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Manual Operacional

Colibri 8
Colibri 8
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Publicação: setembro 2015 em São Paulo - Brasil.

NCR
Avenida Paulista, 2439 - 2º e 3º andar
Jd. Bela Vista - 01311-936 - São Paulo - SP
Tel.: +55.11.3323-3700
www.colibri.com.br
33

Conteúdo

Apresentação
Dados...................................................................................................................................
Técnicos do Produto 11
................................................................................................................................... 12
Pré-requisitos
...................................................................................................................................
Relação de Equipam entos Hom ologados 14
...................................................................................................................................
Propriedades do Plug 17
...................................................................................................................................
Instalação SQL 18
SQL N...................................................................................................................................
ative C lient 29
...................................................................................................................................
Instalação C olibri 31
C olibri...................................................................................................................................
Guard 35
...................................................................................................................................
Atualiz ação de Versão 46
...................................................................................................................................
Registro de EC F 52
C olibri...................................................................................................................................
M icroterm inal 56
...................................................................................................................................
N ota F iscal ao C onsum idor Eletrônica - N F C -e 60
...................................................................................................................................
C upom F iscal Eletrônico (C F -e-SAT) 63
...................................................................................................................................
Registro Balança 67

Plugin
Plugin...................................................................................................................................
F iscal 74
Plugin...................................................................................................................................
C EP 86
Plugin...................................................................................................................................
Gaveta 90

Módulo Cadastro
...................................................................................................................................
Apresentando a Tela de C adastro 95
...................................................................................................................................
C adastro de Loja 97
...................................................................................................................................
C onhecendo a Barra de F erram entas 99
...................................................................................................................................
Realiz ando um C adastro 101
...................................................................................................................................
C adastro de M ateriais 102
...................................................................................................................................
C adastro de C lientes 112
...................................................................................................................................
C adastro de F uncionários 119
................................................................................................................................... 124
F inanceiro
................................................................................................................................... 128
C onfigurações
Cadas t ro de..........................................................................................................................................................
M áqu i n as 129
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de D i s pos i t i vos 132
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de P on t o de Ven da 134
..........................................................................................................................................................
M áqu i n as x D i s pos i t i vos 135
..........................................................................................................................................................
P erf i l de Im pres s ão 137
..........................................................................................................................................................
P arâm et ros do Si s t em a 140
..........................................................................................................................................................
Loc ai s de P rodu ç ão 154
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de M es as 155
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de Fi c has 157
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de P raç as 159
4

Layou t s - Tou..........................................................................................................................................................
c hSc reen 160
..........................................................................................................................................................
Not a Fi s c al E l et rôn i c a 163
.........................................................................................................................................................
Habilitando a emissão da NF-e 164
.........................................................................................................................................................
Certificado Digital 166

Módulo Vendas
...................................................................................................................................
Apresentando a Tela de Vendas 171
...................................................................................................................................
Iniciando o m ódulo Vendas 173
...................................................................................................................................
Reset's do Sistem a 177
................................................................................................................................... 179
Balcão
M esa................................................................................................................................... 186
F icha................................................................................................................................... 196
................................................................................................................................... 212
Delivery
...................................................................................................................................
Em itindo a N ota F iscal Estadual 225
...................................................................................................................................
C ancelando Últim o C upom F iscal Em itido 226
...................................................................................................................................
Em itindo a N F C -e ou C F -e 228
...................................................................................................................................
C onsultando um a N F C -e ou C F -e 231
...................................................................................................................................
C ancelando um a N F C -e ou C F -e 233

Caixa
................................................................................................................................... 237
C aix a
................................................................................................................................... 238
Sangria
...................................................................................................................................
Suprim ento 240
...................................................................................................................................
Pagam ento 242
...................................................................................................................................
F echam ento de turno de C aix a 245
...................................................................................................................................
F echam ento do Período 247
Reim...................................................................................................................................
prim ir F echam entos 249
...................................................................................................................................
Inform ar dados nota m anual 253

Conta Assinada
...................................................................................................................................
C onta Assinada 257

Autopagamento
...................................................................................................................................
Autopagam ento 263

Outras Funções
...................................................................................................................................
M enu Outras F unções 271
...................................................................................................................................
Redução Z 272
...................................................................................................................................
Alterar Horário de Verão 273
...................................................................................................................................
Abertura da Gaveta 274

Menu Fiscal
...................................................................................................................................
M enu F iscal 277
...................................................................................................................................
Leitura X 280
LM F ................................................................................................................................... 281
55

...................................................................................................................................
Arquivo MF e MFD 283
Ato C...................................................................................................................................
otepe 1 7 /0 4 284
...................................................................................................................................
Identificação PAF -EC F 286
...................................................................................................................................
Vendas do Período 288
...................................................................................................................................
Tabela Índice Técnico Produção 290
...................................................................................................................................
Parâm etros de C onfiguração 291
...................................................................................................................................
Registro do PAF -EC F 292
...................................................................................................................................
Transferência de M esas 294

TEF
...................................................................................................................................
Adm inistração de TEF 297

Procedimentos Eventuais
...................................................................................................................................
PAF -EC F 301
...................................................................................................................................
Queda de energia durante um a operação de venda 302
...................................................................................................................................
Acerto Grande Total - GT 303
Apresentação
Apresentação 9

Apresentação

O C olibri é um software especialmente desenvolvido para gerenciar e controlar as vendas


(frente de caixa), para o segmento de alimentação atendendo desde o pequeno ao grande
estabelecimento, até redes e franquias. Em sua nova versão o Sistema C olibri 8 está preparado
para atender as atividades do processo de venda e as legislações vigentes em todos os Estados
do Território Nacional (PAF, SAT, etc.).

O Sistema oferece uma nova interface totalmente to uc hs c re e n e maior segurança contra perdas
e desperdicios, pois a identificação dos usuários pode ser feita através de dispositivos de leitura
biométrica.

Os la y o uts das telas de lançamento de pedido em modo to uc hs c re e n podem ser diferenciados


para cada terminal e modelo de venda, permitindo que o gerente escolha aqueles que darão
maior velocidade aos pontos de lançamento. O ajuste ao tamanho do monitor é automatico,
assim, monitores maiores são totalmente aproveitados, aumentando a produtividade do
atendente. O sistema ainda possui uma rotina especialmente projetada para o recebimento de
contas, tornando o c he c k o ut muito mais rápido e reduzindo as filas no caixa.

Disponibilizamos o módulo Servidor para sincronização dos dados, para que aplicativos como
comandas eletrônicas, cardápio digital, e outros dispositivos móveis comuniquem-se com o
Sistema C olibri 8, para lançamento de pedidos.

O objetivo deste manual é orientar o usuário na execução das operações comuns a todos os
módulos do sistema NC R C olibri. É muito importante a leitura deste manual antes de iniciar a
implantação, para que o produto seja utilizado da forma correta, proporcionando o bom
funcionamento do sistema.

Principais operações

Realização da venda por meio de interface to uc hs c re e n;

C ontrole de caixa;

C ontrole de relatórios;

Leitura biométrica por digital no lo g in de usuário;

Permite gerar relatórios em diversos formatos para envio de emails com dados de cada
fechamento do dia.

Principais Estabelecimentos

Fast-foods;

Restaurantes - s e lf-s e rv ic e ou a la carte;

Bares;

Padarias e confeitarias;

C asas noturnas.

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10

Benefícios

Atendimento Dinâmico – É possível direcionar automaticamente os pedidos para os locais


de produção, desvinculando o garçom do trabalho de levar e trazer pedidos e produtos,
aumentando consequentemente, o tempo disponível para atendimento.

Gerenciamento de status das mesas – É possível acompanhar o consumo nas mesas


(visualizando quantas estão consumindo, quantas estão fechadas ou há quanto tempo não
estão consumindo), podendo direcionar o atendimento dos garçons e aumentar à pró-
atividade.

Melhor controle de vendas – É possível acompanhar o desempenho das vendas por meio
de diversos relatórios (vendas por produto, vendas por categoria, vendas por atendente,
etc.).

Fidelização de clientes – É possível criar promoções especiais para produtos específicos


em horários de menor volume de vendas, baseadas em estatísticas e resultados (quantidade
de itens vendidos, atendentes mais eficientes, etc.).

Segurança de Informações – É possível controlar o acesso dos funcionários por senha e


definição de níveis de acesso, permitindo a total segurança das informações.
Apresentação 11

Dados Técnicos do Produto


Colibr i 8

Nome comercial do programa C olibri 8

Identificação da versão 8.4

Linguagem de programação Delphi

Sistema operacional e Windows/SQL Server


Gerenciador de Banco de
Dados

Tipos de Aplicação Frente de C aixa - Alimentação

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Pré-requisitos
Colibr i 8

Para utilização do sistema C olibri, são necessários alguns procedimentos prévios.

Preparação dos arquivos da retaguarda no sistema C olibri Back Office (Para clientes que
possuem o sistema C olibri Back Office);

Instalação do aplicativo NC R Fiscal Gateway (Para clientes que utilizam emissão de NF-e,
NFC -e e SAT);

Preparação do Transact;

Plug Demo ( Ha rd Lo c k );

Instalação do aplicativo C olibri Guard;

Impressora fiscal instalada e conectada, com o número de série criptografado em arquivo;

Microsoft SQL Server 2008 R2 Express ou superior;

Software de segurança antivírus;

Software de conexão a um ambiente de trabalho remoto;

Requisitos de hardware e software para instalação em Servidor

Processador de 2.5Ghz, ou superior;

Memória Ram de 4GB ou superior;

HD de 500GB de 7200 RPM ou superior;

Placa de rede 10/100;

1 Porta de comunicação serial;

4 Portas USB;

Monitor LC D colorido (resolução mínima 1024 x 768)

Sistema Operacional Windows Seven (Professional), Windows 8 (Professional), Windows


2003 ou 2008 Server 32bits ou 64 bits;

Microsoft SQL Server 2012 Express (para gerenciamento superior a 6GB de volume de
dados, será necessário a instalação do M ic ro s o ft SQ L Se rv e r Sta nd a rd).

No -b re a k contendo configurações de no mínimo 2KVA com bateria interna para o servidor


com autonomia mínima de 120 minutos;

Impressora para relatórios: Laser ou jatos de tinta (Item não obrigatório. Os relatórios
podem ser gerados em extenção .pdf ou .xlsx e armazenados na própria máquina).

Requisitos de hardware e software para instalação em Estação

Processador de 1.6Ghz, ou superior;


Memória Ram de 2GB ou superior;

HD de 160GB de 7200 RPM ou superior;


Apresentação 13

Placa de rede 10/100;

2 Portas de comunicação serial;

4 Portas USB;

Monitor LC D colorido (resolução mínima 1024 x 768)

Sistema Operacional W ind o w s Se v e n (P ro fe s s io na l), W ind o w s 8 ( P ro fe s s io na l), W ind o w s


Em b e d d e d (C omercializado nos equipamentos T o uc h NC R);

No -b re a k contendo configurações de no mínimo 600VA com bateria interna para a estação


com autonomia mínima de 30 minutos;

Requisitos para instalação em um equipamento Touch NCR

Impressora fiscal instalada e conectada, com o número de série criptografado em arquivo;

• Memória Ram de 1 Gigabyte ou superior;

• Framework .NET Framework 3.5 SP1;

• Microsoft Windows Installer 4.5 ou uma versão mais recente;

• Windows PowerShell 1.0;

• Microsoft SQL Server 2008 R2 Express.

Requisitos de infra-estrutura

C abeamento estruturado e ponto de rede entrada RJ-45;

Tomadas para alimentação elétrica dos equipamentos.

Importante:
As instalações de equipamentos e/ou sistemas operacionais inferiores aos expostos
acima, poderão não funcionar adequadamente ou ter um desempenho abaixo da
desejada. A NC R não se responsabiliza por instalações que estejam fora das
especificações mínimas necessárias.

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Relação de Equipamentos Homologados


Colibr i 8

A seguir, apresentamos a relação das impressoras homologadas para o Sistema C olibri.

Emissor de cupom fiscal - ECF

BEMATEC H MP-2000 TH FI

BEMATEC H MP-2100 TH FI

BEMATEC H MP-3000 TH FI

BEMATEC H MP-4000 TH FI

BEMATEC H MP-4200 TH FI (Blindada)

DARUMA FS600

DARUMA FS700 e Mash 1 e Mash 2

EPSON TM-T81FB II

EPSON TM-T81FB III

EPSON TM-T88FB

EPSON TM-T800F (Blindada)

SWEDA IF ST120

SWEDA IF ST200

Impressoras não fiscais (Impressora de produção)

BEMATEC H

DARUMA

EPSON

INF Star TSP143LAN

INF Star TSP143GT

INF Star TSP1045U

INF Star TSP654L

Verifique o modelo ideal com o departamento comercial.

Modalidades de Pagamento

As impressoras fiscais devem ter as modalidades de pagamento que aceitem o comprovante


vinculado.

Dinheiro
Apresentação 15

C artão C rédito

C artão Débito

C heque

Outros

Dispositivos homologados pelo Sistema Colibri

Gaveta de Dinheiro

C om interface de impressora de cupom interno ou fiscal.

MENNO MG2000B

NC R Bixolon 16IN

Importante:
A gaveta deverá ter conector RJ12.

Display

Torre NC R D708

Pin-pad - TEF discado (Pagamento em cartão)

Pin Pad para TEF Discado (Transferência Eletrônica de Fundos) homologado pela Pay&Go da
empresa NTK.

Para mais informações acesse www.ntk.com.br

Balança

C om comunicação SERIAL (C OM) e o protocolo de comunicação devendo ser contínuo.

Toledo

Urano

Catraca Eletrônica (Controle de Acesso)

SERIAL (C OM) e o protocolo de comunicação o.

Dimep BAP Ticket

Blantech

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Comanda Eletrônica

Dispositivos com sistema operacional Android ou iOS

PC Touch ScreenTouchscreen

T o uc h NC R P1215 ou P1515

Leitor Biométrico

Digital Persona U4000b

Impressoras compativeis com NFC-e (Impressão do DANFE + QRCode)

Daruma DR-700 versão 02.51.00 ou superior

Diebold TSP143M versão I41.51.01.TS7.14 / 67B7 ou superior

Dascom DT-230 Epson TM-88v versão 30.21 ou superior Bematech MP-4200 TH versão 1.3
ou superior

Equipamentos SAT

Dimep - D-SAT 01.00.00

Sweda - SS100 01.00.02

Tanca - TS1000 01.00.00

Gertec - GerS@T

Impressoras compativeis com CF-e (Impressão de BARCode)

Bematech MP-4200 TH versão 1.3 ou superior

Daruma DR-700 H versão 02.51.00 ou superior

Epson TM-T88 V versão 30.21 ou superior

Epson TM-T20

Elgin i9 versão 1.02.15 ou superior

Elgin BK-T681 1.010 ou superior


Apresentação 17

Propriedades do Plug
Colibr i 8

Para a proteção do software, a utilização do sistema C olibri será permitida somente através da
conexão do P lug ( Ha rd Lo c k ) na Porta USB do computador. Este P lug será entregue pela
Revenda Autorizada no momento da implantação.

C aso haja a perda ou extravio do dispositivo de habilitação, o software não funcionará,


fazendo-se necessária a aquisição de nova licença sendo indispensável a apresentação de uma
cópia do Boletim de Ocorrência (B.O) em nome da empresa usuária do software.

Importante:
A partir da versão 6.91.4 do Sistema C olibri e da versão 1.3 do Sistema C olibri Back
Office será necessário solicitar junto ao seu Revendedor autorizado a substituição do
P lug (Ha rd Lo c k ).

O novo P lug ( Ha rd Lo c k ) funciona com o aplicativo NC R C olibri Guard, que é o novo sistema de
controle de licença da NC R, responsável por aplicar automaticamente os re s e ts nos sistemas
instalados em sua máquina, de forma online e automática.

Dessa forma, não será mais necessário aplicar manualmente a chave de reset, o aplicativo NC R
C olibri Guard fará isso sempre que necessário.

Importante:
A chave de dias de uso da licença expira a cada 40 dias.

Para utilização do novo modelo de p lug, será necessário a conexão banda larga ( Inte rne t
).

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Instalação SQL Server 2008 R2


Colibr i 8

Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do SQL Server 2008 R2.

Importante:
Antes de realizar a instalação do Microsoft SQL, acesse o checklist de Implantação.

Pré-requisitos

Para que o SQL Server 2008 R2 seja instalado com êxito, é necessário alguns procedimentos
prévios.

Componente Requisito

Framework Framework .NET Framework 3.5 SP1.

Software Microsoft Windows Installer 4.5 ou uma versão mais recente.

Software de Rede Os requisitos de software de rede para as versões de 64 bits do


SQL Server 2008 R2 são iguais aos requisitos para as versões de
32 bits.
Os sistemas operacionais com suporte têm software de rede
interno. As instâncias padrão e nomeadas autônomas dão
suporte aos seguintes protocolos de rede:
Memória compartilhada
Pipes nomeados
TC P/IP

Processador Sistemas de 32 bits: C omputador com processador Intel ou


compatível.
Mínimo: 1,0 GHz (Recomendável: 2,0 GHz ou mais rápido).
Sistemas de 64 bits: AMD Opteron; AMD Athlon 64; Intel Xeon
com suporte Intel EM64T; Intel Pentium IV com suporte EM64T.
Mínimo: 1,4 GHz (Recomendável: 2,0 GHz ou mais rápido).

Sistema Sistemas de 32 bits:


Operacional
Windows XP SP3 Home;
Windows XP SP3 Professional;
Windows XP SP3 Tablet;
Windows XP SP3 Media C enter 2002;
Windows XP SP3 Media C enter 2004;
Windows XP SP3 Media C enter 2005;
Windows XP Professional SP3 Reduced Media;
Windows XP Home Edition SP3 Reduced Media;
Apresentação 19

Windows Server 2003 SP2 Datacenter;


Windows Server 2003 2003 SP2 Enterprise;
Windows Server 2003 SP2 Standard;
Windows Server 2003 SP2 Web Edition;
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Standard;
Windows Server 2003 SP2 Small Business Server R2 Premium;
Windows Server 2003 R2 SP2 Datacenter;
Windows Server 2003 R2 SP2 Enterprise;
Windows Server 2003 R2 SP2 Standard;
Windows Server 2003 R2 SP2 Web Edition;
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Standard;
Windows Vista SP2 Ultimate;
Windows Vista SP2 Home Premium;
Windows Vista SP2 Home Basic;
Windows Vista SP2 Enterprise;
Windows Vista SP2 Business;
Windows Vista SP2 Ultimate 64 bits x643;
Windows Vista SP2 Home Premium 64 bits x643;
Windows Vista SP2 Home Basic 64 bits x643;
Windows Vista SP2 Enterprise 64 bits x643;
Windows Vista SP2 Business 64 bits x643;
Windows Server 2008 SP2 Datacenter;
Windows Server 2008 SP2 Datacenter sem Hyper-V;
Windows Server 2008 SP2 Enterprise;
Windows Server 2008 SP2 Enterprise sem Hyper-V;
Windows Server 2008 SP2 Standard Server;
Windows Server 2008 SP2 Standard Server sem Hyper-V;
Windows Server 2008 SP2 Web Edition;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter sem Hyper-
V;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise sem Hyper-V;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard sem Hyper-V;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Web Edition;
Windows Server 2008 SP2 x64 Foundation Server;
Windows XP Embedded SP3 feature pack 20072;
Windows Embedded for Point of Service SP32;

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20

Windows 7 Ultimate;
Windows 7 Home Premium;
Windows 7 Home Basic;
Windows 7 Enterprise;
Windows 7 Professional;
Windows 7 x64 Ultimate;
Windows 7 x64 Home Premium;
Windows 7 x64 Home Basic;
Windows 7 x64 Enterprise;
Windows 7 x64 Professional;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Standard;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Web;
Windows Server 2008 R2 x64 para Windows Essential Server
Solutions;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Foundation Server;

Sistemas de 64 bits:
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64; Standard;
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Standard;
Windows Vista SP2 Ultimate x64;
Windows Vista SP2 Home Premium x64;
Windows Vista SP2 Home Basic x64;
Windows Vista SP2 Enterprise x64;
Windows Vista SP2 Business x64;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter sem Hyper-
V;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise sem Hyper-V;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard sem Hyper-V;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Web;
Windows Server 2008 SP2 x64 Foundation Server;
Windows 7 x64 Ultimate;
Windows 7 x64 Home Premium;
Windows 7 x64 Home Basic;
Windows 7 x64 Enterprise;
Apresentação 21

Windows 7 x64 Professional;


Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Standard;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Web;
Windows Server 2008 R2 x64 para Windows Essential Server
Solutions;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Foundation Server.

Memória Mínimo de 256 MB de RAM.


Recomendável: 1.024 GB - Máximo: 1 GB para o Mecanismo de
Banco de Dados.

Disco Rígido (32 Recomendável pelo menos 2 GB de espaço em disco disponível.


bits e 64 bits)

Dica:
Os componentes do SQL não serão removidos se a instalação falhar ou for cancelada.
Para removê-los, clique no menu Iniciar da barra de ferramentas do Windows,
selecione a opção Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas.

Procedimentos

Para instalar o Framework 3.5 Service Pack 1:

1. Para realizar a instalação do SQL Server 2008 R2 é necessário primeiro a instalação do


Microsoft.Net Framework 3.5 Service Pack 1.

2. C lique no botão Run, para executar o arquivo, em seguida clique no botão Executar.

Será apresentada a tela de assistente.

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3. Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o checkbox “Eu li e
Aceito os termos do Contrato de Licença”.

4. C lique no botão Instalar.

5. Aguarde o processo de instalação.

6. Após concluir a instalação, clique Sair, para encerrar a instalação.


Apresentação 23

Para instalar o SQL 2008 R2:

7. Acesse o arquivo do SQL Server 2008 R2 para iniciar a instalação.

Será apresentada a tela de assistente.

8. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Instalação.

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9. Selecione a opção "Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos


a uma instalação existente".

Será apresentada a tela de termo de licença.

10.Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o c he c k b o x “Aceito os


termos de licença”.

11.C lique no botão Avançar.

Será apresentada a tela de componentes para instalação.


Apresentação 25

12.Selecione os recursos do SQL Server a serem instalados.

13.C lique no botão Avançar.

14.Determine o tipo de instância na instalação, e selecione a Instância Padrão.

Importante:

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26

C aso a instância padrão não seja selecionada, o SQL Server será instalado com a
instância padrão SQLEXPRESS. C aso o seu servidor tenha o nome de server por
exemplo o SQL será instalado como SERVER\SQLEXPRESS.

15.C lique no botão Avançar.

16.No campo "Nome da C onta", utilize o usuário Sistema da máquina local como
Administrador dos serviços do SQL.

17.C lique no botão Avançar.


Apresentação 27

18.Na página de autenticação, selecione o modo de autenticação a ser usado. A opção “Modo
de Autenticação do Windows”, permite apenas as contas para a autenticação no banco
de dados. A opção “Modo Misto” permite a autenticação de contas do domínio ou usuários
do próprio SQL Server.

19.Marque a opção “Modo Misto”, digite a senha por padrão 1234 como no usuário SA.

20.C lique no botão Avançar.

21.Na página “Relatório de Erro ”, deve-se informar se os erros fatais e dados de utilização
de recursos serão automaticamente informados.

22.C lique no botão Avançar.

Será apresentada a tela de avaliação de regras para determinar o processo de instalação.

23.C lique no botão Avançar.

24.C lique no botão Instalar para iniciar a instalação.

Será apresentada a tela de progresso de instalação.

25.Na tela de conclusão, será apresentado um resumo da instalação.

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26.C lique no botão Fechar, para finalizar.

Dica:
Para mais informações acesse o site da Microsoft.
Apresentação 29

SQL Native Client


Colibr i 8

O Microsoft SQL Server Native C lient é instalado ao realizar a instalação do SQL Server, e por
padrão o SQL Native C lient utiliza a autenticação do Windows para conectar-se ao SQL Server.

Este procedimento ocorre mesmo se durante a configuração da UDL, o usuário selecionar a


opção "modo de autenticação pelo SQL". Por outro lado, a autenticação pelo Windows requer
um controlador de domínio e, quase sempre, os estabelecimentos não possuem um servidor de
domínio para realizar essa tarefa.

O SQL Native C lient utilizava o provedor OLE DB e o driver ODBC no processo de instalação do
SQL Server, prorém estes recursos geram erros de performance e incompatibilidade,
principalmente na versão do Windows XP. Esses problemas não existem no SQL Native C lient,
por este motivo, recomendamos sempre utilizar a versão mais recente do SQL Server Native
C lient.

Problema

C omo utilizar o SQL Native C lient, se é obrigário a autenticação pelo Windows?

Para o modo autenticação do Windows funcionar é necessário um domínio configurado?

Solução

A solução é incluir o comando "Trusted_connection=no;" no arquivo C olibri.UDL

Este procedimento obriga a conexão do SQL Native C lient pelo modo de autenticação do SQL
Server.

Procedimentos

1. Na pasta de instalação do Sistema C olibri, acesse a pasta database e localize o arquivo


colibri.udl.

2. Selecione o arquivo colibri.udl, clique com com o botão direito do mouse e selecione a opção
Abrir com... Bloco de Notas.

3. Inclua o comando "Trusted_connection=no;" no final do texto conforme a seguir:

Para o Windows 7:

[oledb]

Everything after this line is an OLE DB initstring

Provider=SQLNC LI11.1;Password=<senha>;Persist Security Info=True;User ID=<usuario>;


Initial C atalog=<database>;Data Source=<server>;Initial File Name="";
Trusted_connection=no;

Para o Windows XP:

[oledb]

Everything after this line is an OLE DB initstring

Provider=SQLNC LI10.1;Password=<senha>;Persist Security Info=True;User ID=<usuario>;


Initial C atalog=<database>;Data Source=<server>;Initial File Name="";
Trusted_connection=no;

4. Substitua os campos pelas informações corretas:

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Campo Funcionalidade

<senha> Senha de usuário do SQL:


1234 - para o Sistema C olibri
esgly para o Sistema Girassol

<usuario> Usuário do SQL:


colibri - para o Sistema C olibri
esys - para o Sistema Girassol

<database> Nome do banco de dados


C omo padrão nomeamos o BD colibri para o Sistema C olibri e
food para o Sitema Girassol.

<server> Nome do servidor SQL.

5. Após realizar os procedimentos acima, a conexão funcionará com o Native C lient.

6. C aso não funcione, reveja cuidadosamente os passos descritos.

Importante:
Utilize sempre a versão mais recente do SQL Native C lient.

Para o Windows XP, a versão mais recente é o SQL Native C lient 10.5, e para o Windows
7 é a versão 11.
Apresentação 31

Instalação Colibri
Colibr i 8

Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do Sistema C olibri em uma
máquina utilizada como servidor ou estação, com SQL instalado.

Antes de realizar a instalação, sugerimos a conferência das atividades que serão realizadas
através de um c he c k lis t, para evitar problemas futuros. Siga os passos do checklist detalhado
para auxilio durante as implantações.

Procedimentos

1. Faça o d o w nlo a d do sistema C olibri, disponibilizado área da extranet ou no portal C olibri


Wiki.

extranet.colibri.com.br/Downloads/

www.wiki.colibri.ncr.com (solicite os dados de acesso à equipe de Suporte C anais)

2. Selecione o arquivo COLIBRI8-Setup.exe.

Será iniciada a instalação, será apresentada a tela de assistente.

Será apresentada a nova tela do assistente.

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3. C lique no botão Avançar.

4. Marque a opção "Arquivos e dlls" para instalar as aplicações e dlls necessárias.

5. Marque a opção "Banco de dados (C olibri.mdf)" para instalar o banco de dados do C olibri.

Esta opção será apresentada somente se o SQL Server estiver instalado na máquina.

6. Informe a pasta de instalação.

O diretório padrão é C :\C olibri 8.

7. Para selecionar outra pasta, clique no botão Procurar.

8. C lique no botão Avançar para prosseguir.


Apresentação 33

9. Por d e fa ult, o servidor de banco de dados será nomeado como (local).

10.Selecione a forma de conexão com o banco de dados a ser adotado pelo Sistema C olibri:

Autenticação do Windows: Utiliza os dados de acesso do próprio usuário logado na


máquina.

Autenticação do SQL servidor usando a ID de login e a senha a seguir: Exige


login/senha de um usuário válido do SQL para a conexão entre o Sistema C olibri e o
banco de dados.

11.Por d e fa ult, o nome do catálogo de banco de dados utilizará a opção "master".

12.Após definir as informações, clique no botão Avançar.

Será apresentada a tela do assistente de instalação.

13.C lique no botão Instalar para iniciar a instalação.

Será apresentada a tela informando a conclusão da instalação.

14.C lique no botão Concluir para finalizar.

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Pós-instalação

Após realizar a instalação do Sistema C olibri 8, na pasta em que o software foi instalado será
adicionado outros recursos que serão utilizados:

Arquivo Funcionalidade

C olibriBal Permite exportar materiais que utilizam balança e realiza


impressão de etiquetas.

C olibriC ad Permite acessar o módulo C adastro.

C olibriC omprovante É um arquivo não executável, mas tem a funcionalidade de


gravar os comprovantes de venda.

C olibriPlugins Permite gerenciar aplicações extras que funcionam de maneira


oculta.
Ex e m p lo : Uso da NFC -e, EC F.

C olibriPOS Permite acessar o módulo Vendas.

C olibriRel Permite acessar o módulo Relatórios.

C olibriServer Aplicativo para comunicação entre o Sistema C olibri e


aplicativos externos.

C olibriTrans Permite comunicação com o aplicativo Transact (Geralmente


utilizado em lojas que também utilizam o sistema Girassol
Evolution)

C olibriUpd Permite realizar atualização no Sistema.

C olibriBak Permite realizar o backup do banco de dados utilizado no


Sistema C olibri.

Monitor Permite visualizar os registros de impressão realizada pelo


sistema.
O monitor de impressão cria logs contendo informações de
todas as impressoras em tempo real.

C olibri.Ini O arquivo colibri.ini, contém informações/parâmetros para


correto funcionamento do Sistema C olibri.
Apresentação 35

Colibri Guard
Colibr i 8

Para a proteção do software, a utilização do sistema C olibri, será permitida somente através da
conexão do Plug ( Ha rd Lo c k ) na Porta USB do computador. C aso haja a perda ou extravio do
dispositivo de habilitação, o software não funcionará, fazendo-se necessária a aquisição de
nova licença.

A partir da versão 6.91.5 do sistema C olibri, será necessário a aquisição do novo Ha rd Lo c k . O


novo plug terá funcionalidade juntamente com o novo aplicativo desenvolvido denominado
C olibri Guard.

O C olibri Guard é um novo sistema de controle de licença da NC R para a linha de produtos


C olibri Suite, responsável por aplicar automaticamente os re s e ts para uso do sistema de forma
online e automática.

C om este novo aplicativo, não será mais necessário aplicar manualmente a chave de re s e t para
uso dos produtos da linha C olibri Suite. O C olibri Guard realizará este procedimento sempre
que necessário de acordo com as configurações em execução.

Pré-requisitos

Para utilização do aplicativo C olibri Guard, são necessários alguns procedimentos prévios.

Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2008 R2
Server ou Windows 7;

C olibri Food - versão 6.91.5 ou superior;

Microsoft.Net Framework 3.5 (SP1);

Windows Installer 2.0.

Importante:
As instalações de sistemas operacionais inferiores aos expostos acima, poderão não
funcionar adequadamente ou ter um desempenho abaixo da desejada. A NC R não se
responsabiliza por instalações que estejam fora das especificações mínimas necessárias.

Instalação

1. Faça o d o w nlo a d do pacote de instalação, disponibilizado na extranet.

http://extranet.colibri.com.br/Downloads/

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36

2. Execute o arquivo de instalação.

3. Leia atentamente os termos de licença de uso, caso esteja de acordo marque o c he c k b o x “I


accept the terms in the license agreement”.

4. C lique no botão Install.

5. Aguarde o processo de instalação.


Apresentação 37

6. C lique no botão Finish para encerrar.

Iniciando o Colibri Guard

1. C lique no menu Iniciar e localize o aplicativo Colibri Guard.

2. Ao iniciar o aplicativo, na barra de ferramentas do windows será apresentada o ícone do


aplicativo em execução.

3. Ao clicar no ícone do aplicativo, será possível selecionar um dos comandos a seguir:

Ação Descrição

Iniciar Inicia o processo de leitura das informações contidas no plug.

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38

Parar Paraliza a ação do aplicativo.

Abrir Apresenta a tela do aplicativo.

Finalizar Finaliza a ação do aplicativo.

Configurando o Colibri Guard

1. C lique no menu Iniciar > Todos os Programas e selecione a pasta Colibri Guard.

2. Ao iniciar o aplicativo, na barra de ferramentas do w ind o w s será apresentada o ícone do


aplicativo em execução.

3. C lique com o botão direito do mouse sob o ícone do aplicativo Colibri Guard e selecione a
opção Abrir.

Será apresentada a tela principal da aplicação.


Apresentação 39

4. Dê um duplo clique na opção Alterar configurações do NCR Colibri Guard com o NCR
Colibri POS, NCR Colibri Back Office e NCR Colibri SPED.

5. No menu 00 Geral, realize as configurações de valores de cada parâmetro, de acordo com


as características específicas do estabelecimento.

6. C lique no botão Editar.

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40

7. Realize as configurações dos parâmetros conforme orientações a seguir, para o correto


funcionamento do C olibri Guard:

Parâmetros Descrição

Intervalo de dias Informe o número de intervalo de dias que o aplicativo


(Servidor de Licença) C olibri Guard deverá conectar-se ao servidor de licença
para aplicar os resets automáticamente.
*sugerimos indicar o intervalo de 7 (sete) dias.

Hora e minuto de Informe o horário em que o aplicativo C olibri Guard deverá


sincronização (Servidor conectar-se ao servidor de licença para aplicar os resets
de Licença) automáticamente.
*Sugerimos indicar o horário a qual o computador sempre
estará ligado.

Tempo em minutos no Informe o tempo de espera para realização da


caso de erro (Servidor sincronização.
de Licença)
C aso o aplicativo C olibri Guard identifique alguma ocorência
durante o processo de conexão com o servidor de Licença,
o sistema aguardará pelo tempo configurado para realizar
uma nova tentativa até que obtenha sucesso.

Intervalo de horas Informe o intervalo de horas que o aplicativo C olibri Guard


(Servidor Local) realizará a busca da informação do Ha rd k e y e atualizará os
sistemas da linha C olibri Suite.

Tempo em minutos no Informe os minutos de espera para realização da


caso de erro (Servidor sincronização.
Local)
C aso o aplicativo C olibri Guard identifique alguma ocorência
durante o processo de conexão com o Hardkey, o sistema
aguardará pelo tempo configurado para realizar uma nova
tentativa até que obtenha sucesso.

8. Marque a opções a serem utilizadas:

Utiliza NC R C olibri

Utiliza Ncr C olibri Back Office

Utiliza NC R C olibri SPED

9. No menu do lado esquerdo da tela, realize as configurações dos parâmetros a serem


utilizados (01 NCR Colibri; 02 NCR Colibri Back Office; 03 NCR Colibri SPED).
Apresentação 41

Parâmetros Descrição

Servidor Banco de Informe os dados do Ho s t do computador em que o banco


Dados (C olibri) de dados do sistema C olibri esteja instalado.

Nome Banco de Dados Informe o nome do banco de dados utilizado pelo sistema
(C olibri) C olibri.

Usuário do Banco de informe os dados do usuário do banco de dados utilizado


Dados (C olibri) pelo sistema C olibri.

Senha do Banco de Informe a senha de acesso do banco de dados utilizado pelo


Dados (C olibri) sistema C olibri.

Servidor Banco de Informe os dados do Ho s t do computador em que o banco


Dados (NC R C olibri Back de dados do sistema C olibri Back Office esteja instalado.
Office)

Nome Banco de Dados Informe o nome do banco de dados utilizado pelo sistema
(NC R C olibri Back C olibri Back Office.
Office)

Usuário do Banco de Informe os dados do usuário do banco de dados utilizado


Dados (NC R C olibri Back pelo sistema C olibri Back Office.
Office)

Senha do Banco de Informe a senha de acesso do banco de dados utilizado pelo


Dados (NC R C olibri Back sistema C olibri Back Office.
Office)

Servidor Banco de Informe os dados do Ho s t do computador em que o banco


Dados (NC R C olibri de dados do sistema C olibri SPED esteja instalado (C olibri
SPED) Back Office).

Nome Banco de Dados Informe os dados do usuário do banco de dados utilizado


(NC R C olibri SPED) pelo sistema C olibri SPED (C olibri Back Office).

Usuário do Banco de Informe os dados do usuário do banco de dados utilizado

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Dados (NC R C olibri pelo sistema C olibri SPED (C olibri Back Office).
SPED)

Senha do Banco de Informe a senha de acesso do banco de dados utilizado pelo


Dados (NC R C olibri sistema C olibri SPED (C olibri Back Office).
SPED)

Propriedades do Plug

1. Dê um duplo clique na opção Visualiza as configurações contidas dentro do H a r d Ke y .


Apresentação 43

Importante:
A chave de dias de uso da licença expira a cada 45 dias.

A utilização do aplicativo C olibri Guard, necessita a conexão banda larga (Internet).

Reset

Esta opção permite ao cliente utilizar o sistema caso esteja sem conexão com internet.

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44

Procedimentos

1. Dê um duplo clique na opção Aplicar chave de dias o ff- lin e .

2. Digite o número da chave de reset.


Apresentação 45

3. C lique no botão Aplicar.

Importante:
A chave de dias de uso o ffline possui validade de 1 dia.

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46

Atualização de Versão
Colibr i 8

Ocasionalmente em virtude de algumas correções ou melhorias no sistema, a NC R disponibiliza


para seus clientes novas versões do sistemas, sendo necesário atualizar para correta
integração entre os sistemas C olibri.

Procedimentos

Para realizar a atualização do Sistema C olibri:

1. Faça o d o w nlo a d do arquivo de atualização do Sistema C olibri, disponibilizado no portal


C olibri Wiki.

www.wiki.colibri.ncr.com (solicite os dados de acesso à equipe de Suporte C anais)

2. Execute o aplicativo de atualização.

3. Iniciada a atualização, será apresentada a tela de assistente.


Apresentação 47

4. C lique no botão Avançar.

Será apresentada a tela de destino para atualização.

4. C onfirme a pasta C :\C olibri 8 ou informe outro diretório para a atualização do sistema.

5. C lique no botão Avançar.

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48

6. C lique no botão Atualizar, para iniciar a atualização do Sistema.

7. Aguarde o término da atualização e feche a janela do atualizador.


Apresentação 49

8. C lique no botão Concluir para finalizar a atualização.

Servidor de Bloqueio

A partir da versão 8.4 do sistema C olibri, o controle de bloqueios foi alterado para uma
arquitetura cliente-servidor.

Este procedimento implica no processo de instalação manual do servidor de bloqueios (NC R


C olibri Lock) em uma máquina do estabelecimento que funcionará como servidor (de
preferência a máquina que possui SQL Server instalado).

Devido a um problema de arquitetura distribuída do nosso servidor de bloqueios. Para mais


informações acesse C omo corrigir problemas de bloqueio indevido de máquinas e usuários?

Nesta versão foi liberado um servidor de bloqueios cliente-servidor que resolve os problemas
de aquisição de bloqueios da versão anterior do sistema C olibri.

Por ser uma arquitetura cliente-servidor, é necessário realizar a instalação do servidor de


bloqueios em um equipamento da rede do estabelecimento, de preferência no mesmo
computador em que está instalado o SQL Server.

Procedimentos

1. Após realizar a atualização do sistema para remoção da versão anterior do NC R C olibri Lo c k


, faça o d o w nlo a d do arquivo NC R C olibri Lo c k , disponibilizado no portal C olibri Wiki.

www.wiki.colibri.ncr.com (solicite os dados de acesso à equipe de Suporte C anais)

Importante:
O arquivo de atualiazação do sistema, remove a versão anterior do NC R C olibri Lock.

É fundamental realizar a atualização da versão do sistema C olibri em todas as máquinas

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50

existentes no estabelecimento, caso contrário o servidor de bloqueios anterior não será


removido da rede, podendo causar efeitos indesejados e mal funcionamento do sistema.

2. Realize a instalação do novo servidor de bloqueios (NC R C olibri Lo c k ) somente em uma


máquina. Sugerimos realizar a instalação no mesmo equipamento em que está instalado o
SQL Server.

3. Durante a instalação, são solicitados os dados de conexão da base do C olibri para que o
instalador autoconfigure o sistema, atualizando os parâmetros Nome do servidor de
bloqueios e Porta do servidor de bloqueios. O NC R C olibri Lock é instalado como serviço do
Windows e não necessita de configuração.

Importante:
O NC R C olibri Lock não é instalado em equipamentos com versões inferiores a 8.4.1.285
do sistema C olibri.

4. Abra o módulo Cadastro do sistema C olibri, acesse o menu Configurações >


Parâmetros do Sistema.

5. No menu Geral localize a gride Servidor de Bloqueios.

6. No campo Nome da máquina do NCR Colibri Lock, informe o nome do servidor em que o
NC R C olibri Lock está instalado.

7. Não é necessário alterar a porta do servidor.

8. Verifique se há conectividade entre a máquina que apresenta problemas para iniciar o


C olibri e o servidor.
Apresentação 51

9. C lique no menu Iniciar, execute o arquivo cmd.exe e digite o comando ping.

10.Se o comando digitado não retornar resposta, há um problema de resolução de nomes na


rede que deve ser resolvido.

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Registro de ECF
Colibr i 8

C onforme o Ato C otepe/IC MS nº 23 (de 25 de Junho de 2009, requisito XXII, item 4) que
informa sobre a geração do arquivo auxiliar criptografado para registro do EC F, o sistema
C olibri exige uma contrassenha para liberação do uso EC F nas operações de venda. A
contrassenha deve ser obtida diretamente pela Revenda responsável ou pela esquipe de
operações da NC R C olibri.

Se o caixa utiliza um EC F para emissão do comprovante fiscal, é necessário gerar o arquivo de


licença do EC F.

Porém, o arquivo de licença deve ser gravado localmente. Por isso é necessário executar este
procedimento em cada máquina que realiza a comunicação direta com o EC F.

Este procedimento substitui o aplicativo C olibriEC F.exe, que foi descontinuado.

Procedimentos para registro do ECF

1. Selecione a pasta em que o sistema foi instalado (C :\C olibri 8).

2. Execute o arquivo colibriPlugins.exe.

3. Na aba impressão, no campo Máquina, selecione a máquina a ser configurada.

4. C lique no botão Abrir gerenciador de licença do ECF.

Será apresentada a tela para registro da EC F.


Apresentação 53

5. C lique no botão Nova Licença.

6. Preencha os dados da impressora.

7. Informe os dados da empresa.

8. Leia atentamente a mensagem, caso esteja de acordo, marque o c he c k b o x "Sim, quero


gerar uma licença de uso para o ECF acima discriminado. Estou ciente de que
este ECF só poderá ser utilizado nesta máquina", para habilitar o botão Gerar
Licença.

9. C lique no botão Gerar Licença.

10.C ontate a Revenda ou a equipe C omercial C anais da NC R, e informe os dados da chave


para o desbloqueio.

11.Será fornecida uma contrassenha, para o número de série da impressora C riptografado.

12. C lique no botão Gravar.

Importante:
Ao realizar o registro da EC F, o módulo Venda deverá ser iniciado pelo menos 1 vez com
o EC F ligado.

Extrair Licença

Ao realizar a troca de um EC F em uma máquina que já tenha ocorrido a instalação, será


necessário extrair a licença. Ao realizar este procedimento, o uso do EC F nesta máquina será

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54

bloqueado, podendo instalar o mesmo EC F em outra máquina.

Procedimentos

1. Para extrair a licença deste EC F, marque o checkbox "Sim, quero extrair a licença de
uso do ECF acima. Estou ciente de que com isso este ECF não poderá mais ser
utilizado nesta máquina", para habilitar o botão Extrair Licença.

2. C lique no botão Extrair Licença.

Restaurar Licença

Esta opção permite restaurar a licença do EC F extraido de uma máquina, restaurando para
outra.

Acerto Grande Total - GT

Esta opção permite realizar o acerto do Grande Total do sistema com a EC F a partir de senha
fornecida pelo Departamento de Operações da NC R C olibri. O GT (Grande Total) é um valor
que nunca é zerado pelo EC F e armazena os totais dos cupons fiscais.

Procedimentos

1. Para ajustar o valorde grande total, marque o checkbox "Sim, quero corrigir o valor do
Apresentação 55

GT presente na licença do ECF acima", para habilitar o botão C orrigir GT.

2. C lique no botão Corrigir GT.

3. C ontate a equipe de Operações da NC R C olibri e informe o número da chave gerada pelo


sistema para destravar.

4. Insira a contrassenha fornecida pela equipe de Operações e clique no botão Desbloquear.

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Colibri Microterminal
Colibr i 8

O NC R C olibri Microterm é responsável pela integração de micro terminais com o NC R C olibri 8.

Os micro terminais são dispositivos dedicados que simplificam a operação do sistema,


integrando balanças e leitores de códigos de barras. O aplicativo permite ao usuário lançar
materiais e combos com suporte à buscas e observações.

Também é possível consultar, cancelar ou transferir itens, fichas ou mesas, além de pesquisar
materiais e efetuar o fechamento de contas.

Importante:
A opção C olibri Microterm, está disponível apenas para os módulos Mesa e Ficha.

Configurando o Hardware

Para utilizar os micro terminais é fundamental configurar corretamente o endereço de rede e os


dados dos dispositivos periféricos conectados.

Esses dados são necessários para configurar o C olibri Microterm.

Importante:
C onsulte a documentação fornecida pelo fabricante para concluir essa etapa antes de
iniciar a configuração do C olibri Microterm!

Configurando a comunicação com o Colibri

As configurações de cada micro terminal são definidas no arquivo C olibriMT.ini localizado na


pasta de instalação do C olibri.

O C olibri Microterm requer comunicação com o C olibri Server.

Procedimentos

1. Na pasta de instalação do sistema C olibri, acesse Bin>MT.

2. Abra a o arquivo ColibriMT.ini

3. Para configurar a comunicação com o C olibri Server, modifique a linha [colibriserver].

[colibriserver]

EnderecoServidor=127.0.0.1

PortaServidor=7070

Senha=1234
Apresentação 57

Campo Descrição

EnderecoServidor Endereço IP da máquina onde o C olibri Server está em


execução.
Utilize 127.0.0.1 se for a mesma máquina.

PortaServidor Porta em uso pelo C olibri Server.


A porta padrão é 7070

Senha Senha de usuário para comunicação inicial com o C olibri Server


.
Este usuário não será utilizado para lançamento!

Configurando os Terminais

C ada micro terminal é configurado em sua própria seção do arquivo C olibriMT.ini. C ada seção é
nomeada como "MT + um número.

A sequência numérica indica o número do terminal.

Ex e m p lo : mt1, mt2, até mt32. Não é obrigatório manter a sequência numérica.

A seção descreve o comportamento de um micro terminal específico.

Vamos entender como funciona uma seção de configuração:

[mt1]

ModoVenda=4

Modelo=GERTEC MT740

Numero=1

EnderecoIP=153.72.30.91

Balanca=3

TeclasFuncao=ABC

PerfilImpressao=1

AutoLancar=1000

Campo Descrição

Modo de venda que o micro terminal suporta


ModoVenda 3 (mesa)
4 (ficha)
3,4 (ambos)

Modelo do equipamento
WILBORTC P
Modelo WILBORTC P16
SHELLBY
GERTEC MT740

Numero Número sequencial de cada terminal do mesmo fabricante. Nos


terminais GRADUAL, esse número aponta para o terminal
configurado no arquivo TVT100.ini.

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EnderecoIP Apenas para o terminal GERTEC MT740, indica o IP do terminal.

C ódigo do sistema C olibri da balança conectada ao micro


terminal. Este código deve ser obtido no cadastro de balanças e
Balanca pode ser omitido caso a balança não seja utilizada. Se for
especificado o valor 0, a balança é desabilitada e será possível
digitar o peso.
Para obter o código consulte a tela C adastro de Dispositivo -
Aba Balança

TeclasFuncao Opcional para terminais com teclas alfabéticas, modifica o


padrão das teclas de função F1, F2 e F3.
O padrão para GERTEC MT740 é UPL e para o WILBORTC P é
GNU.

PerfilImpressao Opcional, indica o ID do perfil de impressão associado a esse


micro terminal.

Opcional, especifica um código de material que será


automaticamente lançado ao selecionar a mesa ou ficha.
AutoLancar
Será lançada a quantidade padrão ou o peso da balança, para
materiais que utilizam balança.

Ex e m p lo

Neste exemplo iremos configurar o Terminal 1 e o Terminal 2 utilizando modo de venda Mesa.

[mt1]

ModoVenda=3

Modelo=WILBORTC P

Numero=1

[mt2]

ModoVenda=3

Modelo=WILBORTC P

Numero=2

Configurando teclas de atalho

Em micro terminais que possuem teclado alfa podemos relacionar uma letra à um produto
cadastrado. Desta forma um produto pode ser lançado pressionando a tecla programada.

Procedimentos paara relacionar teclas x materiais

1. Para cada seção de terminal, crie uma seção no C olibriMT.ini no formato [mt<n° do
terminal>.TeclasMateriais].

2. Abaixo da seção, relacione as teclas aos materiais usando <letra>=<código do material>


Ex e m p lo

Terminal 1 onde a tecla A foi relacionada ao código de material 1001. Ao pressionar a tecla A, o
material 1001 será lançado no micro terminal.
Apresentação 59

[mt1.TeclasMateriais]

A=1001

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Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica - NFC-e


Colibr i 8

A Nota Fiscal Eletrônica ao C onsumidor Final - NFC -e é um documento fiscal eletrônico,


transmitido pelo estabelecimento comercial para a Secretaria da Fazenda - SEFAZ pela internet
no ato da compra, a NFC -e poderá substituir o tradicional cupom fiscal emitido nos comércios
varejistas em geral.

Tecnicamente o projeto será semelhante a NF-e, pois será utilizado apenas via internet
juntamente com um software apropriado para realizar a comunicação com a SEFAZ.

No caso da utilização, continuará semelhante ao cupom fiscal, pois será gerado e entregue no
ato da venda onde há a presença física do consumidor.

A NFC -e possui um QR-C ode (código de barras bidimensional) que pode ser lido por qualquer
smartphone.

Por meio da imagem QR-C ode, o consumidor pode verificar a validade do documento e garantir
que sua compra foi realizada dentro das normas legais. O cliente receberá no ato da compra o
Documento Auxiliar da NFC -e (DANFE NFC -e) com o QR-C ode impresso, para consulta.

Vantagens para utilização da NFC-e

Possibilita a utilização de impressora não fiscal térmica;

Simplificação de entrega das obrigações acessórias (dispensa de impressão de Redução Z e


Leitura X, Mapa Resumo, Lacres, Revalidação, C omunicação de ocorrências, C essação etc);

Transmissão on-line da NFC -e;

Não há necessidade de autorização prévia do equipamento a ser utilizado;

Uso de novas tecnologias de mobilidade (smartphone, tablet, notebook e outros);

Flexibilidade de expansão de pontos de venda, sem necessidade de autorização do Fisco.


Apresentação 61

Pré-requisitos

Para utilização do sistema NC R C olibri 8 com emissão de Nota Fiscal ao C onsumidor Eletrônica
– NFC -e alguns requisitos devem ser atendidos:

Atualização do Sistema NC R C olibri 8 (a partir da versão 8.3.10);

C onexão com a internet - banda larga;

Instalação do Sistema NC R Fiscal Gateway (Assista o curso NC R Fiscal Gateway ou consulte


o manual);

Impressora para emissão do DANFE NFC -e (Verifique as impressoras homologadas para


impressão de QR C ode);

Importante:
Todos os requisitos para a utilização do NC R Fiscal Gateway devem ser atendidos, tais
como: Possuir certificado digital IC P Brasil e Token de produção.

Para mais informações consulte material da aplicação NC R Fiscal Gateway disponível no


portal C olibri Wiki.

Passo a passo NFC-e NCR Colibri

Entenda o processo passo-a-passo da NFC -e com o sistema NC R C olibri:

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62

Configurações

1. Selecione a pasta em que o sistema foi instalado (C :\C olibri 8).

2. Execute o arquivo colibriPlugins.exe.

3. Na aba impressão, no campo Máquina, selecione a máquina a ser configurada.

4. No menu do lado diretito, selecione a opção NFC -e.

5. No campo Dispositivo, informe a marca e modelo da impressora.

6. Informe a porta de conexão com a impressora.

7. No campo Dispositivo Backup, informe marca e modelo da impressora de backup. C aso


ocorra algum incidente com a impressora principal, o comprovante será direcionado para a
impressora de b a c k up.

8. No campo Porta Backup, informe a porta de conexão da impressora de b a c k up.

9. C lique no botão Salvar Configuração.


Apresentação 63

Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT)


Colibr i 8

C onforme o Ato C otepe IC MS-09/2012 (de 13 de Março de 2012) que informa sobre a emissão
do C upom Fiscal Eletrônico - C F-e-SAT, modelo 59, por meio do SAT, para identificar a
ocorrência de operações relativas à circulação de mercadorias.

O SAT é um Sistema Autenticador e Transmissor de C upons Fiscais Eletrônicos (C F-e-SAT) que


tem por objetivo documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo dos
contribuintes do Estado de São Paulo.

O equipamento SAT é um módulo composto de hardware e software embarcado, que visa a


substituição dos atuais EC Fs (Emissores de C upons Fiscais) no âmbito do varejo do Estado de
São Paulo. Esse equipamento irá gerar e autenticar os C F-e-SAT, e, por intermédio da internet,
transmiti-los periodicamente à Secretaria da Fazenda.

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64

Pré-requisitos

Para instalação do ha rd w a re SAT, o fabricante/fornecedor do equipamento deverá distribuir


junto com o equipamento um C D contendo os d riv e rs de instalação e o s o ftw a re de ativação,
além do manual para realizar essas duas etapas.

É obrigatório o cliente solicitar a seu contador o seu cadastro junto a SEFAZ como emissor
de SAT;

Para todas as soluções NC R, é imprescindível ter instalado o Fiscal Gateway release 1.0.14.2
ou superior (Assista o curso NC R Fiscal Gateway ou consulte o manual);

Para o cliente que opta por utilizar apenas SAT, sem NFC -e, não é necessário adquirir
certificado digital. Atualmente a SEFAZ distribui um certificado digital gratuito para o
funcionamento do SAT;

Para o cliente que optar utilizar SAT com NFC -e é necessário adquirir certificado digital
próprio para uso de NFC -e, do tipo A1;

Para utilizar SAT com NC R C olibri 8 deve-se atualizar o C olibri para versão 8.4.3 ou
superior;

Para equipamentos SAT, consulte a relação de equipamentos homologados;

Para impressão de BARC ode e QRC ode, consulte a relação de equipamentos homologados.

Pré-requisitos para a ativação do SAT

Vincular o número de série do equipamento SAT ao estabelecimento através do sistema de


gestão e retaguarda do SAT-C F-e (SGR-SAT).

Importante:
Para criar o vínculo acesse o site SGR-SAT C F-e (SEFAZ-SP).

Utilizar um IP de rede privada para o SAT. O mesmo não pode ser instalado em endereços
IP válidos.

Importante:
Para mais detalhes veja a normatização RFC 1918 publicada pela IETF (Internet
Engineering Task Force).

Permissão no Fire w a ll para acessar os seguintes serviços externos à rede local.

WebServices - protocolo HTTPS, porta TCP 443

https://wssatnacional.fazenda.sp.gov.br

https://wssatsp.fazenda.sp.gov.br

https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br

Servidor de sincronismo de relógio - protocolo NTP, Porta UDP 123

ntp.cais.rnp.br
Apresentação 65

Passo a passo CF-e

Entenda o processo passo-a-passo do C F-e com o sistema NC R C olibri:

Configurações

1. Selecione a pasta em que o sistema foi instalado (C :\C olibri 8).

2. Execute o arquivo colibriPlugins.exe.

3. Na aba impressão, no campo Máquina, selecione a máquina a ser configurada.

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66

4. No menu do lado diretito, selecione a opção C F-e (S@T).

5. No campo Dispositivo, informe a marca e modelo da impressora.

6. Informe a porta de conexão com a impressora.

7. No campo Dispositivo Backup, informe marca e modelo da impressora de backup. C aso


ocorra algum incidente com a impressora principal, o comprovante será direcionado para a
impressora de b a c k up.

8. No campo Porta Backup, informe a porta de conexão da impressora de b a c k up.

9. C lique no botão Salvar Configuração.


Apresentação 67

Registro Balança
Colibr i 8

O C olibriBal.exe, é um aplicativo que realiza a comunicação entre as balanças homologadas e o


sistema C olibri, tendo como objetivo exportar materiais que utilizam balança e realizar
impressão de etiquetas.

O aplicativo permite ao usuário gerenciar uma lista de produtos que serão utilizados nas
balanças para a impressão das etiquetas. A partir desta lista, o usuário pode realizar as
seguintes funções:

C adastrar para cada material, dados adicionais como: Informações nutricionais, data de
validade, receita, lote, etc;

Exportar a lista para arquivos de texto que podem ser lidos pelos s o ftw a re s das balanças;

Importar os arquivos para as balanças que poderão no momento da pesagem, gerar


etiquetas para leitura no sistema C olibri.

Importante:
Para utilização da balança, o produto de pesagem deve ser configurado.

No módulo Cadastro, na tela de Materiais, marque o c he c k b o x Balança para o


produto a ser utilizado em balança.

Procedimentos

1. Na pasta de instalação do sistema C olibri, acesse o ColibriBal.exe.

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68

2. C lique no botão + Novo.

3. Preencha as informações conforme orientações a seguir:

Campo Funcionalidade

Diretório de exportação Permite direcionar os arquivos de exportação a serem


gravados.
Por padrão, o diretório indicado é "C :\C olibri8\Export".

Informações específicas para a balança Filizola

Índice Permite indicar valor de índice específico para o


produto selecionado.

Tecla Associada Permite associar uma tecla para o produto selecionado.

Informações específicas para a balança Toledo

Etiqueta Permite indicar código de controle para a etiqueta.

C ódigo extra Permite indicar código extra para a etiqueta do produto


selecionado.

Descrição 1/Descrição 2 Permite inserir descrição do produto selecionado.

C ódigo Imagem Permite indicar o código de alguma imagem que será


associada ao produto selecionado.

C ód. Imagem C abeçalho Permite indicar o código de alguma imagem que será
utilizada no rodapé da etiqueta.

C ód. Imagem Rodapé Permite indicar o código de alguma imagem que será
Apresentação 69

utilizada no cabeçalho da etiqueta.

C ódigo Nutricional Permite indicar o código nutricional do produto na


etiqueta.

Receita 1, 2,3,4,5 Permite indicar a receita do produto.

C ódigo Fornecedor Permite indicar o código do fornecedor do produto


selecionado.

Lote Permite indicar o lote de fabricação do produto


selecionado.

C ódigo Especial Permite indicar um código adicional ao produto


selecionado.

Versão do preço Permite indicar o controle de ajustes e correções de


preços de um determinado produto.

Imprime o cabeçalho em Se marcado, permite realizar a impressão de


todas as balanças do cabeçalho na etiqueta do produto, em todas as
departamento balanças instaladas do departamento.

Imprime o rodapé em todas Se marcado, permite realizar a impressão do rodapé


as balanças do departamento na etiqueta do produto, em todas as balanças
instaladas do departamento.

Imprime a data de validade Se marcado, permite realizar a impressão da data de


validade do produto.

Imprime a data de Se marcado, permite realizar a impressão da data de


embalagem embalagem do produto nas etiquetas.

4. Para selecionar os produtos cadastrados e configurados para utilizar balança, clique no


botão Importar Materiais.

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70

5. Selecione os produtos para disponibilizar os arquivos para as balanças.

6. Para visualizar as informações de código de barras de etiquetas das balanças configuradas,


clique no botão Informações.

7. Duas mensagens são exibidas:

"A primeira mensagem indicará a quantidade máxima de dígitos que o código do produto
poderá apresentar para que seja possível a utilização pelas balanças de pesagem".

"A segunda mensagem indicará um exemplo de como o código de barras de um produto é


gerado".

8. Para exportar o cadastro realizado em formato ".txt" (formato utilizado pelas balanças para
impressão de etiquetas), clique no botão Exportar Arquivo.

9. C lique no botão OK.

10.Na tela principal, clique no botão Gravar.

11.Para deixar a tela de Registro de Balança, clique no botão Fechar.


Plugin
Plugin 73

Plugin
Colibr i 8

O Plugin é um serviço que permite gerenciar aplicações extras que funcionam de maneira
oculta.

Na versão 8 do sistema C olibri, o p lug in é módulo de extensão usado para adicionar funções a
outras aplicações.

Ex e m p lo : Uso da NFC -e, EC F, SAT e Gaveta.

Atualmente a opção de Plugin possui extenção para as seguintes funções:

Fiscal, que implementa NFC -e, EC F e SAT.

C EP, facilita busca de endereço.

Gaveta.

Um plugin não tem permissão para gravar dados nas tabelas do sistema. Plugins só podem ler
essas tabelas. Portanto, qualquer configuração específica para funcionamento do plugin deve
ser armazenada em um meio gerenciado pelo próprio plugin.

Por isso os parâmetros fiscais e configurações utilizados pelo plugin fiscal não são gravados nas
tabelas do C olibri, sendo necessário um outro cadastro.

Os plugins dependem de tais serviços, e são ativados em todas as máquinas e não podem ser
desativados pelo usuário. Também são verificados toda vez que o sistema é executado.

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74

Plugin Fiscal
Colibr i 8

A NFC -e, EC F e o SAT são implementados como um plugin fiscal que responde à eventos do
sistema. A arquitetura de plugins permite acoplar e desacoplar blocos extras de código que
aumentam as funcionalidades da aplicação. Assim, por ser um desses blocos adicionais, a NFC -
e e o EC F não podem ser configurados pelos meios normais. Um novo aplicativo gerenciador de
plugins (colibriPlugins.exe), localizado na pasta de instalação do NC R C olibri 8, é responsável
por essa configuração.

Importante:
A configuração do plugin fiscal é geral e serve para todo estabelecimento, sendo que sua
ativação pode ser realizada a partir de qualquer máquina. Somente máquinas
configuradas como Terminal caixa são afetadas pelo plugin fiscal. C ada terminal de caixa
pode ser configurado para trabalhar com EC F ou com NFC -e, permitindo ao
estabelecimento configurar um ambiente misto.

Iniciando a configuração

1. Na pasta de instalação do sistema C olibri 8, localizada em C :\C olibri 8 execute o arquivo


colibriPlugins.exe.

2. Por padrão o campo Fiscal está marcado como Ativo.

3. Para realizar a configuração do plugin, clique no botão (...).

4. Na coluna "Versão" é apresentada a versão atual dos plugins instalados.

5. Na área "Selecione uma máquina para ativar o plugin", todas as máquinas exibidas estão
marcadas. Isso ocorre porque o plugin fiscal é um plugin de sistema, e Plugins de sistema
não podem ser desativados.
Plugin 75

6. A tela de configuração apresenta 5 categorias de parâmetros:

Parâmetros;

Impressão;

Meios de pagamento NFC -e;

Materiais;

Importação tabela IBPT.

Aba Parâmetros

Nessa tela é possível realizar a configuração de vários parâmetros fiscais. Alguns desses
parâmetros são fundamentais para a emissão correta dos comprovantes fiscais.

Ainda na tela de Parâmetros Fiscais, exitem 6 opções de configuarações:

Geral;

Balcão;

Mesa;

Ficha;

Emissor.

Na aba Geral estão os dados cadastrais que não dependem de modo operacional.

1. No campo H o s t, informe o endereço para comunicação ao aplicativo NC R Fiscal Gateway.

2. No campo Porta informe os dados de comunicação. Por padrão é utilizado a porta 8080.

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76

Importante:
Para emissão da Nota Fiscal Eletrônica ao C onsumidor - NFC -e, se faz necessário a
instalação do aplicativo NC R Fiscal G a te w a y .

Para mais informações leia o guia de instalação e atualização do NC R Fiscal G a te w a y


localizado no portal C olibri Wiki.

Na aba Balcão, Mesa ou Ficha, é possível habilitar a opção de solicitação do número do C PF ou


C NPJ do cliente no momento da venda. Dessa forma, os consumidores identificados pelo C PF ou
C NPJ no momento da compra poderão participar do programa de incentivo do Governo para
exigência da nota ou cupom fiscal.
Plugin 77

Na aba Emissor configura-se os dados necessários para emissão de NFC -e e C F-e.

Informe todos os dados. Se necessário, peça ajuda a um contador.

Os dados solicitados são de extrema importância para a correta comunicação entre o sistema e
a SEFAZ. O preenchimento incorreto dos campos pode implicar no processo de autorização do
uso da NFC -e, gerando grandes transtornos na operação do caixa e do estabelecimento.

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78

3. Preencha os dados fiscais do emissor conforme orientações a seguir:

Campo Descrição

Quando o contribuinte for emissor de NF-e, deverá indicar o


código de regime tributário no preenchimento do documento
fiscal eletrônico que emitir.
1 - Simples Nacional
2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta
3 - Regime Normal
C ódigo de regime O código 1 será preenchido pelo contribuinte quando for
tributário optante pelo Simples Nacional.
O código 2 será preenchido pelo contribuinte optante pelo
Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de
receita bruta fixado pelo Estado/DF e estiver impedido de
recolher o IC MS/ISS por esse regime, conforme artigos 19 e
20 da LC nº 123/06.
O código 3 será preenchido pelo contribuinte que não estiver
na situação 1 ou 2.

Este campo deve ser preenchido somente pelos contribuintes


que pagam o IC MS pelo regime de substituição tributária na
IE do substituto condição de contribuintes substitutos, ou seja aqueles que a lei
tributário identifica como responsável pelo pagamento do imposto nas
operações anteriores e posteriores que vierem a ser realizadas
com as mercadorias ou serviços, tais como fabricantes de
refrigerantes, cervejas, cigarros, cimento, fumo, pneus, tintas,
veículos.

Informe se o tipo de desconto sobre o subtotal, deve ser


rateado entre os itens sujeitos à tributação pelo Imposto sobre
serviços de qualquer natureza - ISSQN, utilize 'S' ou 'N', onde:
Indicador de rateio de 'S' - Desconto sobre subtotal será rateado entre os itens
ISSQN sujeitos ao ISSQN.
'N' - Desconto sobre subtotal não será rateado entre os itens
sujeitos ao ISSQN. Os itens sujeitos à tributação pelo IC MS
sempre participarão do rateio, independente da participação
dos itens sujeitos ao ISSQN.

A concessão do regime especial ficará condicionada ao


estabelecimento importador:
I - seja emitente de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e adote a
Escrituração Fiscal Digital (EFD);
II - Realize o desembarque e o desembaraço em território
paulista;
III - Esteja em situação regular perante o fisco;

Loja sob o regime de IV - Não possua, por qualquer de seus estabelecimentos,


concessão de créditos débitos inscritos em dívida ativa, declarados e não pagos no
prazo de até 30 dias contados do vencimento, débitos
decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM)
em relação ao qual não caiba mais recurso na esfera
administrativa, não pagos no prazo previsto na legislação e
débitos oriundos de AIIM não julgado definitivamente relativos
a créditos indevidos concedidos por outros Estados sem a
prévia celebração de C onvênio IC MS.
Marque a opção caso o estabelecimento utilize o crédito.

O regime especial é uma condição diferenciada de emissão de


notas fiscais, prevista na Lei Municipal 4.494 de 8 de outubro
de 2013.
Neste regime, o pagamento do Imposto Sobre Serviços de
Plugin 79

Qualquer Natureza (ISSQN) deve ser realizado antes da


emissão da nota fiscal quando o prestador já tiver débitos,
relativos ao imposto, vencidos há mais de 120 dias e que,
somados, ultrapassem o valor de R$ 100.

Regime especial de Informe o enquadramento do estabelecimento.


tributação ISSQN Microempresa Municipal
Estimativa
Sociedade de Profissionais
C ooperativa
Microempresário Individual (MEI)

C omo saber se o estabelecimento se enquadra no Regime


Especial?
Uma mensagem é disponibilizada na página da empresa, no
perfil do contribuinte na NFSe, informado a mudança de
regime. O enquadramento em regime especial ocorre
automaticamente quando o contribuinte se encontra nas
condições descritas na legislação.

Aba Impressão

Nessa tela é possível realizar a configuração do tipo de comprovante que a máquina


selecionada emitirá.

As opção de máquinas apresentadas, são máquinas cadastradas como Terminal caixa.

1. No campo Máquina, selecione a máquina a ser configurada.

2. No menu do lado diretito, selecione uma das opções fiscais a ser utilizada:

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80

EC F

NFC -e

C F-e (S@T)

3. Para gerar arquivo de licença para o EC F acesse o menu Registro de EC F e siga os


procedimentos.

4. C lique no botão Abrir gerenciador de licença do ECF.

Direcionando a impressão da NFC-e ou CF-e

Se o caixa utiliza NFC -e ou C F-e é necessário configurar o local em que a DANFE será impressa.
O sistema lista somente as impressoras que suportam QR C ode (NFC -e) e QR C ode e Barcode
(C F-e).

Os códigos necessários de cada impressora para impressão de QR C ode ou Barcode já estão


pré-configurados no sistema. A configuração é semelhante a que existe no cadastro de
máquinas x dispositivos do NC R C olibri 8.

Para mais informações sobre impressoras homologadas para QR C ode e Barcode, consulte o
menu Relação de Equipamentos Homologados.

5. No campo Máquina, selecione a máquina a ser configurada.

6. No campo Dispositivo, informe a marca e modelo da impressora.

7. Informe a porta de conexão com a impressora.

8. No campo Dispositivo Backup, informe marca e modelo da impressora de backup. C aso


ocorra algum incidente com a impressora principal, o comprovante será direcionado para a
impressora de b a c k up.

9. No campo Porta Backup, informe a porta de conexão da impressora de b a c k up.

10.C lique no botão Salvar Configuração.

Observação:
A impressão de relatórios é independente e não é afetada durante a configuração no
sistema. Por isso é possível por exemplo, realizar a impressão de uma conferência de
conta duas vezes: Uma pelo sistema C olibri e outra pelo plugin fiscal.

Para não realizar a impressão de um relatório em duplicidade, uma das configurações


deve ser desfeita: A do sistema ou a do plugin fiscal.

É de responsabilidade do usuário realizar corretamente as configurações de forma a não


duplicar as impressões.

11.Diferente da configuração realizada na tela de Máquinas x Dispositivos no sistema C olibri,


todos os relatórios capturados são direcionados para uma única impressora: A impressora
do caixa.
Plugin 81

12.Para selecionar os relatórios que serão impressos pelo plugin fiscal, no campo Máquina
selecione a máquina a ser configurada.

13.No campo Relatórios, marque os relatórios que devem ser capturados e impressos pelo
plugin.

Observação:

Se a máquina estiver configurada para utilizar EC F, os relatórios serão impressos como


relatórios gerenciais no EC F.

Se a máquina estiver configurada para utilizar NFC -e ou C F-e, os relatórios serão


impressos na impressora configurada para a impressão do DANFE.

14.C lique no botão Salvar Configuração.

Meios de pagamento da NFC-e

O uso da NFC -e obriga a utilização de meios de pagamento pré-definidos. Para que a emissão
da NFC -e funcione corretamente, é necessário mapear cada meio de pagamento existente no
sistema C olibri para cada meio de pagamento fixada no modo NFC -e.

1. Na aba Meios de pgto NFC-e, no campo Meios NFCe selecione um dos meios de
pagamento.

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82

2. No campo Meios Colibri, realize a vinculação do tipo de pagamento com o meio


selecionado no campo anterior.

Observação:

Não existe botão para salvar a ação realizada, o mapeamento é gravado assim que
alterado.

3. C lique no botão Salvar Configuração.

Materiais

A aba Materiais contém parâmetros fiscais dos materiais: NC M, origem, IC MS, PIS e C OFINS.

1. Para alterar os parâmetros de um grupo de materiais, clique na aba Grupos.


Plugin 83

2. Selecione o grupo e informe os valores de cada coluna.

3. Para alterar os parâmetros de algum material, clique na aba Materiais.

4. Selecione o material e informe os valores de cada coluna.

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Importação tabela IBPT

As empresas estão obrigadas a informar a carga tributária nos cupons e notas fiscais, e estão
sujeitas a auto de infração aquelas que não prestarem a informação ao consumidor, conforme
Lei 12.741/2012.

Nos casos em que não seja obrigatória a emissão de documento fiscal, a informação poderá ser
prestada em cartaz ou painel, em local visível do estabelecimento de forma a demonstrar o
valor ou percentual, ambos aproximados, dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou
serviços postos à venda.

Para mais informações acesse deolhonoimposto.ibpt.org.br

1. C aso ainda não possua a tabela de alíquotas acesse o site deolhonoimposto.ibpt.org.br

2. Siga o passo-a-passo apresentado no site.

3. Na aba Importação Tabela IBPT, clique no botão Importar arquivo...


Plugin 85

4. Localize o arquivo e clique no botão Importar.

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86

Plugin CEP
Colibr i 8

O Plugin C EP permite a adicionar serviços de C EP on-line.

A primeira versão do plugin disponibiliza 3 serviços:

Postmon

Avisa Brasil

C EP Facil

O P lug in C EP é flexível e permite que outros serviços sejam facilmente configurados.

Importante:
É de responsabilidade do estabelecimento escolher e configurar o serviço de C EP, não
fornecemos chaves internas ou usuários para a consulta.

Para utilização do Plugin é necessário ativar máquinas que realizam consulta de C EP.
Não é necessário configurar o serviço para cada uma das máquinas, a mesma
configuração será utilizada para todas.

Se o plugin não for ativado a consulta não será realizada.

É possível configurar um serviço local de consulta, desde que esse serviço funcione com
uma URL de requisição.

Todas as consultas de C EP são online e dependem de uma conexão com internet para
funcionar. C aso a consulta de C EP não funcione, verifique a conexão do estabelecimento
também se os parâmetros foram configurados corretamente.

Ativando o Plugin

Antes de realizar a configuração é necessário ativar o P lug in nas máquinas que irão realizar a
busca de C EP.

Procedimentos

1. Na pasta de instalação do sistema C olibri 8, localizada em C :\C olibri 8 execute o arquivo


colibriPlugins.exe.
Plugin 87

2. Na coluna Sistema, marque o plugin C EP.

3. Marque as máquinas que irão realizar a consulta de C EP.

4. Para realizar a configuração do plugin, clique no botão (...).

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88

5. Selecione um dos serviços disponíveis (Todos são gratuitos).

Avisa Brasil

C ep Facil

Postmon

6. O campo URL será preenchido automaticamente, após selecionar o serviço de C EP.

7. Somente preencha o campo " T o k e n" caso o serviço escolhido necessitar de um token para a
utilização.

8. C lique no botão Testar para verificar se o serviço está funcionando.

9. Para configurar outros serviços, no campo "Selecione o serviço desejado", selecione a opção
Outro.

10. No campo "URL", informe o endereço de consulta. O provedor do serviço deve fornecer
uma URL para que o sistema realize a consulta.

11. Informe o to k e n fornecido pelo provedor do serviço, caso necessário.

12.C lique no botão Testar para verificar se o serviço está funcionando.

Testando o serviço de CEP

13. Ao clicar no botão Testar para verificar se o serviço está funcionando, será apresentada a
tela a seguir:
Plugin 89

14.Digite o C EP a ser consultado.

15. C lique no botão OK.

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90

Plugin Gaveta
Colibr i 8

A maioria das gavetas de dinheiro são conectadas aos EC F´s, porém é possível conectar alguns
modelos de gavetas nas impressoras térmicas.

C om a gradual adoção dos comprovantes fiscais eletrônicos (NFC -e e C F-e), será cada vez
mais comum esse tipo de configuração.

O plugin de gavetas permite ao usuário configurar gavetas que funcionam com as impressoras
térmicas não fiscais, além da gaveta da NC R. A configuração é por máquina e não abrange
gavetas conectadas a EC F´s.

A abertura da gaveta é realizada através da geração de um arquivo WXT para o monitor de


impressões. O plugin gera o arquivo com os códigos específicos da impressora que acionam a
abertura da gaveta.

Nesse ambiente não é possível identificar se a gaveta está aberta ou fechada, já que não há
comunicação direta.

Importante:
Gavetas conectadas diretamente a um EC F são controladas pelas DLL's do fabricante de
EC F e pelo plugin fiscal, não sendo necessária a sua configuração.

Ativando o Plugin

Procedimentos

1. Na pasta de instalação do sistema C olibri 8, localizada em C :\C olibri 8 execute o arquivo


colibriPlugins.exe.
Plugin 91

2. Na coluna Sistema, marque a opção plugin.gavetas.

3. Marque as máquinas que possuem gaveta (Normalmente são as máquinas que funcionam
como caixa).

4. Para realizar a configuração do plugin, clique no botão (...).

Configurando gavetas de impressora

5. Para configurar as gavetas de impressora (aquelas ligadas em impressoras térmicas),


selecione as máquinas para configuração.

6. Será apresentada as máquinas que estão com o plugin de gavetas ativo.

7. No campo "Interface", marque a opção Impressora.

8. Selecione o modelo do dispositivo.

9. Selecione ou digite o nome do dispositivo.

Importante:
O nome do dispositivo poderá ser outro, se a máquina selecionada não for a que será
utilizada. C ertifique-se de informar o nome correto.

Se a máquina selecionada na lista é a máquina a ser utilizada, realize o teste da


abertura da gaveta clicando no botão Testar.

10.C lique no botão Aplicar.

Importante:

© 2015 - NCR Colibri


92

A lista dos dispositivos exibe as impressoras instaladas na máquina em que o


C olibriPlugins.exe é executado. Em outras máquinas as impressoras podem não estar
instaladas nem terem o mesmo nome.

C ertifique-se de informar os nomes corretos para cada máquina, caso contrário a


abertura da gaveta pode não funcionar.

Configurando gaveta NCR

11.Selecione as máquinas para configuração.

12. No campo "Interface", marque a opção Direta.

13.Selecione o modelo do dispositivo.

14.Selecione o dispositivo na lista.

Importante:
Se a máquina selecionada na lista é a máquina a ser utilizada, realize o teste da
abertura da gaveta clicando no botão Testar.

15. C lique no botão Aplicar.

Importante:
As gavetas devem estar instaladas nas máquinas em que o plugin está ativado e
configurado.

O teste funciona apenas para a gaveta instalada na máquina configurada.


Módulo Cadastro
Módulo Cadastro 95

Módulo Cadastro
Colibr i 8

O módulo cadastro permite a inclusão de todos os componentes que devem existir para o
funcionamento do sistema e do estabelecimento. Todos os cadastros de pessoas (clientes e
funcionários), materiais, máquinas (computadores e dispositvos), dados financeiros e pontos de
venda do estabelecimento, deverão ser informados neste módulo.

As configurações e manutenção do sistema, também deverão ser realizadas neste módulo,


permitindo a perfeita adequação ao tipo de estabelecimento. Assim, é possível personalizar a
área de trabalho do usuário, relatórios, efetuar b a c k up s, importar e exportar dados do sistema.

Procedimentos

Para acessar o Módulo C adastro:

1. Na pasta de instalação do sistema C olibri, dê um duplo clique sobre o arquivo colibriCad.


exe, se desejar clique com o botão diteito do mouse e crie um atalho na área de trabalho.

2. C aso seja o primeiro acesso, será apresentada uma tela de identificação da loja, atente-se
ao informar os dados, pois não poderão ser modificados posteriormente.

3. C lique no botão Ok para prosseguir.

4. Informe os dados da loja, preenchendo todos os campos.

5. C lique no botão Gravar. Aguarde a inicialização do Sistema.

6. Informe o lo g in do sistema, que está configurado com a senha “1234” para um Super-
Usuário que terá acesso a todos os cadastros e configurações.

7. C lique no botão Entrar.

Será apresentada a tela do Módulo C adastro.

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96
Módulo Cadastro 97

Cadastro de Loja
Colibr i 8

O cadastro da loja é realizado no primeiro acesso ao módulo de cadastro do sistema C olibri.

Esse cadastro é muito importante, pois define o número único da loja, a unidade da federação
do estabelecimento e a data de instalação do sistema.

Nos acessos posteriores ao módulo de cadastro a configuração não é mais solicitada,


permanecendo somente a opção de alterar o nome e o endereço do estabelecimento.

Procedimentos

1. Ao iniciar o módulo C adastro pela primeria vez será apresentada uma mensagem de alerta
sobre o número da loja.

"Em uma rede de lojas, o número da loja não pode se repetir. Verifique com cuidado antes
de confirmar, pois o número da loja não pode ser trocado facilmente após sua configuração.
A UF (unidade da federação) também é muito importante pois afeta o comportamente do
sistema. Este campo também não pode ser alterado após a gravação".

2. C lique no botão OK para continuar.

3. Informe os campos solicitados.

4. C lique no botão Gravar para confirmar.

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98

Alterando dados da loja

5. Para alterar alguma informação da loja cadastrada, clique no ícone do C olibri localizado no
lado esquerdo superior do menu do módulo C adastro.

6. Selecione a opção Sobre a loja.

A tela de cadastro da loja será apresentada.

7. C lique no botão Editar.

8. Somente alguns campos serão habilitados para edição. Os campos Nome da empresa, Nº da
loja, Estado, Instalação não podem ser alterados.

9. C lique no botão Salvar para gravar as alterações.


Módulo Cadastro 99

Conhecendo a Barra de Ferramentas


Colibr i 8

Para iniciar os procedimentos de cadastro e manutenção no sistema, o módulo C adastro


disponibiliza um menu de acesso, com as seguintes opções:

Menu Funcionalidade

C adastros Apresenta menu de comandos utilizados para cadastrar todos os


elementos do sistema.

C onfiguraçõe Apresenta menu de comandos para configurar e manter todos os


s elementos do sistema.

Além dos menus, o sistema C olibri disponibiliza a barra de ferramentas que é única e utilizada
por todas as telas facilitando o trabalho do usuário na utilização deste Módulo. Para facilitar o
entendimento, segue uma breve explicação sobre os botões e suas funções.

Íone Descrição

Exibe o primeiro registro dentre os pesquisados.

Primeiro

Exibe o registro anterior ao atualmente visualizado.

Anterior

Exibe o registro posterior ao atualmente visualizado.

Próximo

Exibe o último registro dentre os pesquisados.

Último

Permite a inclusão de um novo registro.

Novo

Permite a alteração de um registro existente.

Alterar

Exclui o registro.

Excluir

Grava o registro alterado ou incluso.

Gravar

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100

C ancela eventuais alterações e retorna ao modo pesquisa.

C ancelar

Pesquisa registros de acordo com filtros.

Prourar

Retorna a tela principal.

Sair
Módulo Cadastro 101

Realizando um Cadastro
Colibr i 8

Para iniciar os procedimentos no módulo cadastro no sistema C olibri, veja a seguir, o roteiro
dos principais tópicos necessários para o procedimento de cadastro.

C lientes

Materiais

Financeiro

Funcionário

Importante:
Ao digitar os dados nas telas de cadastros, NÃO utilize acentos, pois algumas
impressoras fiscais não aceitam palavras acentuadas.

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102

Cadastro de Materiais
Colibr i 8

Por meio do cadastro de materiais é possivel inserir todos os dados relevantes a um material,
como código, descrição, grupo, subgrupo, etc. Uma vez que um material esteja cadastrado, é
possível a associá-lo a um mesmo produto, transformando assim o material em matéria-prima
do produto. Porém, um material também pode ser cadastrado como material e utilizado como
produto de revenda.

Grupos

O cadastramento de Grupos, permite armazenar classificações que serão atribuídas no cadastro


de Materiais, permitindo consultas em listagens por Grupos de Materiais.

Procedimentos

1. Para incluir um novo Grupo de Material, clique no botão Novo.

2. Informe um código (valores entre 1 e 999) e uma descrição para definir o tipo de Grupo.

3. Selecione o tipo de grupo que o alimento cadastrado pertence.

4. C lique no botão Gravar.

Importante:
Os cadastros efetuados em "Grupo de Material" serão utilizados no cadastramento de
Materiais e em listagens de relatórios.
Módulo Cadastro 103

Cadastro dos Materiais

O cadastro de materiais permite a organização de todos os materiais e/ou composição de


materiais vendidos no estabelecimento. Os códigos usados para cadastrar os materiais serão os
mesmos utilizados ao realizar uma venda.

Procedimentos

Ao cadastrar o material não há como excluí-lo. Portanto, antes de iniciar a inclusão é


extremamente importante organizar as informações dos materiais que serão utilizados no
estabelecimento, relacionando os grupos/classes e os tipos de materiais existentes.

1. Para cadastrar um material, clique no botão Novo, e digite as informações do material.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de materiais:

Campo Funcionalidade

C ódigo Informe um código do material.

Descrição Identifique o material.


Ex e m p lo : Pizza quatro queijos.

C ódigo Externo C aso o material possua código externo, informe.

Unidade Informe o número de unidade.

Grupo Material Selecione o grupo de material, que o produto pertence.


Ex e m p lo : Pizzas

Preço de Venda Informe o preço de venda do produto.

Produção

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104

Local Informe o local de produção do produto.


Ex e m p lo : C ozinha.

Descrição na Informe uma descrição.


Produção

Propriedades

Ativo Se marcado o c he c k b o x , indica que o produto está ativo para


venda.

Serviço Se marcado o c he c k b o x , indica que será cobrado taxa de


serviço sob o produto.

Balança Se marcado o c he c k b o x , indica que o produto necessita o uso


da balança.

C hama Observação Se marcado o c he c k b o x , ao registrar o produto, será chamado


a janela de observação.
Ex e m p lo : C oca-cola com gelo e limão.
Bife mal pasado.

Qtde. Fracionada Se marcado o c he c k b o x , indica queo produtopoderá ser


vendido de forma fracionada.
Ex e m p lo : 1/2 Pizza de Frango
1/2 Pizza de quatro queijos.

Vende somente no Se marcado o c he c k b o x , indica que o produto só pode ser


combo vendido se o cliente solicitar o combo.
Ex e m p lo : Um brinquedo de um kit infantil não pode ser
vendido separadamente. Para aquisição do brinquedo é
necessário comprar o combo completo.

Fabricação Própria Se marcado o c he c k b o x , indica que o estabelecimento é quem


fabrica o produto.

Vende na Web Se marcado o c he c k b o x , permite a venda do produto em sites


de pedido online.

Tecla Programada Esta opção permite, programar uma tecla para identificar o
produto.
Ex e m p lo : Pizza de Frango = F

TouchScreen

TouchScreen Digite o nome do produto utilizando os campos 1, 2, 3 e 4 para


que seja exibido no botão, adicionando também foto do
produto.

2. Na barra de ferramentas da tela de C adastro de Materiais, há o botão para cadastro de

código de barras do material


Módulo Cadastro 105

3. C lique no botão Novo e informe o código de barras do produto.

4. C lique no botão Gravar.

Importante:
Para preenchimento dos Dados Fiscais do produto, a contabilidade do estabelecimento
deve verificar como cada material é classificado. O sistema busca essas informações
diretamente da impressora fiscal cadastrada.

Cadastro de Classes

O cadastro de classes facilita o trabalho com:

Materiais C ompostos, permitindo a troca de um componente no momento da venda ou


auxiliando na composição de materiais de grupos\classes diferentes.

Materiais C ombinados, permitindo combinar materiais de uma mesma C lasse (Ex.: Pizza
meio a meio)

A configuração do Touchscreen. No modo to uc hs c re e n a tela divide-se em duas partes: os


botões principais e os secundários. As C lasses estariam configuradas nos botões principais e
os materiais são disponibilizados nos botões secundários.

A utilização de PDAs. Assim como no modo touchscreen, facilita a disponibilização dos


materiais nos botões do PDA.

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106

Procedimentos

1. Para cadastrar uma C lasse, clique no botão Novo, e digite o nome da nova C lasse.

2. Selecione o grupo ou material que será adicionado à classe e clique sobre o ícone.

3. C lique no botão Gravar.

Promoção Especial

Esta tela permite o cadastramento de promoções em um período, oferecendo descontos em


determinados materiais em horários e dias da semana específicos.
Módulo Cadastro 107

Procedimentos

1. C lique no botão Novo e digite a descrição e os horários que irão ocorrer a promoção.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de promoção especial:

Campo Funcionalidade

Promoção Informe o tipo da promoção.

Descrição Descreva a promoção.


Ex e m p lo : Happy Hour, Anivesariantes.

Promoção Ativa Se marcado o c he c k b o x , indica que a promoção cadastrada


está ativa.

Hora Inicial Informe a hora inicial em que a promoção dará inicio.

Hora Final Informe a hora final em que a promoção finalizará.

Data Inicial Informe a data inicial em que a promoção dará inicio.

Data Final Informe a data inicial em que a promoção finalizará.

Modo de Venda Informe o tipo de venda em que a promoção valerá.


Balcão
Mesa
Entrega
Ficha

Dia da Semana Informe o dia da semana em que a promoção valerá.

Preço Original Informe o preço original do produto.

Preço Promocional Informe o preço promocional do produto.

2. Selecione o material e clique no botão Incluir.

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108

3. Digite o valor promocional para o material desta promoção.

4. C lique no botão Gravar para registrar as informações.

Importante:
Para não ocorrer duplicidade de cadastro de uma promoção, utilize o botão Verifica
Duplicação F7.

Combos

Esta tela permite criar combinações de produtos.

Ex e m p lo :
Módulo Cadastro 109

Procedimentos

1. Na gride "C ombos", clique no botão Novo.

2. Informe o código e a descrição.

3. Selecione o local da produção.

4. Marque o c he c k b o x "Vende na web" para vendas online.

5. Marque o c he c k b o x "Pede observação" para adicionar alguma observação importante


durante a venda do combo.

6. Marque o c he c k b o x "Ativo" para que o combo cadastrado esteja diponível durante a venda.

7. Na gride "C lasse /Material" clique no botão Novo.

8. Selecione os materiais para criar o combo.

9. C lique no botão Salvar.

Cadastrar Observações

O cadastro de observações permite realizar alterações temporárias nas características do


material.

Procedimentos

1. Para incluir uma observação clique no botão Novo.

2. Informe o código e a descrição da observação.

3. C lique no botão Gravar.

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110

Materiais x Observações

O cadastro destas informações permite criar o vínculo entre os materiais e possíveis


observações criadas para o mesmo.

Procedimentos

1. Selecione o material, em seguida selecione a observação para este material e clique no

botão .

Motivo de Cancelamento

Este cadastro é utilizado para registrar as razões do cancelamento dos pedidos, sendo uma
ferramenta importante para o controle do atendimento.
Módulo Cadastro 111

Procedimentos

1. C lique no botão Novo.

2. Informe o código e a descrição do Motivo de C ancelamento.

3. C lique no botão Gravar para registrar as informações.

Importante:
Se o cancelamento do pedido envolver baixa no estoque, habilite o c he k b o x "Efetua
Baixa Estoque após Cancelamento". Esta opção será utilizada se o estabelecimento
utilizar o Sistema Girassol para controle de seu estoque de materiais.

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112

Cadastro de Clientes
Colibr i 8

Por meio do cadastro de clientes é possivel inserir todos os dados relevantes a um cliente, tais
como: Nome, endereço, consulta de pedidos realizados, entre outras funcionalidades.

Tipo de Cliente

O cadastramento do tipo de cliente permite armazenar classificações que serão atribuídas no


cadastro do clientes, permitindo consultas em listagens por tipos de clientes.

Procedimentos

1. Para incluir um novo tipo de cliente, clique no botão Novo, no campo "Descrição do Tipo",
digite um tipo de cliente que frequenta o estabelecimento.

2. C lique no botão Gravar.

3. Para alterar alguma informação cadastrada, selecione a descrição a ser alterada e clique no
botão Alterar.

4. Digite a nova descrição e clique no botão Gravar.

5. Para excluir um Tipo de C liente, selecione a descrição e clique no botão Excluir, em


seguida confirme a exclusão.

Importante:
Os cadastros efetuados na tela "Tipo de C lientes", serão utilizados no cadastramento de
clientes e em listagens de relatórios.
Módulo Cadastro 113

Cadastro de Clientes

Quando a venda for realizada para um novo cliente, será apresentada uma tela para cadastro
de seus dados.

A inclusão de clientes no sistema C olibri possui quatro abas de cadastramento:

Dados C adastrais.

Histórico.

C onta Assinada.

C artões de C rédito.

Aba - Dados Cadastrais

Nesta aba serão digitadas as informações referente ao nome, endereço, telefone, descontos e
limites, e-mail, e outros dados de cadastro do cliente do estabelecimento.

Procedimentos

1. Para inclusão dos dados cadastrais do cliente, clique no botão Novo, e preencha as
informações do cliente.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes aos dados cadastrais do cliente:

Campo Funcionalidade

Telefone Informe um número de contato do cliente.

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114

Tipo Informe o tip de cliente.


Ex e m p lo : cliente VIP, Especial.

Ativo Se marcado o c he c k b o x , indica que é um cliente ativo.

Nome Informe o nome do cliente.

Sexo Selecione o gênero do cliente.

Endereço Informe o endereço do cliente.

Região Informe a região em que o cliente reside.

Desconto Informe o tipo de desconto oferecido para o cliente.

Desconto Até Informe a validade do desconto.

1º C ompra Informe a data da primeira compra, para identificar desde quando é


cliente do estabelecimento.

Mídia Forma em que o cliente teve conhecimento sobre o estabelecimento.

C NPJ/C PF Informe o número C NPJ ou C PF o cliente.

Insc. Informe o número da inscrição estadual ou o número do RG do cliente.


Estadual - RG

C orreio Informe um endereço eletrônico para envio de promoção,


Eletrônico programação.

C adastrado Informe a data em que o cliente foi cadastrado no sistema.


em

C onta Se marcado o c he c k b o x , indica que o cliente possui conta no


Assinada estabelecimento.

Limite até Informe um valor limite de consumação para o cliente que possui conta
assinada.
Esse valor indica que o cliente poderá consumir no máximo, o valor
cadastrado, não podendo utrapasar.

Válido até Informe a data, indicado até quando o cliente poderá usar "C onta
Assinada".

2. C lique no botão Gravar.

Aba - Histórico

Nesta aba serão armazenadas todas ocorrências com o cliente, como por exemplo:
reclamações, sugestões, informações, etc.
Módulo Cadastro 115

Procedimentos

1. Para inclusão de um histórico, selecione o nome do cliente e clique no botão Novo, e


preencha as informações do histórico.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao histórico do cliente:

Campo Funcionalidade

Data Informe a data para registro.

Tipo de Selecione o tipo de ocorrência, já cadastrado na tela "C adastro de


Ocorrência Ocorrências".

Histórico Descreva uma observação para o histórico do cliente.

2. C lique no botão Gravar.

Cadastrar Perfil

O cadastramento de Perfil permite a utilização de Fichas personalizadas de acordo com o perfil


do cliente do estabelecimento.

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116

Procedimentos

1. Para inclusão de um Perfil, clique no botão Novo, e digite os dados do Perfil.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao perfil do cliente:

Campo Funcionalidade

C ódigo Informe um código para identificar o perfil.

Nome Identifique o perfil do cliente.


Ex e m p lo : Mulher, Homem

Descrição Informe uma descrição.


Ex e m p lo : Para clientes do sexo masulino.

Ativo Se marcado o c he c k b o x , indica que o perfil cadastrado estará


ativo.

C onsumação Informe o valor de consumação para o perfil adastrado.


Ex e m p lo : Mulher - VIP, Homem - 25,00

Taxa de Entrada Informe o valor a ser cobrado como taxa e entrada.

Limite de C rédito Informe um limite de crédito, para o perfil cadastrado.


Após o valor excedido, o cliente só poderá continuar a usar a
ficha após realizar o pagamento.

Sexo Informe o gênero do cliente.

Protegido Se marcado, somente um superior poderá cadastrar um perfil


especial para o cliente.

Exceto Se marcado, um perfil especial poderá ser cadastrado nos dias


e horários especificados.
Módulo Cadastro 117

2. C lique no botão Gravar.

Importante:
O C adastro de Perfil em um estabelecimento está relacionado ao modo de vendas com
abertura prévia de fichas e uso de chek-in.

Cadastrar Regiões

O cadastro de regiões, tem a finalidade de armazenar as regiões e as respectivas quantidades


de taxas de entrega em um estabelecimento que trabalha com entregas.

Procedimentos

1. Para inclusão de uma nova região, clique no botão Novo, e digite o nome da Região e o
valor da Taxa que será cobrada, caso o estabelecimeto trabalhe com entregas.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes as regiões:

Campo Funcionalidade

Nome da Região Informe o nome da região.


Ex e m p lo : ABC , Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul.

Qtde. Taxas Informe o valor que será cobrado em cada região para a taxa
de entrega.

2. C lique no botão Gravar.

© 2015 - NCR Colibri


118

Importante:
Os valores de taxa de entrega, bem como, a impressão por região devem ser
configurados previamente.

Cadastrar Tipos de Ocorrências

Este cadastro destina-se exclusivamente para a classificação dos históricos de um cliente, por
exemplo: reclamações, sugestões, etc.

Procedimentos

1. Para inclusão de uma nova Ocorrência, clique no botão Novo, e digite o nome da
Ocorrência.

Será apresentada na tela a seguinte informação referente ao cadastro de ocorrência:

Campo Funcionalidade

Nome da Ocorrência Identifique uma ocorrência.


Ex e m p lo : Desistência do cliente, Pedido cancelado.

2. C lique no botão Gravar.


Módulo Cadastro 119

Cadastro de Funcionários
Colibr i 8

Por meio do cadastro de funcionários é possivel inserir todos os dados do funcionário que
trabalha no estabelecimento, tais como nome, endereço, cargo, permisçoes de acesso ao
sistema, entre outras funcionalidades.

Funcionários

Nesta tela são cadastrados todos os funcionários do estabelecimento (garçons, entregadores,


operadores de caixa, gerentes, administradores, etc) que terão influência direta ou indireta do
Sistema.

Procedimentos

1. C lique no botão Novo.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes ao cadastro de funcionários:

Campo Funcionalidade

C ódigo Informe um código para o funcionário.

Nome Informe o nome do funcionário.

Dados de Acesso

Nome do Usuáro Informe um nome para a identificação do usuário.

Grupo de Trabalho Selecione o grupo de trabalho para o usuário cadastrado.

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120

Ex e m p lo : Garçon, Gerente, C aixa.

Importante:
O grupo de trabalho Super Usuário, tem acesso a
todas as telas e operações do sistema.

Status Se marcado o c he c k b o x , indica que o funcionário está ativo.

Senha Informe uma senha para acesso ao sistema.

C onfirme C onfirme a senha cadastrada.

2. Informe todos os dados do funcionário, tais como, endereço, função e senha de acesso ao
sistema.

3. C aso possua o dispositivo homologado, é possivel cadastrar a digital do funcionário


utilizando o botão Cadastrar Biometria.

4. Selecione o dedo a ser registrado pelo leitor biométrico.

5. O leitor solicita que o usuário escaneie o mesmo dedo 4 vezes para garantir a autenticidade.
Módulo Cadastro 121

6. Após realizar o procedimento por 4 vezes, clique no botão OK.

7. C lique no botão Gravar para registrar as informações no sistema.

Importante:
O sistema possui alguns grupos de trabalho pré-definidos. Para inclusão de outros

grupos de trabalho utilize o ícone existente ao lado do campo "Grupo de Trabalho".

Ainda utilizando o mesmo ícone , também existente ao lado do campo "Função",


permite a configuração de valores que serão recebidos pelo Entregador.

Permissões

Esta tela permite criar as configurações de permissões para cada usuário/funcionário do


estabelecimento em cada um dos módulos do Sistema C olibri (C adastro e Venda).

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122

Procedimentos

1. C lique sobre o Grupo ao qual o funcionário pertence.

2. Selecione o nome do Funcionário.

3. C lique no botão e habilite/desabilite as permissões em cada uma das abas:

C adastro

Venda

4. C lique no botão Gravar.

Importante:

Os botões , permitem trocar o nome de um grupo e trocar o funcionário de


um grupo respectivamente.

Permissões de Relatórios

Esta tela permite criar as configurações de permissões para cada usuário/funcionário do


estabelecimento em cada um dos módulos e telas do Sistema C olibri (C adastro, Venda e
Relatórios).

C aso esse procedimentos não seja realizado, o usuário terá acesso a todas as telas do sistema.
Módulo Cadastro 123

Procedimentos

1. Do lado direito da tela, acesse a área Grupo e selecione o grupo que deseja configurar o
acesso.

2. Na tela Logo Geral, ao liberar o acesso para cada usuário, estará disponível os acessos:

Acesso Funcionalidade

Próprio Permissão de determinado menu/tela.

Pai Permissão do acesso anterior.

Final Resultado do acesso.


Ex e m p lo : Liberado, Bloqueado, Indefinido.

3. Ao liberar o acesso para usuários pertencentes a um grupo, estará disponível os acessos:

Acesso Funcionalidade

Próprio Permissão de determinado menu/tela.

Pai Permissão do acesso anterior.

Grupos Permissão para o grupo.

Final Resultado do acesso.


Ex e m p lo : Liberado, Bloqueado, Indefinido.

4. C lique 2 vezes no ícone para liberar ou bloquear o aceesso.

5. Para salvar, clique no botão Salvar Alterações.

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124

Financeiro
Colibr i 8

Este módulo é responsável pelo cadastro de descontos concedidos pelo estabelecimento e


cadastro de formas de pagamento.

Descontos

Este cadastro armazena em percentual, todos os descontos que o estabelecimento poderá


oferecer aos seus clientes.

Procedimentos

1. C lique no botão Novo.

2. Informe o código, a descrição e o valor percentual.

3. C lique no botão para vincular os materiais que não se aplicam o desconto.

4. C lique no botão Gravar.

Importante:
Os descontos podem ser aplicados aos materiais e aos serviços.
Módulo Cadastro 125

Formas de Recebimento

Neste cadastro são armazenadas todas as formas de recebimento que o estabelecimento


aceita. Na instalação o Sistema C olibri já disponibiliza alguns tipos de recebimento.

Procedimentos

1. C lique no botão Novo.

Será apresentada na tela os seguintes dados referentes a forma de de recebimento:

Campo Funcionalidade

C ódigo Informe um código da forma de recebimento.

Descrição Identifique a forma de recebimento.


Ex e m p lo : Visa, RedeShop, MasterC ard.

Propriedade

Forma Ativa Se marcado o c he c k b o x , indica que a forma de pagamento


cadastrada está ativa, podendo ser utilizada.

Agrupar Se marcado o c he c k b o x , o sistema permite que, ao receber a


Lançamentos conta, seja digitado um determinado tipo de recebimento várias
vezes, evitando a necessidade de somar todos os tipos, para
depois ser digitado um total só.
Ex e m p lo : Uma conta de R$ 60,00 será paga em 3 cartões Visa
de valores diferentes, podemos lançar: Visa R$ 22,00, Visa R$
20,00 e Visa R$ 18,00, ao invés de ter que somar e lançar Visa
R$ 60,00.

Transferência Esta opção só deverá ser selecionada, se o tipo de recebimento


Eletrônica for C artão de C rédito ou Débito e trabalhar com o TEF ligado no
computador. Esta opção faz com que o Sistema C olibri chame o
gerenciador do TEF.

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126

C rédito e Débito Marque a função correspondente para o cartão cadastrado.


Ex e m p lo :
Visa - C rédito
Mastercard - Débito

Ordem Informe a ordem de visualização da forma de pagamento


cadastrada.
Este campo se torna útil para os seguintes casos:
Listar os meios de pagamento em ordem diferente da ordem
de código cadastrada;
Agrupar meios similares, como cartões de crédito, mesmo
que tenham códigos muito distantes um do outro;
Definir os 15 meios de pagamento que são exibidos de início
na tela de caixa.

C or Selecione a cor a ser definida para a forma de pagamento


cadastrada.

Troco em

Dinheiro O troco é dado em dinheiro mesmo.

Repique A "caixinha" para os funcionários (troco que fica no


estabelecimento, cliente não leva).

C ontra Vale O sistema automaticamente imprime um contra-vale, uso


comum, em casos de pagamento para Tickets de papel.

2. C lique no botão Gravar.

3. Também é possível alterar a imagem para ilustrar a forma de pagamento cadastrada.

4. Selecione o meio de pagamento no menu do lado esquerdo da tela.

5. C lique no botão Editar (passo 2).

6. C lique no botão de seleção de imagem, abaixo do campo Descrição (passo 3).


Módulo Cadastro 127

Aviso:
As imagens apresentadas são localizadas na pasta b itm a p s configurada no arquivo
colibri.ini.

Para adicionar uma imagem personalizada, copie-a para a pasta de b itm a p s.

7. Selecione a imagem desejada.

8. C lique no botão Utilizar a figura escolhiada.

9. C lique no botão Salvar para gravar a imagem.

Importante:
Algumas informações sobre formas de pagamento são configuradas de acordo com o
módulo de trabalho (balcão, mesa, entrega e ficha).

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128

Configurações

As configurações básicas para o funcionamento da loja são realizadas neste menu.

Grupos de manutenção:

Máquinas

Dispositivos

Pontos de Venda

Máquinas x Dispositivos

C onfigurar

C lasses x C omanda
Módulo Cadastro 129

Cadastro de Máquinas
Colibr i 8

Esta tela, permite realizar o cadastro de todos os computadores que utilizarão o Sistema
C olibri, seja mono-usuário ou multi-usuário (Rede), com suas respectivas configurações.

Procedimentos

1. C lique no botão Novo.

2. Informe o nome da máquina a ser cadastrada.

3. Se necessário, marque os c he c k b o x s a seguir:

Ch e ckb o x Descrição

Nº Garçom na Venda Solicita o código do garçom no momento da venda no


módulo mesa.

Nº Garçom somente na Solicita o código do garçom apenas na abertura da


abertura mesa.

Login por biometria digital Solicita o login do funcionário por leitura biométrica.

Login por senha Solicita o login do funcionário por senha.

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130

Utiliza área de trabalho Opção utilizada somente para o d is p la y monitor do


estendida equipamento NC R (monitor de consulta de venda do
cliente).

Terminal C aixa Se marcado, o equipamento deverá ser utilizado para


operar em caixas, pois as atribuições fiscais são
aplicadas. C aso contrário o equipamento só poderá
operar como ponto de lançamento de pedidos.

Terminal de Autopagamento Se marcado, o equipamento deverá ser utilizado para


operar como autopagamento de fichas de consumo.
Esta opção estará disponível somente se a opção
"Terminal C aixa" estiver marcada.

Iniciar em Autopagamento O autopagamento foi projetado para execução em


to te ns de autoatendimento. Nestes terminais é
aconselhável que a tela de autopagamento abra
automaticamente, não permitindo a navegação por
outros módulos do NC R C olibri 8. Sendo assim se
marcado, o equipamento deverá ser utilizado somente
para autopagamento de fichas de consumo.
Esta opção estará disponível somente se a opção
"Terminal C aixa" estiver marcada.

Exibir Atalhos Se marcado, será criado atalho para acesso da


máquina.

Usar TEF C onfigura a máquina para o uso de transferência


eletrônica.

Sair do ticket somente com Durante um processo de venda, o usuário só poderá


permissão abandonar a operação sem enviar ou cancelar o pedido
somente com permissão do gerente.

4. Informe os Pontos de Venda do estabelecimento para cada módulo utilizado.

5. Selecione o La y o ut to uc h a ser utilizado em cada módulo.

6. Informe o diretório da rede da máquina em que o Sistema C olibri foi instalado.

7. Informe o diretório do ponto fiscal onde serão impressos os valores recebidos.

Esclarecimento:
Entenda a diferença entre o ponto fiscal e o ponto de venda.

Ponto de venda: Designação de onde a máquina realiza a venda, não importa se é


caixa ou não.

Ponto fiscal: Designação de onde a máquina realiza a impressão de valores.

Ex e m p lo : Ao realizar um lançamento de produto em máquina cadastrada como ponto


de venda "Piscina", e receber o valor da conta em uma máquina cadastrada como ponto
fiscal "Bilheteria", o relatório de ponto de venda contabiliza a venda realizada no ponto
piscina e o ponto fiscal informa o valor recebido na bilheteria.

8. C lique no botão Gravar.

Importante:
Módulo Cadastro 131

Para configuração da máquina como ponto de venda, será necessário cadastrar os


pontos de vendas do estabelecimento e configurar o sistema para a utilização de pontos
de vendas.

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132

Cadastro de Dispositivos
Colibr i 8

O cadastro de dispositivos permite a configuração de periféricos e acessórios a serem utilizados


no sistema, tais como:

Impressoras

Balanças

Importante:
Algumas marcas e equipamentos são homologadas, ou compatíveis com o Sistema
C olibri, esse equipamentos já estão cadastrados. Outros equipamentos também podem
ser cadastrados e funcionarão sem apresentar problemas. Veja relação de impressoras
e didpositivos.

Porém, antes de adquirir um equipamento, recomendamos consultar um de nossos


Representantes ou os serviços do Suporte Técnico para verificar a compatíbilidade com o
Sistema C olibri.

Cadastro de Dispositivos - Aba Impressoras

Nesta aba, é apresentada a relação de todas as Impressoras Não Fiscais homologadas para o
Sistema C olibri.
Módulo Cadastro 133

Procedimentos

1. Para realizar o cadastro de uma nova impressora não fiscal, clique no botão Novo.

2. Informe os dados técnicos da nova impressora.

3. C lique no botão Gravar para registrar as informações.

Cadastro de Dispositivos - Aba Balança

Nesta aba, é apresentada a relação de todas as Balanças homologadas pelo Sistema para o
C olibri.

Procedimentos

1. Para realizar o cadastro de um novo modelo de balança, clique no botão Novo.

2. Informe os dados técnicos da nova balança.

3. C lique no botão Gravar para registrar as informações.

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134

Cadastro de Ponto de Venda


Colibr i 8

Esta tela, permite realizar o cadastro de ponto de venda como bar, piscina, restaurante, etc em
um estabelecimento.

Procedimentos

1. C lique no botão Novo.

2. Informe o nome do ponto de venda:

Ex e m p lo : Bar, Piscina, café.

3. C lique no botão Gravar para registrar as informações.

Importante:
As informações na área "Máquina no Ponto", serão visualizadas se os pontos de vendas
cadastrados, forem vinculados a uma determinada máquina. Os pontos de vendas só
poderão ser utilizados se configurados.
Módulo Cadastro 135

Máquinas x Dispositivos
Colibr i 8

Nesta tela, é possível definir as impressoras para as quais deverão ser enviados os Relatórios,
as Listagens e os T ic k e ts de Venda, assim como os locais dos periféricos que vão interagir com
os computadores do restaurante, como impressoras fiscais e não fiscais, d is p la y s, balanças,
etc.

Procedimentos

1. Na área "Máquinas a serem C onfiguradas", selecione uma das máquinas da rede.

2. Na Gride "Máq. Atual", serão apresentadas as opções de configurações de impressoras e


dispositivos para a máquina selecionada, em cada uma das abas:

Relatórios e Listagens

Venda Geral

Balcão

Entrega

Mesa

Ficha

Outros Dispositivos

Para alterar as configurações:

1. C lique sobre uma das abas de configuração e selecione o relatório a ser configurado.

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136

2. C lique no botão Configuração - F6.

3. Selecione o dispositivo e a porta para o relatório selecionado.

4. C lique no botão Confirmar - F5, para confirmar a configuração e retornar a tela inicial de
configuração.

Para copiar a configuração de uma máquina para outra:

1. Habilite as máquinas que receberão a nova configuração no campo "Máquinas a serem


C onfiguradas".

2. Selecione a máquina que contém as configurações que serão copiadas,

3. C lique no botão Copia a Configuração da Máquina (nome da máquina) para as


outras Máquinas Selecionadas.

4. C lique em Sim para confirmar a cópia da configuração.

Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas, área inferior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Botão Funcionalidade

Todos os Relatórios - Seleciona todos os relatórios da aba selecionada.


F7

Rede - F8 C opia todas as configurações da máquina selecionada para as


outras máquinas da rede.

Teste - F9 Permite testar os dispositivos configurados.


Módulo Cadastro 137

Perfil de Impressão
Colibr i 8

Esta tela permite gerenciar perfis, possibilitando a impressão de relatórios gerenciais realizados
por meio de comandas eletrônicas (dispositivos móveis).

Por meio desta funcionalidade, é possível utilizar um mesmo perfil de impressão para diversas
máquinas cadastradas no sistema C olibri, facilitando e organizando melhor o processo de
configuração das impressões necessárias.

Importante:
Se o perfil não for especificado, a impressão será realizada na máquina em que o C olibri
Server estiver instalado.

Procedimentos

1. Na tela principal do Sistema C olibri, acesse o menu Configurações > Perfil de


Impressão.

2. C lique no botão Novo Perfil para criar um novo perfil de impressão.

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138

3. Informe um nome para o novo perfil.

4. C lique no botão Ok para confirmar.

5. C lique no botão "+" para expandir o módulo que deseja configurar.

6. Selecione cada item que deseja configurar a impressão.

7. Para os locais d produção, selecione o dispositivo responsável pela impressão.

8. Na coluna Porta, selecione a porta de comunicação do dispositivo.

9. Para copiar um perfil já existente, clique no botão Copiar Perfil e identifique o novo perfil.

10.C lique no botão Salvar para confirmar as configurações realizadas.

Utilizando Filtro de visualização

Nesta tela também é possível filtrar a exibição das configurações existentes durante a
visualização de um perfil.

Procedimentos

1. Em cada coluna das g rid e s "Relatórios e locais de impressão, Dispositivo e Dispositivo de


b a c k up", há um botão de filtro no lado direito do campo.
Módulo Cadastro 139

2. Passe o mouse sobre cada campo que deseja realizar o filtro de visualização.

3. C lique no ícone do filtro, do campo desejado.

4. Será apresentada uma lista com as opções relacionadas ao campo do filtro.

5. Selecione os itens que deseja visualizar.

6. A visualização dos itens de impressão do perfil será formatada automaticamente conforme


itens selecionados.

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140

Parâmetros do Sistema
Colibr i 8

As configurações gerais do sistema, são realizadas nesta tela.

O grupo de configurações de sistema permite a alteração dos seguintes dados:

Geral

Balcão

Entrega

Mesa

Ficha

Autopagamento

Fechamento

Imagens

Plugins

TEF

Importante:
Os parâmetros destacados em vermelho, só podem ser alterados com o período
fechado.

Configurações Geral

Esta aba contém opções que permitem personalizar as configurações gerais do sistema.
Módulo Cadastro 141

Procedimentos

Campo Funcionalidade

Caixa

Bloquear sangria quando Se marcado, o procedimento de sangria não poderá ser


exceder saldo do caixa realizado.

Cliente

Permite duplicidade no Se marcado, permite criar um novo cadastro utilizando o


código do cliente mesmo código de um cliente já existente.

Título para usar no campo Informe o modo de identificação do cliente: Nome,


de identificação do cliente Telefone, C PF.

Conta Assinada

Mostrar extrato do cliente Se marcado, ao receber a conta do cliente selecionado,


ao receber é apresentado o extrado de conta assinada.

Desconto

C omportamento do Selecione uma das opções:


desconto ao reduzir o
subtotal Ajustar desconto: Permite gerar desconto para taxa
de serviço.
Remover desconto: Não haverá desconto para os
itens.

Habilita desconto por Se marcado, permite gerar desconto para taxa de


percentual serviço.
Ex e m p lo : 5%, 10%

Habilita desconto por valor Se marcado, permite gerar desconto para taxa de
serviço.
Ex e m p lo : R$5,00 , R$10,00

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142

Etiquetas

Etiquetas de balança Se marcado, as etiquetas serão impressas com


possuem o valor ao invés informações do valor do produto.
da quantidade/peso

Quantidade de dígitos no Informe a quantidade de dígitos permitido.


código de barras reservada
para o código do material

Impressão Remota

Imprimir itens cancelados Se marcado, os itens cancelados serão impressos


na impressão remota separadamente.

Separar quantidade na Se marcado, a quantidade dos itens lançados serão


impressão remota impressos separadamente.

Segurança

C have de criptografia para Informe o número da chave criptografada


QR C ode

Serviço

Aliquota do serviço Selecione o tipo de alíquota a ser aplicada:


IC MS - Subst. Trib.
IC MS - Isento
IC MS - Não tributado

Desconto incide sobre Se marcado, o tributo do desconto incide sobre a


serviço prestação de serviços.

Imprime valor do serviço Se marcado, o valor cobrado do serviço é impresso em


destacado destaque no cupom.

Permite alterar serviço Se marcado, permite alterar o valor do serviço.

Trata serviço como um item Se marcado, a taxa de serviço será considerada como
item na lista de materiais.

Servidor de Bloqueios

Nome da máquina do NC R Informe o nome do servidor em que o NC R C olibri Lock


C olibri Lock está instalado.
Para mais informações acesse Servidor de Bloqueio em
Atualização de versão.

Porta da máquina do NC R Informe o número da porta de comunicação.


C olibri Lock

Venda

C onsiste abertura da gaveta Se marcado, ao realizar o pagamento a gaveta irá se


abrir.

Impedir observações Se marcado, as observações para os materiais só


digitadas para materiais uqe poderão ser inseridas se estiverem cadastradas na tela
possuem de Observações.

Procurar código de barras Se marcado, o produto a ser inserido será localizado


antes do código do material pelo código de barras.

Utiliza motivo de Se marcado, ao cancelar um pedido, o motivo de


cancelamento cancelado deverá ser informado desde que esteja
cadastrado na tela Motivos de C ancelamento.

Utiliza ponto de venda Se marcado, ao enviar um produto para produção, o


"ponto de venda" deverá ser informado, desde que
Módulo Cadastro 143

esteja cadastro na tela Ponto de Venda.

Configurações Balcão

Procedimentos

Campo Funcionalidade

Alertas

Alerta de quantidade Se marcado, exibe mensagem de alerta para confirmar


a quantidade digitada, conforme quantidade configurada.

Alerta de troco Se marcado, exibe mensagem de alerta para confirmar


o valor máximo de troco a ser devolvido para o cliente.

Lançamento

Digita quantidade Se marcado, no processo de venda sempre será


solicitado a quantidade de produto.

Manter pedido na tela após Se marcado, permite que o pedido anterior permaneça
finalizar na tela.
Para registrar um novo pedido, será necessário clicar no
botão Novo.

Quantidade padrão Selecione a quantidade padrão a ser apresentada ao


inserir um produto.

Número de chamada

Gerar número de chamada Se marcado, um número de chamada para retirada de


pedido será gerado.

Número de chamada inicial Selecione o número inicial para chamada.

Qtd dígitos Selecione a quantidade de dígitos para formar o número


de chamada.

Tipo Selecione se o tipo de chamada será aleatório ou


sequencial.

Serviço

Taxa de serviço Informe a taxa de serviço em percentual a ser cobrada.

Texto para serviço Informe uma mensagem.


Ex e m p lo : Volte sempre!!!

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144

Configurações Entrega

Procedimentos

Campo Funcionalidade

Alertas

Alerta de quantidade Se marcado, exibe mensagem de alerta para confirmar


a quantidade digitada, conforme quantidade configurada.

Alerta de troco Se marcado, exibe mensagem de alerta para confirmar


o valor máximo de troco a ser devolvido para o cliente.

Impressão

Imprime o canhoto de Se marcado, ao lançar o pedido o canhoto de entrega


entrega ao lançar o pedido com la y o ut do cupom de vendas será impresso.

Imprime o pedido de Se marcado, o pedido será impresso com os dados do


entrega ao lançar o pedido cliente.

Lançamento

Digita quantidade Se marcado, no processo de venda sempre será


solicitado a quantidade de produto.

Quantidade padrão Selecione a quantidade padrão a ser apresentada ao


inserir um produto.

Taxas

Alíquota da taxa de entrega Selecione o tipo de alíquota a ser aplicada:


IC MS - Subst. Trib.
IC MS - Isento
IC MS - Não tributado

Título para taxa de entrega Informe uma mensagem.


Ex e m p lo : Agradecemos a preferência!!!

Valor da taxa de entrega Informe o valor a ser cobrado pela entrega do produto.

Configurações Mesa

Procedimentos

Campo Funcionalidade

Alertas

Alerta de quantidade Se marcado, exibe mensagem de alerta para confirmar


a quantidade digitada, conforme quantidade configurada.

Alerta de troco Se marcado, exibe mensagem de alerta para confirmar


o valor máximo de troco a ser devolvido para o cliente.
Módulo Cadastro 145

Intervalo para exibir alerta Informe o tempo de alerta.


de "sem consumação"

Caixa

Permite receber uma conta Se marcado, permite que o pagamento de conta seja
parcialmente realizado parcialmente sem a necessidade de fechar a
mesa e abrir novamente.
Ex e m p lo : Um grupo de amigos reunidos em um bar, um
dos integrantes do grupo tem que ir embora mais cedo.
O cliente poderá pagar parte da conta!

Divisão de Tickets

Nome da divisão Esse campo foi criado com o objetivo de dividir os


tickets de vendas, permitindo a emissão de comprovante
fiscal individual de cada cliente.
Ex e m p lo : Em uma venda realizada na mesa 27, no
fechamento desta mesa cada integrante deseja inserir o
número do C PF na nota.
Na maioria dos estabelecimentos só é permitido inserir
um C PF por nota, com a opção de divisão de tickets do
sistema C olibri, é permitido subdividir a mesa ou ficha e
inserir o número de C PF de cada integrante com o
consumo individual.

Quantidade máxima de Informe a quantidade máxima a ser criada.


subtickets

Utiliza divisão de tickets Se marcado, será permitido realizar a divisão de tickets


de venda.

Geral

Bloquear vários atendentes Se marcado, apenas um único garçom poderá atender


por mesa determina mesa.

Se marcado, permite controlar a saída do prato para a


mesa.
Marcha
A marcha é muito utilizada em restaurantes a la carte.
No envio do pedido para a cozinha, os itens marcados
como marchados têm sua produção iniciada, mas devem
aguardar a liberação para serem enviados à mesa. Os
pratos só saem da cozinha quando a marcha é liberada.
C om o parâmetro ativado, um botão Marcha e um
comando Liberar marcha são incluídos na tela de
lançamento.

Utilizar atendente x praça Se marcado, permite que um garçom atenda as mesas


por praça (ambientes).
Ex e m p lo : Garçom Joel irá atender a praça de
alimentação
Garçom João atenderá a praça mezanino.

Lançamento

Digita quantidade Se marcado, no processo de venda sempre será


solicitado a quantidade de produto.

Pede garçom na venda Se marcado, ao realizar um lançamento de produtos


será solicitado o nome do garçom que realizou o pedido.

Pedir quantidade de pessoas Se marcado, ao realizar o fechamento da mesa em


na mesa consumo será solicitado a quantidade de pessoas
existentes na mesa.
Este procedimento tem a finalidade de dividir a conta por

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146

pessoa.

Pedir quantidade de pessoas Se marcado, antes de iniciar o lançamento de produtos


na mesa ao abrir a mesa será solicitado a quantidade de pessoas existentes na
mesa.

Quantidade padrão Selecione a quantidade padrão a ser apresentada ao


inserir um produto.

Tempo ocioso para enviar o Permite ajustar tempo de alerta.


pedido

Serviço

Texto para serviço Informe uma mensagem.


Ex e m p lo : Volte sempre!!!

Configurações Ficha

Procedimentos

Campo Funcionalidade

Alertas

Alerta de quantidade Se marcado, exibe mensagem de alerta para confirmar


a quantidade digitada, conforme quantidade configurada.

Alerta de troco Se marcado, exibe mensagem de alerta para confirmar


o valor máximo de troco a ser devolvido para o cliente.

Alíquotas

Alíquota de taxa de Selecione o tipo de alíquota a ser aplicada:


consumação
IC MS - Subst. Trib.
IC MS - Isento
IC MS - Não tributado

Alíquota de taxa de entrada Selecione o tipo de alíquota a ser aplicada:


IC MS - Subst. Trib.
IC MS - Isento
IC MS - Não tributado

Caixa

Permite receber uma conta Se marcado, permite que o pagamento de conta seja
parcialmente realizado parcialmente sem a necessidade de fechar a
mesa e abrir novamente.
Ex e m p lo : Um grupo de amigos reunidos em um bar, um
dos integrantes do grupo tem que ir embora mais cedo.
O cliente poderá pagar parte da conta!

Geral

Ativar abertura prévia Se marcado, permite realizar pré-cadastro das fichas


antes de entregá-las aos clientes na entrada do
estabelecimento.
Ex e m p lo : É permitido cadastrar perfis de cliente:
Módulo Cadastro 147

Homem R$50,00
Mulher: R$30,00
Vip

Ativar check-in Se marcado, permite realizar cadastro de cliente na


entrada do estabelecimento.

C ompartilhar consumação Se marcado, permite dividir a conta das fichas


entre os tickets agrupados agrupadas entre os consumidores. Dessa forma em cada
ficha haverá o mesmo valor igual para todos a ser pago.

Reutilizar ficha após finalizar Se marcado, permite usar novamente a mesma ficha.

Lançamento

C aractere utilizado para ler Informe um caracter especial para leitura da ficha.
a ficha no campo material
Este procedimento geralmente é utilizado em
estabelecimentes que possuem fichas personalizadas
contendo caracter especial.
Ex e m p lo :
C ódigo de barra #7898549332989
Pressionando o caracter especial, é possível ler a
agrupar a ficha.

Digita quantidade Se marcado, no processo de venda sempre será


solicitado a quantidade de produto.

Imprime conferência de Se marcado, a conferêcia de conta será impressa.


conta ao enviar pedido

Obrigar digitação no código Se marcado, obriga o usuário a inserir o caracter


da ficha do caracter de especial para leitura da ficha.
identificação

Pede garçom na venda Se marcado, ao realizar um lançamento de produtos


será solicitado o nome do garçom que realizou o pedido.

Pede local de entrega Se marcado, solicita o local de entraga do pedido.

Quantidade padrão Selecione a quantidade padrão a ser apresentada ao


inserir um produto.

Selecionar próxima ficha Se marcardo, a próxima ficha será selecionada


automaticamente automaticamente para uso.

Tempo ocioso para enviar o Permite ajustar tempo de alerta.


pedido

Texto para local de entrega Informe uma mensagem.


Ex e m p lo : Mesa, camarote.

Tipo do dado Informe se o tipo de caracter a ser inserido será texto


ou número.

Se marcado, o último dígito da ficha será utilizado como


dígito verificador.
Essa opção diminui erros ao digitar o código da ficha
Validar dígito verificador incorretamente, evitando o erro de lançar os itens de
outro cliente na ficha do cliente atual.
C om o parâmetro ativado, o sistema valida o dígito e
acessa a ficha normalmente, ocultando em seguida o
dígito verificador.

Para facilitar o cadastro de fichas com código

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148

verificador, realize o d o w nlo a d do arquivo em PDF com


a listagem das fichas. O arquivo contém fichas de código
1 a 999.999.

Serviço

C álculo do serviço sobre a Se marcado, valor do serviço será calculado sob a


consumação consumação.

Texto para serviço Informe uma mensagem.


Ex e m p lo : Volte sempre!!!

Texto de identificação

Texto para consumação Informe uma mensagem.


Ex e m p lo : Aproveite nossas promoções!!!

Texto para entrada Informe uma mensagem.


Ex e m p lo : Seja bem-vindo!!!

Configurações Autopagamento

Esta aba permite definir o autopagamento de uma ficha de consumo.

Um terminal de autopagamento é voltado para atendimento direto ao cliente do


estabelecimento, há alguns pré-requisitos para funcionamento e, por isso, normalmente não
está disponível para outras operações. A opção Terminal de autopagamento evita que o menu
autopagamento fique disponível em qualquer terminal caixa.

O autopagamento foi projetado para execução em to te ns de autoatendimento. Nestes terminais


é aconselhável que a tela de autopagamento abra automaticamente, não permitindo a
navegação por outros módulos do NC R C olibri 8.

Importante:
Para abrir ou fechar a tela do autopagamento o usuário precisa de permissões especiais.
Veja em C adastro » Permissões.
Módulo Cadastro 149

Procedimentos

Campo Funcionalidade

Meios de Pagamento

Meio de pagamento utilizado Selecione o valor de configuaração para a forma de


para "C rédito" pagamento selecionada.

Meio de pagamento utilizado Selecione o valor de configuaração para a forma de


para "Débito" pagamento selecionada.

Meio de pagamento utilizado Selecione o valor de configuaração para a forma de


para "Refeição" pagamento selecionada.

Redes adquirentes

Rede adquirente para Informe o nome da rede para a forma de pagamento


"C rédito" selecionada.

Rede adquirente para Informe o nome da rede para a forma de pagamento


"Débito" selecionada.

Rede adquirente para Informe o nome da rede para a forma de pagamento


"Refeição" selecionada.

Configurações Fechamento

Esta aba permite definir quais relatórios serão impressos no fechamento diário do módulo
venda.

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150

Procedimentos

Campo Funcionalidade

Caixa

Relatório de faturamento Se marcado, permite imprimir o relatório do faturamento


total ou por período.

Relatório de fechamento Se marcado, permite imprimir o relatório do fechamento


total ou por período.

Relatório de material Se marcado, permite imprimir o relatório de produtos


vendidos.

Relatório de serviço por Se marcado, permite imprimir relatório de taxas de


funcionário serviços cobradas por cada atendente.

Relatório de ticket médio Se marcado, permite imprimir relatório do consumo


médio do estabelecimento.

Usa conferência de caixa Se marcado, solicita conferência de valores recebidos


pelo operador.

Período

Relatório de descontos Se marcado, permite imprimir o relatório de descontos


concedidos.

Relatório de faturamento Se marcado, permite imprimir o relatório do faturamento


total ou por período.

Relatório de grupo de Se marcado, permite imprimir o relatório de produtos


material vendidos de um grupo específico.
Ex e m p lo : Bebidas, Salgados

Relatório de itens Se marcado, permite imprimir relação de produtos


cancelados cancelados durante o processo de venda.

Relatório de material Se marcado, permite imprimir o relatório de produtos


Módulo Cadastro 151

vendidos.

Relatório de mesas com Se marcado, permite imprimir relatório de mesas que


mais de um fechamento tiveram mais de um fechamento de conta.

Relatório de serviço por Se marcado, permite imprimir relatório de taxas de


funcionário serviços cobradas por cada atendente.

Relatório de ticket médio Se marcado, permite imprimir relatório do consumo


médio do estabelecimento.

Relatório de transferência Se marcado, permite imprimir relatório de tranferencias


realizadas por mesa ou ficha.

Configurações Imagens

Esta aba permite definir diretório de imagens para ilustrar o mapa de mesas e fichas.

Configurações Plugins

Esta aba permite configurar a integração de outras aplicações ao software C olibri.

Configurações TEF

O TEF - Transferência Eletrônica de Fundos é o processo que substitui o equipamento utilizado


para realizar vendas com cartões de crédito e débito.

O Sistema C olibri está homologado para trabalhar com todas as administradoras de cartões de
crédito e débito por meio de TEF dedicado ou discado.

Existem duas maneiras de realizar o TEF:

Discado - Depende somente de uma linha telefônica comum. O estabelecimento precisa ter
um computador com modem, uma linha telefônica, um aparelho chamado PIN PAD, uma
impressora fiscal e um software homologado.

Dedicado - É necessária a contratação de uma linha dedicada a transferência de dados.


Nestes casos, a conexão é direta.

Para vendas com cartão de crédito ou débito, a transação somente será concretizada caso a
administradora aprove a venda. Todas estas operações são feitas por meio do TEF.

Importante:
A instalação do Sitef e localização das DLLS, devem ser verificadas com o fornecedor da
solução Sitef ou com o técnico que realizará a instalação.

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152

Procedimentos

1. Selecione o tipo de solução e realize as configurações.

Discado

2. Realize as configurações conforme orientações a seguir:

Campo Funcionalidade

Pasta do gerenciador padrão Informe o diretório do gerenciador das operações


efetuadas pelo TEF discado habilitado.

Pasta do gerenciador Informe o diretório do gerenciador de informações


Hipercard relacionados ao Hipercard.

Nº máx. transações Selecione o número transações permitidas.

3. C lique no botão OK.

Dedicado (SiTef)
Módulo Cadastro 153

4. Realize as configurações conforme orientações a seguir:

Campo Funcionalidade

Endereço IP do servidor Informe o endereço IP do servidor do TEF dedicado.


SiTef

Porta do Pinpad Selecione a porta de comunicação utilizado pelo Pinpad.

Nº da empresa Informe o número de cadastro da empresa para


utilização do TEF dedicado.

Nº máx. transações Selecione o número transações permitidas.

Permite parcelamento Se marcado, o estabelecimento poderá oferecer a opção


de parcelamento de compra para seus clientes.

5. C lique no botão OK.

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154

Locais de Produção
Colibr i 8

Esta tela permite definir os locais onde os pedidos serão impressos e assim produzidos.

Procedimentos

1. Para alterar as configurações na aba Locais de Produção, clique no botão Alterar.

Será disponibilizado os seguintes dados para configuração:

Campo Funcionalidade

Descrição Informe os locais de produção existentes no


estabelecimento.Exemplo: Bar, C ozinha.

Quantidade de locais de Selecione a quantidade de linhas que deseja inserir para


produção cadastrar os locais de produção.

2. Após alteração clique no botão Gravar para registrar as informações.


Módulo Cadastro 155

Cadastro de Mesas
Colibr i 8

Nesta tela é possível cadastrar as mesas em um estabelecimento que trabalha com o Módulo
Mesa no Sistema C olibri.

Procedimentos

1. C lique no botão Novo.

2. Informe o número da mesa.

3. Informe o aplelido da mesa.

Ex e m p lo : Palco, mesanino.

4. Informe a praça da mesa (setor onde a mesa se encontra).

5. Marque o c he c k b o x "Ativa" para que a mesa seja ativada no módulo de venda.

6. Digite o percentual de serviço cobrado para a mesa cadastrada.

7. C lique no botão Gravar.

Importante:
O c he c k b o x "Realiza operação para um grupo de registros", quando habilitado, permite
cadastrar várias mesas que pertencem a um mesmo grupo de operações.

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156

Configurando o parâmetro

1. No módulo Cadastro, acesse o menu Configurações » Parâmetros do sistema.

2. C lique na categoria Mesa.

3. Realize as configurações necessárias para o funcionamento do módulo Mesa.


Módulo Cadastro 157

Cadastro de Fichas
Colibr i 8

Nesta tela é possível cadastrar as fichas de um estabelecimento que trabalha com o Módulo
Ficha do Sistema C olibri.

Procedimentos

1. C lique no botão Novo.

2. Informe o número da ficha.

3. Marque o c he c k b o x "Ativa" para que a ficha seja ativada no módulo de venda.

4. Digite o percentual de serviço cobrado para a ficha cadastrada.

5. C lique no botão Gravar.

Importante:
O c he c k b o x "Realiza operação para um grupo de registros", quando habilitado, permite
cadastrar várias fichas que pertencem a um mesmo grupo de operações.

Configurando o parâmetro

1. No módulo Cadastro, acesse o menu Configurações » Parâmetros do sistema.

2. C lique na categoria Ficha.

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158

3. Realize as configurações necessárias para o funcionamento do módulo Ficha.


Módulo Cadastro 159

Cadastro de Praças
Colibr i 8

Nesta tela é possível cadastrar as praças (grupo de mesas) e relacionar atendentes.

Procedimentos

1. No campo praça, identifique o grupo de mesa.

Ex e m p lo : Mesanino

2. C lique no botão Incluir.

3. Para excluir uma praça cadastrada, clique no botão Excluir.

4. No campo "Usuários" , marque o c k e c k b o x do atendente que irá atender a praça


denominada.

5. Se desejar clique no botão Todos, para selecionar todos os atendentes, dessa forma todos
os garçons poderão atender a praça cadastrada.

6. Para desfazer a ação, clique no botão Inverter.

7. C lique no botão Salvar.

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160

Layouts - TouchScreen
Colibr i 8

Nesta tela é possível criar um la y o ut de tela T o uc hSc re e n, para o módulo Venda (Balcão,
Entrega, Mesa e Ficha), permitindo também realizar as configurações dos botões.

Procedimentos

1. C lique no botão + Novo.

2. Digite uma decrição para o novo la y o ut.

Ex e m p lo : Padrão Mesa.

3. C lique no botão Ok.

Será apresentada a tela do novo layout a ser desenvolvido.


Módulo Cadastro 161

4. No canto superior da tela, selecione um dos módulos do Sistema (Balcão, Entrega, Mesa ou
Ficha).

5. Se desejar defina as dimenssões dos botões superiores, intermediarios e inferiores ou


mantenha o padão C olibri.

6. Na aba "C lasses e Materiais", selecione as classes e os materias que deseja incluir.

7. Na aba "C omandos", selecione os botões operacionais necessários.

8. Na área Aparencia, defina a fonte e a cor.

9. Se desejar cancelar toda a ação de configuração, utilize o botão Retornar Aparência para
os Valores Padrão.

10.Após selecionar as classes e os materias, é possível escolher uma figura para aplicar sobre
o botão do material selecionado.

© 2015 - NCR Colibri


162

11.Escolher a figura, em seguida clique no botão Utilizar Figura Escolhida.

12.Se desejar modificar a figura, utilize o botão Alterar Imagem.

13.Se desejar utilize os botões Mover para Esquerda ou Mover para Direita para
movimentar os botões dos materiais.

14.Para alterar o nome do modelo, utilize o botão Renomear Layout.

15. C lique no botão Salvar para registrar as informações.


Módulo Cadastro 163

Nota Fiscal Eletrônica


Colibr i 8

A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e é um documento de existência apenas digital, emitido e


armazenado eletronicamente que tem como objetivo, registrar as operações de circulação de
mercadorias e prestação de serviços. A NF-e é um instituto oficial de fiscalização tributária em
vigor desde Setembro de 2006 e que substitui a Nota Fiscal impressa (modelo 1 e 1A).

Os dados deste documento são importados do sistema C olibri para o envio, que só poderão ser
concluídos, após a autorização do SEFAZ, que realiza a validação das seguintes informações:

Assinatura digital para garantir a autoridade da NF-e;

Formato de campos para garantir que não ocorram erros de preenchimento dos campos da
NF-e;

Numeração da NF-e para garantir que a NF-e não seja recebida mais de uma vez;

Emitente autorizado, se a empresa emitente está credenciada e autorizada a emitir NF-e na


Secretaria da Fazenda;

A emissão de NF-e no sistema C olibri consiste em lançar a nota fiscal e enviar para a SEFAZ.
Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 8.3.1 build 0.

Para mais informações, consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica.

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164

Habilitando a emissão da NF-e


Colibr i 8

O sistema C olibri não se comunica diretamente com a SEFAZ, essa comunicação depende da
utilização de um aplicativo externo, sendo necessário realizar a instalação do aplicativo antes
de configurar o uso da NF-e no sistema C olibri.

A NC R C olibri disponibiliza o seguinte software para comunicação com a SEFAZ:

NC R Fiscal Gateway

Para mais informações acesse o portal Wiki e estude o material do NC R Fiscal Gateway.

A NF-e só será habilitada no sistema C olibri caso ocorra erro de comunicação com a EC F.

Ao finalizar um processo de venda, será apresentada a tela para inserção dos dados da Nota
Fiscal.
Módulo Cadastro 165

Importante:
O modo NF-e não permite realizar fechamento de período.

Para mais informações, consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica.

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166

Certificado Digital
Colibr i 8

O certificado digital é um documento eletrônico que garante proteção às transações online e a


troca virtual de documentos, mensagens e dados, com validade jurídica.

A partir da versão 1.2.26 do Sistema Girassol, será necessário informar o campo Nome no
C ertificado Digital para emissão de notas por meio do aplicativo Esys NF-e.

Para verificar o nome do(s) certificado(s) digital(is) instalado(s) no computador, siga os


procedimentos a seguir:

Procedimentos

1. Acesse o Internet Explorer.

2. Na barra de ferramentas, selecione a opção Ferramentas > Opções da Internet.


Módulo Cadastro 167

3. Acesse a aba Conteúdo.

4. C lique no botão Certificados, para identificação.

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168

5. Acesse a aba Pessoal e verifique o nome certificado utilizado para assinatura da NF-e.
Módulo Vendas
Módulo Vendas 171

Apresentando a Tela de Vendas


Colibr i 8

A operação de venda está diretamente relacionada ao varejo. O varejo consiste em todas as


atividades que englobam o processo de venda de produtos para atender ao consumidor final. A
atividade principal do varejista é a venda de produtos e serviços.

Após efetuar a abertura do caixa e emitir a leitura X, o sistema está pronto para realizar as
operações de venda assim como cancelamentos, emissão do cupom fiscal e formas de
pagamento, dentre outras.

Ao realizar uma venda, o sistema atualizará informações do C aixa e Estoque, na impressora


fiscal, gravará um registro, emitindo um cupom fiscal.

O Sistema C olibri possibilita quatro formas de vendas:

Balcão

Entrega

Mesa

Ficha

Procedimentos

Para acessar o Módulo Vendsa:

1. Na pasta de instalação do sistema C olibri, dê um duplo clique sobre o ícone .

2. O sistema verifica a conectividade com a EC F.

Será apresentada a tela do Módulo Vendas.

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172

Importante:
Somente os módulos de lançamento de pedidos solicita lo g in do usuário para acesso ao
Sistema.
Módulo Vendas 173

Iniciando o módulo Vendas


Colibr i 8

Antes de iniciar qualquer operação no módulo Vendas, será necessário realizar a abertura do
período. O sistema C olibri, permite iniciar o movimento diário, em qualquer um dos ambientes:

Balcão

Mesa

Ficha de C onsumo

Delivery

A partir da abertura do período será impresso a Leitura X, sendo assim as operações de vendas
no estabelecimento poderão ser realizadas.

Procedimentos

Ao iniciar o Sistema C olibri pela primeira vez, será solicitado o mapeamente das formas de
pagamento cadastrada na tela Formas de Recebimento. O sistema NC R C olibri 8 permite
realizar o cadastro de diversos meios de pagamento, porém, a quantidade de meios de
pagamento nos EC Fs é limitada a 20. Por isso, é comum o estabelecimento ter mais meios de
pagamento cadastrados no sistema do que o EC F suporta.

Para evitar este tipo de ocorrência, o Plugin Fiscal solicita ao usuário vincular cada meio de
pagamento cadastrado, a um meio de pagamento no EC F. Será possível cadastrar um novo
meio no EC F durante o processo de mapeamento, somente se houver espaço de
armazenamento no EC F e se a impressora estiver com a redução Z emitida.

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174

A tela de "Mapa de meio de pgto para EC F" será exibida somente se algum meio de pagamento
não estiver mapeado para o caixa.

1. Relacione cada forma de pagamento cadastrado a um meio de pagamento existente no EC F.

Ex e m p lo :

Dinheiro = Dinheiro

Visa = Débito

2. Para cadastrar um novo meio de pagamento no EC F, clique no botão Cadastrar novo


meio.

3. Após realizar o mapeamento, clique no botão Confirmar.

Importante:
O processo de mapeamento de formas de pagamento, é realizado uma única vez. C aso
necessite realizar a alteração futuramente, será necessário manipular o banco de dados.

Entre em contato com o suporte de C anais, a NC R não se responsabiliza por erros


causados na manipulação de banco de dados.

4. Ao iniciar qualquer operação no módulo Vendas, será apresentada a seguinte mensagem:


Módulo Vendas 175

5. C lique no botão Sim, para informar a data de abertura de período.

6. Informe a senha do sistema.

7. C lique no botão Entrar para confirmar.

Será apresentado o calendário.

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176

8. Selecione uma data no calendário.

9. C lique no botão Confirmar.


Módulo Vendas 177

Reset's do Sistema
Colibr i 8

A opção de R e s e t renova a permissão de mais dias de uso do sistema C olibri.

Importante:
A geração de Reset para novo plug é realizada de forma automática, desde que o
pagamento das mensalidades estejão em dia.

Último Acesso

C aso o sistema C olibri não realize a comunicação com o P lug (Ha rd Lo c k ) há mais de 18 horas,
no sistema será apresentada uma mensagem.

Importante:
A geração automática do reset para 45 dias de uso do sistema C olibri está disponível
desde que as mensalidades estejam devidamente quitadas, sendo permitido gerar
apenas um reset por período mensal.

C aso haja 1 mensalidade em atraso dentro do período de 30 dias, neste caso é possível
gerar 2 chaves de 5 dias de uso cada. O período de 5 dias é o suficiente para pagamento
da parcela pendente.

O sistema apresenta um aviso de término de licença.

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178

Após confirmação, a tela do sistema é exibida em vermelho.

Importante:
A cor apresentada representa um alerta, para o usuário confirmar o pagamento e ter a
liberação de dias de uso.
Módulo Vendas 179

Balcão
Colibr i 8

O módulo Balcão, gerencia as vendas de forma e ágil, minimizando os erros de pexdidos e


gerando atendimento de qualidade, além disso a venda é executada digitando apenas o código
do produto e a quantidade desejada. Pode-se incluir ainda observações sobre a preparação dos
pratos: “sem gelo”, “bem passado”, “massa fina”, etc.

Esta função é bastante utilizada em bares, padarias, e outros estabelecimentos em que o cliente
realiza o pagamento no momento que adquire o produto.

Procedimentos

Para efetuar as operações no menu Balcão:

1. No menu principal, clique sobre a opção Balcão.

2. Informe a senha do sistema.

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180

3. C lique no botão Entrar para confirmar.

Será aberta a tela de operação do Balcão.

Lançamentos

4. Para incluir um lançamento, selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou

no campo "C ódigo Material", informe o código do produto ou clique no botão , para
consultar a lista de materiais.

5. Informe a quantidade do material pedido.

6. C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex.: Pizza meio a meio), clique no
botão Pizza 1/2 a 1/2.

7. Selecione a classe e escolha o produto, caso queira incluir uma observação no combo clique
no botão Observação no Combo - /, ou clique no botão Observação no Item - * para
Módulo Vendas 181

inserir uma observação individual no item.

8. C lique no botão Confirmar, para incluir o combinado ao pedido.

9. Para excluir um item, utilize o botão Remover Item - Del.

10.Para desistir da opção de produtos combinados, utilize o botão Cancelar - Esc.

Dados do Consumidor

11.Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos
arquivos ao Governo, clique no botão Dados do Consumidor.

12.Dessa forma, os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do


programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal.

Dados do Cliente

13.Para vincular os dados de um cliente durante a venda, clique no botão Dados do Cliente.

14.Insira o número de telefone do cliente e clique no ícone da lupa para localizar, caso não haja
cadastro informe os dados para inserir um novo cliente.

15.Para alterar o número de telefone do cliente, clique no botão Alterar Telefone.

16.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes, clique no botão Incluir
Cliente na mesma Identificação.

17.Para alterar os dados do cliente, clique no botão Alterar Dados.

18.Na aba "Dados C omplementares", se desejar informe a data de nascimento, sexo e email.

19.Na aba "Últimos Pedidos", há o histórico dos pedidos registrados.

20.C lique no botão Selecionar - Enter.

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182

Mostrar Consolidado

21.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente, clique no botão Mostrar
Consolidados.

Recebimento

22.Após o último material lançado, clique no botão Receber Conta.


Módulo Vendas 183

23.Para consultar os itens lançados, clique no botão Ver Itens - F7.

24.Para conceder descontos, clique no botão Alterar Desconto - F9.

25.Informe o valor a ser concedido.

26.Selecione a forma de desconto:

Desconto por valor

Desconto por percentual

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184

27.C lique no botão OK para confirmar.

28.Para realizar cálculos, utilizer o botão Calculadora - F12.

29.Informe a forma de recebimento.

30.Digite o valor recebido.

31.Verifique o troco, se houver.

32.C onfirme o recebimento.

Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Botão Funcionalidade

Permite encerrar o módulo Balcão.

Sair

Permite cancelar o último cupom fiscal emitido, desde que


tenha sido a última venda realizada.

Estornar última venda

Permite inserir o número do C PF ou C NPJ do cliente no cupom


fiscal.

Dados do
C onsumidor

Permite vincular os dados do cliente durante a venda.

Dados do C liente

Exibe a lista de materiais para consulta.

C onsultar Material

Exibe o módulo Mesa.

Mudar para Mesa

Exibe o módulo Ficha.

Mudar para Ficha

Exibe o módulo Delivery.

Mudar para Delivery


Módulo Vendas 185

Permite finalizar o pedido e receber o valor devido.

Receber C onta

Permite consultar os itens solicitados e valor total devido pelo


cliente.

Mostrar C onsolidado

Permite conceder e alterar valor para desconto ao pedido.

Alterar Desconto

Permite cancelar todo o pedido.

C ancelar Pedido

Exibe o nome da loja.

Loja

Exibe o nome da máquina utilizada.

Máquina

Exibe o nome do usuário que está utilizando o sistema.

Usuário

Exibe a data do período em aberto.

Data

Este botão exibe duas opções:


Reler parãmetros: Atualiza os parâmetros e catálogos do
sistema.
Menu Fiscal: Permite realizar as operações de caráter fiscal
como a Leitura X, Redução Z, dentre outras.

Exibe os dados da versão utilizada do sistema C olibri.

Versão do Sistema

Exibe a calculadora.

C alculadora

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186

Mesa
Colibr i 8

No módulo Mesa, os lançamentos dos pedidos podem ser realizados pelos próprios garçons
através de micro-terminais TC P/IP, comandas eletrônicas, rádio freqüência ou terminais
to uc hs c re e n, sendo enviados para os locais de produção (cozinha e bar) que chegam pelas
impressoras remotas.

O sistema permite que os pratos sejam servidos de acordo com uma ordem e tempo
preestabelecidos, e no fechamento da conta, o sistema calcula automaticamente o desconto, o
serviço e o valor por pessoa, separando também o consumo de cada ocupante da mesa.

Importante:
O módulo mesa só poderá ser acessado se as mesas forem previamente cadastradas no
módulo C adastro, na tela Mesas e se estiverem vinculadas ao atendimento do garçom.

Procedimentos

Para efetuar as operações no menu Mesa:

1. No menu principal, clique sobre a opção Mesa.

2. Informe o login do sistema.


Módulo Vendas 187

3. C lique no botão Entrar para confirmar.

Será aberta a tela de operação da Mesa.

Lançamentos

4. Informe o número da mesa.

5. Selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou no campo "C ódigo Material",

informe o código do produto ou clique no botão , para consultar a lista de materiais.

6. Informe a quantidade do material pedido.

7. Para lançar mais pedidos para uma mesa já aberta, clique sobre o número da mesa e repita
os passos anteriores.

8. C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex.: Pizza meio a meio), clique no
botão Pizza 1/2 a 1/2.

© 2015 - NCR Colibri


188

9. Selecione a classe e escolha o produto, caso queira incluir uma observação no combo clique
no botão Observação no Combo - /, ou clique no botão Observação no Item - * para
inserir uma observação individual no item.

10. C lique no botão Confirmar, para incluir o combinado ao pedido.

11. Para excluir um item, utilize o botão Remover Item - Del.

12. Para desistir da opção de produtos combinados, utilize o botão Cancelar - Esc.

13. Após lançar os pedidos, clique no botão Enviar, para que os itens sejam enviados para
produção.

Marcha

A marcha é muito utilizada em restaurantes a la carte. No envio do pedido para a cozinha, os


itens marcados como marchados têm sua produção iniciada, mas devem aguardar a liberação
para serem enviados à mesa. Os pratos só saem da cozinha quando a marcha é liberada. Isso
acontece porque às vezes não se pode enviar os pratos antes que os clientes terminem as
entradas ou que o garçom recolha a mesa.

Importante:
A opção Marcha, deve ser configurada no módulo C adastro, na tela Parâmetros do
Sistema.

Após realizar a ativação do botão, um novo botão Liberar marcha poderá ser incluído no
la y o ut to uc h.

14.Após ligar o botão Marchar, os itens lançados são sinalizados com uma bandeira verde,
indicando visualmente que foram marchados.
Módulo Vendas 189

15.Na cozinha, a impressão remota é diferenciada. Os itens marchados são agrupados e


impressos após os itens que não estão marchados, indicando ao chef que os pratos devem
aguardar a liberação.

Mostrar Consolidado

16.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente, clique no botão Mostrar
Consolidados.

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190

Abrir Mapa

17.Para visualizar o s ta tus de cada mesa, clique no botão Abrir Mapa.

18.Nesta tela será possivel visualizar as mesas que estão livres definida pela cor Verde, mesas
que estão em consumo definida pela cor Azul, mesas que estão aguardando pagamento
definada pela cor Amarela e mesas que estão há algum tempo sem consumo, definida pela
cor Vermelha.

Fechamento de Conta (pré-conta)

19.Informe o número da mesa que deseja solicitar a conta.

20.C lique no botão Fechar Conta.

21.Informe a quantidade de pessoas que ocupam a mesa.


Módulo Vendas 191

Importante:
A opção dividir a conta por pessoas é padrão no sistema, podendo ser alterada no
módulo C adastro, na tela de C onfigurações.

A impressão da pré-conta deve ser configurada no módulo C adastro, na tela Máquinas x


Dispositivos.

Dados do Consumidor

22.Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos
arquivos ao Governo, clique no botão Dados do Consumidor.

23.Dessa forma, os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do


programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal.

Recebimento

24.Informe o número da mesa ou abra o mapa de mesa e selecione o número da mesa que
deseja receber a conta.

25.Para conceder descontos, clique no botão Desconto.

© 2015 - NCR Colibri


192

26.Informe o valor a ser concedido.

27.Selecione a forma de desconto:

Desconto por valor

Desconto por percentual

28.C lique no botão Confirmar.

29.Informe a forma de recebimento.

30.Digite o valor recebido.

31.Verifique o troco, se houver.

32.C onfirme o recebimento.

Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Botão Funcionalidade

Permite encerrar o módulo Mesa.

Sair

Permite gerar a pré-conta da mesa em consumo.


Módulo Vendas 193

Fechar C onta

Permite cancelar o último cupom fiscal emitido, desde que


tenha sido a última venda realizada.

Estornar última venda

Exibe a lista de materiais para consulta.

C onsultar Material

Permite inserir o número do C PF ou C NPJ do cliente no cupom


fiscal.

Dados do
C onsumidor

Exibe o módulo Ficha.

Mudar para Ficha

Exibe o módulo Delivery.

Mudar para Delivery

Exibe o módulo Balcão.

Mudar para Balcão

Exibe o mapa das mesas indicando quais mesas estão vazias,


quais pediram a conta e esperam o fechamento, quais estão há
algum tempo sem pedir.

Abrir Mapa

Permite selecionar um cliente já cadastrado.

Buscar por C liente

Permite consultar as vendas finalizadas.


Permite ainda consultar por filtro de pesquisa:
Atendente;
C onsultar Vendas
Mpaquina que registrou a venda;
Modo de Venda (Balcão, Ficha ou Delivery)

Permite vusualizar relação de clientes que possuem conta na


casa.

C onta Assinada

Se a opção "Bloquear atendentes por mesa" estiver habilitada


na tela Parâmetros do Sistema, o fechamento de cada conta
poderá ser realizado por atendente de determina mesa.

Fechar conta por


atendente

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194

Permite enviar os pedidos para produção.

Enviar

Permite finalizar o pedido e receber o valor devido.

Receber C onta

Permite consultar os itens solicitados e valor total devido pelo


cliente.

Mostrar C onsolidado

Permite conceder valor para desconto ao pedido.

Desconto

Permite vincular os dados do cliente durante a venda.

Dados do C liente

Permite cancelar todo o pedido.

C ancelar Pedido

Permite juntar outra mesa em consumo.

Agrupar Tickets

Permite informar o número de pessoas existentes na mesa e


também para divisão de conta.

Nº de Pessoas

Exibe informações da mesa tais como, data e hora de abertura


e status.

Resumo

Permite alterar o atendente da mesa.

Trocar Atendente

Permite realizar a transferência de mesas.

Transferir

Exibe o nome da loja.

Loja
Módulo Vendas 195

Exibe o nome da máquina utilizada.

Máquina

Exibe o nome do usuário que está utilizando o sistema.

Usuário

Exibe a data do período em aberto.

Data

Este botão exibe duas opções:


Reler parãmetros: Atualiza os parâmetros e catálogos do
sistema.
Menu Fiscal: Permite realizar as operações de caráter fiscal
como a Leitura X, Redução Z, dentre outras.

Exibe os dados da versão utilizada do sistema C olibri.

Versão do Sistema

Exibe a calculadora.

C alculadora

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196

Ficha
Colibr i 8

Gerenciamento de vendas através de multipontos de lançamentos espalhados pela loja. Através


de microterminais ou terminais touchscreen os dados são lançados e o fechamento da conta é
realizado no checkout, onde, através de leitor de código de barras ou lançamento do número da
ficha, o sistema fecha todos os pedidos feitos nos pontos de lançamento. Agiliza pedidos e
diminui filas no pagamento, além de permitir maior liberdade de circulação e compra por parte
do cliente. Ideal para lojas grandes que operem com mais de um setor de vendas como
padarias, buffets, casas noturnas e lanchonetes.

Importante:
O ambiente ficha só poderá ser acessado se as fichas forem previamente cadastradas no
módulo C adastro, na tela Fichas.

Procedimentos

Para efetuar as operações no menu Ficha:

1. No menu principal, clique sobre a opção Ficha.

2. Informe o login do sistema.


Módulo Vendas 197

3. C lique no botão Entrar para confirmar.

4. Será apresentada 3 formas para o uso do módulo Ficha:

Trocar ficha

C heck-out

Lançamento

Trocar Ficha

Em casas e bares noturnos, onde é comum o uso de fichas de consumação, torna-se


necessário um procedimento que permita, em caso de perda, a troca de uma ficha perdida
por outra.

Ao executar a troca todos os dados da ficha perdida são copiados para a nova ficha: Itens
lançados, desconto, perfil, apelido, consumação, entrada e serviço.

Após a troca, a ficha perdida é desativada (bloqueada) e não é mais aceita nos terminais.

Importante:
Para desbloquear a ficha, o operador deve abrir o módulo de cadastro e ativá-la no
cadastro de fichas.

Apenas usuários com permissão Alterar a ficha do cliente podem trocar fichas.

Não é necessário ativar o c he c k -in ou a abertura prévia para utilizar a troca de ficha.

Trocando uma Ficha

1. Na tela principal do módulo de venda, acesse a opção Ficha Consumo » Trocar Ficha.

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198

2. Informe o código ou o apelido da ficha origem (ficha perdida).


Módulo Vendas 199

Importante:
A ficha de origem não deve fazer parte de um agrupamento e seu s ta tus deve ser
diferente de livre, paga ou finalizada.

3. C onfirme ou pressione a tecla Ente r.

4. Informe o código ou o apelido da ficha destino.

Importante:
A ficha de destino não deve fazer parte de um agrupamento e seu s ta tus deve ser livre
ou aberta.

5. C onfirme ou pressione a tecla Ente r.

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200

Será apresentada a seguinte mensagem:

6. C lique no botão Sim ( + ) para confirmar a troca.

Desbloqueando uma ficha

1. Acesse o módulo C adastro, menu C onfigurações » C adastro de Fichas.

2. Selecione a ficha bloqueada.

3. C lique no botão Editar.

4. Marque a opção Ativa.

5. C lique no botão Salvar.


Módulo Vendas 201

Check-out

Permite realizar a liberação do cliente na saída do estabelecimento.

1. Insira o número da ficha do cliente.

2. C onfirme ou pressione a tecla Enter.

3. Se a ficha estiver paga ou sem consumo, a saída será liberada.

4. C aso o pagamento não tenha sido realizado, a a saída será bloqueada.

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202

Lançamento

Permite lançar itens em uma ficha de conumo.

5. Informe o número da ficha.

6. Se a ficha estiver configurada para local de entrega dos itens, informe o número da mesa.

7. Selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou no campo "C ódigo Material",

informe o código do produto ou clique no botão , para consultar a lista de materiais.

8. Informe a quantidade do material pedido.

9. Para lançar mais pedidos para uma ficha já aberta, digite o número da ficha e repita os
passos anteriores.

10.C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex.: Pizza meio a meio), clique no
botão Pizza 1/2 a 1/2.
Módulo Vendas 203

11.Selecione a classe e escolha o produto, caso queira incluir uma observação no combo clique
no botão Observação no Combo - /, ou clique no botão Observação no Item - * para
inserir uma observação individual no item.

12. C lique no botão Confirmar, para incluir o combinado ao pedido.

13. Para excluir um item, utilize o botão Remover Item - Del.

14. Para desistir da opção de produtos combinados, utilize o botão Cancelar - Esc.

15.Após lançar os pedidos, clique no botão Enviar, para que os itens sejam enviados para
produção.

Mostrar Consolidado

16.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente, clique no botão Mostrar
Consolidados.

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204

Abrir Mapa

17.Para visualizar o s ta tus de cada ficha, clique no botão Abrir Mapa.

18.Nesta tela será possivel visualizar as fichas que estão livres definida pela cor Verde, fichas
que estão em consumo definida pela cor Azul e fichas que estão aguardando pagamento
definada pela cor Amarela.

Fechar Contas

19.Informe o número da ficha que deseja fechar.

20.Informe a quantidade de pessoas.

21.C lique no botão OK.


Módulo Vendas 205

Importante:
Ao utilizar a opção "Fechar C ontas", o sistema remove os itens lanaçados na ficha e
disponibiliza a ficha para próxima utilização.

Dados do Consumidor

22.Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos
arquivos ao Governo, clique no botão Dados do Consumidor.

23.Dessa forma, os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do


programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal.

Dados do Cliente

24.Para vincular os dados de um cliente durante a venda, clique no botão Dados do Cliente.

25.Insira o número de telefone do cliente e clique no ícone da lupa para localizar.

26.Para alterar o número de telefone do cliente, clique no botão Alterar Telefone.

27.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes, clique no botão Incluir
Cliente na mesma Identificação.

28.Para alterar os dados do cliente, clique no botão Alterar Dados.

29.Na aba dados complementares se desjar informe a data de nascimento, sexo e email.

30.C lique no botão Selecionar - Enter.

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206

Transfere Ficha

31.Utilize o botão Tranferir Ficha, para que os itens lançados em uma determina ficha, seja
tranferida para uma outra ficha em consumo.

32.Informe o número da ficha destino.

33.C onfirme ou pressione o botão Enter.

Agrupar Tickets

Esta função permite juntar todas as fichas em consumo em uma única ficha, facilitando no
momento do pagamento.
Módulo Vendas 207

34.Informe o número da ficha que deseja agrupar.

35.C onfirme ou pressione o botão Enter.

Recebimento

36.Informe o número da ficha ou abra o mapa de ficha e selecione o número da ficha que
deseja receber a conta.

37.Para conceder descontos, clique no botão Desconto.

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208

38.Informe o valor a ser concedido.

39.Selecione a forma de desconto:

Desconto por valor

Desconto por percentual

40. C onfirme ou pressione o botão Enter.

41.Informe a forma de recebimento.

42.Digite o valor recebido.

43.Verifique o troco, se houver.

44.C onfirme o recebimento.

Importante:
As configurações do módulo Ficha, devem ser realizadas no Módulo C adastro, na tela
C adastro de Fichas.

Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:


Módulo Vendas 209

Botão Funcionalidade

Permite encerrar o módulo Mesa.

Sair

Permite gerar a pré-conta da mesa em consumo.

Fechar C onta

Retorna a tela de login do sistema, para troca de usuário.

Trocar Usuário

Permite cancelar o último cupom fiscal emitido, desde que


tenha sido a última venda realizada.

Estornar última venda

Exibe a lista de materiais para consulta.

C onsultar Material

Exibe o módulo Mesa.

Mudar para Mesa

Exibe o módulo Delivery.

Mudar para Delivery

Exibe o módulo Balcão.

Mudar para Balcão

Exibe o mapa das mesas indicando quais mesas estão vazias,


quais pediram a conta e esperam o fechamento, quais estão há
algum tempo sem pedir.

Abrir Mapa

Permite consultar as vendas finalizadas.


Permite ainda consultar por filtro de pesquisa:
Atendente;
C onsultar Vendas
Mpaquina que registrou a venda;
Modo de Venda (Balcão, Mesa ou Delivery)

Permite vusualizar relação de clientes que possuem conta na


casa.

C onta Assinada

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210

Exibe a próxima ficha para lançamento de produtos.

Próxima Ficha

Permite selecionar um cliente já cadastrado.

Buscar por C liente

Permite inserir o número do C PF ou C NPJ do cliente no cupom


fiscal.

Dados do
C onsumidor

Permite enviar os pedidos para produção.

Enviar

Permite finalizar o pedido e receber o valor devido.

Receber C onta

Permite consultar os itens solicitados e valor total devido pelo


cliente.

Mostrar C onsolidado

Permite conceder valor para desconto ao pedido.

Desconto

Permite inserir o número do C PF ou C NPJ do cliente no cupom


fiscal.

Dados do
C onsumidor

Permite vincular os dados do cliente durante a venda.

Dados do C liente

Permite cancelar todo o pedido.

C ancelar Pedido

Permite juntar outra mesa em consumo.

Agrupar Tickets

Exibe informações da mesa tais como, data e hora de abertura


e s ta tus.
Módulo Vendas 211

Resumo

Exibe o nome da loja.

Loja

Exibe o nome da máquina utilizada.

Máquina

Exibe o nome do usuário que está utilizando o sistema.

Usuário

Exibe a data do período em aberto.

Data

Este botão exibe duas opções:


Reler parãmetros: Atualiza os parâmetros e catálogos do
sistema.
Menu Fiscal: Permite realizar as operações de caráter fiscal
como a Leitura X, Redução Z, dentre outras.

Exibe os dados da versão utilizada do sistema C olibri.

Versão do Sistema

Exibe a calculadora.

C alculadora

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212

Delivery
Colibr i 8

A partir do telefone do cliente o sistema cadastra e/ou consulta dados do cliente. Para os
clientes já cadastrados, são exibidos os últimos produtos pedidos com suas observações de
preparo, permitindo um atendimento personalizado. Além disso, é possivel organizar a
expedição dos pedidos; imprimir pré-conta; realizar pesquisa de endereço por C EP, estabelecer
taxas de entrega diferentes para cada área de entrega, cadastrar ocorrências para cada cliente
(cheques sem fundos, ganhador de promoção, etc) e anotar observações para o entregador.
Este módulo é utilizado pelas principais lojas de varejo que operam com entrega de alimentos.

Procedimentos

Para efetuar as operações no menu Entrega:

1. No menu principal, clique sobre a opção D e liv e r y .

2. Informe o login do sistema.


Módulo Vendas 213

3. C lique no botão Entrar para confirmar.

4. Será apresentada 2 formas para o uso do módulo De liv e ry :

Lançamento

Expediente

Lançamento

Permite lançar itens para entrega.

5. C lique no botão Novo Pedido.

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214

6. Insira o número de telefone do cliente e clique no ícone da lupa para localizar, caso não haja
cadastro informe os dados para inserir um novo cliente.

7. Se a máquina em uso estiver conectada a internet, ao informar o C EP, o sistema exibe o


endereço do cliente.

8. Informe o Número do local de entrega.

9. Selecione a Região para cobrança de taxa de entrega.

10. Na aba Dados Complementares, se desejar informe a data de nascimento, sexo,


telefone, C PF e email.
Módulo Vendas 215

11.Para alterar o número de telefone do cliente, clique no botão Alterar Telefone.

12.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes, clique no botão Incluir
Cliente na mesma Identificação.

13.Para alterar os dados do cliente, clique no botão Alterar Dados.

14.C lique no botão Selecionar ou pressione a tecla Enter.

15.Selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou no campo "C ódigo Material",

informe o código do produto ou clique no botão , para consultar a lista de materiais.

16.Informe a quantidade do material pedido.

17.C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex.: Pizza meio a meio), clique no
botão Pizza 1/2 a 1/2.

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216

18.Selecione a classe e escolha o produto, caso queira incluir uma observação no combo clique
no botão Observação no Combo - /, ou clique no botão Observação no Item - * para
inserir uma observação individual no item.

19.C lique no botão Confirmar, para incluir o combinado ao pedido.

20.Para excluir um item, utilize o botão Remover Item - Del.

21.Para desistir da opção de produtos combinados, utilize o botão Cancelar - Esc.

22.Após lançar os pedidos, clique no botão Enviar, para que os itens sejam enviados para
produção.

Mostrar Consolidado

23.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente, clique no botão Mostrar
Consolidados.
Módulo Vendas 217

Dados do Consumidor

24.Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos
arquivos ao Governo, clique no botão Dados do Consumidor.

25.Dessa forma, os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do


programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal.

Dados do Cliente

26.Para vincular os dados de um cliente durante a venda, clique no botão Dados do Cliente.

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218

27.Insira o número de telefone do cliente e clique no ícone da lupa para localizar.

28.Para alterar o número de telefone do cliente, clique no botão Alterar Telefone.

29.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes, clique no botão Incluir
Cliente na mesma Identificação.

30.Para alterar os dados do cliente, clique no botão Alterar Dados.

31.Na aba dados complementares se desjar informe a data de nascimento, sexo e email.

32.C lique no botão Selecionar - Enter.

33.Para conceder descontos, clique no botão Desconto.


Módulo Vendas 219

34.Informe o valor a ser concedido.

35.Selecione a forma de desconto:

Desconto por valor

Desconto por percentual

36.C lique no botão OK para confirmar.

37.Informe a forma de recebimento.

38.Digite o valor recebido.

39.Verifique o troco, se houver.

40.C onfirme o recebimento.

41.Infome os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos
ao Governo. Dessa forma, os consumidores identificados no momento da compra poderão
participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal.

Abrir Mapa

23.Para visualizar o s ta tus de cada entrega, clique no botão Abrir Mapa.

24.Nesta tela será possivel visualizar as entregas livres definido pela cor Verde, pedidos que
estão em produção definido pela cor Azul, pedidos pagos definido pela cor Laranja, pedidos
que foram expedidos (entregues) e pagos definado pela cor Turqueza e Laranja, pedidos
finalizados definado pela cor C inza e pedidos expedidos (entregues) definado pela cor
Turqueza.

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220

Mostrar Consolidado

25.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente, clique no botão Mostrar
Consolidados.

Expedição

Permite controlar os pedidos que serão entregues ou que já foram expedidos.

12.Do lado esquerdo da tela, serão apresentados o pedidos prontos para serem entregues.

13.Se desejar inserir mais algum item, clique no botão Abrir. C aso contrário, selecione o
pedido e clique no botão Expedir - Enter.

14. Selecione o entregador.

15. O pedido selecionao anteriomente será apresentado do lado direito da página,


representando a entrega do produto.
Módulo Vendas 221

16.C lique no botão Sair, para deixar a tela de expedição.

Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Botão Funcionalidade

Permite encerrar o módulo Mesa.

Sair

Retorna a tela de login do sistema, para troca de usuário.

Trocar Usuário

Permite inserir pedidos.

Novo Pedido

Exibe a tela de controle de pedidos prontos para serem


entregues e também produtos que já foram expedidos.

Expedir

Exibe a lista de materiais para consulta.

C onsultar Material

Exibe o módulo Mesa.

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222

Mudar para Mesa

Exibe o módulo Ficha.

Mudar para Ficha

Exibe o módulo Balcão.

Mudar para Balcão

Exibe o mapa das mesas indicando quais mesas estão vazias,


quais pediram a conta e esperam o fechamento, quais estão há
algum tempo sem pedir.

Abrir Mapa

Permite selecionar um cliente já cadastrado.

Buscar por C liente

Permite consultar as vendas finalizadas.


Permite ainda consultar por filtro de pesquisa:
Atendente;
C onsultar Vendas
Mpaquina que registrou a venda;
Modo de Venda (Balcão, Mesa ou Ficha)

Permite vusualizar relação de clientes que possuem conta na


casa.

C onta Assinada

Retorna a tela anterior

Voltar

Exibe histórico de últimos pedidos realizados pelo cliente.

Últimos Pedidos

Exibe a tela para inserção de observação ao produto.

Observação Pedido

Permite inserir o número do C PF ou C NPJ do cliente no cupom


fiscal.

Dados do
C onsumidor

Permite cancelar todo o pedido.

C ancelar Pedido
Módulo Vendas 223

Permite realizar a reimpressão dos documentos a seguir:


C anhoto de entrega;
Pedido de entrega;
Reimprimir
C upom montador;
Remotas.

Permite enviar os pedidos para produção.

Enviar

Permite cancelar o último cupom fiscal emitido, desde que


tenha sido a última venda realizada.

Estornar última venda

Permite conceder valor para desconto ao pedido.

Desconto

Permite consultar os itens solicitados e valor total devido pelo


cliente.

Mostrar C onsolidado

Permite vincular os dados do cliente durante a venda.

Dados do C liente

Exibe o nome da loja.

Loja

Exibe o nome da máquina utilizada.

Máquina

Exibe o nome do usuário que está utilizando o sistema.

Usuário

Exibe a data do período em aberto.

Data

Este botão exibe duas opções:


Reler parãmetros: Atualiza os parâmetros e catálogos do
sistema.
Menu Fiscal: Permite realizar as operações de caráter fiscal
como a Leitura X, Redução Z, dentre outras.

Exibe os dados da versão utilizada do sistema C olibri.

Versão do Sistema

Exibe a calculadora.

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224

C alculadora
Módulo Vendas 225

Emitindo a Nota Fiscal Estadual


Colibr i 8

Em atendimento à legislação com relação às Notas Fiscais Estaduais (Paulista, Alagoana, Legal -
Distrito Federal ou de outro estado), na operação de venda é possível emitir o C PF ou C NPJ do
cliente no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos ao Governo.

Dessa forma, os consumidores identificados pelo C PF ou C NPJ no momento da compra poderão


participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal.

Procedimentos

1. Sempre pergunte para o cliente se ele deseja incluir o número do C PF na Nota.

2. Em qualquer um dos menus (Balcão, Entrega, Mesa e Ficha) no módulo vendas, registre um
pedido.

Será apresentada a tela para digitação dos dados do C PF ou C NPJ do cliente.

2. Informe o C PF/C NPJ e clique no botão OK.

3. C aso o cliente não queira incluir o número do C PF na Nota, não preencha nenhum campo da
tela exibida, apenas clique no botão Prosseguir.

4. Ao finalizar o pedido, os dados do cliente constarão na Nota Fiscal e/ou C upom Fiscal.

Para enviar os arquivos gerados ao Governo, veja o tópico Menu Fiscal, opção Nota Fiscal
Estadual.

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226

Cancelando Último Cupom Fiscal Emitido


Colibr i 8

C aso necessário, é possível cancelar o último cupom fiscal emitido, desde que tenha sido a
última venda.

Procedimentos

1. Só será permitido cancelar o cupom fiscal, desde que tenha sido a última venda.

2. Na tela de vendas (Balcão, Mesa, Ficha ou Delivery), clique no botão - Estornar


última venda.

Será apresentada a seguinte mensagem:


Módulo Vendas 227

3. Pra cancelar, clique no botão Sim.

Será apresentada uma mensagem, confirmando o estorno.

4. Será emitido o cupom de cancelamento da última venda concluída.

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228

Emitindo a NFC-e ou CF-e


Colibr i 8

Não é necessária nenhuma ação do caixa para a emissão da NFC -e ou C F-e. Ao finalizar o
pagamento, o p lug in do sistema se comunica automaticamente com o NC R Fiscal Gateway, o
comprovante é gerado e impresso na impressora térmica configurada.

No comprovante constam informações sobre a venda, número da chave de acesso, protocolo


de autorização e QR-C ode (código de barras bidimensional) e barcode (código de barras
unidimensional) que podem ser utilizados para consultar a nota no site da Secretaria da
Fazenda.
Módulo Vendas 229

© 2015 - NCR Colibri


230
Módulo Vendas 231

Consultando uma NFC-e ou CF-e


Colibr i 8

A tela de C onsulta de vendas permite ao usuário encontrar uma operação finalizada de venda
realizada em qualquer caixa do estabelecimento.

Nesta tela é possível realizar cancelamento de venda e reimpressão do comprovante fiscal para
vendas realizadas com NFC -e.

Procedimentos

1. Abra a tela de Consulta de vendas através do botão disponível na tela de


lançamento.

Importante:
Lembre-se de configurar o Layout - TouchScreen habilitando o comando C onsultar
vendas para que o o botão seja exibido na tela de lançamento.

2. Por padrão serão listadas as vendas finalizadas no caixa na última hora.

3. Para visualizar mais vendas, utilize os filtros disponíveis de data, hora, terminais,

© 2015 - NCR Colibri


232

atendentes, modo de venda e s ta tus.

4. Para reimprimir o comprovante de venda, selecione a venda desejada e clique no botão


Reimprimir Comprovante - F5.

5. Um novo comprovante da NFC -e ou C F-e será impresso na boleteira configurada.

Importante:
C upons fiscais não podem ser reimpressos, esta funcionalidade só é permitida para
comprovantes da NFC -e ou C F-e.
Módulo Vendas 233

Cancelando uma NFC-e ou CF-e


Colibr i 8

A venda somente poderá ser estornada, caso tenha ocorrido há menos de 30 minutos, a NFC -e
ou C F-e também é cancelada.

Importante:
Ao cancelar uma NFC -e ou C F-e não há impressão de comprovante de cancelamento.

Para cupons fiscais só é permitido cancelar o cupom da última venda realizada.

Procedimentos

1. Abra a tela de Consulta de vendas através do botão disponível na tela de


lançamento.

2. Para visualizar mais vendas, utilize os filtros disponíveis.

© 2015 - NCR Colibri


234

3. Selecione a venda a ser cancelada e clique no botão Cancelar Venda - Del.


Caixa
Caixa 237

Caixa
Colibr i 8

Nesta opção são realizadas as operações de Sangria, Suprimento, Recebimento, Fechamento de


Operador e Fechamento de Período do caixa.

Procedimentos

1. No menu principal, clique no menu Caixa.

2. C lique em cada uma das opções para acessar os tópicos correspondentes.

Sangria

Suprimento

Pagamento

Fechamento de turno de caixa

Fechamento do Período

Reimprimir Fechamentos

Informar dados nota manual

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238

Sangria
Colibr i 8

Este tipo de operação deve ser realizada sempre que houver a necessidade de realizar a
retirada de valores (dinheiro) do caixa.

Procedimentos

1. Informe a senha do sistema.

3. C lique no botão Entrar para confirmar.

Será apresentada a tela de Sangria.


Caixa 239

4. Informe o meio de pagamento.

5. Informe o valor a ser retirado.

6. C lique no botão Confirmar.

Será apresentada uma mensagem de finalização.

7. C lique no botão Sim, para confirmar.

Importante:
As sangrias realizadas durante o período, podem ser visualizadas na área "Meios
Utilizados".

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240

Suprimento
Colibr i 8

Este tipo de operação deve ser realizada sempre que houver a necessidade de fornececer
valores no caixa.

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Suprimento.

2. Informe o login do sistema.

3. C lique no botão Entrar para confirmar.

Será aberta a tela de Suprimento.


Caixa 241

4. Informe o meio de pagamento.

5. Informe o valor em dinheiro para o suprimento de caixa.

6. C lique no botão Confirmar.

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242

Recebimento
Colibr i 8

Este tipo de operação permite acessar diretamente e realizar o recebimento das vendas
realizadas no estabelecimento.

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Pagamento.

2. Informe o lo g in do sistema.

3. C lique no botão Entrar para confirmar.

Será aberta a tela de Recebimento de C ontas.


Caixa 243

4. Selecione a mesa ou ficha que deseja realizar o fechamento.

5. Informe a quantidade de pessoas que ocupam a mesa.

Importante:
A opção dividir a conta por pessoas é padrão no sistema, podendo ser alterada no
módulo C adastro, na tela de C onfigurações.

A impressão da pré-conta deve ser configurada no módulo C adastro, na tela Máquinas x


Dispositivos.

6. Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos
arquivos ao Governo, clique no botão Dados do Consumidor.

7. Dessa forma, os consumidores identificados no momento da compra poderão participar do


programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal.

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244

8. Para conceder descontos, clique no botão Alterar Desconto - F9.

9. Informe o valor a ser concedido.

10.Selecione a forma de desconto:

Desconto por valor

Desconto por percentual

11.C lique no botão OK para confirmar.

12.Para realizar cálculos, utilize o botão Calculadora.

13.Informe a forma de recebimento.

14.Digite o valor recebido.

15.Verifique o troco, se houver.

16.C onfirme o recebimento.


Caixa 245

Fechamento de turno de Caixa


Colibr i 8

Antes de realizar o fechamento do período, é necessário realizar o fechamento do operador.

Esta função permite encerrar o período de atendimento do funcionário do estabelecimento,


sendo possível realizar a conferência de caixa de cada funcionário, evitando o desvio de
valores.

Procedimentos

1. C lique sobre a opção Fechamento de turno de Caixa.

2. Informe o login do sistema.

3. C lique no botão Entrar para confirmar.

Será apresentada a seguinte mensagem:

© 2015 - NCR Colibri


246

4. C lique no botão Sim, para confirmar o fechamento do usuário.

Será apresentada a tela de conferência de caixa.

5. Informe o tipo de recebimento.

6. Informe o valor do recebimento do operador.

7. C lique no botão OK para salvar.

Importante:
Para que a operação tenha sucesso é preciso que todos os operadores tenham feito o
fechamento, caso o contrário o sistema enviará um aviso, mencionando que operador
ainda não efetuou o fechamento.
Caixa 247

Fechamento do Período
Colibr i 8

O fechamento do caixa encerra as atividades do dia, no período atual. Tratando-se do último


período de venda do estabelecimento, deve-se executar a Redução Z. Após emitida a Redução
Z, não serão mais permitidas as operações de venda neste terminal.

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Fechamento de Período.

2. Informe o login do sistema.

3. C lique no botão Entrar para confirmar.

Será apresentada a seguinte mensagem:

© 2015 - NCR Colibri


248

4. C lique no botão Sim, para iniciar o fechamento.

5. C lique no botão OK.


Caixa 249

Reimprimir Fechamentos
Colibr i 8

Essa função permite que seja reimpresso os relatórios de fechamento de turnos (operadores)
ou de fechamento de período para conferência de caixa.

Os relatórios são emitidos na impressora configurada na tela Máquinas x Dispositivos.

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Reimprimir Fechamentos.

2. Informe o login do sistema.

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250

3. C lique no botão Entrar para confirmar.

4. Selecione a data para reimpressão do fechamento do dia ou reimpressão do fechamento de


turnos.

5. Para reimpressão do fechamento de turno, o sistema exibe uma lista dos turnos que
ocorreram na data selecionada.

6. Selecione o operador desejado.

7. C lique no botão Imprimir.


Caixa 251

© 2015 - NCR Colibri


252
Caixa 253

Informar dados nota manual


Colibr i 8

Esta opção permite alterar o formato de geração da nota fiscal vinculada a operação de venda.

Ao ocorrer alguma eventualidade com o EC F durante oeração do sistema, nesse momento é


possível alterar o formato para emissão da nota fiscal para Bloco de Notas. Esse procedimento

corresponde ao mesmo processo de emissão de nota fiscal manual de acordo com a legislação
do Ato C otepe/IC MS nº 06, de 14 de abril de 2008, anexo I, requisito XVII, item 1.

Procedimentos

1. Informe o número de série da Nota.

No caso de Nota Fiscal Modelo 1, preencher com o algarismo designativo da série ("1", "2"
etc..) deixando em branco as posições não significativas.

Se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva
letra ("B", "C " ou "E"). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a
letra "U".

2. Digite a sub série da nota fiscal.

Se tratando de documento fiscal sem sub seriação deixar em branco as duas posições.

No caso de Nota Fiscal Modelo 1 e 1-A (código 01), deixar as duas posições em branco.

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254

3. Informe o número da Nota Fiscal. O documento fiscal deve possuir uma numeração
sequencial. C aso se trate de bloco de notas fiscais, esse número será impresso
tipograficamente.

4. Informe a data de emissão da nota.

5. Informe o valor da nota.

6. C lique no botão Confirmar.


Conta Assinada
Conta Assinada 257

Conta Assinada
Colibr i 8

A C onta Assinada é uma venda para pagamento posterior, também conhecida como "Pendura".
Para a organização, fidelização de clientes e acertos de débitos efetuados por conta assinada ou
para recebimentos de créditos, o cliente fica com todos os dados registrados no sistema,
contendo todas as informações necessárias para a cobrança como código do cliente, telefone,
produtos consumindos, valor da pendura, data, etc.

Importante:
O opção C onta Assinada, está disponível somente para clientes cadastrados, no módulo
C adastro, na tela C adastro de C lientes.

Procedimentos

1. Informe o login do sistema.

3. C lique no botão Confirmar.

Será apresentada a tela C onta Assinada.

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258

4. Utilize o botão de Filtro - F10 para selecionar um período desejado para consulta.

5. Utilize o botão para selecionar um cliente da conta assinada.

Será apresentada a tela com os dados da conta assinada do cliente.

6. C lique no botão Receber - F6, para receber o pagamento da conta assinada.

7. Informe o tipo de recebimento.

8. Informe o valor recebido.

9. Salve o recebimento.

10.C lique no botão Sair - Esc para deixar a tela.

Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Botão Funcionalidade

Exibe os dados do cliente antecessor.

Selecionar Anterior

Exibe os dados do próximo cliente.

Selecionar Próximo

Permite selecionar um período desejado para consulta.


Conta Assinada 259

Filtro

Permite selecionar um determinado cliente.

Selecionar C liente

Permite excluir os dados do cliente.

Remover C liente

Permite alterar o valor de crédito para um determinado cliente.

Alterar Valor

C ancelar C rédito - F4 Permite cancelar o valor cedido a um determinado cliente.

Permite realizar o recebimento da conta pendente.

Receber

Exibe o nome da loja.

Loja

Exibe o nome da máquina utilizada.

Máquina

Exibe o nome do usuário que está utilizando o sistema.

Usuário

Exibe a data atual.

Data

Permite realizar as operações de caráter fiscal como a Leitura


X, Redução Z, dentre outras.

Menu Fiscal

Exibe os dados da versão utilizada do sistema C olibri.

Versão do Sistema

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Autopagamento
Autopagamento 263

Autopagamento
Colibr i 8

Um terminal de autopagamento é voltado para atendimento direto ao cliente do


estabelecimento, há alguns pré-requisitos para funcionamento e, por isso, normalmente não
está disponível para outras operações. A opção Terminal de autopagamento evita que o menu
autopagamento fique disponível em qualquer terminal caixa.

O autopagamento foi projetado para execução em to te ns de autoatendimento. Nestes terminais


é aconselhável que a tela de autopagamento abra automaticamente, não permitindo a
navegação por outros módulos do NC R C olibri 8.

Importante:
Para abrir ou fechar a tela do autopagamento o usuário precisa de permissões especiais.
Veja em C adastro » Permissões.

As configurações do módulo Autopagamento, devem ser realizadas no Módulo Cadastro


> Configurações, na tela Parâmetros do Sistema.

Atualmente existem algumas limitações que devem ser levadas em conta:

Funcionamento somente no módulo Ficha;

Trabalha somente com o TEF Pay & Go;

Não identifica automaticamente a bandeira do cartão que foi utilizado.

Requisito

Liberação de licença para utilização do Autopagamento.

Procedimentos

1. A tela de Autopagamento é auto-explicativa.

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264

2. C lique no botão Continuar.

3. Se desejar sair da tela de Autopagamento, informe uma senha.

4. C lique no botão Sair.


Autopagamento 265

5. C onfira os dados de consumo.

6. C lique no botão Continuar.

7. Selecione a forma de pagamento.

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266

Será apresentada uma mensagem para o fornecimento do número do C PF.

8. Para inserir o número do C PF, clique em Sim.

9. Insira o cartão na máquina (Pinpad).


Autopagamento 267

10. Neste momento é realizada a impressão do comprovante do cartão.

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Outras Funções
Outras Funções 271

Menu Outras Funções


Colibr i 8

Nesta opção é possível realizar diversas operações, como: Emitir Redução Z, ajustar horário de
verão, abrir gaveta e alterar modo de emissão de nota fiscal. Desta forma, é possível gerenciar
as movimentações do estabelecimento, conforme seleção.

Procedimentos

1. No menu principal, clique no menu Outras Funções.

2. C lique em cada uma das opções para acessar os tópicos correspondentes.

Redução Z

Alterar horário de verão

Alternar para EC F - Permite operar o sistema com emissão de cupom fiscal impresso pela
EC F.

Alternar para NFC -e - Permite operar o sistema com emissão de nota fiscal ao consumidor
eletrônica.

Menu Fiscal

Abertura da Gaveta

Reler parâmetros do Sistema - Atualiza as informações do sistema.

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272

Redução Z
Colibr i 8

A Redução Z emite na impressora fiscal, um relatório em que são apresentados os valores dos
acumuladores armazenados na memória de trabalho da impressora fiscal no momento de sua
emissão, sendo possível sua geração ainda que não haja valores acumulados.

Deve ser emitida de acordo com as situações previstas em legislação e conforme Instruções
Normativas da área fiscal de cada empresa.

Ex e m p lo :

Diariamente, após o fechamento de caixa.

Ao emitir a Redução Z, a memória fiscal é atualizada e os totalizadores diários são zerados, não
sendo permitido realizar venda no dia corrente. C aso não tenha sido emitida a Redução Z no
final do dia, o EC F dá uma tolerância de 2 horas, após as 24 horas do corrente dia, para
possibilitar o fechamento do dia. Após o período de duas horas de tolerância, não será
permitida venda.

Procedimentos

Para emitir a Redução Z:

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções.

2. Selecione a opção Redução Z.

Será apresentada uma mensagem de confirmação.

3. C lique no botão Sim, para confirmar

Será emitida a Redução Z.


Outras Funções 273

Alterar Horário de Verão


Colibr i 8

Segundo o Decreto nº 6.558 de 8 de setembro de 2008, que institui a hora de verão em parte
do território nacional, adiantando-se em geral uma hora no fuso horário oficial local.

Esta opção permite configurar o horário de verão. C aso haja uma diferença superior a 15
minutos entre o horário da impressora fiscal e o horário do sistema operacional do computador,
o sistema irá permitir a realização das vendas.

Procedimentos

Ativando o horário de verão:

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções.

2. Selecione a opção Alterar Horário de Verão.

3. Ao realizar a alteração do horário de verão, o sistema exibirá uma mensagem confirmando a


operação.

4. C lique no botão OK para confirmar.

Desativando o horário de verão:

5. O processo para desativar o horário de verão, é o mesmo utilizado para ativar. C onforme
citado acima.

6. Após emitir a redução Z, selecione a opção Alterar Horário de Verão.

7. Ao realizar a alteração do horário de verão, o sistema exibirá uma mensagem confirmando a


operação.

8. C lique no botão OK para confirmar.

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274

Abertura da Gaveta
Colibr i 8

Esta opção permite a abertura da gaveta do terminal em operação.

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções.

2. Selecione a opção Abertura da Gaveta.

3. Informe o login do sistema.

4. C lique no botão Confirmar ou pressione Enter.

Será apresentada uma mensagem informando a abertura.

5. C lique no botão OK.


Menu Fiscal
Menu Fiscal 277

Menu Fiscal
Colibr i 8

O Menu Fiscal é usado para a impressão de documentos nas opções existentes do EC F, de


cupom fiscal e de todas as operações não fiscais que possam ser registradas.

Nesta opção são realizadas as operações de caráter fiscal como a Leitura X e a Redução Z,
dentre outras.

Importante:
Todos os arquivos do Menu Fiscal serão gerados no diretório C :\C olibri8\Arquivos paf

Operações

LX Para comandar a impressão da Leitura X.


LMF Para comandar a impressão da Leitura da Memória Fiscal
pelo EC F, possibilitando a seleção do tipo de leitura
(completa ou simplificada) e da abrangência das
informações por período de data e por intervalo de C RZ.
Para comandar a gravação de arquivo eletrônico no
formato binário com dados extraídos da Memória Fiscal
Arq. MF do EC F, no mesmo subdiretório onde está instalado o
PAF-EC F, devendo o programa aplicativo informar o local
da gravação e assiná-lo digitalmente criando um arquivo
TXT com mesmo nome contendo uma linha com o
registro tipo EAD especificado no requisito XXXI.
Ob s e r v a çã o : Para atender necessidades do
estabelecimento usuário, o PAF-EC F poderá conter rotina
destinada a comandar a conversão do arquivo binário em
formato texto (TXT).
Arq. MFD Para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe,
no formato de “espelho” dos documentos nela contidos,
com possibilidade de seleção por período de data e por
intervalo de C OO, devendo assiná-lo digitalmente
inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro
tipo EAD.
Ato cotep 17/04 Para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe,
no formato de “espelho” dos documentos nela contidos,
com possibilidade de seleção por período de data e por
intervalo de C OO, devendo assiná-lo digitalmente
inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro
tipo EAD.
O PAF-EC F deve disponibilizar comandos para emissão de
todos os documentos nas opções existentes no Software
Básico do EC F e comandos para impressão no C upom
Identificação do PAF-EC F Fiscal dos seguintes dados:
C PF ou C NPJ, nome e endereço do consumidor;
Identificação dos meios de pagamento utilizados pelo
consumidor e respectivo valor negativo ou nulo nos

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278

campos:
a) Valor unitário da mercadoria ou do serviço;
b) Quantidade da mercadoria ou do serviço;
c) Meios de pagamento.
Para gerar arquivo eletrônico das operações de saída
(vendas) e das prestações praticadas, contendo os dados
da Tabela de Mercadorias e Serviços.
Os arquivos criados deverão conter ao final a assinatura
EAD apresentando os registros a seguir:
10 – Dados do estabelecimento, do período e o tipo de
arquivo;
11 – Dados complementar do estabelecimento;
Vendas do Período
60M – Registro mestre com os totalizadores da redução
Z;
60A – Registro analítico com totalizadores por alíquotas;
60D – Resumo diário com informações do registros de
mercadorias;
60I – Itens dos documentos fiscais. Este não é de
preenchimento obrigatório, devendo apenas se
apresentado caso solicitado pelo fisco;
61 – Registro de Movimento manual, ou seja, aqueles que
não foram emitidos pelo EC F. Este é o registro a que se
refere o item “C ” do requisito XVII do roteiro. Para
atender o roteiro, deverá ser criada uma tabela no bando
de dados com os dados necessários para preenchimento
deste registro, e é claro, uma tela para cadastramento
destas informações;
75 – Registro com informações dos produtos ou serviços;
90 – Registro totalizador do arquivo.

Tabela Índice Técnico Produção A tabela de índices técnicos de produção, trata-se da


composição de um determinado item produzido pelo
estabelecimento.

Esta opção permite emitir relatório gerencial através do


EC F, o qual contém a configuração programada no PAF-
Parâmetros de C onfiguração EC F em execução para os parâmetros de configuração
previstos na especificação de requisitos do PAF-EC F (ER-
PAF-EC F).
Para gerar arquivo eletrônico contendo as informações
previstas no leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravação e
assiná-lo digitalmente por meio do Registro tipo EAD
especificado no requisito XXXI, com possibilidade de
Registros do PAF-EC F seleção:
a) Para as informações relativas ao estoque: "ESTOQUE
TOTAL" para gerar registros relativos a todas as
mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e
Serviços prevista no requisito XIII e "ESTOQUE PARC IAL"
para gerar registros relativos somente a uma ou mais
mercadorias informadas pelo código ou pela descrição,
contendo a quantidade de mercadorias em estoque
atualizada na abertura do dia, considerando abertura do
dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou
não fiscal) é impresso por um EC F no estabelecimento.
b) Para as demais informações: por período de data.
Menu Fiscal 279

Transf. Mesas Para comandar a impressão de relação de transferência


entre mesas.

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280

Leitura X
Colibr i 8

A Leitura X emite, na impressora fiscal, um relatório em que são apresentados os valores de


acumuladores armazenados na memória de trabalho da impressora fiscal.

Desta forma, a Leitura X é a abertura fiscal do caixa, sendo emitida automaticamente após a
abertura do período.

Procedimentos

Para emitir a Leitura X:

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.

2. Selecione a opção LX.

3. São impressos os dados do movimento diário, com informações de imposto e suas


classificações, as formas de pagamento recebidas, o tempo de uso do EC F e outros dados. É
conhecido também como Mapa de C aixa.
Menu Fiscal 281

LMF
Colibr i 8

Esta opção gera em arquivo, os dados da memória fiscal do EC F, em que são apresentados os
valores dos acumuladores.

A LMF (Leitura da Memória Fiscal) permite a impressão da Leitura da Memória Fiscal simples,
sem a impressão de todos os dados e a completa que apresenta os dados na memória fiscal
referente a todas as Reduções Z gravadas.

Procedimentos

Para efetuar a leitura da memória fiscal:

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.

2. Selecione a opção LMF.

3. Selecione as opções desejadas:

Por Data: Realiza a leitura no período selecionado. Informe o período de/até.

Por Reduções: Informe o número do C ontador de Redução Z (C RZ) inicial/final.

5. C lique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter.

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282

A leitura será realizada.


Menu Fiscal 283

Arquivo MFD
Colibr i 8

As opções "Arq. MF" (Arquivo da Memória Fiscal) e "Arq. MFD" (Arquivo da memória de fita-
detalhe) são responsáveis pelo armazenamento dos dados necessários para reprodução
integral de todos os documentos emitidos pelo EC F relativos ao C at52.

O "Arquivo MF", é feito com as informações contidas na Memória Fiscal da EC F.

É exigido pelo PAF e sua extensão é .txt. É gerado um arquivo MF por mês.

O "Arquivo MFD" (gerado pela DLL desenvolvida pelo fabricante do EC F), é um arquivo de
utilização fiscal que é validado, corrigido e transmitido à receita, da mesma maneira que o
arquivo SPED e Sintegra.

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.

2. Selecione a opção Arq. MF ou Arq. MFD.

Será apresentada uma mensagem de confirmação da geração do arquivo.

3. C lique no botão Sim, para confirmar a geração do arquivo.

Será apresentada uma mensagem informando o diretório em que o arquivo foi salvo.

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284

Ato Cotepe 17/04


Colibr i 8

A opção Ato C otepe 17/04 é a geração do arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, no
formato de “espelho” dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleção por período
de data e por intervalo de C OO (contador por ordem de operação), devendo assiná-lo
digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD.

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.

2. Selecione a opção Ato Cotepe 17/04.

3. Há 2 opções para gerar o arquivo:

Por data

Por C OO

Por Data

4. Marque a opção Por data.

5. Selecione por meio do calendário a data desejada para início do período.

6. Selecione por meio do calendário a data desejada para fim do período.


Menu Fiscal 285

Por COO

7. Marque a opção Por COO.

8. No campo C OO Inicial, informe o número do C OO para início do intervalo.

9. No campo C OO Final, informe o número do C OO para o término do intervalo.

10. Ao definir o tipo de geração do arquivo, clique no botão Confirmar ou pressione a tecla
Enter.

Será apresentada uma mensagem de confirmação da geração do arquivo, informando


também o diretório em que o arquivo foi salvo.

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286

Identificação PAF-ECF
Colibr i 8

O PAF-EC F deve disponibilizar comandos para emissão de todos os documentos nas opções
existentes no Software Básico do EC F e comandos para impressão no C upom Fiscal dos
seguintes dados:

C PF ou C NPJ, nome e endereço do consumidor;

Identificação dos meios de pagamento utilizados pelo consumidor e respectivo valor


negativo ou nulo nos campos:

a) Valor unitário da mercadoria ou do serviço;

b) Quantidade da mercadoria ou do serviço;

c) Meios de pagamento.

A opção Identificação PAF-EC F emite relatório, cupom ou comprovante do movimento em


aberto.

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.

2. Selecione a opção Identificação PAF-EC F.

3. C lique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter.

O relatório será emitido.


Menu Fiscal 287

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288

Vendas do Período
Colibr i 8

A opção Vendas do Período permite gerar arquivo eletrônico das operações de saída (vendas) e
das prestações praticadas, contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Serviços.

Sendo assim deverão ser criados dois arquivos distintos conforme la y o ut estabelecido pelo
C onvênio 57/95, e ambos os arquivos deverão conter ao final a assinatura de escrituração
fiscal digital.

No primeiro arquivo que conterá os dados do sintegra, apresentará os registros:

Registr Descrição
o

10 Dados do estabelecimento, do período e o tipo de arquivo.

11 Dados complementar do estabelecimento.

60M Registro mestre com os totalizadores da redução Z.

60A Registro analítico com totalizadores por alíquotas.

60D Resumo diário com informações do registros de mercadorias.

60I Itens dos documentos fiscais. Este não é de preenchimento obrigatório,


devendo apenas se apresentado caso solicitado pelo fisco.

61 Registro de Movimento manual, ou seja, aqueles que não foram emitidos


pelo EC F. Este é o registro a que se refere o item “C ” do requisito XVII do
roteiro. Para atender o roteiro, deverá ser criada uma tabela no bando de
dados com os dados necessários para preenchimento deste registro, e é
claro, uma tela para cadastramento destas informações.

75 Registro com informações dos produtos ou serviços.

90 Registro totalizador do arquivo.

Importante:
As informações da redução necessárias para gerar os registros 60M, 60A, 60D e 60I
devem ser capturadas após sua emissão e armazenadas em tabelas do banco de dados.
Sendo assim para geração deste arquivo será necessário apenas selecionar estas
informações e gravar no arquivo seguindo o la y o ut determinado no Manual de
Orientações do C onvênio 57/95.

No segundo arquivo com dados do SPED fiscal – EFD deverá conter os seguintes blocos de
registros:

Registr Descrição
o

Bloco 0 Bloco com registros de informações do estabelecimento, dos clientes, dos


produtos e outros.

Bloco C Bloco com dados de saídas (Vendas).

Bloco H Bloco com informações do inventário do estabelecimento.


Menu Fiscal 289

Bloco 9 Bloco com os totalizadores dos blocos e do arquivo.

Dentro de cada bloco serão criados vários registros seguindo um nível hierárquico, e as
informações serão extraídas do banco de dados.

Para mais informações vide Manual de Orientações do C onvênio 57/95 e Ato cotepe 09/08 -
Escrituração Fiscal Ddigital

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.

2. Selecione a opção Vendas do Período.

3. Selecione uma opções desejada:

C onvênio 57/95 (Sintegra)

Ato C OTEPE 35/05

Ato C OTEPE/IC MS 09/08 (EFD)

4. Selecione o período desejado.

5. C lique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter.

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290

Tabela Índice Técnico Produção


Colibr i 8

A tabela de índices técnicos de produção, trata-se da composição de um determinado item


produzido pelo estabelecimento.

Ex e m p lo :

Uma panificadora para produção de pães e doces, necessita de farinha, leite, sal e outros
diversos produtos, a partir destes materiais são criados os pães, bolos, biscoitos e outros
produtos que serão comercializados.

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.

2. Selecione a opção Tabela Índice Técnico Produção.

3. Selecione o material desejado.

4. C lique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter.

5. Será impresso um relatório gerencial do EC F e realizada a geração do arquivo com os dados


referentes ao item produzido e sua respectiva tabela de índice técnico.
Menu Fiscal 291

Parâmetros de Configuração
Colibr i 8

Esta opção é utilizada para emitir relatório gerencial através do EC F, o qual contém a
configuração programada no PAF-EC F em execução para os parâmetros de configuração
previstos na especificação de requisitos do PAF-EC F (ER-PAF-EC F).

Na impressão do relatório, é apresentado as configurações do PAF-EC F efetuadas durante a


intervenção de lacração do dispositivo (EC F).

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292

Registro do PAF-ECF
Colibr i 8

A opção Registro do PAF-EC F, gera arquivo eletrônico contendo as informações previstas no


le ia ute estabelecido no Anexo IV, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação
e assiná-lo digitalmente por meio do Registro tipo EAD especificado no requisito XXXI, com
possibilidade de seleção:

a) para as informações relativas ao estoque: “ESTOQUE TOTAL” para gerar registros relativos a
todas as mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Serviços prevista no Requisito
XIII e “ESTOQUE PARC IAL” para gerar registros relativos somente a uma ou mais mercadorias
informadas pelo código ou pela descrição.

b) para as demais informações: por período de data.

Procedimentos

1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.

2. Selecione a opção Registro do PAF-ECF.

3. Selecione o período desejado.


Menu Fiscal 293

4. Para a escolha do estoque, o usuário poderá definir estoque completo ou parcial.

5. C lique no botão Confirmar ou pressione a tecla Enter.

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294

Transferência de Mesas
Colibr i 8

A opção Transferência de Mesas, permite imprimir um relatório gerencial de transferência entre


contas realizadas.
TEF
TEF 297

Adm. TEF - Transferência Eletrônica de Fundos


Colibr i 8

O TEF - Transferência Eletrônica de Fundos refere-se aos sistemas computacionais que


executam transações financeiras de forma eletrônica durante o processo de vendas com
cartões de crédito e débito.

O Sistema C olibri está homologado para trabalhar com todas as administradoras de cartões de
crédito e débito.

Existem duas maneiras de realizar o TEF:

Discado - depende somente de uma linha telefônica comum. O estabelecimento precisa ter
um computador com modem, uma linha telefônica, um aparelho chamado PIN PAD, uma
impressora fiscal e um software homologado.

Dedicado - é necessária a contratação de uma linha dedicada a transferência de dados.


Nestes casos, a conexão é direta.

Para vendas com cartão de crédito ou débito, a transação somente será concretizada caso a
administradora aprove a venda. Todas estas operações são feitas por meio do TEF.

Importante:
A instalação do Sitef e localização das DLLS, devem ser verificadas com o fornecedor da
solução Sitef ou com o técnico que realizará a instalação.

Para utilização do TEF é necessário a liberação da licença no P lug.

Procedimentos

1. Após realizar a instalação e configuração da administradora de cartões, no módulo


C adastro, acesse o menu Configurações > Parâmetros do Sistema.

2. Selecione a opção TEF e realize as configurações.

3. No módulo Vendas, selecione o menu Adm TEF.

Será apresentada as funções administrativas.

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298

Importante:
As funções apresentadas dependerá da operadora do TEF.
Procedimentos Eventuais
Procedimentos Eventuais 301

PAF-ECF
Colibr i 8

C onforme o Ato C otepe/IC MS n° 06, de 14 de abril de 2008, o C onselho Nacional de Política


Fazendária - C ONFAZ, aprovou a especificação dos requisitos que devem ser observados pelo
Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de C upom Fiscal (PAF-EC F) e pelos sistemas de gestão
utilizados por estabelecimento usuário de equipamento Emissor de C upom Fiscal (EC F).

O PAF - Programa Aplicativo Fiscal - foi desenvolvido para possibilitar o envio de comandos ao
software básico do EC F - Emissor de C upom Fiscal, sem capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo,
ou seja, é o programa que realiza a interface entre o programa de vendas e o EC F. Ele deve
ser o único instalado no terminal ponto de venda para realização do registro das operações de
circulação de mercadorias e prestação de serviços.

Agregando diversos controles, como a verificação a cada documento emitido, do valor de


Venda Bruta do EC F, o PAF também deve assegurar que o relógio do terminal ponto de venda
não esteja divergente em relação ao do EC F em até 15 minutos.

De acordo com a legislação da unidade federada, antes de receber a autorização de uso nos
estabelecimentos comerciais, o PAF deve ser homologado ou registrado na Secretaria da
Fazenda.

Uma das suas obrigatoriedades é a geração de arquivos em formato texto para envio ao fisco
(Sintegra, Ato C otepe 17/04). Estas exigências estão descritas na legislação do EC F, através do
C onvênio IC MS 85/01.

O atendimento ao PAF-EC F foi implementado com as seguintes funcionalidades:

Auto-serviço

Forma de atendimento em que o consumidor escolhe e conduz a mercadoria ao caixa para


registro da venda, emissão do documento fiscal e realização do pagamento.

Pré-venda

Operação na qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de


identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal
correspondente e retirada a mercadoria adquirida.

Documento Auxiliar de Venda (DAV)

Documento emitido e impresso antes de concretizada a operação ou prestação, para


atender as necessidades operacionais do estabelecimento usuário de EC F na emissão e
impressão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno
do estabelecimento.

O Documento Auxiliar de Vendas não substitui o documento fiscal e deverá ser utilizado
exclusivamente para atender às necessidades operacionais do estabelecimento na emissão
de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do
estabelecimento, antes de concretizada a operação ou prestação.

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302

Queda de energia durante uma operação de venda


Colibr i 8

Para evitar esse tipo de situação, recomendamos o uso de um No B re a k para: C aixa, EC F,


Servidor, roteador e modem de banda larga, dessa forma o sistema funcionará normalmente.

Em muitos casos, quando o no b re a k possui autonomia para poucos minutos, imprime-se as


contas de todos os clientes e a partir de então inicia-se modo manual de controle.

C aso a interrupção ocorra durante uma operação de TEF, por exemplo, a transação em
execução será cancelada, mas o sistema permitirá que uma nova transação seja efetuada para
a referida venda.
Procedimentos Eventuais 303

Acerto Grande Total - GT


Colibr i 8

Devido as especificações do PAF - Programa Aplicativo Fiscal, é solicitado controle criptografado


do GT (Grande Total) e a gravação do número de série do EC F, impedindo assim a troca de
EC Fs entre PDVs. Também foi estabelecido um tempo máximo de diferença entre o relógio do
PDV onde é executado o PAF-EC F e o relógio do EC F.

Sendo assim, o software irá verificar, a cada venda, se o GT do EC F contém o mesmo valor que
GT guardado pelo software. O objetivo do Fisco é coibir ações que visam a sonegação fiscal,
como o uso de EC Fs inválidos, EC Fs que já tenham solicitado a cessação de uso ou com GT
alterado.

O Grande Total do EC F (GT) será verificado a cada cupom fiscal emitido. A comparação é feita
com um arquivo criptografado, controlado pelo software. O sincronismo entre o EC F e o arquivo
criptografado pelo software deve existir obrigatoriamente, pois caso os valores sejam
diferentes, o software não permitirá imprimir cupons fiscais.

A princípio, o usuário não precisa fazer nada para que os valores sejam gravados
corretamente. Os valores serão inicializados automaticamente e serão gravados à medida que
o EC F for utilizado. Mesmo sendo muito difificil, ainda há possibilidades de ocorrer divergencia
de sincronismo entre o que está gravado no EC F e o que está gravado no arquivo
criptografado. Issopoderá acontecer nos seguintes casos:

Se o arquivo criptografado for corrompido;

Se existir algum problema no HD ou houver queda de conexão no exato momento em que o


arquivo seria atualizado, logo após o EC F já ter sido atualizado;

C aso os valores fiquem diferentes, o EC F não emitirá cupons.

Fundamentação Legal para o Contole do Grande Total - GT

Ato C otepe 06/08, Anexo I, Requisito XXII, Item 5:

Item 5: Ao ser inicializado, ao viabilizar o acesso à tela de registro de venda e ao enviar ao


EC F comando para abertura de documento fiscal, comparar o valor acumulado no Totalizador
Geral (GT) do EC F conectado neste momento com o valor correspondente armazenado em
arquivo auxiliar criptografado, que somente poderá ser acessível ao estabelecimento usuário no
caso de PAF-EC F exclusivo-próprio, observando-se que:

a) O registro inicial do valor correspondente ao Totalizador Geral no arquivo auxiliar


criptografado deve ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF-EC F;

b) Em cada emissão de documento fiscal o PAF-EC F deve atualizar o valor armazenado no


arquivo auxiliar, correspondente ao Totalizador Geral do EC F respectivo.

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