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ESTUDIO DE MERCADO AGUA MINERAL – COREA
ProChile Seúl, Noviembre 2010
1.
2. PRODUCTO
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH : 2201.10.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: AGUA MINERAL
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 2201.10.0000
3. SITUACION ARANCELARIA Y PARA‐ARANCELARIA
ARANCEL GENERAL: 8%
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0%
OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:
WTO 13.1%
TLC COREA ‐ ASEAN: 0%,
TLC COREA‐SINGAPUR: 1.3%,
COREA ‐ EFTA: 0%,
COREA – INDIA CEPA: 7.5%
OTROS IMPUESTOS: 10% DE IVA
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL
REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS.
Conforme a la ley del control de agua bebestible, la importación de agua mineral debe declararse
ante el Presidente de la Oficina de Medio Ambiente del Río Han, del Ministerio del Medio Ambiente
(entidad que incluye a los presidentes de todas las oficinas regionales de control del medio
ambiente).
Se clasifica como agua mineral cuando el producto ha sido sometido a tratamiento de filtración y
esterilización. Si contiene aditivos y alimentos se clasifica como bebida (drinking water).
La División de Higiene Pública del Buró de Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria del
Departamento de Bienestar del Gobierno Metropolitano de Seúl, examina la calidad del agua. El
encargado es el Sr. LEE, Byung‐doo, Tel.:(82‐2)3707‐9118, E‐mail: leebd@seoul.go.kr).
Se adjunta en anexo, la lista de los 50 ítems cubiertos por el examen de calidad del agua, conforme a
la ley de administración de agua potable, anexo 1 de la regulación sobre el examen y estándar de la
calidad del agua potable.
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Todos los productos importados que ingresan por primera al mercado coreano deberán someterse a
un examen preciso que dura unos 25 días. Si aprueban este examen, a partir del siguiente embarque
sólo se someterán a un examen normal que dura unos 7 días. Todas las importaciones del producto
que ya han aprobado el examen preciso y que ingresen dentro del plazo de 6 meses a partir de éste,
sólo deberán someterse a un examen simple. Una vez vencido el plazo de los 6 meses, deberán
nuevamente someterse a un examen preciso.
En el caso en que se detecte una de las 50 sustancias que no autorizadas, el cargamento deberá ser
devuelto o desechado. Las aguas minerales ya presentes en el mercado también están sujetas a un
constante control de calidad y si se detectan sustancias no permitidas deberán ser desechadas.
Página de reglamentos coreanos: http://www.lwa.go.kr
KOREA WATER QUALITY STANDARDS
http://rc.prochile.cl/sites/rc.prochile.cl/files/documentos/documento_11_10_10174522.pdf
i. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS
Traducción no oficial de ejemplo de la etiqueta del agua glaciar de Canadá, " Canada Ice"
Producto: Canadá Ice ‐ Ice Field
Nombre de ítem: Agua mineral
Peso: 1.5 L
Fuente del agua: Glacier water
Origen del agua: Rosewall Creek, BC, Canadá
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Vencimiento: Indicado en la parte inferior de botella
Importador y vendedor: Clea Co., Ltd.
Razón social del importador y vendedor: Kyonggi Nro. 2008‐4
Precaución para la conservación: Conservar en lugar fresco y bajo sombra
Devolución o cambio: Oficina central o lugar de venta 080‐834‐3434
Empresa productora: Natural Glacial Waters Inc.
Tratamiento de ozono
Contenido de minerales:
Calcio (Ca): 9.5mg/L
Sodio (Na): 1.1mg/L
Potasio (K): 0.0mg/L
Magnesio (Mg): 1.8mg/L
Flúor (F): 0.0mg/L
Otro ejemplo de etiqueta de agua glaciar de Canadá, " 10 Thousand BC"
Otro ejemplo de etiqueta de agua glaciar de Alaska, "Alaska Glacier Cap Gold"
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ii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS:
No se han detectado.
4. ESTADÍSTICAS ‐ IMPORTACIONES
AÑO 2010 (Enero‐Julio)
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE
PAISES DE ORIGEN (Kg) (US$) PARTICIPACION
EN EL MERCADO
Francia 4,431,096 3,391,513 77.49
Italia 276,707 358,950 8.21
Canadá 166,710 107,517 2.46
EE.UU. 109,328 105,112 2.41
Alemania 91,119 93,680 2.14
Fiji 76,535 91,776 2.10
SUBTOTAL 5,151,495 4,418,548 94.79
TOTAL IMPORTADO 5,460,737 4,376,808 100
AÑO 2009
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE
PAISES DE ORIGEN (Kg) (US$) PARTICIPACION
EN EL MERCADO
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Francia 6,689,086 5,035,249 75.96
Italia 217,523 263,570 3.98
EE.UU. 177,943 193,057 2.91
Canadá 294,869 186,731 2.82
Noruega 76,875 117,649 1.77
SUBTOTAL 7,456,296 5,796,256 87.44
TOTAL IMPORTADO 8,514,853 6,628,712 100
AÑO 2008
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE
PAISES DE ORIGEN (Kg) (US$) PARTICIPACION
EN EL MERCADO
Francia 5,316,675 3,989,467 69.00
España 238,625 367,385 6.35
Canadá 338,484 294,152 5.09
Italia 207,785 276,065 4.77
Japón 247,179 246,178 4.26
SUBTOTAL 6,348,748 5,173,247 89.46
TOTAL IMPORTADO 7,051,157 5,782,627 100
AÑO 2007
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE
PAISES DE ORIGEN (Kg) (US$) PARTICIPACION
EN EL MERCADO
Francia 5,939,731 4,034,378 77.46
EE.UU. 277,105 327,718 6.29
Italia 193,375 214,622 4.12
Piji 185,699 189,936 3.65
Canadá 227,917 117,063 2.25
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SUBTOTAL 6,823,827 4,883,717 93.77
TOTAL IMPORTADO 7,308,020 5,208,060 100
5. POTENCIAL DEL PRODUCTO
Formas de consumo del producto
En Corea, así como en otros países, se ha propagado con fuerza entre los consumidores la
preferencia por los productos sanos (Well Being). El sustantivo mejoramiento de la calidad de vida
de la población urbana, junto al fuerte crecimiento de su poder adquisitivo (de aproximadamente
US$ 20.000 per cápita, en el 2009), ha estimulado este creciente favoritismo por productos sanos,
funcionales y de calidad. En este contexto, el agua embotellada ha pasado a ser percibida como un
sustituto sano y funcional a las bebidas gaseosas y a los jugos envasados, sin colorantes sintéticos ni
glutamato monosódico. Un claro reflejo de esta tendencia es que hoy todos los locales de las
cadenas de cafés y pastelerías ofrecen una amplia variedad de aguas extranjeras y locales.
El fenómeno más reciente es la adopción por parte de los consumidores coreanos del agua mineral
Premium, importada, como objeto de status y producto de lujo (fashion item). La ropa y accesorios
de vestir, los cosméticos, el café y el vino han sido hasta ahora los principales productos de lujo,
pero recientemente los consumidores, especialmente los jóvenes profesionales, han promovido
nuevos productos como reflejo de su liderazgo en la sociedad. El agua mineral Premium está
pasando a ser la expresión de la calidad de vida de la que ellos disfrutan y a constituirse en símbolo
de su riqueza y bienestar económico. Esta tendencia y deseo por consumir algo atractivo y
fantasioso se refleja, por ejemplo, en los lujosos y modernos diseños de los envases de las aguas
minerales más sofisticadas y caras que se comercializan hoy en el mercado coreano.
Agua Evian con adorno de cristal diseñado por Swarovski
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Agua Evian diseñada por Paul Smith (Gran Bretaña). Su exclusivo lanzamiento ‐
1.200 botellas ‐ en el mes de septiembre del año pasado, tuvo una muy buen
aceptación. La botella de 750 ml fue vendida en 25.000 wones (US$ 21).
Se estima que el tamaño del mercado coreano de aguas se acerca a los 400 millones de dólares y las
cifras revelan que está creciendo fuertemente. Sin embargo, conviene distinguir entre el mercado
de aguas producidas en Corea y las importadas, por sus diferentes características y dinámica.
El auge del mercado de aguas de origen nacional empezó a mediados de la década de los 90,
estimándose que desde entonces ha registrado una tasa anual promedio de crecimiento del 10%. A
pesar de ello, hoy existe una muy fuerte competencia entre las principales compañías y un espacio
relativamente reducido para el lanzamiento de nuevos productos diferenciados que permitan
obtener una mejor utilidad.
Las dos principales empresas locales son Nongshim y Lotte Chilsung.
Nongshim concentra cerca del 29% de la participación del mercado de las aguas, cifra que se eleva al
50% si se consideran todas las aguas envasadas (incluyendo los botellones de agua potable
distribuidas a los hogares y oficinas). Su principal marca, Samdasoo, tiene un precio retail
equivalente a Evian. Sus aguas provienen de la isla de Jeju, por lo que tienen una reputación de
pureza y calidad.
Lotte Chilsung alcanza una participación del 16% y su estrategia de crecimiento se ha centrado en la
adquisición de otras empresas, el lanzamiento de nuevas marcas de agua Premium y la importación
de marcas exclusivas. Así, absorbió recientemente dos empresas medianas procesadoras de aguas.
Sus principales productos son la marca local, Isis (Deep Sea Water), recientemente lanzada al
mercado, y las dos marcas extranjeras más vendidas en Corea: Evian y Volvic.
Detrás de Nongshim y Lotte Chilsung se ubican Jinro (con 13% del mercado) y Dongwon F&G (11%).
El auge del mercado de aguas importadas, por su parte, es más reciente, pero su tasa de
crecimiento anual (23%) es mucho más alta, representando el segmento de mayor dinamismo en la
actualidad, en gran parte debido al consumo de agua mineral de lujo como ícono de estatus y
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sofisticación social. Antes que empezara el boom de las aguas minerales importadas, 17 países
exportaban sus productos a Corea, cifra que este año asciende a 26.
Corea tiene un índice de precipitación de lluvias que alcanza a un octavo del promedio mundial, lo
que se traduce paulatinamente en la escasez relativa de agua proveniente de napas subterráneas y
de yacimientos naturales. Por esta razón, los especialistas proyectan un sostenido crecimiento del
mercado local de aguas embotelladas, especialmente de las Premium y estiman que seguirán
creciendo las importaciones de aguas, en particular desde los países que producen aguas de
glaciares o de mar desalinizadas (deep sea water).
Las aguas importadas de mayor prestigio y reconocimiento provienen de Francia, Italia y Canadá.
Según una fuente de Organic Korea, empresa operadora de los Water Bars de Shinsegae, cinco
marcas concentran cerca del 80% del mercado de aguas importadas: Evian (Francia, importado por
Lotte Chilsung), Perrier (Italia, importado por Shindong), Volvic (Francia, importado por Lotte
Chilsung), Glaceau Vitamin Water (EE.UU., importado por Coca Cola Korea) y Fiji Water (EE.UU.,
importado por Shinsegae).
De acuerdo a las estadísticas de la Korea Customs Service, también se ha incrementado de manera
sostenida el precio CIF de las aguas importadas en los últimos años, a una tasa anual promedio del
7,7%. El precio promedio de un litro de agua de origen europeo subió de 0,58 dólares en el año 2005
a 0,78 dólares el año pasado. El precio promedio CIF del agua francés es de cerca de 0,75 dólares, el
de España es de 1,4 dólares y la estadounidense de 1,08 dólares.
Inicialmente, las ventas de agua importada fueron on‐trade, en los hoteles cinco estrellas y
restaurantes lujosos. Después se extendieron a las cafeterías tipo Starbucks y, en los últimos años,
ha crecido notoriamente el comercio off‐trade en los Water Bar de las cadenas de tiendas de
departamentos, los Water Cafes e internet. A raíz del crecimiento cualitativo del mercado de aguas
en Corea, hoy en día también se ha agregado una variada gama de empresas, provenientes de
rubros como el de servicio de alimentos, farmacéuticos y cosméticos, que participan en el negocio
de la importación y comercialización de aguas importadas.
El mercado del retail de aguas importadas y Premium está dominado por dos grandes cadenas de
tiendas de departamento y supermercados: Shinsegae/E‐Mart y Lotte.
Shinsegae se ha concentrado en la distribución minorista de las aguas minerales, pero
recientemente empezó a importar directamente y en forma exclusiva la marca Fiji (EE.UU), la que
distribuyó primero en los locales Starbucks ubicados en sus 300 sucursales y, posteriormente, en sus
Water Bars y góndolas ubicadas en las secciones de bebidas.
Los Water Bars de las grandes cadenas de tiendas de departamentos como Shinsegae, se
especializan casi exclusivamente en la comercialización de aguas Premium importadas, salvo algunas
pocas marcas nacionales. Esta es una clara señal de que el segmento del mercado de aguas de
mayor expansión está centrado en las primeras. De acuerdo a un sommelier de aguas minerales de
Shinsegae, la venta de aguas nacionales es mucho más baja que las de las aguas importadas, debido
a que los consumidores quieren algo nuevo, preferentemente extranjero, porque los perciben como
un producto más exclusivo y de mejor calidad, cualidades que se reflejan en su alto precio. Las aguas
nacionales vienen a ser elegidas como sustitutos menos caros de las aguas minerales o aguas HiO2
importadas.
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Entre las aguas Premium destacan Evian Premium, la que se vende en el comercio retail en 25.000
wones (US$ 21, la botella de 750 ml), el agua para bebés Wildalp, el cual se utiliza para mezclar con
la leche en polvo y que cuesta 9.000 wones (US$ 8, la botella de 1.5 litros), seguidas por Voss y Ogo
(diseñado por el francés Ito Morabito). Entre las pocas marcas nacionales Premium, sobresale Irosoo
(agua extraída del abedul) de la compañía SK y que se vende en 16.000 wones (US$ 14, la botella de
500 ml).
Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto
En el mercado coreano las aguas vienen en envases de vidrio o preferentemente de plástico, con un
contenido de 350 ml, 500 ml, 750 ml y 1.5 litros, pero La fuerte competencia ha derivado en la
innovación en los envases, como medio para diferenciarse con un producto más puro o más
amistoso con el medio ambiente.
‐ Uso de BIB (Bag‐in‐box), Flexitech Zpure Film y botón dispensador para servir el agua
SK Gas, a través de su empresa afiliada Panablu, introdujo por primera vez en el mercado coreano el
sistema BIB para lanzar agua de mar (deep sea water) en envase de 10 litros diseñado para el uso
hogareño. Esta agua, fácilmente absorbible por el cuerpo, proviene del Mar del Este, el que es
reconocido en este país como el más limpio del mundo, por lo cual ofrece una mejor calidad que
otras aguas de este tipo. Esta agua contiene abundantes minerales, hasta 20 veces más que otras
aguas.
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La característica de este producto es el uso de la caja BIB, no reciclable y el material del envase
interior de la caja, llamado "Flexitech Zpure Film", elaborado por la empresa australiana Scholle y
certificada por la FDA estadounidense. Este material evita la penetración de la luz y del aire, así
como la generación de bacterias, con lo cual se conservan de manera óptima la calidad y
propiedades originales del agua.
El sistema dispensador también ayuda a reforzar el concepto del producto. Al apretar el botón, sale
el agua por la presión natural del envase a la vez que se corta completamente la entrada del aire.
Esto permite la intersección de la entrada de aire y que el agua no contamine con ningún agente
exterior.
‐ Nuevo peso de botella plástica
La empresa Coca Cola Korea renovó la botella de agua mineral Vio Soonsoo, reduciendo su peso de
18 a 14 gramos, es decir en un 22% del peso original.
Esto facilita su consumo (envase más liviano) y ayuda a bajar la emisión de dióxido de carbono.
Estas características y concepto se han aprovechado intensivamente en su campaña de propaganda
llamada Eco‐Verano.
Comentarios de los importadores
Los importadores destacan dos consideraciones primordiales al momento de determinar la
conveniencia de importar una nueva marca de agua mineral.
La potencial rotación del producto en el mercado: El agua mineral importada, por reglamento,
dispone de un plazo relativamente corto de vencimiento. Durante el primer año, las autoridades
sólo les conceden un plazo de 6 meses, el que se extiende a 1 año durante el segundo año y a 2 años,
en el tercero. Esta barrera es más restrictiva aún si se considera que los primeros embarques debe
ser sometidos a un examen preciso que tarda unos 14 días, lapso al que habría que agregar el
tiempo que toma cumplir con los trámites de aduana.
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Por estas razones, el importador debe asumir un alto riesgo al importar y colocar en el mercado una
nueva marca, factor que inhibe parcialmente la entrada de nuevas marcas.
La competitividad de precios: El agua está sujeta a un arancel del 8% al que luego hay que agregar
un margen de 33% adicional por los gastos generados por el transporte local y los trámites en
aduana y ante las autoridades sanitarias. Normalmente la cadena de distribución al consumidor es
larga, con al menos tres eslabones adicionales, por lo que el margen de beneficio del importador es
relativamente pequeño. Por ello, la competitividad de precios es la variable fundamental para la
decisión de importar. La alta rotación entre los principales países de origen de las aguas importadas,
exceptuando Francia, es una evidencia del peso de este factor.
Los importadores agregan a estas dos consideraciones un tercer factor: la disponibilidad de una
amplia y detallada información acerca del producto, su entorno natural y su proceso de producción.
Esto responde a la necesidad de motivar a un consumidor sofisticado que basará su decisión de
compra de una marca nueva en características diferenciadoras del producto en término de
propiedades nutritivas, balances minerales, sofisticación del proceso de producción, limpieza y
ausencia de contaminación en el entorno natural, etc.
Temporadas de mayor demanda/consumo del producto
La temporada alta del consumo se extiende desde el mes de mayo hasta noviembre.
Durante las semanas más calurosos de la época estival (usualmente entre mediados de julio y
mediados de agosto) el consumo de agua se incrementa notablemente. Este año, por ejemplo,
durante la cuarta semana de julio, la venta de aguas en las 4.900 tiendas de Family Mart, principal
cadena de tiendas de conveniencia del país, aumentó en 55,4% en comparación con la semana
anterior.
Principales zonas o centros de consumo del producto
Las aguas se consumen principalmente en los grandes centros urbanos (Seúl, Incheon, Busán),
donde se concentra la población coreana y donde se encuentran también las grandes cadenas de
supermercados, tiendas de descuento, tiendas de conveniencia y servicios de alimentos.
Actualmente las aguas importadas Premium se comercializan crecientemente en los Water Bars, los
Water Cafes o por internet.
Los Water Bars están ubicados en las grandes tiendas de departamentos: Shinsegae, Lotte y Hyundai.
El grupo Shinsegae lideró la distribución de aguas, empezando hace unos cinco años atrás con 40
marcas internacionales. El grupo siempre percibió al agua como un producto con mucho potencial
de crecimiento y, como elemento clave en su estrategia de diferenciación, concibió la idea de los
Water Bars. En marzo del 2009 inauguraron su primer bar en la sucursal Centum City en Busan
(registrada en el libro Guinness de records como la de mayor tamaño en el mundo), siguiendo
posteriormente con sus otras sucursales, incluyendo, en mayo pasado, su principal local en Seul.
Water Bar ‐ Shinsegae
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World Famous Water‐ Lotte
En estos Water Bars las aguas se clasifican de acuerdo a las siguientes seis categorías:
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1) Agua de vertiente; 2) Agua de glaciar
3) Agua de mar (Deep Sea Water); 4) Agua mineral con gas
5) Agua para bebés y 6) Agua vitalizada (Enhanced Water)
Los Water Bars han introducido el servicio de los llamados sommeliers de aguas, quienes atienden y
aconsejan al público, ofreciéndoles informaciones detalladas sobre el origen de las aguas, su
proceso de producción y sus propiedades nutritivas (ver fotografía más abajo).
Los Water Cafes constituyen un segundo canal reciente de comercialización, básicamente off‐trade.
La principal, Drop Says Drop fue lanzada en marzo de este año por el conglomerado CJ, principal
grupo agroindustrial del país, en las tres ubicaciones donde se concentran la población joven, los
extranjeros y los turistas: Mapo Sangam, Kimhae Airport y Busan Haeundae.
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El concepto de estas cafeterías se extiende al espacio mismo del local, el que debe transmitir al
cliente una sensación de terapia mental y corporal, llamada Water Terapy a través de la pureza, el
relajo y el alejamiento de las urgencias de la vida cotidiana.
Water Café ‐ "Drop Says Drop"
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Por último, las aguas importadas se están vendiendo también a través de Internet. Watercafe e
Interpark son los principales portales de venta. Watercafe ha liderado la venta vía Internet en los
últimos 7 años y actualmente comercializan 20 marcas nacionales de aguas y 40 marcas
internacionales. Interpark, por su parte, se ha orientado hacia las aguas minerales exclusivas, en su
sección Premium Mineral Water Bar.
6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
Precio de venta on‐line
Evian (Francia)
500 ml (1 caja de 24 botellas)
Precio: 29.700 wones (US$ 24,8)
Evian (Francia)
1.5 lt. (1 caja de 12 botellas)
Precio: 29.700 wones (US$ 24,8)
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San Pelegrino (Italia)
750 ml (1 caja de 12 botellas)
Precio: 44.000 wones (US$ 36,8)
Whistler Water (Canada)
350 ml (1 caja de 24 botellas)
Precio: 47.520 wones (US$ 39,7)
Alkalife (Australia‐Natural Alkalife Water)
500 ml (1 caja de 24 botellas)
Precio: 118.000 wones (US$ 98,7)
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Hydroxydase (Francia)
200 ml (1 caja de 20 botellas)
Precio: 88.000 wones (US$ 73,6)
Panna (Italia)
500 ml (1 caja de 24 botellas)
Precio: 68.200 wones (US$ 57)
Premium Glacier Water (Canada)
1,5 Lt. (1 caja de 12 botellas)
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Precio: 88.000 wones (US$ 73,6)
Age 25,000 Alaska Glacier Cap
500 ml (1 caja de 20 botellas)
Precio: 110.000 wones (US$ 92)
Perrier (Francia)
330 ml (1 caja de 24 botellas)
Precio: 46.200 wones (US$ 38,6)
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Little Benny Baby Water (Eslovaquia)
1,5 Lt. (1 caja de 6 botellas)
Precio: 27.500 wones (US$ 23)
Tau (Gran Bretaña)
330 ml (1 caja de 24 botellas)
Precio: 82.000 wones (US$ 68,6)
Pulmuone Premium Water (Corea)
1,5 Lt. (1 caja de 12 botellas)
Precio: 10.800 wones (US$ 9)
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Bluemarine Deep Sea Water (Corea)
1,8 Lt. (1 caja de 12 botellas)
Precio: 24.000 wones (US$ 20)
Kona Deep Water (Hawái)
500 ml (1 caja de 24 botellas)
Precio: 64.800 wones (US$ 54,2)
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10 Thousand BC (Canadá)
375 ml (1 caja de 12 botellas)
Precio: 117.600 wones (US$ 98,3)
Nordenauer (Alemania)
500 ml (1 caja de 24 botellas)
Precio: 240.000 wones (US$ 200,7)
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Precio de venta en Supermercados
San Pellegrino Terme (Italia)
750 ml
Precio: 2.700 wones (US$ 2,3)
Evian (Francia)
500 ml
Precio: 1.300 wones (US$ 1,1)
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Irosoo (Corea)
500 ml
Precio: 16.000 wones (US$ 13,4)
Voss (Noruega)
800 ml
Precio: 10.000 wones (US$ 8,4)
10 BC (Canadá)
750ml
Precio: 15.000 wones (US$ 12,5)
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Fiuggi (Italia)
500ml
Precio: 2.700 wones (US$ 2,3)
Wildalp (Austria)
1.5L
Precio: 9.000 wones (US$ 7,5)
Siana Water (Corea)
1.5L
Precio: 4.800 wones (US$ 4)
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Sure (Corea)
500 ml
Precio: 1.500 wones (US$ 1,3)
Mine Water (Corea)
500 ml
Precio: 1.200 wones (US$ 1)
Fiji (Islas Fiji)
1.000 ml
Precio: 3.500 wones (US$ 2,9)
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Whistler (Canadá)
1.5 L
Precio: 4.000 wones (US$ 3,3)
Alaska Glacier Cap Gold (EE.UU.)
500 ml
Precio: 5.000 wones (4,2)
Oxygizer (Italia)
500 ml
Precio: 5.800 wones (US$ 4,8)
Tipo de cambio al 1 de Septiembre: 1.196 KRW/US$
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Fuentes:
http://www.mtree.kr
http://www.drinkwater.co.kr/
http://www.shinsegae.com
http://www.lotte.com
7. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
Degustaciones
En Corea se suele promocionar los productos alimentarios a través de las degustaciones in situ. En el
caso de las aguas, se ha determinado que la promoción es más efectiva cuando se realiza en el
marco de un evento de lanzamiento de un producto de lujo, como ropa, joyas o automóviles. De
esta manera se alcanza al mercado objetivo relevante y, al mismo tiempo, se potencia su imagen
como producto Fashion Item.
Degustación de aguas minerales organizada por Lotte Chilsung en la feria Motor Show 2009
Venta 1 + 1
Entre los varios tipos de promociones, las ventas 1 + 1 es la que tiene la mejor aceptación por parte
de los consumidores y es a través de este medio que las distribuidoras de aguas estándar han
logrado un significativo crecimiento de sus ventas.
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Afiche de propaganda de la cadena de tiendas de conveniencia GS25, promocionando el agua Sure.
Promoción del "Origen del+ agua"
En el caso de las aguas nacionales, el recurso de marketing más usado es destacar las cualidades del
origen del agua para enfatizar que es un producto muy sano y puro.
Un ejemplo de marketing de este tipo es la campaña de Lotte Chilsung para su marca Icis DMZ 2km.
La planta procesadora de esta agua está ubicada en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y
Corea del Sur, la que se ha convertido en un auténtico santuario de la naturaleza. De esta manera,
Lotte Chilsung, a través de una campaña agresiva en la televisión, transmitió al consumidor un
mensaje potente de un agua extraída de un lugar muy puro y prístino.
Otro ejemplo reciente es la de Coca Cola, empresa que elaboró una propaganda mostrando a una
modelo que toma el agua directamente de la montaña Hanra de la isla Jeju.
Agua Vio Jeju de Coca Cola
Las aguas minerales de las marcas Whistler y Canada Ice (provenientes de aguas glaciares) son las
más solicitadas a raíz de la campaña publicitaria que se realizó durante los juegos olímpicos de
invierno realizados este año en Canadá.
8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Aguas importadas
1) Grandes empresas importadoras → Venta en sus propios centros de ventas: shopping center,
confiterías, panaderías, hoteles y restaurantes → Consumidor final
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2) Pequeñas y medianas empresas importadoras → Empresas intermediadoras que operan Water
Bars, Café Bars, cafés, etc. y/o que tienen contratos con grandes empresas que tienen tiendas
(propias y/o tiendas ubicadas en los grandes shopping malls) → Consumidor final
3) Pequeñas y medianas empresas importadoras → Venta por Internet → Consumidor final
Aguas nacionales
1) Grandes empresas productoras → supermercados, tiendas de conveniencia, kioscos, venta por
Internet → Consumidor final
2) Grandes empresas productoras → agencias de distribución (envío a domicilio) → Consumidor
final
3) Grandes empresas productoras → venta por TV → Consumidor final
9. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA.
Incluidas en las fotos 4 y 6.
10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A
SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL
PRODUCTO CHILENO
El mercado coreano de las aguas, y en especial el de las aguas importadas Premium, es muy
dinámico y ofrece oportunidades atractivas. Las importaciones mantuvieron su ritmo de crecimiento
en el 2008 y 2009, a pesar del impacto de la crisis internacional en el consumo de la población. A
diferencia de otros ítems considerados de lujo, como el vino y el whiskey, cuyas importaciones
bajaron drásticamente, las aguas se benefician de la creciente preocupación de la población por
consumir productos saludables.
El agua de origen chileno tiene fortalezas que radican en el origen y su entorno natural, en el
relativo reconocimiento de Chile como productor de alimentos de calidad, y en las ventajas que
ofrece el TLC vigentes con Corea.
La población coreana, y en especial los importadores, perciben a Chile como un país ubicado en el
fin del mundo, cercano a la Antártica y dotado de una naturaleza generosa, libre de contaminación,
rodeada de mares de aguas limpias y con un exuberante paisaje de montañas y glaciares en el sur.
Este conjunto de percepciones positivas, si bien frecuentemente tenues, se ve reforzado por el
prestigio que han alcanzado productos alimentarios chilenos como las uvas frescas, el vino y el
salmón.
El TLC vigente con Corea, abre una ventana de oportunidades dada por la desgravación de las aguas
provenientes de Chile y el arancel del 8% que deben pagar las importaciones provenientes de los
principales países proveedores. Esta ventaja, sin embargo, es transitoria ya que los tratados
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suscritos con la Unión Europea y los Estados Unidos desgravarán inmediatamente sus exportaciones
de agua, el día que entren en vigencia.
El mercado coreano de las aguas importadas, sin embargo, es un mercado muy competitivo y ello le
plantea a los exportadores chilenos desventajas que debe superar.
La principal radica en la baja competitividad de precios de sus aguas, la que hasta ahora se sitúa muy
por encima del precio CIF promedio de las aguas exportadas por los competidores y que alcanza un
máximo de 1,4 US$ por litro. Un segundo desafío que deben enfrentar es el de generar una amplia y
detallada información acerca de las características de las fuentes de las aguas, su entorno natural,
las bondades de su proceso de producción y las cualidades de sus componentes minerales. Los
riesgos que asume el importador coreano al decidir ingresar una nueva marca y la característica del
consumidor tipo de aguas importadas Premium de ser muy informado, hacen que este punto sea
esencial para las perspectivas de ingreso y penetración del mercado coreano. En tercer lugar, los
productos chilenos no ofrecen, en general, el abanico de envases que ofrece la competencia, en
términos de materiales y tamaños, lo que permite potenciar su comercialización en el mercado
local, especialmente en una primera etapa.
En este marco, se recomienda a los potenciales exportadores chilenos que realicen un detallado
estudio de las condiciones que facilitarían el acceso al mercado coreano. En particular, este análisis
debe permitir generar conceptos diferenciadores del producto, respaldados por una amplia y
detallada información. Estos deben construirse a partir de las características únicas de las fuentes de
las aguas y su entorno natural; la calidad y cualidades de las aguas, en términos de su composición,
contenido de oxígeno, balance mineral entre calcio y magnesio, presencia de alcalinos, etc.; las
virtudes del procesamiento de las aguas; y los reconocimientos premios y posición en el mercado
internacional.
Un segundo aspecto que se debe abordar es el de la factibilidad técnica de ampliar el diseño de los
envases, de acuerdo a lo señalado más arriba. Por último, este análisis debe abarcar la evaluación de
la competitividad de precios de sus productos, en relación a su potencial competencia en el
mercado coreano.
Una misión de estudio a Corea, que incluya una visita a alguna de las principales ferias de alimentos
del país y entrevistas con importadores, distribuidores y operadores de tiendas de departamentos y
supermercados, permitiría sentar las bases para una sólida estrategia de penetración del mercado y
detectar potenciales clientes y socios coreanos.
11. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS
PRODUCTOS
1. GWANGJU INTERNATIONAL FOOD FAIR
Lugar: Kimdaejung Convention Center Exhibition Hall
Organizador: Gwangju Metropolitan Government
Tel.: 82‐62‐611‐2213
Fax: 82‐62‐611‐2209
E‐mail: food@foodshow.kr
www.foodshow.kr
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2. FOOD WEEK
Lugar: COEX Hall A, B, C, D
Organizador: COEX
Tel.: 82‐2‐6000‐1073, 1067
Fax: 82‐2‐6000‐1310
E‐mail: foodweek@coex.co.kr
http://www.foodweek.co.kr
3. SEOUL FOOD & HOTEL 2011
Período: 2011.4.26‐2011.4.29
Lugar: KINTEX
Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), Allaworld Exhibitions, Korean
Exhibition Management Co., Ltd. (KEM)
Tel.: 82‐2‐3460‐7265, 7
Fax: 82‐2‐3460‐7916, 8
E‐mail: info@seoulfood.or.kr
http://www.seoulfood.or.kr
4. BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2011
Período: 2011.6.2‐2011.6.5
Lugar: BEXCO
Organizador: Busan Metropolitan City, Korea Health Industry Development Institute, Busan
Regional Food & Drug Administration, Busan MBC
Tel.: 82‐2‐588‐2480 (Ext 105)
Fax: 82‐2‐588‐2599
E‐mail: ljs@kimikorea.com
http://www.bofas.com
5. IMPORT GOODS FAIR 2011
Período: 2011.6.9‐2011.6.11
Lugar: COEX Pacific Hall
Organizador: Korea Importers Association
Tel.: 82‐2‐792‐4834, 1581 (Ext. 231, 229)
Fax: 82‐2‐798‐5461
E‐mail: webmaster@igf.co.kr
http://www.igf.co.kr
6. ORGANIC & NATURAL KOREA 2011
Período: 2011.6.10‐2011.6.12
Lugar: COEX Hall C
Organizador: Korea Organic Farming Association
Tel.: 82‐2‐557‐6776
Fax: 82‐2‐557‐0870
E‐mail: info@world‐expo.co.kr / yooginong1@hanmail.net
http://www.organicshow.co.kr
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12. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE
PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO
- Ministerio del Medio Ambiente, http://eng.me.go.kr/main.do
- Han River Basin Environment Office, Republic of Korea
http://eng.me.go.kr/main.do?method=hgIndex
- River Nak‐dong Basin Environment Office, http://www.me.go.kr/ndg/
- River Guem Basin Environment Office, http://eng.me.go.kr/main.do?method=ggIndex
- Wonju Regional Environment Office, http://eng.me.go.kr/main.do?method=wonjuIndex
- Jeonju Regional Environment Office, http://www.me.go.kr/jeonju/
- Food News, www.foodnews.co.kr
- Food and Beverage News, http://www.thinkfood.co.kr
- Seoul City, http://www.seoul.go.kr/main/index.html
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