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Y DESCONCENTRADO
Principales resultados de la 14.ª Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo
Departamento de Investigación y
Con frecuencia, el éxito de la actividad turística del Cabe acotar que las visitas registradas por la vía
país se mide por el ingreso de visitas internacionales. terrestre son las que han impulsado el crecimiento
Desde ese punto de vista, cabe mencionar el hito durante la última década. De hecho, en 2014, siete
del año 2004 cuando se superó, por primera vez, de cada diez visitas al país se registraron en las
el millón de visitas internacionales. Luego, en 2013, fronteras terrestres1. Mientras que las visitas por vía
se observó la consecución de otra importante meta aérea han tenido un crecimiento más moderado y
pues se registraron más de dos millones de visitas. aquellas registradas por la vía marítima han sido
De manera que en casi diez años, Guatemala volátiles, como se denota en la gráfica 1.
duplicó la recepción de visitantes.
Sin embargo, es meritorio analizar otros indicadores
adicionales al número de visitas, para determinar
Gráfica 1: Serie histórica de ingreso de visitas si la actividad turística muestra un desempeño
internacionales, por vía de ingreso. Período 1963-2014. favorable. En este sentido, es relevante analizar
la evolución de la tasa de ocupación y el número
promedio de clientes atendidos por mes.
Es necesario mejorar las estadísticas a través de la Cuenta Satélite de Turismo: Desde hace
quince años se han promovido esfuerzos para la creación de dicha cuenta. Sin embargo, no se ha
concretado por falta de recursos y continuidad de los esfuerzos. Esta cuenta permitiría tener una
visión más completa para medir el desempeño de la actividad turística y contar con información útil
para diseñar políticas enfocadas al turismo.
También cabe mencionar que el país registró una tasa de ocupación menor al promedio de varias regiones
del mundo, incluyendo las Américas (ver tabla 1).
Tabla 1: Tasa de ocupación promedio anual, por región y dato de Guatemala para efectos comparativos. Período
2008-2014.
Por ello, se consideran que varios factores influyen en el estancamiento de la ocupación hotelera. Por
ejemplo, los siguientes:
A este respecto, en mayo de 2015, Airbnb.com registraba la oferta de más de 750 habitaciones,
apartamentos o viviendas ofrecidos a estudiantes, digital nomads2, o cualquier turista interesado en
visitar Guatemala. Derivado de esta oferta se intuye que se han modificado las tendencias de hospedaje
en el país y en el mundo3.
No obstante, cabe mencionar que Coldwell (2014) resalta que las autoridades de turismo y el sector
hotelero han criticado dichos intermediarios por obviar las regulaciones y leyes locales. Ciertamente,
sitios como Airbnb.com delegan, en los propietarios, la responsabilidad de cobrar los impuestos y
los huéspedes deben pagarlo directamente al momento de su llegada. Sin embargo, en el caso de
Guatemala, esto no siempre ocurre y se dejan de percibir ingresos por las ventas colocadas a través
de estos intermediarios.
2. Crecimiento de la oferta hotelera que podría estar absorbiendo el crecimiento del número de
visitantes: a pesar de que la ocupación se ha mantenido a un nivel medio, INGUAT reportó que el
número de establecimientos de hospedaje creció en 5.8% de 2013 a 2014, y el número de habitaciones
varió en 5.1%4 (Instituto Guatemalteco de Turismo, 2015).
3. Los visitantes internacionales optan por hospedarse fuera del sector hotelero: aunque no existen
datos recientemente publicados, una de las encuestas de gasto realizadas por INGUAT mencionaba
que, en 2014, el 40% de los salvadoreños que visitó Guatemala en agosto se hospedó con familiares y
amigos (Instituto Guatemalteco de Turismo, 2014). Cabe mencionar que los salvadoreños constituyen
el mayor grupo de visitantes extranjeros al país, por lo que se esperaría que estos hechos pesen en los
resultados nacionales.
2 En mayo de 2015, Antigua Guatemala y Ciudad de Guatemala figuraban en la página nomadlist.com que enlista las ciudades más amigables
para los individuos, con un estilo de vida nómada, que pueden trabajar remotamente. Por ello, esta página clasifica varias ciudades sobre
la base de factores como el costo de vida, calidad del aire, velocidades de conexión a Internet, entre otros. Esta sería una oportunidad de
mercado.
3 Por ejemplo, Zervas, Proserpio, & Byers (2015) han estimado, para el caso de Austin, Texas, que por cada 10% de aumento de la oferta en
Airbnb, los ingresos mensuales de los hoteles caen en 0.35%. Dado el crecimiento exponencial de dicha oferta, estiman que la rentabilidad
de los hoteles ha caído en 13% en los últimos años, afectando principalmente a hoteles económicos y aquellos que no atienden turistas de
negocios.
4 Este dato contrasta con los resultados de la Encuesta Empresarial que refieren que el número de habitaciones no ha variado significativamente
en los últimos tres años.
6
Tabla 2: Índice de Herfindahl–Hirschman para medir la concentración de la actividad hotelera, según criterios
aceptados usualmente para clasificar los niveles de concentración.
Adaptado de la lista de hoteles registrados en INGUAT en 2014 y que cumplen criterios de ASIES.
se vuelvan anticuados. Esto es importante porque mucho potencial. En efecto, para desconcentrar
se confirmó que, dentro del grupo de hoteles que las visitas de turistas es imprescindible mejorar
tienen cuatro años, hay una proporción mayor de las estrategias de promoción, construcción y
empresas que pudo incrementar sus ingresos mejoramiento de infraestructura, y promoción y
en 2014 respecto 2013 (anexo 1). Es decir, las protección de la identidad cultural y ambiental de
empresas recién establecidas fueron capaces cada uno de los destinos.
de mejorar sus ingresos respecto al año previo.
Gráfica 5: Proporción de clientes nacionales y extranjeros,
• Los destinos requieren estrategias de
por dominio de estudio. Año 2014.
promoción y desarrollo, diferenciadas por el
tipo de clientes que reciben
Imagen: pixabay.com
Cada vez más, los consumidores utilizan Internet viajes y operadores turísticos tradicionales que se
para decidir a dónde viajarán. Por ejemplo, Google apoyaban en sistemas computarizados de reserva
determinó que el Internet es la principal herramienta y de distribución mundial (respectivamente CRS y
que los estadounidenses6 utilizan para planear su GDS por sus siglas en inglés). Sin embargo, en las
viaje, sustituyendo el uso de recomendaciones de últimas dos décadas, estas modalidades han sido
la familia, amigos y colegas; revistas y periódicos; sustituidas parcialmente por los intermediarios en
libros; folletos informativos; agencia de viajes, línea (o eMediaries) que permiten que los usuarios
etcétera (Google, 2014). De manera que la oferta de accedan directamente a los sistemas de reserva
un destino en Internet es un elemento indispensable de vuelos, hospedaje, alquiler de automóviles,
para la atracción de turistas estadounidenses y de entre otros servicios.
otros lugares del mundo.
Adicionalmente, estos intermediarios disponen
Asimismo, los turistas han cambiado sus patrones de plataformas para que los clientes potenciales
de consumo y tienden a ser más autónomos para conozcan la experiencia de otros clientes al
reservar sus servicios turísticos directamente con utilizar servicios finales. Esto reduce las asimetrías
los proveedores, por lo que se asume que estos de información para el consumidor y permite
deberían tener presencia en Internet. A finales que las empresas turísticas, puedan obtener
del siglo XX, y de acuerdo con Buhalis & Licata retroalimentación para mejorar sus servicios
(2002), los turistas recurrían a las agencias de (Candela & Figini, 2012).
en Guatemala no tienen una amplia presencia en línea, mientras que los operadores de turismo tienen
una penetración mayor en la web, muy probablemente influenciados porque su mercado objetivo son
los turistas extranjeros (ver gráficas 6-9). Según datos de ASIES, en 2014, el 64% de los clientes de las
agencias y operadores de turismo era extranjeros.
Gráfica 6: Hoteles que tiene página web Gráfica 7: Agencia y operadores de turismo receptor
con página web
% %
%
%
Gráfica 8: Hoteles con usuario en al menos una red Gráfica 9: Agencias y operadores de turismo receptor
social (Facebook, Twitter, Instagram u otra). con usuario en al menos una red social
%
%
% %
Los hoteles tienen una baja presencia en los intermediarios en línea (eMediaries) y agencias de viaje en línea (OTA, por sus siglas en inglés): el
27% de los hoteles tiene perfil en al menos uno de los sitios siguientes TripAdvisor, Booking.com, Hoteles.com, Expedia u otra.
Esta información sirvió para analizar si la presencia en la web7 tiene relación con un nivel de ocupación y
demanda mayor. Resulta que los hoteles con mayor presencia en Internet tienen una ocupación mayor en
diez puntos porcentuales que aquellos tecnológicamente ausentes (ver gráfica 10).
Asimismo, se consultó a los hoteles cuáles eran los meses que consideraban como temporada alta. Al
cuantificar sus respuestas, en promedio, los hoteles con mayor presencia en la red consideraban que
cuatro meses eran de temporada alta mientras aquellos con ninguna presencia en Internet, mencionaron
dos meses (ver gráfica 11). Es decir, durante un mes adicional, la afluencia de clientes es mayor.
7 En el caso de los hoteles, para medir su presencia en la web, se consideró si tenían una página web; si poseían al menos un usuario en redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram u otra red social); y si tenían al menos un perfil en algún eMediary u OTA (TripAdvisor, Booking.com,
Hoteles.com, Expedia u otra). Por cada respuesta afirmativa, se construyó una escala sumativa, que para este caso tenía un coeficiente de
confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.73.
En el caso de los operadores, para medir su presencia en la web, se consideró si tenían una página web; y, si poseían al menos un usuario
en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram u otra red social). Por cada respuesta afirmativa, se construyó una escala sumativa, que para
este caso tenía un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.70.
Asociación de Investigación de Estudio Sociales
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica
Herramienta útil para vender: En promedio, el 27% de las reservaciones de los hoteles se
realizan a través de alguno de los eMediaries u OTA evaluados. Fuente: ASIES.
Gráfica 10: Nivel de ocupación hotelera, según nivel de Gráfica 11: Número de meses al año considerados
presencia de los hoteles en la web. como de temporada alta, según nivel de presencia de
hoteles en la web
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES. Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
En el caso de los operadores de turismo se distingue un efecto mayor. Las agencias y operadores de turismo
receptor con amplia presencia en la web, duplican el número de clientes que, en promedio, atienden por
mes (ver gráfica 12).
Sin embargo, el número total de meses considerado como de temporada alta no muestra una relación
ascendentemente positiva. En este caso, contar con un perfil en redes sociales, más que tener una página
web, está relacionado con aumentar el número de meses de mayor afluencia de clientes (ver gráfica 13).
Gráfica 12: Promedio de clientes atendidos por Gráfica 13: Número de meses al año considerados
mes, según nivel de presencia de las agencias y como de temporada alta, según nivel de presencia de
operadoras de turismo emisor en la web hoteles en la web
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES. Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
12
Los resultados de la última Encuesta Empresarial Sin embargo, los hoteles que más pagan para
al sector de viajes y turismo permiten conocer el protegerse de la delincuencia e inseguridad son
impacto de la inseguridad en la actividad de las aquellos que se ubican en Antigua Guatemala ya
empresas. De esa cuenta, se determinó que dos que de cada Q100 quetzales de sus costos, Q16
de cada diez establecimientos de hospedaje los utilizan con ese fin (ver tabla 3).
destinan alguna proporción de sus costos para
protegerse de la delincuencia e inseguridad. Por otro lado, cuatro de cada diez operadores
Empero, los resultados desagregados por dominio destinan alguna proporción de sus costos para
de estudio, muestran que la proporción de protegerse de la delincuencia e inseguridad.
establecimientos de hospedaje que pagan para Asimismo, en relación a sus costos, utilizan una
protegerse de la delincuencia e inseguridad es más proporción mayor que los hoteles. Es decir, de cada
alta en los destinos de la Ciudad de Guatemala, Q100 quetzales de sus costos, Q24 los utilizan con
Quetzaltenango, Huehuetenango/La Democracia, esa intención (ver tabla 4).
Antigua Guatemala y Panajachel.
Asociación de Investigación de Estudio Sociales
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica
Tabla 3: Proporción de hoteles que pagan para Tabla 4: Proporción de operadores de turismo que
protegerse de la delincuencia e inseguridad pagan para protegerse de la delincuencia e inseguridad
Asimismo, se analizó cuál era el nivel de victimización empresarial. Las gráficas 14 y 15 muestran la
victimización derivada de diversos hechos delincuenciales contra establecimientos de hospedaje y
operadores de turismo, respectivamente. En ambos casos, en 2014, fue más frecuente que estas empresas
turísticas resultaran afectadas por robos –impacto directo–, y por ataques a sus trabajadores –impacto
indirecto–. Nuevamente, se observa que los operadores reportan niveles de victimización más altos.
Gráfica 14: Proporción de hoteles que fueron víctimas Gráfica 15: Proporción de operadores de turismo que
de la delincuencia en 2014 fueron víctimas de la delincuencia en 2014
9% 21%
11% 9%
6%
8%
4%
22%
11%
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de
ASIES. ASIES.
Hacia un turismo moderno y desconcentrado
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14.ª Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo
Anexo 1
Análisis de árbol. Variable dependiente: variación interanual de los ingresos de los hoteles. Variable
independiente: edad del establecimiento de hospedaje.
Node 0
Menores Category % n
Iguales Menores 19.5 338
Mayores Iguales 57.1 987
Mayores 23.4 404
Total 100.00 1729
<= 3.0 (3.0, 4.0] (4.0, 10.0] (10.0, 14.0] (14.0, 17.0] >17.0
Menores 16.5 30 Menores 8.9 14 Menores 15.9 88 Menores 32.8 42 Menores 12.5 25 Menores 27.3 139
Iguales 53.8 98 Iguales 42.7 67 Iguales 63.0 348 Iguales 61.7 79 Iguales 57.5 115 Iguales 54.9 280
Mayores 29.7 54 Mayores 48.4 76 Mayores 21.0 116 Mayores 5.5 7 Mayores 30.0 60 Mayores 17.8 91
Total 10.5 182 Total 9.1 157 Total 31.9 552 Total 7.4 128 Total 11.6 200 Total 29.5 510
n=número de casos
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
±11.6. Dewhurst, H., Dewhurst, P., & Livesey, R. (Marzo de 2007). Tourism
and hospitality SME training needs and provision: A sub-
regional analysis. Tourism and Hospitality Research, 7(2),
Forma de recolección de la información: 131-143.
encuesta realizada a través de la vía telefónica,
Google (2014). The 2013 Traveler’s Road to Decision: Affluent
como alternativa a las encuestas cara a cara
Insights. Recuperado el 29 de abril de 2015, de Think
que resultan costosas por la dispersión territorial with Google: https://think.storage.googleapis.com/docs/
de las empresas de interés. La recolección de travelers-road-to-decision-affluent-insights_research-
studies.pdf
la información se realizó en 20 días hábiles del
16 de febrero al 13 de marzo de 2015. En fases Gotham, K. (junio de 2005). Tourism Gentrification: The Case of New
Orleans’ Vieux Carre. Urban Studies Journal, 42(7), 1099-
posteriores, la tabulación y análisis siguen 1121.
estrictos controles para garantizar la calidad de la
información presentada. Hauser, A. (septiembre de 2009). What is Mass Tourism? An Attempt
at Defining it. Recuperado el 14 de mayo de 2015, de
Destination World: http://www.destinationworld.info/
Dominios de estudio: en el caso de los newsletter/feature45.html
operadores/mayoristas de turismo se tiene como Hernández, V. (2014). Situación del setor turismo en Guatemala
único dominio, el nivel nacional. En el caso de los 2013-2014. Departamento de Investigación y Consultoría
establecimientos hoteleros, por primera vez, la Económica. Guatemala: Asociación de Investigación y
Estudios Sociales.
información se recolectó para tener representación
para los dominios siguientes: Instituto Guatemalteco de Turismo (1995). Desarrollo Turístico
Sustentable hacia el año 2005. Guatemala.
1. Ciudad de Guatemala (municipio) _______ (2012). Boletín anual de estadísticas de turismo en
2. Antigua Guatemala Guatemala, año 2011. Guatemala.
3. Quetzaltenango (municipio)
_______ (19 de agosto de 2014). Exitosa temporada de visita de
4. Huehuetenango y La Democracia salvadoreños. Recuperado el 12 de mayo de 2015,
5. Esquipulas de INGUAT: http://www.inguat.gob.gt/posts/exitosa-
temporada-de-visita-de-salvadorenos-40.php
6. Livingston y Puerto Barrios
7. Flores _______ (2015). Boletín de la Oferta Hotelera. Guatemala.
8. Panajachel
_______ (2015). Boletín Estadístico de Turismo 2014. Guatemala.
9. Resto del país (Petén, Quiché, Sololá,
Quetzaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz). Statista (2015). Occupancy rate of the hotel industry worldwide
from 2008 to 2014, by region. Recuperado el 11 de mayo
de 2015, de Travel, Tourism & Hospitality: http://www.
statista.com/statistics/266741/occupancy-rate-of-hotels-
Tamaño de la muestra: 87 operadores, mayoristas worldwide-by-region/
y agencias de turismo que no atienden únicamente
Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. W. (2015). The Rise of the
al turismo emisor. En el caso de los hoteles, la Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the
muestra fue de 387 establecimientos. Hotel Industry. Boston U. School of Management Research
Paper(2013-16), 36.