Sector Piedras Ornamentales

Estudio de Mercado
Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de revestimientos cerámicos con el fin de
determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se
divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas
arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado
colombiano; en el tercer apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio
exterior para el sector de interés en Colombia; en la cuarta sección se muestran tablas comparativas de los
aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y
en la quinta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En
las secciones seis, siete, ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano,
las empresas que figuran como las principales importadoras, y las más relevantes ferias y eventos del sector.
Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros
pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el
crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza
comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de
Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con
respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las
importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se
analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción
de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de piedras ornamentales se encuentra que Brasil tiene
oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 6801 (Adoquines, encintados
(bordillos) y losas para pavimentos), 6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)) y
6803 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural).

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 2

1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada.
 2515: Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción.
 2516: Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción.
 6801: Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos.
 6802: Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra).
 6803: Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural.

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 3

2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de piedras ornamentales en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su
componente de oferta como de demanda1, ambos aspectos creciendo a una tasa muy similar aunque se puede
observar una leve brecha que se ha venido ampliando que implica un déficit de producción frente al consumo.

Producción y Demanda
Sector Piedras Ornamentales
1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000
2010 2011 2012 2013

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

El destino de la producción del sector de piedras ornamentales de acuerdo con datos del Departamento
Nacional de Estadística (DANE) es mayoritario hacia el consumo intermedio, con porcentajes para todos los años
superiores al 96%.

Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo

Final - Sector Piedras Ornamentales
96,8% 97,2% 98,8% 98,2%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0% 3,2% 2,8% 1,2% 1,8%
0,0%
2010 2011 2012 2013

%Consumo Intermedio %Consumo Final

1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones
menos importaciones)

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 4

 Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha tenido una tendencia
levemente creciente, pasando de representar el 2,61% en 2010 al 2,79% en 2013.

Relación entre Importaciones y Demanda Total

3,00% 2,79%
2,61%
2,43%
2,50% 2,32%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
2010 2011 2012 2013

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

En lo que concierne a la relación entre importaciones y exportaciones del sector, el siguiente gráfico muestra
que la balanza comercial de Colombia con el mundo ha presentado saldos deficitarios, oscilando entre USD22,1
millones y USD40,13 millones en los últimos años.

Importaciones vs. Exportaciones

Sector Piedras Ornamentales
Importaciones (Millones de Dólares)

45 7
Exportaciones (Millones de Dólares)

40 6

35 5

30 4

25 3

20 2
2010 2011 2012 2013

Importaciones Exportaciones

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 5

Además de lo mencionado anteriormente, se observa que la proporción de la producción exportada ha ido
decreciendo, pasando de 0,61% en 2010, a 0,2% en 2013; indicando que la producción nacional del sector se ha
venido destinando con más intensidad en el consumo interno.

Relación entre Exportaciones y Producción

0,70%
0,61%
0,60%

0,50%
0,39%
0,40% 0,36%

0,30%
0,20%
0,20%

0,10%

0,00%
2010 2011 2012 2013

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 6

3. Análisis de Comercio Exterior

3.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Al analizar de forma generalizada las importaciones del sector de piedras ornamentales en Colombia, se observa
una tendencia notablemente creciente en los últimos seis años; pasando de importar USD 23,56 millones en
2009 a USD 50,1 millones en 2014, lo que implica una crecimiento del 112,64% para el periodo.

Importaciones
Piedras Ornamentales
60.000
50.107
50.000
43.165
Miles de Dólares

40.000 35.483
31.088
28.633
30.000 23.564

20.000

10.000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

De manera desagregada, al analizar las partidas arancelarias que componen el sector piedras ornamentales a 4
dígitos, se encuentra que la partida más representativa en las importaciones es la 6802 (Piedras de talla o de
construcción trabajadas (excluida la pizarra)), con un el 82,4% del total importado y un crecimiento del 167,2%
desde el 2009; seguido de la partida 2515 (Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas), con el
10,95% de participación y una tendencia levemente creciente entre 2009 y 2014 del 4,85%.
Se destacan también las partidas 6801 (Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos) y la 6803
(Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural), registran entre el 2009 y 2014 crecimientos del
1.400% y 194,2% respectivamente, mientras que las importaciones de la partida 2516 cayeron de forma
pronunciada en este periodo, pasando de USD1,2 millones en 2009 a USD410 mil en 2014 (una caída del 66%).

Importaciones desde Brasil 2514: Pizarra, Importaciones 2515: Mármol, travertinos,

incluso desbastada o simplemente ecaussines y demas piedras calizas
troceada 6.591
7.000
1.263 1.324 5.516 5.491
1.400 1.205 6.000 5.237 5.093 4.877
Miles de Dólares

1.200 997 5.000

Miles de Dólares

1.000 895
798 4.000
800
3.000
600
400 2.000
200 1.000
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 7

 Importaciones 2516: Granito, porfido, Importaciones - 6801: Adoquines,
basalto, arenisca y demas piedras encintados (bordillos) y losas para
1816
pavimentos
2000
200 184 180
Miles de Dólares

1500 1265
1207

Miles de Dólares
150
1000
685 100
502 53
410
500 50 37
12
1
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones - 6802: Piedras de talla o de Importaciones - 6803: Pizarra natural

construccion trabajadas (excluida la trabajada y manufacturas de pizarra
pizarra) natural
50.000 2.500
41.292
1.936
40.000 2.000
Miles de Dólares

Miles de Dólares
33.712
27.635 1.281
30.000 21.908 1.500 1.152
19.308 1.038 1.028
20.000 15.453 1.000 658
10.000 500
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Al analizar las importaciones colombianas en el sector de piedras ornamentales de acuerdo con el país de
origen, se encuentra de forma desagregada que los artículos de la partida 2515 (Mármol, travertinos,
ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción) ingresan al país principalmente desde España
(63,61%), Turquía (15,59%) y Egipto (9,85%).
En términos de la evolución de las importaciones provenientes de cada país, se observa que los productos que
provienen de Turquía crecieron a una tasa del 12,17% anual, de España a una tasa anual del 6,67%, mientras
que las importaciones desde Egipto han caído a una tasa anual del -17,31%.

Importaciones 2515: Mármol, travertinos, ecaussines y demás

piedras calizas de talla
80%

60%

40%

20%

0%
España Turquía Egipto Italia Otros
-20%

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: Trademap, cálculos propios

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 8

En cuanto a los productos de la partida 2516 (Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla),
España (29,76%), China (25,37%) y República Dominicana (23,66%) figuran como los principales proveedores
para el mercado colombiano. Sin embargo, lo que más llama la atención en el siguiente gráfico es la evidente
caída generalizada de las importaciones provenientes de todos los proveedores, exceptuando a República
Dominicana y España.
Por su parte, Brasil ocupa el puesto 8 dentro de los proveedores de los productos de esta partida arancelaria
para el mercado colombiano, con una participación en las importaciones del 0,98% pero con una tasa de
crecimiento anual en sus exportaciones hacia Colombia de -65,9% anual entre 2010 y 2014.

Importaciones 2516: Granito, porfido, basalto, arenisca y demás piedras de

talla
30%
20%
10%
0%
España China República Hong Kong, Estados India Guatemala Brasil Otros
-10% Dominicana China Unidos de
América
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: Trademap, cálculos propios

Brasil (49,5%), India (28,3%) y China (22,18%) son los principales proveedores de las importaciones colombianas
para la partida 2514 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada), destacándose el hecho que las
importaciones provenientes de Brasil en esta partida han tenido una tasa de crecimiento anual negativa entre
2010 y 2014 (-18,21%), mientras que las importaciones provenientes de India y China han crecido a tasas
anuales respectivas del 14,07% y 22,95%.

Importaciones 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente

troceada
50%

40%

30%

20%

10%

0%
Brasil India China
-10%

-20%

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: Trademap, cálculos propios

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 9

Las importaciones de productos de la partida 6801 (Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos),
ingresaron durante el 2014 principalmente desde China (72,22%), India (12,22%) y Brasil (7,78%). La evolución
de las importaciones provenientes de estos países resulta bastante interesante, teniendo en cuenta que en 2010
ninguno de estos países le vendía productos de esta partida arancelaria al mercado colombiano.

Importaciones 6801: Adoquines, encintados (bordillos) y losas

para pavimentos
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
China India Brasil Alemania España

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: Trademap, cálculos propios

Por su parte, Brasil figura como el principal proveedor del mercado colombiano para los productos de la partida
6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)), con una participación del 31,4%,
seguido por China (24,13%) e India (15,25%). Como era de esperarse (dado el crecimiento generalizado de las
importaciones de Colombia en esta partida), se presentan tasas de crecimiento anuales entre 2010 y 2014
bastante altas en todos los orígenes de importación.

Importaciones 6802: Piedras de talla o de construccion trabajadas

(excluida la pizarra)
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Brasil China India España Egipto Otros

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: Trademap, cálculos propios

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 10

Finalmente, Brasil (51,24%) y China (43,3%) aparecen como los principales proveedores del mercado colombiano
en cuanto a la importación de productos de la partida 6803 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de
pizarra natural), aunque se destaca en este caso el alto crecimiento anual de las importaciones provenientes de
China (36,75%).

Importaciones 6803: Pizarra natural trabajada y manufacturas

de pizarra natural
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Brasil China Otros

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: Trademap, cálculos propios

3.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La siguiente tabla muestra el valor, la participación y la tasa de crecimiento interanual de las importaciones de
piedras ornamentales que ingresaron a Colombia procedentes de Brasil entre 2009 y 2014. Estas importaciones
totalizaron durante el 2014 USD14,37 millones, lo que se traduce en una participación del 29,1% de las
importaciones totales del sector. Este monto importado ha sido creciente durante los últimos 5 años, pero a un
menor ritmo que las importaciones totales del sector, resultando en una pérdida de cuota de mercado al pasar
de 35% en 2009 al 29,1% en 2014.
Las importaciones desde Brasil para el sector de piedras ornamentales se encuentra explicado principalmente
por la partida 6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra), con una ponderación del
90,22%.

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 11

 Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares)

Valor, Participación en 2514 2515 2516 6801 6802 6803

Importaciones Pizarra, incluso Mármol, Adoquines, Piedras de talla o Pizarra natural
Colombianas y Granito, pórfido,
desbastada o travertinos, encintados de construcción trabajada y Total
Crecimiento de cada basalto, arenisca
simplemente ecaussines y (bordillos) y trabajadas manufacturas de
Producto que Importa y demás piedras
troceada, por demás piedras losas para (excluida la pizarra natural o
Colombia desde Brasil de talla
aserrado o de calizas de talla pavimentos pizarra) aglomera
Valor 807 - 494 - 5.983 616 7.900
2009 Part (%) 80,9% 0,0% 40,9% 0,0% 38,7% 93,6% 35,0%
Crecimiento -29,9% -100,0% -51,7% 12,7% -3,6% -3,4%
Valor 1.079 - 930 - 6.495 966 9.470
2010 Part (%) 85,4% 0,0% 51,2% 0,0% 33,6% 83,9% 34,6%
Crecimiento 33,7% 88,3% 8,6% 56,8% 19,9%
Valor 954 - 449 36 8.541 866 10.846
2011 Part (%) 72,1% 0,0% 35,5% 97,3% 39,0% 83,4% 36,4%
Crecimiento -11,6% -51,7% 31,5% -10,4% 14,5%
Valor 888 - 320 2 9.360 644 11.214
2012 Part (%) 73,7% 0,0% 46,7% 3,8% 33,9% 62,6% 32,7%
Crecimiento -6,9% -28,7% -94,4% 9,6% -25,6% 3,4%
Valor 651 - 20 - 11.497 896 13.064
2013 Part (%) 72,7% 0,0% 4,0% 0,0% 34,1% 69,9% 30,9%
Crecimiento -26,7% -93,8% -100,0% 22,8% 39,1% 16,5%
Valor 395 - 4 14 12.966 992 14.371
2014 Part (%) 49,5% 0,0% 1,0% 7,8% 31,4% 51,2% 29,1%
Crecimiento -39,3% -80,0% 12,8% 10,7% 10,0%
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 12

 Importaciones desde Brasil 2514: Pizarra, Importaciones desde Brasil - 2516: Granito,
incluso desbastada o simplemente troceada porfido, basalto, arenisca y demas piedras
1.200 1.079 1.000 930
954
1.000 888 800
807
Miles de Dólares

Miles de Dólares
800
651 600 494
600 449
395 400 320
400

200 200
20 4
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones desde Brasil - 6801: Importaciones desde Brasil - 6802: Piedras

Adoquines, encintados (bordillos) y losas de talla o de construccion trabajadas
para pavimentos (excluida la pizarra)
40 36 14000 12.966
35 11.497
12000
30 9.360
Miles de Dólares

Miles de Dólares

10000 8.541
25
8000 6.495
20 5.983
14 6000
15
10 4000
5 2 2000
0 0 0
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones desde Brasil- 6803: Pizarra

natural trabajada y manufacturas de pizarra
natural
1200
966 992
1000 866 896
Miles de Dólares

800 644
616
600
400
200
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 13

Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial del sector ha sido superavitaria a favor de Brasil, oscilando
ente USD7,27 millones en 2009 y USD12,93 millones en 2014, estando ésta de nuevo explicada casi en su
totalidad por la partida 6802 (Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)).

Balanza Comercial entre Colombia y Brasil (Miles de Dólares)

Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pizarra, incluso desbastada o
2514 238 207 349 552 533 342
simplemente troceada
Mármol, travertinos, ecaussines y
2515 - - - - - -
demás piedras calizas de talla
Granito, pórfido, basalto, arenisca
2516 622 475 377 196 - -
y demás piedras de talla
Adoquines, encintados (bordillos)
6801 11 - 31 3 12 -
y losas para pavimentos
Piedras de talla o de construcción
6802 5.408 5,962 7.842 8.355 10.072 11.779
trabajadas (excluida la pizarra)
Pizarra natural trabajada y
6803 978 1.557 1.280 882 813 817
manufacturas de pizarra natural
Total 7.257 8.201 9.879 9.988 11.430 12.938
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 14

4. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Piedras
Ornamentales en el Mercado Colombiano

En este apartado se realiza un análisis comparativo en cada una de las partidas que componen el sector, entre el
arancel externo común, el arancel aplicable a las importaciones provenientes desde Brasil en el marco del
Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Mercosur, y el arancel aplicable desde los principales países
competidores (determinados a partir de los principales proveedores de cada partida).

4.1. Arancel Aplicado a Brasil y sus Principales Competidores

4.1.1. Partida 2514 - Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada
En esta partida arancelaria los principales competidores son Brasil, India y China
El arancel común establecido para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 2514 es del
0%. De modo que en estos productos a Brasil, India y China que son los principales proveedores para el mercado
colombiano de esta partida se les aplica el mismo arancel del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 2514
AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0%
INDIA 0% 01-feb-08
BRASIL 0% 01-ene-15
FUENTE: DIAN

4.1.2. Partida 2515 - Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) establece aranceles particulares para dos
grupos de productos.
Los principales competidores de esta partida arancelaria son Turquía, Egipto y España. El arancel aplicado para la
partida 2515110000 a los dos primeros es del 5%, que equivale al arancel NMF, mientras que a España y Brasil se
les aplica un arancel del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 2515110000
AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
TURQUIA 5,00%
EGIPTO 5,00%
ESPAÑA 0,00% 01-ago-13
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
Fuente: DIAN

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 15

Por otra parte, a aquellos productos que ingresen bajo las partidas 2515120000 y 2515200000 se les aplica un
arancel NMF común para todos del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 2515120000 y 2515200000
AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
TURQUIA 0,00%
EGIPTO 0,00%
ESPAÑA 0,00% 01-ago-13
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
Fuente: DIAN

4.1.3. Partida 2516 - Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción
Para esta partida arancelaria los principales competidores son China, República Dominicana y España, y el
arancel externo común es del 0%, de modo que no se observan ventajas arancelarias por parte de algún país en
particular.
Arancel Aplicable para las Partida 2516110000
AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00%
REPUBLICA DOMINICNA 0,00%
ESPAÑA 0,00% 01-ago-13
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
Fuente: DIAN

4.1.4. Partida 6801 - Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos

En esta partida arancelaria los principales competidores son China, India y Brasil.
El arancel común establecido para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 6801 es del
0%. De modo que en estos productos a Brasil, India y China que son los principales proveedores para el mercado
colombiano de esta partida se les aplica el mismo arancel del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 6801
AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0%
INDIA 0%
BRASIL 0% 01-ene-15
Fuente: DIAN

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 16

4.1.5. Partida 6802 - Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)
En esta partida arancelaria los principales competidores son China, India y Brasil.
El arancel común establecido para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 6802 es del
0%. De modo que en estos productos a Brasil, India y China que son los principales proveedores para el mercado
colombiano de esta partida se les aplica el mismo arancel del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 6802
AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0%
INDIA 0%
BRASIL 0% 01-ene-15
Fuente: DIAN

4.1.6. Partida 6803 - Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural

En esta partida arancelaria los principales competidores son China, India y Brasil.
El arancel común establecido para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 6803 es del
0%. De modo que en estos productos a Brasil y China que son los principales proveedores para el mercado
colombiano de esta partida se les aplica el mismo arancel del 0%.
Arancel Aplicable para las Partida 6803
AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0%
BRASIL 0% 01-ene-15
Fuente: DIAN

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 17

5. Principales Normas que Afectan al Sector

Debido al déficit habitacional colombiano, el Gobierno Nacional ha priorizado el incentivo a la adquisición de

vivienda popular, asignando para ello un presupuesto cercano a USD12.700 millones a través de tres programas
de vivienda popular, dirigido a segmentos distintos de población:

 Vivienda Gratis: Programa con el que se busca la asignación mediante sorteos de más de 100.000 vivienda
completamente gratis entre los segmentos de población más vulnerables del país. Si bien el programa se
encuentra prácticamente ejecutado en su totalidad (cifras oficiales hablan de 91.000 casas terminadas y
9.000 en ejecución), se considera factible la continuación del mismo más allá de las 100.000 viviendas.

 Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores: Dirigido a hogares con ingresos inferiores a
2 salarios mínimos (aproximadamente USD500), otorga subsidios para la adquisición de vivienda de hasta
USD7.000. Este programa busca beneficiar a 86.000 hogares y cuenta con un presupuesto aproximado de
USD780 millones para ser ejecutado entre 2015 y 2018.

 Mi Casa Ya: Dirigido a hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos (aproximadamente entre USD500
y USD1.000), otorga subsidios a en la cuota inicial y en la tasa de financiación. Este programa busca
beneficiar a cerca de 130.000 hogares entre el 2015 y el 2018.

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 18

6. Principales Empresas del Sector

Entre las principales empresas nacionales que figuran como actores dentro del sector se encuentran:
 Catemar – España.
 Minerales Semipreciosos S.A. – Colombia.
 Mármoles Nacionales S.A.S. – Colombia.
 Granitos y Mármoles S.A. – Colombia.

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 19

7. Principales Importadores Colombianos del Sector

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos

pertenecientes al sector de piedras ornamentales, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas
empresas en el año 2014:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR DE PIEDRAS ORNAMENTALES

(IMPORTACIONES 2014)
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL
8600025856 GRANITOS Y MARMOLES S A 9.670.441
8300711375 MARMIZOHL LTDA 4.769.189
8001574697 EUROMARMOL LTDA 2.668.763
9003837116 ARTEMARMOL COLOMBIA S.A.S. 2.667.536
9000446644 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA 2.192.814
8300976694 MARMOLES Y MATERIALES TENDENCIAS E U 1.438.333
8110372451 INTERMARMOL LTDA 437.747
8110368827 MARMOLES Y GRANITOS DE ALICANTE LTDA 350.474

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 20

8. Ferias y Eventos

Entre los principales eventos del sector se destacan:

Expoconstrucción y Expodiseño
Este evento bienal que se realiza en la ciudad de Bogota es el escenario más grande que promueve el desarrollo
y el crecimiento de los sectores de la Construcción, la Arquitectura, la Infraestructura y el Diseño en la Región
del Arco del Pacífico, Centro América y el Caribe. La feria bienal se consolida versión tras versión como la
segunda feria más representativa en Latinoamérica, por su convocatoria de expositores y visitantes, nutrida
agenda académica y la generación de nuevos negocios con contactos cualificados nacionales e internacionales.

Home Design 2015

Realizándose de manera anual en la ciudad de Medellín, este evento brinda la oportunidad a los visitantes de
interactuar con el diseño a través de sus conocimientos, gustos y hobbies; además de permitir a las marcas
participantes, generar posicionamiento y crear nuevas oportunidades de negocio.

Expocamacol
Evento bienal realizado en la ciudad de Medellín que reúne interesados en construcción, arquitectura y diseño.
Este certamen es organizado desde 1970 por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, con claros
objetivos y conocimiento de la dinámica de negocios en toda la cadena productiva del sector de la construcción,
en el ámbito nacional e internacional.

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 21

9. Oportunidades de Mercado

En términos generales, se observa que la tendencia a importar productos del sector de piedras ornamentales ha
sido creciente en los últimos años, aunque esta tendencia no es generalizada para todas las partidas que
componen al sector. De forma particular se destaca el hecho que han crecido las importaciones de forma
relevante en las partidas 6801 (Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos), 6802 (Piedras de
talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)) y 6803 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de
pizarra natural); aunque las últimas dos representan una porción más amplia del mercado.

Adicionalmente, los datos arancelarios indican que Brasil tiene una ventaja en términos arancelarios en la
mayoría e productos de este sector, y en las partidas 2514, 6801, 6802 y 6803 el arancel común es del 0%. De
modo que, de acuerdo con lo mencionado, se puede establecer que existen oportunidades claras de mercado en
los productos de las partidas 6801 (Adoquines, encintados (bordillos) y losas para pavimentos), 6802 (Piedras de
talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra)) y 6803 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de
pizarra natural); en las cuales Brasil figura como uno de los principales proveedores de la economía colombiana,
pero podría aun así incrementar su participación en estos mercados.

En el caso particular de la partida arancelaria 2514 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada) no se
puede establecer de forma clara el hecho que Brasil tenga oportunidades de mercado en el comercio de estos
productos con Colombia, dado que a pesar que el arancel aplicado a Brasil es del 0%, la tendencia de las
importaciones colombianas es negativa.

Estudio de Mercado - Piedras Ornamentales 22