Subtel - Estadísticas 1T 2018

Sector Telecomunicaciones
Primer Semestre 2018
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones
Agosto 2018
Principales Resultados Series Estadísticas
 Internet: Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 48,5% y continua el alza de
los servicios de internet móvil (3G + 4G) alcanzan que alcanzan los 17,4 millones de
accesos.
 A junio 2018 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 20,6
millones con un crecimiento interanual de 20,3% (3,5 millones de nuevos accesos).
 La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 93,0 accesos cada 100 hab. en
junio 2017 a 110,8 accesos cada 100 hab. a junio 2018 (con un crecimiento
interanual de +17,8 pp).
 El 84,7% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los
smartphones (24,8% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles,
un 93,1% corresponde a navegación por smartphones (78,8% del total de accesos).
 Los accesos 4G a junio 2018 alcanzan los 13 millones de conexiones, de los cuales
671 mil corresponden a nuevos accesos del último trimestre. Actualmente
representan el 75,1% de los accesos de internet móvil.
 La internet fija crece un 4,3% en los últimos 12 meses. A junio 2018, las principales
tecnologías son: HFC (55,5%), ADSL (22,2%) y Fibra Óptica (15,9%).
 Televisión de pago:
 La penetración de hogares alcanza un 57,0% en junio 2018.

 Los suscriptores acumulan un incremento de 3,8% en los últimos 12 meses.
2
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Principales Resultados Series Estadísticas
 Telefonía (voz): El tráfico total recupera los niveles del año 2012.
 El tráfico de voz acumulado del primer semestre 2018 (fija y móvil) presenta un
alza de 6,4% respecto a igual período del año 2017. (*) (**)
 El tráfico de voz móvil acumulado del primer semestre 2018 aumentó en un 11,6%
respecto a igual período del año 2017. (*)
 Los accesos móviles a junio 2018 alcanzan a 126,9 abonados por cada 100 hab. con
23,5 millones de abonados.
 El tráfico de voz local acumulado del primer semestre 2018 (local-local y local-
móvil) muestra una baja de un 22,6% respecto a igual período del año 2017,
explicado por una caída de 28,6% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil
de 7,9%. (*)
 Desde el cuarto trimestre 2016 el tráfico móvil Off-net supera al tráfico móvil On-
Net, tendencia que sigue acentuándose.
 Las líneas fijas disminuyeron un 5,6% en los últimos 12 meses.
 Larga Distancia
 A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico
local.
 Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional
(*)Tráfico acumulado entre enero y junio.
(**) Incluye tráfico local-local, local-móvil, local-LDI, móvil-móvil, móvil-local y móvil-LDI.
3
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Resumen
4
Resumen de servicios de Telecomunicaciones
2.6 2.7
2.3 2.5
2.2 2.3
2.1
1.9
1.7
1.3 1.4
1.1 1.2
Número de 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.5
Servicios
por habitante
60
50
40
Millones
TV Pagada
Total de 30
servicios (*) Internet Móvil
fin de 20 Internet Fijo
periodo, Voz Móvil

millones 10 Voz Fija
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2T-2018
A junio 2018 el sector alcanza los 50,5 millones de servicios de telecomunicaciones
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Resumen comunicaciones de voz en redes públicas
185
179
170 168
159 161 161 163
157
143 147
Minutos 122 122 120 117 116 116

126
115
de voz al
mes por
habitante
(*) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2T-2018
(**)
38.7 37.9 37.3

35.4 35.3 36.2
34.7 34.0
32.7 4.7
9.5 8.1 5.3
30.1 6.2
28.8 7.6
10.6 7.2
Total anual 23.0 23.0
25.3
11.7
22.7 22.8 22.2 22.8 22.8
minutos de 12.8
14.0
voz
14.5
miles de 15.1 30.9 32.6
16.8 15.7 29.3 29.7 29.0
millones (*) 20.2 19.6 18.3 16.9 24.8 27.1 26.8
21.0
17.3
14.8
10.9
7.1 7.9
4.5 5.2 6.0
2.5 3.4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2T-2018
(**)
Móvil Fijo
Notas:
(*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi,
servicios vía internet (TV streaming , VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas.
(**) Anualizado para fines comparativos de julio de 2017 a junio de 2018.
Telefonía Móvil
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes
137.0 134.2
128.8 132.2
128.2 127.5 124.6 126.9
115.6
96.7 Abonados
23,941 23,661 23,681 23,206 23,303 23,013 23,535

22,315
19,852
16,450 Penetración
cada 100
hab.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2T-2018
• A junio 2018, Chile alcanza una penetración de 126,9 abonados por cada 100
habitantes con 23,5 millones de abonados.

Internet
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes
110.8
105.0 110.00
88.2 3,143
3,065
90.00
70.8 2,912
64.1 70.00
2,729
49.2
2,501
41.0 50.00
17,408
16,323
29.9 2,310
13,215
2,186 30.00
19.0 10,090
13.7 2,025 8,984
6,366
1,820 4,984
1,695 3,155 10.00
639 1,446
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2T-2018
-10.00
Móvil 3G+4G Fijo Penetración cada 100 hab.
• A marzo 2018, Chile alcanza una penetración de 110,8 accesos de internet fijos y
móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con más de 20,5 millones de accesos.
• 4,74 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12
meses.
• Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.

Televisión Pagada
Miles de suscriptores, penetración en hogares
56.7 57.0 60.00
53.2 53.8
52.1 55.00
48.8
50.00
1,664 1,692
42.2 45.00
41.3 1,571
39.3 1,511
1,435
40.00
1,270
34.7
930 982 35.00
853
661
30.00
1,631 1,662 25.00

1,375 1,429 1,479
1,138 1,178 1,286
1,003 1,076
20.00
15.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2T-2018
10.00
• A junio 2018 Chile alcanza 57,0% de penetración de TV pagada en el hogar con

más de 3,35 millones de suscriptores.

Inversión en Telecomunicaciones
Chile, Inversión total
millones de US$ nominales
2,416 2,462 Fija y otros

2,080 Móvil
1,920 1,860
1,390 45% 1,473 1,428 1,566

42%
44% 58% 62%

53% 56% 56%
48%
58% 55%
56%
52% 42% 38% 47% 44% 44%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Durante 2017 se observa un aumento de las inversiones sectoriales respecto al

2016, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (9,1%), y un
aumento en las redes móviles (10,4%).
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios.

Tráficos de Voz
Evolución de Tráficos Móviles y Locales
7,805
7,452
7,162
6,696
6,866
7,483
7,603
6,260
5,739
7,372
6,056
7,291
5,240
5,820
5,071
8,626
4,963
8,144
6,808
6,901
7,013
6,738
7,553
7,144
6,674
6,697
7,767
7,277
8,100
7,554
7,049
7,428
6,598
6,452
Millones minutos
2,861
2,852
2,829
2,819
2,650
2,589
2,543
2,519
2,365
2,322
2,236
2,215
2,003
2,000
1,983
1,925
1,879
1,866
1,833
1,817
1,816
1,798
1,758
1,746
1,605
1,582
1,510
1,445
1,371
1,334
1,270
1,226
1,062
1,029
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TRAFICO LOCAL TRAFICO MOVIL
 El tráfico de telefonía móvil subió en un 11,6% entre el primer semestre 2017 y

el primer semestre 2018.
 El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDI), presenta una clara
tendencia a la baja.
11
Internet
12
Internet fijo y móvil
Conexiones y Penetración cada 100 hab.
120.00 22,000
110.8
108.2
105.0 20,000
97.5
100.00 91.1
93.0
18,000
88.2
84.1
16,000
78.1
80.00 70.3 73.8
70.8 14,000
66.9
64,0 66.1
17,408
12,000
16,932
60.2
16,323
57.0
60.00
14,886
Miles
14,067
52.2
13,740
10,000
13,215
49.2
12,449
45.1
11,383
42.843.9
10,650
41.0
10,090
8,000
9,985
37.7
9,432
9,314
40.00
8,984
34.7
8,280
32.5
7,660
29.9
6,865
27.0 6,000
6,366
5,646
24.2
5,448
5,268
4,984
21.9
4,409
3,946
19.0
3,619
16.417.5 4,000
3,155
20.00 13.715.1
2,680
1,933 2,241
1,855 1,918
1,8201,446
1,8081,185
1,749 1,054
1,708 860
2,000
1,695 639
3,143
3,091
3,065
3,065
3,014
2,951
2,912
2,889
2,831
2,743
2,729
2,698
2,615
2,557
2,501
2,483
2,429
2,353
2,310
2,289
2,260
2,236
2,186
2,158
2,097
2,032
2,025
1,993
0.00 0
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab.
• A junio 2018 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 110,8

accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 17,8 p.p.
• Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 20,3% en los últimos
12 meses, alcanzando más de 20,5 millones de accesos.
13
Internet Móvil
Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs.
3G 4G Penetración 3G+4G 93.8
91.5 18,000
88.4
90.00 17,000
80.8 16,000
76.6
80.00 75.0
15,000
72.3
68.3 14,000
70.00 13,000
62.6
56.8 58.7 12,000
10,768
13,069
12,398
60.00 56.3
52.853.3 11,000
9,095
6,291
7,383
4,995
51.1
8,329
10,000
1,486
4,034
47.3
3,053
2,398
1,103
50.00
888
44.2
545
9,000
Miles
345
39.7
8,000
184
40.00 36.1
7,000
10
32.1
30.131.0
28.5
30.00 25.3
6,000
22.7 5,000
8,686
8,610
8,596
8,502
20.8
8,106
7,886
7,638
7,597
7,455
18.2
7,349
4,000
7,012
6,924
20.00
6,366
15.5
6,357
5,646
5,792
5,738
5,448
5,555
5,268
13.0
4,984
11.1 3,000
4,409
4,534
4,339
3,946
3,619
8.4
3,155
10.00 6.2 6.9 2,000

2,680
2,241
3.8 5.0
1,918
1,000
0.00 -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
• A junio 2018, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 93,8 accesos por
cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 17,3 p.p.
• Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 17,4 millones a junio 2018 con un
crecimiento de 23,7% en los últimos 12 meses (+3,3 millones de accesos),
impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.
14
Internet Móvil (3G+4G)
Por tipo de terminal
Junio 2017 Junio 2018
Vía USB M2M M2M

2.2% Vía USB 2.2%
5.5% 4.7%
92.3% Smartphones 93.1%

Smartphones
• Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron

un 24,8% en los últimos 12 meses.
• Los accesos de banda ancha móvil vía USB subieron en un 5,2% en los últimos 12
meses.
• Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,2% del total de

conexiones 3G+4G a junio 2018 con 389.364 accesos, con un crecimiento anual
del 25,8%.
15
Internet Móvil
Conexiones 4G
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G
EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G JUNIO 2018
13,069 Telsur Virgin
0.1% 0.6%
12,398
10,768
WOM Movistar
9,095 28.3%
18.5%
8,329
Miles
7,383 VTR
6,291 1.0%
4,995
4,034
3,053 Claro
2,398
1,486 19.3%
1,103 Grupo Entel
888
345 545
10 184 32.2%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017 2018
 Los accesos 4G alcanzaron más de 13 millones de conexiones a jun. 2018, con

un crecimiento de 56,9% en los últimos 12 meses y de 5,4% el ultimo
trimestre.
 La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un

24,4% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de
internet móvil fue de 3,3 millones en los últimos 12 meses.
16
Internet Móvil (conexiones 3G+4G)
Conexiones por Empresa y Participación de Mercado
7,000 %Participación
6,000 5,757 Conexiones Jun 17 Jun 18
3G+4G
5,000 4,735
4,000 3,630 Movistar 29,5% 27,2%
2,886 Grupo Entel 32,2% 33,1%

3,000
Claro 21,8% 20,9%
2,000
Wom 13,6% 16,6%
1,000 VTR Móvil 1,3% 1,3%
0 Virgin 1,1% 0,9%
Mies
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Falabella 0,4% -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Otros 0,1% < 0,1%
Movistar Claro Grupo Entel WOM
 Destaca el crecimiento de Wom con un 51,3% en los últimos 12 meses.

 Movistar creció un 14,1% en los últimos 12 meses, Claro un 18,6% y Entel un
27,2%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,0%.
17
Internet Móvil por Tecnología
Conexiones
14,000
12,000
2G 3G 4G
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Feb
Abr
Ago
Feb
Abr
Ago
Feb
Abr
Ago
Feb
Abr
Ago
Feb
Abr
Ago
Feb
Abr
Ago
Feb
Abr
Ago
Feb
Abr
Ago
Feb
Abr
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
• A contar de febrero 2017, las conexiones 4G superan por primera vez a las
conexiones 3G. Dicha tendencia continua en ascenso.
• Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre

éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años.
18
Internet Fijo
Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.
16.9
16.4 16.6 16.6 16.7
15.9 16.1
15.6 15.8
14.9 15.1 15.1
14.5
14.2
13.7 13.9 14.0
13.1 13.3
12.8 12.9 13.0
12.4 12.5
12.1
11.5 11.7 11.7
11.2
10.6 10.6 10.8
10.0 10.0 10.2
3,143
3,091
3,065
3,065
3,014
2,951
2,912
2,889
2,831
2,743
2,729
2,698
2,615
2,557
2,501
2,483
2,429
2,353
2,310
2,289
2,260
2,236
2,186
2,158
2,097
2,032
2,025
1,993
1,933
1,855
1,820
1,808
1,749
1,708
1,695
Miles

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab.
• Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,14 millones a junio 2018, con un
crecimiento de 4,3% en los últimos 12 meses.
• A junio 2018 la penetración de internet fija fue de 16,9 accesos por cada 100
habitantes con un aumento de 0,5 pp respecto a 12 meses atrás.
• Del total de accesos de internet fijo, un 88,3% corresponde a accesos

residenciales y un 11,7% a comerciales.
19
Internet Fijo
Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial
48.5%
48.0%
47.9%
47.8%
47.1%
46.4%
45.8%
45.5%
44.6%
43.1%
42.9%
42.5%
41.2%
40.3%
39.8%
39.6%
38.9%
38.1%
37.5%
37.5%
37.3%
37.1%
36.3%
36.1%
35.3%
34.8%
34.5%
34.4%
33.7%
32.4%
32.1%
32.1%
31.6%
31.5%
31.2%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% HOGARES CON INTERNET FIJO
• El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido levemente el último año

(+1,4pp).
La penetración de hogares es el resultado de las conexiones fijas residenciales dividida por el total de hogares. La
cantidad de hogares se obtiene de acuerdo a los resultados entregados por un modelo de estimación de SUBTEL.
20
Internet Fijo
Conexiones por Empresa y Participación de Mercado
1,400
1,234 Participación
1,200 Jun 17 Jun 18
de mercado
1,000
1,015
800 Movistar 34,4% 32,3%
600
VTR 37,9% 39,3%
437 Claro 13,7% 13,9%
400
262
Grupo GTD 8,6% 8,3%
200
Miles
Grupo ENTEL 1,2% 1,1%

-
Otros 4,2% 5,1%
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros
 VTR y Movistar poseen el 71,6% del total de conexiones de Internet fija a

junio 2018.
 Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó
un crecimiento en los últimos 12 meses de 8% mientras que Movistar bajó un
2,2% en igual período.
21
Internet Fijo
Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Junio 2018
696.473 1.743.391
GRUPO OTROS ADSL PACÍFICO
HFC
GRUPO GTD 0.8% CABLE OTROS
ENTEL
22,2% 2.0%
9.1% MOVISTAR 3.9% 0.5%
55,5% Accesos
Totales por
GRUPO GRUPO VTR tecnología
ENTEL CLARO
GRUPO CLARO
24.7%
GRUPO GTD PACÍFICO CABLE
MOVISTAR VTR OTROS
88.1% 70.8%
OTROS
501.153 202.045
PACÍFICO
FIBRA ÓPTICA OTRAS TECNOLOGÍAS
GRUPO OTROS
CABLE VTR
ENTEL
15,9% 13.3%
MOVISTAR
5.7%
3.4% 0.3%
6,4%
GRUPO
CLARO
VTR
GRUPO CLARO
2.9% MOVISTAR
MOVISTAR GRUPO ENTEL
44.8% GRUPO CLARO
GRUPO GRUPO GTD
GTD
GRUPO ENTEL
PACÍFICO CABLE MOVISTAR
39.7% 87.7% OTROS
GRUPO
OTROS
ENTEL
2.0%
Internet Fijo
Conexiones por Región y Tecnología (Junio 2018) Miles de accesos
1,600
1,400
ADSL HFC WIMAX FTTX OTRAS ALAMBRICAS 1,200
1,000
800
600
400
200
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es

mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.
Telefonía
24
Telefonía Móvil
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.
137.0136.4138.1
132.0 132.8134.2134.4131.9 132.2131.6
128.8130.1128.2 128.6 127.6127.2128.2127.0 127.5 126.9
127.1
123.9 124.8125.4 122.4 123.7 124.6
120.6
115.6117.9 121.4
106.9
102.7
100.2
96.7
12,833
13,067
13,135
13,414
14,746
13,331
13,686
14,597
16,305
17,463
16,307
15,137
15,568
16,703
14,656
16,029
16,630
17,283
17,181
15,449
15,527
15,631
16,437
16,390
16,122
15,704
15,886
15,114
14,617
14,333
14,066
12,930
12,455
12,259
11,933
Miles
10,702
10,449
9,878
9,361
8,976
8,747
8,556
8,275
8,042
7,900
7,638
7,530
7,433
7,376
7,342
7,335
7,324
7,044
7,031
6,933
6,788
6,707
6,658
6,635
6,615
6,470
6,430
6,308
6,182
5,958
5,786
5,380
5,106
4,820
4,517

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab.
 La telefonía móvil alcanzó una penetración de 126,9 abonados cada 100

habitantes en junio 2018.
 Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a

junio 2018 representan un 45,5% del total de abonados.
25
Telefonía Móvil
Abonados por Empresa y Participación de Mercado
10,000
9,000
8,000 7,596 Participación
7,000 Jun 17 Jun 18
de mercado
6,000 6,778
5,000 5,689 Movistar 32,1% 28,8%
4,000 ENTEL 32,0% 32,3%
2,993
3,000
Claro 24,5% 24,2%
2,000
1,000
Virgin 1,3% 0,9%
0 WOM 8,7% 12,7%
Miles
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
VTR 0,9% 1,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Otros 0,5% 0,1%
Claro ENTEL PCS Movistar WOM
Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 85,3% del
mercado a junio 2018.
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 14,7% del mercado,
destacando la evolución de WOM con un 53,6% de crecimiento en los últimos
12 meses.
Los OMV logran un 1,0% de participación en junio 2018 disminuyendo en 0,8
p.p. su cuota en los últimos 12 meses.
26
Telefonía Móvil
Abonados por Empresa por tipo de Cliente
Abonados Contrato
4.0
3.7
Millions
3.5
3.0 3.0 A junio 2018, Entel mantiene la mayor
2.5
2.0 1.9 participación del mercado de contrato
1.5 1.8 con 34,6%. Le siguen Movistar (28,3%),
1.0
0.5 Claro (17,9%) y WOM (17,1%).
0.0
May
May
May
May
May
May
May
May
May
Ene
Sep
Ene
Sep
Ene
Sep
Ene
Sep
Ene
Sep
Ene
Sep
Ene
Sep
Ene
Sep
Ene
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Claro ENTEL PCS Movistar Wom VTR Otro
Abonados Prepago
8.0
Millions
7.0
A junio 2018 tres operadores disputan el 6.0
5.0
liderazgo del mercado de prepago: Entel 4.0
3.9
3.8
(30,3%), seguido por Claro (29,4%) y 3.0
2.0
3.8
Movistar (29,2%). 1.0 1.2
0.0
Los otros operadores– VTR, Virgin,
May
May
May
Ene
Sep
May
Ene
Sep
Ene
Sep
Ene
Sep
May
Ene
Sep
May
May
May
Ene
Sep
May
Ene
Sep
Ene
Sep
Ene
Telsur, Falabella, Netline, Simple, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Telestar y WOM- representan un 11% del
mercado de prepago. Claro ENTEL PCS Movistar Wom
27
Telefonía Móvil
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos
8,626
7,805 8,1448,100
7,452 7,6037,4837,2917,372 7,553 7,767
7,277 7,4287,554
7,162 7,0137,1447,049
6,6966,866 6,9016,738 6,808
6,674 6,5986,4526,697
6,0566,260
5,7395,820
5,0715,240
4,7934,963

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL
• El tráfico acumulado total del primer semestre 2018 subió en 11,6% respecto al
mismo período del año 2017.
• El tráfico acumulado móvil-móvil del primer trimestre 2018 subió en 12,4% respecto
al mismo período del año 2017, mientras el móvil-local subió en un 5,6%, en el
mismo periodo.
28
Telefonía Móvil
Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ON-NET OFF-NET
• A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de

distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la
misma compañía). Dicha tendencia continua en ascenso.
• Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales

obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off-
Net
29
Telefonía Móvil
Evolución de Mensajería Móvil
Mensajes de Salida (SMS+MMS)

600
500
400
300
562
551
545
538
535
529
Millions
515
506
504
497
489
487
486
479
454
454
444
401
376
200
369
350
336
328
325
322
321
316
316
309
303
302
302
295
285
278
100
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa el descenso

observado en los últimos años y en el primer semestre 2018 presenta una
baja de un 3,8% respecto del primer semestre 2017.
30
Telefonía Fija
Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.
20.9 20.7
20.4 20.3 20.1
20.0 19.9 19.7
19.5 19.2 19.1
19.0 18.8 18.7 19.0 19.0 19.1 19.2 19.0 19.1 19.2 19.2 19.1 19.0 18.8 18.8
18.6 18.6 18.5
18.2 17.9
17.6 17.3
17.0
16.8
1,146
1,143
1,239
1,239
1,244
1,291
1,297
1,303
1,310
1,256
1,285
1,261
1,286
1,276
1,279
1,262
1,263
1,277
1,256
1,270
1,268
1,253
1,252
1,256
1,272
1,257
1,253
1,270
1,258
1,242
1,286
1,254
1,259
1,266
1,266
2,333
2,311
2,180
2,171
2,150
2,129
2,127
2,122
2,120
2,117
2,113
2,110
2,106
2,105
2,104
2,099
2,097
2,095
2,087
2,079
2,076
2,065
2,056
2,048
2,038
2,035
2,021
2,003
1,998
1,999
1,975
1,963
1,910
1,860
1,819
Miles

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab.
• La penetración del servicio llega a 16,8 líneas por cada 100 habitantes a junio
2018 (*).
• Las líneas han disminuido en un 5,6% en los últimos 12 meses.
(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.
31
Telefonía Fija
Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado
2,500
2,000
%Líneas por Jun 2017 Jun 2018
1,500
empresa (*) (*)
1,274
1,000
Movistar 41,2% 41,0%
620
500 543 VTR 20,0% 19,9%
- Grupo GTD 10,2% 10,9%

Miles
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Mar
Sep
Mar
Sep
Mar
Sep
Mar
Sep
Mar
Sep
Mar
Sep
Mar
Sep
Mar
Sep
Mar
Grupo Claro 8,6% 8,7%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Grupo Entel 17,8% 17,5%
Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL

Otros 2,2% 2,0%
• Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,0% a

junio 2018, seguido de VTR con un 19,9%.
• La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una pequeña

disminución de cuota de mercado de 0,2 pp en los últimos 12 meses. La
participación de VTR baja levemente en 0,1 pp en el mismo período. El alza
mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de
líneas del producto Entel Hogar.
(*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013.
32
Telefonía Fija
Tráfico de Salida Acumulado Trimestral
2.8
2.5 2.5 2.6 2.5
2.4 2.3 2.3
2.2
2.1 2.1
2.0 2.0
1.9
1.7 1.8 1.8 1.8 1.6 1.7 1.8 1.7 1.8 1.8 1.7
1.6 1.6
1.5 1.4
1.4 1.3
1.3 1.2
1.1 1.0
2
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos
• El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un

22,6% en el primer semestre 2018 respecto al mismo período 2017, explicado
principalmente por la baja del local-local (-28,6%) y por la baja del tráfico local-
móvil (-7,9%).
33
Televisión
34
Televisión Pagada
Suscriptores y Penetración de TV de Pago
56,7%
53,2% 53,8% 57,0%
52,1% 18.0
17.6 17.7 17.8
48,8% 17.2
16.2 16.2 16.2 16.4 16.5
16.6 16.7 18
42,2% 15.5 15.5 15.7 15.8
41,3%
39,3% 14.5
14.9 16
1,691,741
1,677,118
1,663,864
14.2
1,632,771
1,627,401
1,572,291
13.5
34,7%
1,571,458
14
1,554,171
1,545,637
12.9
1,523,305
1,510,826
1,498,941
1,503,891
12.2 11.9 12.4
1,467,131
1,435,175
11.8 12.0 11.9 12.1
1,416,966
1,403,668
1,327,638
11.2 11.5
1,269,981
1,220,367
10.7 10.9 12
1,132,490
1,039,535
10.1
982,342
952,767
943,844
913,831
928,021
9.8 929,743
919,964
10
881,663
853,019
812,023
783,309
1,042,097 683,127
1,003,315 660,717
1,662,185
1,645,999
1,631,090
1,620,460
1,602,344
1,571,143
1,478,889
1,467,188
1,455,657
1,447,991
1,429,197
1,421,967
1,410,850
6
1,377,227
1,374,806
1,355,619
1,346,995
1,305,964
1,285,639
1,269,541
1,246,254
1,217,905
1,177,637
1,168,831
1,162,383
1,159,513
1,138,718
1,137,625
1,119,040
1,090,550
1,075,675
1,049,654
1,040,628
4
Miles
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar
• Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 3,7% en los últimos 12 meses,

alcanzando una penetración para este servicio de 18,1 suscriptores por cada 100
habitantes a junio 2018 y de 57,0% de los hogares. (*)
(*) Desde Enero 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna. 35
Televisión Pagada
Suscriptores por Empresa
1,200
1,081
1,000
800
%Suscriptores
690
600 TV por Jun 17 Jun 18
679
empresa
400 398
200 VTR 32,9% 32,2%
0 Movistar 20,4% 20,3%

Miles
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Ene
May
Ene
May
Ene
May
Ene
May
Ene
May
Ene
May
Ene
May
Ene
May
Ene
May
Claro 12,6% 11,9%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Directv 19,4% 20,6%
Otros 14,7% 15,0 %
Directv Movistar Claro VTR
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las

compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel
nacional.
VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,2% del total de suscriptores,
seguido por DirecTV con 20,6% y después por Movistar y Claro con 20,3% y 11,9%
respectivamente.
36
Larga Distancia
Internacional
37
Larga Distancia Internacional
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
4,593
5,000
3,056
-
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada
Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con

cambios estacionales irregulares.
38
SUBTEL
39

Subtel - Estadísticas 1T 2018

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Sector Telecomunicaciones

Primer Semestre 2018

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

 La penetración de hogares alcanza un 57,0% en junio 2018.

fin de 20 Internet Fijo

periodo, Voz Móvil

A junio 2018 el sector alcanza los 50,5 millones de servicios de telecomunicaciones

Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

Minutos 122 122 120 117 116 116

38.7 37.9 37.3

23,941 23,661 23,681 23,206 23,303 23,013 23,535

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

56.7 57.0 60.00

1,631 1,662 25.00

• A junio 2018 Chile alcanza 57,0% de penetración de TV pagada en el hogar con

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

2,416 2,462 Fija y otros

1,390 45% 1,473 1,428 1,566

44% 58% 62%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Durante 2017 se observa un aumento de las inversiones sectoriales respecto al

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios.

TRAFICO LOCAL TRAFICO MOVIL

 El tráfico de telefonía móvil subió en un 11,6% entre el primer semestre 2017 y

• A junio 2018 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 110,8

10.00 6.2 6.9 2,000

Vía USB M2M M2M

92.3% Smartphones 93.1%

• Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron

• Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,2% del total de

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

 Los accesos 4G alcanzaron más de 13 millones de conexiones a jun. 2018, con

 La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un

2,886 Grupo Entel 32,2% 33,1%

Movistar Claro Grupo Entel WOM

 Destaca el crecimiento de Wom con un 51,3% en los últimos 12 meses.

• Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab.

• Del total de accesos de internet fijo, un 88,3% corresponde a accesos

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

% HOGARES CON INTERNET FIJO

• El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido levemente el último año

Grupo ENTEL 1,2% 1,1%

Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros

 VTR y Movistar poseen el 71,6% del total de conexiones de Internet fija a

ADSL HFC WIMAX FTTX OTRAS ALAMBRICAS 1,200

Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

 La telefonía móvil alcanzó una penetración de 126,9 abonados cada 100

 Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a

Claro ENTEL PCS Movistar WOM

Claro ENTEL PCS Movistar Wom VTR Otro

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL

• A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de

• Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales

Mensajes de Salida (SMS+MMS)

El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa el descenso

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab.

• Las líneas han disminuido en un 5,6% en los últimos 12 meses.

- Grupo GTD 10,2% 10,9%