LOGÍSTICA,

COMPETITIVIDAD

POLÍTICAS DE TRANSPORTE

CHARLA T.Z. 28 OCT. 2011 1

 UNA DE LAS POCAS COSAS DONDE HAY
UNA OPINIÓN UNÁNIME,
 ES QUE VA A CRECER LA IMPORTANCIA
QUE TIENE ARGENTINA COMO
PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA EL
MUNDO.
 SIN EMBARGO ESTO NO SIGNIFICA QUE
NO VAMOS A TENER COMPETIDORES.
 PERO POCAS VECES SE HABLA DE LA
NECESIDAD DE BUSCAR EFICIENTES
CADENAS LOGÍSTICAS.

2
TODOS UDS SABEN QUE LA
COMPETITIVIDAD DE
UN PAÍS EXPORTADOR DEPENDE EN
GRAN PARTE DE
SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN ,
Y DE
SUS
COSTOS DE LA LOGÍSTICA.
3
 EN 2004 UNCTAD HIZO UN ESTUDIO CON EL
TITULO “ UNA EVALUACIÓN DE LA INTERFASE
ENTRE EL PUERTO MARÍTIMO Y “LA
TIERRA”, UN MARCO ANALÍTICO.
 ESTE ESTUDIO DA INDICACIONES SOBRE LA
IMPORTANCIA DE BUENAS CADENAS
LOGÍSTICAS, DONDE LOS PUERTOS SON
IMPORTANTES ESLABONES.
 MUCHOS CREEN QUE “LOGÍSTICA” SOLO
TIENE QUE VER CON CAMIONES Y DEPÓSITOS.
 LOGÍSTICA ES UNA HERRAMIENTA PARA
AUMENTAR LA EFICIENCIA GLOBAL DE LAS
EMPRESAS, DONDE LO MÁS IMPORTANTE
 ES EL RESULTADO FINAL, CUANDO SE HA
CUMPLIDO TODA LA CADENA LOGÍSTICA.
 LOGÍSTICA ES LA DIRECCIÓN / BUENA GESTIÓN DE
TODOS LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR UN
EFICIENTE FLUJO DE MERCADERÍAS Y DE INFO .
 ESTA GESTIÓN COMIENZA CON LA PLANIFICACIÓN DE
LA COMPRA DE UN INSUMO o UN PRODUCTO, Y
 CONTINÚA POR TODAS LAS FASES DESDE LA PROVISIÓN
HASTA LA VENTA / POST-VENTA ,
 ES UNA GESTIÓN GLOBAL, PARA OBTENER EL MAYOR
RENDIMIENTO AL FIN DE TODAS LAS CADENAS:
 DE ABASTECIMIENTO, DE PRODUCCIÓN, DE COMERCIALIZACIÓN Y
DE DISTRIBUCIÓN.
 ESTA GESTIÓN DEBE ASEGURAR EN CADA CADENA, LA
DISPONIBILIDAD DEL INSUMO o PRODUCTO EN EL MOMENTO
PRECISO: CON EL EMBALAJE / UNITARIZACIÓN ADECUADA,
– PARA PERMITIR EL MANIPULEO ADECUADO,
– EL TRANSPORTE MÁS ADECUADO (SEGÚN VALOR / TIEMPO)
– HACIENDO SOLO EL ALMACENAJE IMPRESCINDIBLE,
 BUENA GESTIÓN DE INVENTARIO (STOCK) / DONDE-CUANTO
 TODO ESTO PARA REDUCIR EL COSTO
FINAL AL MÍNIMO POSIBLE Y OBTENER EL
MEJOR PRECIO DE VENTA POSIBLE.
5
 LOS PRINCIPALES
COSTOS DE LA LOGÍSTICA SON :
 TRANSPORTE, ( + EL COSTO FINANCIERO)
 ALMACENAJES (+ COSTO FINANCIERO DE
LOS INVENTARIOS),
 SEGUROS Y ADMINISTRACIÓN.
 LOS COSTOS DE TRANSPORTE SON
GENERALMENTE UNA IMPORTANTE
PORCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE
LA “LOGÍSTICA”.
 POR LA IMPORTANCIA DE EXPORTACIÓN
EN LA ECONOMÍA, VAMOS A CONSIDERAR
ALGUNOS ASPECTOS DE UNA CADENA
6
LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN.
 UNA CADENA DE EXPORTACIÓN ABARCA MUCHO MÁS QUE SOLO
EL TRANSPORTE INTERNO Y LA OPERACIÓN EN EL PUERTO.
 NUESTRO PAÍS VENDE PRODUCTOS BÁSICOS Y EL PRECIO DE
VENTA SE FORMA EN EL PAÍS COMPRADOR . (Valor en destino menos
gastos estim. POL/POD)
 POR ESO, UNA CADENA LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN SE DEBE
ESTUDIAR DESDE EL LUGAR DE PRODUCCIÓN
HASTA EL PUERTO DEL PAÍS
COMPRADOR.
 DE LA TRANQUERA HASTA EL PUERTO,
 LA OPERACIÓN EN EL PUERTO,
 EL BUQUE QUE LLEVA LA CARGA,
 EL TRAMO DE CANALES (DEL PUERTO HASTA EL OCÉANO)
 Y DESDE ALLÁ HASTA EL PUERTO FINAL EN EL PAÍS
COMPRADOR.

7
 HAY QUE LEER EL ESTUDIO DE UNCTAD QUE
MENCIONAMOS, QUE ACLARA EL ROL DE LOS PUERTOS,
COMO ESLABONES EN LA CADENA LOGÍSTICA Y OTROS
QUE SE REFIEREN A LA IMPORTANCIA DE LOS BUQUES
QUE SE USAN.
 NUESTROS COMPETIDORES , EEUU Y BRASIL, YA USAN
BUQUES MÁS GRANDES QUE NOSOTROS, APROVECHANDO
LA ECONOMÍA DE ESCALA.
 LAS DIMENSIONES CANAL DE PANAMA “DICTAN” EL
TAMAÑO DE LOS BUQUES QUE QUIEREN PODER PASAR
ENTRE EL “ATLANTICO y EL PACIFICO”.
 AHORA ESTE PASO PERMITE MANGA max. 32,2 m
EN 2014 PERMITIRÁ MANGA max. 49m.
 ESTO INFLUIRÁ EN LOS TAMAÑOS DE LOS BUQUES QUE
SE USARÁN MUY PRONTO, TANTO PARA NUESTRA
EXPORTACIÓN DE GRANOS , COMO DE PRODUCTOS EN
CONTENEDORES.
8
COSTO POR TEU
DE CAPACIDAD

17 + 17 + 17 ++

9
 PRONTO VENDRÁN MÁS BUQUES MAYORES Y HABRÁN NUEVAS
EXIGENCIAS SOBRE LOS PUERTOS Y LAS VÍAS NAVEGABLES,
 NECESITAREMOS CANALES NO SOLAMENTE MÁS
PROFUNDOS, PERO TAMBIÉN MÁS ANCHOS .
 TODO ESTO ES PARTE DE LA LOGÍSTICA DE EXPO.
 POR ESO DEBEMOS PLANTEAR VARIAS PREGUNTAS:
 ¿OBSERVAMOS BIEN LO QUE PASA EN EL MUNDO?
 ¿NOS DAMOS CUENTA DE LAS CRECIENTES DEMANDAS
QUE PRESENTARÁN EL USO DE BUQUES MÁS GRANDES
SOBRE NUESTROS PUERTOS y VÍAS NAVEGABLES ?
 ¿NOS ESTAMOS PREPARANDO REALMENTE BIEN o FALTA
ALGO MÀS ?
 ¿ TENEMOS “POLÍTICAS DE TRANSPORTE” ?
 ¿ Y “POLÍTICAS DE PUERTOS”, QUE SON TAN
IMPORTANTES EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS ?

11
 EE UU 6 b EUROPA AFRICA
HASTA AHORA LA GRAN
MAYORÍA DE LOS
SERVICIOS SON DIRECTOS
DESPUES DE LA
HASTA ARGENTINA.
DESCARGA EN
SANTOS,
SOLAMENTE ALGUNOS GENERALMENTE
“JOINTS” (SERVICIOS QUEDAN UNOS
CONJUNTOS) 2000 / 2500 teu
TRASBORDAN y DAN PECEM PARA EL SUR.
VUELTA EN RIO SUAPE QUIERE DECIR QUE
GRANDE DO SUL, LOS BUQUES DE
OTROS en MONTEVIDEO. 5.000 a 6.000 TEU
VITORIA NAVEGAN CON +/-
CASI TODOS LOS 40% DE SU
BUQUES COMIENZAN RIO DE JAN CAPACIDAD AL SUR
LA DESCARGA EN RIO SANTOS . LO MISMO PASA
O SANTOS, DONDE s. EN EL VIAJE DE
ITAJAI / SF
DESCARGAN UNA GRAN REGRESO. SANTOS-
PARTE DE SU CARGA Y RIO GRANDE
B.A.-STS 8 dias
DESPUÉS SIGUEN SU MONTEVIDEO
VIAJE AL SUR. BUENOS AIRES
ASIA
ESTA NO ES UNA BUENA UTILIZACIÓN DE SU CAPACIDAD. SI DIERAN VUELTA EN SANTOS,
TRASBORDANDO ALLI LAS CARGAS PARA EL SUR A SUS PROPIOS BUQUES DE SUS OTRAS
LÍNEAS, COMO ALGUNOS YA HACEN EN R.G. DO SUL , PODRÍAN MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE SUS
BARCOS.
PERO CUANDO VENDRÁN EN EL 2013 LOS BUQUES AÚN MAS
GRANDES, ESTE SISTEMA VA A CAMBIAR, COMO VAMOS A VER
12
DESPUÉS.
 EFECTOS DE LA
“ECONOMÍA DE ESCALA”
 CON “ECONOMÍA DE ESCALA” SE PUEDE BAJAR EL
COSTO POR UNIDAD TRANSPORTADA:
 COSTOS OPER. 18.000 TEU - 20% / -30% q 8.000 TEU
 SU CONSTANTE AVANCE MUNDIAL RESULTÓ EN LA
GLOBALIZACIÓN, EL COSTO DE TRANSPORTE BAJÓ
TANTO, QUE SE FABRICA TODO EN ASIA.
 PERO TAMBIÉN AUMENTÓ LA COMPETENCIA ,
 CUANDO AVANZA LA “ECONOMÍA DE ESCALA”, SE
MODIFICA EL SISTEMA PORTUARIO EN UNA REGIÓN Y
CAMBIAN LAS CADENAS LOGÍSTICAS.
 PERO ESTOS CAMBIOS PUEDEN FAVORECER A UNOS Y
PERJUDICAR A OTROS, CÓMO TRATARÉ DE EXPLICAR
EN ESTA PRESENTACIÓN.

13
LÍNEAS DIRECTAS
RIO DE LA PLATA :
CON BUQUES DE
3.500 / 6.500 TEU.

UN SISTEMA CON “HUBS” Y “FEEDER-

BUQUES > 6500 TEU
PORTS”
PROBABLEMENTE
DARÁN VUELTA EN
SANTOS y ITAPOA.
TRASBORDARÁN
ENTRE LÍNEAS y A
BUQUES “FEEDER”
COMO SE HACE EN
TODO EL MUNDO.

TAMBIEN SE HARÁN
ALGUNOS TRASBORDOS EN
R.G / ITAGUAÍ Y
MONTEVIDEO
 POLITICAS DE TRANSPORTE
 PARA BAJAR LOS COSTOS TOTALES DE LA
CADENA LOGÍSTICA, PAISES PROGRESIVOS,
AÚN CON CORTAS DISTANCIAS, TIENEN UNA
POLÍTICA DE TRANSPORTE.
 HACEN ESTUDIOS COMPLETOS Y
CONSIDERAN TODOS LOS COMPONENTES DE
LA ESTRUCTURA DE COSTOS.
 ESTIMAN EL COSTO QUE PRODUCE CADA
MODO PARA TODA LA COMUNIDAD.
 NO TODOS PAGAN POR LO QUE USAN, Y NO
TODOS USAN POR LO QUE PAGAN.
 OPINO QUE NUESTRO PAÍS NO TIENE UNA
VERDADERA POLÍTICA DE TRANSPORTE.
15
 CREO QUE DEBEMOS FOMENTAR LA
INTEGRACIÓN DE DOS SISTEMAS :
 EL DE TRANSPORTE INTERNO
INTEGRADO CON
 UN EFICIENTE SISTEMA DE
PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES.

 EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
INTERNO , EL FERROCARRIL DEBE
TENER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN.
 DEBEMOS DESARROLLAR PROYECTOS DE
EFICIENTES CADENAS LOGÍSTICAS ………
 Y HACER EXHAUSTIVOS ESTUDIOS DE COSTOS Y
BENEFICIOS DE CADA PROYECTO .
 PAISES PROGRESIVOS CONOCEN SUS FLUJOS DE
CARGAS. ORIGEN-DESTINO. TIPOS DE CARGA.
 ESTIMAN LOS COSTOS PARA CONSTRUIR CAMINOS,
VÍAS FERREAS, CANALES Y TERMINALES.
 TOMAN VALORES DE CAMIONES, LOCOMOTORAS,
TRENES y VAGONES, BUQUES,
REMOLCADORES y BARCAZAS,
 ESTIMAN COSTOS DE MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL
DE CADA ELEMENTO, INFRAESTRUCTURA/EQUIPOS
 DESPUÉS CALCULAN LOS COSTOS TOTALES DE
OPERACIÓN: MANIPULEOS TOTALES EN LA CADENA,
PERSONAL, ETC. (!! LOGÍSTICA !!)
 TAMBIÉN INCLUYEN LOS COSTOS DE LAS
“EXTERNALIDADES” DE CADA MODO:
 GRADO DE CONGESTIÓN, ACCIDENTES,
 EFECTO QUE CAUSA AL MEDIO-AMBIENTE
 Y CON TODOS ESOS DATOS COMPLETOS, TRATAN DE
DESARROLLAR SUS MEJORES POLÍTICAS DE
TRANSPORTE
 BASADAS SIEMPRE EN TRANSP. INTERMODAL.
17
 GRÁFICO DE UN ESTUDIO HOLANDÉS **
CON LA MISMA ENERGÍA QUE CONSUME UN CAMIÓN
PARA TRANSPORTAR UNA CARGA SOBRE:

camion 100km
El ferrocarril lo lleva 200 km *
y vías de navegación internas
268 km*

*TRANSP.
INICIAL / FINAL x
CAMION.

** PAÍS CHICO:
ESTUDIOS EN
PAISES GRANDES
DAN
VENTAJAS
MAYORES
A FFCC y
TRANSPORTE
POR AGUA
18
 NO CONOZCO NINGÚN ESTUDIO DEL TIPO QUE MOSTRÉ.
 GENERALMENTE SE COMPARAN TARIFAS, POR
EJ. LO QUE COBRA UN CAMIONERO PARA
TRAER MANI DE CORDOBA CON LO QUE
COBRA EL N.C.A. (CONCESIONARIO FFCC).
 ESTA COMPARACIÓN NO ES CORRECTA,
PORQUE EL PAGO DE COSTOS DIFIERE.
 EL PAGO X USO DE INFRAESTRUCTURA ES
DIFERENTE. IDEM PRECIO COMBUSTIBLE.
 CAMION PROM. 16 AÑOS, MUCHOS NO
CUMPLEN REGLAS PESO / POTENCIA, VAN
SOBRECARGADOS , ELLOS CAUSAN……..
 ROTURA DE CAMINOS, + ACCIDENTES, MAYOR
CONGESTIÓN, + GASES PERJUDICIALES ETC..
19
 POR SU COSTO, EL CONSUMO DE
COMBUSTIBLE TAMBIEN JUEGA UN ROL
MUY IMPORTANTE EN LA LOGÍSTICA, Y
 POR ESO DEBE ESTAR INCLUÍDO EN LA
“POLÌTICA DE TRANSPORTE”.
 VIMOS QUE UNA DE LAS VENTAJAS DEL
FERROCARRIL, ES EL MENOR CONSUMO DE
ENERGÍA, SIN EMBARGO …...
 EN NUESTRO PAÍS EL FERROCARRIL ES UN
MODO DE TRANSPORTE SUB-UTILIZADO.
 CUANDO CONSIDERAMOS LAS CADENAS
LOGÍSTICAS PARA LA EXPORTACIÓN,
DEBEMOS PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A
“FERROCARRILES” Y “PUERTOS” .
20
 EL PAÍS DEBE FORMULAR
MEJORES
POLÍTICAS DE TRANSPORTE
Y FOMENTAR EL
TRANSPORTE INTERMODAL,
CON MAYOR PARTICIPACIÓN
DEL FERROCARRIL.
21
 PARA LLEGAR A UN SISTEMA DE
TRANSPORTE INTERMODAL,
 EL PRIMER PASO SIEMPRE ES:
 BUSCAR UN CAMPO PAREJO DE
COMPETENCIA ENTRE MODOS:
 TRANSPORTE POR CARRETERA,
 TRANSPORTE POR FERROCARRIL
 Y TRANSPORTE POR VÍAS
NAVEGABLES DEL INTERIOR.
 COMENZAREMOS CON EL ROL DEL
FERROCARRIL. 22
 CUANDO EN NUESTRO PAÍS HABLAMOS DE
FERROCARRILES Y PUERTOS, MUCHOS COMIENZAN
A DAR EJEMPLOS DE LO QUE SE HACE AHORA EN
OTRAS PAISES / REGIONES.
 SIN EMBARGO CREO QUE LO QUE TENEMOS QUE
HACER, ES COMENZAR CON UN BUEN ANALISIS DE
LA EXITOSA HISTORIA DE NUESTRO PROPIO PAÍS
EN EL TEMA DE FERROCARRILES Y PTOS.
 IGUAL QUE EN MUCHOS OTROS CAMPOS,
ARGENTINA PUEDE DEMOSTRAR MUCHOS LOGROS
EN EL PASADO Y ANTES DE BUSCAR LECCIONES
AFUERA,
 DEBEMOS ANALIZAR LO QUE HICIMOS MUY BIEN
 Y VER DONDE NO ENTENDIMOS LOS CAMBIOS QUE
TUVIERON LUGAR EN EL MUNDO Y DONDE
EMPEZAMOS A COMETER ERRORES.
Todo esto para evitarlos en el futuro.
23
 !!! ENTRE 1870 Y 1930
ARGENTINA DESARROLLÓ
UNO DE LOS MÁS
EFICIENTES SISTEMAS DE
FERROCARRILES Y PUERTOS
DEL MUNDO !!!
UNA GRAN PARTE SE PUEDE
RECUPERAR.
24
 LA DECADENCIA DE FERROCARRILES ARGENTINOS
NO FUE UNA EXCEPCIÓN, COMO MUCHOS NOS HACEN CREER
 PASÓ EN LOS FERROCARRILES DE ESTADOS
UNIDOS, QUE SIN DUDA PUEDEN DEMOSTRAR QUE
ESTÁN ENTRE LOS MÁS EFICIENTES DEL MUNDO.
 MUCHAS VECES NO SE ANALIZA BIEN CÓMO FUE
LA EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA ENTRE EL
FERROCARRIL Y EL CAMION EN TODO EL MUNDO .
 LO QUE HICIMOS MAL, FUE, NO DARNOS CUENTA A
TIEMPO QUE HABRÍA QUE REVER LAS POLÍTICAS
DE TRANSPORTE ……
 Y EN QUÉ MOMENTO Y CÓMO SE DEBÍA VOLVER A
DAR ATENCIÓN AL SISTEMA FERROVIARIO.
 DEJAMOS AVANZAR EL DETERIORO DEMASIADO
TIEMPO Y AHORA ES DIFICIL RECUPERAR UNA
GRAN PARTE DEL SISTEMA QUE NOS SIRVE.
 TAMPOCO OBSERV. LOS CAMBIOS DE TRANSPORTE MARÌTIMO. 25
EL SISTEMA ORIGINAL
ES TÍPICO :
FERROVIARIO-
PORTUARIO
FFCC QUE CONVERGEN
SOBRE PUERTOS …….

SE CONSTRUYERON
SIMULTANEAMENTE
LOS PUERTOS y LOS
FERROCARRILES

EN LA PAMPA HUMEDA
MAYORÍA CONCESIONES
INVERSIONES PRIV. CON
GANANCIAS SEGURAS.

EL POBRE NORTE SE
DESARRALL Ó CON
INVERSION ESTADO.

3 trochas Diferentes
1.676 / 1.435 / 1.000 mm
26
26
 UNA HISTORIA CONOCIDA
 1870 – 1950 ARGENTINA GRANERO DE EUROPA
 RIO PARANA ERA BIEN NAVEGABLE PARA LOS
BUQUES QUE SE USARON EN ESA ÉPOCA
 ESOS BUQUES COMENZARON LA CARGA EN
SANTA FE – ROSARIO / COMPLETARON EN BUENOS
AIRES y LA PLATA.
 IGUAL QUEQUEN - BAHÍA BLANCA
 ES DECIR QUE LOS BUQUES SALIERON
COMPLETOS DESDE ARGENTINA A DESTINO.
 EFICIENTE SISTEMA PRODUCCIÓN / TRANSPORTE
INTERNO / PUERTOS / TRANSPORTE MARITIMO
 ARGENTINA TENÍA UNA BUENA LOGÌSTICA DE
EXPORTACIÓN/ ERA UN PAÍS MUY COMPETITIVO,
 Y UN PAÍS MUY RICO.
 1950 DEMASIADO ORO PARA LAS BOVEDAS,
BARRAS EN PASILLOS DEL BANCO CENTRAL 27
 1943 / 1950 GRANDES CAMBIOS INTERNOS / EXTERNOS
 1943 TERMINA CONCESIÓN PTO ROSARIO
– COMIENZA LA ESTATIZACIÓN PUERTOS, QUE SE
COMPLETA EN 1956 CON CREACIÓN A.G.P.
 ´50. ECONOMÍA ESCALA : BUQUES MÁS GRANDES.
 NO SE PUEDEN APROVECHAR TOTALMENTE LOS
BUQUES MÁS GRANDES EN PUERTOS ARGENTINOS
POR FALTA DE SUFICIENTES PROFUNDIDADES .
 FAVORECE MÁS A PAÍSES COMPETIDORES.
 AVANCE DE CIUDADES SOBRE PUERTOS y FFCC,
 AVANCE DEL CAMIÓN SOBRE EL FFCC,
 `70 NO SE INVIERTA EN FERROCARRILES.
 ´70 AGP NO INVIERTA SUFICIENTE EN PUERTOS.
 NO SE HACE EL DRAGADO DE VÍAS NAVEGABLES
 EN LOS AÑOS 80 LOS BUQUES GRANELEROS
COMIENZAN A VERSE OBLIGADOS A COMPLETAR SUS
CARGAS EN PUERTOS BRASILEÑOS CON MAYORES
PROFUNDIDADES. ALLI SUFREN GRANDES DEMORAS QUE
CUESTAN MUCHOS MILLONES de US DOLARES A NUESTROS
PRODUCTORES.
28
 PODEMOS DECIR SIN EQUIVOCARNOS QUE
POR LAS INSUFICIENCIAS DEL
SISTEMA ESTATAL DE FERROCARRILES,

DE PUERTOS Y DEL DRAGADO TERMINÓ

NUESTRO EFICIENTE “SISTEMA
INTEGRADO” Y COMENZÓ A MORIR
NUESTRO EJEMPLAR
SISTEMA “PORTUARIO - FERROVIARIO”.

29
 EN 1992 SE PROMULGÓ UNA LEY MUY CLARA,
LEY DE ACTIVIDADES PORTUARIOS 24.093
 COMENZARON INMEDIATAMENTE ENORMES
INVERSIONES PRIVADAS EN PUERTOS.
 A PARTIR DE 1994, SE PRODUJO UNA RÁPIDA
Y !! CLARA RECUPERACIÓN !!
 AHORA LOS GRANDES PROBLEMAS NO ESTÁN
DENTRO DE LOS PUERTOS.
 ESTÁN EN LOS ACCESOS
 ACUATICOS Y TERRESTRÉS
– POR CARRETERA
– POR VÍAS FÉRREAS
 HAY BANDERA AMARILLA :
ALGUNOS HABLAN DE CAMBIAR LA LEY 24.093.
 ESPERO QUE NO SE VAN A EQUIVOCAR CON LOS
CAMBIOS Y QUE NO CAUSARÁN NUEVOS ATRASOS Y
PROBLEMAS PARA EL COMERCIO EXTERIOR.
30
 1993 CONCESIONES FERROCARRILES. COMENZÓ UNA
LENTA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CARGAS,
PERO SE PRODUJERON INTERMINABLES
RENEGOCIACIONES DE CONTRATOS
– ACUSACIONES CRUZADAS SOBRE SUBSIDIOS ENTRE
CAMIONEROS Y FERROCARRILES.
– ¿ DEMASIADO ÉNFASIS EN CARGAS PROPIAS ?
 PERO DEBEMOS FORMULAR MÁS PREGUNTAS:
 ¿ TENEMOS UNA COMPETENCIA PAREJA ENTRE EL
CAMIÓN Y EL FERROCARRIL ?
 ¿ TENEMOS POLÍTICA DE TRANSPORTE ?
 ¿ TENEMOS LEYES Y REGLAS CLARAS ?
 ¿ FOMENTAMOS INVERSIONES PRIVADAS.?
 ¿ O HAY COSAS QUE DEBEN MEJORAR?
 ESTOS PROBLEMAS SOLAMENTE SE PODRÁN
ENCARAR CORRECTAMENTE, SI TENEMOS UN
EFICIENTE “MINISTERIO DE TRANSPORTE”

31
 PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES
 ¿DONDE ESTÁN LOS GRANDES PROBLEMAS
QUE SE DEBEN SOLUCIONAR URGENTEMENTE
SI QUEREMOS SER COMEPTITIVOS ?
 LA MAYORÍA ESTÁN EN SECTORES QUE ESTÁN
FUERA DEL CONTROL DE EMPRESAS PRIVADAS:
 YA MENCIONAMOS LOS ACCESOS ACUÁTICOS,
VIALES Y FERROVIARIOS,
 EN GENERAL ESTÁN EN EL INEFICIENTE SISTEMA DE
TRANSP. TERRESTRE Y DE LOGÍSTICA.
 FALTA INFRASTRUCTURA / PERO MUCHO MÁS
NECESITAMOS REGLAS CLARAS .
 FALTAN CONOCIMIENTOS DE CIRCUITOS,
 FALTA LO QUE ALGUNOS LLAMAN INFO-ESTRUCTURA –
EL ÓPTIMO USO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN
TODOS LOS PROCESOS.

32
 DEBEMOS COMENZAR CON ESTUDIOS SERIOS.
 DATOS ACTUALES Y POTENCIALES
 DE LOS FLUJOS DE CARGAS,
– IMPORTACIÓN y EXPORTACIÓN,
– Pero tambièn TRANSPORTE INTERNO.
 CON MAPAS DE RUTAS y FERROCARRILES
– Y DE PUERTOS ,
– (TODOS TAMBIEN ACTUALES Y POTENCIALES)
 Y PROYECTAR CADENAS LOGÍSTICAS CON
MENORES COSTOS DE “ORIGEN A DESTINO”,
 Y LOS MENORES COSTOS REALES SE OBTIENEN
GENERALMENTE, HACIENDO EL MEJOR USO
POSIBLE DEL TRANSPORTE POR AGUA Y POR
FERROCARRIL.
33
 PAMPA HUMEDA -
CORDON INDUSTRIAL
ZONA DE MAYOR
ACTIVIDAD
ECONÓMICA DEL
MAPA ARGENTINA PAIS.
MANI
GENERA EL MAYOR
75 %
MOVIMIENTO DE
25 % CARGAS Y
CONTENEDORES
TANTO DE
IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN COMO
transp. INTERNO.

Expo 75 % del norte

25 % del sur

Impo 70 %
30 %

. 34
 SE DEBEN HACER SERIOS ESTUDIOS COMO SE PUEDEN
FORMAR LAS DIFERENTES CADENAS LOGÍSTICAS.
 PARA CADA UNA SE DEBEN ESTIMAR SUS COSTOS TOTALES
DESDE ORIGEN AL DESTINO FINAL , CALCULANDO TODOS
LOS COMPONENTES
 INVERSIONES EN CAMINOS, FFCC, VIAS NAV. y TERMINALES.
 Cada ALTERATIVA: COSTOS OPER. - COSTOS TRANSP. de la
CADENA COMPLETA desde PRODUCCIÓN – PTO DESTINO FINAL
 PRIMER PASO : ESTUDIO AMBIENTAL.
 ¿ HASTA DONDE SE PUEDEN DRAGAR LOS RIOS / CANALES ?
 36 PIES / 38 PIES / ¿40 PIES? ¿ O PUEDE SER MÁS?
 ¿QUÉ COSTOS HAY PARA DRAGADO APERTURA C/U ?
 IDEM DRAGADO DE MANTENIMIENTO C/U ?
 ¿ FLETES 36’, 38´, 40´ o 42´ BUQUES SALIENDO DIRECTOS ?
– ¿ COMPLETAR ++GRANDES EN OTRO LUGAR / TOP - OFF ?
– MUCHOS HABLAN DE UN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS. ¿
SERÁ SOLUCIÓN ? !! HAY QUE ESTIMAR COSTOS COMPLETOS
CON INVERSIONES EN CAMINOS ETC. / COMPARAR !!
 CONTENEDORES.
VARIOS PUERTOS ASPIRAN A
UNA MAYOR PARTICIPACION.

MAPA ARGENTINA
MUCHOS CON RIESGO
MANI
EMPRESARIAL, OTROS
Expo 75%
25 % IMPULSADOS x PROVINCIAS.

/ 30 % PARA CADA UNO DEBE

HACERSE UN ESTUDIO F.O.D.A.

DESPUES SE DEBE FORMAR

UN SISTEMA PORTUARIO CON
UNA TRANSPARENTE
COMPETENCIA, EN BENEFICIO
DEL COMERCIO EXTERIOR.
36
 LA INTEGRACIÓN DE FERROCARRILES Y
PUERTOS PRESENTA DIFERENTES PROBLEMAS
PARA:
 PUERTOS CEREALEROS,
– ROSARIO (PLAN CIRCUNVALAR)
– QUEQUEN - B. BLANCA. (AHORA MUCHOS
BUQUES COMIENZAN SU CARGA EN ZONA
ROSARIO Y COMPLETAN EN B.B./ QUEQUEN,
EN VEZ DE EN BRASIL ).
 PUERTOS DE CARGA GENERAL Y
CONTENEDORES.
– ROSARIO,
– ZARATE – CAMPANA,
– BUENOS AIRES – DOCK SUD
– EN EL FUTURO CERCANO: LA PLATA.
! TODO ESTO REQUIERE POLÍTICAS DEL
ESTADO ! 37
 LOS ESTUDIOS DEBEN COMENZAR CON
ESTE MAPA DEL SISTEMA PORTUARIO
↕ RÍO DE LA PLATA RÍO PARANÁ.
MÁS DE 60 TERMINALES
↕ MUCHAS SIN FFCC
↕ T --- Muchas con problemas tanto de accesos viales
como acuáticas
CEREALES-
--- TIMBUES/ROSARIO—
RAMALLO
↕
CONTENEDORES
R
ROSARIO
ZARATE
BUENOS AIRES
FUTURO L.P.

↕
↕
↕
38
38
 TIMBUES UN TREN PARA S.M./
S.L. / TIMBUES
DEBE IR PRIMERO
AL CENTRO DE
Zona exporta
T
+/- 60 millones
ROSARIO.

toneladas
84 % camion
15 % ffcc
< 1 % agua
Plan Circunvalar VIAL y FFCC
MUY ATRASADO

39
 ↕↕
S FE

TERMIINALES DE GRANOS DESDE

PUNTA ALVEAR HASTA TIMBUES
--- +/- 75 / 80% EXPO
PRODUCTOS GRANARIOS”
ROSARIO .
--- CDU
IBICUY RIO
URUGUAY
RAMALLO DEL GUAZÚ
SAN PEDRO

¿INCLUIR GUAZÚ / BRAVO

TIMBUES AL OCÉANO PERMITE AHORA EN CONC. DRAGADO ?
34 PIES DE CALADO. YA NO ES
SUFICIENTE PARA LAS NECESIDADES
Muchos buques deben completar en
BAHIA BLANCA / NECOCHEA / BRASIL ↕
FALTAN ZONAS DE CRUCE, BS AS Y DS
LA PLATA
RADAS DE ESPERA, RADAS ALIJE etc,

Solo el Parana de las Palmas tiene

una concesión para dragado.
40
 2) ¿ QUÉ DEBEMOS HACER PARA
FORMAR EFICIENTES CADENAS
LOGÍSTICAS CON CONTENEDORES ?
 HAY QUE FOMENTAR EN PRIMER
LUGAR …..
 UNA TRANSPARENTE COMPETENCIA
ENTRE LOS PUERTOS DE LA ZONA
METROPOLITANA:
 QUE DEBE ABARCAR LA PLATA, DOCK
SUD, PUERTO NUEVO B.AIRES Y ZONA
DE CAMPANA - ZÁRATE.
41
 TENEMOS MUY GRANDES
CONTENEDORES DISTANCIAS. EL ÚNICO
PUERTO ES PTO BS. AS. =
P.B.A.
CORDOBA - P.B.A 700 km
MENDOZA - P.B.A. 1.000 km
MANI N.E.A -P.B.A 1.200 km
Expo 75% N.O.A -P.B.A. 1.600 km
25 % AHORA CASI TODO SE
TRANSPORTA POR CAMIÓN,

/ 30 % CON MUY ALTOS COSTOS

DIRECTOS E INDIRECTOS.
+/- 6% FFCC via RETIRO
SALTA - B. A. 50% MÁS QUE
BS AIRES-ROTTERDAM .
EXCESIVO CONSUMO DE
COMBUSTIBLE.
DERROCHAMOS
CON ESTAS DISTANCIAS EL
PAÍS DEBE APROVECHAR
LOS FFCC Y LOS RÍOS
PARANÁ Y URUGUAY.
42
42
 ¿ HACER PRIMERO TODOS LOS ESTUDIOS ?
 LA RUEDA YA SE INVENTÓ.
 HAY QUE BUSCAR EJEMPLOS QUE PODEMOS
SEGUIR Y UNO DE LOS MEJORES ES NORTE
EUROPA, DONDE SE USAN LOS RÍOS Y LOS
PUERTOS INTELIGENTEMENTE.
 EN EUROPA LOS PUERTOS FORMAN PARTE DE
LA POLÍTICA INTERMODAL.
 QUIEREN SACAR CAMIONES DE LAS RUTAS.
MENORES COSTOS DE INVERSIÓN Y
MANTENIMIENTO, MENOS CONGESTION, MEDIO-AMBIENTE .
 EN EUROPA HAY VARIOS PUERTOS TIERRA
ADENTRO, QUE SON EFICIENTES ESLABONES EN
LAS CADENAS LOGÍSTICAS.
43
 HISTÓRICAMENTE EUROPA HA
DESARROLLADO UN SISTEMA CON
PUERTOS FLUVIO-MARITIMOS.
 ROTTERDAM , ES EL GRAN HUB
CERCA DEL MAR, PERO
HAY GRANDES PUERTOS RIO-
ARRIBA :
 AMBERES y HAMBURGO TIENEN
POSICIONES ESTRATÉGICAS Y SON “HUBS”
 AMBOS RECIBEN ENORMES BUQUES DE CASI
14.000 TEU, TIERRA-ADENTRO,
 HACE POCOS AÑOS ESTO PARECÍA
IMPOSIBLE, Y TODOS PENSABAN QUE ESOS
BUQUES SOLO PODRÍAN IR A ROTTERDAM.
44
 ¿CÓMO LO CONSIGUIERON: NO SOLO
DRAGANDO, SINO CON DRAGADO Y
TÉCNIFICACIÓN DE LA NAVEGACIÓN.
 GPS. (POSICIONAMIENTO SATELITAL),
CARTAS ELECTRÓNICAS, USO A.I.S. ( UN
SISTEMA INTERNACIONAL “AUTOMÁTICA DE
IDENTIFICACIÓN DE BUQUES”)
SIMULACIONES, CAPACITACIÓN ETC.
 EN ARGENTINA TAMBIÉN SE HA
EMPEZADO CON ESTOS SISTEMAS,
PERO DEBEMOS AVANZAR MUCHO
MÁS. AÚN FALTA MUCHÍSIMO.
 YA DIJIMOS QUE DENTRO DE LOS ESTUDIOS, ESTE MAPA ES
FUNDAMENTAL: NUESTRO SISTEMA FLUVIAL TODAVÍA ES POCO
UTILIZADO PARA EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES. PERO ALGUNOS
PUERTOS ya ESTÁN DEMOSTRANDO QUE OFRECEN MEJORES
CADENAS LOGISTICAS que el P. B.A. (ROSARIO, LAS PALMAS, TERMINAL
ZARATE) CON EL NUEVO SISTEMA MARÍTIMO LOS PUERTOS DEL RÍO
PARANÁ Y RIO---
URUGUAY DEBERÁN SER PROMOVIDOS PARA PODER
JUGAR EN EL FUTURO UN ROL MUCHO MÁS IMPORTANTE .
ROSARIO .
FUTURO --- CDU

USAR CON INTELIGENCIA IBICUY

RIO
URUGUAY
LOS DISTINTOS BRAZOS DEL GUAZÚ
DEL RÍO PARANA . SAN PEDRO Dragado del Parana
FORMAR UN SISTEMA CON Bravo / Guazú via
MENOR TRÁFICO POSIBLE Canal Martin Garcia
↕.
DE DOBLE MANO
EL FUTURO
TZ.

TRABAJAR JUNTOS CON ↕

URUGUAY EN EL BS AS Y DS ↕
DESARROLLO DEL CANAL LA
PLATA RECTIFICAR
MARTIN GARCIA Y EL
46
CANAL EMILIO MITRE 46
 LOS ACCESOS A LOS PUERTOS FORMAN
UNA PARTE FUNDAMENTAL DE UN
SISTEMA PORTUARIO.
 AL RESPECTO HAY ESTUDIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS / UNCTAD QUE RECOMIENDAN TOMAR
ESTO EN CUENTA.
 EN OTRAS PARTES DEL MUNDO SE CONSIDERA
QUE UN PUERTO SIN UNA EFICIENTE
CONEXIÓN CON EL FERROCARRIL, NO ES UN
PTO EFICIENTE,
 TAMPOCO SE CONSIDERA EFICIENTE UN PUERTO
QUE NO TIENE EFICIENTES ACCESOS VIALES.

47
 HAY QUE OBSERVAR LOS
ACCESOS VIALES
A
LOS PUERTOS

Ver ruta 6 a La Plata

75%

PARA LLEGAR AL P.B.A SE DEBE

CRUZAR
EL GRAN BUENOS AIRES, CON 12
MILLONES DE
HABITANTES Y MILLONES DE 48
AUTOMÓVILES.
 BELGRANO CARGAS
AZUL 1,00 m
MUCHOS PROBLEMAS

A.L.L. (MESOP.) 1.435 mm

A.L.L. CENTRO 1.676 mm

BS.AS. – CUYO

N.C.A. 1.676 mm
TUCUMAN
CORDOBA

49
49
 LAS CONCESIONES DE
TROCHA ANCHA DE

N.C.A y A.L.L. JUNTOS

FORMAN UN SISTEMA QUE
CONECTA EL
NORTE ,
CENTRO y
OESTE DEL PAÍS
CON TODOS LOS PUERTOS
DEL PARANA,
DESDE ROSARIO HASTA
ZARATE

EN ROJO: EL SISTEMA DE
PASAJEROS, QUE EMPIEZA A
PARTIR DE ZARATE .

AQUÍ LOS TRENES DE

CARGA COMPARTEN LAS

nca VÍAS CON TRENES DE

PASAJEROS.

EN NINGÚN PAÍS DEL

MUNDO ESO PUEDE
FUNCIONAR CON
EFICIENCIA.
CONFLICTOS DE INTERESES
 EN TODO EL MUNDO SE PRODUCEN
CONFLICTOS DE INTERESES CUANDO LENTOS
Y PESADOS TRENES DE CARGA DEBEN
COMPARTIR LAS VÍAS CON TRENES DE
PASAJEROS.
 ESTO PASA HASTA EN LOS ESTADOS UNIDOS
QUE TIENEN EL MEJOR SISTEMA DE
FERROCARRILES DEL MUNDO.
 OTRO EJEMPLO CERCANO: ÁREA DEL GRAN
SAN PABLO - BRASIL. ( CIRCUNVALARÁN)
 EN EL CASO DEL PUERTO BS.AIRES:
COMPLICA LA COMPETENCIA DEL FFCC /
CAMIÓN. SIN SOLUCIÓN ECONÓMICA.
A.L.L

NCA

ZONA METROPOLITANA
PASAJEROS
N.C.A. TERMINA EN ZARATE

TRENES DE CARGA NO PUEDEN TENER MÁS DE 600 m DE LARGO.

TIENEN “VENTANAS” PARA CIRCULAR.
FUERTE HANDICAP PARA P. B. A. Y DOCK SUD 52
52
INTERESES METROPOLITANOS
 MEJORAR TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
 AUMENTAR FRECUENCIAS
 AUMENTAR VELOCIDAD DE TRENES
 EVITAR EL CONSTANTE Y GRANDE AUMENTO DE LA
CIRCULACIÓN AUTOS PARTICULARES.
 CONFLICTOS: TRENES DE CARGA INTERFIEREN /
PRODUCEN MAYOR DESGASTE DE LAS VÍAS
 FFCC METROPOLITANO IMPONE RESTRICCIONES
 HORARIOS DE PASO / CANTIDAD DE EJES / 40 vagones
 TRENES DE CARGA DEL NORTE TRASBORDAN EN
RETIRO A CAMIONES. RETIRO - PUERTO y v.v. POR
CAMIÓN CON ALTOS COSTOS. (exc. Belgrano )
 Solo Ferrosur Roca entra desde el sur al P:BA:
 SOLUCIÓN MUY DIFÍCIL. EL FERROCARRIL CASI NO
PUEDE COMPETIR CON EL CAMIÓN PARA CARGAS
PARA EL PUERTO DE BUENOS AIRES 53
 SISTEMA de N.C.A
 TUCUMAN – CORDOBA – ROSARIO - ZARATE.
 PUEDEN CIRCULAN TRENES / CONVOYES DE 1.100
METROS DE LARGO,
 TUCUMAN – TERMINAL 6 DE ROSARIO:
CONVOYES 1.100 METROS, mantiene 35 KM x h promedio
74 VAGONES CON 3.700 TONS MINERAL.
 TAMBIEN EN LA ÉPOCA DE TRANSPORTE DE FRUTA
USAN TRENES DE 1.100 METROS HASTA TERMINAL
ZARATE. (35 KM X HORA)
 CONCESIÓN TERMINA EN ZARATE,
 ZARATE – B.A.: SISTEMA DE PASAJEROS, MÁX
PERMITIDO SÓLO 600 metros. Z -B.A.- Z= 48 hrs
 Trasbordo a camiones en estación Retiro. ( Retiro al puerto
y viceversa con camión, con gran costo adicional)
 SE PUEDE ENTENDER QUE DE ESTA FORMA EL
TREN PIERDE COMPETITIVIDAD A BS AS
 VAMOS A TERMINAR CON UNOS IMÁGENES,
QUE TAL VEZ DICEN MÁS QUE UN LIBRO:
 FOTO PTO DE BUENOS AIRES, QUE SIEMPRE
SERÁ IMPORTANTE
 TIENE UNA BUENA UBICACIÒN PARA 30% DE
IMPORTACIÓN, CRUCEROS.
 MALA UBICACIÓN PARA EXPO. CONFLICTO PTO-
CIUDAD. PONER LÍMITES Q SE DEBEN TENER
EN CUENTA EN LOS PROYECTOS.
 FOTO PTO LA PLATA,
 FOTOS TERMINAL ZARATE Y
 UN MAPA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
MARÌTIMO QUE NOS ESPERA.
FOTOS TOMADAS DE TODAS LAS DIRECCIONES MUESTRAN UN
MISMO IMAGEN: UN PUERTO TOTALMENTE ARRINCONADO POR
UNA URBE DONDE VIVEN 12 MILLONES DE HABITANTES.
¿QUÉ COSTOS TIENEN LOS ACCESOS VIALES ?
¿ SERÁ POSIBLE HACER UN ACCESO FERROVIARIO EFICIENTE ?

SIN EMBARGO MUCHOS HABLAN DE ESTE PUERTO COMO EL

PRINCIPAL HASTA 2030. ¿PERO PODRÁ SERVIR EFCIENTEMENTE
A TODO NUESTRO COMERCIO EXTERIOR ? ¿ SERÁ UN ESLABÓN
EFICIENTE EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS DE EXPORTACIÓN ? 56
 NOTE EL DENSO
TRÁFICO DESDE /
HACÍA EL NORTE EN
LA ZONA COSTANERA
Y GRAL. PAZ.

ESTE YA NO PERMITE
MÁS AMPLIACIÓN.

MUCHO TRÁFICO DE /
PARA DEPOSITOS
FISCALES EN EL SUR
CRUZA DOS VECES.

MUCHA CARGA
PARA Y DE
EXOLGAN
CRUZA TODA LA
CIUDAD.
57
 Area de Terminales – Cabecera Este (Berisso)

LA PLATA / TECPLATA, :
Muelle 827m
42 HECTAREAS
CAP. 500.000 TEUs
Calado 36 pies
Canal 34 pies
Apto buques 310 m

EL PROYECTO TECPLATA EN LA PLATA ES

NECESARIO PARA CREAR SUFICIENTE CAPACIDAD
PORTUARIA. NUEVOS ACCESOS SE PUEDEN CREAR CON
58
COSTOS RAZONABLES.
 ESTA FOTO NO ES PROPAGANDA PARA T.Z., ES UNA REALIDAD QUE DEBE
FORMAR PARTE DE LOS ESTUDIOS QUE SE DEBEN HACER.

FOTO 2001 148

hect

40 Hectareas
10.000 m2 T.Z. ESTE AÑO ESTA
REFRIG. TERMINAL VA A
↕ MOVER 100.000
TEU Y EN SU
2 x TERMINAL
2 x INTERMODAL
PERO TERMINAL33ZARATE 650 m
550 CON
m SU TERMINAL
YA OPERAN
INTERMODAL, AHORA
hect. ESTÁ MUY LIMITADA EN
TRENES DE
SU OPERACIÓN, POR UNA RESTRICCION DE
MÁS DE 1100 m,
ESLORAS DEL 2004, QUE SE DEBE REVER .
QUE ESTÁN
TOMANDO
2 x 1200 m EN CUENTA EL MAYOR DRAGADO BAJANDO LOS
QUE YA SE HIZO Y LOS GRANDES ADELANTOS
N.C.A. COSTOS DE
TECNOLÓGICOS QUE SE ESTÁN
TRANSPORTE EN
PRODUCIENDO. 59
EL PAÍS.
2003
60
03 TERMINAL INTERMODAL EN PLENA ACTIVIDAD

2003
 EXPO.: VIENE
MAYORMENTE DEL
NORTE.
NO NECESITA
TRANSITAR POR
ZONAS
METROPOLITANAS.
UN BUQUE IMPO.: 30% DESTINO
QUE BUENOS AIRES :
LLEVA A CENTROS DE
500 CONT. DISTRIBUCIÓN,
SACA ENTRAR EN
> 400 CAMIONES
CAMIONES MENORES,
DE LA RUTA MAYOR USO DE
9 FFCC EN ZONA
CAMPANA -ZARATE.
CONEXIONES FFCC
PAGADOS POR NCA
Y EMPRESAS PRIV. /
SIN APORTES DEL
ESTADO62
 Y NO OLVIDEN CÓMO SERÁ EL

NUEVO SISTEMA MARÍTIMO DE

LA REGIÓN A PARTIR DEL 2014 !!

63
LÍNEAS DIRECTAS
RIO DE LA PLATA :
SIN CRISIS
CON BUQUES DE
3.500 / 6.500 TEU.

UN SISTEMA CON “HUBS” Y “FEEDER-PORTS”

BUQUES > 6500 TEU
PROBABLEMENTE
DARÁN VUELTA EN
SANTOS y ITAPOA.
TRASBORDARÁN
ENTRE LÍNEAS y A
BUQUES “FEEDER”
COMO SE HACE EN
TODO EL MUNDO.

TAMBIEN SE HARÁN
ALGUNOS TRASBORDOS EN
RIO GRANDE / SEPETIBA-ITAGUAÍ

Y MONTEVIDEO
 GRACIAS
POR
SU ATENCIÓN
Más datos en
www.antonioz.com.ar
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