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Antecedentes
1
Cuadro 1 Balance de la soja en el mundo campañas 2005/06 a 2007/08.
Millones de t
2005/06 2006/07 2007/08
Producción Soja 220,5 237,2 219,8
harina 145,5 153,5 161,7
aceite 34,5 36,2 30,0
Importación Soja 64,0 68,9 75,0
harina 50,7 51,6 56,2
aceite 9,0 9,7 10,5
Exportación Soja 63,9 70,9 74,6
harina 51,4 54,1 57,8
aceite 9,8 10,6 11,1
Consumo Soja 185,1 195,3 205,6
harina 145,5 151,2 160,2
aceite 33,5 35,5 37,9
Stocks Soja 52,8 63,2 47,4
harina 5,8 5,6 5,6
aceite 3,2 2,9 2,7
Fuente: USDA
Grafica 1
Soybean: World
Supply and Demand
350
300
Total Supply
250 Utilisation
200
MnT
150
Production
100
Ending stock
50 Opening stock
0 6
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Producción
2
productores del mundo como EEUU la soja OMG representa el 91% de la
superficie cultivada y en Argentina el 99%.
Grafica 2
Global Oilseeds
Production
Sunseed Rapeseed Other oilseeds Soybeans
250
236
228
222
216
197
200
184 186
175
160
150
Mn T
100 90
90 89 89
79 79
73 75 75
49 52
46 47
50 43 39
38 37 33 30 30
27 27 26 29
23 21 24
2
0
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Grafica 3
India Other
Paraguay
China P.R. 3% 4%
3% U.S.A.
7% 34%
Canada
1%
Brazil
27% EU-27
1%
Argentina
20%
3
La tendencia de la producción es creciente en todos los países productores, y
aunque el aumento no representa un valor considerado, es importante a partir
de ahora ver los cambios en este sector, ligado directamente con el sector de
los cereales muy de moda en este momento. Este hecho ha quedado de
manifiesto en el caso de EEUU en la campaña 2007/08, donde los agricultores
optaron por sembrar maíz en lugar de soja al encontrar mejores condiciones
económicas en el cultivo, igualmente la producción en China fue bastante
reducida debido a una disminución de la superficie sembrada y a los bajos
rendimientos obtenidos. Por otra parte, la fuerte demanda de este sector y
debido a la reducción de los costes de cultivo y el hecho de servir como
alternativa a los cereales, son suficientes elementos para pensar en un
crecimiento de la producción más importante a corto plazo. Para la campaña
2008/09, se puede prever ya un crecimiento de soja en los países de América
del Sur, donde se ha aumentado la superficie de siembra en 43 millones de
has, es decir en un 6-7% más respecto a la última campaña, siendo Brasil el
principal país que experimente un mayor crecimiento en la producción. En la
gráfica 4, se observa la evolución en la producción en los últimos años en los
principales países productores.
Gráfica 4
Soybean: Main
Producers Countries
100,00
90,00
USA
80,00
70,00
60,00 Brasil
Mn T
50,00
Argentina
40,00
30,00
20,00 China
10,00 India
Paraguay
Canada
0,00
EU-27
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 5
Comercio
4
importador de soja con un 45% del comercio mundial, con una actividad más
activa por el aumento de la demanda de piensos tanto de cereales como de
oleaginosas ricos en proteínas. La UE ocupa el segundo puesto como
importador con 15 millones de t. el resto de importadores se centran en los
países del Lejano Oriente Asiático. Los principales exportadores de soja son
EEUU y Brasil con 28 millones de t cada uno y Argentina con 11 millones de t,
los tres países representan el 90 % de las exportaciones de soja. El comercio
de las harinas de soja, podrían alcanzar cifras record de unas 56 millones de t,
siendo el principal importador la UE con 24 millones de t (43%), quedando el
resto de países muy lejos de estas cantidades; los exportadores más
importantes de harinas de soja son: Argentina con 29 millones de t (52%),
Brasil con 13 millones de t (23%) y EEUU con 8 millones de t (14%). En la
gráfica 5, muestra la evolución las importaciones y en la grafica 6 las
exportaciones de soja y harinas en las últimas cinco campañas.
Grafica 5
Grafica 6
5
Consumo
Stocks
Precios
6
consecuencia un aumento de los precios y su volatilidad. El mercado de futuros
apunta en la misma dirección, ya que en la primera mitad de octubre de 2007
los contratos de soja CBOT para marzo se comercializaron alrededor de 150 $
EEUU (67% más por t que en el mismo periodo de la campaña anterior). Por
todo ello, en los próximos meses los mercados vigilarán de cerca la marcha de
las cosechas de soja en el hemisferio sur, y a medida que avance la campaña,
el mercado de soja se verá cada vez más influenciado por las perspectivas de
cosecha de 2008/09 en el hemisferio norte. Reina por tanto, una gran
incertidumbre respecto a la respuesta que pueden dar los agricultores a la hora
de optar por un cultivo u otro, teniendo presente además la demanda de los
biocombustibles, políticas gubernamentales aplicadas al respecto, así como los
precios de los combustibles fósiles, todos estos factores jugarán un papel
importante en el futuro de las oleaginosas y de los cereales. En las graficas 7 y
8 muestran claramente la evolución de estos precios.
Graficas 7 y 8
7
Grafica 9
Mercado de la soja en la UE
8
Grafica 10
Soybean – EU-27
20000
Import Extra-EU
15000
10000
Crushing
5000
Ending stock
Production Other Use
1000 T
0 Exports
Extra-EU
-5000
-10000
-15000
Trade Balance
-20000 16
Gráfica 11
Soybean meal
EU-27
40,000
30,000
Imports Extra EU
20,000
Consumption
10,000
1000 T
Production
Exports Extra EU
0
-10,000
Trade Balance
-20,000
-30,000
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06* 2006/07*17
Conclusión