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Manual do Sistema New Orca

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Conteúdo
1. Histórico de Revisões ................................................................................................ 4
2. Objetivo .................................................................................................................... 5
3. Instalando o Aplicativo ............................................................................................. 5
4. Acessando o Aplicativo ........................................................................................... 12
4.1. Sincronização .......................................................................................................... 13
5. Menus ..................................................................................................................... 15
6. Arquivo ................................................................................................................... 16
7. Clientes ................................................................................................................... 16
7.1. Consultar Clientes ................................................................................................... 17
7.1.1. Pesquisando clientes ........................................................................................... 17
7.2. Status ...................................................................................................................... 19
7.3. Cadastro de Clientes - Simulação ........................................................................... 19
7.3.1. Pesquisando cidades ........................................................................................... 21
7.4. Clientes Novos x Desconto ..................................................................................... 23
7.5. Sincronização de Cliente – Portal x ERP.................................................................. 23
8. Orçamentos ............................................................................................................ 24
8.1. Novo orçamento ..................................................................................................... 24
8.1.1. Seleção de clientes .............................................................................................. 24
8.1.1.1. Restrições de clientes ...................................................................................... 25
8.1.2. Informações Gerais ............................................................................................. 25
8.1.2.1. Restrições Informações Gerais ........................................................................ 26
8.1.3. Seleção de produtos ............................................................................................ 27
8.1.4. Seleção de Produtos não Cadastrados ................................................................ 31
8.1.5. Importação de planilha de produtos ................................................................... 31
8.1.5.1. Status Produtos ............................................................................................... 33
8.1.5.2. Aplicar/Alterar informações de produtos ....................................................... 33
8.1.5.3. Isenção de impostos ........................................................................................ 34
8.1.6. Solicitação Special Deal ....................................................................................... 34
8.1.6.1. Informações do Special Deal ........................................................................... 34
8.1.6.2. Seleção de concorrentes produto ................................................................... 35
8.1.6.3. Tipos de Special Deal ....................................................................................... 36
8.1.7. Informações Complementares ............................................................................ 38
8.1.7.1. Informações Complementares- Dados do Cliente e Consultor ....................... 38
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8.1.7.2. Dados Gerais ................................................................................................... 39


8.1.7.3. Valores dos Orçamentos ................................................................................. 39
8.1.8. Salvando o orçamento ........................................................................................ 40
8.1.9. Finalizar um Pedido ............................................................................................. 41
8.2. Sincronizando Orçamento ...................................................................................... 42
8.3. Enviando Orçamento .............................................................................................. 43
8.4. Status Orçamentos ................................................................................................. 43
8.5. Listar Orçamentos................................................................................................... 44
8.5.1. Origem Orçamentos ............................................................................................ 45
8.6. Alterar Orçamentos ................................................................................................ 46
9. Sincronização .......................................................................................................... 46
9.1. Sincronização Geral ................................................................................................ 47
9.2. Baixar Orçamentos ................................................................................................. 48
10. Configuração ........................................................................................................... 49
10.1. Configuração de E-mail ........................................................................................... 49
10.2. Configuração de Webservice .................................................................................. 50
11. Suporte ................................................................................................................... 51

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1. Histórico de Revisões

Número Ações, motivos e observações. Data


1.0 Criação do documento 11/02/2014
2.0 Alterado 06/03/2014
3.0 Alterado 11/03/2014

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2. Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar o manual de orçamentos off-line da


Schneider Eletric, especificando as funcionalidades de tal forma que permitam a aderência ao
seu processo de orçamentos.
O manual instruir os consultores de venda/representantes as seguintes
funcionalidades do sistema:
 Efetuar instalação do software
 Digitação de orçamentos
 Listagem de orçamentos
 Solicitação de Special Deal
 Cadastrar Cliente Novo No Software
 Consultar Clientes
 Sincronização Geral
 Baixar Orçamentos do Portal
 Configuração de email
 Configuração de Webservice

3. Instalando o Aplicativo

Para instalar o aplicativo SchneiderOffline é necessário que o usuário esteja conectado


a internet, tenha instalado o banco de dados SQL Express 2008 ou SQL Express 2012 e Net
Framework 2.0, e que o mesmo obtenha o seu instalador. Após obter o instalador, é
necessário que o usuário execute o aplicativo SetupOrcamento.exe.

Instalação.

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Ao executar, o aplicativo irá abrir redirecionando o usuário a tela de Assistente de


Instalação do aplicativo, para prosseguir com a instalação, clique em Prosseguir.

Instalação.

Ao prosseguir, o assistente solicitará ao usuário a informação do caminho onde o


aplicativo deverá ser instalado, clique em procurar, selecione a pasta e clique em Ok.
Após este procedimento, clique no botão Avançar.

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Instalação.

Ao clicar em avançar, o sistema solicitará a confirmação da instalação ao usuário, e ao


confirmar, o assistente iniciará a instalação.

Instalação.

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Ao finalizar a instalação, será emitida a tela abaixo.

Instalação.

Ao fechar, o usuário deverá localizar e executar o aplicativo Schneider Offline


encontrado em sua Área de Trabalho, assim o mesmo será executado e irá verificar as
configurações de banco de dados.

Instalação.

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Ao finalizar, o aplicativo iniciará a criação da estrutura do banco de dados. Após a


verificação, selecione a instância do banco de dados e clique em Próximo para configurar o
banco de dados.

Instalação- Configurando do Banco de Dados

Para continuar a configurar clique em Próximo na tela seguinte:

Instalação- Configurando do Banco de Dados

Clique em Fechar para iniciar aplicação

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Instalação- Configurando do Banco de Dados

Ao carregar a tela principal do software carregará a mensagem para configurar o


Webservice para efetuar a primeira sincronização de dados. Clique em OK.

Instalação- Configurando do Webservice

Carregará a tela de login, clique em F2 para configurar o Webservice.

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Configuração do Webservice

Na tela abaixo, insira a URL:


http://NewOrca-br.Schneider-Electric.com/WSIntegracaoOff/WSShneiderOff.asmx e clique
em Confirmar.

Configuração do Webservice

Aparecerá a mensagem de alteração da URL, clique em OK.

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Configuração do Webservice

4. Acessando o Aplicativo

Para acessar o aplicativo com todas as funcionalidades é necessário que o usuário


encontre o ícone abaixo e clique sobre o mesmo para utilizar a aplicação.

Navegador.

Ao abrir o aplicativo, o usuário deverá utilizar um login e senha previamente


cadastrados.

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Tela de Login

4.1. Sincronização

Ao autenticar-se com login e senha, o aplicativo será redirecionado a tela de


sincronização do sistema, onde o aplicativo será atualizado com as informações do portal.
Nota: Caso seja o primeiro login a ser feito pelo usuário, ou caso o usuário não entre
no sistema há alguns dias, é obrigatória que o mesmo esteja conectado a internet e efetue a
sincronização do aplicativo. Nos próximos acessos ao aplicativo, a sincronização não precisará
ser efetuada.

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Sincronização.

Ao clicar no botão Sincronizar o sistema iniciará a sincronização, informando ao


usuário o status do processo, como qual passo da sincronização está sendo efetuado, e a
tabelas que já foram sincronizadas.

Página de sincronização..

Ao clicar em OK e fechar a tela de sincronização, o aplicativo exibirá a tela principal do


sistema.

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Página Inicial do sistema.

5. Menus

O aplicativo SchneiderOffline possui 4 menus, denominados Arquivo, Orçamento,


Clientes e Sincronização e Configuração sendo que cada um possui suas especificações que
serão definidas a seguir.

Menus.

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6. Arquivo

O menu arquivo possui uma única funcionalidade, onde é permitido que o usuário
logado saia do sistema, para efetuar esta ação basta clicar em Sair.

Menus.

7. Clientes

Nesta etapa o usuário poderá cadastrar e visualizar os cadastros dos clientes do


sistema.

Menus.

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7.1. Consultar Clientes

A tela Consultar Clientes possui e a função de visualizar os cadastros de clientes que


fazem parte da carteira de atendimento do consultor, e clientes novos cadastrados para
simulação de orçamentos pelo consultor.

Consultar Clientes.

7.1.1. Pesquisando clientes

Ao acessar a tela Consultar Clientes o sistema permite ao usuário a filtragem de dados


para que o cliente desejado seja encontrado com mais facilidade.

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Visualizar clientes.

O sistema permite que o usuário filtre os clientes por Código, Cliente e CNPJ, ou
efetue uma busca total dos clientes clicando em buscar sem filtros mencionados, assim que os
filtros forem aplicados, o usuário poderá visualizar o cadastro do cliente.

Visualizar clientes.

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Nota: O usuário poderá navegar entre as páginas clicando nos botões abaixo, ou
digitar o número da página desejada no campo Página e apertar a tecla Enter do teclado.

 : Voltar à primeira página.

 : Ir para a página anterior.

 : Ir para a próxima página.

 : Ir para a última página.


Para sair da página Consultar Clientes clique no botão Cancelar ou feche a página.

7.2. Status

Os clientes que poderão ser visualizados no portal podem ter como status:
Status Descrição
Cliente disponível para simulação de orçamentos, esta cadastrado no portal
Novo
ou aplicativo, porém não no ERP.
Cliente disponível para efetuar orçamento, está regularizado e cadastrado
Ativo
no ERP.
Cliente bloqueado no ERP, pode estar com este status devido a estar inativo
Bloqueado
ou com algum tipo de bloqueio financeiro.

7.3. Cadastro de Clientes - Simulação

O cadastro de novos clientes consiste em disponibilizar ao usuário a ação de digitar


orçamentos sem que o cliente esteja cadastrado no ERP, fazendo assim apenas simulações de
orçamento com um cliente que ainda não está cadastrado efetivamente no sistema da
Schneider.
Ao clicar no botão de Clientes > Novo Cliente o sistema irá disponibilizar novos
campos a serem devidamente preenchidos para que a simulação de orçamentos possa ser
concluída.

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Cadastro de clientes.

Dentre os campos mencionados, podemos especificar alguns para melhor


entendimento, tais como:
 Código: Este campo tem preenchimento automático e não poderá ser
modificado pelo usuário.
 Canal: Canal no qual o cliente é referenciado, exemplo: DO (Distribuidor).
 Setor: Devem ser exibidos todos os setores vinculados ao usuário logado que
está efetuando o cadastro, respeitando a hierarquia de clientes/vendas.
 Inscrição Estadual: Caso a inscrição seja “Isento”, o campo deverá permanecer
em branco.
 Status: Este campo tem preenchimento automático e não poderá ser
modificado pelo usuário, mas será permitida a digitação de orçamentos
utilizando os descontos N1 e N2 padrão que será configurado por grupo de
preços.
Ao Salvar o cadastro, o novo cliente não poderá mais ser alterado.

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O novo cliente cadastrado aparecerá apenas para usuário que o cadastrou, mesmo que
faça parte de setores compartilhados, esta definição persistirá enquanto seu status seja
“Novo”.

7.3.1. Pesquisando cidades

Para selecionar as cidades no cadastro do cliente, o usuário deverá clicar sobre o botão

“ ” conforme figura abaixo.

Cadastro de clientes - Cidade.

Ao clicar, o aplicativo abrirá uma nova tela onde o usuário poderá filtrar a cidade
desejada pelo nome, para isso bastar preencher a informação e clicar em “Buscar”, para
buscar todas as cidades não aplique nenhum filtro e clique em “Buscar”.

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Cadastro de clientes - Cidade.


Para selecionar a cidade, clique duas vezes sobre o dado desejado ou selecione a
cidade e clique em “Selecionar”, assim o sistema retornará a tela de cadastro de cliente com o
campo cidade preenchido.

Cadastro de clientes - Cidade.

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7.4. Clientes Novos x Desconto

O cliente cadastrado para simulação no portal terá seu status definido como “Novo”,
sendo que será permitida a digitação de orçamentos utilizando os descontos N1 e N2 padrão
que serão configurados por grupo de preços.
Nota: Para mais detalhes sobre o desconto para simulação de novos clientes, consulte
o Manual da Administração.

7.5. Sincronização de Cliente – Portal x ERP

A sincronização de um cliente novo para o cadastro efetivo no ERP é feito através


da simulação de um orçamento no portal.
Esta sincronização de novos clientes envolve os seguintes passos:
1. O consultor de vendas/representante cadastrará o cliente no Aplicativo
diante a solicitação de simulação de um novo cliente;
2. Depois iniciará a digitação de orçamento pesquisando-o, sendo possível
verificar que o mesmo estará com o status “Novo”;
3. Finalizando a digitação do orçamento, enviando o orçamento para o
portal, e orçamento será enviado para o cliente, sendo que caso o
orçamento seja aprovado o consultor de vendas/representante cadastrará
o cliente no “Schneider CadastroWeb” e aguardará a sincronização do
mesmo no Portal;
4. Depois disso o orçamento estará disponível para ser convertido em
cotação ou até mesmo gerar uma revisão do orçamento seguindo o fluxo
normal de clientes já cadastrados;
No processo de sincronização existe uma etapa que verificará e atualizará as
informações do cliente e alterará o seu status para “Ativo”, sendo assim, o cliente
aparecerá para todos consultores de venda/representantes que tem o setor cujo
cliente faz parte.

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8. Orçamentos

A listagem e a criação de novos orçamentos poderão ser feitas a partir do menu


Orçamentos.

Orçamentos.

Nestas telas o usuário poderá digitar e listar orçamentos para clientes já cadastrados
ou para simulações dentro do aplicativo com clientes novos.

8.1. Novo orçamento

O processo de digitação do orçamento se divide basicamente na seleção do cliente,


seleção da companhia, seleção da condição de pagamento, inclusão dos produtos, finalização
e envio do orçamento para o portal, e posteriormente para o cliente.

8.1.1. Seleção de clientes

A pesquisa de clientes poderá ser efetuada pelo código, Razão social ou CNPJ, sendo
que serão exibidos os clientes de todos os setores vinculados ao usuário logado, e também de
todos os setores dos usuários que se encontram abaixo do mesmo na hierarquia, por exemplo,
quando o usuário for um gerente de filial ou um gerente de canal.
Ao efetuar a pesquisa do cliente clique em Selecionar.

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Orçamentos - Clientes.

8.1.1.1. Restrições de clientes

 Os clientes com o status “Novo” devem ser exibidos apenas para os


consultores de venda/representantes que os cadastrou, independente de seu
setor.
 Os clientes que estiverem com status Bloqueado podem ser selecionados
apenas por usuários com a ação “Permite Orçamento para Clientes
Bloqueado” configurada no cadastro de usuários.
 Não deve ser possível alterar o cliente do orçamento depois que algum
produto foi incluído e caso haja a necessidade o usuário deverá iniciar a
digitação de um novo orçamento.

8.1.2. Informações Gerais

Após a etapa de seleção de clientes, iremos preencher as informações gerais


solicitadas pelo portal, tais como:
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 Companhia: Companhia no qual estão configurados os produtos que deverão


ser carregados no orçamento.
 Acordo Comercial: Acordos comerciais disponíveis para o cliente selecionado.
Nota: Deverão ser exibidos apenas os acordos comerciais cuja companhia seja
a mesma selecionada anteriormente.
 Condição de pagamento: Condição de pagamento do orçamento.
Nota: Algumas são consideradas especiais e não são exibidas para seleção,
porém o consultor pode conhecer o código ou recebe-lo do Call Center e
desejar utilizá-la, sendo assim juntamente com as condições de pagamento é
exibida a opção Taxa Especial e quando o usuário selecionar esta opção será
solicitado o código da condição de pagamento especial que se encontrada será
selecionada e passará a ser exibida no campo.
 Nº Pedido Cliente: Número do pedido referenciando o sistema do cliente.

Orçamentos – Informações gerais.

8.1.2.1. Restrições Informações Gerais

 A companhia Schneider será carregada na tela.


 O acordo comercial, quando desejado pelo usuário, deverá ser selecionado
antes da inclusão dos produtos, neste campo serão exibidos todos os acordos
comerciais do cliente que estejam vigentes/ativos e que tenham pelo menos
um produto com desconto aprovado, sendo que os acordos comerciais
cadastrados para os grupos de clientes cujo cliente faz parte também devem
ser exibidos.
 O acordo comercial, não poderá ser alterado depois que foram incluídos
produtos no orçamento, sendo que o desconto N3 dos produtos não poderá
ser alterado.
 Caso forem incluídos produtos que não fazem parte do acordo comercial o
desconto N3 não poderá ser informado.
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 A condição de pagamento também deve ser selecionada antes da inclusão de


produtos, neste campo serão exibidas todas as condições de pagamento ativas
e a condição de pagamento padrão do cliente será selecionada
automaticamente caso esteja na lista de condições de pagamento do campo. É
importante considerar que o cliente pode não ter uma condição de pagamento
padrão.
Nota: A condição de pagamento pode ser alterada depois que foram inclusos
produtos no orçamento.
 Sempre que a condição de pagamento for selecionada a taxa de juros será
exibida.

8.1.3. Seleção de produtos

Nesta etapa mencionaremos os produtos e descontos que estão presentes no


orçamento que está sendo emitido.

Orçamentos – Seleção de produtos.

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O primeiro passo para inserirmos um produto no orçamento é selecionarmos o


desejado. Para isso, iremos utilizar a parte denominada “Produtos”.
 Digite o código do produto tecle Enter, o sistema preencherá
automaticamente o campo descrição do produto e o cursor mudará para o
campo quantidade e digite quantidade desejada e tecle Enter novamente. Os
dados do produto carregará na grid abaixo.

Orçamentos – Seleção de Produtos.

Para pesquisar um produto clique no botão “ “, conforme a figura abaixo.

Orçamentos – Seleção de Produtos.

Ao clicar, o sistema abrirá uma nova página onde serão exibidos os produtos, onde
poderá filtrar os produtos por Código ou Descrição com os caracteres informados e clique em
Buscar.

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Orçamentos – Seleção de Produtos.

Nota: Caso exista apenas um produto que se enquadre na pesquisa feita, o mesmo
será automaticamente incluído no orçamento.
Para selecionar o produto, marque a opção “ ” conforme demonstrado abaixo e
clique em Selecionar.

Orçamentos – Selecionando produtos.


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Após selecionar o produto, o sistema voltará à tela de seleção de produtos, onde


podemos preencher algumas informações sobre o produto mencionado, sendo possível o
preenchimento na própria coluna, ou a partir da seção alterar/aplicar disponível na tela, tais
como:
 Quantidade: A quantidade do produto poderá ser informada de acordo com o
múltiplo de venda, por exemplo, produtos com o múltiplo de venda 3 podem
ser vendidos apenas de 3 em 3 unidades, sendo assim ao incluir os produtos
selecionados no orçamento a quantidade a ser definida automaticamente para
o produto é este múltiplo de venda que está cadastrada para o produto.
 Ref. Cliente: Código do produto do cliente.
Exemplo: Caso o cliente possua um código diferente para o produto, este
campo será automaticamente preenchido com o mesmo, e o usuário poderá
alterá-lo se houver necessidade. Também é possível informar o código do
cliente manualmente.
 Ref. Painel: Código do produto referente ao painel.
 N3: O desconto N3 pode ser qualquer percentual menor ou igual a 99,99%.
Nota: Caso o orçamento possua um acordo e o produto selecionado não faça
parte deste acordo, o seu N3 irá possui a informação 00,00% e estará
indisponível para modificação.
 Prod Montado: Descrição do produto montado.
 Chave acesso: Chave de acesso do produto.
 Item Ped. Cliente: Número do produto no pedido do cliente para facilitar a
identificação quando o cliente recebe o documento com o orçamento.
 Observação: Poderá ser incluso uma observação em cada produto, para isso
acesse o botão Observação encontrado a partir do botão Ação.

Orçamentos - Produtos.

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Ao finalizar a digitação de produtos, o sistema exibirá o total do orçamento abaixo da


lista de produtos.
Nota: O aplicativo disponibiliza ao usuário que o mesmo exclua todos os produtos do
orçamento de uma vez, para isso, selecione os produtos e clique no botão Excluir Itens
Selecionados.

8.1.4. Seleção de Produtos não Cadastrados

Existe uma necessidade na qual o consultor de vendas/representante precisa incluir


produtos que não são comercializados pela Schneider Brasil, mas sim pelas outras empresas
fora do país.
Este procedimento poderá ser realizado a partir do botão Simular.

Orçamentos – Produtos não cadastrados.

Ao clicar no mesmo, o produto será incluído conforme configuração padrão com os


campos disponíveis para digitação.

Orçamentos – Produtos não cadastrados.

8.1.5. Importação de planilha de produtos

A importação de produtos por planilha permitirá a entrada de produtos no orçamento


que está em digitação o que tende a facilitar o processo de entrada no aplicativo sempre que o
consultor desejar.

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No aplicativo possui um botão Planilha Exemplo para download de template de


planilha de importação de produtos. Conforme a figura abaixo:

Orçamentos – Planilha para Dowload

A planilha deve conter os campos Referência, Quantidade, Referência Cliente,


Referência Painel, Tipo Utilização, N3, Produto Montado, Chave de Acesso e Item Pedido
Cliente, sendo que alguns deverão ser preenchidos da seguinte forma:
 Quantidade: Deverá ser informado um valor maior que zero.
 Tipo Utilização: pode ser preenchido opcionalmente com as opções
“Consumo”, “Industrialização” e “Revenda”, sendo que quando não for
informado será utilizado o tipo utilização padrão do cliente, caso exista, do
contrário o tipo utilização padrão do Portal.
 N3: poderão ser informados valores com formato de percentual, porém
quando o orçamento que está em digitação tiver um acordo comercial
selecionado e o N3 de algum produto for diferente de zero a importação não
poderá prosseguir.
Para prosseguir com a importação, basta clicar no botão Importar Excel encontrado na
tela Seleção de produtos e selecionar a planilha desejada.

Orçamentos – Produtos não cadastrados.

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8.1.5.1. Status Produtos

Abaixo explicaremos os status dos produtos que poderão ser selecionados na etapa
Seleção de Produtos dentro de um orçamento.
Status Descrição
Ativo Produto liberado para a venda
Produto liberado para a venda apenas para
Bloqueado usuários com permissão configurada nas ações
do cadastro.
Grp. Preços Bloq.
Grupo de preços bloqueado para o cliente.
Cliente
Grupo de preços bloqueado para a
Grp. Preços Bloq. Repr.
representação.

Nota: Quando o status do produto estiver Bloqueado significa que ele poderá ser
selecionado apenas pelos consultores com a ação “Pode Vender Produtos Bloqueados”
habilitada em seu cadastro de usuários.

8.1.5.2. Aplicar/Alterar informações de produtos

Na tela de produtos existe uma funcionalidade capaz de alterar alguns campos de


todos os produtos, ou apenas de produtos pertencentes a um determinado grupo de preços.
Para utilizar este campo, é necessário seguir os seguintes passos:
 Escolha o campo desejado para alteração na opção Aplicar.
 Informe no campo Valor à informação que deverá ser submetida para o campo
selecionado no campo Aplicar.
Nota: Caso deseje aplicar os valores apenas para os produtos de determinado
grupo de preços, o usuário deverá informar ao menos três caracteres e clicar no
botão “ ”, assim o sistema exibirá uma listagem de grupos de preços com os
filtros aplicados disponíveis para seleção do usuário.

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Orçamentos – Alterações de campos.

8.1.5.3. Isenção de impostos

O usuário poderá aplicar a isenção do IPI, ICMS e PIS/COFINS para os produtos do


orçamento, para isso o consultor deverá apenas selecionar o imposto desejado, sendo que
algumas regras deverão ser respeitadas, tais como:
 A isenção do IPI e ICMS deverá ser aplicada apenas para os produtos nacionais.
 A isenção de ICMS não é permitida para clientes sem inscrição estadual.
 A isenção do PIS e COFINS deverá ser aplicada para qualquer produto nacional
ou estrangeiro.

Orçamentos – Isenção de impostos.

8.1.6. Solicitação Special Deal

Esta aba deverá ser preenchida somente se o N3 informado na seleção de produtos


ultrapassar a tolerância configurada.

8.1.6.1. Informações do Special Deal

As informações do Special Deal estarão inicialmente inabilitadas para digitação do


usuário, pois as informações necessárias dependem do Tipo Special Deal selecionado.

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Orçamentos – Special Deal.

Ao selecionar o desejado, alguns campos estarão disponíveis para digitação, como por
exemplo, no caso abaixo selecionamos o tipo como Novo Cliente, assim os campos N Projeto
BFO, Parecer Consultor de Vendas, Empresas Concorrentes no canal, Meta Mensal de Verba e
Concorrente serão liberados para preenchimento.

Orçamentos – Special Deal.

8.1.6.2. Seleção de concorrentes produto

Nesta etapa serão exibidos todos os produtos cujo N3 informado na digitação do


orçamento seja maior que a tolerância do consultor.
Conforme dito anteriormente, os campos disponíveis para digitação serão liberados de
acordo com o tipo de special deal selecionado, e alguns terão algumas restrições para seleção,
tais como:

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 Os campos Concorrente, Ref. Prod. Subst. poderão ser preenchidos apenas de


acordo com a companhia selecionada no orçamento.
 O campo Grupo Preços constará somente as opções dos grupos dos produtos
listados.
 Os campos Concorrente e Grupo Preços serão utilizados para seleção do
concorrente para todos os produtos ou para o grupo de preços selecionados,
isto é, bastará escolher o concorrente e clicar no botão para aplicar o
concorrente a todos os produtos listados ou escolher o concorrente e o grupo
de preços para aplicar o concorrente a todos os produtos do grupo de preços
selecionado.

Orçamentos – Special Deal.

8.1.6.3. Tipos de Special Deal

Segue abaixo a tabela onde são especificados os campos que deverão ser preenchidos
juntamente com os tipos de special deal selecionados.
Tipo Special Deal Campo Obrigatório
Concorrente Sim
Referência Concorrente Não
Preço Concorrente Não
Especificação Schneider Sim
Empresas Concorrentes no Canal Não
Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim
Novo Projeto Nº do Projeto no BFO Não
Cidade do Projeto Sim
Nome do Projeto Sim
Total Unidades Sim
Construtor Não
Usuário Final Sim
Mark-Up da Venda Casada Não

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Comissão Paga Não


% Comissão Sim, caso seja
pago comissão
Cliente Receberá Comissão Sim, caso seja
pago comissão
Nº Orçamento Anterior Sim
Complemento de Projeto Usuário Final Sim
Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim
Nº do Projeto no BFO Não
Conversão de Marca Concorrente Sim
Referência Concorrente Não
Preço Concorrente Não
Empresas Concorrentes no Canal Não
Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim
Usuário Final Sim
Campanha Promocional Nº do Projeto no BFO Não
Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim
Desconto Por Volume Nº do Projeto no BFO Não
Concorrente Não
Referência Concorrente Não
Preço Concorrente Não
Especificação Schneider Sim
Empresas Concorrentes no Canal Não
Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim
Substituição de Produto Nº do Projeto no BFO Não
Nº Orçamento Anterior Não
Empresas Concorrentes no Canal Não
Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim
Nº do Projeto no BFO Não
Referência Produto em Substituição Sim
Introdução de Linha Prazo Final para Substituição do Produto Sim
Concorrente Não
Referência Concorrente Não
Preço Concorrente Não
Empresas Concorrentes no Canal Não

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Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim


Nº do Projeto no BFO Não
Novo Cliente Meta Mensal de Venda Sim
Concorrente Não
Referência Concorrente Não
Preço Concorrente Não
Empresas Concorrentes no Canal Não
Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim
Nº do Projeto no BFO Não
Itens de Giro Meta Mensal de Venda Sim
Concorrente Sim
Referência Concorrente Não
Preço Concorrente Não
Empresas Concorrentes no Canal Não
Parecer do Consultor de Vendas/Representante Sim
Outro Motivo Nº do Projeto no BFO Não
Concorrente Não
Referência Concorrente Não
Preço Concorrente Não
Especificação Schneider Não
Empresas Concorrentes no Canal Não

8.1.7. Informações Complementares

8.1.7.1. Informações Complementares- Dados do Cliente e Consultor

Nas informações complementares o orçamento possui detalhes do consultor e cliente,


tais como:
 Nome do Cliente
 E-mail do Cliente
 Telefone do Cliente
 Fax do Cliente
 Nome do Consultor
 Telefone do Consultor

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 E-mail do Consultor

Orçamentos – Informações complementares.

8.1.7.2. Dados Gerais

Nas informações complementares possui dados gerais do projeto, tais como:


 Nome do Projeto
 Distribuidor
 Observações do projeto
 Validade em dias
 Valor Mínimo
 Tipo de Entrega: CIF ou FOB
 Informações de Envio: Entrega Programada (Sim ou Não), Tipo de Envio
(Parcial ou Completo) e Relatório de Teste (Sim ou Não)

Orçamentos – Informações do projeto.

8.1.7.3. Valores dos Orçamentos

Na aba de informações complementares, o sistema exibe os totais do orçamento, tais


como:
 Total ICMS
 Total IPI
 Total ST

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 Subtotal
 Total Orçamento

Orçamentos – Valores de Orçamento

8.1.8. Salvando o orçamento

Após preencher todos os campos necessários, o usuário deverá salvar o orçamento,


para isso clique em Salvar.

Orçamentos - Salvar.

A situação inicial do orçamento que foi salvo deve ser a “Rascunho”. Se o consultor
precisar continuar digitando o orçamento, deverá buscar o orçamento em listagem de
orçamento e clicar em Alterar.

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Orçamentos – Status Rascunho

8.1.9. Finalizar um Pedido

Para finalizar um pedido o consultor deverá clicar Finalizar na aba de Informações


Complementares

Orçamentos – Finalizar Orçamento

Ao finalizar pedido o status do pedido deverá ser “Em Aberto” enos casos em que o
desconto N3 dos produtos do orçamento esteja dentro da tolerância para o consultor de
vendas/representante, e “Em Análise” quando algum produto tenha o desconto N3 acima
desta tolerância.

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Depois de salvo o usuário poderá alterar o orçamento apenas para informar o número
do pedido do cliente na aba Principal, o campo “Item Ped. Cliente” dos produtos e as
informações complementares. Do contrário deve ser gerada uma nova revisão do orçamento
que não permitirá que o cliente, companhia e acordo comercial sejam alterados.
Nota: Os orçamentos já enviados para o ERP não podem ser alterados ou revisados
independente do usuário/representação que o digitou e da permissão.
Ao finalizar o orçamento, o mesmo ainda não estará disponível no portal para realizar
as aprovações e análises, apenas estará disponível para o consultor na interface orçamento
offline.
Para enviar o orçamento, é necessário seguir os passos abaixo.

8.2. Sincronizando Orçamento

Após digitar o orçamento, para que ele possa ser visualizado na ferramenta online e
por outros usuários que possuem o mesmo perfil, é necessário enviá-lo ao portal. Para isso, é
necessário que o consultor acesse a tela Listagem de Orçamentos, selecione o desejado e
clique em Sincronizar Orçamento.

Orçamentos – Sincronizar orçamento

Ao sincronizar, o orçamento estará disponível para consulta, análise e aprovações no


portal online da Schneider.

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8.3. Enviando Orçamento

Após digitar e salvar um orçamento, você poderá convertê-lo em pedido. Para isso, é
necessário que o consultor acesse a tela Listagem de Orçamentos, selecione o desejado e
clique em Enviar Orçamento.

Orçamentos- Enviar Orçamentos

Ao enviar, o orçamento estará disponível para consulta, análise e aprovações no portal


Schneider.
Os orçamentos para enviar um pedido para o portal/converter ao lado da data de

emissão possui um ícone de uma página em branco “ ” . Os orçamentos já enviados para o

portal possui um ícone com uma seta “ ”.

8.4. Status Orçamentos

Abaixo podemos visualizar as situações dos orçamentos juntamente com sua


descrição.

Situação Orçamento Descrição

Rascunho O orçamento foi salvo pelo consultor

Em Aberto Orçamento liberado para ser fechado com o cliente.

Cancelado Orçamento cancelado.


O orçamento contém pelo menos um produto com
Em Análise
desconto N3 que necessita de aprovação.

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O orçamento contém pelo menos um produto com


Aprovado desconto N3 que necessitava de aprovação e foi
aprovado.
O orçamento contém pelo menos um produto com
Aprovado com Modificação desconto N3 que necessitava de aprovação e foi
aprovado, mas com modificação.
O orçamento contém pelo menos um produto com
Recusado desconto N3 que necessitava de aprovação e foi
reprovado por quem analisou.
Normalmente utilizado quando o cliente não aprovou
Perdido
a proposta.
Quando orçamento foi convertido em cotação e
Pedido Gerado
enviado para o ERP.
Quando o pedido foi enviado para o ERP, o serviço
Em Processamento
entrega ao ERP

Revisado Orçamento revisado que não permite alterações.

8.5. Listar Orçamentos

A tela Listagem de Orçamentos permite ao usuário a visualizar/alterar um orçamento


já cadastrado e também criar um novo orçamento.
Para pesquisar, basta apenas preencher os filtros e clicar em Pesquisar.

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Quando o usuário não tiver a ação “Pode Pesquisar Orçamentos Outras


Representações” poderão ser retornados apenas os clientes dos setores vinculados ao mesmo.

Orçamentos - Listagem.

Algumas ações poderão ser realizadas com um orçamento já emitido, tais como:
 Visualizar: Visualizar o orçamento.
 Alterar: O usuário poderá apenas alterar/informar o número do pedido do
cliente na aba Principal, o campo “Item Ped. Cliente” na aba Produtos dos
produtos que foram incluídos no orçamento, e os dados da aba Informações
Complementares.
 Enviar e-mail: A opção para imprimir o orçamento em PDF ou para enviá-lo
por e-mail .
 Gerar PDF: Ao clicar nesta ação, o sistema irá solicitar ao usuário a seleção do
local onde o PDF será salvo, assim o usuário terá um arquivo onde será
possível visualizar todas as configurações feitas no orçamento emitido.

8.5.1. Origem Orçamentos

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A origem do orçamento será denominada Web quando digitado pelo Portal, e Offline
quando digitado pelo aplicativo Orçamento Offline.

8.6. Alterar Orçamentos

Os orçamentos poderão ser alterado pelo usuário que o digitou, pelos usuários da
representação do usuário que o digitou, ou pelos usuários com a ação “Pode Alterar Qualquer
Orçamento” apenas se o orçamento estiver no portal, caso o mesmo ainda não tenha sido
enviado, o orçamento poderá ser alterado apenas pelo consultor que o digitou.
Ao clicar em Alterar através do botão Ação na tela Listagem de Orçamento, o sistema
abrirá uma nova tela com as informações do orçamento, sendo que não será permitida a
alteração do cliente, companhia e acordo comercial.

Orçamentos - Alteração.

Ao salvar a alteração de um orçamento, a situação do mesmo poderá ser alterada caso


algum produto incluso tenha o desconto N3 acima da tolerância, assim a situação deverá ficar
como “Em Análise”.
O sistema irá criar automaticamente uma nova revisão orçamento com as informações
alteradas, ou seja, se alterarmos um orçamento cujo código é S02-118-0, um novo orçamento
será criado com o número S02-118-1, sendo que o anterior ficará com a situação REVISADO e
não poderá ser mais alterado.

9. Sincronização

No menu Sincronização possui dois submenus: Sincronização Geral e Baixar


Orçamentos.

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Sincronização Gera

9.1. Sincronização Geral

Ao clicar no menu Sincronização Geral, uma nova janela será aberta onde o usuário
poderá realizar a sincronização do sistema, sendo que nesta etapa todas as opções de tabelas
deverão ser atualizadas.
Para efetuar o processo de atualização, clique no botão Sincronizar.

Sincronização.

Ao clicar em Sincronizar, o sistema solicitará a confirmação do usuário para sincronizar


o aplicativo, ao clicar em OK o aplicativo iniciará a sincronização.
Assim que finalizar, o aplicativo informará que a sincronização foi finalizada com
sucesso.

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Sincronização.

9.2. Baixar Orçamentos

Para baixar os orçamentos efetuados e atualizados de acordo com portal é só clicar no botão
Baixar Orçamentos.

Baixar Orçamentos

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10. Configuração

Neste menu Configuração é possível configurar o E-mail e o Webservice da aplicação

Configuração.

10.1. Configuração de E-mail

Neste menu será configurado as informações da conta de e-mail do consultor.


Esta configuração será utilizada quando o consultor selecionar a opção Ação > Enviar
e-mail de algum orçamento na tela Consultar Orçamentos, ou seja, iremos preencher os dados
do remetente do e-mail a ser enviado.

Ao clicar, uma nova janela será aberta onde algumas informações sobre as
configurações de e-mail do consultor deverão ser preenchidas.
Caso o consultor não tenha conhecimento de algum campo, é necessário que o mesmo
entre em contato com a Schneider solicitando ajuda para preencher estas solicitações.

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Configuração.

10.2. Configuração de Webservice

Caso seja necessário a configuração do webservice da aplicação, na tela a seguir inserir url,
caso não tenha conhecimento do campo entre em contato com a Schneider.

Configuração do Webservice

Insira a URL:
http://NewOrca-br.Schneider-Electric.com/WSIntegracaoOff/WSShneiderOff.asmx e clique
em Confirmar.Aparecerá a mensagem de alteração da URL, clique em OK.

Configuração do Webservice

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11. Suporte

Em caso de problemas de suporte, abra um chamado através da ferramenta OneTool:


http://2929it.schneider-electric.com ou entre em contato com o Help Desk através do ramal
2929 ou através do número: 11 2165-5254.

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