Gestion de Energia y de Activos Implementacion Conjunta

Implementación conjunta de las
Normas ISO-55001-Gestión de
Activos e ISO-50001-Gestión de la
Energía.
Lic. Antonio Muñoz Trejo
18 de agosto de 2016
Contenido
• ISO-55000: GESTIÓN DE ACTIVOS.
• Antecedentes.
• ¿Qué es la Gestión de Activos?
• Normas de la serie ISO-55000.
• ISO-50001: GESTIÓN DE LA ENERGÍA
• Qué es la norma ISO- 50001.
• Beneficios de gestión de la energía.
• Porqué implementarla?
• Estructura de alto nivel en normas ISO.
• Implementación conjunta de las normas ISO-55000 – Gestión de
activos e ISO 50001 Gestión de la energía.
 Conclusión.
Aviso Importante
Este informe, estudio y/o su presentación fue contratado por Procobre Centro Mexicano de Promoción del cobre A.C.
para su realización y presentación a Antonio Muñoz Trejo y se ha procurado el mejor apego a obtener la información
precisa y confiable posible. Sin embargo existe la posibilidad de que no sea precisa o aplicable en todos los casos por
lo que se reserva a la revisión en cada caso de los temas expuestos. 2
El presente estudio se hace con el apoyo
de (Procobre) Centro Mexicano de
Promoción del Cobre, esta empresa
promueve esta tecnología, impulsa la
investigación y el desarrollo de nuevas
aplicaciones, con el objetivo de contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida, hacia
un desarrollo sustentable y progreso de la
sociedad.
3
Antecedentes de la Gestión de Activos
La gestión de activos tiene una larga
historia. Aunque las normas para la gestión
de activos son nuevas, las organizaciones
han estado manejando activos –en algún
nivel- desde la Edad de Piedra. Durante el
último medio siglo, muchos países han
desarrollado sistemas integrales para la
gestión de sus activos y han obtenido el
máximo valor de ellos.
 1974 - Ley de Gobierno local de Nueva
Zelanda.
 1996 - Elaboración del Manual de Gestión
de Infraestructura de Nueva Zelanda.
 2000 - Manual de Gestión de
Infraestructura Internacional.
4
Antecedentes de la Gestión de Activos
 2004. Especificación Disponible al
Público (PAS-55, por sus siglas en
inglés).
La norma fue publicada por la British

Standards Institution (BSI) con el título de
Gestión de Activos.
Esta norma fue utilizada por el gobierno

británico para asegurar que los bienes de
interés público, como los sistemas de
suministro de energía y los ferrocarriles,
fueran bien administrados. Actualmente
está siendo adoptada ampliamente por
organizaciones de todo el mundo. En un
principio por empresas de infraestructura y
más tarde por empresas de producción.
5
Emisión de normas internacionales ISO-55000
En enero de 2014, la Organización

Internacional de Normalización (ISO) da a
conocer la serie de normas ISO-55000 para
la gestión de activos, las cuales han sido
aceptadas en 32 países.
La ISO-55001 específica los requisitos de

certificación de un sistema de gestión de
activos.
No indica la manera debido a que cada

organización es libre de cumplir los
requisitos de la forma que considere
adecuada.
6
¿Qué es la gestión de activos?
La ISO-55000 la define como “Actividad

coordinada de una organización para
obtener el valor de los activos”.
El PAS 55 define la gestión de activos

como: “Actividades prácticas sistemáticas
y coordinadas a través de las cuales una
organización gestiona de manera óptima y
sostenible sus activos y sistemas de
activos, su rendimiento, riesgos y gastos
asociados durante su ciclo de vida, con el
propósito de lograr su plan estratégico
organizacional”.
7
¿Cómo es la gestión de activos?
Existen 4 elementos importantes en esta
definición:
1.- Las actividades de gestión de activos

deben ser “sistemáticas y coordinadas”,
que todos los departamentos sepan que
hacen los demás y que todos cooperen.
2.- Debe estar dirigido a “gestionar de

manera óptima y sostenible sus activos y
sistemas de activos con el fin de lograr su
plan estratégico organizacional”.
8
Objetivos de la gestión de activos
3.- Optimizar el rendimiento, el riesgo y los

gastos.
 Nivel de rendimiento requerido.
 Costos en caso de no alcanzar ese nivel.
 Nivel de riesgo dispuesto a aceptar por
la organización.
4.- Todas las actividades durante todo el

ciclo de vida de los activos incluye:
 Decisiones de inversión.
 Ingeniería.
 Utilización.
 Mantenimiento.
 La eliminación, demolición o reciclaje de
los activos.
9
Normas internacionales de la serie ISO-55000:
2014
Normas internacionales vigentes:
ISO-55000: 2014 Gestión de activos -

Información general, principios y
terminología.
ISO-55001: 2014 Gestión de Activos-

Gestión de Sistemas – Requisitos.
ISO-55002: 2014 Gestión de Activos-

Gestión de Sistemas – Guía para la
aplicación de la ISO-55001.
10
ISO-55000: 2014- Gestión de Activos
Estas normas internacionales especifican

cómo las organizaciones deben gestionar
sus activos para:
a) Lograr sus objetivos estratégicos.
b) Equilibrar el rendimiento, riesgos y

costos asociados, mismos que
incluyen elementos tales como
confiabilidad, disponibilidad,
seguridad, fiabilidad, rendimiento
energético y seguridad ambiental.
11
Requisitos de la serie ISO-55000: 2014
Los requisitos de la serie ISO-55000: 2014

consisten en ocho elementos:
1.- Generalidades,
2.- Contexto de la organización,
3.- Liderazgo,
4.- Planificación,
5.- Respaldo,
6.- Operación,
7.- Evaluación de rendimiento,
8.- Mejora,
12
1.- Generalidades
Debe tener una política de gestión de
activos que incluya todas las actividades
como son: diseño, construcción, operación
y mantenimiento hasta la demolición de los
activos y sistemas de los activos.
2.- El contexto de la organización

 Comprensión de la organización y su
contexto.
 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas.
 Determinación del alcance del sistema
de gestión de activos.
 Sistema de gestión de activos.
13
3.- Liderazgo
La alta dirección debe desarrollar una
política de gestión de activos y asegurarse
de que esté alineada con los objetivos de la
organización.
4.- Planeación
La organización debe desarrollar un plan
organizacional que especifique cómo se
cumplirán los objetivos de la organización.
14
5.- Respaldo
Los objetivos de la gestión de activos
deben ser claros para toda la organización.
Los sistemas de datos deben estar en su
lugar y ser eficaces.
Deben estar claras las competencias de los

empleados.
 Recursos.
 Competencias.
 Conciencia.
 Comunicación.
 Requisitos de información.
 Información documentada.
15
6.- Operación
El sistema de gestión de activos permite el
control de las actividades de la gestión de
activos en la organización:
 Políticas funcionales.
 Normas técnicas.
 Procesos.
 Procedimientos.
7.- Evaluación del rendimiento

La organización debe medir y evaluar si se
logran sus objetivos de gestión de activos.
16
8.- Mejora
La mejora continua se aplica a los activos,
a los sistemas de activos y al sistema de
gestión de activos.
 No-conformidad y acciones correctivas.
 Acción preventiva.
 Mejora continua.
17
ISO-55000: 2014- Gestión de activos
Una organización que desea gestionar sus

activos profesionalmente podría utilizar la
ISO-55000 como lineamiento.
La ISO-55001 requiere el desarrollo de una

política de gestión de activos que describa
los niveles de rendimiento, riesgo y costo
requeridos para los sistemas de activos de la
organización.
18
NORMA INTERNACIONAL ISO-50001: 2011-
Gestión de la energía.
19
¿Qué es la norma internacional ISO-50001: 2011?
Es una Norma que proporciona a las

organizaciones los requisitos para establecer
un sistema de gestión de energía.
Proporciona beneficios para las

organizaciones grandes y pequeñas, tanto en
el sector público y privado, en la industria
manufacturera y de servicios, en todas las
regiones del mundo.
Publicada por la ISO - 15 junio de 2011.
20
¿Qué impactos puede tener?
Estudios realizados por la Energy

Information Administration en el año
2010, estimaron que al implementar esta
norma internacional; podría influir para
el ahorro de un 60% del consumo de
energía del mundo.
51 % En el sector industrial.
7 % En el sector comercial – Servicios.
3% En los sectores agricultura y

construcción.
21
Beneficios de la eficiencia energética
- Produce un mejor desempeño energético

de las organizaciones.
- Incrementa confiabilidad de operaciones

y de los procesos.
- Contribuye a mitigar los efectos

negativos al medio ambiente.
22
Norma internacional ISO-50001:2011
Establece un sistema de gestión de la

energía, el cual tiene como objetivo el
hacer un uso más eficiente de los recursos
disponibles, que se pueda hacer más con
menos y fomentar un mayor uso de
energías sustentables.
Lograr un equilibrio adecuado entre el

crecimiento económico y el uso de los
recursos.
23
Objetivo general de la norma ISO-50001: 2011
 Establece los requisitos para implementar,

mantener y mejorar un sistema de gestión de
la energía.
 Proporciona al sector público y privado las

estrategias de gestión para aumentar la
eficiencia energética, reducir costos y
mejorar el desempeño energético.
 Ayuda a las organizaciones a hacer un mejor

uso de sus activos disponibles que
consumen energía.
24
Objetivos específicos
 Fomentar eficiencia energética en las
organizaciones.
 Fomentar el ahorro de energía.
 Fomentar la mejora en el desempeño

energético.
 Disminuir las emisiones de gases de efecto

invernadero que provocan el cambio climático.
 Garantizar el cumplimiento de la legislación

energética.
 Incrementar el aprovechamiento de energías

renovables o excedentes.
25
¿Por qué es importante?
La energía puede imponer costos

ambientales y sociales de agotamiento de los
recursos y contribuir a disminuir los
problemas del cambio climático.
Compañías manufactureras no pueden

controlar los precios de la energía, las
políticas del gobierno o la economía global,
pero si pueden mejorar la forma de gestionar
la energía.
26
Beneficios económicos al implementarla
1.- Conocer la cantidad de energía que

consume en cada proceso, lo que le
permitirá tomar las medidas correctivas
pertinentes.
2.- Mejorar la eficiencia energética de sus

procesos, de una manera sistemática.
3.- Incrementar el uso de energías

renovables o energías excedentes propias o
de terceros.
4.- Asegurar su conformidad con su política

energética y demostrar esta conformidad a
otros.
27
Beneficios económicos al implementarla
5.- Optimización del uso eficiente de la energía.
6.- Mejora de los conocimientos y competencias

en la eficiencia energética en la gestión de la
energía en el personal de la organización.
7.- Disminución de emisiones de CO2 emitidos

a la atmósfera.
8.- Reducción de impactos ambientales

derivados de fuentes de energía altamente
contaminantes.
9.- Buscar la certificación de su Sistema de

Gestión de Energía (SGE) por una organización
externa.
28
Caso de éxito reciente en el mundo
New Afton. (Canada)
Empresa minera, establecida en Canadá,

Es la primer empresa minera en América del
Norte que implementa la norma ISO 50001.
Mejoró el rendimiento energético en una de las

áreas que pueden mejorar la rentabilidad.
También se alineó con los protocolos de

energía y emisiones de gases de efecto
invernadero, lo que permite cumplir con varios
programas al mismo tiempo.
Fuente: http://www.cleanenergyministerial.org/News/global-awards-program-recognizes-
companies-for-leadership-in-energy-management-67884
29
Implementación conjunta de las Normas:
ISO-55000 e ISO-50001
¿Qué especifican?
ISO-55000 Especifica los requisitos de la

gestión de activos para maximizar el valor
de la organización.
ISO-50001 Especifica los requisitos de un

sistema de gestión de la energía dentro de
una organización.
30
ISO-55000 e ISO-50001
¿A quiénes están dirigidas?
ISO-55000 e ISO-50001 son

adecuadas para cualquier
organización que tenga activos o
utilice energía.
En la práctica esto significa que

pueden ser utilizadas por cualquier
organización.
31
ISO-55000 e ISO-50001
¿Qué tan prácticas son?
La ISO-55000 describe lo que las

organizaciones deben disponer,
tener gente competente, dar
mantenimiento preventivo o tener
una buena documentación.
Corresponde a la organización que

implementa la norma la decisión
sobre cómo se va a cumplir con los
requisitos.
32
ISO-55000 e ISO-50001
¿Qué tan prácticas son?
La ISO-50001 Especifica que una

organización debe tener un sistema
de medición de energía, objetivos
claros de mejora y otras exigencias,
sin embargo aún deja mucha
libertad en cuanto a la forma en que
la organización cumplirá con estos
requisitos.
33
ISO-55000 e ISO-50001
Relación de requerimientos
ISO-55000 ISO-50001
Tema Gestión de activos físicos Sistemas de gestión de
energía
Dirigidas a Cualquier organización Cualquier organización
Concreción Especifica que se tiene que Especifica qué se tiene que
realizar realizar
Desarrolladas por ISO TC 251 Assest ISO TC 242 Energy
Management Management
Antecedente Infraestructura Naciones Unidas
Año de emisión 2014 2011
34
ISO-55000 e ISO-50001
ISO-55000 ISO-50001
Política Política de Política energética
Gestión de activos físicos
Establecer Objetivos Objetivos y metas.
Definir Activos críticos de la Usos de la energía

organización
Crear Planes de acción para los Planes de acción para

activos críticos en la gestionar la energía.
organización.
Evaluación Riesgos de los activos Evaluar el progreso
Personal Conocimientos en gestión Conocimientos en gestión de

requerido de activos la energía
35
ISO-55000 e ISO-50001
ISO-55000 ISO-50001
Compromiso de la El compromiso de la alta Dirección es fundamental en la
alta dirección implementación de ambas normas. Evaluar los logros.
Funciones y Para una correcta implementación de estas normas
Responsabilidades internacionales, es necesario se establezcan funciones y
responsabilidades por la alta dirección.
Definir Activos críticos de la Usos de la energía
organización
Crear Planes de acción para los Planes de acción para

activos críticos en la gestionar la energía.
organización.
Evaluación Riesgos de los activos Metas alcanzadas
36
ISO-55000 e ISO-50001
ISO-55000 ISO-50001
Mejora continua Revisión, para asegurar la Auditar, para comprobar la
mejora continua mejora del sistema
Documentación Para la toma decisiones o Para la toma de decisiones o
auditorías que se realicen auditorías que se realicen
Determinar Alcances del Sistema de Alcances del Sistema de
Gestión de Activos Gestión de la energía.
Metas y Riesgos El paso más importante en cada una de las normas es que
claros la alta dirección debe definir claramente sus exigencias
para el rendimiento, los riegos de sus activos y la eficiencia
energética dentro de la organización.
Vinculación Las dos normas requieren una estrecha vinculación entre
las diferentes áreas de la organización.
37
ISO-55000 e ISO-50001
Medición de rendimiento
La organización necesita medir el rendimiento
actual del activo o producto.
La ISO-50001 especifica un sistema para

establecer la línea base e indicadores de
eficiencia energética
La ISO-55001 describe la forma más general, la

medición de rendimiento, costos y riesgos de los
activos.
38
ISO- 55000 e ISO-50001
Mejora continua
Las organizaciones deben
mantener un registro de todos los
fallos, averías, incidentes y otras
no-conformidades y actuar sobre
ellos para mejorar continuamente
el rendimiento.
Mantenimiento preventivo
La organización debe desarrollar y
ejecutar un plan de mantenimiento
preventivo para asegurar que el
activo sigue cumpliendo con todas
las exigencias.
39
ISO- 55000 e ISO-50001
Organización y recursos
Las organizaciones deben, entre
otras cosas:
 Evaluar qué competencias
necesitan todos los empleados
incluyendo a los externos las
cuales deben estar claramente
descritas, probadas y
capacitadas.
 Tener completos, claros y

actualizados diagramas,
documentos y demás
información sobre sus activos,
su funcionamiento y
configuración.
40
ISO-55000 e ISO-50001
 Tener las piezas de repuesto y

herramientas adecuadas.
 Contar con un sistema de información

que registre todos los datos
pertinentes de los bienes, el trabajo
que es está haciendo sobre ellos y sus
fallas.
Esta claro que aunque las normas

difieren, muchos temas son similares.
41
High Level Structure (HLS) – Estructura de alto
nivel
En 2012, la ISO publicó su nueva
Estructura de Alto Nivel (HLS) para
todas las normas de sistemas de
gestión; esto incluye normas como
ISO-55001 para la gestión de activos y la
ISO-9001 para sistemas de gestión de la
calidad.
Esta estructura de alto nivel asegura

que las definiciones y requerimientos de
normas de gestión sean idénticos para
todos los sistemas de gestión ISO.
Esto facilitará la implementación de

sistemas de gestión de manera
conjunta.
42
nivel
La estructura de alto nivel de todas las normas incluye:
Cláusula 1 – Alcance
Cláusula 2 – Referencias normativas
Cláusula 3 – Términos y definiciones
Cláusula 4 – Contexto de la organización
Cláusula 5 – Liderazgo
Cláusula 6 – Planificación
Cláusula 7 – Respaldo
Cláusula 8 – Operación
Cláusula 9 – Evaluación de Rendimiento
Cláusula 10 – Mejora
43
nivel
La nueva estructura de alto nivel conforma un

modelo.
Una vez que una organización ha implementado

una norma, sólo tiene que cumplir las
exigencias adicionales que se necesitan para
cumplir con otra norma.
Si una organización ya ha implementado la ISO-

55001, puede mantener su estructura principal
al aplicar la norma ISO-14001 o ISO-9001.
44
ISO-55000 e ISO-50001
Cómo se relacionan las diversas normas ISO
Normas del sector
Ejemplos Ejemplos
ISO/TS16949
 Gestión de la calidad  Automotriz
 Gestión ambiental  Dispositivos médicos
ISO-13485
ISO-9001 ISO-22000 ISO-19011
Lineamientos
Lineamientos
específicos
Genéricos
ISO-14001 Elementos centrales y exigencias
ISO-45001 ISO-31000 ISO/TR-100013
ISO-26000
Ejemplos Ejemplos
 Gestión de Riesgo ISO-19600  Auditoría

 Gestión del  Documentación
cumplimiento
Lineamientos genéricos
45
Asegurar que los sistemas de gestión se
establezcan de forma efectiva
1. Un plan o estrategia claros.
Ambas normas especifican que la

organización debe contar con:
Plan claro con respecto a cómo se

van a implementar.
Prestar atención especial a los

aspectos humanos que se requieren
para una efectiva implementación.
46
3. Comunicación efectiva.
Para la implementación de ambas

normas, la organización debe
comunicar a todos los involucrados
que se trata de una prioridad.
Es importante capacitar al personal en

los aspectos relacionados a la
implementación.
47
4. Involucramiento de las partes
interesadas.
Una implementación exitosa del

cambio en cualquier organización
requiere de la participación de
todas las partes interesadas.
Los dos pasos básicos para lograr

la implementación es especificar
primero claramente los objetivos
del cambio, involucrar a las partes
interesadas en la elaboración de
los detalles de cómo se pueden
cumplir estos objetivos.
48
Conclusión
La ISO-55001 es una norma para la
gestión de activos que cubre:
 El ciclo de vida completo de un activo

(entidad o cosa que una organización
utiliza para crear valor).
 Incluye todos los tipos de

rendimiento, riesgo y costos
(incluyendo disponibilidad, fiabilidad,
energía, seguridad y todos los demás
aspectos pertinentes).
 Todos los tipos de organizaciones.
49
Conclusión
La ISO-55001 prescribe que una

organización debe redactar una
política de gestión de activos que
traduzca la estrategia de la
organización en exigencias para
los activos.
Después, debe redactar una

estrategia y un plan para lograr la
política de gestión.
50
Conclusión
El análisis final de la implementación de

estas dos normas. Se identifica que tienen
requisitos en común lo cual dentro de una
organización se hace viable la
implementación conjunta de estas.
Aunque las normas tienen diferentes

propósitos, tienen elementos en común lo
que hace que el proceso de implementación
sea de manera conjunta.
51
PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Escriba a:
antonio-munoz@hotmail.com
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Implementación conjunta de las

Lic. Antonio Muñoz Trejo

La norma fue publicada por la British

Esta norma fue utilizada por el gobierno

En enero de 2014, la Organización

La ISO-55001 específica los requisitos de

No indica la manera debido a que cada

La ISO-55000 la define como “Actividad

El PAS 55 define la gestión de activos

1.- Las actividades de gestión de activos

2.- Debe estar dirigido a “gestionar de

3.- Optimizar el rendimiento, el riesgo y los

4.- Todas las actividades durante todo el

Normas internacionales vigentes:

ISO-55000: 2014 Gestión de activos -

ISO-55001: 2014 Gestión de Activos-

ISO-55002: 2014 Gestión de Activos-

Estas normas internacionales especifican

a) Lograr sus objetivos estratégicos.

b) Equilibrar el rendimiento, riesgos y

Los requisitos de la serie ISO-55000: 2014

2.- El contexto de la organización

Deben estar claras las competencias de los

7.- Evaluación del rendimiento

Una organización que desea gestionar sus

La ISO-55001 requiere el desarrollo de una

Es una Norma que proporciona a las

Proporciona beneficios para las

Publicada por la ISO - 15 junio de 2011.

Estudios realizados por la Energy

7 % En el sector comercial – Servicios.

3% En los sectores agricultura y

- Produce un mejor desempeño energético

- Incrementa confiabilidad de operaciones

- Contribuye a mitigar los efectos

Establece un sistema de gestión de la

Lograr un equilibrio adecuado entre el

 Establece los requisitos para implementar,

 Proporciona al sector público y privado las

 Ayuda a las organizaciones a hacer un mejor

 Fomentar el ahorro de energía.

 Fomentar la mejora en el desempeño

 Disminuir las emisiones de gases de efecto

 Garantizar el cumplimiento de la legislación

 Incrementar el aprovechamiento de energías

La energía puede imponer costos

Compañías manufactureras no pueden

1.- Conocer la cantidad de energía que

2.- Mejorar la eficiencia energética de sus

3.- Incrementar el uso de energías

4.- Asegurar su conformidad con su política

5.- Optimización del uso eficiente de la energía.

6.- Mejora de los conocimientos y competencias

7.- Disminución de emisiones de CO2 emitidos

8.- Reducción de impactos ambientales

9.- Buscar la certificación de su Sistema de

New Afton. (Canada)

Empresa minera, establecida en Canadá,

Mejoró el rendimiento energético en una de las

También se alineó con los protocolos de

ISO-55000 Especifica los requisitos de la

ISO-50001 Especifica los requisitos de un

ISO-55000 e ISO-50001 son

En la práctica esto significa que