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WEBSHOPPERS

37ª EDIÇÃO 2018

www.ebit.com.br
SUMÁRIO

03 10 20 24 29 39
INTRODUÇÃO CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CONSIDERAÇÕES
FINAIS

• O Webshoppers Avaliação 360º Expectativas O mercado Pesquisa • Principais


do e-commerce para o de marketplace cross border: clientes
• A Ebit em 2017 e-commerce no Brasil comportamento
em 2018 de compra dos • Glossário
• Como funciona e-consumidores
brasileiros em sites • Parceiros
• Soluções e internacionais
Produtos Ebit • Informações
para imprensa
• Sumário e Equipe/
Executivo Contatos
INTRODUÇÃO

3
INTRODUÇÃO | O WEBSHOPPERS

O WEBSHOPPERS
Realizado pela Ebit desde 2001,
o Webshoppers é o estudo de maior
credibilidade sobre o comércio virtual
brasileiro e a principal referência para
os profissionais do segmento.

Este estudo irá apresentar a avaliação


360º do e-commerce em 2017 e a
previsão para 2018. Além disso, esta
edição contará com a avaliação do
mercado de Marketplace no Brasil e com
a pesquisa de Cross Border, que avalia a
evolução do comportamento de compras
dos brasileiros em sites internacionais.
Os insights obtidos visam traçar o rumo
do mercado de compras online
e contribuir para o entendimento
e desenvolvimento do setor.

O 37º WEBSHOPPERS TEM A PARCERIA DA ELO

Lançada em 2011 por três dos maiores bancos também é a primeira bandeira nacional com
do País (Banco do Brasil, Bradesco e CAIXA), a aceitação internacional. Por meio de parceria
Elo é a primeira bandeira 100% brasileira. Com com a rede Discover, os cartões podem ser usa-
o objetivo de ser uma marca robusta e abran- dos para compras em 42 milhões de estabeleci-
gente, a Elo oferece uma ampla variedade de mentos em 185 países, além de saques em 1,8
produtos e serviços destinados a todos os pú- milhão de caixas eletrônicos em todo o mundo.
blicos. Aceita em 4,5 milhões de estabeleci- A Elo possui aproximadamente 120 milhões de
mentos em todo o território nacional, a Elo cartões emitidos.

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INTRODUÇÃO | A EBIT

A EBIT
Presente no mercado brasileiro desde 2000, a Ebit ( www.ebit.com.br)
acompanha a evolução do varejo digital no país desde o seu início, sendo
a maior referência em inteligência competitiva para o e-commerce.

Através de um sofisticado sistema, os dados são coletados em tempo


real diretamente com o comprador online. São mais de 30 milhões de
pesquisas coletadas em mais de 25 mil lojas virtuais conveniadas.

ENTENDA A EBIT

A o acessar uma das lojas virtuais con-


veniadas à Ebit, o consumidor visuali-
za a medalha de certificação Ebit, que
consumidores a decidirem melhor onde
comprar online. Na finalização da compra,
o cliente é convidado a responder a pes-
classifica a loja em Diamante, Ouro, Prata, quisa sobre sua experiência e, a partir de
Bronze ou Em Avaliação, de acordo com então, é dada a largada de três etapas de
as avaliações feitas por internautas que já avaliações feitas pelo consumidor. Veja
compraram ali. Assim, a Ebit auxilia outros como funciona a seguir.

CERTIFICAÇÕES EBIT

Em avaliação Boa Muito Boa Ótima Excelente

5
INTRODUÇÃO | COMO FUNCIONA

COMO FUNCIONA
D esde janeiro de 2000, a Ebit já coletou 30
milhões de avaliações dos consumidores,
sendo em média mais de 400.000 novas adi-
Mercado, que traçam o perfil do consumidor
online e também avaliam comparativamente
os serviços prestados pelas lojas virtuais, em
cionadas todo mês. Essas informações, compi- quesitos como entrega, preço do produto, for-
ladas, geram relatórios de Inteligência de mas de pagamento, NPS, entre outros.

METODOLOGIA EBIT

A EBIT CLASSIFICA A REPUTAÇÃO DAS LOJAS ONLINE DE ACORDO


COM AS AVALIAÇÕES DOS PRÓPRIOS CONSUMIDORES

1 2 3 4

Consumidor compra um A Ebit solicita Após mais um De acordo com


produto em uma das via e-mail uma tempo, a Ebit envia a reputação avaliada
milhares de lojas com nova avaliação ao consumidor por consumidores nestas
convênio ativo na Ebit. a respeito da a Pesquisa de pesquisas nos últimos
Clica no banner da Ebit na entrega do Produto por 90 dias corridos,
página de confirmação de produto, enviada e-mail, para que a loja recebe a medalha
sua compra e responde na data de entrega o mesmo avalie de certificação Ebit:
a primeira pesquisa declarada pelo sua satisfação Diamante, Ouro,
relativa à experiência no consumidor na com o produto Prata, Bronze ou
momento da compra. pesquisa anterior. comprado. Em Avaliação.

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INTRODUÇÃO | SOLUÇÕES E PRODUTOS EBIT

SOLUÇÕES E PRODUTOS

Serviço gratuito! Benchmarking Acompanhe Aumente Dados valiosos Credibilidade


Você não paga Posicione sua loja o feedback diário suas vendas do mercado A presença das
nada para se em relação ao de seus clientes Maior conversão Tome decisões medalhas gera
associar à Ebit. mercado. Realtime e Diário. com o selo Ebit. mais precisas. confiança.

PLANOS EBIT
GRATUITO GRATUITO PLUS BÁSICO PRO PREMIUM

Ebit Medalha Ebit Top 50 PLANOS PLANO PLANO


produtos GRATUITOS + BÁSICO + PRO +
Ebit Pesquisas do mercado
Ebit Top 100 Ebit Top 100 Ebit Top
Ebit Entrega Ebit Expectativa produtos produtos Pro produtos
Premium
de consumo Básico
Ebit Perfil Ebit Edash
Resumo Ebit Análise
demográfico Ebit Indicadores Ebit Frete por de Frete
de Desempenho categoria
Ebit Edash por
Ebit Ebit Edash
categoria
Indicadores de Ebit NPS - Ebit Indicadores completo
Desempenho Avaliação de Desempenho Ebit Apresentação
de entrega Ebit Edash Real
executiva Time
Ebit NPS - Ebit NPS
Avaliação de Ebit Completo Ebit Análise Ebit Edash
compra Comentários Comportamental Mobile
Plus Ebit
Ebit Comentários Ebit Scorecard Ebit Meios de
Comentários em tempo real Financeiro Pagamento

* Na contratação de qualquer um dos planos, as lojas precisam implementar a pesquisa Ebit completa, que inclui os parâmetros obrigatórios.

Análises e informações para atender as Quer saber como contratar as soluções


diferentes necessidades do mercado. Ebit para a sua empresa? Fale conosco
em comercial@ebit.com.br

Em caso de loja online, primeiramente deve-se conveniar à Ebit.


Acesse www.ebit.com.br/cadastro-de-loja e saiba como
E-COMMERCE MARKETPLACE MERCADO INDÚSTRIA
FINANCEIRO podemos ajudar a sua empresa.

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INTRODUÇÃO | SUMÁRIO EXECUTIVO

2015 2016 2017 2018

SUMÁRIO EXECUTIVO
DEPOIS DE PRATICAMENTE TRÊS ANOS DE RECESSÃO, ESTAMOS ASSISTINDO UMA
CONSISTENTE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA, TRAZENDO NOVOS ARES E CONFIANÇA
PARA OS AGENTES ECONÔMICOS, INCLUINDO O COMÉRCIO ELETRÔNICO

M esmo em um cenário econômico de rela-


tiva estabilidade, onde reina o otimismo
dos especialistas, o ano de 2018 terá uma fa-
mentou em menor proporção, fechando em
R$ 429, expansão de 3%.

ceta desafiadora para o comércio eletrônico. Também deverão continuar impulsionando os


Se por um lado a Copa do Mundo deverá ser números do setor: a migração de usuários do vare-
um gatilho de vendas para muitas categorias, jo físico para o online e, principalmente, a expan-
por outro, a eleição presidencial poderá frear são do uso de dispositivos móveis. Em 2017, 27,3%
o consumo no segundo semestre. Ainda assim, das compras foram realizadas via smartphones
as previsões da Ebit são otimistas. O e-com- ou tablets. Para o final deste ano, o share deverá
merce deverá continuar apresentando um apresentar um crescimento robusto, passando a
crescimento nominal acelerado, de 12%, com representar, no último trimestre, 37% das compras.
faturamento de R$ 53,5 bilhões.
O ano passado também foi marcado pela
Assim como já aconteceu em 2017, a boa consolidação das vendas por meio de marketpla-
notícia para o setor é que o crescimento con- ces. Levando-se em conta o mercado total de
tinuará sendo impulsionado pelo aumento do bens de consumo, incluindo sites de artesanato e
número de pedidos. No auge da crise, em 2015 sites de vendas de produtos novos/usados, o se-
e 2016, a expansão do faturamento teve como tor registrou um crescimento de 21,9% em 2017,
vetor o aumento dos preços, que impactou em atingindo R$ 73,4 bilhões.
um tíquete médio mais alto. Como a cesta de
produtos do e-commerce registrou deflação Para 2018 a Ebit estima crescimento e espera
em 2017 (de acordo com o Índice FIPE Busca- chegar a mais de 60 milhões de compradores
pé), o valor médio gasto pelo consumidor au- virtuais, número expressivo para o período.

8
INTRODUÇÃO | SUMÁRIO EXECUTIVO

DESTAQUES DO WEBSHOPPERS 37

ACELERA _ _ MADE IN CHINA


A Ebit estima que em 2018 o e-commerce Sites chineses continuaram sendo os
volte a crescer em ritmo mais acelerado, queridinhos entre os brasileiros que
devido à recuperação econômica e compraram em sites internacionais em
fortalecimento das vendas em marketplaces 2017. A pesquisa Cross Border aponta
e dispositivos móveis. Deveremos ter que 54% dos consumidores fizeram
aumento no volume de pedidos, elevando compras no Aliexpress, mostrando um
a expectativa de crescimento nominal crescimento de 9 pontos percentuais.
de 12% e faturamento de R$53,5 bilhões

_ EMPODERADAS
FRETE GRÁTIS _ Mulheres lideraram pedidos no
Varejistas aumentaram a oferta de frete e-commerce em 2017 e fizeram 1,4 milhão
grátis nas compras online. Entre o 4T16 a mais de pedidos do que os homens.
e o 4T17 houve um aumento de 6 pontos
percentuais (36% para 42%), influenciado
pelo incentivo ao uso de aplicativos e _ E-CONSUMIDORES
retirada em lojas físicas de produtos. Mais de 55 milhões de consumidores
brasileiros fizeram pelo menos uma
compra virtual no ano passado, alta de
SEM PARCELAS _
15% ante 2016. Em 2018, a Ebit estima
Praticamente metade das compras feitas
que chegaremos a mais de 60 milhões
no comércio eletrônico em 2017 foi paga
de compradores virtuais.
à vista, apesar da importância do uso
do cartão de crédito como importante
agente financiador de compras. _ CROSS BORDER
22,4 milhões de brasileiros fizeram compras
RUMO AO HEXA _ em sites internacionais e gastaram,
A Copa do Mundo deve impactar em média, US$36,8 (cerca de R$117,8).
positivamente a venda de produtos, como
televisores, bebidas e artigos esportivos.
_ NA LIDERANÇA
Smartphones/celulares ultrapassaram
MARKETPLACE _ os eletrodomésticos, sendo a categoria
Impulsionado pela expansão do Mercado mais vendida no e-commerce em 2017
Livre, o faturamento proveniente das em volume de faturamento. Destaque
vendas via marketplaces, incluindo também para alimentos e bebidas, que
produtos novos e usados, atingiu entra pela primeira vez no ranking das
R$ 73,4 bilhões em 2017, alta de 21,9%. dez principais categorias do e-commerce.

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CAPÍTULO 1

AVALIAÇÃO 360º
DO E-COMMERCE
EM 2017

10
CAPÍTULO 1 | AVALIAÇÃO 360º DO E-COMMERCE EM 2017

2017

AVALIAÇÃO 360º DO
E-COMMERCE EM 2017
C om uma agenda governa-
mental de fortes reformas
estruturais e ajustes fiscais, o
realizou diversas medidas para
potencializar o consumo como,
por exemplo, a permissão para
QUEM JÁ ACESSAVA
REDES SOCIAS,
ano de 2017 apresentou uma o saque das contas inativas do SERVIÇOS BANCÁRIOS
melhora no ambiente macroe- Fundo de Garantia do Tempo de E GEOLOZALIZAÇÃO
conômico brasileiro, com vol- Serviço (FGTS), o que gerou uma PELO CELULAR, EM
ta do crescimento do Produto injeção de mais de R$ 40 bilhões
Interno Bruto (PIB) e início da diretamente na economia e li-
2017, DEFINITIVAMENTE
recuperação de empregos for- beração de recursos do Progra- TAMBÉM O ADOTOU
mais. No ano passado, o governo ma de Integração Social (PIS) PARA FAZER COMPRAS

EVOLUÇÃO DOS E-CONSUMIDORES (ATIVOS)


OS DISPOSITIVOS
UTILIZADOS PARA REALIZAR
COMPRAS NA INTERNET 60 15% 55,15
50 22% 47,93
3% 39,14
MILHÕES

40 22% 37,99
31,27
30

27,3% 72,7% 20

10

dispositivos computador/
2013 2014 2015 2016 2017
móveis notebook
E-CONSUMIDORES ATIVOS VARIAÇÃO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit – Evolução no número de Consumidores Ativos

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CAPÍTULO 1 | AVALIAÇÃO 360º DO E-COMMERCE EM 2017

O E-COMMERCE CONTINUA APRESENTANDO UM CENÁRIO POSITIVO,


PRINCIPALMENTE POR CONTA DA CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE
MARKETPLACE NO PAÍS, DO AUMENTO NO NÚMERO DE CONSUMIDORES
VIRTUAIS E DO CONSUMO VIA MOBILE

Keine Monteiro, Gerente de Inteligência de Mercado Ebit

MAIS DE 55 MILHÕES que previa a liberação de outros modelo de marketplace e maior


DE CONSUMIDORES R$ 15,9 bilhões. Estas ações, ali- número de consumidores virtuais.
nhadas à queda dos índices de in- Além disso, seguindo a mesma
FIZERAM PELO flação, ocasionaram uma retoma- tendência dos anos anteriores, as
MENOS UMA da da confiança e do consumo. empresas do setor de comércio
COMPRA VIRTUAL eletrônico investiram fortemen-
Nesse cenário, o e-commerce te nas vendas via dispositivos
EM 2017. UM
permaneceu com resultado po- móveis, o que gerou um total de
AUMENTO DE 15%, SE sitivo no ano, impulsionado por 27,3% das transações em 2017 atra-
COMPARADO A 2016 fatores como consolidação do vés de smartphones ou tablets.

PERFIL DOS CONSUMIDORES ONLINE EM 2017


GÊNERO

2016 51,6% 48,4%


2017 50,6% 49,4%
Feminino Masculino 0% 25% 50% 75% 100%

Em 2017, a participação feminina foi maior no e-commerce.


Foram 1,4 milhão de pedidos a mais realizados por mulheres, do que por homens.

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

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CAPÍTULO 1 | AVALIAÇÃO 360º DO E-COMMERCE EM 2017

FAIXA ETÁRIA REGIÕES GEOGRÁFICAS*


2016

Norte Nordeste

2,5% 10,3%
Até Entre 25 Entre 35 Acima de
24 anos e 34 anos e 49 anos 49 anos

2016
8% 23% 35% 34% Centro-oeste

7,1%
2017
9% 24% 37% 30%
Sul Sudeste
IDADE MÉDIA (ANOS)
13,0% 67,1%
43,4 42,2
2016 2017 2017

A idade média do consumidor brasileiro


Norte Nordeste
ficou um ano abaixo, com 42 anos,
devido à entrada de consumidores mais novos. 2,5% 10,9%

CLASSES SOCIAIS* - 2017 Centro-oeste

6,9%
A
5,5% Sul Sudeste

B
13,3% 16,1% 63,6%
C
36,8%
D 30,4% * Mudança na metodologia
Desde 2017, a Ebit passou a considerar o endereço de entrega dos
pedidos online como critério de definição das regiões geográficas dos
E 15,0% e-consumidores. A fim de realizarmos a comparação entre os anos, os valores
de 2016 foram readequados à nova metodologia e, por esse motivo, o share
apresentado em edições anteriores pode ser diferente.
RENDA MÉDIA

R$ 6.557
* Considerando classes sociais por faixas de salário mínimo (IBGE)

A renda familiar média dos consumidores As regiões Sul e Nordeste ganharam


online cresceu 27,5% nominalmente participação nas vendas do comércio online;
quando comparado a 2016. ao passo que o Sudeste perdeu em 3,5 p.p.

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

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CAPÍTULO 1 | AVALIAÇÃO 360º DO E-COMMERCE EM 2017

O comércio eletrônico é um canal de vendas bastante dinâmico e que


exige mudanças rápidas de acordo com a concorrência e comportamento dos
compradores online. Os dados abaixo representam os principais fatores que
influenciam no processo de decisão de compra dos consumidores digitais:

FRETE

O primeiro destaque está relacionado


à estratégia de cobrar pelo frete nas
vendas do e-commerce. Essa prática defi-
guns nichos específicos, como moda, aces-
sórios, cosméticos e perfumaria.

nitivamente deixou de ser uma tendência “Por outro lado, vimos que ao longo
e já se tornou uma realidade para o setor, do ano as grandes lojas (Top 10) foram
exigindo muito conhecimento e, em mui- as que menos ofereceram frete grátis,
tos casos, inteligência computacional para mostrando que nesse segmento de lojas
oferecer o menor valor de entrega para os a busca pela rentabilidade foi um grande
clientes. O frete grátis passou a ser utiliza- desafio.”, destaca Pedro Guasti, respon-
do em 2017 apenas para lojas que querem sável pelas Relações Institucionais e Con-
aumentar a taxa de conversão e ganhar selheiro da Ebit. No segundo semestre as
participação de mercado − independente- grandes lojas (top 10) voltaram a incenti-
mente da margem de lucro − ou para al- var a venda oferecendo o frete grátis.

FRETE GRÁTIS

50% 43% 44%


40% 40% 40% 42% 40% 42%
38% 36%
40% 35% 36%
43% 43%
O aumento de 30% 37%
pedidos com 33% 30% 28% 29%
frete grátis foi 20% 27% 26% 25% 23%
alavancado apenas 19%
10%
pelas Top 10 lojas
do e-commerce,
enquanto no 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t
restante do setor 2015 2016 2017
houve uma queda
E-COMMERCE TOTAL TOP 10
dessa estratégia.
EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

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CAPÍTULO 1 | AVALIAÇÃO 360º DO E-COMMERCE EM 2017

PARCELAMENTO

O utro destaque para o setor foram as


compras à vista ou em até três parce-
las, apesar do aumento do parcelamento,
Em 2016, 42,2% das compras tiveram paga-
mento à vista e em 2017 esse número aumen-
tou, chegando a 49,8% do total de compras.
resultado da queda da taxa Selic ao longo de
2017. O consumidor optou por aproveitar os A venda à vista continua aumentando e
descontos para pagamento das compras em já podemos dizer que quase metade de to-
parcela única, podendo assim economizar das as vendas online foram com pagamento
ainda mais por meio do comércio eletrônico. sem parcelamento.

PRINCIPAIS FORMAS DE PAGAMENTO*


2016 2017

À VISTA À VISTA Buscando melhor


42,2% 49,8% rentabilidade, lojas
online têm optado
2-3 VEZES 2-3 VEZES
por oferecer prazos
24,5% 18,7% de parcelamento
4-12 VEZES OU + 4-12 VEZES OU + menores e com juros.

33,4% 31,5%
EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

*Devido ao arredondamento, é possível que os percentuais pareçam não somar 100%.

Mais incentivo para


MÉDIA DE PARCELAMENTO pagamento à vista
(no boleto).
CARTÃO DE CRÉDITO

2016 2017
4,2
3,5 3,3 CARTÃO DA LOJA
Retorno do parcelamento
parcelas parcelas
6,4 acima de 8 e 12 vezes
apenas no cartão private
label (cartão da loja).
EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

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CAPÍTULO 1 | AVALIAÇÃO 360º DO E-COMMERCE EM 2017

DADOS FINANCEIROS: PEDIDOS,


FATURAMENTO E TÍQUETE MÉDIO
O primeiro semestre de 2016
ficou marcado por registrar
pela primeira vez na história do
por sua vez, seguindo a me-
lhora da economia brasileira,
o comércio eletrônico voltou a
do 3,9% de aumento do volume
de pedidos, superando a expec-
tativa da Ebit. Segundo dados
e-commerce brasileiro queda apresentar crescimento na pri- coletados, o total de pedidos
de 1,8% nas vendas. Em 2017, meira metade do ano, registran- realizados foi de 50,3 milhões.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PEDIDOS NO E-COMMERCE

120 111,2 40%


32% 106,5 106,3
103,4
100 30%
34% 25% 88,3

17%
MILHÕES

80 20%
66,7

60 53,7 5% 10%
3%
-0,2%
40 0%

20 -10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


PEDIDOS VARIAÇÃO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

A tendência de defla- tendência observada nos crescimento, o faturamento


ção apresentada pelo Índice últimos três anos. do comércio eletrônico foi
FIPE Buscapé, proporcionou de R$ 47,7 bilhões em 2017. O
um crescimento de apenas Assim, impulsionado por número representa um cres-
3% no tíquete médio dos um crescimento maior no vo- cimento nominal de 7,5% em
consumidores online em lume de pedidos, porém com relação a 2016, quando foram
2017, diferentemente da o tíquete médio com baixo registrados R$ 44,4 bilhões.

16
CAPÍTULO 1 | AVALIAÇÃO 360º DO E-COMMERCE EM 2017

EVOLUÇÃO DO TÍQUETE MÉDIO NO E-COMMERCE

R$ 500 40%

418 429

R$ 400
388 30%
349 338 347
327
R$ REAIS

R$ 300 20%

12%
8%
R$ 200 10%
6%
3%

R$ 100 -3% -3% 0%


-6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


TÍQUETE MÉDIO VARIAÇÃO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

EVOLUÇÃO DAS VENDAS ONLINE (BENS DE CONSUMO)

60 50%

50 47,7 40%
44,4
41,3
28%
R$ BILHÕES

40 26% 35,8 30%

20%
28,8
30 24% 15% 20%
22,5
18,7 7% 8%
20 10%

10 0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


FINANCEIRO VARIAÇÃO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

17
CAPÍTULO 1 | AVALIAÇÃO 360º DO E-COMMERCE EM 2017

SHARE DE CATEGORIAS
EM VOLUME DE PEDIDOS

14,2% 12,0% 10,8% 10,5% 9,2% 8,3% 6,4% 4,5% 4,0% 3,6%
1. MODA E 2. SAÚDE / 3. ELETRO- 4. CASA E 5. TELEFONIA / 6. LIVROS / 7. ESPORTE 8. INFORMÁTICA 9. ALIMENTOS 10. ELETRÔNICOS
ACESSÓRIOS COSMÉTICOS DOMÉSTICOS DECORAÇÃO CELULARES ASSINATURAS / E LAZER E BEBIDAS
E PERFUMARIA APOSTILAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FONTE: EBIT INFORMAÇÃO

EM VOLUME FINANCEIRO

21,2% 19,3% 10,0% 8,9% 8,4% 6,1% 4,8% 4,0% 2,3% 2,2%
1. TELEFONIA / 2. ELETRO- 3. ELETRÔNICOS 4. INFORMÁTICA 5. CASA E 6. MODA E 7. SAÚDE / 8. ESPORTE 9. VEÍCULOS 10. ALIMENTOS
CELULARES DOMÉSTICOS DECORAÇÃO ACESSÓRIOS COSMÉTICOS E LAZER E AUTOMÓVEIS E BEBIDAS
E PERFUMARIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FONTE: EBIT INFORMAÇÃO

PRINCIPAIS DESTAQUES CATEGORIAS EM CRESCIMENTO Variação 2017 x 2016

A categoria de Moda
e Acessórios manteve a
liderança e aumentou a sua
participação nas vendas.

A categoria de Telefonia
/ Celulares atingiu a
7% 15,7% 12,6% 13% 8,8% 10,7%
primeira posição no volume Pedidos Faturamento Pedidos Faturamento Pedidos Faturamento
financeiro de vendas do SAÚDE / COSMÉTICOS
TELEFONIA / CELULARES CASA E DECORAÇÃO
comércio eletrônico. E PERFUMARIA

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

Metodologia utilizada.
Share de categorias com “não
categorizados” incluso. 18
valores Faturado.
CAPÍTULO 1 | AVALIAÇÃO 360º DO E-COMMERCE EM 2017

B2C E C2C
MARKETPLACE DE PRODUTOS NOVOS/USADOS E ARTESANATO

C onforme relatado ante-


riormente, o mercado do
e-commerce apresentou um
marketplaces de produtos
novos e usados, o resulta-
do em 2017 representou um
ENQUANTO O
E-COMMERCE
TRADICIONAL CRESCEU
crescimento nominal em 2017 crescimento nominal estima-
de 7,5%, representando assim do de 21,9% em relação ao
8%; O E-COMMERCE
uma recuperação de cresci- ano anterior, impulsionado TOTAL, QUE INCLUI
mento do setor no ano. Po- principalmente pelo forte PRODUTOS USADOS,
rém, ao analisarmos o merca- crescimento do Mercado Li- ARTESANATO, ETC,
do total de bens de consumo, vre, conforme dados públicos TEVE CRESCIMENTO
incluindo sites de artesanato, divulgados pela companhia. NOMINAL DE 22%

FATURAMENTO (BILHÕES DE REAIS) - VENDA TOTAL DE PRODUTOS NOVOS E USADOS

73,4
80 80%

70 70%

60
60,2 60%

50
49,6 50%

40 40%

30 30%

21% 22%
20 20%
14%

10 10%

2015 2016 2017


FINANCEIRO VARIAÇÃO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

19
CAPÍTULO 2

EXPECTATIVAS PARA
O E-COMMERCE
EM 2018

20
CAPÍTULO 2 | EXPECTATIVAS PARA O E-COMMERCE EM 2018

2018

PREVISÃO PARA 2018


O ano de 2018 será marcado
por dois importantes even-
tos. O primeiro será a Copa do
Sem considerar os efei-
tos destas duas importantes
datas no ano, especialistas
do consumo será fortalecido
pelo controle da inflação, re-
dução da taxa de juros e pre-
Mundo de futebol, que poderá do setor e o próprio Instituto ços competitivos (os consumi-
impactar em aumento de ven- Brasileiro de Geografia e Esta- dores até aceitarão comprar,
das de certos produtos como tística (IBGE) já preveem um em alguns casos, produtos de
televisores, bebidas e artigos cenário econômico no país de marca e qualidade inferiores).
esportivos, alguns podendo maior estabilização e otimis-
gerar impactos no volume de mo, ainda que saibamos que A Ebit estima que 2018 se-
vendas para os dias dos jogos dificilmente a taxa de desem- rá um ano para o e-commerce
da seleção brasileira. Já o se- prego diminuirá rapidamente, brasileiro voltar a crescer em
gundo evento, a eleição presi- assim como não deverá haver ritmo mais acelerado, forta-
dencial, poderá gerar impactos um aumento significativo dos lecido principalmente pelas
positivos ou negativos para a salários e da massa salarial. vendas via dispositivos móveis,
economia e consumo no país, Mesmo assim, a motivação crescimento do volume de
de acordo com os resultados para o consumo já apresen- pedidos e fortalecimento dos
das urnas. tará melhora. O crescimento marketplaces.

O COMÉRCIO ELETRÔNICO VOLTARÁ A CRESCER NA CASA DE DOIS DÍGITOS


EM 2018, MANTENDO-SE ASSIM COMO UM DOS SETORES MAIS ATRATIVOS
PARA GRANDES VAREJISTAS E TAMBÉM PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES
NO BRASIL. AS MAIORES OPORTUNIDADES ESTARÃO DIRECIONADAS
PRINCIPALMENTE AO MARKETPLACE.

André Dias, Diretor Executivo da Ebit

21
CAPÍTULO 2 | EXPECTATIVAS PARA O E-COMMERCE EM 2018

ESTIMATIVA DO
CRESCIMENTO EM 2018

A Ebit prevê que o movi-


mento de migração das
vendas para canal online deve
crescimento do faturamento
no e-commerce deverá ser
impulsionado pelo aumen-
lojas. O valor do tíquete mé-
dio deverá ficar próximo a de
R$ 446, variação de 3,8% em
continuar forte e, desta forma, to de vendas (pedidos) e não relação ao ano anterior, im-
estima-se um crescimento no- mais pelo tíquete médio como pulsionado pelo aumento de
minal de 12% no faturamento ocorreu nos anos de 2014 a vendas de televisores.
do comércio eletrônico, atin- 2016, quando registramos au-
gindo um total de R$ 53,5 bi- mento de preços na internet O volume de pedidos no
lhões em 2018. (impacto da inflação) além da e-commerce deverá ser 7,7%
diminuição da estratégia de maior em 2018, atingindo um to-
Assim como em 2017, o frete grátis praticado pelas tal de 119,7 milhões de pedidos.

FATURAMENTO DO E-COMMERCE NO BRASIL

60 120%
53,5

50 47,7 100%
44,4
41,3
FATURAMENTO

40 80%
35,8

30
28,8 60%

22,5
20
18,7 40%
26% 28%
24%
20%
10 15% 12% 20%
7% 8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e


FINANCEIRO VARIAÇÃO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

22
CAPÍTULO 2 | EXPECTATIVAS PARA O E-COMMERCE EM 2018

VARIAÇÃO DO TÍQUETE MÉDIO E ESTIMATIVA PARA 2018

R$ 500 35%
R$ 446
R$ 450 R$ 429 30%
R$ 418
R$ 388
R$ 400 25%
R$ 349 R$ 347
R$ 338
R$ 350 R$ 327 20%
R$ REAIS

R$ 300 12% 15%

R$ 250
8% 10%
6%
3% 4%
R$ 200 5%

R$ 150 -3% -3% 0%


-6%
R$ 100 -5%

R$ 50 -10%

R$ REAIS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e


TÍQUETE MÉDIO VARIAÇÃO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

CRESCIMENTO DO VOLUME DE PEDIDOS E ESTIMATIVA PARA 2018

119,7
120 100%
111,2
106,5 106,3
103,4
100 80%
88,3

80 60%
VOLUME

66,7
60 34% 32% 40%
25%
53,7 17%
40 20%
8%
3% 5%
0%
20 0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e


VOLUME VARIAÇÃO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Ebit Informação

23
CAPÍTULO 3

O MERCADO
DE MARKETPLACE
NO BRASIL

24
CAPÍTULO 3 | O MERCADO DE MARKETPLACE NO BRASIL

O MERCADO DE
MARKETPLACE NO BRASIL
R esumidamente, o market-
place consiste no espaço
disponibilizado por grandes re-
mercado de comércio eletrôni-
co por meio de marketplaces.
Porém, apesar destes riscos e
O Diretor Executivo da Ebit,
André Dias, destaca: “O suces-
so do modelo de marketplace
des varejistas online para ven- incertezas para os empresários no Brasil depende da equaliza-
da de produtos por lojas par- do setor, o marketplace defi- ção de três fatores fundamen-
ceiras (terceiros ou sellers), em nitivamente se consolidou no tais, que são a fácil e rápida
troca do pagamento de comis- país em 2017. integração de lojistas, gestão
são. Somente com as vendas de da qualidade de atendimento e
produtos oferecidos por lojas Assim, do ponto de vista serviços destes parceiros e ex-
parcerias, o setor movimentou das grandes lojas, o market- celência nos processos opera-
cerca de *R$ 8,8 bilhões no ano place trouxe várias vantagens cionais para gestão de estoque,
passado, representando cerca como diversificação de produ- frete e entrega, garantindo as-
de 18,5% do total de vendas no tos, aumento de receita com sim uma melhor experiência
comércio eletrônico no Brasil. melhoria de margens de lucro, para os consumidores”.
além do crescimento de ven-
Assim como ocorreu no das em mercados de nicho. Por outro lado, empreen-
mercado de franquias, já con- Porém, apesar dos benefícios dedores também investiram
solidado no Brasil, iniciar um deste modelo de negócios, no marketplace, uma vez que o
negócio próprio ou utilizar a in- vários desafios operacionais modelo permite um rápido au-
fraestrutura e marca de outra também surgiram como, por mento de receita, com baixo in-
empresa ainda gera diversas exemplo, perda de qualidade vestimento em marketing, uma
dúvidas para empreendedo- no serviço de entrega e pós- vez que utiliza o tráfego e a cre-
res que desejam ingressar no -venda e alto custo de gestão. dibilidade de uma rede vare-

A VENDA DE PRODUTOS DE PARCEIROS EM


MARKETPLACES REPRESENTA APROXIMADAMENTE
18,5% DO TOTAL DE VENDAS DO COMÉRCIO
ELETRÔNICO NO BRASIL, COM UM TOTAL DE
MAIS DE 8,8 BILHÕES DE REAIS EM VENDAS

* Os dados não incluem a venda de produtos usados em marketplaces, nem de consumidores para consumidores (C2C) no Mercado Livre, Elo7 e Enjoei, por exemplo.

25
CAPÍTULO 3 | O MERCADO DE MARKETPLACE NO BRASIL

jista já consolidada no mercado dos do setor. Outra vantagem é grande caminho para percor-
brasileiro, além de reduzir gas- que, apesar dos pedidos acon- rermos no país, tendo em vista
tos com investimentos em uma tecerem no varejo, ou seja, um que os compradores online ain-
plataforma própria (website). a um, os fabricantes podem da apresentam dificuldade em
Entretanto, os desafios para lo- receber as vendas de forma entender as responsabilidades
jas parceiras ainda são grandes, mais rápida, negociando seus de cada uma das partes envol-
uma vez que as empresas estão prazos com os marketplaces, vidas neste modelo de compra,
atuando com taxas de comissio- diminuindo assim a necessida- conforme aponta gráfico da
namento altas, além de pouca de de capital de giro e risco de pesquisa especial da Ebit, reali-
flexibilidade na definição de es- atrasos de pagamentos, como zada do dia 26 janeiro a 05 de
tratégias próprias, que acabam ocorre tradicionalmente nas fevereiro de 2018, onde foram
sempre ficando restritas ao pre- vendas no atacado (B2B). entrevistados 2.618 consumido-
ço baixo dos produtos. res online de todo o Brasil.
Assim, podemos destacar
Vale a pena ressaltar que que o modelo de marketplace Na pesquisa, a Ebit perguntou
os marketplaces inauguraram está bem evoluído tecnicamen- se os consumidores conheciam o
definitivamente a entrada de te no Brasil, onde lojistas con- termo marketplace e 43% infor-
fabricantes (indústria) na ven- seguem facilmente se integrar maram que sim, porém, apenas
da direta para consumidores e começar a vender através da 62% dos respondentes realmen-
finais, uma vez que facilita o plataforma de grandes vare- te sabiam seu significado corre-
acesso aos clientes que antes jistas. Já do ponto de vista dos to, mostrando que ainda existe
eram totalmente desconheci- consumidores, ainda existe um muito a avançar neste quesito.

VOCÊ SABE O QUE É UM MARKETPLACE?

Porém apenas 62% dos que afirmaram saber sobre o tema


acertaram corretamente seu significado*

50%

25%

NÃO SIM 0%

57% 43% 62% 19% 9% 5% 3% 2% 1%


Loja online Qualquer Qualquer Loja espe- Qualquer Não faco Loja
que permite tipo de tipo de cializada na tipo de a mínima online
43% dos respondentes a venda loja/ loja venda de loja/ ideia estran-
disseram que sabem de produtos varejo online produtos de varejo geira
de lojas (online determinada físico
o que é Marketplace parceiras ou físico) categoria

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Especial Ebit sobre Marketplace – Jan-Fev/2018

*Resposta estimulada

26
CAPÍTULO 3 | O MERCADO DE MARKETPLACE NO BRASIL

De quem comprou em uma loja parceira/Marketplace,


89% tiveram uma experiência agradável, conforme gráfico abaixo:

NO GERAL, COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA AO COMPRAR O MODELO DE


DE UMA LOJA PARCEIRA/MARKETPLACE (DA ÚLTIMA VEZ)?
MARKETPLACE
ÓTIMA 46% AINDA É POUCO
RECONHECIDO PELOS
BOA 43% CONSUMIDORES,
QUE NA MAIORIA
RAZOÁVEL 7% DOS CASOS,
PERCEBEM APENAS
RUIM 2% QUE A COMPRA
FOI REALIZADA EM
PÉSSIMA 2% UMA LOJA PARCEIRA
0% 10% 20% 30% 40% 50% QUANDO RECEBEM OS
EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Especial Ebit sobre Marketplace – Jan-Fev/2018
PRODUTOS EM CASA

PARA VOCÊ, QUAL(IS) É(SÃO) A(S) VANTAGEM(NS) DE COMPRAR


EM UMA LOJA PARCEIRA/MARKETPLACE, EM COMPARAÇÃO COM A LOJA PRÓPRIA?

74%
90%
80%

53%
70%
60%
50%
40%
29% 27%
30%
17% 14%
20%
10%
9% 7% 5%

Melhor Mais Disponi- Melhor Frete mais Melhor Atendi- Não há Outros
preço variedade bilidade de seleção de barato prazo de mento ao vantagens
produto produtos entrega consumidor

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Especial Ebit sobre Marketplace – Jan-Fev/2018

27
CAPÍTULO 3 | O MERCADO DE MARKETPLACE NO BRASIL

ITENS QUE GERAM MAIOR ITENS QUE GERAM MAIOR


SATISFAÇÃO DOS COMPRADORES INSATISFAÇÃO DOS COMPRADORES

% DE
SATISFEITOS 83% 81% 78% % DE
SATISFEITOS 16% 14% 13%
QUESITOS Qualidade Seleção Preço QUESITOS Opções Entrega Acompanha-
AVALIADOS dos produtos de produtos dos produtos AVALIADOS de Frete no Prazo mento de
(mix de itens e pedido
informações)

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Especial Ebit sobre Marketplace – Jan-Fev/2018 EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Especial Ebit sobre Marketplace – Jan-Fev/2018

Uma das maiores vanta- Por outro lado, 16% dos lizaram em média 5 compras
gens em comprar de lojas par- consumidores declararam que em lojas parceiras em 2017,
ceiras em marketplaces é que as opções de frete oferecidas sendo que 58% deles efetuou 4
tais lojas podem oferecer “me- pelas lojas parceiras geram in- ou mais compras no ano, o que
lhores preços”, de acordo com satisfação. demostra a grande capacidade
78% dos respondentes, para de aumento de frequência de
produtos de excelente qualida- A pesquisa também mos- compras apresentado pelo mo-
de e dos mais variados tipos. trou que os consumidores rea- delo marketplace.

QUANTAS VEZES NO ÚLTIMO ANO (2017) VOCÊ COMPROU EM LOJA PARCEIRA/MARKETPLACE?

TIPO DE USUÁRIOS
MÉDIA DE 5 COMPRAS 20%
16%
14% EM 2017
13% 15%
11%
10%
9%
8% 10%
6%
5%
4%
5%
2%
39% 58% 1% 0% 1%

0%
Light Users Heavy Users 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +12*
1 a 3 compras acima de 4 compras
*Não comprei em lojas marketplace | **Mais de 12 compras no ano

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Especial Ebit sobre Marketplace – Jan-Fev/2018

28
CAPÍTULO 4

PESQUISA
CROSS BORDER
COMPORTAMENTO DE COMPRA
DOS E-CONSUMIDORES BRASILEIROS
EM SITES INTERNACIONAIS

29
CAPÍTULO 4 | PESQUISA CROSS BORDER Dezembro 2017

REALIZADA ANUALMENTE PELA EBIT, A PESQUISA CROSS BORDER


TEM COMO FINALIDADE AVALIAR O COMPORTAMENTO DE COMPRA
DOS E-CONSUMIDORES BRASILEIROS EM SITES INTERNACIONAIS

Esta é a quarta edição do estudo sobre o tema,


permitindo, assim, entender as principais variações ocorridas
ao longo dos últimos anos. A pesquisa foi realizada entre os dias
05 a 19 de Dezembro de 2017, em que foram entrevistados
2.409 consumidores virtuais que fizeram pelo menos
uma compra online nos últimos 12 meses no Brasil.

AS COMPRAS EM
SITES INTERNACIONAIS
O ano de 2017 foi de recuperação da econo-
mia brasileira e maior estabilização da cota-
ção do dólar frente ao real, mantendo-se num
COMPRAR EM SITES INTERNACIONAIS
CONTINUA SENDO UMA EXCELENTE ALTERNATIVA
PARA ADQUIRIR PRODUTOS DE MENOR VALOR,
patamar médio de R$ 3,20 ao longo do ano. Em
QUANDO OS CONSUMIDORES NÃO ESTÃO
contrapartida, o maior controle da inflação no
PREOCUPADOS COM O PRAZO DE ENTREGA,
Brasil aliada à maior agilidade nas entregas das
compras em sites nacionais, trouxe ganhos de E SIM COM PREÇOS MAIS BARATOS.
competitividade ao e-commerce brasileiro. Isso Pedro Guasti, Relações Institucionais
resultou em um pequeno enfraquecimento e Conselheiro da Ebit

30
CAPÍTULO 4 | PESQUISA CROSS BORDER Dezembro 2017

do crescimento no número de compradores em


sites internacionais. A pesquisa da Ebit registrou
que 48% dos entrevistados declararam ter com-
prado em sites de outros países, com queda de
5 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Nos últimos dois anos, mais da metade dos com-
pradores online ativos havia feito compras em
sites internacionais.
22,4 MILHÕES DE BRASILEIROS
Apesar da queda percentual de consumido- REALIZARAM COMPRAS EM
res que compraram fora do Brasil em 2017, o nú- SITES INTERNACIONAIS EM
mero de consumidores ativos (que fizeram pelo
menos uma compra) cresceu 6% no ano, atingin- 2017, CRESCIMENTO DE 6% EM
do um total estimado de 22,4 milhões de com- RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

COMPROU EM SITES INTERNACIONAIS CONSUMIDORES VIRTUAIS


VOCÊ FEZ COMPRAS ONLINE EM SITES DE OUTROS PAÍSES NOS ÚLTIMOS 12 MESES? EM SITES INTERNACIONAIS
EXCLUI VIAGENS/TURISMO (EM MILHÕES)

90%

80%
CONSUMIDORES VARIAÇÃO
ANO ANUAL
ÚNICOS

70% 33%
67% 40% 2014 12,3 MI -
60%
60% 48%
50% 54% 53%
52%
40% 46% 47% 2015 17,5 MI 42%

30%

2016 21,2 MI 21%


20%

10%

2017 22,4 MI 6%
2013 2014 2015 2016 2017
SIM NÃO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit

31
CAPÍTULO 4 | PESQUISA CROSS BORDER Dezembro 2017

BRASILEIROS GASTARAM US$ 2,7 BILHÕES


EM SITES ESTRANGEIROS DE BENS DE CONSUMO
EM 2017, ALTA DE 15%

GASTOS DE BRASILEIROS TÍQUETE MÉDIO PEDIDOS


EM SITES INTERNACIONAIS EM SITES INTERNACIONAIS EM SITES INTERNACIONAIS
EXCLUI VIAGENS/TURISMO (EM US$ BILHÕES) EXCLUI VIAGENS/TURISMO (EM US$) EXCLUI VIAGENS/TURISMO (EM MILHÕES)

COMPRAS VARIAÇÃO TÍQUETE VARIAÇÃO VARIAÇÃO


ANO ANUAL ANO ANUAL ANO PEDIDOS ANUAL
CROSS BORDER MÉDIO

2014 1,72 BI - 2014 US$ 48,36 - 2014 35,8 MI -

2015 2,02 BI 18% 2015 US$ 35,46 -26,7% 2015 56,9 MI 60,4%

2016 2,4 BI 17% 2016 US$ 35,69 0,6% 2016 66,3 MI 16,4%

2017 2,7 BI 15% 2017 US$ 36,79 3,1% 2017 73,8 MI 11,3%

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit

pradores únicos que fizeram compras em sites compras em sites internacionais. Em 2017, cada
fora do Brasil no ano passado. comprador fez em média 3,7 com­pras, enquan-
to que em 2016 foram em média 3,8 compras,
Somente em 2017, a Ebit estima que os e-con­ estando dentro da margem de erro de 2,5%
sumidores brasileiros gastaram cerca de US$ 2,7 para mais ou para menos.
Bilhões na compra de bens de consumo em sites
estran­geiros, um aumento de 15% em relação a 2016. A pesquisa mostrou o impacto na alta do dó-
lar ocorrida a partir de 2015, o que gerou uma es-
Outro dado importante apontado na pes- tabilização do valor do tíquete médio nos últimos
quisa foi a pequena redução da frequência de dois anos, com pequeno crescimento em 2017,

32
CAPÍTULO 4 | PESQUISA CROSS BORDER Dezembro 2017

atingindo o valor médio de US$ 36,79 no ano. DEVIDO AO MENOR VALOR


MÉDIO ANUAL DO DÓLAR EM
O fator determinante para o crescimento do
2017, O FATURAMENTO EM SITES
faturamento das compras em sites internacio-
nais em 2017 foi o aumento do número de pe-
INTERNACIONAIS EM REAIS CRESCEU
didos, que cresceu 11,3%, atingindo um total de APENAS 4,7%, ATINGINDO UM VALOR
73,8 milhões de pedidos. TOTAL DE 8,7 BILHÕES DE REAIS

OS SITES MAIS
COMPRADOS NO EXTERIOR
TOP 5 SITES MAIS COMPRADOS

60% 54%

50% 46% 45%


42% 40%
40%

30% 26% 26% 26%


19%
20%
8% 10% 8%
10% 5% 4% 6%

ALIEXPRESS.COM AMAZON.COM EBAY.COM APPLE.COM LIGHTINTHEBOX.COM

2015 2016 2017

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit / Respostas de múltipla escolha

E m 2017 vimos que os sites chineses conti-


nuam exercendo grande influência nas com-
pras internacionais, voltando a apresentar cres-
provavelmente influenciado pelo lançamento de
outras categorias de produtos no site nacional
no Brasil a partir dos últimos meses do ano e re-
cimento no último ano. Já o site da Amazon.com dução de viagens internacionais principalmente
apresentou queda no volume de citações, muito para os Estados Unidos.

33
CAPÍTULO 4 | PESQUISA CROSS BORDER Dezembro 2017

CATEGORIAS MAIS COMPRADAS


EM SITES INTERNACIONAIS
TOP 10 CATEGORIAS MAIS COMPRADAS EM SITES INTERNACIONAIS

31%
1º ELETRÔNICOS 34%
33%
29%
2º MODA E ACESSÓRIOS 24%
33%
27%
3 º INFORMÁTICA 25%
19%
17%
4 º BRINQUEDOS E GAMES 17%
18%
14%
5 º CASA E DECORAÇÃO 12%
18%
16%
6 º COSMÉTICOS E PERFUMARIA
/CUIDADOS PESSOAIS
17%
17%
18%
7º TELEFONIA/CELULARES 18%
16%
10%
8º ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 13%
14%
10%
9º ESPORTE E LAZER 11%
13%
18%
10º LIVROS 13%
10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%


2015 2016 2017

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit / Respostas de múltipla escolha

Q uando analisamos as dez categorias mais


vendidas de 2017, a categoria de Informáti-
ca foi a que apresentou maior queda em 2016,
Por outro lado, Moda e Acessórios; Casa e De-
coração e Joalheria cresceram, respectivamen-
te, 9,1 p.p., 5,9 p.p. e 4,4 p.p., sendo assim as ca-
em comparação ao ano anterior, com -6,4 p.p. tegorias de maior destaque no ano de 2017.

34
CAPÍTULO 4 | PESQUISA CROSS BORDER Dezembro 2017

ENTREGA DE PRODUTOS COMPRADOS


EM SITES INTERNACIONAIS

D efinitivamente comprar em sites internacio-


nais e receber os produtos em endereço no
Brasil é a maior preferência dos consumidores.
A CADA ANO OS CONSUMIDORES
QUE COMPRAM EM SITES
Esta vem sendo a forma mais escolhida desde INTERNACIONAIS OPTAM MENOS
2013, ano em que a Ebit começou a pesquisar as PELA ENTREGA DO PEDIDO NO
compras internacionais. Em 2017, esse patamar
foi de 90%, aumento de cinco pontos percen- EXTERIOR E MAIS PELO ENVIO
tuais em relação ao ano anterior. NO ENDEREÇO NO BRASIL

LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

90
% LOCALIDADE
90% 86 85
% %

80%

MEU ENDEREÇO
70% NO BRASIL

60%

50% FORA DO BRASIL


(casa de amigos,
hotel, etc.)

40%

30%
23
%
20 SKYBOX
% (caixa postal no
20% exterior)

12
%

10% 6 5 5
% %
2 2 %
2
% % %
OUTROS
2015 2016 2017
EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit / Respostas de múltipla escolha

35
CAPÍTULO 4 | PESQUISA CROSS BORDER Dezembro 2017

PRAZO E CUMPRIMENTO
DE ENTREGA
O prazo de entrega em 2017 para as compras
em sites internacionais atingiu um número
médio de dias prometidos próximo ao registrado
Mesmo com aumento considerável no
prazo prometido de entrega em 2017, cerca de
72% dos consumidores em sites internacionais
em 2014, com um total de 41 dias para entrega afirmaram que receberam seus produtos na
dos produtos, piorando assim a experiências de data prometida. Nas compras realizadas no
compra para os compradores brasileiros, que Brasil em 2016 esse indicador foi bem melhor,
precisam esperar praticamente 1 mês e meio com 79% de entregas realizadas dentro do
para receber os produtos comprados. prazo prometido.

NÚMERO DE RECEBEU NO PRAZO PROMETIDO PELA LOJA?


DIAS CORRIDOS
PARA ENTREGA

30% 70% 22% 78% 28% 72%

2017

41 2013
35% 65% 2015 21% 79% 2017

dias

2016 2015
2014 2016

36 36
dias dias SIM NÃO

2014 2013 O PRAZO MÉDIO DE ENTREGA PROMETIDO


PELAS LOJAS AUMENTOU PARA 41 DIAS.
42 32 AINDA ASSIM HOUVE AUMENTO
dias dias DE 7 P.P. NOS ATRASOS

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit

36
CAPÍTULO 4 | PESQUISA CROSS BORDER Dezembro 2017

PRAZO PARA ENTREGA,


FRETE E IMPOSTOS
O s brasileiros continuam comprando em
sites internacionais, alegando que o pre-
ço mais baixo na comparação com o similar
se comparado ao ano de 2014. Do total de
consumidores, 18% apontaram que, em 2017,
compraram nos sites estrangeiros produtos
nacional é a principal motivação. O preço foi que não estavam disponíveis nos sites brasi-
apontado como fator decisivo para comprar leiros. Dos consumidores pesquisados, 53%
em sites fora do Brasil por 74% dos entrevis- afirmaram que não pagaram imposto em sua
tados, patamar que não foi melhor apenas última compra.

PAGOU FRETE NA ÚLTIMA COMPRA?

70%
64
%

60% 56
%
52 52 52
% % %

50%

41 41
38 40 % %
%
%
40%
32
%

30%

20%

8 7 7
10% 6 5
%
% %
%
%

2013 2014 2015 2016 2017


SIM NÃO NÃO SEI / LEMBRO

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit

37
CAPÍTULO 4 | PESQUISA CROSS BORDER Dezembro 2017

Com relação ao pagamento de frete na úl- PREÇO MAIS BAIXO É O FATOR


tima compra, em 2017, 52% dos consumidores DECISIVO PARA COMPRAS EM SITES
afirmaram terem pago, o maior indicador já apre- ESTRANGEIROS E O FRETE GRÁTIS
sentado nesta série histórica, o que mostra um
trabalho mais efetivo da receita federal para re- CONTINUA TENDO UM GRANDE
colhimento de imposto de importação. APELO PARA O CONSUMIDOR

FORMA DE PAGAMENTO
EM SITES INTERNACIONAIS
FORMA DE PAGAMENTO NA ÚLTIMA COMPRA

2013 2014 2015 2016 2017

63% 54% 62% 62% 64%


28% 24% 27% 28% 16%
9% 22% 11% 11% 20%
CARTÃO DE CRÉDITO PAYPAL OUTROS

EBIT WEBSHOPPERS Fonte: Pesquisas Cross Border Ebit

O meio de pagamento preferido do brasi-


leiro continua sendo o cartão de crédi-
to. 64% utilizou essa forma de pagamento
DE 2016 A 2017 CAIU EM 12 P.P. A
PARTICIPAÇÃO DO PAYPAL COMO FORMA
na sua última compra, seguido do Paypal DE PAGAMENTO ESCOLHIDA PARA
com 16%, o qual perdeu em participação. COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS

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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

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CONSIDERAÇÕES FINAIS | PRINCIPAIS CLIENTES

PRINCIPAIS CLIENTES

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CONSIDERAÇÕES FINAIS | GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO
ADHOC: Pesquisa sob encomenda DESKTOP: Computador de mesa. OMNICHANNEL: Conceito em que
A com determinada finalidade. D O todos os canais de uma marca
DIA DO CONSUMIDOR BRASIL: do varejo ficam disponíveis para
APARELHOS MÓVEIS: Dispositivos Data estabelecida no calendário o contato com o consumidor, na
móveis, como smartphones e tablets. do varejo online e criada pelo interligação do offline e online.
Buscapé Company com o apoio de
APLICATIVOS: Programas entidades do setor e lojistas para
desenvolvidos para um objetivo um dia de descontos semelhante à
(como e-commerce, game, serviço) Black Friday. Acontece no mês de PEDIDO: Cada compra realizada,
que podem ser baixados, pela março, numa quarta-feira próxima P encomenda de um produto para
Internet, para uso por meio de do dia 15. aquisição.
aparelhos móveis.
PLAYERS: Componentes do mercado,
APPS: Abreviação para aplicativos. lojistas (no caso do e-commerce).
E-COMMERCE: Loja virtual, universo
E do comércio eletrônico.

BALANÇO: Resultado das vendas E-CONSUMIDOR: Consumidor que REDES SOCIAIS: Sites (ambientes) em
B num determinado período. realiza compra pela Internet. R que as pessoas se encontram (como
Facebook, Twitter e outras).
BLACK FRIDAY: Data do comércio E-CONSUMIDORES ÚNICOS: Aqueles
eletrônico com grandes descontos, que realizaram pelo menos uma RENDA FAMILIAR: Média do ganho
geralmente realizada na última compra pela Internet. de uma família, no somatório dos
sexta-feira de novembro. Evento integrantes que trabalham
que se originou nos Estados Unidos, e moram no mesmo domicílio.
implantado no e-commerce do Brasil
em 2012. FATURAMENTO: Total arrecadado das
F vendas.
BROWSER: Navegador para acesso à SHARE: Participação do mercado.
Internet. S
SITES RESPONSIVOS: Site
BUSCADORES: Site de serviço para ÍNDICE FIPE BUSCAPÉ: Apuração adaptado para o aparelho móvel,
pesquisa e/ou comparação de preços,
como o Buscapé e Bondfaro.
I sistematizada dos preços no comércio
eletrônico brasileiro.
com configurações e/ou layout
desenhados para o formato mobile,
adaptando-se ao tamanho da tela e
INTERNET: Rede mundial de facilitando a navegação.
computadores.
CERTIFICAÇÃO DE LOJAS: Avaliação SMARTPHONES: Aparelho de
C feita pela Ebit por meio de pesquisa telefonia celular móvel, que
com o consumidor que realizou possibilita acesso à Internet e outras
compra pela Internet, no pós-compra, LAYOUT: Visual de um site por seu funções avançadas.
para aumentar a confiança na
compra online
L design, apresentação de uma página
da Internet

CLASSE - Número de LOJAS VIRTUAIS: loja estabelecida TABLETS: Aparelho móvel que
salários mínimos (SM): na Internet que realiza vendas no T funciona como computador portátil,
E (até 2 SM); D (de 2 a 4 SM); comércio eletrônico (e-commerce). com uso das funcionalidades
C (de 4 a 10 SM); B (de 10 a 20 SM); e navegação na Internet por tela
A (acima de 20 SM). touch (sensível ao toque).

COMÉRCIO ELETRÔNICO: Negócio MEDALHAS: Medalhas Ebit, TÍQUETE MÉDIO: Média calculada de
eletrônico, e-commerce, varejo M certificação atribuída pela Ebit para gasto por pedido ou compra.
online, compra pela Internet. classificar as lojas de acordo com a
satisfação do consumidor virtual após TRANSAÇÕES: Operações, compras
COMPARADORES DE PREÇO: avaliação do serviço prestado (podem efetuadas.
Sites cuja principal funcionalidade ser Diamante, Ouro, Prata e Bronze).
é buscar os preços de um produto
e listar a variedade encontrada em MOBILE COMMERCE: Comércio
diversas lojas. virtual realizado por meio de VAREJO DIGITAL: E-commerce,
aparelhos móveis, como smartphone V comércio eletrônico, compras
CRESCIMENTO NOMINAL: ou tablet (m-commerce, na realizadas pela Internet.
Evolução do faturamento sem abreviação).
descontar a inflação, diferença VOLUME TRANSACIONAL: Proporção
do aumento das vendas. de vendas.

CROSS BORDER: Operação de NPS®: Net Promoter Score, indicador


um pedido do e-commerce efetuado N que mensura a satisfação e a
para entrega em outro país. fidelização dos clientes. W WI-FI: Acesso à Internet sem fio.

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CONSIDERAÇÕES FINAIS | PARCEIROS

PARCEIROS

www.cartaoelo.com.br

Lançada em 2011 por três dos maiores bancos do País (Banco do Brasil,
Bradesco e CAIXA), a Elo é a primeira bandeira 100% brasileira. Com o
objetivo de ser uma marca robusta e abrangente, a Elo oferece uma ampla
variedade de produtos e serviços destinados a todos os públicos. Aceita
em 4,5 milhões de estabelecimentos em todo o território nacional, a Elo
também é a primeira bandeira nacional com aceitação internacional. Por
meio de parceria com a rede Discover, os cartões podem ser usados para
compras em 42 milhões de estabelecimentos em 185 países, além de
saques em 1,8 milhão de caixas eletrônicos em todo o mundo. A Elo possui
aproximadamente 120 milhões de cartões emitidos.

www.fecomercio.com.br www.ecommercebrasil.com.br

A Federação do Comércio de Bens, É um projeto de fomento do mercado de


Serviços e Turismo do Estado de São comércio eletrônico no Brasil e oferece
Paulo (FecomercioSP) é a principal mais de 100 atividades durante o ano,
entidade sindical paulista dos setores de entre elas: conteúdo especializado
comércio e serviços. Responsável por publicado diariamente no portal
administrar, no Estado, o Serviço Social E-Commerce Brasil, revista impressa,
do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional treinamentos para profissionais do setor,
de Aprendizagem Comercial (Senac), além de promover uma série de eventos
representa um segmento da economia em todo o país, com destaque para o
que mobiliza mais de 1,8 milhão de Fórum E-Commerce Brasil, principal
atividades empresariais de todos os portes evento de e-commerce do mundo,
e congrega 154 sindicatos patronais. segundo a Forrester.

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CONSIDERAÇÕES FINAIS | PARCEIROS

iabbrasil.net

www.acsp.com.br
Desde 2006 o IAB Brasil integra uma rede
internacional de associações, que conta com
Desde 1894, a Associação Comercial
representações em mais de 43 países. O IAB
de São Paulo trabalha pelos
Brasil conta atualmente com mais de 230 filiados,
empreendedores que atuam na cidade
entre sites, portais, empresas de tecnologia e
de São Paulo. De comércios familiares
agências líderes em seu segmento no país.
a grandes indústrias, mais de 30 mil
empreendedores contam com o apoio da
Associação na defesa de seus interesses
junto à sociedade e ao governo e na
prestação de serviços exclusivos.

www.ibevar.org.br

O Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo &


Mercado de Consumo é uma instituição sem fins
lucrativos. Foi fundado em Dezembro de 2009,
em São Paulo, por um grupo de profissionais
www.camara-e.net ligados ao setor varejista com o objetivo de
estabelecer grupos de discussão, relacionamento
Principal entidade multissetorial da
e conhecimento a respeito deste mercado.
América Latina e associação brasileira de
maior representatividade da Economia
Digital, a camara-e.net tem como missão
capacitar pessoas e organizações para
a prática segura dos negócios virtuais.
Com 15 anos de fundação, seu papel tem
sido fundamental para a formulação
www.mmaglobal.com
de políticas públicas alinhadas aos
anseios da sociedade moderna e, Principal associação sem fins lucrativos do
especialmente, para o aprimoramento ecossistema mobile mundial, com mais de 800
de marcos regulatórios setoriais que dão empresas associadas em 50 países. A missão da
suporte legal às medidas de incentivo MMA é acelerar transformação e inovação do
necessárias ao desenvolvimento de marketing através dos dispositivos móveis,
nosso País. promovendo o crescimento do negócio.

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CONSIDERAÇÕES FINAIS | INFORMAÇÕES PARA A
IMPRENSA
IMPRENSA
/ CONTATOS
/ EQUIPE/CONTATO

INFORMAÇÕES
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