DERECHO SUCESORIO

INTRODUCCION A LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE

De Fabian Elorriaga De Donis.

SUMARIO: I. Introducción, II. Reseña de la obra, III. Referencias derivadas a otras lecturas,

IV. Impacto en el proyecto de investigación, V. Consideraciones finales, y VI. Fuentes de

consulta.

I. Introducción.

Para la construcción del presente reporte, nos fue encomendada por el Dr. Huaranga Soto la

lectura de la obra titulada: “Derecho sucesorio”, en los primeros cinco capítulos; inicialmente

nos lleva a la reflexión de uno de los principales problemas que presenta la muerte en cuanto a

la determinación exacta del momento en que ella se produce, y lo que con lleva sus efectos

jurídicos después de esta, los modos de transmisión sucesoria, los adquirientes o asignatarios.

Resulta destacable su labor como doctrinario del Dr. Fabián Elorriaga no solo nos habla de

conceptos, sino de su origen, además estables diferencias entre la romana y la germánica; nos

da a conocer los nombres, funciones y diferencias de cada uno, conceptos que son aplicables al

ámbito judicial, importante para ejercer la labor de Abogados.

En el Código Civil de 1984 se encuentra en el Libro IV. Artículos del 660 al 880.Mientras que

en el C.C. de 1936 estuvo en el Libro III. Artículos del 657 al 811.

Palabras Clave: mortis causa, universum ius, patrimonio activo, patrimonio pasivo, óbito, ius

sepulchri, liquidación, la vocación hereditaria, alícuota.

II. Reseña de la obra.

El problema de la muerte. Remitiéndonos al Libro VII del Título I del Código Civil nos regula

el fin de la persona y uno de los principales problemas que presenta la muerte, es la

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determinación exacta del momento en que se produjo, ya que este momento permitirá la

aplicación correcta de la ley vigente.

No significa que una vez muerta la persona deja de tener relevancia en el campo jurídico y para

el derecho, sino que, si bien se ha acabado la persona como centro de imputación de deberes y

derechos, esta situación jurídica que representa la muerte, también genera otras situaciones

jurídicas que se ven representadas en aquellos derechos que surgen, y otros que se mantienen

pese a haber sucedido este hecho. (Marcial, 1995, p. 195).

Uno de los derechos que surge: Apertura de la sucesión, es aquella situación jurídica que se da

cuando el patrimonio de aquella persona ha fenecido se trasmite por mortis causa (a causa de

la muerte) vía sucesión. Rodríguez (2003), define la sucesión como: “modo de adquirir

gratuitamente el dominio del patrimonio de una persona cuya existencia legal se ha extinguido

natural o presuntivamente” (p. 16).

La herencia es el contenido y objeto de la sucesión por causa de muerte, por ello es una unidad

transitoriamente mantenida en conjunto desde la muerte del titular hasta la partición; es decir

que se concibe a la herencia como unidad subjetiva que es materia de transmisión integral

“mortis causa”, su pone un “universum ius” que no consiste en la suma o agregado de bienes,

derechos y obligaciones singulares, sino en la unidad patrimonial abstracta que ellos conforman

y que abraza tanto el activo como el pasivo del causante; la herencia así concebida reviste hasta

su liquidación una nota de globalidad, porque es la masa patrimonial transmisible del causante,

de sus activos y pasivos, la que por el hecho de su óbito se pone a disposición de los herederos.

(Casación N° 2823-98, p.3005)

En la sucesión romana, “no sólo adquiría las cosas corporales contenidas en el patrimonio del

causante, sino que lo reemplazaba en todas las relaciones jurídicas activa o pasiva y también el

ius sepulchri y los cultos familiares (sacra)” (Arangio Ruiz, 1986, p. 576). En la sucesión

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germánica, el heredero asume la función de liquidación del patrimonio del difunto, pagando las

deudas hereditarias con los bienes que recibe y conservando así solamente el saldo.

Si por el fallecimiento del obligado, su cónyuge se convierte en su heredera, ello no importa que con

sus bienes y derechos responda por las obligaciones del causante, pues el heredero responde por las

deudas y cargas de la herencia solo hasta donde alcancen los bienes de ésta. (Exp. N° 123199 -

Cuadernos Jurisprudencia/es N° 19, 2003, p.58).

La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir: a). derivativo, este emana del anterior

propietario: el causante; b). que opera por causa de muerte, se da con el deceso de una persona;

c). a título gratuito, no se efectúa ningún desembolso, contraprestación, etc. Para obtener la

herencia; d). puede ser a título universal o singular, universal cuando sucede en todos sus bienes,

derechos y obligaciones del difunto y singular cuando se sucede en una o más especies ciertos

o en una o más indeterminadas de un mismo género.

III. Referencias derivadas a otras lecturas.

En virtud de lo expuesto en la obra en comento, nos resultó novedoso el remitirnos al blog

jurídico del Abg. Andrés Cusi Arredondo, como tal sirvió para encontrar cuadros que se

encuentran dentro del análisis que hace el autor en el libro, de una forma didáctica para ser

analizada, por ejemplo, respecto a los legatarios que señala solo dos: legatario de especie y

legatario de género.

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Otra referencia a la que hemos recurrido es a lo que expone la Prof. Magíster Elizabeth

Amado Ramírez – USMP- Noveno Ciclo 2011-II Parte 1.

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FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE SUCEDER

A) Teoría del Derecho Natural: Santo Tomas de Aquino. Derecho natural que los padres

alleguen riqueza para los hijos y estos sean sus herederos. Esta teoría es apoyada por la Iglesia

Católica en las encíclicas RERUN NOVARUM (Papa León XIII) y CUADRAGESIMO

ANNO (Pió XII). Es un deber natural de los padres de familia atender a sus hijos, a facilitarles

los medios para defenderse en la vida mediante la herencia.

B) Teoría de La Ley: Derecho Sucesorio no es expresión del Derecho Natural sino de la Ley

civil creada por el Estado. El Derecho Natural crea la obligación de los padres a alimentar a sus

hijos, pero el Derecho Civil determina quienes son los herederos.

c) Teoría de la propiedad (sustentada por Grocio): La propiedad al encontrarse garantizada,

otorga al propietario del bien a disponer de la cosa a través del testamento como expresión de

su última voluntad.

d) Teoría de la copropiedad (Sustentada por Cimbali): La propiedad desde su origen hasta su

desarrollo se caracterizó por tres elementos: Individual, Familiar y Social. Cónyuge e hijos

apoyan y contribuyen de alguna manera al padre y esposo en la consecución de bienes y la

formación del patrimonio familiar. Es Social porque la Ley como expresión del Estado protege

al patrimonio familiar otorgándole las características de inembargable e inalienable.

d) Teoría biológico-jurídica (Sustentada por José de Aguano, Su obra Génesis y evolución del

Derecho Civil): Que si la ley admite y garantiza para el individuo el derecho de propiedad,

también debe reconocerle el derecho de trasmitir sus bienes a sus descendientes que son la

continuación biológica y psicológica. La herencia resulta ser un elemento natural de la herencia

biológica y los vínculos de sangre deben servir de base a las sucesiones legítimas, puesto que

si una persona hereda a su descendencia algún tipo de enfermedad genética, de la misma forma

debe heredar su patrimonio.

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f) Teoría Familiar (Sustentada por Francisco Ricci): La Familia es la célula constitutiva de la

sociedad, el cual crea entre sus miembros principales padres e hijos lazos de mayor perennidad

y duración. El Hombre no vive para si sino para su familia. Se estudia y se encuentra como

fundamento el elemento económico social puesto que se da permanencia a la familia y reconoce

la propiedad privada sobre la que descansa una sociedad civilizada.

g) Teoría de la autonomía de disposición: El titular de un derecho de propiedad tiene autonomía

y libertad de disponer de sus bienes, sin embargo se halla limitado cuando hay descendencia. A

esta teoría surge una crítica: Carácter socialista que señala que la herencia perpetúa los medios

de explotación y la riqueza en manos de pocas familias, en detrimento de las grandes mayorías.

De ahí que propugnan la supresión de la propiedad privada, en especial de los instrumentos y

medios de producción y en consecuencia la extinción del derecho sucesorio.

Por ultimo hemos consultado con definiciones o conceptos básicos para entender la lectura

denominada Palabras claves:

PALABRAS CLAVES

1.- MORTIS CAUSA: Expresión latina que significa “por causa de muerte”, es decir, que

produce efectos después de la muerte.

2.- UNIVERSUM IUS: Sucesión universal de los derechos y obligaciones de una persona

que eran traspasados a otra.

3.- PATRIMONIO ACTIVO: Designa el conjunto de bienes y derechos que componen el activo

de una propiedad. Así se puede hablar de impuesto sobre el patrimonio, de modo que queda

sujeto a tributación todo elemento de valor económico activo de la persona.

4.- PATRIMONIO PASIVO: Se encuentra comprendido por todas las deudas que lo gravan, al

igual que cualquier relación jurídica susceptible de tener repercusión económica. Sólo así se

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comprende que se pueda decir que ser heredero puede no resultar beneficioso, por ser más las

deudas que los bienes que deja el causante a su muerte.

5.- ÓBITO: La palabra óbito refiere el fallecimiento de un individuo, el fin de una vida, es decir,

a partir del término óbito podemos dar cuenta, informar, acerca de la muerte de una persona.

6. IUS SEPULCHRI: El ius sepulchri es transmisible por vía hereditaria. De aquí no se infiere,

sin embargo, un argumento a favor de su carácter patrimonial: el ius sepulchri se vincula a la

persona investida del título de heredero.

7.- LIQUIDACION: Liquidación se refiere al proceso de vender todos los activos de una

empresa para generar dinero para pagar los créditos, o cualquiera a quien la compañía le deba

dinero.

8.- VOCACIÓN HEREDITARIA: Es una condición para que se adopte la calidad de heredero,

y es concedida por la ley a ciertos parientes (en línea recta y colaterales hasta el cuarto grado)

y al cónyuge, en defecto de que esa vocación les sea concedida por la voluntad del causante que

se haya expresado en un testamento válido.

9.- ALÍCUOTA: Aquella parte o proporción que es previamente fijada a partir de una ley, para

la determinación de un derecho, impuesto, o cualquier otra obligación tributaria.

IV. Impacto en el proyecto de investigación.

De igual forma con los estudios que se vinieron remitiendo de otros textos han sido útiles para

nuevas postulaciones al marco teórico, permitiendo así la modificación al Código Civil y C.P.C

donde otorgan derechos sucesorios a conviviente. En ese entonces T. Deza (entrevista, 22 de

abril, 2013) informó sobre la Ley 30007 que permite a los convivientes heredar los bienes de

sus parejas en caso de fallecimiento. Refirió que antes de esta norma cuando una persona

fallecía los bienes quedaban para los hijos, dejando sin protección al conviviente que

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sobrevivía. Explicó que para reconocerse como convivientes las parejas deben hacer vida en

común por lo menos más de dos años y esto tiene que certificarse, a través de un procedimiento

notarial, en registros públicos. Señaló que el índice de convivencia ha ido en incremento en el

Perú.

V. Consideraciones finales.

En la lectura de los primeros cinco capítulos del libro del autor, en torno al Derecho Sucesorio,

nos plantea de manera general los conceptos y la explicación manejada en su país, hay

conceptos jurídicos que varían pero que en mayoría son extraídos de la misma fuente, que

concuerdan con la nuestra. En el Perú, de acuerdo al art. 2, literal 16 de la Constitución, la

herencia es un derecho para el causante (quien fallece) y para el heredero (el sucesor). El

causante es quien con su muerte apertura la sucesión y solo puede ser una persona natural. El

sucesor es quien toma la posición jurídica que fue el causante, o sea que asume sus relaciones

jurídicas. El sucesor es entonces el heredero. Nuestro Código Civil ha regulado de forma clara

e indubitable, las normas aplicables para establecer la existencia de la vocación hereditaria, y,

por consiguiente, el determinar quiénes son los herederos del fallecido. En caso de que no

hubiera personas a considerar como herederos, la herencia será asignada al Estado.

VI. Fuentes de consulta.

https://www.google.com/search?source=hp&ei=AaxwW6-
jB_U5gKvtZ2gDw&q=la+muerte+en+el+codigo+civil+de+1984&oq=la+muerte+en+el+codi
go+civil+de+1984&gs_l=psyab.3..33i22i29i30k1.2923534.2935550.0.2936553.38.34.0.3.3.0.
527.4908.0j17j2j2j1j1.23.0....0...1c.1.64.psy-

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ab..12.26.4942...0j0i131k1j0i22i30k1j33i160k1.0.M9ix5REIanE (fecha de consulta 12 de

agosto, 2018)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=VDZiCe0wlgA (sábado 12- 08- 2018,

hora 20:03)

https://andrescusi.blogspot.com/search/label/DERECHO%20DE%20SUCESIONES (fecha de
consulta 12 de agosto, 2018)

Poder Legislativo. (2003). Ley N° 30007 (en line). Disponible en:

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305
256f2e006d1cf0/5555bda55e5aae8705257b5000532ee9/$FILE/30007.pdf (fecha de consulta
12 de agosto, 2018).

http://sinrodeos.net/lo-basico-del-derecho-de-sucesiones-peruano/. (Fecha de consulta 12 de

agosto, 2018).

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/18411/18651. (Fecha de
consulta 12 de agosto, 2018).

Codigo Civil Comentado (en line). Disponible en:

https://andrescusi.files.wordpress.com/2014/03/codigo-civil-comentado-tomo-iv.pdf

Poder Judicial. (1998). Casacion N° 2823-98. El Peruano.

(Exp. N° 123199 del 14/04/1999 (Cuadernos Jurisprudencia/es N° 19. Gaceta Jurídica. Lima, Enero

2003. p.58).

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