos de PPP en educación
2.485
+12%
 PPP para instituciones de desarrollo del
1.705
1.386 1.397 conocimiento
1.101
691 747 791 884 978  PPP para Escuelas de Ingeniería
 PPP para colegios

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • Creación de una Ciudad del Conocimiento

No desarrollado 3.248 (28%)


• Creación de Universidades Privadas
Eduacación 2.485 (21%)
Transportes y comunicaciones 1.146 (10%)
Desarrollo urbano 1.084 (9%)
Irrigación y caudales 991 (8%)
Energía 848 (7%)
Agricultura 674 (6%)
Otros 1.292 (11%)

Total gasto del Gobierno 2010: 11.768 millones USD

Nota: 1) Educación, deportes, arte y cultura


Fuente: ―Vibrant Gujarat 2011 Knowledge Sector‖ INDEXTb
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 430
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Empresas

El número de PYMES en Gujarat aumentó un 11% desde 1960 hasta 2012, de las cuales
25% están relacionadas con el sector siderúrgico y metalmecánico
Actualmente existen 83 clústeres en Gujarat que el Gobierno intenta fortalecer con el apoyo
de instituciones de I+D y asociaciones industriales
Evolución número de PYMES en Gujarat Algunos clústeres del Sector en Gujarat

Nombre del clúster Localización


447.649 Partes para maquinaria de textil Ahmedabad

Laminados Ahmedabad
+11% 312.782
306.646
Desarmado de barcos Alang
251.088
Maquinaria para procesado de aceite Junagadh
Industria de Ingeniería Makarpura
115.384
Bombas Mehsana
43.743
2.169 15.849
Motores diésel Rajkot
1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2012 Fundición Rajkot

Máquina herramienta Rajkot

TOTAL 83
Textil
21% Maquinaria y autopartes
• El Gobierno de Gujarat ha tomado varias iniciativas para
Productos metálicos
fortalecer estos clústeres con el apoyo activo de instituciones
8% Productos minerales no metálicos de I+D y asociaciones industriales:
55% Industrias básicas de metal  Modernización tecnológica
7% Maquinaria eléctrica  Mejora de la calidad
3% 4%
Otros  Establecimiento de centros con instalaciones comunes
2%
 Instalaciones para el desarrollo del conocimiento, etc

Fuente: Industries Commissionerate. Gobierno de Gujarat; Cluster Pulse

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 431
Análisis de regiones de referencia. Gujarat
Empresas. Nuevas tecnologías, sofisticación de los negocios e innovación

La Política Industrial de Gujarat también apuesta por el fortalecimiento de las PYMES


basando sus actuaciones en la I+D y en el apoyo por las nuevas tecnologías

Política Industrial de Gujarat (2009)

• Asistencia a los institutos de I+D para modernizarlos y hacerlos autosuficientes


I+D
• Asistencia para la contratación/aprobación de trabajos de investigación de las PYMES

• Mejorar la sofisticación de las PYMES


• Modernizar tecnología
• Promocionar actividades relacionadas con la I+D
• Registro de patentes
• Auditorías energéticas
• Reconocimientos a las PYMES
• Aumento de producción y beneficios
• Medidas para la mejora de la calidad
• Medidas para la mejora del medioambiente
• Innovación y desarrollo de nuevos productos/procesos/tecnologías
• Apoyo a la tecnología
• Apoyo financiero para los clusters por el empleo de tecnologías de innovación en el proceso de la manufactura
Fortalecer • Gobierno de Gujarat facilitará el establecimiento de instituciones de I+D sufragando parte del coste del proyecto
competitividad • Se dará apoyo financiero para las tecnologías usadas bajo contratos de investigación
de las PYMES • Iniciativas para el desarrollo de mercado
• Apoyo financiero para innovación en el diseño y empaquetamiento e las PYMES
• Para la participación en asuntos de comercio internacional, el Gobierno de Gujarat sufragará algunos de los costes y dará apoyo
financiero a las asociaciones industriales
• Para las asociaciones industriales participando en asuntos
• Apoyo a los distribuidores e industrias auxiliares
• Certificado de Calidad
• Asistencia financiera para 3 certificaciones de calidad que incluye las tasas de las certificaciones, el coste de probar los equipos, las
calibraciones, costes de consultoría y de formación
• Conservación de energía y agua
• Financiación para equipos y auditorías realizadas por instituciones reconocidas
• Financiación para capital riesgo
• Financiación para Capital Riesgo para proyectos que adopten tecnologías de innovación
• Se proveerán fondos a bancos centrales para que otorguen apoyo equitativo a las PYMES

Fuente: Industrial Policy 2009

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 432
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

– País Vasco

– Gujarat

– Emilia Romagna

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 433
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución de Emilia-Romagna (1/3)

Emilia-Romagna es una de las regiones italianas más industrializadas y prósperas (PIB per cápita 128%
media UE; 3ª región en Italia)
• Su tasa de desempleo es menor y sus exportaciones y PIB son mayores que la media italiana

Emilia-Romagna destaca en competitividad, recursos de conocimiento y en la organización de innovación e


Aspectos investigación por clústeres y redes…
Generales • …por otro lado se enfrenta a una creciente competitividad a nivel internacional y a una falta de mano
de obra cualificada

El sector de las manufacturas tuvo en 2008 un peso muy significativo: 20% del total del PIB
• A su vez, la industria metalmecánica supuso en 2008 un 40% del sector manufacturero

La evolución del PIB de Emilia-Romagna ha sido más positiva que la de Italia pese a la crisis europea y
global desde 2008 (PIB en 7% mayor en 2009 que en 2005, frente al 6% de Italia)
Sector Metal • Las exportaciones de dicha región crecieron con más dinamismo en épocas de bonanza
Mecánico
Las PYMES1 son de suma importancia para la economía de Emilia-Romagna…
• …pues suponen más del 90% de las empresas y más de dos tercios del empleo
Sector
Astillero

Políticas
Públicas

Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 434
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos generales

Emilia-Romagna es una de las regiones italianas más industrializadas y prósperas (PIB


per cápita 128% media UE; 3ª región en Italia)
Su tasa de desempleo es menor y sus exportaciones y PIB son mayores que la media italiana
Distribución sectores PIB regional
Enfoque Indicadores (2010;%)

Sector primario
• Región Administrativa italiana situada en el noroeste del país
• Superficie: 22.400km2 4%
• Población (2008): 4,3 millones
Industria
Visión general • Principales ciudades: Bolonia (382.000 hab), Parma(187.000 hab), Módena (183.000 hab.) 34%
• PIB per cápita (2007): 128% sobre media europea
62%
• Tasa de desempleo: 6,34% (10,7% - Italia) Servicios
• 4º región por PIB y 3ª región por PIB per cápita en Italia

Peso relativo de Emilia-Romagna sobre Italia


(2008;% total nacional)
Metalmecánica 16,2%

Exportaciones 12,9%

Manufacturas 12,1%

PIB 8,8%

Otro tipo de transportes 7,4%

Siderurgia 4,3%

Fuente: Eurostat, Istituto Nazionale di Statistica - Italia Peso en población: 7,0%

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 435
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos generales

Emilia-Romagna destaca en competitividad, recursos de conocimiento y en la


organización de innovación e investigación por clústeres y redes…
…por otro lado se enfrenta a una creciente competitividad a nivel internacional y a una falta
de mano de obra cualificada

Debilidades Oportunidades

• Bajo nivel gerencial en pequeñas empresas • Creciente apertura a mercados internacionales


• Falta de disponibilidad de instrumentos financieros innovadores • Aumento progresivo de investigación e innovación en empresas
• Bajo nivel de capitalización empresarial • Desarrollo de sectores con alto contenido innovador
• Deficiencia en los sectores innovadores • Nuevos caminos abiertos por la tecnología
• Falta de mano de obra cualificada
• Nuevas oportunidades por la ampliación de
• Inversión extranjera directa muy limitada la Unión Europea
• Alto impacto ambiental

• Alto dinamismo emprendedor


Análisis DOFA
• Presión competitiva internacional
• Alta tasa de empleo y productividad • Tendencia a externalizar la producción
• Clústeres bien estructurados y construidos • Velocidad de los cambios tecnológicos
• Amplia presencia de sectores con alto contenido tecnológico
• Presión competitiva internacional
• Buen posicionamiento a nivel internacional
• Desarrollo con posibles impactos negativos en medio ambiente y
• Grandes recursos de conocimiento logística
• Presencia de redes estructuradas de investigación industrial
• Políticas regionales orientadas hacia los objetivos de Lisboa-Göteborg

Fortalezas Amenazas

Fuente: Good Practices for Innovation Support Measures for SMEs

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 436
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos generales

El sector de las manufacturas tuvo en 2008 un peso muy significativo: 20% del total del
PIB
A su vez, la industria metalmecánica supuso en 2008 un 40% del sector manufacturero,
mientras que el sector siderúrgico es prácticamente inexistente en la región
Desglose PIB Emilia-Romagna (valor añadido a coste de factor)
(2008;%)

40,27%

80,47% 19,53%
55,37%

1,69%
2,67%

Resto PIB Manufacturas Metalmecánico Otros tipo de transportes


Siderúrgico Otros

Fuente: Eurostat, Istituto Nazionale di Statistica - Italia

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 437
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos generales

La evolución del PIB de Emilia-Romagna ha sido más positiva que la de Italia pese a la
crisis europea y global desde 2008
Las exportaciones de dicha región crecieron con más dinamismo en épocas de bonanza
Evolución PIB Evolución Exportaciones
(2005-2009;%,valor 2005=100) (2005-2009;%,valor 2005=100)

112 128

111 126
124
110
122
109
120
108
118
107
116
106 114
105 112

104 110
108
103
106
102
104
101
102
100
100
99 98
98 96
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Emilia-Romagna Italia Emilia-Romagna Italia

Fuente: Istituto Nazionale di Statistica - ItaliaX

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 438
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Aspectos generales

Las PYMES1 son de suma importancia para la economía de Emilia-Romagna…


…pues suponen más del 90% de las empresas y más de dos tercios del empleo

Empresas por número de empleados Empleados por tipo de empresa


(2009,%) (2009,%)

5,1%
0,6%
0,1% 21,5%

43,1%

14,1%

94,2% 21,3%

Número de empleados:

01 a 09 10 a 49 50 a 249 más de 250

Fuente: Istituto Nazionale di Statistica - ItaliaX


Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 439
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución de Emilia-Romagna (2/3)


El sector industrial de Emilia-Romagna destaca por su alta actividad en investigación y por la presencia de
Aspectos
Generales
PYMES1 (más de 66.000 empresas manufactureras en la región)
• Otros puntos reseñables son su vocación exportadora y liderazgo en sector metalmecánico

La facturación del sector metalmecánico en Emilia-Romagna fue en 2008 un 16% del total Italiano
• En 2008, el valor añadido por trabajador en los sectores manufacturero y metalmecánico supera a la
media italiana (6% en el caso del sector metalmecánico)

El sector metalmecánico engloba a 28.000 empresas, la mayoría de ellas PYMES1


• Este sector supone el 70% de la inversión en I+D y el 55% de las exportaciones de Emilia-Romagna
Sector Metal
Mecánico Las políticas industriales de los últimos 10 años se han centrado en la innovación e I+D para el fortalecimiento
de los «distritos tecnológicos», superando el concepto de «distritos industriales»
• Otro objetivo relevante es el fomento de las relaciones entre empresas y organizaciones de
investigación para lograr una adecuada transferencia tecnológica
La industria automotriz y el sector metalmecánico en Emilia-Romagna están estrechamente relacionados
• El sector metalmecánico ha sustentado el crecimiento y desarrollo de la industria automotriz a través de
la calidad y tecnología de los componentes que suministran
Sector El sector naval de Emilia-Romagna está conformado por PYMES1 especializadas en el diseño de
Astillero
embarcaciones de recreo y cuenta con fuerte carácter asociativo e innovador
• Las exportaciones han crecido desde 199 Mill EUR en 2002 hasta 386 Mill EUR en 2008
Políticas
Públicas

Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 440
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector metalmecánico

El sector industrial de Emilia-Romagna destaca por su alta actividad en investigación y


por la presencia de PYMES (más de 66.000 empresas manufactureras en la región)
Otros puntos reseñables son su vocación exportadora y liderazgo en sector metalmecánico
Factores Descripción
• Región administrativa del noroeste de Italia, la zona más productiva del país; próxima a las grandes economías de Europa
• Área con mayor concentración industrial de Italia, fronteriza con otras 2 regiones punteras a nivel italiano: Lombardía y Veneto
• Red de infraestructuras muy desarrollada: destacan su sistema de autopistas y el ferrocarril, ambos claves para el transporte de
Geografía mercancías
• Tamaño competitivo en población : 4,3 millones de habitantes (aproximadamente un 25% del total de Holanda, 40% de Bélgica y 75% de
Dinamarca); y superficie: 22.000 km2 (50% del total de Holanda y Dinamarca)

• Extenso dinamismo empresarial, apoyado en políticas industriales de carácter regional: más de 420.000 empresas en la región, 66.000 de
ellas dedicadas a la manufactura
• PIB Industrial: 34% frente a 19% en Italia
• Entramado industrial altamente competitivo y especializado, con gran presencia de pequeñas y medianas empresas (PYMES)
Economía • Considerada como una de las 5 mejores regiones para invertir en Europa (Financial Times, 2012)
Industrial • Vocación exportadora: responsable del 12% de las exportaciones italianas con sólo el 9% del PIB
• Sectores de automóvil y metalmecánica world-class
• Gran presencia y relevancia de clústeres intersectoriales e intraregionales: poseen un gran grado de madurez, complejidad e integración,
englobando ingeniería, servicios del conocimiento y productores complementarios
• Principales destinos exportaciones: Alemania, Reino Unido , Francia y España

• Gran énfasis e implementación a todos los niveles de innovación e I+D: Apuesta por una economía basada en el conocimiento
• 5.9% de gasto en I+D a nivel nacional, 15% de publicaciones y 20% de patentes
– Región puntera a nivel europeo en patentes per cápita
Actividades de • Elevado volumen de recursos, 12.800 personas dedicadas a la investigación (8,9% del total italiano)
innovación e – Universidades: 6 centros; 6.400 profesores - 76% en áreas técnicas
I+D – Institutos de investigación básica y aplicada: 1.400 investigadores
– Departamentos de I+D en empresas privadas: 4.900 profesionales
• Programas y acciones para el fomento de la innovación y financiación de empresas basadas en la investigación, fomentando interacción
entre empresas, institutos de investigación y universidades

Fuente: Hi-Mech District, ASTER, CORDIS - Comisión Euroea


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 441
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector metalmecánico

La facturación del sector metalmecánico en Emilia-Romagna fue en 2008 un 16% del


total Italiano
En 2008, el valor añadido por trabajador en los sectores manufacturero y metalmecánico
supera a la media italiana (6% en el caso del sector metalmecánico)
Facturación sectorial en Emilia-Romagna respecto a total en Valor añadido sectorial por trabajador en Emilia-Romagna
Italia respecto a total en Italia
(2008;%) (2008; Miles de USD)

+6%
+11%

83,8%
87,9%
66,23 68,15
64,47
59,80

16,2%
12,1%

Manufacturas Metalmecánico Manufacturero Metalmecánico

Italia Emilia-Romagna

Fuente: Istituto Nazionale di Statistica - Italia

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 442
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector metalmecánico

El sector metalmecánico engloba a 28.000 empresas, la mayoría de ellas PYMES


Este sector supone el 70% de la inversión en I+D y el 55% de las exportaciones de Emilia-
Romagna
Descripción
• Sector con larga tradición en Emilia-Romagna, alta consolidación y relacionado estrechamente con otras industrias
• Supone un 40% de la producción del sector manufacturero en la región
• Sistema productivo integrado, con nexos productivos y redes de alta calidad entre proveedores y clientes
• Gran especialización y reducido tamaño de empresas. Abundancia de PYMES y microempresas, líderes en sus respectivos nichos. Total
Visión general de 28.000 empresas y 200.000 empleados
• Sector metalmecánico muy abierto y orientado a exportación: 55% de las exportaciones industriales
• Reúne a 1.800 investigadores y demanda el 70% de I+D dentro del sector industrial
• Políticas de innovación, institutos de investigación y clústeres han sido clave en el desarrollo del sector en los últimos años

Desglose de subsectores por valor añadido Desglose de subsectores por número de empleados
(2008;%) (2008,%)

Otros

Máquina Hta Material Eléctrico


9,6%
19,0% Máquina Hta
Metalmecánico

59,73% 40,27% 57,4%


Otros 60,88% 39,12% Metalmecánico 37,3% 53,1%
23,6%

Material Eléctrico
Productos Metálicos Productos Metálicos

Fuente: Regional University Industry Strategies Network, Istituto Nazionale di Statistica - Italia

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 443
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector metalmecánico

Las políticas industriales de los últimos 10 años se han centrado en la innovación e


I+D para el fortalecimiento de los «distritos tecnológicos», superando el concepto de
«distritos industriales»
Otro objetivo relevante es el fomento de las relaciones entre empresas y organizaciones de
investigación para lograr una adecuada transferencia tecnológica
Descripción
• Identificación en los años 90 de las limitaciones del sistema de distritos industriales y puesta en marcha de políticas hacia los distritos
tecnológicos, la innovación, investigación y tecnología; los principales objetivos:
Enfoque
• Estímulo de I+D en empresas, especialmente en PYMES
Políticas • Promoción de la investigación industrial y transferencia tecnológica desde universidades y organizaciones públicas de investigación
Regionales hasta las empresas
• Fomento de relaciones estables entre industria y organizaciones de investigación

Políticas regionales para el apoyo de la innovación e I+D para el sector metalmecánico e industria general

Fecha Ley Descripción

2002 Ley Regional 7/02 Promoción de la investigación industrial, transferencia tecnológica e innovación en el sistema productivo de Emilia-Romagna

2003 PRRIITT Programa Regional para la Investigación Industrial, Innovación y Transferencias Tecnológicas

Emilia-Romagna
2007 ROP-ERDF (2007- Programa de Operación Regional – Fondos Europeos para el Desarrollo Regional
2013)

2010 Estrategia Territorial Definición de objetivos e instrumentos para el desarrollo de la región en concordancia con las políticas nacionales y europeas
Regional

Fuente: ASTER, CORDIS – Comisión Europea

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 444
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector metalmecánico

La industria automotriz y el sector metalmecánico en Emilia-Romagna están


estrechamente relacionados
El sector metalmecánico ha sustentado el crecimiento y desarrollo de la industria automotriz
a través de la calidad y tecnología de los componentes que suministran

La industria automotriz en Emilia-Romagna como ejemplo de la integración vertical de la cadena de valor del sector
metalmecánico

• El sector automotor de Emilia-Romagna es un sector de relevancia mundial, puntero en tecnología e innovación, integrado por
fabricantes como Ferrari, Lamborghini, Maserati y Ducati, entre otros
• Una pieza clave en la contribución al crecimiento de dicho sector han sido las PYMES. Éstas forman una red de proveedores
que suministran muchos de los componentes necesarios para la fabricación de dichos automóviles
• Consecuentemente, los fabricantes de automóviles mencionados, y otras muchas industrias automotrices (Magneti Marelli, VM
Motori, etc.) cuentan con un universo de proveedores especializados en alta tecnología, centrados en el diseño de componentes
mecánicos y eléctricos con la más alta tecnología y estándares de calidad
• De esta forma, se consigue una especialización industrial muy fuerte a lo largo de la cadena productiva, estando las PYMES
organizadas en cadenas de suministro muy estructuradas y organizadas en función de los distritos industriales, con una máxima
coordinación entre proveedores y clientes
• Éstas son algunas de las piedras angulares del modelo productivo de la región de Emilia-Romagna, basando así su
competitividad en un sistema de empresas que son capaces de crear una red a nivel intrasectorial mientras que, por otro lado,
colaboran con organizaciones de investigación e innovación.

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 445
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Sector astilleros

El sector naval de Emilia-Romagna está conformado por PYMES especializadas en el


diseño de embarcaciones de recreo y cuenta con fuerte carácter asociativo e
innovador
Las exportaciones han crecido desde 199 Mill EUR en 2002 hasta 386 Mill EUR en 2008
Evolución exportaciones sector naval
Principales características sector naval de Emilia-Romagna (2011) Emilia-Romagna (2002-2008; Mill EUR)

• Datos principales sector (2011):


– Nº empleados: 2.574 empleados
386
– Nº empresas: 230 370
– Facturación total (2010): 1.114 Mill EUR +12%
• Emilia-Romagna es la 6ª región italiana por número de empresas dedicadas
al sector naval (8,7% empresas navales italianas) pero cuentan con un 294
mayor grado de consolidación (15,8% trabajadores sector naval)
• Sector orientado al diseño y a la innovación en embarcaciones de recreo
• Fuerte encadenamiento productivo con sectores proveedores e instituciones
de apoyo 211
199
190
• Sector atractivo para nuevas inversiones
165
• Principales puertos: Ravenna, Cesena
– Elevado tráfico naval (800.000 ton/año) propicia desarrollo de mercado de
reparaciones
• Fuerte movimiento asociacionista para las actividades de I+D y desarrollo
exportador (Consorcio Exportación Nautico fundado en 1977)
• Elevado grado de interconexión modal entre los puertos y transporte por
carretera, ferrocarril o avión
• Elevada actividad de I+D y de capacitación: proyectos regionales,
programas de formación continua, etc. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Invest in Emilia-Romagna, Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 446
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución de Emilia-Romagna (3/3)

Aspectos
Generales
El consorcio ASTER es el principal elemento de la innovación e I+D en Emilia-Romagna
• Está participado por la Región de Emilia-Romagna, centros nacionales de investigación y universidades
Sector Metal
El Distrito Tecnológico HI-MECH es una respuesta basada en la innovación para mantener la competitividad del
Mecánico
sector mecánico en Emilia-Romagna
• Dedicado a la industria mecánica debido a su importancia económica en la región

Sector
El Distrito Tecnológico HI-MECH ofrece una extensa infraestructura para la investigación
Astillero • En el ámbito comercial, existen amplias oportunidades con numerosas ferias internacionales
El objetivo de las políticas industriales en Emilia-Romagna es fusionar la oferta y demanda de investigación
industrial, transferencia tecnológica e innovación
• Los objetivos se están cumpliendo tanto intra-sectorialmente como inter-sectorialmente
Emilia – Romagna tiene una posición líder en patentes y su nivel de empleo en manufactura de alta y media
tecnología está muy por encima de la media europea
• El número de patentes supera a la media de Italia y Francia
Políticas Un ~41% del empleo en clústeres pertenece al especializado en metalmecánica…
públicas • …dentro de dicho clúster la mitad del empleo está dedicado a la producción de tecnología

Emilia-Romagna dispone de distintas entidades para el desarrollo de la investigación e I+D en el sector


metalmecánico
• La estrecha colaboración entre éstas es una de las claves de éxito

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 447
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas

El consorcio ASTER es el principal elemento de la innovación e I+D en Emilia-


Romagna
Está participado por la Región de Emilia-Romagna, centros nacionales de investigación y
universidades
Acciones Descripción

• Consorcio participado por Región Emilia-Romagna, centros nacionales de investigación y 5 universidades


• Encuadrado dentro de la Ley de Innovación e Investigación Regional de 2002, la primera de su clase en Italia
• Objetivo: promoción y creación de iniciativas, proyectos y servicios generales que sean relevantes y de interés para la red regional de
investigación e innovación
ASTER • Herramientas: apoyo a laboratorios de investigación industrial y centros de innovación, promoción de colaboraciones entre investigación e
industria, soporte para la difusión de resultados y transferencia de tecnológica a empresas regionales
• Responsabilidades: desarrollo y coordinación de la Red de Alta Tecnología de Emilia-Romagna, nexo de unión entre las distintas partes
• Pieza clave de la red de investigación regional. Galardonada por la Comisión Europea con el primer lugar entre 22 regiones europeas de
la excelencia

• Iniciativa encuadrada dentro del PRITT.


• Fue puesta en marcha en 2005, y engloba 57 estructuras de investigación, innovación y transferencia de tecnología, 1.300 empresas,
Red de Alta 1.500 investigadores, 27 laboratorios de investigación industrial, 24 centros y 6 parques de innovación
• Inversión total de 480 millones de USD, 42,6% del total financiando por fondos públicos regionales
Tecnología de
• Centrado en 7 sectores clave, entre los que se encuentra el metalmecánico y mecánica avanzada
Emilia-Romagna
• La red une y coordina actividades de investigación llevadas a cabo por organizaciones, entre sus objetivos están: identificar las
necesidades tecnológicas futuras, fomentar el cambio empresarial de la investigación a la innovación, competir a nivel internacional para
convertirse en referencia internacional en investigación industrial

• Iniciativa encuadrada dentro del ROP-ERDF para Emilia-Romagna


• Objetivo: apoyar emprendimiento basado en la explotación de investigación a la vez que fomenta el empleo en I+D en las PYMES
Programa • Herramientas: financiación y servicios como formación avanzada, coaching, consultoría legal, etc.
SPINNER • La asistencia para los beneficiarios del programa se realiza a través de 9 puntos SPINNER, organizados en colaboración con
universidades regionales, centros de investigación y parques tecnológicos
• Iniciado en el año 2000
Fuente: Hi-Mech District, ASTER, CORDIS - Comisión Euroea, Spinner 2013

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 448
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas

El Distrito Tecnológico HI-MECH es una respuesta basada en la innovación para


mantener la competitividad del sector mecánico en Emilia-Romagna
Dedicado a la industria mecánica debido a su importancia económica en la región
Acciones Descripción

• Distrito tecnológico especializado en la mecánica avanzada. Madurado en un marco institucional y legislativo caracterizado por su énfasis
en la innovación y en las transferencias tecnológicas
• Focalizado en la industria mecánica por su importancia económica y productiva tanto a nivel regional como nacional y su importancia en la
integración económica de Emilia -Romagna, dada la conexión existente entre esta industria y el resto de sectores
• Objetivo básico: explotar la investigación como fuerza impulsora del crecimiento de la región. El sector metalmecánico es competitivo,
pero para mantener este estatus, necesita estímulos: innovación y experiencia científica e industrial combinada
• Otros objetivos: guiar el sistema de investigación hacia la transferencia de resultados a la industria y fomento de investigación que permita
competitividad a nivel internacional
• Compuesto por 11 laboratorios de investigación industrial, 5 centros de innovación y 130 empresas regionales
• Investigación centrada en 3 macro-áreas:
– Estudio y planificación sistemas mecánicos inteligentes
Distrito – Métodos innovadores de ingeniería mecánica
Tecnológico – Materiales, superficies y nano fabricación para mecánicas avanzadas
HI-MECH

● Laboratorios
▲Centros innovación e investigación

Fuente: Hi-Mech District, ASTER, CORDIS - Comisión Euroea

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 449
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas

El Distrito Tecnológico HI-MECH ofrece una extensa infraestructura para la


investigación
En el ámbito comercial, existen amplias oportunidades con numerosas ferias internacionales
Algunos de los integrantes del Distrito Tecnológico Ferias internacionales en Emilia-Romagna - sector
HI-MECH metalmecánico
Nombre Descripción Nombre Descripción

LARER Laboratorio Regional de Automatización . Desarrollo de Feria de mecánica especializada. Más de 1000 exhibidores
tecnologías MECSPE especializados

MECTRON Laboratorio Regional de Mecatrónica LAMIERA Feria dedicada a maquinaria de conformación de metales. 28.000 m 2
y 560 expositores

Laboratorio Regional para el estudio de Máquina AUTOPRO Frecuencia bienal. Centrada en equipamiento y productos para la
MUSP Herramienta y sistemas de producción MOTEC asistencia y acompañamiento de vehículos de transporte. 1.443
expositores

Laboratorio Regional para la tecnología y sistemas de la R2B - Expofórum internacional centrado en la innovación tecnológica.
TECAL industria alimenticia Research Participan tanto entidades de investigación como empresas, muchas
to business de ellas del sector metalmecánico

REI Centro de Soporte para la innovación en productos de Salón Internacional para la maquinaria y tecnología destinada a la
mecatrónica SIMAC industria de la zapatería. 300 expositores

Exhibición internacional de plantas, tecnología y servicios para la


T3Lab Centro para la transferencia tecnológica MACFRUIT producción, acondicionamiento, comercialización y transporte de
frutas y verduras. 30.000 m 2 de superficie de exposición, 684
expositores y 21.500 visitantes en 2008
Exhibición internacional y conferencia de tecnología y equipos para la
SIMECH Laboratorio de simulación y diseño integrado GEOFLUID prospección, extracción y conducción de líquidos subterráneos.
Superficie de 25.000 m2 y más de 400 marcas

MEC for Maquinaria de precisión, materiales innovadores, ingeniería,


CITTAMEC Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica para electrónica y componentes requeridos para la fabricación de
Mecánica Avanzada PACK máquinas de envasado automáticas
Exhibición internacional destinada a las tecnologías para el
MATMEC Laboratorio de Materiales para el diseño mecánico H2O - tratamiento y distribución de agua y aguas residuales. En 2008,
Accadueo contó con 251 expositores y 15.000m 2 de superficie para la
exhibición
Fuente: Hi-Mech District, ASTER, Invest in Emilia - Romagna

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 450
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas

El objetivo de las políticas industriales en Emilia-Romagna es fusionar la oferta y


demanda de investigación industrial, transferencia tecnológica e innovación
Los objetivos se están cumpliendo tanto intra-sectorialmente como inter-sectorialmente
Grado de relación existente entre las plataformas tecnológicas y los mayores clústeres tecnológicos

Clústeres /
Distritos Infraestructura Metalmecánico Agroindustria
Tecnoógicos
• Las políticas regionales están orientadas a
• 11 laboratorios incrementar el grado de compromiso, tanto
HI-MECH
• 5 centros de investigación público como privado, con la investigación
industrial e innovación .
• Dichas políticas tienen como objetivo crear
Medio • 5 laboratorios a medio plazo una unión y una mejor
ambiente, • 1 centro de investigación relación entre demanda y oferta de
desarrollo investigación industrial, transferencia
sostenible y tecnológica e innovación
energía • Se empiezan a ver los resultados que se
persiguen en el sector metalmecánico, que
mantiene una estrecha relación con el
• 2 laboratorios distrito tecnológico HI-MECH, especializado
Agroindustria
• 3 centros de investigación en mecánica avanzada
• Por otro lado, también podemos ver
resultados positivos con el sector de agro
• 2 laboratorios industria, pues existen relaciones
Materiales de
• 4 centros de investigación intersectoriales con HI-MECH o el clúster
construcción
de medio ambiente y sostenibilidad

Fuente: Good Practices for Innovation Support Measures for SMEs

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 451
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas

Emilia – Romagna tiene una posición líder en patentes y su nivel de empleo en


manufactura de alta y media tecnología está muy por encima de la media europea
El número de patentes supera a la media de Italia y Francia

Patentes registradas en la EPO* Índices - regional innovation scoreboard


(2009; número de patentes por millón de trabajadores) (2009; 0-1)

618,4 0,64

0,53 0,52
0,49 0,48 0,48
0,45
417,4
0,40

327,0

198,1

66,6

Alemania Emilia - Francia Italia España Gasto público Gasto empresarial Empleo en Empleo en
Romagna en I+D en I+D manufactura servicios de
de alta y media conocimiento
tecnología intensivo
*EPO: European Patent Office Promedio UE Emilia - Romagna
Fuente: Good Practices for Innovation Support Measures for SMEs
Regional Innovation Scoreboard
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 452
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas

Un ~41% del empleo en clústeres pertenece al especializado en metalmecánica…


…dentro de dicho clúster la mitad del empleo está dedicado a la producción de tecnología

Reparto del total de empleo en clústeres Empleo por sectores en clúster metalmecánico
(2009,%) (2009, %, total empleados; 339.500)

27,2% Industrias base

59,0% 41,0%
49,9% Producción de tecnología

16,3% Terciario tradicional

6,6% Terciario avanzado

Clúster metalmecánico Otros clústeres Metalmecánico

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 453
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna
Políticas públicas

Emilia-Romagna dispone de distintas entidades para el desarrollo de la investigación e


I+D en el sector metalmecánico
La estrecha colaboración entre éstas es una de las claves de éxito
Servicios disponibles para el sector metalmecánico

Innovación e I+D Universidades Asociaciones Nacionales del sector

• Red de Laboratorios de tecnología • Universidad de Bolonia (www.unibo.it) • Acimac (www.acimac.it)


avanzada - ASTER - www.reteaster.it • Universidad de Módena y Reggio Emilia – Maquinaria para el sector cerámico
– Aertech - Lab (www.unimore.it) • Acimit (www.acimit.it)
– Intermech • Universidad de Parma (www.unipr.it) – Maquinaria para el sector textil
– Matmech • Politécnica de Milán – campus Piacenza • Acimall (www.acimall.com)
(www.sede-piacenza.polimi.it)
– Musp – Maquinaria para el sector maderero
– Prominer • Anima (www.anima-it.com)
– CICLOPE – Industria mecánica
• Centros de Investigación e innovación • Ascomut (www.ascomut.it)
Cursos de formación profesional
– ISML – Máquina herramienta
– DEMOCENTER SIPE • Assiot (www.assiot.it)
• Fundación Aldini Valeriani (www.fav.it)
– REGIO EMILIA INNOVAZIONE - REI – Componentes de transmisión
• IAL - Centro para la automatización y
– CNR - Concilio Nacional de Investigación mecánica (www.ialautomazione.it) • Assofoodtech (www.assofoodtech.it)
– ENEA - Agencia Nacional para las Nuevas • ECIPAR (www.eciparbologna) – Maquinaria agroalimentaria
Tecnologías , Energía y Medio Ambiente • Ucimu (www.ucimu.it)
• CSPMI - Centro de servicios para PYMES1
– INFM - Instituto Nacional de Física de la (www.cspmi.it) – Máquina herramienta , y automatización
Materia
• IFOA - Instituto de formación para empleados • Ucisap (www.ucisap.it)
– INAF - Instituto Nacional de Astrofísica (www.ifoa.it) – Moldes de precisión, tintes y herramientas

Fuente: Invest in Emilia - Romagna


Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 454
Análisis de regiones de referencia. Emilia-Romagna

Conclusiones del análisis benchmark de la evolución de Emilia-Romagna

Emilia-Romagna es una de las regiones más dinámicas e industrializadas de Italia; disfrutan de uno de los mayores
PIB, tanto en términos absolutos como per cápita.

Caracterizada por su apertura al exterior y orientación exportadora; resulta atractiva para inversores extranjeros, siendo
elegida en varias ocasiones como uno de las mejores regiones en las que invertir en Europa

El sector industrial tiene mucho peso en la economía regional; tradicionalmente ha sido muy competitivo, con un gran
entramado de PYMES1 y micro empresas, ambos muy especializados e intensivos en tecnología

Para conseguir mantener ese estatus económico y competitivo, se está reorientando la economía hacia un enfoque
basado en el conocimiento, investigación e innovación

Para lograrlo se han ideado políticas que fomentan las relaciones entre empresas y entes investigadores, la
Conclusiones transferencia tecnológica entre industrias y la investigación y su posterior aplicación en general, entre ellas se pueden
destacar:
• Ley número 7/02 ―Promoción de la Investigación Industrial, Transferencia Tecnológica e Innovación en el
Sistema Productivo de Emilia-Romagna‖
• PRIITT: ―Programa Regional para la Investigación Industrial y la Transferencia Tecnológica‖
• El Programa de Operación Regional con Fondos Europeos para el Desarrollo Regional para Emilia-Romagna
• Estrategia territorial regional

Dichas políticas han fomentado la creación de agentes como el ASTER, el HI-MECH o el programa SPINNER, que
contribuyen significativamente a la modernización y el incremento del conocimiento en la industria

Emilia-Romagna ha sido capaz de implementar una eficaz política industrial, con visión a largo plazo, con el consenso
de stakeholders y sostenible a nivel social

Nota: 1) Empresas con fuerza laboral menor o igual a 250 empleados y facturación menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 455
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 456
Análisis de empresas de referencia.

Se han analizado 4 empresas de referencia para cada uno de los sectores (TATA Steel en
siderurgia, DANOBAT y Donges SteelTec en metalmecánica y Astilleros Armón en el
sector astillero) a estudio por su evolución pasada y perspectivas de evolución a futuro

Plan de negocio

Sector Siderurgico Sector metalmecánico Sector astillero


Empresa

• TATA Steel (India) • Danobat (España) • Donges SteelTec (Alemania) • Astilleros Armón (España)

• 2ª compañía siderúrgica a nivel • Empresa de pequeño tamaño • Uno de los principales • Especialización en buques de
global por extensión de la red especializada en la producción fabricantes de estructuras de hasta 180 m de eslora
• Política de expansión basada de máquina herramienta acero y puentes de Alemania • Diversificación de productos
en el desarrollo industrial • Participación activa en políticas • Realiza actividades que van (embarcaciones deportivas,
Racional

mediante compras y nuevas de cooperación empresarial, desde la ingeniería, la buques off-shore, dragas) e
inversiones mejora de la cualificación de realización de ensayos, la internacionalización creciente
empleados e I+D fabricación y el montaje de
• Desarrollo empresarial basado estructuras
en expansiones dirigidas hasta • Entró a formar parte de Hitachi
convertirse en player relevante Power Europe en 2008
sectorial a nivel europeo y
mundial

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 457
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

– TATA Steel

– Danobat

– Dongest SteelTec

– Astilleros Armón

F. Anexos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 458
Análisis empresas referencia. Tata Steel

Conclusiones del estudio de Tata Steel (1/3)

Datos Empresa india del sector siderúrgico con sede en Mumbai


generales
Es la 2ª compañía siderúrgica a nivel global por extensión de la red

TATA Steel ha basado su crecimiento en la adquisición de compañías existentes, especialmente Corus, y


Evolución
en la integración vertical upstream a nivel global hasta ser la 2ª compañía siderúrgica con mayor
diversificación geográfica del mundo
– El descenso de la demanda europea penaliza el rendimiento del grupo

Aspectos
estratégicos

Análisis
facturación

Análisis
estructura
costes

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 459
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

TATA Steel ha basado su crecimiento en la adquisición de compañías existentes,


especialmente Corus, y en la integración vertical upstream a nivel global hasta ser la 2ª
compañía siderúrgica con mayor diversificación geográfica del mundo
El descenso de la demanda europea penaliza el rendimiento del grupo
• Creación en 1907
Principales
• Sede social en Mumbai (India)
datos
• Cotiza en la bolsa de Bombay

• Productos planos de acero: HRC, laminados en frío, galvanizados, recubiertos y hojalata


Portfolio de
• Productos largos: aceros especiales para construcción
productos
• Tubos de precisión para industria y construcción

• 8 plantas productivas y más de 30 plantas de procesamiento en 26 países:


Capacidades – 3 plantas en Europa (17,9 Mill tn de capacidad)
– 5 plantas en Asia: 1 en India (6,8 Mill tn), 1 en Singapur (0,7 Mill tn) y 3 en Tailandia (1,2 Mill tn)

Principales • Producción: 24,3 Mill tn (2011)


datos • Facturación: 26.195 Mill. USD (2011)
operativos • EBITDA: 10,2% (2011)

Resto
Resto Asia UE salvo Reino Unido
Principales 13% 29%
mercados 5%
(2011) Reino Unido 26%
27% India

• Joint ventures en proyectos mineros para seguramiento de suministro de materias primas


Acuerdos • Joint venture con la compañía naviera japonesa NYK Line para transporte marítimo
• Join venture con L&T en la operativa del puerto de Dhamra (India)
Fuente: Web TATA Steel, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 460
Análisis empresas referencia. Tata Steel

Conclusiones del estudio de Tata Steel (2/3)

Datos TATA Steel ha desarrollado en los últimos 10 años una fuerte política expansiva basada en diversificación
generales geográfica de mercados, aseguramiento de suministro de materias primas y mejora y reforzamiento
tecnológico de sus inversiones existentes
Evolución – Destacan la compra de Corus (actual TATA Steel Europe) e inversiones asociadas en aumento de
capacidad de abastecimiento de materias primas
– Adicionalmente, TATA Steel ha desarrollado acuerdos estratégicos con L&T para el desarrollo de un
puerto en Dhamra, con NYK para el transporte marítimo y con TATA Power para el aseguramiento
energético a bajo coste
– La adquisición en 2007 de Corus, supuso un aumento del 415% de su facturación, permitiéndole
Aspectos alcanzar a TATA una dimensión global, aun cuando la evolución negativa del mercado natural de
estratégicos
Corus (la UE) ha penalizado los ratios de rentabilidad del Grupo
TATA Steel ha pasado de estar solo implantada en la India en 2002 a tener instalaciones productivas
en más de 26 países en 2012
A nivel comercial destaca el peso de Europa (55% sobre total ventas), pese al descenso de 14 puntos
porcentuales entre 2007 y 2011
Análisis
facturación

Análisis
estructura
costes

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 461
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

TATA Steel ha desarrollado en los últimos 10 años una fuerte política expansiva basada
en diversificación geográfica de mercados, aseguramiento de suministro de materias
primas y mejora y reforzamiento tecnológico de sus inversiones existentes
Destacan la compra de Corus (actual TATA Steel Europe) y las inversiones asociadas en
aumento de capacidad de abastecimiento de materias primas
Estrategia de crecimiento
Importe
Año Sociedad / Planta (Ubicación) Operación Actividad Capacidad
(Mill USD)
2004 • NatSteel (Vietnam, Thailandia, China, Malaysia, • Adquisición 300 • Producción de acero y servicios downstream; especialidad 0,75 Mill tn/año
Filipinas y Singapur) en producción de alambrón

2005 • Planta Seraikelai (Jharkland, India) • Planta nueva 5.000 • Proyecto greenfield para planta siderúrgica integral; 12 Mill tn/año
proyecto no finalizado

2005 • Mina en Australia • Joint Venture con Vale n.d. • Mina de carbón de coque para asegurar abastecimiento n.d.
plantas de sudeste asiático

2006 • TATA Steel South Africa • Planta nueva N.d. • Producción de ferrocromo para acero inox 300 kton/año

2007 • Corus (Países Bajos, Reino Unido, Francia) • Adquisición 12.000 • Producción de acero y servicios downstream 18,0 mill tn/año

2007 • Proyecto Ha Tinh (Vietnam) • Planta nueva 5.000 • Proyecto de planta nueva en Vietnam; paralizado hasta 4,5 Mill tn/año
2011 por falta de permisos

2007 • Omán • Joint Venture n.d. • Proyecto de explotación de mina de cal con socio local n.d.

2007 • Benga Coal Project (Australia) • Joint venture con Riversdale n.d. • Planta de producción de carbón de coque n.d.
Mining

2009 • Kalinganar (Odisha) • Planta nueva n.d. • Inicio del proyecto de planta siderúrgica nueva 5,0 Mill tn/año

2010 • Hareri District Steel (Karnataka, India) • Planta nueva 500 • Inicio del proyecto de planta siderúrgica nueva 3,0 Mill tn/año

2010 • Planta Jamshedspur (Jharkland, India) • Mejora tecnológica en joint n.d. • Planta de procesado y laminado en frío de productos n.d.
venture con Nippon Steel (NSC) planos para lo que NSC transferirá tecnología

2011 • Proyecto Taconite (Canadá) • Planta nueva 500 • Planta para explotación de mineral de hierro para n.d.
abastecer a TATA Steel Europe
2012 • Planta Jamshedspur (Jharkland, India) • Ampliación planta existente 400 • Ampliación capacidad productiva planta 9,0 Mill tn

Fuente: Web TATA Steel, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 462
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

Adicionalmente, TATA Steel ha desarrollado acuerdos estratégicos con L&T para el


desarrollo de un puerto en Dhamra, con NYK para el transporte marítimo y con TATA
Power para el aseguramiento energético a bajo coste

Inversiones asociadas

Puertos Transporte marítimo de cargas Abastecimiento de energía eléctrica

• Proyecto «Dhamra Port Company»: Joint • TATA NYK Shipping Ltd: Joint Venture al • JV con TATA Power: Acuerdo con TATA
venture con Larsen & Toubro para la creación 50% entre TATA Steel y la naviera japonesa Power para el suministro de energía eléctrica
de un puerto en el Estado de Orissa. NYK. a sus plantas de India y para el aumento de la
– Construcción entre 2007 y 2011 – Constituida en 2007; en 2012 cuenta con capacidad de suministro
– Capacidad anual estimada: 25 Mill tn/año 14 buques y para 2015 espera contar con – Proyecto estrella planta de ciclo
30 buques combinado de 525 MW para abastecer a
– Carga máxima de buques: 180.000 DWT planta ampliada de Jamshedspur
– Inversión estimada: 800 Mill USD
– Adicionalmente, se ha construido una (Jharkland, India)
línea de ferrocarril de 60 km que ha unido – Especialización en buques de más de
al puerto con una línea férrea nacional 150.000 DWT de capacidad de carga
– Presta servicio a otras compañías del
Grupo TATA aparte de TATA Steel

Fuente: Web TATA Steel, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 463
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

La adquisición en 2007 de Corus, supuso un aumento del 415% de su facturación,


permitiéndole alcanzar a TATA una dimensión global, aun cuando la evolución negativa
del mercado natural de Corus (la UE) ha penalizado los ratios de rentabilidad del Grupo
Igualmente, TATA Steel ha desarrollado una política activa de aseguramiento de fuentes de
materia prima a nivel global: acuerdos en Canadá, Australia, Omán

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


• Compra • JV con Vale • TATA South • Compra • Planta nueva • Planta nueva • Proyecto
NatSteel (mina de Africa CORUS en India en India Taconite (CAN)
Operaciones carbón) • Compra TATA • Ampliación • Ampliación
• JV minas
Thailandia carbón y hierro planta India planta India

Capacidad
(miles de tn) 2.830 4.047 4.972 5.200 26.600 26.600 26.600 26.600 28.800

Ventas
(miles de tn) 3.075 4.075 4.550 4.930 31.700 28.500 23.600 23.500 24.200

Facturación
(Mill USD) 2.830 4.047 4.972 5.200 25.900 28.900 20.100 23.300 26.100

Facturación por
empleado (USD) 93.200 119.850 130.000 132.500 361.600 329.800 290.500 289.700 296.500

Geografías • India: 90% • India: 90% • India: 90% • UE: 69% • UE: 64% • UE: 57% • UE: 56% • UE: 55%
(% ventas) • India: 95%
• Asia: 10% • Asia: 10% • Asia: 10% • India: 15% • India: 18% • India: 25% • India: 26% • India: 27%

EBITDA (%) 33% 40% 32% 31% 14% 13% 9% 17% 10%

Gasto I+D
(% sobre ventas) n.d. n.d. n.d. n.d. 0,21% 0,17% 0,17% 0,27% 0,17%

Deuda neta /
recursos propios 1,14 0,42 0,22 0,06 0,84 1,99 1,65 1,77 1,55

Fuente: informes TATA Steel, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 464
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

TATA Steel ha pasado de estar solo implantada en la India en 2002 a tener


instalaciones productivas en más de 26 países en 2012
A nivel comercial destaca el peso de Europa (55% sobre total ventas), pese al descenso de
14 puntos porcentuales entre 2007 y 2011
Evolución facturación por área geográfica
Presencia productiva TATA Steel (2002-2012) (2007-2011; % sobre total)
Compra de CORUS
4% 7% 6% 5% 5%
10%
12% 13% 13% 13%
12%

2002
27% 27% 26%
37% 34%

90%
30% 29% 29%

32% 30%

25% 26% 27%


15% 17%

2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto Resto Asia Reino Unido UE salvo RU India

Presencia productiva
Fuente: web TATA Steel, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 465
Análisis empresas referencia. Tata Steel

Conclusiones del estudio de Tata Steel (3/3)

Datos
TATA Steel multiplicó por 5 su facturación tras la compra de Corus en 2007, alcanzando una cifra de
generales
facturación de 26.125 Mill USD en 2011
Evolución
– Hasta la compra de Corus, TATA Steel tuvo unas cifras de EBITDA de 30-40%, descendiendo a cifras
Aspectos
9 y 17% a partir de ese momento debido a la situación del mercado europeo
estratégicos
– Las mejoras en los márgenes de TATA Steel desde 2007 se deben al descenso en la partida de
compra de productos y semiproductos en la que incurría Corus en Europa
Análisis
facturación

Una de las principales ventajas competitivas de TATA Steel es el bajo coste de la electricidad suministrada,
un 40% inferior a los competidores de India y China debido al aseguramiento de un suministro a bajo coste
Análisis
mediante acuerdos con los proveedores
estructura
costes El gasto en I+D se ha sostenido en torno al 0,17% sobre la facturación total del Grupo, excepto en el año
2010 en el que alcanzó un 0,27% y es un factor clave para la reorientación estratégica de TATA Steel
Europe, que ha apostado por conseguir para 2016 un cambio de mix hacia productos con mayor margen,
destacando los productos planos recubiertos para Sector automotor

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 466
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

TATA Steel multiplicó por 5 su facturación tras la compra de Corus en 2007, alcanzando
una cifra de facturación de 26.125 Mill USD en 2011
Hasta la compra de Corus, TATA Steel tuvo unas cifras de EBITDA de 30-40%, descendiendo
a cifras entre 9 y 17% a partir de ese momento debido a la situación del mercado europeo

Evolución facturación y EBITDA (2003-2011; Mill USD y % sobre total)

Personas 33.000 34.000 35.000 37.205 87.597 86.548 81.269 81.251 81.622

Precio
medio 920 993 1.093 1.054 816 1.014 853 992 1.080
(USD/ton)
Facturación Mill. USD 0% EBITDA %
40%
30.000 28.962 40
33% 25.857 26.125
32% 31% 35
25.000 23.344
20.128 30
20.000
25

15.000 17% 20
14% 13% 15
10.000 10%
+22% 9%
5.200 10
4.047 4.972
5.000 2.830 5

0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: informes TATA Steel, análisis Idom Consulting EBITDA (%) Facturación

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 467
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

Las mejoras en los márgenes de TATA Steel desde 2007 se deben al descenso en la
partida de compra de productos y semiproductos en la que incurría Corus en Europa
El peso de la mano de obra ha oscilado entre 14-17% sobre ingresos totales, mientras que la
materia prima se ha mantenido relativamente constante debido a la apuesta por el hierro,
menos sensible a las fluctuaciones que la chatarra
Evolución principales partidas de costes de TATA Steel
(2007-2011, % sobre total ingresos)
98%
89% 91%
85% 87%
Otros gastos 22%
14% 17%
17%
Amortización 4% 3% 19%
4%
4%
Mano de obra 16% 14% 5% 14%
15%
17%
25% 18%
Prod y semiprod 25% 15%
13%

36% 38%
MP 31% 33% 32%

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: informes TATA Steel, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 468
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

Una de las principales ventajas competitivas de TATA Steel es el bajo coste de la


electricidad suministrada, un 40% inferior a los competidores de India y China debido
al aseguramiento de un suministro a bajo coste mediante acuerdos con los
proveedores
Igualmente, la apuesta del grupo por hornos altos favorece un menor consumo energético
Comparativa costes energéticos TATA Steel vs grandes consumidores industriales
(2011, centUSD/kWh)
0,155

• Apuesta de TATA Steel por ruta


siderúrgica integrada, tanto en India
como en Europa, energéticamente
0,106 más beneficiosa que la ruta de
0,100 0,101
horno eléctrico
• Desarrollo de proyectos comunes y
conjuntos entre TATA Steel y TATA
0,065 Power para asegurar suministro
0,060
energético a bajo coste
0,046

Rusia TATA Steel EEUU Media India China Unión Brasil


Europea

Coste energético (USD/kWh)


Fuente: informes TATA Steel, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 469
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

TATA Steel India cuenta con los mejores resultados de grandes compañías
siderúrgicas a nivel mundial, superando en 17 puntos porcentuales a la siguiente
compañía en 2011…
….pese a lo cual los resultados del grupo TATA Steel se ven perjudicados por los malos
resultados de TATA Steel Europe, los peores de las compañías analizadas
Comparativa EBITDA principales competidoras siderúrgicas
(2008-2011, % sobre total ingresos)

45%

40%

35%

30%

25% +17%
20%

15%

10%

5%

0%
2.008 2.009 2.010 2.011
-5%
TATA Steel Europe es la
ArcelorMittal SAIL (India) TS India única compañía de las
analizadas cuyo mercado
Baosteel (China) TATA Steel TS Europa geográfico se limita a
Europa
Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 470
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

El gasto en I+D se ha sostenido en torno al 0,17% sobre la facturación total del Grupo,
excepto en el año 2010 en el que alcanzó un 0,27% y es un factor clave para la
reorientación estratégica de TATA Steel Europe…
TATA Steel cuenta con 4 centros de I+D y 800 investigadores propios, así como acuerdos con
6 centros europeos especializados en investigación básica sobre metales

Evolución gasto en I+D


Principales características de la actividad de I+D en Tata Steel
(2007-2011, Mill USD y % sobre total ingresos)
% • Departamento de I+D orientado a la investigación aplicada en: proceso y
Mill. USD sobre total ingresos productos de 4 grandes áreas: Siderurgia integrada, producción de acero en
70 0,27% 0,28 EAF, producción de refractarios y material cerámico y aplicaciones metálicas
para los mercados de construcción, Sector automotor, packaging, transporte e
65 0,26 ingeniería
60 0,24 • Recursos propios:
– 4 centros propios:
55 0,21% 0,22
– Ijmuiden (Países Bajos): proceso y producto; Aplicaciones para Sector
50 0,20 automotor y packaging
– Swinden (Reino Unido): Producto; Aplicaciones para transporte,
45 0,17% 0,17% 63
0,17% 0,18 ingeniería y construcción
40 54 0,16 – Teeside (Reino Unido): Proceso y producto aplicado a productos largos
49 – Jamshedspur (India): Proceso y producto orientado al mercado de la India
35 44 0,14
– 800 investigadores propios
30 34 0,12 • Acuerdos con 6 centros referentes en investigación básica sobre metales en
Europa
25 0,10
• Participación en programas de I+D de financiación pública:
2007 2008 2009 2010 2011
– Proyecto ULCOS: Construcción de una planta piloto de 20 Mill EUR para
% sobre ventas Gastos en I+D estudiar nuevos sistemas de captación de SO2; proyecto cofinanciado por la
UE
Fuente: informes TATA Steel, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 471
Análisis de empresas de referencia. TATA Steel

…que ha apostado por conseguir para 2016 un cambio de mix hacia productos con
mayor margen, destacando los productos planos recubiertos para Sector automotor
Para conseguir ese objetivo, TATA Steel Europe ha elaborado un Plan Estratégico que lo
convierta en proveedor líder de sectores con mayores requerimientos

Situación actual y horizonte estratégico 2016 de TATA Steel Europe

Situación actual Principales actuaciones Horizonte estratégico 2016

Productos con valor añadido


Automoción
20% • Apertura Centro Tecnológico Productos commodity
especializado en procesos térmicos 20%
(Ijmuiden)
• Inversión en tren de laminación de railes 40%
de longitud especial (hasta 108 m): 15 Mill
USD
• Producción de tubos específicos para el 20%
Construcción esp.
sector de Sector automotor
• Orientación hacia el sector aeroespacial:
8% 12%
aceros con altos requerimientos
80%
• Reconstrucción horno alto Port Talbot Elevación Energía
Productos commodity (Reino Unido): 300 Mill USD

Fuente: informes TATA Steel, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 472
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

– TATA Steel

– Danobat

– Dongest SteelTec

– Astilleros Armón

F. Anexos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 473
Análisis empresas referencia. Danobat

Conclusiones del estudio de Danobat (1/2)

Datos DANOBAT es una multinacional cooperativa de origen español, líder en producción de máquina
generales herramienta dentro del Grupo Cooperativo Mondragón

DANOBAT ha basado su crecimiento asociando las cooperativas de la región a un proyecto empresarial,


focalizado en la exportación de sus productos
• Asimismo, de los tres proyectos greenfield/brownfield desarrollados, dos se han realizado a través
Aspectos
de compras en Alemania y Reino Unido, una en joint-venture en Rumanía con un productor local
estratégicos
El desarrollo tecnológico del Grupo DANOBAT recae en Ideko, el centro de investigación tecnológica que
sirve al Grupo y empresas colaboradoras en la Alianza Tecnológica IK4
• Ideko ha invertido más de 8 millones de Euros en investigación para las empresas asociadas y
cuenta con un equipo profesional cuyo objetivo es mejorar la competitividad de los socios
Análisis
facturación Entre 2000 y 2010, ha desarrollado implantaciones productivas en el exterior, especialmente en Europa
(Alemania, UK y Rumanía) y Asia (India y China)

DANOBAT y su competencia en Europa están diversificando los mercados de producción, mientras que
Análisis
Hardinge profundiza en las ventajas EE.UU. Y Europa
estructura
costes Entre los factores clave de éxito del sector que ha desarrollado Danobat destacan la especialización por
cada cooperativa del grupo e innovación tecnológica, lo que le ha permitido resistir la crisis mejor que sus
competidores a nivel nacional e internacional

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 474
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT

DANOBAT es una multinacional cooperativa de origen español, líder en producción de


máquina herramienta dentro del Grupo Cooperativo Mondragón

• Grupo empresarial cooperativo creado en 1980, tras la fusión entre las compañías SORALUCE (España) y DANOBAT (España)
Principales • Sede social en Elgoibar, País Vasco, con capital social de los empleados
datos • Forma parte en 1992 de la Corporación Mondragón, uno de los mayores grupos industriales de Europa
• Presencia productiva en España, Alemania, Reino Unido, Rumanía, India, China

• Máquina herramienta: Sierras de corte, unidades de taladrado, plasma 3D, fresado/mandrinado, rectificadoras, tornos, punzonadoras,
Portfolio de paneladoras automáticas y corte por láser
productos
• Equipamiento para ferrocarril

• Aeroespacial: soluciones de mecanizado para la fabricación de motores, rotores y trenes de aterrizaje


• Sector automotor: Máquinas para la fabricación de ejes de transmisión, tulipas, ejes de turbinas, engranes, llantas, árboles de levas y
puentes
Capacidades • Bienes de equipo: rectificadoras y máquinas para rodillos, alojamientos de bobas, aros de rodamientos, álabes, husillos de extrusión
• Energía eólica: Máquinas para la fabricación de palas, soporte de aspas, cajas de cambios, anillos y otros componentes
• Ferrocarril: Máquinas para la fabricación de ejes de ferrocarril, ruedas, ejes de rotos, equipos para medición de geometría, etc.
• Petróleo y gas: Equipos para la creación de tubos y acoplamientos, válvulas forjadas y todo tipo de perfiles y roscas
Principales • Facturación: 75,1 Mill EUR (2010)
datos • Facturación por empleado: 172,524 EUR (2010)
operativos1 • EBITDA: 3,8% (2010)

Industrias mecánicas América Resto

Aeronáutica y generación 10% 10%


Principales 2% Europa
de energía 15% Asia 20%
datos SECTORES Bienes GEOGRAFÍA 43%
comerciales2 50% de equipo
15%
Automoción 25%
España
Notas:
1) Los datos de SABI no incluyen la relación de DANOBAT con otras cooperativas del grupo, como Dano-Rail, puesto que reportan directamente al Grupo Mondragón
2) Información del 2008
Fuente: Web DANOBAT, euskomedia, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 475
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT

DANOBAT ha basado su crecimiento asociando las cooperativas de la región a un


proyecto empresarial, focalizado en la exportación de sus productos
Asimismo, de los tres proyectos greenfield/brownfield desarrollados, dos se han realizado a
través de compras en Alemania y Reino Unido, una en joint-venture en Rumanía con un
productor local
Estrategia de crecimiento

Año Sociedad / Planta (Ubicación) Operación Inversión Segmento


Previo 1980 • DANOBAT (España, 1954) • Fusión • Rectificadoras, tornos, sierras y unidades taladrado
• SORALUZE (España, 1962) • Fresadoras
1983 • Goiti (España) • Adhesión • Punzonadoras y plegadoras
1986 • Ideko (España) • Creación • Centro Tecnológico
1992 • Bimatec – Soraluze (Alemania) • Creación • Centro de fresado sobre bancada fija
1996 • Estarta (España) • Adhesión • Rectificadoras sin centros
2001 • Danomar (Rumanía) • Joint-Venture • Componente de maquinaria con la sociedad Napomar,
controlando Danobat el 55% de la sociedad, abastecimiento al
mercado de Europa del Este
2002 • Overbeck (Alemania) • Adquisición • Rectificadoras interiores
2003 • Newall (Reino Unido) • Adquisición • 25 empleados • Automóvil: Ford, Peugeot, MG Rover
• 12 mill facturación • Aeroespacial: Rolls-Royce, GE, Pratt & Witney, AA, Boeing
2004 • Goimek (España) • Creación • Mecanizados de alta precisión
2005 • Dano-Rail (España) • Creación • Sistemas de mantenimiento para el ferrocarril
2006 • Eurofiber (España) • Adquisición • Ingeniería de composite
2008 • Lealde (España) • Fusión • Tornos para bienes de equipo
2009 • Danobat-Railways (España) • Creación • Líneas llave en mano y equipamiento para la fabricación de
componentes de ferrocarril
Fuente: Web DANOBAT, INNOBASQUE, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 476
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT

El desarrollo tecnológico del Grupo DANOBAT recae en Ideko, el centro de


investigación tecnológica que sirve al Grupo y empresas colaboradoras en la Alianza
Tecnológica IK4
Ideko ha invertido más de 8 millones de Euros en investigación para las empresas asociadas
y cuenta con un equipo profesional cuyo objetivo es mejorar la competitividad de los socios
Socios y colaboradores Personas (% sobre el total) Líneas de investigación

• Grupo Danobat Titulados • Innovación estratégica


58%
• Fundación MONDRAGÓN superiores • Gestión de la producción
• Doiki • Dinámica y control
• Kondia Titulados
medios
18% • Diseño mecánico
• DRS • Software inteligente
• Egurko • Procesos de transformación
• Zeiss Doctores 17% • Inspección y medida
• Rofin • Microtecnología y ultraprecisión
• Baasel
Otros 7%
• Externos

Distribución de los ingresos Evolución de inversiones


Oferta a la industria (% sobre el total) (2005-2011 miles de euros)

• Patentes 2.705
• Cursos de capacitación Bajo contrato 2.507
15%
• Jornadas de difusión Gobierno Vasco 2%
• Proyectos de I+D+i
Gobierno España 15% 1.381 1.282
Unión Europea
68%

258 301
134
Total de ingresos: 8,552 millones de euros
Fuente: Web DANOBAT, INNOBASQUE, análisis Idom Consulting 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 477
Análisis empresas referencia. Danobat

Conclusiones del estudio de Danobat (2/2)

Datos
generales

Pese a la adquisición de compañías, el aumento en facturación hasta 2008 y su posterior caída de la


Aspectos compañía matriz se explica por la crisis en el 2009
estratégicos • El EBITDA cayó desde 2006 hasta 2008 en 3,5 puntos porcentuales, recuperándose hasta el 2010
a pesar de la crisis
El Grupo DANOBAT ha logrado una facturación mejor que la tendencia de la producción del sector en
España y en Europa, así como de sus competidores
• El incremento de la facturación en el periodo 2005-2010 es del 36%, mientras el resto de sus
Análisis competidores no alcanzan en 2010 los niveles de 2005
facturación
DANOBAT ha visto reducida un 8% su facturación a causa de la crisis, no obstante su EBITA ha mejorado
a pesar de la crisis, a diferencia de sus competidores

Análisis La estructura de costos del Grupo DANOBAT muestra una tendencia a incrementar la importancia de los
estructura
costes
costos laborales, del 3% del total en 2006 al 20% del total en 2010; no obstante, el aprovisionamiento de
materia prima sigue constituyendo el 75% del costo final del producto

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 478
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT

Pese a la adquisición de compañías, el aumento en facturación hasta 2008 y su


posterior caída de la compañía matriz1 se explica por la crisis en el 2009
El EBITDA cayó desde 2006 hasta 2008 en 3,5 puntos porcentuales, recuperándose hasta el
2010 a pesar de la crisis
2006 2007 2008 2009 2010 Consideraciones
• Eurofiber
Operaciones • En 2001 se constituye la joint-venture
Danomar en Rumanía
Facturación
197 248 272 248 190
(Mill EUR) • La cooperativa Danobat realizó la compra de
la germana Overbeck en 2002 y Soraluce
Facturación por
empleado (EUR) realizó la compra en 2003 de Newall
242.780 274.000 314.000 314.000 219.000

• La venta internacional representa 90% de


Geografías
• Intl: 87% • Intl: 91% • Intl: 90% • Intl: 90% • Intl: 90% total del grupo, habiéndose incrementado
(% ventas) desde la adquisición de empresas fuera de
EBITDA (%) 5,9% n.d. 2,4% 3,1% 4,4% España
Estructura de • MP: 93% • MP: 83% • MP: 77% • MP: 75% • La facturación e inversión tocan máximo en
costos n.d.
• Personal: 3% • Personal: 15% • Personal: 19% • Personal: 20% el año previo a la crisis, cayendo 2 puntos
porcentuales la inversión y 60 millones de
Inversión
(% sobre ventas)3 Euros la facturación
3,7% 5,0% 2,9%

• No obstante, el EBIDTA ha mejorado desde


Gasto I+D el 2008
(% sobre ventas)4 7,3%

Notas:
1) Los datos de SABI no incluyen la relación de DANOBAT con otras cooperativas del grupo, como Dano-Rail, puesto que reportan directamente al Grupo Mondragón
2) Los datos de inversión se desagregan en el registro mercantil a partir del nuevo plan contable vigente desde 2008. No incluye inversiones financieras
3) El gasto de I+D está ofrecido en la web para el 2010 únicamente y sobre el total de facturación del grupo DANOBAT
Fuente: Web DANOBAT, SABI, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 479
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT

Entre 2000 y 2010, DANOBAT ha desarrollado implantaciones productivas en el


exterior, especialmente en Europa (Alemania, UK y Rumanía) y Asia (India y China)
La compra de Overbeck en Alemania le ha permitido alcanzar una certificación de calidad
europea para los proveedores de Sector automotor y aeroespacial
Evolución presencia productiva
(2000-2011)
2000 2011

Presencia productiva

Fuente: web DANOBAT, análisis Idom Consulting


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 480
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT

El Grupo DANOBAT ha logrado una facturación mejor que la tendencia de la


producción del sector en España y en Europa, así como de sus competidores
El incremento de la facturación en el periodo 2005-2010 es del 36%, mientras el resto de sus
competidores no alcanzan en 2010 los niveles de 2005

Evolución producción España vs. Europa, y facturación


(2001-2010, índice 100 = valor 2001)
2,0 1,94
1,9
1,77 1,77
1,8
1,7
1,6 1,54
1,5
1,38 1,39 1,36
1,4
1,3 1,23
1,18 1,19 1,19
1,2 1,12
1,1 1,08 1,16 1,17 1,02 Producción española de
1,00
1,0 0,96 máquina herramienta
0,93
0,87 0,88 0,89
0,9 0,82 Producción europea de
0,92 0,81 máquina herramienta
0,8 0,84 0,74
0,70 Facturación DANOBAT
0,7
0,56 Facturación TRUMPF
0,6
0,47 Facturación Hardinge
0,5
Facturación ONA
0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Notas:
1) Los datos de SABI no incluyen la relación de DANOBAT con otras cooperativas del grupo, como Dano-Rail, puesto que reportan directamente al Grupo Mondragón
Fuente: web DANOBAT, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 481
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT

La estructura de costos del Grupo DANOBAT muestra una tendencia a incrementar la


importancia de los costos laborales, del 3% del total en 2006 al 20% del total en 2010
No obstante, el aprovisionamiento de materia prima sigue constituyendo el 75% del costo
final del producto
Evolución estructura de costos del Grupo DANOBAT1 (2006 – 2010; % sobre gastos totales)

1% Gtos. financieros Consideraciones


3% 2% 1% 3% 1% 4%
1%
3% Amortización
15% • La participación elevada del costo del las
19% 20% Personal materias primas en el producto final deriva
de un aprovisionamiento de alto valor
añadido, como rotores, componentes
electrónicos, etc.

• El incremento en el la estructura de costos


del costo laboral, no atiende al incremento
93% en salarios producidos en España en época
83% de crisis, sino al mayor costo laboral por
77% 75% Materias primas
actividades de Investigación y Desarrollo de
nuevos productos

n.d.

2006 2007 2008 2009 2010

Notas:
1) Los datos contables incluyen a las dos empresas principales del Grupo: Danobat y Soraluce. Para el 2007 no se proporcionan datos de la estructura de costos de Soraluce.
El reporte de cifras se da en el esquema del Antiguo Plan Contable para su comparabilidad con el año 2006
Fuente: web DANOBAT, SABI, análisis Idom Consulting
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 482
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT

DANOBAT ha visto reducida un 8% su facturación a causa de la crisis, no obstante su


EBITA ha mejorado a pesar de la crisis, a diferencia de sus competidores

Grupo Danobat Trumpf Hardinge Ona

• Origen: España • Origen: Alemania • Origen: Estados Unidos • Origen: España


Datos • Plantas productivas: 6 • Plantas productivas: 19 • Plantas productivas: n.d. • Plantas productivas: 1
generales • Plantilla (2011): 1.173 • Plantilla (2011): 8.546 • Plantilla (2011): 1.332 • Plantilla (2011): 102
• Sierras de corte, plasma 3D • Máquina herramienta • Fresadoras • Electroerosión por penetración e
• Unidades de taladrado • Tecnología láser y electrónica • Tornos, punzonadoras hilo
Portfolio • Fresado/mandrinado
• Tecnología médica • Mandrinadoras • Máquinas de automatización
productos • Tornos, punzonadoras
• Perforadoras

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
-12%

Facturación -8% 2.144 -10%


(Mill EUR) 1.938
272 1.663 356 345 -13%
248 248
190 1.340 214 257
20 19 13
11

4,4%

3,1% 13,7% 14,1%


2,4%
EBITDA
6,9%
(% s/ventas) 3,1% 3,2%
n.d.
-1,0% -3,5%
-4,4% -8,6% -15,5%
-13,8%
Fuente: Análisis Idom Consulting, Cuentas anuales empresas -30,6%
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 483
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT

DANOBAT y su competencia en Europa están diversificando los mercados de


producción, mientras que Hardinge profundiza en las ventajas EE.UU. Y Europa
Grupo Danobat Trumpf Hardinge Ona

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Facturación por
empleado 274 314 314 219 375 396 291 224 321 356 262 287 196 226 133 176
(kUSD/pers)

Endeudamiento n.d. 1,48 1,06 1,36 1 1,05 0,89 0,99 0.11 0.17 0.03 0.03 0,55 0,64 0,87 0,70
(PT/FFPP)

Costos personal
(% s/ ventas) n.d. 7,78 7,06 7,85 23,7 24,1 28,7 34,4 n.d. n.d. n.d. n.d. 31,4 38,0 51,7 32,7

Costo salarial
unit (USD/pers)* 21.271 85.345 n.d. 70.663

• Apertura de una nueva oficina • Incrementó de 2010 a 2011 • En 2009 firmó una alianza • Presentó un expediente
en Beijing en 2011 un 22% el gasto investigación estratégica con distribuidores regulador de empleo para 23
• Inversión en 6 millones de y desarrollo premium de Estados Unidos, trabajadores (15% de la
euros en 2011 para ampliar las • A pesar de la reducción de la que remplazan a los actuales plantilla) con garantía de
oficinas de Alemania facturación, se mantuvieron distribuidores de Hardinge y empleo durante la vigencia de
Principales los especialistas las ventas y servicio directo la misma
• Apertura de una nueva planta
noticias productiva en Pune, India • Nueva planta en Taicang • Nuevas instalaciones y • Apertura de oficinas de ventas
(China) en primavera de renovado servicio postventa en Rusia y la India y logro de
• Joint-Venture con la China en Alemania nuevos proyectos
CNR Corporation Limited para 2012, duplicando la capacidad
el abastecimiento al Ministerio productiva en China y su
Chino de Ferrocarril plantilla a 800 empleados

*Promedio 2007-2010
Fuente: Análisis Idom Consulting, Cuentas anuales empresas
17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 484
Análisis de empresas de referencia. DANOBAT

Entre los factores clave de éxito del sector que ha desarrollado Danobat destacan la
especialización por cada cooperativa del grupo e innovación tecnológica, lo que le ha
permitido resistir la crisis mejor que sus competidores a nivel nacional e internacional

Segmento Factores clave de éxito

• Localización geográfica cerca de los clientes finales, en Alemania, Reino Unido y España
Sector automotor y • Especialización de Overbeck, Newall en la provisión de máquinas individuales y llave en mano
Aeroespacial • Especialización en máquina para la fabricación de ejes de transmisión, turbina, llanta, engrane,
árbol de levas, rotores y trenes de aterrizaje

• Localización geográfica cerca del principal cliente: CAF, España


Ferrocarril • Especialización de Dano-Rail como la empresa para proveer de máquinas para la fabricación de
ejes de ferrocarril, ejes de rotores y ruedas de ferrocarril

• Localización geográfica en Alemania y España, líderes de producción de energía eólica


Energía y • Máquinas para fabricar válvulas, roscas, acoplamientos y engranes para torres eólicas e
bienes de equipo industrias del petróleo y gas

• Innovación tecnológica a través de su propio centro de investigación


• Apoyo cooperativo del Grupo Mondragón en el desarrollo de mercado e internacionalización
Grupo DANOBAT
• Adquisiciones y alianzas estratégicas para ampliar las capacidades y localizarse cerca de los
clientes

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 485
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

– TATA Steel

– Danobat

– Dongest SteelTec

– Astilleros Armón

F. Anexos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 486
Análisis empresas referencia. Donges SteelTec

Conclusiones del estudio de Donges SteelTec

Donges SteelTec, empresa subsidiaria de Hitachi Power Europe GmbH desde 2008, es uno de las principales
Datos
generales fabricantes de estructuras de acero y puentes de Alemania
– El 71% de sus ventas corresponde a plantas energéticas, el 16% a edificios y 13% a puentes

Evolución
Donges SteelTec duplicó su facturación tras entrar a formar parte de Hitachi Power Europe en 2008,
principales alcanzando una cifra de 73,3 Mill USD en 2011
resultados – El EBITDA pasó del -3% en 2008 al 9% en 2009

Donges SteelTec cuenta con 140 años de experiencia y varias certificaciones que avalan la calidad de su
Cadena de
sistema de gestión para planificación, desarrollo, diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero,
valor
incluyendo proyectos llave en mano

El peso de gastos de personal y otros gastos de explotación sobre ingresos totales descendieron 6 y 8
Análisis puntos porcentuales respectivamente entre 2008 y 2011, mientras que el margen de la empresa aumentó
estructura
de costes más de 10 puntos porcentuales
– El coste de materia prima representó un 70% sobre el total de ingresos en 2011

En 2008 y 2009, a raíz de un acuerdo de activos, la compañía adquirió varios activos de la antigua
Inversiones Donges Stahlbau, alcanzando niveles de inversión de hasta el 75% sobre facturación
– La inversión en inmovilizado creció un 32% en 2011 con respecto al año anterior

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 487
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec

Donges SteelTec, empresa subsidiaria de Hitachi Power Europe GmbH desde 2008, es
uno de los principales fabricantes de estructuras de acero y puentes de Alemania
• Empresa líder en fabricación de estructuras de acero y puentes en Alemania creada en 1872 bajo la denominación Donges Stahlbau GmbH
Principales • Sede social en Darmstadt, Alemania
datos • Forma parte desde 2008 del grupo Hitachi Power Europe GmbH
• Presencia productiva en Alemania

Portfolio de • Puentes y estructuras de acero para: terminales aeroportuarias, hangares, edificios industriales, centros logísticos, edificios de oficinas,
productos infraestructura deportiva, plantas de energía, estaciones ferroviarias, etc.

• Capacidad productiva:
- 25.000 tn / año
Capacidades - 2.500 tn / mes
• Capacidad stock materia prima: 6.000 tn
• Capacidad piezas prefabricadas: 160 tn (50 x 5 x 3 m)

• DIN EN ISO 9001:2000: Sistema de gestión de calidad para la planificación, desarrollo, diseño, fabricación y montaje de puentes,
estructuras de acero, construcciones de fachadas y la construcción llave en mano
Principales
• DIN EN ISO 3834-2: Prueba de requisitos de calidad para soldadura
certificaciones
• SCC 2006: Sistema internacional de gestión de la salud y la protección del medio ambiente de seguridad para las centrales eléctricas,
puentes, estructuras de acero, construcción de fachadas y la construcción llave en mano

Principales • Facturación: 73,3 Mill EUR (2011)


datos • Facturación por empleado: 234.213 EUR (2011)
operativos • EBITDA: 4,45 Mill EUR / 6,1% (2011)

Puentes
13%
Principales
datos Edificios • No se han generado ingresos en el
16%
SECTORES GEOGRAFÍA
comerciales extranjero en 2010 y 2011
(2011) 71% Plantas energéticas

Fuente: Web Donges SteelTec, Informes Donges SteelTec en Unternehmensregister, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 488
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec

Donges SteelTec duplicó su facturación tras entrar a formar parte de Hitachi Power
Europe en 2008, alcanzando una cifra de 73 Mill USD en 2011
El EBITDA pasó del -3% en 2008 al 9% en 2009

Evolución facturación y EBITDA (2008-2011; Mill USD y % sobre total)

Empleados 331 362 359 344

Facturación
por empleado 94.779 150.673 191.696 213.106

+33%
Facturación Mill. USD 68,8 EBITDA %
9% 10% 73,3
75 10

6% 8
60 54,5
6
45 4
31,4
30 2
0
15
-3% -2
0 -4
EBITDA (%)
2008 2009 2010 2011
Facturación

Fuente: Informes Donges SteelTec en Unternehmensregister, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 489
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec

Donges SteelTec realiza actividades que van desde la ingeniería, la realización de


ensayos, la fabricación y el montaje de estructuras
Desde su incorporación al grupo Hitachi en 2008, posee mayor facilidad de acceder a grandes
proyectos y menor dependencia de subcontratistas

Actividades de Donges SteelTec

Ingeniería Pruebas Fabricación Montaje

• Oficina técnica de ingeniería • Ensayos de carga para • Planta en Darmstadt, • Suministro, montaje en sitio y
estructural de acero y comprobación del cálculo y diseño Alemania, de 65.500 m2 de entrega de la construcción
construcción de la estructura superficie llave en mano
• Análisis estructural, planos - Fabricación de prototipo y • Capacidad productiva de • Transporte de conexión para
generales y planos de taller reposición de piezas 25.000 tn/año facilitar el suministro y
• 40 estaciones de trabajo CAD y - Ensayo en probeta de • Granallado abrasivo, corte y montaje: ferrocarril y carretera
software logocad y HiCAD materiales a utilizar procesamiento mecánico,
- Utilización de extensómetros ensamblaje, soldadura, re-
para el registro y seguimiento granallado, revestimiento
de los esfuerzos en diferentes • Máquinas CNC de perforación,
barras corte, punzonado,
revestimiento, soldadoras, etc.

• 140 años de experiencia


• Mayor facilidad de acceder a grandes proyectos y menor dependencia de subcontratistas tras la incorporación al grupo Hitachi en 2008

Fuente: Web Donges SteelTec, Informes Donges SteelTec en Unternehmensregister, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 490
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec

El peso de gastos de personal y otros gastos de explotación sobre ingresos totales


descendieron 6 y 8 puntos porcentuales respectivamente entre 2008 y 2011, mientras
que el margen de la empresa aumentó más de 10 puntos porcentuales
El coste de materia prima representó un 70% sobre el total de ingresos en 2011

Evolución principales partidas de costes de Donges SteelTec


(2008-2011, % sobre total ingresos)
100%
0%
6% 100% 100% 100%
2% 3% 1%
3% 0% 1%
14% 1% 2% 1% 2% 1%
2% 3% 6%
8%
11%
20%
26% 23%
26%

Margen
Impuestos
Otros Gastos
70%
62% 63% Amortización
53%
Otros gastos de explotación
Gastos Personal
Materiales

-11%

2008 2009 2010 2011

Fuente: Informes Donges SteelTec en Unternehmensregister, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 491
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec

En 2008 y 2009, a raíz de un acuerdo de activos, la compañía adquirió varios activos de


la antigua Donges Stahlbau, alcanzando niveles de inversión de hasta el 75% sobre
facturación
La inversión en inmovilizado creció un 32% en 2011 con respecto al año anterior

Evolución inversión en inmovilizado


(2008-2011; Mill EUR; % sobre facturación)

Inversíón Mill USD % s/facturación


23,6
24,0 75% 80
23,5
70
23,0 5%
22,5 60
3,8
5%
3,5 50

3,0
40
2,5
2,0 95% 30
95%
1,5 20
+32% % s/facturación
1,0
7% 0,4 0,5 10 Inmovilizado intangible
0,5 1% 8% 1%21%
79% Inmovilizado material
92%
0,0 0
2008 2009 2010 2011

Fuente: Informes Donges SteelTec en Unternehmensregister, análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 492
Análisis de empresas de referencia. Donges SteelTec

Donges SteelTec posee varias certificaciones que avalan la calidad de su sistema de


gestión para planificación, desarrollo, diseño, fabricación y montaje de estructuras de
acero, incluyendo proyectos llave en mano

Certificaciones y noticias

• DIN EN 1090
Certificación de ejecución de Estructuras de Acero y Aluminio

• SCC
Certificado de seguridad con validez internacional para la protección de seguridad en el trabajo, la salud y el medio
ambiente

Certificaci • DIN EN ISO 9001:2000


ones Sistema de gestión de calidad para planificación, desarrollo, diseño, fabricación y montaje de puentes, estructuras de
acero, construcciones de fachadas y construcción llave en mano

• DIN EN ISO 3834-2, DIN 4099, DIN EN ISO 14555


Sistemas de certificación en soldadura

• DIN 18800 Teil 7, Ril 804, DIN 15018, DIN 4132, DIN 19704, DIN 18808, DIN EN 1090-1:2009 y SCC 2006
Certificaciones en ingeniería, fabricación y ejecución de estructuras de acero

• En 2008 Hitachi Power Europe incorpora como subsidiaria a Donges SteelTec mediante la compra de activos de Donges
Stahlbau, tras declararse insolvente
Noticias
• Donges SteelTec concede 6.000 euros en premios a varios recién graduados de licenciatura o tesis de doctorado en el
campo de la estructura de acero en la Universidad Técnica de Darmstadt

Fuente: Web Donges Steel

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 493
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

– TATA Steel

– Danobat

– Dongest SteelTec

– Astilleros Armón

F. Anexos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 494
Análisis de empresas de referencia. Armón

Conclusiones del estudio de la empresa Astilleros Armón

Armón es un astillero dedicado a la construcción de embarcaciones pesqueros, remolcadores, embarcaciones


rápidas, dragas, cargueros, prácticos, offshore, oceanográficos que exporta el 60% de su producción
Datos Astilleros Armón es reconocida en el mercado internacional por su diversificación de productos
generales
– Cuenta con más de 69.600 m2 de instalaciones de las cuales la mitad es bajo cubierta, 7 gradas hasta
130 m y 3 muelles de armamento de hasta 300m

Ha crecido en los últimos 20 años en base a crecimiento orgánico de nuevas fundaciones así como por medio
Evolución de adquisidores de astilleros de la región
– Las fundaciones incluyen el emplazamiento de propias proveedurías de corte y conformado del acero

Ha crecido en los últimos 20 años en base a crecimiento orgánico de nuevas fundaciones así como por medio
Aspectos de adquisidores de astilleros de la región
estratégicos
– Las fundaciones incluyen el emplazamiento de propias proveedurías de corte y conformado del acero

Astilleros Armón duplicó a partir del 2008 el peso promedio de embarcación construida incursionando en
Análisis
nuevos negocios de mayor valor agregado y dimensiones como es el caso de embarcaciones pesqueras y
facturación remolcadores de mayor tamaño y sofisticación
– Incursionó en embarcaciones offshore y oceanográficas en los años 2009 y 2011

El nuevo posicionamiento de Armón ha modificado la estructura de costos de embarcaciones hacia mayor


Análisis proporción de aprovisionamientos y menor proporción de gastos de personal
estructura
costes Astilleros Armón incrementó 4 veces la facturación y 16 veces el EBITDA en el lapso 2004-2010
– La productividad ha incrementado 3 veces en relación a valor agregado y cantidad de empleados

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 495
Análisis de empresas de referencia. Armón

Astilleros Armón se ha adaptado al descenso en el volumen de demanda desde 2007

Astilleros Armón es la sede corporativa de 6 compañías forjadas con una capacidad productiva superior a 40 buques
al año.
• Facturación grupo: 97 mill EUR
Estructura • 6 Plantas productivas ubicadas en España
Organizativa • El número de empleados del grupo asciende a 71

La producción internacional de embarcaciones alcanzó un máximo histórico de 101.5 Mill GT en 2011 impulsada por
los pedidos colocados en el 2007 previo a la desaceleración económica

Construcción:
• Capacidades de construir buques hasta 180 m de esloras.
Modelo de
• Inversiones 2008-2010 de 210 mill EUR
Producción
• Crecimiento anual de productividad del 32% en el periodo 2005 – 2010 hasta alcanzar 0.16 mill EUR /
empleado en 2010

El volumen de negocio asciende a 40 embarcaciones por año. Productos diversificados entre Pesqueros,
Posicionamiento
Remolcadores, Embarcaciones rápidas, Dragas, Cargueros, Prácticos, Oceanográficos

Crecimiento anual de la facturación del 32% en el periodo 2005 – 2010 hasta alcanzar 102 mill EUR en 2010
Desempeño
Financiero Crecimiento anual de EBITDA del 85% en el periodo 2005 – 2010 hasta alcanzar 4.9 mill EUR en 2010

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 496
Análisis de empresas de referencia. Armón

Armón es un astillero dedicado a la construcción de embarcaciones pesqueros,


remolcadores, embarcaciones rápidas, dragas, cargueros, prácticos, offshore,
oceanográficos que exporta el 60% de su producción

• Grupo empresarial constituido como sociedad cooperativa en1963 y convertido en sociedad anónima en 1974
Principales • Sede en Navia, Asturias (España)
datos • Presencia productiva en 4 astilleros: Navia, Burela, Puerto Vega y Vigo.

• Productos diversificados entre Pesqueros, Remolcadores, Embarcaciones rápidas, Dragas, Cargueros, Prácticos, Oceanográficos
Portfolio de
productos

• Capacidades de construir buques hasta 180 m de esloras.


• El volumen de negocio asciende a 40 embarcaciones por año.
Capacidades

• Facturación grupo: 97 Mill EUR (2010)


Principales • Facturación por empleado: 1,36 Mill EUR (2010)
datos • EBITDA: 3,25% (2010)
operativos

Apoyo Embarcaciones (Practicos, Remolcadores) España


Principales
datos 25%
SECTORES Pesquero 44% GEOGRAFÍA 40%
comerciales
11% 60% Exportación
Carga
13%
7%
Offshore Especial (Rápidas, Oceanográficos, Dragas)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 497
Análisis de empresas de referencia. Armón

Astilleros Armón es reconocida en el mercado internacional por su diversificación


productos
Cuenta con más de 69.600 m2 de instalaciones de las cuales la mitad es bajo cubierta, 7
gradas hasta 130 m y 3 muelles de armamento de hasta 300m

Remolcadores Embarcaciones Pesqueros Otros


Rápidas
• Polivalentes • Salvamento • Atuneros • Dragas
• Salvaguardia • Vigilancia • Arrastreros de fondo • Cargueros
• Patrullaje - al fresco y • Prácticos
• Contra-Incendios • Prácticos congeladores • Asfalteros
• Anti Contaminación • Buceadores • Arrastreros pelagicos • Oceanográficos
• Offshore - al fresco y sistema • Yates
RSW • Supply
• Capacidad de
• Principalmente de • Camaroneros
Operación en climas
Aplicaciones Aluminio 10m hasta - al fresco y
tropicales y zonas
60 m eslora congeladores
polares
Cerqueros
• - al fresco y con viveros
• Palangreros
- al fresco y
congeladores
• Naseros con viveros
• Artesanales al fresco

Fuente: Astilleros Armón

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 498
Análisis de empresas de referencia. Armón

Astilleros Armón ha crecido en los últimos 20 años en base a crecimiento orgánico de


nuevas fundaciones así como por medio de adquisidores de astilleros de la región
Las fundaciones incluyen el emplazamiento de propias proveedurías de corte y conformado
del acero

Estrategia de crecimiento

Año Sociedad / Planta (Ubicación) Operación Segmento


1991 • Auxiliar Naval del Principado • Fundación • Construcción de embarcaciones rápidas de aluminio
1992 • Armón Burela • Fundación • Buques diversos de hasta 70m eslora
1998 • Armón Vigo • Adquisición • Buques diversos de hasta 180m eslora
2009 • Conformado y Corte, S.A. • Fundación • Producción del corte y conformado del acero

2011 • Astillero SA JULIANA CONSTRUCTORA • Adquisición • Buques Diversos

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 499
Análisis de empresas de referencia. Armón

La facturación ha aumentado en promedio 19% anual desde el 2006 apoyada por el


incremento mundial de pedidos colocados previo al 2008
El EBITDA ha incrementado proporcionalmente con el incremento en volumen de negocio

2006 2007 2008 2009 2010


Facturación
(Mill EUR) 48,2 € 80,4 € 62,6 € 101,5 € 97,0 €
Facturación por
empleado
(Mill EUR) 0,45 € 0,75 € 0,81 € 1,41 € 1,36 €
EBITDA (%)
2.85% 1.95% 2.76% 4.85% 3.26%
Estructura de costos MP: 73% MP:68% MP: 87%
n.d. n.d.
Personal: 3% Personal: 3% Personal: 3%
Inversión
Inmobiliaria n.d. n.d.
(% sobre ventas) 2.44% 0.04% 0.04%

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 500
Análisis de empresas de referencia. Armón

Astilleros Armón duplicó a partir del 2008 el peso promedio de embarcación construida
incursionando en nuevos negocios de mayor valor agregado y dimensiones…

Producción
(2000-2010; miles GT - Embarcaciones)
32 19.711
30 Embarcaciones
29
28
27 Producción GT

25 25
23 14.489 14.338
13.573
12.108
11.350 11.489 11.288
10.974
10.307

14
7.910 12
6.982
10 10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

304 406 378 453 396 452 512 484 970 791 859 1971

Evolución Promedio GT/Embarcacion

Fuente: Astilleros Armón

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 501
Análisis de empresas de referencia. Armón

.. como es el caso de embarcaciones pesqueras y remolcadores de mayor tamaño y


sofisticación
Incursionó en embarcaciones offshore y oceanográficas en los años 2009 y 2011

Evolución de Producción por tipología de embarcaciones


(2000-2014; GT)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Apoyo Prácticos 499 101
Embarcaciones
Remolcadores 810 1,402 2,968 2,125 771 2,335 2,621 2,978 3,718 3,398 5,443 3,468 3,263 7,364

Asfalteros 4,474
Carga
Cementeros 8,291
Cargueros 3,778 3,778
Dragas 298
Especial
Investigación Pesquera 2,954
Anticontaminacion 1,780 1,780
Oceanográficos 7,142 951 7,450
Yates 279 160
Supply 480 633
Offshore
Manipulación 498 810 4,704 810 5,500
Pesqueros 3,542 5,351 3,367 6,240 8,247 5,715 7,473 3,624 855 268 1,011 3,450 3,450
Pesquero
Arrastreros de Fondo 2,630 3,723 3,359 3,192 1,304 1,164 2,464 650 450
Arrastreros 1,656 2,932 1,167 294 300
Total general 6,982 10,974 11,350 14,489 11,489 11,288 14,338 12,108 13,573 7,910 10,307 19,711 5,858 23,865 3,450

Nota: 2011—2014 pedidos de producción en curso a 31 Diciembre 2010.

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 502
Análisis de empresas de referencia. Armón

El nuevo posicionamiento de Armón ha modificado la estructura de costos de


embarcaciones hacia mayor proporción de aprovisionamientos y menor proporción de
gastos de personal

Evolución del Posicionamiento de Producto Evolución principales partidas de costos


(2000-2007 / 2008- presente) (2008-2010, % sobre total costos)

100 100 100


Sofisticación de Embarcación

Muevo Nicho
2008-Presente

Offshore
Oceanográficos 68%
Granel Especializado Aprovisionamientos (1) 73%
87%
Evolución
2008-Presente

2000-2007 Pesqueros 3%
Remolcadores Gastos de personal (2) 3%
Pesqueros
Remolcadores
24% 29%
Otros gastos de explotación (3) 4%
9%
Tamaño de Embarcación (GT)
2008 2009 2010
Notas:
(1) a) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
b) Trabajos realizados por otras empresas
(2) a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
(3) a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Fuente: Astilleros Armón

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 503
Análisis de empresas de referencia. Armón

Astilleros Armón incrementó 4 veces la facturación y 16 veces el EBITDA en el lapso


2004-2010
La productividad ha incrementado 3 veces en relación a valor agregado y cantidad de
empleados
Facturación y EBITDA Valor Agregado y Empleados
(2005-2010; Mill Eur) (2005-2010; Mill Eur)

Facturación EBITDA
Valor Agregado Mill. EUR Emleados miles
170 7,0
EBITDA 30 142 150
160 6,5 Empleados
FACTURACIÓN 140
150 Valor Agregado
6,0 130
140 25
5,5 115 120
130 4,9
5,0 107 107 110
120
110 101,6 4,5 20 100
100 97,0 90
4,0
90 77 80
80,4 3,2 3,5 71 71
80 15
70
70 3,0
63,5 62,7 11,2 60
60 2,5 10,0
48,2 10 8,8 8,7 50
50 1,7 2,0
1,6 1,6 7,2 7,4 40
40 1,4 6,3
1,5
30 25,2 30
5
1,0 20
20
10 0,2 0,5 10
0 0,0 0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0.91% 2.52% 2.85% 1.95% 2.76% 4.85% 3.25% 0.04 € 0.06 € 0.07 € 0.09 € 0.11 € 0.16 € 0.12 €

Evolución EBITDA/Facturación Evolución Productividad/ Empleados

Fuente: Astilleros Armón

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 504
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos

– Glosario

– Fuentes empleadas

– Breve introducción al sector del acero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 505
Glosario

Glosario (por orden alfabético) (1/4)


• ABENAV: Asociación Brasileña de Empresas del Sector Naval y Offshore
• Ad valorem: De acuerdo al valor
• ALACERO: Asociación Latinoamericana de Acero
• APEX: Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones
• APL: Aglomeraciones Productivas Locales
• BACK UP: La diapositiva contiene información que no está directamente relacionada con el proyecto, sino que su función es de apoyo.
• BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimiento
• BRIC: Término utilizado en economía internacional para referirse a Brasil, Rusia, India y China..
• CAGR: Compound annual growth rate, tasa de crecimiento anual compuesto en español. Describe el crecimiento durante un periodo de tiempo (ver TACC)
• Castillete: Estructura metálica más alta que ancha que conforma un armazón para sostener algo, generalmente empleado en minería como apoyo externo a
las actividades dentro de la mina.
• CEN: Comité Europeo de Normalización (CEN).
• Centro de mecanizado: Máquina altamente automatizada capaz de realizar múltiples operaciones de maquinado en una instalación bajo CNC (control
numérico computerizado) con la mínima intervención humana
• CGT: Compensated Gross Tonage. En español, Tonelaje Bruto Compensado. Sistema de medida desarrollado por la OCDE para poder realizar comparaciones
internacionales en la producción de buques. Multiplica el volumen y tamaño de un barco por un coeficiente que depende de la dificultad de construcción de
dicho buque. Gracias a este sistema, una región que construya barcos muy grandes, pero muy sencillos estará equiparada en las estadísticas con una región
que construya barcos más pequeños pero mucho más complejos y especializados.
• Chaebol: Modelo empresarial basado en grandes conglomerados con presencia en distintos sectores económicos, que se ha desarrollado en Corea del Sur.
Se caracterizan por su fuerte crecimiento, desarrollo tecnológico, diversificación y una fuerte dimensión empresarial.
• CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Clasificación sistemática de todas las actividades económicas. Su finalidad es establecer una codificación
Armónizada a nivel global.
• CIS: Commonwealth of Independent States – Comunidad de Estados Independientes: asociación de estados ex-soviéticos compuesta por: Armenia,
Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán
• Commodity:Se traduce como bienes de consumo y se refiere originalmente a materias primas a granel
• CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México)

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 506
Glosario

Glosario (por orden alfabético) (2/4)


• CNC: Control Numérico Computerizado – torno controlado mediante software informático que utiliza datos alfa-numéricos siguiendo los ejes cartesianos
• Consumo aparente: Cifra estadística del consumo nacional o regional de acero durante un periodo de tiempo dado. Se basa en la suma de los informes de la
producción de las fábricas más las importaciones de los aceros hacia un país/región, menos las exportaciones.
• DWT: Ver TPM
• EBITDA: Utilidad antes de gastos de financiamientos, impuestos y amortizaciones.
• Estructura metálica: Conjunto de elementos metálicos simples, como barras o perfiles, que conforman una unidad más compleja para su uso en
construcciones u obras civiles
• Extreme Ocean: Término que se refiere para designar tecnologías y productos relacionadas con la industria marítima
• EUSTAT: Instituto Vasco de Estadística
• FINEP: Financiadora de Estudios y Proyectos (Brasil).
• Forja: Proceso de conformado por deformación en frío o caliente.
• Granalla metálica: Conjunto de granos o pequeñas porciones de metales.
• GT: Arqueo Bruto en relación a la combinación de peso y dimensión de una embarcación
• Hierro de construcción estructurado: estructura metálica formada por marcos portantes, elementos estabilizadores, generalmente protegidas con un
revestimiento básico.
• Hojalata: Producto laminado plano recubierto por una capa de estaño.
• IBGE: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
• IBS: Instituto Brasileño de Siderurgia
• ICEX: Instituto de Comercio Exterior (España).
• INE: Instituto Nacional de Estadística (España).
• Inno-Biz: Sistema de certificación para innovación tecnológica implementado en Corea en 2001 para apoyar la innovación de las PYMES.
• IR: Zonas de Inversión, en inglés, Investment Regions
• ITEP: Instituto Coreano para la Evaluación y Planeamiento de la Tecnología Industrial, en inglés, Korea Institute of Industrial Technology Evaluation & Planning
• KIAT: Instituto Coreano para el Avance de la Tecnología, en inglés, Korea Institute for Advancement of Technology.

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 507
Glosario

Glosario (por orden alfabético) (3/4)


• KICOX: Corporación Coreana de Complejos Industriales, en inglés, Korea Industrial Complex Corportaion
• KIET: Instituto Coreano para la Economía y el Comercio Industrial, en inglés, Korea Institute for Industrial Economics &Trade
• KOHIPA: Asociación Coreana de Astilleros, en inglés, Korea Shipbuilders’ Association
• KOMEA: Asociación Coreana de Equipamiento Marino, en inglés, Korea Marine Equipment Association
• KOMERI: Instituto Coreano de Investigación de Equipamiento Marino, en inglés, Korea Marine Equipment Research Institute
• KOSIC: Cooperativa Coreana de Industria Astillera, en inglés, Korea Shipbuilding Industry Cooperative
• KOTEC: Fondo Coreano de Crédito para Tecnología, en inglés, Korea Technology Credit Guarantee Fund.
• LNG: Gas Natural Licuado
• LPG: Gas Licuado de Petroleo
• MERCOSUR: Mercado Común del Sur. Bloque subregional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, además de otros tantos países
asociados. El principal objetivo es la libre circulación de bienes, servicios y factores entre países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción
de una política común.
• Metales revestidos: Productos de metal recubiertos con otro metal o material para proteger las propiedades del metal recubierto.
• MKE: Ministerio de Conocimiento Económico, en inglés, Ministry of Knowledge Economy
• MOCIE: Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, en inglés, Ministry of Commerce, Industry and Energy
• MSP: Parques Astilleros Marítimos, en inglés, Marine Shipbuilding Parks
• No exhaustivo: La información que contiene la diapositiva no es exhaustiva
• NAFTA: North America Free Trade Association (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Acuerdo regional entre el gobierno de Canadá, México y
Estados Unidos para la creación de una zona de libre comercio.
• OCS: Acero recubierto orgánicamente de lacas, resinas sintéticas y plásticos para ofrecer propiedades adicionales como color, textura y protección al acero.
• OECD: Organización internacional para la Cooperación Económica y el Desarrollo
• PAC: Política de Aceleración del Crecimiento
• PDP: Política de Desenvolvimiento Productivo
• PISA: Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 508
Glosario

Glosario (por orden alfabético) (4/4)

• PITCE: Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior


• PPP: Public-private partnership – Acuerdo público-privado: servicio público o actividad privada operada a través de un acuerdo entre el gobierno y una o mas
entidades públicas
• Producto galvanizado: Metal recubierto de otro metal, generalmente zinc, para evitar su corrosión a través de un proceso de eléctrico o térmico.
• PROEC: Proyecto de Expansión de la Educación Profesional de Brasil
• Pulvimetalurgia: Proceso de fabricación a partir de polvos metálicos, en donde tras compactarlos para darles forma, se calientan en una atmósfera controlada
para obtener la pieza.
• PYME en Alemania y Emilia Romagna: En la Unión Europea, una empresa es considerada PYME si su fuerza laboral es menor o igual a 250 empleados y su
facturación es menor o igual de 50 millones de EUR o su balance es menor o igual de 43 millones de EUR
• Rezón: Ancla pequeña para embarcaciones menores.
• SEBRAE: Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa
• SEMTEC: Secretaría de Formación Media y Tecnológica de Brasil
• SERCOBE: Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo
• SEZ: Zonas Económicas Especiales, en inglés, Special Economic Zones
• SIR: Regiones Especiales de Inversión, en inglés, Special Investment Regions
• SINAVAL: Sindicato Nacional de Industria de Construcción y Reparación Naval y Offshore
• SNAK: Sociedad de Arquitectos Navales de Korea, en inglés, Society of Naval Architects of Korea
• Tablaestacas: Pilote o tablón que se hinca en el suelo para apuntalar excavaciones
• TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Refleja la evolución de una variable
• TIC: Tecnologías de Información y Comunicaciones
• Trefilado: Proceso de conformación en frío que consiste en reducir un metal a alambre o hilo a través de una hilera.
• TPM: Toneladas Peso Muerto como capacidad de carga sin riesgo de una embarcación

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 509
Glosario

Glosario (por orden alfabético) (4/4)

• UE 15: Unión Europea, 15 estados. Incluye únicamente 15 estados: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido
• UE 27: Unión Europea , 27 estados. Incluye a la UE-15 más, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
República Checa y Rumanía.
• Venture Business: Certificación implementada en Corea para PYMES que cumplen determinados requisitos, como, por ejemplo, que posean un elevado gasto
en I+D.

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 510
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos

– Glosario

– Fuentes empleadas

– Breve introducción al sector del acero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 511
Fuentes

• Comisión Europea – Eurostat


• Fondo Monetario Internacional
• International Trade Centre. Trade Map 2012
General
• Banco Mundial. Global Economic Prospects. 2012
• The Global Competitiveness Report. World Economic Forum

• World Steel Association. Steel Statistical Yearbook 2001 – 2011


• ALACERO
• German Steel Association
Sector • Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL)
siderúrgico • Webs corporativas e informes Anuales principales empresas siderúrgicas
• World Steel Dynamics
• Metal Bulletin
• Informe Proexport, «Sector siderúrgico: Invierta en Colombia», 2009

• German Steel Tube Association


Producción • Informes sectoriales de empresas del sector: TMK, Tubacex
tubería metálica • Webs corporativas empresas

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD


• IHS Fairplay
• World Shipyard Monitor 2012. Clarkson Research Services Limited
• Lloyd‘s Register
• American Freight Rate Association – AFRA
• Korean Institute for Industrial Economics and Trade. 2008
Sector Astilleros • Order backlog for newbuildings. World Shipyard Monitor. 2012. Clarkson Research Services Limited
• International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting
• United States Bureau of Economic Analysis (BEA)
• Organización Mundial de Comercio
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
• Index Mundi

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 512
Fuentes

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Total de partidas arancelarias por series históricas 1993 – 2011 TOTPART.
2012
• World Steel Association. Steel Statistical Yearbook. 2001 – 2011
• International Steel Statistics Bureau (ISSB). Annual Country Books. 2001 – 2010
• International Steel Statistics Bureau (ISSB). Annual Summary Tables. 2001 – 2010
• The European Steel Association. Annual Report. 2011
• The European Steel Association. European Steel in Figures. 2005-2009
• International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). World Motor Vehicle Production. 2001-2011
• International Cement Review (CEMNET). Global Cement Report. 2011
• Ernst & Young. Global steel – 2011 trends 2012 outlook. Competing for growth in the steel sector. 2012
• SteelWorld. Indian Steel Report. 2011
• The Economist. Annual GDP Forecast. 2012
• Economy Watch. Economic Statistics and Indicators. 2012
• World Machine-Tool Output & Consumption Survey. Gardner Publication
Sector • Japan Society for the Promotion of Machine Industry
metalmecánico • Energy-Using Product Group Analysis. Lot 5: Machine tools and related machinery. Fraunhofer
• Market Line: «Global Electrical Equipment» (julio 2012)
• Market Study:MEM in South Korea
• Industry Review: Machine Tools. OSEC
• Revista Forbes
• YAMANO, Norihiko; Evolution of Production Networks. OECD. 2011
• BARBER, Kimberley; The Manufacturer. 14/08/2012. Preparing capital goods companies for the coming era – priorities for the CIO
• SERCOBE (Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo)
• GASIÓN, Virgina; MORMANN, Katharina; Encuentro Internacional AREX – Bienes de equipo. 2011
• KELLY, Peter; HOM, Karol; Top 10 Investor Questions: US Capital Goods Companies. 16/03/2012. Standard & Poor's
• WYETH, Sarah; Despite Slower Growth, US Capital Goods Ratings Should Remain Stable In 2012. 27/03/2012. Standard & Poor's
• La industria metalmecánica de cara a 2012. Metalmecánica. 02/2012
• Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises of India; Report of the Working Group on Capital Goods and Engineering Sector for the
2012-2017 Plan. 10/2012

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 513
Fuentes

• GÖSCHEL, Angela. The connection between research and industry in Germany – The Fraunhofer model. Instituto Fraunhofer
• FWC Sector Competitiveness Studies – Competitiveness of the EU metalworking and metal articles industries. ECORYS. 2009.
• RUIZ DE EGUINO, Amaya. El mercado de la máquina herramienta en Alemania. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Berlín. ICEX. 2010
• The machinery & equipment industry in Germany. Germany Trade & Invest. 2011/2012
• Oficina federal de estadística alemana
• SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report. Foro Económico Mundial. 2012/2013
• Diagnose Mittlestand 2012 – German SMEs stable even in difficult times. Finanzgruppe Deutscher Sparkssen – und
Giroverband. 2012
• KAISER, Lorenz. From knowledge to market: experiences in knowledge transfer from research to industry and lessons learned.
Países: Instituto Fraunhofer. 2011
Alemania • KAJEEPETA, Sreedhar. Finding Hidden Gems in the German Mittlestand. 2011
• Maritime Cluster Northern Germany
• Annual Report 2010-2011. CESA – Community of European Shipyards‘ Associations. 2010
• The German system of industrial relations – a model for Britain?
• Infocus: Germany as a competitive industrial nation. Building on strengths, overcoming weaknesses, securing the future. Ministerio
Federal de Economía y Tecnología
• VDMA – Federación Alemana de Ingeniería
• SIPRI – Stockholm International Peace Reasearch Institute
• WILKE, Maack - Naval shipbuilding in Europe: Current Developments and Perspectives 2020
• VDR – Verband Deutscher Reeder
• Puerto de Hamburgo - Web

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 514
Fuentes

• Korean Iron and Steel Association


• The economic structure of South Korea. Economy watch
• Experiencia de la República de Corea. Conferencia México 2008. Tecnológico de Monterrey.
• Korean Statistical Information Service
• Shipbuilding cluster in the Republic of Korea. Harvard Business School
• The Korea Shipbuilders‗ Association
• Korea’s Industrial Technology Innovation. Ministry of Comerce, Industry and Energy
Países: Corea
• CHIÑAS GÓMEZ, Carlos. Comercio exterior y desarrollo económico, el caso de Corea del Sur
del Sur • Ministry of Knowledge Economy
• Korean Institute of Industrial Technology Evaluation & Planning
• Cluster life cycles: the case of the shipbuilding industry cluster in South Korea. Manuscripts
• The Industrial Complex Cluster Program of Korea. Ministry of Knowledge Economy
• Competitive Regional Clusters”, OECD Reviews of Regional Innovation;
• Korean Industrial Complex Corporation
• South Korea SME Innovation Support Schemes. European Commission

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 515
Fuentes

• INE (Instituto Nacional de Estadística)


• ICEX (España Exportación e Inversiones)
• Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)
• Instituto Brasileño de Siderurgia (IBS)
• Alacero
• World Steel Association
• Lloyd‘s Register
• Clarksons
• World Shipbuilding Statistic
• Asociación Brasileña de Empresas del Sector Naval y Offshore (ABENAV)
• Sindicato Nacional de Industria de Construcción y Reparación Naval y Offshore (SINAVAL)
• SCHWAB, Klaus; SALA-I-MARTIN, Xavier; The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic Forum. 2011
• Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 2009. OECD
Países: Brasil
• Secretaría de Formación Media y Tecnológica (SEMTEC) – Ministerio de Educación de Brasil
• RODRÍGUEZ-POSE, Andrés; Los parques científicos y tecnológicos en América Latina. 06/2012. BID
• ÁLVAREZ, Analía; La Industria Metalmecánica en Argentina y Brasil - Expectativas de inversión del Sector Industrial Metalmecánico
2008. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
• Brazilian shipbuilding and industry: an overview. 13/09/2012. SINAVAL
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC)
• FERRARO, Carlo; Clusters y políticas de articulación productiva en América Latina. 09/2010. Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)
• Banco Nacional de Desenvolvimiento (BNDES)
• Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (APEX)
• Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT)
• HOLLANDERS, Hugo; SOETE, Luc; Informe sobre la Ciencia 2010. UNESCO

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 516
Fuentes
• Comisión Europea - CORDIS 03/2010
• ALBIZU, Jesús. Feria Hannover Messe. 2012
• D‘ANNUNZIO, María Claudia; VENACIO, Leandro; CHIODI, Franco. Análisis teórico para la formación de un clúster tecnológico:
enseñanzas del caso Hi-Mech de Emilia-Romagna
• VENACIO, Leandro. Globalización, desarrollo local y sociedad civil, el partneriado transnacional como base para la
internacionalización del desarrollo local. 2004-2005 ISBN: 978-84-690-6096-4
• VENACIO, Leandro. Siglo XXI: de los distritos industriales a los distritos tecnológicos. Políticas públicas en la Región Emilia-
Romagna. Un sistema territorial de innovación. Centro Argentino de Estudios Internacionales
Regiones: • Invest in boating in Emilia-Romagna. Invest in Emilia Romagna; Regione Emilia Romagna, ERVET
Emilia Romagna • Mechanics in Emilia-Romagna. Invest in Emlia Romagna; Regione Emilia Romagna, ERVET
• Instituto Nacional de Estadística – Italia
• BOLOGNI, Leda; TOSCHI, Elisabetta. Research-Industry networking: the Hi-Mech cluster in Emilia-Romagna. ASTER
• Emilia-Romagna Regional Report. RUISNET. 2005
• LOPEZ ESTORNELL, Manuel; MAS VERDÚ, Francisco; MOLINA MORALES, Francisco Xavier. Política tecnológica aplicada a los
distritos industriales
• ANONI, Paola; Kozovska, Kornelia. EU Regional Competitive Index. 2010
• Hi-Mech District, Emilia Romagna District for Advanced Mechanics. ASTER. 2007
• GPRIX – Good Practices in innovation support measures for SMEs

• Plan de Competitividad Empresarial (2010-2013)


• Plan de Ciencia y Tecnología del País Vasco 2015 (PCTI 2015)
• INE
• Eustat
Regiones: País • Cluster Marítimo vasco
Vasco • Clúster máquina herramienta
• Informes anuales Innobasque
• Instituto Orkestra-Universidad de Deusto, Informe «Asociaciones Cluster en el País Vasco», 2010
• Webs organismos e instituciones públicas

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 517
Fuentes
• Centre for Monitoring Indian Economy
• Investing in Gujarat. INDETXb
• The Indian Steel Industry. International Business Development (DIBD)
• Ports&Ports-led Development, Sector Profile. INDEXTb
• Gujarat Martimie Board
Regiones: • 2011 World Shipbuilg Statistics
Gujarat • Statistics of India‘s Ship Building and Ship Repairing Industry 2010-2011
• Shipbuilding Policy-2010. Government of Guyarat
• Industrial Policy-2009. Government of Guyarat
• Vibrant Gujarat 2011 Knowledge Sector. INDEXTb
• Industries Commissionerate. Gobierno de Gujarat
• Cluster Pulse

Empresas: • Web TATA Steel


TataSteel • Informes anuales TATA Steel

• DANOBATGROUP Web. 2012


• Auñamendi Eusko Entziklopedia. DANOBAT. 2012
• Agrupación del Conocimiento en Gestión Empresarial. DANOBAT La agrupación estratégica como respuesta estratégica. 1997
• Ideko Web. 2012
Empresas: • Bureau Van Dijk. SABI Cuentas empresariales de DANOBAT y SORALUCE. 2000 – 2010
DANOBAT • Bureau Van Dijk. SABI Cuentas empresariales de Ona-Electroerosión. 2000 - 2010
• Trumpf. Annual Report. 2005 – 2011
• Hardinge. Investor Fact Sheet. 2012
• Hardinge. K-10 SEC Filings and Quarterly Reports. 2007 – 2012

Empresas: • Web Donges SteelTec


Donges • Informes anuales Donges SteelTec en Unternehmensregister (registro mercantil)

Empresas: • Web Astilleros Armón


Armón • Registro mercantil

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 518
A. Objetivos, alcance y metodología del proyecto

B. Análisis sectorial mundial

C. Análisis de países de referencia

D. Análisis de regiones de referencia

E. Análisis de empresas de referencia

F. Anexos

– Análisis políticas públicas industriales en regiones europeas

– Glosario

– Fuentes empleadas

– Breve introducción al sector del acero

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 519
Breve introducción al sector del acero

El proceso siderúrgico puede dividirse en dos etapas: producción de acero y acabado de


productos de acero (1/2)
La estructura de costes en la UE según el proceso sea por horno alto o eléctrico presenta
variaciones significativas, teniendo mano de obra y amortización más peso en el horno alto
(27% frente a 5%)

Estructura costes para horno alto y eléctrico en la UE (2009;


% sobre total coste producción)

Otros 100 100


Mantenimiento 3%
4% 13%
Electricidad 4%
5%
Energía 10%
12%
Amortización 8%
2%
Mano de obra 15% 4% 1%

62%
Materias primas 57%

Horno alto Horno eléctrico (EAF)

Fuente: Análisis Idom Consulting

17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 520
Breve introducción al sector del acero

El proceso siderúrgico puede dividirse en dos etapas: producción de acero y acabado


de productos de acero (2/2)

Acabado de productos de acero

Fuente: Análisis Idom Consulting


17478 – Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecánico & Astillero – Producto 1 – 20121228 521
Breve introducción al sector del acero

Los productos siderúrgicos se dividen en productos largos o planos según sea la


tipología, las formas y los usos
Categoría producto Tipología de productos Principales aplicaciones

Redondo corrugado

• Construcción
• Automoción
Palanquillas Redondo liso
• Forja
Perfiles ligeros • Usos generales

Otras secciones
Productos largos
Perfiles estructurales (medios
y pesados)

• Construcción
Desbastes (blooms)
• Infraestructuras
Carril

Tubo extruido

Chapa gruesa • Naval


• Bienes de equipo
• Tubería

Productos planos Planchón Bobina • Tuberías


• Chapa de automóvil
• Cubiertas, cierres
• Envases
• Usos especiales
Fuente: Análisis Idom Consulting
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Breve introducción al sector del acero

Proceso típico de fabricación de los productos planos

Proceso típico Comentarios

• Dificultad de interrupción de producción para


CARBÓN
HIERRO

hornos altos

LAMINADOR
• Calidades obtenidas en proceso de horno alto
muy superior a horno eléctrico
SINTERIZACIÓN

HORNO DE

• AM Sestao es un modelo atípico de planta de


COQUE

productos planos: Posibilidad de parada de


BOBINA producción y obtención de inferiores calidades
BOF

TRATAMIENTOS
CONTÍNUA
COLADA

TRATADA
BOBINA

Fuente: Análisis Idom Consulting


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Breve introducción al sector del acero

Proceso típico de fabricación de los productos largos

Proceso típico Comentarios

• Alta flexibilidad en cantidad de producción al


poder parar el horno

LAMINADOR
EAF

• Elevada dependencia de la chatarra

• Posicionamiento cercano a los lugares de


aprovisionamiento
PRODUCTOS
CUCHARA
HORNO

TRATAMIENTOS
CONTÍNUA
COLADA

PRODUCTO
TRATADO

Fuente: Análisis Idom Consulting


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