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Manual Operacional

Colibri 8

Colibri 8
© 2015 - NCR Colibri

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Publicação: setembro 2015 em São Paulo - Brasil.

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Jd. Bela Vista - 01311-936 - São Paulo - SP
Tel.: +55.11.3323-3700
www.colibri.com.br

33

Conteúdo

Apresentação
Dados...................................................................................................................................
Técnicos do Produto 11
................................................................................................................................... 12
Pré-requisitos
...................................................................................................................................
Relação de Equipam entos Hom ologados 14
...................................................................................................................................
Propriedades do Plug 17
...................................................................................................................................
Instalação SQL 18
SQL N...................................................................................................................................
ative C lient 29
...................................................................................................................................
Instalação C olibri 31
C olibri...................................................................................................................................
Guard 35
...................................................................................................................................
Atualiz ação de Versão 46
...................................................................................................................................
Registro de EC F 52
C olibri...................................................................................................................................
M icroterm inal 56
...................................................................................................................................
N ota F iscal ao C onsum idor Eletrônica - N F C -e 60
...................................................................................................................................
C upom F iscal Eletrônico (C F -e-SAT) 63
...................................................................................................................................
Registro Balança 67

Plugin
Plugin...................................................................................................................................
F iscal 74
Plugin...................................................................................................................................
C EP 86
Plugin...................................................................................................................................
Gaveta 90

Módulo Cadastro
...................................................................................................................................
Apresentando a Tela de C adastro 95
...................................................................................................................................
C adastro de Loja 97
...................................................................................................................................
C onhecendo a Barra de F erram entas 99
...................................................................................................................................
Realiz ando um C adastro 101
...................................................................................................................................
C adastro de M ateriais 102
...................................................................................................................................
C adastro de C lientes 112
...................................................................................................................................
C adastro de F uncionários 119
................................................................................................................................... 124
F inanceiro
................................................................................................................................... 128
C onfigurações
Cadas t ro de..........................................................................................................................................................
M áqu i n as 129
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de D i s pos i t i vos 132
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de P on t o de Ven da 134
..........................................................................................................................................................
M áqu i n as x D i s pos i t i vos 135
..........................................................................................................................................................
P erf i l de Im pres s ão 137
..........................................................................................................................................................
P arâm et ros do Si s t em a 140
..........................................................................................................................................................
Loc ai s de P rodu ç ão 154
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de M es as 155
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de Fi c has 157
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de P raç as 159

4

Layou t s - Tou..........................................................................................................................................................
c hSc reen 160
..........................................................................................................................................................
Not a Fi s c al E l et rôn i c a 163
.........................................................................................................................................................
Habilitando a emissão da NF-e 164
.........................................................................................................................................................
Certificado Digital 166

Módulo Vendas
...................................................................................................................................
Apresentando a Tela de Vendas 171
...................................................................................................................................
Iniciando o m ódulo Vendas 173
...................................................................................................................................
Reset's do Sistem a 177
................................................................................................................................... 179
Balcão
M esa................................................................................................................................... 186
F icha................................................................................................................................... 196
................................................................................................................................... 212
Delivery
...................................................................................................................................
Em itindo a N ota F iscal Estadual 225
...................................................................................................................................
C ancelando Últim o C upom F iscal Em itido 226
...................................................................................................................................
Em itindo a N F C -e ou C F -e 228
...................................................................................................................................
C onsultando um a N F C -e ou C F -e 231
...................................................................................................................................
C ancelando um a N F C -e ou C F -e 233

Caixa
................................................................................................................................... 237
C aix a
................................................................................................................................... 238
Sangria
...................................................................................................................................
Suprim ento 240
...................................................................................................................................
Pagam ento 242
...................................................................................................................................
F echam ento de turno de C aix a 245
...................................................................................................................................
F echam ento do Período 247
Reim...................................................................................................................................
prim ir F echam entos 249
...................................................................................................................................
Inform ar dados nota m anual 253

Conta Assinada
...................................................................................................................................
C onta Assinada 257

Autopagamento
...................................................................................................................................
Autopagam ento 263

Outras Funções
...................................................................................................................................
M enu Outras F unções 271
...................................................................................................................................
Redução Z 272
...................................................................................................................................
Alterar Horário de Verão 273
...................................................................................................................................
Abertura da Gaveta 274

Menu Fiscal
...................................................................................................................................
M enu F iscal 277
...................................................................................................................................
Leitura X 280
LM F ................................................................................................................................... 281

55

...................................................................................................................................
Arquivo MF e MFD 283
Ato C...................................................................................................................................
otepe 1 7 /0 4 284
...................................................................................................................................
Identificação PAF -EC F 286
...................................................................................................................................
Vendas do Período 288
...................................................................................................................................
Tabela Índice Técnico Produção 290
...................................................................................................................................
Parâm etros de C onfiguração 291
...................................................................................................................................
Registro do PAF -EC F 292
...................................................................................................................................
Transferência de M esas 294

TEF
...................................................................................................................................
Adm inistração de TEF 297

Procedimentos Eventuais
...................................................................................................................................
PAF -EC F 301
...................................................................................................................................
Queda de energia durante um a operação de venda 302
...................................................................................................................................
Acerto Grande Total - GT 303

Apresentação .

.

Principais Estabelecimentos Fast-foods. C ontrole de relatórios. aumentando a produtividade do atendente. O sistema ainda possui uma rotina especialmente projetada para o recebimento de contas. C ontrole de caixa. Leitura biométrica por digital no lo g in de usuário. cardápio digital. C asas noturnas.s e lf-s e rv ic e ou a la carte. monitores maiores são totalmente aproveitados. para lançamento de pedidos.). Os la y o uts das telas de lançamento de pedido em modo to uc hs c re e n podem ser diferenciados para cada terminal e modelo de venda. assim. Apresentação 9 Apresentação O C olibri é um software especialmente desenvolvido para gerenciar e controlar as vendas (frente de caixa). Principais operações Realização da venda por meio de interface to uc hs c re e n. Bares. para que aplicativos como comandas eletrônicas. pois a identificação dos usuários pode ser feita através de dispositivos de leitura biométrica. tornando o c he c k o ut muito mais rápido e reduzindo as filas no caixa. © 2015 . SAT. e outros dispositivos móveis comuniquem-se com o Sistema C olibri 8. permitindo que o gerente escolha aqueles que darão maior velocidade aos pontos de lançamento. proporcionando o bom funcionamento do sistema. Restaurantes . até redes e franquias. Disponibilizamos o módulo Servidor para sincronização dos dados. etc. Em sua nova versão o Sistema C olibri 8 está preparado para atender as atividades do processo de venda e as legislações vigentes em todos os Estados do Território Nacional (PAF. Permite gerar relatórios em diversos formatos para envio de emails com dados de cada fechamento do dia.NCR Colibri . para o segmento de alimentação atendendo desde o pequeno ao grande estabelecimento. Padarias e confeitarias. O objetivo deste manual é orientar o usuário na execução das operações comuns a todos os módulos do sistema NC R C olibri. O ajuste ao tamanho do monitor é automatico. O Sistema oferece uma nova interface totalmente to uc hs c re e n e maior segurança contra perdas e desperdicios. É muito importante a leitura deste manual antes de iniciar a implantação. para que o produto seja utilizado da forma correta.

Segurança de Informações – É possível controlar o acesso dos funcionários por senha e definição de níveis de acesso.).10 Benefícios Atendimento Dinâmico – É possível direcionar automaticamente os pedidos para os locais de produção. vendas por atendente. atendentes mais eficientes. Melhor controle de vendas – É possível acompanhar o desempenho das vendas por meio de diversos relatórios (vendas por produto. desvinculando o garçom do trabalho de levar e trazer pedidos e produtos. vendas por categoria. Fidelização de clientes – É possível criar promoções especiais para produtos específicos em horários de menor volume de vendas. Gerenciamento de status das mesas – É possível acompanhar o consumo nas mesas (visualizando quantas estão consumindo. aumentando consequentemente. baseadas em estatísticas e resultados (quantidade de itens vendidos.). o tempo disponível para atendimento. permitindo a total segurança das informações. . quantas estão fechadas ou há quanto tempo não estão consumindo). podendo direcionar o atendimento dos garçons e aumentar à pró- atividade. etc. etc.

4 Linguagem de programação Delphi Sistema operacional e Windows/SQL Server Gerenciador de Banco de Dados Tipos de Aplicação Frente de C aixa . Apresentação 11 Dados Técnicos do Produto Colibr i 8 Nome comercial do programa C olibri 8 Identificação da versão 8.NCR Colibri .Alimentação © 2015 .

6Ghz. ou superior. Plug Demo ( Ha rd Lo c k ). 1 Porta de comunicação serial. Preparação dos arquivos da retaguarda no sistema C olibri Back Office (Para clientes que possuem o sistema C olibri Back Office). Software de conexão a um ambiente de trabalho remoto. 4 Portas USB. Monitor LC D colorido (resolução mínima 1024 x 768) Sistema Operacional Windows Seven (Professional). . Requisitos de hardware e software para instalação em Estação Processador de 1. Windows 2003 ou 2008 Server 32bits ou 64 bits. Software de segurança antivírus.pdf ou . são necessários alguns procedimentos prévios. Impressora para relatórios: Laser ou jatos de tinta (Item não obrigatório. HD de 500GB de 7200 RPM ou superior. Memória Ram de 4GB ou superior. NFC -e e SAT). Instalação do aplicativo NC R Fiscal Gateway (Para clientes que utilizam emissão de NF-e. Os relatórios podem ser gerados em extenção . com o número de série criptografado em arquivo. ou superior.5Ghz. Preparação do Transact. No -b re a k contendo configurações de no mínimo 2KVA com bateria interna para o servidor com autonomia mínima de 120 minutos. Placa de rede 10/100. Memória Ram de 2GB ou superior. Windows 8 (Professional). Microsoft SQL Server 2008 R2 Express ou superior. Microsoft SQL Server 2012 Express (para gerenciamento superior a 6GB de volume de dados.12 Pré-requisitos Colibr i 8 Para utilização do sistema C olibri.xlsx e armazenados na própria máquina). Impressora fiscal instalada e conectada. Requisitos de hardware e software para instalação em Servidor Processador de 2. Instalação do aplicativo C olibri Guard. será necessário a instalação do M ic ro s o ft SQ L Se rv e r Sta nd a rd). HD de 160GB de 7200 RPM ou superior.

Importante: As instalações de equipamentos e/ou sistemas operacionais inferiores aos expostos acima. 4 Portas USB.NCR Colibri . • Framework . • Windows PowerShell 1.5 ou uma versão mais recente. W ind o w s Em b e d d e d (C omercializado nos equipamentos T o uc h NC R). No -b re a k contendo configurações de no mínimo 600VA com bateria interna para a estação com autonomia mínima de 30 minutos. Apresentação 13 Placa de rede 10/100.0. poderão não funcionar adequadamente ou ter um desempenho abaixo da desejada. com o número de série criptografado em arquivo. • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. A NC R não se responsabiliza por instalações que estejam fora das especificações mínimas necessárias. © 2015 . Requisitos de infra-estrutura C abeamento estruturado e ponto de rede entrada RJ-45.NET Framework 3. Tomadas para alimentação elétrica dos equipamentos. • Microsoft Windows Installer 4. W ind o w s 8 ( P ro fe s s io na l).5 SP1. Monitor LC D colorido (resolução mínima 1024 x 768) Sistema Operacional W ind o w s Se v e n (P ro fe s s io na l). Requisitos para instalação em um equipamento Touch NCR Impressora fiscal instalada e conectada. 2 Portas de comunicação serial. • Memória Ram de 1 Gigabyte ou superior.

apresentamos a relação das impressoras homologadas para o Sistema C olibri. Emissor de cupom fiscal . Dinheiro .ECF BEMATEC H MP-2000 TH FI BEMATEC H MP-2100 TH FI BEMATEC H MP-3000 TH FI BEMATEC H MP-4000 TH FI BEMATEC H MP-4200 TH FI (Blindada) DARUMA FS600 DARUMA FS700 e Mash 1 e Mash 2 EPSON TM-T81FB II EPSON TM-T81FB III EPSON TM-T88FB EPSON TM-T800F (Blindada) SWEDA IF ST120 SWEDA IF ST200 Impressoras não fiscais (Impressora de produção) BEMATEC H DARUMA EPSON INF Star TSP143LAN INF Star TSP143GT INF Star TSP1045U INF Star TSP654L Verifique o modelo ideal com o departamento comercial. Modalidades de Pagamento As impressoras fiscais devem ter as modalidades de pagamento que aceitem o comprovante vinculado.14 Relação de Equipamentos Homologados Colibr i 8 A seguir.

MENNO MG2000B NC R Bixolon 16IN Importante: A gaveta deverá ter conector RJ12. Display Torre NC R D708 Pin-pad . Dimep BAP Ticket Blantech © 2015 .com.ntk.NCR Colibri . Para mais informações acesse www. Toledo Urano Catraca Eletrônica (Controle de Acesso) SERIAL (C OM) e o protocolo de comunicação o.br Balança C om comunicação SERIAL (C OM) e o protocolo de comunicação devendo ser contínuo. Apresentação 15 C artão C rédito C artão Débito C heque Outros Dispositivos homologados pelo Sistema Colibri Gaveta de Dinheiro C om interface de impressora de cupom interno ou fiscal.TEF discado (Pagamento em cartão) Pin Pad para TEF Discado (Transferência Eletrônica de Fundos) homologado pela Pay&Go da empresa NTK.

21 ou superior Bematech MP-4200 TH versão 1.02.16 Comanda Eletrônica Dispositivos com sistema operacional Android ou iOS PC Touch ScreenTouchscreen T o uc h NC R P1215 ou P1515 Leitor Biométrico Digital Persona U4000b Impressoras compativeis com NFC-e (Impressão do DANFE + QRCode) Daruma DR-700 versão 02.3 ou superior Daruma DR-700 H versão 02.010 ou superior .TS7.00.02 Tanca .51.00.14 / 67B7 ou superior Dascom DT-230 Epson TM-88v versão 30.3 ou superior Equipamentos SAT Dimep .01.TS1000 01.D-SAT 01.00 ou superior Diebold TSP143M versão I41.51.51.00.15 ou superior Elgin BK-T681 1.SS100 01.00 ou superior Epson TM-T88 V versão 30.21 ou superior Epson TM-T20 Elgin i9 versão 1.00 Gertec .00 Sweda .GerS@T Impressoras compativeis com CF-e (Impressão de BARCode) Bematech MP-4200 TH versão 1.

91.O) em nome da empresa usuária do software. o aplicativo NC R C olibri Guard fará isso sempre que necessário. C aso haja a perda ou extravio do dispositivo de habilitação. não será mais necessário aplicar manualmente a chave de reset. o software não funcionará.4 do Sistema C olibri e da versão 1. responsável por aplicar automaticamente os re s e ts nos sistemas instalados em sua máquina. a utilização do sistema C olibri será permitida somente através da conexão do P lug ( Ha rd Lo c k ) na Porta USB do computador. de forma online e automática. Importante: A partir da versão 6. Apresentação 17 Propriedades do Plug Colibr i 8 Para a proteção do software. fazendo-se necessária a aquisição de nova licença sendo indispensável a apresentação de uma cópia do Boletim de Ocorrência (B.NCR Colibri . Para utilização do novo modelo de p lug. será necessário a conexão banda larga ( Inte rne t ). Este P lug será entregue pela Revenda Autorizada no momento da implantação. O novo P lug ( Ha rd Lo c k ) funciona com o aplicativo NC R C olibri Guard. que é o novo sistema de controle de licença da NC R.3 do Sistema C olibri Back Office será necessário solicitar junto ao seu Revendedor autorizado a substituição do P lug (Ha rd Lo c k ). Dessa forma. Importante: A chave de dias de uso da licença expira a cada 40 dias. © 2015 .

é necessário alguns procedimentos prévios. Software de Rede Os requisitos de software de rede para as versões de 64 bits do SQL Server 2008 R2 são iguais aos requisitos para as versões de 32 bits.5 ou uma versão mais recente. . Windows XP Home Edition SP3 Reduced Media. Intel Xeon com suporte Intel EM64T. Intel Pentium IV com suporte EM64T. As instâncias padrão e nomeadas autônomas dão suporte aos seguintes protocolos de rede: Memória compartilhada Pipes nomeados TC P/IP Processador Sistemas de 32 bits: C omputador com processador Intel ou compatível. Sistemas de 64 bits: AMD Opteron. Mínimo: 1.0 GHz ou mais rápido). acesse o checklist de Implantação. Importante: Antes de realizar a instalação do Microsoft SQL. Software Microsoft Windows Installer 4. Pré-requisitos Para que o SQL Server 2008 R2 seja instalado com êxito. Windows XP SP3 Media C enter 2005. Componente Requisito Framework Framework . AMD Athlon 64.0 GHz (Recomendável: 2. Windows XP SP3 Media C enter 2002.4 GHz (Recomendável: 2. Mínimo: 1. Windows XP SP3 Media C enter 2004. Windows XP Professional SP3 Reduced Media. Sistema Sistemas de 32 bits: Operacional Windows XP SP3 Home. Os sistemas operacionais com suporte têm software de rede interno. Windows XP SP3 Professional.0 GHz ou mais rápido).5 SP1.NET Framework 3. Windows XP SP3 Tablet.18 Instalação SQL Server 2008 R2 Colibr i 8 Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do SQL Server 2008 R2.

Windows Server 2008 SP2 Standard Server sem Hyper-V. Windows Server 2008 SP2 Datacenter. Windows Vista SP2 Enterprise 64 bits x643. Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Enterprise. Windows Vista SP2 Home Premium. Windows Vista SP2 Ultimate. Windows XP Embedded SP3 feature pack 20072. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise. © 2015 . Windows Vista SP2 Home Premium 64 bits x643. Windows Server 2003 R2 SP2 Standard. Windows Server 2008 SP2 Enterprise. Windows Server 2008 SP2 Web Edition. Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Enterprise. Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Datacenter. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter. Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Premium. Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Datacenter. Windows Server 2003 R2 SP2 Web Edition. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard sem Hyper-V. Windows Server 2003 SP2 Standard. Windows Server 2003 R2 SP2 Enterprise. Windows Server 2008 SP2 Datacenter sem Hyper-V. Windows Vista SP2 Home Basic. Windows Vista SP2 Ultimate 64 bits x643. Windows Vista SP2 Business. Windows Vista SP2 Enterprise. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter sem Hyper- V.NCR Colibri . Windows Vista SP2 Home Basic 64 bits x643. Windows Server 2003 SP2 Web Edition. Windows Server 2003 2003 SP2 Enterprise. Windows Server 2008 SP2 Standard Server. Windows Server 2003 R2 SP2 Datacenter. Windows Server 2008 SP2 x64 Foundation Server. Windows Server 2008 SP2 Enterprise sem Hyper-V. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise sem Hyper-V. Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Standard. Windows Embedded for Point of Service SP32. Apresentação 19 Windows Server 2003 SP2 Datacenter. Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Standard. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Web Edition. Windows Vista SP2 Business 64 bits x643.

Windows Vista SP2 Home Basic x64. Windows 7 x64 Enterprise. Windows 7 Home Basic. Windows 7 Home Premium. Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Standard. Windows 7 x64 Professional. Standard. Windows 7 x64 Home Premium. Windows Server 2003 SP2 64 bits x64. Windows 7 x64 Enterprise. Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Datacenter. Windows Vista SP2 Home Premium x64. Windows Vista SP2 Enterprise x64. Windows 7 x64 Home Basic. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter sem Hyper- V. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard sem Hyper-V. Windows 7 x64 Ultimate. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard.20 Windows 7 Ultimate. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise. . Windows Vista SP2 Ultimate x64. Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Standard. Windows 7 Professional. Windows 7 x64 Home Premium. Sistemas de 64 bits: Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Datacenter. Windows Vista SP2 Business x64. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise sem Hyper-V. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter. Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Web. Windows 7 x64 Home Basic. Windows Server 2008 R2 x64 para Windows Essential Server Solutions. Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Enterprise. Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Web. Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Enterprise. Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Foundation Server. Windows 7 Enterprise. Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Enterprise. Windows 7 x64 Ultimate. Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Datacenter. Windows Server 2008 SP2 x64 Foundation Server.

Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Enterprise. para executar o arquivo. clique no menu Iniciar da barra de ferramentas do Windows.5 Service Pack 1. Será apresentada a tela de assistente.024 GB . Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Datacenter. Disco Rígido (32 Recomendável pelo menos 2 GB de espaço em disco disponível. Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Foundation Server. selecione a opção Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas. Procedimentos Para instalar o Framework 3.Máximo: 1 GB para o Mecanismo de Banco de Dados. Para realizar a instalação do SQL Server 2008 R2 é necessário primeiro a instalação do Microsoft. em seguida clique no botão Executar. Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Web.Net Framework 3. Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Standard. © 2015 . Windows Server 2008 R2 x64 para Windows Essential Server Solutions. bits e 64 bits) Dica: Os componentes do SQL não serão removidos se a instalação falhar ou for cancelada. Apresentação 21 Windows 7 x64 Professional. C lique no botão Run. Memória Mínimo de 256 MB de RAM. Para removê-los. Recomendável: 1.NCR Colibri . 2.5 Service Pack 1: 1.

clique Sair. 4. . Após concluir a instalação. Aguarde o processo de instalação. 5. Leia atentamente a licença de uso.22 3. 6. C lique no botão Instalar. para encerrar a instalação. caso esteja de acordo selecione o checkbox “Eu li e Aceito os termos do Contrato de Licença”.

No menu do lado esquerdo da tela. selecione a opção Instalação.NCR Colibri . Será apresentada a tela de assistente. © 2015 . Apresentação 23 Para instalar o SQL 2008 R2: 7. Acesse o arquivo do SQL Server 2008 R2 para iniciar a instalação. 8.

C lique no botão Avançar. 11.Leia atentamente a licença de uso. Será apresentada a tela de termo de licença. Selecione a opção "Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente". . 10. caso esteja de acordo selecione o c he c k b o x “Aceito os termos de licença”. Será apresentada a tela de componentes para instalação.24 9.

Apresentação 25

12.Selecione os recursos do SQL Server a serem instalados.

13.C lique no botão Avançar.

14.Determine o tipo de instância na instalação, e selecione a Instância Padrão.

Importante:

© 2015 - NCR Colibri

26

C aso a instância padrão não seja selecionada, o SQL Server será instalado com a
instância padrão SQLEXPRESS. C aso o seu servidor tenha o nome de server por
exemplo o SQL será instalado como SERVER\SQLEXPRESS.

15.C lique no botão Avançar.

16.No campo "Nome da C onta", utilize o usuário Sistema da máquina local como
Administrador dos serviços do SQL.

17.C lique no botão Avançar.

Apresentação 27

18.Na página de autenticação, selecione o modo de autenticação a ser usado. A opção “Modo
de Autenticação do Windows”, permite apenas as contas para a autenticação no banco
de dados. A opção “Modo Misto” permite a autenticação de contas do domínio ou usuários
do próprio SQL Server.

19.Marque a opção “Modo Misto”, digite a senha por padrão 1234 como no usuário SA.

20.C lique no botão Avançar.

21.Na página “Relatório de Erro ”, deve-se informar se os erros fatais e dados de utilização
de recursos serão automaticamente informados.

22.C lique no botão Avançar.

Será apresentada a tela de avaliação de regras para determinar o processo de instalação.

23.C lique no botão Avançar.

24.C lique no botão Instalar para iniciar a instalação.

Será apresentada a tela de progresso de instalação.

25.Na tela de conclusão, será apresentado um resumo da instalação.

© 2015 - NCR Colibri

28

26.C lique no botão Fechar, para finalizar.

Dica:
Para mais informações acesse o site da Microsoft.

Apresentação 29

SQL Native Client
Colibr i 8

O Microsoft SQL Server Native C lient é instalado ao realizar a instalação do SQL Server, e por
padrão o SQL Native C lient utiliza a autenticação do Windows para conectar-se ao SQL Server.

Este procedimento ocorre mesmo se durante a configuração da UDL, o usuário selecionar a
opção "modo de autenticação pelo SQL". Por outro lado, a autenticação pelo Windows requer
um controlador de domínio e, quase sempre, os estabelecimentos não possuem um servidor de
domínio para realizar essa tarefa.

O SQL Native C lient utilizava o provedor OLE DB e o driver ODBC no processo de instalação do
SQL Server, prorém estes recursos geram erros de performance e incompatibilidade,
principalmente na versão do Windows XP. Esses problemas não existem no SQL Native C lient,
por este motivo, recomendamos sempre utilizar a versão mais recente do SQL Server Native
C lient.

Problema

C omo utilizar o SQL Native C lient, se é obrigário a autenticação pelo Windows?

Para o modo autenticação do Windows funcionar é necessário um domínio configurado?

Solução

A solução é incluir o comando "Trusted_connection=no;" no arquivo C olibri.UDL

Este procedimento obriga a conexão do SQL Native C lient pelo modo de autenticação do SQL
Server.

Procedimentos

1. Na pasta de instalação do Sistema C olibri, acesse a pasta database e localize o arquivo
colibri.udl.

2. Selecione o arquivo colibri.udl, clique com com o botão direito do mouse e selecione a opção
Abrir com... Bloco de Notas.

3. Inclua o comando "Trusted_connection=no;" no final do texto conforme a seguir:

Para o Windows 7:

[oledb]

Everything after this line is an OLE DB initstring

Provider=SQLNC LI11.1;Password=<senha>;Persist Security Info=True;User ID=<usuario>;
Initial C atalog=<database>;Data Source=<server>;Initial File Name="";
Trusted_connection=no;

Para o Windows XP:

[oledb]

Everything after this line is an OLE DB initstring

Provider=SQLNC LI10.1;Password=<senha>;Persist Security Info=True;User ID=<usuario>;
Initial C atalog=<database>;Data Source=<server>;Initial File Name="";
Trusted_connection=no;

4. Substitua os campos pelas informações corretas:

© 2015 - NCR Colibri

30

Campo Funcionalidade

<senha> Senha de usuário do SQL:
1234 - para o Sistema C olibri
esgly para o Sistema Girassol

<usuario> Usuário do SQL:
colibri - para o Sistema C olibri
esys - para o Sistema Girassol

<database> Nome do banco de dados
C omo padrão nomeamos o BD colibri para o Sistema C olibri e
food para o Sitema Girassol.

<server> Nome do servidor SQL.

5. Após realizar os procedimentos acima, a conexão funcionará com o Native C lient.

6. C aso não funcione, reveja cuidadosamente os passos descritos.

Importante:
Utilize sempre a versão mais recente do SQL Native C lient.

Para o Windows XP, a versão mais recente é o SQL Native C lient 10.5, e para o Windows
7 é a versão 11.

colibri.br/Downloads/ www.wiki. © 2015 . Será apresentada a nova tela do assistente. Siga os passos do checklist detalhado para auxilio durante as implantações. Antes de realizar a instalação. sugerimos a conferência das atividades que serão realizadas através de um c he c k lis t.com (solicite os dados de acesso à equipe de Suporte C anais) 2. Faça o d o w nlo a d do sistema C olibri. Será iniciada a instalação. disponibilizado área da extranet ou no portal C olibri Wiki. extranet.com. Apresentação 31 Instalação Colibri Colibr i 8 Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do Sistema C olibri em uma máquina utilizada como servidor ou estação. será apresentada a tela de assistente.colibri.exe.NCR Colibri . com SQL instalado. Procedimentos 1. para evitar problemas futuros.ncr. Selecione o arquivo COLIBRI8-Setup.

7. 6. Informe a pasta de instalação.32 3. Para selecionar outra pasta. 5. C lique no botão Avançar para prosseguir.mdf)" para instalar o banco de dados do C olibri. O diretório padrão é C :\C olibri 8. Esta opção será apresentada somente se o SQL Server estiver instalado na máquina. 8. . 4. C lique no botão Avançar. clique no botão Procurar. Marque a opção "Banco de dados (C olibri. Marque a opção "Arquivos e dlls" para instalar as aplicações e dlls necessárias.

Apresentação 33 9.C lique no botão Concluir para finalizar. Autenticação do SQL servidor usando a ID de login e a senha a seguir: Exige login/senha de um usuário válido do SQL para a conexão entre o Sistema C olibri e o banco de dados. o nome do catálogo de banco de dados utilizará a opção "master". 12. Será apresentada a tela informando a conclusão da instalação.Após definir as informações. 13. 11.Por d e fa ult. Por d e fa ult. clique no botão Avançar. 10. © 2015 . o servidor de banco de dados será nomeado como (local).NCR Colibri . Será apresentada a tela do assistente de instalação. 14.C lique no botão Instalar para iniciar a instalação.Selecione a forma de conexão com o banco de dados a ser adotado pelo Sistema C olibri: Autenticação do Windows: Utiliza os dados de acesso do próprio usuário logado na máquina.

C olibriPOS Permite acessar o módulo Vendas. EC F. C olibriTrans Permite comunicação com o aplicativo Transact (Geralmente utilizado em lojas que também utilizam o sistema Girassol Evolution) C olibriUpd Permite realizar atualização no Sistema. C olibri. C olibriC ad Permite acessar o módulo C adastro. C olibriServer Aplicativo para comunicação entre o Sistema C olibri e aplicativos externos. na pasta em que o software foi instalado será adicionado outros recursos que serão utilizados: Arquivo Funcionalidade C olibriBal Permite exportar materiais que utilizam balança e realiza impressão de etiquetas.34 Pós-instalação Após realizar a instalação do Sistema C olibri 8. contém informações/parâmetros para correto funcionamento do Sistema C olibri. C olibriPlugins Permite gerenciar aplicações extras que funcionam de maneira oculta. Ex e m p lo : Uso da NFC -e. O monitor de impressão cria logs contendo informações de todas as impressoras em tempo real. mas tem a funcionalidade de gravar os comprovantes de venda.ini.Ini O arquivo colibri. C olibriC omprovante É um arquivo não executável. C olibriBak Permite realizar o backup do banco de dados utilizado no Sistema C olibri. . C olibriRel Permite acessar o módulo Relatórios. Monitor Permite visualizar os registros de impressão realizada pelo sistema.

Windows 2008 Server. Faça o d o w nlo a d do pacote de instalação. poderão não funcionar adequadamente ou ter um desempenho abaixo da desejada.com.NCR Colibri . fazendo-se necessária a aquisição de nova licença. será permitida somente através da conexão do Plug ( Ha rd Lo c k ) na Porta USB do computador. Apresentação 35 Colibri Guard Colibr i 8 Para a proteção do software. são necessários alguns procedimentos prévios. Windows 2003 Server. Instalação 1. será necessário a aquisição do novo Ha rd Lo c k .5 (SP1). disponibilizado na extranet. A partir da versão 6. A NC R não se responsabiliza por instalações que estejam fora das especificações mínimas necessárias.br/Downloads/ © 2015 . responsável por aplicar automaticamente os re s e ts para uso do sistema de forma online e automática.91. a utilização do sistema C olibri. C aso haja a perda ou extravio do dispositivo de habilitação. Importante: As instalações de sistemas operacionais inferiores aos expostos acima.colibri. não será mais necessário aplicar manualmente a chave de re s e t para uso dos produtos da linha C olibri Suite. Windows XP Professional. C olibri Food .5 do sistema C olibri.0. Pré-requisitos Para utilização do aplicativo C olibri Guard. C om este novo aplicativo. Microsoft. Windows Installer 2.Net Framework 3.versão 6. o software não funcionará.5 ou superior.91. O novo plug terá funcionalidade juntamente com o novo aplicativo desenvolvido denominado C olibri Guard. O C olibri Guard realizará este procedimento sempre que necessário de acordo com as configurações em execução. http://extranet. O C olibri Guard é um novo sistema de controle de licença da NC R para a linha de produtos C olibri Suite. Windows 2008 R2 Server ou Windows 7.

Execute o arquivo de instalação. C lique no botão Install. 4. caso esteja de acordo marque o c he c k b o x “I accept the terms in the license agreement”. Leia atentamente os termos de licença de uso. . Aguarde o processo de instalação. 3.36 2. 5.

Apresentação 37 6. Ao iniciar o aplicativo. na barra de ferramentas do windows será apresentada o ícone do aplicativo em execução. C lique no botão Finish para encerrar. © 2015 . Iniciando o Colibri Guard 1. será possível selecionar um dos comandos a seguir: Ação Descrição Iniciar Inicia o processo de leitura das informações contidas no plug. 2. 3. Ao clicar no ícone do aplicativo.NCR Colibri . C lique no menu Iniciar e localize o aplicativo Colibri Guard.

. C lique com o botão direito do mouse sob o ícone do aplicativo Colibri Guard e selecione a opção Abrir. Abrir Apresenta a tela do aplicativo.38 Parar Paraliza a ação do aplicativo. C lique no menu Iniciar > Todos os Programas e selecione a pasta Colibri Guard. Configurando o Colibri Guard 1. 2. Finalizar Finaliza a ação do aplicativo. 3. na barra de ferramentas do w ind o w s será apresentada o ícone do aplicativo em execução. Ao iniciar o aplicativo. Será apresentada a tela principal da aplicação.

realize as configurações de valores de cada parâmetro. C lique no botão Editar. Dê um duplo clique na opção Alterar configurações do NCR Colibri Guard com o NCR Colibri POS. NCR Colibri Back Office e NCR Colibri SPED. Apresentação 39 4. de acordo com as características específicas do estabelecimento.NCR Colibri . © 2015 . 5. 6. No menu 00 Geral.

Marque a opções a serem utilizadas: Utiliza NC R C olibri Utiliza Ncr C olibri Back Office Utiliza NC R C olibri SPED 9. Tempo em minutos no Informe o tempo de espera para realização da caso de erro (Servidor sincronização. 02 NCR Colibri Back Office. para o correto funcionamento do C olibri Guard: Parâmetros Descrição Intervalo de dias Informe o número de intervalo de dias que o aplicativo (Servidor de Licença) C olibri Guard deverá conectar-se ao servidor de licença para aplicar os resets automáticamente. No menu do lado esquerdo da tela. realize as configurações dos parâmetros a serem utilizados (01 NCR Colibri. Hora e minuto de Informe o horário em que o aplicativo C olibri Guard deverá sincronização (Servidor conectar-se ao servidor de licença para aplicar os resets de Licença) automáticamente. Intervalo de horas Informe o intervalo de horas que o aplicativo C olibri Guard (Servidor Local) realizará a busca da informação do Ha rd k e y e atualizará os sistemas da linha C olibri Suite. 03 NCR Colibri SPED). de Licença) C aso o aplicativo C olibri Guard identifique alguma ocorência durante o processo de conexão com o servidor de Licença. o sistema aguardará pelo tempo configurado para realizar uma nova tentativa até que obtenha sucesso. o sistema aguardará pelo tempo configurado para realizar uma nova tentativa até que obtenha sucesso. *sugerimos indicar o intervalo de 7 (sete) dias. . 8. Local) C aso o aplicativo C olibri Guard identifique alguma ocorência durante o processo de conexão com o Hardkey. Tempo em minutos no Informe os minutos de espera para realização da caso de erro (Servidor sincronização.40 7. *Sugerimos indicar o horário a qual o computador sempre estará ligado. Realize as configurações dos parâmetros conforme orientações a seguir.

Office) Servidor Banco de Informe os dados do Ho s t do computador em que o banco Dados (NC R C olibri de dados do sistema C olibri SPED esteja instalado (C olibri SPED) Back Office). Usuário do Banco de informe os dados do usuário do banco de dados utilizado Dados (C olibri) pelo sistema C olibri.NCR Colibri . Senha do Banco de Informe a senha de acesso do banco de dados utilizado pelo Dados (C olibri) sistema C olibri. Nome Banco de Dados Informe o nome do banco de dados utilizado pelo sistema (C olibri) C olibri. Nome Banco de Dados Informe os dados do usuário do banco de dados utilizado (NC R C olibri SPED) pelo sistema C olibri SPED (C olibri Back Office). Office) Usuário do Banco de Informe os dados do usuário do banco de dados utilizado Dados (NC R C olibri Back pelo sistema C olibri Back Office. Usuário do Banco de Informe os dados do usuário do banco de dados utilizado © 2015 . Apresentação 41 Parâmetros Descrição Servidor Banco de Informe os dados do Ho s t do computador em que o banco Dados (C olibri) de dados do sistema C olibri esteja instalado. Servidor Banco de Informe os dados do Ho s t do computador em que o banco Dados (NC R C olibri Back de dados do sistema C olibri Back Office esteja instalado. Office) Senha do Banco de Informe a senha de acesso do banco de dados utilizado pelo Dados (NC R C olibri Back sistema C olibri Back Office. Office) Nome Banco de Dados Informe o nome do banco de dados utilizado pelo sistema (NC R C olibri Back C olibri Back Office.

Dê um duplo clique na opção Visualiza as configurações contidas dentro do H a r d Ke y . SPED) Propriedades do Plug 1.42 Dados (NC R C olibri pelo sistema C olibri SPED (C olibri Back Office). . SPED) Senha do Banco de Informe a senha de acesso do banco de dados utilizado pelo Dados (NC R C olibri sistema C olibri SPED (C olibri Back Office).

necessita a conexão banda larga (Internet). Reset Esta opção permite ao cliente utilizar o sistema caso esteja sem conexão com internet. A utilização do aplicativo C olibri Guard. Apresentação 43 Importante: A chave de dias de uso da licença expira a cada 45 dias. © 2015 .NCR Colibri .

Digite o número da chave de reset.lin e . 2. Dê um duplo clique na opção Aplicar chave de dias o ff. .44 Procedimentos 1.

C lique no botão Aplicar.NCR Colibri . Importante: A chave de dias de uso o ffline possui validade de 1 dia. © 2015 . Apresentação 45 3.

Procedimentos Para realizar a atualização do Sistema C olibri: 1. a NC R disponibiliza para seus clientes novas versões do sistemas. sendo necesário atualizar para correta integração entre os sistemas C olibri.com (solicite os dados de acesso à equipe de Suporte C anais) 2.ncr. Faça o d o w nlo a d do arquivo de atualização do Sistema C olibri. 3. www.46 Atualização de Versão Colibr i 8 Ocasionalmente em virtude de algumas correções ou melhorias no sistema. Execute o aplicativo de atualização. . Iniciada a atualização. será apresentada a tela de assistente.wiki. disponibilizado no portal C olibri Wiki.colibri.

Será apresentada a tela de destino para atualização. 5. C lique no botão Avançar. © 2015 . 4.NCR Colibri . C onfirme a pasta C :\C olibri 8 ou informe outro diretório para a atualização do sistema. C lique no botão Avançar. Apresentação 47 4.

para iniciar a atualização do Sistema. C lique no botão Atualizar. 7. . Aguarde o término da atualização e feche a janela do atualizador.48 6.

remove a versão anterior do NC R C olibri Lock. disponibilizado no portal C olibri Wiki.NCR Colibri . Servidor de Bloqueio A partir da versão 8.ncr. Este procedimento implica no processo de instalação manual do servidor de bloqueios (NC R C olibri Lock) em uma máquina do estabelecimento que funcionará como servidor (de preferência a máquina que possui SQL Server instalado). É fundamental realizar a atualização da versão do sistema C olibri em todas as máquinas © 2015 . de preferência no mesmo computador em que está instalado o SQL Server. Devido a um problema de arquitetura distribuída do nosso servidor de bloqueios. é necessário realizar a instalação do servidor de bloqueios em um equipamento da rede do estabelecimento. Por ser uma arquitetura cliente-servidor. Procedimentos 1.wiki. faça o d o w nlo a d do arquivo NC R C olibri Lo c k .com (solicite os dados de acesso à equipe de Suporte C anais) Importante: O arquivo de atualiazação do sistema.4 do sistema C olibri. C lique no botão Concluir para finalizar a atualização. Para mais informações acesse C omo corrigir problemas de bloqueio indevido de máquinas e usuários? Nesta versão foi liberado um servidor de bloqueios cliente-servidor que resolve os problemas de aquisição de bloqueios da versão anterior do sistema C olibri. www.colibri. Apresentação 49 8. Após realizar a atualização do sistema para remoção da versão anterior do NC R C olibri Lo c k . o controle de bloqueios foi alterado para uma arquitetura cliente-servidor.

285 do sistema C olibri. Sugerimos realizar a instalação no mesmo equipamento em que está instalado o SQL Server. são solicitados os dados de conexão da base do C olibri para que o instalador autoconfigure o sistema. 6. Durante a instalação. Realize a instalação do novo servidor de bloqueios (NC R C olibri Lo c k ) somente em uma máquina. caso contrário o servidor de bloqueios anterior não será removido da rede. podendo causar efeitos indesejados e mal funcionamento do sistema. . 4. informe o nome do servidor em que o NC R C olibri Lock está instalado. Abra o módulo Cadastro do sistema C olibri. Não é necessário alterar a porta do servidor.50 existentes no estabelecimento. 5.1. acesse o menu Configurações > Parâmetros do Sistema. No campo Nome da máquina do NCR Colibri Lock. O NC R C olibri Lock é instalado como serviço do Windows e não necessita de configuração. Importante: O NC R C olibri Lock não é instalado em equipamentos com versões inferiores a 8. 3. 8. 7. Verifique se há conectividade entre a máquina que apresenta problemas para iniciar o C olibri e o servidor.4. 2. atualizando os parâmetros Nome do servidor de bloqueios e Porta do servidor de bloqueios. No menu Geral localize a gride Servidor de Bloqueios.

C lique no menu Iniciar.NCR Colibri . Apresentação 51 9.Se o comando digitado não retornar resposta.exe e digite o comando ping. execute o arquivo cmd. 10. © 2015 . há um problema de resolução de nomes na rede que deve ser resolvido.

Por isso é necessário executar este procedimento em cada máquina que realiza a comunicação direta com o EC F. requisito XXII. Este procedimento substitui o aplicativo C olibriEC F.exe. 2. Porém. selecione a máquina a ser configurada. Se o caixa utiliza um EC F para emissão do comprovante fiscal. 4. Será apresentada a tela para registro da EC F. é necessário gerar o arquivo de licença do EC F. item 4) que informa sobre a geração do arquivo auxiliar criptografado para registro do EC F. que foi descontinuado.exe. 3. o sistema C olibri exige uma contrassenha para liberação do uso EC F nas operações de venda. . o arquivo de licença deve ser gravado localmente. Execute o arquivo colibriPlugins. Na aba impressão. Selecione a pasta em que o sistema foi instalado (C :\C olibri 8). A contrassenha deve ser obtida diretamente pela Revenda responsável ou pela esquipe de operações da NC R C olibri. Procedimentos para registro do ECF 1.52 Registro de ECF Colibr i 8 C onforme o Ato C otepe/IC MS nº 23 (de 25 de Junho de 2009. no campo Máquina. C lique no botão Abrir gerenciador de licença do ECF.

12. C lique no botão Gravar. e informe os dados da chave para o desbloqueio. Apresentação 53 5. 7. C lique no botão Gerar Licença. para habilitar o botão Gerar Licença. 11. o módulo Venda deverá ser iniciado pelo menos 1 vez com o EC F ligado. o uso do EC F nesta máquina será © 2015 . 8. para o número de série da impressora C riptografado. C lique no botão Nova Licença.NCR Colibri .Será fornecida uma contrassenha. Estou ciente de que este ECF só poderá ser utilizado nesta máquina". quero gerar uma licença de uso para o ECF acima discriminado. caso esteja de acordo. será necessário extrair a licença. Importante: Ao realizar o registro da EC F. 9. marque o c he c k b o x "Sim. 10. Extrair Licença Ao realizar a troca de um EC F em uma máquina que já tenha ocorrido a instalação. 6. Preencha os dados da impressora. Ao realizar este procedimento. Leia atentamente a mensagem.C ontate a Revenda ou a equipe C omercial C anais da NC R. Informe os dados da empresa.

quero extrair a licença de uso do ECF acima. Estou ciente de que com isso este ECF não poderá mais ser utilizado nesta máquina". Procedimentos 1. marque o checkbox "Sim. marque o checkbox "Sim.54 bloqueado. quero corrigir o valor do . Procedimentos 1.GT Esta opção permite realizar o acerto do Grande Total do sistema com a EC F a partir de senha fornecida pelo Departamento de Operações da NC R C olibri. podendo instalar o mesmo EC F em outra máquina. para habilitar o botão Extrair Licença. Para extrair a licença deste EC F. restaurando para outra. Acerto Grande Total . Para ajustar o valorde grande total. O GT (Grande Total) é um valor que nunca é zerado pelo EC F e armazena os totais dos cupons fiscais. C lique no botão Extrair Licença. 2. Restaurar Licença Esta opção permite restaurar a licença do EC F extraido de uma máquina.

C lique no botão Corrigir GT. C ontate a equipe de Operações da NC R C olibri e informe o número da chave gerada pelo sistema para destravar.NCR Colibri . Insira a contrassenha fornecida pela equipe de Operações e clique no botão Desbloquear. 4. Apresentação 55 GT presente na licença do ECF acima". para habilitar o botão C orrigir GT. 3. © 2015 . 2.

Na pasta de instalação do sistema C olibri. Configurando o Hardware Para utilizar os micro terminais é fundamental configurar corretamente o endereço de rede e os dados dos dispositivos periféricos conectados. O aplicativo permite ao usuário lançar materiais e combos com suporte à buscas e observações. acesse Bin>MT. 2.0. está disponível apenas para os módulos Mesa e Ficha.1 PortaServidor=7070 Senha=1234 . modifique a linha [colibriserver]. O C olibri Microterm requer comunicação com o C olibri Server.56 Colibri Microterminal Colibr i 8 O NC R C olibri Microterm é responsável pela integração de micro terminais com o NC R C olibri 8. Abra a o arquivo ColibriMT. Procedimentos 1. Importante: C onsulte a documentação fornecida pelo fabricante para concluir essa etapa antes de iniciar a configuração do C olibri Microterm! Configurando a comunicação com o Colibri As configurações de cada micro terminal são definidas no arquivo C olibriMT.ini localizado na pasta de instalação do C olibri. Importante: A opção C olibri Microterm. Também é possível consultar.0. [colibriserver] EnderecoServidor=127. Para configurar a comunicação com o C olibri Server. Esses dados são necessários para configurar o C olibri Microterm. Os micro terminais são dispositivos dedicados que simplificam a operação do sistema. integrando balanças e leitores de códigos de barras. cancelar ou transferir itens. além de pesquisar materiais e efetuar o fechamento de contas.ini 3. fichas ou mesas.

0.1 se for a mesma máquina. Nos terminais GRADUAL. mt2. Apresentação 57 Campo Descrição EnderecoServidor Endereço IP da máquina onde o C olibri Server está em execução. esse número aponta para o terminal configurado no arquivo TVT100. Vamos entender como funciona uma seção de configuração: [mt1] ModoVenda=4 Modelo=GERTEC MT740 Numero=1 EnderecoIP=153.4 (ambos) Modelo do equipamento WILBORTC P Modelo WILBORTC P16 SHELLBY GERTEC MT740 Numero Número sequencial de cada terminal do mesmo fabricante.72.0. C ada seção é nomeada como "MT + um número.91 Balanca=3 TeclasFuncao=ABC PerfilImpressao=1 AutoLancar=1000 Campo Descrição Modo de venda que o micro terminal suporta ModoVenda 3 (mesa) 4 (ficha) 3. Ex e m p lo : mt1. Este usuário não será utilizado para lançamento! Configurando os Terminais C ada micro terminal é configurado em sua própria seção do arquivo C olibriMT. A sequência numérica indica o número do terminal. © 2015 .30. A seção descreve o comportamento de um micro terminal específico.ini. até mt32. A porta padrão é 7070 Senha Senha de usuário para comunicação inicial com o C olibri Server . PortaServidor Porta em uso pelo C olibri Server.NCR Colibri .ini. Não é obrigatório manter a sequência numérica. Utilize 127.

PerfilImpressao Opcional. indica o IP do terminal. Para cada seção de terminal.ini no formato [mt<n° do terminal>. 2. relacione as teclas aos materiais usando <letra>=<código do material> Ex e m p lo Terminal 1 onde a tecla A foi relacionada ao código de material 1001. Ao pressionar a tecla A. [mt1] ModoVenda=3 Modelo=WILBORTC P Numero=1 [mt2] ModoVenda=3 Modelo=WILBORTC P Numero=2 Configurando teclas de atalho Em micro terminais que possuem teclado alfa podemos relacionar uma letra à um produto cadastrado. Para obter o código consulte a tela C adastro de Dispositivo - Aba Balança TeclasFuncao Opcional para terminais com teclas alfabéticas. Se for especificado o valor 0. Abaixo da seção. para materiais que utilizam balança. F2 e F3. Este código deve ser obtido no cadastro de balanças e Balanca pode ser omitido caso a balança não seja utilizada. modifica o padrão das teclas de função F1.TeclasMateriais]. . C ódigo do sistema C olibri da balança conectada ao micro terminal.58 EnderecoIP Apenas para o terminal GERTEC MT740. O padrão para GERTEC MT740 é UPL e para o WILBORTC P é GNU. crie uma seção no C olibriMT. AutoLancar Será lançada a quantidade padrão ou o peso da balança. Opcional. Ex e m p lo Neste exemplo iremos configurar o Terminal 1 e o Terminal 2 utilizando modo de venda Mesa. indica o ID do perfil de impressão associado a esse micro terminal. o material 1001 será lançado no micro terminal. Procedimentos paara relacionar teclas x materiais 1. especifica um código de material que será automaticamente lançado ao selecionar a mesa ou ficha. a balança é desabilitada e será possível digitar o peso. Desta forma um produto pode ser lançado pressionando a tecla programada.

Apresentação 59 [mt1.NCR Colibri .TeclasMateriais] A=1001 © 2015 .

Mapa Resumo. Tecnicamente o projeto será semelhante a NF-e. C essação etc). para consulta. notebook e outros). Simplificação de entrega das obrigações acessórias (dispensa de impressão de Redução Z e Leitura X. pois será gerado e entregue no ato da venda onde há a presença física do consumidor.60 Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica . Uso de novas tecnologias de mobilidade (smartphone. Por meio da imagem QR-C ode. Lacres. .SEFAZ pela internet no ato da compra. continuará semelhante ao cupom fiscal. A NFC -e possui um QR-C ode (código de barras bidimensional) que pode ser lido por qualquer smartphone. tablet.NFC -e é um documento fiscal eletrônico. Transmissão on-line da NFC -e. sem necessidade de autorização do Fisco. pois será utilizado apenas via internet juntamente com um software apropriado para realizar a comunicação com a SEFAZ. No caso da utilização.NFC-e Colibr i 8 A Nota Fiscal Eletrônica ao C onsumidor Final . o consumidor pode verificar a validade do documento e garantir que sua compra foi realizada dentro das normas legais. O cliente receberá no ato da compra o Documento Auxiliar da NFC -e (DANFE NFC -e) com o QR-C ode impresso. transmitido pelo estabelecimento comercial para a Secretaria da Fazenda . a NFC -e poderá substituir o tradicional cupom fiscal emitido nos comércios varejistas em geral. Flexibilidade de expansão de pontos de venda. C omunicação de ocorrências. Vantagens para utilização da NFC-e Possibilita a utilização de impressora não fiscal térmica. Revalidação. Não há necessidade de autorização prévia do equipamento a ser utilizado.

Impressora para emissão do DANFE NFC -e (Verifique as impressoras homologadas para impressão de QR C ode).banda larga. tais como: Possuir certificado digital IC P Brasil e Token de produção.3. Passo a passo NFC-e NCR Colibri Entenda o processo passo-a-passo da NFC -e com o sistema NC R C olibri: © 2015 . Instalação do Sistema NC R Fiscal Gateway (Assista o curso NC R Fiscal Gateway ou consulte o manual).10). Para mais informações consulte material da aplicação NC R Fiscal Gateway disponível no portal C olibri Wiki. C onexão com a internet . Importante: Todos os requisitos para a utilização do NC R Fiscal Gateway devem ser atendidos.NCR Colibri . Apresentação 61 Pré-requisitos Para utilização do sistema NC R C olibri 8 com emissão de Nota Fiscal ao C onsumidor Eletrônica – NFC -e alguns requisitos devem ser atendidos: Atualização do Sistema NC R C olibri 8 (a partir da versão 8.

informe marca e modelo da impressora de backup. Execute o arquivo colibriPlugins. 7.62 Configurações 1. No campo Dispositivo Backup. 2. 5. C aso ocorra algum incidente com a impressora principal. no campo Máquina. 8. o comprovante será direcionado para a impressora de b a c k up. informe a porta de conexão da impressora de b a c k up. . 4. 9. Na aba impressão. No campo Dispositivo. No menu do lado diretito. informe a marca e modelo da impressora. Selecione a pasta em que o sistema foi instalado (C :\C olibri 8). selecione a máquina a ser configurada. No campo Porta Backup. 3.exe. 6. Informe a porta de conexão com a impressora. C lique no botão Salvar Configuração. selecione a opção NFC -e.

transmiti-los periodicamente à Secretaria da Fazenda. Apresentação 63 Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT) Colibr i 8 C onforme o Ato C otepe IC MS-09/2012 (de 13 de Março de 2012) que informa sobre a emissão do C upom Fiscal Eletrônico . as operações comerciais do varejo dos contribuintes do Estado de São Paulo.C F-e-SAT. © 2015 . que visa a substituição dos atuais EC Fs (Emissores de C upons Fiscais) no âmbito do varejo do Estado de São Paulo. por meio do SAT. e. de forma eletrônica. Esse equipamento irá gerar e autenticar os C F-e-SAT. O equipamento SAT é um módulo composto de hardware e software embarcado. por intermédio da internet. para identificar a ocorrência de operações relativas à circulação de mercadorias. O SAT é um Sistema Autenticador e Transmissor de C upons Fiscais Eletrônicos (C F-e-SAT) que tem por objetivo documentar.NCR Colibri . modelo 59.

do tipo A1.14. consulte a relação de equipamentos homologados.4. Para utilizar SAT com NC R C olibri 8 deve-se atualizar o C olibri para versão 8.fazenda.rnp.cais. Importante: Para criar o vínculo acesse o site SGR-SAT C F-e (SEFAZ-SP).protocolo HTTPS. sem NFC -e. Para o cliente que optar utilizar SAT com NFC -e é necessário adquirir certificado digital próprio para uso de NFC -e. Utilizar um IP de rede privada para o SAT.br https://wssatsp. Porta UDP 123 ntp.protocolo NTP. Para o cliente que opta por utilizar apenas SAT. Pré-requisitos para a ativação do SAT Vincular o número de série do equipamento SAT ao estabelecimento através do sistema de gestão e retaguarda do SAT-C F-e (SGR-SAT).gov. O mesmo não pode ser instalado em endereços IP válidos.br https://wssathomolog.sp. Para todas as soluções NC R. Para equipamentos SAT. Atualmente a SEFAZ distribui um certificado digital gratuito para o funcionamento do SAT. além do manual para realizar essas duas etapas. Para impressão de BARC ode e QRC ode.br . É obrigatório o cliente solicitar a seu contador o seu cadastro junto a SEFAZ como emissor de SAT.br Servidor de sincronismo de relógio . é imprescindível ter instalado o Fiscal Gateway release 1.gov.2 ou superior (Assista o curso NC R Fiscal Gateway ou consulte o manual). Permissão no Fire w a ll para acessar os seguintes serviços externos à rede local. consulte a relação de equipamentos homologados.sp.64 Pré-requisitos Para instalação do ha rd w a re SAT.0. WebServices .gov.sp.fazenda. Importante: Para mais detalhes veja a normatização RFC 1918 publicada pela IETF (Internet Engineering Task Force). não é necessário adquirir certificado digital. o fabricante/fornecedor do equipamento deverá distribuir junto com o equipamento um C D contendo os d riv e rs de instalação e o s o ftw a re de ativação.3 ou superior. porta TCP 443 https://wssatnacional.fazenda.

Na aba impressão. no campo Máquina. Execute o arquivo colibriPlugins. © 2015 .exe. 2. Apresentação 65 Passo a passo CF-e Entenda o processo passo-a-passo do C F-e com o sistema NC R C olibri: Configurações 1.NCR Colibri . 3. selecione a máquina a ser configurada. Selecione a pasta em que o sistema foi instalado (C :\C olibri 8).

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4. No menu do lado diretito, selecione a opção C F-e (S@T).

5. No campo Dispositivo, informe a marca e modelo da impressora.

6. Informe a porta de conexão com a impressora.

7. No campo Dispositivo Backup, informe marca e modelo da impressora de backup. C aso
ocorra algum incidente com a impressora principal, o comprovante será direcionado para a
impressora de b a c k up.

8. No campo Porta Backup, informe a porta de conexão da impressora de b a c k up.

9. C lique no botão Salvar Configuração.

Apresentação 67

Registro Balança
Colibr i 8

O C olibriBal.exe, é um aplicativo que realiza a comunicação entre as balanças homologadas e o
sistema C olibri, tendo como objetivo exportar materiais que utilizam balança e realizar
impressão de etiquetas.

O aplicativo permite ao usuário gerenciar uma lista de produtos que serão utilizados nas
balanças para a impressão das etiquetas. A partir desta lista, o usuário pode realizar as
seguintes funções:

C adastrar para cada material, dados adicionais como: Informações nutricionais, data de
validade, receita, lote, etc;

Exportar a lista para arquivos de texto que podem ser lidos pelos s o ftw a re s das balanças;

Importar os arquivos para as balanças que poderão no momento da pesagem, gerar
etiquetas para leitura no sistema C olibri.

Importante:
Para utilização da balança, o produto de pesagem deve ser configurado.

No módulo Cadastro, na tela de Materiais, marque o c he c k b o x Balança para o
produto a ser utilizado em balança.

Procedimentos

1. Na pasta de instalação do sistema C olibri, acesse o ColibriBal.exe.

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2. C lique no botão + Novo.

3. Preencha as informações conforme orientações a seguir:

Campo Funcionalidade

Diretório de exportação Permite direcionar os arquivos de exportação a serem
gravados.
Por padrão, o diretório indicado é "C :\C olibri8\Export".

Informações específicas para a balança Filizola

Índice Permite indicar valor de índice específico para o
produto selecionado.

Tecla Associada Permite associar uma tecla para o produto selecionado.

Informações específicas para a balança Toledo

Etiqueta Permite indicar código de controle para a etiqueta.

C ódigo extra Permite indicar código extra para a etiqueta do produto
selecionado.

Descrição 1/Descrição 2 Permite inserir descrição do produto selecionado.

C ódigo Imagem Permite indicar o código de alguma imagem que será
associada ao produto selecionado.

C ód. Imagem C abeçalho Permite indicar o código de alguma imagem que será
utilizada no rodapé da etiqueta.

C ód. Imagem Rodapé Permite indicar o código de alguma imagem que será

Apresentação 69

utilizada no cabeçalho da etiqueta.

C ódigo Nutricional Permite indicar o código nutricional do produto na
etiqueta.

Receita 1, 2,3,4,5 Permite indicar a receita do produto.

C ódigo Fornecedor Permite indicar o código do fornecedor do produto
selecionado.

Lote Permite indicar o lote de fabricação do produto
selecionado.

C ódigo Especial Permite indicar um código adicional ao produto
selecionado.

Versão do preço Permite indicar o controle de ajustes e correções de
preços de um determinado produto.

Imprime o cabeçalho em Se marcado, permite realizar a impressão de
todas as balanças do cabeçalho na etiqueta do produto, em todas as
departamento balanças instaladas do departamento.

Imprime o rodapé em todas Se marcado, permite realizar a impressão do rodapé
as balanças do departamento na etiqueta do produto, em todas as balanças
instaladas do departamento.

Imprime a data de validade Se marcado, permite realizar a impressão da data de
validade do produto.

Imprime a data de Se marcado, permite realizar a impressão da data de
embalagem embalagem do produto nas etiquetas.

4. Para selecionar os produtos cadastrados e configurados para utilizar balança, clique no
botão Importar Materiais.

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5. Selecione os produtos para disponibilizar os arquivos para as balanças.

6. Para visualizar as informações de código de barras de etiquetas das balanças configuradas,
clique no botão Informações.

7. Duas mensagens são exibidas:

"A primeira mensagem indicará a quantidade máxima de dígitos que o código do produto
poderá apresentar para que seja possível a utilização pelas balanças de pesagem".

"A segunda mensagem indicará um exemplo de como o código de barras de um produto é
gerado".

8. Para exportar o cadastro realizado em formato ".txt" (formato utilizado pelas balanças para
impressão de etiquetas), clique no botão Exportar Arquivo.

9. C lique no botão OK.

10.Na tela principal, clique no botão Gravar.

11.Para deixar a tela de Registro de Balança, clique no botão Fechar.

Plugin

.

EC F. Plugins só podem ler essas tabelas. sendo necessário um outro cadastro. Por isso os parâmetros fiscais e configurações utilizados pelo plugin fiscal não são gravados nas tabelas do C olibri. © 2015 .NCR Colibri . SAT e Gaveta. Atualmente a opção de Plugin possui extenção para as seguintes funções: Fiscal. Um plugin não tem permissão para gravar dados nas tabelas do sistema. C EP. qualquer configuração específica para funcionamento do plugin deve ser armazenada em um meio gerenciado pelo próprio plugin. Plugin 73 Plugin Colibr i 8 O Plugin é um serviço que permite gerenciar aplicações extras que funcionam de maneira oculta. Também são verificados toda vez que o sistema é executado. o p lug in é módulo de extensão usado para adicionar funções a outras aplicações. facilita busca de endereço. Gaveta. Ex e m p lo : Uso da NFC -e. Os plugins dependem de tais serviços. que implementa NFC -e. Na versão 8 do sistema C olibri. EC F e SAT. Portanto. e são ativados em todas as máquinas e não podem ser desativados pelo usuário.

2. Por padrão o campo Fiscal está marcado como Ativo. localizado na pasta de instalação do NC R C olibri 8. Iniciando a configuração 1. Isso ocorre porque o plugin fiscal é um plugin de sistema. . Um novo aplicativo gerenciador de plugins (colibriPlugins. EC F e o SAT são implementados como um plugin fiscal que responde à eventos do sistema. localizada em C :\C olibri 8 execute o arquivo colibriPlugins.. Somente máquinas configuradas como Terminal caixa são afetadas pelo plugin fiscal.74 Plugin Fiscal Colibr i 8 A NFC -e. é responsável por essa configuração. permitindo ao estabelecimento configurar um ambiente misto. por ser um desses blocos adicionais.. Assim. C ada terminal de caixa pode ser configurado para trabalhar com EC F ou com NFC -e. sendo que sua ativação pode ser realizada a partir de qualquer máquina. Na área "Selecione uma máquina para ativar o plugin".exe. Na coluna "Versão" é apresentada a versão atual dos plugins instalados.exe). Importante: A configuração do plugin fiscal é geral e serve para todo estabelecimento. A arquitetura de plugins permite acoplar e desacoplar blocos extras de código que aumentam as funcionalidades da aplicação. todas as máquinas exibidas estão marcadas. Na pasta de instalação do sistema C olibri 8. 4. clique no botão (. a NFC - e e o EC F não podem ser configurados pelos meios normais. Para realizar a configuração do plugin.). e Plugins de sistema não podem ser desativados. 3. 5.

Emissor. Por padrão é utilizado a porta 8080. Plugin 75 6. 2. No campo H o s t. Aba Parâmetros Nessa tela é possível realizar a configuração de vários parâmetros fiscais. Ficha. No campo Porta informe os dados de comunicação.NCR Colibri . exitem 6 opções de configuarações: Geral. Meios de pagamento NFC -e. A tela de configuração apresenta 5 categorias de parâmetros: Parâmetros. Balcão. Mesa. informe o endereço para comunicação ao aplicativo NC R Fiscal Gateway. Importação tabela IBPT. Ainda na tela de Parâmetros Fiscais. Materiais. Alguns desses parâmetros são fundamentais para a emissão correta dos comprovantes fiscais. 1. Impressão. © 2015 . Na aba Geral estão os dados cadastrais que não dependem de modo operacional.

Mesa ou Ficha. os consumidores identificados pelo C PF ou C NPJ no momento da compra poderão participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal. Dessa forma. é possível habilitar a opção de solicitação do número do C PF ou C NPJ do cliente no momento da venda. se faz necessário a instalação do aplicativo NC R Fiscal G a te w a y . Na aba Balcão. . Para mais informações leia o guia de instalação e atualização do NC R Fiscal G a te w a y localizado no portal C olibri Wiki.NFC -e.76 Importante: Para emissão da Nota Fiscal Eletrônica ao C onsumidor .

peça ajuda a um contador. Informe todos os dados. Os dados solicitados são de extrema importância para a correta comunicação entre o sistema e a SEFAZ.NCR Colibri . Se necessário. gerando grandes transtornos na operação do caixa e do estabelecimento. Plugin 77 Na aba Emissor configura-se os dados necessários para emissão de NFC -e e C F-e. O preenchimento incorreto dos campos pode implicar no processo de autorização do uso da NFC -e. © 2015 .

78 3. 'N' . não pagos no prazo previsto na legislação e débitos oriundos de AIIM não julgado definitivamente relativos a créditos indevidos concedidos por outros Estados sem a prévia celebração de C onvênio IC MS. tintas. Marque a opção caso o estabelecimento utilize o crédito. tais como fabricantes de refrigerantes. por qualquer de seus estabelecimentos.Simples Nacional . ou seja aqueles que a lei tributário identifica como responsável pelo pagamento do imposto nas operações anteriores e posteriores que vierem a ser realizadas com as mercadorias ou serviços. Os itens sujeitos à tributação pelo IC MS sempre participarão do rateio. débitos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) em relação ao qual não caiba mais recurso na esfera administrativa.494 de 8 de outubro de 2013.excesso de sublimite da receita bruta 3 . o pagamento do Imposto Sobre Serviços de .Simples Nacional 2 . prevista na Lei Municipal 4.seja emitente de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e adote a Escrituração Fiscal Digital (EFD). O código 3 será preenchido pelo contribuinte que não estiver na situação 1 ou 2. deve ser rateado entre os itens sujeitos à tributação pelo Imposto sobre serviços de qualquer natureza . A concessão do regime especial ficará condicionada ao estabelecimento importador: I . III .Desconto sobre subtotal não será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN. declarados e não pagos no prazo de até 30 dias contados do vencimento. independente da participação dos itens sujeitos ao ISSQN. Neste regime. 1 .ISSQN. utilize 'S' ou 'N'. fumo.Esteja em situação regular perante o fisco. Loja sob o regime de IV . O código 2 será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo Estado/DF e estiver impedido de recolher o IC MS/ISS por esse regime. cigarros.Desconto sobre subtotal será rateado entre os itens ISSQN sujeitos ao ISSQN. veículos. onde: Indicador de rateio de 'S' . pneus. conforme artigos 19 e 20 da LC nº 123/06. Informe se o tipo de desconto sobre o subtotal. II . cimento. cervejas. deverá indicar o código de regime tributário no preenchimento do documento fiscal eletrônico que emitir. Preencha os dados fiscais do emissor conforme orientações a seguir: Campo Descrição Quando o contribuinte for emissor de NF-e. concessão de créditos débitos inscritos em dívida ativa. Este campo deve ser preenchido somente pelos contribuintes que pagam o IC MS pelo regime de substituição tributária na IE do substituto condição de contribuintes substitutos.Não possua.Regime Normal C ódigo de regime O código 1 será preenchido pelo contribuinte quando for tributário optante pelo Simples Nacional. O regime especial é uma condição diferenciada de emissão de notas fiscais.Realize o desembarque e o desembaraço em território paulista.

tributação ISSQN Microempresa Municipal Estimativa Sociedade de Profissionais C ooperativa Microempresário Individual (MEI) C omo saber se o estabelecimento se enquadra no Regime Especial? Uma mensagem é disponibilizada na página da empresa. 1. selecione uma das opções fiscais a ser utilizada: © 2015 . O enquadramento em regime especial ocorre automaticamente quando o contribuinte se encontra nas condições descritas na legislação. 2.NCR Colibri . ultrapassem o valor de R$ 100. No menu do lado diretito. selecione a máquina a ser configurada. Aba Impressão Nessa tela é possível realizar a configuração do tipo de comprovante que a máquina selecionada emitirá. informado a mudança de regime. no perfil do contribuinte na NFSe. Regime especial de Informe o enquadramento do estabelecimento. Plugin 79 Qualquer Natureza (ISSQN) deve ser realizado antes da emissão da nota fiscal quando o prestador já tiver débitos. são máquinas cadastradas como Terminal caixa. No campo Máquina. As opção de máquinas apresentadas. vencidos há mais de 120 dias e que. somados. relativos ao imposto.

informe a porta de conexão da impressora de b a c k up. Para não realizar a impressão de um relatório em duplicidade. Para gerar arquivo de licença para o EC F acesse o menu Registro de EC F e siga os procedimentos. A configuração é semelhante a que existe no cadastro de máquinas x dispositivos do NC R C olibri 8. Por isso é possível por exemplo. Os códigos necessários de cada impressora para impressão de QR C ode ou Barcode já estão pré-configurados no sistema. 5. No campo Dispositivo. . todos os relatórios capturados são direcionados para uma única impressora: A impressora do caixa. 8. É de responsabilidade do usuário realizar corretamente as configurações de forma a não duplicar as impressões. No campo Dispositivo Backup. Observação: A impressão de relatórios é independente e não é afetada durante a configuração no sistema. o comprovante será direcionado para a impressora de b a c k up. selecione a máquina a ser configurada. realizar a impressão de uma conferência de conta duas vezes: Uma pelo sistema C olibri e outra pelo plugin fiscal.80 EC F NFC -e C F-e (S@T) 3. Informe a porta de conexão com a impressora. 9. 11. Para mais informações sobre impressoras homologadas para QR C ode e Barcode. 7. informe a marca e modelo da impressora. C aso ocorra algum incidente com a impressora principal. consulte o menu Relação de Equipamentos Homologados. Direcionando a impressão da NFC-e ou CF-e Se o caixa utiliza NFC -e ou C F-e é necessário configurar o local em que a DANFE será impressa. 10. No campo Máquina. 6. No campo Porta Backup.Diferente da configuração realizada na tela de Máquinas x Dispositivos no sistema C olibri. uma das configurações deve ser desfeita: A do sistema ou a do plugin fiscal. C lique no botão Abrir gerenciador de licença do ECF.C lique no botão Salvar Configuração. 4. O sistema lista somente as impressoras que suportam QR C ode (NFC -e) e QR C ode e Barcode (C F-e). informe marca e modelo da impressora de backup.

No campo Relatórios. os relatórios serão impressos na impressora configurada para a impressão do DANFE. Plugin 81 12. no campo Máquina selecione a máquina a ser configurada. Para que a emissão da NFC -e funcione corretamente.Para selecionar os relatórios que serão impressos pelo plugin fiscal. Se a máquina estiver configurada para utilizar NFC -e ou C F-e. os relatórios serão impressos como relatórios gerenciais no EC F. Meios de pagamento da NFC-e O uso da NFC -e obriga a utilização de meios de pagamento pré-definidos. Na aba Meios de pgto NFC-e. no campo Meios NFCe selecione um dos meios de pagamento. Observação: Se a máquina estiver configurada para utilizar EC F. 1.C lique no botão Salvar Configuração. marque os relatórios que devem ser capturados e impressos pelo plugin. é necessário mapear cada meio de pagamento existente no sistema C olibri para cada meio de pagamento fixada no modo NFC -e. © 2015 . 14.NCR Colibri . 13.

clique na aba Grupos. . origem.82 2. realize a vinculação do tipo de pagamento com o meio selecionado no campo anterior. Observação: Não existe botão para salvar a ação realizada. Materiais A aba Materiais contém parâmetros fiscais dos materiais: NC M. 1. 3. PIS e C OFINS. Para alterar os parâmetros de um grupo de materiais. C lique no botão Salvar Configuração. IC MS. o mapeamento é gravado assim que alterado. No campo Meios Colibri.

Selecione o material e informe os valores de cada coluna. Para alterar os parâmetros de algum material. © 2015 . 4.NCR Colibri . Plugin 83 2. clique na aba Materiais. 3. Selecione o grupo e informe os valores de cada coluna.

. ambos aproximados. a informação poderá ser prestada em cartaz ou painel..org. clique no botão Importar arquivo.. e estão sujeitas a auto de infração aquelas que não prestarem a informação ao consumidor.org. Nos casos em que não seja obrigatória a emissão de documento fiscal. Siga o passo-a-passo apresentado no site.ibpt. Para mais informações acesse deolhonoimposto.741/2012. conforme Lei 12.84 Importação tabela IBPT As empresas estão obrigadas a informar a carga tributária nos cupons e notas fiscais.br 1.br 2. 3. Na aba Importação Tabela IBPT. em local visível do estabelecimento de forma a demonstrar o valor ou percentual.ibpt. C aso ainda não possua a tabela de alíquotas acesse o site deolhonoimposto. dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à venda.

Plugin 85 4. Localize o arquivo e clique no botão Importar.NCR Colibri . © 2015 .

Importante: É de responsabilidade do estabelecimento escolher e configurar o serviço de C EP. A primeira versão do plugin disponibiliza 3 serviços: Postmon Avisa Brasil C EP Facil O P lug in C EP é flexível e permite que outros serviços sejam facilmente configurados.86 Plugin CEP Colibr i 8 O Plugin C EP permite a adicionar serviços de C EP on-line. a mesma configuração será utilizada para todas. Ativando o Plugin Antes de realizar a configuração é necessário ativar o P lug in nas máquinas que irão realizar a busca de C EP. localizada em C :\C olibri 8 execute o arquivo colibriPlugins. Se o plugin não for ativado a consulta não será realizada. Procedimentos 1. Não é necessário configurar o serviço para cada uma das máquinas.exe. desde que esse serviço funcione com uma URL de requisição. É possível configurar um serviço local de consulta. Na pasta de instalação do sistema C olibri 8. verifique a conexão do estabelecimento também se os parâmetros foram configurados corretamente. não fornecemos chaves internas ou usuários para a consulta. Todas as consultas de C EP são online e dependem de uma conexão com internet para funcionar. . C aso a consulta de C EP não funcione. Para utilização do Plugin é necessário ativar máquinas que realizam consulta de C EP.

. clique no botão (. marque o plugin C EP. Marque as máquinas que irão realizar a consulta de C EP.. © 2015 . Plugin 87 2. Para realizar a configuração do plugin. 4.NCR Colibri . Na coluna Sistema.). 3.

7. selecione a opção Outro. Informe o to k e n fornecido pelo provedor do serviço. 10. caso necessário. O campo URL será preenchido automaticamente. Selecione um dos serviços disponíveis (Todos são gratuitos). informe o endereço de consulta. C lique no botão Testar para verificar se o serviço está funcionando. Ao clicar no botão Testar para verificar se o serviço está funcionando. Para configurar outros serviços. Testando o serviço de CEP 13. Avisa Brasil C ep Facil Postmon 6. O provedor do serviço deve fornecer uma URL para que o sistema realize a consulta. no campo "Selecione o serviço desejado". será apresentada a tela a seguir: . 9.88 5. 8. após selecionar o serviço de C EP. Somente preencha o campo " T o k e n" caso o serviço escolhido necessitar de um token para a utilização. No campo "URL". 12. 11.C lique no botão Testar para verificar se o serviço está funcionando.

© 2015 .Digite o C EP a ser consultado. C lique no botão OK. 15. Plugin 89 14.NCR Colibri .

O plugin de gavetas permite ao usuário configurar gavetas que funcionam com as impressoras térmicas não fiscais. localizada em C :\C olibri 8 execute o arquivo colibriPlugins.exe. A abertura da gaveta é realizada através da geração de um arquivo WXT para o monitor de impressões.90 Plugin Gaveta Colibr i 8 A maioria das gavetas de dinheiro são conectadas aos EC F´s. A configuração é por máquina e não abrange gavetas conectadas a EC F´s. além da gaveta da NC R. Na pasta de instalação do sistema C olibri 8. Nesse ambiente não é possível identificar se a gaveta está aberta ou fechada. Importante: Gavetas conectadas diretamente a um EC F são controladas pelas DLL's do fabricante de EC F e pelo plugin fiscal. . já que não há comunicação direta. O plugin gera o arquivo com os códigos específicos da impressora que acionam a abertura da gaveta. C om a gradual adoção dos comprovantes fiscais eletrônicos (NFC -e e C F-e). será cada vez mais comum esse tipo de configuração. porém é possível conectar alguns modelos de gavetas nas impressoras térmicas. não sendo necessária a sua configuração. Ativando o Plugin Procedimentos 1.

Selecione o modelo do dispositivo. No campo "Interface". Importante: O nome do dispositivo poderá ser outro. C ertifique-se de informar o nome correto. Configurando gavetas de impressora 5.NCR Colibri . 4. 6. marque a opção plugin. 3. 9.). Será apresentada as máquinas que estão com o plugin de gavetas ativo. marque a opção Impressora. Na coluna Sistema. Plugin 91 2. se a máquina selecionada não for a que será utilizada. Marque as máquinas que possuem gaveta (Normalmente são as máquinas que funcionam como caixa). Importante: © 2015 . clique no botão (. realize o teste da abertura da gaveta clicando no botão Testar. 8. Para configurar as gavetas de impressora (aquelas ligadas em impressoras térmicas). Para realizar a configuração do plugin.. 10. Selecione ou digite o nome do dispositivo.. selecione as máquinas para configuração.gavetas. 7. Se a máquina selecionada na lista é a máquina a ser utilizada.C lique no botão Aplicar.

marque a opção Direta.Selecione as máquinas para configuração. 15. Em outras máquinas as impressoras podem não estar instaladas nem terem o mesmo nome. . 14. Importante: As gavetas devem estar instaladas nas máquinas em que o plugin está ativado e configurado.Selecione o dispositivo na lista.92 A lista dos dispositivos exibe as impressoras instaladas na máquina em que o C olibriPlugins.exe é executado. No campo "Interface". 12. C lique no botão Aplicar. Configurando gaveta NCR 11. O teste funciona apenas para a gaveta instalada na máquina configurada. Importante: Se a máquina selecionada na lista é a máquina a ser utilizada.Selecione o modelo do dispositivo. realize o teste da abertura da gaveta clicando no botão Testar. C ertifique-se de informar os nomes corretos para cada máquina. 13. caso contrário a abertura da gaveta pode não funcionar.

Módulo Cadastro .

.

Assim. importar e exportar dados do sistema. 5. é possível personalizar a área de trabalho do usuário. relatórios. atente-se ao informar os dados. Na pasta de instalação do sistema C olibri. © 2015 . também deverão ser realizadas neste módulo. que está configurado com a senha “1234” para um Super- Usuário que terá acesso a todos os cadastros e configurações. pois não poderão ser modificados posteriormente. dê um duplo clique sobre o arquivo colibriCad. 2. preenchendo todos os campos. materiais. permitindo a perfeita adequação ao tipo de estabelecimento. C aso seja o primeiro acesso. será apresentada uma tela de identificação da loja. 6. Aguarde a inicialização do Sistema. Informe os dados da loja. C lique no botão Gravar. dados financeiros e pontos de venda do estabelecimento. deverão ser informados neste módulo. se desejar clique com o botão diteito do mouse e crie um atalho na área de trabalho. Todos os cadastros de pessoas (clientes e funcionários). máquinas (computadores e dispositvos). Informe o lo g in do sistema. As configurações e manutenção do sistema.NCR Colibri . 4. Procedimentos Para acessar o Módulo C adastro: 1. 3. C lique no botão Ok para prosseguir. 7. efetuar b a c k up s. Módulo Cadastro 95 Módulo Cadastro Colibr i 8 O módulo cadastro permite a inclusão de todos os componentes que devem existir para o funcionamento do sistema e do estabelecimento. Será apresentada a tela do Módulo C adastro. exe. C lique no botão Entrar.

96 .

a unidade da federação do estabelecimento e a data de instalação do sistema. Procedimentos 1. 4. permanecendo somente a opção de alterar o nome e o endereço do estabelecimento. 2. Ao iniciar o módulo C adastro pela primeria vez será apresentada uma mensagem de alerta sobre o número da loja. Módulo Cadastro 97 Cadastro de Loja Colibr i 8 O cadastro da loja é realizado no primeiro acesso ao módulo de cadastro do sistema C olibri. 3. Este campo também não pode ser alterado após a gravação". A UF (unidade da federação) também é muito importante pois afeta o comportamente do sistema. "Em uma rede de lojas. o número da loja não pode se repetir.NCR Colibri . Verifique com cuidado antes de confirmar. Esse cadastro é muito importante. Nos acessos posteriores ao módulo de cadastro a configuração não é mais solicitada. Informe os campos solicitados. C lique no botão OK para continuar. pois define o número único da loja. pois o número da loja não pode ser trocado facilmente após sua configuração. C lique no botão Gravar para confirmar. © 2015 .

Estado. Instalação não podem ser alterados. A tela de cadastro da loja será apresentada. clique no ícone do C olibri localizado no lado esquerdo superior do menu do módulo C adastro. . C lique no botão Salvar para gravar as alterações. Somente alguns campos serão habilitados para edição. 8. Nº da loja. C lique no botão Editar. Para alterar alguma informação da loja cadastrada. Os campos Nome da empresa.98 Alterando dados da loja 5. Selecione a opção Sobre a loja. 9. 7. 6.

o sistema C olibri disponibiliza a barra de ferramentas que é única e utilizada por todas as telas facilitando o trabalho do usuário na utilização deste Módulo. Novo Permite a alteração de um registro existente. o módulo C adastro disponibiliza um menu de acesso. Íone Descrição Exibe o primeiro registro dentre os pesquisados. Alterar Exclui o registro. Anterior Exibe o registro posterior ao atualmente visualizado. Último Permite a inclusão de um novo registro. Para facilitar o entendimento. segue uma breve explicação sobre os botões e suas funções. C onfiguraçõe Apresenta menu de comandos para configurar e manter todos os s elementos do sistema. Gravar © 2015 . Primeiro Exibe o registro anterior ao atualmente visualizado. Além dos menus. Próximo Exibe o último registro dentre os pesquisados. com as seguintes opções: Menu Funcionalidade C adastros Apresenta menu de comandos utilizados para cadastrar todos os elementos do sistema.NCR Colibri . Módulo Cadastro 99 Conhecendo a Barra de Ferramentas Colibr i 8 Para iniciar os procedimentos de cadastro e manutenção no sistema. Excluir Grava o registro alterado ou incluso.

Sair . Prourar Retorna a tela principal.100 C ancela eventuais alterações e retorna ao modo pesquisa. C ancelar Pesquisa registros de acordo com filtros.

C lientes Materiais Financeiro Funcionário Importante: Ao digitar os dados nas telas de cadastros. Módulo Cadastro 101 Realizando um Cadastro Colibr i 8 Para iniciar os procedimentos no módulo cadastro no sistema C olibri.NCR Colibri . pois algumas impressoras fiscais não aceitam palavras acentuadas. veja a seguir. o roteiro dos principais tópicos necessários para o procedimento de cadastro. © 2015 . NÃO utilize acentos.

clique no botão Novo.102 Cadastro de Materiais Colibr i 8 Por meio do cadastro de materiais é possivel inserir todos os dados relevantes a um material. Grupos O cadastramento de Grupos. Procedimentos 1. Importante: Os cadastros efetuados em "Grupo de Material" serão utilizados no cadastramento de Materiais e em listagens de relatórios. 4. Selecione o tipo de grupo que o alimento cadastrado pertence. C lique no botão Gravar. 3. descrição. Porém. um material também pode ser cadastrado como material e utilizado como produto de revenda. Informe um código (valores entre 1 e 999) e uma descrição para definir o tipo de Grupo. 2. grupo. permitindo consultas em listagens por Grupos de Materiais. Uma vez que um material esteja cadastrado. transformando assim o material em matéria-prima do produto. Para incluir um novo Grupo de Material. . subgrupo. permite armazenar classificações que serão atribuídas no cadastro de Materiais. como código. etc. é possível a associá-lo a um mesmo produto.

Descrição Identifique o material. Produção © 2015 . Ex e m p lo : Pizza quatro queijos. Grupo Material Selecione o grupo de material. relacionando os grupos/classes e os tipos de materiais existentes. Procedimentos Ao cadastrar o material não há como excluí-lo. Portanto. Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de materiais: Campo Funcionalidade C ódigo Informe um código do material. Para cadastrar um material. informe. 1. e digite as informações do material.NCR Colibri . Módulo Cadastro 103 Cadastro dos Materiais O cadastro de materiais permite a organização de todos os materiais e/ou composição de materiais vendidos no estabelecimento. Ex e m p lo : Pizzas Preço de Venda Informe o preço de venda do produto. C ódigo Externo C aso o material possua código externo. antes de iniciar a inclusão é extremamente importante organizar as informações dos materiais que serão utilizados no estabelecimento. Os códigos usados para cadastrar os materiais serão os mesmos utilizados ao realizar uma venda. clique no botão Novo. Unidade Informe o número de unidade. que o produto pertence.

Vende somente no Se marcado o c he c k b o x . Ex e m p lo : Pizza de Frango = F TouchScreen TouchScreen Digite o nome do produto utilizando os campos 1. programar uma tecla para identificar o produto. 2. será chamado a janela de observação. adicionando também foto do produto. Descrição na Informe uma descrição. Para aquisição do brinquedo é necessário comprar o combo completo. Ex e m p lo : C oca-cola com gelo e limão. Ex e m p lo : Um brinquedo de um kit infantil não pode ser vendido separadamente. Vende na Web Se marcado o c he c k b o x . Tecla Programada Esta opção permite. indica que será cobrado taxa de serviço sob o produto. Ex e m p lo : C ozinha. C hama Observação Se marcado o c he c k b o x . Serviço Se marcado o c he c k b o x . Bife mal pasado. permite a venda do produto em sites de pedido online. indica que o produto só pode ser combo vendido se o cliente solicitar o combo. Fracionada Se marcado o c he c k b o x . 2. ao registrar o produto. Balança Se marcado o c he c k b o x . Fabricação Própria Se marcado o c he c k b o x . Ex e m p lo : 1/2 Pizza de Frango 1/2 Pizza de quatro queijos.104 Local Informe o local de produção do produto. indica que o produto está ativo para venda. indica que o estabelecimento é quem fabrica o produto. Qtde. Na barra de ferramentas da tela de C adastro de Materiais. indica queo produtopoderá ser vendido de forma fracionada. há o botão para cadastro de código de barras do material . Produção Propriedades Ativo Se marcado o c he c k b o x . indica que o produto necessita o uso da balança. 3 e 4 para que seja exibido no botão.

NCR Colibri . facilita a disponibilização dos materiais nos botões do PDA. As C lasses estariam configuradas nos botões principais e os materiais são disponibilizados nos botões secundários. permitindo a troca de um componente no momento da venda ou auxiliando na composição de materiais de grupos\classes diferentes. permitindo combinar materiais de uma mesma C lasse (Ex. Módulo Cadastro 105 3. O sistema busca essas informações diretamente da impressora fiscal cadastrada. No modo to uc hs c re e n a tela divide-se em duas partes: os botões principais e os secundários. Assim como no modo touchscreen. Materiais C ombinados. 4. Cadastro de Classes O cadastro de classes facilita o trabalho com: Materiais C ompostos. A utilização de PDAs.: Pizza meio a meio) A configuração do Touchscreen. a contabilidade do estabelecimento deve verificar como cada material é classificado. Importante: Para preenchimento dos Dados Fiscais do produto. © 2015 . C lique no botão Gravar. C lique no botão Novo e informe o código de barras do produto.

Para cadastrar uma C lasse. 2. Selecione o grupo ou material que será adicionado à classe e clique sobre o ícone. 3. C lique no botão Gravar. clique no botão Novo. Promoção Especial Esta tela permite o cadastramento de promoções em um período. .106 Procedimentos 1. oferecendo descontos em determinados materiais em horários e dias da semana específicos. e digite o nome da nova C lasse.

Preço Promocional Informe o preço promocional do produto. Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de promoção especial: Campo Funcionalidade Promoção Informe o tipo da promoção. Selecione o material e clique no botão Incluir. Promoção Ativa Se marcado o c he c k b o x . indica que a promoção cadastrada está ativa.NCR Colibri . Descrição Descreva a promoção. © 2015 . Preço Original Informe o preço original do produto. Módulo Cadastro 107 Procedimentos 1. Modo de Venda Informe o tipo de venda em que a promoção valerá. Ex e m p lo : Happy Hour. Anivesariantes. C lique no botão Novo e digite a descrição e os horários que irão ocorrer a promoção. Data Final Informe a data inicial em que a promoção finalizará. Hora Inicial Informe a hora inicial em que a promoção dará inicio. Data Inicial Informe a data inicial em que a promoção dará inicio. 2. Hora Final Informe a hora final em que a promoção finalizará. Balcão Mesa Entrega Ficha Dia da Semana Informe o dia da semana em que a promoção valerá.

Combos Esta tela permite criar combinações de produtos. utilize o botão Verifica Duplicação F7. Digite o valor promocional para o material desta promoção. 4. Importante: Para não ocorrer duplicidade de cadastro de uma promoção. C lique no botão Gravar para registrar as informações. Ex e m p lo : .108 3.

Marque o c he c k b o x "Ativo" para que o combo cadastrado esteja diponível durante a venda. 3. Na gride "C lasse /Material" clique no botão Novo. 3. 4. clique no botão Novo. 6. Marque o c he c k b o x "Pede observação" para adicionar alguma observação importante durante a venda do combo. Procedimentos 1. 2. Na gride "C ombos". 5. Selecione os materiais para criar o combo. Módulo Cadastro 109 Procedimentos 1. © 2015 . C lique no botão Gravar. 8. Informe o código e a descrição da observação. 2. C lique no botão Salvar. Marque o c he c k b o x "Vende na web" para vendas online. Para incluir uma observação clique no botão Novo. 7. Selecione o local da produção. Cadastrar Observações O cadastro de observações permite realizar alterações temporárias nas características do material. Informe o código e a descrição. 9.NCR Colibri .

em seguida selecione a observação para este material e clique no botão . Motivo de Cancelamento Este cadastro é utilizado para registrar as razões do cancelamento dos pedidos. Procedimentos 1. .110 Materiais x Observações O cadastro destas informações permite criar o vínculo entre os materiais e possíveis observações criadas para o mesmo. sendo uma ferramenta importante para o controle do atendimento. Selecione o material.

3. 2.NCR Colibri . © 2015 . C lique no botão Gravar para registrar as informações. habilite o c he k b o x "Efetua Baixa Estoque após Cancelamento". C lique no botão Novo. Módulo Cadastro 111 Procedimentos 1. Importante: Se o cancelamento do pedido envolver baixa no estoque. Informe o código e a descrição do Motivo de C ancelamento. Esta opção será utilizada se o estabelecimento utilizar o Sistema Girassol para controle de seu estoque de materiais.

3. consulta de pedidos realizados. Para excluir um Tipo de C liente. Tipo de Cliente O cadastramento do tipo de cliente permite armazenar classificações que serão atribuídas no cadastro do clientes. no campo "Descrição do Tipo". tais como: Nome. endereço. permitindo consultas em listagens por tipos de clientes. Para alterar alguma informação cadastrada. Importante: Os cadastros efetuados na tela "Tipo de C lientes". Procedimentos 1. C lique no botão Gravar. selecione a descrição a ser alterada e clique no botão Alterar. em seguida confirme a exclusão. 4. serão utilizados no cadastramento de clientes e em listagens de relatórios. Para incluir um novo tipo de cliente. digite um tipo de cliente que frequenta o estabelecimento. 2. clique no botão Novo. Digite a nova descrição e clique no botão Gravar. entre outras funcionalidades. . 5.112 Cadastro de Clientes Colibr i 8 Por meio do cadastro de clientes é possivel inserir todos os dados relevantes a um cliente. selecione a descrição e clique no botão Excluir.

A inclusão de clientes no sistema C olibri possui quatro abas de cadastramento: Dados C adastrais. endereço. Procedimentos 1. clique no botão Novo. e outros dados de cadastro do cliente do estabelecimento. C artões de C rédito. será apresentada uma tela para cadastro de seus dados. e-mail. descontos e limites. e preencha as informações do cliente. Aba .NCR Colibri . telefone.Dados Cadastrais Nesta aba serão digitadas as informações referente ao nome. Histórico. Será apresentada na tela os seguintes dados referentes aos dados cadastrais do cliente: Campo Funcionalidade Telefone Informe um número de contato do cliente. Módulo Cadastro 113 Cadastro de Clientes Quando a venda for realizada para um novo cliente. Para inclusão dos dados cadastrais do cliente. © 2015 . C onta Assinada.

Estadual . Eletrônico programação. Região Informe a região em que o cliente reside. Desconto Até Informe a validade do desconto. o valor cadastrado. Válido até Informe a data. para identificar desde quando é cliente do estabelecimento. informações. Insc. sugestões. Desconto Informe o tipo de desconto oferecido para o cliente. Especial. 1º C ompra Informe a data da primeira compra. .Histórico Nesta aba serão armazenadas todas ocorrências com o cliente. indica que o cliente possui conta no Assinada estabelecimento. 2. indica que é um cliente ativo. Informe o número da inscrição estadual ou o número do RG do cliente.RG C orreio Informe um endereço eletrônico para envio de promoção. C lique no botão Gravar. Sexo Selecione o gênero do cliente. não podendo utrapasar. etc. Aba . Endereço Informe o endereço do cliente. Mídia Forma em que o cliente teve conhecimento sobre o estabelecimento.114 Tipo Informe o tip de cliente. Ex e m p lo : cliente VIP. Esse valor indica que o cliente poderá consumir no máximo. em C onta Se marcado o c he c k b o x . C adastrado Informe a data em que o cliente foi cadastrado no sistema. Limite até Informe um valor limite de consumação para o cliente que possui conta assinada. Nome Informe o nome do cliente. indicado até quando o cliente poderá usar "C onta Assinada". C NPJ/C PF Informe o número C NPJ ou C PF o cliente. Ativo Se marcado o c he c k b o x . como por exemplo: reclamações.

Cadastrar Perfil O cadastramento de Perfil permite a utilização de Fichas personalizadas de acordo com o perfil do cliente do estabelecimento. Histórico Descreva uma observação para o histórico do cliente.NCR Colibri . selecione o nome do cliente e clique no botão Novo. e preencha as informações do histórico. © 2015 . 2. Tipo de Selecione o tipo de ocorrência. Para inclusão de um histórico. já cadastrado na tela "C adastro de Ocorrência Ocorrências". Módulo Cadastro 115 Procedimentos 1. C lique no botão Gravar. Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao histórico do cliente: Campo Funcionalidade Data Informe a data para registro.

Ativo Se marcado o c he c k b o x . Limite de C rédito Informe um limite de crédito. Para inclusão de um Perfil. um perfil especial poderá ser cadastrado nos dias e horários especificados. indica que o perfil cadastrado estará ativo.00 Taxa de Entrada Informe o valor a ser cobrado como taxa e entrada. C onsumação Informe o valor de consumação para o perfil adastrado. Ex e m p lo : Mulher. somente um superior poderá cadastrar um perfil especial para o cliente. Homem Descrição Informe uma descrição. Ex e m p lo : Para clientes do sexo masulino. . o cliente só poderá continuar a usar a ficha após realizar o pagamento. e digite os dados do Perfil. Sexo Informe o gênero do cliente. Protegido Se marcado. Exceto Se marcado.VIP. clique no botão Novo. Homem . Nome Identifique o perfil do cliente. para o perfil cadastrado.25. Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao perfil do cliente: Campo Funcionalidade C ódigo Informe um código para identificar o perfil. Após o valor excedido. Ex e m p lo : Mulher .116 Procedimentos 1.

Zona Leste. © 2015 . Será apresentada na tela os seguintes dados referentes as regiões: Campo Funcionalidade Nome da Região Informe o nome da região. e digite o nome da Região e o valor da Taxa que será cobrada. Taxas Informe o valor que será cobrado em cada região para a taxa de entrega. Zona Sul. C lique no botão Gravar. Qtde. Procedimentos 1.NCR Colibri . Cadastrar Regiões O cadastro de regiões. C lique no botão Gravar. Importante: O C adastro de Perfil em um estabelecimento está relacionado ao modo de vendas com abertura prévia de fichas e uso de chek-in. clique no botão Novo. caso o estabelecimeto trabalhe com entregas. 2. Módulo Cadastro 117 2. Para inclusão de uma nova região. tem a finalidade de armazenar as regiões e as respectivas quantidades de taxas de entrega em um estabelecimento que trabalha com entregas. Zona Norte. Ex e m p lo : ABC .

sugestões. etc. Cadastrar Tipos de Ocorrências Este cadastro destina-se exclusivamente para a classificação dos históricos de um cliente. Pedido cancelado. bem como. a impressão por região devem ser configurados previamente. C lique no botão Gravar. por exemplo: reclamações. Ex e m p lo : Desistência do cliente.118 Importante: Os valores de taxa de entrega. clique no botão Novo. e digite o nome da Ocorrência. Procedimentos 1. Para inclusão de uma nova Ocorrência. 2. . Será apresentada na tela a seguinte informação referente ao cadastro de ocorrência: Campo Funcionalidade Nome da Ocorrência Identifique uma ocorrência.

© 2015 .NCR Colibri . etc) que terão influência direta ou indireta do Sistema. Nome Informe o nome do funcionário. Módulo Cadastro 119 Cadastro de Funcionários Colibr i 8 Por meio do cadastro de funcionários é possivel inserir todos os dados do funcionário que trabalha no estabelecimento. gerentes. permisçoes de acesso ao sistema. Grupo de Trabalho Selecione o grupo de trabalho para o usuário cadastrado. operadores de caixa. cargo. endereço. Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de funcionários: Campo Funcionalidade C ódigo Informe um código para o funcionário. entregadores. administradores. Procedimentos 1. tais como nome. Funcionários Nesta tela são cadastrados todos os funcionários do estabelecimento (garçons. C lique no botão Novo. entre outras funcionalidades. Dados de Acesso Nome do Usuáro Informe um nome para a identificação do usuário.

C onfirme C onfirme a senha cadastrada. . 5. tais como. Gerente. C aso possua o dispositivo homologado. 4. 2. 3. tem acesso a todas as telas e operações do sistema. O leitor solicita que o usuário escaneie o mesmo dedo 4 vezes para garantir a autenticidade. é possivel cadastrar a digital do funcionário utilizando o botão Cadastrar Biometria. Informe todos os dados do funcionário. Selecione o dedo a ser registrado pelo leitor biométrico. endereço.120 Ex e m p lo : Garçon. Status Se marcado o c he c k b o x . indica que o funcionário está ativo. Importante: O grupo de trabalho Super Usuário. Senha Informe uma senha para acesso ao sistema. C aixa. função e senha de acesso ao sistema.

clique no botão OK. Após realizar o procedimento por 4 vezes. Ainda utilizando o mesmo ícone . Para inclusão de outros grupos de trabalho utilize o ícone existente ao lado do campo "Grupo de Trabalho". C lique no botão Gravar para registrar as informações no sistema. Permissões Esta tela permite criar as configurações de permissões para cada usuário/funcionário do estabelecimento em cada um dos módulos do Sistema C olibri (C adastro e Venda). 7. Módulo Cadastro 121 6. também existente ao lado do campo "Função".NCR Colibri . Importante: O sistema possui alguns grupos de trabalho pré-definidos. © 2015 . permite a configuração de valores que serão recebidos pelo Entregador.

. 3. 2. Selecione o nome do Funcionário. Permissões de Relatórios Esta tela permite criar as configurações de permissões para cada usuário/funcionário do estabelecimento em cada um dos módulos e telas do Sistema C olibri (C adastro. permitem trocar o nome de um grupo e trocar o funcionário de um grupo respectivamente. C aso esse procedimentos não seja realizado. o usuário terá acesso a todas as telas do sistema. C lique sobre o Grupo ao qual o funcionário pertence.122 Procedimentos 1. Venda e Relatórios). C lique no botão e habilite/desabilite as permissões em cada uma das abas: C adastro Venda 4. Importante: Os botões . C lique no botão Gravar.

NCR Colibri . Para salvar. Ex e m p lo : Liberado. Indefinido. acesse a área Grupo e selecione o grupo que deseja configurar o acesso. Bloqueado. clique no botão Salvar Alterações. Final Resultado do acesso. Final Resultado do acesso. Ao liberar o acesso para usuários pertencentes a um grupo. C lique 2 vezes no ícone para liberar ou bloquear o aceesso. Pai Permissão do acesso anterior. 5. © 2015 . ao liberar o acesso para cada usuário. 2. Do lado direito da tela. estará disponível os acessos: Acesso Funcionalidade Próprio Permissão de determinado menu/tela. 3. estará disponível os acessos: Acesso Funcionalidade Próprio Permissão de determinado menu/tela. Grupos Permissão para o grupo. Bloqueado. Na tela Logo Geral. Indefinido. Pai Permissão do acesso anterior. Ex e m p lo : Liberado. Módulo Cadastro 123 Procedimentos 1. 4.

124 Financeiro Colibr i 8 Este módulo é responsável pelo cadastro de descontos concedidos pelo estabelecimento e cadastro de formas de pagamento. todos os descontos que o estabelecimento poderá oferecer aos seus clientes. . a descrição e o valor percentual. 2. C lique no botão Gravar. C lique no botão para vincular os materiais que não se aplicam o desconto. C lique no botão Novo. Procedimentos 1. 3. Importante: Os descontos podem ser aplicados aos materiais e aos serviços. Informe o código. Descontos Este cadastro armazena em percentual. 4.

C lique no botão Novo. Esta opção faz com que o Sistema C olibri chame o gerenciador do TEF. podemos lançar: Visa R$ 22. Propriedade Forma Ativa Se marcado o c he c k b o x .00.00.NCR Colibri . Será apresentada na tela os seguintes dados referentes a forma de de recebimento: Campo Funcionalidade C ódigo Informe um código da forma de recebimento.00 será paga em 3 cartões Visa de valores diferentes. Agrupar Se marcado o c he c k b o x . Procedimentos 1. seja digitado um determinado tipo de recebimento várias vezes. Visa R$ 20. RedeShop. Módulo Cadastro 125 Formas de Recebimento Neste cadastro são armazenadas todas as formas de recebimento que o estabelecimento aceita. Na instalação o Sistema C olibri já disponibiliza alguns tipos de recebimento. ao receber a Lançamentos conta. MasterC ard. Ex e m p lo : Uma conta de R$ 60.00. Descrição Identifique a forma de recebimento. para depois ser digitado um total só.00 e Visa R$ 18. Ex e m p lo : Visa. o sistema permite que. ao invés de ter que somar e lançar Visa R$ 60. se o tipo de recebimento Eletrônica for C artão de C rédito ou Débito e trabalhar com o TEF ligado no computador. evitando a necessidade de somar todos os tipos. podendo ser utilizada. Transferência Esta opção só deverá ser selecionada. indica que a forma de pagamento cadastrada está ativa. © 2015 .

C rédito Mastercard . C lique no botão Gravar. Agrupar meios similares. abaixo do campo Descrição (passo 3). Este campo se torna útil para os seguintes casos: Listar os meios de pagamento em ordem diferente da ordem de código cadastrada. 2. 5. cliente não leva). uso comum. C or Selecione a cor a ser definida para a forma de pagamento cadastrada. C lique no botão Editar (passo 2).Débito Ordem Informe a ordem de visualização da forma de pagamento cadastrada. Troco em Dinheiro O troco é dado em dinheiro mesmo. C ontra Vale O sistema automaticamente imprime um contra-vale. Definir os 15 meios de pagamento que são exibidos de início na tela de caixa. . mesmo que tenham códigos muito distantes um do outro. C lique no botão de seleção de imagem. Repique A "caixinha" para os funcionários (troco que fica no estabelecimento. Também é possível alterar a imagem para ilustrar a forma de pagamento cadastrada. 4.126 C rédito e Débito Marque a função correspondente para o cartão cadastrado. Selecione o meio de pagamento no menu do lado esquerdo da tela. Ex e m p lo : Visa . 3. 6. em casos de pagamento para Tickets de papel. como cartões de crédito.

7. C lique no botão Utilizar a figura escolhiada. 8. Importante: Algumas informações sobre formas de pagamento são configuradas de acordo com o módulo de trabalho (balcão. 9. entrega e ficha). C lique no botão Salvar para gravar a imagem.NCR Colibri . © 2015 . Módulo Cadastro 127 Aviso: As imagens apresentadas são localizadas na pasta b itm a p s configurada no arquivo colibri.ini. Selecione a imagem desejada. Para adicionar uma imagem personalizada. mesa. copie-a para a pasta de b itm a p s.

Grupos de manutenção: Máquinas Dispositivos Pontos de Venda Máquinas x Dispositivos C onfigurar C lasses x C omanda .128 Configurações As configurações básicas para o funcionamento da loja são realizadas neste menu.

com suas respectivas configurações. seja mono-usuário ou multi-usuário (Rede). Módulo Cadastro 129 Cadastro de Máquinas Colibr i 8 Esta tela. Procedimentos 1. Nº Garçom somente na Solicita o código do garçom apenas na abertura da abertura mesa. Login por senha Solicita o login do funcionário por senha. C lique no botão Novo. Informe o nome da máquina a ser cadastrada. 3. Login por biometria digital Solicita o login do funcionário por leitura biométrica.NCR Colibri . permite realizar o cadastro de todos os computadores que utilizarão o Sistema C olibri. 2. Se necessário. marque os c he c k b o x s a seguir: Ch e ckb o x Descrição Nº Garçom na Venda Solicita o código do garçom no momento da venda no módulo mesa. © 2015 .

Ponto de venda: Designação de onde a máquina realiza a venda. 4. Ex e m p lo : Ao realizar um lançamento de produto em máquina cadastrada como ponto de venda "Piscina". será criado atalho para acesso da máquina. não importa se é caixa ou não. Usar TEF C onfigura a máquina para o uso de transferência eletrônica. Esclarecimento: Entenda a diferença entre o ponto fiscal e o ponto de venda. Exibir Atalhos Se marcado. Selecione o La y o ut to uc h a ser utilizado em cada módulo. pois as atribuições fiscais são aplicadas. 5. o relatório de ponto de venda contabiliza a venda realizada no ponto piscina e o ponto fiscal informa o valor recebido na bilheteria. Informe os Pontos de Venda do estabelecimento para cada módulo utilizado. Esta opção estará disponível somente se a opção "Terminal C aixa" estiver marcada. 7. o equipamento deverá ser utilizado para operar como autopagamento de fichas de consumo. Informe o diretório do ponto fiscal onde serão impressos os valores recebidos. o equipamento deverá ser utilizado somente para autopagamento de fichas de consumo. Nestes terminais é aconselhável que a tela de autopagamento abra automaticamente. 8. 6. Informe o diretório da rede da máquina em que o Sistema C olibri foi instalado. C lique no botão Gravar. Terminal C aixa Se marcado. Esta opção estará disponível somente se a opção "Terminal C aixa" estiver marcada.130 Utiliza área de trabalho Opção utilizada somente para o d is p la y monitor do estendida equipamento NC R (monitor de consulta de venda do cliente). o equipamento deverá ser utilizado para operar em caixas. não permitindo a navegação por outros módulos do NC R C olibri 8. Ponto fiscal: Designação de onde a máquina realiza a impressão de valores. o usuário só poderá permissão abandonar a operação sem enviar ou cancelar o pedido somente com permissão do gerente. Iniciar em Autopagamento O autopagamento foi projetado para execução em to te ns de autoatendimento. e receber o valor da conta em uma máquina cadastrada como ponto fiscal "Bilheteria". C aso contrário o equipamento só poderá operar como ponto de lançamento de pedidos. Sair do ticket somente com Durante um processo de venda. Sendo assim se marcado. Terminal de Autopagamento Se marcado. Importante: .

Módulo Cadastro 131 Para configuração da máquina como ponto de venda. © 2015 . será necessário cadastrar os pontos de vendas do estabelecimento e configurar o sistema para a utilização de pontos de vendas.NCR Colibri .

esse equipamentos já estão cadastrados.Aba Impressoras Nesta aba. é apresentada a relação de todas as Impressoras Não Fiscais homologadas para o Sistema C olibri.132 Cadastro de Dispositivos Colibr i 8 O cadastro de dispositivos permite a configuração de periféricos e acessórios a serem utilizados no sistema. Cadastro de Dispositivos . Outros equipamentos também podem ser cadastrados e funcionarão sem apresentar problemas. recomendamos consultar um de nossos Representantes ou os serviços do Suporte Técnico para verificar a compatíbilidade com o Sistema C olibri. . antes de adquirir um equipamento. ou compatíveis com o Sistema C olibri. Porém. Veja relação de impressoras e didpositivos. tais como: Impressoras Balanças Importante: Algumas marcas e equipamentos são homologadas.

C lique no botão Gravar para registrar as informações. 2. Procedimentos 1. 3. C lique no botão Gravar para registrar as informações. Módulo Cadastro 133 Procedimentos 1. © 2015 . clique no botão Novo. 3. é apresentada a relação de todas as Balanças homologadas pelo Sistema para o C olibri. Informe os dados técnicos da nova impressora. Informe os dados técnicos da nova balança. clique no botão Novo.NCR Colibri . Para realizar o cadastro de uma nova impressora não fiscal. 2. Cadastro de Dispositivos . Para realizar o cadastro de um novo modelo de balança.Aba Balança Nesta aba.

piscina. Informe o nome do ponto de venda: Ex e m p lo : Bar.134 Cadastro de Ponto de Venda Colibr i 8 Esta tela. C lique no botão Gravar para registrar as informações. . 3. permite realizar o cadastro de ponto de venda como bar. café. etc em um estabelecimento. Piscina. restaurante. Procedimentos 1. Importante: As informações na área "Máquina no Ponto". Os pontos de vendas só poderão ser utilizados se configurados. 2. forem vinculados a uma determinada máquina. serão visualizadas se os pontos de vendas cadastrados. C lique no botão Novo.

C lique sobre uma das abas de configuração e selecione o relatório a ser configurado. Na Gride "Máq. Módulo Cadastro 135 Máquinas x Dispositivos Colibr i 8 Nesta tela. d is p la y s. é possível definir as impressoras para as quais deverão ser enviados os Relatórios. selecione uma das máquinas da rede. 2. etc. © 2015 . serão apresentadas as opções de configurações de impressoras e dispositivos para a máquina selecionada. em cada uma das abas: Relatórios e Listagens Venda Geral Balcão Entrega Mesa Ficha Outros Dispositivos Para alterar as configurações: 1. Procedimentos 1. como impressoras fiscais e não fiscais. balanças.NCR Colibri . Atual". assim como os locais dos periféricos que vão interagir com os computadores do restaurante. as Listagens e os T ic k e ts de Venda. Na área "Máquinas a serem C onfiguradas".

136

2. C lique no botão Configuração - F6.

3. Selecione o dispositivo e a porta para o relatório selecionado.

4. C lique no botão Confirmar - F5, para confirmar a configuração e retornar a tela inicial de
configuração.

Para copiar a configuração de uma máquina para outra:

1. Habilite as máquinas que receberão a nova configuração no campo "Máquinas a serem
C onfiguradas".

2. Selecione a máquina que contém as configurações que serão copiadas,

3. C lique no botão Copia a Configuração da Máquina (nome da máquina) para as
outras Máquinas Selecionadas.

4. C lique em Sim para confirmar a cópia da configuração.

Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas, área inferior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Botão Funcionalidade

Todos os Relatórios - Seleciona todos os relatórios da aba selecionada.
F7

Rede - F8 C opia todas as configurações da máquina selecionada para as
outras máquinas da rede.

Teste - F9 Permite testar os dispositivos configurados.

Módulo Cadastro 137

Perfil de Impressão
Colibr i 8

Esta tela permite gerenciar perfis, possibilitando a impressão de relatórios gerenciais realizados
por meio de comandas eletrônicas (dispositivos móveis).

Por meio desta funcionalidade, é possível utilizar um mesmo perfil de impressão para diversas
máquinas cadastradas no sistema C olibri, facilitando e organizando melhor o processo de
configuração das impressões necessárias.

Importante:
Se o perfil não for especificado, a impressão será realizada na máquina em que o C olibri
Server estiver instalado.

Procedimentos

1. Na tela principal do Sistema C olibri, acesse o menu Configurações > Perfil de
Impressão.

2. C lique no botão Novo Perfil para criar um novo perfil de impressão.

© 2015 - NCR Colibri

138

3. Informe um nome para o novo perfil.

4. C lique no botão Ok para confirmar.

5. C lique no botão "+" para expandir o módulo que deseja configurar.

6. Selecione cada item que deseja configurar a impressão.

7. Para os locais d produção, selecione o dispositivo responsável pela impressão.

8. Na coluna Porta, selecione a porta de comunicação do dispositivo.

9. Para copiar um perfil já existente, clique no botão Copiar Perfil e identifique o novo perfil.

10.C lique no botão Salvar para confirmar as configurações realizadas.

Utilizando Filtro de visualização

Nesta tela também é possível filtrar a exibição das configurações existentes durante a
visualização de um perfil.

Procedimentos

1. Em cada coluna das g rid e s "Relatórios e locais de impressão, Dispositivo e Dispositivo de
b a c k up", há um botão de filtro no lado direito do campo.

Módulo Cadastro 139

2. Passe o mouse sobre cada campo que deseja realizar o filtro de visualização.

3. C lique no ícone do filtro, do campo desejado.

4. Será apresentada uma lista com as opções relacionadas ao campo do filtro.

5. Selecione os itens que deseja visualizar.

6. A visualização dos itens de impressão do perfil será formatada automaticamente conforme
itens selecionados.

© 2015 - NCR Colibri

140

Parâmetros do Sistema
Colibr i 8

As configurações gerais do sistema, são realizadas nesta tela.

O grupo de configurações de sistema permite a alteração dos seguintes dados:

Geral

Balcão

Entrega

Mesa

Ficha

Autopagamento

Fechamento

Imagens

Plugins

TEF

Importante:
Os parâmetros destacados em vermelho, só podem ser alterados com o período
fechado.

Configurações Geral

Esta aba contém opções que permitem personalizar as configurações gerais do sistema.

Módulo Cadastro 141

Procedimentos

Campo Funcionalidade

Caixa

Bloquear sangria quando Se marcado, o procedimento de sangria não poderá ser
exceder saldo do caixa realizado.

Cliente

Permite duplicidade no Se marcado, permite criar um novo cadastro utilizando o
código do cliente mesmo código de um cliente já existente.

Título para usar no campo Informe o modo de identificação do cliente: Nome,
de identificação do cliente Telefone, C PF.

Conta Assinada

Mostrar extrato do cliente Se marcado, ao receber a conta do cliente selecionado,
ao receber é apresentado o extrado de conta assinada.

Desconto

C omportamento do Selecione uma das opções:
desconto ao reduzir o
subtotal Ajustar desconto: Permite gerar desconto para taxa
de serviço.
Remover desconto: Não haverá desconto para os
itens.

Habilita desconto por Se marcado, permite gerar desconto para taxa de
percentual serviço.
Ex e m p lo : 5%, 10%

Habilita desconto por valor Se marcado, permite gerar desconto para taxa de
serviço.
Ex e m p lo : R$5,00 , R$10,00

© 2015 - NCR Colibri

o tributo do desconto incide sobre a serviço prestação de serviços.Não tributado Desconto incide sobre Se marcado. os itens cancelados serão impressos na impressão remota separadamente. desde que . Trib.142 Etiquetas Etiquetas de balança Se marcado. Para mais informações acesse Servidor de Bloqueio em Atualização de versão. ao enviar um produto para produção. IC MS . Impedir observações Se marcado. Utiliza ponto de venda Se marcado. Procurar código de barras Se marcado. Trata serviço como um item Se marcado. Servidor de Bloqueios Nome da máquina do NC R Informe o nome do servidor em que o NC R C olibri Lock C olibri Lock está instalado. Permite alterar serviço Se marcado. C olibri Lock Venda C onsiste abertura da gaveta Se marcado. as etiquetas serão impressas com possuem o valor ao invés informações do valor do produto. Imprime valor do serviço Se marcado. permite alterar o valor do serviço. ao realizar o pagamento a gaveta irá se abrir. as observações para os materiais só digitadas para materiais uqe poderão ser inseridas se estiverem cadastradas na tela possuem de Observações. Porta da máquina do NC R Informe o número da porta de comunicação. o motivo de cancelamento cancelado deverá ser informado desde que esteja cadastrado na tela Motivos de C ancelamento. o "ponto de venda" deverá ser informado. o valor cobrado do serviço é impresso em destacado destaque no cupom. código de barras reservada para o código do material Impressão Remota Imprimir itens cancelados Se marcado. da quantidade/peso Quantidade de dígitos no Informe a quantidade de dígitos permitido. o produto a ser inserido será localizado antes do código do material pelo código de barras. a quantidade dos itens lançados serão impressão remota impressos separadamente.Subst.Isento IC MS . Segurança C have de criptografia para Informe o número da chave criptografada QR C ode Serviço Aliquota do serviço Selecione o tipo de alíquota a ser aplicada: IC MS . Separar quantidade na Se marcado. ao cancelar um pedido. Utiliza motivo de Se marcado. a taxa de serviço será considerada como item na lista de materiais.

permite que o pedido anterior permaneça finalizar na tela. Lançamento Digita quantidade Se marcado. exibe mensagem de alerta para confirmar o valor máximo de troco a ser devolvido para o cliente. será necessário clicar no botão Novo. conforme quantidade configurada. Alerta de troco Se marcado. Tipo Selecione se o tipo de chamada será aleatório ou sequencial.NCR Colibri . Ex e m p lo : Volte sempre!!! © 2015 . Quantidade padrão Selecione a quantidade padrão a ser apresentada ao inserir um produto. Para registrar um novo pedido. no processo de venda sempre será solicitado a quantidade de produto. Qtd dígitos Selecione a quantidade de dígitos para formar o número de chamada. Manter pedido na tela após Se marcado. Módulo Cadastro 143 esteja cadastro na tela Ponto de Venda. um número de chamada para retirada de pedido será gerado. exibe mensagem de alerta para confirmar a quantidade digitada. Configurações Balcão Procedimentos Campo Funcionalidade Alertas Alerta de quantidade Se marcado. Serviço Taxa de serviço Informe a taxa de serviço em percentual a ser cobrada. Número de chamada inicial Selecione o número inicial para chamada. Texto para serviço Informe uma mensagem. Número de chamada Gerar número de chamada Se marcado.

conforme quantidade configurada. Lançamento Digita quantidade Se marcado. conforme quantidade configurada. Ex e m p lo : Agradecemos a preferência!!! Valor da taxa de entrega Informe o valor a ser cobrado pela entrega do produto. no processo de venda sempre será solicitado a quantidade de produto. exibe mensagem de alerta para confirmar o valor máximo de troco a ser devolvido para o cliente.Não tributado Título para taxa de entrega Informe uma mensagem. exibe mensagem de alerta para confirmar o valor máximo de troco a ser devolvido para o cliente. exibe mensagem de alerta para confirmar a quantidade digitada. Imprime o pedido de Se marcado.144 Configurações Entrega Procedimentos Campo Funcionalidade Alertas Alerta de quantidade Se marcado.Isento IC MS . .Subst. ao lançar o pedido o canhoto de entrega entrega ao lançar o pedido com la y o ut do cupom de vendas será impresso. IC MS . exibe mensagem de alerta para confirmar a quantidade digitada. Trib. Impressão Imprime o canhoto de Se marcado. Quantidade padrão Selecione a quantidade padrão a ser apresentada ao inserir um produto. Taxas Alíquota da taxa de entrega Selecione o tipo de alíquota a ser aplicada: IC MS . Configurações Mesa Procedimentos Campo Funcionalidade Alertas Alerta de quantidade Se marcado. o pedido será impresso com os dados do entrega ao lançar o pedido cliente. Alerta de troco Se marcado. Alerta de troco Se marcado.

permitindo a emissão de comprovante fiscal individual de cada cliente. permite controlar a saída do prato para a mesa.NCR Colibri . subtickets Utiliza divisão de tickets Se marcado. no processo de venda sempre será solicitado a quantidade de produto. Ex e m p lo : Garçom Joel irá atender a praça de alimentação Garçom João atenderá a praça mezanino. um dos integrantes do grupo tem que ir embora mais cedo. permite que um garçom atenda as mesas por praça (ambientes). O cliente poderá pagar parte da conta! Divisão de Tickets Nome da divisão Esse campo foi criado com o objetivo de dividir os tickets de vendas. permite que o pagamento de conta seja parcialmente realizado parcialmente sem a necessidade de fechar a mesa e abrir novamente. Os pratos só saem da cozinha quando a marcha é liberada. Se marcado. ao realizar um lançamento de produtos será solicitado o nome do garçom que realizou o pedido. mas devem aguardar a liberação para serem enviados à mesa. apenas um único garçom poderá atender por mesa determina mesa. ao realizar o fechamento da mesa em na mesa consumo será solicitado a quantidade de pessoas existentes na mesa. Geral Bloquear vários atendentes Se marcado. será permitido realizar a divisão de tickets de venda. com a opção de divisão de tickets do sistema C olibri. Módulo Cadastro 145 Intervalo para exibir alerta Informe o tempo de alerta. Este procedimento tem a finalidade de dividir a conta por © 2015 . No envio do pedido para a cozinha. Ex e m p lo : Um grupo de amigos reunidos em um bar. no fechamento desta mesa cada integrante deseja inserir o número do C PF na nota. C om o parâmetro ativado. um botão Marcha e um comando Liberar marcha são incluídos na tela de lançamento. Pede garçom na venda Se marcado. os itens marcados como marchados têm sua produção iniciada. Utilizar atendente x praça Se marcado. Lançamento Digita quantidade Se marcado. é permitido subdividir a mesa ou ficha e inserir o número de C PF de cada integrante com o consumo individual. Pedir quantidade de pessoas Se marcado. de "sem consumação" Caixa Permite receber uma conta Se marcado. Quantidade máxima de Informe a quantidade máxima a ser criada. Marcha A marcha é muito utilizada em restaurantes a la carte. Ex e m p lo : Em uma venda realizada na mesa 27. Na maioria dos estabelecimentos só é permitido inserir um C PF por nota.

antes de iniciar o lançamento de produtos na mesa ao abrir a mesa será solicitado a quantidade de pessoas existentes na mesa.Isento IC MS .Não tributado Alíquota de taxa de entrada Selecione o tipo de alíquota a ser aplicada: IC MS . pedido Serviço Texto para serviço Informe uma mensagem. Tempo ocioso para enviar o Permite ajustar tempo de alerta. Alíquotas Alíquota de taxa de Selecione o tipo de alíquota a ser aplicada: consumação IC MS .146 pessoa.Subst. O cliente poderá pagar parte da conta! Geral Ativar abertura prévia Se marcado. Pedir quantidade de pessoas Se marcado. IC MS . permite que o pagamento de conta seja parcialmente realizado parcialmente sem a necessidade de fechar a mesa e abrir novamente. Quantidade padrão Selecione a quantidade padrão a ser apresentada ao inserir um produto.Subst. conforme quantidade configurada. Ex e m p lo : Volte sempre!!! Configurações Ficha Procedimentos Campo Funcionalidade Alertas Alerta de quantidade Se marcado. Ex e m p lo : Um grupo de amigos reunidos em um bar. Ex e m p lo : É permitido cadastrar perfis de cliente: . exibe mensagem de alerta para confirmar a quantidade digitada.Isento IC MS . Trib.Não tributado Caixa Permite receber uma conta Se marcado. Alerta de troco Se marcado. permite realizar pré-cadastro das fichas antes de entregá-las aos clientes na entrada do estabelecimento. um dos integrantes do grupo tem que ir embora mais cedo. IC MS . exibe mensagem de alerta para confirmar o valor máximo de troco a ser devolvido para o cliente. Trib.

Para facilitar o cadastro de fichas com código © 2015 . Digita quantidade Se marcado. Dessa forma em cada ficha haverá o mesmo valor igual para todos a ser pago.NCR Colibri . o sistema valida o dígito e acessa a ficha normalmente. a conferêcia de conta será impressa. permite realizar cadastro de cliente na entrada do estabelecimento. C ompartilhar consumação Se marcado. a ficha no campo material Este procedimento geralmente é utilizado em estabelecimentes que possuem fichas personalizadas contendo caracter especial. Se marcado. Quantidade padrão Selecione a quantidade padrão a ser apresentada ao inserir um produto. Lançamento C aractere utilizado para ler Informe um caracter especial para leitura da ficha. Ex e m p lo : C ódigo de barra #7898549332989 Pressionando o caracter especial. é possível ler a agrupar a ficha. Tipo do dado Informe se o tipo de caracter a ser inserido será texto ou número. evitando o erro de lançar os itens de outro cliente na ficha do cliente atual. Essa opção diminui erros ao digitar o código da ficha Validar dígito verificador incorretamente. ocultando em seguida o dígito verificador.00 Vip Ativar check-in Se marcado. solicita o local de entraga do pedido. Módulo Cadastro 147 Homem R$50. Pede local de entrega Se marcado. Reutilizar ficha após finalizar Se marcado. camarote. o último dígito da ficha será utilizado como dígito verificador. obriga o usuário a inserir o caracter da ficha do caracter de especial para leitura da ficha. permite usar novamente a mesma ficha. Tempo ocioso para enviar o Permite ajustar tempo de alerta. no processo de venda sempre será solicitado a quantidade de produto.00 Mulher: R$30. identificação Pede garçom na venda Se marcado. Imprime conferência de Se marcado. Ex e m p lo : Mesa. permite dividir a conta das fichas entre os tickets agrupados agrupadas entre os consumidores. C om o parâmetro ativado. Selecionar próxima ficha Se marcardo. pedido Texto para local de entrega Informe uma mensagem. ao realizar um lançamento de produtos será solicitado o nome do garçom que realizou o pedido. conta ao enviar pedido Obrigar digitação no código Se marcado. a próxima ficha será selecionada automaticamente automaticamente para uso.

Texto para serviço Informe uma mensagem. Um terminal de autopagamento é voltado para atendimento direto ao cliente do estabelecimento. Ex e m p lo : Seja bem-vindo!!! Configurações Autopagamento Esta aba permite definir o autopagamento de uma ficha de consumo. . Ex e m p lo : Aproveite nossas promoções!!! Texto para entrada Informe uma mensagem. Nestes terminais é aconselhável que a tela de autopagamento abra automaticamente. por isso. Ex e m p lo : Volte sempre!!! Texto de identificação Texto para consumação Informe uma mensagem. O autopagamento foi projetado para execução em to te ns de autoatendimento. O arquivo contém fichas de código 1 a 999. há alguns pré-requisitos para funcionamento e. Importante: Para abrir ou fechar a tela do autopagamento o usuário precisa de permissões especiais.148 verificador. Serviço C álculo do serviço sobre a Se marcado. normalmente não está disponível para outras operações. A opção Terminal de autopagamento evita que o menu autopagamento fique disponível em qualquer terminal caixa.999. realize o d o w nlo a d do arquivo em PDF com a listagem das fichas. valor do serviço será calculado sob a consumação consumação. Veja em C adastro » Permissões. não permitindo a navegação por outros módulos do NC R C olibri 8.

Rede adquirente para Informe o nome da rede para a forma de pagamento "Refeição" selecionada. © 2015 . Configurações Fechamento Esta aba permite definir quais relatórios serão impressos no fechamento diário do módulo venda.NCR Colibri . Módulo Cadastro 149 Procedimentos Campo Funcionalidade Meios de Pagamento Meio de pagamento utilizado Selecione o valor de configuaração para a forma de para "C rédito" pagamento selecionada. Meio de pagamento utilizado Selecione o valor de configuaração para a forma de para "Débito" pagamento selecionada. Rede adquirente para Informe o nome da rede para a forma de pagamento "Débito" selecionada. Redes adquirentes Rede adquirente para Informe o nome da rede para a forma de pagamento "C rédito" selecionada. Meio de pagamento utilizado Selecione o valor de configuaração para a forma de para "Refeição" pagamento selecionada.

permite imprimir o relatório de produtos vendidos. Relatório de grupo de Se marcado. permite imprimir o relatório de descontos concedidos. permite imprimir o relatório do fechamento total ou por período. permite imprimir o relatório de produtos . Relatório de material Se marcado. Relatório de material Se marcado. Relatório de faturamento Se marcado. permite imprimir relatório de taxas de funcionário serviços cobradas por cada atendente. Relatório de serviço por Se marcado. permite imprimir o relatório de produtos material vendidos de um grupo específico. Período Relatório de descontos Se marcado. Usa conferência de caixa Se marcado. solicita conferência de valores recebidos pelo operador.150 Procedimentos Campo Funcionalidade Caixa Relatório de faturamento Se marcado. Relatório de fechamento Se marcado. permite imprimir o relatório do faturamento total ou por período. Ex e m p lo : Bebidas. Salgados Relatório de itens Se marcado. Relatório de ticket médio Se marcado. permite imprimir o relatório do faturamento total ou por período. permite imprimir relatório do consumo médio do estabelecimento. permite imprimir relação de produtos cancelados cancelados durante o processo de venda.

Dedicado . Todas estas operações são feitas por meio do TEF. O Sistema C olibri está homologado para trabalhar com todas as administradoras de cartões de crédito e débito por meio de TEF dedicado ou discado. Relatório de ticket médio Se marcado. um aparelho chamado PIN PAD. Configurações TEF O TEF . © 2015 . permite imprimir relatório de taxas de funcionário serviços cobradas por cada atendente. Nestes casos.NCR Colibri . Relatório de serviço por Se marcado. Configurações Plugins Esta aba permite configurar a integração de outras aplicações ao software C olibri. uma linha telefônica.É necessária a contratação de uma linha dedicada a transferência de dados. Importante: A instalação do Sitef e localização das DLLS.Transferência Eletrônica de Fundos é o processo que substitui o equipamento utilizado para realizar vendas com cartões de crédito e débito. a conexão é direta. permite imprimir relatório de tranferencias realizadas por mesa ou ficha. Para vendas com cartão de crédito ou débito. O estabelecimento precisa ter um computador com modem. uma impressora fiscal e um software homologado. Relatório de mesas com Se marcado. Módulo Cadastro 151 vendidos. a transação somente será concretizada caso a administradora aprove a venda. devem ser verificadas com o fornecedor da solução Sitef ou com o técnico que realizará a instalação. permite imprimir relatório de mesas que mais de um fechamento tiveram mais de um fechamento de conta.Depende somente de uma linha telefônica comum. permite imprimir relatório do consumo médio do estabelecimento. Existem duas maneiras de realizar o TEF: Discado . Configurações Imagens Esta aba permite definir diretório de imagens para ilustrar o mapa de mesas e fichas. Relatório de transferência Se marcado.

Selecione o tipo de solução e realize as configurações. Dedicado (SiTef) . transações Selecione o número transações permitidas. C lique no botão OK. 3. Discado 2. Nº máx. Realize as configurações conforme orientações a seguir: Campo Funcionalidade Pasta do gerenciador padrão Informe o diretório do gerenciador das operações efetuadas pelo TEF discado habilitado. Pasta do gerenciador Informe o diretório do gerenciador de informações Hipercard relacionados ao Hipercard.152 Procedimentos 1.

NCR Colibri . SiTef Porta do Pinpad Selecione a porta de comunicação utilizado pelo Pinpad. Realize as configurações conforme orientações a seguir: Campo Funcionalidade Endereço IP do servidor Informe o endereço IP do servidor do TEF dedicado. Nº máx. © 2015 . Módulo Cadastro 153 4. 5. Nº da empresa Informe o número de cadastro da empresa para utilização do TEF dedicado. o estabelecimento poderá oferecer a opção de parcelamento de compra para seus clientes. transações Selecione o número transações permitidas. Permite parcelamento Se marcado. C lique no botão OK.

Procedimentos 1. . clique no botão Alterar. Será disponibilizado os seguintes dados para configuração: Campo Funcionalidade Descrição Informe os locais de produção existentes no estabelecimento. C ozinha. Após alteração clique no botão Gravar para registrar as informações. 2.154 Locais de Produção Colibr i 8 Esta tela permite definir os locais onde os pedidos serão impressos e assim produzidos. Para alterar as configurações na aba Locais de Produção.Exemplo: Bar. Quantidade de locais de Selecione a quantidade de linhas que deseja inserir para produção cadastrar os locais de produção.

5. C lique no botão Gravar. Informe a praça da mesa (setor onde a mesa se encontra). C lique no botão Novo. mesanino. 4. Informe o número da mesa. 6. Digite o percentual de serviço cobrado para a mesa cadastrada. Marque o c he c k b o x "Ativa" para que a mesa seja ativada no módulo de venda. quando habilitado. Informe o aplelido da mesa. Módulo Cadastro 155 Cadastro de Mesas Colibr i 8 Nesta tela é possível cadastrar as mesas em um estabelecimento que trabalha com o Módulo Mesa no Sistema C olibri. Procedimentos 1. © 2015 . Ex e m p lo : Palco. 3. Importante: O c he c k b o x "Realiza operação para um grupo de registros". 2. 7.NCR Colibri . permite cadastrar várias mesas que pertencem a um mesmo grupo de operações.

No módulo Cadastro.156 Configurando o parâmetro 1. 2. 3. C lique na categoria Mesa. . acesse o menu Configurações » Parâmetros do sistema. Realize as configurações necessárias para o funcionamento do módulo Mesa.

© 2015 . permite cadastrar várias fichas que pertencem a um mesmo grupo de operações. quando habilitado. Informe o número da ficha. No módulo Cadastro.NCR Colibri . Configurando o parâmetro 1. Digite o percentual de serviço cobrado para a ficha cadastrada. 4. 2. Procedimentos 1. 2. Marque o c he c k b o x "Ativa" para que a ficha seja ativada no módulo de venda. C lique na categoria Ficha. acesse o menu Configurações » Parâmetros do sistema. 5. Módulo Cadastro 157 Cadastro de Fichas Colibr i 8 Nesta tela é possível cadastrar as fichas de um estabelecimento que trabalha com o Módulo Ficha do Sistema C olibri. Importante: O c he c k b o x "Realiza operação para um grupo de registros". C lique no botão Novo. C lique no botão Gravar. 3.

. Realize as configurações necessárias para o funcionamento do módulo Ficha.158 3.

marque o c k e c k b o x do atendente que irá atender a praça denominada. 3. No campo praça. clique no botão Excluir. Para desfazer a ação. © 2015 . 4. No campo "Usuários" . 5. Para excluir uma praça cadastrada. para selecionar todos os atendentes. Módulo Cadastro 159 Cadastro de Praças Colibr i 8 Nesta tela é possível cadastrar as praças (grupo de mesas) e relacionar atendentes. identifique o grupo de mesa. clique no botão Inverter. 6. Procedimentos 1. Se desejar clique no botão Todos. C lique no botão Incluir.NCR Colibri . Ex e m p lo : Mesanino 2. C lique no botão Salvar. 7. dessa forma todos os garçons poderão atender a praça cadastrada.

160 Layouts . permitindo também realizar as configurações dos botões. Ex e m p lo : Padrão Mesa. 2. Procedimentos 1.TouchScreen Colibr i 8 Nesta tela é possível criar um la y o ut de tela T o uc hSc re e n. para o módulo Venda (Balcão. Será apresentada a tela do novo layout a ser desenvolvido. Entrega. 3. Digite uma decrição para o novo la y o ut. C lique no botão + Novo. Mesa e Ficha). . C lique no botão Ok.

selecione os botões operacionais necessários. © 2015 . Na aba "C omandos". Na aba "C lasses e Materiais". 5. No canto superior da tela. Mesa ou Ficha). Se desejar cancelar toda a ação de configuração. é possível escolher uma figura para aplicar sobre o botão do material selecionado. defina a fonte e a cor. 10.NCR Colibri . selecione um dos módulos do Sistema (Balcão. 8. 6. Módulo Cadastro 161 4. selecione as classes e os materias que deseja incluir. Na área Aparencia. Se desejar defina as dimenssões dos botões superiores. 7. Entrega. intermediarios e inferiores ou mantenha o padão C olibri. 9.Após selecionar as classes e os materias. utilize o botão Retornar Aparência para os Valores Padrão.

13.Se desejar modificar a figura.162 11.Para alterar o nome do modelo.Escolher a figura.Se desejar utilize os botões Mover para Esquerda ou Mover para Direita para movimentar os botões dos materiais. utilize o botão Alterar Imagem. 12. C lique no botão Salvar para registrar as informações. em seguida clique no botão Utilizar Figura Escolhida. 15. utilize o botão Renomear Layout. 14. .

Emitente autorizado. registrar as operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços. após a autorização do SEFAZ. se a empresa emitente está credenciada e autorizada a emitir NF-e na Secretaria da Fazenda.1 build 0.NF-e é um documento de existência apenas digital. A emissão de NF-e no sistema C olibri consiste em lançar a nota fiscal e enviar para a SEFAZ. Para mais informações. Os dados deste documento são importados do sistema C olibri para o envio. © 2015 . que só poderão ser concluídos. A NF-e é um instituto oficial de fiscalização tributária em vigor desde Setembro de 2006 e que substitui a Nota Fiscal impressa (modelo 1 e 1A). que realiza a validação das seguintes informações: Assinatura digital para garantir a autoridade da NF-e. Formato de campos para garantir que não ocorram erros de preenchimento dos campos da NF-e. emitido e armazenado eletronicamente que tem como objetivo. Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 8.3. consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica. Numeração da NF-e para garantir que a NF-e não seja recebida mais de uma vez. Módulo Cadastro 163 Nota Fiscal Eletrônica Colibr i 8 A Nota Fiscal Eletrônica .NCR Colibri .

164 Habilitando a emissão da NF-e Colibr i 8 O sistema C olibri não se comunica diretamente com a SEFAZ. Ao finalizar um processo de venda. essa comunicação depende da utilização de um aplicativo externo. . A NF-e só será habilitada no sistema C olibri caso ocorra erro de comunicação com a EC F. será apresentada a tela para inserção dos dados da Nota Fiscal. A NC R C olibri disponibiliza o seguinte software para comunicação com a SEFAZ: NC R Fiscal Gateway Para mais informações acesse o portal Wiki e estude o material do NC R Fiscal Gateway. sendo necessário realizar a instalação do aplicativo antes de configurar o uso da NF-e no sistema C olibri.

Módulo Cadastro 165 Importante: O modo NF-e não permite realizar fechamento de período. Para mais informações. consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica.NCR Colibri . © 2015 .

Para verificar o nome do(s) certificado(s) digital(is) instalado(s) no computador. . Na barra de ferramentas. siga os procedimentos a seguir: Procedimentos 1. com validade jurídica. 2.26 do Sistema Girassol. mensagens e dados.2. A partir da versão 1. selecione a opção Ferramentas > Opções da Internet.166 Certificado Digital Colibr i 8 O certificado digital é um documento eletrônico que garante proteção às transações online e a troca virtual de documentos. será necessário informar o campo Nome no C ertificado Digital para emissão de notas por meio do aplicativo Esys NF-e. Acesse o Internet Explorer.

Módulo Cadastro 167 3. C lique no botão Certificados. 4.NCR Colibri . Acesse a aba Conteúdo. para identificação. © 2015 .

168 5. Acesse a aba Pessoal e verifique o nome certificado utilizado para assinatura da NF-e. .

Módulo Vendas .

.

Módulo Vendas 171

Apresentando a Tela de Vendas
Colibr i 8

A operação de venda está diretamente relacionada ao varejo. O varejo consiste em todas as
atividades que englobam o processo de venda de produtos para atender ao consumidor final. A
atividade principal do varejista é a venda de produtos e serviços.

Após efetuar a abertura do caixa e emitir a leitura X, o sistema está pronto para realizar as
operações de venda assim como cancelamentos, emissão do cupom fiscal e formas de
pagamento, dentre outras.

Ao realizar uma venda, o sistema atualizará informações do C aixa e Estoque, na impressora
fiscal, gravará um registro, emitindo um cupom fiscal.

O Sistema C olibri possibilita quatro formas de vendas:

Balcão

Entrega

Mesa

Ficha

Procedimentos

Para acessar o Módulo Vendsa:

1. Na pasta de instalação do sistema C olibri, dê um duplo clique sobre o ícone .

2. O sistema verifica a conectividade com a EC F.

Será apresentada a tela do Módulo Vendas.

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172

Importante:
Somente os módulos de lançamento de pedidos solicita lo g in do usuário para acesso ao
Sistema.

Módulo Vendas 173

Iniciando o módulo Vendas
Colibr i 8

Antes de iniciar qualquer operação no módulo Vendas, será necessário realizar a abertura do
período. O sistema C olibri, permite iniciar o movimento diário, em qualquer um dos ambientes:

Balcão

Mesa

Ficha de C onsumo

Delivery

A partir da abertura do período será impresso a Leitura X, sendo assim as operações de vendas
no estabelecimento poderão ser realizadas.

Procedimentos

Ao iniciar o Sistema C olibri pela primeira vez, será solicitado o mapeamente das formas de
pagamento cadastrada na tela Formas de Recebimento. O sistema NC R C olibri 8 permite
realizar o cadastro de diversos meios de pagamento, porém, a quantidade de meios de
pagamento nos EC Fs é limitada a 20. Por isso, é comum o estabelecimento ter mais meios de
pagamento cadastrados no sistema do que o EC F suporta.

Para evitar este tipo de ocorrência, o Plugin Fiscal solicita ao usuário vincular cada meio de
pagamento cadastrado, a um meio de pagamento no EC F. Será possível cadastrar um novo
meio no EC F durante o processo de mapeamento, somente se houver espaço de
armazenamento no EC F e se a impressora estiver com a redução Z emitida.

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174

A tela de "Mapa de meio de pgto para EC F" será exibida somente se algum meio de pagamento
não estiver mapeado para o caixa.

1. Relacione cada forma de pagamento cadastrado a um meio de pagamento existente no EC F.

Ex e m p lo :

Dinheiro = Dinheiro

Visa = Débito

2. Para cadastrar um novo meio de pagamento no EC F, clique no botão Cadastrar novo
meio.

3. Após realizar o mapeamento, clique no botão Confirmar.

Importante:
O processo de mapeamento de formas de pagamento, é realizado uma única vez. C aso
necessite realizar a alteração futuramente, será necessário manipular o banco de dados.

Entre em contato com o suporte de C anais, a NC R não se responsabiliza por erros
causados na manipulação de banco de dados.

4. Ao iniciar qualquer operação no módulo Vendas, será apresentada a seguinte mensagem:

Módulo Vendas 175

5. C lique no botão Sim, para informar a data de abertura de período.

6. Informe a senha do sistema.

7. C lique no botão Entrar para confirmar.

Será apresentado o calendário.

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176

8. Selecione uma data no calendário.

9. C lique no botão Confirmar.

sendo permitido gerar apenas um reset por período mensal. C aso haja 1 mensalidade em atraso dentro do período de 30 dias. Módulo Vendas 177 Reset's do Sistema Colibr i 8 A opção de R e s e t renova a permissão de mais dias de uso do sistema C olibri. desde que o pagamento das mensalidades estejão em dia. Importante: A geração automática do reset para 45 dias de uso do sistema C olibri está disponível desde que as mensalidades estejam devidamente quitadas. Importante: A geração de Reset para novo plug é realizada de forma automática. Último Acesso C aso o sistema C olibri não realize a comunicação com o P lug (Ha rd Lo c k ) há mais de 18 horas.NCR Colibri . O sistema apresenta um aviso de término de licença. neste caso é possível gerar 2 chaves de 5 dias de uso cada. © 2015 . no sistema será apresentada uma mensagem. O período de 5 dias é o suficiente para pagamento da parcela pendente.

para o usuário confirmar o pagamento e ter a liberação de dias de uso. Importante: A cor apresentada representa um alerta. a tela do sistema é exibida em vermelho.178 Após confirmação. .

2. Esta função é bastante utilizada em bares. Informe a senha do sistema. clique sobre a opção Balcão. “bem passado”.NCR Colibri . Pode-se incluir ainda observações sobre a preparação dos pratos: “sem gelo”. Módulo Vendas 179 Balcão Colibr i 8 O módulo Balcão. © 2015 . Procedimentos Para efetuar as operações no menu Balcão: 1. além disso a venda é executada digitando apenas o código do produto e a quantidade desejada. No menu principal. gerencia as vendas de forma e ágil. padarias. etc. e outros estabelecimentos em que o cliente realiza o pagamento no momento que adquire o produto. “massa fina”. minimizando os erros de pexdidos e gerando atendimento de qualidade.

para consultar a lista de materiais. 7.180 3. 6.: Pizza meio a meio). ou clique no botão Observação no Item . Selecione a classe e escolha o produto. clique no botão Pizza 1/2 a 1/2. informe o código do produto ou clique no botão .* para . 5. Para incluir um lançamento. Será aberta a tela de operação do Balcão. C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex. selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou no campo "C ódigo Material". C lique no botão Entrar para confirmar. Lançamentos 4./. Informe a quantidade do material pedido. caso queira incluir uma observação no combo clique no botão Observação no Combo .

8.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes.C lique no botão Selecionar . 20. clique no botão Dados do Consumidor. C lique no botão Confirmar.Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos ao Governo. 16. 15. se desejar informe a data de nascimento.NCR Colibri . clique no botão Alterar Dados. © 2015 . 12. há o histórico dos pedidos registrados. Para excluir um item.Na aba "Últimos Pedidos". utilize o botão Cancelar .Del. 17. os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal. 19.Enter.Dessa forma. 10. caso não haja cadastro informe os dados para inserir um novo cliente.Para vincular os dados de um cliente durante a venda.Para desistir da opção de produtos combinados. Dados do Consumidor 11.Para alterar o número de telefone do cliente.Esc.Para alterar os dados do cliente.Na aba "Dados C omplementares".Insira o número de telefone do cliente e clique no ícone da lupa para localizar. clique no botão Dados do Cliente. 9. sexo e email. 14. utilize o botão Remover Item . Módulo Vendas 181 inserir uma observação individual no item. Dados do Cliente 13. clique no botão Alterar Telefone. 18. clique no botão Incluir Cliente na mesma Identificação. para incluir o combinado ao pedido.

. clique no botão Receber Conta. Recebimento 22.Após o último material lançado. clique no botão Mostrar Consolidados.182 Mostrar Consolidado 21.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente.

24.NCR Colibri .Para conceder descontos.F7. clique no botão Ver Itens .Para consultar os itens lançados. 26.Selecione a forma de desconto: Desconto por valor Desconto por percentual © 2015 .F9.Informe o valor a ser concedido. 25. clique no botão Alterar Desconto . Módulo Vendas 183 23.

área superior da tela. Mudar para Ficha Exibe o módulo Delivery.Para realizar cálculos.C lique no botão OK para confirmar.Informe a forma de recebimento. C onsultar Material Exibe o módulo Mesa.184 27. 31. desde que tenha sido a última venda realizada.F12. Dados do C onsumidor Permite vincular os dados do cliente durante a venda.Verifique o troco. Sair Permite cancelar o último cupom fiscal emitido.C onfirme o recebimento. utilizer o botão Calculadora . Mudar para Mesa Exibe o módulo Ficha. 28. se houver. 29. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas.Digite o valor recebido. Dados do C liente Exibe a lista de materiais para consulta. estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Permite encerrar o módulo Balcão. 32. 30. Mudar para Delivery . Estornar última venda Permite inserir o número do C PF ou C NPJ do cliente no cupom fiscal.

Usuário Exibe a data do período em aberto. Menu Fiscal: Permite realizar as operações de caráter fiscal como a Leitura X. C ancelar Pedido Exibe o nome da loja. Redução Z. Receber C onta Permite consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente.NCR Colibri . Loja Exibe o nome da máquina utilizada. Alterar Desconto Permite cancelar todo o pedido. Exibe os dados da versão utilizada do sistema C olibri. Mostrar C onsolidado Permite conceder e alterar valor para desconto ao pedido. Máquina Exibe o nome do usuário que está utilizando o sistema. Data Este botão exibe duas opções: Reler parãmetros: Atualiza os parâmetros e catálogos do sistema. dentre outras. Versão do Sistema Exibe a calculadora. Módulo Vendas 185 Permite finalizar o pedido e receber o valor devido. C alculadora © 2015 .

clique sobre a opção Mesa. rádio freqüência ou terminais to uc hs c re e n.186 Mesa Colibr i 8 No módulo Mesa. 2. na tela Mesas e se estiverem vinculadas ao atendimento do garçom. Importante: O módulo mesa só poderá ser acessado se as mesas forem previamente cadastradas no módulo C adastro. . No menu principal. os lançamentos dos pedidos podem ser realizados pelos próprios garçons através de micro-terminais TC P/IP. Procedimentos Para efetuar as operações no menu Mesa: 1. Informe o login do sistema. separando também o consumo de cada ocupante da mesa. o sistema calcula automaticamente o desconto. sendo enviados para os locais de produção (cozinha e bar) que chegam pelas impressoras remotas. o serviço e o valor por pessoa. e no fechamento da conta. O sistema permite que os pratos sejam servidos de acordo com uma ordem e tempo preestabelecidos. comandas eletrônicas.

Será aberta a tela de operação da Mesa. 5. Para lançar mais pedidos para uma mesa já aberta. Selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou no campo "C ódigo Material". © 2015 . informe o código do produto ou clique no botão . Módulo Vendas 187 3. Lançamentos 4. C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex. Informe a quantidade do material pedido. clique sobre o número da mesa e repita os passos anteriores.: Pizza meio a meio). clique no botão Pizza 1/2 a 1/2. 8. para consultar a lista de materiais. 7. 6.NCR Colibri . C lique no botão Entrar para confirmar. Informe o número da mesa.

na tela Parâmetros do Sistema. os itens lançados são sinalizados com uma bandeira verde. indicando visualmente que foram marchados. Importante: A opção Marcha. para que os itens sejam enviados para produção. 10. No envio do pedido para a cozinha. caso queira incluir uma observação no combo clique no botão Observação no Combo . Selecione a classe e escolha o produto. mas devem aguardar a liberação para serem enviados à mesa. Após lançar os pedidos. Os pratos só saem da cozinha quando a marcha é liberada.Esc. deve ser configurada no módulo C adastro. ou clique no botão Observação no Item .Del. Isso acontece porque às vezes não se pode enviar os pratos antes que os clientes terminem as entradas ou que o garçom recolha a mesa. 14. os itens marcados como marchados têm sua produção iniciada.188 9. Marcha A marcha é muito utilizada em restaurantes a la carte. Para excluir um item.Após ligar o botão Marchar. clique no botão Enviar. 13. Para desistir da opção de produtos combinados. um novo botão Liberar marcha poderá ser incluído no la y o ut to uc h. para incluir o combinado ao pedido. C lique no botão Confirmar. 12. Após realizar a ativação do botão. 11. utilize o botão Cancelar . . utilize o botão Remover Item ./.* para inserir uma observação individual no item.

Mostrar Consolidado 16. Os itens marchados são agrupados e impressos após os itens que não estão marchados. clique no botão Mostrar Consolidados.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente.NCR Colibri .Na cozinha. Módulo Vendas 189 15. © 2015 . a impressão remota é diferenciada. indicando ao chef que os pratos devem aguardar a liberação.

mesas que estão aguardando pagamento definada pela cor Amarela e mesas que estão há algum tempo sem consumo.Informe a quantidade de pessoas que ocupam a mesa. Fechamento de Conta (pré-conta) 19. 21.Para visualizar o s ta tus de cada mesa.C lique no botão Fechar Conta.190 Abrir Mapa 17. 18. mesas que estão em consumo definida pela cor Azul.Nesta tela será possivel visualizar as mesas que estão livres definida pela cor Verde. clique no botão Abrir Mapa. . definida pela cor Vermelha. 20.Informe o número da mesa que deseja solicitar a conta.

Dessa forma. Recebimento 24. Dados do Consumidor 22. 25. clique no botão Dados do Consumidor.NCR Colibri . 23. Módulo Vendas 191 Importante: A opção dividir a conta por pessoas é padrão no sistema. podendo ser alterada no módulo C adastro.Informe o número da mesa ou abra o mapa de mesa e selecione o número da mesa que deseja receber a conta.Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos ao Governo. A impressão da pré-conta deve ser configurada no módulo C adastro. os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal. na tela de C onfigurações.Para conceder descontos. na tela Máquinas x Dispositivos. © 2015 . clique no botão Desconto.

Informe a forma de recebimento.Digite o valor recebido. 32. estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Permite encerrar o módulo Mesa. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas.Informe o valor a ser concedido. Sair Permite gerar a pré-conta da mesa em consumo. se houver.C onfirme o recebimento.C lique no botão Confirmar. 31.Selecione a forma de desconto: Desconto por valor Desconto por percentual 28. 27. área superior da tela. . 29.Verifique o troco. 30.192 26.

Dados do C onsumidor Exibe o módulo Ficha. desde que tenha sido a última venda realizada. Abrir Mapa Permite selecionar um cliente já cadastrado. Estornar última venda Exibe a lista de materiais para consulta. Mudar para Balcão Exibe o mapa das mesas indicando quais mesas estão vazias. Mudar para Delivery Exibe o módulo Balcão. Ficha ou Delivery) Permite vusualizar relação de clientes que possuem conta na casa. C onsultar Vendas Mpaquina que registrou a venda. Modo de Venda (Balcão. Permite ainda consultar por filtro de pesquisa: Atendente. Buscar por C liente Permite consultar as vendas finalizadas. Mudar para Ficha Exibe o módulo Delivery. o fechamento de cada conta poderá ser realizado por atendente de determina mesa. C onsultar Material Permite inserir o número do C PF ou C NPJ do cliente no cupom fiscal. quais pediram a conta e esperam o fechamento.NCR Colibri . Fechar conta por atendente © 2015 . Módulo Vendas 193 Fechar C onta Permite cancelar o último cupom fiscal emitido. quais estão há algum tempo sem pedir. C onta Assinada Se a opção "Bloquear atendentes por mesa" estiver habilitada na tela Parâmetros do Sistema.

Resumo Permite alterar o atendente da mesa. Enviar Permite finalizar o pedido e receber o valor devido. Receber C onta Permite consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente. data e hora de abertura e status.194 Permite enviar os pedidos para produção. Nº de Pessoas Exibe informações da mesa tais como. Dados do C liente Permite cancelar todo o pedido. Desconto Permite vincular os dados do cliente durante a venda. Mostrar C onsolidado Permite conceder valor para desconto ao pedido. Agrupar Tickets Permite informar o número de pessoas existentes na mesa e também para divisão de conta. Trocar Atendente Permite realizar a transferência de mesas. Transferir Exibe o nome da loja. C ancelar Pedido Permite juntar outra mesa em consumo. Loja .

Versão do Sistema Exibe a calculadora. Data Este botão exibe duas opções: Reler parãmetros: Atualiza os parâmetros e catálogos do sistema. Exibe os dados da versão utilizada do sistema C olibri. Usuário Exibe a data do período em aberto. C alculadora © 2015 . Módulo Vendas 195 Exibe o nome da máquina utilizada. Menu Fiscal: Permite realizar as operações de caráter fiscal como a Leitura X. Máquina Exibe o nome do usuário que está utilizando o sistema. Redução Z.NCR Colibri . dentre outras.

2. Ideal para lojas grandes que operem com mais de um setor de vendas como padarias. Informe o login do sistema. clique sobre a opção Ficha. casas noturnas e lanchonetes. Importante: O ambiente ficha só poderá ser acessado se as fichas forem previamente cadastradas no módulo C adastro. onde. além de permitir maior liberdade de circulação e compra por parte do cliente. Agiliza pedidos e diminui filas no pagamento. Procedimentos Para efetuar as operações no menu Ficha: 1. através de leitor de código de barras ou lançamento do número da ficha. No menu principal. buffets. na tela Fichas. o sistema fecha todos os pedidos feitos nos pontos de lançamento. Através de microterminais ou terminais touchscreen os dados são lançados e o fechamento da conta é realizado no checkout.196 Ficha Colibr i 8 Gerenciamento de vendas através de multipontos de lançamentos espalhados pela loja. .

apelido. a ficha perdida é desativada (bloqueada) e não é mais aceita nos terminais. Módulo Vendas 197 3. Importante: Para desbloquear a ficha. Não é necessário ativar o c he c k -in ou a abertura prévia para utilizar a troca de ficha. torna-se necessário um procedimento que permita.NCR Colibri . Na tela principal do módulo de venda. © 2015 . Será apresentada 3 formas para o uso do módulo Ficha: Trocar ficha C heck-out Lançamento Trocar Ficha Em casas e bares noturnos. em caso de perda. consumação. o operador deve abrir o módulo de cadastro e ativá-la no cadastro de fichas. entrada e serviço. Ao executar a troca todos os dados da ficha perdida são copiados para a nova ficha: Itens lançados. C lique no botão Entrar para confirmar. desconto. 4. perfil. Apenas usuários com permissão Alterar a ficha do cliente podem trocar fichas. Após a troca. acesse a opção Ficha Consumo » Trocar Ficha. onde é comum o uso de fichas de consumação. a troca de uma ficha perdida por outra. Trocando uma Ficha 1.

Informe o código ou o apelido da ficha origem (ficha perdida).198 2. .

5. 3. C onfirme ou pressione a tecla Ente r.NCR Colibri . Módulo Vendas 199 Importante: A ficha de origem não deve fazer parte de um agrupamento e seu s ta tus deve ser diferente de livre. paga ou finalizada. 4. Informe o código ou o apelido da ficha destino. C onfirme ou pressione a tecla Ente r. © 2015 . Importante: A ficha de destino não deve fazer parte de um agrupamento e seu s ta tus deve ser livre ou aberta.

C lique no botão Editar.200 Será apresentada a seguinte mensagem: 6. 3. C lique no botão Sim ( + ) para confirmar a troca. C lique no botão Salvar. . Selecione a ficha bloqueada. Acesse o módulo C adastro. 4. menu C onfigurações » C adastro de Fichas. Desbloqueando uma ficha 1. 5. Marque a opção Ativa. 2.

© 2015 .NCR Colibri . 2. 4. a a saída será bloqueada. Se a ficha estiver paga ou sem consumo. C onfirme ou pressione a tecla Enter. 3. Módulo Vendas 201 Check-out Permite realizar a liberação do cliente na saída do estabelecimento. 1. C aso o pagamento não tenha sido realizado. Insira o número da ficha do cliente. a saída será liberada.

Selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou no campo "C ódigo Material". Informe a quantidade do material pedido. 7. 10. clique no botão Pizza 1/2 a 1/2. Para lançar mais pedidos para uma ficha já aberta. 6. para consultar a lista de materiais. 8. 9. informe o código do produto ou clique no botão . 5. digite o número da ficha e repita os passos anteriores.202 Lançamento Permite lançar itens em uma ficha de conumo. . Informe o número da ficha. informe o número da mesa.: Pizza meio a meio).C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex. Se a ficha estiver configurada para local de entrega dos itens.

Para desistir da opção de produtos combinados.Após lançar os pedidos. clique no botão Mostrar Consolidados. 12.Esc. Para excluir um item.Del. 14. utilize o botão Remover Item . utilize o botão Cancelar . para incluir o combinado ao pedido. C lique no botão Confirmar. 15. para que os itens sejam enviados para produção. 13. caso queira incluir uma observação no combo clique no botão Observação no Combo .NCR Colibri . © 2015 . ou clique no botão Observação no Item .Selecione a classe e escolha o produto.* para inserir uma observação individual no item. clique no botão Enviar. Mostrar Consolidado 16. Módulo Vendas 203 11.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente./.

.Informe o número da ficha que deseja fechar.204 Abrir Mapa 17.Informe a quantidade de pessoas. clique no botão Abrir Mapa. 18. 21.Nesta tela será possivel visualizar as fichas que estão livres definida pela cor Verde. 20. Fechar Contas 19.Para visualizar o s ta tus de cada ficha.C lique no botão OK. fichas que estão em consumo definida pela cor Azul e fichas que estão aguardando pagamento definada pela cor Amarela.

23. clique no botão Alterar Dados. 28.Enter. clique no botão Dados do Consumidor. Dados do Cliente 24.Para alterar o número de telefone do cliente. 30. Dados do Consumidor 22. o sistema remove os itens lanaçados na ficha e disponibiliza a ficha para próxima utilização.Na aba dados complementares se desjar informe a data de nascimento. clique no botão Dados do Cliente. sexo e email.Para vincular os dados de um cliente durante a venda.Dessa forma. os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal. Módulo Vendas 205 Importante: Ao utilizar a opção "Fechar C ontas". 27. © 2015 .Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes.C lique no botão Selecionar .Insira o número de telefone do cliente e clique no ícone da lupa para localizar.Para alterar os dados do cliente. clique no botão Incluir Cliente na mesma Identificação. 29. 26.NCR Colibri .Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos ao Governo. clique no botão Alterar Telefone. 25.

. para que os itens lançados em uma determina ficha. 32.Utilize o botão Tranferir Ficha.206 Transfere Ficha 31. 33. Agrupar Tickets Esta função permite juntar todas as fichas em consumo em uma única ficha. facilitando no momento do pagamento. seja tranferida para uma outra ficha em consumo.C onfirme ou pressione o botão Enter.Informe o número da ficha destino.

Informe o número da ficha ou abra o mapa de ficha e selecione o número da ficha que deseja receber a conta. © 2015 .Informe o número da ficha que deseja agrupar.Para conceder descontos. Recebimento 36. 35.C onfirme ou pressione o botão Enter. Módulo Vendas 207 34.NCR Colibri . clique no botão Desconto. 37.

na tela C adastro de Fichas. se houver.Informe a forma de recebimento.Digite o valor recebido. 43. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas.208 38. estão disponíveis os seguintes botões: . devem ser realizadas no Módulo C adastro.C onfirme o recebimento. C onfirme ou pressione o botão Enter. 41. 42. 44. 39. área superior da tela.Verifique o troco.Informe o valor a ser concedido.Selecione a forma de desconto: Desconto por valor Desconto por percentual 40. Importante: As configurações do módulo Ficha.

Modo de Venda (Balcão. Mesa ou Delivery) Permite vusualizar relação de clientes que possuem conta na casa. Mudar para Mesa Exibe o módulo Delivery. quais pediram a conta e esperam o fechamento.NCR Colibri . Estornar última venda Exibe a lista de materiais para consulta. quais estão há algum tempo sem pedir. Abrir Mapa Permite consultar as vendas finalizadas. Mudar para Balcão Exibe o mapa das mesas indicando quais mesas estão vazias. para troca de usuário. C onta Assinada © 2015 . Mudar para Delivery Exibe o módulo Balcão. Módulo Vendas 209 Botão Funcionalidade Permite encerrar o módulo Mesa. desde que tenha sido a última venda realizada. Fechar C onta Retorna a tela de login do sistema. C onsultar Vendas Mpaquina que registrou a venda. Sair Permite gerar a pré-conta da mesa em consumo. Trocar Usuário Permite cancelar o último cupom fiscal emitido. C onsultar Material Exibe o módulo Mesa. Permite ainda consultar por filtro de pesquisa: Atendente.

Enviar Permite finalizar o pedido e receber o valor devido. Dados do C liente Permite cancelar todo o pedido.210 Exibe a próxima ficha para lançamento de produtos. Dados do C onsumidor Permite vincular os dados do cliente durante a venda. Desconto Permite inserir o número do C PF ou C NPJ do cliente no cupom fiscal. C ancelar Pedido Permite juntar outra mesa em consumo. Buscar por C liente Permite inserir o número do C PF ou C NPJ do cliente no cupom fiscal. Agrupar Tickets Exibe informações da mesa tais como. Dados do C onsumidor Permite enviar os pedidos para produção. data e hora de abertura e s ta tus. . Próxima Ficha Permite selecionar um cliente já cadastrado. Mostrar C onsolidado Permite conceder valor para desconto ao pedido. Receber C onta Permite consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente.

Máquina Exibe o nome do usuário que está utilizando o sistema. Versão do Sistema Exibe a calculadora. dentre outras. Loja Exibe o nome da máquina utilizada. Exibe os dados da versão utilizada do sistema C olibri. Data Este botão exibe duas opções: Reler parãmetros: Atualiza os parâmetros e catálogos do sistema.NCR Colibri . Redução Z. Usuário Exibe a data do período em aberto. C alculadora © 2015 . Módulo Vendas 211 Resumo Exibe o nome da loja. Menu Fiscal: Permite realizar as operações de caráter fiscal como a Leitura X.

clique sobre a opção D e liv e r y . Informe o login do sistema. etc) e anotar observações para o entregador. No menu principal. realizar pesquisa de endereço por C EP. cadastrar ocorrências para cada cliente (cheques sem fundos. imprimir pré-conta. . Procedimentos Para efetuar as operações no menu Entrega: 1. Para os clientes já cadastrados. estabelecer taxas de entrega diferentes para cada área de entrega. 2. é possivel organizar a expedição dos pedidos. Este módulo é utilizado pelas principais lojas de varejo que operam com entrega de alimentos.212 Delivery Colibr i 8 A partir do telefone do cliente o sistema cadastra e/ou consulta dados do cliente. Além disso. permitindo um atendimento personalizado. ganhador de promoção. são exibidos os últimos produtos pedidos com suas observações de preparo.

C lique no botão Entrar para confirmar. C lique no botão Novo Pedido. Será apresentada 2 formas para o uso do módulo De liv e ry : Lançamento Expediente Lançamento Permite lançar itens para entrega. 4.NCR Colibri . Módulo Vendas 213 3. 5. © 2015 .

214 6. ao informar o C EP. 9. 10. Selecione a Região para cobrança de taxa de entrega. . o sistema exibe o endereço do cliente. 8. telefone. caso não haja cadastro informe os dados para inserir um novo cliente. 7. sexo. Informe o Número do local de entrega. se desejar informe a data de nascimento. Insira o número de telefone do cliente e clique no ícone da lupa para localizar. C PF e email. Na aba Dados Complementares. Se a máquina em uso estiver conectada a internet.

Informe a quantidade do material pedido. 16. 13. clique no botão Alterar Telefone.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes. clique no botão Alterar Dados. 17.C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex.Para alterar os dados do cliente.: Pizza meio a meio).Para alterar o número de telefone do cliente. 15.C lique no botão Selecionar ou pressione a tecla Enter. clique no botão Incluir Cliente na mesma Identificação. informe o código do produto ou clique no botão . 14. © 2015 . clique no botão Pizza 1/2 a 1/2.Selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou no campo "C ódigo Material".NCR Colibri . para consultar a lista de materiais. 12. Módulo Vendas 215 11.

utilize o botão Cancelar .C lique no botão Confirmar.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente. caso queira incluir uma observação no combo clique no botão Observação no Combo ./. clique no botão Mostrar Consolidados. clique no botão Enviar. 20. 22.216 18.* para inserir uma observação individual no item. para que os itens sejam enviados para produção.Após lançar os pedidos.Esc. Mostrar Consolidado 23. . ou clique no botão Observação no Item .Para excluir um item.Selecione a classe e escolha o produto.Para desistir da opção de produtos combinados. 19.Del. utilize o botão Remover Item . 21. para incluir o combinado ao pedido.

Dessa forma. clique no botão Dados do Consumidor. © 2015 . os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal.Para vincular os dados de um cliente durante a venda.NCR Colibri .Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos ao Governo. clique no botão Dados do Cliente. 25. Módulo Vendas 217 Dados do Consumidor 24. Dados do Cliente 26.

32.C lique no botão Selecionar .Para conceder descontos.218 27. sexo e email.Na aba dados complementares se desjar informe a data de nascimento.Insira o número de telefone do cliente e clique no ícone da lupa para localizar. 30. 33. clique no botão Alterar Telefone. 31. clique no botão Incluir Cliente na mesma Identificação. clique no botão Desconto. 28.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes. . 29.Enter.Para alterar os dados do cliente.Para alterar o número de telefone do cliente. clique no botão Alterar Dados.

clique no botão Abrir Mapa. 24. 35. se houver. Dessa forma. pedidos que foram expedidos (entregues) e pagos definado pela cor Turqueza e Laranja. 37.Verifique o troco.Selecione a forma de desconto: Desconto por valor Desconto por percentual 36.Informe a forma de recebimento.C lique no botão OK para confirmar. pedidos finalizados definado pela cor C inza e pedidos expedidos (entregues) definado pela cor Turqueza.Digite o valor recebido. 39.Para visualizar o s ta tus de cada entrega. os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal. pedidos que estão em produção definido pela cor Azul. pedidos pagos definido pela cor Laranja.Informe o valor a ser concedido.NCR Colibri . 38. 40. 41.C onfirme o recebimento.Infome os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos ao Governo. Módulo Vendas 219 34.Nesta tela será possivel visualizar as entregas livres definido pela cor Verde. © 2015 . Abrir Mapa 23.

clique no botão Mostrar Consolidados. O pedido selecionao anteriomente será apresentado do lado direito da página. . 12. 15. serão apresentados o pedidos prontos para serem entregues. Selecione o entregador. selecione o pedido e clique no botão Expedir . Expedição Permite controlar os pedidos que serão entregues ou que já foram expedidos.Do lado esquerdo da tela.Se desejar inserir mais algum item. 13.Enter. C aso contrário. clique no botão Abrir.220 Mostrar Consolidado 25. representando a entrega do produto. 14.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente.

para troca de usuário. estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Permite encerrar o módulo Mesa. Trocar Usuário Permite inserir pedidos. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas.C lique no botão Sair. Expedir Exibe a lista de materiais para consulta. © 2015 . C onsultar Material Exibe o módulo Mesa. Sair Retorna a tela de login do sistema. área superior da tela. Módulo Vendas 221 16. Novo Pedido Exibe a tela de controle de pedidos prontos para serem entregues e também produtos que já foram expedidos.NCR Colibri . para deixar a tela de expedição.

quais pediram a conta e esperam o fechamento. C onta Assinada Retorna a tela anterior Voltar Exibe histórico de últimos pedidos realizados pelo cliente. C onsultar Vendas Mpaquina que registrou a venda. Observação Pedido Permite inserir o número do C PF ou C NPJ do cliente no cupom fiscal. Buscar por C liente Permite consultar as vendas finalizadas. Dados do C onsumidor Permite cancelar todo o pedido. Modo de Venda (Balcão. Mesa ou Ficha) Permite vusualizar relação de clientes que possuem conta na casa.222 Mudar para Mesa Exibe o módulo Ficha. Mudar para Balcão Exibe o mapa das mesas indicando quais mesas estão vazias. Mudar para Ficha Exibe o módulo Balcão. Últimos Pedidos Exibe a tela para inserção de observação ao produto. quais estão há algum tempo sem pedir. C ancelar Pedido . Permite ainda consultar por filtro de pesquisa: Atendente. Abrir Mapa Permite selecionar um cliente já cadastrado.

Permite enviar os pedidos para produção. Menu Fiscal: Permite realizar as operações de caráter fiscal como a Leitura X. Enviar Permite cancelar o último cupom fiscal emitido. Máquina Exibe o nome do usuário que está utilizando o sistema. © 2015 . Desconto Permite consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente. Dados do C liente Exibe o nome da loja. Data Este botão exibe duas opções: Reler parãmetros: Atualiza os parâmetros e catálogos do sistema. Exibe os dados da versão utilizada do sistema C olibri. desde que tenha sido a última venda realizada. Estornar última venda Permite conceder valor para desconto ao pedido.NCR Colibri . Loja Exibe o nome da máquina utilizada. Remotas. Módulo Vendas 223 Permite realizar a reimpressão dos documentos a seguir: C anhoto de entrega. Mostrar C onsolidado Permite vincular os dados do cliente durante a venda. dentre outras. Usuário Exibe a data do período em aberto. Redução Z. Reimprimir C upom montador. Versão do Sistema Exibe a calculadora. Pedido de entrega.

224 C alculadora .

Informe o C PF/C NPJ e clique no botão OK. Sempre pergunte para o cliente se ele deseja incluir o número do C PF na Nota. veja o tópico Menu Fiscal. Módulo Vendas 225 Emitindo a Nota Fiscal Estadual Colibr i 8 Em atendimento à legislação com relação às Notas Fiscais Estaduais (Paulista. 2. apenas clique no botão Prosseguir. não preencha nenhum campo da tela exibida. Entrega. Será apresentada a tela para digitação dos dados do C PF ou C NPJ do cliente. Ao finalizar o pedido.NCR Colibri . Mesa e Ficha) no módulo vendas. 2. Procedimentos 1. 4. opção Nota Fiscal Estadual. C aso o cliente não queira incluir o número do C PF na Nota. os consumidores identificados pelo C PF ou C NPJ no momento da compra poderão participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal. Dessa forma. os dados do cliente constarão na Nota Fiscal e/ou C upom Fiscal. Em qualquer um dos menus (Balcão. 3. registre um pedido. Legal - Distrito Federal ou de outro estado). Para enviar os arquivos gerados ao Governo. na operação de venda é possível emitir o C PF ou C NPJ do cliente no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos ao Governo. © 2015 . Alagoana.

Ficha ou Delivery).Estornar última venda. clique no botão . 2. Na tela de vendas (Balcão. Procedimentos 1.226 Cancelando Último Cupom Fiscal Emitido Colibr i 8 C aso necessário. desde que tenha sido a última venda. Será apresentada a seguinte mensagem: . desde que tenha sido a última venda. Mesa. é possível cancelar o último cupom fiscal emitido. Só será permitido cancelar o cupom fiscal.

Será apresentada uma mensagem. clique no botão Sim. 4. © 2015 . Módulo Vendas 227 3. Será emitido o cupom de cancelamento da última venda concluída. Pra cancelar. confirmando o estorno.NCR Colibri .

número da chave de acesso. o comprovante é gerado e impresso na impressora térmica configurada. . o p lug in do sistema se comunica automaticamente com o NC R Fiscal Gateway. Ao finalizar o pagamento.228 Emitindo a NFC-e ou CF-e Colibr i 8 Não é necessária nenhuma ação do caixa para a emissão da NFC -e ou C F-e. No comprovante constam informações sobre a venda. protocolo de autorização e QR-C ode (código de barras bidimensional) e barcode (código de barras unidimensional) que podem ser utilizados para consultar a nota no site da Secretaria da Fazenda.

NCR Colibri . Módulo Vendas 229 © 2015 .

230 .

Para visualizar mais vendas. 2.NCR Colibri . Importante: Lembre-se de configurar o Layout . Abra a tela de Consulta de vendas através do botão disponível na tela de lançamento. Por padrão serão listadas as vendas finalizadas no caixa na última hora. utilize os filtros disponíveis de data. Módulo Vendas 231 Consultando uma NFC-e ou CF-e Colibr i 8 A tela de C onsulta de vendas permite ao usuário encontrar uma operação finalizada de venda realizada em qualquer caixa do estabelecimento. © 2015 .TouchScreen habilitando o comando C onsultar vendas para que o o botão seja exibido na tela de lançamento. 3. Procedimentos 1. Nesta tela é possível realizar cancelamento de venda e reimpressão do comprovante fiscal para vendas realizadas com NFC -e. hora. terminais.

F5. 5. Importante: C upons fiscais não podem ser reimpressos.232 atendentes. Um novo comprovante da NFC -e ou C F-e será impresso na boleteira configurada. selecione a venda desejada e clique no botão Reimprimir Comprovante . . 4. Para reimprimir o comprovante de venda. esta funcionalidade só é permitida para comprovantes da NFC -e ou C F-e. modo de venda e s ta tus.

a NFC -e ou C F-e também é cancelada. caso tenha ocorrido há menos de 30 minutos. Para visualizar mais vendas. Para cupons fiscais só é permitido cancelar o cupom da última venda realizada. utilize os filtros disponíveis. 2. Importante: Ao cancelar uma NFC -e ou C F-e não há impressão de comprovante de cancelamento. Procedimentos 1. Abra a tela de Consulta de vendas através do botão disponível na tela de lançamento.NCR Colibri . © 2015 . Módulo Vendas 233 Cancelando uma NFC-e ou CF-e Colibr i 8 A venda somente poderá ser estornada.

.234 3.Del. Selecione a venda a ser cancelada e clique no botão Cancelar Venda .

Caixa .

.

Caixa 237 Caixa Colibr i 8 Nesta opção são realizadas as operações de Sangria. clique no menu Caixa. Sangria Suprimento Pagamento Fechamento de turno de caixa Fechamento do Período Reimprimir Fechamentos Informar dados nota manual © 2015 . No menu principal. C lique em cada uma das opções para acessar os tópicos correspondentes. Procedimentos 1. Recebimento. Suprimento.NCR Colibri . 2. Fechamento de Operador e Fechamento de Período do caixa.

3. C lique no botão Entrar para confirmar. Informe a senha do sistema. .238 Sangria Colibr i 8 Este tipo de operação deve ser realizada sempre que houver a necessidade de realizar a retirada de valores (dinheiro) do caixa. Procedimentos 1. Será apresentada a tela de Sangria.

podem ser visualizadas na área "Meios Utilizados". Caixa 239 4. Importante: As sangrias realizadas durante o período. Informe o valor a ser retirado. © 2015 . para confirmar.NCR Colibri . C lique no botão Confirmar. 5. 7. 6. Será apresentada uma mensagem de finalização. C lique no botão Sim. Informe o meio de pagamento.

clique sobre a opção Suprimento. Procedimentos 1. 2. Informe o login do sistema. Será aberta a tela de Suprimento.240 Suprimento Colibr i 8 Este tipo de operação deve ser realizada sempre que houver a necessidade de fornececer valores no caixa. . C lique no botão Entrar para confirmar. No menu principal. 3.

C lique no botão Confirmar. Informe o meio de pagamento. © 2015 . Informe o valor em dinheiro para o suprimento de caixa. 6.NCR Colibri . 5. Caixa 241 4.

. C lique no botão Entrar para confirmar. Será aberta a tela de Recebimento de C ontas. No menu principal.242 Recebimento Colibr i 8 Este tipo de operação permite acessar diretamente e realizar o recebimento das vendas realizadas no estabelecimento. 2. clique sobre a opção Pagamento. Informe o lo g in do sistema. Procedimentos 1. 3.

Caixa 243 4. Importante: A opção dividir a conta por pessoas é padrão no sistema. © 2015 .NCR Colibri . Selecione a mesa ou ficha que deseja realizar o fechamento. na tela Máquinas x Dispositivos. clique no botão Dados do Consumidor. 7. Dessa forma. Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos ao Governo. podendo ser alterada no módulo C adastro. na tela de C onfigurações. A impressão da pré-conta deve ser configurada no módulo C adastro. 6. os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal. 5. Informe a quantidade de pessoas que ocupam a mesa.

clique no botão Alterar Desconto . 16. 13.Para realizar cálculos. 10.244 8.Digite o valor recebido.C lique no botão OK para confirmar. 14.F9. . 9. Informe o valor a ser concedido. se houver.Verifique o troco. 12.Selecione a forma de desconto: Desconto por valor Desconto por percentual 11.Informe a forma de recebimento. utilize o botão Calculadora. 15. Para conceder descontos.C onfirme o recebimento.

Será apresentada a seguinte mensagem: © 2015 . C lique sobre a opção Fechamento de turno de Caixa. Procedimentos 1.NCR Colibri . 2. Caixa 245 Fechamento de turno de Caixa Colibr i 8 Antes de realizar o fechamento do período. é necessário realizar o fechamento do operador. sendo possível realizar a conferência de caixa de cada funcionário. Informe o login do sistema. C lique no botão Entrar para confirmar. 3. Esta função permite encerrar o período de atendimento do funcionário do estabelecimento. evitando o desvio de valores.

C lique no botão Sim. C lique no botão OK para salvar. Será apresentada a tela de conferência de caixa. 6.246 4. Informe o valor do recebimento do operador. 7. caso o contrário o sistema enviará um aviso. para confirmar o fechamento do usuário. Informe o tipo de recebimento. mencionando que operador ainda não efetuou o fechamento. . Importante: Para que a operação tenha sucesso é preciso que todos os operadores tenham feito o fechamento. 5.

Após emitida a Redução Z. Informe o login do sistema. 2. Será apresentada a seguinte mensagem: © 2015 . Tratando-se do último período de venda do estabelecimento.NCR Colibri . No menu principal. não serão mais permitidas as operações de venda neste terminal. C lique no botão Entrar para confirmar. Caixa 247 Fechamento do Período Colibr i 8 O fechamento do caixa encerra as atividades do dia. Procedimentos 1. no período atual. deve-se executar a Redução Z. 3. clique sobre a opção Fechamento de Período.

para iniciar o fechamento. . C lique no botão Sim. 5.248 4. C lique no botão OK.

© 2015 . 2. Procedimentos 1. Os relatórios são emitidos na impressora configurada na tela Máquinas x Dispositivos. Informe o login do sistema. clique sobre a opção Reimprimir Fechamentos. No menu principal. Caixa 249 Reimprimir Fechamentos Colibr i 8 Essa função permite que seja reimpresso os relatórios de fechamento de turnos (operadores) ou de fechamento de período para conferência de caixa.NCR Colibri .

Selecione o operador desejado. C lique no botão Entrar para confirmar. 6. Para reimpressão do fechamento de turno. 7. 4. 5. Selecione a data para reimpressão do fechamento do dia ou reimpressão do fechamento de turnos. C lique no botão Imprimir. o sistema exibe uma lista dos turnos que ocorreram na data selecionada.250 3. .

Caixa 251 © 2015 .NCR Colibri .

252 .

2.NCR Colibri . Informe o número de série da Nota. No caso de Nota Fiscal Modelo 1 e 1-A (código 01). item 1.) deixando em branco as posições não significativas. deixar as duas posições em branco. Ao ocorrer alguma eventualidade com o EC F durante oeração do sistema.. No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra "U". Procedimentos 1. requisito XVII. anexo I. nesse momento é possível alterar o formato para emissão da nota fiscal para Bloco de Notas. Caixa 253 Informar dados nota manual Colibr i 8 Esta opção permite alterar o formato de geração da nota fiscal vinculada a operação de venda. Digite a sub série da nota fiscal. Se tratando de documentos com seriação indicada por letra. Se tratando de documento fiscal sem sub seriação deixar em branco as duas posições. preencher com o algarismo designativo da série ("1". preencher com a respectiva letra ("B". © 2015 . Esse procedimento corresponde ao mesmo processo de emissão de nota fiscal manual de acordo com a legislação do Ato C otepe/IC MS nº 06. No caso de Nota Fiscal Modelo 1. de 14 de abril de 2008. "2" etc. "C " ou "E").

Informe o número da Nota Fiscal. 4. 6. O documento fiscal deve possuir uma numeração sequencial. Informe o valor da nota. . Informe a data de emissão da nota. C aso se trate de bloco de notas fiscais. 5. C lique no botão Confirmar.254 3. esse número será impresso tipograficamente.

Conta Assinada .

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está disponível somente para clientes cadastrados. também conhecida como "Pendura". Procedimentos 1. Importante: O opção C onta Assinada. o cliente fica com todos os dados registrados no sistema. produtos consumindos. Para a organização. na tela C adastro de C lientes. C lique no botão Confirmar. Informe o login do sistema. data. Conta Assinada 257 Conta Assinada Colibr i 8 A C onta Assinada é uma venda para pagamento posterior. no módulo C adastro. contendo todas as informações necessárias para a cobrança como código do cliente. Será apresentada a tela C onta Assinada.NCR Colibri . valor da pendura. © 2015 . 3. telefone. etc. fidelização de clientes e acertos de débitos efetuados por conta assinada ou para recebimentos de créditos.

para receber o pagamento da conta assinada. Será apresentada a tela com os dados da conta assinada do cliente. 8.F10 para selecionar um período desejado para consulta. Selecionar Próximo Permite selecionar um período desejado para consulta.Esc para deixar a tela. estão disponíveis os seguintes botões: Botão Funcionalidade Exibe os dados do cliente antecessor. área superior da tela. Salve o recebimento. Utilize o botão de Filtro . Informe o valor recebido. Botões da barra de ferramentas Na barra de ferramentas. 7. Informe o tipo de recebimento. Selecionar Anterior Exibe os dados do próximo cliente.C lique no botão Sair .258 4. 10. C lique no botão Receber . .F6. 5. Utilize o botão para selecionar um cliente da conta assinada. 9. 6.

Receber Exibe o nome da loja. Permite realizar o recebimento da conta pendente. Loja Exibe o nome da máquina utilizada.F4 Permite cancelar o valor cedido a um determinado cliente. Menu Fiscal Exibe os dados da versão utilizada do sistema C olibri. Remover C liente Permite alterar o valor de crédito para um determinado cliente.NCR Colibri . Versão do Sistema © 2015 . Data Permite realizar as operações de caráter fiscal como a Leitura X. Usuário Exibe a data atual. Redução Z. Máquina Exibe o nome do usuário que está utilizando o sistema. Selecionar C liente Permite excluir os dados do cliente. Conta Assinada 259 Filtro Permite selecionar um determinado cliente. Alterar Valor C ancelar C rédito . dentre outras.

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Autopagamento .

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Trabalha somente com o TEF Pay & Go. As configurações do módulo Autopagamento. na tela Parâmetros do Sistema. Autopagamento 263 Autopagamento Colibr i 8 Um terminal de autopagamento é voltado para atendimento direto ao cliente do estabelecimento. Veja em C adastro » Permissões. há alguns pré-requisitos para funcionamento e. devem ser realizadas no Módulo Cadastro > Configurações. Nestes terminais é aconselhável que a tela de autopagamento abra automaticamente. Não identifica automaticamente a bandeira do cartão que foi utilizado. normalmente não está disponível para outras operações. © 2015 . Procedimentos 1. A tela de Autopagamento é auto-explicativa. Importante: Para abrir ou fechar a tela do autopagamento o usuário precisa de permissões especiais. por isso.NCR Colibri . Atualmente existem algumas limitações que devem ser levadas em conta: Funcionamento somente no módulo Ficha. não permitindo a navegação por outros módulos do NC R C olibri 8. A opção Terminal de autopagamento evita que o menu autopagamento fique disponível em qualquer terminal caixa. O autopagamento foi projetado para execução em to te ns de autoatendimento. Requisito Liberação de licença para utilização do Autopagamento.

C lique no botão Sair. 4. informe uma senha. 3.264 2. Se desejar sair da tela de Autopagamento. . C lique no botão Continuar.

© 2015 . C onfira os dados de consumo.NCR Colibri . 6. 7. Autopagamento 265 5. Selecione a forma de pagamento. C lique no botão Continuar.

Para inserir o número do C PF.266 Será apresentada uma mensagem para o fornecimento do número do C PF. Insira o cartão na máquina (Pinpad). clique em Sim. 9. 8. .

Neste momento é realizada a impressão do comprovante do cartão.NCR Colibri . © 2015 . Autopagamento 267 10.

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Outras Funções .

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é possível gerenciar as movimentações do estabelecimento. © 2015 . abrir gaveta e alterar modo de emissão de nota fiscal. clique no menu Outras Funções. Procedimentos 1. Desta forma.Atualiza as informações do sistema.Permite operar o sistema com emissão de cupom fiscal impresso pela EC F. Alternar para NFC -e .Permite operar o sistema com emissão de nota fiscal ao consumidor eletrônica. como: Emitir Redução Z. ajustar horário de verão. conforme seleção. 2. Outras Funções 271 Menu Outras Funções Colibr i 8 Nesta opção é possível realizar diversas operações.NCR Colibri . C lique em cada uma das opções para acessar os tópicos correspondentes. Menu Fiscal Abertura da Gaveta Reler parâmetros do Sistema . No menu principal. Redução Z Alterar horário de verão Alternar para EC F .

2. No menu principal. Deve ser emitida de acordo com as situações previstas em legislação e conforme Instruções Normativas da área fiscal de cada empresa. Selecione a opção Redução Z. não será permitida venda. o EC F dá uma tolerância de 2 horas. sendo possível sua geração ainda que não haja valores acumulados. um relatório em que são apresentados os valores dos acumuladores armazenados na memória de trabalho da impressora fiscal no momento de sua emissão. Ex e m p lo : Diariamente. . para confirmar Será emitida a Redução Z. a memória fiscal é atualizada e os totalizadores diários são zerados. Ao emitir a Redução Z. Após o período de duas horas de tolerância. Será apresentada uma mensagem de confirmação. não sendo permitido realizar venda no dia corrente. após as 24 horas do corrente dia. após o fechamento de caixa. Procedimentos Para emitir a Redução Z: 1. C aso não tenha sido emitida a Redução Z no final do dia. 3. para possibilitar o fechamento do dia. C lique no botão Sim. clique sobre a opção Outras Funções.272 Redução Z Colibr i 8 A Redução Z emite na impressora fiscal.

558 de 8 de setembro de 2008.NCR Colibri . C aso haja uma diferença superior a 15 minutos entre o horário da impressora fiscal e o horário do sistema operacional do computador. O processo para desativar o horário de verão. Esta opção permite configurar o horário de verão. 4. o sistema exibirá uma mensagem confirmando a operação. selecione a opção Alterar Horário de Verão. Procedimentos Ativando o horário de verão: 1. adiantando-se em geral uma hora no fuso horário oficial local. Após emitir a redução Z. 3. Outras Funções 273 Alterar Horário de Verão Colibr i 8 Segundo o Decreto nº 6. C lique no botão OK para confirmar. Selecione a opção Alterar Horário de Verão. C lique no botão OK para confirmar. 2. o sistema irá permitir a realização das vendas. No menu principal. Desativando o horário de verão: 5. é o mesmo utilizado para ativar. clique sobre a opção Outras Funções. 6. que institui a hora de verão em parte do território nacional. 8. Ao realizar a alteração do horário de verão. 7. o sistema exibirá uma mensagem confirmando a operação. Ao realizar a alteração do horário de verão. C onforme citado acima. © 2015 .

No menu principal. 3.274 Abertura da Gaveta Colibr i 8 Esta opção permite a abertura da gaveta do terminal em operação. C lique no botão Confirmar ou pressione Enter. 4. Informe o login do sistema. 5. . 2. clique sobre a opção Outras Funções. Selecione a opção Abertura da Gaveta. C lique no botão OK. Será apresentada uma mensagem informando a abertura. Procedimentos 1.

Menu Fiscal .

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com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de C OO. Nesta opção são realizadas as operações de caráter fiscal como a Leitura X e a Redução Z.NCR Colibri . no formato de “espelho” dos documentos nela contidos. no formato de “espelho” dos documentos nela contidos. Importante: Todos os arquivos do Menu Fiscal serão gerados no diretório C :\C olibri8\Arquivos paf Operações LX Para comandar a impressão da Leitura X. dentre outras. devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD. Ato cotep 17/04 Para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe. devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente criando um arquivo TXT com mesmo nome contendo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI. MFD Para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe. O PAF-EC F deve disponibilizar comandos para emissão de todos os documentos nas opções existentes no Software Básico do EC F e comandos para impressão no C upom Identificação do PAF-EC F Fiscal dos seguintes dados: C PF ou C NPJ. Para comandar a gravação de arquivo eletrônico no formato binário com dados extraídos da Memória Fiscal Arq. com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de C OO. Arq. o PAF-EC F poderá conter rotina destinada a comandar a conversão do arquivo binário em formato texto (TXT). de cupom fiscal e de todas as operações não fiscais que possam ser registradas. no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-EC F. nome e endereço do consumidor. Ob s e r v a çã o : Para atender necessidades do estabelecimento usuário. devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD. Identificação dos meios de pagamento utilizados pelo consumidor e respectivo valor negativo ou nulo nos © 2015 . possibilitando a seleção do tipo de leitura (completa ou simplificada) e da abrangência das informações por período de data e por intervalo de C RZ. MF do EC F. LMF Para comandar a impressão da Leitura da Memória Fiscal pelo EC F. Menu Fiscal 277 Menu Fiscal Colibr i 8 O Menu Fiscal é usado para a impressão de documentos nas opções existentes do EC F.

90 – Registro totalizador do arquivo. 11 – Dados complementar do estabelecimento. 75 – Registro com informações dos produtos ou serviços. 60A – Registro analítico com totalizadores por alíquotas. devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente por meio do Registro tipo EAD especificado no requisito XXXI. contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Serviços. considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso por um EC F no estabelecimento. Para gerar arquivo eletrônico das operações de saída (vendas) e das prestações praticadas. 61 – Registro de Movimento manual. com possibilidade de Registros do PAF-EC F seleção: a) Para as informações relativas ao estoque: "ESTOQUE TOTAL" para gerar registros relativos a todas as mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Serviços prevista no requisito XIII e "ESTOQUE PARC IAL" para gerar registros relativos somente a uma ou mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição. Para atender o roteiro. do período e o tipo de arquivo. trata-se da composição de um determinado item produzido pelo estabelecimento. 60D – Resumo diário com informações do registros de mercadorias. Para gerar arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido no Anexo IV. b) Quantidade da mercadoria ou do serviço. Este não é de preenchimento obrigatório. Vendas do Período 60M – Registro mestre com os totalizadores da redução Z. Este é o registro a que se refere o item “C ” do requisito XVII do roteiro. aqueles que não foram emitidos pelo EC F. devendo apenas se apresentado caso solicitado pelo fisco. . e é claro. Tabela Índice Técnico Produção A tabela de índices técnicos de produção. b) Para as demais informações: por período de data. c) Meios de pagamento.278 campos: a) Valor unitário da mercadoria ou do serviço. o qual contém a configuração programada no PAF- Parâmetros de C onfiguração EC F em execução para os parâmetros de configuração previstos na especificação de requisitos do PAF-EC F (ER- PAF-EC F). 60I – Itens dos documentos fiscais. ou seja. contendo a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia. Os arquivos criados deverão conter ao final a assinatura EAD apresentando os registros a seguir: 10 – Dados do estabelecimento. Esta opção permite emitir relatório gerencial através do EC F. uma tela para cadastramento destas informações. deverá ser criada uma tabela no bando de dados com os dados necessários para preenchimento deste registro.

© 2015 .NCR Colibri . Menu Fiscal 279 Transf. Mesas Para comandar a impressão de relação de transferência entre mesas.

3. Procedimentos Para emitir a Leitura X: 1. a Leitura X é a abertura fiscal do caixa. São impressos os dados do movimento diário. o tempo de uso do EC F e outros dados. Selecione a opção LX. Desta forma. No menu principal. as formas de pagamento recebidas. com informações de imposto e suas classificações. sendo emitida automaticamente após a abertura do período. na impressora fiscal. 2. .280 Leitura X Colibr i 8 A Leitura X emite. um relatório em que são apresentados os valores de acumuladores armazenados na memória de trabalho da impressora fiscal. clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal. É conhecido também como Mapa de C aixa.

C lique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter. No menu principal. Procedimentos Para efetuar a leitura da memória fiscal: 1. 5. clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal. em que são apresentados os valores dos acumuladores. Por Reduções: Informe o número do C ontador de Redução Z (C RZ) inicial/final. A LMF (Leitura da Memória Fiscal) permite a impressão da Leitura da Memória Fiscal simples. 2. Menu Fiscal 281 LMF Colibr i 8 Esta opção gera em arquivo. Selecione as opções desejadas: Por Data: Realiza a leitura no período selecionado. 3. os dados da memória fiscal do EC F. © 2015 .NCR Colibri . sem a impressão de todos os dados e a completa que apresenta os dados na memória fiscal referente a todas as Reduções Z gravadas. Informe o período de/até. Selecione a opção LMF.

282 A leitura será realizada. .

corrigido e transmitido à receita. MF ou Arq. Menu Fiscal 283 Arquivo MFD Colibr i 8 As opções "Arq. da mesma maneira que o arquivo SPED e Sintegra. Selecione a opção Arq. C lique no botão Sim. É gerado um arquivo MF por mês. Será apresentada uma mensagem de confirmação da geração do arquivo. MF" (Arquivo da Memória Fiscal) e "Arq. O "Arquivo MF". MFD" (Arquivo da memória de fita- detalhe) são responsáveis pelo armazenamento dos dados necessários para reprodução integral de todos os documentos emitidos pelo EC F relativos ao C at52. clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal. é feito com as informações contidas na Memória Fiscal da EC F. É exigido pelo PAF e sua extensão é . MFD. é um arquivo de utilização fiscal que é validado.NCR Colibri . Será apresentada uma mensagem informando o diretório em que o arquivo foi salvo. 2. para confirmar a geração do arquivo. © 2015 . O "Arquivo MFD" (gerado pela DLL desenvolvida pelo fabricante do EC F). No menu principal.txt. Procedimentos 1. 3.

5. clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal. No menu principal. . Selecione a opção Ato Cotepe 17/04. Marque a opção Por data. Selecione por meio do calendário a data desejada para fim do período. no formato de “espelho” dos documentos nela contidos. com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de C OO (contador por ordem de operação). 6. 3. Procedimentos 1. Há 2 opções para gerar o arquivo: Por data Por C OO Por Data 4.284 Ato Cotepe 17/04 Colibr i 8 A opção Ato C otepe 17/04 é a geração do arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe. Selecione por meio do calendário a data desejada para início do período. 2. devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD.

informando também o diretório em que o arquivo foi salvo. 9. 8. No campo C OO Final. informe o número do C OO para o término do intervalo. clique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter. Será apresentada uma mensagem de confirmação da geração do arquivo.NCR Colibri . Marque a opção Por COO. © 2015 . 10. No campo C OO Inicial. informe o número do C OO para início do intervalo. Ao definir o tipo de geração do arquivo. Menu Fiscal 285 Por COO 7.

Identificação dos meios de pagamento utilizados pelo consumidor e respectivo valor negativo ou nulo nos campos: a) Valor unitário da mercadoria ou do serviço. Selecione a opção Identificação PAF-EC F. nome e endereço do consumidor. O relatório será emitido.286 Identificação PAF-ECF Colibr i 8 O PAF-EC F deve disponibilizar comandos para emissão de todos os documentos nas opções existentes no Software Básico do EC F e comandos para impressão no C upom Fiscal dos seguintes dados: C PF ou C NPJ. cupom ou comprovante do movimento em aberto. No menu principal. 2. Procedimentos 1. c) Meios de pagamento. . C lique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter. clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal. b) Quantidade da mercadoria ou do serviço. A opção Identificação PAF-EC F emite relatório. 3.

NCR Colibri . Menu Fiscal 287 © 2015 .

Este é o registro a que se refere o item “C ” do requisito XVII do roteiro. 60M Registro mestre com os totalizadores da redução Z. Este não é de preenchimento obrigatório. Sendo assim para geração deste arquivo será necessário apenas selecionar estas informações e gravar no arquivo seguindo o la y o ut determinado no Manual de Orientações do C onvênio 57/95. Bloco H Bloco com informações do inventário do estabelecimento. Importante: As informações da redução necessárias para gerar os registros 60M. 90 Registro totalizador do arquivo. 60I Itens dos documentos fiscais. ou seja. do período e o tipo de arquivo. uma tela para cadastramento destas informações. No segundo arquivo com dados do SPED fiscal – EFD deverá conter os seguintes blocos de registros: Registr Descrição o Bloco 0 Bloco com registros de informações do estabelecimento. apresentará os registros: Registr Descrição o 10 Dados do estabelecimento. e ambos os arquivos deverão conter ao final a assinatura de escrituração fiscal digital. devendo apenas se apresentado caso solicitado pelo fisco. 61 Registro de Movimento manual. dos clientes. 60A.288 Vendas do Período Colibr i 8 A opção Vendas do Período permite gerar arquivo eletrônico das operações de saída (vendas) e das prestações praticadas. 75 Registro com informações dos produtos ou serviços. No primeiro arquivo que conterá os dados do sintegra. 60D Resumo diário com informações do registros de mercadorias. . aqueles que não foram emitidos pelo EC F. deverá ser criada uma tabela no bando de dados com os dados necessários para preenchimento deste registro. Sendo assim deverão ser criados dois arquivos distintos conforme la y o ut estabelecido pelo C onvênio 57/95. Bloco C Bloco com dados de saídas (Vendas). Para atender o roteiro. 60D e 60I devem ser capturadas após sua emissão e armazenadas em tabelas do banco de dados. dos produtos e outros. 60A Registro analítico com totalizadores por alíquotas. contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Serviços. 11 Dados complementar do estabelecimento. e é claro.

Dentro de cada bloco serão criados vários registros seguindo um nível hierárquico.NCR Colibri . e as informações serão extraídas do banco de dados. Selecione o período desejado. Para mais informações vide Manual de Orientações do C onvênio 57/95 e Ato cotepe 09/08 - Escrituração Fiscal Ddigital Procedimentos 1. 2. Menu Fiscal 289 Bloco 9 Bloco com os totalizadores dos blocos e do arquivo. C lique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter. © 2015 . Selecione uma opções desejada: C onvênio 57/95 (Sintegra) Ato C OTEPE 35/05 Ato C OTEPE/IC MS 09/08 (EFD) 4. No menu principal. 5. clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal. Selecione a opção Vendas do Período. 3.

4. bolos. No menu principal. necessita de farinha. clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal. C lique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter. 2. Ex e m p lo : Uma panificadora para produção de pães e doces. . Selecione o material desejado. a partir destes materiais são criados os pães. biscoitos e outros produtos que serão comercializados. Será impresso um relatório gerencial do EC F e realizada a geração do arquivo com os dados referentes ao item produzido e sua respectiva tabela de índice técnico. 3. Selecione a opção Tabela Índice Técnico Produção. trata-se da composição de um determinado item produzido pelo estabelecimento. Procedimentos 1.290 Tabela Índice Técnico Produção Colibr i 8 A tabela de índices técnicos de produção. leite. sal e outros diversos produtos. 5.

Na impressão do relatório. o qual contém a configuração programada no PAF-EC F em execução para os parâmetros de configuração previstos na especificação de requisitos do PAF-EC F (ER-PAF-EC F). Menu Fiscal 291 Parâmetros de Configuração Colibr i 8 Esta opção é utilizada para emitir relatório gerencial através do EC F.NCR Colibri . © 2015 . é apresentado as configurações do PAF-EC F efetuadas durante a intervenção de lacração do dispositivo (EC F).

com possibilidade de seleção: a) para as informações relativas ao estoque: “ESTOQUE TOTAL” para gerar registros relativos a todas as mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Serviços prevista no Requisito XIII e “ESTOQUE PARC IAL” para gerar registros relativos somente a uma ou mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição. gera arquivo eletrônico contendo as informações previstas no le ia ute estabelecido no Anexo IV. . 3. No menu principal. Selecione o período desejado.292 Registro do PAF-ECF Colibr i 8 A opção Registro do PAF-EC F. devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente por meio do Registro tipo EAD especificado no requisito XXXI. Procedimentos 1. b) para as demais informações: por período de data. clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal. Selecione a opção Registro do PAF-ECF. 2.

© 2015 . 5. C lique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter.NCR Colibri . o usuário poderá definir estoque completo ou parcial. Para a escolha do estoque. Menu Fiscal 293 4.

. permite imprimir um relatório gerencial de transferência entre contas realizadas.294 Transferência de Mesas Colibr i 8 A opção Transferência de Mesas.

TEF .

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depende somente de uma linha telefônica comum. acesse o menu Configurações > Parâmetros do Sistema. Nestes casos. Após realizar a instalação e configuração da administradora de cartões. No módulo Vendas. Dedicado .Transferência Eletrônica de Fundos Colibr i 8 O TEF . a transação somente será concretizada caso a administradora aprove a venda. © 2015 . Todas estas operações são feitas por meio do TEF. Para utilização do TEF é necessário a liberação da licença no P lug. Será apresentada as funções administrativas.Transferência Eletrônica de Fundos refere-se aos sistemas computacionais que executam transações financeiras de forma eletrônica durante o processo de vendas com cartões de crédito e débito. a conexão é direta. no módulo C adastro.NCR Colibri . O estabelecimento precisa ter um computador com modem. uma linha telefônica. Existem duas maneiras de realizar o TEF: Discado . TEF 297 Adm. 2. uma impressora fiscal e um software homologado. Importante: A instalação do Sitef e localização das DLLS. Selecione a opção TEF e realize as configurações. selecione o menu Adm TEF. devem ser verificadas com o fornecedor da solução Sitef ou com o técnico que realizará a instalação. 3. um aparelho chamado PIN PAD.é necessária a contratação de uma linha dedicada a transferência de dados. Procedimentos 1. TEF . Para vendas com cartão de crédito ou débito. O Sistema C olibri está homologado para trabalhar com todas as administradoras de cartões de crédito e débito.

.298 Importante: As funções apresentadas dependerá da operadora do TEF.

Procedimentos Eventuais .

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Ele deve ser o único instalado no terminal ponto de venda para realização do registro das operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços. Uma das suas obrigatoriedades é a geração de arquivos em formato texto para envio ao fisco (Sintegra. aprovou a especificação dos requisitos que devem ser observados pelo Programa Aplicativo Fiscal . é o programa que realiza a interface entre o programa de vendas e o EC F. Procedimentos Eventuais 301 PAF-ECF Colibr i 8 C onforme o Ato C otepe/IC MS n° 06. De acordo com a legislação da unidade federada. recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa.Emissor de C upom Fiscal (PAF-EC F) e pelos sistemas de gestão utilizados por estabelecimento usuário de equipamento Emissor de C upom Fiscal (EC F). Agregando diversos controles. após escolher a mercadoria. sem capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo. emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida. © 2015 . do valor de Venda Bruta do EC F. de 14 de abril de 2008.Emissor de C upom Fiscal. como a verificação a cada documento emitido. O PAF . Documento Auxiliar de Venda (DAV) Documento emitido e impresso antes de concretizada a operação ou prestação. emissão do documento fiscal e realização do pagamento.NCR Colibri .C ONFAZ. antes de concretizada a operação ou prestação. através do C onvênio IC MS 85/01. ordem de serviço ou outro documento de controle interno do estabelecimento. O Documento Auxiliar de Vendas não substitui o documento fiscal e deverá ser utilizado exclusivamente para atender às necessidades operacionais do estabelecimento na emissão de orçamento. o PAF deve ser homologado ou registrado na Secretaria da Fazenda. o C onselho Nacional de Política Fazendária . antes de receber a autorização de uso nos estabelecimentos comerciais.foi desenvolvido para possibilitar o envio de comandos ao software básico do EC F . onde é efetuado o pagamento. para atender as necessidades operacionais do estabelecimento usuário de EC F na emissão e impressão de orçamento.Programa Aplicativo Fiscal . ordem de serviço ou outro documento de controle interno do estabelecimento. o PAF também deve assegurar que o relógio do terminal ponto de venda não esteja divergente em relação ao do EC F em até 15 minutos. pedido. pedido. ou seja. Estas exigências estão descritas na legislação do EC F. Ato C otepe 17/04). Pré-venda Operação na qual o consumidor. O atendimento ao PAF-EC F foi implementado com as seguintes funcionalidades: Auto-serviço Forma de atendimento em que o consumidor escolhe e conduz a mercadoria ao caixa para registro da venda.

C aso a interrupção ocorra durante uma operação de TEF. . EC F. imprime-se as contas de todos os clientes e a partir de então inicia-se modo manual de controle. por exemplo. Em muitos casos. roteador e modem de banda larga. recomendamos o uso de um No B re a k para: C aixa. Servidor. a transação em execução será cancelada. dessa forma o sistema funcionará normalmente. mas o sistema permitirá que uma nova transação seja efetuada para a referida venda. quando o no b re a k possui autonomia para poucos minutos.302 Queda de energia durante uma operação de venda Colibr i 8 Para evitar esse tipo de situação.

pois caso os valores sejam diferentes. ao viabilizar o acesso à tela de registro de venda e ao enviar ao EC F comando para abertura de documento fiscal. o software irá verificar. Sendo assim. Item 5: Item 5: Ao ser inicializado. Requisito XXII. Também foi estabelecido um tempo máximo de diferença entre o relógio do PDV onde é executado o PAF-EC F e o relógio do EC F. correspondente ao Totalizador Geral do EC F respectivo. © 2015 . se o GT do EC F contém o mesmo valor que GT guardado pelo software. o software não permitirá imprimir cupons fiscais. como o uso de EC Fs inválidos.NCR Colibri . controlado pelo software. é solicitado controle criptografado do GT (Grande Total) e a gravação do número de série do EC F. O Grande Total do EC F (GT) será verificado a cada cupom fiscal emitido. ainda há possibilidades de ocorrer divergencia de sincronismo entre o que está gravado no EC F e o que está gravado no arquivo criptografado. Fundamentação Legal para o Contole do Grande Total . Procedimentos Eventuais 303 Acerto Grande Total . Se existir algum problema no HD ou houver queda de conexão no exato momento em que o arquivo seria atualizado. impedindo assim a troca de EC Fs entre PDVs. O sincronismo entre o EC F e o arquivo criptografado pelo software deve existir obrigatoriamente.Programa Aplicativo Fiscal. comparar o valor acumulado no Totalizador Geral (GT) do EC F conectado neste momento com o valor correspondente armazenado em arquivo auxiliar criptografado. b) Em cada emissão de documento fiscal o PAF-EC F deve atualizar o valor armazenado no arquivo auxiliar. EC Fs que já tenham solicitado a cessação de uso ou com GT alterado. A comparação é feita com um arquivo criptografado. Os valores serão inicializados automaticamente e serão gravados à medida que o EC F for utilizado.GT Colibr i 8 Devido as especificações do PAF . a cada venda. logo após o EC F já ter sido atualizado.GT Ato C otepe 06/08. Anexo I. Issopoderá acontecer nos seguintes casos: Se o arquivo criptografado for corrompido. o EC F não emitirá cupons. A princípio. o usuário não precisa fazer nada para que os valores sejam gravados corretamente. O objetivo do Fisco é coibir ações que visam a sonegação fiscal. Mesmo sendo muito difificil. C aso os valores fiquem diferentes. que somente poderá ser acessível ao estabelecimento usuário no caso de PAF-EC F exclusivo-próprio. observando-se que: a) O registro inicial do valor correspondente ao Totalizador Geral no arquivo auxiliar criptografado deve ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF-EC F.