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Provinciales
INFORME ANUAL
ABRIL DE 2010
Presidenta
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Secretario de Finanzas
Dr. Hernán Gaspar Lorenzino
Secretario de Hacienda
Sr. Juan Carlos Pezoa
Presentación…………………………………………………………………………..………………………….…….….7
Mapa de Relación entre el Valor de las Exportaciones Provinciales y el PBG. Año 2005 ………… 67
Anexo Metodológico………………………………………………………………………………………………..68
Aná
Análisis de la Estructura Sectorial y Diná
Dinámica
de las Exportaciones Regionales
Conviene precisar, en primer lugar, que los impactos de la crisis han tenido una
influencia desigual en las distintas economías del mundo, de acuerdo a una serie de factores
interrelacionados: la composición de la canasta de exportaciones de cada país, la elasticidad
de la demanda de los diferentes productos, los socios comerciales que prevalecen en cada
caso y la sensibilidad de los precios de las exportaciones, entre otros.
40%
Alemania Chile
35%
China Venezuela
30% Rusia
(promedio 2003-2008)
Exportaciones / PIB
México
25%
Italia Argentina
Francia
20%
Reino Unido España
Australia Turquía
15%
Japón
Brasil India
10%
Estados Unidos
Dinamismo 5%
Exportador de 0%
los Países 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Seleccionados
Tasa de crecimiento promedio acumulativa anual 2003-2008
En este marco, y luego de un período de auge, los impactos de la crisis han tenido una
notable incidencia en las exportaciones de todas las economías consideradas. Así, mientras
que se registra una disminución promedio del 25% en los valores de ventas externas del panel,
en Argentina la caída fue menor (-22%).
-16% India
-17% Australia
Tasa de China
-19%
Variación de las
-20% Estados Unidos
Exportaciones
-20% Chile
2008-2009
-22% Argentina
-23% Brasil
-24% México
-25% Alemania
-25% Promedio
-26% España
-26% Turquía
-26% Francia
-27% Italia
-29% Japón
-39% Rusia
-44% Venezuela
-50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
Fuente: elaboración de la DIAS en base a CEI e INDEC
Tal como se vio en el apartado previo, las exportaciones nacionales en 2009 registraron
una caída del 22% respecto al año anterior, en un contexto de significativa disminución del
comercio mundial.
Si bien este resultado se repitió en todas las regiones del país, presentó especificidades
en cada una de ellas. Patagonia y Nuevo Cuyo muestran la menor disminución relativa (-0,8% y
-2,2%; respectivamente), a partir de guarismos positivos en algunas de sus provincias. En
efecto, en la Región Patagónica, las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén lograron
incrementar sus ventas externas en un marco de retracción generalizada, y lo mismo sucedió
en La Rioja y San Juan, en Nuevo Cuyo.
En el resto del país, las mermas promedio de las regiones se sitúan entre el 20% y el
25%, marcando la tendencia nacional. En el NOA, pese al importante crecimiento de las
exportaciones de Jujuy, el resultado global fue negativo (-20%), dada la baja participación
relativa de esta provincia en las ventas regionales. Por su parte, todas las provincias del Centro
y Buenos Aires y del NEA han sufrido caídas, aunque de diferente magnitud.
Si, en cambio, se analiza la evolución de las exportaciones entre 2003 y 2009, se observa
un incremento del valor de las ventas nacionales del 85%, en línea con el significativo
dinamismo del comercio internacional durante los años anteriores a la crisis. En este sentido,
pese a la caída registrada en 2009, la tasa promedio de crecimiento anual de las exportaciones
argentinas en el período analizado superó el 10%.
*Nota: el Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a las
provincias (por ej. Plataforma Continental).
Los datos son provisorios.
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
Jujuy
19%
Salta Formosa
-27% -18%
Cata- Tucumán Chaco
-
marca -26%
Sgo. del -57% Misiones
-7% -6%
Estero
La Rioja Corrientes
-70%
25% Santa -10%
Fe
San Juan
-20%
14% Entre
Córdoba
San -28% Rios
-37% C.A.B.A.
Mendoza Luis -15%
-4% -28%
Buenos Aires
-27%
La Pampa
Neuquén -42%
4%
Rio Negro
-11%
Chubut
7% Más del 20%
+ 0.1%- 20%
Tierra
del
Fuego
-22%
Jujuy
22%
Salta Formosa
10% -1%
Cata- Tucumán
marca 14% Sgo. del Chaco Misiones
13% -3% 6%
Estero
Corrientes
La Rioja -8% Santa
14%
6% Fe
San Juan 12%
40% Entre
Córdoba
San 13% Rios C.A.B.A
10%
Luis 12%
Mendoza 10%
9%
Buenos Aires
La Pampa 10%
7%
Neuquén
-6%
Río Negro
8%
Tierra del
Fuego
19%
Las ventas externas de la Región Centro y Buenos Aires durante 2009 sufrieron una baja
algo superior al 25% respecto al año anterior. Sin embargo, cabe señalar que esta cifra da
cuenta de una recuperación en el último trimestre del año en relación con el acumulado de los
primeros nueves meses, dado que hasta entonces la caída de las exportaciones alcanzaba el
29%. Aunque con distinta magnitud, la caída ha sido generalizada, tanto a nivel de los
principales complejos exportadores como de las provincias que integran la región.
En relación con la participación de las diferentes provincias dentro del valor exportado
desde la región, Buenos Aires efectuó la contribución más significativa -con un 47%-, seguida
por Santa Fe (32%), Córdoba (18%), Entre Ríos (2%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(1%). Por su parte, los cinco complejos que registraron mayores valores de exportación durante
2009 representan el 77% del total regional, entre los que se destaca el Complejo Oleaginoso
con un 37%, luego el Automotriz (15%) y el Cerealero con un 9%; los restantes, el Petrolero-
Petroquímico y Ganadero, aportaron la misma proporción -un 8%- a las ventas regionales.
21.000
18.000 2008
millones de US$ FOB
15.000 2009
12.000
9.000
- 22,5%
6.000
Variación de las
3.000 - 17,2%
Exportaciones de - 49,2% - 39,8% - 13,3%
los Cinco -
Principales Ol eagi nos o Automotri z Cerea l ero Petrol ero- Gana dero
Complejos
Petroquími co
Regionales Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC
Por su parte, el Complejo Automotriz pudo suavizar la caída de sus ventas externas en
comparación con la media regional y nacional, en el marco de un funcionamiento
particularmente regulado por el Régimen de intercambio compensado con el Brasil. Mientras
los automóviles y camiones aumentaron levemente sus ventas, ómnibus y tractores incidieron
de manera contraria, al igual que las autopartes.
A nivel provincial, se observa que la Ciudad de Buenos Aires tuvo la menor reducción
relativa de la región. Este distrito presenta una canasta exportable relativamente más
diversificada -los tres primeros complejos aportan sólo el 40% del valor- y con una participación
sustancial de MOI. No obstante, el comportamiento del Complejo Ganadero (representado por
las carnes y cueros bovinos) fue relevante en la trayectoria de la jurisdicción.
En segundo término se encuentra Santa Fe, que -junto con CABA- muestra una
disminución promedio por debajo de la media regional. En este caso, las exportaciones se
encuentran fuertemente concentradas, de manera que el Complejo Oleaginoso
(fundamentalmente soja) explica el 73% de las ventas provinciales, en tanto los tres principales
complejos representan en conjunto el 87%. El aumento en el valor vendido de pellets de soja -
que dio cuenta de la mitad de las exportaciones provinciales- sólo logró compensar
parcialmente las importantes caídas del aceite y los porotos de soja. Por su parte, pese a la
performance negativa que, en promedio, presentan los complejos Ganadero y Automotriz, la
carne bovina congelada y los automotores de media cilindrada registraron aumentos en sus
valores, colocándose entre los cinco principales productos de exportación de la provincia.
En la provincia de Buenos Aires se observa una caída algo superior a la media regional
debido a la importante disminución de sus principales complejos exportadores -que en
conjunto representan el 47% de las ventas provinciales-, especialmente el Petrolero-
Petroquímico y el Cerealero. Como ya se apuntó, en el caso del Complejo Petrolero-
Petroquímico, la disminución de los precios obtenidos fue un factor fundamental para explicar
su comportamiento, de manera que los valores han caído de manera más pronunciada que los
volúmenes vendidos. En cuanto a los cereales, la caída se encuentra traccionada por la
disminución -tanto en valor como en cantidad- en las ventas de trigo y maíz.
Por su parte, Córdoba –donde los 3 principales complejos explican el 87% de las ventas-
también vio afectada su performance exportadora a causa del débil desempeño de los
productos primarios -tanto del Complejo Oleaginoso (porotos de soja) como Cerealero (maíz y
trigo)-, y de la caída en las ventas de automóviles y sus partes, principalmente cajas de cambio
(Complejo Automotriz).
Entre Ríos registró la mayor caída de la región, impulsada por la profunda baja del trigo y
del maíz (Complejo Cerealero), que no pudo ser compensada por el alza del Complejo
Ganadero. Tanto la leche en polvo (que representa el 45% del complejo) como las carnes
(congeladas y frescas) mostraron un considerable incremento. En cuanto al Complejo Avícola,
los mayores envíos de pollos (enteros y en partes) no lograron evitar la caída de los montos, a
raíz de los menores precios obtenidos.
Por último, en relación con los principales mercados de destino de las exportaciones de la
Región Centro y Buenos Aires, cerca de la tercera parte se destinó al MERCOSUR, donde sólo
Brasil dio cuenta de un 24%. La Unión Europea compró el 18% de lo exportado por la región,
seguida por China (8%), Chile (5%) y Estados Unidos (3%).
3.000
2.500 2008
millones de US$ FOB
2.000 2009
1.500
23,2%
1.000
Variación de las 500
- 24,9% - 30,3% - 14,4%
Exportaciones de 49,8%
los Cinco -
Principales Petrol ero- Pes quero Mi nero Al umíni co Frutícol a
Complejos Petroquími co
Regionales Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC
Las ventas externas del Complejo Pesquero, en cambio, registraron una caída cercana al
25%. Una fuerte disminución del precio del langostinos -principal producto de exportación del
Complejo en 2009-, fue lo que determinó la caída del valor cercana al 21% -aún habiendo
registrado un incremento en el volumen del 15%-. El calamar fue otro producto fuertemente
afectado, pero, en este caso, la caída de las cantidades fue la que más condicionó el resultado.
Por otra parte, el Complejo Alumínico registró la mayor caída de exportaciones entre los
principales complejos de la región, como producto de una pronunciada disminución en los
precios internacionales del metal. Los envíos de este complejo se concentran, básicamente, en
dos productos: el aluminio sin alear y aleado; siendo una producción de tipo continuo, lo que se
observó fue un aumento de los volúmenes exportados de aluminio sin alear (93%) en
desmedro del aluminio aleado (-44%).
En relación con el Complejo Frutícola, la caída del 14% en los valores vendidos en
comparación con los resultados del año anterior se deben, fundamentalmente, a una merma
en los niveles de precios internacionales, en particular en jugos.
Chubut La Pampa Neuquén Río Negro Santa Cruz Tierra del Fuego TOTAL REGION
Gran Rubro
Partic. Var. Partic. Var. Partic. Var. Partic. Var. Partic. Var. Partic. Var. Partic. Var.
2009 (%) (%) 2009 (%) (%) 2009 (%) (%) 2009 (%) (%) 2009 (%) (%) 2009 (%) (%) 2009 (%) (%)
Composición Productos
y Variación Primarios
8,2 -28,6 51,6 -63,4 8,8 -15,0 65,6 -9,6 39,4 -15,0 11,5 3,7 20,9 -26,3
de las MOA 5,7 -27,6 27,0 91,5 5,7 -29,8 11,6 -32,8 4,6 -12,3 13,6 -9,7 7,7 -17,1
Exportaciones MOI 20,4 -26,0 1,6 -47,3 4,3 9,8 5,6 -12,3 47,9 68,2 14,9 -42,8 20,0 -7,2
Provinciales Combustibles
65,7 41,3 19,8 41,3 81,2 10,2 17,2 7,1 8,2 30,5 60,0 -20,8 51,3 23,6
según y Energía
Grandes TOTAL
100,0 7,0 100,0 -41,9 100,0 4,1 100,0 -11,0 100,0 15,9 100,0 -21,8 100,0 -0,8
Rubros GENERAL
Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC
2008-2009
Las exportaciones del Chubut -la segunda provincia con mayor dinamismo exportador
dentro de la región-, concentró las dos terceras partes de sus ventas al exterior en el Complejo
Petrolero-Petroquímico. En un contexto de precios en baja, fueron los volúmenes de comercio
exterior de crudo -que duplicaron los niveles del año anterior- los que explican el aumento en
el valor. Tanto el aluminio como la pesca tuvieron un desempeño en sentido contrario que,
dada su menor importancia relativa, resultó subsidiario.
En relación con la provincia de La Pampa cabe señalar que presenta un mayor grado de
diversificación relativa en su canasta de exportaciones, siendo el Complejo Cerealero el que
tuvo la mayor contribución relativa durante 2009 (27%). Los efectos de la sequía condicionaron
fuertemente los excedentes exportables, lo que determinó que el comportamiento negativo se
explique básicamente por una baja en las cantidades. Las ventas del Complejo Ganadero -que
explicaron el 22% del valor exportado por la provincia- registraron un aumento muy
significativo, en particular debido al aumento de carne congelada.
En cuanto a los mercados de destino, la Región Patagonia envió el 27% de sus ventas
externas hacia Chile, el 23% a Estados Unidos, el 15% a la Unión Europea, el 11% al MERCOSUR
-casi en su totalidad a Brasil- y el 5% a China, entre los más importantes.
En este sentido, vale apuntar que las exportaciones regionales en ese año estuvieron
encabezadas por la provincia de Mendoza, en la que se originaron el 45% de los envíos. Le
siguieron San Juan (34%), San Luis (14%) y La Rioja (7%). A nivel sectorial, se observa que los
cinco principales complejos exportadores representaron, en conjunto, el 65% de las ventas de
la región. El 45% correspondió a los dos principales: Uva y Vitivinicultura (25%) y Minero (22%).
1.000
2008
millones de US$ FOB
800
2009
600
- 15,1%
400
49,3%
Variación de las 200
Exportaciones de -12,2% - 29,5% 2,8%
los Cinco -
Principales Uva y Minero Frutícol a Petrol ero- Fores tal
Complejos Vi tivi ni cultura Petroquími co
Regionales Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC
El Complejo Uva y Vitivinicultura sufrió una disminución del 15%, pese al alza registrada
-tanto en volumen como en valor- en los vinos envasados, los que dieron cuenta del 65% en las
ventas del complejo. Entre los productos que tuvieron un comportamiento negativo, el más
importante es el mosto, que evidenció una caída superior al 40% en el valor exportado a raíz de
los menores volúmenes vendidos. Una trayectoria similar, aunque en productos con menor
peso relativo, se observa en las uvas frescas y las pasas de uva. Estas últimas -cuyo origen
principal fue la provincia de San Juan- también registraron una caída en el precio obtenido.
En el caso del Complejo Frutícola se registró una variación negativa, al disminuir los
valores exportados de peras y manzanas frescas, ciruelas secas y duraznos preparados, pese a
que en algunos casos (ciruelas secas) las cantidades exportadas fueron superiores al año
anterior.
Las Manufacturas de Origen Industrial -que en esta región tuvieron una elevada
participación relativa (46%)- registraron un incremento del 19%, mostrando un
comportamiento positivo en casi todas las provincias, excepto San Luis. Allí, las exportaciones
de productos industriales cayeron alrededor de un 29%, traccionadas por las menores ventas
de uno de sus principales productos: los pañales.
Los Productos Primarios -compuestos por rubros tan disímiles como los minerales o las
frutas y hortalizas- registraron tasas negativas en la mayoría de las provincias de la región,
exceptuando a La Rioja, donde su participación fue poco significativa.
A nivel provincial, se observa que La Rioja y San Juan fueron dos de los seis distritos del
país que presentaron tasas positivas. En el caso de La Rioja se debió al crecimiento en las
ventas de productos de los complejos Forestal (envases tetra pak) y Ganadero (cueros bovinos).
A partir de un incremento superior al 70% en los valores exportados, los envases de papel
alcanzaron el 34% de las ventas provinciales. Por su parte, los cueros evidenciaron notables
aumentos tanto en los valores como en las cantidades vendidas. En el Complejo Olivícola se
observa que el aumento de las ventas de aceite de oliva virgen sólo compensó parcialmente la
caída registrada en el principal rubro -las aceitunas preparadas-, afectado por una baja en los
precios obtenidos. Estos tres complejos representaron en 2009 el 77% de las ventas de la
provincia.
En cuanto a San Juan, más del 65% de sus exportaciones se concentró en el Complejo
Minero, representado por el oro. Los crecientes volúmenes exportados de este mineral
lograron compensar la disminución de las ventas -en valor y cantidad- del Complejo Uva y
Vitivinicultura (mostos, uvas frescas y pasas) y, en menor medida, del Hortícola (ajos, tomates y
cebollas).
En el otro extremo, Mendoza y San Luis fueron las jurisdicciones que tuvieron tasas
negativas, dada la caída en las ventas de sus principales complejos. En el caso de Mendoza, la
actividad vitivinícola concentró el 40% de las exportaciones, de manera que su
comportamiento fue decisivo para entender la trayectoria de las ventas provinciales. Las
abultadas mermas en casi todos los rubros -entre los que se destacan los mostos y vinos a
granel- sólo pudieron ser compensadas parcialmente por el leve crecimiento del principal rubro
-los vinos envasados-, que representaron el 80% de las ventas del complejo. Por su parte, las
peras y manzanas frescas y las naftas para petroquímica fueron los productos más afectados de
los complejos Frutícola y Petrolero-Petroquímico, respectivamente.
Por último, cabe agregar que el principal mercado de destino de las exportaciones
regionales fue el MERCOSUR, con el 22% de los envíos, donde sólo Brasil representó el 16%. Le
siguieron la Unión Europea y Estados Unidos (12% cada uno) y Chile (10%), entre algunos de los
mercados más destacados.
Las ventas externas del NOA muestran una caída del 20% en el período analizado, con
situaciones disímiles en el comportamiento de los principales complejos de la región y de las
provincias que la integran.
Vale apuntar que, en 2009, un tercio de las ventas regionales se originó en la provincia de
Catamarca, seguida por Salta (28%), Tucumán (24%), Jujuy (12%) y Santiago del Estero (3%). A
nivel sectorial, los cinco principales complejos exportadores dieron cuenta el 77% del total
vendido por el NOA, donde el Complejo Minero explicó el 35%. Con participaciones relativas
menores, se colocaron los complejos Frutícola (15%), Azucarero (11%), Tabacalero y Petrolero-
Petroquímico (8% cada uno).
1.400
millones de US$ FOB
1.200 2008
1.000 2009
- 9,9%
800
600
400
Variación de las - 27,5%
200 - 42,8%
Exportaciones de 87,9% 7,2%
los Cinco -
Principales Mi nero Frutícol a Azuca rero Ta ba ca l ero Petrol ero-
Complejos Petroquími co
Regionales Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC
El análisis de la dinámica de estos complejos revela que, pese a las caídas registradas en
los complejos Minero y Frutícola, estas actividades conservaron los primeros lugares en el
ranking de ventas externas de la región.
Por su parte, el Complejo Frutícola muestra un descenso superior al 27%, traccionado por
la baja en el volumen y los precios del limón fresco producido en Tucumán, que pasó de
participar con el 56% de las ventas del complejo en 2008, al 28% en 2009. En cuanto a los
subproductos del limón, el jugo concentrado y el aceite esencial registraron un sostenido
incremento en el valor exportado, a partir de las mayores cantidades enviadas, así como, en el
caso del jugo, de un alza en los precios internacionales. De esta manera la participación de
estos bienes en el complejo se elevó del 27% al 50%. Por su parte, la cáscara deshidratada tuvo
un leve movimiento descendente y contribuyó con el 6% de las ventas frutícolas.
La notable performance del Complejo Azucarero -con un crecimiento del 88%- se debió
fundamentalmente a que se duplicaron las exportaciones de azúcares, tanto en valor como en
cantidad. En efecto, el alza significativa en los precios internacionales incentivó la colocación
externa de azúcar cruda y blanca.
A nivel de grandes rubros, las Manufacturas de Origen Agropecuario registraron una suba
significativa (45%). A pesar de ello, sólo compensaron parcialmente la caída del resto de los
rubros dada su menor contribución relativa al total de las exportaciones. En cambio, el peso de
los Productos Primarios (59%) en la canasta exportable del NOA, hizo que su caída ejerciera un
impacto directo en los resultados generales de la región.
Santiago del
Catamarca Jujuy Salta Tucumán TOTAL REGION
Estero
Gran Rubro
Partic. Var. Partic. Var. Partic. Var. Partic. Var. Partic. Var. Partic. Var.
2009 (%) (%) 2009 (%) (%) 2009 (%) (%) 2009 (%) (%) 2009 (%) (%) 2009 (%) (%)
Productos
Composición 87,2 -7,8 45,0 -8,1 49,1 -24,3 79,1 -73,7 33,9 -50,5 58,5 -26,9
Primarios
y Variación
MOA 3,3 8,8 42,6 180,0 11,5 3,8 1,1 -43,5 38,8 32,5 18,8 44,7
de las
MOI 9,5 0,0 12,4 -36,7 7,7 -24,0 19,8 -35,5 27,1 -24,9 13,8 -24,3
Exportaciones
Combustibles
Provinciales 0,0 - 0,0 0,0 31,7 -37,8 0,0 - 0,2 -55,7 8,9 -37,9
y Energía
según
TOTAL
Grandes 100,0 -6,7 100,0 19,3 100,0 -27,1 100,0 -70,0 100,0 -25,6 100,0 -20,4
GENERAL
Rubros
Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC
2008-2009
Jujuy fue la única jurisdicción en la región que muestra resultados positivos, gracias a
importantes incrementos en las exportaciones de sus dos principales complejos exportadores:
Azucarero y Tabacalero. Las ventas de azúcares se triplicaron, mostrando un ritmo de
crecimiento muy superior al del resto de las provincias productoras. Por su parte, el buen
desempeño del Complejo Tabacalero se sustentó -como ya se apuntó- en los mejores precios
obtenidos por el tabaco Virginia. En cuanto al Complejo Minero, las caídas en las ventas de
minerales de plomo y plata sólo fue compensada parcialmente por el alza en los valores del
ácido bórico. Estos tres complejos dieron cuenta, en conjunto, del 80% de las ventas externas
de la provincia.
Algo similar, aunque en menor magnitud, sucedió en Tucumán, donde el peso del
Complejo Frutícola en las ventas de la provincia (cercano al 50%) condicionó los resultados
generales. Más del 90% del complejo lo constituyó el limón en fresco y sus subproductos, cuya
dinámica ya fuera analizada. El segundo lugar en el ranking lo ocupó el Complejo Azucarero,
que registró una performance fuertemente positiva respecto al año anterior (58%). El Complejo
Automotriz -basado en la producción de partes y piezas con destino preferente a Brasil en un
esquema de intercambio intrafirma- se vio fuertemente afectado por la caída en la demanda
internacional.
En Salta, aún cuando el Complejo Tabacalero incrementó sus ventas, no fue suficiente
para compensar la caída en el resto de los principales sectores exportadores. En efecto, si bien
se verificaron aumentos en las exportaciones de tabaco Virginia, la disminución en las ventas
de naftas para petroquímica (Petrolero-Petroquímo) y la baja en los precios de porotos secos
(Hortícola) signaron la tendencia de la provincia.
Santiago del Estero fue el distrito con la disminución más pronunciada, debido a la
composición de sus exportaciones, conformadas en 2008 en un 80% por porotos de soja y maíz
en grano. Estos productos fueron muy afectados por la baja en el precio internacional de los
commodities y por la sequía, de manera que condicionaron toda la trayectoria provincial. En
cuanto al Complejo Algodonero, el abultado incremento de las exportaciones de algodón
desmotado sólo morigeró parcialmente las mermas en las ventas del principal rubro (tejidos).
En los valores acumulados durante el 2009, el NEA registró una caída de sus
exportaciones del 25% en relación al año anterior. Al interior de sus complejos productivos
exportadores el comportamiento fue dispar, mientras que todas las provincias que integran la
región registraron una evolución negativa.
En este sentido, cabe apuntar que la provincia de Misiones concentró el 55% de las
exportaciones del NEA, seguida por Corrientes (22%), Chaco (21%) y Formosa (2%). A nivel
sectorial, los cinco principales complejos exportadores aportaron, en conjunto, el 90% de las
ventas externas regionales. El 30% correspondió al Complejo Forestal, el 19% al Cerealero, el
14% al Tabacalero, el 13% al Tealero-Yerbatero y el 5% al Oleaginoso.
400
millones de US$ FOB
2008
300 2009
200 - 15,7%
100 - 33,4%
Variación de las 13,6%
8,2%
Exportaciones de -77,5%
-
los Cinco
Principales Fores tal Cerea l ero Ta ba ca l ero Teal ero- Ol ea gi nos o
Complejos Yerba tero
Regionales Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC
Los productos del Complejo Forestal tuvieron dinámicas diferentes. Mientras la pasta de
papel (que representó el 41% del complejo) y el carbón vegetal registraron alzas, los tableros
de fibra, las maderas aserradas y el tanino cayeron, dando como resultado una baja en el total
general de las exportaciones sectoriales, no obstante lo cual, sigue conservando el primer
puesto en el ranking regional.
El Complejo Cerealero se vio afectado, tal como ocurriera en el resto del país, por
importantes caídas en los envíos de maíz. La buena performance del arroz no alcanzó para
revertir el resultado.
A nivel de Grandes Rubros, se observan tasas negativas en todos ellos. Los Productos
Primarios -que tuvieron un peso cercano al 50% de las exportaciones regionales- mostraron, en
promedio, un descenso del 34%, aunque con un comportamiento dispar entre las provincias.
Las Manufacturas de Origen Agropecuario -que representaron el 34%- registraron una baja en
casi todas las jurisdicciones, excepto en Corrientes que logró un incremento del 11% respecto
al año anterior. La caída de las MOI fue generalizada.
El comportamiento del Complejo Forestal -uno de los más importantes en todos los
distritos-, fue decisivo en la disminución de las exportaciones de la región.
Corrientes, si bien se vio afectada por la caída del Complejo Forestal (representado por
maderas y sus manufacturas), presentó una mayor dependencia relativa del Complejo
Cerealero (59% de las exportaciones totales), cuyo producto excluyente fue el arroz. Este cereal
evidenció una leve alza en los valores a partir de importantes incrementos en los volúmenes
enviados al exterior. Por su parte, la disminución de las exportaciones de naranjas y limones -
que representaron en conjunto el 46% de las ventas del Complejo Frutícola- no pudo ser
compensada por el incremento en los valores exportados de mandarinas y arándanos -que
dieron cuenta de la otra mitad del sector-.
Formosa es otra de las provincias donde la caída de las ventas del Complejo Forestal
impactó fuertemente. En esta jurisdicción casi el 90% del complejo lo constituyó el tanino, cuyo
valor exportado cayó a la mitad. Por su parte, el Complejo Cerealero se comportó de manera
totalmente inversa, gracias al incremento en las ventas de su único producto: el arroz. De esta
forma, en 2009 se invirtió la posición relativa de estos complejos en el ranking de la provincia.
En cuanto al Complejo Frutícola, correspondió casi por completo a las ventas de pomelo fresco,
y su incidencia en las exportaciones formoseñas fue relativamente marginal.
En el caso del Chaco, las grandes mermas registradas en los complejos Oleaginoso y
Cerealero afectaron significativamente la performance provincial, a la vez que redundó en una
alteración de las posiciones relativas de los principales complejos exportadores. Mientras el
Complejo Oleaginoso se explica fundamentalmente por las mermas en las ventas de porotos de
soja, en el Complejo Cerealero se advierten pérdidas en las exportaciones de maíz y, en menor
medida, de sorgo y harina de trigo, sólo parcialmente compensadas por el incremento del
arroz.
Variación de las
Exportaciones Año Variación
de los Tres Provincia Complejo 2008 2009 2008-2009
Principales miles de US$ FOB % %
Complejos Forestal 264.260 222.700 49,7 -15,7
Provinciales Misiones Tabacalero 99.047 108.640 24,3 9,7
Tealero-Yerbatero 90.490 101.752 22,7 12,4
Forestal 68.409 66.545 39,4 -2,7
Chaco Cerealero 121.321 41.558 24,6 -65,7
Oleaginoso 180.610 40.343 23,9 -77,7
Cerealero 102.320 103.099 58,8 0,8
Corrientes Frutícola 27.170 20.727 11,8 -23,7
Forestal 27.919 19.228 11,0 -31,1
Cerealero 4.990 7.666 43,8 53,6
Formosa Forestal 11.079 5.006 28,6 -54,8
Frutícola 1.712 850 4,9 -50,3
Fuente: elaboración de la DIAS en base a INDEC
Misiones 55%
Catamarca 33% Corrientes 22%
Salta 28% NOA Chaco 21%
24% Formosa 2%
Tucumán
Jujuy 12% NEA
Sgo. del 3%
Estero
Nuevo
Cuyo
Centro y
Bs.As.
Mendoza 45%
San Juan 34%
San Luis 14%
La Rioja 7%
Patagonia
Buenos Aires 47%
Santa Fe 32%
Chubut 50%
Córdoba 18%
Santa Cruz 16%
Entre Ríos 2%
Neuquén 12%
C.A.B.A. 1%
Río Negro 10%
T. del Fuego 8%
La Pampa 4%
Forestal 39%
Minero 35% Cerealero 19%
Frutícola 15% Tabacalero 14%
Azucarero 11% Tealero y 13%
Yerbatero
Tabacalero 8% NOA Oleaginoso 5%
Petrolero - NEA Otros 10%
Petroquímico 8%
Otros 23%
Nuevo
Uva y 25% Cuyo
Vitivinicultura Centro y
Minero 22% Bs. As.
Frutícola 7%
Petrolero - 6%
Petroquímico
Forestal 5%
Otros 35%
Oleaginoso 37%
Automotriz 15%
Patagonia Cerealero 9%
Petrolero - 8%
Petroquímico
Petrolero - 52%
Petroquímico Ganadero 8%
Pesquero 11% Otros 23%
Minero 10%
Alumínico 9%
Frutícola 8%
Otros 10%
11% 21%
3% NOA 4%
8% 6%
9%
NEA
10%
7% 13%
28% 20%
34% 26%
Nuevo
Cuyo
Centro y
Bs.As.
16% 24%
6% 7%
10% 5%
1% 8%
12% 3%
12% 18%
43% 35%
Patagonia
10%
1%
27% Brasil
5% Resto de Mercosur
23% Chile
15% China
19% Estados Unidos
Unión Europea
Resto del Mundo
20.000 7% CR
9% Cerealero
9% Tasa
15.000
55% Petrolero- 2%
10.000 Petroquímico 1%
Resto
7%
Resto
Resto
Resto
Resto
Res to UE
Resto
Resto
8% 75% Cerealero
Mercos ur
Oleaginoso
Petrolero-
10%
Resto del 50% Petroq. Oleaginoso Ganadero
Automotriz
Ganadero
Mundo
Automotriz
Ganadero
Petrolero-
26% 25% Petrolero-
Brasil Petrolero- Petroq. Cerealero
Petroq. Petroq.
37%
0%
Brasil Resto UE Chile Estados China México Resto del
Mercosur Unidos Mundo
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC Automotriz Petrolero-Petroquímico Cerealero Ganadero Oleaginoso Resto
12.000 13% 8% CR
Ganadero
11%
Tasa
8.000
1%
80% Cerealero 2%
4.000
0% 25% 50% 75%
0 7%
Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Año 2009
Pri ma ri os MOA MOI Energía y Combus ti bl es Participación
Valor
en el total
Producto Complejo (millones
Evolución de las Exportaciones de los Principales de US$)
provincial
Complejos Productivos (%)
UE Resto del
Resto
Ganadero
Resto
Oleaginoso
Oleaginoso
Oleaginoso
Cerealero Automotriz
Automotriz
50%
Indi a Ganadero
Ganadero
10%
8.000
28% CR
6.000 25% Automotriz
24%
Tasa
11%
4.000 50% Cerealero
8%
2.000 0% 10% 20% 30% 40% 50%
25%
0 6% Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Año 2009
Pri ma ri os MOA MOI
Participación
Valor
en el total
Evolución de las Exportaciones de los Principales Producto Complejo (millones
provincial
Complejos Productivos de US$)
(%)
2003-2009 Pellets de soja Oleaginoso 1.651,1 23,9
100% Maíz Cerealero 719,8 10,4
9% Resto
4% Aceite de soja Oleaginoso 667,0 9,7
80% 15% Porotos de soja Oleaginoso 596,3 8,6
Petrolero-
Petroquímico Cajas de cambio Automotriz 404,1 5,9
60% 19% Ganadero Maní preparado Oleaginoso 233,5 3,4
Automóviles de
40% Cerealero Automotriz 203,1 2,9
media cilindrada
52% Automóviles de
Automotriz Automotriz 156,5 2,3
20% baja cilindrada
Oleaginoso Otros maníes Oleaginoso 148,2 2,1
0%
Automóviles de
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Automotriz 145,4 2,1
alta cilindrada
Total 10 Productos 4.924,9 71,4
Principales Mercados de Destino
Año 2009
Indones i a
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Col ombi a
3% Año 2009
3% 100%
UE
Resto
Resto
Cerealero
Cerealero
Oleaginoso
Mundo
Oleaginoso
China Ganadero
Automotriz
34% 50%
12%
Oleaginoso
22% CR
1.200 Ganadero
31% Tasa
9% 11%
800 8% Cerealero
39% 5%
400 0% 10% 20% 30% 40%
44%
0 Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Año 2009
Pri ma ri os MOA MOI Energía y Combus ti bl es Participación
Valor
en el total
Producto Complejo (millones
provincial
Evolución de las Exportaciones de los Principales de US$)
(%)
Complejos Productivos Elaborados de
Avícola 88,8 9,2
2003-2009 pollo
100% Energía
Res to Energía eléctrica 84,4 8,8
23% Eléctrica
80% Arroz Cerealero 74,7 7,8
Energía
9% Porotos de soja Oleaginoso 61,0 6,4
El éctri ca
60% 12% Frutícol a Pollos
Avícola 57,0 5,9
16% congelados
40% Ga nadero Mandarinas Frutícola 55,2 5,8
16% Trigo Cerealero 55,2 5,7
Avícol a
20% Leche Ganadero 49,6 5,2
24%
Cerea l ero Carne bovina
0% Ganadero 30,5 3,2
fresca
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Carne bovina
Ganadero 29,0 3,0
congelada
Total 10 Productos 585,4 61,0
Principales Mercados de Destino
Año 2009
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Estados Año 2009
Unidos 100%
3% Resto del
Resto
Resto Resto
Frutícola
Resto Ganadero
Mundo
Frutícola
75%
Energía Eléctrica
Resto
China
Avícola
30%
7% Ganadero
50%
Frutícola
UE
Cerealero
Chile
Ganadero
Avícola
8% 15%
Cerealero
Cerealero
Ganadero
Avícola
Resto 25%
Mercosur Brasil Avícola Avícola
17% Rus i a 0%
14%
6% Brasil Resto Chile China Estados Rusia UE Resto del
Mercosur Unidos Mundo
Cerealero Avícola Ganadero Frutícola Energía Eléctrica Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
400 Tasa
7%
Forestal
300 15%
64% 0% 10% 20% 30% 40%
200 * Se calcula durant e el periodo 2004-2009 al no haberse
regist rado export aciones de este Complejo durant e el 2003.
100
36% Principales Productos Exportados
0 Año 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Participación
Valor
en el total
Pri mari os MOA MOI Producto Complejo (millones
provincial
de US$)
(%)
Evolución de las Exportaciones de los Principales Menotropinas s/c * 47,5 12,7
Complejos Productivos Cueros curtidos Ganadero 24,8 6,6
2003-2009 Despojos bovinos Ganadero 17,1 4,6
100% Res to Salvados Oleaginoso 16,9 4,5
Carne bovina
Ganadero 15,4 4,1
80% Automotri z congelada
56% Subproductos
Ganadero 12,8 3,4
60% Petrol ero- bovinos
Petroquími co Otros medicamentos s/c * 12,2 3,2
40% Ol ea gi nos o Medicamentos con
5% s/c * 10,5 2,8
7% Topotecan
Fores tal Medicamentos
20%
29% c/comp. de partidas s/c * 9,2 2,4
Ga nadero 2930-2932
0%
Carne bovina
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ganadero 9,0 2,4
refrigerada
Total 10 Productos 175,3 46,7
Principales Mercados de Destino * Corresponde a productos sin clasificar dentro de los complejos
Año 2009
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Año 2009
100%
UE
24% Resto del
Resto
Resto
Chi l e
Resto
75%
Mundo
Resto
Resto
Resto
5%
Resto
Ganadero
37%
Hong Kong 50%
9% Forestal
Pet.-Petroq.
Forestal
Ganadero
Venezuel a Brasil
25% Forestal Oleaginoso
4% 10% Oleaginoso
Ganadero Forestal Forestal
Forestal Ganadero
Pa raguay Urugua y 0%
3% 8% Brasil Uruguay Venezuela Paraguay UE Hong Chile Resto del
Kong Mundo
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC Ganadero Forestal Oleaginoso Petrolero-Petroquímico Automotriz Resto
Chubut ● Santa Cruz ● Neuquén ● Río Negro ● Tierra del Fuego ● La Pampa
Alumínico
2000 7% Tasa
66% 1%
1600 Pesquero
1%
1200
800 0% 25% 50% 75%
20%
400 6% Principales Productos Exportados
8%
0 Año 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Participación
Valor
en el total
Pri ma ri os MOA MOI Energía y Combus ti bl es Producto Complejo (millones
provincial
de US$)
(%)
Evolución de las Exportaciones de los Principales Petróleo crudo
Petrolero-
1.777,5 65,7
Complejos Productivos Petroquímico
2003-2009 Aluminio s/alear Alumínico 325,3 12,0
100% Aleaciones de
4% Alumínico 135,3 5,0
Res to aluminio
10%
Camarones
80% Automotri z Pesquero 100,9 3,7
18% congelados
Lana peinada Ganadero 70,8 2,6
60% Ga na dero Reductores de
Automotriz 38,7 1,4
Pes quero velocidad
40% Filetes de
66% Pesquero 36,7 1,4
Al umíni co merluza
20% Calamares
Pesquero 34,7 1,3
Petrol ero- frescos
0% Alambre de
Petroquími co Alumínico 31,2 1,2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 aluminio
Merluza
Pesquero 27,3 1,0
congelada
Principales Mercados de Destino Total 10 Productos 2.578,4 95,3
Año 2009
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Estados Res to del Año 2009
Unidos Mundo 100%
Chi na 9% Automotriz Resto Ganadero Ganadero
35% Alumínico
7%
75%
Petroquímico
Petroquímico
Petrolero-
Pesquero
Petroquímico
Petrolero-
Petroquímico
Petroquímico
Petrolero-
Pesquero
Petrolero-
Petrolero-
UE 50%
Alumínico
Alumínico
Chile 10%
27% 25%
Brasil
10%
Res to Sudáfri ca 0%
Mercos ur 2% Brasil Resto Chile China Estados Sudáfrica UE Resto del
0,3% Mercosur Unidos Mundo
Petrolero-Petroquímico Alumínico Pesquero Ganadero Automotriz Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
1.000 44% CR
8% Minero
800 33%
Tasa
600 48% -8%
Pesquero
-4%
400 5% -50% -30% -10% 10% 30% 50%
200 39%
0 Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Año 2009
Pri ma ri os MOA MOI Energía y Combus ti bl es Participación
Valor
en el total
Producto Complejo (millones
provincial
Evolución de las Exportaciones de los Principales de US$)
(%)
Complejos Productivos Oro en bruto Minero 255,1 29,9
2003-2009 Langostinos
Pesquero 174,5 20,4
100% Resto enteros
3% 8%
Plata en bruto Minero 151,2 17,7
80% Frutícola Concentrados de
28% Minero 106,0 12,4
Plata
60% Ganadero Petrolero-
Gas 62,1 7,3
Petroquímico
40% Petrolero- Calamares Pesquero 26,6 3,1
60% Petroquímico
Pesquero Otros
20% Pesquero 14,2 1,7
langostinos
Minero Filetes de
0% Pesquero 12,9 1,5
merluza
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cordero Ganadero 9,6 1,1
Carne Ovina Ganadero 6,2 0,7
Principales Mercados de Destino Total 10 Productos 818,4 95,8
Año 2009
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Suiza Año 2009
100% Ganadero Resto
36% Ganadero
Pesquero
Petroquímico
75%
Petrolero-
Petroquímico
Petrolero-
Pesquero
UE Mundo
Minero
Minero
6%
Minero
Chile
Bras i l 25%
Minero
8%
1% Pesquero
Es ta dos Res to 0%
Uni dos Mercos ur Brasil Resto Suiza UE Chile Perú Estados Resto del
3% 1% Mercosur Unidos Mundo
Minero Pesquero Petrolero-Petroquímico Ganadero Frutícola Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
800 2% CR
Frutícola
7%
Tasa
600 1%
Minero
26%
400 81%
-40% -20% 0% 20% 40%
200 4%
6% Principales Productos Exportados
0 9%
Año 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Participación
Valor
en el total
Pri ma ri os MOA MOI Energía y Combus ti bl es Producto Complejo (millones
provincial
de US$)
(%)
Evolución de las Exportaciones de los Principales Petrolero-
Petróleo crudo 270,3 40,5
Petroquímico
Complejos Productivos
Petrolero-
2003-2009 Gas natural 213,0 31,9
Petroquímico
100% Peras Frutícola 29,1 4,4
Resto
11% Petrolero-
80% Gas propano 22,2 3,3
Forestal Petroquímico
Jugo de
60% Uva y
Frutícola 19,5 2,9
manzana
Vitivinicultura Manzanas Frutícola 15,3 2,3
83% Minero
40% Petrolero-
Gasolinas 14,0 2,1
Petroquímico
Frutícola
20% Petrolero-
Gas butano 11,5 1,7
Petrolero- Petroquímico
0% Petroquímico Jugo de pera Frutícola 9,7 1,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Petrolero-
Naftas 9,7 1,4
Petroquímico
Principales Mercados de Destino Total 10 Productos 614,3 92,0
Año 2009
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Chi na Año 2009
3% 100%
Resto
Uva y Vitiv.
Frutícola
Estados Frutícola
75%
Petroquímico
Petroquímico
Petroquímico
Petrolero-
Unidos
Petrolero-
Petrolero-
Frutícola
Petroquímico
Chile
Frutícola
Petroquímico
Petrolero-
24%
Petrolero-
54% 50%
UE
3% 25%
Brasil
8% Res to del 0%
Res to Mundo Brasil Resto Chile Estados China UE Resto del
Mercos ur 5% Mercosur Unidos Mundo
3% Petrolero-Petroquímico Frutícola
Minero Uva y Vitivinicultura
Forestal Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
17%
Ganadero 10%
6%
400 12% Tasa
Petrolero- 1%
Petroquímico 1%
200 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
12% Petroquímico
75%
Petrolero-
Estados
Petroq.
UE
Petroquímico
Petrolero-
Frutícola
Frutícola
15% 50%
Frutícola
Petrolero-
Frutícola
Chile Petroquímico
10% 25%
Brasil Res to del
Res to 24% Mundo 0%
Mercos ur 8% Brasil Resto UE Estados Rusia Chile Argelia Resto del
1% Mercosur Unidos Mundo
Frutícola Petrolero-Petroquímico Ganadero
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC Uva y Vitivinicultura Pesquero Resto
500 65% CR
Pesquero
355%
400 Tasa
60% 20%
300 Automotriz
18%
200
15% 0% 100% 200% 300% 400%
100 14%
0 11% Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Año 2009
Participación
Valor
Pri ma ri os MOA MOI Energía y Combus ti bl es en el total
Producto Complejo (millones
provincial
de US$)
(%)
Evolución de las Exportaciones de los Principales Petrolero-
Complejos Productivos Petróleo crudo 97,3 21,4
Petroquímico
2003-2009 Gas licuado
Petrolero-
95,2 20,9
100% Petroquímico
11% Resto Petrolero-
Gas natural 67,0 14,7
80% Petroquímico
23% Algodonero Carne de
Pesquero 37,5 8,2
pescado
60% Ganadero Autopartes Automotriz 27,3 6,0
Automotriz Autoestéreos Automotriz 20,7 4,6
40% Filetes de
63% Pesquero 18,9 4,2
Pesquero pescado
20% Moluscos Pesquero 14,7 3,2
Petrolero- Tubos de Petrolero-
0% Petroquímico 12,2 2,7
plástico Petroquímico
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Merluzas
Pesquero 10,5 2,3
congeladas
Principales Mercados de Destino Total 10 Productos 401,2 88,1
Año 2009
Chi na Es ta dos Complejos Exportadores según Mercados de Destino
4% Uni dos Año 2009
10% 100%
Resto
Resto
Automotriz
Res to del Ganadero
Automotriz
Mundo 75%
Petroquímico
Pesquero
Petrolero-
7%
Petroquímico
Pesquero
Pesquero
Chile UE
Petrolero-
Pesquero
Petroquímico
46% 50%
Petrolero-
11%
Petroquímico
Petrolero-
Japón
25%
Petroq.
Petroq.
Pet.-
Pet.-
Brasil 8%
Res to 12%
0%
Mercos ur Brasil Resto de Chile UE Estados Japón China Resto del
2% Mercosur Unidos Mundo
Petrolero-Petroquímico Pesquero Automotriz Ganadero Algodonero Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
-15% CR
300 Cerealero
-5% Tasa
20%
1% Petrolero- 13%
150 27% Petroquímico 10%
52% -25% 0% 25% 50%
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Principales Productos Exportados
Pri ma ri os MOA MOI Energía y Combus ti bl es Año 2009
Participación
Valor
en el total
Evolución de las Exportaciones de los Principales Producto Complejo (millones
provincial
Complejos Productivos de US$)
(%)
2003-2009 Petrolero-
100% Petróleo crudo 47,1 19,8
7% Resto Petroquímico
Trigo Cerealero 29,9 12,5
80% 20% Miel Carne bovina
Ganadero 25,9 10,9
refrigerada
60% 20% Oleaginoso Maíz Cerealero 25,0 10,5
Carne bovina
40% Petrolero- Ganadero 22,3 9,4
22% congelada
Petroquímico
Ganadero Miel Miel 16,8 7,0
20% Soja Oleaginoso 14,1 5,9
27%
Cerealero Girasol Oleaginoso 11,7 4,9
0%
Maní Oleaginoso 8,1 3,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aceite mezcla Oleaginoso 6,5 2,7
Total 10 Productos 207,3 87,0
Principales Mercados de Destino
Año 2009
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Año 2009
Es ta dos Resto del 100%
Resto
Miel
Oleaginoso
25%
Petroquímico
10% 75%
Petrolero-
Petroquímico
UE Oleaginoso
Ganadero
Petrolero-
Cerealero
Ganadero
6% Chile Ganadero
17% 25%
Petroq.
Pet.-
Brasil Ganadero
Rus i a Cerealero
Res to 16% 5% 0%
Mercos ur
Brasil Resto UE Chile Estados China Rusia Resto del
3% Mercosur Unidos Mundo
Cerealero Ganadero Petrolero-Petroquímico Oleaginoso Miel Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
Petrolero- -32%
1200 22%
Petroquímico -18% Tasa
10%
800 Frutícola
9%
56%
0
15% Principales Productos Exportados
Año 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Participación
Valor
Pri ma ri os MOA MOI Energía y Combus ti bl es en el total
Producto Complejo (millones
provincial
de US$)
(%)
Evolución de las Exportaciones de los Principales Uva y
Complejos Productivos Vinos envasados 484,6 32,6
Vitivinicultura
2003-2009 Ajos Hortícola 79,0 5,3
100% Peras frescas Frutícola 69,8 4,7
Res to
24% Uva y
Jugo de uva 65,5 4,4
80% Ol i vícol a Vitivinicultura
4% Naftas p/ Petrolero-
7% 59,6 4,0
60% 9% Hortícol a petroquímica Petroquímico
15% Alimentos
s/c * 48,7 3,3
40% Petrol ero- balanceados
Petroquími co Bombas
41% Frutícol a s/c * 46,7 3,1
20% centrífugas
Aceitunas Olivícola 45,6 3,1
Uva y Partes de
0% s/c * 35,8 2,4
Vi ti vi ni cul tura equipos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ciruelas secas Frutícola 33,8 2,3
Total 10 Productos 969,2 65,3
Principales Mercados de Destino * Corresponde a productos sin clasificar a dentro de los complejos
Año 2009
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Resto del
Año 2009
100%
Resto
Unidos Hortícola
Resto
Uva y Vitivinicultura
16%
Frutícola
75% Olivícola
18% UE
Resto
Hortícola Frutícola
Chile 17%
Vitivinicultura
Frutícola
Petroq.
50%
Vitivinicultura
9%
Pet.-
Vitivinicultura
Uva y
Uva y
Uva y
Vitivin.
Brasil 25%
Petroq.
Vitivin.
Uva y
Uva y
Frutícola
Pet.-
Res to 25% Ca na dá
Mercos ur 5% 0%
6% Rus i a Brasil Resto Estados UE Chile Canadá Rusia Resto del
4% Mercosur Unidos Mundo
Uva y Vitivinicultura Frutícola Petrolero-Petroquímico
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC Hortícola Olivícola Resto
20% Tasa
900
25%
Hortícola
75% 24%
600
0% 100% 200% 300% 400% 500%
300 Principales Productos Exportados
16%
9% Año 2009
0
Participación
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor
en el total
Producto Complejo (millones
Pri ma ri os MOA MOI provincial
de US$)
(%)
Oro Minero 712,6 63,8
Evolución de las Exportaciones de los Principales Uva y
Complejos Productivos Mosto 58,9 5,3
Vitivinicultura
2003-2009 Uva y
100% Uvas frescas 50,4 4,5
10% Resto Vitivinicultura
Uva y
5% Vino envasado 37,1 3,3
80% Petrolero- Vitivinicultura
17% Uva y
Petroquímico Pasas de uva 30,1 2,7
60% Olivícola Vitivinicultura
Carburo de
s/c* 23,8 2,1
40% Hortícola calcio
66% Ajo Hortícola 22,8 2,0
Uva y Cal viva Minero 16,7 1,5
20%
Vitivinicultura Uva y
Minero Vino a granel 15,3 1,4
Vitivinicultura
0% Artículos de
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 s/c* 9,4 0,8
limpieza
Total 10 Productos 977,1 87,4
*Corresponde a productos sin clasificar dentro de los complejos
Principales Mercados de Destino
Año 2009 Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Año 2009
Suiza 100%
Resto
Resto
51% Olivícola
Resto
Resto
75% Hortícola
Resto
UE Olivícola
Vitivinicultura
Minero
Minero
7%
Vitivinicultura
Es ta dos 13%
Uva y
Vitivinic.
Vitivinic.
Minero
Uva y
Uva y
600 Cerealero
35% Tasa
450 9%
Forestal
7%
48%
300
0% 10% 20% 30% 40%
150 37%
Principales Productos Exportados
15%
0 Año 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Participación
Valor
Prima ri os MOA MOI en el total
Producto Complejo (millones
provincial
de US$)
(%)
Evolución de las Exportaciones de los Principales Pañales Forestal 72,9 15,5
Complejos Productivos Maíz Cerealero 36,8 7,8
2003-2009 Carne bovina
Ganadero 30,0 6,4
100% refrigerada
Res to Cueros
28% Ganadero 24,2 5,2
80% preparados
Ol ea gi nos o Carne bovina
8% Ganadero 16,8 3,6
60% 12% Petrol ero- congelada
Varillas de
12% Petroquími co s/c * 16,0 3,4
40% Cerea l ero bombeo
17% Porotos de Soja Oleaginoso 15,9 3,4
Fores tal Placas de Petrolero-
20% 13,1 2,8
plástico Petroquímico
23% Ga nadero Cueros curtidos Ganadero 12,1 2,6
0%
Maníes
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Oleaginoso 11,9 2,5
preparados
Total 10 Productos 249,7 53,1
Principales Mercados de Destino * Corresponde a productos sin clasificar dentro de los complejos
Año 2009
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Tai l a ndi a Año 2009
Venezuel a 100%
Urugua y 4%
1%
Resto
Resto
Resto
Resto
5% Oleaginoso
UE
Resto
75%
Pa ragua y 12% Oleaginoso
Ganadero
6% 50%
Petrolero-
Mundo Petroquímico
Ganadero
Forestal
Cerealero
35%
Forestal
Brasil Oleaginoso
Ganadero
Forestal
25%
14%
Cerealero
Chile
0%
23%
Chile Brasil Paraguay Uruguay Venezuela UE Tailandia Resto del
Mundo
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC Ganadero Forestal Cerealero Petrolero-Petroquímico Oleaginoso Resto
200 -33% CR
Ganadero -13%
150 47% Tasa
21%
Olivícola
100 17%
52% -40% -20% 0% 20% 40%
50
0 Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Año 2009
Pri mari os MOA MOI Participación
Valor
en el total
Producto Complejo (millones
provincial
de US$)
Evolución de las Exportaciones de los Principales (%)
Envases papel
Complejos Productivos Forestal 75,1 33,8
(Tetra Pak)
2003-2009 Aceitunas
100% Olivícola 42,5 19,1
14% Res to preparadas
3% 6% Cueros curtidos Ganadero 12,7 5,7
80% Ol ea gi nos o Cueros
18% Ganadero 12,1 5,5
preparados
60% Uva y Aceite de oliva Olivícola 11,9 5,4
25% Vi ti vi ni cul tura Uva y
Ga na dero Vino 10,2 4,6
40% Vitivinicultura
Medicamentos s/c * 8,4 3,8
20% Ol i vícol a
34% Aceite de Jojoba Oleaginoso 6,9 3,1
Otros cueros
Fores ta l Ganadero 5,4 2,4
0% preparados
Contadores de
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 s/c * 4,2 1,9
gas
Total 10 Productos 189,4 85,3
Principales Mercados de Destino * Corresponde a productos sin clasificar dento de los complejos
Año 2009
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Hong Kong
8%
Año 2009
Es ta dos 100%
Resto
Resto
Forestal
20%
Ganadero
Vitivinic.
Forestal
Olivícola
Uva y
50% Olivícola
Olivícola
Chile UE
23% 9%
Forestal
25%
Brasil
Res to Perú
13% 0%
Mercos ur 7%
Brasil Resto Chile Estados UE Hong Perú Resto del
7% Mercosur Unidos Kong Mundo
Forestal Olivícola Ganadero Uva y Vitivinicultura Oleaginoso Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
1.600 4% CR
Olivícola
73% Tasa
1.200 10%
3% 1%
Azucarero
800 12%
0
Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Año 2009
Pri ma ri os MOA MOI
Participación
Valor
en el total
Producto Complejo (millones
Evolución de las Exportaciones de los Principales de US$)
provincial
Complejos Productivos (%)
Minero
Minero
Minero
Minero
5%
Olivícola
UE
Mercos ur 25%
37%
2%
Res to del 0%
Mundo UE República Filipinas Japón China Estados Mercosur Resto del
7% de Corea Unidos Mundo
Minero Olivícola Azucarero Hortícola Cerealero Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
1.200 CR
14%
1.000 Tabacalero
16% Tasa
800 32% Petrolero- 3%
600 8% Petroquímico
11% 1%
400
0% 5% 10% 15% 20%
200 49%
0 Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Año 2009
Pri mari os MOA MOI Energía y Combus ti bl es Participación
Valor
en el total
Producto Complejo (millones
provincial
de US$)
(%)
Evolución de las Exportaciones de los Principales
Nafta p/ Petrolero-
Complejos Productivos 142,5 15,7
petroquímica Petroquímico
2003-2009 Tabaco Tabacalero 111,5 12,3
100%
Resto
28% Petrolero-
Gas 88,5 9,8
80% Minero Petroquímico
6% Porotos
Oleaginoso Hortícola 86,6 9,6
60% 8% blancos
14%
Tabacalero Soja Oleaginoso 70,0 7,7
40% Energía Energía
17%
Hortícola
45,7 5,0
eléctrica Eléctrica
20% Porotos
27% Petrolero- Hortícola 38,8 4,3
negros
Petroquímico
Trigo Cerealero 26,9 3,0
0%
Otros porotos Hortícola 21,8 2,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Acido
Minero 21,3 2,4
ortobórico
Principales Mercados de Destino Total 10 Productos 653,5 72,2
Año 2009
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Es ta dos
Año 2009
Uni dos 100%
5%
Resto
Resto del
Resto
Resto
China
Tabacaler o Oleaginoso
Mundo 75%
Resto
11%
17%
Hortícola
Hortícola
Petroquímico
50%
Petroquímico
Petrolero-
Chile
Petrolero-
UE
18%
Minero
20%
Hortícola
25%
900 CR
750 33%
27% Azucarero Tasa
600 24%
450 39% 1%
Automotriz
300 1%
150 34% 0% 20% 40% 60%
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Principales Productos Exportados
Pri mari os MOA MOI Energía y Combus ti bl es Año 2009
Participación
Valor
en el total
Evolución de las Exportaciones de los Principales Producto Complejo (millones
provincial
Complejos Productivos de US$)
(%)
2003-2009 Limón fresco Frutícola 122,9 16,0
100% Aceite esencial
Res to Frutícola 112,8 14,7
5% de limón
6%
80% 9% Ol ea gi nos o Jugo de limón Frutícola 98,8 12,9
Azucarero
Resto
UE 75% Cerealero
Estados
Unidos 31%
Frutícola
Automotriz
Azucarero
Frutícola
13% 50%
Azucarero
Frutícola
Frutícola
Brasil
Frutícola
Chi na 25%
12%
6%
Chi l e Res to 0%
6% Mercos ur Brasil Resto Chile China Estados UE Rusia Resto del
3% Mercosur Unidos Mundo
Frutícola Azucarero Automotriz Cerealero Oleaginoso Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
300 57% CR
43% Tabacalero
16%
Tasa
200
37%
Minero
26%
100 45%
0% 25% 50% 75% 100% 125%
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Principales Productos Exportados
Pri ma ri os MOA MOI Año 2009
Participación
Valor
en el total
Evolución de las Exportaciones de los Principales Producto Complejo (millones
provincial
Complejos Productivos de US$)
(%)
2003-2009 Tabaco Tabacalero 103,9 26,2
100% 6% Azúcar blanca Azucarero 90,4 22,8
5% Res to
6% Azúcar cruda Azucarero 55,0 13,9
80% 15% Hortícol a
Plomo refinado Minero 18,9 4,8
60% Frutícol a Alcohol etílico Azucarero 13,0 3,3
28%
Mi nero Poroto blanco Hortícola 11,2 2,8
40%
Acido bórico Minero 9,8 2,5
20% 40% Taba ca l ero
Papel y cartón Forestal 9,4 2,4
Azuca rero Plata Minero 8,8 2,2
0%
Plomo Minero 7,3 1,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 10 Productos 327,5 82,6
Azucarero
Minero
Tabacalero
Azucarero
Azucarero
32% 50%
Tabacalero
China
Azucarero
10%
Chile Brasil 25%
9% 7% Azucarero
Res to
0%
Mercos ur
Brasil Resto Chile China India Rusia UE Resto del
7%
Mercosur Mundo
Azucarero Tabacalero Minero Frutícola Hortícola Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
-23% CR
Cerealero
-15% Tasa
200
14%
Algodonero
71%
100 20%
1% -50% -25% 0% 25% 50% 75%
79%
0 Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Año 2009
Pri mari os MOA MOI Participación
Valor
en el total
Producto Complejo (millones
provincial
Evolución de las Exportaciones de los Principales de US$)
(%)
Complejos Productivos Porotos de Soja Oleaginoso 21,0 24,2
2003-2009 Tejidos de
100% Algodonero 16,8 19,3
5% Res to algodón
Maíz Cerealero 9,9 11,4
80% 21% Fores ta l
Poroto blanco Hortícola 9,1 10,5
60% 22% Hortícol a Trigo Cerealero 5,6 6,4
4%
Forestal
UE
Hortícola
75%
Hortícola
15%
Cerealero
Oleaginoso
China
Cerealero
Chi l e
Algodonero
18% 50%
Hortícola
Oleaginoso
3% Resto del
Cerealero
Mundo 25%
Res to 23%
Mercos ur Brasil
0%
4% 29%
Brasil Resto China UE Irán Argelia Chile Resto del
Mercosur Mundo
Oleaginoso Algodonero Cerealero Hortícola Forestal Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
Unidos Tealero-
Yerbatero
Tealero-
21%
Tealero-
Tealero-Yerbatero
China
Forestal
Forestal
Forestal
Tabacalero
12% 50%
Resto del
Tabacalero
Forestal
Si ri a Mundo
Forestal
Foresta l
5% 14% 25%
Brasil
Res to 22%
0%
Mercos ur
Brasil Resto China Estados Siria Sudáfrica UE Resto del
2%
Mercosur Unidos Mundo
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC Forestal Tabacalero Tealero-Yerbatero Frutícola Oleaginoso Resto
150 18% 3% CR
Forestal 2%
Tasa
100 1%
76% Frutícola
0,4%
50
0% 25% 50% 75% 100%
0
Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Año 2009
Pri ma ri os MOA MOI Energía y Combus ti bl es
Participación
Valor
en el total
Producto Complejo (millones
provincial
Evolución de las Exportaciones de los Principales de US$)
(%)
Complejos Productivos Arroz blanco Cerealero 65,3 37,2
2003-2009 Arroz
Cerealero 17,0 9,7
100% 5% descascarado
3% Res to Arroz partido Cerealero 9,3 5,3
10%
80% 11% Maderas
Al godonero Forestal 9,1 5,2
12% perfiladas
60% Ga nadero Mandarinas Frutícola 8,6 4,9
40% Fores tal Arroz c/cáscara Cerealero 7,3 4,2
59% Naranjas Frutícola 6,2 3,6
20% Frutícol a
Carne bovina Ganadero 6,0 3,4
Cerea l ero Otras manufac. de
0% Forestal 4,7 2,7
madera
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lana sucia Ganadero 4,4 2,5
Total 10 Productos 137,8 78,6
Principales Mercados de Destino
Año 2009
Es ta dos
Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Uni dos Año 2009
100%
7% Resto
Algodonero
Senega l Ganadero Ganadero
Ganadero
Iraq UE 3% 75% Ganadero
Cerealero
Cerealero
8%
Forestal
15% Forestal
Cerealero
Cerealero
13%
Cerealero
Resto del
Mundo 25%
Res to
Brasil 19%
Mercos ur 0%
8% 27%
Brasil Resto UE Chile Iraq Estados Senegal Resto del
Mercosur Unidos Mundo
Cerealero Frutícola Forestal Ganadero Algodonero Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
300 13% CR
Forestal
9%
Tasa
200 4% -8%
Cerealero
-5%
29%
100
-30% -15% 0% 15%
67%
0
Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Año 2009
Pri mari os MOA MOI
Participación
Valor
en el total
Producto Complejo (millones
Evolución de las Exportaciones de los Principales de US$)
provincial
Complejos Productivos (%)
3% Algodonero
31%
75% Oleaginoso
Cerealero
Oleaginoso
UE
Cerealero
Méxi co
Forestal
24%
Cerealero
Forestal
Cerealero
China
Cerealero
5% 50%
17%
Brasil
Forestal
Chile 25%
7% 10% Forestal
Forestal Forestal
Res to 0%
Mercos ur Brasil Resto UE China Chile México Bolivia Resto del
3% Mercosur Mundo
Forestal Cerealero Oleaginoso Algodonero Ganadero Resto
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC
19% CR
30 Forestal 23%
Tasa
4%
20 10% Frutícola
85%
33%
10 0% 30% 60% 90%
56%
0 Principales Productos Exportados
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Año 2009
Pri ma ri os MOA MOI Energía y Combus ti bl es Participación
Valor
en el total
Producto Complejo (millones
provincial
de US$)
Evolución de las Exportaciones de los Principales (%)
Arroz blanqueado Cerealero 4,9 28,0
Complejos Productivos
Tanino Forestal 4,4 24,9
2003-2009 Arroz
100% Cerealero 1,3 7,3
16% Res to descascarillado
2% 5% Pomelos Frutícola 0,8 4,8
80%
5% Ga na dero Productos
s/c * 0,8 4,6
orgánicos
60% 29% Al godonero Algodón
Algodonero 0,7 4,2
desmotado
40% Frutícol a Arroz partido Cerealero 0,7 4,0
Curtientes de
44% Fores ta l s/c * 0,7 3,9
20% cromo
Ambar para uso
Cerea l ero s/c * 0,6 3,3
0% farmacéutico
Arroz con cáscara Cerealero 0,5 3,1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 10 Productos 15,4 88,1
* Corresponde a productos sin clasificar dentro de los complejos
Principales Mercados de Destino
Año 2009 Complejos Exportadores según Mercados de Destino
Ira q Año 2009
6% 100%
Es tados Turquía Resto Resto
Resto
Ganadero
Resto
Uni dos 4%
UE Algodonero
Forestal
9% 75%
20% Frutícola
Cerealero
Cerealero
Forestal
Forestal
Cerealero
50%
Forestal
Forestal
9% Mundo 25%
Res to 22% Cerealero
Brasil
Mercos ur 23% 0%
7% Brasil Resto UE Chile Estados Iraq Turquía Resto del
Mercosur Unidos Mundo
Fuente: Elaboración de la DIAS en base a INDEC Cerealero Forestal Frutícola Algodonero Ganadero Resto
Jujuy
15%
Salta Formosa
29% 4%
Cata- Tucumán
marca 19% Chaco
Misiones
45% Sgo.del 8%
18%
Estero
Corrientes
La Rioja 7%
Santa 5%
23%
San Juan Fe
20% Córdoba 56%
Entre
32% Rios
San C.A.B.A.
24%
Luis 1%
Mendoza 21%
15% Buenos Aires
27%
La Pampa
15%
Neuquén
19%
Río Negro
18%
Chubut
60%
1% - 10%
11% - 20%
Santa Cruz 21% - 30%
30% 31% - 40%
41% - 50%
más de 50%
Tierra del
Fuego
34%
Los complejos así obtenidos fueron redefinidos por la DIAS, apuntando a una mayor
desagregación relativa que de cuenta de las especificidades productivas de las distintas
regiones del país.