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AVISO IMPORTANTE

O autor não tem nenhum vínculo com as pessoas, instituições


financeiras e produtos, citados, utilizando-os apenas para
ilustrações. Toda e qualquer decisão tomada após a leitura desse
relatório é de única e exclusiva responsabilidade do leitor.

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CHECKLIST

O Valor de Mercado é maior que R$ 500 milhões?


Companhias com pequeno valor de mercado podem estar sujeitas a
adversidades acima do normal, quanto a questões financeiras, econômicas,
politicas e sociais. Por outro lado, empresas com grande valor de mercado
podem apresentar maior capacidade de superação em momentos de
adversidade.

Possui algum nível de Governança Corporativa?


As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar a
transparência e a qualidade na divulgação de informações aos acionistas. O
mercado avalia que os investidores estarão dispostos a pagar mais pelas
ações de empresas que demonstrem respeito aos direitos dos acionistas e
que adotem boas práticas de governança.

A Liquidez Corrente é maior que 1,5x?


Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Este índice indica quanto a
empresa tem a receber no curto prazo em relação a cada unidade monetária
que deve no mesmo período. Quanto maior a liquidez corrente, mais alta se
apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital
de giro.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) é maior


que 20%?
Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido. Ele
mostra a rentabilidade que a empresa está gerando sobre o seu próprio
patrimônio. Em outras palavras, sobre o capital próprio.

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A relação Dívida Bruta / Patrimônio Líquido é menor


que 50%?
Dívida bruta total (soma de empréstimos, financiamentos e debêntures de
curto e longo prazo) dividido pelo patrimônio líquido. Quanto maior, mais
risco a empresa está correndo.

Possui Crescimento dos Lucros acima de 5% a.a


(últimos 5 anos)?
A capacidade da companhia apresentar crescimento dos lucros demonstra
que a administração e a estratégia de mercado estão, ambas, convergindo
para o sucesso do empreendimento, o que fica evidenciado na taxa
ascendente dos lucros divulgados.

Possui Lucros Constantes nos últimos 5 anos?


A capacidade da companhia apresentar estabilidade de lucros ou pelo menos
algum lucro em determinado período, demonstra que o interesse da gestão
está convergindo para o evolução do empreendimento, dadas as condições
micro e macroeconômicas do período, o que fica evidenciado na estabilidade
dos lucros divulgados.

Distribuiu Dividendos nos últimos 5 anos?


Pagamentos ininterruptos de dividendos, ao longo de determinado período,
demonstra, neste quesito, que os interesses dos acionistas estão sendo
atendidos de acordo com a legislação vigente. Cabe lembrar que empresas
que apresentam regularidade de pagamento de dividendos são mais
procuradas pelos investidores.

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CHECKLIST

A relação Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) é menor


que 2x?
Compara o valor de mercado da empresa com seu valor contábil. Em tese,
quanto mais baixo este índice, mais barata é a empresa.

A relação Preço / Lucro (P/L) é menor que 15x?


Relação entre o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro dos últimos
12 meses. O índice P/L indica o número de anos que um investidor levaria para
recuperar o capital investido. Em tese, quanto menor esta relação, mais
barata está a empresa.

O Volume Médio Diário (21d) é maior que R$ 1 milhão?


Representa o volume médio negociado nos últimos 21 pregões. Quando
maior este volume, maior a liquidez da ação, o que equivale a dizer que essa
ação é mais negociada que outra com volume médio inferior. Quanto maior a
liquidez, melhor para o investidor.

IMPORTANTE
Esta análise procura oferecer uma visão geral sobre a situação da
empresa de acordo com 11 critérios utilizados por investidores e
profissionais de mercado. A lista busca chamar a atenção do
investidor para alguns indicadores mais importantes. Quanto mais
critérios forem atendidos, mas atraente tende ser a empresa
analisada. Vale ressaltar que rentabilidade passada não é garantia de
rentabilidade futura.

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A ferramenta é composta por 11 critérios


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Graham, mentor de Warren Buffett, maior
investidor de todos os tempos, que
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gostei de produzi-lo. Eu adoraria saber a sua opinião sobre ele,
inclusive para que eu possa aprimorá-lo.

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