02 - Ingênuo - Evandro e seu Regional 03 - Urubú Malandro - Carlos Poyares 04 - Odeon - Arthur Moreira Lima 05 - Naquele Tempo - Luperce Miranda 06 - Apanhei-te, Cavaquinho - Quinteto Villa-Lobos 07 - Tico Tico no Fubá - Manézinho da Flauta e Regional 08 - André de Sapato Novo - Abel Ferreira 09 - Lamento - Manézinho da Flauta e Regional 10 - Brejeiro - Arthur Moreira Lima