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Resumen Ejecutivo
Los insumos críticos son aquellos cuya situación de abastecimiento podría ser crucial para un
proyecto u operación minera en el mediano y largo plazo. La criticidad está en función del riesgo de
desabastecimiento, la alta dependencia de las importaciones, el monopolio de los insumos, como
también el peso relativo del insumo en la estructura de costos de una operación o proyecto.
La tercera entrega de este reporte surge de la aplicación de la metodología elaborada por Cochilco
para identificar insumos críticos en la minería. Se analizan 8 insumos relevantes para la minería: Cal,
Bolas de Molienda, Camiones de Extracción, Palas de Carguío, Neumáticos Off The Road,
Floculantes, Extractantes y Perforadoras. Se debe tener presente que Cochilco, además hace
seguimiento a otros insumos relevantes para la minería, como lo son el agua, energía eléctrica, ácido
sulfúrico y capital humano.
Los objetivos de este reporte son conocer el mercado de aquellos insumos considerados como
críticos, y, por otra, focalizar los esfuerzos para hacer seguimiento a dichos insumos.
Se tomó contacto con representantes de empresas proveedoras de la mayor parte de los insumos
analizados para que nos hicieran llegar sus comentarios sobre el contenido de este reporte. En
aquellos casos en que no se pudo contactar a las empresas, se pidió la opinión de profesionales
conocedores de dichos mercados.
1. Cal
INACAL concentra el 92% de la capacidad de producción de cal (viva e hidratada) en Chile. La oferta
nacional de cal se concentra en las regiones de Antofagasta y Atacama.
Por otro lado, Argentina se ha convertido en un importante abastecedor del mercado chileno,
siendo la provincia de San Juan la que entrega los mayores aportes. Destacan las empresas Cefas,
Compañía Minera del Pacífico y Sibelco, que en conjunto concentrarían una producción de 995 mil
toneladas de cal al año. En agosto del 2016, el Grupo mexicano Calidra adquirió el 51% de Cefas con
la promesa de invertir US$40 millones para aumentar la producción.
El balance entre la oferta nacional y demanda de cal indica que a partir del año 2020 se podría
producir un déficit que sería suplido por las importaciones o por el aumento de la capacidad de
producción nacional. Al respecto, INACAL tendría en carpeta dos proyectos en la zona norte, el
primero un aumento de capacidad en su planta de Antofagasta y /o una planta nueva en la zona de
Tarapacá. Este aumento de capacidad permitirá suplir con creces los aumentos de demanda en la
zona norte del país.
El valor cif1 unitario de las importaciones de cal ha crecido en forma sostenida a una tasa anual de
6,2% entre los años 2005 y 2016. Sin embargo, en el último año se detuvo la escalada de precios.
1
Cláusula de compraventa que incluye el valor de las mercancías en el país de origen, el flete y seguro hasta
el punto de destino.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 3
2. Bolas de Molienda
Moly-Cop concentra el 80% de la capacidad instalada de producción de bolas de molienda en Chile.
Le siguen Proacer y SK Sabo, ambas filiales de Magotteaux (empresa del Grupo Sigdo Koppers).
Adicionalmente, para el cuarto trimestre del 2017 se esperaba la entrada en operación de una
planta de Aceros Chile de 48 mil toneladas de capacidad.
China es el principal país de origen de las bolas forjadas para molienda en minería con una
participación de casi el 100% en el año 2016. Elecmetal es responsable del 65% de las importaciones,
seguido por Codelco y Minera Escondida con un 25% y 5%, respectivamente.
Actualmente la capacidad instalada de producción nacional es de 586 ktpa y podría alcanzar los 634
ktpa con la entrada en operación de la planta de Aceros Chile.
El balance entre la oferta nacional de bolas de molienda y la demanda estimada indica que el
eventual déficit que se produciría a partir del año 2024 podría satisfacer mediante la expansión de
la actual capacidad a nivel nacional (ej. Moly-Cop cuenta con la aprobación medioambiental para
ampliar su planta de Mejillones) o a través del aumento de las importaciones. En ningún caso se
visualiza un riesgo de desabastecimiento.
Durante el año 2016 se mantuvo la caída del valor cif unitario de las importaciones de bolas de
molienda forjadas (con mayor demanda en la minería), así como también el valor cif unitario de las
barras de acero utilizadas para la fabricación de bolas forjadas en Chile.
3. Camiones de extracción
Caterpillar y Komatsu son las marcas de camiones de extracción con capacidad de carguío superior
a las 200 tons. con mayor presencia en las operaciones de la Gran Minería del cobre en Chile
La caída del precio de los commodities afectó a las importaciones de camiones; situación que se
aprecia desde el año 2013. Sin embargo, al mes de agosto de 2017 ya se habían importado 24
unidades de camiones (de los modelos y marcas analizadas), superando la cifra del año 2016 y
también las del 2015.
En base al modelamiento realizado, para el periodo 2017-2026 la Gran Minería requerirá 530
unidades de camiones de extracción nuevos y la Mediana Minería 130 unidades2.
En los últimos 3 años los valores cif unitarios exhiben una tendencia decreciente.
4. Palas de carguío
Las marcas de palas de carguío más utilizadas en la Gran Minería del Cobre son P&H, Caterpillar y
Komatsu.
2
Modelamiento realizado en base a información de tamaño y antigüedad del actual parque de camiones a la
que se tuvo acceso y cuyos supuestos se detallan en el capítulo.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 4
En el periodo 2005-2017 (Abr.) se han importado 121 unidades de las marcas de palas analizadas en
este reporte, alcanzando el peak en el año 2013 (18 palas), para luego disminuir y registrar sólo 1
unidad al mes de abril del 2017.
En los últimos años se observa una cierta tendencia decreciente del valor cif unitario de los modelos
de palas analizadas.
5. Neumáticos Mineros Off the Road (OTR)
Los principales importadores de neumáticos OTR (de las dimensiones analizadas en este reporte),
son Bridgestone y Michellin.
Las importaciones de neumáticos OTR tuvieron un aumento sostenido hasta el año 2013 (358
millones US$ cif). A partir de dicho año se viene observando una caída de las importaciones, llegando
a los 99 millones US$ cif en el 2016, producto de la desaceleración del sector minero.
La proyección de la demanda de neumáticos aro 57” y 63”, asociada sólo al uso en camiones de
extracción utilizados en la Gran Minería del cobre, indica que se requerirán más de 72.000 unidades
para el periodo 2017-2026. Dicha cifra considera los neumáticos necesarios para que operen las
actuales unidades de camiones de los modelos analizados en este reporte (789, 793, 797 de
Caterpillar y 730E, 830E, 930E de Komatsu), como también para las nuevas unidades que serán
adquiridas en el futuro (reemplazo de las actuales unidades y equipos adicionales).
Al 2016 se mantenía la caída generaliza en el valor cif unitario de las unidades importadas (modelos
y tamaños analizados). La caída del valor de los neumáticos es más acentuada en aquellos de
mayores dimensiones.
6. Floculantes
Los floculantes utilizados en las principales empresas de la gran minería del cobre son importados y
están disponibles bajo distintas marcas comerciales. Los principales fabricantes son SNF, Basf,
Kemira y Orica.
La elección del floculante adecuado se hace mediante pruebas de laboratorio y, por lo tanto, es
poco probable la sustitución inmediata del uso de una determinada marca por otra.
El consumo de floculante para el periodo 2017-2026 tiene directa relación con las proyecciones de
mineral de sulfuro procesado en las plantas concentradoras y podría aumentar un 62% al 2026,
pasando de las aprox. 9 mil a 14 mil toneladas de floculante al año.
En el año 2016, el promedio del valor cif unitario de los floculantes importados continuó con la
tendencia decreciente observada a partir del año 2014.
7. Perforadoras (mina cielo abierto)
Se analizó un conjunto de equipos de perforación utilizadas en operaciones a cielo abierto. Los
principales fabricantes son Atlas Copco, Sandvik y Caterpillar. Atlas Copco es el principal proveedor
de equipos de perforación para minas a cielo abierto, representando el 67% de las unidades
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 5
importadas de la muestra en el periodo 2005-2016 Le siguen Sandvik con un 22%, Caterpillar con un
10% y P&H con un 1%.
Las unidades nuevas importadas y analizadas en este reporte alcanzaron su peak durante el año
2011, para luego comenzar a disminuir y registrar sólo 5 unidades el 2016.
Las perforadoras rotativas y rotativas-DTH presentan los valores cif unitarios más altos. De igual
forma, las últimas registran una caída en su valor cif unitario el 2015, en relación al periodo anterior.
Las perforadoras sólo con martillo en el fondo (DTH) o sólo con martillo en la cabeza (OTH) no
presentan variaciones significativas de sus valores cif unitarios.
8. Extractantes
Los extractantes (resina orgánica), ocupados en la minería son importados y están disponibles bajo
distintas marcas comerciales. Los principales fabricantes con presencia en Chile son Solvay y Basf.
Ambos registran una menor valoración cif de sus importaciones durante el año 2016. Sin embargo,
en el periodo 2010 -2016 las importaciones de extractantes de ambos fabricantes ascendió a US$
332 millones cif.
El consumo global de extractantes al año 2026 decrecería debido al agotamiento de los minerales
oxidados (lixiviables). A pesar de que se observa un repunte de la producción de cobre catódico en
el mercado peruano, sus volúmenes son sustancialmente menores en comparación a la producción
de Chile.
Al igual que con los otros insumos mineros, durante los últimos 3 años el valor cif unitario promedio
de los extractantes muestra una disminución.
Comentario final
Los insumos críticos son relevantes dentro la estructura de costos de una operación minera y, por
lo tanto, su comercialización genera importantes ingresos para las empresas que los proveen. La
estructura del mercado nacional y las características de algunos de los insumos analizados no
favorece la participación de muchos actores, observándose casos donde existe un proveedor que
claramente es dominante.
Desde el punto de vista del origen de los productos, salvo en la producción de cal y de las bolas de
molienda, el resto de los insumos analizados (camiones, palas de carguío, perforadoras, neumáticos
OTR, floculantes y extractantes), es provisto por fabricantes que tienen sus plantas de producción
fuera de Chile, es decir, se trata de insumos importados. Al respecto, se mantiene lo señalado en las
versiones anteriores de este reporte, en el sentido que la participación de mercado de aquellos
insumos que son producidos localmente está siendo amenazada por las importaciones.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 6
Índice
1. Introducción y objetivos ..............................................................................................................8
2. Cal ................................................................................................................................................9
3. Bolas de molienda .....................................................................................................................15
4. Camiones de Extracción ............................................................................................................20
5. Palas de carguío .........................................................................................................................24
6. Neumáticos Mineros (Off the Road) .........................................................................................27
7. Floculantes utilizados en la minería del cobre ..........................................................................30
8. Perforadoras (mina cielo abierto) .............................................................................................34
10. Extractantes (SX)........................................................................................................................38
11. Bibliografía .................................................................................................................................42
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 7
Índice de figuras
Fig. 1: Principales plantas productoras de cal en Chile ....................................................................... 9
Fig. 2: Principales provincias productoras de cal en Argentina ........................................................ 10
Fig. 3: Balance Oferta Nacional vs Demanda de Cal Viva 2017-2026 (miles de ton) ........................ 13
Fig. 4: Valor CIF unitario (US$/ton) de Óxido de Calcio 2005-2016 .................................................. 14
Fig. 5: Plantas productoras de bolas de molienda en Chile .............................................................. 16
Fig. 6: Importaciones de bolas de molienda forjadas desde China................................................... 17
Fig. 7: Balance de oferta nacional y demanda de bolas de molienda (miles de ton) ....................... 18
Fig. 8: Valor CIF unitario bolas de molienda forjadas (US$/ton) ....................................................... 19
Fig. 9: Importaciones de camiones mineros nuevos (capacidad > 200 ton) ..................................... 20
Fig. 10: Estimación de necesidad de nuevos camiones mineros (2017-2026).................................. 22
Fig. 11: Valor CIF (Millones US$/unid) camiones .............................................................................. 23
Fig. 12: Unidades importadas de palas de carguío 2005-2017(Abr.) ................................................ 25
Fig. 13: Valor CIF unitario Palas de Carguío 2005-2017(Abr) ............................................................ 26
Fig. 14: Importaciones de neumáticos OTR (Millones US$ CIF) ........................................................ 27
Fig. 15: Demanda estimada de neumáticos de grandes dimensiones (2017-2026) ......................... 28
Fig. 16: Valor CIF unitario neumáticos (US$/unid) ............................................................................ 29
Fig. 17: Importaciones de la muestra de marcas de floculantes (miles US$ CIF) ............................. 31
Fig. 18: Consumo esperado de floculantes 2017-2026 (ton) ............................................................ 32
Fig. 19: Valor CIF unitario promedio de floculantes convencionales (US$ CIF/kg) ........................... 33
Fig. 20: Unidades de perforadoras importadas de la muestra (2005-2016) ..................................... 35
Fig. 21: Valor CIF importación de perforadoras para minería a cielo abierto (2005-2016) .............. 36
Fig. 22: Índice valor CIF unitario perforadoras minería a cielo abierto (2005-2016) ........................ 37
Fig. 23: Consumo estimado de extractante en Chile y Perú (2017-2026)......................................... 40
Fig. 24: Valor CIF unitario promedio de extractantes (US$ CIF/kg) (*) ............................................. 41
Índice de tablas
Tabla 1: Camiones de extracción con capacidad de carga superior a 200 ton. ................................ 20
Tabla 2: Palas de Carguío Gran Minería del Cobre............................................................................ 24
Tabla 3: Muestra de marcas de floculantes utilizados en minería.................................................... 30
Tabla 4: Muestra de perforadoras analizadas................................................................................... 34
Tabla 5: Marcas de extractantes para minería.................................................................................. 38
Tabla 6: Importaciones de extractantes para la minería (miles US$) 2010-2016 ............................. 39
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 8
1. Introducción y objetivos
En la primera versión de este reporte se formuló y aplicó una metodología para identificar de
manera razonable la mayoría de los insumos percibidos como críticos en la Gran Minería del Cobre,
tanto en la operación (OPEX) como en los proyectos de inversión (CAPEX). Como conclusión surgió
la necesidad de hacer seguimiento a aquellos insumos críticos para la minería, con el objeto de
identificar, conocer y monitorear las principales determinantes de sus mercados. Al respecto, desde
hace un tiempo Cochilco hace seguimiento permanente a los insumos críticos de alto impacto en la
minería como son energía eléctrica, agua, ácido sulfúrico y el capital humano.
Cal,
Bolas de molienda,
Floculantes,
Extractantes (proceso SX)
Neumáticos para camiones de extracción Off the Road (OTR),
Camiones de extracción (CAEX),
Palas de carguío,
Perforadoras
Con el fin de contar con una opinión experta respecto de los contenidos de este trabajo, se tomó
contacto con algunas de las empresas proveedoras mencionadas en este reporte. En este sentido
es importante destacar que los valores de oferta local corresponden, en algunos casos, a
estimaciones basadas en información de las propias empresas consultadas y otras fuentes referidas,
mientras que la oferta importada se toma de los registros del Servicio Nacional de Aduanas. Para el
caso de la demanda proyectada, se utilizan estimaciones propias de Cochilco.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 9
2. Cal
INACAL
Capacidad
650 ktpa
INACAL
concentra el Antofagasta
92% de la
capacidad
de
producción INACAL Copiapó
Capacidad
550 ktpa
SOPROCAL
Capacidad Melipilla
110 ktpa (*)
Fuente: Cochilco
(*) La capacidad de la planta es de 165 ktpa. Sin embargo, debido a restricciones ambientales se redujo a
110 ktpa.
A comienzos del año 2016 finalizó la construcción de una planta de cal localizada en la región de
Atacama (RCA 0317/2009), con una capacidad de 165 ktpa. de cal viva para los mercados mineros y
medioambientales. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente reporte no se tuvo acceso a
información actualizada del estado en que se encuentran las operaciones.
3
Óxido de calcio, CaO.
4
Se denomina Cal viva, al Oxido de Calcio, en contacto con agua en una cierta proporción, se produce una
reacción transformándose en hidróxido de calcio, comúnmente identificada como Cal apagada. Si la
cantidad de agua excede esta proporción se forma Lechada de Cal que es la forma más común utilizada en la
industria minera.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 10
Por otro lado y al igual que en el informe anterior, continúan las negociaciones respecto a los
aspectos relevantes de un contrato de Ingeniería, Compras y Construcción (EPC) para adquirir la
planta de cal de 216 ktpa fuera de Chile y que debería iniciar su producción a comienzos del segundo
semestre del 2018, en la comuna de Tocopilla en la región de Antofagasta RCA (0260/2014).
Finalmente, Inacal tendría en carpeta dos proyectos en la zona norte, el primero un aumento de
capacidad en su planta de Antofagasta y /o una planta nueva en la zona de Tarapacá. Este aumento
de capacidad permitirá suplir con creces los aumentos de demanda en la zona norte del país y
estaría invirtiendo en capacidad logística en Zona Central para asegurar la entrega en la zona.
Oferta de cal Argentina
Las empresas argentinas productoras de cal mantienen su condición de importantes abastecedores
del mercado nacional. Sin embargo, a pesar de la creciente importancia que está adquiriendo
Argentina como productor de cal, las estadísticas del Servicio Geológico de los Estados Unidos
(SGSS) no revelan información sobre la producción del país trasandino.
Hay tres provincias argentinas que lideran la producción de cal: San Juan, Buenos Aires y Córdova,
siendo la primera la que entrega los mayores aportes (66,2% en el año 2011). De igual forma y
debido a su cercanía, en la provincia de San Juan se concentran las operaciones que abastecen de
cal al mercado chileno.
Calama
Antofagasta
Copiapó
La Serena
Santiago
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 11
5
La diferencia entre la cal hidráulica e hidratada es que la primera contiene cantidades importantes de silicio
y aluminio. Las cales hidráulicas sólo se utilizan para la construcción, en estado hidratadas.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 12
total. En el 2016 no se importó cal hidráulica. En términos de valor cif, se importaron US$100
millones de cal, de los cuales el 76% corresponde a la Cal Viva.
En cuanto a volumen (kt), Argentina continuó liderando los envíos de Cal Viva a Chile, con 81% de
participación en el año 2016. Sin embargo, en dicho año Colombia (9%) y México (4%), realizaron
envíos de cal a Chile que le restaron participación a Argentina. En el caso de Colombia destacan los
envíos de Lhoist, empresa internacional de producción de cal con sede en Bélgica, y en el caso de
México destacaron las importaciones de Cefas.
A nivel de empresas, Unimin Chile (empresa del grupo Sibelco), se mantiene como el mayor
importador de Cal Viva, con volúmenes que representan el 51% del total importado en el 2016,
seguido por CEFAS Chile con un 29%. Sin embargo, esta última empresa aumentó su participación
en 11% respecto al año anterior, con 76.000 toneladas de cal viva adicionales.
Demanda estimada de cal
La estimación de la demanda se hizo en base a las proyecciones que COCHILCO hace respecto a la
producción de cobre, más específicamente sobre el procesamiento de sulfuros.
La demanda total de CaO es la sumatoria de los consumos de los escenarios “Base”, “Probable”,
“Posible” y “Potencial” de procesamiento de mineral de cobre sulfurado. Además, incluye la
demanda de cal viva para otros usos (fundiciones, cianuración (minería de plata) y otros), la cual se
estima corresponde al 25% del consumo de cal viva de los escenarios “Base”, “Probable” y “Posible”.
Además, se asume que el consumo unitario promedio de cal viva en el proceso de flotación minera
es de 1,6 kg/ton de mineral procesado6.
Oferta estimada de cal
Las plantas productoras de cal producen óxido de calcio y posteriormente, parte de dicha
producción se transforma en hidróxido de calcio, la cual tiene por destino otros mercados. Además,
una parte de la producción de óxido de calcio tiene un uso no minero (el porcentaje varia entre 10%
y 20% de la producción de CaO, según empresa).
La oferta nacional de cal viva (óxido de calcio), considera el escenario en que operan las plantas de
Inacal y Soprocal. Además, se estima en un 90% la utilización efectiva de la capacidad instalada de
las plantas productoras de cal.
Para todo el periodo analizado se asume una cantidad anual constante de importaciones de cal viva
equivalente a 496 miles de toneladas (volumen importado en el año 2016). Se tomó en
consideración que en los últimos 10 años las importaciones han aumentado y es esperable que, a lo
menos, se observen importaciones superiores a las vistas durante el último año.
Finalmente, una pequeña parte de la producción nacional de cal viva es exportada. Durante el año
2016 se exportaron tan solo 106 ton. de cal viva a EE.UU.
6
Promedio entre datos Cochilco y del mayor productor de cal en Chile.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 13
El balance entre la oferta nacional y la demanda de cal viva se muestra en la siguiente figura:
Fig. 3: Balance Oferta Nacional vs Demanda de Cal Viva 2017-2026 (miles de ton)
500
238
151 83
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
-37 -86 -148
-243
-500 -373 -404 -450
-1.000
El balance entre la oferta nacional y la demanda cal muestra un déficit de oferta nacional a partir
del año 2020. Sin embargo, es esperable que dicho déficit sea suplido a través del aumento de
capacidad de producción de las plantas nacionales o a través de las importaciones. Posiblemente la
provincia de San Juan en Argentina seguirá teniendo un importante rol como abastecedor de cal, ya
que en la actualidad se estima que la producción anual de dicha zona asciende a 1.500 ton al año
en promedio. En la actualidad, aproximadamente el 33% de dicha producción se envía a Chile.
Precio del Óxido de Calcio
Desde el año 2005 el valor cif unitario de las importaciones de Óxido de Calcio aumentó a una tasa
anual promedio de 6,2%, lo que significa un incremento del 94% para el periodo 2005 y 2016.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 14
(Miles de ton)
120 102
97 96
(US$/ton)
87 300
100 79 250
80
200
60 150
40 100
20 50
- 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sin embargo, en el año 2016 se detuvo el sostenido aumento del valor cif unitario observado
durante 6 años, alcanzando los 153,6 US$/ton.
Tal como se indicó, todo parece indicar que el aumento de capacidad de las plantas nacionales y de
las importaciones de cal, principalmente de Argentina, cubrirán la brecha necesaria para satisfacer
la demanda interna, siempre y cuando se concrete íntegramente la cartera de proyectos mineros.
No se visualiza riesgo de desabastecimiento de cal, situación que podría explicar en parte la
detención en la escalada precios de importación observados en los años anteriores.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 15
3. Bolas de molienda
Las bolas de molienda se utilizan en todos los procesos de molienda de mineral: convencional,
unitaria (con y sin HPGR), SAG y remolienda. La molienda es el proceso que sigue al proceso de
chancado del mineral y en la cual se continúa con la reducción del tamaño de las partículas que
componen el mineral, obteniendo una granulometría máxima de 180 micrones, permitiendo así la
liberación de las partículas de cobre.
En Chile se producen 2 tipos de bolas. Acero Forjado y Acero Fundido.
A pesar de su mayor precio, las bolas de acero forjado son más rentables en un 10-15%, debido a su
menor desgaste en comparación con las bolas de acero fundido. Además, la producción de bolas de
acero fundido está limitada a tamaños de hasta 4" de diámetro, ya que no pueden sostener los altos
impactos característicos de entornos de molienda semiautogenos (SAG), donde se requieren bolas
de mayor tamaño.
Un circuito moderno de molienda consume aproximadamente entre 30 y 40% de bolas grandes (>
4 "), entre 40 y 50% de bolas de tamaño medio (2" – 3,5 ") y el resto de bolas pequeñas (<2").
En Chile las principales empresas fabricantes de bolas de molienda son:
Moly-Cop Chile S.A. (100% American Industrial Partner): Empresa que fabrica y distribuye bolas de
acero para molienda que se utilizan en industrias mineras de cobre, oro y hierro. Fundada en 1959,
las plantas que la empresa posee en Talcahuano y Mejillones tienen una capacidad nominal de
medios de molienda de 471.000 toneladas. El 4 de enero de 2017, Moly-Cop fue adquirida por
American Industrial Partner.
SK Sabo S.A. (99,99% Magotteaux): A su vez Sigdo Koppers S.A. controla el 95% de Magotteaux.
Posee una planta en Antofagasta con una capacidad de 55.000 toneladas anuales de bolas de
molienda forjadas. Los sectores más importantes donde se comercializan sus productos son las
industrias minera y cementera.
Proacer S.A. (100% Magotteaux). Posee una capacidad instalada de 60.000 toneladas de bolas de
bajo cromo.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 16
MOLY-COP
Capacidad
269 ktpa
Mejillones
Antofagasta
SK SABO
Capacidad
55 ktpa MOLY-COP
representa el 80%
PROACER de la capacidad de
Capacidad producción
60 ktpa
Santiago
MOLY-
COP
Capacidad Talcahuano
202 ktpa
Fuente: Cochilco
La suma de las capacidades instaladas para abastecer a la minería de las tres principales empresas
productoras de bolas de acero en Chile es de 586 ktpa.
Aumento de la capacidad instalada en Chile
En relación con el avance de la construcción de la etapa 1 de la planta de la empresa Aceros Chile
S.A. (capacidad de 48.000 toneladas), para la fabricación de bolas forjadas para la gran minería y
que estará ubicada en la Comuna de Puente Alto, se espera que la planta comience a producir con
fines comerciales durante el cuarto trimestre del 2017.
Con la entrada en operación de la planta de Aceros Chile la capacidad de producción instalada en
Chile alcanzaría los 634 ktpa.
Importaciones y exportaciones de bolas de molienda
En relación con las importaciones (en toneladas), China se mantuvo como el principal país de origen
de las bolas forjadas para molienda en minería con una participación de casi el 100% en el año 2016.
El 65% corresponde a importaciones efectuadas por Elecmetal, 25% por Codelco y 5% por Minera
Escondida.
En la siguiente figura se aprecia el repunte que han tenido las importaciones de bolas de molienda
forjadas de origen chino en el mercado nacional, pasando de las 33 mil toneladas en el 2010 a las
211 mil toneladas en el 2016, siendo Elecmetal el principal responsable de dicha alza.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 17
200 211
150
146
100
106
50 72
4 3 2 8 33 38 41
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Thompson Reuters (2016) en base a información de Aduanas
En el 2016 se importaron 215 mil toneladas de bolas de molienda forjadas y fundidas para la minería.
Estas últimas representaron apenas el 2% del volumen total importado.
Por otro lado, en cuanto a las exportaciones, las bolas de molienda forjadas representaron el 80%
del volumen total exportado durante el 2016 (143 mil toneladas de bolas fundidas y forjadas),
siendo Moly-Cop el principal exportador. En el periodo 2014 -2016, el volumen de los envíos al
exterior se ha mantenido constante y los principales destinos son Brasil, Perú y Argentina.
Demanda estimada de bolas de molienda
La demanda de bolas de molienda en la minería del cobre está dada por la cantidad de mineral
procesado en las plantas concentradoras (el mineral lixiviado no es sometido a procesos de
molienda).
Al igual que en los reportes anteriores se utilizó una tasa de consumo unitario de bolas de acero de
700 gr/ton de mineral7, con lo cual se obtiene una estimación de la demanda global de bolas de
molienda en la industria, basado en las proyecciones más recientes de la cartera de proyectos
mineros al año 2026, que hace Cochilco.
De igual forma se asume la concreción íntegra de toda la cartera de proyectos mineros.
Oferta estimada de bolas de molienda
Para estimar la oferta nacional de bolas de acero se toman en consideración los siguientes aspectos:
7
Se corrigió el valor de la tasa de consumo unitario de 770 a 700 grs de acero/ton material procesado. Según
fuente consultada y conocedora del mercado, el valor utilizado en reportes anteriores era elevado.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 18
Capacidad instalada de producción nacional: Considera la capacidad actual de 586 ktpa más la
entrada en operación del proyecto de Aceros Chile. S.A., en el tercer cuatrimestre del año 2017, con
lo cual se alcanzan los 634 ktpa de capacidad en el año 2018.
Se toma como supuesto que la tasa de utilización de las plantas de producción es de un 80%8.
Importaciones de bolas forjadas: A pesar de que el volumen importado de bolas de molienda
(especialmente las forjadas), ha crecido en forma considerable durante los últimos 4 años, se asume
que para todo el periodo de análisis se mantendrá constante el volumen de bolas importado en el
año 2016 y que ascendió a los 211 ktpa (cota mínima). Las importaciones de bolas fundidas no
fueron consideradas ya que los volúmenes son marginales.
Finalmente la estimación de la oferta nacional de bolas de molienda considera que parte de la
producción nacional se exporta. Cabe señalar que la estimación supone que durante todo el periodo
de análisis al menos se exportará el volumen de bolas del año 2016, es decir, 142 ktpa (bolas forjadas
y fundidas). Sin embargo, otro escenario que se podría dar es que la producción que actualmente
se exporta sea redestinada al mercado nacional y sustituya parte de la actual oferta que se importa.
500 584
549
507 524
400 464
440
410
300
Fuente: Cochilco
Los resultados del ejercicio indican que la capacidad de producción instalada en el país y los
volúmenes de bolas importados satisfacen con holgura las necesidades internas. La oferta nacional
8
Se corrigió la tasa de utilización de las plantas de 90% a 80%. Dicho valor se obtuvo analizando la capacidad
de producción y las ventas efectivas (en toneladas) que informa una de las empresas fabricantes de bolas de
molienda en su reporte anual.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 19
se vería superada a partir del año 2024. Sin embargo, un eventual déficit en el mercado podría ser
satisfecho de dos formas:
a) El principal productor nacional, Moly-Cop Chile, tiene la aprobación medioambiental para una
expansión en Mejillones que se podría concretar si las perspectivas del mercado son
auspiciosas y, por lo tanto, podría satisfacer dicho déficit, y/o
b) Aumento de importaciones.
1.200 1"
1,5"
1.000
(US$ CIF/ton)
2"
800 3"
3,5"
600
5"
400 5,5"
6,25"
200
40 mm
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
En el año 2016 se mantuvo la caída de los precios observada a partir del año 2012, al igual que el
precio de las barras de acero que se importan para su fabricación.
9
Código arancelario 72283000.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 20
4. Camiones de Extracción
A diferencia del reporte pasado, el análisis se focaliza en el mercado de los camiones fuera de
carretera (off road), para transporte del material extraído en faenas mineras de cobre a cielo
abierto, cuya capacidad de carga supera las 200 toneladas métricas. En dicho segmento, las marcas
con mayor presencia en Chile son Caterpillar y Komatsu.
Tabla 1: Camiones de extracción con capacidad de carga superior a 200 ton.
Marca Modelo Capacidad
(ton. met.)
Caterpillar 793F 227,0
794 AC 306,0
795F AC 313,0
797F 375,0
Komatsu 830E 221,6
930E 290,4
960E 327,0
980E-4 363,0
Fuente: Cochilco en base extraída de catálogos
La desaceleración de la actividad minera, influida por la caída de los precios de los commodities,
propició la desaceleración de las importaciones de camiones del segmento analizado, pasando de
las 201 en el año 2012 a tan sólo 24 unidades nuevas al mes de agosto del 2017. Sin embargo, en lo
que va corrido del año 2017 las unidades nuevas importadas ya superan a las registradas en el año
anterior y las del año 2015.
200 9
150 71
8 9
100 1
48
63 8 47 62
8 5 9
34 23 21 30 121
50
69 70 2 3
45 45 49 57 47 3
4 9 17 41 39
15 9 9 19 12 21
0 1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(Ene -
Ago)
Desde el año 2011 al mes de agosto del 2017, el modelo 930E de Komatsu (capacidad de carga de
290,4 toneladas), ha sido el más demandado con 249 unidades importadas. Le sigue el modelo 793
de Caterpillar (capacidad de carga de aprox. 227 toneladas), con 132 unidades nuevas importadas
en el mismo periodo.
Hay que señalar que las estadísticas no contabilizan las importaciones de camiones usados.
Demanda de nuevos camiones
La demanda de camiones está dada por las necesidades de movimiento de material de las faenas
en operación y de los futuros proyectos mineros a cielo abierto. A partir de las estimaciones de
movimiento de material10 para el periodo 2017-2026, se efectuó una estimación de la demanda de
camiones para los próximos años, focalizándose en las operaciones de la Gran Minería del cobre. El
dimensionamiento del parque de camiones toma en consideración variables, tales como:
Las proyecciones de movimiento de material en operación indican que en los años 2021 y 2022 se
alcanzará un peak de 3.100 millones de toneladas, para luego comenzar a decrecer.
Hay dos drivers que determinan la demanda de camiones para el movimiento de material:
Al igual que en las versiones anteriores de este reporte, se efectuó un modelamiento para la
estimación del número de camiones nuevos necesarios para satisfacer la demanda de acarreo de
material (lastre y mineral) para los próximos años11. A continuación se muestra una estimación de
10
Wood Mackenzie, Q2 2017.
11
Supuestos utilizados:
_ Velocidad promedio horizontal (lleno y vacío)= 64 Km/hr.
_ Velocidad promedio subiendo cargado = 16 km/hr. (pendientes 12°)
_ Velocidad promedio bajando vacío = 40 km/hr.
_ Se mantiene la configuración de capacidad de flota de camiones en cada faena (modelos
usados actualmente).
_ Disponibilidad según vida útil del camión que va desde 86% a 73%.
_ Horas de utilización efectiva al año: 6.000 a 6.500 hrs.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 22
100
N° de Camiones
80
60
40
20
-
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
4,5
4,0
3,5
Komatsu 830E
3,0
(Millones US$ CIF)
Komatsu 930E
1,0
0,5
0,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tomando en consideración las capacidades de carga nominales declaradas por los fabricantes, se
aprecia similitudes de precios entre los modelos 930E (Komatsu) y 797 (Caterpillar), a pesar de la
diferencia en la capacidad de carga, así como también entre los modelos 830E (Komatsu) y 793
(Caterpillar).
Las variaciones en los precios pueden deberse a opcionales de fábrica, configuraciones por
condiciones de operación, acuerdos globales, entre otros.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 24
5. Palas de carguío
En las operaciones de la Gran Minería del Cobre a cielo abierto, las palas de cable y las hidráulicas
son los equipos de carguío más utilizados.
Las palas de carguío son equipos de gran envergadura, que alcanzan elevadas producciones, con
costos unitarios bajos y una alta disponibilidad mecánica. Entre otros, la diferencia entre la palas
cable y las hidráulicas radica en que las primeras poseen mayor capacidad de carguío.
El análisis de palas se centra en los modelos más utilizados por las empresas de la Gran Minería del
Cobre en Chile y que corresponden a:
Tabla 2: Palas de Carguío Gran Minería del Cobre
Carga Matches
Capacidades útil del Tipo de
Marca Serie Tipo Modelo
(yd3) balde Camiones
(tm) (tm)
7495HD Rope Crowd 40 a 80 81 227 a 363
7495 Rope Crowd 40 a 82 109 313 a 363
Caterpillar 7495 Cable 7495 Hydracrowd 40 a 82 109 313 a 363
7495 HF Rope Crowd 40 a 82 109 313 a 363
7495 HF Hydracrowd 40 a 82 109 313 a 363
CAT serie 6050 23,5 a 36,6 46 136 a 363
Caterpillar Hidráulica
60 6060 27,5 a 44,5 61,2 177 a 363
P&H 4800 Cable P&H 4800 XPC 86 a 92 122,7 400
P&H 4100XPC 69 a 82 108,9 240 a 400
P&H
4100 Cable P&H 4100XPC AC-90 54 a 64 73 a 82 200 a 330
P&H 4100C 60 81,6 200 a 330
P&H 2800 Cable P&H 2800XPC 35 a 44 59 120 a 240
Komatsu PC 8000 Hidráulica PC8000-6 55 76 (*) 218 a 363 (**)
Komatsu PC 5500 Hidráulica PC5500-6 38 52 (*) 136 a 290 (**)
Fuente: Cochilco en base extraída de catálogos
(**) Se transformó de tonelada corta a métrica.
A la fecha de realización de este reporte, no se tuvo acceso a información actualizada del parque de
palas existente en las operaciones mineras. La última información disponible12 señalaba que en el
año 2014, de un total de 128 equipos, el 73% corresponde a palas eléctricas de cable y el resto (27%)
a palas hidráulicas. Dicha información fue obtenida de 18 operaciones que representaban aprox. el
75% de la producción de cobre.
12
“Catastro de Equipamiento Minero 2014/2013”, Editec, 2014.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 25
El 100% de los modelos de palas analizados son importados. El peak de las importaciones de palas
se alcanzó en el periodo 2011-2013, cuando se importaron entre 17 y 18 palas al año (sólo modelos
analizados). A partir de entonces las importaciones han ido decreciendo y hasta abril del 2017 se
había importado sólo 1 unidad del modelo P&H 4100.
Cat 7495 Kom PC 5500 P&H 4100 Kom PC 8000 Cat 6050 Cat 6060
20
18
16 4
4
14 1
3
(Unidades)
12 3 2
2 4
10 1 1
2 4
8 1 6
1 2 5 1 4
6 6
3 3 4 2 1
4 4
6 5 4 2
2 3 3 2 3 4 4 4
2 1 1 2 1
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(Ene - Abr)
En el periodo 2005-2017 (abril) se importaron 55 unidades de los modelos de mayor tamaño (palas
de cable P&H 4100 y Caterpillar 7495). Casi el 100% de las unidades de dichos modelos fue
importado directamente por las compañías mineras compradoras.
Precio palas de carguío
En la siguiente figura se presenta la evolución del valor cif unitarios de los modelos de palas
analizadas:
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 26
Cat 7495 Kom PC 5500 P&H 4100 Kom PC 8000 Cat 6050 Cat 6060
30
25
(Millones US$ CIF)
20
15
10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Durante el año 2016 y lo que corre del 2017 (hasta el mes de Abril), los valores cif unitarios de los
equipos analizados mostraban una evolución decreciente, tomando en consideración que en el año
2013 se presentó el peak en los precios.
Las variaciones en los precios pueden atribuirse a los opcionales de fábrica, baldes de respaldo
(incorporados en precio total), acuerdos globales, entre otros.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 27
Al igual que en la versión anterior de este documento, el análisis se centra en los neumáticos para
camiones off the road, utilizados en minas a rajo abierto. Los tamaños analizados corresponden a
los especificados por los fabricantes de los camiones en sus catálogos, es decir, los siguientes
tamaños13:
Chile no cuenta con plantas para la fabricación de neumáticos de los tamaños analizados, por lo
que el 100% se importa. El detalle de los volúmenes importados (millones de US$ cif) por marca de
los tamaños analizados es el siguiente:
350
300
(Millones US$ CIF)
250
169
200 146
93 128
150 127
65
100 35 51
26 127 132 136 73
50 22 93 112
19 86 76 85
28 38 44 25
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hasta el año 2013 hubo un aumento sostenido de las importaciones de los neumáticos analizados,
totalizando US$ cif 358 millones, para luego empezar a decrecer y totalizar US$ 99 millones en el
13
RXX donde “R” hace referencia a la construcción radial del neumático y “XX” es el diámetro del aro en
pulgadas.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 28
año 2016 (disminución de un 72%). Es decir, se volvió a los niveles de importaciones previos al año
2008.
Bridgestone y Michelin son los principales fabricantes de neumáticos para camiones de alto tonelaje
en la minería a cielo abierto. En el periodo 2014-2016, Bridgestone importó 9.264 unidades y
Michelin 7.595 unidades, representando el 53% y 44% del total de unidades importadas de los
tamaños analizados, respectivamente.
4.000
3.500
3.000
Neumáticos (unid)
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Los neumáticos analizados corresponden a los requeridos por los camiones modelos 789, 793, 797
de Caterpillar y 730E, 830E, 930E de Komatsu. La demanda de dichos neumáticos en otro tipo de
maquinaria no forma parte de la proyección.
14
Se asumen que la duración promedio de un neumático es de 5.000 hrs. Sin embargo, algunas operaciones
mineras estarían alcanzando rendimientos cercanos a las 9.500 horas en camiones de 300 toneladas.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 29
50.000
24.00 r 35
33.00 r 51
40.000
CIF Unitario (US$/unid)
53/80 r 63
40.00 r 57
30.000 42/90 r 57
46/90 r 57
37.00 r 57
20.000 27.00 r 49
59/80 r 63
56/80 r63
10.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
En el año 2016 se mantuvo la tendencia a la baja de los precios y que se acentuó en los neumáticos
de mayores dimensiones, en especial de los neumáticos aro 57” y 63”.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 30
Debido a que no es posible predecir teoricamente el floculante sintético adecuado para una
suspensión en particular, la selección se realiza en base a pruebas de laboratorio y se basa, entre
otros, en la determinación de aspectos tales como la velocidad de sedimentación de distintos
polímeros con diferentes características iónicas, pesos moleculares, estructuras de cadena, etc.
sobre una muestra representativa del material a sedimentar.
Según las fuentes consultadas, los floculantes (principalmente convencionales), ocupados por las
principales empresas de la Gran Minería del cobre son importados y están disponibles bajo distintas
marcas comerciales. A continuación se presenta un listado de algunas marcas de floculantes
utilizados en la minería y que fue obtenido de los registros de importaciones:
15
Códigos arancelarios considerados: 39089000, 38249099, 39069000, 38089329 y 36069000.
16
Se eliminaron aquellas marcas de floculantes (incluidas en reportes anteriores), cuyas importaciones se han
descontinuado.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 31
Cabe señalar que puede que existan otras marcas de floculantes importadas para ser utilizadas en
la minería, sin embargo la glosa que describe el producto no entrega mayores antecedentes
respecto de su uso en minería.
6.968
5.836
5.330
3.894
1.533
1.489
1.172
987
763
621
588
507
264
212
178
161
110
102
72
52
44
39
37
33
10
2014 2015 3 2016
Del análisis de la muestra se desprende que los principales fabricantes de floculantes para la minería
son: SNF, Kemira, BASF y Orica.
16.000
14.000
Consumo de Floculante
12.000
(ton)
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
POTENCIAL - - - 32 80 412 568 769 965 1.276
POSIBLE - - - 348 549 813 938 1.078 1.160 1.190
PROBABLE 25 228 432 906 1.072 1.330 1.672 1.877 1.999 2.018
BASE 8.762 9.211 9.515 9.569 9.527 9.210 9.329 9.794 9.672 9.715
Fuente: Cochilco
- proyectos con mayor probabilidad de materializarse en los plazos indicados por las compañías
mineras propietarias, y
- aquellas inversiones mineras con menor probabilidad de materializarse en los plazos
definidos por sus propietarios como también las más propensas a verse afectadas por
cambios en las condiciones de mercado.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 33
Fig. 19: Valor CIF unitario promedio de floculantes convencionales (US$ CIF/kg)
2,9
2,6
2,7 2,6 2,6
2,5
2,5 2,4
US$ CIF/kg
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
2012 2013 2014 2015 2016
Durante los últimos 3 años el valor cif de los floculantes17 presenta una tendencia decreciente,
situación que se ha mantenido durante los primeros meses del 2017 (Ene-Mar).
Por otra parte, en los últimos años las empresas mineras están abocados a incrementar el
tratamiento de minerales, esto implica aumentar la eficiencia de los espesadores encargados de
recuperar agua. En algunos casos los floculantes convencionales no son capaces de mantener su
eficiencia y se producen problemas operacionales (aumento torque de rastras) y de transporte de
espesado. Para solucionar estos problemas, se han creado línea de polímeros “floculantes
modificadores reológicos” cuyo objetivo es aumentar la eficiencia de los espesadores.
17
El valor unitario promedio considera la muestra de marcas de floculantes convencionales que presentan
cierta continuidad en las importaciones en el periodo 2012-2016 (Magnafloc 155 (Basf), Magnafloc 2025
(Basf), Magnafloc 333 (Basf), Magnafloc 338 (Basf), Superfloc A-110 (Kemira), Orifloc AP 2020 (Orica), Floerger
913 SH (Basf), Floerger 923 SH (Basf) y TEC 2050 (Basf)).
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 34
El presente capítulo tiene por alcance el análisis de las importaciones de equipos de perforación
utilizados en la etapa de extracción en las minas a cielo abierto. A continuación se detalla la muestra
de equipos compuesta por los principales modelos de perforadoras utilizados en minería a cielo
abierto durante el periodo 2005-2016:
Se trata de una muestra de equipos nuevos de perforación utilizados en minería a cielo abierto y
que incluye sistemas de:
Atlas Copco, Sanvik y Caterpillar son los principales fabricantes de equipos de perforación para
minería a cielo abierto. La evolución de las importaciones de perforadoras18, por fabricante, entre
los años 2005 y 2016 ha sido el siguiente:
45
41
30 29 29
26
24
22
16 17 16
14
11 12 11
9 10 9
7 8
6 5
32 3 3 4 3 3
2 10 2 1 212
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Cochilco
Las marcas Bucyrus y Terex se han considerado como parte de los equipos Caterpillar. Bucyrus
terminó de adquirir a Terex en el año 2010 y al año siguiente Caterpillar adquirió a Bucyrus.
18
Códigos arancelarios: 84303100, 84303900, 84304110, 84304190, 84304910, 84304990.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 36
Atlas Copco destaca como el principal proveedor de equipos de perforación para minas a cielo
abierto, representando el 67% de las unidades importadas de la muestra en el periodo 2005-2016
Le siguen Sandvik con un 22%, Caterpillar con un 10% y P&H con un 1%.
Durante el año 2011 se alcanzó el peak en el número de unidades importadas, para luego disminuir
de manera ostensible hasta el año 2016 en que sólo hay registro de 5 unidades de perforación
importadas (muestra analizada). Es necesario destacar que el análisis no incluye la importación de
equipos usados.
En términos de volumen de importaciones, entre los años 2005 y 2016, se importaron US$590
millones cif en equipos de perforación (modelos analizados).
Fig. 21: Valor CIF importación de perforadoras para minería a cielo abierto (2005-2016)
100
8,6
5,1
Millones US$ CIF
80 24,6
31,4
27,5
60 11,2
7,3
5,9 17,9 4,3
12,8
40
11,0 11,7 7,1
9,2
56,6 5,7
6,8 47,2 43,0 48,0
20 5,9 7,1 35,6
2,7 30,7 31,9
3,1 20,9 22,4
14,6 10,5
0 0,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Cochilco
Atlas Copco es responsable del 61% de las importaciones del periodo (US$ 362 millones cif), siendo
el fabricante de perforadoras en minera a cielo abierto con mayor presencia en el mercado nacional.
Por otro lado, debido a que la muestra contiene equipos de diversas características, estas fueron
agrupadas de acuerdo al método de perforación: Rotativa, Rotativa y con martillo en el fondo (DTH),
sólo con martillo en el fondo (DTH) y con martillo en la cabeza (OTH). De esta forma se calculó un
valor unitario cif ponderado, medido en millones de US$ por unidad.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 37
Fig. 22: Índice valor CIF unitario perforadoras minería a cielo abierto (2005-2016)
5.000.000
Millones US$ CIF / unid
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Cochilco
Existe una primera línea compuesta por perforadoras rotativas -DTH y sólo rotativas (de una y varias
pasadas), cuya principal característica es que permiten hacer agujeros de mayor diámetro y alcanzar
mayores profundidades. Estos equipos son los que han presentado la mayor variación en sus valores
cif, alcanzando el peak en el año 2014 para luego comenzar a disminuir. Para evitar un sesgo en el
análisis de las perforadoras giratorias, se omitió el cálculo del valor unitario de los años 2015 y 2016,
debido a que en cada año sólo se importó un equipo.
Los modelos de perforadoras sólo con martillo en el fondo (DTH) o sólo con martillo en la cabeza
(OTH) no presentan variaciones de consideración en sus valores cif.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 38
10.Extractantes (SX)
La producción de cobre a través de extracción por solventes (SX) y electro obtención (EW) era
prácticamente inexistente antes de los años sesenta.
La extracción por solventes es el método de separación de una o más sustancias de una mezcla
mediante el uso de solventes. En el proceso de extracción de cobre se utiliza una resina orgánica
diluida en un solvente orgánico (parafina), la cual se mezcla por agitación con la solución PLS
proveniente de la lixiviación. La resina orgánica permite capturar el cobre en solución, dejando las
impurezas, tales como el hierro, aluminio, manganeso y otros en la solución original. La solución
orgánica cargada con cobre es separada en otro estanque, donde se la pone en contacto con
electrolito que tiene una alta acidez. Esto provoca que la resina suelte el cobre y se transfiera a la
solución electrolítica, la cual finalmente es enviada a la planta de electroobtención.
Los extractantes (resina orgánica), ocupados en la minería son importados y están disponibles bajo
distintas marcas comerciales. A continuación se presenta un listado de los principales fabricantes y
marcas de extractantes utilizados en la minería y que fue obtenido de los registros de importaciones
para el periodo 2010-201619:
19
Código arancelario: 38249041
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 39
Fabricante Marca
Mextral Mextral
Fuente: Cochilco
(*) Corresponden a productos que registran intermitencia en las importaciones anuales, se han dejado de
importar o los volúmenes importados son menores.
Los principales fabricantes de extractantes que abastecen el mercado nacional son Solvay y Basf.
Ambas compañías tienen presencia global, donde la primera tiene sus oficinas centrales en Bélgica
y la segunda en Alemania.
En términos de volúmenes importados (miles US$ cif), en el siguiente tabla se muestra la evolución
de las principales marcas de extractantes de los 2 principales fabricantes (Solvay y Basf) y, además,
se incluyó a Mextral un fabricante de origen chino que recién está ingresando al mercado nacional.
Los dos principales fabricantes de extractantes acusan una menor valoración de sus importaciones
durante el año 2016. Sin embargo, en el periodo 2010 -2016 las importaciones de extractantes de
ambos fabricantes ascendió a US$ 332 millones cif.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 40
Para efectuar una estimación de la demanda de extractante, se aplicó una tasa de consumo
promedio de 2,0 kg por tonelada de cobre catódico20. Además, debido a la cercanía del mercado
para las empresas proveedoras de dicho insumo, se calculó el consumo esperado de extractantes
en el mercado minero del Perú. El resultado fue el siguiente:
Chile Perú
3.500
3.000
(ton extractante)
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fuente: Cochilco en base a estimaciones propias y de Wood Mackenzie.
Los resultados indican que el consumo conjunto de ambos países decrecería en línea con la
disminución de producción de cobre catódico debido al agotamiento de los recursos de óxidos. A
pesar de que se observa un repunte de la producción de cobre catódico en el mercado peruano, los
niveles exhibidos son menores en comparación a la producción de Chile.
De todas formas y según opinión de un proveedor consultado, si bien el mercado de cátodos SX-EW
se proyecta en caída, las empresas están trabajando fuertemente en tecnologías de lixiviación para
suplir la carencia de minerales lixiviables, lo que podía en el mediano plazo levantar esa tendencia
dada la capacidad disponible de plantas SX-EW de Chile.
En relación al precio de los extractantes, en la siguiente figura se presenta el valor cif unitario
promedio que ha sido ponderado por las toneladas importadas.
20
La tasa de consumo de extractantes corresponde a un promedio entre los valores informados por algunas
mineras en publicaciones especializadas e información aportada por un proveedor minero.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 41
Fig. 24: Valor CIF unitario promedio de extractantes (US$ CIF/kg) (*)
8,97
8,56
8,03 7,97 7,84
7,51 7,38
(US$ CIF/kg)
Al igual que con otros insumos mineros, los extractantes han presentado una disminución de los
valores cif unitarios durante los últimos 4 años.
El valor cif promedio, en la figura anterior, toma en consideración el hecho de que existen marcas
de extractantes cuyo rendimiento es hasta 3 veces superior que su competencia, debido a su mayor
concentración.
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017) 42
11.Bibliografía
Jorge Cantallopts
Director de Estudios y Políticas Públicas
Octubre / 2017