Universidad Politécnica de Sinaloa

Caso de Negocio
[Nombre del Proyecto]

Organización: [Empresa / Organización]

Fecha: [dd/mm/aaaa]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Patrocinador: [Nombre del patrocinador]

Caso de Negocio
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Agenda

Resumen Ejecutivo
Definición del problema
Visión General del Proyecto
Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
Análisis Costo Beneficio
Análisis de Alternativas
Aprobaciones

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Resumen Ejecutivo
Esta sección debe describir brevemente (en forma de sumario o resumen):
• El problema del negocio que el proyecto solucionará.
• Como el proyecto beneficiará al negocio, expresado en términos que se puedan
medir (métricas, indicadores de éxito).
• En que consiste el proyecto (cómo se resolverá el problema de negocio).
• Justificación de porque el proyecto es la mejor opción para resolver el problema
y por qué fue seleccionado en lugar de otras alternativas.

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Descripción del Problema

En esta sección se proporciona una descripción detallada de:

• El problema de negocio que se espera atender y para lo cual fue creado
el proyecto. Puede ser un problema de tecnología, procesos, estructura
organizativa e inclusive de las habilidades o perfiles del personal.

• Describir en detalle cómo el proyecto impactará o modificará la estructura

de la organización, sus procesos, herramientas y / o software.

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Visión General del Proyecto

Descripción
Información de en qué consiste el proyecto, como será ejecutado y su propósito.

Objetivos e indicadores de éxito

Objetivo Métrica Indicador de éxito

Metas y objetivos del
negocio que el proyecto
ayudará a lograr
Métrica sobre los resultados Valor que debe
del negocio utilizado para alcanzar la métrica
determinar que se ha logrado (Ej. 3% de
el objetivo (Ej. % de incremento en las
incremento de las ventas ventas anuales)
anuales)

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Visión General del Proyecto

Premisas

• Lista preliminar de las premisas involucradas en el proyecto

(supuestos que se asumen reales para poder lograr los objetivos).

Restricciones

• Lista preliminar de las limitaciones de tiempo, presupuesto o de

recursos involucrados en el proyecto.

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Alineación del Proyecto con los objetivos Estratégicos

Todo proyecto de una organización debe estar relacionado con la planificación estratégica de esta. En esta sección
se hace referencia al plan estratégico de la organización (previamente elaborado), los objetivos estratégicos
expresados en esta y cómo el proyecto contribuye al logro de estos objetivos.

Plan Estratégico Objetivo Estratégico Relación con el Proyecto

Nombre o titulo del
Plan Estratégico (Ej.
Plan Estratégico de
pmoinformatica & co.)
Objetivo estratégico
contenido en el plan
Descripción de cómo los
objetivos de negocio del
proyecto contribuyen con el
objetivo expresado en el Plan
Estratégico de la organización.

Análisis Costo Beneficio

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Beneficios

Descripción Costos (Primer año)

Descripción de la acción que representa un ahorro, nueva Beneficio expresado en
fuente de ingresos o beneficios para la organización (por ej. moneda
Reducción de costos en una determinada área, incremento
por nuevas ventas en un determinado %, entre otros).
(Agregar múltiples filas, una para cada elemento que origina
costo).

Como un anexo al caso de negocio se pueden presentar proyecciones de flujo de caja, valor presente neto, tiempo
para el “break even” y otros indicadores).

Análisis de Alternativas
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El caso de negocio es el resultado de seleccionar un proyecto o alternativa. En esta sección se describen otras
alternativas que existían (inclusive mantener el estatus quo actual) y porque no se seleccionaron.

Alternativas Razones para no seleccionarla

Mantener el estatus quo actual Listar las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
Proyecto alternativo A Listar las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
Proyecto alternativo B Listar las razones por las cuales no se
selecciona esta alternativa.
….
….

Aprobaciones

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Aprobador Cargo en la Firma Fecha

organización

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