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CORTE FINANCIERO
1A EDICIÓN
AGOSTO 2018
¿De qué hablaremos hoy?
01 02
¿CÓMO SE COMPORTAN ONLINE EL INTERNAUTA Y LA INDUSTRIA
LOS INTERNAUTAS AFINES FINANCIERA
AL ENTORNO FINANCIERO?
2
¿Qué contiene la primera edición del corte financiero?
Hoy, la mayoría de los internautas mexicanos son afines al consumo de contenido financiero, por
lo que entenderemos la relevancia y sinergia entre la industria y el internet.
1
¿Cuales son las preferencias, barreras, detonadores y hábitos de los internautas afines al
mundo financiero?
¿Qué oportunidades tiene el mundo financiero online?
¿Hay diferencias en el consumo de internet para internautas bancarizados y no
bancarizados?
2
¿Qué lo complementa?
Un marco de referencia global de usos y hábitos, además de incluir una segmentación
digital: Connected Life 3
Más allá de la segmentación demográfica, un entendimiento actitudinal
puede complementar con mayor profundidad.
+
Super Leaders
Importancia del internet para
Involucramiento Digital
tomar decisiones de compra Observers
Número de dispositivos
- Involucramiento Social
ENTREVISTAS a internautas
GÉNERO
afines a contenidos
586 financieros online 55% Área 1
13%
ECM (FINANCIERO) CONNECTED LIFE Área 2
45% 19%
249 337 Área 5
5
Muestra obtenida a caída natural, no cuotado.
Guía de Lectura
6
¿CÓMO SE
COMPORTAN
ONLINE
LOS INTERNAUTAS AFINES
AL ENTORNO FINANCIERO?
Los internautas mexicanos tienen un gran acercamiento a contenidos
financieros a través de sitios, social media, búsquedas y aplicaciones.
Es decir, 44.3
61%
De los internautas mexicanos es
millones de
De un universo de
72.7 millones de
afín a contenidos financieros online internautas
usuarios de internet.
mexicanos.
17% 24% 8
P23. ¿Cuáles de los siguientes tipos de páginas de internet visitas al menos una vez por semana? Base Industria: 249
P49e. ¿Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales?
P59g. ¿Qué tipo de productos o servicios no adquieres sin antes consultar información en internet? Base ECM: 1010
P14d1. ¿Qué tipo de aplicaciones usas frecuentemente?
4 de cada 10 internautas mexicanos interesados en temas financieros aún
representan una oportunidad de potenciar la bancarización.
65% 35%
Ya tienen Aún no tienen
algún servicio financiero servicio financiero
contratado. contratado.
9
P23. ¿Cuáles de los siguientes tipos de páginas de internet visitas al menos una vez por semana? Base Industria: 249
P49e. ¿Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales?
P59g. ¿Qué tipo de productos o servicios no adquieres sin antes consultar información en internet? Base ECM: 1010
P14d1. ¿Qué tipo de aplicaciones usas frecuentemente?
La afinidad de temas financieros entre quienes ya cuentan con un servicio
contratado, es significativamente mayor que la del internauta promedio.
Visita páginas de Buscan en internet antes de
servicios bancarios contratar servicios financieros
Poseen Se conectan en
4.23 69%
2.92
3.04 61%
1.86
3.85 70%
2.68
% Conversión
Bancarizados dispositivos dispositivos
No Bancarizados
Total Internautas 11
P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees: Base Bancarizados: 161
P02. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente? Base No Bancarizados: 88
Base ECM: 1010
Dada la percepción de complejidad de las operaciones financieras, la
computadora es más usada por los usuarios bancarizados.
Computadora Smartphone
91% 98%
89% 90% 92%
83%
71% 87%
62% 86% 89%
77%
79% 95%
75% 92% 95%
87%
% Conversión % Conversión
Bancarizados
No Bancarizados
Total Internautas 12
P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees: Base Bancarizados: 161
P02. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente? Base No Bancarizados: 88
Base ECM: 1010
Además de declarar conectarse en más lugares, los usuarios de servicios
financieros usan los planes de datos 85% más que los no bancarizados.
Métodos
2.84 1.72 de conexión
preferidos:
1 Información Financiera 63% 26% 49% 1 Tecnología 53% 44% 55% 1 Tecnología 50% 36% 40%
2 Salud 55% 61% 56% 2 Deportes 53% 42% 48% 2 Moda y Estilo 49% 37% 49%
3 Noticias 52% 53% 52% 3 Noticias 48% 34% 45% 3 Viajes 42% 25% 37%
Bancarizados
No Bancarizados
Total Internautas 14
SYC4. ¿Cuándo buscas información de los siguientes temas, de qué forma te gusta hacerlo? Base Bancarizados: 161
Base No Bancarizados: 88
Base ECM: 1010
El internauta bancarizado tiene una mayor preferencia por las páginas de
internet que le permiten estar informado.
El internauta declara
visitar e-Mail Servicios
Noticias Buscadores Tecnología
bancarios
Facebook 101 97
WhatsApp 103 96
YouTube 94 103
Twitter 127 73
Instagram 75 102
Google + 128 83
Pinterest 94 61
Snapchat 123 123
LinkedIn 157 29
Tumblr 100 100
16
-200 -150 -100
100 -50 0 50 100
100 150
P32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia? Base Bancarizados: 161
Base No Bancarizados: 88
Los usuarios bancarizados tienden a informarse más, dado que muestran
mayor interacción con el contenido noticioso.
Con respecto a las Ver
Compartir
social media… contenido
contenido
VER CONTENIDO
Siguen a una marca Me mantiene actualizado de las Beneficios de seguir a las marcas en social media
novedades de la marca
en social media
Me entero de promociones,
50%
descuentos, etc.
Contiene
83% información
79% relevante
74%
56% 68% Me puedo
comunicar
Veo opiniones de
60% con la marca
otros usuarios
55%
50%
62% 44% 43%
39% 37%
31%
26%
Bancarizados 20%
No Bancarizados 13%
Total Internautas 18
P50.1f.¿Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales? Base Bancarizados: 161
P50.1h.¿Qué beneficios encuentras en seguir una marca en redes sociales? Base No Bancarizados: 88
Base ECM: 1010
El medio gana credibilidad entre quienes ya cuentan con un servicio
contratado, principalmente en reseñas y percepción de modernidad.
Les importa llegar a La publicidad online permite tener Me permite tener un contacto
personas como yo. más información sobre marcas. más cercano con las marcas.
.
Bancarizados
No Bancarizados 76% 61% 70% 61% 48% 60%
Total Internautas 19
P59 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las siguientes frases? Base Bancarizados: 161
Base No Bancarizados: 88
Base ECM: 1010
Atención a la publicidad: Los usuarios con servicios financieros
contratados son más afines para detenerse a verla.
Siempre Nunca
ponen atención a la ponen atención a la
publicidad online 18% 6% 14% publicidad online 15% 17% 17%
¿Por qué? ¿Por qué?
Me da información que me interesa 43% 30% 39% No me llama la atención 41% 71% 48%
Muestra algo novedoso o diferente 41% 27% 37% Porque no me da confianza 40% 19% 22%
20
P52. ¿Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet? Base Bancarizados: 161
P52b. ¿Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet? Base No Bancarizados: 88
P53a. ¿Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet?
Base ECM: 1010
9 de cada 10 usuarios bancarizados comparan precios online, lo que
representa 95% más que los que no tienen servicios financieros.
Web rooming
Compara precios en internet para
comprar en una tienda física
86%
44% 78% 56% 70%
Show rooming
78% Compara precios en una tienda
física para comprar en internet
De los internautas mexicanos, hace
comparaciones de precio en línea
Bancarizados
No Bancarizados 64% 35% 59%
Total Internautas 21
T9. ¿Comparas precios en Internet para después comprarlos en una tienda física? Base Bancarizados: 161
T10. ¿Comparas precios en tienda física para después comprarlos en internet? Base No Bancarizados: 88
Base ECM: 1010
Hay oportunidad para impulsar formas de pago alternativas que hagan
que los no bancarizados aumenten sus compras online.
El consumidor declara El consumidor declara
Bancarizados 87%
Total Internautas
66%
Rapidez y No me da
practicidad 48% 36% 48% confianza dar mis 26% 29% 35%
datos
Puedo comparar No sé si me llegará
precios y productos 39% 23% 36% 23% 16% 26%
el producto
22
P40. ¿Has realizado compras o pagos por Internet en los últimos 6 meses? Base Bancarizados: 161
T2.¿Por qué razones compras por internet? Base No Bancarizados: 88
T3. ¿Por qué razones no has comprado por internet?
Base ECM: 1010
Si bien los usuarios de banca usan más métodos para pagar, la
importancia de las Fintechs es igual de alta para todos.
96%
93%
Formas de pago 89%
para comprar
online
58%
Métodos
Métodos
tradicionales
online
Bancarizados
25% 16% 8% 12% 17% 21%
No Bancarizados
25
F3. ¿En dónde sueles buscar información sobre productos o servicios financieros? Base Bancarizados: 161
Base No Bancarizados: 88
Base Industria: 249
Aunque los métodos de contratación se cargan a métodos tradicionales, existe
un área de oportunidad para incrementar la contratación por internet.
¿EN DÓNDE PREFERIRÍAS REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS?
30%
débito crédito personal
3% 1% 3%
12% 18% 12%
contrataría algún
Por teléfono
servicio bancario Por Internet
85% 85%
81%
26
F2.1 ¿De que manera preferirías realizar la contratación de servicios financieros? Base Industria: 249
Entre más sofisticado sea el servicio financiero, decrece su porcentaje de
contrataciones entre internautas bancarizados.
90%
61%
2.17
21% 16%
Servicios 14%
6% 6%
contratados 2%
96% 46%
Servicios financieros cotidianos Servicios financieros de largo plazo 27
F2. ¿Qué tipo de productos o servicios financieros posees actualmente? Base Bancarizados: 161
México se encuentra significativamente por debajo en la toma de
decisiones propias de servicios financieros.
Mujeres 78%
74% 70% 65%
60%
68%
Global LATAM México 71% Millennials
Hombres
28
J4. Connected Life: Decisores de contratación de servicios financieros. % de Sí.
Si bien las tarjetas de débito se comportan de acuerdo a la población, las
de crédito están sobre desarrolladas para NSE altos y adultos jóvenes.
Niveles esperados del demográfico
Tarjeta de débito Tarjeta de
crédito
Masculino
Femenino
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 39 años
40 a 70 años
NSE Alto
NSE Medio
NSE Bajo
29
0 100 0 100
F2. ¿Qué tipo de productos o servicios financieros posees actualmente? Base Bancarizados: 161
La banca online domina en practicidad al ser el método preferido para
consultas y movimientos, pero no es elegida para realizar aclaraciones.
Banca por En la Banca por
Practicidad Internet sucursal teléfono
Es la mejor manera para consultar mi
saldo y movimientos 73% 30% 11%
Aclaraciones
Es la mejor manera para realizar una
aclaración
24% 69% 30%
Contrataciones
Es la mejor manera para contratar un
servicio bancario
19% 90% 0%
30
F2.2 ¿Cuál de los siguientes medios para realizar tramites bancarios piensas que…? Base Bancarizados: 161
Si bien la practicidad es un terreno que la banca móvil parece tener
cubierto, el generar certeza en las contrataciones es importante.
Practicidad + Información Infraestructura + Servicios Online Atención
México
60% 47% 29% 15% 10%
LATAM 60% 44% 29% 12% 12%
Global 51% 41% 28% 17% 17%
“Que me ayude a “Que me dé detalles “Transacciones “Que haya más “Que el servicio a
ahorrar tiempo” de los productos” seguras” variedad de cliente sea igual o
servicios” mejor que en
“Que sea fácil de “Portales estables y sucursales”
hacer online” “Que tenga sin fallas”
atención instantánea
si la requiero”
“Que sea rápido”
31
G5. And thinking specifically about contracting financial services, what would make you more likely to make it online?
Entre quienes están altamente involucrados online, el internauta mexicano
aún esta sub-desarrollado en las contrataciones financieras online,
comparados con el resto del mundo.
Observers Leaders/ Super Leaders
Última contratación o transacción
financiera hecha online
41% 59% 33% 67%
30%
Involucramiento Digital
Online Offline Online Offline
México
Functionals Connectors
Global LATAM
Involucramiento Social 32
G3. And the last time you contracted, or made a financial transaction, it was
made online (e.g. through a website) or offline (e.g. in a bank)?
El usuario percibe de forma más positiva a la banca en línea, con más
confianza, facilidad y variedad de operaciones.
Banca Móvil
Sí 70%
4.98 50% 53%
razones 57% 57% 58% 59%
Flexibilidad
Facilidad de 63%
de horarios Tipo de Comodidad Confianza
uso Seguridad
transacciones Variedad de
Banca en línea servicios
33
F4. Cuentas con algún servicio de banca por internet o banca móvil por parte de la institución Base Bancarizados: 161
financiera a la que estas afiliado actualmente?
F6. ¿Por qué utilizas la banca en línea o banca móvil?
La banca móvil aún tiene oportunidades en generar certidumbre, uso
sencillo y aumentar el conocimiento entre los usuarios.
Banca Móvil
No
30%
3.57 35% 35% 39% 39% 41% 41%
Mi banco
razones No sé utilizarla
no lo ofrece No me gusta No me interesa Desconfianza No sé si mi
banco lo ofrece 57%
Banca en línea Prefiero ir a
la sucursal
34
F4. Cuentas con algún servicio de banca por internet o banca móvil por parte de la institución Base Bancarizados: 161
financiera a la que estas afiliado actualmente?
F9. ¿Por qué no utilizas la banca en línea o banca móvil?
La satisfacción de los servicios de banca que se ofrecen es alta, sin
embargo entenderemos cómo esto permea en otros métodos de pago.
SATISFACCIÓN DE BANCA POR INTERNET
2% Negativo
97% Positivo
0% 2% 1% 48% 49%
Muy Insatisfecho Indiferente Satisfecho Muy satisfecho
insatisfecho
Satisfacción
4.45
1 2 3 4 5
35
F8. ¿Qué tan satisfecho estas con el servicio de banca por internet o banca móvil que ofrece tu Base Bancarizados: 113
institución bancaria?
También los métodos de pago son distintos según los principales niveles de
satisfacción con su servicio de banca por internet.
¿La satisfacción impacta en las formas de pago por Internet?
No toman
Verificación Prevención Omisión
medidas
38% No dispuesto
49% Dispuesto
Disposición
3.14
1 2 3 4 5
38
F11. ¿Qué tan dispuesto estas a proporcionar tu información para que la institución financiera te Base Industria: 249
contacte para darte más detalles, brindarte una cotización de los servicios que ofrece?
Aquellos con mayor disposición a compartir su información realizan más
actividades de involucramiento relacionado a compras por internet.
Ve los anuncios Hace clic a los Busca más Interactúa en social Lo compra, pero no Compra en línea
pero no hace clic anuncios pero no información media en internet
interactúa
73%
69%
65%
50% 51%
40%
39% 39% 39%
33%
Dispuestos 24%
-
23%
+
No dispuestos
INVOLUCRAMIENTO 39
P53D. Hablando de la publicidad de internet ¿Con qué frecuencia realizas las Base Industria: 249
siguientes actividades en Internet?
La disposición en internet es un detonador que incentiva las actividades
más importantes online.
¿La disposición a compartir información con entidades financieras impacta
en variables clave para el internauta mexicano?
Dispuestos No dispuestos
Tiene un perfil que se relaciona con su estado laboral. Pareciera que gran parte de
sus actividades en internet complementan su cotidianidad en el trabajo.
Es más innovador. Los internautas bancarizados están haciendo más online las
actividades relacionadas al sector financiero que quien no tiene servicios contratados.
44
Aprendizajes
Al menos 3 de cada 10
La banca móvil es la que
aún no conocen las
presenta más
A su vez, el uso de medidas de seguridad
oportunidades de crecer
Una manera para fintechs incrementa adecuadas al realizar
en términos de
incentivar las cuando la satisfacción en transacciones financieras.
posicionamiento, dado
contrataciones online en que aún 7 de cada 10 los servicios de banca en
la industria está línea es muy alta. Dado esto, aún hay
rechazadores no saben
relacionada con la oportunidad aumentar la
cómo usarla o aseguran
confianza. Resalta el caso de Oxxo certeza mediante
que su banco no ofrece el
Pay con declaraciones de campañas que expliquen
servicio.
A mayor confianza en uso significativamente más al usuario cómo estar más
internet, mayor la altas entre usuarios muy seguro online en estas
percepción de que la satisfechos con sus transacciones.
banca en línea es el mejor servicios financieros en
método para contratar línea.
servicios financieros.
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ESTUDIO DE CONSUMO DE
MEDIOS Y DISPOSITIVOS 2018
CORTE FINANCIERO
1A EDICIÓN
AGOSTO 2018