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Presentado por:
FACULTAD DE INGENIERÍA
COLOMBIA
2016
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Presentado por:
Ingeniero Industrial
MODALIDAD DE MONOGRAFÍA
Director:
FACULTAD DE INGENIERÍA
COLOMBIA
2016
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 11
3.2.2.4 Índice Hirschman-Herfindhal (HH) para el subsector 191 Curtiembres ................. 115
3.2.2.5 Índice Hirschman-Herfindhal (HH) para el subsector 192 Calzado ........................ 116
3.2.2.6 Índice Hirschman-Herfindhal (HH) para el subsector 193 Marroquinería .............. 118
LISTA DE TABLAS
Cundinamarca. .............................................................................................................................. 14
Tabla 7. Personal permanente por género en el sector de cuero y sus manufacturas, año
2012............................................................................................................................................... 75
Tabla 12.Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 191. .................. 110
Tabla 13. Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 192. ................. 112
Tabla 14. Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 193. ................. 114
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LISTA DE GRÁFICOS
Gráfica 1. Variación trimestral de ventas reales para el calzado y productos de cuero. ....... 15
Gráfica 2. Producción nacional total de cuero, calzado y marroquinería 2000 - 2009. ........ 42
Gráfica 10. Empleo en la ciudad de Bogotá en el sector de calzado de 1997 al 2009. ......... 78
Gráfica 11. Evolución del posicionamiento competitivo de Bogotá de 2003 a 2011. .......... 82
Gráfica 13. Producción de cuero, calzado y marroquinería por departamento, 2009. .......... 94
Gráfica 14. Importaciones de cuero y sus manufacturas, por origen, 2011, US$ miles. ...... 96
Gráfica 15. Principales departamentos destino de las importaciones de enero a abril de 2013.
....................................................................................................................................................... 97
2010............................................................................................................................................... 98
Gráfica 18. Exportaciones de cuero y sus manufacturas, por departamento, 2011. ............ 102
Gráfica 19. Índice de competitividad para el subsector 191, 2000-2012. ........................... 103
Gráfica 20. Índice de competitividad para el subsector 192, 2000-2012. ........................... 105
Gráfica 21. Índice de competitividad para el subsector 193, 2000-2012. ........................... 107
Gráfica 26. Número de establecimientos para el subsector 191, 2000-2012. ..................... 116
Gráfica 28. Número de establecimientos para el subsector 192, 2000-2012. ..................... 118
LISTA DE FIGURAS
Figura 4. Número de empresas por actividad en la macro cadena productiva del cuero,
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende analizar la estructura industrial del sector cuero, calzado y
marroquinería en la región Bogotá - Cundinamarca, para el periodo comprendido entre los años
2000 al 2012. La clasificación del sector del cuero, calzado y marroquinería de acuerdo a la
continuación:
El sector de cueros, calzado y marroquinería hace parte del sector económico dedicado a la
diferencia de sectores económicos como el de construcción, que presento un crecimiento del 9,8%,
servicios sociales con un incremento del 5,3% y el sector agropecuario con un alza de un 5,2%
año 2013 fue de US $108.241 millones que representaba el 29% del PIB Nacional. Posee una
población de 10,2 millones de habitantes (año 2013) lo que constituye el 22% del país y en donde
Bogotá, 2013). Esta región sobresale en el mercado del cuero y sus manufacturas como se muestra
en la Tabla 1:
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A pesar de la tradición y constante trabajo el sector atraviesa por una crisis, de acuerdo con el
Observatorio de Desarrollo Económico se “evidenció la difícil situación que afronta el sector del
calzado por cuenta de la competencia china. En tan solo cuatro años, el volumen de zapatos
proveniente de dicho país se cuadruplicó, al pasar de 3,6 a 14,4 millones de pares entre 2008 y
2012. Este crecimiento récord, sustentado en precios en promedio 50 por ciento por debajo de los
del resto del mundo, se traduce a su vez en un incremento de la participación del gigante asiático
como proveedor de zapatos en Bogotá. Hoy, de cada cien pares de zapatos importados que llegan
a la capital colombiana, setenta y cinco provienen de dicho país” (HSB Noticias, 2014).
Dado este panorama las perspectivas de crecimiento sectorial no son muy alentadoras, es por
esto que se hace importante diagnosticar y determinar cuáles son las variables que afectan la
que se maneja en el sector y que determina elementos esenciales dentro de la organización del
sector.
presentar el marco teórico que fundamenta los conceptos de estructura industrial, competitividad
sistémica y los índices para determinar los enfoques a trabajar en el sector; en segundo lugar se
los resultados obtenidos durante los cálculos de los índices y sustentándola en la luz de la
productos terminados, es uno de los oficios de mayor arraigo y tradición en Colombia. Sin embargo
la situación actual del sector es cada vez más precaria. De acuerdo con un informe presentado por
ACICAM en el 2013, la principal problemática del sector es: “no cuenta con las condiciones
Tabla 2) que muestra la caída entre la relación de unidades producidas propias sobre las unidades
importadas.
Pese a esta relación cada vez más baja, el sector se ha venido organizando para mejorar sus
esta razón es importante plantear los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la estructura industrial del
sector? y ¿cuáles son los factores que influyen en el comportamiento y la competitividad a lo largo
del total de la industria nacional del cuero, un 38% de la industria del calzado y un 50% de la
marroquinera (ver Tabla 1). El sector representa el 2,8% del PIB manufacturero colombiano y el
0.27% del PIB nacional de 2012 (DANE, 2014). Según la Gran Encuesta Colombiana Integrada
de Hogares la participación del empleo del sector a nivel nacional es de 0.6%, que corresponden a
En la Gráfica 1 se muestra como ha sido la variación trimestral del índice de ventas reales del
GAHM (DANE, 2012) para calzado y productos de cuero, terminando con un 9,1%.
muy pobre al finalizar el cuarto trimestre de 2012 y un crecimiento total en este mismo año de
0,5%, este punto es muy importante ya que este sector ha sido identificado como uno de clase
1.3 OBJETIVOS
Objetivo general
Objetivos específicos
del sector.
Construir y analizar los índices de concentración industrial para el sector de cuero y sus
enfoque sistémico, como se ha ido desarrollando la estructura industrial del sector y cuáles
1.4 HIPÓTESIS
estructura industrial débil, en la región Bogotá – Cundinamarca en los años 2000 a 2012.
18
cuero, calzado y marroquinería en los años 2000 al año 2012 según los datos de la Encuesta Anual
Manufacturera y teniendo en cuenta datos estadísticos e investigaciones desde el año 2000 hasta
el 2015.
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1.6 METODOLOGÍA
Tipo de investigación
El presente trabajo se caracteriza por ser de carácter descriptivo, al presentar la situación real
identificado según el código CIIU revisión 3.1 como el grupo 19, curtido y preparado de cueros;
artículos de talabartería y guarnicionería, éste se divide a su vez en los grupos: Curtido y preparado
de cueros (191), fabricación de calzado (192) y fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano,
Los datos utilizados para el cálculo de los indicadores de competitividad son de naturaleza
secundaria, dado que se emplean los datos suministrados por la Encuesta Anual Manufacturera
Análisis de datos
Excel permitirá realizar un procesamiento efectivo de los datos seleccionados, de manera que
Después de realizar el hallazgo de los índices, será necesario calcular la variación anual para
cada uno de estas variables; esta variación también será efectuada por medio del software Excel.
Para la consideración de las tasas de interés será necesario establecer un dato único para cada
Tasa de Impuestos.
dentro del mercado, al tamaño de su distribución, al grado de diferenciación del producto y/o
cobrado en los últimos años un nuevo alcance y relevancia, se caracteriza por presentar elementos
distintivos que determinan la capacidad productiva de las economías para ingresar con éxito a los
vertical de los productores con sus proveedores, la conducta de la formación del precio, la I&D,
inversión y publicidad, lo que culmina con un desempeño del mercado de la industria (Dichiara,
2005).
La dinámica de la estructura industrial implica que coexista una colaboración entre los entes
público, social y privado, que regulen las actividades económicas, el desarrollo de una adecuada
política industrial sectorial para la creación de infraestructuras públicas que impulsen la inversión
beneficios, además que a nivel interno surja y exista la participación de los trabajadores en la
determinan la conducta de las empresas que componen el sector económico de estudio justificando
mercado y de la posición que logra cada uno de ellos debido a su nivel de participación. El grado
es una condición según la cual la búsqueda y consecución de beneficios de cada empresa se hace
a expensas de los beneficios de otra u otras. El valor de ésta radica en que es el motor que permite
aunar esfuerzos y recursos destinandolos a los campos de mayor necesidad para lograr un mercado
tienen sus participantes para desarrollar la libre competencia. La determinación del nivel de
mercado opera con un nivel de interacción alto, las reacciones de las empresas serán criticas en
sus resultados. Si no, lo que haga cada empresa no afectará sustancialmente las decisiones de las
demás. Por esto, se presume que la concentración del mercado, puede afectar la forma de conducta
importante porque la coordinación de decisiones de las empresas es factible donde existen pocas
empresas, debido a que los costos de coordinación son menores y los incentivos para castigar a los
que se desvíen son mayores. Sin embargo, esta fue la visión tradicional que se utilizó por muchos
concentración produce daño desde el punto de la acción monopólica era uno de correlación. La
una estructura más concentrada de mercado originaba una mayor rentabilidad mediante un mayor
poder de mercado de las empresas participantes. El problema de esta visión se encuentra en que
no considera el tamaño de la empresa como una variable importante que afecta la rentabilidad.
conducta - desempeño (en este contexto: concentración - falta de competencia - altas utilidades)
en donde se explica la conducta también por factores como: una mayor eficiencia de las empresas
mercado.
𝑅 = 1⁄𝑁
monopolio que posee un producto, bien, recurso o servicio diferenciado. Por otro lado si el
resultado es un número aproximado a cero implica que hay gran cantidad de empresas que
participan en un mismo mercado, lo que significa que hay una mayor competencia entre ellas.
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Índice de entropía
índice intenta dar una medida de la concentración a través del grado de incertidumbre que
enfrentan los competidores. El mínimo valor se logra en el caso de un monopolio donde el valor
Este se genera a partir de la sumatoria de las cuotas de mercado, multiplicadas por sus
respectivos logaritmos.
𝑁
𝑅𝑒 = ∑ 𝑆𝑖 ∗ ln(𝑆𝑖 )
𝑖=1
Donde:
parámetro Si, debido a que tiene en cuenta la participación de mercado de las empresas en términos
Razón de la concentración
Este índice mide el producto acumulado de las mayores k-empresas en relación con el
𝑘
𝑄𝑖
𝐶𝑘 = ∑
𝑄𝑁
𝑖=1
Donde:
La debilidad de este índice como instrumento de medición es que no indica si hay movimiento
entre las empresas grandes que fueron medidas. Tampoco indica si las empresas más grandes
superan a cientos de empresas, o si sólo son dos o tres, de forma que esta ecuación puede ser
monopolio absoluto y, entre más empresas haya, más se dispersa el mercado entre las
esta ecuación con una parte de las más influyentes en el mercado para determinar cuál es su
diferenciado. Con valores cercanos a 1 existe una concentración económica elevada y un valor
Índice de Hirschman-Herfindhal
Por definición es la suma de los cuadrados de las participaciones (en porcentaje). El índice
𝐻 = ∑ 𝑆𝑖2
𝑖=1
Donde:
Como inconveniente, se menciona que el indice puede sobrevalorar a las empresas más
Este indicador es utilizado por el Departamento de Justicia y la Reserva Federal de los Estados
Justicia de los Estados Unidos de América ha establecido ciertas líneas generales de análisis para
este indicador, y luego de algunas modificaciones se obtuvo como resultado lo que hoy se conoce
la diferencia que este nuevo indicador se presenta en miles y no entre 0 y 1 como el de Herfindahl,
con el objeto de obtener una escala más amplia con la cual evaluar el grado de concentración que
“concentrado” en donde hay pocos competidores y una alta participación en el mercado. Entre
0.10 y 0.18 “moderadamente concentrado”, los competidores van aumentando al igual que baja su
Dentro de los análisis sobre el resultado del índice de concentración están las hipótesis que
asocian el grado de concentración con las ganancias de las empresas dominantes, y las que señalan
lo largo del tiempo, sino también dentro de las primeras posiciones en valor de producción.
otorgado a las empresas más grandes (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009).
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1
𝑁 𝛼−1
𝐻𝐾 = (∑ 𝑆𝑖𝛼 ) 𝛼 > 0, 𝛼 ≠ 1
𝑖=1
Donde:
𝛼: Es el un ponderador.
Donde 𝛼 es un número positivo que refleja la ponderación que se otorga a las diferentes
empresas en función de su cuota de mercado. Así, en una determinada rama productiva donde
exista una cierta bipolarización de la producción o las ventas estén repartidas entre empresas
pequeñas y grandes, la concentración medida por estos índices tiende a resultar mayor cuanto
mayor es el parámetro 𝛼. Si éste tiende a cero, el índice tiende a 1/N, y en este caso el grado de
desigualdad de las empresas no se pondera en el índice. Por otra parte, si tiende a infinito, el índice
Independientemente de cuál sea este valor de 𝛼, los índices HK toman un valor máximo de 1
en el caso de una industria monopolística y un valor mínimo de 1/N en el caso de que todas las
empresas sean iguales. En la práctica, no existe ningún criterio para la elección de este parámetro,
que refleja la importancia que se le concede a las empresas más grandes a la hora de computar el
A la ventaja que supone que estos índices ponderen las cuotas de mercado de las diferentes
empresas, se une que tienen en cuenta toda la curva de concentración y no únicamente un punto,
como ocurre con los ratios de concentración. Por otra parte, otra característica de este tipo de
índices es que su inversa señalaría el número de empresas de igual tamaño que serían necesarias
Los resultados obtenidos mediante el cálculo de este índice nos permiten evidenciar la
agentes del mercado tienen la posibilidad de influir en los precios y existe un grado de
competencia imperfecta:
control que ejercen, se pueden prestar para que se cometan grandes abusos en
un mismo sector, las cuales tienen control sobre el mercado. Estas empresas
por algún aspecto en particular. Cada uno de los productores, dado que produce
del mismo tipo en el mercado. Una de las barreras de entrada más comunes
comprador. Éste tiene un control especial sobre el precio de los productos, pues
los productores tienen que adaptarse de alguna forma a las exigencias del
precios, sino por ejemplo por la calidad del producto, el servicio durante la
2.3 COMPETITIVIDAD
Porter define la competitividad como “…la producción de bienes y servicios de mayor calidad
y menor precio que los competidores domésticos e internacionales, que se traduce en crecientes
beneficios para los habitantes de una nación al mantener y aumentar los ingresos reales” (Porter,
1990). La meta económica de una nación es producir un alto nivel de vida para sus habitantes, esta
está determinada por el nivel de productividad con la que una nación, región o clúster, utiliza sus
recursos naturales, capitales y de talento humano. Tiene en cuenta los factores de la productividad
de las empresas, los métodos de producción eficientes, la calidad de los productos y su mejora a
través del tiempo, la innovación en tecnología y gerencia empresarial y factores que aumenten la
rentabilidad.
localidades, además de las ventajas que posee el país a partir de las ventajas locales.
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Infraestructura
Mano de obra
especializada
Fuentes de
conocimiento Mercado doméstico
Recursos físicos Vínculos con los
Relaciones con las
Recursos financieros industrias de a poyo
mercados mundiales
Compradores
especializados
Proveedores
El factor oportunidad
Proveedores
especializados
Clusters industriales
Competitividad sistémica
efectividad de las políticas que fomentan la misma, de esta manera y frente al reto que representan
surge como una herramienta teórica el concepto de competitividad sistémica, la cual permite
identificar los factores y variables que afectan la competitividad de un país y analizar las
Este enfoque plantea que la competitividad industrial no surge de manera espontánea con tan
solo modificar políticas de carácter macro o recurriendo a estrategias empresariales. Es más bien
“el resultado de una dinámica entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la
otros conceptos por causa de dos elementos especiales: la diferenciación entre 4 niveles distintos
compuesta e influenciada a nivel micro por más variables que el precio, ingreso, cantidades y
cualidades de productos y factores, que sirven para definir el comportamiento de los sistemas
nacionales, regionales y locales; por otro lado el comportamiento de la economía está determinado
por los elementos metaeconómicos, como las escalas de valores, la organización jurídico-política
elementos como la capacidad de gestión, la confianza generada entre los agentes que intervienen
destaca la confianza existente entre los agentes, en la capacidad de organizarse en redes integradas,
en el ámbito macro prevalece la confianza que la población tenga en sus autoridades nacionales,
la calidad técnica y laboral de estas y lo adecuadas que sean las políticas macroeconómicas a las
A nivel meta
Factores socioculturales; escala de valores;
patrones de organización política, jurídica y
económica; capacidad estratégica
A nivel meso
A nivel macro
La competitividad se Infraestructura física;
Presupuesto publico;
realiza a través de la educación; tecnología;
política monetaria;
interacción medio ambiente;
política de competencia
comercio exterior
A nivel micro
Capacidad de gestión; estrategias
empresariales; gestión de la innovación;
administración del ciclo de la producción;
integración de clusters entre empresas; logística
empresarial; interacción con proveedores y
usuarios
Cada nivel observado en la Figura 2 en conjunto, contempla el análisis que integran la vida
económica sobre las condiciones del sector, región y en una nación con el fin de mejorar la
producción y las innovaciones; las empresas y sus organizaciones necesitan readecuarse tanto a
nivel interno como en su entorno. La implementación por parte de las empresas de factores de
operativos, sustituyendo procesos industriales, siendo evidente cómo la integración del desarrollo
y la comercialización contribuye a fabricar bienes con más eficiencia y comercializarlos con mayor
Para lograr una asignación efectiva de recursos, resulta clave la existencia de mercados
eficientes de factores, bienes y capitales. Esta es una condición para el concepto de gestión en toda
dimensión y apuesta por la competencia, la cooperación y el diálogo social a fin de canalizar los
potenciales nacionales y desarrollar así la capacidad necesaria para operar con éxito en el mercado
mundial. El éxito de una estabilización se basa en la voluntad del gobierno de imponer reformas,
Esser, 1996).
La formación del nivel meso es ante todo un problema de organización y gestión; se trata de
perfiles nacionales que sustentan ventajas competitivas difícilmente imitables por los
Para optimizar la eficacia en los niveles micro, macro y meso son esenciales la eficiencia de
competitividad sistémica tiene como premisa la integración social, exigiendo no sólo reformas
económico, eleva la capacidad de los diferentes grupos de actores para articular sus intereses y
satisfacer entre todos los requerimientos tecnológicos y organizativos, sociales, ambientales y los
Este índice nos permite realizar una medida precisa de la competitividad; la condición de
competitividad está dada cuando el precio al cual se puede vender el bien o servicio supera al costo
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
de producirlo, es decir > 1.
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
Así, el índice de competitividad puede ser calculado por producto, calculando la relación entre
el precio de venta y los costos de producción. Para realizar este cálculo usaremos el VBP (Valor
Bruto de Producción) como referencia, ya que el análisis se realizara al sector cuero y sus
manufacturas.
Las encuestas manufactureras proveen la información necesaria para el cálculo del índice,
aunque las encuestas son de periodicidad anual los precios se recogen mensualmente, en
posible calcular mensualmente el índice de competitividad por producto. (César Ferrari, 2012).
𝑝∗ 𝑓
[(1 + 𝑡) ( 𝑝 )]
𝑥0
𝐼𝐶 =
𝑤 𝐿 𝑖 𝑝 𝐾 𝑝 𝑁
[(𝑝 ) (𝑋) + ( 𝑎𝑝 𝑘 ) (𝑋 ) + (𝑝𝑛 ) ( 𝑋 )]
𝑥 𝑥 𝑥
36
Entonces el índice de competitividad (IC) para el periodo base (0) está dado por:
𝑝∗ 𝑓
[(1 + 𝑡0 ) ( 𝑝0 0 )]
𝑥0
𝐼𝐶0 =
𝑤 𝐿 𝑖 𝑝𝑘0 𝐾 𝑝 𝑁
[(𝑝 0 ) (𝑋) + ( 𝑎0 ) ( 𝑋 ) + (𝑝𝑛0 ) ( 𝑋 )]
𝑥0 𝑝𝑥0 𝑥0
Para reducir los cálculos y clarificarlos se denominara cada factor de la siguiente manera:
𝑝0∗ 𝑓0
𝐴0 (𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) = [(1 + 𝑡0 ) ( )]
𝑝𝑥0
𝑤0 𝐿
𝐵0 (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑉𝐵𝑃) = ( )
𝑝𝑥0 𝑋
𝑖𝑎0 𝑝𝑘0 𝐾
𝐶0 (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑢𝑠𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑉𝐵𝑃) = ( )
𝑝𝑥0 𝑋
𝑝𝑛0 𝑁
𝐷0 (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑉𝐵𝑃) = ( )
𝑝𝑥0 𝑋
De este modo:
𝐴0
𝐼𝐶0 =
𝐵0 + 𝐶0 + 𝐷0
𝐴1
𝐼𝐶1 =
𝐵1 + 𝐶1 + 𝐷1
Teniendo en cuenta que el precio de hoy es igual al precio de un periodo anterior multiplicado
𝑑𝑝∗ 𝑑𝑓 𝑡0 𝑑𝑡
[(1 + 𝑝∗ ) (1 + ) (1 + ∗ )]
𝑓 (1 + 𝑡0 ) 𝑡
𝐴1 = 𝐴0
𝑑𝑝
(1 + 𝑝 𝑥 )
𝑥
𝑑𝑤
(1 + 𝑤 )
𝐵1 = 𝐵0
𝑑𝑝
(1 + 𝑝 𝑥 )
𝑥
37
𝑑𝑖 𝑑𝑝
[(1 + 𝑖 𝑎 ) (1 + 𝑝 𝑘 )]
𝑎 𝑘
𝐶1 = 𝐶0
𝑑𝑝𝑥
(1 + 𝑝 )
𝑥
𝑑𝑝
(1 + 𝑝 𝑛 )
𝑛
𝐷1 = 𝐷0
𝑑𝑝𝑥
(1 + 𝑝 )
𝑥
𝑑𝑝∗ 𝑑𝑓 𝑡0 𝑑𝑡
𝐴0 [(1 + 𝑝∗ ) (1 + ) (1 + ∗ )]
𝑓 (1 + 𝑡0 ) 𝑡
𝐼𝐶1 =
𝑑𝑤 𝑑𝑖 𝑑𝑝 𝑑𝑝
[𝐵0 (1 + 𝑤 ) + 𝐶0 (1 + 𝑖 𝑎 ) (1 + 𝑝 𝑘 ) + 𝐷0 (1 + 𝑝 𝑛 )]
𝑎 𝑘 𝑛
Dónde:
𝐴0 : 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒.
𝑑𝑝∗
: 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠.
𝑝∗
𝑑𝑓
: 𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜.
𝑓
𝑡0 : 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑒𝑛𝑒𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑏𝑎𝑠𝑒.
𝑑𝑡
:𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎.
𝑡
𝐵0 : 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑉𝐵𝑃.
𝑑𝑤
: 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠.
𝑤
𝐶0 : 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑢𝑠𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑉𝐵𝑃.
𝑑𝑖𝑎
: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠.
𝑖𝑎
𝑑𝑝𝑘
: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑛𝑒𝑙𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠.
𝑝𝑘
𝐷0 : 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑉𝐵𝑃.
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𝑑𝑝𝑛
: 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠.
𝑝𝑛
Anual Manufacturera realizada por el DANE entre los años 2000 al 2012. La manera de calcular
A su vez, para realizar los cálculos mencionados en la Tabla 3, se deben tomar como
La competitividad sistémica busca puntualizar diferentes aspectos que permitan dar una
relación y un entendimiento del sector económico del cuero y sus manufacturas; se parte desde la
esta puede ser clave para generar competitividad. Además de la competencia local de las
organizaciones que hacen parte del sistema mercantil, hay que tener en cuenta el desarrollo
prospero a nivel interno organizacional, para que posteriormente se logre ingresar a un mercado
global. Similar al estudio micro y macro debe haber uno que relacione la manera en que la sociedad
laboral se organiza y proporciona los pilares para un ambiente eficaz de competitividad, todo esto
incluye el término sistémico, sin olvidar las relaciones que se dan por medio de las disposiciones
Estas interrelaciones se pueden evidenciar a través de cuatro niveles que son el meta, macro,
meso y micro; siendo estos una herramienta para el análisis de cómo se organizan las instituciones
factores no puede tener éxito (Shirley Benavides, 2004). A continuación haremos una descripción
de los aspectos que caracterizan a cada uno de los niveles para el sector de cuero, calzado y
A nivel micro desglosaremos los factores que nos permiten entender la competitividad del
sector de cuero y sus manufacturas y la forma de presentarse a la actual globalización. Para ello
de calidad en el sector.
El sector de cuero y sus manufacturas está conformado por tres subsectores: curtido y
En la Figura 3 se presentan algunos de los productos que desarrolla el sector del cuero y sus
manufacturas:
en el sector de cueros y sus manufacturas entre 2000 y 2009 es estática y da la impresión de una
década de bajo impacto y desarrollo económico, sin embargo lo que sugiere la Gráfica 2 es que el
general y adicionalmente el PIB va en descenso durante este periodo. Por tanto representa un sector
prestando especial atención a él, controlando mecanismos que lo afectan como el contrabando y
42
La dinámica del sector evidencia la evolución de factores como el capital físico y humano y
los recursos primarios, sin embargo y pese a esta evolución dentro de las características que
presentan las empresas del sector de cuero, calzado y marroquinería, se encuentra su escasa
intervención frente a la competencia desleal en donde se vende con el precio por debajo del costo.
43
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
a lo largo del periodo de estudio. En el caso del sector curtido y preparado de cueros (191) los
excepción del año 2008 en donde se presenta un leve incremento que nuevamente se ajusta a la
constante que llevaba; para el caso de los sectores de fabricación de calzado (192) y fabricación
de artículos a base de cuero (193) se puede observar una tendencia de crecimiento que inicia a
partir del año del 2002, que viene sustentado por el aumento del número de empresas participantes
del sector como en el caso del calzado que en el año 2002 intervienen cuarenta y siete empresas y
al año 2012 fueron ciento cuatro (SIREM, 2014) y a que muchas de estas organizaciones ahora
presentan sus estados financieros a entidades que operan los datos estadísticos como el SIREM y
Hay que entender y visualizar por completo la cadena productiva del cuero (Figura 4) ya
que es uno de los pocos sectores que manejan casi por completo su red de mercadeo. La cadena
Hato ganadero
Frigoríficos y mataderos
Curtiembres
Fabricación de calzado
Manufacturas de cuero
Figura 4. Número de empresas por actividad en la macro cadena productiva del cuero, calzado
y marroquinería en Colombia 2011.
Fabricación de Fabricación de materias Fabricación de otras Fabricación de calzado Comercio al por menor
materias primas de primas textiles 1576 materias primas e en materiales diferentes del producto terminado
cuero 890 (2,9%) (5,6%) insumos 1846 (6,6%) al cuero 435 (1,6%) 11705 (41,8%)
Comercio al por mayor Comercio al por menor Fabricación de Comercio al por mayor
de materias primas e de materias primas e otros artículos de del producto terminado
insumos 1709 (6,1%) insumos 314 (1,1%) cuero 2001 (7,1%) 3531 (12,6%)
Inicialmente el ganado apto para el sacrificio se utiliza para obtener carne para el consumo y
piel como materia prima para la fabricación de artículos de cuero. El sector del cuero y sus
manufacturas está relacionado con los resultados de los procesos de las actividades agropecuarias
que incluyen el sacrificio para carne bien sea de ganado bovinos, ovinos o animales de caza para
45
generar productos alimenticios, la comercialización de los animales vivos a los mataderos que se
encargan de la separación de la piel de otras partes del animal para comercializar el cuero en dos
estados: el primero, el cuero crudo aún posee pelo o grasas del animal y el segundo, cuero salado
agentes químicos para que adquiera las propiedades de resistencia y suavidad que caracterizan al
cuero (curtiembre). En los procesos de acabados y teñidos, el cuero se trata según su fin, que se
puede resumir en seis grandes destinos de este material: Marroquinería y maletas, vestuario,
calzado, partes para el calzado, talabartería (manufacturas de cuero) y otros productos relacionados
El producto del cuero que más participación tiene en esta cadena es el calzado con 3.976
empresas, seguido por la fabricación marroquinera con 2.001 empresas y la fabricación de materias
primas de cuero con 890 empresas, según el programa de transformación productiva que se
visualiza en la Figura 4. La oferta de pieles nacionales varía según la evolución de los hatos y de
la cantidad de animales sacrificados para carne. En Colombia el sacrificio de ganado vacuno crece
a una tasa promedio de 3,6% y en los años 2010 a 2013 se sacrificaron 3,2 millones de cabezas de
ganado en todo el país, pero las interferencias de la entrada masiva de animales vivos por ahora, a
consumo nacional, los cueros y pieles muestran otro panorama, puesto que en el 2012, se
exportaron aproximadamente 160 millones de dólares, en los que tienen una mayor participación
los cueros y pieles en bruto de bovino sin curtir, seguido por la piel de ovino sin curtir y en menor
medida pieles tratadas o curtidas. Paradójicamente, esta abundancia de material natural exportado
46
afecta a los sectores que dependen de estos productos como el del curtido, calzado de cuero,
demanda externa; el sector de curtimbre, calzado y marroquinería son los principales demandantes
de este insumo, y el consumo local, es decir el de las familias viene con un lento crecimiento de
productos no duraderos tales como ropa, accesorios y maletas y otras manufacturas, para ser
calzado según la Encuesta Anual Manufacturera del 2001 son Bogotá y Cundinamarca con el
26.5%, Antioquia 23.1%, Valle con el 20.7% y Caldas con el 10.8% y en menor medida también
Para finalizar con la cadena productiva, los puntos de venta como almacenes de calzado y
internacionales, que hacen presencia en nuestro país, son los encargados de la última etapa de la
materia prima, el cuero bruto. La oferta de cuero bruto es volátil ya que depende del consumo de
carne, y a su vez ha tendido a ser escaso recientemente debido a que gran parte se está exportando
a otros países.
47
también.
Muchos de los proveedores son pequeñas empresas, que además necesitan asesoría
Por otra parte los clientes corporativos y consumidores finales nacionales y extranjeros,
aunque no todas las organizaciones poseen una relación directa con el consumidor final, estos
afectan a todo el sector, porque marcan el rumbo del mercado. La tendencia de la demanda está
relacionada con la preocupación por los impactos ambientales, el respeto de los Derechos
Con los consumidores nacionales se espera generar conocimiento sobre las ventajas de los
productos elaborados de una manera responsable. Los clientes corporativos en su mayoría hacen
parte de los otros eslabones de la industria en Colombia y el mundo, junto con los grupos de interés
que influyen en las empresas o que son afectadas por ellos, generan impactos sociales, ambientales
48
y económicos. Sus intereses impulsan cambios en el contexto y ejercen influencia en las decisiones
Comunidad 20%
13%
Clientes 47%
67%
Gobierno 27%
33%
Proveedores 60%
47%
Empleados 73%
60%
Accionistas 47%
27%
Ninguno 27%
27%
Textiles Cuero
Los porcentajes de las empresas que participaron están dadas por encuestas que buscan
Algunas de las relaciones con los clientes y consumidores a tener en cuenta son:
social, que generará una relación estrecha con los productores e impulsará el sector y toda la macro
Debido a las grandes falencias de los diferentes mecanismos del sector, las estrategias
empresariales se desarrollan teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad orientada al consumo
interno y que el sector está constituido en un 99% por pymes (Programa de Transformación
Productiva, 2012).
Como estrategia empresarial se debe contar con un sector que dé a conocer productos de alto
valor agregado por medio de prácticas constantes de innovación, plantear la creación de conciencia
producción en uno de los subsectores como el curtido, es necesario generar diferenciación en los
elemento de ventaja competitiva de los productos del cuero, para responder a las tendencias
Por otra parte se pueden aprovechar los residuos del proceso del cuero, desarrollando
subproductos útiles para la industria de cosméticos y generar así una mayor rentabilidad en el
sector. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Bogotá Humana, Secretaría de Desarrollo Económico,
2013).
El 53% de las empresas del sector destinan un 1,55% de sus ingresos operacionales en
promedio, para implementar nuevos esquemas competitivos mediante la inversión en I+D que
Ceinnova por otra parte ofrece asistencia técnica, capacitación, servicios de laboratorios de
los empresarios de todo el sector. Fue fundado en 1996 por la Corporación de Industriales del
Calzado (hoy ACICAM) con el apoyo de Colciencias. La organización busca articular los
Esta corporación, con el apoyo del PTP y Proexport realizó la primera versión del Premio Nacional
El sector debe cumplir con altos estándares de calidad a nivel mundial y lograr aprovechar los
residuos del proceso de su cadena, desarrollando así subproductos útiles para otras industrias con
globalmente. Para los empresarios deben asesorar sus empresas del sector para la obtención de
en diferentes mercados.
técnica que puede ser lograda a través de programas de apoyo promovidos por entes
gubernamentales, permitiéndoles entender y poner en práctica los aspectos relacionados con una
empresa responsable, en particular con miras a satisfacer los requisitos de las “normas privadas”
específicas como las ISO 9001 y las normatividades ambientales como la ISO 14001, entre otras
técnicas que debe cumplir los productos que se elaboran en el sector curtiembre con respecto a la
desgarre (NTC 4575), desgarre simple (NTC-ISO 3377-1), desgarre doble (NTC-ISO 3377-2),
4804 método Bally) y por último la determinación de la resistencia del forro a la abrasión (NTC-
ISO 20344).
52
Existen normas de calidad específicas para el subsector de calzado de cuero, donde se deben
realizar pruebas que identifiquen los requisitos y métodos de ensayo a suelas (UNE 59930:1999),
la resistencia a la abrasión (DIN 53516, equivalente a NTC-ISO 4811 e ISO 20344), la resistencia
a la flexión (DIN 53516, UNE 59570), la resistencia a la tracción (UNE 59510), el alargamiento a
macroeconómico tiene que apoyarse sobre todo en una reforma de las políticas fiscal y
bienes y capitales y fomentar la asignación efectiva de recursos (Messner & Meyer-Stamer, 1994).
A continuación incursionaremos en las diferentes políticas del sector a nivel macro: monetaria,
Teniendo en cuenta el mandato constitucional que tiene la Junta Directiva del Banco de la
República (JDBR), el cual va orientado a mantener una inflación baja y estable, en coordinación
con una política económica general, haremos un recuento general de los objetivos trazados para el
período objeto de nuestro estudio. En el 2001 la JDBR informó que la meta de largo plazo para la
inflación era del 3% con el objetivo de construir una estabilidad de precios en el país. Este nivel
se entiende como el valor alrededor del cual la inflación oscilará en el futuro y ha sido considerado
adecuado por ser lo suficientemente bajo como para no afectar negativamente las decisiones de los
política monetaria, facilitar los ajustes en los precios relativos y reconocer los posibles sesgos en
la medición del IPC. La Junta Directiva del Banco de la Republica decide implementar una nueva
53
meta de inflación del 6% para el año 2002 y nuevamente cambiarla en el año 2003 para que rondase
en un rango de 4% a 6 %. Cabe mencionar que ninguna de estas metas fue cumplida puesto que
en el año 2000 la inflación fue del 8,75% y fue disminuida a 7,65% en el 2001, posteriormente
disminuye de nuevo a 6,99% en el año 2002 y 6,48% en el año 2003, rectificando que ninguna
Finalmente para el periodo 2009 la inflación se sitúo cercana al 3% frente a 5,6% de finales
de 2008 cumpliendo la meta postulada casi 7 años atrás. Dentro de las políticas implementadas se
debe mencionar la caída registrada por el IPC sin alimentos de 5,1% a finales de 2008 a 2,9% a
finales de 2009 y la del IPC sin alimentos ni regulados desde 4,0% a 3,0% en el mismo periodo.
Estos indicadores se ubicaron en los niveles más bajos registrados en los últimos años. (Banco de
la República, 2010)
Ahora bien, basados en un análisis del estado actual de la economía, evaluaciones del
pronóstico de la inflación, comparado con la meta a largo plazo, la JDBR establece el valor que
debe tener su principal herramienta monetaria, la tasa de interés, cuyo nivel permite estabilizar la
inflación en un horizonte de 6 meses a 2 años y converger en la meta a largo plazo. Para el 2011
como resultado de la coherencia de la política monetaria que ha actuado con anticipación a los
tropiezos económicos de los últimos años, la tasa de interés real de la economía de nuestro país se
ha mantenido relativamente alineada a la de otros países como Perú, Chile y México. (Ministerio
de Hacienda, 2013). Lo anterior, es importante para el análisis de nuestro sector, sabiendo que los
movimientos en la tasa de inflación afectan los precios de los activos de la economía y por
consiguiente las expectativas de los agentes y sus decisiones de gasto e inversión. A continuación
comprendido entre los años 2003 y 2012. Es posible notar que las fluctuaciones se encuentran
dentro del rango de variación establecido, sin embargo para el año 2008 la tasa de inflación sobre
pasa el límite superior que se planteó, lo que significa que el aumento de precios de la economía
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta
de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares colombianos expresado en
relación con un período base desde el año 2000 hasta el 2012. La variación porcentual del IPC
entre un periodo a otro representa la inflación observada en dicho lapso y por lo tanto la pérdida
de valor adquisitivo en los elementos básicos del colombiano (Banco de la República, 2015).
política monetaria durante los años 2006 hasta mediados de 2008, fue el aumento en los precios
internacionales de los alimentos, de los combustibles y de las materias primas. Este choque afecto
lugar, los precios que aumentaron muy por encima corresponden a bienes y servicios cuya
consecuencia, el gasto total en estos bienes aumento con sus precios, reduciendo el ingreso
disponible que los hogares podían destinar a la compra de otros bienes y servicios. Esto produjo
en los programas de producción. El problema de este choque para la política monetaria fue tanto
el aumento mismo de precios de ciertos artículos, como su influencia en los demás precios de la
Las organizaciones necesitan capital para financiar sus diferentes proyectos y recursos para
poder crecer y fortalecer su economía, es por ello que vamos a explicar algunas de las fuentes de
ingreso empresarial externo tales como las tasas de interés de colocación y el ingreso dedicado a
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
En la gráfica anterior observamos la tasa de captación (CDT 360 días) y las tasas de
colocación. La tasa de captación hace referencia aquella que pagan los bancos por los depósitos
de dinero de sus ahorradores entre más alta sea esta tasa mayor cantidad de dinero recibe el
ahorrador al termino del CDT. Por otra parte, las tasas de colocación son aquellas a la que prestan
57
los bancos a sus clientes y a diferencia de la tasa de captación, esta entre más alta más perjudica al
inversionista pues debe retribuir más dinero a la entidad financiera (Banco de la República, 2015).
Encontramos varios tipos de tasas de colocación que afectan a los inversionistas de nuestro sector
elementos necesarios para entrar a pactar una tasa de interés. El crédito preferencial o
concordancia las políticas económicas y sectoriales, dado que de allí surgen los estímulos a la
producción para el desarrollo del sector. En Colombia como en otros países, durante de la década
58
de los noventa y luego de iniciarse la apertura comercial, se dio un escenario en donde las
impacto negativo. Mientras que el precio de los bienes importados disminuía como consecuencia
de la reducción en los costos de trámites y los aranceles, el precio de los bienes nacionales
mercado exterior y el quiebre en las cadenas productivas de los sectores de la industria, los cuales
cambiaron la producción nacional por bienes importados, caso puntual de lo ocurrido en el sector
provocando así una revaluación en la tasa de cambio. El ingreso libre de capitales generó en el
mercado cambiario una actividad de lavado de dólares que fortaleció el contrabando. (Mauricio
Cárdenas, 2011).
Teniendo en cuenta que uno de los flagelos que más golpea a esta actividad económica es el
inclusión del sector, recordando la promulgación del Decreto 074, que busca imponer aranceles
mixtos a la importación de confecciones y calzado que llegan al país con precios inferiores a los
Por su parte, dentro del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) que lanzó
República un proyecto de ley anticontrabando, el cual fue elaborado justamente por el PTP.
Según el Ministro, dicha iniciativa busca fortalecer la capacidad institucional para controlar
Granados “El Gobierno tomará medidas para fortalecer la gestión de la Policía Fiscal y Aduanera
también que a través del PTP, el Ministerio a su cargo ha generado un espacio de articulación entre
los empresarios y la POLFA con el fin de dar una pronta respuesta a las problemáticas del sector.
colombianos, el Ministerio de Industria y Turismo viene realizando en distintas regiones del país
cerca del 93% de la producción se vende en el mercado nacional. Sin embargo, algunos sectores
que atienden mercados internacionales (como el calzado) han visto afectado su desempeño por la
problemas más importantes han sido la baja demanda (31%), la rotación de cartera (14%), el
60
obstáculos para invertir señalaron el alto costo del metro cuadrado (25%), la falta de incentivos
Mediante la política fiscal se definen todos los lineamientos que debe seguir el sector público
administrar los recursos del Estado. En Colombia la política fiscal comprende tres características
fundamentales, las cuales deben funcionar como garantía de estabilidad y sostenibilidad a nivel
macroeconómico, estas son: La postura frente al ciclo económico, si ha sido fuente de volatilidad
Dos factores determinaron el mejor desempeño fiscal de Colombia en los años recientes. En
primer lugar las reformas que se adelantaron para aumentar los recaudos y evitar un crecimiento
desbordado del gasto público. El segundo tiene que ver con las mejores condiciones internas y
externas de la economía. Entre 2002 y 2008, el déficit fiscal consolidado se redujo de 3.2% a 0.9%
del PIB y la deuda bruta descendió de 56% a 40% del PIB. La política fiscal en Colombia está
reglamentada por las siguientes leyes: la Ley 358 de 1997 la cual introduce los límites cuantitativos
liquidez financiera, la Ley 717 de 2000 en donde se establecieron los límites al crecimiento del
gasto corriente de las entidades de sector público; la Ley 819 de 2003 la cual está dirigida al
cual se reglamentan normas del presupuesto y la elaboración del marco de gasto de mediano plazo
(Lozano, 2009).
61
representa las obligaciones financieras adquiridas por un país por acreedores residentes en el
extranjero. La deuda externa de una nación incluye la contraída por el sector público y por el sector
35.000,0
30.000,0
25.000,0
20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0
0,0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
cual ha venido presentando una tendencia al crecimiento lineal, sobre todo porque para el periodo
descrito un porcentaje del gasto público se vio financiado a través del endeudamiento. El
comportamiento que tenga la deuda externa del país repercute en las economías de los diferentes
permanece controlada a lo largo del tiempo existen unas mayores garantías del gobierno nacional
constituyen junto a la política monetaria como uno de los principales elementos para definir una
política económica, la política fiscal expansiva se da cuando se aumenta este gasto público o se
62
reduce el monto de los impuestos (ingresos monetarios de una nación), cuanto ocurre lo contrario,
Teniendo en cuenta que la política fiscal usa como herramienta de financiamiento para su
funcionamiento la recaudación de impuestos, para el caso concreto del sector de cuero y calzado,
el gravamen arancelario aplicado para pieles es de 5%, y el IVA es del 16 %; el aplicado a las
manufacturas de cuero es del 10% y el IVA es del 16%. Aunque se insiste en la tradicional queja
por las exportaciones colombianas de cuero crudo, que los dejan sin materia prima o encarecen
sus costos de producción, el optimismo está soportado en la efectividad de las medidas aplicadas
por el Gobierno contra las importaciones de calzado a precios inferiores a 7 dólares. Cuando esto
sucede, quien ingrese este producto de otro país, debe pagar un arancel mixto de 10 por ciento,
más cinco dólares adicionales por cada par importado (Portafolio , 2015).
El 61% del cuero que produce Colombia es exportado sin un proceso industrial, limitando la
oferta de materia prima para nuestra industria. Debemos reconocer que en el 2013 el Gobierno
expidió una medida que controla la cantidad de insumos importados, pero esta no ha sido eficaz
por falta de control y regulación. La restricción existe pero no se hace cumplir, razón por la que
los empresarios del sector le han pedido al Gobierno revisar la administración del comercio para
evitar estas irregularidades. Luis Gustavo Flórez presidente de la ACICAM menciona “En el 2014,
el 39% del calzado importado ingresó por debajo de los precios de referencia, equivalente a 17,3
Los industriales reconocen que el contrabando ha sido otro de los dolores de cabeza que ha
comenzado a ceder, gracias a los controles del Gobierno. En el año 2014 la Policía Fiscal Aduanera
incautó 900.000 pares de zapatos, pero aún sigue llegando al país calzado a precios inferiores a los
acuerdo de voluntades en 2001 y con la Agenda Interna, con el fin de contribuir a mejorar la calidad
de vida del Distrito Capital y convertirla también en un lugar atractivo para la actividad
estas estrategias:
nivel internacional.
conectividad ya sea a nivel vial, aéreo, férreo o fluvial, como el desarrollo del Entorno
Magdalena.
región cuenta con mayor potencial y que son generadores de alto valor agregado. (Cámara
Desde hace más de una década la capital viene trabajando en temas relacionados con la
nacional se ha fortalecido y se han creado diversas herramientas para lograr los objetivos de
desarrollo regional. Uno de los estudios es realizado por el Banco Mundial (Doing Bussines de
2013) en donde la edición del 2013 da a Bogotá la posición como tercera ciudad de Colombia en
donde hacer negocios es más fácil. En materia de trámites para la apertura de nuevas empresas la
ciudad ocupó el lugar número 7, con una idéntica posición en la facilidad para obtener permisos
Colombia todas las ciudades se vieron afectadas por la inclusión de un trámite adicional para
formalizar el RUT y fueron beneficiadas por la reducción sustancial de los costos de la matrícula
mercantil gracias a la Ley 1429 que eximió del pago a empresas nuevas y creó una serie de
Sociedades, 2013).
Capital, a partir del estudio de cinco factores: fortaleza de la economía, capital humano,
adicional el tema de medio ambiente. Bogotá obtiene un puntaje de 100 en el índice y se evidencia
estructurales que posee, excepto en medio ambiente donde se encuentra en la categoría medio-
bajo; las condiciones altas de competitividad de la capital se ven reflejadas en el aporte que realiza
Bogotá al PIB del país de una cuarta parte y que concentra gran cantidad de los servicios
financieros. Dentro de su posición en los diferentes factores evaluados por la CEPAL se destaca
la fortaleza de la economía, pues presentó un crecimiento estable en los años 2000 a 2009 y los
la capital ocupó el primer lugar gracias a la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, a la
infraestructura en salud y al avance en el uso de TIC. En capital humano el Distrito tuvo altas tasas
66
el más alto entre los treinta departamentos. En salud la esperanza de vida es alta y tuvo el mayor
investigación que operan en el país y acumula el 58% del gasto nacional en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTeI). En finanzas y gestión pública, el parámetro que se consideró en esta evaluación
fue la valoración que hace el Departamento Nacional de Planeación sobre el desempeño fiscal de
departamentos y municipios. En el tema ambiental Bogotá estuvo situada en una escala medio-
baja, debido a que en este factor se tienen en cuenta aspectos como: la cobertura de los ecosistemas
naturales, el gasto público ambiental por habitante y los residuos sólidos producidos. El primer
desarrollo científico y tecnológico de un país permite una mayor capacidad competitiva, lo que a
lo que es un requisito esencial para el desarrollo económico del país y de sus regiones mejorando
el nivel de vida de la población. Esta parte de la ley que fomenta la productividad en nuestro país,
velada por el Gobierno Nacional, hará formulación y ejecución de políticas y programas que
coordinación de entidades del sector privado, la academia y el sector público, indicadores que
midan su evolución a nivel nacional y regional (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., 2008).
67
La política cambiaria busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, puesto que el tipo
de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía de un país, y es definitiva
opera como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo la
independiente la tasa de interés como un instrumento para acercar la inflación y el producto a sus
valores deseados. La flexibilidad cambiaria reduce los incentivos a la toma excesiva de riesgo
cambiario por parte de los agentes de la economía, lo cual es vital para mantener la estabilidad
las condiciones de acceso al crédito externo, mitigar movimientos de la tasa de cambio que no
competitivas de compra diaria de divisas. Para determinar los montos de compra de divisas se han
convergencia gradual de los indicadores hacia niveles objetivos a partir de la experiencia del país,
concentrando las compras de divisas en períodos en los cuales se percibe una mayor probabilidad
El menor ritmo del crecimiento mundial como consecuencia de la crisis de la zona euro, el
tuvieron repercusiones en el desempeño del sector externo colombiano. Aunque las consecuencias
no fueron tan negativas como para otros países de la región, cuyas exportaciones de recursos se
destinaron a China y a la Unión Europea, las ventas externas disminuyeron, situación que se agravó
por los problemas del transporte de petróleo y carbón y por la menor producción de café.
La Gráfica 9 muestra el comportamiento de la TRM desde finales de los años noventa hasta
principios del año 2012, en donde el pico se alcanzó alrededor del año 2002, periodo durante el
Sin embargo en lo corrido del año 2012, la tasa de cambio presentó un comportamiento
desigual en los periodos comprendidos entre enero - abril y noviembre - diciembre del año 2012,
69
la tendencia fue de apreciación, en tanto que entre mayo y octubre del mismo año fue de
fueron determinados por la mayor o menor percepción de riesgo internacional, cuya variabilidad
dependía del desarrollo de la crisis de la zona euro, la información sobre la evolución de las
economías clave (Estados Unidos, China y Japón) y sus políticas monetarias, y a nivel interno por
interviniendo en el mercado cambiario mediante compras diarias de divisas para atenuar el impacto
“Colombia es un país que está gozando de una magnífica situación", dijo la Directora Gerente del
FMI (Fondo Monetario Internacional), Christine Lagarde, luego de la reunión en diciembre del
2012 que sostuvo con el Presidente Juan Manuel Santos. (Presidencia de la República, 2012).
Al mantener bajo control la Tasa Representativa de Mercado puede influir de manera positiva
o negativa dependiendo del sector donde se aplique, debido a que unos sectores son más propicios
a importar algunos bienes lo que si la TRM esta elevada resulta perjudicial para este tipo de sector
ya que le costara más traer al país los bienes, caso contrario un sector exportador ya que se
beneficiara de la alta tasa puesto que por un mismo producto recibirá más pesos colombianos
El conjunto de medidas adoptadas por parte del Estado para influir sobre su comercio exterior
y la balanza comercial puede ser tanto positiva como negativa, donde las exportaciones se
70
presentan en mayor o menor proporción a las importaciones de nuestro país, esta política ayuda a
comienzos del siglo XXI y con el precedente de años anteriores alrededor de la apertura de la
de capitales en el momento donde el flujo de recursos financieros hacía América Latina lograban
niveles que no se habían registrado antes. Paralelo a este proceso se dio una apreciación del peso
importante las importaciones, no ocurrió de igual forma con las exportaciones a excepción de
productos como el petróleo. En este sentido, el sector de cuero y sus derivados se ha visto afectado
durante los años 2000 y 2010 por factores tales como la revaluación del peso, el incremento de los
precios de las materias primas, la diversificación contundente de los mercados internacionales, los
Teniendo como base el Decreto 2469 del 2013, por el cual se adoptan medidas transitorias
Colombia ACICAM cita cifras del DANE entre enero y abril del año 2014 para el sacrificio de
ganado en Colombia el cual fue de 1,3 millones de cabezas, y la cantidad de pieles exportadas en
estado fresco y wet blue alcanzaron las 828.000, que equivalen al 62% del total de pieles; para el
consumo local quedó apenas el 38%, insuficiente para atender la demanda de los industriales
nacionales. Poco ha cambiado el sacrificio de ganado en los primeros cuatro meses del 2014 pues
se mantuvo el mismo nivel de 2013: se exportaron 857.000 pieles equivalentes al 66% del total,
motivo por el cual al mercado doméstico le correspondió una porción menor: 34%. Para el
presidente de Acicam (gremio de los industriales del calzado, cuero y sus manufacturas), Luis
71
Gustavo Flórez la solución a esa problemática que afecta a un amplio sector en la generación de
el Decreto 2469 del 2013, que debe ser modificado. Además en este Decreto se menciona que la
Ley 78 de 1991 faculta al Gobierno Nacional para expedir normas que regulen el comercio
adversas al interés comercial del país (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013).
Adicional a esto Flórez insistió en que la exportación de wet blue no se debería de generar
como se está dando ahora, pues “la industria nacional está capacitada para que el cuero azul (wet
blue) tenga el tratamiento adecuado y pueda adquirir el valor suficiente para los procesos de
A nivel meta el sector de cuero y sus manufacturas tiene como objetivo elevar la capacidad
de los diferentes grupos de actores empresariales, para articular sus intereses y satisfacer todos los
mundial (Oscar Castellanos, 2013). Se analizará los clúster, factores socioculturales, las escalas de
valores, los patrones de organización social (empleo del sector y política laboral) y los patrones de
organización económica, en búsqueda de una interacción estratégica del sector en nuestro país.
3.1.3.1 Clústeres
por lo general en nuestro país y en la región de Bogotá – Cundinamarca, por tener mayor cantidad
financiero y bajas economías de escala. Estas organizaciones han tardado más tiempo en adaptarse
72
rapidez, calidad, diseño e innovación que hoy en día son un imperativo, tanto en el mercado
El sector ha enfrentado grandes desafíos que detienen su apropiada gestión, como hacer frente
que impiden disminuir las brechas de competitividad y mejorar en eficiencia, calidad e innovación
(ACICAM, 2014).
la trayectoria y red empresarial de éste a nivel nacional, para representar los intereses de los
Estas organizaciones trabajan de manera colaborativa para enfrentar los retos en un contexto
representatividad:
Lo que se conoce como el clúster del Restrepo es el agrupamiento de 16 barrios que abarcan
dos localidades, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, donde empresas Mipymes, proveedoras de
encadenamiento del cuero y calzado más completo del país. Otro dato importante para destacar es
que el barrio Restrepo agrupa comerciantes de cuero, calzado y marroquinería, donde alrededor
del 10% de ellos participan en ferias de gran formato. Este sector comercial es uno de los más
representativos de Bogotá en el manejo del cuero, por tal razón se hace necesaria su participación
activa en eventos nacionales e internacionales, de manera que puedan presentar sus productos en
ferias de gran formato donde tengan oportunidad de comercializar y negociar sus productos sin
empresariales, Gobierno y academia, trabajan colaborativamente para definir una visión conjunta.
entorno del clima de inversión de Bogotá y la región. Integra empresas relacionadas con la
las empresas, el mejoramiento del ambiente de negocios específico del Clúster y la promoción de
las redes para activar las externalidades positivas y lograr otros beneficios para el Clúster (Red
La historia del calzado de cuero en Colombia está íntimamente ligada a la evolución que ha
tenido este proceso en Bogotá que se ha llenado de tradición y cultura dada su ubicación geográfica
y la población que alberga como consecuencia del desplazamiento de otras zonas del país,
situación que ha congregado una gran masa poblacional con intenciones de buscar mejores
condiciones de vida, radicando su interés productivo en esta ciudad. Es así como aparecen las
utilizando medios incipientes y artesanales, con el objeto de producir un gran volumen de zapatos.
Estos sistemas de producción se organizaron en diferentes sectores de la capital tales como los
barrios Restrepo, San Victorino y Siete de agosto entre otros, aunque más adelante este sistema se
El sector es un gran generador de empleo, por lo que el volumen que genera tiene impacto
del sector en los últimos años, hacen que el acceso y retención de talento humano preparado para
los retos que presentan las nuevas tendencias en el contexto internacional, sea de vital importancia
Tabla 7. Personal permanente por género en el sector de cuero y sus manufacturas, año
2012.
Personal Permanente en el sector de
cueros y sus manufacturas por género
año 2012
Hombres Mujeres
Cueros en Bogotá 63 38
Calzado en Bogotá 901 855
Marroquinería en Bogotá 860 1.497
Calzado en Cundinamarca 162 149
Fuente: (DANE, 2012). Adaptación propia.
Podemos mencionar que los empleos generados van desde la parte obrera hasta los entes
administrativos en cada una de las empresas que hacen parte del estudio de la Encuesta Anual
Manufacturera que realiza el DANE; los puestos por género son equitativos a excepción del
marroquinero donde podemos evidenciar una alta participación de mujeres en el sector por el
Para abarcar la parte ética del sector de cueros y sus manufacturas debemos tener presente de
manera prioritaria los riesgos y su prevención dentro y fuera de las organizaciones dedicadas a esta
actividad económica. En el sector cuero (curtiembres) el manejo de pieles representa uno de los
mayores riesgos por el peligro de contraer infecciones. En las primeras fases de las operaciones de
preparado de cuero puede haber cierto riesgo de infección debido a zoonosis procedente de los
cueros en bruto. El ántrax era un riesgo reconocido entre los trabajadores que manipulaban cueros
y pieles, especialmente cueros secos y salados. Este riesgo ha sido prácticamente eliminado en las
El uso por parte de la industria peletera de una elevada proporción de pieles de animales
enfermedades de los éstos al personal que trabaja con las pieles. Sin embargo puede trasmitirse
76
ántrax a los trabajadores que manipulan animales muertos, pieles, cueros o pelos de animales
infectados; con el fin de minimizar el riesgo biológico se debe vacunar a todo el personal que entre
De otra parte varios productos químicos utilizados en la industria peletera son irritantes
potenciales de la piel, tales como los álcalis, ácidos, alúmina, cromatos, agentes blanqueadores,
aceites, sal y los compuestos implicados en el proceso de tintura, incluidos varios tipos de tintes y
Prestando atención a los accidentes laborales presentados por suelos resbaladizos, mojados y
grasientos los cuales constituyen un serio riesgo en todos los lugares de una fábrica de curtidos, es
deber empresarial controlarlos. Todos los pisos deberán ser de material impermeable, tener una
superficie uniforme y estar bien drenados. Son imprescindibles un buen mantenimiento, orden y
un alto nivel de limpieza. Para el control de polvo químico que se genera durante la carga de los
El ruido relacionado con la maquinaria es otro riesgo potencial. Por otro lado, algunas de las
máquinas utilizadas en la elaboración de las pieles presentan serios riesgos, a menos que se instale
una protección suficiente, en particular todos los tambores deben protegerse con una puerta de
tapas de enclavamiento; las máquinas para corte de las pieles han de estar totalmente cubiertas,
salvo en las aberturas de entrada y salida de las pieles. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
agujas.
nuestro planeta y en crear un ambiente limpio, esto lo trataremos en lo relacionado con política
ambiental.
Con base en información emitida por la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero y
sus Manufacturas –ACICAM- para el año 2007 existían 2.400 empresas dedicadas a la fabricación
de calzado, las cuales estaban registradas ante las Cámaras de Comercio, el 28% están ubicadas en
más de 80 ciudades y municipios en todo el país. En 25 empresas del sector, el 62,6% participa en
el área de producción, el 15% del personal desempeña labores administrativas, el 4,6% está
Se estima que el número de empleos en el sector en el año 2011 está por encima de los
250.000 puestos de trabajo en el país, que sustentan el 14% del empleo industrial y se consolida
como el tercer sector generador de empleo después del textil, confecciones y químicos.
Aproximadamente un total de 35.000 empleos directos formales son generados por el sector.
Adicionalmente por cada empleo directo se generan 4 empleos indirectos en las actividades de
provisión de materias primas y contratación de procesos. Se puede señalar entonces que el sector
del cuero y el calzado aporta en total cerca de 180.000 empleos entre directos e indirectos. Si se
78
ciudad de Bogotá, en promedio su aporte al empleo es de 6.256 puestos de trabajo entre 1997 y
2009, sin embargo se mantiene en ascenso y descenso generando dudas acerca del ritmo y
Por otra parte si observamos toda la macro cadena del sector de cueros y sus manufacturas, el
Observando en la Tabla 8 la última fila donde se totaliza los empleos de la cadena productiva
del sector, se logra observar que estos valores van incrementándose paulatinamente lo que no
quiere decir que en todas las actividades de manufactura del cuero sea igual, por ejemplo la
talabartería y en las pieles curtidas de ganado vacuno donde en este último el empleo termina en
el año 2010 con un valor del 3% por debajo al del año 2002. En términos generales el empleo en
El desarrollo de una región se puede medir de diferentes maneras, como los indicadores de
República de Colombia aprobó una nueva reforma a las leyes laborales, que tuvo como propósito
principal reducir el desempleo. De manera simplificada las modificaciones al régimen laboral que
territoriales.
subsidio temporal para los jefes cabeza de hogar que queden desempleados; dicho
de hogar.
recargos por trabajo nocturno, desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m.
(ARTÍCULO 26°) Reducción del recargo por trabajo dominical del 100% a 75%.
mensual durante la fase lectiva y 75% durante la fase práctica, sin derecho a las
(Castro, 2003).
Como la sexta ciudad más grande en población en América Latina con 7,5 millones de
habitantes, los cuales equivalen al 17% de la población colombiana, Bogotá se posiciona como uno
de los mercados más atractivos para invertir y ubicar negocios con alcance regional, nacional e
internacional.
82
Para el periodo comprendido entre el año 2001 y el año 2010 la economía de Bogotá creció
4,2%, consolidándose como la décima economía en América Latina superando a economías como
Durante los años 2002 a 2007 la economía en Bogotá tuvo un crecimiento promedio sostenido
del 5,3%, el cual se vio disminuido durante los años 2008 y 2009 dada la revaluación del peso
colombiano que trajo como consecuencia la disminución de las exportaciones, que pasaron de
Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Santander y Huila, según informes emitidos en el
producción total.
Tunjuelito al sur de la ciudad, entre la Av. 16 y la Av. Boyacá y entre el Barrio San Carlos y el
aglomeración a la que corresponde. Para que se constituya una aglomeración el primer elemento
necesario es el territorio, dado que es sobre una zona geográfica en la que se asientan las personas,
seguido a esto se tejen relaciones que en la medida que se complejizan constituyen redes, éstas
giran en torno a una actividad económica dando lugar a una aglomeración productiva, de este modo
y según explica Olave, la aglomeración se considera desde tres grupos de observaciones empíricas,
han sido la respuesta a las instituciones. Con base en lo anterior, determinar si el Restrepo responde
a una ubicación geográfica o a políticas institucionales o a factores reactivos del mercado resulta
pertinente, con el fin de identificar las posibles causas en los patrones de comportamiento (Olave,
2014).
La aglomeración de cuero y calzado del barrio El Restrepo está situado entre las carreras 19
y 25, y entre la calles 16 y 18 sur de Bogotá, sin embargo existen establecimientos que se localizan
fuera de esta delimitación. Un estudio realizado por Rubiano, indica que en el barrio El Restrepo
(Rubiano, 2010). Según la Cámara de Comercio de Bogotá, en 2007 la mitad de las empresas
5% restante se ocupaban de proveer insumos. Del total de las empresas que hacen parte de la
aglomeración, el 42,9% son microempresas y el 57,1% son pequeñas empresas. Como información
relevante para nuestra descripción, se encuentra que los productos son de nivel medio y bajo y con
poca diferenciación, lo cual genera una competencia netamente basada en precios (Forero, 2014).
Los efectos de aprendizaje y las innovaciones van de la mano con la formación de redes de
colaboración entre las empresas. La relación a nivel micro y de cooperación tanto formal como
informal entre las organizaciones, los conjuntos de instituciones relacionados con los clústeres, la
creación de esos conjuntos institucionales, todos ellos constituyen la médula de toda política local
sector; es por ello que estudiaremos la política de infraestructura física, productiva e industrial, la
las políticas de importación y exportación, que en conjunto brindaran la relación entre los
diferentes factores de competitividad a nivel regional del sector de cueros y sus manufacturas.
2012 cerca de 28.021 empresas formales, es decir, matriculadas o renovadas en las Cámaras de
Comercio. Estas involucran actividades como producción agropecuaria de insumos en los hatos
supera a las informales como los productores de marroquinería e insumos, hay 700 registrados
de calzado popular, caracterizado por una calidad media de rápida respuesta a los requerimientos
Antioquia, Bogotá, Valle, Atlántico y Caldas. En el 16% restante participan otros departamentos
Bajo esta premisa, podemos resaltar las principales empresas del sector:
totales del sector fue del 11.8%; en el 2.008 vendió US $ 15.048.596. Generó una
STANTON & CIA, también conocido como Grupo Cauchosol, goza de un excelente
y Sandalias; sus ventas en el 2008 estuvieron en el orden de US$ 14.897.768, con una
participación del 11.68% de las ventas del sector. Su fábrica está ubicada en Sibaté
(ciudad aledaña a Bogotá), cuenta con 200 puntos de venta a nivel nacional entre
NALSANI S.A: sus ventas representan el 24.29% del total de ventas del sector en el
país, con sede principal en Bogotá D.C. Su marca comercial es TOTTO, especializada
Cueros Vélez: con una representación total del 20.44% del total de las ventas en el
el mercado. Cuenta con 60 puntos de venta directa a nivel nacional, ubicados en los
OUR BAG: sus ventas representaron el 7.61% del total de ventas del sector de la
marroquinería, su sede principal está en la ciudad de Bogotá aunque cuenta con puntos
de venta directas en los más importantes centros comerciales del país. Su marca
se centra en el diseño: maneja líneas en cuero y material textil (Hugo Fernando Ortiz
Lozano, 2010).
caracteriza por el hecho de que más del 58% de las empresas posee modelos anteriores al año
1997, el 32% utiliza tecnología más moderna que oscila entre 1998 y 2005, y solo el 10% utiliza
que se encuentran en cualquier empresa. Un aspecto fundamental dentro del sector es que el 56%
de las empresas que invirtieron en nueva maquinaria, declaran que esto ayudó a mejorar
calidad y la reducción de costos, por lo tanto mejoraron ostensiblemente las ventas y la imagen
Uno de los aspectos positivos del sector se evidencia en el alto uso por parte de las empresas
de software para desarrollo (software de diseño o de producción), también el 48% de las empresas
realizan algún tipo de actividad encaminada a investigación y desarrollo, lo cual es positivo ya que
88
esto llevado de una manera eficiente puede generar innovación de la producción, lo cual permitirá
Una de las características más importantes dentro de la composición del sector del calzado y
la marroquinería en Colombia es que cerca del 95% de las empresas son pymes, lo cual indica que
la capacidad de inversión es reducida debido a las limitaciones en recursos, por lo que su proceso
productivo es más artesanal que tecnológico, constituyéndose en una debilidad a la hora de entrar
Con respecto a los proyectos de inversión emprendidos por las empresas del sector en el año
2009, el 15,4% de los empresarios del sector calzado desarrollaron o tienen previsto desarrollar
para el 2010 proyectos de inversión productiva, adquiriendo maquinaria que permita optimizar los
procesos y de esta manera mejorar en calidad y reducir costos; así mismo hay un 15% de los
empresarios del calzado en Colombia que tienen aplazados proyectos de inversión productiva por
falta de recursos y también como resultado de la difícil coyuntura económica vivida en el país
Lo más preocupante en este sentido está en que cerca del 69% de los empresarios del calzado
no tienen previsto inversión alguna a mediano plazo, lo cual refleja una clara debilidad ya que esto
rezagadas dentro del marco competitivo global al cual se enfrentan (ACICAM, 2013).
en Colombia, las diferencias no son muy significativas ya que durante el 2009 cerca del 50% de
crecimiento de la organización y lo más preocupante es que cerca del 45% de los empresarios no
tienen previsto realizar inversión alguna dentro de sus organizaciones a mediano plazo, lo cual
89
indica que la situación no es fácil y en términos de inversión tecnológica industrial aún hay mucho
sus Manufacturas) Luis Gustavo Flórez, ha buscado insistentemente acercamientos con el gobierno
básicamente en las principales empresas del sector, cuatro nacionales y dos extranjeras. De las
nacionales se encuentran dos en la ciudad de Bogotá (Stanton & CIA, y SYX FOOTWARE); en
PIEL).
medioambiental, se puede alcanzar una serie de objetivos tales como aumentar la eficiencia de la
medidas encaminadas a aumentar los niveles de cromo que se fijan en el baño de curtido y reducir
las cantidades que se “purgan” en procesos ulteriores. Otros métodos para reducir la liberación de
cromo son el reciclaje directo de los líquidos de cromo usados (lo cual también reduce la salinidad
del efluente) y el tratamiento de los líquidos recogidos que contienen cromo para precipitar el
cromo como hidróxido que seguidamente puede reciclarse. Si se emplea curtido al vegetal al
acondicionamiento previo de los cueros, puede mejorar la penetración y fijación de los cueros y
contribuir a reducir las concentraciones de taninos en los efluentes. Se han empleado otros agentes
curtientes como el titanio en sustitución del cromo para producir sales de toxicidad generalmente
cabo procesos sostenibles en el ámbito empresarial, como lo menciona Olave (2014): “Los
conocimiento, casi siempre por tradición, de manera natural e inconsciente, se podría decir que
por instinto dentro de las empresas; sin embargo la transmisión de esa información no ha sido
especializadas en aspectos importantes en pro del sector, tales son: ANSECALZ, que presta
ventas; Acurtir, que dicta cursos para preparado de cuero y realiza visitas a organizaciones con el
fin de aprender y observar los procesos de producción; y Analdex con capacitaciones en cambios
internacionales, en el nuevo régimen aduanero y talleres técnicos. De esta forma los empresarios
basado en el Decreto Ley 2811 de 1974, es el estatuto básico para la protección ambiental en
Colombia. Establece por primera vez el uso de los instrumentos económicos (tasas retributivas)
En su Artículo 18 expresa que ”La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de los ríos,
arroyos, lagos y aguas subterráneas y de la tierra y el suelo, para introducir o arrojar desechos o
desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos,
vapores y sustancias nocivas que sean el resultando de actividades lucrativas, podrán sujetarse al
pago de Tasas Retributivas por el servicio de eliminación o control de las consecuencias de las
actividades nocivas expresadas.” Las primeras tasas en reglamentarse a partir del Código de
Recursos Naturales, fueron las tasas por contaminación atmosférica (Dect. 0002 de 1982) y las
tasas por contaminación hídrica (Dect. 1594 de 1984), sin embargo estas tasas no fueron aplicadas
eficientemente debido a deficiencias en su diseño, falta de voluntad política para llevarlas a cabo
La Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda
acerca de la protección y conservación del medio ambiente y establece una nueva normatividad
con respecto a las tasas retributivas. Los instrumentos de comando y control son aquellos que están
deben cumplir sin excepción. En el caso de los vertimientos hídricos por parte de un usuario, el
Estado interviene mediante planes de manejo ambiental, teniendo como referencia cargas máximas
de contaminación permitidas, sobre las que asume funciones de vigilancia, control y coerción. En
92
el caso de Bogotá, los instrumentos de comando y control están contenidos en las normas que se
la facultad de expedir o tramitar las normas y reglamentos necesarios para prevenir, controlar y
mitigar los impactos ambientales y preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los
recursos naturales en el Distrito Capital, entre los que encontramos los vertimientos hídricos, así
como adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan
3.1.4.4.1 Curtiembres
Con el objetivo de buscar el origen de la contaminación de las cuencas alta y media en el río
Bogotá, a inicios del siglo XXI se llevaron a cabo estudios los cuales determinaron que los
93
Con base en indicadores emitidos por el observatorio Ambiental de Bogotá, para el año 2014
el rio Bogotá alcanzó una carga de materia orgánica aportada de 75.551 toneladas, aunque no todas
están asociadas a las curtiembres ubicadas en la ribera del rio. El Concejo de Estado, en un fallo
manifestado en marzo de 2014, determinó que las curtiembres debían abandonar los alrededores
del río Bogotá. Este fallo trazó una línea jurídica frente a la contaminación de las aguas del río
Bogotá, fijando también la reubicación de 400 familias y 900 empleados de las 150 curtiembres
Esto representa una situación hostil para aquellas personas que dependen de la
a través de la integración entre las curtiembres y el respaldo del gobierno. (Useda, 2015).
los recursos ambientales, también implica que se debe contar con autoridades ambientales fuertes
contaminantes, lo que implica altos costos para efectuar el control correspondiente de los agentes
causantes de la contaminación. Por otra parte, generan pocos incentivos para realizar una
modificación tecnológica y cultural dirigida hacia la producción más limpia, de ahí que se recurra
2013).
Para la mitigación de los agentes contaminantes en la actualidad rige el Decreto 2667 de 2012
por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como
94
creciente poder adquisitivo, para contribuir en el propósito de recuperación del mercado interno
sostenibilidad como meta del sector en una de las regiones que más participación tiene en nuestro
Antioquia tiene una participación importante en pieles y cuero y también calzado, así como en el
Valle del Cauca, Norte de Santander, Quindío y Caldas, si bien el peso en la producción nacional
De esta forma se identifica una vez más la relevancia del sector en la región de Bogotá y
Las importaciones de cuero de enero a junio de 2013 ascienden a 7.9 millones de dólares, con
un crecimiento de 20%, respecto al año anterior, donde se registraron compras externas por 6.5
millones de dólares.
calzado y sus partes el cual ha crecido de manera constante durante el 2011 al 2013, y la
significativa importación de cuero de un año a otro ha tenido una variación positiva del 20%.
Con la aparición del decreto 0074 de 2013 se fija un arancel mixto para las importaciones de
ropa y calzado que ingresan a puerto colombiano, con una tarifa del 10% sobre el valor del par de
zapatos más 5$ USD. Esto fue significativo para la industria y los productores del país, quienes se
estaban viendo afectados por otros productos internacionales con los cuales era casi imposible
96
competir. Se espera además que sea presentado un decreto que restringiría las exportaciones de
cuero crudo, para que éste sea transformado en Colombia y no en China (Propaís, 2013).
Gráfica 14. Importaciones de cuero y sus manufacturas, por origen, 2011, US$ miles.
La Gráfica 14 demuestra la gran prevalencia que tiene el mercado Chino en nuestro país en
una de las regiones con más permanencia fuerte y duradera como lo es la ciudad de Bogotá, aspecto
se puede explicar dada la ventaja competitiva que representa para China sus bajos costos en mano
de obra y el hecho de ser un país productor de insumos y maquinaria de la industria que consume,
MAYORGA, 2012)
cueros en Latinoamérica. En el primer trimestre del año 2013, el 67% de las importaciones
15), representando más de la mitad de las importaciones, ahora bien este porcentaje no representa
el uso o la comercialización, sino que se traduce específicamente al lugar al que llegan tales
productos.
97
Gráfica 15. Principales departamentos destino de las importaciones de enero a abril de 2013.
Por otra parte, revisadas las cifras enmarcadas de las importaciones de calzado de Bogotá, se
observa una tendencia al aumento en las importaciones en el periodo 2008 - 2012, sin embargo en
desde este país, podemos observar en la Gráfica 16 como Colombia ha venido incrementando sus
importaciones de calzado, con aumentos constantes hasta del 37% anual y de manera significativa
en el año 2010, en mayor medida por calzado de origen chino, año para el cual las importaciones
corresponden alrededor del 51% del calzado importado a lo largo de la década del 2000 al 2010.
98
la producción colombiana del mercado interno por sus precios bajos a partir del año 2004 (Dinero,
2006). Esto se debe a que los productos chinos se caracterizan por ser muy económicos por lo que
ejemplo, la disminución en las importaciones durante el año 2013 a comparación de 2012 fue de
un 10%, en parte, a las medidas de control que ha tomado el Gobierno Nacional a través del
Decreto 074 de 2013, y que fue modificado por el Decreto 456 de 2014, que entró en vigencia el
28 de marzo del 2014. Dicho decreto restringe las importaciones de calzado con precios
artificialmente bajos, estableciendo así un arancel del 10% del valor más US$5 para los pares de
99
zapatos cuyo precio FOB declarado sea menor o igual a US$7, y para aquellos que estén por
encima de los US$7 tendrán un arancel del 10% de ese valor más US$1,75 (Dinero, 2014).
modesta, aunque se ha observado un crecimiento significativo. Por otro lado, Colombia aplicó
industria del cuero figuran entre los principales beneficiarios de mecanismos de devolución de
A pesar de un lento 2013 para la industria del cuero, calzado y marroquinería, una
velocidad para que en un corto plazo sea positivo. Desde julio del año 2013 se inició una fuerte
apuesta para el crecimiento del sector, con uno de los eventos más destacados para la exhibición
organizado por ACICAM, (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el cuero y sus
manufacturas), evento sectorial que se lleva a cabo en Bogotá y es dirigido a todos aquellos
(Propaís, 2013)
Esta iniciativa enfocada en que el sector avance a partir del año 2013, fue producto de las bajas
cifras registradas en mayo de 2013, cuando las estadísticas del DANE advertían que se pasaba por
un mal momento, situando al sector calzado con una caída del -8.5%, marroquinería una variación
100
de 2.7%, y curtido de cuero con una caída del -14.1%. En este momento fue cuando los empresarios
quisieron darle un pare a la situación que se vivía y darle un giro positivo al sector, el cual en los
primeros cuatro meses del año registró una caída de 7.8% en la producción. (Alcaldia Mayor de
Bogota, 2013)
Según Bancoldex, entre Enero y Abril de 2013 ingresaron al país 23.5 millones de pares de zapatos,
frente a 19.3 millones del mismo periodo en el año 2012. Las exportaciones del sector pasaron de
USD$ 82 millones de enero a abril, a USD$ 104,6 millones en el mismo periodo. La industria del
Calzado, Cuero y Manufacturas tiene una participación de 0.27% del Producto Interno Bruto, y de
pieles el primer semestre de 2013, registró en su producción registró una variación de -1.0%,
mientras que las ventas totales registraron una variación de -1.4% (Propaís, 2013).
Con base en una caracterización del comercio exterior del sector realizado por la Alcaldía
a pesar de mantener superávit comercial, el potencial de sus exportaciones es cada vez menor y ha
comprendido entre el 2004 y el 2008 crecieron 24% en promedio anual, lo que permitió a la región
en el 2008 exportar USD$ 5.994 millones, el valor más representativo en toda su historia. Para el
2009 la tendencia fue contraria, presentándose una disminución de USD$ 4.542 millones, 24%
A pesar del año 2009 donde la economía sufre un decrecimiento alto y prolongado, la región
en el sector de cueros y sus manufacturas se ha recuperado en los últimos años, aunque sin
demostrar un gran avance comparado con los últimos diez años, ya que su variación porcentual se
En las exportaciones, la participación por departamentos varía según el tipo o valor agregado
de la actividad. Se encuentra, por ejemplo, en pieles y cuero un peso alto en departamentos como
marroquinería es significativamente más bajo, mientras que Bogotá se mantiene siempre entre los
primeros puestos en las exportaciones por departamentos (Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas , 2012).
102
Para observar como actúa y se posiciona el sector de cuero y sus manufacturas en la economía
Índice de competitividad
siguiente gráfica:
competitividad del 47% con respecto al año 2001; y en el año 2011 se presenta un 76% de aumento
Para explicar lo sucedido en el año 2002 debemos tener en cuenta que para ese año en el país
hasta el año 2003, también se mantuvo una tendencia a la baja de la tasa de interés y el IPC presentó
un valor del 6,5% (Banco de la República, 2015), lo que debió incentivar la compra de materias
primas y bienes del sector dentro del país, además de estimular la inversión de las organizaciones.
104
positivamente debido a que la inflación en el país en ese año presentó uno de los niveles más bajos
durante el periodo de estudio, manteniéndose cerca de la meta del 3% propuesta por el Banco de
la Republica, lo que generó mayor poder adquisitivo propiciando la alta compra de materias primas
por parte de las empresas que usan el cuero como principal recurso. De igual manera por la
estabilidad de la inflación en el país, los precios de los bienes nacionales se mantienen constantes
favoreciendo la producción y la compra de cuero nacional a pesar de que la tasa cambiaria también
fue estable, lo que se vio reflejado en el valor del dólar que se mantuvo por debajo de $2000 (Banco
de la República, 2015).
Durante los años 2004 a 2006 el subsector decae moderadamente debido a que la TRM
de empleo en el país en los subsectores de pieles curtidas de ganado vacuno y de otras especies, se
Aunque el subsector muestra una leve recuperación en el año 2007 esta es temporal, ya que a
partir de este año y hasta el 2010 presenta su mayor caída. Factores tales como la revaluación del
peso, el incremento de los precios de las materias primas y los acuerdos comerciales en proceso,
son las causas de esta decadencia. La tasa de cambio representativa se mantiene contante y
controlada, presentando uno de los puntos más bajos de todo el periodo de estudio, haciendo que
como la inflación y los tipos de cambio, estimulando el mercado y frenando las importaciones de
cuero a la región durante el periodo 2010 a 2012, hecho que favorece al sector incrementando su
competitividad como se evidencia en los últimos años que fueron traídos a estudio (Dinero, 2014).
105
calzado (192):
De acuerdo al análisis del subsector 192 de calzado, el índice de competitividad también fue
fluctuante a lo largo del periodo de estudio. Comenzamos el estudio del subsector evidenciando
una baja del 30% del año 2001 con respecto al año 2000, aunque la producción en general de todo
incremento en las importaciones del mercado chino, ocasionando que el empleo del subsector sufra
una de las más grandes bajas al pasar de poco más de 5.500 empleos a 4.400 (DANE, 2012). En
términos macro, factores como la deuda externa que tendió al alza, el aumento de la tasa de cambio
incremento. Como explicación este gran crecimiento del subsector se debe tener en cuenta que la
106
deuda externa se mantuvo estable al igual que la TRM, lo que incentivó la competitividad del país
y de las regiones generando seguridad para la inversión, las importaciones disminuyeron con
respecto al año anterior y la apertura económica logró mantenerse con sus exportaciones en calzado
(Banco de la República, 2015). Por último, los costos totales de la industria de calzado no fueron
mantuvo competitiva en un año donde todo el sector económico manufacturero tiende a la baja
(SIREM, 2014).
En el año 2004 el subsector decae en un 23%, disminución ocasionada por la pérdida de poder
adquisitivo de las organizaciones la cual se venía presentando desde el año 2003 debido a que la
inflación superó las metas propuestas por el Banco de la República, situación que se fue
controlando paulatinamente a pesar de que durante ese año alcanzó su meta máxima la cual llego
cerca a los 6 puntos (Banco de la República, 2015). Otro factor que influye en la baja
competitividad del subsector en este año, es el hecho de que aunque la tasa representativa aumenta
entre 2 y 2,4 puntos. En el año 2008 en el país la TRM alcanzó el punto más bajo durante el periodo
en estudio, hecho que incentivó la compra de productos de calzado en la región, las exportaciones
incrementaron de gran manera y junto con la producción y los costos generados por el subsector
se puede decir que es un periodo competitivo para este (Banco de la República, 2015).
Para el año 2010 se evidencia una baja en la competitividad ocasionada por el alza (aunque
no tan pronunciada) de la tasa representativa del mercado y el incremento del 65% en las
importaciones del 2009 a 2010 en el subsector, mientras que las exportaciones disminuyeron
causando un desajuste en la balanza comercial (Propaís, 2013). Además como los costos de la
107
industria de calzado incrementan, la producción del sector 19 disminuye en este periodo lo que se
Después de este periodo de crisis, el subsector vuelve a ponerse en marcha controlando las
que se restablece manteniendo bajo control índices macro como la inflación, la TRM y la deuda
En el caso del sector marroquinería (193) la Gráfica 21 en el año 2001 representa un año
crítico para el sector 19 en general, ya que la competitividad fue a la baja en los tres subsectores
del cuero y sus manufacturas ya que en general políticas macro como la inflación, la deuda externa,
la TRM mantenían una tendencia al alza, lo que genera incertidumbre a la hora de invertir
observándose este fenómeno en el valor de las tasas de colocación donde se posicionaban entre un
108
15% y un 33%, aumentando con respecto al año 2000 en un promedio de 2 puntos (Banco de la
República, 2015).
Existe una jornada donde no hay grandes cambios en la competitividad del subsector desde el
año 2002 hasta el 2004; el subsector 193 presentó una baja expectativa para la inversión, ya que
las políticas nacionales no brindaban las condiciones para garantizar la estabilidad en la economía,
evidenciándose en una alta tasa representativa del mercado, elevadas importaciones del mercado
En los años 2004 al 2007 el subsector 193 se ve afectado por una caída constante en su
competitividad. A partir del año 2004 y hasta mediados del 2007 el sector 19 registró una caída de
7,7% en las ventas debido a que las importaciones en general aumentaron, además de que existe
disminuyendo sus utilidades operativas y por tanto afectando al mercado (ACICAM, 2013). En
este mismo periodo podemos mencionar la caída del empleo en el subsector de bienes a base de
cuero donde disminuye constantemente en productoras de talabartería, mientras que empresas más
Luego de este duro periodo el subsector se recupera parcialmente sin embargo a partir del año
2009 se evidencia un decrecimiento acelerado del 57% con respecto al año anterior, conociendo
que este año es un periodo de tiempo donde la economía no solo nacional sino internacional sufre
una crisis que afecta también este subsector. Debido a que es un año crítico para economía nacional
e internacional el 2009 a 2010, la economía bogotana se ve disminuida por primera vez desde
inicios del 2000, generando impactos negativos sobre los sectores económicos, apoyados una vez
109
más por el aumento de la deuda externa y los altos costos que genera el sector marroquinero luego
Estructura Industrial
años 2001 a 2004 la presencia de una concentración económica elevada, lo que muestra una fuerte
barrera de penetración de mercado, ya que solo unas pocas empresas manejan casi la totalidad de
este, tanto así, que para el año 2001 existe la presencia de un monopolio absoluto, mientras que en
los demás años existen oligopolios compuestos por las organizaciones: Empresa Colombiana
Para analizar este índice de una forma más clara presentamos los datos numéricos en la
siguiente tabla:
110
Grupo 191
Año CR(4) Tipo de estructura
2000 0,9360 Alta concentración económica
2001 1,0000
2002 1,0000
Monopolio concentración alta
2003 1,0000
2004 1,0000
2005 0,6930 Oligopolio concentrado y diferenciado
2006 0,5843 Oligopolio competitivo y diferenciado
2007 0,7544
2008 0,9281 Oligopolio concentrado y diferenciado
2009 0,7050
2010 0,5616 Oligopolio competitivo y diferenciado
2011 0,6458 Oligopolio concentrado y diferenciado
2012 0,6344
Fuente: Elaboración propia. Datos SIREM.
A partir del año 2004 cambia paulatinamente la estructura industrial del subsector 191
llegando incluso a un valor porcentual de concentración de 58% en el año 2006, lo que denota un
mercado al que es difícil de entrar (termino al que hace referencia diferenciado), sin embargo las
concentrado y diferenciado, en el cual las grandes empresas vuelven a dominar gran parte del
mercado mientras las demás se reparten una porción más pequeña de él. En la última etapa el
El comportamiento general del subsector 191 se puede explicar bajo la premisa de que aunque
existen oportunidades (en ciertos momentos del estudio) de ingreso al mercado, las empresas que
compiten son pocas a lo largo de la línea temporal, ya que no es un subsector de gran acogida por
111
sus procesos industriales que generan alto riesgo para la salud y el medio ambiente, además de
1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
mayoría de los años (años 2000 a 2004, 2007, 2008, 2011 y 2012), prevaleciendo un mercado de
diferenciados. Organizaciones como Croydon Colombia S.A, Baena Mora y Cía. Ltda, Industria
Manufacturera de Calzado Ltda, Industrias Aquiles S.A.S, Fellinzi Ltda y Fábrica de Calzado
Palermo S.A.S registran los primeros lugares del ranking de ratios de concentración durante el
periodo de estudio.
El comportamiento estructural del subsector varió en los años 2005 y 2009, en los cuales la
estructura cambia para ser de concentración media con presencia de un oligopolio competitivo con
112
un índice inferior al 60%. Este subsector se caracteriza por incluir en el calzado la marca propia
de cada organización, lo que fomenta confianza por parte del consumidor en los productos por
factores como la calidad y el diseño, entre otras. Es por esta razón que aunque surjan nuevas
Tabla 13. Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 192.
Grupo 192
Año CR(4) Tipo de estructura
2000 0,6141
2001 0,7777
Oligopolio concentrado y diferenciado
2002 0,6853
2003 0,7589
2004 0,7176
2005 0,5784 Oligopolio competitivo y diferenciado
2006 0,6404
2007 0,7580 Oligopolio concentrado y diferenciado
2008 0,6674
2009 0,5786 Oligopolio competitivo y diferenciado
2010 0,6596
2011 0,7235 Oligopolio concentrado y diferenciado
2012 0,7236
Fuente: Elaboración propia. Datos SIREM.
El subsector 192 es uno de los que permanece con mayor grado de equilibrio en su estructura
impidiendo grandes cambios en esta. A pesar de los resultados de este indicador no se puede
asegurar que haya un impedimento para ingresar a competir, ya que el producto que se desarrolla
Fernando Ortíz Lozano, 2010); sin embargo el problema competitivo radica en la implementación
de estrategias para posicionar los productos en el mercado, ya que las grandes marcas los dominan
113
con publicidad, normas y cumplimientos de calidad, gran inversión en I&D, participación en ferias
1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
curva del periodo investigado, el pico máximo de la curva es alcanzado en el año 2001, en el cual
económica en la participación de los ingresos operacionales, comandada por las cuatro primeras
organizaciones del sector las cuales son: Nalsani SA, Our Bag Ltda, Trianon SA y Diseños &
Modelos Praga.
En el periodo 2002 a 2009 hay estabilidad en la curva con un índice promedio del 80% en el
subsector, lo cual significa que existe la presencia de un oligopolio concentrado y diferenciado con
sin embargo estas nuevas organizaciones no generan un impacto mayor en la estructura del
mercado, en el cual siguen prevaleciendo algunas marcas y empresas ya constituidas tiempo atrás.
con la estabilidad que presentaba el subsector. Esta conducta evidencia una diversificación notoria
en el subsector, debido a que en los años 2010 a 2012 el mercado tiende a permanecer en una
grandes cambios en la cantidad de empresas que participan en el sector podemos decir que si existe
Observemos los datos numéricos para tener más claridad acerca del comportamiento
Tabla 14. Datos numéricos del índice de concentración para el subsector 193.
Grupo 193
Año CR(4) Tipo de estructura
2000 0,7123 Oligopolio concentrado y diferenciado
2001 0,9960 Alta concentración económica
2002 0,7548
2003 0,7668
2004 0,8265
Oligopolio concentrado y diferenciado
2005 0,8223
2006 0,8297
2007 0,8151
2008 0,9161 Alta concentración económica
2009 0,9083
2010 0,6509
2011 0,6456 Oligopolio concentrado y diferenciado
2012 0,7239
Fuente: Elaboración propia. Datos SIREM.
las propuestas en el subsector 192 calzado, ya que, aunque la producción puede llegar a ser sencilla,
115
la mayoría de empresas son maquiladoras de otras organizaciones más grandes (Olave, 2014), que
disponen de una marca y sello de calidad que impresiona al consumidor y guía en muchas formas
que posee el subsector junto con el contrabando que hace que el mercado sea desleal.
curtiembres.
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 0,3649 1 0,50980,85540,53150,15930,12180,18630,41440,16070,11410,1315 0,14
Podemos evidenciar que existe un mercado de alta concentración económica en el año 2001,
2000 y hasta el 2004 (exceptuando el 2001), existe un mercado de alta concentración económica
debido a que el número de empresas es muy reducido en este subsector. Tan solo en los años 2005
a 2007 y del 2009 a 2012 el mercado en el subsector de curtiembres se ubica por debajo del 18%
lo que significa que está moderadamente concentrado, sin embargo no llega a un límite inferior
116
del 10% para convertirse en un mercado diversificado. Para corroborar los datos del movimiento
12
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
mercado con menor índice de concentración; sin embargo, en el año 2001 existe la presencia de
sector por lo que tan solo una empresa presentó estadísticas para el SIREM; en los años 2002 a
2004 existe la presencia de oligopolios y una alta concentración de mercado. En los últimos años
(2009 a 2012) han ingresado más empresas al subsector las cuales a su vez se distribuyen de
manera más equitativa el mercado, logrando así la caída de los valores presentados tanto por el
calzado:
117
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 0,156 0,238 0,187 0,224 0,245 0,172 0,219 0,26 0,234 0,193 0,225 0,256 0,273
años 2000 y 2005 son los únicos momentos (el año 2009 se encuentra al límite de este cambio) en
los cuales se presenta un índice moderadamente concentrado del mercado estructural, mientras que
en los demás años fluctúa entre el 22% y el 27% evidenciándose un mercado concentrado. El
35
30
25
20
15
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
El subsector calzado presenta el mismo fenómeno que el de curtiembres donde al inicio del
periodo existe mayor cantidad de organizaciones que presentan sus resultados al SIREM, bajando
finales del tiempo de estudio, registrando el máximo valor en 2009 el cual llego a treinta y ocho;
nuevas empresas, ya se encuentra repartido entre unas cuantas organizaciones, situación que
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 0,19870,41780,25150,28150,38870,42030,46340,26120,64180,63580,18360,17240,2139
marcada que en los demás. En el año 2001 se presentó una alta concentración económica por
oligopolios concentrados y diferenciados confirmando lo obtenido en el CR (4), sin que esta sea
muy significativa ya que existe la participación de seis empresas, esta situación disminuye en el
año 2002, y a partir del año 2003 hasta el 2006 va aumentando su índice de concentración. El
índice más alto se presentó en el periodo 2008 a 2009 donde se correlaciona muy bien con lo
Al igual que en los otros dos subsectores en el periodo final de estudio (2010 a 2012), el
subsector 193 registró un mercado diversificado y concentrado, lo que demuestra que los
aproximándose a un mercado más competitivo y diversificado a diferencia del inicio del periodo
de la investigación.
Analizando los resultados del índice HH con el número de establecimientos del subsector 193,
podemos observar el mismo grado de variabilidad. La cantidad más baja de empresas se presenta
120
relativamente alta, sin embargo para el año 2008 y 2009 hay gran cantidad de empresas en el
mercado pero estas no se distribuyen de forma equitativa los ingresos, ocasionando que se presente
un mayor índice de concentración, demostrando que tan solo unas cuantas de estas empresas
manejan la mayor cantidad de porción del sector. Al final del periodo años 2010 a 2012 tanto la
distribución del merado también resulta más equitativa para las empresas participantes
25
20
15
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONCLUSIONES
de diseños y posicionamiento de marcas, lo que lo ha contribuido a que en los últimos años este
sea un sector en auge dentro de la economía a nivel regional y nacional, generando entusiasmo al
interior de las organizaciones que lo conforman. Si bien es cierto que el sector se ha caracterizado
por presentar un comportamiento variable en términos de competitividad y que pasó por un periodo
de crisis importante en los años 2009 – 2010, se ha venido fortaleciendo de la mano de políticas
restrictivas y proteccionistas como el Decreto 074 de 2013, y que fue modificado por el Decreto
456 de 2014, el cual restringe las importaciones de calzado con precios bajos, estableciendo un
arancel del 10% sobre el valor más un monto que puede ir desde los US$5 a US$7 (Dinero, 2014),
actuales impactan de manera directa las perspectivas de competitividad del sector de cuero,
dólar, la cual ha venido devaluándose alrededor de un 60%, (Banco Central de Colombia, 2016)
pasando de $2.061 en septiembre del año 2014 a $3.385 en febrero del año 2016, situación que
presenta diferentes escenarios para el sector. Por un lado, entidades como PROCOLOMBIA,
venido trabajando de la mano de las empresas de calzado, con el fin de facilitar la información que
promueva la exportación, sin embargo los empresarios colombianos perciben una alta volatilidad
en el comportamiento del dólar y creen que solo recientemente se ha tornado interesante para
122
exportar. Por otro lado, y aunque el alza del dólar conllevo a una disminución de las importaciones
en un 15% en el año 2015, es preocupante el alto porcentaje de zapatos que llegan al país con
precios con los que es muy difícil competir, según Luis Gustavo Flórez, presidente de la
Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), las
de los cuales el 45% ingresan por debajo de los precios de mercado y el 27% llega al país a menos
Así las cosas, la tasa de cambio actual representa para los empresarios del sector una oportunidad
lo que implica que el país debe trabajar para incursionar bajo altos estándares de calidad en
mercados externos.
a partir del año 2002, propiciado por factores de tipo macroeconómico como lo fue el crecimiento
de la tasa de cambio nominal la cual continúo acentuándose progresivamente hasta el año 2003 y
una tendencia a la baja de la tasa de interés y del IPC, lo que incentivó la compra de materias
primas y bienes del sector al interior del país, además de estimular la inversión de las
organizaciones (Banco de la República, 2015); sin embargo no es posible evidenciar una evolución
representativa en términos de competitividad. Dentro de las razones que pueden explicar este
fenómeno se encuentran factores de tipo micro, tales como un deficiente manejo de materias
primas en donde se evidencian inconvenientes con la calidad a raíz del parasitismo que afecta la
ganadería y deja huellas en la piel, marcas, rayones de alambre de púas y las roturas producidas
por las heridas en el manejo del ganado en pie, problemática que no se mitiga porque para en el
123
eslabón ganadero la piel es considerada como un subproducto, siendo la carne el producto con
mayor valor (Botero, 2008). Adicional a esto, se encuentra que el nivel de capacitación del personal
que labora en las curtiembres es principalmente empírico, con algunas excepciones en aquellos
propietarios que han realizado estudios profesionales, lo que ocasiona que la actividad empresarial
acompañado de múltiples estrategias que contribuyan a dicho auge industrial (McCann, 2001).
Entre otros aspectos de tipo micro se encuentran las fuertes fluctuaciones que ha experimentado el
como se vio afectado directamente por el drástico cambio de tipo comercial que se dio en Colombia
con la apertura económica durante la década de los noventa, la cual dejó de lado la postura
económica proteccionista dando vía libre para comerciar (Mauricio Cárdenas, 2011). A este hecho
se le suma el importante papel que comenzó a desempeñar China (Gráfica 16), posicionándose
como el principal productor y exportador de calzado en el mundo como resultado de sus bajos
costos en la mano de obra, lo que ocasionó una importante pérdida de la competitividad del sector
estudio, en donde la competitividad mantuvo una tendencia a la baja (Gráfica 20), salvo algunos
Adicional al alto ingreso de calzado de origen chino a bajo costo, se sumó el contrabando
proveniente de Ecuador, Brasil, Hong Kong, Panamá y Taiwan (Dinero, 2006), situaciones que el
sobre las importaciones de origen chino, ésta última medida no fue del todo efectiva porque se
Paralelo a las condiciones anteriores, otros factores que incidieron sobre la competitividad del
sector desde el enfoque a nivel macro fueron: la tasa de inflación que se mantuvo por encima de
las metas del Banco de la República desde el año 2003 hasta el 2004 (Banco de la República,
mercado la cual sufre de una constante variabilidad en su precio influyendo en la compra de bienes
extranjeros.
En el subsector marroquinero (193) desde una óptica general es posible ver que a lo largo de
todo el periodo objeto de estudio, presentó el mejor comportamiento competitivo (Gráfica 21) en
comparación con los subsectores de curtiembres (191) y calzado (192), cuyo momento más
significativo se dio a partir del año 2002 y se mantuvo hasta el año 2004. Entre las razones que
3), que coincidió con la tasa de inflación más baja de todo el periodo incentivando el consumo de
economía colombiana para el año 2009, registrándose para este año el nivel más bajo en su
competitividad; suceso que fue seguido de una recuperación impulsada por las medidas de choque
implementadas por el gobierno, que buscaban enfrentar los efectos de la crisis económica a través
Respecto a la estructura industrial del sector, en nuestro estudio (Tabla 12), identificamos
mediante el cálculo del índice CR (4) que el subsector de curtiembres (191) presentó un
125
2001 hasta el año 2004, de ahí en adelante se ajustó más a un tipo de estructura oligopólica
concentrada. A nivel general la estructura de mercado de este subsector (191) registra un promedio
de 80% lo que describe a un mercado oligopólico concentrado y diferenciado; sin embargo hay
que percatarse que el sector está cambiando y que en los últimos años ha ido de un nivel de
concentración más elevado por uno más diversificado (Gráfica 22) esto debido a que han llegado
equitativa el mercado.
económica evidenciándose un oligopolio concentrado de difícil acceso, aunque mucho más bajo
que el promedio registrado por el subsector 191. Es el subsector con mayor constancia en cuanto
a estructura se refiere, presentando el valor más bajo de concentración, ya que sus procesos
mayor historia; lo que denota un sector con oportunidades de ingreso pero con dificultades de
permanencia.
diferenciado (Tabla 14), que se mantiene relativamente estable a o lo largo de todo el periodo con
un promedio general del 79%, reflejando un dominio levemente marcado por parte de empresas
grandes dadas las preferencias en términos de calidad y marca por parte de los consumidores, y a
la vez con participación de pequeñas y medianas empresas, las cuales se caracterizan por tener una
amplia gama de productos que se adaptan fácilmente a cambios en la demanda (Olave, 2014).
126
Durante el periodo final de estudio (2010-2012), los tres subsectores económicos presentan
que supone una posibilidad y un reto de apertura hacia mercados más diversificados.
Las perspectivas del sector son positivas, siempre y cuando se le dé el manejo adecuado a
mercado globales y que a la vez vinculen a las pequeñas empresas y micro empresas en un proceso
RECOMENDACIONES
Con base en nuestra investigación evidenciamos que cada uno de los subsectores del cuero y
sus manufacturas tienen gran potencial de mejoramiento que se puede lograr a través de la
El sector cuero, calzado y marroquinería junto con el ente gubernamental nacional, deben
aunar esfuerzos generando políticas que incentiven la inversión en investigación y desarrollo con
el fin de aumentar su competitividad. Para el año 2012 solo el 53% de las empresas del sector
destinaban alrededor del 1.5% de sus ingresos en este rubro, razón por la cual se deben buscar
estrategias que incentiven al 47% de las empresas restantes para que inviertan en este campo,
además de que se debe buscar que el porcentaje de inversión sea mayor; fundamentalmente porque
es un sector que está dirigido a un mercado exigente que demanda de un producto final de calidad
y a bajo costo y que esté a la vanguardia de los mercados extranjeros (Programa de Transformación
Productiva, 2012).
ayudas son extensivas a las Pymes las cuales representan más del 95% de todas las empresas del
relevancia e impacto que enfrenta el sector, ya que el más del 50% de las empresas usa maquinaria
antigua, el 30% funciona con maquinaria de tecnología media y solo el 10% utiliza modelos
recientes (Hugo Fernando Ortiz Lozano, 2010). La utilización de tecnología de punta conllevaría
128
aumento de la calidad de sus productos en diseño y corte asistido por computador, aumentando la
capacidad de respuesta a las exigencias del mercado actual. Mejorando las tecnologías de
producción se puede lograr mayor control de los procesos en el sector de curtiembres, disminuir
la contaminación ambiental como la producida por el cromo usado en el proceso a través del
reciclaje directo de este químico, o empleando otros agentes curtientes como el titanio para reducir
las sales de toxicidad; hacer más eficiente la utilización de recursos químicos y reducir el uso de
estrategias por parte de los agentes participantes, desde el micro empresario hasta el gobierno
nacional, a fin de facilitar la exploración del mercado externo y el refuerzo del mercado interno de
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