Seguimiento de clientes

El usuario podrá comenzar a utilizar la aplicación abriendo la plantilla

Vendedor.xlt. La primera hoja de esta aplicación es un panel de movimiento,
que contará con vínculos a las demás hojas del libro. (Ver figura 1)

Figura 1

Si tiene problemas con “Alerta de Seguridad”, en dicha pagina de un clic en

<Opciones> luego activar el combo “Habilitar este contenido”, luego
<Aceptar>

Figura 1

Hoja de Datos

Para comenzar, diríjase a la hoja “Datos del empleado”. Podrá acceder dicha
hoja haciendo un clic sobre “Datos del empleado” en la parte de vínculos a
las hojas.

Esta hoja deberá ser completada en forma manual por el usuario. En ella
deberá ingresar los datos de una de sus vendedores (recuerde que se utilizará
un archivo por cada vendedor). Deberá completar en nombre del empleado o
sucursal de la cual se trate, el número de legajo y el horario de trabajo.
También deberá marcar (haciendo un simple clic) los días en los cuales el
empleado trabaja (Figura 2). Para insertar la foto del empleado, deberá apretar
el botón “Insertar foto” (ver figura 2). Una vez que de clic en dicho botón
aparecerá la siguiente imagen:

1 Ing. Christian Quezada Machado

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Figura 2

Hoja Clientes

En esta hoja deberá ingresar el nombre y/o razón social del cliente, como así
también su teléfono, el horario de atención; asimismo, la planilla otorga la
posibilidad de escribir cualquier comentario que merezca tenerse en cuenta.
Veamos un ejemplo en la siguiente figura:

Figura 3
Una vez cargado los datos de todos los clientes atendidos por el vendedor al
cual se le destinó el artchivo, podra acceder a la hoja “Productos”.

2 Ing. Christian Quezada Machado

Seguimiento de clientes

Hoja Productos

En la simplemente deberá ingresar los productos o servicios que ofrece el

vendedor. Veamos un ejemplo de ello en la figura 4.

Figura 4

Hoja Ventas

En la hoja “Ventas” deberá ingresar todas las operaciones realizadas por el

vendedor. Deberá completar la fecha, el cliente que el vendedor atendió, el
número de comprobante de la venta, el producto o servicio que fue vendido con
su respectivo importe. La columna de Total Vendido se irá completando
automáticamente a medida que vaya ingresando datos. Esta columna le
mostrará las ventas totales realizadas por el empleado. (Ver figura 5)

Figura 5

3 Ing. Christian Quezada Machado

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Hoja Análisis por fecha

En esta hoja encontrará, a través de tablas dinámicas, los datos presentados

en forma resumida, ya sea por fecha o bien por mes. Veamos la figura 6.

Figura 6
En el lugar señalado en la figura, podrá seleccionar el mes que le interese. En
la tabla de la derecha, podrá hacer una selección por fecha.

Hoja Gráfico de desempeño

En esta hoja podrá ver un gráfico que muestra la evolución presentada por las
ventas realizadas por el vendedor. Un ejemplo de esto puede observar en la
Figura 7.

Figura 7

Hoja Análisis por producto y por cliente

4 Ing. Christian Quezada Machado
Seguimiento de clientes

En esta hoja encontrará, a través de tablas dinámicas, los datos presentados

en forma resumida, ya sea por cliente o bien por producto. Podrá contar con un
resumen de ventas por clientes. También tendrá una lista con los diez
principales clientes, que serán aquellos que hayan hecho la mayor cantidad de
compras. Por último, podrá hacer una distinción entre productos, para poder
determinar a quién fue vendido un determinado producto. Vemos un ejemplo en
la figura 8:

Figura 8

5 Ing. Christian Quezada Machado

Seguimiento de clientes

Ejercicio:
Con la siguiente información elaborar un reporte final de seguimiento de
clientes incluyendo la información anterior, generar un archivo del nuevo
vendedor con sus apellidos y nombres:

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

6 Ing. Christian Quezada Machado