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IOUU TECNOLOGIA E SERVIÇOS

FINANCEIROS LTDA

Oferecendo 12% de participação societária


Na forma de 240 Notas Conversíveis em Ações
no valor unitário de R$ 5.000 cada

Em troca de R$ 1.200.000 em investimento

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DIFICULDADE DE ACESSO AO CRÉDITO

“Os bancos são grandes demais para atender os pequenos”


Guilherme Afif Domingos, ex-presidente do SEBRAE

98% das empresas brasileiras são De cada 10 empresas, 6 fecham Um dos principais motivos para as
micro ou pequenas antes de completar 5 anos empresas fecharem é a falta de
acesso a capital

84% dos pequenos negócios não Juros e burocracia prejudicam o Fintechs de crédito estão tomando o
tomaram empréstimos em 2017 acesso de pequenos negócios ao espaço deixado por bancos nos
crédito empréstimos para pequenas empresas

FONTES: PEGN; G1; UOL; PEGN

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O MODELO TRADICIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO

Os bancos fazem a intermediação com custos e margens extremamente elevados

Colocam dinheiro nos bancos e Bancos emprestam dinheiro


obtém juros baixos com juros altos

Pessoas ou empresas, com Bancos


Pessoas ou empresas, que estão
dinheiro para depositar
buscando empréstimo

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O BRASIL TEM SPREAD BANCÁRIO ENTRE OS MAIS ALTOS DO MUNDO

FONTE: G1

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O QUE FAZEMOS?

Conectamos empresas e pessoas à procura de crédito com investidores


e instituições com dinheiro para emprestar

Investidores Pessoas ou empresas, que estão


(Pessoas físicas ou jurídicas) buscando empréstimo

✓ Altos retornos sobre os Com IOUU Peer-to-Peer ✓ Taxas de juros menores do que as
investimentos oferecidas pelos bancos tradicionais
Lending ambos
✓ Rendimento mensal sem taxa de
conseguem taxas
✓ Menos burocracia e mais
administração melhores conveniência

✓ Simplicidade, transparência, ✓ 100% online, muito mais prático, fácil


segurança, facilidade e controle e rápido
total dos investimentos

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ESTAMOS TIRANDO A BUROCRACIA DOS EMPRÉSTIMOS

A IOUU usa a tecnologia para agilizar processos, tornando o


empréstimo algo simples, rápido, seguro e 100% online

Rentabilidades superiores às Adequada às normas do Mais agilidade e menos


de aplicações tradicionais Sistema Financeiro Nacional e do burocracia
Banco Central

Segurança de dados e Empréstimos a juros mais Somos focados na redução da


compliance baixos inadimplência e do risco

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A JORNADA DE UM EMPRÉSTIMO NA IOUU

Nossa tecnologia aumenta a agilidade e reduz a burocracia

1. O cliente se inscreve na 2. Analisamos a solicitação


IOUU solicitando o em nosso motor de Política
empréstimo de Elegibilidade,
verificação e prevenção a
Fraude

5. Após os investidores
4. Caso aprovada, os investidores 4. Fazemos a análise de crédito 3. A documentação é
analisarem as
parceiros cadastrados analisam as utilizando tecnologia especializada e solicitada para prosseguirmos
informações,
solicitações proprietária
decidem se vão ou não
realizar os
empréstimos

6. Com o empréstimo captado, nossas 7. O valor é transferido da 8. O tomador realiza


instituições financeiras parceiras vão instituição parceira diretamente mensalmente o pagamento das
lastrear as operações na conta do solicitante parcelas acordadas e o
repagamento é feito para os
investidores

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TIPOS DE EMPRÉSTIMOS

COLETIVO IMPACTO SOCIAL

Pequenas e médias Nano empreendedores, pessoas


MEIs e Microempresas
empresas e projetos de baixa renda

Receita anual: Receita anual: Empréstimos para fins


> R$ 360 mil <= R$ 360 mil comerciais

Valores Valores Valores


R$ 30 mil – 1 milhão R$ 1 mil – 100 mil R$ 500,00 – 5 mil

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BENEFÍCIOS DO EMPRÉSTIMO PELA IOUU

Exemplo de empréstimo de R$ 25 mil


parcelado em 12 meses
Trabalhamos com empréstimos coletivos (peer-to-peer
lending), uma forma inovadora de empréstimos que é de
pessoas para pessoas

Conseguimos oferecer taxas mais justas que outras


modalidades de empréstimos bancários

Ideal para quem precisa de: capital de giro, comprar


estoque ou expandir o seu negócio

Estamos reinventando o sistema bancário ultrapassado,


1,30% a.m. 8,91% a.m. 12,94% a.m. garantindo aos empreendedores a obtenção de crédito de
forma rápida e simples

*Taxas médias divulgadas pelo Banco Central em Julho/2018

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TIPOS DE INVESTIMENTOS

COLETIVO IMPACTO SOCIAL

Mínimo Mínimo Mínimo


R$ 2.000 R$ 500 R$ 100

Rentabilidade Rentabilidade Empréstimo sem


a partir de 16% a.a a partir de 16% a.a rentabilidade

Prazo Prazo Prazo


03 até 36 meses 03 até 36 meses 03 até 24 meses

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BENEFÍCIOS DO INVESTIMENTO PELA IOUU

Exemplo de investimento de R$ 10 mil por um


período de 36 meses Retornos superiores aos investimentos tradicionais como
Poupança, CDB e Tesouro direto

Nós gerenciamos tudo durante a vida de um empréstimo,


então os investidores receberão reembolsos com
os valores acordados em suas contas todos os meses

Realizamos uma avaliação de crédito rigorosa, de modo


que o investidor empresta a empresas com capacidade de
pagamento

21% a.a. 8,41% a.a. 4,44% a.a. Todas as empresas precisam:

✓ Possuir no mínimo 12 meses de vida


✓ Não ter pendências financeiras
✓ Já possuir clientes, produto validado e não ser apenas
um plano de negócios

*Considerando uma taxa média de retorno de 21% ao ano e o reinvestimento das parcelas recebidas
**Taxas médias divulgadas pelo Banco Central em Julho/2018

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A PLATAFORMA E A
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

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CADASTRO SIMPLES, RÁPIDO E 100% ONLINE

✓ Atendimento via chatbot com inteligência artificial e


cognitiva

✓ Esclarecimento de dúvidas em tempo real

✓ Relacionamento individualizado e pessoal

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INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS COM FÁCIL ACESSO

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DASHBOARD INTUITIVO

Dashboard moderno e intuitivo com acesso fácil a todas


as informações relevantes sobre seus investimentos e
retornos

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CENTRAL DE ESTATÍSTICAS

OFERTAOFERTA PÚBLICA
PÚBLICA DE VALORES
DE VALORES MOBILIÁRIOS
MOBILIÁRIOS REALIZADAPOR
REALIZADA PORIOUU
IOUUTECNOLOGIA
TECNOLOGIA EESERVICOS
SERVICOSFINANCEIROS LTDALTDA
FINANCEIROS (INSTRUÇÃO CVM 588/2017)
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WALLET VIRTUAL

Plataforma com carteira virtual para que os investidores


possam acompanhar de forma simples os seus
pagamentos mensais

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CRIAÇÃO DE PORTFÓLIOS

Investidor consegue segmentar as empresas investidas por Portfólio


com perfil específico de crédito

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PROGRAMA DE INDICAÇÃO

Única plataforma do Brasil a ter um


programa de member get member
com cashback para os investidores e
seus convidados

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ANÁLISE DE CRÉDITO

Somos mais “Tech” do que “Fin”. Temos a tecnologia como centro de tudo!

✓ Nossos sistemas foram desenvolvidos para Personalidade


fazer uma análise de crédito, fraude e
compliance sólida do perfil de um tomador
de empréstimo Dados Celulares
Comportamento

✓ Combinando fontes de dados não


tradicionais, análise de crédito proprietária
e aprendizado de máquinas, buscamos E-mail Dados Navegação
proporcionar maior conveniência para os
serviços bancários digitais

✓ Obtemos uma imagem completa do cliente Rede Sociais Dados Bureaus


para melhor aproveitar big data opt-in*

*O opt-in é a expressão da vontade de um usuário de internet ou mobile de receber mensagens da


empresa, afastando-se sua presunção de aceite pelo silêncio.

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ANÁLISE DE CRÉDITO

Aplicamos técnicas de big data e machine learning para entender melhor nossos
clientes

Verificação e
Score de crédito Marketing insights
Análise de Fraude

Redes sociais Análise Dados Dados Dados Dados


comportamental Telecom IOUU
de celular internos e-commerce

Instituições
financeiras
Dados Dados Dados Dados
psicométricos de navegação de transações Bureaus de crédito Parceiros
financeiras

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O QUE ANALISAMOS?

Nosso modelo individualizado considera uma quantidade substancial de


inputs na análise do empreendedor

Qualidade do cadastro Capacidade pagamento Histórico de crédito


Documentos do empreendedor
Aplicamos as regras e políticas Calculada com base no ✓ Histórico de crédito anterior
Consulta dos dados do
de prevenção a lavagem de comprometimento do faturamento ✓ Análise de financiamentos
dinheiro do Banco Central empreendedor junto as bases mensal para o pagamento da anteriores e a adimplência
públicas e privadas parcela do financiamento ✓ Consulta a bases de dados
dos principais bureaus de
crédito no Brasil e do Banco
Central

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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Cada empréstimo recebe uma classificação de AA (menor risco, menor retorno) para HR
(maior risco, maior retorno)

A IOUU usa seus baixos custos operacionais e tecnologia para dar aos investidores retornos sólidos sobre os seus investimentos e
analisamos de forma cuidadosa cada empresa que solicita empréstimo conosco, dessa forma, mitigando o risco do investidor

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INADIMPLÊNCIA E PROCESSO DE COBRANÇA

Nossas taxas de rendimento Quando um investidor aceita Quando um pagamento é Após 15 dias de atraso a
são baseadas na premissa de nossos termos e condições de atrasado em 1 dia, iniciamos o empresa é considerada
que os empréstimos sejam uso nos permite fazer as processo de cobrança formalmente inadimplente
pagos em dia pelos tomadores cobranças em seu nome (ligações telefônicas, SMS, e-
mails, contato com os sócios) e
notificamos os investidores

Mitigamos esse risco de Sem acesso a crédito, a A empresa, muito A empresa entra como
inadimplência ao máximo com empresa pode falir. Isso faz provavelmente, não terá inadimplente nos sistemas dos
técnicas inovadoras de com que pagar a dívida seja acesso a crédito enquanto bureaus de crédito
análise preditiva, uma prioridade não quitar essa dívida
psicográfica,
comportamental e de crédito

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O MERCADO

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MERCADO GLOBAL DE PEER-TO-PEER LENDING

Plataformas de maior destaque no mundo


US$ 383 bilhões
volume transacionado em 2018

26 milhões
número de transações feitas em 2018

US$ 686 bilhões


volume estimado para 2022

FONTES: PEER POWER; STATISTA

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MERCADO GLOBAL DE PEER-TO-PEER LENDING

P2P LENDING NO MUNDO


(projeção de mercado em US$ bilhões)

Em 2016, o Morgan Stanley estimou que o mercado global de P2P Lending atingirá a cifra de US$ 490 bilhões em 2020.

A TMR, companhia líder de análise, pesquisas e serviços de advisory para companhias da Fortune 500, sugeriu que o
mercado global de P2P somará cerca de US$ 900 bilhões em 2024.

FONTE: STATISTA

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MERCADO BRASILEIRO DE CRÉDITO

Fintechs ameaçam os bancos tradicionais, pois estão tornando o


empréstimo mais barato

Saldo de crédito total do sistema financeiro, em R$ trilhões


R$ 1,4 trilhão
saldo das operações de crédito somente de
pessoas jurídicas

R$ 120 bilhões
juros pagos pelas empresas em 2017

R$ 22 bilhões
potencial de receita das fintechs de empréstimo
em 10 anos

FONTES: BANCO CENTRAL; TRIBUNA DO NORTE; GOLDMAN SACHS

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CENÁRIO BRASILEIRO ESTÁ FAVORÁVEL PARA O MODELO PEER-TO-PEER

Com a queda da taxa Selic, as Investidores estão constantemente


formas tradicionais de buscando alternativas para obter
investimento em renda fixa ficam maior rentabilidade
menos atraentes

As taxas de juros altas, o processo Investidores e empresas encontraram no


burocrático e a falta de transparência, modelo de empréstimo P2P uma maneira
fazem com que as empresas eficiente de conseguir empréstimo e
busquem alternativas ao banco para obter altos retornos com investimentos
conseguir crédito causando impacto econômico e social

Os bancos não estão preparados para trabalhar com a nova geração


de empresas enxutas, eficientes e rápidas

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CASOS DE SUCESSO INTERNACIONAIS

País: EUA País: EUA País: EUA País: Reino Unido

Fundação: 2007 Fundação: 2006 Fundação: 2014 Fundação: 2013

Volume: US$ 38 bilhões Volume: US$ 12 bilhões Volume: US$ 2 bilhões Volume: US$ 5 bilhões
emprestados emprestados emprestados emprestados

Fez IPO e arrecadou Recebeu investimento Já recebeu US$ 85 Já captou US$ 413
US$ 900 milhões recente de US$ 50 milhões em investimento milhões e planeja fazer
milhões, com um um IPO no valuation de
valuation de US$ 2,1 bilhões
US$ 550 milhões

FONTES: FORBES; LENDING CLUB; PROSPER; LENDING ACADEMY; UPSTART; TECHCRUNCH; CRUNCHBASE; DEAL STREET ASIA

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COMPARATIVO COM O MERCADO

Processo 100% online, Criação de Portfólio pelo Programa de Member get


Carteira Virtual Central de Estatísticas
rápido e sem burocracia investidor Member com cashback

Bancos tradicionais

Fintechs P2P Lending

Fintechs de crédito

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POR QUE SOMOS DIFERENTES?

Desenvolvemos uma plataforma Parcerias estratégicas com fintechs, Algoritmo customizado


multiuso de bank as a service, wallet bancos, financeiras, fundos e para Análise de Crédito, Score
virtual e onboarding diferenciado com factorings Psicográfico e Social Score
foco na experiência do usuário e
segurança

Construindo não para o cliente e sim Foco em tecnologia resulta em A partir de R$ 1.000 é possível obter
com o cliente menores custos operacionais crédito.

Maior automação ao negócio, (Inteligência Artificial e Cognitiva, Predictive Estamos reinventando o mercado de
garantindo eficiência e facilitando analytics models, Machine Learning, empréstimos usando tecnologia e
Psychographic risk scoring, Big Data, Data
ganho de escala democratizando o acesso ao crédito.
Mining e Redes Neurais)

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A EMPRESA
E O MODELO DE NEGÓCIOS

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EQUIPE IOUU

Time multidisciplinar formado por profissionais com grande experiência em Crédito, Mercado Financeiro, Machine
Learning, Big data, Inteligência Artificial, Mineração de dados, Design, User Experience, User Interface, OCR e Redes
Neurais

Bruno Sayão - CEO Ricardo Gobbo - CTO


✓ Formado em Administração e Marketing ✓ Formado em Ciências da Computação pela
✓ Mais de 11 anos de experiência em empresas de Universidade São Marcos
tecnologia, nas áreas de negócios corporativos, ✓ Mais de 20 anos de vivência na área de
tecnologia e marketing com foco exclusivo no Desenvolvimento de Sistemas e Internet no
Mercado Financeiro Mercado Financeiro e empresas de tecnologia.

Lívia Salzano Alexsander Macedo Victor Narcizo Gabriel de Padua Kaique Santana Renato Pires
Credit Analyst UI/UX Manager Developer Manager Developer Developer Marketing

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HISTÓRIA DA IOUU

2016 2017 2018

Janeiro
Início do programa Inovadores
de Impacto com a Din4mo
Novembro Fevereiro Abril
Lançamento da IOUU Outubro Parceria com a Instituição Selecionada pelo BNDES
Finalista do Fintech
Awards Latam 2017 Financeira Money Plus para integrar nossa tecnologia
Captação de R$ 500 mil
e baratear o acesso ao
na EqSeed
crédito

Agosto
Novembro Credenciamento
Agosto Março
Incubação pelo escritório Empresa B
Dezembro Aceleração pela Artemisia Pinheiro Neto Advogados Lançamento do novo site e
Lançamento da primeira (especializada em startups plataforma
plataforma (MVP) de impacto) Parceria com a Instituição
Financeira Parati Primeiras captações via
Aceleração pela FGV/SP e P2P Lending na nova
SP Stars (Prefeitura SP) plataforma, no valor de
R$ 204.600,00 com 47
investidores

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NOSSA TECNOLOGIA EVOLUIU

Desenvolvemos Nova Desenvolvimentos de Integração com bases externas Processo de onboarding


Plataforma crawlers (robôs) públicas e privadas 100% online

Motor de Compliance IOUU Motor de Política de Área com Estatísticas de


Assinatura eletrônica de
(KYC, AML, Terrorismo, Elegibilidade, verificação e desempenho e performance
contratos e propostas
Face Match) prevenção a Fraude da plataforma

Mesa de Crédito Programa Member


Wallet Virtual Criação de portfólios
100% automatizada get Member com cashback

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O QUE JÁ CONQUISTAMOS

+R$ 80 milhões +R$ 1 milhão R$ 42 mil +5 mil


empréstimos solicitados empréstimos atendidos faturamento usuários cadastrados

Fomos selecionados pelo BNDES Entre mais de 70 inscritos, o ICE e Certificado criado pela B-Labs,
para integrar nossa o Banco Interamericano de organização sem fins lucrativos,
tecnologia e baratear o acesso ao Desenvolvimento (BID) para empresas que visam como
crédito selecionaram a IOUU para receber modelo de negócio o
um capital semente desenvolvimento social

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MODELO DE NEGÓCIOS

Atualmente cobramos uma taxa de originação* de crédito


(até 6%) por empréstimo aprovado

*Taxa de originação é uma taxa inicial cobrada por um credor para o processamento de um novo pedido de empréstimo

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REGULAMENTAÇÃO – CORRESPONDENTE BANCÁRIO

A IOUU atua como correspondente bancário*, tendo o respaldo da resolução


3.954 do Banco Central do Brasil

✓ Para ser um correspondente bancário, é preciso ter uma instituição


financeira parceira para lastrear as operações
Instituições financeiras
parceiras da IOUU ✓ O crédito tomado pela empresa (CCB) é relacionado ao investimento
realizado pelo investidor (RDB), sendo, portanto, patrimônio segregado
da instituição financeira que os lastreia

✓ Recentemente, o Banco Central implementou a Resolução CMN Nº


4.656, que cria a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de
Empréstimo entre Pessoas (SEP)

✓ Esse modelo, apesar de ser vantajoso, ainda é muito caro de ser


adotado

✓ A IOUU continuará atuando legalmente como correspondente bancário


e pretende virar uma SEP no futuro

*Os correspondentes bancários são empresas que representam instituições financeiras e demais instituições autorizadas
pelo Banco Central do Brasil na prestação de serviços e distribuição de produtos financeiros. FONTES: BANCO CENTRAL; ABFINTECHS

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INVESTIMENTO INSTITUCIONAL

A IOUU oferece parcerias estratégicas para Bancos, FIDC,


Financeiras, Factoring, Securitizadora, Fintechs, etc., a fim
de trazer empréstimos acessíveis a consumidores e
empresas.

Com a tecnologia IOUU, nossos parceiros podem oferecer


aos seus clientes acesso a produtos de empréstimo
atrativos sem infraestrutura cara.

Nossa tecnologia automatiza aspectos-chave das


operações.

Facilitamos o processo de captação dos mutuários,


decisões e pontuação de crédito, financiamento de
empréstimos e serviços em conformidade com a
regulamentação.

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OBJETIVOS 12 MESES COM INVESTIMENTO

R$ 11 milhões R$ 690 mil Ganhar


empréstimos realizados de faturamento sustentabilidade
INVESTIMENTO DE operacional/financeira

R$ 1.200.000

Lançar APP para Aumentar o Buscar rodada de


investidores e investimento em investimento Series A
tomadores marketing

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PREVISÃO 12 – MESES PÓS INVESTIMENTO

Rodada de Investimento R$ 1.200.000


Honorários EqSeed % 10%
Honorários EqSeed R$ (mês 1) 120.000

R$ Receita por tipo de empréstimo


Despesas - Despesas - Lucro
Mês Coletivo Social Impacto Receita Bruta Impostos Receita Líquida CSP Lucro Bruto Equipe Outras Líquido
1 43.094 2.963 10.343 56.400 7.614 48.786 379 48.407 54.270 136.351 - 142.214
2 38.838 2.670 9.321 50.829 6.862 43.967 341 43.626 54.270 16.351 - 26.995
3 42.562 2.926 10.215 55.703 7.520 48.184 374 47.810 54.270 16.351 - 22.811
4 41.498 2.853 9.960 54.311 7.332 46.979 364 46.614 54.270 16.351 - 24.007
5 44.158 3.036 10.598 57.792 7.802 49.990 388 49.603 54.270 16.351 - 21.018
6 42.030 2.890 10.087 55.007 7.426 47.581 369 47.212 54.270 16.351 - 23.409
7 43.094 2.963 10.343 56.400 7.614 48.786 379 48.407 54.270 16.351 - 22.214
8 44.158 3.036 10.598 57.792 7.802 49.990 388 49.603 54.270 16.351 - 21.018
9 42.562 2.926 10.215 55.703 7.520 48.184 374 47.810 54.270 16.351 - 22.811
10 44.690 3.072 10.726 58.489 7.896 50.593 393 50.200 54.270 16.351 - 20.421
11 45.222 3.109 10.853 59.185 7.990 51.195 397 50.798 54.270 16.351 - 19.823
12 60.119 4.133 14.429 78.681 10.622 68.059 528 67.531 54.270 16.351 - 3.090
Ano 532.029 36.577 127.687 696.293 94.000 602.294 4.673 597.621 651.240 316.212 - 369.831

*CSP: Custos dos Serviços Prestados

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PREVISÃO 5 ANOS

R$ Receita por tipo de empréstimo


Empréstimos Despesas - Despesas -
Ano Totais Coletivo Social Impacto Receita Bruta Impostos Receita Líquida CSP Lucro Bruto Equipe Outras Lucro Líquido
1 11.239.121 532.029 36.577 127.687 696.293 94.000 602.294 4.673 597.621 651.240 316.212 - 369.831
2 20.256.357 1.090.077 74.943 261.618 1.426.638 228.262 1.198.376 17.736 1.180.640 1.301.515 644.287 - 765.162
3 50.225.806 2.992.797 205.755 718.271 3.916.824 639.617 3.277.206 45.550 3.231.656 1.610.401 924.709 696.547
4 102.446.340 6.104.454 419.681 1.465.069 7.989.205 1.304.637 6.684.567 104.689 6.579.879 1.872.439 1.375.595 3.331.844
5 214.038.319 12.753.868 876.828 3.060.928 16.691.625 2.725.742 13.965.883 228.365 13.737.518 2.303.912 2.375.866 9.057.740

A fim de apoiar as taxas de crescimento previstas, visamos buscar mais rodadas de investimento durante o prazo dessas previsões

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ONDE QUEREMOS CHEGAR

Iniciar o processo de
credenciamento de SEP*
junto ao Banco Central do Brasil

Aceitar investimento de capital estrangeiro


nas oportunidades da plataforma

R$ 27 milhões
empréstimos realizados

Comercializar o uso de nossa tecnologia


para outros players de forma mais
estruturada

2019 Ser a maior plataforma de


Peer-to-peer Lending
da América Latina

R$ 3,9 milhões
faturamento

*Sociedade de Empréstimo entre Pessoas

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ESTRATÉGIAS DE RETORNO PARA OS INVESTIDORES

A IOUU está ajudando a revolucionar o mercado financeiro e pode dar retorno aos investidores sendo
adquirida por bancos, empresas financeiras, concorrentes internacionais ou através de um IPO

Bancos tradicionais Empresas financeiras IPO

Adquiriu 49,9% da XP Adquiriu o controle da fintech Abriu o capital na bolsa e


por R$ 5,7 bilhões (50,5%) de P2P lending Biva captou R$ 722 milhões
por R$ 11 milhões

FONTES: ESTADÃO; REUTERS; MONEY TIMES

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EXEMPLO DE RETORNO POSSÍVEL DO INVESTIMENTO

✓ Mostramos, como exemplo hipotético, os Cenário futuro


Valor da Múltiplo de Lucro/(Perda)
retornos potenciais no seguinte cenário: Participação do Retorno de bruto para o
em que a IOUU:
Investidor (R$) Investimento Investidor (R$)
✓ Investidor com 1,00% da IOUU na forma de
Encerra operações 0 0x (100.000)
Notas Conversíveis em Ações
Não é adquirida e não
Variável Variável Variável
✓ Um investimento de R$ 100.000 nessa paga dividendos
rodada Não é adquirida e paga
Variável Variável Variável
dividendos
✓ Diluição da participação do investidor de
1,00% para 0,723% no momento da saída É adquirida por (R$):
50.000.000 361.250 3,61 x 261.250
✓ 2 rodadas de investimento seguintes de
15% de participação societária cada 100.000.000 722.500 7,23 x 622.500
150.000.000 1.083.750 10,84 x 983.750
✓ Assumindo que o investidor não exerça
seu direto de preferência, optando por 200.000.000 1.445.000 14,45 x 1.345.000
não investir novamente em rodadas 300.000.000 2.167.500 21,68 x 2.067.500
futuras de investimento. 500.000.000 3.612.500 36,13 x 3.512.500

Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado

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OS TERMOS DE
INVESTIMENTO

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RESUMO DA OFERTA

IOUU TECNOLOGIA E SERVICOS


EMISSORA A emissora está oferecendo essa oportunidade de investimento por meio da plataforma EqSeed.
FINANCEIROS LTDA
Essa rodada só será concretizada caso a emissora consiga receber investimentos comprometidos
VALOR MÁXIMO DA R$1.200.000,00 que somem o valor mínimo de R$800.000,00 (oitocentos mil Reais) durante o prazo.
RODADA (Um milhão e duzentos mil Reais) Atingido o valor mínimo da rodada, é possível a extensão da rodada até o valor máximo de
R$1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil Reais).
VALOR NOMINAL E
R$5.000 (Cinco mil Reais) x 240 Notas O investidor pode investir qualquer múltiplo de R$5.000, até o valor total ofertado.
QUANTIDADE MÁXIMA

O investidor objetiva participar do quadro societário da Emissora somente após a sua transformação
em Sociedade Anônima.
Portanto, sua nota conversível garantirá sua participação societária definida na Emissora sem
ATIVO Notas Conversíveis em Ações adquirir, imediatamente, a posição jurídica de sócio da Emissora.
As Notas Conversíveis serão convertidas em ações preferenciais da Emissora no momento de
transformação da Emissora em Sociedade Anônima, quando o investidor entrará como acionista
preferencial.

A Emissora se transformará em Sociedade Anônima no vencimento das Notas Conversíveis, após o


PRAZO 5 anos decurso do prazo de 5 anos da data da emissão, ou antes, após a ocorrência de um evento de
transformação.

Cada Nota de R$5.000 dá o direito ao investidor a 0,05000% da participação societária da Emissora


Participação societária em forma de ações no momento de sua transformação em Sociedade Anônima.
DIREITO DE CONVERSÃO
preferenciais O percentual de participação somente poderá ser reduzido em casos de aumento de capital da
Emissora, ocorridos antes da data do recebimento das ações.

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EVENTOS DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA (S.A.)

Os sócios da Emissora deverão obrigatoriamente aprovar a sua transformação em


Sociedade Anônima em até 15 dias após a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:

A Emissora atingir faturamento


1 1 bruto anual superior a
Faturamento

R$4.800.000

2 No vencimento da nota conversível,


3 2 após o decurso do prazo de 5 anos

Previamente à transferência do
3 controle societário
(não se aplica o prazo de 15 dias
no caso)
Os sócios também reservam-se o direito de
realizar a transformação em Sociedade
5 anos
Tempo Anônima em qualquer momento

Uma Assembleia Geral Extraordinária, objetivando o aumento de capital, será realizada em até 30 dias após a transformação.
O investidor outorga à Emissora e seus sócios todos os poderes necessários para realizar e registrar a subscrição das ações em seu nome.

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EVENTOS DE DISSOLUÇÃO DA EMISSORA

No caso da dissolução da Emissora, é pouco provável que ela tenha recursos


suficientes para reembolsar os investidores integralmente.
O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido. 1 Dissolução da Emissora antes da
sua transformação em S/A:
O investidor será tratado como
credor e será reembolsado antes
dos sócios da Emissora, caso exista
dinheiro suficiente.
O valor do investimento será
Faturamento

calculado com uma correção


monetária de acordo com o IPCA,
sem juros.

2 Dissolução da Emissora após sua


transformação em S.A.:
O Investidor continuará sendo
acionista preferencial e será
reembolsado antes dos acionistas
1 2 ordinários da Emissora, caso exista
5 anos dinheiro suficiente.
Tempo

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DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO INVESTIDOR

DIREITO DE PREFERÊNCIA PRIORIDADE NO SEM DIREITO A VOTO


Em caso de aumento de capital, REEMBOLSO DE CAPITAL As ações preferencias não terão
a Emissora deverá oferecer ao O investidor receberá prioridade direito a voto
investidor o direito de no reembolso de capital em caso
preferência para subscrever de dissolução da Emissora: TRANSFERIBILIDADE
proporcionalmente a tal aumento • Enquanto credor, o investidor O Investidor poderá transferir seu
de capital terá o direito de ser investimento a um terceiro contanto
reembolsado antes dos sócios que o terceiro adira integralmente aos
DIREITO DE VENDA da Emissora termos do contrato de investimento.
CONJUNTA (Tag Along) • Como acionista preferencial, o Nesse caso o Investidor deverá,
Em caso de alienação de investidor terá o direito de ser primeiramente, oferecer aos sócios o
controle societário da Emissora, reembolsado antes dos direito de preferência para adquirir as
o investidor terá direito a vender acionistas ordinários da Notas do investidor em iguais
ao adquirente do controle a sua Emissora condições
participação no mesmo preço e
com as mesmas condições
oferecidas aos acionistas
controladores

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DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

TRANSFORMAÇÃO ANTES DE PRIMEIRA CLASSE OBRIGAÇÃO DE VENDA CONJUNTA


EVENTO CORPORATIVO A Emissora não poderá criar (Drag Along)
A Emissora não poderá tomar classes de ações preferenciais Em caso de alienação do controle societário da
parte de qualquer processo de com mais preferências ou com Emissora a um valor de 2x ou mais do valuation
reorganização societária, como menos obrigações do que as da Emissora nessa rodada, ela terá o direito de
fusão, cisão ou incorporação ações do Investidor, sem obrigar o Investidor a vender a participação dele
antes de completar sua também conferir os novos ao mesmo preço e segundo as mesmas
transformação em S/A direitos ao Investidor condições acordadas entre ela e o adquirente

CLAUSULA DE NÃO LIMITE NA DISTRIBUIÇÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES


CONCORRÊNCIA DOS LUCROS A Emissora será obrigada a elaborar e enviar um
A Emissora, seus administradores Prévio a sua transformação em relatório financeiro e gerencial de suas atividades
e seus sócios não poderão Sociedade Anônima, a ao Investidor a cada 3 meses
participar de qualquer forma de Emissora não poderá distribuir
empreendimento que realiza lucros aos seus sócios INADIMPLEMENTO E PENALIDADES
atividade concorrente à da Se houver descumprimento de quaisquer das
Emissora obrigações, a Emissora e seus sócios estão
sujeitos, solidariamente, ao pagamento de uma
multa no valor de 10% por mês do investimento
recebido sem afetar os outros direitos do
Investidor

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OS FATORES DE RISCO

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RESUMO DO AVISO DE RISCO DA PLATAFORMA EQSEED

Qualquer investimento em pequenas empresas (startups) envolve riscos


financeiros e desafios significativos.

Somente invista em negócios publicados na plataforma EqSeed se você


possui conhecimento suficiente para entender esses riscos e para tomar suas
próprias decisões de investimento.

Esses investimentos devem compor apenas uma pequena parte de uma


carteira diversificada de investimentos.

Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado.

Você correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido em


empresas através da plataforma EqSeed.

Você deve ler e aceitar o Aviso de Risco, os Termos de Serviço e


o Acordo sobre Regras Gerais da plataforma EqSeed para investir nessa
oferta.

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FATORES DE RISCO - INVESTIMENTO

PERDA DE CAPITAL FALTA DE DIVIDENDOS PAGOS AO INVESTIDOR


Caso a Emissora se torne insolvente, há uma É raro uma empresa em etapa inicial pagar
grande probabilidade de que os valores dividendos. Mesmo ela tendo sucesso, a Emissora
investidos não sejam devolvidos. O investidor pode não ter obrigação nenhuma de pagar dividendos,
correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro pois pode ter como meta o reinvestimento dos lucros
investido. para o seu próprio crescimento. Como titular da Nota
Conversível, o investidor não terá qualquer direito a
FALTA DE LIQUIDEZ receber dividendos.
Os investimentos em empresas nascentes são
altamente ilíquidos, em função do baixo grau de DILUIÇÃO
conversão da participação em dinheiro, sem A porcentagem de participação da Emissora detida
perda substancial de seu valor. É muito pouco pelo investidor pode ser reduzida no futuro se a
provável que o investidor consiga vender sua Emissora decidir aumentar seu capital social e emitir
participação e sair desse investimento antes que mais cotas, ações, contratos de opção, ou títulos
a Emissora seja comprada por outra empresa ou similares para investidores ou terceiros e se, nesses
seja listada em uma bolsa de valores. momentos, o investidor não adquirir nova participação
proporcional à sua porcentagem atual.

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FATORES DE RISCO - NEGÓCIO

EMPRESA NASCENTE CONCORRÊNCIA NECESSIDADE DE


A Emissora é uma empresa O desempenho financeiro da COMPLEMENTO DE
nascente com poucos dados Emissora é sensível à avanços CAPITAL
de desempenho passado. tecnológicos, novas ofertas de Para atingir seus planos de
Todos os números fornecidos produtos e políticas de preços dos crescimento no longo
são previsões feitas seus concorrentes atuais ou futuros. prazo, é altamente provável
criteriosamente e com boa fé. que a Emissora precise
MACROECONOMIA captar mais investimento
PODE NÃO ATINGIR AS O desempenho financeiro da no futuro.
PREVISÕES Emissora é sensível ao ambiente
Qualquer pequena empresa macroeconômico brasileiro e global. Se a Emissora não tiver
(startup) enfrenta desafios sucesso em captações
significativos para implementar REGULAMENTAÇÃO futuras de investimento, o
o seu plano de negócios. Não A capacidade da Emissora de seu crescimento pode ser
há nenhuma garantia de que a implementar seu plano de negócios é impedido e até a sua
Emissora conseguirá alcançar dependente da continuidade das sobrevivência pode ser
suas expectativas e previsões. permissões regulatórias para exercer colocada em risco.
as atividades previstas.

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FATORES DE RISCO - CONVERSIBILIDADE

POSSIBILIDADE DA POSSIBILIDADE DA PERDA DE CAPITAL NO


EMISSORA NÃO SE EMISSORA NÃO EMITIR CASO DE RECUSA PELO
TRANSFORMAR EM AÇÕES NECESSÁRIAS PARA INVESTIDOR DE DETER AS
SOCIEDADE ANÔNIMA EFETUAR CONVERSÃO AÇÕES
Segundo os termos de Segundo os termos de Em até 10 (dez) dias contados
investimento, a Emissora investimento, a Emissora, ao se da data do aumento de capital, o
deverá realizar a tornar S/A, deverá realizar o Investidor poderá recursar-se a
transformação da sociedade aumento de capital necessário deter as ações da Emissora
em Sociedade Anônima. para permitir o Investidor a mediante uma notificação
subscrever suas devidas ações escrita entregada à Emissora.
Caso os sócios da Emissora com as características e no
não realizem os atos percentual previsto. Ao receber esse aviso, a
necessários para essa Emissora ou os seus sócios
transformação, o Investidor Caso os sócios da Emissora deverão adquirir as ações em
poderá ser impedido de se não realizem os atos sua integralidade pelo preço
tornar acionista da Emissora. necessários para a emissão total de R$ 10,00 (dez reais).
dessas ações, o Investidor Assim, o Investidor perderá a
poderá ser impedido de se maioria do capital investido no
tornar acionista da Emissora. caso da recusa de deter as
ações.

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ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Bruno Sayão
bsayao@iouu.com.br
(11) 96139-9499

O nosso site: www.iouu.com.br

A rodada de investimento:
www.eqseed.com/investir/iouu2

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