Minería y Desarrollo:

Una nueva oportunidad

Pablo de la Flor
Moquegua, 08 de mayo del 2018
La economía peruana ha experimentado una
transformación extraordinaria…
2001 2017

PBI
(miles de millones de US$) 51 x4 215
Reservas
Internacionales
Netas
8.6 x7 63.6
(miles de millones de US$)

Exportaciones 7.0 x6 44.9

(miles de millones de US$)
Expo. mineras 3.2. x9 27.2

Riesgo país
(puntos básicos) 651 145

Población en
pobreza* 54.8% 21.7% *Cifras 2017
Fuente: BCRP, MEF, INEI
La inversión ha sido determinante para ello

Evolución del PBI y la inversión bruta fija

(miles de millones de S/ del 2007)

515
Inversión bruta fija
PBI

222

115

40
2010
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Fuente: BCRP
La minería ha sido el principal motor de la inversión
privada…

Representa el 13% del total… Sector minero invirtió más de

US$ 59 mil millones en los
últimos 10 años
Inversión bruta fija
Estructura de participación
(promedio últimos 10 años, 2008-2017) Inversiones mineras
(millones de US$)

9,940
8,504 8,867

7,247 7,617

4,921
4,069 4,252
2,822
1,708

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: MINEM

Fuente: BCRP, MINEM

El sector minero es clave para el desarrollo del país

Fuente: BCRP, INEI, IPE, MEF, MINEM, SUNAT

Dinamiza otros sectores
y genera empleos…
El sector minero está íntimamente relacionado con otros sectores productivos.

Compras del sector al mercado nacional Generación de empleo directo e indirecto

(% del VAB* de cada sector)
30.8%
1994
2012 22.7%

12.6% 12.0%

2.3% 3.0%

Manufactura Manufactura de Maquinaria y equipo

productos metálicos

• Compra el 13% de la producción del sector Por cada empleo en el sector, se

manufactura y el 22.7% de la maquinaria y equipo
a nivel nacional. generan más de 6 empleos en
• Sus compras representan el 31% de lo que produce
la manufactura de productos metálicos. otras actividades productivas.

*VAB = valor agregado bruto (el VAB más los impuestos a los productos menos los subsidios a los productos equivale al PBI)
Fuente: Estudio del IPE “El valor agregado de la minería en el Perú” (IDEM, 2017)
Genera recursos para el fisco,
gobiernos regionales, y locales

Minería contribuye con el 21% de la A través del canon se transfirieron

recaudación (2008-2017).
S/ 39 mil millones
en recursos para los gobiernos regionales
Impuesto a la renta de las empresas, regalías e
impuestos especiales según sector económico
y locales (2008-2017)
(últimos 10 años)

Transferencias de canon y regalías mineras

(millones de soles)
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Regalías Mineras Canon Minero

*Incluye el pago de regalía hidrocarburífera

**Incluye el pago de regalía minera, IEM y GEM
Fuente: SUNAT, Perupetro, BCRP Fuente: MEF
Desarrollo minero = crecimieno y bienestar

Grandes proyectos y PBI minero Entrada en operación de

proyectos nuevos o
ampliaciones.
PBI minero
(millones de soles constantes del 2007)
Ampliación
Cerro Lagunas
55,000 Corona Norte

Cerro Lindo Antapaccay

50,000 Las Bambas
Cerro Verde - Bayóvar Breapampa
45,000 Planta Sulfuros Toromocho
La Zanja Constancia Ampliación
40,000 Shougang
Lagunas Norte
Antamina
35,000

30,000
Ampliación Pucamarca
Ampliación
25,000 Shougang Cerro Verde
Ampliación Ampliación
20,000 Tintaya Ampliación Antamina
Toquepala Brocal
Antapite
15,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variación de la producción
(var. % 2017/2008)

• 93% cobre
• 17% plata
• 68% hierro
Fuente: BCRP, INEI, MINEM
Perú, país minero

Fuente: USGS
Luego de un periodo de caídas y ajustes,
el mercado mundial se recupera con precios al alza

10
Debemos aprovechar la nueva
coyuntura…
Cartera de proyectos:
US$ 58,507 millones
48
PROYECTOS

Cartera de exploración:
US$ 306.5
millones
54
PROYECTOS
Segundos
productores mundiales
de cobre

A diferencia de otros
competidores:
+ Energía más barata
+ Mayor disponibilidad de
mano de obra.
+ Mayor potencial geológico.
+ Mejores depósitos.

12
Tenemos la gran oportunidad de
duplicar nuestra producción de
cobre en una década

13
Impacto de 1.5 milns de TM adicionales de cobre…

36% aumento del

presupuesto
educación

3.5 mllns de
beneficiarios
adcionales en
pension 65
75 hospitales $2 mil millns en
ingresos
adicionales al
Estado

5 mil kms de Raciones

carreteras alimenticias para 20
millones de niños

McKinzey 2016
Fuente: MetisGaia
Para el desarrollo ÁGIL Y OPORTUNO de los proyectos hay RET
¿Cómo lograrlo?
ÁGIL Y OPORTUNO
Para el desarrollo de los proyectos hay RETOS en la…
GESTIÓN
GESTIÓN SOCIAL
LICENCIA LA PROMOCIÓ
LICENCIA SOCIAL Entorno de inversión
LA PROMOCIÓN
Liderazgo del
Zonas de gran pobreza: bajos
Estado
niveles
Zonas dede en cierre ybajos
ingresos
gran pobreza: escasos
niveles
servicios
de de ingresos
brechas y escasos
básicas
servicios

Reforzar de
Expectativas
Expectativas uso de recibir
recibir
beneficios de
eficientededel
beneficios la minería
canon
la minería t
para generar • Mejoras en tiempos para obtener permisos.
bienestar • Reglas
• Mejoras en tiempos para obtener
de juego estables,
• Pocopredecibles y
desarrollo de mercados de capitales y
Temores por impacto en
Relacionamiento • financiero.
sistema Poco desarrollo de mercados de
transparentes
agua
Temores por impacto en
activo tripartita • Simplificación
sistema financiero.
y
agua • Alinear incentivos para que concesionarios
(Estado-Empresa- racionalización
realicen exploración y prospectos importantes
Actores antimineros,
Comunidad)
oportunismo político antiminero • Alinear
administrativa
no estén incentivos para que conc
“dormidos”.
Actores antimineros,
Mejor comunicación con • Esfuerzo
realicenconjunto
exploración
paray prospectos
oportunismo político antiminero no esténla“dormidos”.
apuntalar competitividad
los stakeholders
e innovación en la
industria.
17
 Moquegua es la región que más ha progresado
Sus mejoras en PBI y reducción de pobreza
superan al promedio nacional

PBI per cápita Moquegua, 1970-2017

(en soles constantes de 2007)

Moquegua y Perú: Pobreza monetaria

(en porcentaje)

2004 2010 2017

Perú 49% 31% 21%

Moquegua 39% 16% 13%

Fuente: INEI, BCRP

Fuente: INEI

18
 En competitividad también se encuentra adelante
Según el Índice de Competitividad Regional del IPE
Moquegua es la segunda región más competitiva.
Los pilares que mejor ha desarrollado son Educación e Instituciones.

INCORE 2017 Pillares INCORE 2017

(en puestos) (en puntajes)

19
Fuente: IPE
Sus indicadores de progreso social son
contundentes
Índice de Progreso Social Regional – CENTRUM CATOLICA

Lugar que ocupa

Moquegua

Necesidades Básicas Humanas 6°

Fundamentos del Bienestar 11°
Oportunidades 1°

Nutrición y cuidados médicos básicos 2°

Agua y saneamiento 7°
Vivienda 9°
Acceso a conocimiento básico 2°
Acceso a educación superior 1°
 Alumnos de segundo de primaria con rendimiento satisfactorio en
comprensión lectora, 2007-2016
(en % del total de alumnos)
2007 2016

Perú
15.9% Perú
46.4%

Moquegua
28.8% Moquegua
Fuente: MINEDU
69.2%
21
 Moquegua y Perú: Desnutrición crónica infantil, 2007-2016
(en porcentaje según patrón NCHS)

Fuente: INEI
22
La minería ha sido determinante para
Moquegua

Estructura del PBI

2007 2016
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 0.9% 1.0%
Pesca y Acuicultura 2.5% 0.5%
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 39.7% 29.1%
Manufactura 37.4% 43.4%
Electricidad, Gas y Agua 3.6% 4.5%
Construcción 4.5% 6.3%
Comercio 1.7% 2.3%
Transporte, Almacen., Correo y Mensajería 1.7% 1.9%
Alojamiento y Restaurantes 0.8% 1.1%
Telecom. y Otros Serv. de Información 0.4% 1.0% Fuente: INEI
Administración PúblMoq y Defensa 1.8% 2.7%
Otros Servicios 4.9% 6.1%

Nota: Dentro del sector manufacturero el 99% se explica

por la “fabricación de productos primarios de metales
preciosos y otros metales no ferrosos”.

Si se suman ambos rubros, extracción y manufactura

equivale al 70% del PBI de Moquegua (2016).
23
La minería ha sido determinante en Moquegua
Inversión minera en Moquegua
(2008-2017)
US$ 2,678 millones

24
Amplia cartera de proyectos en Moquegua:

10% de la cartera nacional

Quellaveco (Cu)
Los Calatos (Cu)
San Gabriel (Au)

Chololo (en exploración)

25
Moquegua mucho por desarrollar
Agro exportación

Minería

Pesca

Turismo

26
¿Qué podemos hacer para seguir avanzando?

Tenemos la gran oportunidad de transformar nuestra riqueza minera

en bienestar y desarrollo para todos,
pero debemos trabajar en conjunto para…

27
Para transformar nuestra riqueza mineral en
desarrollo sostenible necesitamos:

28
Gracias,

Pablo de la Flor Belaunde

Moquegua, 9 de abril del 2018
Muchas gracias,