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DERECHO DE
SUCESIONES
BENEFICIO DE
INVENTARIO
ÍNDICE
1. ANTECEDENTES ............................................................................................. 5
1.1. EL TÉRMINO “ADITIO” Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS ................... 7
8. CONCLUSIONES ......................................................................................... 81
9. RECOMENDACIONES ................................................................................. 83
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 84
LINCOGRAFÍA ...................................................................................................... 84
EL BENEFICIO DE INVENTARIO
1. ANTECEDENTES
Así pues, la abundante y respetable doctrina señala que dicha regla tiene
su origen más remoto en el Derecho Romano y se explica a la luz de los
principios que orientaban el sistema sucesorio en Roma: necesidad de
mantener el culto familiar, que obligaba a que hubiera siempre un jefe
encargado de hacerlo, lo que trajo aparejada la de que, muerto el Jefe de
la familia, alguien viniera a ocupar su lugar y continuara su persona;
propiedad familiar y jefatura del núcleo por alguno de sus componentes.
Todo ello acompañado de un régimen patriarcal, que suponía el
predominio del sexo masculino en la familia, etc. El sistema se fue arraigando
durante siglos, hasta llegar a considerarse indiscutible aun en época
relativamente cercana, en que comenzaron a aparecer las críticas, que
explican la tendencia actual a reemplazarlo.2
Es por ello que, desde muy antiguo, tiene vigencia la regla según la cual el
heredero que acepta pura y simplemente una herencia responde por las
deudas del causante y cargas que la gravan, no sólo con los bienes
heredados, sino también con los suyos propios. Varían las soluciones de
derecho positivo, en algunos aspectos: responsabilidad sólo hasta la
concurrencia de la parte que corresponde al heredero en la sucesión de
que se trata o solidaria entre todos los llamados a ella; obligación con los
bienes propios por los legados o no, etc. Pero la regla consiste en la llamada
responsabilidad “ultra vires", es decir más allá de las fuerzas de la sucesión.
Vires hereditatis3, es decir, más allá de la sucesión, con sus bienes propios por
las deudas contraídas por el causante.
Esto dio lugar a situaciones por demás irritantes e injustas, tanto respecto de
los herederos, que debían responder con sus propios bienes por las deudas
contraídas por el causante, como también respecto de
los acreedores del heredero, en la medida en que el patrimonio de
su deudor hubiera disminuido por el hecho de una sucesión. Finalmente y
ante tal situación, Justiniano concedió a los herederos el derecho de
aceptar la herencia que se les difería con beneficio de inventario,
impidiendo con ello la confusión de patrimonios y la responsabilidad ultra
Vires hereditatis.
3https://books.google.com.pe/books.Beneficio-de-Inventario.
4 http://www.derechoromano.es/2011/12/responsabilidad-heredero-deudas-cargas.html
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Así resulta, que es tan propietario de las cosas corporales del difunto como
de las suyas propias, tan acreedor respecto de los créditos del difunto como
de los suyos propios.
5 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/beneficio-de-inventario/beneficio-de-inventario.htm
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f) Derecho Anglo-norteamericano
Se parte de una base parecida a la del antiguo derecho germánico,
es decir que el patrimonio del deudor continúa siendo la garantía de
sus acreedores, aun después de la muerte del primero. Por lo tanto, lo
práctico es proceder a liquidar el pasivo, antes de entregar el activo
a los herederos. Se concede a los acreedores un plazo más breve que
el de prescripción para pedir el pago de sus créditos, a efectos de no
perder su derecho a ser pagados con los bienes inventariados del
muerto. Siempre se requiere designar un administrador, que no es
heredero, el cual debe también proceder a la liquidación y ello
provoca la crítica general de la carestía del procedimiento,
especialmente en las sucesiones de poca monta. Todo lo cual
equivale a que nunca se responde más allá del activo que compone
la herencia.
g) Código Alemán
Sienta como regla general la responsabilidad ultra vires, si bien con
numerosas posibilidades de atenuarla. Según los autores de esa
nacionalidad, se trata de un sistema complicado y confuso, lo cual
resulta exacto del examen de las distintas disposiciones, que pasamos
a relatar.
El art. 1967 comienza diciendo que “el heredero responde de las
obligaciones del caudal relicto. Pertenecen a las obligaciones del
caudal relicto, además de las deudas procedentes del causante, las
obligaciones que afectan al heredero como tal, en especial las
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h) Código Suizo
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Ferrero Costa, Augusto. Código Civil Comentado. Pág.14-18
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Como ya hemos señalado, las deudas a que se refiere este artículo son
únicamente las trasmisibles, pues las personalísimas no son objeto de
trasmisión. Las deudas difieren de las cargas en que éstas son obligaciones
nacidas después de la muerte, como los gastos del funeral o de
incineración, de habitación y alimentación de sus dependientes y el caso
que erróneamente califica el Código como tales: los gastos de la última
enfermedad del causante (artículo 869).
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https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_de_inventario
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9Páginas 106-112
10Tal como Aguilar Llanos B. (2013), Derecho de Sucesiones, Lima. Editorial San Marcos y
Lohman Luca de Tena, “Derecho de Sucesiones”. Pág. 90.
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Bien, pero para el interés del presente trabajo nos enfocaremos en el trámite
del beneficio de inventario.
El cuerpo de leyes aludido, nos dice que en dos casos: cuando lo prescribe
la Ley o cuando se sustente en una necesidad.
15 dle.rae.es/srv/fetch?id=M2v6jgO
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En el segundo caso, es una norma abierta, que permite que en el caso que
una persona quiera tener inventariados determinados bienes lo puede
hacer.
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También se puede pedir que los bienes inventariados sean valorizados (pero
antes de concluida la audiencia), para lo cual el Juez nombrará peritos y
fijará fecha para la Audiencia respectiva.
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Diagrama (1) 18
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http://defensa-legal-az.webnode.es/flujogramas-de-procesos/
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19http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/..%5C..%5Ccortesuperior%5CTumbes%5Cd
ocumentos%5CEXP_%20646-2009_261109.pdf
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Como dice De Gásperi, "el hecho así expuesto no solo es un delito civil, por
su manifiesta ilicitud y la evidente intención de causar daño a los derechos
de otro, sino que además puede revestir los caracteres de un delito penal,
sea como substracción o abuso de confianza".
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Tal como está planteado este instituto referido a ciertos actos del heredero,
lo convierte en un heredero forzoso desde el punto de vista del sucesor, en
vista de que no puede sustraerse del proceso sucesoral. Como dice
acertadamente
Barbero, es un caso de decadencia del derecho a renunciar así como de
adquisición independiente de aceptación. Es más, de haber formulado el
heredero la renuncia, ésta quedará sin efecto. Pero además de forzosa, la
herencia resulta en este caso onerosa. Se trata de una "damnosa hereditas,
donde el sucesor no adquiere nada, y donde es posible incluso que él reciba
un daño patrimonial". La sanción de suceder ultra vires hereditatis constituye
una solución de insospechados efectos, por su carácter ilimitado.
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De Buen apunta que entre los casos de "ocultación estará, sin duda, la no
inclusión en el inventario, a sabiendas, de alguno de los efectos de la
herencia; y, aun cuando la cuestión sea más dudosa, debe comprenderse
el caso de no colacionar, habiendo obligación de hacerla, a sabiendas".
Concuerda en que
"no cabe aplicar el criterio de analogía y, por lo tanto, no deberán ser
comprendidos los casos de consumir, malgastar, menoscabar o perder por
negligencia o defecto de conservación las cosas hereditarias".
¿Qué ocurre cuando unos herederos suceden intra vires hereditatis y otros
ultra vires hereditatis por haber realizado estos actos?
Un sentido de equidad impulsa a pensar que éstos debieran ser responsables
por las obligaciones del causante únicamente en proporción a su
participación en la herencia; no así por la totalidad. No obstante, la ley no
dilucida el problema, y podría temerariamente interpretarse que el
responsable ultra vires hereditatis debe obligarse por todas las deudas del
causante.
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Adicionalmente, debe destacarse que los actos del heredero deben ser en
perjuicio de los acreedores de la sucesión para que se configuren la falta y
la correspondiente sanción. Si los hechos son realizados en beneficio del
heredero y en perjuicio de los demás sucesores, aquél sucederá intra vires
hereditatis y será pasible, en todo caso, de las acciones civiles y penales que
le puedan iniciar los perjudicados.
Respecto a los acreedores personales del heredero ultra vires, como bien
destaca
Messineo, los mismos están expuestos a sufrir el concurso de los acreedores
de la sucesión. Así como el artículo 872° establece como regla general que
los acreedores del causante tienen preferencia respecto a los acreedores
de los herederos para ser pagados con cargo a la masa hereditaria, en caso
de quienes suceden ultra vires debería establecerse que los acreedores de
los herederos tienen preferencia respecto a los acreedores del causante
para ser pagados con cargo al patrimonio de aquéllos”.
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4.2. ANTECEDENTES:
- PROYECTO DE LA COMISIÓN REVISADORA(1984)
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1) OCULTACION DE BIENES.
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Como cuestión previa digamos que, aunque este inciso lo silencia, el sentido
común obliga a considerar que en este caso, al igual que el anterior, se
requiere de dolo.
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En el mismo sentido, el artículo 759 del Código de 1852 declaraba que los
herederos que hubiesen ocultado algunos bienes de la herencia no podían
gozar del beneficio de inventario, y perdían su derecho a los bienes
ocultados, los cuales pertenecían a los coherederos inocentes en la
ocultación y, a su falta, a los herederos legales. Es decir, el heredero no solo
sucedía ultra vires hereditatis, sino, además, no heredaba los bienes
ocultados
De Buen apunta que entre los casos de "ocultación estará, sin duda, la no
inclusión en el inventario, a sabiendas, de alguno de los efectos de la
herencia; y, aun cuando la cuestión sea más dudosa, debe comprenderse
el caso de no colacionar, habiendo obligación de hacerla, a sabiendas".
Concuerda en que "no cabe aplicar el criterio de analogía y, por lo tanto,
no deberán ser comprendidos los casos de consumir, malgastar,
menoscabar o perder por negligencia o defecto de conservación las cosas
hereditarias".
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Según el artículo 673° del Código Civil, hace mención a los plazos
estipulados para solicitar el B.I
Los artículos 674° y 675 del Código Civil, hace mención la renuncia a la
herencia, el legado y la forma como debe hacerse.
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Los supuestos de pérdida vienen regulados en los arts 1018 y 1024 CC,
debiendo ambos ser objeto de estudio separado.
Precepto que hay que ponerlo en relación con el art 1013 CC que señala
que la declaración de hacer uso del BI “no producirá efecto alguno si no va
precedida o seguida de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la
herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se
expresarán en los artículos siguientes “.
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había distinguido ambos supuestos siendo muy rigurosa con el inicio dentro
de plazo por el heredero y bastante flexible con el de conclusión y así la S
de la AP de Madrid de 2 de febrero de 2010 claramente distingue entre no
iniciar el inventario que está sancionado con la pérdida del mismo en el art
1013 CC y la no conclusión que está penada en el art 1018 y por ello estima
que el heredero tiene la obligación, sin necesidad de los acreedores o
legatarios lo soliciten de iniciar el inventario ya que la aceptación a BI no
tiene valor si no va seguida de aquel ; ahora bien, sigue la sentencia, si una
vez iniciado no se concluye será de aplicación no el art 1013 sino el 1018,
precepto que exige culpa o negligencia y, como señala la doctrina ésa no
se presume y habrá que probarla. Recordemos que el art 1013 CC no exige
culpa, sino que el inventario no se inicie, sin más.
de dolo, de algún bien o deuda podría dar lugar a considerar que no hay
inventario fiel y exacto, así como la omisión de las citaciones a los
acreedores y legatarios.
Sin embargo ello no puede ser así porque el art 1024 CC sólo castiga en su
párrafo 1º con la pérdida del beneficio al heredero que “ a sabiendas deje
de incluir en el inventario bienes, derechos o acciones de la herencia “ y
dado el carácter sancionador de la pérdida del BI y la letra de dicho
precepto podemos llegar a la conclusión de que sólo cuando se omite
algún bien y sea “ a sabiendas “ se pierde el beneficio y por ello que no se
pierde cuando no se incluye algún bien por mera culpa o negligencia y
cuando no se incluyen alguna o todas las deudas, aunque fuera sea a
sabiendas.
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indiferente que haya o no culpa del heredero, todos los trámites posteriores,
incluida la conclusión en tiempo, son requisitos que debe cubrir el
expediente y sólo el incumplimiento de aquellos que el CC sancione con la
pérdida del BI podrán tener dicha consecuencias y ellos son la no conclusión
dentro de plazo con culpa o negligencia (art 1018 CC) y los supuestos del
art 1024 CC, cuyo párrafo primero habla de la no inclusión de algún bien en
el inventario a sabiendas por el heredero y no otros supuestos cualesquiera.
Por lo que respecta al art 1024 CC el primer número sanciona con la pérdida
del beneficio al heredero que dejara de incluir en el inventario alguno de los
bienes derechos o acciones de la herencia ya lo hemos tratado al hilo del
art 1018 y la no inclusión o no citación de acreedores, y por ello nos vamos
a circunscribir al número 2º que sanciona con la pérdida al heredero que
antes de pagar deudas y legados enajene bienes de la herencia, salvo
valores cotizados y salvo que cuente con la autorización de todos los
interesados y siempre que dé a lo vendido el destino determinado en la
autorización o cuando no venda en pública subasta notarial previamente
notificada a todos los interesados con especificación, al igual que en la
venta de valores, del destino de lo obtenido.
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art 1024,2º CC que exige subasta notarial, salvo que se trate de valores
negociables o haya autorización de todos los interesados.
Se debe destacar que al igual que en los casos de no ejercicio válido del BI
será preciso una sentencia judicial que lo declare y que mientras tanto el
heredero, salvo que reconozca lo contrario, puede hacer valer ante todos
su condición de heredero beneficiario y, a mayor abundamiento, en los
supuestos de pérdida posterior a su válido ejercicio será también
imprescindible dicha sentencia judicial, salvo reconocimiento del heredero,
sentencia que deberá apreciar la concurrencia de todos los requisitos y
especialmente de la culpa o dolo, según los casos, del heredero.
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5.2. FINALIDAD
5.3. COMPETENCIA
Según el artículo 750° del Código Procesal Civil, son competentes para
conocer los procesos no contenciosos, los Jueces Civiles y los de Paz
Letrados.
Tal como lo señala el artículo 763 del Código Procesal Civil, la facción de
inventario procede en los siguientes casos:
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Puede ordenarse que los bienes inventariados sean valorizados por peritos,
siempre que se solicite antes de concluida la audiencia.
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una Constitución del año 531, el beneficio que en nuestros días, se denomina
“de inventario”. Para que operase, debían cumplirse los siguientes requisitos:
22Artículos 14º, 29º al 34º de la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No
Contenciosos.
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6.2.1. Requisitos:
Solicitud o Minuta dirigida al Notario, autorizada por Abogado,
consignando los datos siguientes:
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INVENTARIOS
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acta será suscrita por el notario y los interesados que concurran y si alguno
de ellos se rehusara a firmar, se dejará constancia de esta circunstancia.
Cuando fallece una persona, ya sea con o sin testamento, las personas que
son llamadas a la herencia tienen la libertad de aceptar, renunciar o
aceptar a beneficio de inventario la misma. Las personas llamadas a la
herencia pueden ser llamadas en dos condiciones diferentes,
como herederos o como legatarios.
24https://www.rankia.com/blog/opiniones/2920897-herencia-aceptacion-renuncia-beneficio-
inventario
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Aceptación de la herencia
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Renuncia de la herencia
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María Ángeles Fernández Egea. La jurisdicción voluntaria notarial. Su especial relevancia en el
ámbito sucesorio, tesis,
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En el régimen del Código Civil, los requisitos para poder disfrutar del
beneficio de inventario son fundamentalmente dos: la manifestación, de
forma expresa y solemne, de la decisión del heredero de acogerse al
beneficio, conforme al artículo 1011; y la formalización de un inventario fiel
y exacto del activo y del pasivo de la herencia, hecho en la forma y dentro
los plazos previstos en los artículos 1013 a 1017 del mismo Código Civil.
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La Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña,
relativo a las sucesiones, también regula expresamente la aceptación de
la herencia a beneficio de inventario, aunque de los dos requisitos
exigidos en el Código Civil para la validez de esta aceptación, en
Cataluña únicamente se exige la toma de inventario.
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que los preceptos del Código Civil que regulan la formación del inventario
y que pudieron haber previsto el inventario notarial, con la misma
claridad que se previó que la aceptación a beneficio de inventario podía
hacerse ante Notario o ante el Juez, sin embargo, no lo hicieron y,
a diferencia de lo que ocurre con el artículo 1011, en los artículos 1014,
1015, 1017 y 1019, a los que se remite el 1013 para la formación del
inventario, no se hacía referencia para su formalización más que a la
autoridad judicial.
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7. DERECHO COMPARADO
Seis de los siete primeros, vale decir el beneficio de inventario que invoca el
heredero, el beneficio de inventario que la ley confiere al legatario, el
beneficio de emolumento que invoca la mujer casada en sociedad
conyugal o sus herederos, el beneficio de emolumento que invoca el marido
casado en sociedad conyugal, el beneficio de competencia que invoca el
deudor insolvente y el beneficio de división que impetra el fiador, tienen por
finalidad limitar la responsabilidad del heredero, de los cónyuges, del
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La ley, mediante una ficción, y con el fin de evitar que se produzca una
solución de continuidad o interrupción en la cadena de poseedores,
establece en los artículos 688 y 722 del Código Civil la denominada
“posesión legal de la herencia”, en cuya virtud, y aunque el heredero ignore
su condición de tal, se le tiene como poseedor de la herencia dejada por el
causante. Con todo, ello no significa que dicho heredero forzosamente
deba continuar con tal condición, pues se le abren diversos caminos:
aceptar pura y simplemente la herencia; aceptar con beneficio de
inventario; repudiar la asignación hereditaria que se le ha deferido o no
hacer nada, caso en el cual puede ocurrir que otro, en su lugar, -el heredero
putativo-, se apodere de la herencia o acepte la herencia y termine por
ganarla mediante la prescripción de diez años (regla general, conforme al
artículo 2512 del Código Civil) o en cinco años (cuando el falso heredero
obtiene la posesión efectiva, conforme se desprende de los artículos 1269 y
704 del Código Civil).
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a) Aquél que hace actos de heredero (artículo 1252 del Código Civil). En
efecto, quien realiza actos de heredero puro y simple, no puede
después pretender aceptar la herencia con beneficio de inventario.
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Previó la ley el caso en que hubiere dos o más herederos, y sólo uno o
algunos quisieren invocar el beneficio de inventario al aceptar la herencia.
En esta hipótesis, todos serán obligados a aceptar con beneficio de
inventario. Dispone al efecto el artículo 1248° del Código Civil: “Si de muchos
coherederos los unos quieren aceptar con beneficio de inventario y los otros
no, todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario”.
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PLAZO DE SOLICITUD
Es como norma general el establecido en el artículo 1016°, pero el artículo
1014° regula que:
INVENTARIO
El inventario será fiel y exacto de todos los bienes de la herencia, hecho con
las formalidades y dentro de los plazos que se expresarán en los artículos
siguientes. (Artículo 1013° Código Civil)
Si por hallarse los bienes a larga distancia, o ser muy cuantiosos, o por otra
causa justa, parecieren insuficientes dichos sesenta días, podrá el Juez
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prorrogar este término por el tiempo que estime necesario, sin que pueda
exceder de un año. (Artículo 1018° Código Civil)
Los requisitos para que el beneficio de inventario tenga efectos frente a los
acreedores son los siguientes:
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8. CONCLUSIONES
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9. RECOMENDACIONES
La exigencia de inventario judicial que puede realizar el heredero,
puede ser reemplazada por un inventario notarial, salvo que alguna
persona interesada solicite que sea judicial; teniendo en cuenta que
se trataría de un procedimiento más rápido e igualmente eficiente.
Debería hacerse ahondarse más sobre esta institución en nuestro
ordenamiento jurídico, ya que haciendo un análisis comparado con
otras legislaciones estas tienen un mayor desarrollo respecto a esta.
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BIBLIOGRAFÍA
1.- Código Civil Peruano.
2.- Código Procesal Civil Peruano.
3.- Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. Ley 26662.
6.- Ferrero Costa Augusto. Código Civil Comentado. Grijley. Lima. 2004.
LINCOGRAFÍA
1. blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2009/10/24/las-defensas-
previas-en-el-codigo-procesal-civil/.
2. dle.rae.es/srv/fetch?id=M2v6jgO
3. http://defensa-legal-az.webnode.es/flujogramas-de-procesos/
4. http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/..%5C..%5Ccor
tesuperior%5CTumbes%5Cdocumentos%5CEXP_%20646-
2009_261109.pdf
5. https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_de_inventario
6. http://www.derechoromano.es/2011/12/responsabilidad-heredero-
deudas-cargas.html
7. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/beneficio-de-
inventario/beneficio-de-inventario.htm
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8. https://books.google.com.pe/books?id=pU6MLpaaniQC&pg=PA67&l
pg=PA67&dq=ANTECEDENTES+DEL+BENEFICIO+DE+INVENTARIO-
+SUCESIONES&source=bl&ots=WuWpBw_C5R&sig=1OQ-
Cg9WwknVaIRFwp-
ws1Y0aC8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiOqcjYs4rVAhXJLyYKHYvJAkIQ
6AEIIDAA#v=onepage&q=ANTECEDENTES%20DEL%20BENEFICIO%20D
E%20INVENTARIO-%20SUCESIONES&f=false
9. http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/beneficio-de-
inventario
10. http://www.alfredogarcialopez.es/herencias-2/
11. http://mrabogadosgi.blogspot.pe/2008/11/beneficio-de-
inventario.html
12. https://www.juanandresorrego.cl/apuntes/derecho-sucesorio-y-
donaciones-entre-vivos/
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