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Quelques références
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SOMMAIRE
Au niveau mondial, on note la domination de quelques grands des éditeurs anglo-saxons (américains, britanniques
et désormais également indiens). Quelques éditeurs suisses et un acteur français parviennent néanmoins à se
glisser dans le top 15.
o Quelques solutions ont vu leur part de marché progresser rapidement ces dernières années : T24, Flexcube,
Finacle et, dans une moindre mesure, Midas , d’une technologie plus ancienne.
L’équipement en progiciels intégrés continue pour les banques petites et moyennes. Les éditeurs parviennent
depuis quelques années à implémenter également des modules dans les banques tiers one :
o Exemple, Thaler pour l’épargne de BNP Paribas en France et possiblement demain en Belgique, au
Luxembourg et en Italie.
En Europe, le marché se caractérise par la confrontation d’éditeurs ancrés localement (de taille moyenne) et des
acteurs mondiaux :
o ERI est dominant au Luxembourg ; Avaloq et Finnova sont très implantés en Suisse
o SAB reste largement leader en France ; Misys est très présent en Grande-Bretagne
Le mouvement de concentration continue, avec par exemple le rachat de Vivéo par Temenos fin 2008, celui de
Delta Informatique en 2011 puis de Callatay&Wouters en 2012 par Sopra.
o En revanche, certaines opérations de rapprochement échouent, telle la fusion avortée entre Misys et
Temenos en 2012.
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VISION GENERALE DU MARCHE EUROPEEN
Les champions nationaux
Luxembourg
Belgique ERI
Sopra (Thaler)
Allemagne
FIS, Temenos
Angleterre France
Misys, Oracle
SAB
Suisse
ERI, Finnova, Avaloq
Espagne
Alnova
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VISION GENERALE DU MARCHE EUROPEEN
Zoom sur les marchés Luxembourgeois et Suisse
Ranking constaté (en nombre de référence)
SUNGARD / Ambit 2 1 -
BaNCS - 4 -
DESYS - IF - - 10 (0,5%)
(1)
Rang au sein des banques privées
(2)
Rang et Parts de marchés toutes banques confondues
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SOMMAIRE
Présentation de ERI
Actionnariat Privé, capital familial
Société bien implantée dans les plus grandes places financières, ERI est présente à Genève, Zurich, Lugano, Londres, Luxembourg, Singapour,
Implantation
Paris et Monaco .
La société est basée en Suisse, elle existe depuis 1989 et emploie actuellement 530 employés dont 143 à Luxembourg
Entièrement entre les mains de ses fondateurs, la société a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions € les trois dernières années.
Historique Plus de 20% du chiffre d’affaires est réinvesti en recherche et développement.
Leader du marché au Luxembourg, le système a évolué d’une solution orientée dédiée banque privée pour inclure des fonctionnalités de banque
universelle, d’administration de fonds et de conservation.
Olympic est l’unique produit proposé par l’éditeur, la portabilité de la solution (multi plate-forme/base de données) est un axe de
Stratégie
développement récent. Pas de stratégie de croissance par acquisition
Offre
Gamme de
Progiciel bancaire unique, très intégré
solutions
Pas d’installation modulaire
modulaires
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Editeurs de solution progicielle bancaire – Sungard/AMBIT
Informations générales
Privé: Silver Lake Partners, Bain Capital Partners, The Blackstone Group, Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Texas
Actionnariat
Pacific Group et Providence Equity Partners
Dirigeants Russ Fradin, Président et CEO; Daniel Bardini, Président Ambit Private Banking, SunGard's Banks business
Siège Centre Swissair, 29-31, route de l’Aéroport, P.O. Box 569, 1215 Genève, Suisse
Actualités Lancement d’une nouvelle application « Ambit Private Banking » destinée aux banques privées.
L’acquisition et le développement d’un portefeuille de progiciels à destination de l’industrie financière (banques, fonds, gestion d’actifs,
Stratégie
assurances…) est un des 4 piliers du business modèle de Sungard, l’édition de progiciels représente 56% des revenus de Sungard
Offre
Gamme de
solutions Ambit Banque Privée est une solution progicielle intégrée. Il n’existe pas, à notre connaissance d’implémentation modulaire.
modulaires
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Editeurs de solution progicielle bancaire –Temenos/T24
Informations générales
Dirigeants George Koukis, Président du Conseil d'Administration ; Guy Dubois, CEO; Andreas Andreades, Directeur Général; David Arnott: Finances
4000 (global)
Effectif
180 (France)
Implantation Temenos dispose de 68 bureaux dans le monde, au service de plus de 1000 clients à travers 125 pays
Fondée en 1993 et cotée à la bourse suisse depuis 2001 (SIX: TEMN), Temenos est un groupe Suisse.
2006: Temenos fait l'acquisition stratégique de TLC Risk Solutions.
2007: Temenos accroît sa présence avec l'acquisition de l'allemand ACTIS.
Historique
2008: Temenos acquiert son partenaire Informer Group ainsi que Financial Objects SA en Septembre 2008 et Lydian-Associates.
2009: Temenos fait la plus importante acquisition à ce jour: Viveo, société française.
2010: Acquisition de Odyssey Financial Technologies
L’implémentation de T24 auprès de Banque Raiffeisen à Luxembourg est en cours (Institution de 400 collaborateurs proposant des services
Actualités banque de détail, banque privée et banque pour entreprises et collectivités locales). Editeur comptant une vingtaine de références en France
pour les packages intégrés (6 avec T24, les autres avec V.Bank suite au rachat de Vivéo début 2009).
Temenos est le leader en termes de ventes à l’échelle mondiale, l’éditeur continue à se développer à l’international, en particulier en déroulant
Stratégie une stratégie de rachat de petits éditeurs en perte de vitesse (IBIS, VIVEO). Les rachats de Triple A, leader dans le domaine de la gestion et de
Temenos Core banking (progiciel banque de détail Mainframe) confirment aussi cette stratégie de croissance par acquisition.
Offre
Gamme de
solutions Banque de détail , universelle, banque privée et conservation titres
modulaires
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Editeurs de solution progicielle bancaire - Avaloq/Avaloq
Informations générales
Actionnariat 50% du capital détenu par 2 managers , 50% restants partagés entre une cinquantaine de salariés
Dirigeants Francisco Fernandez, CEO
Siège Allmendstrasse 140, 8027 Zürich, Suisse
CA 105M€ (2008)
600 employés (global)
Effectif
France: inconnu - implantation depuis mai 2011
Aujourd’hui, 60 banques utilisatrices d’Avaloq dans le monde avec une présence forte sur leur marché local, la Suisse, Avaloq est aussi présent au
Implantation Luxembourg, à HKG et à Singapour. Les marchés stratégiques / en développement sont l’Europe Centrale, l’Allemagne, l’Autriche, la Russie, et la
Région du Golfe.
Actualités Démarrage en 2014 de SwissLife Banque Privée, deuxième banque installée en France
Avaloq est leader en Suisse et pratique une stratégie de « follow your customers », les maisons-mères en Suisse implémentent le progiciel dans
Stratégie
leurs filiales à l’étranger
Offre
Gamme de
solutions Société mono-produit : Avazloq, à l’origine progiciel pour banque privée, se positionne aussi sur la banque de détail.
modulaires
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Editeurs de solution progicielle bancaire – Sopra/Thaler
Informations générales
Actionnariat Actionnariat Privé (fondateurs + management majoritaires), une part de capital flottant, 12% Geninfo (Groupe SG), 3% CA
Effectif 14 170 collaborateurs à travers le monde dont 9 410 en France - 550 issus de la reprise de C&W
Implantation En France avant tout, mais également en Allemagne, Benelux, Espagne, Inde, Irlande, Italie, Maroc, Portugal, Royaume-Uni, et Suisse
2012 : Acquisition de Callataÿ & Wouters (Thaler)
2011 : Acquisition à 100 % de Delta Informatique
Historique
1990 : Introduction à la Bourse de Paris
1968 : Création de Sopra Group par Pierre Pasquier, François Odin et Léo Gantelet, figure parmi les plus anciennes SSII européennes
Le rapprochement avec Delta Informatique est en ligne avec la stratégie de Sopra Group qui vise à porter son offre de solutions bancaires à
l’international.
Actualités
Rachat en 2011 de Callatay&Wouters
Création récente de la filiale Sopra Banking Software regroupant 1800 personnes travaillant sur Evolan, Thaler et Delta
Edition qui ne représente qu’une faible part du CA de Sopra, groupe européen de conseil et d’intégration de systèmes et de solutions
Stratégie Forte activité d’ingénierie et d’outsourceur de Sopra
Forte présence dans le secteur bancaire (liens historiques avec la Société Générale qui est un actionnaire influent)
Offre
Historiquement, Thaler était plutôt commercialisé selon une approche modulaire, les ventes de Thaler comme progiciel intégré datent de ces 15
Gamme de dernières années.
solutions Même approche pour Evolan, clairement destiné en approche modulaire aux banques Tiers One, même s’il existe un package intégré Evolan Pack
modulaires : certains composants (Evolan Loan, Evolan Report) sont considérés comme extrêmement performants
Delta Bank commercialisé en tant que progiciel intégré, surtout sur le marché africain
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Editeurs de solution progicielle bancaire – DIE Software/OBS
Informations générales
Actionnariat Privé
CA Non disponible
Effectif 70 (global)
Actualités Bankhaus Metzler (Frankfurt) a récemment migré sur la première version d’OBS sur Linux.
Die Software est une petite société de développement progiciel, axés exclusivement sur le développement de leur produit phare OBS (Online
Stratégie Banking System). Die Software a toujours privilégié une croissance modérée en limitant le nombre de nouveaux clients et en étant très soucieux
de leur capacité à migrer ces clients et à mener les projets d’implémentation à bien.
Offre
Gamme de
OBS (Online Banking System) est un progiciel intégré, proposé également en version modulaire, notamment sur les volets Tax allemande , back-
solutions
office titres, back-office paiements, crédits, trésorerie, comptabilité et comptes courants
modulaires
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Editeurs de solution progicielle bancaire - SAB
Informations générales
Actionnariat Editeur indépendant, 22M€ de fonds propres
CA 60 M€
Offre
Gamme de
La Banque de détail et universelle , mais également la Banque privée : SAB AT (sous forme de licence ou en mode SaaS)
solutions
Des offres lignes de métier : Crédits, Titres, Epargne, Paiements, Comptabilité Reporting, Internet bancaire, …
modulaires
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Editeurs de solution progicielle bancaire – Infosys/Finacle
Informations générales
Actionnariat Public
Dirigeants K. V. Kamath, Chairman; S. Gopalakrishnan; Executive Co-Chairman; S.D. Shibulal, CEO
Siège Plot No. 44 & 97A, Electronics City, Hosur Road, Bangalore - 560 100, Inde
Actualités Equipement des filiales retail étrangères en Inde et en Chine de la Société Générale
Stratégie La stratégie de Finacle passe désormais par un développement en Europe avec 3 priorités : le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne
Offre
Gamme de
solutions Progiciel intégré mais modulaire, qui est peu à peu « componentisé » pour pouvoir offrir les modules en stand-alone aux grandes Banques
modulaires
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Editeurs de solution progicielle bancaire - Finnova/Finnova
Informations générales
MSG Systems AG (46%), Schwyzer Kantonalbank (16.44%), Schaffhauser Kantonalbank (10.64%), quelques autres banques cantonales qui sont
Actionnariat
également des clients et l’équipe dirigeante (17%)
Dirigeants Comité Exécutif : Charlie Matter (Président), Christoph Erb, Peter Baumgartner, Oswald Föhn, Oliver Kägi et Peter Stalder
Siège Merkurstrasse 6 CH-5600 Lenzburg
CA Non disponible
4 bureaux en Suisse (Lenzburg, Lausanne, Chur, Seewen) et 1 à Luxembourg. Pas de développement off-shore.
Implantation
Clientèle à ce stade exclusivement localisée en Suisse, aucune référence localisée à l’étranger.
Finnova vient d’ouvrir un bureau à Luxembourg, quoique de taille assez réduite à ce stade, et s’oriente également vers le marché de la banque
Actualités
privée à Hong-Kong et Singapour.
Finnova est issu du monde du retail banking. Ses principaux clients sont des banques cantonales ou des banques aux activités de banque privée
relativement réduites. Aujourd’hui, Finnova a acquis une très grosse part de marché en Suisse avec environ 90 références et une grande
Stratégie
expérience en mode ASP et BPO. A présent, Finnova cherche à se diversifier vers le marché de la banque privée, en Suisse mais aussi dans les
principaux centres de banque privée à l’étranger.
Offre
Gamme de
solutions Société mono-produit : FINNOVA, à l’origine progiciel pour banque de détail, tente de se positionner à présent sur la banque privée
modulaires
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Editeurs de solution progicielle bancaire - Oracle/Flexcube
Informations générales
Implantation Flexcube compte 850 références, correspondant à environ 350 banques dans plus de 125 pays.
Avec des nouvelles versions d'Oracle FLEXCUBE Direct Banking et Oracle FLEXCUBE Investment Banking, Oracle FLEXCUBE Multi-Channel Solution
Actualités permet aux banques de proposer une gamme complète de produits et de services s'appuyant sur une vision globale du portefeuille, à travers
plusieurs canaux directs dont les mobiles
Grâce à des coûts de licence raisonnables et des coûts d’assistance très bas, Flexcube est devenu ces dernières années un des leaders mondiaux.
Stratégie
Depuis la reprise par Oracle, la stratégie est réorientée vers une montée de gamme et une intégration avec les autres produits de la firme.
Offre
Gamme de
Le système bancaire est pris en charge par Flexcube Universal Banking avec 4 composantes principales : retail (tenue de comptes, prêt, dépôt),
solutions
entreprise (tenue de compte, trade finance…), paiement (nationaux et internationaux), trésorerie.
modulaires
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