La Apicultura en Chile

Visión Estratégica Comercial

Francisco Subercaseaux
Sectorialista
Departamento Agropecuario
ProChile
 Los productos y servicios apícolas
„ Principal aporte: La polinización

„ Efecto en la Agricultura:
„ 10 a 30 veces el valor de los productos de la colmena

„ Hoy significan de US$120 a US$360 millones

„ Efecto en el medio ambiente: Mantención de la biodiversidad

„ Reproducción y evolución de más del 80% de las especies
vegetales en el mundo dependen de la polinización por insectos

„ Principal producto: La miel

„ Productos complementarios:
„ Cera
„ Polen
„ Propóleos
„ Jalea real
„ Abejas reinas y núcleos
„ Apitoxina
 La miel
Producción mundial
„ Tendencia creciente:
„ Producto natural, Salud humana
„ 1,4 millones de toneladas
„ Producción concentrada: 6 países concentran el 50% de la producción:
Producción mundial de miel
Producción Mundial de Miel (Miles de Ton., 2005)

1600 Chile 11

1400 Ale m anía 17

1200
Canadá 33
1000
M é jico 57
800
600 Arge ntina 80

400 EEUU 82
200 305
China
0
M undo 1400

0 500 1000 1500

 La miel
Comercio mundial

Con tendencia Exportación mundial de miel

creciente, sobre todo 1000

en valor: 900
800
700
600

„ 400 mil Toneladas 500

400
300
200

„ US$ 700-950 millones 100

0
(10% anual de crecimiento
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2000-2005) Volumen de Exportación (miles Ton) Valor de Exportación (miles US$)
 La miel
Principales exportadores

En pocas “manos”:
„ 4 países exportadores aportan el 50% de las exportaciones:
Volumenes Exportación Valor Exportación mundial de miel
mundial de miel (2004)
(2004)

Chile 13
Chile 5

22
Méjico 57
Alemania
Mejico 23 Alemania 90

Argentina 62 China 93

China 82 Argentina 120

Mundo 384 Mundo 862

0 100 200 300 400 500 0 200 400 600 800 1000
Miles de Toneladas Miliones de US$
 La miel
Principales importadores

En pocas “manos”:
„ 4 países importadores compran más del 60% de la miel transada
„ Algunas grandes empresas controlan la cadena de envase-distribución
Volumenes de importaciones mundiales de Valor Importaciones mundiales de miel
miel (2004)
(2004)

Reino Unido 75
Reino Unido 25
Japón 47 Japón 65

Estados Unidos 81 Estados Unidos 150

Alemania 89 Alemania 230
Mundo 390 Mundo 390

0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500
Miles de Toneladas Millones de US$
 La miel
Dinámica reciente y tendencias mundiales
„ Demanda creciente para productos apícolas (miel a granel, mieles
especiales, otros productos de la colmena)
„ Mercado internacional de la miel inestable entre 2000-2003, se normaliza
a finales del 2004
pero …..

„ Crecientes exigencias de inocuidad y calidad (en particular UE)

„ China y Argentina se reposicionan en el mercado mundial
„ Ingreso de nuevos competidores (Brasil, Vietnam, India con 10 a 20 mil
Ton)
„ Reestabilización del precio internacional alrededor de US$ 1,5/kg

por tanto…..

„ Agudización de la competencia comercial

„ Se tornan estrictas las exigencias de inocuidad
„ Se abren nuevos espacios (nichos) para mieles diferenciadas y otros
productos
 Los otros productos apícolas

„ Sin estadísticas sistemáticas

„ Aún incipiente en volúmenes y valores
transados
„ Creciente interés y demanda

„ Cera: Exportaciones mundiales: US$ 35-50 millones

Por ejemplo, Argentina exporta US$ 100 millones de miel:

„ Propóleos: Exportaciones argentinas: US$ 60.000 (2004)

„ Material vivo: Exportaciones argentinas: US$ 35.000 (2004)
Resumen del negocio
apícola HOY:
ƒ Productos principales:

ƒ MIEL: Pocos exportadores, todo a granel,

7 a 11 mil Toneladas en menos de USD$1,5 US$ 10 a 20 millones
el kilo promedio, 80-90% se exporta
ƒ POLINIZACION : 65 mil hás
(estimación que implica casi 40% rentabilidad) US$ 9 a 12 millones

EFECTO DE LA POLINIZACION:
US$ 120 a 360 millones

* Las importaciones: Volúmenes menores a US$ 10.000 año

ƒ Productos principales:

ƒ Productos complementarios:
ƒ CERA, POLEN, PROPOLEO, JALEA REAL
ƒ MATERIAL VIVO (Reinas, Núcleos)

Consumo miel:
100 g Chile
2,5 kg en NZ
1 kg en UE
200 g Argentina
220 g Mundo
Apuesta estratégica del
Chile Apícola de mañana
 4 puntos estratégicos:
1. Una oferta exportable de mieles inocuas crecientemente
diferenciadas:
„ Mayores volúmenes
„ Inocuidad total
„ Creciente diferenciación hacia mieles especiales (monofloral, multifloral flora
nativa, orgánica)
„ Ampliación de la cartera de países, clientes y circuitos de
comercialización

2. Un consumo interno de miel ampliado y perfeccionado

„ Mayores volúmenes y calidad de la oferta
„ Consumo informado y ampliado

3. Una gama expandida de productos complementarios y nuevos

usos
„ Volúmenes crecientes y estables, en particular Propóleos, Polen y material
vivo
„ Mejor calidad
„ Diversificación de nichos de mercados
„ Nuevos usos

4. Un servicio de polinización crecientemente profesionalizado

 Se quiere llegar a:
I. Consolidar una apicultura limpia y de calidad

II. Profesionalizar la cadena y fortalecer la pequeña

apicultura

III.Consolidar el desarrollo de nuevos productos y

nuevos mercados

IV. Fortalecer la institucionalidad y la dinámica

asociativa del sector apícola

V. Impulsar un desarrollo sustentable del rubro

Exportaciones miel 2006 (12 millones USD)
País Monto Dolares FOB
ALEMANIA 9.269.235
SUIZA 951.444
BELGICA 459.900
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 388.854
REINO UNIDO 364.140
FRANCIA 342.200
ITALIA 135.060
HOLANDA 55.740
GRECIA 41.604
AUSTRIA 36.840
JAPON 22.929
ESPANA 19.890
VENEZUELA 2.033
SUECIA 753
ANTILLAS HOLANDESAS 743
 Exportaciones miel a Abril 2007
(8 millones USD)
Monto
Dolares
País FOB
ALEMANIA 6.681.779
REINO UNIDO 343.128
FRANCIA 295.330
FIJI 227.050
BELGICA 208.746
SUIZA 200.666
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USA) 96.129
PAIS DESCONOCIDO 39.914
COLOMBIA 22.106
TAIWAN 1.650
JAPON 1.182
VENEZUELA 493
ANGUILLA 179
Empresas exportadoras (Abril 2007)
Empresa Monto Dolares FOB

SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMENCITA LTDA. 2.358.950

07899742 2007
LICAN-RAY EXPORT 07641094
S.A. 2007 1.866.823
07734172 2007
J.P.M. EXPORTACIONES LTDA.
07431760 2007 1.542.693
COOPERATIVA CAMPESINA APÍCOLA VALDIVIA LTDA. 663.408
(APICOOP LTDA.) 07618334 2007
09589100 2007
COMERCIAL BIO FRUT LTDA.
09953253 2007 590.891
01269175 2007
AGRO PRODEX INTERNACIONAL
07541400 S.A. 2007 335.960
07832390 2007
BEE PRODUCTS CHILE S.A. 295.330
EDUARDO CUADRA RAJCEVICH 274.192
COOPERATIVA CAMPESINA
09167200ESPERANZA 2007 124.008
09659104 2007
SOCIEDAD APÍCOLA 07963914
VERKRUISEN Y CÍA. LTDA. 2007 42.136
09692742 2007
*SIN INFORMACION* 22.106
MIDESA S.A.C. 1.182
EMPRESAS CAROZZI S.A. 493
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA. 129
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S.A. 50
 Tres destinos para hacer frente a la crisis actual
de exportaciones de miel (todos con arancel 0 y
potencial comercial elevado)

„ EE.UU.
„ Primera prioridad. Arancel general USD$1,9
cent/kg., consumo medio de 600 gr./capita
„ Colombia
„ Reciente firma de acuerdo, ya aparece en las
exportaciones, se va a solicitar EEMMº.
„ Costa Rica
„ Fuerte competencia con Guatemala, EE.UU. Y
Cuba, pero gran poder adquisitivo y tendencia a
preferir productos diferenciados. Aumento de la
producción interna. Consumo de 400 gr/cápita,
interesante la miel orgánica y negocios nicho. El
arancel general es de un 15%.
 EE.UU. (recomendaciones generales)

„ Conocer los distintos segmentos del mercado americano y las tendencias

de consumos gourmet.
„ Visitar ferias y exhibiciones especializadas en el mercado americano.
„ Atacar de manera más focalizada y agresiva el mercado hispano.
„ Se debe preparar Información completa, clara, vendedora y en inglés de la
oferta.
„ Usar el sistema de medición americano (lbs, pies, etc)
„ Necesidad de mayor presencia en ferias, pues es un instrumento de los
mas efectivos en este mercado.
„ Efectuar degustaciones en puntos de venta.
„ Efectuar promociones cruzadas con otros productos (vino, fruta, productos
del mar, turismo).
„ Enfocarse hacia el cliente, lo que implica conocer sus necesidades y
preferencias, como una estrategia para aumentar participación de
mercado.
„ PYMES chilenas que quieran acceder a este mercado deben considerar la
asociatividad para lograr volúmenes necesarios.
 EE.UU. en concreto

„ Ventas proyectadas al 2007 de más de 160 millones de kilos de miel.

„ Mercado fragmentado: 44% de las ventas de miel procesada en los
Estados Unidos, corresponde al sector detallista (miel embotellada para
tiendas gourmet y similares), 41% al sector industrial (miel a granel como
insumo) y un 15% al sector foodservice (miel para todos los tipos de
restaurantes).
„ Mercado dependiente: Cerca del 50% del consumo de miel en los Estados
Unidos es importado desde Canadá y China.
„ Precios “premium” altamente diferenciados para productos orgánicos,
donde la miel no es la excepción (las dos cadenas de productos naturales
más importantes en Estados Unidos son Whole Foods Market y Wild Oat
Markets).
„ Los supermercados corresponden al 37% de las ventas totales de
alimentos y bebidas orgánicas. El canal de Foodservice es uno de los más
interesantes en la industria orgánica y del que se espera un gran
crecimiento. Se estima que para el año 2007 las ventas de productos
orgánicos a través de Foodservice alcanzarían los US$2 billones.
 Visitar www.prochile.cl

y presentar proyectos al concurso

del Fondo Agropecuario para juntos
enfrentar los nuevos desafíos.
Gracias