Stratec 6.14.1.1.1.1

Gestão Estratégica
6.14 — Última atualização: 2017/08/10

Stratec Informática
Os termos utilizados neste manual são referentes aos termos nativos do software. A empresa pode fazer alteração para os
termos utilizados internamente em : Cadastro>>Configurações>>Termos Desenvolvido por Stratec
Índice
Melhorias de versões ............................................................................................................................ 6
Versão 6.12 ....................................................................................................................................... 6
Versão 6.13 ..................................................................................................................................... 23
Versão 6.14 ..................................................................................................................................... 36
Tutoriais em Vídeo .............................................................................................................................. 52

Tutorias Stratec Laboratórios ........................................................................................................... 53
Introdução............................................................................................................................................ 54
Recursos Necessários ........................................................................................................................ 55
Como Instalar ...................................................................................................................................... 57
Funções Básicas ................................................................................................................................. 58

Login................................................................................................................................................ 59
Menus .............................................................................................................................................. 60
Abas ................................................................................................................................................ 61
Navegação e Utilização.................................................................................................................... 62
Rotina de Revalidação .................................................................................................................... 63
FAQ – Perguntas mais frequentes...................................................................................................... 64

Integração com AD .......................................................................................................................... 64
Procedimento de Atualização ........................................................................................................... 65
Relatório Periódico........................................................................................................................... 69
Relatório Dados de Indicadores ....................................................................................................... 69
Regra para indicadores semanais .................................................................................................... 69
Regra para calcular o farol do projeto .............................................................................................. 69
Regra para as exibições dos faróis nos Dashboards ........................................................................ 70
Regras para licença de uso do software........................................................................................... 75
Cadastro .............................................................................................................................................. 76
Configurações.................................................................................................................................. 76
Configurações Gerais ................................................................................................................. 76
Ações ........................................................................................................................................ 80
Perfis de Usuários ...................................................................................................................... 81
Classe / Origem .......................................................................................................................... 82
Tela Inicial .................................................................................................................................. 83
Termos ....................................................................................................................................... 83
Envio de E-mail .......................................................................................................................... 84
Integrações................................................................................................................................. 86
Segurança .................................................................................................................................. 86
Configuração de Layout ................................................................................................................... 87
Logomarcas ................................................................................................................................ 87
Gráficos ...................................................................................................................................... 88
Diversos ..................................................................................................................................... 89
Dashboard .................................................................................................................................. 91
Mapa Estratégico........................................................................................................................ 92
Indicadores ................................................................................................................................ 93
Ações ......................................................................................................................................... 94
Projetos ...................................................................................................................................... 94
Modelo PPT ................................................................................................................................ 95
Práticas de Gestão ..................................................................................................................... 96
Áreas ............................................................................................................................................... 97
Colaboradores ............................................................................................................................... 100
Grupos de E-mails ......................................................................................................................... 103
Unidade de Medida ........................................................................................................................ 104
Temas Estratégicos ....................................................................................................................... 105
Perspectivas .................................................................................................................................. 106
Faixas de Farol .............................................................................................................................. 107
Matriz de Risco .............................................................................................................................. 108
Gestão à Vista ............................................................................................................................... 109
Apresentação................................................................................................................................. 111
Tipos de Mensagens ...................................................................................................................... 114
Tabelas de Valores ........................................................................................................................ 115
Análise Multidimensional................................................................................................................ 116
Mapa Comparativo ......................................................................................................................... 117
Avisos ............................................................................................................................................ 118
Calendários.................................................................................................................................... 119
Mapa Estratégico por Área............................................................................................................. 120
Consulta Externa ........................................................................................................................... 121
Tipo de Risco ................................................................................................................................. 123
Partes Interessadas ....................................................................................................................... 123
Conta Contábil ............................................................................................................................... 124
Turno ............................................................................................................................................. 124
Canvas de projetos ........................................................................................................................ 125
Relatório Periódico......................................................................................................................... 125
Planejamento ..................................................................................................................................... 128

Objetivos Estratégicos / Indicadores .............................................................................................. 128
Identificação ............................................................................................................................. 129
Sintaxe de fórmula.................................................................................................................... 132
Painel ............................................................................................................................................ 132
Riscos............................................................................................................................................ 134
Reuniões........................................................................................................................................ 135
Gerenciamento de projetos .............................................................................................................. 137

Boas práticas de projetos............................................................................................................... 137
Projetos ......................................................................................................................................... 137
Programas ..................................................................................................................................... 144
Portfólios........................................................................................................................................ 144
Escritório de projetos ..................................................................................................................... 145
Pool de recursos ............................................................................................................................ 145
Apontamento de horas ................................................................................................................... 146
Indisponibilidade do recurso........................................................................................................... 147
Utilização de recursos.................................................................................................................... 147
Matriz mensal ações ...................................................................................................................... 148
Status boas práticas ...................................................................................................................... 149
Matriz de boas práticas .................................................................................................................. 149
Acompanhamento ............................................................................................................................. 150

Tela Inicial ..................................................................................................................................... 150
Aba Mapa Estratégico............................................................................................................... 150
Aba Dashboard......................................................................................................................... 152
Aba Matriz de Resultados ......................................................................................................... 153
Aba Painel ................................................................................................................................ 153
Aba Resultado por Área............................................................................................................ 154
Aba Resultado Individual .......................................................................................................... 155
Aba Pendências........................................................................................................................ 156
Matriz de Resultados ..................................................................................................................... 156
Valores .......................................................................................................................................... 157
Gráfico ........................................................................................................................................... 158
Gráfico de Desvios......................................................................................................................... 159
Gráfico Comparativo ...................................................................................................................... 160
Mapa Comparativo ......................................................................................................................... 162
Projetos ......................................................................................................................................... 166
Temas Estratégicos ....................................................................................................................... 166
Pesquisa de Anexos ...................................................................................................................... 167
Matriz Projeto Estratégico x Área Estratégica ................................................................................ 167
Ações ............................................................................................................................................ 168
Planos de Ação ........................................................................................................................ 169
Recursos ............................................................................................................................. 172
Apontamento da ação.......................................................................................................... 173
Relatório de Acompanhamento ...................................................................................................... 174
Árvore de Desdobramento ............................................................................................................. 176
Organograma ................................................................................................................................. 177
Objetivos por Projeto Estratégico ................................................................................................... 178
Gestão a Vista ............................................................................................................................... 178
Matriz de Risco .............................................................................................................................. 179
Apresentação................................................................................................................................. 180
Relatórios ...................................................................................................................................... 181
Relatório Offline ............................................................................................................................. 182
Versões de Dashboard................................................................................................................... 182
Análise da Gestão ............................................................................................................................. 183

Resultado Desempenho Individual ................................................................................................. 183
Ações de Melhoria ......................................................................................................................... 183
Projetos ......................................................................................................................................... 184
Ações ............................................................................................................................................ 184
Valores Desatualizados.................................................................................................................. 185
Ferramentas....................................................................................................................................... 186
Alterar Senha ................................................................................................................................. 186
Novidades da Versão ..................................................................................................................... 186
Consultas SQL ............................................................................................................................... 187
Revalidar Áreas ............................................................................................................................. 187
Revalidar Itens ............................................................................................................................... 188
Outras Revalidações ...................................................................................................................... 188
Transf. de Responsabilidades ........................................................................................................ 189
Transf. de Indicadores e Projetos................................................................................................... 190
Histórico de Acessos...................................................................................................................... 190
Histórico de Tentativas de Acesso ................................................................................................. 191
Histórico de Alterações de Valores ................................................................................................ 191
Histórico de Envio de E-mails ........................................................................................................ 192
Log de Alterações de Configuração ............................................................................................... 192
Excluir Indicadores......................................................................................................................... 193
Acesso por IP ................................................................................................................................ 193
Mensagens .................................................................................................................................... 194
Enviar Relatórios por E-mail........................................................................................................... 195
Enviar e-mail de Senha .................................................................................................................. 197
Log de Erros de Execução ............................................................................................................. 197
Importação ......................................................................................................................................... 199

Áreas ............................................................................................................................................. 200
Colaboradores ............................................................................................................................... 200
Objetivos Estratégicos / Indicadores .............................................................................................. 201
Itens de Verificação ....................................................................................................................... 203
Projetos ......................................................................................................................................... 204
Projetos com Valores ..................................................................................................................... 205
Itens Impactados por Projeto ......................................................................................................... 207
Ações ............................................................................................................................................ 207
Orç. Mensal Previsto por Ação ....................................................................................................... 208
Orç. Mensal Realizado por Ação .................................................................................................... 209
Valores Previstos ........................................................................................................................... 210
Valores Realizados ........................................................................................................................ 210
Valores Estimados ......................................................................................................................... 211
Licenças ........................................................................................................................................ 212
Exportação..................................................................................................................................... 213
Integração de Dados ...................................................................................................................... 214
Relatório de Acompanhamento ...................................................................................................... 215
Alteração de Código de Indicadores............................................................................................... 216
Gráfico Comparativo ...................................................................................................................... 216
Glossário ........................................................................................................................................... 218
Práticas de Gestão ............................................................................................................................ 219
Cadastro ............................................................................................................................................ 220

Tipos de Cargos............................................................................................................................. 220
Cargos ........................................................................................................................................... 220
Funções ......................................................................................................................................... 220
Pontos Por Faixa de Resultado ........................................................................................................ 221
Fórmulas ............................................................................................................................................ 223
Cálculo Intermediário de Desempenho ............................................................................................ 224
Cálculo do Desempenho Individual.................................................................................................. 225
Validação de Metas ........................................................................................................................... 228
Matriz de Desempenho...................................................................................................................... 229
Bônus................................................................................................................................................. 230
Painel de desempenho ...................................................................................................................... 231
Aprovação de Valores Realizados .................................................................................................... 232
Cálculo intermediário de desempenho ............................................................................................ 233
Cálculo do desempenho individual .................................................................................................. 235
Cesta de indicadores de desempenho ............................................................................................. 237
Cargos por colaborador .................................................................................................................... 238

Condicionantes e fórmula de bônus ................................................................................................ 239
Salários .............................................................................................................................................. 240
Funções ............................................................................................................................................. 241
Cargos................................................................................................................................................ 242
Versão 6.15 ........................................................................................................................................ 243

Stratec Informática Gestão Estratégica - 6.14
Melhorias de versões
Versão 6.12
Versão: 6.12.00
Melhorias no módulo gerenciamento de projeto
1- O sistema passa a considerar as horas úteis apontadas para o colaborador de acordo com o cadastro
de turno de trabalho. Sendo assim o dia pode ser configurado para ter 9 horas por exemplo.
No menu lateral -> cadastro -> Turno, foi criado um cadastro para definir quantas horas tem um turno,
assim dentro do cadastro do colaborador é possível vincular o turno ao colaborador.
Esse mesmo cadastro existe em configurações -> ações , o sistema vai

considerar a seguinte regra: se o colaborador não tem nenhum turno vinculado, o sistema vai pegar o
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default que fica na aba configurações -> ações.
2- Foi adicionada a opção de “Limite máximo de disponibilidade do recurso %” dentro de gerenciamento

de projetos >> projetos >> editar >> aba recurso, onde o usuário indica o % de disponibilidade do
recurso que pode ser usado nos cadastros nas ações dentro de plano de ação >> editar >> aba recurso.
Essa é realmente uma limitação, o colaborador não pode fazer mais para esse projeto do que o que foi
definido como limite máximo.
3- Em gerenciamento de projeto -> utilização de recursos, no filtro chamado de “projeto” foi alterado o
nome para “Projeto ou Grupo de Projetos”, foram criados filtros que vão trazer os projetos, programas,
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portfólios e escritório de projetos.
4- Menu lateral >> Gerenciamento de Projeto >> Apontamento de Horas >> Editar >> Inserir, ter um
campo de % Real da ação. Esse campo atualizará o % Real do cadastro da ação, toda vez que um
apontamento for feito. Este campo deve ser obrigatório. Na tela Apontamento de Horas >> Editar, o
campo % real no cabeçalho passa a ser não editável e refletir o campo Real do cadastro da ação. Criar
uma coluna nessa tela “ Real” mostrando qual foi o % Real cadastro em cada apontamento.
No cabeçalho, além de mostrar a descrição da Ação e % Real da ação, foi acrescentado também, o
Item no qual aquela ação está vinculada, a quantidade de horas previstas e a quantidade de horas
apontadas.
Se o usuário colocar no real em 100 vai concluir a ação. Foi alterada a tela de apontamento de ação
para alterar datas realizadas e status da ação de acordo com o percentual informado.
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5- Em menu lateral -> Gerenciamento de projetos -> Matriz Mensal das Ações, será mostrado apenas o
valor previsto e realizado por conta contábil.
6- Foi criado uma configuração em Cadastro >> configurações >> ações, para definir se o responsável
pela Ação será automaticamente um recurso da mesma ação ou não. Se essa configuração estiver
marcada, ao selecionar o responsável automaticamente ele se tornará um recurso para aquela ação. Só
aparece com Licença de gerenciamento de projeto.
7- Em gerenciamento de projeto -> projeto, foi adicionado o filtro de (Programas, Portfólios e Escritório
de Projetos). O mesmo filtro foi adicionado em Acompanhamento -> Projetos.
8- Adicionada ao menu lateral em cadastro, a opção de “Canvas de projeto”, onde se cria uma tela base
para todos os projetos. (Business Model Canvas).
Nesse cadastro será possível criar um template para o Canvas de Projetos. Este template será criado
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no mesmo modelo do Dashboard, como no exemplo abaixo:
Dentro de gerenciamento de projetos >> projetos >> editar >> aba Canvas. O Canvas criado
anteriormente, aparece nesta aba e é preenchido automaticamente pelas informações inseridas no
projeto.
9- Na tela Gerenciamento de Projetos >>Projetos>> Aba Status Report, foi adicionada a opção de criar
“Status Report automaticamente” conforme uma periodicidade pré-definida. Esse status Report terá os
campos de análise crítica (planejado, executado, resultados, pontos problemáticos) em branco para ser
preenchido. Na tela de visão do Status Report, foi adicionado um ícone indicando se os campos de
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análise Crítica (Planejado, Executado, Resultados e Pontos Problemáticos) estão ou não preenchidos.
Foram acrescentados os campos do status report no dashboard, dando a opção de escolher de qual
projeto será buscado as informações do planejado, executado, resultado, pontos problemáticos, farol
dos orçamentos, farol do desempenho.
OBS: O status report é criado automático sempre quando o “rotinas diárias” é executado.
10- Foi criado uma opção em cadastro >> configurações >> aba ações para utilizar contas contábeis no
cadastro do orçamento.
Com essa opção marcada, será habilitado no menu cadastro >> Contas Contábeis a opção para inserir
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novas contas.
Na tela de cadastro da ação, pode-se inserir um valor direto nos campos investimento previsto e
realizado e custeio previsto e realizado, mas se assim desejar, o usuário poderá atribuir esses valores a
contas contábeis específicas.
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No Menu Lateral >> Gerenciamento de Projetos>> Matriz Mensal Ações, é possível visualizar as
despesas previstas e realizadas, mês a mês, por conta contábil.
Melhorias no cadastro de Projeto
1- Foi criado o campo de % de execução previsto no cadastro do projeto. Esse percentual previsto vai
ser preenchido com as informações das ações que pertencem a esse projeto. O cálculo para o %
previsto e realizado do projeto é o mesmo da ação:
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(duração da atividade * Percentual executado)/soma das durações das atividades
Melhorias em Ações
1- No cadastro de ações, o sistema irá preencher automaticamente a Data de Início da ação caso o
usuário preencha o percentual executado.
2- O cálculo do percentual previsto e realizado das ações, veja a explicação abaixo:

Para cálculo de ações individuais o sistema vai considerar o seguinte:
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Exemplo direto no sistema:
Quando as ações Pais tiverem ações filhas o cálculo considerado é esse: (Duração da atividade *
Percentual executado) /soma das durações das atividades. Abaixo dei um exemplo fazendo o cálculo
direto no Excel:
Exemplo no sistema:
3- Foi Criada uma nova aba dentro do cadastro da ação chamado “Apontamento da ação”. Essa tela
será igual a que já existe quando editamos alguma ação dentro de Apontamento de ação em menu
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lateral -> Gerenciamento de projetos.
Melhorias em Dashboard
1- Implementação para permitir colocar na vertical os valores dos rótulos dos gráficos do dashboard.
2- Na exportação de dashboard o cabeçalho não será exibido.
3- Possibilidade de excluir páginas do dashboard. Na versão 6.12 foram implementadas melhorias para
criação de paginação dos dashboards e então por isso foi desenvolvido a parte para poder excluir as
páginas caso o usuário não queira mais visualiza-la.
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4- No gráfico de pizza, foi criado um filtro de Escritório de Projetos:
5- Na visualização do dashboard na tela inicial, quando este possuir um campo texto, o sistema vai
deixar o usuário editar esse texto apenas clicando sobre o texto existente. Essa foi uma melhoria para
facilitar no caso de comentários rápidos.
Melhorias em Gestão de Risco
1- Possibilidade de revalidar os riscos de um ano para o outro. Ao revalidar um item o plano de ação
dele será migrado para o risco novo, ou seja, só existirá no risco cadastrado para o ano destino. Ao
revalidar um risco de uma determinada área, todos os riscos daquela área serão revalidados. Caso o
usuário queira excluir algum risco dessa área, ele vai no ano em que foi revalidado e exclui o risco
manualmente (Planejamento -> Riscos -> Excluir). Caso um risco tenha vinculo (impacto ou
monitoramento) com um Indicador e o Risco seja revalidado, mas o indicador ainda não, o risco vai sem
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o vínculo, ou seja, em branco.
2- Em Planejamento -> Riscos, na tela de cadastro foi adicionado um novo campo chamado
“Periodicidade da Revisão” esse campo será uma caixa de seleção que irá trazer a periodicidade. Foi
criado logo abaixo um campo de Responsável pela Revisão. Nenhum desses campos serão
obrigatórios. Ao término de cada período, informar o responsável pelo risco, por e-mail, que o risco
precisa ser revisado. Na tela de configuração de e-mail ter a opção se o usuário quer ou não esse e-
mail automático. Configuração -> envio de e-mail: Opção (Enviar e-mail para responsável da revisão do
risco).
3- Ao cadastrar uma ação em um risco, seu acompanhamento agora pode ser feito normalmente
através de telas como, Acompanhamento >> Ações, como acontece com ações de indicadores/projetos.
Para que ações que já estão cadastradas em um risco apareçam nas telas de acompanhamento é
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necessário editar e salvar pelo menos uma do plano de ação ou incluir uma nova. Para cadastros novos
a exibição será automática.
4- Ao inserir um item impactado pelo evento, virá também o farol do acumulado, ou se possível, do
período e do acumulado. Idem, indicador de monitoramento do evento.
5- Na tela de visão dos riscos, foi acrescentado um filtro “Revisado” para ser possível selecionar os
riscos com pendência de revisão.
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Em Cadastro >> configuração >> aba e-mail, foi criada a opção de “enviar e-mail para revisão de risco”.
Obs: as ações permanecerão no ano do risco.
Melhorias no Gráfico
1- Na configuração de layout de gráfico foi criado a opção de rótulo de dados e esses dados ficarão na
vertical acima da barra de valores.
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Gráfico:
2- Foi criado uma opção na configuração de layout >> gráficos para “No gráfico período a período
apresentar a média dos valores anuais”. Com ele marcado, a média (a soma dos valores divididos pela
quantidade de meses com valores preenchidos) dos valores do ano anterior de um indicador, iram
aparecer no gráfico em acompanhamento >> gráficos caso esteja marcado como “normal”, se estiver
como acumulado, a soma dos valores irá aparecer.
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Melhorias Relatório de Acompanhamento
1- Em ferramentas -> Envio de relatório por e-mail, criamos a opção de poder enviar o relatório de
acompanhamento. Ao adicionar uma tela para ser enviada por e-mail terá a opção de relatório de
acompanhamento com as seguintes opções de filtro abaixo:
2- Adicionado o botão “apagar” em acompanhamento >> relatório de acompanhamento, que permite

apagar as informações do relatório de acompanhamento selecionado. O Usuário basta selecionar a
linha e clicar em apagar.
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3- Adicionada a opção “Prazo para preenchimento de relatório de acompanhamento” dentro de cadastro

>> configurações >> aba perfis de acesso >> editar, onde você adiciona a quantidade de dias que será
possível fazer a alteração no relatório de acompanhamento após a data relacionada ao relatório. Regra:
Se tiver em branco, não haverá restrição, se houver um número de dias preenchido, após esse número
de dias corridos os colaboradores com aquele perfil não poderão mais editar o relatório de
acompanhamento do mês anterior.
Versão 6.13
Melhorias de versão 6.13
Melhoria nas permissões dos indicadores
1- Dentro do cadastro de Indicador/Objetivo/Parâmetro na aba de Permissões, foram alterados a forma

de visualizar e dar essas permissões.
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Aba Permissões:
Quando clica no inserir, essa é a tela nova de dar/tirar permissões:
2- As permissões atribuídas na tela de permissão vão obedecer ao perfil do colaborador, por exemplo,
foi dada permissão de Alteração no indicador Turnover, mas o perfil do João não deixa ele cadastrar
valores para indicadores que não são de sua responsabilidade, ou seja, o João não vai conseguir inserir
valores mesmo tendo permissão de Alteração no indicador.
Melhoria no processo de revalidação
1- Atualmente no processo de revalidação de indicadores/objetivos (chamados de itens) os indicadores

vão sem valores. Alguns clientes demandaram que essa revalidação fosse possível levar para o
próximo ano os Valores Previstos. Criamos no menu Ferramentas -> Revalidar Itens uma opção para
marcar se deseja ou não Revalidar Valores Previstos.
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Para saber mais sobre o processo de revalidar acesse o link:
Melhorias do modulo Gerenciamento de Projetos
1- Mostrar o nome do Projeto/Indicador para facilitar localização:
2- Continuando nessa mesma tela, agora é possível dar dois cliques sobre o nome da ação (atividade) e
o sistema já vai direto para o cadastro da ação.
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3- Em Configurações -> Aba Ações, foi criado uma opção de “Poder vincular recursos a orçamento das
ações”
4- Em Gerenciamento de Projeto -> Pool de Recurso criou-se a possibilidade de vincular uma conta
contábil a esse pool de recurso:
5- Na tela de cadastro de ação, ao editar um valor de Orçamento, será possível atribuir a despesa a um
recurso do Pool de Recursos previamente cadastrados. Ao fazer isso, automaticamente a conta contábil
vinculada a esse recurso será exibida no campo conta contábil.
6- Caso um recurso do Pool de Recursos seja atrelado a um orçamento de uma ação (como no exemplo
acima), esse Recurso deverá aparecer na tela de cadastro de ações >> Aba Recursos >> Pool de
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Recursos.
7- Em Gerenciamento de projetos >> Matriz Mensal Ações, ao clicar em uma célula da matriz (previsto
ou realizado) será aberto um pop-up com a lista dos recursos e seus devidos valores que compõem o
orçamento total apresentado.
Clicando nas opções destacadas pelas setas no print acima será aberto esse popup com a lista dos
recursos:
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8- Foi Criada a tela “Matriz de boas práticas”, em “gerenciamento de projetos” permitindo filtrar e
adicionar anexos em projetos que possuem boas práticas indicados no seu cadastro.
Melhorias Relatório de Acompanhamento
1- Em Configurações -> Aba Ações, na parte inferior da tela foi desenvolvido uma forma de habilitar e
dar obrigatoriedade dos campos do Relatório de Acompanhamento.
O campo com a opção Não habilitado não será exibido no relatório de acompanhamento.
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2- Aperfeiçoamos também o cadastro de relatório de acompanhamento, os campos passaram a ser

mais práticos para o preenchimento e com isso o usuário vai salvar apenas uma vez.
Continuando ainda no assunto, em Acompanhamento -> Relatório de Acompanhamento, criamos uma

opção do usuário excluir o relatório.
11- Em Acompanhamento >> Bônus >> Memória de cálculo > o layout da memória de cálculo agora
está no formato vertical e não na horizontal, como é atualmente.
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Melhoria nos campos customizáveis
1- Em várias telas do sistema é possível criar campos customizáveis, isso permite que o usuário insira
campos por exemplo no cadastro de ação que não exista sem precisar de pagar uma customização. E
para agilizar ainda mais, foi desenvolvido a opção de fazer filtros desses campos customizáveis em
indicador, projeto e ações.
Para cadastrar esses campos customizáveis é só entrar em
Cadastro -> configurações de layout.
Melhoria gráfico comparativo
1- Alteração feita em “Acompanhamento >> Gráfico Comparativo >> inserir”, é possível inserir mais de
um indicador ao mesmo gráfico comparativo.
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16- Foi alterada uma regra de negócio para usuários Digitadores, antes o digitador poderia inserir
apenas valores realizados, agora o digitador pode inserir o previsto também, mas o digitador precisa ter
permissão no perfil para tal.
E também para facilitar, o usuário Digitador poderá visualizar nas telas de consulta os indicadores de
sua responsabilidade e também os que ele é usuário Digitador.
Para saber mais sobre usuário digitador, procure nosso suporte.
17- Foi alterado o e-mail “Aviso de necessidade de cadastro de valores” e “Alerta de encerramento do
período de digitação de valores realizados” para enviar todos indicadores de uma vez só para o
colaborador.
18- No menu lateral -> Análise de Gestão -> Valores Desatualizados, foi criado um filtro de período para
facilitar na busca de itens.
19- Dentro do Plano de ação, onde são mostradas todas as ações de um projeto/indicador, foi
adicionada a coluna “ações predecessoras”, tornando possível adicionar ações predecessoras através
do código da ação e a quantidade de dias que deseja que uma ação se atrase até iniciar isso sem
precisar editar a ação.
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20- Em Cadastro -> Configuração de Layout, foi criado a opção de rótulo de dados:
Melhorias do modulo Desempenho Individual
21- No menu Importação -> Exportação, foram feitas algumas modificações para facilitar a usabilidade,
destacamos abaixo as melhorias:
- Ao realizar a exportação de Colaboradores o arquivo virá com uma coluna de “Permissão para demais
áreas” no mesmo formato de importação. Essa coluna trará os símbolos “a, l, n ou c”.
Se todas as demais áreas de determinado colaborador estiverem com acesso “Alteração”, na coluna
deverá aparecer “a”.
Se todas as demais áreas de determinado colaborador estiverem com acesso “Somente leitura”, na
coluna deverá aparecer “l”.
Se todas as demais áreas de determinado colaborador estiverem com acesso “Sem permissão”, na
coluna deverá aparecer “n”.
Se as demais áreas de um colaborador teve alguma alteração nas permissões elas serão consideradas
como “Customizada”, ou seja, o usuário mudou., sendo assim na exportação vai vir como “c” de
“Customizado”. E na importação se estiver como “C” nada será feito nas permissões, manterá como
estava.
22- Na exportação de Valores, foi adicionado o campo de descrição do item, isso facilita na identificação
do indicador/objetivo, antes a exportação trazia somente o código do indicador, período e valor.
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Essa modificação impacta também na Importação de Valores.
23- Para usuários do DI, foram criados filtros de Cargo e Função nas telas de Acompanhamento ->
Resultado Desempenho Individual e também Matriz de Desempenho:
24- As importações de Cargos e Funções também foram desenvolvidas para facilitar quando o cadastro
é de grande quantidade. Fica em Importação -> Cargos e Importação -> Funções
Continuando no assunto Cargos e Funções, em Importação -> Exportação foram criados as seguintes
opções:
- Cestas e Funções
- Colaborador por função atual
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- Histórico de função
25- Em Acompanhamento -> Matriz de resultados foi criado um botão “Exportar valores à atualizar”,
essa opção permite a exportação de itens que não possuem valores realizados, isso pensando em
facilitar a localização de itens que ainda faltam importar valores.
26- Foi criada opção de ordenação das abas da tela inicial do DI.
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27- Ao criar um indicador e marcá-lo como “Indicador Individual”, se este indicador fizer parte da cesta
de indicadores de um cargo, ele é replicado para o Indicador de Desempenho individual de cada
colaborador que ocupa aquele cargo.
Essa replicação irá copiar a meta e os campos customizados do indicador original. Além disso, o
indicador criado automaticamente ficará automaticamente com o status “Ativo”.
28- Alterado a tela de Painel de Desempenho para exibir indicadores da fórmula mesmo que usuário
não tenha permissão de acesso à área.
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Versão 6.14
Versão: 6.14.00
Ferramenta Relatório periódico
1- Em Menu lateral >> Cadastro foi criado uma nova ferramenta ”Relatório periódico”
2- Ao selecionar esse item e clicar em ”Inserir” para criar um novo template de relatório. Esse novo
template contem os campos: Descrição, Área, Observação e Responsável.
3- O campo “Descrição” é um campo obrigatório e ao salvar terá uma verificação se já existe outro
relatório com a mesma descrição, se tiver, aparecerá um aviso solicitando que deverá ser alterada a
descrição para poder salvar.
4- O campo ”Área” também será obrigatório, de acesso padrão para o relatório, como já funciona para
indicadores por exemplo.
5- O campo ”Responsável” não será obrigatório, mas se não for preenchido inviabiliza o envio
automático de e-mail com lembrete de preenchimento.
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6- Em Menu lateral >> Acompanhamento foi criado um acesso para acompanhar o ”Relatório periódico”
Nessa tela terá uma lista de todos os relatórios já gerados.
Essa tela contem os filtros: Responsável, Descrição, Área, Período e Preenchido (dropbox com as
opções Todas, Preenchidas e Pendentes).
7- Ao selecionar um relatório (duplo click ou selecionar e clicar em “Editar”), será aberta a tela de
Relatório Periódico.
8- No botão “Gerar relatório”, se clicado, aparecerá um pop-up para selecionar qual relatório e qual
período deseja gerar o relatório.
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Exemplo de relatório gerado:
9- Ao criar um Relatório periódico, é possível copiar o layout da pagina.
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Exemplo:
Foi criado um relatório com uma pagina com quatro retângulos:
Em seguida, foi inserida a segunda pagina do relatório, como default a pagina vem em branco:
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Ao clicar no ícone de copiar páginas e selecionar a pagina para que o layout fosse igual ao layout da
pagina 1:
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10- Ao editar um relatório periódico ou um dashboard é possível Reordenar as paginas.
11- Foi criada a opção de poder copiar qualquer item no Dashboard ou Relatório periódico. O botão
(Copiar item selecionado) foi adicionado ao lado esquerdo do botão de Remover um item selecionado.
Exemplo:
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Melhoria em relatório de acompanhamento
1- Foi incluído farol na tela de visão de ações do relatório de acompanhamento.
2- Em Acompanhamento>>Relatório de acompanhamento o botão “Gestão a vista” foi modificado para

“Relatório detalhado”
3- Acompanhamento >> Relatório de acompanhamento -> foi criado um log das alterações que foram
realizadas nos quatro quadrantes do relatório (Planejado, Executado, Resultados, Pontos
problemáticos).
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Exemplo:
Foi alterado o texto no campo “PLANEJADO”
Em “Histórico de alterações” aparecerá o log de alteração do texto:
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Melhorias no Layout
1- Foi alterado layout da memória de cálculo para Bônus.

Antigo:
Novo:
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2- Foram alteradas pesquisas de colaborador das telas de Projetos, reuniões (participantes e

convidados) e grupos de e-mail.
OBS: Os filtros ficaram iguais a aba de Permissões de um indicador.
3- Tela inicial >> Aba resultado individual, foi criado um campo com o item “Parâmetros”.
4- Foi criado termo “Descrição do indicador”.
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5- Foi criado termo “Observação” para ser usado nos cadastros e relatórios de projetos.
Exemplo:
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6- Acompanhamento >> Matriz de Resultado, foi criado o filtro de função e cargo.
7- Foi alterada montagem do gráfico para evitar que os rótulos ultrapassem a área do gráfico.
Alguns Exemplos:
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8- Foi alterado o campo de “Previsto desafio” para “YTD previsto”. Essa alteração pode ser conferida
nas configurações do gráfico, e na própria exibição do gráfico.
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9- Retirada do campo “Previsto desafio” da tela de Detalhamento do Indicador->Aba, Valores de

referência. Agora não existirá um campo para o usuário informar o valor, ele será calculado
automaticamente através da média dos valores previstos dos períodos.
Quando for salvo um valor previsto para um item, será calculado também o valor do “YTD previsto”,
onde pegará a média dos valores previstos dos períodos que possuírem valor realizado, e que seja
períodos inferiores a data atual. Períodos futuros que possuírem valores, não entram no cálculo.
4h. Melhorias em Analise de Gestão
1- Itens que não têm nenhum tipo de valor preenchido, também aparecerão no menu Análise da Gestão
>> Valores desatualizados.
4h. Ferramenta Executar rotinas diárias
1- Foi criado uma nova ferramenta “Executar rotinas diárias” no menu “Ferramentas”.
Essa ferramenta foi criada apenas para dar acesso para rodar as rotinas em horários diferentes, todos
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os processos já são feitos de acordo com a tela de cadastro ou diariamente em uma rotina que é
executada no banco de dados automaticamente, essa ferramenta é só mais uma forma de fazer, mas se
as rotinas já foram rodadas não há necessidade de usá-la.
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Tutoriais em Vídeo
Telas Básicas
FunçõesBásicasdeNavegação
Configurações Gerais
Integração de Bases
Perfis de Usuários
Envios de E-mails e configurações
Código Automático
Áreas
Cadastro de Colaboradores
Importação
Configuração do Farol
Estrutura do Planejamento:
Cadastro de Indicadores, Parâmetros e Objetivos Estratégicos
Cadastro de Projetos
Plano de Ação
Tipos de Acompanhamento do Plano de Ação
Inserção de Valores nos Indicadores
Gestão de Risco
Árvore de Gráficos
Análise da Gestão
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Gestão a Vista
Apresentação
Relatórios
Dashboard
Tutorias Stratec Laboratórios

ADMINISTRADORES
VÍDEO TREINAMENTO 1 – INTRODUÇÃO
VIDEO TREINAMENTO 2 – NAVEGAÇÃO GERAL
VÍDEO TREINAMENTO 3 – INSERÇÃO DE VALORES
VÍDEO TREINAMENTO 4 – CRIANDO PLANOS DE AÇÃO
VÍDEO TREINAMENTO 5 – ACÕES PRECEDENTES E GRÁFICO DE GANTT
VÍDEO TREINAMENTO 6 – ACOMPANHAMENTO
VÍDEO TREINAMENTO 7 – COMO CRIAR PROJETOS
VÍDEO TREINAMENTO 8 – COMO CRIAR APRESENTAÇÕES
VIDEO TREINAMENTO 10 – COMO CRIAR DASHBOARDS
USUÁRIO FINAL
VÍDEO TREINAMENTO 1 – INTRODUÇÃO
VIDEO TREINAMENTO 2 – NAVEGAÇÃO GERAL
VÍDEO TREINAMENTO 4 – CRIANDO PLANOS DE AÇÃO
VÍDEO TREINAMENTO 5 – ACÕES PRECEDENTES E GRÁFICO DE GANTT
VÍDEO TREINAMENTO 6 – ACOMPANHAMENTO
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Introdução
O software Gestão Estratégica da Stratec visa garantir a implementação do planejamento estratégico e
o alcance da visão de longo prazo da organização, sendo capaz de sistematizar a execução do
planejamento estratégico e acompanhar o desempenho dos processos da empresa, facilitando o
monitoramento de metas e projetos por parte dos gestores.
Por ser uma solução WEB, desenvolvida sob 3 camadas, o Gestão Estratégica pode ser acessado
facilmente a partir de qualquer computador que tenha acesso à internet, através do browser. (Veja em
Recursos Necessários o browsers suportados).
Ao utilizar o software, a organização é capaz de:

• Comunicar interna e/ou externamente a sua estratégia;
• Desdobrar a sua estratégia até o nível operacional;
• Garantir a coerência das metas e projetos com a estratégia;
• Monitorar o desempenho;
• Elaborar e controlar os planos de ação para o alcance das metas;
• Adequar as atualizações de práticas e métodos sempre que necessário/disponíveis;
• Replanejar as ações de metas não alcançadas.
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Recursos Necessários
Característica técnica para a instalação do software no servidor:
Software:
Gestão Estratégica.
Plataforma / Linguagem:
O software funciona em ambiente de virtualização VMWare Vsphere 5 ou superior, desde que o servidor
utilize sistema operacional Windows.
Utiliza também padrões de criptografia e protocolos, como SSH e SSL. Pode ser útilizado em Cluster o
que caracteriza alto desempenho da aplicação.
Acessos e Licenças: O software pode ser acessado por um número de usuários especificados na
licença e pode ter acessos simultâneos dos mesmos.
Servidor de banco de dados:
Servidores Intel Xeon com 4GB de RAM;

Windows Server 2008 R2;
Banco de dados Oracle 10 ou superior ou SQL Server 2005 ou superior
Servidor de aplicação:
Servidores Intel Xeon com 4GB de RAM;

Windows Server 2008 R2;
IIS 8.0;
Framework .Net 4.0;
Sistema operacional:
Windows 2008 Server ou superior.
Banco de dados:
MS-SQLServer 2008 ou superior (pode ser a versão Express).

Requisitos técnicos: No Servidor da Aplicação (Servidor WEB/Servidor de Arquivos)
Processador Intel Pentium IV ou superior
4Gb RAM / 1 Gb HD
Windows 2003 ou superior
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Ambiente .Net 4.0

Serviço IIS 7.0 ou superior
Espaço em disco dimensionado para armazenar os arquivos contendo os arquivos anexados pela
empresa. O espaço ocupado dependerá da quantidade e tamanho dos arquivos dos documentos.
* Nota: O Servidor de Aplicação desempenha o papel de servidor web, processa

instruções em .Net e acessa os dados do servidor SQL via ADO.Net. Este servidor pode
ser acessado tanto pela Internet quanto pela Intranet.
No Servidor de Banco de Dados:
Processador Intel Pentium IV ou superior

4 GB RAM /1 GB de HD
Windows 2008 Server R2
MS-SQLServer 2005 ou superior (pode ser a versão Express)
Espaço em disco de 100 Mb para o Banco de Dados
Nota: O Servidor SQL desempenha o papel de servidor de banco de dados e é acessado somente pelas
aplicações do servidor WEB.
A prática comum é de que a aplicação e os bancos de dados sejam servidos por máquinas separadas.
Eventualmente, se a empresa assim o desejar, uma única máquina poderá atender os dois serviços,
com impacto em desempenho a ser avaliado para cada caso, em função do ambiente e estrutura da
empresa.
Nas Estações (Máquinas Usuárias):
Internet Explorer 8 ou superior ou Firefox 3.2 ou superior

Windows XP, 7 ou superior
Licenças de acesso ao servidor (CALs)
! Este produto não pode ser executado em Windows 3.x ou Windows NT 3.51
* Nota: As estações são as máquinas utilizadas pelos usuários para executar o Gestão
Estratégica, Desempenho Individual ou o Matriz Orçamentária.
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Como Instalar
* Solicite o Manual completo de instalação ao nosso suporte!
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Funções Básicas
Antes de navegar pelas funções do software, note os itens no canto superior direito da tela:
- O item permite que você pesquise algum termo em todos os registros do

software.
-O pode ser acessado por qualquer usuário, desde que o mesmo tenha permissão pra isso.
(O acesso ao chat é definido em Configurações>> Aba perfis de usuário). Ao clicar nele, será aberto um
formulário que deve ser preenchido com o seu nome e e-mail. Logo, é preciso preencher o campo da
pergunta.
Figura: Formulário do chat
Depois, é só clicar em “Start Chat” para iniciar o bate-papo com um dos nossos analistas de suporte.
O chat funciona de segunda à sexta-feira das 8:00 às 18:00
Teremos prazer em atendê-lo!
- Toda vez que estiver com alguma dúvida sobre as funcionalidades do software, você poderá clicar em
- Você também pode navegar entre os anos , para ver os resultados de anos anteriores ou
planejar anos futuros através dos sinais “+” e “-“ localizados em torno do ano em que você está
navegando.
- Quando terminar de utilizar o software, clique no botão para fazer logoff.
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* Assista ao Tutorial em vídeo para conhecer mais sobre Funções básicas!

Tutorial Funções Básicas
Login
Hospedagem:
O software Gestão Estratégica pode ficar hospedado no servidor da Stratec ou no do próprio cliente.
Para os clientes que optam pelo servidor da Stratec, o software pode ser acessado através do link
www.stratecbr.com/nomedaempresa. Para os clientes que hospedam o software em servidor próprio, o
endereço de acesso será fornecido pela área de TI da organização.
Endereço:
O endereço de acesso direcionará o usuário à tela de login, onde deverá entrar com seu usuário e
senha. O software está disponível em três idiomas, português, inglês e espanhol. A seleção do idioma
entretanto, é feita automaticamente de acordo com o definido no navegador a partir de onde o sistema
está sendo acessado.
Figura: Login no GE
* Nota: O sistema tem uma opção de integração do AD (Active Directory), quando o

sistema do cliente estiver configurado para utilizar esta integração, é bom lembrar que o
usuário e senha serão os mesmos utilizados na rede interna do cliente.
Sobre esta integração, consulte Cadastro>Configurações>Integrações
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Menus
O software possui três menus: o superior, o lateral e o específico de navegação (mais conhecido como
pop-up).
Menu Superior
O menu superior está localizado no topo da página, no lado esquerdo.
Figura: Menu Superior
As funcionalidades deste menu são:

• Retornar à tela inicial.
• Adicionar tela aos favoritos
• Ver as telas adicionadas aos favoritos
• Acessar fórum de discussão
• Acessar mensagens recebidas ou enviar novas mensagens
• Retornar para a página anterior
• Ir para a próxima página
• Acesso ao Help
Figura: Menu Superior lado direito
No lado direito da tela, pode-se acessar ao Help (manual) on line, que é sensível à tela de onde foi
acessada.
Menu Lateral
O Menu Lateral (o símbolo localizado no canto esquerdo superior da tela) é composto pelos
seguintes itens:
• Cadastro: Permite cadastrar diferentes dados e configurações no sistema;

• Planejamento: Permite navegar pelos objetivos estratégicos, projetos, indicadores, planos de ação,
etc.
• Acompanhamento: Possibilita acompanhar o desempenho da empresa de diversas maneiras;
• Análise da Gestão: Demonstra resumidamente o status de uma determinada área, verificando quantos
indicadores estão com o farol vermelho, amarelo, verde, azul, etc. Possibilita acompanhar também
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ações relacionadas à área e indicadores desatualizados.

• Ferramentas: Permite filtrar as mensagens recebidas, enviar novas mensagens, visualizar histórico de
acessos, realizar transferência de responsabilidades, etc.
• Importação: Permite importar dados.
Ainda dentro do item importação, permite-se também exportar dados.
Figura: Menu Lateral
Menu Específico de Navegação(Menu pop-up)
O Menu específico de navegação é visualizado ao clicar em um item da maioria dos relatórios do

sistema, assim como nos itens do mapa estratégico. O menu aparece também nos projetos.
Figura: Menu específico de navegação (pop-up) no mapa estratégico.
Abas
Para facilitar a utilização do software Gestão Estratégica pelo usuário, além dos menus, é possível
navegar também pelas abas da tela inicial.
A tela inicial é dividida em abas: Mapa Estratégico; Dashboard; Matriz de Resultados; Painel; Resultado
por Área; Resultado Individual e Pendências.
Ao fazer o login no site, o usuário é direcionado automaticamente à primeira aba, que traz o mapa
estratégico da organização. Se o usuário estiver navegando em outras partes do software e desejar
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retornar à tela inicial, pode acessá-la rapidamente através do símbolo do menu superior ou através
do item Acompanhamento >> Tela Inicial do menu lateral.
Figura: Abas
Navegação e Utilização
Aqui veremos algumas informações básicas de navegação e utilização do sistema.
Preenchimento de campos
Os campos que possuem uma linha laranja na lateral esquerda, são de preenchimento
obrigatório:
Salvar
O sistema possui função auto-save (salva automaticamente) e o botão Salvar para acesso manual.
Habilitar/ Desabilitar
Pode ser que ao alterar alguma configuração para habilitar/desabilitar campos, o mesmo só
funcione após ser feito logoff/login no sistema.
Somente Leitura
Quando esta opção aparecer no sistema significa que, uma vez marcada/selecionada, somente será
permitida a visualização e não poderá haver nenhum tipo de alteração.
Um colaborador cadastrado como “Somente Leitura”, por exemplo, terá acesso às áreas destinadas a
ele porém não poderá fazer nenhuma alteração no conteúdo, somente visualizar.
Vinculos
O usuário estará automaticamente vinculado ao item por ele cadastrado.
Configuração de Colunas
Em várias telas do sistema, encontramos o ícone ; a presença deste ícone significa que as
colunas referentes a esta tela podem ser configuradas:
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Figura: Configuração de Coluna
Para mover itens entre colunas, basta clicar e arrastar. Não esqueça de salvar!
Rotina de Revalidação
Esta rotina permite migrar os dados do ano presente para o próximo ano.
Para realizar a rotina de validação siga os passos: Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas
-> Revalidar áreas
Selecione o ano no qual queira que seja revalidado as áreas e execute a rotina, feito isso as áreas
estão no ano selecionado. Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Revalidar metas
Utilize o filtro para selecionar uma área específica ou todas as áreas, selecionar o ano para revalidação,
marcar as metas e executar, após essa execução todas as metas selecionadas estará no ano
selecionado. Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Revalidar mapa estratégico
Nesta função o usuário irá replicar o mapa estratégico para o ano escolhido. Informe o ano para
revalidação e execute o processo, com isso o mapa estará pronto para utilização no ano selecionado.
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FAQ – Perguntas mais frequentes

Este canal traz respostas para as perguntas mais frequentes.
Integração com AD
*Como fazer uma integração de dados usando AD/LDAP?
Essa integração permite que os usuários utilizam a mesma senha da rede para logar nos Softwares da
Stratec.
Primeiro passo:
Menu lateral>> Configurações >> aba Integração, marque a opção para integração com AD/LDAP:
Após marcar para integrar, clique em Salvar.
Para configurar o servidor AD, ou seja, inserir o nome do servidor ou IP, clique em Inserir:
A descrição é um nome qualquer para melhor indicar qual o servidor, e o IP ou nome do servidor é o
servidor AD de onde vai buscar as senhas.
Feito isso é só salvar.
Segundo passo:
Menu lateral>> Cadastro >> Colaboradores
Para que a integração funcione perfeitamente o campo Login do cadastro de colaborador deve ser
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IGUAL ao login que está cadastrado no servidor AD.
Feito todos os passos acima o usuário conseguirá entrar no software usando a mesma senha do AD.
OBSERVAÇÃO:
Para usuários que não tem cadastro no AD e que queiram acessar a ferramenta a opção de Permitir
login de usuário não cadastrado no ad/ldap deverá estar marcado, assim o colaborador deverá ter uma
senha informada no Stratec,
Essa configuração fica no Menu lateral>> Integração
Qualquer dúvida nosso suporte estará à disposição!
Procedimento de Atualização
Este procedimento é para versões superiores a 6.13.
1º Passo – Backup da Aplicação
Criar um diretório no c: com nome de backup Stratec.
Entrar no C:\inetpub\wwwroot localizar a pasta com os arquivos da aplicação e copiar a pasta inteira
para a pasta “backup Stratec”.
2º Passo – Backup do Banco de Dados

Entrar no banco de dados e fazer o backup e salvar na pasta backup Stratec dentro do c:
3º Passo – Receber os arquivos

O suporte vai passar um e-mail com os links para fazer o download como abaixo:
Arquivos de aplicação:
http://stratecbr.com/downloads/GestaoEstrategica61411.zip
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Script para banco de dados:

http://stratecbr.com/downloads/scripts61411.zip
4º Passo – Parar o IIS
5º Passo – Abrir a pasta dos arquivos de aplicação

Para isso, entre no IIS clique na aplicação e no canto direito clique para explorar.
5.1 Copie o arquivo da aplicação que foi feito o download no passo 3 para dentro da pasta da aplicação
e clique com o botão direito para descompactar:
Substitua todos os arquivos existentes.
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6º Passo – Apagar dlls antigas na pasta bin

Dentro da pasta da aplicação abra a sub pasta bin. Apague todas as dlls com final 15.1 e 15.2,,
deixando apenas a 16.1.
Apague também as dlls da pasta “PT-BR”(Caso tenha mais pastas favor excluir também).
7º Passo – Atualizar banco de dados

No passo 3 pedimos para fazer download do Script, feito isso descompacte-o:
Note que terá 3 pastas, se o banco de dados for Oracle você usará a pasta: Stratec.Scripts.Oracle, mas
como nosso exemplo é SQL vamos abrir a pasta: Stratec.Scripts.SQLServer e edite o arquivo
Homologacao – migrate.bat:
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Editar o migrate com o bloco de notas:
Altere os campos:
Server=nome do servidor
Database=nome da base de dados
Uid=Usuário do banco de dados
Pwd=senha do banco de dados
Após fazer as alterações SALVE.
7.1 Executar o Migrate clicando 2 vezes sobre o Homologacao – Migrate.bat

Para ter certeza que a execução foi um sucesso note no final do arquivo a mensagem ‘’Task
completed”
8º Passo – Iniciar o IIS.
Pode acessar o sistema e qualquer eventual problema entre em contato com o suporte.
Sistema Atualizado!
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Relatório Periódico
O que é o Relatório Periódico?
É um resumo dos itens mais importantes do sistema, padronizando informações em um modelo mais
formal. Quando o relatório é gerado, mostra a situação de cada item no momento da geração do
relatório, isso faz com que o usuário não se atrase para preencher os dados no sistema.
Para gerar um relatório periódico clique no link abaixo:
http://www.manula.com/manuals/stratec-informatica/gestao-estrategica/6.14/pt/topic/relatorio-periodico
Relatório Dados de Indicadores

Consulta SQL que retorna os seguintes campos: nome do indicador – responsável – polaridade –
meta – resultado – periodicidade – período.
Essa consulta pode ser executado no Menu Lateral >> Ferramentas >> Consultas SQL
Abaixo segue o link que contém a consulta, essa deve ser salva em um bloco de notas, feito isso basta
apenas executar a consulta SQL no menu Ferramentas.
Link text
Regra para indicadores semanais

O padrão que a Stratec utiliza é o ISO 8601 que é padrão internacional. A ISO fala que a primeira
semana do ano é aquela que contém a primeira quinta-feira do ano (1 a 53). Então foi adotado o padrão
de semana cheia, ou seja, a semana começa no domingo e termina no sábado.
Exemplo:
Ano:2016
Semana 1
Começa dia 03/01 e termina 09/01
Regra para calcular o farol do projeto

O sistema faz o cálculo baseado na quantidade de ações concluídas, ações não iniciadas, ações
canceladas e total de ações.
Se o número de ações concluídas for maior do que zero e o número de ações não inciadas for maior do
que zero e o número de ações concluídas somando com número de ações não iniciadas e número de
ações canceladas for igual ao total de ações o farol será VERDE.
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Exemplos:
- O sistema busca o o maior valor de farol das ações do projeto, ou seja, se tiver 10 ações com farol
concluído(azul) e uma com o farol verde o farol do projeto será VERDE.
- Se tiver 10 ações concluídas (azul) e uma com atraso, o farol do projeto será atraso
- Se nenhuma das condições acima for verdadeira o sistema vai buscar o maior valor do farol das ações
que contenha farol cancelado e não iniciado, ou seja, se uma das ações estiver com o farol cancelado o
farol do projeto será cancelado (cinza).
Regra para as exibições dos faróis nos

Dashboards
Exemplos de como exibir os faróis no Dashboard.
Primeiro exemplo:
Exibir os faróis usando o período do item.
Veja os valores que o item possui:
Nota-se que o item possui valor apenas de Janeiro a Maio.

Ao inserir o item no Dashboard, foi marcado o período de Janeiro a Abril, o sistema mostrará o farol do
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ultimo mês selecionado, nessa caso o farol do mês de Abril.
Caso, inserir um período que não tenha nenhum valor, o sistema não mostrará nenhum farol.
OBS: O filtro do período que foi inserido na edição do Dashboard, sobrescreve o período do filtro na
exibição do Dashboard na tela inicial.
Exemplo:
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Edição do Dashboard:
Pagina inicial de exibição do Dashboard.
Segundo exemplo:
Exibir os faróis usando o valor acumulado do item.
O farol do acumulado, mesmo que o último período selecionado não tenha valor, o sistema mostrará o
ultimo farol que possui valor acumulado.
OBS: Usamos o mesmo item da imagem a cima com valor apenas de Janeiro a Maio, foi selecionado o
período de Janeiro a Junho, mas com a opção de “Farol Acumulado”.
Mesmo com o período selecionado o sistema mostrará o ultimo farol do valor acumulado do ultimo
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mês(Neste caso, Maio).
Exemplo da regra:
Ao filtrar de Janeiro a Junho e o item tem valor até Maio, ao filtrar por período o sistema não mostrará
nenhum farol, e o acumulado mostrará o farol de Maio(Último mês com valor).
Por período:
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Por acumulado:
Ao filtrar de Junho a Junho o período e acumulado não mostrará nenhum farol. (OBS: O acumulado vai
depender do mês inicial que foi selecionado, apenas será exibido
o farol acumulado se no período selecionado tiver algum valor acumulado).
Terceiro exemplo:
Exibir somente os faróis.
Existem mais dois tipo de exibição, esse exemplo usa a mesma regra citada a cima(Exibir somente farol
irá trazer o farol estipulado no filtro do período, Exibir somente farol acumulado irá trazer o farol do
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acumulado).
Regras para licença de uso do software.

PERGUNTA: Usuários somente leitura consomem licença?
RESPOSTA: Não, usuários somente leitura não consomem licença.
PERGUNTA: Usuários que não possuem login consomem licença?

RESPOSTA: Não, usuários que não possuem login, não consomem licença.
Resumindo: Apenas usuários ativos e com login, consomem licença.
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Cadastro
Agora é hora de configurar o software e deixá-lo com adequado à necessidade da empresa.
Em Cadastro temos diversas opções de configuração e veremos, a seguir, cada uma delas!
Configurações
Acesso
Para realizar configurações:
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Configurações
Definição
Nesta tela serão definidas as configurações gerais de funcionamento e personalização do sistema, tais
como: ações, gráfico, perfis de acesso, tipos de classe/origem, tela inicial,termos, envio de e-mail e
integrações.
Configurações Gerais >>
Configurações Gerais
Farol
Nesta primeira parte deve-se definir quais cores de farol serão utilizadas para os indicadores/objetivos
estratégicos e o significado de cada uma delas. Em seguida, deve-se decidir se, de acordo com o
resultado dos indicadores, será necessário que o usuário preencha Relatórios de Acompanhamento,
que pode ser útil, por exemplo, para explicar porque uma meta não foi alcançada. Pode-se definir
também, após quantas ocorrências será demandado ao usuário que preencha esse relatório. Há
também as opções de: “Exibir farol cinza para indicador desatualizado”, “sinalizar no farol que o
relatório de acompanhamento foi cadastrado” e ainda “Somente considerar que o relatório de
acompanhamento foi cadastrado se houver proposição/ação cadastrada”.
Veja tutorial em vídeo de configuração de Farol:
https://youtu.be/Xv1ml2RVcgM
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Figura: Configuração dos faróis
Geral
Após definir os faróis, vamos definir algumas configurações gerais.
a) Habilitar gestão de risco: habilita as opções em : Cadastro> Matriz de Risco, Cadastro> Tipo de
Risco, Planejamento > Riscos e Acompanhamento> Matriz de Riscos .
b) Bloquear cadastro de ações para objetivos estratégicos: algumas organizações não relacionam as
ações aos objetivos estratégicos. Para estes casos, é melhor deixar essa funcionalidade bloqueada,
para evitar o excesso de informações dirigidas ao usuário final.
c) Bloquear utilização de parâmetros: Algumas organizações utilizam parâmetros no cálculo de seus
indicadores, como por exemplo, taxa do dólar comercial. Para estas organizações, a utilização de
parâmetros pode ser interessante. Para as outras, é recomendável manter essa funcionalidade
bloqueada
d) Utilizar georeferência: Habilitando essa opção, é possível inserir, por item, um mapa geográfico
comparativo, se fazendo através da aba “georeferência.”
e) Utilizar priorização de projetos: Se esta opção estiver marcada, será possível definir a prioridade do
projeto ao cadastrá-lo, em uma escala que varia de 1 a 5.
f) Utilizar workflow de aprovação de projetos: O software oferece a opção de escolher um responsável
pela aprovação de projetos. O responsável escolhido tem a opção de aprovar, não aprovar ou colocar
em espera um determinado projeto. Enquanto o responsável não analisar o projeto, este fica em estado
de “aguardando avaliação”.
g) Utilizar workflow de aprovação de painel: Da mesma maneira dos projetos, o software oferece a
opção de escolher um responsável pela aprovação de painéis cadastrados.
h) Permitir o cadastro de tema estratégico por área: Se esta opção estiver marcada, no detalhamento da
área, habilita-se uma nova aba chamada “Temas estratégicos”, para que os mesmos possam ser
cadastrados.
i) Nome do sistema customizado: É utilizado para substituir o nome do sistema Gestão Estratégica pelo
nome que a empresa decidir mais adequado às suas necessidades.
j) Endereço do Sistema: endereço de acesso ao sistema, usado para que o usuário consiga acessar
diretamente o sistema através de links enviados nos e-mails de alerta, por exemplo.
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k) Permitir atualização de base automática: essa opção é útil para os clientes que não possuem a base
instalada no servidor da Stratec. Isso significa que quando houver uma nova versão, não será
necessário rodar os scripts, pois os mesmos serão executados automaticamente. Obs.: para os clientes
que possuem as bases instaladas no servidor da Stratec, não vai fazer diferença, pois a Stratec mesmo
é quem atualiza suas bases
l) Calendário: possibilita a seleção de um calendário específico, previamente cadastrado, ou o
calendário default. Para saber mais sobre como cadastrar um calendário veja Cadastro> Calendários.
m) Cadastrar digitador de valores: esta opção permite cadastrar um responsável por cadastrar as
atualizações de determinado projeto ou indicador, mesmo que este não seja de sua atribuição.
n) Tornar campo perspectiva obrigatório: ao ser marcado, possibilita que o campo “Perspectiva” no
cadastro de um item com valor se torne obrigatório, ou seja, não será possível cadastrar o item sem que
esse campo esteja preenchido.
Figura: Configurações gerais
Indicadores
Agora, vamos definir algumas configurações para os indicadores. Primeiramente, definimos como deve
ser desdobrada a árvore de indicadores. Pode-se desdobrá-la por fórmula de cálculo, item de
verificação, desdobramento do item (origem da meta), ou seja, de onde aquele indicador se origina e
ainda definir o número máximo de desdobramentos visualizados.
Pode-se ainda, decidir se será possível cadastrar valores de benchmark de outros anos, se vai ou não
exibir a descrição da meta no mapa estratégico, se será permitido o uso de valores tabelados e se será
permitido o cadastro de valores realizados estimados. Você entenderá melhor a aplicação dessas
configurações ao ver o item 9.1 sobre objetivos estratégicos e indicadores.
Por último, tem-se a opção de utilizar a análise multidimensional , de cadastrar digitador de valores
(veja item 9.1.1), de permitir a configuração do layout do gráfico por item, e de calcular farol de
tendência usando o valor do desempenho.
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Figura: Configuração geral do cadastro de indicadores
Dias de tolerância para indicadores desatualizados
É nesta parte que se define qual prazo o usuário terá para apurar e informar ao software o valor dos
indicadores. Esse prazo pode variar de acordo com a periodicidade dos indicadores, e deve ser
informado sempre em dias corridos. Por exemplo, se para um indicador de periodicidade mensal for
informado o valor de 10 dias de tolerância, o usuário poderá preencher os valores de certo mês até o
10º dia corrido do mês seguinte.
Também pode-se optar por enviar um e-mail automático alertando para a necessidade de atualizar
indicadores (antes de vencerem) na virada do período ou para o superior do responsável pelo objetivo
após a sinalização de valor desatualizado.
Marcar a opção “Subir e-mail automaticamente na hierarquia” se desejar que após o término do período,
o e-mail seja enviado ao superior do responsável e assim consecutivamente.
Figura: Dias de tolerância para indicadores desatualizados
* Nota: Também no item Perfis de Usuários é necessário definir o número de dias que os
usuários (de acordo com o perfil cadastrado) têm para alterar valores de realizado.
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Ações
É nesta aba que se define as configurações gerais dos projetos e das ações que serão acompanhados
pelo software.
Figura: Aba ações
Primeiramente, deve-se definir o prazo dentro do qual o usuário poderá realizar alterações nos projetos.
Em seguida, deve-se definir se o cálculo do farol que representará o status do projeto será definido de
acordo com percentual executado ou com a data. p(banner tip). Quando os projetos não exigem um
controle muito rígido, recomenda-se controlá-los por data, e não por percentual executado.
O sistema pode calcular as cores dos faróis dos planos de ação de duas formas diferentes: marcando o
campo Percentual Executado do item “Cálculo do Farol”, o sistema irá calcular o percentual de
execução diário do plano para que ele seja cumprido dentro do prazo, por exemplo, uma ação com
prazo de 10 dias tem o percentual de execução diário de 10%, ou seja, executando-se 10% da ação a
cada dia no décimo dia ela será concluída. Com esse valor o sistema calcula o percentual ideal de
execução da ação, no exemplo, após 5 dias deve-se ter executado 50% da ação. E a partir desse
percentual o sistema calcula a cor do farol.
É possível definir o número de dias de atraso em que o projeto ou ação exibirá farol amarelo/vermelho.
Por exemplo, pode ser definido que o farol sinalizará amarelo com um atraso de até 5 dias do projeto ou
ação. Se houver atraso superior a 5 dias, o farol ficará vermelho.
É possível também, que o farol amarelo seja utilizado como um alerta de que o prazo de um projeto ou
ação está prestes a vencer. Neste caso, coloca-se o sinal (-) antes do número de dias. No exemplo
abaixo, o farol ficará amarelo faltando 2 dias ou menos para o vencimento e se tornará vermelho
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quando o projeto ou ação estiver atrasado. Quando uma ação estiver atrasada o sistema pode enviar
automaticamente um e-mail de alerta para o responsável pela ação e/ou para o superior direto do
responsável, bastando marcar os campos de interesse na aba de “Envio de e-mail”.
Figura: Sinalização amarela a partir de 2 dias ou menos para o vencimento
Outra customização permitida pelo software é a definição dos campos a serem exibidos no relatório de
acompanhamento.
No item “Exibir os seguintes campos no Relatório de Acompanhamento” habilite e de

obrigatoriedade aos campos do Relatório de Acompanhamento que deseja. O campo com a
opção Não habilitado não será exibido no relatório de acompanhamento
! Importante: Ao finalizar as configurações, clique em Salvar!
Perfis de Usuários
Nesta aba, são criados perfis de acesso individualizados, ou seja, pode-se criar grupos de usuários com
acesso restrito e limitado a algumas funções do sistema. Dessa maneira pode-se, por exemplo, definir
quais usuários terão autorização para criar novos indicadores e alterar metas.
Após clicar em “inserir”, deve-se preencher um nome para o perfil e estabelecer em número de dias, o
prazo que os usuários inscritos sob aquele perfil terão para realizar alterações nos valores realizados
(se este for o caso). Se este campo ficar em branco, o prazo será infinito. Em seguida, deve-se escolher
os itens que o usuário terá acesso, marcando nas opções desejadas. Note que alguns itens possuem o
sinal (+). Isso significa que eles possuem subitens que podem ser acessados clicando neste sinal.
Neste momento, também será possível visualizar as configurações dos outros perfis cadastrados e
alterá-los simultaneamente.
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Figura: Cadastro de perfil de usuário
Veja o Tutorial em Vídeo sobre criação de Perfis de Usuários:
https://youtu.be/2sB0LZ4DXmc
Classe / Origem
Nesta aba, pode-se criar diferentes classificações para os indicadores, conforme sua origem. Exemplo:
BSC, GPD, Rotina, Orçamento Matricial, etc.
Esse campo é de preenchimento obrigatório.
Figura: Aba classe/origem
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Para inserir uma nova classificação, deve-se clicar em “inserir” no canto superior esquerdo, escrever o
nome desejado no campo “descrição” e clicar em “salvar”, “salvar e inserir” para inserir novo registro ou
“salvar e fechar”.
Para editar ou excluir uma classificação, deve-se selecionar o item desejado e clicar no botão
correspondente.
Pode-se também exportar ou enviar por e-mail a lista de classe/origem cadastrada, como se pode
visualizar na figura acima. Basta clicar nos botões correspondentes.
Tela Inicial
Nesta aba, pode-se escrever o Negócio, a Missão, a Visão e os Valores da empresa, os quais
aparecerão no mapa estratégico corporativo. Essas definições ficarão visíveis na tela inicial. Veja
Funções Básicas> Aba Mapa Estratégico.
A visualização desses campos pode ser habilitada/desabilitada em: Cadastro> Configuração de layout>
Diversos> Áreas.
* Nota: Esses campos são opcionais, e podem ser definidos e mostrados individualmente.
Termos
O sistema permite que a nomenclatura de alguns termos essenciais seja alterada de acordo com a
cultura da empresa.
Por exemplo, o termo “CNPJ” é utilizado somente no Brasil e pode ser trocado.
Para isto, basta selecionar o termo e editar para o nome desejado. Clique em salvar no final da tela
para efetivar as alterações.
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Figura: Aba Termos
Envio de E-mail
Uma das ferramentas disponíveis para o monitoramento da estratégia é o envio automático de e-mails.
Para configurar, basta marcar as opções correspondentes aos itens que permitirão envio de e-mail.
Para ação atrasada, o sistema permite o envio de e-mail para o responsável pela ação e para o superior
direto do responsável pela ação e, se necessário, o usuário poderá definir a tolerância em dias de
atraso antes que o e-mail seja enviado.
Também, deve-se definir se o e-mail de ação atrasada será enviado somente ao responsável pela ação,
somente ao responsável pelo plano de ação ou para ambos. E após quantos dias de atraso o e-mail
será enviado.
* Nota:Lembre-se de que e-mails em excesso podem encher demasiadamente a caixa de

entrada do usuário final e fazer com que sejam excluídos antes mesmo de serem lidos!
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Figura: Envio de e-mail
Em relação à configuração do servidor de e-mail, esta é feita de acordo com o servidor de e-mail do
próprio cliente.
Pode-se também,customizar o conteúdo dos e-mails que serão enviados aos responsáveis, clicando na
opção desejada.
Ao clicar em algum assunto da lista de e-mails, abre-se uma caixa de edição para que este possa ser
alterado de acordo com a preferência do cliente.
Figura: Edição de e-mail automático
Nos e-mails de alerta enviados pelo sistema, aparecerão links de acesso direto ao sistema na tela
referente ao conteúdo do e-mail.
! Importante: para o correto funcionamento do sistema de envio de e-mails, é fundamental

que os termos que estão entre colchetes [ ] não sejam alterados/apagados.
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Integrações
Este campo permite a integração com o LDAP/AD, permitindo autenticação com as contas dos usuários
cadastrados nos servidores da empresa e com isso possibilita melhor controle de acesso e mais
segurança.
Primeiramente, tem-se a opção de realizar integração com o LDAP, ou seja, configurar o servidor LDAP
e o software para que ambos funcionem com a mesma senha e login, facilitando o acesso do usuário.
Por último, é possível fazer com que os sistemas da Stratec sejam integrados com o servidor de Active
Directory da organização. Quando isso é feito, o login no sistema passa ser o mesmo que os
colaboradores utilizam na rede interna da empresa.
Para utilizar, basta configurar os dados do servidor de AD e o sistema passará a utilizá-lo para
autenticar os usuários do sistema, bastando no cadastro de colaborador, informar o login do mesmo.
Figura: Integração com LDAP/AD
Segurança
Neste espaço, serão configuradas opções relativas à segurança de acesso ao sistema.
Pode-se configurar o modo como as senhas serão criadas e administradas , a definição de utilização de
senha forte e senha default, qual ação será tomada em caso de esquecimento, a quantidade de vezes
que a mesma senha poderá ser reutilizada. Pode-se ainda restringir o acesso simultâneo do mesmo
usuário em computadores diferentes.
Também é possível bloquear upload de arquivos com determinadas extensões, como por exemplo, .bat
ou .exe.
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Figura: Segurança
Configuração de Layout
Acesso
Para realizar configurações:

Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Configuração de layout
Definição
Nesta tela o usuário deverá definir o layout do sistema e é nesta etapa que poderá incluir as logo da
empresa, realizar configuração de gráfico, ocultar/ exibir campos utilizados através da aba diversos,
configurar o mapa estratégico e o dashboard geral, efetuar configurações de campos customizados de
indicadores, ações e projetos e também cadastrar os modelos PPT.
Cada opção será detalhada a seguir.
Logomarcas
Acesso
Cadastro->Configurações de layout->Logomarcas
Definição
Faça o upload da logomarca da empresa para personalizar o sistema.
Para isso, é só clicar na área destinada a cada imagem. Preferencialmente, as imagens devem
estar no formato PNG e ter o fundo transparente.
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Figura: Tela de login com a logo da empresa
* Nota: observe os tamanhos máximos permitidos para cada imagem!
! Caso a imagem não apareça, recomendamos que se faça a limpeza de cache do seu
navegador de internet!
Gráficos
Configure a visualização dos gráficos através da definição dos valores do período de meta e
realizado e valores anuais, além de definir cores, formatos e tipos de grid. Esta configuração
também pode ser feita por item. Para isto, é preciso definir em Cadastro >> Configurações >>
Aba Configurações Gerais >> Indicadores a opção “Permitir configuração do layout do gráfico
por item”.
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Imagem: Configuração de layout de gráficos.
Diversos
Embora o sistema possua muitas funcionalidades, pode ser que nem todas sejam utilizadas pela
empresa em determinado momento. A visualização de ferramentas em excesso pode confundir o
usuário.
Nesta aba tudo o que pode poluir as telas de visualização ou que não é utilizado no planejamento
estratégico da empresa pode ser ocultado.
Basta marcar as opções relevantes para a utilização do sistema.
A primeira definição a ser feita, é escolher quais campos devem aparecer ao cadastrar novas áreas.
Figura: Configuração de layout para as áreas
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Nesta parte os campos “negócio”, “missão”, “visão” e “valores” podem ser exibidos ou ocultados no
cadastro das áreas. Portanto, ao se cadastrar uma nova área estes campos estarão disponíveis ou não
para preenchimento, sendo opcionais e não obrigatórios.
Já na Tela Inicial, é possível ocultar as abas a serem exibidas.
Figura: Configuração de layout da tela inicial
Por último, pode-se mudar a cor de fundo da tela, fixar o menu lateral e escolher se o sistema deve abrir
em uma janela pop-up. A vantagem de o software abrir em uma janela pop-up é que se ganha mais
espaço na tela, facilitando a visualização. Porém, se a organização utiliza um bloqueador de pop-ups,
pode dificultar o acesso dos usuários ao software, e, também definir o formato de visualização padrão
das árvores de gráficos: horizontal, vertical ou espinha de peixe. Ainda é possível ocultar a tendencia e
o desempenho no sistema.
Figura: Configuração de layout do sistema
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Dashboard
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Dashboard por Área
Definição
Esta funcionalidade do software permite a visualização dinâmica das ações do planejamento

estratégico.
A flexibilidade e a integração dos dados estão entre os diferenciais do Dashboard do GE.
No Dashboard,uma área totalmente customizável, o cliente define o que vai aparecer na tela inicial >
aba Dashboard, podendo ser individual, por área ou corporativo. Entre as opções disponíveis, pode-se
ainda inserir um link externo vinculado a uma imagem. Basta clicar sobre o botão correspondente .
Para criar um novo dashboad, seja ele individual, corporativo ou por área, deve-se seguir estes passos:
Ao clicar em Inserir, a seguinte tela será exibida
Primeiramente deve-se definir o nome do dashboard; pode-se ainda, definir uma breve descrição e o
responsável. Em seguida, selecionar quais informações serão visualizadas, clicando nos botões
Figura: Tela de configuração de dashboard
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Note que ao passar o mouse sobre cada botão, aparecerá uma caixa de texto com uma pequena
explicação sobre o mesmo.
Ao clicar em um botão, opções referentes ao item serão habilitadas. Agora, configure como desejado.
Figura: Opções do dashboard
O botão cria uma cópia do layout de um dashboard existente. Clique no botão, e na

janela seguinte, selecione qual dashboard será copiado para este. Clique em “Executar”.
Mapa Estratégico
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral ->Cadastro ->Configurações de Layout ->Mapa estratégico
Definição
É nesta tela que se gerencia os mapas estratégicos da organização. É possível criar inúmeros mapas
estratégicos para uma mesma área e definir o tipo de permissão de acesso que cada usuário terá com
relação ao Mapa estratégico: Alteração ou Somente Leitura (permite apenas que o usuário visualize
mas não lhe dá permissão para alterar). Isso se faz através da aba permissões e estará habilitado ao
salvar o mapa criado ou se estiver editando um mapa existente.
Figura: Permissão por usuário no mapa estratégico por área
Vamos conhecer agora, o menu de configuração do mapa estratégico. Ao passar o mouse sobre cada
botão, aparecerá uma caixa de texto com uma pequena explicação.
Figura: Menu de configuração do mapa estratégico
Cadastre o novo mapa. É possível fazer o upload da imagem do mapa utilizado originalmente pela
empresa, e feito isso, basta posicionar os faróis sobre o mapa para realizar o acompanhamento.
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O primeiro passo para criar o mapa estratégico, é definir o layout. Se a organização já tiver o layout
pronto, é só fazer upload da figura através do botão (selecionar imagem de fundo) . Se a figura
ficar cortada, deve-se ajustar o tamanho do mapa através do botão e aumentar os valores de altura
e largura. O ideal é ajustar a imagem ao tamanho da tela.
Se a organização não possuir um mapa pronto, pode criar o layout a partir de quadrados e círculos
customizados, que podem ser inseridos através dos botões e .
Para inserir textos no mapa, deve-se utilizar o botão e para inserir objetivos, o .
É possível ainda, inserir algum gráfico comparativo criado anteriormente através do botão . Para
excluir algum item, basta selecioná-lo e clicar no botão de exclusão . Através do botão é
possível inserir uma imagem com um link externo.
Você pode iniciar o mapa e terminá-lo posteriormente, mas não se esqueça de salvá-lo no botão ,
antes de sair da tela.
Indicadores
Nessa tela é possível escolher quais campos ou aba estarão disponíveis ao cadastrar novos objetivos
estratégicos/indicadores .
Neste local é possível criar campos customizados que aparecerão no cadastro dos indicadores. Neste
campo é possível inserir qualquer tipo de informação. Para isso, deve-se clicar em “Inserir”, definir um
nome e um tipo para o campo e salvar. Os tipos podem ser: Texto, Texto Multilinha, Inteiro, Valor
Decimal ou Valor Tabelado.
Ainda nessa tela você pode definir os campos que serão importados nos indicadores.
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Ações
Nessa tela é possível escolher quais campos ou aba estarão disponíveis ao cadastrar novas ações .
Neste local é possível criar campos customizados que aparecerão no cadastro das ações. Neste campo
é possível inserir qualquer tipo de informação. Para isso, deve-se clicar em “Inserir”, definir um nome e
um tipo para o campo e salvar. Os tipos podem ser: Texto, Texto Multilinha, Inteiro, Valor Decimal ou
Valor Tabelado.
Ainda nessa tela você pode definir os campos que serão importados nas ações.
Projetos
Nessa tela é possível escolher quais campos ou aba estarão disponíveis ao cadastrar novos projetos
Neste local é possível criar campos customizados que aparecerão no cadastro dos projetos. Neste
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campo é possível inserir qualquer tipo de informação. Para isso, deve-se clicar em “Inserir”, definir um
nome e um tipo para o campo e salvar. Os tipos podem ser: Texto, Texto Multilinha, Inteiro, Valor
Decimal ou Valor Tabelado.
Ainda nessa tela você pode definir os campos que serão importados nos projetos.
Modelo PPT
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Configuração de Layout -> Modelo PPT
Definição
Aqui é possível importar modelos de Power Point (PPT) para serem utilizados em diversos tipos de
relatórios, conforme figura a seguir.
Caso nenhum modelo seja importado, o modelo padrão gerado pelo sistema será considerado.
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Figura: Aba Modelo PPT
Práticas de Gestão
! Item disponível apenas para clientes que possuem o módulo Excelência em Gestão
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Configurações de layout
Definição
É possível ocultar campos que não serão utilizados na Prática de Gestão.

Basta selecionar os itens que deseja ocultar e em seguida salvar.
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Figura: Ocultar campos da Prática de Gestão
Áreas
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Áreas
Definição
A Área é utilizada para cadastrar a estrutura organizacional da empresa e essas áreas serão utilizadas
no cadastro de colaboradores, metas e filtros.
Aqui é possível informar qual é a área superior e assim poderá ser feito um organograma de áreas e o
responsável pela área pode ser definido.
* Nota: O campo ID importação (código de importação) é de preenchimento necessário

para futura importação ou exportação de dados.
Para inserir uma nova área deve-se clicar no botão “inserir”, preencher as informações, definir se a área
é estratégica e salvar. Para organizações que possuem áreas espalhadas em diversas localidades,
como diferentes Estados ou Países, por exemplo, pode ser interessante utilizar a georeferência ou
mapa comparativo.
Marcando a opção área estratégica é possível utilizar a opção de matriz projeto estratégico x área.
É possível ainda definir Negócio, Missão, Visão e Valores específicos da área criada.
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Figura: Cadastro de nova área
Após salvar a área criada mais três abas se abrem:
Figura: Abas do cadastro de áreas
Dashboard
O dashboard é um painel de informação que pode ser feito pelo próprio cliente ao selecionar os itens
desejados que estarão disponíveis para visualização de forma mais dinâmica.
Este dashboard por área pode ser visualizado por todos que tem permissão na área e podem ser
criados vários dashboards.
(Para saber como criar um dashboard, clique AQUI).
Mapa estratégico
Possibilidade de criar vários mapas estratégicos vinculados a área.

(Para saber como criar um mapa estratégico, clique AQUI).
Temas estratégicos
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Dentro de Cadastro-> Configurações gerais -> geral, existe a opção de “Permitir o cadastro de temas
estratégicos por área”, marcando essa opção dentro da área vai abrir uma nova aba de temas
estratégicos, por essa aba é possível cadastrar todos os temas que serão utilizados somente por esta
área.
Georeferência permite inserir um endereço de uma área, projeto ou empresa e visualizar no mapa.
Para fazer uma georeferência a uma área, projeto ou unidade da empresa deve-se preencher o
endereço (ou latitude e longitude) e clicar no botão de inserção (indicado na figura abaixo).
Figura: Inserção de georeferência
Verifique no mapa que se abrirá se o local está correto. Se sim, a georeferência foi realizada com
sucesso!
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Figura: Mapa
Veja mais no tutorial completo em vídeo:
Áreas
Colaboradores
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Colaboradores
Definição
Parte destinada ao cadastro dos colaboradores que possuirão, de alguma maneira, acesso ao sistema,
e poderão ter áreas específicas e indicadores vinculados a eles. O Sistema também permite o envio de
e-mail de senha para o colaborador com usuário e senha de acesso.
Para adicionar um novo registro:
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Clique em inserir.
Informe o nome, a área a qual pertence e a matrícula do colaborador – este último campo pode ser
utilizado para exportação e importação de dados.
O campo nome será utilizado para referenciar o colaborador dentro do sistema, este é o nome que
aparecerá nas tabelas, que será selecionado nos campos de filtro, etc. O preenchimento deste campo é
obrigatório.
Localize a área da qual este colaborador faz parte, também obrigatória.
Informe o e-mail para este usuário receber dados referentes a ações, indicadores no qual é
responsável.
Para contato com o usuário informe o telefone do mesmo.
Ainda na aba “colaborador” deve-se preencher os outros dados do funcionário e definir uma senha
inicial para o mesmo, orientando-o a alterá-la posteriormente. Note que há também a opção de marcar
se o colaborador encontra-se ativo ou não. Isso porque, posteriormente, não será possível excluir um
colaborador do banco de dados, pois é importante, ao acessar o histórico de um indicador, saber quem
era o responsável naquela época. Portanto, caso o funcionário saia da organização, ele é apenas
desativado no banco de dados. Há também a opção de marcá-lo como “somente leitura”, ficando assim,
o funcionário, apenas com permissão de visualização dos itens do sistema, sem poder alterá-los.
! É importante marcar que o usuário está ‘Ativo’ caso contrário este não será visualizado
em outras telas do sistema e nem poderá logar com sua senha. Desmarque esta opção
caso o colaborador seja desligado da empresa ou por algum motivo não possuir
permissão para entrar no sistema em determinado momento. Ao tentar logar, o usuário
receberá um aviso de “Login Inativo”.
O campo “validar pelo AD/LDAP”, só aparecerá se o sistema estiver configurado para integrar ao
servidor de AD/LDAP (essa configuração se faz em Cadastro >> Configurações >> Aba integrações).
Caso este campo esteja marcado, a validação será feita pelo AD/LDAP, caso contrário, será validado
pela senha cadastrada no sistema.
Note que ao mandar inserir, abre-se uma tela com duas abas: “colaborador” e “permissões”.
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Figura: Aba Colaborador
Há a possibilidade de geração automática dos códigos dos colaboradores, indicadores, parâmetros,

objetivos estratégicos e projetos. A configuração pode ser feita por área ou geral. Durante o cadastro do
item o sistema irá considerar o formato configurado na primeira área com configuração no ramo da
árvore onde está localizada a área do item. Se o ramo da árvore não possuir nenhuma área com
configuração, o sistema irá considerar a configuração geral.
Na aba de permissões é possível definir o perfil de acesso do colaborador e qual o tipo de acesso ele
terá nas respectivas áreas.
Figura: Aba permissões
No cadastro dos colaboradores também é possível inserir fotos dos mesmos. Após inserir os dados e
salvar, será habilitado automaticamente um campo para inserir a foto. Para isso ser possível, basta
clicar neste campo, uma janela se abrirá para fazer a importação da foto.
Depois da foto cadastrada, toda tela que tiver a coluna “responsável”, ao passar o mouse em cima do
nome do colaborador, aparecerá a foto dele. Veja exemplo abaixo.
Figura: Campo para inserção da foto do colaborador
Posteriormente, quando os colaboradores cadastrados estiverem vinculados como responsáveis de

indicadores, objetivos, etc.; você poderá vir nesta mesma tela Cadastro>>Colaboradores, selecionar e
editar um colaborador e clicar no botão “Indicadores”, onde direcionará para a tela de itens nos quais o
colaborador citado é o responsável.
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-> Este botão só aparecerá no detalhamento de um colaborador, se houver itens sob a responsabilidade
dele.
Figura: Botão de indicadores no cadastro dos colaboradores
O botão “Enviar senha”, serve para enviar um e-mail com a senha de acesso para o colaborador em
questão.
! Importante: Para que o colaborador receba e-mails de notificação do sistema, é

necessário que o mesmo tenha uma conta de e-mail cadastrada.
Grupos de E-mails
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Grupos de e-mails
Definição
É nesta tela que serão gerenciados os grupos de e-mails aos quais pertencem os colaboradores da
organização. Para cadastrar um novo grupo, clique em Inserir e em seguida defina o nome do mesmo e
clique no botão Salvar.
Feito isso, será habilitado o botão inserir ( colaborador ao grupo).
Figura: Inserção de colaboradores
Ao clicar em “inserir” aparecerá o organograma das áreas para a escolha do colaborador. Se na área
constar o sinal (+), deve-se clicar nele para abrir mais opções.
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Figura: Organograma das áreas com seus colaboradores
Ao clicar no colaborador que fará parte do grupo, automaticamente aparecerá uma mensagem de
“Alteração gravada!”, não havendo necessidade de salvar. Basta clicar em “ok”, fechar e pronto!
! Importante: Só será possível inserir um colaborador, se o mesmo tiver um endereço de

e-mail cadastrado. Veja mais em: Cadastro> Colaboradores
Unidade de Medida
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Unidades de medida
Definição
Esta tela permite ao usuário informar qual é a unidade de medida a ser utilizada nos objetivos
estratégicos, indicadores e parâmetros e formatar o número de casas decimais nos valores.
Indicadores diferentes são mensurados em unidades diferentes. Para isso, antes de cadastrar um
indicador, é preciso verificar se a unidade em que ele é mensurado está cadastrada no banco de dados
do software.Se a unidade ainda não estiver cadastrada, é só inserir uma nova, informar a sigla e o
número de casas decimais que se deseja utilizar.
Clique em Inserir , em seguida informe a descrição, sigla, Código de importação (útil no caso de
importação/exportação dos dados), formato, casas decimais a serem consideradas. Estes campos são
de preenchimento obrigatório. Na parte inferior, é possível indicar uma sigla para ser concatenada e
exibida junto à unidade de medida no painel, e caso queira que a sigla apareça à direita da unidade,
marque a opção na caixa de seleção.
Clique em salvar.
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Figura: Tela de inserção de uma nova unidade de medida
Figura: Tela com unidades de medida já cadastradas
Temas Estratégicos
Acesso
Acesse Menu Lateral -> Cadastro -> Temas Estratégicos
Definição
Caso o mapa da empresa seja dividido em temas estratégicos, é neste local em que eles devem ser
cadastrados, editados, excluídos, etc. Basta clicar nos botões correspondentes. Para facilitar a busca, é
possível ordenar e/ou configurar as colunas. Para ordenar, deve-se clicar no nome da coluna. E para
configurar, ou seja, escolher qual ficará visível ou não, deve-se clicar no ícone que fica à direita da tela.
Clique em inserir
Informe o nome e o código do tema a ser cadastrados. Campos obrigatórios.
No campo objetivo, descreva sobre o tema.
Já no campo ordem, é necessário caso queira, por exemplo, ordenar a visualização das colunas em
ordem crescente ou decrescente.
Clique em Salvar ou Inserir para um novo registro.
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Figura: Tela com temas estratégicos já cadastrados
Lembrando que, os temas estratégicos podem ser cadastrados por área também. Para isso, deve-se
acessar Cadastro> Áreas, editar a área e ir na aba “Temas estratégicos”.
Perspectivas
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Perspectivas
Definição
As perspectivas a serem cadastradas aqui são relativas aos pontos de vista sob os quais os objetivos
estratégicos da empresa serão cadastrados e terão relação de causa e efeito entre si. As perspectivas
podem ser financeira, cliente, processo interno, aprendizagem, etc., e variam de acordo com o modo de
trabalho da organização.
São utilizadas também para facilitar a busca por meio de filtros e para gerar painéis.
Clique em Inserir, informe a descrição e o código de importação e se desejar, uma breve descrição. Em
seguida clique em Salvar.
Figura: cadastro de perspectivas
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Faixas de Farol
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Faixa de Farol
Definição
Faixas de Farol são os sinalizadores dos indicadores que ditam, por exemplo, em qual intervalo de
resultado o indicador sinalizará o farol verde, amarelo, vermelho, azul ou laranja. É nesta tela que eles
serão configurados.
Clique em inserir.
No campo descrição, informe o nome da faixa.
O campo ID Importação é utilizado durante as importações para identificar a faixa.
Informe se essa será a faixa padrão.
Clique em Salvar. Em seguida, logo abaixo na mesma tela, aparecerá a opção para configurar os
valores das faixas:
configure a faixa melhor para cima, para baixo e entre faixas, clicando no botão “Editar” e em seguida
configure os faróis correspondentes.
Clique em salvar.
Figura: Cadastro de faixa de farol
* Nota: Na imagem está marcada a opção “faixa padrão”. Isso significa que, ao cadastrar
novos indicadores, essa será a faixa de farol utilizada (a menos que outra faixa seja
especificada ).
Após salvar, é necessário definir os intervalos em que serão utilizados cada farol. Podemos ter 3 tipos
de intervalos diferentes cadastrados sob uma mesma faixa de farol:
– Quanto maior o resultado, melhor é para o indicador

– Quanto menor o resultado, melhor é para o indicador
– Quanto mais próximo da meta, melhor é para o indicador
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Vamos definir o intervalo para faixa de farol . Para isso, deve-se clicar em “editar”.
Figura: Definição da faixa de farol
Em seguida, deve-se cadastrar os intervalos dos faróis. Nesse caso, adotamos uma tolerância de 10% e
utilizamos o farol azul para alertar caso o resultado aferido se encontre muito distante da meta,
indicando que talvez esta meta precise ser revista. Após definir os intervalos, clique em “salvar”.
Figura: Cadastro dos intervalos dos faróis
Caso a organização possua Indicadores do tipo ou , estes devem ser cadastrados da mesma
maneira.
Posteriormente, essas faixas de farol podem ser editadas, excluídas, exportadas ou enviadas por e-
mail. Para isso, selecione a faixa desejada com um clique do mouse sobre o nome da mesma e execute
a ação clicando nos botões correspondentes.
Veja tutorial em vídeo de configuração de Farol:h4.
https://youtu.be/Xv1ml2RVcgM
Matriz de Risco
Nesta área, define-se o que é considerado baixo, médio ou alto risco, cruzando a probabilidade de
ocorrência com a severidade da consequência.
O objetivo é que os usuários tenham o mesmo entendimento da classificação de um risco, pois a
simples definição de baixo, médio ou alto é muito subjetiva.
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Figura: Tela matriz de risco
! Para que esta opção esteja visível no menu lateral Cadastro, antes é necessário que a
opção Gestão de Risco seja habilitada em Cadastro>Configurações Gerais>Geral>
Habilitar Gestão de Risco.
Veja mais sobre Matriz de Risco em:

Planejamento> Riscos
Acompanhamento>Matriz de Risco
Gestão à Vista
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Gestão a vista
Definição
Neste local é possível criar apresentações automáticas selecionando as telas desejadas e definindo o
tempo de exibição de cada uma delas. Dentre as telas, é possível selecionar gráficos, mapas, projetos,
etc.
É ideal para, por exemplo, divulgar a estratégia em painéis espalhados pela empresa.
É possível também inserir na Gestão a Vista uma página da Web (html), vídeo, animação em flash e/ou
uma imagem. Para isso, basta selecionar o tipo da tela desejado e, no caso da página da Web, digitar o
endereço da página.
Clique em inserir e em seguida defina o nome, a área correspondente e a descrição da apresentação.
É possível ainda que, ao inserir as telas, escolher os usuários que não têm permissão na área para
visualizar esta apresentação.
* Nota: Antes de inserir as telas que serão visualizadas, deve-se salvar.
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Figura: Painel de inserção de nova apresentação para o Gestão à vista
Ao inserir telas, outras configurações devem ser feitas, como tipo, definição de tempo em segundos em
que cada uma ficará visível, e período em que a apresentação ficará disponível.
É possível inserir na Gestão à Vista e na Apresentação, uma página da Web (html) , uma página de
vídeo e animação em flash e/ou uma imagem. Para isso, basta selecionar o tipo da tela desejado, e no
caso da página da Web, digitar o endereço da página, exemplo: www.yahoo.com.br. No caso do vídeo
ou animação, deve-se selecionar o arquivo e salvar. Podemos ainda inserir uma georeferência.
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Figura: Escolha do tipo de tela na gestão à vista
Nas telas de exibição de gráficos da gestão à vista, foram criadas as seguintes condições: relatório de
acompanhamento preenchido e desempenho inferior a 100%. Isso quer dizer que, ao definir uma
dessas opções, o gráfico do item só aparecerá se ele se enquadrar na condição estabelecida.
Figura: Filtro “Condição” na gestão à vista
* Nota: As opções mudam de acordo com o tipo de tela escolhido!
Para visualizar a gestão à vista criada, deve-se abrir o menu lateral Acompanhamento>> Gestão à
Vista.
É possível vincular uma gestão à vista a uma área e fazer filtro por área e áreas subordinadas.
Caso o Plano de ação ou Projetos selecionado possua mais de uma página, estas serão visualizadas
automaticamente.
Veja o tutorial em vídeo:
https://youtu.be/q7v0P6ngcGg
Apresentação
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Apresentação
Definição
Semelhante ao Gestão a Vista, este modo permite criar roteiro de apresentações em forma de slides
para serem demonstrados em reuniões. A diferença é que, neste item, a apresentação criada não muda
de tela sozinha, sendo necessário passá-las manualmente no topo da tela do lado esquerdo. Este
recurso é ideal, por exemplo, na condução de reuniões de monitoramento da estratégia.
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Nesta funcionalidade o usuário tem liberdade de criar várias apresentações onde deverá pré-selecionar
quais telas e objetivos ou indicadores serão mostrados, evitando perda de tempo com a troca de telas e
seleção de indicadores durante a reunião.
Clique em inserir.
Informe o nome e as observações referentes ao que será apresentado. Configure também a duração da
apresentação em minutos.
Clique em salvar.
Figura: Visualização de Apresentação cadastrada
Após salvar o sistema irá habilitar a opção de inserir telas e/ou documentos em anexo como .pdf, .doc,
planilhas. Veja a seguir:
Clique em inserir, após isso informe o tipo de tela, que pode ser: Gráfico, Plano de Ação, Plano de Ação
(GANTT), Árvore de Desdobramento, Mapa Estratégico, Matriz de Resultados, Cadastro de Valores,
Relatório de Acompanhamento, Projetos e Desdobramento de Indicadores, informe também a ordem de
apresentação e os filtros relacionados a cada tela, lembrando que o sistema permite inserir um tipo de
tela de cada vez. Podemos ainda inserir uma georeferência.
Clique em salvar.
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Figura: Itens
Como apresentar
Entre no menu -> Acompanhamento -> Apresentação
Todas as apresentações criadas ficarão disponíveis para demonstração, e ao editar uma apresentação
o sistema ficará no modo de apresentação, e com isso na barra superior o usuário poderá navegar entre
as telas como se fossem slides em um Power Point, facilitando assim o andamento de uma reunião. A
vantagem do uso da Apresentação é que, a qualquer momento durante a apresentação pode-se
navegar por todo o sistema.
Figura: Controles de apresentação
Observe que ao término do tempo estipulado, o cronômetro fica vermelho e com a mensagem “Tempo
esgotado”, indicando que o tempo estipulado para a apresentação acabou. Este recurso é útil para
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controlar o tempo, principalmente em casos onde existe rigidez com relação à duração das
apresentações.
Figura: Apresentação com tempo esgotado
Veja o Tutorial em vídeo:
http://youtu.be/0ehH0ThOzeM
Tipos de Mensagens
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Tipos de Mensagens
Definição
Nessa tela é possível cadastrar diversos tipos de mensagem. Para isso, deve-se clicar em “inserir”.
Esta funcionalidade permite ao usuário enviar mensagens para outros colaboradores para ajustes em
indicadores, projetos, áreas e colaboradores, facilitando assim a comunicação na empresa.
Figura: Cadastro de Tipos de Mensagens
No campo descrição informe o nome do tipo de mensagem no qual deseja inserir, por exemplo:
“Alteração de valores realizados” e selecione quais campos serão utilizados para o envio de mensagens
(Objetivo estratégico/indicador projeto, área, colaborador).
Clique em salvar.
* Nota: Este cadastro é o tipo de mensagem e será utilizado posteriormente no cadastro

de mensagens, portanto o seu preenchimento é indispensável!
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O sistema permite envio de mensagens por dois lugares distintos: no menu lateral Ferramentas >
Mensagens ou na tela inicial no símbolo , e lá será aberto um filtro para selecionar o tipo de
mensagem aqui cadastrados.
Tabelas de Valores
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Tabelas de Valores
Definição
Alguns indicadores têm resultado final baseado em um intervalo de valores. Podem, portanto, retornar
um resultado de acordo com esses intervalos. Por exemplo: ótimo, bom, regular e fraco.
Clique em inserir para cadastrar a nova tabela de valores;
Preencha o código de importação descrição. Marque a opção se esta tabela estará ativa. Logo após,
clique em salvar para habilitar a opção inserir.
Figura: Tabela de Valores
Em seguida,com a opção Inserir será habilitada, permitindo que os novos valores sejam definidos
através dos campos:
Descrição: Nome do valor; exemplo: ótimo, bom, médio, ruim.

Ordem: a ordem em que o valor irá aparecer;
Farol: farol correspondente ao nome do ítem. Exemplo: farol verde -> descrição: Ótimo.
Valor: valor que aparecerá no gráfico quando o ítem for selecionado.
Pontos por desempenho: Pontuação a ser considerada na análise do desempenho individual do
colaborador. Exemplo: Farol Ótimo = 100 pontos. Nesse caso, o colaborador obteve 100 pontos, o que
pode ser considerado fator decisivo para definir a participação nos lucros da empresa x desempenho.
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Figura: Cadastro de Tabela de Valores
Análise Multidimensional
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Análise Multidimensional
Definição
O recurso de Análise Multidimensional funciona de maneira semelhante à tabela dinâmica do Excel.
Para cadastrar uma análise, siga os passos a seguir:
Aba Dimensões:
Cadastre aqui as informações que devem constar na análise.
Clique em inserir. A seguir, informe a Descrição da análise e em seguida, clique em “Salvar”. Note que
foi habilitado o botão para que os itens sejam inseridos. Na etapa anterior o campo Código de
Importação não é obrigatório, porém agora é fundamental.
Tipos de Informações
Aqui deve-se estabelecer a unidade de medida das informações. Clique em “Inserir”. Informe a
descrição, a unidade de medida e as casas decimais; a seguir, salve e o botão Inserir dimensões estará
habilitado.
Insira quantas dimensões desejar, e salve.
O próximo passo é importar um arquivo com as informações a serem utilizadas na análise
multidimensional. Para isso, vá em Importação >> Análise Multidimensional. .
Clique em Salvar.
Figura: Cadastro de dimensões
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Figura: Cadastro dos tipos de informação
Para acessar a tabela e o gráfico gerados, vá em Acompanhamento >> Análise Multidimensional.
Mapa Comparativo
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Mapa Comparativo
Definição
O mapa comparativo permite ao usuário desdobrar um indicador/meta nacional em indicadores/metas

por estado. Imagine, por exemplo, um indicador de vendas nacionais. O mapa mostrará o
desdobramento das vendas por estado e cada estado aparecerá da cor do farol do indicador.
Para cadastrar um novo mapa clique em “inserir”. Defina o item a ser desdobrado e o tipo de
desdobramento. Após, clique em “salvar”.
Figura: Cadastro de novo mapa comparativo
! Para que seja possível a visualização das metas/indicadores desdobrados no mapa,

estes devem ter o campo “mapa comparativo” com a sigla e o nome da cidade ou
estado preenchidos em Planejamento> Objetivos estratégicos/ Indicadores/ aba
Georeferência .
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Figura: Georeferência mapa comparativo
Para visualizar o mapa comparativo, vá em Acompanhamento >> Mapa comparativo.
* Nota: Neste local também é possível exportar os indicadores do mapa .
Para visualizar, vá em Acompanhemento> Mapa Comparativo
Avisos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Avisos
Definição
Nesta tela é possível cadastrar avisos que estarão acessíveis a todos os colaboradores ao acessarem o
sistema, e poderão ser visualizados na tela de login.
Clique em inserir. Logo, você deve digitar o aviso no campo “descrição”. E pode também, definir o
período que você deseja que este aviso fique visível no quadro.
Escreva o aviso no campo descrição. Em seguida deve-se definir o período em que este estará visível e
definir se está ativo.
Para definir o período em que este aviso ficará visível, selecione a data inicial e a data final no momento
do cadastro ou deixe em branco caso queira que não expire.
Se você quiser cadastrar um aviso sem tempo determinado para que ele fique visível, é só deixar o
período em branco e manter a opção “Ativo” marcada. Logo, se quiser tirar esse aviso do quadro, mas
mantê-lo no sistema para uma consulta posterior, é só ir na tela de Cadastro >> Avisos, selecionar a
mensagem e desmarcar a opção “Ativo”.
Clique em Salvar.
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Figura: Cadastro de um novo aviso
No exemplo acima foi definido o período de 12/12/14 a 19/12/14. Sendo assim, essa mensagem ficará
no quadro de aviso durante estes 5 dias. E a partir do dia 20/12/14 ela não aparecerá mais. Mas
continuará cadastrada no sistema se não for excluída.
O quadro de avisos fica na tela de login do software. Veja figura abaixo:
Figura: Tela de login / quadro de avisos
Calendários
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Calendários
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Definição
Aqui é possível inserir feriados e eventos para definir um calendário específico da rotina de trabalho da
empresa e possibilita ainda acompanhar e administrar datas de reuniões, projetos e indicadores, definir
os dias úteis de trabalho -excluindo ou considerando feriados e finais de semana – e com isso, permite
o controle dos prazos.
Os feriados ou eventos criados aparecerão na visualização do calendário com uma legenda colorida no
final da tela.
A definição do calendário é importante pois permite cadastrar os dias úteis a serem considerados e
selecionar um calendário específico para o caso de a empresa ter um calendário operacional e outro
corporativo, por exemplo.
Clique em inserir. Na aba Cadastro, defina o nome do calendário. Defina também se deseja considerar
sábados e domingos como dia útil. Em seguida, clique no botão “Salvar”.
Feito isso, o novo calendário será habilitado na aba Eventos e Feriados. Clique duplo sobre a data
desejada, Inserir e
informe a descrição do evento ou feriado; informe também o número de horas de trabalho para este dia;
Selecione a cor da legenda (irá facilitar a visualização pelo usuário);
Clique em salvar.
Figura: Cadastro de evento/feriado no Calendário.
* Nota: para retornar à página anterior, clique em “Fechar”.
É possível também gerenciar reuniões. Para maiores informações, veja Planejamento> Reuniões
Mapa Estratégico por Área

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral ->Cadastro ->Mapa estratégico por área
Definição
É nesta tela que se gerencia os mapas estratégicos da organização. É possível criar inúmeros mapas
estratégicos para uma mesma área e definir o tipo de permissão de acesso que cada usuário terá com
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relação ao Mapa estratégico: Alteração ou Somente Leitura (permite apenas que o usuário visualize
mas não lhe dá permissão para alterar). Isso se faz através da aba permissões e estará habilitado ao
salvar o mapa criado ou se estiver editando um mapa existente.
Figura: Permissão por usuário no mapa estratégico por área
Vamos conhecer agora, o menu de configuração do mapa estratégico. Ao passar o mouse sobre cada
botão, aparecerá uma caixa de texto com uma pequena explicação.
Figura: Menu de configuração do mapa estratégico
Cadastre o novo mapa. É possível fazer o upload da imagem do mapa utilizado originalmente pela
empresa, e feito isso, basta posicionar os faróis sobre o mapa para realizar o acompanhamento.
O primeiro passo para criar o mapa estratégico, é definir o layout. Se a organização já tiver o layout
pronto, é só fazer upload da figura através do botão (selecionar imagem de fundo) . Se a figura
ficar cortada, deve-se ajustar o tamanho do mapa através do botão e aumentar os valores de altura
e largura. O ideal é ajustar a imagem ao tamanho da tela.
Se a organização não possuir um mapa pronto, pode criar o layout a partir de quadrados e círculos
customizados, que podem ser inseridos através dos botões e .
Para inserir textos no mapa, deve-se utilizar o botão e para inserir objetivos, o .
É possível ainda, inserir algum gráfico comparativo criado anteriormente através do botão . Para
excluir algum item, basta selecioná-lo e clicar no botão de exclusão . Através do botão é
possível inserir uma imagem com um link externo.
Você pode iniciar o mapa e terminá-lo posteriormente, mas não se esqueça de salvá-lo no botão ,
antes de sair da tela.
Consulta Externa
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Consulta externa
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Definição
É nesta tela que se gerencia links de acesso externo, muito útil quando é necessário disponibilizar
visualização de alguma tela a alguém que não tenha acesso ao sistema. Para isso, é importante que o
nome de acesso ao sistema esteja cadastrado corretamente em Cadastro-> Configurações Gerais ->
Nome do sistema.
! Importante: O nome de acesso ao sistema é a Url utilizada pela empresa para acessar o
sistema!
Clique em inserir e a seguir defina o tipo: selecione o tipo de consulta que será disponibilizada
externamente selecionando um dos itens da lista suspensa. Obs: De acordo com o tipo selecionado,
algumas opções relacionadas ao mesmo serão disponibilizadas. a seguir, informe a descrição da
consulta e o código, que permite entrada de letras e números.
Clique em Salvar.
Figura: Cadastro de Consulta externa
Uma vez cadastrados, os links serão gerados automaticamente e ficarão disponíveis na tela de
Consulta externa. Qualquer pessoa de posse deste link, poderá acessar à tela dentro do período
determinado.
Figura: Links para Consulta externa
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Tipo de Risco
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Perspectivas
Definição
Nesta parte serão cadastrados os tipos de Riscos que posteriormente serão utilizados em Planejamento
> Riscos.
Para isso, clique em Inserir. Em seguida, nomeie o risco. Existem diversos tipos de riscos e isso pode
variar de acordo com cada seguimento e empresa, alguns exemplos podem ser citados: Ambientais,
Competitividade, Econômicos, Recursos Humanos, etc.
Nota: para que esta opção fique visível, antes é necessário que seja habilitada em
Cadastro>Configurações Gerais>Geral>Habilitar gestão de risco
Partes Interessadas
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Partes Interessadas
Definição
Local destinado para o cadastro das partes interessadas, que serão utilizadas posteriormente no
cadastro de Indicadores/Objetivos estratégicos.
Clique em Inserir, e informe o código e a descrição da parte interessada. Em seguida, clique em

para salvar.
Para excluir um item já cadastrado, clique em
Figura: Cadastro de Partes Interessadas
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Conta Contábil
! Item disponível apenas para clientes que possuem o módulo Gerenciamento de Projetos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Conta Contábil
Definição
Local destinado para o cadastro de contas contábil, que serão utilizadas posteriormente no cadastro de
custeio e investimento dentro de uma ação.
Clique em Inserir, e informe o código e a descrição da conta contábil. Em seguida, clique no botão
salvar.
Para excluir um item já cadastrado, selecione o item e clique no botão excluir!
Essa opção é habilitada no menu Cadastro>> configurações>>ações>>Utilizar contas contábeis no

cadastro do orçamento.
Turno
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Turno
Definição
Local destinado para o cadastro de turnos, que serão utilizadas posteriormente no cadastro de
Colaboradores.
Clique em Inserir, e informe a descrição do turno e o horário de entrada e saída. Em seguida, clique no
botão salvar.
Para excluir um item já cadastrado, clique no botão excluir!
* Nota: Se não vincular nenhum turno ao colaborador o sistema vai buscar o default que é
o da tela de Cadastro >> configurações>> ações.
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Canvas de projetos
Acesso
Cadastro >> Canvas de projetos
Definição
Para criar uma canvas de projetos, selecione os itens que deseja que apareça na canvas e salve.
Na tela Gerenciamento de projetos >> projetos >> a aba Canvas de projeto, é possível visualizar o
canvas com as informações do projeto de acordo com o modelo criado.
Relatório Periódico
Antes de gerar um relatório é necessário que se crie um template. Esse template é utilizado como
molde para os relatórios que serão gerados. Os arquivos gerados a partir desse template sempre trarão
os dados dos mesmos itens em períodos diferentes.
Para cadastrar um template para o relatório periódico acesse o sistema, no Menu lateral >> cadastro >>
relatório periódico:
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Clique no botão, inserir:
O sistema irá apresentar a tela de cadastro do relatório periódico, essa tela basicamente traz todas as
funcionalidades do dashboard, e mais algumas opções que só o relatório periódico possui como o
relatório de acompanhamento.
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Depois do template pronto clique no botão “Gerar relatório”. O sistema criará o relatório onde será
acessado na tela acompanhamento >> relatório periódico. O relatório é gerado com dados que o
sistema apresenta naquele dia, o mesmo template gerará relatórios com dados diferentes, isso irá
depender da alimentação dos indicadores. De dois clique em cima do relatório desejado ou clique no
relatório e clique em editar, para visualiza-lo.
Na tela acompanhamento >> relatório periódico, também é possível, gerar o relatório. Basta clicar no
botão “Gerar relatório”, selecionar o template e o período desejado, e clicar em executar. Nessa tela
existe a opção de excluir um relatório gerado, quando se exclui um relatório gerado, não se exclui um
template.
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Planejamento
Área destinada às configurações relacionadas ao planejamento estratégico da empresa.
É aqui que serão definidos os Indicadores, Parâmetros, Objetivos Estratégicos, criação de reuniões e,
se for o caso, o tratamento de riscos.
Objetivos Estratégicos / Indicadores

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Planejamento -> Objetivos Estratégicos/ Indicadores
Definição
Os indicadores representam de forma quantitativa, dentro de uma organização, a evolução e o

desempenho dos seus negócios, qualidade dos produtos e serviços, participação e motivação de seus
colaboradores.
Parâmetros É um parâmetro de verificação e não possui metas, por se tratar de um número específico
a ser utilizado pelo sistema para compor cálculos, portanto não possui meta, farol e não possui regra
para acompanhamento. taxa de juros é um exemplo de parâmetro. Embora seja diferente de um
indicador, as opções seguem a mesma lógica de cadastro. Algumas empresas não utilizam parâmetros.
Se for o caso, devemos desmarcar em nas configurações.
Objetivos Estratégicos diferem dos indicadores pois serão sempre sempre adimensionais, ou seja,
não tem uma unidade de medida que os defina e por este motivo, já vem por padrão marcados como
adimensionais. Serão calculados através de outros itens,já cadastrados e que podem ser indicadores,
parâmetros ou até mesmo um projeto. Os Objetivos Estratégicos também não tem polaridade a ser
definida.
Veremos a seguir as abas de cadastro destes itens detalhadamente!
Veja os Tutoriais em Vídeo:
Cadastro Básico de Indicadores, Parâmetros e Objetivos Estratégicos:
https://youtu.be/spgLeYV7eJg
Como Inserir Valores nos Indicadores
https://youtu.be/9E7xQ4WFE7w
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Identificação
Figura: Cadastro de Indicador/Objetivo Estratégico
Neste cadastro é importante definir qual o tipo do Item, se Indicador, Parâmetro ou Objetivo.
A seguir, deve-se entrar com as informações sobre este item que foi previamente selecionado. Lembre-
se que os campos marcados com uma fixa laranja são de preenchimento obrigatório. A tela de
cadastro de Objetivos Estratégicos é basicamente igual a do Indicador.
Digitador: este campo só ficará disponível se nas configurações do sistema estiver marcado a opção
Cadastrar digitador de valores em Cadastro>Configurações> Configurações Gerais>Geral
Após cadastrar um digitador, este passará a ser responsável por inserir valores realizados e previstos (
para inserir o valor previsto precisa ter permissão no perfil para tal). Esse digitador pode ser um
estagiário ou a secretária por exemplo. No caso de envio de e-mail para indicadores desatualizados, o
próprio digitador quem irá receber e se caso não preencher ele vai subindo a hierarquia passando para
o responsável do indicador.
Unidade de Medida: neste campo, após selecionar a opção desejada o usuário poderá colocar quantas
casas decimais terá seus valores somente para esse indicador. Caso a unidade de medida selecionada
não possua casas decimais, este campo será ocultado automaticamente. A unidade de medida do
Objetivo Estratégico será sempre Adimensional.
Código de importação: é obrigatório para futuras exportações/importações desse item.
Classe/ Origem: o Indicador e o Objetivo estratégico possuem o campo classe/origem, que indica se
este indicador/objetivo é ligado a uma categoria, previamente cadastrada em configurações
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gerais>classe/origem. Esta informação é importante para gerar as árvores de gráficos, de impacto e de

desdobramento, onde existe a opção de desdobrar o item por sua origem.
Tipo: importante definir o tipo de projeto, pois caso seja um projeto estratégico, ele irá impactar em
acompanhamento> matriz projeto estratégico x área estratégica. Os tipos são default dos sistema:
Tatico estratégico ou operacional.
Meta e Observação: campos de texto, onde poderão entrar quaisquer observações pertinentes a este
item.
Na coluna da direita, podemos informar a polaridade deste indicador e

definir a faixa de farol que desejamos utilizar(no objetivo estratégico polaridade não poderá ser definida)
ou podemos utilizar uma Tabela de valores.
Logo abaixo, existem outras configurações importantes que podem ser definidas:
É possível vincular a áreas, Temas Estratégicos e Questões do Critério ( no caso do MEG).
Exemplo de fórmula de cálculo de um Indicador:
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Figura: Fórmula de cálculo do Indicador
Exemplo de fórmula de cálculo de um Objetivo Estratégico:
Figura: Fórmula de cálculo do Objetivo Estratégico
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Já o cadastro do Parâmetro é mais simples, como podemos ver a seguir:
Figura: Tela de cadastro de Parâmetros
Sintaxe de fórmula
Painel
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Planejamento -> Painel
Definição
É uma forma de visualizar o organograma de um Objetivo estratégico ou indicador, baseado em seus

desdobramentos. É possível colocar os itens, também baseado no Tema e/ou por perspectivas. Após
clicar em Inserir, a seguinte tela estará visível:
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Figura: cadastro de Painel
É importante observar os campos:
Responsável: definirá qual o colaborador que terá permissão para editar este painel.
Aprovação: só estará visível para os usuários depois que o status de aprovação estiver “liberado para o
uso”.
Após salvar, aparecerão os botões de inserir itens e colaboradores com permissão para visualizar o
painel.
* Depois de criado e liberado para uso, pode-se visualizá-lo através da Tela inicial >> Aba
painel.
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Riscos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Planejamento -> Riscos
Definição
Aqui podem ser definidos e visualizados os eventos de risco, ou seja, eventos que podem representar
algum tipo de ameaça para a organização.
Para os exemplos cadastrados, é possível ver:
- classe/origem do evento;
- probabilidade de ocorrência;
- objetivos, indicadores ou projetos impactados;
- severidade do impacto;
- indicador utilizado para monitorar aquele evento e seu farol;
- plano de ação para mitigar o evento em questão.
Figura: Eventos de risco
Para inserir novos eventos, deve-se clicar em “inserir”.

Após, deve-se escrever a descrição do evento, detalhá-lo, mencionar sua classe/origem e clicar em
“salvar”.
Após salvar, aparecerá também a opção de inserir itens impactados pelo evento e indicadores que vão
monitorá-lo.
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Figura: inserir novo risco
Acesse Ferramentas>>Outras revalidações para revalidar os riscos para os anos seguintes.
Para visualizar os riscos cadastrados, acesse Acompanhamento >> Matriz de Risco.
Reuniões
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Planejamento -> Reuniões
Definição
O cadastro de reuniões permite ao usuário agendar reuniões dentro do Calendário.

Essas reuniões aparecerão para o convidado na tela inicial na Aba de Pendências.
Para cadastrar uma nova reunião, clique sobre a data desejada no calendário,
Clique em inserir.O assunto é de preenchimento obrigatório.
Também como campo obrigatório, informe a hora de início e término da reunião;também é importante
informar o status da reunião. A seguir, insira a pauta e o local. Caso a reunião seja um evento
recorrente, isto é, acontece regularmente, marque a opção e defina a periodicidade (diária, semanal,
quinzenal,etc.)
Ao marcar a opção de envio de convite por e-mail, o usuário receberá um lembrete.
Clique em salvar.
* Nota: Lembrando que os feriados e eventos serão mostrados para que não sejam
cadastradas reuniões nestes dias.
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Localize os convidados desta reunião e clique em salvar.( Só será possível enviar o e-mail de lembrete
para os participantes se o registro de reunião for previamente salvo).
O sistema também permite o preenchimento da ata da reunião, na aba de ata.
* Nota: A Pauta e a Ata da reunião podem ser enviadas por e-mail para os participantes!
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Gerenciamento de projetos
Área destinada às configurações relacionadas ao gerenciamento de projetos.
É aqui que serão definidos o planejamento dos projetos e suas ações.
Boas práticas de projetos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Gerenciamento de projetos -> Boas práticas de projetos.
Definição
Local destinado para o cadastro de boas práticas de projeto.

Clique em Inserir, e informe o nome. Em seguida, clique no botão salvar.
A boa prática cadastrada será utilizada, para fazer relação com um projeto.
Exemplo de boa prática de projeto seria o PMBOK ou SCRUM.
Projetos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Planejamento -> Projetos ou

Caso tenha adquirido o módulo Gestão de Projetos:
Acesse a barra de navegação lateral -> Gestão de Projetos -> Projetos
Definição
Local destinado ao cadastro de projetos.
Para um novo projeto, clique em “Inserir”.

Ao inserir um novo projeto, o usuário será direcionado à uma tela com a aba projeto:
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Aba Projeto
São inseridos os detalhes do projeto, como: área, responsável, data de início e término, origem, tipo de
projeto, tema estratégico, etc.
Prazo do projeto: aqui serão incluídas as datas de início e de final deste projeto.
Prazo das ações: embora este campo esteja aparecendo, este prazo será calculado automaticamente
a partir das datas estipuladas para as ações deste projeto, que serão criadas posteriormente. O mesmo
vale para o orçamento previsto e realizado.
Cadastrar Percentual Executado: ao marcar esta opção, o projeto vai começar a se comportar como
um indicador, ele terá farol de acompanhamento e a possibilidade de inserir valores aparece ao salvar.
Vai ser acompanhado pelos valores, mesmo que este projeto tenha ações. Pode ser usado no cálculo
de objetivo estratégico.
É diferente de utilizar percentual executado para o acompanhamento das ações.
Ao marcar essa opção, aparece a aba de “fórmulas”, onde são definidas as fórmulas de cálculo .
Aparece também a opção de “importar valores realizados” que segue a mesma lógica do cadastro dos
indicadores. Se marcada, a inserção destes dados só será possível através da tela de importação. O
mesmo acontece com a opção “importar plano de ação”. Note que também aparece a opção “não gerar
relatório de acompanhamento”, não gerando o relatório caso a meta não seja atingida.
Neste caso, podemos informar a polaridade deste indicador e definir a

faixa de farol que desejamos utilizar ou podemos utilizar uma Tabela de valores.
Logo abaixo, existem outras configurações importantes que podem ser definidas:
Origem: indica se este projeto que está sendo cadastrado é originado de outro item. Esta informação é
importante para gerar árvore de gráficos, onde existe a opção de desdobrar o item por sua origem.
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Figura: Aba Projeto
Tipo: é importante definir o tipo de projeto, pois caso seja um projeto estratégico, ele irá impactar em
Acompanhamento> Matriz Projeto Estratégico x Área estratégica. Os tipos são default dos sistema:
Tático estratégico ou operacional.
Utilizar aprovador de projetos: O software oferece a opção de escolher um responsável pela

aprovação de projetos, para impedir que os usuários criem muitos projetos desnecessários, pode-se
selecionar uma pessoa responsável que tem a opção de aprovar, não aprovar ou colocar em espera um
determinado projeto.
O aprovador receberá um e-mail informativo a cada projeto criado, e a partir dai irá aprovar ou não.
Caso não seja aprovado, quem criou o projeto receberá um e-mail informativo sobre a reprovação.
Enquanto o responsável não analisar , este fica em estado de “aguardando avaliação”. Pode ser
definido um aprovador geral e também existe o aprovador por área (Utilizar workflow de aprovação de
projetos). Nesse caso, a aprovação sobe na hierarquia caso não haja um aprovador definido na área.
Defina em Cadastro>Configurações>Configurações Gerais >Geral.
*Percentual Executado do Projeto: * Este percentual executado vai ser a media ponderada do
percentual (%) executado de cada ação com seu peso.
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Figura: Aprovação de Projetos
p(banner tip).Nota: O Projeto salvará como data de conclusão, a mesma data da última ação do Plano
de Ação a ele vinculado, após das as ações serem concluídas! Veja mais sobre Planos de Ação em
Acompanhamento>>Ações>>Plano de Ação
Depois que for preenchida a aba de projeto e salvar as alterações, o sistema mostrará as outras abas
do projeto:
Aba Projetos Filhos
Nesta aba, pode-se cadastrar projetos filhos de um projeto já cadastrado, clicando em “inserir”. Após, é
só cadastrar o projeto filho da mesma maneira que um projeto.
Aba Gantt
Esta aba permite visualizar o andamento das ações do projeto em formato de gráfico de gantt,
mostrando também os subprojetos.
Não são exibidas ações com status “Em Planejamento” e as ações canceladas.
Figura: Gráfico de Gantt
Aba itens impactados
Nesta aba é possível inserir os itens impactados pelo projeto, clicando em inserir.
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Aba georeferência
É possível cadastrar a localização geográfica do projeto, basta inserir o endereço ou latitude/longitude.
Aba recursos **
Nessa aba é possível cadastrar os recursos que serão utilizados para execução do projeto. Esses
recursos também são utilizados na aba recursos da ação do projeto.
Aba permissões
É nesta aba que se define quais colaboradores terão ou não acesso ao respectivo projeto. Pode-se
definir ainda, que tipo de permissão os colaboradores com permissão na área terão ao projeto.
Selecione o tipo de permissão e depois em inserir
Aba boas práticas **
Nessa aba é possível fazer a relação do projeto com uma “Boa prática” que foi cadastrada previamente
em Gerenciamento de projetos -> Boas práticas de projetos.
Aba partes interessadas **
É possível cadastrar as partes interessadas, que foram cadastradas previamente em “ Cadastro ->
Partes interessadas
Aba Co-Gestores **
Permiti cadastrar outros gestores responsáveis por esse projeto.
Aba lições aprendidas **
Nesta aba é possível inserir lições aprendidas com o projeto, clicando em inserir.
Aba riscos **
Nesta aba é possível inserir riscos do projeto, clicando em inserir.
Aba alocação de recursos **
Está aba mostra em gráfico como os recursos do projeto estão sendo utilizados.
Aba indicadores **
Aba Análise Crítica
Local destinado à documentação da Análise Crítica do Projeto. Esta aba também permite inserção de
anexos.
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Aba Contratos
Local para inserção de contratos referentes ao Projeto. Esta aba também permite inserção de anexos.
Aba Status Report
Nesta aba é possível inserir o Relatório de Status do projeto. Ela segue basicamente os mesmos
passos da Aba Contratos.
Aba Compartilhamento de Responsabilidade
Neste local, pode-se compartilhar a responsabilidade de um projeto com outras áreas. Para isso, porém,
estas outras áreas devem estar classificadas como estratégicas.
Aba canvas **
Nesta aba é possível ver as informações do projeto, de acordo com o modelo de canvas cadastrada no
menu Cadastro -> canvas.
Aba configuração
Todas as configurações referente a determinado projeto podem ser alteradas nessa aba. Quando é feita
a configuração nessa aba, o sistema não considera mais a configuração feita para todo o sistema.
Nesse espaço também é possível editar, excluir, exportar ou enviar por e-mail projetos já existentes. Há
também um botão de georeferência, onde é possível visualizar geograficamente onde os projetos estão
alocados.
Na tela de consulta podemos filtrar os projetos já cadastrados através dos filtros:
Figura: Projetos
Outros lugares onde a configuração de Projetos deve ser feita:
Cadastro>Configurações>Configurações Gerais> Geral
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* Utilizar priorização de projetos: Se esta opção estiver marcada, será possível definir a
prioridade do projeto ao cadastrá-lo, em uma escala que varia de 1 a 5.
Outros locais a serem cadastrados dados referentes a Projetos:
Cadastro >> Configurações > Ações
Cadastro >> Configurações de Layout >> Projetos
É possível também a visualização das alterações pelo botão “Alterações.”
Os campos destacados em amarelo sofreram alterações:
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Figura: Log de Alterações
Assista ao vídeo Cadastro de Projetos

https://www.youtube.com/watch?v=4-h8nJmRfbA
! **Item disponível apenas para clientes que possuem o módulo Gerenciamento de

Projetos
Programas
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Gerenciamento de projetos -> Programa.
Definição
Local destinado para o cadastro de programa.

No programa, é possível fazer a relação do programa com os projetos.
Portfólios
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Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Gerenciamento de projetos -> Portfólios
Definição
Local destinado para o cadastro de portfólios.

No portfólio, é possível fazer a relação de projetos e programas.
Escritório de projetos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Gerenciamento de projetos -> Escritório de projetos
Definição
Local destinado para o cadastro do escritório de projetos.

No escritório de projeto, é possível fazer a relação de projetos, programas e portfólios.
Pool de recursos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Gerenciamento de projetos -> Pool de recursos
Definição
Local destinado para o cadastro de pool de recursos, que serão utilizadas posteriormente no cadastro
de recursos do projeto.
Clique em Inserir, e informe a descrição. Em seguida, clique no botão salvar. Você criou um pool de
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recurso.
Tela de visão pool de recursos.
Para cadastrar, preencha a descrição do pool e se desejar a conta contábil.
Tela de cadastro de pool de recursos
Apontamento de horas
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Gerenciamento de projetos -> Apontamento de horas.
Definição
Local destinado para o apontar a quantidade de horas que um colaborador dedicou a cada ação do
projeto.
Selecione uma ação e clique no botão “Editar”. Clique em inserir, para fazer um apontamento. Preencha
os campos e salve.
Quando você faz esses passos no sistema, você está dizendo que o colaborador trabalhou durante o
período cadastrado naquela ação.
É possível também fazer o apontamento de horas em uma ação através da tela Acompanhamento
>>>ações>> editar uma ação>> aba apontamento de horas
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Indisponibilidade do recurso
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Gerenciamento de projetos -> Indisponibilidade do recurso
Definição
Nessa tela é possível cadastrar a indisponibilidade de um colaborador durante determinado período.

Por exemplo, quando um colaborador está de férias, então não será possível apontar horas para ele
nesse período.
Utilização de recursos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Gerenciamento de projeto -> Utilização de recurso
Definição
Visualização dos recursos utilizado em ações.
Essa tela mostra em gráfico quanto um recurso está sendo utilizado em uma ação do projeto.
Quando se trata de um recurso do tipo colaborador, mostra qual o turno desse colaborador.
Basta fazer os filtros de acordo com sua preferencia, e os recursos serão mostrados.
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Figura: Utilização de recursos
Matriz mensal ações
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Gerenciamento de projeto -> Matriz mensal ações
Definição
Essa tela mostra o orçamento de uma ação de acordo com a conta contábil.
Selecione o filtro e clique em aplicar, o sistema irá mostrar o orçamento das ações de acordo com a
conta contábil e de acordo com o filtro selecionado, o filtro pode ser por área, projeto, portfólio,
programa e escritório de projeto.
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Figura: Matriz mensal ações
Ao clicar em uma célula da matriz (previsto ou realizado) será aberto um pop-up com a lista dos
recursos e seus devidos valores que compõem o orçamento total apresentado.
Figura: Menu popup do orçamento
Status boas práticas

Matriz de boas práticas
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Gerenciamento de projeto -> Matriz de boas práticas
Definição
Permite filtrar e adicionar anexos em projetos que possuem boas práticas indicados no seu cadastro
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Acompanhamento
Possibilita acompanhar o desempenho da empresa de diversas maneiras.
Alguns itens configurados anteriormente, podem ser acompanhados através das opções disponíveis
nesta parte do menu.
Tela Inicial
Acesso
Acompanhamento -> Tela inicial ou clicar no botão
Definição
A tela inicial permite ao usuário visualizar o mapa estratégico, painel, resultado por área, painel
individual e pendências. A seguir, teremos a explicação sobre cada uma dessas abas.
Aba Mapa Estratégico

Nesta aba, é possível visualizar todos os mapas cadastrados para a organização, tanto por área, quanto
corporativo e os objetivos estratégicos que os compõem.
Figura: Mapa estratégico do Conselho de Administração com negócio, missão, visão e valores
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Clicando no local marcado na figura acima, é possível ocultar os campos “negócio”, “missão”, “visão” e
“valores” ao se visualizar o mapa.
Utilize o filtro para selecionar o mapa desejado.
Figura: Filtro de Mapa estratégico
Note também que cada objetivo é sinalizado com dois faróis. O do lado esquerdo mostra se a meta foi
alcançada no período atual e o do lado direito mostra o acumulado naquele ano. Se houver uma
pequena esfera cinza sobrepondo o farol, significa que aquele objetivo está com os valores
desatualizados.
Figura: Exemplo de objetivo do Mapa Etratégico
No exemplo acima, mesmo o resultado do período sendo positivo, não foi suficiente para garantir a
sinalização verde do farol no acumulado do ano.
Ao se clicar com o botão esquerdo do mouse em um objetivo estratégico, abre-se um menu específico
de navegação (pop-up) com diversas funções.
Esta aba também conta com a opção de imprimir e/ou exportar o mapa em diversos formatos. Para isso,
basta clicar no ícone correspondente, localizado no canto superior direito da tela.
* Nota: Formato de exportação/impressão: Excel (xls), OpenOffice (ods), PDF, Doc,

Ppt,HTML, XML podem ser definidos na parte inferior do menu lateral!
É possível criar inúmeros mapas estratégicos para uma mesma área, para isso, basta acessar o menu
lateral, Cadastro >> Mapa estratégico por área e inserir um novo mapa.
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Aba Dashboard
O software permite a criação de dashboard, uma área customizável, onde o usuário pode selecionar
todas as informações que gostaria de visualizar em uma mesma tela.
Nesta aba, podemos selecionar quais dos dashboards existentes desejamos visualizar, para isso basta
clicar no filtro e logo e seguida definir o período e marcar se deseja ver ou não o acumulado.
E é também nesta aba que se cria um dashboard individual, ou seja, somente quem o criou poderá
visualizá-lo. Para editar, deve-se selecionar o dashboard individual, clicar em “Editar dashboard
individual” e selecionar os itens que deseja inserir, seguindo o mesmo padrão de configuração do
Dashboard por Área. .
Figura: Dashboard individual
É possível ainda, configurar como os dashboards existentes aparecerão no filtro. A visualização pode
ser em forma de árvore ou lista. Para fazer essa alteração, basta ir em Cadastro > Configuração de
layout > Aba diversos > Tela inicial e selecionar a opção .
Além do dashboard individual, também é possível criar dashboard corporativo e por área. Para criar um
dashboard corporativo, deve-se acessar o menu lateral, Cadastro >> Configuração de layout >> Aba
dashboard. Já o por área, pode-se editar a área e acessar a aba “dashboard” ou cadastrar através do
menu lateral, Cadastro >>Dashboard por área.
É possível definir o tipo de permissão que cada usuário terá com relação ao dashboard. Isso se faz
através da aba “permissões”.
Todos os dashboards podem ser visualizados através da Tela Inicial>>Aba Dashboard. Basta selecionar
no filtro qual se deseja ver.
Esta aba conta também com a opção de imprimir e/ou exportar o dashboard em diversos tipos de
formatos de arquivos Para isso, basta clicar no ícone correspondente localizado no canto superior
direito da tela.
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* Nota: Formato de exportação/impressão: Excel (xls), HTML, XML, CSV,OpenOffice

(ods), PDF, Doc, Ppt, podem ser definidos na parte inferior do menu lateral!
* Nota 2: O nome “Dashboard” pode ser alterado para qualquer outra nomenclatura que
se adéque melhor ao linguajar da empresa, basta acessar o menu lateral, Cadastro >>
Configurações >>Aba termos.
Aba Matriz de Resultados

Em Matriz de Resultados, pode-se visualizar facilmente, por periodicidade, todos os resultados
referentes a um indicador, como a área a qual ele pertence, perspectiva, unidade de medida, valores
previstos e realizados, tendência, cronograma do plano de ação, polaridade, faixas de farol e
responsável. Também são exibidos dados da tabela de valores dos itens.
Existe ainda a possibilidade de importar um modelo no formato ppt para ser usado com a Matriz de
Resultados. Para isso, acesse modelo ppt pode ser importado em Cadastro > Configuração de Layout >
Aba Modelo PPT
Figura: Importação de modelo PPT
Aba Painel
Em painel, é possível realizar uma análise de caminho crítico dos objetivos, indicadores, projetos
estratégicos e seus desdobramentos.
Para tal, seleciona-se um painel (previamente cadastrado), a perspectiva, classe/origem e o período
desejado dos dados a serem buscados (caso os dados tenham sido classificados anteriormente).
Com relação aos indicadores, os faróis se referem ao desempenho em relação à meta. Já com relação
aos projetos estratégicos, os faróis se referem ao andamento das ações quando não houver valores
nele cadastrado.
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Figura: Aba Painel
Um painel deve ser criado através do menu lateral, Planejamento>> Painel.
Aba Resultado por Área

Nesta aba, pode-se verificar todos os objetivos, indicadores, projetos e ações atrelados a uma
determinada área. Além disso, é possível visualizar facilmente o status dos itens retornados pela busca,
através da exibição de faróis e barras de cronograma. Para isso deve-se utilizar os filtros: Área (para
selecionar a unidade desejada) e Classe/Origem (para selecionar a classificação dos dados desejados,
caso haja alguma).Na parte inferior,
Figura: Projetos da área Presidência
Ao clicar nos itens, abre-se o menu específico de navegação (pop-up), através do qual é possível
consultar mais detalhes sobre o item selecionado.
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Figura: Menu específico de navegação
Aba Resultado Individual

Esta aba tem o mesmo objetivo da aba anterior Resultado por Área, porém a nível individual. Nela, é
possível conferir os objetivos, indicadores, projetos e ações de responsabilidade de cada indivíduo.
Para isso, deve-se selecionar o filtro do responsável.
Figura: Resultado Individual da Beatriz Vilela
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* Nota: Na opção Ações, ao clicar duas vezes sobre a ação desejada, ela se abre em
uma nova tela.
Aba Pendências
Esta aba demonstra quais itens estão atrasados ou não foram preenchidos sob responsabilidade de um
determinado empregado, bem como suas reuniões agendadas.
Figura: Pendências da colaboradora Beatriz Vilela
Matriz de Resultados
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Matriz de resultados
Definição
Visualização de uma série de dados dos indicadores no formato de tabela; pode-se visualizar
facilmente, por periodicidade, todos os resultados referentes a um item. Também são exibidos dados da
tabela de valores dos itens.
Pode-se ver a área, perspectiva, unidade de medida, valores realizados, previstos e seus faróis dentro
de um período, e ainda pode-se anexar arquivos que contenham informações detalhadas ou relevantes
a cada período.
Para utilizar a Matriz de Resultados, basta utilizar o filtro e selecionar as informações que deseja
visualizar.
Filtrar
Se o filtro for por área o sistema retornará a matriz de todos os itens da área. Após, deve-se definir se
este filtro incluirá áreas subordinadas ou não.
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O usuário também poderá filtrar por: periodicidade, perspectivas, tipo, período,responsável, origem
classe e descrição.
Após as informações de filtro, clique na lupa para localizar a matriz a ser visualizada.
Figura: Filtro Matriz de Resultados
Opções extras de funcionalidades
Ao clicar sobre o indicador, abrirá um menu popup com atalhos para algumas funcionalidades do
sistema.
Se estiver habilitado, também será possível preencher os relatórios de acompanhamento ao clicar no

farol do indicador.
* Nota: Existe possibilidade de importar um modelo no formato ppt para ser usado com a
Matriz de Resultados. Para isso, acesse modelo ppt pode ser importado em Cadastro >
Configuração de Layout > Aba Modelo PPT
Valores
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Valores
Definição
Todos os indicadores, objetivos e parâmetros, deverão ser medidos através de valores pre definidos
que podem facilmente ser editados por aqui.
Para isso, deve-se selecionar o indicador desejado através do filtro “item”.
Primeiramente, selecione a área em que seu indicador está associado, em seguida localize o indicador
e o período no qual queira inserir os valores.
Inserindo valores
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Pode-se inserir os valores de meta ou realizado no período desejado.Se um valor for igual para todos os
períodos, pode-se clicar na seta que ela fará a replicação do valor do box azul para todos os demais
períodos.
Clicando no clips é possível associar qualquer arquivo para complementar o lançamento das metas/
realizado, como uma imagem apresentando os resultados ou um arquivo em excel para demonstrar os
motivos da escolha de meta.
Figura: Atualização de Valores
O campo Memória de Cálculo abre uma caixa onde o usuário pode entrar com dados referentes àquele
indicador.
Ao clicar no “Mais”, informações sobre este indicador são exibidas/ocultadas na tela.
! Importante: Quando o indicador possui fórmula o valor é calculado usando os valores

dos itens utilizados na fórmula e não permite alteração!
Veja o tutorial em Vídeo sobre inserção manual de valores!
https://youtu.be/9E7xQ4WFE7w
Gráfico
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Gráfico
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Definição
Expressa graficamente os valores dos indicadores, projetos, objetivos estratégicos, etc., facilitando a
compreensão dos mesmos.
Para visualizar um gráfico, primeiramente deve-se selecionar através do filtro o item, então referenciar o
período selecionando mês inicial/final, escolher qual vai ser a visualização ( mensal, trimestral,
semestral, anual…), e se a escala vai ser automática ou pré definida.
Clique em Aplicar!
Figura: Gráfico
Gráfico de Desvios
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Gráfico de Desvios
Definição
Permite ajudar a identificar no indicador selecionado, a causa do desvio em relação ao previsto.

A meta e o realizado são mostradas no gráfico na primeira e na última coluna.
As colunas do meio mostram os desvios em cada indicador que compõe a formula para traçar o
caminho que levou até o resultado final.
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Selecione o item e o período a ser analisado. Em seguida o gráfico aparecerá na tela.

Logo abaixo, existem botões que auxiliam esta análise como planos de ação, valores, detalhamento,
relatório de acompanhamento e também opções de exportação e envio por e-mail.
Figura: Gráfico de Desvios
Gráfico Comparativo
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Gráfico Comparativo
Definição
No software também é possível criar gráficos comparativos para comparar o valor de diversos
indicadores. Para criar um novo Gráfico Comparativo, clique em “Inserir”.
Em seguida, escolha um nome, defina a qual área pertence, tipo e as opções de exibição do o gráfico.
Clique em “salvar” e adicione os itens a serem mostrados e os usuários com permissão de visualização.
Figura: Adicionar itens e usuários ao gráfico comparativo
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Observe a figura abaixo, o comparativo de clientes cancelados por colaborador, no realizado de janeiro
a dezembro:
Figura: Gráfico comparativo de Clientes Cancelados
O Gráfico Pizza, quando selecionado, apresenta o percentual referente aos valores; apresenta também
valor total na tabela do gráfico:
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Figura: Gráfico de Pizza
* É possível também modificar o tipo de gráfico e o período a ser comparado,

selecionando as opções desejadas e em seguida “Aplicar”.
Mapa Comparativo
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Planejamento -> Mapa Comparativo
Definição
O mapa comparativo permite ao usuário desdobrar um indicador/meta nacional em indicadores/metas

por estado. Imagine, por exemplo, um indicador de vendas nacionais. O mapa mostrará o
desdobramento das vendas por estado e cada estado aparecerá da cor do farol do indicador.
É neste local que o mapa Comparativo, previamente cadastrado poderá ser visualizado.
Selecione no filtro o mapa que deseja visualizar, em seguida defina mês inicial/ mês final e Aplicar.
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Figura: Visualização do Mapa Comparativo
Caso o filtro não apareça na tela, ele pode estar oculto; certifique-se de clicar no ícone como mostra a
figura, esta opção visa facilitar a visualização do mapa ocultando as informações deixando na tela
somente o que é relevante.
Figura: Filtro Mapa Comparativo
Nesta tela também existe a opção de exportar o mapa, para isso basta clicar no botão correspondente
que encontra-se na parte inferior direita da tela, ao lado da opção “Fechar”.
Ao passar o mouse sobre o estado para visualizar o valor do indicador. Clique no estado para abrir o
gráfico com o detalhamento dos valores.
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Figura: Menu pop up do Mapa Comparativo do Paraná
Para saber mais sobre como cadastrar um Mapa Comparativo, vá em Cadastro> Mapa Comparativo
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Análise Multimensional
Definição
É nesta parte é feito o acesso às tabelas e gráficos gerados, que foram cadastrados anteriormente em
Cadastro> Análise Multidimensional.
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Figura: Exemplo de tabela de Análise Multidimensional
Figura: Exemplo de gráfico de Análise Multidimensional
* Nota: Observe que ao clicar nos símbolos de (+) e (-), pode-se desdobrar as
informações ou agrupá-las novamente.
Há também a possibilidade de arrastar as colunas para visualizar a tabela de maneira
diferente.
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Projetos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento-> Projetos
Definição
Visualização dos projetos cadastrados no sistema,onde é possível fazer um filtro para selecionar
exatamente o que se procura.
* Nota: Para que a visualização de projetos não fique demasiadamente cheia, você tem a
opção de configurar as colunas visiveis, podendo escolher quais ocultar e quais manter
visível. Basta clicar no símbolo .
Figura: acompanhamento de projetos
O menu pop-up aparece ao clicar sobre o farol do indicador de desempenho do projeto.
Temas Estratégicos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento-> Temas Estratégicos
Definição
É possível fazer uma pesquisa para ver todos os indicadores, objetivos e projetos relacionados a
determinado tema estratégico.
Para isso, basta configurar o filtro e clicar em “Aplicar’’.
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Figura: Pesquisa de itens por temas estratégicos
Pesquisa de Anexos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento-> Pesquisa de Anexos
Definição
É possível visualizar todos os arquivos anexados no sistema sem a necessidade de saber onde
exatamente ele se encontra. é basicamente uma biblioteca de pesquisa. O usuário tem várias opções
de filtro e, através da própria tela, ele poderá visualizar o arquivo. Basta fazer um filtro por área,
selecionar qual tipo de item deseja visualizar: indicadores, objetivos, projetos, etc.e clicar em “Visualizar
anexo”. Além disso, ele terá a opção de Imprimir a lista dos anexos ou até mesmo enviá-la diretamente
por e-mail!
Figura: Pesquisa de Anexos
Matriz Projeto Estratégico x Área

Estratégica
Essa matriz pode ser acessada através de Acompanhamento >> Matriz Projeto Estratégico x Área
Estratégica, nela mostra quais áreas têm responsabilidade na execução do projeto e mostra os faróis
com o nível de comprometimento de cada uma delas.

Para que os faróis de comprometimento apareçam, deve-se acessar a aba “Compartilhamento de
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Responsabilidade” no detalhamento do projeto estratégico, clicar no farol branco e atribuir um farol para
determinada área. A matriz não mostra se o projeto está atrasado ou não. Ela mostra se a área está
colaborando ou não com o projeto.
Nota: Para que o projeto e a área apareçam na matriz, ambos precisam ser estratégicos.\
Ações
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Ações
Definição
As ações são atividades desenvolvidas como forma de auxiliar o alcance da meta. É possível visualizar
todas as ações cadastradas e a qual item pertencem.
O sistema traz como opções de filtros para retornar a ação: área, responsável, status, farol, descrição e
meta.
Selecione os filtros e clique em “Aplicar”; feito isso, as ações aparecerão na tela, tendo como opção a
edição,impressão e exportação.
Figura: Tela de consulta de ações
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Planos de Ação
Acesso:
O Plano de Ação pode ser acessado de qualquer tela onde haja a opção de acessar o menu pop up de
um item:
Figura: Acesso ao Plano de ação pelo menu Pop Up.
Ou ainda no menu pop up vá em detalhamento de um item, clique no botão Plano de Ação.
Figura: Botão Plano de Ação de um item
Definição:
O Plano de Ação pode ser castrado para Projetos, Indicadores, Objetivos estratégicos, enfim, diversos
itens que ao exibirem o menu pop up, ofereçam esta opção. É essencial para o acompanhamento das
ações referentes a estes itens.
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Figura: Exemplo de Plano de Ação
Inserir uma nova ação:

Clique sobre o item para o qual se deseja criar um Plano de ação.
Em seguida, na tela que irá se abrir, clique em Inserir, para cadastrar uma nova ação. Note que os
campos com a marca laranja são de preenchimento obrigatório.
Código: o código da ação é importante e através dele podemos definir ações filhas. É necessário inserir
apenas o primeiro código. Na próxima inserção o sistema irá preencher o código obedecendo a
sequencia anterior. do Por exemplo, na ação 1 podemos ter uma ação filha com o código 1.1, e assim
sucessivamente.
Figura: Cadastro de ação
Podemos definir quais campos serão exibidos para preenchimento, em Cadastro> Configurações layout
> Ações
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Figura: Campos das ações
E também incluir um campo customizado em Cadastro> Configurações de layout > Ações
Com a ação salva, estes botões serão habilitados:
Figura: Botões de controle das ações
Somente será possível salvar as alterações do Plano de Ação caso o campo observação seja
observação seja preenchido.
É possível também a visualização das alterações pelo botão “Alterações”. Observe que os campos
destacados em amarelo sofreram alterações:
Figura: Log de Alterações
É possível exibir o plano de ação como um gráfico de Gantt, facilitando visualização de tarefas de longa
duração, reprogramar prazos, controlar alterações e inserir anexos.
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Figura: Gráfico de Gantt
Mais locais :
Acompanhamento > Ações

Análise da Gestão > Ações
Assista ao TUTORIAL: Planos de ação:

https://youtu.be/hSESJH3EfBQ
* Nota: para facilitar a inserção de várias ações, recomendamos a utilização da

Importação> ações!
Recursos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral >> Acompanhamento >> ações >>edite uma ação >> aba recursos
Nessa aba é feito o cadastro dos recursos da ação editada. Existem três tipos de recursos
colaboradores, outros, pool de recursos.
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Eles podem estar previamente cadastrados no projeto ou não.

O recurso pode ser cadastrado quando estiver fazendo o vinculo do recurso com a ação, basta
selecionar a opção “novo”.
* Nota: O sistema sempre trará o responsável da ação como um recurso dessa ação.
Apontamento da ação
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral >> Acompanhamento >> ações >>edite uma ação >> aba
apontamento de horas
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Definição
Local destinado para o apontamento de horas de um colaborador em uma ação.

Clique no botão “Inserir”, para fazer um apontamento. Preencha os campos e salve.
Quando você faz esses passos no sistema, você está dizendo que o colaborador trabalhou durante o
período cadastrado naquela ação.
É possível também fazer o apontamento de horas em uma ação através da tela Gerenciamento de
projetos>> Apontamento de horas.
Relatório de Acompanhamento
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Relatório de Acompanhamento.
Através dessa tela, é possível excluir e editar um relatório de acompanhamento.
Definição
O relatório de acompanhamento é uma ferramenta disponibilizada pelo software para acompanhar as

metas e os resultados obtidos. Pode ser útil, por exemplo, para explicar porquê uma meta não foi
alcançada.
* Antes é preciso configurar em Cadastro >> Configurações >> Aba Configurações

Gerais, detalhes do relatório no Farol.
Podem ser acessados de diversas formas, como: Através do menu lateral, “Acompanhamento >>
Relatório de Acompanhamento, através do menu específico de navegação (pop-up) que se abre ao
clicar no item, em Acompanhamento> Valores ou através da Aba Pendências que fica na tela inicial do
software.
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* Nota: Os relatórios que aparecem na aba “pendência”, são aqueles que ainda não foram
preenchidos e para abri-lo, dê um duplo clique com o mouse.
Figura: Menu pop-up
Para inserir informações, selecione o relatório e em seguida clique em “Editar”. Na tela seguinte, insira
as informações nos campos correspondentes. É possível exportar ou enviar o relatório por e-mail.
O relatório é composto por 5 campos, sendo:

Planejado: pode ser utilizado para descrever a ação do plano de ação com data vencida ou andamento
deficiente;
Executado: utilizado para descrever as ações efetivamente executadas,
Resultados: utilizado para descrever o resultado alcançado no período analisado;
Pontos Problemáticos: utilizado para descrever os pontos responsáveis pelo não alcance da meta,
utilizando a análise de processos;
Proposições que pode ser utilizado para propor ações para reverter o quadro do indicador e fazer com
que as metas futuras sejam alcançadas.
* Nota: Quatro destes cinco campos podem ser ocultados em Cadastro >> Configurações
>> Aba ações.
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Figura: Exemplo de relatório de acompanhamento
A exibição dos relatórios também pode ser ordenada pela barra de título, basta clicar na opção pela
qual deseja ordenar a exibição para facilitar a visualização.
Figura: Ordenar relatório.
Árvore de Desdobramento
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento-> Árvore de Desdobramento
Definição
A árvore de desdobramentos segue a mesma lógica da árvore de gráficos (disponível para acesso no
menu pop-up), porém em formato visual diferente.
Permite visualizar Objetivos estratégicos/Indicadores/Parâmetros e seus desdobramentos, com os
indicadores e projetos vinculados a eles.
Utilize o filtro para determinar as opções a serem desdobradas,e em seguida clique em “Aplicar”.
Nesta parte pode-se também exportar a árvore a través do respectivo botão.
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Figura: Exemplo de objetivo estratégico na árvore de desdobramentos.
Tutorial em vídeo sobre Árvore de Gráficos

https://youtu.be/p5e3xGW80QA
Organograma
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Organograma
Definição
Nesta tela pode-se navegar pela árvore de áreas da empresa.

Para visualizar as áreas subordinadas a uma determinada área, basta clicar no sinal “+”. Após clicar,
este sinal se transformará em “-“.
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Figura: Organograma de áreas
Objetivos por Projeto Estratégico

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento-> Objetivos por Projeto Estratégico
Definição
É a visualização de todos os projetos que impactam nos indicadores e objetivos estratégicos por
área.Para isso, faça um filtro informando a área, responsável e descrição.
Ao clicar no farol, o menu pop-up se abrirá. É possível ordenar de acordo com a necessidade, clicando
no título da coluna.
Pode também exportar ou enviar por e-mail.
Figura: Indicadores e objetivos impactados por projetos.
Gestão a Vista
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Gestão à vista
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Definição
Ideal para, por exemplo, divulgar a estratégia em painéis espalhados pela empresa.
Aqui é possível visualizar as telas de Gestão à Vista que já foram cadastradas no sistema e sua
duração.
* Nota: Para saber como criar uma Gestão a Vista, vá em Cadastro> Gestão à Vista.
Basta clicar sobre o título desejado e a Gestão à Vista será exibida.

Pode-se ainda fazer um filtro por área e áreas subordinadas.
Figura: Gestão à Vista
Veja o Tutorial completo em vídeo:
https://youtu.be/q7v0P6ngcGg
Matriz de Risco
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento-> Matriz de Risco
Definição
Visualização da Matriz anteriormente definida em Cadastro>Matriz de Risco.
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Figura: Matriz de riscos
Apresentação
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Apresentação
Definição
Aqui é possível visualizar as apresentações que já foram cadastradas no sistema anteriormente.

Semelhante ao formato PPT, permitem que telas específicas sejam selecionadas em sequência para
serem apresentadas em reuniões, por exemplo.
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* Nota: Para saber como criar uma Apresentação, vá em Cadastro> Apresentação.
Basta clicar sobre o título desejado e a apresentação será exibida. Caso possua um tempo definido, o
cronômetro começará a contar a partir deste momento.
Pode-se ainda fazer um filtro por área e incluir áreas subordinadas para facilitar a busca.
Figura: Apresentação
Veja o Tutorial em vídeo:

http://youtu.be/0ehH0ThOzeM
Relatórios
Acesso
Para um novo cadastro:
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Relatórios
Definição
É possível criar relatórios diversos nesta parte do sistema.

Como campo obrigatório informe o nome pelo qual o relatório será chamado.
No campo descrição faça uma breve descrição sobre o que este relatório retornará.
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Clique em salvar.
Logo após, serão habilitadas as opções de inserção e definição de perfis com acesso ao relatório e
colaborador ( somente leitura ou permissão para alterar).
Clique no botão de “editar relatório” para entrar no editor.
Na tela inicial,ao selecionar um relatório já criado, existe a opção Visualizar Relatório, onde além de
visualizar o relatório, pode-se também imprimir ou salvá-lo em diversos formatos de arquivos
Figura: Visualizar Relatório
Relatório Offline
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento -> Relatório Offline
Definição
O recurso “Relatório Offline” permite simular uma navegação no Software de Gestão Estratégica mesmo
sem acesso à internet.
Para isso,clique em “Inserir”. Após, escreva uma descrição e clique em “Salvar”.
Feito isso, aparecerão botões para você inserir mapas estratégicos, objetivos estratégicos/indicadores,
projetos e mapas comparativos que deseja visualizar off-line.
Quando terminar de inserir todos os itens, clique em “exportar”.
O seu Relatório Offline estará pronto!
Figura: Relatório Offline
Versões de Dashboard
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Análise da Gestão
Possibilita acompanhar resultados, projetos ações e indicadores desatualizados e mostra
resumidamente o status da área através de seus indicadores.
Resultado Desempenho Individual

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Análise de gestão -> Resultados
Definição
Visualização de uma análise estatística resumida por área, feita pelo sistema sobre os faróis dos
indicadores a cada período e assim mostra de forma clara quantos faróis estão com status verde,
vermelho, amarelo, etc
Para visualizar uma área específica, basta selecioná-la no filtro e definir o período, classe/origem,
informar se existirá a consolidação com as áreas subordinadas.
Figura: Análise da gestão por resultados
* Essa análise é programada para que seja feita automaticamente pelo sistema
diariamente.
Ações de Melhoria
! Disponível apenas para o módulo Modelo de Excelência em Gestão!
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Projetos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Análise de gestão -> Projetos
Definição
Visualização de uma análise estatística resumida por área, feita pelo sistema sobre os faróis dos
indicadores a cada período e assim mostra de forma clara quantos faróis estão com status verde,
vermelho, amarelo, etc
Se selecionar a opção exibir gráfico, a análise será mostrada através de um gráfico pizza.
Para visualizar uma área específica, basta selecioná-la no filtro e definir o período, classe/origem,
informar se existirá a consolidação com as áreas subordinadas.
Ações
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Análise de gestão -> Ações
Definição
Visualização de uma análise estatística feita pelo sistema sobre os faróis dos planos de ação e/ou
relatórios de acompanhamento a cada período. Aparecem nos formatos de gráfico em Pizza e numérico
as frequências de cada cor do farol. Esta análise é exibida mês a mês.
Figura: Análise das ações
Existe a possibilidade de filtrar os dados por área para que só se visualize a estatística dos itens que
são de interesse no momento. Na parte superior da tela estão os campos do filtro,para definir quais
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ações serão consideradas na análise.

No campo “Tipo de Ação” deve ser selecionado se deseja fazer a análise sobre os planos de ação e
relatórios de acompanhamento ou em cada um deles separadamente.
* Nota: Se o relatório da ação estiver desatualizado, clique no botão “atualizar”.
Valores Desatualizados
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Análise de gestão -> Indicadores desatualizados
Definição
Visualização de todos os indicadores/parâmetros desatualizados no sistema, cujo valor do período

anterior ainda não foi cadastrado na tabela da página de valores.
Cada vez que um indicador/parâmetro for inserido na tabela, um e-mail de aviso será enviado para o
colaborador responsável.
Para identificar facilmente os itens que estão com os valores desatualizados, basta fazer o filtro.Os
itens podem ser filtrados por área, perspectiva, descrição, etc.
Figura: Itens com valores desatualizados
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Ferramentas
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral ->Ferramentas
Definição
Aqui estão ferramentas para auxiliar e controlar o sistema, tais como: alterações de senha,históricos,
acessos, consultas Sql, revalidações entre outras que serão detalhadas a seguir!
Alterar Senha
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas-> Alterar senha
Definição
Campo destinado à alteração de senha de usuário.

Entre com a senha atual, e em seguida a nova senha.
O tipo de força de senha pode ser definido em Cadastro>Configurações> Segurança habilitando-se a

opção: Forçar utilização de senha forte(senha alfanumérica com, no mínimo 8 caracteres, pelo menos
um caractere especial e um caractere em maiúsculo; senha não pode ser igual ao login; senha não
pode constar na lista de senhas genéricas).
Novidades da Versão
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Novidades da Versão.
Definição
Periodicamente são lançadas novas versões de atualização do sistema, e com elas algumas novidades,
melhorias e ajustes.
Uma janela se abre com as informações apenas no ato do primeiro login após a atualização.
Para acessar posteriormente e saber o que mudou, basta acessar esta área ou então no menu superior
clicar em ajuda> Novidades!
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Figura: Novidades
Consultas SQL
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Consultas SQL
Definição
Estas consultas permitem a extração de quaisquer informações que estejam cadastradas no banco de
dados.
De posse do arquivo texto com a consulta SQL, selecione o arquivo e mande executar. A seguir, é
possível exportar o resultado para o formato de texto previamente selecionado nas configurações do
sistema.
! Importante: Por questões de segurança, as consultas devem ser montadas pela equipe
de desenvolvimento da Stratec e enviadas para o cliente através de arquivos textos com
controle de acesso.
Revalidar Áreas
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Revalidar Àreas
Definição
Para transferir as informações existentes de um ano para o outro, é necessário revalidá-las.
Selecione o ano para o qual quer revalidar as informações e clique em executar e confirme a
revalidação.
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Figura: Revalidar Áreas
Revalidar Itens
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Revalidar Itens
Definição

Aqui é possível revalidar os projetos, indicadores, objetivos estratégicos e parâmetros. Para isso, deve-
se selecionar a área, o ano que receberá a revalidação e clicar em “Aplicar”. Logo, deve-se marcar os
itens que serão revalidados e clicar em “Executar”. Os itens que possuírem um plano de ação
cadastrado, serão revalidados com ele. E se alguma alteração for feita no plano de ação,
automaticamente modificará em ambos os anos.
Para que seja revalidado os valores previsto de um item, marque a opção “Revalidar valores previstos”,
antes de executar a validação.
Figura: Revalidação de itens
Outras Revalidações
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Outras Revalidações
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Definição

É possível revalidar os gráficos comparativos, mapas estratégicos, dashboard, painéis, gestão a vista,
apresentações, relatórios, integração e riscos
Basta selecionar a área e os itens que deseja revalidar, e clicar no botão executar.
Figura: Outras Revalidações
Transf. de Responsabilidades
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Transferência de Responsabilidades
Definição
É possível transferir de uma pessoa para a outra a responsabilidade de objetivos estratégicos,

indicadores, parâmetros, projetos e ações.Por exemplo, se um colaborador é demitido e outro assume
seu cargo, as responsabilidades do antigo funcionário devem ser transferidas para o novo funcionário.
Nos campos do filtro, selecione o colaborador cujas responsabilidades serão retiradas(origem), o
colaborador para o qual as responsabilidades serão transferidas(destino) e clique em aplicar. Selecione
quais as responsabilidades que serão transferidas e clique no ícone executar.
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Figura: Transferência de responsabilidades
Transf. de Indicadores e Projetos

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Transferência de Indicadores e Projetos
Definição
É possível transferir ou copiar indicadores, objetivos estratégicos, parâmetros e projetos de uma área
para outra.
Para fazer uma transferência, deve-se definir a área atual (origem), a nova área (destino),deixar a
opção “copiar itens” desmarcada e clicar em “Aplicar”.
Em seguida, deve-se marcar os itens que serão transferidos e clicar no botão “executar” localizado no
final da página.
Para fazer uma cópia, deve-se fazer o mesmo procedimento, porém marcando a opção “copiar itens”
antes de clicar em “executar”.
! Importante: Este procedimento requer copiar os itens na área de destino, sem apagá-los
da área de origem. Ao serem copiados,os itens não recebem algumas informações,
como: Cód. importação, valores, permissões, etc. Porém, recebe outras, como: Plano de
ação, configurações, fórmulas, recursos e georeferência.
Histórico de Acessos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Histórico de Acesso
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Definição
É possível conferir o histórico de acesso dos usuários por data e averiguar o tempo de acesso de cada
um. Para isso, deve-se selecionar um usuário e o período desejado.
É possível também exportar ou enviar o histórico por e-mail, clicando nos respectivos botões.
Por exemplo, desta forma é possível saber exatamente quem estava acessando o sistema em
determinada data e hora.
Figura: Histórico de acesso
Histórico de Tentativas de Acesso

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Histórico de Tentativas de Acesso
Definição
Assim como em Histórico de Acesso, é possível conferir as vezes em que um determinado usuário
tentou acessar o sistema. Para isso, deve-se digitar o login do usuário, o período desejado e selecionar
se deseja ver os acessos feitos com sucesso,e a diferença, os que falharam ou os dois.
Figura: Histórico de tentativas de acesso de um usuário
Histórico de Alterações de Valores

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Histórico de Alterações de Valores
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Definição
É possível visualizar todas as alterações feitas nos valores de um determinado item e também verificar
em qual período essa alteração foi feita, qual o colaborador responsável e a data em que foi feita a
alteração.
Figura: Histórico de alterações
Histórico de Envio de E-mails

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Histórico de Envio de E-mails
Definição
Todos os e-mails enviados, pendentes ou com tentativas fracassadas de envio podem ser filtrados e
analisados.Você também pode fazer a busca pelo “destinatário”, digitando o endereço de e-mail do
mesmo, ou até mesmo pela “descrição”, digitando alguma palavra ou caractere que contenha no corpo
da mensagem.
Log de Alterações de Configuração

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Log de Alterações de Configuração
Definição
Aqui você encontra todas as alterações feitas nas configurações gerais e nas configurações de layout
do software. Você pode visualizar as alterações feitas por item, por usuário e por período Definindo um
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item, por exemplo,você visualizará todas as alterações feitas nele. Visualizará também a data e o login
do responsável pelas alterações.
Excluir Indicadores
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas> Excluir Indicadores
Definição
Para excluir um indicador, você deve fazer os filtros, marcar os itens que você deseja excluir e clicar no
botão “excluir”, localizado no final da página.
* Nota: Poderá também excluir todos de uma só vez, basta deixar a caixa “Excluir Todos”
marcada.
Figura: Excluir Indicador
! Importante: Se o indicador que se deseja excluir, fizer parte da fórmula de cálculo de um

item, ou possuir outro item na fórmula de cálculo dele, esse vínculo deverá ser desfeito
ou optar substituí-lo por zero.
Acesso por IP
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas> Acesso por IP
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Definição
Essa ferramenta existe para permitir o acesso ao sistema por exemplo, para computadores que estejam
fora da rede da organização.
Clique em “inserir”, insira o número do IP da máquina a ser autorizada e clique em “salvar”.
Mensagens
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Tipos de Mensagens
Definição
Ferramenta onde o usuário pode facilmente enviar ou gerenciar suas mensagens recebidas.
Para criar uma nova mensagem:
Clique em inserir
No campo tipo, localize o tipo de mensagem que deseja, lembrando que que este tipo foi cadastrado
anteriormente (Cadastro> Tipos de mensagens ).
Informe o título da mensagem, este campo é obrigatório e seu preenchimento é indispensável.
No campo texto descreva o conteúdo da mensagem que também é obrigatório.
De acordo com o tipo de mensagem selecionado no cadastro os campos de Objetivo/Indicador, Projeto,
Área e Colaborador, opções ficarão disponíveis para preenchimento. Por exemplo: o usuário poderá
criar uma mensagem para alteração em um determinado indicador, e para isso ele já informará em qual
o indicador deseja que seja feita a alteração.
Não esqueça de salvar.
Após salvar o campo de destinatários ficará disponível para inserir os destinatários para os quais a
mensagem será enviada. Note que existe a opção de encaminhar a mensagem também por e-mail, para
isso deixe a opção marcada.
A partir do momento em que cadastrar uma mensagem e informar qual o destinatário, esta mensagem
ficará disponível para leitura. No menu superior aparecerá que o colaborador possui uma mensagem
não lida.
O sistema permite envio de mensagens por dois lugares distintos: no menu lateral Ferramentas >
Mensagens ou na tela inicial no símbolo .
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Figura: Mensagens
* Nota: somente quem cadastrou e o superusuário ( administrador) podem excluir uma

mensagem!!
Enviar Relatórios por E-mail

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Enviar Relatórios por E-mail
Definição
Essa funcionalidade permite selecionar telas do sistema (entre gráficos, mapas corporativos, itens da
análise da gestão etc.) e enviá-las para o e-mail de usuários específicos. Para cadastrar um novo
relatório, clique em “inserir”, preencha a descrição, título e corpo do e-mail e clique em “salvar”.
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Figura: Criar relatório e enviar por e-mail
Para cadastrar as telas a serem enviadas, clique no botão “inserir”, localizado abaixo do título
“Relatórios”. É possível definir a ordem na qual os relatórios serão exibidos no e-mail. Para ordená-los,
clique no botão , em seguida clique e arraste seguindo a ordem desejada. Não

esqueça de salvar para confirmar a alteração.
* Nota: Os botões para inserir itens e destinatários serão habilitados somente após salvar
o relatório criado!
Figura: Inserir item no relatório
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Para cadastrar os destinatários, clique no botão “inserir” localizado abaixo do título “Destinatários”.
Quando o relatório estiver pronto, clique no botão “enviar e-mail”.
* Nota: É possível também agendar o envio automático com a frequência desejada.
Enviar e-mail de Senha

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas -> Enviar e-mail de Senha
Definição
Aqui é possível enviar aos usuários um e-mail com recuperação de senha.

Para isso, selecione um ou mais colaboradores e clique em executar!
O Usuário irá receber um e-mail com instruções para recuperação de senha.
Figura: Envio de e-mail de senha
O tipo de recuperação pode ser configurado em Cadastro>Configurações> aba Segurança.

Aqui pode ser definido se o usuário receberá a senha ou instruções de modificação.
Figura: Configuração de envio de e-mail de senha
* Nota: O conteúdo do e-mail também pode ser editado em Cadastro>Configurações aba

Envio de e-mail !
Log de Erros de Execução

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Ferramentas ->Log de Erros de Execução
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Definição
No sistema, é possível listar e gerenciar o Log dos erros de execução, listar por usuário através do login
do responsável e pelo período e também é possível exportar o log em um formato de arquivo
previamente definido ou enviá-lo por e-mail.
Figura: Log de Erros de Execução
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Importação
Para facilitar a carga de dados no software, existe a opção de importar dados.
Verifique o formato do arquivo para importação, que deve ser uma planilha eletrônica ( Excel,
OpenOffice) ou formato csv.
A ordem dos dados deve seguir o formato apresentado, cada cabeçalho correspondendo a uma coluna,
lembrando que os itens marcados de laranja são obrigatórios.
Clique em procurar para localizar o arquivo (caso seja um arquivo .csv, os campos deverão ser
separados por ponto e vírgula) e execute a importação. Feito isso suas áreas serão importadas
corretamente.
Figura: Importação de Colaboradores
Figura: Arquivo para importação de colaboradores
* Nota: Observar e marcar a opção correspondente caso o arquivo a ser importado não
tenha cabeçalho!
Para facilitar o preenchimento do arquivo a ser importado, existe a opção de exportar cabeçalho. Basta
clicar no botão correspondente e o arquivo será baixado automaticamente, bastando preencher com as
informações.
! Importante: verifique o formato de arquivo de exportação que está marcado no menu

lateral do sistema, pois nesse caso deve ser Exel (xls).
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* Nota: Em alguns formatos de importação, pode ser que você note a seguinte
mensagem: *Obrigatoriedade irá depender se o sistema está configurado para gerar
automaticamente o código.Isso quer dizer que se o sistema estiver configurado para
gerar automaticamente o código dos itens, não será necessário que você os crie na
hora da importação. Pois ao serem importados, o sistema gerará automaticamente um
código para eles.
Veja Tutorial sobre Importação com o passo-a-passo em vídeo:

https://youtu.be/5nIvGC—qu8
Áreas
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Área
Definição
Veja informações gerais sobre como importar arquivos em Importação
Descrição: é nome pelo qual a área será referenciada dentro do sistema, por exemplo, nas tabelas de
dados irá aparecer a descrição da área e não seu código.
Código da área superior: é o ID importação da área a qual essa é subordinada. O código da área pode
ser visualizado na tela de cadastro de áreas.
Matrícula do Responsável: existe uma matrícula para cada colaborador que é utilizado durante o
processo de importação de dados. A matrícula do colaborador pode ser visualizada no cadastro de
Colaboradores.
Negócio, Missão, Visão, Valores: referente àquela área;
Matrícula do aprovador de projetos: informar o número da matrícula de quem irá aprovar os projetos.
Não subir e-mail na hierarquia de áreas: marcar S (sim), N (não).
Área estratégica: área estratégica a qual pertence.
Colaboradores
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Colaboradores
Definição
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Matrícula: a matrícula do colaborador é o nome pelo qual ele será referenciado durante a importação
de dados.
Nome;
Código de importação da área: é o “ID de Importação” utilizado durante o processo de importação de
dados. Assim o código da área é o ID de importação da área a qual pertence o colaborador. O código
da área pode ser visualizado no cadastro de áreas e sua obrigatoriedade irá depender se o sistema está
configurado para gerar código automaticamente.
E-mail: e-mail do colaborador, utilizado para envio de senhas, informações sobre os indicadores de sua
responsabilidade, etc;
Telefone;
Login: é o login de acesso do colaborador;
Perfil de acesso: informe o nome do perfil que será vinculado ao colaborador, o perfil é que definirá as
permissões de acesso, para visualizar o perfil entre em Configurações>Perfis de usuários.
Senha;
Ativo: sim (S), Não (N);
Somente Leitura: Sim (S), Não (N).
Figura: Importação de Colaboradores
* Nota: Para importar áreas como alteração, a coluna Somente leitura demais áreas
deverá sempre ser marcada com N( Não)!!
Objetivos Estratégicos / Indicadores

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Objetivos Estratégicos / Indicadores
Definição
Veja informações gerais sobre como importar arquivos em
Importante: Os campos disponíveis para importação nesta parte dependem da definição prévia feita em
Cadastro>Configuração de Layout>Diversos, Importação ,botão Objetivos estratégicos/Indicadores,
portanto, podem variar de acordo com cada organização.
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Figura: Botão importação
Figura: Definição de campos disponíveis
Para mover entre as colunas, basta clicar no item desejado e arrastar!

Os Seguintes sublinhados com laranja campos são obrigatórios (clique na figura para ampliar):
Figura: Importação de Objetivos Estratégicos/ Indicadores
Cód. importação do item: Obrigatoriedade irá depender se o sistema está configurado para gerar
automaticamente o código. Se estiver configurado não será necessário que você os crie na hora da
importação ,pois ao serem importados, o sistema gerará automaticamente os códigos.
Descrição: é nome pelo qual o indicador/parâmetro/objetivo será referenciado dentro do sistema, por
exemplo, a descrição que será selecionada nos campos de filtro, nas tabelas etc;
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Cód. importação da área: é o cod de importação da área a qual pertence esse indicador/parâmetro/
objetivo. Para visualizar o código da área, entre no Cadastro>áreas.
Matrícula do responsável: é a matrícula do colaborador que será responsável pelo indicador/
parâmetro/objetivo. Para visualizar a matrícula entre no Cadastro> Colaboradores.
Tipo: Informe qual é o tipo de item que está sendo importado : I para informar que se trata de um
Indicador, P se for um Parâmetro ou O no caso de o item ser um Objetivo Estratégico.
Periodicidade: Informe neste campo qual a periodicidade desse item. O campo deve conter exatamente
uma das seguintes palavras: diária, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral,
semestral ou anual.
Melhor *: Campo referente à Polaridade. Digite *1 ( se for Melhor para Cima), 2 (se for Melhor para
Baixo) 3 se for entre Faixas]
Cód. importação da unidade de medida: A unidade de medida define o número de casas decimais,
que será aplicado automaticamente aos valores do indicador/parâmetro/objetivo. Para visualizar entre
em Cadastro>Unidade de medida.
Código da perspectiva; Para visualizar perspectiva que utilizará na importação, entre em
Configurações> Perspectiva e consulte as perspectivas previamente cadastradas em seu sistema.
Classe/origem: Campo destinado à informação de qual classe/origem este item pertence. Basta digitar
o nome conforme cadastrado no sistema em Cadastro>Classe/Origem.
Fórmula do valor realizado: Local destinado para inclusão da fórmula de cálculo do realizado. Basta
colocar a fórmula nesta coluna.
Usar a mesma fórmula para valor previsto: Se for utilizar a mesma fórmula de realizado para revisto,
informe S (sim ) ou N (Não).
Fórmula do valor previsto: Caso a fórmula de previsto seja diferente, informe-a neste campo.
Tipo de acumulado : * Informe o tipo de acumulado – digite *F para acumulado por fórmula ou P se
for igual ao valor do período.
Fórmula do valor realizado acumulado: Local destinado ao cadastro da fórmula do valor realizado
deste item.
Tipo de acumulado do valor previsto: digite F para acumulado por fórmula ou P se for igual ao valor
do período.
Fórmula do valor previsto acumulado: Local destinado ao cadastro da fórmula do valor acumulado.
Casas decimais: Informe quantas casas decimais este item possuirá.
Código da origem: Campo destinado a informar se este item é originado de outro item já existente. No
caso de ser um indicador originado de um outro indicador ou projeto, por exemplo, entre com o código
do item que o originou.
Itens de Verificação
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Itens de Verificação
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Definição
Código do item;
Relação com os códigos dos itens de verificação separados por vírgula;
Figura: Importação de Itens de verificação
Projetos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Projetos
Definição
Cadastro>Configuração de Layout>Diversos, Importação, botão Projetos
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Para mover entre as colunas, basta clicar no item desejado e arrastar! Após, clique em “Salvar”.
Os Seguintes campos são obrigatórios:
Descrição: é nome pelo qual o projeto será referenciado dentro do sistema, por exemplo, a descrição
que será selecionada nos campos de filtro, nas tabelas etc;
Cód. importação da área: é o cod de importação da área a qual pertence esse projeto. Para visualizar
o código da área, entre em Cadastro>áreas.
Matrícula do responsável: é a matrícula do colaborador que será responsável pelo projeto. Para
visualizar a matrícula entre em Cadastro> Colaboradores.
Projetos com Valores

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação ->Projetos com Valores
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Definição
Cadastro>Configuração de Layout>Diversos, Importação, botão Projetos com valores
portanto, podem variar de acordo com cada organização. Observe que neste caso, existem muitas
opções:
Código do projeto: A obrigatoriedade irá depender se o sistema está configurado para gerar
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Descrição: é nome pelo qual o projeto será referenciado dentro do sistema, por exemplo, a descrição
que será selecionada nos campos de filtro, nas tabelas etc;
Cód. importação da área: é o cod de importação da área a qual pertence esse projeto. Para visualizar
o código da área, entre em Cadastro>áreas.
Matrícula do responsável: é a matrícula do colaborador que será responsável pelo projeto. Para
visualizar a matrícula entre em Cadastro> Colaboradores.
Código da perspectiva: para visualizar perspectiva que utilizará na importação, entre em
Cadastro>Configurações> Perspectiva e consulte as perspectivas previamente cadastradas em seu
sistema.
Cód. importação da unidade de medida: a unidade de medida define o número de casas decimais,
que será aplicado automaticamente aos valores do indicador/parâmetro/objetivo. Para visualizar entre
em Cadastro>Unidade de medida.
Itens Impactados por Projeto

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Itens Impactados por Projeto
Definição
Código do item: Insira o cód. de importação do Projeto que será impactado. Para pesquisar os projetos
existentes, acesse Acompanhamento> Projetos
Relação com os códigos dos itens impactados separados por vírgula: Insira o cód. de importação
do Indicador/Objetivo estratégico.
Figura: Itens Impactados por Projeto
Ações
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Orçamento Mensal Previsto por Ação
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Definição
Permite inserir ações através de um arquivo.
Cadastro>Configuração de Layout>Diversos, Importação, botão Ações

Código do projeto/indicador: é o Cód. de importação do projeto/indicador do qual pertence esse
projeto. Para visualizar o código, entre em Planejamento> Objetivos estratégicos/Indicadores.
Código da ação: Cód. de importação da ação para referência no sistema;
Ação: descrição da área.
Orç. Mensal Previsto por Ação

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Orçamento Mensal Previsto por Ação
Definição
Permite a inserção de valores estimados para as ações através de um arquivo;
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Código do projeto/indicador: informe o Cod. de Importação do projeto/indicador para o qual deseja

inserir o valor previsto da ação;
Código da ação: informe o Cod. de Importação da ação;
Ano: Informa o ano;
Mês: para importar o valor do primeiro mês no período deve ser digitado o número 1, para o segundo
mês o número 2 e assim por diante
Valor previsto: informe o valor a ser importado, vale ressaltar que a casa decimal do valor deve ser
separada por vírgula.
Figura: Importação de Valores Estimados
Orç. Mensal Realizado por Ação

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Orçamento Mensal Realizado por Ação
Definição
Permite a inserção de valores estimados para as ações através de um arquivo;
Código do projeto/indicador: informe o Cod. de Importação do projeto/indicador para o qual deseja

inserir o valor realizado da ação;
Código da ação: informe o Cod. de Importação da ação;
Ano: Informa o ano;
Mês: para importar o valor do primeiro mês no período deve ser digitado o número 1, para o segundo
mês o número 2 e assim por diante
Figura: Importação de Estimados Realizados
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Valores Previstos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Valores Previstos
Definição
Permite a inserção de valores previstos para os indicadores através de um arquivo; para importar
valores em mais de um mês, montar um arquivo único para essa importação, fazendo assim a
importação será mais rápida.
Código de importação do item: informe o Cod. de Importação do indicador/projeto no qual deseja

inserir os valores previstos.
Período: No caso de um indicador com periodicidade mensal, o período corresponde ao mês cujo valor
previsto será importado. Para importar o valor do primeiro mês no período deve ser digitado o número 1,
para o segundo mês o número 2 e assim por diante. A mesma ideia é aplicada aos indicadores com
periodicidade diferente.
Figura: Importação de Valores Previstos
Valores Realizados
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Valores Realizados
Definição
Permite a inserção de valores realizados para os indicadores através de um arquivo; para importar
Pagina 210 de 251


inserir os valores realizados.
Período: No caso de um indicador/projeto com periodicidade mensal, o período corresponde ao mês
cujo valor previsto será importado. Para importar o valor do primeiro mês no período deve ser digitado o
número 1, para o segundo mês o número 2 e assim por diante. A mesma ideia é aplicada aos
indicadores com periodicidade diferente.
Valor realizado: informe o valor a ser importado, vale ressaltar que a casa decimal do valor deve ser
Figura: Importação de Valores Realizados
Valores Estimados
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Valores Estimados
Definição
Permite a inserção de valores estimados para os indicadores através de um arquivo; para importar

inserir os valores previstos.
Período: No caso de um indicador com periodicidade mensal, o período corresponde ao mês cujo valor
estimado será importado. Para importar o valor do primeiro mês no período deve ser digitado o número
1, para o segundo mês o número 2 e assim por diante. A mesma ideia é aplicada aos indicadores com
periodicidade diferente.
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Figura: Importação de Valores Estimados
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Análise Multidimensional
Definição
Aqui iremos importar um arquivo com as informações a serem utilizadas na análise multidimensional.
Selecione o tipo de informação que está importando e verifique o formato de importação dos dados.
Aqui as informações a serem importadas obedecerão ao tipo de Análise criado previamente.
Veja como criar em Cadastro> Análise Multidimensional
Figura: Importação de dados para Análise Multidimensional
Para consultar vá em Acompanhamento> Análise Multidimensional
Licenças
Esta tela é utilizada para a importação do arquivo de licenças de uso do sistema.
Este arquivo é gerado pela Stratec e contém algumas informações sobre a autorização de uso do
sistema como os módulos adquiridos, o número de usuários autorizados e a data de expiração da
licença.
Selecione o arquivo e clique no botão “Importar”.
! Caso não possua um arquivo de licença entre em contato com o suporte!
Pagina 212 de 251

Exportação
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Exportação
Definição
O software também permite fazer a exportação de dados, e para isso, é necessário selecionar a área
(obrigatório), verificar se deseja incluir as áreas subordinadas,informar se deseja exportar os códigos e
por fim selecionar os tipos de dados que se deseja exportar.
Observe que no item “Valores”, existe a possibilidade de “Exportar somente valores digitados ou
importados”.
Clique no botão “Executar”.
Figura: Exportação
Ao exportar valores, os valores de previsto acumulado, realizado acumulado,valores estimados

acumulados também aparecerão em abas distintas na planilha.
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Figura: Exportação de Valores
Integração de Dados
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Integração de Dados
Definição
A integração de bases funciona através do agendamento de pacotes de consultas de SQL.
Clique em “Inserir” e informe a descrição da consulta. Em seguida, salve.

Agora, na página que irá aparecer, selecione o tipo importação que está sendo integrada, selecione a
base de dados (SQL Server, Oracle, ODBC) e configure e teste a conexão. Configuração feita, agora
escreva o código SQL referente, e teste.
Pagina 214 de 251

Figura: Integração de Base de Dados
Figura: Tela de Integração
* O sistema é capaz de ler os seguintes formatos através de integração via ODBC:

MySQL 5.1 ou superior; TXT; CSV; XML; MS Access.
Relatório de Acompanhamento
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação ->Relatório de Acompanhamento
Definição
Os seguintes campos são obrigatórios:
Código do projeto/indicador: Insira o cód. de importação do Projeto /Indicador ao qual o relatório se

refere.
Período: Insira o período a que se refere este relatório. Por exemplo, se for um indicador mensal,
informe os meses como (1 para indicar Janeiro; 2 para indicar fevereiro, e assim por diante). Caso seja
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semestral, o sistema entende os números 1 para o primeiro semestre e 2 para o segundo semestre.
Trimestral, bimestral seguem a mesma linha de raciocínio, basta informar o numero correspondente.
* Para inserir valores, não utilize pontos nem vírgulas: se desejar inserir 10.000,00
coloque apenas 10000 !
Figura: Importação de Relatório de Acompanhamento
Alteração de Código de Indicadores

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Alteração de Código de Indicadores
Definição
É possível alterar os códigos dos indicadores. Para isso,gere um arquivo com os seguintes itens:
Código do indicador: Código pelo qual o indicador está cadastrado.

Novo Código do indicador: Código pelo qual será substituído.
Figura: Alteração de Código de Indicadores
Gráfico Comparativo
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Gráfico Comparativo
Pagina 216 de 251

Definição
Veja informações gerais sobre como importar arquivos em Veja informações gerais sobre como importar
arquivos em
Permite a importação de mapas comparativos através de um arquivo, muito útil quando se tem muitos
mapas fora do sistema. Basta fazer a importação.
Indique se o gráfico comparativo é período a período ou acumulado e qual o tipo: Pizza,

Pareto, Quadrante ou Bolha.
Descrição: Informe a descrição do mapa.
Para inserir cores, devemos colocar o código hexadecimal. Por exemplo, para inserir a cor azul ,
colocamos o código #0000FF. Para saber quais são os códigos das cores, consulte a seguinte tabela:
Tabela de Cores Hexadecimal
Figura: Importação de Gráfico Comparativo
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Glossário
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Práticas de Gestão
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Práticas de Gestão
Definição
Permite inserir práticas de gestão através de um arquivo externo.
Figura: Importação Práticas de Gestão
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Cadastro
Tipos de Cargos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Cadastro -> Tipos de Cargos
Cargos
Funções
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Pontos Por Faixa de Resultado

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Planejamento -> Pontos Por Faixa de Resultado
Definição
Para definir uma faixa que indicará através de pontos o quanto da meta foi alcançada no período,
devemos clicar em Inserir.
Figura: Pontos por Faixa de Resultado
Em seguida definir o código de importação e o o nome da faixa.

Faixa sobre o valor realizado (valor absoluto) ou percentual executado. Na figura abaixo, foi marcada a
opção para calcular a faixa pelo percentual:
Pagina 221 de 251

Figura: Cadastro de Pontos por Faixa de Desempenho
Em nosso exemplo acima, se o desempenho for abaixo de 80%, o funcionário não receberá nenhum
ponto. Se igualar ou ultrapassar 100% do esperado então receberá 100 pontos. Outros valores podem
ser atribuídos, o sistema permite a inserção de até 15 intervalos diferentes por faixa.
Observe que se marcarmos a opção Interpolar os valores da faixa, uma nova caixa será habilitada
para que os valores das entre faixas sejam adicionados, o que indica que os valores intermediários
dentro de uma faixa previamente definida, serão calculados proporcionalmente de acordo com o
desempenho:
Figura: Interpolar valores por faixa
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Fórmulas
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Planejamento-> Objetivos estratégicos/Indicadores
Definição
Cestas de Indicadores são fórmula utilizadas para definir o bônus e alinhar os interesses do funcionário
com os interesses da empresa. Para cadastrar uma fórmula para o indicador criado, existem duas
possibilidades:
Peso
Figura: Fórmula por Peso
Para inserir a fórmula com peso, clique no primeiro símbolo como na figura acima.
Em seguida, na tela pop up que irá abrir, clique sobre o (+ Adicionar item) e selecione o primeiro item
da formula.
Informe o peso que este item terá na fórmula e marque a opção pontos para que seja retornada a tabela
de pontos por desempenho vinculada a este item . Caso deixe desmarcada, a fórmula irá retornar o
valor.
Soma: marque esta opção para que seja feita a soma. Ex: 60
Peso: já esta opção é indicada para fazer a média, nesse caso irá somar e dividir. Ex: 0,6
Figura: cadastro de fórmula por peso
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Cálculo Intermediário de Desempenho

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral ->Planejamento -> Acesse a barra de navegação lateral -
> Cálculo Intermediário de Desempenho
Definição
Algumas empresas votam por utilizar sub-cestas intermediárias para calcular o bônus dos funcionários.
Por exemplo, o bônus do Funcionário é composto por 20% do desempenho da Diretoria Geral, 30% pelo
desempenho corporativo e 50% será calculado por seu desempenho individual.
Então, para facilitar, aqui é o local onde o desempenho Diretoria Geral e Corporativo serão criados,
podendo ser chamados posteriormente para compor a fórmula do Desempenho Individual dos
colaboradores, sem a necessidade de compor seu cálculo repetidamente. O modo de cadastro e
inserção de fórmula é o mesmo do Cálculo de Desempenho Individual, que veremos a seguir.
Pagina 224 de 251

Cálculo do Desempenho Individual

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Planejamento ->Cálculo do Desempenho Individual
Definição
O bônus individual pode ser definido através de cestas ( ou carteiras) de indicadores, que serão
definidas agora.
O primeiro passo é definir este indicador de desempenho, clicando em inserir.
Em seguida, o nome do colaborador, a periodicidade e a unidade de medida utilizada devem ser

informadas obrigatoriamente. Outras informações relevantes também podem ser inseridas como
digitador (se for o caso), status, código de importação, dias de tolerância e observação relevante sobre
o mesmo.
Pode ser definida uma Tabela de Valores(1) se houver integração com o Gestão Estratégica.
Já a polaridade e faixa de farol também podem ser definidas (2) e a Tabela de Pontos por Desempenho
(3) que foi previamente cadastrada deve ser indicada aqui para que o sistema saiba qual pontuação
este Indicador de desempenho irá seguir.
Em seguida é necessário salvar.
Pagina 225 de 251

Na aba seguinte, serão definidas as fórmulas:
Para inserir uma fórmula de cálculo, observe que temos estes dois ícones: o primeiro é
destinado ao cadastro de fórmulas com peso:
Figura: Cadastro de Fórmula com Peso
Clique o ícone Adicionar Item ( +), em seguida informe o peso que este item terá na fórmula. Se a caixa
Pontos for marcada o sistema utilizará Tabela de Pontos por Desempenho e retornará pontos e não
valores.
Se for marcada a opção Soma, o sistema somará os pontos. Se for média por peso, será feita a média
dos valores inseridos. Em nosso exemplo foram colocados os pesos 60 e 40, e a média por peso. Se
fosse Soma, deveriam ser inseridos neste formato :0.6 e 0,4.
Em seguida é necessário salvar.
O segundo ícone irá abrir a calculadora de fórmula, a mesma utilizada para calcular as fórmulas dos
Indicadores:
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Figura: Fórmula
A diferença aqui, é que para que o sistema retorne os pontos, em função a opção Pontos por faixa deve
ser selecionada.
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Validação de Metas
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Matriz de Desempenho
Pagina 229 de 251

Bônus
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral ->Acompanhamento -> Bônus
Definição
Mostra o bônus de acordo com a fórmula de cada colaborador ou área.
Pagina 230 de 251

Painel de desempenho
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Acompanhamento>> painel de desempenho
Essa tela mostra um resumo do Calculo Individual, possui cinco abas: -Árvore -Matriz de desempenho -
Tabela -Gráfico -Dahboard
OBS: A ordem das abas podem ser alteradas através no menu Cadastro>> configurações de layout >>
Diversos
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Aprovação de Valores Realizados
Pagina 232 de 251

Cálculo intermediário de desempenho

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Cálculo intermediário de desempenho
Definição
Permite a inserção de Cálculo intermediário de desempenho através de um arquivo;
Nome: é nome pelo qual o Cálculo intermediário de desempenho será referenciado dentro do sistema,
por exemplo, a descrição que será selecionada nos campos de filtro, nas tabelas etc;
Código da Área: é o cod de importação da área a qual pertence esse Cálculo intermediário de
desempenho. Para visualizar o código da área, entre no Cadastro>áreas.
*Faixa de faro*l: é o código de importação da faixa de farol que será utilizada. Para visualizar o código
da faixa de farol, entre no Cadastro>faixa de farol.
semestral ou anual.
Cód. importação da unidade de medida: é o código de importação da unidade de medida que será
usado. Para visualizar o código da unidade de medida, entre no Cadastro>unidade de medida.
Fórmula do valor realizado:Local destinado para inclusão da fórmula de cálculo do realizado. Basta
*Tipo de acumulado: Informe o tipo de acumulado – F – fórmula, P – igual ao valor do período, M –
média dos valores dos períodos.
Fórmula do valor realizado acumulado:Local destinado ao cadastro da fórmula do valor realizado
deste item.
Tipo de acumulado do valor previsto: Informe o tipo de acumulado F – fórmula, P – igual ao valor do
período, M – média dos valores dos períodos.
Fórmula do valor previsto acumulado:Local destinado ao cadastro da fórmula do valor acumulado.
Pagina 233 de 251

Data de início da fórmula (dd/mm/yyyy): Data de inicio para fórmulas por período.
Data de término da fórmula (dd/mm/yyyy): Data de final para fórmulas por período.
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Cálculo do desempenho individual

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Cálculo do desempenho individual
Definição
Permite a inserção de Cálculo do desempenho individual através de um arquivo;
Nome: é nome pelo qual o Cálculo do desempenho individual será referenciado dentro do sistema, por
exemplo, a descrição que será selecionada nos campos de filtro, nas tabelas etc;
Código da Área: é o cod de importação da área a qual pertence esse Cálculo do desempenho
individual. Para visualizar o código da área, entre no Cadastro>áreas.
*Faixa de faro*l: é o código de importação da faixa de farol que será utilizada. Para visualizar o código
da faixa de farol, entre no Cadastro>faixa de farol.
semestral ou anual.
Cód. importação da unidade de medida: é o código de importação da unidade de medida que será
usado. Para visualizar o código da unidade de medida, entre no Cadastro>unidade de medida.
Fórmula do valor realizado:Local destinado para inclusão da fórmula de cálculo do realizado. Basta
*Tipo de acumulado: Informe o tipo de acumulado – F – fórmula, P – igual ao valor do período, M –
média dos valores dos períodos.
Fórmula do valor realizado acumulado:Local destinado ao cadastro da fórmula do valor realizado
deste item.
Tipo de acumulado do valor previsto: Informe o tipo de acumulado F – fórmula, P – igual ao valor do
período, M – média dos valores dos períodos.
Fórmula do valor previsto acumulado:Local destinado ao cadastro da fórmula do valor acumulado.
Pagina 235 de 251

Data de início da fórmula (dd/mm/yyyy): Data de inicio para fórmulas por período.
Data de término da fórmula (dd/mm/yyyy): Data de final para fórmulas por período.
Pagina 236 de 251

Cesta de indicadores de desempenho

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Cesta de indicadores de desempenho
Definição
Permite a inserção de Cesta de indicadores de desempenho através de um arquivo;
Cód. importação do cargo:Inserir o código de importação do cargo que será inserido a cesta de
indicadores
Cód. importação do item: Inserir o código do item da cesta.
Peso: Inserir o peso do indicador
Valor aplicado na fórmula: Insira V – Valor do indicador ou P – Pontuação por desempenho
Pagina 237 de 251

Cargos por colaborador

Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Cargos por colaborador
Definição
Permite a inserção de Cargos por colaborador através de um arquivo;
Matrícula do colaborador: matricula do colaborador que será inserido o cargo;

Código de cargo: código de importação do cargo que será inserido no colaborador;
Data início: data de incio do cargo;
Data término: data final, quando o colaborador deixou o cargo. Caso não deixado o cargo, deixa a
coluna em branco.
Pagina 238 de 251

Condicionantes e fórmula de bônus
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Salários
Pagina 240 de 251

Funções
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Funções
Definição
Nome: nome que dado a função;

Id. importação: código de importação que identifica a função;
Tipo: qual tipo de função essa função pertence;
Descrição: descrição que será dada para essa função.
Pagina 241 de 251

Cargos
Acesso
Acesse a barra de navegação lateral -> Importação -> Cargos
Definição
Nome: nome que dado a cargos;

Id. importação: código de importação que identifica a cargos;
Código de importação função: código de importação da função que será vinculada a esse cargo.
Descrição: descrição que será dada para esse cargo.
Pagina 242 de 251

Versão 6.15
Melhorias de versão 6.15
Melhorias no Layout
Foi alterado o campo do texto

“Nos campos de seleção de colaboradores, possibilitar visualizar e selecionar todos os colaboradores
cadastrados no software, independente do acesso a área”
Na tela de permissão de perfis de usuários.
Agora é possível utilizar anexos nos itens do tipo parâmetros.

Foi adicionado o filtro por farol acumulado na tela “Matriz de resultados”.
Em Cadastro>> colaborador>> aba permissões>> botão Alterações.

Agora a tela indica qual colaborador efetuou a alteração na permissão de área ou perfil, juntamente com
Pagina 243 de 251

a data de alteração.
Foi criada a opção de poder copiar qualquer item no Dashboard e Relatório periódico.
O botão (Copiar item selecionado) foi adicionado ao lado esquerdo do botão de Remover um item
Pagina 244 de 251

selecionado.
Melhorias no Relatório periódico
Foi criada opção de envio de relatório periódico por e-mail.
Pagina 245 de 251

Exemplo:
Pagina 246 de 251

Foi alterada forma de exibição dos campos do relatório de acompanhamento no cadastro de relatório
periódico.
Foi criada opção de incluir campos do relatório de acompanhamento no cadastro do relatório periódico.
Com três opções:
- Último relatório preenchido – o sistema irá trazer o ultimo relatório preenchido no sistema
- Último relatório gerado – o sistema trará o ultimo relatório gerado, independente se esta ou não
preenchido.
Pagina 247 de 251

- Período – o usuário escolhe determinado período que deseja.
Pagina 248 de 251

Foi criada opção de inclusão dos campos ‘’Responsável, Orçamento previsto e realizado no item
‘’Projetos’’ do Dashboard e Relatório Periódico.
Melhorias em Gestão à vista
Foi alterada tela de gestão a vista para inclusão de botões de navegação entre as páginas e botão de
pause/play.
Melhorias em Matriz de risco.
Poder alterar os termos da tela de Matriz de Risco, os termos são:

- Desprezível
- Leve
- Moderado
- Importante
- Crítico
- Quase certo
- Provável
- Possível
- Improvável
- Raro
- Alto
Pagina 249 de 251

- Médio
- Baixo
Consequentemente esses termos também serão alterados na tela de planejamento>> risco e editar
risco.
Exemplo:
Pagina 250 de 251

Pagina 251 de 251

Stratec 6.14.1.1.1.1

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Gestão Estratégica

6.14 — Última atualização: 2017/08/10

Tutoriais em Vídeo .............................................................................................................................. 52

Recursos Necessários ........................................................................................................................ 55

Como Instalar ...................................................................................................................................... 57

Funções Básicas ................................................................................................................................. 58

FAQ – Perguntas mais frequentes...................................................................................................... 64

Planejamento ..................................................................................................................................... 128

Gerenciamento de projetos .............................................................................................................. 137

Acompanhamento ............................................................................................................................. 150

Análise da Gestão ............................................................................................................................. 183

Importação ......................................................................................................................................... 199

Glossário ........................................................................................................................................... 218

Práticas de Gestão ............................................................................................................................ 219

Cadastro ............................................................................................................................................ 220

Pontos Por Faixa de Resultado ........................................................................................................ 221

Fórmulas ............................................................................................................................................ 223

Cálculo Intermediário de Desempenho ............................................................................................ 224

Cálculo do Desempenho Individual.................................................................................................. 225

Validação de Metas ........................................................................................................................... 228

Matriz de Desempenho...................................................................................................................... 229

Painel de desempenho ...................................................................................................................... 231

Aprovação de Valores Realizados .................................................................................................... 232

Cálculo intermediário de desempenho ............................................................................................ 233

Cálculo do desempenho individual .................................................................................................. 235

Cesta de indicadores de desempenho ............................................................................................. 237

Cargos por colaborador .................................................................................................................... 238

Salários .............................................................................................................................................. 240

Funções ............................................................................................................................................. 241

Versão 6.15 ........................................................................................................................................ 243

Melhorias no módulo gerenciamento de projeto

Esse mesmo cadastro existe em configurações -> ações , o sistema vai

default que fica na aba configurações -> ações.

2- Foi adicionada a opção de “Limite máximo de disponibilidade do recurso %” dentro de gerenciamento

portfólios e escritório de projetos.

no mesmo modelo do Dashboard, como no exemplo abaixo:

Melhorias no cadastro de Projeto

(duração da atividade * Percentual executado)/soma das durações das atividades

2- O cálculo do percentual previsto e realizado das ações, veja a explicação abaixo:

Exemplo direto no sistema:

lateral -> Gerenciamento de projetos.

2- Na exportação de dashboard o cabeçalho não será exibido.

4- No gráfico de pizza, foi criado um filtro de Escritório de Projetos:

Melhorias em Gestão de Risco

o vínculo, ou seja, em branco.

Obs: as ações permanecerão no ano do risco.

Melhorias Relatório de Acompanhamento

2- Adicionado o botão “apagar” em acompanhamento >> relatório de acompanhamento, que permite

3- Adicionada a opção “Prazo para preenchimento de relatório de acompanhamento” dentro de cadastro

Melhoria nas permissões dos indicadores

1- Dentro do cadastro de Indicador/Objetivo/Parâmetro na aba de Permissões, foram alterados a forma

Quando clica no inserir, essa é a tela nova de dar/tirar permissões:

Melhoria no processo de revalidação

1- Atualmente no processo de revalidação de indicadores/objetivos (chamados de itens) os indicadores

Para saber mais sobre o processo de revalidar acesse o link:

Melhorias do modulo Gerenciamento de Projetos

1- Mostrar o nome do Projeto/Indicador para facilitar localização:

Melhorias Relatório de Acompanhamento

2- Aperfeiçoamos também o cadastro de relatório de acompanhamento, os campos passaram a ser