Comercializacion

Ing. Mauricio Jesús Ortuño Riveros

 CONTENIDO
• Conceptos básicos y generales.
• Investigación de mercados.
• Consumo de hidrocarburos en Bolivia.
• Sistemas de comercialización de
hidrocarburos.
ESTRUCTURA DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
 UPSTREAM

EXPLORACION EXPLOTACION

DOWNSTREAM

REFINACION TRANSPORTE DISTRIBUCION COMERCILIZACION

 EXPLORACION
• PRIMER ESLABON
– Reconocimiento geológico
– Levantamiento aerofotogravimétrico
– Levantamiento topográfico
– Levantamiento gravimétrico
– Levantamiento magnetométrico
– Levantamiento sismológicos
– Levantamiento geoquímicos
– Perforación, etc. $
 EXPLOTACION

6 – 12
MESES

Perforación de un pozo
profundo: 40 MM$ aprox
 TENDIDO DE LINEAS DE
RECOLECCIÓN

PLANTAS DE ALMACENAJE
PERFORACIÓN
POZOS DE
DESARROLLO
PLANTAS DE PROCESAMIENTO

INSTALACIONES DE
SEPARACION DE FLUIDOS
$
 DOWNSTREAM
• En Bolivia están reguladas.
– Monopolios Naturales (transporte por ductos)
– Pocos Productores (refinación)
– Precios no responden a libre oferta y demanda
(distribución y comercialización)
TRANSPORTE
 TRANSPORTE
• DUCTOS
– Se rige el principio de libre acceso
• Toda persona tiene derecho a acceder a un ducto en la
medida que exista la capacidad en el mismo.
– La transportadora NO comercializa con el
producto.
• Tasa de retorno garantizada por tarifas reguladas
 TRANSPORTE
• Agencia Nacional de Hidrocarburos
– Regula económicamente la actividad
• Concesión administrativa (40 años)
– Actualmente están prohibidas nuevas concesiones
– YPFB Transportes, el mayor concesionario con
2562 km de gasoductos de 4278 km en operación
(60 %). También esta a cargo del 88% de los
oleoductos.
 TRANSPORTE
• Poliductos
• Aprox 1500 km (cap. 22MBPD)
• YPFB Refinación opera dos poliductos
• Palmasola – Viru Viru.
• Valle Hermoso – Aeropuerto, Cochabamba
– Los restantes 6 lo opera CLHB
 REFINACION
• Separación del crudo en varios productos
– Destilación (300 – 400 C)
• Clasificación Inicial
– De destilación primaria.
– De destilación y desintegración (cracking)
– Completas
 REFINACION
• Refinerías mas pequeñas (oro negro,
parapetí), solo producen Diesel Oil.
• Guillermo Elder Bell, Gualberto Villarroel
– Multiproducto
• DO, Gasolina Especial, Crudo Reconstituido, Jet Fuel,
Gas de Refinería, Gas Licuado de Petróleo, Kerosen,
Gasolina Premium y Liviana.
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

LIBRE COMERCIALIZACION INTERNA EN

LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA
(PRECIOS REGULADOS POR LA ANH)

EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS ES
POTESTAD ABSOLUTA DE YPFB
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
• Distribución Mayorista

YPFB FEB - 2001 PRIVATIZACIÓN MAYO - 2005 YPFB

 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
• REDES
– Transportar el gas desde el city gate o lugar de
entrega del gas, hasta los usuarios finales.
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

CLASIFICACIÓN
INDUSTRIALES INDUSTRIAS

RESTAURANTES,
COMERCIALES
HOTELES, ETC.

DOMICILIARIAS DOMICILIOS
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
En todo el país, excepto trinidad y cobija
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
• PRECIOS

Ϝ(Factores sociales,

$
requerimientos del

$ tesoro)

GAZOLINAZOOO!!!!
Cada fin de año
Ley de
Hidrocarburos
1689

1987 – 1996, precios de

Gasolina y DO se
incrementaron aprox
300%
GLP 350%
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
Incluye en el cálculo del precio de los
carburantes el precio internacional de
referencia
Ley de
Hidrocarburos
1689 1997 – 2000 los precios se incrementaron
en 66%

D.S. 27500
17 de mayo de 2004

Los precios de venta de las refinerías a los

distribuidores mayoristas y los precios al
consumidor final quedaron estabilizados
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
Estabiliza el precio
D.S. 27691
del crudo en el
19 agosto 2004
mercado interno
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
Establece el precio
D.S. 27959
de referencia GLP en
30 diciembre 2004
16,91 $us/bbl

Además establece
márgenes provisionales de
refinación en 3,8 $us/bbl,
lo que incrementó el
precio de los
hidrocarburos en 10%
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
• Argentina
– Actualiza cada tres meses

2008
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
• Termoelectrica Cuyabá
– 1,92$/MMBTU 4,2$/MMBTU
• JULIO 2008 NIVELES DE
PRODUCCIÓN

PARALIZA LA
EXPORTACIÓN
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
• PRIORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
– MERCADO INTERNO
– CONTRATOS DE VENTA CON EL BRASIL
– CONTRATOS DE VENTA CON LA ARGENTINA
– TERMOELÉCTRICAS
• CUIABÁ
• BG – COMGAS
– COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR LOS
VOLUMENES COMPROMETIDOS
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

550%
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
 MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL
ESTRUCTURA

MINISTERIO DE YACIMIENTOS
AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS Y PETROLIFEROS
HIDROCRABUROS
ENERGÍA FISCALES BOLIVIANOS

ENTE NORMADOR ENTE FISCALIZADOR, EMPRESA ESTATAL

REGULADOR Y DE
CONTROL
 MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL
• MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA
– Elabora, promueve y supervisa las políticas
estatales
– 4 Viceministerios
• Viceministerio de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos.
• Viceministerio de Industrialización, Comercialización,
Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos.
• Viceministerio de Desarrollo Energético.
• Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas.
 MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL
• Agencia Nacional de Hidrocarburos
– Regular, Controlar, Fiscalizar y Supervisar las
actividades de la cadena productiva
hidrocarburifera, (NCPE, art. 365) (D.S. 29894)
 MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL
• YPFB
• Ley 3058, refundada como empresa
autárquica de derecho público, inembargable,
cuyos derechos y obligaciones son
intransferibles, bajo la tuición del MHE….tiene
derecho propietario sobre la totalidad de los
hidrocarburos, representa al estado en la
ejecución de las actividades de toda la cadena
productiva y de comercialización….
 MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL
• DIRECTORIO
• PRESIDENTE EJECUTIVO (REPRESENTANTE
LEGAL)
• VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES (VPNO)
• VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN (VPCAF)
 MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL
• DEMANDA DEL MERCADO INTERNO
– Gas Natural
• Bolivia consume aprox 33,3 MMpcs

3,6 % Domestico
6,4 %
2,8 % Comercial

34,6 % Consumo
Vehicular
(GNV)

59 % Industrial
 MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL
• GNV
7% Resto del país

10% El Alto

41 %
Santa Cruz

42 % Cochabamba
PETROLEO Y SUS DERIVADOS

Oleoducto a
5% Exportación Arica

95 % Refinerías
PRODUCCION FISCALIZADA DE
HIDROCARBUROS
PRODUCCION FISCALIZADA DE
HIDROCARBUROS
PRODUCCION FISCALIZADA DE
HIDROCARBUROS
PRODUCCION FISCALIZADA DE
HIDROCARBUROS
 PRODUCCION POR CAMPO
• En Bolivia existen 59 campos
hidrocarburíferos, (29 contratos de operación)
– 3 Mega campos
• Sábalo 60 %
• San Alberto producción
nacional
• Margarita
PRODUCCION POR CAMPO
 PRODUCCION POR DEPARTAMENTO
• Tarija
• Santa Cruz
• Cochabamba
• Chuquisaca
PRODUCCION POR DEPARTAMENTO
 COMERCIALIZACION DEL GAS
NATURAL
• 2010 alcanzó los 14478 MMMC
COMERCIALIZACION DEL GAS
NATURAL
COMERCIALIZACION DEL GAS
NATURAL
DISMINUCION DE
LOS VOLUMENES
EXPORTADOS A
ARGENTINA

ADENDA
MARZO 2010

11,3MMPCD – 2011
27,7 MMPCD - 2021
CONTRATO C/ ARGENTINA - 2026
COMERCIALIZACION DEL GLP Y
PETROLEO

DISMINUCION DE LA
IMPORTAR GLP
PRODUCCION
 COMERCIALIZACION DEL GLP Y
PETROLEO
• MERCADO INTERNO
– GAS NATURAL
• 0,9 – 1,9768 $ / MPC
– PETROLEO
• 31,16 $/BBL
– GLP
• 232 $/TM
 COMERCIALIZACION DEL GLP Y
PETROLEO
• MERCADO EXTERNO
– PRECIOS SE ESTABLECEN CON BASE A UNA
CANASTA DE FUELS (WEST TEXAS INTERMEDIATE,
WTI), CADA TRES MESES
– CUALQUIER VARIACIÓN EN EL PRECIO WTI
IMPACTARA EN LOS PRECIOS DEL GAS BOLIVIANO
CON UN RETRASO DE TRES MESES
COMERCIALIZACION DEL GLP Y
PETROLEO
INGRESOS POR LA COMERCIALIZACION
DE HIDROCARBUROS
• 2010 LIGERAMENTE SUPERIORES A 2008
– PRECIOS FAVORABLES
– 66% DE LOS INGRESOS PROVIENEN DE LA
EXPORTACIÓN AL BRASIL
INGRESOS POR LA COMERCIALIZACION
DE HIDROCARBUROS
• ALTA DEPENDENCIA DE LOS MERCADOS
EXTERNOS.
• AMBOS CONTRATOS INCLUYEN CLAUSULAS
TAKE OR PAY, QUE ASEGURAN UNA CANTIDAD
MÍNIMA REQUERIDA, EL PROBLEMA SURGE
CUANDO ESTA ES MENOR A LA PRODUCCIÓN,
EN EL CASO DEL GN NO SE CUENTA CON
DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO