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E-COMMERCE RADAR 1° SEMESTRE 2018

E-COMMERCE
RADAR
1º semestre

2018
Resultados do mercado de
e-commerce do Brasil

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APOIADORES

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SUMÁRIO

04 INTRODUÇÃO 16 TAXA DE CONVERSÃO POR ESTADO 33 ITENS POR PEDIDO POR CATEGORIA

05 PRINCIPAIS DÚVIDAS RESPONDIDAS


NESSE ESTUDO
18 SHARE DE PEDIDOS POR CIDADE 35 ABANDONO DE CARRINHO POR
CATEGORIA

06 METODOLOGIA 20 FIDELIZACÃO DOS CLIENTES 37 TAXA DE REJEIÇÃO POR CATEGORIA

07 DESTAQUES DO E-COMMERCE
EM 2017
24 NÚMEROS DE PEDIDOS NOS
MARKETPLACES
39 TOP ORIGENS

09 AVALIAÇÃO 26 TEMPO MÉDIO DE NAVEGAÇÃO 41 PEDIDOS POR ORIGEM E


DISPOSITIVOS

10 PERFIL DOS COMPRADORES DE E-COMMERCE


EM 2017
28 PARTICIPAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
43 FORMA DE PAGAMENTO

12 PARTICIPAÇÃO DOS
GÊNEROS POR CATEGORIA
29 TAXA DE CONVERSÃO POR CATEGORIA E
DISPOSITIVOS DE ACESSO
47 FRETE

14 PARTICIPAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS


POR CATEGORIA
31 TICKET MÉDIO POR CATEGORIA

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O QUE É O NEOATLAS? O E-COMMERCE RADAR


O Neoatlas é uma solução de inteligência para Idealizado pelo Neoatlas, o E-commerce Radar
e-commerce, que busca auxiliar as lojas virtuais é o estudo mais completo sobre o comércio
brasileiras a alavancar os seus resultados, por meio eletrônico brasileiro. Tendo como foco a
do uso eficiente da análise de dados. Somos uma divulgação de dados e informações práticas para
ferramenta 100% gratuita e possuímos a maior auxiliar no crescimento do seu e-commerce.
base de dados de e-commerce, com o nível de
Nessa edição, serão apresentados os resultados
detalhamento conforme apresentado neste estudo.
consolidados do 1° Semestre 2018. A partir
Acesse o site do Neoatlas: dessas informações, será possível ter um melhor
www.neoatlas.com.br. entendimento sobre as variáveis que influenciaram
o desempenho e, assim, traçar as melhores
estratégias para o próximo semestre.

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PRINCIPAIS DÚVIDAS
RESPONDIDAS NESTE ESTUDO

Entenda os resultados • Qual é o perfil dos consumidores •Q


 uais as principais origens
do e-commerce brasileiros? de tráfego e vendas?
brasileiro do 1°
primeiro semestre 2018 • Qual é o desempenho de conversão e a •Q
 ual é a representação em vendas
representação de vendas dos estados e dos dispositivos por origem de tráfego?
principais cidades?
•Q
 uais são as principais formas de
• Como está o desempenho de navegação pagamento?
dos e-commerces?
•O
 quanto as campanhas de frete
• Qual é a participação dos dispositivos grátis representam do todo?
móveis e qual sua efetividade geral e
por categoria? • E muitos outros dados.

• Qual é a taxa de abandono de carrinho


por categoria?

• Compreender o número de itens por


pedido e o ticket médio.

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METODOLOGIA
A metodologia para este estudo envolve principalmente a
agregação dos dados de vendas de mais de 1.000 lojas on-line
de todos os portes, conectadas ao Neoatlas, garantindo assim
um alto nível de confiança das informações.

Os dados não são identificados e são agregados para garantir a


segurança das informações dos lojistas.

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DESTAQUES DO E-COMMERCE NO 1° SEMESTRE DE 2018

MKT

MAIS SMARTPHONES MARKETPLACES AQUISIÇÃO VIA GOOGLE TAXA DE CONVERSÃO


Com o aumento da penetração A dependência dos e-commerces O e-commerce brasileiro é A taxa de conversão média do
de smartphones, a parcela de nos marketplaces é evidente muito dependente das buscas e-commerce brasileiro no 1°
compras por dispositivos móveis em quase todas as categorias, do Google para conquistar semestre 2018 se manteve em
cresceu de 11% para 34% entre sendo que 35% das vendas clientes. Cerca de 60% das 1,4%, mesma média de 2017.
2017 e o mesmo período de 2018. são efetuadas neste canal. transações on-line acontecem
após uma busca no site.

$
FORMA DE PAGAMENTO ABANDONO DE CARRINHO VENDAS FRETE GRATUITO
O pagamento à vista representa Mais de 82,3% dos carrinhos As vendas (N° de pedidos) Em torno de 30% dos pedidos
hoje 74% das vendas, por outro gerados no e-commerce demonstraram um aumento captados tiveram frete gratuito.
lado, a taxa de aprovação é maior brasileiro são abandonados, 13,5%, quando comparado Sendo que a categoria com maior
nos pagamentos parcelados. apresentando uma grande ao 1° semestre 2017. dependência dessa estratégia
margem para melhorias. foi a de Brinquedos, com 60%.

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AGRADECIMENTOS

Caro Leitor, muito obrigado por baixar o nosso material! está crescendo neste ano.
Este e-book foi desenvolvido com muito carinho pela equipe Com relação ao porte dos sites, podemos notar que há
da Neomove e tem como objetivo apresentar os principais uma correlação direta entre o tamanho do site e a sua
indicadores dos e-commerces brasileiro. conversão. Contudo, encontramos muitas exceções positivas,
A Neomove é uma consultoria que visa auxiliar as empresas especialmente nos e-commerces que:
de todos os portes a entender e aproveitar os benefícios
da análise de dados. E por isso, criamos o Neoatlas, uma 1) Focam num nicho.
ferramenta gratuita que vem para democratizar a inteligência
2) Trabalham com marketing de performance.
de dados para o e-commerce.
3) Usam sistemas automáticos de relacionamento com o
Com mais um ano de atividade, o Neoatlas já possui 1,5%
cliente.
de todas as transações realizadas em e-commerce no
Brasil. Construindo uma confiança estatística nos números
apresentados. Esperamos que este material te ajude a entender o
Sendo assim, temos autoridade para afirmar que, neste benchmarking da sua performance.
primeiro semestre de 2018 as vendas nos e-commerces Boa leitura!
voltaram a ter um incremento superior a dois dígitos, uma
vez que, no mesmo período do ano passado, o incremento
nas vendas foi de 13,8%. Desta maneira, podemos dizer que o
e-commerce, diferente da maioria das atividades econômicas, Gabriele Bellini
Fundador da Neomove/Neoatlas

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AVALIAÇÃO DO E-COMMERCE BRASILEIRO

O e-commerce brasileiro continua avançando, independente Do outro lado, temos grupos internacionais como Amazon,
do cenário econômico continuar em turbulência. Os números Alibaba e eBay, se consolidando em nosso território e
do E-commerce Radar, consolidam as previsões e análises que muitos outros aguardando os resultados das eleições para
a ABComm vinha fazendo ao longo do ano. enxergarem com mais clareza as possibilidades de fusões e
Dois fatores políticos influenciaram negativamente o setor aquisições.
de e-commerce nesse semestre. O primeiro foi um aumento O Ecommerce Radar nos brinda ainda com números que
abusivo dos Correios em sua tabela de frete, aumento esse mostram a consolidação dos smartphones e marketplaces
enfrentado judicialmente pela ABComm que conseguiu uma como geradores de vendas online. Definitivamente os
liminar protegendo seus associados. brasileiros adotaram esses canais como canal de consumo e
O segundo foi a paralisação dos caminhoneiros que afetou não dá para imaginar uma empresa buscar presença digital
de forma brutal a movimentação de cargas e combustíveis sem ter um site mobile e integração com marketplaces.
em todo país, causando o atraso de mais de seis milhões de Outro dado interessante do relatório diz respeito aos carrinhos
pacotes comprados em lojas virtuais brasileiras. abandonados. Ainda há muitas lojas virtuais (talvez quase
Mas como diz o ditado: somos brasileiros e não desistimos todas), que investem alto em Google e Facebook, mas não
nunca! E assim segue o e-commerce mostrando que é forte. se deram conta que de nada adianta gastar dinheiro atraindo
Que não perdoará as empresas que optarem por ficar de tráfego, se os clientes pulam pela janela.
fora do mundo digital. O segundo semestre vem aí com E vamos trabalhar!
expectativas alta, pois temos datas sazonais importantes,
tais como Dia dos Pais, Crianças, Black Friday e Natal, que
somadas, representam mais de 25% das vendas totais do
e-commerce do ano inteiro.
Maurício Salvador
Presidente da ABComm 9
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PERFIL DOS COMPRADORES DE E-COMMERCE

GÊNERO
I SEM 2018 NORTE
2,7%

NORDESTE
8,7%

50,6% 49,4%
FEMININO MASCULINO CENTRO-OESTE
50,40% 49,60% 6,6% SUDESTE
EM 2017
EM 2017 66,7%

SUL
15,3%

FAIXA ETÁRIA
17% 37% 22% 15% 8% 2%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

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PERFIL DOS COMPRADORES


DE E-COMMERCE DO 1° SE-
MESTRE DE 2018
Na média do ano, a região Sudeste representou 66,7%
dos pedidos, liderando o ranking.
A representação dos estados não apresentou grandes
variações, quando comparado ao ano anterior.
Assim como a atuação dos gêneros no e-commerce, a
participação das mulheres continua levemente maior
que a dos homens, com 50,6%.
E a faixa etária com maior representação das !
transações on-line permanece sendo a de 25 a 34 anos, QUER TER ACESSO A
com 37% do total. MAIS INFORMAÇÕES?
Se registre no Neoatlas
gratuitamente:

ACESSO GRATUITO

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PARTICIPAÇÃO DOS GÊNEROS POR CATEGORIA

ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ALIMENTOS E BEBIDAS BEBÊS E CRIANÇAS BELEZA BRINQUEDOS

28% 72% 64% 36% 79% 21% 82% 18% 70% 30%
Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

CALÇADOS E ACESSÓRIOS CAMA CASA ELETROELETRÔNICOS FARMÁCIA


71% 29% 72% 28% 71% 29% 44% 56% 74% 26%
Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

FERRAMENTAS GAMES LIVRARIA MAGAZINE MATERIAL ESCOLAR

24% 76% 20% 80% 64% 36% 77% 23% 69% 31%
Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

MATERIAIS ARTÍSTICOS MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MODA E ACESSÓRIOS MODA ÍNTIMA ÓTICAS E ACESSÓRIOS

83% 17% 44% 56% 66% 34% 84% 16% 58% 42%
Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

TOTAL GERAL PET SHOP SAÚDE E BEM-ESTAR SEXSHOP TABACARIA

51% 49% 65% 35% 52% 48% 44% 56% 39% 61%
Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

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PARTICIPAÇÃO DOS
GÊNEROS POR CATEGORIA

As categorias com clara predominância feminina


são: Alimentos e Bebidas, Bebês e Crianças, Beleza,
Brinquedos, Calçados e Acessórios, Cama, Casa,
Farmácia, Floricultura, Livraria, Magazine, Material
Escolar, Materiais Artísticos, Moda e Acessórios, Moda
Íntima, Ótica e Acessórios e Pet Shop.
Enquanto o gênero masculino tem predominância nas
categorias: Acessórios Automotivos, Ferramentas,
Games, Tabacaria, Materiais para Construção, Saúde e !
Bem-Estar, Sexshop e, principalmente, Eletroeletrônicos. QUER TER ACESSO A
Este último apresenta um peso maior nas vendas gerais, MAIS INFORMAÇÕES?
Se registre no Neoatlas
o que equaliza a balança dos gêneros. gratuitamente:
Vale ressaltar que mais de 60% das vendas para
ACESSO GRATUITO
o público masculino está concentrada em apenas
4 categorias, contra 18 categorias com público
predominantemente feminino.

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PARTICIPAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS POR CATEGORIA


18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ALIMENTOS E BEBIDAS BEBÊS E CRIANÇAS BELEZA BRINQUEDOS

10% 38% 25% 16% 9% 2% 18% 30% 24% 15% 10% 3% 10% 51% 27% 5% 5% 2% 21% 38% 25% 7% 5% 4% 13% 34% 33% 13% 5% 2%

CALÇADOS E ACESSÓRIOS CAMA CASA ELETROELETRÔNICOS FARMÁCIA

17% 41% 22% 12% 7% 1% 9% 34% 26% 16% 11% 4% 8% 34% 20% 15% 16% 7% 14% 34% 28% 13% 9% 2% 12% 34% 29% 12% 10% 3%

FERRAMENTAS GAMES MAGAZINE MATERIAL ESCOLAR MATERIAIS ARTÍSTICOS

1% 30% 36% 22% 11% 0% 46% 41% 11% 2% 0% 0% 11% 42% 27% 11% 9% 0% 19% 33% 22% 16% 9% 1% 10% 38% 24% 17% 10% 1%

MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MODA E ACESSÓRIOS MODA ÍNTIMA ÓTICAS E ACESSÓRIOS PET SHOP

19% 33% 23% 15% 9% 1% 19% 36% 24% 13% 7% 1% 19% 36% 24% 13% 7% 1% 14% 36% 23% 15% 11% 1% 8% 35% 27% 15% 10% 5%

SAÚDE E BEM-ESTAR SEXSHOP TABACARIA TOTAL GERAL


TOTAL
17% 44% 23% 7% 6% 3% 18% 35% 24% 15% 7% 1% 10% 33% 43% 7% 6% 1% 17% 37% 22% 15% 8% 2%

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PARTICIPAÇÃO DAS FAIXAS


ETÁRIAS POR CATEGORIA

A categoria Games possui maior relevância na faixa


etária entre 18-24 anos, a mesma faixa apresenta um
percentual elevado na categoria Moda e Acessórios.
Já nas categorias Cama, Casa, Ferramentas e Pet Shop
há pouca representatividade.
De modo geral, a faixa de 25 a 34 anos representa
a maior parcela dos consumidores, com exceção
das categorias, de Ferramentas e Tabacaria, que são !
acessadas majoritariamente pela faixa de 35 a 44 anos.
QUER TER ACESSO A
O público com mais de 45 anos consome mais produtos MAIS INFORMAÇÕES?
relacionados Cama, Casa, Farmácia, Ferramentas e Pet Se registre no Neoatlas
gratuitamente:
Shop.
ACESSO GRATUITO

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TAXA DE CONVERSÃO POR ESTADO

RR Bahia 1,1%
AP
Pará 0,8% Pernambuco 0,9%
Amazonas 0,9% Ceará 0,9%
Tocantins 0,9% Maranhão 0,8%
AM MA CE RN
PA
PB
Rondônia0,9% PI PE
Acre0,7% AC AL
Paraíba 0,7%
TO SE Rio Grande do Norte 1,0%
Roraima 0,9% RO
Amapá 0,8% BA Alagoas 0,8%
MT
Sergipe 0,9%
GO DF Piauí 1,0%
MG
ES
Distrito Federal1,4% MS
São Paulo 1,5%
Goiás 1,1% SP RJ
Rio de Janeiro 1,6%
Mato Grosso 1,2% Minas Gerais 1,4%
PR
Mato Grosso do Sul 1,3% Espírito Santo 1,1% MÉDIA BRASIL
SC

RS
Paraná 1,5%
1,4%
Rio Grande do Sul 1,5%
Santa Catarina 1,6%
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TAXA DE CONVERSÃO
POR ESTADO

É evidente que o poder aquisitivo do estado influência


diretamente o desempenho de conversão das lojas.
Os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio
de Janeiro apresentam as maiores taxas de conversão,
com respectivamente 1,6%, 1,5% e 1,6%.
Apesar de São Paulo liderar em volume de pedidos e de
acessos às lojas virtuais, o mesmo se encontra em 6º
lugar na análise de taxas de conversão, com média de !
1,4% no semestre.
QUER TER ACESSO A
A região Sul apresenta a melhor taxa de conversão MAIS INFORMAÇÕES?
média, 1,5%, seguido do Sudeste com 1,4%, Centro-oeste Se registre no Neoatlas
gratuitamente:
com 1,3% e Norte com 1,0%. Sendo que o Nordeste tem
a menor taxa de conversão, com 0,9%. ACESSO GRATUITO

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SHARE DE PEDIDOS POR CIDADE E-COMMERCE RADAR 1° SEMESTRE 2018

RR
AP
SHARE DE PEDIDOS POR CIDADE
SHARE DE SHARE DE
CIDADES
PEDIDOS VISITAS
AM MA CE RN
PA
PB
1 São Paulo 22,10% 21,10%
PI
PE AL 2 Rio de Janeiro 13,50% 12,40%
AC
TO SE
RO
3 Belo Horizonte 3,80% 3,90%
BA 10
MT
4 Brasília 2,90% 1,90%
DF
GO 4
5 Curitiba 2,70% 2,30%
MG
3 ES 6 Porto Alegre 1,90% 1,70%
MS
SP 7
2
RJ 7 Campinas 1,80% 1,50%
1 8
9
PR 5 8 Santo André 1,90% 1,40%
SC 9 São Bernardo do Campo 1,30% 1,10%
RS
6
10 Salvador 1,30% 1,50%

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SHARE DE PEDIDOS POR CIDADE

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro representam


mais de 35% dos pedidos nacionais.
Campinas se destaca por não estar na região do
grande ABC e não ser uma capital. Isto se deve ao fato
da cidade possuir mais de 1 milhão de habitantes e ter
um alto índice de desenvolvimento humano.

!
QUER TER ACESSO A
MAIS INFORMAÇÕES?
Se registre no Neoatlas
gratuitamente:

ACESSO GRATUITO

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FIDELIZACÃO DOS CLIENTES


VISITANTES NOVOS X RETORNANTES NÚMERO COMPRAS 1° SEMESTRE

59,80% 1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS

TOTAL

74% 16% 4% 2% 1% 3%
40,20%
% CLIENTES

Visitantes Novos
Retornantes Visitantes

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QUANTIDADE COMPRAS VS ORIGEM PRIMEIRA COMPRA

1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS 1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS 1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS

76% 15% 5% 2% 1% 76% 16% 4% 2% 1% 79% 14% 4% 1% 1% 1%


1% 1%
% CLIENTES % CLIENTES % CLIENTES

E-MAIL REFERENCIAS DIRETO

1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS 1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS 1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS

66% 20% 6% 3% 3% 81% 11% 4% 2% 1% 75% 10% 5% 4% 3% 3%


2% 1%
% CLIENTES % CLIENTES % CLIENTES
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FIDELIZACÃO DOS CLIENTES

Por quanto tempo você consegue sustentar um cliente


O número de clientes que retornaram foi de 60% no
fiel?
1° semestre de 2018, entretanto, a maior parte deles Os dados mostram alguns insights que preocupam do
não concluiu a compra. Dado que, 74% dos clientes ponto de vista de utilização das plataformas disponíveis,
compraram somente uma vez e apenas 3% dos clientes mas também diversas oportunidades.
compraram mais de 6 vezes. Embora canais de performance como mídia paga e SEO
tenham bons volumes nas primeiras e segundas compras, a
Estes números demonstram que a maioria dos diferença realmente acontece em canais de relacionamento:
e-commerces ainda não possui estratégia de direto, email e referências.
comunicação personalizada. É muito sintomático que tanto se investe em tração de
canais de performance mas, no fim das contas, é a marca e
!
A segunda análise mostra a divisão do número de o relacionamento próximo (como indicações ou email) que
QUER TER ACESSO A
compras por origem da primeira compra e fica claro sustentam o a fidelização do cliente no longo prazo. MAIS INFORMAÇÕES?
que o e-mail é o canal que mais fideliza. Sendo que Arrisco a dizer que um atendimento e uma comunicação Se registre no Neoatlas
personalizada reforçam, e muito, a marca e, por gratuitamente:
aproximadamente 35% dos clientes compram 2 ou mais
consequência, a recompra via canal direto.
vezes por este meio. ACESSO GRATUITO
Albert Deweik
CEO e Fundador da NeoAssist

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FIDELIZACÃO DOS CLIENTES


É fato que o e-commerce brasileiro ainda tem pouca Isso muda completamente a visão estratégica
maturidade em seus esforços de retenção. São sobre os canais de aquisição.
poucos os players que possuem uma estratégia bem Ao executar réguas de comunicação com o objetivo
estruturada para reduzir o custo de reaquisição (ou de aumento do ticket médio e da frequência, e
seja, o custo para recuperar um consumidor que já otimizar os esforços de aquisição evitando gerar
tinha histórico de compra) de forma a alavancar a custos de reaquisição para aqueles que já estão
lucratividade. na base, mas sim buscando novos consumidores
Uma das abordagens estratégicas que podem mudar com perfil e comportamento similar aqueles que se
esse cenário é despriorizar a simples otimização de provaram lucrativos, você levará sua estratégia de
canais de aquisição, ou seja, o foco único em novos marketing a outro patamar.
consumidores, e realocar esforços em ações que visam o Há diversos caminhos para essa execução. Como um
aumento de ticket médio e frequência. norte, lhe sugiro duas coisas: !
Drew Sanocki, o executivo que salvou a Karmaloop. 1) Pare agora e reavalie os gargalos de sua operação
QUER TER ACESSO A
com nos EUA, promove o olhar para o que chama de os do ponto de vista desse 3 multiplicadores; MAIS INFORMAÇÕES?
“3 multiplicadores”: novos consumidores, ticket médio 2) Faça uma pesquisa e estude sobre “Powerhouse Se registre no Neoatlas
gratuitamente:
e frequência. Com essa abordagem é possível dobrar campaigns”.
a receita do e-commerce sem o dobro do esforço. Um Espero que isso lhe ajude! ACESSO GRATUITO
simples incremento de 30% em cada multiplicador gera
um crescimento na receita acumulada de 220%. Weverton Guedes
Head of BI na REF+
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NUMERO DE PEDIDOS NOS MARKETPLACES (%)

BEBÊS E BELEZA
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS CRIANÇAS
ALIMENTOS E BEBIDAS BRINQUEDOS

40,3% 6,5% 45,6% 24,2% 43,2%

CALÇADOS E CAMA CASA


ELETROELETRÔNICOS
ACESSÓRIOS
54,3% 8,4% FARMÁCIA

46,1% 47,1% 33,5%

FERRAMENTAS GAMES
LIVRARIA MAGAZINE MATERIAL ESCOLAR
49,0% 44,0% 43,5% 31,3% 41,0%

MODA E
MATERIAIS MATERIAS PARA ÓTICAS E
ACESSÓRIOS MODA ÍNTIMA
ARTÍSTICOS CONSTRUÇÃO

45,6% 15,1% 9,3% 9,5%


ACESSÓRIOS

33,9%

PET SHOP
SAÚDE E TABACARIA
45,2%
SEXSHOP TOTAL GERAL
BEM-ESTAR

44,9% 1,1% 34,4% TOTAL


35,0%
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NÚMERO DE PEDIDOS NOS


MARKETPLACES

O número de pedidos nos marketplaces cresceu muito Mesmo com as externalidades logísticas
nos últimos anos e continua crescendo! enfrentadas no primeiro semestre, as
A média dos pedidos que é processada através dos vendas em marketplaces seguiram em
marketplaces representa hoje aproximadamente 35% alta e ampliaram participação na receita
das vendas totais dos e-commerces. As categorias total do e-commerce.
que mais dependem deste canal de venda são:
Eletroeletrônicos, Cama, Mesa e Banho, Ferramentas e
Bebê e Crianças. Os canais com menor porcentagem !
de vendas são: Moda e Acessórios, Sexshop e Móveis
para a Casa. Tiago Dalvi QUER TER ACESSO A
MAIS INFORMAÇÕES?
CEO do Olist
Se registre no Neoatlas
gratuitamente:

ACESSO GRATUITO

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TEMPO MÉDIO DE NAVEGAÇÃO


BEBÊS E BELEZA
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ALIMENTOS E BEBIDAS BRINQUEDOS
CRIANÇAS

00:02:25 00:02:12 00:02:54 00:02:10 00:02:15

CALÇADOS E CAMA CASA ELETROELETRÔNICOS FARMÁCIA


ACESSÓRIOS

00:03:48 00:02:26 00:03:12 00:02:39 00:01:18

FERRAMENTAS GAMES LIVRARIA MAGAZINE MATERIAL ESCOLAR

00:01:51 00:01:07 00:03:13 00:02:18 00:03:48

MATERIAS PARA
MATERIAIS CONSTRUÇÃO MODA E MODA ÍNTIMA ÓTICAS E
ARTÍSTICOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS
00:01:53 00:04:09 00:04:30 00:01:18
00:01:42

PET SHOP
SAÚDE E SEXSHOP TABACARIA
TOTAL GERAL
00:01:33 BEM-ESTAR
00:03:29 00:01:53 TOTAL
00:01:39
00:01:50
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TEMPO MÉDIO
DE NAVEGAÇÃO

As categorias com o maior tempo de navegação no


site são: Moda Íntima e Moda e Acessórios. O que
indica uma maior dedicação à pesquisa antes de
efetivar as compras.
Já a categoria com o menor tempo de navegação é
a de Games, o que demonstra uma maior facilidade
na tomada de decisão. Neste ponto é importante
destacar que o público predominante desta categoria !
possui entre 18 e 34 anos.
QUER TER ACESSO A
Outras categorias que detêm comportamento similar MAIS INFORMAÇÕES?
ao de Games, são: Farmácia e Óticas e acessórios, Se registre no Neoatlas
gratuitamente:
revelando também, um padrão de navegação mais
objetiva. ACESSO GRATUITO

27
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PARTICIPAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS


ACESSÓRIOS ALIMENTOS E BEBÊS E BELEZA BRINQUEDOS
AUTOMOTIVOS BEBIDAS CRIANÇAS

% PEDIDOS 18% % PEDIDOS 28% % PEDIDOS 41% % PEDIDOS 43% % PEDIDOS 29%
% USUÁRIOS 54% % USUÁRIOS 60% % USUÁRIOS 75% % USUÁRIOS 62% % USUÁRIOS 54%

CALÇADOS E ELETRO-
ACESSÓRIOS CAMA CASA ELETRÔNICOS FARMÁCIA

% PEDIDOS 38% % PEDIDOS 30% % PEDIDOS 25% % PEDIDOS 17% % PEDIDOS 38%
% USUÁRIOS 62% % USUÁRIOS 53% % USUÁRIOS 43% % USUÁRIOS 38% % USUÁRIOS 62%

MATERIAL MATERIAIS
FERRAMENTAS GAMES LIVRARIA
ESCOLAR ARTÍSTICOS

% PEDIDOS 23% % PEDIDOS 32% % PEDIDOS 22% % PEDIDOS 33% % PEDIDOS 27%
% USUÁRIOS 48% % USUÁRIOS 64% % USUÁRIOS 46% % USUÁRIOS 54% % USUÁRIOS 56%

MATERIAS PARA MODA E ÓTICAS E


MODA ÍNTIMA PET SHOP
CONSTRUÇÃO ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS

% PEDIDOS 19% % PEDIDOS 39% % PEDIDOS 42% % PEDIDOS 40% % PEDIDOS 29%
% USUÁRIOS 32% % USUÁRIOS 57% % USUÁRIOS 59% % USUÁRIOS 56% % USUÁRIOS 64%

SAÚDE E
SEXSHOP TABACARIA
BEM-ESTAR TOTAL GERAL *Dispositivos móveis considera a soma da
% PEDIDOS 32% % PEDIDOS 45% % PEDIDOS 32% % PEDIDOS 34% representação de smartphones e tablets
% USUÁRIOS 56% % USUÁRIOS 66% % USUÁRIOS 49% % USUÁRIOS 59%
28
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TAXA DE CONVERSÃO POR CATEGORIA E DISPOSITIVO DE ACESSO


1,3% 0,5% 4,5% 0,8% 1,5% 0,9% 1,0% 0,5% 1,7% 1,0%

ACESSÓRIOS ALIMENTOS E BEBÊS E


AUTOMOTIVOS BEBIDAS CRIANÇAS BELEZA BRINQUEDOS

1,6% 0,9% 1,3% 0,5% 2,0% 0,6% 2,2% 1,4% 3,8% 1,4%

CALÇADOS E ELETROELE-
CAMA CASA TRÔNICOS FARMÁCIA
ACESSÓRIOS

2,7% 0,9% 1,4% 0,8% 1,6% 1,3% 1,0% 0,4% 1,4% 0,7%

MATERIAL MATERIAIS
FERRAMENTAS GAMES LIVRARIA
ESCOLAR ARTÍSTICOS

1,6% 0,4% 1,9% 0,7% 2,2% 1,4% 1,1% 0,7% 1,7% 0,5%

MATERIAS PARA MODA E ÓTICAS E


MODA ÍNTIMA PET SHOP
CONSTRUÇÃO ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS

2,9% 0,9% 2,4% 1,1% 1,3% 0,7% 1,9% 1,0%

SAÚDE E TOTAL GERAL


SEXSHOP TABACARIA
BEM-ESTAR
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TAXA DE CONVERSÃO POR CATEGORIA


E DISPOSITIVO DE ACESSO

Apesar do aumento expressivo do uso de A taxa média de conversão do mercado


smartphones para efetuar transações on-line, a taxa é de 1,4%. No entanto, o ideal é que sua
de conversão do dispositivo móvel ainda é baixa, empresa avalie seus resultados de acordo
indicando uma grande margem para melhoria e com a categoria em que ela se encaixa.
adaptação da navegação ao comportamento do Assim é possível ter insights mais realistas,
consumidor. de acordo com a jornada de compra e
As categorias com a melhor taxa de conversão em um comportamento de consumo dos seu
público, em específico. É por isso que ter
smartphones são: farmácia, eletroeletrônicos e moda
acesso a benchmarks de conversão por !
intima.
categoria, como a Neomove apresenta neste QUER TER ACESSO A
material, é tão importante. MAIS INFORMAÇÕES?
Se registre no Neoatlas
gratuitamente:

Ricardo Rodrigues ACESSO GRATUITO


Co-fundador da Social Miner

30
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TICKET MÉDIO POR CATEGORIA

BEBÊS E BELEZA
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS CRIANÇAS
ALIMENTOS E BEBIDAS BRINQUEDOS

R$ 508,17 R$ 174,15 R$ 290,59 R$ 260,79 R$ 202,85

CALÇADOS E CAMA CASA


ELETROELETRÔNICOS FARMÁCIA
ACESSÓRIOS

R$ 295,61 R$ 489,48 R$ 291,24 R$ 669,40 R$ 99,84

FERRAMENTAS GAMES
LIVRARIA MAGAZINE MATERIAL ESCOLAR
R$ 192,67 R$ 155,11 R$ 113,07 R$ 153,33
R$ 101,04

MODA E
MATERIAIS MATERIAS PARA ÓTICAS E
ACESSÓRIOS MODA ÍNTIMA
ARTÍSTICOS CONSTRUÇÃO ACESSÓRIOS

R$ 134,03 R$ 200,35 R$ 279,15 R$ 177,06 R$ 547,80

PET SHOP SAÚDE E TABACARIA


SEXSHOP TOTAL GERAL
R$ 193,97 BEM-ESTAR

R$ 184,63 R$ 97,64 R$ 239,58 TOTAL


R$ 322,09
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TICKET MÉDIO POR


CATEGORIA

O ticket médio apresenta uma grande variação


entre as categorias, isto ocorre, porque há uma
diversidade de perfis e portes de lojas virtuais,
todos com representatividade estatística neste
estudo.
As categorias com as maiores médias de ticket
são: Eletroeletrônicos, Óticas e Acessórios e
Acessórios Automotivos. Já as categorias com as !
menores médias de ticket são: Magazine, Sexshop
e Farmácia. QUER TER ACESSO A
MAIS INFORMAÇÕES?
O Ticket médio do ano foi de R$ 322,09, que é Se registre no Neoatlas
gratuitamente:
superior comparado a média do incremento de 7%.
ACESSO GRATUITO

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ITENS POR PEDIDO POR CATEGORIA


BEBÊS E
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS CRIANÇAS BELEZA
ALIMENTOS E BEBIDAS BRINQUEDOS

1,4 17,2 1,9 2,3 1,2

CALÇADOS E CAMA CASA


ELETROELETRÔNICOS
ACESSÓRIOS
1,5 3,0 FARMÁCIA

1,1 1,5 2,4

FERRAMENTAS GAMES
LIVRARIA MAGAZINE MATERIAL ESCOLAR
1,4 1,2 1,3 1,5 1,5

MODA E
MATERIAIS MATERIAS PARA ÓTICAS E
ACESSÓRIOS MODA ÍNTIMA
ARTÍSTICOS CONSTRUÇÃO ACESSÓRIOS

1,3 11,1 3,2 3,2 1,2

PET SHOP
SAÚDE E SEXSHOP TABACARIA
1,5 BEM-ESTAR TOTAL GERAL

1,5 1,5 1,3 TOTAL


2,9
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ITENS POR PEDIDO


POR CATEGORIA

A média geral de itens por pedido foi de 2,9. Neste


ponto, vale destacar que há uma disparidade entre as
categorias.
Sendo que a categoria com mais itens foi Alimentos e
Bebidas com 17,2 itens por pedido (incluindo as vendas
de Supermercados), seguido por Ferramentas com 11,1
itens por pedido.
Uma forma de melhorar o faturamento é criar estratégias !
para aumentar o número de itens por pedido. Isto é QUER TER ACESSO A
possível, por exemplo, através das vitrines dinâmicas e MAIS INFORMAÇÕES?
das lógicas de “compre com”. Se registre no Neoatlas
gratuitamente:

ACESSO GRATUITO

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ABANDONO DE CARRINHO POR CATEGORIA

ACESSÓRIOS ALIMENTOS E BEBÊS E


BELEZA BRINQUEDOS
AUTOMOTIVOS BEBIDAS CRIANÇAS

79% 79% 84% 85% 87%

CALÇADOS E CASA ELETROELE- FARMÁCIA


CAMA
ACESSÓRIOS TRÔNICOS

80% 84% 82% 67% 90%

FERRAMENTAS GAMES LIVRARIA MAGAZINE MATERIAL ESCOLAR


84% 89% 89% 87% 77%

MATERIAIS MATERIAS PARA MODA E ÓTICAS E


MODA ÍNTIMA
ARTÍSTICOS CONSTRUÇÃO ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS

89% 73% 83% 88% 85%

SAÚDE E
PET SHOP SEXSHOP TABACARIA TOTAL GERAL
BEM-ESTAR
75% 82% 85% 94% TOTAL 82%

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ABANDONO DE CARRINHO
POR CATEGORIA

Aproximadamente 82% dos carrinhos criados são


abandonados, esta métrica permite entender quanto
espaço ainda tem para melhorar a performance dos
e-commerces.
Os números evidenciam uma grande diferença nas
diversas categorias.
A categoria de Eletroeletrônicos tem a menor taxa de
abandono de carrinho com aproximadamente 67%. Já a !
categoria de farmácia tem a maior taxa de abandono de
QUER TER ACESSO A
carrinho com aproximadamente 90%. MAIS INFORMAÇÕES?
Se registre no Neoatlas
gratuitamente:

ACESSO GRATUITO

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TAXA DE REJEIÇÃO POR CATEGORIA

ACESSÓRIOS ALIMENTOS E BEBÊS E


BELEZA BRINQUEDOS
AUTOMOTIVOS BEBIDAS CRIANÇAS

59,0% 51,0% 55,0% 49,0% 48,0%

CALÇADOS E CASA ELETROELE- FARMÁCIA


CAMA
ACESSÓRIOS TRÔNICOS

41,0% 33,0% 39,0% 58,0% 69,0%

FERRAMENTAS GAMES LIVRARIA MAGAZINE MATERIAL ESCOLAR

57,0% 56,0% 53,0% 48,0% 49,0%

MATERIAIS MATERIAS PARA MODA E ÓTICAS E


MODA ÍNTIMA
ARTÍSTICOS CONSTRUÇÃO ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS

48,0% 61,0% 43,0% 35,0% 47,0%

SAÚDE E
PET SHOP SEXSHOP TABACARIA TOTAL GERAL
BEM-ESTAR
TOTAL
64,0% 63,0% 52,0% 51,0% 52,0%

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TAXA DE REJEIÇÃO POR CATEGORIA

A taxa de rejeição aponta a porcentagem de visitantes


que acessam um site e saem sem interagir com outras
páginas.
Os possíveis motivos desta saída tem relação direta com
3 fatores:
1) Estratégia de mídia pouco segmentada;
2) Usabilidade do site; e,
!
3) Tempo de carregamento.
QUER TER ACESSO A
A média da taxa de rejeição, no primeiro semestre de MAIS INFORMAÇÕES?
2018 foi de 52,0%, o maior índice está na categoria Se registre no Neoatlas
gratuitamente:
Farmácia com 69,0% e o menor na categoria Cama,
Mesa e Banho com 33%. ACESSO GRATUITO

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TOP ORIGENS

30%

GOOGLE
ORGÂNICO
25% GOOGLE
PATROCINADO
Participação dos pedidos

20%

E-MAIL
MARKETING

15%

DIRETO

10%

REFERÊNCIAS
5%
FACEBOOK
PATROCINADO CRITEO
OUTRAS
ORIGENS
FACEBOOK
INSTAGRAM ORGÂNICO

0%
0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

Taxa de Conversão
39
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TOP ORIGENS

Ao analisar os dados torna-se claro a dependência Sabemos que a maior parte das conversões em geral se dão através
de fontes orgânicas, como referências e direto, mas se engana quem
que os e-commerces possuem no Google,
acha que isso ocorre naturalmente, pois quando analisamos o modelo
aproximadamente 52% pedidos são originados de atribuição é sempre muito claro a participação das origens pagas
neste canal. No entanto, o Google apresenta taxa de como first click, o que consequentemente alavanca os resultados last
conversão inferior à média geral. click, ou seja, os não pagos.
Os resultados de Google Orgânico e Google Patrocinado sofrem
Os canais com melhor representatividade e com intersecções onde o esforço de SEO pode refletir no SEM e vice-
maiores taxas de conversão são o e-mail e acesso versa. Outra fonte que apesar de hoje ainda não termos uma forma
direto. de mensuração 100% assertiva mas que na maioria dos estudos o
reflexo é evidente, é a mídia offline, em especial TV, normalmente isso
!
O item “outras origens” demostra a importância do gera um aumento nas buscas o que colabora com o desempenho dos QUER TER ACESSO A
uso de canais de “cauda longa” que demandam maior mecanismos de pesquisa (pagos ou não pagos). MAIS INFORMAÇÕES?
trabalho manual, mas rendem bons resultados. Felizmente ou infelizmente – não tenho a opinião correta – somos Se registre no Neoatlas
gratuitamente:
muito dependentes do Google, mérito deles, não é?

ACESSO GRATUITO
Kleber Forato
Diretor de Data + Performance na agência Z+

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PEDIDOS POR ORIGEM E DISPOSITIVOS


ORIGEM DE TRÁFEGO

74% 24% 2%

68% 29% 3%

60% 38% 2%

67% 30%

65% 33% 2%

52% 47% 1%

74% 25% 1%

40% 58% 2%

74% 25% 1%

79% 17% 4%
41
DESKTOP SMARTPHONE TABLET
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PEDIDOS POR ORIGEM


E DISPOSITIVOS

Este gráfico é de grande auxilio para preparar uma boa


estratégia de marketing digital. Por exemplo, os canais
sociais são acessados principalmente do mobile, neste
caso sem uma boa usabilidade do site mobile, muitas
oportunidades são perdidas.
Fica evidente também que o tablet é um meio que teve
um aumento nos últimos 5 anos, mas nunca decolou,
hoje somente 2% de todos os pedidos são realizados !
através de um tablet.
QUER TER ACESSO A
MAIS INFORMAÇÕES?
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gratuitamente:

ACESSO GRATUITO

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FORMAS DE PAGAMENTO

PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE
CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO

35,2% 26,5% 48,2% 32,0% 38,2% 88,9% 24,2% 29,7% 88,3% 2,5% 0,5% 9,8% 1,6% 1,2% 81,1%

BOLETO BANCÁRIO DEPÓSITO BANCÁRIO

PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE
CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO

1,7% 1,3% 90,2% 0,9% 1,2% 96,3% 0,8% 0,3% 33,8% 0,9% 0,8% 88,3% 0,3% 0,3% 92,6%

43
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FORMAS DE PAGAMENTO

PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE PEDIDOS PEDIDOS TAXA DE


CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO CAPTADOS APROVADOS APROVAÇÃO

35,2% 22,9% 48,7% 59,5% 70,4% 87,1% 5,3% 6,7% 65%

BOLETO CARTÃO OUTROS

PEDIDOS APROVADOS 51,5% 40,3% 2,0% 1,9% 4,5%

PRINCIPAIS BANDEIRAS OUTROS

44
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PARCELAMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO

1 PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELAS 3 PARCELAS 4 PARCELAS 5 PARCELAS +6 PARCELAS 1 PARCELA 2 PARCELAS 3 PARCELAS 4 PARCELAS 5 PARCELAS +6 PARCELAS

100% 46% 15% 15% 6% 5% 13% 62% 11% 10% 4% 3% 9%

BOLETO CARTÃO TOT GERAL

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FORMAS DE PAGAMENTO

Seguindo o comportamento dos últimos anos, o cartão A similaridade entre os números de 2017 e 2018 mostra uma
aparente sensação de continuidade nos costumes do mercado de
de crédito se mantém como líder em opção de meio
pagamentos online.
de pagamento, totalizando mais de 62% dos pedidos Neste ano a maturidade dos Marketplaces e a disseminação das
captados e apresenta também maior taxa de aprovação vendas multicanal puxam o aumento de consumidores online
entre as categorias com 88%. brasileiros, que deve chegar a dois dígitos novamente.
A taxa da aprovação para boletos, estável em 48.7%, deverá
A forte cultura de parcelamento do brasileiro sofrer impacto por conta das novas regras da FEBRABAN
permite que as marcas possam trabalhar preços e para obrigatoriedade de registro. Dever haver influência dessa
promoções de maneira mais atrativa, o que favorece mudança nos números já para os próximos meses.
O aumento de aprovação para outros tipos de pagamento
!
as negociações das taxas com os diferentes gateways.
que não o cartão e o boleto (54% para 65%) já é resultado da QUER TER ACESSO A
Por outro lado, temos também parte dos clientes que
aceitação das novas tecnologias que chegam ao Brasil e esse MAIS INFORMAÇÕES?
optam pelo uso do boleto nas compras à vista, ao tem sido um novo direcionamento do mercado de pagamentos: Se registre no Neoatlas
invés de comprometerem suas contas com pequenas Diminuir a fricção nas compras para facilitar a experiência de gratuitamente:
parcelas que ao final do mês representam boa parte consumo
ACESSO GRATUITO
dos seus gastos.
André Oliveira
Growth Marketing - Moip
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FRETE GRATUITO

BEBÊS E BELEZA
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS CRIANÇAS
ALIMENTOS E BEBIDAS BRINQUEDOS

28,1% 22,7% 8,3% 27,3% 60,0%

CALÇADOS E CAMA CASA


ELETROELETRÔNICOS
ACESSÓRIOS
25,3% 59,2% 13,6%
FARMÁCIA

53,3% 45,5%

FERRAMENTAS GAMES
LIVRARIA MAGAZINE MATERIAL ESCOLAR
27,1% 35,1% 32,1% 24,1% 37,9%

MODA E
MATERIAIS MATERIAS PARA ÓTICAS E
ACESSÓRIOS MODA ÍNTIMA
ARTÍSTICOS CONSTRUÇÃO ACESSÓRIOS

20,0% 2,9% 31,4% 39,3% 48,5%

PET SHOP
SAÚDE E SEXSHOP TABACARIA
4,9% BEM-ESTAR
26,1% 35,3% TOTAL
TOTAL GERAL

28,3% 29,9%
47
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PORCENTAGEM DO FRETE SOBRE VENDAS


BEBÊS E BELEZA
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS CRIANÇAS
ALIMENTOS E BEBIDAS BRINQUEDOS

7,4% 9,3% 13,8% 9,6% 9,4%

CALÇADOS E CAMA CASA


ELETROELETRÔNICOS
ACESSÓRIOS
6,3% 10,6% 9,1%
FARMÁCIA

6,2% 16,3%

FERRAMENTAS GAMES
LIVRARIA MAGAZINE MATERIAL ESCOLAR
10,7% 9,8% 15,6% 11,0% 9,3%

MODA E
MATERIAIS MATERIAS PARA ÓTICAS E
ACESSÓRIOS MODA ÍNTIMA
ARTÍSTICOS CONSTRUÇÃO ACESSÓRIOS

26,4% 9,5% 7,2% 23,6% 11,9%

PET SHOP
SAÚDE E SEXSHOP TABACARIA
TOTAL GERAL
16,9% BEM-ESTAR
11,3% 9,4% 9,4% TOTAL
10,3%

48
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FRETE

O frete gratuito é uma ótima estratégia para


impulsionar as vendas. É visível como cada categoria
utiliza este método de maneira distinta. A média geral
é de 29,9%, mas com picos de 59,2% na categoria
Casa, por exemplo.
A representação do Frete sobre as Vendas é um
indicador que está diretamente ligado à taxa de
conversão e abandono de carrinho, quanto menor é a !
porcentagem do frete sob as vendas, mais os clientes
tendem a completar a compra. A média do frete sobre QUER TER ACESSO A
MAIS INFORMAÇÕES?
as vendas é de 10,3%. Se registre no Neoatlas
gratuitamente:

ACESSO GRATUITO

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TENHA ACESSO A DIVERSOS OUTROS DADOS E INSIGHTS


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E-COMMERCE
RADAR

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