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CONTENIDO.
I. Resumen ejecutivo.
II. Entorno y análisis externo.
2.5.1 Oportunidades.
2.5.2 Amenazas.
III. ANÁLISIS INTERNO.
3.1.1. Proveedores.
3.1.2. Riego.
3.1.3. Control de plagas.
3.1.4. Cosecha.
3.1.5. Selección.
3.1.6. Despacho.
3.2.1. Proveedores.
3.2.2. Transporte.
3.2.2.1 Estructura de costos de exportación por contenedor
vía marítima.
3.2.2.2. Elementos básicos del costo y de los precios del
servicio de transporte terrestre.
3.2.3 Clientes
V. ANALISIS ESTRATÉGICO.
VI. ESCENARIOS.
En la actualidad, parte de la aceituna peruana que llega a Brasil es considerada por los
consumidores como producto chileno. Trabajar para acentuar la marca peruana como
oferta exportable y reconocida como tal por el mercado destino, aprovechando la
disposición del gobierno peruano hacia el apoyo de las exportaciones.
Fig. 1.1
II. ENTORNO Y ANÁLISIS EXTERNO
El mercado.- Brasil, que por ser una de las potencias económica emergente tiene
un gran mercado que satisfacer hecho que es favorecido por su cercanía geográfica a
nuestro país y
Tabla 2.1
2.1.1 Aspecto social
Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB per cápita
peruano en 2011 se situó en 5.782 dólares.
Fig. 2.1
Agricultor exportador
Brasil (figura 2.2) es el quinto país más grande del mundo y el mayor en Sudamérica,
con una superficie total de 8.514.599 kilómetros cuadrados, equivalente a 7 veces la
superficie del Perú 47% del territorio sudamericano. Es una república federativa, su
capital es Brasilia y su moneda el real.
Las áreas metropolitanas más grandes son las de São Paulo, Río de Janeiro y
Belo Horizonte , todas en la región Sureste, con 20,8, 12,1 y 5,7 millones de
habitantes, respectivamente. Casi todas las capitales estatales son las
ciudades más grandes de sus respectivos estados, con excepción de Vitória,
capital de Espírito Santo, y Florianópolis, la capital de Santa Catarina. También
existen varias áreas metropolitanas importantes que no pertenecen a la capital
de algún estado, como Campinas, Santos, Vale do Paraíba (en São Paulo),
Vale do Aço (en Minas Gerais) y Vale do Itajaí (en Santa Catarina).
Todos los miembros del poder ejecutivo y del legislativo son elegidos
directamente. Los jueces y otros funcionarios judiciales son nombrados tras
aprobar un examen de admisión. El voto es obligatorio para los ciudadanos
alfabetizados entre 18 y 70 años, y es facultativo para analfabetos y aquellos
con 16 a 18 años de edad o con más de 70 años. Junto con varios partidos
menores, cuatro partidos políticos se destacan en las elecciones: el Partido de
los Trabajadores (PT), el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Demócratas
(DEM). Casi todas las funciones gubernamentales y administrativas son
ejercidas por autoridades y agencias del poder ejecutivo.
Las sedes legislativas de cada entidad política son las principales fuentes del
Derecho en Brasil. El Congreso Nacional es la legislatura bicameral de la
Federación, compuesto por la Cámara de Diputados y por el Senado Federal.
Las autoridades judiciales sólo ejercen funciones jurisdiccionales, casi
exclusivamente. Quince partidos políticos están representados en el Congreso,
esto se debe a que es común que los políticos cambien de partido y, de esta
forma, la proporción de asientos parlamentarios ocupados por los partidos
cambia regularmente.
2.2.4 ASPECTO TECNOLOGICO
El Acre es uno de los 26 estados que junto con el distrito federal forman la
República Federativa del Brasil. Está localizado en el noroeste del país. Al sur
del estado de Amazonas, al este hace frontera con el estado de Rondonia, al
sur está Bolivia y al oeste el Perú.
Ocupa un área de 164.122,2 km² y tiene 758.786 hab. La capital es Rio Branco
y sus ciudades más pobladas son: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá,
Sena Madureira y Brasiléia.
Una planicie con una altura media de 200 m domina gran parte del Acre. Juruá,
Tarauacá, Muru, Embirá y Xapuri son sus ríos más importantes.
Antes de 2008, Acre era el único estado de Brasil que se encuentra
íntegramente en el quinto huso horario al Oeste de Greenwich. A partir de
2008, Acre pasó a tener una hora menos con relación a Brasilia.
La economía del Estado se basa en la extracción de caucho y castaña, en la
ganadería y la agricultura (la soya, así como en otros estados del norte de
Brasil, es destacada). Con relación al extrativismo, el gran impulso en la vida
económica y en la colonización de este estado fue dado con la exploración del
caucho a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX.
Hay pocas industrias en el estado, que está muy lejos de los principales
mercados consumidores.
Brasil tiene una población superior a los 190 millones de habitantes, con un
crecimiento del PBI per cápita de 1.5% en los últimos años y una de las
economías más dinámicas del continente que concentra la mayor parte de su
PBI en servicios (56%) e industria (36%), siendo el sector agrícola solo el 8%
del total. Brasil cuenta con una fuerza laboral mayor a 80 millones de
trabajadores, un desempleo promedio de 6.4% y un 22% de la población por
debajo de la línea de la pobreza.
Fig 2.8
Fig. 2.9
Fig. 2.10
Brasil es el séptimo mayor importador de aceitunas en el mundo.
Depende de la importación para abastecer el mercado interno. Las
aceitunas preparadas y conservadas son consumidas como aperitivos
en bares, restaurantes, hoteles y supermercados, que compran en
cantidades importantes. Los mayoristas dan preferencia a las aceitunas
en salmuera, que es la que tiene mayor demanda en el mercado.
Tabla 2.4
Fuente: IDESIA (Chile) Enero - Abril 2008
Tabla 2.4 continuacion
ACEITUNAS PREPARADAS
9 2005700000 O CONSERVADAS, SIN 13,698,473.42 20,115,116.34
CONGELAR
ACEITUNAS CONSERVADAS
PROVISIONALMENTE,
75 711200000 815,400.00 1,062,891.40
TODAVIA IMPROPIAS EL
CONSUMO INMEDIATO
ACEITUNAS PREPARADOS
O CONSERVADOS EN
292 2001901000 5,447.52 23,920.92
VINAGRE O ACIDO
ACETICO
Fig. 2.12
2.5.1 OPORTUNIDADES
Fig 2.13
2.5.2 AMENAZAS
.
Gran posicionamiento del mercado de empresas Argentinas con
posibilidad de que puedan tomar medidas para acabar con la
competencia si lo desean
Gran posicionamiento del competidor nacional Nobex frente al resto de
participantes
Posibilidad de proliferación de plagas no controladas en los valles
productores
III. ANÁLISIS INTERNO
3.1.1. PROVEEDORES.-
Inician la cadena de valor interna para los productores de aceituna, ellos suministran
insumos para el correcto desarrollo de la producción así como químicos y fertilizantes
para la mejora de la producción.
Los proveedores para el proceso productivo son básicamente para cubrir las necesidades
de fertilizantes y químicos para el control de plagas y procesos de la acetuna.
Factores críticos:
3.1.2. RIEGO.-
Los olivos del valle de Yauca son regados una vez al mes, esto debido a lo árido de la
zona. El agua proviene de un dique construido en el departamento de Ayacucho que
almacena agua en las épocas de lluvia, verano, y es liberada una vez al mes para regar
todos los olivos de la zona.
Factores críticos:
Los olivos deben ser cuidados durante el año para evitar que la producción se vea
afectada. Últimamente una plaga viene afectando peligrosamente la producción del valle
de Yauca, es la mosca blanca.
Factores críticos:
3.1.4. COSECHA:
Factores críticos:
Intervalos de riego.
Control de plagas y abono.
Cantidad de áreas de cultivo.
Edad de los olivos.
Insumos químicos
Agua.
Técnicas de cultivo y productividad.
3.1.5. SELECCIÓN:
La aceituna para exportación debe cumplir con ciertos requisitos, en cuanto a maduración
y tamaño. La aceituna óptima para la exportación es la que encaja en 120 aceitunas por
kilo.
Factores críticos:
Técnicas de producción.
Calidad de los olivos.
Abono.
3.1.6. DESPACHO:
Factores críticos:
El sistema de valor se apoya en las condiciones actuales del mercado. Existe un déficit de
aceituna a nivel mundial, el aumento en la oferta exportable del valle del Yauca está
asegurada.
El papel que cumple el estado es fundamental para el desarrollo del sistema, las leyes
que favorezcan al productor y que sirvan de incentivo para el crecimiento de esta
actividad.
3.2.1. PROVEEDORES
Revisado en la sección 3.1.1.
3.2.2. TRANSPORTE
- Costo del Flete Peru – Brasil: Actualmente el flete terrestre de esta ruta es mas alto que el
costo del flete maritimo, dado que el comercio internacional por via terrestre aun no esta
tan desarrollado los transportistas ( que no son muchos) incluyen en su tarifa el falso flete,
es decir el costo de retorno del camion vacio.
La capacidad de carga promedio de un camion es de 25 toneladas (peso promedio de un
contenedor), los transportistas terrestres comentan que aun no es factible asegurar la
misma cantidad de carga para el retorno del camion.
Teniendo como base la actual infraestructura vial en nuestro pais, hemos considerado
necesario revisar la viabilidad de la exportacion de la aceituna por via terrestre, a traves
de la carretera interoceanica que une al Peru con Brasil, llegando hasta Rio Branco capital
del Estado de Acre mercado atractivo para la venta de la aceituna por ser uno de los
consumidores finales con mayor demanda. De este modo nuestro cuadro de costos
quedaria como sigue:
3.2.2.2 ELEMENTOS BÁSICOS DEL COSTO Y DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE TERRESTRE
UNIDAD A 20 2 3
UNIDAD B 22 3 0
UNIDAD C 18 3 4
UNIDAD D 19 4 2
TOTAL 79 12 9
Precio 6.00
Valor de venta 5.08
TABLAS DE RENDIMIENTOS
Pista asfaltada, gradiente leve
CARGA ( T ) VACIO 5 10 15 20 25 30
12 11.5 11 10 9 8 7
RENDIMIENT
(KM/GN)
Para efectos de la determinación del costo variable unitario por kilómetro consideraremos
el caso de "pista asfaltada con gradiente leve" como condición standard.
El costo variable unitario de cualquier otra opción sería el resultado de la aplicación de un
"factor ruta" al valor standard determinado.
Para una carga de 30 toneladas, el rendimiento promedio base es de 7.0 km/gn
Costo por kilómetro:
$5.08 1gn
------------ x ------------ = 0.7257 S/ por km
gn 7 km
Identificación del costo: Costo variable unitario.
3.2.2.2.1.3 MANTENIMIENTO BÁSICO
Cada 10000 kms
Lubricantes 10 gns. de aceite de motor S/ 250
Filtros 02 de aceite S/ 40
Filtros 02 de combustible S/ 24
Mano de obra, lavado y engrase S/ 80
---------
Costo: S/ 394
------------- = 0.0394 S/ por km
10000km
Identificación del costo: costo variable unitario (CVu)
3.2.2.2.1.4. MANTENIMIENTO CADA 100000 KMS
04 gns. aceite de caja de cambios y 01 filtro S/ 120
(PU) x (IO) 25 x 1
Identificación del costo : Costo fijo diario.
3.2.2.2.1.8 DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS
Estos gastos son los cuasi-variables, que se originan en las diferentes rutas y difieren
según cada viaje.
- Peajes,
- Viáticos,
- Alojamiento,
- Gastos policiales,
- Carga y descarga,
- Otros, atribuibles al viaje.
3.2.2.2.5. CUADRO RESUMEN DE COSTOS
Para la determinación del precio del servicio realizaremos la selección de una tasa de
rendimiento y un criterio de aplicación, (por ejemplo, sobre el valor de reposición del
mercado), para determinar la utilidad esperada.
Asumiendo un valor de reposición de US $ 67000 con una tasa anual de rendimiento
esperado de 15%, obtenemos:
Utilidad 0.15 x 67000 x 3.50
Por viaje = ------------------------------- = S/ 117.25 por veh-día
1. x 25
Existe una variada oferta de importadores en Brasil, hay que incluir a los mejores actores
para que formen parte de nuestra cadena y asegurar el flujo constante de nuestro
producto en el mercado brasilero.
3.3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES ENCONTRADAS EN EL ANÁLISIS INTERNO
PARA LA MATRIZ FODA
Fortalezas:
Debilidades:
Falta de asociatividad.
Desinformación de los productores locales.
Uso de tecnología casi nulo.
Débil inversión para exportar valor agregado.
Recurso hídrico muy limitado.
IV.
V. MATRIZ FODA
Oportunidades Amenazas
La principal fortaleza es que Brasil representa el Gran posicionamiento del mercado de
quinto país del mundo en población, con más de 190 empresas Argentinas con posibilidad de que
millones de habitantes, de los cuales 40 millones puedan tomar medidas para acabar con la
sonconsumidores con poder adquisitivo alto medIo, competencia si lo desean
así como una economía estable y en crecimiento
Analisis Externo que para la aceituna es un mercado en crecimiento.
Gran posicionamiento del competidor
La cercanía geográfica a Brasil y la existencia de
nacional Nobex frente al resto de
la carretea interoceánica la cual proporciona ventaja
participantes
competitiva frente a otros países productores para
llevar la aceituna a ese mercado
Perú tiene el cuarto mejor rendimiento de Posibilidad de proliferación de plagas no
producción de aceituna en el mundo. El rendimiento controladas en los valles productores-.
promedio mundial de la aceituna es relativamente
bajo (2 TM/ha), dado que un olivar desarrollado y
Analisis Interno atendido con técnicas avanzadas brinda un
rendimiento de 20 a 25 TM/ha en plena producción.
Según la FAO en el 2003 China, Egipto, EEUU y
Perú registraron los rendimientos más altos (8,6
TM/ha, 6,4 TM/ha, 6 TM/ha y 4,9 TM/ha,
respectivamente). (Figura 1.12)
Fortalezas: Estrategia FO: Estrategia FA:
Producción de calidad y reconocida.
Capacidad de producción y tierras
aptas para el cultivo por explotar.
Posición geográfica privilegiada con Impulsar la produccion del Valle de Yauca hacia las
Hacer de la producción Arequipeña un empresa
respecto al mayor mercado sur exportaciones al mercado Brasileño aprovechando
de contexto internacional capaz de competir
americano. nuestra posición geografica, la calidad y productividad
con actores internacionales aprovechando sus
Transporte marítimo y terrestre. de la aceituna del Yauca y los tratados de libre comercio
fortalezas.
Apoyo de TLC. vigentes.
Incentivos y apoyo a las exportaciones
del gobierno peruano.
Tarifas arancelarias.
Debilidades: Estrategia DO: Estrategia DA
Falta de asociatividad.
Desinformación de los productores
Liderar la diversidad de exportacion en la
locales. Aprovehcar el cluster de produccion en el valle de Yauca
region como producto con valor agragado,
Uso de tecnología casi nulo. para exportar productos con valor agregado, atendiendo
atendiendo preferencias de consumo del
Débil inversión para exportar valor la potencialidad del mercado destino, Brasil.
mercado destino, Brasil.
agregado.
Recurso Hídrico muy limitado.
VI. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Es un país BRIC, actualmente es la 8va economía más grande del mundo y se proyecta
para el 2050 llegara a ser la 4ta. Aprovechar nuestra ubicación geográfica y la
infraestructura vial para atacar este mercado potencial.
Los estados cercanos a la frontera peruana, son accesibles vía terrestre y se encuentran
más cerca del Perú que los estados brasileros más ricos en las costas del atlántico. Un
mercado potencial de 8 132 000 habitantes, 1/3 de la población del Perú.
¿Por qué aceitunas?
La oferta del valle de Yauca para la exportación supera las 1600 TM al año. Las
condiciones climáticas del Brasil no son favorables para la producción de este producto,
por lo tanto, importa el 100% para satisfacer su demanda interna.
Además somos el cuarto país del mundo en índices de rendimiento en el cultivo de este
producto, es decir, somos bastantes competitivos si se tiene en consideración las
características del los territorios de los países que están por encima de nosotros, todos
ellos tienen clima favorable e inmensas hectáreas de cultivo, aun mas que el Perú.
Exportar aprovechando la infraestructura vial existente, la carretera interoceánica sur,
descartando los demás medios de transporte como decisión estratégica ya que resulta la
opción más rentable.
En la actualidad no existe opciones aéreas de cualquier cuidad del Perú hacia las
ciudades de la frontera brasilera. La opción sería vía aérea Callao – Sao Paulo y de allí
vuelos a hacia el interior, resulta un transporte muy caro, por ende descartado.
La vía marítima es la que se usa en la actualidad y resulta las más rentable si se quiere
satisfacer la demanda de los estados de las costas atlánticas del Brasil, pero no es la
opción mas rentable para las ciudades del interior.
Kilo
Kilo
Kilo
Punto de indiferencia:
El punto de indiferencia para este estudio está dado hasta los estados Amazonas, Mato
Grosso, Rondonia y Acre, mas allá de estos estados, el margen determina que sería lo
mismo usar el transporte marítimo vía Santos que la vía terrestre interoceánica sur.
Para lograr una oferta exportable atractiva por el mercado extranjero se debe consolidar el
presente clúster, debe tener como cimientos principales el apoyo del estado, la unión de
los agricultores del valle del Yauca y la accesibilidad al financiamiento.
Nuestra estrategia es llegar al Estado de Acre a través de la oportunidad que nos ofrece
la carretera Interoceánica vía terrestre.
Impulsando el comercio por esta vía incluso los costos se pueden reducir aun mas, ya que
uno de los grandes problemas actuales en el transporte terrestre internacional es el falso
flete que incrementa la tarifa de la ruta debido a la carencia de carga de retorno.
Sin dejar de mencionar el tiempo cuya inversión de valor es también considerable en el
manejo de eficiencias y cumplimientos de entrega en todo el comercio internacional, las
rutas marítimas regulares entre los puertos del pacifico (en Perú) y los puertos del
Atlántico en Brasil que ofrecen las líneas navieras se realiza vía el estrecho de
Magallanes o vía el canal de Panamá y en ambos casos el tiempo promedio es de 28
días. El promedio de tiempo en la ruta Arequipa a Rio Branco por vía terrestre es de 4
días.
Este promedio de viaje incluso superaría a las rutas utilizadas por Argentina y Chile cuyo
promedio de viaje esta alrededor de los 6 días de viaje.
VI. ESCENARIOS
Para el año 2050, Brasil se proyecta como la 4ta economía mundial por debajo de China,
Estados Unidos e India, según Goldman Sachs.
El crecimiento del PIB brasileño de los últimos años refleja una mejora sustancial del
conjunto de la economía de Brasil, lo cual tiene múltiples implicaciones positivas para los
datos macroeconómicos del país (elevada tasa de creación de empleo, redistribución y
ampliación de la riqueza en el conjunto de la población, alta tasa de inversión en
infraestructuras y actividades económicas de valor añadido, mejor equilibrio de las
cuentas del gobierno a través de una mayor recaudación impositiva, etc.), sin embargo el
“milagro” del crecimiento brasileño debe de ser puesto en perspectiva para comprender
mejor cual es la realidad actual de la economía brasileña y sus posibles desempeños en
el futuro inmediato; cuando se analizan las tasas de crecimiento del PIB del país
emergente de América Latina debemos de tener en cuenta varios factores:
Los elevados índices de crecimiento del PIB de Brasil, en relación con otros países
emergentes similares, es un fenómeno relativamente reciente, así vemos que en el
período 2002-2007 la tasa de crecimiento del PIB brasileño fue aproximadamente la mitad
del resto de los países BRIC y muy similar a los otros grandes países del área
latinoamericana (Chile, Méjico, Argentina)
Es que en el periodo 2008/2010 Brasil se recuperó de forma más rápida del proceso de
estancamiento y recesión que vivió la economía mundial en estos momentos; ello se
debió al elevado precio de las exportaciones brasileñas y al crecimiento del mercado
interno del país lo cual implicó que se mantengan altos niveles de consumo, recaudación
tributaria e interés foráneo por invertir en una demanda doméstica muy sólida.
Las previsiones de los analistas internacionales muestran que en el período hasta el 2015
se va a producir un cierto agotamiento del modelo de crecimiento brasileño, debido a:
revalorización inaceptable de la tasa de cambio de la moneda local, elevados índices de
inflación que fuerzan políticas macroeconómicas de ralentización del crecimiento, posible
bajada de los precios de las exportaciones brasileñas, mercado de trabajo muy rígido que
implica un continuo aumento de las demandas salariales, pérdida de competitividad frente
a otros competidores de la esfera internacional.
Así las previsiones del futuro inmediato nos muestran un nuevo realineamiento de la tasa
de crecimiento de Brasil con el conjunto de los países de su entorno geográfico (México,
Chile) y lejos de los dos grandes países BRIC de referencia (China, India)
Sin embargo para hacer un simulado del futuro mediato e inmediato de la economía
brasileña se debería intentar construir un juego de escenarios, en los que podría discurrir
en algún momento, el curso de esta economía.
Por ejemplo se podría asumir un ESCENARIO OPTIMISTA, en el que todos las variables
serian ventajosas para Brasil; luego otra, un ESCENARIO NORMAL, en el que algunas
variables sé comportarían a favor y otras en contra; y un tercer ESCENARIO PESIMISTA,
en el que todas las variables estarían en contra del crecimiento del Brasil.
En el caso del escenario optimista, se esperaría que las variables endógenas y exógenas
se comporten a favor del Brasil.
Entre los factores endógenos, aquellos que el Brasil puede modificar, aparecerían estas:
Entre los factores exógenos, aquellos que el Brasil no puede modificar, aparecen estas:
Que el precio de las comodities producidos en el Brasil, continúen con sus niveles
elevados (soja, café, carnes, frutos, acero, etc.), lo que implicaría que la China
continué con sus elevadas tasas de expansión, entre otros.
Que la tasa de intereses en los EE.UU. y Europa aumente ligeramente, para
reorientar el flujo de capitales especulativos, que actualmente inundan el Brasil,
para así mejorar la relación de la tasa de cambio RD /USA
La demanda tan alta del consumo interno es uno de los elementos claves para entender
el crecimiento económico constante de la economía brasileña hasta la actualidad; los
principales factores que pueden explicar esa demanda “infinita” de los consumidores son:
Expectativas: Las expectativas del consumidor son un aspecto crítico para explicar
sus reacciones consumistas; cuando el ciudadano espera que en el futuro
inmediato pueda haber una mayor tasa de inflación, una subida de los impuestos,
un aumento de las tasas de interés, etc., ejemplos que se pueden aplicar
perfectamente al caso de Brasil, todo ello va a originar un acicate para estimular la
demanda interna del país.
Uno de los aspectos más importantes que explican la solidez del crecimiento del
consumo interno brasileño es el aumento del segmento de las clases medias en el
conjunto de la población del país, en el período que va de 2002 a 2010 la clase
media brasileña (Clase C con ingresos entre 450/1800€ al mes) ha pasado de
representar el 38,8% de la población al 52% y se estima que hasta el año 2014
esta clase social va a incorporar 17 millones de ciudadanos a este nivel adquisitivo
pasando a representar el 60% de la población.
El gobierno brasileño ha venido aplicando diversas medidas orientadas a una paulatina
desaceleración de la demanda externa con el objeto de evitar los males asociados a un
consumo desbocado (alta inflación, aumento de las importaciones, crecimiento del nivel
de endeudamiento de los particulares, etc.) y para ello ha endurecido las condiciones de
concesión de créditos al consumo.
En noviembre del 2009 el Deutsche Bank publicó el artículo de investigación Brazil 2020
Economic & political scenarios – update en el cual establecieron probabilidades de
ocurrencia de cada escenario.
Esto implica para nuestro análisis que las probabilidades de que continue el crecimiento
económico de Brasil son mayores, por tanto que continue o se incremente su alto
consumo interno y esto favorezca nuestro proyecto de exportación.
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS