Cifras actualizadas de la

minería

Marzo 2018
 Mercado mundial de minerales y participación de
Chile…3
 Empresas socias del Consejo Minero…17
 Caracterización de la producción de minerales…27
 Importancia de la minería en el país…36
 Indicadores de Competitividad…50
 Insumos Estratégicos…59
 Capital Humano…71

2
Mercado mundial de
minerales y
participación de Chile

3
 Producción y reservas en Chile 2017

Participación en la Ranking en la producción Participación en

Mineral Producción en Chile
producción mundial mundial reservas mundiales
Cobre 5,50 millones de TM 27% 1 22%
Oro 35,83 TM 1% 14 7%
Plata 1.260 TM 5% 6 5%
Molibdeno 62,75 mil TM 20% 2 11%
Hierro 16,1 millones de TM <1% 13 - 15 < 1%

TM: Toneladas métricas.

Nota: Información para 2017 con excepción
del hierro (2016).

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. Sernageomin y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 4
Chile minerales
 Producción y precio del cobre 2003 – 2018

KTMF cUS$/libra

22.000 450
400
20.000
400
361
18.000 342
332 350
315 319
16.000 311

280 300
14.000
250
234 14.659 250
12.000 12.546 12.679 221
11.643 13.485
10.063 10.471 10.696 15.114
10.000 9.275 200
11.000
8.000
126 150
6.000
5.434 5.776 5.750 5.765 5.545 100
5.212 5.415 5.394 5.419 5.263
4.000
5.504
50
2.000

0 477 0
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008
Producción Chile Resto del Mundo Precio del cobre

Nota: Corresponde a producción de cobre de mina.

* Acumulado a Enero 2018 para producción Chile, a Diciembre para
producción Resto del Mundo y promedio del precio a Febrero 2018. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 5
Chile minerales
 Producción y precio del molibdeno 2003 - 2018

KTMF US$/libra

350 30,0

27,9
300
25,0

250
20,0

244
200
17,8
231 15,0
15,8 229 236 227
15,4 229
150 227 11,9
209
167 189
12,7 10,0
11,1 11,3
100 118 10,3
8,1
6,6 6,4 5,0
50
52 56
49
41 41 37 41 39 63
35 35
0 5 0,0
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno

* Acumulado a Enero 2018 para producción Chile, a Diciembre para

producción Resto del Mundo y promedio del precio a Febrero 2018. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 6
Chile minerales
 Producción y precio del oro 2003 - 2018

TM US$/onza

3.500 1.800

1.668 1.600
3.000
1.571
1.333 1.400
1.410
2.500
1.266 1.200
1.248 1.258
1.224
1.161
2.000 1.000

972 3.183 3.259

1.500 2.930 800
2.719 2.838
2.545 2.562 2.614
2.423 724
2.452 600
1.000

2.286 400
406
500
200

41 41 38 44 49 49 44 41 43 36 3
40
0 0
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro

* Acumulado a Enero 2018 para producción Chile, a Diciembre para

producción Resto del Mundo y promedio del precio a Febrero 2018. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 7
Chile minerales
 Producción y precio de la plata 2003 - 2018

TM US$/onza

30.000 40,0
35,3

35,0
25.000 31,2

30,0

20.000
23,8 25,0
22.174
19,1
15.000 17,1 17,1 20,0
16,9
20,2 24.660 15,7 23.376
20.811 22.367 22.044
21.210
15,0
24.070
10.000 25.902 25.439
14,7
13,3
25.915 10,0

5.000
5,0
6,3

1.357 1.650 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 1.260 85
0 0,0
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata

* Acumulado a Enero 2018 para producción Chile, a Diciembre para

producción Resto del Mundo y promedio del precio a Febrero 2018. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 8
Chile minerales
 Producción y precio del hierro 2006 - 2017

Millones de TM de hierro contenido US$/TM

1.600 180

168 160

156
140
1.200 146
135
128 120
123
1.500
100
800 97 1.391
1.351
1.361 80
80 1.232 1.271
1.163
69 1.065 1.074 72 60
1.421

1.065 56 58
400
937 40

20

0 5,2 5,4 5,7 5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0 -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Hierro

* Producción Chile a 2016.

Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Sernageomin, The World
Bank y USGS.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 9
Chile minerales
 Consumo mundial de cobre y oro por país 2016

Cobre Oro
23.331 KTMF 3.082 TM
Corea del Sur
3% Taiwan
2%
Otros Otros
Rusia 15% 31%
2% China
31%
Brasil
2% China Suiza
Japón 1%
50%
4%

Unión Turquia
Estados Unidos
Europea 2%
8%
14%
India Estados Unidos
22% Alemania
9%
4%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco y World Gold
Council.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 10
Chile minerales
 Usos del cobre a nivel global 2016

Uso por propiedad Uso por Sector del Mercado

Transferencia de
Maquinaria
Transferencia de señal
Industrial
calor 4%
10%
9%

Transporte
11% Construcción
31%
Estética
maleable Conductividad
eléctrica Consumo
28%
59% general
(electrónica,
monedas, otros) Red eléctrica
24% 24%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Wood Mackenzie.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 11
Chile minerales
 Producción y reservas mundiales de cobre por país 2017

Producción Reservas
19.700 KTMF 790.000 KTMF

Chile Chile
Otros 27% 22%
36%
Otros
42%
Perú
China 10%
9%
Australia
Congo 11%
4% Australia Congo
Perú
5% Estados 3% México Estados Unidos
12%
Unidos 6% 6%
7%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 12
Chile minerales
 Producción y reservas mundiales de oro por país 2017

Producción Reservas
3.150 TM 54.000 TM
Chile
1%
Chile
China
7%
14%
Australia Australia
9% Otros países 18%
Otros países
35%
44% Sudáfrica
Estados Unidos
8% 11%
Rusia Peru Rusia
8% 4% 10%
Canada
Sudáfrica 4% Indonesia Estados Unidos
Peru Canada
5% 5% 6%
5% 6%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 13
Chile minerales
 Producción y reservas mundiales de plata por país 2017

Producción Reservas
25.000 TM 530.000 TM

Chile
Chile
5%
5%

México Polonia
Otros países 17%
22% Otros países
28%
29%

China Perú
Polonia 10% 18%
6% Rusia
6% México
7% China
Perú
7% Australia
18%
17%
Australia
5%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.

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y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 14
Chile minerales
 Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2017

Producción Reservas
Rusia
290 KTM Otros países 17.000 KTM
Canadá 5% Otros países
1% Canadá
1% 5%
México Rusia 1%
4% 6% Chile
Perú Chile 10%
9% 20%
Perú
13%
Estados
Unidos
Estados Unidos 16%
15%

China China
45% 49%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.

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y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 15
Chile minerales
 Producción y reservas mundiales de hierro por país 2017

Producción Reservas
1.360 millones TM 82.000 millones TM

Otros Otros países

19% 19%
Australia
29%
Australia
36% Canada
Rusia
3%
4% Ucrania
3%
India
China 6%
14%
China
9% Rusia
India Brasil 17%
Brasil
8% 19% 14%

Nota: Producción y reservas como hierro contenido Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU.

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y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 16
Chile minerales
Empresas socias del
Consejo Minero

17
 Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la
producción nacional de minerales 2017
Hierro Resto
Molibdeno Resto
1% 1%

Cobre Resto
Consejo 5%
Consejo
Minero Minero
99% 99%

Oro Consejo Plata

Minero Resto
95% 22%

Resto
44%
Consejo Consejo
Minero Minero
56% 78%

Información de oro, plata y hierro corresponde para el 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y Sernageomin.
Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 18
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Tarapacá y Antofagasta
Región de Tarapacá
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 66 KTMF Cu
Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR 524 KTMF Cu
(12%)
Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y 23 KTMF Cu
Enami (10%)

Región de Antofagasta
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 78 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 319 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 331 KTMF Cu
Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 81 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 199 KTMF Cu

El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 65 KTMF Cu
Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. 164 KTMF Cu
(30%)
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 123 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 78 KTMF Cu
Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 103 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros 925 KTMF Cu
inversionistas (12,5%)
Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 215 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y 102 KTMF Cu
Sumitomo Metal Corporation (45%)
Franke Cu SCM Franke KGHM International 21KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 19
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Atacama y Coquimbo

Región de Atacama
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 62 KTMF
Cu
La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au
Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross n.a. oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Lundin Mining (80%) y Sumitomo (20%) 150 KTMF Cu
Contractual Minera Ojos del Salado
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 123 KTMF Cu

Planta Magnetita, Mina Cerro Fe CAP CAP 14,727 Millones TM

Negro Norte, Mina Los Colorados, (2016)
Planta de Pellets, Minas El
Algarrobo

Región de Coquimbo
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 76 KTMF Cu
Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 6 KTMF Cu
Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV 356 KTMF Cu
(25%) y MM LP Holding (15%)
Minas el Romeral Fe CAP CAP 1,353 Millones TM
(2016)

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 20
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Región de Valparaíso
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
El Soldado Cu Anglo American Sur 41 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 220 KTMF Cu

Región Metropolitana
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur 308 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

Región de O'Higgins
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 464 KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 21
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de ejecución (1), a Diciembre 2017

Puesta Propietarios Inversión

Tipo de
en Proyecto Operador principales Descripción Región Etapa (1) estimada
Proyecto
marcha y su participación (MMUS$) (2)

Antofagasta Minerals
S.A. (70%) Construcción de planta de Molibdeno en Minera
2018 Planta de Molibdeno Minera Centinela Cobre Antofagasta Ejecución 125
Marubeni Corporation Centinela
(30%)

Extensión de la vida útil de la operación actual de

CC Minera Candelaria, a lo menos hasta el año
CC Minera Lundin 80%, Sumitomo
2018 Candelaria 2030 Cobre 2030, mediante la explotación de Atacama Ejecución 400
Candelaria 20%
aproximadamente 200 millones de toneladas
adicionales de mineral

Reducción de
Proyecto para la reducción de emisiones en el
emisiones Planta Codelco Div. El Cumplimiento
2018 100% Estatal contexto del cumplimiento del Decreto Supremo O'Higgins Ejecución 172
Limpieza de Gases Teniente DS 28
28
Fundición

Mejoramiento Integral
Proyecto para la reducción de emisiones en el
Captación y Codelco Div. Cumplimiento
2018 100% Estatal contexto del cumplimiento del Decreto Supremo Atacama Ejecución 362
Procesamiento de Salvador DS 28
28
Gases Potrerillos

Proyecto para la reducción de emisiones en el

Construcción Planta de Codelco Div. El Cumplimiento
2018 100% Estatal contexto del cumplimiento del Decreto Supremo O'Higgins Ejecución 283
Tratamiento de Escoria Teniente DS 28
28

Proyecto para la reducción de emisiones en el

Transformación Plantas Codelco Div. Cumplimiento
2018 100% Estatal contexto del cumplimiento del Decreto Supremo Antofagasta Ejecución 486
de Acido 3 y 4 Chuquicamata DS 28
28

(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 22
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de ejecución (1), a Diciembre 2017

Inversión
Puesta Propietarios principales
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada
en marcha y su participación
(MMUS$) (2)

Mejoramiento Proyecto para la reducción de emisiones en el

Codelco Div. Cumplimiento
2018 Fundición Horno Flash 100% Estatal contexto del cumplimiento del Decreto Supremo Antofagasta Ejecución 115
Chuquicamata DS 28
Potenciado 28

Anglo American Este Proyecto considera la incorporación de 24

Reactivación Proyecto plc(44%), Glencore celdas de flotación de 300 m3 c/u, aumentando la
2018 Collahuasi Cobre Tarapacá Ejecución 152
24 Celdas (44%) y Mitsubishi capacidad de flotación de la Planta Concentradora
Corp (12%) de Collahuasi.

Anglo American
El proyecto tiene por objetivo el repotenciamiento
Repotenciamiento plc(44%), Glencore
2019 Collahuasi Cobre de los Molinos de Bolas de la Línea #3 de la Tarapacá Ejecución 178
Molinos de Bola Línea 3 (44%) y Mitsubishi
Planta Concentradora de Collahuasi.
Corp (12%)

Proyecto de transformación de rajo abierto a

Chuquicamata Codelco Div. explotación subterránea, a un nivel de producción
2019 100% Estatal Cobre Antofagasta Ejecución 5.557
subterránea Chiquicamata de 140.000 Tonelada de mineral por día, con una
vida útil aproximada de 45 años.

El proyecto permite mantener en el largo plazo la

Codelco Div.
2020 Traspaso mina-planta 100% Estatal Cobre capacidad actual de tratamiento de la planta Valparaíso Ejecución 1.325
Andina
concentradora

Nueva planta concentradora de 95.000 tpd

incrementará la producción de cobre en
SGO concentrado en aproximadamente 185.000 Total Ejecución 13.943
2021 Minera Spence BHP Cobre Antofagasta Ejecución 2.460
Spence Growth Option toneladas anuales durante los primeros diez años
de operación y extenderá la vida de la mina en
más de 50 años.
El proyecto mantiene la continuidad operacional
de la División El Teniente a un nivel de producción
de 137.000 Toneladas de mineral por día,
Andes Norte - Nuevo Codelco Div. El mediante la explotación de un nuevo nivel en la
2023 100% Estatal Cobre O'Higgins Ejecución 3.942
Nivel Mina Teniente cota 1.880 msnm. Se incorpora un nuevo plan de
desarrollo, iniciando la explotación en el sector
Andes Norte, y se acompaña con dos nuevos
proyectos, Andesita y Diamante.

Total Ejecución 15.557

(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.
(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 23
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2017

Puesta Inversión
Propietarios principales
en Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada
y su participación
marcha (MMUS$) (2)

Anglo American plc(44%), El objetivo del proyecto es la instalación de un tercer espesador

3rd High Rate
2019 Collahuasi Glencore (44%) y Cobre de relaves de alta eficiencia para la Planta Concentradora de Tarapacá Evaluación 120
Thickener
Mitsubishi Corp (12%) Collahuasi

Explotación Recursos Codelco Div. Proyecto de reemplazo de mineral para compensar el

2020 100% Estatal Cobre O'Higgins Evaluación (4) 405
Norte El Teniente agotamiento de sectores actualmente en explotación.

Optimización KGHM (55%); Sumitomo El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para
Proyecto Sierra Metal and Mining (31,5%); producir 220 mil ton de concentrado de cobre, 25 millones de
2020 KGHM Cobre Antofagasta Evaluación (3) 1.500
Gorda – Área Mina Sumitomo Corporation libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años de
Planta (13,5 %) vida útil.

Antofagasta Minerals S.A.

Proyecto (60%)
Minera Los Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de
2021 Infraestructura Nippon LP investment Cobre Coquimbo Evaluación 1.100
Pelambres suministro hidrico para procesos, manteniendo producción.
Complementaria MLP (25%)
MM LP holding BV (15%)

Explotación de los súlfuros remanentes de División Salvador, a

Codelco Div.
2021 Proyecto Rajo Inca 100% Estatal Cobre través del minado a rajo abierto sobre la actual mina Atacama Evaluación 815
Salvador
subterránea.

Antofagasta Minerals S.A.

Proyecto incrementa la produccion de Centinela con la
Desarrollo Distrito Minera (70%)
2022 Cobre instalación de una nueva planta concentradora e infraestructura Antofagasta Evaluación 2.700
Centinela (DMC) Centinela Marubeni Corporation
asociadas.
(30%)

(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental.
(4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo.

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 24
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2017

Inversión
Puesta Propietarios principales
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada (MMUS$)
en marcha y su participación
(2)

Expansión de la capacidad de producción anual de

Expansión
CNN desde las actuales 4 millones de toneladas a
Cerro Negro
7 millones de toneladas de pellet feed, y
Norte y
2022 Cía. Minera del Pacífico CAP (75%) y Mitsubishi (25%) Hierro diversificación de su producción a través de la Atacama Evaluación 455
construcción
construcción de una planta de pellets, con una
planta de
capacidad de producción de 2,4 millones de
pellets
toneladas por año

Proyecto inserto en el nuevo plan de desarrollo de

División El Teniente, que acompaña el desarrollo
2023 Diamante Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre O'Higgins Evaluación 648
de la explotación del proyecto Andes Norte -
Nuevo Nivel Mina.

Proyecto inserto en el nuevo plan de desarrollo de

División El Teniente, que acompaña el desarrollo
2024 Andesita Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre O'Higgins Evaluación 469
de la explotación del proyecto Andes Norte -
Nuevo Nivel Mina.

Proyecto que permite aumentar el nivel de

Radomiro Codelco Div. Radomiro procesamiento de súlfuros de la División Radomiro
2024 100% Estatal Cobre Antofagasta Evaluación 2.200
Tomic Fase II Tomic Tomic a través de la construcción de una nueva
planta concentradora.

Desarrollo Proyecto para la ampliación de la capacidad

2026 Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre Valparaíso Evaluación 2.980
Futuro Andina productiva de la División Andina

Es un proyecto dirigido a explotar el recurso

hipógeno en Quebrada Blanca, para incrementar
sustancialmente la producción anual de cobre y
Quebrada Teck (76.5% ), Inversiones Mineras prolongar la vida de la producción de la mina en
nd Blanca Teck Resources Chile S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Cobre y molibdeno más de 25 años. El proyecto incrementará la Tarapacá Evaluación 4.700
Fase 2 Minería (10%). capacidad de producción de la operación a
aproximadamente 240.000 toneladas de cobre en
concentrado y 6.000 toneladas de molibdeno en
concentrado al año.

(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 25
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2017

Inversión
Puesta Propietarios principales
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada (MMUS$)
en marcha y su participación
(2)

Tiene como objetivo la producción de cobre,

oro y molibdeno a partir del desarrollo a rajo
abierto de los yacimientos La Fortuna y
Relincho ubicados en la Provincia de El
Teck Resources Chile y Cobre, molibdeno y Evaluación
nd NuevaUnión Teck (50%) Goldcorp (50%) Huasco. Su plan minero optimizado es de 32 Atacama 3.900
Goldcorp oro (3)
años aproximadamente y tendrá una
producción estimada de 190.000 toneladas de
cobre anuales y 315.000 onzas anuales de
oro.

El proyecto mantiene la continuidad

La Coipa Fase operacional de la faena La Coipa, mediante la
nd SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata Atacama Evaluación 200
7 explotación de un nuevo depósito ubicado en
el distrito.

Explotación y tratamiento de minerales de

yacimientos Marte y Lobo para producción de
metal dore a partir de lixiviación en pilas, con
nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Atacama Evaluación 800
precipitado de cobre como subproducto; nivel
de producción en revisión. Fue retirado del
SEIA.

Mina a rajo abierto para producir y

Compañía Minera Evaluación
nd Cerro Casale Barrick (50%) y Goldcorp (50%) Oro comercializar concentrado de cobre y metal Atacama 6.000
Casale (4)
doré (oro y plata).
Pascua–Lama es el primer proyecto minero
binacional del mundo y consiste en desarrollar
una mina que comparten Chile y Argentina.
Evaluación
nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro Se trata de una mina de oro a rajo abierto, Atacama 8500 (6)
(5)
ubicada a más de 4.000 metros de altura en
la frontera de Chile con Argentina (entre los
3.800 y los 5.200 metros).
Total
37.492
Evaluación

(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental.
(4) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimización y reconfiguración.
(5) Suspendido temporalmente (cierre temporal en Chile, suspensión temporal en Argentina); en curso estudios de optimizacion y reducción de costos de suspensión
(6) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 26
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
Caracterización de la
producción de
minerales

27
 Composición de las exportaciones mineras
por tipo de mineral 2017

Total: US$ 37.153 millones

Plata Molibdeno
Oro 1% Otros
0,6%
Hierro 2% 2%
3%

Cobre
92%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 28
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto
2003–2018
Millones de US$ FOB
50.000 100,0%

45.000 90,0%

40.000 80,0%

67,5%
35.000 66,8% 66,7% 70,0%
65,0% 64,0%
61,9% 62,0%
14.534 58,0% 56,6%
13.754
30.000 54,7% 60,0%
12.338 15.953 54,1%
30.136 52,6%
27.607 16.883 16.027
25.000 16.817 50,0%
9.866 26.035
14.767
23.275 12.479
22.671
20.000 21.920 40,0%
19.830
17.411 17.758
15.000 30,0%
15.072
5.299
10.000 20,0%

8.603
5.000 2.666 10,0%

3.712
0 0,0%
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister

* Acumulado a Febrero.
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 29
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de cobre por tipo de empresa
2003 – 2018
KTMF

7.000 100%

90%
6.000
72%
67% 80%
71% 70% 69%
68% 68% 69% 68% 67%
5.000 67% 67% 70%

60%
4.000
3.909 3.873 3.661
4.154 3.719
3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.787 50%

3.000
40%

2.000 30%

1.841 1.892 1.827

1.675 1.702 1.689 1.735 1.647 1.622 20%
1.575
1.000 1.842
10%
331
0 146 0%
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Codelco Minería privada Participación minería privada

Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

Fuente: Consejo Minero a partir de
* Acumulado a Enero.
información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 30
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de cobre por tipo de yacimiento
2003 – 2016
KTMF

7.000 100%

95%
6.000 90% 90%
89% 89%
88% 88% 88% 90%
86% 87%
86%
5.000 85%

80%
4.000

75%
5.161 5.268
3.000 5.149 4.974
4.657 4.439 4.680
70%
4.390 4.591 4.574

2.000 65%

60%
1.000
55%
744 737 686 624 620 638
619 558 610 572
0 50%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2005 2008
Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 31
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de cobre por tipo de producto 2003-2017
KTMF

7.000 100%

90%
6.000
80%

5.000 1.358 1.356 1.496

1.491 1.405 70%
1.483 1.560 1.342
1.522
1.539 1.522
60%
4.000

1.933 1.844 50%

1.778 1.586
1.660
3.000 1.832 2.029
1.625 2.118 2.089 44% 46% 40%
2.025 43% 43% 43%
39% 39% 38%
2.000 30%
33% 33% 33%

20%
2.485 2.561 2.498 2.402 2.513
1.000 2.048 2.101 2.063
1.755 1.771 1.716
10%

0 0%
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2003-2005 2006-2008
Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 32
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de molibdeno por tipo de producto 2003-2017
TM

70.000 100%

99% 100% 100% 100% 100%

90%
60.000
88%
86% 80%
84% 84%
82%
80%
50.000
70%

60%
40.000
7.569 4.821 397
6.701
5.885 50%
4.790 62745
7.134
30.000
40%
48.770
33.924 52.579 55.647
38.318
33.958 30%
20.000 36.068
27.791 31.301 30.300
20%

10.000
10%

0 0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2008
Concentrado Oxido Participación del concentrado

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 33
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de oro según origen 2003-2016
Kg

60.000 100%

90%

50.000
80%

64% 70%
40.000 63% 63% 63% 60%
62%
59% 58% 60% 59%
56% 60%
15.341 14.967 14.250 19.728 19.851 51%
15.996 14.037 15.069 18.806 18.737 18.358
30.000 50%
22.498
7.630 9.498
4.491 40%
6.354 5.752 4.422 4.974
20.000 13.473 13.017
14.959 12.576 30%

17.836
22.170 21.523 22.504 19.531 18.675 20%
10.000 20.292
18.027
12.639 12.241
11.468 13.207 10%
5.734
0 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005

Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro
La participación de la gran minería del oro es en relación al total país,
el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 34
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de plata según origen 2003-2016
TM

2500 50%

41%

2000 38% 40%

37%
35%
34%

1500 853 30%

26%
24%
21%
19%
1000 16% 853 1.153 18% 20%
282 770 1170
14% 810
792 717 732 1225
753 797
779
372
500
25 31 10%
340 34 39
389 487 7
341 450 438 4
381 396 404
323 4
264 266
213 178
0 0%
promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005

Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro

La participación de la gran minería del oro es en relación al total país,

el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 35
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
Importancia de la
minería en el país

36
 PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional
2003 - 2017
Millones de US$ corrientes
40.000 20%
18%
3.965
18%
35.000
2.657
3.678 16%
30.000 1.867
16% 3.389
14%
15% 2.580
25.000 12%
13%
12%
13%
1.779
1.876 9%
20.000 11% 11% 10%
2.080
1.733
33.510 9%
32.105 8%
15.000 29.067 29.709 8%
27.205
25.865
6%
917
10.000 20.728
19.502
17.890 16.911 4%

5.000 10.844
2%

- 0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008
Otras actividades mineras Minería del cobre Participación PIB Minero

* Acumulado a tercer trimestre.

Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 37
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2017
Variación anual del PIB real

8,0%
7,1%

5,7% 5,8%
6,0% 5,3%
6,1%
5,9%
4,0%
4,0%
4,1%
2,3%
2,0% 1,9% 1,6%
2,6%
2,3%
1,1%

0,0%
0,0%
0,0%
-0,5% -1,6%
-0,6%
-2,0%

-3,3%
-2,9%
-4,0%

-4,8%
-6,0% PIB Minería PIB País
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008

* Al tercer trimestre.
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de
competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 38
y participación de Consejo Minero producción de la Minería
Chile minerales
 Participación de la minería en el PIB de regiones del
centro-norte 2015

60%

50% 48%

40%

32%
30%
30%

24%

20%
19%

10% 8%

3%
2%
0%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 39
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2018

Millones de US$ FOB

60.000 70,0%

62,7%
60,3% 59,4%
58,8%
57,5% 57,3% 60,0%
50.000 54,7% 55,0%
53,2%
49.083 50,8%
49,1% 46.302 49,0%
44.552 50,0%
43.937
40.000 41.918

37.726 37.153 40,0%

34.642
30.000 31.877
30.379
30,0%

20.000
20,0%

15.815
10.000
10,0%

6.378

0 0,0%
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales

* Acumulado a Febrero.
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Banco Central de Chile .

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 40
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales
2003-2017

Millones de US$

14.000 35%

30%
12.000 30%

10.000 25%
21%

8.000 19% 20%

16%
12.675 14%
6.000 15%
10.773
14%
9.696 10%
4.000 8.307 9% 10%

5.862 6%
4.485 4.737
2.000 2,2% 5%
3.450 3.130 1,8%

969 1.260
- 0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2008
Aporte de la minería Participación de la minería

Fuente: Dipres.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 41
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2018

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de

Millones de US$
25.000
administración, y ganancias y pérdidas de capital
20.211
20.000

14.998 15.419 14.957

14.689 14.739
14.033 13.996 13.772
15.000 12.720 13.157
11.285
13.100
10.000

5.000
5.000
603
1.362 1.700
0
-150 -499 -464 -462

-5.000 -9.278

-10.000

Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período

-15.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

* Acumulado a Enero.
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Ministerio de Hacienda.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 42
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Inversión de la Gran Minería 2004 – 2016

Millones de US$

16.000

949
14.000

1.397 317
12.000 4.437

10.000 3.800 196

3.687
9.629
8.000 1.087
8.247 4.261
8.020
561
2.252 152
6.000
2.309
135 5.726 3.015
163 5.435
4.000 1.975 1.681 4.535
26 74 3.705
132
1.219 1.605 3.009 3.145
2.000 1.845
18
893 1.758 1.682
1.325
-
874
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Minería privada cobre Codelco Minería privada oro

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Anuario Cochilco 2016.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 43
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Inversión de la minería y participación en el total país
2008 – 2015
Millones de US$
25.000 35%

30% 29%
30%

20.000 27%
20.101

23% 24% 25%

17.974 22%
20%
15.000
18% 15.230 20%

12.792
15%
10.000 10.968
10.384

8.091 10%
7.443

5.000

5%

- 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión en Minería Participación Minería / Total

2008 – 2012 series empalmadas referencia 2008
2013 – 2015 Series empalmadas referencia 2013 Fuente: Banco Central de Chile

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 44
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Inversión extrajera directa en minería y participación en el
total país 2009-2016
(Millones de US$)

16.000 70%

61%
14.000
60%

53%
12.000
50%

10.000 41%

37% 40%
34%
8.000
15.070
30%
13.255
6.000

20%
4.000 16%
11% 6.982 13%
5.843
5.061
10%
2.000
3.326
2.637
1.432
0 0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversión extranjera directa en minería Participación total país

Fuente: Banco Central de Chile

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 45
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Stock de inversión extranjera directa por sector económico
2016

(Millones de US$)

80.000
73.462 71.992
70.000

60.000

50.000

40.000 37.065

30.000
21.742
20.000
14.533
10.787
10.000 5.545
3.464 3.082 2.899 2.601 1.315 154
0

Fuente: Banco Central de Chile

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 46
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en
otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2018
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
Miles de personas

1.000 14,0%

900
11,6%
11,4% 12,0%
800 10,5% 10,7%
10,1%
700 10,0%
8,6% 8,8%
9,5% 8,5%
600
638 636 8,0%

500
536
616 510 512
6,0%
400 563
557
300 519 4,0%

200 250 249 242

221 219 210
204 200 201
2,0%
100

- 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país

Fuente: Consejo Minero a partir de

*Trimestre móvil terminado en Enero 2018. información del INE y Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 47
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en
otros sectores y participación en el empleo regional 2016
Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

200 70%
62%
180
60%
160
54%

140 50%

120
40%
125
100 31% 30%
30%
80

75
60 18% 20%
57 15%
51 51
40
38 10%
46 10%
49
20
29 20
20 22 2%
10 15 18
0 4 0%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins

Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del INE y Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 48
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Principales partidas de distribución de los flujos generados por
las empresas de la gran minería 2013-2016
(Millones de US$)

Promedio 2013-2015 2016

Dividendos
Aporte al fisco Aporte al fisco
minería privada
US$ 4.551 US$ 904
US$ 2.407
10% 2%
7%
Dividendos
minerpia privada
US$ 4.225
9% Inversiones
US$ 6.635
18%
Costo de ventas
US$ 26.294 Costo de ventas
Inversiones 59% US$ 27.052
US$ 9.740 73%
22%

Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.

Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.

Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según
reportan Cochilco y Dipres

Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido
Codelco.

Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados

financieros compilados de las empresas socias, de Cochilco y Dipres.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 49
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
Indicadores de
competitividad

50
 Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo
2000 – 2017
cUS$/lb

Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

250,0
231,8 228,9
223,3 222,7
209,1 211,8
222,5 222,2
195,4 217,6
200,0
207,0

191,7 188,2
167,7
159,9
178,1

150,0 140,7
151,6
143,7
120,9
136,9
100,9

100,0 102,2
112,5
70,2

67,2
50,0

0,0
2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Chile Resto del mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de

*Valores estimados información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de

y participación de producción de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano 51
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a
partir de los costos de caja (C1) 2015
cUS$/lb

210 210
204
196

190
183
184

170 177
162
160

150

133 144
130 132
123

110
105

90

82
70

50 Percentil
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chile Resto del mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de

y participación de producción de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano 52
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Costos unitarios de explotación de la minería del cobre
2005–2014
cUS$/lb

250

216 217

200 32
50
Otros servicios y gastos
166
46 Materiales
150 Flete concentrados
49 44
4 Remuneraciones contratistas
110 4 33 Remuneraciones propios
26 23 Combustibles
100
39 5 27 Energía eléctrica
13 26
9 Ácido sulfúrico
16 19 9
18 Depreciación
50 4 7 20
9 4
11 18 6
4 6
9 44
2 34
16 23
-
Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de

y participación de producción de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano 53
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Costo de inversión por unidad de producción de cobre
2003 - 2016
US$/TMF∑

Costo unitario de la inversión* = (CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada

25.000 año / Capacidad de producción anual de dicha cartera).

20.891
20.523
20.000
18.469

16.562
15.596
15.000 14.252
13.582

10.250
10.000
7.919 7.982
6.666

5.153
5.000 4.515

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información

de signumBOX Inteligencia de Mercados.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de

y participación de producción de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano 54
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Productividad laboral en la minería del cobre y
remuneraciones 2000 – 2016

300

267
257
239 242
250
227
222
210

200 182 184

165
153
150 122 134
116 116 120 119
111 113 111
108 107 108
100
100 90 85
114 114
90 92
86

50

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido)

Fuente: Consejo Minero a partir de información

de Comisión Nacional de Productividad e INE.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de

y participación de producción de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano 55
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2016

1,20

1,00
1,00 0,94
0,93
0,87

0,80 0,76 0,75

0,74 0,72 0,72
0,70 0,71
0,69
0,65

0,60

0,40

0,20

0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información

de Anuario Cochilco 2016.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de

y participación de producción de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano 56
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Inversión en exploración en Chile y participación en la
exploración mundial 2005 – 2017
Millones de US$

1200,0 9,0%

8%
8,0%
1000,0 1035,1 7,0%
6,6% 6,6% 7,0%

6,0%
800,0 830,8 908,9 6,0%
5,3%
5,1%
4,9%
707,4 5,0%
5,1%
600,0 4,1% 640
615,0
4,0%
3,3% 544,8
520,6

400,0 432,0 3,0%

357,9
2,0%
200,0 245,5
1,0%

0,0 0,0%
2005-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión en exploración Participación en exploración mundial

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, informe Estrategias Corporativas

de Exploración y de S&P Global Market Intelligence.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de

y participación de producción de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano 57
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Tasa de innovación por sector económico 2013-2014

35%

30%
30% 29%

25% 24%

20% 20% 20%

20% 19% 18%
17%
15%
15%

11%

10%
8%
7%

5%

0%

Fuente: Ministerio de Economía , novena

encuesta de innovación de empresas.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de

y participación de producción de competitividad
Insumos Estratégicos Capital Humano 58
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
Insumos estratégicos

59
 Componentes del gasto operacional de la minería del cobre
2014

Ácido sulfúrico
2%
Energía eléctrica
10%

Combustibles
5%
Otros servicios y
gastos
19%

Remuneraciones
propios
16%
Materiales
27%
Remuneraciones
contratistas
19%

Flete concentrados
2%
Fuente: Consejo Minero a partir de información
de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 60
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Exportaciones de empresas proveedoras
de la minería y número de empresas 2012 – 2016
US$ MM FOB Número de empresas
800 450
747
445
698 445
700
639
440
600
552
435
500 471
430
430
400 425
421
419
417 420
300

415
200
410
100
405

0 400
2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Número de empresas

Fuente: Consejo Minero a partir de información

del Programa Nacional de Minería, Alta Ley

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 61
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2015

Consumo energético por procesos

Total 162.552 TJ
Servicios
6%
LX / SX / EW
15%

Fundición y Mina Rajo

Refinería 40%
9%
Composición consumo energético
Composición consumo energético LX /SX /EW
Mina
mina rajo Concentradora Subterránea Combustibles
Electricidad 28% 2% 17%
7%

Combustibles
93%
Composición consumo energético Electricidad
83%
concentradora
Combustibles
2%

Electricidad
98%
Fuente: Cochilco

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Capital Humano 62
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad Estratégicos
Chile minerales
 Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y
participación en el consumo país 2008 – 2016
GWh

25.000 100%

90%

21.873
21.073 21.377
20.000 20.876 20.845 80%

19.170
18.781 70%
17.914
17.440
15.000 60%

50%

10.000 33% 40%

31% 32% 32% 32% 31%
30% 29% 29%
30%

5.000 20%

10%

- 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Fuente: Consejo Minero a partir

de información de Cochilco, CNE
y Ministerio de Energía.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 63
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes
libres 2006 – 2017
US$/MWh
140
132 130 129 127
125 126
120
120 116
110
103 104
101 100 98 98
100 95
91 93
87 87
78
80 73 75

60 54 53

40

20

-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

SIC SING SEN

** A partir del cuatrimestre junio – septiembre se considera un solo precio Fuente: Consejo Minero a partir de
para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). información de CNE.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 64
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Consumo de combustibles en la minería del Cobre y
participación en el consumo de combustibles del país
Teracalorías 2008 – 2016
20.000 6,0%
5,6%

18.000 5,1%
5,0%
4,9%
5,0%
16.000
4,4% 4,4%

3,9% 4,0%
14.000
3,8% 4,0%

12.000

10.000 3,0%
18.334 18.426 18.582
17.014
8.000 16.048
15.193
14.576
12.977 2,0%
6.000 11.696

4.000
1,0%

2.000

0 0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Ministerio de Energía y
Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 65
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Extracciones de agua

Consumo de agua por sector económico Extracciones de la gran minería por

Total país 2015 fuente de suministro 2016
Minería
3%

Industria
Agua de mar
Agua 7% 15%
potable Agua de terceros
8% 7%
Agua superficial
39%

Agropecuario
Agua subterránea
82%
39%

Fuente: Consejo Minero a partir de Fuente: Consejo Minero a partir de

información de la DGA, año 2015 información de Cochilco

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 66
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería
m3/seg
del cobre 2009 – 2016
16,0

14,0 13,6

12,6 13,1

12,0

10,0

8,0

6,0 5,5 5,3

5,2

4,0

2,0 2,2
2,0 1,6 1,6
1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3
1,0 1,1 1,0
0,7 0,7

0,0
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2014 2015 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Anuario Cochilco 2016.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 67
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Uso de agua de mar en la minería del cobre 2010 – 2016
m3/seg

3 16%
15%
15%
14%
2,5 2,44
2,28
12%
12%
2
10%
1,7
9% 1,61

1,5 8%
7% 1,29 1,31

6%
0,98 0,97
1 5% 0,88
0,82 0,83
0,71 0,71
4%
0,61 0,58
0,49
0,5 2% 0,37
2%
0,24 0,22
0,13 0,11

0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Anuario Cochilco 2016.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 68
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado
2009 - 2016
m3/ton
0,80

0,69
0,70 0,67
0,65
0,61
0,60 0,57
0,53 0,52
0,50
0,50

0,40

0,30

0,20

0,12 0,12 0,12

0,10 0,09 0,10
0,10 0,08 0,08

0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Concentración Hidrometalurgia

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

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y participación de producción de competitividad
Capital Humano 69
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Recirculación de agua en la minería del cobre 2012 - 2016
80%

75% 74% 74% 74%

73%
73%

70%

65%

60%

55%

50%
2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de recirculación de agua

Fuente: Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 70
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
Capital Humano

71
 Composición del empleo directo de la minería por tipo de
empresa 2003 – 2016

Miles de trabajadores

300 45%

38% 40%
250 36% 36% 36%
33% 35%
31% 31% 32% 71
30% 30%
30%
200 28% 30%
70 74
71 66
62 25%
59
150
58
58 20%
54
48
100 15%
45 179
167 168
155 152
132 135 10%
106 116
50 98
86
71 5%

- 0%
Promedio 2003- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2005
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras Participación trabajadores empresas mineras

Fuente: Consejo Minero a partir de información

de Anuario Cochilco 2016.

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y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 72
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Participación de la mujer en minería 2007 – 2016

Nùmero de trabajadoras

20.000 10,0%

18.000

7,9% 8,0%
16.000 7,6% 8,0%
7,3% 7,4%

14.000
6,4%
6,0% 6,2%
12.000
5,7% 6,0%
5,2%
10.000
18.918 18.839
17.205 17.058 17.482
8.000 4,0%

6.000 12.557
11.760
10.438
9.409
4.000 7.953 2,0%

2.000

- 0,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Número de Trabajadoras Participación en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de información

de Anuario Cochilco 2016.

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y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 73
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Ingreso imponible mensual por actividad económica 2017
Miles de
pesos

1.400
1.284
1.235
1.200 1.159 1.158

1.000 934 936 951 Promedio País $ 753

832 820
782 763 765
800
707 696
636
595
600 551
502

377
400

200

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Superintendencia de
Pensiones.

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y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 74
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2016

6 Nº de accidentes por cada 100 trabajadores

5
4,9 4,9
4,6
4,5

4,1
4 Promedio país 3,6

2,4

1,5
1,4

0
Industria Transportes y Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas y Agua Minería
Manufacturera Comunicaciones

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de SUSESO.

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y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 75
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Tasa de mortalidad por actividad económica 2016

N° de muertes por cada 100.000 trabajadores

18 17,1

16

14

12

10
9,0

7,7
8

6,1 5,9
6 Promedio país 4,20

2 1,6 1,5

0
Transportes y Minería Construcción Agricultura y Pesca Industria Comercio Servicios
Comunicaciones

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de SUSESO.

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y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 76
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Tasa de fatalidad en minería 2003 – 2017
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas
0,14
0,13 0,13 0,13

0,12 0,12
0,12
0,11

0,10 0,10
0,10

0,08
0,07

0,06 0,06
0,06
0,05

0,04
0,04 0,04
0,03

0,02

0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Fuente: Consejo Minero a partir de

* Al tercer trimestre información de Sernageomin.

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y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 77
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Chile minerales