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CONTENIDOS
RESUMEN EJECUTIVO 2
1 PANORAMA DE LA INDUSTRIA 8
1.1 Nivel de penetración de suscriptores únicos similar al promedio global 8
1.2 Sólido crecimiento de suscriptores únicos en los países más grandes de la 10
región
1.3 Aceleración en la adopción de smartphones 12
1.4 Se acelera la adopción de 4G, pero los desafíos continúan 14
1.5 El crecimiento acelerado del tráfico de datos ayuda a compensar la caída de 17
los servicios de mensajería tradicionales
1.6 Ralentización del crecimiento debido a presiones económicas, regulatorias 21
y competitivas
1.7 La competencia y la desaceleración económica contraen los márgenes 23
Resumen Ejecutivo
Con alrededor de 150 millones de nuevos suscriptores de internet
móvil estimados para el año 2020, casi un 50% más que en 2015, el
ecosistema móvil de América Latina y el Caribe está generando nuevas
oportunidades para el crecimiento económico, la innovación y un
entorno próspero para estimular el surgimiento de start-ups locales.
América Latina y el Caribe agregará más de año 2015. Del total de conexiones, alrededor del 70%
100 millones de suscriptores únicos para corresponderá a un smartphone y Brasil seguirá
el año 2020, una de las regiones de más a la cabeza de esta tendencia, con un índice de
adopción de casi 80%.
rápido crecimiento
La expansión de la cobertura 4G se está acelerando.
La cantidad total de suscriptores únicos de la
A mediados de 2016, casi el 60% de la población
región continuará creciendo de manera firme
latinoamericana estaba cubierta y se espera que,
hasta el año 2020, ya que todavía muchos de los
para el 2017, llegue al 80%. Esta tendencia, sumada
países más grandes de la región permanecerán
a la creciente cantidad de smartphones, impulsará la
con una baja penetración, como Brasil, Colombia,
migración a los servicios 4G, cuya adopción se prevé
México y Perú, cuya penetración llegará a alrededor
que represente casi el 40% del total de conexiones
del 80% para fines del 2020. Hacia el final de la
para el año 2020. Aún con este crecimiento, la
década, el crecimiento que experimentarán estos
región continuará ligeramente rezagada con
países aumentará la tasa de penetración regional
respecto al promedio global y muy por detrás de las
en más de 12 puntos porcentuales y 100 millones
regiones desarrolladas.
de suscriptores únicos adicionales. Durante los
años que restan en este decenio, Latinoamérica
crecerá más rápido que otras regiones del mundo, a La transición hacia las comunicaciones
excepción de África subsahariana. Se espera que el IP tiene impacto sobre los servicios
incremento anual de suscriptores entre 2015 y 2020 tradicionales
sea del 4,8%, superior al promedio global del 4%.
La mayoría de los usuarios de la región utilizan
aplicaciones de mensajería IP y, en varios mercados
El aumento en la adopción de smartphones como Brasil y México, los encuestados afirmaron
y servicios 4G continuará a ritmo acelerado que las utilizan mucho más que los SMS. El
La adopción de smartphones se ha disparado en resultado es una pérdida importante de ingresos
los últimos años, pasando de menos del 15% de las para los operadores, aún superior a la de regiones
conexiones en 2012 a poco más del 50% a mediados desarrolladas, dado que una gran mayoría –casi el
de 2016 y se espera que esta tasa de crecimiento 80%– de las conexiones corresponden a planes de
se mantenga constante. Para fines de la presente prepago.
década, la región registrará cerca de 260 millones La caída de los ingresos por servicios tradicionales
de conexiones de smartphones más que al final del de voz y mensajería pone de relieve la importancia
2 | Resumen Ejecutivo
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
que tiene para los operadores poder monetizar el La contribución del ecosistema móvil al
crecimiento del tráfico de datos móviles de manera crecimiento económico es trascendental
efectiva. Cisco proyecta que, entre 2015 y 2020, el
tráfico total de datos móviles en la región crecerá a En el año 2015, las tecnologías y los servicios
una tasa anual del 50%, la cual, aunque levemente móviles generaron el 5% del PIB de Latinoamérica,
inferior a la tasa global del 53%, representará un un aporte que representó alrededor de USD
crecimiento más sólido que en las regiones maduras. 250.000 millones en valor económico y que se
Se pronostica que los ingresos por servicios de elevará a más de USD 315.000 millones (5,5% del
datos crecerán a una tasa anual de casi 12% hasta el PIB) para el 2020.
año 2020, que tendrá como resultado un aumento De la misma forma, el ecosistema móvil generó
de 30%, a casi 45%, en la proporción de los ingresos aproximadamente 1,9 millones de empleos durante
generados por dichos servicios. ese mismo año. Esta cifra incluye los puestos de
trabajo creados en forma directa por el ecosistema
y los originados en forma indirecta por la actividad
Las presiones económicas, regulatorias
económica producida por el sector. Asimismo,
y competitivas tienen su efecto sobre la el ecosistema móvil es una fuente sustancial de
rentabilidad financiamiento para el sector público a través de
La desaceleración del crecimiento económico un aporte de alrededor de USD 40.000 millones
a nivel mundial ha causado una ralentización en 2015 en concepto de tributación general. Por
generalizada en la región y ha empujado a algunas otra parte, se recaudaron alrededor de USD 450
de sus economías hacia la recesión. En paralelo, millones en forma de ingresos públicos a través de
muchos mercados latinoamericanos son objeto de las licitaciones de espectro tan solo en el 2015.
mayores presiones en términos de competencia y
obligaciones regulatorias e impuestos específicos. El desarrollo del ecosistema móvil genera
La combinación de todos estos factores junto con
nuevas oportunidades para el crecimiento y
un crecimiento de suscriptores más lento a medida
que los mercados alcanzan su madurez resulta en la innovación
un panorama menos alentador para el crecimiento El crecimiento del ecosistema móvil en América
de los ingresos por servicios móviles en la región, Latina y el Caribe está generando nuevas
el cual se espera sea levemente inferior al 1% por oportunidades, especialmente para las pequeñas y
año hasta el 2020, en comparación con una tasa de medianas empresas locales (start-ups) que pueden
más del 4% durante los cinco años anteriores y un aprovechar el incremento de la conectividad para
crecimiento global de casi el 2%. desarrollar contenidos, aplicaciones y soluciones
A lo largo de la región, se proyecta que los que agreguen valor en nuevas áreas. La región
márgenes de las utilidades según EBITDA registra una de las tasas de uso de redes sociales
registrarán una caída de más de tres puntos más elevadas del mundo, el cual se lleva a cabo, en
porcentuales para 2020 respecto del nivel su mayor parte, a través de la conectividad móvil.
alcanzado en 2015. Si bien las inversiones de capital Una reciente encuesta global de 30 países halló
registraron un pico en ese mismo año, la necesidad que América Latina albergaba tres de los cinco
de ampliar y profundizar la cobertura de banda mercados de mayor uso de redes sociales.
ancha móvil –particularmente la de 4G– mantendrá
el nivel de CAPEX relativamente elevado. Hacia fines
de la década, el nivel de inversiones comenzará
a declinar y, como consecuencia, los márgenes
de flujo de caja operativo empezarán a ascender
levemente, aunque sólo será a un nivel de alrededor
del 10% en contraposición con más del 20% de
principios del decenio. La inversión (CAPEX) total
prevista para los cinco años previos al 2020 será de
más de USD 76.000 millones, comparado con los
USD 74.000 millones del quinquenio previo al 2015.
Resumen Ejecutivo | 3
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Al igual que ocurre en otras partes del mundo, la La falta de aptitudes digitales y contenidos
tendencia de los consumidores latinoamericanos locales relevantes son importantes barreras
hacia los dispositivos móviles está impulsando un para la adopción
importante aumento del comercio y la publicidad
en el sector móvil. Se prevé que el nivel total En toda la región latinoamericana, las dos barreras
alcanzado por el comercio digital en América más importantes para la adopción son la falta
Latina en 2015 se duplicará y llegará a USD 80.000 de aptitudes digitales y la falta de contenidos
millones para 2020; casi un 40% de este incremento localmente relevantes. La asequibilidad es también
corresponderá a Brasil. El crecimiento del comercio un notable obstáculo en la base de la pirámide
digital queda claramente reflejado en el surgimiento de ingresos en algunos mercados debido, en
de actores regionales, como MercadoLibre, una parte, a los altos niveles de desigualdad socio-
de las seis empresas “unicornio” de Latinoamérica económicos generales y a los impuestos aplicados
(start-ups valuadas en USD 1.000 millones o más). específicamente a la industria móvil que aumentan
los precios de acceso. Para derribar estas barreras
y abordar la problemática de la inclusión digital
Los servicios móviles ayudan a fomentar en América Latina, será necesario contar con
tanto la inclusión digital como la financiera mayor colaboración público-privada para alinear
La región de América Latina y el Caribe registró un acciones de todos los actores del ecosistema móvil,
acelerado incremento en el número de suscriptores entendiendo el rol central que tienen los operadores
de internet móvil en los últimos años; más de 300 móviles para brindar conectividad. La tecnología
millones de personas están suscritas a servicios móvil se ha constituido en la principal forma de
de internet móvil. A medida que aumenta la acceso a internet en la región, poniendo de relieve
importancia del acceso y la participación en los la importancia de las redes móviles para mejorar el
servicios digitales, esta cifra continuará en franco acceso.
ascenso hasta alcanzar casi los 450 millones
hacia 2020. Para ese momento, dos tercios de la La modernización regulatoria y
población estará conectada, aunque este nivel especificamente la eliminación de las
todavía se encontrará muy por debajo del promedio
de los mercados desarrollados. De cualquier
barreras al despliegue siguen siendo
manera, se estima que más de 200 millones necesidades fundamentales
de personas en toda la región seguirán todavía La eliminación de las barreras al despliegue de
excluidas de los servicios digitales, sin poder gozar infraestructura y a las inversiones e innovación,
de los beneficios socioeconómicos que internet constituyen un factor clave para permitir un mayor
móvil trae aparejados. desarrollo de la industria y el ecosistema móvil
Los servicios de dinero móvil (mobile money) en América Latina. Esto exige una modernización
son una potente herramienta para robustecer el exhaustiva del marco legal vigente, el cual deberá
acceso a los servicios financieros en los mercados tener en cuenta la naturaleza global, digital y
en desarrollo. A fines de 2015, la región de América altamente competitiva de estos mercados. Los
Latina y el Caribe contaba con 37 despliegues hacedores de políticas deben revisar y renovar su
en operación en 17 mercados. En la actualidad, enfoque, descartando la regulación innecesaria del
la mayoría de los países tienen, por lo menos, pasado y creando un campo de juego justo en el
dos servicios operativos, mientras que varios que todos los actores puedan competir en igualdad
mercados ya tienen tres. Asimismo, tres de las de condiciones. Este aspecto tiene particular
implementaciones de dinero móvil de la región relevancia a la luz del surgimiento de nuevas áreas
cuentan con más de 1 millón de clientes activos. Hoy de negocio, como el Internet de las Cosas, los
día existen 17,3 millones de cuentas de dinero móvil servicios de identidad y los desafíos de seguridad,
registradas en toda la región. privacidad y protección del consumidor que trae
este nuevo contexto convergente.
4 | Resumen Ejecutivo
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Figura 1
CUBA
414.4m
28% TASA DE PENETRACIÓN
HAITÍ
SUSCRIPTORES ÚNICOS
5.9m
55% TASA DE PENETRACIÓN
5.6m
53% TASA DE PENETRACIÓN
MÉXICO
88.3m
HONDURAS
3.2m
81% TASA DE PENETRACIÓN
COLOMBIA
31.9m BRASIL
66% TASA DE PENETRACIÓN
118.1m
ECUADOR 57% TASA DE PENETRACIÓN
8.9m PARAGUAY
21.0m URUGUAY
66% TASA DE PENETRACIÓN
BOLIVIA
3.2m
92% TASA DE PENETRACIÓN
6.7m ARGENTINA
62% TASA DE PENETRACIÓN
CHILE 39.9m
92% TASA DE PENETRACIÓN
16.7m
92% TASA DE PENETRACIÓN
Resumen Ejecutivo | 5
LA ECONOMÍA MÓVIL
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
AMÉRICA LATINA
Suscriptores únicos
414m
2015
2020
78%
2015 - 2020
4.8%
2015
65%
524m
2020
CAGR
TASA DE PENETRACIÓN
CAGR 2020
CAGR
2015 2020
107% 124%
USD78.1 mil M
TASA DE PENETRACIÓN TASA DE PENETRACIÓN
262m
6 | Resumen Ejecutivo
2020 79% 2020
desde fines
de 2015
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
2015
2015
USD255 mil M CRECIENDO PARA EL 2020 A
5.5%
2020
PIB
5.0%
PIB
USD315 mil M
FINANCIAMIENTO PÚBLICO EMPLEO
Aporte del ecosistema móvil al
financiamiento público antes de tasas regulatorias
Empleos generados directamente
por el ecosistema móvil en 2015
750.000
2015
USD39 mil M
CAPEX
CAPEX DE OPERADORES
USD76 mil M
para el período 2016-2020
Además de 1.1M de puestos de
trabajo indirectos adicionales en 2015
Resumen Ejecutivo | 7
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
1 Panorama de la
industria
1.1 Nivel de penetración de suscriptores únicos
similar al promedio global
La penetración de suscriptores únicos de servicios móviles en América
Latina y el Caribe (65%) se encuentra apenas por encima del promedio
global (62%) y por debajo del nivel alcanzado por otras regiones más
desarrolladas, como Europa y América del Norte (un promedio de
84%). Durante el resto de la presente década, la región experimentará
un crecimiento más acelerado que cualquier otra región, con excepción
de la zona subsahariana de África. De acuerdo con las proyecciones, las
conexiones en general ascenderán a 830 millones para el año 2020 (sin
incluir a las de M2M), lo que implica un crecimiento del 22% con respecto a
2015.
Se prevé que el aumento anual de suscriptores únicos entre 2015 y 2020
será del 4,8%, el cual colocaría a la región por encima del promedio
global del 4%. Hacia fines de la década, la penetración regional total de
suscriptores únicos se ubicará en un 78% y reducirá la distancia con el
promedio de los mercados desarrollados (88%).
8 | Panorama de la industria
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Figura 2
87%
Europa 0.9%
84%
85%
Norteamérica 2.2%
79%
74%
Asia y el Pacífico 4.5%
62%
51%
África Subsahariana 6.2%
43%
72%
Promedio Mundial 4.0%
62%
Tasas de crecimiento
2020 2015 (2015-20 CAGR)
Panorama de la industria | 9
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Figura 3
6.8%
1.3%
14.9% 1.8%
2.7% 2.1%
7.7% 21.3%
23.8%
9.6%
10 | Panorama de la industria
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Tabla 1
Panorama de la industria | 11
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Figura 4
Adopción de smartphones
(Porcentaje de conexiones, no incluye M2M)
75%
70%
63%
29%
10%
8%
2012 2020
12 | Panorama de la industria
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
El fuerte incremento en la adopción de smartphones Sin embargo, a corto plazo, es posible que los
se vio facilitado por la caída de precios a nivel smartphones sean cada vez menos asequibles
mundial, debido a la mayor disponibilidad de para los sectores de ingresos más bajos, los cuales
dispositivos de costo medio y bajo, los subsidios tienen menos posibilidades de adquirir uno de
proporcionados por los operadores y el aumento del estos dispositivos. Esto se debe a que muchos de
crédito disponible luego de que la crisis financiera los componentes de los teléfonos y, prácticamente,
global llegó a su fin. Un aspecto de fundamental todos los dispositivos ya ensamblados, se importan
importancia para las personas de ingresos más a la región. Muchas monedas, entre ellas los
bajos es que los dispositivos de menos de USD pesos argentinos, colombianos y mexicanos,
50 son hoy una realidad. Los operadores también como también el real brasileño, han sufrido una
están adoptando medidas para lograr una mayor depreciación de dos dígitos porcentuales en
asequibilidad respecto de los smartphones. Por el último año, lo cual tiene un impacto directo
ejemplo, en México, ahora hay smartphones básicos en el precio de los smartphones. Además, la
por menos de USD 100 y los operadores móviles desaceleración de la economía de la región,
(como Telcel) y otros actores (como Micel) ofrecen especialmente en mercados como Brasil, afecta
acuerdos de financiamiento para facilitar la compra la asequibilidad de estas terminales inteligentes y
del smartphone por parte de aquellas personas que empuja a los consumidores a buscar dispositivos
no tienen acceso a crédito. más económicos. Si bien América Latina cuenta
con un amplio y fluido mercado secundario de
dispositivos, éste también podría verse afectado
por la disponibilidad de menos actualizaciones de
dispositivos que en el pasado.
Panorama de la industria | 13
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
1. “Towards a sustainable approach for 4G deployment in Latin America”, GSMA Intelligence, mayo de 2015
14 | Panorama de la industria
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Figura 5
JAMAICA
24 MHz en AWS
30 MHz en 700 MHz
REP. DOMINICANA
MÉXICO 40 MHz en AWS
90 MHz en AWS
50 MHz en AWS Ext
HONDURAS
120 MHz en AWS
NICARAGUA
80 MHz en AWS
90 MHz en 700 VENEZUELA
MHz 40 MHz en AWS
PANAMÁ 80 MHz en 2.6 GHz
60 MHz en 700
MHz
COLOMBIA
90 MHz en AWS
150 MHz en 2.6 GHz
ECUADOR
80 MHz en AWS
30 MHz en 700
MHz
PERÚ
80 MHz en AWS BRASIL
90 MHz en 700 80 MHz en 700 MHz
MHz 120 MHz en 2.6 GHz
BOLIVIA PARAGUAY
60 MHz en AWS 60 MHz en AWS
24 MHz en 700 MHz
URUGUAY
60 MHz en AWS
CHILE ARGENTINA
90 MHz en AWS 70 MHz en AWS
80 MHz en 700 MHz 70 MHz en 700 MHz
120 MHz en 2.6 GHz
700 MHz AWS + 2.6 GHz AWS + 2.6 GHz + 700 MHz
Panorama de la industria | 15
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Al igual que en el caso de los smartphones, Brasil es el líder en la adopción de servicios 4G con una tasa
cercana al 20%, en la actualidad, que se espera aumente a casi 50% hacia finales del 2020. En los últimos
años, los operadores de Brasil han realizado importantes inversiones en la implementación de redes 4G y
están concentrando cada vez más sus esfuerzos comerciales en la migración de sus usuarios a dichas redes.
Para ello, ofrecen a sus clientes nuevos planes de servicios móviles, con más datos, llamadas y mensajes de
texto ilimitados, acceso a redes sociales sin costo y la posibilidad de utilizar estos servicios en otros países.
La eliminación de los cargos de roaming entre México y los Estados Unidos y en América Central es un
ejemplo de tales cambios.
Figura 6
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012 2020
Adopción de 3G Adopción de 4G
16 | Panorama de la industria
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Figura 7
48%
47%
5.216 46%
4.501
3.785 3.984
3.702
2.925
43%
42% 42%
Fuente: Cisco
Panorama de la industria | 17
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
En los últimos años, el uso de aplicaciones de reportó que era una minoría la que usaba este tipo
mensajería IP, como WhatsApp, se ha popularizado de aplicaciones, lo cual puede atribuirse a la baja
en todo el mundo y la región de América Latina tasa de adopción de smartphones del país, que se
y el Caribe no es la excepción. En la encuesta que encuentra en alrededor del 33%.
se llevó a cabo con 1.000 consumidores en cada
uno de los ocho mercados seleccionados, se les Para los operadores, la pérdida en los ingresos
preguntó a los usuarios móviles si usaban estas generados por SMS es muy importante, aún
aplicaciones y, en caso de hacerlo, si las utilizaban superior a la de regiones desarrolladas, dado que
más que los SMS tradicionales. Las respuestas una gran mayoría –casi el 80%– de las conexiones
establecieron que, en siete de los ocho mercados, corresponden a planes de prepago. De los ocho
la mayoría utiliza aplicaciones de mensajería y en mercados encuestados, únicamente Puerto Rico
muchos, entre ellos Brasil y México, los encuestados tiene una minoría de planes de prepago (28%),
afirmaron que utilizan estas aplicaciones mucho mientras que, en los siete restantes, el porcentaje es
más que los SMS. Solo en el caso de Nicaragua se por lo menos 70%.
Figura 8
67%
64% 61% 59%
48% 46%
42%
18%
18 | Panorama de la industria
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
La caída de los ingresos por servicios tradicionales triple del de 3G y la compañía espera que los datos
de voz y mensajería pone de relieve la importancia representen más de la mitad de sus ingresos totales
que tiene para los operadores poder monetizar el para mediados de 2016.
crecimiento del tráfico de datos móviles de manera
efectiva. Existen señales alentadoras al respecto. Para la región en su conjunto, se pronostica un
Por ejemplo, en Brasil, Vivo reportó un aumento del crecimiento en los ingresos de datos a una tasa
47% en el ARPU de datos en 2015, mientras que el anual promedio de casi el 12% hasta el año 2020,
de voz cayó un 18%. Esto permitió que la compañía con un aumento del 30% (a casi 45%) en la
registrase un incremento general anual en el ARPU proporción de los ingresos generados por servicios
del 8%, pese a tener como trasfondo un mercado de datos.
móvil altamente competitivo y una economía en Los operadores latinoamericanos están explorando
desaceleración. En el primer trimestre de 2016, diversas maneras de colaboración y asociación que
Vivo informó que el volumen de datos en su red 4G conduzcan a la monetización del aumento en el
ascendió un 88%, una suba muy superior al 57% de uso de las aplicaciones de mensajería IP y las redes
crecimiento registrado en las conexiones 4G. De sociales, como también de otros servicios en línea
manera similar, TIM informó que el tráfico de datos tales como Netflix y Spotify.
generado por los usuarios de 4G en Brasil fue el
Figura 9
Ingresos por
Servicios de
Datos 2015-20
CAGR 11.5%
43.9%
41.2%
38.2%
34.8%
29.9% 32.2%
22.3%
17.1%
13.1%
Panorama de la industria | 19
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Una de las opciones es la tasa cero (zero rating), RCS, por sus siglas en inglés) realizado por todos
mediante la cual no se cobra a los usuarios el uso sus operadores en la región le permitirá mejorar
de ciertas aplicaciones, como Wikipedia Zero o su posición competitiva respecto de WhatsApp y
Facebook (que cuenta con el respaldo de Internet. demás aplicaciones de mensajería, mientras que los
org/Free Basics2), ni se deduce el uso del plan de servicios Claro Video y Claro Música la posicionan
datos asignado. Para los nuevos proveedores de para competir contra los equivalentes de Netflix,
contenido, esta opción representa la oportunidad Spotify y Deezer en términos de ingresos derivados
de competir con aquellos que ya están establecidos de suscripciones y publicidad.
en el mercado al asumir los costos de conectividad
y poder aprovechar las plataformas de marketing, Una opción adicional es la asociación con los actores
distribución y facturación de los operadores. La tasa de la industria de internet, particularmente en las
cero es una de las tantas propuestas comerciales áreas de contenido de video y música, en las cuales
que se presentan en un mercado en competencia y, el desarrollo de alternativas atractivas exige grandes
en general, se encuentra alineada con los principios inversiones y amplia experiencia. Un ejemplo de
del internet abierto. Sin embargo, el éxito comercial ello es la reciente alianza entre Millicom y Netflix,
de estas prácticas es incierto en un mercado la cual será desplegada en las siete operaciones
complejo y competitivo. latinoamericanas de Tigo. Esta alianza utilizará las
operaciones de facturación de Millicom, incluidos
El desarrollo orgánico de aplicaciones y bibliotecas los suscriptores de planes de prepago, un aspecto
de contenidos es otra estrategia alternativa. América de importante consideración. La aplicación de
Móvil ofrece un claro ejemplo en este sentido. Netflix ya vendrá instalada en todos los dispositivos
El despliegue de Servicios de Comunicaciones adquiridos a través de los canales de este operador.
Enriquecidos (Rich Communication Services o
Figura 10
2. Free Basics fue lanzado en Barbados (Digicel), Bolivia (Viva), Colombia (Tigo), El Salvador (Digicel), Guatemala (Tigo), Jamaica (Digicel), México (Telcel & Virgin), Panamá (Digicel), Perú (Entel), Surinam (Digicel),
y Trinidad y Tobago (Digicel).
20 | Panorama de la industria
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
La reciente desaceleración del crecimiento económico a establecer mecanismos para reducir su poder, a través
mundial (en particular de China, país que importa un de, por ejemplo, tarifas de terminación asimétricas. En
sinnúmero de productos primarios de Latinoamérica) el caso de Ecuador, se estableció un nuevo impuesto en
ha tenido un impacto negativo en la región, el cual base a la participación de mercado de suscriptores que
está causando una ralentización generalizada de su va del 1% al 9% de los ingresos.
crecimiento económico y está empujando a algunas
economías, incluida la más grande, Brasil, hacia la Entretanto, muchos de los mercados latinoamericanos
recesión. están soportando grandes presiones en términos de
competencia. En algunos de ellos, se han visto nuevos
A fin de reducir los costos para el consumidor, ampliar participantes con modelos disruptivos u operadores con
las posibilidades de elección y crear un mercado más un renovado vigor o más agresivos tras un cambio de
competitivo, varios reguladores de la región han tomado dueño, como, por ejemplo, Wom en Chile, Bitel y Entel
nuevas medidas. Un ejemplo de ello es la eliminación en Perú, Clarín en Argentina, Avantel y ETB en Colombia
del bloqueo contractual de dispositivos en Colombia y y AT&T en México. En el caso de Brasil, el mercado más
México. En México, Colombia y Ecuador, el predominio grande, la competencia sigue siendo intensa tras el
de las operaciones locales de América Móvil ha llevado fracaso de varios intentos de consolidación.
Panorama de la industria | 21
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Figura 11
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
22 | Panorama de la industria
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Figura 12
35.7%
29.5%
19.8% 19.5%
16.0%
10.0%
2012 2020
Panorama de la industria | 23
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
2 Los servicios
móviles como
plataforma para la
innovación en la
región
2.1 La contribución del ecosistema móvil al
crecimiento económico es importante
El ecosistema móvil está conformado por operadores de redes móviles,
proveedores de servicios de infraestructura, vendedores minoristas y
distribuidores de productos y servicios móviles, fabricantes de dispositivos
y proveedores de contenido, aplicaciones y servicios móviles. El aporte
económico directo al ecosistema que realizan estas empresas se estima
en base al valor agregado que representan a la economía, incluyendo
la compensación de sus empleados, el excedente de explotación de la
empresa y los impuestos.
En 2015, el valor agregado total generado por el ecosistema móvil alcanzó
alrededor de USD 75.000 millones (o 1,5% del PIB), de los cuales dos
tercios fueron aportados por los operadores de red.
Figura 13
51
VALOR TOTAL
GENERADO:
USD 75 mil M
(1.5% del PIB)
1.0%
9 8
0.18% 0.15%
4 3
0.08% 0.06%
Figura 14
160 255
3.1%
25 20 5.0%
50 0.5%
0.4%
1.0%
OPERADORES
MÓVILES INDUSTRIAS INDIRECTO PRODUCTIVIDAD TOTAL
ECOSISTEMA MÓVIL
Figura 15
Impacto en el empleo
Puestos de trabajo (en miles)
1,100 1,850
290 80 750
110
230
40
CONTENIDO,
FABRICACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA OPERADORES DISTRIBUCIÓN APLICACIONES Y DIRECTO INDIRECTO TOTAL
DISPOSITIVOS
SERVICIOS
Figura 16
6 3 39
12
18
A través del pago de derechos por las licencias de las bandas de espectro necesarias para la implementación
de los servicios de banda ancha móvil, los operadores móviles han aportado aún más a las finanzas públicas.
En 2015, las licitaciones de espectro llevadas a cabo en Ecuador, Brasil, Panamá y Paraguay generaron
ingresos por casi USD 450 millones. Desde el año 2009, los operadores móviles han gastado USD 12,8 mil
millones en espectro 4G.
Figura 17
5.5%
350
300 5.0%
250
201 211
200 178 189
166
160
150
100
20 21 22 22 22 22
50
75 76 78 79 80 81
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
El impacto directo del ecosistema también seguirá aumentando y el criterio de distribución evolucionará.
Cabe esperar que el área de contenidos y servicios represente una mayor parte del total del valor agregado
y de puestos de trabajo. Esto ocurrirá a medida que las economías digitales de Latinoamérica evolucionan
debido a las mejoras en la conectividad de internet móvil, las competencias laborales y las inversiones. No
obstante, los operadores continuarán realizando los aportes más importantes.
Figura 18
4.3 4.3
3.9 3.8 3.8
2.4
Latinoamérica también es testigo del surgimiento de representa el 18% de las ventas totales de comercio
su propia economía de aplicaciones, empujada por el electrónico (se espera que estas ventas aumenten a una
aumento de smartphones y del acceso a internet móvil. tasa anual de casi 25% en los próximos cuatro años). En
A pesar de la presencia de desarrolladores y tiendas México, la tecnología móvil es el método preferido para
de aplicaciones locales, la región todavía presenta banca y compras de la mayoría de la población (55%),
dificultades cuando se trata de competir con los países mayor que en cualquier otro país de América Latina.
dominantes de América del Norte, Europa y algunas Según IE Market Research, el volumen de transacciones
partes de Asia en un mercado donde los jugadores de pago móviles en México alcanzó los USD 10.300 mil
más idóneos se quedan con los mejores beneficios. La millones en el año 2015.
información suministrada por App Annie indica que, en
2014, Brasil era el segundo país del mundo en cantidad de Se están lanzando nuevos servicios de pagos móviles en
descargas de Google Play. En un estudio sobre mercados varios mercados:
de desarrolladores de aplicaciones locales realizado por • Ourocard-e, una asociación entre el operador móvil Oi,
Caribou Digital, Brasil resultó ser el país latinoamericano Visa y el Banco de Brasil, permite a los usuarios hacer
con el mejor puesto en la encuesta, aunque ocupaba el pagos a través de un teléfono con NFC (comunicación
18o lugar entre los 37 países estudiados.3 Esta situación de campo cercano) en cualquiera de las 1,4 millones de
pone de relieve la constante necesidad de que todos los terminales de puntos de venta (PoS) sin contacto del
actores del ecosistema sigan colaborando y fomentando país.
el crecimiento de una pujante economía de aplicaciones
en el ámbito local. • El servicio Samsung Pay fue lanzado hace poco
en Brasil con motivo de los Juegos Olímpicos y se
Al igual que ocurre en otras partes del mundo, la espera que llegue a otros países latinoamericanos
tendencia de los consumidores latinoamericanos hacia más adelante. Samsung Pay puede ser utilizado con
los dispositivos móviles está impulsando un importante las terminales de punto de venta existentes, como
aumento del comercio y la publicidad en el sector móvil. también con terminales de pago sin contacto.
La congestión de tráfico y las deficiencias del sector de
• En febrero de 2016, PayPal anunció una asociación
servicios que no está basado en internet son otros de
con América Móvil, que permitirá la integración de las
los factores que influyen en el cambio hacia el entorno
funcionalidades de PayPal a los servicios de monedero
digital, dados los altos niveles de urbanización y el
electrónico de Telcel.
fuerte crecimiento de la población en toda la región. De
acuerdo con lo pronosticado por eMarketer, el nivel total • Transfer, una alianza entre Telcel y los bancos
alcanzado por el comercio digital en América Latina en Banamex e Inbursa lanzada en 2011 en México, ofrece
2015 se duplicará y llegará a los USD 80.000 millones depósitos, extracciones de cajeros automáticos sin
para 2020, casi el 40% de este incremento provendrá de tarjetas, transferencias persona a persona (P2P),
Brasil. recargas de prepagos y una tarjeta adicional opcional.
Hacia principios de 2016, había casi 5 millones
El crecimiento del comercio digital queda claramente de cuentas de Transfer activas en México, lo que
reflejado en el surgimiento de actores regionales como representa aproximadamente 5% de la población
MercadoLibre, empresa que opera en 12 países de la adulta.5
región y registró, a través de su plataforma, un volumen
de venta de 43,7 millones de artículos en el segundo
trimestre de 2016 (una suba del 45% con respecto
Puntos de venta sin contacto
al mismo período del año anterior) y un total de 31,9
millones de transacciones de pago (un aumento del 76%).
La evolución hacia el comercio electrónico trae aparejada
una clara migración hacia el entorno móvil, con la Brasil
1.4M
consiguiente optimización de las plataformas móviles por
parte de los principales vendedores minoristas en línea a
fin de mejorar la experiencia del consumidor y acrecentar
aún más el comercio móvil.
Tabla 2
Colombia 457 16 29 9% 8%
Chile 128 15 9 3% 4%
Argentina 380 31 12 8% 9%
A medida que el espacio para start-ups digitales Latinoamérica no puede competir con los Estados
en la región comienza a expandir su escala dado Unidos o la región de Asia y el Pacífico en términos
que el creciente ecosistema digital es cada vez más de cantidad de “unicornios”. Según CB Insights,
más variado, la mayor parte del financiamiento existen 160 empresas “unicornio” en función de su
de capitales de riesgo que ingresa en la región se valuación más reciente, de las cuales casi 100 se
vuelca a los sectores de internet y servicios móviles. encuentran en EE.UU. Sin embargo, seis empresas
Con niveles de cobertura de banda ancha móvil y “unicornios” surgieron en los últimos años, cuatro de
adopción de smartphones en ascenso, junto con los cuales nacieron en Argentina. Estas compañías
el uso cada vez más ubicuo de las redes sociales, operan en diversos sectores, desde mercados
se crea un entorno fértil para los emprendimientos digitales, anuncios clasificados, software y agencias
digitales. de viajes en línea.
Figura 19
OLX
FUNDACIÓN: 2006, Argentina
OFICINA CENTRAL: New York City, US
4 SECTOR: comercio electrónico/
plataformas ad platforms
TOTVS VALUACIÓN: adquirida por Naspers
FUNDACIÓN: 1983, Brasil
3 OFICINA CENTRAL: San Pablo, Brasil
SECTOR: software
VALUACIÓN: USD 2.100 millones DESPEGAR.COM
FUNDACIÓN: 1999, Argentina GLOBANT
2 OFICINA CENTRAL: Miami, EE.UU. FUNDACIÓN: 2003, Argentina
SECTOR: viajes, comercio electrónico OFICINA CENTRAL: Buenos Aires, Argentina
VALUACIÓN: : USD1.300 millones SECTOR: software
VALUACIÓN: USD 1.000 millones
1
AÑO DE FUNDACIÓN
• Movile, una plataforma de comercio móvil con • Kueski, un servicio de microcréditos a corto
sede en Brasil, recaudó a través de Naspers plazo para América Latina en línea, con sede en
USD 40 millones en junio de 2016. Durante los Guadalajara, captó un financiamiento de capitales
últimos tres años, Movile ha invertido más de USD de riesgo de más de USD 35 millones en 2016,
100 millones en el desarrollo de una gama de el mayor recibido por una start-up del sector
aplicaciones y servicios de comercio móvil para tecnofinanciero en México hasta la fecha.
el mercado de entregas, logística y medios de
emisión en directo (streaming).
7. “Producing Unicorns In The Land Of Fútbol, Samba And El Dorado”, TechCrunch, junio 2015
Start-up Chile es un programa de aceleración de start-ups del gobierno chileno que ofrece
financiamiento y otras formas de soporte a empresas en etapa temprana. En cada ronda de
financiación, cien start-ups provenientes del mundo entero son seleccionadas para participar en
un programa de seis meses. Más de 12.000 empresas ya han completado este programa. Para
promover la permanencia de estas compañías en Chile, se creó un fondo de seguimiento (SCALE) que
adjudica USD 100.000 a las start-ups elegidas siempre que se constituyan en Chile y establezcan sus
operaciones en el país. Start-up Chile ha sido reconocida como la principal aceleradora de América
Latina en términos del monto total de inversión realizada.⁸
El gobierno mexicano creó, en 2013, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para
organizar el financiamiento público dirigido a start-ups y pequeñas y medianas empresas. En 2014,
se distribuyeron casi USD 658 millones a alrededor de 620.000 emprendedores, microempresas y
pequeñas y medianas empresas, lo cual condujo a la creación de 6.000 nuevas compañías y 73.000
nuevos puestos de trabajo. El INADEM brinda ayuda económica a varias aceleradoras e incubadoras
en todo el territorio de México, principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
No obstante, pese a los avances logrados hasta la crecimiento, lo cual refleja, en gran parte, la relativa
fecha, es evidente que todavía quedan desafíos inmadurez y el modesto caudal de los fondos
por afrontar si lo que se desea es aprovechar de capitales de riesgo destinados a la región. La
plenamente el potencial de los servicios móviles participación de toda la cadena de valor móvil es
como plataforma para la innovación. Uno de los fundamental para permitir una mayor innovación
problemas es el vacío de financiamiento cuando se tecnológica y posibilitar que América Latina logre
trata de fondeo a grandes escalas en la etapa de aprovechar todo el potencial de la economía digital.
En 2013, Guadalajara (la segunda ciudad más en el espacio de IoT/M2M. A principios de 2014,
grande de México) fue seleccionada por el IEEE para la empresa lanzó en Argentina, Chile y México la
convertirse en la primera ciudad inteligente del país, plataforma de gestión de conectividad Smart M2M, de
con un despliegue planeado para marzo de 2014. desarrollo propio. Un año más tarde, extendió su M2M
Los líderes de gobierno, tanto del ámbito municipal Global Channel Partner Programme (Programa global
como del nacional, están muy interesados con que de socios M2M) a América Latina, el cual fue lanzado
Guadalajara, ciudad sede de la universidad homónima primero en Perú y México y tiene por objetivo crear
que cuenta con 100.000 estudiantes, se convierta en un ecosistema de IoT promoviendo asociaciones entre
el campo de prueba de nuevas tecnologías para así todos los actores de la cadena de valor del Internet de
desarrollar tanto mejores prácticas para su uso en las Cosas.
el país como conocimientos tecnológicos. Además
de las áreas habituales en las que se centra una Vivo, la filial brasileña de Telefónica, fue seleccionada
ciudad inteligente (agua, energía, transporte, etc.), por la empresa de electricidad Eletrobras para la
Guadalajara ha creado la iniciativa Ciudad Creativa provisión de servicios de conectividad M2M para un
Digital (CCD) con el objetivo de convertirse en un proyecto de redes eléctricas y sistemas de medición
centro regional y mundial de medios digitales. inteligentes en Brasil en 2015. Además, lanzó una
plataforma de IoT (Plataforma de Centro de Control
Hoy día se planea impulsar una iniciativa de M2M de Vivo) para clientes corporativos globales en
ciudad inteligente para la Ciudad de México, un Brasil, en asociación con Jasper.
emprendimiento imponente para la zona urbana más
grande de la región y del continente americano en su A fines de 2016, Telefónica, en sociedad con Huawei,
conjunto. CFE, la empresa de electricidad de México lanzará la primera solución para hogares inteligentes
propiedad del estado, también tiene planes de sustituir de la región, la cual utilizará la plataforma en la nube
9 millones de metros con una solución M2M. de Huawei y ofrecerá una experiencia para el usuario
diseñada por ambas empresas.
En otros lugares, como Brasil, Huawei y la Pontificia
Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS) La start-up de Internet de las Cosas producto de
inauguraron recientemente el Centro de Innovación la unión entre Sigfox y WND, cuyo objetivo es el
sobre Ciudades Inteligentes en la ciudad de Porto de extender la red de Sigfox a lo largo de América
Alegre, al sur del país. Este centro se encargará de Latina, ha anunciado el comienzo del despliegue
testear y comprobar conceptos que ayudarán a de su red dedicada de IoT en todo el territorio de
los interesados a crear soluciones en áreas como Brasil, comenzando en Río de Janeiro y San Pablo.
administración pública, salud y educación, así como La próxima será la Ciudad de México. No obstante,
el desarrollo de un sistema operativo para ciudades Sigfox carece de ciertas características que poseen
inteligentes y sus aplicaciones. las redes de área amplia de baja potencia (LPWA), a
saber: estándares 3GPP, cobertura global, seguridad y
De todos los operadores, Telefónica es el más activo escalabilidad.
Figura 20
15.5 millones
Los servicios de salud podrían
llegar a 28,4 millones de personas
más en Brasil y 15,5 millones más
en México
PWC
19%
La implementación de un hub
de seguridad integral en la
ciudad de Sao Jose dos Campos,
como parte de su iniciativa de
ciudad inteligente en tres años
contribuyó a reducir la tasa local
de homicidios en 19%
In Compliance
20%
Los medidores inteligentes
reducirán las pérdidas por robo de
electricidad en un 20%
AMPLA
Figura 21
52.0
44.2
36.9
30.4
21.3 24.9
Mobile Connect
Mobile Connect es una iniciativa global de la industria móvil que brinda a
los consumidores un inicio de sesión único y garantiza el acceso seguro
a distintas aplicaciones y sitios web. Esta aplicación utiliza el número de
teléfono móvil único del usuario para verificar su identidad y otorgarle
acceso en línea en cualquier lugar en que el usuario encuentre el logo de
Mobile Connect. Como una solución que puede tener un papel importante
en el impulso del crecimiento de la economía digital, durante esta etapa
inicial, Mobile Connect está ganando fuerza en las regiones en desarrollo
con alta densidad poblacional, incluidas aquellas que se encuentran en
América Latina.
Las ventajas que Mobile Connect brinda a los servicios digitales, la solución ha evolucionado
consumidores son claras, ya que elimina la creciente y ahora incluye autorizaciones seguras de
cantidad de contraseñas necesarias para resguardar transacciones digitales, además de la posibilidad
la seguridad de su identidad en línea y les devuelve de agregar atributos y contexto sobre el usuario
el control sobre su información, ayudándolos y sobre la transacción. De esa forma, tanto los
así a experimentar una interacción digital más proveedores de servicios en línea como los usuarios
confiable. Desde la perspectiva de los proveedores pueden disfrutar de una mayor conveniencia,
de servicios, Mobile Connect puede también ser confianza y seguridad respetando la privacidad.
utilizada como una herramienta para reducir el
riesgo de fraude cuando el usuario accede a sus Los operadores móviles regionales Telefónica y
servicios, además de disminuir el porcentaje de América Móvil han sido los primeros en implementar
abandono de las transacciones en línea. Algunos la solución Mobile Connect en todos los mercados
temas, tales como el robo de identidad, son un en los que tienen presencia, incluidos Argentina,
especial desafío en América Latina, donde las México y Perú. Cuando se sumen el resto de los
pérdidas causadas por los delitos informáticos países, empezando con Colombia, la disponibilidad
ascienden a miles de millones de dólares, de la solución se ampliará significativamente,
especialmente en países como Brasil y Argentina. posicionando así a la región como uno de las
pioneras a nivel mundial. Tanto Telefónica en
Más de 2,8 mil millones de usuarios en todo el Argentina, México y Perú, como América Móvil en
mundo tienen hoy la posibilidad de utilizar la México, ya están utilizando Mobile Connect para
solución Mobile Connect, incluidos todos los verificar la identidad de sus usuarios y darles acceso
mercados latinoamericanos más importantes. a los servicios de atención al cliente a través de sus
Aunque, en un principio, la prioridad del servicio portales de autoayuda.
era proveer un inicio de sesión fácil y seguro para
3 El papel de los
servicios móviles
frente a los desafíos
sociales en América
Latina y el Caribe
3.1 El impulso de la inclusión digital a través de
servicios móviles para los desconectados
En los últimos años, América Latina ha experimentado un rápido
crecimiento en el número de suscriptores de internet móvil, desde menos
de 200 millones a principios del año 2012 a un total de 300 millones,
de los cuales, más del 66% se conecta a internet a través de una red de
banda ancha móvil (3G o 4G) de alta velocidad. A medida que aumenta
la importancia de la participación y el acceso digital, esta cifra también
continuará creciendo con firmeza hasta llegar a casi 450 millones en el año
2020.
42 El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Aún con el crecimiento experimentado hasta la fecha, significativa a lo largo de la región. A finales de 2015,
sólo alrededor de la mitad de la población está suscrita a Chile tenía la tasa de penetración más alta, con dos
un servicio de internet móvil, cifra que se encuentra muy tercios de su población suscrita a un servicio de internet
por debajo del promedio de los mercados desarrollados móvil, mientras que otros países estaban en el rango del
(alrededor 60%), aunque algunos de los grupos de 60%. En contraposición, varias islas pequeñas del Caribe
ingresos más bajos podrán conectarse a través de wifi. y algunos países como Guyana y Guatemala, tienen
Como resultado, más de 300 millones de personas se tasas de penetración de internet móvil que van del 20
encuentran excluidas a nivel digital y no pueden disfrutar al 30%, mientras que Cuba tiene uno de los niveles de
de los beneficios socioeconómicos que brinda internet penetración más bajos a nivel mundial, con un 2% de
móvil. Para el año 2020, se espera que dos tercios de la población. Al igual que en el caso de la tasa general
la población esté conectada, un nivel que se encuentra de penetración de suscriptores únicos y otras medidas
todavía muy por debajo del promedio de los mercados antes mencionadas, no existe una gran diferencia entre
desarrollados. Más de 200 millones de personas en los países desarrollados y los países en desarrollo como
Latinoamérica continuarán estando excluidas a nivel podría esperarse. En América Latina y el Caribe, el Banco
digital para ese entonces. Las barreras para la adopción Mundial clasifica como desarrollados a Argentina, Chile,
que todavía existen son significativas, especialmente Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, así como también a
las que corresponden a los grupos desatendidos de la varios mercados caribeños pequeños. Brasil, por ejemplo,
población, como los que se encuentran en zonas rurales, está clasificado como país en desarrollo, pero tiene una
las mujeres, las personas de bajos ingresos y los jóvenes. tasa de penetración de internet apenas por debajo del
promedio regional de los países desarrollados.
La penetración de internet móvil varía en forma
Figura 22
76%
68% 67% 66%
63% 64%
59% 60%
56%
45% 46% 48%
44%
39% 39%
24%
2015 2020
El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe 43
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Cobertura de red: extender la cobertura de las redes de banda ancha móvil, en forma
sostenible a nivel comercial, a los grupos desatendidos de la población (por lo general,
comunidades rurales o localizadas en lugares remotos) mediante la promoción de iniciativas
tales como la compartición de infraestructura, mejores prácticas regulatorias e innovación.
44 El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
11. Inclusión digital en América Latina y el Caribe, GSMA Intelligence, febrero 2016.
El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe 45
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Tabla 3
Falta de Falta de
Falta de
contenido alfabetización Seguridad y
Barrera Asequibilidad cobertura Otros
local y aptitudes confianza
de red
relevante digitales
NIVEL ALTO DE PERCEPCIÓN COMO BARRERA NIVEL BAJO DE PERCEPCIÓN COMO BARRERA
Nota: Encuesta realizada en 54 países. La muestra para América Latina y el Caribe abarca ocho países y 8.000 encuestados
Fuente: Encuesta al Consumidor 2015, GSMA Intelligence
Para derribar estas barreras y abordar la APIs a los desarrolladores o la inversión directa en
problemática de la brecha digital en América Latina, empresas locales, los operadores móviles pueden
será necesario contar con la colaboración y las ofrecerle al talento humano local oportunidades
iniciativas de los distintos actores del ecosistema para incubar start-ups y mercados de escala
móvil, y el rol de los operadores móviles como el de para ofrecer sus innovaciones. Asimismo, ellos
los gobiernos será crucial. La tecnología móvil ya se pueden aprovechar sus redes de distribución para
ha consolidado como la principal forma de acceso lograr alianzas con gobiernos y otros organismos
a internet en la región, lo cual pone de manifiesto dedicados al desarrollo, a fin de aumentar la
la importancia de las redes móviles para potenciar alfabetización digital y la concientización entre los
el acceso a internet. A través de la apertura de sus que aún no son usuarios.
46 El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
El contenido también debe ser aplicable a la vida Además, aunque el mercado local de medios de
cotidiana de las personas, aunque está claro que comunicaciones de Latinoamérica es grande y está
“relevancia” tiene un significado distinto para cada bien desarrollado, la migración del contenido desde los
persona. Para algunos usuarios, las aplicaciones medios tradicionales (televisión, prensa escrita y radio)
relacionadas con el entretenimiento pueden ser a los canales móviles ha sido relativamente lenta.
12. Desarraigo Cultural en Contenidos de Internet: Un Análisis para América Latina, Katz et al, The Columbia Institute for Tele-Information, 2014.
El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe 47
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
13. Inclusión Digital en América Latina y el Caribe, GSMA Intelligence, febrero 2016
48 El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
3.1.4 Asequibilidad
Como el origen del resto de las barreras a Todo esto se traduce en retos particulares
la inclusión que predominan en la región, la relacionados con la asequibilidad de los servicios
desigualdad de ingresos es un desafío muy móviles para los que están en la base de la
particular en América Latina. Comparado con países pirámide. El costo total de propiedad móvil para
que tienen niveles similares de PIB per cápita, los de el 40% de la población más pobre representa, en
América Latina tienen las puntuaciones más altas en promedio, el 17% de sus ingresos, mientras que en
el índice de GINI, el cual indica la existencia de altos el caso del 20% más rico, es tan sólo el 2%. Para
niveles de desigualdad en los ingresos. En promedio, afrontar este desafío, los gobiernos de la región
el ingreso per cápita del 20% de la población de los han implementado planes con “tarifas sociales
estratos superiores es ocho veces mayor que el del para banda ancha” y varios operadores móviles ya
40% que se encuentra en la base de la pirámide. ofrecen planes con precios flexibles e innovadores.
Estos últimos deben continuar sus esfuerzos para
Son cuatro los elementos principales que afectan la alcanzar una mayor asequibilidad en los dispositivos
capacidad de las personas de pagar por un servicio móviles y, especialmente, en los paquetes de datos
móvil y el precio de venta minorista: primero, sus para los grupos de ingresos más bajos.
ingresos (y la forma en que son asignados), y luego
los costos del servicio de datos y tiempo de aire, del
dispositivo y la recarga del mismo.
Figura 23
Guatemala 42%
4%
Bolivia 34%
4%
Ecuador 23%
3%
República Dominicana 23%
3%
Colombia 21%
2%
Paraguay 17%
2%
Perú 12%
2%
México 11%
1%
Panamá 10%
1%
Brasil 10% Costo de Propiedad Móvil, 40% más pobre
1%
Chile 8% Costo de Propiedad Móvil, 20% más rico
1%
Argentina 8%
1%
Uruguay 5%
1%
5% Nivel objetivo de costo de propiedad móvil (5%)
Nota: la banda ancha móvil está basada en un plan prepago de 500 MB. El costo del equipo está basado en un Smartphone base de gama (Nokia 215).
Fuente: GSMA Intelligence, Banco Mundial, UIT
El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe 49
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Los desafíos en torno a la asequibilidad de los servicios móviles se ven agravados, a menudo, por los
impuestos aplicados a los mismos, incluidos tantos los que corresponden a los consumidores como a los
operadores. Estos impuestos reducen la rentabilidad de las inversiones realizadas por los operadores móviles
y elevan el precio final de los servicios para los usuarios. El resultado final son menores incentivos para
invertir en el despliegue y mejoras de las redes y servicios en zonas rurales poco rentables, además de una
menor asequibilidad para los consumidores.
50 El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe 51
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
3.1.5 Cobertura
En general, los niveles de cobertura de banda ancha móvil en América
Latina son comparativamente favorables respecto de los de otras regiones
y están muy por encima del promedio mundial de los países en desarrollo.
Sin embargo, la media de los mercados desarrollados se encuentra en
cerca de 99%. La brecha de cobertura en América Latina equivale a unos
60 millones de personas desconectadas, la mayoría de las cuales reside en
áreas con baja densidad poblacional de Uruguay, Bolivia y Brasil, que, por
lo general, se encuentra en zonas en las que el terreno es relativamente
complejo, tales como montañas, selvas tropicales e islas.
52 El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Figura 24
80%
80
PERÚ
% DE ADULTOS SIN UNA CUENTA BANCARIA
1/2
70 EN HAITÍ Y
NICARAGUA
HONDURAS, EL SALVADOR,
COLOMBIA, MÉXICO
60
35%
40
30 EN BRASIL, JAMAICA Y
COSTA RICA
JAMAICA
20
17. Global Financial Inclusion Database (Global Findex) 2014, World Bank.
18. Global Financial Inclusion Database (Global Findex) 2014, World Bank.
El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe 53
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
Los servicios de dinero móvil, gracias a los cuales los desempeñan un papel crítico en el desarrollo de un
no bancarizados pueden utilizar su teléfono móvil ecosistema financiero digital saludable.
básico para realizar y recibir pagos y dependen
de una red de puntos de transacción distinta A fines de 2015, había 37 despliegues en operación
a las sucursales de bancos, son una poderosa en 17 mercados de América Latina y el Caribe,
herramienta para cimentar el acceso financiero en de los cuales alrededor de la mitad pertenecía a
los mercados en desarrollo. Una amplia gama de operadores móviles y el resto a bancos y otros
proveedores puede ofrecer estos servicios de dinero proveedores de servicios financieros. En la
móvil, desde operadores móviles e instituciones actualidad, la mayoría de los países cuenta con, por
financieras hasta otras entidades interesadas, que lo menos, dos servicios operativos, mientras que
varios mercados ya tienen tres.
Figura 25
Los servicios de dinero móvil están ganando fuerza penetración de cuentas de dinero móvil. En América
con los usuarios en algunos de los mercados Latina, solo en el mes de diciembre de 2015, se
más importantes. Tres de las implementaciones realizaron 40 millones de transacciones de dinero
en América Latina cuentan con más de 1 millón móvil (incluyendo entrada y salida de dinero).
de clientes activos. Hoy día, existen 17,3 millones
de cuentas de dinero móvil registradas en toda Aunque todavía se encuentra lejos de lograr los
la región (de los 411 millones a nivel mundial). niveles de adopción y uso que se han observado en
Honduras, Paraguay y El Salvador se encuentran la región de África Subsahariana, en América Latina
entre los 20 mercados globales con mayor y el Caribe se destacan la diversidad de los modelos
54 El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
de negocio, el alto grado de integración con el incluso adquieren operadores de redes móviles
sistema financiero formal y el firme objetivo, desde virtuales (OMV) para así algún día poder ofrecer
un principio, de desarrollar un ecosistema financiero servicios financieros móviles sin depender de los
móvil. operadores, como es el caso de Bancolombia.
Por último, en la región tenemos la alternativa
En un extremo del espectro se encuentran los presentada por nuevas entidades que se dedican
modelos de negocio similares a los de África a pagos móviles, incluidas asociaciones entre
Oriental, en los que un operador móvil asume operadores móviles e instituciones financieras o
la mayor parte de las funciones de la cadena de empresas de procesamiento de pagos, como, por
valor. Este es el caso de Tigo en América Central ejemplo, Transferencia, una alianza entre América
y América del Sur y Digicel en el Caribe. En el Móvil y Banamex, la subsidiaria de Citibank en
otro extremo, están los bancos que impulsan los México, y también MFS, una asociación entre
programas de dinero móvil y, en algunos casos, Telefónica y MasterCard en Brasil.19
Fuente: Aplicaciones de Dinero Móvil para smartphones: Tendencias en América Latina, GSMA, enero 2016
19. Mobile financial services in Latin America & the Caribbean: State of play, commercial models, and regulatory approaches, GSMA, mayo 2015.
20. Mo(bile) Money, Mo(bile) Problems: Analysis of Branchless Banking Applications in the Developing World, USENIX, agosto 2015.
21. Bolivia, Brasil, Guyana, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe 55
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
NOS
IMPORTA
56 El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe
ENTIDAD VISUAL 14 DE IDENTIDAD VISUAL
MANUAL
9 7 3 3 2 2 1 1 1
nuestros niños. nuestros niños.
Contribución a la segur
Respuesta ante desastres naturales. Contribución a la seguridad pública.Contribución Respuestaa la ante
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SOBRE LAS INICIATIVAS
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MÉXICO
NICARAGUA
El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe 57
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
CASOS DE ESTUDIO
POBREZA Desde 2013, Millicom promueve la inclusión tanto digital como financiera a
Poner fin a la pobreza través de sus servicios financieros móviles. A través de la plataforma Tigo
en todas sus formas en Money, se pagan los sueldos de los empleados públicos o se transfiere la
todo el mundo. asistencia financiera proveniente de organizaciones no gubernamentales
como el Programa Mundial de Alimentos en Honduras o el Hábitat para
La conectividad puede la Humanidad en El Salvador. Esta plataforma brinda a los beneficiarios
ser utilizada para
una poderosa primera experiencia de interacción con la tecnología, ya que
eliminar las divisiones
muchos de sus clientes no solo aprendieron a recibir remesas locales e
entre los seres humanos
y crear oportunidades internacionales a través de esta plataforma, sino también a pagar sus cuentas
socioeconómicas. Al o comprar artículos digitales y físicos, además de obtener acceso a servicios
expandir el acceso de pólizas de seguros y a solicitar un crédito a través de las alianzas con
a internet móvil se instituciones financieras.
acelerará el crecimiento
de la economía y Transfer, la empresa formada por la alianza entre América Móvil, Banamex
se crearán nuevas (subsidiaria de Citibank) e Inbursa, permite realizar pagos móviles,
oportunidades para transferencias entre celulares, consultas de saldo y retiros de dinero en
todas las comunidades. cajeros automáticos sin necesidad de una tarjeta. Asimismo, este servicio
La industria encabeza aprovecha los 185.000 puntos de venta que Telcel tiene en el país, además
esta revolución móvil de la infraestructura y el soporte de dos de las instituciones bancarias más
para crear soluciones grandes del país.
bancarias para los no
bancarizados a través La iniciativa “Pescando con Redes Móviles” es un ejemplo de cómo la
de servicios de dinero tecnología puede lograr una mayor inclusión social, en este caso, para los
móvil que ayudan a pescadores en Colombia. Luego de su lanzamiento en el año 2013, el proyecto
la gente a salir de la desarrollado por Fundación Telefónica, Qualcomm, Cintel y el USAID, cuenta
pobreza.
con 200 participantes. En los dos años posteriores a su lanzamiento, se
ha experimentado un incremento promedio del 15% en el ingreso de los
pescadores debido a la generación de nuevas oportunidades de negocio
y a la reducción de la sobrepesca
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CASOS DE ESTUDIO
CASOS DE ESTUDIO
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CASOS DE ESTUDIO
CASOS DE ESTUDIO
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LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
CASOS DE ESTUDIO
AGUA Los esfuerzos de SOIL están enfocados en crear una tercera opción
Garantizar la disponibilidad y entre los proyectos humanitarios no sustentables financiados
manejo sostenible del agua y con fondos extranjeros y las costosas y exclusivas empresas que
del saneamiento para todos. representan un peligro para el medio ambiente. Esta iniciativa de
responsabilidad social empresaria tiene el potencial de extender
Alrededor de 262 millones de significativamente el acceso a los servicios de saneamiento de manera
personas que no tienen acceso
asequible y sostenible, a la vez que puede generar nuevos puestos
a fuentes de agua potable
de trabajo. Siguiendo un modelo de saneamiento como servicio, la
adecuadas viven en zonas
que cuentan con cobertura organización SOIL proporciona una solución integral a los habitantes
móvil. Los servicios y las redes haitianos de zonas urbanas marginales en las ciudades de Cabo
móviles pueden mejorar la Haitiano y Puerto Príncipe y está llevando a cabo un experimento
eficiencia de los servicios de para la monitorización del desempeño de los recolectores de residuos
agua y saneamiento actuales y utilizando tecnología móvil de rastreo.
ampliar su alcance.
En Lima, la segunda capital más árida del mundo, hay más de 2
millones de personas que no tienen acceso a servicios de saneamiento
ni sistemas de alcantarillado adecuados debido a la escasez de agua
y la falta de inversión pública. En Perú, X-Runner es una solución
integral de saneamiento (diseño, venta, recolección y tratamiento de
residuos) que utiliza plataformas de CRM y las soluciones de logística
de la industria móvil. Por ejemplo, cada cubo que se entrega y se
recoge está equipado con una etiqueta NFC que contiene el código
del cliente: toda la información es registrada en teléfonos móviles y
elevada al siguiente nivel mediante el uso combinado de Salesforce.
com y Open Data Kit, lo cual permite el acceso a la información y
garantiza un alto nivel de eficiencia. Los clientes realizan el pago
de estos servicios a través de un sistema que incluye agentes
bancarios (pequeñas tiendas y kioscos conectados a los bancos),
introduciéndolos de esta forma al sistema bancario.
CASOS DE ESTUDIO
El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe 61
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
CASOS DE ESTUDIO
CASOS DE ESTUDIO
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El papel de los servicios móviles frente a los desafíos sociales en América Latina y el Caribe 63
LA ECONOMÍA MÓVIL AMÉRICA LATINA 2016
4 Nuevas políticas y
desregulación para
un crecimiento
sostenible
Tanto el mercado móvil como su entorno regulatorio están atravesando
un proceso de cambio en América Latina debido al avance tecnológico
y la convergencia. Algunas de las oportunidades que se avecinan son la
tecnología 5G, la realidad virtual y la realidad aumentada, la computación
ubicua, el big data y la integración de las redes. Estas tendencias
emergentes cambiarán la forma en que la gente interactúa entre sí y
causarán la disrupción de las industrias actuales.
Mientras tanto, las mejoras en la eficiencia operativa (logradas gracias
a la disponibilidad de más tecnología de avanzada, mejores procesos y
economías de escala y alcance) no han logrado compensar la presión
a la baja de los márgenes del operador. Como resultado, alcanzar la
conectividad ubicua es, a la vez, un gran reto y una gran oportunidad para
las empresas que operan en este mercado.
Los usuarios están consumiendo cantidades cada vez La posibilidad de que el ecosistema digital alcance
mayores de datos móviles en todos los mercados de un crecimiento sostenible dependerá de que exista
la región y haciendo que los reguladores respondan un entorno regulatorio que incentive la inversión
a estas nuevas dinámicas de mercado, tecnologías y y la innovación. En la actualidad, los legisladores
modelos de negocios de manera original y diferente. no pueden mantenerse al día con los cambios
tecnológicos, lo cual hace que las normas y políticas
Si bien esta convergencia digital trae aparejado un queden desactualizadas vertiginosamente. Por todo
beneficio para los consumidores, también implica un esto, es fundamental contar con un marco regulatorio
desafío a nivel regulatorio, de jurisdicción y equidad más del tipo ex-post, basado en principios generales
ante la ley. La velocidad de la innovación en los y neutralidad tecnológica, que busque regular
modelos de tecnología y de negocios, junto con la al ecosistema dando previsibilidad para invertir,
creciente importancia de las economías de escala y facilidades para innovar y flexibilidad para intervenir
alcance, está desdibujando la determinación de los cuando sea necesario. Este marco deberá sostenerse
mercados relevantes y afectando la implementación de en pilares fundamentales básicos como la defensa de
regímenes regulatorios donde antes existía una clara los derechos del usuario, la transparencia, la privacidad
distinción. El resultado neto es un ecosistema digital y la competencia, los cuales en muchos casos poseen
dinámico y complejo en el que tanto los consumidores normas regulatorias propias.
como las empresas enfrentan incertidumbres a nivel
regulatorio.
Tabla 4
Regulación del acceso Acceso regulado a la terminación Regulación del acceso reevaluado de
y a la itinerancia (“roaming”); acuerdo con los criterios generales
reventa obligatoria de servicios de aplicables a todos los agentes del
voz e inalámbricos según normas ecosistema digital
específicas para telecomunicaciones
Barreras de entrada y salida Límites para la entrada y la salida; “Innovación sin permiso”, sometida
se requiere aprobación previa para a la protección general de los
desplegar nuevas tecnologías o consumidores y a la regulación de
modelos empresariales defensa de la competencia
Privacidad y protección de datos Restricciones específicas del sector; Regulación simétrica centrada en
incertidumbre regulatoria acerca de su evitar daños al consumidor
aplicación a los servicios digitales
Control de fusiones Análisis estático y estándares más Análisis dinámico con los mismos
estrictos para los operadores de criterios y procedimientos en todo el
telecomunicaciones en comparación ecosistema digital
con otras empresas del ecosistema;
procedimientos específicos del sector
Gestión del espectro Licencias específicas por tecnología; Derechos de espectro flexibles;
diversas obligaciones regulatorias obligaciones regulatorias simétricas
integradas en las licencias de espectro mediante una regulación general
Algunas acciones positivas hacia nuevos marcos regulatorios se están empezando a observar en América
Latina. En Argentina, por ejemplo, se creó una Comisión cuyo principal objetivo es revisar la normativa de
telecomunicaciones y medios de comunicación a fin de actualizarla de cara al futuro, que sea congruente
con los servicios convergentes de las TIC. Otros ejemplos pueden verse también en Perú, Colombia y México,
donde se está poniendo en marcha un nuevo reglamento para la armonización del despliegue de infraestruc-
tura en cada uno de estos países.
• México y Argentina continúan avanzando hacia • Colombia introdujo una regulación para las
la aprobación de la instalación de antenas en próximas subastas de espectro que le permitirá
edificios públicos y postes de luz por parte de a los operadores móviles descontar el costo
los operadores móviles, lo cual les permitirá de algunos proyectos sociales, previamente
desplegar sus redes y mejorar la calidad de sus acordados con el Ministerio de las TIC, del precio
servicios en forma más eficiente. pagado por las bandas.
• Chile le demostró a la región que el proceso de
licenciamiento de espectro puede estar más
enfocado en un rápido despliegue y una mayor
cobertura que en la recaudación de fondos.
Del mismo modo, la preocupación del usuario Tanto desde el punto de vista de la protección
por temas de privacidad en línea ha aumentado del usuario final como de la seguridad pública,
significativamente en los últimos años. Los reportes las normas relacionadas con la protección al
sobre violación de datos y abuso en el uso de consumidor, tales como servicios de emergencia,
datos personales ya han comenzado a influenciar el intercepción legal, interoperabilidad, portabilidad
comportamiento de los consumidores. Sin embargo, y protección de datos, deben ser aplicados a todos
los consumidores también pueden disfrutar de los los servicios de este tipo. Esto garantiza un nivel
beneficios que implica recibir ofertas y servicios constante de protección al consumidor y promueve
individualizados que sólo son posibles a través del la confianza en el ecosistema digital. El crecimiento
uso de sus datos personales. En respuesta a esta del ecosistema digital continuará incluso si la
inquietud, están surgiendo leyes de privacidad confianza en el mismo es mínima, pero el valor
donde antes no existían o solo había muy pocas, generado será superior en caso de que el nivel de
mientras que algunos países, como Argentina, están confianza sea superior.
avanzando hacia la modernización del marco legal
de protección de datos.
Por último, con el auge de los dispositivos
personales y las máquinas conectadas a redes
móviles, la percepción del riesgo de seguridad
asociado a la tecnología móvil ha aumentado a
medida que transcurre el tiempo. A su vez, los
hacedores de políticas públicas de América Latina
están cada vez más a favor de una intervención
regulatoria.
En muchos países de América Latina, el despliegue mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
de antenas requiere una autorización municipal. En más vulnerables. Aquellos requisitos de calidad
el caso de El Salvador, por ejemplo, este requisito que están basados en tarifas benefician solo a
podría significar el cumplimiento con 263 leyes quienes ya tienen acceso, a expensas de retrasar la
municipales mientras que, en Brasil, con casi 5.570. entrada de otros que todavía no tienen acceso o,
En muchos casos, las leyes locales no están siempre simplemente, de bloquearles dicho acceso.
alineadas con las leyes y normas nacionales que
Idealmente, al mercado y a los operadores
rigen a la industria de telecomunicaciones.
se les debería permitir mejorar la calidad del
La cantidad de espectro asignado a cada operador servicio que ofrecen, apoyados por un régimen
determina, en gran parte, su capacidad de proveer regulatorio favorable que, por ejemplo, asegure la
una transferencia de datos a velocidades más altas, disponibilidad del espectro y elimine las barreras
con mejor nivel de cobertura y calidad de llamada, para el despliegue de redes (por ejemplo, problemas
además de menor cantidad de caídas, entre otras con permisos de instalación o trabas en relación a
variables. La cantidad de espectro necesaria en cada interferencias).
país varía según el nivel de la demanda de datos y
Con el fin de modernizar el reglamento de calidad
las prioridades del mismo. Según el informe M.2290
de servicio, las autoridades deben tomar en cuenta
de la UIT-R, existe una brecha entre el espectro
las siguientes consideraciones:
bajo licencia en la actualidad y los requerimientos
estimados para el año 2020 para los servicios • Si es todavía necesario establecer una política,
móviles. dado el nivel actual de competencia en el
mercado – después de todo, la calidad de servicio
La calidad de servicio no depende sólo del número
es un diferenciador entre operadores en un
de antenas instaladas. A diferencia de las redes fijas,
mercado competitivo.
son varios los factores que afectan el rendimiento de
estas redes. Dado su diseño, las redes de telefonía • Cómo puede un nuevo marco regulatorio
móvil no tienen canales dedicados y la calidad total promover la transparencia en la calidad de
de punta a punta depende de algunos aspectos servicio mediante mediciones técnicas de
que no pueden ser controlados por los operadores la calidad de la red para empoderar a los
móviles. consumidores a tomar decisiones informadas
sobre los servicios disponibles, en lugar de utilizar
Toda regulación que tenga una repercusión en los
tales medidas para castigar a las empresas.
precios de los bienes y los servicios es una política
pública regresiva, ya que afecta la capacidad de • Cómo pueden las políticas públicas crear
ofrecer una gama más amplia de servicios que incentivos a la inversión que ayuden a eliminar
satisfagan la demanda existente y no permite los obstáculos que enfrenta el despliegue de
infraestructura.
A MAYOR REGULACIÓN,
MAYOR BRECHA DE ACCESO
DEMANDA
(USUARIOS)
Es común en América Latina que las leyes de nacionales para permitir su operación en el país. El
privacidad dependan, en forma desmedida, del objetivo de los gobiernos es, de este modo, evitar
consentimiento explícito. Aunque pueda dar la los problemas relacionados con la interceptación
impresión de ser una forma adicional de protección legal, dado que empresas con sede en el extranjero
del usuario, además de crear una responsabilidad se han negado a entregar datos de sus usuarios.
adicional para la industria, este consentimiento En muchos casos, esta obligación podría aumentar
puede conducir a una cultura del tipo “marque la drásticamente el costo de ofrecer servicios en el
casilla” e incluso agotar al usuario con el tema de país y puede incluso llevar a las empresas a salir del
la privacidad. Todo esto se traduce en pérdida de mercado.
oportunidades de negocio. Una de las alternativas
La dominancia de mercado de las empresas que
es exigir el consentimiento explícito para las
usan los datos personales de los usuarios como
categorías de datos sensibles y, para aquellas que
moneda de cambio podría darse si tienen un acceso
no lo son, permitir la autorización implícita a través
más amplio a dicha información y esto resulta
del contexto en el que se está utilizando el servicio.
en una presión competitiva para otras empresas.
La industria móvil está sujeta a una serie de leyes Debido a los efectos de la red, la recolección, el
y/o condiciones, impuestas por sus concesiones, almacenamiento y el procesamiento de datos
que establecen obligaciones para los operadores realizado por en forma continua por algunas
de apoyar toda actividad de los organismos de compañías puede, en algunos casos, levantar
seguridad y de la policía en los países en los que barreras a la entrada de nuevos potenciales
operan. Estos requisitos varían de país en país y competidores. Aunque éste no debería ser el
tienen un importante impacto en la privacidad de objetivo de las leyes de privacidad per se, los
los clientes. Por lo general, estas leyes requieren marcos regulatorios sobre la competencia deben
que los datos de los clientes sean retenidos, pero tomarlo en cuenta al medir el poder de mercado de
también exigen la capacidad de interceptar las una empresa.
comunicaciones de los usuarios en forma legal. La
Para lograr un avance, las autoridades de América
falta de cooperación con el sistema judicial puede, a
Latina deben considerar el impacto negativo que
menudo, resultar en un incremento de las multas o,
una combinación confusa de leyes de protección
incluso, la suspensión del servicio del operador.
de datos y privacidad puede causar en el
Últimamente, varios países han recurrido a leyes ecosistema digital y, por eso, se requiere un enfoque
de localización, las cuales exigen que las empresas armonizado que ayude a promover la confianza y el
tengan un centro de datos dentro de las fronteras desarrollo de un mercado digital regional.
Robo de terminales23. No hay una única medida Identidad del dispositivo. Es fundamental
que pueda eficazmente reducir el problema del robo fortalecer el papel del IMEI –identificador en el que
de dispositivos móviles. La acción colectiva entre los se basa la mayoría de las soluciones implementadas
principales actores del ecosistema es clave: por la industria y el gobierno– y aceptar las
soluciones desarrolladas de motu proprio por la
• Operadores conectándose a la base de datos de
industria, tales como la integración de listas o el
IMEIs de la GSMA (la oficial y más completa base
intercambio de información. Todos los intentos de
de IMEIs reportados como robados y perdidos del
construir desde cero una base de datos de IMEI
mundo). Actualmente 53 operadores de 17 paises
paralela, a nivel nacional, regional o internacional,
de America Latina se encuentran conectados y
daría lugar a una fragmentación de la información
compartiendo información sobre dispositivos
del dispositivo que, en última instancia, socavaría la
robados, fortaleciendo la lista negra cada dia.
eficacia de todas las soluciones.
• Usuarios reportando a los operadores cuando su
Spam. La GSMA y sus miembros apoyan la lucha
dispositivo móvil es sustraído o perdido.
contra el spam móvil y la colaboración voluntaria
• Gobiernos penalizando la reprogramación de multipartita para el desarrollo de mecanismos
IMEIs y persiguiendo a las bandas dedicadas a eficaces para el filtrado. La definición de métodos
esta actividad ilegal. para combatir el spam no debe restringir la
• Fabricantes diseñando y fabricando dispositivos innovación de la industria en el mercado de la
mas difícil de ser alterados o modificados. seguridad. Todo enfoque prescriptivo podría
también volverse obsoleto muy rápidamente, ya que
Los Gobiernos también deben reconocer que este es los avances de la tecnología no solo son el resultado
un problema que no puede ser atacado por un solo del trabajo de las empresas, sino que también son
país o una región, sino que es un problema global, producto de los spammers.
que requiere soluciones coordinadas globalmente,
construyendo y mejorando los esfuerzos y
herramientas existentes.
La GSMA ofrece a los reguladores de la Region la
herramienta denominada IMEI Device Check. La
misma permite a usuarios, recicladores, operadores
móviles de red, agencias de seguridad y policía
identificar dispositivos sospechosos, minimizando
las perdidas económicas y combatiendo el
crimen. Esta herramienta ha sido implementada
exitosamente en Mexico, Argentina, Costa Rica y
Brasil.24