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TRUJILLO – PERU
2018
A cada uno de nuestros padres, por estar con nosotros, enseñarnos a crecer y a que si caigo
debo levantarme, por apoyarnos y guiarnos, por ser las bases que me ayudaron a llegar hasta
aquí.
A Dios por permitirnos llegar hasta este punto y habernos dado salud, ser el manantial de vida
y darme lo necesario para seguir adelante día a día para lograr mis objetivos, además de su
infinita bondad y amor.
Dedicado a nosotros mismos por haber logrado este proyecto y las enseñanzas que nos ha
dejado en cada proceso que pasamos para culminarlo.
Agradecemos profundamente a Dios, por guiarnos en el sendero correcto de la vida, cada día
en el transcurso de nuestro camino e iluminándonos en todo lo que realizamos de nuestro
convivir diario.
Al profesor por tenernos paciencia y guiarnos en cada paso de este proyecto.
A la Universidad Privada del Norte que me imparte conocimientos y experiencias en el
transcurso de mi vida universitaria y que me ayudaron de una u otra forma.
DEDICATORIA ....................................................................................................................................... 2
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................... 3
ABSTRACT........................................................................................................................................... 12
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 13
El presente informe explica de manera detallada la gestión de un proyecto, aplicando las fases
de proyecto: Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre; tomando como fases
importantes las tres primeras para lograr el éxito del proyecto a ejecutar. Por este motivo, a lo
largo del informe se presentan los diversos formatos de documentos que se aplican al proyecto
denominado: “Desarrollo de un software CRM en la clínica San Pablo en la ciudad de Trujillo
en el año 2018”, el cual ha sido desarrollado en un periodo de 1 año y 3 meses para cumplir
con los objetivos planteados en la fase del inicio del proyecto.
This report explains in detail the management of a project, applying the project phases: Start,
planning, execution, monitoring and control, and closure; taking as important phases the first
three to achieve the success of the project to be executed. For this reason, throughout the report
are presented the various document formats that apply to the project called: "Development of
a CRM software in the San Pablo clinic in the city of Trujillo in 2018", which has been
developed in a period of 4 months to meet the objectives set in the phase of the start of the
project.
El presente informe describe la determinación del tema, el interés, los objetivos y fuentes
principales para el análisis del proyecto, llevado a cabo por los estudiantes Díaz Vera Juan
Diego, Medina Carpio Michael Emilio, Zavaleta Carhuajulca, Jorge Luis de la Universidad
Privada del Norte sede Trujillo, el cual fue asesorado por el Ing. Nelson Ángeles Quiñones.
El tema de desarrollo para la gerencia de proyectos es desarrollar un software CRM en la clínica
San Pablo en Trujillo, ya que en la clínica aún no cuenta con un CRM por lo que no hay quién
cubra este tipo de necesidad. Debido a esto, se decidió gestionar el desarrollo de este proyecto
tomando como base las explicaciones del profesor y la Guía de los Fundamentos para la
dirección de proyectos (Guía de PMBOK); para lograr concluir el proyecto con estándares de
gestión adecuadas. En la gestión del proyecto se tomaron los fundamentos y conceptos de PMI;
tomando como puntos clave las áreas de conocimiento que se mencionan en el mismo como
son: Gestión de Alcance, Gestión de Tiempo, Gestión de Costos, Gestión de Recursos
Humanos, Gestión de Calidad y Gestión de Riesgos, gracias a estas áreas de conocimiento
estudiadas, permitirán que la gestión del proyecto tenga una base fundamental en la estructura
de desarrollo. Se desarrollan puntos clave para lograr un plan de gestión en cada paquete de
trabajo que sea de fundamental utilidad en el desarrollo del proyecto. En la ejecución del
proyecto se presentarán los informes de avance y entregables correspondientes. El monitoreo
y control, está basado en la verificación tanto del desarrollo del proyecto como en la ejecución
del producto, estos controles son hitos importantes para validar cada paquete de trabajo que se
contemple en el informe. Finalmente se muestran las experiencias y las lecciones aprendidas
durante el ciclo de vida del proyecto, lo cual servirá como base gestión de proyectos de otras
características, incluyendo conclusiones y recomendaciones importantes tanto para el equipo
de trabajo como para el cliente
La Clínica San Pablo Trujillo perteneciente a San Pablo, la red privada de salud más grande
del Perú, ofrece una atención de alta calidad con médicos especialistas de amplia experiencia,
equipos de última generación y una infraestructura de primer nivel. Su moderno edificio de 10
pisos y tres sótanos alberga 72 consultorios con todas las especialidades médicas, 63
habitaciones de hospitalización y todos los servicios de salud en un mismo lugar. La Clínica
San Pablo Trujillo está ubicada estratégicamente en la Av. Húsares de Junín 690, Urbanización
La Merced, Trujillo. Clínica San Pablo Trujillo, la mejor atención médica muy cerca de ti.
La historia de calidad e innovación del Complejo Hospitalario San Pablo se inició el año 1991
cuando un grupo de notables médicos, liderados por el doctor José Álvarez Blas, fundó la
Clínica San Pablo en el distrito de Santiago de Surco. Al principio del camino, planearon hacer
de esta clínica, la institución más especializada en cardiología en el Perú, pero el tiempo, la
experiencia y la demanda ciudadana, les demostraron que podían soñar en grande y decidieron
progresivamente incluir la atención de otras especialidades médicas, hasta lograr consolidarse
como una clínica general de alto prestigio.
Sin embargo, la visión empresarial de su fundador, los encaminaría con los años a emprender
un reto clave: transformar a la pequeña clínica en el Complejo Hospitalario más importante del
país, y gracias a una acertada estrategia de descentralización lograron aquella meta. Hoy, el
centro hospitalario cuenta con siete clínicas en diversos puntos de las ciudades de Lima y
Huaraz y cada una atiende al año a cerca de un millón y medio de pacientes. “En definitiva,
Aún el destino les depara desafíos mayores, razón por la que sus colaboradores se alistan a
enfrentarlos con profesionalismo, honestidad y compromiso. Actualmente, la institución viene
finalizando la construcción de cuatro nuevas sedes, de las cuales tres se ubican en Lima y una
en Trujillo. “Hasta la fecha, nuestro factor de éxito ha sido el haber desarrollado una
sensibilidad especial para detectar las falencias y superar las expectativas en los distintos
mercados en los que hemos incursionado y confiamos que seguiremos en este camino en los
años venideros”, afirmó el médico.
Finalmente, Manuel Marroquín aconsejó a los nuevos empresarios a luchar contra viento y
marea por alcanzar sus sueños. “Un sueño empresarial se construye día a día, conociendo más
al cliente y no olvidando que una empresa se hace grande por las personas que trabajan en ella”,
aseguró Marroquín.
2.1.3.1. Misión
Mantenernos como la red privada de salud más grande del país, con personal altamente
capacitado, motivado y apoyado en tecnología de punta.
Honestidad y lealtad
Trabajo en equipo
Comunicación
Liderazgo
Excelencia enfocada en el paciente
2.1.4. Servicios
En la Farmacia de Clínica San Pablo Trujillo tenemos de todo para la salud, belleza y bienestar.
2.1.4.2. Ambulancia
Actualmente cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, lo que otorga mayor
seguridad a sus usuarios.
A través de MEDLAB, contamos con más de 600 exámenes a tu disposición, entre pruebas de
rutina, pruebas especiales y pruebas de alta complejidad en las siguientes especialidades:
Bioquímica automatizada
Biología molecular
Inmunología automatizada
Coagulación
Hematología automatizada
Unidad de quemados
Asociación instituto del corazón San Pablo
Centro odontológico
Medicina física y rehabilitación
Unidad de salud ocupacional
Centro oftalmológico
Instituto de fertilidad y reproducción asistida
3.2. Antecedentes
Aurora Garrido (2008) en su investigación “La gestión de relaciones con clientes (CRM) como
estrategia de negocio: Desarrollo de un modelo de éxito y análisis empírico en el sector hotelero
A). INTEGRANTES
iii) REPRESENTANTE:
Álvarez Blas José Faustino
4.1.2.3. JUSTIFICACIÓN:
4.1.2.4. BENEFICIOS:
Esta metodología se enfoca en integrar en una mejora continua al usuario. Por otro
lado en comparación de las metodologías tradicionales es más rápida, ya que
conlleva menos protocolo, lo que evita que existan jerarquías dentro del grupo, lo
cual permite que cada integrante del grupo pueda aportar en cualquier motivo, por
la cual se implementara o hará uso de esta metodología es, que la misma se enfoca
en resultados a corto plazos es decir los resultados que se van obteniendo a lo largo
de la modulación serán verificados al instante y de existir alguna anomalía o falta
se hará las correcciones correspondientes.
De esta forma rápida es posible obtener los resultados esperados a corto plazo y de
manera eficiente. Además esta metodología no necesita necesariamente un juicio
de expertos para poner en marcha el desarrollo del software.
4.2.1.2. PATROCINADOR
Álvarez Blas José Faustino, Gerente General de la Clínica San Pablo S.A.C
4.2.1.4. TIPO
“La Clínica San Pablo S.A.C” busca consolidarse como una empresa de confianza en
temas de salud ofreciendo la mejor atención al servicio de los ciudadanos dentro de la
ciudad de Trujillo. Por lo tanto la empresa busca mejorar las relaciones con los clientes
a través del desarrollo de un software el cual mejore y tenga mayor capacidad de
respuesta para agilizar los trámites de los pacientes, así como sus respectivas historias
clínicas, de tal manera que los clientes perciban un trato personalizado y en el menor
tiempo posible, con el objetivo de fidelizar a los clientes para poder generar dicha
confianza y asegurar el ganar-ganar por parte de la empresa y de los clientes, así como
ganar nueva cuota de mercado a través de la satisfacción en las atenciones hospitalarias.
4.2.1.8. OBJETIVOS
Objetivo General
Proponer el desarrollo de un software CRM para la clínica San Pablo en la
Ciudad de Trujillo en el año 2018.
Objetivos Específicos
4.2.1.11. SUPUESTOS
El equipo del proyecto está comprometido con el logro de los objetivos del mismo.
Se espera que el proyecto pueda ser financiado parcialmente por alguna entidad
financiera para que pueda ser ejecutado.
El plazo estimado para que el proyecto entre en ejecución es de 1 año.
4.2.2.1. ALCANCE
4.2.2.2. ENTREGABLES
Para que la empresa pueda tener un mejor control del proyecto se brindara:
- Al área estratégica un manual general del funcionamiento del producto
(CRM),
- Al área de sistemas un manual de procedimientos detallados y glosario de
términos del CRM.
- Al área operativa guías de funcionamiento del CRM.
4.2.2.3. CRONOGRAMA
4.2.2.4. RIESGOS
mensual
almacenamiento
costos de proyecto
obra software
personal finales
indirectos físicos
fabricación internet
Plan
Financiero
S/.60,000.00 60.00%
S/.26,147.00 72.58%
S/.40,000.00 40.00%
S/.0.00 0.00%
Total de la Inversión Recursos Propios Recursos de Terceros
(Patrocinador) (Préstamo bancario)
Series1 Series2
Es por eso que se planeó desarrollar un software CRM en el cual permitirá atraer a
nuevos pacientes y mejorar la comunicación con los pacientes existentes. Esto es
Objetivo General
Proponer el desarrollo de un software CRM para la clínica San Pablo en la
Ciudad de Trujillo en el año 2018.
Total S/.95.360.00
Para que la empresa pueda tener un mejor control del proyecto se brindara:
- Al área estratégica un manual general del funcionamiento del producto
(CRM),
- Al área de sistemas un manual de procedimientos detallados y glosario de
términos del CRM.
- Al área operativa guías de funcionamiento del CRM.
4.3.9.1. Técnicos
Todos los entregables deben ser aprobados por el equipo de la gestión del
proyecto y por el patrocinador que nos brinda el apoyo para el desarrollo del
proyecto.
No aplica
El personal del equipo del proyecto está comprometido con el logro de los
objetivos del mismo.
Se espera que el proyecto pueda ser financiado parcialmente por alguna entidad
financiera para que pueda ser ejecutado.
Álvarez Blas José Faustino, Gerente General de la Clínica San Pablo S.A.C.
Nombre del Empresa y Localización Rol que Información Expectativas Requerimientos Impacto Tipo Postura
interesado puesto física desempeña en del contacto frente al
el proyecto proyecto
César Carpio Entidad Trujillo Analista de 976632342 Financiar el proyecto Información histórica Alto Externo Apoyo
Castillo Financiera crédito de los estados
Banco financieros
BCP
Andrade Microsoft Lima Proveedor (511)611-5600 Supervisar la funcionalidad Software y hardware Alto Externo Apoyo
García Carlos Perú del software además de que requerido para el
Alberto los aspectos del desarrollo desarrollo del
del sistema sean exitosos. proyecto, es decir
contar con las
características
mínimas
Luis Arrobas Sunat Trujillo Supervisor 977477242 Cumplimiento de los Supervisar que el Medio Externo Apoyo
Rojas procesos computarizados software cuente con
los requisitos
mínimos de
aceptación por la
Sunat
Garantizar que el
GOBIERNO equipo identifique
SUNAT: las necesidades
LUIS ARROBAS
reales de
ROJAS
información de los
El proyecto debe cumplir
interesados; además
MEDIO con los criterios y normas
de tener disponible
de fiscalización.
todas las
herramientas para el
desempeño de su
producto.
PROVEEDOR Contratos
MICROSOFT Establecer alianzas
constantes por
PERÚ: ANDRADE estratégicas fomentando
solicitudes de ALTO
GARCÍA CARLOS relaciones ganar-ganar.
ALBERTO materiales.
Asegurar una
El proyecto sea comunicación eficiente
SPONSOR finalizado para informar la ejecución
LOS ACCIONISTAS
exitosamente y del proyecto, gestionar y
Y SOCIOS DE LA MUY ALTO evaluar cada uno de los
CLÍNICA SAN poder generar
utilidades a la indicadores en la
PABLO
empresa. periodicidad
correspondiente.
Fuente: Elaboración propia
Al término del proyecto se contará con un software CRM para la clínica San Pablo
S.A.C, el cual permitirá mejorar la relación con los clientes, puesto que controlará la
información de los pacientes y/o clientes de la mejor manera posible, con el registro de
los datos destacados y otros aspectos sobre su comportamiento, frecuencia de visita,
servicios más utilizados, entre otros, en otra palabras lo que se busca es la
automatización de información mejorando la experiencia del paciente, eliminando la
necesidad de rellenar los formularios por cada trámite que realicen en la clínica; es decir
la información del paciente, como direcciones, aseguradora de salud, prestadora social
o sistema de medicina, puede ser fácilmente actualizada en el sistema. Esto permite
acelerar la atención del paciente y aliviar la carga de trabajo administrativo. Al lograr
la satisfacción del cliente se fomenta la continuidad del uso del servicio, creándose una
relación más duradera.
Por otro lado el software contribuirá a mejorar el establecimiento de aprendizaje con
cada cliente, empezando con los de mayor valor. Una relación de aprendizaje es una
que se hace más inteligente con cada nueva interacción es decir en lugar de tratar de
encontrar nuevos clientes para los productos y/o servicios que ya tiene, encuentre
nuevos productos o servicios para los clientes que ya tiene.
Finalmente el desarrollo permitirá a la Clínica San Pablo identificar (localizar y
contactar por lo menos a los principales clientes), diferenciar (clientes en términos de
valor y necesidades), interactuar (con clientes de manera efectiva y eficiente) y
personaliza (relación con cada cliente a partir de lo aprendido).
a. TÉCNICOS:
- Contar con el nivel de tecnología que permita tener la capacidad para
adecuarse a los cambios que se den en la empresa a medida que se desarrolla.
b. DE CALIDAD:
c. ADMINISTRATIVOS:
- Contar con recursos financieros a medida que la capacidad para descubrir
o identificar cuáles son las fuentes de financiamiento sean las más
adecuadas para el negocio.
- Como reglamento interno de la clínica, contar con un MOF para que sirva
como guía para el personal.
d. COMERCIALES:
- No Aplica
e. SOCIALES:
- No Aplica
Asignación de
responsabilidades:
Los responsables de
documentas las historias de
usuarios serán:
- Director del
proyecto
- Coordinador del
proyecto
- Analista del
proyecto
Asignación de
responsabilidades:
Los responsables de
planear las pruebas de
validación elaborada serán:
- Coordinador del
proyecto
- Analista del
proyecto
Asignación de
responsabilidades:
Los responsables del
diseño de las
especificaciones técnicas
elaboradas serán:
- Director del
proyecto
Asignación de
responsabilidades:
Los responsables del
diseño de la
documentación del diseño
simple elaborado serán:
- Coordinador del
proyecto
- Analista del
proyecto
Objetivo:
1.2.3.1. Integración Codificar la integración
continua elaborada continua elaborada de
acuerdo al diseño antes
1.2.3. Codificación
planteado.
Objetivo:
1.2.3.2. Especiaciones Codificar las
continúa elaborada. especificaciones continuas
elaboradas para brindar un
registro de lo elaborado.
Asignación de
responsabilidades:
Los responsables de la
codificación de las
especificaciones continua
elaborada serán:
- Director del
proyecto
Objetivo:
1.2.4.1. Desarrollo de Definir el desarrollo de
pruebas de verificación pruebas de verificación
elaborada elaborada.
1.2.4. Pruebas
Asignación de
responsabilidades:
Los responsables de las
pruebas de desarrollo de
pruebas de verificación
elaborada serán:
- Director del
proyecto
- Coordinador del
proyecto
- Analista del
proyecto
Objetivo:
1.2.4.2. Evaluación post Determinar la evaluación
implementación de las post implementación de las
pruebas de verificación pruebas de verificación
RECURSOS REQUERIDOS
PERSONAL MAQUINARIA / EQUIPOS CONSUMIBLES / SERVICIOS
C
ACTIVIDAD A
TRABAJO
NOMBRE N
REQUERIDO NOMBRE DEL
DEL NOMBRE DEL RECURSO TI CANTIDAD
(HORAS/HOMB RECURSO
RECURSO D
RE)
A
D
Validación de Papel 50
la propuesta Gerente del
del diseño 12 días Laptop Corei7 01 Lapiceros 4
proyecto
Movilidad 40 soles
Analista del 12 días
Laptop Corei7 Almuerzo 120 soles
proyecto 01
Coordinador del 12 días
Laptop Corei7 Servicio de Luz 60 soles
proyecto 01
Fuente: Elaboración propia
Tabla Nº 23: Elaboración del manual de usuario e instalación / Pruebas integrales de sistemas
DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE PREDECESOR SUCESOR
(HORAS)
Se debe comprobar si se cumplen 1.2.4.2
Pruebas los requisitos para la instalación en Evaluación
integrales de cuanto a hardware y software. A Post
36 días Analista del Proyecto No existe
sistemas veces es necesario desinstalar Implementaci
versiones antiguas del mismo ón de las
software. pruebas de
PAQUETE DE TRABAJO 1.2.4.1 Desarrollo de Pruebas de verificación elaborada
RECURSOS REQUERIDOS
PERSONAL MAQUINARIA / EQUIPOS CONSUMIBLES / SERVICIOS
C
ACTIVIDAD A
TRABAJO N
NOMBRE DEL NOMBRE DEL NOMBRE DEL
REQUERIDO TI CANTIDAD
RECURSO RECURSO RECURSO
(HORAS/HOMBRE) D
A
D
Pruebas Papel 50
integrales de
sistemas Gerente del proyecto 12 días Laptop Corei7 01 Lapiceros 4
Movilidad 40 soles
Analista del proyecto 12 días
Laptop Corei7 Almuerzo 120 soles
01
Coordinador del proyecto 12 días
Laptop Corei7 Servicio de Luz 60 soles
01
Fuente: Elaboración propia
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
Actividad Estimación Estimación Estimación Tiempo Estimado
Optimista más Probable Pesimista (Es el tiempo medio de
(Es la duración (Es la (Es la duración de la
más corta de la duración de la duración más actividad)
actividad actividad, más larga de la
cercana a la actividad)
realidad)
1.2 Fases del Producto.
1.2.1 Planeación.
1.2.1.1
Documentación de 55 d 60 d 75 d 62 d
historias de
usuario.
1.2.1.2 Pruebas de
validación 28 d 30 d 35 d 31 d
elaborada.
1.2.2 Diseño
1.2.2.1
Especificaciones 25 d 30 d 32 d 30 d
técnicas elaborada
1.2.2.2
Documentación de 35 d 40 d 45 d 40 d
diseño simple
elaborado
1.2.3 Codificación
1.2.3.1 Integración
continua elaborada 22 d 25 d 30 d 25 d
1.2.3.2
Especificación de la 20 d 21 d 24 d 21 d
configuración
elaborada.
1.2.4 Pruebas
1.2.4.1 Desarrollo
de pruebas de 30 d 35 d 40 d 35 d
verificación
elaborada
1.2.4.2 Evaluación
post 18 d 21 d 28 d 22 d
implementación de
pruebas
Fuente: Elaboración propia
1.2.3.2.2 Elaboración del manual de usuario e instalación 1,206.00 18 días mar 19/06/18 vie 13/07/18 1,206.00 1206
1.2.4.2 Evaluación Post Implementación de las pruebas de verificación 3,600.00 36 días mie 15/08/18 jun 21/09/19 0
1.2.4.2.1 Publicación de reportes 2,394.00 36 días mie 15/08/18 jun 21/09/18 2,394.00 2394
1.2.4.2.2 Test de Aceptación 1,206.00 18 días mie 15/08/18 jun 21/09/19 1,206.00 1206
TOTAL 24,212.00 414.00 678.00 1,146.00 1,554.00 404.00 1,206.00 1,206.00 1,620.00 2,394.00 2,394.00 1,602.00 1,206.00 2,394.00 2,394.00 2,394.00 1,206.00 24,212.00
TOTAL QUINCENA 414.00 678.00 1,146.00 1,554.00 404.00 1,206.00 1,206.00 1,620.00 2,394.00 2,394.00 1,602.00 1,206.00 2,394.00 2,394.00 2,394.00 1,206.00
TOTAL ACUMULADO 414.00 1,092.00 2,238.00 3,792.00 4,196.00 5,402.00 6,608.00 8,228.00 10,622.00 13,016.00 14,618.00 15,824.00 18,218.00 20,612.00 23,006.00 24,212.00
% ACUMULADO 1.71% 4.51% 9.24% 15.66% 17.33% 22.31% 27.29% 33.98% 43.87% 53.76% 60.38% 65.36% 75.24% 85.13% 95.02% 100.00%
PRESUPUESTO POR FASES DEL PROYECTO
Pág. 72
TOTAL ACUMULADO
30,000.00
25,000.00
24,212.00
23,006.00
20,612.00
20,000.00
18,218.00
15,824.00
15,000.00
14,618.00
13,016.00
10,622.00
10,000.00
8,228.00
6,608.00
5,402.00
5,000.00
4,196.00
3,792.00
2,238.00
1,092.00
414.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tabla Nº 40: Listas de control de calidad de analizar los diseños simples propuestos
20 MÉTRICAS DE CALIDAD
Tabla Nº 45: Índice de cumplimiento de requerimientos del desarrollo del software CRM
Donde:
IMI: Índice de módulos requeridos para su
desarrollo
MI: Número Módulos implantados en el CRM
TM: Número total de módulos requeridos para el
desarrollo del CRM
Interpretación de la métrica El rango de medición es de 0 a 1, y donde el mejor
valor es 1
1 significa que todos los módulos requeridos por la
empresa fueron desarrollados exitosamente
Un valor menor a 1 significa que no todos los
módulos requeridos por la empresa fueron
desarrollados.
Escala Absoluta: 0 <= IMI <= 1
Donde:
NIF: Nivel de implementación de funcionalidad
NFF: Número de funcionalidades implementadas
NFD: Número total de funcionalidades descritas en
los requerimientos
Interpretación de la métrica El rango de medición es de 0 a 1, y donde el mejor
valor es 1.
Donde:
ISI: Índice de seguridad de información
PI: Número de políticas implementadas en la
empresa
PP: Total de políticas planificadas para la
implementación en la seguridad de la información
de la empresa.
Interpretación de la métrica El rango de medición es de 0 a 1, y donde el mejor
valor es 1
1 significa que todas las políticas de seguridad de
información fueron implementadas en la empresa
Un valor menor a 1 significa que no todas las
políticas de seguridad de la información fueron
implementadas en la empresa.
Escala Absoluta: 0 <= ISI <= 1
Junta de
participacionistas
Patrocinador
Gerente General
Consultoría
externa
Jefe de Jefe de
Auditor medico Jefe de Jefe de ventas
Sistemas Proyecto
interno Admisión
Analista del
Proyecto
Coordinador
del proyecto
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE
24 RESPONSABILIDADES
Tabla Nº 50: Matriz de asignación de responsabilidades
1.2.3.2 Especificación de la C, I R I
configuración elaborada.
1.2.4 Pruebas I C
1.2.4.1 Desarrollo de pruebas de R, I I C
verificación elaborada
1.2.4.2 Evaluación post R, A, I I
implementación de
pruebas
Columna Instrucciones
Código EDT Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado
para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Paquete de Trabajo Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información",
/ Actividad "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido (o el cargo) del
integrante del equipo de proyecto al que se le asignarán responsabilidades (Ej. Luis González,
Alberto García, María Hernández).
Roles / En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna,
Responsabilidades con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
por Actividad
Rol /
Responsabilidad Descripción
R Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es
que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación,
este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por
actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica,
área de gestión de proyecto, entre otros.
C Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le
informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso
la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).
ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE
27 RIESGOS
Desarrollo de un software
CRM en la clínica San
Pablo en la Ciudad de
Trujillo en el año 2018.
R1: Análisis R2: Diseño R3: Codificación R4: Pruebas R5: Entrega del CRM
Amenazas Oportunidades
0.36
PROBABILIDAD
0.9 0.36
0 0.36
0.7
0 0.14
0.05
0.5 0.05
0 0.05 0.10 0.20
0.3 0.03
0 0.03
0.1 0.01
0 0.01
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo
IMPACTO
29 REGISTRO DE RIESGOS
30 VALORACIÓN DE RIESGOS
R5.1.: Capacitación inadecuada a los Medio Al finalizar la entrega del CRM, los
usuarios finales: Este riesgo esta usuarios no se sienten en condiciones de
perenne, puesto que la capacitación no operar el producto final con facilidad
solo depende de los desarrolladores, sino
del compromiso de los usuarios finales.
R5.2.: Resistencia del personal para cambiar Bajo Se produce justamente por la falta de
prácticas del pasado: Este riesgo surge anticipación al cambio, por lo tanto existe
debido a la no adaptabilidad a los nuevas falta de compromiso por manejar nuevas
herramientas informáticas para el mejor metodologías
manejo empresarial
R5.3.: Documentación sobre el uso de la Bajo No hay la información complementaria
aplicación CRM: Este riesgo surgirá si necesaria al uso de la aplicación del
los desarrolladores no cumplen con las software
especificaciones del uso apropiado de
acuerdo a los requerimientos.
R2.1.: Incorrecta estructuración de los datos Bajo Causaría, pérdidas importantes con respecto
establecidos: Este riesgo está asociado a al tiempo de desarrollo, como consecuencia
la relación entre el entendimiento de los de la incorrecta estructuración de datos
datos que se requieren y de la integridad
para su estructuración
R2.2.: Diseño incompleto de las interfaces: Bajo Ocasionaría desmotivación en los usuarios
Este riesgo implica que por desarrollar finales a usar la herramienta software, como
interfaces amigables se deja de lado la consecuencia de la no utilización de los
complejidad para su desarrollo. requerimientos acorde con la lógica del
negocio, puesto que solo se limita a diseños
básicos
R2.3.: Desconocimiento de la lógica del Medio Impactaría directamente en el desarrollo de
negocio: Este riesgo puede surgir puesto software, debido a que no se tendría el
que no es lo mismo desarrollar un CRM producto deseado.
para la gestión empresarial de negocios
que para la gestión empresarial para el
sector salud
R3.1.: Manejo inadecuado en liberación de Bajo Causaría un inapropiado manejo de las
versiones: Este riesgo puede ocasionarse versiones respecto al desarrollo y por
debido a la aplicación de malas prácticas consecuencia a las revisiones
de desarrollo y ausencia de revisiones
R3.2.: Falta de documentación en código Bajo Originaría mayor demanda de tiempo para
fuente: Este riesgo está asociado el desarrollo del producto final.
R5.1.: Capacitación inadecuada a los usuarios Bajo La consecuencia que causaría son
finales: Este riesgo esta perenne, puesto deficiencias al utilizar el software, puesto
que la capacitación no solo depende de los que los usuarios finales no tendrían claro la
desarrolladores, sino del compromiso de utilización adecuada
los usuarios finales.
R5.2.: Resistencia del personal para cambiar Bajo La consecuencia sería que el personal pueda
prácticas del pasado: Este riesgo surge dejar de laborar en la clínica, debido a su
debido a la no adaptabilidad a los nuevas resistencia
herramientas informáticas para el mejor
manejo empresarial
R5.3.: Documentación sobre el uso de la Bajo La consecuencia significaría un inadecuado
aplicación CRM: Este riesgo surgirá si uso del producto.
los desarrolladores no cumplen con las
especificaciones del uso apropiado de
acuerdo a los requerimientos.
Amenazas Oportunidades
R1.1.
R.3.3
0.90 R.3.4
PROBABILIDAD
0.70 R2.3.:
R2.1.:
0.50 R5.1.: R1.3. R1.2.
R2.2.:
0.30 R3.2.:
R3.1.:
R5.2.:
0.10 R5.3.:
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo
IMPACTO
TIPO DE PERSONA(S)
CÓDIGO
RIESGO DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE DESCRIPCIÓN DE TIEMPO Y COSTO RESPONSABLE(S) DE
DEL
(AMENAZA / RIESGO RESPUESTA LA RESPUESTA DE LA RESPUESTA LA APLICACIÓN DE
RIESGO
OPORTUNIDAD) LA RESPUESTA
R1.1. Requerimientos Como riesgo interno,
incompletos: Este tenemos que aplicar un Analista del proyecto
riesgo se presenta check list, para tener en Contratación de un
debido a la falta de cuenta el cumplimiento analista externo a un
Amenaza compromiso por parte Mitigar de lo requerido para el costo de S/. 19.00 por
de la empresa, puesto desarrollo del producto. hora.
que no todo el personal
está involucrado.
R1.2. Modificación Como riesgo interno se
continua de plantea desarrollar un Gerente del proyecto
requerimiento: Este buen estudio, en donde Contratación de un
riesgo identifica los se detalle un control de analista externo a un
Amenaza cambios constantes que Mitigar cambios, para la costo de S/. 19.00 por
se genera por la no actualización necesaria hora.
participación de todos de lo requerido.
los usuarios finales
R1.3. Entendimiento errado Realizar un análisis de Analista del proyecto
de los requerimientos: sensibilidad en base a
Este riesgo se presenta probabilidades de Contratación de un
por la distorsión de la Mitigar ocurrencia. analista externo a un
Amenaza
información recaba costo de S/. 19.00 por
durante el proceso de hora.
análisis.
R2.1.: Incorrecta Realizar un monitoreo Analista del proyecto
estructuración de los permanente de la
datos establecidos: evolución de la
Este riesgo está migración de datos. Contratación de un
asociado a la relación Aceptar analista externo a un
Amenaza entre el entendimiento costo de S/. 19.00 por
de los datos que se hora.
requieren y de la
integridad para su
estructuración.
R2.2.: Diseño incompleto de Realizar un programa Analista del proyecto
las interfaces: Este de seguimiento, para
riesgo implica que por controlar la calidad del Contratación de un
desarrollar interfaces Aceptar producto a entregar. analista externo a un
Amenaza
amigables se deja de costo de S/. 19.00 por
lado la complejidad hora.
para su desarrollo.
Tabla de contenido
1. Resumen del Estado del Proyecto ............................................................................ 107
2. Trabajo planificado para la siguiente semana ............. Error! Bookmark not defined.
Leyenda Alcance:
Código de color Significado
Verde Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje mayor o igual a 70%
Amarillo Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje menor a 70%, pero mayor o igual a 50%
Rojo Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje menor a 50%
Leyenda Tiempo:
Código de color Significado
Verde Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 70
Amarillo Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje menor a 70, pero mayor o igual a 50
Rojo Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje menor a 50
Leyenda Costo:
Código de color Significado
Verde El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o
igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al
100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 125%.
Rojo El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al
125% del costo presupuestado.
Detalle:
Respecto al Alcance: El alcance del proyecto está en verde debido a que el promedio
de culminación de entregables ha logrado el 100% (ver Anexo 1 para mayor detalle).
Respecto al Tiempo: El cronograma del proyecto está en verde debido a que las
actividades previstas a realizar dentro del periodo de evaluación, se han completado
dentro del plazo establecido en un 100% (ver Anexo 1 para mayor detalle).
Respecto al Costo: El presupuesto del proyecto está en verde, debido a que el costo real
de las actividades ejecutadas, ha llegado hasta 100% del costo presupuestado.
No se ha incurrido en cambios
Formula: CV=EV-AC
2. Trabajo planificado para la siguiente semana ............. Error! Bookmark not defined.
Leyenda Alcance:
Código de color Significado
Verde Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje mayor o igual a 100 %
Amarillo Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje menor a 70%, pero mayor o igual a 50%
Rojo Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje menor a 50%
Leyenda Tiempo:
Código de color Significado
Verde Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 100
Amarillo Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje menor a 70, pero mayor o igual a 50
Rojo Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje menor a 50
Leyenda Costo:
Código de color Significado
Verde El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o
igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al
100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 125%.
Rojo El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al
125% del costo presupuestado.
Detalle:
Respecto al Alcance: El alcance del proyecto está en verde debido a que el promedio
de culminación de entregables ha logrado el 100% (ver Anexo 2 para mayor detalle).
Respecto al Tiempo: El cronograma del proyecto está en verde debido a que las
actividades previstas a realizar dentro del periodo de evaluación, se han completado
dentro del plazo establecido en un 100% (ver Anexo 2 para mayor detalle).
Respecto al Costo: El presupuesto del proyecto está en verde, debido a que el costo real
de las actividades ejecutadas, ha llegado hasta 100% del costo presupuestado.
No se ha incurrido en cambios
Formula: CV=EV-AC
2. Trabajo planificado para la siguiente semana ............. Error! Bookmark not defined.
Leyenda Alcance:
Código de color Significado
Verde Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje mayor o igual a 100 %
Amarillo Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje menor a 70%, pero mayor o igual a 50%
Rojo Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje menor a 50%
Leyenda Tiempo:
Código de color Significado
Verde Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 100
Amarillo Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje menor a 70, pero mayor o igual a 50
Rojo Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje menor a 50
Leyenda Costo:
Código de color Significado
Verde El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o
igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al
100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 125%.
Rojo El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al
125% del costo presupuestado.
Detalle:
Respecto al Alcance: El alcance del proyecto está en verde debido a que el promedio
de culminación de entregables ha logrado el 100% (ver Anexo 2 para mayor detalle).
Respecto al Tiempo: El cronograma del proyecto está en verde debido a que las
actividades previstas a realizar dentro del periodo de evaluación, se han completado
dentro del plazo establecido en un 100% (ver Anexo 2 para mayor detalle).
Respecto al Costo: El presupuesto del proyecto está en verde, debido a que el costo real
de las actividades ejecutadas, ha llegado hasta 100% del costo presupuestado.
No se ha incurrido en cambios
Formula: CV=EV-AC
2. Trabajo planificado para la siguiente semana ......................................... Error! Bookmark not defined.
Leyenda Alcance:
Código de color Significado
Verde Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje mayor o igual a 100 %
Amarillo Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje menor a 70%, pero mayor o igual a 50%
Rojo Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un
porcentaje menor a 50%
Leyenda Tiempo:
Código de color Significado
Verde Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 100
Amarillo Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje menor a 70, pero mayor o igual a 50
Rojo Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del
plazo previsto en un porcentaje menor a 50
Leyenda Costo:
Código de color Significado
Verde El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o
igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al
100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 125%.
Rojo El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al
125% del costo presupuestado.
Detalle:
Respecto al Alcance: El alcance del proyecto está en verde debido a que el promedio
de culminación de entregables ha logrado el 100% (ver Anexo 2 para mayor detalle).
Respecto al Tiempo: El cronograma del proyecto está en verde debido a que las
actividades previstas a realizar dentro del periodo de evaluación, se han completado
dentro del plazo establecido en un 100% (ver Anexo 2 para mayor detalle).
Respecto al Costo: El presupuesto del proyecto está en verde, debido a que el costo real
de las actividades ejecutadas, ha llegado hasta 100% del costo presupuestado.
No se ha incurrido en cambios
Formula: CV=EV-AC
1. DESEMPEÑO TÉCNICO:
a. ¿Cuál sería el resultado de la comparación del alcance final del trabajo con su
alcance al inicio del proyecto?
f. ¿El trabajo del proyecto y las entregas fueron terminados con buena calidad y
cumplieron las expectativas del cliente?
Por parte del producto se cumplieron a cabalidad, todos los entregables, con
respecto a la calidad se cumplieron los requisitos, en cuanto a las expectativas
del cliente aún no se realizan encuestas de satisfacción.
En lo que respecta a precios fijos, si hubiera sido rentable, debido a que hubo
un seguimiento de los costos.
c. Si había un contrato de reembolso de costos, ¿el proyecto fue concluido dentro
del presupuesto del cliente?
No hubo retraso.
d. ¿La duración de los tiempos estimados para las actividades fue realista?
No, pero se realizó una comparación por término de cada paquete de trabajo
dentro del alcance del proyecto.
Los riesgos fueron identificados de acuerdo al desarrollo del producto, para que
de esta manera no afecte el alcance, tiempo y costo del proyecto.
Si, y fueron catalogados como muy riesgosos, debido a que afecta el desarrollo
del producto, sin embargo se han planteado posibles respuestas para reducir el
impacto en caso se llegara a dar
c. ¿Se presentó algún riesgo que debió ser identificado al inicio del proyecto,
pero no fue así?
Solo se tomó en cuenta los riesgos del producto, debido a que por temas
académicos, no se llegó a analizar todo lo concerniente al proyecto
a. ¿Se hizo todo lo necesario para que el cliente participara en el éxito del
proyecto?
Por medio del patrocinador se realizaban reuniones, para que puedan dar
algunas sugerencias, para lograr el desarrollo del software, con el objetivo de
mejorar el desarrollo del producto final.
No, pero si hubo una comunicación constante entre el patrocinador y los clientes
7. RELACIONES EN EL EQUIPO:
Si, desde la concepción del proyecto, pasando por las diferentes etapas, hasta
llegar al cierre del mismo.
En ocasiones, debido a que todos los integrantes del equipo del proyecto,
laboran de manera part time, y no siempre se coincidía con los horarios de
trabajo.
8. COMUNICACIONES:
a. ¿Se mantuvo al equipo informado respecto del estatus del proyecto y de los
problemas potenciales con la debida antelación?
Si, debido a que siempre se impartieron nuevas ideas, y que de una manera u
otra se iba acoplando a los entregables.
Fueron suficientes, ya que por medio del gerente del proyecto se lograba
contactar e informar del correspondiente al proyecto con el patrocinador
a. ¿Existían mecanismos para que los miembros del equipo identificaran los
problemas potenciales con suficiente antelación?
Las herramientas que usábamos eran por medio del cronograma establecido y
por los controles de versiones de cada documentación realizada que se
encontraba en la nube.