Análisis de la Avicultura Nacional y

Regional 2013
Encuentro Regional de La Libertad
Banco Central de Reserva

Alfonso Medrano Samamé

Molino La Perla SAC
La Libertad
Importancia de la Industria Avícola en el Perú

• La Venta anualizada de Aves en el Perú es de

aproximadamente S/. 6,160 MM, que representa el 3%
del Producto Bruto Interno. La Costa concentra el 90%
de la Producción Nacional.

• Principales Zonas Productoras de Pollos:

Lima 55%.
La Libertad 19%.
Arequipa 9%.

Alfonso Medrano Samamé 2

Molino La Perla SAC
Agenda

1. Pollos
2. Huevos
3. Maíz Amarillo Duro (MAD)
4. Soya
5. Precios Internacionales
6. Conclusiones

Alfonso Medrano Samamé 3

Molino La Perla SAC
1. Pollos
Consumos per cápita de carnes y otros en el Perú

Pollo 39 Kgs
Pescado 30 Kgs
Carne de Res 7.1 Kgs
Carne de Cerdo 4.7 Kgs
Carne Ovino y Caprino 1.5 Kgs
Huevos 197 Huevos
Pan 30 Kgs
Leche 46 Kgs

Alfonso Medrano Samamé 4

Molino La Perla SAC
1. Pollos
Ranking Mundial: Consumo per cápita de Pollo (Kgs/Persona) 2011

• Según la FAO, al 2011, el Perú ocupa el puesto 16 en consumo anual por habitante de pollo, con 35 Kg.
• En el año 2012, según Apoyo Consultoría, el consumo de pollo per cápita en Perú habría llegado a los 39
Kg.
• Es un consumo bastante alto para el Perú, teniendo en consideración que el consumo per cápita de otras
carnes como el cerdo es 4.7 Kg. año.

1. Israel 59
2. Estados Unidos 54,9
3. Brasil 54,8
4. Barbados 52,3
5. Brunei 47,4
6. Malasia 45,6
7. Países Bajos 45,2
8. Bélgica 42,4
9. Argentina 39,5
10. Australia 39,5
16. Perú 35,1
23. Chile 29,4
25. Venezuela 29,4
31. México 23,6
32. Ecuador 23,6
40. Colombia 21,6
44. Uruguay 20,6
56. Bolivia 16,9
89. Paraguay 5,7
106. Cuba 3

0 10 20 30 40 50 60 70
Consumo per cápita de pollo Alfonso Medrano Samamé 5
Fuente: FAO Molino La Perla SAC
1. Pollos
Producción de Pollos (Millones de Aves) Enero – Agosto 2013 / 2012

• Entre enero y agosto del 2013, se produjeron 393 millones de pollos en Perú, 3% más que en el mismo
periodo para el 2012.
• Lima, mayor productor nacional, decreció en 2% respecto al año anterior.
• Ica y Piura registraron el mayor incremento porcentual de producción con 22% y 19% respectivamente.

450 350,0%

393
400 294,1% 381,6 300,0%

350
250,0%

Variación Porcentual
300
Millones de Pollos

200,0%
250
207,9 204,4 150,0%
200
100,0%
150

50,0%
100
73,2 76,4 21,9%
19,4%
12,6% 3,0%
50 4,4% 3,0% 1,1% 0,0%
-1,7% 33,4 37,6 26,8
16,9 20,6 9,9 10,2 8,9 9 6,7 8 6,8
0 -50,0%
Lima La Libertad Arequipa Ica Ancash San Martín Piura Otras Total
Regiones Nacional
Ene - Ago 2012 Ene - Ago 2013 Var % 2012/2013 Alfonso Medrano Samamé 6
Fuente: MINAG Molino La Perla SAC
1. Pollos
Producción de Pollo

• En cuanto a la participación regional, en el primer lugar se encuentra Lima con el 55% del pollo
producido en Perú.
• La región La Libertad ocupa el segundo lugar en producción de pollo, representando el 19% de la
producción nacional.

Perú: Participación de la Producción de Pollo – 2013*

Otros 7%
Piura 2%
San Martín 2%

Ancash 3%

Ica 5%

Arequipa 10% Lima 55%

La Libertad 19%

Fuente: MINAG – Oficina de Información Agraria.

Alfonso Medrano Samamé 7
*Enero – Agosto 2013 Molino La Perla SAC
1. Pollos
Comportamiento Mensual de Colocación de Pollos BB y Precios de Pollos
Carne al consumidor 2012 - 2013

55,00 8,50

8,26
50,00

7,99
7,94 8,00
45,00 7,85
7,76 7,79

7,60 7,63
40,00 7,54
7,50
7,37 7,36
35,00 7,29
7,23 7,23
7,08
7,06 7,07
30,00
6,93 7,00

25,00

20,00
6,50

15,00

46,25 48,10 47,75 47,28 48,34 44,85 51,19 48,54 48,85 49,91 43,25 48,95 48,51 52,67 47,48 49,16 51,44 48,53
10,00 6,00
abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13

Colocación Pollos BB (MM) Precio (S/. por Kg)

Alfonso Medrano Samamé 8

Fuente: MINAG – Oficina de Información Agraria. Molino La Perla SAC
 1. Pollos

Perú: Colocación de Pollos BB Línea Carne 2000 – 2012

600 (Millones de Unidades) 569,9
535,8
509,6
500 477,7
438,4
Entre el año 2000 y el 2012, mientras 389,3
el sector avícola, casi ha duplicado 400 370,3
339,3
su producción 105% la producción 306,3 307,3 309,2
nacional de su principal insumo ha 300 277,7 284,7
crecido solo 31.25% y la
productividad aumento en 27.52 % 200

100

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MAD Perú: Producción (Millones T) y Rendimiento (T/Ha)

1,4 1,28 10
1,23 1,27 1,26
9
1,2 1,1 1,12
1,06 1,04 1,02 8
0,96 0,98 1
1 7 Además la productividad por Ha de
6 MAD es de 4,540 Kg. Mientras que la
0,8
4,34 4,54 5 productividad de Canadá es 9,740
3,84 3,92 3,97 4,14 4,19
0,6 3,56 3,71 3,66 3,61 3,67
4 Kgs en Estado Unidos es de 9,600
0,4 3 Kgs y en Argentina 7,640 Kgs.
2
0,2
1
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alfonso Medrano Samamé 9
Producción (Millones T) Rendimiento (T/Ha)
Molino La Perla SAC
2. Huevos
Ranking Mundial: Consumo per cápita de Huevos (Unid/Persona/Año) 2011

• De acuerdo al reporte 2011 de la FAO, en el Perú, el consumo per cápita es de 197 huevos al año. Nos
ubicamos en el puesto 42 del ranking mundial.

1. Países Bajos 613

2. Eslovaquia 606
3. México 420
4. Paraguay 397
5. Belarús 369
6. Ucrania 368
7. China 356
8. Malasia 346
9. Japón 329
12. Estados Unidos 296
14. España 289
19. Uruguay 261
29. Argentina 223
32. Cuba 216
49. Brasil 200
42. Perú 197
48. Colombia 184
56. Chile 171
68. Bolivia 138
79. Ecuador 121

0 100 200 300 400 500 600 700

Consumo per cápita de huevos Alfonso Medrano Samamé 10

Fuente: FAO Molino La Perla SAC
2. Huevos
Producción de Huevos (Millones de Unidades) Enero – Agosto 2013 / 2012

• Entre enero y agosto del 2013, se produjeron 174 millones de huevos en Perú, 11% más que en el
mismo periodo del 2012.
• Ica, mayor productor nacional, creció en 14% respecto al año anterior.
• La Libertad registró el mayor incremento porcentual de producción con 20% y Arequipa tuvo la mayor
contracción con 22%.

200 25,0%
180 174 20,0%
19,3%
157,5
160 15,0%
14,1% 11,5%
11,7% 10,5%
140 9,4%
10,0%
120 4,8% 5,0%

Variación Porcentual
Millones de Huevos

100 0,0%
80 -5,0%
60 51,1 -10,0%
44,8 42,5 46,5
40 29,4 30,8 -15,0%
23,3 27,8 -22,2%
20 6 6,7 5,4 -20,0%
6,1 6,8 4,2
0 -25,0%

Ene - Ago 2012 Ene - Ago 2013 Var % 2012/2013

Alfonso Medrano Samamé 11

Fuente: MINAG Molino La Perla SAC
2. Huevos
Producción de Huevos

• En cuanto a la participación regional, en el primer lugar se encuentra Ica con el 29% de huevos producidos
en Perú, seguido de cerca por Lima (27%).
• La Libertad ocupa el tercer lugar en producción de huevos, representando el 16% de la producción
nacional.

Perú: Participación de la Producción de Huevos – 2013*

Otros 18%
Lima 27%

Arequipa 2%

Lambayeque 4%

San Martín 4%

La Libertad 16%

Ica 29%

Alfonso Medrano Samamé 12

Fuente: MINAG – Oficina de Información Agraria.
*Enero – Agosto 2013 Molino La Perla SAC
2. Huevos
Colocación de Pollas BB Postura (MM) y Precio del Huevo (S/. / Kilogramo)

1,90 6
5,66
5,43
1,80 5,17
4,93 5
4,77 4,83 5
4,69 4,74 4,69
4,57 4,51
1,70 4,42 4,46
4,29
4,09
1,60 4

1,50

1,40 1,81
1,75
1,72
1,70
1,65 1,66 1,66
1,30
1,63 1,62 2
1,57 1,55 1,56
1,52 1,53
1,47 1,47
1,20

1,10

1,00 0
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13

Colocación Pollas BB (MM) Precio (S/. por Kg)

Alfonso Medrano Samamé 13

Fuente: MINAG – Oficina de Información Agraria.
*Enero 2012 – Abril 2013 Molino La Perla SAC
3. MAD
Producción Anual de Maíz Amarillo Duro 2008 2012

• La producción nacional de MAD, ha crecido 13.6% entre el año 2008 y el 2012, periodo en el cual alcanzó
1millón 400 mil toneladas.
• La región La Libertad, es la primera en producción de MAD nacional, ha crecido 22.13% entre el año
2008 y el 2012, periodo en el cual alcanzó las 309 mil toneladas.

Perú: Ranking de Producción de maíz amarillo duro 2008 - 2012

(Miles de Toneladas)
Nº Departamento 2008 2009 2010 2011 2012
1 La Libertad 253 227 262 260 309
2 Lima 244 251 268 264 269
3 Lambayeque 110 138 123 109 151
4 San Martín 133 133 102 102 127
5 Ica 71 114 94 93 108
6 Loreto 54 62 65 83 79
7 Áncash 87 53 80 74 77
8 Cajamarca 81 78 75 64 69
9 Piura 61 67 76 82 65
10 Huánuco 29 37 34 36 37
Demás regiones 108 113 105 91 109
Total Nacional 1.232 1.274 1.284 1.260 1.400
Alfonso Medrano Samamé 14
Molino La Perla SAC
3. MAD
Producción de MAD

• El 61% de la producción nacional de MAD se concentra en las regiones: La Libertad, Lima, Lambayeque
y San Martín.
• En el año 2012, la producción nacional (1.4 millones de toneladas) solo cubrió el 34% de la demanda de
MAD.
• La industria avícola y porcina demandaron 3.3 millones de toneladas de MAD en el 2012.

Perú: Producción MAD por regiones (%) – 2012

Otras 10% Lima 19%

Piura 5%

Cajamarca 5%

Ancash 5%

Loreto 6%
La Libertad 22%

Ica 8%

Lambayeque 11%
San Martín 9%

Alfonso Medrano Samamé 15

Fuente: INEI Molino La Perla SAC
3. MAD
Importación de MAD

Perú: Importación MAD

• El consumo de MAD, de la industria 2011, 2012, 2013*
avícola y porcina peruana es mayor (Miles de Toneladas)
a la oferta nacional.
Mes 2011 2012 2013
Enero 150 120 137
• En el año 2012 se consumieron 3.2
Febrero 106 88 144
millones de toneladas aprox. Por ello
Marzo 159 130 60
se importaron 1.8 millones de
toneladas, el 56% del consumo Abril 108 148 218
anual. Mayo 168 175 131
Junio 125 139 160
• Entre enero y septiembre del presente Julio 207 127 254
año, las importaciones de MAD han Agosto 160 161 156
crecido en 34% respecto al mismo Septiembre 191 147 399
periodo del 2012.
Octubre 194 264
Noviembre 152 171
Diciembre 173 142
Total año (a sept 2013) 1.893 1.813 1.659

Acum Ene-Sep 1.235 1.659

Crecimiento (Ene - Sep) 2013 / 2012 34%

Fuente: SUNAT – AgrodataPerú

* Información a Septiembre Alfonso Medrano Samamé 16
Molino La Perla SAC
3. MAD
Precios Promedio de MAD importado

Precio promedio MAD Importado

• El precio promedio por Tonelada de 2012 - 2013*
(USD por Tonelada)
MAD en los primeros 9 meses de año
fue de US$ 271 por tonelada. Mes 2012 2013
Enero 273 303
• El promedio del año 2012 fue de US$
Febrero 279 303
298 por tonelada.
Marzo 281 309
Abril 274 280
Mayo 269 295
Junio 267 297
Julio 333 279
Agosto 332 235
Septiembre 321 207
Octubre 322 202
Noviembre 322
Diciembre 309
Promedio año (a sept 2013) 298 271

Fuente: Banco Mundial

* Información a Octubre Alfonso Medrano Samamé 17
Molino La Perla SAC
4. Precios Internacionales
Precio Internacional del Maíz (USD/Tonelada Métrica)

350 30,00%

333 332
322 322 25,00%
321
300 309 309
303 303
295 297
20,00%
279 281 280 279
273 274
269 267
250
15,00%

235
10,00%
200 207
202
5,00%

150
0,00%

-5,00%
100

-10,00%

50
-15,00%

0 -20,00%

Precio (USD) Variación %

Alfonso Medrano Samamé 18

Fuente: Banco Mundial Molino La Perla SAC
4. Precios Internacionales
Producción de Soya

• La producción nacional de Soya, ha decrecido 42% entre el año 2008 y el 2012, periodo en el cual se
produjeron sólo Mil 946 toneladas.

• La región Amazonas, es la primera en producción de Soya nacional, en el 2012 alcanzó las 607
toneladas.

Perú: Ranking de Producción de Soya 2008 - 2012

(Toneladas)

Nº Región 2008 2009 2010 2011 2012

1 Amazonas 1.155 287 194 167 607

2 Piura 239 790 356 758 584

3 Cajamarca 516 546 1.474 1.483 378

4 San Martín 299 412 116 186 94

5 Loreto 35 59 55 64

6 Junín 124 96 96 159 63

7 Ucayali 419 516 51

Demás regiones 591 735 298 175 104

Total Nacional 3.378 3.441 2.534 2.982 1.946

Alfonso Medrano Samamé 19

Molino La Perla SAC
4. Precios Internacionales
Producción de Soya

• El 81% de la producción nacional de Soya se concentra en las regiones: Amazonas, Piura y Cajamarca.
( 1,576 TM)
• En el año 2012, la producción nacional (casi 2 mil toneladas) solo cubrió el 2% de la demanda de Soya.
• La industria avícola y porcina demandaron 94 mil toneladas de Soya en el 2012.

Perú: Producción SOYA por regiones (%) – 2012

Ucayali 3% Otras 5%

Junín 3%
Amazonas 31%
Loreto 3%

San Martín 5%

Cajamarca 20%

Piura 30%

Alfonso Medrano Samamé 20

Molino La Perla SAC
4. Precios Internacionales
Importación de Soya

Perú: Importación SOYA

• El consumo de Soya de la industria 2012 - 2013*
avícola y porcina peruana es mayor a la (Miles de Toneladas)
Mes 2012 2013
oferta nacional.
Enero 7 16
Febrero 1 24
• En el año 2012 se consumieron 94 mil
Marzo 9 12
toneladas aprox. De este consumo, se
importaron 92 mil toneladas, el 98% del Abril 10 21
consumo anual. Mayo 4 20
Junio 5 8
• Entre enero y septiembre del presente año, Julio 7 23
las importaciones de Soya han crecido Agosto 12 7
en 151% respecto al mismo periodo del Septiembre 4 17
2012.
Octubre 15
Noviembre 5
Diciembre 13
Total año (a sept 2013) 92 148

Acum Ene-Sep. 59 148

Crecimiento (Ene - Sep.) 2013 / 2012 151%

Fuente: SUNAT – AgrodataPerú

* Información a Septiembre
Alfonso Medrano Samamé 21
Molino La Perla SAC
4. Precios Internacionales
Precios promedio de Soya importada

Precio promedio SOYA importada

• El precio promedio por Tonelada de Soya en 2012 - 2013*
(USD por Tonelada)
los primeros 9 meses del año fue de US$
477 por tonelada. Mes 2012 2013
Enero 348 457
• El promedio del año 2012 fue de US$ 473 Febrero 364 469
por tonelada. Marzo 405 468
Abril 441 446
Mayo 459 477
Junio 464 504
Julio 553 528
Agosto 586 471
Septiembre 560 490
Octubre 520 461
Noviembre 491
Diciembre 490
Promedio año (a oct 2013) 473 477

Fuente: Banco Mundial

* Información a Octubre
Alfonso Medrano Samamé 22
Molino La Perla SAC
4. Precios Internacionales
Precio Internacional de la Harina de Soya (USD/Tonelada Métrica)

Actualmente, los precios internacionales del MAD (US$ 201/TM) y de la Soya (US$ 460/TM)
están a la baja.

700 25,00%

20,00%
600
586
553 560 15,00%
500 520 528
504
491 490 490
469 468 477 471
459 464 457 461 10,00%
441 446
400
405
5,00%
364
348
300
0,00%

200
-5,00%

100
-10,00%

0 -15,00%

Precio (USD) Variación %

Alfonso Medrano Samamé 23

Fuente: Banco Mundial Molino La Perla SAC
5. Conclusiones

• En el Perú la Costa es la región que tiene una mayor participación de consumo de pollos
versus la Selva y la Sierra que casi viven del autoconsumo los que nos hace inferir que
realmente el consumo per cápita del Perú esta en aprox. 50 kilos de pollo y en Lima cerca
a los 60 kilos y La Libertad en los 42 kilos per capita

• La Libertad siendo la primera productora de MAD; ¿Por qué el gobierno no promueve la

siembra de este cultivo vía una serie de prerrogativas o incentivos creativos que generarían
mayores puestos de trabajo, ahorro importantísimo de divisas y siendo Chavimochic la
mejor herramienta para este fin

Alfonso Medrano Samamé 24

Molino La Perla SAC
5. Conclusiones

• Impulsemos la producción de soya en el país; si en las selvas de Paraguay, Brasil, Bolivia y

las pampas de Argentina lo hacen….la gran interrogante es porqué no lo hacemos en
nuestra Selva? Si existe un tremendo mercado insatisfecho donde el 98.0 % de las
necesidades pecuarias de soya son de importación?

• ¿Qué espera el MINAG para promover este cultivo?

Alfonso Medrano Samamé 25

Molino La Perla SAC
5. Conclusiones

• La Libertad es el segundo productor de pollos del Perú, segundo productor de

cerdos, tercer productor de huevos, primer productor de maíz; invoco al
Gobierno y a la Banca apuesten por nuestra Región con leyes menos lesivas al
empresario privado dado el exceso de las regulaciones existentes; que nos
allanen el camino para el aumento de la producción, de la competitividad, de la
excelencia, de la generación masiva de empleos; ya que con normas como la
Ley General de Personas con Discapacidad, Ley de Estabilidad Laboral, Ley de
Comida Saludable, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Juicios Penales a
los empresarios, Aplicación de la Franja de Precios a la importación del maíz
amarillo duro (MAD), establecida mediante Decreto Supremo 115-2001-EF están
desmotivando y debilitando la situación de las empresas; así mismo a la Banca e
Instituciones financieras les invocamos a que nos apoyen financieramente y
apuesten y asuman el reto por nuestra Región.

• Finalmente….

Alfonso Medrano Samamé 26

Molino La Perla SAC
5. Conclusiones

• Nuestro sector avícola, se vislumbra para el año 2014 como un año de

crecimiento y consolidación dado que pareciera que los precios internacionales
de los granos como el MAD y la Soya no deberían subir de precio por las
mejoras climáticas en su siembra y cosecha a nivel mundial por un lado y por
otro, apostamos por el Perú que seguirá creciendo y mejorando su ingreso per
cápita.

• El futuro de la humanidad y de las próximas generaciones dependerá de la

alimentación así que no hay que temer por estas inversiones del corto,
mediano y largo plazo.

Alfonso Medrano Samamé 27

Molino La Perla SAC