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Princípio Principais Conceitos Principais Regras

Integridade ••Agir com honestidade, ••Não fornecer informações falsas ou


isenção e transparência. enganosas;
••Não omitir benefícios gerados em
proveito próprio;
••Exercer julgamento adequado e prudente
ao oferecer e prestar serviço.
Objetividade ••Fornecer serviços profissionais ••Agir de acordo com os objetivos do
de forma objetiva; cliente;
••Ser imparcial. ••Comunicar todos os fatos relevantes;
••Fazer com que o cliente entenda as
recomendações.
Probidade ••Ser justo e imparcial no ••Segregar o patrimônio e interesses do
relacionamento profissional; cliente daqueles do profissional e da
••Revelar e gerenciar os instituição que o profissional trabalha.
conflitos de interesse.
Conduta Profissional ••Agir com postura exemplar; ••Não emprestar ou tomar dinheiro
••Imagem pública da marca. emprestado;
••Observar a lei, regras e códigos;
••Uso da marca conforme regras.
Competência ••Manter-se atualizado acerca ••Assessorar o cliente apenas na área que
de conhecimentos para o tem competência;
desenvolvimento da atividade ••Educação continuada.
profissional.
Confidencialidade ••Proteger as informações ••Agir com prudência para proteger dados
confidenciais do cliente. do cliente;
••Exceção são processos legais.
Diligência ••Execução dos serviços nas ••Fornecer serviços respeitando o objetivo
condições acordadas. e o prazo acordados;
••Supervisionar ou direcionar de forma
prudente e responsável qualquer
subordinado ou terceiro;
••Identificar e manter atualizado os dados
sobre todos os ativos e bens dos clientes.