Desafíos eléctricos para Chile

2 Octubre 2013

www.generadoras.cl
Presentación

1. Energía en el mundo

2. Desafíos eléctricos en Chile

3. Cómo avanzamos en resolverlos

Energía en el mundo
Generación eléctrica en el mundo
(billones de KW/h)

Fuente: EIA Energy Outlook 2013

Generación eléctrica renovable aumenta

IEA:Medium Term Renewable Energy Market Report 2013

Mediano plazo en energías renovables
(aumentos de capacidad instalada anual en GW)

IEA:Medium Term Renewable Energy Market Report 2013

Desafíos eléctricos de Chile
Los sistemas eléctricos chilenos en cifras
43,6% Hidráulico Sistema Interconectado del Norte Grande
55,0% Térmico (SING)

Potencia Instalada: 4.600 MW

Generación Anual: 16.756 GWh
Sistema Interconectado Central Demanda Máxima : 2.169MW
(SIC) Cobertura: Regiones I, II y XV
Población: 6.25%
Potencia Instalada: 14.000 MW
Generación Anual: 48.973 GWh
Demanda Máxima: 6.992 MW
Cobertura: Regiones III a X, Región XIV y 99,7% Térmico
Región Metropolitana.
Población: 92,22%

Sistema Eléctrico de Magallanes Sistema Eléctrico de Aysén

Potencia Instalada: 101,7 MW
Generación Anual: 286,6 GWh Potencia Instalada: 41 MW
Demanda Máxima: 50,6 MW Generación Anual: 133 GWh
Cobertura: Región XII Demanda Máxima: 22,4 MW
Población: 0,92% Cobertura: Región XI
Población: 0.61%

Fuente: CDEC-SIC, Estadística de Operación 2003-2012

Actividades en el Mercado eléctrico

 Las inversiones son íntegramente privadas.

 Los esquemas de participación e inversión están adecuados al tipo de mercado.
 La legislación restringe la Integración vertical.

 Privados deciden inversiones (ubicación, tecnología, tamaño)

GENERACIÓN  Riesgos de mercado se enfrentan a través de contratos de venta
Libre competencia de energía con clientes libres y/o regulados.
 Ventas en mercado spot.

 Planificación centralizada por redes de uso común (troncal)

 Adjudicación via licitaciones. TRANSMISIÓN
 Retorno de inversión según costos de mercado. Monopolio natural
 Open access.

 Concesiones
DISTRIBUCIÓN
 Tarifas reguladas
Monopolio natural  Obligación de dar suministro a clientes regulados
Los generadores enfrentan un Mercado
de Contratos y un Mercado Spot

(1) Participan Generadores, (2) Participan sólo

Distribuidores y Clientes Libres Generadores

Mercado de Contratos Mercado Spot

100 % de la demanda excedentes/déficits de
generación c/r a
Clientes Libres Clientes Regulados contratación

• Clientes con capacidad • A través de las EEDD,

conectada ≥ 2.000 kW
• Clientes con capacidad >
500 kW y que opten por
contratar con un
Generador.
Los precios y otras
condiciones de
suministro y se pactan
libremente
por aquella parte del Transferencias de energía y
suministro a clientes < potencia entre Generadores.
2.000 kW (>500 kW que
Precio de la Potencia: Precio
no optan).
de Nudo de la Potencia.
• Antes los precios eran
fijados semestralmente Precio de energía: Costo
(P. Nudo de CP). Marginal instantáneo.
• Con Ley Corta II, los
precios resultan de
una Licitación
Pública
Consumo de electricidad sigue creciendo
a tasas cercanas a las del PIB
Proyección ventas de Energía Eléctrica – GWh

2034: 3 veces
consumo de 2012

2025: 2 veces
consumo de 2012

Fuente: CNE, ITD SING y SIC Abril 2013 (2024 en adelante estimación propia según
tasas crecimiento largo plazo CNE: 4,1% SIC; 5,7% SING)

Capacidad instalada 2013≈ 18.600 MW.

 En 12 años el consumo eléctrico se duplicará.
 En 20 años se debería triplicar.
Consumo de electricidad en Chile se
ajusta a su nivel de desarrollo

Consumo Anual Per Cápita - kWh

20,000
Canadá
18,000 (Chile x 5,1)

16,000 Estados Unidos

(Chile x 4,1)
14,000
12,000 Nueva Zelandia
(Chile x 2,9)
10,000
8,000
Miembros OCDE
6,000 (Chile x 2,5)

4,000 Chile

2,000
-
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Fuente: worldbank.org

Desarrollo hace prever comportamiento acoplado al crecimiento del producto

para los próximos años.
Capacidad instalada

SIC SING

Total ≈ 14.040 MW Total ≈ 4.600 MW

Fuente: Elaboración propia en base a CDEC SIC y SING (agosto 2013)

Generación eléctrica en el SIC

Fuente: Elaboración propia en base a CDEC-SIC (a agosto 2013)

Precios de la energía en el SIC

Costos y Precios desde la crisis del gas argentino  Alza en los

precios de los
combustibles

 Sequía (4 años)

 Incertidumbre en
la construcción
de nueva
capacidad de
generación

 Clientes
regulados aún no
sufren alzas en
sus precios

Fuente: Elaboración propia en base a CDEC SIC y CNE (a agosto 2013)

Generación eléctrica en el SING

Fuente: Elaboración propia en base a CDEC-SING (a agosto 2013)

Precios de la energía en el SING

Costos y Precios desde la crisis del gas argentino

Fuente: Elaboración propia en base a CDEC SIC y CNE (a agosto 2013)

El clima de inversiones se deteriora

• Más de 8.500 MW de proyectos de generación

paralizados (“judicialización”) lo que representa una
inversión detenida por más de US$ 25.000 millones.

• Creciente oposición de grupos organizados y de

comunidades.

• Inseguridad jurídica, inestabilidad regulatoria y largos

procesos de tramitación y obtención de permisos.

• No se ha iniciado la construcción de ningún proyecto

de energía de base en el SIC en circunstancias que
se requieren al menos 427 MW de generación
térmica o 605 MW de generación hidráulica cada año.
Plan de obras CNE para el SIC

Plan de Obras

En construcción

Fuente: ITD CNE SIC Abril 2013

De los 3.281MW totales que la CNE prevé para el SIC en el periodo 2013-2020,
sólo el 30% (1020 MW) está en construcción (incluye San Pedro – 144 MW).

Casi la mitad de los proyectos sugeridos no tiene ni siquiera promotor aún.

Upward trend in fuel prices

Fuel price index

Fuente: Elaboración propia en base a CNE (a agosto 2013)

SIC: proyecciones oficiales y montos
incrementales requeridos

TWh
 Se requieren en promedio 490
MW/año adicionales
 Se incorporarían en promedio 382
MW/año
 Casi un 20% sería eólico
 El déficit (7.1 TWh) sería
suministrado principalmente por
centrales que operan
actualmente con petróleo.
 Se estima que aportes
hidroeléctricos de capacidad
Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Obras y Demanda ITD
actual seguirán deprimidos
CNE SIC Abril 2013 (supuesto de hidrología seca).
Existe una cartera potencial de proyectos
pero aún muy pocos en construcción

5%

2%

15%
(*)

(*) Incluye San Pedro 144 MW

Ref: CNE ITD SIC Abril 2013

Informe CER Junio 2013
SEA al 30 Junio 2013 (SIC + SING)
Suministro de energía anual en el SIC

Balance de Energía en Escenario de Hidrología Media - GWh

Ref: Caso Base. Estudio para la CPC “Agenda para impulsar las inversiones en
generación eléctrica de base en el SIC”; Primer Informe; Bernstein – Bitrán –
Jadresic – Tokman.

Para los próximos años, sobre la base a las proyecciones de demanda y puesta en servicio
prevista de nueva generación, se visualiza un escenario de escaso margen operativo
Suministro de energía anual en el SIC

Balance de Energía en Escenario de Hidrología Seca - GWh

Ref: Caso Base. Estudio para la CPC “Agenda para impulsar las inversiones en
generación eléctrica de base en el SIC”; Primer Informe; Bernstein – Bitrán –
Jadresic – Tokman.

Situación que empeora bajo condiciones de hidrología seca: aumento de generación en base a
Diesel + F.Oil a pesar de un apoyo mayor desde la interconexión con el SING
Licitaciones para consumo
regulado de EEDD

Consumo Regulado Total v/s Consumo Licitado (SIC)

• Para el corto y mediano plazo, la solución pasa por utilizar la capacidad

eficiente ya instalada  suministro de gas adicional.
• En el largo plazo, necesitamos nueva inversión en capacidad de
generación  inversión en nueva capacidad de generación
 Sistema de transmisión congestionado

Cuellos de botella
Fuente: Transelec
Además…
Cotas de Embalses

105 1319

436
1368

Fuente: CDEC-SIC (a 21 septiembre 2013)

Chile tiene un alto componente renovable

Comparación de las matrices energéticas de distintos países para 2010

100
0 10
18 18 21
31 30
35 35 34
80 2 42
53
58 62 21
21
66 64 66 68 28
28
73
60
20 85 89
94
96
90
40 79
69 65 65 65
58 60
53 51
47 46
20 42 38 36 34 32
27 3
12 11
6
0
Haiti
Cuba

Brasil

EU-27
Peru

OECD
Argentina

Ecuador

Panama

Costa Rica
Mexico
Dominicana

Bolivia

Venezuela

Paraguay
El Salvador

Uruguay
Chile

Honduras

Colombia
Nicaragua

Guatemala
Spain
República

Nota: renovables incluye generación hidráulica

Renovables Nuclear Térmico Fuente: IEA, EIA
Evaluación de Ley ERNC
Inyección Reconocida para Acreditación y Obligación ERNC, últimos 12 meses

Fuente: CDEC-SIC
Capacidad Instalada ERNC
(empresas asociadas en AGG)

Capacidad Instalada (MW)

Total Nacional Total AGG %
Bioenergía 428 4 1%
Eólico 302 126 42%
Mini-hidro 323 77 24%
Solar 3.5 0 0%
Geotermia 0 0 -
Total 1057 208 20%
Elaboración propia

Capacidad en Construcción (MW)

Total Nacional Total AGG %
Bioenergía 24 0 0%
Eólico 391 0 0%
Mini-hidro 38 34 91%
Solar 75 0 0%
Geotermia 0 0 -
Total 528 34 7%
Elaboración propia

(*) Total Nacional según reporte CER, agosto 2013

Proyectos ERNC con RCA
(empresas asociadas en AGG)

Proyectos con RCA aprobada, sin construir (MW)

Total Nacional Total AGG %
Bioenergía 106 0 -
Eólico 3939 397 10%
Mini-hidro 282 38 13%
Solar 4316 260 6%
Geotermia 120 0 -
Total 8763 695 8%
Elaboración propia

Empresa Central Teconología Pot (MW) Pot ERNC (MW)

Colbún La Mina Hidro Pasada 30 15.0
empresas AGG

AES-Gener Los Andes Solar FV 220 220

Proyectos de

GDF-Suez Calama A Eólico 108 108

GDF-Suez Calama B Eólico 75 75
GDF-Suez El Águila II Solar FV 40 40
Endesa Renaico Eólico 106 106
Endesa Piruquina Hidro Pasada 7.6 7.6
Pacific Hydro Punta Sierrra Eólico 108 108
Elaboración propia

(*) Total Nacional según reporte CER, agosto 2013

Otros mecanismos para impulsar ERNC
(empresas asociadas en AGG)

• Colbún S.A. llevó a cabo durante 2012-2013 licitación de

ERNC
• Compra/venta de Energía + Atributo ERNC
• Compra/venta de Atributo ERNC

• Target de adjudicación : 500 GWh/año

• Se recibieron y evaluaron 69 proyectos

• Adjudicación:
• Energía + Atributo ERNC: proyecto eólico Punta Palmeras de
103 MW (Acciona Energía); 124 GWh/año; plazo contrato: 12
años
• Atributo ERNC: central biomasa Lautaro de 26 MW (Comasa);
atributos por 100 GWh/año; plazo contrato: 12 años
Modificación a Ley ERNC

Nueva meta (20% al 2025) agrega “stress” innecesario al

sistema:

 Mayores costos en el corto y mediano plazo evitables (costos

de inversión en tecnología, reforzamiento del sistema de transmisión, etc)

 No es claro el efecto en la reducción de emisiones de GEI: en

años normales a húmedos ERNC desplaza colocación de energía
hidroeléctrica; en años secos se requiere respaldo térmico adicional
considerable.

 Licitaciones de ERNC adicional, introducida con la

modificación legal, debe considerar el tratamiento del riesgo
por incumplimiento en la entrega de energía adjudicada, en
la etapa de operación de los proyectos.
¿Cómo avanzamos?
Impacto macroeconómico de los atrasos

Estudio encargado por AGG a UAH-Synex

concluye que para 2013-2019 el desvío en
la tendencia de construcción a partir del
2007 puede provocar:

 Pérdida acumulada de 6% de crecimiento

en el PIB (más de un año de crecimiento
perdido).

 Caída del 18% en la inversión acumulada.

 Menor crecimiento en empleo de un 8%

acumulado.

UAH-Synex; Impacto Macroeconómico del Retraso en las Inversiones de Generación Eléctrica en Chile, marzo 2013.
Drama político de la energía

Discusión y Inicio de Inicio de

aprobación del Jjudicialización
Operaciones Operaciones
proyecto
Costos políticos demoras
Beneficios Beneficios
locales, regiona- económicos económicos
les y nacionales complejidades
nacionales nacionales

Tiempo

4 años de gobierno
4 años de gobierno 4 años de gobierno
Con liderazgo

Gobierno e Instituciones, parlamentarios, industria eléctrica, otras

industrias, consumidores, ONGs, y la ciudadanía en general,
tenemos que asumir nuestra responsabilidad.

Es un desafío que no lo resuelve nadie por sí mismo. No existen las

balas de plata

Requerimos información, confianza, disposición al diálogo, visión

de largo plazo y liderazgo.
Desafíos y acciones

 Moverse en la dirección del GNL en vez del carbón o la

hidroelectricidad, por la oposición ciudadana, podría tener un
importante costo económico para Chile.
 ERNC no son la solución pero pueden ayudar, especialmente
en los próximos años. Ley 20/25 crea importantes desafíos al
sistema.
 Cualquier opción tecnológica requiere de un necesario
mejoramiento en clima de inversiones que debe enfentarse sin
demora
 Transmisión se convierte cada vez más en una restricción.
 Relación entre projectos de alto impacto y comunidades debe
ser redefinida en función de conceptos como “valor compartido”
y contribuir al progreso social y económico
 Ciudadanos y comunidades deberían mejorar su acceso a
mejor información sobre energía (excesivos mitos).
 Industria debe repensar forma de relacionarse con stakeholders
Comentarios finales

Chile necesita agregar más oferta competitiva de

generación que incluye Energías Renovables.
Lograr conciliar desarrollo productivo y sustentabilidad
(hay que superar el falso dilema entre inversión vs.
medio ambiente).

Actuar con Urgencia. La electricidad que necesitamos

mañana la tenemos que comenzar a construir hoy.

Enfrentar el difícil escenario de los próximos 4-5 años

donde no se incorporará la cantidad necesaria de
generación de base.
Buscar acuerdos estables entre todos los sectores que
permitan enfrentar con éxito el desafío que tenemos todos
(de mediano y largo plazo).
Un Nuevo Trato

La clave del éxito en este desafío eléctrico que enfrenta el país es

que seamos capaces todos de empujar para el mismo lado.

Tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla.

2 Octubre 2013

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