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Cuadro Nº 1: Vehículos y Estaciones de Servicio por País.
Vehículos a GNC Estaciones de GNC
País Actualizacion
Total % del Mundo Total % del Mundo
Pakistán 2.191.000 20,8% 2.941 18,5% Jul-09
Argentina 1.786.989 17,0% 1.826 11,5% Jul-09
Brasil 1.604.041 15,3% 1.746 11,0% Jun-09
Irán 1.537.790 14,6% 928 5,8% Jul-09
India 700.000 6,7% 500 3,1% Abr-09
Italia 523.100 5,0% 700 4,4% Dic-08
China 400.000 3,8% 1.336 8,4% Feb-09
Colombia 294.615 2,8% 458 2,9% Jun-09
Resto 1.477.077 14,0% 5.491 34,5% -
Total 10.514.612 100% 15.926 100% -
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Gráfico Nº 1: Vehículos Convertidos a GNC en Argentina. En miles.
Totales anuales en el eje izquierdo y Total Acumulado en el eje derecho.
300 2000
1800
250 Total Anual
1600
Total Acumulado
1400
200
1200
150 1000
800
100
600
400
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Cuadro Nº 2: Ventas totales de combustibles en Argentina. En millones de m3.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gasoil 10.798 10.031 10.575 11.381 12.053 12.937 13.854 13.846
Nafta Super/Ultra 3.235 2.696 2.562 2.786 3.135 3.804 4.607 5.129
GNC 1.851 2.039 2.649 3.062 3.186 3.062 2.876 2.747
Nafta Normal 1.004 1.035 818 653 542 456 359 389
Total 16.887 15.800 16.605 17.882 18.917 20.259 21.697 22.111
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Cuadro Nº 3: Participación de la venta de GNC por tipo de vehículo. Marzo de 2008.
Tipo de Vehículo Particulares Oficiales Otros Motos Taxi Pick-up Total
Porcentaje 93,83% 0,085% 0,235% 0,001% 1,454% 4,391% 100,00%
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Cuadro Nº 4: Parque automotor con y sin GNC por provincia. Año 2004.
Participación del Parque
Parque Porcentaje del Parque
Provincia Parque GNC Provincial sobre el Total
General Provincial a GNC
Nacional
Cap. Fed. 1.109.458 114.978 10,4% 8,5%
Bs. As. 2.462.953 646.302 26,2% 47,9%
Catamarca 47.975 4.147 8,6% 0,3%
Córdoba 683.303 163.316 23,9% 12,1%
Corrientes 103.436 267 0,3% 0,0%
Chaco 92.662 76 0,1% 0,0%
Chubut 124.814 500 0,4% 0,0%
Entre Ríos 216.364 28.182 13,0% 2,1%
Formosa 45.965 36 0,1% 0,0%
Jujuy 72.150 8.308 11,5% 0,6%
La Pampa 83.945 8.083 9,6% 0,6%
La Rioja 50.440 2.486 4,9% 0,2%
Mendoza 338.966 118.511 35,0% 8,8%
Misiones 117.553 67 0,1% 0,0%
Neuquén 116.083 10.716 9,2% 0,8%
Río Negro 113.505 12.780 11,3% 0,9%
Salta 102.255 18.434 18,0% 1,4%
San Juan 101.375 26.679 26,3% 2,0%
San Luis 68.892 17.420 25,3% 1,3%
Santa Cruz 68.861 133 0,2% 0,0%
Santa Fe 635.179 121.127 19,1% 9,0%
Sgo. del Est. 60.735 8.871 14,6% 0,7%
T. del Fuego 46.199 766 1,7% 0,1%
Tucumán 130.457 35.941 27,6% 2,7%
Total 6.993.525 1.348.126 19,3% 100,0%
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Mapa Nº 1: Estaciones de GNC en Argentina. Cada punto es una estación.

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Cuadro Nº 5: Cantidad de estaciones con GNC por bandera. A marzo de 2009.

Capac.
Bandera Estaciones Porcentaje Mangueras Porcentaje Porcentaje
Nm3/hora
BLANCA 655 36,21 3.280 36,52 648.316 36,35
REPSOL YPF 404 22,33 2.025 22,55 405.188 22,72
PETROBRAS 211 11,66 1.065 11,86 201.459 11,29
SHELL 195 10,78 896 9,98 180.275 10,11
ESSO 156 8,62 723 8,05 157.298 8,82
ASPRO 58 3,21 306 3,41 59.710 3,35
SOL 36 1,99 203 2,26 37.705 2,11
RHASA 21 1,16 96 1,07 22.984 1,29
REFINOR 20 1,11 100 1,11 20.450 1,15
AGIRA 13 0,72 90 1 15.200 0,85
SAN LORENZO 8 0,44 37 0,41 5.700 0,32
OYRSA 8 0,44 38 0,42 5.665 0,32
GNC PLUS 8 0,44 48 0,53 8.000 0,45
COPEC 5 0,28 28 0,31 5.450 0,31
PECOM 4 0,22 18 0,2 4.200 0,24
TRANSGAS 4 0,22 8 0,09 2.400 0,13
NGV 3 0,17 20 0,22 3.700 0,21
Total 1.809 100 8.981 100 1.783.700 100
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Gráfico Nº 2: Cantidad de Talleres de Conversión habilitados por Provincia. A agosto de
2009.

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129
108 102

75

44
26 20 19 18 13 8 8 6 5 3 3 2 1
Río Negro
Entre Ríos

Tucumán

La Pampa

Catamarca

T.del Fuego
Córdoba

Mendoza

Santa Fe

San Juan

Neuquén

Sgo.del Estero

La Rioja
Chubut
Jujuy
Salta

San Luis
CABA
Buenos Aires

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 ESQUEMA CONCEPTUAL
ESTRUCTURA PRODUCTOS INDUSTRIA GNC Eslabón Cliente Mercados
Cadena de Valor Destino

VEHÍCULOS

Cañerías

CILINDROS
Válvulas y
TALLERES
Accesorios
MONTAJE

Reguladores FAB.
AUTOMOT.
KIT Válvulas
CONVERSIÓN
MERCADO
Tuberías TALLERES EXPORTACIÓN
EQUIPOS INSPECCIÓN
CONVERSIÓN CILINDROS Transporte de
Instrumentos pasajeros
MOTORES FIJOS
ESTACIONARIOS Transporte
Mangueras Cargas
Componentes
Eléctricos Automóviles
particulares

ESTACIONES DE CARGA
Mangueras

Accesorios
Válvulas

Tuberías
Accesorios
SURTIDORES Válvulas

Perfiles y
Instrumentos
Chapas Instrumentos MERCADO
EQUIPOS LOCAL
COMPRESIÓN
Reguladores
ESTACIONES Transporte de
Componentes
SERVICIO pasajeros
Eléctricos
Motor
Cables
Transporte
EQUIPOS Cargas
COMPLETOS
(MODULO) Automóviles
particulares

Redes Gas
TABLEROS Locales
Perfiles y ELÉCTRICOS
Chapas

Cables Componentes
Eléctricos

GASODUCTO VIRTUAL

Est. Reduct.
ESTACIONES
CONTAINERS Distribuidoras
COMPRESORAS

Fuente: Adapt. Cadena Valor Industria GNC .

Foro nacional de competitividad industrial de la cadena del gas vehicular . Plan de acción 2004 – 200 - CAGNC
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Cuadro Nº 6: Exportaciones de las principales firmas de Equipos de GNC por tipo de
producto8. En dólares corrientes.
Crecimiento
Producto* 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2003-2008
Compresores 13.283.555 15.965.031 27.155.521 30.033.959 49.408.608 52.491.740 295%
Válvulas reductoras
7.428.027 10.450.855 22.325.701 43.740.352 43.227.812 38.183.557 414%
de presión
Cilindros 2.378.735 4.462.934 8.749.292 14.224.739 15.980.105 26.940.871 1033%

Surtidores 5.194.667 4.705.949 5.769.519 8.006.723 15.243.101 12.247.243 136%

Tableros 23.123 60.143 526.656 1.241.502 2.442.388 4.565.234 19643%

Varios 5.494.080 7.934.807 9.085.150 11.675.682 13.571.735 11.864.859 116%

33.802.186 43.579.718 73.611.839 108.922.956 139.873.750 146.293.504 333%

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Cuadro Nº 7: Destinos de las Exportaciones de las principales firmas de GNC. En dólares
corrientes y porcentaje.
Exportaciones 2003 Exportaciones 2008
Miles de Miles de
País Porcentaje Acumulado País Porcentaje Acumulado
U$S U$S
Brasil 13.620.022 40,29% 40,29% Venezuela 22.848.368 15,62% 15,62%
Iran 4.611.050 13,64% 53,93% Peru 16.894.853 11,55% 27,17%
Pakistan 4.567.558 13,51% 67,45% Colombia 16.495.960 11,28% 38,44%
India 3.281.288 9,71% 77,15% India 13.204.245 9,03% 47,47%
China 1.969.000 5,83% 82,98% Bangladesh 11.494.270 7,86% 55,33%
Colombia 1.830.752 5,42% 88,40% Pakistan 11.244.624 7,69% 63,01%
Bolivia 1.712.573 5,07% 93,46% Brasil 10.992.246 7,51% 70,53%
Corea Rep. 417.594 1,24% 94,70% Thailandia 8.475.168 5,79% 76,32%
Chile 352.857 1,04% 95,74% Bolivia 7.241.417 4,95% 81,27%
Ucrania 281.949 0,83% 96,58% Ucrania 5.043.155 3,45% 84,72%
Bangladesh 263.990 0,78% 97,36% Iran 4.178.090 2,86% 87,57%
Australia 208.050 0,62% 97,97% Paises Bajos 2.769.734 1,89% 89,47%
Turquia 158.625 0,47% 98,44% Emiratos A. Udos. 2.701.387 1,85% 91,31%
Egipto 117.448 0,35% 98,79% Rep. Dominicana 1.674.983 1,14% 92,46%
ZF Colonia (Ur.) 103.160 0,31% 99,09% Nigeria 1.485.573 1,02% 93,47%
ZF La Plata 93.700 0,28% 99,37% Corea Rep. 1.206.487 0,82% 94,30%
Peru 57.310 0,17% 99,54% Indonesia 1.142.369 0,78% 95,08%
Reino Unido 39.540 0,12% 99,66% Italia 1.102.979 0,75% 95,83%
Otros (8) 115.720 0,34% 100,00% Otros (26) 6.097.596 4,17% 100,00%
Total 33.802.186 100,00% - Total 146.293.504 100,00% -
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Desarrollo de
firmas en Amenaza de
mercados Nuevos Entrantes
Multiplicidad de
dinámicos:
banderas, pero con
Pakistán, Brasil,
jugadores de gran
Irán, India, otros
tamaño

Rivalidad entre
Poder de competidores Poder de
Negociación de Existentes: Negociación de
los Proveedores Competencia los Compradores
y Cooperación

Bajo, con excepción

de tubos sin costura

Amenaza de Biocombustibles
Productos Autos Eléctricos
Sustitutos Diferencial de precios GNC
Vs. Naftas

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